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앞서 애플은 2014년부터 일명 '애플카' 사업을 추진하는 특별 프로젝트 팀인 '프로젝트 타이탄'을 운영해오고 있다.
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또한 홈플러스, 웅진코웨이, 동아제약 등 비계열 광고주의 광고집행 역시 활발한 점도 제일기획의 실적 전망에 대한 신뢰를 높여주는 요인이다.
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삼성SDS 사이버보안·블록체인 벤처에 투자
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이마트 성장성이 떨어지고 있어 예전과 같은 80%대 이상의 프리미엄을 기대하기 어렵다.
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SK텔레콤 한국능률협회 고객만족도 조사 20년 연속 1위
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에이스테크는 글로벌 기지국 업체들을 고객사로 확보 에이스테크는 Ericsson, NSN을 매출처로 확보하고 있으며 2008년에는 통신장비 업체로 급부상중인 중국의 Huawei를 고객사로 확보하였다.
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현대로템 4분기 실적 저조…목표주가 하향
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LPL도 중소형 사업을 강화하면서 라인 부족 현상을 느끼고 있었기 때문에 전략적 협력이 가능했을 것으로 추측된다.
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1월에 분양 개시한 두산건설의 해운대 제니스(사업규모 1.1조원, 1,788세대) 프로젝트의 분양률은 42%로 당초의 우려와는 달리 양호한 수준을 기록하고 있음.
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한국전력 이틀째 사상 최고가 행진
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자회사 합산 영업적자는 약 16억원 수준이었으며 이 중 4분기 광고선전비용이 증가한 자유투어가 영업적자 11.8억원 그리고 모두 스테이 등 인바운드 여행관련 사업을 하는 자회사들도 소폭 적자를 기록한 것으로 파악된다.
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한국 경제의 미래형 새 엔진 떠오른 판교테크노밸리
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삼성 중국 스마트폰시장 2분기 점유율 또 0%대로 하락
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Action컨센서스 하향 추세 이어질 듯, LG이노텍 17년 영업이익 16% 하향 조정: Valuation 부담이 있는 마당에 2Q17 실적 부진과 추가로 이어질 수 있는 컨센서스 하향 분위기는 주가의 조정 빌미를 제공할 것이다.
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주요 원재료인 탈지분유, 원당, 전분당의 매출액 대비 비중이 약 15%이고 각 원재료의 가격 상승폭이 약 50~70%임을 고려할 때 33%의 평균 가격 인상은 롯데삼강의 수익성을 대폭 개선시킬 것으로 예상된다.
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삼성 3분기 스마트폰 시장점유율 21%로 1위…화웨이 18%로 추격
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시중은행 기업대출 중 부동산담보가 절반 넘었다
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하지만 최근 불안정한 세계 경기와 주식시장 상황을 고려하면 두산중공업의 지분 가치 하락이 동사의 Valuation을 손상시킬 것으로 예상된다.
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아래는 자회사들의 과거 배당추이와 실적 추정을 근거로 추정한 SK로의 순현금 유입 규모이다.
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KT 수능 수험생에 6개월간 데이터 무제한 요금제 할인
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에이스테크는 글로벌 기지국 업체들을 고객사로 확보 에이스테크는 Ericsson, NSN을 매출처로 확보하고 있으며 2008년에는 통신장비 업체로 급부상중인 중국의 Huawei를 고객사로 확보하였다.
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LG전자 스마트폰사업 10분기째 적자…3Q 영업손실 3천753억
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하지만 MC가 기업가치에 마이너스 요인이라는 점을 감안해도 5만원 미만의 현재 주가는 잘하고 있는 가전, TV의 가치, 성장성이 부각되는 VC의 가치, LG전자가 보유한 자회사의 가치를 설명하기 어려울 정도로 저평가다.
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이처럼 수성의 경우 중대형 지게차의 판매증가에 따른 외형 확대에도 불구하고, 소형대비 상대적으로 마진이 낮아 수익성회복은 쉽지 않을 것으로 보인다.
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쉼 없는 구조조정 통한 체질 개선에 주목 코오롱이 매력적인 이유는 쉼 없는 혁신에 있다. 2007년 6월 코오롱유화 합병으로 시작된 코오롱의 구조조정은 섬유부문 분사와 고흡수성수지 사업부 매각 등 저수익성 사업부 매각/분사로 이어졌고 오는 8월 FnC코오롱 합병으로 정점에 달할 전망이다.
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현정은 회장 현대엘리베이터 작년 연봉 27억원
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롯데 신동빈 일본서 3주 만에 귀국…내년 경영구상에 집중
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NHN엔터 페이코 출시 1년 반 만에 누적결제액 1조원
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삼성전자 사흘만에 상승…시총 상위주 줄줄이 오름세
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단독한전의 4분기 실적이 당사 예상을 크게 하회한 이유는 전력구입단가 조정계수의 조정에 따라 원별 구입전력단가의 상승에 따른 것으로 판단된다.
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또한, 채권단과 DII 대출계약 조건을 완화함으로써 밥캣 관련 유상증자 부담은 상당부분 해소된 것으로 보인다. 하지만 영업실적 개선이 뒷받침되지 않고서는 두산인프라코어의 모든 리스크가 해소되었다고 보기 어렵다.
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여기에 치약환불 관련 비용이 100억원 추가 반영되어 전사 영업이익이 어닝쇼크를 기록했다.
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삼성 갤노트9 중국 출시행사…소비자 신뢰 다시 얻겠다
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농협하나로마트 간편식 PB 판매액 100억 돌파
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과기부 디지털 콘텐츠 육성 18개 사업에 170억원 지원
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SK플래닛 적자 폭이 2016년 3,500억원에서 2017년 2,700억원으로 감소할 전망이며 SK플래닛 전체 가치를 대략 4조원 수준으로 산정하고 SK그룹에서 SK플래닛 지분 매각을 추진할 것으로 보여 긍정적이다.
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우리카드 중소기업 특화 법인카드 출시
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2009년 턴어라운드 효과가 반영된 향후 2년간 연평균 23%의 제조업 평균 대비 우월한 EPS 성장률과 시장평균 대비 19% 할인된 낮은 밸류에이션을 감안해 프리미엄을 부여하여 기아차의 가치를 산정했다.
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서울반도체의 실적 쇼크에 따른 단기 모멘텀은 부족하다고 판단된다.
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두산중공업의 세전이익은 시장 예상에 비해 큰 폭의 적자를 기록하였는데, 이는 두산인프라코어, 두산메카텍, 두산엔진 등 주요 3대 자회사가 모두 큰 폭의 적자를 기록하여 지분법 손실이 1,698억원에 이른데 따른 영향이 컸다.
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CJ제일제당은 HMR 신제품 출시에 따른 전략성 경비 집행, 소재부문에서 원당 가격 상승에 대한 제품 판가 전이가 지연 및 유지 시장의 경쟁 심화로 수익성이 부진했다.
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중국 CGV의 점유율(15년 2.4%, 올해 9월 기준2.9%)을 감안해 볼 때 현재 CJ CGV의 목표주가 산출에 반영하고 있는 중국 가치 1.3조원(연결+Joint Venture)은 매우 보수적인 수치이며 따라서 중국 영화시장 성장 둔화에 따른 주가 하락 리스크는 제한적이라는 판단이다.
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한국콜마의 매출액은 이베스트투자증권의 추정치에 부합했으나, 영업이익은 제약 부문의 임상 및 생동성 시험 관련 일회성 비용(약 15억원 이상 추정) 및 PTP 인수 관련 등 수수료 비용(약 10억원 추정)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회했다.
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현대차증권 삼성엔지니어링 2분기 호실적…목표주가상승
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퇴행성 디스크 치료제 임상 실패: ‘09년 앤솔바이오로부터 도입 후, 최근 임상2상을 완료하면서 기술이전의 기대를 모았던 퇴행성 디스크 치료제가 위약대비 효과를 입증하지 못하면서 임상을 중단했다.
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4Q16 Preview: 영업이익률 5.7% 전망4분기 실적은 미실현재고 비용/판매보증충당금/인센티브 증가 등으로 시장 기대치에 미달할 것으로 보인다(영업이익 기준 -10%). 4분기 출하/판매대수는 각각 138.2만대/130.3만대로 전년 동기대비 3%/1% 감소하였다.
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LG생활건강 영업이익은 다소 보수적이었던 미래에셋증권의 전망을 12.9% 상회하였고 시장 기대치 대비 4.1% 높았다.
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GC녹십자 2분기 영업이익 196억원…47.5% 증가종합
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신형 아이패드 프로 13일 국내 출시…오늘부터 예약 판매
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그리고 제품가격 인상폭이 낮은 점과 타 사 대비 수출비중이 낮은 점도 한국제지의 마진율 하락을 심화시킨 것으로 판단된다.
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유한양행의 영업이익은 26.2% 감소해 예상치를 32억원 하회했는데 이는 작년 하반기 완공된 평택 신공장(바이오플랜트, 세파계플랜트)의 감가상각비부담과 가동률 저하, 팔탄공장의 구획공사, 제조원가의 경상연구개발비 급증(22억원 49억원)에 따른 원가부담 증가에 따른 것이다.
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향후 실적 추정치, 크게 변할 요인 미발견: 3Q16 KT&G의 실적은 대체로 예상치에 부합했고 미세 조정은 있겠으나 17년 이익추정치를 크게 변동시킬 요인은 없다.
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특징주 매출 1조 서울반도체 실적 변동성 부각에 하락
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중국의 PTA 증설 물량, 반덤핑 관세 규제, 원화강세에 따른 수출가격 경쟁력 악화 등 케이피케미칼의 실적 악화 요인들이 상존함.
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에쓰오일 7년 연속 DJSI 월드 지수 편입
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대우조선해양은 세전이익이 크게 하락하였는데 이는 자회사 대우망갈리아조선소 대상 약90십억원 가량의 미수금에 대해 100% 손실 충당금을 쌓았기 때문이다.
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코스피 이틀째 올라 2100선 턱밑…코스닥 700선 회복2보
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삼성전자 ASML 지분 등 1조원대 해외투자자산 매각종합2보
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하지만 정보전자소재의 단가 인하 압력은 일단락 된 것으로 판단되며, 중대형 전지는 중국 규범 업체 등록 issue를 최악으로 가정해도 타 지역의 매출 증가 및 ESS 매출 증가로 BEP 수준의 개선이 가능할 것으로 예상된다.
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산업부는 과업 지시서에서 "현재 해외 의존도가 높은 이차전지 원자재 및 소재·부품에 대한 공급망 현황을 조사하고 향후 수급 리스크에 대한 대응 방안을 마련할 필요가 있다"며 "전기차·전기선박 등 이차전지 수요시장별 시장 규모와 성장률을 분석하고, 국내 이차전지 산업에 필요한 원자재 및 소재·부품의 수급체계를 조사해달라"고 밝혔다.
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삼성전자 지주사 전환 포기로 삼성SDI가 보유하고 있는 삼성디스플레이 지분가치를 논하는 게 의미가 없는 마당에, 현금 유입이 없이 장부상 평가이익에 그치는 지분법평가이익으로 과연 얼마까지 주가 상승을 논할지 동의하기 어렵다.
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더욱더 재미있는 부문은 LG생활건강은 유럽의 대표적인 럭셔리 화장품 유통 브랜드샵 더글라스와 접촉하고 있다는 사실임.
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또한 자회사 LG파워콤이 영업정지기간동안 마케팅비용 지출을 억제하여 수익성이 개선되며 지분법이익이 증가하고 차입금 상환에 따른 이자비용 감소로 세전이익도 증가하였다.
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지난 주 제기된 보쉬(Bosch)로부터의 특허침해 피소는 불확실성 요인이지만, 기술적 검토에 대한 만도 측의 자신감과 해당 지역/제품 매출 비중이 3% 이내라는 점 등을 고려할 때 그 강도는 우려보다 제한적일 것으로 판단한다.
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거시변수의 악재에도 불구하고 B2B사업을 영위하고 있는 세중나모여행이 안정적인 실적을 영위할 수 있다는 점은 긍정적이라는 판단이다.
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아람코 IPO 블록버스터급은 아냐…기업가치 2천조원
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삼성물산은 최근 삼성전자 등 계열사의 공격적인 설비투자 계획에 힘입어, 이미 상반기에만 1.4조원(해외 미포함)의 그룹공사를 수주했으며, 2010년 연간으로는 약 2.5조원의 그룹공사 수주가 예상된다.
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반면 건설부문은 다소 부진하였는데 이유는 수빅조선소 1-2단계 공사에 대한 원가에 약 500억원이 선투입되어 수익성이 악화되었다.
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1) 서머너즈워의 대규모 업데이트 이후 매출 증가는 약간의 시간이 걸린다는 점, 2) 신규유저 유입이 북미/유럽을 중심으로 잘 이루어지고 있고 이 유저들이 결제로 이어지기까지 시간이 걸린다는 점, 3) 소울즈를 제외한 신작 게임들의 일정이 다소 지연된다는 점이다.
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나노스 최대주주 변경 급등…나무가도 강세
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저금리전셋값 급등 영향 아파트 거래 시가총액 증가
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글로비스의 매출액 감소는 경기침체로 인한 물동량 감소와 현대기아차의 해외공장 가동률 하락에 따른 것으로 이미 예견된 사항이었다.
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롯데삼강은 3분기 실적만으로도 어닝 서프라이즈 수준이지만 4분기 이후에는 실적 개선폭이 더욱 확대될 것으로 예상된다.
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이에 따라 2008년 안철수연구소의 예상 매출액은 전년대비 22.4% 증가한 689억원으로 전망된다. 하지만 기존 주력사업부문은 SW산업 침체 국면이 지속됨에 따라 신규 수요가 정체될 것으로 예상된다.
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특징주 CJ 이재현 회장 사면 기대에 5일째 상승
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삼성폰 일본서 상승세…3분기 점유율 전년 동기의 3배
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수익성 개선이 돋보이는 2분기 실적 – 전년 동기 대비 당기순이익 32.4% 증가 예상 롯데삼강의 2분기 매출액과 영업이익은 1,393억원, 156억원으로 전년 동기 대비 각각 10.3%, 16.6% 증가할 전망이다.
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대우건설 매각에 따른 금호석유의 매각손실이 예상됨.
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대경기계기술 삼성엔지니어링 143억원 플랜트 기자재 수주
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현재 대웅의 시가총액은 2,094억원으로 대웅제약의 지분가치인 2,050억원과 비슷한 수준이며, 대웅바이오(장부가 536억원, 2008년 순이익160억원, ROE 24.8%)와 대웅개발(장부가 304억원)등의 자회사의 가치를 고려한다면 저평가 되어 있다.
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롯데쇼핑의 영업외부문에서는 롯데카드 지분법이익이 증가했고(비자카드 IPO 이익 반영), 대형마트 3개점포에 대해 Sales & Leaseback를 실시하면서 유형자산처분이익이 발생, 기존 추정치를 상회했다.
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극동유화 작년 영업익 14억원…18.2% 감소
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특징주 코오롱생명과학 인보사 美FDA 공문 영향에 롤러코스터종합
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단기적으로 분석할 수 없는 일회성 비용의 반영이 있다고 해도 효성이 글로벌 no.1 입지를 공고히 하고 있는 스판덱스/타이어코드의 업황은 지속적으로 개선되고 있으며, 화학은 증설 및 PDH의 구조적 개선 효과, 건설은 주택 호조 등으로 전사이익이 높아질 수 있는 영업환경임은 부인할 수 없다.
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특징주 내부문건 공개 여파에 삼성바이오로직스 약세
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Comment2Q17는 보릿 고개, LG이노텍은 대형 IT업체 중 분기 역성장 우려되는 업체 중 하나: 해외 전략 고객의 주문감소로 2Q17는 당초 예상보다 더 부진할 전망이다.
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완성차 파업의 여파로 국내 법인은 4% (YoY) 감소했지만, 인도/유럽 법인이 시장 수요 호조를 기반으로 10%/21% (YoY) 성장했고, 전년 동기의 낮은 기저와 로컬 업체들로의 확장(+35% (YoY))으로 중국 법인도 27% (YoY) 성장했다.
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유한메디카의 적자폭 확대는 아쉬운 부분이지만, 유한킴벌리는 국내외 성장세를 이어갔고, 특히 2009년 3분기까지 연중 지속 감소했던 유한화학의 지분법이익이 반등하는 모습을 보이며, 실적 기여 폭을 넓혔다.
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최근 KT 기가지니 순증가입자수가 월 3만명 수준으로 예상보다 저조한 수준이지만 KT가 하반기 프로모션을 앞두고 셋톱박스 구매를 늘린 데 따른 영향으로 파악된다.
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또한 지난해 4분기 크게 증가했던 요주의 여신 중 약 500~`600억원 가량이 정상 여신으로 재분류된 것으로 보여 동사의 대손비용도 우리 추정치를 하회했다.
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KTG 16일 주총 사장 연임 판가름…외국인 투자자 표심 주목
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게시판 한화투자 큐리지널서 재무 정보 제공
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전망치를 뛰어넘고 있는 실적 달성에도 주가 하락폭이 커서 투자메리트 확대 동사는 이처럼 매월 전망치를 뛰어넘는 실적 달성에도 불구, 지난 연말 이후 주가 하락폭이 19.4%에 달해 KOSPI 하락율 12.2% 대비 7% 이상 초과하락률을 기록하고 있다.
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대신증권 대한항공 파업 여파 크지 않다
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대구은행, 은행 중 가장 높은 순이자마진 보유 예상 대구은행의 1분기 추정 순이자마진은 3.27%로 전분기 대비 기중 기준 7bp 하락, 누적 기준 4bp 상승할 전망이다.
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센트럴시티(OP 310억원, YoY 29%)와 신세계인터내셔날(150억원, YoY 50%) 등 계열사 이익 개선에도 불구하고, 신세계DF(OP-150억원)와 동대구점 신규 오픈(OP -50억원) 비용 증가로 영업이익률은 10.8%(YoY -3.3%p)까지 하락했다.
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전경련 외국기업은 투자 혜택 받는데…국내기업 역차별 말아야
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작년 4분기 상가 83개 분양…전분기 대비 48 상승
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2010년 국내 보툴리눔 독소 시장은 영업력을 재정비한 한국엘레간의 반격과 2009년 10월 식약청(KFDA)에 품목 허가를 신청한 휴젤(hugel)사의 신제품이 2010년 하반기 출시를 계획하고 있어 2009년과 같은 국내 시장 성장은 쉽지 않을 전망이다.
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환율 뛰자 기업들 달러 매도…7월 외화예금 석달 만에 감소
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