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17๋…„ ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ๊นŒ์ง€ ๋ถ€์ง„ ์ง€์† ์ „๋ง: 2Q17๊นŒ์ง€ ํ˜„๋Œ€์ฐจ์˜ ์‹ค์ ์€ ๋‚ด์ˆ˜ ๋ฐ ๋ถ๋ฏธ ์ง€์—ญ ์ˆ˜์š”๋‘”ํ™”์™€ ๊ทธ๋กœ ์ธํ•œ ๊ฒฝ์Ÿ ๊ฐ•๋„ ์ƒ์Šน์œผ๋กœ ์ธํ•ด ๋ถ€์ง„์ด ์ง€์†๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋งํ•œ๋‹ค.
ํ˜„๋Œ€์ฐจ, ๋‚ด์ˆ˜ ๋ฐ ๋ถ๋ฏธ ์ง€์—ญ
๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5295_0
MULTIPLE_ENT
4๋ถ„๊ธฐ ์˜์—…์ด์ต์€ ์ตœ๊ทผ ์œ ๊ฐ€ ๋ฐ˜๋“ฑ์—๋„ ๋ฏธ์–€๋งˆ ๊ฐ€์Šค์ „ ์ด์ต ๊ฐœ์„ ์ด ์ œํ•œ์ ์ด๋ฉฐ, ์•”๋ฐ”ํ† ๋น„ ๊ด‘๊ตฌ ์ถ”๊ฐ€ ์†์‹ค ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’์•„ ์ „๋…„๋Œ€๋น„ 4.0% ๊ฐ์†Œํ•œ 800์–ต์›์ด ์˜ˆ์ƒ๋œ๋‹ค.
๋ฏธ์–€๋งˆ ๊ฐ€์Šค์ „, ์•”๋ฐ”ํ† ๋น„ ๊ด‘๊ตฌ
๋ถ€์ •
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5297_0
MULTIPLE_ENT
4Q16 ์˜์—…์‹ค์  ๊ฐœ์„ ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ๋Œ€์น˜๋Š” ๋‹ค์†Œ ๋‚ฎ์ถฐ์•ผโ€ฆ.์˜ฌํ•ด ๋“ค์–ด 3๊ฐœ ๋ถ„๊ธฐ ์—ฐ์† ํ™•๋Œ€๋˜์—ˆ๋˜ POSCO์˜ ํƒ„์†Œ๊ฐ• ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ๊ฐ€ 4Q16์—๋Š” ์›์žฌ๋ฃŒ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ธ‰๋“ฑ์˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ์ถ•์†Œ๋  ์ „๋ง์ด๋‹ค.
ํƒ„์†Œ๊ฐ•, POSCO
๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5298_0
MULTIPLE_ENT
LG์ด๋…ธํ…์€ ์˜์—…์™ธ์ ์œผ๋กœ๋Š” LED ๋“ฑ์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์šดํœด์ž์‚ฐ์ƒ๊ฐ๋น„ 472์–ต์›์ด ๋ฐœ์ƒํ–ˆ๋Š”๋ฐ, ์ด๋Š” ํ•œ๊ณ„ ์‚ฌ์—…์— ๋Œ€ํ•œ ํšจ์œจํ™” ๋…ธ๋ ฅ์˜ ์ผํ™˜์œผ๋กœ ํ•ด์„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ณ , ํ–ฅํ›„ ์˜์—… ์‹ค์  ์ „๋ง์— ์žˆ์–ด์„œ๋Š” ๊ธ์ •์ ์ผ ๊ฒƒ์ด๋‹ค.
LG์ด๋…ธํ…, LED
๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5299_0
MULTIPLE_ENT
LG๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด๋Š” ๋ถ€์ง„ํ–ˆ๋˜ ๊ฐ€๊ฒฉ์€ โ€˜์‚ผ์„ฑ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด์˜ ๊ณต๊ธ‰ ๊ฐ์†Œโ€™์™€ โ€˜์ œํ’ˆ Mix ๋ณ€ํ™” ํšจ๊ณผโ€™๋กœ ์ธํ•ด +12%QoQ ์ƒ์Šนํ•˜๊ฒ ์ง€๋งŒ, ์ถœํ•˜๋ฉด์ ์€ ์ค‘๊ตญ ๊ตญ๊ฒฝ์ ˆ ์ˆ˜์š” ๋ถ€์ง„ ์˜ํ–ฅ์ด ๋ฐ˜์˜๋จ์— ๋”ฐ๋ผ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์ง€ ๋ชปํ•  ์ „๋ง์ด๋‹ค.
LG๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด, ์‚ผ์„ฑ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5300_0
MULTIPLE_ENT
2017๋…„ LCDํŒจ๋„์˜ ์ˆ˜๊ธ‰ ์ƒํ™ฉ์€ SDC์˜ 7์„ธ๋Œ€ ๊ณต์žฅ์Šคํฌ๋žฉ์„ ๋ฐ˜์˜ํ•˜๋”๋ผ๊ณ  ์˜ฌํ•ด์™€ ๋น„์Šทํ•œ ์ˆ˜์ค€์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋˜๋ฉฐ, ํ‚ค์›€์ฆ๊ถŒ์˜ ์šฐ๋ ค์™€ ๊ฐ™์ด BOE 10.5์„ธ๋Œ€ ์–‘์‚ฐ์ด ์•ž๋‹น๊ฒจ์งˆ ๊ฒฝ์šฐ ๊ณต๊ธ‰ ๊ณผ์ž‰ ๊ตญ๋ฉด์— ์žฌ์ง„์ž… ํ•  ๊ฒƒ์ด๋‹ค.
LCDํŒจ๋„, ํ‚ค์›€์ฆ๊ถŒ
์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5301_0
MULTIPLE_ENT
ํŽธ์˜์  ์•ฝ์ง„ vs. ํŽธ์˜์  ์™ธ ์‚ฌ์—…๋ถ€ ๋ถ€์ง„ ์˜ฌํ•ด 3๋ถ„๊ธฐ ์‹ ๊ทœ์ ํฌ ๋งค์ถœ ์‹ ์žฅ๋ฅ ์€ ์•ฝ 12% ์ˆ˜์ค€์œผ๋กœ ์ถ”์ •๋˜๋ฉฐ, 2017๋…„ ํŽธ์˜์  ์ถœ์ ์€ ์˜ฌํ•ด ์ถœ์ ํ•œ ์‹ ๊ทœ์ ํฌ๋“ค์˜ ๋งค์ถœ ์ถ”์ด๋ฅผ ๊ฐ์•ˆํ•ด ์ง„ํ–‰๋  ์˜ˆ์ •์ด๋‹ค.
ํŽธ์˜์ , ํŽธ์˜์  ์™ธ ์‚ฌ์—…๋ถ€
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5302_0
MULTIPLE_ENT
ํ˜ธํ…” ์‚ฌ์—…๋ถ€๋Š” ์˜ฌํ•ด 8์›”๋ถ€ํ„ฐ ๊ฐ๊ฐ€์ƒ๊ฐ๋น„๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, 3๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” 2๊ฐœ์›”๋ถ„๋งŒ ๋ฐ˜์˜๋˜์—ˆ๋‹ค(์—ฐ๊ฐ„ 80์–ต์› ์ถ”์ •). ๊ธฐํƒ€ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋Š” 6~7ํ˜ธ์„  ํ…Œ๋„ŒํŠธ ๊ณต์‹ค์— ๋”ฐ๋ฅธ ์†์‹ค๊ณผ ์‹ ์‚ฌ์—… ๋ถ€๋ฌธ ์†์‹ค๋“ฑ์œผ๋กœ ์˜์—…์ด์ต์ด ์ „๋…„๋™๊ธฐ๋Œ€๋น„ 47.5% ๊ฐ์†Œํ–ˆ๋‹ค.
ํ˜ธํ…” ์‚ฌ์—…๋ถ€, ๊ธฐํƒ€ ์‚ฌ์—…๋ถ€, ์‹ ์‚ฌ์—… ๋ถ€๋ฌธ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5303_0
MULTIPLE_ENT
๋‚ด๋…„์˜ ์—”์ง„๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ์€ ๋‹ด๋ณด, ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ค‘๊ตญ์‚ฌ์—…์ด ์—ฌ์ „ํžˆ ๋ถˆํ™•์‹คํ•œ ์ƒํƒœ ํ˜„๋Œ€์œ„์•„๋Š” ๊ธˆ๋ฒˆ ์‹ค์  ์ปจํผ๋Ÿฐ์Šค์ฝœ์—์„œ๋„ ๋ฐํ˜”๋“ฏ์ด e-4WD ์‹œ์Šคํ…œ, ์นœํ™˜๊ฒฝ์ฐจ์šฉ ๊ตฌ๋™๋ชจํ„ฐ ์‹œ์Šคํ…œ, ๊ณ ์„ฑ๋Šฅ ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ELSD(Electronic-Limited Slip Differential, ์ „์ž์‹ ๊ตฌ๋™๋ฅœ ์Šฌ๋ฆฝ์ œ์–ด์‹œ์Šคํ…œ)๋“ฑ ๋‹ค์–‘ํ•œ ํŒŒ์›ŒํŠธ๋ ˆ์ธ ์œ„์ฃผ์˜ ์‹ ์ œํ’ˆ ๊ฐœ๋ฐœ์ด ์ด๋ค„์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ƒํƒœ๋‹ค.
์—”์ง„๋งค์ถœ, ์ค‘๊ตญ์‚ฌ์—…, ํ˜„๋Œ€์œ„์•„
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5304_0
MULTIPLE_ENT
๋จผ์ € ๋งค์ถœ์•ก์˜ ์ „๋…„๋™๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ํ•˜ํšŒ ์š”์ธ์œผ๋กœ๋Š” 1)๋น„์šฐํ˜ธ์ ์ธ ํ™˜์œจํ™˜๊ฒฝ๊ณผ 2)๊ตญ๋‚ด๊ณต์žฅ ํŒŒ์—…์œผ๋กœ ์ธํ•œ ๋‚ด์ˆ˜์‹œ์žฅ ํŒ๋งค๊ธ‰๊ฐ(YoY -11%) 3)์‹ ํฅ๊ตญ ์‹œ์žฅ ๋ถ€์ง„ ๋“ฑ์ด ์žˆ์—ˆ๋˜ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํ•ด์„๋œ๋‹ค.
ํ™˜์œจํ™˜๊ฒฝ, ๋‚ด์ˆ˜์‹œ์žฅ, ์‹ ํฅ๊ตญ ์‹œ์žฅ
๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5305_0
MULTIPLE_ENT
๋‚ด๋…„์„ ์ค€๋น„ํ•˜์ž ๋™์‚ฌ์—๊ฒŒ ๊ฐ€์žฅ ํฐ ๊ณ ๊ฐ์ธ ์‚ผ์„ฑ์ „์ž ์Šค๋งˆํŠธํฐ์ด ๊ฐค๋Ÿญ์‹œ๋…ธํŠธ7 ๋‹จ์ข…์œผ๋กœ ์ธํ•ด ๋ถ€์ง„ํ•œ ์‹ค์ ์ด ์˜ˆ์ƒ๋˜๋Š” ๋งŒํผ ๋™์‚ฌ์˜ 4๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ๋„ ๊ธฐ๋Œ€์— ๋ฏธ์น˜์ง€ ๋ชปํ•  ์ „๋ง์ด๋‹ค.
๋™์‚ฌ, ์‚ผ์„ฑ์ „์ž ์Šค๋งˆํŠธํฐ
๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5308_0
MULTIPLE_ENT
ํ•ญ๊ณต ๋ฌผ๋ฅ˜ ๋น„์ค‘์ด ์ค„์–ด๋“ค๋ฉด์„œ ์ผ์‹œ์ ์œผ๋กœ ๋†’์•˜๋˜ ๋ฌผ๋ฅ˜BPO ์˜์—…์ด์ต๋ฅ ์ด ๋‹ค์‹œ ๋‚ด๋ ค๊ฐ€๊ฒ ์ง€๋งŒ ์•„์›ƒ์†Œ์‹ฑ ์œ„์ฃผ์˜ IT์„œ๋น„์Šค ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€๋Š” ์ „์‚ฌ ์˜์—…์ด์ต๋ฅ ์„ 8%๋Œ€ ํ›„๋ฐ˜๋Œ€๊นŒ์ง€ ๊ฒฌ์ธํ•  ๊ฒƒ์ด๋‹ค.
๋ฌผ๋ฅ˜BPO, IT์„œ๋น„์Šค
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5309_0
MULTIPLE_ENT
์ค‘๋Œ€ํ˜•์ „์ง€ ๋งค์ถœ์ด ํฌ๊ฒŒ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋ฉด์„œ ๊ด€๋ จ ์†์‹ค์ด ์ค„์–ด๋“ค ์ˆ˜ ์žˆ์ง€๋งŒ, ์†Œํ˜•์ „์ง€๊ฐ€ ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ ์žฌ๊ณ ์กฐ์ • ๋ฐ ํ”Œ๋ž˜๊ทธ์‹ญ ๋ชจ๋ธํ–ฅ ํŒ๋งค ๋ถ€์ง„์œผ๋กœ ์ ์ž๊ฐ€ ์ง€์†๋˜๊ณ , ์ „์ž์žฌ๋ฃŒ๋„ ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ์†Œํญ ํ•˜๋ฝํ•  ๊ฒƒ์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.
๊ณ ๊ฐ์‚ฌ, ํ”Œ๋ž˜๊ทธ์‹ญ ๋ชจ๋ธํ–ฅ, ์†Œํ˜•์ „์ง€, ์ „์ž์žฌ๋ฃŒ, ์ค‘๋Œ€ํ˜•์ „์ง€
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5310_0
MULTIPLE_ENT
๋ผ์ธ์€ ๊ฒŒ์ž„์˜ ๋ถ€์ง„์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ฝ˜ํ…์ธ ๋งค์ถœ ๊ฐ์†Œ, ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜๋งค์ถœ ๊ฐ์†Œ๊ฐ€ ์žˆ์—ˆ์œผ๋‚˜ ํƒ€์ž„๋ผ์ธ ๊ด‘๊ณ  ๋ณธ๊ฒฉํ™”๋กœ ํผํฌ๋จผ์Šค ๊ด‘๊ณ ๋งค์ถœ์ด 91.8%QoQ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋Š” ๋“ฑ ๊ด‘๊ณ ๋งค์ถœ์ด 52.0%YoY, 14.8%QoQ ์„ฑ์žฅํ•ด ์—ฐ๊ฒฐ๋งค์ถœ์•ก(๊ธฐํƒ€ ์˜์—…์ˆ˜์ต ์ œ์™ธ) 359์–ต์—”(+12.6%YoY)์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค.
๋ผ์ธ, ๊ฒŒ์ž„, ์ฝ˜ํ…์ธ , ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜, ๊ด‘๊ณ 
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ฃผ์š”์ธ์€ 1) Genesis ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ ๋ธŒ๋žœ๋“œ(G80/G90)์˜ ๋ฏธ๊ตญ ์ถœ์‹œ ์ง€์—ฐ, 2) Canvas Worldwide์˜ ๋ฏธ ํ™•์ • ๋งค์ถœ์ด์ด์ต ์ธ์‹ ์ง€์—ฐ ๋ฐ ์ธ๋ ฅ ์ฑ„์šฉ ์™„๋ฃŒ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ ์ž์ „ํ™˜, 3) ์ค‘๊ตญ๋ฒ•์ธ์€ ๋งค์ฒด๋Œ€ํ–‰ ์ •์‚ฐ๋ฐฉ์‹ ๋ณ€๊ฒฝ์œผ๋กœ ์ ์ž์ „ํ™˜ ์˜ํ–ฅ์ด ์ปธ๋‹ค.
Genesis ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ ๋ธŒ๋žœ๋“œ(G80/G90), Canvas Worldwide, ์ค‘๊ตญ๋ฒ•์ธ
๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํ‡ดํ–‰์„ฑ ๋””์Šคํฌ ์น˜๋ฃŒ์ œ ์ž„์ƒ ์‹คํŒจ: โ€˜09๋…„ ์•ค์†”๋ฐ”์ด์˜ค๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋„์ž… ํ›„, ์ตœ๊ทผ ์ž„์ƒ2์ƒ์„ ์™„๋ฃŒํ•˜๋ฉด์„œ ๊ธฐ์ˆ ์ด์ „์˜ ๊ธฐ๋Œ€๋ฅผ ๋ชจ์•˜๋˜ ํ‡ดํ–‰์„ฑ ๋””์Šคํฌ ์น˜๋ฃŒ์ œ๊ฐ€ ์œ„์•ฝ๋Œ€๋น„ ํšจ๊ณผ๋ฅผ ์ž…์ฆํ•˜์ง€ ๋ชปํ•˜๋ฉด์„œ ์ž„์ƒ์„ ์ค‘๋‹จํ–ˆ๋‹ค.
์•ค์†”๋ฐ”์ด์˜ค, ํ‡ดํ–‰์„ฑ ๋””์Šคํฌ ์น˜๋ฃŒ์ œ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์—ฐ๊ฒฐ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ๋ณด๋”๋ผ๋„ ๋ถ๊ฒฝํ•œ๋ฏธ์˜ ๋งค์ถœ์ด ์ „๋…„๋™๊ธฐ๋Œ€๋น„ 121์–ต์› ๊ฐ์†Œ(-22.2%YoY)ํ•œ ์˜ํ–ฅ์ด ํฌ์ง€๋งŒ ์ „์ฒด์ ์ธ ํŒ๊ด€๋น„ ์ ˆ๊ฐ์œผ๋กœ ์ธํ•ด ๊ธฐ์ˆ ๋ฃŒ ์ˆ˜์ต ๋ถ€๋ฌธ์„ ์ œ์™ธํ•œ ํ•œ๋ฏธ์•ฝํ’ˆ ์˜์—…์ด์ต์€ ์ „๋…„๋Œ€๋น„ ๊ฐœ์„ ๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
๋ถ๊ฒฝํ•œ๋ฏธ, ๊ธฐ์ˆ ๋ฃŒ ์ˆ˜์ต ๋ถ€๋ฌธ, ํ•œ๋ฏธ์•ฝํ’ˆ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋งˆ์ผ์Šคํ†ค์ด ํ•ด๊ฒฐํ•ด ์ค„ 4Q16 ์ดํ›„๋ฅผ ๊ธฐ๋Œ€ํ•˜๋ฉฐ ํ•œ๋ฏธ์•ฝํ’ˆ Buy ์œ ์ง€: ๋ฒ ๋ง๊ฑฐ์ธ๊ฒ”ํ•˜์ž„๊ณผ์˜ ๊ธฐ์ˆ ๊ณ„์•ฝ ํ•ด์ง€์ดํ›„ 34%๋‚˜ ํ•˜๋ฝํ•œ ์ฃผ๊ฐ€์™€ ์‹ค์ ์˜ ์ „๋…„๋Œ€๋น„ ๋ถ€์ง„์€, 4Q16 ์ดํ›„ ๊ธฐ์ˆ˜์ถœํ•œ ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ ์ž„์ƒ๊ฐœ์‹œ์™€ ๋งˆ์ผ์Šคํ†ค ์œ ์ž…์œผ๋กœ ํ•ด๊ฒฐ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ธฐ๋Œ€ํ•œ๋‹ค.
ํ•œ๋ฏธ์•ฝํ’ˆ, ๋ฒ ๋ง๊ฑฐ์ธ๊ฒ”ํ•˜์ž„
๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๊ตญ๋‚ด๋ฒ•์ธ ๋งค์ถœ์ด ํ˜„๋Œ€๊ธฐ์•„์ฐจ ๋“ฑ ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ ํŒŒ์—…์œผ๋กœ ์ธํ•ด 3.5%YoY ๊ฐ์†Œํ–ˆ์ง€๋งŒ, ADAS (Advanced Driver Assistant System) ๋งค์ถœ์ด 72%YoY ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ๊ณ  ๊ด€๋ จ ์ˆ˜์ต์„ฑ ์—ญ์‹œ 2Q16๋Œ€๋น„ ๊ฐœ์„ ๋๋‹ค.
ํ˜„๋Œ€๊ธฐ์•„์ฐจ ๋“ฑ ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ, ADAS (Advanced Driver Assistant System), ๊ตญ๋‚ด๋ฒ•์ธ, ํ˜„๋Œ€๊ธฐ์•„์ฐจ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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2H16 ์‹ค์ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ํ•˜ํ–ฅ์„ธ, ์ค‘๊ธฐ์  ๅขž็›Š ๊ตฌ๋„๋Š” ๊ฐ€๋Šฅ ์ „๋ง ๊ธฐ์•„์ฐจ๋Š” ๊ตญ๋‚ด๊ณต์žฅ ์กฐ์—…์ฐจ์งˆ, ํ•ด์™ธ์‹œ์žฅ ์ธ์„ผํ‹ฐ๋ธŒ ์ƒ์Šน ๋“ฑ ๋งˆ์ง„๊ฐ์†Œ ์˜ํ–ฅ, ์‹ ์ฐจํšจ๊ณผ ๊ฐ์†Œ ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ธํ•ด 2016๋…„ ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ์‹ค์ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ด ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ์— ๋น„ํ•ด ์•ฝํ™”๋  ์ „๋ง์ด๋‹ค.
๊ธฐ์•„์ฐจ, ๊ตญ๋‚ด๊ณต์žฅ, ํ•ด์™ธ์‹œ์žฅ
๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ปจํผ๋Ÿฐ์Šค ์ฝœ์˜ ์ฃผ์š” ๋‚ด์šฉ: ๋ฉ•์‹œ์ฝ” ํšจ๊ณผ ๊ธฐ๋Œ€ ๊ธฐ์•„์ฐจ๋Š” 3๋ถ„๊ธฐ ํŒŒ์—…์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ƒ์‚ฐ ์ฐจ์งˆ์ด 6.4๋งŒ๋Œ€๊ฐ€ ์žˆ์—ˆ๊ณ , 4๋ถ„๊ธฐ์—๋Š” ํŒŒ์—… ์ข…๋ฃŒ ํ›„ K7/๋ชจํ•˜๋น„ ๋“ฑ์˜ ํŒ๋งค ํ™•๋Œ€๋ฅผ ๊ธฐ๋Œ€ ์ค‘์ด๋‹ค.
๊ธฐ์•„์ฐจ, K7/๋ชจํ•˜๋น„
๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋ฏธ๊ตญ ์‹œ์žฅ์€ ์—…์ฒด๋“ค๊ฐ„์˜ ํŒ์ด‰ ๊ฒฝ์Ÿ์ด ์‹ฌํ™”๋˜๊ณ  ์žˆ๋Š”๋ฐ, ๊ธฐ์•„์ฐจ๋Š” ์Šคํฌํ‹ฐ์ง€ ์‹ ์ฐจ์™€ ๋ฉ•์‹œ์ฝ” ์ƒ์‚ฐ K3 ํˆฌ์ž…์œผ๋กœ ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ์–‘ํ˜ธํ•œ ํŽธ์ด๊ณ  ์‹ ํ˜• K3์™€ ๋‹ˆ๋กœ๋ฅผ ์ถ”๊ฐ€ ํˆฌ์ž…ํ•  ์˜ˆ์ •์ด๋‹ค.
๋ฏธ๊ตญ ์‹œ์žฅ, ๊ธฐ์•„์ฐจ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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3Q ์‹ค์  ๋ถ€์ง„, ๋งค์ถœ ์ •์ฒด/์žํšŒ์‚ฌ ์ ์ž๊ฐ€ ์‹ค์  ๊ฐœ์„ ์˜ ๊ฑธ๋ฆผ๋Œ SKT๋Š” 2016๋…„ 3๋ถ„๊ธฐ์— ์—ฐ๊ฒฐ ์˜์—…์ด์ต 4,243์–ต์›(-14% YoY, +4% QoQ), ์ˆœ์ด์ต 3,251์–ต์›(-15% YoY, +12% QoQ)์œผ๋กœ ์ „๋…„๋™๊ธฐ๋น„ ํฐ ํญ์˜ ์ด์ต ๊ฐ์†Œ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•˜์˜€๋‹ค.
์žํšŒ์‚ฌ, SKT
๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ด๋ฏธ SKํ”Œ๋ž˜๋‹› ์ ์ž ํญ ํ™•๋Œ€์— ๋Œ€ํ•œ ์šฐ๋ ค๋Š” ์ฃผ๊ฐ€์— ์ถฉ๋ถ„ํžˆ ๋ฐ˜์˜๋œ ๋ฐ˜๋ฉด ํ†ต์‹  ๋ถ€๋ฌธ์˜ ๊พธ์ค€ํ•œ ์ด์ต ์„ฑ์žฅ ์ถ”์„ธ, SKํ”Œ๋ž˜๋‹› ์ ์ž ํญ ์ถ•์†Œ ๋ฐ ์™ธ์ž์œ ์น˜ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ, ์—ฐ๊ฒฐ๊ธฐ์ค€ 2017๋…„ ํ‘์ž ์ „ํ™˜ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ๊ฐ€ ๋ฐ˜์˜์€ ๋ฏธ๋ฏธํ•œ ์ƒํ™ฉ์ด๋‹ค.
SKํ”Œ๋ž˜๋‹›, ํ†ต์‹  ๋ถ€๋ฌธ
๊ธ์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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3๋ถ„๊ธฐ ๋ถ€์ง„์˜ ์›์ธ์€ ์™„์„ฑ์ฐจ ํŒŒ์—…์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ตญ๋‚ด ๊ฐ€๋™๋ฅ  ํ•˜๋ฝ๊ณผ ์ค‘๊ตญ ์‚ฌ์—…์˜ ๋ถ€์ง„, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์‹  ๊ณต์žฅ ์ดˆ๊ธฐ ์ ์ž ๋“ฑ์ด๋‹ค.
์™„์„ฑ์ฐจ, ๊ตญ๋‚ด, ์ค‘๊ตญ ์‚ฌ์—…, ์‹  ๊ณต์žฅ
๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ž๋™์ฐจ๋ถ€ํ’ˆ ๋ถ€๋ฌธ์€ ๋ฉ•์‹œ์ฝ” ๋ฒ•์ธ์˜ ๋งค์ถœ ๊ฐ€์„ธ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ , ์™„์„ฑ์ฐจ ํŒŒ์—…์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ฐ€๋™๋ฅ  ํ•˜๋ฝ๊ณผ ์ˆ˜๋™ ๋ณ€์†๊ธฐ ์‚ฌ์—…์˜ ์ถ•์†Œ ๋“ฑ์œผ๋กœ ๊ตญ๋‚ด ์ถœํ•˜๊ฐ€ ๊ฐ์†Œํ•˜๊ณ , ์ค‘๊ตญํ–ฅ ์—”์ง„๋ถ€ํ’ˆ ์ˆ˜์ถœ๋„ ๋ถ€์ง„ํ•˜๋ฉด์„œ ๋งค์ถœ์•ก์ด 3% (YoY) ๊ฐ์†Œํ•œ 1.49์กฐ์›์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค.
์™„์„ฑ์ฐจ, ์ˆ˜๋™ ๋ณ€์†๊ธฐ ์‚ฌ์—…, ์ค‘๊ตญํ–ฅ ์—”์ง„๋ถ€ํ’ˆ, ๋ฉ•์‹œ์ฝ” ๋ฒ•์ธ, ์ž๋™์ฐจ๋ถ€ํ’ˆ ๋ถ€๋ฌธ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๊ฐ€๋™๋ฅ  ํ•˜๋ฝ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ณ ์ •๋น„ ๋ถ€๋‹ด ์ƒ์Šน๊ณผ ๊ณ ๋งˆ์ง„ ์—”์ง„๋ถ€ํ’ˆ CKD์˜ ๊ฐ์†Œ๋กœ Mix ์•…ํ™”, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์‹  ๊ณต์žฅ์˜ ์ดˆ๊ธฐ ์ ์ž ๋“ฑ์œผ๋กœ ์˜์—…์ด์ต๋ฅ ์€ 4.0%(-2.3%p (YoY))๋กœ ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค.
์—”์ง„๋ถ€ํ’ˆ CKD, ์‹  ๊ณต์žฅ
๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ฃผ ๊ณ ๊ฐ๊ตฐ์ธ ์ž๋™์ฐจ ๋ถ€ํ’ˆ ๊ฐ€๊ณต ์„ค๋น„ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์ •์ฒด๋˜์–ด ์žˆ๊ณ , ํ•œ๊ตญ/์ค‘๊ตญ์—์„œ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ฒฝ์Ÿ๋„ ์‹ฌํ™” ์ค‘์ด์–ด์„œ ๋‹น๋ถ„๊ฐ„ ํ˜„์žฌ์˜ ๋ถ€์ •์  ํ™˜๊ฒฝ์ด ์ด์–ด์งˆ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด๊ณ  ์žˆ๋‹ค.
์ž๋™์ฐจ ๋ถ€ํ’ˆ ๊ฐ€๊ณต ์„ค๋น„, ํ•œ๊ตญ/์ค‘๊ตญ
๋ถ€์ •
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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MULTIPLE_ENT
๋ถ€๋ฌธ๋ณ„ ์‹ค์ ์ถ”์ด ๋ฐ ์ „๋ง ๋Œ€์šฐ๊ฑด์„ค์˜ ์‹ค์ ์€ ๋งค์ถœ์ด์ด์ต๋ฅ  ๊ธฐ์ค€ ์ฃผํƒ 19.2%, ํ† ๋ชฉ 2.2%, ๊ฑด์ถ• 16.1%, ํ”Œ๋žœํŠธ 7.9%, ํ•ด์™ธ (-)3.7%๋กœ ํ† ๋ชฉ๊ณผ ํ•ด์™ธ๋ถ€๋ฌธ์ด ์˜์—…์ด์ต ๊ธฐ์ค€ ์ ์ž๋ฅผ ์‹œํ˜„ ์ค‘์— ์žˆ๋‹ค.
๋Œ€์šฐ๊ฑด์„ค, ์ฃผํƒ, ํ† ๋ชฉ, ๊ฑด์ถ•, ํ”Œ๋žœํŠธ, ํ•ด์™ธ๋ถ€๋ฌธ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๊ตญ๋‚ด๋ถ€๋ฌธ์˜ ๋งค์ถœ์ด์ด์ต๋ฅ ์ด 15.5%, ํ•ด์™ธ๋Š” (-)7.5%๋กœ, ํ•ด์™ธ์‚ฌ์—…์ด ์ ์ž์ธ๋ฐ ํ”Œ๋žœํŠธ์™€ ๊ฐ™์€ ๋Œ€ํ˜• ์†์‹ค์ด ๋ฐœ์ƒํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ์•„๋‹ˆ์ง€๋งŒ, ๋™๋‚จ์•„ ๋ฏผ๊ฐ„ ๊ฑด์ถ•๊ณผ ์ธํ”„๋ผ ์‚ฌ์—…๋ณธ๋ถ€์—์„œ ์†Œ๊ทœ๋ชจ ์†์‹ค๋“ค์ด ์ค‘์ฒฉ๋˜๋ฉด์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.
๊ตญ๋‚ด๋ถ€๋ฌธ, ํ•ด์™ธ, ํ”Œ๋žœํŠธ, ๋™๋‚จ์•„ ๋ฏผ๊ฐ„ ๊ฑด์ถ•, ์ธํ”„๋ผ ์‚ฌ์—…๋ณธ๋ถ€
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5330_0
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์™„์„ฑ์ฐจ ํŒŒ์—…์˜ ์—ฌํŒŒ๋กœ ๊ตญ๋‚ด ๋ฒ•์ธ์€ 4% (YoY) ๊ฐ์†Œํ–ˆ์ง€๋งŒ, ์ธ๋„/์œ ๋Ÿฝ ๋ฒ•์ธ์ด ์‹œ์žฅ ์ˆ˜์š” ํ˜ธ์กฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ 10%/21% (YoY) ์„ฑ์žฅํ–ˆ๊ณ , ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ์˜ ๋‚ฎ์€ ๊ธฐ์ €์™€ ๋กœ์ปฌ ์—…์ฒด๋“ค๋กœ์˜ ํ™•์žฅ(+35% (YoY))์œผ๋กœ ์ค‘๊ตญ ๋ฒ•์ธ๋„ 27% (YoY) ์„ฑ์žฅํ–ˆ๋‹ค.
์™„์„ฑ์ฐจ, ์ธ๋„, ์œ ๋Ÿฝ ๋ฒ•์ธ, ์ธ๋„/์œ ๋Ÿฝ ๋ฒ•์ธ, ๊ตญ๋‚ด ๋ฒ•์ธ, ์ค‘๊ตญ ๋ฒ•์ธ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์‚ผ์„ฑSDI์ธก์€ ๊ฐค๋Ÿญ์‹œ๋…ธํŠธ7 ์ด์Šˆ๊ฐ€ ๊ธฐํƒ€ ํƒ€์ œํ’ˆ๊ณผ๋Š” ์ „ํ˜€ ๊ด€๋ จ์ด ์—†๋‹ค๊ณ  ๋ฐํ˜”์œผ๋ฉฐ, ๊ธฐํƒ€ ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ ๋‚ด ์ ์œ ์œจ์ด ํ•˜๋ฝํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋˜ํ•œ ํ˜„์ €ํžˆ ๋‚ฎ๋‹ค๊ณ  ์–ธ๊ธ‰ํ–ˆ๋‹ค.
์‚ผ์„ฑSDI, ๊ฐค๋Ÿญ์‹œ๋…ธํŠธ7, ๊ธฐํƒ€ ํƒ€์ œํ’ˆ, ๊ธฐํƒ€ ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋‹ค๋งŒ, ์•„์ง๊นŒ์ง€ ์ค‘๊ตญ ์‹œ์žฅ ๋‚ด ๊ทœ์ œ์™€ ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์ด ์ง€์†๋˜๊ณ  ์žˆ๊ณ , ์ด๋กœ ์ธํ•ด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ๋†’์€ ์›ํ˜•์ „์ง€์˜ ๊ณต๊ธ‰๋Ÿ‰ ํ™•๋Œ€๊ฐ€ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜์ง€ ์•Š๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ตœ๊ทผ์—๋Š” ์ฃผ์š” ์›์žฌ๋ฃŒ์˜ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ƒ์Šน๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒŒ์•…๋˜์–ด ์†Œํ˜•์ „์ง€ ๋ถ€๋ฌธ์—์„œ์˜ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์€ ๋‹น๋ถ„๊ฐ„ ์ง€์†๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จํ•œ๋‹ค.
์ค‘๊ตญ ์‹œ์žฅ, ์›ํ˜•์ „์ง€, ์†Œํ˜•์ „์ง€ ๋ถ€๋ฌธ
๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ œ์ œ๋ณ„ ๋งค์ถœ์•ก์„ ์‚ดํŽด๋ณด๋ฉด, ๊ตญ๋‚ด ํ˜ˆ์•ก์ œ์ œ๋Š” ์ „๋…„๋Œ€๋น„ ์•ฝ 13.7% ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ์œผ๋‚˜ ํ•ด์™ธ ํ˜ˆ์•ก์ œ์ œ๋Š” 8.8% ๊ฐ์†Œํ•˜์˜€๊ณ 
๊ตญ๋‚ด ํ˜ˆ์•ก์ œ์ œ, ํ•ด์™ธ ํ˜ˆ์•ก์ œ์ œ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋ฌด์—‡๋ณด๋‹ค ๊ฐค๋Ÿญ์‹œ ๋…ธํŠธ7 ๋‹จ์ข…์œผ๋กœ ์ธํ•ด HDI, ์นด๋ฉ”๋ผ๋ชจ๋“ˆ, ํ†ต์‹ ๋ชจ๋“ˆ, MLCC ๋“ฑ ํ•ด๋‹น ๋ถ€ํ’ˆ๋“ค์˜ ์ถœํ•˜ ์ฐจ์งˆ์ด ๋ฐœ์ƒํ–ˆ๊ณ , FC-CSP๋Š” Apple์ด FO-WLP๋ฅผ ์ฑ„์šฉํ•จ์— ๋”ฐ๋ผ ์ˆ˜์š” ๊ธฐ๋ฐ˜์ด ์•ฝํ™”๋๋‹ค.
๊ฐค๋Ÿญ์‹œ ๋…ธํŠธ7, HDI, ์นด๋ฉ”๋ผ๋ชจ๋“ˆ, ํ†ต์‹ ๋ชจ๋“ˆ, MLCC, FC-CSP, Apple
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํ˜„์žฌ ์‚ผ์„ฑSDI ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ๊ฐค๋Ÿญ์‹œ ๋…ธํŠธ7 ๋‹จ์ข…, ์ค‘๊ตญ ์ „๊ธฐ์ฐจ ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์ •์ฑ… ๊ทœ์ œ, ๊ฒฝ์˜ํšจ์œจํ™”๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ผํšŒ์„ฑ ๋น„์šฉ ๋“ฑ ๋งŽ์€ ์•…์žฌ๊ฐ€ ์ง‘์ค‘๋œ ์ฃผ๊ฐ€์ด๋ฉฐ, ์ด์ œ๋Š” ์ƒํ™ฉ์ด ํ˜ธ์ „๋  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์„ ์—ผ๋‘์— ๋‘ฌ์•ผ ํ•œ๋‹ค.
์‚ผ์„ฑSDI, ๊ฐค๋Ÿญ์‹œ ๋…ธํŠธ7
๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์‹œ์žฅ์—์„œ ์šฐ๋ คํ•˜๋Š” ๋ฆด๋ผ์ด์–ธ์Šค/ํ˜„๋Œ€์ผ€๋ฏธ์นผ ๋“ฑ ์„ธ๊ณ„์  ๊ทœ๋ชจ์˜ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ํ”Œ๋žœํŠธ๊ฐ€ 11์›”๋ถ€ํ„ฐ ๋ณธ๊ฒฉ ๊ฐ€๋™๋˜์ง€๋งŒ, ์—ญ๋‚ด ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์—…์ฒด์˜ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ์ •๊ธฐ๋ณด์ˆ˜ ์ง„ํ–‰ ๋ฐ ์ผ๋ถ€ ํ”Œ๋žœํŠธ(Sinopec, JX NOE)์˜ ์‚ฌ๊ณ  ๋ฐœ์ƒ์œผ๋กœ ๋ฐฉํ–ฅ์กฑ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ์˜ ๊ธ‰๊ฒฉํ•œ ํ•˜๋ฝ์€ ์ œํ•œ๋˜๋ฉฐ, ์ •์œ ๋ถ€๋ฌธ์€ 4๋ถ„๊ธฐ๊ฐ€ ๊ณ„์ ˆ์  ์ตœ๋Œ€ ์„ฑ์ˆ˜๊ธฐ๋กœ ์ค‘๊ฐ„์œ ๋ถ„ ํฌ๋ž™ ๋งˆ์ง„์ด ์ถ”๊ฐ€์ ์œผ๋กœ ์ƒ์Šนํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ํฌ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.
๋ฆด๋ผ์ด์–ธ์Šค, ํ˜„๋Œ€์ผ€๋ฏธ์นผ, Sinopec, JX NOE, ์ •์œ ๋ถ€๋ฌธ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํ•œ๋ฏธ์•ฝํ’ˆ์˜ ์ง€๋‚œํ•ด 3๋ถ„๊ธฐ๋Š” ๋ฒ ๋ง๊ฑฐ์ž‰๊ฒ”ํ•˜์ž„์— ๊ธฐ์ˆ ์ด์ „ ๋œ ์˜ฌ๋ฌดํ‹ฐ๋‹™์˜ ๊ณ„์•ฝ๊ธˆ์ด ์œ ์ž…๋˜๋ฉด์„œ ๋†’์€ ์‹ค์ ์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ์œผ๋‚˜, ์˜ฌํ•ด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๊ธฐ์ˆ ๋ฃŒ ์œ ์ž…์ด ๋ถ€์žฌํ•˜๋ฉด์„œ ์ „๋…„๋Œ€๋น„ ์—ญ์„ฑ์žฅ์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ธ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒŒ์•…๋œ๋‹ค.
ํ•œ๋ฏธ์•ฝํ’ˆ, ๋ฒ ๋ง๊ฑฐ์ž‰๊ฒ”ํ•˜์ž„
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํ™˜์œจ ํ•˜๋ฝ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์˜์—…์‹ค์  ์•…์˜ํ–ฅ/๋‚ฉ์‚ฌ ํ•˜๋ฝ์— ๋”ฐ๋ฅธ (-)lagging ํšจ๊ณผ ๋ฐ˜์˜์œผ๋กœ Olefin/ํƒ€์ดํƒ„์€ 2Q ๋Œ€๋น„ ์•ฝ์„ธ์˜€์ง€๋งŒ, ์—ฌ์ „ํžˆ 20%๋Œ€์˜ ์ด์ต๋ฅ ์„ ์‹œํ˜„ํ–ˆ์œผ๋ฉฐ, Aromatic์€ PIA ๊ฐ•์„ธ๊ฐ€ ์ง€์†๋˜๋ฉฐ ํ‘์ž๊ธฐ์กฐ๋ฅผ ์ด์–ด๋‚˜๊ฐ€๊ณ  ์žˆ๋‹ค.
Olefin, ํƒ€์ดํƒ„, Aromatic
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋ถ€์‚ฐ์€ํ–‰๊ณผ ๊ฒฝ๋‚จ์€ํ–‰์˜ NIM์ด ๊ฐ๊ฐ 5bp, 4bp์”ฉ ํ•˜๋ฝํ–ˆ์ง€๋งŒ ์ด๋Š” ์˜ˆ์ƒ๋˜์—ˆ๋˜ ์ˆ˜์ค€์œผ๋กœ ๊ธˆ์œต์ฑ„๊ธˆ๋ฆฌ ์—ฐ๋™๋Œ€์ถœ์ด ๋งŽ๋‹ค๋Š” ์  ๋•Œ๋ฌธ์— ๋ฐœ์ƒํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •ํ•œ๋‹ค.
๋ถ€์‚ฐ์€ํ–‰, ๊ฒฝ๋‚จ์€ํ–‰
์ค‘๋ฆฝ
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5345_0
MULTIPLE_ENT
์ด๋Š” ํ™”ํ•™/์œคํ™œ๊ธฐ์œ  ๋“ฑ ๋น„์„์œ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ์ด ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•˜์˜€์Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์„์œ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ์ด ์ „ ๋ถ„๊ธฐ ํฌ๊ฒŒ ๋ฐœ์ƒํ•˜์˜€๋˜ ์žฌ๊ณ ํ‰๊ฐ€์ด์ต์˜ ์ œ๊ฑฐ๋กœ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ์˜์—…์ด์ต์ด 87.0% ๊ฐ์†Œํ•˜์˜€๊ณ , ํ™”ํ•™์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ์€ ์ •๊ธฐ๋ณด์ˆ˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ NCC ๋ฐ PE/PP ๊ฐ€๋™๋ฅ ์ด ์ „ ๋ถ„๊ธฐ 100% ์ˆ˜์ค€์—์„œ 80% ์ค‘๋ฐ˜๊นŒ์ง€ ๊ฐ์†Œํ•˜์˜€๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.
ํ™”ํ•™/์œคํ™œ๊ธฐ์œ  ๋“ฑ ๋น„์„์œ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ, ๋น„์„์œ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ, ์„์œ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ, ํ™”ํ•™์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5346_0
MULTIPLE_ENT
์˜ฌํ•ด 3๋ถ„๊ธฐ ์ „๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ถœ์ฃผ์— ๋ถ€์ •์ ์ธ ํ™˜์œจ ํšจ๊ณผ๊ฐ€ ์ง€์†๋˜์—ˆ๊ณ , ์ผ๋ถ€ ๊ณต์žฅ ์…ง๋‹ค์šด(PP)์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ๊ฐ์†Œ๊ฐ€ ์ปธ๊ณ ,
์ˆ˜์ถœ์ฃผ, ์ผ๋ถ€ ๊ณต์žฅ
๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5347_0
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๋™์•„์—์Šคํ‹ฐ ์‹ค์  ๋ถ€์ง„์˜ ์ฃผ๋œ ์›์ธ์€ ์ฃผ๋ ฅํ’ˆ๋ชฉ์ธ ์Šคํ‹ฐ๋ Œ์•ฝ๊ฐ€์ธํ•˜์— ๋”ฐ๋ฅธ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ธํ•˜๋˜๋ฉด์„œ ์›๊ฐ€์œจ์ด ๊ธ‰๊ฒฉํ•˜๊ฒŒ ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ๊ณ  3๋ถ„๊ธฐ ์—”ํ™”๊ฐ•์„ธ์˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ์ผ๋ณธ์—์„œ ์ˆ˜์ž…ํ•˜๋Š” ์›๋ฃŒ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ๋†’๊ฒŒ ๋ฐ˜์˜๋˜๋ฉด์„œ ์ œ์กฐ์›๊ฐ€๊ฐ€ ์˜ฌ๋ผ๊ฐ„ ๋ฐ ๊ธฐ์ธํ•œ๋‹ค.
๋™์•„์—์Šคํ‹ฐ, ์Šคํ‹ฐ๋ Œ
๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5348_0
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์ผ๋ฐ”๋ณดํ—˜ ์†ํ•ด์œจ์€ 58.9%๋กœ ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋ฐ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ๊ฐ 5.0%p, 14.8%p ํ•˜๋ฝํ–ˆ๊ณ , ์ž๋™์ฐจ๋ณดํ—˜ ์†ํ•ด์œจ๋„ ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ ๋ฐ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ๊ฐ 5.7%p, 4.6%p ํ•˜๋ฝํ•œ 76.0%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค.
์ผ๋ฐ”๋ณดํ—˜, ์ž๋™์ฐจ๋ณดํ—˜
๊ธ์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5349_0
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17๋…„ ๋ฌด์„ ์ˆ˜์ต(LTE ๋ฐ์ดํ„ฐ ์‚ฌ์šฉ๋Ÿ‰(3Q16๋ง 5.8GB) ์ฆ๊ฐ€์— ๋”ฐ๋ฅธ Up-selling ๋ฐ ์„ ํƒ์•ฝ์ • ๊ฐ€์ž…์ž ์ˆœ์ฆ์„ธ ๋‘”ํ™” ๊ธฐ๋Œ€)๊ณผ TPS์ˆ˜์ต(IPTV ๋ฐ ์ดˆ๊ณ ์†์ธํ„ฐ๋„ท ๋ถ€๋ฌธ P, Q ๋™๋ฐ˜ ์„ฑ์žฅ)์€ ๊ฐ๊ฐ 2.4%YoY, 6.2%YoY ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ์˜ˆ์ƒ๋œ๋‹ค.
IPTV, ์ดˆ๊ณ ์†์ธํ„ฐ๋„ท
๊ธ์ •
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5350_0
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์—ญ์‹ ์žฅ, ๋‘๋ ค์›€์ด ์ง€๋‚˜์น˜๋‹ค: 3Q16 ๊ตญ๋‚ด์™€ ์ค‘๊ตญ ์ œ๊ณผ ๋งค์ถœ์ด ์—ญ์‹ ์žฅ์„ ๊ธฐ๋กํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •ํ•œ๋‹ค(-3.5%, -3.2%YoY).
๊ตญ๋‚ด, ์ค‘๊ตญ ์ œ๊ณผ
๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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MULTIPLE_ENT
๋†’์€ ์ด๋™์ „ํ™”๋งค์ถœ์•ก ์ „๋ง์„ ๊ฐ์•ˆ ์‹œ ํˆฌ์ž๊ฐ€๋“ค์˜ ์šฐ๋ ค์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ๋‚ด๋…„๋„์—๋„ LGU+ ์‹ค์  ์ „๋ง์€ ๋‚™๊ด€์ ์ธ ์ƒํ™ฉ์ด๋ฉฐ P/E, P/B๊ฐ€ ์ตœ๊ทผ 5๋…„๊ฐ„ ๊ฐ€์žฅ ๋‚ฎ์€ ์ˆ˜์ค€์— ๋จธ๋ฌผ๋Ÿฌ ์žˆ๊ณ  ์ˆ˜๊ธ‰ ๊ฐœ์„  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’๋‹ค.
์ด๋™์ „ํ™”, LGU+
๊ธ์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5352_0
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์‹ค์  ์ถ”์ •์„ ํ•˜ํ–ฅํ•œ ๊ฒƒ์€ ๋ฐฉ์‚ฐ/๋ชจํ„ฐ ๋ถ€๋ฌธ์—์„œ์˜ ๋‚ฉํ’ˆ ๊ฐ์†Œ/์ง€์—ฐ์ด ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ํฐ ํŽธ์ด๊ณ , ์—ฐ๊ฒฐ ๋ฒ•์ธ์ธ STC๋„ Mix ํ•˜๋ฝ๊ณผ ์ˆ˜์ต์„ฑ ๋‘”ํ™”๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ณ  ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.
๋ฐฉ์‚ฐ, ๋ชจํ„ฐ ๋ถ€๋ฌธ, STC
๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5353_0
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2017๋…„์—๋Š” K2 ์†Œ์ด์˜ ๊ตฐ๋‚ฉ ์ค‘๋‹จ ๋“ฑ์ด ๋ฐ˜์˜๋˜๋ฉด์„œ ๋ฐฉ์‚ฐ ๋งค์ถœ์•ก์ด 400์–ต์› ์ด์ƒ ๊ฐ์†Œํ•˜์ง€๋งŒ, DCT ๋ชจํ„ฐ ๋งค์ถœ์•ก์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ , ์‹ ๊ทœ๋กœ GMํ–ฅ ์˜ค์ผํŽŒํ”„์™€ ์™„์„ฑ์ฐจํ–ฅ ๊ณ„๊ธฐํŒ Cluster ๋งค์ถœ๋„ ์‹œ์ž‘๋˜๋ฉด์„œ ๋ฐฉ์‚ฐ ๋ถ€์ง„์„ ๋งŒํšŒํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒํ•œ๋‹ค.
K2 ์†Œ์ด, ๋ฐฉ์‚ฐ, DCT ๋ชจํ„ฐ, GMํ–ฅ ์˜ค์ผํŽŒํ”„, ์™„์„ฑ์ฐจํ–ฅ ๊ณ„๊ธฐํŒ Cluster
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5354_0
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์™ธํ˜• ๊ฐ์†Œ๋กœ ์ธํ•œ ๊ณ ์ •๋น„ ๋ถ€๋‹ด ์ƒ์Šน๊ณผ ๊ณ ๋งˆ์ง„ ์‚ฌ์—…๋ถ€์˜ ๋น„์ค‘ ์ถ•์†Œ์— ๋”ฐ๋ฅธ Mix ์•…ํ™”, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  STC์˜ ์˜์—…์ด์ต ๊ธ‰๊ฐ(-47% (YoY))์œผ๋กœ ์˜์—…์ด์ต๋ฅ ์ด 1.4%p (YoY) ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค.
์‚ฌ์—…๋ถ€, STC
๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5355_0
MULTIPLE_ENT
๋ฐฉ์‚ฐ ๋ถ€๋ฌธ์˜ ๋งค์ถœ์•ก์€ 2015๋…„ ์•ฝ 1,600์–ต์›์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋Š”๋ฐ, K2 ์†Œ์ด์˜ ๊ตฐ๋‚ฉ ๊ฐ์†Œ์™€ ๊ฒฝ์Ÿ ์ฒด์ œํ™”, ์ˆ˜์ถœ ๊ฐ์†Œ ๋“ฑ์œผ๋กœ 2017๋…„ ๋งค์ถœ์•ก์€ 1,000์–ต์› ์ดํ•˜๋กœ ๊ฐ์†Œํ•  ์ „๋ง์ด๋‹ค.
K2 ์†Œ์ด, ๋ฐฉ์‚ฐ ๋ถ€๋ฌธ
๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5356_0
MULTIPLE_ENT
์ฝ”์›จ์ด 3๋ถ„๊ธฐ ์ด๊ณ„์ •์ˆ˜๋Š” 573๋งŒ(๋ Œํƒˆ 482๋งŒ)์œผ๋กœ +0.1%(YoY), -2.0%(QoQ) ์ˆ˜์ค€์— ๋จธ๋ฌผ๋ €๋Š”๋ฐ, ์ •์ˆ˜๊ธฐ ํŒ๋งค ๋ถ€์ง„์œผ๋กœ ๋ Œํƒˆ ํŒ๋งค๋Ÿ‰์ด 29๋งŒ(15.3Q 34๋งŒ, 16.1Q 35๋งŒ, 2Q 39๋งŒ)์— ๊ทธ์ณค๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.
์ฝ”์›จ์ด, ๋ Œํƒˆ
๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5359_0
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ํ•œํ™”ํ…Œํฌ์œˆ ์ฃผ๋ ฅ์ธ ๋ฐฉ์‚ฐ๋ถ„์•ผ์˜ ์ฐจ๋ณ„ํ™”๋œ ์„ฑ์žฅ์Šคํ† ๋ฆฌ๋ฅผ ํ™•์ธํ•˜๋ฉด์„œ ๋‹จ๊ธฐ ์ฃผ๊ฐ€ ๊ธ‰๋ฝ์„ ์ง„์ž…๊ธฐํšŒ๋กœ ํ™œ์šฉ ๊ถŒ๊ณ 
ํ•œํ™”ํ…Œํฌ์œˆ, ๋ฐฉ์‚ฐ๋ถ„์•ผ
๊ธ์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋งค์ถœ์ด ๊ธฐ๋Œ€๋ณด๋‹ค ๋ถ€์ง„ํ–ˆ๋˜ ์ด์œ ๋Š” ํ•ด์™ธ๋ถ€๋ฌธ ๋งค์ถœ ์„ฑ์žฅ๊ณผ ์ด์ต์ด ์˜ˆ์ƒ์น˜๋ฅผ ํ•˜ํšŒํ–ˆ๊ณ , ์ถ”์„์„ ๋ฌผ์„ธํŠธ ๋ฐ˜ํ’ˆ ํ™˜์ž…๋ถ„ ์•ฝ 100์–ต์› ๋ฐ˜์˜, ๋ฉด์„ธ์  ๋งค์ถœ๋„ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 260์–ต์› ๊ฐ์†Œํ–ˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.
ํ•ด์™ธ๋ถ€๋ฌธ, ๋ฉด์„ธ์ 
๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํ•ด์™ธ์™€ ๋ฉด์„ธ ์‹ค์  ์กฐ์ •์œผ๋กœ 4Q16, 17๋…„ ์ถ”์ •์น˜ ํ•˜ํ–ฅ: 4Q16E ๋งค์ถœ 14,662์–ต์›(20%YoY), ์˜์—…์ด์ต 1,670์–ต์›(35%YoY), 17๋…„ ๋งค์ถœ 57,955์–ต์›(+22%YoY), ์˜์—…์ด์ต 9,129์–ต์›(+18%YoY)์œผ๋กœ ๊ธฐ์กด ์ถ”์ •์น˜ ๋Œ€๋น„ 5% ํ•˜ํ–ฅ ์กฐ์ •ํ•˜์˜€๋‹ค.
ํ•ด์™ธ, ๋ฉด์„ธ
๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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MULTIPLE_ENT
์ถ”๊ฐ€๋กœ, ์ตœ๊ทผ 1๋…„๊ฐ„ ๋ˆˆ๋ถ€์‹  ๋ณผ๋ฅจ์„ฑ์žฅ์„ ๋ณด์—ฌ์™”๋˜ ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ์œ ๋Ÿฝ ์—ญ์‹œ ๊ฐ๊ฐ ์‚ฐ์—…์ˆ˜์š” peak-out๊ณผ ์œˆํ„ฐํƒ€์ด์–ด ํŒ๋งค์ฆ๊ฐ€ ์ง€์—ฐ์œผ๋กœ 4Q16๋งค์ถœํ๋ฆ„์€ 3Q16๋Œ€๋น„ ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋ถ€์ง„ํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ƒ๊ฐ๋œ๋‹ค.
๋ฏธ๊ตญ, ์œ ๋Ÿฝ, ์œˆํ„ฐํƒ€์ด์–ด
๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5368_0
MULTIPLE_ENT
์–ด๋ ค์šด ํ™˜๊ฒฝ, ์ฐจ๋ณ„ํ™”๋œ ์‹ค์ : ์œ ๋Ÿฝ ๋ฐ ๋ถ๋ฏธ ๋“ฑ ์„ ์ง„ ์‹œ์žฅ์˜ ์ˆ˜์š” ๋ถ€์ง„์œผ๋กœ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํƒ€์ด์–ด ์—…์ฒด๋“ค์˜ ๊ณ ์ „์ด ์ง€์†๋˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๊ฐ€์šด๋ฐ ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ ํƒ€์ด์–ด ์—…์ฒด๋“ค์˜ ์‹ค์ ์€ ์˜คํžˆ๋ ค 15๋…„๋Œ€๋น„ ๊ฐœ์„ ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.
์œ ๋Ÿฝ ๋ฐ ๋ถ๋ฏธ ๋“ฑ ์„ ์ง„ ์‹œ์žฅ, ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์˜ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํƒ€์ด์–ด ์—…์ฒด๋“ค, ํ”„๋ฆฌ๋ฏธ์—„ ํƒ€์ด์–ด ์—…์ฒด๋“ค
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋‹ค๋งŒ ์„ธ์ „์ด์ต์€ ์ „๋…„๋™๊ธฐ๋Œ€๋น„ 72.1% ๊ฐ์†Œํ•œ 57์–ต์›์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋Š”๋ฐ, ์ด๋Š” ์ง€๋ถ„๋ฒ• ์ ์šฉ ํˆฌ์ž์ฃผ์‹ ์†์ƒ์ฐจ์† 183์–ต์› ๋ฐ˜์˜(ํ„ฐํ‚ค 116์–ต์›, ์ค‘๊ตญ ๋‚จ๋ฐฉCJ 50์–ต์›, ๊ธฐํƒ€ 17์–ต์›)์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ผํšŒ์„ฑ ์†์‹ค์— ์˜ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค.
ํ„ฐํ‚ค, ์ค‘๊ตญ ๋‚จ๋ฐฉCJ, ๊ธฐํƒ€
๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋‹ค๋งŒ ๊ด‘์ €์šฐ๋ฒ•์ธ์ด ์„ค๋น„ ๋ถ€์กฑ์œผ๋กœ ๋งค์ถœ์ด ์ •์ฒด๋˜์–ด ์žˆ์–ด ์„ค๋น„ ์ฆ์„ค ์ „๊นŒ์ง€ ๋ถ„๊ธฐ๋งค์ถœ 80์–ต์› ๋‚ด์™ธ๋ฅผ ์œ ์ง€ํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ์ƒํ•ด๋ฒ•์ธ์ด ์ดˆ๊ณผ ์ˆ˜์ฃผ์— ๋Œ€์‘ํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋œ๋‹ค.
์ƒํ•ด๋ฒ•์ธ, ๊ด‘์ €์šฐ๋ฒ•์ธ
์ค‘๋ฆฝ
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5372_0
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๊ฒฝ์Ÿ ์‹ฌํ™”๋กœ ์ค‘๊ตญ RE๊ฐ€ 5% (YoY) ๊ฐ์†Œํ–ˆ๊ณ , ์ˆ˜์š” ๋ถ€์ง„์œผ๋กœ ์‹ ํฅ๊ตญ ์œ„์ฃผ๋กœ ๊ธฐํƒ€ RE๊ฐ€ 13% (YoY) ๊ฐ์†Œํ–ˆ์ง€๋งŒ, ์–‘ํ˜ธํ•œ ์‹œ์žฅ ์ˆ˜์š”์™€ ์‹ ๊ทœ ๊ฑฐ๋ž˜์„  ํ™•๋ณด๋กœ ํ•œ๊ตญ/๋ถ๋ฏธ/์œ ๋Ÿฝ RE๋Š” 3%/4%/4% (YoY) ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค.
์ค‘๊ตญ, ์‹ ํฅ๊ตญ ์œ„์ฃผ๋กœ ๊ธฐํƒ€, ํ•œ๊ตญ, ๋ถ๋ฏธ, ์œ ๋Ÿฝ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5374_0
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์˜์›๋ฌด์—ญ์€ ์Šค์บ‡์˜ ์ ์žํญ์ด ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ํฌ์ง€ ์•Š์•˜์Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ , OEM ๋งค์ถœ์ด ๋ถ€์ง„ํ•˜๋ฉด์„œ ์ธ๊ฑด๋น„์™€ ๊ฐ™์€ ๊ณ ์ •๋น„๊ฐ€ ๋ถ€๊ฐ๋˜์—ˆ์„ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ๊ณ , ์ „๋…„๋Œ€๋น„ ์›/๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™˜์œจ ํ•˜๋ฝ, ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ๋“ค์˜ ์„ฑ์ˆ˜๊ธฐ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ๋‚ฉ๊ธฐ๋ฅผ ๋งž์ถ”๊ธฐ ์œ„ํ•œ ์ดˆ๊ณผ๊ทผ๋ฌด ์ฆ๊ฐ€, ์šด์†ก๋น„ ๋“ฑ ๊ธฐํƒ€ ๋น„์šฉ์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์—ฌ ์ด์ต ๋ถ€์ง„ํญ์„ ํ‚ค์šด ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ธ๋‹ค.
์˜์›๋ฌด์—ญ, ์Šค์บ‡, OEM, ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์šฐ๋ คํ–ˆ๋˜ Scott Sports์˜ ๋น„์ˆ˜๊ธฐ(4~6์›”) ์‹ค์ ์€ ์–‘ํ˜ธํ–ˆ๋˜ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒŒ์•…๋œ๋‹ค(๋งค์ถœ 1,550์–ต์›, ์˜์—…์†์‹ค 12์–ต์› ์ถ”์‚ฐ). ์ถ”์ •์น˜์™€ ๋ฐœํ‘œ ์˜์—…์ด์ต์˜ ๊ดด๋ฆฌ๋Š” ๋ณธ์—…์ธ OEM๋ถ€๋ฌธ์—์„œ ๊ธฐ์ธํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ธ๋‹ค.
Scott Sports, OEM๋ถ€๋ฌธ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ค‘๊ตญ์ธ ๋“œ๋ž์•ก์€ ๋ถ„๊ธฐ๋ณ„๋กœ ๊พธ์ค€ํžˆ ํ•˜ํ–ฅํ•˜๋ฉด์„œ 3๋ถ„๊ธฐ 34.5%(1๋ถ„๊ธฐ 38.9% โ†’ 2๋ถ„๊ธฐ36.6%)๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ–ˆ์œผ๋‚˜ ์ผ๋ณธ/๊ธฐํƒ€ ๋“œ๋ž์•ก ๋น„์ค‘์ด ๊ฐ๊ฐ 34.8%/30.7%๋กœ ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉด์„œ ํ–ฅํ›„์—๋„ ์•ˆ์ •์ ์ธ ์‹ค์ ์„ ์ด์–ด๋‚˜๊ฐˆ ๊ธฐ๋ฐ˜์„ ๋งŒ๋“ค์–ด๋‚˜๊ฐ€๊ณ  ์žˆ๋‹ค.
์ค‘๊ตญ์ธ, ์ผ๋ณธ, ๊ธฐํƒ€
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์›น์   3Q16 ์‹ค์ ์€ ๋งค์ถœ์€ ๋ฎค์˜ค๋ฆฌ์ง„ ๋งค์ถœ ๊ธ‰๊ฐ ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 9.7% ๊ฐ์†Œํ•œ ๋ฐ˜๋ฉด, ์˜์—…๋น„์šฉ์€ ๋ฎค์˜ค๋ฆฌ์ง„ ๋งค์ถœ๊ธ‰๊ฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ง€๊ธ‰์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ๊ฐ์†Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ๋ฎค์˜ค๋ฆฌ์ง„ Western, ์ƒท์˜จ๋ผ์ธ ๋ชจ๋ฐ”์ผ ๋“ฑ ์‹ ์ž‘ ๋งˆ์ผ€ํŒ…์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋งˆ์ผ€ํŒ…๋น„ ๊ธ‰์ฆ์œผ๋กœ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 1.3% ๊ฐ์†Œ์— ๊ทธ์นจ์— ๋”ฐ๋ผ ์˜์—…์ด์ต์€ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 32.3% ๊ธ‰๊ฐํ•˜๊ฒŒ ๋œ ๊ฒƒ์ด๋‹ค.
์›น์  , ๋ฎค์˜ค๋ฆฌ์ง„, ๋ฎค์˜ค๋ฆฌ์ง„ Western, ์ƒท์˜จ๋ผ์ธ ๋ชจ๋ฐ”์ผ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋‹ค๋งŒ, 4Q16 ์‹ค์ ์€ ๋ฎค์˜ค๋ฆฌ์ง„ ๋งค์ถœ ๊ฐ์†Œ ์ •๋„, ๋ฎค์ด๊ทธ๋‹ˆ์…˜ ๋งค์ถœ๊ธฐ์—ฌ ์ •๋„, ์•„์ œ๋ผ ๋ฐ ๋ฎค๋ ˆ์ „๋“œ ๋งˆ์ผ€ํŒ…์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋งˆ์ผ€ํŒ…๋น„ ๊ทœ๋ชจ ๋“ฑ์„ ํ™•์ธํ•˜๋ฉฐ ์‚ฌํ›„์ ์œผ๋กœ ๊ฒ€์ฆํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด ํ˜„์‹ค์ ์ด๋ผ ํŒ๋‹จํ•œ๋‹ค.
๋ฎค์˜ค๋ฆฌ์ง„, ๋ฎค์ด๊ทธ๋‹ˆ์…˜, ์•„์ œ๋ผ, ๋ฎค๋ ˆ์ „๋“œ
์ค‘๋ฆฝ
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ค‘๊ตญ๋ฒ•์ธ ๋งค์ถœ์€ 126์–ต์›(์œ„์•ˆํ™” ๊ธฐ์ค€ YoY 20% ๋‚ด์™ธ, OPM 8%), ์ผ๋ณธ๋ฒ•์ธ ๋งค์ถœ์€ 73์–ต์›(YoY 115%, OPM 2.5%)์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค.
์ค‘๊ตญ๋ฒ•์ธ, ์ผ๋ณธ๋ฒ•์ธ
๊ธ์ •
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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3Q16 ๋งค์ถœ์ด ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ 9.7% ๊ฐ์†Œํ•œ ๊ฒƒ์€ ํ‚น๋ค์˜ค๋ธŒ์›Œ, ๋งˆ์Šค์ปค๋ ˆ์ด๋“œ ๋“ฑ 3Q16 ๋ก ์นญ ์‹ ์ž‘์€ ํฅํ–‰์‹คํŒจ๋กœ์„œ ๋งค์ถœ๊ธฐ์—ฌ๋Š” ๋ฏธ๋ฏธํ–ˆ๋˜ ๋ฐ˜๋ฉด, ๊ธฐ์กด ์ฃผ์š”๊ฒŒ์ž„์˜ ํ•ด์™ธ๋งค์ถœ์ด ์ปจํ…์ธ ์—…๋ฐ์ดํŠธ ์ผ์ • ์ง€์—ฐ ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๋Œ€ํญ ๊ฐ์†Œํ–ˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.
ํ‚น๋ค์˜ค๋ธŒ์›Œ, ๋งˆ์Šค์ปค๋ ˆ์ด๋“œ ๋“ฑ 3Q16 ๋ก ์นญ ์‹ ์ž‘, ๊ธฐ์กด ์ฃผ์š”๊ฒŒ์ž„
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5384_0
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๊ตญ๋‚ด๋งค์ถœ์€ ์ „๋ถ„๊ธฐ์™€ ๋น„์Šทํ•œ ์ˆ˜์ค€์„ ์œ ์ง€ํ–ˆ๋Š”๋ฐ ์ด๋Š” ๋ณ„์ด๋˜์–ด๋ผ ์ปจํ…์ธ  ์—…๋ฐ์ดํŠธ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ช‡ ์ฐจ๋ก€ ๋งค์ถœ์ˆœ์œ„ ์ƒ์Šนํšจ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ฒƒ์ด๋ฉฐ ๋‚˜๋จธ์ง€ ๊ฒŒ์ž„๋“ค ๋งค์ถœ์€ ์ „๋ถ„๊ธฐ ๋Œ€๋น„ ๊ฐ์†Œํ–ˆ์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์‚ฐ๋œ๋‹ค.
๊ตญ๋‚ด, ๋ณ„์ด๋˜์–ด๋ผ, ๋‚˜๋จธ์ง€ ๊ฒŒ์ž„๋“ค
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5387_0
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์ค‘๊ตญ CGV์˜ ์ ์œ ์œจ(15๋…„ 2.4%, ์˜ฌํ•ด 9์›” ๊ธฐ์ค€2.9%)์„ ๊ฐ์•ˆํ•ด ๋ณผ ๋•Œ ํ˜„์žฌ CJ CGV์˜ ๋ชฉํ‘œ์ฃผ๊ฐ€ ์‚ฐ์ถœ์— ๋ฐ˜์˜ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ค‘๊ตญ ๊ฐ€์น˜ 1.3์กฐ์›(์—ฐ๊ฒฐ+Joint Venture)์€ ๋งค์šฐ ๋ณด์ˆ˜์ ์ธ ์ˆ˜์น˜์ด๋ฉฐ ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ค‘๊ตญ ์˜ํ™”์‹œ์žฅ ์„ฑ์žฅ ๋‘”ํ™”์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ฃผ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ ๋ฆฌ์Šคํฌ๋Š” ์ œํ•œ์ ์ด๋ผ๋Š” ํŒ๋‹จ์ด๋‹ค.
CJ CGV, ์ค‘๊ตญ ์˜ํ™”์‹œ์žฅ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋ฉด์„ธ ์ฑ„๋„์€ ๋กฏ๋ฐ ์›”๋“œํƒ€์›Œ์  ํ์ ์œผ๋กœ ์ธํ•œ ์ฑ„๋„ ์ „๋ฐ˜์˜ ํšจ์œจ์„ฑ ํ•˜๋ฝ๊ณผ ํ”„๋ ˆ์Šคํ‹ฐ์ง€ ํ™”์žฅํ’ˆ ๋ธŒ๋žœ๋“œ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์กฐ์ ์ธ ์†Œ๋น„์„ฑํ–ฅ ๊ฐ•ํ™”๋กœ ๋…๋ฆฝ ๋ธŒ๋žœ๋“œ์˜ ์ƒ๋Œ€์ ์ธ ์ˆ˜์š” ์•ฝ์„ธ ๊ธฐ์กฐ๊ฐ€ ์œ ์ง€๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒํ•œ๋‹ค.
๋…๋ฆฝ ๋ธŒ๋žœ๋“œ, ๋ฉด์„ธ ์ฑ„๋„
๋ถ€์ •
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
5391_0
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์ปดํˆฌ์Šค ๋งค์ถœ์˜ ๊ฐ์†Œ๋Š” ์ฃผ๋ ฅ์‹œ์žฅ์ธ ๋ถ๋ฏธ์™€ ์ผ๋ณธ์—์„œ "ํฌ์ผ“๋ชฌ" ๋“ฑ์˜ ์‹ ๊ทœ๊ฒŒ์ž„์ด ํฅํ–‰ํ–ˆ๋˜ ๊ฒƒ๊ณผ ๋ฌด๊ด€ํ•˜์ง€ ์•Š์€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ๋˜๋ฉฐ, ์—ฌ์ „ํžˆ ์‹ ๊ทœ ์„ฑ์žฅ๋™๋ ฅ์„ ์ฐพ์ง€ ๋ชปํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ ๋„ ์ฃผ๊ฐ€๋ฅผ ๋ˆ„๋ฅด๋Š” ์š”์ธ์ด ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.
์ปดํˆฌ์Šค, "ํฌ์ผ“๋ชฌ"
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํ•œ์„ฌ ์ˆ˜์ต์„ฑ ์†Œํญ ํ•˜๋ฝ์˜ ์š”์ธ์€ 8์›”๋ง ์‹ ๊ทœ ์—ฌ์„ฑ ๋ธŒ๋žœ๋“œ โ€˜LATT by Tโ€™๋ฅผ ๋Ÿฐ์นญํ•จ์— ๋”ฐ๋ผ ์ธ๋ ฅ ์ถฉ์›๊ณผ ๊ธฐํš ๋น„์šฉ, ์œ ํ†ต๋ง ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ๋ถ€๋‹ด์ด ํ™•๋Œ€๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ๋œ๋‹ค.
LATT by T', ํ•œ์„ฌ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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1) ์„œ๋จธ๋„ˆ์ฆˆ์›Œ์˜ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ์—…๋ฐ์ดํŠธ ์ดํ›„ ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€๋Š” ์•ฝ๊ฐ„์˜ ์‹œ๊ฐ„์ด ๊ฑธ๋ฆฐ๋‹ค๋Š” ์ , 2) ์‹ ๊ทœ์œ ์ € ์œ ์ž…์ด ๋ถ๋ฏธ/์œ ๋Ÿฝ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์ž˜ ์ด๋ฃจ์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ๊ณ  ์ด ์œ ์ €๋“ค์ด ๊ฒฐ์ œ๋กœ ์ด์–ด์ง€๊ธฐ๊นŒ์ง€ ์‹œ๊ฐ„์ด ๊ฑธ๋ฆฐ๋‹ค๋Š” ์ , 3) ์†Œ์šธ์ฆˆ๋ฅผ ์ œ์™ธํ•œ ์‹ ์ž‘ ๊ฒŒ์ž„๋“ค์˜ ์ผ์ •์ด ๋‹ค์†Œ ์ง€์—ฐ๋œ๋‹ค๋Š” ์ ์ด๋‹ค.
์„œ๋จธ๋„ˆ์ฆˆ์›Œ, ์†Œ์šธ์ฆˆ, ์‹ ์ž‘ ๊ฒŒ์ž„๋“ค
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๊ฒŒ์ž„๋นŒ์˜ ๊ฒฝ์šฐ ๋งค์ถœ๋ณด๋‹ค ์ด์ต์˜ ๋ถ€์ง„์ด ๋” ๋ถ€๊ฐ๋œ ์ด์œ ๋Š” ๊ธฐ์กด ์ž์ฒด๊ฒŒ์ž„๋“ค(ํฌ๋กœ๋ฉ”ํ‹ฑ์†Œ์šธ, ๋ชฌ์Šคํ„ฐ์›Œ๋กœ๋“œ)์˜ ๋งค์ถœ์ด ์—…๋ฐ์ดํŠธ ์ง€์—ฐ ๋“ฑ์œผ๋กœ ๊ฐ์†Œ๋˜์—ˆ๊ณ  ๋ฐ˜๋ฉด ๊ตญ๋‚ด ์นด์นด์˜ค ํ”Œ๋žซํผ์„ ์ด์šฉํ•˜๋Š” ๋ณ„์ด๋˜์–ด๋ผ์˜ ๋งค์ถœ๋น„์ค‘์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์˜€๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ์•…ํ™”๋˜์—ˆ๋‹ค.
๊ฒŒ์ž„๋นŒ, ๊ธฐ์กด ์ž์ฒด๊ฒŒ์ž„๋“ค(ํฌ๋กœ๋ฉ”ํ‹ฑ์†Œ์šธ, ๋ชฌ์Šคํ„ฐ์›Œ๋กœ๋“œ), ์นด์นด์˜ค, ๋ณ„์ด๋˜์–ด๋ผ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ž๊ตญ์‚ฐ์—… ๋ณดํ˜ธ์ •์ฑ…์œผ๋กœ ์ธํ•ด ํ–ฅํ›„ ๋ฐ”์ด์˜ค์‹œ๋ฐ€๋Ÿฌ ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ์˜ ์Šน์ธ์— ๋ถ€์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์ด ์žˆ์„ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ๋„ ์กด์žฌํ•˜์ง€๋งŒ, ์ €๊ฐ€ ์˜์•ฝํ’ˆ ์ˆ˜์ž…์„ ํ™•๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์‹œ์žฅ๊ฒฝ์Ÿ์„ ํ™œ์„ฑํ™”์‹œํ‚ค๊ฒ ๋‹ค๋Š” ์ž…์žฅ์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ๋ฐ”์ด์˜ค์‹œ๋ฐ€๋Ÿฌ ์‚ฐ์—…์€ ์ˆ˜ํ˜œ๋ฅผ ์ž…์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง๋œ๋‹ค.
๋ฐ”์ด์˜ค์‹œ๋ฐ€๋Ÿฌ ํŒŒ์ดํ”„๋ผ์ธ, ๋ฐ”์ด์˜ค์‹œ๋ฐ€๋Ÿฌ ์‚ฐ์—…
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํ•œํŽธ, ์™ธํ™˜๊ด€๋ จ์†์‹ค์ด 108์–ต์› ๋ฐœ์ƒํ•จ์— ๋”ฐ๋ผ ์ง€๋ฐฐ์ฃผ์ฃผ์ˆœ์ด์ต์€ 482์–ต์›(+59.0%YoY, -46.8%QoQ)์— ๊ทธ์ณค๋‹ค4Q16, ๋ฆฌ๋‹ˆ์ง€1์€ ์˜ฌ๋ผ๊ฐ€๊ณ  ๋ชจ๋ฐ”์ผ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์€ ๋‚ฎ์•„์ง€๊ณ : ๋ฆฌ๋‹ˆ์ง€1์€ 9/28 ์‹ ๊ทœ ์—ํ”ผ์†Œ๋“œ ์—…๋ฐ์ดํŠธ์™€ ํ•จ๊ป˜ ์„œ๋ฒ„๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค.
๋ฆฌ๋‹ˆ์ง€1, ๋ชจ๋ฐ”์ผ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋ชจ๋ฐ”์ผ ๊ฒŒ์ž„ ์ถœ์‹œ ์ง€์—ฐ์œผ๋กœ ๋‹น๋ถ„๊ฐ„ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ํฐ ๋ณ€๋™์ด ์—†์„ ์ „๋ง์ด์ง€๋งŒ ๋ฆฌ๋‹ˆ์ง€RK ์ถœ์‹œ, ๋ฆฌ๋‹ˆ์ง€ ์ดํ„ฐ๋„ CBT ์‹œ์ž‘(11/30~12/4)์œผ๋กœ ๋‚ฎ์•„์กŒ๋˜ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์ด ๋‹ค์‹œ ํšŒ๋ณต๋˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•  ๊ฒƒ์ด๋‹ค.
๋ชจ๋ฐ”์ผ ๊ฒŒ์ž„, ๋ฆฌ๋‹ˆ์ง€RK, ๋ฆฌ๋‹ˆ์ง€ ์ดํ„ฐ๋„
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํˆฌ์–ด ๋ถ€๋ฌธ์˜ ์ˆ˜์ต์„ฑ ํ•˜๋ฝ๊ณผ ๋‹จ๊ธฐ ์ƒ์Šน ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์˜ ๋ถ€์žฌ ์ „ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ์—์„œ ๊ฑฐ๋ž˜์ด์•ก์˜ ์–‘์ ์ธ ์„ฑ์žฅ์€ ๊พธ์ค€ํ•˜๊ฒŒ ๊ธฐ๋กํ•˜๊ณ  ์žˆ์ง€๋งŒ, ์ „์ฒด ์˜์—…์ด์ต์˜ ์•ฝ 65%๋ฅผ ์ฐจ์ง€ํ•˜๋Š” ํˆฌ์–ด ๋ถ€๋ฌธ์ด ์‚ฐ์—… ๋‚ด ๊ฒฝ์Ÿ์‹ฌํ™”๋กœ ์ธํ•œ ํŒ๊ด€๋น„ ์ง€์ถœ(๊ด‘๊ณ /ํŒ์ด‰๋น„)์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋ฉด์„œ ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ๊พธ์ค€ํžˆ ํ•˜๋ฝํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.
์ „ ์‚ฌ์—…๋ถ€๋ฌธ, ํˆฌ์–ด ๋ถ€๋ฌธ
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๊ทธ๋‚˜๋งˆ, ์ด๋ฒคํŠธํšจ๊ณผ ์ œ๊ฑฐ๋กœ ์ƒ๋‹นํญ ์ถ•์†Œ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์šฐ๋ คํ–ˆ๋˜ "๋ฆฌ๋‹ˆ์ง€1"์˜ ๋งค์ถœ์ด ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ๋œ ๊ฐ์†Œํ•˜๋ฉฐ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ๋ชจ์Šต์„ ๋ณด์ธ ๋ฐ˜๋ฉด ๋ถ๋ฏธ์œ ๋Ÿฝ์—์„œ์˜ "๋ธ”๋ ˆ์ด๋“œ์•ค์†Œ์šธ" ๋งค์ถœ ๋ฐ ๋กœ์—ดํ‹ฐ ๊ฐ์†Œ๊ฐ€ ์‹ค์ ๋ถ€์ง„์˜ ์›์ธ์ด ๋˜์—ˆ๋‹ค.
๋ถ๋ฏธ์œ ๋Ÿฝ, "๋ฆฌ๋‹ˆ์ง€1", "๋ธ”๋ ˆ์ด๋“œ์•ค์†Œ์šธ"
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํ•œ๊ตญ์ฝœ๋งˆ์˜ ๋งค์ถœ์•ก์€ ์ด๋ฒ ์ŠคํŠธํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ์˜ ์ถ”์ •์น˜์— ๋ถ€ํ•ฉํ–ˆ์œผ๋‚˜, ์˜์—…์ด์ต์€ ์ œ์•ฝ ๋ถ€๋ฌธ์˜ ์ž„์ƒ ๋ฐ ์ƒ๋™์„ฑ ์‹œํ—˜ ๊ด€๋ จ ์ผํšŒ์„ฑ ๋น„์šฉ(์•ฝ 15์–ต์› ์ด์ƒ ์ถ”์ •) ๋ฐ PTP ์ธ์ˆ˜ ๊ด€๋ จ ๋“ฑ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ ๋น„์šฉ(์•ฝ 10์–ต์› ์ถ”์ •)์œผ๋กœ ๋‹น์‚ฌ ์ถ”์ •์น˜ ๋ฐ ์ปจ์„ผ์„œ์Šค๋ฅผ ํ•˜ํšŒํ–ˆ๋‹ค.
ํ•œ๊ตญ์ฝœ๋งˆ, ์ด๋ฒ ์ŠคํŠธํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ, ์ œ์•ฝ ๋ถ€๋ฌธ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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2H15์— ์ˆ˜์ฃผ๊ฐ€ ๋งŽ์ด ๋Š˜์—ˆ๋˜ ์ผ๋ถ€ ์Šคํฌ์ธ ์›จ์–ด์˜ ์˜ค๋”๊ฐ€ ํฌ๊ฒŒ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์ง€ ๋ชปํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ด๋ฉฐ, ๋งค์ถœ์˜ ์•ฝ 4%๋ฅผ ์ฐจ์ง€ํ–ˆ๋˜ ์—์–ด๋กœํฌ์Šคํ…Œ์ผ์ด ํŒŒ์‚ฐํ•˜๋ฉด์„œ ๋งค์ถœ ๊ฐ์†Œํญ์ด ์ปธ๋˜ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ณด์ธ๋‹ค.
์Šคํฌ์ธ ์›จ์–ด, ์—์–ด๋กœํฌ์Šคํ…Œ์ผ
๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋ถ€์ง„ํ•œ ์‹ค์ ์€ 1)์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ๋‚ฎ์€ Thin-glass ๋ถ€๋ถ„ ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€, 2)์žํšŒ์‚ฌ ์ง€๋ถ„ ๋งค๊ฐ ๋น„์šฉ ๋“ฑ์— ๋”ฐ๋ฅธ ํŒ๊ด€๋น„ ์ฆ๊ฐ€, 3)์žํšŒ์‚ฌ ์‹ค์  ๋ฐ˜์˜(์†”๋ธŒ๋ ˆ์ธ ์ค‘๊ฒฝ, ์†”๋ธŒ๋ ˆ์ธ ๋ฉค์‹œ์Šค) ๋•Œ๋ฌธ์ด์—ˆ๋‹ค.
Thin-glass, ์žํšŒ์‚ฌ, ์†”๋ธŒ๋ ˆ์ธ ์ค‘๊ฒฝ, ์†”๋ธŒ๋ ˆ์ธ ๋ฉค์‹œ์Šค
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋ณธ์—…์ธ OEM๋ถ€๋ฌธ ์ „๋ฐฉ ์ˆ˜์š” ์œ„์ถ•์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋งค์ถœ ์ •์ฒด์™€ ๋งˆ์ง„ ์Šคํ€ด์ฆˆ๋กœ ์‹ค์  ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์ด ์กด์žฌํ•˜๋Š” ๊ฐ€์šด๋ฐ, ํŠธ๋Ÿผํ”„ ๋ฏธ๊ตญ ๋Œ€ํ†ต๋ น ๋‹น์„ ์— ๋”ฐ๋ฅธ TPP ๋ฐœํšจ ๋ถˆ๋ฐœ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ํˆฌ์ž์‹ฌ๋ฆฌ์— ๋ถ€์ •์ ์œผ๋กœ ์ž‘์šฉํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ๋œ๋‹ค.
OEM๋ถ€๋ฌธ, TPP
๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ง€์—ญ๋ณ„๋กœ๋Š” ๋‚ด์ˆ˜์—์„œ ๊ต์ฒด์ˆ˜์š”๊ฐ€ ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ๋ถ€์ง„ํ•˜์—ฌ 20% ๊ฐ์†Œํ•˜์˜€๊ณ  ํ•ด์™ธ์—์„œ ์ž‘๋…„์— ๋Œ€๋Ÿ‰์œผ๋กœ ๋ฐœ์ฃผ๋˜์—ˆ๋˜ ์ธ๋ฐ”๋”” ๋ฐด๋“œ ๋งค์ถœ์ด ์˜ฌํ•ด ๋ฐœ์ƒํ•˜์ง€ ์•Š์€ ๋ฐ”์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ์ €ํšจ๊ณผ๋กœ ํŒ๋‹จ๋œ๋‹ค.
๋‚ด์ˆ˜, ํ•ด์™ธ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋‹จ๋ง› ๊ฐ์ž ์Šค๋‚ต ๋งค์ถœ ๊ฐ์†Œ์™€ ์ด์ฒœ๊ณต์žฅ ํ™”์žฌ๋กœ ์ผ๋ถ€ ์Šค๋‚ต ์ œํ’ˆ ๋ฆฌ๋‰ด์–ผ์— ์ฐจ์งˆ์ด ์ƒ๊ธฐ๋ฉด์„œ ๋งค์ถœ ๊ฐ์†Œ์„ธ๊ฐ€ ์ด์–ด์กŒ๊ณ  ์ด์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ณ ์ •๋น„ ์ฆ๊ฐ€์˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ์ˆ˜์ต์„ฑ๋„ ์•…ํ™”๋๋‹ค.
๋‹จ๋ง› ๊ฐ์ž ์Šค๋‚ต, ์ด์ฒœ๊ณต์žฅ
๋ถ€์ •
์ œ์‹œ๋œ ๋ฌธ์žฅ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ , ์ด๋“ค์„ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋ช…ํ™•ํ•œ ์ด์œ ๋„ ํ•จ๊ป˜ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํ•œ์ง„ํ•ด์šด์˜ ํ•ด์™ธ๋ฒ•์ธ, ์˜์—…๋ง, ์ธ๋ ฅ ๋“ฑ์„ ์–‘์ˆ˜ํ•ด์˜ค๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋ฒŒํฌ์„  ์ค‘์‹ฌ์˜ ์‚ฌ์—…๊ตฌ์กฐ์—์„œ ์ปจํ…Œ์ด๋„ˆ ์‚ฌ์—…๊นŒ์ง€ ํ™•๋Œ€ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ ์—์„œ๋Š” ๊ธ์ •์ ์ด์ง€๋งŒ ์ปจํ…Œ์ด๋„ˆ ์‹œํ™ฉ์ด ๊ฐœ์„ ๋˜์ง€ ์•Š๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ ์ด ๋ถ€๋‹ด์Šค๋Ÿฝ๋‹ค.
ํ•œ์ง„ํ•ด์šด, ์ปจํ…Œ์ด๋„ˆ ์‹œํ™ฉ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์‚ผ์„ฑ์ด ์ „์žฅ์‚ฌ์—…ํŒ€์„ ์‹ ์„คํ–ˆ์Œ์—๋„ ์„ฑ๊ณผ์— ์–ด๋ ค์›€์„ ๊ฒช์—ˆ๋˜ ๊ฒƒ์€ ๋ณด์ˆ˜์ ์ธ ์ž๋™์ฐจ ๊ณ ๊ฐ์„ ์ฒ˜์Œ๋ถ€ํ„ฐ ์ƒˆ๋กœ ํ™•๋ณดํ•˜๊ธฐ๊ฐ€ ํž˜๋“ค์–ด์„œ์˜€๋‹ค.
์‚ผ์„ฑ, ์ „์žฅ์‚ฌ์—…ํŒ€
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์‚ผ์„ฑ์€ Harman์„ ๋ธŒ๋ฆฟ์ง€๋กœ ํ™œ์šฉํ•˜์—ฌ ๊ณ ๊ฐ ์ ‘์ ์„ ๋„“ํžˆ๋Š” ๊ณ„๊ธฐ๋กœ ์‚ผ์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
์‚ผ์„ฑ, Harman
๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์‹ค์  ๋ถ€์ง„ ์‚ฌ์œ ๋Š” 1) ๊ณ ๋Œ€ํ–ˆ๋˜ ๋ฏธ๊ตญ/์ผ๋ณธ/์ธ๋„ ์ง€์—ญ ์‹ ๊ทœ ๋งค์ถœ ์ง€์—ฐ, 2) ๊ตญ๋‚ด ํ†ต์‹ ์‚ฌ ๊ธฐ๊ฐ€์ธํ„ฐ๋„ท ํˆฌ์ž ๊ฐ์†Œ, 3) ๋‚˜์Šค๋‹ฅ ์ƒ์žฅ์‚ฌ์ธ ์กดํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€์™€์˜ ํ•ฉ๋ณ‘์— ๋”ฐ๋ฅธ ์กดํ…Œํฌ๋†€๋Ÿฌ์ง€ ์ ์ž ๋ฐ˜์˜๋ถ„ ๋•Œ๋ฌธ์ด์—ˆ๋‹ค.
๋ฏธ๊ตญ, ์ผ๋ณธ, ์ธ๋„ ์ง€์—ญ, ๊ตญ๋‚ด ํ†ต์‹ ์‚ฌ, ์กดํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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SK E&S๋Š” ์ง€๋‚œ โ€˜12๋…„ ์ด์ต ์ •์ ์„ ๊ธฐ๋กํ•œ ์ดํ›„ 4๋…„๊ฐ„ ๊ฐ์ต์ด ์ง€์†๋˜์—ˆ์œผ๋‚˜ CP ์ธ์ƒ์œผ๋กœ ์—ฐ๊ฐ„ ์˜์—…์ต 700์–ต์› ์ฆ๊ฐ€๊ฐ€ ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๊ณ , ์ƒ๋ฐ˜๊ธฐ ๊ฐ€๋™์ด ์˜ˆ์ •๋œ ์žฅํฅ๋ฌธ์‚ฐ ๋ฐœ์ „์†Œ(1.8GW)์˜ ์ด์ต ๊ธฐ์—ฌ๋กœ ์ธํ•ด ์—ฐ๊ฐ„ ์˜์—…์ต์€ 93.1% ์ฆ๊ฐ€ํ•œ 3,107์–ต์›์„ ์˜ˆ์ƒํ•œ๋‹ค.
SK E&S, ์žฅํฅ๋ฌธ์‚ฐ ๋ฐœ์ „์†Œ
๊ธ์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋ถ๋ฏธ์ง€์—ญ์˜ ์—๋„ˆ์ง€์šฉ๊ฐ•๊ด€ ์ˆ˜์š”๊ฐ€ 2H15๋ฅผ ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์ตœ์•…์˜ ์ƒํ™ฉ์€ ๋ฒ—์–ด๋‚œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ๋˜๋Š” ๊ฐ€์šด๋ฐ ๊ตญ๋‚ด ํŒ์žฌ๋ฅ˜์˜ ๊ฒฝ์šฐ ์ˆ˜์ต์„ฑ์ด ์•…ํ™”๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ๋œ๋‹ค.
๋ถ๋ฏธ์ง€์—ญ์˜ ์—๋„ˆ์ง€์šฉ๊ฐ•๊ด€, ๊ตญ๋‚ด ํŒ์žฌ๋ฅ˜
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋ถ๋ฏธ/์œ ๋Ÿฝ/๋Œ€์–‘์ฃผ ๋งค์ถœ์•ก์ด ๊ฐ๊ฐ 10%/13%/37% (YoY) ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ์Œ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ , ํ•œ๊ตญ/์•„ํ”„๋ฆฌ์นด/๊ธฐํƒ€ ์‹œ์žฅ์—์„œ์˜ ๋งค์ถœ์•ก์ด 7%/ 1%/13% (YoY) ๊ฐ์†Œํ–ˆ๊ณ , ์ตœ๋Œ€ ์‹œ์žฅ์ธ ์ค‘๋™(๋งค์ถœ๋น„์ค‘ 29%) ๋งค์ถœ์•ก์ด 43% (YoY) ๊ฐ์†Œํ•œ ๊ฒƒ์ด ์ฃผ์š” ์›์ธ์ด๋‹ค.
๋ถ๋ฏธ, ์œ ๋Ÿฝ, ๋Œ€์–‘์ฃผ, ํ•œ๊ตญ, ์•„ํ”„๋ฆฌ์นด, ๊ธฐํƒ€ ์‹œ์žฅ, ์ค‘๋™(๋งค์ถœ๋น„์ค‘ 29%)
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋ Œํƒˆ์ž์‚ฐํ๊ธฐ์†์‹ค ์•ˆ๋ถ„ ๋น„์šฉ, ๊ฐœ์„ฑ๊ณต๋‹จ ํ์‡„์— ๋”ฐ๋ฅธ ์›๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๋“ฑ ์ง€๋‚œํ•ด ์—†๋˜ ๋น„์šฉ ์š”์ธ๋“ค์„ ๊ทน๋ณตํ•˜๊ณ , ์ฟ ์ฟ ์ „์ž๊ฐ€ ์žฌ์ฐจ ์ด์ต ์„ฑ์žฅ ํ™•๋Œ€๊ตญ๋ฉด์— ์ง„์ž…ํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์˜๋ฏธ๋ฅผ ๊ฐ€์ง„๋‹ค.
๊ฐœ์„ฑ๊ณต๋‹จ, ์ฟ ์ฟ ์ „์ž
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์žฅ์— ๋Œ€ํ•ด ์ธก๋ฉด์— ๊ธฐ๋ฐ˜ํ•œ ๊ฐ์„ฑ๋ถ„์„์„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ธก๋ฉด์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ์ฐพ๊ณ , ์ฐพ์€ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋ถ€์ • ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ด ๋ฌธ์žฅ์„ ๋ถ„์„ํ•˜์—ฌ ๊ด€๋ จ๋œ ์ธก๋ฉด์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ ์ธ์ง€, ์ค‘๋ฆฝ์ ์ธ์ง€, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๋˜ํ•œ, ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜์˜ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ƒ์„ธํžˆ ์ œ๊ณตํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋Œ€์ƒ์˜ ์˜์—…์ด์ต ๊ฐ์†Œ์˜ ์ฃผ์š” ์›์ธ์€ 1) ์ง€๋‚œ ํ•ด ์‹ํ’ˆ ๊ด‘๊ณ /ํŒ์ด‰๋น„์˜ ๊ธฐ์ €๊ฐ€ ๋‚ฎ์•„์„œ, ์ด์ต์ด ๋†’์€ ํŽธ์ด์—ˆ๊ณ , 2) ์†Œ์žฌ๋Š” ๋ผ์ด์‹  ์ƒ์‚ฐ๋Ÿ‰ ๊ฐ์†Œ(์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜)๋กœ ์ธํ•ด ๊ณ ์ •๋น„ ๋น„์œจ์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•œ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ์ถ”์‚ฐ๋œ๋‹ค.
๋Œ€์ƒ, ์‹ํ’ˆ, ์†Œ์žฌ
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ผ์ง„๋จธํ‹ฐ๋ฆฌ์–ผ์ฆˆ์˜ ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ๋ถ€์ง„ํ•œ ์‹ค์ ์€ 1) ์ฃผ์š” ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ ๋ฐ ์ „๋ฐฉ์‚ฐ์—… ๋ถ€์ง„์— ๋”ฐ๋ผ I2B ๋งค์ถœ ์ฆ๊ฐ€ ์ œํ•œ์ , 2) ํ™˜์œจ ๋“ฑ ์ผํšŒ์„ฑ ๋น„์šฉ ๋ฐœ์ƒ, 3) ์—ฌ๋ฆ„์ฒ  ์ „๊ธฐ์„ธ ์ฆ๊ฐ€์— ๋”ฐ๋ฅธ ์›์žฌ๋ฃŒ ๋น„์šฉ ์ฆ๊ฐ€ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋‹ค.
์ผ์ง„๋จธํ‹ฐ๋ฆฌ์–ผ์ฆˆ, ์ฃผ์š” ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ, ์ „๋ฐฉ์‚ฐ์—…, I2B
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
๋ฌธ์žฅ ์•ˆ์—์„œ ์ฃผ์š” ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์— ๋Œ€ํ•ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ๋˜๋Š” ๋ถ€์ •์  ๊ฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜ํ•˜๊ณ , ์™œ ๊ทธ๋Ÿฌํ•œ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฅผ ํ–ˆ๋Š”์ง€ ์ด์œ ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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์ผ์ง„๋จธํ‹ฐ๋ฆฌ์–ผ์ฆˆ๋Š” ์ตœ๊ทผ 1)์ „๊ธฐ์ฐจ ์‹œ์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ถ€์ •์ ์ธ ์‹œ๊ฐ 2) ์Œ์šฉ๋จธํ‹ฐ๋ฆฌ์–ผ ์ธ์ˆ˜ ํ•ฉ๋ณ‘ ์ฐธ์—ฌ, 3) I2B ์‹ ๊ทœ ์ƒ์‚ฐ๋ผ์ธ ํˆฌ์ž ์ง€์—ฐ ๋“ฑ์— ๋”ฐ๋ผ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ํฐ ํญ์œผ๋กœ ์กฐ์ • ๋ฐ›์•˜๋‹ค.
์ผ์ง„๋จธํ‹ฐ๋ฆฌ์–ผ์ฆˆ, ์ „๊ธฐ์ฐจ ์‹œ์žฅ, ์Œ์šฉ๋จธํ‹ฐ๋ฆฌ์–ผ, I2B
๋ถ€์ •, ์ค‘๋ฆฝ
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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๋†’์€ ์ˆ˜์ค€์˜ ๊ณ ๊ฐ ๋‹ค๋ณ€ํ™”, 14%์˜ ๋†’์€ ์˜์—…์ด์ต๋ฅ , ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  2.5%์˜ ๋ฐฐ๋‹น์ˆ˜์ต๋ฅ ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ , ์ค‘๊ตญ ๋ฒ•์ธ์˜ ์ƒ์‚ฐ๋Šฅ๋ ฅ ๋ถ€์กฑ๊ณผ ์—”ํ™” ๊ฐ•์„ธ์˜ ๋ถ€์ •์  ํ™˜์œจํ™˜๊ฒฝ ๋“ฑ์œผ๋กœ ์ธํ•œ ์„ฑ์žฅ์„ฑ ๋‘”ํ™”๊ฐ€ ์ฃผ๊ฐ€์˜ ๋ฐœ๋ชฉ์„ ์žก๊ณ  ์žˆ๋‹ค.
์ค‘๊ตญ ๋ฒ•์ธ, ํ™˜์œจํ™˜๊ฒฝ
๋ถ€์ •
์ด ๋ฌธ์žฅ์— ํฌํ•จ๋œ ์ธก๋ฉด๋“ค์„ ์‹๋ณ„ํ•˜๊ณ , ๊ฐ ์ธก๋ฉด์ด ๊ธ์ •์ , ์ค‘๋ฆฝ์ , ํ˜น์€ ๋ถ€์ •์ ์ธ์ง€ ํŒ๋‹จํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ๊ฐ๊ฐ์˜ ๊ฐ์„ฑ ๋ถ„๋ฅ˜๊ฐ€ ์™œ ์ ์ ˆํ•œ์ง€ ๊ทผ๊ฑฐ๋ฅผ ์ œ์‹œํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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ํ•œ๊ตญ ๋ฒ•์ธ ๋งค์ถœ์•ก์€ ์™„์„ฑ์ฐจ ํŒŒ์—…์ด ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ๊ธธ์–ด์ง€๋ฉด์„œ 5% (YoY) ๊ฐ์†Œํ–ˆ๊ณ , ์ค‘๊ตญ ๋ถ๊ฒฝ ๋ฒ•์ธ(์ง€๋ถ„์œจ 100%)์€ ์ „๋…„ ๋™๊ธฐ์˜ ๋‚ฎ์€ ๊ธฐ์ €๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ 19% (YoY) ์ฆ๊ฐ€ํ–ˆ๋‹ค.
ํ•œ๊ตญ ๋ฒ•์ธ, ์™„์„ฑ์ฐจ, ์ค‘๊ตญ ๋ถ๊ฒฝ ๋ฒ•์ธ(์ง€๋ถ„์œจ 100%)
๊ธ์ •, ๋ถ€์ •
๋ฌธ์žฅ์—์„œ ๊ฐ ์ธก๋ฉด์„ ์ฐพ์•„๋‚ด๊ณ , ์ด๋ฅผ ๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ, ๋˜๋Š” ๋ถ€์ • ์ค‘ ์–ด๋А ์นดํ…Œ๊ณ ๋ฆฌ์— ์†ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ฒฐ์ •ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ๊ฐ๊ฐ์˜ ๋ถ„๋ฅ˜ ์„ ํƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ตฌ์ฒด์ ์ธ ์„ค๋ช…๋„ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”.
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MULTIPLE_ENT
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์ฃผ๊ณ ๊ฐ์‚ฌ, ์นด๋ฉ”๋ผ๋ชจ๋“ˆ
๋ถ€์ •
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๋””์—”์—ํ”„๋Š” 2012๋…„ ์‚ผ์„ฑ์ „์ž DRAM๊ณผ 2013๋…„ ์‚ผ์„ฑ์ „์ž 3D NAND์— Precursor๋ฅผ ์‹ ๊ทœ ๊ณต๊ธ‰ํ•˜๋ฉฐ ์‹ค์  ์„ฑ์žฅ์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ๋‹ค.
๋””์—”์—ํ”„, ์‚ผ์„ฑ์ „์ž, Precursor
๊ธ์ •, ์ค‘๋ฆฝ
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