content stringlengths 1 4.97k | publishTime timestamp[s] | title stringlengths 2 113 |
|---|---|---|
平均值|最小值|25分位数|中位数|75分位数|最大值|12 月|1.40|0.32|0.90|1.33|1.81|2.89|1 月|1.28|0.12|0.78|1.12|1.60|2.96|变动|↓|↓|↓|↓|↓|↑ | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
久期分布方面,短期纯债型基金的久期在(0.5,1]、(1,1.5]两个区间的数量占多,少数基金久期高于2.5 年。尽管短期纯债型基金的久期直观上被认为分布在(0,1)之间,但根据高频跟踪数据和半年报中披露的利率敏感性久期看,由于产品定制需求、基金经理个人风格等原因,某些短期纯债型基金具备较高的久期。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
久期分歧方面,2023 年1 月短期纯债型基金的久期变异度为0.54,相比2022 年12 月市场观点分歧加剧(12 月久期变异度为0.44)。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2.2. 中长期纯债型久期跟踪 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2023 年1 月中长期纯债型基金久期与前月基本持平,中位数上升0.09 年至2.66 年,平均值基本不变,保持在2.74 年,25 分位数下降,75 分位数有所上升,市场久期分布较2022 年12 月更为分散。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
平均值|最小值|25分位数|中位数|75分位数|最大值|12 月|2.74|0.35|2.06|2.57|3.05|8.30|1 月|2.74|0.13|2.00|2.66|3.32|9.49|变动|—|↓|↓|↑|↑|↑ | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
久期分布方面,中长期纯债型基金的久期主要集中于(2.5,3]之间,其次是(2, 2.5]之间,少数基金久期高于4。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
久期分歧方面,2023 年1 月中长期纯债型基金的久期变异度为0.41,相比2022 年12 月的0.38,分歧度提升。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
2.3. 重点绩优基金久期跟踪 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
我们按以下标准筛选重点绩优纯债型基金: | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
(1) 初始类基金、非定期开放基金; | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
(2) 截至2023 年1 月底,规模≥5 亿元; | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
(3) 截至2023 年1 月底,现任经理任职年限大≥3 年; | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
短期纯债型基金要求产品近3 年年化收益率和最大回撤在同类可比基金中的排名百分位处于前50%;中长期纯债型基金要求产品近3 年年化收益率和最大回撤在同类可比基金中的排名百分位处于前20%。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
重点绩优纯债型基金中,2023 年1 月短期纯债型基金平均收益为0.38%,平均久期为0.97年,相比上月有所缩短;1 月中长期纯债型基金平均收益为0.21%,平均久期为2.37 年,相比上月有所缩短。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
基金类型|1 月平均收益率(%)|1 月平均久期(年)|12 月平均久期(年)|短期纯债型基金|0.38|0.97|1.13|中长期纯债型基金|0.21|2.37|2.56 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
3. 总结 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
债券市场方面,2023 年1 月债券指数分化,中债-国债及政策性银行债财富指数和中债-总全价(总值)指数小幅下跌;中债-信用债总财富指数全月微涨;随权益市场回升,中证转债指数全月涨幅居前。1 月各期限中债国开债到期收益率上行,月末10 年期中债国开债到期收益率为3.05%,全月上行5.72bp。期限利差方面,国开债期限利差有所收窄。一年期债券信用利差有所收窄。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
基金市场方面,纯债型基金指数有小幅上涨,95.60%的短期纯债型基金实现了绝对收益目标;80.27%的中长期纯债型基金实现了绝对收益目标。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
基金久期方面,我们利用久期模型对基金市场久期进行高频跟踪。2023 年1 月短期纯债型基金的久期整体下行,中位数为1.33 年,久期变异度基本较上月有所上升;中长期纯债型基金的久期中位数上升0.09 年至2.66 年,平均值基本不变,久期变异度明显上升。2023 年1 月月,重点短期纯债型基金平均收益为0.38%,平均久期为0.97 年,较上月有所缩短;重点中长期纯债型基金平均收益为0.21%,平均久期为2.37 年,较上月有所缩短。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
综上,2023 年1 月,短期纯债型基金久期整体缩短而中长期纯债型基金久期基本保持不变,久期变异度均明显提升。重点绩优债基久期均较上月有所缩短。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
风险提示及免责声明 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
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★本报告所载的任何建议、意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的独立判断。本公司不保证本报告所载的信息于本报告发布后不会发生任何更新,也不保证本公司做出的任何建议、意见及推测不会发生变化。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
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★本公司秉承公平原则对待投资者,但不排除本报告被他人非法转载、不当宣传、片面解读的可能,请投资者审慎识别、谨防上当受骗。★本报告版权归本公司所有。未经本公司事先书面授权,任何组织或个人不得对本报告进行任何形式的发布、转载、复制。如合法引用、刊发,须注明本公司出处,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
★本报告对基金产品的研究分析不应被视为对所述基金产品的评价结果,本报告对所述基金产品的客观数据展示不应被视为对其排名打分的依据。任何个人或机构不得将我方基金产品研究成果作为基金产品评价结果予以公开宣传或不当引用。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
适当性申明 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
★根据证券投资者适当性管理有关法规,该研究报告仅适合专业机构投资者及与我司签订咨询服务协议的普通投资者,若您为非专业投资者及未与我司签订咨询服务协议的投资者,请勿阅读、转载本报告。 | 2023-02-03T00:00:00 | 纯债型基金久期跟踪报告：短期纯债型基金业绩占优，久期分歧加大 |
本周观点 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
关注疫后消费复苏,及2 月优质内容上线。1)出行修复下,线下消费有望回暖。据交通部数据,23年1月7 日至2 月2 日期间,除除夕至大年初三,每日全国客运量基本均在3500 万人次以上,峰值超5000 万人次,客运量每日同比增速超35%,最高达到85.9%,是疫情以来客运量最高的春运数据。春节逐渐结束,我们认为,线下各场景正常营运有望逐步恢复至疫情前水平,关注线下场景贡献业绩比例较高的POS 机支付、本地生活、院线、线下营销板块。2)关注内容上线对游戏、流媒体板块业绩及估值修复的拉动。影视剧及综艺方面,2 月中上旬即将上线《女士的品格》等剧集、《开工了!新生活》(脱口秀)《半数恋人第二季》等综艺、《风再起时》《黑豹2》等院线电影,... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
2 月有望上线研发完成度高且已有版号的游戏,其中腾讯光子工作室旗下《黎明觉醒:生机》于2 月1 日宣布将在2 月不限号不删档测试。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
投资逻辑 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
2023 年投资主线为:寻找在虚拟现实行业初期获益的公司;电商及即使零售消费新趋势;疫后复苏。个股方面,关注社交壁垒及游戏工业化能力强、各业务线基本面均向好的腾讯,习惯性省钱趋势下的高性价比电商平台拼多多,线下支付业务占比较高、直接受益线下场景及消费复苏的三方支付龙头拉卡拉,主业和到店业务均直接受益疫后线下场景修复的移卡,及疫情期间提高市场份额的院线龙头万达电影。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
行业要闻 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
据亿邦动力,2 月1 日,“腾讯荟聚”正式转型升级为“品牌发现”,升级后的“品牌发现”不再承载交易功能,而是支持跳转到品牌小程序成交履约。另外,新平台仍居于微信九宫格的入口位置。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
1 月30 日,外媒援引美国国会发言人消息称,TikTok 首席执行官(CEO)周受资已同意参加在美国国会举行的听证会,时间定于3 月23 日。主题包括:TikTok 对用户隐私和消费者信息安全的保护措施,平台内容对未成年人的影响,以及陈述TikTok 与中国官方的关系。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
据电商报,新年开工第一天,抖音超市业务现已在抖音正式上线超市业务,全国各地用户可以在抖音内进行线上超市的购物体验。用户通过抖音APP 搜索栏,输入“抖音超市”,即可搜到抖音超市的官方账号和超市入口。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
Sensor Tower 数据显示,2022 年出海收入TOP30 手游产品在App Store 和Google Play 的总收入为92 亿美元,较2021 年115 亿美元下滑20%,回落至2020 年的水平,但仍比2019 年高出46%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
拼多多跨境电商平台Temu 发布通知,宣布加拿大站点开启,也是继美国站之后,正式进军北美市场。据京东印尼站官方发布的公告显示,京东印尼站将于2023 年2 月15 日起停止接受订单,并于2023年3月31 日起停止所有服务,对于在终止日期之前完成的交易,公司将照常履行订单。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
风险提示 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
宏观经济不及预期风险,疫后修复不及预期风险,政策风险,行业竞争加剧,元宇宙技术迭代和应用不及预期风险,数据统计误差。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
内容目录 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
图表目录 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
一、本周观点 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
1.1 行业观点 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
关注疫后消费复苏,及2 月优质内容上线。1)出行修复下,线下消费有望回暖。据交通部数据,23年1月7 日至2 月2 日期间,除除夕至大年初三,每日全国客运量基本均在3500 万人次以上,峰值超5000 万人次,客运量每日同比增速超35%,最高达到85.9%,是疫情以来客运量最高的春运数据。春节逐渐结束,我们认为,线下各场景正常营运有望逐步恢复至疫情前水平,关注线下场景贡献业绩比例较高的POS 机支付、本地生活、院线、线下营销板块。2)关注内容上线对游戏、流媒体板块业绩及估值修复的拉动。影视剧及综艺方面,2 月中上旬即将上线《女士的品格》等剧集、《开工了!新生活》(脱口秀)《半数恋人第二季》等综艺、《风再起时》《黑豹2》等院线电影,... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
腾讯、网易等大厂均拿到重磅游戏版号,2 月有望上线研发完成度高且已有版号的游戏,其中腾讯光子工作室旗下《黎明觉醒生机》于2 月1 日宣布将在2 月不限号不删档测试。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
1.2 重点公司跟踪 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
A 股:关注线下场景修复直接受益标的,及“低估值”+“高成长性”的游戏板块和优质流媒体公司 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
1)三七互娱:长线游戏P&S 排名趋稳进入变现期,关注SLG 迭代产品加速出海业绩承载及后续品类突破。10 月30日,三七互娱发布了2022 年三季度财报,今年前三季度,公司实现总营收116.78 亿元,同比下降3.6%;归母净利润22.57 亿元,同比增长31.11%。Q3 业绩承压主要受制于新游上线少及存量产品步入成熟期。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
1公司产品储备丰富,关注《小小蚁国》等新游带来的增量。2022 年9 月《小小蚁国》国内上线。据七麦数据,截止1 月14 日该游戏处于iOS 模拟游戏畅销榜第8 位,全部游戏畅销榜排名第73,在Q4 持续贡献业绩,建议关注公司后续蚂蚁题材的SLG 储备产品表现。目前公司储备了《霸业》等30 余款游戏,其中《霸业》《空之要塞:启航》《光明冒险》等游戏已拿到版号,后续有望陆续上线。卡牌类:关注公司全球性定位的重点自研产品《代号:C6》带来海外业绩增量。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
2坚持精品化、多元化、全球化战略,海外业务有望复制成功案例之路。据Sensor Tower,公司在22年9/10/11 月/12 月中国手游发行商收入排行榜中始终位于第4 名,彰显海外市场开拓的稳健性。目前以《Puzzles&Survival》、《云上城之歌》、《叫我大掌柜》为代表的全球发行游戏取得显著成功,这些成功案例为公司积累了丰富且有效的全球化研发、发行的经验,利于公司延续成功出海产品的道路。SLG 生命周期较长,长线SLG 游戏P&S 美国iOS 畅销榜排名趋稳,预计未来持续变现,贡献利润。据Sensor Tower,《P&S》在22 年全年出海游戏收入排名中位居第4,,《P&S》模式跑通,后续“P&S-like”的迭代产品... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
31 月17 日,三七互娱《扶摇一梦》等游戏获批版号。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
41 月13 日,三七互娱以公司品牌吉祥物“洋葱头”兔年形象为原型开发的数字藏品“洋葱头数字藏品自然系列”在万物有戏平台正式上线。这是三七互娱继“洋葱头数字藏品追梦系列”之后的第二套以“洋葱头”为原型开发的盲盒类数字藏品。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
51 月12 日,三七互娱中医药科普功能游戏《小神农寻百草》上线,以创新的方式,展示中医药文化魅力,引导人们正确认识中医药的价值和贡献。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
2)吉比特:具有超长线运营能力,主力游戏DAU 稳定,关注所布局赛道的出圈。2022 年10 月26 日,公司发布2022年三季度报告,前三季度实现营收38.30 亿元,同比+9.89%,归母净利10.12 亿元,同比-16.07%,其中,《摩尔庄园》永久性道具摊销周期据实际运营调短,前三季度营收调增约0.72 亿元;单Q3 营收13.19 亿元,同比+20.17%,归母净利3.23 亿元,同比+6.15%。主力产品表现稳健,《奥比岛》等贡献增量,业绩符合预期。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
1公司长线运营能力处于二线厂商龙头水平。市场大多手游平均生命在1年左右,而公司较强的“超长线”运营能力,推动核心游戏《问道》手游已持续运营了5 年,相比同类竞品,主力游戏DAU 保持较高水平的稳定状态,我们认为公司在长线运营能力上已处于二线厂商头部梯队。1)RPG 品类:除低于一线网易的《梦幻西游》外,《问道》DAU 高于其他二线厂商竞品。Q3《问道手游》于iOS 游戏畅销榜平均排名第25 名左右,相对Q2 略有下滑,总体表现保持稳健。2)放置类:《一念逍遥》4 月DAU 已反超20 年的爆款竞品,且DAU 稳定性更高。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
2长线运营能力+多赛道布局,增加出圈概率,版号储备较多,关注新游上线。据公司公告,自研产品中,预计在2023年上线的产品包括:代号M66 产品的海外版本,初步计划于2023 年初在部分国家或地区进行付费测试;《重装前哨》海外版本初步计划2023 年发售;《超喵星计划》(由青瓷游戏运营),该产品目前已取得版号并开始付费测试。此外,代号M66 国内版本于2021 年申请版号,国内版本的付费测试及上线时间尚待取得版号后安排。公司储备的代理产品《新庄园时代》计划在2023 年上半年上线,其他代理产品《黎明精英》《失落四境》《皮卡堂》已取得版号。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
3吉比特子公司雷霆网络的《超进化物语2》于1 月17 日获批版号;《渊海王座》于12 月28 日获批版号;《问道》在12 月App Store 手游畅销排行榜中处于第27 名左右,1 月27 日当天处于手游畅销排行榜第37 名;《一念逍遥》1 月 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
位于角色扮演游戏畅销榜Top10,表现稳定;《一念逍遥》已推出微信小程序版本,处于初期的测试阶段。据Sensor Tower,《云上城之歌》成为2022 年出海韩国手游收入第1 位,挺进韩国手游畅销榜Top20;P&S 12 月位于出海手游中第4位,环比下滑1 位。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
3)宝通科技:10 月27 日发布三季报。1收入端:第三季度单季实现营收8.62 亿元,同比增长35.25%;前三季度实现营业收入23.88 亿元,同比增长21.09%。2利润端:第三季度单季度实现归母净利润5013 万元,同比下降40.48%。前三季度实现归母净利润1.01 亿元,同比下降69.76%。利润环比实现扭亏为盈,主要系工业互联网业务增长及游戏营收企稳,同时加大了费用管控。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
随着易幻加强拓展国际业务,公司营收有望保持增长;借助子公司哈士奇在VR/AR 内容和解决方案上的优势,叠加本身在游戏和工业互联网的优势,公司强化虚拟现实领域布局;据7月5 日投资者关系活动表显示,公司Q2 环比Q1 改善较多,Q2 上线的游戏流水数据表现出色,在新马和港澳台上线的《剑侠世界3》表现优异,创造了易幻公司在港台地区的单月流水的新高;易幻上半年在国内发行的《元素方尖》和《终末阵线》上线后首月流水也基本符合公司预期。1据公司1 月3 日公告,公司数字化输送带产能基本满产;自研定制产品《D3》《BLOODLINE》《DHS》等是公司的研发投入重点之一,公司目产品储备丰富,自研产品5 款,已储备不同语言版本的游戏近20 款,拥有... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
2宝通科技自研的《起源:无尽之地》于1 月18 日获批版号,有望带来后续增量。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
312 月12 日,宝通科技2022 年度首届大质量工作会议在百年通鸿山智慧产业园报告厅举行;公司9月13 日在投资者互动平台表示,公司与Meta 长期展开合作。9 月,宝通科技宣布,公司已在无锡、上海、苏州设立了展馆,并与银亚集团签署了战略协议,双方将基于元宇宙联盟以及BOTON SPACE 1 裸眼混合现实技术等多方位的紧密配合,打造大健康与环保健康产业、数字卫生与防疫产业、工业元宇宙与产教融合产业、元宇宙与非物质文化遗产(数字资产)产业、元宇宙与城市交通系统等具体合作生态,共同进行市场开拓。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
4)芒果超媒:出品内容保持高热度彰显自制综艺优势,打造内容电商小芒APP 和线下实景娱乐M-CITY 培育新增长极。10 月25 日公布三季报,前三季度实现营业收入102.39 亿元,同比下降11.97%;归属于上市公司股东净利润16.78亿元,同比下降15.24%。第三季度单季度芒果超媒营收35.24 亿,同比下降6.72%;净利润4.87 亿,同比下降7.8%。主要由于疫情影响,广告持续承压。会员收入逆势增长,前三季度同比增长7.83%,主要通过“芒果剧选”等会员运营打法,提升会员粘性和续费率。运营商业务收入规模前三季度同比增长16.39%,运营商省内用户拉新效果明显。短期:会员及运营商业务稳健,广告有所承压,关注《披荆斩棘2》... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
长期:系列化+爆款内容制作能力强劲,内容电商有望带来业绩弹性。恋综、迷综等题材综艺的“出新-成为爆款-持续迭代”路径印证公司打造优质综艺的能力,且衍生综艺的推出也在进一步挖掘系列综艺价值,未来公司持续推出优质内容,尤其综艺的确定性相对较大;1H22 内容电商收入9.45 亿元/yoy+1.43%,未来或将成为新增长极。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
1内容表现:综N 代保持高热度,剧集表现向好。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
综N 代:据骨朵数据,《大侦探第八季》2023年1月26 日上映,上映首周(1月23 日-1 月29 日)位于全部综艺第名,《时光音乐会第二季》12 月16 日上线,上映首周全网热度位于全部综艺的第9 名,12 月全网热度位于全部综艺的第6 名,本周截至1 月13 日位于全部综艺热度周榜第8 名;《妻子的浪漫旅行第六季》于11月24 日上线,上线首周位居全部综艺的第3 名,12 月全部综艺的月榜的第2 名,截至1 月27 日位于全部综艺热度周榜第7 名;《再见爱人第二季》于10 月28 日上映,12 月全网热度位于全部综艺的第8 名,位于1 月月榜第5 位;《你好星期六》(《快乐大本营》改版)12 月全网热度排名稳定在第9 位,一定... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
剧集:据骨朵数据,1 月3 日上线的《去有风的地方》当周位于全部剧集热度榜第3 位,1 月位于全部剧集热度榜第3 位,表现平稳;1 月27 日上线的《今生也是第一次》上线首周位于全部剧集热度榜第14 位,本周上升6 位来到第8位;《云中谁寄锦书来》12 月11 日上线,次周即位居全部剧集第8 名,12 月全网热度位于全部电剧集的第13 名,1月位于全部剧集热度周榜第46 名。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
22月2日,芒果超媒发布2022年业绩预告,实现归属于母公司净利润17.90亿—18.90亿元,同比下滑10.60%-15.33%,实现扣非归母净利润15.54 亿—16.54 亿元,同比下滑19.70%—24.55%,非经常性损益约2.36 亿元。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
12 月15 日,湖南卫视联合芒果TV 举行了“2023 年内容IP 分享会”。会上推出约30 部综艺,《乘风破浪4》、《披荆斩棘3》、《声生不息宝岛季》、《向往的生活7》、《中餐厅7》、《再见爱人3》、《大侦探8》等综N 代均将于2023 年上映,同时推出《全民歌手2023》、《女子推理社》等新综。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
5)分众传媒:短期关注疫后消费复苏,对客户品牌建设的重要性在宏观经济增速放缓下愈加凸显,随消费趋势的自然变化,长期有增长潜力。公司于10 月31 日披露三季报,前三季度实现营业总收入73.7 亿元,同比下降33.9%;归母净利润21.31 亿元,同比下降51.8%。上半年疫情反复致使业绩短期承压,整体符合市场预期。1收入端:22年H1收入同比-33.77%,Q2 收入19.1 亿元/yoy-48.8%,主要由于3 月以来疫情点状反复,广告需求疲软,CTR 数据显示3-5月广告花费同比降幅均大于10%,且逐月拉大。2盈利端:H1 毛利润同比-40.7%,毛利率同比-6.9pct 至59.0%,归母净利润同比-51.6%,净利率同比-1... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
短期:关注疫后消费复苏及宏观景气度。6 月以来防疫趋于常态化,广告投放有所回暖,CTR 数据显示H1 广告花费同比增速于5 月触底,6 月延续5 月环比提升的态势;公司业绩与宏观景气度关联度较高,收入占比最高的行业是日用消费品和互联网,消费属性较强。随疫情形势好转,下半年消费有望有所复苏,关注宏观经济态势走势。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
长期:媒体资源基础扎实,梯媒龙头地位稳固,看好对客户品牌建设的重要性。截止22 年7 月底,公司电梯电视媒体设备84.4 万台,较21 年底增长4.0%,电梯海报设备181.7 万个,较21 年底小幅下跌,为-2.2%;覆盖影厅1.3万个,较21 年底减少约600 个,整体稳健,于点位覆盖上占据绝对领市场地位。梯媒/影院媒体所呈现的广告具有强势触达、低干扰的效果,且楼宇电梯为必经之地,于品牌曝光方面具备异于互联网广告的优势,品牌迭代及新能源等新兴行业的出现均会为公司带来业绩弹性。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
11 月21 日,分众发布2022 年度业绩预告,预计全年归母净利润27.7-28.5 亿元,同比下滑52.98%-54.3%,扣非净利润23.7-24.5 亿元,同比下滑54.7%-56.2%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
21 月5 日,分众发布2022 年前三季度权益分派实施公告,向全体股东每10 股派发现金1.40 元(含税),明确了本次权益分派股权登记日为2023 年1 月10 日;除权除息日为2023 年1 月11 日。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
312 月,贵州星贵酒业与分众开展战略合作,客商亿站与分众传媒开启战略合作,蟹状元与分众传媒开启战略合作,首批电梯广告将覆盖苏州本地70%以上高端写字楼。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
6)国联股份:10 月28 日发布三季度报告,归母及扣非归母净利润均超出业绩预告上限,关注产业互联网渗透率持续提升。前三季度营收462.86 亿元,同比+97.17%,归母净利润6.83 亿元,同比+101.57%,实现扣非净利润6.21 亿元,同比+102.81%。主要系与多多电商的深度融合,旗下各多多电商深入贯彻“平台、科技、数据”战略,推动工业品电商渗透率提升。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
11 月28 日,由国联股份医械多多和西安医学院第二附属医院合作开展的保膝临床手术圆满成功,标志着国联股份医械多多主办的“保膝万里行”项目正式启航,未来在医疗器械保障应用和技术支持方向创造更多价值。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
21月11日,公司发布2022 年度业绩预增公告,预计2022 全年实现收入726.5 -734.0 亿元,同比增长95.14%-97.15%;归母净利润11.20-11.35 亿元,同比增长93.6%-96.2%;扣非净利润10.38 亿元-10.53 亿元,同比增长95.4%-98.2%。312 月28 日公司发布股份回购公告,拟于2022年12月28 日至2023年12月20 日完成本次公司股份回购计划,本次回购价格不超过100.00 元/股,回购总金额不超过4 亿元人民币,预计可回购股份数量不超过400 万股,拟回购股份数量上限占公司总股本比例为0.80%,具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际回购的股份数量为准。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
7)遥望科技:公司聚焦移动互联网营销,利润逐渐释放。直播电商GMV 同比增长60%,旗下头部主播GMV 数据稳定。积极拓展新营销手段,上线孔襄虚拟数字人形象,并设立遥望创新研究院,对虚拟数字人、AI 等领域加强研究。10月29 日发布三季报,前三季度主营收入30.37 亿元/yoy+81.67%;归母净利润2.05 亿元/yoy+240.77%。其中2022 年第三季度单季度主营收入12.35 亿元/yoy+88.8%;单季度归母净利润9461.28 万元/yoy+208.97%。8月23 日公司发布22 年中报业绩。1H22 营业收入18.02 亿元/yoy+77.09%,归母净利润1.11 亿元/yoy+287.45%,同比实现... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
2据公司公告,11 月以后,公司积极处理女鞋存货,截至年底有4-5 亿的女鞋均已签订销售协议,截至23 年1 月2日,仅剩电商业务中必要的存货。2022 年公司新签约艺人25 位,累计签约艺人51 位,累计签约主播121 位。目前独立开号且直播的号有80+,累计直播时长2.8W 小时,每月每个号平均开播28.9 小时,一共创造150 亿左右GMV,单小时产出52W,单场过亿主播有6 位;过千万有24 位;22 年累计合作品牌3W 个,超过千万销售额的品牌有215 个,超过1 亿销售额的品牌有20 个以上;服装方面完成了基础的尝试,累计完成16 亿GMV。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
3公司于12 月27 日公告称,董事长谢如栋因偿还自身债务、产业投资需要,通过大宗交易方式在12 月27 日以14.68元/股均价,减持了公司股票1820 万股,占公司总股本的1.997%,涉资约2.67 亿元。减持完成后,谢如栋持有股份占总股本比例由9.518%降至7.521%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
港股:港股互联网公司具备长期投资价值,目前整体估值较低,适合长期配置 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
1)腾讯控股:11 月16 日,腾讯控股发布2022 年第三季度财报。财报显示,腾讯控股Q3 营收1401 亿元人民币,同比下滑2%;第三季度净利润399 亿元,同比增长1%;调整后净利润323 亿元人民币;营业利润515.9 亿元人民币。代表数实经济的金融科技及企业服务业务表现亮眼,Q3 收入448 亿元,同比增长4%,收入占比提升至32%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
1社交基本盘:应用持续迭代,1 月18 日微信手机版本8.0.32iOS 端正式上线,支持视频缩放;位置信息可以精确定位到楼层;新增拒绝微信通话后可以快速回复的功能;已用空间计算增加进度条显示;聊天记录可以自定义时间窗口清理;二维码展示简约化;好友添加通知可展开,不用点开便可展示详情;来电显示页面改动,可以将配套的短视频一同放大。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
2游戏:1 月17 日腾讯《黎明觉醒:生机》、《白夜极光》和《元梦之星》等游戏获批版号;腾讯天美与ThePokemonCompany共同开发的MOBA 游戏《宝可梦:大集结》已于12 月28 日获批版号,此前《宝可梦:大集结》已于海外服上线,曾在上线两小时内登顶65 个以上国家/地区的iOS 游戏免费榜,我们预计该游戏是腾讯在MOBA 领域更轻度、休闲向的补充,上线后有望进一步稳固腾讯在国内MOBA 领域的领先地位;此外腾讯游戏出品的《重生边缘》也于12 月28 日获得国产版号,《Valorant》中文定名《无畏契约》获得进口版号;据Sensor Tower,腾讯在2022 年出海游戏商中总收入排名第2,仅次于米哈游;《PUBG M... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
3剧集综艺:据骨朵数据,《三体》1 月15 日上线,上线首周和1 月均位于于全部剧集第1 名;《纵有疾风起》1 月1日上线,上线首周热度位于全部剧集第6 名,1 月整体位于第8 位;《时光与他,恰是正好》12 月25 日上线,1月位于全部剧集热度周榜36 名;1月31 日上线的《半熟恋人第2 季》首周位于全部综艺热度榜第17 位;《来看我们的演唱会》11 月19 日上线,上线首周全网热度位于全部网综的第9 名,1 月全网热度下降12 位来到第14 名,11 月29日上线的《令人心动的offer 第四季》,12 月全网热度位于全部网综的第3 位,1 月位于第12位。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
4对外投资:继续筛选优质标的投资,12 月16 日,投资韩国游戏开发商Shift Up,旗下作品有叙事性收集式卡牌游戏《命运之子》、美少女射击游戏《胜利女神:NIKEE》等,该公司最新估值9750 万元人民币。10 月4 日,波兰独立游戏开发工作室Gruby Entertainment 宣布,腾讯控股有限公司已同意收购该公司少数股权。9 月20 日,腾讯对《雷霆一击》的开发商Triternion 进行了投资并获得少数股权。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
5科技及企业服务:2 月3 日,上海文广集团与腾讯签署战略合作协议,共同推动媒体融合向纵深发展,在传媒专业领域为上海科创中心建设、城市数字化转型助力;同日,腾讯科技有限公司申请的“人机对话方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利获授权,能够实现机器与用户之间自然且顺畅的沟通;1 月18 日,腾讯云日前成立全真互联金融团队。该团队将依托腾讯云实时音视频TRTC、AI、数智人、云渲染、数字孪生等产品能力,探索新一代金融场景全真交互解决方案,推动全真互联在金融行业的创新和落地;1 月13 日,腾讯云与赞同科技在金融业务平台、智慧网点解决方案等方面开展了深入合作,以腾讯云的基础产品为底座,共同开发丰富灵活的行业解决方案,推动行业数字化转型... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
2)快手:广告和电商变现加速,商业化快步迈进中。11 月22 日,快手发布2022 年第三季度业绩,总营收同比增长12.9%至231 亿元,净亏损为27.1 亿元,此前预估亏损37.3 亿元。调整后净亏损6.719 亿元,预估亏损17.4亿元,表现好于市场预期。公司直播打赏业务更注重付费率的提高而非追求付费用户更高的打赏金额,新规对公司业务影响中单位数,长期影响更小。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
用户增长趋稳,流量基本盘稳固,21 年9 月调整组织架构,职能型架构变更为事业部制,主站产运线+四大事业部成型,聚焦商业化。1广告:主站双列变单列,加之极速版用户过亿,激励机制提升用户广告容忍度,广告承载力提升,此外20 年公司人均广告收入约为抖音的1/4,存在提升空间,磁力引擎打通公私域流量,未来有望获取更多头部广告主,推升广告收入。2电商:打造信任电商闭环,快手优势SKU 对社零渗透率大致在3%-15%,约为主流电商的1/5,未来伴随对用户需求的不断渗透,转化率有望提高;同时,2022 年快手电商货币化率约1%,抽佣率与主流电商平台相当,待商户补贴逐步推出后货币化率有望提升。而公司本身致力于打造信任电商闭环,流量扶持推动商家入驻... | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
1快手数据显示,春节期间快手吸引了超过1.4 亿用户观看春晚直播,直播总观看量超2.6 亿,相关话题作品总播放量超过50 亿次,1 月10 日-1 月28日期间上线“上快手分20亿活动”等与春晚官方合作活动。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
21 月10 日,快手电商联合壁虎看看发布《2023 快手电商年货消费洞察报告》,洞察新年味趋势下,消费者的年货消费诉求。数据显示,2023 快手年货节期间,90 后、95 后与00 后的新增用户数量占平台新电商买家总数的51.2%,成为用户增长的中坚力量,平台用户结构呈年轻化趋势。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
312 月30 日,快手宣布成为周杰伦元空间独家合作伙伴,其个人音乐元空间“周杰伦限定珍藏DEMO 空间”正式独家落户快手,并将于12 月29 日至1 月28日开启限时体验。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
412 月27 日,网易云音乐宣布与快手达成框架合作,双方在版权合作、歌曲推广、音乐人共建等领域深度联动。快手音乐将接入网易云音乐旗下的版权服务平台“云村交易所”,网易云音乐将入驻快手“音乐公司宣发后台”,实现双方资源互享。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
3)美团:11 月25 日晚,美团发布2022 年第三季度业绩,公司营收达626 亿元,同比增长28.2%,净利润为12.2 亿元。截至三季度末,过去12 个月的年交易用户数为6.87 亿,交易用户年均交易笔数达39.5 笔,同比增长15%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
11 月27 日,美团发布2023 年春节消费数据显示,生活服务业迎来“开门红”,假期前6 天日均消费规模比2019 年春节增长66%,异地消费较去年同期增长76%,春节假期前6 天,全国多人堂食套餐订单量同比增长53%。 | 2023-02-05T00:00:00 | 传媒互联网产业行业研究：疫后复苏可期，《黎明觉醒》2月不删档测试 |
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