rcept_no stringlengths 14 14 | corp_name stringlengths 1 25 | report_type stringclasses 251
values | file stringlengths 18 24 | section stringclasses 2
values | chunk int64 0 131 | text stringlengths 200 2k |
|---|---|---|---|---|---|---|
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 12 | 신규상장 신청일까지 해당 주식을 취득할 것3. 취득수량: 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다. 라. 기타의 사항 (중략) (주5) 정정 후 5. 인수 등에 관한 사항 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] (단위: 원) 인수인 인수주식의 종류 및 수량 인수금액 인수비율 인수조건 구분 명칭 주소 공동대표주관회사 삼성증권㈜ 서울시 서초구 ... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 13 | 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다. 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 14 | 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사(명칭의 여하에 불문하고 공모주식을 배정하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다. 1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 15 | 30억원에 해당하는 수량)을 취득할 것. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다. 라. 기타의 사항 (중략) (주6) 정정 전 가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 당사의 상장 예정 주식 수는 33,716,419주이며, 이 중 63.05%인 21,257,563주는 상장 후 일정 기간 동안 매각이 제한됩니다. 최대주주인 SiFive, Inc., SiFive의 이윤섭 이사 및 조명현 대표이사 외 현직 임원 3인이 보유한 6,250,250주(공모 후 18.... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 16 | 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다): 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 특수관계인의 경우 주식보유의 목적, 최대주주와의 관계 및 경영권 변동 가능성 등을 고려하여 세칙으로 정하는 경우는 제외할 수 있다.2. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인의 최대주주등이 소유하는 주식등을 취득한 자: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다). 다만, 세칙으로 정하는 경우는 제외한다.3. 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 상장신청인... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 17 | 현직 임원 2년 주2) 손동렬 현직 임원 2년 주2) 이정주 현직 임원 2년 주2) 송용하 현직 임원 3년 주1) 김인성 현직 임원 2년 주2) 류승구 현직 임원 2년 주2) 윤석현 현직 임원 2년 주2) 소계 5% 이상소유주주 한국산업은행 전문투자자 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 메리츠- GCI 시스템반도체펀드 1호 벤처금융 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 소계 1% 이상소유주주 기타주주 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 주식회사 두산 기타주주 1개월 주... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 18 | 벤처금융 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 삼성증권 주식회사("타임폴리오 The Smart 대체투자 2호 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서) 기타주주 6개월 주5) 중소기업은행 전문투자자 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 신한투자증권 전문투자자 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 피앤피시스템반도체상생플랫폼펀드 벤처금융 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 한국투자 믿음성장 투자조합 벤처금융 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 19 | [상장 후 기간별 유통가능주식수 현황] (기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 주) 구분 주식수 유통가능 주식수 비율 상장일 유통가능 상장후 1개월 뒤 유통가능 상장후 3개월 뒤 유통가능 상장후 6개월 뒤 유통가능 상장후 9개월 뒤 유통가능 상장후 1년 뒤 유통가능 상장후 2년 뒤 유통가능 상장후 3년 뒤 유통가능 코스닥시장 상장규정에 의거하여 의무보유 등록된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 20 | 최대주주등이 보유한 1,028,350주(공모 후 지분율 3.05%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유되나, 최대주주 SiFive, Inc., SiFive의 이윤섭 이사 및 조명현 대표이사 외 현직 임원 3인(김석원 부사장, 송용하 부사장, 김종기 무)이 보유한 6,250,250주(공모 후 18.54%)는 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 1호에 의한 6개월 의무보유, 동조 제1항 단서조항에 따른 의무보유기간 24개월 및 자발적 연장 6개월로 상장일로부터 총 3년간 매각이 제한될 예정입니다. 상기 6인을 제외한 최대주... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 21 | 주식: 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다)7. 그 밖에 거래소가 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주등(제2조제1항제10호 각 목의 증권을 소유한 자를 말한다. 이하 같다): 상장일부터 거래소와 협의하여 정한 2년 이내의 기간② 보통주식 신규상장신청인의 최대주주가 세칙으로 정하는 명목회사인 경우 그 명목회사의 최대주주등은 명목회사의 주식등을 상장일부터 6개월(기술성장기업 또는 제31조제1항에 따른 신속이전기업은 1년으로 한다) 동안 의무보유하여야 한다. 다만, 의무보유 대상자가 상... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 22 | 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 벤처금융 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 제피러스랩 벤처조합 제2호 벤처금융 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 한국투자 ESG 뉴딜펀드 벤처금융 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 벤처금융 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 벤처금융 1개월 주3) 3개월 주4) 6개월 주5) 9개월 주6) 1년 주7) 엔... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 23 | 기타주주 기타주주 6개월 주9) 소계 공모주식 공모주주 신주모집 상장주선인 상장주선인 의무인수분 상장주선인 3개월 주10) 합계 주1) 『코스닥시장 상장규정』 제26조제1항제1호에 따른 의무보유기간 6개월 외 동조 제1항 단서조항에 따른 의무보유기간 24개월 및 주관사 협의 하 사고계좌 설정을 통한 의무보유 6개월로 총 의무보유 36개월 주2) 『코스닥시장 상장규정』 제26조제1항제1호에 따른 의무보유기간 6개월 외 동조 제1항 단서조항에 따른 의무보유기간 18개월로 총 의무보유 24개월 주3) 『코스닥시장 상장규정』 제26조제1항제7호에 따른 의무보유기간 1개월 주... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 24 | 조건의 합리화를 위한 경우 5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우 상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 12,458,856주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 에 해당합니다. 상장 후 이러한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 또한 당사는 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 주식매수선택권 부여 대상자가 이를 행사하여 주식... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 25 | 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)할 것나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한한다.다. 가목 및 나목에 ... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 26 | 확약한 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 25% 이상을 배정한다.(중략)7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정한다. 2014. 3. 20, 개정 2014. 10. 16, 2018. 3. 8, 2020. 11. 30, 2025. 3. 13>가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 27 | 나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것. 다만, 상장신청인이 혁신기술기업이고 상장주선인이 세칙으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 해당 수량을 상장일부터 6개월 동안 의무보유하여야 한다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다. [상장주선인의 의무인수 내역] 취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액 취득 후 의무보유기간 삼성증권㈜ 보통주 33,333주 상장 후 3개월 유비에스증권리미티드서울지... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 28 | 3개월 유비에스증권리미티드서울지점 보통주 12,500주 상장 후 3개월 주1) 위 취득금액은 확정공모가액인 24,000원 기준입니다. 주2) 코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 의거해 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다. 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 29 | 부분이 존재하는 바, 수행 프로젝트 수 증가에 따라 엔지니어 인력 충원이 필요할 것으로 판단하고 있어 동남아 지역의 디자인하우스를 인수함으로써 엔지니어링 역량을 강화하고자 합니다. 상대적으로 낮은 인건비 투입으로 엔지니어링 역량을 확보하여 고도의 숙련도가 필요하지는 않은 수작업을 전담하도록 할 계획입니다. 당사는 동남아 지역의 디자인하우스들이 이러한 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 동남아 지역의 디자인하우스 인수에 17,500백만원 수준의 공모자금을 활용할 것으로 계획하고 있습니다. 과거 당사가 디자인하우스를 인수하였을 시 엔지니어 1... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 30 | 당사가 IP 기업인 Analog Bits사를 인수할 당시 지불한 인수 대금은 약 6천만불로, 한화로 환산 시 약 85,000백만원 수준입니다. 당사는 Analog Bits사와 유사한 규모의 IP 기업의 인수를 목표로 하고 있는 바, 활용 자금 규모(계획)는 적절한 수준으로 판단됩니다.당사는 2025년 3분기말 별도기준 약 137억원 수준의 현금및현금성자산을 보유하고 있어 타법인증권 취득자금에 일부를 활용할 수 있는 여력이 존재합니다. 다만 당사는 영위하는 사업 특성상 반도체 제품 생산 시 양산제품을 생산하고 인도하는 시점 사이에 운영자금 투입이 필요합니다. 양산 전체... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 31 | 백만원) 사용 목적 사용 용도 우선순위(사업적 중요도) 2025년 2026년 2027년 합계 타법인증권 취득자금 베트남 레이아웃 전문 디자인하우스 인수 인도 로직설계 및 검증 디자인하우스 인수 북미 칩렛 IP기술기업 인수 운영자금 양산제품 생산, 공급관련 운영비 합계 주1) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 발행제비용을 제외한 순수 유입액인 124,850백만원 을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 타법인증권 취득자금과 관련하여서는, 당사는 엔지니어링 역량 확보 및 첨단기술 확보를 목적으로 자금을 활용하고자 ... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 32 | 신호는 디지털 시스템과의 동기화 및 데이터 처리에 필수적 역할 수행 다양한 주파수 및 성능의 클럭 신호를 생성하고, 성능을 향상 시스템 동작 속도 향상, jitter 감소, 전력소비 감소에 기여, AI 반도체에 필수적인 고속 데이터 전송 시 클럭 신호 안정화/정교화 중요성 더욱 증대 전력관리 IP 배터리 수명 연장, 시스템 안정성 향상, 발열 감소 등에 기여 모든 반도체의 기본 요구사항인 안정적인 전력 공급 및 온도 관리 모바일, 웨어러블, 엣지 디바이스 사용 확대로 중요성 증대 입출력 인터페이스 IP 반도체 칩 내부 시스템간, 또는 칩 외부와의 데이터 전송에 사용 ... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 33 | 계획을 가지고 있으나, 타법인증권을 취득하는 시점, 규모, 대상 회사의 사업의 내용, 재무 상태 등은 확정되지 아니한 상황입니다. 이에 따라 공모자금을 타법인증권 취득에 집행할 시 당사에 미치는 사업적, 재무적 영향을 현재 예단할 수 없는 상황이며 이로 인해 당사의 기업가치에 미칠 영향도 예측할 수 없다는 점에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 또한 당사는 타법인증권 취득 시 인수가액의 적정성 확보를 위해 외부기관의 평가 등을 의뢰하는 등의 계획을 가지고 있으나, 적정가격 이상의 가격으로 타법인증권을 취득하는 경우 당사의 재무 안정성에 부정적인 영향이 있을 수 있다는... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 34 | -(2) 유사기업 PER 산출 ③ 주식수 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출 주당 평가가액 28,413원 ① x ② ÷ ③ ④ 주당 평가가액에 대한 할인율 1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정 공모가 산정 결과 24,000원 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정하였습니다. 동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 5년간(2025년 ~ 2029년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라 2026년 Base/Worst 실적의 평균 및 2027년 중립적(Base)/... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 35 | 21,000원 ~ 24,000원으로 제시하였습니다.금번 공모 시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 비바이오 특례상장기업(기술특례, 성장성추천, 이익미실현)이 신규상장 시 제시한 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정될 수 있다는 점에서 동사의 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.또한 해당 가격이 향후 코스닥 시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님에 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 공동대표주관회사의 주관적인 판단요소... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 36 | 공동대표주관회사인 삼성증권(주) 및 유비에스증권리미티드 서울지점은 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 24,000원으로 최종 결정하였습니다. (주12) 정정 전 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액 (단위: 원) 구 분 금 액 총 공모금액 (1) 대표주관회사 의무인수분(2) 구주매출금액(3) 발행제비용 (4) 주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 21,000원 기준입니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 37 | 110,442백만원을 기준으로 산정하였습니다. 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. 글로벌 시스템반도체 산업은 AI 기술발전과 함께 폭발적으로 성장, 변화하고 하고 있으며 당사는 글로벌 AI ASIC 전용 반도체 시장을 공략하기 위해 공격적 투자를 통해 기술력을 확보하고, 엔지니어링 역량과 상용화 Track Record를 쌓아 국가, 지역, 인종을 넘어 성장해 왔습니다. 당사는 이번 코스닥 시장 상장으로 조달하는 자금을 사용하여 동남아 지역 내 양질의 엔지니어링 자원을 확보하고, 북미 지역의 최첨단 IP와 원천기술을 내재화하여 글로벌... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 38 | 타법인증권 취득자금 베트남 레이아웃 전문 디자인하우스 인수 2026년 인도 로직설계 및 검증 sans 디자인하우스 인수 2026년 당사는 동남아 지역의 디자인하우스 인수에 17,500백만원 수준의 공모자금을 활용할 것으로 계획하고 있습니다. 과거 당사가 디자인하우스를 인수하였을 시 엔지니어 1인당 약 2억원 수준의 인수가액으로 인수하였으며, 당사는 향후 동남아 지역의 디자인하우스 인수를 통해 80 ~ 90여명 수준의 엔지니어를 추가 확보하고자하는 바, 활용 자금 규모(계획)는 적절한 수준으로 판단됩니다. 당사는 과거 디자인하우스 인수 당시 엔지니어 수 등을 종합적으로... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 39 | 시작하여 기존 IP 시장의 강자인 Synopsys, Cadence 뿐만 아니라 OpenEdge Technology, Blue Cheetah 등과 같은 스타트업들까지 표준 선점을 위해 활발히 연구개발 및 사업화를 진행되고 있습니다. 당사는 북미 칩렛 IP 기술을 보유하고 있는 기업을 인수하는데 공모자금을 활용하고자 합니다. 당사는 신고서 제출일 현재 미국소재의 아날로그 IP 제작 및 판매 기업인 Analog Bits사를 자회사로 두고 있습니다. 당사가 금번 공모를 통해 획득한 자금으로 인수하고자 하는 IP 기업은 Interface IP 중에서도 칩렛, High Spee... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 40 | AI/HPC SoC의 칩렛 아키텍처 구현을 위해 필수적인 기술로, 대규모 연산 확장성과 패키지 내 대역폭 확보, 개발 리스크 및 비용 절감을 가능하게 함 CXL 데이터센터에서 CPU, 메모리, 가속기 간의 일관성 있는(Coherent) 메모리 공유를 지원 차세대 AI/서버용 핵심 프로토콜 PCIe 시스템 내부의 고속 데이터 연결 (CPU-GPU, CPU-SSD 등) 가장 널리 사용되는 고대역폭 연결 규격 Streaming SoC 내부 버스(AMBA/AXI/CHI 등)에서 발생하는 고대역폭/저지연 데이터스트림을 UCIe 링크를 통해 그대로 전송하도록 지원하는 역할 AI... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 41 | 보유자금 등으로 충당할 예정입니다. (기준일 : 2025년 12월 17일 (단위 : 백만원) 시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계 나. 자금의 세부 사용계획 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 124,850백만원 이며, 해당 공모자금은 향후 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다. [공모자금 세부 사용계획] (단위: 백만원) 사용 목적 사용 용도 우선순위(사업적 중요도) 2025년 2026년 2027년 합계 타법인증권 취득자금... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 42 | 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 엔지니어 수 국내 엔지니어 수 해외 엔지니어 수 당사는 Semifive India 법인을 통해 인도 지역의 우수한 로직설계 및 검증 엔지니어링 역량을 확보하여 국내에서 단기간에 육성 또는 외부 수혈이 어려운 고숙련 엔지니어 수급 이슈를 극복하고 있고, Semifive Vietnam 법인에서는 베트남 지역의 양질의 레이아웃 디자인 엔지니어를 적극적으로 영입하여 상대적으로 반복적이고 Tool 기반의 꼼꼼한 수작업이 필요한 영역의 업무에 적합한 엔지니어링 센터를 성공적으로 운영하고 있습니다. 이와 같은 성공적인 동남아 ... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 43 | Interface 기술에 대한 높은 이해도가 필수적입니다. 이를 위해 당사는 PCIe 및 다양한 아날로그 인터페이스 기술을 보유한 Analog Bits사를 인수하여 일부 핵심 high speed interface 기술을 이미 내재화하였으며, 확보한 공모자금을 활용하여 3D IC 메모리 및 CXL 등 차세대 기술을 보유한 기업 인수를 통해 기술 리더십을 더욱 공고히 하고자 합니다. 또한, 반도체 공정 기술의 미세화가 한계에 다다르면서, 하나의 웨이퍼 Die로 반도체를 구현하는 방식에서 벗어나, 최근에는 다양한 기능을 수행하는 여러 개의 웨이퍼 Die 들을 하나의 패키지... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 44 | 경쟁력을 바탕으로 확보해 나가되, 검증된 IP 자산을 보유하고 있는 기업을 인수함으로써 자체적인 IP 역량까지 내재화하고자 합니다. 특히 당사가 집중하고자 하는 High Speed Interface IP 요소기술 중 UCIe 기술의 경우 이기종 다이 통합을 위한 전기적 및 논리적 인터페이스 규격을 제공하는 기술로써 대규모 연산 확장성과 패키지 내 대역폭 확보 등을 가능하게 하는 기술입니다. 해당 IP를 보유하고 있는 기업을 인수함으로써 개발리스크 및 비용 절감을 가능하게 하는 맞춤형 설계 제공 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 구분 요소 기술 주요 I... |
20251217000146 | 세미파이브 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251217000146.xml | IV | 45 | 웨이퍼 생산비용 지급 시점부터 중도금 및 잔금을 수령하는 시점간의 차이로 인하여, 당사가 부담해야하는 운영비(Working Capital)로 사용하고자 합니다. [양산 PO 인보이스 사례] 양산 매출 선수금 중도금 잔금 비율 지급시점 PO 발행 시점 파운드리에서 웨이퍼 생산 완료 시점 (후공정 업체로 웨이퍼 전달 시점) 최종 제품 인도 완료 시점 (후략) 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 12월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | II | 0 | II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 산업의 특성 1) 이러닝에서 에듀테크로의 진화 당사가 영위하고 있는 에듀테크 사업은 2000년대 초반 이러닝(E-Learning)이라는 이름으로 시작되어, 기술과 교육의 결합을 통해 에듀테크로 발전 하였으며, 생성형AI의 등장과 함께 학습에 AI가 결합하는 형태인 AIED(AI in Education)로 진화 하고 있습니다. 에듀테크의 발전.jpg 에듀테크의 발전 1세대 에듀테크로 정의되는 이러닝은 2000년부터 2010년 사이에 시작 되었으며, 전국적인 인터넷망 확산을 기반으로 교육이 시간과 공간의 제약을 벗어나 온라인에서... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | II | 1 | 정부의 교육 정책이 디지털 역량 강화에 초점을 맞추고 있는 만큼, 향후 취업 및 재직자 교육 시장은 신기술 분야를 중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 영업 개황 및 사업부문의 구분 당사의 주요 제품 및 서비스는 에듀테크 소프트웨어와 교육 서비스로 나누어집니다. 1) 에듀테크 소프트웨어 당사의 대표 제품은 학습관리 패키지 솔루션인 '코스모스(Coursemos)' 입니다. 코스모스는 학습 활동에서 발생하는 다양한 접점을 통합 관리하는 학습 경험 플랫폼 (LXP: Learning eXperience Platform)입니다. 코스모... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | II | 2 | 중심으로 사업을 전개하고 있습니다.⑤ 기업교육 서비스기업교육 서비스는 와우패스의 콘텐츠를 금융기관에 B2B형태로 제공하면서 시작하였습니다. 특히 농협중앙회 및 단위농협등 금융 종사자 직무역량 강화 교육을 주도적으로 진행하였으며 다수의 공공기관 고객사도 확보하고 있습니다. 최근에는 KT텔레캅, 에스텍시스템 등 경비교육 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며 고용노동부의 사업도 적극 참여하며 사업의 영역을 넓히고 있습니다. (단위 : 천원, %) 제품분류 제품명 2023연도(제24기) 2024연도(제25기) 2025연도(제26기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 에듀 ... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | II | 3 | 외1,513개업체 B2C(개인) 외 1,709개업체 합계 B2C(개인) 외1,709개업체 B2C(개인) 외1,707개업체 B2C(개인) 외 1,886개업체 3) 판매경로 (단위 : 천원) 제품분류 품 목 판매경로 판매경로별 매출액 비중 에듀테크 코스모스 (SW) 직접 영업 교육서비스 교육서비스 B2C 직접영업 합계 B2C, 직접영업 4) 판매 전략 가) 에듀테크 사업 당사의 에듀테크 사업은 대학, 기업, 공공기관을 중심으로 하는 B2B사업으로 마케팅보다는 기업의 인지도를 높이고 수주 획득력을 높이기 위한 활동이 판매전략의 핵심이라고 할 수 있습니다. ① 대외활동을 통... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | II | 4 | 5. 위험관리 및 파생거래 가. 재무위험관리 연결회사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험에 대해 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 연결회사는 매년 정기적으로 재무위험 관리 정책의 재정비 및 재무위험 모니터링 등을 통해 재무위험으로부터 발생할 수 있는 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 1) 시장위험 가) 이자율위험동 위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 연결회사의 투자 및 재무활동에서 발... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | II | 5 | (A/B) 순차입금비율(*) ((D-C)/B) 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 계약체결일 계약상대방 계약명 계약의 내용 및 목적 비고 한국이러닝기업연합회 내일배움카드제 컨소시엄 투자 계약서 이러닝기업엽합회와 내일배움카드제사업 제휴 동아시아 AI 자율주행자동차키트 제휴 및 납품계약 동아시아출판사 AI자동차키트 공급계약 네이버클라우드 Naver Cloud Platform 서비스 상품의 매니지드 서비스 사업자 파트너십 계약서 네이버클라우드 MSP계약_파트너 ... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | II | 6 | 주2) 판관비 : 연구소 인력에 대한 인건비에 경상연구 리소스율을 곱하여 산출된 금액입니다. 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유 현황1) 특허 34건, 출원 12건 No 권리 출원일자 명칭 등록/출원 등록일자 특허 온라인 테스트 평가 관리 시스템 및 방법 등록 특허 네트워크를 통해 수신한 컨텐츠의 표시장치 및 그 방법 등록 특허 반복재생 제어가 가능한 전자학습 단말 학습 컨텐츠 제공방법 등록 특허 북 마킹 생성이 가능한 전자학습 단말 학습 컨텐츠 제공방법 등록 특허 터치를 이용한 전자학습 단말 학습 컨텐츠의 재생방향, 속도 제어 방법 등록 특허 네트워크 상황에 ... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | II | 7 | 의거하여 원격평생교육시설로 신고를 하여 사업을 영위하고 있습니다. 다. 정부나 지방자치단체의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 및 정부규제 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등 1) 국내 에듀테크 시장 현황 및 성장 전망 가) 이러닝 시장규모 : 2024년 산업통상자원부에서 발표한 이러닝 산업실태 조사에 따르면 시장규모는 2023년 5조 5,946억원 대비 4.6% 증가한 5조 8,521억원으로 집계 되었습... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | IV | 0 | IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대해서 회사 경영진의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | IV | 1 | 흑자전환 주당순이익(주당순손실) 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 당기말 현재 단기차입금 및 장기차입금 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) 차 입 처 차입용도 연이자율(%) 당 기 전 기 하나은행 운전자금 하나은행 운전자금 하나은행 운전자금 기업은행 운전자금 우리은행 운전자금 합 계 나. 당기말 현재 매입채무 및 기타유동금융부채(기타비유동금융부채 포함)의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 기 전 기 매입채무: 매입채무 소계 기타유동금융부채: 미지급금 미지급비용 유동성리스부채 소계 합계 기타비유동금융부채: 비유동리스부채 합계 다. 당기말 현재... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | II | 0 | II. 사업의 내용 중 5. 위험관리 및 파생거래를 참조하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제26기(당기) 감사보고서 이정회계법인 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 연결감사보고서 이정회계법인 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 제25기(전기) 감사보고서 이정회계법인 적정의견 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음 연결감사보고서 이정회계법인 적정... |
20251229000628 | 유비온 | [기재정정]사업보고서 (2025.09) | 20251229000628.xml | II | 1 | 제26기(당기) 내부회계관리제도 2025년 11월 19일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 제25기(전기) 내부회계관리제도 2024년 11월 18일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 제24기(전전기) 내부회계관리제도 2023년 12월 07일 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 라. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(... |
20251210000131 | 2020기보제일차유동화전문 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251210000131.xml | II | 0 | II. 자산관리자 및 자산의 관리방법 등 1. 자산관리자의 개요 가. 회사명 및 사업목적 등 구 분 주자산관리자 명 칭 기술보증기금 설립연월일 1989년 03월 31일 대 표 자 김 종 호 본점소재지 부산광역시 남구 문현금융로 33 (전화번호 : 1544-1120) 목 적 사 업 1. 기금은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1) 기본재산의 관리 2) 기술신용보증 3) 일반신용보증 4) 기업에 대한 경영지도 및 기술지도 5) 신용조사 및 신용정보의 종합관리의 기술평가(당해 기술과 관련된 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 평가하여 금 액, 등급, 의견 또는 점수 ... |
20251210000131 | 2020기보제일차유동화전문 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251210000131.xml | II | 1 | 상임이사 성명 천창호 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2024년 03월 12일 (종료일) 2026년 03월 11일 주요경력 대통령비서실 중소벤처비서관 행정관 (재)경기도평생교육진흥원 지식재산캠퍼스 본부장 국회 의원실 보좌관 선임절차 이사장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 관한 법률 제26조 직위 상임이사 성명 김대철 직책 이사 성별 남 임기 (시작일) 2024년 07월 16일 (종료일) 2026년 07월 15일 주요경력 기술보증기금 서울서부지역본부 본부장 기술보증기금 경기지역본부 본부장 기술보증기금 인사부장 선임절차 기관장 임명 선임절차규정 공공기관의 운영에 ... |
20251210000131 | 2020기보제일차유동화전문 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251210000131.xml | II | 2 | 전환비율(G/F) 용역(자회사) 공통공개기준 ㅇ 임원(기관장, 이사, 감사) : 법령 또는 기획재정부로부터 승인·통보받은 정원 기준ㅇ 정규직 : 일반정규직과 무기계약직을 포함하며, 임원을 제외한 인력(지사 및 해외조직에서 근무중인 직원포함)* 정규직(일반정규직) : 정규직 근로자 중 무기계약직을 제외한 인력* 정규직(무기계약직) : 계약이 무기한으로 정년이 보장되는 근로자로 비정규직에서 전환된인력과 무기계약직으로 직접 채용한 인력* 임용후 인력을 기준으로 작성, 따라서 인턴등 임용전 인력은 제외되며, 수습 직원도 임용후 수습인력만 해당됨* 임금피크제 별도정원, 탄력정... |
20251210000131 | 2020기보제일차유동화전문 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251210000131.xml | II | 3 | 이자는 신용보증계약 제8조 제1항 제2호의 정상이자만을 말하며, 연체이자는 포함되지 않는다)의 상환이 완료된 후 아직 추심되지 아니한 유동화자산이 있는 경우 업무수탁자 및 기술보증기금의 사전 동의를 얻어 잔여 유동화자산을 처분(대물변제를 포함한다)할 수 있다. 이 경우 유동화자산의 처분가격은 해당 유동화자산의 조건(잔존원금, 만기, 이자율, 연체여부 등)을 고려하여 적정하게 계산된 가격으로 하되, 위탁자가 선정하는 회계법인의 평가액을 기준으로 할 수 있다. 자산관리자가 본항에 따라 유동화자산을 처분한 경우 그 처분대상이 된 유동화자산의 명세, 평가금액, 처분가격, 유... |
20251210000131 | 2020기보제일차유동화전문 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251210000131.xml | II | 4 | 지급하여야 하는 수수료나. 회계감사인에게 지급하여야 하는 수수료 및 기타 비용 다. 자산관리자 및 업무수탁자가 자산관리위탁계약 또는 이 계약에 의한 업무수행을 위하여 법률자문을 받는 경우 변호사에 지급하여야 하는 자문료 및 기타 비용 라. 기타 우발적으로 발생한 비용 7. 제8호 및 제10호 이외에 선순위 유동화사채에 관하여 지급하여야 하는 연체이자, 지연손해금 등을 포함하여 기타 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 금원 8. 선순위 유동화사채의 소지인에게 지급하여야 하는 매 이자지급기일의 이자 9. 위탁자가 제7조에 의한 신용공여약정에 따라 차입한 자금의... |
20251210000131 | 2020기보제일차유동화전문 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251210000131.xml | II | 5 | 이용하여 처리하는 경우에는 고유재산과 위탁자의 재산을 구분할 수 있도록 하여야 한다. 나. 여유자금의 운용 ▶ 업무위탁계약 제 5 조 (여유자금의 운용) (1) 업무수탁자는 자산관리계좌의 잔액이 해당 유동화사채 분기 중 지급하여야 하는 제4조 제2항 제1호 내지 제10호에 해당하는 금원의 105%를 초과하는 경우 그 초과금액(이하 “여유자금”이라 한다)을 매월 10일(그 날이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)마다 다음의 방법으로 운용하여야 한다. 이 경우 업무수탁자는 만기와 환금성을 고려하여 적절하게 분산 투자하는 등 유동화사채 소지자의 권익이 최대한 보호되도록 신의... |
20251210000131 | 2020기보제일차유동화전문 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251210000131.xml | II | 6 | 지정한다. 업무수탁자는 금융위원회 또는 유동화사채 소지인의 요구가 있는 때에는 위 각 서류를 열람하게 하여야 한다. (4) 업무수탁자는 유동화사채의 투자자들의 권익 및 위탁자의 이익을 보호하기 위하여 자산관리위탁계약에 따른 자산관리자에 대한 각종 통지, 요청 및 시정요구, 손해배상의 청구, 각종 협의 및 승낙, 동의, 유동화자산 양도계약에 따른 각종 승낙 및 동의, 자산관리자의 자산관리현황 파악 등과 관련하여 필요한 위탁자의 권한을 행사한다. (5) 업무수탁자는 위탁자가 발행한 유동화사채와 관련하여 그 소지인 기타 발행과 관련된 계약의 당사자로부터 어떠한 통지를 받은... |
20251210000131 | 2020기보제일차유동화전문 | 사업보고서(유동화전문회사) (2025.09) | 20251210000131.xml | IV | 0 | IV. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 자산유동화계획 참여기관의 주요업무 및 담당자 등 가. 자산유동화계획 참여자 및 주요업무에 관한 사항 구 분 주 요 업 무 참 여 기 관 담 당 자 부 서 직책 및 성명 전 화 번 호 공동주관회사 - 유동화증권의 발행을 위한 제반절차 진행- 유동화증권의 총액 인수 및 모집 KB증권(주)한국투자증권(주)코리아에셋투자증권(주) SF2부구조화금융부IB본부 우승완 이사김민식 팀장박병인 상무 자산실사,평가기관 - 유동화자산의 실사 및 평가 회계법인 평진 회계사 김미희 신용평가회사 - 유동화 증권의 원리금 지급 능력 평가 한... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 0 | IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 500,000주~600,000주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (후략) (주3) 정정 후 (전략) ... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 0 | IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고 바랍니다. 다. 수요예측에 관한 사항 (중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항 구 분 주식수 비 율 비 고 기관투자자 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주1) 상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다. 주2) 비율은 전체 공모주식수 2,000,000주에 대한 비율입니다. 주3) 일반청약자 배정분 는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. (중략) (13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역 (단위: 건, 주) 구분 국내기관투자자... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 1 | 결정할 예정입니다. 주2) 청약단위 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 ... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 2 | 이후에 진행되어야 합니다. 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 3 | 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 4 | 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입, 6사7입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 ... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 5 | 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 6 | 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. (중략) 다. 청약에 관한 사항 (중략) (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다. [대신증권㈜의 일반청약자 배... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 7 | 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑩ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 8 | 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 ... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 9 | 지급하여야 한다. 인수수수료 총액은 ‘증권(주식)총액인수 및 모집계약’시 최종적으로 결정한다. 이와 별도로 “갑”은 “을”에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도 등을 종합적으로 고려하여 성과수수료를 지급할 수 있다.② “갑”은 상기의 수수료를 공모대금 납입 완료일로부터 익일(영업일 기준) 이내에 현금으로 지급한다.③ 본 계약에 의한 신규상장을 추진하는 과정에서 발생한 신문공고비, 인쇄비, 인지대, IR 비용, 외부 전문가의 자문비용 등 제비용은 “갑”이 부담한다. 주3) 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 6,700원 ~ 7,600원 중 최저가액인... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 10 | 보유하고 있는 회사의 기업공개또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 11 | 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료 구분 대가수령자 금액 금액산정내역 대가수령시기 대가 관련계약내용 대가 관련 계약내용 변경이력 대가 관련 계약내용 변경사유 비고 인수수수료(성과수수료 제외) 대신증권(주) 인수금액의 3.0% 납입일의 익일(영업일 기준) 주1) 주3) 대표주관수수료 주2) 주4) 성과수수료 대신증권(주) 인수금액의 0.5% 납입일의 익일(영업일 기준) 주1) 기타 주1) 2025년 12월 10일 체결 [총액인수계약서] 제15조 (수수료) ① 발행회사는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 공... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 12 | 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다. [코스닥시장 상장규정] 제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은세칙으로 정한다. 1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 ... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 13 | 주4) 취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 7,600원 기준입니다. 주5) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(60,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 ... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 14 | 통하여 제품의 생산성과 품질 향상에 노력하고 있으며, 향후 공모자금을 바탕으로 아래와 같은 신규 투자를 진행할 예정입니다. 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금은 14,991백만원 이며, 해당 공모자금은 향후 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. (후략) (주7) 정정 전 라. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항 상장주선인 대신증권㈜는 금번 공모시 공모 주식 2,000,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무 취득분 60,000주를 취득 하게 됩니다. 이에 따라... |
20251210000477 | 삼진식품 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 20251210000477.xml | IV | 15 | 상장주선인이 취득하는 경우에는 의무 취득분에 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 60,000주보다 감소할 수 있습니다. 투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. (주8) 정정 전 파. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 ... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 0 | II. 사업의 내용5. 재무건전성 등 기타 참고사항 (주11) 정정 전 (주11) 정정 후 (주1) 정정 전 가. 자본적정성 변동에 따른 위험 당사의 지급여력비율은 2025년 3분기 말 기준 208.6%로 2025년 2분기 말 기준 208.3%에 비해 소폭 상승하였으며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2024년말 무저해지 상품 해지율 강화 및 2025년 부채할인율 강화에 따른 지급여력비율 하락이 예상됨에 따라, 당사는 금번 자본성증권 발행을 통해 향후 지급여력비율이 악화될 상황을 대비하여 선제적으로 자본적정성을 관리할 계획입니다. 금번 사채발행대금이 납입되... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 1 | 이 점 유의 하시기 바랍니다.(중략) 바. 이자율 조정에 관한 사항 흥국생명보험(주) 제10회 무보증 후순위사채는 발행일로부터 5년이 되는 날인 이자율조정일에 이자율이 재산정되는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있습니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일전... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 2 | 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 주1) 본 사채는 2025년 12월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.90% ~ 4.50%로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2025년 12월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 3 | 적용하며, 연 4.50%로 합니다. 주2)"본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수 계약서 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일 전(2025년 12월 05일) 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 4 | 17일 / 2025년 11월 18일 평가결과등급 주관회사의분석 주관회사명 신한투자증권(주) 및 NH투자증권(주) 분석일자 2025년 11월 27일 상환방법및 기한 상 환 방 법 [사채의 상환방법과 기한] “본 사채”의 원금은 2035년 12월 09일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [사채의 중도상환(Call option)] 1. 제10회 무보증 후순위사채의 경우 “발행회사”는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 5 | 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.90% ~ 4.50%로 합니다. 주3) 수요예측 결과에 의해 결정된 발행조건은 2025년 12월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. (후략) (주3) 정정 후 [회 차 : ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 6 | 중도상환(Call option)] 1. 제10회 무보증 후순위사채의 경우 “발행회사”는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제10회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(중도상환일과 이자지급일이 상이한 경우 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 7 | 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일 전(2025년 12월 05일) 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 주3) "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. (후략) (주4) 정정 전 (전략) ■ 최종 공모희망금리 결정금번 발행 예정인 제10회 무보증 후순위사채의 ... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 8 | 제10회 무보증 후순위사채 : 1,100억(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 1,000억)[수요예측 신청현황]제10회 무보증 후순위사채- 총 참여신청금액: 1,070억원- 총 참여신청범위: 3.90% ~ 6.50%- 총 참여신청건수: 9건- 유효수요 내 참여신청건수: 8건- 유효수요 내 참여신청금액: 970억본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하시기 바랍니다.① 금번 발행과 관련하여 발행회사인 흥국생명보험(주)와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 9 | (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 한국증권금융(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 주) 상기에 기재되어 있는 가액은 위탁 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제10회 무보증 후순위사채의 위탁 총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 위탁금액이 변경될 수 있습니다. (주5) 정정 후 가. 사채의 인수 [제10회] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율 대표 ... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 10 | 후순위사채 제10회 2035년 12월 09일 주2) 주1) “본 사채”의 이자율은 “본 사채”의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 “이자율조정일”이라고 한다)에 조정됩니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일전 (2025년 12월 05일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 11 | 사채발행을 통한 조달자금 1,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 1,000억원만큼 증가하여 지급여력비율이 2025년 3분기 말 기준 208.6%에서 5.3%p 증가한 214.0%로 예상되며, 이에 당사는 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. [ 당사 지급여력비율 추이 및 자본성증권 발행 이후 당사 예상 지급여력비율 ] (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 2024년 2025년 3분기말 금번 후순위채 발행 후(1,000억원 추정) 당사 지급여... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 12 | 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. [ 당사 지급여력비율 추이 및 자본성증권 발행 이후 당사 예상 지급여력비율 ] (단위 : 백만원, %) 구 분 2023년 2024년 2025년 3분기말 금번 후순위채 발행 후 (1,100억원 추정) 당사 지급여력금액(A) 당사 지급여력기준금액(B) 당사 지급여력비율(A/B) 주1) 지급여력비율 = 지급여력(A)/지급여력기준(B) ×100 주2) 연결 재무제표 기준 주3) 2025년 3분기 말 수치는 경과조치 후 기준 확정치 이며, 경과조치 전 지급여력비율은 160.5% (지급여력금액 3,91... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 13 | 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.이자율조정(Interest Rate Reset)에 관련한 상세한 인수계약서 상의 내용은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 본 증권신고서의 첨부된 인수계약서를 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 사채의 이자율 ※ 1. “본 사채”의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 “이자율조정일”(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 “공동대표주관회사”와 “발행회사”가 2025년 10월 31일 체결한 대표주관계약서에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 “공동대표주관회사”와 “발행회사”가 협의하여 결정한 이자율로 ... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 14 | Reset)에 관련한 상세한 인수계약서 상의 내용은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 본 증권신고서의 첨부된 인수계약서를 참조하여 주시기 바랍니다. ※ 사채의 이자율 ※ 1. “본 사채”의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 “이자율조정일”(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 연 4.50%로 한다. 2. “본 사채”의 이자율은 “본 사채”의 발행일로부터 5년째 되는날(이하 “이자율조정일”이라고 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 15 | 지급여력(A) 지급여력기준(B) 지급여력비율(A/B) 주1) 후순위사채 1,000억 발행 가정 주2) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다 주3) 2022년은 RBC방식으로 산출했으며, 2023년부터 K-ICS방식으로 산출함 주4) 2025년 3분기말 지급여력비율은 잠정치며, 추후 확정치로 정정공시할 예정입니다. (출처 : 당사 제시) ※자금의 세부사용 목적 (단위 : 백만원) 내역 예상소요금액 비고 개인신용대출 2026.1월 내 집행 예정 선순위 부동산 담보 2026.1월 내 집행 예정 부동산 PF 2026.1월 ... |
20251203000324 | 흥국생명보험 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 20251203000324.xml | II | 16 | 예상소요금액 비고 개인신용대출 2026.1월 내 집행 예정 선순위 부동산 담보 2026.1월 내 집행 예정 부동산 PF 2026.1월 내 집행 예정 합계 주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다. 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. (출처 : 당사 제시) 금번 후순위사채 발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 K-ICS 비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며, 금년 상반기 내 대출 및 유가증권 투자... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494_00760.xml | II | 0 | II. 투자활동으로 인한 현금흐름 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 (1) 대여금및수취채권의 감소 (2) 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 (3) 유형자산의 처분 (4) 임차보증금의 증가 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (1) 대여금및수취채권의증가 (2) 종속기업 및 관계기업, 공동기업 투자주식의 취득 (3) 유형자산의 취득 (4) 무형자산의 취득 (5) 투자부동산의 취득 |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 0 | II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 1999년 9월 15일 설립되었으며, 피부와 뼈 인체조직 이식재 및 의료기기 등의 제품을 연구개발 및 제조, 판매를 목적으로 합니다.당기 기준 주요제품으로는 피부와 뼈 인체조직 이식재 제품인 Bella Cell HD, SureFuse 등이 매출액의 약 61%를 차지하며, 의료기기 제품인 Mint, 모발이식기 등이 매출액의 약 32% 비중을 차지하고 있습니다. 그 외 제품 매출로는 실리콘 소재 관련 매출, 계열사의 코스메슈티컬 매출과 임대수익 등이 있습니다.당사와 국내 계열사의 사업장은 서울시 송파구에 위치하고 있으며, 대전... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 1 | 자산별 기초가액 취득 및 처분 대체 및 기타증감 감가상각 기말가액 토지 건물 시설장치 기계장치 차량운반구 비품 소 계 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 (1) 매출실적 (2025년 09월 30일 기준) (단위: 천원) 매출유형 품목 제품 피부이식 제품 수출 내수 합계 뼈이식 제품 수출 내수 합계 의료기기 제품 수출 내수 합계 실리콘 소재 제품 수출 내수 합계 기타 제품 수출 내수 합계 제품 총계 수출 내수 합계 상품 의료기기 상품 수출 내수 합계 기타 상품 수출 내수 합계 상품 총계 수출 내수 합계 기타 임대료 수입 내수 합계 기타 수입 수출 내수 합계 ... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 2 | 협력적인 관계 증진에 회사의 역량을 집중하고 있습니다.인체조직 선진국인 미국이나 새로운 소비시장으로 떠오르고 있는 중국 등 세계각국에 당사의 제품을 판매하여 품질이나 가격 경쟁력의 검증을 받는다면 제품매출 증대에 큰 기여를 할 것입니다. 이에 미국, 중국, 태국 등의 해외시장에 판매법인을 설립하여 진출하고 있습니다. 당사의 피부 및 뼈이식재 제품등을 판매, 홍보하고 궁극적으로는 제품의 생산, 판매의 글로벌네트워크를 강화하고 있습니다.② 글로벌 조직은행들과의 협력 관계 구축해외조직은행과의 협력 관계를 유지함으로써 글로벌 업체를 통한 제품 마케팅은 물론 선진 기술을 습득... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 3 | 조직공학연구센터, 첨단의료기기연구센터, 자회사인 (주)한스파마 BIO연구센터로 구성되어있으며, 그 현황은 다음과 같습니다. 회사명 구분 주요 업무 한스바이오메드㈜ 조직공학연구센터 피부 및 뼈 유래 이식재, 실리콘 및 생분해성 고분자 제품 연구/생산 연구 첨단의료기기연구센터 비흡수성 리프팅 실, 지혈재(골, 체내), 치주막, 건 ECM 인체조직 의료기기 관련 제품 연구/생산 연구 ㈜한스파마 BIO 연구센터 코스메슈티컬 제품, 피부 질환 치료제, 바이오 제형 개발 연구개인 의뢰 유전자 검사 제품 개발 분석 서비스 2) 연구개발 인력현황 (2025년 09월 30일 기준) ... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 4 | 하반기 연구 개발 중 2027년 예정 의료기기 생체골이식재 뼈 조직 결손 부위 대체, 재건 (Fiber wedge) 2022년 하반기 연구 개발 중 2027년 예정 의료기기 생체골이식재 뼈 조직 결손 부위 대체, 재건 (Bone plug) 2024년 하반기 연구 개발 중 2027년 예정 인체조직 동종/이종 이식재 인체 이식 제품 (Bellagen Plus) 2021년 하반기 개선 완료 2025년 06월 인체조직 동종/이종 이식재 뼈 조직 결손 부위 대체, 재건 (Cortical fiber) 2022년 하반기 출시 완료 2024년 05월 인체조직 동종/이종 이식재 미용... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 5 | 판매 중단 중 점착성투명창상피복재 흉터 보호 2019년 11월 국내 허가 완료 모발이식장치 탈모 2010년 01월 국내, 해외 판매 중 모발이식장치 탈모 2019년 06월 해외 판매 중 고형이식의료용실리콘재료 코 성형 2020년 08월 제품 출시 준비 기타비흡수성봉합사 피부 리프팅 2021년 06월 국내 허가 완료 이식용의료기기삽입용보조기구 인공유방 삽입 보조 2021년 07월 제품 출시 준비 폴리디옥사논봉합사 조직 봉합 2022년 10월 제품 출시 준비 점착성투명창상피복재 흉터 보호 2024년 02월 국내 출시 완료 점착성투명창상피복재 흉터 보호 2025년 07월 ... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 6 | 조성물 한국 외 8개국(PCT 출원일: 2007-10-17) 특허권 인산칼슘 마이크로스피어 약물전달체 및이의 제조방법 한국 외 6개국(PCT 출원일: 2008-09-10) 특허권 인산칼슘 마이크로스피어 약물전달체 및이의 제조방법(분리출원) 한국 특허권 서방형 골다공증치료제를 담지한 골충진재 한국(PCT 출원일: 2009-08-18) 특허권 인공피부 및 그 제조방법 한국 특허권 식모기 한국(PCT 출원일: 2009-05-11) 특허권 탈회골(DBM)을 포함하는 골 충진재의 제조방법 한국 특허권 피부조직 가공물의 멸균방법 한국 특허권 반피질골의 제조방법 한국 특허권 골재... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 7 | 함께 무너지기 때문에 안면 리프트에서 빼놓을 수 없는 부위입니다. 안면 리프링 시술 및 수술의 종류는 크게 3가지로 레이저, 실리프팅, 안면거상으로 나누어집니다. 레이저는 짧은 시술시간과 일상으로 바로 복귀할 수 있다는 장점이 있으나, 즉각적으로 가시적인 효과를 얻기는 어려우며, 안면거상은 실제 늘어난 SMAS층의 최소절개를 통해 늘어진 피부, 지방, 근육을 당기는 수술로 즉각적인 효과를 볼 수 있으나, 수술에 대한 두려움, 긴 회복시간 등의 단점이 있습니다. 반면 실리프팅의 시술시간은 30분내외로 짧으며, 시술 후 즉각적인 효과를 볼 수 있고, 회복시간 없이 바로 ... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 8 | 달러 이 중 조직공학이식재는 30억달러로 전체 재생의료 시장의 규모의 약 14%를 차지하며, 시장이 확대됨에 따라 같이 성장하고 있습니다. 2024년까지 전체 재생의료 시장 규모는 768억 달러규모를 예상하고있으며, 재생의료 시장도 105억 달러 규모로 확대될 전망입니다. 글로벌 재생의료 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 재생의료 시장 규모 및 전망 ③ 시장 경쟁력 요인 및 회사의 경쟁상의 강점 당사의 골이식재는 도너 선별 및 관리를 최고 수준인 AATB 규정을 준수하여 생산되며, 국내 첫 미국FDA 510K 획득으로 세계 최대 시장인 미국시장에 진출하였습니다. 당사... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 9 | 2020년에는 발생률이 24.3% 증가하였습니다. 또한 유방암은 우리나라에서는 여성에게서 발생하는 암중 가장 흔한 암으로, 보건복지부의 국가암등록사업 보고에 따르면 2019년 유방암은 전체 여성암의 26%를 차지합니다. 이러한 유방암의 치료로 재발의 위험성이 가장 적은 유방절제술을 많이 시행하며, 유방절제술이후 유방재건을 위해 보형물 이식술을 많이 시행합니다. 또한 건강한 신체와 아름다운 외모에 대한 관심의 증대로 인하여 선천적으로 유방의 발육이 충분하지 않거나 출산 등으로 인하여 유방의 변형이 오는 경우에 유방확대술을 많이 시행합니다. 세계 여성암 발생률.jpg 세... |
20251218000494 | 한스바이오메드 | 사업보고서 (2025.09) | 20251218000494.xml | II | 10 | 시장을 형성하고 있으며, 2025년 10.1억 달러 규모로 가장 높은 성장세를 보일 전망입니다. (CAGR 6.8%) 국내 창상피복재 시장규모는 2014년 732억 원 규모에서 2018년 1,051억 규모로 2014 ~ 2018년 연평균 9.5%씩 성장하고, 이는 2014년 대비 2018년 5년간 43.7%가 증가한 수치이며, 2018년 시장규모는 전년대비 21.6% 증가로 최근 더 높은 증가 추세를 보이고 있습니다. 국내 창상피복재 공급 규모는 2018년 1,051억 원에서 연평균 최소 5% 성장을 지속하여 2023년 기준 약 1,341억 원 규모로 시장이 확대될 ... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.