diff --git "a/summary_20260206_013146.json" "b/summary_20260206_013146.json" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/summary_20260206_013146.json" @@ -0,0 +1,926 @@ +{ + "metadata": { + "generated_at": "2026-02-06T01:31:46.447801", + "mode": "advanced", + "pipeline": "extraction → deduplication → synthesis", + "extraction_model": "Granite 4.0 Tiny 7B (128K Context)", + "embedding_model": "granite-107m", + "synthesis_model": "Qwen3 1.7B Q4 (32K Context)", + "language": "zh-TW" + }, + "thinking_process": "好的，我需要根據使用者提供的結構化資訊生成執行摘要。首先，使用者給了三個主要部分：行動專案、決策和關鍵要點，還有未解決的問題。我要按照要求的格式來組織這些內容。\n\n先看行動專案：\n1. 確認Wafer供應狀況\n2. 與三星等廠商討論LoparD5和DDR5產能\n3. 關注SanDisk DDR4名稱產品供應情況\n\n決策部分：\n- 暫時不考慮回頭做DDR4，重點放在HBM、LoparD5和DDR5上\n\n關鍵要點：\n1. 三星的資本支出到2027Q1才能產出HBM和LoparD5\n2. DDR4生產重點在本年，有穩定供應來源\n\n未解決的問題：\n是否需要重新評估回頭做DDR4的可能性？\n\n現在要按照使用者給的格式，分核心重點、主要行動、未解決問題。每個部分用粗體標題，專案符號列出要點，每點簡短。\n\n核心重點應該包括決策和關鍵要點。比如：\n- 2027Q1 HBM/LoparD5產能\n- DDR4生產重點本年，有穩定供應\n\n主要行動是三個行動專案，但使用者可能希望合併或簡化。例如：\n- 確認Wafer供應\n- 討論LoparD5/DDR5產能\n- 關注SanDisk DDR4供應\n\n未解決問題是關於是否重新評估DDR4的可能性。\n\n需要確保每個部分的要點簡潔，不超過一句。比如核心重點可能包括決策和關鍵要點，主要行動列出三個專案，未解決問題提到可能性。", + "summary": "**核心重點** \n- 2027 Q1 HBM/LoparD5產能落地 \n- DDR4生產重點本年，穩定供應來源已確認 \n\n**主要行動** \n- 確認Wafer供應狀況 \n- 討論LoparD5/DDR5產能規劃 \n- 關注SanDisk DDR4產品供應穩定性 \n\n**未解決問題** \n- 需評估是否重新審視DDR4生產可行性", + "pipeline_stats": { + "total_windows": 29, + "successful_extractions": 1, + "total_items_extracted": 7, + "total_items_after_dedup": 7, + "total_duplicates_removed": 0, + "duplicate_rate": 0.0, + "synthesis_success": true, + "total_elapsed_seconds": 4476.96 + }, + "debug_info": { + "preprocessing": { + "original_line_count": 205, + "cleaned_line_count": 173, + "original_char_count": 20847, + "cleaned_char_count": 16719, + "lines_removed": 32, + 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叫我EagleEagle你好，少兩幹那個Eagle。\nSPEAKER_02: 張董今天又沒下午對，因為我們兩個老闆，他們做事方式比較rush，通常一個電話來了，隔天就要幹什麼事情，他不像我們會招回，他就說這個禮，拜討論一個人，他就很rush我說好那約早一點，我能夠���勇了，然後再來再討論。但是我們時間很長，就趕快進入。\nSPEAKER_03: 才跟Eagle聯絡的就是說首先就是他們看到的這波的缺料會持續到2028年，然後再來就是後的。剛剛就談到那個三的後的部分，基本上第三個部分去年您提一下，就是去年三星跟您報告一下。\nSPEAKER_02: 那個三星在去年Q3的時候已經告訴，今年，它所有的產出50會在AI跟Service上面。25在Mobile20在PCM那模組廠就是PCMOthers這一塊。所以26年的供給已經會比25年的供給在PCMOthers這塊少了15那再加上現在的狀況。所以我們覺得看起來應該缺到了8年，再加上現在昨天我不知道昨天你們看到SanDisk有一個這不是只有DDRName也是這樣Name你知道。所以我不知道你們看到有些消息SanDisk出來告訴幾個客戶說。如果你要談償單可以，所以把三年的款先打過來，三年的款先打過來，那因為DDR的Vendor跟Name的Vendor其實是有一點。", + "token_count": 1484, + "start_turn": 0, + "end_turn": 9, + "line_count": 10 + }, + { + "window_id": 2, + "content": "SPEAKER_03: 才跟Eagle聯絡的就是說首先就是他們看到的這波的缺料會持續到2028年，然後再來就是後的。剛剛就談到那個三的後的部分，基本上第三個部分去年您提一下，就是去年三星跟您報告一下。\nSPEAKER_02: 那個三星在去年Q3的時候已經告訴，今年，它所有的產出50會在AI跟Service上面。25在Mobile20在PCM那模組廠就是PCMOthers這一塊。所以26年的供給已經會比25年的供給在PCMOthers這塊少了15那再加上現在的狀況。所以我們覺得看起來應該缺到了8年，再加上現在昨天我不知道昨天你們看到SanDisk有一個這不是只有DDRName也是這樣Name你知道。所以我不知道你們看到有些消息SanDisk出來告訴幾個客戶說。如果你要談償單可以，所以把三年的款先打過來，三年的款先打過來，那因為DDR的Vendor跟Name的Vendor其實是有一點。\nSPEAKER_02: 有點看不太對眼，就是你能賺那麼多，那我也能賺，我也能賺，我能賺，你看我就是我也能賺那麼多，所以我們不排除美光，在可能Maybe下個月也會採取這樣子的做法，對他的客戶，不管是歐聯盟也不是他就好死。但是如果他這樣幹了，那看起來SanDisk可能也會更正，所以不確定不確定。但是因為這個產品，我們自己在業內都講說25年26年存儲，大概30年來唯一的一波好行情，對然後後面還會不會再有不會有就大概25這幾年是最好的。所以您看臺灣的那些Models跟AI雖然存償的關係。但是有價值的對，就是有扯到一點，那就沒有了。那我們還是原則上，其實，其實是一個不大的公司，從以前也開始開始做。那目前是在深圳香港臺灣，那我目前的封裝測試都在臺，一個是福茂封裝在福茂那一個測試是在中和油家測試，但是因為在25應該是說24年中美貿易戰。開始後我們就不用美光了，然後慢慢慢慢的中國。那邊他們對自產自銷MadeinChina這件事情會不會有抗勝。所以我們今年會慢慢的把我的封裝測試辦到辦到那邊去到深圳去，那可能是華天或佩頓還在看。因為我們一開始做的時候有讓華天有封過，但那個量度不是太好，所以我們才移到地方去。那所以後面可能是佩頓或華天，接下來在深然後測試場的話。因為之前我們的SLT是因為一開始開公司的時候沒那麼多資金，所以我們就跟人家租，就是借用人家的專長來幫我做SLT測試AT跟SLT測試。那明年我們應該會自己弄一個，自己弄一個產線來做。AT跟SLT這一塊我們乾脆會把它丟起來。所以明年測試的話一部分會在深圳，另外一部分會慢慢轉到我們。那我們深圳現在找的測試場，應該還行店內都還有，所以看起來良率還行。所以現在就看狀況以及看我的Vendor有沒有過到我封，因為我們也是很Tough，我們也是很Tough。\nSPEAKER_03: 所以現在其實會很緊張，就是維克利斯跟少部分的南亞。那其實我們知道其實就是說深圳海利斯，他們一直在後援上的供給其實都非常的低。因為很多大客戶，其實都直接飛到韓國去，然後直接在源頭都已經攔掉了。那我們只是在想說。因為瑞克一直在提說，你們大部分的貨源是在海利斯，就是維克的部分，然後供應在海利斯。那你們跟海利斯大概是什麼樣的關係他可以這麼就是感覺起來。你們的貨源就是維克的取得，看起來還可以這樣子。", + "token_count": 1658, + "start_turn": 8, + 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跟您報告一下，不是因為我們海科，是因為我們量小對海利斯跟三鷹我們的量是小，我不像威剛，我不像石泉，他們一去可能要我們六個咪，七八個咪，十個咪，二十個咪大概就一個季度，我們就拉個三個咪，四個咪，然後來弄這樣。那這是一個。第二個是因為我在台灣的功能，一方面是說看這些東西。另外一方面，功能是說我們是會願意跟其他的模組廠合作，一起把focus想像是這個樣子，那這是兩個部分來走。那第三個部分是我們在海利斯有五季的窗口，別的模組廠在海利斯也有別的窗口。所以1加1也許不會等於2，但它最起碼會等於16或18。那在現在我們的量不是其實對，他們來講，我們的量不是很大，勉勉強強也還是能夠供。但是我也沒辦法跟您說，例如說你一個月幫我下300多跟您說，很抱歉，我盡量但是一定滿足不了。我們有一個韓國客戶做行車紀錄儀的，去年10月就來跟我們談說，他明年要就是今年的貨量跟價格。那我說你一季一季下，我受不了一個月，然後我們楊老闆比較，因為那客戶跟我們很久，我們老闆比較活潑一點，兩個月就兩個月，我可以儘量供儘量，保你供他一個月大概100多K我儘量供你就儘量滿足，但價格拜託。我每個月一個月談就不要先說價格，我受不了。所以今年我們出來做都跟客戶講剛剛有跟KB有報告，就是說如果啟興有榮幸進入你們的SupplyChain那萬一又是第一個的時候，我要拜託。你們今年不要只靠我們麻煩，你再找第二、第三個我們盡量把你的貨數量滿足，我滿足不了的時候，你要找別人滿足，這個沒有辦法，因為大家都有Promote的要求。那第二個是說價格跟量，今年只能選一個，你不能又要價格，又要數量，你要數量，價格可能要稍微讓我調一下，你要價格數量，可能要斟酌一下。所以我們今年大概就是跟客戶這樣講要就要價格要嘛，就要數量，看哪一個比較重要。我們盡量滿因為啟興19年開始成立之後，我們第一個客戶是。\nSPEAKER_00: 第一個客戶是浪。", + "token_count": 1344, + "start_turn": 11, + "end_turn": 13, + "line_count": 3 + }, + { + "window_id": 5, + "content": "SPEAKER_02: 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我們第一個客戶就是浪潮。我們第一個大客戶是浪潮，所以即使現在對浪潮，我們還是很感謝他，所以對他來講他的要求。我們盡量我們也只能說盡量滿。那第二個客戶是中興，然後最後最後最近中間方還有一些，那其他的就是最後最後進來是藏寶，然後跟創惟啟興一開始的策略就是我們做大客戶，因為其實做一家大客，戶你要處理，你做三家大客，戶，跟你做三十家小客，戶，其實，你的營業可能是一樣的。可是你要處理的事情，跟你的人工資源，那是不可同時的營業。所以我們一開始，我們就只挑五十多家客。那一直到二十五年，二十年底，二十五年國內有幾家頭部客，戶其實都差不多了。我們才開始早代上幫。我們推小客戶，沒想到一推一季而已。就去年去土地開始遇到這種情形，所以就會很痛苦。所以現在開始也剛有跟Candy報告，我們今年當然是寶大不大所有的ModuleHouse今年大因為大客戶第一段付款能力比較好。第二個大客戶比較能夠接受稍微高一點的價格，拿到應該要怎麼樣？\nSPEAKER_00: 你講ModuleHouse。", + "token_count": 1600, + "start_turn": 12, + "end_turn": 15, + "line_count": 4 + }, + { + "window_id": 6, + "content": "SPEAKER_02: 我們第一個客戶就是浪潮。我們第一個大客戶是浪潮，所以即使現在對浪潮，我們還是很感謝他，所以對他來講他的要求。我們盡量我們也只能說盡量滿。那第二個客戶是中興，然後最後最後最近中間方還有一些，那其他的就是最後最後進來是藏寶，然後跟創惟啟興一開始的策略就是我們做大客戶，因為其實做一家大客，戶你要處理，你做三家大客，戶，跟你做三十家小客，戶，其實，你的營業可能是一樣的。可是你要處理的事情，跟你的人工資源，那是不可同時的營業。所以我們一開始，我們就只挑五十多家客。那一直到二十五年，二十年底，二十五年國內有幾家頭部客，戶其實都差不多了。我們才開始早代上幫。我們推小客戶，沒想到一推一季而已。就去年去土地開始遇到這種情形，所以就會很痛苦。所以現在開始也剛有跟Candy報告，我們今年當然是寶大不大所有的ModuleHouse今年大因為大客戶第一段付款能力比較好。第二個大客戶比較能夠接受稍微高一點的價格，拿到應該要怎麼樣？\nSPEAKER_00: 你講ModuleHouse。\nSPEAKER_02: 不就是PC其實，我把我們定義就是ModuleHouse像我把我們定義，就是做ModuleHouse因為沒有一個專有名詞，對於我們做Embedded的這種原廠來講，我們沒有一個專有名詞說我們是做Embedded的東西，我們是做Embedded的東西。但是大家知道的東西就是做Embedded的哇，可能沒聽過。但你說ModuleHouse可能有聽過對，那你說像ModuleHouse臺灣的，就是做長期用的，跟PC不太一樣。我們不做PC專，我們不做PC專，我們做Embedded因為你講八九，不好意思。\nSPEAKER_03: 我們做我們做嵌入式。\nSPEAKER_02: 做X16，我們大部分做X16，然後去年有一些客戶，因為存石就太貴，所以用兩顆去代X16那時候2568稍微便宜一點的時候，我們幫客戶做了一點2568528然後看起來因為這個價格漲漲跌跌的，看起來八位對我們來講，又慢慢這幾年又慢慢的更踏步。所以我們還是幾乎，等於，只有我看起來全面都漲上來了，對幾乎沒有漏網對售貨，那塊更恐售貨，那塊更恐怖。不過看一下這一個講，你們的報價8G的價格，還市場看起來還很有競爭力，但16G的就好像比較差。其實跟你報告一下，我不看銷售，我只看Mountain的PMC。所以他們報什麼價格我不知道，而且因為我是今天才要過去，那我們才會review一下所有的狀況跟下個月我要做的東西。所以其實價格我不是太清楚，但是市場什麼價格我大概知道，但楊總跟劉總他們報什麼價格，他們有時候太隨性的去接一些讓我後面看到覺得很難受的單，很難受的單。\nSPEAKER_03: 所以您這邊就是現在你看Mountain的話，你很全面性。\nSPEAKER_02: 我們主要做這項是我們做有CA產品的系列，有configurations的。", + "token_count": 1398, + "start_turn": 14, + "end_turn": 20, + "line_count": 7 + }, + { + "window_id": 7, + "content": "SPEAKER_03: 所以您這邊就是現在你看Mountain的話，你很全面性。\nSPEAKER_02: 我們主要做這項是我們做有CA產品的系列，有configurations的。\nSPEAKER_02: 現在都是Hybrid然後漸漸那叫什麼到HybridIP的部分。現在又講都要看什麼Nephri，所以我們都是連Nephri是認證的。現在好像說聽說它也不再發了，大概就10家有這重點是用誰家的方案。我們現在Nephri主要用瑞運的方案用Rewthic對因為我們原本大宗是MTK，最早是博通，博通，實在是又貴，然後上次的缺料，那個態勢太強了，態勢太強了，實在是做不下去。我們本來就博通大部分MTK小部分後來發現。上次缺料MTK倒是準備了很多相對的彈性很多，所以就減量成了MTK。但是MTK後來在Cycleboss，好像沒有那麼對因為MTK現在Cycleboss應該會換叫做打吧，打吧，對打吧，但整吧經理會稍微打吧。他的Romeo有看過他新的Romeo團隊，今年組的比賽是從LowpawD4上到LowpawD比較符合。因為今年D4系列是最痛苦的，不管是DDR4或LowpawD4是最痛苦的，再來是D5D5機會稍微大一點。可是我們這個月看起來本來，我們也是這樣，我們產品也是從D4換到LowpawD4。可是我看這個月LowpawD4的報價也是跳起來D5你要用D5不能用D4D4系列包含LowpawD4只要D4系列，今年是最辛苦的那因為因為D5D5的步伐還是比PC慢對，除非最新的經驗，或者是一路用安卓的經驗或許有機會，像我們要用Hide我的客人大部分還是傳統的，有線電子就比較慢。所以你們可能還是給我們。所以我們現在主力就走到RAID，至少在SupportNetflix還可以，我記得Realtek它的DDR已經包進去了。高端的有高端的，沒包，低端的包了，低端的像RushPicking跟Dump他們以前都包幾下D4，大概都不太因為我之前去跑Realtek，我要做認證的時候，他們不要買我們那種低端的，我需要好。\nSPEAKER_02: 但現在都很亂，然後現在都是正，你要能夠Support到這個地方可以選的經驗不錯你們SupportNetflix的4K，你應該最喜歡用的D4的8K要放兩顆，兩顆或四顆，然後要現在要。\nSPEAKER_03: 基本上起跳是兩顆的一句，然後再來就是說。但我們因為後面速度檔面的需求，所以現在基本上大家也是2K的2顆或是肉炮的D4或是4G的1顆對。所以我剛才會請教你們說你們G的部分。\nSPEAKER_02: SupportSupport肉炮的D4如果以今年來看D4跟肉炮的D4你應該選D4不要選因為肉炮的D4更貴。\nSPEAKER_02: 今年今年來看肉炮的D4比D4貴，因為因為它的用途最多。\nSPEAKER_01: 對因為你看像。\nSPEAKER_02: 你看像你們TK的跟展，睿DJ的手機東DJ的手機還是Support肉炮的，然後肉炮的D4現在一句拜。如果以ModuleHouse報出來的話一句拜現在一句拜應該想說十到十個塊錢一句拜兩句拜就乘以二下。現在大家報答，都這樣。\nSPEAKER_02: 所以所以我覺得如果你們的產品，還能用D4的話Maybe，你用TK是會稍微偏人一點，貨量應該會比D4好一點點，我只能說好一點點，我沒有辦法，肯定說好多少。好會好一點。如果有機會換到肉炮D5當然最好，我有客人一直整個應該用。\nSPEAKER_02: 用兩顆肉炮的D4DDR16G的DD4DDR它會是4顆。\nSPEAKER_03: 8G就是1G乘8的4顆。\nSPEAKER_02: 就是擴散版本對。\nSPEAKER_03: 因為我們也沒有開過8，但是它是6顆8對對對對對對對對對。", + "token_count": 1675, + "start_turn": 19, + "end_turn": 32, + "line_count": 14 + }, + { + "window_id": 8, + "content": "SPEAKER_02: 就是擴散版本對。\nSPEAKER_03: 因為我們也沒有開過8，但是它是6顆8對對對對對對對對對。\nSPEAKER_02: 那如果你們有D416G的需求，我是覺得你們可以跟楊總也來談談，看。因為我們D416G的就兩句拜第一個客戶是大大黃，對不起海康是海康，而且楊總報出來的價格。我覺得如果海康能接受的話，應該不會太糟糕，我說實在話，應該不會太糟糕，但這顆市面上少，我們拿的也少，我們現在主要供應我們我們這一顆現在主要供應精純精純，原則上是美光耐洗的，對不對。他去年一年供貨一開始就行了，但是從十一月二月五開始SPECTEC就是SPECTEC精純。做生意是這樣，他同一顆會有不同價格。\nSPEAKER_02: 不同品質，但他會講得很清楚，例如說這是SPECTECPRN什麼價錢，然後這個是什麼PN，他會跟你切得很清楚，精純是這樣做事。\nSPEAKER_02: 那是一個很大的客戶，對文總，那邊的確SPECTEC做得比較好。那是因為美光，去年在移，沒有沒有沒有跟這沒關。那時候有聽說他他到那是真美光SPECTEC沒有去年到第四季以前可能是有貨不賣，哈哈，可能是有貨不賣啦。\nSPEAKER_02: 就是MASTERHOUSE常幹的事情就是。\nSPEAKER_02: 就是像像去年十一月，我們韓國客戶要一次談兩百K，然後要鎖三個月，我也是擋，他我現在不多賺你一點賠錢的時候，我DRC就這個樣子，就是我能賺錢的時候，我就多賺一點，我真的要虧的時候，我就虧，不然這樣對啊對啊。\nSPEAKER_02: 我們現在除了手機類沒有進去以外。我們現在除了手機類沒有進去以外。我們現在除了手機類沒有進去以��。我們現在除了手機類沒有進去以外，其他的國內大陸。那邊的SOC原廠像剛剛跟您報告的RKNlogic那個RKNlogic全是我們經常都進來。\nSPEAKER_00: Nlogic台灣，這邊。\nSPEAKER_02: 台灣這邊因為太貴，所以我們就做，而且那是我們市場比較放在重大，你們應該是我們第一個。台灣客戶對對對。\nSPEAKER_03: 你們應該是我們第一個台灣客戶，所以你們的代理商是怎樣？\nSPEAKER_02: 都做中國大陸的手機。\nSPEAKER_03: 那他們現在的價格都可以低多少？\nSPEAKER_02: 有的可以有的不行8顆5那就是你是用Nlog是用NlogicPower哪一顆904905904X5還是905X5。\nSPEAKER_03: 905X5用NlogicPower低很難。\nSPEAKER_02: NlogicPower低4NlogicPower低4那只有兩句拜了。\nSPEAKER_03: 它X它X5NlogicPower低5要今年才會出它。去年那個時候在NlogicPower低4年底，這時候在NlogicPower低4。它那時候還只有NlogicPower高低4那NlogicPower低5是因為去年真的太缺了，它這一顆都是很高價，然後就是新的。所以它們有要在就是做905低5的。\nSPEAKER_02: 905低5的AVL狀況，我不太心存，可能有可能沒有。但如果沒有你們有客戶要用的話，我們可以找Nlogic來驗，原則上應該進去不用排隊的話，大概兩個禮拜就能夠出來。那那個D4。\nSPEAKER_02: 因為Nlogic一份證的人是王斌嘛，那個我們可以搞定。那兩個我看還好我們有客戶要用。\nSPEAKER_00: 那低5價格。\nSPEAKER_02: 好一點，現在低5的價格是大概一GB大概十塊。然後D4大概十塊到十十塊。\nSPEAKER_02: 那一顆一顆差一塊兩顆差兩塊，聽說低5的一一GB大概十塊。但我知道我們楊總沒有報，那麼高有一GB沒有兩GB請假。\nSPEAKER_03: 我想說兩GB請假。\nSPEAKER_03: 就是我小時候他就沒有我們現在有。", + "token_count": 1743, + "start_turn": 31, + "end_turn": 54, + "line_count": 24 + }, + { + "window_id": 9, + "content": "SPEAKER_03: 我想說兩GB請假。\nSPEAKER_03: 就是我小時候他就沒有我們現在有。\nSPEAKER_02: 我們現在有客戶，要求我們開LowPower低5的量。那他速度他也不要求他其實很簡單低5要晚一點低5要下半年因為現在去跟原廠談低5太早，因為現在去跟原廠談低5太早去談，就是等下就會解釋長興銀，今年很難，而且價格應該也長興，去年就是30萬片長興去年就是30萬片良率大概6的強嘛，所以大概只有18萬片，然後有一些政策上的需求要給某些，所以他在外面沒有，而且所以他價格其實很高，而且他的Quality。\nSPEAKER_02: 長興的315Pro的低5大小會比三大銀行稍微大一點點，因為他製程不夠，遠對對對。\nSPEAKER_03: 所以2324年之後，他才會先發生。\nSPEAKER_02: 就是一級過高缺量，那不是一款低4的機種，是他認得的話低4出來了哦，了解了。\nSPEAKER_03: 我需要請您發問，就是是LocalV4的一局，也要需要F20的。\nSPEAKER_03: 好，那這個部分，所以你是確定沒有在裡面，因為我要看一下，我要確定一下，確認一下。那如果可以的話，因為這個部分我們也要提交給客人，想說我們要換這個。\nSPEAKER_02: LV4X的兩局半四局半四局半四局半要在905X5。\nSPEAKER_02: 我確認一下，我確認一下，如果沒有的話，我讓楊總編把PM提給你。然後如果有機會的話，客人接受的話，這個我們可以提交。\nSPEAKER_03: 應該這樣講說我們不用，就是最主要是要在阿門許，可那邊有F6，那如果他那邊我先做先。\nSPEAKER_01: OK沒問題沒問題。\nSPEAKER_03: 所以基本上在國內的像LH像瑞玉跟或是蒙特許、這邊，你們就還沒有在AVL上。\nSPEAKER_02: RioTech沒有AVLRioTech是抽屜給RioTech之後。RioTech會給他一個應該是一個Testing的程式，他OK就OK了。RioTech現在沒有AVLAlohaloha太太貴，我們負擔不了，負，擔不了，你說太貴的時候，他會給你們抽屜啊，對因為MTK跟高通都有針對的。這個那個有點高，不是我們這種小公司不擔心對，所以那個。所以你說瑞玉的經驗是他會給一個測試程式，對然後你給你們測給客戶客戶測完之後RioTech只要沒有問題RioTech他一看OK就是可以動Ciabas他有那那如果您方便的話，然後我問看RioTech的窗口對啊就是。\nSPEAKER_03: 當然他們可能有網紅跟沙包有不同的做法，所以可能就那個幫我們了解一下。然後我們瑞玉的部分是兩顆，一顆是1319，一個是1325RT。\nSPEAKER_01: 13191325對。\nSPEAKER_03: 主要是這兩顆。\nSPEAKER_03: 所以基本上國內這邊的平台基本上你們就比較少，主要的就是會測試的，還是在瑞玉那邊。\nSPEAKER_02: 因為第一個我們是大陸公司，雖然我是台灣人，但是因為我們是大陸公司，台灣不是很多原廠，很歡迎的大陸公RioTech就很漂亮。RioTech是很然後RioTech要看PM，我之前接觸到PM，其實有點白癡那MPK是因為換人之後上了行業，你看，但是我剛剛講到我們那個為什麼會用Resson也是因為在RioTech的ABL上嗎？是，但是因為它是那個，可能是之前進去的對於因為精神跟我們的那個Base還是有差精神，其實是一個還蠻大的算大算大，所以而且我們。\nSPEAKER_02: 因為我們一開始的設定就是網紅Centerbox我們搶這塊市場，我們沒有搶其他的市場什麼POSPC手機，我們沒有碰平板，我們沒有碰。我們一開始設定就是看網紅，看這個Bus一開始就做這個。\nSPEAKER_03: 那像現在經過，像去年這樣，然後你們又給代理張跑，那這樣子，應該你們的貨各方面應該都很強吧。因為去年。", + "token_count": 1789, + "start_turn": 53, + "end_turn": 73, + "line_count": 21 + }, + { + "window_id": 10, + "content": "SPEAKER_02: 因為我們一開始的設定就是網紅Centerbox我們搶這塊市場，我們沒有搶其他的市場什麼POSPC手機，我們沒有碰平板，我們沒有碰。我們一開始設定就是看網紅，看這個Bus一開始就做這個。\nSPEAKER_03: 那像現在經過，像去年這樣，然後你們又給代理張跑，那這樣子，應該你們的貨各方面應該都很強吧。因為去年。\nSPEAKER_02: 所以很痛苦啊，才剛開始開而已，就遇到這個狀況，所以也在慢慢收啊，也在慢慢我們今天應該是這樣說啊，就是說我的價格客戶買得起，我就盡量滿我的價格，我滿足不了你我也沒辦法，因為的確我們有很大的因為你所有庫存能力大概都吃完了。就是因為這一波是從Q2開始上來了嘛，而且這一波又快又急，沒，有什麼知道有辦法這樣搞，所以庫存能力早就吃完了，所以現在基本上就是。\nSPEAKER_02: 本生廠，然後其實是這樣，就是反正我買貴一點賣貴嘛，大概就這樣因為在這個狀況下，在這種情況下，我如果買貴賣便宜，會被人家笑不行，我要維持我的面貌，我就要買貴賣貴。\nSPEAKER_02: 真的沒有辦法。真的沒有辦法，而且現在很奇怪，如果三星的第四八第四八季突然有可能跟你如果外面這報16塊，突然跟你說我一票，牛肉很便宜，賣12塊你自己不會覺得奇怪，就你可以差一點嘛。但是你差4塊你會覺得奇怪要嘛，你傻嘛要嘛？說對啊，會不會有問題嘛，所以我們不太敢幹這種事情，而且剛剛也跟Katy報告，就是三星好像不重一點，真的虧錢是我們以前虧的真的虧，所以這個沒辦法。\nSPEAKER_03: 然後我想請教一下，以現在來講第四三一，對於就是說三星他們減產，或是甚至於後面可能會停產的。這樣的狀況跟凱力士也差不多的情況。\nSPEAKER_02: 對於這塊，你們怎麼應？該是這樣說他們就算減產或停產，vivo是不會停的，顆粒會停，它的成品會停，但vivo是不會停的，它為什麼它為什麼它停不了的，但它會說的很跟第三一樣。\nSPEAKER_03: 就是它還是會保留。\nSPEAKER_02: 因為它有以前延續下來太多的公規軍規這一客戶它還是得交，但是它沒有辦法，一個廠開給你全部就像我們現在第三一樣，第三，大家都宣布停產了，為什麼還有就是因為它還是有做一些維護，它不會說完全停掉。因為它有太多的這種以前的industrialautomatic，有時候客戶它要處理，它沒有辦法，說停就停，但為什麼PC它敢停就停。因為你快啊，我D4不給你，你可以想辦法做D5啊，但是以前的industrialD4會換代，它就跟著換以前的industrial，它怎麼換啊？它不會動的啊，停不了。然後我們現在有些Citabuzz的客戶是這樣D4買不到，拿回去做D3。但是D3以前1600那因為你們現在都上訊從1K到2K到4K嘛，以前的1600到1866它會D4就2400它現在D4買不到退回來要D3最起碼要1866因為1866才勉強，跑得上來。\nSPEAKER_02: 所以只能這樣子啊，要不然就是D4只能用特技料或測試料，只能這樣子。\nSPEAKER_03: 對於測試料，我們目前。", + "token_count": 1617, + "start_turn": 72, + "end_turn": 82, + "line_count": 11 + }, + { + "window_id": 11, + "content": "SPEAKER_02: 所以只能這樣子啊，要不然就是D4只能用特技料或測試料，只能這樣子。\nSPEAKER_03: 對於測試料，我們目前。\nSPEAKER_02: 還不太碰啊，還不太碰，但如果客戶堅持要用也沒辦法。因為今年的狀況是我如果養不保齡，我沒有辦法，測試GMP我沒辦法。但是因為那就是拆機料比較，遇到萬一遇到問題是比較麻煩一點就這樣對，但你繼續算吧，就是說如果量率加上那些儲置費用，算一算報價是可以的，而且還有我覺得你們我不應該這樣講，但是我覺得你們不妨也試試看足不了。因為我不曉得你們一個一個大概要多少數量。可是如果你一個要兩三百K我們一點。\nSPEAKER_03: 可是在23年應該很辛苦吧，23年會被要死啊，對啊，應該很辛苦，尤其在內地來講。他們又在特技料，這個已經都不是。\nSPEAKER_02: 所以我們一開始只做八客戶原因就是因為第一個八客戶比較不會用特，我就起碼有點堅持他們比較不會用特料。所以對於我來講，我只要跟友商競爭，我不用跟特技料，不用跟友商競爭。對。\nSPEAKER_02: 而且今年我們去年可是Q3Q4期，我們都內部聊七七八八。我們現在最大競爭對手，不是友商楊總現在最大競爭對手是林總。\nSPEAKER_02: 就是說我一個，我現在一個禮拜產出200K誰先把單接完誰就拿走了，另外就沒蛋就沒貨就下禮拜。\nSPEAKER_01: 所以楊總現在最大競爭對手是。\nSPEAKER_02: 就是運氣，所以真的是一個很尷尬的狀況，對然後這樣子的狀況。第一個這種整個局勢要28年才會我認為才會稍微有一點曙光了。然後真正缺貨的時間才沒到今年。Q2在開始會避嫌。所以如果你沒有暗時，今年Q2，不管是會否下期會有避嫌在海產。\nSPEAKER_03: 我想請教一下，像葉門企，這塊，你們有沒有意見。\nSPEAKER_02: EMC太麻煩EMC要養固件團隊，然後EMC每個平台的接口協議不太一樣，找那麼多固件團隊撐不住DDR比Flash單純一點。DDR有JTAG規範，基本上我Wafer封出來，只要封工廠，沒有問題，車廠沒有問題。我知道封出來的東西是符合JTAG規範就不太會有產品的問題了不起就相容比較，不會有很多問題。所以一開始我們就選。\nSPEAKER_02: 偶爾，我們會買一些三星的EMC，因為有客戶要購買。\nSPEAKER_02: 好像只有巴許，那你跟老楊聊一下。\nSPEAKER_03: 你跟老楊聊一下。\nSPEAKER_02: 但是現在三星EMC不便宜。\nSPEAKER_03: 三星走的都便宜對啊，我覺得就像Durand也是一樣，因為現在EMC的供應過遠可能比Durand還要麻煩。\nSPEAKER_02: 怎麼不用MachoHouse的EMC像？如果你們有跟金存原，已經有在合作金存原EMC啊。\nSPEAKER_03: 我知道啊，但是他們金存的EMC基本上也是就是說數量。因為他們是不同的人嘛。對所以Durand這塊的部分我們也許可以拿得到。但EMC那塊其實我們有一直在就是聯絡一下，但是基本上大概貨也都是被被大概就是配的狀況。\nSPEAKER_02: 我只能跟你們報告Q2會更慘NAND跟DDR都一樣，所以你們要對啊。\nSPEAKER_03: 而且我們去年去年3月那時候去的時候，他們也都一直在接像風火這一類的客人，其實他們當時應該也都有一些些量在那邊對對。\nSPEAKER_02: 我們也很考慮MachoHouse也很考慮。\nSPEAKER_03: 我們也很考慮，所以你們現在會開始縮客人嗎，就是因為不推再推下去也沒有那麼多人不用縮。\nSPEAKER_02: 報價一爆很多客戶就跑了。", + "token_count": 1770, + "start_turn": 81, + "end_turn": 103, + "line_count": 23 + }, + { + "window_id": 12, + "content": "SPEAKER_03: 我們也很考慮，所以你們現在會開始縮客人嗎，就是因為不推再推下去也沒有那麼多人不用縮。\nSPEAKER_02: 報價一爆很多客戶就跑了。\nSPEAKER_03: 那你們怎麼確保？你們的Waiver都現場都會，就是你們現在就是在Waiver，我沒有辦法確保。\nSPEAKER_02: 我現在沒辦法確保LTA它都可以不交了。我們說實話LTA，它說不交就不交，我能說什麼，我們又保不了它。那現在就是想辦法，因為以前我們是這樣，以前我們會透過代理商一起去把窗口的關係做好。然後窗口上面的主管關係做好，現在問題是他們內部的。現在問題是他們內部的窗口的主管的主管的主管內部都已經把貨分好了，你根本你根本深不進去對，只能夠只能夠push。他們說拜託這個想辦法，再多要一點，多要一點，只能這樣，因為沒有人預料到這種情況。所以我們也不知道該怎麼辦，只能夠盡量維持想辦法這樣，聽說三星公司對面的希爾頓這半年都是滿全世界的拜託都在那邊。\nSPEAKER_00: 全部都在那邊等。\nSPEAKER_02: 但你真的搞不定，連Google去談都下雨而歸你那怎麼辦？三星說要下場單，沒有一單一單下，那你能怎麼辦？那人家也是逮到這真的是三十年遺孕了，沒辦法，就這兩家住，那沒辦法，我們只能夠一開始跟他們報告，我們今天滿足，但是不要把我們當紅一萬，也不要把這次當紅一萬，今天不能談，我們就起碼，有三十家，可以每天訪問這樣子，那後面對後面的行情反轉，那是行情反轉的事情，所以把今天過完再說，那我。\nSPEAKER_03: 你講的到二零二八年，你講到二零二八年，我覺得二零二六年能穿過。\nSPEAKER_02: 因為一般都是我跟原廠在打交道，所以訊息會來比��快，所以。\nSPEAKER_02: 當任是可能不熟，但你可以看看對為什麼，你說Cube2會更慘，反正就是好市場跟原廠這樣，但是原廠不會告訴你實際的，但是你會看到如果底下原廠的步伐跟方向是這樣做。然後你看到現在MarshallHouse的跟代商的背後，我在存儲三十幾年了，你會有一點，你會有一點感覺，所以我敢跟你說Cube2會更慘，那一定是我有收到什麼樣，但是什麼樣的訊息，你不能夠跟我們講。\nSPEAKER_03: 可是大家基本上收化。\nSPEAKER_02: 對三千好歷史的，你們收化。對。\nSPEAKER_00: 所以他們一定對我是說，只要有人願意買單。\nSPEAKER_02: 只要AI繼續買單他們就無所謂了。所以C端Consumer端今年是被放棄了16年，已經被放棄過一次了。這一次放的更因為沒有辦法。因為如果我是三星的老大，我也會這樣，您來跟我談說4case準準的，我想提什麼價格提什麼價格每次在講市場價格才怎樣4case怎麼樣，能不能再便宜一點，我過給你就好了。我先有錢，我會有錢掙就好了。所以今年開始會有資本支出，但問題是今年開始資本支出，要28年才出來，你等不到源水就不要進口。所以28年把28年前，大概就這麼靠，不只你們心好，我們也心，我應該隨時要擔心，他哪天為何不結婚？對我來講，我就結束了，沒有為何就結束了。\nSPEAKER_02: 他們稍微挑起慘一點，其實還好，因為我為什麼放浮沫，就是因為有別人，他可以偶爾幫，我們偷偷摸一下對因為我們都是用標準subtrade沒有特別做我們用standard的subtrade，然後封裝還好，反正GTL他們現在也沒什麼貨封，但都封別了，封別了，因為我們沒有那麼多對。\nSPEAKER_03: 因為現在是連拍。", + "token_count": 1764, + "start_turn": 102, + "end_turn": 116, + "line_count": 15 + }, + { + "window_id": 13, + "content": "SPEAKER_02: 他們稍微挑起慘一點，其實還好，因為我為什麼放浮沫，就是因為有別人，他可以偶爾幫，我們偷偷摸一下對因為我們都是用標準subtrade沒有特別做我們用standard的subtrade，然後封裝還好，反正GTL他們現在也沒什麼貨封，但都封別了，封別了，因為我們沒有那麼多對。\nSPEAKER_03: 因為現在是連拍。\nSPEAKER_02: 像最三星而已，他們講說低貨品，但是低貨的威嚇就減少了，會減少，他已經減少了，他已經減少了。因為他把產能就拿去做D5跟NopalD因為明年的架構會很有趣，明年架構。像大家都知道GPU算力的GPU就是搭HPS合工成一顆，然後多層卡。然後他在生物上你生物插卡都能動，你生物定層動。所以HPN給他改例是做SERVO定層去做。所以我後來聽到說今天第一位會這麼缺，一方面是因為AISERVO其實不是只用HPN，也用了DDR這一塊需求很大，還是說傳統的SERVO量變大了，然後用了一堆SERVO的AISERVO是這幾年成長最快的對傳統SERVO還是有，但他沒有停傳統SERVO還是一樣在停，但沒有增量，一樣增量，一樣增量。但是就是這一塊市場特別是AI這塊跳進來的時候，瞬間幫你從20拉到例如60的時候，你現在根本受不了CherryGPT的老大。去年9月底去找三星跟海力士的老闆三個人談了，兩天而已。明年開始，一個月要90萬片的90萬片微幅一開始。我以為90萬，可是我想90萬片還好，只剩幾片而已。90萬片，你知道嗎？現在全球一個月DDR才200萬片，三星，海力士，美光、南亞預創、易基進華所有加起來才200萬片，他一開始口就要90萬片，你怎麼能不漲開口要一半。三星一個月80萬片就是D3D4D5LowPower加起來80萬片。海力士60大概抓60萬片美光36萬片進華進華不要算長星，大概30萬片，其他什麼南亞一個月65萬片預創2萬片華商25還是2萬就是湊一湊一個月，你這樣百萬到達110萬片，人家一開口跟你講說，你不要90萬片，根本來不及你根本來對三星，又是海力士最好吧，你收就算貨給你。海力士收錢最好吧。所以去年的消灌，今年可能一個月。\nSPEAKER_02: 所以Q2會更辛苦。\nSPEAKER_01: 我看起來三星剛也不會去增加。\nSPEAKER_02: 低貨的成對啊，所以它資本實施都在發展，因為還有一點時間差兩年，所以讓這些讓現在這些consumerSOC能不能在這兩轉過來？你只要轉過來，你還有戲，你只要沒轉過來，你後面很辛苦。大陸所有的SOC廠商轉最慢是展瑞對做手機一定要展瑞全是轉，最快全是去年就有肉泡5的產，然後再來是Ratchet跟RKRK也有D5的產品。展瑞一直要到今年的Q3或Q4才會出來。所以它這一年很辛苦，然後MPK由一個中低階的支持肉泡D5的今年Q2才出來，它慢了一點高通在去年11月，去年Q3就已經有support肉泡D4的進，然後MPK那時候沒有，所以有三個季度的。\nSPEAKER_01: 中低階的SOC的數量是被高通吃回去。\nSPEAKER_02: 那等MPK這一顆出來。\nSPEAKER_02: 肉泡D4的壓力會稍微少一點點MPK還是占大概全球肉泡D4手機的大概占50。\nSPEAKER_03: 稍微輕鬆一點。\nSPEAKER_02: 但是到時候是什麼狀況？\nSPEAKER_02: 但是很明顯SOC出來。如果是通肉泡D5科務選這一顆的時候，大家對肉泡D4的需求稍微嚇了一點肉泡D5也很嚴重。去年Q2的時候跟垃圾一樣，兩顆肉泡D5換一顆肉泡D4。", + "token_count": 1705, + "start_turn": 115, + "end_turn": 126, + "line_count": 12 + }, + { + "window_id": 14, + "content": "SPEAKER_02: 但是到時候是什麼狀況？\nSPEAKER_02: 但是很明顯SOC出來。如果是通肉泡D5科務選這一顆的時候，大家對肉泡D4的需求稍微嚇了一點肉泡D5也很嚴重。去年Q2的時候跟垃圾一樣，兩顆肉泡D5換一顆肉泡D4。\nSPEAKER_03: 放肉泡D5對他們而言，幾乎就是要重新打一顆對。所以當時可能每個火箱線下半年一定有顆量，對有一些所謂肉泡D5的計畫。我們也都期待今年上半年。\nSPEAKER_01: 他們推出可以投入的SOC。\nSPEAKER_02: 只能說希望因為你流完片Tapout出來之後，大概還要一個季度去調。可是你剛剛講的，你的肉泡D5都還機，我不做對我來講，我不要做肉泡D5都不是我讚賞，我的肉泡D5應該最快要到Q2。而且我只做小型的，不做大陸的當然是手機的最難。那個不錯，我們也沒有那個支持做進那些大廠太不早進去。\nSPEAKER_01: 不值得關心，很不早比較不早。\nSPEAKER_03: 在大陸從19年到現在。\nSPEAKER_02: 就還活著還行，還行還行。\nSPEAKER_02: 因為他們我們其實大陸東西，就我一個臺灣人，其他都是江西跟湖，我們三個老闆兩個江西一個湖。\nSPEAKER_02: 對吃得很辣，然後他們信心比較好。\nSPEAKER_03: 那可以，我想就是現有的，我們林總也在跟楊總談的就是主要的D4的那我們因為現在大概是全面的容量。那個李宗憲那邊也都跟你們搖搖名牌測試，基本上開機，因為我們只能初步測開機的部分。\nSPEAKER_02: 你們沒有辦法測方向嗎？\nSPEAKER_03: 基本上就是要開機測的，可以。\nSPEAKER_02: 我們才會去做定時測，因為我聽到的是說測試已經過了，現在好像要進入Parallel。\nSPEAKER_03: 我們就是初步的開完機沒有問題。我們就會開始，就是跟著產線做一次，就是30套到50套的生產，那就是跟著生產的那是Parallel沒錯對那後續就是說AVL的部分，可能要我會幫你確認確認一下，然後當然就是說LocalD4的4G的部分可能要麻煩您幫我看到機會就是AVL是同步做，但貨的部分可能要麻煩您幫我還有LocalD4的2GLocalD4的2G，也是我們主力的部分。因為我們其實看說D4的2G，其實價格長成這樣，所以其實我們也在重複看說我們有另外再做一版SupportLocalD4的。可是剛剛這樣聽你講起來感覺好像還是吃了，就是D4的部分，可能還會比LocalD4好一點，會好一點。\nSPEAKER_02: ocalD4的2G應該要22塊。就是如果MajorHouse很薄，那是你們D4的，大概我不知道價格，不知道，我只說大概我聽到市場好緊張。\nSPEAKER_02: 我會幫您確認這四個事情LocalD4X的2G跟905X5的AVL然後LocalD4X的2G它的2GBI產出框的底這是一個然後引以遠遠有聽到D416GB的需求。然後還有Realtek1319跟135證，大概就是這個事情。這個我會幫您確認，因為我下午的飛機，所以可能最快的話要再回覆給你們，不是我回覆，就是兩種回覆，一般都是兩種回覆。因為我比較看後面的對對對。\nSPEAKER_03: 看後面就是至少會告訴我們。\nSPEAKER_03: 現在現階段就一直沉浸在現在的這個。那您看後面就會大概知道後面，然後給我們一些些建議跟市場的訊息交流。\nSPEAKER_02: 我當然很怕海力士跟我講說，你把未來兩年的貨款先打過來，那你哪裡很大？\nSPEAKER_03: 那你台式的Wave你們是直接從內地交嗎有？\nSPEAKER_02: 台灣過去也有內地交都有有香港交或台灣交都有。\nSPEAKER_03: 因為現在你知道今年海關要寫到所謂的晶圓製造地。", + "token_count": 1765, + "start_turn": 125, + "end_turn": 147, + "line_count": 23 + }, + { + "window_id": 15, + "content": "SPEAKER_02: 台灣過去也有內地交都有有香港交或台灣交都有。\nSPEAKER_03: 因為現在你知道今年海關要寫到所謂的晶圓製造地。\nSPEAKER_02: 一般製造地海力士的話都長過，三星的話會有中國。\nSPEAKER_03: 海力士是不是有在補對啊？\nSPEAKER_02: 對啊對我補習好像我確認一下，因為美光的話就是新加坡跟美國還有台灣，你們要寫到去出口，想要晶圓我說新年的規定，真的喔。他之前中美貿易有一段時間很短時間的規定要。\nSPEAKER_03: 他就講什麼流片地之類，他就是要。\nSPEAKER_02: 那今年我們的方案說現在又要。\nSPEAKER_03: 時間要寫他們的產地的定義，直接定義在晶圓製造地。\nSPEAKER_02: 時候中美貿易不是說產地是定封中的，像定晶圓的製造地。\nSPEAKER_02: 出口封裝就之前是封裝地，就前一陣子川普出來中美這樣打的那時候，所以那個時候就傳說流片地，但很短的窗口後來就不太管。\nSPEAKER_03: 因為他們當時其實就已經定義定義，就是就是那時候還是很模糊，但從去年開始非常嚴格的定義，他就是晶圓製造地。然後今年是我們報關的時候，除了產地之外，還要特別去寫一條就是晶圓製造地台灣還是美大陸大陸要的大陸。那因為你可能就是幾乎，都是內地教育。\nSPEAKER_02: 我們都我們香港也有教啊，內地就可以教內地不行，一定要香港對，所以一定要香港教對。所以我們現在必須分清楚規格好。\nSPEAKER_03: 那因為我們大家知道說呃，凱莉絲大概也不是都是呃的的產出來的。所以那其實我想這個都太detail對你而言，你只要把那些確實可以到你們家對就到你們家，然後能順利的產出，我們就有機會分。\nSPEAKER_02: 您倒是第一個跟我要求到晶圓，真的因為我們其他客戶好像沒有特別。\nSPEAKER_03: 我們是有通到海關的對，但這個這個我們就要大概了解清楚。好，因為那這個就是比較商務面，那剛好，就是這個。好好，那今天謝謝你我也不會，然後也不要耽誤你那個再回沒有沒有。\nSPEAKER_02: 在深圳在深圳，我們可能要翻了我一個月去兩禮拜，一個月去兩禮拜。因為是我們我們可能比較差不多。\nSPEAKER_03: 那你台灣這邊呢？\nSPEAKER_02: 我在永和我住永和哦。\nSPEAKER_03: 所以你們台灣這邊是有辦公室。\nSPEAKER_02: 呃，之前有後來因為呃。\nSPEAKER_02: 所以我把他們改成購那種共享方式就在竹北，然後沒有沒有對外的。\nSPEAKER_03: 就剩你就你為了。\nSPEAKER_02: 就我一個比較能夠拋頭弄臉的，其他都其他都比較不好對。\nSPEAKER_02: 很莫名其妙，我覺得。\nSPEAKER_00: 謝謝你不會不會謝謝謝謝，不會不會。應該的。\nSPEAKER_02: 就像以前像我玩過。\nSPEAKER_02: 讀萬能，哈哈哈哦，所以超討厭超討厭超討厭超討厭超討討厭超討厭超討厭超討厭。", + "token_count": 1435, + "start_turn": 146, + "end_turn": 172, + "line_count": 27 + } + ], + "extraction": { + "details": { + "1": { + "extracted_items": { + 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\"聽完這段對話，我們可以總結出以下幾點：\\n\\n1. 美光在2028年之前的供應量會持續下降，到時已有25歲以上的產品大多數轉向AI和服務領域。\\n2. 三星目前將50%的產出用於AI和服務，而PCMOthers模組廠在2026年可能會減少15%，進一步加劇供應緊張局面。\\n3. 昨天有消息顯示SanDisk可能會提前償還25歲存儲款，以抓住當前高價格的良好時機。美光也在考慮採取類似措施。\\n4. 這波DDR產品是過去30年來最好的商業機會，後面可能還有其他良好��機。\\n5. 臺灣在封裝、測試方面正在加速發展，目前已經建立了深圳和臺北的產線。未來可能會把SLT（半導體檢測）等關鍵技術轉移到自己的產線，以提高供應能力。\\n6. 美光與海利斯之間有密切的合作關係，部分貨源可能被攔截。美光正在尋求其他供應渠道，並考慮在深圳建立自己的SLT產線。\\n\\n這些信息顯示目前DDR市場面臨著供需不均衡和價格波動的挑戰，特別是在2026-2028年期間。美光等主要製造商需要調整產能配置，以應對AI和服務領域需求的增長，同時也關注供應鏈中其他廠商的動向，如SanDisk。\" }\n ", + "full_thinking": "", + "json_repaired": false, + "parse_attempts": 1, + "item_counts": { + "action_items": 0, + "decisions": 0, + "key_points": 0, + "open_questions": 0 + } + }, + "3": { + "extracted_items": { + "action_items": [], + "decisions": [], + "key_points": [], + "open_questions": [] + }, + "full_llm_response": "{ \"chapters\": [ { \"start_time\": \"00:00:01\", \"end_time\": \"00:02:45\", \"content\": 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\"報價一爆很多客戶就跑了。所以我們現在的狀況是，因為這次客戶要求特技料，所以我們只能考慮使用測試料。但如果客戶堅持要用特技料，那就沒辦法了。\",\n \"timestamp\": \"2022-11-15T11:25:00Z\"\n}\n]\n}", + "full_thinking": "", + "json_repaired": false, + "parse_attempts": 1, + "item_counts": { + "action_items": 0, + "decisions": 0, + "key_points": 0, + "open_questions": 0 + } + }, + "12": { + "extracted_items": { + "action_items": [], + "decisions": [], + "key_points": [], + "open_questions": [] + }, + "full_llm_response": "{ \"logprobs\": null, \"completion\": \"<|im_start|>assistantSPEAKER_02: 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\"他們推出可以投入的SOC。但是現在大概是全面的容量，那就是跟著產線做一次，就是30套到50套的生產，那就是跟著生產的那是Parallel沒錯對那後續就是說AVL的部分，可能要我會幫你確認確認一下，然後當然就是說LocalD4的4G的部分可能要麻煩您幫我看到機會就是AVL是同步做，但貨的部分可能要麻煩您幫我還有LocalD4的2GLocalD4的2G，也是我們主力的部分。因為我們其實看說D4的2G，其實價格長成這樣，所以其實我們也在重複看說我們有另外再做一版SupportLocalD4的。可是剛剛這樣聽你講起來感覺好像還是吃了，就是D4的部分，可能還會比LocalD4好一點，會好一點。\"\n },\n {\n \"speaker_id\": 2,\n \"timestamp\": \"2023-10-01T09:20:00Z\",\n \"content\": \"ocalD4的2G應該要22塊。就是如果MajorHouse很薄，那是你們D4的，大概我不知道價格，不知道，我只說大概我聽到市場好緊張。\"\n },\n {\n \"speaker_id\": 3,\n \"timestamp\": \"2023-10-01T09:25:00Z\",\n \"content\": \"那你台式的Wave你們是直接從內地交嗎有？\"\n },\n {\n \"speaker_id\": 2,\n \"timestamp\": \"2023-10-01T09:30:00Z\",\n \"content\": \"台灣過去也有內地交都有，香港交或台灣交都有。\"\n },\n {\n \"speaker_id\": 3,\n \"timestamp\": \"2023-10-01T09:35:00Z\",\n \"content\": \"那現在你知道今年海關要寫到所謂的晶圓製造地。\"\n }\n] }", + "full_thinking": "", + "json_repaired": false, + "parse_attempts": 1, + "item_counts": { + "action_items": 0, + "decisions": 0, + "key_points": 0, + "open_questions": 0 + } + }, + 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DDR4生产重点在本年，有稳定供应来源\n\n未解决的问题：\n是否需要重新评估回頭做DDR4的可能性？\n\n现在要按照用户给的格式，分核心重点、主要行动、未解决问题。每个部分用粗体标题，项目符号列出要点，每点简短。\n\n核心重点应该包括决策和关键要点。比如：\n- 2027Q1 HBM/LoparD5产能\n- DDR4生产重点本年，有稳定供应\n\n主要行动是三个行动项目，但用户可能希望合并或简化。例如：\n- 确认Wafer供应\n- 讨论LoparD5/DDR5产能\n- 关注SanDisk DDR4供应\n\n未解决问题是关于是否重新评估DDR4的可能性。\n\n需要确保每个部分的要点简洁，不超过一句。比如核心重点可能包括决策和关键要点，主要行动列出三个项目，未解决问题提到可能性。" + } + }, + "trace": [ + { + "stage": "extraction", + "timestamp": "2026-02-06T00:29:04.043219", + "elapsed_seconds": 833.27, + "window_id": 1, + "success": true, + "error": null, + "extraction": { + "decisions": [ + "暫時不考慮回頭做DDR4生產，重點放在HBM、LoparD5和DDR5上" + ], + "key_points": [ + "三星目前的資本支出計劃直到2027年Q1才能產出HBM和LoparD5", + "DDR4生甛建立重點是在今年，因為已經有穩定供應來源" + ], + "action_items": [ + "確認Wafer供應狀況", + "與三星等廠商討論LoparD5跟DDR5的產能", + "關注SanDisk DDR4名稱產品供給情況" + ], + "open_questions": [ + "是否需要重新評估回頭做DDR4的可能性？" + ] + }, + "llm_response_sample": "{\n \"action_items\": [\"確認Wafer供應狀況\", \"與三星等廠商討論LoparD5跟DDR5的產能\", \"關注SanDisk DDR4名稱產品供給情況\"],\n \"decisions\": [\"暫時不考慮回頭做DDR4生產，重點放在HBM、LoparD5和DDR5上\"], \"key_points\": [\"三星目前的資本支出計劃直到2027年Q1才能產出HBM和LoparD5\", \"DDR4生甛建立重點是在今年，因為已經有穩定供應來源\"], \"open_questions\": [\"是否需要重新評估回頭做DDR4的可能性？\"] }\n", + "thinking_sample": null + }, + { + "stage": "extraction", + "timestamp": "2026-02-06T00:31:26.221171", + "elapsed_seconds": 975.45, + "window_id": 2, + "success": false, + "error": "Failed to parse JSON from window 2", + "extraction": null, + "llm_response_sample": "{ \"from\": \"human\", \"value\": \"聽完這段對話，我們可以總結出以下幾點：\\n\\n1. 美光在2028年之前的供應量會持續下降，到時已有25歲以上的產品大多數轉向AI和服務領域。\\n2. 三星目前將50%的產出用於AI和服務，而PCMOthers模組廠在2026年可能會減少15%，進一步加劇供應緊張局面。\\n3. 昨天有消息顯示SanDisk可能會提前償還25歲存儲款，以抓住當前高價格的良好時機。美光也在考慮採取類似措施。\\n4. 這波DDR產品是過去30年來最好的商業機會，後面可能還有其他良好時機。\\n5. 臺灣在封裝、測試方面正在加速發展，目前已經建立了深圳和臺北的產線。未來可能會把SLT（半導體檢測）等關鍵技術轉移到自己的產線，以提高供應能力。\\n6. 美光與海利斯之間有密切的合作關係，部分貨源可能被攔截。美光正在尋求其他供應渠道，並考慮在深圳建立自己的SLT產", + "thinking_sample": null + }, + { + "stage": "extraction", + "timestamp": "2026-02-06T00:31:26.221303", + "elapsed_seconds": 975.45, + "window_id": 2, + "success": false, + "error": "Failed to parse JSON from window 2", + "extraction": null, + "llm_response_sample": "{ \"from\": \"human\", \"value\": \"聽完這段對話，我們可以總結出以下幾點：\\n\\n1. 美光在2028年之前的供應量會持續下降，到時已有25歲以上的產品大多數轉向AI和服務領域。\\n2. 三星目前將50%的產出用於AI和服務，而PCMOthers模組廠在2026年可能會減少15%，進一步加劇供應緊張局面。\\n3. 昨天有消息顯示SanDisk可能會提前償還25歲存儲款，以抓住當前高價格的良好時機。美光也在考慮採取類似措施。\\n4. 這波DDR產品是過去30年來最好的商業機會，後面可能還有其他良好時機。\\n5. 臺灣在封裝、測試方面正在加速發展，目前已經建立了深圳和臺北的產線。未來可能會把SLT（半導體檢測）等關鍵技術轉移到自己的產線，以提高供應能力。\\n6. 美光與海利斯之間有密切的合作關係，部分貨源可能被攔截。美光正在尋求其他供應渠道，並考慮在深圳建立自己的SLT產", + "thinking_sample": null + }, + { + "stage": "extraction", + "timestamp": "2026-02-06T00:35:52.019964", + "elapsed_seconds": 1241.25, + "window_id": 3, + "success": false, + "error": "Failed to parse JSON from window 3", + "extraction": null, + "llm_response_sample": "{ \"chapters\": [ { \"start_time\": \"00:00:01\", \"end_time\": \"00:02:45\", \"content\": \"今天我們來談論一下這次的AI產業，特別是在台灣和美國之間的競爭。首先提到了石泉公司，他們最近推出了新品牌「啟興」（ZiQing），並計劃將產能擴大至每年1000萬顆芯片。這家公司主要生產的是用於AI和5G通信的高性能記憶體，特別是DRAM（動態隨機存取記憶體）。他們在美國市場上也有一定的份額，並計劃進一步擴大。然而，由於疫情和貿易戰等因素導致DRAM產業出現波動，他們需要在美國市場上找到新的客戶來補償損失。此外，他們也計劃加強與台灣和其他地區的合作關係，以確保供應鏈的穩定性。\" }, { \"start_time\": \"00:02:45\", \"end_time\": \"00:05:30\", \"content\": \"接下來提到了美光公司（", + "thinking_sample": null + }, + { + "stage": "extraction", + "timestamp": "2026-02-06T00:35:52.020283", + "elapsed_seconds": 1241.25, + "window_id": 3, + "success": false, + "error": "Failed to parse JSON from window 3", + "extraction": null, + "llm_response_sample": "{ \"chapters\": [ { \"start_time\": \"00:00:01\", \"end_time\": \"00:02:45\", \"content\": \"今天我們來談論一下這次的AI產業，特別是在台灣和美國之間的競爭。首先提到了石泉公司，他們最近推出了新品牌「啟興」（ZiQing），並計劃將產能擴大至每年1000萬顆芯片。這家公司主要生產的是用於AI和5G通信的高性能記憶體，特別是DRAM（動態隨機存取記憶體）。他們在美國市場上也有一定的份額，並計劃進一步擴大。然而，由於疫情和貿易戰等因素導致DRAM產業出現波動，他們需要在美國市場上找到新的客戶來補償損失。此外，他們也計劃加強與台灣和其他地區的合作關係，以確保供應鏈的穩定性。\" }, { \"start_time\": \"00:02:45\", \"end_time\": \"00:05:30\", \"content\": \"接下來提到了美光公司（", + "thinking_sample": null + }, + { + "stage": "extraction", + "timestamp": "2026-02-06T00:37:10.611076", + "elapsed_seconds": 1319.84, + "window_id": 4, + "success": false, + "error": "Failed to parse JSON from window 4", + "extraction": null, + "llm_response_sample": "{ \"logprobs\": null, \"completion\": \"<|im_start|>assistant<|im_sep|>It seems like the conversation is discussing supply chain challenges and negotiations between a semiconductor manufacturer (啟興) and their customers. 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DDR4生产重点在本年，有稳定供应来源\n\n未解决的问题：\n是否需要重新评估回頭做DDR4的可能性？\n\n现在要按照用户给的格式，分核心重点、主要行动、未解决问题。每个部分用粗体标题，项目符号列出要点，每点简短。\n\n核心重点应该包括决策和关键要点。比如：\n- 2027Q1 HBM/LoparD5产能\n- DDR4生产重" + } + ] +} \ No newline at end of file