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从下图左图中,复合因子对于上证50/中证500的趋势性有一定的解释力度。由此使用复合因子对中证500/上证50 择时:1)若复合因子>0,下月做多上证50/中证500;2)若复合因子<0,下月做多中证500/上证50;3)若复合因子=0,下月空仓。这一策略在2015 年6 月之后,年化收益率为9.91%,指标进行组合之后,对于市场风格的判断效果更为稳健。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
2.10 纳入复合因子之后的跨品种套利 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
结合复合因子,原则上可以对市场风格进行判断,于是可以对跨品种套利策略进行重构:1)当复合因子>0 时,滚动多IH 空IC;2)当复合因子<=0 时,滚动多IC空IH。纳入复合因子之后,跨品种策略在2016 年至2022年的年化收益率为9.58%,最大回撤为21.77%。回溯数据显示,策略大幅回撤的时间集中在2018H1,当时因2年美债拉升、中美摩擦、商誉减值等多重因素扰动,市场风格偏离幅度较大,此时若复合因子对于风格的判断错误,易出现持续性回撤。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
三、优化思路2:加入期货合约的选择 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
3.1 思路2:选择贴水最深的合约做多,选择贴水最浅和合约做空 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
思路2,可在优化思路1 的基础上,结合基差数据,加入期货合约的选择判断,即在移仓日or 复合因子提示风格变化时,在做多期货时,选择年化贴水最深的合约做多,做空期货时,选择年化贴水最浅的合约做空。而交易手数与移仓日的假设与前述策略保持一致。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
上述优化思路的想法基于近年的对冲经验。分别回溯两个对冲子策略:1)策略1:滚动做多沪深300,每周四计算当月、次月、当季、下季的年化升贴水,并选择贴水最小的合约对冲,空单持有一周(即持有至下周四),交易摩擦假设每手0.6个点,策略在2021 年至2022 年净值为0.9494;2)策略2:滚动做多沪深300,每周四计算当月、次月、当季、下季的年化升贴水,并选择贴水最大的合约对冲,空单持有一周,交易摩擦假设每手0.6 个点,策略在2021 年至2022 年净值为0.8980。数据显示,周频动态调整对冲期限的假设下,选择贴水最小合约滚动对冲较贴水最大合约有明显优势(年化差距为2.7%),即年化基差的相对大小将直接影响做多及对冲的效果。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
纳入期货期限的选择之后,回溯结果显示,跨品种套利策略在2016年至2022年的年化收益率为10.62%,最大回撤为20.59%,策略较优化思路1有年化1%的收益改善,且回撤幅度也略有降低。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
四、优化思路3:纳入回撤控制 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
之所以跨品种策略易出现大额回撤,逻辑一,复合因子对于风格判断错误,逻辑二,多IH 空IC 的风格收益无法覆盖基差收敛损失。基于这两个回撤因素,我们希望通过一些模式优化回撤。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
4.1 思路3:加入止损控制 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
思路3,可在优化思路2 的基础上,加入止损控制。止损规则如下,每日计算策略净值在最近10 日的最大回撤数据,若连续十日滚动10 日的最大回撤数据的绝对值均低于5%,则满仓进行跨品种套利,若连续十日滚动10 日的最大回撤数据的绝对值任一高于5%,则空仓观望。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
回溯结果显示,纳入优化项的跨品种策略在2016 年至2022 年的年化收益率为9.00%,最大回撤为16.33%。数据显示,年化收益下降1.6%。最大回撤同步下降4.2%, Calmar 有所提高。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
4.2 思路4:仅进行多IC 空IH交易 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
思路4,可在优化思路2 的基础上,简化交易。鉴于回撤的部分原因在于多IH空IC的风格收益无法覆盖基差收敛的损失,此处回溯中仅在基本面信号提示中证500指数较强时,滚动做多IC 做空IH,若基本面信号提示上证50 指数较强时,则空仓应对。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
回溯结果显示,策略年化收益率为7.58%,最大回撤为16.87%,效果较思路3 更差。原因在于当复合因子提示上证50强于中证500时,多IH 空IC 策略仍能贡献正收益,剔除这部分交易之后,尽管回撤下降,但收益回落幅度也不小。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
4.3 思路5:仅在低波动环境下运行跨品种套利策略 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
思路5,可在优化思路2 的基础上,对中证500/上证50 的波动率进行限制。若在市场风格显著偏离时(中证500 与上证50收益率差值扩大)空仓,理论上可以大幅降低市场回撤(减少高波动环境下,复合因子判断错误而带来的回撤)。而此处波动率选择的是中证500/上证50 滚动20 日的年化波动率,若近五日年化波动率均低于20%,则仿照优化思路2 进行跨品种套利策略,若近五日年化波动率任一高于20%,则空仓观望。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
回溯结果显示,策略年化收益率为9.09%,最大回撤为10.42%,策略收益与回撤相对平衡。潜在问题是加入波动率限制之后,策略不定期空仓,将增加交易摩擦。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
五、将跨品种套利嵌入固收+策略 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
加入回撤项控制之后,我们发现跨品种套利策略的稳定性有所提升,策略的核心风险仍在于风格强弱的研判上,一旦预判错误,很难通过降仓、降波等行为下调回撤。于是这一策略的运用方式有两种,一是作为套利产品中的一个子策略运行,二是与固收产品配合,形成固收+策略,并进一步降低组合回撤。 | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
而在此处,我们回溯了固收+策略在2016 年之后的效果:1)策略一:加入止损控制的跨品种套利策略(1 成仓位)+中证国债指数(9 成仓位),策略年化收益率4.23%,最大回撤4.57%;2)策略二:加入波动率控制的跨品种套利策略(1 成仓位)+中证国债指数(9 成仓位),策略年化收益率4.25%,最大回撤4.24%;3)策略三:加入止损控制的跨品种套利策略(5 成仓位)+中证国债指数(5成仓位),策略年化收益率6.51%,最大回撤7.87%;2)策略四:加入波动率控制的跨品种套利策略(5成仓位)+中证国债指数(5 成仓位),策略年化收益率6.56%,最大回撤6.58%。回溯结果显示,加入中证国债指数之后,策略收益回撤比控制在1附近,... | 2023-02-03T00:00:00 | 权益策略专题报告：IHIC跨品种套利思路介绍 |
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制作人 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
沈照明 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
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李苏横 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
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郑非凡 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
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一、品种观点 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
二、行业分析 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
有色金属锂钴周报 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.1 市场回顾 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.2 锂供应 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.3 钴供应 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.4 锂钴需求 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.5 库存 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
锂钴:节后下游有补库预期,锂价或将止跌 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
品种周观点中线展望 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
锂钴 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
主要逻辑: | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
(1)供给方面:12月锂进口量环比降幅较大,澳洲矿商四季度产销数据出炉,部分项目进度慢于预期。12月,中国硫酸钴和氯化钴产量分别环比-6%和-23%,钴进口量有所回升。 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
(2)需求方面:乘联会近日预计1月份新能源汽车零售销量预计36.0万辆,较符合预期。2022年四季度全球手机出货量创最大降幅。 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
(3)库存方面:冶炼端碳酸锂12月继续累库,下游库存减少15.76%,冶炼厂增加60.37%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
(4)整体来看:供应端,12月中国进口锂矿和锂盐都有所减少,冬季国内盐湖有所减产加上冶炼端开工减少,预计1月供给偏弱,海外Marion、Cattlin等部分澳矿生产或不及预期,Allkem的Olaroz盐湖项目也进展慢于预期。需求端,电动车补贴退坡使得市场对消费预期悲观,使得12月和1月下游产量和排产情况相对较差,采购意愿不强,但乘联会对1月新能源车销量数据并非太过悲观。节后下游开工回升对原料需求增加,或将带动锂价反弹,但全年也面临供给趋松局面,碳酸锂和氢氧化锂中期将维持震荡走势。对钴而言,目前供需双弱,需求端三元动力电池占比持续减小且呈现高镍低钴化趋势,消费电子终端需求不佳, | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
供需偏宽松,钴价缺乏上涨动力,23年又有洛阳钼业大量新增产能释放,预计中期钴价继续维持偏弱震荡。 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
风险因素:需求不及预期;供给扰动;新的技术突破 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
锂:震荡钴:震荡偏弱 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
一、品种观点 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
二、行业分析 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
有色金属锂钴周报 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.1 市场回顾 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.2 锂供应 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.3 钴供应 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.4 锂钴需求 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.5 库存 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
金属锂(元/吨)|2920000|2900000|-20000|-0.68% | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
碳酸锂(工业,元/吨)|444500|435500|-9000|-2.02% | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
氢氧化锂(工业,元/吨)|461500|452000|-9500|-2.06% | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
产品名称|2023/1/20|2023/2/3|增量|增幅|锂辉石精矿(美元/吨)|5475|5475|0|0.00%|碳酸锂(电池,元/吨)|475000|464000|-11000|-2.32%|氢氧化锂(电池,元/吨)|496500|485500|-11000|-2.22%|六氟磷酸锂(元/吨)|225500|205000|-20500|-9.09% | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.1.1 市场回顾:节后锂价延续跌势 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
锂辉石精矿价格(美元/吨) 国内锂价格走势(元/吨) | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
◼上周碳酸锂价格下跌由急转缓,电池级和工业级碳酸锂分别下跌11000元和9000元/吨,周环比-2.32%和-2.02%,电池级碳酸锂跌破47万。电池级氢氧化锂当周下跌1.1万元/吨。进口锂精矿价格保持不变。 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
◼锂价下跌是近期下游需求放缓所致,节后尤其元宵后随着需求释放,锂价可能止跌反弹。 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
数据来源:Wind SMM 中信期货研究所 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
0200040006000800010000 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2021/1/4 2021/10/4 2022/7/4 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
锂辉石精矿(6%,CIF中国) Pilbara拍卖价格 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
400000450000500000550000600000 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2022/9/19 2022/10/19 2022/11/19 2022/12/19 2023/1/19 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
碳酸锂(电池级) 碳酸锂(工业级)氢氧化锂(电池级)氢氧化锂(工业级) | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
硫酸钴(元/吨)|42000|40500|-1500|-3.57% | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
四氧化三钴(元/吨)|185000|175000|-10000|-5.41% | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
电解钴(元/吨)|302500|296000|-6500|-2.15% | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
产品名称|2023/1/20|2023/2/3|增量|增幅|钴中间品(美元/磅)|10.5|9.75|-0.75|-7.14%|氯化钴(元/吨)|54500|48500|-6000|-11.01%|碳酸钴(元/吨)|125500|116000|-9500|-7.57%|钴粉(元/吨)|300000|281000|-19000|-6.33% | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.1.2 市场回顾:钴价继续全面下跌 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
钴产品价格变化(元/吨)进口钴中间品价格 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
◼上周电解钴价格继续走低,下跌6500元至29.6万元/吨,目前需求较弱,成交量也有所减少。 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
◼其余各类钴盐维持下跌趋势,硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴分别下跌1500、6000、10000元,进口中间品跌去0.75美元/磅,跌去7.14%,钴价支撑进一步下移。 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
数据来源:Wind SMM 中信期货研究所 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
0100000200000300000400000500000 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2021/11/18 2022/3/18 2022/7/18 2022/11/18 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
硫酸钴氯化钴四氧化三钴碳酸钴 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
010203040 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2021-11-18 2022-05-18 2022-11-18 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
钴中间品 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
2.1.3 市场回顾:本周要闻 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
◼2月3日江特电机发布公告称,为提升公司碳酸锂产能,江特电机拟在江西省高安市投资新建年产3万吨碳酸锂项目,该项目计划总投资不超过6.5亿元,新建(包括除杂、综合、蒸发、沉锂、烘干和包装等环节)在内的年产3万吨碳酸锂生产线,并建设相关厂房。 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
◼紫金矿业公布三年(2023-2025年)规划和2030年发展目标纲要,碳酸锂2023年产量指标为0.3万吨;2025年产量指标为12万吨。 | 2023-02-05T00:00:00 | 有色金属锂钴周报：节后下游有补库预期，锂价或将止跌 |
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