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SAC 执业证书编号:S1110522010002 yukecheng@tfzq.com | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
相关报告 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
1 《投资策略:【天风策略丨风格专题】-小市值的风格还能持续多久?》2022-07-31 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
2 《投资策略:策略·周报-开辟新战场:5 问5 答“专精特新”》2021-08-08 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
3 《投资策略:策略·周报-重要信号:中证500 股债收益差已接近极值》2021-08-01 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
1 月极简复盘:关键变化&核心逻辑 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
我们通过以下几个维度复盘1 月关键变化&核心逻辑: | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
1)大类资产表现:全球大类资产表现与交易拥挤度模型前瞻性。2)春季躁动:股债收益差位置与日历效应。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
3)宏观基本面:1 月消费及地产成交&31 省份稳增长动态。4)流动性:北上天量流入与公募发行。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
5)上市财报:疫情影响下Q4 环比与同比变化。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
6)海外基本面与货币政策:1 月主要经济数据走势与全球流动性拐点。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
7)重要产业变化:新能源车调价与交付情况&半导体周期出清情况&当前细分行业库存周期位置。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
风险提示:国内资金面变化,宏观经济下行风险,海外不确定性升级,业绩不达预期,疫情反复等。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
内容目录 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
图表目录 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
1. 1 月极简复盘:关键事件&核心数据 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
1)大类资产表现:1 月全球权益市场普涨,港股市场与代表成长方向的纳斯达克、创业板指涨幅领先;美元指数继续回落,人民币汇率升破6.8;有色金属反弹,能源期货普遍调整。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
A 股结构方面,交易拥挤度模型继续发挥前瞻作用。年末交易拥挤度突破临界值的出行链(酒店餐饮、航空机场等)1 月整体调整;食品饮料指数1 月相对收益转负。反之,年末交易拥挤度回落至低位的成长方向(新能源链、计算机等)1 月反攻领涨。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
2)春季躁动:年初股债收益差位置仅次于2019 年,位于-1.5X 标准差附近,春季躁动如期而至。市场担忧1 月上涨透支春季躁动空间,但日历效应显示【春节→两会】区间是春季躁动的主战场,指数上涨概率最高,且与节前是否上涨关系不大。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
3)基本面:疫情达峰后各地经济活力修复,环比数据改善显著。但也要看到,内生周期的修复并非坦途。数据上,除夕前后10 天出行数据仅恢复至2019 年54.4%;1 月30 大中城市商品房1 月成交,按新历和农历口径同比22 年分别为-39.3%和-20.0%。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
政策导向上,多地召开“新春第一会”吹响稳增长号角。但从31 省份23 年经济目标来看,在22 年低基数的情况下,仅新疆、黑龙江、海南、重庆和去年负增的上海5 省目标高于去年。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
4)流动性:北上资金1 月天量流入1412.9 亿,是1 月市场的增量主力。在此之前出现过15 次北上资金单月净流入超500 亿的情况,万得全A 在其中13 次当月取得正收益;9次在次月取得正收益(胜率60%)。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
超配比来看,北上1 月主要增持大金融,其他靠前的还有周期中的有色、钢铁,成长中的电新、电子;消费板块仓位整体下降。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
5)流动性增量:目前公募基金的发行有所回暖,但相比2021-2022 年初的水平仍有很大差距;并且后续排期来看,短期上量的空间并不大。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
6)上市财报:Q4 疫情影响下,主要指数单季环比增速大多为负;同比数据上,主板增速低于创业板和科创板,但创业板和科创板增速的边际回落可能要更严重;个股层面,主要板块负增长个股占比均在50%以上,而高增长(100%以上)占比在20%左右。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
行业层面累计净利润最高的是煤炭、家电、有色、电力设备、通信;增速后5 个的为:钢铁、纺服、商贸零售、环保、非银。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
图14:上市公司年报预告增速区间分布 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
资料来源:Wind,天风证券研究所 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
7)海外经济与货币政策:美股通胀和衰退因素继续交织。四季度通胀数据继续,Q4 核心PCE 跌破4%大关,非农时薪同比连续两个月下滑(但1 月数据高于预期);需求和就业数据则显示较高韧性,1 月非农新增51.7 万大超预期和前值。数据公布后加息预期升温,目前利率市场定价3 月加息25bp 的基础上,5 月再加25bp;但今年以来加息终点为(475,500)和(500,525)两种情形的概率和始终维持在80%以上,5 月加息与否对权益市场的影响或许已经不大。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
值得注意的是,18 年底美联储加息终点出现后,美联储储备金余额同比见底;基本面共振下,外资在2019 年加速流入。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
1 月欧洲和日本央行也做了重要表态。欧元区继续鹰派表态,认为仍需通过大幅加息以应对通胀问题。日本央行则特别解释了去年12 月作出的10 年期国债收益率波动范围扩大的决定,强调这并不代表退出货币宽松政策。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
8)产业方面主要变化:1新能源汽车价格战愈演愈烈,特斯拉降价引发鲶鱼效应,小鹏等新势力跟进,直接降价以外还有零息免息等变相降价动作;与降价同时发生的,是1月新势力交付量的大面积腰斩。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
2过去两年爆炒的碳酸锂和硅料价格1 月价格走势分化;碳酸锂去年11 月突破56 万/吨之后,目前较高点回落约10 万/吨;硅片经历去年四季度价格厮杀后,1 月企稳回升。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
3中国台湾半导体企业陆续发布12 月及全年营业数据,整体来看,12 月产业链仍在加速探底和出清过程中。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
4行业库存周期位置更新:上游能源和原材料库存同比分位处在历史顶部;家具、皮革、通用设备、医药等行业库存分位处在历史底部。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
图19:1 月锂矿价格持续回落 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
资料来源:wind,天风证券研究所 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
分析师声明 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
一般声明 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附属机构(以下统称“天风证券”)。未经天风证券事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
本报告是机密的,仅供我们的客户使用,天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考,不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
特别声明 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
在法律许可的情况下,天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此,投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突,投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
投资评级声明 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
类别|说明|评级|体系|买入|预期股价相对收益20%以上|股票投资评级|自报告日后的6 个月内,相对同期沪深300 指数的涨跌幅|增持|预期股价相对收益10%-20%|持有|预期股价相对收益-10%-10%|卖出|预期股价相对收益-10%以下|强于大市|预期行业指数涨幅5%以上|行业投资评级|自报告日后的6 个月内,相对同期沪深300 指数的涨跌幅|中性|预期行业指数涨幅-5%-5%|弱于大市|预期行业指数涨幅-5%以下 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
天风证券研究 | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
北京|海口|上海|深圳|北京市西城区佟麟阁路36 号邮编:100031邮箱:research@tfzq.com|海南省海口市美兰区国兴大道3 号互联网金融大厦 A 栋23 层2301 房邮编:570102电话:(0898)-65365390邮箱:research@tfzq.com|上海市虹口区北外滩国际客运中心6 号楼4 层邮编:200086电话:(8621)-65055515传真:(8621)-61069806邮箱:research@tfzq.com|深圳市福田区益田路5033 号平安金融中心71 楼邮编:518000电话:(86755)-23915663传真:(86755)-82571995邮箱:research@tfzq.co... | 2023-02-04T00:00:00 | 策略·专题：1月极简复盘：关键变化&核心逻辑 |
金融工程点评报告日期:2023年02月04日 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
金股增强组合周报(2023 年2 月4 号) | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
❑金股增强组合本周表现 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
本周(2023 年1 月30 日至2023 年2 月3 日,下同),金股增强组合累计收益率为0.29%,组合相对券商金股综合指数超额收益为-0.8%。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
❑主要宽基指数 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
本周,市场主要指数涨跌不一。主要宽基指数上证50 指数、沪深300 指数、中证500 指数的周收益率分别为-2.19%、-0.95%、1.48%。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
❑风险提示 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
本文结果基于历史数据建模推算,未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差,不作为投资参考建议。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
分析师:陈冀 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
执业证书号:S1230522110001 chenji@stocke.com.cn | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
研究助理:陆达 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
luda@stocke.com.cn | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
相关报告 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
1 《金股数据库及金股组合增强策略》 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
1 金股增强组合历史表现 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
年化收益率|年化收益波动率|sharp ratio 本年回报|最大回撤| Calmar 月均换手率|信息比率|30.53%|23.34%|1.30|7.77%|-28.24%|1.07|58.33%|0.29 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
2020 年4 月1 日至今,金股增强组合累计收益124.85%,券商金股综合指数收益 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
72.46 %,组合累计超额收益52.39%。金股增强组合年化收益30.53%,夏普比率为1.30。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
2 金股增强组合周度表现 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
2023/02/03|金股增强组合收益率(%)|上证50收益率(%)|对上证50超额收益率(%)|沪深300收益率(%)|对沪深300超额收益率(%)|中证500收益率(%)|对中证500超额收益率(%)|券商金股综指收益率(%)|对券商金股综指超额收益率(%)|本周|0.29|-2.19|2.48|-0.95|1.24|1.48|-1.19|1.09|-0.80|本月|0.91|-1.18|2.09|-0.37|1.28|0.87|0.04|1.25|-0.34|2023 年|7.77|5.30|2.47|6.97|0.80|8.17|-0.40|8.56|-0.79 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
本周(2023 年1 月30 日至2023 年2 月3 日,下同),金股增强组合累计收益率为0.29%,主要宽基指数上证50 指数、沪深300 指数、中证500 指数的周收益率分别为- | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
2.19%、-0.95%、1.48%。本周,金股增强组合相对券商金股综合指数超额收益为-0.8%。本月(2023 年2 月1 日至2023 年2 月3 日,下同),金股增强组合累计收益率为0.91%,金股增强组合相对券商金股综合指数超额收益为-0.34%。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
2023 年以来(2023 年1 月1 日至2023 年2 月3 日),金股增强组合累计收益率为7.77%,金股增强组合相对券商金股综合指数超额收益为-0.79%。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
3 金股增强组合成分近期表现 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
日期|证券代码|证券简称|现价|本周涨跌幅|日期|证券代码|证券简称|现价|本周涨跌幅|2023/2/3|688156.SH 路德环境|38.25|19.72%|2023/2/3|600875.SH|东方电气|20.52|-4.20%|2023/2/3|605020.SH 永和股份|49.99|15.37%|2023/2/3|002352.SZ|顺丰控股|57.71|-4.41%|2023/2/3|600428.SH 中远海特|7.14|10.53%|2023/2/3|002508.SZ|老板电器|29.45|-4.75%|2023/2/3|601799.SH 星宇股份|142.00|10.00%|2023/2/3|000568.S... | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
组合详细成分可在Wind 搜索关注:金股增强组合。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
4 金股增强组合配置结构 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
行业|行业代码|截止日权重|本周涨跌幅(%)|行业|行业代码|截止日权重|本周涨跌幅(%)|食品饮料|801120.SI|0.1386|-0.68|基础化工|801030.SI|0.0361|3.08|电力设备|801730.SI|0.1282|0.41|机械设备|801890.SI|0.0355|3.10|农林牧渔|801010.SI|0.0672|2.47|建筑材料|801710.SI|0.0345|-0.20|交通运输|801170.SI|0.0671|-0.44|轻工制造|801140.SI|0.0339|2.36|建筑装饰|801720.SI|0.0522|0.94|环保|801970.SI|0.0197|2.57|汽车|... | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
5 风险提示 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
本文结果基于历史数据建模推算,未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差,不作为投资参考建议。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
股票投资评级说明 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
以报告日后的6 个月内,证券相对于沪深300 指数的涨跌幅为标准,定义如下: | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
1.买入:相对于沪深300 指数表现+20%以上; | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
2.增持:相对于沪深300 指数表现+10%~+20%; | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
3.中性:相对于沪深300 指数表现-10%~+10%之间波动;4.减持:相对于沪深300 指数表现-10%以下。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
行业的投资评级: | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
以报告日后的6 个月内,行业指数相对于沪深300 指数的涨跌幅为标准,定义如下: | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
1.看好:行业指数相对于沪深300 指数表现+10%以上; | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
2.中性:行业指数相对于沪深300 指数表现-10%~+10%以上;3.看淡:行业指数相对于沪深300 指数表现-10%以下。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
我们在此提醒您,不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系,表示投资的相对比重。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
建议:投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况,比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
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浙商证券研究所 | 2023-02-04T00:00:00 | 金融工程点评：金股增强组合周报 |
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