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특징주 현대모비스 모듈 부문 수익성 하락 분석에 약세
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주가 급락으로 P/E밸류는 생활용품 기업 평균과 동일: 전일 중국 정부가 한국행 관광객을 통제한다는 루머로 주가가 화장품 기업들의 주가가 대부분 7-8% 급락했다.
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미국법인의 초기 가동에 따른 비용 부담이 하반기 내내 지속될 것으로 보여 영업이익률의 추가적인 개선을 기대하기보다 매출 성장폭이 둔화되지는 않는지에 대해 지속적인 체크가 필요하다.
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한편 원화가치의 두드러진 하락세로 동사의 수출 채산성이 당초 예상보다 크게 호전될 것으로 판단된다.
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현재, 실리콘웍스에 대한 투자자들의 주요 우려 사항은,1. 고객사가 LG 그룹에만 치우쳐져 있다는 점,2. 지속적인 RD 인력충원에 따라 비용이 증가하고 있는 점,3. 그리고 17년 연간 실적의 흐름이 상고하저가 될 가능성이 높다는 점이다.
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특히 유한킴벌리는 원화 약세에 따른 수혜로 주력인 아기기저기분야에서 시장지배력이 대폭 강화되면서 1분기 순이익이 53.5% 늘어났고, 유한화학공업 역시 수출호조와 환율 급등효과로 순이익이 2.1배 급증했다.
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고마진인 의류를 비롯한 잡화/가전 매출이 양호한 반면, 명품은 낮은 한자릿수로 저성장한 것으로 보인다.
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한컴시큐어 블록체인 분석 솔루션 사업…비트퓨리와 협약
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태양전지, 신성장 동력사업으로 긍정적 태양전지사업은 LG전자뿐 아니라 LG그룹 전체에서도 신성장 동력으로 삼아 의욕적으로 추진하고 있는 사업 분야라는 점에서 LG전자의 적극적인 공세가 예상된다.
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롯데그룹 글로벌 진출 지도 바뀐다
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2)07년 경쟁격화로 비용은 악화되었으나 약 80만명을 순증시키며 가입자 기반이 확대되어 08년 매출 성장이 기대되고 이동통신 3사의 경쟁상황이 안정되면 동사 수익성개선의 폭이 확대될 것이기 때문이다.
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이에 따라 비카지노 부문 성장이 제한적인 가운데 매출총량제를 무시할 수 없는 상황이기 때문에 카지노 부문 성장률도 +2.2%YoY(테이블 +5.0%YoY, 슬롯머신 -3.5%YoY)로 3Q16 +8.1%YoY, 4Q15 +8.0%YoY대비 낮아질 것으로 추정된다.
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현대차는 서류전형, 인·적성검사(HMAT), 면접전형을 거쳐 인턴사원을 선발하고 내년 1월부터 6주간 정비 직무를 습득할 수 있는 기술교육과 어학과정, 현업 실습 등을 진행한다.
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녹십자는 최근에 GSK로부터 장염백신인 로타릭스의 국내판권을 확보했고 자궁경부암백신 써바릭스의 판권획득도 추진하고 있다.
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1분기 카카오와 케이뱅크 자본비율 급락…적자 탓
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최근 (주)한진 주가는 한진해운 관련 손실 반영으로 연중 최저점까지 하락했지만, 항만하역 물동량이 증가하는 2017년 하반기부터 실적 반등에 따른 주가 상승이 가능할 전망이다.
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이마트24 중소기업과 공동 개발한 꽃에이드 출시
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예탁원 외화증권 대여로 홍콩 디 애셋 시상식서 수상
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목표주가 산정을 위해 새롭게 Sum of the Parts Valuation 방식을 적용했는데, 영업가치 21.7조원(단순모듈/핵심부품/AS 부문에 대한 적정 Multiple을 각각 6배/12배/10배 적용)와 지분/현금가치 8.9조원(현재가치 대비 25% 할인)을 합산한 30.7조원을 적정 시가총액으로 평가했다.
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아이엠는 높은 생산성을 바탕으로 LCD TV 출하량이 급증하는 삼성전자향 Power Board 매출이 급증하고 있다.
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효성의 투자포인트는 1) 중공업 부문의 수주 호조로 인한 매출액과 영업이익 증가, 2) 환율 효과로 인한 산업자재 부문의 실적 턴어라운드, 3) 스판덱스 시황의 호조로 인한 섬유부문 실적개선 지속 등이다.
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LG V30 내일 국내 출시…이통사 카드할인·경품행사 풍성종합
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삼성중공업의 이익이 예상치를 하회한 주요 원인은 전년 말 Jack-up Rig 제작부품을 파손했던 사건(230억 충당금 설정) 때문이다.
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삼천당제약은 상위 제약사의 안과용제 부문 강화로 동사의 안과용제 매출이 예상보다 저조해 매출 성장이 한 자리 수로 둔화된 것으로 판단된다.
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삼성증권 LG전자 성장 방향성 재평가…목표가상승
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웹보드게임 규제 유지…NHN엔터 목표가 하향조정
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한진중공업이 매력적인 3가지 이유 1. 3월부터 본격적인 수주가 시작된다: 타사에 비해 금년 신규 수주 개시가 늦었다. 하지만 이는 조선업이 호황이라는 판단 하에 전략적인 측면이 강하고, 영국 외에 그리스에 신규 영업소까지 설립해 마케팅 활동을 강화하고 있다.
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결국, 동해펄프와 관련된 영업외 손익변동은 매우 제한적일 것으로 판단된다.
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삼성전자향 안테나 및 카메라모듈의 매출 증가가 지속되고 있어, 파트론의 09년 연간 매출(1,928억원)과 영업이익(322억원)은 전년대비 각각 64.3%, 58.6%씩 증가할 것으로 예상된다.
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재건축 규제 신규 분양시장에 긍정적
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2008~2009년에도 영업실적은 큰 기복 없이 꾸준히 좋아질 전망 하이트맥주의 영업이익은 2008, 2009년에도 각각 12.9%, 8.7% 증가하여 사상 최고를 계속 갱신할 것으로 예상된다.
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그러나 텔레매틱스부문은 과열경쟁 여파로 ITS부문은 수주의 감소로 상반기 매출이 각각 10억을 달성하는데 그쳤다.
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웅진코웨이의 3분기 총계정수는 573만(렌탈 482만)으로 +0.1%(YoY), -2.0%(QoQ) 수준에 머물렀는데, 정수기 판매 부진으로 렌탈 판매량이 29만(15.3Q 34만, 16.1Q 35만, 2Q 39만)에 그쳤기 때문이다.
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이는 정보전자소재부문 신규 제품 개발 비용 증가, 팜한농 비수기 영향 및 일회성 비용(유지보수/장기재고처리손실 등에서 약 750억원) 발생으로 실적에 일부 부정적인 요인이 존재하였지만, 기초소재부문(화학)과 전지부문의 실적이 개선되었기 때문이다.
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삼성전자 뉴넷 캐나다 인수…차세대 문자메시지 사업 진출
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LG화학의 2010년 영업이익은 전년 대비 12% 감소한 17,953억원을 기록할 전망이다.
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금감원장 은행권 자영업자 포용 강화해야…컨설팅 보완 필요
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롯데그룹 5개 계열사 주총 개최…신동빈 사내이사 재선임종합
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페루는 기존 마추픽추 관문 역할을 해온 노후화된 벨라스코 아스테테 공항을 대신할 중남미 허브 공항을 40년 동안 염원했고, 한국은 친체로 신공항 사업을 국내 기업의 해외공항 건설 기술력을 전 세계에 각인시켜 국제적인 건설 수주 경쟁력을 높일 수 있는 주요 무대로 삼았다.
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신한금투 11월 코스피 1900∼2150 예상…최악은 1850
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투자의견 Marketperform으로 하향, 목표주가 7,000원 유지 SK브로드밴드에 대한 목표주가 7,000원을 유지하나 투자의견을 Outperform에서 Marketperform으로 하향한다.
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한화석화의 전기대비 소폭 이익감소를 예상하는 이유는 다음과 같다. 1) 1분기 평균 1,410원/USD의 원화약세 대비 2분기 원달러 환율 가정치를 1,230원/USD으로 추정함에 따라 원화기준의 이익에 감소 영향을 미치기 때문이다.
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주주이익 요구한 엘리엇…현대차 지배구조 개편 난항 겪나
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CJ ENM 다이아 티비 크리에이터 유튜브 해외조회율 60% 돌파
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한솔LCD와 한솔라이팅은 삼성전자의 핵심 부품업체로 도약했으며, 2) 향후 삼성전자向 태양광모듈 사업을 통해 추가적인 외형성장이 기대되기 때문이다.
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카카오 2분기 최대 매출에도 투자 부담에 수익성 털썩종합2보
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그래픽 삼성바이오로직스 회계처리기준 위반 주요 일지
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척추 임플란트 개발 엘앤케이바이오메드 30일 코스닥 입성
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1,000억원대인 ‘플라빅스’ 제네릭 시장에서 ‘플라비톨(2007년 매출액 130억원)’이 급성장하고 있고, 1세대 제네릭 시장에서도 ‘오로디핀(암로디핀 제네릭)’, ‘글리멜(아마릴 제네릭)’, ‘콜레스논(조코 제네릭)’ 등 동사 제네릭 제품의 시장점유율이 급격하게 증가하고 있다.
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애플 세계 스마트폰 영업이익 79％ 독식
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하나투어는 단거리 노선 중심의 볼륨성장의 영향으로 ASP가 전년대비 14.2% 하락하였다.
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PC 섹터의 DRAM 수급 미스매치가 심화될 것으로 보여, 4분기 가격 급등 가능성이 매우 높고, 이는 결국 서버 및 모바일 DRAM 가격 상승으로 전이될 것으로 보인다.
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편광판 사업을 비롯한 디스플레이 소재가 매출 성장을 주도하고 있으며, 반도체 소재가 높은 영업이익률을 유지시켜 주는 것으로 판단된다.
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코스피 미국발 악재에 2170대 후퇴…코스닥 1%대 하락
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캠코 용산 단독주택 등 827억원 압류재산 공매
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삼성전자 7세대 공급 재개로 모멘텀 회복, 3분기 영업이익 QoQ 35% 증가 전망 테크노세미켐은 LCD 에천트 공급 재개와 Thin Glass 등에서의 매출 확대로 하반기 실적 개선이 기대된다.
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이는 1) 1분기 실적부진이 주가에 과도하게 반영된 점, 2) 합병한 SK인천정유 고도화설비시설의 상업생산이 가능한 6월 이후 본격적인 실적개선, 3)Peer Group 대비 동사의 주가는 여전히 저평가 국면에 있기 때문이다.
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4Q16 영업실적 개선에 대한 기대치는 다소 낮춰야….올해 들어 3개 분기 연속 확대되었던 POSCO의 탄소강 스프레드가 4Q16에는 원재료가격 급등의 영향으로 축소될 전망이다.
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한화투자증권에 불성실공시법인 지정예고
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다산네트웍스의 실적 부진 사유는 1) 고대했던 미국/일본/인도 지역 신규 매출 지연, 2) 국내 통신사 기가인터넷 투자 감소, 3) 나스닥 상장사인 존테크놀로지와의 합병에 따른 존테크놀러지 적자 반영분 때문이었다.
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국내 주식형 펀드서 8거래일째 자금 순유출
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발전 수주 전망은 긍정적이나 자회사발 우려감 지속에 발전분야 매출 성장 전망도 기대치 아래: 자회사인 두산건설과 두산인프라코어의 4Q16 세전이익은 각각 -2,206억원과 -1,767억원으로 두산중공업 어닝쇼크의 주요 요인이었다.
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코웨이 리콜 이후 단기적 해약률 회복에서 중단기적 판매량 강화 전망 리콜 대상 10만 4천 계정 중 98%는 처리를 완료했으며, 이 가운데 76%는 계정을 유지했다.
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한가지 특이할 점은 양방향미디어(MO) 부문이 07년 하반기에서 08년 상반기로 접어들면서 월 사용건수가 약 350% 가량 증가하였다는 것이다.
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게임 부문이 모바일 게임 신작 공백과 경쟁 위협으로 전분기 대비 감소했으나, 음악 부문과 웹툰 및 이모티콘 등이 포함된 기타 콘텐츠 부문이 선전했다.
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한투증권 NHN 게임 신작 흥행 실패…목표주가하락
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한진해운의 해외법인, 영업망, 인력 등을 양수해오는 것으로 벌크선 중심의 사업구조에서 컨테이너 사업까지 확대할 수 있는 점에서는 긍정적이지만 컨테이너 시황이 개선되지 않고 있다는 점이 부담스럽다.
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에스에프레이는 2010년 매출액 1조원 달성을 위한 인프라 구축은 단기적으로 디스플레이 경기가 다소 둔화되더라도 장기적인 비젼을 가지고 투자를 지속할 의지를 내비쳤다.
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글로벌 시장 수요는 미국/유럽/중국의 둔화로 낮은 성장(+1.9%)을 예상 중이나, 기아차는 모닝/프라이드/스팅어/중국SUV 등의 런칭과 멕시코 공장의 확대로 대응하면서 점유율이 늘어날 것으로 기대하고 있다.
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① 2008년 동사의 영업 실적은 매출액이 사상 최초로 1조원을 돌파하여 전년 대비 4.5% 증가할 것으로 예상되며 영업이익은 2,564억원으로 전년 대비 11.2% 증가할 것으로 전망된다.
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SOil 1조3천억원 규모 경유·납사 공급 계약
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동사의 세전이익이 큰 폭으로 감소한 것은 LS니꼬동제련에서 반영되는 지분법이익이 167억원(QoQ -52.8%, YoY -63.8%)으로 감소하였고, 엔화부채관련 평가손실이 100억원 반영되었기 때문이다.
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2010년 국내 보툴리눔 독소 시장은 영업력을 재정비한 한국엘레간의 반격과 2009년 10월 식약청(KFDA)에 품목 허가를 신청한 휴젤(hugel)사의 신제품이 2010년 하반기 출시를 계획하고 있어 2009년과 같은 국내 시장 성장은 쉽지 않을 전망이다.
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최근 원가 안정으로 소재 부문의 매출 성장은 정체 될 것으로 예상되나 신선, 상온 식품의 매출 호조로 2분기 이후에도 10% 안팎의 매출액 증가가 예상된다.
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해외 마트 역시 중국의 기존점 신장률이 1분기 -23.7%(해외 -11%) 대비 추가적인 악화가 불가피한 상황이지만 1분기 중 재고손실 반영과 2분기 고정비 및 변동비 축소, 그리고 베트남 법인과 인도네시아 법인의 약진으로 중국 마트의 손실을 상당부문 상쇄 가능할 전망이다.
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주택금융공사 부사장에 김민호 전 한은 부총재보
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기업은행은 순이자이익이 12.3% 증가하였고 수수료순이익의 꾸준한 증가와 LG카드 매각익 등 일회적인 이익의 발생으로 비이자이익이 82.4% 증가하였기 때문이다.
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지난달 이마트가 기록한 동일점포 매출증가율 -7%는 최근 유지되고 있던 -2%~3% 수준과 비교할 때 크게 낮아진 것으로 추석 영향과 각종 악재요인들이 겹쳤기 때문이며, 10월 이후부터는 요일지수나 돌발변수 요인들이 적어 기존 수준까지 높아질 것으로 전망되기 때문이다.
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KDI 경기둔화 공식화…내수부진으로 전반적 경기 다소 둔화
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LF의 현 주가는 12MF PER 10.5배로 낮은 밸류에이션, 국내 패션 업체 가운데 높은 시가배당수익률(2.3% 수준), 수익성 개선 감안 시 트레이딩 바이 유효 구간으로 판단한다.
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1발에 3천500만원…폭죽값 인상에 부산불꽃축제 울상
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불황속에서도 국내외 판매 증가 및 수익성 개선을 이루어내는 펀더멘탈 개선 모습은 2003년 현대모비스의 펀더멘탈 Upgrade 당시의 Outperform 시기를 연상하게 한다.
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또한 삼성그룹의 투자 확대 계획도 하반기 이후 동사 영업실적 개선에 호재로 작용할 수 있다는 판단이다.
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산업부 브렉시트 관련 수출업계 간담회
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CJ제일제당 햇반·스팸·냉동만두 가격 6∼9%대 인상
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일회성? 17년 추정치 하향: 식품 실적부진의 원인은 ① 12월 합병된 F&F(종가집김치)의 판촉여직원 인건비 증가(60억원), ② F&F 및 신제품 판촉증가, ③ 김치부문 계절적 비수기와 장류 부문 실적 부진 등 때문이다.
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Yanbu Project의 계약 해지로 인해 삼성엔지니어링 17~18년 예상 매출은 연간 4~5,000억원 감소할 것으로 전망된다.
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반도체 공급난에 인텔이 최근 중국 청두 공장에서 실리콘 웨이퍼 생산을 늘리려고 했지만 바이든 행정부가 제동을 걸었다는 설명이다.
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하나대투증권의 급격한 성장에도 불구, 하나금융의 4분기 ROE는 8.2%에 불과하다.
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2008년 LCD TV 성장에 따른 매출 증가와 자회사인 한솔라이팅의 CCFL 판매와 슬로바키아 생산법인의 BLU 생산의 확대로 동사의 지분법이익 증가가 전망된다.
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판매성장에 어려움을 겪고 있는 미국시장은 인센티브 비용이 전년동기 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되나(16만대 x $600 = 1천억원), 이는 최근 크레타가 투입되기 시작한 브라질과 러시아법인의 영업이익 증가분이 상쇄할 수 있을 것으로 계산된다.
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삼성SDI는 향후 자동차 부품회사들과 전략적 제휴를 통해 리튬이온계 시장을 공략할 것으로 추정된다.
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동사의 매출액에 비해 영업이익 증가율이 낮은 것은 원재료인 Slab 수입 가격의 급등에 따른 현상이다.
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스낵공장 화재(매출 차질 370억원)와 허니 감자칩류의 매출 감소, 전반적 제과시장의 부진으로 인한 분기별 매출 감소 충격
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2017년에는 두 사업부의 외형 축소가 마무리되는 가운데, 파워트레인용 자동차 부품과 자동차용 전자 부품, 그리고 모터 부문에서 신규 매출원이 가세하면서 매출액이 8% 증가할 것이다.
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Action여전히 어려운 내수 및 북미 시장: 17년 상반기까지 현대차의 실적은 내수 및 북미 지역 수요둔화와 그로 인한 경쟁 강도 상승으로 인해 부진이 지속될 것으로 전망한다.
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올해 3분기 전반적으로 수출주에 부정적인 환율 효과가 지속되었고, 일부 공장 셧다운(PP)에 따른 물량 감소가 컸고,
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삼성SDI측은 갤럭시노트7 이슈가 기타 타제품과는 전혀 관련이 없다고 밝혔으며, 기타 고객사 내 점유율이 하락할 가능성 또한 현저히 낮다고 언급했다.
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모베이스 작년 연결 영업익 201억원…53%하락
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공공데이터 활용 비즈니스 쑥쑥…매출·고용 늘어
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