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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 328 | monetaryItemType | table: <entity> 328 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External 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investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 55 | monetaryItemType | table: <entity> 55 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Research, development and engineering expenses | 616 | 328 | 55 | 236 | 226 | (1) (1) | 1,461 </context> | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 236 | monetaryItemType | table: <entity> 236 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 226 | monetaryItemType | table: <entity> 226 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Research, development and engineering expenses | 616 | 328 | 55 | 236 | 226 | (1) (1) | 1,461 </context> | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 212 | monetaryItemType | table: <entity> 212 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 64 | monetaryItemType | table: <entity> 64 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Equity, royalty and interest income (loss) from investees | 212 | 64 | 90 | 79 | ( 50 ) | (1) (1) | 395 </context> | us-gaap:IncomeLossFromEquityMethodInvestments |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 90 | monetaryItemType | table: <entity> 90 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 79 | monetaryItemType | table: <entity> 79 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Equity, royalty and interest income (loss) from investees | 212 | 64 | 90 | 79 | ( 50 ) | (1) (1) | 395 </context> | us-gaap:IncomeLossFromEquityMethodInvestments |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 50 | monetaryItemType | table: <entity> 50 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 395 | monetaryItemType | table: <entity> 395 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Equity, royalty and interest income (loss) from investees | 212 | 64 | 90 | 79 | ( 50 ) | (1) (1) | 395 </context> | us-gaap:IncomeLossFromEquityMethodInvestments |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 493 | monetaryItemType | table: <entity> 493 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3) | 245 | 493 | 123 | 131 | 61 | 1,053 </context> | us-gaap:OtherDepreciationAndAmortization |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External 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expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 123 | monetaryItemType | table: <entity> 123 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3) | 245 | 493 | 123 | 131 | 61 | 1,053 </context> | us-gaap:OtherDepreciationAndAmortization |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 131 | monetaryItemType | table: <entity> 131 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 61 | monetaryItemType | table: <entity> 61 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add 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(5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 17 | monetaryItemType | table: <entity> 17 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 25 | monetaryItemType | table: <entity> 25 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Interest income (5) Interest income (5) | $ | 17 | $ | 25 | $ | 37 | $ | 7 | $ | 1 | $ | 87 </context> | us-gaap:InterestIncomeOperatingAndNonoperating |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 37 | monetaryItemType | table: <entity> 37 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 7 | monetaryItemType | table: <entity> 7 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Interest income (5) Interest income (5) | $ | 17 | $ | 25 | $ | 37 | $ | 7 | $ | 1 | $ | 87 </context> | us-gaap:InterestIncomeOperatingAndNonoperating |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 1 | monetaryItemType | table: <entity> 1 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Interest income (5) Interest income (5) | $ | 17 | $ | 25 | $ | 37 | $ | 7 | $ | 1 | $ | 87 </context> | us-gaap:InterestIncomeOperatingAndNonoperating |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 87 | monetaryItemType | table: <entity> 87 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Interest income (5) Interest income (5) | $ | 17 | $ | 25 | $ | 37 | $ | 7 | $ | 1 | $ | 87 </context> | us-gaap:InterestIncomeOperatingAndNonoperating |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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monetaryItemType </entity type> <context> Net assets | 2,076 | 6,433 | 3,151 | 2,350 | 1,234 | 15,244 </context> | us-gaap:AssetsNet |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 6433 | monetaryItemType | table: <entity> 6433 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External 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expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling 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investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 3151 | monetaryItemType | table: <entity> 3151 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Net assets | 2,076 | 6,433 | 3,151 | 2,350 | 1,234 | 15,244 </context> | us-gaap:AssetsNet |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 2350 | monetaryItemType | table: <entity> 2350 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 1234 | monetaryItemType | table: <entity> 1234 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 653 | monetaryItemType | table: <entity> 653 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 504 | monetaryItemType | table: <entity> 504 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Investments and advances to equity investees | 653 | 504 | 394 | 145 | 187 | 1,883 </context> | us-gaap:InvestmentsInAffiliatesSubsidiariesAssociatesAndJointVentures |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 394 | monetaryItemType | table: <entity> 394 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 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sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 145 | monetaryItemType | table: <entity> 145 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Investments and advances to equity investees | 653 | 504 | 394 | 145 | 187 | 1,883 </context> | us-gaap:InvestmentsInAffiliatesSubsidiariesAssociatesAndJointVentures |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 187 | monetaryItemType | table: <entity> 187 </entity> <entity type> 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Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 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</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 1883 | monetaryItemType | table: <entity> 1883 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Investments and advances to equity investees | 653 | 504 | 394 | 145 | 187 | 1,883 </context> | us-gaap:InvestmentsInAffiliatesSubsidiariesAssociatesAndJointVentures |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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monetaryItemType </entity type> <context> Capital expenditures | 556 | 339 | 111 | 143 | 59 | 1,208 </context> | us-gaap:SegmentExpenditureAdditionToLongLivedAssets |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 339 | monetaryItemType | table: <entity> 339 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Capital expenditures | 556 | 339 | 111 | 143 | 59 | 1,208 </context> | us-gaap:SegmentExpenditureAdditionToLongLivedAssets |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 111 | monetaryItemType | table: <entity> 111 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Capital expenditures | 556 | 339 | 111 | 143 | 59 | 1,208 </context> | us-gaap:SegmentExpenditureAdditionToLongLivedAssets |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 143 | monetaryItemType | table: <entity> 143 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Capital expenditures | 556 | 339 | 111 | 143 | 59 | 1,208 </context> | us-gaap:SegmentExpenditureAdditionToLongLivedAssets |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 59 | monetaryItemType | table: <entity> 59 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Capital expenditures | 556 | 339 | 111 | 143 | 59 | 1,208 </context> | us-gaap:SegmentExpenditureAdditionToLongLivedAssets |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add 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(5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 8874 | monetaryItemType | table: <entity> 8874 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 11531 | monetaryItemType | table: <entity> 11531 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> External sales | $ | 8,874 | $ | 11,531 | $ | 10,199 | $ | 3,125 | $ | 336 | $ | 34,065 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 10199 | monetaryItemType | table: <entity> 10199 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 3125 | monetaryItemType | table: <entity> 3125 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> External sales | $ | 8,874 | $ | 11,531 | $ | 10,199 | $ | 3,125 | $ | 336 | $ | 34,065 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 336 | monetaryItemType | table: <entity> 336 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 34065 | monetaryItemType | table: <entity> 34065 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> External sales | $ | 8,874 | $ | 11,531 | $ | 10,199 | $ | 3,125 | $ | 336 | $ | 34,065 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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monetaryItemType </entity type> <context> Intersegment sales | 2,810 | 1,878 | 50 | 2,548 | 18 | 7,304 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 1878 | monetaryItemType | table: <entity> 1878 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Intersegment sales | 2,810 | 1,878 | 50 | 2,548 | 18 | 7,304 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 50 | monetaryItemType | table: <entity> 50 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Intersegment sales | 2,810 | 1,878 | 50 | 2,548 | 18 | 7,304 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 2548 | monetaryItemType | table: <entity> 2548 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Intersegment sales | 2,810 | 1,878 | 50 | 2,548 | 18 | 7,304 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 18 | monetaryItemType | table: <entity> 18 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Intersegment sales | 2,810 | 1,878 | 50 | 2,548 | 18 | 7,304 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 7304 | monetaryItemType | table: <entity> 7304 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 11684 | monetaryItemType | table: <entity> 11684 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 13409 | monetaryItemType | table: <entity> 13409 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Total sales | 11,684 | 13,409 | 10,249 | 5,673 | 354 | 41,369 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 10249 | monetaryItemType | table: <entity> 10249 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 5673 | monetaryItemType | table: <entity> 5673 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Total sales | 11,684 | 13,409 | 10,249 | 5,673 | 354 | 41,369 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 354 | monetaryItemType | table: <entity> 354 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 41369 | monetaryItemType | table: <entity> 41369 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Total sales | 11,684 | 13,409 | 10,249 | 5,673 | 354 | 41,369 </context> | us-gaap:Revenues |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 10717 | monetaryItemType | table: <entity> 10717 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Cost of goods sold (excluding warranty expenses) | 8,825 | 10,717 | 8,239 | 4,173 | 524 | 32,478 </context> | us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External 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expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling 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investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 8239 | monetaryItemType | table: <entity> 8239 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Cost of goods sold (excluding warranty expenses) | 8,825 | 10,717 | 8,239 | 4,173 | 524 | 32,478 </context> | us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 4173 | monetaryItemType | table: <entity> 4173 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 524 | monetaryItemType | table: <entity> 524 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Cost of goods sold (excluding warranty expenses) | 8,825 | 10,717 | 8,239 | 4,173 | 524 | 32,478 </context> | us-gaap:CostOfGoodsAndServicesSold |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add 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(5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 377 | monetaryItemType | table: <entity> 377 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 138 | monetaryItemType | table: <entity> 138 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Warranty expenses | 377 | 138 | 16 | 71 | 29 | 631 </context> | us-gaap:ProductWarrantyExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 16 | monetaryItemType | table: <entity> 16 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 71 | monetaryItemType | table: <entity> 71 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 29 | monetaryItemType | table: <entity> 29 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 631 | monetaryItemType | table: <entity> 631 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Warranty expenses | 377 | 138 | 16 | 71 | 29 | 631 </context> | us-gaap:ProductWarrantyExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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monetaryItemType </entity type> <context> Selling expenses | 199 | 227 | 642 | 168 | 33 | 1,269 </context> | us-gaap:SellingExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 227 | monetaryItemType | table: <entity> 227 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Selling expenses | 199 | 227 | 642 | 168 | 33 | 1,269 </context> | us-gaap:SellingExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 642 | monetaryItemType | table: <entity> 642 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Selling expenses | 199 | 227 | 642 | 168 | 33 | 1,269 </context> | us-gaap:SellingExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 168 | monetaryItemType | table: <entity> 168 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Selling expenses | 199 | 227 | 642 | 168 | 33 | 1,269 </context> | us-gaap:SellingExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 1269 | monetaryItemType | table: <entity> 1269 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Selling expenses | 199 | 227 | 642 | 168 | 33 | 1,269 </context> | us-gaap:SellingExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 634 | monetaryItemType | table: <entity> 634 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 354 | monetaryItemType | table: <entity> 354 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Total sales | 11,684 | 13,409 | 10,249 | 5,673 | 354 | 41,369 </context> | us-gaap:GeneralAndAdministrativeExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 399 | monetaryItemType | table: <entity> 399 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 57 | monetaryItemType | table: <entity> 57 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 2031 | monetaryItemType | table: <entity> 2031 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 614 | monetaryItemType | table: <entity> 614 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Research, development and engineering expenses | 614 | 387 | 57 | 237 | 203 | 1,498 </context> | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 387 | monetaryItemType | table: <entity> 387 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Research, development and engineering expenses | 614 | 387 | 57 | 237 | 203 | 1,498 </context> | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 57 | monetaryItemType | table: <entity> 57 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Administrative expenses | 587 | 634 | 354 | 399 | 57 | 2,031 </context> | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling 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investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 237 | monetaryItemType | table: <entity> 237 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Research, development and engineering expenses | 614 | 387 | 57 | 237 | 203 | 1,498 </context> | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 203 | monetaryItemType | table: <entity> 203 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 1498 | monetaryItemType | table: <entity> 1498 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Research, development and engineering expenses | 614 | 387 | 57 | 237 | 203 | 1,498 </context> | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 97 | monetaryItemType | table: <entity> 97 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 53 | monetaryItemType | table: <entity> 53 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Equity, royalty and interest income (loss) from investees | 251 | 97 | 97 | 53 | ( 15 ) | 483 </context> | us-gaap:IncomeLossFromEquityMethodInvestments |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 15 | monetaryItemType | table: <entity> 15 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 483 | monetaryItemType | table: <entity> 483 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Equity, royalty and interest income (loss) from investees | 251 | 97 | 97 | 53 | ( 15 ) | 483 </context> | us-gaap:IncomeLossFromEquityMethodInvestments |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 491 | monetaryItemType | table: <entity> 491 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3) | 225 | 491 | 115 | 122 | 63 | 1,016 </context> | us-gaap:OtherDepreciationAndAmortization |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital 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monetaryItemType </entity type> <context> Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3) | 225 | 491 | 115 | 122 | 63 | 1,016 </context> | us-gaap:OtherDepreciationAndAmortization |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 122 | monetaryItemType | table: <entity> 122 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External 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expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling 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investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 63 | monetaryItemType | table: <entity> 63 </entity> <entity type> monetaryItemType </entity type> <context> Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3) | 225 | 491 | 115 | 122 | 63 | 1,016 </context> | us-gaap:OtherDepreciationAndAmortization |
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 1016 | monetaryItemType | table: <entity> 1016 </entity> <entity type> 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<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>In millions</td><td></td><td>Engine</td><td></td><td>Components</td><td></td><td></td><td></td><td>Distribution</td><td></td><td></td><td></td><td>Power Systems</td><td></td><td>Accelera</td><td></td><td>Total Segments</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,987 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>9,894 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,352 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,500 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>369 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,102 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,725 </td><td></td><td></td><td>1,785 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,908 </td><td></td><td></td><td>45 </td><td></td><td></td><td>7,495 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,712 </td><td></td><td></td><td>11,679 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,384 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,408 </td><td></td><td></td><td>414 </td><td></td><td></td><td>41,597 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,707 </td><td></td><td></td><td>9,346 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>9,185 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,506 </td><td></td><td></td><td>643 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>32,387 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>420 </td><td></td><td></td><td>173 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>101 </td><td></td><td></td><td>34 </td><td></td><td></td><td>751 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>214 </td><td></td><td></td><td>184 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>628 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>174 </td><td></td><td></td><td>33 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,233 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>582 </td><td></td><td></td><td>555 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>382 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>421 </td><td></td><td></td><td>70 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>2,010 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>616 </td><td></td><td></td><td>328 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>236 </td><td></td><td></td><td>226 </td><td></td><td>(1) (1)</td><td>1,461 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>212 </td><td></td><td></td><td>64 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>79 </td><td></td><td></td><td>( 50 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>395 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>23 </td><td></td><td></td><td>( 59 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>— </td><td></td><td></td><td>( 183 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>( 165 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>245 </td><td></td><td></td><td>493 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>131 </td><td></td><td></td><td>61 </td><td></td><td></td><td>1,053 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,653 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,591 </td><td></td><td>(4) (4)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,378 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,180 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 764 )</td><td></td><td>(1) (1)</td><td>$</td><td>5,038 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>17 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>25 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>37 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>7 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>1 </td><td></td><td></td><td>$</td><td>87 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>2,076 </td><td></td><td></td><td>6,433 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,151 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,350 </td><td></td><td></td><td>1,234 </td><td></td><td></td><td>15,244 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>653 </td><td></td><td></td><td>504 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>394 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145 </td><td></td><td></td><td>187 </td><td></td><td></td><td>1,883 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>556 </td><td></td><td></td><td>339 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>111 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>143 </td><td></td><td></td><td>59 </td><td></td><td></td><td>1,208 </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>External sales</td><td></td><td>$</td><td>8,874</td><td></td><td></td><td>$</td><td>11,531</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>10,199</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>3,125</td><td></td><td></td><td>$</td><td>336</td><td></td><td></td><td>$</td><td>34,065</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Intersegment sales</td><td></td><td>2,810</td><td></td><td></td><td>1,878</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,548</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>7,304</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total sales</td><td></td><td>11,684</td><td></td><td></td><td>13,409</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,249</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,673</td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td>41,369</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Cost of goods sold (excluding warranty expenses)</td><td></td><td>8,825</td><td></td><td></td><td>10,717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8,239</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,173</td><td></td><td></td><td>524</td><td></td><td></td><td>32,478</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Warranty expenses</td><td></td><td>377</td><td></td><td></td><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td>631</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Selling expenses</td><td></td><td>199</td><td></td><td></td><td>227</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>642</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>168</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>1,269</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Administrative expenses</td><td></td><td>587</td><td></td><td></td><td>634</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>354</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>399</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>2,031</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Research, development and engineering expenses</td><td></td><td>614</td><td></td><td></td><td>387</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>237</td><td></td><td></td><td>203</td><td></td><td></td><td>1,498</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Equity, royalty and interest income (loss) from investees</td><td></td><td>251</td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>( 15 )</td><td></td><td></td><td>483</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Other income (expense) (2) Other income (expense) (2)</td><td></td><td>72</td><td></td><td></td><td>( 54 )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Add back: Depreciation and amortization (3) Add back: Depreciation and amortization (3)</td><td></td><td>225</td><td></td><td></td><td>491</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>1,016</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Segment EBITDA</td><td></td><td>$</td><td>1,630</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,840</td><td></td><td>(6) (6)</td><td></td><td></td><td>$</td><td>1,209</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>836</td><td></td><td></td><td>$</td><td>( 443 )</td><td></td><td></td><td>$</td><td>5,072</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Interest income (5) Interest income (5)</td><td></td><td>$</td><td>19</td><td></td><td></td><td>$</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$</td><td>9</td><td></td><td></td><td>$</td><td>2</td><td></td><td></td><td>$</td><td>95</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Net assets</td><td></td><td>930</td><td></td><td></td><td>6,965</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,348</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,938</td><td></td><td></td><td>1,159</td><td></td><td></td><td>13,340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Investments and advances to equity investees</td><td></td><td>660</td><td></td><td></td><td>582</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>396</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>132</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td>1,795</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Capital expenditures</td><td></td><td>538</td><td></td><td></td><td>373</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>115</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td><td>1,213</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Table continues on next page)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | table | 19 | monetaryItemType | table: <entity> 19 </entity> <entity type> 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