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|---|---|---|
据海关,2022年12月,国内精炼镍进口量1.44万吨,环比减少0.55%,同比减46.41%。海外镍矿公司2022年四季度纯镍产量数据陆续出炉。SMM统计如下: | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
淡水河谷四季度产量为47300吨,环比减8.69%,同比减1.66%。嘉能可四季度产量为25800吨,环比增8.4%,同比减17.3%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
必和必拓四季度产量为10800吨,环比减38.29%,同比减40.66%。 South32四季度产量为10800吨,环比增12.5%,同比持平。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
Aneka Tambang四季度产量为6246吨,环比增2.29%,同比减7%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
按照金川集团2023 年电镍、硫酸镍产品调整计划的安排,一月份顺利完成600吨电解镍增产任务,新增产量原料端仍以高冰镍为主,增量源于原有产线。2023年计划新增6000吨产量。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
8000100001200014000160001800020000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2022年2021年2020年2019年2018年2023年 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
全球精炼镍产量(吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
050000100000150000200000250000300000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
Q1 Q2 Q3 Q4 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2018年2019年2020年2021年2022年2023年 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
电解镍进口量(吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
0500010000150002000025000300003500040000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2022年2021年2020年2019年2018年 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
本报告数据来源为Wind、SMM、Mysteel、广发期货发展研究中心 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
需求—合金电镀:节后企业生产逐步恢复,但对镍价存有畏高情绪 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
SMM中国镍下游PMI | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
404550556065 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-02 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
PMI:不锈钢PMI:电池PMI:电镀PMI:合金&铸造 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
合金耗镍(万镍吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
电镀耗镍(万镍吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
00.20.40.60.81 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
1.2 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2019年2020年2021年2022年 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
00.10.20.30.40.50.6 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2019年2020年2021年2022年 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
据SMM,2023年1月合金行业PMI综合指数终值50.09%,高于荣枯线。1月上旬沪镍出现下行,下游合金企业进行出现集中备货以及储备春节期间生产所用原料,从而1月原材料库存指数表现较好。2023年2月合金行业PMI综合指数初值为50.03%,位于荣枯线之上。节后市场对下游需求预期向好,但下游企业存有畏高情绪因此现货市场成交情况并不及预期。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2023年1月电镀行业PMI综合指数终值为49.68%,位于枯荣线之下。大多数电镀厂1月处于放假停产阶段,下游订单清淡,采购积极性低。2月电镀行业PMI指数初值为50.22%,节后企业生产状况逐步恢复,但镍采购成本仍高,下游采购积极性仍存疑。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
本报告数据来源为Wind、SMM、Mysteel、广发期货发展研究中心 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
需求—新能源车:前驱体成本下降,需求欠佳,企业减产,价格回落;新能源车国补退坡,但仍是促销费的重点环节,地方政府政策频出 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
三元前驱体产量(吨)三元前驱体均价(元/吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
050100150200250300 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
0100002000030000400005000060000700008000090000100000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-01 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
333 523 622 811 NCA 同比 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
80000100000120000140000160000180000200000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2021-07-292021-08-132021-08-282021-09-122021-09-272021-10-122021-10-272021-11-112021-11-262021-12-112021-12-262022-01-102022-01-252022-02-092022-02-242022-03-112022-03-262022-04-102022-04-252022-05-102022-05-252022-06-092022-06-242022-07-092022-07-242022-08-082022-08-232022-09-072022-09-222022-10-072022-10-222022-11-06... | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
523/消费523/单晶622/动力811/动力 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
中国新能源汽车产量(万辆)中国新能源汽车销量(万辆) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
-100%-50%0%50%100%150%200%250%300% | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
0102030405060708090 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2019-052019-072019-092019-112020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-11 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
产量:新能源汽车:当月值同比 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
-200%-100%0%100%200%300%400%500%600%700%800% | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
0102030405060708090 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2019-022019-042019-062019-082019-102019-122020-022020-042020-062020-082020-102020-122021-022021-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-12 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
销量:新能源汽车:当月值同比 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
本报告数据来源为Wind、SMM、Mysteel、广发期货发展研究中心 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
供需平衡 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
中国原生镍月供需平衡(万吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
-505101520 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
25 供需平衡原生镍供应原生镍需求 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
WBMS供需平衡:镍:累计值(万吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
-20-15-10-50510 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2019-042019-052019-062019-072019-082019-092019-102019-112019-122020-012020-022020-032020-042020-052020-062020-072020-082020-092020-102020-112020-122021-012021-022021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-10 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告显示,2022年1-10月期间全球镍市供应短缺11.66万吨,2021年全年为供应短缺18.07万吨。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
本报告数据来源为Wind、SMM、Mysteel、广发期货发展研究中心 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
总结与展望 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
供应方面(中性偏空):据SMM,2022年12月全国电解镍产量1.67万吨,环比增长11.52%,同比增长10.91%。2023年1月产量预估1.47万吨。进口窗口关闭。镍价回升时,上游出货心态积极。在硫酸镍生产电积镍的项目持续发酵下,部分厂商也加入硫酸镍生产电积镍的队列。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
需求方面(中性):节后高镍价抑制下游成交,现货升水回落,关注下周镍价下跌后市场成交情况,料下游刚需逢低补库。终端来看,不锈钢和新能源方面二级镍替代消费效应增强,对纯镍依赖度急剧下降;合金需求向好,但节前已经部分补库,仍在观望之中;电镀需求稳中有增,但对镍价较为敏感,亦在观望之中。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
库存方面(偏多):全球镍库存低位,国内小幅累库。2月3日,LME镍库存49062吨,周环比减少480吨。SMM国内六地社会库存5126吨,周环比增加1246吨。SHFE镍库存2812吨,周环比增加588吨。保税区镍库存7500吨,周环比减少500吨。全球显性库存61688吨,周环比增加266吨。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
成本估值(偏空) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
主要逻辑: | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
基本面的变化点主要在于硫酸镍。高利润刺激下,部分企业也加入了硫酸镍生产电积镍队列,叠加硫酸镍库存偏低、订单转好,节后硫酸镍价格快速上涨,且如若三元订单好转,则仍有上涨空间。同时,中间品系数调涨,镍豆自溶经济线目前在17w附近,经济线预期上移,但短时不造成主要矛盾。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
单从纯镍角度来看,1月国内产量预估1.47万吨,环比减少12%,同比增加23%,进口窗口再度关闭,短期供应偏中性状态。节后终端需求向好,但高镍价延缓下游采购意向,后续下游逢低补库仍对镍价形成支撑。现货升水回落,周内出现金川镍与俄镍升贴水倒挂现象。全球镍库存低位,国内小幅累库,阶段性挤仓风险并未解除。认为短期镍价更多关注宏观和下游采购情况,宽幅震荡。 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
中长期来看,新增产能释放、硫酸镍与纯镍价差刺激硫酸镍转产电积镍,供应为放量状态;纯镍需求则受二级镍进一步替代,供需格局趋松。操作建议: | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
风险因素:库存绝对值偏低、LME流动性缺失、下游超预期补库 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
本报告数据来源为Wind、SMM、Mysteel、广发期货发展研究中心 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
不锈钢:库存高企,成本支撑,区间震荡 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
本报告数据来源为Wind、SMM、Mysteel、广发期货发展研究中心 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
基差价差:节后不锈钢价格先扬后抑,现货成交一般,关注下周下游入市采购情况 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
期现价差(元/吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
无锡和佛山价差(元/吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
冷热价差(元/吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
-800-600-400-2000200400600800100012001400 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2021-2-82021-3-82021-4-82021-5-82021-6-82021-7-82021-8-82021-9-82021-10-82021-11-82021-12-82022-1-82022-2-82022-3-82022-4-82022-5-82022-6-82022-7-82022-8-82022-9-82022-10-82022-11-82022-12-82023-1-8 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
-600-400-20002004006008001000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2021-2-82021-3-82021-4-82021-5-82021-6-82021-7-82021-8-82021-9-82021-10-82021-11-82021-12-82022-1-82022-2-82022-3-82022-4-82022-5-82022-6-82022-7-82022-8-82022-9-82022-10-82022-11-82022-12-82023-1-8-1000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
-500050010001500200025003000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2020 2021 2022 2023 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
跨期价差 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
1560015800160001620016400166001680017000172001740017600 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
SS2301 SS2302 SS2303 SS2304 SS2305 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2023-02-03 2023-02-02 2023-02-012023-01-31 2023-01-30 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
本报告数据来源为Wind、SMM、Mysteel、广发期货发展研究中心 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
成本利润:镍铁持稳,铬铁上涨,成本上移,钢厂延续亏损;即时成本参考17500元/吨 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
2023/2/3|2023/2/2|2023/2/1|2023/1/31|2023/1/30|高镍生铁(元/镍点)|1390|1390|1380|1380|1380|高碳铬铁(元/50基吨)|9300|9300|9300|9200|9100|废不锈钢(元/吨)|13100|13100|12900|12900|12900|参考成本1(按即时采购原料价算)|17494|17494|17413|17377|17340|参考成本2(镍铁按现矿成本折算)|16533|16509|16535|16503|16467 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
参考成本&利润 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
-10000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
10002000300040005000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
800010000120001400016000180002000022000 | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
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内蒙古高碳铬铁价格(元/50基吨)高镍生铁出厂均价(元/镍) | 2023-02-05T00:00:00 | 镍和不锈钢产业链周报 |
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