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올해 3분기 전반적으로 수출주에 부정적인 환율 효과가 지속되었고, 일부 공장 셧다운(PP)에 따른 물량 감소가 컸고, 대성하이텍은 NCC 규모 대비 폴리머 생산능력이 큰 가운데 외부 구입 모노머의 가격이 상승하였기 때문이다.
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대한항공우 급등 지속…한진그룹주 강세
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LG생활건강 영업이익은 다소 보수적이었던 미래에셋증권의 전망을 12.9% 상회하였고 시장 기대치 대비 4.1% 높았다.
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라인은 게임의 부진에 따른 콘텐츠매출 감소, 커뮤니케이션매출 감소가 있었으나 타임라인 광고 본격화로 퍼포먼스 광고매출이 91.8%QoQ 증가하는 등 광고매출이 52.0%YoY, 14.8%QoQ 성장해 연결매출액(기타 영업수익 제외) 359억엔(+12.6%YoY)을 기록했다.
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매출 정체는 전화수익 및 LM수익 감소에 기인하며 영업이익의 감소는 KT PCS 재판매 경쟁격화 및 IPTV가입자 모집을 위한 마케팅비용의 증가 때문이며, 개통가설비 및 인건비 상승도 주요한 원인으로 판단된다.
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방통위의 요금인하 정책과 해외투자에 대한 루머로 SK텔레콤의 주가가 단기 급락하였다.
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주요 사업부의 실적을 살펴보면 전선은 중동에서 발주 지연으로 별도실적이 기대에 못 미친 반면 상장을 앞둔 베트남 법인을 중심으로 한 종속기업은 전분기 이상의 실적을 기록했다.
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가전과 TV가 4Q16 부진 후 다시 정상 수준으로 회복되고, MC의 적자가 크게 줄어들면서 이노텍을 제외한 LG전자의 영업이익이 4Q16 -1,515억원에서 1Q17 4,815억원으로 크게 개선될 것이다.
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■ 제일모직 1Q 영업이익 557억원(전년동기비 +84.4%), 예상보다도 훨씬 양호 제일모직의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 8,285억원과 557억원을 기록하였다.
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기대치에 미치지 못했던 정보보안부문은 8월 신제품 출시 및 일본 시장 확대로 하반기 매출액은 전년 대비 9.6% 성장할 것으로 추정된다(상반기 매출액 yoy -10.2%). 따라서 영업이익률은 2분기 9.9%에서 3분기 10.9%, 4분기 11.9%로 개선될 전망이다.
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2009년에 로만손은 주얼리 매출 성장과 함께 시계 수출확대, 원/달러 환율 상승 등을 감안하면 매출 성장과 함께 이익률개선 추세를 이어갈 것으로 예상된다.
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현대重그룹 중형 컨테이너선 3척 수주…1천200억원 규모종합
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신창전기는 높은 시장점유율에도 불구하고 완성차업계의 단가인하 지속, 제품의 특성 등으로 인해 수익성은 저조한 편이다.
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세계 TDI는 연초 MCNS/Vencorex의 총 24만톤 설비 폐쇄/라인 전환 이후 수급 타이트로 전환되었고, 최근 독일 지역 신규 플랜트의 생산 차질로 역내/외 지역 모두 극도의 공급 차질 현상이 지속되고 있다.
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1분기 스마트폰 세계시장 삼성 1위…화웨이 4%p차로 뒤쫓아
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인탑스는 삼성전자의 3개 해외 생산처(중국, 브라질, 인도) 중 중국 천진과 인도 구루가온에 함께 지출하였다.
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중국 CGV의 점유율(15년 2.4%, 올해 9월 기준2.9%)을 감안해 볼 때 현재 CJ CGV의 목표주가 산출에 반영하고 있는 중국 가치 1.3조원(연결+Joint Venture)은 매우 보수적인 수치이며 따라서 중국 영화시장 성장 둔화에 따른 주가 하락 리스크는 제한적이라는 판단이다.
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상반기 티씨케이의 CZ 태양광 부문 매출은 매출 전체의 17.2%에 해당하는 25.9억원을 기록하였다.
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쌍용차의 영업외 손익은 원화 약세에 따른 외환손실과 파생상 품손이 발생하였으나, 할인 할부금리프로그램의 미실시로 적자폭이 -66억원으로 감소하였음. ▶
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LG 스마트폰 1분기 영업손실 2억…흑자전환 눈앞
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포드와 GM의 행보는 세계 자동차 업계가 반도체 공급난으로 생산에 차질을 빚는 가운데 나왔다.
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네이버랩스삼송캐스터 MOU…전동카트 사업 협력
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엔터테인먼트 업종 악재 줄이어…투자의견 부정적
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하지만 공급과잉 및 환경규제에 따른 중국의 구조조정 지속과 포스코건설 구조조정 정상화 및 자회사 실적 개선과 함께 2017년 예상 실적 추이는 1분기를 저점으로 점진적으로 상승할 것으로 예상된다.
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키움증권: 카카오뱅크 실적 개선 추세…이젠 대형사업자
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토목 등 국내부문의 신규수주가 9.1% 증가한 반면 해외부문의 신규수주는 22.6% 감소(원화기준, 달러기준 -33.2%)했다.
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자회사 가치는 중국 현지법인(지분 100%보유)의 영업가치는 1.4조원, Bobcat(지분 52%보유)의 영업가치는 6,700억원으로 산정하였다. (본문 Valuation 표 1 참조) 굴삭기, 공작기계가 실적 고성장 견인 2008년에도 매출 비중의 62%를 차지하는 굴삭기와 공작기계의 실적 호조가 지속되며 두산인프라코어의 실적 성장을 견인할 전망이다.
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직전보고서 추정치를 상회하는 2007년 4분기 실적 전망 케이엠더블유의 2007년 4분기 영업실적은 매출액 469억원(QoQ +39.6%, YoY +65.8%), 영업이익 110억원(QoQ +103.9%, YoY +80.7%)으로 전망된다.
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NH투자증권 보통주 1주당 500원 현금배당 결정
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특히 SBS의 2010년 영업이익 추정치의 상향 폭 확대가 예상되는데, 1) 2010년 본격적인 경기회복이 기대되고 2) 남아공 월드컵 등 광고효과가 높은 스포츠 이벤트가 예정되어 있어 광고매출 확대가 예상되는 가운데, 3) 앞서 언급한 바와 같이 놀라운 비용통제가 지속되고 있어 영업이익이 크게 증가할 가능성이 높아 보이기 때문이다.
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태양광 모듈산업 연평균 31% 성장전망 새로운 성장동력인 태양광 모듈사업은 연간 12Mw의 생산능력을 보유하고 있으며 CU전자는 이미 63억원 수주에 성공했다.
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앤디포스 주당 65원 현금배당·0.015주 주식배당
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두산건설 1천214억원 주택재개발 공사 수주
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간편결제 앱 1위는 모바일결제ISP…삼성페이 2위
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2016년을 되돌아보면 1) 매 분기 60~70억원 내외의 영업적자를 기록했던 면세점 2) 마크 호텔의 적자, 그리고 3) TV광고 시작에 따른 비용 증가로 실적 측면에서 상당히 어려운 한 해였다.
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아마존으로 대표되는 온라인 성장에 따라 대형마트 월마트가 고전을 면치 못하고 백화점 업체들의 매장 폐쇄가 증가하는 상황에서 가전 유통 시장에서는 아마존에 대한 경쟁력 있는 대항마로 인정받고 있는 것이다.
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이차전지 공급 확대는 코발트의 수요를 촉진시켜, 엘앤에프가 납품하는 3원계(LiNiCoMnO2) 양극 활물질의 가격도 상승세가 지속될 전망이다.
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최대 위기 롯데…호텔·MA·면세점 휘청
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카카오 콘텐츠·블록체인 앞세워 해외진출 본격화
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글로비스의 매출액 감소는 경기침체로 인한 물동량 감소와 현대기아차의 해외공장 가동률 하락에 따른 것으로 이미 예견된 사항이었다.
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1) 일본의 성장 폭이 높아 패키지 ASP가 약 17% 하락한 것으로 추정되며, 2) 면세점의 영업적자도 약 59억원으로 여전히 높기 때문이다.
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KT 파트너스 데이…협력사 기술 국산화에 200억원 투입
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아울러, 전년동기에 이루어진07년 방송발전기금 조기 납부에 따른 기저효과와 SBS 드라마플러스 등의 자회사 실적 호조로 동사의 세전이익과 순이익은 전년동기대비 각각 484.3%와 283.0% 증가한 173억원, 137억원을 기록하였다.
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반면 마진이 높은 전문의약품 매출이 고성장하고, 작년 적자였던 의료기기 사업부분 정리로 인해 동사의 영업이익은 큰 폭으로 증가하였다.
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가동률 회복으로 성우하이텍은 2분기 영업이익이 전년 대비 15.8% 증가할 전망 2분기에는 현대차 그룹 등의 가동률 호전으로 1분기 대비 7.2% 증가한 744억원의 매출액을 기록할 전망이다.
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향후 포스코는 IMP기업 선발부터 이차전지소재와 수소사업 확대 등 ‘친환경 소재 전문 메이커’로 전환하는 그룹사업구조에 발맞춰 ▲친환경 미래소재 ▲친환경 인프라 ▲Seed 사업군 중심으로 벤처기업을 선발?육성하고, 해외 진출도 적극 지원할 계획이다.
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하인환 KB증권 연구원은 "신규 지수 도입 이후 자금 유입 가능성을 봐야 하는데 연기금, 투신 등의 매수를 기대할 수 있다"면서 "새로운 지수의 도입은 결국 코스닥 내 대형주 중심으로 구성될 가능성이 높다는 뜻"이라고 설명했다.
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네오위즈홀딩스의 3Q16 매출이 전분기 대비 9.7% 감소한 것은 킹덤오브워, 마스커레이드 등 3Q16 론칭 신작은 흥행실패로서 매출기여는 미미했던 반면, 기존 주요게임의 해외매출이 컨텐츠업데이트 일정 지연 등으로 전분기 대비 대폭 감소했기 때문이다.
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해지환급금 없는 종신보험 설계 신중하게 해야
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네이버 1분기 영업익 2천568억원 …32.1% 증가
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이는 정보전자소재부문 신규 제품 개발 비용 증가, 팜한농 비수기 영향 및 일회성 비용(유지보수/장기재고처리손실 등에서 약 750억원) 발생으로 실적에 일부 부정적인 요인이 존재하였지만, 기초소재부문(화학)과 전지부문의 실적이 개선되었기 때문이다.
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비록 이익의 증가 폭이 둔화되었지만 FY06 4분기는 LG카드 매각이익이 일시에 반영되었던 점을 감안하면 이번 분기는 삼성화재가 양호한 이익을 시현했다고 판단한다.
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그러나, 코위버는 올 2분기에는 과거 발주 흐름과 다른 모습을 보이며 전년동기대비 실적이 크게 악화되었다.
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재건축시장 초과이익환수 부담금 충격 현실화 가능성
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KT&G의 수출(해외생산 포함)은 분기별로 부침이 있을 수 있지만 2008~2010년에 금액으로 연평균 18.3% 성장할 전망이다.
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상장 이후 SSCP의 기술력과 고객 대응력의 도약, 글로벌 전자 업체로의 매출 다각화, 전자재료 부문으로의 성공적 진출 등을 고려할 때 현 주가는 실적 악화를 이미 반영한 수준으로 판단된다.
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글로벌 비즈니스 지원센터 개소…스타트업 해외진출 돕는다
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지역별로는 내수에서 교체수요가 예상보다 부진하여 20% 감소하였고 해외에서 작년에 대량으로 발주되었던 인바디 밴드 매출이 올해 발생하지 않은 바에 대한 기저효과로 판단된다.
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대부업 정책 금리보다 불공정 제한·금융접근성에 초점 둬야
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영원무역홀딩스의 수익성 하락은 ①단납기 오더 증가에 의한 생산성 하락(전방 수요 불안 → 바이어 재고조정을 위한 반응 생산 확대 → OEM업체 단납기 오더 증가 → 리드타임 맞추기 위한 초과근무 증가로 인건비 상승, 생산러쉬에 따른 무형 비용 상승 등), ②마진 스퀴즈, ③부정적 환 효과(원달러 환율 YoY -4%) 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석한다.
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삼성전자 사상최고가 랠리…시총 250조원 육박종합2보
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해외부문의 매출성장 지속 08년 제일기획의 매출은 5,893억원(14.5% yoy), 영업이익은 538억원(35,4% yoy), 순이익은 725억원(22.9% yoy)으로 추정된다.
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코스피 기관·개인 매수에 반등…코스닥 1%대 상승종합
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대신증권: 환율 연내 1300원 돌파…한국경제 취약
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동사의 투자 포인트는 1) 유통업종 대표주로서의 안정성과 실적 가시성, 2) 08년 상반기 이익모멘텀, 3) 삼성생명을 비롯한 자산가치 고려시 여전히 유효한 밸류에이션 메리트 등이다.
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이는 LG전자의 32인치 PDP 모듈 출하량 증가와 환율상승 (원/달러)으로 마진율이 개선되었기 때문이다.
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리니지M 사용자 1인당 월 20만8천원 지출
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LG패션은 전반적으로는 판가하락에 따른 수익성 하락으로 영업이익 감소가 불가피했던 것으로 추정된다.
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삼성 미국서 갤럭시탭S3 예약판매
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삼성증권의 순영업수익(영업수익-영업비용+판관비)은 전분기대비 소폭 감소하였는데 이는 브로커리지 부문(순수탁수수료)이 감소했지만 자기매매와 이자이익 부문이 증가하여 이익감소 폭을 축소시켰기 때문이다.
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일본 업체의 엔고를 감안할 경우 현대차의 상대적 우위가 예상된다.
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무엇보다도 주식시장에서 가지고 있는 편견과 다르게 계룡건설의 성장성을 충분히 보여준 것이 긍정적이다.
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10대 자동차생산국 1분기 생산 4.6% 감소…한국 4년째 감소세
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주력 자회사인 GS칼텍스가 흑자로 반전되면서 GS의 지분법이익이 크게 증가한데다 기타 계열사들의 실적도 양호한 모습을 보였기 때문이다.
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포스코의 3분기 영업이익은 전분기대비 감소가 아닌, 증가세를 보일 전망이다.
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서울 아파트 반짝 거래 늘었지만 여전히 역대 최저
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또한 자회사인 유니온스틸의 영업 악화에 따른 지분법 손실(447억원), 외환관련 손실 급증(2,077억원)도 동국제강의 영업외수지에 부담을 주었다.
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현대상선 2M 가입 기대감에 이틀째 강세
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따라서 동사 석유화학부문의 주요 제품인 에틸렌 및 PVC 제조마진은 각각 466달러(+11.4%), 659달러(+5%)로 전분기 대비 개선되고 있다.
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실적 부진 사유는 1) 세컨디바이스 증가로 가입자가 호조 양상을 보였지만 ARPU는 하락(-2.1% YoY, -0.8% QoQ)해 이동전화매출액이 전년동기비 1% 감소하였고, 2) 전분기비 SK플래닛 적자 폭이 축소되긴 했지만 여전히 높은 커머스 시장 경쟁 강도로 인해 전년동기비로는 자회사 영업이익 기여도가 크게 악화되는 양상을 나타냈기 때문이었다.
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동사의 순이익은 공정위 과징금 21억원 발생에도 불구하고 유한킴벌리, 한국얀센 등 자회사 지분법 이익 480억원 발생과 법인세 감면효과로 인해 전년대비 36.3% 증가하여 914억원을 달성하였다.
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또한 삼성그룹내 전자재료 내재화 수혜기업으로 신성장 동력원이 가시적으로 존재한다는 점에서 단기적인 높은 Valuation은 정당화된다고 판단됨. 더불어 삼성정밀화학은 최근 이슈가 되고 있는 태양광 핵심 소재인 폴리실리콘을 고순도로 정제하는데 반드시 필요한 염산(HCL)을 제조, 생산하는 전기분해 시설을 보유하고 있음.
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이는 비 IT향으로 신규 제품믹스 변경, 올해 지속된 편광판 판가 인하 효과, 농화학 비수기 효과로 정보전자소재부문과 팜한농은 전 분기에 이어 적자가 지속될 것으로 예상되지만, 화학부문과 전지부문의 실적이 개선될 것으로 전망되기 때문이다.
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시너지 효과는 하반기부터 본격화될 전망 하나로텔레콤은 1분기에 발생한 영업공백으로 전화는 3.5만명 증가, 하나TV 가입자는 7.5만명 순증했고, 초고속인터넷 가입자는 3.3만명 순감하는 모습을 보임.
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그러나 철근 가격이 열연강판 가격을 상회하는 것은 이상(異常) 현상으로 현대제철의 하반기 Roll margin에 부담 요인이다.
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연초엔 코스피보다 코스닥…코스닥 1월 효과 주목
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기대 신작들의 출시가 예정되어 있고 업데이트가 진행됨에 따라 기존 게임들의 매출도 회복할 것으로 전망되기 때문에 게임빌의 이번 실적 부진은 일시적으로 판단된다.
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투자의견 매수 유지, 목표주가 246,000원으로 상향 삼성SDI의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가를 246,000원으로 상향한다.
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대한건설협회 정기총회 혁신성장 주도해 건설산업 활력 제고
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백화점, 할인점 등 메이저 오프라인 채널로부터의 소비 이탈이 면세점, 온라인 등 신생 채널로 보완되었고, 국산 메이저 화장품 브랜드들은 근원적인 제조사 인지도 강화로 기존 수입화장품 소비 수요를 역흡수해왔기 때문이다.
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이러한 매출원가율 하락은 매우 이례적으로 국내 건설경기 침체의 영향을 현대건설도 일부 받기 시작한 것으로 볼 수 있음.
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FY07 4Q 매출액 6,457억원, 영업이익 293억원 기록 글로비스의 4분기 매출액은 6,457억원(31.2%, yoy), 영업이익은 293억원(258%,yoy)을 기록하였으며, FY07 누적으로는 매출액 2조 5,102억원(33.2%,yoy)과 영업이익 954억원(71.5%,yoy)을 기록하였다.
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그러나 여전히 낮은 Valuation 지표와 지분법적용투자주식 롯데건설(지분 32.7%), KP 케미칼 (51.8%)의 상장 및 합병가능성이 상존하고 있는 점을 감안하면 호남석유화학에 대한 긍정적인 접근이 유효한 것으로 판단된다.
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갤럭시S8 1대 팔면 얼마 남을까…원가는 34만9천원
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현대상사의 매출액은 환율하락에 따른 부정적인 효과로 전년비 소폭 감소가 불가피할 전망이다.
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SK텔레콤 상용 LTE 통신망서 기가급 속도 구현 성공
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애플에 치이고 중국에 밀리고…삼성전자 혁신만이 살 길
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현대기아차 2·3차 협력사 지원 확대…500억원 기금출연
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다만, 외환손실, M&A 등으로 영업외 비용이 증가하였고 관계기업 중 CJ International Asia(곡물사업)에서 투자한 파생상품 손실로 129억원을 지분법손실로 인식, 순이익은 6억원(-96.6%YoY)에 그쳤다.
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이는 화학/중공업부문이 견조한 마진율을 지속하였지만, 화섬 원료 가격 급등에 따라 산업자재/섬유/중공업부문의 원가부담이 확대되었고, 일부 일회성 비용(효성캐피탈 관련 축산물 펀드 손실 240억원)이 영업단에서 발생하였기 때문이다.
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