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판매성장에 어려움을 겪고 있는 미국법인은 인센티브 비용이 전년동기 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다.(16만대 x $600 = 1천억원)
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에스원의 어닝모멘텀이 확대될 것으로 추정하는 이유는 1) 2008년 영업환경 개선이 예상되고, 2) 해약률, 신규계약건수, ARPU 등 주요 영업관련 지표가 개선될 것으로 추정되며, 3) 서초동 삼성타운 관련 매출이 발생할 것으로 전망되기 때문이다.
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2월에는 설을 전후하여 현대하이스코는 순천공장의 설비보수공사를 실시한 결과 생산, 판매가 전월에 비해 다소 감소했다.
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코스피 외국인 매물에 닷새째 하락…2260대 후퇴종합
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동사의 주가는 글로벌 LCD 패널 업체과 동반 조정을 받아 저평가 되어 있다.
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한투증권 신세계인터 2분기 실적 기대치 밑돌 듯
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에듀박스는 방과후학교부문이 전년대비 25% 감소한 매출액과 3억원의 영업손실을 시현하였고 학원프랜차이즈부문 역시 전분기대비 5% 성장에 그쳤기 때문이다.
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수리온 납품 중단에 따른 불확실성이 해소되기 전까지 인터플렉스에 대해 보수적인 접근 권고
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테크메이커가 개발한 중계기는 유럽 시장에서 최초로 선보이는 형태의 제품으로, 건물 외부 안테나로 주파수 신호를 받아 실내로 전송해 건물 안의 5G 속도와 커버리지를 크게 향상시킨다.
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물론, 하나투어의 주가 하락 국면에서 모두투어의 주가 차별화가 쉽지 않을 수도 있지만, 주요 이슈였던 인건비와 광고비에 대한 비용 통제가 시작되었고, 자유투어의 적자 역시 전년 4분기를 기점으로 빠르게 축소되고 있기 때문이다.
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최근 약세를 시현했던 PE/PP는 11월 초 인도의 화폐개혁에 따른 인도 수요 감소의 영향이 컸던 것으로 판단하며 점진적인 회복세를 시현할 것으로 예상한다.
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이는 주력자회사인 LG전자의 당기순이익이 08년 101% 증가에 이어 09년 12%, 10년 6% 증가할 전망이기 때문이다.
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이는 1) 기존 두 가지 맞고를 통합한 신규게임 고스톱 2.0 출시와 2) 지난 4분기부터 시작한 ‘윷놀이’ 서비스가 인기를 끌었기 때문이다. 하지만 CJ인터넷의 1분기 순이익은 자회사 대손상각비, 기부금 등 영업외비용이 추가되면서 영업이익보다 낮은 개선폭을 기록했다.
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한진해운 컨테이너선 1척 추가 하역…가압류 선박도 1척 추가
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신제품 Neo-IPlus 신규 매출 본격 발생될 전망 2008년 4월부터 신제품 Neo-IPlus의 마케팅이 시작되었다.
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외형 감소에 따른 고정비 부담 상승과 고마진 엔진부품 수출의 감소로 Mix 악화, 신 공장 초기의 적자 등으로 제이콘텐트리의 영업이익률은 4.3%(-2.0%p (YoY))로 하락할 것이다.
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2008년 12월 1차 하이증권의 1차 유상증자, 2008년 7월 1일과 2009년 7월 1일 HMC 투자증권의 1,2차 증자시기에 최대주주인 현대미포조선과 현대차의 큰 영향이 없었음
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코스피 글로벌 증시 훈풍에 장중 2020선 진입
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LG 주가 공헌도에서 LG전자의 비중이 37%로 상승하여 LG전자에 대한 의존도가 높아짐.
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글로벌 부품업체로 성장한 KH 바텍은 제품의 질적 우위와 안정된 생산능력을 보여줬기 때문에 2010 년 그 위상이 높아질 전망이다.
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소디프신소재의 3분기 매출액은 시장 기대치(컨센서스 433억원)에는 다소 못 미칠 전망인데, 이는 ① 대형 고객인 반도체, LCD 업체들이 수요 부진으로 어려움을 겪고 있어 재고 확충 수요가 강하지 않고, ② 장기적으로 대형 시장 진입을 위해 재고를 쌓아가는 단계 이기 때문이다.
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제이콘텐트리는 완성차의 파업이 예상보다 길면서 국내 공장에서 단순모듈/핵심부품 모두 부정적인 물량 효과가 예상되고, AS 부문에서는 파업에 따른 수출 선적 지연과 달러 약세로 인한 부정적 환율 영향이 예상된다.
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미래아이앤지 국내 공공기관 입찰참가 6개월 제한
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2010년 유선경쟁 심화와 무선인터넷 활성화로 인해 KT의 영업이익이 감소할 전망이다.
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장기적으로 글로벌 전자재료 업체로의 빠른 성장이라는시각에는 변화가 없으며 이를 고려할 때 단기적인 실적 부담으로 하락한 동사의 현 주가 수준(08년 PER 16.5배, PBR 2.1배수준)은 매력적인 밸류에이션으로 판단된다.
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현 PBR이 1.0배로 장부가치 수준에 불과한데다 예보 지분 매각시 부분적 overhang 해소, 금산분리 완화 이슈 재부각, 현대건설 등 보유 유가증권 매각에 따른 매각익 발생 등은 또한 향후 동사의 주가에 긍정적으로 작용할 수 있는 요인이다.
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1Q 실적 예상치 부합: 조선 부문 부진함을 기계, 전기전자 부문이 보완해줌
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한국철강의 단조제품 판매가 부진한 것은 수요 침체에 일차 원인이 있지만 신설 공장의 조괴장이 아직 건설 되지 않았다는 공급측면의 요인도 있다.
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우리이티아이의 매출 중 약 17% 수준이 자회사인 뉴옵틱스에 판매되고 있으며, 뉴옵틱스의 BLU 판매량 증가는 우리이티아이의 매출 성장에도 기여하리라 추정된다.
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쇼트사의 철수로 인해 이미 높은 기술력을 기반으로 국내 시장에서 70% 이상의 점유율을 확보하고 있는 삼성코닝정밀유리의 시장 지배력이 한층 강화될 전망이다.
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텔콘 보통주 1주당 1주 무상증자 결정
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한은 금통위원 2명 추가 금리인상 필요 시사
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S&T모티브의 2016년 실적 부진의 가장 큰 원인은 저부가 자동차 부품(현가장치/에어백 등)의 매출 감소와 고부가 방산 비중의 축소에 따른 Mix 악화 때문이다.
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특히 6PPD 1차 증설이 ‘08년 3월(1.3만톤), 2차 증설이 ‘08년 8월(2.6만톤)에 완공되면 동사 실적개선이 본격화될 전망이다.
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대우증권은 1) 거래대금과 M/S 하락으로 순수탁수수료가 QoQ 37.2% 감소했고, 2) ) 금호그룹 관련 대손충당금 470 억원을 반영했다.
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인바디 증권사의 고성장 전망에 강세
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안정적인 실적과 함께 성장성도 부각: 1) 기존 주력 제품 증설, 2) 친환경 사업 확대 휴켐스의 안정적인 사업구조 못지않게 성장성도 부각되고 있다.
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형만한 아우 있다 메모리 반도체 절대 강자인 삼성전자의 그늘에 가려 하이닉스에 대한 관심은 상대적으로 크지 않았음.
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완성차 파업 여파가 단기 실적에 부정적이었나, 중국 법인 성장과 엔진 부품군의 매출 증가 그리고 러시아 법인의 추가 개선 등을 고려할 때 긍정적 관점을 유지한다.
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시장 예상의 상단에 있는 대우 예상치와 유사하거나 이를 소폭 상회하는 공격적인 수준이다. (그림 1, 2 참조) 이는 최근 북미 경기 둔화 우려에도 불구하고 LG전자가 자체 경쟁력 강화를 통해 핸드셋 부문의 고성장을 이어갈수 있다는 자신감의 표출로 보인다.
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대상의 매출 증가는 조미료, 장류, 전분당 등에서 가격 인상 효과가 나타났기 때문이다.
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게임 부문 매출은 신작 부재, 기존 게임 노후화 및 리니지2: 레볼루션 빅히트 영향 등으로 부진이 지속되었으나 뮤직 부문 매출은 견조한 호조가 지속되었다.
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친체로 신공항 건설 사업은 2019년 한국과 페루 양 국가 간 전폭적인 지원으로 성사됐다.
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카메라모듈 시장이 고화소급 시장의 성장 지연과 스펙 하락으로 파트론의 성장율, 마진율이 감소하고 있다.
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미국 법인과 한국 법인의 매출액이 각각 +6%YoY, +4.3YoY 성장했지만, 중국 법인의 매출 성장이 둔화되며 국내 타 자동차 부품사 대비 매출 성장이 다소 부진했다.
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프럼파스트는 이러한 높은 기술력을 바탕으로 설립이래 흑자기조를 유지하고 있는 등 실적안정성이 높음.
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작년 하반기 이후 주성엔지니어링은 프랑스 CEA (원자력 위원회)와의 공동 개발 계획, 인도의 Goldstone Infratech사와의 합작 회사 설립 등 발빠른 행보를 나타내고 있다.
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에스티아이 167억원 규모 디스플레이 제조장비 공급계약
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삼성 3분기 북미 스마트폰 1위 애플에 내줘
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가동률 하락에 따른 고정비 부담 상승과 고마진 엔진부품 CKD의 감소로 Mix 악화, 그리고 신 공장의 초기 적자 등으로 영업이익률은 4.0%(-2.3%p (YoY))로 하락했다.
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현주가는 분할 이후 지속적인 하락으로 KOSPI 대비 15% 이상 수익률를 하회하고 있는데 기업분할과 감자를 통한 기업가치 상승 요인을 감안하면 동사의 주가는 저평가 정도가 매우 크다고 판단될 수 있다.
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금투협 하반기 증시 대전망 콘서트 세미나
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이주열 경기하방압력 커보여…실물경기 감안해서 금리 결정
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동사의 순이익은 기존 예상과 달리 적자를 기록한 것으로 추정되는데, 이는 휴비스의 DMT 공장 처리와 SK건설의 충당금 확대에 따른 지분법이익 감소 때문이다.
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미국발 훈풍 코스피 장중 2120선 회복…코스닥 2% 올라
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이차전지 공급 확대는 코발트의 수요를 촉진시켜, 엘앤에프가 납품하는 3원계(LiNiCoMnO2) 양극 활물질의 가격도 상승세가 지속될 전망이다.
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2) 할인점은 총매출액 0.4%(기존점 -3.3%)에 그쳤지만 지속적인 특화샵 점포 리뉴얼 작업과 신선식품의 매출이익률 개선 및 일회성 세금환입으로 영업이익은 전년대비 적자폭이 축소했다.
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노키아의 경우 04년~06년까지 저가폰 부문에서 규모의 경제 확보, 글로벌 EMS 업체를 통한 생산 효율화, 플랫폼 당 판매량 증가를 통한 원가 경쟁력 개선 등을 통해 자산 효율성(자산회전율 04년 1.3배에서 06년 1.9배로 개선) 빠르게 개선되었다.
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그러나, 상장 자체만으로 당장 동양종금증권의 가치가 높아진다고 보는 데는 무리가 있다는 판단이다.
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17년 전사 영업이익 증액은 MC에 달려 있다: 17년은 16년에 크게 선전했던 HE와 H&A의 실적은 소폭 내려가고, 크게 부진했던 MC는 적자가 많이 줄어들 것으로 보인다.
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또한 상신이디피는 원형CAN과 CID등 신규 제품의 매출이 예상보다 늦어지면서 성장통을 겪고 있는 것으로 보인다.
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12월 서울 아파트값 초강세…전국도 4년반 만에 최대 상승
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하반기로 갈수록 실질 영업이익 증가폭이확대될 수 있어 LG상사 기업가치 산정에 있어 영업부문 가치 추정을 상향했기 때문이며, 지금부터는 지난해 하반기와 반대로 실적 개선폭 확대와 함께 E&P 사업에 대한 기대감도 높아질 수 있기 때문이다.
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SKT매스프레소 ICT 활용한 교육격차 해소 맞손
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코스피 미국 증시 호조에 사흘째 반등…2040선 공략
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한국GM 운명의 1주일…신차 배정·7천억원 채무 상환시한 겹쳐
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1) 서머너즈워의 대규모 업데이트 이후 매출 증가는 약간의 시간이 걸린다는 점, 2) 신규유저 유입이 북미/유럽을 중심으로 잘 이루어지고 있고 이 유저들이 결제로 이어지기까지 시간이 걸린다는 점, 3) 소울즈를 제외한 신작 게임들의 일정이 다소 지연된다는 점이다.
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3분기 월마트의 총매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 4.3%, 0.2% 증가한 1405억3000만달러, 57억9200만달러를 기록했다.
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국내부문의 매출총이익률이 15.5%, 해외는 (-)7.5%로, 해외사업이 적자인데 플랜트와 같은 대형 손실이 발생하는 것은 아니지만, 동남아 민간 건축과 인프라 사업본부에서 소규모 손실들이 중첩되면서 발생하고 있다.
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2008년 삼성중공업의 예상 PER은 10.8배로 산업재 평균 PER 14.2배, 시장 평균PER 13.3배 보다 저평가 되어있다.
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일회성? 대상 실적에 대한 17년 추정치 하향: ① 12월 합병된 F&F(종가집김치)의 판촉여직원 인건비 증가(60억원), ② F&F 및 신제품 판촉증가, ③ 김치부문 계절적 비수기와 장류 부문 실적 부진 등 때문이다.
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올해 연간 사상 최대 실적이 예상되는 이유는 삼성전자,LG전자, LG디스플레이, 하이닉스 등 네패스의 주요 Top Tier급 고객들이 LCD TV, 휴대폰, 반도체 시장에 지배력을 지속적으로 확대해 나가고 있어 네패스의 고객 내 점유율이 급상승하고 있기 때문이다.
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LG마이크론은 PDP 부품 사업 정리에 따른 일회성 비용(약 260억원)이 2분기에 반영될 전망이다.
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아모레퍼시픽의 국내 매출이 낮은 한자릿수 내에서 역신장 할 것으로 전망하며, 이익 기여가 높았던 면세점 채널의 성장 부진으로 국내 영업이익 개선도 어려울 수 있다.
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반면 G5를 포함한 LG전자 스마트폰 판매 부진의 영향으로 HDI부분 수익성이 큰 폭으로 악화되면서 그 동안 효자 사업부였던 기판소재 사업부의 수익성이 적자전환하며 부진한 것으로 판단된다.
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동사는 금년 들어 신규 수주가 없고 타 경쟁사(3.5년)대비 수주 잔고가 2.5년으로 가장 적어 영업에 대한 불신이 커지고 있으나, 오히려 이것을 가장 큰 기회 요인으로 본다.
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아프리카TV의 BJ 이탈 이슈는 일단락된 것으로 보이며 이에 따른 재무적 영향은 미미한 수준으로 파악된다.
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오스테오닉 22일 코스닥 상장
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하지만 MC가 기업가치에 마이너스 요인이라는 점을 감안해도 5만원 미만의 현재 주가는 잘하고 있는 가전, TV의 가치, 성장성이 부각되는 VC의 가치, LG전자가 보유한 자회사의 가치를 설명하기 어려울 정도로 저평가다.
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제일모직의 이번 4분기 영업실적은 시장컨센서스(745억원)보다 하회했다. 4분기 석유화학 영업이익은 166억원으로 전년동기 및 전분기 대비 감소하였다.
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MORPG ‘C9’은 클로즈베타에 7만명이 참여하여 ‘아이온’ 이후의 최고의 기대작이라는 평가를 받았다.
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이는 비 IT향으로 신규 제품믹스 변경, 올해 지속된 편광판 판가 인하 효과, 농화학 비수기 효과로 정보전자소재부문과 팜한농은 전 분기에 이어 적자가 지속될 것으로 예상되지만, 화학부문과 전지부문의 실적이 개선될 것으로 전망되기 때문이다.
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이날 행사에서 미래 10년 스타트업 생태계 활성화를 위한 포스코의 의지를 담은 'Good To Great'비전도 선포했다.
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대창메탈은 국내 조선소의 조선 수주 급감으로 실적 둔화에 대한 우려가 팽배하다.
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엠에프엠코리아는 2H15에 수주가 많이 늘었던 일부 스포츠웨어의 오더가 크게 증가하지 못하는 것으로 보이며, 매출의 약 4%를 차지했던 에어로포스테일이 파산하면서 매출 감소폭이 컸던 것으로 보인다.
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법인부문의 경우, LG데이콤과 LG텔레콤, 한전 등의 Captive User를 근간으로 성장 중이며, 소매부문의 경우, 전 분기 대비 17%를 상회하는 VoIP 수익 증가와 3% 내외의 초고속 인터넷 성장세가 지속적으로 유지되었다.
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NHN엔터 우리은행·KB국민카드와 포인트 전환 제휴
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1~2월에 바닥을 기던 정제마진이 3월에 급등해 미처 수익예상에 반영하지 못한 점도 SK에너지의 깜짝 영업이익의 원인이었다.
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국내 공장은 완성차의 파업 여파로 부진할 전망이지만, 북미 공장은 멕시코 가세 효과가 기대되고, 유럽/중국 공장은 시장 수요의 호조를 기반으로 양호한 실적이 예상된다.
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전선 부문은 중동 수요 부진 영향이 이어지고 있지만, I&D 부문은 Superior Essex의 실적 개선폭이 확대되고, 동제련 부문은 귀금속 실적의 호조가 예상된다.
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한솔제지의 2010년 1분기 영업이익률은 펄프가격 상승보다 더딘 제품가격 인상의 영향으로 전분기 대비 하락할 것으로 판단된다.
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그 이유는 1) 동사의 입장에서 보면 PDP 후면판(Rear Plate) 사업의 양도는 장기적으로 사업 포트폴리오의 강화와 수익성을 개선하는 과정에서 불확실한 요인을 해소한다는 점에서 긍정적으로 평가된다.
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다만 목표주가는 LNG사업부의 매출 둔화와 업황 회복 지연을 반영하여 9,900원에서 8,400원으로 하향한다.
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따라서 타OEM 수주의 진행 속도 및 규모 여부가 향후 한라공조의 Re-Valuation을 좌우하는 핵심 요소가 될 것으로 판단된다.
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특징주 카카오 카카오뱅크 대주주 적격심사 재개에 강세종합
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롯데 인도서 스타트업 경진대회…3개사 선발해 5천700만원 상금
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12월 서울 아파트값 초강세…전국도 4년반 만에 최대 상승
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국내부문의 매출총이익률이 15.5%, 해외는 (-)7.5%로, 해외사업이 적자인데 플랜트와 같은 대형 손실이 발생하는 것은 아니지만, 동남아 민간 건축과 인프라 사업본부에서 소규모 손실들이 중첩되면서 발생하고 있다.
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우려하였던 LG전자와 LG화학의 실적 개선 - 지분가치 증대로 이어져 최근 LG의 주가상승은 역시 핵심자회사인 LG전자와 LG화학의 실적개선 기대감에 기인한 것으로 판단한다.
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사업포트폴리오의 변화를 통한 수익성 호전, 장기적으로 LG이노텍과의 합병 가능성를 고려한 가치에 대한 평가도 긍정적으로 판단된다.
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