# 職涯諮詢個案管理系統 - 架構設計文件

## 專案目標

打造一個**差異化的助人者專業工具**，相較於一般的「錄音 → AI 摘要」工具，我們提供：

### 核心價值主張

1. **一鍵整合**：錄音 → 逐字稿 → 專業報告 → 個案管理系統
2. **專業標準**：符合助人專業的報告結構（職游標準框架）
3. **累積型檔案**：支援個案歷程追蹤、跨次晤談分析
4. **智能連動**：報告自動與「來訪者歷程」「諮詢策略建議」「回訪提醒」連動
5. **專業化 AI**：經過專業顧問調教的對話設計（符合助人倫理、督導結構）
6. **客製化知識庫**：諮詢師可選擇特定文件進行 RAG 檢索

---

## 系統架構概覽

```
┌─────────────┐
│   iOS App   │ 錄音 → 轉逐字稿
└──────┬──────┘
       │ API Call
       ↓
┌─────────────────────────────────────────┐
│          Backend API Server              │
│  ┌────────────────────────────────────┐ │
│  │  Session Management (個案管理)     │ │
│  │  - 自動創建/更新個案檔案           │ │
│  │  - 晤談次數累計                   │ │
│  │  - 歷程追蹤                       │ │
│  └────────────────────────────────────┘ │
│  ┌────────────────────────────────────┐ │
│  │  AI Report Generation (報告生成)   │ │
│  │  - RAG 知識檢索                   │ │
│  │  - 結構化報告生成                 │ │
│  │  - 對話節錄提取                   │ │
│  └────────────────────────────────────┘ │
│  ┌────────────────────────────────────┐ │
│  │  Counselor Agent (客製化 AI)      │ │
│  │  - 文件選擇                       │ │
│  │  - 知識庫過濾                     │ │
│  └────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────┘
       │
       ↓
┌─────────────────────────────────────────┐
│          Supabase Database               │
│  - clients (個案基本資料)                │
│  - sessions (晤談紀錄)                   │
│  - session_reports (AI 生成報告)         │
│  - counselor_agents (諮詢師 AI 設定)     │
│  - documents + chunks + embeddings (RAG)  │
└─────────────────────────────────────────┘
```

---

## 核心使用情境

### 情境 1：首次晤談 (iOS → Backend)

**iOS 端操作**：
1. 諮詢師在 App 中錄音
2. App 自動轉逐字稿
3. 填寫個案基本資料（姓名、年齡、性別等）
4. 點擊「生成報告」

**API Request**：
```json
POST /api/sessions/generate-report

{
  "counselor_code": "CO_張老師",
  "client": {
    "code": "CL_小明",
    "name": "小明",
    "age": 25,
    "gender": "男",
    "occupation": "軟體工程師",
    "education": "大學",
    "location": "台北"
  },
  "session": {
    "transcript": "Co: 你好，今天想聊什麼？\nCl: 我最近對工作感到很困惑...",
    "num_participants": 2,
    "session_date": "2025-01-15T10:00:00"
  }
}
```

**Backend 處理流程**：
1. ✅ 檢查 `client_code` 是否存在
   - 不存在 → 創建新個案檔案（`clients` 表）
   - 存在 → 略過
2. ✅ 創建新的 Session 紀錄（`sessions` 表）
   - 自動累加 `session_number` (第 1 次)
   - 儲存逐字稿
3. ✅ 呼叫 AI 生成報告
   - RAG 檢索相關理論（根據 counselor 的 Agent 設定選擇文件）
   - 生成結構化報告
4. ✅ 儲存報告（`session_reports` 表）
5. ✅ 更新個案統計（總晤談次數、最後晤談時間）

**API Response (SSE Stream)**：
```
data: {"step": 1, "status": "processing", "message": "正在分析逐字稿結構..."}
data: {"step": 2, "status": "completed", "message": "識別到 2 個關鍵議題"}
data: {"step": 3, "status": "processing", "message": "正在檢索相關理論..."}
...
data: {"step": 5, "status": "completed", "data": {"report": {...}}}
```

最終回傳完整報告 JSON

---

### 情境 2：第二次晤談 (簡化流程)

**iOS 端操作**：
1. 選擇既有個案「小明」
2. 錄音 → 轉逐字稿
3. 點擊「生成報告」

**API Request**：
```json
POST /api/sessions/generate-report

{
  "counselor_code": "CO_張老師",
  "client": {
    "code": "CL_小明"
    // 不需要再傳基本資料，後端自動取得
  },
  "session": {
    "transcript": "Co: 上次我們聊到職涯困擾...",
    "num_participants": 2,
    "session_date": "2025-01-22T10:00:00"
  }
}
```

**Backend 處理**：
1. ✅ 根據 `client_code` 取得既有個案資料
2. ✅ 創建第 2 次 Session（`session_number = 2`）
3. ✅ 生成報告時可參考歷次晤談內容（optional，未來功能）
4. ✅ 儲存並回傳報告

---

### 情境 3：查詢個案歷程 (iOS 或 Web)

**API Request**：
```json
GET /api/clients/CO_張老師/CL_小明/history
```

**Response**：
```json
{
  "client": {
    "code": "CL_小明",
    "name": "小明",
    "age": 25,
    "gender": "男",
    "total_sessions": 2,
    "first_session_date": "2025-01-15T10:00:00",
    "last_session_date": "2025-01-22T10:00:00",
    "status": "active"
  },
  "sessions": [
    {
      "session_id": 123,
      "session_number": 1,
      "session_date": "2025-01-15T10:00:00",
      "summary": "初次晤談，探索職涯困擾，使用生涯卡牌",
      "main_concerns": ["職涯轉換", "工作壓力"]
    },
    {
      "session_id": 124,
      "session_number": 2,
      "session_date": "2025-01-22T10:00:00",
      "summary": "深入探索價值觀，進行興趣測驗",
      "main_concerns": ["自我探索", "決策困難"]
    }
  ]
}
```

---

### 情境 4：取得特定報告詳情

**API Request**：
```json
GET /api/sessions/123/report
```

**Response**：
```json
{
  "session_id": 123,
  "client_info": {
    "name": "小明",
    "age": 25,
    "gender": "男"
  },
  "session_summary": {
    "content": "個案表達想要轉換跑道的想法...",
    "self_evaluation": "初次晤談，建立良好關係"
  },
  "conceptualization": "【主訴問題】\n個案表達對目前軟體工程師工作感到倦怠...",
  "main_concerns": ["職涯轉換", "工作生活平衡"],
  "counseling_goals": ["釐清職涯方向", "改善工作壓力"],
  "techniques": ["同理心回應", "生涯卡探索"],
  "theories": [
    {
      "text": "Super 的生涯發展理論指出...",
      "document": "生涯發展理論",
      "score": 0.85
    }
  ],
  "dialogue_excerpts": [
    {"speaker": "speaker1", "order": 1, "text": "聽起來你對目前的工作感到一些困擾？"},
    {"speaker": "speaker2", "order": 2, "text": "是的，我覺得每天寫程式很累"}
  ]
}
```

---

## 資料庫設計

### 1. `clients` - 個案基本資料

| 欄位 | 型別 | 說明 |
|------|------|------|
| id | SERIAL | Primary Key |
| client_code | VARCHAR(100) | 唯一識別碼，格式：`{counselor_code}_{alias}` |
| counselor_code | VARCHAR(100) | 所屬諮詢師 |
| name | VARCHAR(200) | 化名 |
| gender | VARCHAR(50) | 性別 |
| age | INTEGER | 年齡 |
| occupation | VARCHAR(200) | 職業 |
| education | VARCHAR(200) | 學歷 |
| location | VARCHAR(200) | 居住地 |
| economic_status | VARCHAR(200) | 經濟狀況 |
| family_relations | TEXT | 家庭關係 |
| status | VARCHAR(50) | active/inactive/completed |
| first_session_date | TIMESTAMP | 首次晤談時間 |
| last_session_date | TIMESTAMP | 最後晤談時間 |
| total_sessions | INTEGER | 總晤談次數 |
| notes | TEXT | 諮詢師備註 |
| tags | TEXT[] | 標籤 |
| created_at | TIMESTAMP | 建檔時間 |
| updated_at | TIMESTAMP | 更新時間 |

### 2. `sessions` - 晤談紀錄

| 欄位 | 型別 | 說明 |
|------|------|------|
| id | SERIAL | Primary Key |
| client_id | INTEGER | FK → clients.id |
| counselor_code | VARCHAR(100) | 諮詢師代碼 |
| session_number | INTEGER | 第幾次晤談 |
| session_date | TIMESTAMP | 晤談日期 |
| duration_minutes | INTEGER | 時長（分鐘） |
| session_type | VARCHAR(50) | individual/group/online/offline |
| transcript | TEXT | 原始逐字稿 |
| num_participants | INTEGER | 會談人數（default 2） |
| status | VARCHAR(50) | draft/completed/reviewed |
| created_at | TIMESTAMP | 建立時間 |
| updated_at | TIMESTAMP | 更新時間 |

**Unique Constraint**: `(client_id, session_number)`

### 3. `session_reports` - AI 生成報告

| 欄位 | 型別 | 說明 |
|------|------|------|
| id | SERIAL | Primary Key |
| session_id | INTEGER | FK → sessions.id |
| client_info | JSONB | 個案基本資訊 |
| session_summary | JSONB | 晤談摘要 |
| conceptualization | TEXT | 概念化分析（完整文字） |
| main_concerns | TEXT[] | 主訴問題列表 |
| counseling_goals | TEXT[] | 諮詢目標列表 |
| techniques | TEXT[] | 使用技巧列表 |
| dialogue_excerpts | JSONB | 對話節錄 |
| theories | JSONB | 相關理論文獻 |
| client_progress | TEXT | 個案進展（未來功能） |
| next_steps | TEXT | 後續建議 |
| follow_up_date | TIMESTAMP | 回訪日期（未來功能） |
| supervision_notes | TEXT | 督導討論內容（未來功能） |
| generated_at | TIMESTAMP | 報告生成時間 |
| updated_at | TIMESTAMP | 更新時間 |

### 4. `counselor_agents` - 諮詢師客製化 AI

| 欄位 | 型別 | 說明 |
|------|------|------|
| id | SERIAL | Primary Key |
| counselor_code | VARCHAR(100) | 諮詢師代碼（Unique） |
| agent_name | VARCHAR(200) | Agent 名稱 |
| selected_document_ids | INTEGER[] | 選擇的文檔 IDs |
| selected_tags | TEXT[] | 或按標籤篩選（未來） |
| system_prompt | TEXT | 客製化 prompt（未來） |
| temperature | FLOAT | 溫度參數（未來） |
| top_k | INTEGER | RAG top_k（default 5） |
| similarity_threshold | FLOAT | 相似度門檻（default 0.5） |
| specialties | TEXT[] | 專長領域（未來） |
| approach | TEXT | 諮詢取向（未來） |
| total_sessions | INTEGER | 使用次數 |
| last_used_at | TIMESTAMP | 最後使用時間 |
| created_at | TIMESTAMP | 建立時間 |
| updated_at | TIMESTAMP | 更新時間 |

### 5. `client_progress_timeline` - 個案進展時間軸（未來功能）

| 欄位 | 型別 | 說明 |
|------|------|------|
| id | SERIAL | Primary Key |
| client_id | INTEGER | FK → clients.id |
| session_id | INTEGER | FK → sessions.id |
| stage | VARCHAR(100) | 階段（探索期/工作期/結束期） |
| progress_score | INTEGER | 進展評分 1-10 |
| mood_score | INTEGER | 情緒狀態 1-10 |
| milestones | TEXT[] | 里程碑 |
| breakthroughs | TEXT | 突破點 |
| challenges | TEXT | 挑戰 |
| counselor_notes | TEXT | 諮詢師觀察 |
| created_at | TIMESTAMP | 建立時間 |

---

## API 設計規格

### 核心 API（Phase 1 - 優先實作）

#### 1. 生成並儲存報告

```
POST /api/sessions/generate-report
Content-Type: application/json

Request Body:
{
  "counselor_code": "CO_張老師",
  "client": {
    "code": "CL_小明",
    "name": "小明",              // 首次必填
    "age": 25,                    // 首次必填
    "gender": "男",               // 首次必填
    "occupation": "軟體工程師",   // 選填
    "education": "大學",          // 選填
    "location": "台北",           // 選填
    "economic_status": "穩定",    // 選填
    "family_relations": "已婚"    // 選填
  },
  "session": {
    "transcript": "Co: 你好...",
    "num_participants": 2,
    "session_date": "2025-01-15T10:00:00",
    "duration_minutes": 60        // 選填
  }
}

Response: SSE Stream
Content-Type: text/event-stream

data: {"step": 1, "status": "processing", "message": "正在分析逐字稿結構..."}
data: {"step": 1, "status": "completed", "message": "逐字稿分析完成", "data": {...}}
data: {"step": 2, "status": "processing", "message": "正在識別關鍵議題..."}
...
data: {"step": 5, "status": "completed", "message": "個案報告生成完成", "data": {"report": {...}, "session_id": 123}}
data: {"step": 6, "status": "completed", "message": "全部完成！"}
```

**處理邏輯**：
1. 檢查 `client_code` 是否存在於 `clients` 表
2. 若不存在 → INSERT 新個案
3. 若存在 → 取得 `client_id`
4. INSERT 新的 `session` 紀錄（自動計算 `session_number`）
5. 呼叫 AI 生成報告（整合現有的 `generate_report_stream`）
6. INSERT `session_reports` 紀錄
7. UPDATE `clients` 的 `total_sessions`, `last_session_date`
8. 回傳完整報告 + `session_id`

---

#### 2. 查詢諮詢師的個案列表

```
GET /api/counselors/{counselor_code}/clients
Query Parameters:
  - status: active/inactive/completed (選填)
  - limit: 20 (選填)
  - offset: 0 (選填)

Response:
{
  "total": 15,
  "clients": [
    {
      "code": "CL_小明",
      "name": "小明",
      "age": 25,
      "gender": "男",
      "total_sessions": 3,
      "last_session_date": "2025-01-22T10:00:00",
      "status": "active",
      "tags": ["職涯困擾", "焦慮"]
    },
    ...
  ]
}
```

---

#### 3. 查詢個案歷程

```
GET /api/clients/{counselor_code}/{client_code}/history

Response:
{
  "client": {
    "code": "CL_小明",
    "name": "小明",
    "age": 25,
    "gender": "男",
    "occupation": "軟體工程師",
    "total_sessions": 3,
    "first_session_date": "2025-01-15T10:00:00",
    "last_session_date": "2025-01-22T10:00:00",
    "status": "active"
  },
  "sessions": [
    {
      "session_id": 123,
      "session_number": 1,
      "session_date": "2025-01-15T10:00:00",
      "duration_minutes": 60,
      "summary": "初次晤談，探索職涯困擾",
      "main_concerns": ["職涯轉換", "工作壓力"]
    },
    ...
  ]
}
```

---

#### 4. 取得特定報告

```
GET /api/sessions/{session_id}/report

Response:
{
  "session_id": 123,
  "session_number": 1,
  "session_date": "2025-01-15T10:00:00",
  "client_info": { ... },
  "session_summary": { ... },
  "conceptualization": "...",
  "main_concerns": [...],
  "counseling_goals": [...],
  "techniques": [...],
  "theories": [...],
  "dialogue_excerpts": [...]
}
```

---

### Agent 設定 API（Phase 1 - 簡化版）

#### 5. 設定諮詢師的 Agent

```
POST /api/agents/config

Request:
{
  "counselor_code": "CO_張老師",
  "agent_name": "職涯諮詢專用 AI",
  "selected_document_ids": [1, 3, 5, 7]  // 選擇特定文檔
}

Response:
{
  "success": true,
  "message": "Agent 設定已更新",
  "agent": {
    "id": 1,
    "counselor_code": "CO_張老師",
    "agent_name": "職涯諮詢專用 AI",
    "selected_document_ids": [1, 3, 5, 7],
    "top_k": 5,
    "similarity_threshold": 0.5
  }
}
```

---

#### 6. 取得諮詢師的 Agent 設定

```
GET /api/agents/{counselor_code}/config

Response:
{
  "agent": {
    "id": 1,
    "counselor_code": "CO_張老師",
    "agent_name": "職涯諮詢專用 AI",
    "selected_document_ids": [1, 3, 5, 7],
    "top_k": 5,
    "similarity_threshold": 0.5,
    "total_sessions": 15,
    "last_used_at": "2025-01-22T10:00:00"
  }
}
```

---

## 身份識別策略

### 諮詢師識別（Counselor Code）

**格式建議**：
```
CO_{姓名/暱稱}
例如：CO_張老師、CO_李心理師
```

**特性**：
- 不需要密碼（暫時）
- 由 iOS 端儲存並自動帶入
- 未來可考慮裝置綁定或簡易 PIN 碼

### 個案識別（Client Code）

**格式建議**：
```
CL_{化名/代號}
或
{counselor_code}_CL_{化名}

例如：
- CL_小明
- CO_張老師_CL_小明
```

**特性**：
- 由諮詢師在 iOS 端輸入
- 確保在該諮詢師下唯一即可
- 不需要跨諮詢師唯一（未來若需轉介再調整）

---

## 資料儲存策略

### ✅ 儲存的資料

1. **諮詢師基本資料**
   - counselor_code, name

2. **個案基本資料**
   - 所有 `clients` 表欄位

3. **晤談紀錄**
   - 逐字稿（`transcript`）
   - 晤談時間、次數、時長

4. **AI 生成報告**
   - 完整的結構化報告內容

5. **Agent 設定**
   - 文檔選擇設定

### ❌ 不儲存的資料

1. **錄音檔**
   - 由 iOS 本地儲存
   - 未來若需要可考慮 S3/Supabase Storage

2. **諮詢師個人設定**（暫時）
   - system_prompt, temperature 等進階設定
   - Phase 2 再實作

---

## RAG 整合策略

### 現有 RAG 架構

```
documents → chunks → embeddings
```

### Agent 如何選擇文件

**方式 1：選擇特定文檔**（Phase 1 實作）
```python
# 從 counselor_agents 取得 selected_document_ids
agent = get_counselor_agent(counselor_code)
selected_doc_ids = agent.selected_document_ids  # [1, 3, 5, 7]

# RAG 查詢時過濾
WHERE c.doc_id IN :selected_doc_ids
```

**方式 2：標籤篩選**（未來）
```python
# 文檔加上標籤
documents.tags = ["職涯諮詢", "生涯規劃"]

# Agent 設定選擇標籤
agent.selected_tags = ["職涯諮詢"]

# 查詢時過濾
WHERE d.tags && :selected_tags
```

---

## Phase 1 實作優先順序

### 今天完成（核心功能）

1. ✅ 資料庫 Migration（已完成 SQL）
2. ⏳ 執行 Migration
3. ⏳ 實作 `POST /api/sessions/generate-report`
   - 整合現有的 `generate_report_stream`
   - 加入個案創建/更新邏輯
   - 加入 Session 儲存邏輯
   - 加入 Report 儲存邏輯
4. ⏳ 實作簡易 Agent 設定 API
   - `POST /api/agents/config`
   - `GET /api/agents/{counselor_code}/config`
5. ⏳ 測試 iOS 串接

### 明天完成（查詢功能）

6. `GET /api/counselors/{counselor_code}/clients`
7. `GET /api/clients/{counselor_code}/{client_code}/history`
8. `GET /api/sessions/{session_id}/report`

### 後天+（Web 管理介面）

9. 諮詢師登入頁面（輸入 counselor_code）
10. 個案列表頁面
11. 個案詳情 + 歷程時間軸頁面
12. Agent 設定頁面（選擇文檔）

---

## 未來擴充功能（Phase 2+）

### 進階 CRM 功能
- 回訪提醒（`follow_up_date`）
- 個案進度評分（`client_progress_timeline`）
- 階段分析（探索期/工作期/結束期）

### 協作功能
- 跨諮詢師轉介
- 督導討論功能（`supervision_notes`）
- 團隊協作

### 進階 Agent 功能
- 自訂 system_prompt
- 調整 temperature
- 專長領域標籤

### 資料分析
- 諮詢師統計儀表板
- 個案改善率分析
- 熱門議題追蹤

---

## 技術棧

- **Backend**: FastAPI + Python 3.10+
- **Database**: Supabase (PostgreSQL + pgvector)
- **AI**: OpenAI GPT-4o-mini + text-embedding-3-small
- **Frontend**: Next.js 14 + React + TypeScript
- **iOS**: Swift (由團隊其他成員開發)

---

## 資料隱私與安全

### 現階段（MVP）
- 不儲存錄音檔
- 逐字稿和報告儲存在 Supabase（已加密傳輸）
- 簡易代碼識別（counselor_code）

### 未來規劃
- 端對端加密（E2EE）
- 符合 GDPR/HIPAA 規範
- 資料匿名化選項
- 定期資料備份
- 資料刪除權（Right to be forgotten）

---

## API 錯誤處理

### 標準錯誤格式
```json
{
  "error": {
    "code": "CLIENT_NOT_FOUND",
    "message": "找不到該個案資料",
    "details": {
      "client_code": "CL_小明",
      "counselor_code": "CO_張老師"
    }
  }
}
```

### 常見錯誤碼
- `CLIENT_NOT_FOUND`: 個案不存在
- `COUNSELOR_NOT_FOUND`: 諮詢師不存在
- `SESSION_NOT_FOUND`: 晤談紀錄不存在
- `INVALID_TRANSCRIPT`: 逐字稿格式錯誤
- `AGENT_NOT_CONFIGURED`: Agent 未設定
- `DOCUMENT_NOT_FOUND`: 文檔不存在

---

## 測試策略

### 單元測試
- 個案創建/更新邏輯
- Session 編號自動累加
- Report 資料解析

### 整合測試
- iOS → API → Database 完整流程
- RAG 文檔過濾功能
- SSE 串流測試

### E2E 測試
- 首次晤談完整流程
- 後續晤談流程
- 歷程查詢功能

---

## 部署架構（未來）

```
┌──────────┐
│ iOS App  │
└────┬─────┘
     │
     ↓
┌──────────────────┐
│ Cloudflare / CDN │
└────┬─────────────┘
     │
     ↓
┌──────────────────┐
│ FastAPI Server   │  (Railway / Render / AWS)
│ (Load Balanced)  │
└────┬─────────────┘
     │
     ↓
┌──────────────────┐
│ Supabase         │
│ (PostgreSQL +    │
│  pgvector)       │
└──────────────────┘
```

---

## 變更歷史

| 日期 | 版本 | 變更內容 |
|------|------|----------|
| 2025-01-XX | 0.1 | 初版架構設計 |

---

**文件作者**: Claude + Young
**最後更新**: 2025-01-XX
**狀態**: 規劃中 → 準備實作