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작년 주식형펀드 수익률 1위 메리츠…채권형은 미래에셋
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백화점은 매출 호조와 마케팅 비용 절감으로 영업이익률이 6.7%(07년 영업이익률 5.6%)까지 개선될 전망이며, 이마트 역시 규모의 경제 효과와 PL상품 비중 확대에 따른 이익률 개선(07년 8.1%, 08년 8.3% 추정)이 진행될 것으로 추정된다.
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소속 아티스트들의 기타 지역 공연 활동률이 감소해 Dream Maker 매출은 72% 감소한 반면, SM C&C는 2편의 국내 드라마 제작 매출이 인식돼 전년 동기 대비 78% 증가하며 흑자전환 했다.
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육일씨엔에쓰의 2016년 실적은 매출액 433억원 (-45.5% YoY), 영업이익 -99억원 (적자전환)의 부진한 실적을 기록했는데, 이는 국내 주력거래선의 플래그십 신모델의 부진과 3D 커버글라스 대규모 투자를 진행하는 과정에서의 수율 확보 실패, 불용재고 정리 영향일 것으로 추정된다.
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다만, 영업외적으로 인도와 터키 법인 부진과 신규 진출 말레이시아/멕시코 법인 초기 영업손실이 지속되면서 지분법 손실(62억원 추정, YoY -17억원) 규모가 증가하는 점은 아쉬움이다.
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실리콘 밸리 대기업들 3분기 실적 모두 기대 이상…주가 급등
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한은 금주 금통위…지소미아 등 악재에도 이번엔 동결 관측
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3분기 예상 살적 : 정제 마진 둔화로 영업이익 3,340억원 추정 3분기 영업이익 3,340억원으로 추정 : SK이노베이션의 3분기 영업이익은 3,340억원으로 전분기대비 둔화될 것으로 예상된다.
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문화누리카드 2월1일부터 전국 발급…164만명 7만원 혜택
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대한한공은 2분기에 연료비가 전년동기대비 80% 이상 증가하면서 영업 적자로 전환되었다.
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매출 측면에서 보면, 1) 매출총량제와 2) 신규 인력 증가에도 인건비 증가 제약 3) 스키장 고객 감소 4) 워터파크 개장 계획 연기(‘17년 11월 → ‘18년 6월)로 매출 성장은 매우 제한적인 상황이다.
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특징주 이노션 블록딜 여파로 약세
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4분기 결과 백화점과 할인점은 여전히 경기부진으로 인한 기존점 악화가 지속되었지만 핵심자회사들의 영업 회복과 롯데쇼핑 전체적으로 판관비 관련 환급에 따른 기저효과는 긍정적으로 판단된다.
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2016 경제 반복된 정경유착 논란…해체 기로 전경련
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2) 기아차의 2007년 4Q 영업실적은 매출액 4.69조원, 영업이익 980억원으로 2007년 1Q~3Q 영업적자 누적을 상쇄하지는 못하였다.
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현대산업의 예상보다 부진한 실적은 일회성 요인으로 1) 성과급 310억원, 수주실패비용 40억원이 판관비에, 2) 영업외에서 지분증권 감액손실 200억원과 삼성동 면세점 관련 설계비용 30억원이 반영됐기 때문이다.
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진에어 대형기 운영, 득인지 실인지 가늠하기 어려운 상황: 진에어 여객 수송은 국내선 +6.7%YoY, 국제선 +50.8%YoY 증가로 공급 확대에 견주어 부진한 수치는 아니므로 공급과잉에 따른 실적 부진은 아닌 것으로 판단된다.
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만약 다우데이타가 현재 다우기술의 가격인 8,370원(3/18종가)에 행사한다는 것을 가정하면 약 261억원의 행사 차익이 발생할 것으로 예상돼 2Q에는 순이익이 큰 폭으로 증가할 것으로 보인다.
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이와 같은 가격급등은 중국 정부가 북경 올림픽 관련해서 TDI 주 원료인 DNT와 같은 독극물의 이동을 제한하고 있어 중국내 TDI 생산차질이 발생하고 있기 때문이다.
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금융사 제재도 재판처럼…2일부터 대심제
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삼성카드의 영업이익이 전년동기 대비 -13.6%인 것은 4Q15 희망퇴직 비용 200억원의 비용이 반영되었으나 삼성차 손실보상 관련 잔여금 배분액 450억원이 유입되어 일회적인 이익이 비용보다 컸던 역기저효과 때문이다.
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동양생명 2분기 깜짝실적…목표주가 상향
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1분기 스마트폰 세계시장 삼성 1위…화웨이 4%p차로 뒤쫓아
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휴켐스가 암모니아 플랜트를 본격 가동하는 2019~2020년에는 신증설 감소로 암모니아 가격의 반등이 전망되는 등 동사는 중장기적 성장세를 이어갈 전망이다.
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포커, 고스톱류의 사행성 게임 매출 집중은 다소의 리스크 요인이기도 하나 향후 정부규제에 따른 보드게임 매출 성장성 훼손 가능성은 크지 않다고 판단. 08년부터는 반지의제왕 온라인 등 퍼블리싱 게임 신작의 론칭으로 퍼블리싱게임 매출 비중 증가할 것으로 전망 ▶ 자사주는 130만주 중 48만주 정도가 소화되어 아직 63% 정도가 남아 있음.
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삼성 SUHD TV 북유럽 소비자연맹지 평가 1위
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지난해 3분기부터 예상치를 크게 하회했던 영업실적은 향후 E&P 사업에 대한 기대감도 낮추게 하면서 LG상사 주가가 07년 하반기 고점 36,900원에서 금년초 14,700원까지 하락한 주요인으로 작용했다.
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2008년 2분기를 기대하자 원/달러 환율이 변수가 되고 있으나, GS홀딩스의 2008년 2분기 매출액은 1,223억원, 순이익은 1,024억원이 될 것으로 전망됨. 이렇게 2008년 1분기대비 이익이 큰 폭으로 상승 반전할 것으로 예상되는 이유는 주요 자회사인 GS칼텍스의 이익이 고도화시설 및 화학부문 증설로 증가할 것으로 예상되기 때문임.
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아이허브, 오플닷컴 영양제 등을 최대 70%까지 할인하며 그 외 CP컴퍼니 맨투맨 등 의류, 명품 브랜드 패션잡화, LG 75인치 TV, 어그 양털 슬리퍼, 일리 커피머신 등 직구 인기 아이템들을 할인가에 만날 수 있다.
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하반기 실적 둔화 전망: KT와의 경쟁 및 CAPEX집중에 따른 감가상각비 증가 2분기부터 LG데이콤의 실적은 둔화될 것으로 전망한다.
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카스는 3분기말 원달러 환율 급락에 따라 영업외 손실이 발생하기는 했다.
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건설주 정부 가계부채 후속조치에 급락
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태광실업 베트남에 세 번째 신발공장 착공
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연우의 매출 감소는 1) 전년 대비 영업일수가 하루 적고, 2) 국내 ODM 및 미주향 매출 증가에도 불구하고, 전체 매출의 35%를 차지하고 있는 메이저 바이어 업체들의 주문 축소 때문이다.
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테슬라 전기차 모델 3 첫 주문 고객에 인도
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대형 시중은행들의 NIM 하락 폭이 20bps대에 달하는 점을 감안하면 양호한 편이다.
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경쟁사인 POSCO가 연초대비 41.5%, 저점대비 49.2% 상승한 상태로 역내 철강재 가격 상승과 더불어 뚜렷한 주가 회복세를 나타낸 것을 감안하면, 현대제철의 주가는 철강시황 회복에서 철저히 소외되어 있는 상황이다.
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롯데 10∼11일 정기임원인사…황각규 부회장 승진 유력
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동사는 현대차와 달리 환율 수혜가 클 시점에서 수출비중 하락이 예상되고 있어 부정적인 측면이 없지 않아 보인다.
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인바디 증권사의 고성장 전망에 강세
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한국 투자매력도 크지만…최저임금·52시간 적응시간 줘야종합
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또한, 2분기 말 기준 669명이었던 직원수가 3분기 들어 730명까지 확대되었고, 모바일 관련 RD 투자 비용이 증가한 점도 실리콘웍스 수익성 악화의 주요 원인으로 작용했다.
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현재 대형 라인이 부족한 한스타가 대형 라인 신축에 나선다고 보기는 어려운 만큼, 대형 LCD 보다는 중소형 LCD에서 우선적으로 협력할 것으로 보인다.
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한은 경제 성장 흐름 4월 전망경로와 대체로 부합 예상
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신한지주는 최근 3개월 동안 주가 상승률이 약 23.6%에 그쳐 은행 중 가장 저조한 수익률을 기록 중인데 이는 2분기에도 대규모 충당금 적립이 불가피해 1분기에 이어 실적이 저조할 것이란 우려 때문으로 추정된다.
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목표주가 산정에 적용된 PER은 대우증권 전자부품 및 통신장비 업종의 2009년 예상 PER 18.4배와 8.9배를 평균한 값을 20% 할인한 10.9배이다.
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한국 법인은 완성차 출하 부진의 영향으로 4% (YoY) 감소하는 가운데, 중국 북경 법인(지분율 100%)은 전년 동기의 낮은 기저를 기반으로 24% (YoY) 증가할 전망이다.
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1) 실질적으로 법정관리 하에서 추가 지원은 배임의 소지가 있고, 2) 최근(10월 4일) 경영진 국정감사에서 한진해운에 대한 추가 지원 불가 입장을 다시 한번 밝힌바 있기 때문이다.
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조선사업부 매출, 수익성 둔화는 4분기에도 지속될 것으로 예상되며 수주회복 지연에 따른 현금 감소 추세 또한 지속될 것으로 예상된다.
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TV홈쇼핑 허위·과장방송 중징계때 소비자에 알려야
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트위터 2분기 연속 흑자행진…회생 청신호
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대한건설협회 건설 70주년 비전 2030 선포
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LG전자와 LG화학은 LG의 NAV에서 차지하는 비중이 75.4%를 차지하는 핵심자회사로써 LG주가와의 상관계수가 각각 0.85, 0.83으로 매우 설명력이 높은 자회사들이다.
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인탑스에 대한 투자 포인트는 다음과 같다. 1) 삼성전자 핸드셋 판매 수량 증가의 최대 수혜주이다.
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LG패션 전체 매출액의 30% 이상을 차지하는 신사복 부문이 부진함을 벗어나지 못해 정상가 판매율이 떨어졌고 캐주얼 헤지스 역시 경쟁브랜드들의 공격적인 마케팅 전략에 대응하느라 수익성이 떨어진 것으로 추정된다.
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외환은행의 고배당 정책은 단지 배당금 수취액 외에도 과잉자본의 효율화를 꾀한다는 점에서 주주가치에 긍정적일 수 있다.
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코스메카코리아 2분기 실적회복…목표가 상향
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특징주 SK바이오랜드 줄기세포 아토피 치료제 사업 진출에 강세
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포스코 4분기 실적 하락의 주요원인은 1) 포스코 건설의 브라질 CSP 2,800억원, 2) 해외 프로젝트 비용 1,810억원 3) 구조조정과 합병 비용 1,300억원 인식 등 E&C 부문에서 총 6,255억 수준의 적자가 연결 기준 실적 하락으로 이어졌다.
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에폭시, 수처리용 복합관 등 신규 사업이 본궤도에 진입하고 환율 효과에 따라 산업자재 등의 실적이 더욱 좋아질 것으로 기대되기 때문이다.
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동사는 영업이익률도 12.1%로 사상최대치를 기록했으며, 향후 수빅 조선소와 함께 실적 성장을 지속적으로 견인할 수 있을 전망이다.
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3분기 미국과 일본 등의 평균 매출순위는 2분기대비 분명한 하락세를 보였으나 한국의 매출순위 상승 및 분기 막바지 ''호문쿨루스'' 업데이트에 따른 전반적인 9월 성과 개선으로 매출은 2분기 수준을 유지할 것으로 판단된다.
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향후 풍산이 가칭 ㈜풍산홀딩스(존속회사)와 가칭 ㈜풍산(신설회사로 재상장)로 인적분할되면, 단기적으로는 신설되는 ㈜풍산의 주가가 상승할 가능성이 높아 보인다.
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솔브레인홀딩스의 부진한 실적은 1)상대적으로 수익성이 낮은 Thin-glass 부분 매출 증가, 2)자회사 지분 매각 비용 등에 따른 판관비 증가, 3)자회사 실적 반영(솔브레인 중경, 솔브레인 멤시스) 때문이었다.
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2008년 2분기를 기대하자 원/달러 환율이 변수가 되고 있으나, GS홀딩스의 2008년 2분기 매출액은 1,223억원, 순이익은 1,024억원이 될 것으로 전망됨. 이렇게 2008년 1분기대비 이익이 큰 폭으로 상승 반전할 것으로 예상되는 이유는 주요 자회사인 GS칼텍스의 이익이 고도화시설 및 화학부문 증설로 증가할 것으로 예상되기 때문임.
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코스닥 3년 만에 시장조성자 재개…40개 종목 적용
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2Q~4Q 실적 추정치를 기존과 유지하되 당분간 불확실성을 안고 가야 하는 점이 부담스러워 아모레G는 아모레퍼시픽과 마찬가지로 당분간 중국발 이슈에 주시하면서 관망할 것을 선호한다.
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미국 증시 쇼크에 코스피 2% 코스닥 4% 급락 출발종합
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2. 수주 잔고가 동종업체 대비 가장 적다: 이는 동사에게 최고의 기회 요인으로 판단된다.
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한편, 최근 외국인 매도는 LG전자의 견조한 편더멘탈을 고려할 때 서브 프라임 리스크로 인한 주식 수급 상의 이유가 주된 요인으로 판단된다.
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이와 같은 2009년 대덕GDS의 실적 호조세는 1) 삼성전자, LG전자 등 주요 고객의 TV 및 휴대폰 시장에서의 지배력 확대, 2) 중국 경쟁업체의 가격 경쟁력 상실 및 고객 대응력 부족으로 인한 고객 내 점유율 상승 때문이다.
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2분기에 봉형강 부문은 영업이익률 10%의 양호한 성과를 나타낸 반면 후판 부문은 제품가격의 하락과 고가 재고 부담으로 큰 폭의 영업 적자를 기록했다.
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분할 재상장하는 휴맥스는 11/16 최저호가 가격(6,430원) 및 최고호가가격(25,700원)의 범위 내에서 08:00~09:00까지 호가를 접수하여 단일 가격에 의한 매매방식으로 결정된 최초가격이 기준가격이 된다.
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단기 실적 영향은 불가피 갤럭시노트 시리즈는 평균 누적 판매량 3천만대 이상의 전략 스마트폰으로 금번 생산중단을 통한 삼성전자 IM사업부의 단기 실적 하락은 불가피할 전망이다.
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예보 제6회 저축은행 경영진 초청 워크숍
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내부적으로 출점 둔화 영향, 외부적으로 악천후(비, 미세먼지)와 5월 초 긴 연휴 국내외 여행 수요 확대에 따른 주 유통채널인 백화점 판매 부진이 악영향을 미친 것으로 분석한다.
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하나금투 BGF리테일 골프장 인수 부담 제한적
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2008년 반도체 장비용 피팅 사업(SCT) 부문 분리로 동사의 수익성 개선과 안정화에 기여 이번 4분기 실적은 산업용 피팅 부문의 영업이익률이 25%를 상회한 높은 수익성을 나타냈다.
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보험사 올해 수입보험료 1.9% 감소 전망…생보업계 부진
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롯데하이마트 과매도 국면…실적도 회복 예상
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디엔에프는 2012년 삼성전자 DRAM과 2013년 삼성전자 3D NAND에 Precursor를 신규 공급하며 실적 성장을 기록했다.
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상신브레이크는 외형 성장에 비해 이익률은 크게 하락했는데, 중국 무석법인의 수입 원재료비 상승에 따른 이익률 하락(무석법인 순이익 기준으로 적전)과 국내 본사에서 임원 퇴직급여 지급계수 상향에 따른 일시적인 인건비 증가(상반기 약 28억원 규모) 등 때문이다.
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연초 이후 부산은행의 주가가 약 20% 가까이 하락하는 등 약세가 지속되고 있는데 이는 마진 개선 모멘텀 약화, 한진중공업의 영도조선소 폐쇄 내지 축소 논란에 따른 지역경제 위축 우려 등이 반영되었기 때문으로 추정된다.
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한전산업 주당 169원 결산배당 결정
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두바이유 3달러 넘게 하락…배럴당 26달러대
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신흥국 주식 펀드 달러 강세·금리 인상에 화들짝
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부진한 4분기 영업실적 기록, 분기순손실은 일회성 요인으로 인한 것 4분기 한화석유화학 실적은 영업이익이 441억원으로 전년대비 6%, 전분기대비 51% 감소하여 당사 및 컨센서스 대비 다소 부진한 실적을 보였다.
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현대글로비스 자동차 화물선 전도 사고에 약세
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2보 한국거래소 허수성 주문 메릴린치에 제재금 1억7천여만원
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1) 판재류 스프레드가 전분기대비 1만원/톤 축소되었음에도 불구, 2) 성수기 효과에 따른 봉형강류(QoQ +17.0%) 중심의 전체 판매량 증가(QoQ +10.5%)와 3) 전분기와 비슷한 수준의 봉형강류 스프레드의 영향으로 영업이익의 경우 시장컨센서스인 3,439억원에 부합하는 무난한 실적을 기록한 것으로 판단된다.
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중국의 장강증권은 유선분야 최대 가입자 규모와 차이나 유니콤의 CDMA네트워크인수로 인해 차이나텔레콤이 최대수혜주가 될 것이며, 차이나모바일이 여전히 선발사업자로서의 지위를 유지할 것이고, 차이나유니컴은 취약한 고객기반과 기술력 낙후로 인해
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SKT매스프레소 ICT 활용한 교육격차 해소 맞손
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카메라 모듈의 매출은 전년 대비로도 큰 폭으로 감소할 것이나, 중저가 신규 모델의 LDS안테나 채용 확대로 안테나 사업 매출은 전년 대비 증가할 것으로 예상한다.
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메리츠종금 코스피 3분기 2800선 도달…4분기 박스권
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한베트남 금융사 상호 진출확대 협력종합
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현재 LG디스플레이 주가는 실적 개선보다는 향후 예상되는 단가하락에 대한 우려와 P10 투자 방향, 모바일 AMOLED 진행 상황에 대한 우려를 보다 많이 반영하고 있다고 판단한다.
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당 분기 서울 호텔 사업이 기대보다 호조를 보여 호텔과 기타 사업을 포괄하는 부문의 수익성이 손익분기점에 근접하게 개선될 수 있는 환경이었다.
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그 이유는 CCFI는 글로벌 선사의 주력 서비스 항로 이외의 항로운임을 복합적으로 반영하고 있으며, HRCI는 현재 글로벌 선사들의 주력 선형인 4,500TEU급 이상이 지수에서 차지하는 비율이 3%에 불과하기 때문이다.
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향후 고성장 기조는 지속적으로 유지될 것으로 전망 대웅제약의 계절성 없는 제품 포트폴리오와 ‘올메텍’을 포함한 주력 제품들의 원외처방 추이를 보았을 때 동사는 당사 추정치인 4분기 매출액 1,312억원, 연 매출액 4,941억원을 무난히 달성할 수 있을 것으로 전망된다.
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2009년과 2010년 EPS 전망치는 각각 51.7%, 90.4% 상향 조정했다. 엔씨소프트에 대한 ‘매수’ 투자의견을 유지하고, 목표주가를 기존 180,000원에서 320,000원으로 상향하였다.
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