# Amplegest — Script Loom > **Durée cible :** 5 à 6 minutes. > > **Public :** portfolio managers, senior equity analysts et responsables de recherche. > > **Principe de la démo :** décision d'abord, preuve ensuite. Aucun buy/sell, aucun prix cible, aucune donnée de marché non alignée. --- ## 0:00 — Le problème (≈ 25 s) [Plein écran : page d'accueil, un brief validé prêt à être chargé.] > Après une publication, le problème d'un analyste senior n'est pas de trouver un résumé de plus. Il doit décider rapidement si la thèse tient toujours, quelle hypothèse change, et quel datapoint peut faire bouger les estimations. Amplegest transforme les documents publics en un mémo post-earnings court, contradictoire et vérifiable. --- ## 0:25 — PM Flash : le mémo de décision (≈ 45 s) [Charger le ticker. Ouvrir **PM Flash**.] > Le premier écran est volontairement limité à ce qui aide la décision. En haut, Amplegest affiche la date du filing et la couverture réellement disponible : 10-K ou 10-Q, transcript et, si pertinent, news. Cela fixe immédiatement le périmètre du brief. > > Le PM read-through est une synthèse, donc il porte le label **AI · experimental**. Ce n'est ni un fait publié, ni un score de conviction, ni une recommandation. C'est une lecture à tester dans les sections suivantes. --- ## 1:10 — Ce qui confirme et ce qui challenge la thèse (≈ 40 s) [Faire défiler les deux colonnes de PM Flash.] > Amplegest présente ensuite les points **thesis-confirming** et **thesis-challenging** côte à côte. Chaque point est rattaché à une source précise. L'objectif n'est pas d'additionner des arguments haussiers et baissiers, mais de voir immédiatement où l'évidence renforce ou fragilise l'hypothèse de départ. > > Les labels de fiabilité restent au niveau de chaque élément. Ils décrivent la provenance et la corroboration de la source ; ils ne sont jamais transformés en probabilité globale que la thèse soit correcte. --- ## 1:50 — Le Swing Factor (≈ 35 s) [Pointer la carte **Swing Factor**.] > Le Swing Factor sélectionne la tension analytique la plus matérielle : par exemple une croissance qui accélère alors que la marge se contracte, ou un discours confiant sans KPI quantifié. La lecture bullish et la lecture bearish sont montrées ensemble. > > Cette carte est explicitement **AI · experimental**. Le bon réflexe n'est pas de l'accepter, mais de cliquer vers les preuves et de chercher le datapoint qui permettra de la falsifier. --- ## 2:25 — Evidence & Deltas : trois statuts, jamais mélangés (≈ 60 s) [Ouvrir **Evidence & Deltas**. Montrer successivement une carte factuelle, un delta et une hypothèse.] > Ici, Amplegest sépare trois catégories. > > Première catégorie : le **source-backed fact**. La carte montre le 10-Q, le transcript ou la news, la période et l'extrait de preuve. > > Deuxième catégorie : le **delta heuristique**. Le calcul avant/après est déterministe — nouvelle formulation de risque, KPI disparu, fréquence d'un terme, changement de langage de guidance. Mais l'importance attribuée par le détecteur reste une heuristique. La carte porte donc **Heuristic · validate** et expose le texte sous-jacent. > > Troisième catégorie : l'**hypothèse IA expérimentale** — tension, lecture entre les lignes ou qualité du résultat. Elle est utile pour orienter l'analyse, mais elle ne devient jamais un fait par simple affichage. --- ## 3:25 — Financials : profondeur de modèle (≈ 30 s) [Ouvrir **Financials** et montrer une série historique.] > Financials donne la profondeur nécessaire au modèle : séries de KPI, rentabilité, cash, allocation du capital, guidance et historique des résultats. Cette page sert à vérifier une direction et à exporter les données, pas à dupliquer PM Flash. > > Une comparaison actual-versus-consensus n'est pas montrée tant que le consensus n'est pas explicitement aligné sur le même trimestre fiscal, la même définition de métrique et la même base comptable. --- ## 3:55 — Ask Evidence reste secondaire (≈ 25 s) [Pointer **Ask Evidence** dans le groupe secondaire de navigation.] > Ask Evidence sert à poser une question précise après avoir identifié le sujet : « montre-moi les passages sur la marge » ou « compare le langage de risque sur deux trimestres ». Le chat reste secondaire, parce qu'une conversation ouverte ne doit pas remplacer le parcours systématique mémo, preuve, puis chiffres. --- ## 4:20 — Architecture et contrôles (≈ 55 s) [Afficher le diagramme de **ARCHITECTURE.md**.] > Sous le capot, l'ingestion et l'analyse sont séparées. Offline, XBRL alimente SQLite ; les filings et transcripts sont découpés, enrichis de métadonnées de période et stockés dans Chroma. > > À l'exécution, un agent LangGraph commence par les données structurées, puis interroge filings, transcripts et contexte public. La recherche vectorielle sur-récupère des candidats avant un reranking cross-encoder. Un appel de synthèse séparé produit un schéma Pydantic validé. > > Ensuite, du code déterministe réécrit la fiabilité élément par élément et calcule les deltas de période. Enfin, la couche de présentation applique une règle simple : une donnée non alignée ne s'affiche pas. --- ## 5:15 — Le fail-closed en pratique (≈ 35 s) [Revenir sur PM Flash.] > Quatre sorties sont volontairement absentes : le sentiment agrégé, tout roll-up ou pourcentage global HIGH/MEDIUM/LOW, les rendements D1/D5 et l'actual-versus-consensus. > > Elles ne réapparaîtront qu'avec des préconditions vérifiables : période fiscale et définition de métrique identiques pour le consensus ; timestamp exact et session de marché correcte pour D1/D5 ; calibration documentée pour les agrégats. Si une métadonnée manque, le comportement par défaut est **hide**, pas « meilleure estimation ». --- ## 5:50 — Conclusion (≈ 20 s) > Amplegest ne remplace ni le modèle, ni la lecture du filing, ni le jugement du PM. Il réduit le temps nécessaire pour localiser le changement de thèse, rend visibles les contradictions et garde chaque interprétation à sa juste place : une hypothèse à vérifier. La décision reste humaine ; le chemin vers la preuve devient plus court. [Laisser PM Flash affiché deux secondes.] --- ## Checklist avant d'enregistrer - [ ] Utiliser un brief dont le ticker, la période fiscale et la date de filing ont été vérifiés. - [ ] Vérifier que la bande **as-of / coverage** correspond aux sources réellement présentes. - [ ] Préparer une carte de chaque type : factuelle, delta heuristique, hypothèse IA expérimentale. - [ ] Vérifier qu'aucun sentiment agrégé, roll-up HIGH/MEDIUM/LOW, D1/D5 ou actual-versus-consensus n'est visible. - [ ] Ouvrir **ARCHITECTURE.md** avec le rendu Mermaid actif. - [ ] Précharger l'application pour éviter de consacrer la vidéo au temps d'exécution. - [ ] Ne montrer aucune recommandation, aucun prix cible et aucune donnée privée. ## Version courte (≈ 4 min) Pour raccourcir : - fusionner les sections **PM Flash** et **Swing Factor** ; - montrer un seul exemple dans **Evidence & Deltas**, en expliquant oralement les deux autres statuts ; - résumer l'architecture en trois phrases : ingestion, agent/retrieval, contrôles déterministes ; - conserver intégralement le passage fail-closed, car il explique la confiance que l'utilisateur peut accorder à l'interface.