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|---|---|---|
commerce - MezzoMedia 산업 보고서 e커머스.pdf - 31 | 메조미디어 2022 업종 분석 리포트
1 이커머스
2 화장품
3 식음료
4 건강기능식품
5 자동차
6 OTT | |
commerce - MezzoMedia 산업 보고서 e커머스.pdf - 32 | 디지털 마켓 트렌드 아카이브, 메조미디어 트렌드기획팀
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commerce - 이커머스의 진화와 소비자 후생.pdf - 1 | 디지털경제연구원 K-) internet
이슈페이퍼 23-2호 사)한국인터넷기업협회
이커머스(E-commerce)의 진화와 소비자 후생
노재인 연구위원 (jinoh@kinternet.org)
한국인터넷기업협회 디지털경제연구원
요약
· 코로나 19의 확산과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 전 세계적인 경제불황이 닥쳤고 소비심
리가 위축되는 상황에서 이커머스를 기반으로 한 새로운 소비 트렌드(체리슈머)가 등장함
■ 진정한 의미의 소비자 후생은 소비자 개인의 편익과 시장 규범성 등 사회·경제적 영향이 동시에
고려되어야 하지만 현재 이커머스에 대한 우리나라의 정책은 새로운 경... | |
commerce - 이커머스의 진화와 소비자 후생.pdf - 2 | 디지털경제연구원 K.) internet
이슈페이퍼 23-2호 사)한국인터넷기업협회
시작하며
· 코로나19의 확산과 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 세계 경제가 위기에 빠졌으
며 우리 경제도 생산과 수출의 차질로 인해 실물경제활동이 위축되고 있는 상황에
서 국내 전반적인 소비 심리가 위축되고 있음
· 이러한 사회·경제적 변화로 인해 이커머스는 양적 성장과 질적 변화가 일어나고 있
으며 동시에 이커머스를 기반으로 한 새로운 소비 트렌드도 등장합
· 최근 우리나라 정부는 플랫폼에 대한 규제를 강화하고자 하는 움직임이 있고, 이에
대한 산업계와 전문가들의 우려가 존재하는 상... | |
commerce - 이커머스의 진화와 소비자 후생.pdf - 3 | 디지털경제연구원 K.) internet
이슈페이퍼 23-2호 사) 한국인터넷기업협회
- [그림1]에서처럼 2022년 5월까지 소비자동향지수가 100을 상회하였으나 러시아 우크
라이나 전쟁으로 미국의 빅스텝 시행 이후 우리나라 소비자동향지수(CSI)가 급격하게 하
락하는 모습이 확인됨
그림 1 우리나라 소비자동향지수(2022.3-2022.12)
120
4월 5월 6월 7월 8일 9% 10일 119 12%
소비자심리지수 현재생활형편 - 현재경기판단 ·기대인플레이션을
· 출처:한국은행 소비자동향조사 결과
. 경기침체로 인한 물가 상승과 소비 위축은 2023년에도 지속될 전... | |
commerce - 이커머스의 진화와 소비자 후생.pdf - 4 | 디지털경제연구원 K.) internet
이슈페이퍼 23-2호 사) 한국인터넷기업협회
- 체리슈머는 생존을 위해 사는 상품은 극도로 가성비를 따지지만, '사고 싶다'는 열망을
느끼는 상품에 대해선 자금을 총동원하는 소비행태를 보이며, 이로 인해 가격 비교를 통
한 최저가 확인, 공동구매, 중고거래 등이 활성화 됨(모바일인사이드, 2022)
· 한국의 이커머스 시장은 지난 20년간 연 평균 20%의 빠른 성장을 이루었으며 간편
결제의 도입, 배송서비스의 고도화 등으로 소비자들의 만족도와 편의성을 높이는
방향으로 성장하고 있음
- 2020년 우리나라의 이커머스 규모는 32... | |
commerce - 이커머스의 진화와 소비자 후생.pdf - 5 | 디지털경제연구원 K.) internet
이슈페이퍼 23-2호 사) 한국인터넷기업협회
· 기존 소비자 후생의 개념은 경제적 측면이 강조되었으나 최근 연구들에서 소비자의
심리적·사회적 가치에 따른 만족을 포함하는 포괄적 개념으로 확장되어야 한다고
주장하며 단기적 효익뿐만 아니라 지속가능한 장기적 후생으로 이어져야 함을 강조
- 소비자 후생은 경제적 이익뿐만 아니라 사회적·심리적 이익을 포함하고 소비자의 권리와
이익, 복지의 실현을 포괄하는 개념으로 확장되어야 한다고 봄(김시월외,2018)
- 단기적 효익? 지속가능한 장기적 후생?
- 경제적 측면만을 고려하더라도 소비자의... | |
commerce - 이커머스의 진화와 소비자 후생.pdf - 6 | 디지털경제연구원 K.) internet
이슈페이퍼 23-2호 사)한국인터넷기업협회
그림 4 | 소비자 후생 개념 및 방향성
(장기) 안정성, 생애가치
바람직한
소비자 후생
소비자 편익
온라인시장에 대한
심리적 이익 국내 정책 방향
개인적
소비자권익
자원
경제적 이익
소비자 권리
시장 규범성 사회적 책임 지속가능성
사회적 차원 (장기)
* 출처: 김시월 외(2018, p214) 재구성
소비자 후생 증대를 위한 이커머스 정책 방향성
· 우리나라는 다른 나라에 비해 이커머스의 성장과 변화가 빠르고, 소비자들의 행태
역시 매우 빠르고 다양하게 변화하고 있음
- 전 세계에서 ... | |
commerce - 이커머스의 진화와 소비자 후생.pdf - 7 | 디지털경제연구원 K.) internet
이슈페이퍼 23-2호 사) 한국인터넷기업협회
- 사회적 차원의 소비자 후생을 고려하기 위해서는 '시장의 비효율이 실질적으로 발생하고
있는지', '어떤 부분에서 얼마만큼의 비효율이 발생하고 있는지', '새로운 기술 수용 자체
를 저해하는 기업 활동이 있는지', '시장에서의 거버넌스가 실질적 외부효과에 직접적으
로 부정적 영향을 주고 있는지' 등에 대한 선제적 검토가 우선 이루어질 필요가 있음(마
설 번 앨스타인 외, 2017)
- 제도는 사회적 총 손실을 최소화하는 범위에서 이루어져야 하므로(Djankov et al.
2003) ... | |
commerce - 이커머스의 진화와 소비자 후생.pdf - 8 | 디지털경제연구원 K.) internet
이슈페이퍼 23-2호 사)한국인터넷기업협회
참고문헌
김난도·전미영·최지혜·이수진·권정을·이준영·이향은한다혜 이혜원 추예린 (2022) 트렌드
코리아 2023. 미래의창.
김시월·조유현·옥경영·차경옥 (2018) 소비자후생의 개념과 평가효소 확대 필요성에 대한
탐색적 연구. 소비자학연구 29(5), 201-219.
디지털데일리 (2023) [플랫폼규제 진단6] "이커머스 경쟁력 상실 우려 전문가 한목소리.
2023.02.17.일자. [http://m.ddaily.co.kr/m/m_article/?no=257570]
마셜. 상지트,... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 1 | Special Report
쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
글로벌 사례에 비춰 본 국내 시장의 현황과 전망
2021.07
기업평가본부 한타일 수석매널리스트 R 02- 787-2281 tae-ilhan@kisratingcom
김응관 애널리스트 0 02-787-2231 Fundswan Kimikkisatina com
송민준 실장 02-787-2215 miscroflkisrating com
Executive Summary
국내 이커머스 시장이 재편되고 있다. 쿠팡의 뉴욕증시 상장과 이마트의 이베이코리아 인수 결정, 그 사이 크고 작은 인... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 2 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
· 한국: 세계 2위의 온라인 침투율, 경쟁구도 재편 가속화
2020년 기준 국내 이커머스 시장 규모는 159조원, 온라인 침투율은 약 33.6%를 기록하였다. 이커머스의 성장이 빠른
편이지만, 다수 사업자간 높은 경쟁강도로 이익창출력이 열위하다. 아마존 적자전략의 성공사례가 치킨게임을 지속하게
하는 원동력이 되고 있다.
최근에는 상위사업자의 점유율이 확대되는 추세이다. 2020년 코로나19이 따른 비대면 소비의 수혜가 집중되면서, 상위
3사(네이버, 쿠팡, 이베이)의 이커머스 시장 점유율은 2019... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 3 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
· 롯데쇼핑/홈플러스
전국적 점포망의 이점이 온라인 경쟁력으로 이어지지 못하고 있어
아직까지 이커머스 시장에서 두각을 나타내지 못하고 있다. 저수익 매장의 폐점, 수익성 개선에 집중하는 한편, 매장의
물류 거점화를 통해 온라인 시장에 대응하고 있으나, 자사 채널로의 집객력 확보 방안이 다소 부족해 보인다.
기업 신용도어 주된 영향을 미치는 것은 안정적인 현금흐름과 재무구조이지만, 적시적인 투자를 통해 중-장기 성장동력
을 확보하는 것 또한 중요하다. 향후 이커머스 시장 내 롯데쇼핑과 홈플러스의 주요 ... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 4 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
2021년 상반기 신용등급 변동은 많지 않았다. 2020년 하반기 이후 나타난 실적 회복 추이와 함께. 업체별 향후 전략에 따라
경쟁력 변화가 다양하게 이루어질 수 있는 점을 감안한 결과이다. 이후에는 투자부담과 사업-재무구조의 안정성 사이의 균형
을 맞추는 것이 중요하다. 공격적인 투자에는 그에 상응하는 리스크가 따르는 반면, 기존 사업에만 집중할 경우에는 중·장기
적 펀더멘털 훼손 우려가 있다.
당사는 각 사의 향후 전략과 성과에 대한 모니터링을 강화할 것이다. 온라인/오프라인 전반에서의 투자 성... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 5 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
들어가며
이커머스 시장이 재편되고 있다. 쿠팡이 뉴욕증시에 성공적으로 입성하였고, 뒤이어 이마트는
이베이코리아를 인수하기로 결정하였다. 그 사이에 크고 작은 다수의 인수합병이 일어나는 등
2021년 상반기 소매유통 업계는 어느 때보다 분주히 움직였다.
시장 참여자는 유통업체에서 IT대기업까지 광범위하다. MS를 확보하기 위해 다른 업체. 산업군,
FI와 손을 잡는 일이 빈번하다. 이제는 온라인과 오프라인과의 싸움이라기 보다는 서로 다른 두
영역을 누가 효과적으로 합칠 수 있는가의 싸움이며, 이 과정에... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 6 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
국가별 이커머스 시장 비중(2020년) 글로벌 이커머스 시장 규모, 성장률 (단위: 조원.%)
### ##
2111
23.2%
권토연 이치명스
시장규모
약5천조원
40.5%
m ###
Chre Other m ###
자료 emarketer. statista. 각 국가 통계기관, 당사가공
주요국 이커머스 시장은 이미 상위업체가 상당부분 점유
아마존과 알리바바의 이커머스가 발달한 주요 국가 대부분에서 상위 3개 업체의 점유율이 50%~90%에 달하는 등
글로벌 시장 진출. 편중도가 심한 것으로 나타나고 있... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 7 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
(2) 주요 국가별 이커머스 시장
1 중국
· 글로벌 최대 이커머스 시장, 온라인 잠식이 어디까지 진행될 수 있는가의 척도
· 알리바바, 생태계 장악 - 수익창출에 유리한 입지
JD닷컴, 직매입 사업모델로 투자 부담 큰 가운데, 최근에야 흑자 전환
알리바가가 견인한 중국은 글로벌 이커머스 최대 시장이다. 2020년 온라인 시장규모는 약 2천조원, 전세계 이커머
이커머스 최대 시장 스 시장의 약 40%에 해당한다. 중국의 전체 소매판매 거래액 중에서 이커머스가 차지하는 비중
은 약 45%에 달하고 있으... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 8 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
2 미국
· 아마존, 지배적 시장지위에 기반한 사업확장 가능성 제시
· 월마트, 오프라인 매장의 활용이 온라인 대응 성과 좌우
미국의 소매시장 규모는 글로벌 최대(약 7,400조원)이지만, 이커머스 비중은 아직 크지 않다(이
커머스 시장규모 약 930조원, 소매판매 대비 비중 14.5%) 넓은 지역단위와 낮은 인구밀도 등
이커머스 사업 확장에 불리한 측면이 있고, 오프라인 소비(쇼핑센터, 올. 대형마트, 백화점 등)의
체험 기능을 중시하는 문화가 강하다.
아마존 - 시장 지배력 시장 성장은 아마존이 ... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 9 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
3 일본
상대적으로 느린 온라인 이커머스 업력이 가장 오래된 나라 중 하나이다. 1997년 설립된 라쿠텐이 현재 일본 시장 1위
시장 성장 지위를 이어가고 있고 시장 2위 아마존의 일본시장 진출은 2003년. 아시아 문화권에서 가장
이른 시기에 이루어졌다.
오랜 역사와 아마존의 성공적인 진출에도 불구하고, 일본의 이커머스 시장규모는 약 200조원으
로 경제규모 대비 크지 않은 수준이 머물러 있다. 성장률은 글로벌 평균을 하회하며, 전체 소매
판매 거래액에서 이커머스가 차지하는 비중은 14% 내외에 불... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 10 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
(3) 국내 이커머스 시장
· 빠른 성장세, 세계 2위의 온라인 침투율
· 높은 경쟁강도 지속, 최근 상위 사업자 점유율 확대 추세
· 다가오는 50:50의 온·오프라인 소비 비중- 오프라인 시장 잠식
업체별 인수·합병 가속화
빠른 성장세, 세계 2위의 온라인 침투율
이커머스 규모 159조원/ 2020년 기준 국내 이커머스 시장 규모는 159조원으로, 전체 소매시장 475조원의 약 33 6%를
온라인 침투율 33.6% 기록하였다. 주요 선진국 대비 작은 경제규모에도 불구하고, 시장 성장은 빠른 속도로... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 11 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
주요 유통업체별 영업손익 추이 (단위: 억원)
8,000
6,000
4,000
2,000
이마트 리아 11번가
4,000대소원 홈플러스 무신시 크로커닷컴
-2,000
금 ### -6,000
-8,000
10,000
12,000
-14,000
2018 2019 2020
주) 롯데쇼핑, 이마트. 홈플러스는 온/오프라인 합산 영업이익 자료: 각 사 공시자료
다가오는 50:50의 온·오프라인 소비 비중
이커머스 시장 성장이 계속될 것이라는 데에는 이견이 없다. 매출 성장에만 집중하는 이커머스
업체들의 경쟁전... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 12 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
인수합병과 제휴, 신규진입 또는 철수 등 시장 전반의 구도재편은 당분간 지속될 것으로 보인다.
한 차례 경쟁구도가 축약되었지만, 국내 이커머스 시장 참여자는 여전히 복잡하고 많다. MS를
키우기 위해서는 인수합병이 유리하고, 수익창출을 위해서는 연관산업으로의 확장과 시너지가
필요하다.
최근 이커머스 시장 인수-합병, 사업제휴 현황
시기 내용
2018 6월 로레알. (주)난다(스타일난다) 인수
2019 3 월 신세계 이마트몰 합병, SSG 닷컴 설립
2020 4월 롯데ON 출시(계열 통합 플랫폼)
10... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 13 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
(1) 네이버
국내 1위의 검색 점유율 - 이커머스 시장과 동반성장이 가능한 사업모델
1999년 6월에 설립된 온라인 검색 포털이다. 국내 인터넷 이용자수의 약 86%(40백만명)가 네
이버 포털을 사용하고 있으며, 78%에 달하는 검색점유율을 확보하고 있다.
이커머스 사업에 국내 최대의 온라인 집객력은 커머스 사업에서 커다란 강점으로 작용한다. 별도의 판촉이나 마
가장 유리한 조건 보유 케팅이 없어도 잠재 소비인구가 상시 유입되기 때문이다. 국내에서 가장 큰 Marketplace라고
볼 수 있으며,... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 14 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
부족한 부분은 사업제휴를 통해 극복
부족한 것은 물류와 MD 역량인데, 이는 영업제휴를 통해 극복할 계획이다. 2020년 10월 국내
물류시장 1위 사업자인 CJ대한통운과 3천억원 규모의 지분교환 약정을 체결하고, 배송시간 단
축에 대한 논의를 진행하고 있다. 2021년 하반기에는 입점업체의 배송을 대행해주는 서비스(아
마존의 FBA와 유사)도 제공할 예정이다.
2021년 3월에는 이마트(1,500억원), 신세계인터내셔날(1천억원)과 지분교환을 진행하였다.
SSG닷컴은 온라인 전용 물류센터 3개점을 ... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 15 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
대규모 적자 및 투자 Risk는 여전
쿠팡의 향후 전략은 소극적일 수 없다. 높은 수준으로 평가된 기업가치에 상응하는 시장 지배력
을 확보했다고 볼 수 없기 때문에, 과거 수준 이상의 공격적인 전략과 성과를 보여줘야 한다. 소
목의 이익을 내기 보다는 MS 확대에 주력할 것으로 보인다. 상장을 통해 유입된 4조원의 자금
이 이러한 전략을 뒷받침하고 있다.
- 쿠팡은 기업공개(IPO)를 통해 확보한 자금을 전국단위의 로켓배송 구축에 우선적으로 사
용할 것임을 발표하였다. 이 경우 팔면적으로 유휴 Cap... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 16 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
(3) 이마트
온라인 침투에 공격적인 투자로 대응하였으나, 아직 부족한 수준
온라인 시장 잠식으로 온라인 시장 잠식에 따른 영향을 가장 크게 받았다. 온라인 채널의 침투가 용이했던 공산품이
실적, CAPEX 부담 확대 대형마트 매출에서 차지하는 비중이 컸기 때문이다. 예상보다 빠르게 이루어지는 온라인 소비
전환에 공격적인 물류센터 확충과 가격할인, 판촉으로 대응하였으며, 이 과정에서 기존 주력사
업의 수익기반이 약화되고 CAPEX 부담은 심화되었다.
- 2018년 12월 신세계몰과 이마트몰을 통합하여... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 17 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
이베이 코리아 보유 금번 인수로 이마트는 표면적으로 쿠팡을 상회하는 점유율을 확보하게 된다. 이마트는 이베이
사업기반 확보 안에서 이루어진 연간 20조원의 거래규모와 1천억원 이상의 EBITDA 창출력, 스파일 페이/엠
버십, 향후 성장성 등 무형의 자산가치 합에 3.4조원을 투자하였다. 이마트에게 부족했던 디지
털 중심의 사업과 인력 구성은 향후 전략에 있어 힘이 되어줄 수 있다.
vs. 인수자금 부담과 하지만, 인수에 따른 자금 부담이 크다. 인수 이후 늘어나는 실질 차입부담은 3조원(인수자금
성... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 18 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
첫 번째 위기에 대한 답이 마련되지 않은 채두 번째 위기를 맞이하였다. 코로나19 유행과 각종
방역수칙 등으로 2020년 오프라인 유통업체의 영업손익은 전기 대비 24.5% 감소하였다. 대규
모 점포, 설비와 이에 따르는 높은 고정비의 수익구조(영업 레버리지)가 성장기에 수익성을 극대
화하지만, 매출 하락기에는 수익성에 큰 부담이 될 수 있음을 다시 한 번 확인하였다.
오프라인 매장의 실적 두 차례의 위기는 오프라인 매장의 방향성을 정해주었다. 온라인 소비에 유리한 공산품의 비중
회복 전환 을 낮추고... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 19 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
온라인 매출액 (단위: 억원) 온라인 영업손익 (단위: 억원)
### 209 롯데스몰 홈플러스
美
###
###
###
주) 롯데쇼핑 매출, 영업이익은 백화점, 마트, 슈퍼, 톱스. 하이마트. 홈쇼핑 부문의 온라인 합산 실적 자료: 각 사 제시
(5) 중·소형 이커머스
자금력 확보 단계, 상장 계획 다수
높은 경쟁강도로 적자가 누적되는 이커머스 시장에서 자금력은 필수적이다. 중·소형 이커머스는
자금력을 확보하는 단계에 있다. 이들은 주로 기관투자자 등으로부터 투자자금을 유치해 오고
있었는데, 마켓컬리... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 20 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
카카오의 이커머스 진출, 추가적인 인수·합병, 사업제휴 가능성 높음
카카오는 SNS기반의 온라인 트래픽과 IT 역량이 우수하기 때문에 커머스 사업과의 시너지 가능
성이 매우 높은 업체 중 하나이다. 최근 지그재그 인수, 카카오커머스 합병 등 이커머스 시장진
출을 본격화하는 모습이다. 이후에도 추가적인 인수·합병을 통해서 커머스 성과를 극대화할 유
인이 크다.
이 외에도. 이베이코리아 인수에 참여하지 않았던 오프라인 유통업체와 기타 중소형 플랫폼들
도 인수·합병의 유인이 크다. 시장 내 과열된 경쟁을 ... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 21 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
1 D2C(Direct to Consumer)
제조업체가 자체 온라인 제조업체가 중간 유통단계를 거치지 않고 직접 판매하는 방식이다. 판매채널의 안정성 확보, 유
채널 구축하는 추세 통마진 절감에 따른 수익성 개선이 주된 목적이며, 오프라인 매장 보다는 온라인(자사몰) 형식이
유리하다. 최근에는 클라우드 등의 기술발달로 채널 구축·운영에 따르는 투자부담도 감소하는
모습이다.
코로나19 이후 D2C의 확산이 가속화되고 있다. 온라인 소비의 폭발적인 성장을 바라보며, 판매
채널을 내재화하고자 하는 유인이... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 22 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
(2) 중고시장
높은 중고거래 성장, 최근 중고거래의 성장을 간과하기 어렵다. 거래 특성상 시장규모의 정확한 측정이 어렵지만. 연
저관여 품목 소비 감소 간 20조원을 상회할 것으로 추정되고 있다. 상위 중고거래 플랫폼의 거래액 증가 속도를 감안할
때, 시장의 성장속도 또한 이커머스 대비 크게 뒤쳐지지 않을 것으로 보인다.
'중고거래는 불황을 먹고 자란다'는 말은 이제 적용되지 않는 듯하다. 중고거래에 대한 의사결정
이 경제적 곤궁 보다는 합리적 구매 수단으로 인식이 변하고 있기 때문이다. 간편하게 ... | |
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이커머스 업체의 시장을 선점하고 있는 플랫폼은 배달의민족 쿠팡, 요기요이다. 2019년 기준 배달의민족과 요기
배달시장 진출 - 경쟁 요의 거래금액 기준 시장점유율이 99.2%에 달하였으나, 2020년 이후에는 쿠팡이 빠른 속도로
심화 추세 점유율을 확대해 가고 있다.
배달 플랫폼과 이커머스와의 시너지에도 불구하고, 중·단기적으로는 또 다른 비용·투자부담으로
이어질 수 있다. 이미 시장 내 특정 업체의 비중이 매우 높은 편인 데다가, 쿠팡의 단건배달(1회
배달 시 4군데 배달 - 1군데 배달) 체제와... | |
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당사 보유 유통업체 신용등급
업체명 구분 등급 Outlook 최근 변동 내역
장기 AA 부정적 2020년 6월 부정적 등급전망 부여
롯데쇼핑 장기 AA 안정적
(롯데지주연대보증)
단기 A1
장기 AA 안정적 2020년 2월, 등급하향
이마트
단기 A1
장기 AA 안정적
신세계
단기 A1
장기 AA+ 안정적
현대백화점
단기 A1 -
홈플러스 단기 A2- 2020년 8월 등급하향
현대홈쇼핑 단기 A1
한우쇼핑 단기 A1
장기 NA 안정적
지에스리테일
단기 A1 -
장기 A+ 부정적 2021년 6월, 부정... | |
commerce - 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까.pdf - 25 | 쿠팡 상장과 이베이 인수 이후, 국내 이커머스 시장은 어떻게 변할까
유의사항
한국신용평가 주식회사 ("당사")가 공시하는 신용등급은 발행사/기관, 신용공여 채무 및 이에 준하는 증권의 장래의 상대적인 신용위험에 대한 당사의 현재 견해를 뜻하며,
당사가 발표하는 신용등급 및 평가의견 등 리서치 자료("간행물")는 발행사/기관 신용공여 채무 및 이에 준하는 증권의 정래의 상대적인 신용위험에 대한 당사의 현재 견해
를 포함할 수 있습니다. 당사는 신용위험이란 연기 도래하는 계약상의 채무(financial obligations)를 발행사/기관이 불이행할 수 있는 위험 및 부... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 1 | 이커머스 지속 성장을 위한
데이터 인사이트 보고서 2023.
NINDATA | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 2 | NANADATA
CONTENTS.
3P 7p
이커머스에 닥친 위기와 국내 이커머스
글로벌 이슈 고객 데이터 트렌드
13P 16P
이커머스 데이터 활용 이커머스 주요 고민별
체크리스트 CDP 활용법
21P
함께보면 더 좋은 최신
데이터 마케팅 이슈 | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 3 | 이커머스에 닥친 위기와
글로벌 이슈. | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 4 | NIANADATA
이커머스에 닥친 위기와 글로벌 이슈
애플 이어 구글도 "개인정보 보호 강화",
우리에게 필요한 건 자사 데이터
2022년, 현재 마테크 업계에 가장 중요한 이슈를 뽑으라고 한다면 '개인정보보호 강화'가 아닐까 싶습니다. 갑자기 무슨
'개인정보보호'냐고요? 우리가 진행하는 취향 기반 맞춤형 광고, 리타깃팅 광고 등이 모두 개인정보를 기반으로 한 마케팅
이기 때문입니다. 개인정보는 광고에서도 활용될 수 있지만, 기술이 발달하며, 누군가가 악의적 목적으로 개인정보를 수
집/활용하여 금융, 성, 안전 등 여러 요소에서 위협을 줄 수 있기에 많은 사람들이 개... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 5 | NIANADATA
이커머스에 닥친 위기와 글로벌 이슈
어제보다 오늘 더 중요해진
퍼스트파티 데이터
이전에도 데이터를 활용한 마케팅은 진행되었던 것 아니냐고요? 맞습니다. 이전에도 데이터를 활용한 마케팅은 활발했습
니다. 하지만, 사용되는 데이터 소스는 내 웹사이트에서 내가 직접 수집한 데이터가 아니었죠. 제 3자가 제공하는 서드파
티 데이터(Third-Party Data)를 통해서 데이터를 분석하고, 리타겟팅 등의 마케팅을 진행해왔습니다. 하지만 앞서 말했
듯이, 개인정보 보호 강화 추세로 인해 해당 데이터 소스의 활용은 어려워졌죠. 그래서 이제는 자사 플랫폼에서 직... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 6 | NIANADATA
이커머스에 닥친 위기와 글로벌 이슈
필연적으로 올 수 밖에 없었던
고객 데이터 플랫폼의 시대
개인정보보호에 대한 높은 관심으로 퍼스트파티 데이터의 중요성이 상승함에 따라, 전 세계 마테크 업계에 고객데이터 플랫폼
(Customer Data Platform, 이하 CDP) 시대가 열리게 되었습니다. CDP란 웹사이트, 모바일 앱, 소셜 미디어 등 다양한 회사
내 고객 데이터 소스가 한 곳에서 통합되어 단일 고객 뷰를 갖고 맞춤형 마케팅을 가능케 하는 솔루션을 의미하는데요
어도비 마이크로소프트 세일즈포스 오라클 등 글로벌IT 거대 기업이 저마다의 CDP... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 7 | 국내 이커머스
데이터 트렌드
조사 설계
1) 조사 데이터: 에이스카운터를 활용중인 10개 업종*의 매출액 상위 100개 기업의 고객 데이터
2) 조사 기간: 2022년 1월 1일 - 8월 31일 (8개월 간)
* 10개 업종 ! 가구/인테리어 소품, 건강보조식품, 교육, 식품/음료, 애완동물, 여행/교통, 의류, 출산/유아동용품, 패션잡화, 화장품
7 | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 8 | 1-1-1-1 DATA
국내 이커머스 데이터 트렌드
Customer Data Issue No.1
국내 쇼핑몰 재구매 고객 비중 22%
신규구매 고객 유치에 치중,
재구매 고객 유지는 소극적
대한민국 이커머스의 대부분은 아직까지도 고객 유치에만 집중하고 있을 뿐, 고객 유지 전략을 제 22%
대로 실행하고 있지 않습니다.
비즈니스가 어느정도 규모로 성장했다면 '고객 유입 전략'에서 '고객 유지 전략'으로 초점을 변경하
는 게 필요합니다. 신규 고객 유입 대비 기존 고객 유지 비용은 약 5배 가량 마케팅 비용이 적게 들
기 때문*입니다.
*Invesp, 'Customer... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 9 | NIANADATA
국내 이커머스 데이터 트렌드
Customer Data Issue No.2
재구매 고객의 평균 LTV,
4.8 배 차이
신규고객보다 4.8배 더 높아
480.971
전체 업종의 재구매 고객 평균 Historical LTV*는 신규구매 고객 대비 4.8배 가량 높은 것으로 확인
되었는데요. 이커머스의 성장을 안정적으로 가져가기 위해서는 재구매율을 높이는 전략이 필수적
인 것을 확인할 수 있습니다.
과거 시점 데이터의 Historical LTV를 넘어서 AI를 통해 고객군 별 Predict LTV**까지 계산해본다
면 재구매고객의 중요성은 더욱 부각됩니다... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 10 | N-NDATA
국내 이커머스 데이터 트렌드
Customer Data Issue No.3
이커머스 평균 재구매 주기는 32.4일,
한 달 안에 리텐션을 발생시키는 게 중요
전체 이커머스의 평균 재구매 주기는 32.4일로 나타났습니다. 이는 한 달 안에 재구매를 발생시
키지 못하면 고객이 이탈할 확률이 높아진다는 것을 의미하기도 합니다. 첫 구매 발생 후한달, 32.4
고객을 정착시키기 위한 골든 타임이라는 점을 잊지 마세요.
재구매 주기는 세심하게 바라볼 수록 효과적인 마케팅 전략을 세울 수 있습니다. 재구매 주기는
업종별, 커머스 별, 심지어는 상품별로도 다르게 나타... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 11 | NIANADATA
국내 이커머스 데이터 트렌드
Customer Data Issue No.4
10%의 로얄 고객이 전체 매출액의
44%를 발생시킨다
44%
이커머스 데이터 분석 결과, 전체 매출액 중 로얄 고객 10%가 발생시킨 매출액은 전체 매출액의
44%로 나타났습니다. 로얄 고객의 매출액 비중이 특별히 더 높은 업종은 '식품/음료(49%)', 10%
'의류(47%)' 업종으로 저관여 상품을 다루는 이커머스였습니다.
고객은 고객을 위한 행보를 이어가는 브랜드에게 열광합니다. 고객의 마음에 공감하고, 진정성
있는 고객 경험을 제공하며, 고객데이터를 활용한 끊임없는 개... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 12 | 1-1-1-1 DATA
국내 이커머스 데이터 트렌드
Customer Data Issue No.5
VIP 고객의 59.4% 소리없이 사라진다,
VIP 고객 100명을 놓치면 연간 1.6억원 놓치는 셈 S
S
이커머스 데이터 분석 결과, 평균적으로 이커머스 내 전체 VIP 고객의 59.4%*는 5개월 내 추가 재구매 없
130
이 쇼핑몰을 이탈한 것으로 나타났습니다. 한편, 이커머스 VIP 고객 1명이 발생시키는 월 매출액은 평균
134,982원으로 한 명의 VIP 고객을 잃는 것은 연간 1,619,784원**의 매출을 놓치는 것으로 볼수 있어요. S
새로운 고객을 유치... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 13 | 이커머스 데이터 활용
체크 리스트 ·
13 | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 14 | N-N DATA
이커머스 고객데이터 활용 간단 체크리스트
아래 문항을 잘 읽고, 나(or 내 비즈니스)에게 해당되는 문항의 개수를 세어보세요.
C GA. 에이스카운터 등 로그분석 툴(혹은 자사 고객관리 툴)을 활용해 본 경험이 없다.
C 개발자의 도움 없이 고객 데이터를 확인하는 것은 불가능하다.
C 고객 데이터를 분석해 본 경험이 없다.
c 주별 방문수 증감, 구매 전환율 증감 등의 이유를 감을 통해서 찾고 있다.
C 업계 평균 데이터와 내 비즈니스의 고객 데이터 간의 차이를 비교해 본 적이 없다.
C 고객의 구매수/방문 횟수에 상관없이 동일한 메시지 및 광고를 노... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 15 | N-N DATA
이커머스 고객데이터 활용 간단 체크리스트
2개 이하: 고객데이터 활용 양호 3~6개: 고객데이터 활용 주의 7개 이상: 고객데이터 활용 심각
고객데이터 활용을 잘 하고 있으며, 큰 어려움이 고객데이터를 확인하는 것에는 무리가 없으나 활용 현재 고객 데이터 관리가 매우 심각한 상태로 보
없다고 볼 수 있습니다. 정기적인 데이터 점검과 단계에서 문제가 발생할 가능성이 높습니다. 고객 입니다. 고객데이터 관리를 위한 첫 단계인 고객
관리, 데이터 분석 방법 확장을 통해 내 비즈니스 데이터를 통한 액션을 진행하기 전, 데이터 수집이 데이터 수집부터 빠르게 진... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 16 | 이커머스 업종 주요 고민
유형별 CDP 활용방법.
16 | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 17 | NIANADATA
이커머스 업종 주요 고민 유형별 CDP 활용방법
#데린이
데이터 분석이 처음이거나, 경험이 적은 초보 운영자
1 유형 특성 2 문제 상황
· 데이터 기반 비즈니스 운영 경험이 전혀 없거나, · 고객 데이터 수집이 이뤄지지 않고 있는 상태이나,
노하우가 부족한 이커머스 운영자 고객 데이터 수집 방법에 대한 방법을 알지 못함
· 구매데이터, 회원데이터, 상품데이터 등 다양한 데이
터를 어떻게 확인할 수 있으며, 어떤 데이터를 볼수
있는지 알지 못함
3 해결 방법 4 결과
· 내 비즈니스 운영에 필요한 데이터 항목을 구체화함 · 이커머스 운영에 필요한 기... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 18 | NIANADATA
이커머스 업종 주요 고민 유형별 CDP 활용방법
#기도마케팅
감으로 광고를 운영한 뒤, 성과기 좋길 바라는 마케팅
1 유형 특성 2 문제 상황
. 데이터 분석을 통한 광고 운영이 아닌 감을 기반으로 . 모든 고객에게 동일한 메시지가 일괄 발송되어 마케팅
광고 타겟을 만들고, 광고 효과를 운에 맡기는 마케터 효율이 떨어지고 있음
· 캠페인 별 성과가 정확히 분석되지 못하고 있음
3 해결 방법 4 결과
· CDP를 통해 고객 세그먼트별 예상매출과 이탈 가능 · 대량발송이 아닌 개인화 마케팅으로 광고 효과 상승
성을 분석해 개인화 메시지 발송 및 효율적인... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 19 | NIANADATA
이커머스 업종 주요 고민 유형별 CDP 활용방법
#투머치 분석가
필요 외의 쓸데없는 데이터를 과도하게 분석하는 사람
1 유형 특성 2 문제 상황
. 꼭 살펴봐야 하는 데이터를 선별하지 못해 매체/ . 광고매체, 로그분석 내 데이터를 모두 분석 대상으로
솔루션 등에서 제공되는 모든 데이터를 살피고 있는 삼아 리포트 양 대비 실질적인 인사이트 도출이 부족
이커머스 관계자
· 기준이 없는 분석으로 비즈니스 전략에 일관성을 잃게
. 데이터 분석에 시간을 많이 써서 정작 필요한비즈니스 됨
액션은 놓치는 마케터
3 해결 방법 4 결과
· 데이터 분석 전, 업종... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 20 | NIANADATA
이커머스 업종 주요 고민 유형별 CDP 활용방법
#밑빠진 쇼핑몰에 고객 유입하기
신규 방문 고객이 바로 이탈해, 보람이 적은 이커머스
1 유형 특성 2 문제 상황
EXIT
. 고객 유입을 위한 마케팅은 지속하고 있으나, . 신규고객 유치를 위한 마케팅의 반복으로 동일한 비용
고객 유지는 잘 되지 않는 이커머스 대비 효과 하락
. 구매 고객의 리텐션을 유지하는 게 중요한 것은 알고 . 재구매 고객이 적어 매출액이 불안정한 상황
있으나 방법이 어려워 보여 외면중인 이커머스
3 해결 방법 4 결과
. 첫 구매 회원 대상 재구매 할인 쿠폰 증정 · 첫구매 ... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 21 | 함께보면 더 좋은
콘텐츠 ●
21 | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 22 | NIANADATA
함께 보면 더 좋은 콘텐츠
최근 이커머스 분야에서 가장 뜨거운 키워드 'D2C',
꼭 필요해진 충성 고객 확보 전략
이러한 중에 이커머스 시장에서는 D2C(Direct to Customer)가 쇼핑 트렌드로 떠오르고 있습니다. D2C는 유통상을
통하지 않고 소비자를 바로 자사몰로 유입시켜 직접 판매하는 이커머스 형태를 말하는데요. 소상공인의 높은 플랫폼 수수료
부담 해결, 거대 오픈마켓의 독과점 방지 등을 위해 중앙 정부에서도 D2C 구축에 힘을 쏟고 있습니다.
국내외 대기업에서도 D2C를 키우는 데 몰두하고 있는데요. 글로벌 스포츠 브랜드 나이키는... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 23 | NIANADATA
함께 보면 더 좋은 콘텐츠
고객에게 직접 얻는 정보:
제로 파티 데이터
2018년 포레스터 리서치(Forrestert Research)가 처음 사용한 제로-파티 데이터는 '고객이 기업의 데이터 수집과 활용
목적을 명시적으로 알고, 이에 동의해 자발적으로 기업에 제공한 데이터'입니다. 여기에는 '내가 관심있는 상품, '사이트 방문
목적', 등의 정보가 포함될 수 있습니다.
선택하세요.
콘텐츠를 1개
이커머스 운영자는 가장 손쉬우면서도 정확한 고객 데이터를 얻을 수 있죠. 예를 들어 콘텐츠 OTT 플랫폼 넷플릭스는 다이티님 마하는
새로운 계정을 생성하거... | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 24 | NIANADATA
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()aaS 전성시대, 2022년 Insight as a Service가 뜬다
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commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 25 | NIANADATA
Dighty 누구나 쉽게 쓸수 있는 데이터
데이터 수집, 추출, 분석, AI, 마케팅 활용 단계에 이르기까지
다이티 하나면 충분합니다
다이티의 다이티의 다이티의
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25 | |
commerce - Dighty Data Insight Report 2023.pdf - 26 | E.O.D
CDP 도입 관련 문의
NHN DATA 솔루션사업팀 최환영팀장
M.010-9688-0087 T.031-8038-1326 E. hychoi@nhndata.com NINDATA | |
commerce - PRP008.pdf - 1 | www.krei.re.kr
제8호|2023. 11. 15.
KREI
이슈+ 한국농촌경제연구원
이슈플러스
홍연아 부연구위원 신 농식품 마케팅 전략
yeonshong@krei.re.kr
송성환 전문연구원 : 라이브커머스
sona9370@krei.re.kr
김동휘 연구원 KEY MESSAGE
dkim11@krgi.re.kr
디지털 유통 시대를 맞아 급변하는 유통 환경에 적응하고 소비자의 새로운
김병률 명예선임연구위원 니즈에 부응하는 농식품 마케팅 전략으로 '라이브커머스' 활용 필요
brkim@krei.re.kr
SUMMARY
· 실시간으로 제품 구매와 진행자와의 상호작용이... | |
commerce - PRP008.pdf - 2 | 02 KREI 이슈+
01 라이브커머스 시장과 이용자 특성
소셜 커머스 분야에서 실시간으로 제품 구매와 진행자와의 상호작용이 가능한 라이브커머스가 빠르게 부상
| 팬데믹을 겪으면서 온라인 모바일을 활용한 비대면 거래가 급증하였으며, 동영상 및 개인 방송을 통한 라이브커머스
쇼핑의 인기로 이어짐.
· 라이브커머스(Live Commerce)는 라이브 스트리밍 <그림 1> 라이브커머스 거래액 추이
(Live Streaming)과 전자상거래(E-Comnerce) 단위: 조원
의 합성어로 소비자들이 실시간 방송을 시청하며 10.0
상품을 주문하는 전자상거래 방식을 의미함.
6... | |
commerce - PRP008.pdf - 3 | 03 KREI 이슈+
02 라이브커머스를 통한 농식품 판매와 기회
라이브커머스는 농식품 마케팅 채널로써 매출 증대, 고객과의 양방향 소통을 통한 밀접한 관계 형성 등 폭넓은
기회를 제공할 가능성 커
I 국내의 지난 1년(2022년 9월-2023년 9월) 농식품 부문 라이브커머스 총매출액은 1,606억 원으로 파악
건강식품이 684억 원(42.6%), 다이어트식품 195억 원(12.2%), 냉동/간편조리식품 176억 원(10.9%), 음료
173억 원(10.8%)의, 축산물 112억 원(7.0%) 순으로 나타났으며, 농산물은 75억 원(4.7%)으로 집계됨.
<그림3>... | |
commerce - PRP008.pdf - 4 | 04 KREI 이슈+
라이브커머스 소비자는 생산자인 농업인이 직접 쇼호스트로써 운영하는 방식을 선호
· 라이브커머스를 통해 농산물 구매하고자 하는 소비자들이 가장 선호하는 가격대는 3만~5만 원 수준이며,
품질은 상등급의 품질로 파악됨.
· 소비자들은 생산자인 농업인이 쇼호스트로써 직접 방송하는 것을 선호함. 이는 농장의 생산 현장에서 농가가
직접 라이브커머스와 유튜브 방송을 할 경우에 구매하고자 하는 농산물이 어떤 환경에서 어떻게 크는지 눈으로
확인할 수 있어 소비자의 상품에 대한 신뢰가 증가하기 때문임.
<표1> 라이브커머스를 통한 농산물 구매 선호도
구분 빈도(... | |
commerce - PRP008.pdf - 5 | 05 KREI 이슈+
03 전망과 시사점
라이브커머스는 유통 트렌드에 부응한 새로운 농식품 판매 마케팅 수단으로써 정착할 것으로 전망
I 라이브커머스는 새로운 농식품 판로로써 농가소득을 증대시킬 수 있는 계기를 마련해 줄 것으로 기대
· 라이브커머스 시장의 지속적인 확장이 전망되는 상황에서 농식품 생산자들이 생산 현장에서 직접 라이브커머스
방송 전면에 나서 방송을 진행하여 판매를 성공시키는 사례가 증가하고 있음.
· 라이브커머스의 상품 노출 대비 판매량인 구매 전환율은 5~10% 수준으로 일반적인 전자상거래(0.3~1%)에
비해 높아 효과적인 새로운 농식품 판매채널로... | |
commerce - PRP008.pdf - 6 | 06 KREI 이슈+
감 수 엄진영 연구위원 061-820-2255 jcom@krei.re.kr
내용문의 홍연아 부연구위원 061-820-2271 yeonahong@krei.c.kr
※ 「KREI 이슈+」는 농업 농촌의 주요 동향 및 정책 이슈를 분석하여 간략하게 정리한 것입니다.
※ 이 자료는 우리 연구원 홈페이지(www.krei.re. .kr)에서도 보실 수 있습니다.
KREI 이슈+
제8호
신 농식품 마케팅 전략: 라이브커머스
등 록 제6-0007호(1979 5, 25.)
발 행 2023. 11,
발행 인 한두봉
발 행 처 한국농촌경제연구원
우) 58321 전라... | |
commerce - KCA_Media_Issue_Trend_vol50_trend_report_03.pdf - 1 | 트렌드 리포트
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미디어 업계의
3C 통합 소비 트렌드
콘텐츠(Contents) 커뮤니티(Commumity). 커머스(Commerce) 등 일명 3C를 결합한
'통합 소비(Converged Consumntion)'에 대한 관심이 커지고 있다. 미디어 업계에서 이
러한 통합 방식은 다양한 형태로 나타날 수 있으며, 특히 영상 콘텐츠와 커머스를 연결하
려는 시도는 본격적인 라이브 커머스 방송으로 진화하며 미디어 시장에서 고유한 입지를
굳혀가고 있다. 이와 함께. 앞으로는 메타버스가... | |
commerce - KCA_Media_Issue_Trend_vol50_trend_report_03.pdf - 2 | 트렌드리포트
1.들어가며
영상 시청 경험을 소셜 커뮤니케이션 활동 및 구매 경험과 연계하는 일명 '동합 소비
(Converged Consumption)'가 미디어 소비자들을 붙잡아 두는 효과적인 전략으로 눈
길을 끌고있다. 미디어 통합 소비 움직임이 본격화된 것은 시청자가 TV프로그램을 ·보면
서 친구나 소셜 미디어 팔로어(Follower)와 가상으로 채팅할 수 있도록 한 스트리밍 서
비스가 시작되면서부터이다. 현재는 영상 시청 중 마음에 드는 의류나 액세서리 등을 구
매하거나 쇼핑을 위한 영상을선택할 수 있는 서비스로 확장되면서 통합 소비는 미디어 시
장의 수익 모... | |
commerce - KCA_Media_Issue_Trend_vol50_trend_report_03.pdf - 3 | 트렌드 리포트
2. 커뮤니티에 초점을 맞춘 소셜 시청 트렌드와 특징
콘텐츠와 커뮤니티의 상관관계를 강조하며 이를 하나의 서비스로 제공하는 데 주력한 곳
은 주로 스트리밍 서비스와 빅테크 진영이다. 미국의 야후(Yahoo!)는 버라이즌 미디어
(Verizon Media) 시절부터 야후 스포츠(Yahoo Sports)에 친구들과 함께 영상을 시
정할 수 있는 Watch Together 기능을 도입해 호응을 얻은 바 있다. 이 기능은 NFL 팬
들이 야후 스포츠 앱에서 생방송 중계나 황금 시간대 콘텐츠를 시청하면서 친구들과 휴대
폰으로 영상 채팅을할 수 있도록 지원한다. ... | |
commerce - KCA_Media_Issue_Trend_vol50_trend_report_03.pdf - 4 | 트렌드 리포트
애플의 'SharePlay'와 마찬가지로 여러 스트리밍 서비스를 하나로 묶어 여러 사람이 함께
시청할 수 있도록 한 독립형 앱 서비스도 있다. 시너(Scener)는 넷플릭스(Netflix), 디즈
니+,훌루, 아마존프라임비디오(Amazon Prime Video),HBO맥스, 유튜브(YouTube)
등 다양한 스트리밍 동영상 서비스와 연계하여 이용자들이영상시청도중에 동영상 채팅으
로 대화할 수 있도록 지원한다.
2022년 5월부터는 모든 스트리밍 플랫폼을 대상으로 콘텐츠 검색이 가능한 유니버설 검색
서비스를 추가하고, 사용자들이 공동으로 영상을 즐길 수 ... | |
commerce - KCA_Media_Issue_Trend_vol50_trend_report_03.pdf - 5 | 트렌드 리포트
이처럼 온라인으로 타인과 TV프로그램이나 영화를 함께 시청하는 경험은, TV프로그램을
다른 사람과 함께 시청하던 시절에 대한 향수를 불러온다는 점에서 주목할 만하다. 그 이유
는 스트리밍 동영상 플랫폼을 통해 개인이 원하는 시간에 원하는 콘텐츠를 자유롭게 이용할
수 있는 지금의 미디어 이용패턴과는 조금 다른 양상이기 때문이다.
커뮤니티를 강조한 이런 기능을 본격적으로 제공하게 된 배경으로는 코로나19 팬데믹이
꼽힌다. 시장조사업체 TDG 리서치 (TDG Research)에 따르면, 2018년 전까지만 해도
이러한 소셜 시청 방식은 주로 불법적으로 스트리... | |
commerce - KCA_Media_Issue_Trend_vol50_trend_report_03.pdf - 6 | 트렌드 리포트
3. 커머스와 연계한 서비스 제공 사례와 특징
스트리밍 중심의 소셜 시청 트렌드와 함께인기TV 쇼와 커머스 기능을 연계해 시청자가마
음에 드는 제품을 온라인으로 쇼핑할 수 있도록 하는 서비스들도 증가하고있다. 온라인 스
토어를 개설해 오리지널 콘텐츠를 기반으로 다양한 상품을 판매하는 넷플릭스가 대표적인
사례이다 예를 들어, 넷플릭스는 프랑스 파리를 배경으로 한 로맨스 코미디인 <Emily in
Paris>에 등장하는 스카프니 베레모 등 다양한 패션 소품들을 넷플릭스,샵(Netflixshop)
과 기타 온라인 채널을 통해 판매한다. <Emily in Pa... | |
commerce - KCA_Media_Issue_Trend_vol50_trend_report_03.pdf - 7 | 트렌드 리포트
(Emily in Paris)를 제|작하는 MTV엔터테인먼트 스튜디오(MTVEtertainmentStudios)
의 모회사 파라마운트 글로벌(Parampunt Global)은 <EmilyinParis>에 등장하는 상품
들을 판매함으로써 주인공이 즐기는 사치품과 유럽식 세련미를 시청자들과 공유하며 시청
경험을 높인다는 점을 강조하고 있다.
이 밖에 케이블TV 사업자 디스커버리 (Discovery)는 TV 쇼에 등장하는 '음식과 가정
(Food and Home)' 카테고리 제품 광고콘텐츠와 해당 제품을 구매 사이트의 QR코드를
표시한다. 쇼퍼블 TV(Sho... | |
commerce - KCA_Media_Issue_Trend_vol50_trend_report_03.pdf - 8 | 트렌드리포트
4. 마치며
콘텐츠를 소셜 커뮤니티와 커머스에 결합시키는 3C 통합 전략은 전반적인 미디어 소비 행
태와 미디어 수익화 전략 측면에서 잠재력을 가지고 있다. 젊은 세대 시청자를 포섭하여 신
성장동력 발굴을 노리는 전통적인 미디어 기업과 차세대 미디어 시장을 주도하는 신흥스트
리밍 동영상 플랫폼이 지난 수년간 이러한 트렌드를 이어 온 것이 이를 방증한다.
물론 트렌드 파악자체만으로 충분한 것은 아니다. 3C를 결합한 통합 경험을 추구하는 시청
자들의 요구를 충족시키기 위해 미디어는 사용자 경험(User Experience)의 개념을 재정
비하고 효과적인 파... | |
commerce - KCA_Media_Issue_Trend_vol50_trend_report_03.pdf - 9 | 트렌드리포트
REFERENCE
1. Whitrid nf entertainment and commerce: How NTWRK made over $100,000 from selling goods viv
Snspchat'. Digiday 2020 .12.02.
2 BT and EE Unwell New Sports and Arts Experiences Using 5G and XR Streaming Media Global
2022.03.10.
3 'DISCOVERY GETS INTO SHOPPARLF TV AS IT LOOKS TO MAKE STREAMING MORE INTE... | |
law - 특허_제1항.pdf - 1 | 특 허 법 원
제 3 부
판 결
사 건 2023허10705 거절결정(특)
원 고 주식회사 A
대표이사 B
소송대리인 변리사 이광연
피 고 특허청장
소송수행자 김병균
변론종결 2023. 9.7.
판결선고 2023. 10. 19.
주 문
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지
특허심판원이 2023. 1. 12. 2022원 188호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
-1- | |
law - 특허_제1항.pdf - 2 | 이 유
1. 기초사실
가. 원고의 이 사건 출원발명(갑 제1호증)
1) 발명의 명칭: 유도가열식 미세입자발생장치
2) 출원일/ 출원번호: 2019. 2. 11/ 제10-2019-15609호
3) 청구범위(2021. 7. 27.자 보정까지 반영한 것)
[청구항 1] 케이스; 케이스 내에 제공되는 여자 코일; 케이스 내에 제공되며, 여자
코일과 반응하여 와전류 손실에 의해 유도 발열이 일어나는 서셉터이고, 내부에 미세
입자발생기재가 삽입될 수 있는 공간을 제공하고 삽입된 미세입자발생기재를 외부에서
가열할 수 있는 히트 파이프; 및 여자 코일과 히트 파이프 사이에 제공되며... | |
law - 특허_제1항.pdf - 3 | 전식 배터리(11a)를 포함하는 DC 전원(11)(도 2 참조)을 포함하고 있다.
[도 1]
유도가밀장치 담배함유
고체 에어로졸
하우징 10 형성기재
2
2 흡연물품
22 필터부
20
도킹포트 12
핀 12a 21 서셉터
14 공동
충전식 배터리 lla 13a 13
연결부 전력공급 전기기기
【0003】유도 가열 장치(1)는, 충전식 배터리(11a)를 충전하기 위한 충전 스테이션(charging
station) 또는 충전 장치에 유도 가열 장치를 도킹하기 위한 핀(12a)을 포함하는 도킹 포트
(docking port; 12)를 더 포함하고 있다. 또한, 유도가열 장치... | |
law - 특허_제1항.pdf - 4 | 형성 기재의 온도를 직접 측정할 수는 없다. 그러한 이유 때문에, 흡연 실행 동안 사용자가
언제 퍼프1)를 행하는지를 결정하는 것도 어렵다.
다. 해결하고자 하는 과제
[0007]본 발명은 서셉터를 장치의 일부로 포함하여 서셉터의 온도를 직접 측정함으로써,
서셉터의 발열을 용이하게 제어할 수 있는 유도가열식 미세입자발생장치를 제공하는 것을
목적으로 한다.
라. 발명의 내용
【0023】도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 유도가열식 미세입자 발생장치의 분해사시도,
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 유도가열식 미세입자 발생장치의 분해 단면도이다.
[도 2] 분해 ... | |
law - 특허_제1항.pdf - 5 | 상부 케이스(120) 내에 전장품들이 배치된다. 하부 케이스(110)와 상부 케이스(120)에 의해
정의되는 공간 내에서 하부에 배터리(210)와 제어 기판(220)이 배치되고, 그 상부에 실제 발
열에 이용되는 전장품들이 배치된다. 상부 케이스(120)에는 커버 케이스(130)가 결합되어 상
부 케이스(120)를 감싸게 된다.
【0025】 발열에 사용되는 전장품들은 유도가열을 위한 부품들로, 원통형으로 권선된 여자
코일(300)과, 여자 코일(300)과 반응하여 와전류 손실에 의해 유도 가열이 일어나는 서셉터
(susceptor, 자화 발열체)가 구비된다. 서셉터는... | |
law - 특허_제1항.pdf - 6 | 표면에 접합하는 면적을 최소화한다. 제1 실시예가 구비하는 단열 파이프(500)의 내부 형상
은 축 방향 홈(510)이 형성된 형상이나, 홈은 쐐기모양, 나선모양, 링 형상, 그물 형상 등의
다양한 형상으로 접촉면을 최소로 하는 구조라면 어떠한 형상이어도 무방하다.
【0027】 단열 파이프(500)를 여자 코일(300)과 서셉터 사이에 배치함으로써, 서셉터에서 발
생하는 유도열이 여자 코일(300)로 전달되는 것을 방지할 수 있다. 여자 코일(300)에 서셉터
에서 발생하는 고열이 전달될 경우, 여자 코일(300) 자체의 저항이 높아짐으로써 결과적으
로 여자 코일(3... | |
law - 특허_제1항.pdf - 7 | 려는 시도들이 있었다. 그러한 제품들의 예들은, 재료를 가열시키지만 연소시키지 않음으로써
화합물들을 방출하는, 이른바 "가열 비연소(heat not burn)" 제품들 또는 담배 가열 디바이스
들 또는 제품들이다. 이 재료는 예컨대, 담배 또는 다른 비담배 제품들(non-tobacco
products)일 수 있으며, 이는 니코틴을 포함하거나 포함하지 않을 수 있다.
[0003] 본 발명의 제1 양상은, 흡연가능 재료의 적어도 하나의 성분을 휘발시키도록 흡연가능
재료를 가열하기 위한 장치를 제공하고, 이 장치는: 흡연가능 재료를 포함하는 물품의 적어도
일 부분을 수용하... | |
law - 특허_제1항.pdf - 8 | [도면 2]
장치
외부표면 코일 인터페이스 사용자 100 120 자기장
가일부재 122 생성기
110b
세장형 114 125
110
가열요소 115
전력원
A- A 126 124 121
코팅 110a내부표면 113 가열구역
제어기
제1질량체 130 123
제2질량체 140
온도센서 디바이스
[0054] 이 실시예에서, 가열 구역(113)은 가열 요소(110)에 의해 규정된다. 즉, 가열 요소(110)
는 가열 구역(113)의 경계를 정하거나 범위를 정한다. 게다가, 이 실시예에서, 가열 구역(113)
그 자체에는, 가변 자기장으로 관통됨으로써 가열 가능한 어떠한 가열... | |
law - 특허_제1항.pdf - 9 | 선택되는 하나 또는 그 초과의 재료들을 포함할 수 있다. 가열 재료는 금속 또는 금속 합금
을 포함할 수 있다. 가열 재료는: 알루미늄, 금, 철, 니켈, 코발트, 전도성 탄소, 그라파이트, 연
강, 스테인리스 강, 페라이트계 스테인리스 강, 구리, 및 청동으로 구성된 그룹으로부터 선택
되는 하나 또는 그 초과의 재료들을 포함할 수 있다. 다른 실시예들에서, 다른 재료(들)가 가
열 재료로서 사용될 수 있다. 이 실시예에서, 가열 요소(110)의 가열 재료는 전기-전도성재료
를 포함한다. 따라서, 가열 재료는, 가변 자기장애 의해 관통될 때 가열 재료에서 유도되는
와... | |
law - 특허_제1항.pdf - 10 | 가열 요소(110)로부터, 가열 구역(113) 이외의 장치(100)의 컴포넌트들로의 열 손실을 방지하
는 것을 도울 수 있고, 가열 구역(113)의 가열 효율을 증가시키는 것을 도울 수 있으며, 그리
고/또는 가열 요소(110)로부터 장치(100)의 외부 표면으로의 가열 에너지 전달을 감소시키는
것을 도울 수 있다. 이는, 사용자가 장치(100)를 유지할 수 있는 편안함을 개선할 수 있다.
[0080] 이 실시예에서, 장치(100)는 또한, 코일(122)을 둘러싸는 단열의 제2 질량체(140)를 포
함한다. 이 실시예에서, 단열의 제2 질량체(140)는 충전재 또는 ... | |
law - 특허_제1항.pdf - 11 | 3) 원고는 2021. 7. 27. 보정서와 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사판은 2021. 11.
26. 해당 보정서와 의견서에 의한 재심사 결과 2021. 4. 28.자 의견제출통지서에 기재된
거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 등록거절결정을 하였다.
4) 원고는 2022. 1.28. 해당 거절결정에 불복하여 취소심판을 청구하였으나, 특허심
판원은 해당 심판청구를 2022원188호로 심리한 다음, 2023. 1.12. "이 사건 제1, 2항 발
명은 비교대상발명 13)에 의하여, 이 사건 제3, 4. 5. 7. 8항 발명은 비교대상발명 1, 2에
의하여, 이 ... | |
law - 특허_제1항.pdf - 12 | 가. 이 사건 제1항 출원발명의 진보성 부정 여부
1) 이 사건 제1항 출원발명과 선행발명의 구성 대비
구성
이 사건 제1항 출원발명 선행발명
요소
케이스; [0080] 이 실시예에서, 장치(100)는 또한,
코일(122)을 둘러싸는 단열의 제2 질량체
(140)를 포함한다. 이 실시예에서, 단열의
제2 질량체(140)는 충전재 또는 플리스를
포함한다. (생략) 단열의 그러한 제2 질량
1 체(140)는, 가열 요소(110)로부터 장치
(100)의 외부 표면으로의 가열 에너지의
전달을 감소시키는 것을 도울 수 있고, 부
가적으로 또는 대안적으로, 가열 구역
(113)... | |
law - 특허_제1항.pdf - 13 | 면 상에 코팅(115)을 포함한다. (생략)
[0056] (생략) 이 실시예에서, 가열 요소
(110)의 가열 재료는 전기-전도성재료를
포함한다. 따라서, 가열 재료는, 가변 자기
장에 의해 관통될 때 가열 재료에서 유도
되는 와전류들에 민감하다. 그러므로, 가열
요소(110)는, 가변 자기장을 겪을 때, 서셉
터로서 작동할 수 있다. (생략)
여자 코일과 히트 파이프 사이에 제공되 [0079] 이 실시예에서, 장치(100)는 코일
며, 여자 코일의 권선을 지지함과 동시에 (122)과 가열 요소(110) 사이에 단열의 제
히트 파이프의 외면과 접촉하지 않거나 1 질량... | |
law - 특허_제1항.pdf - 14 | 적으로 동일하다.
선행발명 <도면
장치
외부표면 코일 인터페이스 사용자 100 120 자기장
가열부재 122 생성기
110b
세장형 114 125
가열요소 110 115
전력원
A- 126 124 121
코팅 110a내부표면 113 가열구역
제이기
제1질량체 130- 123
제2질량채 140
온도센서 디바이스
(2) 설령, 구성요소 1의 케이스와 선행발명의 제2 질량체 및 사각형 모양의 부재
가 대응 관계에 있지 않더라도, 전장품을 내부에 수용하는 케이스는 사용자가 선행발명
의 흡연가능 재료를 가열하기 위한 장치를 발명의 목적에 맞게 이용하기 위해 당연히 구
비하여야... | |
law - 특허_제1항.pdf - 15 | 외부에서 가열할 수 있는 히트 파이프[튜브형 가열 요소]로서 실질적으로 동일하다(이
에 대하여도 당사자 사이에 다툼이 없다).
라) 구성요소 4
구성요소 4의 단열부재는 선행발명의 제1 질량체와 대응된다. 양 발명의 대응
구성은 여자 코일[코일]과 히트 파이프[튜브형 가열 요소] 사이에 제공되고, 여자 코일
[코일]을 지지하는 점에서는 동일하다. 다만, 구성요소 4의 단열부재는 히트 파이프의
외면과 접촉하지 않거나 일부만 접촉한다고 명시하고 있는 반면, 선행발명은 대응 구
성인 제1 질량체가 히트 파이프의 외면과 접촉하지 않거나, 일부만 접촉하는 구성인지
를 명시하고... | |
law - 특허_제1항.pdf - 16 | 을 제2호증 제3호증 을 제4, 5호증
4) 원고의 주장에 대한 판단
가) 원고는, 이 사건 제1항 출원발명의 단열부재는 축방향 홈이 형성되어 히트 파이
프 외면과 일부만 접촉하거나 아예 접촉하지 않는 반면 선행발명의 제1 질량체는 가열요
소를 둘러싸는 형태이어서 단열 성능이 서로 다르다고 주장한다.
그러나 앞서 살펴본 바와 같이 선행발명에는 제1 질량체가 공기 갭을 포함할
수 있다고 기재되어 있고, 공기 갭은 히트파이프와 단열부재 사이에 접촉이 없는 상태
도 포함하는 것으로 해석될 수 있다. 또한, 실리콘, 골판지, 직물 등의 단열재로 뜨거운
물체를 둘러싸면서 일부... | |
law - 특허_제1항.pdf - 17 | 그러나 선행발명의 제1 질량체는 독립-기포 플라스틱 재료. 실리콘 등으로 구
성될 수 있으므로, 코일을 지지할 수 없을 정도의 낮은 강성을 가진다고 보기 어렵다.
또한, 선행발명의 실시예로서 제시된 아래 도면 1을 보면 제1 질량체는 가열요소와 함
께 여자 코일이 권선될 수 있도록 지지하는 구조를 취할 수 있다. 이와 같은 구조에서
는 제1 질량체의 재료가 골판지, 직물재료 등 비교적 강성이 낮은 재료로 이루어지더
라도 가열요소 표면에 부착되어 충분히 코일을 지지할 수 있을 정도의 강성을 가질 수
있을 것으로 보인다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 받아들이기 어렵다.... | |
law - 특허_제1항.pdf - 18 | 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.
재판장 판사 이형근
판사 임경옥
판사 윤재필
- 18 - | |
law - 행정_타인자금.pdf - 1 | 서울고등법원
제7행정부
판 결
사 건 2023누36352 시정명령 취소
원 고 주식회사 A
피 고 공정거래위원회
변론종결 2023. 9. 21.
판결선고 2023. 12. 7.
주 문
1. 피고가 2023. 2. 1. 의결 B로 원고에게 한 [별지 1] 기재 처분을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지
주문과 같다.
이 유
1. 처분의 경위
피고는 아래와 같은 이유로 '원고는 상호출자제한기업집단 「C」에 속하는 금융업을
-1- | |
law - 행정_타인자금.pdf - 2 | 영위하는 회사로서, 국내계열회사인 주식회사 C 및 주식회사 D의 주주총회에 참석하여
의결권을 행사하였는바. 이는 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2020. 12. 29. 법
률 제17799호로 전부개정되기 전의 것, 이하 '공정거래법'이라 한다) 제11조에 위반된
다'고 보아 원고에게 [별지 1] 기재 처분을 하였다.1)
가. 일반현황
원고는 '기타 금융투자업(K64209)'을 영위하면서 상호출자제한기업집단으로 지정된
기업집단 「C」의 소속 회사이다. 기업집단 「C」는 2019.5. 15. 상호출자제한기업집단으
로 신규 지정된 이래 현재까지 매년 상호출자제한기업... | |
law - 행정_타인자금.pdf - 3 | 설립일 계열편입일 자산총액 자본총액 자본금 매출액 당기순이익
2007.1.4. 2007.1.4. 5,568,894 4,267,052 10,000 308,519 217,973
자료출처: 기업집단포털시스템
<표 3> 원고 주주현황
(2022. 5. 1. 기준, 단위: 주, %)
소유주식수
주주명 지분율 비고
계 보동주 우선주
E 2,000,000 2,000,000 0 100.0 동일인
기타 - 0.0 -
합계 2,000,000 2,000,000 - 100.00
자료출처: 기업집단포털시스템
원고의 피출자회사이자 국내 계열회사인 주식회사 C 및 주식회사3) D의 일반현황 및... | |
law - 행정_타인자금.pdf - 4 | 계 보통주 우선주
E 59,113,647 59,113,647 - 13.21 동일인
A 47.054.422 47.054.422 - 10.52 원고
F 282,000 282,000 - 0.06 배우자
동일인
및 G 270,000 270,000 - 0.06 자녀
관련자
H 268,000 268,000 - 0.06 자녀
기타 동일인관련자 12,834,525 12.834.525 - 2.87 -
소계 119.822.594 119.822.594 - 26.79
기타 327.505.289 327.505.289 - 73.21
합계 447.327.883 447.327.883 100.00... | |
law - 행정_타인자금.pdf - 5 | 소유주식수
주주명 지분율 비고
계 보통주 우선주
c 33.730.000 33.730.000 42.90 소속회사
A 746,500 746,500 - 0.95 원고
1 2,409,300 2,409,300 - 3.06 임원
동일인 및
관련자
J 2,260,528 2.260.528 - 2.87 임원
기타 동일인관련자 1,761,156 1.761.156 2.24 -
소계 40,907,484 40,907,484 - 52.02
기타 37.725.527 37.725.527 - 47.98
합계 78,633,011 78,633,011 100.00
자료출처: 기업집단포털시스템
나. 위법... | |
law - 행정_타인자금.pdf - 6 | 의결권 행사 소유주식수 행사주식수
주주총회 일자 안건내용
횟수 (지분율) (지분율)
1. 제25기 재무제표 승인
2. 정관 변경
2-1. 사업목적 변경
2-2. 주식매수선택권 문구조정
2-3. 대표이사 등 유고시 대행
문구 명시화
2-4. 외부감사인 선정권한 변경
2-5. 이사회 소집기간 단축
3. 이사 선임
3-1. E 선임(3년)
2020.3.25. 3-2. K 선임(2년) 9,939,467 9,939,467
6
(정기) 3-3. L 선임(2년) (12.12) (12.12)
3-4. M 선임(1년)
3-5. N 선임(1년)
3-6 0 선임(1년)
3-7.P 선임(... |
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