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2.3、最新一期黑马FOF组合 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
2.3.1.最新一期黑马FOF 组合推荐名单 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
在每次基金季报更新后,我们会推出最新一期推荐FOF的名单。最新一期,黑马FOF组合推荐名单如下。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
基金代码|基金简称|基金经理|黑马复合因子|004671.OF|中融核心成长灵活配置混合|金拓|0.9749|011269.OF|中银证券优势制造股票A|白冰洋|0.9688|003165.OF|鹏华弘嘉灵活配置混合A|汤志彦|0.9533|001484.OF|天弘新价值灵活配置混合A|杜广|任明|0.9418|161225.OF|国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)|吴潇|0.9081|320020.OF|诺安策略精选股票|蔡宇滨|0.8927|310368.OF|申万菱信竞争优势混合A|廖明兵|0.8880|000458.OF|英大领先回报混合型发起式|郑中华|0.8856|012051.OF|申万菱信乐道三年持有期混合|付娟|0... | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
2.3.2.最新一期黑马FOF 组合行业及风格配置 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
我们根据三季报补全持仓构造的模拟组合,计算了FOF 组合以及万得偏股型基金成分的行业配置比例情况。在行业方面,最新黑马FOF 组合相对于万得偏股混合型基金指数主要超配行业为机械、国防军工、建材,超配比例分别为3.15pct、3.08pct、2.09pct;主要低配行业为食品饮料、电力设备及新能源、有色金属,低配比例分别为7.22pct、2.68pct、1.84pct。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
本期黑马组合超配前三的行业中,机械、国防军工、建材自上期以来一直呈超配状态;低配前三的行业中,食品饮料为黑马FOF 组合持续低配的行业,电力设备及新能源、有色金属则为上期超配本期转为大幅低配的行业。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
表10、近三年信达金工黑马FOF组合部分行业配置比例及相对基准超配比例(%) | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
2020/4/22|2020/7/21|2020/10/29|2021/1/22|2021/4/22|2021/7/21|2021/10/28|2022/1/24|2022/4/25|2022/7/21|2022/10/28|2023/1/30|机械|-0.48|0.86|2.23|2.71|3.02|2.54|0.82|3.36|7.11|5.14|3.20|3.15|国防军工|-0.07|0.13|0.15|4.05|1.09|0.74|2.29|0.83|1.92|-0.08|2.27|3.08|建材|0.91|1.94|2.43|1.29|1.78|0.30|0.85|2.24|3.24|1.04|1.45|2.09|电子|... | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
交通运输|0.78|2.14|2.82|0.84|1.74|0.89|-0.42|0.89|-0.16|-0.22|0.11|-0.08|纺织服装|0.07|0.10|0.17|0.50|0.64|0.41|-0.20|-0.05|-0.43|-0.35|-0.35|-0.34|非银行金融|-0.31|-0.87|1.21|-0.10|0.65|-0.39|1.29|0.66|-0.49|-0.35|-0.51|-0.57|汽车|1.19|0.83|2.32|2.27|0.29|-0.96|-0.33|-0.19|0.35|1.58|0.46|-0.58|煤炭|0.05|0.41|0.73|1.30|0.75|0.63|0.84|0... | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
资料来源:聚源、Wind、信达证券研发中心 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
注:4 月、10 月组合使用一季报、三季报模拟组合计算暴露,1 月、7 月组合使用年报、半年报明细持仓计算暴露,如遇最新一期年报/半年报未披露时则使用最新模拟组合数据,下同 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
在风格方面,我们使用Barra CNE5 风格因子计算了黑马组合相对于基准的风格暴露比例,整体来看,最近四期黑马FOF 组合相对基准风格偏离较低,基本在±0.5 内。黑马FOF 组合主要在市值、非线性市值风格上相对基准呈现负暴露,在流动性、残差波动率风格上相对基准呈现正暴露,相对基准偏好小市值、流动性较好的股票。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
2.3.3.最新一期黑马FOF 组合换手率及持仓特征 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
本部分,我们从换手率、持股集中度、行业集中度三个方面对于黑马FOF 组合进行了分析。从换手率方面来看,历史黑马FOF 组合平均换手率相对于基准较高,偏好积极调仓,但近期黑马FOF 组合平均换手率有所下降。最新一期,黑马FOF 持仓基金平均换手率为3.21,与万得偏股混合型基金指数成分平均值接近。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
注:由于2022 年年报尚未披露,最新一期基金换手率仍使用的为2022H1数据 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
从前十大个股持仓集中度上来看,黑马FOF 组合相较于万得偏股混合型基金指数持仓集中度更低,最新一期黑马FOF 持仓基金前十大个股持仓集中度平均为50.36%,略低于万得偏股混合型基金指数成分平均值为55.30%。而在行业集中度上,黑马FOF组合与万得偏股混合型基金指数成分接近,新一期黑马FOF持仓基金前三大行业集中度平均为55.16%,万得偏股型基金指数成分平均值为53.73%。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
风险因素 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
市场面临不确定性;基金历史业绩不代表未来。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
机构销售联系人 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
区域|姓名|手机|邮箱|全国销售总监|韩秋月|13911026534|hanqiuyue@cindasc.com|华北区销售总监|陈明真|15601850398|chenmingzhen@cindasc.com|华北区销售副总监|阙嘉程|18506960410|quejiacheng@cindasc.com|华北区销售|祁丽媛|13051504933|qiliyuan@cindasc.com|华北区销售|陆禹舟|17687659919|luyuzhou@cindasc.com|华北区销售|魏冲|18340820155|weichong@cindasc.com|华北区销售|樊荣|15501091225|fanrong@cindasc.... | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
分析师声明 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明,本人具有证券投资咨询执业资格,并在中国证券业协会注册登记为证券分析师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告;本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点;本人薪酬的任何组成部分不曾与,不与,也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
免责声明 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品,为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考,双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户,并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通,对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制,但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动,涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期,或因使用不同假设和标准,采用不同观点和分析方法,致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告,对此信达证券可不发出特别通知。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考,并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
在法律允许的情况下,信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告,则由该机构独自为此发送行为负责,信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
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评级说明 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
投资建议的比较标准|股票投资评级|行业投资评级|本报告采用的基准指数:沪深300 指数(以下简称基准);时间段:报告发布之日起6 个月内。|买入:股价相对强于基准20%以上;增持:股价相对强于基准5%~20%;持有:股价相对基准波动在±5%之间;卖出:股价相对弱于基准5%以下。|看好:行业指数超越基准;中性:行业指数与基准基本持平;看淡:行业指数弱于基准。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
风险提示 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能,也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售,投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下,信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任,投资者需自行承担风险。 | 2023-02-06T00:00:00 | 信达金工FOF组合推荐更新：2022年黑马FOF组合超额基准5.62%，年初至今超额1.42% |
非银行金融行业跟踪:全面注册制落地提速,资本市场改革进入新阶段 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2023年2月6日看好/维持 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
非银行金融行业报告 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
证券:本周市场日均成交额环比大增2400 亿至0.98 万亿;两融余额(2.2)升至1.55 万亿。2 月1 日,证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,标志着注册制落地进入“快车道”,我国资本市场改革即将进入新阶段。自2019 年6 月科创板开板,到2020 年8 月创业板注册制落地,再到2021 年11 月北交所开市,注册制改革经验逐步积累,资本市场环境持续改善,投资者结构不断优化,全面注册制落地水到渠成。预计在2022 年一级市场股权融资规模创历史新高后,2023 年有望再上一层楼。对证券行业而言,全面注册制的落地为投行业务提供了加速发展的土壤,投行业务将成为行业中长期最具成长性和确定性的业务板块,投行收... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
且近期受疫情、资产配置需求、产品竞争格局、政策等因素影响,居民对能满足保障、资产保值增值等多类型需求的保险产品的认可度持续提升,保险产品需求改善趋势有望形成;同时,伴随险企对于产品定位的高度精细化和个性化,保险产品的“消费属性”有望显著增强。而个人养老金、商业养老金业务的相继落地将成为保险产品拼图的有效补充。我们预计,伴随人身险和财产险的协同发力,2023 年险企负债端有望持续复苏,进而使板块估值修复成为中期主题。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
板块表现:1 月30 日至2 月3 日5 个交易日间非银板块整体下跌2.28%,按申万一级行业分类标准,排名全部行业30/31;其中证券板块下跌1.47%,保险板块下跌4.93%,均跑输沪深300 指数(-0.95%)。个股方面,券商涨幅前五分别为信达证券(21.04%)、湘财股份(10.54%)、红塔证券(8.07%)、华鑫股份(3.10%)、首创证券(2.95%),保险公司涨跌幅分别为天茂集团(-1.49%)、中国太保(-3.00%)、中国人保(-4.15%)、中国平安(-4.80%)、中国人寿(-7.17%)、新华保险(-8.09%)。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
风险提示:宏观经济下行风险、政策风险、市场风险、流动性风险。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
未来3-6个月行业大事: | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
行业基本资料|占比%|股票家数|87|1.83%|行业市值(亿元)|60783.12|6.59%|流通市值(亿元)|45190.33|6.37%|行业平均市盈率|17.35|/ | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
行业指数走势图 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
资料来源:wind、东兴证券研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
分析师:刘嘉玮 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
010-66554043|liujw_y js@dxzq.net.cn|执业证书编号:| S1480519050001|分析师:高鑫010-66554130|gaoxin@dxzq.net.cn|执业证书编号:| S1480521070005 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
-40.0%-20.0%0.0%20.0% | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2/7 4/7 6/7 8/7 10/7 12/7 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
非银行金融沪深300 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
1. 行业观点 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
证券: | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
本周市场日均成交额环比大增2400 亿至0.98 万亿;两融余额(2.2)升至1.55 万亿。2 月1 日,证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,标志着注册制落地进入“快车道”,我国资本市场改革即将进入新阶段。自2019 年6 月科创板开板,到2020 年8 月创业板注册制落地,再到2021 年11 月北交所开市,注册制改革经验逐步积累,资本市场环境持续改善,投资者结构不断优化,全面注册制落地水到渠成。预计在2022 年一级市场股权融资规模创历史新高后,2023 年有望再上一层楼。对证券行业而言,全面注册制的落地为投行业务提供了加速发展的土壤,投行业务将成为行业中长期最具成长性和确定性的业务板块,投行收入在行... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
当前行业核心关注点仍在财富管理主线和投资类业务在权益市场复苏中的业绩弹性,而全面注册制预期推动下的投行业务“井喷”将成为证券板块中长期最具确定性的增长机会。项目供给一定程度上超过投行的承载能力,有望推动券商定价能力提升。故我们从中长期角度建议继续关注大财富管理和“泛投行”共振的“成长性”机会。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
从历史数据看,当前证券板块整体估值仍处于近年较低位置,且券商间估值分化较前期加大,头部价值标的的交易价值愈加凸显。我们认为,2023 年是国内经济从疫情中走出的复苏之年,也是资本市场的大发展之年,以注册制为代表的资本市场改革提速有望成为行业价值回归的直接催化剂,业务创新亦将为盈利增长开启想象空间,行业中长期发展前景继续向好。从投资角度看,我们更加看好行业内头部机构在中长期创新发展模式下的投资机会,当前具备较高投资价值的标的仍集中于估值仍在低位的价值个股,此外证券ETF 为板块投资提供了更多选择。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
我们认为,除政策和市场因素外,未来有三点将影响券商估值:1.国企改革、激励机制的市场化程度;2.财富管理转型节奏和竞争者(如银行、互联网平台)战略走向;3.业务结构及公司治理能力、风控水平、创新能力。整体上看,证券行业当前业务同质化仍较高,在马太效应持续增强的背景下,仅龙头的护城河有望持续存在并拓宽,资源集聚效应最为显著,进而有机会获得更高的估值溢价。故我们继续首推兼具beta 和较高业绩增长确定性的行业龙头中信证券。中信证券当前估值仅1.32xPB,仍处于严重低估区间,业绩快报显示公司2022 年归母净利润仅个位数下滑,大幅优于行业整体水平,在市场剧烈波动的情况下业绩仍能保持较强稳定性和确定性。此外,近年来公司业务结构不断优化,不... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
保险: | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2023 年是国内疫后经济的复苏之年,随着经济的企稳向好,居民消费能力和消费意愿均有望逐步增强。且近期受疫情、资产配置需求、产品竞争格局、政策等因素影响,居民对能满足保障、资产保值增值等多类型需求的保险产品的认可度持续提升,保险产品需求改善趋势有望形成;同时,伴随险企对于产品定位的高度精细化和个性化,保险产品的“消费属性”有望显著增强。而个人养老金、商业养老金业务的相继落地将成为保险产品拼图的有效补充。我们预计,伴随人身险和财产险的协同发力,2023 年险企负债端有望持续复苏,进而使板块估值修复成为中期主题。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
过去一个季度房地产支持政策的持续推出对险企资产端的改善大有助益,是行业估值修复的主要推动力,此外,险企在市值管理和分红方面的积极表现也有效提振市场信心,助力行业估值修复。但考虑到ROE/ROEV中枢下行并保持在近年低位,保险标的投资周期拉长是大概率事件。同时,自2021 年起涉及险企经营行为规范的监管政策频出,2022 年政策推出频率进一步上升,可以预期监管政策仍是当前险企经营重要的影响因素,需要持续重点关注。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2. 板块表现 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
1月30日至2月3日5个交易日间非银板块整体下跌2.28%,按申万一级行业分类标准,排名全部行业30/31;其中证券板块下跌1.47%,保险板块下跌4.93%,均跑输沪深300 指数(-0.95%)。个股方面,券商涨幅前五分别为信达证券(21.04%)、湘财股份(10.54%)、红塔证券(8.07%)、华鑫股份(3.10%)、首创证券(2.95%),保险公司涨跌幅分别为天茂集团(-1.49%)、中国太保(-3.00%)、中国人保(-4.15%)、中国平安(-4.80%)、中国人寿(-7.17%)、新华保险(-8.09%)。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2022-02-072022-02-212022-03-072022-03-212022-04-062022-04-202022-05-092022-05-232022-06-072022-06-212022-07-052022-07-192022-08-022022-08-162022-08-302022-09-142022-09-282022-10-192022-11-022022-11-162022-11-302022-12-142022-12-282023-01-122023-02-02 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2022-12-14 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
汽车计算机国防军工传媒机械设备基础化工电子环保有色金属农林牧渔轻工制造通信钢铁纺织服饰石油石化社会服务建筑装饰电力设备公用事业建筑材料交通运输综合食品饮料美容护理房地产煤炭医药生物商贸零售家用电器非银金融银行 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
1 月30 日至2 月3 日5 个交易日合计成交金额49,138.18 亿元,日均成交金额9,827.64 亿元,北向资金合计净流入341.78 亿元。截至2 月2 日,沪深两市两融余额15,513.96 亿元,其中融资余额14,576.97 亿元,融券余额936.98 亿元。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
信达证券湘财股份 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
中信建投长城证券华林证券南京证券浙商证券东北证券天风证券中信证券 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2022-07-252022-08-012022-08-08 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2022-07-252022-07-292022-08-04 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2022-07-252022-07-28 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2022-10-282022-11-022022-11-072022-11-102022-11-152022-11-18 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
3. 行业及个股动态 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
部门或事件|主要内容|中国银保监会|中国银保监会办公厅印发关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见。意见提出,拓宽服务范围。各公司在安全生产责任保险、食品安全责任保险、环境污染责任保险等责任保险以及车险、农险、企财险、家财险、工程险、货运险等各类财产保险业务中,要积极提供风险减量服务。鼓励各公司积极为专精特新等领域提供专业化风险减量服务,切实发挥保险的经济“助推器”作用。鼓励各公司把风险减量服务嵌入企业管理与生产流程中,为企业提供专业的一揽子风险减量服务,构建风险减量服务新模式。|中国银保监会|1月28日,中国银保监会发布的最新数据显示,2022年,保险行业共取得原保险保费收入46957 亿元,按可比口径同比增长4.58%;保险金额... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
业内人士表示,去年保险行业保费收入处在较低增长状态,保额增幅高于保费,体现了行业进一步回归保障本源,赔付支出同比略降一方面是人身险业务结构有所变化,同时部分就医需求因疫情影响而延后,另一方面是因为车辆出行减少导致车险赔付减少。|中国证监会|2 月1 日,中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见,公开征求意见的制度规则包括《首次公开发行股票注册管理办法》等证监会规章及配套的规范性文件,涉及注册制安排、保荐承销、并购重组等方面。沪深证券交易所、全国股转公司(北交所)、中国结算、中证金融等同步就《股票发行上市审核规则》等业务规则,全面实行股票发行注册制改革正式启动。|上海证券交易所|上交所:上海证券交易所与中国证券... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
后续根据实际情况再进行一次全网测试和一次通关测试,具体以后续通知为准。|中国人民银行|人民银行统计,2022 年末,金融机构人民币各项贷款余额213.99 万亿元,同比增长11.1%;全年人民币贷款增加21.31 万亿元,同比多增1.36 万亿元。|中国证监会|证监会发布《监管规则适用指引——会计类第3号》。证监会表示,《会计类第3号》并非对会计准则的解释,而是针对资本市场具体交易事项如何执行会计准则提供指导性意见,旨在促进会计准则在资本市场的一致有效执行,提高市场主体的财务信息披露质量。《会计类第3号》共涉及长期股权投资、金融工具、租赁、股份支付等11 个具体问题。每项具体指引包括三部分内容:交易事项背景及具体的会计问题、会计准则... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
表2:个股动态跟踪(1 月30 日- 2 月5 日) | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
个股|摘要|主要内容|中信证券|全资子公司对外提供担保|公司发布关于间接子公司发行债务融资工具并由公司及全资子公司提供担保的公告。本公司境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属子公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.于2018 年5月4日设立本金总额最高为30亿美元的境外欧洲商业票据计划,此欧洲商业票据计划由本公司提供担保。发行人一于2023 年1月20日在上述欧洲商业票据计划下发行一笔欧洲商业票据,发行金额为0.2亿美元,期限273 天。本次发行后,发行人一在欧洲商业票据计划下已发行票据的本金总额合计5.1 亿美元。|长城证券|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。预计2022 年实... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
个股|摘要|主要内容万元~42,000 万元,上年同期为盈利96,834 万元,比上年同期下降64%~57%。|西南证券|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。预计2022 年实现归属于母公司所有者的净利润约2.50 亿元到3.75 亿元,与上年同期相比,将减少约6.63 亿元到7.88 亿元,同比减少约64%到76%。|东兴证券|业绩预告|公司发布2022年年度业绩预告。预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润45,000.00万元到55,000.00 万元,与上年同期相比,将减少110,224.36 万元到120,224.36 万元,同比减少约66.71%到72.76%。|国海证券|业绩预告|公司发布2022年年度业... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
预计2022年实现归属于母公司所有者的净利润为42,000.00万元–52,000.00 万元,上年同期为163,212.40 万元,比上年同期下降68.14% -74.27%。|中原证券|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。预计2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润10,300万元左右,与上年同期相比,将减少41,021.03 万元左右,同比减少79.93%左右。|红塔证券|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。预计2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,357.17 万元,与上年同期相比减少154,265.78 万元,同比减少97.87%。|锦龙股份|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。预... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
预计公司2022 年度实现归属于上市公司股东净利润-5.30 亿元到-3.70 亿元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为1.21 亿元。|湘财股份|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预亏公告。预计2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润-31,000.00 万元到-38,000.00 万元,2021 年度归属于母公司所有者的净利润为48,575.21万元。|天风证券|业绩预告|公司发布2022 年度业绩预亏公告。预计2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-12.71 亿元,上年同期为58,635.48 万元。| ST 安信|定增|2023 年1 月30 日,中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。预计2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损200,000 万元–320,000 万元,上年同期为亏损123,213.70 万元。|仁东控股|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。预计2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润亏损10,000 万元–20,000 万元,上年同期为亏损5,238.33 万元。|新力金融|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,600万元到-15,600 万元,上年同期为-30,012.26 万元。|爱建集团|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。预计2022 年年度实现归属... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
预计2022 年实现归属于母公司所有者的净利润为52,000万元-62,000 万元,上年同期为137,232.51 万元,比上年同期下降55%-62%。|中航产融|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。预计2022 年年度实现归属于母公司所有者的净利润134,131.99万元到178,842.65万元,与上年同期447,106.63万元相比,预计减少268,263.98万元到312,974.64 万元,同比下降60%到70%。|海德股份|业绩预告|公司发布2022 年年度业绩预告。2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为68,000万元–78,000 万元,上年同期为38,336.26 万元,比上年同期增长77.38... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
个股|摘要|主要内容|指南针|业绩预告|公司发布2022年年度业绩预告。2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为33,000.00万元–37,000.00 万元,上年同期为17,619.67 万元,比上年同期增长87.29%–109.99%。|锦龙股份|股东解除质押及质押|公司发布关于股东股份解除质押及质押的公告。公司股东朱凤廉本次解除质押股份数量为29500000 股,占其所持股份比例为22.33%,占公司总股本比例的3.30%;本次质押数量为33000000 股,占其所持股份比例为24.98%,占公司总股本比例的3.69%。|南京证券|全资子公司法定代表人变更|公司全资子公司南京蓝天投资有限公司董事长暨法定代表人由蒋晓刚先... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
本次发行的公司债券总规模为不超过人民币200亿元(含200 亿元),其中短期公司债券待偿还余额不超过50 亿元。|*ST 西源|风险提示|公司发布关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告。股票2023 年1月31日收盘价为0.95 元/股,低于人民币1 元,如果公司股票连续20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票可能被上交所终止上市交易。| ST 熊猫|立案调查书|公司发布关于持股5%以上股东收到中国证监会立案调查通知书的公告。公司持股5%以上股东章奕颖因涉嫌操纵证券市场等,中国证监会决定对其立案调查。|浙商证券|股份回购|公司发布关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购进展公告。2022 年10 月20日,公... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
公司发布2022 年度业绩预减公告。公司截至2022 年12 月31 日股东应占溢利较上年同期(75.14 亿港元)相比减少约64%。| ST 安信|公式更名|公司近日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的批复,公司名称变更为建元信托股份有限公司。|经纬纺机|子公司对外提供担保|公司发布关于中融信托为境外子公司提供内保外贷的公告。公司子公司中融信托于2022 年2月通过全资子公司中融鼎新在境内存入保证金,为下属境外全资公司中融国际控股申请贷款2.6亿美元,贷款期限1 年。该笔贷款存续的2.49 亿美元将于近日到期。中融信托拟申请对上述贷款续作,即根据协议条款通过中融鼎新在韩亚银行哈尔滨分行存入保证金,由韩亚银行香港分行向中融... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2022 年9月30 日,公司股东联发投集团与联投集团、宏泰集团签署了《股份转让协议》,宏泰集团拟受让联发投集团持有的公司股份519,359,753 股(占公司总股本的5.99%)。2022 年12 月12日,联发投集团与联投集团、宏泰集团签署补充协议,约定转让单价为3.23 元/股,转让价款总额为人民币1,677,532,002.19 元。本次股东协议转让完成后,宏泰集团将持有公司股份1,199,447,290股,占公司总股本的13.84%;联发投集团将持有公司股份0 股,占公司总股本的0%。2022年12 月27 日,中国证券监督管理委员会核准宏泰集团成为公司控股股东。本次股东股份转让事项已经上海证券交易所合规性确认,目前公司正... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
本期债券为第五期发行,发行规模为不超过20亿元(含20 亿元),本期债券分为两个品种,简称为“23西部01”和“23西部02”,本次债券发行总额为不超过150 亿元,采取分期发行,品种一期限为2 年,品种二期限为3 年。|南京证券|公司债|中国证监会注册批复同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过120亿元公司债券的注册申请。|东方证券|业务许可|中国证监会对公司在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易无异议。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
个股摘要主要内容 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
申万宏源|业务许可|中国证监会对申万宏源证券在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易无异议。|国泰君安|短融|公司发布2023 年度第一期短期融资券发行结果公告。2023 年度第一期短期融资券已于2023年2 月3 日发行完毕,实际发行总额为40亿元,期限为266 天,票面利率为2.65%。|湘财股份|股东减持|公司发布关于控股股东的一致行动人集中竞价减持股份数量过半暨权益变动超过1%的公告。公司控股股东新湖控股一致行动人新湖集团拟自减持公告披露之日起15 个交易日后的6 个月内以集中竞价方式减持公司股份,减持数量不超过公司股份总数的2%(即不超过57,099,168 股)。公司近日收到新湖集团的减持通知,新湖集团于2023 年1 月... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
2023 年2 月1 日至3日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份13,985,260 股,占公司总股本的0.62%,加上前期已回购的10,887,400 股,累计回购股份24,872,660 股,占公司总股本的1.10%。本次股份回购最高成交价为8.87 元/股,最低成交价为7.21 元/股,累计支付的资金总额为185,223,807.80 元(不含佣金、过户费等交易费用)。|爱建集团|转让子公司股权进展|公司发布关于受让华贵人寿股权的进展公告。公司于2022 年1月17日召开第八届董事会第18次会议,审议通过公司以人民币1.28 亿元受让西藏酷爱所持华贵人寿保险股份有限公司1亿股,占其总股本比例的10%。《股份转让协议》生效后... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
华泰证券|业务许可|中国证监会对公司在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易无异议。|华泰证券|对外提供担保|公司境外全资子公司华泰国际的附属公司华泰国际财务于2020 年10 月27 日设立本金总额最高为30 亿美元(或等值其他货币)的境外中期票据计划,此中票计划由华泰国际提供担保。2023 年2月3日,华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据,发行金额为1,500万美元,约为人民币1.01 亿元。|华鑫股份|证监会批复|2021 年4 月21 日,公司2020 年年度股东大会审议通过了《公司关于同意全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫基金管理有限公司36%股权的议案》。2023 年2 月3 日,中国证... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
| ST 熊猫|关联交易|公司第七届董事会第十次会议审议公国,公司拟与浏阳市乐瑞企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立熊猫烟花(集团)有限公司。本次投资公司以资产及现金的方式出资人民币4,000 万元,占拟投资设立公司注册资本的80%,浏阳市乐瑞企业管理合伙企业(有限合伙)出资人民币1,000 万元,占拟投资设立公司注册资本的20%。本次对外投资构成关联交易,但不构成重大资产重组事项。|资料来源:公司公告,东兴证券研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
4. 风险提示: | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
宏观经济下行风险、政策风险、市场风险、流动性风险。 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
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报告类型|标题|日期|行业普通报告|证券行业:全面注册制亮点突出,优质投行直接受益——证监会就全面注册制主要制度规则向社会公开征求意见点评|2023-02-02|行业普通报告|非银行金融行业跟踪:流动性环境和风险偏好改善有望助力证券板块延续估值修复|2023-01-31|行业普通报告|非银行金融行业跟踪:经济复苏&消费回暖望助力保险板块估值修复向中期演进|2023-01-16|行业普通报告|非银行金融行业跟踪:建议继续关注权益市场核心指标变化,投资仍需“重个股”|2023-01-09|行业普通报告|非银行金融行业跟踪:开年关注政策推进节奏和资本市场核心指标变化|2023-01-03|行业普通报告|非银行金融行业跟踪:沪深交易所降费助... | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
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资料来源:东兴证券研究所 | 2023-02-06T00:00:00 | 非银行金融行业跟踪：全面注册制落地提速，资本市场改革进入新阶段 |
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