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人力资源部访谈纲要组织结构，利润中心分布（哪些部门是利润中心）？人力资源分布，奶源、生产、销售、研发各有多少人，各个部门的人数？人力资源结构：受教育程度，工程师技术水平？主要人员背景及简介。薪资体系，收入结构：工资如何确定？业绩如何考评？奖金结构？有哪些福利？各岗位有没有职位说明书？任职资格怎样？有哪些培训制度？实际培训情况？为实现4月5日新产品上市，在人力资源方面还有哪些工作？有什么困难？工作计划？公司历史沿革，各个时期的发展情况，经营管理层变化情况。	0	negative_file/访谈问卷/人力资源部访谈纲要.doc
銀髮族對旅遊活動之動機及需求調查中文摘要：未來因醫學進步，因此壽命會延長，老人的比率也會增加，此一現象不僅在台灣，甚至全球先進國家皆然；研究報告指出生活滿意度及休閒滿意度與老人之健康有正相關係 (張樑治，2003)，但對於休閒活動會感到重視，及常參與之老人卻是反向關係(賴瓊儀， 2002)。在此情形下，為了想了解銀髮族對於旅遊活動的看法，因此決定朝此方向做研究之主題。本研究將重點放在會令其願意從事旅遊活動之動機，以及何種型態的旅遊活動會引起其興趣？另外對於不從事旅遊活動之銀髮族也想了解影響其做此決定之因素。研究假設為：(1.)銀髮族個人資料對於各種型態之旅遊行程喜愛程度有關。(2.)銀髮族個人資料與從事旅遊動機相關。(3.)銀髮族個人資料與旅遊活動需求相關。(4.)旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機相關。(5.)旅遊型態和銀髮族從事旅遊之意願相關。其結果為，(1)受訪者的個人資料集中。(2)受訪者對於旅遊活動很少參與，對於旅遊的自主性強。(3)旅遊多是為了身體健康及放鬆解壓。(4)旅程規劃的內容是影響參與意願最主要的因素。(5)費用負擔是不參加旅遊活動的最主要因素。(6)銀髮族個人資料對於各種型態之旅遊行程喜愛程度有關。(7) 銀髮族個人資料與從事旅遊動機相關性不高。(8) 銀髮族個人資料與旅遊活動需求相關性並不高。(9) 旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機無顯著相關性。(10) 旅遊型態和銀髮族從事旅遊之意願無顯著相關性。關鍵詞：銀髮族、旅遊動機、需求電話：0963110454 通訊地址：高雄市三民區大豐二路534號3樓 E-mail：longtime19.tw@yahoo.com.tw 目錄 1. 緒論 7 1.1研究動機 7 1.2研究目的 8 1.3研究問題 8 1.4研究範圍 8 2. 文獻回顧 9 2.1動機相關理論 9 2.1.1動機的定義 9 2.1.2旅遊動機 9 2.1.3旅遊阻礙 12 2.2需求相關理論 15 2.2.1何謂需求 15 2.2.2需求的定義 15 2.2.3老人需求的類型 15 2.3銀髮族與旅遊活動相關理論 17 2.3.1銀髮族之定義與休閒滿意 17 2.3.2休閒活動對銀髮族的意義與目的 17 3. 研究假設 19 4. 研究架構 20 5. 研究方法 21 5.1研究對象 21 5.2抽樣方法 21 5.3問卷設計 21 5.4統計分析方法 22 6. 結果與討論 22 6.1問卷回收情形 22 6.2敘述性統計分析 22 6.2.1個人資料敘述性統計分析 22 6.2.2旅遊特性之敘述性統計分析 25 6.2.3旅遊動機與需求之敘述性統計分析 28 6.3假設檢定分析 31 6.3.1 假設一：銀髮族個人特性對於各種型態之旅遊行程喜愛程度有關 31 6.3.2假設二：銀髮族個人特性與從事旅遊動機相關 34 6.3.3假設三：銀髮族個人資料與從事旅遊之意願相關 35 6.3.4假設四：旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機相關 36 6.3.5假設五：旅遊型態和銀髮族從事旅遊之意願相關 38 7. 結論 40 7.1結論 40 7.2建議 43 7.3研究限制 44 參考文獻 46 附錄 50 附表一旅遊型態項目分析與信度分析 50 附表二旅遊動機項目分析與信度分析 51 附表三旅遊需求項目分析與信度分析 52 附表四不參加旅行項目分析與信度分析 53 問卷 54 表目錄表2-1 Thomas(1964)歸納之旅遊動機綜理表 11 表2-2休閒參與阻礙的因素 14 表6-2-1個人資料敘述性統計分析 24 表6-2-2旅遊特性敘述性統計分析 26 表6-2-3旅遊型態之吸引力之敘述性統計分析 28 表6-2-4旅遊動機之敘述性統計分析 29 表6-2-5旅遊需求之敘述性統計分析 30 表6-2-6不參加旅行之因素敘述性統計分析 31 表 6-3-1 性別對旅遊型態之T檢定 32 表 6-3-2年齡對旅遊型態之單因子變異數 32 表 6-3-3金錢對旅遊型態之單因子變異數 33 表 6-3-4居住情形對旅遊型態之單因子變異數 34 表6-3-5性別對旅遊動機之獨立T檢定 34 表6-3-6每月可使用之金錢對旅遊動機之單因子變異數分析 35 表6-3-7性別對旅遊需求之獨立T檢定 35 表6-3-8居住情形對旅遊需求之單因子變異數分析 36 表6-3-9旅遊型態對旅遊動機之Pearson分析 37 表6-3-10旅遊型態對旅遊需求之Pearson分析 39 附表一旅遊型態項目分析與信度分析 50 附表二旅遊動機項目分析與信度分析 51 附表三旅遊需求項目分析與信度分析 52 附表四不參加旅行項目分析與信度分析 53 一、緒論 1.1研究動機隨著時代的改變，休閒已從早期只為一部分人的權利轉變為全民皆可從事的活動，而幾乎所有人都重視休閒生活，舉凡看電視、運動、出外踏青等，都是休閒的一部分，每個人每天都能從事，甚至都會從事休閒活動。而以往旅遊活動因需較花時間及金錢，因此只有少數人會從事此項休閒活動，今日也因環境及人們心態的改變，而成為越來越熱門的休閒活動方式，尤其是年輕人更是熱愛旅遊活動，也因此有許多相關的研究。但在此類研究中對於年長一輩的人的研究卻甚少，而此階層之人在未來勢必會成為一個人口型態的重心，因此應該更加以重視才是。人口結構的老化是經濟發展過程中所必經的過程，台灣更是早在民國八十二年便已進入高齡化的社會，根據內政部所發布的台灣地區人口統計資料顯示，我國65歲以上老年人口在民國八十二年九月便已達到一百四十七萬二千人，佔總人口數的7.02%，首次超過聯合國的分類標準中「老人國」百分之七的標準比例，正式邁入高齡化社會的階段；民國九十二年七月，65歲以上人口占總人口的比率更超越了百分之九的水準，在十年之間，老年人口的占比便增加了百分之二，其成長速度極為快速，預估在民國100年，老年人口數達250萬人，民國109年，老年人口數達350萬人，增加的速度相當快速。進入九十年以後，台灣人口的老化現象更為明顯，根據內政部於民國92年7月所發佈的資料顯示，在台灣的各年齡階層之人口組合中，六十五歲以上的老年人口占總人口的比率己由九十一年的8.9%上升至九十二年的9.1%，此一比率雖比先進的歐美國家及日本為低，但卻比亞洲國家的南韓及新加坡等為高。(謝明瑞，2003) 由此可知，未來因醫學進步，因此壽命會延長，老人的比率也會增加，此一現象不僅在台灣，甚至全球先進國家皆然；研究報告指出生活滿意度及休閒滿意度與老人之健康有正相關係(張樑治，2003)，但對於休閒活動會感到重視及常參與之老人卻是反向關係 (賴瓊儀，2002)。在此情形下，為了想了解銀髮族對於旅遊活動的看法，因此決定朝此方向做研究之主題。本研究將重點放在會令其願意從事旅遊活動之動機，以及何種型態的旅遊活動會引起其興趣？另外對於不從事旅遊活動之銀髮族也想了解影響其做此決定之因素。 1.2研究目的本研究目的如下： 1.探討銀髮族對於旅遊活動有無需求？ 2.探討銀髮族的旅遊特性為何？ 3.探討銀髮族喜愛從事何種旅遊活動？ 4.銀髮族參加旅遊活動的動機為何？ 5.何種因素會影響銀髮族對於旅遊活動參與之決定？ 1.3研究問題 1.了解銀髮族個人特性對於從事旅遊動機之相關性。 2.了解旅遊型態和銀髮族從事旅遊之意願之關係。 3.了解影響銀髮族不參加旅遊活動之因素。 4.了解銀髮族對於各種型態之旅遊行程喜愛程度。 5.了解可影響銀髮族決定旅遊活動之因素。 1.4研究範圍本研究主要探討銀髮族對於旅遊活動之動機及需求，又因不同地區之銀髮族可能會有不同之因素，因此設定之目標對象範圍定為居住在台北、桃園縣市地區之銀髮族。其對於銀髮族之定義為50歲以上之族群。而研究所指之旅遊活動，泛指所有地區別之旅遊，並無限定國內外之分。二、文獻回顧 2.1動機相關理論 2.1.1動機的定義動機一詞是由伍德渥(Woodworth)於1918年首先應用於心理學界(張華保，1986)，根據心理學辭典的定義：「動機與行為是相對的兩個概念，行為是個體外的活動，而動機則是促進使用個體活動的內在歷程。」（張春興，1993）。而大多數心理學家則延伸為「動機是引起及維持個體活動，並促使該活動朝向某一目標進行的內在歷程」(韓幼賢等，1980；Green，Beatty，& Arkin，1984；Morgan，1961；Sanford，1970；Munn，1972)。一般而言，遊客旅遊動機會影響各遊憩機會之滿意水準，且遊客的目的不同時，則其所偏好及期望之活動場地亦會跟隨著改變(Gold，1972)。Deci(1975)更說明動機是一種內部因素，並彼此喻為潛在滿意的意識 (an awareness of potential satisfaction)，意謂動機是未來情況的認知說明，此種動機被認為是行為自主的引發( autonomous uniliation)或行為的自決(self- determination)，且被期望得到滿意的體驗。 2.1.2旅遊動機觀光現今已成為最熱門的休閒活動方式之一，所以為了吸引觀光客的目光，必須先了解會引起觀光客參與的動機。關於旅遊動機之研究，由於研究性質、對象等的不同，研究者所提出的旅遊動機也不盡相同。劉純(2001)認為動機是人在希望得的滿足時被激發產生的，每當消費者之需求一經撩撥，即會承受某種必須設法減輕或消除上述之壓力，所需加施加之推、拉力、方向與強度；Pearce & Caltabiano(1983)就引用美國人著名心理學家馬斯洛(Maslow )所提出的層級理論來探討旅遊動機，需求層級理論是按需求層次的要義，說明了動機是人類生存成長的內在動力，此等動力由多種不同的需求所組成；而各種需求之間有高低層次之分，由低而高依次是生理需求、安全需求、歸屬與愛的需求、自尊需求以及自我實理需求，每當低層次的需求獲得滿足之後，高一層的需求隨之而產生，雖然馬斯洛的需求層級理論在近期已有學者提出不同的意見，認為非得要滿足一層需求就一定會往其上一層需求，可能會有跳級的情形，像是生理需求直接尋求自我實現，或是由高需求轉往低層次的需求等，但多數情形仍是可用需求層級理論來加以初步解釋。旅遊動機亦如馬斯洛的層級理論，早期旅遊的目的是為了滿足生理動機的需求，慢慢轉變成為了滿足心理動機的需求。關於旅遊動機之研究，由於研究性質、對象等不同，研究者所提出之旅遊動機也不盡相同，最早提出旅遊動機項目的屬Thomas(1964)，其歸納之項目包括有教育與文化、休息與娛樂、種族傳統、其他…等十八項旅遊動機，詳見表2-1；Mclntosh et al.(1990)將其基本的旅遊動機分為四種：1.生理動機(physical motivators)：包括有生理的休息、參與體育活動、海灘遊憩、以及和個人身體健康直接相關等動機。2.文化動機(cultural motivators)：獲得有關音樂、藝術、民俗、舞蹈、繪畫和宗教等文化活動。3.人際關係 (interpersonal)：包括結識各種新朋友、走訪親友、避開日常的例行公事，或建之新友誼等願望。4.地位與聲望動機(status and prestige motivators)：與被人尊重或與個人未來發展有關的動機。Milntosh et al.(1990)並強調旅遊是一種複雜的象徵性行為模式，旅遊通常是透過這種形式來滿足多重的需求；周義隆(1993)認為個人在自己不同的心理、社會、生理和文化意向下，與社會環境的改變，都會影響人們旅行的動機，而這個動機往往不只是受一種動機支配，而是同時有幾種動機交叉存在。表2-1 Thomas(1964)歸納之旅遊動機綜理表 \|教育與文化 \|休息與娛樂 \|種族傳統 \|其它 \| \|去看看別的國家的人\|脫離每天例行的工作\|去瞻仰自己祖先的故\|氣候。 \| \|民如何工作、生活和\|和職責。 \|土。 \|健康。 \| \|娛樂。 \|好好的玩一下。 \|去訪問自己的家庭或\|運動。 \| \|去看看特殊的風景名\|去獲得某種和異性接\|朋友曾經去過的地方\|經濟。 \| \|勝。 \|觸的浪漫體驗。 \|。 \|冒險。 \| \|對現在發生的事件作\| \| \|勝人一籌的本領。 \| \|較深入的瞭解 \| \| \|追求時髦。 \| \|去參加特別的節慶活\| \| \|參與歷史。 \| \|動。 \| \| \|瞭解世界的願望。 \| 資料來源：引自蔡麗伶譯，Mayo, E.J.& Jarvis, L.P.著，(民79)，旅遊心理學，台北，揚智文化事業股份有限公司，93-231 後來也出現了許多使用推力因素(push factors)和拉力因素(pull factors)理論來解釋旅遊動機的研究(Crompton,1979: Yuan & McDonald, 1990: Uysal & Hagan, 1993)；Crompton(1979)認為可以影響旅遊者如何選擇觀光目的地的因素，都稱為是旅遊動機，在其研究中將旅遊動機分為推力因素動機和拉力因素動機，得出之結論為：(1)旅動機七大推力因素：逃離世俗環境、探險與對自己的評價、放輕鬆、追求聲望、恢復、增進親屬關係、促進人際互動，(2)旅遊動機二大拉力因素：新奇的事物、教育；在Bel lo & Etzel(1985)之研究中，將拉力因素列為解釋人們選擇觀光目的地的因素：Uysal & Hagan (1993)認為動機的推力和拉力因素是人們旅遊的原因，這些因素足以形成一股力量(for ces)促使人們去旅遊，推力因素會影響個人的旅遊決策，大部分的推力因素是有關於旅遊者對目的地吸引力的知覺，包括了有形的資源在內，是吸引人們前往某一觀光目的地的原因；Uysal et al.(1995)認為推力因素是引起個人旅遊的因素，包括了社會心理動機在內(socio- psychological motivation)，而會影響選擇特定目的地旅遊的因素就是拉力因素。 Mayo & Javis (1990)認為一般人希望轉換日常生活之固定性、好奇心，為自己的生活多加入一些變化，都是人們會去旅遊的動機；而Maslow的需求層級理論其中的探索需求(explorative needs)，就是一種滿足人們好奇心的旅遊動機；Yuan & McDonals(1990)研究結果顯示，新奇(novelty)是最顯著的推力動機；Ping & Qu(1999)發現觀光客到香港主要的旅遊動機包括遠離日常例行性生活、社交、美麗的風景；在吳國順(1993)的論文中，將國人出國旅遊動機分為探望親戚朋友、帶子女去玩、增進親子關係、遊學、增廣見聞、蜜月旅遊、洽公或參加會議、休閒渡假散心；在李宏淑(2000)的論文中也提到大多數台灣人旅遊動機包括了：新奇、抒解壓力、實際體驗當地的文化、社會地位感、自我再教育、突顯個人特質；李沛慶(1995)發現台灣人到金門觀光動機包含了探望親友、增廣見聞、追求時髦等共20項；黃琦婷(2001)分析台灣旅客赴歐動機則包括了拓廣見聞、社會地位提昇、滿足好奇心。由以上種種旅遊動機文獻可以發現，出國旅遊的動機是依循著Maslow需求層級理論，由生理動機轉變為心理動機，再繼續往更上層蔓延的，而在過去研究中重點多是以推拉因素理論為主軸，探討相關旅遊動機的情形，可以發現出國旅遊是一種複雜又具有象徵性的行為，人們也會因為需求的不同，延伸出各種目的的旅遊動機，由文獻可知，旅遊動機包括了生理動機、文化動機、購物動機、人際動機、地位和聲望動機等等，在在都顯示了旅遊動機是為了滿足旅遊者多重複雜的需求，因此我們很難期望旅遊動機是單一目的的。 2.1.3旅遊阻礙參與旅遊為觀光活動的其中一種型態，當我們討論阻礙模式時，研究者多以休閒(le isure)的角度去探討，基本上休閒、觀光(tourism)以及遊憩(recreation)三者概念並無明顯的界定與區別(李銘輝，郭建興，2000)。所以在此探討的旅遊阻礙為套用休閒阻礙的模式進行。當外界刺激引發人們產生休閒需求後，動機隨之產生。休閒動機驅使人們想去從事休閒活動，經過多方考量對實際從事，形成休閒行為；相反的，若此動機為不可行，將導致活動中斷或打消此念頭。這說明在整個休閒行為的過程中，愛到許多因素影響，影響包括促進休閒因素與阻礙休閒因素這兩個面向，當刺激與反應的助力較多時即促成休閒行為；反之，阻力較多時就導致休閒行為的阻斷。 Crawford & Godbey(1987)指出，人們原存有某一項休閒偏好，然而由於休閒阻礙的介入，使休閒偏好無法獲得進行。Jackson(1988)更將休閒阻礙明確認定為「凡介於偏好一項活動，和參與此項活動間的任何因子，皆視阻礙。」，個人從事休閒所獲得的體驗及利益等，是屬於內在因素，此因素引起個體自動從事休閒的意願，這意願並非與生俱來，而是可經由學習的歷程養成，凡屬習慣、嗜好之類的行為活動皆為內在因素。休閒行為除受內在動機影響外，亦受外在環境影響。Iso-Ahola & Weissinger(1990)便指出休閒參與中遭遇阻礙所帶的挫折感也會導致無聊感產生，使個體無法在休閒中獲得適當的滿足經驗。關於休閒影響，限制個人參與休閒的重要因素有六大類，其分別為：1.時間，2.金錢，3.活動技巧，4.體能，5.活動的接近性與獲得機會，6.社會態度。 Mull, Bayless , Ross及Jamieson(1997)分析影響個體參與的外在因素有：1.地理位置與氣候，2.社會化，3.經驗，4.參與機會。 Crawfor & Godbey(1987)統整出各類休閒阻礙之研究，將休閒阻礙定義為個體主觀知覺到影響個體不能喜歡或投入參與某休閒活動的理由，並發展休閒阻礙模式，將影響個體休閒喜好與休閒參與阻礙分成三類別：1.個人阻礙，2.人際阻礙，3.結構性阻礙。此外，李世昌(2 000)認為人們在日常生活中選擇參與休閒活動事實並不是事事都能順心如意，在我們的主觀與客歡條件因素中，有些因素會阻礙我們參與活動，這些阻礙因素歸納整理後可以分為三大類(表2-2)：表2-2休閒參與阻礙的因素 \|個人阻礙 \|人際阻礙 \|結構性阻礙 \| \|1.提不起興趣 \|1.自己的身份不宜或不適合\|1.缺乏足夠的休閒資訊 \| \|2.缺乏參與此活動技能 \|參與 \|2.休閒公共設施不足 \| \|3.此活動對我缺乏吸引力 \|2.與其他的參與者不投合 \|3.休閒環境噪音高、空氣汙\| \|4.沒有多餘時間 \|3.沒有合適的人結伴同行 \|染 \| \|5.活動花費太高 \|4.預期人群擁擠 \|4.休閒環境複雜、沒有安全\| \|6.體能不適合 \|5.缺乏交通工具 \|感 \| \|7.課業(工作)負擔太重 \| \|5.距離太遠 \| 圖表引自：張朠紹(2003)，高職生選擇休閒場所與至網路咖啡廳動機之研究—以嘉義市高級職業學校為例，碩士論文，朝陽科技大學休閒事業管理系，台中。林清山(1985)在「休閒活動理論與實務」一書中研究國人休閒時，影響參加休閒活動的主因為1.沒時間，2.缺乏場地設施，3.無人指導，4.花費太多等。大多數國人在下班或下課後立刻回家，並未參與任何活動。文崇一(1990)分析台灣地區居民休閒活動時指出，教育程度的高低、年齡的大小、休閒時間的多寡，對休閒行為產生實質的影響。該研究指出，台北市民表示，時間不夠是最大的麻煩(41%)，其次是場地不足(30%)，找不到合適的活動項目(16%)與經濟不足(6% )等。以上有關休閒阻礙之研究，大部分皆可視同為旅遊阻礙之因素，為少部分可能要加以修正後，仍適用於旅遊阻礙之研究。 2.2需求相關理論 2.2.1何謂需求需求是人類為了生存、福利、自我實現等，而產生的生理、心理、社會和經濟的需要，這些需求不能只靠個人、家庭或市場經濟來獲得滿足，於是要由政府介入，提供各種福利服務和資源，來解決尋求者的問題。尋求的意義是相對的，在同一時間，不同社會的需求互異，而同一社會，在不同時間的需求也不相同。需求常隨著社會中某些團體所建立的標準而改變(詹火生，1993)。因此不同的地點下，不同的社會，家庭和個人都有不同需求。因而根據不同的需求，便需要有因時、因地制宜，並且考量到個別差異的需求滿足機制。 2.2.2需求的定義在心理學領域，界定需求的理論最常被提及的是美國Maslow的需求層級論；在社會學的範疇，則以英國學者Bradshaw的理論最具代表性(王苑如，1998)。由於Maslow 的需求層級論我們在動機章節已談論過，因此在此我們就直接討論Bradshaw 的理論。 Bradshaw在” A Taxonomy of social need”一文中，將需求分成四大類： 1) 規範性需求(normative need)：以專家或專業人員在某一既定情境時所界定的需求。 2) 感覺的需求(felt need)：個人依其欲望所感覺的需求。 3) 表達的需求( expressed need)：轉變成為需要的需求。 4) 比較的需求(comparative need)：以「區域公平」為原則的需求；假如甲和乙都具有相同特性但乙接受某一服務而甲沒有，則可說甲有這項需求(引自謝美娥，1993)。 2.2.3老人需求的類型國內學者林松齡、王德睦(1994)經由研究分析指出，台灣地區老人社會需求項目集中在長期疾病、陪伴、金錢支持、閒聊慰藉以及住家整潔等四個項目，所以徐立忠將老人需求歸納為三類：第一是生活上的需求，主要指經濟支援；第二是健康上的需求，包含老人心理的改變和醫療的需求；第三類為精神上的需求，指老人精神生活的需要，包括社會參與和休閒活動。另外，詹火生(1993)則對於老人需求分為四大類： 1) 健康問題和需求：係針對疾病需要照護的老年人，以及老年人的健康維護和醫療保健。 2) 經濟安全的需求：老年人自就業市場退休，喪失經濟正常收入，絕大多數老年人必須依賴子女的奉養或退休前的個人蓄儲。隨著老化、醫療照顧的依賴日深，結果老人易陷入貧窮和疾病威脅的「雙重剝奪」的困境中。 3) 居住方面的需求和問題：在工業化的社會中，隨著家庭結構的核心化、家庭功能的分化、家庭空間的隔間化及女性就業的普及化，遂使老人的居住安排必須採取多元化的對策。 4) 休閒、娛樂、教育、再就業等方面的需求：老年人的社會參與動機依然非常強烈，尤其是身體健康的老年人。因此，協助其繼續與社會維持適當的關係，避免老人迅速從社會脫離，將有助於老年人維持身心的健康。綜合各家所言，老人需求可以分為四個主要的類型：即健康照顧需求方面、經濟安全需求方面、居住安養需求方面、生活調適需求方面等。本研究只針對生活調適需求方面中的休閒旅遊部分做探討。根據柯瓊芳(1999)針對歐體十二國(愛爾蘭、丹麥、英國、荷蘭、法國、盧森堡、西德、義大利、比利時、西班牙、希臘、葡萄牙)老人日常休閒生活與生活滿意的研究發現，在半數以上國家之老人的休閒活動參與數和生活滿意度之關係到達顯著水準，亦即活動參與數越多的老人，生活滿意度越高。因此，休閒活動會是老人生活品質的重要影響變數。 2.3銀髮族與旅遊活動相關理論 2.3.1銀髮族之定義與休閒滿意行政管理者對退休或養老金方面所規定的年齡限制，一般認為是 50歲至75歲以上都是老年(廖榮利，1994)。在本研究中將銀髮族之定義依據此而界定為在50歲以上之族群。由於老人與旅遊相關文獻不多，而休閒與旅遊基本有相關性，所以以下是以休閒相關探討為主。一般而言，成年人之生活大抵可分為工作、休閒以及家庭日常活動等三大部分(Traf ton and Tinsley,1980)，而隨著年歲漸增，相對於工作與照顧家庭的責任逐漸減少之際閒暇將予驟增。不過，卸除工作與家庭責任非但無法讓老人落得清閒，反而使多數老人徒增生活重心轉移的失落感(吳文忠譯，1997)；至於餘暇時光的增加更是讓許多老人心生無聊，生活變得枯燥乏味，是以這些老人之生活多為不滿。(Nour, et al, 2002)。無獨有偶，絕大多數的發展心理學者亦認為，從職場退休與親友的相繼離去(包括死亡和遷移)乃老人生活與心理調適所面臨的最大課題。假若此問題調適得當則生活將大為滿意；反之則心生不滿(林美珍，1991；黃慧真譯，1994)。由於休閒參與不僅能提供老人生活重新安置的著落點之外(Iso-Ahola, 1980)，其更可豐饒老人心靈而消除無聊感(Bammel and Burrus- Bammel,1992)故倘若老人能多從事休閒活動將有助於生活滿意之提升。再者，因為安養機構老人與外界的互動較一般居家老人更少，失落與無聊的情形更為嚴重(Schulz, 1976; Voelkl, 1990)，是以可以預期地，休閒對其生活滿意之影響應更為顯著。 2.3.2休閒活動對銀髮族的意義與目的目前人體老化速度之所以會減緩，是因為社會的富裕、醫學的進步，使得許多慢性疾病及其危險因子都減少了。有愈來愈多證據顯示，老化並不是完全由基因決定(遺傳而來 )，生活方式及其它環境因素反而影響最大。也就是說，老化的身體機能往往是自身數十年來生活及飲食習慣的反映(張嘉倩譯，1999)。根據長田畏玖郎(1975)的研究，認為防止老化有四：運動、營養、睡眠、休養。老人由於年齡的增長，運動量的減少，而使得身體能力減退(體脂肪增加、筋肉減衰、精力減退)，再加上社會的壓力(有老大不中用、自尊心低、不安抑鬱等心情)，而形成免疫力的減退(心臟病、高血壓、各種身體病痛)。如此惡性循環，如果能有適時適當的運動，將有提高健康素質，延緩老化的功效(柴田博，1992；鄭明德譯，1999)。鄭石岩(1999)指出，體力活動不只可減輕焦慮及壓力，更可提高成就感與效能感，對慢性病老人行動能力提升，更是顯著。此外在Helmrich的研究中亦發現，在閒暇時間與運動較多者，患糖尿病的比例較低，且隨著運動所消耗的能量增加，患糖尿病的機率亦相的降低(黃永任，1998)。徐立忠(1983)，指出退休後的老年人生，是一種長期休閒活動的過程。長囗畏玖郎( 1975)研究老人與一般成人在一天當中生活時間的分配上，認為一般成人睡眠時間佔8小時，勞動時間佔8小時，通勤時間佔2小時，生活常務(吃飯、排泄、入浴……)佔3小時，閒暇時間佔3小時，總共24小時。而老人的睡眠時間佔9小時，生活常務佔4小時，其餘11個小時都是休閒時間。根據萬井正人在1992年的研究，知道老人與小孩的閒暇時間比例很長。現在的老人自工作崗位退下來，除了轉業或再就業外，大部份時間均可從事休閒活動，休閒往往是老人的全部(王素敏，1997)。可見如何善用休閒時間，讓老人瞭解參與休閒活動的意義與目的，應可提高老人參與休閒活動的人口，曾加參與休閒活動的動機。休閒活動對老人具有以下四點意義： 1) 利用休閒活動的參與，可填滿老人多餘的時間，滿足老人對老化事實調適的需要，達成一功能性的平衡(引自王素敏，1997)。 2) 藉由休閒活動的參與，吾提供老人學習新技能與自我表達的機會，以體驗自我價值。 3) 老人藉由休閒活動的參與而得到社會支持，從而提高其自尊及獨立感(Zimmer 、Hickey及Searle，1995) 4) 老人參與休閒活動可使老人再社會化形成人力資源以服務社會。總結以上論點，老人參與休閒活動的目的是為了增強體質、增進身心健康、預防疾病、充實生活、延年益壽。現代人的健康觀，是重視壽命的質量與生活的品味，對於休閒活動的選擇與運動的目的，更為重視。三、研究假設 1.銀髮族個人資料對於各種型態之旅遊行程喜愛程度有關。 2.銀髮族個人資料與從事旅遊動機相關。 3.銀髮族個人資料與旅遊活動需求相關。 4.旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機相關。 5.旅遊型態和銀髮族從事旅遊之意願相關。四、研究架構研究流程五、研究方法 5.1研究對象本研究對象設定為50歲以上之族群，不分男女與其有無旅行過之經驗。而其地點則選擇為台北、桃園二地。 5.2抽樣方法以問卷調查方式，預測問卷以便利抽樣法，請附近之年長者填寫五份，針對填寫者建議之部分做修改；改完之後於10/28到11/7號之間，以寄送方式託朋友及親戚以滾雪球抽樣法一個交由一個傳遞填寫，其對象限定為居住在台北、桃園二地區。所有問卷在11/9 號收回。 5.3問卷設計本問卷設計採用結構性封閉式問卷，內容包括了：(1)個人資料，包括了性別、年齡、學歷、每月可以自由使用的金錢、居住情形等基本資料共五題。(2)參與旅遊活動之情形，包括了多久安排一次旅遊行程、參加旅遊行程都是由誰決定、旅遊行程都是和誰一起參加、較希望從事多久的旅遊天數、什麼樣的旅遊型能會引起興趣、最常透過何種管道得知旅遊活動之訊息、最願意(喜歡)參與何種單位舉辦之旅遊活動。(3)參與旅遊活動之動機及需求，包括了從事旅遊活動之原因、何種情況會願意從事旅遊活動、不參加旅行之因素。其中基本架構多為參考退休老人休閒參與量及類型與生活滿意度之關係(蔡長清，19 98)、台中市銀髮族退休教師參與休閒運動之研究，(張耀中，2001)，以及退休社區之老人休閒環境研究─以「潤福生活新象」為例，(邱俊村，2002) 此三本論文為主；而在細項中，從事旅遊活動之原因、何種情況會願意從事旅遊活動及不參加旅行之因素，也是參照上述三本論文；而旅遊型態類型則是參考觀光消費行為─理論與實務，(John Swarbrooke & Susan Horner, 1999；謝智謀、王怡婷譯，2001)。參考完上述資料後，再依所需之要項及不符合之內容做增修。 5.4統計分析方法回收有效問卷以SPSS統計套裝軟體為工具，對問卷資料進行以下的分析方法。 1) 敘述性統計分析(Descriptive Analysis) 針對銀髮族之背景先以簡單次數分配及百分比顯示相關基本資料之分佈狀況，再對旅遊動機變數以平均數、標準差等統計量來描述資料分佈情形，說明樣本特性。 2) 獨立樣本t檢定(independent─samples t test)及單因子變異數分析(one─way ANOVA) 探討不同個人特性之銀髮族對旅遊動機是否有顯著差異。 3) Pearson分析法用以探討旅遊型態對旅遊動機及旅遊需求之間是否有顯著相關性存在。六、結果與討論 6.1問卷回收情形本研究之量化問卷抽樣方法，問卷發放時間為93年10月28號至93年11月7號為止，發放區域為台北、桃園二區，共發出100份問卷，回收87份問卷，回收問卷經整理後，由個人電腦逐筆輸入，檢視問卷答案沒有勾選或一題勾選兩格以上造成無法判別者，視為遺漏值；而一張問卷內若有10題以上為遺漏值，則視為無效問卷，最後共有有效問卷87份。 6.2敘述性統計分析 6.2.1個人資料敘述性統計分析個人資料部分在此共有五題，內容包括了：1.性別；2.年齡；3.學歷；4.每月可以自由使用的金錢；5.居住情形。首先針對回收有效樣本資料的結果進行簡單敘述，受訪者的個人資料內容見表6-2-1所示。 (一)性別研究結果顯示受訪者中性別是男多過於女，佔了56.3%。 (二)年齡研究結果顯示受訪者的年齡以五十至五十九歲之間(70.1%)最多，比例很明顯的超過了六十至六十九歲(14.9%)，最少者則為七十歲以上(11.5%)。 (三)學歷研究結果顯示受訪的學歷以高中／職的比例最高(33.3%)，次為國／初中(24.1%)，再其次為無學歷(20.7%)、學歷為國小者(16.1%)，最少的則是五專(5.7%)，研究所(含)以上者在受訪者中為零。可知受訪者普遍學歷並不高，國／初中以下者佔了一半以上。 (四) 每月可以自由使用的金錢研究結果顯示受訪者的每月可以自由使用之金錢為5,001元至10,000元之間最多(41. 9%)，其次為5,000元以下(24.4%)、10,001元至15,000元之間(16.3%)、20,001元至25,0 00元之間(7.0%)、15,001元至20,000元之間(4.7%)、25,001元至30,000元之間(4.7%)、最少的則為30,001元以上(1.2%)。可知大多數受訪者每月可以自由使用的金錢並不高，大部分為5,001元至10,000元之間。 (五)居住情形研究顯示受訪者以與配偶及兒女同住者(57.0%)最多，其次為與兒女同住(22.1%)，再其次為與配偶同住(19.8%)，最少的則是住安養機構(1.2%)，而受訪者中沒有與朋友同住及獨居者。由此分析看來，過半數的受訪者家庭居住情況都良好，為和配偶及子女同住。表6-2-1個人資料敘述性統計分析 \|社經變項 \|分組 \|樣本數(n=87) \|百分比(%) \| \|性別 \|男 \|49 \|56.3 \| \| \|女 \|38 \|43.7 \| \|年齡 \|五十至五十九歲 \|61 \|70.1 \| \| \|六十至六十九歲 \|13 \|14.9 \| \| \|七十歲(含)以上 \|10 \|11.5 \| \|學歷 \|無 \|18 \|20.7 \| \| \|國小 \|14 \|16.1 \| \| \|國(初)中 \|21 \|24.1 \| \| \|高中(職) \|29 \|33.3 \| \| \|五專 \|5 \|5.7 \| \|每月可以自由使用的金錢約 \|5,000元以下 \|21 \|24.4 \| \|為 \| \| \| \| \| \|5,001元至10,000元 \|36 \|41.9 \| \| \|10,001元至15,000元 \|14 \|16.3 \| \| \|15,001元至20,000元 \|4 \|4.7 \| \| \|20,001元至25,000元 \|6 \|7.0 \| \| \|25,001元至30,000元 \|4 \|4.7 \| \| \|30,001元以上 \|1 \|1.2 \| \|居住情形 \|與配偶同住 \|17 \|19.8 \| \| \|與兒女同住 \|19 \|22.1 \| \| \|與配偶及兒女同住 \|49 \|57.0 \| \| \|住安養機構 \|1 \|1.2 \| 6.2.2旅遊特性之敘述性統計分析在問卷上旅遊特性此部分共有七大題，依序為1. 平均安排旅遊活動之時間；2. 決定行程之對象；3. 陪同參與行程之對象；4. 希望從事的旅遊天數；5. 旅遊型態之吸引力；6. 旅遊活動訊息來源；7. 最喜歡(願意)參與旅遊活動之舉辦單位。內容見表6-2- 2所示。其中旅遊型態為用標準差、平均數進行分析討論，採李克特(Likert)五分點量尺來衡量。計分方式為「絕對不會」給1分，「不會」給2分，「普通」給3分，「會」給4 分，「絕對會」給5分，此項目將分開在下一段討論。旅遊型態之吸引力的分析內容見表 6-2-3所示。 1) 平均安排旅遊活動之時間研究顯示受訪者平均安排旅遊活動之時間最多者為一年以上(41.9%)，其次分別為一年左右(20.9%)、從不(19.8%)、半年左右(14.0%)，最少者則為一個月左右(3.5%)。顯示受訪者參與旅遊活動之次數並不頻繁，半數以上為一年參加不到一起，甚或從未參與。 2) 決定行程之對象本研究顯示影響受訪者決定行程之對象最多者為自己(46.4%)，其次為配偶(20.3%)，再其次為朋友(17.4%)，最後則為子女／孫(15.9%)。可知近一半的受訪者自主性較強，多是由自己決定行程。 3) 陪同參與行程之對象由研究顯示陪同受訪者參與行程之對象以朋友最多(30.4%)，其次為配偶與子女／孫 (26.1%)、配偶(23.2%)，最少則為自己(10.1%)及子女／孫(10.1%)。 4) 希望從事的旅遊天數研究顯示受訪者希望從事的旅遊天數以七至十天(38.8%)最多，其次為三天以內(26. 9%)，再其次為四至六天(19.4%)，最少者為十一天(含)以上(14.9%)。可知多半受訪者對於中長程旅遊可能較為有興趣，所以選擇的天數是以七至十天為最多。 5) 旅遊活動訊息來源研究顯示出受訪者旅遊活動訊息來源的管道最多為親友告知(48.6%)，其次為報章雜誌(34.3%)、電視或廣播(8.6%)、網路(7.1%)，最少的為廣告傳單(1.4%)，戶外看板則為零。可知近一半的受訪者比較信任、喜歡聽從親友的推薦多過於尋其他管道來吸收訊息。 6) 最喜歡(願意)參與旅遊活動之舉辦單位研究顯示受訪者最喜歡(願意)參與旅遊活動之舉辦單位為旅行社(25.7%)或親人安排 (25.7%)，其次為自行安排(24.3%)、朋友安排(11.4%)、民間團體(10.0%)，最少的則為私人機構(1.4%)及政府單位(1.4%)。表6-2-2旅遊特性之敘述性統計分析 \|參與情況變項 \|分組 \|樣本數(n=87)\|百分比(%) \| \|平均安排旅遊活動之時間 \|從不 \|17 \|19.8 \| \| \|一個月左右 \|3 \|3.5 \| \| \|半年左右 \|12 \|14.0 \| \| \|一年左右 \|18 \|20.9 \| \| \|一年以上 \|36 \|41.9 \| \|決定行程之對象 \|自己 \|32 \|46.4 \| \| \|配偶 \|14 \|20.3 \| \| \|子女(孫) \|11 \|15.9 \| \| \|朋友 \|12 \|17.4 \| \|陪同參與行程之對象 \|自己 \|7 \|10.1 \| \| \|配偶 \|16 \|23.2 \| \| \|子女(孫) \|7 \|10.1 \| \| \|配偶與子女(孫\|18 \|26.1 \| \| \|) \| \| \| \| \|朋友 \|21 \|30.4 \| (續)表6-2-2旅遊特性之敘述性統計分析 \|希望從事的旅遊天數 \|三天以內 \|18 \|26.9 \| \| \|四至六天 \|13 \|19.4 \| \| \|七至十天 \|26 \|38.8 \| \| \|十一天(含)以 \|10 \|14.9 \| \| \|上 \| \| \| \|旅遊活動訊息來源 \|報章雜誌 \|24 \|34.3 \| \| \|廣告傳單 \|1 \|1.4 \| \| \|電視或廣播 \|6 \|8.6 \| \| \|網路 \|5 \|7.1 \| \| \|親友告知 \|34 \|48.6 \| \|最喜歡(願意)參與旅遊活動之舉辦單\|民間團體 \|7 \|10.0 \| \|位 \| \| \| \| \| \|私人機構 \|1 \|1.4 \| \| \|政府單位 \|1 \|1.4 \| \| \|旅行社 \|18 \|25.7 \| \| \|自行安排 \|17 \|24.3 \| \| \|親人安排 \|18 \|25.7 \| \| \|朋友安排 \|8 \|11.4 \| 7) 旅遊型態之吸引力由分析結果顯示平均數在4分以上只有一項，表示其吸引程度介於「會」與「絕對會」之間，此項為「觀賞自然景觀」(4.04)；而平均數介於3~4分之間的共有六題，分別為「健康養生行程」(3.71)、「運動健身活動」(3.61)、「觀賞文物景觀」(3.54)、「特定目的旅遊」(3.53)、「拜訪親友」(3.43)、「獎勵旅遊」(3.23)，表示吸引程度介於「普通」與「會」之間；而平均數介於2~3分者有二題，分別為「宗教活動」(2.83)及「商務拜訪」(2.45)，表示其吸引程度介於「不會」與「普通」之間。內容見表6-2- 3所示。表6-2-3旅遊型態之吸引力之敘述性統計分析 \|旅遊型態變項 \|平均數 \|標準差 \| \|拜訪親友 \|3.43 \|0.88 \| \|商務拜訪 \|2.45 \|0.96 \| \|宗教活動 \|2.83 \|1.09 \| \|健康養生行程 \|3.71 \|0.97 \| \|觀賞文物景觀 \|3.54 \|0.86 \| \|觀賞自然景觀 \|4.04 \|0.71 \| \|特定目的旅遊 \|3.53 \|0.86 \| \|運動健身活動 \|3.61 \|1.08 \| \|獎勵旅遊 \|3.23 \|1.21 \| 6.2.3參與旅遊活動之動機與需求之敘述性統計分析 (一)旅遊動機之敘述性統計分析本研究中，銀髮族從事旅遊活動的旅遊動機包括十八個變項，以各題項之標準差、平均數進行分析討論，採李克特(Likert)五分點量尺來衡量。計分方式為「非常不同意」給1分，「不同意」給2分，「普通」給3分，「同意」給4分，「非常同意」給5分。旅遊動機之敘述性統計分析內容見表6-2-4。從十八題問項的平均數來看，平均數超過4分的計有三題，表示其同意程度在「同意」到「非常同意」之間，分別是「可促進身體健康」(4.34)、「使我能放鬆心情」(4.2 7)及「解除壓力與緊張」(4.21)；平均分佈在3~4之間的計有十五題，表示其同意程度在「普通」到「同意」之間，依序是「增加與他人在一起的機會(時間)」(3.97)、「與他人建立友誼」(3.90)、「獲得自我實現的成就感」(3.80)、「使我能接觸各種不同類型的人」(3.79)、「培養新的興趣」 (3.79)、「讓我對身旁事物更了解」(3.77)、「可以向他人表露我的想法」(3.67)、「使我感到主動積極」(3.67)、「發現新的專長」(3.63)、「使我更進一步了解自己」(3 .61)、「獲得他人尊重」(3.56)、「使我想像力得以發揮」(3.54)、「使我能探索新觀念」(3.53)、「讓我有一種歸屬於某一團體之感覺」(3.53)及「使我更有創造力」(3.4 6)。表6-2-4旅遊動機之敘述性統計分析 \|旅遊動機變項 \|平均數 \|標準差 \| \|讓我對身旁事物更了解 \|3.77 \|0.75 \| \|使我能探索新觀念 \|3.53 \|0.81 \| \|使我更進一步了解自己 \|3.61 \|0.92 \| \|使我更有創造力 \|3.46 \|0.87 \| \|使我想像力得以發揮 \|3.54 \|0.81 \| \|與他人建立友誼 \|3.90 \|0.62 \| \|增加與他人在一起的機會(時間) \|3.97 \|0.64 \| \|使我能接觸各種不同類型的人 \|3.79 \|0.70 \| \|可以向他人表露我的想法 \|3.67 \|0.72 \| \|讓我有一種歸屬於某一團體之感覺 \|3.53 \|0.78 \| \|獲得他人尊重 \|3.56 \|0.81 \| \|使我感到主動積極 \|3.67 \|0.78 \| \|培養新的興趣 \|3.79 \|0.70 \| \|發現新的專長 \|3.63 \|0.81 \| \|獲得自我實現的成就感 \|3.80 \|0.81 \| \|使我能放鬆心情 \|4.27 \|0.59 \| \|解除壓力與緊張 \|4.21 \|0.59 \| \|可促進身體健康 \|4.34 \|0.61 \| (二)旅遊需求之敘述性統計分析本研究中，銀髮族願意從事旅遊活動的旅遊需求包括六個變項，以各題項之標準差、平均數進行分析討論，採李克特(Likert)五分點量尺來衡量。計分方式為「非常不同意」給1分，「不同意」給2分，「普通」給3分，「同意」給4分，「非常同意」給5分。，旅遊需求之敘述性統計分析內容見表6-2-5。從六題問項的平均數來看，平均數在4分以上的計有三題，表示其同意程度在「同意」到「非常同意」之間，分別是「喜歡旅程的規劃」(4.21)、「沒有去過的地點」(4.11)與「有人陪同(或親友相約) 」(4.00)；平均數分佈在3~4分之間的計有三題，表示同意程度在「普通」到「同意」之間，分別是「所需花費不多」(3.96)、「交通方便」(3.88)與「打發時間」(3.29)。表6-2-5旅遊需求之敘述性統計分析 \|旅遊需求變項 \|平均數 \|標準差 \| \|有人陪同(或親友相約) \|4.00 \|0.64 \| \|所需花費不多 \|3.96 \|0.55 \| \|交通方便 \|3.88 \|0.65 \| \|沒有去過的地點 \|4.11 \|0.84 \| \|喜歡旅程的規劃 \|4.21 \|0.61 \| \|打發時間 \|3.29 \|1.14 \| (三)不參加旅行之因素之敘述性統計分析本研究中，銀髮族不願意從事旅遊活動的因素包括九個變項，以各題項之標準差、平均數進行分析討論，採李克特(Likert)五分點量尺來衡量。計分方式為「非常不同意」給1分，「不同意」給2分，「普通」給3分，「同意」給4分，「非常同意」給5分。不參加旅行之因素之敘述性統計分析內容見表6-2-6。從六題問項的平均數來看，所有問項的平均數均分佈在3~4分之間，表示同意程度在「普通」到「同意」之間，依序是「費用負擔」(3.64)、「時間因素」(3.50)、「體力問題」(3.39)、「沒有興趣」(3.37)、「工作問題」(3.31)、「資訊不足」(3.29)、「家人問題」(3.20)、「沒有友伴」(3.18)與「交通問題」(3.15)。表6-2-6不參加旅行之因素敘述性統計分析 \|不參加原因變項 \|平均數 \|標準差 \| \|時間因素 \|3.50 \|0.87 \| \|資訊不足 \|3.29 \|0.82 \| \|沒有興趣 \|3.37 \|1.07 \| \|體力問題 \|3.39 \|0.92 \| \|家人問題 \|3.20 \|0.92 \| \|沒有友伴 \|3.18 \|0.96 \| \|工作問題 \|3.31 \|1.14 \| \|交通問題 \|3.15 \|0.91 \| \|費用負擔 \|3.64 \|0.97 \| 6.3假設檢定分析 6.3.1 假設一：銀髮族個人資料對於各種型態之旅遊行程喜愛程度有關。將其個人資料(性別，年齡，學歷，每月可自由使用所得，居住情形)五項，分別和旅遊型態(含拜訪親友、商務拜訪、宗教活動等)九項做獨立樣本T檢定分析及單因子變異數分析(ANOVA)，可得結果如下：(表6-3-3至表6-3-8僅列出有顯著性差異之分析表) 1) 性別V.S旅遊型態 P值小於0.05表有顯著性差異，由表6-3- 1可看出在「拜訪親友」(P=0.046)、「商務拜訪」(P=0.008)及「健康養生行程」(P =0.038)中P值皆已到達顯著水準，顯示此三項中，性別不同會造成影響，其中「拜訪親友」及「健康養生行程」是女性選擇高過於男性，而在「商務拜訪」此項中，則是男性多過於女性。表 6-3-1 性別對旅遊型態之T檢定 \|項目 \|平均值 \|F \|P值 \| \| \| \| \|(Sig.)\| \| \|男性 \|女性 \| \| \| \|拜訪親友 \|3.4146 \|3.4643 \|4.132 \|0.046\| \|商務拜訪 \|2.6585 \|2.1429 \|7.531 \|0.008\| \|宗教活動 \|2.6667 \|3.0714 \|0.397 \|0.531 \| \|健康養生行程 \|3.5952 \|3.8929 \|4.457 \|0.038\| \|觀賞文物景觀 \|3.6429 \|3.3929 \|0.224 \|0.637 \| \|觀賞自然景觀 \|4.0952 \|3.9643 \|1.653 \|0.203 \| \|特定目的旅遊 \|3.5476 \|3.5000 \|0.399 \|0.530 \| \|運動健身活動 \|3.5238 \|3.7500 \|0.228 \|0.635 \| \|獎勵旅遊 \|3.1190 \|3.3929 \|0.002 \|0.964 \| P<0.05 (二)年齡V.S旅遊型態由表6-3-2可看出，年齡對「宗教活動」(P =0.020)此項目會造成顯著性的差異，60~69歲的人會比其他二個年齡層之人還要更會選擇參與宗教活動。表 6-3-2年齡對旅遊型態之單因子變異數 \|項目 \|平均值 \|F 值 \|P值 \| \| \| \| \|(Sig.)\| \| \|50歲~59歲(a) \|60~69歲(b\|70歲以上(c\| \| \| \| \| \|) \|) \| \| \| \|拜訪親友 \|3.3750 \|4.0000 \|3.3333 \|2.067 \|0.114 \| \|商務拜訪 \|2.4821 \|2.1429 \|1.6667 \|1.870 \|0.144 \| \|宗教活動 \|2.7368 \|4.0000 \|2.3333 \|3.519 \|0.020\| \|健康養生行程 \|3.6667 \|4.4286 \|3.6667 \|1.566 \|0.206 \| \|觀賞文物景觀 \|3.5789 \|3.4286 \|3.0000 \|0.541 \|0.656 \| \|觀賞自然景觀 \|4.0877 \|3.8571 \|3.6667 \|0.520 \|0.670 \| \|特定目的旅遊 \|3.5088 \|3.7143 \|4.0000 \|1.462 \|0.233 \| \|運動健身活動 \|3.5439 \|4.5714 \|3.0000 \|2.362 \|0.080 \| \|獎勵旅遊 \|3.3158 \|3.1429 \|1.6762 \|1.277 \|0.290 \| \|P<0.05 (三)學歷V.S旅遊型態在此項目中，分析結果無顯著性差異，顯示出學歷對於旅遊型態的選擇並無影響。 (四)每月可以自由使用的金錢V.S旅遊型態由表6-3-3可看出，金錢對於「觀賞文物景觀」(P=0.050)和「特殊目的旅遊」(P=0.022)有顯著性差異，顯示每月可自由使用之金錢對於此二項旅遊型態是會產生影響的。表 6-3-3金錢對旅遊型態之單因子變異數 \|項目 \|每月可自由使用 \|平均值 \|F \|顯著性 \| \| \|之金錢 \| \| \| \| \|觀賞文物景觀 \|5,000元以下 \|3.4545 \|2.248 \|0.050 \| \| \|5,001元至10,000\|3.4375 \| \| \| \| \|元 \| \| \| \| \| \|10,001元至15,00\|3.1667 \| \| \| \| \|0元 \| \| \| \| \| \|15,001元至20,00\|4.2500 \| \| \| \| \|0元 \| \| \| \| \| \|20,001元至25,00\|4.0000 \| \| \| \| \|0元 \| \| \| \| \| \|25,001元至30,00\|4.5000 \| \| \| \| \|0元 \| \| \| \| \| \|30,001元以上 \|3.0000 \| \| \| \|特定目的旅遊 \|5,000元以下 \|3.4545 \|2.682 \|0.022 \| \| \|5,001元至10,000\|3.2188 \| \| \| \| \|元 \| \| \| \| \| \|10,001元至15,00\|3.6667 \| \| \| \| \|0元 \| \| \| \| \| \|15,001元至20,00\|4.0000 \| \| \| \| \|0元 \| \| \| \| \| \|20,001元至25,00\|4.2000 \| \| \| \| \|0元 \| \| \| \| \| \|25,001元至30,00\|4.5000 \| \| \| \| \|0元 \| \| \| \| \| \|30,001元以上 \|3.0000 \| \| \| (五)居住情形V.S旅遊型態由表6-3-4可看出居住情形會影響「宗教活動」(P=0.035)的選擇。表 6-3-4居住情形對旅遊型態之單因子變異數 \|項目 \|居住情形 \|平均值 \|F \|顯著性 \| \|宗教活動 \|與配偶同住 \|2.2143 \|3.035 \|0.035 \| \| \|與兒女同住 \|3.1333 \| \| \| \| \|與配偶及兒女同 \|2.5641 \| \| \| \| \|住 \| \| \| \| \| \|住安養機構 \|1.0000 \| \| \| 本研究假設個人資料和旅遊型態有相關性，而根據上述分析可以得知，除了學歷並不會影響旅型態的選擇外，其餘皆會產生部分影響，因此可證明此假設成立。 6.3.2假設二：銀髮族個人資料與從事旅遊動機相關將其個人資料(性別，年齡，學歷，每月可自由使用所得，居住情形)五項，分別和旅遊動機十八項做獨立樣本T檢定分析及單因子變異數分析(ANOVA)，可得結果如下：由表6-3- 5的T檢定表中可看出，個人資料中的「性別」項目對於旅遊動機中的「使我能探索新觀念」有顯著水準(P= 0.005)，表示在性別會對此項目造成影響，且是女性高過於男性。表6-3-5性別對旅遊動機之獨立T檢定 \|旅遊動機 \|個人資料 \|平均數 \|F \|顯著性 \| \|使我能探索新觀念\|性別 \|男 \|3.5283 \|8.317 \|0.005 \| \| \| \|女 \|3.5357 \| \| \| 將個人資料中的年齡、學歷、每月可以自由使用的金錢及居住情形和十八項旅遊動機做單因子變異數分析，發現除了在「使我更有創造力」此項中，「每月可以自由使用之金錢」有造成顯著性的差異(P=0.039)之外(見表6-3- 6)，其他通通沒有到達顯著水準。由此可以了解個人資料對於旅遊動機之影響並不明顯，所以本研究之假設二：銀髮族個人資料與從事旅遊動機相關並不成立。表6-3-6每月可使用之金錢對旅遊動機之單因子變異數分析 \|旅遊動機 \|個人資料 \|平均數 \|F \|顯著性\| \|使我更有創造 \|每月可自由\|5,000元以下 \|3.3000 \|2.388 \|0.039 \| \|力 \|使用之金錢\| \| \| \| \| \| \| \|5,001元至10,000 \|3.4375 \| \| \| \| \| \|元 \| \| \| \| \| \| \|10,001元至15,000\|2.9167 \| \| \| \| \| \|元 \| \| \| \| \| \| \|15,001元至20,000\|3.7500 \| \| \| \| \| \|元 \| \| \| \| \| \| \|20,001元至25,000\|4.2000 \| \| \| \| \| \|元 \| \| \| \| \| \| \|25,001元至30,000\|4.2500 \| \| \| \| \| \|元 \| \| \| \| \| \| \|30,001元以上 \|4.0000 \| \| \| 6.3.3假設三：銀髮族個人資料與從事旅遊之意願相關將其個人資料(性別，年齡，學歷，每月可自由使用所得，居住情形)五項，分別和旅遊需求六項做獨立樣本T檢定分析及單因子變異數分析(ANOVA)，可得結果如下：首先用性別項目對旅遊需求進行獨立樣本T檢定分析發現，性別對於「使我能探索新觀念」此項存有顯著性差異(P=0.019，見表6-3- 7)，表示性別對於此項目有著顯著性的影響，且男性高過於女性。表6-3-7性別對旅遊需求之獨立T檢定 \|旅遊需求 \|個人資料 \|平均數 \|F \|顯著性 \| \|使我能探索新觀念\|性別 \|男 \|4.2857 \|5.822 \|0.019 \| \| \| \|女 \|4.1071 \| \| \| 在表6-3- 8中可看出個人資料中的「居住情形」對於「使我能探索新觀念」這項具有顯著性(P=0. 004)，表示居住情形對於此項具有影響力；與子女及配偶同住者，對於此項的評價會高於其他者。但除之外的其他項都為不顯著，表示著個人資料對於旅遊需求之相關性不大，因此假設三：銀髮族個人資料與從事旅遊之意願相關為不成立。表6-3-8居住情形對旅遊需求之單因子變異數分析 \|旅遊需求 \|個人資料 \|平均數 \|F \|顯著性\| \|使我能探索新觀念\|居住情 \|與配偶同住 \|3.7857 \|4.848 \|0.004 \| \| \|形 \| \| \| \| \| \| \| \|與兒女同住 \|4.0667 \| \| \| \| \| \|與配偶及子女同住\|4.1026 \| \| \| \| \| \|住安養機構 \|2.0000 \| \| \| 6.3.4假設四：旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機相關本假設用Pearson分析法將旅遊型態及旅遊動機做相關性做分析(見表6-3- 9)，結果顯示「拜訪親友」此項對「增加與他人在一起的機會(時間)」、「獲得他人尊重」、「獲得自我實現的成就感」及「可促進身體健康」已到達顯著水準；而「商務旅行」對「使我能探索新觀念」、「使我更有創造力」、「使我想像力得已發揮」、「發現新的專長」及「獲得自我實現的成就感」已達到顯著水準；「宗教活動」對「讓我對身旁事物更了解」、「使我更進一步了解自己」、「使我更有創造力」、「可以向他人表露我的想法」及「獲得他人尊重」已達到顯著水準；「健康養生旅行」對「使我能探索新觀念」、「使我更進一步了解自己」、「增加與他人在一起的機會(時間)」、「讓我歸屬於某一團體之感覺」、「獲得自我實現的成就感」及「可促進身體健康」已達到顯著水準；「觀賞文物景觀」對「使我能探索新觀念」、「使我更進一步了解自己」、「使我想像力得以發揮」、「與他人表露我的想法」、「獲得他人尊重」、「發現新的專長」及「獲得自我實現的成就感」已達到顯著水準；「觀賞自然景觀」對讓我對身旁事物更了解」、「我能探索新觀念」及「使我想像力得已發揮」達到顯著性水準；「運動健身活動」對「讓我對身旁事物更了解」、「使我能探索新觀念」、「使我更進一步了解自己」、「增加與他人在一起的機會（時間）」、「使我能接觸到不同類型的人」、「獲得自我實現的成就感」及「可促進身體健康」達到顯著性水準；「獎勵旅遊」對「使我更有創造力」、「增加與他人在一起的機會」及「可以向他人表露我的想法」已達到顯著水準，雖以上之項目都已有顯著差異，但在相關係數（R值）需要到達0.50相關性才算高，而在本分析中最高者也未到達0.4，因此可以說雖到達顯著水準，卻相關性卻不高，因此本假設：旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機相關，是不成立的。表6-3-9旅遊型態對旅遊動機之Pearson分析 \|旅遊動機 \|Pearson \|拜訪親友 \|商務旅行 \|宗教活動 \| \|拜訪親友 \|26.9130 \|19.0512 \|.3727 \|.6806 \| \|商務拜訪 \|27.8986 \|18.8278 \|.3524 \|.6841 \| \|宗教活動 \|27.5362 \|18.3994 \|.3338 \|.6894 \| \|健康養生行 \|26.6377 \|16.8521 \|.6148 \|.6315 \| \|程 \|26.8116 \|18.5963 \|.4481 \|.6676 \| \|觀賞文物景 \|26.3188 \|21.3674 \|.1277 \|.7157 \| \|觀 \|26.8116 \|20.1552 \|.2303 \|.7044 \| \|觀賞自然景 \|26.7246 \|16.4378 \|.5773 \|.6349 \| \|觀 \|27.1304 \|17.7033 \|.3464 \|.6898 \| \|特定目的旅 \| \| \| \| \| \|遊 \| \| \| \| \| \|運動健身活 \| \| \| \| \| \|動 \| \| \| \| \| \|獎勵旅遊 \| \| \| \| \| Alpha = .7045 『Alpha = .7045』代表全部分析項目的 Cronbach α值為 0.7045，其Alpha 值為介在 0 和1中間的數值，越趨近於1其信度越高，反之，越趨近於 0 其信度越低。附表二旅遊動機項目分析與信度分析 \|項目 \|刪除後之平 \|刪除後之變 \|與量表總分 \|刪除後之Alp\| \| \|均值 \|異數 \|之相關值 \|ha \| \| \|Scale Mean \|Scale \|Corrected \|Alpha if \| \| \|if Item \|Variance if\|Item-Total \|Item \| \| \|Deleted \|Item \|Correlation\|Deleted \| \| \| \|Deleted \| \| \| \|讓我對身旁事物更了解 \|63.9385 \|58.7774 \|.7081 \|.8930 \| \|使我能探索新觀念 \|64.1846 \|59.2466 \|.6217 \|.8956 \| \|使我更進一步了解自己 \|64.0769 \|57.2596 \|.6953 \|.8930 \| \|使我更有創造力 \|64.2769 \|58.6096 \|.6279 \|.8955 \| \|使我想像力得以發揮 \|64.1846 \|58.4341 \|.6914 \|.8933 \| \|與他人建立友誼 \|63.8154 \|63.5279 \|.3845 \|.9022 \| \|增加與他人在一起的機會(時間) \|63.7692 \|62.1803 \|.5094 \|.8991 \| \|使我能接觸各種不同類型的人 \|63.9692 \|62.3115 \|.4483 \|.9007 \| \|可以向他人表露我的想法 \|64.0615 \|60.9024 \|.5600 \|.8976 \| \|讓我有一種歸屬於某一團體之感 \|64.2000 \|61.1312 \|.4773 \|.9003 \| \|覺 \|64.1846 \|60.9966 \|.4747 \|.9004 \| \|獲得他人尊重 \|64.0462 \|59.2010 \|.6594 \|.8945 \| \|使我感到主動積極 \|63.9231 \|60.3221 \|.6359 \|.8955 \| \|培養新的興趣 \|64.0769 \|59.3846 \|.6192 \|.8957 \| \|發現新的專長 \|63.9538 \|57.8260 \|.7458 \|.8915 \| \|獲得自我實現的成就感 \|63.4308 \|65.9990 \|.1452 \|.9074 \| \|使我能放鬆心情 \|63.5385 \|64.1274 \|.3500 \|.909 \| \|解除壓力與緊張 \|63.4000 \|62.5875 \|.4886 \|.8997 \| \|可促進身體健康 \| \| \| \| \| Alpha = .9029 附表三旅遊需求項目分析與信度分析 \|項目 \|刪除後之平均 \|刪除後之變異 \|與量表總分之 \|刪除後之Alpha\| \| \|值 \|數 \|相關值 \|Alpha if Item\| \| \|Scale Mean if\|Scale \|Corrected \|Deleted \| \| \|Item Deleted \|Variance if \|Item-Total \| \| \| \| \|Item Deleted \|Correlation \| \| \|有人陪同(或親友相約)\|19.4058 \|7.3623 \|.3906 \|.7239 \| \|所需花費不多 \|19.4348 \|7.4258 \|.4511 \|.7133 \| \|交通方便 \|19.5072 \|6.7536 \|.5630 \|.6822 \| \|沒有去過的地點 \|19.2899 \|6.0030 \|.5767 \|.6700 \| \|喜歡旅程的規劃 \|19.1884 \|7.2434 \|.4524 \|.7107 \| \|打發時間 \|20.1304 \|5.0857 \|.5332 \|.7065 \| Alpha = .7388 附表四不參加旅行項目分析與信度分析 \|項目 \|刪除後之平均值\|刪除後之變異數\|與量表總分之相\|刪除後之Alpha \| \| \|Scale Mean if \|Scale Variance\|關值 \|Alpha if Item \| \| \|Item Deleted \|if Item \|Corrected \|Deleted \| \| \| \|Deleted \|Item-Total \| \| \| \| \| \|Correlation \| \| \|時間因素 \|26.5854 \|21.5050 \|.3322 \|.7426 \| \|資訊不足 \|26.7927 \|19.9935 \|.5880 \|.7067 \| \|沒有興趣 \|26.6829 \|20.1698 \|.3857 \|.7364 \| \|體力問題 \|26.6951 \|19.8195 \|.5231 \|.7134 \| \|家人問題 \|26.8537 \|19.8055 \|.5316 \|.7122 \| \|沒有友伴 \|26.8902 \|20.2224 \|.4376 \|.7268 \| \|工作問題 \|26.7683 \|20.9703 \|.2547 \|.7626 \| \|交通問題 \|26.9146 \|19.0667 \|.6286 \|.6962 \| \|費用負擔 \|26.4024 \|21.6262 \|.2744 \|.7524 \| Alpha = .7511 二、問卷表單的頂端 [pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic] 表單的底部親愛的受訪者您好：十分感謝您協助填寫此份問卷，以下所有題目皆為單選，共有四面。本問卷為一份學術性問卷，主要是想了解您喜歡參與何種旅遊活動，及為什麼您會喜歡參與此項旅遊活動。本問卷僅作整體研究使用，並不會用在其他用途上，請您安心填寫。您的意見對於本研究相當重要，請依您自身的情形來回答即可，再次感謝您的配合。國立高雄應用科技大學　觀光管理系　學生：曾莉婷第一部分：個人資料 1.性別：□男 □女 2.年齡：□五十至五十九歲 □六十至六十九歲 □七十歲(含)以上 3.學歷：□國小 □國(初)中 □高中(職) □五專 □大學 □研究所以上 □其他，請說明 4.每月可以自由使用的金錢約為： □5,000元以下 □5,001元至10,000元 □10,001元至15,000元 □15,001元至20,000元 □20,001元至25,000元 □25,001元至30,000元 □30,001元以上 5.居住情形： □與配偶同住 □與兒女同住 □與配偶及兒女同住 □與朋友同住 □住安養機構 □自己一個人住 □其他，請說明第二部分旅遊特性 6.您平均多久會安排一次旅遊的活動？ □ 從不(請直接跳至15題) □ 一個月左右 □半年左右 □一年左右 □一年以上 7.通常參加旅遊行程都是由誰決定？ □ 自己 □配偶 □子女(孫) □朋友 □其他，請說明 8.旅遊行程都是和誰一起參加？ □ 自己 □配偶 □子女(孫) □配偶與子女(孫) □朋友 □ 其他，請說明 (以下還有題目，請繼續作答) 9.您較希望從事多久旅遊天數？ □ 三天以內 □四至六日 □七日到十日 □十一日(含)以上 10.什麼樣的旅遊型態會引起您的興趣？ \|情況項目 \|絕 \|不 \|普 \|會 \|絕 \| \| \|對 \|會 \|通 \| \|對 \| \| \|不 \| \| \| \|會 \| \| \|會 \| \| \| \| \| \|拜訪親友 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|商務拜訪 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|宗教活動 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|健康養生行程\|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|觀賞文物景觀\|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|觀賞自然景觀\|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|特定目的旅遊\|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|運動健身活動\|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|獎勵旅遊 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| 11.您最常透過何種管道得知旅遊活動之訊息？ □報章雜誌 □廣告傳單 □電視或廣播 □網路 □戶外看板 □親友告知 □其他，請說明 12.您最喜歡(願意)參與何種單位舉辦之旅遊活動？ □民間團體 □私人機構 □政府單位 □旅行社 □自行安排 □親人安排 □朋友安排 □其他，請說明 (以下還有題目，請繼續作答 ) 第三部分：參與旅遊活動之動機及需求 13.您從事旅遊活動之原因？ \|情況項目 \|非 \|不 \|普 \|同 \|非 \| \| \|常 \|同 \|通 \|意 \|常 \| \| \|不 \|意 \| \| \|同 \| \| \|同 \| \| \| \|意 \| \| \|意 \| \| \| \| \| \|讓我對身旁事物更了解 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|使我能探索新觀念 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|使我更進一步了解自己 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|使我更有創造力 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|使我想像力得以發揮 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|與他人建立友誼 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|增加與他人在一起的機會(時 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|間) \| \| \| \| \| \| \|使我能接觸各種不同類型的人\|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|可以向他人表露我的想法 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|讓我有一種歸屬於某一團體之\|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|感覺 \| \| \| \| \| \| \|獲得他人尊重 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|使我感到主動積極 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|培養新的興趣 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|發現新的專長 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|獲得自我實現的成就感 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|使我能放鬆心情 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|解除壓力與緊張 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|可促進身體健康 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|其他 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| (以下還有題目，請繼續作答 ) 14.何種情況您會願意從事旅遊活動？ \|項目 \|非 \|不 \|普 \|同 \|非 \| \| \|常 \|同 \|通 \|意 \|常 \| \| \|不 \|意 \| \| \|同 \| \| \|同 \| \| \| \|意 \| \| \|意 \| \| \| \| \| \|有人陪同(或親友相約) \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|所需花費不多 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|交通方便 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|沒有去過的地點 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|喜歡旅程的規劃 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|打發時間 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|其他，請說明 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| 15 .您不參加旅行之因素？ \|項目 \|非常\|不 \|普 \|同 \|非常\| \| \|不同\|同 \|通 \|意 \|同意\| \| \|意 \|意 \| \| \| \| \|時間因素 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|資訊不足 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|沒有興趣 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|體力問題 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|家人問題 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|沒有友伴 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|工作問題 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|交通問題 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|費用負擔 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| \|其他，請說明　 \|□ \|□ \|□ \|□ \|□ \| 問卷到此全部結束，感謝您的協助全文完 ----------------------- 確立研究動機與目的 1. 探討銀髮族對於旅遊活動有無需求？ 2. 探討銀髮族的旅遊特性為何？ 3. 銀髮族參加旅遊活動的動機為何？ 4. 何種因素會影響銀髮族對於旅遊活動參與之決定？問卷發放問卷設計 1. 研究範圍：台北、桃園地區 2. 研究對象：50歲以上之族群界定研究範圍對象 1. 老人、老人休閒 2. 動機、旅遊動機 3. 旅遊需求相關文獻回顧問卷測試與修改資料整合與分析結論與建議個人資料動機旅遊特性	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/銀髮族對旅遊活動之動機及需求調查.doc
2006年数码相机市场关注与价格调查报告一、市场概述及ZDC观点　　2006年数码相机市场经历着深刻的变化，在消费类数码相机市场上，柯达推出V570 及后续产品，使得双镜头概念引入消费级DC。富士推出具有ISO3200感光度的便携相机F 30，在消费级相机大范围引入高ISO概念。佳能A640以及三星NV10的上市，揭开了入门级千万像素级别消费类数码相机市场的竞争。　　伴随着消费类数码相机市场的变革，单反类数码相机市场的变化更加突出，单反数码相机厂商数量增加，韩系厂商三星开始涉足数码单反领域。索尼并购柯尼卡美能达进入单反数码相机市场，而与此同时，柯尼卡美能达放弃相机事业。从产品的角度来看， 2006年索尼α数码单反产品上市、最廉价数码单反尼康D40的诞生、入门级千万像素单反数码相机争夺激烈等，将单反数码相机市场变得热闹非凡。　　在过去的2006年，像素的提升与价格的走低并行不悖。两次主流像素产品的变更，吸引了用户的眼光。而对消费者来说，更具有吸引力的仍是价格的不断走低，尤其是千万像素级别的数码相机，不少产品已经爆出2000元左右的价位。　　为使消费者对2006年整体数码相机市场有一定的认识，ZDC对2006年整体数码相机市场关注状况以及价格走势进行调查分析。本次调查主要涉及品牌关注、产品规格调查、全年价格变动调查、技术发展趋势预测等五个方面。通过调查，ZDC得到以下主要结论：　　首先，从品牌的角度来看：　　在消费类数码相机市场上，厂商云集、关注度分布集中。其中，日系厂商关注优势突显，佳能与索尼保持高速增长态势，数码相机市场两强争霸局面正在逐步形成，预计 2007年两强对抗局面将逐步定型。　　尼康等其他厂商市场关注则相比2005年出现下跌现象，韩系厂商三星虽然关注比例同比高出2005年，但是关注比例增长速度放缓。柯达等厂商在市场的夹缝中生存，市场表现欠佳。国产厂商关注整体较低，且关注走势呈下滑的势头。　　其次，从产品结构来看：　　目前，600万像素机型占据三分之一市场，而700万像素数码相机市场关注直线提升，成为主流势不可挡。千万像素级别的数码相机也占据较高的比例，并将成为2007年市场的最大看点。　　从光学变焦的角度来看，3倍光学变焦机型由于在技术上能够很好的把控，因而产品数量较为丰富，担当市场主流。7倍以上高倍光学变焦机型市场关注不高，在2007年关注比例仍将萎缩。　　再次，从产品的价格走势来看：　　价格的走低一直是IT市场的必然趋势，数码相机市场表现突出，三大低端价位机型占据整体市场三分之二的比例。但是在单反市场上，由于5000元以下机型数量较少，因而关注比例不及5000- 8000元机型。但是尼康D40的出现，将打破这一价格体系，必将为5000元以下机型的关注度带来一定的提升，而这一现象将在2007年中显现出来。　　二、品牌结构调查　　(一)整体市场　　1、整体品牌结构——关注集中，三甲厂商统占大半江山　　根据用户的关注状况，ZDC得出2006年度中国市场最受用户关注的15大数码相机品牌关注分布对比。 [pic] 佳能以26.9%的关注比例在排行榜上高居榜首，并且将与随后厂商在关注比例悬殊上拉大到10个百分以上。佳能在2006年的市场表现可圈可点，从产品上来看，佳能的明星产品接连不断，尤其是低端A系列产品表现最为突出，从A540、A530、A430、A63 0、A640、A700等机型吸引用户眼光。在单反数码相机市场上，千万像素级别的400D成为 350D的替代机型，并在市场关注度上迅速超过两大竞争对手索尼α100与尼康D80。　　调查显示，位居排行榜第二的索尼在2006年度获得16.4%的关注比例。索尼一直沿着时尚的路线前进，在2005年底索尼卡片机T7以超薄的特征大获全胜，为索尼T系列产品在市场上获得较高的关注奠定基础。在索尼随后的产品线当中，T9再续T7锋芒，在最受用户关注排行榜上把持冠军位置长达半年之久。此外，索尼单反数码相机α100的上市，宣告了索尼进军单反数码相机市场的决心，可以说其也为索尼整体市场关注的提升起到促进作用。　　在排行榜上，尼康获得10.3%的关注比例，并且排名降至第三的位置。在2005年尼康与佳能市场争夺较为激烈，关注比例悬殊不大，但进入2006年消费类数码相机市场表现欠佳导致其在关注度上被索尼所超越。　　三星在2006年度以0.7个百分点的微弱优势超过柯达，在排行榜上名列第四。而柯达则以7.5百分点的关注比例，降至第五。随后的是奥林巴斯，其在本年度整体获得5.1%的关注比例。富士与松下这两家厂商关注比例接近，悬殊不及0.1个百分点。卡西欧与理光分别以3.2%与2.6%的关注比例处于排行榜第九和第十的位置。　　宾得以1.1%的关注比例处于排行榜第十一的位置，位居第十二至第十五的厂商均为国产厂商，且关注比例较低，均在1个百分点以下。　　从关注比例分布状况来看，数码相机市场关注比例分布集中，前三甲厂商累计关注比例占据整体市场的大半江山。　　(1)消费类数码相机市场格局 [pic] 在消费类数码相机市场上，索尼与佳能二者占据近50%的关注比例，且二者在关注度上的悬殊缩小到10个百分点以内。但与佳能28.9%的关注度相比，索尼不及20个百分点的关注比例仍然较低。　　三星在消费类数码相机市场上位居三甲之列，并获得了9.3%的关注比例。但是与处于第一阵营的佳能与索尼相比仍有较大的悬殊。柯达与尼康依次随后，二者关注比例分别为7.3%与6.4%。需要指出的是，在消费类数码相机市场上，尼康的市场表现并不尽人意，导致其排名位居第五。　　松下、富士与奥林巴斯这三家厂商关注比例均处于5- 6个百分点之间，在排行榜上依次位列第六至第八。余下两家厂商分别为卡西欧与理光，二者关注比例分别为4.3%与3.8%。　　(2)单反类数码相机市场格局　　以下是2006年度最受关注的单反数码相机厂商关注比例对比。 [pic] 在单反数码相机市场上，形成三大特点：首先，佳能与尼康两大厂商对峙局面比较突出，且二者关注比例接近，分别为40.6%与38.0%，关注比例悬殊不及3个百分点。其次，佳能与尼康两家厂商占据近五分之四的市场关注比例，反映了单反数码相机市场关注高度集中。再次，其他厂商关注比例较低，均在8个百分点以下，与前两大厂商关注悬殊较大。　　2、与2005年市场关注对比——佳能保持高速增长势头　　与2005年相比，2006年数码相机市场呈现出两大变化的势头：首先，关注比例向大厂商集中的势头更加突出。其次，在2006年的排行榜上，索尼与尼康的易位、三星超越柯达与奥林巴斯排名升至第四，成为2006年数码相机市场的看点。以下是2005年与2006 年十大数码相机厂商关注比对比调查。 [pic] 与2005年对比可见，上榜的这十家厂商当中，仅佳能、索尼、三星与松下这四家厂商关注比例同比高出2005年度。其中，佳能在2006年将关注比例大幅提升，超过了26个百分点，高出2005年达到6个百分点以上。索尼与三星关注比例上升幅度相对小，松下提升幅度在1个百分点左右。　　去年位居第二的尼康在2006年的排名降至第三，且关注比例同比低于去年4个百分点左右。关注比例出现大幅度下滑的还有柯达，变动幅度为5个百分点。其他厂商关注比例的波动幅度相对较小，可见数码相机市场除了一线厂商波动幅度较大外，其他厂商关注比例变化幅度不大。　　(二)品牌增长率调查——八家厂商出现负增长　　在ZDC关注调查监测结果中显示，最受用户关注的十家厂商当中，仅佳能与索尼则呈现出大幅增长，其他八家厂商在2006年度呈现出负增长的状况。以下是前十大厂商在20 06年的关注度增长变化状况对比。 [pic] 调查结果显示，2006年佳能与索尼市场关注出现大幅增长，其中，佳能上涨了10个百分点以上，索尼随后，关注比例增长幅度超过9个百分点。　　其他八家厂商关注比例均呈现出负增长的态势，其中柯达关注比例负增长幅度最大，达到6.7个百分点。尼康随后，负增长幅度达到3.5个百分点。关注比例负增长达到1个百分点以上的还有奥林巴斯与理光，二者负增长幅度依次为1.9%与1.1%。其他厂商关注比例负增长幅度相对较小。　　从这一增长状况可见，关注比例向佳能与索尼这两家厂商集中的势头比较突出。而其他厂商在2006年度市场表现不佳。　　(三)主流厂商关注走势对比　　1、前五大厂商——佳能索尼持续上涨 [pic] 调查结果显示，在TOP1- TOP5这前五家厂商当中，佳能与索尼关注比例一直处于上涨状态。但相比之下，佳能上涨速度快于索尼。尼康与柯达这两家厂商关注比例缓慢下跌。三星关注走势相对平稳，全年关注比例上升幅度较小。　　2、TOP6-TOP10五家厂商——五厂商表现欠佳 [pic] 在TOP6- TOP10这五家厂商当中，奥林巴斯关注比例下滑速度相对较快。富士与松下这两家厂商关注比例走势较为稳定，在2006年的四个季度中关注比例在5个百分点左右徘徊。　　卡西欧与理光这两家厂商关注比例走势接近，而这均在2月份呈现出上涨势头。但从第三季度开始，卡西欧关注比例升至最高点，随后下跌。而理光在第二季度升至最高点之后，在随后的半年中均以下跌为主。　　3、四大国产厂商——关注比例低、关注走势保持下跌　　在数码相机市场上，虽然国产厂商奋力直追，但是对于核心技术把握较少且进入时间较短，导致在2006年市场上关注比例一直较低。以下是2006年四个季度中四家国产厂商关注比例走势对比状况。 [pic] 调查结果显示，关注比例较低与关注比例走势下跌成为这四家国产厂商在数码相机市场的主要特征。其中，表现最为突出的当属爱国者与联想，二者关注比在四个季度中均下跌0.4个百分点以上。明基与拍得丽在2006年四个季度中，关注比例出现涨降波动的现象，但是年底仍以下滑为主。从这一调查数据结果来看，国产数码相机厂商在短暂的时间内难以获得较高的市场关注度，在当前市场上远不足与国外厂商相抗衡。　　三、产品规格关注调查　　1、整体市场的像素关注比例对比——600万像素DC三分天下　　像素是目前消费者衡量数码相机产品最直观的标准之一，根据用户这一消费习性， ZDC对2006年度数码相机像素关注变化进行调查分析。 [pic] 对比可见，2006年600万像素的数码相机占据三分之一以上的市场关注度，在市场上处于主流的位置。在2006年5月份让出市场主流位置的500万像素机型由于价格优势，在市场上占据了23.2%的关注比例。但是，伴随着整体市场高像素产品不断走高的发展势头，500万像素数码相机关注将逐渐走低。　　700万像素与800万像素产品关注比例接近，分别为17.6%与14.1%。高端1000万及以上与低端400万及以下产品关注比例均较低，分别为6.4%与5.2%。　　2、数码变焦倍数关注调查——高倍变焦DC关注较低　　虽然像素在不断走高，但是光学变焦并没有沿着这一轨迹前行。在2006年，3倍光学变焦的数码相机由于产品数量较多，市场普及度较大，决定了这类产品市场主流地位稳定。以下是不同光学变焦数码相机关注比例分布对比。 [pic] 调查结果显示，3倍光学变焦的数码相机占据整体市场关注度的58.6%，主流地位稳定。4- 7倍光学变焦的数码相机在市场上数量相对较少，导致关注比例仅为24.4%。7倍以上光学变焦机型被称为“大变焦”数码相机，但是这类产品在2006年市场发展并不理想，关注比例不及20个百分点。四、价格变动调查分析　　(一)不同价位关注分布　　1、消费类——中低端产品垄断三分之二市场　　在2006年的数码相机市场上，竞争的惨烈导致价格杠杆被各大厂商充分利用。2006 年年初，各大厂商有在低端市场大战宏图的斗志，但是市场并没有被很好的激活。低端像素数码相机在市场上并没有受到关注，市场主流价位仍停留在2001- 2500元这一价位区间。 [pic]　　调查结果显示，在2006年消费类数码相机市场上，2000元及以下、2001- 2500元与2501- 3000元这三大价位区间产品形成对抗之势。尤其是2000元及以下产品与2001- 2500元之间的机型，关注比例均超过了30个百分点，分别为30.5%与32.0%。　　2501- 3000元之间的产品以21.6%的关注比例随后。其他价位区间产品累计关注比例不及16个百分点。从这一数据结果显示可见，消费类数码相机产品当中，中低端机型市场关注较高。　　2、单反类——5000-8000元单反DC占据半壁江山　　2006年，索尼的介入掀起了单反数码相机市场竞争的高潮，尤其是在入门级别的千万像素产品上，表现比较突出。以下是不同价位区间单反数码相机市场关注度分布状况。 [pic] 　　调查结果显示，5000- 8000元之间的入门级单反数码相机聚集了整体市场一半以上的关注比例。可以说，2006 年索尼α100、尼康D80与佳能400D这三款产品在市场上的搏杀，为这一价位区间产品关注的提升起到较大的促进作用。　　8001-10000元与10001- 15000元这两大价位区间产品关注比例接近，分别为11.9%与12.3%。其他高端价位区间产品关注比例累计11.8%。　　此外，低端5000元以下产品由于价格优势获得10.9%的关注比例。值得一提的是，在 2006年第四季度中，尼康低端单反数码相机D40的上市，以4000元左右的价位重建了低端消费类数码相机市场新的价格体系。在ZDC看来，D40的市场冲击，必将带来低端数码相机产品关注比例的提升。　　(二)价格指数走势　　1、整体市场——全年数码相机市场价格变化超过10个百分点 [pic] 　　2006年可以说是数码相机市场的转折年，新品的不断出现冲击着整体数码相机市场的价格，而在降价大潮的影响下，价格又不断走低，这些因素促使2006年数码相机市场价格走势上下波动，全年变化幅度超过10个百分点。　　从时间上来看，2月份往往在时间上处于新年价格战之后，此时各大厂商将部分产品的价格调整到原来的价格，造成价格指数走势呈上升的态势。在2月至4月份，处于传统的销售淡季，虽然各大厂商不断推出新品，但是部分产品还未正式出现在终端消费市场上，因而没有给整体价格带来上升。　　为迎接五一假期的到来，4月份数码相机市场上104款产品出现价格下调，成为价格大战的“前奏”。但是在5月份新品冲击下，导致价格指数出现二次攀升，但随后再度缓慢下跌。　　在6月份至8月份暑期期间，数码相机市场价格起伏不定，但是整体变化幅度相对较小。从9月份开始，数码相机市场进入传统的“金九银十”的销售黄金时期，价格战难以避免使得价格指数在10月份降至一个低谷。在11月份，厂商为12月以及新年市场备战，并且部分新品的出现再次带来价格指数的上升。　　通过对比可以发现，出现价格上升的时间往往处于传统的节假之后，ZDC认为导致价格上涨的原因主要有二：一方面，在节假日大幅度的降价促销行为之后，各大厂商将产品的价格回调，导致价格指数上涨。另一方面，各大厂商采用新品刺激淡季消费市场，带动价格指数上扬。　　2、不同机身类型——单反相机价格起伏波动幅度较大　　ZDC调查数据显示，2006年单反数码相机市场降幅超过消费类机型，价格指数下跌幅度到15.8个百分点，而消费类数码相机价格指数下跌11.8个百分点。以下是2006年不同机身类型数码相机价指数走势对比。 [pic] 　由图可见，消费类数码相机与单反数码相机在2006年的1月至8月份价格指数走势较为接近，均在2月份出现价格反弹，随后在下跌，并在4月份出现一次小规模的下调行为。随后，价格指数在5月份出现第二次反弹，但是在随后的三个月中又再度下跌。　　从8月份开始，消费类与单反类数码相机价格指数走势呈现相反的势头，消费类机型价格指数轻微上调，而单反数码相机价格走势骤然下跌，并在9月份和10月份降至本年度的低谷。在随后的三个月中，单反机型虽然价格走势出现回暖，但是同比年初仍然以下跌为主。　　3、不同像素级别——千万像素DC大幅下跌超50个百分点 [pic] 　　调查结果显示，2006年千万像素级别的数码相机降幅最高，全年价格指数下跌幅度超过55个百分点。尤其在上半年降势表现突出，价格指数下滑幅度超过35个百分点。在下半年中，价格指数继续走低，在继续下跌20个百分点左右后于12月份降至谷底。　　在2006年年初，受到关注的千万像素级别的数码相机仅有索尼R1这一款产品。但从 5月份开始，爱国者DC- V1000与卡西欧Z1000这两款千万像素级别的相机进入消费者的视野，并以4000元以下的价位冲击索尼R1所创下的市场均价。此后，千万像素级别数码相机数量逐步增多，在8月份，三星NV10、佳能A640以及奥林巴斯μ1000等数款千万像素数码相机出现在市场上，到了12月份受到关注的产品数量增加到12款之多，千万像素数码相机市场出现混战局面，而市场均价的一跌再跌，导致全年价格指数下跌幅度超过50个百分点。　　500万像素机型以40.1个百分点的降幅随后，在2006年4月份500万像素产品开始退出市场主流地位，在更高像素产品的价格冲击下，500万像素机型价格迅速下跌，部分产品已经跌至1000元以下。　　800万像素在2006年度也出现30百分点以上的降幅，尤其在4月份至9月份这一时间段中，价格指数下滑速度超过了500万像素机型。　　处于主流的600万像素产品全年价格指数下跌27.3个百分点，与其他像素产品相比，这类产品价格指数下滑速度较为缓慢。700万像素机型是这五大像素系列产品中全年降幅最低的一类，整体价格指数下滑不及15个百分点。　　(三)均价走势调查分析　　1、整体市场——全年市场均价波动幅度250元左右 [pic] 　　调查结果显示，2006年度整体数码相机市场均价出现247元的降幅。其中，在4月份市场均价最低，为3025元。而在11月份，新品的相继上市，导致整体市场均价达到3272 元。　　2、不同机身类型——消费类产品均价稳定，波动幅度不及单类产品 [pic] 　　调查结果显示，消费类数码相机全年市场均价在2275- 2603元之间波动，变化幅度为328元。相比之下，单反类数码相机产品均价较高，全年在 10000元左右徘徊。从均价走势来看，单反类数码相机产品在2006年波动幅度较大，超过 2000元。　　3、不同像素消费类相机均价对比——整体均价下跌成主流，千万像素表现突出 [pic] 　　调查结果显示，千万像素级别的消费类数码相机市场均价在2006年出现4000元左右的滑坡，尤其在5月份千万像素DC数量增加以后，降势表现更加突出。截止12月份，整体市场均价已经降至3200元左右。　　800万像素机型在2006年市场均价下跌1300元左右，并由均价最高的3987元降至12月份的2678元。700万像素、600万像素与500万像素产品均价下滑的幅度相对缓慢，三者在 2006年市场均价依次下调410元、729元与976元。　　此外，由图可见，当前从500万像素之千万像素级别的数码相机产品均价已经越来越接近，各大像素系列产品的均价差距已经缩小到300- 600元之间。因此，ZDC认为，2007年千万像素级别的数码相机必将成为市场的主流。　　4、主流厂商产品均价对比　　根据2006年12月份最新数码相机市场价格监测统计，ZDC对消费类与单反类数码相机厂商产品均价进行对比，具体分析如下。　　(1)消费类——十大厂商产品均价差距较小 [pic] 　　调查结果显示，在十大主流消费类数码相机厂商当中，均价最高的松下为2975元，其与均价最低的卡西欧悬殊956元。但是，这十家厂商产品均价均处于2001- 3000元这一中端价位区间，这反映了这一价位区间产品在市场上占据重要的位置。　　佳能市场均价为2328元，这十大厂商当中，仅有富士与理光产品均价超过了佳能，市场均价分别为2600元与2551元。索尼与佳能市场均价接近，为2286元。　　三星与柯达这两家厂商产品均价均在2100元左右，相比之下，三星均价稍低于柯达 5元，为2116元。尼康市场均价为2037元，与奥林巴斯2092元的市场均价接近。卡西欧市场均价最低，仅为2019元。　　(2)单反类——单反厂商产品均价最大悬殊14000元以上 [pic] 　　调查结果显示，在这七家厂商当中，佳能与松下这两家厂商的单反数码相机产品均价超过10000元。其中，松下产品均价较高，达到19081元。根据最新价格监测结果显示，松下受到用户关注的单反数码相机仅有松下L1(套机)这一款产品，使得其成为松下产品均价的代表。在佳能单反数码相机产品当中，有四款产品均价超过10000元，这就将佳能整体市场均价抬升，导致均价高达12639元。　　尼康市场均价为8347元，虽然尼康旗下均价超过10000元的机型也有四款，但是尼康入门单反产品相机更为用户所关注。尤其是2006年底发布的低端单反D40，其市场报价不足5000元，不仅将尼康单反数码相机产品均价下拉，同时也冲击了整体单反数码相机市场价格体系。　　奥林巴斯单反数码相机产品均价最低，仅为4675元。在尼康推出4000元级别的低端单反数码相机D40以后，奥林巴斯对旗下老款单反数码相机奥林巴斯E500做出价格调整，目前这款产品的市场报价降至4200元左右，直接促使奥林巴斯市场均价不足5000元。索尼、宾得与三星这三家厂商产品均价较为接近，分别为5974元、6181元与5836元。　　五、市场预测分析　　1、产品像素变化预测——07年数码相机市场将出现两次主流像素更替现象　　2006年数码相机市场的像素大战显得异彩纷呈，主流像素实现了两次主流的更替，在5月份，600万像素产品首次担当起市场主流，而这一主流地位在保持6个月的稳定后，年底被700万像素机型所取代。以下是不同像素产品关注比例走势对比。 [pic] 　　从关注比例走势来看，500万像素产品在2006年关注比例变化幅度最大，超过了50个百分点，并且在2006年底降至10个百分点以下。这类产品在2007年将逐步淡出市场，但是在更低一级的区域市场上，500万像素仍占有一定的市场空间。　　600万像素产品在2006年5月份晋升为市场主流，在8月份关注度达到顶峰，随后呈下滑的势头，并在12月份被700万像素产品反超。从600万像素产品关注比例变化状况来看，ZDC认为2007年第一季度将是600万像素与700万像素产品主流争夺大战之时，而600万像素产品将在第二季度败下阵来。　　700万像素数码相机在2006年的前8个月中表现并不突出，关注比例只是轻微上扬。但从8月份之后，关注比例直线上扬，并在2006年12月底首度实现对600万像素产品的超越。但是，从产品数量分布状况来看，ZDC认为700万像素数码相机在2007年第一季度很难巩固主流地位，其与600万像素产品的拉锯战必将持续数月后，才能将主流地位巩固。　　800万像素产品在2006年市场表现平平，关注比例还出现下滑的势头。在2006年的数码相机市场上，低端千万像素产品的杀入，直接导致800万像素产品在市场关注度上踟蹰不前。鉴于此，ZDC认为2007年800万像素产品仍在700万像素与千万像素级别产品中的夹缝中生存，关注比例起色不大。　　千万像素数码相机在2006年底关注度超过了800万像素机型，从厂商的推广、产品价格的走低与产品数量的不断增加，可以预见2007年千万像素产品必将越过800万像素机型，成为市场主流。而这一主流的晋升将在2007年的下半年中得到体现。　　总的来看，2007年数码相机市场上700万与千万像素数码相机将相继晋升市场主流。而500万及以下、600万像素产品关注仍持续走低。800万像素产品在夹缝中生存，关注比例变化幅度不大。　　2、产品价格走势预测　　(1)消费类——2007年低价产品关注缓慢走高 [pic] 　　在2006年，各大厂商在低端市场竞争的势头已经显示出来，虽然市场并没有激活但是较多低端产品的出现，使得中低价位产品市场关注出现提升。表现相对突出的当属15 00-2000元与1500元以下的产品，二者关注比例走势均呈现出上涨的势头。2001- 2500元之间的产品关注比例32个百分点左右波动，2501- 3000元之间的产品关注不稳定。　　根据这一关注比例走势，ZDC认为2000元以下的产品在2007年将成为市场竞争的重点，而原本处于市场主流的2001-2500元之间的产品市场关注不会出现较大的变动。　　(2)单反类——5000-8000元中端单反受欢迎 [pic] 　　调查结果显示，2006年四个季度中，单反数码相机关注比例呈增长态势的价位区间为5000- 8000元这一区间，且关注比例上升幅度较大。其他价位区间产品关注比例则呈现出下滑的势头。　　需要指出的是，5000元以下单反数码相机关注比例上下波动幅度相对较大。从目前市场状况来看，尼康D40以不足5000元的价位上市，揭开了低端单反数码相机市场的竞争，而佳能是否进入，将成为低端单反市场竞争的催化剂。而从市场发展的角度来看，ZD C认为佳能将开发低端单反数码相机，这一行为将激活低端5000元以下单反数码相机市场的竞争，因而5000元以下机型关注比例必将走高。　　3、品牌格局预测——佳能索尼两强2007年大战在即 [pic] 　　调查结果显示，同比2005年，最受关注的十大数码相机厂商在市场关注度增长率上呈现三大特征：　　首先，与2005年相比，关注比例呈正增长的厂商数量减少到两家，其他八家厂商关注比例均呈现出负增长的状况。这反映了整体市场关注比例有向这两家厂商集中的态势。　　其次，佳能与索尼关注比例大幅度增长，均超过了9个百分点。从这一数据分布状况来看，两大厂商在市场上的快速增长，必将导致2007年数码相机市场两强争霸局面的形成。　　再次，三星与富士关注比例由去年的正增长在2006年变成负增长，关注变化较大。而尼康、柯达、奥林巴斯与理光继续保持负增长，且幅度相对于去年来说有所增加。尤其是柯达，负增长比例较高。　　从这一数据显示，ZDC认为2007年数码相机市场关注度集中程度将继续走高。在数码相机市场上，索尼将成为佳能最强有力的竞争对手，两强争霸的局面将在2007年数码相机市场突显出来。　　4、产品发展趋势预测　　以下，ZDC根据2006年数码相机产品状况，对2007年产品发展特征进行预测分析。　　第一，小画幅高密度CCD的推出，在2007年将成为市场竞争的重点。　　目前，CCD镜头的尺寸停留在1/1.8- 1/2.5英寸之间，在小面积CCD上实现高像素成为未来数码相机市场发展的必然趋势。　　从厂商的角度来看，夏普、佳能等数码相机厂商已经推出高密度小画幅CCD镜头的产品，索尼也同步推出，并提供给大多数数码相机厂商所使用，但是在2006年的市场结果显示，夏普的供货量相对较大，而采用这一CCD的数码相机能否量化，并满足厂商的需求，将决定2007年数码相机市场向更高精方向发展状况。　　第二，中低端较大倍数光学变焦DC以及高倍变焦比DC在2007年市场推出的速度将放缓。　　在2006年第四季度，尼康低端入门单反相机D40以4000元左右的价位出现在市场上，震撼着整体数码相机市场的价格体系，而首当其冲的当属于高倍变焦的数码相机。这类产品的利润空间被挤压。目前这一市场现状在日本市场上已经初露端倪，D40在日本上市一周，就占据市场销量的14%，第二周比例高达15.7%，高倍变焦产品大面积价格下调。而在国内，这一市场反映还未显现出来。　　但是，在生产成本未降低的状况下，高倍变焦比的数码相机推出速度的放缓，将成为必然。　　第三，单反数码相机低端之争在2007年将会凸显。　　2006年底尼康D40一石激起千层浪，掀开了低端单反市场的竞争。针对尼康D40的上市，奥林巴斯在2006年底已经被迫将老产品实施大幅度的降价，以跟进市场。2007年，佳能的进入，将成为低端4000元级别的单反数码相机市场能否激活的重要因素。从目前市场发展状况来看，千万像素级别机型像素提高的速度放缓，而低端入门单反市场大战也掀开序幕，可以说佳能必将加入这一军团，2007年4000元级别单反数码相机市场将成为数码相机市场的转折年，整体市场朝着单反数码相机市场的步伐前进。	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/2006年数码相机市场关注与价格调查报告.doc
xxx旅行社调查报告一、xxx市目前旅游发展状况 xxx以旅游建市、兴市。1988年设市至今，大力发展旅游业，已经打下了相当好的基础。作为一个已具规模的旅游城市，形成了食、住、行、游、购、娱六大要素共存的完整体系。旅游在经济发展中发挥了巨大的作用，体现出旅游带动战略的巨大效应，旅游业的支柱地位已不容置疑。现在，全市正在按国务院和湖南省确定的建市目标，努力把xx x市建成布局合理、设施齐全、环境优美、文明整洁、安全卫生、管理有序、富有地方特色的新兴的国际旅游城市。 2004年从年初到现在为止，全市接待国内外游客759.58万人次，实现旅游收入32.01亿元，其中门票收入3.07亿元。入境旅游仍保持较快增长，全市接待境外游客35.73万人次，实现旅游外汇收入6193万美元。景点开发逐步加速。相继推出了江垭温泉、紫霞观等新的旅游项目，加快了天门山、鹞子寨、五雷山、普光禅寺等景点的建设和包装，整合了西线旅游黄金线路，租赁了索水漂流、龙王洞等景点，黄龙洞公司收购石门夹山寺、新宁峎山的经营权，万众国旅收购贵州镇远的经营权，土家风情园、宝峰湖、江垭温泉通过4A、秀华山馆通过3A、紫霞观通过2A级景点评定。旅游接待水平不断提高。xxx国际酒店加入“中国名酒店”组织，并与湘电山庄先后加入了“国际金钥匙酒店联盟”，有6人获得饭店“金钥匙”称号；全市拥有星级宾馆52家，其中三星以上17家；拥有旅行社58家，其中国际社8家；拥有导游人员2600名；拥有旅游运输公司4家、旅游车辆624辆。 xxx市自开发以来，已基本形成水运、陆路、航空三位一体的交通网络，进出十分便捷。贯穿景区的“张清” 二级公路即将完工，常德至xxx高速公路，xxx机场扩建工程、枝柳铁路电气化改造工程、火车站改扩建工程今年将开工建设，国家一类空港口岸已于1999年正式对外开放。程控、微波通信随时可直拨世界各地。旅游宣传促销力度加大。通过举办或承办湖南旅游节xxx活动、旅游商品和农副产品博览会、“五城会”激流回旋比赛、森保节、全国百城自行车总决赛、导游万里行以及新马泰、港澳台、深圳、青岛、大连、哈尔滨等地旅游产品说明会，组团参加了湖南（深圳）招商洽谈会、北方旅游交易会、国际旅游交易会、海峡两岸联谊会、亚洲博鳌论坛，开展了一系列以“生态、健康、协作、发展”为主题的旅游促销活动，发行了xxx风光金银纪念币、《相约xxx》多媒体光盘、《xxx画册》等宣传品，充分利用电视广播、报刊杂志、互联网等媒体，加大旅游宣传力度，不断拓展国内外客源市场。二、旅行社现状分析（一）旅行社总体结构状况目前全市拥有旅行社58家，其中国际社10家，全部经营入境业务，只有1家国际旅行社经营出境业务。经营模式多种多样，大型的连锁旅行社都是国有的，还有私营独资的和股份制的旅行社，股份制的居多。据旅游局有关人士介绍，旅游局将限制旅行社数目的不断增长，以减少分散经营所带来的不良后果，为形成旅行社行业的规模经营创造条件。因为就目前情况而言，多数旅行社采取目标经营的方式，大大阻碍了旅行社的进一步发展，58家旅行社分别坐落在市内各条大街小巷，其中主要分布于子午路、大桥路、解放路以及南庄坪和军地坪。子午路最长，位于其间的旅行社也最多。在武陵源地区有5家旅行社。大多数都无自己的车船公司，都采取与其它独立的车船公司合作的方式。只有少数大型的旅行社包含所属的多家子公司以及附属的车船公司。（二）旅行社市场状况分析旅行社市场管理是旅行社经营管理的一项重要内容，它要求旅行社根据市场的需求来开发设计产品、提供定价方案、选择销售渠道和实现信息的沟通来为市场服务。市场营销组合包括产品、销售渠道少一个因素？和促销四个因素，旅行社应综合运用这四个可控制因素，用一系列方法和策略来达到经营管理的目标。根据调查结果，就所调查旅行社的产品、销售及促销做如下概述，并在此基础上提出改进建议： 1、xxx旅行社客源市场分析：在海外市场方面，韩国、日本是xxx旅行社一级客源市场。政府对韩国、日本方面进行的旅游促销加速了这一市场的发展。从对旅行社的调查来看，占据xxx旅行社海外市场80% 以上的韩国游客以50岁以上的中老年游客为主。新马泰地区旅游业发展较早，出游人数不少，且距xxx相对较近，通过旅行社来风光迷人的xxx旅游的人数占据了一定的比例，是xxx旅行社二级客源市场，其中在所调查的国际社中有2个是以接待新马泰的游客为主。欧美地区经济发达，人均消费高，可是来xxx旅游的人数却不多，针对这个现象今年xxx 政府开始对欧美旅游市场进行各种促销，相信将会是旅行社一个极具增长潜力的市场。在港澳台市场方面，香港市场是xxx最早开辟的客源市场，早在1982年香港的旅游者就通过摄影师的目光认识了xxx。除了去年因非典的爆发，香港市场一直在这三地市场中占据绝对优势，而且其人均消费处于第一位。据了解，由于xxx在香港地区比较早地进入市场，而此时，xxx地区的设施水平较低，不能满足香港同胞的需求，所以经常炸团。故香港市场的开发已过高峰。台湾市场和澳门市场虽占一定的市场份额，但总体比例还是很低。并且，宰客现象严重阻碍了市场的开拓。在国内市场方面，旅行社接待的游客主要来自华北（以北京地区为主）、长三角、珠三角三地。这三个地区是中国经济最发达地区，游客出游能力与人均消费能力在全国均位居榜首，是xxx旅行社重点国内客源市场。东北地区也是不可小视的一个客源地，有半数的旅行社把这片市场视为值得开发的主要客源地，是xxx旅行社接待的次重点客源。湖南本省及周边省市靠近xxx，交通便利，组团来xxx旅游的人数也不少，是xxx旅行社二级客源市场。另外，从游客基本情况来看，xxx旅行社接待的国内游客大多是30—49岁从事管理的人员，国际游客多为50岁以上的老年团。这些人可自由支配收入相对较多，占据重要的市场份额。 2、xxx市旅行社旅游产品开发分析：（1）产品类型旅行社企业经营的产品可以采取不同的分类标准，我们采用按照旅游者的旅游目的来分类，xxx旅行社提供的旅游产品主要包括三大类。 ①休闲旅游：“三山一洞一湖一漂流”的传统观光休闲旅游、与湘西其他地区联合开发的民俗文化边城山水休闲旅游。 ②专项旅游：xxx地区旅行社专项旅游产品开发种类繁多，主要有以下8种。 A、会议会展旅游：各种会议、展销会的承办与策划 B、文化旅游：包括革命历史游、名人故居游及少数民族风情游 C、生态旅游：杨家界生态旅游区 D、宗教旅游：道教圣地五雷山游，佛教圣地天门山、普光禅寺（白羊古刹）游，少数民族宗教信仰（土土庙）游 C、体育健身游：健康老人幸福游、夕阳长寿老年游、森林洗肺游 E、婚姻旅游：旅行结婚游、旅行蜜月游、金银铜婚纪念游、玫瑰之约情侣游 F、探险旅游：艰辛探险背包游、坐龙溪大峡谷攀岩探险惊险刺激游、青少年探险游、探险旅游专线 G、特殊兴趣游：青山绿水摄影游、毕业旅游、青少年夏令营 ③商务旅游：商务小包半自助自由行随着经济发展水平的不断提高和旅游消费的平民化、大众化，xxx旅游需求市场结构正悄悄地发生着改变。近年来，休疗养游、自助（包括自驾车）旅游、奖励旅游、商务旅游正逐年递增，而公费旅游则呈下降的趋势。同时从xxx旅行社目前开发和提供的旅游产品上看，正依据这一市场趋势的变化不断开发出种类丰富的新型专项旅游产品，如针对老年人提供的健康老人幸福游、针对青少年提供的青少年探险游、针对有车一族提供的自驾车潇洒游等都是根据其市场变化的趋势和细分市场的特点而开发的，体现了以市场为导向的原则。然而，从其开发的深度来看，和国内一些成熟的旅行社相比还存在一定的差距，可谓“有丰度，没深度”。比如情侣游，除了导游会在首次见面时送一支玫瑰，别的几乎没有什么区别。怎么样针对情侣游这个客源市场的特点提供更加温馨温暖适合二人世界的个性化服务，这应该是旅行社重点考虑的问题。同时，随着自助游自驾车游客的不断增多，旅行社为适应这个市场而开发的半包价旅游、小包价旅游怎么样与旅游者的实际需求相适应，也是旅行社值得商榷的问题。文化旅游与宗教旅游资源在xxx还是比较多的，可是开发的时间晚，开发层次也不深，使得旅游者在旅游过程中除了看到土家族的小吃、土特产品，却几乎对土家族的节庆、生活习俗、宗教礼仪这些民族文化内涵一无所知。而这里的革命历史游也几乎处在刚开发阶段，与韶山等革命历史游成熟的旅游目的地相比，还有待进一步发展。（2）旅游线路 xxx旅行社提供的旅游产品按地域区划可分为 ①xxx地区和湘西自治州： A、世界自然遗产武陵源景区（森林公园、天子山、索溪峪）精华旅游线路 B、xxx、芙蓉镇、猛洞河、吉首、凤凰、铜仁国际精品旅游线路 C、茅岩河漂流旅游线路 D、红色旅游线路（贺龙故居、红二方面军长征出发地、红二方面军司令部旧址、桑植起义遗址、湘鄂边六县联合政府遗址、色茅溪两把菜刀闹革命遗址） E、xxx西线旅游线路 F、缅怀名人故里、苦竹寨线路（黄石寨、九天洞、贺龙故乡、苦竹寨、茅岩河） ②与湖南省内其它旅游目的地综合开发的旅游线路： A、名城名山名楼名人故居游览线路（长沙、南岳衡山、岳阳、韶山、xxx） B、山水风光旅游线路（长沙、常德、xxx、猛洞河） ③与国内其它地区旅游目的地综合开发的旅游线路： A、华中旅游线路：（千岛湖、庐山、洞庭湖、三峡、黄山、衡山、xxx） B、九寨沟、神农架、xxx、上海专题旅游线路 C、重庆、xxx、长江三峡游路线 D、乌鲁木齐、西安、xxx旅游路线从目前我们所了解的情况来看，xxx旅行社开发的旅游线路较全面，能够结合本地资源的特色进行组合开发，出现了很多主题鲜明的旅游线路，如山水精华游、红色之旅、湘西风情游等等，以吸引不同细分市场的旅游者。而为了丰富旅游路线的内容，旅行社也作出了一定的努力，比如安排歌舞表演等，总体上来说游客对旅游活动的丰富程度大体上是感到比较满意的。但是xxx旅行社在开发旅游线路的过程中还是存在着一些不足。（1）旅行社开发的大多数旅游路线特别是传统旅游路线都大同小异，有的名字换了可是整个线路不论是从行程安排还是活动安排来说都相差不多，可谓换汤不换药。很多家旅行社都在照抄照搬同行业旅行社设计的旅游线路，缺少独创缺少品牌，以致在竞争中落于下风。据我了解，xx x旅行社独自设计新颖路线没什么意义，无竞争优势。因为旅游线路无法申请专利，一家旅行社设计出一条线路来，一旦它获得了成功，造成了客观的利润，其它旅行社便会依样画葫芦，所以无法形成优势。而有些中小旅行社所提供的旅游线路种类较单一，在和实力雄厚的大社竞争中更加没有获胜的把握，只能依靠压低价格获取客源，形成恶性循环。（2）某些旅行社在一些旅游线路的设计上本身存在着不合理的地方，xxx本来就是以石英砂岩峰林地貌奇观为主打资源，行程安排以山地旅游为主，如果行程过紧会给旅游者一种走马观花的感觉，不但不能提升旅游者的旅游体验，反而会让旅游者感觉疲惫不堪，体力不支，有的旅游者戏称为“拉练式旅游”。据调查显示，有半数以上的游客认为旅行社行程安排不够满意，不能达到劳逸结合，有张有弛。（3）从游客对服务质量的满意度分析旅行社产品旅游者普遍对旅行社提供的交通安排表示称赞，超过半数的旅游者对司机的驾车技术、车内卫生、车上所提供的服务表示满意，有五分之一的旅游者对这三方面表示很满意。旅游者对旅行社安排的导游的服务态度还是比较满意的，但是希望导游能够提高其讲解水平和组织能力。旅游者希望旅行社的食宿安排能够得到改进。有四分之三的旅游者认为客房条件和用餐质量一般或者不满意。 3、xxx市旅行社旅游产品销售现状分析：旅行社产品的销售，是旅行社销售人员将旅行社产品开发设计人员所开发出的各种产品，向旅游市场进行销售的活动，作为旅行社市场营销组合的一个重要组成部分，其是联系旅行社产品开发与最终将产品转移到旅游者手中的中间环节。在我们所调查的36家xx x旅行社中，其在旅游产品的销售上呈现如下特点：（1）从销售渠道上看，80％的旅行社采取直接销售渠道（网络）和间接销售渠道（通过旅游批发商或旅游零售商）相结合的办法进行销售。xxx市旅行社90％为地接社，此决定了xxx旅游市场主要以发展地接为主，组团为辅。因此，除1家旅行社外都设有各自的网站，在网站上开展网络预订业务，直接面向旅游者销售，此外旅行社还投入大量的资金、人力在全国各地设立了各自的办事处，参加各地的旅游交易会，通过办事处、交易会、同程网等专业旅行社网站和全国各地的组团社建立起合作关系，通过旅游批发商或旅游零售商间接销售自己的产品。（2）各家旅行社大部分销售人员均有自己固定长期合作的旅游批发商或旅游零售商，其间形成很好的合作及互惠互利关系。xxx市各个旅行社在长期的地接业务中锻炼出一批具有高度信誉的旅游产品销售人员，在长期的合作关系中形成了“认人不认社”的销售办法。 4、xxx市旅行社旅游产品促销现状分析：促销是市场营销组合中一项重要的因素。旅行社经营活动的成功，不仅取决于产品的设计、价格和销售渠道的选择，还取决于旅行社是否将产品信息及时有效地传递给旅游者。这个信息流通的过程就是促销。促销管理是旅行社经营管理的重要内容，一个旅行社市场的开拓，于产品的促销有很大联系。通过下列的图表我们不难了解到：（1）xxx各个旅行社均采取了多种方式对自己的旅游产品进行了积极的促销，旅行社通过运用现代化的网络及旅游促销展览会、交易会促销在其旅游产品促销中占了较大的比例，而旅行社在电视、期刊、报纸等媒体上也进行了不同程度的宣传。（2）各个旅行社对促销均采取了积极的态度，投入大量的资金进行旅游产品的宣传和促销。从数据显示信息来看，投入营业额5％－15％进行宣传的旅行社占据了最大的比例，而且对产品的宣传促销上，各旅行社还在不断增加投入的资金。（3）xxx市各旅行社在促销上均存在不同程度的盲目性。有的旅行社采取传统的促销手段，通过发传真等手段盲目地撒网一样把自己的产品信息发给客源地的各家旅行社，虽然这样的促销手段会取得一些效果，可是这种没有针对性的无差异的促销手段，等于是把主动权交给了各地的组团社，存在着大量的资源浪费，提高了自己的经营成本。（4）据调查，xxx各个旅行社所设计的宣传手册、网站均对所有景点进行统一概述，缺乏一定的针对性，缺乏自己的特色，没有针对不同细分市场的旅游者，进行信息的筛选。xxx旅行社市场促销信息应该注意能够激发不同市场、不同需求的旅游者，促使购买，无论在信息内容、信息结构，还是在信息形式、信息来源方面都应周到而详细地考虑。（二）旅行社的顾客与相关产业关系情况 1、旅行社的顾客关系管理（结构）旅行社大多有自己客户群，一些关系也是凭借着导游形成关系网。导游在其中起着很重要的连接作用。这种方式可以更有效率地工作，可是也给旅行社的业务带来了一些障碍。因为很多客户是只认人的，只要他们经常和哪个导游联系，不管这个导游是哪个旅行社都会再去找这个导游。这样如果导游跳槽就会带走相应的游客。 2、与其他旅行社的关系由于xxx地区的地接旅行社居多，所以就宏观方面来说，外地旅行社在他们眼中，就是组团社。根据角色的不同，组团社当是地接社市场的末端。组团社对游客的宣传促销当是整个xxx旅行社促销最终实现的保障。因此，维护与组团社的关系或者说合作在整个xxx 旅行社的运作中是极为重要的一个环节。对我们走访调研的近四十家旅行社进行分析知道：维护与组团社的关系主要靠以下几个环节：（1）凭借知名导游的信誉，确保外地社保证对本社的组团业务量。（2）依靠在各大市场区域的联络处，及时向所在区域旅行社发放宣传促销资料。积极主动实现点对点的促销。逢年过节向合作过的旅行社发送礼品，以增加其忠诚度。（3）对于本地各大旅行社，结成一定的联盟（比如，xxx森林公园旅行社，顺达旅行社，青云假日旅行社等），开展共同的大型促销活动，从而优化资源，互补长短。达到市场顺畅，促销有效的结果。总之，旅行社的经营最终依靠是一个“熟人社会”。其实，旅行社的很多收入都很隐蔽，整个合作关系大多来说很难摆脱一个方面——“熟人关系”。 3、与宾馆饭店合作情况基于旅游业的季节性特征，这势必会影响饭店的入住率，为了能够最小程度地减少损失，达到双赢，旅行社与当地宾馆饭店已成为固定的合作伙伴。一般已与旅行社达成固定合作关系的均为二星级以上的饭店。多数情况下双方采用口头协议的方式进行合作，这给双方都带来了许多益处。如：在旅游旺季时饭店给旅行社以较低的客房出租价格，以换取在旅游淡季时旅行社保证饭店的入住率。双方都能以长远的目光作长期合作以求发展，同时受益的还有旅游者。在我们调查的旅行社中，只有三家采用书面协议的方式（顺达旅行社、xxx湘西青年旅行社和飞扬旅行社）。但是无论是以何种方式合作，双方在利益分配上均为口头协商，按情况所得比例不等。根据调查的负责人的介绍了解到，饭店与旅行社之间的这种合作实质上存在着许多不公平的地方。旅行社在向饭店联系客房时狠狠地压价，而后又以较高的价格让旅游者入住，从中赚取高额利润，这不仅严重侵犯了旅游者的经济权益，也使得饭店发展很不平衡，这种饭店大多为那些家庭式的小旅馆。其次，因为只有口头协议合作，一旦遇到突发事件，导致客源减少，旅行社事先预定的客房就被取消，而饭店这时又没有接收其他客人入住，这给饭店造成不小的损失，使得大批饭店在短时间倒闭。 4、与交通公司合作情况从调查结果来看，目前xxx只有25％的旅行社有自己的巴士公司，其形式多是联合经营，如金帆旅行社就与一家汽车公司联合经营。75%的旅行社通过当地两家（泰安、永通）巴士公司来雇用巴士。旅行社一般在旺季时会找巴士公司安排车辆，其余时间多是与司机直接联系，再与巴士公司协商。这样做的好处有两个：1、车辆本身上有保险，如发生事故则由巴士公司负责。2、费用较低，可降低成本。至于如何选择，旅行社则要根据淡旺季需求来定。一般情况下，旅行社和巴士公司采用口头协议的方式，来建立长期的合作关系。不过这种模式既有优势也有劣势，存在一定的问题：1、没有书面协议，发生利益冲突时，旅行社难以得到法律支持。2、没有自己的巴士公司，旺季时易发生缺车的现象。3、无法保证司机的技术水平，不利于管理。 5、与景区的合作情况从调查结果来看，目前xxx市的这36家旅行社中有28%的旅行社有直接控股或参股的景区景点，如：xxx森林公园旅行社与xxx国家森林公园都隶属于xxx国家森林公园管理处，因此该旅行社在国家森林公园的订票价格自然会得到许多优惠。再有xxx天门旅行社，它的主要职责是组织附近地区川、黔、湘、鄂的游客前往外地旅游，但是它曾经就参与投资过xxx境内茅岩河漂流的开发建设，等等。此外，其余的占72%的旅行社则多通过口头协议的方式与境内各大景区或景点进行长期合作关系。而这些旅行社无论是采取何种方式与景区或景点合作，他们的利益分配原则是不固定的。我们的调查结果和分析结果显示，xxx市内目前旅行社与景区景点的合作情况存在着许多弊端。首先，xxx境内旅行社直接参与景区景点投资管理的很少，大部分都因为初期达不到利益均衡分配而撤股，这样使得旅行社与景区景点的发展都滞后了很多。其次，旅行社与景区景点没有建立那种互惠互利公平分配的协议，这样极易造成双方的摩擦，从而易破坏双方之间的合作关系。 6、与购物公司的合作情况据有关人士介绍，旅行社与购物公司的合作受到政府部门的干涉。政府规定了15家定点购物商店，可以防止旅行社的不正当经营活动，但是，却严重损害了其他购物公司的经济利益。目前，市内各大旅行社与购物商店的合作方式都是口头商定的，至于利润分配，有时购物商店将回扣直接交给旅行社，但大部分情况下是付给导游佣金，然后导游再交给旅行社人头费。有时某些购物商店还会向旅行社提供一些相应的奖励，以促使该社多派团来店观光。纵观xxx境内旅行社与购物公司之间的合作情况，许多隐藏的问题都显露无遗。旅行社一味地与各种各样的购物公司合作，却忽略了旅游者对购物的感受。无论什么样的购物商店都带旅游者进入，使得旅游者对购物产生抵触心理。（四）xxx地区旅行社内部管理调查分析旅行社属于特殊的社会组织，是营利性组织的一种。所谓营利性组织，它的主要目的和功能在于运用和调配一定的资源在最小的成本投入下，追求最大的产出经济效益。所以它们也被称为经济组织(大多数经济组织的表现形式是企业)，与追求最大化社会效益的社会组织不一样，利润最大化是所有营利性组织包括旅行社的终极追求目标。旅行社的所有运营和管理都是围绕和实现这个目标的一系列过程和行为。管理虽然不能绝对地增加资源投入所产生的价值，但是可以通过精细管理减少资源投入和消耗过程中的损耗而降低成本来相对地增加组织的利润。旅行社虽然由于其在服务行业的特殊性而有所不同,它与大多数的经济组织——企业生产有形产品卖到市场获取利润不一样，旅行社是一种服务性的中介性的组织，它产生利润的方式在于生产其独特的服务，由其在市场上交换服务而获利。但是旅行社同样在提供其特殊产品(无形的服务)的过程中要调配一切人力、财力、物力、信息等资源投入，来产出它们特殊的产品来获利。所以内部管理同样在旅行社经营中占据相当重要的位置。 1、人员规模及管理情况如前所述，这里大部分旅行社是地接社，处于旅游接待地是其直接原因,其中属于国内社的又占有绝大多数。基于这样的经营情况，经过统计，有比较明显的内部管理的特点：（1）这里的地接社以中小型社为主,员工大多数都在45人以下,既地接又组团的旅行社的员工又略有不同,下面是两者的饼状图: 这说明有能力组团的旅行社的人数规模一般要比纯粹以地接为主要经营内容的旅行社要大一些:具有70人以上规模的旅行社比例明显比左图大得多。对这两幅图进行分析还是可以看出,从规模和运营内容的搭配来看,湘西地区的旅行社的人员规模还是比较合理的,因为只以地接为主要业务内容的旅行社经营起来比较简便,由于其地理区位条件、旅游接待条件和设施以及距离宾馆饭店比较近,易于接洽,所以少量的人数能发挥非常大的效率；而由于组团到外地在联系和洽谈以及宣传等方面都需要投入更多的人力,所以既营地接又营组团的旅行社的人员规模相对大一个等级也是理所当然。其次,从人员的管理来看:大多数的旅行社都是分部门管理,但是都没有一个专门的人员、人事管理、人力资源管理部门。这与旅行社是一种动态性、灵活性比较强的组织,工作难度不太复杂有一定联系,因为人员的流动性比较大,所以独立的人事管理的成本远大于其收益。下面是人员流动情况的对比：通过两图可以将国际社和国内社的人员年流动率作一个简单的对比,可见国内社和国际社的人员流动率大多数都集中于5%- 25%之间,比较来看国内社的人员流动率要小于国际社。对于旅行社这样一种动态性和流动性很强的行业,5%-25%的年人员流动率是比较合理的。 xxx旅行社一般都是按部门领导负责进行的传统的管理。这些部门领导人对办公人员都比较熟,但是对本社的导游人员掌握得不是太清楚.下面是对旅行社每年旺季雇佣兼职导游情况的一个统计表,说明了由于兼职导游的不确定性很强,客观上决定了管理人员对本社导游人员的动态情况掌握得不是很清楚: 由图可以看出两极分化比较明显,雇佣兼职导游人数小于5%的比例和大于35%的比例都比较高,这就增加了对导游人员管理的难度.但是因为旅行社与导游有强有力的法律契约关系来约束双方的行为,目前的管理方式对大多数的中小规模的以地接为主要经营内容的旅行社倒是最为合理的。下面是我们以对新、老员工的培训、是否对员工进行定量化的绩效评比标准管理，以及专门的管理软件管理四个方面来分析湘西旅行社人员管理手段的差异：表中所以采用专业培训的旅行社数量占到调查总数的87%，表明旅行社还是非常重视员工的素质和质量，这也是服务业对本行业员工的特殊要求。我们注意到四种方式都采用的旅行社比例也不少，有47%多，表明一部分旅行社都采用了较为合理的管理方法对员工进行管理。但是问题突出的是采用专门计调。	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/xxx旅行社调查报告.doc
面酒店行业研究报告（第四稿） 2004年10月目录正文之前的说明 1 全文概要 2 第一章行业背景及环境 7 本章概要 7 一、中国旅游业持续快速发展 8 1、国际旅游需求 8 2、国内旅游需求 9 二、中国加入WTO对酒店行业影响 10 1、WTO法律文件规定：国际酒店业进入中国将不再有太大限制。 10 2、西方饭店管理集团全面进入，导致市场竞争白热化 10 3、加入WTO带来的竞争压力促使我国饭店业转型 11 三、中国酒店业的发展历程 11 1、关键数据：1991－2002年间中国星级饭店增长 11 2、中国酒店业发展的三个阶段 13 四、国际饭店集团化发展历程 15 本章小结 17 第二章行业市场结构 18 本章概要 18 一、多维度的行业市场细分 18 资料：旅游涉外酒店及星级评定基本情况介绍 33 二、行业市场结构分析 34 1、畸形的消费市场结构 34 2、行业市场领先者（国际、国内） 35 3、行业集中度：国内饭店业集团化率不到10% 39 本章小结 39 资料：2002、2001、2000中国星级饭店市场结构 40 第三章、行业供给与需求 46 本章概要 46 一、行业总供给 46 二、行业总需求 47 1、国内出行 47 2、国外来华旅游 49 三、总供给－需求状况 49 本章小结 50 第四章行业成本与赢利 51 本章概要 51 一、全行业不景气，仅有20％酒店赢利 51 二、行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店 52 1、五星级酒店 52 2、经济型酒店 53 三、酒店行业的成本、定价和收入 54 1、投资成本与客房定价 54 2、酒店收入来源及利润分布 55 3、酒店日常运营成本构成 56 资料：2000、2001、2002全国星级饭店营收统计 57 国家旅游局：2002全国星级饭店营收情况 57 国家旅游局：2001全国星级饭店营收情况 59 国家旅游局：2000年全国旅游饭店营收情况 60 一份权威的《2004中国饭店业统计》显示的2003中国酒店营收状况： 62 本章小结 63 第五章行业竞争结构 64 本章概要 64 一、盈利分布高度不均衡带来的竞争影响 65 二、行业中现有企业的竞争 65 1、五星级酒店热风靡全国 65 2、高星级酒店市场争夺向下延伸 66 3、经济型酒店市场竞争一触即发 67 4、各大国际饭店集团在中国市场的扩张行动及计划 68 5、国际饭店集团在中国竞争的五大特征 72 三、行业竞争地区个案：上海、昆明 73 1、上海：行业稳健发展，市场基本稳定 73 2、昆明，过度投资带来恶果 77 3、重庆：五星标间跌破四百元 77 本章小结 79 第六章行业新进入者的战略分析 80 本章概要 80 一、基于行业新进入者特定角度的战略分析流程 81 二、行业市场的细分方法：三维细分法 82 三、初选：目标细分市场初步选定（三维市场细分＋SWOT分析） 83 1、新进入者自我认知及投资策略（简明SWOT分析） 83 2、“地区＋等级＋业务“三维市场细分及分析 84 3、初选结论：两个目标细分市场 89 四、再研究：初选目标细分市场波特模型变型及分析 90 1、二线城市五星级酒店” 90 2、二、三线城市经济型酒店” 92 五、评价：两个初选目标细分市场分析比较及评价 94 1、波特模型分析结论比较 94 2、“产出－投入”分析结论比较 95 3、波士顿矩阵分析 95 六、结论：“二、三线城市经济型酒店”是最佳投资选择 96 本章小结 96 全文结语 98 附件1、五星级酒店投资再研究 100 一、中国五星级酒店市场状况 100 1、波及全国的五星级酒店热 100 2、过度投资已露端倪：以南京为例 102 3、2004年10月下旬全国部分大城市五星级酒店房价 103 4、从数据看中国五星级酒店市场的特征 108 二、五星级酒店的投资效益及投资方式 109 1、投资效益的六个来源 109 2、投资和管理酒店的六种模式 110 三、五星级酒店的管理 112 1、五星级酒店的组织结构 112 2、酒店从兴建到开业的工作内容 113 3、酒店管理公司的管理模式 114 四、江西南昌五星级酒店市场分析 115 1、南昌市概况 115 2、南昌现有五星级酒店介绍 116 3、高星级酒店市场房价现况 117 附件2、经济型酒店个案资料：如家酒店连锁 119 一、基本信息 119 1、集团简况 119 2、集团Logo、理念、愿景和使命 119 3、公司背景 120 4、发展史 120 二、如家快捷酒店国内分布 122 三、如家快捷酒店的房型及房价 124 四、如家快捷酒店的经营模式 126 1、品牌管理： 126 2、如家酒店连锁为加盟酒店提供的服务 127 附件3：2002年中国星级饭店统计公报 128 附件4：2001年中国星级饭店统计公报 132 附件5：2000年中国旅游饭店统计公报 136 附件6：2004中国饭店业务统计 141 附件7：2004全国部份旅游饭店经营情况调查报告 144 正文之前的说明在进入正文之前，有如下说明。对它们的了解，将有助于更好地阅读正文。一报告需要回答的问题报告基于一个酒店行业新的进入者的需求角度而进行研究，研究设定回答的问题是：“应当选择哪一个细分市场（子行业）进入”。特殊的角度和问题点，决定了本报告的内容和结构，不同于一般的行业研究报告。二报告服务的对象报告不是面对咨询客户，而是服务于公司内部投资决策。 www.word98.com中国文案网搜集整理，版权归原作者。三研究者本人的背景研究者在投资方面拥有经验，但并非酒店行业专家或资深人士四研究者的研究态度前面几个因素，共同决定了研究者在整个研究过程中所采取的高度谨慎态度。这种谨慎主要体现在以下几个方面： • 高度客观。以统计数据和外部事实资料为依据。有多少数据和资料，做多大的文章。对资料进行严格审视。可印证的资料，才被采纳作为研究报告的内容。否则，一般不予采纳或注明仅作参考。 • 研究者并非行业专家，关于一些行业事实或者状况的描述，研究者将尽可能地摘用业内人士或者媒体的原文。当数据或者事实已经具有充分的说服力，或者数据或事实可以反映出多个方面的信息时（比如同时有正面含义，也可能有负面含义），研究者尽量避免进行任何无根据的主观猜测或想当然的评论、选择或判断。研究者认为让自己充当一个行业专家的角色，贸然作出判断，是不负责任的。 • 研究者希望自己尽量做到：1）将高度零散的资料，归纳整理成清晰有序、逻辑贯通的文本；2）通过逻辑推理和数字计算，揭示出更多的数据和资料背后的东西，让结论自然地展现；3）淡化研究者的存在，将更多的判断和结论，留给真正有资格或能力去这样做的人。五报告的内容结构报告全文比较冗长，目录是最好的内容结构说明。报告设定了完整、清晰的四级目录，每一级目录均有准确标识内容的标题。全文概要在经历了20多年的经济高速增长后，中国拥有了全世界最富有吸引力的旅游业国内市场，这给酒店业带来了巨大的发展动力。受市场强劲需求拉动，中国酒店业曾经在上世纪 90年代中后期进行整体快速扩张，但随后由于扩张过度在2000年前后陷入低迷调整。 2001年以后，受成功加入WTO的影响，中国旅游业对外开放进一步扩大，同时上个世纪9 0年代过度扩张的后果被市场逐步消化，中国酒店业开始复苏。2004年，出现了一轮新的酒店投资热潮：国际饭店集团大举进入中国市场，而本土饭店集团也以空前速度跑马圈地。在这样一种背景下，以一个酒店行业新的进入者（战略投资者）的角度，我们对酒店行业进行了研究，得出本报告。本研究报告的基本内容框架共分六章，结构如下：全文概要第一章行业背景及环境第二章行业市场结构第三章行业供给与需求第四章行业成本与赢利第五章行业竞争结构第六章行业新进入者角度的战略分析结语附件研究者的基本态度，是以统计数据和外部事实资料为依据，有多少数据和资料，作多大文章。对一个战略投资者而言，这些内容，可以支持他作出初步战略性结论。这六章的核心，是“市场”。在市场中赢利，在市场中竞争。所有的行业行为，都集中于市场。所有行业竞争者的战略判断、思维……，都通过在市场中可以观察到的行为而体现出来。因此，对市场的分析，是一切战略分析的核心。前面五章，以冷静的事实陈述以及从事实中可以自然揭示出的结论为主。在最后一章：第六章“行业新进入者角度的战略分析”，集中体现了研究者的分析和判断，为行业新进入者提供一个强有力的战略论证和结论。第一章行业背景及环境在这一章中，研究者集中介绍了中国酒店业发展的背景及环境状况。首先是旅游业的高速增长，从而对酒店行业产生了强劲需求。中国自改革开放以来持续的高速经济增长，国民财富的迅速增加，这些都是众所周知的事实。在这样一个大的宏观背景下，中国旅游业也同样经历了高速发展。从1991年～2002年，外国对中国入境旅游人数从3335万增长到9791万人次，年平均增长9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从28.45亿美元增长到203.85亿美元，年平均增长高达17.9%，增长速度远远高于国民经济增长。旅游国内市场也在迅猛增长之中，2002年，全国国内旅游人数达 8.78亿人次，比2001年增长12.01%。全国国内旅游收入为3878亿元，比2001年增长10.1 1%。国际和国内的旅游出行人群，构成了酒店业的主要消费群体。强劲需求促成中国酒店业的快速扩张。值得高度关注的是，在经历了2003年SARS造成的全面低迷之后，旅游业和酒店业全面复苏，2004年1～6月统计数字显示国际国内旅游强劲增长。本章第二节，介绍了中国加入WTO对酒店业产生的影响。在中国加入WTO的法律文本中有如下和酒店业相关的明确对定（参见《中华人民共和国服务贸易具体承诺减让表》）： \|房地产服务部门 \|市场准入限制 \| \|涉及自有或租赁资产的 \|除下列内容外，没有限制：对于高标准 \| \|房地产服务（CPC821） \|房地产项目，如公寓和写字楼，不允许 \| \| \|设立外资独资企业，但不包括豪华饭店 \| \| \|。 \| \|以收费或合同为基础的 \|仅限于合资企业形式，允许外资拥有多 \| \|房地产服务（CPC822） \|数股权 \| \| \| \| 第一条内容显示，外资在中国利用自有或租赁资产设立豪华饭店是不受限制的。套用第二条条款，允许外资拥有多数股权。同时，在《中国加入世贸组织第三年的主要承诺》中，和酒店业相关的也有两条：1）“旅行社和旅游服务，允许外资拥有多数股权” 2）“特许经营：取消限制”。这两条也显示，以“特许经营”作为主要连锁扩张方式的外资酒店集团，在进入中国市场上已经没有太大的限制。本章第三节，对中国酒店业发展历程进行了介绍。报告按照行业历程把中国78年以来的酒店行业发展划分成三个阶段：1）起步学习期——七十年代末～八十年代；2）扩张期＋调整期：九十年代；3）2000年以后。第一个阶段，是中国开始改革开放，发展经济，酒店业开始蹒跚学步的阶段。以外资酒店的引进为起点，中国酒店业开始了一个模仿学习并快速发展的过程。第二个阶段，中国的酒店行业在经过一段时间的学习和模仿之后，以国家政策支持和国民经济快速发展为背景，进行了快速扩张。从1991～1999年，中国酒店数量从853家增长到3856家。到2000年又猛增到6029（考虑到投资建设周期，2000年增加的酒店，显然是98、99年之前的决策产物）。过度扩张的结果是：到1998年，全行业因为供过于求陷入严重低迷，被迫经历艰难调整。第三个阶段，从2000年至今，第二个阶段过度扩张的后遗症逐渐被消化，酒店业开始复苏。2004年，以中国加入WTO之后对于外资的限制逐步放宽并实施国民待遇为背景，外资酒店集团开始大举进入中国，中国酒店业的发展格局为之发生巨大改变。最后，在本章最后一个小节中，还对国际饭店集团化发展历程进行了介绍，他山之石、可以攻玉，这便于报告的使用者更好地把握行业发展的规律。第二章行业市场结构在这一章中，研究者首先通过自己的研究整理，从五个不同的维度“地区、等级、经营形态、业务特点、所有权方式”，对酒店行业中的各种酒店进行了细分。并对依据多种维度划分的一共8种典型细分市场（商务型酒店、经济型酒店、会议/会展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍类酒店、公寓式酒店、产权式酒店、分时度假酒店）的经营服务特点、定价、发展趋势等方面的情况进行了总结和归纳。在第二节，基于酒店在地区、等级等方面的分布，对行业进行了市场结构方面的分析。正文论述了目前行业市场的畸形结构状况：中高星级酒店多，中低档酒店少。数据显示，三星以上级酒店客房量占到星级饭店总客房量的61.84%，超过一半以上。而二星和一星级酒店仅占星级饭店客房总量的38.16%。这种消费市场的畸形机构，成为经济型酒店热的最好的解释之一。随后，列举了来自国际国内权威机构或媒体评出的2001年世界饭店集团20强，2003年中国饭店集团20强以及2004年十大最受欢迎的商务酒店。对行业的国际、国内市场领先者，作一个总括式的介绍，从中可以大致了解到国际、国内饭店集团的力量格局。第三章行业供给与需求在这一章，研究者对中国住宿行业以及星级（或相当于星级）酒店的供需状况进行了详细的分析和处理。目前全国住宿行业年度总需求量为25.99亿人天，而总供给量为57.6亿人天，需求/供给比为45.12%。而星级或相当于星级酒店的年度总需求量为13.24亿人天，总供给量为21.4亿人天。需求/供给比为61.9%。这一估算和实际数据的情况基本吻合。第四章行业成本与赢利在本章中，主要研究了整个行业的经营赢利总体状况。国家旅游局的权威统计资料显示，在各个星级的酒店中，只有五星级酒店是总体赢利的，四星、三星、二星、一星全面亏损。而行业资深人士则称“整个行业只有20％的酒店赢利”。这20％的酒店除了集中于五星级之外，还集中于另一个热点：经济型酒店。经济型酒店并不属于星级酒店的序列，它以低成本、低房价、高客房服务标准为特点，在市场上获得了巨大的成功。目前上海的经济型酒店代表（如锦江之星、如家快捷等）年回报率高达20%甚至可能更高。在本章中，还基于各方面资料，对酒店行业的成本、利润和定价进行了一个归纳式的介绍，并基于统计数字对酒店行业收入来源及分布进行了分析。数据显示客房和餐饮是酒店收入的两大收入来源，两项加总占到总收入的80％以上，而客房的投入产出效益是餐饮的 2.9倍。第五章行业竞争结构分析行业市场结构和竞争状况分析，是一个战略投资者首要关注的问题。基于这一点，本章对行业竞争结构，进行了全面的分析。第一节：和第三章第二节“行业赢利集中于两个热点：五星级酒店和经济型酒店”以及第十一章第一节“消费市场畸形……”相对应，论述了全行业性的盈利分布高度不均衡。不均衡，意味着流动：资本从利润低的细分市场向利润高的细分市场，而新的战略投资者也将瞄准这些利润高的市场……由此而带来的，必然是新的竞争。第二节，对五星级酒店和经济型酒店这两个细分市场的竞争进行了介绍。目前国内许多大城市出现了五星级酒店热，甚至在江苏盐城这样一个偏远欠发达地区，也传出要建五星级酒店热的消息。而五星级酒店因为其投资额度高、客户集中于市场份额小的高端市场（这让人不能不产生五星级酒店市场投资过度的担心）。而大举进入中国的外资酒店，也把第一目标瞄准了这个市场，和国内酒店业经营者相比，他们拥有强大的资金、运作优势。在这样一种格局下，国内饭店集团的扩张集中于经济型酒店，也就不足为奇。这样做实属一举两得：1）避开了国际饭店集团的咄咄锋芒；2）开辟了一个巨大的利润丰厚的市场。目前国内经济型酒店的代表，如家酒店连锁目前旗下酒店数量已达43家，而锦江之星也计划在5年内将旗下经济型酒店数量从30家增加到200家。在这个小节中，研究者还介绍了各大国际饭店集团在中国的扩张情况。并归纳出国际饭店集团在中国竞争的五大特征：1）国际集团相对于内资，具有明显赢利和管理优势；2 ）国际排名前十集团均已进入中国市场；3）同一个国际饭店集团下的多种品牌全面进入中国；4）扩张步伐迅速、投资力度大；5）从一线城市，向二线城市纵深拓展在本章第三节，提供了两个行业竞争的地区个案资料：上海、昆明。为战略投资者提供一个基本的参照。第六章，行业新进入者角度的战略分析本章是全文的归结，在前面所有对事实的分析和客观描述之后，研究者在本章对新进入者的战略选择进行了分析。首先，对战略分析的流程进行了说明。主要流程分五步：1）确定对市场进行细分的方法；2）根据市场细分方法，对目标细分市场（投资子行业）进行初选（应当超过一个以上，这样可以比较对照）3）对初步选定的目标细分市场进行再研究；4）基于再研究，对备选的目标细分市场进行比较、评价；5）基于评价，得出战略结论。随后，依照此分析流程，研究者利用一系列的战略分析工具，进行了系统的战略性分析。首先，确定了“区域－等级－业务”的三维市场细分方法；然后，对行业新进入者进行了简明的SWOT分析，得出了对行业新进入者的策略推荐：“避开行业领先者的优势，选择其力量薄弱的地区，进入拥有巨大潜在市场空间的细分市场领域。利用灵活的投资战略和先进的管理理念获得成功”。接下来，研究者基于三维细分方法，对不同细分市场进行了分析。分析得出的结论：1）从地区的维度而言，二、三线城市是最佳投资选择；2）从等级的维度而言，五星级酒店是最佳投资选择；3）从业务维度而言，经济型酒店是最佳的投资选择。至此，研究者得出了两个目标细分市场：五星级酒店和经济型酒店。在前面的基础上，本章的第四节，研究者使用基于经典波特模型的一个变型对备选的两个目标细分市场进行了详细的分析。波特模型分析显示：在五星级酒店市场，投资需求量大，需求不明确，而且现有市场占有者竞争力极强。而经济型酒店，投资需求量小，需求量巨大，而且现有市场竞争者竞争力弱，市场竞争不充分。第五节，研究者基于波特模型分析的结论，对两个目标细分市场进行了比较。同时研究者还通过对数据的分析发现：经济型酒店的“产出－投入比”（衡量投资效益的一个指标）远远高于五星级酒店，是五星级酒店的2.25倍。结合这两个方面的分析，研究者利用变型后的波士顿矩阵模型，对目标细分市场进行了评价，结论显示：1）经济型酒店属于明星市场；2）五星级酒店市场则可能是瘦狗型市场或问题型市场。第六节，是全章也是全文的结论，由于它的重要性而单设一个小节。结论：二、三线城市经济型酒店是值得推荐的最佳战略选择。最后，研究者在结语中对研究的过程、体会作了简单的描述。在附件中，还提供了国内经济型酒店集团的代表“如家酒店连锁”的详细资料介绍以及其他权威统计资料原文，为战略投资者提供必要的参考。第一章行业背景及环境本章概要本章对酒店行业发展的一些基本背景和环境，进行了归纳和介绍。中国自改革开放以来持续的高速经济增长，国民财富的迅速增加，这些都是众所周知的事实。在这样一个大的宏观背景下，中国旅游业也同样经历了高速发展。从1991年～20 02年，外国对中国入境旅游人数从3335万增长到9791万人次，年平均增长9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从28.45亿美元增长到203.85亿美元，年平均增长高达17.9%，增长速度远远高于国民经济增长。而旅游国内市场也在迅猛增长之中，200 2年，全国国内旅游人数达8.78亿人次，比2001年增长12.01%。其中：城镇居民3.85亿人次，农村居民4.93亿人次。全国国内旅游收入为3878亿元，比上年增长10.11%。全国国内旅游消费支出达3878亿元。国际和国内的旅游出行人群，构成了酒店业的主要消费群体，强劲需求，促成了中国酒店业的快速扩张。中国加入WTO之后，酒店业对外开放，这对整个行业未来的走向影响深远。研究者对一些外部文章进行了整理和编辑，以提供一个整体上的参考。入世后的种种环境变化，为外资饭店管理集团进入中国提供了一切有利条件。这一基本状况，为2004年以来不断传出的外资酒店在中国的扩张计划所证实（参见第二章“行业市场结构”和第五章“行业竞争结构”），这进一步提高了酒店行业的竞争度。但外资进入仍集中于高端市场。在本章的第三节，利用统计数字说明了中国酒店业从1991～2002年间快速增长的一个基本事实。然后对中国酒店业的发展历程进行了分阶段的介绍。报告按照行业历程把中国 78年以来的酒店行业发展划分成三个阶段：1）起步学习期——七十年代末～八十年代；2 ）扩张期＋调整期：九十年代；3）2000年以后。第一个阶段，是中国开始改革开放，发展经济，酒店业开始蹒跚学步的阶段。以广州白天鹅宾馆、中国大酒店、花园酒店这三家外资酒店的引进为起点，中国酒店业开始了一个从新奇不理解，到模仿学习并快速发展的过程。同一时期，中国本土的酒店集团管理公司也开始出现，国家的宏观政策支持也开始成型。1988年，国务院办公厅专门发布了《国务院办公厅转发国家旅游局关于建立酒店管理公司及有关政策问题请示的通知》，对内资酒店实行和外资同等优惠的政策。第二个阶段，中国的酒店行业在经过一段时间的学习和模仿之后，以国家政策支持和国民经济快速发展为背景，进行了快速扩张。从1991～1999年，中国酒店数量从853家增长到3856家。到2000年又猛增到6029（考虑到投资建设周期，2000年增加的酒店，显然是 98、99年之前的决策产物）。过度扩张的结果是到1998年，全行业因为供过于求陷入严重低迷，被迫经历艰难调整。第三个阶段，从2000年至今，第二个阶段过度扩张的后遗症逐渐被消化，酒店业开始复苏。但2003年的SARS危机，也给酒店行业带来巨大冲击。同时，2003～2004年，以中国加入WTO之后对于外资的限制逐步放宽并实施国民待遇为背景，外资酒店集团开始大举进入中国，中国酒店业的发展格局无疑将为之发生巨大的改变。在最后一个小节中，还对国际饭店集团化发展历程进行了介绍，他山之石、可以攻玉，这便于报告的使用者更好地把握行业发展的规律。一、中国旅游业持续快速发展统计显示，伴随着中国经济20年来的快速增长，旅游业市场不断扩大，无论是国内出游还是海外入境人数，也都经历了同样的快速发展，从而对酒店业产生了强大需求拉动。尤其是98年以后，旅游逐渐成为国内休闲娱乐消费热点。 1、国际旅游需求入境旅游数据是衡量国外人士对中国旅游市场需求的重要指标。国家旅游局的统计资料显示：1991年～2002年，入境旅游人数从3335万增长到9791万人次，年平均增长9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从28.45亿美元增长到203.85亿美元，年平均增长高达17.9%，增长速度远远高于国民经济增长，居世界第一位。 2002年，入境旅游人数达9791万人次，比上年增长9.99%。其中：外国人1343.95万人次，比上年增长19.71%；香港同胞6187.94万人次，增长5.65%；澳门同胞1892.88万人次，增长19.98%；台湾同胞366.06万人次，增长6.35%。15个主要客源国全部实现增长，其中有14个国家实现两位数增长，有6个(泰国、韩国、马来西亚、菲律宾、日本、印尼)国家的增幅超过20%。其中入境过夜旅游者人数达3680万人次，比上年增长10.96%。国际旅游 (外汇)收入达203.9亿美元，比上年增长14.57%。以下是1991年到2002年共12年间中国入境旅游增长数据表 \|年份 \|入境旅游人数（\|旅游外汇收入 \| \| \|千人） \|（百万美元） \| \|1991 \|33350 \|2845 \| \|1992 \|38115 \|3947 \| \|1993 \|41527 \|4683 \| \|1994 \|43684 \|7323 \| \|1995 \|46387 \|8733 \| \|1996 \|51127 \|10200 \| \|1997 \|57588 \|12074 \| \|1998 \|63478 \|12602 \| \|1999 \|72796 \|14099 \| \|2000 \|83444 \|16224 \| \|2001 \|89013 \|17792 \| \|2002 \|97908 \|20385 \| 2003年，因为年初开始持续时间长达近半年的SARS而导致旅游业的萧条。但2004年以来，旅游业重现繁荣：2004年1－６月，我国入境旅游人数累计达５１４３万人次，比２００３年和２００２年同期分别增长２４．３％和９．８％；旅游外汇收入达到１０６亿美元，比２００３年和２００２年同期分别增长４５％和１１．２％；１６个主要客源国的来华旅游人数与２００２年同期相比全部实现了增长。（数据来源：国家旅游局） 2、国内旅游需求对于中国旅游业的需求，更大的部分来自于国内。 2002年，全国国内旅游人数达8.78亿人次，比2001年增长12.01%。其中：城镇居民3.85 亿人次，农村居民4.93亿人次。全国国内旅游收入为3878亿元，比上年增长10.11%。其中：城镇居民旅游支出2848亿元，农村居民旅游支出1030亿元。（数据来源：国家旅游局）另外一个可供衡量国内居民对旅游业需求的参考指标，是国民出境游数据： 2002年，中国公民出国(境)人数达1660.23万人次，比上年增长36.84%。其中：因公出境654.09万人次，比上年增长26.08%；因私出境1006.14万人次，比上年增长44.87%。２００３年，我国出境总人数达到２０２０万人次，首次超过日本成为亚洲出境人数最多的国家。最新数据资料显示：2004年上半年，我国出境旅游市场继续强劲增长。2004 年１—６月，我国公民出境人数累计已达１３３３万人次，其中因私出境人数达到１０５７万人次，占出境总人数的７９％，分别比２００３年和２００２年同期增长８７％和１３６％。（数据来源：国家旅游局）出境游的高速增长，充分说明国内游客的消费欲望与消费能力都在快速释放，相应的对于国内旅游业的需求也在高速增长之中。二、中国加入WTO对酒店行业影响目前中国每年国际国内商务旅游市场的消费已达２０００亿元人民币，与法国、德国等欧洲主要国家的水平相当。而加入世界贸易组织，意味着国内的旅游市场要向WTO所有的成员国开放，这使中国成为公认的旅游业最具发展潜力的地区，而酒店业也相应地将“门户大开”。 1、WTO法律文件规定：国际酒店业进入中国将不再有太大限制。在中国加入WTO的法律文本中有如下和酒店业相关的明确对定（参见《中华人民共和国服务贸易具体承诺减让表》）： \|房地产服务部门 \|市场准入限制 \| \|涉及自有或租赁资产的 \|除下列内容外，没有限制：对于高标准 \| \|房地产服务（CPC821） \|房地产项目，如公寓和写字楼，不允许 \| \| \|设立外资独资企业，但不包括豪华饭店 \| \| \|。 \| \|以收费或合同为基础的 \|仅限于合资企业形式，允许外资拥有多 \| \|房地产服务（CPC822） \|数股权 \| \| \| \| 第一条内容显示，外资在中国利用自有或租赁资产设立豪华饭店是不受限制的。套用第二条条款，允许外资拥有多数股权。同时，在《中国加入世贸组织第三年的主要承诺》中，和酒店业相关的也有两条：1）“旅行社和旅游服务，允许外资拥有多数股权” 2）“特许经营：取消限制”。这两条也显示，以“特许经营”作为主要连锁扩张方式的外资酒店集团，在进入中国市场上已经没有太大的限制。 2、西方饭店管理集团全面进入，导致市场竞争白热化入世后，饭店市场完全开放，外资开始大举抢滩中国市场。一些早些时候已经进入中国的酒店集团在力图扩展地盘，如香格里拉集团在不久前完成中国战略布局；而此前在中国发展很小或者从未在中国发展的饭店管理集团如法国雅高、美国速8等都制订了迅速扩张的计划。2000年世界饭店管理集团排行前10家圣达特、六洲、马里奥特、雅高、精品国际、希尔顿、最佳西方国际、喜达屋、卡尔逊、凯悦，目前均已进入中国。关于国际饭店管理集团在中国的竞争格局的分析，将在后文中详细探讨。在这里不重复。 3、加入WTO带来的竞争压力促使我国饭店业转型随着我国加入WTO，面对全方位开放的旅游市场和不断变化、趋于成熟的旅游消费，饭店业面临两个方面的转型压力。 1．从传统管理型向经营管理型转变的压力入世前，我国大多数高星级饭店属于国有性质，加上长期缺乏真正的市场竞争压力，在很长一段时间内，其决策层和领导层没有真正确立以经营为中心的思路，内部管理仍滞留在传统管理的阶段，那必然是以产品的高成本为代价的。入世后，面对国外以经营为核心的饭店集团的竞争，为求生存许多饭店管理者都力图改变这一状况，尝试着将饭店向经营管理型转变。 2．从全面化经营向专业化经营转变的压力长期以来，我国的饭店管理存在着“大而全”、“小而全”的现象，大量饭店业产品雷同，毫无特色和个性可言。在市场高度细分化的今天，我国大多数的星级饭店还停留在观光旅游饭店的阶段，与国外集团的度假饭店、商务饭店、会议饭店相比，在满足客源个性化、特色化、专业化需求方面，毫无优势可言。三、中国酒店业的发展历程 1、关键数据：1991－2002年间中国星级饭店增长 1991－2002年间中国星级饭店数量从853家增长到8880家，年平均增长21.4% 关键数据 ➢ 1991年全国星级饭店853家 ➢ 1992年全国星级饭店1028家 ➢ 1993年全国星级饭店1186家 ➢ 1994年全国星级饭店1556家 ➢ 1995年全国星级饭店1913家 ➢ 1996年全国星级饭店2349家 ➢ 1997年全国星级饭店2724家 ➢ 1998年全国星级饭店3248家 ➢ 1999年全国星级饭店3856家 ➢ 2000年全国星级饭店6029家 ➢ 2001年全国星级饭店7358家 ➢ 2002年全国星级饭店8880家 \|年份 \|酒店数 \|增长率 \| \|1991 \|853 \|—— \| \|1992 \|1028 \|20.5% \| \|1993 \|1186 \|15.4% \| \|1994 \|1556 \|31.2% \| \|1995 \|1913 \|22.9% \| \|1996 \|2349 \|22.8% \| \|1997 \|2724 \|16.0% \| \|1998 \|3248 \|19.2% \| \|1999 \|3856 \|18.7% \| \|2000 \|6027 \|56.3% \| \|2001 \|7358 \|22.1% \| \|2002 \|8880 \|20.7% \| \|年均增长率 \| \|21.4% \| 图示：从1991年到2002年中国酒店数量增长趋势 [pic] 2、中国酒店业发展的三个阶段第一阶段：起步学习期——七十年代末～八十年代大事记： 1. 1978年，邓小平复出后抓的几件大事之一，便是“要在全国的大城市建立几个国际水准的旅游饭店（后定为在四大城市建八大涉外宾馆）,以此打破封闭，走向世界。1978年 7月，中方开始与霍英东、李嘉诚、胡应湘等六大财团及利铭泽、李兆基等十大财团洽谈，筹建白天鹅宾馆、中国大酒店和花园酒店。 2. 1979年4月，中国第一家中外合作项目———白天鹅宾馆的协仪终于正式签署。双方约定，投资总额1亿元人民币。霍英东一方投资1350万美元，由白天鹅宾馆向银行贷款3631万美元，合作期15年（以后又延长五年）。 3. 1982年北京建国饭店捷足先登，引进第一家国际酒店集团（香港半岛集团） 4. 1983年2月6日，白天鹅宾馆正式开业。这是我国第一家自行设计、自行建设、自行管理的现代大型合作酒店。此后，1984年，广州中国大酒店开业，1985年广州花园酒店开业。在20世纪80年代，三大酒店每年收入十五六亿元，令广东酒店业傲视国内酒店业群雄。 5. 1984年，中国大陆的第一家本土酒店管理公司—上海锦江（集团）联营公司宣告成立，中国酒店业从此步入了集团化发展的探索起步阶段 6. 1988年4月6日，国务院办公厅于发布了《国务院办公厅转发国家旅游局关于建立酒店管理公司及有关政策问题请示的通知》，其中明确规定：中国的酒店管理公司在原则上享受外国酒店集团在中国享受的同等待遇(如：税收减免政策，进口指标优惠，经营自主权，信贷资金支持等)。以鼓励、支持和引导中国酒店业早日创建一批本土的管理公司或酒店集团。此后，一批国内饭店管理集团相继成立。 7. 1989年为止，共有30余家国际酒店集团落户中国（如：假日、喜来登、希尔顿、香格里拉等）。这些国际酒店集团为中国酒店业带来了现代的管理体制、市场的经营模式、科学的操作方法和规范的标准程序，并推动了中国酒店业集团化发展的进程。 8. 1988年，国际旅游局制定旅游涉外星级酒店评定标准白天鹅大酒店、中国大酒店、花园酒店这三大酒店是中国酒店现代化发展的起点。从招待所服务到五星级服务，从卖方市场到买方市场，在那个年代给人们带来了天壤之别的感受。它的服务、管理模式，给广州酒店业乃至整个服务业以巨大的冲击，直接带动了整个服务观念的更新。三大酒店进行的诸多改革，如物价、用人制度、工资制度、住房制度、管理体制等等的改革，直接带动了全社会的变革。从其创立开始，三大酒店作为中国酒店业的“黄埔军校 ”，每家酒店输出和培训的数以万计的人才，有如星星之火撒在中国各地，成为了其他酒店的骨干，由此改变了中国酒店业的面貌。三大酒店创造的经济效益，更堪称是中国酒店业的神话。截至2003年底，白天鹅宾馆实现营业收入57亿元，至1993年已还清投资的全部本息。至2004年，中国大酒店累计营业收入70多亿元，正式开业不到10年已提前还清本息，10年赚回了一个五星级酒店。花园酒店至1997年已还清股东全部投资本息17亿元，累计净利润10亿元。在三大酒店的带动下，在政府行政命令的驱动下和优惠政策的吸引下，中国的高档次酒店纷纷通过加盟国际酒店集团的方式迈出了集团化发展的第一步。然而，中国酒店业也为此付出了昂贵的学费。根据1988年的一份调查报告显示：一座拥有800多套客房的三资酒店，仅上交外方酒店集团的管理费和支付外方员工的工资、福利、探亲、交通的费用每年就高达2000多万元外汇人民币。昂贵的学费使不少的中国专家学者和业内人士逐渐意识到组建中国本土酒店集团的必要性与紧迫性。这也导致了国务院办公厅于发布了《国务院办公厅转发国家旅游局关于建立酒店管理公司及有关政策问题请示的通知》的出台，这一政策直接促成了九十年代中国酒店业的扩张期。第二阶段：扩张期＋调整期：九十年代大事记： 1. 在政策推动下，一大批以模仿外国酒店集团经营管理模式为特征的中国本土的管理公司或酒店集团应运而生（如：1992年成立的凯莱国际和锦江国际、1994年成立的东方喜来登管理公司、1996年成立的天津泰达国际酒店集团和山东鲁能信谊有限公司、1997 年成立的南京金陵饭店集团和北京东方酒店管理有限公司、1998年成立的北京建国国际酒店管理有限公司、1999年成立的北京首都旅游国际酒店集团有限公司等）。截止到1999年底，已在国家旅游局正式登记注册的本土酒店管理公司就已多达39家。本土的酒店集团凭借其“了解国情”，“占据地利”，“崇尚人和”，“收费适中”，“成本低廉”，“沟通便利”等先天优势，逐渐占领并巩固了中国内陆城市和沿海中小城市的酒店市场，并为这些城市的酒店和其它地区的低星级酒店的集团化发展立下了汗马功劳；其中的佼佼者先后闯入了世界三百强之列。 2. 90年代是我国饭店业的一个总量扩张的年代，也是一个产业升级的年代。总量扩张通过两种途径实现的：新建饭店与社会饭店升级为旅游饭店。从1990年～1998年，大量饭店改造升级，社会饭店向旅游饭店转化，每年600到800家社会饭店装修升档转变为旅游饭店。低档饭店向中高档饭店转变，其中二星级饭店升档为三星级饭店的数量较大。饭店升级使我国饭店业的接待能力及接待质量都大幅度攀升。这次饭店产业升级过程中服务与管理的升级明显滞后于硬件设施的升级。 3. 由于扩张过猛导致供给总量过剩，从1996年到1998年饭店总共增加7万间客房，增长5 6.25%，而客人的增长率为32.9%。其结果是1993年至1998年，全国饭店平均出租率、利润率逐年下降，1998年全行业亏损，全国房价下降了136%，平均出租率下降约3个百分点。1999年，中国酒店业在低迷中进行调整。第三阶段：复苏＋新发展期：2000年以后大事记： 1. 2003年，继1999年与上海华亭集团合并后，锦江集团又与上海新亚集团合并组成“锦江国际集团”，成为中国酒店集团中当之无愧的“老大” 2. 2003年1～9月：中国sars年，中国旅游、酒店业业绩全面下滑。5月下旬，酒店业的经营降至谷底，北京、上海等10个城市的酒店平均出租率只有10%左右，同比下降70%。 6月份出租率略有回升，也只在30%左右。据行业测算，“非典”给酒店住宿业造成的行业损失约650亿元。Sars过后，才渐渐回升。 3. 2003年2月6日，白天鹅宾馆因合作期满回到广东省政府手中。2004年6月初，中国大酒店中外合作期满，正式回归广州市。。广州花园酒店，也将于2005年1月1日被广州市政府收回。 4. 2003年～2004，携程网和首旅集团合作成立如家快捷集团，一年时间，在全国扩展到1 9家分店。四、国际饭店集团化发展历程现代酒店集团诞生于二十世纪四十年代的欧美国家，至今已有五十多年的发展历史了。在过去的半个多世纪之中，欧美国家的酒店集团在市场需求和经济利益的牵引作用下，逐步完成了从无到有、从小到大、从单一到多元、从国内到国外的成长发展过程，并先后经历了三大发展阶段：第一阶段：区域性发展阶段（20世纪40-50年代） “二次大战”之后，伴随着欧美等国出现的相对持续的和平、稳定、繁荣、发展历史机遇和5天工作制、高速公路及私家汽车的日趋普及，局限在某一国家及其周边地区的休闲度假旅游或商务公干旅游对制度化、规范化和标准化管理的连锁酒店产生了强烈的市场需求。1946年成立的“洲际酒店集团”（Inter- Continental）、1949年成立的“希尔顿国际集团”（Hilton International）、1950年成立的“地中海俱乐部集团”（Club Med）和1952年成立的“假日酒店集团”（Holiday Inn）等现代酒店集团都是这一时代的必然产物。此间这些酒店集团扩张发展的方向是由其本国或本地游客的批量流向来决定的。哪里本国或本地的游客最多，哪里就有这些跨市、跨州、跨国、跨区经营的现代酒店集团的身影。市场的需求和利益的牵引最终使一大批现代酒店集团应运而生并脱颖而出。第二阶段：跨国发展阶段（20世纪60-70年代）伴随着波音707的问世（1958年）和波音747的大批量投用（1969年），世界各国的民航业在20世纪60- 70年代都取得了长足发展。以“波音”与“协和”为代表的高速度、大容量、远距离、低价位的喷气式飞机逐步取代了涡轮机，从而使乘飞机出行逐渐成为大众休闲度假或商务旅游的首选，在欧美国家逐渐普及的带薪年假制度又进一步催生了跨国旅游和跨洋度假的大众旅游消费市场。为了满足国际旅游的市场需求，并使本国出境游客在异国他乡也同样能感受到“家外之家”的温馨、安全与舒适，众多的欧美酒店集团纷纷联姻航空公司，并先后走出国门到本国出境游客流量较大的外国旅游目的地或中心门户城市接管或开设酒店。譬如：美国的希尔顿国际与环球航空公司（TWA）的联姻（1967年），美国的西方国际（WI）与联合航空公司（UA）的联姻（1970年），法国的子午线（Meridien）与法航（AF）的联姻（1972年）等成功案例催生了一大批跨国、跨洲、跨地区经营的国际酒店集团。这些国际酒店集团发展到20世纪70年代末已基本完成了对全球酒店市场（除了社会主义国家之外）的瓜分。第三阶段：整合发展阶段（20世纪80年代至今）伴随着20世纪后期社会主义国家的政治改革和经济开放，以及信息技术和网络平台在各国酒店经营管理业务中的日益普及，那些兼具规模经济和范围经济效益的欧美饭店管理集团在基本完成了全球酒店市场的瓜分之后又呈现出整合发展的趋势，即：酒店集团的扩张模式逐渐从单一酒店接管向管理公司或酒店集团之间的兼并、收购与联盟的转型。从1981年大都会（Grand Metropolitan）兼并洲际酒店集团开始，这种趋势一直延续到今天。其中最引人注目的莫过于香港新世界集团（New World）对华美达集团（Ramada）的收购兼并（1989年），英国巴斯有限公司（Bass）对假日集团（1989年）和洲际集团（1998年）的收购兼并，以及法国雅高（Accor）集团对 6号汽车旅馆公司（Mobile 6）的收购兼并（1990年）。通过重新整合，在全世界范围内出现了一大批横跨国界、纵跨行业、品牌多元、管理统一的超级酒店集团（如：英国的洲际集团、美国的万豪集团和法国的雅高集团等）。其中，2004年跃居国际酒店集团三百强首位的“洲际酒店集团” （即：前“六洲”）就是通过在2003年成功地收购兼并了美国的“蜡木酒店式公寓集团”（ Candlewood Suite）而一举夺魁的，并把连续六年稳坐世界三百强头把交椅的美国圣丹特集团（Cen dant）拉下了马。目前，洲际酒店集团是世界上客房拥有量最大（高达535000间）、跨国经营范围最广（多达100个国家与地区）、在中国接管酒店最多（多达45家）的超级酒店集团（Mega Group）。本章小结酒店业是旅游业中的一个子行业，所以旅游业的持续高速发展是酒店业发展的大行业背景，旅游兴旺则酒店兴旺。关于WTO对于中国酒店业发展的影响，目前专文很少，大多都是泛泛而论。对于WTO的影响的研究，主要应当从两个方面入手：1）WTO相关的法律条文。这是最根本的依据；2）竞争者行为，以法律政策为基础，竞争者在市场中的行为是可以观测的（这一部分，主要集中于第五章“行业竞争结构”。关于中国酒店业的发展历程，主要是一些数据、事实、事件，为本报告的使用者提供一个完全客观的中国酒店业发展历程的全景。中国的酒店业从78年后开始起步，经历了引进、模仿、扩张、调整、再发展……等各个阶段。这些阶段不是人为划分，而是行业发展在不同时期所体现出的不同特点而自然呈现出来。在这些冷静的数据、事实、事件之中，包含着一个行业自身的发展规律。数字显示：从1991年到2002年中国酒店数量年平均增长21.4％，这一发展速度远远高于同期的国民经济增长率和人均收入增长率。这个现象我们可以从正反两个方面来理解： 1）正面，说明行业发展繁荣兴旺、需求很大；2）负面，也许可以洞察到行业整体扩张带有相当大的盲目性。这一负面判断，为96～99年的行业过度扩张带来的全行业低迷所证实。但即便发生了这样的严重低迷，我们也无法否定酒店行业一直在迅速发展的基本事实。所以，对任何事实，都不可能只有一种评价。每个人都可以从不同角度得出不同结论。在酒店行业的发展中，最关键的是一个“度”。行业扩张的速度应当和社会对行业的需求保持均衡；在对客观材料的认识和理解中，也有一个“度”，即要看到正面，也要看到负面。国际饭店集团的发展，是中国饭店业发展的一个最好的地图和路标。国际饭店的过去，也许恰恰就是中国饭店的现在和将来。本章最后对这方面内容的介绍，也正是着眼于此。第二章行业市场结构本章概要本章分两个小节：1）多维度的行业细分市场；2）行业市场结构分析。第一节，研究者结合目前市场上通行的一些说法，从五个不同的维度地区、等级、经营形态、业务特点、所有权方式，对酒店行业中的各种酒店进行了细分。并对依据多种维度划分的一共8种典型细分市场（商务型酒店、经济型酒店、会议/会展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍类酒店、公寓式酒店、产权式酒店、分时度假酒店）的经营服务特点、定价、发展趋势等方面的情况进行了总结和归纳。同时，每一个细分市场都给出了数家代表性酒店，以便于选择特定细分市场进行后续个案研究。在第二节，基于酒店在地区、等级等方面的分布，对行业进行了市场结构方面的分析。首先，引用业内权威人士的言论，论述了目前行业市场的畸形结构状况：中高星级酒店多，中低档酒店少。这种论断得到了来自于《中国旅游统计年鉴2003》的数据支持。数据显示，三星以上级酒店客房量占到星级饭店总客房量的61.84%，超过一半以上。而二星和一星级酒店仅占星级饭店客房总量的38.16%。这种消费市场的畸形机构，成为目前国内经济型酒店热的最好的解释之一。随后，列举了来自国际国内权威机构或媒体评出的2001年世界饭店集团20强，2003年中国饭店集团20强以及2004年十大最受欢迎的商务酒店。对行业的国际、国内市场领先者，作一个总括式的介绍，从中可以大致了解到国际、国内饭店集团的力量格局。最后，是关于行业集中度的介绍。这方面资料很少，但可以断言中国酒店行业的集团化率是非常低的。引用业内人士的说法“不到10％”，这一论断基本可信。一、多维度的行业市场细分酒店行业的市场，可以从多个角度进行细分。下面是一个多维的市场细分结构： \|细分方式 \|一次细分 \|二次细分 \|特点及说明 \| \|按地区 \|一线城市：即中 \| \|市场容量巨大。目前最具赢\| \| \|心大城市，如京 \| \|利能力的五星以上级酒店大\| \| \|、沪、穗、渝等 \| \|多集中在这一区域。而整体\| \| \|少数大城市 \| \|竞争态势最为激烈的，也在\| \| \| \| \|这一区域。 \| \| \|二线城市：一般 \| \|市场容量大，潜力也大。国\| \| \|省会及宁波、苏 \| \|际酒店巨头的扩展步伐正在\| \| \|州等一线城市周 \| \|向这些次中心城市扩展。 \| \| \|边发达城市 \| \| \| \| \|三线城市：一般 \| \|市场容量小，潜力一般。这\| \| \|地级市 \| \|一区域目前连锁性酒店集团\| \| \| \| \|，无论是国际还是国内，都\| \| \| \| \|没有顾及上。但一般本地酒\| \| \| \| \|店已有一定数量，相互之间\| \| \| \| \|在低水平上进行竞争。 \| \| \|四线县市：县级 \| \|市场容量小，酒店数量小，\| \| \|市 \| \|竞争不充分。管理低水平。\| \|按等级 \|星级饭店：五星 \| \|星级的评定，是一个涉外标\| \| \|、四星、三星、 \| \|准。由旅游主管部门负责。\| \| \|二星、一星 \| \| \| \| \|未评级饭店 \| \|无论在哪个星级标准上，都\| \| \| \| \|有许多酒店不参加评级。在\| \| \| \| \|涉外酒店中，有一半以上酒\| \| \| \| \|店没有申报星级。国外许多\| \| \| \| \|著名酒店集团投资的最高档\| \| \| \| \|的超豪华酒店甚至在经营多\| \| \| \| \|年之后才申报星级。而绝大\| \| \| \| \|多数非涉外酒店，都不申报\| \| \| \| \|星级。 \| \|按经营形态\|连锁集团 \|国际连锁酒店 \|国际连锁酒店集团在中国存\| \| \| \|集团 \|在已经有多年，2004年从动\| \| \| \| \|态看，在中心城市及部分次\| \| \| \| \|中心城市区域呈现爆发性扩\| \| \| \| \|展态势。 \| \| \| \|国内连锁 \|国内连锁集团以锦江、首旅\| \| \| \| \|集团为首，刚刚开始走上快\| \| \| \| \|速扩展期。但它们的扩展步\| \| \| \| \|伐还仅限于次中心城市以上\| \| \| \| \|区域。 \| \| \|单体酒店 \| \| \| \|按业务特点\|综合型酒店 \| \|一般城市和偏远县市的酒店\| \| \| \| \|，大都为综合型酒店。 \| \| \|主题型酒店 \|商务型酒店 \|主题型酒店，主要存在于中\| \| \| \| \|心城市和次中心城市，以及\| \| \| \| \|部分旅游或经济发达地区如\| \| \| \| \|海南、广东。 \| \| \| \|经济型酒店 \| \| \| \| \|会议/会展酒店\| \| \| \| \|旅游度假酒店 \| \| \| \| \|青年旅舍 \| \| \| \| \|公寓式酒店 \| \| \|按所有权 \|一般酒店 \| \| \| \| \|产权酒店 \| \|产权酒店和分时度假酒店，\| \| \| \| \|在国内出现时间不长。它与\| \| \| \| \|一般酒店的区别在于产权权\| \| \| \| \|属。 \| \| \|分时度假酒店 \| \| \| 下面主要从业务特点的角度，对各种不同的主题型酒店的特点作一个简单说明： 1）商务型酒店重点提示：中国饭店协会统计：在饭店的接待客人中，商务客约占50%，旅游客约占12%，会议客约占11%，散客为12%。所以，中国中高档酒店的主流，是商务酒店。 • 代表性酒店绝大多数中心及次中心城市中的三星尤其是四星以上级酒店，都属于商务酒店。 • 经营和服务特点商务，既是一个专业化概念，又是一个高度复合的概念。在高档商务型酒店中，提供的服务是多方位的。除标准客房服务之外，还有高档餐饮及宴会承办、会议承办及组织、信息咨询传播、休闲娱乐甚至购物商品服务等等。商务酒店本身具有综合性，但是也有专业化趋势。以广州高档酒店的领头羊中国大酒店为例，2004年，中国大酒店进行全面的改造。中国大酒店董事副总经理戴玉称：改造完成后的中国大酒店，将取消标准房，最低档次将是豪华房，但价格不会发生变化。她解释说，这是为了适应商务客人的需要，商务客人为了节省时间，提高商务活动的效率，对酒店的商务设施有较高的要求。因此，中国大酒店也将投入一定的资金来增加或改造符合商务客人需求的商务设施。 • 发展态势广州中国大酒店最近向商务性酒店方向发展，这个可以代表一种传统型酒店向专业化方向发展的趋势。但商务型酒店本身也在分化之中，会议/会展类酒店的出现，就是一个例证。但从总体上而言，商务型酒店仍将是中高档市场的主流。 2）经济型酒店从理论上讲，经济型酒店可以有多种衡量标准。但对目前的国内市场而言，经济型酒店特指以锦江之星、如家快捷……为代表的一类连锁型酒店。但值得强调的是，目前这些经济型酒店代表的运作经营理念，可以推广到其他多个细分市场。经济型酒店以质优价廉为主要卖点，在发达国家酒店市场一直居主导地位，占有70%左右的市场份额。但在中国刚刚开始起步，正处于高速扩张之中。 • 代表性酒店国内：锦江之星、如家快捷、新亚之星、建国客栈、欣燕都（北京）莫泰168。国外：快捷假日（洲际集团）、宜必思（雅高） • 经营和服务特点连锁和特许经营。具备统一的品牌、服务标准、服务特点及大致相似的价位，可以从网上或者电话全国性统一预定客房及其他服务。与星级饭店相比，经济型酒店的投资额明显要少许多。一般而言，开一家经济型酒店所需房产建筑面积５０００平方米即可，投资者可以通过长期租赁房产或进行旧房改造，投资额约为１０００万元左右。经济型酒店摒弃了星级酒店豪华的大堂及其他高档辅助设施（如豪华宴会厅、健身中心、KTV、游泳池等），主要以满足商务、旅游、公务的一般需求为主。重点设施是标准化客房、停车场和小型餐厅。客房设施相对简单，但卫生及装修条件一般与三星级酒店相比并不逊色（甚至达到四星级标准），但价格实惠（在三星级酒店以下），基本设施齐备，干净、方便、温馨。经济型酒店的选址，一般而言，未必在市中心繁华地段，但十分重视交通便利，利于客户入住和出行。 • 服务对象由于标准不低价格不高，经济型酒店迎合了大量商务人士和旅游者的需求。 • 价位房价一般比当地三星级酒店的平均价低10％－20％。以上海为例，如家快捷的标间优惠价一般在150～220之间，低于一般三星级酒店。但其客房条件，超过三星。 • 入住率 95％以上——国内著名的经济型酒店连锁品牌店如如家快捷、锦江之星等基本入住率都在 95％以上，甚至常常是100％。据宁波“锦江之星”经济型酒店负责人透露，自1998年开业以来，第一年客房出租率为60%至70%，从1999年起出租率基本上都为100%。 • 发展态势国内的酒店集团，以锦江集团、新亚集团为代表，在经济型酒店上起步较早。上海锦江集团自１９９６年推出第一家“锦江之星”旅馆以来，至今已在全国各地设立了３３家经济型酒店，平均入住率达到９５％以上。但这个市场在早期一直是一个“静悄悄的市场” ，直到携程网和首旅集团去年携手推出“如家快捷”连锁品牌，步伐迅速获得巨大成功从而引起媒体关注，经济型酒店才骤然成为市场最热点。去年，北京首旅集团和国内最大的酒店分销商———携程旅行网合作，一口气在北京、上海、苏州、珠海等地开出了１９家 “如家快捷”分店。国际饭店集团以前一直对中国的经济型酒店市场比较忽略，但最近假日、雅高、万豪、圣达特(Cendant Corporation)、速八（Super 8 Motel）等国际著名酒店集团也都明确传出在中国发展经济型酒店的意图。雅高的经济型酒店品牌宜必思已经登陆天津。而万豪则专门请咨询公司，作了中国未来酒店业发展报告，结论之一是，经济型酒店是一个新热点、新机会，比高档酒店有发展前景。 3）会议/会展酒店会议/会展目前已经成为社会经济活动中的一个重要内容，于是也有了所谓会议/会展经济的出现。会议/会展酒店，正是针对会议/会展进行服务，把会议/会展客户作为主要服务对象。与酒店其他营利项目相比，酒店会议利润本来就很高，并且还能带动住宿、餐饮、娱乐等其他相关酒店消费。过去，大多数高档酒店主要是依赖和会展中心类设施的毗邻或者合作方式，来向会议/会展类客户提供酒店服务。但目前，许多高档酒店开始强化自己为大型会议直接提供服务的能力。据悉，在北京，王府饭店、国际饭店、新世纪饭店、香格里拉等已开始从雷同单一的旅游饭店定位转向商务酒店或会议酒店。广州中国大酒店的改造之中也包括一项重要内容，即增加会务设施。 2003年，洲际酒店集团也将北京地区三家皇冠假日品牌酒店定位成会议型酒店。 • 代表性酒店个案1：北京九华山庄、个案2：广州从化碧水湾度假村酒店后文中将借用这两个酒店来说明会议/会展型酒店的特点 • 经营和服务特点个案1：北京九华山庄九华山庄本是一座京郊度假酒店，但度假村市场的竞争日趋激烈，九华发现了会议/会展这个业务点。并最终将其确定为今后九华的经营方向——打造北京第一的会展中心。其地理位置位于京郊，京承高速旁边，距北京四环路40多分钟车程。踏入酒店的大堂，在醒目的位置上，全是标满了大大小小会议名称的指示牌，牌上标示的各个会议涉及多种行业：IT、通讯、广播、出版、汽车、航空航天、服装、化妆品。 2001年，九华山庄投资设立了1．2万平方米的大型会展中心；2002年在原有50间、建筑面积2655平方米会议室的基础上增建20间总建筑面积3504平方米的会议室。目前，九华山庄共拥有1200间客房和70余间不同规模的会议室，每个会议室可容纳30至1000人不等。在九华山庄内，每个会议区分别配备客房和餐厅，参会人员足不出楼就可以享受住宿、餐饮、会议等一站式服务。在九华山庄，所有会议全部由专业的接待人员引导，其会议接待部承担起了会务组的功能，它将会议进行完整的组合，以专业水准进行细化分工，既保证会议的各项议程顺利实施，还负责安排与会人员的餐饮和晚间文体活动。九华山庄的十个风味餐厅，可以保证会议人员在标准之内品尝各地风味；九华的多种康体娱乐项目又为会议人员提供了身心放松、缓解紧张的条件。九华山庄目前已拥有完善、合理的会展功能配置和职业化的会展服务，具有超大规模接待能力和完善的配套设施，会议服务涉及到酒店服务的方方面面，包括会议场地、配套设施、宣传推广、价格议定、会务服务等等，都有相当专业的操作规范。会议预订期间，提供客房预订、宴会预订服务，还有网上点菜操作系统，并针对各种会议群体提供不同标准的套餐。所有客房除了配有电脑外，还实现了宽带上网，商务套房还配备了液晶电脑，为商务客人提供了极大的方便。九华的会展部设有专门的会议总监，拥有一支经验丰富的高素质会议服务团队，人员均为大学本科以上学历，在会务软件服务方面接受定期专门培训，具有制定会议方案，解决突发事件，全程协助会议进行的能力。此外，九华在会议代表的往来接送、会议期间的餐饮服务、会后的活动安排等等，也有完善的规范服务。九华客户服务部会妥善安排所有与会议有关的细节，包括会议所需横幅都不用组会人员费心。九华山庄周边有中国航空博物馆、银山塔林、明十三陵、蟒山国家森林公园等国家级旅游胜地。此外，九华山庄环境优雅，亭台楼阁交相掩映，游廊碧湖、树木花草相得益彰。独具特色的露天温泉池、规模不凡的国际体检中心、丰富多彩的康体娱乐设施以及清新的空气、明媚的阳光和幽静的树林，能够为商务人士在参会之余，放松身心。在去年北京举行的约两万多个国内外会议中，九华山庄就接待了7000余个，接待参会人员50万人，年创产值近2．5亿元人民币。目前九华山庄正在筹建九华二期工程——九华会展大饭店，在建筑设计上更强化了酒店的会议功能，其中包括可容纳1．7万人的会议礼堂；新的九华室内多功能国际会展中心已在规划之中，计划占地面积40万平方米，包括一个超大规模的展览馆。届时，九华山庄将拥有全国最大的、功能配置完善合理的会展中心。个案2：广州从化碧水湾度假村酒店和九华山庄类似，广州从化碧水湾度假村酒店也是从单纯的休闲度假酒店，向会议/会展酒店转向。从而脱颖而出，在从化温泉为主题的酒店白热化的竞争中，效益遥遥领先。在碧水湾度假村酒店，38%的客源是会议，却创造了52%的营业收入。广州从化碧水湾度假村酒店拥有260间客房、十多个会议室，会议室中均有完善的投影、网络和音响设备。它的“清源坊”中型会议室：四字型摆放90人，作课堂可坐100人，有自动升降投影幕布和移动音响车。会议展览中心：摆桌200人，不摆桌400人，有专门的音控室和贵宾休息室。具备除同声翻译外的全部现代会议设施设备。目前正在筹建一个更大的梯型会议厅。该酒店每年10月到次年5月是旺季，会议室全部满负荷利用；在淡季每天也有2～3个会议。除会议场租的直接收入外，也带动了餐饮、温泉、购物等各方面的收入。酒店有着一批精通会议的员工，他们可以根据会议的性质、规格、规模等各种要素，提供有利于会议有效举行的咨询建议。譬如会场的摆放对不同性质的会议来说就很有讲究。如讨论会就放四字型的；有主要领导发言、代表需作记录的，则摆课堂式的；有投影，摆U字型；会议人数多，可前半部分摆课堂式，后半部分剧院式的……会议组织者未必都是会议专家，酒店为他们精心策划，使主办者成为回头户。 • 服务对象会议/会展类客户 • 价位个案1：九华山庄九华山庄奉行的是高星级酒店高品质接待，但价格完全是根据市场和会议单位的预算量身定制的，一般来讲，其价格是市区商务酒店的50％，所有办会单位都能享受包括客房、餐饮、娱乐的优惠折扣。九华的标准间客房平均价位仅为315元／天。在会议室的价位上，九华整体上也大大低于市区同等规模和档次的会议中心。 • 入住率不详 • 发展态势目前国际市场的会展经济十分繁荣，据统计，全球每年有2800亿美元的会议旅游市场，洲际酒店集团澳大利亚、新西兰、南太平洋地区首席执行官预计，全球商务旅游市场年增长额可以达到150亿美元。全球会议、会展市场目前仍因未得到充分的挖掘和利用而被国外研究者称为“深藏的产业”，具有巨大市场增长潜力。目前，洲际酒店集团已经将其旗下高档酒店品牌皇冠假日酒店定位为会议型酒店，主攻整个展会市场。此外，假日、香格里拉、凯悦、雅高、喜来登、日航、希尔顿、半岛、凯宾斯基等国际酒店集团眼下也看好中国的会展市场，均在抢占中国酒店的份额，大量的外国投资者也纷纷涌入中国。国内一些酒店也已经开始采取有效的策略，及时主动介入新兴领域，掌握主动权，以期将巨大的市场需求和产业发展机会抓住。从国内地区上来说，上海正在利用将举办世博会的机会，不遗余力地要将自己打造为中国的会展之都。广州商务会议市场则开始呈现不断上升的趋势，估计未来广州会议市场还将有25％至30％的增长。而至于海南的博鳌，由于亚洲论坛的影响，其已在树立自己南中国区会议中心的形象。在中国北方，大连、青岛等城市也纷纷或明或暗地表态，会展经济将成为其提升城市品位的重要内容。在北京，城内的展览场馆也极为红火。 4）旅游度假酒店旅游度假酒店是最早出现的主题酒店。一般建设在旅游度假地区，面对旅游度假的客户对象。以海南为例，度假饭店是海南最具特色的类型，海景、山景、湖景、园景、温泉、森林度假酒店比比皆是，许多饭店被当作景点，纳入旅行社带游客参观的路线——— 但是旅游酒店有自身的缺陷，就是有淡季、旺季，平时有工作日、周末之分。旺季和周末、周日车水马龙，客房和餐厅爆满，热闹非凡；淡季和工作日门可罗雀。解决这对矛盾，是旅游度假酒店提升效益的关键。所以，各地旅游度假酒店也在尝试多元化经营，向商务饭店、度假饭店、会议饭店、产权式饭店等方向转型。上面提到的北京九华山庄、广州从化碧水湾度假村酒店都是从旅游度假酒店转换成会议/会展型酒店的。 5）青年旅舍类酒店青年旅舍是从国外引进的一种住宿服务理念和业态。目前主要在北京、广东、云南等地，北京的青年旅舍已经达到９家。 • 服务特点：青年旅舍提供的“自助式服务”，青年旅舍的基本要求是“安全、经济、卫生”，其硬件设施相对简单、服务功能相对单一。一般室内只备有高低床、硬床垫和被褥，带锁的个人衣柜，小桌椅，而公共活动室、浴室和洗手间等是公用的，餐厅和洗衣房都是自助的。而且，类似星级酒店的高消费娱乐设施在青年旅舍是没有的。这些住宿条件和服务项目，对于国内的部分旅游者来说，过于“清苦”，他们宁可多花些钱住星级饭店。 • 服务对象：目前北京青年旅舍市场的主要消费群是国外的“背包客”，即国外自助旅游者。青年旅舍有国际性组织，其国外客源一个方面是由“国际青年旅舍联盟”（ＩＹＨＦ）下的青年旅舍地址指南、《孤星》杂志和联盟在２００１年推出的互联网网上订房中心（ＩＢＣ）来提供。另一个方面是口碑。目前，北京青年旅舍的客源主要是靠“口碑”。据远东饭店总经理王晓焕介绍，这部分客源占到青年旅舍总客源的一半以上。 • 价位：各地的住宿价格因地而异，如丽江的青年旅舍床位价格仅在１０元－３０元之间。北京青年旅舍的房型以２人间和４人间为主。其中２人间的价位从６０元／床到８０元／床不等，４人间则从４５元／床到６５元／床。 • 入住率：北京青年旅舍的平均入住率在６０％以上，最好的时候能达到９０％以上。 • 发展现状：从全国来看，广东、云南的青年旅舍发展顺利，不仅吸引了国外游客，还吸引了更多的国内的背包旅行者，同时成为学生夏令营和外资企业培训的教育基地。就北京而言，从入住率上来看，对于一个刚刚开始拓展的细分市场来说，青年旅舍的平均入住率可以达到60％以上，这是相当不错的成绩。但也有一些其他的因素不容忽视。虽然青年旅舍以安全、卫生、经济为品牌标志，但是在部分国内自助游者看来，北京青年旅舍目前的价格比起地下室招待所或者家庭旅馆来说仍然偏高。低价位犹如一把双刃剑，在吸引游客的同时也成为青年旅舍盈利的障碍。以北京远东饭店为例：远东饭店的主楼是二星级饭店，其标准间的定价是２９８元，折扣后的价格在１８０元左右。而远东饭店的青年旅舍，其床位价是７５元／床，２人间一天的费用才是１５０元，与标准间的折扣价接近；而４人间的收费才和标准间的标价相当。 6）公寓式酒店 “公寓式酒店”，有两种含义：一种是常规的公寓式酒店，其客房布局拥有居家的格局和良好的居住功能，客房包括：客厅、卧室、厨房和卫生间，并配有全套的家具电器。主要面对长期居住客户。这种酒店国外称为Extended–Stay hotel，字面意思是指相对较长时间的逗留。是美国酒店业在20世纪80年代退出的创新经营方式。另一种是最近在国内刚刚出现的一种酒店运营新形式：即将分散在不同地点的公寓式住宅，改装成酒店，提供连锁酒店服务——可以把这称为“公寓式分体酒店”。这种公寓式分体酒店，刚刚在国内大城市中出现，主要是面对许多出租公寓，在进行再装修之后，可以获得比一般性出租更高的回报。由于其规模尚小，尚未引起媒体的关注。但这种经营方式值得关注。 • 代表性酒店（一般公寓式酒店）：美国的Extended Stay America, Inc (ESA)。成立于1995年，是美国历史上拥有酒店物业最多，并在自我经营管理公司中发展速度最快的公寓式酒店管理公司，同时，也是世界上第三大拥有酒店物业和自我经营管理的酒店连锁公司。该公司属下拥有三个Extended Stay Hotel的品牌,分别是Studio Plus Deluxe Studios(高档)、Extended stayAmerica Efficiency Studios(中档)和Crossland Economy Studios(经济型)。该公司在全美42个洲管理经营468家Extended Stay Hotel，其公寓式酒店产品是全球最有代表性的。目前，在国内按照Extended Stay Hotels设计和经营的酒店主要有如下几家：（1）雅诗阁( Ascott)。雅诗阁是一家全球排名第二，总部设在新加坡，专营公寓式酒店的集团。其名下有三个著名品牌：The Ascott（雅诗阁）、Somerset（盛捷）和The Heritage。目前，该集团在北京和上海各拥有一家The Ascott（雅诗阁）品牌；有五家Somerset（盛捷）品牌，分布在上海（二家）、北京（一家）、天津（一家）和大连（一家）。（2） Marriott Executive Apartments Extended Stay (万豪行政公寓)。上海明天广场-万豪行政公寓是国外著名酒店管理公司进入国内的第一个Extended Stay品牌。除此以外，其它国际著名酒店管理公司也都有各自的Extended Stay品牌，如Ritz-Carlton的Residential Suites，Hilton的Hilton Corniche Residence 和Six Continents的Staybridge Suites等国际品牌。 • 服务特点：（1）客房设施 Queen-size bed 或King-size bed，斜躺椅，有线电视，因特网接口。每个房间有独立的厨房，包括冰箱、微波炉、咖啡机、厨房器具和餐具等。（2）服务酒店为客人提供24小时投币洗衣机和自动售货机服务。每周打扫房间一次，调换洗涤毛巾两次。（3）配套该公司不同品牌的酒店，其房间的大小和酒店提供的服务功能也有所不同，如Studio Plus Deluxe Studios品牌的起居室有450平方英尺，酒店的配套设施包括健身房、游泳池或SPA。而C rossland Economy Studios品牌主要是为追求舒适、经济的客人而设计的。 • 服务对象：长时入住客户在美国，Extended Stay Hotel的目标市场主要是针对在某地需逗留较长时间的旅游者（一般在一周以上）。比如：万豪公寓式酒店（Marriott Executive Apartments Extended Stay）的客人平均居住的时间是十天左右。典型的客户群包括：因工作调动的公司职员、被指派到所在地从事评估和统计的工作人员、中短期逗留的旅游和商务客人、家庭旅游者、律师、工程技术人员等。 • 价位（定价策略）：以Studio Plus Deluxe Studios为例，每天计价是59美元，每周计价是299美元。其原则是居住时间越长价格越便宜。 • 入住率： 80%以上——与传统酒店比较，Extended Stay Hotel的客人基本上是中短期旅游者（一般在一周以上），因此，不会出现传统高档商务酒店在周末客房出租率下降现象。资料显示，全美Extended Stay Hotel的平均客房出租率在80%以上。 • 发展态势目前上海也有不少公寓式酒店，大部分此类产品是前几年按照酒店式公寓楼建造的，主要是以大面积的一室一厅（70-100平方米）、二室一厅（90- 120平方米）为主。从酒店市场需求来看，小面积的一室一厅（50平方米左右）租赁情况最好。与传统的高档酒店比较，公寓式酒店除客房功能外只提供简单的餐饮服务和相对有限的配套设施，因此更容易管理，利润比传统的高档酒店更高。据国外有关专家预测，与高档的商务休闲酒店和经济型酒店一起，Extended Stay Hotel将是全世界各大主要城市里最具发展潜力的品种。另外，根据前面对国内星级酒店的功能配套和经营状况分析，国内酒店业的市场竞争已进入了产品和市场进一步细分时代。因此，国内产权式公寓酒店的产品设计重点应该放在公寓式的客房上，配套设施的设计应从非赢利的角度上考虑，或者寻求社会上相关功能的配套。 7）产权式酒店产权式公寓酒店在经营业态上和常规酒店并无太大差异，主要的差别在于产权权属。模式是：开发商建设酒店（一般性酒店或者公寓式酒店）或度假村，将客房的产权销售给小业主，再由小业主委托酒店管理公司进行经营管理并享受利润分红。一般酒店管理公司还会赠送小业主每年若干天的酒店免费住宿——即分时度假（参见下面的分时度假酒店）。产权式公寓式酒店的管理实际上是一种投资理财方式的管理。 • 代表性酒店：周庄·江南人家昆山东方云顶度假酒店苏州虎丘广场黄山·徽州胜景苏州茉莉花国际大酒店 • 服务特点/价位/入住率和常规酒店没有太大差异。 • 发展态势： 2000年时的海南，滨海大道上的巨大广告牌出现了一条这样的的广告语：“可以购买的五星级酒店”。这家酒店便是我国最早推向市场的“产权酒店”。该酒店尚在建设中，但已将数百套客房的产权在境外和国内几个前卫城市销售出去了。目前，产权酒店正成为房地产商营销的一种手段和方式，也成为酒店开发商的一种融资方式。产权式公寓酒店模式对开发商而言能带来比开发单纯的酒店式公寓更高的房产开发利润，对投资者来说也能得到比投资普通房产较高的投资回报。但就目前而言，产权酒店的前景并不明朗。 8）分时度假酒店 • 发展历史分时度假酒店，是从产权酒店演变而来。 20世纪50～60时代，欧美国家经济发展稳定，中产阶层扩大。房地产商在地中海沿岸开发建造了大量的海滨别墅，欧洲、北美的富裕人家纷纷前去购买海滨别墅。但他们不在此地工作，买下不能长住，只有到度假时才能来住上一段时间。海滨别墅空关闲置着的有，雇人看管的也有。法国有12个家庭在阿尔卑斯山合买了一套房子，聪明地约定：每户拥有1个月的使用权，轮流来该别墅度假居住。就这样简单地解决了房子闲置的问题。这一聪明的举动，引来种种效仿。在此过程中，瑞士企业家亚历山大·耐首先提出“时权酒店（Timeshare Hotel）”的概念和办法，即按时间段分割销售房屋的使用权。具体地说，把酒店的客房、或公寓或别墅的一单元房间的一年使用期分为51/52周（依据一年有51/52周组成），分时段销售给有度假需求的客人。买主须买下20年每年一周共20周的居住权，或买下30 年共30周居住权，这样他可以每年在时权酒店住宿度假一周。随后又萌生出时权酒店的联盟组织、及为之配套服务的全球时权酒店交换系统，如RCI交换机构、II交换机构等。改良成今天的形式：买主购买了某酒店的时权，即“分时度假” 会员卡，当他需要度假时，既可以住他买的时权酒店，也可通过交换机构，去联盟内的其他酒店住宿度假，即今年去地中海的酒店，明年去澳大利亚的某度假酒店，后年又去另一个时权酒店等；还可将“分时度假”会员卡转售、转让，或馈赠和继承等。真是五花八门，完全满足了买主的各种需求。加入“分时度假”的机构时权酒店，其用意是解决如何把酒店的空余房间填满。而度假酒店地理位置绝大部分在风景地，滨海、山地、温泉处等。平时很少客人，周末房间不够用。称为“2天养5天”现象。利用“分时度假”形式来解决这一现象，是比较有成效的。 • 代表性酒店：个案：海南某已加入RCI分时度假交换机构的度假酒店 • 经营特点（个案说明）： 1）该酒店有100间客房，总造价6000万元人民币（主要有300亩地的环境占了较大投资），分摊到每间客房60万元/间，相当于四星级酒店。按正常经营算，酒店全年平均出租率为35%，那么该酒店还有65%的空房率。怎么办？拿出35%客房来交换分时度假（合计也只有70%的客房占用率）。可卖出为期30年的“分时度假”会员卡35间X 51张（7天/周）=1785张，每张3万元（现在市面价），可得人民币5355万元。扣除销售成本25%，约1338万元，可得4017万元，平均每间可收回约40万元，将客房分摊的造价从 60万元降到20万元。用无法储存的35%的空客率去换得4017万元收入，这是销售“分时度假”会员卡的秘密所在。 2）同样，购买“分时度假”会员卡的买主也在算帐。每年度假的房租会是多少、可用30年。加上年费、每次度假的交换费等。加入“分时度假”会员费（买卡）30000元 ÷ 30年 ÷ 7天 = 143元（以后30年度假每天的房租）。加上每次的交换费约（去东南亚国家付198新加坡元；去欧洲国家付208新加坡元），约人民币约900元。度假7天，每天房费约在271元左右，还有其他的折扣优惠。不加入的话去度假酒店，一般情况下的房费起码500元/间天，如果到欧洲的度假酒店，每天的房费会在80美金左右。现在对我国人民开放可去旅游的国家近20个，如东南亚国家、澳大利亚、加拿大等，以后还会开放更多的国家。这样算帐，应该说购买“分时度假”会员卡的诱惑力不小。 • 发展态势：在60～70年代，美国佛罗里达州的迈阿密积压了大量的房产，由于引进“分时度假”的方式，不但使房地产商躲过一劫，还将迈阿密变成美国的度假中心——滨海阳光城，大大刺激发展了旅游业。分时度假本身是度假酒店，所以一般都位于旅游地点。据国家统计局的调查结果，全国目前有6000多万平方米的商品房空置积压，其中相当大的部分位于度假风景地。以海南省为例，其积压商品房数量比例为全国之最：海南人口占全国总人口的0.6%，可积压商品房的面积竟占到全国积压商品房总面积的10%，约为703万平方米。所以产权酒店、时权酒店最早出现在海南。目前办产权酒店、时权酒店，或称为分时度假酒店的企业已在300家以上，海南航空公司就建有4家。我国主要城市均在推销“分时度假”会员卡，并被美誉为一种旅游的新方式。体现出起步晚，发展猛的势头，但接踵而至的困惑也不少： 1）没有相关的法律法规来规范无论是房产投资商还是酒店投资商，都聚焦在资金上，希望迅速回笼资金。推销“分时度假”会员卡，是回笼资金的好办法，但如何合法，恰是个困惑。而消费者购买的酒店时权属于一种期权性质的产品，他的消费权利的实现需要延伸长达20～40年，且这种消费保证是以分时度假公司正常、健康、守法运作为前提的。目前还没有法律法规涉及酒店或公司破产后如何保障买主的利益。 2）如何实现全球度假根据全球规模最大的分时度假公司RCI的国际通行做法，RCI只负责将会员度假住宿权在世界各地交换，而邀请、护照、签证都需会员自己办理。全球度假在我国现在无法实现，而购买“分时度假”会员卡的最精采部分恰恰在此。资料：旅游涉外酒店及星级评定基本情况介绍从1988年，中国国家旅游局参照国际标准，颁布实施对涉外酒店的星级评定制度。随着中国内地对旅游酒店管理水平的不断提高，与国际接轨的步伐加速，目前对酒店管理有一系列更为规范的国家标准和行业制度，主要包括：《旅游涉外饭店星级的划分及评定》（GB/T 14308- 1997）和《酒家（饭庄）和酒店（饭店）分等定级规定》（GB／T13391－2000）等。对于酒店星级管理和评定包括以下几点： 1. 涉外酒店制度，指酒店经营中接待涉外人员入住，资格牌照须经公安部门和旅游管理部门批准，有涉外资格的酒店被称为 "旅游涉外饭店" 或 "旅游饭店"。 2. 中国内地旅游(涉外)酒店（饭店）星级标准按一星、二星、三星、四星、五星划分等级；星级越高，表示饭店档次越高。星级用五角星表示，用一颗五角星表示一星级，两颗五角星表示二星级，三颗五角星表示三星级，四颗五角星表示四星级，五颗五角星表示五星级。 3. 等级评定范围：凡在中国境内，从事接待外国人、华侨、外籍华人、港澳台同胞以及国内人，正式开业一年以上的国营、集体、合资、独资、合作的（酒店）饭店； 4. 全国旅游(涉外)饭店星级评定最高权力机关是中国国家旅游局，中国国家旅游局负责评定全国四星、五星级饭店，省、自治区、直辖市旅游局负责本地区旅游(涉外)饭店星级评定工作，并具体负责评定本地区一星、二星、三星级饭店； 5. 星级的划分以饭店的建筑、装饰、设施设备及管理、服务水平为依据，具体的评定办法按照国家旅游局颁布的设施设备评定标准、设施设备的维修保养评定标准、清洁卫生评定标准、宾客意见评定标准等五项标准执行。二、行业市场结构分析 1、畸形的消费市场结构目前业内专家普遍认为：中国的酒店业存在着结构性的“硬伤”，呈现出畸形的消费市场结构：中高星级饭店多，低档酒店少对此，首旅集团总裁梅蕴新坦言，目前中国酒店的档次大多集中于三四星级，而中低档次和经济型酒店较少，造成消费市场畸形，酒店餐饮和客房收入不均衡，这也是中国绝大部分酒店平均客房价格大大低于原有价值和计划指标的原因之一。他还援引统计资料说，自2001年以来，中国酒店每年至少有40万间客房处于闲置状态，按照平均每间客房投资10万元计算，全国就有400亿元的酒店资产闲置。可是，与此相对照的是，在旅游高峰期，大量游客却无法找到符合要求的住宿设施。（研究者注：作为国内最大旅游集团的总裁，梅蕴新的评论可以认为是权威性和代表性。）下面是中国星级酒店的地区分布表（资料来源：《中国旅游统计年鉴》2003）： \| \|五星 \|四星 \|三星 \|二星 \|一星 \| \|北京 \|26 \|56 \|175 \|252 \|5 \| \|上海 \|20 \|27 \|116 \|136 \|20 \| \|广东 \|31 \|95 \|364 \|392 \|44 \| \|江苏 \|14 \|59 \|189 \|291 \|22 \| \|安徽 \|3 \|18 \|84 \|154 \|13 \| \|福建 \|5 \|10 \|110 \|143 \|16 \| \|甘肃 \|1 \|7 \|38 \|67 \|12 \| \|广西 \|5 \|14 \|80 \|141 \|18 \| \|贵州 \|0 \|7 \|16 \|48 \|11 \| \|海南 \|7 \|28 \|96 \|54 \|11 \| \|河北 \|1 \|17 \|91 \|141 \|17 \| \|河南 \|2 \|15 \|113 \|173 \|5 \| \|黑龙江 \|2 \|13 \|59 \|99 \|44 \| \|湖北 \|2 \|16 \|100 \|277 \|78 \| \|湖南 \|6 \|14 \|106 \|172 \|21 \| \|吉林 \|4 \|12 \|48 \|85 \|9 \| \|江西 \|0 \|6 \|57 \|108 \|11 \| \|辽宁 \|8 \|25 \|131 \|133 \|50 \| \|内蒙古 \|2 \|3 \|25 \|71 \|23 \| \|宁夏 \|0 \|3 \|11 \|21 \|4 \| \|青海 \|0 \|3 \|11 \|21 \|4 \| \|山东 \|8 \|32 \|152 \|179 \|30 \| \|山西 \|0 \|15 \|70 \|127 \|5 \| \|陕西 \|4 \|11 \|69 \|87 \|7 \| \|四川 \|3 \|19 \|97 \|145 \|30 \| \|天津 \|1 \|11 \|35 \|29 \|5 \| \|西藏 \|0 \|1 \|22 \|17 \|9 \| \|新疆 \|4 \|10 \|54 \|104 \|18 \| \|云南 \|6 \|30 \|82 \|331 \|111 \| \|浙江 \|7 \|46 \|199 \|374 \|97 \| \|重庆 \|3 \|12 \|40 \|50 \|4 \| \|总计 \|175 \|635 \|2840 \|4422 \|754 \| 各星级酒店的客房数量及比例表：（原始资料来源：《中国旅游统计年鉴2003》，经过加工和整理） \| \|数量 \|客房数 \|客房比例 \| \|五星 \|175家 \|6.49万间 \|7.24% \| \|四星 \|635 \|14.35万间 \|15.99% \| \|三星 \|2840 \|34.65万间 \|38.61% \| \|二星 \|4422 \|30.60万间 \|34.10% \| \|一星 \|754 \|3.64万间 \|4.06% \| \|总计 \|8800 \|89.73万间 \|100% \| 毫无疑问，从酒店业的不同消费等级上的客源量，应当呈“金字塔”式分布，价格越低，客户群越大，因此二星以下级酒店的客房总量应当大大高于三星以上级酒店。然而，从上表中可以看到五星、四星级酒店和三星级酒店的客房量分别占星级饭店总客房量的7.27%、15.99%、38.61%，三者之和为61.84%，超过一半以上。二星和一星级酒店仅占星级饭店客房总量的38.16%，远远低于三星以上级酒店客房数量。因此，统计数据也清楚地支持了业内专家关于酒店消费行业市场畸形的结论。这种畸形的消费市场，构成了经济型酒店在国内迅速崛起的基本背景（参见第五章“行业竞争结构分析”） 2、行业市场领先者（国际、国内） 1）2001年世界饭店集团20强下表为《HOTEL》杂志评出的世界饭店集团前20强（2001）： \|2001年世界饭店集团20强 \| \|排序\|公司名称 \|总部所在地 \|客房数 \|饭店数 \| \| \| \| \|量 \|量 \| \|1 \|圣达特公司Cendant \|美国新泽西州帕瑟 \|553,771\|6,624 \| \| \|Corp. \|伯尼 \| \| \| \|2 \|六洲饭店Six Continent \|英国伦敦 \|511,072\|3,274 \| \| \|Hotels \| \| \| \| \|3 \|马里奥特国际Marriott \|美国华盛顿特区 \|435,983\|2,398 \| \| \|International \| \| \| \| \|4 \|雅高Accor \|法国Evry \|415,774\|3,654 \| \|5 \|精品饭店国际Choice \|美国马里兰州西尔 \|362,549\|4,545 \| \| \|Hotels International \|弗斯普林 \| \| \| \|6 \|希尔顿饭店集团Hilton \|美国加里福尼亚州 \|327,487\|1,986 \| \| \|Hotels Corp. \|贝弗里山 \| \| \| \|7 \|最佳西部国际Best \|美国亚利桑那州凤 \|306,851\|4,052 \| \| \|Western International \|凰城 \| \| \| \|8 \|喜达屋全球饭店和度假村\|美国纽约怀特普莱 \|224,467\|743 \| \| \|Starwood Hotels & \|恩斯（白原）市 \| \| \| \| \|Resorts Worldwide \| \| \| \| \|9 \|卡尔森全球款待Carlson \|美国明尼苏达州明 \|135,066\|788 \| \| \|Hospitality Worldwide \|尼阿波利斯 \| \| \| \|10 \|希尔顿集团Hilton Group\|英国Watford Herts\|92,778 \|384 \| \| \|Plc \| \| \| \| \|11 \|凯悦酒店公司/国际凯悦H\|美国伊利诺伊州芝 \|88,442 \|204 \| \| \|yatt Hotels \|加哥 \| \| \| \| \|Corp./Hyatt \| \| \| \| \| \|International \| \| \| \| \|12 \|Sol Meliá SA \|西班牙马洛卡岛帕 \|85,987 \|350 \| \| \| \|尔马 \| \| \| \|13 \|TUI集团TUI Group \|德国汉诺威 \|70,293 \|278 \| \|14 \|Société Du Louvre \|法国巴黎 \|69,049 \|933 \| \|15 \|温德翰国际Wyndham \|美国德克萨斯州达 \|57,211 \|224 \| \| \|International \|拉斯 \| \| \| \|16 \|曼斯达饭店与度假村集团\|美国华盛顿特区 \|56,445 \|277 \| \| \|MeriStar Hotels & \| \| \| \| \| \|Resorts \| \| \| \| \|17 \|菲尔考住宿业托拉斯FelC\|美国德克萨斯州艾 \|50,000 \|183 \| \| \|or Lodging Trust \|文 \| \| \| \|18 \|美国延时逗留Extended \|美国佛罗里达州罗 \|45,452 \|431 \| \| \|Stay America \|德岱堡 \| \| \| \|19 \|拉·昆塔公司La Quinta \|美国德克萨斯州艾 \|41,583 \|338 \| \| \|Corp. \|文 \| \| \| \|20 \|美国特许经营系统U.S. \|美国佐治亚州亚特 \|40,892 \|500 \| \| \|Franchise Systems \|兰大 \| \| \| 上面这个表只能说明2001年的情况，2001年之后，有一些新的变动。比如，洲际酒店集团（前“六洲”）就是通过在2003年成功地收购兼并了美国的“蜡木酒店式公寓集团”（Ca ndlewood Suite）而在2004年跃居国际酒店集团的最强者，把连续六年稳坐世界三百强头把交椅的美国圣丹特集团（Cendant）拉下了马。目前，洲际酒店集团是世界上客房拥有量最大（高达535000间）、跨国经营范围最广（多达100个国家与地区）、在中国接管酒店最多（多达45家）的超级酒店集团（Mega Group）。 2）2003中国饭店集团20强中国旅游饭店业协会从2003年9月起，历时半年时间，根据国际饭店与餐馆协会杂志公布的统计标准对中国境内110余家酒店管理公司的经营业绩进行了统计，评出中国酒店业集团20强。其中国际著名酒店集团入选12家，中国酒店集团入选8家，上海锦江和新亚两家酒店管理公司分别名列第一位和第九位。据透露，入选的8家本土酒店管理公司的经营规模均已达到全球酒店集团300强的标准。 \|排名 \|酒店 \| \|1 \|锦江国际酒店管理公司 \| \|2 \|六洲酒店有限公司 \| \|3 \|万豪国际集团 \| \|4 \|香格里拉酒店集团 \| \|5 \|建国国际酒店管理有限公司 \| \|6 \|雅高集团 \| \|7 \|喜达屋酒店度假村管理有限公司 \| \|8 \|东方酒店管理有限公司 \| \|9 \|新亚酒店管理有限公司 \| \|10 \|凯莱国际酒店有限公司 \| \|11 \|如家和美酒店管理有限公司 \| \|12 \|康年国际酒店集团 \| \|13 \|豪生酒店管理有限公司 \| \|14 \|中旅饭店有限公司 \| \|15 \|希尔顿总公司 \| \|16 \|华天国际酒店管理公司 \| \|17 \|凯悦国际 \| \|18 \|美国最佳西方国际集团 \| \|19 \|开元旅业集团 \| \|20 \|香港中旅酒店管理有限公司。 \| 3）2004中国十大最受欢迎的商务酒店 2004年，《21世纪经济报道》评出2004中国十大最受欢迎的商务酒店　　中国十大最受欢迎商务酒店 \|排名 \|酒店 \|评分 \| \|1 \|北京东方君悦大酒店 \|9.31 \| \|2 \|香港文华东方酒店 \|9.19 \| \|3 \|上海希尔顿酒店 \|9.12 \| \|4 \|香港半岛酒店 \|8.91 \| \|5 \|广州中国大酒店 \|8.88 \| \|6 \|香港港岛香格里拉大酒店 \|8.87 \| \|7 \|上海波特曼丽嘉酒店 \|8.54 \| \|8 \|北京中国大饭店 \|8.38 \| \|9 \|深圳威尼斯皇冠假日酒店 \|8.36 \| \|10 \|香港洲际酒店 \|8.35 \| 　　“中国十大最受欢迎商务酒店”入围名单　　北京东方君悦大酒店　　北京中国大饭店　　北京希尔顿饭店　　北京凯宾斯基饭店　　北京香格里拉饭店　　北京丽都假日酒店　　北京天伦王朝饭店　　北京嘉里中心饭店　　北京五洲皇冠假日酒店　　北京金域万豪酒店　　上海波特曼丽嘉酒店　　上海金茂君悦大酒店　　上海瑞吉红塔大酒店　　上海四季酒店　　上海万豪虹桥大酒店　　上海威斯汀大饭店　　上海希尔顿酒店　　上海喜来登酒家　　上海花园饭店　　上海香格里拉大酒店　　广州中国大酒店　　广州白天鹅宾馆　广州花园酒店　　深圳威尼斯皇冠假日酒店　　深圳香格里拉酒店　　深圳圣廷苑酒店　　深圳阳光酒店　　香港文华东方酒店　　香港半岛酒店　　香港港岛香格里拉大酒店　　香港洲际酒店香港君悦酒店 3、行业集中度：国内饭店业集团化率不到10% 中国旅游饭店业协会公布的2004中国饭店业集团（管理公司）数据统计显示：一方面国外酒店业集团进入中国跑马圈地，另一方面中国本土饭店业集团化发展的步伐也在加快。据不完全统计，目前国内共有160余家饭店管理公司，同比去年增加近50家；管理饭店 1060余家，比去年增加300家左右；星级饭店集团化程度达9.63％，比去年增长了2.4 个百分点。其中的16家国内饭店管理公司已经成为品牌先锋，其管理规模已进入了全球300强。另一份资料则表明：目前已有30多个世界著名的饭店管理集团进入中国饭店业市场。目前全国有一万多座星级饭店，由本土集团管理的饭店仅为10%不到。而在国际上，美国由集团管理的饭店已达80%，欧洲为50%。在中国120多家饭店管理集团中目前仅有8 家被列入全球饭店管理集团300强的行列，这与目前中国饭店业庞大的市场是不相称的。本章小结酒店行业是一个特殊的服务业，在这一行业中不存在公认的亚行业，也没有标准的市场细分方式。所以，在本章中的市场细分方法，是研究者归纳总结而得出。商务型酒店、经济型酒店、会议/会展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍类酒店、公寓式酒店、产权式酒店、分时度假酒店这8种典型酒店的经营服务特点、定价、发展趋势也是基于各方面材料整理得出。市场的结构无非是供给、需求，市场势力的力量格局……。资料：2002、2001、2000中国星级饭店市场结构　　国家旅游局：2002全国星级饭店市场结构情况国家旅游局《2002年中国星级饭店统计公报》显示： 2002年，我国星级饭店数量继续保持较快增长。到2002年末，全国共有星级饭店8880家，比上年末增加1522家，增长20.68%；拥有客房89.72万间，比上年末增加8.10万间，增长9.92%；拥有床位172.95万张，比上年末增加19.64万张，增长12.81%。　　2002年，全国星级饭店营业收入总额为914.43亿元，比上年增加151.11亿元；上缴营业税48.65亿元，比上年增加8.99亿元；年平均客房出租率为60.15%，比上年提高1.7 个百分点。　　一、全国星级饭店的构成情况　　(一)按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国8880座星级饭店中，有国有饭店5061座，占全国星级饭店总数的56.99%；集体经济饭店893座，占10.06%；外商投资饭店279座，占3.14%；港澳台投资饭店407座，占4.58%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的74.77% 。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有2240座，占全部星级饭店总数的25.23%。　　从客房间数来看，在全国星级饭店拥有的89.72万间客房中，国有饭店共有48.71万间客房，占全国星级饭店客房总数的54.29%；集体经济饭店共有7.10万间客房，占7.92 %；外商投资饭店共有6.07万间，占6.76%；港澳台投资饭店共有7.48万间客房，占8.33 %。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的77.30%。其他注册登记类型的饭店客房共有20.36万间，占全部饭店客房数的22.70%。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店80座，共有5.19万间客房，占全国星级饭店客房总数的5.78%；(2)客房数在300- 499间的饭店320座，共有11.73万间客房，占全国星级饭店客房总数的13.07%；(3)客房数在200- 299间的饭店622座，共有15.00万间客房，占全国星级饭店客房总数的16.72%；(4)客房数在100- 199间的饭店2225座，共有30.60万间客房，占全国星级饭店客房总数的34.10%；(5)客房数在100间以下的饭店5633座，共有27.21万间客房，占全国星级饭店客房总数的30.33% 。　　(三)按星级划分　　截至2002年底，全国共有：(1)五星级饭店175座，共有6.49万间客房，占全国星级饭店客房总数的7.23%；(2)四星级饭店635座，共有14.35万间客房，占全国星级饭店客房总数的15.99%；(3)三星级饭店2846座，共有34.65万间客房，占全国星级饭店客房总数的38.62%；(4)二星级饭店4414座，共有30.60万间客房，占全国星级饭店客房总数的 34.10%；(5)一星级饭店810座，共有3.64万间客房，占全国星级饭店客房总数的4.06%。　　二、分地区的星级饭店情况　　全国8880座星级饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　(一)按拥有星级饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：(1)广东926座；(2 )浙江723座；(3)江苏575座；(4)北京572座；(5)云南560座；(6)湖北473座；(7)山东4 01座；(8)辽宁347座；(9)上海319座；(10)湖南319座。　　(二)按拥有星级饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：(1)广东8.85万间；(2)北京8.78万间；(3)浙江6.53万间；(4)江苏5.46万间；(5)上海5.22万间；(6)山东4.35万间；(7)湖北3.69万间；(8)河南3.41万间；(9)云南3.25万间；(10)辽宁3.23万间。　　三、全国星级饭店的客房出租率情况　　2002年，全国星级饭店平均客房出租率为60.15%，比上年提高1.7个百分点。其中：五星级饭店的客房出租率为66.33%，比上年提高1.21个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.95%，比上年下降0.01个百分点；三星级饭店的客房出租率为60.84%，比上年提高0.5个百分点；二星级饭店的客房出租率为56.47%，比上年提高3.12个百分点；一星级饭店的客房出租率为49.68%，比上年提高3.35个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2002年，在全国8880座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率57.92%，比上年提高 2.79个百分点；集体企业饭店58.17%，比上年下降1.08个百分点；外商投资饭店64.80% ，比上年提高0.65个百分点；港澳台投资饭店66.02%，比上年提高1.37个百分点；联营饭店61.03%，比上年提高3.59个百分点；私营饭店59.94%，比上年提高3.42个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为68 .05%，比上年提高1.07个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.99%，比上年提高0.35个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为62.49%，比上年提高1.52个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，与上年持平；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为56.52%，比上年提高4.78个百分点。　　(三)按地区划分 2002年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：(1)上海71.78%；(2 )浙江68.30%；(3)江苏63.25%；(4)湖南62.68%；(5)广东62.13%；(6)北京61.68%；(7) 河北61.55%；(8)贵州61.10%；(9)重庆60.91%；(10)江西60.83%。国家旅游局：2001全国星级饭店市场结构情况国家旅游局（2001年6月29日）　　2001年，我国星级饭店数量有较大增长。到2001年末，全国共有星级饭店7358家，比上年末增加1329家，增长22.04%；共拥有客房81.62万间，比上年末增加22.15万间，增长37.26%；共拥有床位153.31万张，比上年末增加38.83万张。 2001年，全国星级饭店营业收入总额为763.32亿元，比上年增加159.61亿元；上缴营业税39.66亿元，比上年增加8.87亿元；年平均客房出租率为58.45%，比上年提高0.87个百分点。 ÷　　一、全国星级饭店的构成情况　　(一)按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国7358座星级饭店中，有国有饭店4339座，占全国星级饭店总数的59.0%；集体经济饭店790座，占10.7%；外商投资饭店268座，占3.6%；港澳台投资饭店324座，占4.4%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的77.8%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有1637座，占全部星级饭店总数的22.2%。　　从客房间数来看，在全国星级饭店拥有的81.63万间客房中，国有饭店共有42.83万间客房，占全国星级饭店客房总数的52.5%；集体经济饭店共有6.38万间客房，占7.8%；外商投资饭店共有5.82万间，占7.1%；港澳台投资饭店共有6.78万间客房，占8.3%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的75.7%。其他注册登记类型的饭店客房共有14.39万间，占全部饭店客房数的24.3%。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店94座，共有12.63万间客房，占全国星级饭店客房总数的15.5%；(2)客房数在300- 499间的饭店283座，共有10.27万间客房，占12.6%；(3)客房数在200- 299间的饭店560座，共有13.42万间客房，占16.4%；(4)客房数在100- 199间的饭店1917座，共有26.38万间客房，占32.3%；(5)客房数在100间以下的饭店450 4座，共有18.92万间客房，占23.2%。　　(三)按星级划分　　截至2001年底，全国共有:(1)五星级饭店129座，共有5.03万间客房，占全国星级饭店客房总数的6.2%；(2)四星级饭店441座，共有10.61万间客房，占13.0%；(3)三星级饭店2287座，共有32.74万间客房，占40.1%；(4)二星级饭店3748座，共有29.47万间客房，占36.1%；(5)一星级饭店753座，共有3.77万间客房，占4.6%。　　二、分地区的星级饭店情况　　全国7358座星级饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　（一）按拥有星级饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东640座；（2）浙江 610座；（3）江苏565座；（4）北京508座；（5）湖北460座；（6）云南431座；（7）山东342座；（8）上海300座；（9）辽宁285座；（10）广西246座。　　（二）按拥有星级饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）北京1 1.23万间；（2）广东6.50万间；（3）浙江5.84万间；（4）上海5.09万间；（5）福建 5.01万间；（6）江苏5.01万间；（7）山东3.67万间；（8）湖北3.25万间；（9）广西 2.92万间；（10）辽宁2.91万间。　　三、全国星级饭店的客房出租率情况　　2001年，全国星级饭店平均客房出租率为58.45%,比上年提高0.87个百分点。其中，五星级饭店的客房出租率为65.12%，比上年提高0.08个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.96%，比上年提高1.88个百分点;三星级饭店的客房出租率为60.34%，比上年提高 1.69个百分点；二星级饭店的客房出租率为53.35%，比上年提高0.03个百分点;一星级饭店的客房出租率为46.33%，比上年下降0.63个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2001年，在全国7358座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率55.13%,比上年提高0 .79个百分点；集体企业饭店59.25%，比上年提高6.14个百分点；外商投资饭店64.15%，比上年提高5.26个百分点；港澳台投资饭店64.65%，比上年提高1.01个百分点；联营饭店57.44%，比上年提高2.11个百分点；私营饭店56.52%，比上年提高1.64个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为66 .98%，比上年提高3.22个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.64%，比上年提高2.41个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为60.97%，比上年提高2.82个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，比上年提高4.43个百分点；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.74%，比上年提高0.59个百分点。　　（三）按地区划分　　2001年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：　　（1）上海67.47%；（2）浙江66.23%；（3）广东62.45%；（4）北京62.21%；（5）湖北60.48%；（6）海南60.42%；（7）贵州59.94%；（8）青海59.60%（9）江苏59.31% ；（10）湖南59.23%。国家旅游局：2000年全国旅游饭店市场结构情况　　2000年，随着一批原作"培训中心"、"招待所"、"公寓"使用的住宿设施主动要求纳入旅游饭店管理，我国旅游饭店数量规模有较大增长。到2000年末，全国共有旅游饭店 10481家，比上年末增加3446家，增长48.98%，其中星级饭店数量增幅高达56.35%；全国旅游饭店共拥有客房94.82万间，比上年末增加5.88万间，增长6.6%；共拥有床位185.6 0万张，比上年末增加8.61万张。一、全国旅游饭店的构成情况　　（一）按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国10481座旅游饭店中，国有饭店有6646座，占全国旅游饭店总数的63.4%；集体经济饭店有1280座，占12.2%；外商投资饭店有419座，占4.0%；港澳台投资饭店有414座，占4.0%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的83. 6%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有1722座，占全部涉外饭店总数的16.4%。　　从客房间数来看，在全国拥有的94.82万间客房中，国有饭店共有59.34万间客房，占全国旅游饭店客房总数的62.6%；集体经济饭店共有7.92万间客房，占8.4%；外商投资饭店共有5.80万间，占6.1%；港澳台投资饭店共有7.37万间客房，占7.8%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的84.8%；其他注册登记类型的饭店客房共有14. 39万间，占全部饭店客房数的15.2%。　　（二）按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店129座，共有24.03万间客房，占全国旅游饭店客房总数的25.3%；(2)客房数在300- 499间的饭店309座，共有11.23万间客房，占11.8%；(3)客房数在200- 299间的饭店547座，共有13.14万间客房，占13.9%；(4)客房数在100- 199间的饭店1926座，共有26.45万间客房，占27.9%；(5)客房数在100间以下的饭店757 0座，共有19.91万间客房，占21.1%。　　（三）按星级划分　　截至2000年底，全国共有旅游涉外星级饭店6029座，比上年末增加2173座；拥有客房59.47 万间，比上年末增加6.98万间；床位114.48万张，比上年末增加11.99万张。具体情况是：(1)五星级饭店117座，共有4.52万间客房，占全国旅游涉外星级饭店客房总数的7.6% ；(2)四星级饭店352座，共有8.49万间客房，占14.3%；(3)三星级饭店1899座，共有23 .12万间客房，占38.9%；(4)二星级饭店3061座，共有20.51万间客房，占34.5%；(5)一星级饭店600座，共有2.82万间客房，占4.7%。二、分地区的旅游饭店情况　　全国10481座旅游饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　（一）按拥有旅游饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东1506座；（2）江苏803座；（3）云南629座；（4）浙江594座；（5）山东558座；（6）北京522座；（7 ）湖北497座；（8）辽宁431座；（9）四川408座；（10）广西403座。　　（二）按拥有旅游饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东1 6.31万间；（2）辽宁8.76万间；（3）北京7.67万间；（4）上海5.60万间；（5）浙江 5.57万间；（6）山东5.06万间；（7）江苏5.01万间；（8）海南3.44万间；（9）四川 3.42万间；（10）广西3.29万间。　　（三）按拥有旅游涉外星级饭店座数多少排列，位居前十名的地区是：（1）广东6 97座；（2）江苏450座；（3）北京425座；（4）浙江411座；（5）云南408座；（6）湖北295座；（7）上海248座；（8）湖南227座；（9）辽宁216座；（10）福建213座。第三章、行业供给与需求本章概要在本章中，基于权威统计机构的数据，对中国住宿行业以及星级（或相当于星级）酒店的供需状况进行了详细的分析和处理。供给方面，基于权威部门对全国星级酒店、社会旅馆业以及个体住宿业的床位统计，计算出全国住宿行业总供给量为57.6亿人天。星级或相当于星级酒店的年度总供给量为21 .4亿人天。需求方面，同样基于统计数字，进行了计算及基于一系列合理推断的估算，得出目前全国住宿行业年度总需求量为25.99亿人天。星级或相当于星级酒店的年度总需求量为13. 24亿人天。结合两个数字，得出全国住宿行业需求/供给比为45.12%。星级饭店（或相当于星级水平饭店）需求/供给比为61.9%。这一估算和实际数据（入住率）基本吻合。一、行业总供给关于国内目前住宿行业的总体供给情况，请看下表：中国住宿业的总体供给一览表（资料来源：《中国旅游统计年鉴2003》，经整理）： \| \|单位数量\|客房总量\|床位数 \|客房出租\|床位占总量 \| \| \| \| \| \|率 \|比例 \| \|星级酒店 \|8880 \|89.73万 \|1729460\|59.41% \|10.96% \| \| \| \|间 \| \| \| \| \|社会旅馆 \|84002 \|3932626 \|8365536\|37.20% \|53.01% \| \|业 \| \| \| \| \| \| \|个体旅馆 \|183174 \|2425771 \|5690115\|－ \|36.05% \| \|业 \| \| \| \| \| \| \|总量 \|276056 \|6358397 \|1578511\| \| \| \| \| \| \|1 \| \| \| (注：在《中国旅游统计年鉴2003》中，分别对星级酒店、社会旅馆业、个体旅馆业给出了统计数据。但并未对三者的具体范围给出界定，因此带来了对数据适用的界定问题。比如社会旅馆业中是否包含星级酒店业以及个体旅馆业？三者之间是否存在交叉关系？…… 。研究者对统计数据进行了分析，发现1)数字表明：在社会旅馆业中，客房数量在300以上的单位为347家，而星级饭店中客房数量在三百以上为400家。可见，社会旅馆业中并不包括星级饭店。2）个体旅馆业的单位数量，超过社会旅馆业的单位数量，所以社会旅馆业中显然也不包括个体旅馆业。因此，三者关系是独立而不重合的。）上表清楚显示了目前中国住宿业的供给情况：全国住宿企业的总床位数高达15785111张，总的年供应人天量达：57.6亿人天。星级饭店床位比例，仅占总床位数的10.96%。在社会旅馆业中，也存在大量的宾馆或具有一定层次的饭店，其床位总数达4136763张，是星级以上饭店总床位的2.4倍。二者相加，全国星级或相当于星级以上饭店总床位达5866223张，总的年供应人天量达21.4亿人天。由此得出下面的全国住宿行业供应表： \| \|床位数 \|总供应量（人天 \| \| \| \|） \| \|所有住宿行业 \|15785111 \|57.6亿 \| \|星级及相当于星级\|5866223 \|21.4亿 \| \|的酒店 \| \| \| 二、行业总需求 1、国内出行《中国旅游统计年鉴》（2003）显示：在2002年，全国共有8.78亿人次出游。总花费达到3878.36亿元。 \| \| \|2002全国国内旅游基本情况 \| \| \| \|总人次（亿次）\|出游率％ \|总化费（亿元） \|人均花费（元）\| \|全国合 \|8.78 \|69.2 \|3878.36 \|441.8 \| \|计 \| \| \| \| \| \|城镇居 \|3.85 \|115.3 \|2848.09 \|739.7 \| \|民 \| \| \| \| \| \|农村居 \|4.93 \|52.8 \|1030.27 \|209.1 \| \|民 \| \| \| \| \| 按照中国的习惯，农村居民的大量出游，尤其是探亲访友，都是住在亲友家中。所以，对于酒店住宿业而言，以农村居民出游20％的住宿率计算，真正具有行业价值的农村出行人次，大约在0.99亿人次左右。根据《中国旅游年鉴2001年》的统计，中国农村居民外出在外逗留平均天数为6.8天，按此计算，则农村居民一年总的住宿需求为6.7亿人天。同时从上表中可以看出，农村居民出游人均花费远远低于城镇居民739，只有209.1元。在这样一个消费水平上，一般是不会住星级以上酒店。考虑到这个因素，城镇居民是星级及相当于星级酒店行业的主要客户群体。以下是2002年城镇居民出行根据出行目的划分的统计资料 \| \|比例％ \|人均花费（元/人\| \| \| \|） \| \|观光旅游 \|41.4 \|836.3 \| \|探亲访友 \|25.2 \|727.4 \| \|商务 \|2.3 \|1378.5 \| \|公务会议 \|5.7 \|1501.6 \| \|度假休闲 \|18 \|479.2 \| \|宗教/朝拜 \|1.2 \|528.2 \| \|文体科技交流 \|1.9 \|1661.2 \| \|其他 \|4.3 \|707.7 \| 一般来说，按照中国人的传统，探亲访友会倾向于在亲友家住宿（即便是城市居民，这仍然是普遍现象），这一部分25.2%的人群，假定其中只有50％的人需要住宿服务，则共有87.4%的城镇出游者成为酒店业的潜在客户对象，总计为3.36亿人次。城镇居民出游在外的逗留天数没有可用的统计资料。但以人均花费739.7元计，同时考虑到一般出行住宿费用在总费用中所占比例比较低（一般不超过30％），平均在外逗留天数应当不超过5天（以5天计，每天住宿费用约40元。此外，从常理推断，由于城镇居民的生活节奏要快于农村居民，在外逗留的平均天数也应该低于农村居民），则城镇居民总的年住宿需求量不会超过16.8亿人天（3.36人次×5天/人＝16.8亿）。国内住宿总需求表1（按照农村，城镇分）： \| \|需求人天量 \| \|农村居民 \|6.7亿人天 \| \|城镇居民 \|16.8亿人天 \| \|总需求 \|23.5亿人天 \| 对于星级饭店而言，城镇居民是主要客户群体，但也只是一部分城镇居民出行会选择星级饭店（或相当于星级的饭店），大量的招待所、旅馆都是很重要的住宿选择。以10％的农村居民、60％的城镇居民出行选择星级（或相当于星级）饭店住宿估计，星级（或相当于星级）饭店总需求量为10.75亿人天(16.8×0.6＋6.7×0.1＝10.75)。 2、国外来华旅游据《中国旅游统计年鉴2003》显示：2002年，全年共接待全年共接待入境旅游者97908252 人次，平均逗留天数为2.54天（以外国游客的数据统计），故总的住宿需求量为2.49亿人天。三、总供给－需求状况全国饭店总需求＝国内需求＋国际需求＝23.5亿人天＋2.49亿人天＝25.99亿人天星级饭店总需求＝国内星级饭店总需求＋国际需求＝10.75亿人天＋2.49亿人天＝13.24亿人天综合前面的数据及分析、计算，我们可以得到下表：全国住宿总需求－供给表 \| \|供给（人天 \|需求（人天） \|需求/供给比（ \|实际入住率 \| \| \|） \| \|对应入住率） \| \| \|星级或相 \|21.4亿 \|13.24亿人天 \|61.9% \|59.41% \| \|当于星级 \| \| \| \| \| \|饭店 \| \| \| \| \| \|总需求 \|57.6亿 \|25.99亿人天 \|45.12% \|42.99％（全行业 \| \| \| \| \| \|平均值） \| 根据这样的估算，得到的入住率，和实际的入住率情况的是基本符合（参见“中国住宿业的总体供给一览表”）。因此，这样的总体供需估计，基本可信。本章小结在本章中，借助于统计数据，对供给需求给出了详细深入的整理、再处理和分析。因为缺乏一些必要的直接数据，研究者采用了一些推断、估计……这些推断和估计以众所周知的事实为基础，这种推断得出的“需求/供给比率”也得到了实际入住率统计数据的支持，所以有理由认为这样的推断是可信的。必须指出的是，统计资料本身也会有一定的误差。因此，基于数据的分析，所提供的也只能是一个总体的宏观参考。在涉及到一个更小的地区，或者更小的市场时，必须进行更深入的市场调查和研究，才能得出可信赖的结论。第四章行业成本与赢利本章概要在本章中，对整个行业的成本及经营赢利总体状况进行了介绍。全章共三个小节：第一节“全行业的微利时代、仅有20％酒店赢利”，概括了目前的行业赢利特点，国家旅游局的权威统计资料显示，在各个星级的酒店中，只有五星级酒店是总体赢利的，四星、三星、二星、一星全面亏损。2003年，全国5星级饭店的平均房价达到人民币679元，远远高于4星级饭店的372元。本章第二节，对“哪20％酒店赢利”的问题给出了明确的答案“行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店”。五星级酒店的酒店有权威统计数据说明。而经济型酒店的高盈利是众所周知的行业事实，入住率平均高达95％以上。高入住率带来了高回报率，目前上海的经济型酒店代表（如锦江之星、如家快捷等）年回报率高达20%甚至可能更高。本章第三节，基于各方面资料，对酒店行业的成本、利润和定价进行了一个归纳式的介绍，并基于统计数字对酒店行业收入来源及分布进行了分析。数据显示客房和餐饮是酒店收入的两大收入来源，两项加总占到总收入的80％以上，而客房的投入产出效益是餐饮的2.9倍。。一、全行业不景气，仅有20％酒店赢利统计数字有力地支持了全行业不景气这一说法，下面是《中国旅游统计年鉴》（2003）中的各星级酒店2002年度经营收入数据： \| \|酒店总 \|客房总 \| \|客房出租 \|每间客房 \|人均利润 \| \| \|量 \|量 \|营业总收 \|率 \|年收入（万 \|（万元/人\| \| \| \| \|入 \| \|） \|） \| \|五星\|175 \|6.49万 \|1817270.1\|66.33% \|13.44 \|1 \| \| \| \|间 \|8 \| \| \| \| \|四星\|635 \|14.35万\|2389790.4\|64.95% \|7.27 \|-0.31 \| \| \| \|间 \|9 \| \| \| \| \|三星\|2846 \|34.65万\|3187575.5\|60.84% \|4.15 \|-0.49 \| \| \| \|间 \|7 \| \| \| \| \|二星\|4414 \|30.60万\|1622321.2\|56.47% \|2.39 \|-0.26 \| \| \| \|间 \|6 \| \| \| \| \|一星\|810 \|3.64万 \|127329.84\|49.68% \|1.65 \|-0.27 \| \| \| \|间 \| \| \| \| \| 2002年是SARS危机的前一年，没有2003这样的意外事件发生，所以，这一个年度的统计数据是有说服力的。数据清楚地表明：目前酒店全行业中，只有五星级酒店赢利。其他各个星级酒店都处于总体亏损状况。其中三星级酒店的亏损最为严重。回顾中国酒店业的发展，曾经有过极为辉煌的高盈利时期。从1984～2003年底20年间，白天鹅宾馆实现营业收入57亿元，至1993年已还清投资的全部本息。至2004年，中国大酒店累计营业收入70多亿元，正式开业不到10年已提前还清本息，10年赚回了一个五星级酒店。花园酒店至1997年已还清股东全部投资本息17亿元，累计净利润10亿元。北京建国饭店用了２０年的时间赚回了２７个建国饭店的价值，丽都饭店收回整个投资成本也只用了几年的时间……但这样的酒店业赢利神话在今天已不再复现。二、行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店目前，酒店行业的赢利集中于两个热点区域：五星级酒店、经济型酒店。各类酒店中最卖不出价的要数四星和三星级酒店，而徘徊在无利润区间的酒店，大多数就是这类星级的酒店。 1、五星级酒店前面的统计数据清楚表明了五星级酒店是各星级酒店中唯一总体赢利的等级。这一点也从其他方面得到证实，最有力的证据便是多家国际著名酒店集团在2004年均表示要在广州、重庆、成都等地，兴建多个五星级酒店。（详细情况将在行业市场竞争部分介绍。）. 以2003年的成都为例：中央商务区核心区内共有星级标准宾馆11家，其中拥有五星级酒店2家、四星级2家、三星级7家。酒店的出租率随着酒店档次的下降而下降，五星级酒店的出租率要明显高于四星级酒店和三星级酒店，三者分别为76.6%、68.7%、59.7%,甚至超过酒店市场发展状况较好的北京（五星级酒店平均出租率68%左右）。酒店市场中同样出现了“越贵越好租”的情况，五星级酒店的经营状况平均营业利润率达到了29.5%。另据《2004中国饭店业统计》显示：总体业绩2003年，所有5星级饭店的平均房价达到人民币679元，4星级饭店为人民币372 元，3星级饭店为人民币243元，5星级饭店整体平均住宿率为56.7%，4星级和3星级饭店分别为59.5%和61.8%。各等级饭店的每间客房平均收入依次为：5星级人民币385元，4星级人民币221元，3星级人民币150元。图示：三星、四星、五星级酒店房价对比 [pic] 图示：三星、四星、五星单间客房平均收入对比 [pic] 2、经济型酒店客房收入是酒店收入的最大部分，一般要占到一半以上。而其在利润中占到的比重又要更高。（参见本章第三部分：酒店的成本、收入和定价）在这样一种情况下，把服务重点集中于客房，附加简单餐饮，最大程度地省弃掉其他效益低下的附加设施的经济型酒店成为行业的热点，也就毫不奇怪。市场行为本身也是最有说服力的证据：2002年6月正式成立，到2004年9月，短短两年零三个月的时间内，如家酒店连锁在全国的分店数达到43家。这充分证明了经济型酒店的赢利能力。目前经济型酒店房价比当地三星级酒店的平均一般要低10～20％，而资料显示，上海的几家经济型酒店（如：锦江之星、如家快捷等）年回报率高达20%甚至可能更高。经济型酒店的高利润，是由高入住率带来的。一般而言，经济型酒店入住率60％以上，即可保本。由于标准不低价格不高，经济型酒店迎合了大量商务人士和旅游者的需求。目前的如家快捷、锦江之星等国内著名连锁经济型酒店品牌分店入住率普遍达到95％以上，在许多时段常常是100％据宁波“锦江之星”经济型酒店负责人透露，自1998年开业以来，第一年客房出租率为60 %至70%，从1999年起出租率基本上都为100%。同时，由于加盟了“锦江之星”，酒店在采购一次性用品等方面都能享受到低于同行15%的团购价。因此，尽管每年要上交3%的管理费，酒店的年利润率仍能保持20%左右。三、酒店行业的成本、定价和收入 1、投资成本与客房定价下表是不同类型酒店的每单间客房投资成本的国际一般标准和国内投资成本的比照（这里的数据和标准来自于一篇网络文章，只具有参考价值）： \|酒店类型 \|投资成本/每间客房（美元） \| \| \|国际一般标准 \|国内标准（沿海地区） \| \|五星级酒店 \|15万～20万 \|20万～30万 \| \|四星级酒店 \|10万～14万 \|18万～25万 \| \|三星级酒店 \|5万～8万 \|7万～10万 \| \|经济型酒店 \|1.5万～4万 \|2.5万～5万 \| 国际上一般通行按照“千分之一法”来给酒店客房定价，即客房房价为投资成本的千分之一，这样才能得到正常的投资回报。按照“千分之一法”得到的单间客房房价的国际和国内正常房价以及国内实际房价的比照： \|酒店类型 \|正常房价（美元） \|国内实际房价 \| \| \|国际正常房价 \|国内正常房价 \| \| \|五星级酒店\|200美元以上 \|250美元以上 \|679RMB＝82美元 \| \|四星级酒店\|180美元以上 \|220美元以上 \|372RMB＝45美元 \| \|三星级酒店\|70美元以上 \|90美元以上 \|243RMB＝30美元 \| \|经济型酒店\|25美元以上 \|30美元以上 \|200RMB左右＝24美元 \| 从上表中可以看出，目前国内实际房价远远低于正常房价。但即便在这样的“低房价”下，国内外资管理的五星级酒店仍然获得良好收益。所以，以上的房价标准，仅供参考。 2、酒店收入来源及利润分布下面是《中国旅游统计年鉴》（2003）显示的各星级酒店营业收入分布表：表1： \| \|营业收入 \|总计（万元） \| \| \|客房 \|餐饮 \|商品 \|其他 \| \| \|五星 \|872191.\|617670.\|68162.1\|259246.\|1817270.18 \| \| \|58 \|2 \|7 \|23 \| \| \|四星 \|1042863\|820667.\|256595.\|269664.\|2389790.49 \| \| \|.8 \|38 \|03 \|3 \| \| \|三星 \|1438814\|1269381\|110892.\|368487 \|3187575.57 \| \| \|.8 \|.6 \|21 \| \| \| \|二星 \|732243.\|672748.\|64441.8\|152888.\|1622321.26 \| \| \|29 \|04 \|1 \|12 \| \| \|一星 \|59931.7\|51283.8\|5540.19\|10573.9\|127329.84 \| \| \|9 \|7 \| \|9 \| \| 从表1我们可以看到，酒店的收入主要来自于四个部分：客房、餐饮、商品和其他。对上表进行百分比换算处理，得到表2： \| \|营业收入 \|总计 \| \| \|客房 \|餐饮 \|商品 \|其他 \| \| \|五星 \|47.99% \|33.99% \|3.75% \|14.27% \|100% \| \|四星 \|43.64% \|34.34% \|10.74% \|11.28% \|100% \| \|三星 \|45.14% \|39.82% \|3.48% \|11.56% \|100% \| \|二星 \|45.14% \|41.47% \|3.97% \|9.42% \|100% \| \|一星 \|47.07% \|40.28% \|4.35% \|8.30% \|100% \| 从表2中，我们可以清楚看到酒店业的主要收入来源的分布比例。以五星级酒店为例，客房、餐饮、商品和其他收入分布分别为47.99%、33.99%、3.75%、14.27%。客房是最大的收入来源，餐饮次之。这两项相加占到酒店收入的81.98%。而商品和其他收入只占到18 .02%。表中我们看到的只是收入的分布，收入的分布并不代表利润分布。《2004中国饭店业统计》称，在5星级饭店中，客房收入是饭店整体收益最高的部门。客房收入占饭店总收入的 50%，而其支出仅占总支出的11%。相反，餐饮部门收入占总收入的36%，而其部门支出却占总支出的23%。根据这一统计，客房服务的投入产出效益（以“收益/支出比”来衡量）是餐饮部门的2.9倍。而一位酒店资深人士则称，在整个酒店经营过程中，客房销售是酒店利润的主要来源，能占到酒店净利润的７０％以上。因此，房价的高低直接关系到酒店的利润水平。而房价和入住率，则是酒店业通用的衡量经营效益的两个主要指标。 3、酒店日常运营成本构成下面是根据绵阳桃源大酒店（三星）总裁马俊松在一次采访中告诉记者酒店的成本支出构成而制成的表格。 \|成本条目 \|所占比例 \| \|税费和折旧 \|27% \| \|固定费用 \|5% \| \|管理费用 \|3% \| \|市场推广费用 \|5% \| \|能源消耗 \|8% \| \|物业保养 \|4% \| \|客房成本 \|11% \| \|餐饮 \|23% \| \|行政费用 \|9% \| \|其他部门支出 \|5% \| \|总计 \|100% \| \| \| \| 这一数据和前面提到的《2004中国饭店业统计》中的数据相吻合：“在5星级饭店中，客房收入是饭店整体收益最高的部门。客房收入占饭店总收入的50%，而其支出仅占总支出的 11%。相反，餐饮部门收入占总收入的36%，而其部门支出却占总支出的23%” 但是值得注意的是，前者管理的是一家三星级酒店，而后者统计的是整个五星级酒店，客房支出和餐饮支出二者的比例完全一致，这说明这个统计数字基本可信。但上面的数据是否是指整个五星级酒店的成本构成却需要再确认。资料：2000、2001、2002全国星级饭店营收统计 2003年中国内地酒店的入住率为69％，重庆仅62％。低入住率导致市场混乱，盲目打价格战。去年，重庆某四星级酒店发起价格战，价格是降下去了，但客人却未见增多，结果造成严重亏损。在酒店业，评价企业经营好坏的两个基本标准是平均住房率和平均房价 2004年伊始，古井酒店集团就迎来开门红，整个公司元月份营业收入完成了计划的143% ，利润也大幅度增加，为今年的计划完成奠定一个良好的开局。其中，合肥古井假日酒店收入完成计划的120%，利润完成计划的349%;上海古井假日酒店完成营业收入的120%。另外亳州古井大酒店、安徽古井酒店管理公司收入和利润也有不同幅度的提升。国家旅游局：2002全国星级饭店营收情况营业收入国家旅游局《2002年中国星级饭店统计公报》显示： 2002年，全国星级饭店共实现营业收入为914.43亿元，比上年增加151.11亿元，增长19 .80%。　　(一)按注册登记类型划分　　2002年，国有企业饭店营业收入394.42亿元，占营业收入总额的43.13%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入269.73亿元，占营业收入总额的29.50%；集体企业饭店营业收入52.39亿元，占营业收入总额的5.73%；联营饭店营业收入8.07亿元，占营业收入总额的0.88%；私营饭店营业收入26.46亿元，占营业收入总额的2.89%。　　(二)按规模划分　　2002年，客房数在500间以上的星级饭店年营业收入121.31亿元，占营业收入总额的 13.27%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入183.67亿元，占营业收入总额的20.09%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入165.05亿元，占营业收入总额的18.05%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入246.71亿元，占营业收入总额的26.98%；客房数在100间以下的饭店年营业收入197.69亿元，占营业收入总额的21.62%。　　(三)按地区划分　　2002年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：　　(1)广东省142.13亿元；(2)北京130.71亿元；(3)浙江101.08亿元；(4)上海99.93亿元；(5)江苏70.77亿元；(6)山东38.53亿元；(7)辽宁30.62亿元；(8)湖北22.66亿元； (9)河北21.37亿元；(10)四川20.40亿元。劳动生产率　　2002年，全国星级饭店的全员劳动生产率为7.52万元/人，比上年提高0.26万元/人。　　全员劳动生产率位居全国前十名的地区是：(1)上海13.57万元/人；(2)北京12.21万元/人；(3)浙江10.94万元/人；(4)广东10.05万元/人；(5)江苏8.78万元/人；(6)贵州 7.68万元/人；(7)陕西7.36万元/人；(8)天津6.97万元/人；(9)辽宁6.77万元/人；(10 )重庆6.24万元/人。客房出租率： 2002年，全国星级饭店平均客房出租率为60.15%，比上年提高1.7个百分点。其中：五星级饭店的客房出租率为66.33%，比上年提高1.21个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.95%，比上年下降0.01个百分点；三星级饭店的客房出租率为60.84%，比上年提高0.5个百分点；二星级饭店的客房出租率为56.47%，比上年提高3.12个百分点；一星级饭店的客房出租率为49.68%，比上年提高3.35个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2002年，在全国8880座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率57.92%，比上年提高 2.79个百分点；集体企业饭店58.17%，比上年下降1.08个百分点；外商投资饭店64.80% ，比上年提高0.65个百分点；港澳台投资饭店66.02%，比上年提高1.37个百分点；联营饭店61.03%，比上年提高3.59个百分点；私营饭店59.94%，比上年提高3.42个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为68 .05%，比上年提高1.07个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.99%，比上年提高0.35个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为62.49%，比上年提高1.52个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，与上年持平；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为56.52%，比上年提高4.78个百分点。　　(三)按地区划分　　2002年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：(1)上海71.78%；( 2)浙江68.30%；(3)江苏63.25%；(4)湖南62.68%；(5)广东62.13%；(6)北京61.68%；(7 )河北61.55%；(8)贵州61.10%；(9)重庆60.91%；(10)江西60.83%。国家旅游局：2001全国星级饭店营收情况国家旅游局《2002年中国星级饭店统计公报》显示：　　营业收入　　2001年，全国星级饭店共实现营业收入为763.32亿元，比上年增长26.44%。　　（一）按注册登记类型划分　　2001年，国有企业饭店营业收入316.98亿元，占营业收入总额的41.53%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入248.87亿元，占营业收入总额的32.60%；集体企业饭店营业收入42.19亿元，占营业收入总额的5.53%；联营饭店营业收入10.85亿元，占营业收入总额的1.42%；私营饭店营业收入12.83亿元，占营业收入总额的1.68%。　　（二）按规模划分　　2001年，客房数在500间以上的星级饭店年营业收入119.94亿元，占营业收入总额的 15.71%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入148.66亿元，占营业收入总额的19.48%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入144.02亿元，占营业收入总额的18.87%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入198.25亿元，占营业收入总额的25.97%；客房数在100间以下的饭店年营业收入152.46亿元，占营业收入总额的19.97%。　　（三）按地区划分　　2001年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：（1）北京121.26亿元；（2）广东省117.36亿元；（3）上海86.79亿元；（4）浙江81.41亿元；（5）江苏60 .58亿元；（6）山东35.41亿元；（7）辽宁28.78亿元；（8）河北19.34亿元；（9）福建17.18亿元；（10）广西17.05亿元。劳动生产率　　2001年，全国星级饭店的全员劳动生产率为7.26万元/人，比上年减少0.41万元/人。　　全员劳动生产率位居全国前十名的地区是：（1）上海12.09万元/人；（2）广东10 .64万元/人；（3）北京9.79万元/人；（4）浙江9.42万元/人；（5）江苏7.71万元/人；（6）黑龙江7.53万元/人；（7）辽宁7.02万元/人；（8）天津7.02万元/人；（9）河北6.78万元/人；（10）江西6.74万元/人。客房出租率　　2001年，全国星级饭店平均客房出租率为58.45%,比上年提高0.87个百分点。其中，五星级饭店的客房出租率为65.12%，比上年提高0.08个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.96%，比上年提高1.88个百分点;三星级饭店的客房出租率为60.34%，比上年提高 1.69个百分点；二星级饭店的客房出租率为53.35%，比上年提高0.03个百分点;一星级饭店的客房出租率为46.33%，比上年下降0.63个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2001年，在全国7358座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率55.13%,比上年提高0 .79个百分点；集体企业饭店59.25%，比上年提高6.14个百分点；外商投资饭店64.15%，比上年提高5.26个百分点；港澳台投资饭店64.65%，比上年提高1.01个百分点；联营饭店57.44%，比上年提高2.11个百分点；私营饭店56.52%，比上年提高1.64个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为66 .98%，比上年提高3.22个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.64%，比上年提高2.41个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为60.97%，比上年提高2.82个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，比上年提高4.43个百分点；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.74%，比上年提高0.59个百分点。　　（三）按地区划分　　2001年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：　　（1）上海67.47%；（2）浙江66.23%；（3）广东62.45%；（4）北京62.21%；（5）湖北60.48%；（6）海南60.42%；（7）贵州59.94%；（8）青海59.60%（9）江苏59.31% ；（10）湖南59.23%。国家旅游局：2000年全国旅游饭店营收情况国家旅游局《2000年中国旅游饭店统计公报》显示：营业收入 2000年，全国旅游饭店营业收入总额为862.27亿元，比上年增加16.52亿元，其中：星级饭店营业收入总额为603.71亿元，占总额比例为70%；上缴营业税44.07亿元，比上年增加1.37亿元；年平均客房出租率为55.85%，比上年提高2.44个百分点，其中星级饭店年平均客房出租率为57.58%，比总体平均客房出租率高1.73个百分点。　　（一）按注册登记类型划分　　2000年，国有企业饭店营业收入465.00亿元，占营业收入总额的53.93%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入216.62亿元，占营业收入总额的25.12%；集体企业饭店营业收入55.96亿元，占营业收入总额的6.49%；联营饭店营业收入12.54亿元，占营业收入总额的1.45%；私营饭店营业收入10.04亿元，占营业收入总额的1.16%。　　（二）按规模划分　　2000年，客房数在500间以上的饭店年营业收入216.06亿元，占营业收入总额的25. 06%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入145.67亿元，占营业收入总额的16.89%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入134.54亿元，占营业收入总额的15.60%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入187.56亿元，占营业收入总额的21.75%；客房数在100间以下的饭店年营业收入178.43亿元，占营业收入总额的20.69%。　　（三）按地区划分　　2000年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：（1）广东229.52亿元；（2）北京128.12亿元；（3）上海83.47亿元；（4）浙江68.52亿元；（5）江苏58.0 3亿元；（6）山东38.45亿元；（7）辽宁35.02亿元；（8）四川20.78亿元；（9）湖北 18.08亿元；（10）广西17.11亿元。客房出租率：　　2000年，全国旅游饭店平均客房出租率为55.85%,比上年提高2.44个百分点。其中，星级饭店全年客房出租率为57.58%，比上年提高3.24个百分点。在星级饭店中，五星级饭店的客房出租率为65.04%，比上年提高3.63个百分点；四星级饭店的客房出租率为63 .08%，比上年提高4.12个百分点。　　（一）按注册登记类型划分　　2000年，在全国10481座旅游饭店中，其中：国有饭店平均客房出租率54.34%,比上年提高2.89个百分点；集体企业饭店53.11%，比上年提高2.7个百分点；外商投资饭店5 8.89%，比上年提高1.43个百分点；港澳台投资饭店63.64%，比上年提高5.24个百分点；联营饭店55.33%，比上年下降7.09个百分点；私营饭店54.88%，比上年提高2.74个百分点。　　（二）按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为63 .76%，比上年提高1.67个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为61.23%，比上年提高6.09个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为58.15%，比上年提高4.31个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为55.18%，比上年提高3.35个百分点；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.15%，比上年提高2.21个百分点。　　（三）按地区划分　　2000年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：　　（1）湖南72.07%；（2）浙江64.31%；（3）上海61.93%；（4）北京60.88%；（5）广东60.35%；（6）青海57.28%；（7）江西56.79%；（8）江苏56.42%（9）贵州56.08% ；（10）海南55.88%。一份权威的《2004中国饭店业统计》显示的2003中国酒店营收状况：中国旅游饭店业协会和浩华国际管理顾问公司共同完成的《2004中国饭店业统计》显示（该统计共收到450家饭店(涵盖中国各个省份、自治区及直辖市)的回复问卷，较上年大幅增长了40%。407家饭店的有效数据被采用，合计覆盖客房总数达到100088间。其中，5星级饭店占2003年中国5星级市场客房总数的48%，4星级饭店占现有市场客房总数的22%， 3星级饭店占该等级市场客房总数的8%。）：　　总体业绩2003年，所有5星级饭店的平均房价达到人民币679元，4星级饭店为人民币 372元，3星级饭店为人民币243元，5星级饭店整体平均住宿率为56.7%，4星级和3星级饭店分别为59.5%和61.8%。各等级饭店的每间客房平均收入依次为：5星级人民币385元， 4星级人民币221元，3星级人民币150元，较2002年度分别下降了12%、17%和4%。　　5星级市场中，国际管理饭店实现的平均房价最高，达到人民币763元，分别超出国内集团管理饭店平均房价(人民币612元)的25%及业主自行管理饭店平均房价(人民币448 元)的70%。上海和北京市场的业绩差距进一步扩大，上海市场的平均房价增长了23%，达到人民币1056元，而北京市场的增长率仅为6%。而且，北京住宿率遭受SARS影响更为严重，从2002年的71.1%下降到2003年的48.9%(跌幅为31%)。因此，上海的每间客房平均收入(RevPAR)达到人民币643元，比北京市场(人民币391元)高出64%。同时，北京和上海分别各有1家饭店首次突破了200美元的年平均房价，表明中国高档饭店正在拉近与其他国际性大都市饭店市场的距离。　　4星级市场中，国际管理饭店同样实现了最高的平均房价，为人民币471元，分别高出国内管理饭店(人民币354元)的33%及业主自行管理饭店(人民币332元)的42%。　　另外，在5星级饭店中，客房收入仍然是饭店整体收益最高的部门。客房收入占饭店总收入的50%，而其部门支出仅占总支出的11%。相反，餐饮部门收入占总收入的36%，而其部门支出却占总支出的23%。　　客源构成至于各饭店的客源构成，总体而言，国际管理饭店仍然占有最高比例的国际客源。但是5星级和4星级中，国际管理饭店的国内客源也分别增长了5%和4%。受SARS 影响，5星级饭店的境外旅游客源下降了46%，国内旅游客源基本保持稳定。5星级饭店的商务客源较2002年下降了16%。本章小结本章内容，也属于客观性数据或资料。其中一部分来自于具有权威性的统计资料，均有明确说明。另外一些资料，来自于其他方面，权威性不足，所以没有表明出处，但列举出来可以起一个参考作用。第一节中，统计资料显示，在各个星级的酒店中，只有五星级酒店是总体赢利，而其他星级酒店总体亏损。必须指出的是，在总体亏损的背景下，我们必须要充分考虑到地区之间、不同酒店之间的效益不平衡。五星级酒店中，外资酒店的状况要优于内资酒店，在行业平均利润不高的情况下，不排除有很多五星级内资酒店处于亏损之中。而总体亏损的四星级酒店中，也同样会有很多处于良好的运营状态。比如在二线城市，四星级酒店的地位相当于五星级酒店在一线城市的地位，居于地区行业的最高级别，能够获得最高端的商务和旅游度假等客源，因此我们也有一定的理由推测在二线城市的四星级酒店，经营状况可能要好于部分一线城市的同级酒店。当然，这样的推测只是推测而已，真正的情况怎么样，要深入细致调查。三星级酒店也一样，经营好的三星酒店同样也可以有好的赢利。所以，从战略投资的角度而言，总体亏损并不能构成投资障碍。本章第二节，给出“行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店”。其中经济型酒店的盈利状况没有第一手资料，但一些相互支持的业内信息是可信的。而经济型酒店的快速扩张也从侧面证实了这一细分市场的巨大潜力。如家酒店连锁2002年6月正式成立，目前旗下酒店数已达43家，各方面资料都表明，这一扩张是建立在现实赢利的基础上。本章第三节，酒店行业的成本、利润和定价，都属于基本事实性内容。研究者对权威性收入构成情况的数据进行了整理和分析，其他非权威性数据则仅做整理，便于参考。由于获得的数据有限，本章只能在整体行业的层面上，宏观地分析赢利状况。对于经济型酒店的赢利状况，没有直接的数据。对此，各方也有零星的报道，相互之间可以支持。如果能获得非常详细的酒店运营内部营收资料，这一章可以做得更好。第五章行业竞争结构本章概要行业市场结构和竞争状况分析，是一个战略投资者首要关注的问题。基于这一点，本章对行业竞争结构，进行了全面的分析。全章分六个小节：第一节：和第二章第一节“畸形的消费市场结构”以及第四章第二节“行业赢利集中于两个热点：五星级酒店和经济型酒店”相对应，论述了全行业性的盈利分布高度不均衡。不均衡的结果，意味着流动：资本从利润低的细分市场向利润高的细分市场，而新的战略投资者也将瞄准这些利润高的市场……由此而带来的，必然是新的竞争。第二节主要是两部分前一部分1、2、3小节。针对行业两个热点，有选择性地对一些业内的报道及资深人士的言论进行了整理编辑。五星级酒店和经济型酒店热，是业内众所周知的事实。目前国际饭店集团纷纷瞄准这两个细分市场，制定大规模扩张计划。而国内酒店集团的代表，如家酒店连锁目前旗下酒店数量已达43家，而锦江之星也计划在5年内将旗下经济型酒店数量从30家增加到200家。这些基本的事实勿需更多分析（基于研究者角度的战略分析，参见第六章）。后一部分，4、5两个小节，是关于国际饭店集团在中国的扩张。国际饭店集团一直占据着中国酒店行业的最高端市场，拥有最高的管理水平和赢利能力。以上海为例，2001年上海涉外星级酒店的平均利润率是5.90%，其中内资酒店或境内酒店管理公司管理的酒店仅为2.83%，而外资或境外酒店管理公司管理的酒店高达11.62%。在第二节的第4小节中，研究者对搜集资料进行整理，列举了大量国际饭店集团在中国的扩张行动，它们值得引起战略投资者的最高度关注。研究者并把这些扩张行动的特点总结成第5个小节的内容：国际饭店集团在中国竞争的五大特征：1）国际集团相对于内资，具有明显赢利和管理优势；2）国际排名前十集团均已进入中国市场；3）同一个国际饭店集团下的多种品牌全面进入中国；4）扩张步伐迅速、投资力度大；5）从一线城市，向二线城市纵深拓展第三节，提供了两个行业竞争的地区个案资料：上海、昆明。相对而言，上海的酒店行业在全国来说发展较好，房价也远远高于北京和其他地区。上海的资料相对全面，可以为本报告的使用者提供一个全景式的参照。昆明则因为过度投资，导致恶性竞争。最终由于价格和服务的双重下滑，导致五星级酒店被称为“乡村五星”。关于昆明的资料相对简单，研究者希望通过这个个案，说明在一种市场需求并不强烈的情况下，过度投资带来的恶果。一、盈利分布高度不均衡带来的竞争影响 ➢ 行业两个主要赢利点之一：五星级酒店市场外资为主，正酝酿大扩张。 ➢ 行业两个主要赢利点之二：经济型酒店，内资当家，外资虎视。将在大扩张之中使竞争趋于白热化。 ➢ 行业非主要赢利点之一：三、四星级酒店市场，内资占优势数量地位，但利润微薄，处境尴尬。面临兼并、整合或者转型的巨大压力。 ➢ 行业非主要赢利点之二：一、二星以下低端市场，属完全竞争性市场。它的改变将取决于来自于更高级别酒店的竞争压力。二、行业中现有企业的竞争 1、五星级酒店热风靡全国《中外酒店》杂志上一篇文章这样写道：进入2004年以来，五星级酒店兴建、开业的消息不绝于耳，风靡全国。喜来登、万豪、希尔顿这些国际品牌五星级酒店相继在多个城市开业。长期以来对于新建酒店业进行严格控制的上海也传出将新增多个五星级酒店的消息，北京作为中国的经济、政治、科技中心，五星级饭店增加自不用说。而业内人士称广州酒店市场在未来3~5年内将增加30家高星级酒店，其中五星级酒店10家，四星级酒店约20家。成都也即将增加数个五星级酒店。沈阳市掀起五星级酒店投资热潮。从去年底至今年初，约有10余家五星级酒店在建或筹建之中。现有五星级酒店3家，到年底将达到7、8家。这种五星级酒店热并不仅限于中心大城市，次中心城市甚至一般城市的五星级饭店发展更加令人吃惊，各方传来一些这样的消息： ➢ 长沙市五星和准五星级酒店将达10家 ➢ 河南省的兴亚建国饭店荣膺五星级，至此郑州的五星级饭店达到4家； ➢ 广东东莞民营五星级酒店9家，今年还将有7家准备申报五星级； ➢ 安泰集团率先在山西省投资近4亿元进军酒店业，打造省内五星级酒店，并由香港中旅酒店管理有限公司管理； ➢ 在江西，凯莱大酒店晋升五星级，结束了江西省没有五星级酒店的历史。 ➢ 新华社消息，地处苏北老区的盐城市近日宣布，将在市区升级、新建5座五星级酒店。在江苏盐城这样一个偏远欠发达地区，也传出要建五星级酒店热的消息。这不能不令人产生担忧。因为五星级酒店投资额度高、客户源集中于市场份额较小的高端市场。即便是省会城市，一般的五星级酒店尚需很难赢利，何况一个偏远欠发达地市。在这些消息后面，隐约看到的是一种“五星级盲动”，让人产生市场投资过度的担心。而大举进入中国的外资酒店，也把第一目标瞄准了这个市场，和他们相比，国内酒店经营者无论在资金、运作方面，都存在明显的竞争劣势。 2、高星级酒店市场争夺向下延伸随着高档饭店供求关系的宽松，价格、经营、服务必要向下延伸。高档饭店打出“三星级价格，五星级设施，超五星级服务”的口号，把竞争引向低端市场。市场竞争的结果，是消费者受益。五星级饭店的增加，拉近了与城市平民的距离，使高档饭店从天上来到人间。前些年，有400多万人口的沈阳市，只有商贸一家四星级饭店，别说平民，就是高级白领也没有见识过五星级饭店什么样子，更谈不上消费了。后来，沈阳市第一家五星级万豪大酒店开业，许多白领、年轻人在节日、生日去吃自助餐，体验一下华贵典雅的万豪生活，实在是让人们开阔了眼界。几年后，沈阳市将有10家五星级饭店，到那时，将不再是800元的房价，百元以上的自助餐，时尚的平民也可以“吃五星、住五星”，过把瘾。有消息说，花上海、北京三星宾馆的钱（200～300元），在长沙、昆明、海南，就可以住五星饭店。在青岛市，一些五星级饭店低下了高昂的头，推出面向大众的自助餐。自助晚餐88元/人，商务自助餐68元/人，高雅的环境，丰富精美的菜品，周到细致的服务吸引了许多时尚平民。可以说，五星级饭店大量增加，使平民享受从梦想变成现实。竞争方式（价格、质量、服务、品牌）激烈程度 3、经济型酒店市场竞争一触即发国外大城市一般70%的酒店为经济型酒店，30%为星级宾馆，而国内两个数字正好反过来，这就是经济型市场的潜力。中国的经济型酒店市场，是一个刚刚开发而潜力巨大的市场。目前中国拥有30万家酒店旅馆，其中8800多家星级饭店，而有一定规模、相对规范的的经济型酒店不过寥寥几十家。而国际上旅游业发达的城市，经济型酒店与豪华星级酒店的比例一般为7：3。只有三四百万人口的巴黎，仅雅高酒店集团下属的经济型酒店宜必思就有71家。 2004年，“五一”黄金周期间，除北京之外，上海、西安、昆明等许多旅游城市在期间，都出现了高星级酒店预订率低，而经济型酒店爆满的现象。在上海，由于黄金周里商务客大多离开，为了抢做生意，许多四星级、五星级酒店降价揽客：四星级的银星皇冠假日推出588元、海神诺福特推出特价688元的客房；而五星级紫金山大酒店推出的经济房 435元，比平时降了六成，JW明天广场推出的888元，还送200元餐券，一些酒店的房价甚至逼近四星级酒店。相比之下，锦江之星、如家、新亚之星、莫泰168等经济型酒店预订量提前一周就逼近100%，而且房价不打一分折扣。在这样一种高盈利的推动下，去年，北京首旅集团和国内最大的酒店分销商———携程旅行网合作，一口气在北京、上海、苏州、珠海等地开出了１９家“如家快捷”的经济型酒店。上海锦江集团自１９９６年推出第一家“锦江之星”旅馆以来，至今已在全国各地设立了３３家经济型酒店，平均入住率均达到９５％以上。锦江国际集团还将投资１６亿元用于经济型连锁旅馆的发展，在未来５年把“锦江之星”酒店从目前的３０家增至２００家，2004年内将新开至少１２家连锁旅馆，其中包括成都、重庆、天津等城市。 “五一”黄金周再一次让人们看到了经济型酒店潜藏的巨大商机，就目前而言，国内知名的经济型连锁酒店都是中国自己的品牌。但国内企业独享其美的日子已经没有了。法国雅高的宜必思、美国圣达特的速8……诸多国际酒店连锁巨头都加快了进军中国经济型酒店市场的步伐。中国第一家由国际知名酒店集团投资兴建的经济型连锁品牌酒店雅高集团的“宜必思”，已赶在“五一”前于天津正式开业。在雅高集团所拥有的4000多家各类酒店中，700多家为经济型酒店，这类酒店在欧洲以其简朴、经济实惠和高质量的服务享有盛誉。雅高亚洲及太平洋区董事行政总经理艾森柏表示，中国旅游业的蓬勃发展令人振奋，这是拓展中国酒店网络最有利的时机。他说，自1985年登陆中国以来，雅高持续不断地扩展中国市场，未来在中国将集中发展经济型酒店，以宜必思国际品牌开拓大有增长潜力的中国旅游市场。号称世界最大经济型连锁酒店集团的美国速8（Super8）酒店集团在中国的第一家连锁酒店已选定位于北京王府井大街的天瑞酒店。已拥有全球2080家酒店的速8酒店集团公司总裁兼首席执行官柏力称，速8看中中国经济型酒店业的广阔市场，特别对2008北京奥运带来的商机抱有浓厚兴趣。他预计，中国的速8酒店网络将在最初的5年期间创造接近1.5亿美元的收入。据悉，“速8”在内地的目光首先指向北京、西安等大型旅游城市，计划在5 年内发展到55家酒店。业内专家称：目前外资酒店的进入还属于试探阶段，还没有到大规模布局的程度，但六洲、万豪、天天、假日、万象等等全球跨国酒店巨头，它们的经济型酒店品牌都在窥伺着这块市场。而随着国内旅游业的迅猛发展，已在经济发达的中心城市或重点旅游城市立足的国际酒店集团，将会选择中国的二线城市和地区作为它们争夺经济型酒店市场的主要目标。“不管怎样，不管是外资酒店集团，还是内资企业，对于经济型酒店市场的角逐已经开始，可以说，白热化的竞争一触即发。”这位业内专家说。 4、各大国际饭店集团在中国市场的扩张行动及计划 1）洲际集团（2004全球第一）：“每星期一家”拓展中国市场，二线城市是重要目标洲际集团对于在中国扩张做出了一种近乎“疯狂”的姿态。目前该集团已在中国内地管理47家酒店。洲际酒店集团曾宣称，将以“每星期一家的速度”在中国扩张，2004年计划再开业40家，年底前达到至少80家酒店的规模。而主要范围则圈定了中国华东、华南等经济发达地区的中等城市。 2004年５月２５日，洲际酒店集团一次性与中国大陆的９家酒店签署了管理合同。在新加入的９家酒店中，有一家超豪华级度假酒店，据称其装修和服务水平按照饭店星级评定标准推理可达七星级。这家酒店将建在密云县，暂定名为北京洲际会议和度假酒店，也是洲际集团在中国内地开设的第一家洲际品牌的度假酒店。除此以外，新签署的酒店中还有两家快捷假日酒店，三家假日酒店和三家皇冠酒店。但记者注意到，这九家酒店并非全都分布在北京、上海等中心城市，有一大半分布在二线城市。洲际集团的“二线战略”由来已久。在2003年，洲际集团就在包头、长沙、呼和浩特及岳阳等二线城市与当地酒店签订了管理合同。 2）圣达特集团（2004全球第二）：旗下顶级品牌和经济型酒店品牌同时进入中国顶级品牌豪生国际6年内，将在中国打造100家高星级国际大酒店 2004年4月，圣达特集团旗下的豪生国际酒店集团总裁肯格林（KENGREENE）在上海宣布：豪生国际将在6年时间内，在中国打造100家高星级国际大酒店，平均每座酒店的投资额在5亿－8亿人民币，该100家豪生酒店将开遍中国的省会城市，而上海和北京依然是这100座新开酒店的主要目标城市。肯格林表示，中国酒店的豪华风范已经开始延伸到全球。从中国开始的酒店大投资行为绝不是浪费。经济型酒店速8品牌也进入中国 4月22日，世界上最大的经济型饭店连锁品牌速8正式亮牌北京天瑞饭店。速8是美国圣达特饭店集团旗下专门经营经济型饭店的特许经营品牌。圣达特作为母公司在饭店、旅游、财务和房地产行业一直处于世界领先地位，其特许经营的饭店已占了美国经济型饭店的1/4。公司计划5年内在中国发展55家速8饭店 3）马里奥特集团（2001全球第三）：旗下的万豪集团，2004年将在中国接管7家酒店作为在中国最大的饭店管理集团之一，万豪国际集团自1997年进入中国，目前在华拥有丽思卡尔顿、JW万豪、万豪、万丽、万怡、华美达国际以及新世界等诸多品牌，共运营着34家酒店，分属７个不同品牌，提供近12000间客房。在广州，万豪把中国大酒店纳入旗下，使广州万豪的顶级酒店增至3家。２００４年，万豪集团计划在在中国新接管７家酒店。除了北京和上海外，万豪还放眼于三亚、天津、武汉和苏州。万豪国际集团的酒店品牌在今年《Business Travel News》杂志举行的全美最佳酒店集团调查中成绩优异、在排行榜中排名第一的是特级品牌类别的JW万豪酒店及度假酒店，中档品牌含餐饮类别的万怡酒店以及高级常住酒店类别的Towne-Place Suites。这个评选是参考企业出差筹划人员所提供的意见，他们的评选标准包括酒店员工的服务态度、精神面貌及酒店服务所提供的价值。其他在调查中表现出色的万豪品牌包括万丽酒店及度假酒店、万豪酒店及度假酒店，它们分别在高级类别品牌中排名第二和第四位，Fairfield Inn则在中档品牌不含餐饮类别中排名第二。） 4）雅高集团（2001全球第四）：2004，雅高集团的中国年法国雅高国际酒店集团（主要品牌包括豪华型的索菲特酒店和商务型的诺富特酒店。经济型的宜必思酒店）。1985年进入中国，目前在华管理着23家酒店，分别位于北京、上海、杭州、济南等地。２００４年可以称之为“中国年”。该集团于４月份推出其在中国第一家经济型酒店，同时将安徽的一家五星级酒店纳入Ｓｏｆｉｔｅｌ系列中。此外，其另一家中国“ｅｉｇｈｔｈｏｔｅｌｓｉｎ”也即将开业。雅高饭店管理集团将在２００５年底在中国增开１６家豪华品牌索菲特酒店。雅高国际饭店管理集团副总裁邵东说：“我们计划将雅高品牌推向中国各大城市，使每个城市都有我们的酒店。”该集团将不仅仅涉足于北京、上海和海口的酒店市场，还将拓展到中国的中西部地区，如成都和西安。雅高集团创始人之一ＰａｕｌＴｕｂｒｕｌｅ表示：“雅高集团还将在中国境内继续选址开设此类酒店，１０年内，雅高在中国版图上将拥有至少２００家宜必思”。雅高同时也将寻求进入中国旅行社市场的机会。 5）仕达屋集团（2001全球第八）：在华酒店将赠至23家。与厦门富春东方酒店有限公司日前公布了一项协议。协议规定，仕达屋集团将对厦门喜来登大酒店进行管理。酒店拥有客房３４８间，计划于２００５年６月份开业。至此，仕达屋集团在华酒店数量已经增至２３家，成为各国际酒店集团在华高档酒店数量最多的集团。（旗下的品牌包括：瑞吉、豪华精选、喜来登、威斯汀、喜来登福朋、W酒店，以及喜达屋高级度假发展和营运集团。） 6）凯悦国际酒店集团（2001全球第十一）：对二线城市充满浓厚兴趣。提到凯悦集团在中国的发展战略时，凯悦方面有关负责人在接受记者采访时表示，“凯悦将用自己的方式扩张势力范围，在中国打造豪华酒店集团新概念。”自凯悦顶级品牌 “柏悦”落户北京银泰中心后，凯悦集团的北京布局也已经完成。业内人士表示，北京将成为美国本土以外的第二个拥有凯悦全系列酒店品牌的城市，另外一个城市就是东京。但凯悦集团进军中国的计划并不局限在北京，他们对中国的二线城市也充满了浓厚的兴趣。６月１日，凯悦国际酒店集团在北京举办了名为“凯悦旅展”的路演。在展会上，凯悦国际亚太区公关总监吴卫红表示，凯悦国际在未来４年内，将在中国内地开设９家酒店，除了北京、上海有发展计划外，其他酒店将分布在杭州、东莞、重庆、南京、宁波等二线城市。 7）凯宾斯基饭店集团（德国最大饭店管理集团）该集团今年在沈阳、成都、大连、无锡等地还将签约6——8家真正达到国际标准的豪华五星级饭店。 8）香格里拉酒店集团（亚洲最大酒店集团），完成一线城市中国布局，目光转向二线。香格里拉集团是亚洲最大酒店集团。２００４年２月２６日，在广州，“琶洲香格里拉大酒店”在新广州国际会展中心所在地琶洲破土动工。香格里拉同时也拿下了广州最为炙手可热的新国际会展中心配套项目。这代表香格里拉酒店集团完成了在中国一线城市的布局。 “香格里拉是在华最富有的酒店集团”，这是业界不争的事实。香格拉在中国大陆地区共有19家酒店，几乎全部为香格里拉投资建设并拥有的酒店。香格里拉率先完成中国一线城市的布局，接下来将向二线城市扩张。香格里拉集团计划在２００７年年底之前投资４亿美元兴建９家酒店。这９家酒店将分别位于成都、广州、海口、桂林、宁波、三亚、上海和深圳等地，而在此前，香格里拉已在长春、沈阳、大连、青岛、杭州、北海、哈尔滨、武汉、中山等地完成布点，2004年还将有两家新酒店分别在常州和福州正式开业。香格里拉中国区市场部负责人表示，集团对中等城市的发展前景也非常看好。珠三角、长三角及一些省会城市都将成为外商投资的热点地区，而这些地区目前主要是中低星级酒店为主，远远不能满足二线城市对高档酒店的需求。香格里拉旗下的香格里拉、嘉里中心、商贸品牌都是高星级酒店品牌，因此集团对这些城市的发展前景非常看好。 9）ＳＲＳ－ＷＯＲＬＤＨＯＴＥＬＳ：三年内从17家酒店到50家。世界顶尖酒店联盟ＳＲＳ－ＷＯＲＬＤＨＯＴＥＬＳ的首席执行官ＭｉｃｈａｅｌＢａｌｌ先生日前在北京召开的ＳＲＳ－ＷＯＲＬＤＨＯＴＥＬＳ亚太地区大会上透露了公司在中国即将实施的一个重大计划。 “目前公司在中国内地拥有１７家酒店，并且计划在今后３年中将这一数字增加至５０家。首选城市是上海，在那里，公司只有一家酒店。其余的目标城市有杭州、成都和重庆等等。” 10）美国著名经济型酒店品牌马瑞卡：仅在成都一地已有5家经济型酒店美国著名经济型酒店品牌马瑞卡早在两年前就已经在成都悄然落地开花，并已经在成都拥有五家经济型酒店，但该公司的野心远不止于此。据悉，到２００５年马瑞卡将投入近１亿元，将其在成都的连锁经济型酒店扩展到１４家。之后，马瑞卡将加快扩张速度，到２０１０年时，在全国市场上将超过１３０家。国际饭店集团在中国竞争的五大特征国际饭店集团很早便进入了中国市场。比如喜来登、希尔顿、雅高、香格里拉、半岛、新世界、日航、华美达、凯悦、美丽华、太平洋、马尼拉等都是八十年代进入中国。经过二十年的发展之后，中国的经济出现跳跃式发展，同时又加入了WTO，这使得国际饭店集团在中国的竞争出现爆发性变化。目前，国际集团在中国的发展，从各方面资料综合来看，呈现五大特征： ➢ 国际集团相对于内资，具有明显赢利和管理优势。 5星级市场中，国际管理饭店实现的平均房价最高，达到人民币763元，分别超出国内集团管理饭店平均房价(人民币612元)的25%及业主自行管理饭店平均房价(人民币448元)的 70%。4星级市场中，国际管理饭店同样实现了最高的平均房价，为人民币471元，分别高出国内管理饭店(人民币354元)的33%及业主自行管理饭店(人民币332元)的42%。根据《2 002年中国旅游年鉴》披露的数据中显示：以上海为例，2001年上海涉外星级酒店的平均利润率是5.90%，其中内资酒店或境内酒店管理公司管理的酒店仅为2.83%，而外资或境外酒店管理公司管理的酒店高达11.62%。上海16家五星级酒店有10家由外资饭店管理集团管理。而上海业内有句话：“10%的外资酒店占据了90%的行业利润。” 借用一位业内资深人士的话说：“现在全行业来说，有一半的酒店企业是处于亏损状态，还有20%是处于不赢利或微利状态，仅仅有20%的酒店在赢利。在这赢利的20%企业当中，又只有10%的高星级酒店利润率最高，这部分酒店大多是合资企业或由外方经营管理的高星级中资酒店企业，假如整个酒店行业有300亿的利润，其中就会有280亿被这些酒店企业拿走。” ➢ 国际排名前十集团均已进入中国市场。2000年世界饭店管理集团排行前10家为圣达特、六洲、马里奥特、雅高、精品国际、希尔顿、最佳西方国际、喜达屋、卡尔逊、凯悦，所有饭店集团均进入中国，各大国际饭店集团都已经进入中国。 ➢ 同一个国际饭店集团下的多种品牌全面进入中国。比如雅高，其高档品牌索菲特和经济型酒店品牌宜必思；圣达特集团旗下的高档品牌豪生国际和经济型品牌速8，万豪集团的高档品牌万豪、经济型酒店“快捷假日”品牌……都在全面进入。 ➢ 扩张步伐迅速、投资力度大。从各方的新闻来看，步子快，投资大，总体上为布局而抢占先机的目的，非常清晰。 ➢ 从一线城市，向二线城市纵深拓展。投资地点开始瞄准成都、南京、宁波、东莞这样的二线城市。比如凯悦、洲际集团、凯宾斯基集团，都对二线城市开始形成明确投资计划。三、行业竞争地区个案：上海、昆明 1、上海：行业稳健发展，市场基本稳定 1）上海地区酒店业概况根据上海市旅游委市场管理处提供的数据，上海目前共有星级酒店304家，其中五星级酒店15家，四星级27家，三星级的110家。客房总数5．23万间（套）。已挂牌的15家五星级酒店中，有10家是由万豪、雅高、六洲等跨国饭店管理集团管理，占了总数的2/3。而从1986年的喜来登到今年1月底的“四季集团”，进入上海的著名饭店管理集团已多达16家，他们共引进酒店品牌近30个。仅万豪一家就已经将麾下五大品牌带入上海，有消息称，其另外三个品牌也将引进上海。上海已名副其实地成为“世界酒店品牌博览会”。而高端市场外资酒店领跑，中低端市场由国内酒店把持也已成为上海酒店业市场的显著特点。 2000年上海营业额排在前六位的酒店中，前五家酒店都是由外国酒店集团管理的，而中国最大的饭店集团上海锦江集团仅排在第六位，为2.1亿元。与此同时，即使是在面临跨国饭店管理集团强劲挑战甚至已到了夹击的情况下，国内不少酒店却不同程度还存在着“内耗”现象。锦江在上海有10多家酒店，但彼此之间的竞争也十分激烈。 2）宏观政策环境：上海市解冻新建酒店项目从1999年起，上海旅游主管部门为加强对酒店业的宏观调控，曾对新建酒店项目一律停止了审批。而来自上海市旅游部门的信息，2002年上海酒店的四星和五星级率分别达76 ．95％和77．4％，超过了70％－75％的合理数值，其中五星级酒店占客源市场份额达1 8．47％，比2001年增长3．11个百分点。2003年夏天以来，高星级客房更显紧缺。为缓解酒店紧张状况，2004年，上海市政府对“冷冻”3年多的新建酒店项目实施“解冻”，宣布放松对新建酒店项目的管制，欢迎境内外投资者参与上海酒店业的投资、建设和管理。 3）宏观经济环境：旅游增长，带动行业兴旺 2005年，上海接待入境旅游人数将由2002年的272万人次增长到400万人次，如按每人次住宿两夜计，2005年上海接待入境旅游者的客房需求为800万房夜次，比2002年增加约2 56万房夜次。由于入境旅客大多住宿三星级以上酒店，因此这部分客源增长主要将对三星级以上酒店客房产生需求。在加上未来2008年奥运会和2010年上海世博会，上海的高档客房需求将面临较大的上升空间。 4）上海高档酒店的地区分布特点上海的高档酒店，在地点的分布上，有着明显的集中区域性特点。虹桥地区：由于受上海虹桥开发区、虹桥机场等区位优势的影响，云集了包括喜来登太平洋酒店、扬子江酒店、银河宾馆等多家高档酒店；而上海最繁华的商业街——南京路沿线同样波特曼、锦沧文华、贵都、上海宾馆等酒店密布。浦东地区：受陆家嘴金融区的辐射，出现了高档酒店门对门、墙挨墙的高档酒店区域，金茂君悦、香格里拉、新亚洲际等五星级酒店彼此的距离只有几步之遥。而火车站、外滩等几个区域性的小中心，也是高档酒店的集中区域。 5）上海酒店业经营状况总体概况非典过后，上海酒店业重现火爆之势，平均出租率达75％，其中五星级酒店达85％以上，节假日更是达到了100％。在所有酒店，目前上海加盟国际品牌的34家酒店，经营状况尤其突出。波特曼丽嘉借助品牌的美誉度，2003年房价上调32美元，客房出租率仍上升了3%；万豪虹桥25%的商务客源来自于万豪的订房系统，喜达屋旗下酒店也因品牌活动赢得大量“回头客”。受上海日趋升温的旅游及酒店业吸引，目前已有多家来自欧美的大型跨国公司到上海商谈合资合作发展酒店业事宜。而香格里拉、四季酒店集团等多家外资酒店也纷纷宣布在上海增资。数据显示：2002年上海全市300家星级饭店实现的利润，有一半集中在近30家由国际管理集团经营的饭店；这近30家饭店人均年利润达2．57万元人民币，是其他饭店平均水平的9倍多。 2003年6月份的一份数据则显示，上海市酒店业的客房平均出租率为68.64%。其中浦东假日、香格里拉等国际饭店管理集团的下属成员，该项数值均达到80%，高出平均值12个百分点。高档酒店之间的价格战外资管理的酒店，和内资管理的酒店，赢利能力由很大的差距。这首先体现在同一个级别上的价格落差。在五星级酒店中，金贸君悦、波特曼丽嘉、新亚洲际酒店等国际饭店管理集团打理的酒店，全年一般平均房价在1200元～1500元之间，但锦江、华亭等酒店的房价一般只有600元～800元，只相当于外资管理酒店的一半左右。四星级酒店的价格差距小一点，但也只相当于外资管理酒店的3/4左右。去年“五一” 黄金周期间，当周边地区一些酒店房价都往上飙升二三成的同时，上海的一些五星级国内酒店却将价格调低了20%至60%，部分国内酒店甚至打出500元入住豪华五星酒店的促销广告。据知情人士透露，如摩托罗拉、西门子一类的大客户，经常会同时接受锦江、新锦江等多家酒店销售人员的竞价促销。比邻而建的虹桥宾馆和银河宾馆，由于地段、档次类同，一度互相之间“大打出手”，竞打价格牌，这在业内是公开的秘密。中档市场竞争趋于激烈与高档酒店相比，在数量上占了绝大部分的中低档酒店，在经营上也不是十分理想，而国际巨头对于这块市场的觊觎，将使这块市场燃起烽烟。从2001年的统计数字看，三星级以下的酒店客房入住率都低于五星和四星级酒店3～ 6个百分点。2000年，在五星级酒店和四星级酒店房价分别上涨17.42%和8.17%的情况下，上海的三星级和二星级酒店价格则出现了不同幅度的下滑。部分酒店还出现了不同程度的亏损，红楼、锦丽华等多家酒店由于经营不善，纷纷进行产权转让。目前上海300多家星级酒店中，加盟国际品牌的只有十分之一，加上本地酒店集团旗下的宾馆也只占总量的十分之二，二、三星级中档酒店作为这一市场的主力军，并没有形成国际化和整体的集团化。锦江集团的 “锦江之星”和 “新亚之星“，以及如家快捷集团的“如家快捷”，是国内经济型酒店的不多的几个亮点。国际饭店管理集团同时也盯上了这块市场。雅高集团最近就表示要将其三星级的宜必思品牌引入上海市场。而六洲集团华东区营运总监大卫·马可汉在接受记者采访时也透露，年内将在上海首次引入该集团旗下的快捷假日品牌。马可汉不讳言：“以后将会开出很多快捷假日酒店，会对市场造成很大冲击。” 合作与竞争之间的博弈上海拥有全国最大的国有饭店管理集团锦江集团，但其在国内也只有50多家酒店，而一些国际巨头在全球酒店数量都要多达数千家。面对国外巨头咄咄逼人的势头，走联合发展道路已成这些国有集团的一个重要选择。在上海，新亚集团与国际酒店的合作显得十分理性。该集团下属的扬子江、海仑宾馆和新亚汤臣分别交由万豪、雅高和六洲集团管理，不仅在合作方之间引入竞争机制，新亚集团的高层还可同时考察多家国际管理集团的管理方式，得以消化吸收。与此相比，锦江与国际巨头的合作显得有些犹豫。集团下属的华亭宾馆，很早就与喜来登集团合作，但10年合约到期后，却不再续约。业内有人透露，华亭在被收回由中方管理后，业绩上与原先相比有所回落。锦江一直梦想依靠自己的独立打拼实现国际化，但外资管理集团在上海的风起云涌，不仅让其难以走出国门，就是在上海本土也感受到压力重重。今年1月22日，锦江再次走出重要一步，与雅高集团牵手成立销售及分销合资公司，全面负责锦江集团旗下 53家酒店以及雅高集团下15家酒店的销售。同时，将其在上海浦东的东锦江大酒店，交由雅高管理，改名为“浦东索菲特锦江大酒店”。雅高亚洲首席副总裁邵栋来告诉记者：如果双方合作好的话，不排除以后进一步“深层次全方位的合作”。在外资饭店管理集团抢滩的上海，国有集团走这条合作之路，未尝不是一个好的选择。 2、昆明，过度投资带来恶果 1997年，昆明市有4家四星酒店，没有一家五星级酒店，一场世博会后，2001年昆明的四星级酒店就增加到19家，五星级酒店一下子到5家，星级酒店的总数已达266家，可提供床位近11万张。然而，世博会一结束，全市酒店业就开始全面亏损。恶性竞争开始在行业内蔓延。团体价二星级每标间为60- 65元，三星级的为70-80元，四星级的为110-130元，五星的为120- 160元，这样整体的低价在全国重点旅游城市的同行业中极为罕见。因恶性竞争导致从业人员素质下降是必然的定律。房价下滑使酒店收入减少，为了维持营业，酒店自然要控制成本。早餐的品种少了、空调不开了、纯棉的床单换成涤棉，优秀员工也开始流失，顾客的投诉也大量增多，昆明的五星级酒店也因此被游客讥为“乡村五星”。 3、重庆：五星标间跌破四百元这是2002年12月16日的一则新闻：昨日，重庆希尔顿酒店标准间开始执行“冬季热价”———398元便可入住。据称这在全国五星级酒店中是最低价。……目前，四星级酒店房价一般在350元左右。五星级酒店破了400 元，他们只好跟着降。已有一四星级酒店表示，他们将从本月下旬起，将原来300多的价格降至268元，时间暂定延续到2月底。希尔顿此次降价的背景很明显：重庆高级酒店从万豪吃独食到现在的三足鼎立，房间增加了三倍，客人增长速度却跟不上。另据旅游部门透露，目前重庆三星级以上酒店130来家，待建还有好几家。除洲际酒店外，南滨路也要建一个五星级酒店。竞争将会更加惨烈。四星级或五星级酒店招商引资作者：转贴自：点击数：1419 一、投资方式：外商独资、中外合资、合作　　二、投资总额：总投资2亿元左右　　三、市场潜力：重庆是中国首批优秀旅游城市，拥有世界文化遗产1个，国家风景名胜区4个， AAAA级旅游区8家，旅游资源非常丰富。目前已形成了围绕长江三峡、大足石刻、山城都市这三大品牌为核心的“点圈线”新格局，而长 \| \| 江三峡黄金旅游这条“线”已成为垄断性的世界级旅游产品。旅游业持续快速增长，2002 年，接待国内游客4620万人次（增长17%），接待海外游客46万人次（增长34%）。　　随着西部大开发战略的实施，重庆正在逐步形成为长江上游的商贸中心、信息中心、科技文化中心、交通和通讯枢纽。北部新区定位于以高新技术产业为基础的现代制造业基地、都市发达经济圈的核心增长极和现代都市风貌展示区，肩负着再造一个重庆工业的使命，为国内外投资者提供了广阔的创业空间。　　作为一个国际大都市，重庆的商务和旅游在蓬勃发展，将来的一个时期内仍然会保持快速增长。目前重庆市共有星级酒店100余家，其中三星级以上的有40多家，五星级的只有万豪（隶属于万豪国际集团管理）和海逸酒店（香港和记黄埔集团）。酒店市场空间巨大，显然不能满足市场需要。　　联系单位：重庆北部新区管委会重庆高新区管委会　　联系人：王大勇、梁洪林　　联系电话：（023）67521260　67535025 　　传真号码：（023）67521259　67535026 本章小结关于竞争结构的分析，实际上是关于酒店行业市场竞争者的行为分析，要分析行为，首先要知道这些竞争者有哪些行为。所以，事实性的描述构成了本章的主要内容。这些内容，主要来自于各方搜集的媒体报道。这些报道非常零散，但选择、整理、编辑，放在一起，便提供了一个完整的竞争景象：国外饭店集团在中国扩张，国内饭店集团也在扩张，而扩张的选点和盈利的集中点是完全一致的。一方面，要看到这后面的利益驱动，另一个方面，也要警惕可能的投资过度。因为无论怎么说，总体的背景，依然是全行业亏损。第六章行业新进入者的战略分析本章概要本章是全文的重点，也是最终的归结。前面的所有内容都是对事实的分析和客观描述。而在本章中，基于一个行业新进入者（一个战略投资者）的角度，研究者对酒店行业进行了全面的战略性分析。通过分析，引出本研究报告的目的：即必须给出一个明确的回答，选择哪一个细分市场（投资对象）进入或投资。本章共分六个小节：第一节，对战略分析的流程进行了说明。主要流程分五步：1）确定对市场进行细分的方法；2）根据市场细分方法，对目标细分市场（投资子行业）进行初选（应当超过一个以上，这样可以比较对照）3）对初步选定的目标细分市场进行再研究；4）基于再研究，对备选的目标细分市场进行比较、评价；5）基于评价，得出战略结论。第二节，以此起点，开始了一个完整的战略分析流程。在第一章行业细分的基础上，通过再优化和筛选，确定了“区域－等级－业务”的三维市场细分方法。第三节．在本节的第1个小节：首先，研究者对行业新进入者进行了简明的SWOT分析，这种分析方法能有效地帮助一个行业竞争者或者进入者在市场中进行自我定位并选择最佳的行为策略。研究者得出的对行业新进入者的策略推荐是：“避开行业领先者的优势，选择其力量薄弱的地区，进入拥有巨大潜在市场空间的细分市场领域。利用灵活的投资战略和先进的管理理念获得成功”。第2个小节，基于三维细分方法，对从区域、等级、业务三个不同维度划分的不同细分市场进行了分析。分析得出的结论：1）从地区的维度而言，二、三线城市是最佳投资选择；2）从等级的维度而言，五星级酒店是最佳投资选择；3）从业务维度而言，经济型酒店是最佳的投资选择。基于前面两个小节的分析，研究者得出了两个目标细分市场：五星级酒店和经济型酒店。第四节，研究者使用基于经典波特模型的一个变型对备选的两个目标细分市场进行了详细的分析。波特模型分析显示：在五星级酒店市场，投资需求量大，需求不明确，而且现有市场占有者竞争力极强。而经济型酒店，投资需求量小，需求量巨大，而且现有市场竞争者竞争力弱，市场竞争不充分。第五节，研究者基于波特模型分析的结论，对两个目标细分市场进行了比较。同时研究者还通过对数据的分析发现：经济型酒店的“产出－投入比”（衡量投资效益的一个指标）远远高于五星级酒店，是五星级酒店的2.25倍。结合这两个方面的分析，研究者利用变型后的波士顿矩阵模型，对目标细分市场进行了评价，结论显示：1）经济型酒店属于明星市场；2）五星级酒店市场则可能是瘦狗型市场或问题型市场。第六节，基于前面五个小节的严密分析得到结论：二、三线城市经济型酒店是值得推荐的最佳战略选择。一、基于行业新进入者特定角度的战略分析流程 1、行业新进入者的五阶段战略分析流程示意图 2、关于分析流程的说明： 1) 一个行业包括许多子行业，所以一个行业的市场，总是分成许多不同的“细分市场” 。每一个细分市场，都有它自己的特点。 2) 要成功进入一个行业，必须选定一个子行业。进入一个市场，就必须选择一个要进入的细分市场。在多个细分市场中进行选择，是新进入者战略的起点。 3) SWOT分析方法，是得到最广泛应用的战略分析方法之一，它通过分析企业在市场中的优势、劣势、机会和面临威胁四种要素，来帮助企业实现“自我定位”。 4) 波特模型，即波特五力量模型，是最成功也最经典的企业宏观战略分析模型之一。鉴于新进入者的特殊角色，以及酒店行业本身的特点，我们将使用基于标准波特战略模型的一个变型。 5) BCG矩阵：又称波士顿矩阵，是波士顿咨询集团最负盛名的战略分析工具，主要用于企业的产品组合定位/细分市场分析。鉴于新进入者的特殊角色，以及酒店行业本身的特点，我们将使用基于标准BCG矩阵模型的一个变型。二、行业市场的细分方法：三维细分法在第一章中，对酒店行业市场从不同角度进行了细分，主要基于五个角度：地区、等级（星级）、经营形态（连锁、单体）、业务特点（综合型、主题型）、产权（产权式酒店、一般酒店）。对于酒店行业的新进入者来说，在经营形态或者所有权安排是属于资本运作层面的内容，所以就企业在行业中的战略角度而言，对市场的细分主要基于三个基础维度：地区、等级、业务：三、初选：目标细分市场初步选定（三维市场细分＋SWOT分析） 1、新进入者自我认知及投资策略（简明SWOT分析） SWOT分析法主要从优势、劣势、机会、威胁（Strengths, Weaknesses,Opportunities，Threats）四个方面来分析企业在市场中的处境，从而帮助企业自我寻找合适的市场定位，并进而明确最好的市场行为策略：一个新进入者的SWOT分析（以现有市场领先者如国外著名酒店集团以及锦江、如家等国内酒店集团为参照，从四个方面资金、人才、行业经验、其他特殊资源来展开： \| \|新进入者 \|国内外著名酒店集团 \| \|优势 \|拥有灵活投资策略，可 \|拥有雄厚资金，具有丰富行 \| \| \|以选择最佳投资点。 \|业经验，拥有大量的人才储 \| \| \| \|备，并因长期经营拥有行业 \| \| \| \|管理人际关系等特殊资源。 \| \|劣势 \|资金量相对小，行业经 \|长期在行业中，形成行为惯 \| \| \|验不足，人才储备不足 \|性，应变能力不足，出现战 \| \| \| \|略盲点。 \| \| \| \|在市场拓展中，尚未真正深 \| \| \| \|入二、三线城市 \| \|机会 \|目前市场中仍然存在巨 \|迅速发掘潜在市场，占领市 \| \| \|大潜在市场或市场空白 \|场空白。 \| \|威胁 \|来自于行业中现有集团 \|新的进入者和赶超者，将以 \| \| \|的反应及新的同时进入 \|灵活机制、快速行动，超前 \| \| \|者的行为。 \|战略思维后来居上 \| 作为一个行业新进入者，看到的机会是巨大的潜在市场或市场空白，而自身在资金、人才、行业经验上并没有优势，所以其最佳策略应该是： ——》避开行业领先者的优势，选择其力量薄弱的地区，进入拥有巨大潜在市场空间的细分市场领域。利用灵活的投资战略和先进的管理理念获得成功。 2、“地区＋等级＋业务“三维市场细分及分析 1）地区维度分析要看一个地区的酒店业发达程度以及竞争强度，高星级酒店是最好的标志。据国际旅游局统计资料表明：到2002年底，全国共有五星级酒店175家，四星级酒店635家，下面是 2002年全国星级酒店地区分布表： 2002年全国星级酒店地区分布表 \| \|五星 \|四星 \|三星 \|二星 \|一星 \| \|北京 \|26 \|56 \|175 \|252 \|5 \| \|上海 \|20 \|27 \|116 \|136 \|20 \| \|广东 \|31 \|95 \|364 \|392 \|44 \| \|江苏 \|14 \|59 \|189 \|291 \|22 \| \|安徽 \|3 \|18 \|84 \|154 \|13 \| \|福建 \|5 \|10 \|110 \|143 \|16 \| \|甘肃 \|1 \|7 \|38 \|67 \|12 \| \|广西 \|5 \|14 \|80 \|141 \|18 \| \|贵州 \|0 \|7 \|16 \|48 \|11 \| \|海南 \|7 \|28 \|96 \|54 \|11 \| \|河北 \|1 \|17 \|91 \|141 \|17 \| \|河南 \|2 \|15 \|113 \|173 \|5 \| \|黑龙江 \|2 \|13 \|59 \|99 \|44 \| \|湖北 \|2 \|16 \|100 \|277 \|78 \| \|湖南 \|6 \|14 \|106 \|172 \|21 \| \|吉林 \|4 \|12 \|48 \|85 \|9 \| \|江西 \|0 \|6 \|57 \|108 \|11 \| \|辽宁 \|8 \|25 \|131 \|133 \|50 \| \|内蒙古 \|2 \|3 \|25 \|71 \|23 \| \|宁夏 \|0 \|3 \|11 \|21 \|4 \| \|青海 \|0 \|3 \|11 \|21 \|4 \| \|山东 \|8 \|32 \|152 \|179 \|30 \| \|山西 \|0 \|15 \|70 \|127 \|5 \| \|陕西 \|4 \|11 \|69 \|87 \|7 \| \|四川 \|3 \|19 \|97 \|145 \|30 \| \|天津 \|1 \|11 \|35 \|29 \|5 \| \|西藏 \|0 \|1 \|22 \|17 \|9 \| \|新疆 \|4 \|10 \|54 \|104 \|18 \| \|云南 \|6 \|30 \|82 \|331 \|111 \| \|浙江 \|7 \|46 \|199 \|374 \|97 \| \|重庆 \|3 \|12 \|40 \|50 \|4 \| \|总计 \|175 \|635 \|2840 \|4422 \|754 \| 从上表中，我们可以清楚地了解到高星级酒店的地区分布状况 \| \| \|五星 \|四星 \| \|四发达省市 \|北京 \|26 \|56 \| \| \|上海 \|20 \|27 \| \| \|广东 \|31 \|95 \| \| \|江苏 \|14 \|59 \| \| \|累计 \|91 \|237 \| \|其余27个省市 \|累计 \|84 \|398 \| \|全国 \|总计 \|175 \|635 \| 数据表明的事实： • 全国175家五星级酒店中，有91家在北京、上海、广东、江苏这四个发达省市，占52% 。四省市平均拥有五星级酒店22.75家。而另外多达27个省市的地区，累加起来只有 84家，占48%。每个省市平均拥有量只有3.1家，仅为发达省市的1/7。其中更有贵州、江西、宁夏、青海、山西、西藏6个省区，没有五星级酒店。 • 全国635家四星级酒店中，四发达省市共计237家，占37.3%，平均每个省市拥有59家四星级酒店。而另外27个省市，共计398家，占62.7%，平均拥有量为14.7家，仅为发达省市的1/4弱。事实得出的结论：鉴于高星级酒店主要分布在各省市区的一线城市、二线城市，所以高星级酒店在各省市分布的情况，实际上反映的是一线、二线城市的分布情况。从以上数据可以得出如下结论： \|城市级别 \|市场状况 \|竞争水平 \| \|一线城市（ \|高星级酒店多 \|市场竞争水平高 \| \|中心都市） \| \| \| \|二线城市（ \|高星级酒店少 \|市场竞争水平低 \| \|次中心城市 \| \| \| \|） \| \| \| 这一通过统计数据得出的结论，也符合我们的常识。一线城市属于发达地区，尤其京沪穗等中心大都市，酒店业发展水平远远高于二线城市（一般省会性城市或宁波、青岛、大连这样的次中心城市），竞争也在一个更高的水平上进行。同时，这些一线城市，也是国际酒店集团云集之处。要在一线城市的竞争中获得成功，必须拥有超强实力。三线城市中，最高的酒店等级一般为三星。但三星级的分布较四星级酒店更为分散，所以省市分布情况很难说明城市分布。但就行业市场状况、竞争水平和城市区位、经济发展水平之间的相关关系而言，三星级酒店与高星级酒店应当是完全一致的。所以，我们可以得到一个合理的推论：在三线城市中，竞争水平要低于二线城市结论得出的战略建议：避开竞争水平最高的一线城市，选择二、三线城市投资是一种最佳战略选择。 2）等级维度分析下面是《中国旅游统计年鉴》（2003）中的各星级酒店经营收入数据： \| \|酒店总 \|客房总 \| \|客房出租 \|每间客房 \|人均利润 \| \| \|量 \|量 \|营业总收 \|率 \|年收入（万 \|（万元/人\| \| \| \| \|入 \| \|） \|） \| \|五星\|175 \|6.49万 \|1817270.1\|66.33% \|13.44 \|1 \| \| \| \|间 \|8 \| \| \| \| \|四星\|635 \|14.35万\|2389790.4\|64.95% \|7.27 \|-0.31 \| \| \| \|间 \|9 \| \| \| \| \|三星\|2846 \|34.65万\|3187575.5\|60.84% \|4.15 \|-0.49 \| \| \| \|间 \|7 \| \| \| \| \|二星\|4414 \|30.60万\|1622321.2\|56.47% \|2.39 \|-0.26 \| \| \| \|间 \|6 \| \| \| \| \|一星\|810 \|3.64万 \|127329.84\|49.68% \|1.65 \|-0.27 \| \| \| \|间 \| \| \| \| \| 数据表明的事实：目前酒店全行业中，只有五星级酒店是赢利的。其他各个星级酒店都处于总体亏损状况。其中三星级酒店的亏损甚至高于四星级酒店。事实得出的结论：在按照星级标准划分的市场中，只有五星级酒店具有投资价值。考虑到在许多欠发达省市区或二线城市，四星级酒店的地位相当于五星级酒店在一线城市的地位，可以独占最高级别的商务、旅游度假等客源。所以在二线城市，四星级酒店也应该具有投资价值。结论得出的战略建议：投资一个地区的最高星级酒店是一种最佳战略选择 3）业务维度分析按照业务特点，有如下市场细分： \|一次细分 \|二次细分 \|特点 \| \|综合型酒店 \| \|业务覆盖面宽：客房、餐饮、娱乐等多\| \| \| \|个方面，客户对象包括商务、旅游度假\| \| \| \|……等各个来源。 \| \|主题型酒店 \|商务型酒店 \|也是一种常规酒店，功能复合，提供客\| \| \| \|房、餐饮、会务、娱乐等多种服务。在\| \| \| \|目前的一线、二线城市酒店中占主流。\| \| \|经济型酒店 \|新兴起的一种酒店，以客房服务为主 \| \| \|会议/会展酒店\|提供会议/会展服务，特殊业务形态。 \| \| \| \|一般毗邻大型的会议/会展中心，或者 \| \| \| \|本身具有投资巨大的会议/ \| \| \| \|会展硬件、软件设施，并具备其他环境\| \| \| \|、娱乐等优越条件。所面对的客源市场\| \| \| \|比较小。如第一章所举范例九华山庄，\| \| \| \|一家就占据了北京会议市场1/3的市场 \| \| \| \|份额。市场容量非常小。 \| \| \|旅游度假酒店 \|要求特殊地理条件，需位于旅游度假地\| \| \| \|，特殊业务形态 \| \| \|青年旅舍 \|面向低端客户，提供自助式服务。这一\| \| \| \|市场在中国尚未得到充分发掘。 \| \| \|公寓式酒店 \|主要是由客房建筑形式决定，同时面对\| \| \| \|的主要是常住客户。其公寓式的客房格\| \| \| \|局，决定了它面对市场的自我调节能力\| \| \| \|不强，而常住客户目前在中国市场所占\| \| \| \|份额也应该非常小。 \| 综合上表的分析，排除会议/会展酒店、旅游度假酒店这两种有特殊地理或其他条件限制的业务形态，再排除青年旅舍、公寓式酒店这两个尚未得到充分开发的市场。可供选择投资的业务形态只有三种：综合型酒店、商务酒店、经济型酒店。在这三种业务形态中，经济型酒店值得特别关注：在第三章《行业赢利性》中，我们提到行业目前的赢利热点集中于两处：五星级酒店、经济型酒店。在第十二章《行业竞争结构分析》中，也对经济型酒店市场的竞争状况进行了分析，归纳起来有如下五大特点： 1）需求强劲：高入住率说明一切 • 上海锦江集团自１９９６年推出第一家“锦江之星”旅馆以来，至今已在全国各地设立了３３家经济型酒店，平均入住率均达到９５％以上。 • 据宁波“锦江之星”经济型酒店负责人透露，自1998年开业以来，第一年客房出租率为6 0%至70%，从1999年起出租率基本上都为100%。 2）供不应求：经济型酒店品牌寥寥目前中国拥有27万家酒店旅馆，其中8800多家星级饭店，而有一定规模、相对规范的的经济型酒店不过寥寥几十家。真正有规模的经济型酒店集团，只有锦江之星和如家快捷两家。这两个集团的酒店目前主要分布于一线城市，在二线城市刚刚开始零星布点。在二线城市缺乏规模效益。其他经济型品牌无论是国外还是国内的目前都不成气候。 3）竞争力极强。在争夺非商务客源方面，竞争力超越高星级酒店 2004年，“五一”黄金周期间，除北京之外，上海、西安、昆明等许多旅游城市在期间，都出现了高星级酒店预订率低，而经济型酒店爆满的现象。在上海，由于黄金周里商务客大多离开，为了抢做生意，许多四星级、五星级酒店降价揽客：四星级的银星皇冠假日推出588元、海神诺福特推出特价688元的客房；而五星级紫金山大酒店推出的经济房 435元，比平时降了六成，JW明天广场推出的888元，还送200元餐券，一些酒店的房价甚至逼近四星级酒店。相比之下，锦江之星、如家、新亚之星、莫泰168等经济型酒店预订量提前一周就逼近100%，而且房价不打一分折扣。 4）潜在市场巨大中国的经济型酒店市场，是一个刚刚开发而潜力巨大的市场。而国际上旅游业发达的城市，经济型酒店与豪华星级酒店的比例一般为7：3。只有三四百万人口的巴黎，仅雅高酒店集团下属的经济型酒店宜必思就有71家。中国绝大多数二线城市，人口都在200万以上，经济型酒店的扩展空间极其巨大。 5）巨大利益驱动：市场领导者的行为是最好的说明一个细分市场是否有利可图，市场领导者的行为常常是最好的参考也是最有说服力的参照： • 去年，北京首旅集团和国内最大的酒店分销商———携程旅行网合作，一口气在北京、上海、苏州、珠海等地开出了１９家“如家快捷”的经济型酒店。到目前为止，如家快捷已在全国拥有41家分店。 • 锦江国际集团还将投资１６亿元用于经济型连锁旅馆的发展，在未来５年把“锦江之星 ”酒店从目前的３０家增至２００家，2004年内将新开至少１２家连锁旅馆，其中包括成都、重庆、天津等城市。 • 雅高集团的“宜必思”，在“五一”前于天津正式开业。雅高集团创始人之一ＰａｕｌＴｕｂｒｕｌｅ表示：“雅高集团还将在中国境内继续选址开设此类酒店，１０年内，雅高在中国版图上将拥有至少２００家宜必思”。 • 美国速8（Super8）酒店集团在中国的第一家连锁酒店已选定位于北京王府井大街的天瑞酒店。集团公司总裁兼首席执行官柏力称， “速8”在内地的目光首先指向北京、西安等大型旅游城市，计划在5年内发展到55家酒店。由上述事实得出的战略建议：投资经济型酒店是一种最佳的战略选择 3、初选结论：两个目标细分市场综合1、2两部分，三维度市场细分分析结论及战略建议以及新进入者SWOT分析得出的最佳策略，我们得到如下初选战略方案：两个目标细分市场 1）二线城市的五星级酒店 2）二、三线城市的经济型酒店值得注意的是，这两个目标市场，恰好构成了对酒店市场的一个等级垂直划分，因为经济型酒店一般对应着星级酒店中的三星、二星酒店。但是并不能把经济型酒店等同于一般的三星、二星酒店，经济型酒店有自己的经营和管理特点，也有非常具有吸引力的市场营销点。关于这个细分市场的分析，参见后文。四、再研究：初选目标细分市场波特模型变型及分析两个目标细分市场 1. 五星级酒店（或部分落后地区的四星级酒店） 2. 二、三线城市的经济型酒店在选定了目标市场之后，我们使用经典的战略分析模型波特五力量模型来对这两个不同的细分市场分别进行研究。鉴于新进入者的特殊角色，以及酒店行业本身的特点，我们将使用基于标准波特战略模型的一个变型，图示如下： 1 二线城市五星级酒店” 资源需求量大据不完全数据统计，在我国沿海发达城市，五星级酒店的投资成本，每间客房在美元20 万到30万之间（国际行业标准为15万到20万美元之间）。目前全国共有175家五星级酒店，客房总量64899间，平均371间/家。按照这种平均规模标准，则一家五星级酒店的投资额高达7420万～11130万美元之间，折合人民币高达6亿～9亿元。 • 市场需求：难以判断，必须针对城市进行调查。二线城市，一般为一般省会城市或者次中心城市。其经济发展水平或者市场辐射能力远低于京、沪、穗等大中心城市。尽管在二线城市中，必然也存在高级商务、会务、国外旅游度假等高端客户源，但其市场容量的大小，难以估计。各个不同的地方情况也各不相同。要获得准确的市场情况，必须针对具体城市，进行深入市场调查。现有市场占领者：二线城市中的高星级酒店，尤其是一般省会城市，多为本地酒店。拥有丰富市场经验及政治、经济、社会等各方面资源。尽管在经营理念、发展思路上和国外著名饭店管理集团相比，有相当大的差距，但在其他方面，是相当强劲的市场竞争对手。其他的新进入者：目前除本地酒店的扩张之外，国外著名酒店集团大举进入中国，五星级酒店便是他们的投资重点之一，竞争触角已经伸向二线城市。从在北京、上海等地，外资酒店和内资酒店竞争中所体现出的强大优势来看，本地酒店的未来前景，不容乐观。 2 二、三线城市经济型酒店” 资源需求量小：经济型酒店的重点设施是标准化客房、停车场和小型餐厅，其他豪华大堂及高档辅助设施（如豪华宴会厅、健身中心、KTV、游泳池等）均被省弃。客房内部卫生及装修条件为三星级（有时接近四星级），但是客房内部设施上也高度精简。所以，总体上而言，经济型酒店的投资成本远远低于一般三星级酒店，甚至也低于二星级酒店。据不完全数据统计，我国沿海地区三星级酒店单间客房的投资成本，在7万到10万美元；而经济型酒店单间客房的投资成本，仅在2.5万到5万美元。而国际上经济型酒店的投资成本更低至1.5万到4万美元之间。以一家中等大小的经济型酒店100个客房计，其投资成本为250万美元～500万美元之间，折合人民币为2070万～4140万元。如果经济型酒店所需房产通过长期租赁、旧房改造或者其他方式获得，对酒店的投入仅为重新改造及装修成本，更可以大幅度降低投资资源需求。市场需求巨大从需求上来说，参照京、沪状况，目前这两个地区经济型酒店的价位低于三星，而客房标准在三星～四星之间，对于非商务、会务性客源来说，其吸引力要远大于一般的三星、四星酒店。所以，几乎所有的三星、四星级酒店的非商务、会务性客源都可以成为经济型酒店的客户。根据国家旅游局统计资料得到的2002年城镇居民出行情况（按出游目的分）暨客源分析表如下： \|出行目的 \|所占比 \|特点 \|客源估计（保守） \| \| \|例 \| \| \| \|观光旅游 \|41.4 \|一般自费，少部分公费\|50％成为经济型酒店客 \| \| \| \|。大部分需要住宿及餐\|源。 \| \| \| \|饮服务。价格敏感度高\| \| \| \| \|。 \| \| \|探亲访友 \|25.2 \|有相当大一部分不住宿\|非经济型酒店客源 \| \|商务 \|2.3 \|一般公费，价格敏感度\|非经济型酒店客源 \| \| \| \|低 \| \| \|公务会议 \|5.7 \|一般公费，价格敏感度\|非经济型酒店客源 \| \| \| \|低 \| \| \|度假休闲 \|18 \|一般自费，价格敏感度\|50％成为经济型酒店客 \| \| \| \|低 \|源 \| \|宗教/朝拜 \|1.2 \| \|50％成为经济型酒店客 \| \| \| \| \|源 \| \|文体科技交流\|1.9 \|一般公费，价格低敏感\|非经济型酒店客源 \| \|其他 \|4.3 \| \|非经济型酒店客源 \| 根据上表的最保守估计，在所有出行人中，在同一个服务需求水平上，累加共计30.3%（ (41.4%+18%+1.2%)×0.5=30.3%）的出行者（绝大多数入住三星、二星级酒店），可以成为经济型酒店的潜在客源。以下是2002年全国四星、三星、二星级酒店的基本数据： \| \|酒店总量 \|客房总 \|平均客房规 \|入住率 \| \| \| \|量 \|模 \| \| \|四星 \|635 \|14.35万\|226间/家 \|64.95% \| \| \| \|间 \| \| \| \|三星 \|2846 \|34.65万\|122间/家 \|60.84% \| \| \| \|间 \| \| \| \|二星 \|4414 \|30.60万\|69间/家 \|56.47% \| \| \| \|间 \| \| \| 根据上表，我们可以得出经济型酒店的最保守市场需求规模：市场需求规模＝三星级酒店客房共34.65万间×客源比例30.3% ＝104990间客房＝约1000家经济型酒店（以100间客房/家）计考虑到如下两个因素：1）在三星、二星这个级别的市场上，未评星级酒店（其服务水平相当于三星、二星，但非涉外，未评星）的数量数倍于评星级酒店数量，它们的客源也将成为经济型酒店的客源。2）同时考虑到经济型酒店的高性价比对于四星级、二星级酒店的相当一部分客户也会产生吸引。我们对于经济型酒店的市场需求规模，从1000家，增加到3000家，是值得信任的估计。而目前国内真正的经济型酒店，不超过100家。由于三星级酒店主要分布在三线以上城市，所以这个基于全国区域的估计实际上也是对于三线城市以上的经济型酒店市场的估计。现有市场占有者：经营理念落后，管理水平低下目前各二线、三线城市的三星、二星级酒店，绝大部分都是内资酒店。高端客户被上面的五星、四星酒店吸引走，而低端客户则有更为廉价的招待所、旅馆……这一部分酒店总体上而言经营理念落后，管理水平地下，市场竞争力差。但是目前国内外大型饭店管理集团的扩张步伐刚刚进入二线城市，三线城市还完全没有被触动。其他新进入者：在大部分三线城市，国内外酒店集团短期内不会进入国内外大型酒店集团目前主要瞄准的，仍然是一线城市，他们对于二线城市的覆盖力度仍然很小，而且这种扩张需要数年时间才可能完成基本的步点。要在大多数二线城市形成集群性的密集度（如如家快捷、锦江之星在上海），需要非常长的时间。所以在大部分二线城市，拥有先进管理经验和雄厚资金实力的国内外大型饭店管理集团，不会成为近期激烈的竞争者。同时由于中低端市场容量远远大于高端市场，即便有竞争，竞争的强度也仍然是非常小的。五、评价：两个初选目标细分市场分析比较及评价 1、波特模型分析结论比较 \| \|五星级酒店 \|经济星酒店 \| \|资源需求量 \|每家酒店投资额在6～9亿\|每家酒店投资额在2000万～400\| \| \|元人民币之间（300个房 \|0万之间（100个房间） \| \| \|间）。 \| \| \|市场需求 \|需求难以估计，需要深入\|三线以上城市总需求量在3000 \| \| \|市场调查 \|家经济型酒店以上。而目前仅 \| \| \| \|有不到百家。 \| \|现有市场占有者 \|国外大型饭店管理集团，\|内资三星、二星级酒店，管理 \| \| \|管理先进，资金雄厚，品\|落后，资金匮乏，无品牌，竞 \| \| \|牌优越。竞争力极强。 \|争力差。 \| \|其他新进入者 \|国外大型饭店管理集团，\|在部分二线城市及几乎全部三 \| \| \|同上 \|线城市，无强有力新进入者。 \| 2、“产出－投入”分析结论比较据《2004中国饭店业统计》显示： “总体业绩2003年，所有5星级饭店的平均房价达到人民币679元，4星级饭店为人民币37 2元，3星级饭店为人民币243元，5星级饭店整体平均住宿率为56.7%，4星级和3星级饭店分别为59.5%和61.8%。各等级饭店的每间客房平均收入依次为：5星级人民币385元，4星级人民币221元，3星级人民币150元，较2002年度分别下降了12%、17%和4%。” （笔者注：2003年度受SARS影响，各星级饭店入住率较之2002年均有所下降） \| \|五星级酒店 \|经济型酒店 \| \|投资成本 \|165万～248万RMB/间（20\|20.7万～41.4万RMB/间（2.\| \| \|~30万美元/间），中值为\|5~5万美元/间）。中值为31\| \| \|206万RMB/间。 \|万RMB/间 \| \|平均房价 \|679元RMB \|145元RMB（以三星级酒店的\| \| \| \|60％保守估计） \| \|入住率 \|56.7% \|入住率90%（保守估计） \| \|实现房价 \|679×56.7%＝385元RMB \|145×90%＝130元RMB \| \|年实现收入 \|140525 \|47450 \| \|年实现收入/\| 6.8% \|15.3% \| \|投资成本 \| \| \| 上表中，年实现收入/投资成本这个系数显示：经济型酒店的“产出－投入比”远远高于五星级酒店，是五星级酒店的2.25倍。 3、波士顿矩阵分析在前面分析的基础上，我们可以利用波士顿矩阵模型，来对两个不同的目标细分市场进行比较和评价。鉴于新进入者的特殊角色，以及酒店行业本身的特点，我们对标准BCG矩阵模型进行调整，使用它的一个变型。在这个变型中，两个比较参量分别为：客源市场大小（衡量增长率）、投入－产出比（衡量赢利能力）下面是经过调整后的BCG矩阵的变型：经济型酒店的产出－投入比，是五星级酒店的2.25倍，所以经济型酒店位于“高”区，而五星级酒店位于“低”区。就潜在市场而言，经济型酒店需求巨大，所以位于“高”区，而五星级酒店状况不明，介于“高”、“低”区之间。从上面的BCG矩阵中可以看出： • 经济型酒店属于明星市场 • 五星级酒店市场则可能是瘦狗型市场或问题型市场六、结论：“二、三线城市经济型酒店”是最佳投资选择结合对两个目标细分市场的再研究结果以及前面的分析比较，我们已经得到：对于一个新的行业进入者，所应该采取的最佳策略应该是： ——》避开行业领先者的优势，选择其力量薄弱的地区，进入拥有巨大潜在市场空间的细分市场领域。利用灵活的投资战略和先进的管理理念获得成功。在此指导下，我们选定“二线城市的五星级酒店”和“二、三线城市的经济型酒店”为两个目标细分市场。经过对两个市场的分析，我们得出最终的结论： “二、三线城市经济型酒店”是最佳战略选择。本章小结本章得到的战略性结论：二、三线城市的经济型酒店是最佳投资选择，也是本报告的总的结论。它是一个宏观层面上的判断。必须指出，宏观的研究不能替代微观的考察。中国有数百个二、三线城市，分布在经济发展水平不同、地理文化条件不同的各个省份，对于一个真正的投资者而言，不可能在所有的二、三线城市进行投资。所以，接下来的第一个问题就是：选择什么地区，什么城市进行经济型酒店的投资。在选择好的地区、城市之后，在这个地方投资经济型酒店是否能赢利或者赢利能够有多大，仍然是一个待研究的问题。全文结语从行业背景和环境、行业市场结构……直至最后得出全文结论，全文贯穿着一个统一的逻辑：在市场中发现真正的价值点，然后去研究、分析、论证它。市场的行为，都是可观测的。业内专家或者行业资深人士的言论，大众媒体的报道，把市场信息以各种方式传达出来。其中的许多事实性描述，应该是值得信任的（尤其是多方资料可以互相支持的情况下）。对于统计数据，我们则需要持谨慎的态度。数据的来源可能很多样，统计的口径也各不相同。本文尽量采用权威性的统计数据，但即便如此，这些统计数据也只具有参考的价值。研究报告没有对宏观大经济环境作更多介绍和分析，这些都是众所周知的事实，并且对于一个细分市场，也并没有足以左右战略决策的意义。在经济繁荣中，最热门的行业也会有企业遭受失败；而经济萧条时，在最被人忽视的行业中也有可能取得巨大成功。所以，真正的市场分析，从宏观到微观，必须逐步深入。研究者本来希望尽可能多地对细分市场市场状况、供给－需求等做更深入的微观研究，但苦于数据和资料的缺乏。研究者只能在现有材料的条件下，尽可能发掘背后的含义，有时也不得不借助于一些合理推测，以得出一些重要的数据支持。关于一个行业新进入者（战略投资者）的战略决策过程，应该是一个渐进式的过程：1）对行业进行总体的了解和研究分析，确定一个初步的细分市场目标；2）对细分市场进行进一步的了解和研究分析，确定细分市场中的战略投资点；3）对战略投资点进行深入调查了解和研究分析，确定初步的战略投资计划……这个过程不断向前推进，每一步都对前面的结论进行确认、细化……，直至最初的战略意向变成实际的投资行为。在整个过程中，严谨科学的研究分析论证必须伴随始终。研究者通过系统的研究，得到最终的研究性战略结论：二、三线城市的经济型酒店是一个行业新进入的战略投资者的最佳投资选择。这个结论，是渐进式战略决策过程中的第一步。要真正实施投资行为，还需要更多的后续研究。中国有31个省市区，数百个二、三线城市，分布在经济发展水平不同、地理文化条件不同的各个省份，所以，“选择什么地区，什么城市进行经济型酒店的投资”就变成了下一步的问题。报告的写作从9月6日～10月15日，历时一个月（其中十一休假7天），一共提交了四稿。这是一个艰苦的过程。艰苦，在于数据和资料的匮乏。除一些宏观数据之外，搜集来的资料高度零散。一篇数千字的文章中，有价值的可能只有片言之语。而且一个地方的论述，也需要从其他方面来进行印证。这些都是隐藏在文字背后的工作，需要付出相当大的工作量却可能收效微薄。文中大量的数据，都需要手工录入，录入之后要核对。录入的数据要经过计算或再处理，计算之后又要验算……资料匮乏、时间短、工作量大，在这样的情况下，报告存在很多明显的缺陷，也就不难理解。对这些缺陷和不足的地方，研究者希望能有机会有时间去进行完善，也希望能得到阅读者的理解和宽容。附件1、五星级酒店投资再研究一、中国五星级酒店市场状况 1、波及全国的五星级酒店热中国目前已呈现全面的五星级酒店热，从一、二线城市，到三线甚至四线城市，都卷入了这个热潮之中。 1）发达的一、二线大城市：风向标在第五章第二个小节中，介绍了目前国内五星级酒店的热潮。在这里我们首先可以重温一下这部分内容： “进入2004年以来，五星级酒店兴建、开业的消息不绝于耳，风靡全国。喜来登、万豪、希尔顿这些国际品牌五星级酒店相继在多个城市开业。长期以来对于新建酒店业进行严格控制的上海也传出将新增多个五星级酒店的消息，北京作为中国的经济、政治、科技中心，五星级饭店增加自不用说。而业内人士称广州酒店市场在未来3~5年内将增加30家高星级酒店，其中五星级酒店10家，四星级酒店约20家。成都也即将增加数个五星级酒店。沈阳市掀起五星级酒店投资热潮。从去年底至今年初，约有10余家五星级酒店在建或筹建之中。现有五星级酒店3家，到年底将达到7、8家。……”——《中外酒店》杂志这种五星级酒店热并不仅限于以上所说中心大城市，次中心城市的五星级饭店建设也开始升温： ➢ 南京到2005年9月份将新增8个五星级酒店，其中河西有四家；这样南京五星级酒店数量将翻一番达到16家。 ➢ 长沙市五星和准五星级酒店达10家； ➢ 郑州五星级饭店增加到到4家； ➢ 安泰集团率先在山西省投资近4亿元打造五星级酒店； ➢ 在江西，凯莱大酒店结束江西没有五星级酒店的历史； ➢ …… 2）欠发达地区的三线城市：温度计如果说经济发达或者作为地区中心的一、二线大城市是中国五星级酒店市场的风向标，那么三线以下城市则成了中国五星级酒店热的温度计。最引人注目的，首属苏北老区的盐城： “地处苏北革命老区的盐城市近日宣布，将在市区升级、新建5座五星级酒店，各县（市）将规划建设四星级饭店，全市共有近30家新建或改建的饭店正着手进行星级创建工作。”——（《新京报》4月19日报道）与此同时，几乎到任何一个地区询问城建项目，都会有已上马或将要上马的星级宾馆项目（其中许多甚至县级市的星级标准都已经提升到四星级）。在互联网上简单地搜索一下，就找到了如下正在进行的五星级酒店建设信息： ➢ 吉林四平市五星级酒店项目：总投资1.2亿元，用地面积8万平方米，建筑面积9万平方米。 ➢ 安徽铜陵市五星级酒店项目：总投资1.5亿元，项目总用地面积100000㎡,总建筑面积 20000㎡，建筑布局包括主楼和副楼，包括300间客房、国际会议中心、中西餐厅、精品商店、超市以及文化娱乐实施。项目将严格按照五星级酒店标准进行设计建造。 ➢ 云南大足县五星级酒店项目：昆明某公司投资1.2亿元在该县东城新区修建占地120亩的五星级园林式宾馆。 ➢ 广西百色市：广东川惠集团在百色建五星级酒店，将投资２亿元修建一座２７层的百色第一高楼。 ➢ 湖南衡阳首家五星级酒店奠基：衡阳南岳国际大酒店在南岳衡山风景区正式奠基，占地１０７亩，整个酒店分两期开发，一期为酒店主楼，拥有客房１９６套；二期由Ｔｏｍｎｈｏｕｓｅ和单体别墅构成。 ➢ 浙江临安市五星级宾馆项目：项目投资2.5亿 ➢ 山东青岛即墨市：五星级酒店，投资总额：1500万美元 ➢ 辽宁抚顺：五星级酒店项目，总投资14000万元 ➢ …… 目前国内五星级酒店的客房单间造价在100万元以上，按“千分之一”定价，房价需在100 0元/天左右，才是正常价格。许多大城市的五星级酒店房价已经远远低于1000元，在这些欠发达地区，价格高昂的五星级酒店消费实际上是没有足够的消费能力来支撑的。 2、过度投资已露端倪：以南京为例任何市场，都不可能在一夜之间迅速扩大。所以，过度投资，必然给市场带来巨大竞争压力。五星级酒店市场也不例外。在过度投资带来的竞争压力下，五星级酒店被迫降低房价，房价下滑导致收入降低。为此，不得不压低成本，于是服务质量随之下降，服务质量的下降进一步强化了降价压力 ……这是一个一直下降的循环。正是在这种循环下，昆明的五星级酒店变成了被嘲笑的“乡村五星”（参见第五章第三节行业竞争个案：昆明） 1）一年新增五星量是十年的总和过度投资的现象，从南京这个六朝古都、中国经济最发达省份江苏的省会大城市得以凸现：2004年8月30日，《江南时报》刊登一则消息“南京新增8个五星级酒店，仅河西就4家 ”。文中有如下内容： “中新江苏网南京8月30日电：记者昨日从有关部门获悉，为迎接明年十运会在南京召开，至明年9月份南京还将新增8个五星级酒店，其中光河西地区就新增4家，而目前南京五星级酒店的数目总共也只有8家。” 文章据此说，“一年新增五星量是十年的总和”。 2）价格战带来恶果：拼命打折优惠试想想看，需求市场还是那么大，供给量一下子翻了一番，不打价格战又能怎么样呢？来看两篇关于南京五星级酒店市场的相关报道摘要： ➢ 《南京日报》2004年9月23日文章：“南京五星级酒店节日降价迎客” （记者　成雅）黄金周市民出游高峰即将到来，酒店也将迎来一个旺季……可记者昨天从几家五星级酒店了解到，在十月一日至十月十日期间房价下调明显，金陵饭店700元左右的高级套房，推出598元特价，其中包含两人早餐，金丝利喜来登酒店将高级套房价格调至498元，同时可全家免费享用游泳池及健身中心和免费停车；丁山香格里拉推出“国庆特惠”，标间仅为318元，下降幅度达50％，同时延迟退房时间至下午4点，餐饮9折，高尔夫和网球场7 折。 ➢ 《长城在线》2004年9月24日文章：高档客房十一抢手南京五星级酒店拼命打折优惠为了黄金周期间有个“好收成”，各家五星级酒店纷纷启动打折优惠。金丝利喜来登酒店推出的国庆豪华房优惠价格为490元，侨鸿皇冠酒店国庆所有的客房销售价比平时的入住价降低100元～200元。丁山香格里拉酒店原价1000多元的豪华间10月1日至10日期间，5 38元就能入住。同时，整个香格里拉集团还借十一黄金周期间，在全球所有的香格里拉酒店都举办“国庆幸运抽奖活动”，抽中特大奖的客人可获得国内任何一家香格里拉酒店免费下榻三晚的优惠，并获赠双人往返机票。“如此诱人的条件只为了增加更多的客源，让所有的房间都派上用场”。 “长城在线”的文章标题有点自相矛盾。一面说“客房抢手”，一面又“拼命打折优惠”。“抢手”是一个说法，“打折”却是事实。打折的背后，是竞争带来的市场降价压力。南京现在的五星级酒店是8家，尚且要这样压价竞争。到了明年，五星级酒店的数量猛增到16家，市场竞争将如何惨烈，真是难以想象。 3、2004年10月下旬全国部分大城市五星级酒店房价以下是研究者搜集整理的2004年10月下旬全国部分大城市部分五星级酒店房价状况汇总： \|2004年10月下旬中国大城市五星级酒店房价对照表（实价） \| \|城市 \|宾馆 \|房型 \|前台现付 \| \| \| \| \|价 \| \|香港 \|港岛香格里拉酒店(Island \|高级房(单人)(中宾\|HKD 1899 \| \| \|Shangri-la) \|) \| \| \| \| \|高级房(双人)(中宾\|HKD 2125 \| \| \| \|) \| \| \| \| \|山景房（单人）(内\|HKD 2147 \| \| \| \|宾) \| \| \| \|丽嘉酒店(Ritz-Carlton) \|豪华山景房(中宾) \|HKD 3164 \| \| \|富豪机场酒店(Regal Airport \|标准间 \|HKD 1720 \| \| \|Hotel) \| \| \| \| \|富豪香港酒店(Regal Hongkong \|标准间 \|HKD 1320 \| \| \|Hotel) \| \| \| \| \|朗豪酒店 \|豪华房 \|HKD 848 \| \| \|　 \|行政房 \|HKD 1074 \| \| \|香港洲际酒店（Hotel \|标准园景房 \|HKD 3153 \| \| \|InterContinental Hong Kong）\| \| \| \|北京 \|新闻大厦（酒店） \|豪华单人间 \|￥840 \| \| \| \|豪华双人间 \|￥924 \| \| \|北京贵宾楼饭店 \|高级间（内宾） \|￥1,344 \| \| \| \|高级间（外宾） \|￥1,596 \| \| \|北京华侨大厦 \|内宾高级单间（大 \|￥798 \| \| \| \|床） \| \| \| \| \|内宾高级双间 \|￥798 \| \| \| \|外宾高级间 \|￥872 \| \| \|北京金域万豪酒店 \|豪华客房(内宾) \|￥1,003 \| \| \| \|豪华客房(外宾) \|￥1,194 \| \| \| \|豪华客房（外宾）[\|￥1,385 \| \| \| \|含早] \| \| \| \|北京亚洲大酒店 \|标准间 \|￥938 \| \| \| \|豪华间 \|￥1,038 \| \| \|名人国际大酒店 \|商务套间 \|￥798 \| \| \|西苑饭店 \|普通客房A（8-12F \|￥638 \| \| \| \|） \| \| \| \|新世纪饭店 \|标准间（5-9F） \|￥658 \| \| \|兆龙饭店 \|豪标房 \|￥996 \| \| \|北京国际饭店 \|内宾普通标间/大床\|￥718 \| \| \| \|间 \| \| \| \| \|内宾商务层标准间/\|￥928 \| \| \| \|大床间 \| \| \| \| \|外宾商务层标准间/\|￥978 \| \| \| \|大床间 \| \| \| \|京都信苑饭店 \|豪华间 \|￥598 \| \| \|北京丽苑公寓 \|敞开式套间 \|￥888 \| \| \| \|一室一厅套间 \|￥1,128 \| \| \|大宗饭店 \|高级商务标间 \|￥698 \| \| \|香山金源商旅中心酒店 \|标准间 \|￥500 \| \| \|港澳中心瑞士酒店 \|标准间 \|￥995 \| \| \| \|豪华间 \|￥1,095 \| \| \|王府井大饭店 \|标准间 \|￥798 \| \| \| \|豪华间 \|￥888 \| \| \|北京天伦王朝饭店 \|王朝轩行政豪华间 \|￥1,499 \| \| \| \|行政套间 \|￥2,490 \| \| \| \|豪华套间 \|￥3,320 \| \| \|京广新世界饭店 \|行政间 \|￥1,100 \| \| \|昆仑饭店 \|豪华行政间（单人 \|￥1,800 \| \| \| \|） \| \| \| \| \|高级两间套（单人 \|￥2,200 \| \| \| \|） \| \| \| \| \|豪华两间套 \|￥2,400 \| \| \|世纪金源大饭店 \|高级间 \|￥600 \| \| \| \|高级间[含早] \|￥650 \| \| \| \|商务间 \|￥800 \| \| \|国宾酒店 \|标准间 \|￥800 \| \| \| \|豪华间 \|￥900 \| \| \| \|行政高级间 \|￥1,000 \| \| \|北京国际艺苑皇冠假日酒店 \|高级客房 \|￥1,116 \| \| \| \|豪华大床间 \|￥1,231 \| \| \| \|豪华商务客房 \|￥1,403 \| \| \|北京香格里拉饭店 \|高级间（单人） \|￥1,056 \| \| \|数码银座酒店式公寓 \|一居室 \|￥538 \| \| \|王府饭店 \|豪华间（单人）（ \|￥1,136 \| \| \| \|内宾） \| \| \| \| \|豪华间（双人）（ \|￥1,251 \| \| \| \|内宾） \| \| \| \| \|豪华间（单人） \|￥1,777 \| \| \|中国大饭店 \|高级间（单人）（ \|￥1,805 \| \| \| \|内宾） \| \| \| \| \|高级间（单人）（ \|￥1,805 \| \| \| \|外宾） \| \| \| \| \|豪华间（单人）（ \|￥1,901 \| \| \| \|内宾） \| \| \| \|长安大饭店 \|标准间 \|￥598 \| \| \| \|豪华间 \|￥688 \| \| \| \|行政间 \|￥988 \| \| \|东环广场酒店式国际公寓 \|二居室套间 \|￥798 \| \| \| \|三居室套间 \|￥998 \| \| \|京瑞温泉国际大酒店 \|标准间 \|￥598 \| \| \| \|豪华间 \|￥698 \| \|上海 \|上海巴黎春天大酒店 \|豪华房（中宾） \|￥1,012 \| \| \| \|豪华房（外宾） \|￥1,127 \| \| \|太平洋国际大酒店 \|行政套房(单人) \|￥1,718 \| \| \| \|行政套房(双人) \|￥1,909 \| \| \| \|怡景套房(单人) \|￥2,040 \| \| \|中福世福汇大酒店（外滩） \|商务单人房 \|￥618 \| \| \| \|豪华商务房 \|￥718 \| \| \| \|商务套房 \|￥848 \| \| \|和平饭店 \|北楼豪华套间 \|￥1,980 \| \| \| \|南楼豪华套间 \|￥1,980 \| \| \| \|九国式特套间 \|￥3,250 \| \|广州 \|嘉逸国际酒店 \|豪华套房 \|￥2,820 \| \| \| \|行政套房 \|￥3,288 \| \| \|亚洲国际大酒店 \|高级套房 \|￥3,270 \| \| \| \|商务套房 \|￥3,270 \| \| \| \|行政套房 \|￥3,680 \| \|重庆 \|万豪酒店 \|豪华客房 \|￥520 \| \| \| \|高级豪华客房 \|￥620 \| \| \| \|行政间 \|￥718 \| \| \|金源大饭店 \|高级客房 \|￥498 \| \| \| \|豪华客房 \|￥550 \| \| \| \|行政客房 \|￥800 \| \| \|海逸酒店 \|高级房 \|￥498 \| \| \| \|豪华房 \|￥548 \| \| \| \|豪华套房 \|￥848 \| \| \|南方君临酒店 \|豪华大床房 \|￥460 \| \| \| \|豪华双床房 \|￥460 \| \| \| \|行政客房 \|￥650 \| \| \|希尔顿酒店 \|豪华客房 \|￥504 \| \| \| \|行政客房 \|￥764 \| \|南京 \|希尔顿国际大酒店 \|高级间 \|￥615 \| \| \| \|高级间[单早] \|￥670 \| \| \| \|豪华间 \|￥730 \| \| \|南京玄武饭店 \|豪华市景房 \|￥598 \| \| \| \|豪华湖景房 \|￥638 \| \| \|苏宁环球套房饭店 \|精致套房 \|￥558 \| \| \| \|精致套房[含早] \|￥598 \| \| \|金陵饭店 \|高级房 \|￥698 \| \| \| \|豪华房 \|￥748 \| \| \| \|金陵豪华房 \|￥788 \| \| \|南京状元楼酒店 \|A座标房 \|￥388 \| \| \| \|B座标房（五星） \|￥468 \| \| \| \|B座豪标房（五星）\|￥498 \| \| \|金丝利喜来登酒店 \|豪华单/双人间 \|￥698 \| \| \| \|普通套间 \|￥864 \| \| \|侨鸿皇冠酒店 \|高级间 \|￥638 \| \| \| \|精致套房 \|￥711 \| \| \| \|特色套房 \|￥745 \| \| \|丁山香格里拉大酒店 \|公寓楼单室间 \|￥492 \| \| \| \|香格里拉豪华间（ \|￥768 \| \| \| \|单人入住）(外宾) \| \| \| \| \|香格里拉豪华间（ \|￥768 \| \| \| \|单人入住）(中宾) \| \| \| \|南京古南都饭店 \|标准间 \|￥528 \| \| \| \|标准间[单早] \|￥568 \| \| \| \|高级房 \|￥568 \| \| \|湖滨金陵饭店 \|标准间 \|￥450 \| \| \| \|豪华湖景房 \|￥500 \| \| \| \|豪华湖景房（大床 \|￥550 \| \| \| \|） \| \| \|成都 \|锦江宾馆 \|标准间 \|￥699 \| \| \| \|豪华标准间 \|￥799 \| \| \| \|行政标准间 \|￥880 \| \| \|总府皇冠假日酒店 \|高级间 \|￥778 \| \| \| \|豪华间 \|￥878 \| \| \| \|行政豪华间 \|￥978 \| \| \|凯宾斯基饭店 \|豪华单人间 \|￥868 \| \| \| \|豪华双人间 \|￥918 \| \| \|四川人保客户俱乐部 \|普通标准间 \|￥398 \| \| \| \|高级标准间 \|￥428 \| \| \| \|高级单间 \|￥428 \| \| \|紫微酒店·银座 \|商务单人间 \|￥398 \| \| \| \|豪华商务标准间 \|￥588 \| \| \| \|豪华商务单人间 \|￥588 \| \| \|天府丽都喜来登饭店 \|高级标间 \|￥888 \| \| \| \|豪华标间 \|￥988 \| \| \| \|豪华单间 \|￥988 \| \|杭州 \|浙江东方豪生大酒店 \|高级客房 \|￥610 \| \| \|杭州索菲特西湖大酒店 \|豪华房 \|￥1,265 \| \| \|杭州五洲大酒店 \|新标房 \|￥740 \| \| \|浙江世界贸易中心大饭店 \|标准双人房 \|￥718 \| \| \| \|标准双人房[单早] \|￥768 \| \| \| \|标准双人房[双早] \|￥818 \| \| \|浙江国际大酒店 \|高级房 \|￥528 \| \| \| \|豪华房 \|￥558 \| \| \|杭州国大雷迪森广场酒店 \|高级房 \|￥988 \| \| \| \|豪华房 \|￥1,050 \| \| \| \|豪华房[含早] \|￥1,188 \| \| \|杭州西湖国宾馆 \|贵宾楼标房 \|￥1,056 \| \| \| \|行政楼湖景标房 \|￥1,304 \| \| \| \|行政楼商务套房 \|￥1,799 \| \| \|杭州香格里拉饭店 \|园景房 \|￥1,208 \| \| \| \|园景房[含早] \|￥1,380 \| \| \| \|湖景房 \|￥1,610 \| \|西安 \|西安喜来登大酒店 \|豪华间 \|￥955 \| \| \|金花豪生国际大酒店 \|高级客房 \|￥768 \| \| \|长安城堡大酒店 \|标准间 \|￥664 \| \| \| \|豪华标准间 \|￥756 \| \| \| \|标准间[单早] \|￥758 \| \| \|万年大酒店 \|标准间（三星） \|￥300 \| \| \| \|标准间 \|￥520 \| \| \|西安凯悦(阿房宫)饭店 \|标准间[单早] \|￥978 \| \| \|西安香格里拉金花饭店 \|北楼标间 \|￥668 \| \| \|　 \|北楼标间[双早] \|￥764 \| \| \|　 \|南楼豪华间 \|￥812 \| \| \|金石国际大酒店 \|标准大床间 \|￥370 \| \| \| \|标准双床间 \|￥370 \| \| \| \|豪华大床间 \|￥470 \| \|长沙 \|通程国际大酒店 \|标准间 \|￥488 \| \| \| \|标准间[含早] \|￥508 \| \| \| \|高级单人间 \|￥570 \| \| \| \|豪华单人间 \|￥660 \| \| \| \|普通套间 \|￥660 \| \| \| \|标准套房 \|￥720 \| \| \| \|豪华套房 \|￥750 \| \| \|湘泉大酒店 \|标准单人间 \|￥398 \| \| \| \|标准双人间 \|￥398 \| \| \|湖南佳程酒店 \|高级客房 \|￥398 \| \| \| \|豪华客房 \|￥458 \| \| \|华天大酒店 \|贵宾楼高级单人间 \|￥510 \| \| \| \|贵宾楼高级双人间 \|￥510 \| \| \|君逸康年大酒店 \|高级大床房 \|￥338 \| \| \|天玺大酒店 \|高级房 \|￥380 \| \| \| \|行政单人房 \|￥550 \| \| \| \|高级套房 \|￥580 \| \| \|同升湖通程山庄酒店 \|山景标准房 \|￥358 \| \| \| \|山景豪华房 \|￥388 \| \| \|湘麓山庄 \|标准间 \|￥378 \| \| \| \|标准套间 \|￥768 \| \| \| \|豪华套间 \|￥1,828 \| \|南昌 \|江西宾馆 \|标准单人客房 \|￥470 \| \| \| \|标准双人客房 \|￥520 \| \| \|凯莱大酒店 \|单人房（行政层） \|￥628 \| \| \| \|双人房（行政层） \|￥728 \| \| \| \|标准套房（行政层 \|￥1,188 \| \| \| \|） \| \| 4、从数据看中国五星级酒店市场的特征上面的表格只是一个数据，从数据中可以归纳出如下几个特征： • 不同的城市，五星级酒店房价差异大，房价和经济发展水平正相关。经济发达的城市房价高。以一般房型为例，香港的均价近2000HKD；北京的则大部分在1000￥上下；上海的价格则要1000往上；广州的价格偏高（但是因为这里所搜集的广州五星级酒店数量较少，不具备结论性。因为业内普遍承认的事实是广州五星级酒店房价低于上海等地）。而相对欠发达的城市，如重庆，虽然是特大型城市，房价也不过500元上下。 • 同一个城市，不同五星级酒店差价也很大。上表中一个城市中房价的最高价和最低价都被加黑了。以香港为例：丽嘉酒店(Ritz- Carlton)的豪华山景房(中宾)房价高达HKD 3164，而朗豪酒店的豪华间也不过HKD 848，不到前者的1/3。北京的房价，中国大饭店的单人标间达1800￥以上，而香山金源商旅中心酒店则不过区区500￥，也不到前者的1/3。房价较低的南京，丁山香格里拉大酒店的单人间房价为￥768，而南京状元楼酒店的A座标房仅￥388，二者相差一倍。 • 外资管理或者外资品牌的酒店房价，普遍高于内资管理或内资品牌的酒店。西安：凯悦集团的西安凯悦(阿房宫)饭店标准单人间房价达￥978，而内资的金石国际大酒店标准间房价仅￥370，差距巨大。杭州：雅高集团下属的索菲特西湖大酒店豪华房￥1, 265，而内资的浙江国际大酒店高级房房价仅￥528。成都：天府丽都喜来登饭店和凯宾斯基饭店占据了房价的最高层，标间房价在900￥上下，而四川人保客户俱乐部标准间仅￥398。 • 经济发展水平及城市地位决定五星级酒店市场需求，酒店数量决定供给，二者共同决定了一个城市的房价。在经济欠发达的长沙，五星级酒店数量多达9家（也说10家），由于竞争激烈，最低房价仅为￥338，仅相当于北京上海的三星级酒店房价水平。这种低房价也迫使长沙四星级酒店的房价跌破300。而在经济水平甚至比长沙还要低的南昌，由于五星级酒店目前仅两家，最低房价要高于长沙。二、五星级酒店的投资效益及投资方式 1、投资效益的六个来源酒店主要提供客房和餐饮服务，但是投资五星级酒店的收益来源，并不单纯地由酒店服务的主体——客房和餐饮、会务等构成。其效益的来源是非常多样化的。主要有以下几个方面 1. 酒店自身的营运收入按照一般说法，在正常房价下（千分之一定价法），酒店盈亏平衡点的入住率大约在60 ％左右，平衡点可以依据管理水平而浮动。但是实际上这个数字可能不准确。重庆的五星级酒店在2002年底房价曾跌破400元。拥有顶级品牌的重庆希尔顿酒店标准间房价仅3 98元，而希尔顿酒店的主管表示实行这一房价下酒店并不会亏，因为常住客户的房价比这还要低（常住客户的房价水平至少在赢利水平点上）。而更有业内人士称五星级酒店单间客房的每日经营成本仅100多元。 2）五星级品牌效应，带来衍生性收益。在任何一个二线城市，五星级酒店都是一个知名度极高的品牌，这种知名度可以带来各种衍生性收益。比如当五星级酒店试图以其品牌进入经济型酒店市场时，它的市场推广和营销活动的成本，建立品牌形象的成本，要远远低于一般酒店。可以迅速地获得市场认可。 3. 酒店采购中的高折扣一般来说，高星级酒店的房间数量都比较多，对于酒店日常运营中的易耗品需求数量大，在采购中可以获得最高的折扣，从而使得其在许多方面的运营成本，按照单间客房计算，甚至低于三星级酒店。 4. 向上、下游产业扩展，形成产业集群向上可以发展酒店易耗品制造业，向下，可以向旅游业、餐饮业、娱乐广告业发展……形成产业集群。 5. 管理扩张，向饭店管理集团发展五星级酒店的运营管理，具有明显的市场领先性和示范性，所以在向饭店管理集团方向发展方面，五星级酒店有着无可比拟的先天优势。通过管理其他酒店，可以获得丰厚的管理收入，并且进一步提升酒店品牌和形象。 6. 土地储备的升值效益五星级酒店一般除主要客房建筑外，还拥有众多的附属设施，从而占地面积很大。在中国经济快速增长的这个时期，土地价值也在快速攀升。五星级酒店可以在土地价值的升值中获得巨大收益。这也是目前许多地区五星级酒店投资商瞄准的主要收益点之一。 2、投资和管理酒店的六种模式从投资和管理的运营角度，目前，在国内外投资和管理五星级酒店主要有六种模式： 7. 模式一：投资者自己经营、管理酒店，不与其他酒店产生关系饭店投资者不同任何外部公司产生任何关系，采用自己经营、管理的方式运营饭店，也就是选择作为单体饭店(Independent Hotel)存在这种单体饭店的经营模式在我国最为常见，目前大量的国有饭店都采用了这种方式。这种模式的优点在于饭店投资者可以从所有权、管理权、营销权等各个方面对饭店进行严格的控制，如果饭店投资者有良好的管理团队、知名度很高的品牌形象及完善的营销系统渠道，饭店可以获得良好的发展，并且，这种模式可以使饭店投资者得到饭店经营所产生的所有利润。这种模式的缺点在于这种单体饭店无法获得通过网络化经营实现的规模经济，在提高品牌知名度和扩大营销渠道方面存在很大困难。在国外，随着各种形式的饭店集团的发展，大型饭店集团凭借其强大的品牌及营销优势对单体饭店施加了巨大的压力，大量单体饭店纷纷加入某个饭店集团的系统。在欧美等饭店业发达的国家，单体饭店在饭店业中的比重不断降低。 8. 模式二：投资者自己管理经营，但是加入一个更大的联盟团体来获得一些支持饭店完全由投资者来进行管理和经营，但通过加入一个或几个饭店联盟获得营销和预订方面的支持。这种情况在国内比较少见。目前国内虽然也有一些联盟性组织，但尚无法对酒店的运营带来实质性效益。国外的一些饭店在完全由投资者经营和管理的同时，会选择加入诸如世界一流饭店组织 (Leading Hotels of The World)、世界小型豪华饭店组织(Small Luxury Hotels of the World Ltd.)等饭店联盟的方式获得营销方面的支持。这种模式的优点在于选择加入饭店联盟所支付的费用要远远小于加入某个特许经营联号系统，而且饭店自身的品牌不必发生改变，可以保持相当的独立性。但是由于饭店联盟不像饭店联号那样给饭店全面的营销支持，饭店自身营销能力的强弱和品牌知名度的高低成为了选择这种模式的饭店成功与否的关键因素。此外，如果自身没有一个良好的管理队伍的话，这类饭店的发展会受到很大的限制。 9. 模式三：投资者把酒店交给专业的酒店管理公司管理投资者选择由独立的饭店管理公司或联号管理公司管理饭店，再加入饭店联盟在饭店投资者没有饭店业管理经验的情况下，选择专业的管理公司管理饭店成为一种较好的选择。这种模式的优点在于，如果投资者本身并不具备管理酒店的先进经验以及其他资源储备，那么专业的管理公司将帮助他实现这些并带来良好效益。这种模式的缺点在于投资者必须将饭店的管理权让渡给饭店管理公司，对饭店经营管理的控制大大降低。而且，聘请专业的饭店管理公司往往需要支付高昂的管理费用和人员开支，使饭店的经营利润受到侵蚀。此时，管理公司的选择和管理合同的谈判变得十分重要。选择了饭店管理公司以后，投资者面临的一个问题是如何扩大饭店自身的影响，增强营销能力。这种情况下可以选择加入饭店联盟的方式参与到更大范围内的促销、常客优惠计划、信用卡优惠折扣等活动中吸引到更多的客源。 10. 模式四：投资者自己经营管理饭店，但是通过特许经营等方式，加入一个更大的酒店品牌集团。饭店投资者可以成为某一个饭店联号的特许经营受许方，使用其品牌，但由自己经营管理饭店一些饭店在长期的发展过程中积累了丰富的管理经验，对客服务已经达到了很高的水平，但是由于品牌的知名度较低，限制了饭店客源的进一步扩大。这种模式的优点在于可以利用具有知名酒店品牌在整个市场上的广泛影响力提高自己的销售能力。一般来说，这种饭店由于没有将管理权让渡给外部的管理公司，投资者对饭店仍可以实施严格的控制，让渡出去的仅仅是饭店的营销权，所给付的也仅仅是与饭店客房数量比例关系固定的特许经营费用，不会随饭店经营状况的变化而变化。对于管理水平很高的饭店来说，这种模式是迅速扩大自身影响的一种有效方式。这种模式的缺点在于酒店的未来发展，要受到品牌的限制。 11. 模式五：委托管理＋特许经营的双重运作饭店的投资者可以通过某种一揽子协议，或者在和某个饭店联号签订管理合同的同时又和这家饭店联号签订一份特许经营协议，即：一家饭店可以同时接受一家饭店联号提供的两类不同的服务——管理服务和品牌及相关营销服务目前，诸如希尔顿、喜来登等大型的饭店公司既可以向饭店投资者提供饭店管理服务，同时又可以向饭店投资者提供饭店品牌特许经营服务。各个不同的饭店公司所提供服务的功能、特色、费用是各不相同的，在这种情况下，一些饭店投资者往往选择最有利于自身的组合方式，由不同的饭店管理公司分别提供不同的管理服务和品牌许可服务。但是，一般而言，饭店的投资者在选择饭店品牌和饭店管理公司的时候，最好能选择同一家饭店公司。在饭店业的实践中，投资者可以和饭店公司签订两份合同，也可以和饭店公司签订一份总括性的管理合同，特许经营的相关内容同时包含在管理合同中，也就是通过一个一揽子的管理合同同时得到一家饭店公司能提供的两类服务。 12. 模式六：让委托管理方成为酒店的股东，带资管理选择带资管理合同，饭店管理公司参股饭店，成为联合投资者。一些饭店管理公司在和饭店业主签订管理合同的同时购买饭店的部分股权。这种方式的优点在于将管理公司和饭店捆绑到一起，防止饭店管理公司做出不利于业主的决策。同时，饭店管理公司可以在饭店的战略计划制定过程中起关键作用，减少战略决策失误而给业主和管理方带来损失的可能性。虽然目前进入中国市场的国外饭店集团大都只是单纯提供管理服务，不介入饭店的产权投资，但是也有一些饭店公司在提供饭店管理合同的同时通过参与股权投资的方式加强对被托管饭店的控制能力。三、五星级酒店的管理 1、五星级酒店的组织结构任何企业的内部管理，都首先要落实到功能和组织结构，下面是一个比较典型的五星级酒店组织结构图示意： [pic] 不同的酒店，因为其业务特点和管理方式的不同，组织结构可以有差异，但基本的结构不会变。只是业务的侧重可能会使其中的某些部门得到强化，另一些部门则功能减弱。或者对组织结构进行分拆或者合并。比如，行政部、人力资源部、公关销售部（企划部）可以合并成“总裁办公室”，按照一种高素质、高复合的方式来进行管理统筹，而工程部下面也许可以分拆出园艺部、建筑装修部……等等。总之，组织结构是一个高度灵活的机制。一个好的五星级酒店组织结构，应该满足两个主要要求： 1. 部门职能划分清晰，责权利和人财物有明确对应关系，一切工作有条不紊 2. 管理流程简单高效，降低层级化，实现扁平化，实现工作的最大效率 2、酒店从兴建到开业的工作内容一个酒店，从兴建到开业，工作量是巨大的。但是只要管理调配得当，就一定能使各项工作有条不紊地进行。酒店从兴建到开业的其主要工作简述如下： 1）酒店项目发展的初步规划在酒店兴建之前，必须对酒店项目进行全面的战略性规划，内容包括：(1)酒店选址、类型、档次与规模；(2)酒店内部各类客房的数量分布、分配，餐饮场所特色和公共设施的功能；(3)酒店市场营销策划与经营测算；（4）酒店建设工程进度规划等 2）融资及各项法律手续的办理建设五星级酒店需要大量的资金，全部都采用自有资金并不一定是最佳选择。内容包括：(1)通过各种手段，以最低成本融得资金。（2）制订最佳融资投资计划（3）办理酒店兴建所需的各种法律、政府管理手续。 3）酒店的工程建设和装修内容包括：（1）合理调配资金，协调施工方保证工程建设能够按计划进行并确保工程质量；（2）酒店的内外部装修时，专业性很强，向行业人士进行咨询，提高质量，节约费用。 4）组建酒店开业管理班子，确定酒店经营管理模式内容包括：(1)经营管理组织机构；(2)人员编制配备、工资水平；(3)各部门经营管理程序；(4)制订经营管理的方针和政策。 5）进行酒店市场营销及销售的前期准备工作内容包括：(1)调查研究，确定酒店的目标客源结构与市场定位；(2)组织酒店对外宣传；(3)组织酒店对外公关工作；(4)建立销售网络。 6）筹备酒店经营管理物品内容包括：(1)客房用品、设施；(2)餐厅用品、设施；(3)厨房用品、设施；(4)各种康乐设施及物品；(5)商业中心的基本物品筹备……等。 7）编制酒店经营预算内容包括：(1)试营业预算；(2)正常营业预算；(3)五年营业规划与测算。 8）招聘人员与实施培训内容包括：(1)招聘中、高级酒店经营管理人员；(2)招聘酒店基层服务人员；(3)实施全员培训。 9）进入酒店试营业阶段酒店管理方在做好上述各项准备工作基础上，对酒店设施、设备进行验收、接管，然后着手酒店的试运转，并逐步过渡到酒店的正式开业。 3、酒店管理公司的管理模式许多自己缺乏足够管理经验，酒店的品牌知名度尚不够高的酒店，一个很好的选择和其他知名的酒店管理公司进行合作。可以实行品牌的合作（如特许经营），也可以单纯引进管理……合作的方式是多种多样的。以国际著名的万豪酒店管理集团为例：它超常地擅于经营全方位服务的酒店，即包括餐饮、房间服务、大厅商店和侍应生服务的大型酒店。万豪在全球掌控着49万间客房，却仅拥有其中的0.3%。在这49万间客房中，一半以特许经营的方式交给业主打理，另外一半则由万豪亲自运营。万豪的特许经营方式：允许合作方使用万豪品牌及品牌附属无形资产，当然，为维护万豪的统一品牌和形象，万豪会对酒店的运营和管理提供指导（充当一个酒店管理咨询顾问和培训机构的角色）。万豪向其收取5%到6%的酒店收入作为品牌使用费。但是订房系统的费用另算。万豪的委托管理方式：在这种模式下，整个管理包括员工的选聘都由万豪负责。作为运营商，万豪通常收取营业收入的60～70%，用于支付员工薪资、公共设施费用、保险费、酒店供给品和健康保险；剩余的30～30%归酒店业主所有，作为提供资本的报酬（含物业税）和业主的利润所得（如果还有的话）四、江西南昌五星级酒店市场分析 1、南昌市概况南昌市是江西省省会，全国35个特大城市之一。自古以来就有“物华天宝、人杰地灵”的美誉，是国务院命名的“历史文化名城”。全市面积7402平方公里，辖四县（南昌、新建、进贤、安义）五区（郊区、湾里、东湖、西湖、青云谱），总人口440万。（注：江西全省面积16.69万平方公里，人口4139.8万人。2002年全省实现国内生产总值 2450亿元，人均国内生产总值5829元。）南昌地处长江中下游，鄱阳湖西南岸，是唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和闽中南三角洲相毗邻的省会城市，承东启西，纵贯南北。京九、浙赣、皖赣三条铁路线交汇于此，是京九线上唯一的省会城市；105、320、316国道纵贯南昌；4D级的昌北机场可达全国各大城市；水运经赣江入长江出东海。 2002年以后，南昌经济发展加速。2003年，南昌全市生产总值（GDP）641.02亿元，按可比价格计算，比上年增长15.5%。全市财政总收入76.47亿元，比上年增长22.9%，地方财政一般预算收入31.41亿元，比上年增长22.0%。全市职工年平均工资10502元，比上年增长17.5％，其中，在岗职工年平均工资13914元，增长18.6％。抽样调查显示，城市居民家庭人均年可支配收入7793.16元，比上年增长11.0%。在城市建设方面，2003年，南昌全年完成基础设施建设投资66.65亿元。房地产投资增长加快，房地产业稳步升温。2003年全年拍卖挂牌出让土地29宗，计3715.07亩，市级实现土地经营收入21.22亿元，通过土地储备，新增融资29亿元。全年完成房地产开发投资额 60.01亿元，比上年增长73.1%；商品房施工面积660.3万平方米，增长44.5%，其中住宅施工面积550.4万平方米，增长45.1%，占商品房施工面积的83.4%。全年房产成交过户面积156.3万平房米，增长56.3%。 2、南昌现有五星级酒店介绍南昌目前有两座五星级酒店，分别为江西宾馆和凯莱大酒店。这两座五星级酒店的基本情况及对照参见下表： \| \|江西宾馆(Jiangxi Hotel) \|凯莱大酒店(Gloria Plaza \| \| \| \|Hotel) \| \|星级 \|★★★★★ \|★★★★★ \| \|开业及装\|1961年开业 2002年装修 \|1998年开业 2002年装修 \| \|修时间 \| \| \| \|概况 \|江西宾馆位于南昌市宽阔繁 \|南昌凯莱大酒店位于南昌市 \| \| \|华的八一大道中段，地处南 \|中心，毗邻滕王阁及八一大 \| \| \|昌市经济、文化、体育娱乐 \|桥。距新昌北机场20分钟车 \| \| \|及商务活动的中心地带，是 \|程，12分钟可达火车站。酒 \| \| \|一家集客房、餐饮、娱乐、 \|店拥有327间客套房，设有国\| \| \|购物等为一体的高星级高档 \|际直拨长途电话、中央冷暖 \| \| \|商务酒店。酒店共有二百四 \|空调、酒店免费电影节目、 \| \| \|十五间各式客房，各式餐厅 \|客房独立保险箱、卫星电视 \| \| \|为宾客提供赣菜、粤菜、杭 \|及国际互联网络等。酒店会 \| \| \|帮菜、巴西烧烤等美食；拥 \|议设施完善，拥有可同时容 \| \| \|有超大面积的豪华多功能厅 \|纳300人举办大型宴会或鸡尾\| \| \|，省内酒店独一无二的同声 \|酒会的宴会厅；3个小型多功\| \| \|翻译系统，完美体现商务之 \|能厅，供举办各式商务会议 \| \| \|最。此外，酒店另有设备齐 \|、研讨之用。卡拉OK酒廊拥 \| \| \|全的会议厅、商务中心、娱 \|有最先进的歌舞音响设备。 \| \| \|乐健身及购物中心。 \|另设有小卖部。健康中心设 \| \| \| \|有全天侯室内游泳池及健身 \| \| \| \|器材。 \| \|地址 \|地址：南昌八一大道368号　\|南昌沿江北路88号　邮编：3\| \| \|邮编：330006 \|30008 \| \|电话 \|电话：0791-6206666或0791-\|电话：0791-6738855 \| \| \|6209999 \| \| \|区位 \|离机场距离：30千米 \|离机场距离：30千米 \| \| \|离火车站距离：3千米 \|离火车站距离：5千米 \| \| \|离市中心距离：1千米 \|离市中心距离：3.5千米 \| \|周围景观\|八一广场、八一起义纪念碑 \|滕王阁、八一大桥 \| \| \|、八一公园、革命烈士纪念 \| \| \| \|馆、滕王阁、八大山人、朱 \| \| \| \|德旧居、百货大楼、太平洋 \| \| \| \|购物广场 \| \| \|服务项目\|会议厅、商务中心、停车场 \|会议厅、商务中心、DDD电话\| \| \|、外币兑换服务、票务服务 \|、IDD电话、部分房间有宽带\| \| \|、DDD电话、IDD电话、洗衣 \|上网 \| \| \|服务、残疾人客房、商场、 \| \| \| \|鲜花店、医务室、理发美容 \| \| \| \|室、出租车、全部房间免费 \| \| \| \|宽带上网 \| \| \|餐饮设施\|中餐厅、西餐厅、咖啡厅、 \|中餐厅、西餐厅、咖啡厅、 \| \| \|酒吧、客房送餐服务 \|酒吧 \| \|康乐设施\|交谊舞厅、迪斯科舞厅、卡 \|卡拉OK厅、游泳池、健身室 \| \| \|拉OK厅、棋牌室、桌球室、 \|、按摩室、桑拿浴室 \| \| \|游泳池、保龄球场、健身室 \| \| \| \|、按摩室、桑拿浴室 \| \| 3、高星级酒店市场房价现况下面是2004年10月下旬南昌高星级酒店（五星级、四星级）的房价状况（另附三家三星级酒店作为参照）。 2004年10月下旬南昌高星级酒店房价表（实价） \|　 \|房型 \|门市价（\|前台现付价\| \| \| \|￥） \| \| \|江西宾馆 \|标准单人客房 \| ￥ 1080\| ￥ 470 \| \|（五星） \| \| \| \| \| \|标准双人客房 \| ￥ 1180\| ￥ 520 \| \| \|高级客房 \| ￥ 1280\| ￥ 590 \| \| \|行政单人客房 \| ￥ 1380\| ￥ 718 \| \| \|行政双人客房 \| ￥ 1480\| ￥ 788 \| \| \|行政高级客房 \| ￥ 1580\| ￥ 858 \| \| \|套间 \| ￥ 1980\| ￥ 1080 \| \|凯莱大酒 \|标准房 \| ￥ 850 \| ￥ 428 \| \|店 \| \| \| \| \|（五星） \| \| \| \| \| \|江景大床房 \| ￥ 950 \| ￥ 458 \| \| \|高级房 \| ￥ 1050\| ￥ 488 \| \| \|单人房（行政层 \| ￥ 1380\| ￥ 628 \| \| \|） \| \| \| \| \|双人房（行政层 \| ￥ 1480\| ￥ 728 \| \| \|） \| \| \| \| \|标准套房（行政 \| ￥ 2500\| ￥ 1188 \| \| \|层） \| \| \| \| \|江景套房 \| ￥ 3000\| ￥ 1288 \| \| \|江景套房（行政 \| ￥ 3300\| ￥ 1388 \| \| \|层） \| \| \| \| \|豪华江景套房（ \| ￥ 3888\| ￥ 1888 \| \| \|行政层） \| \| \| \|锦峰大酒 \|共享楼层标准间 \| ￥ 980 \| ￥ 378 \| \|店 \| \| \| \| \|（四星） \| \| \| \| \| \|商务标间 \| ￥ 1180\| ￥ 428 \| \| \|高级商务房 \| ￥ 1180\| ￥ 488 \| \| \|豪华商务房 \| ￥ 1420\| ￥ 588 \| \| \|普通二套间 \| ￥ 1480\| ￥ 688 \| \| \|商务二套间 \| ￥ 1680\| ￥ 788 \| \| \|豪华套房 \| ￥ 2800\| ￥ 1288 \| \| \|高级商务套房 \| ￥ 2800\| ￥ 1288 \| \|五湖大酒 \|湖景标准客房 \| ￥ 897 \| ￥ 428 \| \|店（四星 \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \|商务湖景标准间 \| ￥ 897 \| ￥ 478 \| \| \|豪华套房 \| ￥ 1495\| ￥ 688 \| \| \|湖景高级豪华套 \| ￥ 1840\| ￥ 1500 \| \| \|房 \| \| \| \|瑞都大酒 \|标准间 \| ￥ 500 \| ￥ 360 \| \|店（四星 \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \|三人房 \| ￥ 580 \| ￥ 410 \| \| \|商务房 \| ￥ 800 \| ￥ 480 \| \| \|套房 \| ￥ 880 \| ￥ 620 \| \| \|豪华套房 \| ￥ 980 \| ￥ 670 \| \|富豪酒店 \|标准间 \| ￥ 800 \| ￥ 408 \| \|（四星） \| \| \| \| \| \|商务间 \| ￥ 900 \| ￥ 468 \| \| \|行政间 \| ￥ 1100\| ￥ 568 \| \| \|商务套间 \| ￥ 1500\| ￥ 728 \| \|明园大酒 \|标准单人间 \| ￥ 268 \| ￥ 208 \| \|店 \| \| \| \| \|（三星） \| \| \| \| \| \|标准双人间 \| ￥ 288 \| ￥ 228 \| \| \|三人间 \| ￥ 328 \| ￥ 268 \| \| \|商务标准间 \| ￥ 338 \| ￥ 270 \| \| \|套房 \| ￥ 358 \| ￥ 288 \| \| \|豪华套间 \| ￥ 588 \| ￥ 428 \| \|新天地酒 \|标准双间 \| ￥ 318 \| ￥ 228 \| \|店 \| \| \| \| \|（三星） \| \| \| \| \| \|标准单间 \| ￥ 358 \| ￥ 256 \| \| \|豪华双间 \| ￥ 408 \| ￥ 291 \| \| \|豪华单间 \| ￥ 458 \| ￥ 326 \| \| \|套房 \| ￥ 518 \| ￥ 368 \| \| \|商务套房 \| ￥ 628 \| ￥ 445 \| \|锦昌大酒 \|标准间 \| ￥ 298 \| ￥ 268 \| \|店 \| \| \| \| \|（三星） \| \| \| \| \| \|单人间 \| ￥ 298 \| ￥ 268 \| \| \|豪华单人间 \| ￥ 338 \| ￥ 298 \| \| \|商务房 \| ￥ 388 \| ￥ 346 \| \| \|普通套房 \| ￥ 488 \| ￥ 420 \| \| \|豪华套房 \| ￥ 688 \| ￥ 568 \| 从上表中可以看出，南昌市高星级酒店的房价有两个特征： 1）高星级酒店的房价，都在相对较低的水平上 2）四星级酒店的价格虽然略低，但和五星级酒店并没有明显的差别由这两个房价特征，可以进一步得出对应的南昌高星级酒店市场特点： 1）目前南昌的高星级酒店市场需求能力仍然比较低； 2）五星级酒店和四星级酒店二者共同分享最高端的市场客源，并没有拉开明显的价格档次。附件2、经济型酒店个案资料：如家酒店连锁一、基本信息 1、集团简况如家酒店连锁，于2002年6月由中国资产最大的酒店集团――首都旅游国际酒店集团、中国最大的酒店分销商――携程旅行服务公司共同投资组建。在两年的时间内，如家酒店连锁以惊人速度在经济型酒店市场崛起。2003年2月已被中国旅游饭店业协会评为2002年“中国饭店业集团20强”。2004年中国饭店业集团的综合数据显示，如家酒店连锁已经跻身于民族品牌先锋之列，而且是唯一的一家经济型连锁酒店。目前如家在国内已有43家连锁店，平均客房出租率都在90%以上。如家酒店连锁已建有统一的预订中心，并开设了中文网站，各地游客不管身在何地，都可以了解到如家酒店连锁的有关情况，并预订其中任何一家的客房。 2、集团Logo、理念、愿景和使命 Logo： \|理念 \|诚信、结果导向、多赢、创新 \| \| \| \| \|愿景 \|中国最著名的住宿业品牌 \| \| \| \| \|使命 \|企业以创建中小酒店连锁网络和中国最著名的住宿 \| \| \|业品牌为发展目标，以让普通人住上干净、方便、 \| \| \|温馨、安全的酒店，增强酒店投资者的获利能力为 \| \| \|经营理念，从高端切入中国经济型酒店市场，通过 \| \| \|品牌经营的方式投资酒店，出售特许经营权，委托 \| \| \|管理，并为加盟酒店提供品牌、销售、管理、培训 \| \| \|、技术等全方位的支持，以增强其竞争力和盈利能 \| \| \|力，从而在国内酒店业创造一个消费者信赖和忠诚 \| \| \|的酒店连锁品牌。 \| 3、公司背景 1）如家酒店连锁集团的股东方之一：携程网北京时间12月10日，携程网在美国纳斯达克上市(NASDAQ：CTRP)，发行价18美元，首日纳市交易，开盘价24.01美元；收盘价33.94美元，较发行价涨幅88.56%；较开盘价涨9. 93美元，涨幅41.36%。上市为携程网募集资金7560万美元，从而为如家酒店连锁在国内的快速扩张注入强大资金支持。 2）如家酒店连锁集团的股东方之二：首旅集团国内最大的旅游业集团。业务函盖饭店、旅行社、汽车运营、会展、餐饮、旅游景点等方面。总资产达126.8亿元人民币。 4、发展史 \| \| \|2001年：现如家连锁前身携程网下属唐人酒店管理公司开始运\| \|作，以“如家”品牌成功发展11家加盟酒店。 \| \| \| \|2001年8月，携程旅行网成立唐人酒店管理（香港）有限公司 \| \|，计划在国内发展经济型连锁酒店项目，并就中国宾馆行业特\| \|点，拟定商业模型。 \| \|2001年8月起，公司以“唐人”（Tang’s Inn）作为品牌名，重 \| \|点发展3星以下的宾馆成为唐人品牌的连锁加盟店，并把特许 \| \|经营作为商业模型的核心。 \| \|2001年12月，公司正式将“如家”（Home \| \|Inn）定为品牌名，并申请商标注册（曾用名：“唐人”、“朋来\| \|”）。 \| \|2002年：携程网与首旅合作，成立“如家酒店连锁”，管理酒店\| \|数达20家 \| \|2002年2月至5月，如家酒店连锁与建国客栈，成立合资筹备小\| \|组 \| \|2002年5月，华东地区第一家如家快捷酒店――上海世纪公园店 \| \|，改建工程开工，标志着如家酒店连锁把“直营店”作为品牌发\| \|展的重点。 \| \|2002年6月，携程网与首旅集团正式成立合资公司，定名“如家\| \|酒店连锁”，“如家快捷酒店”是核心品牌。 \| \|2002年6月，首旅集团下属原“建国客栈”4家连锁店统一翻牌为\| \|“如家快捷酒店”，成为首批如家酒店连锁直营酒店。 \| \|2002年6月，如家酒店连锁连锁店数量达到20家。 \| \|2002年9月28日，如家快捷酒店上海世纪公园店开张迎客，从 \| \|此，以上海为中心的华东地区成为“如家”的又一市场重镇。 \| \|2002年12月，如家酒店连锁全国免费预订电话800-820-3333正\| \|式开通。 \| \|2002年12月，“如家通讯”创刊。 \| \|2003年：如家连锁酒店成为sars整体低迷中的亮点 \| \|2003年1月11日，“如家”第一家特许经营店签约，同时也成为 \| \|国内酒店品牌第一个真正意义上的特许经营案例。 \| \|2003年2月25日，如家酒店连锁获2002年“中国饭店业集团20强\| \|”。 \| \|2003年2月28日，如家快捷酒店上海江苏路店开业。 \| \|2003年3月28日，如家快捷酒店苏州三香店开业。 \| \|2003年4月，如家酒店连锁推出以“家宾俱乐部”命名的客户奖 \| \|励积分计划。 \| \|2003年4月12日，如家快捷酒店杭州体育场路店开业。 \| \|2003年4月至6月，由于SARS的影响，中国旅游业损失惨重，在\| \|众多酒店入住率跌至10%以下的低迷时期，如家快捷酒店平均 \| \|入住率50%以上，部分连锁店出租率曾高达70%。 \| \|2003年7月28日，如家快捷酒店上海塘桥店开业。 \| \|2003年10月18日，如家快捷酒店上海徐家汇店开业。 \| \|2003年12月25日，如家酒店连锁上海和美酒店开业。 \| \| \| \|2004年：到9月底为止，如家管理旗下酒店数已达44家 \| \|2004年1月6日，如家快捷酒店苏州观前店开业。 \| \|2004年3月20日，如家快捷酒店常州局前店开业。 \| \|2004年3月24日，如家酒店连锁在上海成立了"如家酒店管理学\| \|院" \| \|2004年4月17日，如家酒店连锁北京菜市口店开业。 \| \|2004年5月1日，如家快捷酒店无锡胜利门店开业。 \| \|2004年5月20日，福建省首家如家快捷酒店福州华林路店开业 \| \|2004年6月9日，如家快捷酒店上海陕西路店开业。 \| \|2004年7月22日，如家快捷酒店上海体育馆店开业。 \| \|2004年7月22日，作为唯一的经济型酒店，获2004中国饭店业 \| \|民族品牌先锋称号。 \| \|2004年7月28和8月5日，在北京和上海等地新开8家店之际，分\| \|别在北京和上海两地举行了两周年庆典。 \| \|2004年7月28日，如家快捷酒店苏州石路店开业。 \| \|2004年7月29日，如家酒店连锁上海闸北公园店开业。 \| \|2004年8月1日，如家快捷酒店苏州木渎店开业。 \| \|2004年8月12日，如家快捷酒店上海体育馆店开业。 \| 二、如家快捷酒店国内分布目前，如家快捷在国内共管理酒店43家。这43家酒店并非都是如家酒店连锁集团自营，除自营店27家外，另有特许经营店8家，加盟店8家，。在地区分布上，北京10家（6家自营店，4家特许经营店），上海14家（12家自营店，1家特许经营店，一家加盟店），苏州4家（2家直营店，2家特许经营店），杭州3家（2家直营，1家加盟店）。另外12家分店分布在常州、无锡、福州、厦门等9个城市。 [pic] 以下是如家连锁酒店的分店详细分布情况表： \|门店 \|地理位 \|经营形 \|详细地址 \|联系电话 \| \| \|置 \|式 \| \| \| \|北京北新桥 \|东城区 \|直营店 \|北京市东城区东四北大街细 \|010-64004455 \| \|店 \| \| \|管胡同7号 \| \| \|北京菜市口 \|宣武区 \|特许经 \|北京市儒福里甲40号　 \|010-83551144 \| \|店 \| \|营店 \| \| \| \|北京朝阳公 \|朝阳区 \|直营店 \|北京市朝阳区石佛营东里105\| \| \|园店 \| \| \|号院落北侧 \| \| \|北京国贸店 \|崇文区 \|直营店 \|北京百子湾路20号 \|010-87771155 \| \|北京农展馆 \|朝阳区 \|特许经 \|北京市朝阳区农展馆北路甲5\|010-65011188 \| \|店 \| \|营店 \|号 \| \| \|北京前门店 \|宣武区 \|直营店 \|北京粮食店街61号 \|010-63173366 \| \|北京三里河 \|西城区 \|特许经 \|北京市西城区三里河南一巷1\|010-68513131 \| \|店 \| \|营店 \|号 \| \| \|北京团结湖 \|朝阳区 \|特许经 \|北京市朝阳区团结湖路17号 \|010-85982266 \| \|店 \| \|营店 \|楼 \| \| \|北京西直门 \|西城区 \|直营店 \|北京西直门永祥胡同3号 \| \| \|店 \| \| \| \| \| \|北京燕莎店 \|朝阳区 \|直营店 \|北京朝阳区新源南路8号　 \|010-65971866 \| \|上海北虹路 \|长宁区 \|直营店 \|上海市长宁区北虹路1129号 \| \| \|店 \| \| \| \| \| \|上海长宁店 \|长宁区 \|直营店 \|上海市长宁区武夷路11号 \|021-62404256 \| \|上海赣园宾 \|静安区 \|加盟店 \|余姚路417号 \|021-62727258 \| \|馆 \| \| \| \| \| \|上海光大店 \|徐汇区 \|直营店 \|上海市徐汇区柳州路300号 \| \| \|上海和美酒 \|浦东新 \|直营店 \|上海张江高科技园区蔡伦路7\|021-51320101 \| \|店 \|区 \| \|82号(近爱迪生路) \| \| \|上海江苏路 \|长宁区 \|直营店 \|上海市长宁区东诸安浜路165\|021-62101595 \| \|店 \| \| \|弄25号 \| \| \|上海龙东大 \|浦东新 \|直营店 \|上海市浦东新区龙东大道538\| \| \|道店 \|区 \| \|5号 \| \| \|上海陕西路 \|静安区 \|直营店 \|上海市静安区陕西北路835弄\|021-62536395 \| \|店 \| \| \|50号 \| \| \|上海世纪公 \|浦东新 \|直营店 \|上海市浦东新区浦建路1151 \|021-68458090 \| \|园店 \|区 \| \|号 \| \| \|上海松江店 \|松江区 \|直营店 \|上海市松江区容乐中路12弄2\| \| \| \| \| \|48号 \| \| \|上海塘桥店 \|浦东新 \|直营店 \|上海浦东新区塘桥路190号( \|021-50901808 \| \| \|区 \| \|浦东南路口) \| \| \|上海体育馆 \|徐汇区 \|直营店 \|上海市徐汇区蒲汇塘路51号(\|021-54257900 \| \|店 \| \| \|近漕溪北路) \| \| \|上海徐家汇 \|徐汇区 \|直营店 \|上海市徐汇区天钥桥路400号\|021-54250077 \| \|店 \| \| \|(斜土路) \| \| \|上海闸北公 \|闸北区 \|特许经 \|上海市闸北区柳营路520号 \|021-51064600 \| \|园店 \| \|营店 \| \| \| \|苏州观前店 \|苏州市 \|直营店 \|江苏省苏州市观前街1400号 \|0512-65238770\| \| \|区 \| \| \| \| \|苏州木渎店 \|苏州木 \|特许经 \|苏州市木渎镇翠坊北街32-18\|0512-66519666\| \| \|渎镇 \|营店 \|号 \| \| \|苏州三香店 \|苏州市 \|直营店 \|江苏省苏州三香路1158号 \|0512-68291866\| \| \|区 \| \| \| \| \|苏州石路店 \|苏州市 \|特许经 \|江苏省苏州市阊胥路121号 \| \| \| \|区 \|营店 \| \| \| \|杭州巨化宾 \|杭州市 \|加盟店 \|杭州市江城路849号 \|0571-87816969\| \|馆 \|区 \| \| \| \| \|杭州莫干山 \|杭州市 \|直营店 \|浙江省杭州市莫干山路701号\| \| \|路店 \|区 \| \| \| \| \|杭州体育场 \|杭州市 \|直营店 \|杭州市体育场路18号 \|0571-85195688\| \|路店 \|区 \| \| \| \| \|常州局前店 \|常州市 \|直营店 \|江苏省常州市天宁区局前街7\|0519-6609090 \| \| \|区 \| \|6-1号　 \| \| \|常州兰陵店 \|常州市 \|直营店 \|江苏省常州市兰陵路26号 \| \| \| \|区 \| \| \| \| \|无锡胜利门 \|无锡市 \|直营店 \|无锡市北塘区北大街1号 \|0510-2626258 \| \|店 \|区 \| \| \| \| \|福州华林路 \|福州市 \|直营店 \|福建省福州市华林路261号 \|0591－8310666\| \|店 \|区 \| \| \|6 \| \|福州天福大 \|福州市 \|加盟店 \|福州五四路138号 \|0591-7812328 \| \|酒店 \|区 \| \| \| \| \|厦门湖滨南 \|厦门市 \|直营店 \|福建省厦门市湖滨南路86号 \| \| \|路店 \|区 \| \| \| \| \|厦门庐山大 \|厦门市 \|加盟店 \|厦门嘉禾路102号 \|0592-5136888 \| \|酒店 \|区 \| \| \| \| \|天津十一经 \|天津市 \|特许经 \|天津市河东区七纬路104号 \|022-24136568 \| \|路店 \|区 \|营店 \| \| \| \|南京紫荆大 \|南京市 \|加盟店 \|南京太平北路37号 \|025-84545999 \| \|酒店 \|区 \| \| \| \| \|大连葵英大 \|大连市 \|加盟店 \|大连市中山区解放路347号 \|0411-82678600\| \|厦 \|区 \| \| \| \| \|珠海碧海酒 \|珠海市 \|加盟店 \|珠海市香洲区碧海路1号 \|0756-2121666 \| \|店 \|区 \| \| \| \| \|温州亚金大 \|温州市 \|加盟店 \|温州市飞霞南路马鞍池路口 \|0577-88811111\| \|酒店 \|区 \| \| \| \| 从以上分布可以看出，尽管如家在快速扩张，但其主要基地仍然在北京、上海这两个城市。而苏、杭作为国内著名旅游城市，拥有酒店数量极多，如家快捷在这两个城市的存在并不显著。目前如家快捷对于二线城市的扩展，仍然只能说是零星布点。三、如家快捷酒店的房型及房价如家连锁酒店集团在全国各分店的房型及房价情况，见下表表格说明： 1）“——”表示该分店没有这种房型； 2）“ ”空白，表示无该分店房型房价资料； 3）A、B表示该房型有两种不同标准，不同房型对应不同的房价； 4）“－>”表示该房型房价有变化，前为原房价（7月份数据），后为新房价（9月底数据； 5）“/”前后分隔的两种价格，表示前者为门市价，后者为如家会员优惠价。 \| \|如家连锁酒店集团全国各分店房型及房价一览 \| \| \| \| \| \|表 \| \| \| \| \|门店 \|单人房 \|大床房 \|标准房 \|套房 \|商务 \|商务套\|豪华商 \|家庭\| \| \| \| \| \| \|房 \|房 \|务房 \|房 \| \|北京北新 \|—— \|158 \|198 \|—— \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|桥店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|北京朝阳 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|公园店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|北京国贸 \|—— \|—— \|198 \|—— \|—— \|—— \|258 \|248 \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|北京前门 \|—— \|—— \|168（A） \|298 \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|店 \| \| \|198（B） \| \| \| \| \| \| \|北京燕莎 \|—— \|—— \|280 \|580 \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|北京西直 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|门店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海北虹 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|路店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海长宁 \|158 \|198 \|198 \|298 \|—— \| \| \|—— \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海光大 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海和美 \|258 \|—— \|298 \|458 \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|酒店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海江苏 \|168 \|—— \|198 \|298 \|—— \|—— \|—— \| \| \|路店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海龙东 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|大道店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海陕西 \|168 \|—— \|198 \|298 \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|路店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海世纪 \|158 \|—— \|198 \|298 \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|公园店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海松江 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海塘桥 \|—— \|188 \|198 \|—— \|—— \|298 \|—— \|—— \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海体育 \|198 \|299 \|—— \|—— \|259 \|—— \|—— \|—— \| \|馆店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海徐家 \|—— \|248->25\|288->299 \|—— \|—— \|—— \|288->29\|—— \| \|汇店 \| \|9 \| \| \| \| \|9 \| \| \|苏州观前 \|148->178 \|218 \|198->218 \|298 \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|苏州三香 \|148->178 \|218 \|188->218 \|298 \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|无锡胜利 \|168 \|188 \|188 \|—— \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|门店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|常州局前 \|158 \|—— \|188 \|288 \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|常州兰陵 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|福州华林 \|148 \|168 \|168 \|—— \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|路店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|杭州莫干 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|山路店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|杭州体育 \|148->188 \|248 \|188->248 \|298 \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|场路店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|厦门湖滨 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|南路店（ \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|筹建） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[特许经营\| \| \| \| \| \| \| \| \| \|] 北京农 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|展馆店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[特许经营\|—— \|238 \|238 \|—— \|—— \|—— \|298 \|—— \| \|] 北京三 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|里河店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[特许经营\|—— \|258 \|288 \|—— \|—— \|—— \|358 \|—— \| \|] 北京团 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|结湖店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[特许经营\|158 \|198 \|198 \|298 \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|] 上海闸 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|北公园店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[特许经营\|—— \|188 \|188 \|—— \|—— \|—— \|228 \|—— \| \|] 苏州木 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|渎店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[特许经营\| \| \| \| \| \| \| \| \| \|] 苏州石 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|路店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[特许经营\| \| \| \| \| \| \| \| \| \|] 天津十 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|一经路店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[加盟连锁\|198/140 \|—— \|268/148（\|398/19\| \| \| \| \| \|] 大连葵 \| \| \|A） \|8 \| \| \| \| \| \|英大厦 \| \| \|298/168（\| \| \| \| \| \| \| \| \| \|B） \| \| \| \| \| \| \|[加盟连锁\|—— \|—— \|480/248 \|—— \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|] 南京紫 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|荆大酒店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[加盟连锁\|—— \|—— \|360/238（\|—— \|—— \|—— \|—— \|—— \| \|] 上海赣 \| \| \|A） \| \| \| \| \| \| \|园宾馆 \| \| \|420/258（\| \| \| \| \| \| \| \| \| \|B） \| \| \| \| \| \| \|[加盟连锁\|—— \|—— \|420/298 \|828/58\|—— \|—— \|—— \|—— \| \|] 温州亚 \| \| \| \|8 \| \| \| \| \| \|金大酒店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[加盟连锁\|570/248（\|—— \|645/278（\|—— \|—— \|993/42\|—— \|—— \| \|] 厦门庐 \|A） \| \|A） \| \| \|8 \| \| \| \|山大酒店 \|645/278（\| \|745/328（\| \| \| \| \| \| \| \|B） \| \|B） \| \| \| \| \| \| \|[加盟连锁\| \| \| \| \| \| \| \| \| \|] 珠海碧 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|海酒店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[加盟连锁\| \| \| \| \| \| \| \| \| \|] 福州天 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|福大酒店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|[加盟连锁\|—— \|480/270\|420/240（\|680/36\|—— \|—— \|—— \|—— \| \|] 杭州巨 \| \| \|A） \|0 \| \| \| \| \| \|化宾馆 \| \| \|420/270（\| \| \| \| \| \| \| \| \| \|B） \| \| \| \| \| \| \|[特许经营\|—— \|198 \|198 \|298 \|—— \|—— \|258 \|—— \| \|] 北京菜 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|市口店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| 对上表数据的进一步分析及说明： 1. 不同分店，其房型、房价都有差异，充分显示经济型连锁酒店在经营管理上结合各分店具体建筑结构及地理区位、装修水平的不同，采取灵活房型安排及定价的策略。 2. 上表中上海徐汇店、杭州体育场路店、苏州观前店、苏州三香店均在7月到9月间，出现了房价上调，显示其经营状况极其良好。 3. 表中所有直营店及特许经营店，均没有分别列出门市价和优惠价，因为直营店和特许经营店，对于会员的优惠率非常低，一般最多打95折。显示以如家品牌和经济型酒店定位的分店，经营状况良好。 4. 加盟店的折扣率类似于常规酒店，其折扣最低达到5折以下。这反应加盟店和特许经营店的性质完全不同。加盟店和如家连锁集团之间的联系更为松散。四、如家快捷酒店的经营模式 1、品牌管理：执行统一的品牌形象、经营模式、质量控制和服务标准，在全国范围内规划发展如家直营店、特许经营店、管理店和市场联盟店四种分店。 \| \| \| \|直营店 \|由如家酒店连锁自己投资，自己经营管理的 \| \| \|经济型连锁酒店 \| \|特许经营店 \|获得如家酒店连锁的特许，使用如家酒店连 \| \| \|锁品牌、商标、业务模式的经济型酒店 \| \|管理店 \|使用自有品牌，委托如家酒店连锁集团进行 \| \| \|管理 \| \|市场联盟店 \|一种更为松散的合作模式，加盟店借助如家 \| \| \|酒店连锁集团的市场营销网络、品牌形象来 \| \| \|提升自己的效益。 \| 2、如家酒店连锁为加盟酒店提供的服务 1. 为入网酒店提供统一的标准手册，以确保品牌形象。 2. 每年若干次对各酒店进行质量检查，以促进酒店质量的提高。 3. 设有"如家"培训中心，培训讲师具有丰富的酒店管理从业经验，每年将会根据酒店需要提供培训。 4. 提供酒店的建造和装修改造设计服务，包括外观、大堂、房间等。 5. 提供整套的市场营销支持服务系统。 6. 入网酒店可以以最优惠的集团采购价格购买高质量的酒店用品。 7. "如家"总部为各入网酒店提供一套完整的酒店管理系统（PMS）。 8. 为提高和持续品牌的影响力，加强消费者对品牌的忠诚度，"如家"每年投入收入的固定比例自建推广媒体和在各种视听媒介做广告和专栏。附件3：2002年中国星级饭店统计公报　　2002年，我国星级饭店数量继续保持较快增长。到2002年末，全国共有星级饭店88 80家，比上年末增加1522家，增长20.68%；拥有客房89.72万间，比上年末增加8.10万间，增长9.92%；拥有床位172.95万张，比上年末增加19.64万张，增长12.81%。　　2002年，全国星级饭店营业收入总额为914.43亿元，比上年增加151.11亿元；上缴营业税48.65亿元，比上年增加8.99亿元；年平均客房出租率为60.15%，比上年提高1.7 个百分点。　　一、全国星级饭店的构成情况　　(一)按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国8880座星级饭店中，有国有饭店5061座，占全国星级饭店总数的56.99%；集体经济饭店893座，占10.06%；外商投资饭店279座，占3.14%；港澳台投资饭店407座，占4.58%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的74.77% 。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有2240座，占全部星级饭店总数的25.23%。　　从客房间数来看，在全国星级饭店拥有的89.72万间客房中，国有饭店共有48.71万间客房，占全国星级饭店客房总数的54.29%；集体经济饭店共有7.10万间客房，占7.92 %；外商投资饭店共有6.07万间，占6.76%；港澳台投资饭店共有7.48万间客房，占8.33 %。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的77.30%。其他注册登记类型的饭店客房共有20.36万间，占全部饭店客房数的22.70%。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店80座，共有5.19万间客房，占全国星级饭店客房总数的5.78%；(2)客房数在300- 499间的饭店320座，共有11.73万间客房，占全国星级饭店客房总数的13.07%；(3)客房数在200- 299间的饭店622座，共有15.00万间客房，占全国星级饭店客房总数的16.72%；(4)客房数在100- 199间的饭店2225座，共有30.60万间客房，占全国星级饭店客房总数的34.10%；(5)客房数在100间以下的饭店5633座，共有27.21万间客房，占全国星级饭店客房总数的30.33% 。　　(三)按星级划分　　截至2002年底，全国共有：(1)五星级饭店175座，共有6.49万间客房，占全国星级饭店客房总数的7.23%；(2)四星级饭店635座，共有14.35万间客房，占全国星级饭店客房总数的15.99%；(3)三星级饭店2846座，共有34.65万间客房，占全国星级饭店客房总数的38.62%；(4)二星级饭店4414座，共有30.60万间客房，占全国星级饭店客房总数的 34.10%；(5)一星级饭店810座，共有3.64万间客房，占全国星级饭店客房总数的4.06%。　　二、分地区的星级饭店情况　　全国8880座星级饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　(一)按拥有星级饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：(1)广东926座；(2 )浙江723座；(3)江苏575座；(4)北京572座；(5)云南560座；(6)湖北473座；(7)山东4 01座；(8)辽宁347座；(9)上海319座；(10)湖南319座。　　(二)按拥有星级饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：(1)广东8.85万间；(2)北京8.78万间；(3)浙江6.53万间；(4)江苏5.46万间；(5)上海5.22万间；(6)山东4.35万间；(7)湖北3.69万间；(8)河南3.41万间；(9)云南3.25万间；(10)辽宁3.23万间。　　三、全国星级饭店的客房出租率情况　　2002年，全国星级饭店平均客房出租率为60.15%，比上年提高1.7个百分点。其中：五星级饭店的客房出租率为66.33%，比上年提高1.21个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.95%，比上年下降0.01个百分点；三星级饭店的客房出租率为60.84%，比上年提高0.5个百分点；二星级饭店的客房出租率为56.47%，比上年提高3.12个百分点；一星级饭店的客房出租率为49.68%，比上年提高3.35个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2002年，在全国8880座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率57.92%，比上年提高 2.79个百分点；集体企业饭店58.17%，比上年下降1.08个百分点；外商投资饭店64.80% ，比上年提高0.65个百分点；港澳台投资饭店66.02%，比上年提高1.37个百分点；联营饭店61.03%，比上年提高3.59个百分点；私营饭店59.94%，比上年提高3.42个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为68 .05%，比上年提高1.07个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.99%，比上年提高0.35个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为62.49%，比上年提高1.52个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，与上年持平；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为56.52%，比上年提高4.78个百分点。　　(三)按地区划分　　2002年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：(1)上海71.78%；( 2)浙江68.30%；(3)江苏63.25%；(4)湖南62.68%；(5)广东62.13%；(6)北京61.68%；(7 )河北61.55%；(8)贵州61.10%；(9)重庆60.91%；(10)江西60.83%。　　四、全国星级饭店的营业收入情况　　2002年，全国星级饭店共实现营业收入为914.43亿元，比上年增加151.11亿元，增长19.80%。　　(一)按注册登记类型划分　　2002年，国有企业饭店营业收入394.42亿元，占营业收入总额的43.13%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入269.73亿元，占营业收入总额的29.50%；集体企业饭店营业收入52.39亿元，占营业收入总额的5.73%；联营饭店营业收入8.07亿元，占营业收入总额的0.88%；私营饭店营业收入26.46亿元，占营业收入总额的2.89%。　　(二)按规模划分　　2002年，客房数在500间以上的星级饭店年营业收入121.31亿元，占营业收入总额的 13.27%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入183.67亿元，占营业收入总额的20.09%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入165.05亿元，占营业收入总额的18.05%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入246.71亿元，占营业收入总额的26.98%；客房数在100间以下的饭店年营业收入197.69亿元，占营业收入总额的21.62%。　　(三)按地区划分　　2002年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：　　(1)广东省142.13亿元；(2)北京130.71亿元；(3)浙江101.08亿元；(4)上海99.93亿元；(5)江苏70.77亿元；(6)山东38.53亿元；(7)辽宁30.62亿元；(8)湖北22.66亿元； (9)河北21.37亿元；(10)四川20.40亿元。　　五、全国星级饭店上缴的营业税金　　2002年，全国星级饭店共上缴营业税金48.65亿元，比上年增加8.99亿元，增长22. 66%。　　(一)按注册登记类型划分：国有饭店上缴营业税金20.82亿元，占上缴总额的42.79 %；集体企业饭店上缴营业税金2.97亿元，占上缴总额的6.10%；外商投资饭店和港澳台投资饭店上缴营业税金13.86亿元，占上缴总额的28.49%；联营饭店上缴营业税金0.44亿元，占上缴总额的0.90%；私营饭店上缴营业税金1.60亿元，占上缴总额的3.29%。　　(二)按规模划分：客房数在500间以上的饭店上缴营业税金6.09亿元，占上缴总额的 12.51%；客房数在300- 499间的饭店上缴营业税金9.12亿元，占上缴总额的18.75%；客房数在200- 299间的饭店上缴营业税金8.63亿元，占上缴总额的17.74%；客房数在100- 199间的饭店上缴营业税金13.51亿元，占上缴总额的27.77%；客房数在100间以下的饭店上缴营业税金11.30亿元，占上缴总额的23.23%。　　(三)按地区划分：上缴营业税金位居全国前十名的地区是：　　(1)广东8.25亿元；(2)北京6.77亿元；(3)上海4.81亿元；(4)浙江4.76亿元；(5)江苏3.42亿元；(6)山东2.03亿元；(7)辽宁1.70亿元；(8)福建1.43亿元；(9)河北1.22亿元；(10)湖北1.19亿元。　　六、全国星级饭店的全员劳动生产率　　2002年，全国星级饭店的全员劳动生产率为7.52万元/人，比上年提高0.26万元/人。　　全员劳动生产率位居全国前十名的地区是：(1)上海13.57万元/人；(2)北京12.21万元/人；(3)浙江10.94万元/人；(4)广东10.05万元/人；(5)江苏8.78万元/人；(6)贵州 7.68万元/人；(7)陕西7.36万元/人；(8)天津6.97万元/人；(9)辽宁6.77万元/人；(10 )重庆6.24万元/人。　　七、全国星级饭店的职工人数　　截至2002年底，全国星级饭店拥有职工121.61万人。星级饭店职工人数位居全国前十名的地区是：(1)广东14.14万人；(2)北京10.71万人；(3)浙江9.24万人；(4)江苏8. 06万人；(5)上海7.37万人；(6)山东7.13万人；(7)辽宁4.52万人；(8)福建4.48万人； (9)湖北4.18万人；(10)安徽4.12万人。附件4：2001年中国星级饭店统计公报国家旅游局（2001年6月29日）　　2001年，我国星级饭店数量有较大增长。到2001年末，全国共有星级饭店7358家，比上年末增加1329家，增长22.04%；共拥有客房81.62万间，比上年末增加22.15万间，增长37.26%；共拥有床位153.31万张，比上年末增加38.83万张。 2001年，全国星级饭店营业收入总额为763.32亿元，比上年增加159.61亿元；上缴营业税39.66亿元，比上年增加8.87亿元；年平均客房出租率为58.45%，比上年提高0.87个百分点。　　一、全国星级饭店的构成情况　　(一)按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国7358座星级饭店中，有国有饭店4339座，占全国星级饭店总数的59.0%；集体经济饭店790座，占10.7%；外商投资饭店268座，占3.6%；港澳台投资饭店324座，占4.4%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的77.8%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有1637座，占全部星级饭店总数的22.2%。　　从客房间数来看，在全国星级饭店拥有的81.63万间客房中，国有饭店共有42.83万间客房，占全国星级饭店客房总数的52.5%；集体经济饭店共有6.38万间客房，占7.8%；外商投资饭店共有5.82万间，占7.1%；港澳台投资饭店共有6.78万间客房，占8.3%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的75.7%。其他注册登记类型的饭店客房共有14.39万间，占全部饭店客房数的24.3%。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店94座，共有12.63万间客房，占全国星级饭店客房总数的15.5%；(2)客房数在300- 499间的饭店283座，共有10.27万间客房，占12.6%；(3)客房数在200- 299间的饭店560座，共有13.42万间客房，占16.4%；(4)客房数在100- 199间的饭店1917座，共有26.38万间客房，占32.3%；(5)客房数在100间以下的饭店450 4座，共有18.92万间客房，占23.2%。　　(三)按星级划分　　截至2001年底，全国共有:(1)五星级饭店129座，共有5.03万间客房，占全国星级饭店客房总数的6.2%；(2)四星级饭店441座，共有10.61万间客房，占13.0%；(3)三星级饭店2287座，共有32.74万间客房，占40.1%；(4)二星级饭店3748座，共有29.47万间客房，占36.1%；(5)一星级饭店753座，共有3.77万间客房，占4.6%。　　二、分地区的星级饭店情况　　全国7358座星级饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　（一）按拥有星级饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东640座；（2）浙江 610座；（3）江苏565座；（4）北京508座；（5）湖北460座；（6）云南431座；（7）山东342座；（8）上海300座；（9）辽宁285座；（10）广西246座。　　（二）按拥有星级饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）北京1 1.23万间；（2）广东6.50万间；（3）浙江5.84万间；（4）上海5.09万间；（5）福建 5.01万间；（6）江苏5.01万间；（7）山东3.67万间；（8）湖北3.25万间；（9）广西 2.92万间；（10）辽宁2.91万间。　　三、全国星级饭店的客房出租率情况　　2001年，全国星级饭店平均客房出租率为58.45%,比上年提高0.87个百分点。其中，五星级饭店的客房出租率为65.12%，比上年提高0.08个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.96%，比上年提高1.88个百分点;三星级饭店的客房出租率为60.34%，比上年提高 1.69个百分点；二星级饭店的客房出租率为53.35%，比上年提高0.03个百分点;一星级饭店的客房出租率为46.33%，比上年下降0.63个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2001年，在全国7358座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率55.13%,比上年提高0 .79个百分点；集体企业饭店59.25%，比上年提高6.14个百分点；外商投资饭店64.15%，比上年提高5.26个百分点；港澳台投资饭店64.65%，比上年提高1.01个百分点；联营饭店57.44%，比上年提高2.11个百分点；私营饭店56.52%，比上年提高1.64个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为66 .98%，比上年提高3.22个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.64%，比上年提高2.41个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为60.97%，比上年提高2.82个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，比上年提高4.43个百分点；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.74%，比上年提高0.59个百分点。　　（三）按地区划分　　2001年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：　　（1）上海67.47%；（2）浙江66.23%；（3）广东62.45%；（4）北京62.21%；（5）湖北60.48%；（6）海南60.42%；（7）贵州59.94%；（8）青海59.60%（9）江苏59.31% ；（10）湖南59.23%。　　四、全国星级饭店的营业收入情况　　2001年，全国星级饭店共实现营业收入为763.32亿元，比上年增长26.44%。　　（一）按注册登记类型划分　　2001年，国有企业饭店营业收入316.98亿元，占营业收入总额的41.53%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入248.87亿元，占营业收入总额的32.60%；集体企业饭店营业收入42.19亿元，占营业收入总额的5.53%；联营饭店营业收入10.85亿元，占营业收入总额的1.42%；私营饭店营业收入12.83亿元，占营业收入总额的1.68%。　　（二）按规模划分　　2001年，客房数在500间以上的星级饭店年营业收入119.94亿元，占营业收入总额的 15.71%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入148.66亿元，占营业收入总额的19.48%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入144.02亿元，占营业收入总额的18.87%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入198.25亿元，占营业收入总额的25.97%；客房数在100间以下的饭店年营业收入152.46亿元，占营业收入总额的19.97%。　　（三）按地区划分　　2001年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：（1）北京121.26亿元；（2）广东省117.36亿元；（3）上海86.79亿元；（4）浙江81.41亿元；（5）江苏60 .58亿元；（6）山东35.41亿元；（7）辽宁28.78亿元；（8）河北19.34亿元；（9）福建17.18亿元；（10）广西17.05亿元。　　五、全国星级饭店上缴的营业税金　　2001年，全国星级饭店共上缴营业税金39.66亿元，比上年增加8.87亿元。　　（一）按注册登记类型划分：国有饭店上缴营业税金16.89亿元，占上缴总额的42. 59%；集体企业饭店上缴营业税金2.36亿元，占上缴总额的5.95%；外商投资饭店和港澳台投资饭店上缴营业税金12.26亿元，占上缴总额的30.91%；联营饭店上缴营业税金0.4 8亿元，占上缴总额的1.21%；私营饭店上缴营业税金0.76亿元，占上缴总额的1.92%。　　（二）按规模划分：客房数在500间以上的饭店上缴营业税金5.90亿元，占上缴总额的14.88%；客房数在300- 499间的饭店上缴营业税金7.47亿元，占上缴总额的18.84%；客房数在200- 299间的饭店上缴营业税金7.42亿元，占上缴总额的18.71%；客房数在100- 199间的饭店上缴营业税金10.72亿元，占上缴总额的27.03%；客房数在100间以下的饭店上缴营业税金8.15亿元，占上缴总额的20.55%。　　（三）按地区划分：上缴营业税金位居全国前十名的地区是：（1）广东6.37亿元；（2）北京6.07亿元；（3）上海4.17亿元；（4）浙江3.63亿元；（5）江苏2.84亿元；（6）山东1.79亿元；（7）辽宁1.56亿元；（8）福建1.19亿元；（9）河北1.00亿元；（10）广西0.91亿元。　　六、全国星级饭店的全员劳动生产率　　2001年，全国星级饭店的全员劳动生产率为7.26万元/人，比上年减少0.41万元/人。　　全员劳动生产率位居全国前十名的地区是：（1）上海12.09万元/人；（2）广东10 .64万元/人；（3）北京9.79万元/人；（4）浙江9.42万元/人；（5）江苏7.71万元/人；（6）黑龙江7.53万元/人；（7）辽宁7.02万元/人；（8）天津7.02万元/人；（9）河北6.78万元/人；（10）江西6.74万元/人。　　七、全国星级饭店的职工人数　　截至2001年底，全国星级饭店拥有职工105.21万人。星级饭店职工人数位居全国前十名的地区是：(1)北京12.38万人；(2)广东11.03万人；(3)浙江8.65万人；(4)江苏7. 85万人；(5)上海7.18万人；(6)山东6.10万人； (7)辽宁4.10万人；(8)广西3.58万人；(9)福建3.58万人；(10) 湖北3.42万人。附件5：2000年中国旅游饭店统计公报　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年，随着一批原作"培训中心"、"招待所"、"公寓"使用的住宿设施主动要求纳入旅游饭店管理，我国旅游饭店数量规模有较大增长。到2000年末，全国共有旅游饭店 10481家，比上年末增加3446家，增长48.98%，其中星级饭店数量增幅高达56.35%；全国旅游饭店共拥有客房94.82万间，比上年末增加5.88万间，增长6.6%；共拥有床位185.6 0万张，比上年末增加8.61万张。　　2000年，全国旅游饭店营业收入总额为862.27亿元，比上年增加16.52亿元，其中：星级饭店营业收入总额为603.71亿元，占总额比例为70%；上缴营业税44.07亿元，比上年增加1.37亿元；年平均客房出租率为55.85%，比上年提高2.44个百分点，其中星级饭店年平均客房出租率为57.58%，比总体平均客房出租率高1.73个百分点。一、全国旅游饭店的构成情况　　（一）按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国10481座旅游饭店中，国有饭店有6646座，占全国旅游饭店总数的63.4%；集体经济饭店有1280座，占12.2%；外商投资饭店有419座，占4.0%；港澳台投资饭店有414座，占4.0%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的83. 6%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有1722座，占全部涉外饭店总数的16.4%。　　从客房间数来看，在全国拥有的94.82万间客房中，国有饭店共有59.34万间客房，占全国旅游饭店客房总数的62.6%；集体经济饭店共有7.92万间客房，占8.4%；外商投资饭店共有5.80万间，占6.1%；港澳台投资饭店共有7.37万间客房，占7.8%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的84.8%；其他注册登记类型的饭店客房共有14. 39万间，占全部饭店客房数的15.2%。　　（二）按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店129座，共有24.03万间客房，占全国旅游饭店客房总数的25.3%；(2)客房数在300- 499间的饭店309座，共有11.23万间客房，占11.8%；(3)客房数在200- 299间的饭店547座，共有13.14万间客房，占13.9%；(4)客房数在100- 199间的饭店1926座，共有26.45万间客房，占27.9%；(5)客房数在100间以下的饭店757 0座，共有19.91万间客房，占21.1%。　　（三）按星级划分　　截至2000年底，全国共有旅游涉外星级饭店6029座，比上年末增加2173座；拥有客房59.47 万间，比上年末增加6.98万间；床位114.48万张，比上年末增加11.99万张。具体情况是：(1)五星级饭店117座，共有4.52万间客房，占全国旅游涉外星级饭店客房总数的7.6% ；(2)四星级饭店352座，共有8.49万间客房，占14.3%；(3)三星级饭店1899座，共有23 .12万间客房，占38.9%；(4)二星级饭店3061座，共有20.51万间客房，占34.5%；(5)一星级饭店600座，共有2.82万间客房，占4.7%。二、分地区的旅游饭店情况　　全国10481座旅游饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　（一）按拥有旅游饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东1506座；（2）江苏803座；（3）云南629座；（4）浙江594座；（5）山东558座；（6）北京522座；（7 ）湖北497座；（8）辽宁431座；（9）四川408座；（10）广西403座。　　（二）按拥有旅游饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东1 6.31万间；（2）辽宁8.76万间；（3）北京7.67万间；（4）上海5.60万间；（5）浙江 5.57万间；（6）山东5.06万间；（7）江苏5.01万间；（8）海南3.44万间；（9）四川 3.42万间；（10）广西3.29万间。　　（三）按拥有旅游涉外星级饭店座数多少排列，位居前十名的地区是：（1）广东6 97座；（2）江苏450座；（3）北京425座；（4）浙江411座；（5）云南408座；（6）湖北295座；（7）上海248座；（8）湖南227座；（9）辽宁216座；（10）福建213座。三、全国旅游饭店的客房出租率情况　　2000年，全国旅游饭店平均客房出租率为55.85%,比上年提高2.44个百分点。其中，星级饭店全年客房出租率为57.58%，比上年提高3.24个百分点。在星级饭店中，五星级饭店的客房出租率为65.04%，比上年提高3.63个百分点；四星级饭店的客房出租率为63 .08%，比上年提高4.12个百分点。　　（一）按注册登记类型划分　　2000年，在全国10481座旅游饭店中，其中：国有饭店平均客房出租率54.34%,比上年提高2.89个百分点；集体企业饭店53.11%，比上年提高2.7个百分点；外商投资饭店5 8.89%，比上年提高1.43个百分点；港澳台投资饭店63.64%，比上年提高5.24个百分点；联营饭店55.33%，比上年下降7.09个百分点；私营饭店54.88%，比上年提高2.74个百分点。　　（二）按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为63 .76%，比上年提高1.67个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为61.23%，比上年提高6.09个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为58.15%，比上年提高4.31个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为55.18%，比上年提高3.35个百分点；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.15%，比上年提高2.21个百分点。　　（三）按地区划分　　2000年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：　　（1）湖南72.07%；（2）浙江64.31%；（3）上海61.93%；（4）北京60.88%；（5）广东60.35%；（6）青海57.28%；（7）江西56.79%；（8）江苏56.42%（9）贵州56.08% ；（10）海南55.88%。四、全国旅游饭店的营业收入情况　　2000年，全国旅游饭店营业收入为862.27亿元，比上年增长2.0%。　　（一）按注册登记类型划分　　2000年，国有企业饭店营业收入465.00亿元，占营业收入总额的53.93%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入216.62亿元，占营业收入总额的25.12%；集体企业饭店营业收入55.96亿元，占营业收入总额的6.49%；联营饭店营业收入12.54亿元，占营业收入总额的1.45%；私营饭店营业收入10.04亿元，占营业收入总额的1.16%。　　（二）按规模划分　　2000年，客房数在500间以上的饭店年营业收入216.06亿元，占营业收入总额的25. 06%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入145.67亿元，占营业收入总额的16.89%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入134.54亿元，占营业收入总额的15.60%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入187.56亿元，占营业收入总额的21.75%；客房数在100间以下的饭店年营业收入178.43亿元，占营业收入总额的20.69%。　　（三）按地区划分　　2000年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：（1）广东229.52亿元；（2）北京128.12亿元；（3）上海83.47亿元；（4）浙江68.52亿元；（5）江苏58.0 3亿元；（6）山东38.45亿元；（7）辽宁35.02亿元；（8）四川20.78亿元；（9）湖北 18.08亿元；（10）广西17.11亿元。五、全国旅游饭店上缴的营业税金　　2000年，全国旅游饭店共上缴营业税金44.07亿元，比上年增加1.37亿元。　　（一）按注册登记类型划分，国有饭店上缴营业税金23.49亿元，占上缴总额的53. 3%；集体企业饭店上缴营业税金3.03亿元，占上缴总额的6.9%；外商投资饭店和港澳台投资饭店上缴营业税金10.80亿元，占上缴总额的24.5%；联营饭店上缴营业税金0.72亿元，占上缴总额的1.6%；私营饭店上缴营业税金0.57亿元，占上缴总额的1.3%。　　（二）按规模划分，客房数在500间以上的饭店上缴营业税金10.66亿元，占上缴总额的24.2%；客房数在300-499间的饭店上缴营业税金7.29亿元，占上缴总额的16.5%；客房数在200- 299间的饭店上缴营业税金6.69亿元，占上缴总额的15.2%；客房数在100- 199间的饭店上缴营业税金9.82亿元，占上缴总额的22.3%；客房数在100间以下的饭店上缴营业税金9.61亿元，占上缴总额的21.8%。　　（三）按地区划分，2000年，上缴营业税金位居全国前十名的地区是：（1）广东1 1.72亿元；（2）北京6.43亿元；（3）上海4.00亿元；（4）浙江3.26亿元；（5）江苏 2.61亿元；（6）山东1.96亿元；（7）辽宁1.90亿元；（8）四川1.11亿元；（9）湖北 0.92亿元；（10）湖南0.90亿元。六、全国旅游饭店的全员劳动生产率　　2000年，全国旅游饭店的全员劳动生产率为7.67万元/人，比上年增加0.71万元/人。　　全员劳动生产率位居全国前十名的地区是：（1）广东13.38万元/人；（2）北京10 .61万元/人；（3）上海10.34万元/人；（4）浙江9.54万元/人；（5）湖南8.70万元/人；（6）江苏7.39万元/人；（7）辽宁7.00万元/人；（8）天津6.78万元/人；（9）河北 6.44万元/人；（10）江西5.91万元/人。七、全国旅游饭店的职工人数　　截至2000年底，全国旅游饭店拥有职工人数112.49万人。旅游饭店职工人数位居全国前十名的地区是：(1)广东17.15万人；(2)北京12.08万人；(3)上海8.07万人；(4)江苏7.85万人；(5)浙江7.19万人；(6)山东6.65万人； (7)辽宁5.00万人；(8)广西4.54万人；(9)四川4.26万人；(10) 湖北3.69万人。附件6：2004中国饭店业务统计 ---------------------------------------------------------------------------- ---- 文章来源：(中国旅游饭店网) 阅读次数：(205) 更新时间：(2004-8-21 13:48:00) 《2004中国饭店业务统计》结果公布　　中国旅游报7月28日讯(谢会)中国旅游饭店业协会和浩华国际管理顾问公司共同完成的《2004中国饭店业统计》在“2004中国饭店业集团化发展论坛”上进行了公布。　　该统计共收到450家饭店(涵盖中国各个省份、自治区及直辖市)的回复问卷，较上年大幅增长了40%。407家饭店的有效数据被采用，合计覆盖客房总数达到100088间。其中，5星级饭店占2003年中国5星级市场客房总数的48%，4星级饭店占现有市场客房总数的 22%，3星级饭店占该等级市场客房总数的8%。　　《2004中国饭店业务统计》结果表明：2003年第1季度与2002年同期相比，饭店市场的住宿率和平均房价均经历了显著增长，表明亚洲经济的复苏和稳定促进了中高档饭店市场商务和旅游客源的增长。而国际到访旅客、会议展览活动以及商务活动的持续增加，使饭店需求显著增长。然而，2003年3月15日，世界卫生组织(WHO)和美国疾病控制中心 (CDC)向越南、中国香港和广东省发布了旅游警告，2003年4月的第1周，WHO和CDC的旅游警告进一步扩大到中国大陆其他省市。大批国内外旅游团队的取消接踵而来，远远超过了伊拉克战争所导致的团队取消数量(在中国市场，因战争导致的取消相对有限)。　　6月份后，许多饭店均显示出，在SARS期间受抑制的商务活动、国内会议及政府客源等需求开始以强劲的势头回升。中国乐观的经济前景和强大的国内需求进一步削弱SARS 带来的影响，但是，国际旅游市场的恢复仍需一段时间。2003年11月，北京5星级饭店的整体出租率已恢复到74%，同期上海5星级饭店的出租率更是达到80%。　　总体业绩2003年，所有5星级饭店的平均房价达到人民币679元，4星级饭店为人民币 372元，3星级饭店为人民币243元，5星级饭店整体平均住宿率为56.7%，4星级和3星级饭店分别为59.5%和61.8%。各等级饭店的每间客房平均收入依次为：5星级人民币385元， 4星级人民币221元，3星级人民币150元，较2002年度分别下降了12%、17%和4%。　　5星级市场中，国际管理饭店实现的平均房价最高，达到人民币763元，分别超出国内集团管理饭店平均房价(人民币612元)的25%及业主自行管理饭店平均房价(人民币448 元)的70%。上海和北京市场的业绩差距进一步扩大，上海市场的平均房价增长了23%，达到人民币1056元，而北京市场的增长率仅为6%。而且，北京住宿率遭受SARS影响更为严重，从2002年的71.1%下降到2003年的48.9%(跌幅为31%)。因此，上海的每间客房平均收入(RevPAR)达到人民币643元，比北京市场(人民币391元)高出64%。同时，北京和上海分别各有1家饭店首次突破了200美元的年平均房价，表明中国高档饭店正在拉近与其他国际性大都市饭店市场的距离。　　4星级市场中，国际管理饭店同样实现了最高的平均房价，为人民币471元，分别高出国内管理饭店(人民币354元)的33%及业主自行管理饭店(人民币332元)的42%。　　另外，在5星级饭店中，客房收入仍然是饭店整体收益最高的部门。客房收入占饭店总收入的50%，而其部门支出仅占总支出的11%。相反，餐饮部门收入占总收入的36%，而其部门支出却占总支出的23%。　　客源构成至于各饭店的客源构成，总体而言，国际管理饭店仍然占有最高比例的国际客源。但是5星级和4星级中，国际管理饭店的国内客源也分别增长了5%和4%。受SARS 影响，5星级饭店的境外旅游客源下降了46%，国内旅游客源基本保持稳定。5星级饭店的商务客源较2002年下降了16%。　　人事统计总体而言，5星级饭店每间客房的人工配比达到1.68，普遍高于4星级(1.6 )和3星级(1.55)饭店的比例。在5星和4星层级中，国际管理饭店的人工配比(1.52和1.3 6)大大低于国内管理和业主自行管理饭店。5星层级中，国际管理饭店的工资及相关费用支出也高于国内管理饭店，4星级国际管理饭店的工资和费用支出是同层级中最高的。　　5星级国际管理饭店的前线员工(一线员工到主管)的平均薪金分别高于同等级国内管理饭店的业主自行管理饭店的6%和19%，管理层(小部门经理到大部门总监)平均薪金则分别高出55%和124%。　　订房渠道通过饭店自行建立网站而实现的互联网预订比例仍然相对较低，但是，通过其他中介网站实现的网上预订则显著增长，分别由2002年的0.4%(5星级)、1.2%(4星级 )和5.4%(3星级)增长到2003年的5.2%、8.2%和8.2%。　　展望未来，5星级饭店对未来业绩最为乐观，其中，80%的受调查饭店预测2004年和 2005年的住宿率及平均房价将实现增长。参与调查的4星级饭店则显得略为保守，只有大约60%的饭店预测未来两年中住宿率和平均房价将保持增长。附件7：2004全国部份旅游饭店经营情况调查报告作者：中国旅游饭店业协会秘书处为了进一步掌握旅游饭店的需求，了解饭店关注的核心问题，按照国家旅游局领导的要求和协会2004年工作计划，3月份中国旅游饭店业协会就2003年“非典”过后我国旅游饭店业的恢复情况、国家及地方政府对旅游饭店业扶持政策的落实情况以及旅游饭店在经营环境中存在不公平的待遇等问题进行了调查。调查工作一是向全国100多家旅游饭店（三星级至五星级）发放了抽样调查问卷，对数据以及情况进行汇总、分析。二是在北京、上海、浙江三地召开座谈会和走访，与旅游饭店、地方饭店协会和旅游行政管理部门进行了交流与勾通。现将调查的情况简述如下：一、 “非典”过后旅游饭店业的恢复情况（一）饭店出租率和客房收入情况：从去年3月份开始，饭店业受到“非典”影响，5月份是饭店业经营的最低谷时期，出租率和营业收入都比02年同期有大幅度下降。“非典”过后，不同地区，不同类型的旅游饭店恢复的状况是不同的。沿海及东部地区恢复速度很快，从去年8月份到今年2月份客房收入和出租率均已达到了前一年同期的水平（详见表一和图一、图二表）。尤其是沿海地区如浙江、上海出表一：被调查饭店出租率和客房收入2002－2004年的变动情况指标月份出租率（%）客房收入（万元） 2002 2003 2002／03 2003／04 1月 62 64 437 460 2月 56 66 322 426 3月 77 77 534 584 4月 77 46 664 290 5月 75 21 570 112 6月 70 40 511 236 7月 71 66 487 442 8月 75 74 528 521 9月 76 77 590 601 10月 80 77 802 787 11月 78 76 634 609 12月 70 70 495 520 1月 446 425 2月 400 439 现了“井喷”、“超水平”，上海一些旅游饭店的出租率以每天1％的速度增长，部分饭店还达到出租率100％。从恢复情况看，高星级的饭店好于低星级的饭店，合资型的饭店好于国有型、民营型饭店。12月上旬沿海地区高星级旅游饭店基本达到了历史同期正常水平，一些饭店出租率同上年相比高于出约10％，超历史水平。（二）恢复较快的原因： 1、国家和地方政府出台的一系扶持旅游政策及加强对海内外旅游市场促销宣传的结果。国家出台的对旅游业各种减免优惠的政策，使企业没有大伤元气；国家和地方对国外和国内市场的促销，尤其是商务旅行和国内旅游的迅速恢复，使饭店业比其它旅游企业先于恢复到历史水平。调查数据显示，旅游饭店业恢复较快的客源市场主要还是来自国内和境外港澳和东南亚、欧洲一些国家，而日本、美国的旅游市场客源相比恢复的较慢。 2、饭店重新定位，重组客源结构，改变经营策略。“非典”过后，北京、上海、浙江一些高星级饭店出现了恢复转型期的营销特点，一些饭店由专门接待日本客源市场转为接待国内外多方客源；由接待境外团队客源转为接待国内商务散客；由经营观光旅游、休闭度假客人转型接待大型会展和会议。据京、沪、浙三地高星级饭店反映，“非典”过后，旅游团队恢复较慢，到去年底上海仅恢复20％，一些饭店基本上接不到旅游团队，但通过饭店重新定位，重组客源，虽然出租率不高，但房价却相对提高，总收入增加，基本没有出现削价竞争现象。 3、大型展览、会议活动使饭店注入新的活力。随着国际化程度提高，会展经济为我国饭店业提供了一个新的契机，而且促进了饭店产品结构的调整。据了解，上海的会展市场非常火爆，04年几乎天天有大型国际会议或会展，旅游饭店应接不暇，又加上因“非典” 原因，北京部分大型会展纷纷向南迁移，使业内人士称今年为上海旅游饭店的“黄金年” 。 4、因“非典”原因，消费者在商务和旅行过程中选择提高住宿档次。经过“非典”人们对出行的住宿要求明显提高，原住四星的改住五星，原住三星的改住四星，因此住宿业中的高端旅游星级饭店的客源恢复得较快。二、落实国家与地方政府对旅游饭店业的扶持政策情况据我们对京、沪、浙旅游饭店了解，地方政府对国家发布的优惠及其补贴政策前期执行情况是好的，对9月份以前的政策三个地方都做了落实。但是对于延长到年底的政策据我们了解在全国省一级中只有上海市政府对上海旅游星级饭店中予以了落实，免除了第四季度的营业税。据估算：按02年上海星级饭店第4季度营业收入计算，上海星级饭店应交营业税费1.2亿元，03年同期的营业收入绝不低于这个数据，因此估计03年上海星级饭店实实再再地获得营业税变为企业利润1.2亿元。北京是“非典”的重灾区，但却没有落实政策，估算至少使饭店减少利润1亿元（北京02年第四季度营业税1.5亿元）。政策落实，企业受益，这也说明代表行业利益的协会以及行业管理部门工作的重要性。浙江省政府在“非典”过后，出台了旅游宾馆饭店用水、电、气、热（汽）享受“非普工业 ”价格的优惠政策，解决了长期困绕浙江饭店业高额支付能源费用的实际问题，按一家五星级饭店老总简单计算的交费数额看，02年该饭店用电的数量按现“非普工业”价格相比，（现每度电为0.678元，原每度电为0.879元，每度电节约0.201元），多交电费就达1 00万元。同时，政府的优惠政策促进了浙江非星级饭店评定星级的速度，进一步树立星级饭店的威望。从上海、浙江落实政府政策的举动看，先将星级饭店纳入旅游业可能是更好或更明智的行动选择。虽然受“非典”的影响，许多旅游饭店蒙受了巨大损失，但有一弊必有一利，一是政府对旅游饭店的重要性有了更深的认识，“非典”期间政府帮助企业开展多项活动，如上海在 “非典”期间出资800万元为企业员工进行免费培训，保障了饭店的服务水准；二是“非典 ”期间，饭店加强了对内部的环境改造，休养生息，壮大自己，增强了实力。三、饭店在经营环境中存在不平等待遇旅游饭店作为对外开放最早的一个行业，在多数人眼中认识不到位，误区很大，认为酒店这一行业属高额消费场所，利润高，油水大。于是五花八门、名目繁多的苛捐杂税纷纷出场。据北京、上海、浙江旅游饭店反映，饭店每年要被检查的项目就有：卫生检查、食品检查、空气抽样检查、消防安全检查、社会治安检查、爱国卫生检查、计划生育检查、质量产品检查等，还有各式的培训班（上岗证）、各种各样的协会赞助等等。向类似这些检查、培训班、赞助活动的收费，饭店全年少则几万元，多则十几万元，增加了企业的负担，影响了饭店的正常经营活动。在调查中各地方饭店协会都希望我协会为其多呼吁，现将存在饭店经营中不平等的待遇归纳如下： 1、同项内容，重复检查在饭店中类似这样的问题非常的普遍，如饭店的某项卫生检查。按正常检查方式，一般由所属管辖地行政部门检查即可，但一些地方部门的做法，先由市卫生部门来检查，然后由区（县）卫生部门来检查，最后再由街道卫生部门检查，这种重复检查的密度性非常高，有时1星期来4次，有些检查项目每检查一次就得交纳一次检查费，造成企业负担（人力接待、检查费用），让饭店不能理解的是街道的检查部门，即不懂业务，又不懂政策，到饭店指手划脚一翻，吃一顿饭即检查完毕，对这种检查可信度能有多大。又如饭店财务部门的计算机培训上岗证。根据有关部门规定，财务部门人员计算机上岗必须持上岗证，于是劳动部门办培训班，财税部门也办培训班，同样的培训内容，同样的上岗证，双方部门谁也不认对方的培训证书，以至于饭店财务部门员工必须要参加双方的培训班，否则年审时过不了关。为了不得罪双方部门，饭店只好为1名员工交纳两笔培训费（人可以不去培训），领取两本上岗证书。另外还有五花八门的赞助费也使饭店应接不暇。 2、同样的政策，执法的力度不一致在饭店经营中，大家都遵循公平竞争原则，都在政策规定的同一起跑线上经营，交纳各种税费，但在纳税中存在不平等待遇，如，房产税。房产税的依据是什么？是否同样经营住宿业都得交纳房产税？据反映，在北京、上海、浙江有许多作为政府部门花巨资建立或大或小“大厦”、“招待所”、“培训中心”等饭店，对外称政府接待办事处，都享受免交房产税，理由是“不属经营商业行为”。事实上，随着市场化发展，职能的淡化，内部接待已成为其利润中的一小部份，对外经营，市场利润效应已成为其经济效益一大部份。这样对经营饭店的企业来讲是不平等的，对利润的分配、市场竞争都是不公平的。就如两家同星级的饭店报房价，一家需交100万元的房产税，相比可报房价高点，而另一家免交100万元房产税，相比就可报房价低点，自然作为消费就到低房价的饭店入住。因此，出现的削价竞争，市场混乱也就不奇怪了。又如一些执法部门对星级饭店与社会服务行业检查、高星与低星饭店检查的角度不一，检查标准随意性很大，不是依照各行业的规范标准执行，而是人为因素很大，尤其对旅游饭店检查的标准非常扣克，甚至严格的 “超标”检查，一旦发现不合格时，就重重罚款，这对星级饭店是不平等的，实践证明饭店的星级卫生标准、服务质量远远高于社会餐馆的卫生标准和服务质量，发生执法人员检查的角度不一样，这就是执法部门的认识和水平不到位，也没有尊循法律中的平等原则。四、旅游饭店中存在的问题在调查中，我们还发现旅游饭店中出现的新问题： 1、多种多样的收费。① 各种协会的加入。如游泳池协会、啤酒协会、香烟协会、公安协会、价格协会等纷纷向饭店提出加入该协会，并承诺加入该协会饭店可享受某某商品免检，为减少某项检查手续，饭店也只好交纳上千元或数千元会费加入该协会。对这些协会的可信度，饭店也无法考证。② 饭店播放背景音乐需交音乐注册费的问题。目前全国饭店都陆续收到类似要求。北京音乐著作权协会、上海世界音乐知识产权协会已纷纷向北京、上海、浙江等地的星级饭店提出交纳背景音乐费（国家旅游星级标准中有规定，饭店中要播放背景音乐），这也是目前一些饭店即将面临的又一项费用支付。 2、星级饭店人才缺乏、人员流失使饭店面临困惑与无奈。据我们了解，有些饭店人才流动达到30％－46％，为此，许多高星饭店老总对此无可奈何，并普遍认为高比率人员流动已造成饭店经营中的被动。饭店作为劳动密集型产业，人员大幅度的流动，特别是管理部门人员流动会给企业带来相当的影响；一是经营费用成本增加。如一家饭店刚刚培训的一批员工，服务不到半年走了一半。二是服务质量和效益下降。大批熟练人员和管理人员流失是造成饭店服务质量和效益下降的因素。三是客源流失。有些饭店销售人员缺乏职业道德，往往在跳槽时把客户的资料也带走。如何正确认识饭店人员流动现象，这是我们饭店经营者必须面临的新问题。 ----------------------- 市场细分初选研究评价决策细分市场竞争分析新进入者自我认知＋ SWOT分析初选方案目标细分市场初步选定目标细分市场再研究波特模型 BCG矩阵三维细分分析方案评价结论或建议等级五个阶段工作流程分析方法市场细分三维细分法地区业务 \|细分方式\|细分结果 \| \|地区 \|一线城市：京、沪、穗…… \| \| \|二线城市：一般省会及宁波、苏 \| \| \|州……等发达城市 \| \| \|三线城市：一般地级市 \| \| \|四线县市：县级市 \| \|等级 \|五星、四星、三星、二星…… \| \|业务 \|综合型酒店 \| \| \|主题型酒店：经济型酒店、商务、旅游度假…… \| 酒店市场细分的三个基础维度地区：区域性是酒店行业的主要特点等级：不同等级的酒店（包括评星或者未评星），意味着面对完全不同的消费群体。业务：在竞争性市场中，主题化/专业化成为重要竞争手段三线城市二线城市一线城市城市等级竞争水平低高新进入者现有市场占领者其他新进入者或替代供应者资源支持需求新进入者现有市场占领者：多为本地酒店其他新进入者：国外大型酒店集团开始进入二线城市资源需求量大市场需求难以判断现有市场占领者：本地二、三星酒店。经营理念落后，管理水品水平地下资源需求量小市场需求空间巨大新进入者其他新进入者：国内外酒店集团均有二线城市扩张计划，但在三线城市仍然空虚＋ [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 五星级酒店 [pic] 经济型酒店潜在市场产出－投入比低瘦狗（dog）问题（Question Mark）明星（Star）高低金牛（Cash Cow）高 [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic]	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/酒店行业研究报告.doc
浙江省旅游资源普查台州市旅游资源普查水域风光类专题报告台州市旅游局台州学院旅游系 2003、12 浙江省台州市旅游资源普查人员安排浙江省旅游资源普查领导小组顾问：魏小安、尹泽生组长：纪根立副组长：张志顺、肖歌成员：各市分管市长、市旅游局局长、林震华、金炳雄专家组： A．陈纲、林正秋、傅文伟、刘正官、方龙龙、竺国强、常杰、唐代剑、程玉申、周宣森、王昆欣 B．各相关厅局高工或相关业务处长(省政府办公厅、省计委、财政厅、建设厅、国土资源厅、文化厅、水利厅、环保局、林业局、海洋渔业局、气象局、农业局、交通厅) 台州市旅游资源普查工作领导小组组长：陈连清副组长：张华、周明瑶、颜邦林成员：各县（市、区）分管县（市、区）长、旅游局局长、张成、叶飞、许世勇台州市旅游资源普查工作组组长：李跃军副组长：耿继祥、林智理各县（市、区）负责人：椒江区：单庆宏黄岩区：林智理路桥区：耿继祥临海市：郑瑛温岭市：李跃军玉环县：徐佳天台县：季仁沛仙居县：汤蓉岚三门县：周秋巧主要成员：陈迎春、江仙丽、张玉苏、吕秋娣、陈春波、吴有红、赵佳薇、王坤、金央飞、王海燕、陈慧、孙长河、吴妃妃、庞小华、钱丽萍、朱红良、俞红玲、吴妍瑜、芦利丹、王月月、诸小亮、史春波、李彩琴、周旭飞、陶伟君、张跃跃、金星根、吕秋弟、顾唯唯、王丽娜、王牡丹、周永兵、吴理丹、张青、沈春玲、徐春芳、杨霞、葛利利、徐卫勇、谢丽君、曹军芬、周玉婷、章炎芳、吴金蓉、徐成华、俞春月、周玲奶。台州市旅游资源普查分区报告执笔台州市总报告：李跃军椒江区：单庆宏黄岩区：林智理路桥区：耿继祥临海市：郑瑛温岭市：李跃军玉环县：徐佳天台县：季仁沛仙居县：汤蓉岚三门县：周秋巧台州市旅游资源普查分类报告执笔建筑设施类：单庆宏气候气象类：林智理地文景观类：耿继祥生物景观类：郑瑛旅游商品类：徐佳遗址遗迹类：季仁沛人文活动类：汤蓉岚水域风光类：周秋巧台州市旅游资源普查水域风光类专题报告目录前言……………………………………………………………………………………6 第一章台州水域风光类旅游资源的形成背景………………………………………1 第一节自然环境…………………………………………………………………2 第二节人文环境…………………………………………………………………6 第二章水域风光类旅游资源的基本类型及价值评价………………………………8 第一节水域风光类旅游资源释义及分类………………………………………8 第二节评价方法、标准与原则…………………………………………………9 第三章台州市水域风光类旅游资源普查结果分析…………………………………11 1. 台州市旅游资源类型构成 ……………………………………………12 2. 普查结果 ………………………………………………………………13 一、资源丰度 ……………………………………………………………………14 二、资源品质 ……………………………………………………………………16 三、资源分布 ……………………………………………………………………16 第四章台州水域风光类旅游资源分区调查第一节椒江区………………………………………………………………16 第二节黄岩区………………………………………………………………16 第三节路桥区………………………………………………………………18 第四节临海市………………………………………………………………18 第五节温岭市………………………………………………………………20 第六节玉环县………………………………………………………………23 第七节天台县………………………………………………………………24 第八节仙居县………………………………………………………………26 第九节三门县………………………………………………………………28 第五章台州水域风光类旅游资源开发思路………………………………………30 第一节基本特征和开发优势…………………………………………………30 第二节利用现状和开发原则…………………………………………………32 第三节开发对策………………………………………………………………36 附录一：台州市水域风光类旅游资源统计………………………………………………38 台州水域风光类旅游资源专题报告前言旅游资源普查，是保证旅游业可持续发展的基础性工作。为了实施台州市旅游全面开发的战略部署，为编制台州市旅游业发展总体规划打下坚实的基础，台州市旅游局把辖域内3区6县（市）的旅游资源普查作为2003年政府工作的重要内容。旨在了解和掌握区域旅游资源的基本情况，建立区域旅游资源数据库，以利于区域旅游资源的合理开发利用与保护、旅游规划与项目建设、旅游行业管理、旅游资源信息化管理等方面。要求根据中华人民共和国国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972- 2003），对区域内所有旅游资源基本类型进行调查。旅游资源调查工作技术性强、工作量大，在市旅游局的组织领导下，由台州学院旅游系组成的普查工作队于2003年7月初进行了为期3天的集中技术培训，7月上旬进行了相关文献的收集和资料摘录，7月中旬开始，陆续分赴各区、市、县，进行实地普查，至8月底结束野外工作。9月中旬至10月底，进行统计汇总、报表打印与制图等工作。在此期间，因省旅游局对资源网上上输方式几次改变，普查组对图片和单体编号整理、统计和分析工作也相应地经历了几次反复。普查期间，得到了台州市旅游局、各区、市、县政府、旅游局、文体局、城建局、林业局、水利局、农业局、工商局、各乡镇党委和政府、旅游集团公司和其他所以景区景点经营单位的大力支持和配合，谨此表示衷心感谢。由于时间紧、任务重，由不同的调查组分区县进行调查，对资源认识的差异难以消除，一定程度上存在着各区县之间、各旅游资源类型之间、同一类型的等级之间不平衡的现象，水域风光类旅游资源也同样如此，文中如有不当之处，恳请指正。第一章水域风光类旅游资源的形成背景台州地处中国黄金海岸线的浙江中部，陆地面积9411平方公里，总人口548.6万人，辖三区、二市及四县。位于东经120°17′～121°56′，北纬28°01′～29°20′之间。陆地东西最宽172.80公里，南北最长147．80公里。境域东濒东海，南邻温州，西连丽水、金华，北接绍兴、宁波。就经济地理而言，介于两个沿海开放城市（宁波、温州）之间，甬台温高速、上三高速、104国道穿境而过。全境居山面海，平原丘陵相间，丘陵、山地约占内陆总面积的2／3，形成“七山一水二分田”的格局。北、西、南三面是群峰叠翠，奇险幽秀的天台、括苍、雁荡三座名山；中间是椒江、橙江、灵江三江夹峙汇集而成一片宽阔肥沃的河网冲积平原；东部沿海港湾岛屿众多，著名的是三湾三岛九门，三门湾、台州湾、乐清湾自北而南布列，大陆岛、东矶岛、玉环岛等岛屿星罗棋布，三门、玉带门、岱门、海门、剑门、松门、坎门、楚门、漩门门户开放，这些港门是海陆互往的重要门户，在我国东南沿海中，有如此众多优越的港门和岛屿，实属罕见。地势自西向东倾斜，地理形势十分优越，古有“山海雄奇孤悬不可难拨之势”的美誉。我国明代杰出地理学家王士性说：“吾浙十一郡，唯台一郡连山，围在海外，另一乾坤，最为据险。”括苍山为本区最高山脉，主峰米筛浪海拔1 382．4米，为浙东最高峰。台州自然风光雄奇秀丽，古朴庄严，玄远清幽；人文景观渊源流长，内涵丰富，独放异彩。唐代诗人杜甫、李白分别写下“台州地阔海溟溟，云水长和岛屿青”、“龙楼凤阙不肯住，飞腾直欲天台去”等赞美台州的诗句。台州目前拥有国家级重点风景名胜区二处— —天台山、神仙居，国家AAAA级旅游区三处——天台山、长屿硐天、江南长城，国家历史文化名城——临海，国家地质公园——桃渚，全国重点文保单位三处——国清寺、台州府城墙、桃渚军事古城，省级风景名胜区四处——桃渚、长屿硐天、方山——南嵩岩、划岩山，还有国家级、省级森林公园等，构成了一幅集“佛、城、山、海、洞”为一体，且互为表里、相得益彰，极具神奇色彩和浓郁山水生态特色的美丽画卷。台州历史悠久，人杰地灵，物华天宝，境内拥有多个荣誉称号或特殊称号，每一个县市都有自己多个特殊的称号：如天台为佛教天台宗发源地、济公故里，温岭为千年曙光照射地、中国第一家民营股份制企业诞生地，临海为国家级历史文化名城、无核蜜桔之乡，黄岩为中国工艺品之都、蜜桔之乡，仙居为中国工艺品之乡、杨梅之乡，路桥为中国商都、枇杷之乡，玉环为文旦之乡等。一、自然环境（一）地质地貌条件台州辖区属华南加里东褶皱系、浙东南褶皱带、温州——临海拗陷区。自远古以来，经历了地槽、地台、陆缘活动三大发展阶段。加里东运动前为地槽阶段。加里东运动(4亿年前)使华南地槽强烈褶皱回返，进入地台阶段。印支运动(约2亿年前)形成一系列北东向褶皱与断裂构造，进入陆缘活动阶段。以断裂为主的剧烈构造形变和大规模酸性岩浆喷发与侵入活动，为本区地质的最大构造特色。出露地表，系中、新生界地层，以上侏罗统火山岩系最为发育，大多呈北北东向带状分布，发育为天台苍山、华顶、九里坪，仙居里林一长岗岭，临海仙人基、大坤山、括苍山，三门湫水山、炮台山，黄岩五部、英山，温岭太湖山、五龙山等中低山；次为白垩系陆相碎屑岩与第四系松散沉积物及少量第三系玄武岩呈北北东向，断续分布于临海大田、三门小雄、仙居上张、黄岩宁溪等断陷盆地。构造上，台州地处新华夏系第一级构造复式第二隆起带南段。因刚性火山岩广布，以断裂构造为主，辅有平缓褶皱与盆地构造。断裂纵横交错，局部密集成带，形成北东东向“多字型”构造图象。影响全区者主要为北北东向(新华夏系)、北东向（华夏系）、东西向与南北向4个构造体系。燕山运动前，主要为东西向与北东向构造，为本区基底构造，控制晚侏罗世火山碎屑岩喷发与相带分布。燕山运动中晚期（晚侏罗世后）北北东向构造开始清楚显现，控制下白垩统的沉积而成为主要构造骨架。台州地貌特征主要为：西北环山，东南濒海，地势由西向东倾斜。中西部与北部，中山山脉绵延起伏：峰峦叠嶂，河谷盆地错落其间。东部与南部，低山丘陵与平原相嵌，河道纵横密布。沿海海岸曲折，滩涂海域辽阔，岛屿星罗棋布。地貌多样，山地、丘陵、台地、盆地、平原、海洋、岛屿均有分布。其中，山地丘陵约占陆地总面积的2／3，海洋为陆地面积的8．5倍。山地：大多分布在中西部与北部，总面积4824平方公里，占陆地面积一半多。其中绝对高度在1000米以上的中山2673．2平方公里；800—1000米的低中山297平方公里；500— 800米低山1853．7平方公里。中山区集中在括苍山地、大雷山地与天台山地，计有千米以上山峰201座。山体高耸挺拔，主要由火山岩与火山沉积岩系构成，岩性坚硬，不易风化侵蚀。山势陡峭，坡度多半在25度以上。生态环境有明显的垂直差异。千米以上山巅，坡陡土薄，林木稀疏。山麓有宽窄不一的坡积裙，坡度较缓，土层稍厚，为山区耕地、园地或经济林带。主要山脉有括苍山、大雷山、括苍山雄居区境西南部，为椒江水系与瓯江水系分水岭。其山脉由浙南洞宫山向东北延伸而来，经青田、丽水、缙云、永嘉等县界，自仙居县西南端逶迤入境，在台州中西部的临海、仙居县蟠结成主峰米筛浪，海拔1382．4米，为浙东第一高峰。大雷山横亘区境中西部，为永安溪与始丰溪分水岭，由仙霞岭中支小盘山延伸而来，山顶海拨为1229．4米；天台山耸立区境北部，北与四明山以剡溪为界，由仙霞岭中支大盘山向东北延伸而来，自西北部入境，最高峰为苍山顶，海拔1113．4米。盆地：在括苍山、大雷山、括苍山诸山之间，有天台盆地、仙居盆地、临海大田盆地等山间河谷盆地。盆地内，自盆底至盆缘，有平原、台地、低丘与高丘层层分布。丘陵：主要分布在区境中部与南部，零散而无明显脉络走向。受长年剥蚀，丘陵顶部多呈馒头形或猪背形，有小片夷平面，坡度一般在15-- 35度之间，生态环境较好，林果特产繁盛。丘麓底部大多开垦成耕地。滨海丘陵与岛屿多有海侵时海蚀痕迹，切割较深，坡度较大，乃至陡岩峭壁，属基岩海岸，土层浅薄，蓄水保肥力差。台地：零星分布低山丘陵外围或山谷盆地前缘，有扇状洪积台地与带状堆积阶地。一般台地高度海拔10-- 100米，天台县与仙居县有高150米以上台地多处。堆积层自上而下，由薄到厚，坡度平缓，水热条件较丘陵山地优越，为农业耕作与经济特产重要分布区之一。平原：包括冲积形成的河谷平原与海积形成的滨海平原。全区70％以上人口与耕地分布在平原地区。冲积平原主要分布河流中下游两岸，较大者有始丰溪畔的天台河谷平原，永安溪畔的仙居、白水洋、张家渡河谷平原，灵江沿岸的临海大田、城郊平原与涌泉平原，永宁江畔的头陀、澄江平原等。海积平原主要分布在区境的东南与东部沿海，以椒江入海口南北的温黄、椒北平原最为宽广。椒江口以北，自章安、杜桥至上盘、东洋，呈弯月形地带，称椒北于原。椒江以南至松门地区，为浙东南沿海面积最大的温黄平原。平原上，除散落大小不等的陆屿孤丘外，海拔高程均在l0米以下，地势平坦，河道纵横密布，呈水乡泽国风貌。岛屿：沿海岛屿大多在全新世陆域下沉时形成，为大陆基岩丘陵延伸而成。据海岛资源调查，出露面积在500平方米以上的岛屿有691个，占全省海岛总数的22，57％；岛上陆地总面积276．02平方公里，滩地面积64．30平方公里，岛岸线总长914．87公里。县级政府驻地岛1个，乡镇政府驻地岛7个。全区岛屿，按相对独立的自然环境单元，分为台州列岛、东矶列岛等12个岛群。海洋：近海海域，自北而南分布着猫头洋、大陈洋、披山洋与脚桶洋、积谷洋。沿岸港湾岛屿众多，有石浦港、三门湾、浦坝港、洞港、隘顽湾、漩门湾、乐清湾等港湾。（二）台州气候属亚热带季风气候。具有明显的海洋性特征：温暖湿润，四季分明，冬无严寒，1月均温为6.1°C，夏无酷暑，7月均温为29°C，雨量充沛，光照适中，无霜期长，年平均气温为17°左右，年际变化不大，雨热同期。年平均降雨量1632毫米，全年有两个雨季，5 ～6月为梅雨期，约占全年降雨量的20％，8—9月为台风暴雨期，约占全年降雨量的23％，降雨量的年内分配不平均，这两个雨季降雨量占全年的43％。此外，降雨量的年际分布也不均匀，年际之间丰、枯年降雨量之比在2倍以上。降雨量空间分布特点为从东向西随地势增高而增加。受季风气候不稳定的影响，灾害性天气较为频繁，主要为台风、洪涝和干旱。（三）水文条件台州市境内河流水系多源于西部山地丘陵区，河流多单独向东入海，但无大型地表河流。境内溪河众多，水系发达，有大小河流700多条。境内其中流域面积大于100平方公里的江河(包括支流)25条。椒江水系干流发源于区境西部仙居县与缙云县交界的天堂尖，自西向东横贯仙居、天台、临海、黄岩、椒江5个县市区，于椒江市入台州湾，全长1 97．70公里，流域面积6612平方公里，为浙江第三大河，流域面积约占全区内陆面积的 70％。由灵江、永宁江与永安溪、始丰溪等干支流汇合而成，其中下游两岸有温(岭)黄 (岩)平原、- 椒北平原与大田平原，为台州主要产粮区。金清水系纵横温黄平原，流域面积1172平方公里。两大水系流域面积占全区陆域的80％左右。由于山脉切割，东部与南部一些河流独流入海，天台山北侧与东侧一些溪河则分别汇入境外的曹娥江与白溪。江河上游均为山溪性河道，比降大，水流急；下游平缓，多为感潮河段，具有旅游观潮功能，受冲淤和潮汐作用，入海河口多有外移。浅海滩涂辽阔，大陆架海域面积达8万平方公里。另外，由于地形峭壁景观发育和断层作用等原因，造成境内峡谷湍流、峭壁飞瀑、深潭、跌水、水漈等兼而有之，成为一项重要的风景资源构成要素。（四）生态环境条件浙江省东部沿海近岸一线分布着雁荡山一括苍山一天台山等山地，由于优越的水热条件和相对较高的地势，生成了稳定的生态体系，形成了一道隔离内陆和沿海地带的生态屏障，隔绝了不同生态类型区域内人类开发活动的不利影响，对保护各区域的自然生态环境和生态系统的稳定起到了重要的作用。境内林地植被面积宽广，对水源涵养起到重要作用。境内大部分溪流（包括支流）独成水系，上游污染小，水质优良，溪流清澈见底，饮用水断面水质达到I级标准。这些都使得台州境内山清水秀，展现出十分优异的生态环境资源质量，成为台州市发展生态观光和休闲度假旅游的根本保障。二、人文环境台州市历史悠久，早在新石器时代，就有人类在此繁衍生息。春秋时为“于越”的一部分，亦称瓯地。秦代，地属闽中郡。汉初，先后有东海、东越等王国封立。汉武帝元封元年(公元前110)，东越国除，徙民于江淮间，改其地属会稽郡鄞县，置回浦乡，属会稽郡，隶扬州。辖境大致相当于后世台、温、处3府。是为台州建县之始。台州经济发展久远，新石器时代境内已有原始农业、渔业与制陶业，春秋末期已开始发展饲养业。西汉昭帝始元二年(公元前85)濒海而置回浦县，三国吴太平二年(257)置临海郡，开始着意开发海疆，农桑渔盐及造船等业有较快发展。两晋隋唐，中原居民陆续南移入境，引进较先进的生产技术，经济持续发展出现了一批城镇。宋时中原人士大批南迁，促进了台州各业的全面发展，封建经济趋于鼎盛。尤其是南宋王朝被金兵所迫，曾从海上南下，逃难到台州章安，这使台州知名度大增，大量人口迁移至台州。明时，倭寇经常从台州侵扰中国，为了加强防卫，政府增派官兵到台州沿海，促使了台州沿海人口的又一次大规模增加。经济发展上，明清以后，沿海继续大面积围涂垦种，耕作区域逐步向东拓展。明代置太平县(温岭县)，清代置玉环厅，民国时置三门县，所开发者皆为沿海新拓沃土。因地处东部滨海，远离朝庭，周边三山阻隔，交通不便，在历史上封建皇朝的更替中，台州属政治边缘化地区，经济上未遭受大的创伤和破坏，历朝历代均有不同程度的建树，社会文明的延续性比较稳定，因此其台州地域文化积淀较为深厚。台州稳定的社会环境也为文化的发展提供十分有利的条件，在历史上台州的宗教文化具有十分突出的地位。台州自古是佛教胜地，国清寺为佛教天台宗祖庭、龙兴寺、明因讲寺等佛教寺历史悠久，在日、韩、东南亚等国家和地区有着深远的影响，在佛教历史和中外交流史上都有重要地位。隋代古刹国清寺是中国佛教第一宗派天台宗的发祥地，日、韩佛教天台宗的祖庭（目前，日、韩和东南亚一带仍有300万之众的天台宗佛教信徒）。历史上中、日、韩高僧交流频繁，“鉴真东渡”、“最澄求法”为世人所熟知。天台山又是济公活佛的故里，国清讲寺、国清佛学院、高明寺、方广寺、赤城山济公院、鉴真大师东渡驻足的香岩寺、日本高僧受戒的龙兴寺都是宗教人士、文化交流研究者和中外宾客朝觐游览的圣地。除佛教外，道观也是台州一个宗教景观，10大道教洞天中有括苍洞、委羽洞、玉京洞3处位于台州。因此，台州儒、道、佛三教文化浓厚，在台州分布着大小不等的上千处寺庙点。由于台州经济开发历史悠久，留下了一批古文化遗址与众多文物。在仙居下汤，发现了离今约7000年的新石器文化遗址。在玉环发现了距今约3000年前，反应海岛人类活动的三合潭文化遗址。在温岭大溪镇发现的古城遗址为战国时期徐堰王时代，古城附近仍保留唐、宋时期的七座古窑址。在天台平桥留有石牛绳（城）遗迹，至今未能确定历史年代，仍然是一个不解之谜。现全市共拥有国家级文物保护单位3处，省级文物保护单位处，分为古庙、故居、古墓葬、古窑址、摩崖石刻、古民居、古建筑和革命纪念地等八大类。还有多个省级历史文化名镇，这些都说明台州具有灿烂的历史文化。总之，台州市拥有良好的自然条件，人居生活条件优越，形成了丰富多彩地方风俗，这些优势为开发旅游业创造了基础条件。第二章水域风光类旅游资源的基本类型及价值评价第一节水域风光类旅游资源释义及其分类一．旅游资源释义 1．旅游资源自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力，可以为旅游业开发利用，并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素。 2．旅游资源基本类型按照旅游资源分类标准所划分出的基本单位。 3．旅游资源单体可作为独立观赏或利用的旅游资源基本类型的单独个体，包括“独立型旅游资源单体 ”和由同一类型的独立单体结合在一起的“集合型旅游资源单体”。二、水域风光类旅游资源分类依据旅游资源的性状，即现存状况、形态、特性、特征作为划分原则。分类对象包括稳定的、客观存在的实体旅游资源和不稳定的、客观存在的事物和现象。分类结构分为 “主类”、“亚类”、“基本类型”3个层次。就水域风光类而言，其中含1个主类，包括6个亚类、15种基本类型（见表2-1）。表2-1 水域风光类旅游资源分类表 \|1个主类 \|6个亚类 \|15个基本类型 \| \|水域风光\|BA河段 \|BAA 观光游憩河段 BAB 暗河河段 BAC \| \|(B) \| \|古河道段落 \| \| \|BB天然湖泊与池沼\|BBA 观光游憩湖区 BBB 沼泽与湿地 BBC潭池 \| \| \|BC瀑布 \|BCA 悬瀑 BCB跌水 \| \| \|BD泉 \|BDA 冷泉 BDB 地热与温泉 \| \| \|BE河口与海面 \|BEA 观光游憩海域 BEB 涌潮现象 BEC 击 \| \| \| \|浪现象 \| \| \|BF冰雪地 \|BFA 冰川观光地 BFB长年积雪地 \| 第二节　评价方法、标准与原则一、评价要求 1. 以旅游资源单体及其组合为评价对象。按照国家标准《旅游资源分类、调查与评价》旅游资源分类体系对旅游资源单体及其组合进行评价。 2．评价方式为定量评价。要尽量避免评价的主观性和描述性，做到客观定量。 3．评价主要由调查组完成。二、评价方法用打分评价方法。依据“旅游资源共有因子综合评价系统” 赋分。该系统设“评价项目”和“评价因子”两个档次。评价项目为“资源要素价值”、“资源影响力”、“附加值”。其中：“资源要素价值”项目中含“观赏游憩使用价值”、“历史文化科学艺术价值”、“珍稀奇特程度”、“规模、丰度与几率”、“完整性”等5项评价因子。“资源影响力”项目中含“知名度和影响力”、“适游期或使用范围”等2项评价因子。“附加值” 含“环境保护与环境安全”1项评价因子。评价项目和评价因子用量值表示。资源要素价值和资源影响力总分值为100分，其中：“资源要素价值”为85分，分配如下：“观赏游憩使用价值”30分、“历史科学文化艺术价值”25分、“珍稀或奇特程度”15分、“规模、丰度与几率”10分、“完整性”5分。“资源影响力”为15分，其中：“知名度和影响力”10分、“适游期或使用范围”5分。“附加值”中“环境保护与环境安全”，分正分和负分。每一评价因子分为4个档次，其因子分值相应分为4档。根据对旅游资源单体的评价，得出该单体旅游资源共有综合因子评价赋分值。依据旅游资源单体评价总分，将其分为五级，从高级到低级为：五级旅游资源，得分值域≥90分。四级旅游资源，得分值域≥75－89分。三级旅游资源，得分值域≥60－74分。二级旅游资源，得分值域≥45－59分。一级旅游资源，得分值域≥30－44分。此外还有：未获等级旅游资源，得分≤29分。其中：五级旅游资源称为“极品级旅游资源”；五级、四级、三级旅游资源被通称为“ 优良级旅游资源”；二级、一级旅游资源被通称为“普通级旅游资源”。三、评价标准主要根据国家标准《旅游资源分类、调查与评价》对旅游资源单体进行逐项赋分，具体参见表2.1。表2.1 旅游资源评价赋分标准 \|评价 \|评价因子 \|评价依据 \|赋值 \| \|项目 \| \| \| \| \|资源 \|观赏游憩 \|全部或其中一项具有极高的观赏价值、游憩价值、使用\|30－22\| \|要素 \|使用价值 \|价值。 \| \| \|价值 \|（30分） \| \| \| \|（85 \| \| \| \| \|分） \| \| \| \| \| \| \|全部或其中一项具有很高的观赏价值、游憩价值、使用\|21－13\| \| \| \|价值。 \| \| \| \| \|全部或其中一项具有较高的观赏价值、游憩价值、使用\|12－6 \| \| \| \|价值。 \| \| \| \| \|全部或其中一项具有一般观赏价值、游憩价值、使用价\|5－1 \| \| \| \|值。 \| \| \| \|历史文化 \|同时或其中一项具有世界意义的历史价值、文化价值、\|25－20\| \| \|科学艺术 \|科学价值、艺术价值。 \| \| \| \|价值（25 \| \| \| \| \|分） \| \| \| \| \| \|同时或其中一项具有全国意义的历史价值、文化价值、\|19－13\| \| \| \|科学价值、艺术价值。 \| \| \| \| \|同时或其中一项具有省级意义的历史价值、文化价值、\|12－6 \| \| \| \|科学价值、艺术价值。 \| \| \| \| \|历史价值、或文化价值、或科学价值，或艺术价值具有\|5－1 \| \| \| \|地区意义。 \| \| \| \|珍稀奇特 \|有大量珍稀物种，或景观异常奇特，或此类现象在其他\|15－13\| \| \|程度（15 \|地区罕见。 \| \| \| \|分） \| \| \| \| \| \|有较多珍稀物种，或景观奇特，或此类现象在其他地区\|12－9 \| \| \| \|很少见。 \| \| \| \| \|有少量珍稀物种，或景观突出，或此类现象在其他地区\|8－4 \| \| \| \|少见。 \| \| \| \| \|有个别珍稀物种，或景观比较突出，或此类现象在其他\|3－1 \| \| \| \|地区较多见。 \| \| \| \|规模、丰 \|独立型旅游资源单体规模、体量巨大；集合型旅游资源\|10－8 \| \| \|度与几率 \|单体结构完美、疏密度优良级；自然景象和人文活动周\| \| \| \|（10分） \|期性发生或频率极高。 \| \| \| \| \|独立型旅游资源单体规模、体量较大；集合型旅游资源\|7－5 \| \| \| \|单体结构很和谐、疏密度良好；自然景象和人文活动周\| \| \| \| \|期性发生或频率很高。 \| \| \| \| \|独立型旅游资源单体规模、体量中等；集合型旅游资源\|4－3 \| \| \| \|单体结构和谐、疏密度较好；自然景象和人文活动周期\| \| \| \| \|性发生或频率较高。 \| \| \| \| \|独立型旅游资源单体规模、体量较小；集合型旅游资源\|2－1 \| \| \| \|单体结构较和谐、疏密度一般；自然景象和人文活动周\| \| \| \| \|期性发生或频率较小。 \| \| \| \|完整性（5\|形态与结构保持完整。 \|5－4 \| \| \|分） \| \| \| \| \| \|形态与结构有少量变化，但不明显。 \|3 \| \| \| \|形态与结构有明显变化。 \|2 \| \| \| \|形态与结构有重大变化。 \|1 \| \|资源 \|知名度和 \|在世界范围内知名，或构成世界承认的名牌。 \|10－8 \| \|影响 \|影响力（1\| \| \| \|力（1\|0分） \| \| \| \|5分）\| \| \| \| \| \| \|在全国范围内知名，或构成全国性的名牌。 \|7－5 \| \| \| \|在本省范围内知名，或构成省内的名牌。 \|4－3 \| \| \| \|在本地区范围内知名，或构成本地区名牌。 \|2－1 \| \| \|适游期或 \|适宜游览的日期每年超过300天，或适宜于所有游客使 \|5－4 \| \| \|使用范围 \|用和参与。 \| \| \| \|（5分） \| \| \| \| \| \|适宜游览的日期每年超过250天，或适宜于80％左右游 \|3 \| \| \| \|客使用和参与。 \| \| \| \| \|适宜游览的日期超过150天，或适宜于60％左右游客使 \|2 \| \| \| \|用和参与。 \| \| \| \| \|适宜游览的日期每年超过100天，或适宜于40％左右游 \|1 \| \| \| \|客使用和参与。 \| \| \|附加 \|环境保护 \|已受到严重污染，或存在严重安全隐患。 \|－5 \| \|值 \|与环境安 \| \| \| \| \|全 \| \| \| \| \| \|已受到中度污染，或存在明显安全隐患。 \|－4 \| \| \| \|已受到轻度污染，或存在一定安全隐患。 \|－3 \| \| \| \|已有工程保护措施，环境安全得到保证。 \|3 \| 四、评价原则旅游资源评价是在旅游资源调查的基础上进行的深层次的研究工作，是选择调查区内的旅游资源、资源环境及其保护状况、开发条件作为评价的对象和内容，采取一定的方法，对旅游资源的特点及其开发做出评价和鉴定，从而为地区旅游资源的合理开发利用与规划建设提供科学基础。 (一)实地评价原则坚持实地考察这一最根本原则，以获驭最大量的对资源的感性认识，然后从实际出发，实事求是地科学评价其价值高低、大小、好坏和功能，充分应用地学、美学、历史学、建筑聿、经济学等相关理论和知识，做到既不任意夸大，也不无限缩小，力求进行客观评价。 (二)发展评价原则旅游资源的特征以及开发利用的社会经济条件本身是在不断变化发展中的．因此要有动态发展的观点。用发展的眼光看待变化趋势，从而对旅游资源及其利用开发做出积极和全面的正确评价。 (三)定性评价与定量评价相结合原则常见的旅游资源评价方法，一般有定性与定量两种。定性研究方法使用简便．包含的内容丰富，但缺乏可比性，只能反映旅游资源的概要状况，主观色彩较浓；定量分析是根据一定的评价标准和评价模型，以全面系统地将有关旅游资源的各评价因子予以客观量化处理，其结果具有可比性。两者结合更能对旅游资源做出相对公正客观的评价。 (四)集体评价原则在对资源进行评价的具体过程中，我们采用的是集体评价，而不是单个人进行评价的原则。这样才能避免片面性。 (五)兼顾三种效益原则评价旅游资源，我们考虑了三个方面的效益。首先是经济效益，即能增加经济收入，对当地经济起到促进作用。其次是环境效益，即能美化和保护环境，为人类提供一些有利身心健康的生态环境优美的空间场所。最后是社会效益，即能吸引游客，并能达到开拓眼界，增长见识，陶冶情操的目的等。总之，能通过合理利用，旅游资源单体能发挥其潜在的优势，获得综合的效应。第三章台州水域风光类旅游资源普查结果综合分析根据国家《标准》，水域风光类旅游资源可分为河段、天然湖泊与池沼、瀑布、泉、河口与海面、冰雪地等6大亚类，15个基本类型。台州市共查得5个亚类、11个基本类型水域风光类旅游资源。第一节台州旅游资源类型构成和等级构成一、台州市旅游资源类型构成表3.1 台州市旅游资源类型数量统计 \|资源类型 \|国家标 \|台州市 \| \| \|准基本 \| \| \| \|类型 \| \| \| \| \|基本类 \|占国标比例（% \|单体数量 \|占全市比例（%\| \| \| \|型 \|） \| \|） \| \|地文景观类 \|37 \|25 \|67．6 \|498 \|27．9 \| \|水域风光类 \|15 \|9 \|73．3 \|146 \|8．3 \| \|生物景观类 \|11 \|8 \|81．8 \|133 \|8．0 \| \|天象气候景 \|8 \|5 \|62．5 \|17 \|0．90 \| \|观 \| \| \| \| \| \| \|遗址遗迹 \|12 \|11 \|98．8 \|62 \|3．70 \| \|建筑与设施 \|49 \|44 \|87．8 \|769 \|43．1 \| \|旅游商品 \|7 \|7 \|100 \|73 \|4．1 \| \|人文活动 \|16 \|14 \|87．5 \|85 \|4．8 \| \|合计 \|155 \|123 \|80．6 \|1783 \|100 \| 从普查的结果看，台州旅游资源单体总数为1783个，品种较齐全，类型非常丰富。台州水域风光类旅游资源单体总数为146个，占台州单体总数的8．3%，在八大主类中，比例居第三位，基本类型比较齐全，拥有国家标准基本类型的73．3%。二、台州市旅游资源各类型等级构成表3.2 台州市旅游资源单体等级数量统计 \|　 \|自然旅游资源 \|人文旅游资源 \|总计 \|所占比 \| \| \| \| \| \|例（%）\| \| \|（共794 \|（共989个，占总数55.6% \| \| \| \| \|个，占总数44.5%） \|） \| \| \| \|主类 \|地文 \|水域 \| \| \| \|类别数目 \|占全国类别比例（%） \| \|亚类 \|6 \|5 \|83.3 \| \|基本类型 \|15 \|11 \|73．3 \| 台州的水域风光类旅游资源单体146个，占全市单体总数的8．0%，5种亚类，占全国水域风光类全部亚类数的83.3%，涉及11种基本类型，占水域风光类全部基本类型数（1 5）的73．3%。表3.4台州水域景观类基本类型统计 \| \|椒江 \|黄岩 \|路桥 \|玉环 \|三门 \|天台 \| \|数量 \|1 \|4 \|20 \|71 \|50 \|146 \| \|比例 \|优良级占水域类单体总数的18.3% \|普通级占全市总数81.7%\|100% \| 台州市水域风光类总数不多，高质量的数量也不多，但品质高的单体比例相对较高， 142个水域风光类单体中，优良级旅游资源达到26个，占水域风光类的18.3%，占全市单体总数的1.7%；普通级旅游资源占大部分，占水域风光类的81.7%。有部分的资源单体具有较高的旅游观赏价值和科学考察价值，景观较为奇特的有天台的石梁飞瀑、温岭的飞瀑倒流、方山顶湖泊群，还有海滨的海水风光，都是开发台州观光旅游的重要载体。台州水域风光类优良级单体如下表：表3.7台州水域风光类优良级单体统计 \|编号\|单体名称 \|代号 \|类型 \|行政位置 \|等级\| \|2403\|云片瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市黄岩区澄江街 \|3 \| \| \| \| \| \|道 \| \| \|2265\|上郑乡瀑布群\|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区上郑乡 \|4 \| \|2261\|恩坑瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区上郑乡 \|3 \| \|2710\|天水瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区头驼镇 \|3 \| \|2708\|水帘瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区头驼镇 \|3 \| \|4030\|临海东湖 \|BBA \|观光游憩湖区\|台州市临海市江南街 \|4 \| \| \| \| \| \|道 \| \| \|4030\|东湖 \|BBA \|观光游憩湖区\|台州市临海市江南街 \|4 \| \| \| \| \| \|道 \| \| \|4068\|灵江观光河段\|BAA \|观光游憩河段\|台州市临海市括苍镇 \|3 \| \|4065\|抛珠瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市临海市括苍镇 \|3 \| \|7078\| 五折瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市天台县白鹤镇 \|3 \| \|7264\| 桐柏瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市天台县赤城街 \|3 \| \| \| \| \| \|道 \| \| \|7049\| 龙潭瀑布 \|BCB \|跌瀑 \|台州市天台县龙溪乡 \|3 \| \|7002\|石梁飞瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市天台县石梁镇 \|5 \| \|7071\| 小铜壶 \|BCA \| 悬瀑 \|台州市天台县石梁镇 \|3 \| \| \| \| \| \|石梁村 \| \| \|7069\| 铜壶滴漏 \|BCA \| 悬瀑 \|台州市天台县石梁镇 \|3 \| \| \| \| \| \|铜壶 \| \| \|7057\| 九龙潭 \|BBC \| 潭池 \|台州市天台县坦头镇 \|3 \| \| \| \| \| \|沙溪村 \| \| \|5144\|龙潭瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市城南镇 \|3 \| \|5175\|方山顶湖泊群\|BBA \|观光游憩湖区\|台州市温岭市大溪镇 \|3 \| \|5196\|飞瀑倒流 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市大溪镇 \|4 \| \|5035\|松门沙滩群 \|BEA \|观光游憩海域\|台州市温岭市松门镇 \|3 \| \|5029\|温岭观光游憩\|BEA \|观光游憩海域\|台州市温岭市松门镇 \|3 \| \| \|海域 \| \| \| \| \| \|8050\|十一级瀑布群\|BCA \|悬瀑和跌水 \|台州市仙居县白塔镇 \|4 \| \|8039\|百丈瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县白塔镇 \|3 \| \|8138\|木口湖 \|BBA \|观光游憩湖区\|台州市仙居县步路乡 \|3 \| \|8273\|永安溪漂流 \|BAA \|观光游憩河段\|台州市仙居县南峰街 \|3 \| \| \| \| \| \|道 \| \| \|8265\|方岩天池 \|BBC \|潭池 \|台州市仙居县朱溪镇 \|3 \| \|6432\|龙潭瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市玉环县楚门镇 \|3 \| \| \| \| \| \|应家村 \| \| 三、资源富集区由于受本区域地形和降水影响，台州各区水文景观类旅游资源都有分布，但空间分布不均匀。水文景观类旅游资源相对集中在仙居、温岭、黄岩、临海、天台。从单体数量看，依次为仙居、温岭、黄岩、临海、天台、玉环、三门、椒江、路桥。从储量看，依次为：仙居、天台、黄岩、温岭、临海、玉环、三门、椒江、路桥。水域风光类旅游资源是风景区构景重要组成部分，可作为独立的旅游资源来开发。第四章台州市水域风光类旅游资源分区调查第一节椒江区根据《标准》，水域风光类中6个亚类、15个旅游资源基本类型。椒江的水域风光类旅游资源只有1个，白云飞瀑旅游资源，它属于瀑布亚类中的悬瀑这一基本类型等级为二级，资源总储量为3分，占全区总储量的1.18％。其他旅游资源单体等级不高，如章安湖。所以，水域风光类旅游资源不是本区重要的旅游资源，但椒江水域风光类公园目前正在较大投资建设之中。第二节黄岩区一、资源丰度（一）类型丰度表4.1 黄岩市水域风光旅游资源数量统计 \|系列 \|标准数量 \|黄岩市水域风光类旅游资源 \| \| \| \|数目 \|占国标比例% \| \|亚类 \|6 \|3 \|50% \| \|基本类型 \|15 \|5 \|33.3% \| 黄岩市的水域风光类旅游资源有27个，涵盖3亚类，占水域风光类全部亚类数的 50%；涉及到5种基本类型，覆盖率为33.3%。（二）类型结构表4.2 黄岩区水域景观类旅游资源基本类型结构 \|类型 \|BAA \|BBA \|BBC \|ACA \|BCB \| \|数量 \|3 \|2 \|3 \|16 \|3 \| 从水域景观类旅游资源的基本类型结构分析，黄岩此类旅游资源以瀑布数量最大，尤其是悬瀑有16个，占该类总数的59.3%。由于黄岩独特的自然地理背景，在基本类型中大多数类型均无法涉及。二、资源品质（一）资源等级构成表4.3 黄岩区水域风光类旅游资源单体等级比例 \|等级 \|五级 \|四级 \|三级 \|二级 \|一级 \| \|数量 \|0 \|2 \|4 \|13 \|8 \| 黄岩区水域风光类旅游单体中，优良级旅游资源有6个，占黄岩区水域风光类的 22.2%，普通级旅游资源单体占77.8%。该类优良单体占黄岩区31个优良级单体总数的 19.4%。黄岩优良级水域风光类旅游资源单体集中在悬瀑、跌水以及水库等类型中，尤其瀑布景观非常壮观，且具有良好的生态背景和各具特色的感官享受，可开发价值很高。（二）资源储量表4.4 黄岩区水域风光类旅游资源亚类储量结构 \|亚类 \|BA \|BBC \|BC \| \|分值 \|7 \|10 \|57 \| 由上表可知，黄岩水域风光类旅游资源总储量为81分（包含水库类7分），其中以瀑布亚类总储量最大，达57分，占总储量的70%，而其它亚类总储量也只占30%，可见水域风光类旅游资源亚类储量结构以瀑布景观见长，可作为黄岩区重要的旅游资源开发。三、资源富集区表4.5 黄岩区水域风光类旅游资源储量丰度情况表 \|行政区 \|等级 \|五级 \|四级 \|三级 \|二级 \|一级 \|合计 \| \|东城街 \|单体数 \|0 \|0 \|0 \|1 \|2 \|3 \| \|道 \|量 \| \| \| \| \| \| \| \| \|丰度镇 \|0 \|0 \|0 \|3 \|2 \|5 \| \|澄江街 \|单体数 \|0 \|0 \|1 \|0 \|0 \|1 \| \|道 \|量 \| \| \| \| \| \| \| \| \|丰度镇 \|0 \|0 \|5 \|0 \|0 \|5 \| \|富山乡 \|单体数 \|0 \|0 \|0 \|1 \|1 \|2 \| \| \|量 \| \| \| \| \| \| \| \| \|丰度镇 \|0 \|0 \|0 \|3 \|1 \|4 \| \|宁溪镇 \|单体数 \|0 \|0 \|0 \|1 \|1 \|2 \| \| \|量 \| \| \| \| \| \| \| \| \|丰度镇 \|0 \|0 \|3 \|3 \|1 \|4 \| \|上郑乡 \|单体数 \|0 \|1 \|1 \|2 \|1 \|4 \| \| \|量 \| \| \| \| \| \| \| \| \|丰度镇 \|0 \|7 \|5 \| 6 \|0 \|18 \| \|屿头乡 \|单体数 \|0 \|0 \|0 \|1 \|3 \|4 \| \| \|量 \| \| \| \| \| \| \| \| \|丰度镇 \|0 \|0 \|0 \|3 \|3 \|6 \| \|北洋镇 \|单体数 \|0 \|0 \|0 \|0 \|0 \|1 \| \| \|量 \| \| \| \| \| \| \| \| \|丰度镇 \|0 \|0 \|0 \|0 \|0 \|7 \| \|平田乡 \|单体数 \|0 \|0 \|0 \|1 \|0 \|1 \| \| \|量 \| \| \| \| \| \| \| \| \|丰度镇 \|0 \|0 \|0 \|3 \|2 \|3 \| \|头陀镇 \|单体数 \|0 \|0 \|2 \|4 \|2 \|6 \| \| \|量 \| \| \| \| \| \| \| \| \|丰度镇 \|0 \|0 \|10 \|12 \|0 \|22 \| \|院桥镇 \|单体数 \|0 \|0 \|0 \|1 \|0 \|1 \| \| \|量 \| \| \| \| \| \| \| \| \|丰度镇 \|0 \|0 \|0 \|3 \|0 \|3 \| 从上表可以看出，黄岩区各乡镇水域风光类旅游资源储量丰度很不均匀，主要集中在头陀镇（22分），上郑乡（18分），这两乡镇的丰度值占该类总分的40%，其次是北洋镇（7分），除此以外，其它乡镇该类旅游资源相对薄弱，开发价值较低。总体上该类旅游资源具有一定的利用价值，可作为区域旅游开发的重点和依托。第三节路桥区根据《标准》，水域风光类中6个亚类、15个旅游资源基本类型。在路桥区未调查到此大类。第四节临海市一、资源丰度表4．6 临海市水域风光类旅游资源数量统计 \|系列 \|标准数量 \|临海市水域风光类旅游资源 \| \| \| \|数目 \|占国标比例（%） \| \|亚类 \|6 \|4 \|66．67 \| \|基本类型 \|15 \|5 \|33．33 \| 临海市的水域风光类旅游资源有24个，涵盖4个亚类，占水域风光类全部亚类数的66 ．67%；涉及到7种基本类型，覆盖率为33．33%。二、资源品质（一）资源等级构成临海市水域风光类旅游资源单体中，优良级旅游资源为3个，占临海市水域风光类的 12．5%，普通级旅游资源占87．5%（见表4．7）。水域风光类优良级单体占临海市47个优良级旅游资源单体的6．38%。表4．7 临海市水域风光类旅游资源单体等级比例 \|等级 \|五级 \|四级 \|三级 \|二级 \|一级 \|合计 \| \|数量 \|0 \|0 \|3 \|17 \|4 \|24 \| \|比例 \|优良级3个（12．5%） \|普通级21个（87．5%\|100% \| \| \| \|） \| \| 临海市水域风光类旅游资源单体数量不多，单体平均品质一般。但由于临海市的水域风光平均品质比较好，两者可以互相衬托，结合起来进行共同开发。（二）资源储量临海市水域风光类旅游资源总储量和各亚类、基本类型的旅游资源储量（表4．8）。由表4．8可知，临海市水域风光类旅游资源总储量为70分，其中河段亚类的储量为12分，占总储量的17．1%；天然湖泊与池沼亚类的储量为14分，占总储量的20%；瀑布亚类的储量为38分，占总储量的54．3%；河口与海面的储量为6分，占总储量的8．6%。按储量高低，各亚类的排序为：瀑布、天然湖泊与池沼、河段、河口与海面、泉和冰雪地没有分布。表4．8 临海市水域风光类旅游资源亚类储量结构 \| \|BA \|BB \|BC \|BD \|BE \|BF \|合计 \| \|数量（分\|12 \|14 \|38 \|0 \|6 \|0 \|70 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \|比例（% \|17．1 \|20．0 \|54．3 \|0 \|8．6 \|0 \|100 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \|序位 \|3 \|2 \|1 \|5 \|4 \|5 \| \| 所以整体而言，临海市的水域风光类旅游资源主要为瀑布、天然湖泊与池沼、河段。三种类型分别有一个三级的旅游资源单体。三、资源富集区表4．9 临海市水域风光类旅游资源储量丰度情况表 \|镇（街道） \|等级 \|五级 \|四级 \|三级 \|二级 \|一级 \|合计 \|序位\| \|区 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|临海市 \|单体数量 \|0 \|0 \|3 \|17 \|4 \|24 \|/ \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|15 \|51 \|4 \|70 \| \| \|河头镇 \|单体数量 \|0 \|0 \|0 \|0 \|1 \|1 \|6 \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|0 \|0 \|1 \|1 \| \| \|大洋街道 \|单体数量 \|0 \|0 \|0 \|1 \|0 \|1 \|5 \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|0 \|3 \|0 \|3 \| \| \|江南街道 \|单体数量 \|0 \|0 \|1 \|0 \|0 \|1 \|4 \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|5 \|0 \|0 \|5 \| \| \|桃渚镇 \|单体数量 \|0 \|0 \|0 \|4 \|0 \|4 \|2 \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|0 \|12 \|0 \|12 \| \| \|涌泉镇 \|单体数量 \|0 \|0 \|0 \|0 \|1 \|1 \|6 \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|0 \|0 \|1 \|1 \| \| \|东塍镇 \|单体数量 \|0 \|0 \|0 \|1 \|0 \|1 \|5 \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|0 \|3 \|0 \|3 \| \| \|括苍镇 \|单体数量 \|0 \|0 \|2 \|4 \|1 \|7 \|1 \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|10 \|12 \|1 \|23 \| \| \|白水洋镇 \|单体数量 \|0 \|0 \|0 \|1 \|0 \|1 \|5 \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|0 \|3 \|0 \|3 \| \| \|邵家渡镇 \|单体数量 \|0 \|0 \|0 \|4 \|0 \|4 \|2 \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|0 \|12 \|0 \|12 \| \| \|尤溪镇 \|单体数量 \|0 \|0 \|0 \|2 \|1 \|3 \|3 \| \| \|丰度值 \|0 \|0 \|0 \|6 \|1 \|7 \| \| 从上表中可以看出，不管是从数量上还是质量上来说，括苍镇都是资源最丰富的，其次是桃渚镇、邵家渡镇、尤溪镇、江南街道、大洋街道、东塍镇、涌泉镇、河头镇，这些区域都有一定的水域风光类旅游资源，可作为区域旅游开发的重点和依托。第五节温岭市一、类型构成表4.10 温岭水域风光类旅游资源类别统计 \|系列 \|标准数量 \|水域风光类旅游资源 \| \| \| \|类别数目 \|占国标类别比例（%） \| \|亚类 \|6 \|4 \|66.7 \| \|基本类型 \|15 \|8 \|53．3 \| 表4.11 温岭水域风光类旅游资源基本类型数量统计 \|类别 \|BAA \|BBA \|BAB \|BBC \|BCB \|BCA \| \|数量 \|0 \|1 \|4 \|11 \|11 \|27 \| \|比例 \|优良级占水域类单体总数的18.5% \|普通级占水域类单体总数8\|100% \| \| \| \|1.5% \| \| 温岭市水域风光类总数不多，但品质高的单体比例相对较大，27个水域风光类单体中，优良级旅游资源达到5个，占水域风光类的18.5%，占全市单体总数的1.7%；普通级旅游资源占大部分，占水域风光类的81.5%。有部分的资源单体具有较高的旅游观赏价值和科学考察价值，景观较为奇特的有大溪的飞瀑倒流、方山顶湖泊群，还有海滨的大海风光，都是开发温岭观光旅游的重要载体。三、资源富集区 4.13 温岭水域风光类旅游资源各镇（街道）分布表 \|镇（街道）名\|等级 \|五级 \|四级 \|三级 \|二级 \|一级 \|总数\|序位\| \|称 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|太平街道 \|数量 \|- \|- \|- \|1 \|2 \|3 \|5 \| \| \|丰度值\|- \|- \|- \|3 \|2 \|5 \| \| \|城南镇 \|数量 \|- \|- \|1 \|- \|2 \|3 \|3 \| \| \|丰度值\|- \|- \|5 \|- \|2 \|7 \| \| \|大溪镇 \|数量 \|- \|1 \|2 \|4 \|2 \|9 \|1 \| \| \|丰度值\|- \|7 \|10 \|12 \|2 \|31 \| \| \|温峤镇 \|数量 \|- \|- \|- \|1 \|- \|1 \|7 \| \| \|丰度值\|- \|- \|- \|3 \|- \|3 \| \| \|泽国镇 \|数量 \|- \|- \|- \|- \|1 \|1 \|8 \| \| \|丰度值\|- \|- \|- \|- \|1 \|1 \| \| \|新河镇 \|数量 \|- \|- \|- \|- \|3 \|3 \|5 \| \| \|丰度值\|- \|- \|- \|- \|3 \|3 \| \| \|箬横镇 \|数量 \|- \|- \|- \|2 \|- \|2 \|4 \| \| \|丰度值\|- \|- \|- \|6 \|- \|6 \| \| \|松门镇 \|数量 \|- \|- \|2 \|2 \|- \|4 \|2 \| \| \|丰度值\|- \|- \|10 \|6 \|- \|16 \| \| \|石塘镇 \|数量 \|- \|- \|- \|- \|1 \|1 \|8 \| \| \|丰度值\|- \|- \|- \|- \|1 \|1 \| \| \|温岭全境 \|总量 \|0 \|1 \|4 \|11 \|11 \|27 \| \| \| \|丰度值\|- \|7 \|20 \|33 \|11 \|71 \| \| 从表中看出，温岭各镇（街道）水文风光类旅游资源的空间分布不均匀。大溪镇、松门镇水域景观类旅游资源相对集中。大溪镇的方山风景区中，包含二个优良级水域风光类旅游资源，是该风景区构景重要组成部分。松门镇、石塘镇海滨旅游资源，可作为独立的水体旅游资源来开发。在资源储量方面，大溪镇、松门镇水体旅游资源单体个数相对较多，而且等级也较高，因此，品质最高，二镇（街道）储量总和为47，超过全市总储量的一半。因此，在这二地区，应该加强对水体旅游资源保护力度。其它镇（街道）水文旅游资源从单体个数上看，是比较贫乏的。第六节玉环县一、资源丰度表4.14 玉环县水域风光类旅游资源数量统计 \|系列 \|标准数量 \|玉环县水域风光类旅游资源 \| \| \| \|数目 \|占国标比例（％） \| \|亚类 \|6 \|3 \|50 \| \|基本类型 \|15 \|5 \|33.3 \| 玉环的水域风光类旅游资源有8个，涵盖3个亚类，占水域风光类全部亚类数的50％，涉及到5种基本类型，覆盖率为33.3％。二、资源品质玉环县水域风光类旅游资源单体中，优良级旅游资源占1个，占玉环县水域风光类的 12.5%，普通级旅游资源占87.5%（见表4.7）。水域风光类旅游资源优良级单体占玉环县 28个优良级旅游资源单体的3.6%。表4.15 玉环县水域风光类旅游资源单体等级比例 \|等级 \|五级 \|四级 \|三级 \|二级 \|一级 \|合计 \| \|数量 \|0 \|0 \|1 \|3 \|4 \|8 \| \|比例 \|优良级1（12.5％） \|普通级7（87.5％）\|100％ \| 玉环县水域风光类旅游资源单体数量不多，单体的平均品质一般，优良级占到水域风光类总数的12.5%，略低于全县全部资源12.96%的优良率，景观价值一般，可开发性良好，以瀑布景观和观光游憩海域见长，尤其是瀑布景观非常壮观，如龙潭瀑布是玉环一奇。三、资源储量玉环县水域风光类旅游资源总储量为18分，占全县总储量的3.43％。其中天然湖泊与池沼（3分），占总储量的16.7%、瀑布（8分），占总储量的44.4%、河口与海口（7分），占总储量的38.9%。所以，水域风光类旅游资源不是本区重要的旅游资源。第七节天台县一、资源丰度表4.16　天台县水域风光类旅游资源数量统计 \|系列 \|标准数量 \|天台县水域风光类旅游资源 \| \| \| \|数目 \|占国标比例（%） \| \|亚类 \|6 \|4 \|66.67 \| \|基本类型 \|15 \|5 \|33.33 \| 天台县的水域风光类旅游资源有22个，涵盖4个亚类，占水域风光类全部亚类数的66.67%；涉及到5种基本类型，覆盖率为33.33%。二、资源品质 1. 资源等级构成天台县水域风光类旅游单体资源中，优良级旅游资源占7个，占天台县水域风光类的31.82%，普通级旅游资源占68.18%。水域风光类优良级单体占天台县51个优良级旅游单体的13.73%。表4.17　天台县水域风光类旅游单体等级比例 \|等级 \|五级 \|四级 \|三级 \|二级 \|一级 \|合计 \| \|数量 \|1 \|0 \|6 \|10 \|5 \|22 \| \|比例 \|优良级7(31.82%) \|普通级15（68.18%）\|100% \| 天台县水域风光类旅游资源虽然单体数量不多，但单体的平均品质较好，优良级占到水域风光类总数的31.82%，高出全县全部资源19.03%，景观价值较高，可开发性良好，以瀑布景观和溪流景观见长，尤其是瀑布景观非常壮观，如石梁瀑布不仅享誉中外，也是本主类中唯一的一个五级单体。天台县的溪流多为砂砾河床，渗透性强，谷底基岩裸露，沙岩堆积少，水浅溪清，形成了良好的溪流景观。溪流周围多有青山和村落分布，形成了山环水绕，流水潺潺的村落风光，富有青山绿水的诗情画意。 2. 资源储量天台县水域风光类旅游资源总储量和各亚类、基本类型的旅游资源储量。由表可知，天台县水域风光类旅游资源总储量为90分（包含水库共112分），其中瀑布亚类为50分，占总储量的66.67%；天然湖泊与池沼亚类为15（18）分，占总储量的20.00 %（81.82%）；河段亚类6（3）分，占总储量的8.00%（13.64%）；泉亚类为4（1）分，占总储量的5.33%（4.55%）。按储量高低，各亚类的排序为：瀑布、天然湖泊与池沼、河段、泉，由于海陆位置与纬度位置的影响，天台县不存在河口与海面亚类和冰雪地亚类；如果加上相关亚类，则瀑布、天然湖泊与池沼、河段分列前三位。表4.18　天台县水域风光类旅游单体类型比例 \|　 \|BA(FGC \|BB（FGA） \| \| \|） \| \| \| \| \|数目\|占全国的比例（%） \| \|亚类 \|6 \|3 \|50.00% \| \|基本类 \|15 \|5 \|33.33% \| \|型 \| \| \| \| 仙居的水域风光类旅游资源有29个，涵盖3个亚类，占水域风光类全部亚类数的50.0 0%；涉及到5种基本类型，覆盖率为33.33%。二、资源品质（一）资源等级构成仙居县水域风光类旅游单体资源中，优良级旅游资源占5个，占仙居县水域资源类的 17.24%，普通级旅游资源占82.76%（见表4.21）。水域风光类优良级单体占仙居县40个优良级单体的12.50%。表4.21 仙居县水域风光类旅游资源单体等级比例 \|等级 \|五级 \|四级 \|三级 \|二级 \|一级 \|合计 \| \|数量 \|0 \|1 \|4 \|10 \|14 \|29 \| \|比例 \|优良级5（17.24%） \|普通级24（82.76% \|100% \| \| \| \|） \| \| 仙居县水域风光类旅游资源的单体数量不多，但单体的平均品质尚可，景观价值较高，可开发性良好。仙居的水域风光资源以峡谷溪流和瀑布见长，尤其是峡谷与瀑布资源在空间上的良好组合是仙居峡谷类景区的一大特色，比如，十三都坑（永安溪的支流）两岸据不完全统计就有大小瀑布十八个，这也是构成仙居生态旅游的重要支柱。该类资源单体的品质普遍较好，整体水平居台州市首位，在浙江省也是名列前茅。个别资源单体如神仙居十一折瀑布群、百丈瀑、人字瀑、神龙瀑等在省内具有较高的地位。仙居的溪流多为沙砾河床，渗透性强，谷底基岩裸露，砂岩堆积少，水浅溪清，形成了良好的溪流景观。溪流周围多有青山和村落，形成了山环水绕，流水潺潺的村落风光，富有诗情画意。（二）资源储量从仙居县水域风光类旅游资源总储量和各亚类、基本类型的旅游资源储量表（表4.2 2）可知，仙居县水域风光类旅游资源总储量为71分，其中河段亚类的储量为5分，占总储量的7.04%；天然湖泊与池沼亚类的储量为17分，占总储量的23.94%；瀑布亚类的储量为49分，占总储量的69.02%；其余三个亚类的储量均为0分。表4.22 仙居县水域风光类旅游资源亚类储量结构 \|　 \|BA \|BB \| \| \| \|类别数目 \|占全国类别比例（%） \| \|亚类 \|6 \|2 \|33.3 \| \|基本类型 \|15 \|3 \|20.0 \| 表4.25 三门水域风光类旅游资源基本类型数量统计 \|类别 \|BAA \|BCB \|BCA \|总数 \| \|数量 \|1 \|2 \|2 \|5 \| \|序位 \|2 \|1 \|1 \| \| 三门的水域风光类旅游资源单体5个，占全市单体总数的3．9%，2种亚类，占全国水域风光类全部亚类数的33.3%，占全市所有亚类数的11.8%；涉及观光游憩河段、悬瀑、跌水3种基本类型，占水域风光类全部基本类型数（15）的20.0%，占全市所有基本类型数的7.9%。三门的水域景观资源类型相对不多。从各基本类型的单体储量分布来看，三门的水域风光资源中，数量较多的是悬瀑、跌水，数量各为2个，主要成因是在三门山丘中，山溪性河流下切较深，形成许多沟谷，瀑布、跌水相间。尤其是峡谷与瀑布资源在空间上的良好组合是三门峡谷类景区的一大特色，也是构成三门生态旅游的重要支柱。二、资源品质 4.26 三门水域风光类旅游资源等级分布表 \|等级 \|五级 \|四级 \|三级 \|二级 \|一级 \|合计 \| \|数量 \|0 \|0 \|0 \|4 \|1 \|5 \| \|比例 \|优良级占水域类单体总数的0% \|普通级占全市总数100% \|100% \| 三门县水域风光类总数不多，高质量的数量没有，全是普通级旅游资源，占水域风光类的100%。有部分的资源单体具有较高的旅游观赏价值和科学考察价值，景观较为奇特的有横渡镇的滴水岩瀑布，湫水山大峡谷中的龙游涧，还有海滨的海水风光，都是开发三门观光旅游的重要载体。三、资源富集区三门各镇水文风光类旅游资源的空间分布不均匀。水域景观类旅游资源主要集中在海游镇、健跳镇、横渡镇和六敖镇，均是1个二级。在资源储量方面，海游镇、健跳镇、横渡镇和六敖镇的相对多些，均为3，珠岙镇的为1个一级，因此，在这五个地区，应该做好水体旅游资源保护。其它乡镇水文旅游资源从单体个数上看，是比较贫乏的。第五章台州水域风光类资源开发思路第一节水域风光类资源在旅游业发展中重要地位和开发优势一、重要地位水域风光类资源是生态环境的重要组成部分，是旅游资源的一个种类，它指的是对旅游者具有吸引力，可直接用于欣赏、消遣等旅游活动的自然水体，它是各旅游景区较普遍性的构景要素之一，其自身的这一特性就决定了它在旅游市场中的重要地位。随着旅游文化的发展、生活水平的提高以及环境意识的增强，人们更加崇尚和追求回归自然的生态旅游形式。根据国家旅游部门的调查统计资料表明，到我国来旅游的海外旅游者中，仍有52.5%的游客是以中国的山水风光作为第一选择。在国内市场上普通旅游者相当比例也是以观光旅游作为其首要的选择，或者成为其整个旅游活动中重要一部分。因此，加强水域风光类资源的开发必然是各地区旅游资源开发的重心之一。古往今来，由于大自然的垂青和人类的智慧，台州市呈现出山中有水、水中有画、画中有诗的美景，为台州市旅游业的发展奠定了坚实的基础。二、台州水域风光类旅游资源基本特征（一）台州水域风光类资源总体品质优良、类型丰富。在142个水域风光类资源单体中，涉及国家普查标准的全部亚类和11个基本类型，其中五级旅游资源单体1个，四级旅游资源单体3个，三级旅游资源单体22个，与其他类型相比，是优良级旅游资源比例相对较高的一类。高等级旅游资源以瀑布景观为主，台州 142个水域风光类资源单体中，其中瀑布景观有82个单体，优良级为17个（表3.7），占较高比例，因此瀑布景观资源具备深度开发的潜力。台州的水域风光类类型较齐全，包含5种亚类，占全国水域风光类全部亚类数（6种）的83.3%，涉及11种基本类型，占水域风光类全部基本类型数（15种）的73．3%。另外，此次普查中有些水域风光类资源被作为建筑设施类资源，但可作为水域风光类开发。（二）台州水域风光类旅游资源分布具有广泛性，但区域特色具有差异性。已开发的和具有相当潜力有待开发的水域风光类旅游资源遍布台州境内九个县（市、区）。台州境内各重要风景区中，水域风光类旅游资源具有重要作用。如天台山风景区虽然以佛教名山著称，但景区内八个主景中，双涧回澜、螺溪钓艇、石梁飞瀑三景是以水域风光类为构景实体。唐朝李郢有一句诗：“南国天台山水奇!”天台山的罕水怪瀑是吸引历代文人墨客前来观赏的重要原因。台州海滨风景区以海浪、海滩、海岛、海声、海味等所构成的特有景色和风物给旅游者带来无数情趣和联想。永安溪风景区中，溪流在青山之间穿行，水清见底，素以曲折清静幽雅著称，游人置身于此景区，如入“桃源仙境 ”。天台的寒山湖、仙居的十一泄瀑布、括苍的瀑布群、温岭方山- 南嵩岩景区、黄岩西部山区景区等都是有水域风光类旅游资源参与构成。但是台州水域风光类区域特色具有差异性，西部山区以瀑布和人工水库为多，东部海滨以海洋风光为特色，台州中部以湖泊风光和江河风光为主体。（三）台州水域风光类旅游资源类型多样性。水域风光类旅游资源主要包括海洋、河川、湖泊、泉水、瀑布．五大类型，这五大类型在台州无不具备。海洋旅游资源类型多样。海水、海浪、海上日出、潮汐等固可形成海上奇观，经过海水冲刷，形成新奇的海岸岩石，也可成为旅游一景。当然，海岛风光也是海洋旅游资源重要组成部分。台州东临辽阔海面，海岛总数约占全国岛屿总数的五分之一，具有多种海洋旅游资源。风光优美的海滨段，千奇百怪的海岸岩石，风格迥异的海岛随处可见。这些旅游区将利用海洋旅游资源优势，把海上观日出、海滨浴场、避暑作为旅游开发方向。河川旅游资源中，台州有灵江水系，都发源于丘陵、山地，东流人海。河川通过自身成景，或与其它景观要素相结合而构成重要旅游资源。瀑布旅游资源中，瀑布是从河床跌水(或陡崖)处飞泻而下的水流。瀑布旅游资源是自然山水相结合的产物，具有形、声及动态的景观特色，美学特征突出，是水域风光类中最富有吸引力的旅游资源之一。台州著名瀑布有天台山石梁飞瀑、温岭飞瀑倒流、括苍的通天瀑等。湖泊旅游资源较为著名的临海东湖、黄岩的长潭水库等。台州名泉旅游资源相对贫乏，但也有低等级的泉水旅游资源。（四）台州水域风光类旅游资源构景的完美性。杜甫赞美台州：“台州海阔天冥冥，云水长和岛屿青”。水域风光类旅游资源的构景要素主要有自然要素、美学要素、文化要素三大类型，台州水域风光类旅游资源最重要的是具备了这三种构景要素，通过多种构景因素给游人以多方面的美感。其次，台州水域风光类旅游资源能独立构成主景。东海的海洋景观、潮水、湖泊、众多瀑布景观都能独立构景。再次，台州水域风光类有动态造景，又有静态造景。台州众多江河、瀑布、滴泉、涧溪、海洋都是以动态水域风光类构成重要观赏内容，湖泊风景则给人以静态美。（五）台州水域风光类旅游资源季节变化不明显性。水域风光类旅游资源属自然旅游资源。一般来说，要受到季节变化的影响，尤其受气侯变化的影响。由于台州处于亚热带季风气侯中部，年降水量季节变化不很显著，且海洋和湖泊类旅游资源丰富，除了部分瀑布旅游资源具有一定的季节性以外，台州大部分水域风光类旅游资源季节变化不明显，旅游资源吸引力和观赏效果不会因季节变化而有较大差异。三、台州市水域风光类资源开发优势（一）资源优势台州水域风光类旅游资源具有类型多样性、分布广泛性、构景完美性和季节变化不明显性等特点，高等级资源单体数量丰富。从旅游客源市场看，随着社会的进步，经济的发展，科学技术水平提高，人们的旅游需求越来越复杂化。昔日的自然风光、文物古迹、民风民俗、城镇风貌、博展览等观光旅游已远不能满足旅游者的需求。而保健型旅游、参与型旅游、休闲度假型旅游在兴起，水域风光类则是开展这些新型旅游项目的重要场所。因此，台州水域风光类旅游客源市场前景广阔。 (二)区位优势水域风光类资源区位良好，开发便利。台州市的灵江、永宁江、始丰溪、永安溪、金清溪、海游溪等主要河流干支流河岸分布有台州市区、临海、天台、仙居、三门等城市，这里交通便利，又可借助中心城市的开发便利。台州山区中的石梁瀑布、神仙居的十一泄瀑布、括苍瀑布等瀑布景观与周边旅游资源结合较好，有利于旅游景区连片集中开发。台州市山区的人工水库数量多，大多有公路与市区相通，也具有旅游开发潜力。加强上述区位良好的水域风光类资源开发，应是发展台州市水域风光类资源生态旅游的近期主要目标。另外，台州市还有一些诸如黄岩上郑瀑布群、仙居木口湖等水域风光类资源价值较高，但区位不太良好的资源，应据资源价值高低，市场前景好坏，通达性改善状况等分期有计划地开发。 (三)水域风光类资源配置良好，功能多样。台州市水域风光类资源与其它类型自然旅游资源及人文旅游资源配置结合良好，相交交融。如寒山湖、牛头山湖、木口湖、石梁瀑布等与地貌景观及森林景观浑然一体；台州东部海洋和海岛、海滨礁石和海洋文化景观相结合；桃渚国家地质公园集火山地貌景观海滨风光景观和抗倭古堡于一体。这种良好的匹配进一步提高了水域风光类资源的价值及其资源开发的可行性，丰富的水域风光类资源及与其相配置的相关的自然人文旅游资源的结合，使水域风光类资源表现出的旅游功能类型更加丰富多样。（四）综合效益优势。水体作为自然界分布最广，最活跃的因素之一，与其它类型的旅游资源相比，不仅为人类提供了舟楫之利，更能调节气候，构景添色供人游览。通过旅游功能的多样性开发，也能够产生其它效益。如对城市河流水体环境治理，改善城市居民生活环境质量；对水库旅游开发，可增加经济效益。因此，水域风光类旅游开发具有多种效益。第二节台州水域风光类旅游资源利用现状和开发原则一、台州旅游业发展的阶段性综观台州旅游业发展历程，具有以下三个阶段： 1．自发性开发阶段（1980--1996）台州的旅游开发起步于天台山国家级重点风景名胜区。由于天台山成为旅游地历史悠久，历史上一直是文人墨客所向往的好地方，天台山很早就被当地村民小规模开发，19 87年，被批准为国家级风景名胜区。在仙居的神仙居、温岭的长屿硐天、方山- 南嵩岩等地也相继被当地村民进行不同程度地开发。这一阶段台州旅游开发质量较低，显示出“自发性开发”的特点，旅游产品也相对单一，旅游发展速度较缓慢，在10年多的时间里，来台州旅游的游客未见明显的增长。 2．大规模开发阶段（1997--2002） 1997年成立了台州市风景旅游局，而后相继成立了九个县（市、区）旅游局。台州市根据自身的资源优势与市场需求，通过当地各县市区旅游局对天台山、神仙居、江南长城、长屿硐天、方山南嵩岩等地进行大量的资金投入，对景区的游步道进行修建和其它项目的完善，全境内大部分可开发的旅游资源点均已进行不同程度的开。同时举办了各种旅游节，对台州旅游新产品进行品牌宣传，起到了举足轻重的作用。在5年时间里，台州的游客接待量呈直线上升，至2002年突破925多万人次，跨入了旅游大市的行列。这一阶段台州的旅游资源开发和旅游业发展都呈现出突飞猛进的势头。 3．资源整合阶段（2003--）台州旅游的快速发展得益于良好的旅游开发机制，即政府规划引导、依靠市场运作来发展旅游业，这在旅游业发展的初始阶段是十分重要的。由于台州的各县市区和县市区内的各景区存在各自为政，存在“遍地开花”现象，形不成合力，危及台州旅游业的可持续发展。台州市旅游局从2003年开始，对台州各旅游景区进行宏观管理，要求各县市区进行旅游区域合作，形成整体旅游线路，如“新天仙配，长城作证”旅游线路开发较为成功。今后在台州海滨旅游线路、台州精品游线路等都应该进行区域旅游合作，推出强有力整体旅游产品。旅游资源的整合已刻不容缓，也标志着台州旅游业的发展已经步入一个新的阶段。二、台州水域风光类发展利用现状台州市水域风光类资源的开发，随着台州市旅游事业的发展已开始起步，形成了诸如寒山湖风景区、大鹿岛风景区等较为成型的知名旅游区。开发现状主要表现出以下三点：其一，从广度看，开发范围不断扩大，以水域风光为主体的景点个数不断增加，充分利用水资源的特点，进行多种开发利用的尝试，旅游产品类型开始多样；其二，从深度上来看，开发力度不断增强，观光旅游类等传统优势得以更高更快的发展，一些薄弱环节正在改善；其三，旅游资源开发利用工作逐步纳入规范化、法制化轨道，如编制了《台州市旅游总体规划》和各县市区旅游总体规划。但这些相对台州市丰富的水域风光类资源还远远不够，尚存在着诸多问题。许多具有开发价值的水域风光类资源没有被认识而白白浪费；已开发的水域风光类也存在着利用方向雷同、缺乏特色及资源破坏问题；各水域风光类资源在开发中还缺乏应有的系统协调，深度水域风光类开发资源研究仍是台州市旅游资源开发的迫切问题。主要问题表现为：一是参与型旅游项目较少。水域风光类旅游资源可发展多种参与型旅游项目，可是目前台州旅游类型以观光型为主，缺少水上娱乐等设施，旅游资源吸引力没有充分发挥。台州东部海滨的海岛和优良的海洋性气候，能够发展度假型旅游，也没有充分的利用。二是资源开发中有深度的不多，不易留住客人。大部分水域风光类旅游资源仍处在原始型开发或初级阶段，许多资源仍处于“养在深闺人未识”的状态。现有的旅游产品基本上属于静态观光型，但缺少一定的参与性、知识性和趣味性等。三是部分水域旅游资源存在污染现象。由于台州位于中国东部沿海，经济相对发达，人文活动作用大，台州几条江、溪都存在不同程度的污染，尤其是台州沿海的化工企业较多，台州近海海海域海洋污染严重，这对台州水域旅游资源质量构成威胁，也对水域风光旅游开发带来难度。三、台州水域风光类资源的开发设计原则 1、水域风光类旅游资源开发，要按轻重缓急系统协调，重点资源景点优先侧重开发，不能平均用力。各景点开发建设要尽可能突出特色，避免雷同，要有其吸引客源的层次性，切不可不切实地地盲目提高层次，追求高水准建设。各水域风光类点之间，要充分考虑分工协做问题。旅游线网首先从全市角度考虑，编制一个水域风光类资源总体规划，以指导各地区水域风光类资源的开发。 2、水域风光类资源开发要与全市旅游事业发展及其它旅游资源开发通盘考虑，密切结合，同步发展。使水域风光类资源的开发与全市社会经济、旅游事业发展形势相适应。 3、各具体水域风光类资源开发要针对资源特点、客流、引向性及环境容量、区域区位条件制定相应的开发方略，包括开发方向、规模、时间等都应精心设计，并要因景因地制宜。 4、对于水利旅游资源开发时，必须不影响水质，不影响水利工程的安全和正常管理下进行；在开发步骤上，应先围绕水面和水利工程进行，形成规模，再逐渐推展，以避免用地矛盾；应选准主题，确立形象，推出特色。第三节台州水域风光类资源的开发对策一、充分利用此次普查成果，科学规划水域风光类旅游资源。此次普查对全市旅游资源进行了普查、评价工作，为全面系统地掌握台州市水域风光类旅游资源状况提供了详细的资料，摸清台州市水域风光类资源家底，有多少种类的水域风光类旅游资源，有多少个旅游资源景点、景区等。在资源普查基础上，对各水域风光类资源，从区域背景、区位、观赏利用价值等方面进行系统的评价分析。再按资源价值水平，开发利用条件好坏等进行排队，建立起一个科学的水域风光类资源开发利用先后次序，建立起台州市水域风光类资源信息库等，科学制定水域风光类资源开发规划。应当明确，对资源全面系统、深入地认识是我们进行开发资源的必须前提。二、强化水域风光类资源的保护水域风光类资源开发利用规划中，应该树立环境意识，明确体现出保护生态环境的内容。市有关部门也应该制定专门的法律、法规来保护水域风光类资源，使其在开发中不致被破坏。另外，制定一个科学的开发利用规划也是实现资源保护的重要措施。要克服急功近利的倾向，绝对不能以破坏生态环境为代价，采取掠夺式的资源开发经营方式。旅游部门要与环保部门密切配合，清理水域风光类资源区污染源并千方百计地减少旅游污染源，及时清除旅游中产生的污染物，以保护水域风光类资源水清、景秀。已建成的饮用水水库在制订旅游规划时，应严禁发展水上游乐项目，并采取行之有效的防治污染措施。使水水库只起到调节小气候和观赏的作用。三、加强水域风光类旅游产品宣传促销活动。台州市水域风光类资源开发明显滞后开发，很重要一个原因是宣传力度不够，许多有价值（如寒山湖、木口湖）的水域风光类资源不被人们认识，甚至一无所知，知名度很低，故客源市场狭小。为此，加强宣传力度，从某种意义上说是实现资源开发的关键环节，要利用电视、广播、报刊杂志、文学作品等一切宣传媒体加强宣传，要组织人力物力编写出版水域风光类资源风光图片，画册和图书等旅游宣传品，以提高水域风光类资源及开发产品的知名度，提高吸引力。四、丰富水域风光类旅游内容及产品设计。从某种意义上说，水域风光类旅游资源开发也是一种产品生产设计的过程，既是产品就需要进行包装，也需要根据不同人群的需要设计出不同类型产品。台州市可开展水域风光类生态观光、湖泊疗养、度假、避署、水上垂钓、体育娱乐、激流漂流、生态科学考察等丰富多彩、独具特色的旅游活动，推销多彩纷呈的旅游产品，不断提高水域风光类资源的利用率。五、开辟水域风光类旅游区、线。就台州市水域风光类资源分布与开发现状而言，可考虑形成以天台、仙居、开发出我市西部，包括寒山湖、石梁飞瀑、神仙居十一泄等在内的西部水域风光类旅游区；以临海、黄岩为中心，包括临海东湖、牛头山湖、长潭水库风景区在内的中部水域风光类旅游区；以椒江、温岭为中心，包括蛇蟠岛海域、大陈岛、温岭东部岛碓群、玉环岛、大鹿岛景区等在内的东部海滨海岛水域风光类旅游区，加上台州市沿灵江干支流水域风光类旅游线，形成三区一线的重点开发格局。六、面向市场，合理定位旅游资源不同的等级具有不同尺度的吸引力，高等级旅游资源具有较大的市场吸引力，大尺度游客很少到达由低等级旅游资源组成旅游景点。因此通过此次旅游资源普查和评价，初步确定台州水域风光旅游资源等级高低和市场吸引力范围。如寒山湖、木口湖、东部海滨等地具有大尺度旅游吸引力，大部分水域风光类只具有台州市域吸引力。另外，也要根据水域特点，确定正确旅游产品设计类型。附表一：台州水域风光类资源单体统计 \|台州水域风光类旅游资源统计（按行政区排列） \| \|编 \|单体名称 \|代码 \|基本类型 \|行政位置 \|等 \| \|号 \| \| \| \| \|级 \| \|111\|章安湖 \|BBA \|观光游憩 \|台州市椒江区章安街道办\|0 \| \|3 \| \| \|湖区 \|事处 \| \| \|109\|白云飞瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市椒江区白云街道办\|2 \| \|0 \| \| \| \|事处 \| \| \|225\|永宁江 \|BAA \|观光游憩 \|台州市黄岩区上郑乡 \|2 \| \|9 \| \| \|河段 \| \| \| \|225\|黄岩溪 \|BAA \|观光游憩 \|台州市黄岩区上郑乡 \|2 \| \|8 \| \| \|河段 \| \| \| \|260\|坦头溪 \|BAA \|观光游憩 \|台州市黄岩区宁溪镇 \|1 \| \|3 \| \| \|河段 \| \| \| \|245\|鉴洋湖 \|BBA \|观光游憩 \|台州市黄岩区院桥镇 \|2 \| \|2 \| \| \|湖区 \| \| \| \|266\|石门圣潭 \|BBC \|潭池 \|台州市黄岩区屿头乡 \|2 \| \|6 \| \| \| \| \| \| \|252\|半亩方塘 \|BBC \|潭池 \|台州市黄岩区东城街道 \|2 \| \|2 \| \| \| \| \| \| \|250\|龙珠湖 \|BBC \|潭池 \|台州市黄岩区东城街道 \|1 \| \|7 \| \| \| \| \| \| \|226\|上郑乡瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区上郑乡 \|4 \| \|5 \|群 \| \| \| \| \| \|271\|天水瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区头驼镇 \|3 \| \|0 \| \| \| \| \| \| \|270\|水帘瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区头驼镇 \|3 \| \|8 \| \| \| \| \| \| \|226\|恩坑瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区上郑乡 \|3 \| \|1 \| \| \| \| \| \| \|270\|卧龙瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区头驼镇 \|2 \| \|7 \| \| \| \| \| \| \|270\|飞岩瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区头驼镇 \|2 \| \|6 \| \| \| \| \| \| \|270\|鸳鸯瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区头驼镇 \|2 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|270\|龙潭瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区头驼镇 \|2 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|260\|小寺基瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区宁溪镇 \|2 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|255\|车里岙瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区平田乡 \|2 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|215\|青龙瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区富山乡双坑\|2 \| \|9 \| \| \| \|村 \| \| \|270\|殿前瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区头驼镇 \|1 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|265\|一线瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区屿头乡 \|1 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|265\|望春瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区屿头乡 \|1 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|265\|滴水瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区屿头乡 \|1 \| \|1 \| \| \| \| \| \| \|251\|马尾飞瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区东城街道 \|1 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|216\|游龙瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市黄岩区富山乡 \|0 \| \|8 \| \| \| \| \| \| \|240\|云片瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市黄岩区澄江街道 \|3 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|255\|青潭头瀑布 \|BCB \|跌水 \|台州市黄岩区平田乡 \|2 \| \|1 \| \| \| \| \| \| \|215\|黄竹瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市黄岩区富山乡双坑\|1 \| \|5 \| \| \| \|村 \| \| \|406\|灵江观光河 \|BAA \|观光游憩 \|台州市临海市括苍镇 \|3 \| \|8 \|段 \| \|河段 \| \| \| \|411\|泻水潭 \|BAA \|观光游憩 \|台州市临海市括苍镇 \|2 \| \|8 \| \| \|河段 \| \| \| \|416\|永安溪白水 \|BAA \|观光游憩 \|台州市临海市白水洋镇 \|2 \| \|5 \|洋段 \| \|河段 \| \| \| \|400\|漏斗涧 \|BAA \|观光游憩 \|台州市临海市尤溪镇 \|1 \| \|9 \| \| \|河段 \| \| \| \|403\|东湖 \|BBA \|观光游憩 \|台州市临海市江南街道 \|3 \| \|0 \| \| \|湖区 \| \| \| \|409\|梅龙湖 \|BBA \|观光游憩 \|台州市临海市邵家渡镇 \|2 \| \|7 \| \| \|湖区 \| \| \| \|413\|桃江十三渚 \|BBA \|观光游憩 \|台州市临海市桃渚镇 \|2 \| \|8 \| \| \|湖区 \| \| \| \|400\|七节潭 \|BBC \|跌水 \|台州市临海市尤溪镇 \|2 \| \|8 \| \| \| \| \| \| \|406\|抛珠瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市临海市括苍镇 \|3 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|400\|栅头背瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市临海市尤溪镇 \|2 \| \|2 \| \| \| \| \| \| \|409\|龙潭坑瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市临海市邵家渡镇 \|2 \| \|6 \| \| \| \| \| \| \|409\|桐坑飞瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市临海市东塍镇 \|2 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|412\|通天瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市临海市括苍镇 \|2 \| \|2 \| \| \| \| \| \| \|418\|短拄瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市临海市括苍镇 \|1 \| \|8 \| \| \| \| \| \| \|427\|滴水岩瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市临海市河头镇 \|1 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|410\|九台沟瀑布 \|BCB \|跌水 \|台州市临海市括苍镇 \|2 \| \|5 \|群 \| \| \| \| \| \|411\|三峰瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市临海市大洋街道 \|2 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|411\|连理瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市临海市括苍镇 \|2 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|413\|龙门瀑布 \|BCB \|跌水 \|台州市临海市桃渚镇 \|2 \| \|1 \| \| \| \| \| \| \|413\|九瀑十八潭 \|BCB \|跌水 \|台州市临海市邵家渡镇 \|2 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|414\|牛头山飞珠 \|BCB \|跌水 \|台州市临海市邵家渡镇 \|2 \| \|2 \|瀑 \| \| \| \| \| \|402\|龙潭瀑布群 \|BCB \|跌水 \|台州市临海市涌泉镇 \|1 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|412\|南沙涂 \|BEA \|观光游憩 \|台州市临海市桃渚镇 \|2 \| \|8 \| \| \|海域 \| \| \| \|412\|北沙涂 \|BEA \|观光游憩 \|台州市临海市桃渚镇 \|2 \| \|9 \| \| \|海域 \| \| \| \|523\|太平双溪 \|BAA \|观光游憩 \|台州市温岭市太平街道 \|2 \| \|4 \| \| \|河段 \| \| \| \|524\|太平前溪 \|BAA \|观光游憩 \|台州市温岭市太平街道 \|1 \| \|1 \| \| \|河段 \| \| \| \|517\|方山顶湖泊 \|BBA \|观光游憩 \|台州市温岭市大溪镇 \|3 \| \|5 \|群 \| \|湖区 \| \| \| \|516\|仰天湖 \|BBA \|观光游憩 \|台州市温岭市大溪镇 \|2 \| \|9 \| \| \|湖区 \| \| \| \|529\|白龙潭 \|BBC \|潭池 \|台州市温岭市箬横镇 \|2 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|532\|下白龙潭 \|BBC \|潭池 \|台州市温岭市大溪镇 \|2 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|521\|瑶池 \|BBC \|潭池 \|台州市温岭市大溪镇 \|2 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|519\|嵩岩潭 \|BBC \|潭池 \|台州市温岭市大溪镇 \|2 \| \|2 \| \| \| \| \| \| \|531\|三十六潭 \|BBC \|潭池 \|台州市温岭市泽国镇 \|1 \| \|6 \| \| \| \| \| \| \|511\|硐天行舟 \|BBC \|潭池 \|台州市温岭市新河镇 \|1 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|523\|五龙山龙潭 \|BBC \|潭池 \|台州市温岭市太平街道 \|1 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|513\|滴水廊 \|BBC \|潭池 \|台州市温岭市城南镇 \|1 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|519\|飞瀑倒流 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市大溪镇 \|4 \| \|6 \| \| \| \| \| \| \|514\|龙潭瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市城南镇 \|3 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|529\|雪山百丈瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市箬横镇 \|2 \| \|2 \| \| \| \| \| \| \|519\|嵩岩瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市大溪镇 \|2 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|510\|凤凰瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市新河镇 \|1 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|510\|龙鳞瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市新河镇 \|1 \| \|2 \| \| \| \| \| \| \|522\|白龙瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市大溪镇 \|1 \| \|1 \| \| \| \| \| \| \|516\|挂水岩瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市大溪镇 \|1 \| \|8 \| \| \| \| \| \| \|515\|寒坑瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市温岭市城南镇 \|1 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|503\|松门沙滩群 \|BEA \|观光游憩 \|台州市温岭市松门镇 \|3 \| \|5 \| \| \|海域 \| \| \| \|502\|观光游憩海 \|BEA \|观光游憩 \|台州市温岭市松门镇 \|3 \| \|9 \|域 \| \|海域 \| \| \| \|503\|水桶岙沙滩 \|BEA \|观光游憩 \|台州市温岭市松门镇 \|2 \| \|0 \| \| \|海域 \| \| \| \|501\|九儿园沙滩 \|BEA \|观光游憩 \|台州市温岭市松门镇 \|2 \| \|6 \| \| \|海域 \| \| \| \|504\|车关沙滩 \|BEA \|观光游憩 \|台州市温岭市石塘镇 \|1 \| \|2 \| \| \|海域 \| \| \| \|110\|潮间带保护 \|BBB \|沼泽与湿 \|台州市玉环县海山乡 \|1 \| \|7 \|区 \| \|地 \| \| \| \|050\|前路龙潭 \|BBC \|潭地 \|台州市玉环县清港镇前路\|1 \| \|7 \| \| \| \|村 \| \| \|081\|干家岙龙潭 \|BBC \|潭池 \|台州市玉环县沙门镇干家\|1 \| \|5 \| \| \| \|岙 \| \| \|051\|大雷山龙潭 \|BBC \|潭地 \|台州市玉环县清港镇柏台\|0 \| \|3 \| \| \| \|村 \| \| \|643\|龙潭瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市玉环县楚门镇应家\|3 \| \|2 \| \| \| \|村 \| \| \|051\|竹节坑瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市玉环县清港镇小路\|2 \| \|6 \| \| \| \|村 \| \| \|043\|里龙潭瀑布 \|BCB \|跌水 \|台州市玉环县楚门镇筠岗\|0 \| \|8 \| \| \| \|村 \| \| \|053\|硫磺矿遗址 \|BCD \|废弃生产 \|台州市玉环县清港镇前赵\|0 \| \|1 \| \| \|地 \|村 \| \| \|080\|日岙大沙滩 \|BEA \|观光游憩 \|台州市玉环县沙门镇日岙\|2 \| \|9 \| \| \|海域 \|村 \| \| \|080\|水桶岙沙滩 \|BEA \|观光游憩 \|台州市玉环县沙门镇水桶\|2 \| \|7 \| \| \|海域 \|岙村 \| \| \|080\|西沙山海滩 \|BEA \|观光游憩 \|台州市玉环县沙门镇张岙\|1 \| \|6 \| \| \|海域 \|村 \| \| \|726\| 始丰溪河段\|BAA \|观光游憩 \|台州市天台县始丰街道 \|2 \| \|9 \| \| \|河段 \| \| \| \|709\| 双涧回澜 \|BAA \|观光游憩 \|台州市天台县赤城街道 \|2 \| \|1 \| \| \|河段 \| \| \| \|714\| 三州潭 \|BBC \|潭池 \|台州市天台县三州乡云顶\|2 \| \|6 \| \| \| \|山 \| \| \|718\| 龙潭 \|BBC \| 潭池 \|台州市天台县平桥镇上曹\|1 \| \|7 \| \| \| \|村 \| \| \|705\| 九龙潭 \|BBC \| 潭池 \|台州市天台县坦头镇沙溪\|3 \| \|7 \| \| \| \|村 \| \| \|713\| 双龙潭 \|BBC \| 潭池 \|台州市天台县石梁镇 \|2 \| \|6 \| \| \| \| \| \| \|713\| 摸珠潭 \|BBC \|潭池 \|台州市天台县石梁镇 \|2 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|706\| 铜壶滴漏 \|BCA \| 悬瀑 \|台州市天台县石梁镇铜壶\|3 \| \|9 \| \| \| \|自然村 \| \| \|707\| 小铜壶 \|BCA \| 悬瀑 \|台州市天台县石梁镇石梁\|3 \| \|1 \| \| \| \|村 \| \| \|726\| 桐柏瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市天台县赤城街道 \|3 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|706\| 龙游涧 \|BCA \|悬瀑_ \|台州市天台县石梁镇 \|2 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|701\| 百丈崖瀑 \|BCA \| 悬瀑 \| 台州市天台县赤城街道 \|2 \| \|6 \|布 \| \| \| \| \| \|720\| 仙人潭 \|BCA \|悬瀑 \|台州市天台县街头镇桐桥\|1 \| \|0 \| \| \| \|村 \| \| \|700\|石梁飞瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市天台县石梁镇 \|5 \| \|2 \| \| \| \| \| \| \|703\| \|BCA　 \|　悬瀑 \|台州市天台县平桥镇塘里\|2 \| \|6 \|天下第十七 \| \| \|村 \| \| \| \|泉 \| \| \| \| \| \|710\| 龙潭青瀑 \|BCA \| 悬　瀑\|台州市天台县雷峰乡布坑\|2 \| \|0 \|布 \| \| \|村 \| \| \|704\| 龙潭瀑布 \|BCB \|跌瀑 \|台州市天台县龙溪乡 \|3 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|707\| 五折瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市天台县白鹤镇 \|3 \| \|8 \| \| \| \| \| \| \|725\| 三潭叠瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市天台县白鹤镇松关\|1 \| \|0 \| \| \| \|乡 \| \| \|724\| 龙喷水 \|BCB \|跌水 \|台州市天台县白鹤镇上宝\|1 \| \|6 \| \| \| \|相村 \| \| \|706\| 铗剑泉 \|BDA \|冷泉 \|台州市天台县石梁镇 \|2 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|720\| 龙背泉 \|BDA \|冷泉 \|台州市天台县街头镇 \|1 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|827\|永安溪漂流 \|BAA \|观光游憩 \|台州市仙居县南峰街道 \|3 \| \|3 \| \| \|河段 \| \| \| \|813\|木口湖 \|BBA \|观光游憩 \|台州市仙居县步路乡 \|3 \| \|8 \| \| \|湖区 \| \| \| \|805\|卧龙潭 \|BBA \|观光游憩 \|台州市仙居县白塔镇 \|1 \| \|6 \| \| \|湖区 \| \| \| \|826\|方岩天池 \|BBC \|潭池 \|台州市仙居县朱溪镇 \|3 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|823\|龙潭坑龙潭 \|BBC \|潭池 \|台州市仙居县田市镇 \|2 \| \|6 \|群 \| \| \| \| \| \|812\|大石锅潭 \|BBC \|潭池 \|台州市仙居县安岭乡 \|1 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|812\|棺材潭 \|BBC \|潭池 \|台州市仙居县安岭乡 \|1 \| \|6 \| \| \| \| \| \| \|812\|龙潭 \|BBC \|潭池 \|台州市仙居县安岭乡 \|1 \| \|7 \| \| \| \| \| \| \|803\|百丈瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县白塔镇 \|3 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|825\|仙女淋浴 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县下各镇 \|2 \| \|8 \| \| \| \| \| \| \|812\|神龙潭 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县淡竹乡 \|2 \| \|0 \| \| \| \| \| \| \|803\|水帘瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县白塔镇 \|2 \| \|1 \| \| \| \| \| \| \|803\|龙凤双瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县白塔镇 \|2 \| \|6 \| \| \| \| \| \| \|805\|天池飞瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县白塔镇 \|2 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|805\|天柱瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县白塔镇 \|2 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|807\|无名瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县皤滩镇 \|1 \| \|7 \| \| \| \| \| \| \|820\|石龙瀑布 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县南峰街道 \|1 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|803\|滴水岩屏 \|BCA \|悬瀑 \|台州市仙居县白塔镇 \|1 \| \|7 \| \| \| \| \| \| \|805\|十一级瀑布 \|BCA和BCB\|悬瀑和跌 \|台州市仙居县白塔镇 \|4 \| \|0 \|群 \| \|水 \| \| \| \|810\|人字瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市仙居县淡竹乡 \|2 \| \|7 \| \| \| \| \| \| \|809\|龙虎潭瀑布 \|BCB \|跌水 \|台州市仙居县淡竹乡 \|2 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|809\|三折瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市仙居县淡竹乡 \|2 \| \|8 \| \| \| \| \| \| \|821\|苗辽瀑布 \|BCB \|跌水 \|台州市仙居县上张乡 \|1 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|807\|紫薇瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市仙居县皤滩镇 \|1 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|815\|水帘瀑布 \|BCB \|跌水 \|台州市仙居县福应街道 \|1 \| \|1 \| \| \| \| \| \| \|809\|沙潭瀑布 \|BCB \|跌水 \|台州市仙居县淡竹乡 \|1 \| \|9 \| \| \| \| \| \| \|810\|共水坑口瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市仙居县淡竹乡 \|1 \| \|3 \|布 \| \| \| \| \| \|810\|河木坑石脚 \|BCB \|跌水 \|台州市仙居县淡竹乡 \|1 \| \|5 \|瀑布 \| \| \| \| \| \|811\|官坑瀑布 \|BCB \|跌水 \|台州市仙居县淡竹乡 \|1 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|912\|小溪塘 \|BAA \|观光游憩 \|台州市三门县珠岙镇 \|1 \| \|5 \| \| \|河段 \| \| \| \|906\|石城飞瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市三门县海游镇 \|2 \| \|1 \| \| \| \| \| \| \|909\|马尾瀑 \|BCA \|悬瀑 \|台州市三门县健跳镇 \|2 \| \|7 \| \| \| \| \| \| \|905\|双折瀑 \|BCB \|跌水 \|台州市三门县六敖镇 \|2 \| \|0 \| \| \| \| \| \| \|911\|滴水岩 \|BCB \|跌水 \|台州市三门县横渡镇 \|2 \| \|9 \| \| \| \| \| \|	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/浙江省台州市旅游资源普查.doc
江西旅游经济发展调查报告江西旅游经济发展调查计划书调查背景：随着改革开放和市场经济发展的不断深入，特别是中国加入WTO这扇“历史之门”的开启，江西经济的发展有了前所未有的机遇和挑战。2001年7月，江西省委、省政府提出建设“ 三个基地，一个后花园”发展战略，努力使江西省成为沿海发达地区产业梯度转移的承接基地，优质农副产品供应基地，劳务输出基地和沿海地区群众旅游休闲的“后花园”。打造旅游休闲“后花园”品牌，是江西旅游业发展的新战略部署，是对江西旅游整体形象新的提升，也对全省旅游事业提出了新的更高的要求，是一项极具挑战性和创造性的全新事业。为此，如何认识江西旅游经济现状以及怎样使之发展模式最优化成为业界的当务之急！调查目的: 了解江西旅游业的发展现状。通过现状进行比较，分析，阐述造成这些现状的主要因素。希望通过我们的调查报告，有关部门能制定出江西旅游业发展的更完善的策略，不断刺激相关行业的发展，以促进江西在中部崛起伟大蓝图的实现。调查内容:(一)旅游业在经济发展中的重要性和发展水平 1、旅游业在中国改革开放以来所发生的一系列变化以及其在整个经济发展中所起的作用的提升。 2、江西旅游业现状与周边各省市现状对比，并对其“盆地”效应进行调查分析。 3、江西省的地理位置即自然资源和人文资源。 (二)江西旅游发展历程与现状 1、江西旅游业的发展历程，以及其在GDP比重方面的变化。 2、江西客源集散地的现状、特点以及分析。 3、江西旅游交通现状（航空、铁路、公路、水路）。 4、江西旅游客源地调查以及分析。 5、江西旅游商品情况以及景点周围配套设施调查和所带来旅客消费现状分析。 6、江西省旅行社、导游的现状调查和分析。 7、实地调查：八大山人纪念馆、滕王阁等。调查方法:(一)资料搜集法目的：获取江西省旅游业的发展历史以及政府对旅游各项政策的变动情况，了解江西旅游业的发展历程和现状和与周边省市状况的对比。对象：因特网、省旅游局、省统计局、江西省计委、图书馆等。内容： 1、旅游业在中国改革开放以来所发生的一系列变化以及其在整个经济发展中所起的作用的提升. 2、江西旅游业现状与周边各省市现状对比，并对其“盆地”效应进行调查。 3、江西省的区位优势、自然资源和人文资源。 4、江西旅游业的发展历史，以及其在GDP比重方面的变化。 5、江西客源集散地的现状、特点以及分析。 6、江西旅游交通（航空、铁路、公路、水路）。 7、江西旅游客源地调查以及分析。 8、江西旅游商品情况以及景点周围配套设施调查和所带来旅客消费现状分析。 9、江西省旅行社、导游的现状调查和分析。（二）专家访谈法目的：了解旅游业及相关产业的最新动态和一些比较可行的旅游经济模式和怎样发挥数学在分析中的作用。对象：杨颖、迟英庆、吴根秀、吕桦、叶莹、田勇、周燕彬、袁志刚、李志华等。内容： 1、旅游业在中国改革开放以来所发生的一系列变化以及其在整个经济发展中所起的作用的提升。 2、江西省的区位优势、自然资源和人文资源 3、江西旅游交通（航空、铁路、公路、水路） 4、江西旅游业的发展历史，以及其在GDP比重方面的变化。 5、经济学在旅游业中的应用。 6、获取最新的关于旅游业的原始数据和部分统计数据。（三）实地调查法目的：获取最原始的旅游业资料，增强调查反映现状的真实性和指导发展的实用性。对象：八大山人纪念馆、滕王阁等内容： 1、旅游商品情况以及景点周围配套设施调查和游客消费现状。 2、了解旅游基层部门对上层机构各个措施的执行情况和旅游从业人员的服务水平。 3、对其有进一步认识，为更好的做个案做准备。安排事项：（一）时间规划 3月17日：向院里提出申报。 3月18日—3月20日：初步确定调查报告的基本思路。 3月20日—3月22日：找指导老师和人员培训，人员分工。 3月22日—4月4日：基本资料搜集和分类统计 4月4日—4月5日：主要参考景点的实地调查和分析（八大山人纪念馆、滕王阁等） 4月5日—4月12日：综合分析各种已得资料。 4月12日—4月16日：调查报告成稿以及初步修改。 4月16日—4月20日：初稿交指导老师进一步修改以及定稿。（二）人员安排 \|调查人员 \|主要负责 \| \|刘九生 \|协调、安排全组的工作，数据的搜集和分析以及建 \| \| \|模，审稿 \| \|郭文 \|参与数据搜集和分析以及建模，统稿、审稿 \| \|谢招兰 \|旅行社方面资料收集，审稿 \| \|周健 \|总体思路的起草、旅游文化构建的调查研究、审稿 \| \|张平 \|旅游文化构建的调查研究、审稿 \| （注：以上分工比较粗略，大部分调查以及分析是在全体组员的共同努力下完成的） 1. 旅游经济在江西经济发展中的重要性和发展水平 1、旅游业的重要性 20年来，旅游业成为中国改革开放的先导行业，第三产业的重点产业，国际、国内旅游得到飞速发展。中国接待入境旅游者从1979年的420.4万（其中外国人36.2万）人次，增长到2002年的9 791万（其中外国人1343.95万）人次；同期，中国旅游业在世界旅游业中的地位逐步上升。全国接待过夜入境旅游者人数在世界上的排位，1978年为第27位，1990年上升至12 位，1995年上升至第8位，1996和1997年保持到第6位，旅游外汇收入1978年排名第41位；1990年上升为第25位，1995年上升到第10位，1997年居世界第8位。1998年，中国接待入境过夜旅游者居世界第6位；旅游外汇收入居世界第7位。1999年，中国接待入境过夜人数超过英国居世界第5位，旅游外汇收入仍排名世界第7位。进入90年代以来，国内旅游迅猛崛起，出境旅游加速启动，2002年，全国国内旅游达8. 78亿人次，国内旅游收入3878亿元；2002年出境旅游1660.23万人次，其中因公出境654 .09万人次，因私出境1006.14万人次。中国已成为亚太地区一个重要的客源产出地。 2002年，中国国内和国际旅游总收入达5566亿元，旅游业增长速度高出国民经济速度的 3个多百分点。1998年底，中央经济工作会议确定旅游业为国民经济新的增长点。20年的改革开放，中国从旅游资源大国发展为世界旅游大国。旅游业的地位，在中国经济发展中显得越来越重要的同时，其对江西经济的发展也起到不可忽视作用，我们来看以下相关经济指标。表1 江西国民经济情况 \|指标名称 \|单位 \|2000年 \|2001年 \|2002年 \| \| \| \|绝对数 \|增长% \|绝对数\|增长% \|绝对数 \|增长% \| \|国内生产总值(GDP)\|亿元 \|2000 \|8 \|2176 \|8.8 \|2450 \|12.59 \| \|第一产业 \|亿元 \|485 \|6.6 \|506 \|4.1 \| \| \| \|第二产业 \|亿元 \|695 \|6.6 \|785 \|12.4 \| \| \| \|第三产业 \|亿元 \|820 \|10.4 \|883 \|8.4 \| \| \| \|全社会固定资产投 \|亿元 \|570 \|12.6 \|660 \|20.4 \|925 \|40.15 \| \|资 \| \| \| \| \| \| \| \| \|基本建设投资 \|亿元 \|194 \|12 \|234.98\|21.2 \|347.53 \|47.9 \| \|更新改造投资 \|亿元 \|75 \|8.2 \|103.13\|37.04 \|133.41 \|29.36 \| \|社会消费品零售总 \|亿元 \|704.9 \|8.4 \|763.34\|8.3 \|832.71 \|9.1 \| \|额 \| \| \| \| \| \| \| \| \|旅游总收入 \|亿元 \|134.6 \|20.95 \|161.39\|19.9 \|191.06 \|18.38 \| \|旅游外汇收入 \|万美元\|6234 \|23.75 \|7030．\|12.78 \|7161．7\|1.86 \| \| \| \| \| \|98 \| \|7 \| \| 江西省旅游局 [pic] 图（1）江西国民经济情况由表(1)可以发现江西旅游收入的增长快于GDP的增长速度，且分别占2000年，2001年，2002年GDP的6.72%,7.41%,7.95%。2000年占第三产业的16.41%,2001年上升为18.28%。旅游外汇收入2002年比2000年增加了927.77万美元。我们也不难发现旅游业收入占江西省GDP的比重明显上升，旅游业在国民经济中的产业地位已经确立。而根据有关研究，在我国，旅游业收入每增加1美元，可使我国GDP增加12美元。旅游收入每增加1元则可带动第三产业相应增加10.7元，旅游外汇收入增加1美元，则外资利用增加5.9美元。这与我省这几年利用外资迅速增长的情况是十分相符合的，可见旅游业的发展对于我省经济的发展贡献是非常的大，不仅仅是对第三产业，还可以带动一系列产业的发展。 2、发展水平在旅游经济对国民经济作用日益显著时，江西旅游业的发展情况与周边省份相比较，却呈现出“盆地效应”，我们来看相关经济指标。 \|年份 \|省份 \|国际旅游 \|国内旅游 \|旅游人数 \| \| \| \| \| \|(万人次) \| \| \| \|旅游人数 \|旅游创汇 \|旅游人数 \|旅游收入 \| \| \| \| \|(万人次) \|(万美元) \|(万人次) \|(亿元) \| \| \|1999 \|江西 \|13.86 \|5038 \|2094 \|107 \|2107.86 \| \|2000 \| \| \| \| \| \| \| \|2001 \| \| \| \| \| \| \| \|2002 \| \| \| \| \| \| \| \| \|江西 \|16.31 \|6234 \|2537.38 \|129.55 \|2553.69 \| \| \|江西 \|19.63 \|7030.98 \|2900.37 \|155.58 \|2920.0 \| \| \|江西 \|24.1 \|7161.77 \|3270 \|185.14 \|3294.1 \| \|1999 \|湖北 \|30.54 \|10498 \|4659 \|238 \|4689.54 \| \|2000 \| \| \| \| \| \| \| \|2001 \| \| \| \| \| \| \| \|2002 \| \| \| \| \| \| \| \| \|湖北 \|45.08 \|14572 \| \|384 \|45.08 \| \| \|湖北 \|66.78 \|20075 \|6064.0 \| \|6130.78 \| \| \|湖北 \|102．43 \|28391 \|6670.0 \| \|6772.43 \| \|1999 \|湖南 \|38.58 \|18545 \|4300 \|105 \|4338.58 \| \|2000 \| \| \| \| \| \| \| \|2001 \| \| \| \| \| \| \| \|2002 \| \| \| \| \| \| \| \| \|湖南 \|45.40 \|22078 \| \| \|45.40 \| \| \|湖南 \|50.46 \|27070 \|4960 \|188.13 \|5010.46 \| \| \|湖南 \|56.6 \|31108 \|5700.0 \|220．3 \|5756.6 \| \|1999 \|广东 \|876.02 \|327245 \|6033 \|680 \|6909.02 \| \|2000 \| \| \| \| \| \| \| \|2001 \| \| \| \| \| \| \| \|2002 \| \| \| \| \| \| \| \| \|广东 \|1198.94 \|411221 \| \| \|1198.94 \| \| \|广东 \|1292.38 \|448351 \| \|1226 \|1292.38 \| \| \|广东 \| \|509100 \|7256．36 \|1012．57 \| \| \|1999 \|福建 \|135.60 \|72536 \|2500 \|190 \|2635.6 \| \|2000 \| \| \| \| \| \| \| \|2001 \| \| \| \| \| \| \| \|2002 \| \| \| \| \| \| \| \| \|福建 \|161.33 \|89382 \| \| \|161.33 \| \| \|福建 \|163.48 \|94202 \|3322.0 \|267．70 \|3485.45 \| \| \|福建 \|184．82 \|110000 \|3931.0 \|333．33 \|4015.82 \| \|1999 \|浙江 \|94.78 \|41008 \|5100 \|375 \|5194.78 \| \|2000 \| \| \| \| \| \| \| \|2001 \| \| \| \| \| \| \| \|2002 \| \| \| \| \| \| \| \| \|浙江 \|112.59 \|51397 \|5870 \|430 \|5982.59 \| \| \|浙江 \|146.91 \|69889 \|6895.0 \|529.04 \|7041.91 \| \| \|浙江 \|204．1 \|92763 \|8020.0 \|633．8 \|8224.1 \| \|1999 \|安徽 \|25.12 \|6708 \|2664 \|134 \|2689.12 \| \|2000 \| \| \| \| \| \| \| \|2001 \| \| \| \| \| \| \| \|2002 \| \| \| \| \| \| \| \| \|安徽 \|31.84 \|8621 \| \| \|31.84 \| \| \|安徽 \|38.09 \|10568 \|3364.0 \|150.13 \|3462.09 \| \| \|安徽 \|45.9 \|12382 \|3884.0 \|174．9 \|3929.9 \| 表2 江西与周边省份旅游情况各省旅游统计公报（网上） [pic] 图（2）江西与周边省分旅游国内游客人数 [pic] 图（3）江西与周边省份旅游国外游客人数从表2和图（2）、（3）看出，江西旅游总收入占全省GDP的比重在2000年、2001年、 2002年中分别为6.72%，7.41%和7.95%，旅游经济在国民经济的作用逐年增大，但据表2 ，江西省1999年国际旅游收入只有湖北的1/2，不足湖南的30%，仅相当于浙江的12.3%，福建的6.9%和广东的1.5%，与安徽相比，亦只有75%，2001年国际旅游收入只有湖北的3 5%，湖南的26%，广东的1.6%，福建的7.46%，浙江的10.1%，安徽的66.5%；2002年国际旅游收入只有湖北的25.2%，湖南的23%，仅相当于浙江的7.7%，福建的6.5%和广东的1. 4%，安徽的57.8%，至于国内旅游收入，99—2002年除与安徽相近外，其余省份均高于江西，使江西在旅游综合效益与周围省区相比存在巨大的落差，整体发展水平明显落后，与周边省份比较呈现出“盆地效应”。这一现象的产生是长期积累的结果，且这种情况似乎有加大的趋势，这除了由于历史的原因和整个经济背景因素外，导致“盆地效应”的原因，我们认为主要表现在下面几个方面： 1、江西省现有的交通不发达，没有形成四通八达的交通网络；尤其是出入能力薄弱； 2、旅游业的相关配套设施不完善； 3、旅游产品的开发力度、深度、广度不够，缺乏统一对外的整体形象4、旅游企业规模小，缺乏现代企业理念，如旅行社管理混乱，且在质上、量上都滞后； 5、江西对发展旅游经济整体观念和思维较其他省市相对落后； 6、客源集散地的结构不合理，且交通通达性差。这些因素我们都将在后文一一说到。江西历史上堪称“吴头楚尾”的结合部，华夏文明北下南进的走廊。在我国东、中、西三大经济地带中，江西处于中部经济地带的东南端；在我国7个跨省区市的经济区域中，处于“中部五省地区”的东南端，省境北部属于“长江三角洲及沿江地区”。我国经济最发达的苏、沪、浙、闽、粤、台、港、澳，成扇面从江西的东偏北到正南方向展开，其中作为中国经济发展两大引擎的上海和广东及其港澳分别位于江西省的东部和南部。江西省被沿海经济带和长江经济带所围绕。此外，我省的森林覆盖率居全国前矛（59.1%），处处青山滴翠，绿水潺潺，自然景观美不胜收，令人留连忘返。而在每一处景观后面，又都蕴藏着赣文化的灿烂光华。江西自古学风鼎盛，人才辈出，欧阳修、王安石、曾巩、文天祥、陶渊明、黄庭坚、汤显祖…… 这一串名垂青史的名字，为赣文化的旌旗涂上了亮丽的色彩。然而，江西省的旅游经济发展情况还是很落后，与这些资源优势很不相称。为此我们本着这一问题，对江西旅游业进行调查分析。第二篇江西旅游发展历程与现状分析 1、发展历程江西旅游，自古为盛，无数文人墨客游历江西，留下了许多传世名篇。但现代意义上的江西旅游业，则起步于20世纪20年代。1920年，江西省政府在庐山设管理局，管理庐山各山地风景名胜事宜。1935年，与英国驻汉总领事签订《牯岭产业交还江西省政府协定》，收回鸦片战争后租借给英国人作避暑的山地，并由国民政府拨款兴建公园，庐山始出现接待旅游机构，提供各种代办性服务。1939年，日军入侵江西，使刚起步的旅游业遭厄运，直至新中国成立前夕，江西旅游业基础十分薄弱。新中国成立后，1954年5月，成立了中国国际旅行社南昌分社；1958年，报请国务院批准，南昌、九江（庐山）两城市供自费外宾参加游览。1966年5月，“文化大革命”开始，江西旅游受到干扰。这一时期，由于国内处于以“阶级斗争为纲”的路线干扰下，旅游资源不仅无从开发，反而在“破四旧”中，将一些景点景观破除，如南昌万寿宫不少寺庙的历史文化古迹遭毁坏。 1972年，由于尼克松访华和中日关系改善，海外游客开始增多。1976年10月，“文革”结束，旅游业复苏。从1977年4月起，江西重新开放庐山。随后开放了南昌、景德镇、井冈山，并接待海外游客。 1978年，党的十一届三中全会决定全国工作重点转移到社会主义经济建设轨道上来，全国人大五届二次会议确定了“大力发展旅游业”的方针。在中共江西省委和江西省人民政府的正确领导下，江西旅游业从此走上健康发展道路。 1979年3月，江西省旅行游览事业管理局成立（后改为江西省旅游局），从1980年始，江西在全省范围内开展旅游资源普查工作，“八五”期间是江西旅游业发展的一个重要阶段。“八五”期间，江西国际旅游接待实现效益型增长，全省接待海外旅游者人数平均增长6.83%，全省旅游外汇收入年均增长42.95%。由表（3）可知“九五”期间，江西旅游业呈现出持续、快速的发展势头，为新世纪的大发展打下了扎实的基础，1999年11月，江西省人大审议通过了《江西省旅游业管理条例》。2000年元旦，江西省委、省政府作出了《关于加快旅游业发展的决定》，明确提出本省旅游业发展的战略目标：力争经过5—10 年的努力，把旅游业培育发展成为本省国民经济新的支柱产业；到2005年，争到形成具有较大规模的旅游产业，旅游业总收入占全省GDP比重达6.5%；到2010年，发展成为综合性的大旅游产业，旅游业总收入占全省GDP比重达8%以上，真正成为本省国民经济支柱产业。表3 江西省1992—2000年国际与国内旅游增长趋势 \| \|国际旅游 \|国内旅游 \| \|年份 \|游客数\|比上年\|创汇 \|比上年\|游客数\|比上年\|创汇 \|比上年\| \| \|(人) \|增长(%\|(万美 \|增长(%\|(人) \|增长(%\|(万美 \|增长(%\| \| \| \|) \|元) \|) \| \|) \|元) \|) \| \|1992 \|66881 \|10.4 \|827.7 \|49.4 \|870.0 \|8.8 \|4.4 \|8.8 \| \|1993 \|57361 \|-14.2 \|1163.7\|40.6 \|930.0 \|6.9 \|4.7 \|6.9 \| \|1994 \|62802 \|9.5 \|1536.8\|32.1 \|1000.0\|7.5 \|5.0 \|7.5 \| \|1995 \|73591 \|17.2 \|2498.5\|62.6 \|1120.0\|12.0 \|6.3 \|26.0 \| \|1996 \|98978 \|34.5 \|3398.0\|36.0 \|1308.9\|16.8 \|47.3 \|6.5- \| \|1997 \|133443\|34.8 \|4457.0\|31.2 \|1613.8\|23.3 \|75.7 \|59.8 \| \|1998 \|114930\|-13.9 \|4284.0\|-3.9 \|1619.9\|0.4 \|78.1 \|3.2 \| \|1999 \|138643\|20.6 \|5037.8\|17.6 \|2094.1\|29.3 \|107.1 \|37.2 \| \|2000 \|163000\|17.6 \|6234.2\|23.7 \|2537.4\|21.2 \|129.6 \|20.54 \| 资料来源江西省旅游局和中国旅游年鉴 2、现状特征分析 2.1 客源集散地现状分析表4 江西客源集散地游客接待情况（国际） \|各地市 \|2000年 \|2001年 \|2002年 \| \| \|接待人数 \|创汇 \|接待人数 \|创汇 \|接待人数 \|创汇 \| \| \|（人次） \|(万美元) \|（人次） \|(万美元) \|（人次） \|(万美元) \| \|1南昌 \|37010 \|2913 \|41430 \|2913 \|44840 \|1642.96 \| \|2九江 \|30765 \|702 \|41866 \|911 \|50239 \|1160.96 \| \|3赣州 \|37712 \|774 \|45219 \|976 \|49885 \|4193.49 \| \|4景德镇 \|14807 \|851 \|16085 \|526 \|27511 \|883.86 \| \|5鹰潭 \|14915 \|238 \|17319 \|444 \|25387 \|493.08 \| \|6吉安 \|13805 \|383 \|15978 \|452 \|18074 \|481.22 \| \|7上饶 \|6523 \|278 \|7913 \|321 \|8846 \|367.18 \| \|8宜春 \|3349 \|176 \|3716 \|200 \|6035 \|243.9 \| \|9抚州 \|2618 \|205 \|4812 \|230 \|6240 \|292.03 \| \|10萍乡 \|1241 \|36 \|1556 \|46 \|2495 \|77.74 \| \|11新余 \|312 \|8 \|443 \|12 \|1343 \|25.4 \| \|合计 \|163057 \|6564 \|196337 \|7031 \|240895 \|7161.82 \| 资料来源江西省旅游局由表4知，2002年九江接待入境游客占全省比重的20.86%,位居全省榜首,前三位的设区市中,赣州、南昌接待入境游客增幅较大,所占比重分别为20.71%、18.61%。 2.1.1 江西客源集散地现状 [pic]图（4） 2002年江西国际游客在赣集散百分图 [pic] 图（5）2002年江西国内游客在赣集散百分比由图（4）和（5）可知，我省国内，国际游客主要集中在南昌、九江、赣州、景德镇这四个集散地。其中2002年南昌，九江，赣州,景德镇国际游客占全省国际游客的71.6% ,国内游客的55.1%。这与南昌是全省政治，经济，文化中心，和这四个地区都是全省交通便捷的地区密切相关。也是这些地方旅游资源相对丰富的真实写照。表5 江西客源集散地游客接待情况（国内） \|各地市 \|2000年 \|2001年 \|2002年 \| \| \|接待人数 \|收入 \|接待人数 \|收入 \|接待人数 \|收入 \| \| \|（万人次 \|(亿元) \|（万人次 \|(亿元) \|（万人次 \|(亿元) \| \| \|） \| \|） \| \|） \| \| \|1南昌 \|391 \|22 \|447 \|27.2 \|507.68 \|32.76 \| \|2九江 \|428 \|26 \|557 \|34 \|601.7 \|37.87 \| \|3赣州 \|460 \|20 \|494 \|25.5 \|516.57 \|27.86 \| \|4景德镇 \|99 \|6 \|113 \|6 \|176.4 \|8.7 \| \|5 鹰潭 \|222 \|12 \|229 \|13 \|250.03 \|15.03 \| \|6吉安 \|383 \|21.3 \|292 \|14.5 \|310.64 \|16.18 \| \|7上饶 \|287 \|14 \|290 \|15 \|318.47 \|17.94 \| \|8宜春 \|133 \|6 \|164 \|7.4 \|201.69 \|9.98 \| \|9抚州 \|153 \|6 \|150 \|6.5 \|160.4 \|7.04 \| \|10萍乡 \|54 \|4 \|55 \|2.5 \|120.1 \|6.39 \| \|11新余 \|93 \|4 \|103 \|4.2 \|105.78 \|5.39 \| \|合计 \|2703 \|141.3 \|2894 \|155.8 \|3269.56 \|185.14 \| 江西省旅游局从旅游客源云集线路的发展来看，旅客的主要集散地在南昌、九江、赣州等城市，但并没有形成特大的集散地，起领头作用。以南昌——江西省最重要的省内一级客源集散地，全省唯一的大城市为中心的向外辐射的网络旅游线路，在客流方向上主要形成了以南昌为中心的一环牵三线格局：一、名山名水瓷都游：南昌——九江（庐山）——景德镇——婺源；二、名山道教文化寻踪游：南昌——鹰潭（龙虎山）——龟峰——上饶（三清山）；三、中华文化研习游：南昌——井冈山——赣州——瑞金。景点以庐山，井冈山两大名山为主，旅客主要停留城市以南昌、九江、鹰潭、吉安、赣州、玉山为中转站，游客以本省的为主（表6），外省集中于周边大、中城市和本省相联的交通线上的城市。此外，格局也呈动态变化。由表4和表5可知，南昌的游客接待量由1999年占全省的19.2 %下降到2002年的18.6%，收汇也由占全省的21.6%下降到18.6%，而其他地市所占比重呈增加的趋势。全省旅游业总体是呈上升趋势的。国际游客2002年比2000年增加了77838人次。同时收汇增加了597.82万美元。国内游客同比增加了566.7万人次，收入增加了43. 84亿元。首先，南昌作为集散地中心，对海外客源集散力有弱化趋势，原因是省内其它旅游区的发展，从南昌旅游区分流了部分客源，省内各旅游区的基础设施在原有基础上得到了巩固和加强；其次是交通网络重组，改变了旅游线路。目前江西省以铁路、公路、航空和水运为主体的立体交通网络初步形成一些重要的交通枢纽初具雏形。（见下表）表6 主要年份运输线路长度 \|指标 \|铁路营业里 \|中央铁路 \|地方铁路 \|公路通 \|等级公路 \| \| \|程 \| \| \|车里程 \| \| \|北京 \|5.3 \|湖北 \|7.7 \|江苏 \|7.8 \| \|广东 \|17 \|上海 \|8.9 \|福建 \|7.9 \| \|浙江 \|11.3 \|湖南 \|8.8 \|安徽 \|2.8 \| \|山东 \|3.4 \|河南 \|2.8 \|河北 \|2.3 \| \|四川 \|1.8 \|广西 \|1.6 \|山西 \|0.9 \| 江西省旅游局而2002年，我省接待海外客24.09万人，比去年增加22.69%，净增4.46万人，创汇数由去年的全国28位上升到26位，其中外国人6.57万人，比去年增长18.36%，香港同胞7. 72万人，比去年增加4.28%，澳门同胞2.86万人，比去年增加17.28%，台湾同胞6.94万人，比去年增加63.12%。而外国人市场份额由2001年的28.26%下降到2oo2年的27.36%。在外国人市场方面，美国、日本是这几年来江西的重点客源市场，2002年分别位于我省海外客源市场的第一、第二位，新加坡来赣市场增长速度最快，来赣人数0.5万人，增幅达 133.42%，欧洲2002年来赣游客中，德国游客数增长最快，增幅达110%。且游客来源主要集中在港澳、日本、台湾、美国、新加坡（见表7和图7）。这一现状与我省的交通现状是相符的。即江西与周边省份都有铁路相连，而在国际航线上江西省只有到香港的航班，国外游客尤其是台湾地区的人入境大都要从香港转航班。表8 江西海外游客来赣情况（人次） \|地区 \|2000年 \|2001年 \|2002年 \|总和 \| \|1 港澳 \|69375 \|99500 \|105800 \|274675 \| \|2 台湾 \|38271 \|42500 \|69400 \|150171 \| \|3 新加坡 \|2018 \|2166 \|5056 \|9240 \| \|4 美国 \|11997 \|10976 \|11814 \|34787 \| \|5 日本 \|12282 \|10484 \|10484 \|33250 \| \|6 德国 \|3080 \|1938 \|4070 \|9088 \| \|7 韩国 \|1183 \|2731 \|3318 \|7232 \| \| 8 澳大利亚\|640 \|895 \|2833 \|4368 \| \| 9 马来西亚\|1256 \|1114 \|2050 \|4420 \| \|10 意大利 \| \|486 \|1394 \|1880 \| \|11 加拿大 \|1069 \|1105 \|1251 \|3425 \| \|12 法国 \|1212 \|831 \|1150 \|3193 \| \|13俄罗斯 \| \|622 \|830 \|1452 \| \|14 泰国 \|2559 \|997 \|781 \|4337 \| 江西省旅游局 [pic] 图（7）江西国际游客来赣直方图境外游客在赣分布也很不均衡，主要集中在旅游资源较丰富，基础设施较完善的旅游区。其中2002年九江在全省接待海外游客中所占比例为20.86%，居全省榜首，前三位地市中、赣州、南昌的海外游客所占比例也较高，分别为20.71%，18.61%。而其它地市则所占分额很少，这也和我省游客集散地现状相符（见表8）。即江西的旅游资源主要集中在九江、赣州、南昌这些地区，并且这些地区设施较完善，交通通达性较好。 [pic] 图（8）2002年江西各地市接待海外游客饼状图表9 2002年江西各地市接待海外游客 \|地市 \|2002年 \|同比增长 \|地市 \|2002年 \|同比增长 \| \| \|(人次) \|(%) \| \|(人次) \|(%) \| \|1九江 \|50239 \|19.99 \|7上饶 \|8846 \|11.79 \| \|2赣州 \|49885 \|10.32 \|8抚州 \|6240 \|29.67 \| \|3南昌 \|44840 \|8.32 \|9宜春 \|6035 \|62.4 \| \|4景德镇 \|27511 \|71.03 \|10萍乡 \|2495 \|60.35 \| \|5鹰潭 \|25387 \|46.58 \|11新余 \|1343 \| \| \|6吉安 \|18074 \|13.12 \| \| \| \| 江西省旅游局由以上分析我们知道，江西是一个国内游客主导的旅游市场，江西的国际游客量偏少，远落后于周边省份，客源地范围也比较狭窄。故江西客源市场结构可以概括为：国内游客为主，境外游客为辅，而国内游客又以省内为主，省外为辅。这样的客源结构，致使江西的整体对外旅游形象不突出。造成这一现状的的原因主要有这么些方面：首先，宣传力度不够。这使得江西的旅游产品知名度不高；其次是交通问题。江西目前仅有南昌 ——香港这一出境航空线，这势必会影响来赣人数和旅游收入。我们知道，旅游业对于国民经济发展具有很强的推动力，主要表现在平衡国际收支、货币回笼、促进内需、增加就业等方面。而根据江西经济欠发达的特点，要求旅游业发挥更大的作用应是“经济注入式”，即吸纳省外资金发展经济以缩小与其他省份的差距。而内向型客源市场结构呈现表面接待量大，发挥的经济效能却相对较低。为此，江西应注重省外、境外客源市场的拓展。 2.3 游客消费现状分析表10 江西旅游接待与收入 \| \|99年 \|2000年 \|2001年 \| \|国内游客（万人次） \|2094.13 \|2537.38 \|2900.37 \| \|系列1 \| \| \| \| \|国内旅游收入（亿元）系 \|107.11 \|130 \|155.58 \| \|列2 \| \| \| \| \|国内旅游收入增长（%） \|37.18% \|21.08% \|14.3% \| \|国际旅游外汇收入（万美元）系 \|5037.76 \|6234 \|7030.95 \| \|列3 \| \| \| \| \|国际旅游外汇增长（%） \|17.59% \|23.75% \|12.78% \| \|全省旅游业总收入（亿元） \|111.24 \|134.6 \|161.39 \| \|系列4 \| \| \| \| \|全省旅游业总收入增长（%） \|36.26% \|20.59% \|19.9% \| \|全省入境游客总数（万人次）系 \|13.87 \|16.3 \|19.63 \| \|列5 \| \| \| \| \|全省入境游客总数增长（%） \|20.63% \|17.61% \|20.4% \| 国家旅游局发布（网上） [pic] 图（9）江西旅游接待与收入由上图和表10可知，全省旅游业总收入呈逐年递增的势头，且旅游收入增长快于游客量的增长。促使其增长的原因，除了旅游业整体发展加快外，更重要的是消费水平的不断提高，消费结构的逐渐改善，非基本消费的比重在加大。基本消费中的交通费用支出比重呈下降趋势。这由近几年江西加大发展旅游业的力度是分不开的，在旅游商品开发上也加大了力度，并初具规模。出现了诸如井冈山、景德镇、南昌滕王阁等旅游城市和景区兴起的旅游购物一条街。下面我们来看以下游客的消费构成相关经济指标：表11 江西游客消费构成（国际） \|项目 \|2000年 \|2001年 \|2002年 \| \| \|收汇 \|收汇 \|收汇 \|收汇 \|收汇 \|收汇 \| \| \|(万美元)\|(%) \|(万美元)\|(%) \|(万美元)\|(%) \| \|长途交通 \|1789 \|28.7 \|1933.52 \|27.5 \|2255.90 \|31.5 \| \|民航 \|1088 \|17.4 \|1272.61 \|18.1 \|1117.21 \|15.6 \| \|铁路 \|294 \|4.7 \|203.9 \|2.9 \|186.20 \|2.6 \| \|汽车 \|300 \|4.8 \|147.65 \|2.1 \|343.76 \|4.8 \| \|轮船 \|107 \|1.7 \|309.36 \|4.4 \|608.74 \|8.5 \| \|游览 \|269 \|4.3 \|302.33 \|4.3 \|343.76 \|4.8 \| \|住宿 \|854 \|13.7 \|907 \|12.9 \|909.52 \|12.7 \| \|餐饮 \|548 \|8.8 \|625.76 \|8.9 \|537.12 \|7.5 \| \|娱乐 \|339 \|5.4 \|590.76 \|8.4 \|401.05 \|5.6 \| \|购物 \|1246 \|20.1 \|1307.76 \|18.6 \|1195.99 \|16.7 \| \|邮电通讯 \|295 \|4.7 \|323.43 \|4.6 \|236.33 \|3.3 \| \|市内交通 \|185 \|3 \|217.96 \|3.1 \|279.30 \|3.9 \| \|其它 \|708 \|11.4 \|822.62 \|11.7 \|1002.62 \|14 \| \|总计 \|6233 \|100 \|7031.14 \|100 \|7161.59 \|100 \| 江西省旅游局表12 江西游客消费构成（国内） \|项目 \|2000年 \|2001年 \|2002年 \| \| \|收入 \|收入 \|收入 \|收入 \|收入 \|收入 \| \| \|(亿元) \|(%) \|(亿元) \|(%) \|(亿元) \|(%) \| \|长途交通 \|18.6 \|14.37 \|22.87 \|14.7 \|27.771 \|15 \| \|民航 \|3.9 \|3.01 \|6.69 \|4.3 \|8.7 \|4.7 \| \|铁路 \|10.4 \|8.03 \|11.2 \|7.2 \|13.86 \|7.5 \| \|汽车 \|3.8 \|2.94 \|4.67 \|3 \|4.999 \|2.7 \| \|轮船 \|0.5 \|0.39 \|0.31 \|0.2 \|0.185 \|0.1 \| \|游览 \|11 \|8.50 \|15.25 \|9.8 \|16.85 \|9.1 \| \|住宿 \|32.6 \|25.20 \|37.03 \|23.8 \|43.88 \|23.7 \| \|餐饮 \|25.2 \|19.47 \|29.4 \|18.9 \|32.03 \|17.3 \| \|娱乐 \|8 \|6.18 \|9.18 \|5.9 \|12.22 \|6.6 \| \|购物 \|21 \|16.23 \|25.36 \|16.3 \|34.44 \|18.6 \| \|邮电通讯 \|2 \|1.55 \|1.87 \|1.2 \|2.59 \|1.4 \| \|市内交通 \|3 \|2.32 \|4.36 \|2.8 \|5.18 \|2.8 \| \|其它 \|8 \|6.18 \|10.27 \|6.6 \|10.18 \|5.5 \| \|总计 \|129.4 \|100 \|155.59 \|100 \|185.114 \|100 \| 江西省旅游局从表11、表12可以看出，影响江西省旅游业收入的主要因素是长途交通、住宿、餐饮和购物。但，不管是国际游客还是国内游客，他们的交通费用在整个消费中占据相当大的比重，国际和国内游客的住宿、餐饮、交通基本消费支出则分别占总花费的51.2%、5 9.1%，购物等非基本支出分别占48.8%与40.9%。造成娱乐，购物等非基本消费偏少的主要原因是游客在赣的停留时间过短。江西的旅游商品吸引能力仍然不强。在旅游商品开发上仍然处于原始人文自然开发的基础上。 1. 江西旅游商品情况 1、旅游商品资源江西物华天宝，人杰地灵，旅游商品潜在资源异常丰富，而且独特的自然地理环境和人文环境赋予其丰富的旅游商品潜力。鉴于旅游商品开发在江西省旅游开发中目前是最为薄弱的环节，摸清家底，认清形势，发挥优势，在旅游商品开发过程中深入挖掘，带动旅游业和相关产业的开发显得十分重要，据国家旅游局对十大旅游商品抽样调查，外国游客最感兴趣的是有地方特色旅游纪念品（如工艺品）、食品（如茶叶）、服装（如丝绸）占1/3。其次是中成药保健品（占20.5%）和陶瓷（占23.5%）。19.7%的游客对文物复制品（如字画）也有浓厚兴趣。香港游客42.7%选择茶叶，澳门游客选择工艺品、茶叶的占38%。台湾游客最感兴趣的是工艺品，其次是食品和服装。入境游客对山水风光感兴趣的达52.5%，对文物古迹感兴趣的占44%，民俗风情34.4% ，饮食烹调31.9%，文化艺术24.5%，购物26.3%。我省的主要旅游商品优势（见表13）。表13 江西省旅游商品潜在资源 \|类型 \|潜在旅游商品 \| \|工艺品 \|景德镇瓷器、南昌徽雕、南昌瓷牌画像、安义帽扇、婺墨、龙\| \| \|尾砚、河口竹艺、会昌藤器、金溪玛瑙、李渡毛笔、宜春脱胎\| \| \|漆器、新余丝绒画、萍乡纸掌画、吉安樟木箱、遂川黑折扇、\| \| \|余江木雕、广丰草编、庐山竹丝画帘、德安玉雕、井冈山竹雕\| \| \|、根雕 \| \|土特名产 \|南昌珍珠、樟树双竹粘、万年贡米、婺源荷包鲤鱼、乐平花猪\| \| \|、赣州松香、兴国灰鹅、泰和乌鸡、崇仁、麻鸡、万载三黄鸡\| \| \|、南城五黑鸡、上饶白耳鸡、景德镇板鸡、大余羽绒被、万载\| \| \|夏布、萍乡烟花爆竹、新余苎麻、永丰菊花石、峡江鲥鱼、井\| \| \|冈竹荪、红米、余江红石、水晶、庐山三石、江西鲟鱼、鄱阳\| \| \|湖银鱼、信丰烤烟、广昌晒烟 \| \|名酒 \|南昌大曲酒、临川贡酒、潭花酒、赣酒、李渡高粱酒、安义蜂\| \|名茶 \|蜜酒、樟树四特酒、清华婺酒、珍珠液酒、赣州陈年伏酒、金\| \| \|南金樱酒、南城麻姑酒、中华杜仲酒、吉安堆花酒、胡卓人蕲\| \| \|蛇药酒、上清酒、三清猴头酒、九江陈年封缸酒、彭泽浮红茶\| \| \|、婺源大鄣茶、宁都小布岩茶、修水宁红茶、井冈翠绿茶、遂\| \| \|川狗牯脑茶、饮绿茶、庐山云雾茶、安远九龙茶、景德镇德宇\| \| \|活茶 \| \|风味 \|南昌石头街麻花、肉类罐头、兴国牛皮糖薯干、南安板鸭、南\| \|小吃 \|康辣酱、赣州蜜饯、信丰豆腐皮、丰城豆腐乳、萍乡花果糕、\| \| \|新余葱油饼干、吉安薄酥饼、峡江米粉、安福火腿、贵溪灯心\| \| \|糕、饶州牛皮糖、弋阳米果、九江桂花茶饼、九江桂花酥糖、\| \| \|吴城大板黑瓜子 \| \|黑色保健品 \|南昌葡萄豆豉、樟树中草药、修水白术、新干枳壳、吉水荆芥\| \| \|、万安茯苓、井冈天麻、杜仲、黄柏、厚扑、吉安车前子、浔\| \| \|阳五香豆豉、都昌蔓荆子 \| \|绿色保健品 \|三湖红桔、安义枇杷、靖安板栗、江湾雪梨、香菇、竹笋、赣\| \| \|南蜜瓜、会昌荸荠、南康柚子、南丰蜜桔、广昌通芯白莲、万\| \| \|载百合、奉新猕猴桃、遂川金橘、万年珍珠、上饶早梨 \| 江西旅游发展总体规划可见，全省旅游商品开发的主要优势在工艺品，名酒名茶和绿色保健食品上，从已开发的旅游商品来看，工艺品中的景德镇陶瓷具有全国性品牌效应，在国际市场上也有一定影响，余江木雕，宜春脱胎漆器等，虽早已名声在外，但并非以旅游商品为主要销售渠道，在旅游业中的影响和贡献没有充分展现。土特产中的水果，万年贡米，兴国的灰鹅，泰和的乌鸡及南昌的珍珠等旅游商品资源赋存都较好，但产品没能很好地指向旅游市场，与旅游结合起来，故竞争力较差，名烟名酒名茶各地遍地开花，除大鄣茶、德宇活茶外，多缺乏品牌效应，促旅游发展作用甚微。绿色保健品和黑色保健品优势突出，不少是国内外独一无二的旅游商品，但开发有限，规模效应没有显现，未来发展潜力很大。这些旅游商品潜在资源落实到具体旅游区域空间布局上，主要以南昌、庐山、景德镇、井冈山等地为主，旅游商品开发初具规模，能和整个旅游区旅游业的发展融为一体，虽然产品以文化渊源为凭借经过细致的深加工，具有较高的附加值。但产品具有很大的机械性，致使产品辐射面不广，且由于资源的有限性，导致产品的感染力不是很强。而其他地区旅游商品开发或处于初级阶段或处于自然状态。造成江西旅游商品发展水平滞后的根本原因是对旅游商品开发、生产、销售认识不够，缺乏管理手段，重视和发展不够。 2、开发现状江西省旅游商品开发起点低，发展快，但在旅游总收入中，比重依然相对较低。以2 001年为例，国际旅游总收入7030.98万美元，其中购物1307.76万美元，仅占18.6%，国内旅游总收入155.58亿元，其中购物25.36亿元，仅占16.3%。（1）旅游商品初具规模近几年，社会上大商场，旅游商品专业店，精品店迅速增加，井冈山、景德镇、南昌滕王阁等旅游城市和景区兴起旅游购物一条街。旅游商品销售创汇总收入直线上升，其在旅游总收入中的比重有所增加。（2）旅游商品特色与品牌效应显现历史悠久的景德镇瓷器，早在北宋年间就已闻名天下，宜春脱胎漆器20世纪初就曾获南洋赛会一等奖。70年代崛起的余江木雕，也享有“天下雕刻第一家”的声誉，江西物产丰饶，所产万年贡米，樟树中药材，南丰蜜桔、广昌白莲、泰和乌鸡、庐山云雾茶、婺源大鄣茶、德雨集团系列有机食品等土特产品，久负盛名享誉中外。还有一些特色名点名菜，尤为旅游者喜爱，从目前开发来看，绿色有机保健食品正在成为具有强大吸引力的新兴产业，品牌效应的实现，将与旅游业共荣。 2.3.2 景区（点）周围的配套设施据了解，去年，国家旅游局有意将今年的海峡两岸旅游同业联谊会放在我省召开。明知该会开一次就炒热一个城市，但江西还是不敢接这诱人的“绣球”。因为我省目前为止还没有一家五星级宾馆，四星级数量也偏低（见下表）。按照旅游发达国家和城市的经验，四五星级饭店，低星级饭店，普通旅馆的比例以10%:30%:60%为宜，而江西省星级饭店数量比例为0.4%:6.4%:93.2%，显得头小腰细脚过大。此外，江西没有一个大型国际会议场所。这在一定程度上影响了江西的旅游形象。表14 2000年江西省旅游星级饭店构成 \|星级 \|南昌市\|九江市 \|赣州市 \|吉安市 \| \|庐山 \|九江、\|庐山山上、山南、浔阳\|具有昌北国际机 \|鄱阳湖生态区， \| \|旅游区 \|南昌为\|区、沙河、共青城、湖\|场和九江机场， \|世界自然文化遗 \| \| \|主要集\|口、都昌、老爷庙、鼓\|有昌九、九景、 \|产庐山 \| \| \|散地 \|泽龙宫洞、吴城侯鸟保\|昌樟高速，还有 \| \| \| \| \|护区、云居山、柘林湖\|京九、浙赣、铜 \| \| \| \| \|、瑞昌秦山 \|九铁路，长江、 \| \| \| \| \| \|鄱阳湖水路 \| \| \|井冈山 \|吉安泰\|井冈山、宁冈、吉安、\|京九线、昌泰高 \|“红色摇篮” \| \|旅游区 \|和为集\|永丰、峡江玉笥山、遂\|速、正在新建的 \|红绿相映 \| \| \|散地 \|川、白九仙、宋江、莲\|井冈山机场 \| \| \| \| \|花玉壶山 \| \| \| \|龙虎山 \|鹰潭为\|龙虎山、龟峰、贵溪、\|鹰厦、浙赣、皖 \|道教文化与秀美 \| \|旅游区 \|集散地\|余江、万年仙人洞 \|赣梨温高速、320\|山色，道教徒朝 \| \| \| \| \|国道 \|圣与博览中心 \| \|三清山 \|上饶为\|三清山、铅山、广丰、\|浙赣线与320国道\|高山奇峰与道教 \| \|旅游区 \|集散地\|上饶 \| \|遗存的山岳旅游 \| \| \| \| \| \|区 \| \|景德镇 \|景德镇\|景德镇婺源、浮梁乐平\|二级机场、浙赣 \|“瓷都”国家历史 \| \|旅游区 \|为主要\| \|线、皖、赣、九 \|文化名城、 \| \| \|集散地\| \|景高速、206国道\| \| \|南昌 \|南昌为\|南昌市区、梅岭象山、\|昌北机场、京九 \|全省政治经济文 \| \|旅游区 \|主要集\|靖安三爪仑、奉新萝卜\|浙赣、昌樟高速 \|化中心——英雄城 \| \| \|散地 \|潭、高安、樟树 \|、昌九、320、10\|，历史文化名城 \| \| \| \| \|5国道 \| \| \|赣州 \|赣州集\|章贡区、大余梅关古驿\|二级机场 \|“宋城“、红色故 \| \|旅游区 \|散地 \|道、上犹陡水湖、崇义\|京九线 \|都、客家文化， \| \| \| \|聂都溶洞群、安远三百\|323、105、319、\|集绿色与古色于 \| \| \| \|山、龙南武当山寺、瑞\|206国道 \|一体 \| \| \| \|金、兴国、宁都翠微峰\| \| \| \| \| \|、会昌汉仙岩 \| \| \| \|赣东 \|抚州为\|南城麻姑山、南丰桔乡\|昌厦、316国道 \|“才子之乡”的美 \| \|旅游区 \|集散地\|、广昌莲乡、乐安流坑\| \|誉和流坑古村文 \| \| \| \|古村、金溪疏山寺、宜\| \|化 \| \| \| \|黄曹山 \| \| \| \|赣西 \|新余、\|新余仙女湖、宜春体育\|浙赣线、 \|自然生态、山水 \| \|旅游区 \|宜春、\|中心、明月山温汤温泉\|320国道 \|森林风光、革命 \| \| \|萍乡为\|、宜丰洞山、万载竹山\| \|历史文化和佛教 \| \| \|集散地\|洞、萍乡安源、武功山\| \|文化特色。 \| \| \| \|、杨岐山、孽龙洞、修\| \| \| \| \| \|水南崖、清水岩 \| \| \| 从上表可以看到，江西各旅游区蕴含着丰富的文化底蕴，景区（点）内虽有深厚的文化气息，但是许多景区还处于原始的人文自然开发的基础上，致使经济效益却并不乐观。以八大山人纪念馆为例，其文化内涵十分丰富，但经营现状并不好。 1、历史文化内涵八大山人纪念馆坐落在历史悠久，风景优美的青云谱内。相传二千五百多年前，周灵王之子王子晋到此开基炼丹。西汉末年，南昌尉梅福曾弃官隐吊于此，后人建“梅仙祠” 祀之。东晋年间许逊治水至此，始倡道教“净明派”，并建“太极观”。唐大和五年易名“太乙观”。宋至和二年后易名“天宁观”。至清顺治十八年始定名“青云圃”，后易“圃”为“谱 ”。谱内屋宇布局以关帝殿，吕祖殿，许祖殿为主体，三殿逐次递进，曲廓相通，甚是幽雅。八大山人是我国明末清初的杰出画家。生于明天启六年，卒于清康熙四十年（公元1 626——1705年），享年八十岁。他姓朱名耷，僧名个山，别号八大山人，是明太祖朱元璋第十六子朱权的九世孙。明亡后，他抱着对清王朝不屈的态度出家为僧。后还俗，自筑陋室“寤歌草堂”于南昌成郊，孤寂贫寒地度过了晚年。八大山人在艺术上有独特的建树。他以水墨写意画著称，尤擅长花鸟画，其画面构图缜密，意境空阔；其笔墨清脱纯净，淋漓酣畅；取物造形旨在意象，笔简意赅，形神兼备，体现出其孤傲落寞清空出世的思想感情。其书法善用淡墨秃笔，遒劲流畅。含蓄内敛，圆浑醇厚。其诗文多为幽涩古雅。 2、现状 a.我们去当地调查时，发现那里的设施十分陈旧。比如厕所的卫生太差，且设施不好。此外，里面的讲解员素质不符合八大山人纪念馆的文化蕴涵，且内部管理混乱，无竞争意识。若没有上级介绍信，一般游客无讲解员。 b.游客基本没有参与性。里面的景点的开发基本处于原始状态，很难让游客感受到这一景点文化的震撼性。 c.基本上看不到与该文化底蕴相符的旅游商品，更没有高附加值的旅游产品。 d.周围环境与景点文化气息不符，且当地人很少有这种意识。 e.没有一家比较好的餐饮服务业，也没有相应的休闲娱乐设施。 3、分析可以看出八大山人的旅游资源的开发还处于一种原始的自然资源和人文资源的基础上。其旅游产品仅经过简单粗糙加工，内涵不丰富。这样严重影响其知名度，导致了其产品的市场价格偏低，旅游业经济效益不佳。旅游产品开发和经营只有体现出清晰的文化特征才能促进旅游消费，实现经济目标。提高旅游产品的文化内涵，构建有特色的旅游产品文化是提高我省旅游产品素质和产品质量的重要途径之一。同时，旅游产品的效用很大程度上取决于各项旅游产品所凸现的文化魅力，例如美国迪斯尼乐园虽无很久远的历史文化底蕴，但旅游者能明显地感受到扑面而来的现代科技和美国开拓精神相结合的文化内涵。因此，提高旅游产品质量和竞争力的一个重要方面就是如何使文化魅力转换成产品的市场号召力和竞争力的问题。而我省旅游产业至关重要的物质依托就是具有丰富历史文化内涵的人文旅游资源，这是我省旅游产业得天独厚的优越条件。如果忽视了旅游产品的历史文化内涵及其恰当表现，我省旅游产品则会在很大程度上失去竞争优势。 2.4 旅行社现状分析 2002年底，江西省共有379家旅行社，其中国际旅行社22家，国内旅行社357家，并在香港设有旅游股份有限公司。南昌拥有旅行社111家，国际旅行社13家，国内旅行社98家，分别占全省总量的29.3%、 59.1%和27.5%。在地区分布上，江西省的旅行社主要集中在南昌、九江、吉安、赣州、上饶、鹰潭六个城市，这6个城市的旅行社占全省的84.17%（见下表）。表16 2002年江西省旅行社分布情况一览表 \|旅行社类型 \|南昌市 \| \|1）区位优势：江西地处中东、中、西\|1）交通：整个江西省交通对外衔 \| \|三大经济地带中，从江西的东偏北到 \|接性比较弱，缺乏国际性航班，缺\| \|江西的正南方向，是中国经济最发达 \|少高等级公路。 \| \|地区，也是中国经济发展的两大引擎 \|2）资金投入不足，旅游业配套设 \| \|所在地——上海、广东。 \|施不健全，如缺乏高档宾馆（表15\| \|2）生态环境：江西的生态自然环境保\|）和景点基础设施薄弱。 \| \|持很好，森林覆盖率高达59.1%，拥有\|3）旅游从业结构不合理，主要靠 \| \|全国最大的淡水湖——鄱阳湖。 \|政府推动（表17）。 \| \|3）人文资源：江西拥有全国乃至世界\|4）旅游企业效益低规模小缺乏竞 \| \|知名历史人物遗迹，如八大山人、陶 \|争力，如旅行社行业发展滞后缺乏\| \|渊明、汤显祖以及驰名中外的陶瓷文 \|国际旅行社（表16）。 \| \|化遗址。 \|5）江西客源集散地不合理，在大 \| \|4）农业：建立了不同类别的生态示范\|城市与小城市间无过渡层，且集散\| \|区和绿色食品基地（赣南果业生产基 \|地间交通连结能力差。 \| \|地；赣中农业开发实验基地；赣北棉 \|6）客源市场结构不合理，缺少统 \| \|花种植基地）。 \|一的对外营销策略，市场信息闭塞\| \|5）商品特色：陶瓷艺术品具有垄断性\|，且2000年前一直缺少对江西旅游\| \|地位，可以生产出绿色食品、保健品 \|资源的总体规划。 \| \|、中草药保健品。 \|7）整个江西经济发展落后，很难 \| \|6）开发成本：对旅游资源开发的成本\|带动商务、会展等活动。 \| \|相对比较低（例：劳动力等）。 \|8）大旅游观念为深入人心，影响 \| \| \|旅游业的协调发展。 \| \| \|9）旅游生产力结构比例失调。 \| 由上表可知，江西拥有发展旅游业的独特优势。虽然目前江西在发展旅游业方面有硬件和软件方面的劣势，但江西完全可以采取适当的战略和政策。发挥其优势，改变其劣势，从而实现江西旅游业的快速发展。 2.2 O（机会）、T（威胁） \|O(机会) \|T(威胁) \| \|1）加入WTO后，对外开放进一步加大，\|周边省份也在加大旅游业的发展力度\| \|与外部联系进一步紧密； \|2）靠近东南亚的广西、云南、贵州 \| \|2）政府已把旅游业作为一个产业来发 \|等与江西资源相似 \| \|展； \|旅游目的地日益增多，争夺客源市场\| \|3）江西正在加紧建设出省高速公路， \|的竞争也日益加剧 \| \|有望实现八小时经济圈； \| \| \|4）江西作为东部产业转移的最佳地方 \|旅游开发建设的创新也越来越困难 \| \|，与东部的经济联系将进一步加强。 \| \| \|5）江西人均可支配收入不断提高，有 \|5）旅游消费者的消费行为越来越理 \| \|了更多的钱花在旅游上。 \|性，旅游市场对产品的要求也越来越\| \|6）塑造江西人的新形象的形象工程和 \|高 \| \|努力把江西建成沿海发达地区的休闲后\| \| \|花园，甚至中国的大花园，世界大花圆\|6）观念方面，整体思想观念落后， \| \|定位，将进一步提升江西的整体旅游形\|陈旧。 \| \|象。 \| \| \|7）“三个基地一个后花园”的战略构想 \| \| \|，为江西的旅游业发展明确了方向。 \| \| 表17 江西旅游从业人员单位构成（万人） \|部门 \|合计 \|国有单位 \|城镇集体单位\|其他单位 \| \|餐饮业 \|18110 \|9258 \|6223 \|2629 \| \|旅馆业 \|19299 \|16076 \|1411 \|1812 \| \|狭义旅游业\|1161 \|1161 \|—— \|—— \| \|娱乐服务业\|1332 \|404 \|—— \|928 \| \|合计 \|39902 \|26899 \|7634 \|5369 \| 江西旅游发展总体规划 2.3 SWOT矩阵整体分析 O 扭转战略发展战略 W ②区 ①区 S 放弃战略多角化战略 ③区跟随战略联盟战略④区 T 根据SWOT模型：江西旅游业出现“盆地效应”的原因是多方面的，主要是表现在以下几方面 1.江西在这以前一直处在③、④区域内，在这一时期内的特点是，江西的旅游业基本上是处在缓慢的自然发展状态，江西虽有发展旅游的资源优势，但由于思想观念的落后，对旅游业的发展没有足够重视，且江西本身又没有发展旅游业的明确思路和定位，也没有提出发展旅游业的整体战略。从而失去了第一次发展旅游业的良机。 2.近几年江西旅游业虽然发展速度较快，但仍处在一个相对落后的局面，即没有改变 “盆地效应”的现状是因为江西最近处在、区域内：这一时期的特点是，有了市场机会，江西根据自身特点，提出了“绿色家园，红色摇篮”的整体形象，并采取了跟随和扭转战略，使得江西旅游业有了较快的发展。但由于江西旅游业的基础浅，很难短期内改变现状，故仍处在落后地位。 3.根据江西现状，江西要实现旅游业的快速发展，需对旅游业进行整合。旅游业的各价值链：旅行社、旅游景点、酒店、航运等必须确定适合自己的管理中心思想和管理模式。旅行社应利用现代信息技术、电子商务。游客可以便捷地了解到旅游食、宿、行、游、购、娱等具体情况；为游客提供个性化的旅游线路设计。旅游景点创建旅游文化,使娱乐、文化、购物融为一体。旅游相关企业之间应建立虚拟组织（即动态联盟），实现信息共享。旅游企业应克服规模小的现状，对旅游企业可进行优化整合，实现规模化、集团化经营。根据这一行业的特点，便于进行危机管理。由SWOT模型知,江西在战略上应根据自身优势采取发展战略： 1、在旅游资源主题产品开发方面，应注重生态旅游。在战略上可以采用“近邻效应” ，克服“屏蔽效应”。在实践中可以采取以下措施：深入挖掘或重新塑造本地特色，以区别于邻近地区；如已在做的鄱阳湖生态游，红色文化游等。实行区域功能分工；进行区域联合与协作以实现“借海出船”(即联盟战略)。例如江西庐山度假观光游与安徽黄山协作连成一线。在相似资源的开发上，并非先发地区的产品占据全部市场。关于先发地区和后发地区的开发、应对即得利益，可以应用产业组织理论中的市场进入博弈论来解释。在对旅游资源产品开发时，值得注意的是必须实施可持续发展的方针，可实行“优化第一代，开发第二代，设计第三代”。应当保护当前开发价值不大、而可能在未来更具开发价值的资源。否则很可能丧失吸引游客的优势。 2、在对客源市场拓展方面：国际市场上上，应重点拓展东南亚、日、韩、港、奥、台地区，把江西的生态、自然与文化整体形象打造出去，在国内市场上方面：应把市场定位于华东华南地区，真正使江西成为中国东南沿海发达地区的后花园。但以江西现有状况近期应采取优先发展国内旅游战略，尤其是要以中国东南沿海地区为重点目标市场。就远期发展战略来看，要实现旅游产业的升级，提高旅游市场的消费水平，提升整个江西旅游形象，必需大力吸引国际游客。 3、在市场营销方面：实行系统营销，策划统一的市场营销策略。并且广泛地使用现代媒体技术，网络技术进行营销。以沿海地区的休闲、度假后花园为目标，以绿色、古色、红色、陶瓷、道教文化为主题。把江西的整体旅游形象打造出去。 4、在管理方面：应加大体制改革，理顺关系，进行机制的创新，改变落后的思想观念，实行逐级管理，综合管理。 5、旅游企业方面：进行优化整合，实现集团化经营。如建立虚拟宾馆集团。主要参考文献 1、王大悟、魏小安主编，《新编旅游经济学》，上海人民出版社，2002年6月。 2、解培元，《企业战略管理》，上海人民出版社。 3、赵鹏主编，《旅游学刊》，北京联合大学旅游学院。 4、李言敏主编，《旅游科学》，上海旅游高专科学报。 5、孙天义，主编，《人文地理》，。 6、吴文峰梅毅编著，《游遍江西五百问》，江西人民出版社。 7、刘振礼王兵编著，《新编中国旅游地理》， 2001年5月2版南开大学。 8、甘朝有编著，《旅游心理学》，2001年5月第2版南开大学。 9、江西省旅游局、中国科学院地理科学与资源研究所旅游规划研究中心，《江西省旅游业发展总体规划》（2001——2020年），中国旅游出版社，2002 年8月。 10、菲利普·科特勒，《营销管理》,中国人民大学出版社。 11、陈桂明、成红雨、潘伟著，《MATLAB数理统计6·X》，科学出版社。 12、徐俊如、吴文峰主编，《情系旅游生地——江西》，江西科学技术出版社。 13、周绍森、尹继东等著，《江西在中部地区崛起方略》，江西人民出版社，2002年5月。 14、邵鸿、黄继嘉主编，《旅游业深度开发与发展规划研究》，江西科学技术出版社，20 02年6月。 15、林南枝，陶汉军编著，《旅游经济学》，南开大学出版社。 16、《江西社会科学》，2003年第3期。 17、晶辰工作室编著，《Excel2000》，电子工业出版社。 18、《建设沿海发达地区旅游休闲“后花园”高层论坛专家发言》、《决策咨询》第11期，江西省人民政府决策咨询委员会2002年2月。 19、中华人民共和国国家旅游局《中国旅游统计》，中国旅游出版社2001年9月版。 20《旅游时报》，2000——2003年上半年各期。《中国旅游报》，2000——2003年上半年各期。《旅游市场信息》，2000——2003年上半年各期。《旅游研究与实践》，2000——2003年上半年各期。 21、国家计委宏观经济研究院课题组，《“十五”时期江西发展旅游业的构想》、《宏观经济研究》，2001年第1期。注：资料主要来源--江西省旅游局。注：本文获第八届“挑战杯”大学生课外学术科技竞赛全国三等奖，全省一等奖。	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/江西旅游经济发展调查报告.doc
1 引言 1.1 长三角概况长三角是长江三角洲地区的简称，包括上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、泰州、扬州、南通、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山、台州等共计16个城市。长三角是我国重要的自然和经济地区，总面积约10万平方公里。该区域内，人口众多，经济发达，总体以上海为龙头，苏浙为两翼，是中国经济、科技、文化最发达的地区之一，也是中国最具活力与竞争力的经济区域之一。根据中科院发布的《2003年中国可持续发展战略报告》综合排名评价显示，位于长三角的上海、浙江、江苏分别名列一、五、六位；从 GDP总量来看，长三角地区以仅占全国2％的土地面积、10％的人口,产生了全国GDP总量的近30%；全国综合实力百强县（市），长三角占了一半；世界500强企业有400多家在此落户。 1.2 长三角区域经济发展特点长三角地区地缘相近、人缘相亲，有着深厚的文化底蕴。1990年，中国改革开放的总设计师邓小平提出了以浦东开发开放带动上海、带动长三角和整个长江流域发展的战略构想，从此拉开了长三角区域经济发展的序幕。然而长三角区域江、浙、沪三部分分属三个独立的省市，新中国成立以后，在长期的计划经济体制模式下，该地区分别形成了“苏南模式”、“温州模式”、“上海模式”等不同的经济格局，其中上海是当之无愧的“国营龙头老大”。在新的形势背景下，各地各级政府确立新的发展模式，谋求长江三角洲地区之间的经济合作与发展，积极推进长江三角洲地区经济一体化，这必将促进苏浙沪三地范围内资源要素得到充分和合理配置，同时充分利用外部及国际资源要素、市场，进一步拓展长三角地区经济发展的国际空间，形成长三角地区新的竞争优势，提高长三角乃至中国经济的国际竞争力。与此同时，我们也应该充分看到，政府经济行政行为在长三角区域经济合作的背后，仍然存在着许多问题。改革开放使得江、浙、沪根据自己的特色，各自在不同的经济领域取得了重大发展。正是由于此，三省市政府对各自区域的经济发展都偏爱有加，对自己区域形成的产业结构也是衷心耿耿、不愿释怀。到目前为止，江、浙、沪三地的分工与合作仍然相对封闭，甚至有所排斥。在中国加入WTO与全球经济一体化进程加快的背景下，长江三角洲地区的经济发展进入了一个前所未有的新阶段。江、浙、沪三地经济联系日益密切，合作不断增多。随着长三角区域经济格局的公认程度不断提升，政府部门如何面对发展如此之快的经济格局，及时调整自己的职能，改变自身的行政理念，完善自身的管理方式，已经成为众所关注的焦点。 1.3 问题的提出在经济全球化背景下长三角区域经济发展的一体化，江、浙、沪三省市资源整合、优势互补、互利共赢，将成为地区发展的重要生长点和增长点，同时也将推动这一地区的结构优化和产业升级。然而我们可以明显地感觉到，各地政府在区域经济发展中所采取的种种政府行为，带有明显的地方功利主义和保护主义色彩，而忽视了区域经济整体发展的互补与协调。比如，长三角出现了诸多类似“倾销式开发区建设”、“区域环境污染” 、“经济结构大幅雷同”、“各地争相发展制造业基地”等一系列政府间协调失败的案例。那么，“为什么文化如此丰富、资源禀赋如此相同、历史具有如此的密切联系、经济结构如此互补的地区，却在经济发展中如此四分五裂，形不成一种一体化发展的格局”[1]？是什么导致了在信息能完全沟通的情况下，其协调搏弈结果仍然达不到帕累托最优而导致博弈失败？通过对政府这些经济行政行为的实证分析，我们从政府协调博弈的预期得益、博弈成本、博弈对象和信息沟通等方面来研究政府如何在区域经济发展中出现协调搏弈失败，并由此从政府职能改革方面着手，提出政府如何面对区域经济的发展来调整、完善自身职能，从而加强博弈的协调功能，构建完善区域经济发展协调机制，更好地为市场服务，为区域经济的协调发展服务。 1.4 国内外相关研究进展随着中国对外改革开放以及加入WTO，已经有越来越多的人认识到，面对国际大市场挑战的不仅仅是企业，更重要的反而是政府。WTO的许多规则恰恰是针对政府而来，这些规则也只有政府才能执行和遵守，不是企业，而是政府成了WTO的首要冲击对象。中国各级政府面对如此机遇和挑战，如何尽快调整自己的行政理念，改革现行行政体制，完善自身行政职能，以及转变行政行为和管理方式，成为众多学者研究的课题。 1.4.1 国内相关研究进展我国著名经济学家厉以宁（2000）就区域经济与社会发展和模式方面提出了平衡发展理论和不平衡发展理论；并对不平衡发展理论提出了四种发展模式：梯度推进、增长极、点轴开发、网络开发[12]。中国人民大学高洪深等（2000）对区域经济的结构、组织形式、区域空间结构、区际分工与协作、区域经济政策等方面进行了详细研究[4]。洪银兴、刘志彪等（2003）在关于长江三角洲地区经济的竞争与合作方面提出，长江三角洲地区自然条件相似，产业分散开发，经济发展路线接近，发展水平相当，易于形成竞争局面；同时，各地经济结构相近但发展水平存在地区差异，为区域分工与合作提供了可能[9 ]。关于区域经济发展阶段理论方面，陆大道（2001）将其划为四个阶段，即社会经济结构中以农业占绝对优势的阶段、过渡性阶段、工业化和经济起飞阶段、技术工业和高消费阶段；朱传耿等（2001）[23]提出了可持续发展是区域经济发展的最高阶段；刘思华（2002）就各类区域的生态、经济、社会、效益相协调问题与区域发展中的生态、经济、社会、效益相结合的问题，提出了可持续区域经济发展研究理论[11]。李文良等（2003）关于政府职能及其转变等方面提出：政府职能的重新配置可以从职责范围和作用层次两个方面确定政府行政管理的目标、内容、过程及其运作方式，以形成一个适应社会发展需要的政府职能体系，为政府科学地进行管理奠定基础。新型的政府行政理念也在不断兴起，如服务行政[10]。其要求：1、政府服务应以顾客或市场为导向；2、政府应重视提供公共服务的效率、效果和质量；3、政府的管理职能应是掌舵而不是划桨。“掌舵的人应该看到一切问题的可能性的全貌，并且能对资源的竞争性需求加以平衡。划桨的人聚精会神于一项使命并且把这件事做好。掌舵型组织机构需要达到目标的最佳途径……”[2]；4、政府行政中引入市场化模式。我国学者王传宏等（2002）就政府的公共政策制定的影响因素方面指出：公共政策的制定过程是一个博弈的过程，各方力量在互相冲突中获得平衡[18]。公共政策的直接制定者公共部门及其人员对公共政策制定有着主要的直接的影响，他们决定公共政策制定的体制形式。 1.4.2 国外相关研究进展美国著名经济学家尼古拉斯．亨利（2002）就政府间行政问题进行了深入研究，他认为：“政府间行政指的是为实现具体的政策目标对政府间关系的管理和协调．．．．．．而政府间关系是指所有拥有不同程度的权威和管辖自治权的政府部门之间建立的一系列金融、法律、政治和行政关系” [8]。关于博弈论方面的研究则比较丰富，但基本上都是集中在对微观经济领域，也有涉及宏观经济领域的。博弈论是一种独特的处于各学科之间的研究人类行为的方法。博弈论是由约翰•冯•诺伊曼（John von Neumann）创立的。博弈论领域第一本重要著作是诺伊曼与另一个伟大的数理经济学家奥斯卡•摩根斯坦（Oskar Morgenstern）共同写成的《博弈论与经济行为》（The Theory of Games and Economic Behavior）。当然，摩根斯坦把新古典经济学的思想带入了合作中，但是诺伊曼也同样意识到那些思想并对新古典经济学做出了其他的贡献。而纳什均衡是最经典的现代博弈论范例。20世纪50年代，纳什就提出了著名的纳什均衡（囚徒的困境）。1968年，格雷特•哈丁成功地将“囚徒的困境”和资源耗竭结合起来，提出了“公用地灾难”。哈丁说：“在信奉公用地自由化的社会中，每个人都追求各自最大的利益。这是灾难所在。．．．．．．毁灭是所有人都奔向的目的地” [2] [13] [15]。美国波士顿大学经济学教授Russell W.Cooper（2002）则提出了宏观经济学中的协调博弈理论，并提出了政府在解决协调问题中的角色，既可以保持经济的稳定性，又可能导致政策的不确定性，其主要原因是“时间不一致性”，“在一些情况下，私人行为主体与政府之间不同的目标会导致时间一致性问题的出现。在另外一些情况下，私人行为主体无法将外部性问题内部化也会导致时间一致性问题。这些外部性的存在既为政府干预提出了理由也同时成为时间一致性问题的基础”；“从直觉上来说，政府可以选择一个行动来实现自己的目标去影响私人行为主体的选择。然而，一旦选择了X，政府就无法影响私人行为主体，所以政府必然想采取一个不同的行动”。美国著名经济学家艾里克•拉斯缪森（Eric Rasmusen）（1989）从信息的角度对博弈论提出了对称信息动态博弈、声誉和对称信息重复博弈以及不对称信息动态博弈的理论[15]。虽然，从宏观背景看待地方政府职能的转变，无论是在现代社会发展的要求之下，还是如同整个中国政府一样处于WTO的环境氛围中，中外许多学者都进行了研究。这些研究成果的主要侧重点有：地方政府作为独立行政体，其在本国经济大背景下应当成为什么样的角色？政府和本行政区企业、本辖区市场的关系如何处理？中央和地方政府如何共同面对经济问题等。但是，纵观国内外关于区域经济间政府职能和协调博弈方面的研究，以及引发的政府职能转变方面的问题，我们觉得目前还鲜有人问津。在区域范围内地方政府相互间如何面对既独立又统一、既竞争又合作的市场环境、既是独立的行政体又必须互相联合的政治环境、如何调整自己的角色、如何进行公共行政决策、如何协调局部利益和区域利益、如何处理区域利益与区域外部利益间的关系，以及如何面对区域外市场等问题，则是一个值得深入研究的课题。 1.5研究方法及论文的构成长三角区域经济的发展，在某种意义上已成为中国市场经济发展的风向标，也成了政府制度创新、协调发展、共谋未来的实验田。但在许多的辉煌背后，我们也看到，在各行政区域政府间的互相协作、协调机制的发展等方面仍然存在不少的问题。根据艾里克 . 拉斯缪森（Eric Rasmusen）相关博弈理论，“博弈中包括如下必不可少的因素：参与者（players）、行动(actions)、信息(informations)、策略（strategies）、支付（payoffs）、结果（ outcome）和均衡（equilibria）”[3]。这就是说，在区域政府间互相博弈也必然需要支付一定的成本来获得期望得益，并由此达到协调均衡。同时，协调博弈过程之中，有许多的因素将影响到博弈的成功与失败，如信息沟通、风险回报等。那么，在区域政府间的协调博弈中，政府是以什么样的成本来进行博弈呢？博弈的协调过程中会出现哪些问题？博弈为何经常出现失败？这些问题的出现与当前区域经济发展中政府职能的转变又有什么关联？等等。根据目前国内外关于区域政府间协调博弈的研究现状，笔者主要利用协调博弈论的相关理论来对区域经济发展中政府间相互博弈行为的失败进行研究。我们从实际案例的分析出发探讨和研究区域经济发展中政府间协调博弈出现失败的问题，试图分析区域政府间协调博弈失败的原因，并据此提出政府职能转变的一些观点，与大家共同探讨。论文主要分为以下几个部分。第一章主要介绍了长三角的概况、长三角区域经济发展的特点，并由此提出了区域政府协调之间的问题所在，并提出采用“协调博弈”的有关方法对其进行研究。随后还介绍了目前国内外“博弈论”有关研究进展及其在政府博弈中的研究情况。第二章首先提出了长三角区域经济在中国的地位与作用，介绍了长三角区域经济的现状与特点、长三角经济一体化的意义所在，并提出了长三角区域经济发展中政府合作与竞争方面存在的协调问题。第三章给出了长三角区域经济发展中间出现的政府协调博弈的数个案例，其中协调失败的案例有“各地大打制造业基地牌”、“‘倾销式’开发区建设”、“洋山港、跨海大桥建设 ”、“长三角区域环境污染”；协调成功的案例：“长三角高速公路圈建设”等。第四章也是本文的核心所在。主要从分析协调博弈的各元素出发，来获得长三角区域政府间协调博弈失败的原因。第一节从协调博弈“得益”的角度对“洋山港建设”的案例进行了剖析，指出了博弈失败的可能性存在于政府对期望得益的预期，和为了达到预期采取的不当竞争手段；第二节从协调博弈的“成本”角度出发，对“‘倾销式’开发区建设”的案例进行分析研究，得出协调博弈失败的原因是政府拥有廉价的博弈成本，并且对这些成本的使用效率没有科学的评价机制；第三节从博弈的对象方面着手，分析了区域政府对共享性的资源方面的博弈往往容易导致协调博弈失败；而对于独占性的、不可共享的公共资源等方面的协调容易成功；第四节从协调博弈的信息沟通方面对案例进行了研究，指出在信息沟通的条件下政府间协调仍然失败的原因在于政府的信任度危机、外来干预或压力、以及决策者本身的职业风险等。第五章分析了区域间政府博弈产生的原因，提出了协调失败的市场表现。指出了政府根据不同的角度进行协调博弈所关注的重点不一样，因而形成了重复建设、无序竞争、区域共享资源的浪费和破坏、以及政府信任危机等市场经济体制下的几种表现形式。并由此阐述了区域政府职能的弊端所在，进而提出了政府职能转变必须从理念和观念转变、实行真正的制度政府、实行中介制度、增强区域间协调机制的权威性等几个方面着手，打造一个真正的效率政府、透明政府、责任政府。 2 长三角区域经济发展的现状 2.1 长三角区域的地理和行政范围长三角区域主要涉及江浙沪三省市的十六个城市。其地理位置和行政区划见图2.1。图2.1 长三角区域的地理位置和行政区划图 2.2 长三角经济在中国经济发展中的地位与作用长三角区域经济在中国经济发展中具有举足轻重的作用。从国内生产总值来看，在计划经济时代，长三角区域经济不属于我国重点投资区域，整个区域经济发展相对缓慢。但改革开放以来，长三角经济迅猛发展。两省一市对全国的经济增长贡献越来越大。首先，据国家统计局发表的报告显示，2002年，长江三角洲地区实现GDP占全国近1/ 5。报告称，长江三角洲包括上海和隶属江苏、浙江的15个地级以上城市（2002年还不包括浙江的台州——笔者注），是中国人口最稠密、经济最发达、人民生活最富裕的经济区域。长江三角洲地区作为中国经济的"最亮点"，越来越受到海内外的瞩目。 2002年这一地区以仅占全国2%的土地面积、5.8%的人口，创造了国内生产总值19105亿元，占全国18. 5%；财政收入4046亿元，占全国22%；出口总额924亿美元，占全国28.4%。报告指出， 2002年，在国内生产总值中，15个城市第一、二、三产业的比例为5.9：51.8：42.3，第一产业比重比全国低8.6个百分点，第二产业与全国水平持平，第三产业高于全国8.6 个百分点。15个城市中，上海、南京、舟山的产业构成呈三、二、一格局，其中上海市的第三产业比重高达51%。其余12个城市三次产业比重均呈二、三、一格局分布。其中苏州、绍兴两市第二产业比重达到58.2%和57.6%[4]。其次，从管理制度上来看，长三角地区已经成为我国制度创新中心。长三角在经济发展的同时，分别形成了各自特色的区域经济发展模式。无论是国企改革、民营经济发展、外资引进，还是政府管理体制改革、区域法规与政策调整、市场管理体制与运行机制的整合，在全国都充当了排头兵的角色[5]。与此同时，由于长三角区域相对与内地和国内其它地区领先的市场经济意识、管理体制与理念，其自然成为了国际经济发展制度在中国生根发芽的基地，成为了市场经济制度与国际接轨和创新的中心。最后，在技术创新方面，通过改革开放，长三角形成了我国的技术创新中心，主要表现在如下方面：新产品的制造中心；新技术引进与自我开发中心；新材料新能源获取中心；新市场开拓中心。总体上看，长三角地区在改革开放以后，作为我国产业结构调整与升级的先行区域，二、三产业发展迅速。经济龙头地位日益显现，上海业已成为全国金融与服务中心，乃至向国际金融中心迈进；江苏和浙江成为我国重要的制造业基地。长三角地区的产业对外开放和国际化进程显著高于全国平均水平，已成为我国经济外向发展和参与国际竞争的前沿区域。 2.3 长三角区域经济发展的现状与特点长江三角洲涉及三个省市，非常有意思的是三个省市基本上独立地形成了自身的市场化发展模式，即众所周知的温州模式、苏南模式和上海模式。三种经济模式所具有的特点体现在哪里？他们所能相互依赖和生存的基础又是如何形成？很明显，三地经济发展到今天，其最大的共同点就是国企的消退，代之而起的是民营经济（包括外资和中外合资企业）的不断壮大。从一定意义上说，三种经济模式可谓 “殊途同归”。因此，无论何时何地，长三角区域经济的发展，始终贯穿着一条主线，那就是国企的不断“化解”，与此同时，经济的一体化进程和趋同化问题也暗潮汹涌。随着历史的前行，三种模式经济发展至今，已经发生了蜕变。最显著的就在于区域经济发展模式的崛起。三种经济模式在改革开放初期，有其自身生存和发展的土壤，但随着经济全球化浪潮的涌起，以及中国加入WTO，以往自成体系的经济模式显然到了赋予新内容的时刻——那就是区域联合。　长三角区域经济发展至今，已经成为中国经济发展的重要标志。我们可以从以下几个方面来窥视其特点所在。一、已经初步形成了世界第六大城市圈，以上海为龙头，江浙为两翼的综合性区域经济一体化初具规模[9]；二、作为中国市场经济体制改革的排头兵，长三角已经成为制度创新、金融创新、技术创新的典范；三、形成了产业结构基本明确、布局基本合理、协作基本到位的较完整的生产体系；四、交通、物流、通信、金融正逐步形成统一协调的完整的网络化体系；五、自然资源、人才、环境（整治）的大联合、大合作已经成为共识；六、政府服务意识达到一个新的高度；如何转变政府职能、提高政府在市场经济发展中的效率成为区域政府间共同面对的问题，并正在共同探寻问题的症结所在；七、政府间合作与发展需要建立长久稳定的协调机制，已得到广泛认同。部分运行协调机制业已形成。 2.4长三角经济一体化的意义长三角区域经济一体化从地域上来说，具有得天独厚的条件。世界经济发展的历程说明，中心城市、大都市圈、区域经济一体化是经济发展效益最大化的重要途径。随着经济全球化浪潮的不断推进和中国加入WTO，世界先进国家的经济一体化进程为发达的长三角区域提供了借鉴。再者，中央政府和地方政府的积极推进也为长三角区域经济的形成起到了重要作用。事实也证明，长三角区域经济的形成，在全国已成为经济发展的领头雁。我们从2004年度全国百强县（市、区）排名的前20名看出（表2.1），属于长三角地区的就达17名之多。长三角区域经济的发展水平由此可见一般。表2.1 全国百强县（市、区）前二十排名表 \|位次 \|县名 \|综合指数 \|发展水平 \|发展活力 \|发展潜力 \| \|1 \|顺德区 \|99.84 \|105.93 \|95.454 \|75.131 \| \|2 \|昆山市 \|96.676 \|103.134 \|99.619 \|66.458 \| \|3 \|江阴市 \|95.812 \|102.645 \|87.090 \|70.892 \| \|4 \|张家港市 \|95.498 \|103.383 \|89.681 \|64.77 \| \|5 \|常熟市 \|95.286 \|103.047 \|92.593 \|63.285 \| \|6 \|南海区 \|93.074 \|98.825 \|80.940 \|74.688 \| \|7 \|萧山区 \|85.632 \|91.068 \|85.861 \|61.285 \| \|8 \|武进区 \|84.703 \|89.213 \|83.604 \|64.881 \| \|9 \|吴江市 \|82.098 \|84.614 \|98.289 \|60.991 \| \|10 \|绍兴县 \|81.998 \|84.668 \|92.102 \|63.530 \| \|11 \|南汇区 \|80.139 \|83.151 \|82.823 \|64.474 \| \|12 \|奉贤区 \|79.938 \|83.106 \|86.377 \|61.461 \| \|13 \|鄞州区 \|79.482 \|81.358 \|94.138 \|61.956 \| \|14 \|太仓市 \|78.348 \|80.394 \|99.292 \|56.856 \| \|15 \|宜兴市 \|76.391 \|78.829 \|78.320 \|63.721 \| \|16 \|慈溪市 \|75.437 \|76.630 \|88.801 \|61.673 \| \|17 \|义乌市 \|74.765 \|76.273 \|84.264 \|61.785 \| \|18 \|晋江市 \|73.551 \|75.436 \|78.333 \|61.653 \| \|19 \|余姚市 \|72.580 \|72.090 \|94.550 \|61.795 \| \|20 \|余杭区 \|72.408 \|74.005 \|81.435 \|59.331 \| 资料来源：国家统计局农调总队根据全国县（市、区）2003年末社会经济统计数据测评的全国县域社会经济综合发展指数。长三角区域经济一体化，对本地区乃至全国经济都有现实的意义。一是能够加快经济的发展，溶入经济全球化的浪潮；二是快速推进城市化建设，目前已初步形成世界第六大城市产业群；三是能更加合理协调、调整区域经济结构，理性健康地发展地区经济；四是有效整合各类区域资源，充分提高经济发展的效益；五是大力推进政府管理体制和政治体制的完善与发展，使得政府能尽快适应市场经济和WTO经济环境。 2.5 长三角区域经济发展中政府协调博弈存在的问题长三角区域经济的逐步成形，源于市场经济的自身开拓与发展，中央和地方政府有意识的推动也起到了积极的作用，甚至在某些方面是重要作用，但这不可能离开长三角区域本身经济发展的内在要求。事实上，长三角区域经济的发展，除了各地利益驱动所带来的一些弊端以外，仍然存在着严重的制度与政府因素。政府在引导长三角经济一体化的过程中，需要进行大量的协调博弈，如区域经济结构的调整、区域协调机制建立、人才和资源共享、区域环境污染整治与保护等等。但政府在这些方面的协调博弈中，协调博弈失败的情形却屡见不鲜，主要表现在以下方面。一、行政区划概念的尖冰难破。虽然区域联合达成共识，而且建立各方面的运作协调机制也在酝酿与逐步建立之中，但在涉及地区利益的情况下，这种行政区划的传统理念还是会表现得异常明显[16]。二、政府干部的考核与升迁制度难以撼动。这是中国政治制度下形成的一套完整的体系。在长三角区域，虽然在某些方面进行了改革，但该制度的核心仍然没有任何改变。三、产业结构雷同。长三角区域经济发展的基础是地域与经济结构相近的三地经济联合而成。区域分工与联合促进了整体利益的提升，但为了本地经济的发展，一些以往具有基础、或者新兴高利润产业，竟相成为长三角区域内政府间追逐的目标，从而导致产业结构大幅雷同。四、基础设施重复建设。机场、港口、开发区等硬件重复建设已经成为瞩目的热点。税制、论坛等软环境也重重叠叠[33]。五、“倾销式招商”等现象频频出现。为了争夺某些利益，互相“压价式”的街头叫卖形式也不断在高规格的招商引资活动中出现。六、区域环境污染等公共灾难难以根治。没有统一协调的治理、互相指责、缺乏自我牺牲精神。七、资源争夺战硝烟弥漫。长三角区域自然资源匮乏，从早期的“蚕茧大战”，到近期的“矿产大战”，无不体现了市场资源的争夺，期间地方政府起了推波助澜的作用。而物流资源的争夺到目前为止，仍然处于白热化的状态。最典型的莫过于上海洋山港的建设对浙江宁波北仑港造成的冲击。于是，一场物流资源争夺大战在长三角地区遍地开花（详见案例3.1.3：“洋山港、跨海大桥建设”）。而这场大战的始作俑者非政府莫属！八、政府间协调博弈在信息沟通的情形下，仍然经常性地导致失败。以上诸多问题反映了长三角区域经济虽然具有了一定的一体化程度，政府间的协调博弈以及协调机制也逐步受到关注，但距离真正的经济一体化还有一段艰辛的历程。 3 长三角区域政府间协调博弈案例描述长三角作为中国区域经济发展的重要地区，已经越来越体现其龙头地位。就长三角两省一市各自的经济发展表现而言，将之称为中国经济的三条龙并不为过。但进入21世纪，人们对长三角的期望，已不单单是这两省一市各自的单兵突进，而是需要形成一种崭新的、互相协调发展以提升整体效益的区域经济。但长三角区域各政府已经作好了区域经济一体化的准备了吗？事实上，长三角区域人员、物资、信息、资金顺畅流动的平台还远远称不上平整，区域经济一体化进程任重道远。地方政府仍然面临着如何按照市场经济的运行规律，协调利益、调整标准、放宽权限、统一规则，边破边立，实行彻底的机制创新，建设良好的制度平台，变经济加法为乘法的最大挑战。　　正因为如此，我们热切地关注长三角，关注区域政府在区域经济合作中的一举一动。诚然，区域政府为一体化进程开展了许多工作，如人才平台打破禁锢促进流动、职业资格开始互认、观念壁垒逐步冲破、户籍改革正在进行、社会保障逐步完善、物流平台有望消除体制性障碍等，这些政府策略在很大程度上促进了长三角区域经济一体化的形成。但是，存在的问题仍然不能轻心，如重复建设、过度竞争、产业同构、行政分割、各方利益相争、单赢（而非双赢、多赢）观念等，都在不同层面、不同角度体现了政府在区域经济协调发展方面存在诸多问题。　为了直观地观察长三角区域政府间协调博弈失败的现象，我们先来关注以下几个案例。 3.1 协调博弈失败案例 3.1.1各地大打制造业基地牌 2003年8月15日，长三角经济协调会第四次市长峰会在南京召开。会议最终通过了《关于以承办世博会为契机，加快长江三角洲城市联动发展的意见》。这次峰会中，如何解决产业结构趋同、重复建设严重成为最关注的议题。因为从三地当年的发展规划来看，产业结构趋同化趋势十分明显，犹以制造业为盛。 2003年6月27日，上海市市长韩正在一次会议上提出了上海工业新一轮发展蓝图。“在上海最需要工业作出贡献的时候，上海工业步入了发展的最佳历史时期。”他强调，“制造业在上海未来的发展中将具有举足轻重的作用”。上海“173”计划的推出，让苏浙始料不及。原本江苏和浙江视上海为长三角龙头，意图从各方面与其展开接轨，但上海在20 03年推出了一个新的“经济特区”计划，按照上海官方的说法是“降低商务成本试点区”。由于该园区规划面积包括了嘉定、青浦、松江三个区在内的173平方公里，因此地方官员通俗地称其为“173计划”。上海市政府既要把上海做成国际经济、金融、贸易和航运四大中心，又要在传统的制造业上与兄弟省一争高低。根据上海市政府的意图，这个“经济特区”将主要面向世界五百强企业，与江苏和浙江展开吸引外资的竞争。此举被视为在世界制造业基地大转移的背景下，上海图谋新一轮发展的关键步骤。那么，作为长三角龙头老大的上海，却与江浙展开同层面的招商大战，争取蜗角之利，除了在降低商务成本方面找到丁点理由外，还有什么能够充分显示其政府的区域合作之意呢？而江苏的沿江开发战略也是酝酿已久。在新一轮规划中，江苏省400多公里的长江岸线和沿线8个城市都被囊括在内，将重点发展装备制造、化工、冶金和现代物流四大产业。与此同时，浙江的“环杭州湾产业带”更在如火如荼地加紧打造。浙江省省长吕祖善在 2003年环杭州湾六市工作座谈会上提出“浙江产业的优势在制造，构建环杭州湾产业带，实质也是建设先进制造业基地的连绵带”。南京农业大学区域经济发展研究所对于长三角地区产业同构问题作出调查统计，就产业结构同构系数而言，上海与江苏为0.82，上海与浙江为0.76，而江苏与浙江则高达0. 97。长三角城市“十五”规划中排在前四位的支柱产业分别是电子信息、汽车、新材料和生物医药，趋同率达70%[5]。 3.1.2“倾销式”开发区建设长三角是一个正在世界上兴起的第六大城市群。根据中科院发布的《2003年中国可持续发展战略报告》综合排名评价显示，位于长三角的上海、浙江、江苏分别名列一、五、六位；从GDP总量来看，长三角地区以仅占全国2％的土地面积、10％的人口,产生了全国 GDP总量的近30%；全国综合实力百强县（市），长三角占了一半；世界500强企业有400 多家在此落户。长三角正以凌厉的发展势头，直超中国经济发展前沿地带的珠三角。但是，长三角16个城市却分属二省一市，不同地方政府为主体的利益之争，在此显得非常激烈。2003年初，苏浙沪三地举行的联合招商引资活动，上演了一场自己人斗自己人的“好戏”。区内城市间展开“倾销式”竞争，争相用“跳楼价”来争夺外资，使得外资“渔翁得利”。一份刚公布的跨国公司在华投资报告显示，2003年跨国公司在中国拓展投资将呈“兵分三路”的态势：投资方式上将从新建投资转到并购投资，从合资转向独资，从单个项目投资变为产业链投资；投资重点地域将从“珠三角”转向“长三角”；而投资领域重点则会放在生产服务业。种种迹象显示，跨国公司新一轮投资热已经并将进一步集中到长三角。笔者认为，这其中除了地方政府的各种优惠措施，如新投资金的税收优惠外， “倾销式”竞争是一个非常重要的因素[6]。 3.1.3 洋山港、跨海大桥建设另一个显示长三角政府间博弈的典型案例是上海洋山港、杭州湾跨海大桥建设。 2002年年初，宁波就海港规划提出了“以上海为中心，以浙江（宁波）、江苏（太仓）为两翼进行港口组合”的规划。也就是说，北翼的太仓作为与上海港配套的散装杂货港口，南翼的宁波凭水深优势成为上海的深水外港。当浙江人还在为自己拥有了北仑深水良港、并接轨上海港而自喜之时，上海人已经在为自己谋划一幅新的蓝图——建设洋山港。且不说洋山港建设后发展的可行性如何，单就其地点座落在浙江省区域内就可以看出，洋山港的建设绝不是合作，而是“短兵格斗”。由于上海港的天然条件限制和负担的日益沉重，上海市政府始终在谋求近海战略，尽可能大地实现其利益的本地化。上海市政府不可能对宁波北仑港的的低负荷运行不知，也不可能不了解北仑港建设的初衷就是接轨上海港，实现沿海港口物流的大整合。然而，这一切全部因为洋山港的建设出现了新一轮的港口资源整合和经济布局调整[36]。为了争夺各自物流资源，浙江在海路方面，开始兴建杭州湾跨海大桥，使得江苏成为宁波港货物来源的直接腹地；在公路方面，兴建乍嘉苏高速路，即连接苏州——嘉兴——乍浦的高速公路作为杭州湾大桥的配套工程，通过这条高速路，苏锡常经济圈的货物将可以快速上桥。此外正在翻修的杭州到南京的高速公路，还可以将安徽中部和苏中地区纳入宁波港的辐射范围；水路方面，浙江投资最大的水运工程项目——杭甬运河改造，2004 年年内正式动工，届时从重庆、宜宾、三峡、武汉、九江、南京等内河港口顺流而下的集装箱都可以经过新运河拐往宁波出海。而上海亦在马不停蹄地跟外面谈合作。有消息称，上海港与武汉港已谈妥，上海将投资数千万元，用5年的时间对当地两个码头进行改建，形成有650米长岸线，20万平方米左右陆域面积的集装箱专业码头。并以此为中心，将上海港的腹地扩展到湖南、湖北、江西、四川、重庆等地区。此外上海港与温州港也在接触，直指宁波港货物的来源地。更为甚者的是2002年8月底，上海港务局旗下上市公司上港集箱将资本大刀挥到宁波港的家门口——在宁波大榭岛经营港口码头，一是参股45 ％与宁波大榭港务公司合资成立宁波大榭开发区集信物流有限公司；二是开通上海至宁波的集装箱支线，这一举措为上海港建国际集装箱枢纽港的战略目标下了实质性注解的同时，也使得大榭岛与上海港和宁波港之间的关系变得微妙，竞争而非合作变得更加明朗和激烈。 3.1.４长三角区域环境污染　　为促成地方政府和环保部门在环境保护战略选择上能够尽快协调一致，美国环保协会中国项目办公室负责人张建宇博士透露，美国环保协会和清华大学公共管理学院正组织专家和研究人员起草一份报告。　　报告认为长三角所在的江浙沪是我国经济高速发展的地区，然而长三角地区经济的高速增长却面临着地区环境质量下降的压力。“长三角”已成为我国新的生态环境脆弱带，罪魁祸首就是严重的水污染、大气污染和耕地污染等，包括水利环境、地下水超采引起地面沉降、水质浸染以及由此而引起的质量型缺水、大气酸雨、固体污染物堆积等一系列问题，都涉及社会发展与自然的协调关系。京杭运河长三角地区段、太湖、长江下游段、钱塘江段等水资源都受到不同程度的污染，其中以太湖最为严重。湖流域面积36895平方公里,占长三角总面积的36.9％。沿湖形成以上海为中心，包含浙江的杭州、嘉兴、湖州和江苏的苏州、无锡、常州、镇江等 8个大中城市、30个县(市)的太湖流域城市发展圈。可以说，太湖流域城市发展圈是长三角的主力。　　太湖大面积污染，水质整体下降与周边地区经济发展、特别是工业发展密切相关。尽管针对太湖污染，国家环保总局于1999年组织江浙沪三地实施“零点行动”进行治理，取得了一定成果，但是形势依然不容乐观。国家环保总局公布的《太湖流域2003年1月水质水情状况》：太湖湖体高锰酸盐指数符合Ⅲ类水质标准，但总氮、总磷污染较重，湖心区污染更重。20个水质监测断面中属Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的断面比例分别为10%和70%。全湖平均为轻度富营养化状态。环湖主要河流及环湖交界水体的80个水质监测断面中，劣Ⅴ类水质的断面比例为36.2%。首要污染物为氨氮，氨氮浓度超过Ⅴ类标准的断面比例为33.7 %。太湖污染到了一个十分严峻的地步。　　数据显示大气污染特别是SO2污染在长三角地区也非常严重。江苏南部、上海和整个浙江都是酸雨的重污染区。长三角15个城市中有14个属于需酸雨控制区，几乎整个长三角都处于酸雨的威胁中，全年平均低雨PH值均低于5.6。 3.2 协调博弈成功案例——长三角编制“半日交通圈”规划　　长三角都市圈内中心城市“三小时互通”，所有地区“20分钟上高速”，上海与长三角以外周边地区实现“五小时沟通”，形成以上海为中心，覆盖长三角的“半日交通圈”。另从上海市公路管理部门获悉，一部由交通部牵头，苏浙沪两省一市联合编制的《长江三角洲地区现代化公路水路交通规划纲要》（以下简称《纲要》），已通过交通部专家组评审，这使长三角地区公路水路建设有了明确的战略目标。　　《纲要》规定，至2020 年长江三角洲区域公路网总里程将由目前的11.8 万公里增至30万公里，公路密度大体上接近欧洲发达国家水平，同时形成上海国际航运中心。作为长三角地区交通规划、建设的指导性文件，《纲要》明确，至2020 年长三角高速公路网作为区域路网的骨架网，里程将由目前的3779 公里达到规划里程1.18 万公里，其中上海850公里、江苏5700 公里、浙江5250 公里，基本连接10万人口以上的城市、主要港口及机场。　　目前，一场声势浩大的“路桥运动”已在长三角地区展开，高速公路网络正在加速成型：苏、浙、沪已建、扩建、在建、待建的高速公路有沪宁、宁杭、杭甬、宁太等近二十条。今后，上海与苏、浙的高速公路通道将增至7条和4条。在2010 年前实施重点为长江三角洲区域内国家高速公路、国家高速公路辅助线及跨长江和杭州湾通道工程，力争2004 年至2010 年间建成高速公路5700 公里，使高速公路网总里程达到9500 公里。　　近期，从上海市公共交通卡股份有限公司获悉，三年内“长三角”17个城市能够实现公共交通卡互联互通，一卡通用使“长三角”真正成为“一家门”。2001 年底开通沪杭高速公路公共交通卡收费系统后，公共交通卡在高速公路道口的应用，已拓展到所有与上海联网的高速公路系统，极大方便了出行者。[7] 交通接轨，成为长三角区域政府间紧密合作、协调博弈成功的力作！从以上几个案例，我们看到了长三角区域政府间协调博弈的失败和成功。作为博弈双方（或多方），面对区域经济发展这样良好的机遇，以及融入世界经济大潮的良好时机，为什么会在一些有利于区域发展的协作问题上出现协调失败？协调失败的背后又反映了政府职能的哪些弊端呢？我们将对其进行多角度的分析研究，以期发现问题的症结所在。 4 长三角区域政府间协调博弈失败问题研究随着中国对外改革开放，在经济全球化以及中国加入WTO的背景下，已经有越来越多的人认识到，面对国际大市场挑战的不仅仅是企业，更重要的反而是政府。WTO的许多规则恰恰是针对政府而来，这些规则也只有政府才能执行和遵守，不是企业，而是政府成为了WTO的首要冲击对象。中国各级政府面对如此机遇和挑战，如何尽快调整自己的行政理念，改革现行行政体制，完善自身行政职能，以及转变行政行为和管理方式，成为当务之急。而处于全国区域经济龙头的长三角地区政府更是面临前所未有的挑战。一方面必须尽快适应WTO规则下的市场经济发展模式，另一方面还要努力在区域经济协调发展之中摆正自己的位置，确立自身地位，真正做到为区域经济发展服务，而非借“区域”之名，行地方之利。区域经济的发展，存在着诸多因素，如产业格局、地理位置、原经济基础、政府导向、政府博弈等。在中国目前的政体下，“政府作用”成为经济发展至关重要的环节。这期间，政府间的协调博弈成为区域经济健康、协调发展的关键所在[24]。为了分析区域政府间的协调博弈及其失败的原因，本文结合协调博弈的基本模型，从博弈预期得益、博弈成本、博弈对象、博弈的信息沟通等方面来对长三角区域政府间协调博弈失败的现象进行研究。 4.1 协调博弈首先我们回顾一下博弈论。博弈论是一种独特的处于各学科之间的研究人类行为的方法，是由约翰•冯•诺伊曼（John von Neumann）创立的。博弈论认为，在人类的互动行为中，结局依赖于两个或更多的人们所采取的交互式的战略，这些人们具有相反的动机或者最好的组合动机（mixed motives）。在博弈论中常常讨论的问题包括： 1、当结局依赖于其他人所选择的战略以及信息是完全的时候，“理性地”选择战略意味着什么？ 2、在允许共同得益或者共同损失的“博弈”中，寻求合作以实现共同得益（或避免共同损失）是否“理性”？或者，采取侵略性的行动以寻求私人利益而不顾共同得益或共同损失，这是否是“理性”的？ 3、如果对2）的回答是“有时候是”，那么在什么样的环境下侵略是理性的，在什么样的情况下合作是理性的？ 4、在特定情况下，正在持续的关系与单方退出这种关系是不同的吗？ 5、在理性的自我主义者的行为互动中，合作的道德规则可以自然而然地出现吗？ 6、在这些情况下，真正的人类行为与“理性”行为是否相符？ 7、如果不符，在那些方面不符？相对于“理性”，人们更倾向于合作？或者更倾向于侵略？抑或二者皆是？以上博弈的问题重点突出了对局人之间的冲突。而协调博弈则更多的是关心协调的信心和预期，这是协调博弈的两个关键因素。罗素．W．库珀（Russell．W．Cooper，199 9），认为博弈中存在着多个非合作均衡，但通过协调，对局双方可以获得更高的期望得益。协调博弈可能出现多个帕累托排列的均衡，同时，对局人具有策略互补性——也就是当对局一方采取某种策略而获得更高得意时，将迫使另一方采取积极的措施以期获得高得益[2]。 4.2 基于博弈得益的协调模型的分析 4.2.1模型建立对于一个协调博弈，只有一方采取某个行动的支付为a或b，不采取行动的支付为0，双方同时采取行动时的支付为（x，y），则当x和y小于a和b时，我们认为协调是成功的，否则，则是失败的。当支付成为得益时，则相反，也即当x和y大于a和b时，我们认为协调是成功的。从3．1．3“洋山港、跨海大桥建设”案例中，我们获得长三角政府间协调博弈的简单模型（图4．1）。在本案例中，为了简便起见，我们设定凡是港口建设的成本是一样的。很显然，在一方建港而另一方不建港时，建设方具有得益，设定为a或b，不建方的得益则为0。这里的得益指的是港口建设后获得的收益与建设港口的成本支出的差。建设港口得益 = 港口建设后获得的收益 — 建设港口的成本支出。 [pic] 图4．1 洋山港建设博弈模型我们现在要讨论的是如果协调博弈成功，则意味着上海市政府不建洋山港，而是充分发挥北仑港优势，使得区域合作效率最大化。否则就意味着协调失败。基于以上模型，即当θ< 0.5时（我们认为当概率小于0.5时，决策者将不采纳该结果），x、y值（即浙江和上海政府建港的得益）的情况会是怎样？或者当协调不成功，即当θ> 0.5时x、y值情况又会是怎样？ 4.2.2 问题的讨论根据艾里克 . 拉斯缪森（Eric Rasmusen）“具有混合策略均衡的2×2模型”[8]，针对图4．1的模型，我们得出概率θ和γ 。 θ=a/（a-x） γ=a/(a-y) 下面我们针对问题来进行进一步的讨论。一、当θ< 0.5时，表明上海政府决策应该是不建洋山港，则x<- a。这表示浙江政府建设北仑港的得益很差，总体效益“入不敷出”。这和模型中的策略组合（建设，不建设）的结果显然矛盾。二、当θ>0.5时，表明上海政府决策应该是建洋山港，此时- a<x<a。这表示无论浙江政府建设北仑港的得益是好是坏，洋山港必须建设。三、当γ< 0.5时，表明浙江政府决策应该是不建北仑港，则y<- b。这表示上海政府建设洋山港的得益很差，总体效益“入不敷出”。这和模型中的策略组合（不建设，建设）的结果显然矛盾。四、当γ>0.5时，表明浙江政府决策应该是建北仑港，则- b<y<b。这表示上海政府建设洋山港的得益是好是坏，不影响北仑的建设。根据案例，我们只讨论第二种情况。我们从实际情况来进行分析。以下是宁波北仑港近两年的货物运输情况。表4.1 宁波北仑港2002、2003年货物运输量 \| \|运输集装箱 \|占设计能力 \|效率 \| \|2002年 \|186万箱 \|约10% \|极低 \| \|2003年 \|277.2万箱 \|15%左右 \|极低 \| 资料来源：根据人民日报(2004年07月21日第六版)《华东新闻》版材料归纳作成。从上表看出，按照设计能力，北仑港的效率是非常低下的。作为政府决策，从这个意义上来说，其决策的得益应该为负数。如果说其负数在x之内，洋山港还是要建设。那么此时上海政府决策执行的得益为- b<y<b。我们再来看这样一个数据。到2005 年，洋山港将建成年吞吐能力达220 万标准箱的深水港。而这仅仅是一期工程，最终将形成1500 万标箱以上的吞吐能力。这也就是说，如果总体货物运输总量没有增加的话，洋山港和北仑港将分享约300万标箱的运输容量（按照2003年数据）。无论从哪个港来说，这都是一个非常令人沮丧的事实。因为这些标箱量如平均分配，则对两个大港来说都只有不到10%的吞吐量。对于政府决策来说，绝对是负得益。事实说明策略（建设，建设）的得益都将会趋于负得益。那么，政府协调的结果为什么还会是（建设，建设）这样一个失败的策略呢？ 4.2.3 博弈失败的原因从上面的事实分析我们可以看出，虽然面对负得益，政府仍然选择了（建设，建设）策略。为什么？分析其中原因，认为主要有以下几点。一、除非将来港口预期得益非常大，则博弈可能是显得协调的，否则就是失败。也就是说，在将来某一时期，上海市政府预期集装箱等货运量大幅增加，使得两个港口的货物运输量足够大，以致于得益（x，y）都将出现正值，而且，从区域概念来说，两者得益的总体效益将大于这一时刻只有北仑港的得益，只有这样，策略（建设，建设）才是成功的。这一切结果意味着上海市政府在进行另一场博弈，即对将来该地区物流总量大幅度增加的博弈。但根据有关方面专家分析，随着长三角经济的发展，产业导向将偏向于高新技术产业、金融和服务领域，这也是说基于劳动密集型的集装箱物流发展将受到限制[36] 。同时，上海想成为世界港口物流中心的设想也受到来自韩国釜山港等的强烈冲击。因此，上海政府对将来物流大幅度增加的博弈存在太多的变数。同时，我们还可以看到，即使上海政府的预期是可以实现的，但目前却在和北仑港大力争夺物流资源！这也说明洋山港的建设目的并不是真正地着眼于未来长三角区域的物流增加！这一点在案例中已经表现得非常清楚。因此，我们认为这样的博弈是失败的。二、如果有一种情况，就是得益很容易为正数的话，政府的决策至少是不完全错误的，否则也是失败的。我们从表4．1看出，在港口资源使用率如此低的情况下，要想整体收益提高，除非降低投入成本。对于洋山港建设也是如此。否则协调博弈仍旧归于失败。至于成本投入的协调博弈问题，在下一节将详细讨论。三、如果我们对得益的组成进行重构，则博弈也是显得协调的，关键在于对这些得益的构成如何进行评价。我们分析当前政府博弈的期望得益有两大类，即外部得益和内部得益。所谓外部得益（有形得益），笔者认为主要指政府作为一个行使职能的完全单体，其通过博弈获得的得益是行政辖区的经济发展，包括GDP增长、人均收益增加、环境改善等；内部得益（无形得益）主要表现为政府本身的政治得益，包括公众评价提升、政府在区域经济圈内政治地位的提高、制度完善；组成政府的职员的社会认可度、上级信任度、个人能力展示度等提高、以及个人的提升、重用和加薪等等。在上面的案例模型中，我们只是分析了港口的有形得益，即根据其实际吞吐能力占设计能力的大小判断政府决策的正确与否。如果政府将港口建设的内部得益也作为得益的一部分，那么问题就出现了新的变化。这就是说内部得益有可能使博弈的最后收益“转正 ”，则协调的结果是有意义的。如上海市政府认为，洋山港的建设有利于上海成为世界港口、航运中心，果真如此，则市政府的公众形象就会得到极大提升。这里我们先抛开上海与浙江争夺物流资源（见案例相关内容）的举措完全说明港口之争只重眼前利益不说，单是对“上海成为世界港口、航运中心”这一无形得益来看，我们认为对其能否实现、如何实现、以及实现后的价值如何的评估就非常重要。但是从当今政府决策评价体制来说，还没有完整（或比较完整）的评估体系来对政府的策略行为进行评价，决策行为的最后结论大多还是由政府自己说了算[14] [21]。这就不难理解，政府总是有理由充分说明自己决策的“先见之明”。“协调”成为了政府自圆其说的结果，而非客观的。因此，如果上海市政府认为这就是协调的理由的话，那么就存在如何对其决策行为进行评价的漏洞！换句话说，政府在钻决策评价体制不健全的空子。 4.3 基于博弈成本的协调博弈失败 4.3.1 协调博弈的成本投入根据艾里克 . 拉斯缪森（Eric Rasmusen）相关博弈理论，博弈中包括如下必不可少的因素：参与者（players）、行动 (actions)、信息(informations)、策略（strategies）、支付（payoffs）、结果（ou tcome）和均衡（equilibria）。这说明区域政府间协调博弈也必然是支付一定的成本来获得期望得益。区域政府间博弈始终是针对一定的利益而进行。这些利益归结到最终，就是当地经济的发展，再而体现为政府本身的政绩。政府间的博弈显然是一个非常复杂的问题，但不管政府间博弈多么复杂，我们始终关注一个问题，政府作为公共部门，其参与博弈的成本投入是什么？分析各类政府博弈的案例（见3．1．1~3．1．4节案例），我们发现，政府用于博弈的成本分为几大类。一是政府本身的权利资源，如地方政府权利、中央政府下放地方政府的权利、政治要求等；二是政府对自然资源的垄断性支配权，如有形的土地、矿产、交通、旅游资源等，无形的如税制、工商管理等；三是区域协作机制的非法律化，及其对各地政府的非强制性或领导性成为了区域间政府博弈的隐性成本之一；四是中央政府的干预指令直接作为区域政府进行协调博弈的成本。五是期望得益的分摊成本，也就是博弈的边际期望得益。比如在“倾销式开发区”案例中，政府期望获得较高的招商资本引进。而有些资本引进可能在不进行博弈的情况下可以获得，在“倾销式”博弈后反而失去。这些资本引进的流失也要计入博弈的成本。我们进一步分析其成本构成，可以发现，对现任政府来说，获得这些博弈的成本其实是无代价或低代价、以及难以评价的。如对于自然资源的支配，本质上就是一种政府“遗产”，现任政府只要用好就可以；对于期望得益的分摊成本，也是无法进行评价的。 4.3.2 政府协调博弈互补性的成本推动协调博弈的互补性理论认为，对于一个具有I个行为主体进行的博弈，其得益与行为主体的“努力”正相关，即“内部报酬递增”，那么，就会出现策略互补性。也就是说，所有其他行为主体增加努力将会增加余下的这个行为主体的效率，从而诱导他自身也付出更多努力。互补性理论在微观和宏观经济的许多领域都无处不在。从经济效益角度来讲，博弈的互补性有利于博弈主体效率的提高。但是在政府博弈中，我们发现，博弈失败的现象却比比皆是。我们以3．1．2节的案例“倾销式开发区建设”来说明政府协调博弈的失败。 [pic] 图4．2 “倾销式开发区”博弈模型在图4．2模型中，我们对是否展开“倾销”活动而导致得益变化的结果进行了以下简化，即认为展开倾销活动后，该政府的得益为x，双方都不倾销则得益均为a（a>0），如只有一方倾销，则另一方的得益为0。如果x<0，说明“倾销”的得益非常差，则双方政府自然会选择（不倾销，不倾销）策略的最优均衡。如果a>x>0时，以上博弈就会具有两个纳什均衡和一个混合均衡。根据卡尔森和范．丹米的假定[9]，当甲政府以θ的概率选择行动“倾销”时，乙政府选择“倾销”策略时而非“不倾销”的净得益V（θ）=x-(1-θ)×a 。设θ为V（θ）=0的解，则 θ=（a-x）/a。（1）我们看下面的问题。 1、如果乙政府认为甲政府选择“倾销”的概率小于或等于θ* ，那么乙政府就应该选择“不倾销”策略。 2、如果乙政府认为甲政府选择“倾销”的概率大于θ* ，那么乙政府就应该选择“倾销”策略。很显然，θ* 的值越低，则选择“倾销”的理由范围越广。我们从式（1）分析，在a值一定的情况下， x值越大，则θ* 越小，选择“倾销”的策略倾向就越大。那么在什么时候x值会大？此时问题就很简单地化为了一个投入与收益的问题。简单地说就是投入越少，得益越高，x值越大（这里我们不对成本与收益问题作详细讨论）。如果一方政府获得了这样的博弈结果，则“互补性”理论告诉我们，另一方政府也必将采取对应策略，从而获得较高得益。那么，这是否意味着“倾销开发区”是一个永恒的选择呢？ 4.3.3 基于成本推动的重复协调博弈及其失败从上节知道，开发区得益（x）的高低决定了政府间协调博弈的策略趋向。由于倾销式开发区的主要手段就是政府采取土地成本和税制等的优惠措施来获得更多的资本引进，因此，为了简化讨论，我们直观简洁地将开发区的成本和得益分别简化为是政府投入开发区的土地和税制成本与开发区获得资本引进等。即　　　　　　在这个博弈的过程中，阶段性博弈会出现（不倾销，不倾销）的纳什均衡，也就是适度的开发区建设。此时，各地政府对开发区的投入成本基本相当，如基本一样的税制和土地使用价格或租金等。然而，当甲政府为了获得更高得益，而当外来资本总量有限时，他就会采取更加优惠的措施来吸引外来资本的引进，这些措施主要就是土地使用成本、税制优惠等。此时，采取“优惠措施”的甲方将获得更高的得益。根据上节的分析，参与博弈的乙政府获得的θ*值信息将更小，因此也会采取优惠的方式来进行开发区招商。这样，一个新的协调博弈开始，直到获得新的博弈均衡。这里我们需要了解的是，在甲政府采取“优惠”的初期阶段，由于可能带来的资本引进会增加其得益，但当成本越优惠（也就是说甲政府从开发区获得的收益越少），而增加的资本引进带来的收益不能抵冲成本优惠带来的损失时，“优惠”就成为“倾销”的前奏。于是，这样的循环博弈因为“优惠”与得益产生背离而使得“优惠”最终成为了“倾销”。根据协调博弈的重复性理论——无名氏定理[10]，我们也可以发现，“倾销式招商”是多个区域政府参与协调博弈的均衡。由于区域间政府只是一种合作关系，不存在领导与被领导的关系，因此，只要博弈没有达到一方的期望得益，博弈就会重复进行。在本案例中，博弈的环境会重复出现，参与人（即政府）会在重复出现的环境中作出决策。对于政府本身的存在时间来说，博弈的时段支持无名氏定理的条件1，而条件2也是完全可期望的，除非外来的力量（比如中央政府的行政干预等）促使博弈的终止。因此，政府最终博弈的策略就很可能采取最大最小（maximin）策略。因为博弈合作策略的选择中，最小最大（minimax）策略决定了当博弈中某个主体（受罚者）不在其它主体对他采取的惩罚中采取合作行为时，他可能受到更严厉的惩罚。为了应对这种局面，受罚者为了减少惩罚对自己的影响而采取的策略就是最大最小策略。根据上图4．2模型中，就是当甲政府采取“优惠”或“倾销”策略时，如果乙政府不给予回应，则其就会遭受损失，所以乙政府的策略也是采取“优惠”或“倾销”策略。我们以图4．3来描述这样的一个重复博弈导致的“倾销式招商”结果。 [pic] 图4．3 　重复博弈导致“倾销式”开发区建设 4.3.4 廉价的博弈成本是协调博弈失败的根本原因根据协调博弈的互补性理论，分析以上的政府间博弈，其中的“努力”策略就是政府实行的“优惠政策”，也就是优惠的税制、低廉的土地使用成本等。而博弈的“内部报酬递增 ”就是政府获得的资本引进量的大小，伴随而来的则是政府的政治收益——政府改革开放的力度认可、政府的公众认可度提高、行政辖区的GDP增长等。政府有权利实行低税制和低廉的土地使用成本来吸引开发区的资本投入，并以此来进行博弈，其重要的原因就在于政府独占这些廉价资源和使用这些资源的难以评价性。具体来说，政府具有权利确定开发区的税制高低和土地使用成本的高低，哪怕低到基本没有税收等收益，也有很堂皇的理由来掩饰，如“加大开放力度”、“加快融入国际市场”等。问题是政府的这些所谓的理由，或者说是“期望得益”，到底有多大的经济效益或社会效益？到底谁，以及用什么标准来衡量呢？没有！如果一定要说有，也是政府自己的事情。所以，政府获得这些博弈成本的无代价性、或者廉价性，并且使用这些成本进行协调博弈获得期望收益的难以评价性，导致了政府在协调博弈中的不断“努力”——以期获得“报酬递增”。 a值的大小，以及x值的大小，最终决定了政府间协调博弈的成功与失败。一方政府敢于采取无限的“优惠”措施，最主要的原因就是采取措施的成本本身就是低廉的，以及使用这些成本带来的得益难以评价。从以上分析看出，基于成本的区域政府间协调博弈导致博弈失败，究其原因，是和政府使用的成本的廉价性和使用这些成本获得的得益的难以评价性有关。 4. 基于博弈对象的政府间协调博弈的失败　2003 年的长三角，有一个现象看上去十分悖论：就在三省市最高层把区域合作上升到战略高度、部门合作不断开花结果时，竞争也同时达到了短兵相接的白热化地步。机场之争、港口之争不亦乐乎，更引起普遍关注的，是由上海“173 计划”、浙江“环杭州湾开发”以及江苏“沿江开发战略”所引起的制造业基地之争（见案例3．1．1~3．1．3）。但是，我们也看到许多协调成功的范例，如案例3．2．1“长三角编制‘半日交通圈’规划”、“三省市无障碍旅游”、“一卡通异地通用”、“资格证书互认”等，甚至连彩票都实现了三地联网。这是一种什么样的现象？政府协调博弈的成功与失败如此高密度地集合在一起，有其内在特定的含义吗？这体现了区域政府间合作与竞争的什么样的关系？我们从协调博弈面对的对象来看，经过分析，就会注意到这样一种现象，凡是博弈的对象属于可流动的、或稀缺资源的，则协调以失败居多；如果博弈的对象是属于非流动的、或非物质的、或具有互补性的公共产品，则协调结果以成功居多（表4．2）从表4． 2看到，长三角区域非物质领域内的合作显示出更大的空间和更强的生命力。这从协调博弈的得益与成本方面也可以充分地体现出来。由于博弈对象的不同，政府参与博弈的成本和得益也不相同。我们同样可以用成本与得益的分析方法来获得这样的结论。表4. 2 政府协调博弈的对象与协调是否成功对比表 \|案例 \|博弈对象 \|博弈对象性质 \|协调成功与否 \| \|洋山港建设 \|港口、物流 \|稀缺资源 \|失败 \| \|机场大战 \|机场、物流 \|稀缺资源 \|失败 \| \|倾销式开发区建设 \|资本引进 \|稀缺资源 \|失败 \| \|半日交通圈规划 \|公共交通 \|互补、固定 \|成功 \| \|三省市无障碍旅游 \|旅游资源 \|固定、互补 \|成功 \| \|一卡通异地通用 \|无形资源 \|互补 \|成功 \| \|彩票三地联网 \|公益 \|非稀缺 \|成功 \| \|资格证书互认 \|非物质 \|非稀缺 \|成功 \| 注：笔者根据相关案例等资料总结而成 4.5 政府间协调博弈的信息沟通与风险占优 4.5.1 信息沟通下协调博弈的模型政府间沟通成为了目前政府管理（也包括其它各类管理）的时髦选择。这也是时代的要求。沟通的意义在于管理和决策机制的透明化，从而达到最佳的管理效益比。但是，在政府间协调博弈中，仍然经常出现博弈失败的现象。我们来看“长三角区域环境污染”案例。根据案例，我们设计了协调博弈的模型。同样，为了讨论问题的方便，我们进行了必要的简化。具体如下：如果甲乙政府共同治理环境，则双方获得最优得益（1000，1000）；如果双方都不治理，则得益为（500，500）；如果一方治理而另一方不治理，则考虑到治理方的成本以及另一方的不配合，其收益只有0，而不治理方虽然免于了成本投入并获得对方治理的“好处”，但本地更多的污染和政府“不治理”的政治影响致使其得益减半为500，这就形成了一个混合策略（500，0）或（0，500）。这是一个典型的CG—2×2的协调博弈模型（Cooper—库珀，Dejong—迪扬，Ro ss—罗斯等，1992），其中存在两个纯策略纳什均衡{A，A}和{B，B}，以及一个混合策略均衡（图4．4）。图4．4 污染治理的协调博弈模型博弈论认为，假定在协调博弈前，行对局人向列对局人传递了信息。假定不允许任何形式的沟通，在这个沟通阶段把信息限定为行策略空间的一个元素。此外，假定这一信息并不约束行对局人在下一博弈阶段的选择。那么，在这样一个廉价商议（cheap talk）博弈中，就会出现这样一些问题。行对局人应该传递什么信息？列对局人对信息应作如何反应？由此，必然存在这样一些均衡：其选择的行动与前阶段协调博弈的行动选择相对应，从而使得对局人的声明对博弈没有影响。当然，这里并不是针对所有博弈结果而言（库珀等人发现只有53%的结果实现帕累托最优）。因此，协调往往是失败的[ 2] [15]。那么，在什么样的情况下，才能解决博弈协调的问题呢？法雷尔（Farrell，1987）认为，至少需要以下假设，1、如果对局双方的声明构成对第二阶段的一个纯策略纳什均衡，那么每个对局人将采取他声明的策略；2、如果对局双方的声明不构成对第二阶段博弈的一个纯策略纳什均衡，每个对局人的行为就如同从未进行沟通一样，并采取策略B。库帕等人发现，如果对局双方都发出声明，则在此基础上进行协调的结果有90%是{A，A }（库帕，1992）[2]。而如果只是单方沟通，则只有53%的协调结果是{A，A}。归因于这些结果的解释是：风险占优是协调问题的来源。因为任何对局人都需要避开策略A的风险性。任何不足以让其克服策略A的风险性的声明或沟通都不能完全保证达到{A，A}帕累托最优。按照以上分析，我们似乎可以得到如下结论：只要政府双方间信息有足够的沟通，则协调博弈的成功率基本是肯定的。但事实并非如此。在本案例中，双方政府经常性的出现（不治理，不治理）、（治理，不治理）以及（不治理，治理）策略。对于（治理，治理）策略，则不会永远达到，除非外来干预，如中央政府统一“的零点治污”活动等。除了本文给出的案例外，还有许多类似的案例也可以说明这样的问题，如“非典期间的车辆准入制检查的互相不认可”、“制造业基地建设”、前些年的“ 机场大战”、“蚕茧大战”等。这些案例都是在双方或多方信息足够沟通的情况下出现的协调失败。这其中的原因是什么呢？ 4.5.2 信息沟通下协调博弈失败的原因协调博弈的信息沟通显示了在特定条件下，博弈可以取得很好的得益。我们可以在许多政府间博弈过程中看到信息沟通的场面。除了现代媒体和发达的通信网络外，政府间有意识的信息沟通也是非常的主动和平凡。如“长三角市长峰会”连年召开、各地的招商引资活动层出不穷、“长江三角洲人才开发一体化论坛”等百花齐放，等等，这一切都为各地政府提供、交流了方方面面的信息。因此，政府间协调博弈的信息沟通应该不存在太多问题。那么到底是什么导致信息沟通下政府协调博弈的失败？图4．5显示了政府间协调博弈因信息沟通而导致博弈失败的过程。图中显示的协调博弈失败的关键就在于决策风险。 [pic] 图4.5 污染治理的协调失败海萨尼和泽尔腾提出：如果考虑博弈中隐含的策略不稳定性，那么采取某些均衡策略要比采取其它策略更具风险。当然，风险性策略有可能支持帕累托最优的均衡。如果这样的话，就会在风险和回报之间出现一个得失权衡问题，从而导致协调失败。在案例中，双方政府都要避开己方选择“治理”的风险性。因为如果自己选择“治理” ，而对方选择“不治理”，则自己的得益就为0。这显然不是自己所愿。因此，博弈的结果往往是（不治理，不治理）。这其中最为关键的就是对方的策略不稳定性。那么，政府协调博弈中会表现出哪些策略的不稳定性呢？ 1. 政府信任度危机改革开放使中国由计划经济转化市场经济、由命令式的关系转化为个体间的平等关系，而人们之间关系也转变为用信任来维持。信任或信用成了市场交易关系中最重要的载体。“中国的市场经济体制改革可以被概括为一个分权化渐进式的制度变迁过程，表现为中央向地方放权，政府向企业放权。这种市场化的改革无意中培育了一个特殊的利益主体——地方政府”[11]。既然是一个特殊的利益主体，政府间的交易也必然需要遵守哈耶克所称的“一般性规则”以及以“一般性规则”为基础的合约。但是，在分散化决策的市场体制下，政府间信任却无法确立。在这样的前提下，任何政府间协调博弈的信息沟通如同没有沟通，双方在某种意义上都要避开风险策略。因此博弈失败也是经常的了。 2. 市场风险从本质上说，推动区域合作的主导力量是市场，主体是企业。然而，政府在适当时候的有所作为，确实能发挥出阶段性的主导作用。实践已经初步证明，政府尤其在制度与政策、信息、基础设施等一体化方面，起着关键作用。但是，即使政府在相互间博弈中采取了积极有效的合作措施，但策略的执行还是要依托于企业。只有企业行动的一体化，才能真正实现区域经济发展的一体化，才能确保政府协调博弈的均衡策略获得市场认可[30] [32]。否则，政府在进行决策时，就会顾忌到本区域的企业状态，就会绕开市场的风险来进行博弈。另外，我们还可以看到，区域政府目前还不能完全游离于微观经济运行圈之外。各地政府多少总有直接参与微观经济运作的动机和条件。在这种状态下，政府间的协调博弈也必须考虑到自身所处的市场风险。 3. 信息沟通来自于外部压力，而非自愿比如中央政府的干预等。在“污染治理”的案例中，中央政府采取的“零点行动”就是一种典型的外部压力。由于其并没有遵守协调博弈的相关原则，而纯粹是一种外在力量，带有很强的压迫性，迫使博弈双方放弃相关规则，而一味地采取迎合态度，以使博弈达到所谓的均衡。这种并非由政府间自身协调博弈而获得的“均衡”，其最终的结果也是以协调失败居多。 5 长三角区域经济一体化发展中政府职能转变的思考 5.1 长三角地方政府的协调博弈 5.1.1 协调博弈产生的原因长三角区域经济的形成与发展，是和我国的经济体制改革历程紧密相关的。上海是我国重要的经济、贸易、金融和航运中心，江苏、浙江两省是我国东部沿海地区的发达省份，三省市地域相连、文化相近、经济相融、人缘相亲，各方面联系密切，是我国最具活力和竞争力的经济区域之一。面对经济全球化和“入世”的新形势，加强沪苏浙三省市经济合作，加快建设上海现代化国际大都市及苏浙的城市化进程，构建具有国际竞争力的现代化都市群，形成长江三角洲新的区域优势，具有特别重要的意义。但是，长三角分属二省一市，虽地域相近，但行政辖区却分而治之。作为长三角区域经济的共同参与者，在总体经济目标一致的情况下，不可避免会在不同层次、不同领域、不同阶段发生利益共享与冲突。作为当前政府所处在市场经济环境中的角色和地位，长三角区域间政府也不可避免会产生竞争与合作。合作是大势所趋，无论从经济发展，还是从政治要求来说，都是必须的。合作之余，竞争也在所难免。首先，区域间政府作为单元个体，其必然要追求政治效益最大化。中国的现状决定了合作区域中谁的政治地位高，谁就赢得政治和经济的双重先机。第二、小区域利益与大区域利益冲突，包括省市间的冲突、不同省地区（地级市）间的冲突、甚至同省内地区（地级市）间的冲突。第三、中央政府干预。长三角区域经济的形成，一方面是中国市场经济体制改革的产物，同时更是中央政府极力促成的。尤其在一些大规模的竞争和协调问题上，仍然不能摆脱中央政府的干预；第四是当前政府的任期绩效考核与升迁制度，这种制度决定了一届政府在短期内必须具有明显的政绩体现，否则就很难说能够得到进一步的升迁[26][29]。于是竞争也是很自然的。 5.1.2 协调博弈失败的市场表现长三角区域政府间在不同层次、不同领域产生各类协调博弈的失败，在市场经济体制下有其自身的种种表现形式。如“重复建设”、“无序竞争”、“资源浪费”、“政府信任危机 ”等。一、基于得益的协调博弈失败导致大量重复建设区域政府为了获得协调博弈的高得益，就会频繁介入一些热门行业的生产性投资。许多地方政府通过运用财政资金、干预银行信贷、指令国有企业投资等多种方式，进行利益的争夺。“重复建设”往往是行政干预或行政主导的投资造成的。这里我们还需要看到，既然认为是重复建设，也就意味着这样的建设是没有收益或者收益很小，甚至是负收益的。但是，根据前面的分析，政府具有干预市场竞争的权利，如人为决定某些大资金建设的投向、随意为政府倡导的项目开放绿灯，等等。因此，不管建设的资金需求多大，不管建设的收益有多差，只要政府想做，就没有办不到的事情。政府想建设的理由也会很“充分”，所谓的“形象工程”、“与国际接轨”、“打造国际都市”、“建设国际化大港” 、“建设世界先进的制造业基地”等，这些冠冕堂皇的理由一次次地被政府作为建设工程 “必须”的重要依据。这些理由就是政府协调博弈的最重要的“得益”，但是，什么时候社会能真正获得这些呢？没有人来安排时间表，没有人来为这些承诺担负永久的责任。二、基于成本的协调博弈失败形成无序竞争政府在进行相互间协调博弈期间，最重要的一个法宝就是廉价成本和使用该成本的难以评价性。长三角区域政府间的协调博弈自然存在着竞争，这些竞争包括制度竞争、规制竞争和税收竞争(Tax competition)[12]等。如果这些竞争所涉及的成本没有一套科学完整的评价体系去进行评价或测算，那么在此条件下的协调博弈是很容易获得良好的“得益”，因为谁也无法知晓协调博弈的成本投入到底有多少，也就是说协调博弈的得益多少只有政府自己“心中有数”。同时，政府在协调博弈之中，为了避免因对方采取的策略使己方遭受损失，也必然采取对应的策略，以期降低自己的损失。当没有外来力量阻止这样的协调博弈的进行时，其后果就是博弈双方为了获得短期或一时的高得益，而不断地投入政府本身占有的低价成本，甚至是“零成本”，进行重复博弈，以期达到政府自身满意的协调博弈的新均衡。以此循环往复，最终带来无序的竞争。三、基于对象的协调博弈失败造成区域共享资源的浪费、破坏在4．4节中，我们分析了基于对象的协调博弈成功往往是在非物质的、非流动的、独占性的资源方面。在这些方面的协调成功，是由于博弈面对的对象所产生的得益基本上是不可转移的，或者是对方策略的选择不太会影响到己方得益。比如，对于旅游资源的共享，这样的资源是不可能因为对方策略的变化而转移的，其获得的收益也永远是自己的，因此协调容易获得成功。然而，对于一些共享的、稀缺的、可流动性的资源，其结果就不一样。例如，长三角区域在一定时期内的物流总量是有限的，一方多占物流资源，必然导致另一方损失。在各行政辖区经济指标独立的情况下，竞争就会变得激烈。博弈的结果是大家都低效率地使用相关资源，如“港口大战”、“机场大战”等，莫不如是，博弈的结果使得大量的资源闲置、浪费。同时，大规模的港口建设、跨海大桥建设、连岛工程建设等，很难保证不对环境造成不可弥补的损失。四、信息沟通下的协调博弈失败导致政府信任危机作为政府，应当致力于维护市场机制的正常运行，努力改善市场竞争的信息环境，提高行业信息和政策信息的透明度，减少企业“试错”的成本，避免资源浪费。针对有关安全、卫生、环保、质量等方面的公共产品，应当建立共同遵守的协调机制。然而，在实际的政府间协调博弈中，许多沟通的信息不但没有被作为协调的条件，反而成为对方用于提高自身得益的筹码。信息沟通成为协调博弈新均衡产生的重要原因，也就是说，政府间协调博弈中每一次信息沟通都导致了双方进行新一轮博弈的导火索。由于多次的协调失败，最终结果就会使得政府的信任度大打折扣。而政府信任度的降低，又会加剧协调博弈失败的几率。长此以往，政府就会出现信任危机。 5.2 长三角区域政府的职能转变作为长三角各地区政府，首先具有着和其他地方政府一样的职能。许文惠、齐明山等（ 1997）认为，所谓政府职能，就是一个社会的行政体系在整个社会系统中所扮演的角色和所发挥的作用[21]。而长三角区域政府除了要承担一般政府职能以外，还需要以一个区域经济发展地区的政府承担区域间的各项职能，如区域协调、区域整体经济利益提升、区域经济结构和产业优化等。地方政府不能再纯粹地行使单个行政辖区的职能，着眼于“辖区经济”，而必须谋求可导致区域经济利益最大化的各项制度和管理职能。如果区域政府不在“区域”这两个字上做文章，心中没有区域概念，那绝不会是一个完善的政府。 5.2.1 协调博弈失败暴露地方政府行政职能弊端长三角各地方政府作为中国现行政治管理体制下的行政单元，在中国加入WTO和市场经济不断发展的条件下，行政职能极其职能行使不可避免地出现许多问题。尤其是处在长三角区域经济一体化这个非常进程中，其暴露出来的问题就更具有独特性或紧迫性。这些问题在其它地区的政府中或多或少地也存在，但在区域经济一体化如此逼近的长三角，其反映出来的意义就非同一般。如果不从根本上加以解决，则很难保证长三角区域经济一体化的真正实现。从以上政府间协调博弈失败的四个方面分析，长三角区域政府主要存在着以下一些弊端。一、政府成为“经济体”，而非服务者，导致政府追求经济和政治效益长三角区域各政府作为政府单元，既承担了政府的政治职能，又承担了政府的经济职能。从政府的经济职能角度来看，政府本应当为区域的经济建设服务，而不是自己直接参与。从区域经济一体化的高度来分析，则长三角各区域政府政府的主要职责除了为本辖区的经济发展服务以外，更主要的是创造良好的区域发展环境，大力促进一体化进程，充分发挥区域经济的规模效应。然而，由于现行中国政府管理考核或评价机制的原因，使得各政府仍然热衷于本辖区的“GDP增长”、“财政收入”等对自身形象有重大直接关系的指标，从而忽略区域间整体经济效益的提高。为了达到这样的目标，地方政府甚至不惜使自己直接成为经济活动的参与者。如果地方政府使自己成为了一个“经济体”，那势必导致对利益的追求，从而引发众多的竞争——包括作为“经济体”的政府自身相互之间的竞争。我们并不否认竞争存在科学性，但是以一个不应带有功利的政府加入到利益竞争之中，势必导致政府职能的迷失。前面分析的区域政府间协调博弈失败就充分反映了这一点。二、政府占有资源的低成本性导致区域竞争的无序从前面的很多案例看到，政府参与了博弈，而且其成本也是低廉的。本来作为地方政府，其基本职责是在中央政府的政策框架下，推进当地经济发展，实现当地人民的利益。地方政府应该通过提供各种社会公共产品，间接地达到促进当地经济发展的目的，而不是按照政府意志去直接推进当地经济，更不应该利用手中的低成本资源去作为区域间协调博弈的筹码。因为这些资源不是政府的，而是社会的，政府只是作为一个服务者，管理这些资源。政府往往在涉及到自身政治和经济利益时，就会成为一个非理性的行为主体。如果以这样的一种状态去参与政府间的协调博弈，那么所有的规则不复存在，从极端的情况来分析，如果没有其它外在因素的限制，则当长三角区域政府开始一轮又一轮博弈时，其考虑成本的投入则会不断地向“零成本”回归。因此，既然政府参与了协调博弈，那么必须要有一种科学的评价机制来对政府使用这些资源的价值和行为进行评价。尤其在展开竞争而非合作的时候，客观的成本评价就显得尤其重要。否则，即使是一个非常理性的个体，如果其掌握的博弈成本可以“归零”的话，那么其博弈的协调性也将不复存在，更不要说是一个非理性的个体了。所以，政府要动用土地、税制（税费减免）等有形或无形资源，必须要有科学的评价机制，否则就会出现政府滥用权利，造成区域间经济活动的表面协调、实则无序竞争现象。三、区域协调机制的非约束性和非持续性从目前各方面的形势来看，长三角区域经济一体化已经成为社会发展共同的愿望，政府间的合作已经基本达成了“协调”的共识。一体化到底采取怎样的形式，也是理论界关注的焦点。陈国权（2004）等提出了长三角区域经济一体化可以有四种范式值得研究，即磨合式一体化、整合式一体化、融合式一体化和竞合式一体化。其中竞合式一体化及其对应的“有为高治”对长三角发展最具现实意义[13]。其他学者对长三角一体化也有不同的见解。但是，不管采取何种形式的一体化进程，长三角区域政府间的协调是至观重要的。如果没有政府间的相互协调，一体化进程就无从谈起。因为一体化的进程中，必然伴随着强大的利益整合，一类是双方（多方）都获得利益、另一类是一方得利而对方失利，还有双方都不得利而第三方得利，甚至有多方都不得利而整体区域得利等等。面对错综复杂的利益整合，长三角区域政府间如何组织协调，一直是个难题。两省一市政府、以及各地市政府都普遍认为，拥有一个强有力的组织协调机构，是长江三角洲地区加强区域合作与交流的内在要求，这也是学术界的一大争论焦点。如果没有这样一个跨省市的行政机构，则由于各省市之间的协作而非领导关系，使得区域协调机制显得苍白无力。目前虽然有“长三角市长峰会”、“长江三角洲城市经济协调会”、“沪苏浙经济合作与发展座谈会”等多个非政府组织或论坛，但很多时候，这些组织所提出的区域协调发展的措施和策略还不能立即得到各地政府的响应。这些策略或建议在更多时候还是纸上谈兵，没有权威性和持续性，绝大多数都落不到实处。 4. 政府考核机制（或评价机制）的不适应长期以来，中国政府对政府政绩考核的一个重要指标就是当地经济发展状况，如GDP 增长、财政收入、市民就业等。甚至是只要该地的经济发展了，就有一俊遮百丑的现象。这样的一种考核（或评价）机制，在相互独立的行政辖区间还有其足够的市场，但在区域经济发达地区，这样的考核机制就难以适应。区域经济的发展，更多的是体现区域化的产业结构调整、区域竞争优势和比较优势的相互结合、区域经济规模的效益递增、区域经济发展的协调性、以及区域经济发展的制度创新、技术创新等方面。如果对区域政府的考核评价还是停留在本地区的独立经济指标上，而非区域经济发展要素上，则必然会造成各地政府仍然注重本地利益，而忽视区域经济协调发展的要求，同时也会加剧各地区之间、局部与整体之间、当前与战略之间的各种利益之争。事实也证明，长三角区域经济一体化最大的障碍不在于行政区域分割，而在于依附于行政区域背后的地方保护主义，尤其是以GDP为主导的政绩考核体系［31］。 5.2.2 长三角区域政府职能转变的内容区域政府间的协调博弈失败，在很大程度上反映出政府本身存在的问题。如政府的诚信问题、政府决策的科学性（或法律化）问题、对政府的考核评价问题、区域政府间的协调机制问题等。面对21世纪，随着经济全球化的浪潮汹涌，在加入WTO的背景下，长三角区域经济必将迅猛发展，长三角区域政府的职能必须尽快转变到真正的市场经济体制上来，为长三角区域经济一体化的快速推进作好服务。从这些问题出发，政府必须在以下几个方面进行职能的转变。一、将“管理”理念转变到“服务”和“治理”理念上来政府职能的转变，首先不是体制创新，更不是技术创新，而是理念的转变。目前在发达国家提倡的“新公共新管理”为政府理念的转变提供了借鉴。彼得斯（See．B．Guyp eters，1996）在《治理的未来：四种正在出现的模式》中将新的公共管理模式分成四种类型：市场化政府、参与型政府、灵活性政府、解除规制政府。奥斯本和盖布勒（1996）在《改革政府：企业精神如何改革政府》中也描述了“企业化政府”的十大特征，其中最主要的精神就是“服务”，而不是“官僚”。纵观现代公共管理理念，对政府的要求就是“有限 ”、是“服务”[20][28]。作为市场经济体制改革排头兵的长三角区域政府，如果不在理念上首先转变，那就难以适应社会，就会反复出现计划经济体制下的一系列问题。长三角区域政府在一体化的进程中，首先应该摆脱“政府”观念。所谓政府，简单地说，是在一定的行政区域范围内形成的管理机构。随着区域经济的不断发展，经济活动中行政辖区的观念会越来越淡化，因此，政府要为区域经济一体化服务，而不能再继续扮演单纯管理本辖区的机构角色。其次是政府必须将“管理”的理念转变到“治理”的理念上来。从治理的角度来说，政府应该成为一个过程管理者，而不应成为一个结果追求者；政府应该成为市场的指导和协调者，而不应成为参与者；政府应该服务于政府本身和公共利益，而不应成为公共利益的分享者；政府应该追求市场效率，而不应着眼于自身 “形象”。二、从行政地域经济增长观念转到区域经济的发展战略上来面对经济全球化的挑战和区域经济一体化的趋势，长三角政府应该如何应对？最关键就是是要树立长三角整体意识，建立长三角经济利益共同体。一体化说到底，是统一的规划、制度和政策，政府间具有统一的协调机制，区域经济整体利益充分显现。因此，政府应当规划长三角经济运行的秩序，保证区域经济的可持续发展，而不能总是着眼于本地区“GDP”的高低。一方面，一体化是各地区利益重新整合的过程。在这个过程中，面对各种“得利”和“失利”，各政府必须以区域整体利益为重；另一方面，一体化的不同阶段，各地区利益的增损也不尽相同，因此要求各地政府必须以发展的、战略的眼光来审视阶段性的利益得失。当然，在长三角区域经济一体化的发展中，同时会出现竞争与合作。各地政府必须以竞争为契机，找到合作的突破口，只有这样，才能保证区域经济的协调、健康发展。这也需要各地政府必须具有全局意识。否则，在区域间的协调博弈中，自然会出现为了本区域、现阶段利益而过度竞争的局面，协调将增加难度。三、实行真正的制度政府，减少决策的随意性，增加对决策本身的评估长三角区域政府间由于存在着大量的协调博弈，因此，博弈间政府的决策显得非常重要。决策的好坏直接导致协调的成功与否，也直接关系到区域经济是否能够协调发展。那么政府的决策到底以什么为依据？是政府自己的好恶、一时的冲动？还是政府自身的利益所在？我们知道，政府经常会“失灵”。“政府失灵”的直接表现就是成本和收益的分离、低质量政策出现、政府组织低效率、政府寻租等等[20][31]。因此，必须建立一种决策规则，使得政府在协调博弈的策略选择中，能够真正考虑到博弈成本的高低与得益的关系、考虑到博弈带来的区域经济协调的整体效益，而不是单纯地考虑决策者自身的利益。同时建立对政府间协调成效的一种考核与评价机制与责任追究制度，促使政府必须科学决策、理性决策，避免决策的随意性。另外，还需要对决策本身进行科学评估，这也是对政府行政能力进行评价的一个重要方面。通过对区域政府的决策评价，可以从多方面促进区域政府的相互协调能力、资源组织调配和运用能力、服务能力、战略定位能力、竞争与合作能力等各方面能力，从而保证长三角区域一体化对政府提出的各种能力的挑战。四、实行中介制度，避免政府直接参与博弈决策过程而导致倾向性决策政府作为一个公众机构，管理着大量的公共资源、稀缺资源。但由于政府机制存在各种缺陷，以及政府本身的逐利性，使得政府随意使用这些资源。长三角区域经济圈中的政府也存在同样的问题。解决这类问题的较好的办法就是大力培育中介制度，使得政府游离于微观经济活动之外。区域间的各类合作组织就是一种加强区域协调发展的很好的制度。通过这些组织，避免政府对博弈决策过程的直接参与，减少政府为了自身利益导致的决策倾向。 5. 增强区域间协调机制的权威性和持续性长三角区域成立了不少的非政府组织，如“市长峰会”、“经济年会”、“人才论坛”等，但是这些机构或组织的权威性却非常低下。虽然在这些“峰会”、“论坛”上出现许多关于区域经济协调发展的好思想，好建议，但真正落到实处的并不多，其中主要的原因就是这些组织不具有对区域政府的指导或领导权利。因此，各地政府如果对这些组织加以行动上的重视，对各类协调机制进行法律上的保障，则区域政府间博弈的协调性就会大幅增加。同时，政府还应形成一定的保障机制，以保证各类协调机制的持续性。否则很难确保长三角区域一体化的可持续发展。 5.3 长三角区域政府职能转变的建议通过对（长三角）区域经济发展中地方政府间的行政协调博弈产生的结果及其原因，我们认为，面对经济全球化和加入WTO的背景，政府必须在职能行使方面加以调整和转变。我们从区域政府协调博弈失败的案例分析提出对政府职能转变的几项建议：一、政府由于廉价占有和使用公共资源，由此导致了协调博弈失败几率的上升。因此，必须改变这样的现状，使得政府在使用诸如土地、权利等这些公共资源时，具有一定的使用机制来束缚和制约政府，使其真正的管理好公共资源，而不是利用权利随意使用。同时，制定完善的激励机制，促使长三角区域政府协调运用资源的各种能力，充分保证市场最大限度地发挥资源效率，从而提高区域整体经济效益。公共资源是全社会的，政府只有服务好，才能营造一个区域经济协调发展的氛围。二、制定和完善对政府决策的评价和对决策者的责任追究制度（图5．1）。由于没有科学的对政府决策的评价体系，造成了政府间协调博弈决策的随意和大胆。一些未来的、变数很多的预期被作为协调博弈的现阶段得益来体现，使得博弈看起来很协调，得益很优化。实际上，一方面这是政府在透支未来，另一方面也是政府在博弈未来，而一旦未来的预期成为不可能时，政府的决策失误也就体现出来，而此时，决策者早就“异地为官”了。决策的失误往往不了了之。因此制定和完善科学的评价机制和责任追究制，并且将这些制度作用于长三角区域政府协调博弈的各个阶段，将会在很大程度上保证现阶段政区域政府协调博弈的科学性。图5．1 政府博弈评价机制和责任追究制度及其作用过程三、制定和完善政府决策和博弈成本使用的评价机制（参见图5．1）。市场经济无论怎样不完善，但市场的成本和收益总是围绕价格来联系。但区域政府在使用其占有的低廉成本进行协调博弈的时候，由于没有了价格的指引，便使得成本与得益之间割裂开来。这种状况出现的结果往往是政府滥用过多的市场成本去进行博弈，而得到的收益却较少，从而使得资源的利用率大幅降低。所以，制定和完善政府成本使用的科学评价机制，对政府的这种行为具有较好的抑制。当然，在对政府使用的成本进行评价时，必须考虑当前和未来两大类情况，同时也要包括有形的和无形的成本，有形的如土地，无形的如各项优惠措施等。只有全面地对政府参与博弈的成本投入进行测算和评价，才能有效地遏止区域政府协调博弈中的非理性选择，保证博弈的科学性。四、区域经济可持续发展、区域经济协调发展应成为政府政绩考核的重要指标。在以往的政府政绩考核中，本区域的经济指标（尤其是GDP指标）是当地政府的重要成绩。这种以本地经济发展作为政府业绩考核的方式在以往相对封闭的块状市场情况下，有其一定的科学性。但在区域经济一体化发展中，其不良后果日益显现。如地方保护主义、区域贸易壁垒、区域不当竞争等现象屡屡出现。由于长三角区域政府竞争与合作的框架条件[14] 发生了重大变化，因此竞争或合作的初始结构条件、政治体制、政治文化、以及对外经济关系等都发生了变化，在这样的条件下，对政府的考核或评价则更应该注重区域经济发展的协调性和可持续性，要看该地区政府对区域经济发展所作出的贡献和取得的成绩大小，因此改革现有以单个地区经济指标为主要参数的考核体系，形成以区域经济一体化及可持续发展相关指标为参数的考核体系显得尤为重要。长三角区域政府应努力构建和完善区域经济一体化发展协调机制，更好地为市场服务，为区域经济的协调发展服务，从而造就一个真正的区域经济一体化发展的范例。参考文献一、著作与论文集 1) 陈国权、李院林：“长江三角洲一体化进程中地方政府间的关系研究”，《长三角一体化进程中的公共管理学术研讨会论文集》，浙江大学，2004 年。 2) [美]罗素·W·库珀（Russell .W. 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Cooper）：张军、李池译：《协调博弈》（第一版），北京：中国人民大学出版社， 2002年3月，第13页 [10] [美]艾里克·拉斯缪森（Eric Rasmusen）;王晖、白金辉等译:《博弈与信息》. （第二版），北京大学出版社，北京： 2003年10月，第133页 [11] 洪银兴、刘志彪等：《长江三角洲地区经济发展的模式和机制》（第一版），北京：清华大学出版社， 2003年4月，第111页 [12] 冯兴元：中国辖区政府间竞争理论分析框架 ,天则内部文稿系列，2001年，（2）。 [13] 陈国权、李院林：《长江三角洲一体化进程中地方政府间的关系研究》浙江大学：《长三角一体化进程中的公共管理学术研讨会论文集》， 2004年，第113页 [14] 何梦笔：《政府竞争：大国体制转型理论分析范式》，维滕大学讨论文稿第42期中译文，陈凌译，1999年9月 ----------------------- 支付（甲，乙）责任追究机制 A—不治理乙政府 \|00，1000 \|0，500 \| \|500，0 \|500，500 \| 科学评价机制（包括对过程和结果两方面评价）决策产生长远效益博弈效益博弈成本投入策略：（不治理，不治理）甲政府 A—治理 B—不治理博弈成功决策风险？下一阶段博弈或开始另一新的博弈协调失败：一方得益优化，另一方受损；或者双（多）方受损博弈均衡（多方共赢）信息沟通区域政府间对污染治理的决策博弈资本引进税收、GDP增长等就业等．．．．．．开发区得益倾销式招商重复博弈应对优惠策略（maximin）——（降低资本准入门槛）新的博弈（达到子博弈的一个均衡结果）其它政府受损（遭到惩罚——资本流失）某些政府的优惠政策适度的开发区招商（均衡得益）建洋山（θ）建北仑（γ）不建洋山（1-θ）不建北仑（1-γ）上海政府浙江政府 x，y a，0 0，0 0，b 得益（甲政府，乙政府） 0，x a，a x，0 x，x 乙政府甲政府不倾销（1-γ）政府投入土地成本和费用政府税制（税费减免等）管理成本．．．．．．开发区成本得益（浙江政府，上海政府） B—不治理不倾销（1-θ）倾销开发区（γ）倾销开发区（θ）使用未来成本（如土地升值等）决策产生当前效益使用当前成本（如当前土地使用价值、税费减免等）产生决策政府协调博弈	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/长三角区域经济发展研究.doc
第一章宾馆酒店业概况第一节宾馆酒店业的定义及分类宾馆酒店业是一座设施完善的接待设施，并且是经过政府批准的经营性企业。拥有一定数量的客房，这些客房是由各种规格的房间按合理的比例组成的，而且具有相应的服务配套设施；具有能提供特色佳肴的各类餐厅；除了向宾客提供住宿和餐饮服务外，还提供购物、健身、娱乐、邮电、通讯、交通等多方面服务。所谓现代化的宾馆酒店应当具备以下特征：（1）、它是一座现代化的、设备完善的高级建筑物；（2）、它和一般旅店不同之处是除提供舒适的住宿条件外，还有各式餐厅，提供高级餐饮；（3）、它有完善的娱乐设施或健身设施；（4）、它比一般旅店、酒家在住宿、餐饮、娱乐等方面有更高水准的服务。现代社会经济的发展，带来了世界旅游、商务的兴旺，宾馆酒店业也随之迅速发展起来，而且是越来越豪华、越来越现代化。第二节宾馆酒店业的行业特性一、宾馆酒店业的业务特点主要表现在以下四点： 1、服务性：饭店的业务活动从本质上说，并不生产和销售有形的物质产品，而是凭借物质设施向客人提供一种无形的服务，客人最终得到的只是一种服务的效用和服务过程的一种体验。所以，在宾馆酒店的业务活动中，饭店提供服务的过程和客人消费服务的过程处于同一时间和空间，客人只能现场享用，一般无法带走，但饭店也无法事先检验和事后贮存，当然，无形服务也无专利可言。 2、综合性：即酒店业务活动构成要素的复杂性和内外联系的紧密性。在现代社会，人们住店不仅是一种基本的生活需要，而且也是追求享受的一种方式。要满足客人的需要，饭店必须功能齐全、设施配套、项目丰富、服务优良。因此，这就要求饭店的协调配合，以建立一个综合性的服务系统。 3、波动性：即饭店业务活动的不稳定性。饭店的业务受到多种因素的制约，其最基本的客观因素有三：一是社会政治因素，即国家的政策、社会秩序、外交关系等；二是经济因素，即商品经济的发达程度、国家经济的发展速度、人们的消费水平等；三是本地区旅游资源的吸引力及季节性影响和交通状况等。上述因素是一个变量，而它们的任何变化都将直接影响到饭店的业务活动。 4、文化性：即饭店业务活动中的文化氛围和内涵。饭店的文化特性主要体现在有形的物质文化和无形的精神文化两个方面。有形的物质文化主要表现在具有文化艺术氛围的建筑造型、功能设计、装饰风格、环境烘托和艺术画廊、音乐厅、表演展览厅等文化娱乐设施，以及有民族文化和西洋文化的菜食等物质产品。无形的精神文化主要表现在物质文化和服务活动的思想意识，以及经营活动中的经营思想和管理文化。现代酒店作为以旅游服务为中心、通过借助有形设施而出售无形服务产品的经济单位，其服务设施和服务质量构成饭店的生命线。饭店的服务需求，就是被服务者的需求，即客人对旅游饭店服务的欲望和期待。一般来说，客人对饭店的服务要求主要有以下几个方面： (1)功能性：饭店所提供的服务能满足客人的基本需要。 (2)经济性：客人希望饭店所提供的服务能物有所值。 (3)安全性：客人希望饭店能保障他们的人身和财物安全，并有一种心理上的安全感。 (4)时间性：客人希望饭店提供的服务能及时，准时，省时。 (5)舒适性：客人希望饭店的设施齐全，功能完善，设备完好，服务周到，环境优美，令他们有一种美的享受。 (6)文明性：客人希望饭店能提供热情诚恳、亲切友好的服务，使他们得到精神上的满足。针对以上客人的特点，而作为酒店提供的经营服务，相应地，其特点概括起来有五个方面：（1）服务的无形性；（2）服务的不可分性；（3）服务的不可存贮性；（4）服务的重复性；（5）服务的劳动密集性。二、酒店可划分的类型： 1、根据客房数量可将酒店划分为： ①600间客房以上为大型酒店； ②300间至600间为中型酒店； ③300间以下为小型酒店。 2、根据客源市场和接待对象可将酒店划分为： ①商务型酒店； ②长住型酒店； ③会议型酒店； ④度假型酒店。 3、根据建筑投资费用可将酒店划分为： ①经济型酒店； ②舒适型酒店； ⑧豪华型酒店； ④超豪华型酒店。 4、根据地理位置可将酒店划分为： ①城市酒店； ②城郊酒店； ⑧乡村酒店； ④景区酒店： ⑤公路酒店； ⑥机场酒店。 5、根据经营方式可将酒店划分为： ①独立经营酒店； ②集团经营酒店； ⑧联合经营酒店。 6、根据传统的划分法可将酒店划分为： ①商务型酒店； ②住宅型酒店： ③度假酒店等。 7、根据价格形式可将酒店划分为： ①欧式报价酒店； ②美式报价酒店； ③修正美式报价酒店； ④欧陆式报价酒店； ⑤床位与早餐式报价酒店。 8、根据等级划分：目前，我国的饭店分为五个星级，一星、二星为经济性饭店，三星为舒适性饭店，四星、五星为豪华性饭店。三、世界宾馆酒店业的等级划分方法目前，世界上对饭店等级划分采用较普遍的方法是美国汽车饭店协会制定的用五颗钻石表示不同等级和莫尔比用五颗星来表示不同等级的方法。 1、五星级饭店是超豪华饭店，其设备设施与服务要体现现代化，可满足客人特殊消费的要求。数量相当少，极为舒适，服务质量要求一流；必须有一个高级餐厅(尽管这个餐厅的等级不一定与该饭店等同，但必须提供一日两次的客房服务)。大堂美观，通常装饰精美的古董，若饭店大楼四周有空地环绕，则必须精心布置并设置园林，使每一个客人都觉得自己在这个饭店享受着贵宾的待遇。 2、四星级饭店是豪华饭店，突出其设施与设备的完备，服务精良，满足经济地位较高的消费者的需求。四星级饭店的卧室比一般的大，要求有高质量的家具，最主要的是额外服务要齐全，全体员工必须经过良好的培训，要有礼貌，能够主动帮助客人解决困难或解决客人希望解决的问题。由于质量要求高标准，所以价格也高于一般饭店。但无论饭店的设施与装饰多么豪华，若有任何形式的宾客投诉，就不能评为四星级饭店。 3、三星级饭店为中高档饭店或舒适型饭店。三星级饭店应当为客人提供十分舒适和愉快的旅居服务。三星级饭店一般应包括三星级饭店可能具备的设施及服务。如果缺少某些项目，但又定为三星级饭店，那么这一饭店的某些设施必须是非常突出的。 4、二星级饭店为低档饭店，满足一般大众旅游的需求。二星级饭店提供的服务比一星级饭店多，应具有如下部分设施服务(但不一定要求全部提供)：质量较高的家具；较宽敞的卧室、餐厅；所有房间装有电视；直拔电话或24小时服务的接线电话；客房送餐服务和游泳池。二星级饭店也谈不上豪华，但清洁和舒适则是必须具备的条件。 5、一星级饭店为低档或经济型饭店。一星级饭店要求清洁、舒适、价格合理。一星级饭店提供最有限的服务，不一定有24小时的总台和电话服务，可以没有餐厅，不要求任何奢侈项目，家具也不必豪华，但客房卫生及饭店保养必须良好，服务员应当彬彬有礼。四、我国宾馆酒店业划分等级的标准 1993年9月1日，我国国家技术监督局正式批准《旅游涉外饭店星级标准的划分》为国家级评定标准。它是以饭店建筑设备设施条件、饭店的服务项目、饭店设备设施维修程度、饭店的清洁程度、饭店服务质量和管理水平、宾客意见六项标准来确定星级的。饭店的等级是对饭店设施设备、服务质量、管理水平等综合项目的总评价。饭店划分成五个等级，以星()表示，即一星、二星、三星、四星、五星：星越多，等级越高，以五星为最高。第三节宾馆酒店业的投资特性一、赢利性与高成长性现代交通业的发达，如铁路、高速公路、航运，特别是航空事业的发达，使得地球也变小了，这就为外出旅游、探亲、文化交流、经商等旅行活动提供了极大的便利。人们出外要留宿、要进餐、要娱乐、要购物，饭店正好为他们提供了这样的方便，给他们以满足。随着世界旅游业发展及国际交往的增多，饭店业在国民经济中的地位日趋重要，在一些旅游业发达的国家，它已成为国民经济中的重要支柱。中国的持续发展的经济，安全的国内和周边国际环境使旅游业正处于高速的发展期；加入WTO，巨大的国内市场吸引着大量的资本和跨国企业进入中国，商务人士也将进入一个增长高峰；国际地位的增强，大量的国际会议、地区会议在中国举行，会展经济潜力巨大，以上各种因素决定了中国酒店业有巨大市场成长空间。同时，酒店业属于服务行业，是一种高附加值产业，赢利空间巨大。二、什么因素左右着酒店的需求周期由于酒店与旅游，商务的高度相关性，因此酒店的需求周期性在很大程度上与旅游、商务的周期性相同。 1．经济周期任何类型的景点产品，都属于奢侈消费品，它的弹性很大。因此它的需求和宏观经济周期有很强的相关性，当宏观经济周期处于衰退的时候，人的可支配收入减少，首先要减少的需求就是对景点旅游这种奢侈品的消费。反之，则增加。1998年以来，中国由于受到东南亚金融危机负面影响和历史罕见大洪水袭击，国民经济增长速度没能达到预定目标，国内国际旅游增长速度都明显放慢了，酒店经济效益明显下滑。2000年以后，经济逐步回升，国内国际旅游随即开始复苏，酒店效益相应开始回升。 2．假日周期经过22年的改革开放以后，我国国民的生活水平已经大大提高。人们不再满足于物质生活上的追求，而去追求一种更高层次的精神享受。因而，外出旅游便成为众人首选。我国休假制度的改革，更为人们提供了充足的休闲时间。2000年全国第一个五一节长假，举国上下4600万人出游，使全国各大景区景点出现了前所未有的火爆现象。这使人们可支配时间的趋同造成了假日型的淡旺季，我国目前最明显的就是在元旦、春节、五一、十一等几个时间较长的假期所形成的旅游火爆。 3．季节周期　　景点旅游存在明显季节性变化，资源的季节特征和人们的消费习惯形成了旅游季节型的淡旺季。从整个行业来说，一般春秋季节是旅游旺季，秋冬季节是旅游淡季。而具体的景点也因为季节特征，而形成季节性周期，这种特性主要体现在自然景观，例如春秋季节的泰山游人如织，而冬季的泰山却是门可罗雀，然而这种特性对主题公园类企业却没有影响。　　在上述因素中，假日周期和季节周期主要是影响旅游酒店的发展，而对商务酒店影响不明显，商务酒店主要受到经济周期的影响。随着商务酒店与旅游酒店的结合经营，淡旺季可得到一定调节。三、要素的密集性在资金要素上，酒店是典型的资金密集型企业，在各产业的比较中，仅次于民航业和石油业，是高资金投入寻求高回报的企业。根据美国的调查，酒店投入成本主要包括：购置土地：土地成本占项目总成本的10%-15%，如果超过20%，投资难度就很大。建筑费用：指建造、供水、机电、送气等费用，这些成本基本都处于攀升阶段。家具、装饰和设备：这是商务酒店的一大项，一般家具占总成本的10%，设备占20% 。开业筹备：主要包括营销、招工、培训等。经营资本金：主要指酒店必备的一些库存物资。下面是美国各等级酒店的投资成本平均水平图表 1 美国各等级酒店的投资成本平均水平（单位：美元/百平米） \|项目类型 \|土建 \|建筑 \|软成本 \|家具、装饰和设\|开业与营运\|总额 \| \| \| \| \| \|备 \| \| \| \|经济 \|金额 \|7,200 \|31,700 \|1,200 \|6,400 \|2,400 \|48,900 \| \|等级 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|比例 \|15% \|65% \|2% \|5% \|5% \|100% \| \|中档 \|金额 \|12,100 \|53,900 \|7,800 \|10,000 \|3,200 \|87,000 \| \|（无 \| \| \| \| \| \| \| \| \|餐） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|比例 \|14% \|62% \|9% \|4% \|4% \|100% \| \|中档 \|金额 \|13,800 \|76,800 \|10,100 \|11,600 \|4,000 \|116,300 \| \|（有 \| \| \| \| \| \| \| \| \|餐） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|比例 \|12% \|66% \|9% \|3% \|3% \|100% \| \|高档 \|金额 \|19,500 \|110,100 \|16,100 \|20,200 \|6,200 \|172,100 \| \|（服 \| \| \| \| \| \| \| \| \|务齐 \| \| \| \| \| \| \| \| \|全） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|比例 \|11% \|64% \|9% \|4% \|4% \|100% \| \|豪华 \|金额 \|48,500 \|202,100 \|60,500 \|52,000 \|12,400 \|375,500 \| \|及度 \| \| \| \| \| \| \| \| \|假胜 \| \| \| \| \| \| \| \| \|地 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|比例 \|13% \|54% \|16% \|3% \|3% \|100% \| 注：软成本包括人员、前期广告等。资料来源：美国HVS（International）市场调查公司在人才要素上，酒店也是人才密集企业。由于酒店管理专业性强，一方面使酒店行业所有权于经营权的分离较为普遍和彻底，另一方面也形成了比较成熟的酒店企业家市场。这两者相互制约，相互补充。使酒店管理者的个人市场评价与企业经营情况紧密相连。世界许多国家的酒店业都有内部的“黑名单”，就是这一市场运作机制的表现。在中国尚不成熟的酒店业中，也是最早接受并适应大幅度人才流动的行业。四、宾馆酒店业壁垒研究当前中国酒店市场的行业壁垒总体情况是：生产要素市场发育不完善、相关法律缺乏与地方保护主义等因素所导致的市场壁垒居主导地位，整体市场上的低产业集中度、过度竞争与部分区域市场、细分市场的高度垄断并存，民族与地域文化差异产生的市场壁垒尚处在萌芽之中。 1.技术壁垒按照传统的看法，酒店业是一个劳动密集型产业，但是随着商务旅游者对酒店消费需求越来越多和酒店联号、酒店集团的发展，这一看法正在改变。随着商务、度假等高消费旅游者的更加成熟，他们对饭菜的需求越来越趋于个性化，消费需求层次也越来越高，加上更多的信息、保安、虚拟技术的介入，使得酒店客房传统的“舒适”、“安全”等标准正在被更新，而那些没有能力运用现代高科技手段的酒店将会被迫退出高星级酒店的市场范围。对于那些大量存在的中小型酒店企业来说也正在面对着越来越多的旅游者通过各种网络进行酒店客房预订的现实。目前，连接200多个国家，6万家酒店客房的全球最大酒店预订网络已经开通。可以说，以信息、虚拟技术为核心的现代科技正在形成中国酒店业的新的壁垒。 2.在位优势企业的体制优势造成的酒店业的市场壁垒体制优势主要体现在以下几个方面：生产经营一体化优势（包括垂直、水平和混合一体化）、企业规模优势、经营产品与经营活动的多样化优势、企业总体经营的规模优势、酒店或酒店集团的资金筹措优势等等。在位酒店企业一旦拥有了这些体制优势，就可以在竞争中设置强大的进入壁垒。压制新竞争者的生成与发育，客观上造成竞争的困难与垄断的趋势。 3.结构性壁垒从全国酒店市场的总体情况来看，酒店市场的产业集中度还远远低于垄断竞争的标准。尚处于较为充分的竞争态势，或者说市场静态壁垒较弱。但是从一些细分市场如高星级酒店市场来看，产业集中度已经开始构成了壁垒。在高星级酒店市场上，从1982年香港半岛集团接管北京建国酒店开始，一批国际酒店集团就相继进入中国市场，并逐步向全国拓展。目前，假日集团已经管理了国内25家酒店，成为在中国酒店市场上占有率最高的国际酒店集团。在中国管理酒店较多的国际酒店集团还有万豪，香格里拉、仁达屋、希尔顿、凯悦等，这些酒店集团所管理的企业遍布全球各地，他们拥有成熟的市场运作经验，有忠诚的客源，有良好的形象和高知名度的品牌，有世界性的酒店经营网络和服务网络，有强大资金实力和市场开拓实力，有高品质的硬件设施，他们凭借这些优势输出管理，开展特许经营，建立起庞大的酒店网络集团，形成了巨大的市场结构壁垒。 4．制度性壁垒相关法律法规的在位和缺位都有可能形成市场壁垒。法律缺位所导致的壁垒比较容易辨识。比如北京市曾出台地方性法规．要求包括酒店在内的企业在招聘操作层面的人力资源时原则上不得使用外地人。这就使得酒店市场上的在位企业和潜在进入企业获取人力资源的选择面变窄了，或者说企业的经营成本增加了。法律缺位所导致的市场壁垒即“法律缺乏综合症”，致使酒店企业的财产权利和经营过程中的契约权力得不到有效的保证，以至于世界银行对中国的最新研究《2020年的中国》中把“制定支持市场机制和保护财产权的法律规则”摆在中国市场经济制度建设四项任务的首位。相对于旅行社业的法律缺位来说，酒店业的情况更为严重。这种法律缺位所造成的壁垒一方面极大地阻碍了潜在进入主体，特别是民营经济对酒店市场的介入；另一方面也不利于在位企业通过并购、特许、联号、管理合同等方式进行规模扩张，从而使得对酒店市场的资产存量难以得到有效调整。制度性壁垒在中国酒店管理公司和酒店集团的发展过程中表现得尤为明显。首先是现有的居市场主要份额的国有酒店都与各级政府有着千丝万缕的联系。虽然有了1999年政府部门、武装力量、公检法部门与其所办企业“脱钩”的政策举措，但是一方面由于政策的分级实施需要时间，另一方面也由于政策效应存在滞后性，更由于人际关系的复杂性．这些国有酒店要想彻底转化成为真正意义上的市场竞争主体还需要相当长的一段时间。既然国有酒店都与各级政府存在着剪不断、理还乱的关系，那么这些勉强维持生存的酒店就必然会成为某些政府官员——从产权经济学的角度看，他们是全民所有的酒店业主的代理人——的“租地”。无论经营好坏，只要能掌握酒店的人事权或其它一些稀缺的生产要素，他们就可以不断地从中“寻租”。在这种情况下，这些业主的代理人就会从本质上抵制酒店管理公司的介入。另外，既得利益集团的压力也会构成酒店产业规模化发展的制度障碍之一。包括酒店的实际控制人、在职职工、退休员工由于对未来的发展无法做出确定性预测，担心自己的既得利益受损，就会向可以决定酒店管理体制与管理模式的部门和领导人施加压力，反对进入酒店管理公司的市场范围。另外，一些利益边缘人也会通过血缘、地缘关系，甚至通过权钱交易进入这些酒店的承包市场，从而挤压了正规的酒店管理公司的市场空间。 5．文化性壁垒由于跨区域竞争尚未完全展开，这一壁垒主要体现在国内的境外酒店集团所属企业那里，而且主要体现在所有者及代理人与国内从业人员之间。将来，随着更多的外资酒店集团市场本土化战略的实施，外资酒店企业的经营理念、管理模式、服务行为与国内旅游者之间的文化冲突会愈来愈突出。在酒店集团实施全球化发展战略的过程中，为解决企业与当地文化的“隔膜感”和节省成本，往往会同时伴随着人力资源的“本土化”战略，也就是从所在国家的人力资源市场上雇用各个层次，特别是中低阶层的管理和技术人员，这样就会出现在同一家企业中既有外国的高中级管理，又有当地的中低阶层的管理和技术人员。由于文化背景的不同，当地从业人员与国外的管理者之间不可避免地会出现文化差异和冲突。在某一国效率很高的管理模式，特别是一些具体的管理方法，一旦随着酒店集团的国际化战略进入到另一有着不同历史文化背景的国家，就有可能出现低效率运行的局面，严重的还会导致劳资纠纷以及管理者与被管理者之间的对立与冲突。文化性壁垒首先来自于沟通障碍。对于一个企业来说，它除了需要企业内部的有效沟通外，也需要与企业外部宏观环境和微观环境进行有效的沟通，并与外部环境达到和谐与统一。在企业内部，有员工与员工之间、部门与部门之间、领导者与员工之间等等的有效沟通，而在企业外部，企业与供应商之间，与中间商或经销商之间，与旅游者之间，与社会及政府之间等等也需要达到有效的沟通。而随着旅游企业的国际化发展，会有越来越多的不同国家和地区的员工在同一家企业工作的机会，这些员工能否在语言(包括书面语言、口头交流用语言和非文字语言)、行为规范、风俗习惯等方面达到 “无障碍沟通”，这对企业的经营管理的成功有着决定性的影响，一旦答案是否定的，文化障碍就随之产生了。文化性壁垒的第二个成因来自于跨国集团的管理模式与当地员工所接受的管理思想之间的冲突。那些成功的国际旅游企业集团都有着自己特色的、已经定型化的管理模式，但是当这些管理模式被移植到一个异质的文化环境时，就有可能会受到抵制，在经营策略、组织设置、服务意识与行为规范、督导方法各个方面发生摩擦和对立。由于中国地域广阔，民族众多，形成了多种多样的富有民族特色和地方特色的风俗文化，生活习惯，因此，在中国不同地区进行酒店经营也扩张的企业也会面临文化壁垒带给企业的各种影响。 6．中国酒店业市场壁垒趋势展望综合考虑，不可逆转的市场化进程、更高层次的对外开放以及其它相关的制度环境和市场环境因素，中国酒店业的市场壁垒在未来10—20年的走向可能会出现以下几个方面的趋势。（1）技术性壁垒正在逐渐降低，结构性壁垒开始凸现，并呈日渐增强趋势中国经济体制改革的价值取向是建立社会主义市场经济体系。随着这一进程的加快，一家酒店企业在进入、经营、发展过程中所需要的资金、技术、信息、人才等生产要素将会更为自由地从市场上取得，同时政府对企业经营过程中的行政干预变得更少了。但是市场化进程的内在规律决定了自由竞争必然会过渡到垄断竞争。随着产业集中度的提高，中国酒店市场上将会第一次出现由市场力量推动的并购与重组运动。这一运动的一个必然结果就是若干个规模大、网络广、市场份额高的全国性的酒店集团的出现，并通过在位厂商的自觉和不自觉的行为对市场上其它酒店企业构成结构性壁垒。（2）随着中国加入WTO和社会主义市场体制的完善，制度性壁垒在相当长的一个时期内还会起作用．但是将会从微观规制为主转向以宏观调控为主。另外，行业协会将在商业惯例、行业标准、企业自律等方面发挥更大的作用。国家已经明确规定：政府的经济管理职能要真正转变到制定和执行宏观调控政策，搞好基础设施建设，创造良好的经济发展环境上来，把不由政府行使的职能逐步转给企业、市场和社会中介组织。（3）随着更多国外酒店集团的进入和国内酒店管理公司的成长，文化性壁垒将由从属性转向制约性。对于同属于一个汉文化背景的委托管理的单体酒店和国内管理公司来说，其将来的发展可能面临着更难以处理的隐性壁垒：谁比谁高明多少，我凭什么要听你管。从而导致合作时的信任基础薄弱，加上法律意识和契约操作方面的欠缺，中国酒店产业的规模化发展——以产业集中度的提高为主要特征——必然面临着难以逾越的文化性壁垒。文化性市场壁垒增强的深层次因素还有随着国际经济一体化进程的加剧和中国改革开放的纵深发展而来的更多境外投资者的进入，以及国内酒店集团的跨国经营。总之，这种文化性的市场壁垒对酒店市场的制约将是全方位的。对于酒店企业家来说．跨文化沟通与管理将是其知识体系中不可缺少的模块。（4）从市场壁垒的作用领域来看，进入与退出壁垒将下降，竞争壁垒越来越高。关于酒店业的退出壁垒，不少专家认为是很高的，理由是其它房地产项目最终都可以转为酒店．但是酒店经营不下去时却不能转化为其它形态的物业。这是一种静态停滞的而不是动态发展的业界视角。包括酒店业在内的任何一项产业都存在着“资产专用性” 。但是随着技术、产品和市场的创新，特别是当我们把酒店业的概念从旅游酒店业向住宿接待业、相关产业放大的时候，这一结论是站不住脚的。另外，从财务意义来看，只要酒店固定资产折旧已经提完，就意味着沉淀的资产已经变现了。至于建筑学意义上的酒店，无论如何处置它都不会构成退出壁垒的。在将来的中国酒店市场上，随着产业集中度的提高和全国性品牌的形成与发育，竞争壁垒的作用会越来越明显。五、息息相关的旅游与会展业宾馆酒店存在的基本功能就是为外出旅客提供食宿的方便。目前探亲访友、旅游与商务旅行是人们出行的最主要的原因。由于探亲访友大多表现为短途出行，无需在宾馆留宿，长途探亲则往往会借宿在亲友家中，因此旅游与商务旅行就成为宾馆酒店行业的主要客源。也因此与宾馆业联系最为紧密。我国的旅游资源十分丰富，古老神秘的东方文化，秀美的山川，无数的历史遗迹，以及富有特色的民族风情，无论对国内外游客都有很强的吸引力。改革开放以来，中国旅游业取得了巨大的成就，入境过夜旅游者人数由1980年的350万人次，达到2002年的3 680万人次，由1980年世界排名18位上升到2002年的第5位。“九五”期间，为振兴国内旅游市场，各种各样的以旅游为主题的促销活动、宣传活动也是高潮迭起，“96中国度假休闲游”、“97中国旅游年”、“98华夏城乡游”、“99生态环境游”、“2000神州世纪游”及国家旅游局确定的2003年 “中国烹饪王国游”等集中体现了中国旅游的新魅力，吸引了越来越多的旅游者。与之相配套的宾馆业也从中获益不少。同时由于国内居民收入的提高、休闲方式的改变和国内旅游设施的改善，国内外旅游者人数还将不断增长。在国内经济的飞速发展也使得各种经济交流、商务考察、产品展览等活动日益广泛，由此诞生的会展经济产为宾馆业发展的新热点。我国展览业在最近几年中得到了空前发展，大型国际展览从无到有，目前国内每年举办的国际展览达1000多个，北京、上海、广州成为三大展览中心。根据国际大会和会议协会ICCA统计，2000年在全球举办国际会议最多的国家排名中，美国排第一，举办会展234个，中国排在第26位，和香港地区并列。按城市来说，伦敦以 56个排在第—位，北京则以21个国际会展排在第27位。如今，北京、上海，广东，深圳、大连等城市，逐步形成了一些在海内外有一定规模和知名度的品牌展会，如北京的高新技术产业国际周、国际家机展、国际计算机展，上海的汽车展，广东的广交会，深圳的高交会，珠海的航空展等等，各种不定期的展会更是不胜枚举。中国作为一个正在蓬勃发展的经济大国，拥有丰富的人文和历史资源，举办国际会展大有潜力可挖。由此产生的这部分客源由于消费能力强，客源稳定成为众多宾馆酒店竞相追逐的目标。也给宾馆业带来了新的发展。会展业已经成为世界各国经贸交流的重要渠道。根据统计，每年全世界国际会议的消费总额达70多亿美元。我国的会展业正在以每年20%的速度快速发展。2000年全国举办展览会1684个，会展经济正成为我国社会生活中广受关注的经济现象。中国入世将使外国公司进入中国市场的途径变得越来越容易，这意味着我们在中国举办贸易展览会的需求将不断增长。第二章宾馆酒店业发展概况第一节世界饭店业的发展世界饭店业发展可分为四个时期： ①客栈时期；客栈时期规模较小、价格低廉、设备简陋，只能给旅行者提供最基本的食宿服务，是饭店最早点的雏形。 ②大饭店时期；大饭店时期建筑规模宏大，价格昂贵，设备设施豪华，餐饮精美考究，服务周到，讲究礼节，尽力满足宾客的要求，使用者仅限于贵族资产阶级富有阶层。 ③商业饭店时期；商业饭店时期为商务旅行者提供完善的设备、优质的服务，且使用方便、安全，价格合理。 ④现代新型饭店时期；现代新型饭店时期建筑规模宏大，价格昂贵，设备设施豪华，餐饮精美考究，服务周刊，讲究礼节，尽力满足宾客的要求，使用者仅限于贵族资产阶级富有阶层。一、国际宾馆酒店业市场现状去年全球旅游业直接收入12115亿美元，占同年全球GDP的3.7%，总收入35414亿美元，占同年全球GDP的10.0%，与去年同期相比基本持平，2003年全球旅游业略有增长，但增速趋缓。 2002年与2001年相比，来欧洲的美国游客减少了18％，日本游客减少了20.4％。值得一提的是，中国游客人数急剧上升。估计到2050年，中国游客将占世界游客的10％。二、“9·11”对美、欧宾馆酒店业影响的趋势 2001年由于“9.11”恐怖事件、全球经济衰退和由此产生的恐慌以及混乱的中东局势，宾馆业也受到了打击。 “9·11”事件使2001年和2002年的旅行和旅游需求减少7．4％，使全世界总共减少超过10 00万个就业机会。美国与中东地区宾馆业受打击最严重，出现了明显的下跌。 “9·11”事件后，一些西方国家向本国公民发出了不要到巴基斯坦旅行的警告。2002 年7月还发生了针对德国游客的暴力事件，更使西方旅游者敬而远之。 “9·11”事件在全世界引起了严重的信任危机，旅游业尤其遭受了沉重的打击。由于普遍的恐惧心理，乘飞机旅行人数在该事件发生后大幅减少，随之造成饭店业等其它相关行业客源减少。全球年旅游人数为7亿多人次，其中三分之一为美国和欧洲游客。“9· 11”事件后，美国出国旅游人数的减少，是世界旅游业影响最大的因素。通常情况下，9 5%的美国人在国内旅游，出国旅游的人占5%。但是，“9·11”事件后这一比例变为98%和2 %。在所有目的地中，阿拉伯国家损失最大，加勒比地区因长线旅游减少，损失较重。　但是，旅游业是弹性很强的产业，1991年海湾战争就使国际旅游业受到打击，但是很快就得到了恢复。由于安全保障的加强以及公众对旅行恐惧的消除，世界旅游业将摆脱恐怖袭击的影响。　 2002年是“国际高山年”，许多国家都相继推出了相关的活动以吸引其他国家的登山爱好者。加上由于宾馆业者的积极调整，比以往力度更大的营销策略，下跌并没有想象中严重，在2002年出现止跌回升的态势，在2002年下半年全球旅游行业开始出现好转。我们可以看到，尽管欧洲旅游业收入2002年与2001年相比减少了2.5％，但欧洲大陆东南片某些国家的旅游人数还是有所增加。1月至9月，土耳其的游客上升了10.1％，保加利亚上升了8.5％，克罗地亚增加了4.2％。瑞典（4.4％），英国，爱尔兰和西班牙（ 2％）的游客人数也有不同程度的上升。 2002年的旅游特点是，游客逗留时间变得更短，度假客最后时刻才预订客房，目的国距原籍国更近。例如，欧洲旅行委员会注意到，8％的欧洲游客乐意到邻国旅游。　 2002年，旅游业在复活节和夏季期间逐渐恢复，尤其是在欧洲、地中海和加勒比海地区的国家。全球的经济也在同期有所改善。全面的世界性复苏将在2003年出现，到20 04年初期有望恢复到“9·11”前的水平。预计全球旅行和旅游需求会实际增长6％（此预测是建立在美伊战争通过和平外交政策的基础上）。在这个进程中，旅游业将创造680万个就业机会，弥补在“9·11”事件之后失去的大部分生意和就业机会。在今后10年里，旅游业将出现大幅度的增长，全球旅游业的长期实际年增长率为4.5％。土耳其和中国增长速度将达到2位数。 “9·11”事件已过去整整一年半，除了少数政治动荡地区，目前世界旅游业已经开始走向全面恢复。值得强调的是，虽然受到“9·11”事件和西方国家普遍经济衰退的影响，国际旅游业并没有根本瘫痪，只是产生了微妙的变化。虽然国际航空业仍然不断恶化，但消费者选择了其它相对安全的交通方式和近距离旅游点。世界旅游业将走出911事件的阴影。三、巴厘岛爆炸案影响旅游复苏 2002年10月，一阵剧烈的爆炸声使全球再度陷于恐慌之中。100多名正在狂欢的游客命丧印尼巴厘岛，这是继九一一之后的又一恐怖事件。一时间，有“人间天堂”美誉的巴厘岛游客罕至，旅游业全面萧条；紧接着，菲律宾也传出恐怖爆炸事件；随后，恐怖袭击的传言又波及到东南亚另一个著名旅游胜地普吉岛。美国中央情报局发出警告，认为东南亚国家可能成为恐怖袭击新的重点。澳大利亚、英国和新西兰相继发布旅游劝戒令，警告国民不要到东南亚国家旅游，以免遭到可能的恐怖袭击，英国政府还告诫国民不要到泰国的普吉岛和菲律宾的棉兰老岛旅游，以免危及人身安全，马来西亚、新加坡都被列入“高风险”国家。一时间，风声鹤唳，东南亚由度假胜地一夜之间似乎成了最危险的前沿。巴厘岛爆炸事件一举熄灭了九一一之后旅游业复燃之火，本已十分脆弱的旅游业再次进入低谷。巴厘岛夜总会爆炸案后，东南亚市场的客房出租率再度下跌。新加坡的酒店营业额跌至两年内最低点。巴厘岛旅游业直接遭到重创，虽然爆炸后店铺照常营业，但生意萧条，许多商家挖空心思减价求宾，仍然门可罗雀。据估计，爆炸案将造成万余名巴厘岛人失业，巴厘岛因外国旅游团取消预订行程的损失将达500多万美元。爆炸案还将进一步影响印尼吸引外资的努力和印尼偿还1400多亿美元外债的能力，同时对其税收和进出口产生不良影响。预计今年印尼GDP已难以达到预计的3.8％的增长率。而日本一研究所也认为，恐怖气氛仍在蔓延，恐怖袭击随时可能发生，长此以往，印尼、菲律宾、新加坡等国经济都将下滑，恐怖袭击已成为金融危机后对东南亚经济复苏的最严重威胁。虽然，根据心理学的一般特点，这种意外事件所带来的心理恐惧，随着时间的流逝，都会慢慢淡化，飞机还是要坐的，远门还是要出的，普吉的流言在慢慢退去，巴厘岛也不再那么可怕。2002年圣诞，一度门可罗雀的东南亚酒店又开始接到游客的订单，游客们也暂时抛开对恐怖分子的恐惧，再度享受东南亚的明媚阳光。到泰国和马来西亚海滩的游客也开始多起来了。而美国、澳大利亚和其他国家的游客也开始流回东南亚。即使在爆炸事件余震未消的巴厘岛古达海滩，半数的宾馆都住满了客人。而爆炸发生后两周，该海滩的入住率仅为5%。　　但我们应该看到，该地的旅游业仍然脆弱，即使没有其他的恐怖活动发生，巴厘岛也至少需要半年时间，才能从低潮中恢复过来，重新达到爆炸之前的游客水平。　　四、对伊战争对世界旅游、宾馆业市场的影响美伊战争让全世界的弦越绷越紧。战争的阴影成了旅游、酒店业内人士心理上沉重的负荷。随着海湾局势日趋紧张，还没有从“九一一”恐怖事件中缓过劲来的国际旅游市场，又遭遇了另一个“寒冬”。对全球4600亿美元的旅游市场来说，战争将给全球旅游业带来毁灭性的后果。今年以来，由于伊拉克危机等不安定因素不断增加，国际旅游市场不断缩水，市场需求疲软。“九一一”事件之后，国际旅游业始终在低谷徘徊，2002年欧洲旅游行业的营业额首次出现负增长，而其中最大的旅游市场德国旅游市场首当其冲。德国旅游协会在展会期间公布的数据表明，去年德国旅游业收入减少了6.4%，而由于消费不振以及受到战争威胁，预计今年夏季旅游旺季的营业额将减少6%，而冬季营业额只能与去年同期打个平手。尽管国际反战浪潮不断，伊拉克战火还是燃烧了起来。熊熊战火使国际旅游业日渐冷清，中东地区处于战事中心，更是备受打击，世界各大航空公司纷纷取消飞往中东的航班，酒店入住率下降，游客数量锐减。人们被牢牢地吸引在电视机前收看新闻，这在短期内造成全球出行的旅游者减少。目前，由于伊拉克战争的爆发严重影响了旅游市场的消费信心，很多人非常关注旅游市场，并竞相打听旅游信息，但大多数都抱着观望态度，并没有作出具体的旅游计划。美伊战争的阴云，以及去年接连发生的巴厘岛等袭击游客的事件，会使很多西方人放弃长途旅游计划，而转为短途旅游。美英联军开始打击伊拉克的当天，伊拉克邻国土耳其地中海沿岸的旅游胜地安塔利亚就感受到了战争的冲击波。20日这天抵达那里的欧美旅游者人数剧减了50％。土耳其旅游业人士称，原先以组织游客前往土耳其南部地中海沿岸各旅游点为业务的欧洲旅行社已把目光转向了西班牙和希腊等国。伊拉克战争对当地旅游业和其它行业造成的损失可能达到20亿美元。埃及的旅游业刚刚从“9·11”事件后的低谷中恢复过来，伊拉克战争爆发将使其遭受20亿美元的损失。虽然海湾地区、北非和土耳其的旅游业将是伊拉克战争最直接的受害者，但欧洲旅游市场也会受到冲击。持久的战争将使欧盟内旅游收入降低0.7％，26万从业人员面临失业威胁。欧洲最大旅游公司德国旅游联盟国际集团有限公司（TUI）预计今年夏季的生意较去年同期下降9％。该公司在近几个月内已将企业开支减少了1.1亿欧元，并裁员1000 多人，今年还计划继续削减开支1亿欧元。而德国第二大旅游集团托马斯·库克由于预计今年营业额将减少9%，也宣布节支2.5亿欧元。英国市场也不例外，战争会使英国的旅游业损失10亿英镑。保加利亚《言论报》报道，由于保加利亚允许美军飞机使用其黑海机场，致使民航客机不能起降，游客们不得不放弃来保度假而转道其他国家旅游。这一现象已给保旅游业造成严重损失。今年春夏，预计旅行社和宾馆酒店的订单会大幅减少，以旅游业作为其经济支柱的地中海国家更是担心，游客稀少会使它们的经济陷入衰退。战争会使英国的旅游业损失10 亿英镑。对旅游业占其经济20%的塞浦路斯来说，这简直是一个灾难。　　伊拉克战争不仅给世界一些国家和地区旅游业造成严重影响，对于战争发起方美国的影响也已初见端倪。据美国《华盛顿邮报》报道说，战争打响后，凯悦集团旗下从亚特兰大到纽约的128个酒店本月小型团体会议预订纷纷取消或推迟。华盛顿近郊的马里奥酒店集团位于全球的2000多家酒店这几天取消房间预订的数量有所上升，公司在纽约、华盛顿和中东地区的酒店预订的取消数量大幅上升。总部设在伦敦的世界旅游理事会3月初发表的一份预测报告说，如果战争久拖不决，美国将是受冲击最大的国家之一，仅旅游业就将有45万从业人员受到影响，旅游收入将至少下降3.7％。伊拉克战争使得国际旅游业、全球宾馆酒店业正处在历史最低点。从旅游、宾馆角度来看，爆发战争后，希望能尽快结束。伊拉克危机一旦平息，旅游业会很快反弹。如果战争能迅速结束，全球旅游业随即会复苏，相应的宾馆酒店业也将逐步走出低谷。假如久战不决，对于旅游业、酒店业、航空公司来说都是一个灾难。面对伊拉克战争持续时间可能拖长的现实，各旅游公司为避免遭受更大经济损失，开始在降低成本、提供个性化服务、加强受战争影响较小的旅游市场，如东南亚、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰，以及南非的营销，并在增加国内旅游等方面下功夫。除此之外，以色列和巴勒斯坦的暴力冲突会令中东的旅游者人数锐减。而就目前形势看，以色列和巴勒斯坦的暴力冲突还有愈演愈烈之势，给旅游业以及连带的宾馆业带来不利影响。但问题在于，今年旅游业遭遇的不仅有战争威胁，还有全球的经济不景气，经济大环境对旅游业的影响却不是一朝一夕能够消除的。第二节先行一步的国际宾馆酒店管理酒店业广为流传着"100+1=0"公式：对一个客人服务而言，各方面服务都做得很好，但由于一项差错的产生，使所有良好的服务都付诸东流。酒店的根本职能是达到100%的顾客满意，为顾客提供无差错的服务。在旅游酒店行业竞争日趋激烈的今天，酒店管理水平和服务质量的高低是能否赢得顾客、稳定客源的决定因素，而采用先进的酒店管理系统是提高管理水平的重要手段。酒店管理系统实质上是对酒店运行过程中人流、物流、资金流、信息流的管理，提高酒店的管理效益及经济效益，提高服务质量、工作效率，完善酒店内部管理体制，提高酒店决策水平等。从而为酒店管理带来作业流程的标准化、服务水平的量化、快捷有效的沟通手段、经验知识的共享、公关信息的传播、客户关系管理、经营成本分析和预警、数据挖掘等。通过管理渗透到酒店营运的各个环节，可以为酒店带来收入增长、提高全员生产力、积累数据库资产，从而最终打败行业竞争对手。一、国际宾馆酒店业当前管理的主要特点第一、业外资本加盟。不同行业资本不断加盟国际酒店管理集团的发展，酒店业继续受到关注。六洲前身巴斯集团原为酿酒业，在酒店业小试锋芒成功后，售出酿酒主业集中于酒店业的发展，并收购了假日管理集团；喜达屋集团原经营房地产业和博彩业，后进入酒店业；凯宾斯基酒店集团近期与中东石油大亨结成联盟，使其发展得到了有力的资助。第二、西部开发和经济型酒店市场受关注。国际集团开始关注中国西部开发和经济型酒店市场。法国雅高集团的创始人亲自到中国西部考察，认为商机无限，并力争在中国再管理100家三星级酒店。第三、国际酒店管理集团发展速度快。六洲集团在全球每月平均有一间新管理的酒店开业；万豪集团于1957年开业第一家酒店，1995年达到全球1000家，五年以后又增加了一倍。　　第四、多品牌推进。多品牌全方位推进是国际酒店管理集团的市场发展战略。万豪集团推出全品牌发展战略，万豪、丽嘉·卡尔顿、万丽、万怡、新世纪、华美达等不同品牌，从超豪华到中低档形成梯次架构；斯达屋集团拥有威斯汀、喜来登、瑞吉斯等6种品牌，分别针对三、四、五星级和超豪华酒店市场。　　第五、注资城市标志性饭店。超豪华国际酒店管理集团对重点城市的标志性饭店管理项目注资管理。这些酒店管理集团对接管的酒店一般是不投资的，但喜达屋集团持股以瑞吉斯品牌管理北京最高档酒店---北京国际俱乐部。　　第六、坚持发展原则，保证品牌质量。投资需要高回报，更需要高质量。目前酒店管理数量全球排名第三的万豪酒店集团的发展原则是不参与投资、对接管酒店的建造质量不打折扣。为此在筹建过程中可能与酒店业主希望少投入多回报的出发点发生分歧，但是却为日后酒店的升值打下了坚实的基础。　　第七、重视人力资源的开发和培养。豪生集团将在上海建立培训中心，为中国区所辖酒店培养精英管理人员；六洲集团已在澳洲建立了培训基地，为推进集团“酒店总经理本土化”的发展战略提供充分支持。二、饭店管理集团管理的主要形式由于酒店的经营和管理已经十分的专业化，不少学校甚至开设了专门的酒店管理专业。在酒店管理已经成为一门艺术的今天，不少酒店投资方已经不能胜任酒店日常经营管理工作。目前世界上一种流行的做法是由专业的饭店管理集团介入到酒店管理中来。主要的形式有： 1、直接租赁直接租赁饭店，实际上是在一个协议的基础上，承租人租用某个或一些饭店（或饭店建筑等），每月固定地支付一笔租金给业主，承租人就是饭店的经营负责者。在一般情况下，饭店租赁只包括土地与建筑。但是当饭店的业主拥有家具和设备时，租赁将包括一些家具和设备的更新。这个更新可以由业主或承租人承担，或者在协议里按照预先确定的形式划分责任。租赁协议同时必须详细说明谁负担有关财产的一些固定费用，如财产税、火灾保险及其他一些费用项目。为了保证饭店经营的连续性，饭店租赁通常签订二十年以上的期限。 2、利润分成租赁在饭店业中，利润分成租赁也许比其他行业更为普遍，饭店在租赁期间租赁给经营者，业主分享利润。这不仅符合业主的谋利动机，同时也免除了通货膨胀的附加条款。实行利润分成租赁，饭店管理公司最通常是的用经营毛利润来确定应支付的租金。这要使用许多公式来正确计算租金，因而有必要分析损益表的基本结构。损益表首先列示饭店的营业收入，然后减去每个营业部门的直接经营费用，得出部门经营利润。再减去间接费用合计数，得出经营毛利润。再减去各种置产费用──如财产税、火灾保险、利息和折旧，减去租金得出饭店净利润。饭店管理公司对利润分成租赁应付租金的计算，通常运用下例公式： ①按营业收入的一定百分比计算； ②按经营毛利润的一定百分比计算； ③按总营业收入的一定百分比，加上按经营毛利润的一定百分比计算；在订立最低限的基础上用其他公式计算。如果计算出来的租金比最低租金高，必须支付计算出来的租金；如果计算出来的租金比最低租金低必须支付最低限租金。租金仅仅按营业收入一定的百分比计算是危险的经营观点。因为即使出租率保持不变，通货膨胀将引起营业收入的增长，此时工资及其他成本比营业收入增长比例要高。在此情况下，由于经营毛利润下降，经营者将承担高的租金，显然对业主有很多好处。另一方面，如果租金是以经营毛利润的一定百分比计算，即使饭店在业务推广方面非常成功，但是经营管理差将导致经营毛利润低，业主必然要受损失，只能够获得低的租金。很显然，两个方法的合并是较确切的计算方法。另外，业主通常要订立最低限额租金，这个最低限额租金需要根据其还本付息基金数确定。饭店运用管理合同与运用利润分成租赁在许多方面有相似之处。但是，这两种经营的基本原则有一些区别。在利润分成租赁和直接租赁下，经营者作为法人经营饭店。在管理合同形式下，经营者在法律上完全依赖于业主，饭店的经营者作为饭店业主的代理人从事饭店的经营管理。在管理合同中，证明经营者代理业主的职责。饭店的员工由业主雇用，饭店诉讼损失由业主负担，最终财务成果的盈与亏是业主而不是经营者。经营者事实上是代表业主作为饭店的管理者，收取管理服务费。这笔费用可以约定每年一次支付，但是它通常是随着经营结果的变化而变化。 3、饭店管理公司收取的管理费计算方法 ①根据饭店总营业收入的一定百分比计算； ②根据经营毛利润的一定百分比计算 ③根据饭店总营业收入的一定百分比，加上经营毛利润的一定百分比计算。当管理费根据总营业收入的一定百分比计算时，经营者可以花费大量资金进行广告宣传，以获得高的营业收入，而取得高的管理费，而不管饭店的经营成果如何。当然，仅仅根据经营毛利润的一定百分比计算，虽然经营者对经营成果有很大的责任，但是当客观条件超过他的控制范围时，经营成果不好也是无法挽回的。因此，根据总营业收入的一定百分比加上经营毛利润的一定百分比计算，对于经营者和业主都是公正的。三、国际饭店集团竞争中国酒店市场的变化 1982年香港半岛集团正式管理北京建国饭店，标志着国际饭店集团开始进入中国饭店市场。不久，假日集团于1984年管理北京丽都假日饭店后，五年之内先后在国内拉萨、桂林、广州、西安、厦门、大连、成都、重庆等城市形成网络，成为当时管理饭店最多的国际饭店管理集团。在八十年代进入中国市场的还有喜来登、希尔顿、雅高、香格里拉、半岛、新世界、日航、华美达、凯悦、美丽华、太平洋、马尼拉等十余家酒店管理集团。其中总部设在香港的香格里拉集团是为数不多的带资管理的集团。“殷勤好客亚洲情”赋予其典雅、宁静、舒适和至上服务的新含义，使客人感受到现实中世外桃源的氛围，在中国市场上树立了良好的形象，成为在中国市场经营较成功的集团之一。如果说，八十年代进入我国的国际酒店集团对饭店的经营环境和盈利能力缺乏了解，属于试探性拓展的话，九十年代尝到了甜头的国际酒店集团登陆中国市场的步伐明显加快，这一时期是我国旅游业蓬勃发展的阶段，同时也是国际饭店集团看好中国市场，积极扩大市场份额的时期，这期间又有马里奥特、最佳西方国际、天天、凯宾斯基、喜达屋、豪生、瑞迪森、海逸、罗顿、文华等数十家国际饭店集团涉足中国市场。出现了群雄逐鹿的局面，马里奥特集团作为世界五百强跨国集团之一，是国际饭店集团中的巨无霸，虽然他们1997年才进入中国市场，但他们通过实施以里兹.卡尔顿、万豪、万丽品牌为主的全品牌发展战略，在“你如能使员工树立工作自豪感，他们就会为顾客提供出色的服务”的核心经营理念指导下，很快就打开了中国市场，该集团在中国现已开业的酒店就有23家，2002年有一批如北京万丽、天津万丽、上海万豪JW明天广场、大连万豪等酒店开业，去年底该集团在中国管理的酒店达到37家，成为在华发展最快的国际饭店集团之一。根据国际饭店与餐馆协会的资料统计，2000年世界饭店管理集团排行前10家为圣达特、六洲、马里奥特、雅高、精品国际、希尔顿、最佳西方国际、喜达屋、卡尔逊、凯悦，除了少数经营低档饭店圣达特等集团未进入中国市场外，多数国际饭店集团的市场份额中都包含着在中国管理的饭店，中国已成为著名国际酒店集团的集聚地。国际酒店集团之所以看好中国市场，一是由于中国的经济保持了高速增长，带来巨大的商机，蓬勃发展的旅游业显示了巨大的市场潜力；二是中国政治稳定、社会安定、人民币汇率稳定，企业经营环境日趋完善；三是中国劳动力成本相对较低且素质较高。图表2：中国国内酒店管理集团客房调查简表 \|酒店管理 \|品牌 \|酒店数\|客房数 \|备注（酒店分布区域） \| \|集团 \| \|量 \| \| \| \|六洲 \|假日 \|24 \|8193 \|北京3家，重庆1家，广州1家，贵阳1家，杭州1\| \| \| \| \| \|家，珠海1家， \| \| \| \| \| \|合肥1家，香港1家，昆明1家，澳门1家，青岛1\| \| \| \| \| \|家，三亚1家， \| \| \| \| \| \|上海2家，沈阳1家，深圳1家，天津1家，武汉2\| \| \| \| \| \|家，郑州1家， \| \| \| \| \| \|乌鲁木齐1家，哈尔滨1家。 \| \| \|洲际 \|4 \|1458 \|香港2家，上海1家，沈阳1家。 \| \| \|皇冠 \|10 \|3430 \|郑州1家，厦门1家，深圳1家，上海1家，南京1\| \| \| \| \| \|家，济南1家， \| \| \| \| \| \|海口1家，成都1家，北京1家，石家庄1家。 \| \|合计 \| \|38 \|13081 \| \| \|锦江集团 \|锦江 \|36 \|10505(3) \|上海21家，北京5家，唐山1家，昆明1家，无锡\| \| \| \| \| \|1家，苏州1家， \| \| \| \| \| \|济南1家，南昌1家，黄山2家，哈尔滨1家，兰 \| \| \| \| \| \|州1家。 \| \| \| \|香格里拉 \|香格里 \|18 \|9469 \|北京4家，南京1家，青岛1家，上海1家，沈阳1\| \| \|拉 \| \| \|家，深圳1家， \| \| \| \| \| \|武汉1家，西安1家，北海1家，长春1家，大连1\| \| \| \| \| \|家，杭州1家， \| \| \| \| \| \|哈尔滨1家，香港1家。 \| \| \| \|马里奥特 \| \|20 \|8200 \|北京2家，重庆1家，广州1家，香港4家，昆明1\| \| \| \| \| \|家，上海6家， \| \| \| \| \| \|沈阳2家，顺德1家，武汉1家，无锡1家。 \| \| \| \|斯达屋 \|喜来登 \|11 \|5787 \|北京1家，苏州1家，成都1家，西安1家，天津1\| \| \| \| \| \|家，南京1家， \| \| \| \| \| \|台北1家，沈阳1家，桂林1家，香港1家，无锡1\| \| \| \| \| \|家。 \| \| \|威斯汀 \|3 \|1133(1) \|上海1家，澳门1家，昆明1家。 \| 续上表： \| \|瑞吉 \|2 \|591 \|北京1家，上海1家。 \| \|合计 \| \|16 \|7511 \| \| \| \| \|雅高 \| \|16 \|5288 \|上海4家，香港3家，北京2家，济南2家，成都1\| \| \| \| \| \|家，合肥1家， \| \| \| \| \| \|深圳1家，郑州1家，武汉1家。 \| \| \| \|凯悦 \|凯悦 \|5 \|2956 \|香港1家，天津1家，北京1家，台北1家，上海1\| \| \| \| \| \|家。 \| \| \|君悦 \|4 \|1823 \|西安1家，香港1家，杭州1家，澳门1家。 \| \|合计 \| \|9 \|4779 \| \| \| \| \|康年酒店 \|康年 \|12 \|4108 \|沈阳1家，重庆1家，郑州1家，贵阳1家，长沙1\| \|管理集团 \| \| \| \|家，杭州1家， \| \| \| \| \| \|乌鲁木齐1家，大庆1家，常州1家，遂宁1家,哈\| \| \| \| \| \|尔滨2家。 \| \| \| \|海逸酒店 \|海逸 \|7 \|3480(1)\|香港4家，北京1家，重庆1家，昆明1家。 \| \|管理集团 \| \| \| \| \| \| \| \|东方酒店 \|嘉柏 \|11 \|3324 \|珠海1家，汕头1家，青岛1家，深圳1家，海口1\| \|管理公司 \| \| \| \|家，苏州1家， \| \| \| \| \| \|惠州1家，潮州1家，保定1家，桂林1家，潍坊1\| \| \| \| \| \|家。 \| \| \| \|凯莱 \|凯莱 \|11 \|3301 \|三亚2家，北京1家，苏州1家，南昌1家，沈阳2\| \| \| \| \| \|家，大连1家， \| \| \| \| \| \|哈尔滨1家，青岛1家，秦皇岛1家。 \| \| \| \|港中旅 \| \|13 \|3035 \|香港2家，澳门1家，杭州1家，扬州1家，北京1\| \| \| \| \| \|家，西安1家， \| \| \| \| \| \|南京1家，黄山1家，厦门1家，深圳1家，敦煌1\| \| \| \| \| \|家，张家界1家。 \| \| \| \|建国国际 \|建国 \|11 \|2227 \|北京5家，西安1家，大同1家，黄山1家，南阳1\| \|酒店 \| \| \| \|家，昆明1家， \| \|管理公司 \| \| \| \|大连1家 \| \| \| \|希尔顿 \|希尔顿 \|6 \|2481 \|北京1家，香港1家，南京1家，重庆1家，上海1\| \| \| \| \| \|家，大连1家。 \| \| \| \|粤海国际 \|粤海 \|9 \|1716 \|香港5家，珠海1家，深圳1家，广州2家。 \| \|酒店 \| \| \| \| \| \|管理集团 \| \| \| \| \| \| \| \|调查范围： \| \|中国区域含港澳台地区 \| \|客房数量后的括号内为客房数量所缺家数。 \| \| \| \|排序标准： \| \|依据该酒店管理集团旗下酒店的客房总数排序 \| \|中外酒店情报中心提供 \| \|2002.08.22 \| \| \| 　　国际饭店集团通过引进先进的管理观念、管理模式加快了我国饭店经营管理水平的提高，缩短了我国饭店业与国际水平的差距，使我国饭店业成为开放较早，市场化程度较高、最先与国际接轨的行业之一；国际饭店集团的进入同时培养了大批饭店管理人才，其管理的饭店成为我国饭店管理人才的“提高班”，许多有过在国际饭店集团管理的饭店任职经历的人员成为了国内饭店和外企争夺的对象；国际饭店集团的进入还促进了高新技术在饭店中的应用，引导饭店追踪国际饭店发展趋势方面起到了示范作用，数字化、人性化饭店为客人营造了更加温馨、舒适、便捷的居住环境。应该讲，目前中国旅游饭店业之所以成为中国社会服务业的领头羊，重要因素之一就是得益于国际饭店集团的进入。目前国际饭店集团在竞争中国市场方面呈现以下变化：一、由一线城市向二线城市扩展　　国际饭店集团开始进入中国市场时，往往是选择经济发达的中心城市或旅游资源丰富的城市立足，如香格里拉在中国开业的17家酒店基本分布于北京、上海、哈尔滨、长春、大连、青岛、南京、武汉、北海、西安等城市，其中北京就有四家（香格里拉饭店、中国大饭店、国贸饭店、嘉里中心饭店）该集团认为迅猛发展的国内旅游业是他们向二线城市扩张的主要原因，不久将会让具有市场潜力的二线城市看到更多的香格里拉饭店，如今年中山、郑州两家香格里拉新酒店即将开业，2004年福州香格里拉也将开门迎宾。六洲集团除中心城市和旅游城市外，早已开始在二线城市布点，如2002年在石家庄、济南、太原、武汉、长沙等城市都有六洲集团的酒店开业，该集团考虑，下步要通过抢占新阵地，扩大覆盖面，几年内将使在华管理的饭店达到 60家。二、由单一品牌向多品牌发展国际著名酒店集团的名称或品牌在市场的信誉程度往往高于某一个国家制定的标准，因为品牌是这些集团根据市场需求而推出的，有非常明确的市场定位，体现了今后饭店业的竞争方向，代表着时尚的服务潮流，得到客人的认同和推崇。几十年来，无论商务客人还是旅游者出行都习惯于选择自己喜爱的品牌饭店。假日集团刚进入中国时，推出的品牌只有假日品牌饭店。为了满足商务客人的需求，又陆续推出皇冠假日、洲际等品牌；马里奥特集团进入中国市场首推的是万豪品牌，目前他们集团推出全品牌发展战略，既有高档的丽嘉.卡尔顿、万豪、万丽，又有中高档的万怡、新世纪、华美达。即使是马里奥特的同一档次品牌，各品牌间的差异体现了不同的风格，如万豪是体现欧美古典式风格，万丽是追求智能化的商务现代派风格，不同的风格适应不同的市场需求。雅高集团在中国市场拓展了索菲特、诺富特等品牌，并计划 2008年发展到50家。三、由个别超豪华品牌饭店向批量超豪华品牌饭店发展　　过去相当长一段时间超豪华品牌饭店在中国是空白，九十年代末期仅有北京圣·瑞杰斯国际俱乐部酒店和上海丽嘉·卡尔顿及金茂君悦酒店三家。近年来随着我国旅游业的发展，世界著名饭店集团对我国饭店业的市场表示出极大的信心，他们纷纷推出超豪华品牌饭店，在中国打造自己的旗舰，如开业不久的上海瑞吉红塔酒店成为喜达屋集团在中国开业的第二个圣·瑞吉斯品牌酒店。卡尔顿酒店不久也将在北京落户。批量超豪华品牌饭店落户中国，标志着中国饭店业档次更加完备，一批品质卓越、服务超群的酒店将为客人提供高度个性化的服务。四、由中高档饭店向经济型饭店发展　　在国际酒店集团积极扩大在中国的中高档饭店市场份额的时候，一些国际饭店集团已开始关注经济型饭店。较早进入中国经济型饭店市场的是美国的天天酒店集团，该集团于九十年代末期进入中国市场并与中国建设银行联手推出了11家天天品牌酒店。六洲、雅高等集团的高层人士近期纷纷来华调研中国市场，希望在拓展豪华品牌饭店的同时，也以经济型饭店品牌进入中国市场。　　从以上变化中，我们可以看出，国际饭店集团进入中国市场已初步完成了从经济发达的沿海开放城市至中西部地区拓展，实现了全方位发展的网络化布局，正在逐步加大网络的密度，实施多品牌发展，这既体现了国际饭店业发展的一种趋势，同时也给我国饭店业发展带来压力。　　国际酒店集团进入中国市场的第一个十年里，只有假日集团形成管理十家以上饭店的规模，至第二个十年时，就形成了一批中国市场份额在两位数以上的国际酒店集团，如：六洲、马里奥特、香格里拉、雅高、天天等，再过若干年，在中国市场形成规模的国际酒店集团将会更多，这既是国际饭店业发展的必然趋势，也是全球经济一体化的必然结果。第三章全面透视中国宾馆酒店业第一节中国宾馆酒店业的演变一、中国饭店业的形成与发展最早的饭店设施可追溯到商朝或更远古的时期。唐、宋、元、明、清等朝代是饭店业得到较大发展的时期。中国现代化的饭店，主要兴建于近二三十年，其中有些是经过改造的旧饭店，有些是建国以后建造的招待所、宾馆和饭店，另一些则是近年来兴建的现代化新型饭店。这三类设施成为中国目前旅游饭店主要接待力量。 (1)中国古代饭店： ①古代官办住宿设施，主要有驿站和迎宾馆两类。驿站制度始于商朝时期，止于清朝光绪年间，世代沿袭，因而，驿站堪称中国历史上最古老的饭店设施。迎宾馆的名字最早见于清末，在此以前，如春秋战国时期称“四夷馆”等。 ②古代民间饭店，最早的可追溯到商、周时期，当时称之为“逆旅”，是旅游者食宿的场所。其产生和发展与商贸活动的兴衰及交通运输的状况密切相关。 (2)中国近代饭店： ①西式饭店，它是19世纪初外国资本侵入中国后建造和经营的饭店的统称。 ②中西式饭店，它是继西式饭店出现后，各地相继建成的一大批具有“半中半西”风格的新型饭店。这类饭店多称“旅馆”、“饭店”、“宾馆”。 (3)中国现代饭店：随着旅游业的发展，近年来兴建了一批大、中型饭店，这些饭店从投资来看，大体可分为 ①国家投资饭店； ②各种集资饭店； ③中外合资饭店。二、中国宾馆酒店业近代经历的阶段：我国饭店业经历了萌芽阶段、起步阶段、高速发展阶段、回落阶段和恢复上升阶段。 1980年以前是萌芽阶段。1949年中华人民共和国成立后，政府对一些老饭店进行整顿和改造，积极筹建新型饭店。这个时期的中国旅游饭店数量稀少、设施陈旧、功能单一、条件简陋、全国地区性分布不平衡。体制上为接待型经营、经验型管理，以完成各项接待任务为主，是政府的接待活动场所，是计划经济的产物。我国的饭店作为对外交往的一条重要渠道，属于民间外交范畴，没有独立的经济地位。1979年政府批准了第一批合资项目，开始了第一批合资合作饭店的建设。 1980年至1982年是起步阶段。通过引进外资，逐步兴建了一大批中外合资、合作饭店。 1983年至1993年是高速发展阶段。国家提出了发展旅游服务基础设施建设，实行“国家、地方、部门、集体、个人一起上，自力更生和利用外资一起上”的方针，国内外各种渠道的资金投入饭店业。 1994年至1998年是回落阶段。1993年以后，饭店业逐步完成其利润平均化过程，建设高潮开始回落，饭店业的利润率逐年下降，1998年全行业出现负利润现象。1999年至今是恢复上升阶段。但由于行业内的竞争日益加剧，平均房费下降，全行业的盈利没有达到同步增长。目前，饭店业在产值、经济增加值、就业以及税收方面已成为国民经济主要贡献力量。同时，随着饭店业硬件的现代化水平和服务对象的国际化特点，迫使这一领域的管理从一开始就必须高起点。在一定意义上说，我国的饭店业是国民经济中管理制度最严密，员工队伍整体职业素质最高、管理标准与国际水平基本同步、管理手段最先进的产业之一。三、中国宾馆酒店业发展的特点：我国饭店发展的特点概括为：起步晚，发展态势迅猛，投资规模大，硬件水平明显高于软件水平，专业管理人员缺乏。 (1)起步晚：我国饭店的发展起步于我国对外改革开放，与国际饭店业的发展相比较，可以说是滞后了相当长的一段时期。 (2)发展态势迅猛：随着我国对外开放形势的发展和到中国来的海外旅游者的快速增长，我国的宾馆酒店业，尽管起步较晚，但建设速度却相当迅猛，出现了强劲的发展态势。在短短的十几年时间里，通过给予相应的政策扶持与引进科学的管理制度，我国宾馆酒店业已由过去的招待所式接待型场所步入今日的国际现代化星级饭店行业，其规模大、数量多、各种档次、类型兼俱，酒店建设速度超过了同期世界上任何一个国家的发展速度。 (3)投资规模大：为了加快我国旅游基础设施的建设，我国采用了国家、地方、集体与个人一起上，内资与外资一起上等方针，掀起了全民办旅游的高潮，有效地扩大了饭店投资规模，推动了饭店的发展。 (4)硬件水平明显高于软件水平：相对国际酒店业，可以说，我国宾馆酒店业的总体水平，在硬件方面属于上乘，软件上却处于明显的劣势，即：我国宾馆酒店业在发展中存在硬件与软件协调配套发展不同步，各地饭店管理的水平也参差不齐。图表3 1980年-2000年中国旅游涉外饭店座数的增长情况 \|年份 \|饭店数（座） \|增长量（座） \|增长率（%） \| \|1980年 \|203 \|-- \|-- \| \|1985年 \|710 \|507 \|249.75 \| \|1990年 \|1987 \|1277 \|179.86 \| \|1995年 \|3720 \|1733 \|87.22 \| \|2000年 \|10481 \|6761 \|181.74 \| 资料来源：根据《中国国旅游统计年鉴》中有关数字计算图表4 1980年-2000年中国旅游涉外饭店客房、床位的增长情况 \|年份 \|客房总数（万间） \|增长量（万间） \|增长率（%） \|床位总数（万张） \|增长量（万张） \|增长率（%） \| \|1980年 \|3.1788 \|-- \|-- \|7.6192 \|-- \|-- \| \|1985年 \|10.57 \|7.3912 \|232.52 \|24.29 \|16.6708 \|218.8 \| \|1990年 \|29.4 \|18.83 \|178.15 \|64.3 \|40.01 \|164.72 \| \|1995年 \|48.61 \|19.21 \|65.34 \|98.72 \|34.42 \|53.53 \| \|2000年 \|94.82 \|46.21 \|95.06 \|185.6 \|86.88 \|88 \| 资料来源：根据《中国旅游统计年鉴》中有关数字计算目前，我国饭店业已形成一个大产业、大投入、大竞争、大市场、大集团的局面。四、2002年酒店业的发展态势 2002年上半年的旅游业表现良好，给酒店输送了大量客源。旅游业在上半年不仅增速高于上年同期，而且还表现出游客人均消费增加的特点，同时国内旅游的增长速度高于入境旅游。从入境旅游看，入境旅游人数达到创纪录的4682.75万人次，同比增长9.3 4％，增速高于去年同期2.47个百分点；旅游外汇收入95.23亿美元，同比增长11.78％，增速高于去年同期1.1％个百分点。从国内旅游看，春节、“五一”两个黄金周接待游客1 .39亿人次，同比增长16.8％，实现收入559亿元，同比增长15.02％。同时还呈现出时间延长，温冷热线趋热的特征，在一定程度上反映出国内旅游持续增长具备更为理性和稳固的保证。根据全国假日旅游部际协调会议办公室发布的消息，2002年“十一”黄金周期间，旅游业形势继续向好。全国共接待旅游者8071万人次，同比比2001年同期增长了26.2％；实现旅游收入306亿元，比2001年同期增长22.4％；旅游者人均消费与2001年持平。其中宾馆酒店业的客源即过夜旅游者为2236万人次，比2001年同期增长9.4％。国家确定的3 1个重点旅游城市仍然是旅游者选择的热点，这些地区实现的旅游收入占全国旅游总收入的44％左右。由于旅游业的推动，全国众多省市的酒店业均表现出一片兴旺的景象。图表 5 “十一”黄金周期间，全国各大城市饭店预订出租率统计（％） \| \|10月1日 \|10月2日 \|10月3日 \|10月4日 \|10月5日 \|10月6日 \|10月7日 \| \|城市 \|饭店 \|饭店 \|饭店 \|饭店 \|饭店 \|饭店 \|饭店 \| \| \|旅馆 \|旅馆 \|旅馆 \|旅馆 \|旅馆 \|旅馆 \|旅馆 \| \| \|预订 \|预订 \|预订 \|预订 \|预订 \|预订 \|预订 \| \| \|预订 \|预订 \|预订 \|预订 \|预订 \|预订 \|预订 \| \| \|出租 \|出租 \|出租 \|出租 \|出租 \|出租 \|出租 \| \| \|出租 \|出租 \|出租 \|出租 \|出租 \|出租 \|出租 \| \| \|率率\|率率\|率率\|率率\|率率\|率率\|率率\| \|北京 \|68 / 68 \|73 / 70 \|70 / 70 \|67 / 56 \|64 / 52 \|59 / 43 \|61 / 37 \| \|天津 \|54 / 42 \|56 / 46 \|58 / 45 \|53 / 42 \|52 / 44 \|54 / 36 \|57 / 34 \| \|承德 \|54 / 45 \|59 / 46 \|62 / 50 \|64 / 52 \|58 / 49 \|54 / 47 \|47 / 40 \| \|沈阳 \|52 / 50 \|57 / 54 \|60 / 55 \|62 / 56 \|61 / 57 \|60 / 57 \|63 /57 \| \|大连 \|66 / 62 \|68 / 65 \|68 / 65 \|68 / 65 \|67 / 64 \|65 / 63 \|62 / 60 \| \|长春 \|57 / 35 \|59 / 34 \|60 / 33 \|58 / 33 \|59 / 32 \|57 / 32 \|57 / 31 \| \|哈尔 \|52 / 39 \|47 / 38 \|44 / 37 \|46 / 36 \|45 / 37 \|46 / 35 \|42 / 34 \| \|滨 \| \| \| \| \| \| \| \| \|上海 \|66 / 64 \|68 / 67 \|71 / 69 \|69 / 67 \|67 / 65 \|61 / 60 \|60 / 58 \| \|南京 \|61 / 45 \|61 / 49 \|58 / 47 \|59 / 46 \|48 / 35 \|46 / 32 \|43 / 27 \| \|无锡 \|54 / 51 \|61 / 54 \|63 / 58 \|62 / 51 \|58 / 49 \|44 / 42 \|39 / 33 \| \|苏州 \|53 / 38 \|61 / 42 \|64 / 47 \|58 / 40 \|46 / 35 \|39 / 33 \|34 / 30 \| \|杭州 \|55 / 58 \|56 / 59 \|61 / 62 \|50 / 48 \|44 / 46 \|36 / 41 \|38 / 42 \| \|宁波 \|58 / 54 \|64 / 56 \|61 / 57 \|58 / 51 \|50 / 46 \|39 / 37 \|35 / 32 \| \|黄山 \|60 / 48 \|73 / 60 \|75 / 62 \|70 / 56 \|65 / 50 \|48 / 40 \|32 / 28 \| \|厦门 \|57 / 23 \|63 / 27 \|59 / 27 \|53 / 22 \|41 / 16 \|29 \|23 \| \|青岛 \|61 / 50 \|63 / 52 \|60 / 50 \|53 / 43 \|39 / 31 \|22 / 18 \|18 / 16 \| \|洛阳 \|27 / 33 \|41 / 35 \|50 / 37 \|42 / 28 \|21 / 13 \|13 \|13 \| \|武汉 \|54 / 52 \|52 / 49 \|49 / 49 \|48 / 50 \|53 / 53 \|50 / 52 \|48 / 52 \| \|张家 \|42 / 36 \|52 / 42 \|55 / 45 \|53 / 44 \|44 / 34 \|36 / 28 \|32 / 22 \| \|界 \| \| \| \| \| \| \| \| \|广州 \|57 / 33 \|55 / 33 \|54 / 32 \|44 / 32 \|36 / 32 \|36 / 31 \|32 / 32 \| \|深圳 \|44 / 24 \|42 / 20 \|42 / 18 \|33 / 18 \|31 / 15 \|28 / 10 \|26 \| \|桂林 \|49 / 28 \|52 / 35 \|55 / 40 \|51 / 28 \|46 / 17 \|35 / 15 \|33 / 10 \| \|海口 \|44 / 20 \|43 / 19 \|44 / 21 \|41 / 18 \|35 / 19 \|30 / 16 \|28 / 13 \| \|三亚 \|50 / 24 \|57 / 29 \|60 / 30 \|55 / 24 \|43 / 18 \|28 / 14 \|17 \| \|重庆 \|44 / 37 \|47 / 37 \|46 / 38 \|44 / 37 \|41 / 35 \|37 / 31 \|34 / 28 \| \|成都 \|57 / 49 \|54 / 47 \|50 / 46 \|54 / 44 \|52 / 45 \|46 / 39 \|38 / 37 \| \|贵阳 \|53 / 14 \|58 / 15 \|57 / 16 \|51 / 15 \|31 / 14 \|22 / 10 \|16 \| \|昆明 \|62 / 36 \|63 / 42 \|58 / 22 \|55 / 28 \|63 / 44 \|54 / 36 \|47 / 20 \| \|西安 \|70 / 55 \|72 / 60 \|72 / 62 \|71 / 60 \|58 / 57 \|47 / 52 \|50 / 48 \| \|银川 \|65 / 50 \|75 / 65 \|75 / 65 \|75 / 65 \|40 / 30 \|40 / 30 \|20 / 10 \| 注：以上均为预订出租率，并非实际出租率图表6 2002年宾馆酒店类上市公司的盈利情况 \|股票名 \|净资产 \|变动 \|每股收益（ \|增长（ \|毛利 \|变动 \|净利率\|变动 \| \|称 \|收益率 \| \|元） \|％） \|率（ \| \|（％）\| \| \| \|（％） \| \| \| \|％） \| \| \| \| \|新都酒 \|0.26 \|0.59 \|0.00 \|180.00 \|77.58\|0.55 \|2.40 \|5.22 \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|华天酒 \|3.54 \|-0.15 \|0.13 \|-7.59 \|58.87\|1.06 \|14.86 \|-7.49 \| \|店 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|东方宾 \|1.33 \|0.34 \|0.03 \|15.38 \|66.35\|-23.30\|21.06 \|15.51 \| \|馆 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|西安旅 \|0.72 \|0.61 \|0.02 \|650.00 \|75.12\|-0.38 \|5.66 \|4.78 \| \|游 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|PT东海A\|0.95 \|-114.2\|0.00 \|100.75 \|92.69\|4.37 \|0.84 \|117.37 \| \| \| \|5 \| \| \| \| \| \| \| \|大连渤 \|0.32 \|-2.20 \|0.01 \|-87.65 \|82.72\|-6.86 \|3.83 \|-20.97 \| \|海 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|金德发 \|5.88 \|1.58 \|0.07 \|51.09 \|35.39\|-12.96\|9.96 \|0.72 \| \|展 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|西安饮 \|2.92 \|0.86 \|0.07 \|47.87 \|52.57\|-3.87 \|4.95 \|1.27 \| \|食 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|宝华实 \|0.38 \|4.29 \|0.02 \|113.70 \|68.22\|-20.64\|5.91 \|84.31 \| \|业 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|新锦江 \|0.52 \|0.35 \|0.02 \|220.00 \|85.01\|1.11 \|5.45 \|3.28 \| \|新亚股 \|1.77 \|-0.28 \|0.05 \|-15.00 \|57.16\|3.16 \|9.96 \|-1.77 \| \|份 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|西藏明 \|-7.39 \|-8.39 \|-0.14 \|-708.00\|77.98\|-8.87 \|-108.9\|-117.14\| \|珠 \| \| \| \| \| \| \|2 \| \| \|酒店平 \|1.07 \|0.13 \|0.02 \|12.58 \|63.46\|-4.32 \|7.00 \|0.87 \| \|均 \| \| \| \| \| \| \| \| \| 以上海为例，十一期间，以接待海外高端商务散客为主的四、五星级宾馆其平均客房入住率在60～70％上下，比节前高峰期稍有回落：以接待旅游团队和国内客人为主的二星级等低星级宾馆客房入住率在80～90％，比“十一”长假前的入住率明显抬升，新亚之星和锦江之星经济型宾馆以及市郊的度假村则在节前已预订客满。与酒店客房入住率平稳增长相对应的是，酒店餐饮业则更是呈现出强烈走高的火爆场景。比如在APEC通信部长会议与亚行年会中有上佳表现的上海通贸大酒店，在这次黄金周里客房出租率在60％左右，餐饮经营态势却大大超出平时的水平，每天餐饮营业收入超过平常的20％。据分析，“十一”期间，婚宴多、家庭消费多是酒店餐饮最大的特点，有针对性的营销将使酒店餐饮获得良好的收益。与旅游业同时成为酒店行业推进器的会展业也呈现一片火热的景象，在我国经济以及国际地位逐步提高的情况下，中国受到越来越多的关注，更多的商务、会展活动在中国举行，北京取得2008年奥运会举办权，以及前不久上海赢得的2010年世博会举办权都是中国即将成为世界会展中心的标志。因此会展业将在不久之后成为众多中心城市，北京、上海、广州、大连、深圳等地的支柱产业之一。国际会展业利润率平均在25％以上，是高收入，高盈利且对相关产业带动能力极强的产业，酒店业就是会展业的直接受益者。去年6月，规模盛大的北京国际车展带来了数以亿计的各项收益。展馆周边各种档次的酒店、旅馆早在车展开幕前就以全部爆满，各种饭店的会议中心，宴会厅异常热闹。据粗略估算此次参加车展的国外、香港、台湾企业近300家，以每家企业10人，每人每天餐饮住宿花销100美元计，展期加上展前准备和撤展按10天计算，仅此一项就超过300万美元，还没有算上近700家多数位于外地的国内企业和40万观众中近三成的外地观众。2002年据统计，北京、上海等地的会展场次超过往年，宾馆酒店业将从中获益不少。我国酒店业长期亏损的局面有望得到改善。第二节宾馆酒店业的规模与分布一、宾馆酒店业的规模 “九五”是中国经济加速腾飞时期，与国民经济增长联系密切的旅游、宾馆酒店业在这一时期也成倍的加速发展，相对于“八五”又是一个快速增长期。这一时期的宾馆酒店主要特征是：（1）档次的规模结构已经形成。如果不分系统地将各类酒店放在一起，到1999年末（这一年的统计数字比较完整），饭店、宾馆、旅馆等社会住宿设施共有250835家。其中，高档饭店（四星、五星级） 281家，占总数的0.112%。中档饭店（二星、三星级）3190家，占总数的1.27%。低档饭店（一星、未评级的社会旅馆、个体旅馆等）247364家,占总数的98.61%。全国饭店的高、中、低档次的规模结构已经形成，呈金字塔形，但金字塔的底部特别庞大、庞杂。其中旅游涉外酒店规模变化如下表。 2000年，随着一批原作“培训中心”、“招待所”、“公寓”使用的住宿设施主动要求纳入旅游饭店管理，我国旅游饭店数量规模有较大增长。到2000年末，全国共有旅游饭店 10481家，比上年末增加3446家，增长48.98%，其中星级饭店数量增幅高达56.35%；全国旅游饭店共拥有客房94.82万间，比上年末增加5.88万间，增长6.6%；共拥有床位185.6 0万张，比上年末增加8.61万张。图表7 “九五”期间我国旅游涉外酒店规模变化表 \|年份 \|饭店数（座） \|增长量（座） \|增长率（%） \| \|1996年 \|4418 \|698 \|18.8 \| \|1997年 \|5201 \|783 \|17.7 \| \|1998年 \|5782 \|581 \|11.2 \| \|1999年 \|7035 \|1253 \|21.67 \| \|2000年 \|10481 \|3446 \|48.98 \| 资料来源：《中国饭店业统计公报》　（2）空间分布出现三阶梯状态。中国饭店业发展水平在空间上呈现三阶梯状态：第一阶梯是位于东部沿海地区，包括14个省市，截止到2000年末,该地区有旅游饭店6582家，占全国旅游饭店总数的62.8% 。第二阶梯是中国的中部地带,包括河南、广西、四川、湖南、湖北、江西、和云南、贵州等10个省份，共有旅游饭店3123家，占全国旅游饭店总数的29.8%。第三阶梯是西部地带，包括内蒙、宁夏、新疆、青海、西藏等7省区共有旅游饭店776家，占全国旅游饭店总数的7.4% 。整个态势是东多西少（见下图）。不在旅游饭店统计中的饭店的分布也大致是这样的状况。图表 8 全国饭店地域分布图资料来源：《中国旅游报》二、宾馆酒店的构成（1）从经济类型分析。虽然在改革开放后逐步实行了饭店业投资的多元化，诞生了大量的联营、私营和外资酒店企业，但由于我国长期以来对酒店业实行的是国家投资的政策，目前，整个市场中无论是以饭店数，还是以客房数看，国有饭店仍占绝对主导地位，这种状况一定时期内还难以改变。根据2000年的统计，在全国10481座旅游饭店中，国有饭店有6646座；集体经济饭店有1280座；外商投资饭店有419座；港澳台投资饭店有414座。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的83.6%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有1722座，占全部涉外饭店总数的16.4%。从客房间数来看，在全国拥有的94.82万间客房中，国有饭店共有59.34万间客房，占全国旅游饭店客房总数的62.6%；集体经济饭店共有7.92万间客房，占8.4%；外商投资饭店共有5.80万间，占6.1%；港澳台投资饭店共有7.37万间客房，占7.8%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的84.8%；其他注册登记类型的饭店客房共有14. 39万间，占全部饭店客房数的15.2%。如表。图表9 2000年不同经济类型酒店的构成 \|　 \|饭店数(座)\|房间数(间) \|床位数(张) \| \|国有企业 \|6646 \|593361 \|1182939 \| \|集体企业 \|1280 \|79218 \|158042 \| \|外商投资 \|419 \|57957 \|107744 \| \|港澳台投资 \|414 \|73659 \|128986 \| \|股份合作 \|69 \|10766 \|21339 \| \|有限责任公司\|383 \|31016 \|57315 \| \|股份有限公司\|395 \|37440 \|68306 \| \|联营 \|176 \|27711 \|58495 \| \|私营 \|324 \|12872 \|24754 \| \|其他 \|375 \|24185 \|48045 \| 资料来源：《2001中国旅游饭店统计公报》（2）从规模上分析。饭店数根据规模大小呈明显的金字塔式分布，规模越小，拥有数量越多；如果以拥有的房间数和床位数比较，则呈明显的两极分化，最大规模的（50 0间以上）和小规模的（200间以下）拥有房间数占近四分之三。图表10 2000年不同规模酒店的构成 \|　 \|饭店数(座)\|房间数(间) \|床位数(张) \| \|500间以上 \|129 \|240301 \|469515 \| \|300-499间 \|309 \|112285 \|197366 \| \|200-299间 \|547 \|131403 \|244487 \| \|100-199间 \|1926 \|264528 \|528191 \| \|100间以下 \|7570 \|199668 \|416406 \| 资料来源：《2001中国旅游饭店统计》如表，客房数在500间以上的饭店共有24.03万间客房，占全国旅游饭店客房总数的 25.3%；客房数在300-499间的饭店共有11.23万间客房，占11.8%；客房数在200- 299间的饭店共有13.14万间客房，占13.9%；客房数在100- 199间的饭店共有26.45万间客房，占27.9%；客房数在100间以下的饭店共有19.91万间客房，占21.1%。（3）从星级构成上看，呈现出典型的两头小，中间大的态势，二星级，三星级酒店占星级酒店总数的六分之五。截至2000年底，全国共有旅游涉外星级饭店6029座，比上年末增加2173座；拥有客房59.47万间，比上年末增加6.98万间；床位114.48万张，比上年末增加11.99万张。具体情况是：(1)五星级饭店117座，共有4.52万间客房，占全国旅游涉外星级饭店客房总数的7.6%；(2)四星级饭店352座，共有8.49万间客房，占14.3%； (3)三星级饭店1899座，共有23.12万间客房，占38.9%；(4)二星级饭店3061座，共有20 .51万间客房，占34.5%；(5)一星级饭店600座,共有2.82万间客房,占4.75。1998年到20 00年星级饭店评定情况如下表：图表11 1998-2000年星级酒店评定表（单位：座） \| 　 \|2000年 \|1999年 \|1998年 \| \|五星级 \|117 \|77 \|64 \| \|四星级 \|352 \|204 \|176 \| \|三星级 \|1899 \|1292 \|1085 \| \|二星级 \|3061 \|1898 \|1610 \| \|一星级 \|600 \|385 \|313 \| 资料来源：《中国旅游统计年鉴》图表 12 1998-2000年星级酒店增长比较图资料来源：《中国旅游统计年鉴》 2001年，全年新评定星级饭店2155家（净增长2134家），完成计划的88.9%，星级饭店总数达到8180家，比2000年的6046家增长35.3%，比1999年的3839家增长113.1%。　　2001年，多数地区对加快饭店星级评工作给予了足够的重视，特别在转变观念、扩大宣传、强化措施等方面加大了力度。由于措施得力，工作到位，浙江、湖北、宁夏、青海、甘肃、辽宁、广西等地区在上年已经超额完成计划的基础上，2001年又继续超额完成了年度计划。其中浙江和湖北省更为突出，年度增加星级饭店数分别为231家和159 家，大比率地超额完成了年度计划。此外，内蒙古、海南、安徽、河北、山东和陕西等地区的情况也令人鼓舞。他们着力扭转上年未能完成计划的局面，在2001年实现了完成或超额完成年度计划，其中内蒙古、河北和安徽更是一举超额完成两年的计划。　　综观两年情况，按计划完成率计，列前十位的地区是青海（150%）、宁夏（150%）、浙江（122.7%）、上海（116.9%）、内蒙古（114.4%）、甘肃（108.9%）、湖北（10 7.1%）、云南（101.9%）、辽宁（101.8%）、广西（101.7%）、河北（101.7%）。三、宾馆酒店的分布现状 2000年，全国共有10481座旅游饭店分布于31个省、自治区、直辖市，其中星级饭店6046家（详细情况如下表）。由于西部大开发战略的实施，西部旅游业得到了前所未有的发展，西部酒店业近几年在数量上不断攀升，2000年，西部地区已经有三省——云南、四川、广西进入全国前十名。 1．按拥有旅游饭店座数多少排列，截止2000年12月底，位居全国前十名的地区是：（1）广东1506座；（2）江苏803座；（3）云南629座；（4）浙江594座；（5）山东55 8座；（6）北京522座；（7）湖北497座；（8）辽宁431座；（9）四川408座；（10）广西403座。 2．按拥有旅游饭店客房间数多少排列，截止2000年12月底，位居全国前十名的地区是：（1）广东16.31万间；（2）辽宁8.76万间；（3）北京7.67万间；（4）上海5.60万间；（5）浙江5.57万间；（6）山东5.06万间；（7）江苏5.01万间；（8）海南3.44万间；（9）四川3.42万间；（10）广西3.29万间。 3．按拥有旅游涉外星级饭店座数多少排列，截止2000年12月底，位居前十名的地区是：（1）广东697座；（2）江苏450座；（3）北京425座；（4）浙江411座；（5）云南 408座；（6）湖北295座；（7）上海248座；（8）湖南227座；（9）辽宁216座；（10）福建213座。图表13 2000年宾馆酒店地域分布表 \|地区 \|酒店总数\|星级酒店 \|五星级\|四星级\|三星级\|二星级\|一星级\| \|北京 \|522 \|425 \|21 \|34 \|135 \|190 \|45 \| \|天津 \|121 \|68 \|1 \|7 \|25 \|31 \|4 \| \|河北 \|225 \|170 \|0 \|7 \|61 \|90 \|12 \| \|山西 \|184 \|147 \|0 \|8 \|42 \|92 \|5 \| \|内蒙古 \|168 \|67 \|0 \|1 \|17 \|38 \|11 \| \|辽宁 \|431 \|216 \|6 \|16 \|62 \|92 \|40 \| \|吉林 \|218 \|131 \|3 \|4 \|36 \|73 \|15 \| \|黑龙江 \|196 \|177 \|2 \|6 \|47 \|74 \|48 \| \|上海 \|354 \|248 \|13 \|25 \|89 \|100 \|21 \| \|江苏 \|803 \|450 \|7 \|42 \|158 \|217 \|26 \| \|浙江 \|594 \|411 \|3 \|25 \|132 \|222 \|29 \| \|安徽 \|274 \|169 \|0 \|6 \|52 \|95 \|16 \| \|福建 \|401 \|213 \|4 \|4 \|93 \|102 \|10 \| \|江西 \|204 \|158 \|1 \|2 \|40 \|95 \|20 \| \|山东 \|558 \|205 \|3 \|17 \|78 \|85 \|22 \| \|河南 \|275 \|212 \|2 \|6 \|78 \|121 \|5 \| \|湖北 \|497 \|295 \|2 \|10 \|76 \|166 \|41 \| \|湖南 \|332 \|227 \|4 \|6 \|64 \|121 \|32 \| \|广东 \|1506 \|697 \|20 \|63 \|259 \|316 \|39 \| \|广西 \|403 \|159 \|4 \|4 \|51 \|90 \|10 \| \|海南 \|379 \|82 \|4 \|14 \|40 \|20 \|4 \| \|重庆 \|111 \|88 \|3 \|5 \|26 \|47 \|7 \| \|四川 \|408 \|179 \|2 \|3 \|51 \|102 \|21 \| \|贵州 \|80 \|59 \|0 \|4 \|9 \|29 \|17 \| \|云南 \|629 \|408 \|6 \|17 \|78 \|246 \|61 \| \|西藏 \|61 \|13 \|0 \|1 \|4 \|3 \|5 \| \|陕西 \|155 \|100 \|4 \|5 \|32 \|50 \|9 \| \|甘肃 \|94 \|75 \|0 \|1 \|23 \|44 \|7 \| \|青海 \|27 \|15 \|0 \|1 \|5 \|8 \|1 \| \|宁夏 \|38 \|17 \|0 \|0 \|5 \|11 \|1 \| \|新疆 \|233 \|148 \|2 \|8 \|31 \|91 \|16 \| 资料来源：《2001中国饭店统计》第三节宾馆酒店业的经营状况一、酒店业的盈利情况和特点 1996年到2000年旅游饭店业共增加35.4万间客房，平均年增长率为12.39%，而同期的客源增长率为4.0% 。由于供大于求，导致饭店企业之间过度竞争。从1996年到1998年全国饭店的平均出租率和利润率逐年下降，1998年开始出现全行业亏损。1998，1999，2000年三年亏损额分别为45.56亿、53.64亿和26.43亿元（如图）。图表 14 1996-2000年中国酒店利润走势资料来源：中国旅游报国家旅游局的统计数据也显示，目前全国共有旅游住宿经营单位27.47万家，其中星级饭店7400 家。据了解，旅游住宿业共拥有固定资产6614.37亿元，直接从业人员502.08万人。其中现在国有星级饭店达4339家，占全国星级饭店总数的59%，但外资饭店在经营效益方面明显领先。目前，全国酒店业共有客房80万间，至少有30万间长期处于空闲状态。如果按每间客房投资10万元计算，全国就有300亿元的旅游酒店资产闲置。许多酒店由于客源严重不足，投资无法收回，财务负担过重，使投资者陷于入不敷出的困境，处于半死不活的恶性循环中。纵观我国的酒店行业的盈利状况，可以发现以下特点： 1．数量较少的外资酒店瓜分了酒店行业的多数利润按照出资对象分：国有或集体酒店在数量上的比例远高于外资酒店和其他酒店，与之相对应，国有酒店在总收入上的比例也高于外资酒店和其他酒店，但是外资酒店在收入上占的比例高于其在数量上占的比例，而国有和集体酒店则相反，这说明外资酒店的盈利能力强于国有和集体酒店（如图）。2000年合资企业人均创收11万元，而国有企业的人均创收只有8万元；合资企业的平均客房出租率达到61.5%，国有企业只有54.3%，低近7个百分点，从其他各项指标来看，结果也是一样。图表 15 不同经济类型酒店的赢利能力比较数据来源：《2001中国旅游饭店统计》 2．高档酒店效益好按照酒店的档次分，星级酒店在数量上和在收入上所占的比重都高于非星级酒店，不过，星级酒店在收入上占的比重高于其在数量上占的比重，表现出较强的创收能力（如下图）。在星级酒店上，高星级酒店效益明显好于中低档酒店。由于商务客人猛增，特别是国际会议，大型商品展览活动增多，参会人员、贸易谈判人员大幅增加，全国四星级以上酒店，特别是五星级酒店在不少城市出现供不应求的状况，根据全国九个重点城市的统计，在出租率上，五星级酒店为65.04%，四星级酒店为63.08%，三星级酒店为58.65% ，二星级酒店为53.32%，一星级酒店为46.96%；从经营上看，117家五星级中，除了3家业绩持平外，其余全部赢利，四星级中除5家略微亏损外，其余全部赢利，全年26%的亏损酒店，大多数都是中低档酒店。图表 16 星级酒店与非星级酒店创收能力比较数据来源：《2001中国旅游饭店统计》 3．酒店行业规模效益明显就规模而言表现为，酒店的规模越大，拥有的客房越多，其创造收入的能力就越强，酒店的创收能力基本上与其拥有的客房数成正比（如图8.5）。全国现有500间以上客房的大酒店129家，2000年实现营业收入119.43亿元，占酒店总收入的16%；客房出租率为62.73%，平均房价为780元左右，有的全年平均房价达到1106元，利润率达到37%以上；这129家酒店全年的人均劳动生产率为15万元，高出中小酒店1倍。图表17 不同规模酒店创收能力比较数据来源：《2001中国旅游饭店统计》二、国内酒店全行业亏损的原因探析随着我国近几年旅游和会展活动的增多，人们外出住宿的需求量不断上升，酒店行业的发展环境良好。但是有利的环境并没有给酒店行业带来利润的增长，反而陷入全行业亏损的境地，究其原因我们认为有以下几点。第一，酒店供给与需求的脱节，供大于求。酒店行业亏损主要的问题是数量增长过快，90年代初期，受到当时经济高速发展的带动，高达20%的资产回报率掀起了各地大建酒店的热潮。另外，政企脱钩后，由培训中心、内部招待所、疗养院转化的也不少，还有因各种原因新建的各种酒店。比如，长沙的旅游饭店业竞争本来就十分激烈，处于供大于求的状态，然而酒鬼集团、猴王集团两家上市公司为了提高他们的知名度，宣传自己的企业，也为了把它当成一个自己的公关部，同时建了两家五星级酒店。由于种种原因，我国酒店的客房数从94年以来都保持了年均10万间的增长速度，而市场需求却远远没有达到这一数字，造成市场竞争加剧，十年间全国酒店的出租率下降了十几个百分点，98年以来出现了全行业亏损，2000年稍有好转，但基本格局仍未改变，高档酒店不惜大幅降低价格以提高出租率，出现了四星级酒店120元一间的低价。在竞争恶劣的形势下，多数酒店又没有积极调整经营措施，降低成本，利润自然节节下滑。第二，我国酒店存在的另一个问题是，单体式经营模式难以满足现代市场的要求，在美国，98%的酒店是以连锁或者集团方式经营，联合经营在品牌、客户网络、成本等等方面拥有单体经营模式无法比拟的优势，应该说集团化规模经营，网络化连锁经营是酒店发展的必由之路。网络化经营能达到统一品牌、资源共享、网络营销、降低经营成本等目的，但网络化要求网络内成员企业之间地域分布合理，不能集中在一个地区，更要求有创新营销技术和科学经营管理模式，国内虽有北旅、锦江、西旅、桂旅等很多大型旅游饭店集团，但真正进行网络经营的集团都没有达到网络化经营的目的，应该说是有名无实。因此我国酒店目前以单体式为主，这种酒店的地域性很强，业务空间有限，抗风险能力有限，竞争力较弱。 1996～2000年不同经济类型、不同规模酒店的收入变化情况如下表所示，在酒店的经营中，从1996年以来，全国酒店总收入基本都在800亿元左右，其中在1998年，酒店行业总收入首次出现负增长，这主要是受到亚洲金融危机到来的区域经济衰退的影响。1999 年开始复苏，2000年达到862.27亿元。但是，这期间总收入的增长主要是酒店数量增长所带来的，效益提高的因素不明显。图表18 不同经济类型、不同规模酒店收入变化表（单位：亿元） \| \|项目 \|2000 \|1999 \|1998 \|1996 \| \|注册登 \|国有 \|465.00 \|374.38 \|363.87 \|344.10 \| \|记类型 \| \| \| \| \| \| \| \|集体 \|55.96 \|62.02 \|56.31 \|36.10 \| \| \|外商及港澳台 \|216.62 \|268.73 \|273.39 \|321.00 \| \| \|股份制 \|102.11 \|47.01 \|34.54 \|18.60 \| \| \|联营 \|12.54 \|84.91 \|60.19 \|7.70 \| \| \|私营 \|10.04 \|8.69 \|8.53 \|3.90 \| \|酒店规 \|500间以上 \|216.06 \|192.55 \|189.83 \|172.80 \| \|模 \| \| \| \| \| \| \| \|300-499 \|145.67 \|149.56 \|143.24 \|141.80 \| \| \|200-299 \|134.54 \|140.22 \|132.05 \|120.40 \| \| \|100-199 \|187.56 \|206.27 \|180.79 \|161.30 \| \| \|100间以下 \|178.43 \|157.14 \|150.91 \|135.10 \| 资料来源：历年饭店统计报告第三，缺乏创新意识和创新产品，营销技术单一。现代创新营销技术在其他产业可以说是层出不穷，无奇不有。但在我国酒店业很难见到有什么新招。饭店设计、装修、客房布置，甚至包括服务项目都是“千人一面”，营销方法和销售渠道还处于等客上门阶段。国际饭店业的营销方法和创新产品，在我国酒店业不是没有进行很好的本地化改进而难以适应国内市场，就是没有人敢先吃螃蟹，尝试推广。因此，目前饭店业除了自身的销售部外，还是依靠传统的旅行社、订房中心，简单的打折卡等来维持销售，更没有认真去研究不断变化的市场创新产品。第四，专业化经营、个性化服务跟不上时代要求。大多数饭店希望所有客人都是自己的客人，随着市场的变化竞争愈来愈激烈，酒店、度假村若没有明确的市场定位和高度的市场细分，就有可能处于被动经营状况。　　第五，酒店服务“反人性化”。多数酒店提出的标准都是要让客人感到宾至如归，但是从酒店服务中却很难让人感觉到这一点。旅客入住登记需“罚站”，宾馆内除了电视没有别的消遣，连报纸都找不到。宾馆内出售着林林总总的昂贵商品，旅客最需要的应急药品、日用品却找不到。这些基本的要求都难以做到，就更不用说提供让旅客感到惊喜的特色服务了。三、客房出租率现状分析和保本盈利点分析饭店普遍使用的统计资料是客房出租率，它是衡量客房销售水平的指标。客房出租率是客房实际出租的数目与可出租客房数之比（在欧洲、有时用出租床位与可出租床位之比来衡量出租率）。客房出租率用数学公式表示如下：客房出租率＝出租客房/可出租客房×１００％客房出租率与宾馆酒店的收入息息相关，从1996年以来，我国宾馆酒店的出租率保持在50%到70%之间，出租率在不同类型的酒店之间存在一些差别：外资酒店高于国有、集体酒店；规模越大，酒店出租率越高，比如，500间以上的出租率是63.7%，100间以下的只有51.1%；在地区上，湖南、浙江、上海、北京、广东位居前列，出租率都超过了60% ；星级酒店中，高星级酒店出租率高于低星级酒店。以2000年为例： (1)按注册登记类型划分 2000年，在全国10481座旅游饭店中，国有饭店平均客房出租率54.34%,比上年提高2.89 个百分点；集体企业饭店53.11%，比上年提高2.7个百分点；外商投资饭店58.89%，比上年提高1.43个百分点；港澳台投资饭店63.64%，比上年提高5.24个百分点；联营饭店55 .33%，比上年下降7.09个百分点；私营饭店54.88%，比上年提高2.74个百分点（见下表）。图表19 中国部分城市酒店客房入住率 \| 本次调研共收录386家酒店，涉及北京、上海、天津、江苏、浙江、山东 \| \|、黑龙江、辽宁、安徽六省三直辖市共计21个城市。入住率情况如下： \| \|城市 \|五星/标 \|四星/标 \|三星/标 \| \|北京 \|76.9% \|72.55% \|71.85% \| \|上海 \|81.45% \|81.98% \|83.41% \| \|天津 \|70% \|63% \|30% \| \|合肥 \|65% \|68% \| \| \|南京 \|64.17% \|74.4% \|73.36% \| \|扬州 \| \|63.33% \|66.67% \| \|常州 \| \|76.25% \| \| \|苏州 \| \|79.17% \| \| \|济南 \|65% \|69% \| \| \|青岛 \|72.5% \|62.5% \| \| \|大连 \|75% \|73.3% \|77.5% \| \|哈尔滨 \|69% \|65% \| \| \|鞍山 \|70% \|80% \| \| \|沈阳 \| \|72% \|90% \| \|无锡 \|65% \|47.5% \|70% \| \|杭州 \|80% \|74.5% \|77% \| \|温州 \| \|83% \|79% \| \|宁波 \| \|84.5% \|94% \| \|绍兴、余姚 \| \|75% \| \| \| \| \|直通VIP 联合商会 \| \|《中外酒店》情报中心 \| \|2002 \| (2)按规模划分 2000年，客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为63.76%，比上年提高1.67个百分点；客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为61.23%，比上年提高6.09个百分点；客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为58.15%，比上年提高4.31个百分点；客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为55.18%，比上年提高3.35个百分点；客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.15%，比上年提高2.21个百分点。（3）从地区来看，2000年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区是：湖南72.07%；浙江64.31%；上海61.93%；北京60.88%；广东60.35%；青海57.28%；江西56 .79%；江苏56.42%；贵州56.08%；海南55.88%。图表20 1996-2000年不同经济类型、不同规模酒店出租率变化表 \|　 \|项目 \|2000 \|1999 \|1998 \|1996 \| \|注册\|国有 \|54.34% \|51.45% \|50.46% \|54.60% \| \|登记\| \| \| \| \| \| \|类型\| \| \| \| \| \| \| \|集体 \|53.11% \|50.41% \|48.41% \|51.10% \| \| \|外商 \|58.89% \|57.46% \|54.30% \|57.10% \| \| \|港澳台 \|63.64% \|58.40% \|55.93% \|61.40% \| \| \|股份制 \|　 \|53.39% \|53.45% \|56.50% \| \| \|联营 \|55.33% \|62.42% \|57.62% \|50.10% \| \| \|私营 \|54.88% \|52.14% \|53.90% \|51.10% \| \|酒店\|500间以上 \|63.76% \|62.09% \|59.50% \|62.60% \| \|规模\| \| \| \| \| \| \| \|300-499 \|61.23% \|55.14% \|53.96% \|58.80% \| \| \|200-299 \|58.15% \|53.84% \|52.61% \|56.10% \| \| \|100-199 \|55.18% \|51.83% \|49.42% \|53.00% \| \| \|100间以下 \|51.15% \|48.94% \|47.92% \|23.40% \| 资料来源：历年饭店统计报告（4）按不同星级划分。 2000年，全国旅游饭店平均客房出租率为55.85%,比上年提高2.44个百分点。其中，星级饭店全年客房出租率为57.58%，比上年提高3.24个百分点。在星级饭店中，五星级饭店的客房出租率为65.04%，比上年提高3.63个百分点；四星级饭店的客房出租率为63 .08%，比上年提高4.12个百分点。图表21 1996-2000年星级饭店出租率变化表 \|　 \|2000年 \|1999年 \|1998年 \|1996年 \| \|五星级 \|65.04% \|61.41% \|57.94% \|64.45% \| \|四星级 \|63.08% \|58.96% \|56.35% \|62.86% \| \|三星级 \|58.65% \|55.43% \|52.62% \|57.80% \| \|二星级 \|53.32% \|50.76% \|49.87% \|54.76% \| \|一星级 \|46.96% \|46.14% \|47.55% \|50.52% \| \|未评星级 \|52.99% \|51.96% \|50.64% \|51.55% \| 资料来源：历年饭店统计报告四、经济指标揭示中国酒店业由于国内经济的持续走强和亚洲区域经济的逐步复苏，国内旅游、商务在2000年都取得了很大的发展，宾馆酒店业的各项经济指标在1999年基础上都在稳健的向前发展。全员劳动生产率由1999年6.96万元/人上升到2000年7.67万元/人，提高了0.71万元/人。劳动生产率提高的一个重要原因是大量国有集体企业改组、改制、加强管理、精简人员所致，2000年全国涉外饭店数比1999年增加3446家，而员工总人数却比99年减少9.11万人；客房出租率达到55.85%，比1999年的53.41%提高2.44个百分点。各种指标的好转为全行业的扭亏奠定了基础。根据对宾馆酒店的基本经济指标和营业指标的分析，我们来深入了解我国宾馆酒店业的状况。 1．外资称雄中国酒店业图表22 2000年不同经济类型酒店收益与单位收益比较 \|类型 \|酒店数 \|营业收入（亿元\|单位营业收入（\| \| \| \|） \|亿元） \| \|国有 \|6646 \|465 \|0.0699 \| \|集体 \|1280 \|55.96 \|0.0437 \| \|股份合作 \|69 \|8.2 \|0.1188 \| \|联营 \|176 \|12.54 \|0.0712 \| \|有限责任公司 \|383 \|32.51 \|0.0848 \| \|股份有限公司 \|395 \|40.11 \|0.1015 \| \|私营 \|324 \|10.04 \|0.0309 \| \|其他内资 \|375 \|21.18 \|0.0564 \| \|港澳台 \|414 \|138.86 \|0.3354 \| \|外商投资 \|419 \|58.89 \|0.1408 \| 资料来源：《中国旅游报》 2000年，全国旅游饭店营业收入为862.27亿元，比上年增长2.0%。按注册登记类型划分，2000年，国有企业饭店营业收入465.00亿元；外商投资和港澳台投资饭店营业收入216.62亿元；集体企业饭店营业收入55.96亿元；联营饭店营业收入12.54亿元；私营饭店营业收入10.04亿元。不同经济类型酒店营业收入所占比例如图所示。图表 23 2000年不同经济类型酒店的收入比例数据来源：2001《中国旅游饭店统计》从以上图表中可以清楚地显示出，不同经济类型酒店在经济效益上表现出很大差距。数量仅为833家，占我国酒店数8％左右的外资酒店，却在我国酒店收入中占有很大一块比重。所有内资酒店的单位收益都明显低于外资与股份制酒店；国有酒店因其在数量上的绝对优势而在营业收入上遥遥领先，但其单位收益却在各类型酒店中排名倒数第四，仅为港澳台投资酒店单位收益的五分之一。这里主要原因是内资酒店，特别是国有酒店数量众多，大部分却规模很小，缺乏赢利能力，所以在单位收益上无法与以经营中高档的外资酒店相比，同时，内资酒店因体制落后，在管理上，营销手段上，规模经济上、人员素质上都与外资酒店存在差距，在经济效益上落后就不可避免，这与前几年的情况基本一致。 2．酒店行业有很强的规模效应从酒店规模上看，大规模酒店的营业收益能力明显高于中小规模（如下表），这一结果与历年统计结果相符，而且将其与不同经济类型的酒店结合起来分析也是一致的。也许酒店规模并不是大规模酒店营业收入较高的惟一原因，同时也有可能是因为大规模酒店多为外资酒店，经营管理更为先进和规范也是主要原因。因为外资主要集中于大规模酒店的投资与经营，而小规模酒店基本都是刚进入涉外酒店的管理范围中的原国有、集体、私营酒店。但是无论如何大规模酒店都比销规模酒店更容易引入先进的管理，更容易形成品牌优势。因此也可以认为规模大的酒店更容易具备竞争优势。所以大规模酒店无论从哪方面讲，其经济指标都优于中小规模，尤其是客房数在500间以上的最大规模酒店，其拥有固定资产值基本上只有其它各规模酒店的十分之一，却在营业收入上，上缴税金上遥遥领先于其它各种规模的酒店。另一原因是大规模酒店主体集中在东部地区，由于这一地区开放早，市场比较成熟，且集中了大部分的客源；西部地区经营的市场基础明显落后与东部，且基本是中小规模酒店，这也是经营差距形成的重要原因。图表24 2000年不同规模酒店的基本经营指标（单位：万元） \| \|营业收入 \|营业税金 \|固定资产 \| \|500间以上 \|2160598.95 \|106569.21 \|4181576.7 \| \|300-499间 \|1456716.93 \|72886.03 \|5149462.27 \| \|200-299间 \|1345417.21 \|66912.66 \|4473924.58 \| \|100-199间 \|1875601.38 \|98232.62 \|5914963.84 \| \|100间以下 \|1784318.67 \|96080.63 \|5597565.22 \| 2000年，客房数在500间以上的饭店年营业收入216.06亿元；客房数在300- 499间的饭店年营业收入145.67亿元；客房数在200- 299间的饭店年营业收入134.54亿元；客房数在100- 199间的饭店年营业收入187.56亿元，；客房数在100间以下的饭店年营业收入178.43亿元。不同规模酒店营业收入比例如下图。图表25 2000年不同规模酒店的营业收入比例数据来源：2001年中国饭店业统计 3．酒店的分布和效益呈现明显的地区性宾馆酒店业作为一种第三产业，它的发展状况和当地的经济发展水平有明显的关系。经济发达地区由于经济繁荣、商务活动频繁，有力地推动了当地宾馆酒店业的发展。同时这些地区的宾馆酒店业不仅从业人数众多，管理水平也更为先进表现为行业的劳动生产率、营业收入和税收情况都明显优于经济不发达地区。 2000年在全国旅游饭店的全员劳动生产率的评比中，广东、北京超过上海名列一、二；陕西、云南、山东退出前十，湖南、湖北、江西进入前十。具体排名是：（1）广东 13.38万元/人；（2）北京10.61万元/人；（3）上海10.34万元/人；（4）浙江9.54万元 /人；（5）湖南8.70万元/人；（6）江苏7.39万元/人；（7）辽宁7.00万元/人；（8）天津6.78万元/人；（9）河北6.44万元/人；（10）江西5.91万元/人。在职工人数上，2000年与1999年区别不大，2000全国旅游饭店拥有职工人数112.49万人，位居全国前十名的地区是：(1)广东17.15万人；(2)北京12.08万人；(3)上海8.07万人；(4)江苏7.85万人；(5)浙江7.19万人；(6)山东6.65万人； (7)辽宁5.00万人；(8)广西4.54万人；(9)四川4.26万人；(10)湖北3.69万人按营业收入多少排列，2000年位居全国前十名的地区如下：（1）广东229.52亿元；（2）北京128.12亿元；（3）上海83.47亿元；（4）浙江68.52亿元；（5）江苏58.03亿元；（6）山东38.45亿元；（7）辽宁35.02亿元；（8）四川20.78亿元；（9）湖北18. 08亿元；（10）广西17.11亿元。按地区划分，2000年，上缴营业税金位居全国前十名的地区是：（1）广东11.72亿元；（2）北京6.43亿元；（3）上海4.00亿元；（4）浙江3.26亿元；（5）江苏2.61亿元；（6）山东1.96亿元；（7）辽宁1.90亿元；（8）四川1.11亿元；（9）湖北0.92亿元；（10）湖南0.90亿元。（见下表）根据不同的地区，星级酒店的各种经济指标都有很大的差异，营业收入与地区所拥有的酒店数量有密切的关系，以上海、北京、广东为代表的重点城市和省份无论在星级酒店数量上、还是在营业收入上都居于前列，这些地区经济发展水平高，生活水平高，是旅游商务的重点地区，是目前星级酒店的主要集中地。由于经济开放度高，外资酒店的经营与管理方式进入早，竞争激烈，市场比较成熟，相对而言，在劳动生产率上，资产增值力上，创收力上也显现出很强的优势。以劳动生产率为例，2000年星级酒店中全员劳动生产率最高的地区是上海，为10.89万元/人；而最低的地区吉林仅2.09 万元/人，相距5倍。而且除了中部省份湖南外，全员劳动生产率高的省份都集中在东南沿海经济发达地区。这种极不平衡的发展状态为酒店业未来的发展提供了巨大的市场空间，东部地区竞争激烈，发展趋于饱和；而中西部地区发展前景大，而酒店经营与管理落后，双方正好形成优势互补，为连锁、特许、集团化经营与管理输出，从而完善市场网络，扩大规模，增强竞争力提供了市场出路。图表26 2000年不同地区星级酒店主要经济指标 \|地区 \|全员劳动生产率\|人均占有固定资产\|百元固定资产创营业收\|营业收入总额 \| \| \|(万元/人) \|原价 \|入 \|(万元) \| \| \| \|(万元/人) \|(元) \| \| \|北京 \|9.94 \|28.28 \|35.14 \|1099738.94 \| \|天津 \|6.26 \|16.27 \|38.48 \|80608.93 \| \|河北 \|6.21 \|10.81 \|57.45 \|118609.58 \| \|山西 \|4.82 \|11.14 \|43.24 \|50312.1 \| \|内蒙古\|4.11 \|12.28 \|33.43 \|34330.51 \| \|辽宁 \|7.8 \|30.69 \|25.42 \|244021.15 \| \|吉林 \|2.09 \|18.13 \|11.52 \|36998.93 \| \|黑龙江\|4.4 \|15.08 \|29.2 \|93677.88 \| \|上海 \|10.89 \|27.25 \|39.96 \|727657.11 \| \|江苏 \|7.33 \|18.79 \|38.99 \|468286.8 \| \|浙江 \|9.43 \|20.47 \|46.05 \|562492.13 \| \|安徽 \|2.51 \|9.95 \|25.23 \|58811.37 \| \|福建 \|4.41 \|15.9 \|27.73 \|80171.57 \| \|江西 \|5.93 \|18.13 \|32.71 \|61691.79 \| \|山东 \|6.06 \|19.56 \|30.98 \|223957.79 \| \|河南 \|5.55 \|9.68 \|57.32 \|78096.23 \| \|湖北 \|4.93 \|14.08 \|35 \|129305.78 \| \|湖南 \|10.16 \|16.43 \|61.85 \|129254.47 \| \|广东 \|8.69 \|20 \|43.46 \|1006920.74 \| \|广西 \|3.97 \|14.49 \|27.42 \|131032.05 \| \|海南 \|5.73 \|34.1 \|16.81 \|54747.63 \| \|重庆 \|5.04 \|15.71 \|32.09 \|81880.48 \| \|四川 \|5 \|17.95 \|27.87 \|145648.38 \| \|贵州 \|4.97 \|15.58 \|31.9 \|30978.87 \| \|云南 \|4.93 \|18.02 \|27.35 \|92465.25 \| \|西藏 \|2.25 \|27.47 \|20.92 \|515.83 \| \|陕西 \|2.22 \|16.85 \|13.18 \|39396.8 \| \|甘肃 \|4.37 \|14.15 \|30.89 \|53267.87 \| \|青海 \|2.49 \|14.57 \|23.37 \|1366.15 \| \|宁夏 \|3.67 \|12.5 \|29.38 \|11227.29 \| \|新疆 \|5.79 \|24.94 \|23.22 \|109594.34 \| 数据来源：2001年中国饭店业统计五、酒店收入的结构分析资料显示，酒店收入主要由客房、餐饮、商品销售、娱乐和其他一些个性化服务构成，其中客房收入约占总收入的一半，但是客房收入在总收入的比重有下降趋势，购物与其他个性化服务消费收入的比重在逐渐提高。在不同地区，酒店收入的构成比例有很大不同，以2000年国有酒店为例，福建、广东、贵州三省的商品收入在总收入中占10.25% ，11.29%，10.68%；而吉林、重庆、新疆的商品收入仅占总收入的1.98%，1.42%，0.93 %。可见，酒店商品经营还大有潜力可挖，关键是要开发出有特色、有意义、适合旅游者需要的商品。娱乐业也是一个有潜力的经营点，目前许多酒店对娱乐的经营选择主要在集成化的娱乐系统，包括音乐、电影、卫星电视、因特网等等，而所有这些都通过一个系统来支持，有些酒店发现这样太超负荷啦，或认为不必要。根据调查，客人当前最愿意掏钱的娱乐项目并不很多，连接因特网和自选电影是二个最赚钱的选项。数字电影可以随时暂停或快速进退，这会起到好的作用，因为当今的商务客人没有时间一气看完一整部电影；因特网则不仅是一个能卖给商务客人的工具，同时也是能够满足旅客多方需求的工具，如高速因特网插口和网上电视、数字电影、卫星电视、64种电子游戏等，因此会给酒店带来可观的利润。图表27 2000年国有酒店营业收入构成（单位：万元） \|项目 \|营业收入总额 \|客房 \|餐饮 \|商品 \|其他 \| \|收入 \|4650008.98 \|2017638.9 \|1770258.42 \|324570.63 \|537541.04 \| 图表 28 2000年国有酒店的收入构成比例图表29 2000年星级酒店营业收入构成（单位：万元） \|项目 \|营业收入总额\|客房 \|餐饮 \|商品 \|其他 \| \|收入 \|6037064.74 \|2698567.94 \|2220432.41 \|383957.32 \|734107.07 \| 图表30 2000年星级酒店收入构成比例注：“营业收入结构分析”小节图表数据来源为《2001年中国饭店业统计公报》可以看出在我国的宾馆酒店业中，尽管酒店的服务已经呈现出多样化的趋势，但酒店业的传统服务项目食、宿仍然是酒店收入的最主要来源。第四节中国国内宾馆酒店管理一、国内宾馆酒店管理现状： 1、集团化管理在中国饭店业近十多年的历程中获得迅速发展。 1982年中国第一家中外合资饭店——建国饭店开业并首家引进了境外饭店管理公司（香港半岛管理集团），标志着中国饭店集团化管理的开始。半岛酒店集团进入大陆，从思想观念、管理方式、用工制度、促销手段等方面给中国的饭店业带来了全新的变化，并且在经营上获得巨大成功，开业当年前7个月就赢利110万元。随后，假日、喜来登等其他国际知名饭店管理公司纷纷在中国抢滩登陆。境外饭店管理公司在为中国饭店业带来规范的管理方式的同时，也为我们培养造就了一大批饭店管理人才，一些开业较早的饭店也由此积累了完整的管理经验和制度，这为创造中国自己的饭店管理公司打下了良好基础。现在，我国地面上存在如下4个层次的饭店管理公司：外国管理公司10余家，港澳及中资外籍公司约30家，国家旅游局批准的40家，工商局批准但未在国家旅游局备案的约 60家。这一百多家公司共管理着大约400—500座饭店。 2、饭店集团化管理的市场空间很大，质量有待提高；主客双方观念有待转变。中国现在有涉外饭店5201家，水平参差不齐，除了一些高星级饭店具备现代企业制度和相应的思维方式外，大部分酒店还是小作坊式经营思想和经营方式。如果专业性饭店管理公司来管理，则对提高整个饭店行业的质量和水平能起到很大作用。因此，市场的空间是很大的。综观这些年饭店集团化管理进程，国外饭店集团及管理公司在中国有的获得稳固发展，声誉鹊起，有的也因方法不适宜而中途撤出；即使是发展迅猛的假日集团，目前在中国也只发展到23家，距前几年设想有较大差距。中国自己的饭店集团及管理公司的发展更是不容乐观。迄今为止，只有上海锦江公司和北京凯莱进入了世界饭店管理公司300强之列。国内饭店管理公司现在数量已不少，但还少有过得硬的品牌。一些管理公司对管理模式的理解简单化，以为管好一座饭店就能输出管理，缺乏成熟的产品和真正的模式，包括组织制度、企业文化自身没有把饭店管理当成一项技术性很强的工作来对待。或者不愿在此方面投资。同时，绝大多数饭店业主及员工情感上能接受境外饭店管理公司的管理，却难以接受中国公司的管理。这种心态与观念，连同发育不成熟的饭店市场现状，共同制约着中国自己的饭店管理公司的发展。 3、酒店管理公司与业主共担风险。酒店集团化的管理模式，在统一管理方式、统一广告宣传、统一销售网络、统一人力资源配置、统一采购等方面有明显的优势。90年代后产生了战略联盟形式。即企业为了保持和加强自身竞争力自愿与其他企业在某些领域进行合作，如竞争对手联盟型、顾客伙伴联盟和供应商伙伴联盟型。即使在传统的集团化经营形式中，也有许多新的发展趋势值得引起注意，如业内集团呈现大型化垄断化，管理合同经营中从对经营者有利于业主，强调管理公司与业主共担风险，而不是只强调管理公司的收益和经营业绩。这一发展趋势对中国的饭店管理公司有直接的启示。在中国，目前那种只管经营不包利润的管理方式也已逐渐失去市场。二、酒店管理的特点和难点 1、酒店的管理特点现在的酒店管理进入E 时代，未来酒店业的竞争必将进入一个新的阶段，面临一个不可回避的现实：国外独资和合资的酒店将陆续进军中国，硬件设施落后、管理水平滞后、服务质量低下的酒店将被逐步淘汰。 E时代的酒店管理具有四个特点：　　第一是国际化，在经济全球化的趋势下，国际旅游更加活跃，客户的要求更加多样化，同时酒店业的竞争会更加透明和激烈，因此必须引进国际上先进的管理模式，来提高服务的水平和竞争力。第二是网络化，网络化与酒店管理的复杂程度有关，现在，在一个更加开放的环境中，各项管理内容更加细化，而网络可以大大简化、规范这一切，同时还可以大大降低成本，融入整个商业链，更多的通过网上来扩展业务。　　第三是高效化，既是服务水平的一个体现，同时，也是酒店效益的根本。　　第四是灵活性，是酒店必须随时能够掌握来自客户方面的需求和要求，并满足各种各样个性化的需求，网络可以胜任这样烦琐但要求绝对及时的任务。我国酒店业普遍存在着专业化经营、个性化服务、品牌经营跟不上时代要求这一问题，这就需要在技术上的创新和高科技技术的引进。酒店管理具有人员多、分布广，且都处于流动性的状态之中的特征，新技术的采用、管理信息系统的应用不仅可以克服这一不利条件，还能提升服务档次和管理效率、降低经营成本。 2、酒店的管理难点中国酒店业市场正陷于这样的尴尬：中档酒店为数不少，但对于相应消费层——正在崛起并日益壮大的中国新生中产阶级来说，这些酒店却缺乏相应的消费名牌。不少国内企业的市场营销停留在模仿式的盲目经营和经验型的松散管理的初级阶段，使酒店经营成效很低，举步维艰。据近期所做的一项对酒店业营销现状的调查结果显示： ●60%的酒店不知道如何制定企业总体营销战略 ●50%的酒店不懂得制订销售政策　　 ●70%的酒店老总在构建企业营销网络时不知如何着手　　 ●55%的酒店不懂营销管理　　 ●40%的酒店对竞争格局不能分析，不知采取什么竞争策略　　 ●45%的酒店老总对科学的市场调查掌握不够　　 ●35%的酒店对定位模糊　　 ●40%的酒店对价格难以管理与控制　　 ●45%的酒店不能处理好企业长期战略与短期效益之间的关系　　 ●40%的酒店在整合应用广告、公关、促销策略上有困难当今的酒店业正处在一个最缺乏营销同时又是最需要营销的时代，需要深入细致地研究和探讨新形势下酒店业的营销策略。　　酒店管理的难点除体现在上述方面外，还存在以下情况：　　 1）有些酒店业对IT技术存在着一种认识偏差，通常把IT技术当成打扫房间或设施维护之类的普通服务，而没有把它当成发展战略的有机组成部分。　　 2）技术功能与酒店需求错位。现在酒店管理软件多是用于内部运作和管理，其主要诉求点在于提高效率，还谈不上直接降低成本。将酒店管理软件从内部运作拓展到其他的层面，由此酒店管理从以内部管理为中心模式转向销售、内部管理、成本控制三者并举，并且以销售、成本控制为主。　 3）科技与服务主体错位。目前的酒店IT未能直接对客服务，而只是辅助管理的"幕后英雄"。让科技直接对顾客服务，为酒店带来直接效益。　　 4）告别"人治"的粗放管理，使计算机成为企业经营管理的主角，进入E时代；　　 5）在酒店Internet应用上，技术改造、经济压力成为束缚酒店决策层开展酒店电子商务、建立酒店CRM系统瓶颈。有些酒店上网，无非就是多提供了一项酒店服务内容而已，很多酒店并没有搭建电子商务平台，更没有将内部网(Intranet)与Internet相连，进而改变传统的经营和管理。　　　 6）利用数据仓库进行决策分析，进行有效的分析，如客房出租率分析、团队分析、餐饮分析、人员管理分析、、顾客分析、资金分析、计划分析等。　 7）提高酒店的服务质量，最大限度地争取"回头客"，因为争取回头客的成本比争取新客人的成本要小得多。三、酒店管理信息化进程　酒店信息化建设的发展阶段主要是以电脑系统的运用为标志的，电话通讯系统实际上也是从程控交换技术出现才获得质的飞跃。与其他行业相比，IT在酒店业应用的起步晚了十多年。从70年代初期开始，到80年代中整个模式已经基本定型、功能成熟，但真正成为酒店经营战略的一部分大规模应用要到90年代。酒店的电脑系统从NCR的主机/终端形式，到90年代代表性的HITS基于AS400和DB2的小型机解决方案及Fedelio基于Clipp er的微机数据库解决方案，直到最近的数据库/应用服务器/客户方式；从单一的前后台 PMS，演变成为覆盖酒店各部门各环节并对酒店外部辐射的复杂系统；从财务/业务为核心过渡到以顾客服务为核心，总体发展速度呈上升势头。　　我国酒店餐饮业信息化管理的进程缓慢，跟国外的酒店相比管理依然落后。国内部分酒店财务、业务管理软件都已使用，但不能实现财务业务一体化，信息无法共享；有些酒店使用财务管理系统，但未使用业务管理信息系统；有些酒店则仅用业务管理信息系统；甚至在一些酒店还没有使用管理软件，仍靠手工处理业务。我国酒店从业人员的素质还没有为信息系统的运用提供一个良好的基础。不少酒店高层领导没有重视和参与信息系统的建设工作；中层管理者受到系统运用的影响最大，也很容易形成系统顺利运用中的阻力；技术人员不熟悉酒店业务，电脑房不能独立发挥其应有的职能，这都影响到我国酒店信息化建设的进程。中国目前酒店业集团化程度不高，规模经营、规模效益不明显，单体酒店竞争力薄弱，也大大影响IT技术在酒店中的应用。国外酒店信息技术的应用非常普遍，全球酒店业中应用高新科技的"领头羊"-- 万豪国际酒店集团旗下的酒店，在客房和商务中心里提供24小时的STSN高速互联网服务，上网速度是传统拨号的50倍，且可直接上网。STSN系统还可提供酒店设施、服务项目、餐饮特色、旅游景点、购物指南等详尽资料。同时客人还可方便地访问自家公司的网站、收发电子邮件、使用程序，从而使酒店真正成为客人旅行在外的办公室(AOfficeAw ayFromOffice)。所有这些高科技硬件设施的采用，使软件服务依托硬件设备设施，通过有形或无形的服务，充分发挥硬件的服务功能，使二者同时发挥最佳效能，相得益彰，为酒店产生良好的经济效益和社会效益。　　酒店餐饮业信息化建设的趋势是以管理信息系统为基础，发展到以CRM（Customer Relationship Management顾客关系管理）为核心技术的B2B电子商务时代。四、中国饭店业集团20强中国旅游饭店业协会从去年9月起，历时半年时间，对中国境内饭店集团(管理公司 )的经营业绩进行了统计。统计按国际饭店与餐馆协会(IHR- RA)杂志公布的统计口径进行，评选出中国饭店业集团20强。该评选是根据各个饭店集团所管理饭店的客房数遴选产生的。统计显示：截止到2002年底，全国共有110余家饭店管理公司，管理饭店700余家，星级饭店集团化程度达7.2%。在中国饭店业集团20强中，国际著名酒店集团入选12家，中国饭店集团入选8家。令人可喜的是，我国入选的这8家饭店管理公司经营规模均已达到国际饭店集团300强的标准，反映出中国饭店集团化进程有了实质性的进展。　　以下是中国饭店集团20强：图表31：中国饭店集团20强 \|1、锦江国际酒店管理公司 \| \|2、六洲酒店有限公司 \| \|3、万4、豪国际集团 \| \|5、香格里拉酒店集团 \| \|6、建国国际酒店管理有限公司 \| \|7、雅高集团 \| \|8、喜达屋酒店度假村管理有限公司 \| \|9、东方酒店管理有限公司 \| \|10、新亚酒店管理有限公司 \| \|10、凯莱国际酒店有限公司 \| \|11、如家和美酒店管理有限公司 \| \|12、康年国际酒店集团 \| \|13、豪生酒店管理有限公司 \| \|14、中旅饭店有限公司 \| \|15、希尔顿总公司 \| \|16、华天国际酒店管理公司 \| \|17、凯悦国际 \| \|18、美国最佳西方国际集团 \| \|19、开元旅业集团 \| \|20、香港中旅酒店管理有限公司。 \| 第五节宾馆酒店行业的重要城市一、北京酒店业 2003年将成发展高峰年高档酒店全面布局京城　　酒店业将是北京明年商业发展的亮点。各大跨国集团已制定了严密的扩张计划，在京城形成了东、西、南、北全面布局高档酒店之势，因此2003年将成为新世纪的第一个酒店发展高峰年。东部：CBD依然是最爱随着财富中心的动工，CBD核心区三大新酒店逐渐浮出水面，让人看出清晰的面目。 Hyatt是最早向媒体公布其项目计划的公司。凯悦集团将在北京与银泰集团合作建设北京柏悦酒店，而柏悦酒店是凯悦集团旗下最高档次的品牌。凯悦多年来坚持的开店原则是当地平均房价达到90美元，而对于两家顶级品牌同处一城则更是慎之又慎，在世界上也只有东京等少数几个城市有过如此的先例。对于凯悦为何选择CBD核心区的北京第一机床厂原址，从柏悦酒店的合作方式中就可体现出来——北京柏悦酒店是其为数不多的带资管理的酒店。凯悦对北京酒店市场充满信心。国贸3期中的酒店项目也将由香格里拉酒店管理公司来管理。据估算，国贸3期项目建成后，香格里拉酒店集团将拥有CBD核心区近1／2的客房，成为主宰CBD酒店业的领头羊。目前香格里拉酒店集团所属在京的中国大饭店、北京嘉里中心饭店、北京国贸饭店 (商贸)和北京香格里拉饭店四家饭店中三家地处CBD核心区，而且形成了“前后院”互相支持的良好格局。建设国贸3期意味着香格里拉对CBD核心区的关注和信心。香格里拉对即将入驻的中央电视台、微软中国公司等国际和国内大公司充满信心。同样充满信心的还有六洲集团。世界著名的酒店管理集团六洲集团是最晚向媒体公布其计划的。北京嘉里中心北侧的北京财富中心中的酒店项目就由六洲酒店管理集团管理。六洲将引进其最高档的品牌——洲际品牌(InterContinent)。西、北部：地位不断升高北京西部和北部的酒店市场今年同样热闹。由于CBD的规划，北京东部已经成为了繁华的商业区，因此，酒店的建设用地也在减少。所以北京市在规划2008年前北京饭店布局时，首次将包括西城区、海淀区、丰台区等“西城”提到与东城同样重要的位置。 “西城”虽然五星级酒店也有零星散布，但这些地区长期以来一直没有具有影响力的酒店。尤其是中关村地区，能够满足高科技企业的高星级商务酒店一直“难产”，严重影响了北京西部和北部的酒店繁荣。 2008年奥运会前，北京还将建设18家五星级酒店，其主要分布将选定在奥运村附近和西城地区，以促进相关地区的发展。相关产业的配套、商业环境的改善都将成为促使高档酒店落户西部的重要原因。　　不过，酒店是一个高消费场所，因而一般高档酒店，尤其是国际酒店管理集团参与管理的酒店在选址上非常慎重。按照惯例，高档商务酒店一定会选择在商务气氛浓厚的商业区附近，而北京西部恰恰不能满足这一条件。其次，商务酒店的交通一定要顺畅，尤其是该酒店到机场的交通，而北京西部到机场的交通条件是众所周知的。根据以上两点，西部发展高档商务酒店有一定的难度。虽然西部被提到与CBD同等重要的位置，但要通过市场的考验仍有待时日。　　南部：将现新亮点　　马哥勃罗落户西单、丽晶酒店落户宣武这两件事似乎意味着什么？这意味着南城将出现京城高档酒店的新亮点。随着国际传媒大道的建设，北京南部必定吸引越来越多的目光。马哥勃罗和丽晶的捷足先登也恰恰表现出了商人的精明。　　虽然京南没有十分重要的商业资源可以利用，但其也有自己的特点，比如酒店较少，竞争压力小。因此这一地区的酒店可以充分开发当地市场，发展会议、休闲旅游等业务。而这也符合现代酒店逐渐本地化发展和开发的趋势。如果酒店能够做出自身特色，与周围商家联合形成商圈则更能够体现出其价值。由于世界经济持续低迷，只有中国经济仍然在快速发展。而且中国大部分地区，尤其是北京、上海等城市国际化程度高，配套设施完善，投资环境好，投资回报率高，深受酒店投资商和酒店管理公司的青睐。据预计，北京的这种优势将保持１０年以上。目前已经进入北京市场的国际酒店品牌已达近２０个，但还有８个世界最豪华酒店品牌尚没有进入北京。这些酒店品牌进入北京只是时间问题，北京必定成为世界豪华酒店品牌的集中地。图表32：尚未进京的８个世界豪华酒店品牌 \|酒店品牌 \| \|管理集团 \| \|国家 \| \|Intercontinent \|洲际 \|sixcont inents \|六洲酒店管理集团 \|英国 \| \|Cendant Corp. \|圣达特 \|Howard Johnson Inte \|霍华德约翰逊国际 \|美国 \| \| \| \|rnational \| \| \| \|Softel \|索菲特 \|Accor \|雅高 \|法国 \| \|Clarion Hotels \|克莱里昂酒店 \|Choice Hotels \|精选国际 \|美国 \| \| \| \|International \| \| \| \|Embassy Suites \|大使套房 \|Hilton Hotels \|希尔顿酒店管理集团 \|美国 \| \| \| \|Corp.national \| \| \| \|Four seasons \|四季 \|Four seasons \|四季酒店管理集团 \|加拿大 \| \|Park Hyatt \|柏悦 \|HyattHotels/ \|凯悦国际酒店管理集 \|美国 \| \| \| \| \|团 \| \| \|HyattInternational\|利兹·卡尔顿 \|Ritz \|利兹 \|美国 \| \|Ritzcarlton \| \| \| \| \| 二、上海酒店业 1月1日，上海市《旅游业发展三年行动计划》提出，2003年酒店、旅游业将全面“提速 ”成为上海服务产业支柱，预计当年旅游产业增加值约占上海GDP的6.5％，新增旅游从业人员约2万人，到2005年上海星级饭店客房将增长近一倍，旅游业总收入突破1500亿。　　该“三年计划”中并无专门针对酒店业的规划政策出台。但上海酒店行业早在改革开放之初就逐步向外资放开，与国际市场对接的程度极高。上海正以独特的都市旅游景观吸引着海内外宾客，也成为国内外饭店业和旅游业大资本、大集团看好的“大码头”。由于中国经济仍然保持着较高增速，而上海及长三角经济区的休闲经济产业极为发达，该区域已成为中国最大的旅游客源地和目的地市场，这些利好都促使外资酒店公司修正其在中国乃至亚太区发展计划，毅然决然地“钱”进上海。沪上酒店业已经进入改革开放以来的第二个快速发展的黄金时期。自从1985年喜来登进驻上海以来，到现在已有希尔顿、香格里拉、瑞吉、凯悦等跨国巨头在上海生根开花结果。迄今为止，上海的星级酒店已经发展到310多家，其中内资酒店有267家，外资酒店33家，三资酒店63家，利用外商直接投资酒店超过80亿美元。目前，国际品牌管理和特许授权经营饭店已增至34家，是5年前的2倍，世界著名饭店管理集团前10位巨头中已有8家落户上海，高星级饭店出租率保持在75％左右，经营普遍良好。目前，上海酒店业的平均住房率与平均房价已经达到或接近历史最高水平，并且这种增长还将持续。以10月21日为例，这一天全市星级宾馆的平均预定率超过了80％，其中四星级、五星级宾馆更是达到了93％。　　　1、会展经济牵引助推，是拉动目前上海酒店业增长最重要的原因。　　以前，上海酒店业主要接待商务和旅游客人，可是最近几年，会展为上海酒店带来的房客从无到有，目前已占到大约10％的客房，且这个比例还在不断增长。这个现象在浦东更为明显。浦东的国际会议中心和新上海国际博览中心去年年底的日程排得满满当当，为浦东输送着源源不断的房客。许多会展还预定到今年。　 2002年1－8月，上海平均每个星期有5.5个会展举行，以每周5个工作日计算，上海平均每天就要举办1.1个会展，这个数字使上海成为国内会展业最繁荣的地区之一。仅在浦东举办的会展就有46个，到今年还要增加到64个。” 　　　　2、上海迎来黄金发展时期　　上海酒店业从10年前的快速发展到现在，恰好经历了一个“U”型的发展曲线。改革开放后，上海酒店业一直持续发展，曾在1993年后出现了第一个增长的高峰，当时的客房入住率和房价便创造了历史纪录。这个黄金时期一直持续到1997年前后的亚洲金融危机，随后沪上酒店低迷了一阵，并在1999年前后开始快速爬升，而2002年正成为了达到和超越历史纪录的节骨点。　　2001年A PEC会议的成功召开就为上海带来了后续效应，上海稳定繁荣、健康发展的形象为国外投资者带来了很好的印象。与此同时，全球500强企业机构落户上海的数目也在急剧增加，仅落户浦东的数目到去年7月底就达140余家。　　3、外资盘踞酒店管理　　丰厚的投资回报和重要的战略地理位置，使上海受到众多酒店投资者的青睐。作为全国金融与工业的中心城市，上海被许多外资酒店管理公司看作是进入中国市场的桥头堡，六洲、雅高、万豪等国际酒店巨头纷纷在上海开始自己的中国谋略。 2002年初，雅高中国发力，将以往只输出管理的策略调整为输出管理、带资合作齐头并进，与首旅集团合作开发三星级“美居”品牌，宣布以华北为重点，3年内开出20家特许加盟酒店，5年里开出50家；4月份，雅高成功并购在华南及东南亚颇具实力的国际连锁酒店集团Century和Zenith，使其在中国的酒店数目翻倍；11月，雅高与锦江集团（6 00650，900914）成立的销售及分销合资公司挂牌营运（雅高投资2000万元）。位居国际10强、欧洲业务仅次于雅高的索梅丽亚饭店管理集团（SolMeliaHotelGrou p）在上海现身，与新天国际（600084）合作兴建、管理超五星的上海中古大酒店，并有意在此设立中国区，预计该酒店2004年开业。而号称全球最大私人酒店管理公司的凯悦集团，投资1800万美元参股北京财富中心柏悦酒店项目后，另将在上海金茂隔壁的“上海环球金融中心”开设中国第二家顶级品牌柏悦酒店。此前，凯悦亚洲区也将中国区设在了上海金茂君悦酒店。 2002年1月，一贯只输出管理的加拿大四季集团，破例购入上海四季酒店项目21％的股权；9月24日，六洲宣布斥资不少于3.5亿美元，在中国区翻新洲际酒店及并购新酒店；而1984年起就单列“中国区”的香格里拉酒店集团，也将追加32亿元人民币在内地拓展。一些香港酒店也看好上海。2002年2月，香港新世界集团投资1亿多美元兴建和改造的四星级新华美大酒店开业；而富豪国际酒店集团，1997年至今已在上海营运“富豪环球东亚”和“富豪东亚”两家酒店；香港半岛酒店集团也正在上海浦西选择合伙人。　许多国际酒店巨头最近在上海开设‘中国区’，或者将原来设在海外的亚洲总部搬迁到了上海。事实上，众跨国酒店大鳄投资上海已经如火如荼。预计有80亿美元进上海，上海是桥头堡，谁敢勿视上海市场？　外资酒店“扎堆”上海将在客观上加速当地市场裂变。占上海总数仅11％的外资酒店2 002年利润额约为3.5亿元，为内资酒店的2.18倍，人均利润更为内资酒店的9.2倍，外资酒店的赢利率远高于内资酒店。　　上酒店业正面临着体制改革和产业结构的重大调整，经历从高度独立化、分散化到产业集中化转变。而改变目前单体酒店分散局面、迎接外资挑战的最佳方式就是品牌连锁。我们应该看到，国际酒店管理集团看好上海对上海来说是一个利好，没有他们的参与，上海的酒店业就难以实现真正的繁荣。三、广州酒店业开放二十年，先是广东省的酒店大搞快上，北方只是隔岸观火，马首是瞻。当年广州三大合资酒店每年加起来十五六亿的营业额，确是令人刮目相看，一时间搞酒店成为了达到经济小康局面，生财致富的捷径。二十年后的今天，华北及华东国际级现代化酒店遍地开花，单是以国际品牌的酒店数目来看，更是后来居上。　　环顾国内主要城市，不难发现，全球前10位的跨国酒店集团都已经或即将在北京、上海拥有1家以上的酒店，同时拥有3家以上跨国酒店集团的城市则包括了深圳、重庆、南京、大连、杭州、天津、沈阳、西安、青岛、济南、南京、成都、哈尔滨等10多个城市，仅深圳就已有六洲集团、希尔顿集团、香格里拉集团和雅高酒店集团共4家跨国酒店集团建立了4家五星级酒店。图表33：京沪穗豪华酒店集团布局情况 \|城市 \|名称 \| \|北京 \|六洲集团、万豪集团、香格里拉集团\| \| \|、希尔顿集团、喜来登集团、雅高酒\| \| \|店集团、半岛酒店集团 \| \|上海 \|六洲集团、万豪集团、香格里拉集团\| \| \|、希尔顿集团、喜来登集团、雅高酒\| \| \|店集团 \| \|广州 \|六洲集团、万豪集团 \| 资料来源：大洋网穗大酒店业绩不进反退。今天华南地区的国际品牌酒店，寥寥可数，著名的酒店集团，如喜来登、希尔顿、威斯汀或其他日本和欧洲品牌，在这个地区近乎绝迹。广州三大酒店尽管仍是带领，但已无复当年勇，老人企业问题多多。目前仍只有两家跨国酒店集团进驻，管理的五星级酒店只有一家。广州诞生了中国第一家中外合作的五星级宾馆，却至今与跨国酒店无缘。　跨国酒店缘何迟迟不进驻广州？为什么一直走在中国改革开放前沿，号称中国三大商务中心之一，诞生过中国第一家中外合作五星级宾馆的广州，却反而成为跨国酒店集团在华投资的孤岛呢？原因有四个方面：　 1、现有酒店如巨无霸，市场饱和外资转舵　　且让我们先看一些数据—— 　　广州作为南中国地区最大的城市，GDP名列全国第三，利用外资总和仅次于上海而居第二位，一年两度的中国出口商品交易会更使广州与北京、上海一道成为全国三大会展中心。　　广州还一直是跨国公司设立南中国总部的首选地点，西门子、诺基亚、爱立信、摩托罗拉、思科、花旗银行、三星电子等世界500强企业均把其南中国总部放在广州，BP石油、安利、雅芳、宝洁、高露洁、信诚人寿、中意保险等知名企业甚至将其中国区总部设在了广州。　　所有这一切，都对跨国酒店集团形成巨大的吸引力。可以估计，广州起码能容下10 家以上的五星级酒店，而目前广州的五星级酒店（包括准五星级）总数才7家，表面看来市场仍大有潜力。但我们再细看一下广州五星级酒店的实际数量，你会发现酒店数量其实并不少，因为广州7家五星级酒店中有5家均为大型五星级酒店，其中已评定星级的5家五星级酒店的客房数均超过了700间，东方宾馆和花园酒店的客房数更超过了1100间。以国际标准的客房数计算，广州7家五星级酒店的合计客房数超过5400间，而目前国内其他城市的五星级酒店客房数普遍在300-500间之间，从这个角度计算，广州目前已相当于拥有11- 18家五星级酒店，与北京、上海相比不相上下。图表34：广州7家五星级酒店客房数一览 \|酒店 \|房间数 \| \|花园酒店 \|1112间 \| \|东方宾馆 \|1100间 \| \|中国大酒店 \|1013间 \| \|白天鹅宾馆 \|843间 \| \|广东国际大酒店 \|702间 \| \|长隆酒店（准五星） \|328间 \| \|亚洲国际大酒店（准五星）\|422间 \| 资料来源：大洋网讯　目前中国酒店业的发展主流是中型酒店，其客房数一般在300- 500间之间，这一规模能令酒店的客房率保持在较高的水平，利润率较高；而广州的酒店规模普遍偏大，这导致经营灵活性较低，除了春秋两届广交会等少数时段，生意最好的酒店开房率也只有70%左右，空置率至少30%. 　　这一阵势，前几年着实吓住了不少跨国酒店集团，对广州又爱又恨的他们踌躇不前，在对广州酒店业市场进行调查后得出的结论普遍是：市场空间有限。为此，他们宁愿把目光放到国内其他五星级酒店相对较少的城市，也不愿在广州虎口争食。　　2、香格里拉相中“白云”　1800人负担吓退外资　　除了市场容量有限外，跨国酒店集团在广州选址的过程中也出现了难以预见的困难。众所周知，广州市的中央商务区（CBD）主要集中在两大地段——环市东路和天河北路。　　环市东路是广州最早形成的中央商务区，世界贸易中心、好世界广场、宜安广场、国际电子大厦、东山广场等甲级写字楼内密集了众多的大型跨国公司。此地段目前共有 3家五星级酒店和4家四星级酒店，酒店市场容量已基本饱和，跨国酒店集团要想在此区域新建酒店并不现实，进驻的最佳途径就是接手该地段一些位置优越的老酒店，而在中国这一招数玩得最溜的，莫过于香格里拉酒店集团。　　香格里拉酒店集团最近几年频频以改造老酒店的形式进入中国主要城市，如接手杭州饭店改造为杭州香格里拉饭店；接手南京三星级的丁山饭店，改造为五星级的南京丁山香格里拉饭店。其实香格里拉在中国最早相中的城市是广州，早在1995年，它就曾考虑通过接手广州最老牌的酒店白云宾馆进驻广州。　　据了解，香格里拉酒店集团的高层人士当年是在广东省旅游局的介绍下秘密访问位于环市中路的白云宾馆的，该宾馆当时为广东省旅游局下属企业。当时，香格里拉一班高层人士认真考察了白云宾馆的各种设施，他们对白云宾馆的地理位置表现出浓厚的兴趣，而且各方面条件都已谈得差不多，但最后，此事仍因种种原因而告吹。　　令双方合作告吹的最主要的原因，是受到广东省有关国有企业改革政策的限制——当时广东省方面希望，外资要接手属于国有企业的白云宾馆，必须连同宾馆的全部人员一起接手，当时白云宾馆的员工总数高达1800人！香格里拉无法接受这一政策，多方衡量之下，他们最终选择了放弃。如果按白云宾馆现在精简后的人员规模，香格里拉当时完全可能签下这份合约。　　　　3、城市规划缺乏远见　有心栽花却难落脚　　广州的另一个主要中央商务区——天河北路则密集了中信广场、大都会广场、金利来大厦、城建大厦、高盛大厦、国际贸易中心等甲级写字楼，大量跨国公司在此办公。但令人奇怪的是，该地段竟然至今还没有一家五星级酒店。　　是跨国酒店集团没有关注到这一动向吗？非也。几乎所有进入中国的跨国酒店集团都曾到此考察，只是最终均无功而返，原因就是天河北路周边地区规划为酒店的地块少之又少！广州市曾在中信广场北门附近规划了一块酒店用地，香格里拉酒店集团也曾喜获这一落脚点，准备用于发展一家超五星级酒店，但最后，这一地块却因广州东站绿化广场的兴建而被政府收回。这一事件再次暴露出广州的城市规划缺乏远见，完全未能考虑到整个天河北中央商务区的建设应如何合理配套。　　到如今，天河北中央商务区的其他地块基本上已建成写字楼，况且酒店的投资回报期较长，不如写字楼回报快，以致广州不少投资者前几年纷纷放弃酒店项目而改建写字楼，目前该地区仅有3家四星级酒店，远远不能满足市场需要。而要将写字楼改建为酒店又相当困难，据悉，曾有一些写字楼的投资者想把写字楼改造成酒店，但由于部分楼层已售与众多的中小投资者，股权分散，要收回股权相当困难，计划最终被放弃。　　基于这一经验教训，现在广州市对中央商务区的规划已十分明晰，即将成为酒店投资热点的珠江新城、琶洲和新机场三大区域已明确规划了酒店用地，为酒店投资者和跨国酒店集团提供了清晰的发展思路。　　4、酒店价格长期偏低　直接影响投资意欲　　除了地点和市场容量两大因素，广州酒店业的经营状况不佳也引起了跨国酒店集团的关注。　　很多来过广州的外地人都会发现，在广州住酒店花费实在是便宜。据了解，营业额一度超过5亿元的花园酒店和中国大酒店，2001年的营业额均下降至4亿元左右，白天鹅宾馆也降至3亿元左右，广州酒店业的平均房价在激烈的竞争环境中已下调至较低的水平，远低于上海和北京，目前仅排在国内城市的第14- 15位，这与广州这个华南地区中心城市的地位十分不相称。　　以订房中心公布的房价来看，广州5家五星级酒店的最低房价在400元- 650元之间，其中，房价最高的长隆酒店也仅为650元，而北京的多家五星级酒店最低房价均在1000元以上，如中国大饭店，最近打出的6折价仍在1200元左右；上海的浦东香格里拉饭店最低房价也在1200元以上。低价现象直接影响到各方投资者的兴趣。没有投资者投资，也就没有好的酒店项目，更谈不上吸引跨国酒店管理集团前来管理酒店。　　幸而，经过几年的耐心等待之后，目前广州酒店业的投资环境和商业机会发生了巨大的转变，尤其是随着广州会展中心将于2002年12月28日落成及广州国际新机场将于20 03年10月投入使用，跨国酒店集团对广州的兴趣陆续升温。经过几年的停滞不前之后，广州豪华酒店将进入新一轮扩张期。　　　机场、琶洲、珠江新城，当属三大热门区域。　　目前，号称要在广州投资兴建五星级酒店的投资者大量涌现，已透露投资意向的财团超过10家，当中包括实力雄厚的保利集团、侨鑫集团、新裕集团、碧桂园集团等。投资的热门地段当然地集中在三大热门区域——新会展中心所在地琶洲、未来的中央商务区珠江新城及附近区域五羊新城、广州新机场。已明确表示投资意向的包括：保利集团将在琶洲兴建一家五星级酒店，并可能交由香格里拉酒店集团管理；新裕集团将在五羊新城兴建一家五星级酒店，可能与六洲集团合作，命名为皇冠假日酒店；侨鑫集团将在珠江新城投资20亿元兴建一家超五星级酒店，合作的跨国酒店集团目前未定；天河公园旁边的海景花园已明确表示要建成天河区第一家五星级酒店；碧桂园集团和广地花园发展商将分别在其所在楼盘——碧桂园凤凰城和广地花园各兴建一家五星级酒店。　　由于酒店的建设期通常需花2- 3年左右，可以预料，2003年广州将步入五星级酒店兴建的高峰期，而真正花落果熟，还得等到2004-2005年左右。四、深圳酒店业深圳四季常青、风景秀丽。改革开放20年以来，深圳已形成以锦绣中华微缩景区、中国民俗文化村、世界之窗、野生动物园、仙湖植物园、西丽湖度假村、石岩湖温泉度假村、银湖旅游中心、东湖旅游区、蛇口湾、大亚湾、深圳湾、大小梅沙海滨旅游中心为主体的旅游网。到2001年末，深圳市纳入宾馆酒店260家，客房27901间，增长5.67%；床位数49782张，增长3.94%。共接待游客647万人次，比上年增长9.5%。从星级来看，深圳市饭店的规模到2001年末，五星级饭店8家，四星级饭店13家，三星级饭店54家，二星级饭店67家，一星级饭店4家，未评星级饭店137家（如下图）。图表 35 2001年深圳市星级酒店比例图从客房的规模来看，到2001年末，饭店客房数在500间以上的有4家，300- 499间的有10家，200-299间的有22家，100-199间的有63家，1-99间的有188家。 2001年，全市宾馆酒店营业收入总额为42.90亿元，比上年增长4.24%（营业收入构成见图4.9，表4.3.10）；实现利润7542.73万元，比上年增长3.04倍；上缴营业税金及附加为2.32亿元，比上年增长4.04%；全员劳动生产率为8.64万元/人。其具体经营情况见表。图表 36 2001年深圳市酒店营业收入比例图图表37 深圳市2001年宾馆酒店营业收入构成 \|指标 \|营业收入\|客房 \|餐饮 \|商品 \|其它 \| \|金额（亿元）\|42.90 \|20.11 \|17.36 \|0.25 \|5.18 \| 图表38 深圳市2001年宾馆酒店经常情况分析表 \|指标 \|营业收入 \|固定资产原值 \|利润 \| \| \|金额（亿元\|所占比例 \|金额（亿元 \|所占比例\|金额(万元) \|所占比例 \| \| \|） \| \|） \| \| \| \| \|合计 \|42.90 \|100% \|88.08 \|100% \|7542.73 \|100% \| \|国有企业 \|10.70 \|24.94% \|24.85 \|28.21% \|209.77 \|2.78% \| \|集体企业 \|1.8 \|4.20% \|4.63 \|5.26% \|-2111.77 \|-28.00% \| \|股份合作 \|0.36 \|0.84% \|0.37 \|0.42% \|-555.68 \|-7.37% \| \|企业 \| \| \| \| \| \| \| \|联营企业 \|1.9 \|4.43% \|7.81 \|8.87% \|448.34 \|5.94% \| \|有限责任 \|2.62 \|6.11% \|2.49 \|2.83% \|-2447.23 \|-32.44% \| \|公司 \| \| \| \| \| \| \| \|股份有限 \|1.63 \|3.80% \|0.42 \|0.48% \|1307.75 \|17.34% \| \|公司 \| \| \| \| \| \| \| \|私营企业 \|1.68 \|3.92% \|1.80 \|2.04% \|-644.14 \|-8.54% \| \|其它内资 \|3.00 \|6.99% \|3.40 \|3.86% \|1358.50 \|18.01% \| \|港澳台投 \|14.34 \|33.43% \|36.91 \|41.91% \|9977.52 \|132.28% \| \|资 \| \| \| \| \| \| \| \|外商投资 \|4.96 \|11.56% \|5.4 \|6.13% \|-0.33 \|-0.004% \| \|企业 \| \| \| \| \| \| \| \|合计 \|42.90 \|100% \|88.08 \|100% \|7542.73 \|100% \| \|500间以上\|5.53 \|12.89% \|16.6 \|18.85% \|6848.62 \|90.80% \| \|300-499间\|7.52 \|17.53% \|16.88 \|19.16% \|1196.67 \|15.87% \| \|200-299间\|9.18 \|21.40% \|19.96 \|22.66% \|4679.57 \|62.04% \| \|100-199间\|11.89 \|27.72% \|23.89 \|27.12% \|-1574.16 \|-20.87% \| \|1-99间 \|8.78 \|20.47% \|10.75 \|12.20% \|-3607.97 \|-47.83% \| \|合计 \|42.90 \|100% \|88.08 \|100% \|7542.73 \|100% \| \|五星 \|9.45 \|22.03% \|22.17 \|25.17% \|10722.32 \|142.15% \| \|四星 \|7.22 \|16.83% \|14.86 \|16.87% \|4802.62 \|63.67% \| \|三星 \|13.12 \|30.58% \|24.71 \|28.05% \|391.68 \|5.19% \| \|二星 \|5.81 \|13.54% \|8.67 \|9.84% \|318.90 \|4.23% \| \|一星 \|0.12 \|0.28% \|0.17 \|0.19% \|54.61 \|0.72% \| \|未评星 \|7.18 \|16.74% \|17.50 \|19.87% \|-8747.40 \|-115.97% \| 深圳的酒店业虽然起步晚，但伴随着旅游业的发展，已挤身于全国几大重点酒店密集区之一。自2001年深圳威尼斯酒店等高档次品牌酒店的相继问世，引发了深圳酒店业市场的分化和热点的转移，这一趋势去年头5个月越来越显现出来。深圳威尼斯大酒店连续接待了世界贸易组织旅游专家组、美国前总统克林顿等重要客人，承办了各种大型会议，去年上半年客人入住率上升了50％多。深圳万德诺富特酒店则连续承办了全国九运会新闻团等大型会议的接待。高档次的由国际酒店管理公司管理的品牌酒店，因设施先进，环境一流，管理精良，目前正在成为深圳旅游市场的新宠。高层会议、重要商务团、高消费旅游客人等正在流向高档次的品牌酒店。图表39：2002年深圳旅游主要统计指标 \|2002年12月 \| \|项目 \|单位 \|本月 \|同比增长%\|1—12月累计\|同比增长% \| \|一、接待总人数 \|万人次 \|473.99 \|1.67 \|5062.11 \|10.03 \| \|1、过夜游客 \|万人次 \|149.37 \|0.80 \|1522.89 \|4.62 \| \|2、一日游游客 \|万人次 \|324.62 \|2.07 \|3539.22 \|12.53 \| \|二、旅游业总收入 \|亿元 \|37.77 \|24.37 \|355.48 \|11.08 \| \|1、国际旅游（外汇）收入\|亿美元 \|2.08 \|23.08 \|17.23 \|14.03 \| \|2、国内旅游收入 \|亿元 \|20.50 \|24.70 \|212.95 \|9.15 \| \|三、旅行社接待总人数 \|万人次 \|50.8 \|18.94 \|423.88 \|25.22 \| \|1、海外游客 \|万人次 \|17.67 \|35.92 \|124.43 \|19.94 \| \|2、国内游客 \|万人次 \|26.02 \|-3.74 \|257.93 \|23.25 \| \|3、出境游 \|万人次 \|7.11 \|165.30 \|41.52 \|62.95 \| \|四、景点接待总人数 \|万人次 \|128.24 \|7.40 \|2014.21 \|12.44 \| \|1、华侨城 \|万人次 \|49.73 \|8.51 \|675.96 \|14.60 \| \|2、海上田园风光 \|万人次 \|3.16 \|-43.17 \|102.68 \|- \| \|3、其他 \|万人次 \|75.35 \|10.79 \|1235.57 \|5.49 \| \|五、宾馆酒店客房出租率 \|% \|67.10 \|1.80 \|64.10 \|-0.02 \| \|六\|1、国内游客 \|万人次 \|260.88 \|0.12 \|2752.62 \|9.39 \| \|补\| \| \| \| \| \| \| \|充\| \| \| \| \| \| \| \|资\| \| \| \| \| \| \| \|料\| \| \| \| \| \| \| \| \|2、海外游客 \|万人次 \|213.11 \|3.63 \|2309.49 \|10.80 \| \| \|3、宾馆酒店 \|万人次 \|69.63 \|12.43 \|661.30 \|2.21 \| \| \|4、过夜海外游客 \|万人次 \|47.6 \|15.11 \|449.35 \|6.01 \| \| \|①外国人 \|万人次 \|10.11 \|16.88 \|80.59 \|18.60 \| \| \|②香港同胞 \|万人次 \|31.53 \|9.86 \|316.74 \|4.61 \| \| \|③澳门同胞 \|万人次 \|0.29 \|-9.37 \|3.13 \|-31.06 \| \| \|④台湾同胞 \|万人次 \|5.67 \|54.08 \|48.89 \|0.62 \| \|注：按新的抽样调查结果调查了1-10月份数据 \| \|深圳市旅游局制 \| 　 2002年为促使深圳市酒店业的迅速发展，深圳市规划与国土资源局近日制定了《深圳市酒店项目土地管理政策》。该套政策除了规定对酒店项目用地的一系列优惠之外，还对各区的酒店项目用地参考地价作出了明确规定，各区的酒店项目用地参考地价普遍为现行商业价标准的７０％。　　据了解，深圳市规划与国土资源局将酒店项目用地由商业用地改为综合用地，适度扩大了以酒店为主体建筑的项目用地范围，并对合同的约束条款及适用范围等作了相关规定。图表40:截止2003年3月深圳宾馆酒店客房出租率 \|日期 \|单位\|本月 \|同比增长%\|本月止累计\|同比增长%\| \|2003年2月 \|% \|55.30 \|3.30 \|56.40 \|-1.40 \| \|2003年1月 \|% \|57.30 \|-4.40 \|57.30 \|-4.40 \| \|2002年12月\|% \|67.10 \|1.80 \|64.10 \|-0.02 \| \|2002年11月\|% \|67.50 \|-2.30 \|63.80 \|-0.10 \| \|2002年10月\|% \|67.50 \|3.10 \|63.40 \|0.00 \| \|2002年9月 \|% \|61.20 \|0.70 \|62.90 \|-0.40 \| \|2002年8月 \|% \|67.40 \|-3.60 \|63.10 \|-0.90 \| \|2002年7月 \|% \|64.70 \|-0.80 \|62.50 \|0.70 \| \|2002年6月 \|% \|60.40 \|-1.20 \|62.20 \|1.50 \| \|2002年5月 \|% \|63.70 \|0.90 \|62.70 \|1.30 \| \|2002年4月 \|% \|69.30 \|1.70 \|62.50 \|0.30 \| \|2002年3月 \|% \|65.60 \|1.80 \|59.90 \|2.20 \| \|2002年2月 \|% \|52.00 \|-4.70 \|57.80 \|3.03 \| \|2002年1月 \|% \|61.70 \|9.30 \|61.70 \|9.30 \| 资料来源:深圳市旅游局　　第四章不同类型酒店的发展状况第一节商务酒店一、商务旅游概述商务旅游是指以业务洽谈、商务考察、投资、参加各种展示交易会等为目的的旅游活动，通常包括：（1）一般商务旅游；（2）会议旅游，包括协会会议和公司会议；（3）奖励旅游，公司因职工在工作中取得良好成绩而奖励给他们短时间的休闲旅游。奖励旅游在欧美发达国家已经得到广泛发展，目前美国有50%的公司采取奖励旅游的方式奖励职工；（4）大型商业性活动，包括展览会、交易会等。此外，大型国际体育活动、纪念和庆祝活动也因其带有浓厚的商业色彩往往也包括在商务旅游之中。商务旅游的蓬勃发展与其特点分不开，一是商务客人的消费基本上是由公司支付，标准很高，所以商务客人在住宿、宴请、饮食、通讯、交通等各方面比较讲究，消费水平比较高；二是商务旅游期限短，但频繁，无季节性，能有效的调节淡季——旺季的客源的不平衡；三是商务旅游的目的地大都限于城市。二、我国商务酒店的现状随着对外开放的逐步扩大，国内经济的持续发展，基础设施的不断建设和完善，对外经济和文化体育交流活动日益活跃，各种投资、考察、经商等商务活动大量增加。伴随而来的是各种规模档次、涉及众多部门和领域的国际会议、年会、研讨会、展览会等。目前，海外游客来华的主要目的依次是商务、投资考察、旅游观光。商务客人占总体外来游客的比例在北京已经增长到50%，上海为56.6%。广州商务散客与团体旅游者的比例已接近为7比3。按照2001年的统计，广州市全年城市接待游客总人数超过6000万，而据调查，这6000万的旅游者中商务客人超过四成，也就是说每年有2400多万海内外的商务人士来广州洽谈商务。商务客人的市场的快速发展，促进了酒店业的兴起与繁荣。中国的高档豪华酒店主要依赖商务客人。目前中国酒店发展最快，高档酒店最多的地区就是北京、上海、广州、深圳，这四个城市酒店市场的日益繁荣就是得利于商务客人的增多。国内经济的繁荣带来了国内商务客人的增多，国内商务客人，包括一部分国外商务客人需要的是优质高效的服务、清洁舒适的环境、价格又适中的酒店，由此带来了中档三星级酒店的大规模发展。目前，国外酒店管理集团纷纷瞄准中国的经济型酒店就是看中了中档商务客源市场的庞大。但是，自90年代以来，在新的酒店投资热潮的带动下，各地纷纷投资兴建高档酒店，致使中国酒店业出现过剩现象，客房出租率普遍下降，效益严重下滑。虽然各地接待客人的数量在上升，但酒店的开房率始终维持在60%左右，有时甚至低于50%。其主要原因来自于以下方面；（1）总量失控。一方面是酒店开房率不足，酒店效益下滑，一方面是大量宾馆酒店在建或待建，酒店市场的接待能力增长速度已经超过需求的增长速度。（2）房地产商大量兴建和外销商住楼和别墅，使大批商务包房人员从酒店流失到高档别墅、写字楼和公寓。（3）酒店档次结构不合理。由于中国旅游走的是先发展国际、后发展国内的路子，大量已经建起的酒店、接待设施、服务方式均按照国际的要求，所建酒店规模大，档次高，很不适合日益增长的国内旅游者的经济需求水平。（4）受亚洲经济危机和全球经济衰退的影响，消费趋于低落。国内反腐败的深入和相关措施的出台，抑制了大量挥霍性消费。由于这些中高档酒店建立之初是以观光旅游为目标市场，结构单一，缺乏与现代商务发展相适应的商务旅馆、会议旅馆和展示性旅馆，缺乏完善的商务设施设备。商务客人是一个不同于其他客人的独特消费群体，他们一般不重视价格，但对旅馆服务和内部设施有着特殊的要求，如电脑工作站、先进的办公自动化软件、打印机、个人专线传着机、安装声音接头机和电子投票系统的会议场所、会客室、多媒体设备，还有专项会议预定服务、专业秘书服务、自动住房服务等，这些都是国内商务旅馆比较缺乏的地方。亚洲最大的酒店订房网络之一- 亚洲酒店网近日公布了162个国家及地区4.2万旅客心目中的亚洲最佳酒店，共有183家酒店获得奖项。其中，中国香港特区的香港半岛酒店成为亚洲最佳酒店及亚洲最佳商务酒店，而曼谷文华东方酒店成为亚洲最佳观光酒店。在亚洲最佳酒店前20位排名中，中国香港特区有6家酒店跻身其中，成为最大赢家，曼谷、新加坡的入选酒店分别有5家和4家，列第2、3位。中国内地仅有上海金茂君悦酒店1家入选20大。　　中国内地有26家酒店获得奖项，绝大多数集中在北京、上海和广州。其中，北京有 12家酒店入选，占了46%，而上海的3家酒店则囊括中国最佳酒店前3位。三、商务酒店的前景从全球范围来看，商务旅游成为一种趋势，十分活跃。会议成为公司活动的重要组成部分。会议内容十分活跃，形式多种多样，有销售、介绍情况、说明会、协作会、战略会议等等。澳大利亚公司每年用于会议的开销达240亿澳元，相当于超过国内生产总值 4%的费用用于管理方面的会议；在美国，会议一般占去员工37%的时间。美国每天大约有 1100万个商务会议；在英国，一般的经理人员每天大约有1/3的时间被会议充斥。典型的经理人员或行政人员一周工作超过45个小时，他们大部分工作时间都用于组织、旅行或参加各类商务会议。　由于国际商务客剧增，2002年第一季度上海酒店业的平均入住率为62.19%，远远高于去年同期水平，尤其是五星级酒店平均入住率高达85%，出现了历史上罕见的“反周期”现象。入住高星级酒店的国际商务客中，60%以上是来参加国际会议和展览的。中国已经成为亚洲甚至全球经济中最具有活力的地区，大量的国外资本、国外企业进驻中国为国内市场必将带来庞大的国外商务群体，同时，大型国际国内展销会，重要的国际、地区会议也将层出不穷，商务酒店面临着重要的发展机遇。亚洲最佳商务酒店奖始创于1998年，旨在评选出服务和设施均一流的商务酒店，以此激励商务酒店的高质量产品。此殊荣是在亚太地区14个国家、17个不同层次的酒店中筛选出。亚洲最佳商务酒店奖由《亚洲商务》杂志和布隆伯格电视台联合举办并发展起来的。2002年的这一奖项在亚太地区14个国家、85个酒店中产生。图表41：2002年亚洲最佳商务酒店 \|1.香港半岛酒店(中国香港) \| \|　　2.东方饭店(泰国) \| \|　　3.新加坡丽嘉登美年大酒店(新加坡) \| \|　　4.菲律宾麦卡蒂香格里拉大酒店(菲律宾) \| \|　　5.香港东风文华酒店(中国香港) \| \|　　6.香港港岛香格里拉大酒店(中国香港) \| \|　　7.SwissotelTheStamford酒店(新加坡) \| \|　　8.香港君悦酒店(中国香港) \| \|　　9.香港Conrad酒店(中国香港) \| \|　　10.新加坡来佛士酒店(新加坡) \| \|　　11.曼谷半岛酒店(泰国) \| \|　　12.新加坡香格里拉大酒店(新加坡) \| \|　　13.曼谷香格里拉大酒店(泰国) \| \|　　14.香港J.W.万豪酒店(中国香港) \| \|　　15.吉隆坡东方文华酒店(马来西亚) \| \|　　16.上海金茂君悦酒店(中国) \| \|　　17.马尼拉半岛酒店(菲律宾) \| \|　　18.曼谷君悦酒店(泰国) \| \|　　19.曼谷Sukhothai酒店(泰国) \| \|20.吉隆坡J.W.万豪酒店(马来西亚) \| 在2002年对全球商务酒店的排名中，除美国地区以外，全世界对商务人士提供最佳服务的是香港的半岛酒店。而泰国曼谷的东方酒店紧追其后，新加坡的丽嘉登酒店则排名第三。半岛酒店之所以领先其他同业，成为商务旅游人士心目中最佳的饭店，除了每位客人获得接待的服务人员人数在各大城市中排名第一，各住房内设有传真机与网络服务也是重要因素；曼谷的东方酒店则以提供饭店到机场的直升机接送服务、美容保养与运动休闲设备优良取胜；丽嘉登酒店则以多语言电话语音系统、高科技服务等因素挤上排行榜；可见，国内商务酒店在硬件设施、服务内容和产品开拓方面还有待提高。第二节度假酒店分时度假（Timeshare），起源于六十年代的法国，当时欧美国家经济发展稳定，中产家庭成为社会主流，旅游业发展迅猛。在旅游创新过程中，瑞士企业家亚历山大·耐首先提出分时酒店（Timeshare Hotel）的概念，即出售在一定时期内使用酒店住宿或娱乐设施的权利，该权利可以上市转售、转让或者交换。七十年代，第一批真正意义上的分时酒店在法国阿尔卑斯山旅游区诞生，并立即在瑞士和欧洲其他国家传播开来，引进美国后得到了迅速的发展，之后的20年里逐渐向北美、加勒比海地区和太平洋地区发展，并扩展到世界各地。同时，分时度假物业也衍生出了几种类型：时权酒店型、退休住宅型、产权酒店型等。无论何种类型的分时度假物业，在传统意义上，其度假时间选择并非完全随意，而是在一定的期限内选择，并且按先订先住的原则管理；或者选择地点、选择时间免费使用住宿设施，在这种情况下，时间选择仍要受一定的限制，住宿设施也确定为某种类型。最常见的住宿设施是自助式公寓，公寓内装修较好、布置有家具，特别是有厨房和卫生问。分时度假交换系统对于加入系统的房产有明确的要求。另外，国际上正在兴起的新型分时度假产品——Credit（分数）。消费者一次购买一定数量的“分数”，这些“分数”就成为他们选购产品的“货币”。他们可以使用这些“分数” ，在不同时间、不同地点、不同档次的度假物业灵活选择其“分数”所能负担的住宿设施。迪斯尼和希尔顿分时度假交换系统中均已采取这种模式。在分时度假设施的档次方面，也有了更多的选择。如在豪华饭店住宿会员俱乐部，购买该产品的会员可在每年指定的期间内(一般是淡季)，免费在豪华的度假地饭店住宿并使用娱乐设施，在其它时间入住享受折扣优惠。经济型饭店连锁交换系统，则主要提供在经济型饭店中进行选择的分时度假产品。除以价格区分的专项产品之外，一些以专项活动为主题的分时度假交换系统也开始形成，如高尔夫分时度假交换系统，专门选择有高尔夫球场地设施的度假村作为网络交换单位。度假性酒店的自然资源具有不可替代性，度假酒店六大要素：阳光、沙滩、大海、空气、绿色和风景，是其区别于其他类型酒店的重要标志。今天，在全世界80多个国家和地区已有4145家左右的分时度假的度假地。已有来自于世界174个国家和地区的超过450万个家庭拥有至少一周的分时度假时段。1998年全世界的分时度假营业收入超过了60亿美元。预计1995年至2009年，全球的分时度假营业收入将达到2000亿美元。一、我国度假酒店的发展近年来，随着我国旅游业的类型出现了多样化，在众多不同类型的酒店中，度假酒店异军突起，成为酒店业中一颗耀眼的明星。度假酒店多建在滨海、山川、湖泊等自然风景区附近，远离市区，交通便利。度假酒店经营季节性强，对娱乐设施要求较完善，突出个性化服务。在设计风格上返璞归真，讲究人与自然融合，努力为游客创造休闲放松的环境。中国的度假酒店，从历史上看，也有其发展和演变的历史过程，在中国古代，有一种非常特殊的度假酒店，那就是各朝代封建帝王的各类避署山庄和乡间别墅。如著名的北京颐和园、西安的华清池，杭州的西子湖和承德的避暑山庄。当然，在当时的历史条件下和社会经济条件下，这种度假酒店也只能供帝王度假。观光。洗浴，避署，享乐之用。新中国成立后，中国有关部委及地方政府有关部门先后在国内一些风景、温泉、海滨胜地或名山大川间修建了一批具有度假性质的疗养院。这些疗养院一般都属于事业性质、负责接待本系统内的先进工作者、劳动模范等，一般不对外开放。早在90年初，中国海南就出现了分时度假酒店的萌芽，但是并没有获得良好的市场反应。究其失败原因，策划者主要意图是想把楼房尽早售出，而不是为了发展旅游业；当时国内的旅游度假气候没有形成和海南的旅游条件不成熟。此外，产权酒店和分时度假的概念还不为人们了解。从当时的环境上看的确不利于发展分时度假。二、分时度假酒店在中国的的可行性分析现在从我国当前的宏观背景分析，与发达国家旅游分时度假系统产生初期的情况十分相似。不论是供给还是需求，都已基本具备了发展旅游分时度假交换系统的条件。表现在： 1．房地产积压和饭店出租率下降在经济过热时期我国各地盲目兴建的大批房地产项目由于价格高、市场定位不准等因素出现了严重的积压。目前全国还有6000多万平方米的商品房空置积压，而这些积压的房地产中，有相当大一部分位于度假地和旅游城市。另外，酒店业的超常规发展也带来了酒店过剩，开房率总体偏低，资源闲置。房地产积压和接待设施出租率低的大背景为旅游分时度假交换系统的发展创造出良好的供给条件。与发达国家类似，可以通过将房地产项目转向和吸引度假地饭店加盟的形式，低成本发展旅游分时度假交换系统。 2．度假概念逐步成熟在我国，随着旅游消费的不断增长和旅游者的日渐成熟，经过初期单纯以观光为目的的发展阶段之后，度假旅游需求已经产生并形成了一定的市场规模，特别是目前节假日增多，已有越来越多的家庭更注重假日休闲度假，寻求一种在心理上的彻底放松与休闲生活。城市周边的周末短期度假和节假日度假已具雏形。根据国际惯例的发展规律，度假需求从产生、发展到具备一定规模所需的时间并不长。因此，我国在3- 5年内，可望形成具有一定规模的旅游度假市场。这一市场的形成和扩大，将为旅游分时度假交换系统创造出旺盛的需求。综上所述，发展中国本土的分时度假行业时机已经成熟。我国已有一些组织开始介入旅游分时度假系统的研究和开发，例如华夏之旅和新旅网络度假公司采取了贴近中国市场的分时度假交换网络，把国内的星级酒店组成一个网络，在不影响酒店正常经营的情况下，将其空置房以一定的价格分时段一次性出售给客户。而由中旅、首创、北旅等5家大集团合资创建的“天伦度假发展有限公司”则希望利用通过股东已有的资源或采取收购并购，租赁经营等方式，盘活300到500万平方米的风景旅游度假地积压的房产，建设适合不同收入水平的家庭的度假村。目标是在3年左右时间建立一个全国性的资源自有的分时度假村网络。同时，国内各大旅游城市已经有相当数量的分时度假和新型度假住宅项目亮相，以下介绍几例著名的分时度假项目： 1、海南产权酒店风云再起海南确立了建设国际度假休闲目的地和国际会议中心的发展方向，已到了启动产权酒店和分时度假的时候。此外，海南已具备进行分时度假的条件，并拥有珠江三角洲率先推行带薪度假的客源市场和东南亚的华侨、日韩客源等巨大市场。目前海南的旅游房地产项目雄风重振，接连开盘，面向全国和海外发售，著名的个案如海南康乐园度假村、三亚温泉大酒店、“南海传说”温泉度假中心等均推出产权酒店项目，将房以近期即将在北京正式发售的海南琼山“南海传说”度假中心为例，委托著名的国际假日酒店集团全权经营管理，发售面积最小29平米起的单位。以标准单位38平米进行投资分析：每年可免费入住酒店18天，总房价25.8万元，首付30%即7.8万元后，10年期按揭共需支付18万元，?但实际10年间该客房出租的分红净收益是24.6万元（预计），扣除了按揭款后仍有每月551.8元的投资回报。而且，10年后即可获得70年的独立产权，可以转让、抵押。三亚温泉大酒店在北京销售时更打出了“首付8万，0月供，终身包租”的广告，加大了吸引投资客的力度。 2、维多利亚海湾现象座落在秦皇岛的维多利亚海湾酒店，也同样是70年期的独立产权酒店项目，单位面积34至60平米，总价18万（含精装修）起，按揭月付最低的只需800余元，这样每月出租 3、4天的房费收入就基本可以冲抵按揭支出。加上北京消费者对秦皇岛、北戴河的熟悉和向往，维多利亚海湾虽然每平米售价达到6000余元人民币，比起秦皇岛市普通住宅的价格高出2000~3000元/平米来，去年在北京照样轰动热销，让业界看到了度假+投资房地产的蓬勃生机。今年，将会有更多北京周边旅游城市如大连、秦皇岛、承德等地的分时度假和产权酒店项目启动。　就现阶段我国大多数居民收入而言，分时度假仍属于奢侈品，相关政策法规也不完善，因此，旅游地产开发商不妨将销售目光转向国际市场，但前提是要符合国际惯例和规范。据调查，现在国际市场上到中国来度假的需求在不断增长，我国的部分度假地也完全达到了国际水平，若能通过国际销售公司将这批产品销售到周边的日本、东南亚等市场，甚至延伸到欧美市场，将对我国分时度假产业的发展产生较大的促进和推动作用。三、海南发展中国度假酒店的有利因素具有5000多年悠久历史、50多个民族的中国，其丰厚灿烂的文化将永远是最大的旅游吸引力。作为旅游业的重要组成部分，中国的旅馆业充分发挥其文化优势是至关重要的，这也是能够在来势汹涌的全球化进程中保持竞争力的关键所在。作为住宿设施的建筑形式，除了在超大城市必须建造与之相匹配的国际化建筑之外，在一般城市或其他目的地不要追求形式上的“国际化”，而是要因地制宜，突出当地特色。海南旅游业的地方特色决定酒店业主导方向——度假型酒店海南省三亚市区的东部有一座风景优美、沙滩绵长的海滨大东海。据说福如东海指的就是这个地方。大东海有着它多方面的地理优势，海湾座北朝南，形状呈弓型，地处市内，交通便利，长达3公里的海湾将碧蓝的海水换入杯中，沿岸的沙滩洁白松软，岸边是一片片绿地与椰林，的确是河多得的兴建海滨度假酒店的风水宝地。在中国南海之滨，素有“天下第一湾”之称的亚龙湾，相继诞生了天域度假酒店、假日度假酒店、金棕榈度假酒店、仙人掌度假酒店、海底世界酒店等具有前沿态势的中国度假酒店。 1996年，凯莱度假酒店座落在亚龙湾的白沙海边，是一座风格特异，占地165亩，拥有403间客房的豪华度假型酒店。这家酒店的开业对我们头脑中固有的酒店模式带来了巨大的冲击与震撼。主楼以三个120度的夹角向外展开，其中二个120度角面向大海，最大限度地开发客房的海景视觉空间，使三分之二的客房成为海景房，同时配有阳台，让客人得到观海临风的享受。　　大堂的设计更是独具匠心，打破常规，采用开放式格局，没有空调，没有封闭式大门，四周设有硕大的白色大百叶窗，透过窗中看到的是一幅幅南国的风景画，大堂的地面不是常规的大理石，而是进口的不平的沙石岩，一根根大堂立柱线条简洁明快，现代欧式中又带有一占阿拉伯弧线的味道，由于上处通透，时而能见到飞虫与蝴蝶。　　为了展示南国风情，使休闲念无处不在，他们率先用花衫作为员工的工服，不同的款式，不同的图案无一不在营造休闲的氛围，凯莱成了一种流动的拟人化的热带海岛风情，用花衫作为度假酒店的工服，现已在海南岛上流行开来，就连政府部门接待外宾或搞大型活动也都统一穿上花衫，并将其称为海南衫。　　三亚凯莱酒店以休闲度假为理念的设计与经营得到权威人士的首肯，理念的超前，定位的准确，建筑风格的标新立异，软件管理中西合璧，使三亚凯莱酒店宾客盈门，独占头，年平均开房率达到75%以上，先后接待了众多的国家元首，中央首长和中外我流，成为我国第一家五星级海滨度假酒店。　　继三亚凯莱酒店首开先河之后，亚龙湾内相继落成了天域、仙人掌、假日酒店、天鸿、金棕榈度假酒店。这些酒店在设计装修、功能配置上均一改商务模式，向国际型度假酒店的标准看齐，向现代国际度假酒店的发展趋向并轨随着三亚旅游产业结构由观光型向度假型转变，客人由原来单一的走马观花式观光旅游，变成了来此休闲度假，这一点已从近年游客在海南滞留天数的逐渐延长中得到证明。“花钱买健康”已成为广大度假旅游客人的共同需求，除此之外，度假酒店还将推动度假休闲与文化、信息、商贸的联姻。四、度假酒店的前景预测分时度假网络的发展在国内依然处于起步状态，知名度与经营规模都不理想，随着旅游热的进一步升温，人民旅游消费新观念的树立，这一先进模式最终将会迸发出强大的市场号召力，彻底改变传统的度假旅游和投资方式。预测中国的分时度假市场发展，在未来几年可能会遇到这样一些问题和风险因素：消费预期风险、度假需求不足、产品设计风险、市场定位风险、管理风险、国际化风险。当前的中国分时度假物业市场上，最为活跃的是产权酒店类物业，表面上看供需两旺，一派繁荣，实际上这些产权酒店的投资回报都是预估而来，存在相当的不确定性，甚至欺骗性。我们知道，但凡管理水准平平、硬件设施一般、景观或位置不是同区最佳的酒店生命力都不强，可能不用10年就倒闭了，我们身边有太多90年代早期兴建的“豪华 ”宾馆，如今命运如何？所以必须持谨慎的态度看待这些投资色彩多于旅游的物业，发展商操作的专业程度和责任心是极为重要的。从国际发展大趋势来看，随着分时度假网络逐步发展完善，消费者日益趋向理性，购买分时度假基本上以使用为主，在“投资或转售”驱动下购买分时度假产权酒店的消费者呈现出逐年下降的趋势。投资商和发展商应当及早注意到这一特点，首先不要盲目跟风开发，其次注意兴建有旅游地域、目标市场、经营特色等方面差异化的高度细分的产品，才能保证在竞争中立于不败之地。但是，作为大型的分时度假交换系统，其开发、经营和管理涉及许多不同的领域，例如要有地产开发、旅游管理、网络建设等，对系统管理人员的整体素质要求较高。单凭某一行业或某一家企业很难在短期内迅速发展壮大。因此，成立一家由资本运营集团、旅游集团、房地产开发集团、网络集团联合组成的联合体，才可以发挥各自在专业领域中的管理和技术优势，有效地规避经营风险。同时，开发经营该类物业上应当注意： 1、委托资深专业酒店或旅游管理公司是保证各类分时度假项目良好形象和营业长盛不衰的关键之一，也是销售产品时获取附加值利润的充足理由。国际假日HOLIDAY INN、丽兹RITZ- CARLTON、喜来登SHERATON、凯悦HYATT等这些酒店业巨擎各有各的长处和经营特色，在运营酒店档次上面也有各自的传统，例如假日集团可以管理4星以下的中高档酒店，而威斯丁WESTIN则是非五星不可。长远来看，聘请这些酒店管理公司的高额费用是值得的，他们在海外的庞大预定网络和全球知名度带来的收益将大大超过管理费用。酒店管理公司是今后的产权酒店营销卖点。 2、规范、透明的经营产权酒店应当采用上市公司式的规范化管理模式。物业开业后，即成立业主委员会，相当于上市公司的股东大会，对酒店经营和财务管理进行监督。酒店管理公司董事会和监事会成员由酒店管理公司管理层与业主委员会代表组成，以保障全体投资者的利益。委托专门会计师事务所对产权酒店的财务进行审计，保证酒店管理公司财务管理和利润分配的透明、公正。 3、广泛加入旅游联盟、网络组织，加强旅行社签约不用多加解释，这就是酒店业的日常销售工作内容，只不过这些工作在预售物业单位时就必须完成相当业绩才能赢得市场信心。 4、多样化的室内格局以适应自用客户的要求，增加满足老龄客户需要的设施和内部配备。高收入退休者阶层的消费还没有被市场重视，可以推出投资+养老的项目，服务这个特别的细分市场。另外，中国入境游客平均年龄超过47岁，银发游、返乡游比例非常之高，外来老年客户购买力是不应忽视的。为吸引退隐自用的分时度假物业消费和顺应今后老年生活，必须提前考虑他们可能的要求，安排应有的服务、配套设施。第三节热点景区的酒店一、景区情况分析 2000年底，我国共有2726个旅游景点，相对于旅行社、酒店类企业，旅游景点企业的经营状况较好，主要原因在于景点拥有垄断性的资源，不同的旅游景点（尤其是自然景观和历史古迹）的特点不同，很难被复制和模仿，因此竞争趋于温和，并且游客数量随着行业的增长而平稳上升，导致景点企业的收入比较稳定。但是，人造景观的独特性不是很强，进入门槛较低，市场竞争较为激烈。旅游景点存在的问题主要是：（1）国际化程度不高。我国景区客源以国内游客为主，除桂林的国际游客达到40% 的比例以外，其他景区都是以国内游客为主。（2）景点的开发创新有难度。自然资源由于受到诸如环境、可持续性发展的限制，不能随意开发新的项目。只有依靠持续完善现存景区和深层次开发景区的内在价值来吸引游客，管理者面临两难选择，如果维持原貌，就改变不了单一的观赏模式，反之，创新可能破坏原貌。（3）旅游淡旺季影响旅游景点收益的稳定。由于我国旅游者可支配时间的趋同性，并且带薪休假尚未普及，造成旅游假日型的淡旺季之分，在旺季，景点的由于容量有限，接待能力不足，游客大量涌入，影响游玩的质量，对旅游景点也产生一定破坏，在淡季，旅游资源又得不到充分利用。目前，春节、五一、国庆三个旅游高峰创造的收入占国内旅游总收入的18%。（4）旅游景点大规模开发在即。今年，我国将在西南、西北、东南沿海分别启动国家生态旅游示范区、旅游扶贫开发区、国家旅游度假区建设工程。并且，从2000年开始，国家计委与国家旅游局将以推荐优先项目的方式，每年向市场推出一批具有开发潜力、符合市场需求的旅游建设项目。这些项目一旦建成，对现有景点将带来冲击，另外，出境旅游的进一步放开也将分流相当一部分游客。二、热点景区酒店情况分析热点景区酒店有明显的季节性，淡旺季区别明显，由于中国公众假期的延长和“黄金周”的出现，为景区酒店业带来了大量的客源。在2001年“五一”黄金周期间，黄山仅5月3日一天就接待进山游客29503人次，国内游客主要来自安徽、浙江、江苏、上海、北京、广东、河南、福建、江西等；入境游客主要来自港澳台同胞、新加坡、日本、韩国、印尼、马来西亚、泰国、澳大利亚、美国、加拿大、英国、法国、德国、荷兰等。其中团队占进山总人数的65%。景区宾馆、饭店客房平均入住率达到98 %。同期，武夷山日接待游客为2.33万人次，占最大日接待量的137%，旅游饭店的平均出租率为96%。泰山自5月2日下午3点到5月3日下午3点，一天共接待进山游客3.93万人次，涉外星级饭店、宾馆入住率达到100%，其他住宿设施入住率达到73.1%。有龙门石窟等3 0多个景（区）点的洛阳市5月3日全天接待游客11万余人次，市区星级宾馆、社会旅馆和郊县旅馆基本爆满，其中全市宾馆饭店的平均入住率今日达92.5%；旅馆招待所出租率达 84.4%，其他住宿设施出租率达74.3%。还有峨眉山饭店宾馆的入住率达93%，社会旅馆招待所的出租率达92%。 2001年10月黄金周期间，3日达到高峰，武夷山3日各宾馆饭店的住宿率较高，度假区范围内的各类住宿设施几乎全满，全市宾馆饭店平均住宿率达到91.67%；泰山10月3日涉外星级宾馆入住率为72.44% ，社会招待所入住率为27.58%；龙门石窟所在洛阳市饭店宾馆平均出租率当天达58.96% 。旅馆、招待所出租率达50.86%；华山宾馆饭店客房出租率接近60%。春节假期的延长，使得越来越多的人选择在这个时间出门旅游，无疑为热点景区的酒店经营提供了新的增长空间。2002年春节黄金周有7天长假，从2月2日起，黄山、九华山等热点景区的星级酒店骤然紧俏。2日至4日，黄山风景区各大宾馆饭店的出租率一直在90%以上，有的甚至达到98%，黄山市区方面，星级酒店的出租率一般也都在90%以上； 2至6日，九华山酒店的出租率维持在90%以上，而且客人大多数为散客。但是这些热点景区酒店的真正高出租率的黄金档期也仅有3天，即2日至4日。因为越来越快捷的交通在为景区和酒店送来源源不断的客人的同时，也正对酒店，尤其是景区酒店形成强烈的冲击，使其难以长时间的留住客人。 2002年春节黄金周，吉林市星级宾馆饭店、招待所入住率分别为65%和62%。哈尔滨市的宾馆客房出租率达84%。成都市的宾馆饭店出租率49%，社会旅馆35%。桂林市的宾馆饭店出租率为60%，旅馆招待所出租率为25%。无锡市的宾馆饭店客房出租率在67%左右。昆明市宾馆饭店平均出租率为65%。海口市的旅游饭店入住率继续高扬，客房平均出租率达7 8.9％，其中大部分旅游饭店客房出租率仍达90%以上。第五章影响宾馆酒店需求的因素第一节旅游业持续高速增长改革开放以来，中国旅游业发展迅速，过夜旅游者人数由1980年的350万人次，达到 2002年的3680.26万人次，由1980年世界排名18位上升到2002年的第5位；旅游外汇收入由1980年的6.17亿美元，世界排名34位，上升到2002年的203.85亿美元，比上年增长14 .57%。2002年，我国接待入境旅游者9790.83万人次，比2001年增长9.99%，其中过夜旅游者3680.26万人次，增长8.12%；(其中外国人1071.56万人次，增长19.81%；香港同胞 1983.03万人次，增长6.22%；澳门同胞306.36万人次，增长20.14%；台湾同胞319.31万人次，增长6.32%。)。国际旅游收入达到203.9亿美元，增长14.57%；国内旅游人数达到 8.78亿人次，增长12.01%，国内旅游收入3878亿元，增长10.11%。旅游产业已经成为我国宾馆酒店客源的主要来源之一。一、“九五”时期以来，旅游业全面发展 “九五”以来，整个旅游生产力得到全面快速的发展，产业规模不断扩张（“九五”时期旅游发展基本情况见下表）。1996年，我国国际旅游收入首次突破100亿美元大关；2 002年，我国旅游总收入已达到5566亿元人民币；“九五”时期，旅游业总收入年均增长率达到16.6%。到2002年，全国共有旅游住宿经营单位27.47万家，其中星级饭店7400 家；交通状况大为改善，民航、铁路、高速公路、江河游船及城市交通全面发展，旅游餐饮、旅游娱乐、旅游商品等也在旅游需求刺激下不断有数量上的增长和质量上的提高；旅游业从业队伍不断扩大，初步统计到2002年末全行业直接从业人员达502.08万人。 2002年，无论在旅游人数，还是在旅游收入上又取得了很大的发展。图表40 “九五”时期旅游市场的发展情况 \|项目 \|1996 \|1997 \|1998 \|1999 \|2000 \|2001 \|2002 \|年均增长\| \|入境人数(万人次\|5113 \|5759 \|6348 \|7280 \|8344 \|8901．29 \|9790．83 \|13．10 \| \|) \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|过夜旅游者(万人\|2277 \|2377 \|2507 \|2705 \|3123 \|3316．67 \|3680．26 \|10．27 \| \|次) \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|国际旅游收入(亿\|102 \|121 \|126 \|141 \|162 \|177．92 \|203．85 \|16．64 \| \|美元) \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|国内旅游人数(亿\|6.4 \|6.44 \|6.94 \|7.19 \|7.44 \|7．84 \|8．78 \|6．2 \| \|人次) \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|国内旅游收入(亿\|1638 \|2113 \|2391 \|2831 \|3176 \|3522．37 \|3878 \|22．80 \| \|元) \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|出境总人数(万人\|506 \|532 \|843 \|923 \|1047 \|1213．31 \|1660．23 \|38．02 \| \|次) \| \| \| \| \| \| \| \| \| 数据来源：各年国家旅游局相关统计资料计算图表41 2002年旅游市场基本情况 \|项目 \|入境人数( \|过夜旅游者\|国际旅游收入\|国内旅游人数(\|国内旅游收 \| \| \|万人次) \|(万人次) \|(亿美元) \|亿人次) \|入(亿元) \| \|2002年 \|9790．83 \|3680．26 \|203．85 \|8．78 \|3878 \| 数据来源：国家旅游局相关统计资料计算从“九五”开始，针对蓬勃发展的国内旅游市场，各种各样的以旅游为主题的促销活动、宣传活动也是高潮迭起，大批的旅游品牌形象开始树立，行业管理逐步深化，市场秩序不断规范。“96中国度假休闲游”、“97中国旅游年”、“98华夏城乡游”、“99生态环境游” 及“2000神州世纪游”等集中体现了中国旅游的新魅力。“98中国国际旅游交易会”、“200 0中国国际旅游交易会”大大的增强了我国与主要客源国和国际旅游组织的交往，为克服亚洲金融危机带来的消极影响，保持我国旅游业的快速发展起到了重要作用。这一期间，全国各级旅游行政主管部门不断在广度和深度上强化职能，开展依法治旅，规范旅游秩序，颁布实施了《旅行社管理条例》、《导游管理条例》、《旅游统计管理办法》、《旅游景区（点）质量等级的划分与评定》等大批法规和标准。到2002年底为止，全国已经有137个城市荣获“中国优秀旅游城市称号”。二、当前旅游业的主要发展特征 1．旅游消费新亮点——“黄金周”假日旅游图表44： 2001-2003年黄金周国内旅游统计 \|　 \|　2001 \|　2001 \|　2001 \| 2002\|2002 \|2002 \|2003 \| \| \|春节 \|五一 \|十一 \|春节 \|五一 \|十一 \|春节 \| \|旅游人数(万人次) \|4496 \|7377 \|6397 \|5158 \|8210 \|8071 \|5947 \| \|旅游收入(亿元) \|198 \|288 \|250 \|228 \|331 \|306 \|257.6 \| 数据来源：共好资讯国务院延长公众假期，带来了假日旅游的蓬勃发展，春节、“五一”、“十一”三个公众假日“引爆”了公民国内旅游的消费热。2001年，三个节日“黄金周”形成的国内旅游人数达1.8亿人次，国内旅游收入736亿元；2002年达到2.14亿人次，收入865亿元。 2002年春节“黄金周”期间，全国共接待旅游者5158万人次，比去年春节增长14.7%；实现旅游收入228亿元，比去年春节增长15%；旅游者人均花费支出441元。在全国接待的5158万人次中，过夜旅游者（仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所）为 1319万人次；一日游游客为3839万人次。北京、天津、上海、重庆、承德、沈阳、大连、哈尔滨、长春、吉林市、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、黄山、厦门、青岛、洛阳、武汉、张家界、广州、深圳、桂林、海口、三亚、成都、贵阳、昆明、西安、银川等 31个重点旅游城市，共接待2469万人次旅游者，其中过夜旅游者（口径同上）为660万人次；一日游游客为1809万人次。在春节“黄金周”期间实现的227.6亿元旅游收入中，民航客运收入12.8亿元；铁路客运收入11.8亿元。31个重点旅游城市实现旅游收入110.5亿元，其他旅游城市和景区实现旅游收入92.5亿元。（1）假日旅游的主要特点假日旅游成为全民性消费活动，其特点一是旅游主体为普通家庭；二是全国各地区、各类景点全面火爆；三是“观光旅游”占绝大部分，度假型旅游有待发展；四是时段性供给十足较为突出。三个“黄金周”特点也各不相同，春节是城郊也“热”，“南来北往”、“进城下乡”、“探亲访友”的现象突出。“五一”是市场全面火爆，整体旅游平稳，长线旅游明显增加，出省、跨省旅游增多，山岳型景区(点)人满为患；“十一”是市场秩序井然，旅游环境舒适，旅游服务质量明显提高，长线旅游者减少，区域内旅行受到青睐。（2）假日旅游的经济影响明显假日旅游具有相当强的经济产业关联功能，刺激了地区经济以及交通、商业、餐饮业和城市出租车等行业经济的发展。“五一”黄金周，铁路发送旅客2700万人次，同比增长 26.3%；民航客运量170万人次，比春节增长34%，平均客座率74.2%，比春节高出18个百分点；假日旅游热也带动了商品和餐饮消费的热潮，5月与4月相比，全社会消费品零售总额增长2.5%，由于“五一”长假形成的消费热，拉动当月社会消费品零售总额增长约1个百分点。 2.入境旅游市场保持较高增长幅度 2002年我国的入境旅游继续保持上年的涨势，人数增幅达到两成以上，其中远程洲际市场稳中有升，近程洲内市场、周边市场和港澳台市场继续保持较高的增长，入境客源市场已大大超过“九五”计划指标，再创历史新高。外国人增势强劲，洲内市场快速增长，洲际市场稳步攀升。2000年各月，外国人来华旅游的增长幅度一直保持在两位数，全年入境外国旅游者已达1016万人次，比上年增长20.5%，其中七到十月各主要客源国均出现了全部增长的“满堂红”局面，这一态势为近年来少有。亚洲内市场：日本作为我国第一大客源国，在年增长18%的基础上，2000年又比上年增长18.7%，入境旅游人数超过200万人次，达220.1万人次。这一方面是由于日本经济有所好转、日元升值等因素的刺激，另一方面是中日间新航线的开辟，增加了双方通航城市的数量和运输能力，为日本客人来华提供了有利保障。而驻日使馆自1999年8月开始实行的简化签证手续和降低签证费用等措施，也进一步方便了日本客人来华旅游。韩国市场在经过上年恢复性快速增长后，2000年依然增势不减，入境旅游人数达到134.5万人次，增长35.6%，增幅居15个主要客源国之首，成为继日本之后第二个向我国年送客量超过百万人次大关的国家。中韩间经济往来的频繁和交通运力的增加是支持韩国客源迅速增长的主要原因。2000年，东南亚的经济全面恢复增长，带动了出口、投资等一系列的增长，同时居民收入也在增加，加之与中国的友好关系继续加强，使来中国的旅游者大幅度增加；新、马、泰、菲、印尼5国当年向我国送客量达到166.6万人次，比上年增长17 .3%。亚洲市场的快速增长，使其所占市场总份额的比重比上年又增加了0.7个百分点，超过了历史最高水平，所占外国人市场的比重已达到61.3%。洲际市场：欧美市场是我国传统客源市场，经过了20年的发展，已进入成熟阶段，变化幅度小，呈现稳定发展态势。其市场份额虽趋于下降，但依然是我国客源市场的主体和稳定因素。2000年各月，欧美入境人数与上年同比增长均在15%以上，美国作为我国第四大客源国，近3年来，其增幅—直在10%以下，2000年则比上年增长21.7%，达89.6万人次，其中5月份的增长率达34.1%，为1991年以来的新高。英、法、德三国旅游者，20 00年也有上佳表现，入境人数70.8万人次，增长12%，其中法国旅游者的增幅居首，达1 8.85%。新兴客源市场：以俄罗斯为代表的原独联体各国和蒙古等周边国家，是近年来新兴的我国客源市场国，由于其游客主要以边贸旅游为主，因此受本国政治、经济和其他不可预见因素的影响极大，市场变数较大，俄罗斯1998—1999年受本国政治、经济动荡的双重影响，来华入境人数连续11个月大幅度下降至1999年4月的谷底，其后开始大幅度回升，到2000年下半年出现稳定增长趋势，2000年来华人数首次超过百万人次，比上年增长近三成。蒙古市场当年变化幅度较大，由于发生动物疫情，中蒙边境口岸曾一度关闭，导致5月份入境人数大幅度下降，下半年出现转机，入境游客稳定增长，全年入境人数近 40万人次，比上年增长12.6%。港澳台市场：港澳台继续保持良好增长态势，港澳游客一直占入境总人数的84%左右，至今已连续4年保持两位数增长。2000年入境港澳同胞达7009.9万人次，其中过夜旅游者2034万人次，占过夜旅游总量65.1%。其中除过境购物、探亲访友、办厂工作者外，周末、节假日来内地旅游度假的客源也逐月增长。有关部门批准关于实施港澳客人便利签证的办法，极大地方便了港澳同胞和经港澳入境的外国人在粤港澳大区域内旅游观光。同时，港澳经济已完全摆脱了亚洲金融危机的影响，经济增速较快，居民对未来持乐观态度，增加了旅游消费。台湾游客来势较好，回大陆探亲观光旅游台胞，2000年除1月份增幅较低外，其余各月增幅均在10%以上，每月人数基本保持在20—30万人之间。全年回祖国大陆探亲观光旅游、投资建厂、进行经贸往来的台湾同胞达到310.9万人次，增长2 0.3%。由于两岸文化相通、血缘相同，又没有语言障碍，大陆丰厚的旅游资源对台湾游客有着巨大吸引力；同时，扩大开放和经贸往来的增加，也使台湾同胞赴大陆的商务和旅游人数不断增加。然而两岸政治关系的不稳定，特别是台独势力的上台，给这一市场的发展增加了不稳定因素。 3．东、中、西部旅游业全面推进　 2001年前6个月，山东省全省国内生产总值完成4281.1亿元，同比增长10.4%。旅游总收入224.5亿元，同比增长16%，日均进账1.26亿元。共接待国内外游客3830余万人次，平均每天21万人次。湖北上半年国内生产总值同比增长9.5%，入境旅游人数和旅游外汇收入分别增长58.1%和355亿元。海南上半年全省旅游总收入比2000年同期增长18.3%。近几年来，海南省不断推进经济结构战略性调整，以海岛休闲度假旅游业为增长热点的新的发展格局已经形成。海南在“十五”规划中提出，要把海南建设成旅游强省，到2010 年成为亚洲最佳、世界著名的旅游休闲胜地。日前，世界旅游组织的10位专家抵琼，将从土地规划、旅游产品开发、自然资源保护、文化遗产管理等10个方面入手帮助海南制定总体旅游规划。海南是继四川、山东、云南之后第四个请该组织帮助制定旅游规划的国内省份。据介绍，海南旅游总体规划将立足于海南优势资源，定位在岛屿旅游休闲，突出“有特色、不类同”的规划原则，做好功能布局。在西部，云南省2001年前6个月实现国内生产总值830.54亿元，比2000年同期增长6. 8%。主要旅游经济指标快速增长，全省累计接待海外旅游者56.26万人次，增长23.3%；实现旅游外汇收入1.95亿美元，增长22%。昆明的各项旅游经济指标达到昆明旅游发展史上的最好成绩：旅游总收入测算数73.57亿人民币，完成年计划的65.7%，比2000年同期增长60.7%。昆明在西部地区旅游目的地和聚散地的功能日益加强。同期到陕西旅游的海外游客首次突破34.6万人次，到西安旅游的游客人数超过30.23万人次，比2000年同期增长了17.2%。内蒙古自治区的旅游业经过多年的培育发展，旅游基础设施和旅游条件得到显著改善，目前已初具产业规模。据统计，旅游年收入达到42亿多元人民币，相当于全自治区国内生产总值的3%。 2001年上半年国家又安排国债和预算内投资7.2亿元发展国内旅游，仍以中西部地区自然景观为重点，适当考虑文化遗产旅游景区，并在地域上兼顾东部地区。 4．“红色”旅游势头不减在纪念中国共产党建党80周年之际，全国的所有“革命足迹之旅”（也称“红色之旅”），可谓红遍全中国，成为中国国内旅游史上的壮观。江西井冈山、广西百色、广东汕尾、贵州遵义和赤水河等革命老区，既是我国革命战争重要事件的发生地，拥有丰富的革命资源，同时也有着丰富的绿色资源、美丽的自然风光。这次全国性的“红色旅游”大潮，为目前经济相对落后的老区带来了丰厚的收益。在上述发展环境下，国家已将旅游业确定为国民经济新的增长点，我国旅游业有望在 21世纪前十年内成为多个地方的支柱产业，在2015—2020年间成为整个国家的支柱产业之一，并将成为世界旅游业最为发达的国家之一。而以国内客源市场为基础的国内旅游业前景广阔，将成为21世纪我国旅游经济的主体。根据世界旅游组织的预测报告和我国的发展实际，国家旅游局提出了中国旅游业发展的“十五”计划目标和2020年远景目标。到2005年，接待入境旅游者8500～9000万人次，其中过夜入境旅游者3450～3600万人次，国际旅游收入220- 240亿美元，国内旅游者11—12亿人次，国内旅游收入5000—5500亿元，旅游业总收入750 0亿元，相当于国内生产总值的5.8%。到2020年，接待入境旅游者13500—14500万人次，其中过夜入境旅游者6200—7500万人次，国际旅游收入530—760亿美元，国内旅游者30—3 8亿人次，国内旅游收入19000—27000亿元，旅游业总收入33000亿元，相当于国内生产总值的8%。第二节会展产业推进酒店产业发展一、中国会展经济现状随着我国经济的高速发展，我国会展业从20世纪90年代开始，以每年20%的速度快速发展着。根据国际大会和会议协会ICCA统计，2000年在全球举办国际会议最多的国家排名中，美国排第一，举办会展234个，中国排在第26位，和香港地区并列。按城市来说，伦敦以56个排在第—位，北京则以21个国际会展排在第27位。我国展览业在最近几年得到了空前发展，大型国际展览从无到有，目前国内每年举办的国际展览达1000多个，北京、上海、广州成为三大展览中心，仅上海2001年国际展览的数量就达到208个，2002年仅上海展览中心、世贸商城、光大会展中心和新国际展览中心四大展馆已经排定展会就有 162个。如今，北京、上海，广东，深圳、大连等城市，逐步形成了一些在海内外有一定规模和知名度的品牌展会，如北京的高新技术产业国际周、国际家机展、国际计算机展，上海的汽车展，广东的广交会，深圳的高交会，珠海的航空展等等，中国作为一个正在蓬勃发展的经济大国，拥有丰富的人文和历史资源，举办国际会展大有潜力可挖。随着中国经济与世界经济的进一步融合，中国不仅敞开了大门，同时世界又为中国提供了巨大的活动舞台，国外会议展览公司和管理机构将更深地进人中国市场，越来越多的国外旅游局、会议观光局在中国开设办事处，这说明，世界各国都看好中国，会展业将成为城市旅游业中前景美好的新的经济增长点，中国的会展旅游业将会有广阔的发展前景。上海1999年财富论坛及2001年APEC会议的优异表现，充分显示了上海举办大型国际展会的实力，成为各路精英的必争之地和国外展览巨头进驻中国的“桥头堡”。会展业已经成为世界各国经贸交流的重要渠道。根据统计，每年全世界国际会议的消费总额达70多亿美元。我国的会展业正在以每年20%的速度快速发展。2000年全国举办展览会1684个，会展经济正成为我国社会生活中广受关注的经济现象。中国入世将使外国公司进入中国市场的途径变得越来越容易，这意味着我们在中国举办贸易展览会的需求将不断增长。二、各大城市会展经济如火如荼据北京市政协的一份调研报告透露：“九五”期间，平均每天在北京就有一次大中型会议和零点七个展览。一般来说，一次大型会展都会创造上亿元的收益。有关人士分析，到二○○八年，会展经济对首都经济的贡献将达到一百八十亿元。如果会议场馆再适当扩大，会展经济可望成为首都的支柱产业。但目前北京的会展业存在着设施水平落后、会展场馆结构不合理、管理服务水平低等问题。北京至今没有一个十万平方米以上的展馆，并且，目前全市展览场馆的出租率大都高于百分之五十的正常水平，处于超负荷运转状态。北京国际会议中心的会议甚至预约排到了二○○六年。举办号称“中国第一展”的广州出口商品交易会的广州市，一直被视为南方会展业的代表城市。但由于展馆场地限制，使每届广交会的摊位处于严重不足状态，以致广交会的摊位私下买卖屡禁不止。地下摊位交易成了一大产业，养肥了一大批人。近年来，广交会期间，总有许多“探子”到各个展馆转悠，看哪个公司的展位有意出售、哪个公司明年希望购买展位。广交会举办时，有些好的摊位可以从几万元的“官方价”卖到二十多万元。去年广交会开始分两期举办后，展位相对宽松一些，于是“价格”也有所回落。一些差的展位只要几万元，而紧俏的展位仍可以卖到十三、四万元。有的不良分子做起了空手套白狼的“生意”，搞到一个摊位，能卖几家卖几家，等收足订金后溜之大吉，受骗的每年都有不少。中国另一个中心城市上海的情况稍好一些。今年以来，上海平均每星期举办五点五个展览会，使这个二○一○年世博会的申办城市正在成为中国展览业最为繁荣的城市。去年上海新国际博览中心的落成，使得上海展览总面积达到了十五万平方米，为引进大型国际展览创造了有利条件。今年四月，世界第三大展览公司-- 德国法兰克福展览会有限公司落户上海。至此，德国汉诺威、意大利米兰和德国法兰克福这三个世界展览业巨头都已在上海设立了分支机构，标志着上海又向国际展览中心城市迈出了重要一步。现上海每年举行的国际性展会数量上已经接近德国一年的举办次数，但在规模、质量和效益上差距还很大。上海外经贸委主任朱晓明说，上海的国际展览业还需要在管理体制、展会规模、设施和常年展示中心等方面赶上国际步伐，并尽快形成符合国际惯例的行业自律机制和规范。大城市的会展场馆普遍呈饱和状态，一些中小城市趁机把刀叉伸向这块大蛋糕。本月二十二日在浙江义乌开幕的国际小商品博览会的主办单位名单上，一口气挂上了国家外经贸部、中国贸促会、中国轻工业联合会、中国商业联合会以及浙江省人民政府等重量级单位的牌子。将于十月三十一日在河南驻马店举行的全国乡镇企业东西合作经贸洽谈会也将汇集万余名客商。一向做生意精明的中国南方各省，在风起云涌的会展经济潮中，自然不肯将会展利润拱手送给广州。深圳市政府投资二十五亿元人民币在深圳市中心区南面兴建深圳会议展览中心。该中心建筑面积二十五万平方米，能举办六千个国际标准展位的超大型展览，计划在二○○四年底落成启用。东莞市建成亚洲目前单馆面积最大的广东现代国际展览中心展览馆，欲打造会展经济“航母”。桂林已建成国际会展中心，还要建配套设施。南宁也正在建大型会展中心。海南博鳌、三亚的一些场馆也在建设中。这些场馆在建设上都力求与国际接轨，保证做到面积大、功能齐全、配套齐备。这对大城市的会展业来说，既是解围，又是挑战。三、会展业发展趋势 2001年12月11日，中国成为世界贸易组织正式成员国。加入WTO是我国经济生活中的一件大事，标志着我国对外开放进入了一个新的发展阶段，意味着我国将在更大的范围、更广的领域、更高的层次上融入经济全球化的浪潮，这将对我国各行各业的发展产生积极而深远的影响。 1．加入WTO后形成的全方位对外开放格局和中国经济全面与国际经济接轨的发展形势将给我国展览业带来一个历史性发展机遇，展览业有望成为“入世”后发展最快的行业之一。加入WTO后，企业面对的是统一的世界市场，越来越多的企业具有外贸经营权，对通过展览开拓国际、国内市场的需求大幅增加。出国展览和国内办展将继续在帮助企业实施“引进来，走出去”发展战略中发挥重要的作用。因此，无论是出国展览，还是国内办展，都将以可观的速度继续快速发展，而且，凭借中国庞大的市场容量和市场需求以及对周边经济区的辐射力，中国有望成为一个世界性的展览大国和展览强国。 2．展览市场逐步开放，外资所占市场份额继续扩大。加入WTO后，我们在享受权利的同时也必须承担相应的义务，需要进一步向国外开放展览市场。虽然我国在“入世”谈判中没有展览方面的具体承诺，但展览属服务业，需要遵守WTO为此制定的基本原则和规则，如最惠国待遇原则、透明原则、市场准入原则、国民待遇原则和逐步自由化原则等，实际上，逐步向国内外开放展览市场既是遵守WTO规则的需要，也是我国展览业自身发展之所需。我国服务业整体发展水平比较落后与服务业领域长期存在的垄断经营体制有很大的关系，我国一些产业部门市场开放的经验说明，谁先开放谁先受益，开放有利于提高行业整体发展水平。我国展览市场既然最终要逐步向国外开放，不如首先对内逐步开放，通过开放来提高国内展览经营管理水平和办展水平，以提高我国展览业的整体实力。我国电信、民航、铁路等服务部门目前进行的重组和市场开放改革预示着服务业未来的普遍发展趋势，事实上，我国展览业对内市场开放趋势已表现得十分明显，出国展览和在境内举办对外经济技术展览会的资格审核已呈逐步放开之势。加入WTO后，外资在建立合资企业办展的股权限制将被取消。随着展览市场的进一步对外开放，国外展览公司在来华展览领域将通过把国外知名展览会移植到中国、中外合作办展以及展览会的兼并与收购，在出展领域通过其在华设办事机构或指定独家代理招展、中外联合组展直至直接招展等方式，逐步扩大在我国展览市场上的份额。 2002年3月22日，法兰克福展览会有限公司中国分工司德国法博咨询（上海）有限公司正式成立，这是法展在海外的13家分公司。法兰克福作为商品交易和展览的都会已有 750年历史，是欧洲商品交易和展览历史最悠久的城市，法兰克福展览会有限公司则是世界上名列前茅的从事全球性贸易展览义务的公司，公司每年都在世界28个城市举办100多个贸易展览。若以展馆面积计算，法兰克福展览会有限公司在全球排名第三，仅次于汉诺威公司和米兰公司。国际会展大公司的进入，必将大大推动中国会展市场的发展。但是与国外相比，我们的会展业差距还很大。一是多层次、多渠道办展，低水平重复办展，展览会难以实现规模经营，效益低下。以北京为例，能同时接待数百名外宾的大中型饭店、会议场所寥寥无几。目前北京有500座以上的会议场馆25家，最大的会议场馆是北京国际会议中心，共有1900个座位，最大的展馆是中国国际展览中心，展览面积 9万平方米。北京会议展览场馆总体规模不小，但中小型的偏多，大型场馆缺乏，特大型的一个没有。一些场馆的设施结构不合理，配套设施不齐全，制约了承办国际会展的能力。除了硬件设施，我国的会展业还缺少一支稳定的、高质量的、专业会展人员队伍，一些从业人员缺乏培训，素质差，使得会展服务质量不能保证，会展业严重受损。同时，我国会展业没有明确的政府规划，缺乏专业机构进行组织管理，做国际会展的既有国务院所属单位，也有各省市政府部门，还有国内外大公司驻华代表处等，很分散，难以与国际专业的会展组织机构竞争。导致展会的经济效益和社会效益都比较差。二是虽然存在庞大的展览市场，但目前国内展览会还主要集中在上海、北京、广州三城市，对于中国那些极有发展会展潜力的城市，如武汉、南京，由于外商对其缺乏了解，因此大多不愿意前往那些城市参展，直接阻止了这些城市展览会经济的提升。因此对于像法兰克福、德国科隆、德国汉诺威、意大利米兰国际展览中心、香港雅式、显辉国际、华进展览等国际巨头来说，一旦将自己的品牌展、精品展移植到中国，很容易抢得市场。国内的展览机构和公司的形势相当严峻。 3．我国展览业与国际接轨的步伐加快，展览专业化、国际化、集团化、市场化、商业化水平大幅提高。加入WTO后，我国展览业也将全面与国际接轨，集团化、市场化和商业化问题将成为展览业的重点。集团化问题，目前国内已讨论很多，国家已把加快培育一批拥有自主知识产权、核心能力强的大型企业集团作为当前深化国有大中型企业改革和应对“入世”竞争的重要策略。对于展览业而言，我们尤其要看到，国外大型展览公司除通过收购与兼并实行展览项目的集中和集团化经营外，他们一般还同时拥有报纸、杂志、网站、电视台等媒体，以便综合运用各种手段和渠道，在全球范围内宣传、推销他们的展览会。而且，是否有专业媒体的参与支持还成为展览会能否成为世界顶级专业展览会的标准和重要构成要素之一。此外，为提高展览经营的综合效益，他们还把展览与会议业务融合起来，在经营中注意加强与旅游、宾馆餐饮、航空运输等相关部门的合作。目前，在国内，北京旅游局推出会展旅游以及“展中展”把展览主办、展览服务、专业媒体和民航旅游部门联合起来的做法就是一种很好的探索和有益的尝试，集团化经营无疑将成为我国展览业的未来发展趋势之一。市场化、商业化经营是我国展览业未来发展的重要特征之一，也是影响目前我国展览业发展的重要因素。展览业作为一种服务业，本来是随着市场经济的发展而逐步发展起来的，举办展览会的效益一般应包括三个方面，即主办者的收益、参展商的商业收益和促进旅游、交通、宾馆等部门发展而获得的综合社会效益。只有按商业化和市场化原则运作，才能使三方面的利益都能得到发展，相反，不按商业化、市场化运作，片面强调展览的综合社会效益，忽视主办者的收益和参展商的商业收益，将十分不利于展览业的成熟和自身发展，延缓其发展成为一个独立产业的过程，使其成为政府及政府部门的一个附属产业。因此，加入WTO后，我国展览经营运作方式也将与国际接轨，借鉴他们在这方面的成功经验，决大部分展览会的经营运作将按照市场化、商业化原则进行，只有极小一部分的办展活动仍留在支持性服务业内，以社会效益为重，继续按非商业原则运作，以满足国家在对外交往、实施宏观外贸发展战略、以政府名义参加非商业性的世界博览会以及举办以社会宣传教育为目的的政府成就展等方面的特殊需要。为充分发挥会展经济对经济发展的综合促进作用，政府对展览提供一定数量的财政支持是必要的，尤其在展览业发展的初期和支持中小企业出国参展方面，但经费的支持应主要用在提高展览会办展档次和降低企业参展费用上，不应因此影响展览业的商业化、市场化水平。这种办法已为许多发达国家所采用，符合世界贸易组织的原则。提高展览运作的商业化、市场化水平是解决当前我国展览业发展问题的重要措施，也是我国展览业的未来发展趋势之一。　 4．展览市场竞争加剧，竞争的胜负将取决于服务的质量、水平和规范性。了解这个发展趋势对目前我国展览业发展也具有十分重要的指导意义。在市场经济中，产品的竞争力主要取决于产品的质量和使其不易为其他产品所替代的产品差异性。对展览业而言，展览为社会提供的是服务产品，其市场竞争力则取决于服务的质量和服务差异性。但从目前我国展览业发展情况来看，无论是出国展览，还是国内办展，大多数组（办）展览单位仍把工作的重点放在热点展览项目的争夺和政府财政支持的争取上，而没有把主要精力放在采取措施提高组（办）展览服务的质量、档次、种类和服务规范性上，导致组（办）展览服务水平不高、服务差异化程度较低，我国展览业发展目前存在的许多问题，如重复办展现象严重、服务不规范和经营秩序比较混乱等，在很大程度上都与此有关。加入WTO后，一方面，我国展览市场的开放必将引起市场竞争的加剧，另一方面，我国市场经济发展更加成熟，市场竞争体制更加完善，市场竞争的胜负和市场竞争力将最终转移到依靠提高组（办）展览服务质量、水平和服务的规范化上来。了解这个发展趋势，客观上要求我们对目前工作的重点进行调整。为提高我国展览业的整体竞争实力，以应对“入世”后国际竞争加剧的形势，目前当务之急是，要充分利用“缓冲”过渡期的有利条件，把工作重点转移到提高组（办）展览服务质量和规范性上，唯有依靠优质规范的服务才能在未来的国际竞争中得以生存，获得发展。四、会展经济下酒店行业无淡季会展经济是一个高收入、高赢利的行业，其利润大约是20%到25%以上，国际展览业对一国经济发展的直接带动系数为1比5，间接带动系数为1比9。会展业必然带来整个服务业的发展，而旅游业就必定是首当其冲的受益者。在传统旅游方式发展已初具规模时，发展在旅游经济中占有重要份额的会展旅游，是当今世界旅游业发展的一个重要方向，是都市旅游不可缺少的一部分，也是增加外汇收入，开展城市相关产业的一种模式。根据测算，计划性强、没有季节性的会展旅游能带来高倍的利润回报。全世界每年用于会议的开支逾2800亿美元，每年在香港举办的上千个会议展览就为当地带来了825万港币的经济收入。开会的多了，会议场地供不应求；旅游的多了，客房频频爆满，酒店自然赚个盆满钵满。近几年香港经济处于低潮，许多行业都面临困难，但会议展览的业务却连续上升， 2001年共举行2229项活动，其中大型国际展览逾百次，营业额较上年增长18%。去年参加各类会议展览的游客人数约为40万人，比一年前增加27%。而每位游客的平均消费为1.0 5万港元，为香港旅游、住宿、饮食、零售等行业增加约42亿港元收入。香港会议展览中心还连续9年被推选为“全球最佳会议中心”。未来3年，还会有150项大型会议在香港举行。 2001年10月份，在上海召开的APEC国际会议，不仅为当地的旅游观光业带来了大量的客源，而且促进了相关产业的蓬勃发展。东方明珠在会议结束后，决定向登塔游客开放AP EC新闻中心。这次会议衍生出的旅游效应不仅于此，与APEC会议有关的各个场馆，如国际新闻中心、科技馆、世纪公园等景点，已成为融现代都市风韵和申城文化底蕴为一体的新兴旅游线路。按惯例，一般过了10月，深圳市的旅游业就进入淡季，而2001年11月份深圳市各宾馆、酒店的业绩出乎寻常的好，出租率高出有黄金周的10月。这与深圳市蓬勃发展的会展经济有极大关系。据统计，2001年11月，深圳市先后召开了全国医疗器械秋季博览会、国际花园城市评比活动、全国物流会以及各种大小不一的展览。高交会展馆基本上可以说是每天展览不断。尤其在召开医疗器械博览会期间，10万参展商汇聚鹏城，使得深圳所有星级宾馆、酒店都出现爆满场景，甚至还有旅行社遇到有钱也订不到房的难题。 2002年4月，博鳌亚洲论坛首届年会落下了帷幕，而博鳌地区却更加声名远播。在会议期间，博鳖的酒店价格自然是水涨船高，客房价格全面飙升。据博鳌地区酒店参考报价显示，作为论坛主会场的五星级博鳌金海岸温泉大酒店，已经不存在千元人民币以下价格的客房，价格最低的豪华客房折扣后价格仍在1080元，总统套房的房价更是高达22 800元。新建成的十几幢小岛别墅，客房价格从3000元至8800元不等，有些还明确标示不打折。其中，由上海锦江集团开发管理的锦江温泉大酒店，豪华套房不低于2400元。随着博鳌会展经济的发展，这里的酒店业迎来了一个发展的高峰期。在天津保税区召开的“国际连锁（全球）采购交易会”和4月18日举办的“天津春季商品交易会”为天津的酒店业带来了不少客流，进入四月份以来，该市酒店逐步进入旺季，两个展会期间客房预定率达到70%。“国际连锁全球采购交易会”上，大多数客商集中在高档酒店，天津利顺德酒店预定率达70%，凯悦饭店达60%，喜来登9日入住率达100%，宽带上网，电脑入房成了各酒店的竞争手段。4、5月份是天津市的商务型酒店的旺季，几大会展更使酒店业提前“返青”。今年天津市将举办的“国际连锁(全球)采购交易会”、天交会、“商业周刊论坛”、“友好城市年”等各种国际性、全国性的会议将成为推动该市酒店业发展的契机之一。在上海，2002年第一季度酒店业的平均人住率为62.19%，远远高于去年同期水平，尤其是五星级酒店平均入住率高达85%，出现了历史上罕见的入住高峰期。而入住高星级酒店的商务人士中，60%以上是来参加国际会议和展览的。南京2002年上半年的商务活动、会展等大型活动密集，4月4日开始是全国旅交会，4月22日到24日又是国内首次跨国零售集团采购会，接下去5月20日则是南大、东大百年校庆，再加上不能忽视的五一黄金周和其他一些活动，使得整个上半年入住率都会相当高。跨国集团国际采购会的组委会向参会者推荐了18个酒店，现在其中一家被—外方参会企业一下子预订7100多间客房。一些地理位置独特的酒店近来也是特别风光。在南京国展中心附近的一家酒店最近客房接近全满，不久将在国展中心举行的一大型会展指挥部近日已经移师该酒店。会展业已成为一个城市经济发展的晴雨表，是一个城市国际化的重要标志，同时也是衡量一个城市现代化程度的主要标准之一。开发国际会展业，会给一个国家的旅游业注入新的活力，尤其会为酒店业、餐饮业，娱乐业以及观光旅游带来新的客源和与外界的合作机会。据悉，一批省市，尤其是一些沿海城市，正在大力发展会展业，步伐十分惊人。天津、武汉、湖南、福建纷纷大兴土木，修建大型会展场馆。今年德国汉诺威投资上海，将在上海建一座25万平方米的大型会展中心，引起了国内外的轰动。北京旅游局也准备在2008年奥运会在北京召开之前，在北京建一座占地面积达47万平方米的现代化会展中心，吸引更多的国际会展在北京召开。第三节餐饮业发展现状及对宾馆酒店业的影响一、我国餐饮业现状近年来，我国餐饮也保持着持续快速发展，成为国内消费需求市场中增长幅度最高、发展速度最快的热点行业。目前，我国餐饮业经营网点已超过350万家，从业人员超过150 0万。2002年全社会餐饮业营业额达5090亿元，比上年增长16.5%，占国内生产总值的5 .1%，增幅高于GDP的一倍，连续12年以两位数增长。目前中国年人均餐饮消费额为400元人民币，而美国和日本分别为1500美元和2000美元，这表明在中国全面建设小康社会的进程中，餐饮消费具有巨大的市场潜力。中国餐饮行业已经成为投资热点，它作为第三产业的重要组成部分，以其市场大、增长快、投入相对少和吸纳劳动力多的特点受到社会广泛重视，也是发达国家对中国进行资本和品牌输出的载体。二、餐饮服务淡出酒店业近年来，虽然增幅比较稳定，市场持续繁荣、没有大起大落，但餐饮企业经营价位持续走低。节日餐饮、假日餐饮、休闲餐饮仍成为国内餐饮市场消费热点，私人消费、大众化消费占餐饮消费主流的70%～80%；成品、半成品在餐饮经营中比重加大；经营特色逐渐鲜明；企业日益向着菜品、菜系多样化、市场占有细分化、经营风格个性化和管理科学化的方向发展。同时，行业中品牌化、连锁规模化、国际化以及社会专业化形成的产业链的推动作用带动了餐饮业飞速发展。餐饮业无论在价格上，还是在消费的方便性、消费特色上都具有宾馆酒店餐饮不可比拟的巨大优势，造就了酒店餐饮市场经营的空间越来越狭小，特别是诸多三、四星级的饭店更面临着严峻的生存局面，无论是硬件建设还是软件技术，一方面与那些装修豪华、菜品精美、服务一流、经营灵活的豪华酒楼相比，毫无优势可言；另一方面对那些价格低廉、方便快捷的大排档又不屑一顾，似乎缺乏可比性，几年间已丧失了大半的市场份额。对于星级饭店来说，最重要的经营产品莫过于客房和餐饮。当前发达国家饭店业的一个重要趋势就是减少餐饮设施与服务，许多饭店已经放弃了膳宿共管的概念，这主要是由于餐饮业人工成本高、管理要求相对较高、市场竞争激烈、利润率低、普遍缺乏盈利性，故饭店转而主营客房业务，一般不提供餐饮服务。它们通常与附近餐馆建立客户关系，或者将饭店的餐饮经营交给某一专业的餐饮公司，采取特许经营、自负盈亏的模式，饭店既可以满足客人的需求，又可以集中精力做好客房的服务与管理工作。只有少数高档次、豪华型饭店提供规模不大但档次极高的餐饮服务，以此来满足部分客人的心理需求。相对于我国饭店业来说，尽管我国的人力成本不像国外那么昂贵，但也应从自身的实际情况、市场需求做出相应的经营策略调整，并不是大而全、小而全就好，盲目地追求规模和档次是行不通的。我国星级饭店的餐饮在新的经营环境下，有以下几种经营策略可供参考：首先对于那些具有较大餐饮规模的星级饭店来说，必须做到服务一流、环境优雅、设备先进、菜品精致，能够满足人们追求高档、周到、体面的心理需求，这是大多数顾客到星级饭店进行消费的主要目的，至于价格只要不是高得离谱，消费者就能接受。这一点，从近几年的婚宴消费就可以看出来，非常多的星级饭店现在开始接待婚宴和大型会议用餐，这是星级饭店开始面向大众、开拓市场的重要标志。如果不注重服务和菜品质量，那么老百姓就没必要在星级饭店里消费了。其次，对于那些餐饮规模不大的星级饭店来说，可以采取两种对策：一是针对现有的餐饮产品，进行个性化改造，或者是装饰环境，或者是菜品品质，或者是服务规程等等，都要体现特色化，营造浓厚的餐饮文化氛围，创造与众不同的餐饮服务形式，并通过广告、公关等宣传手段，在一定地域内使之产生较大的影响，成为饭店的品牌形象标志。当然，这种特色或风格，一定是通过高规格、高档次的产品再加上职业化的运作集中反映出来的。二是那些餐饮规模较小、设备陈旧、长期运营较差的饭店，与其这样硬撑下去，不如采取“放弃”的策略，可以最大限度地缩小餐饮营业面积，增加客房数量；可以转型开发其它的产品，比如娱乐、健身项目等；可以仅仅保留少量的餐位，单纯供应早餐、茶点、酒水等，降低营业成本；当然也可以与社会上有影响的、经营成功的餐饮集团联合，允许其在店内搞联号经营或参与管理，在财务上独立核算，这既可以满足客人的需求，又在很大程度上帮助饭店解决了餐饮经营这一难题，减少了饭店的经营压力。在星级饭店的餐饮经营过程中，应坚持四个原则：（1）坚持质量上乘的原则，即要求严格控制餐饮的各个环节，保证质量的稳定性，使菜品和服务质量不输于社会餐馆，这是星级饭店餐饮经营的最基本和最首要的原则；同时狠抓成本管理，节约费用，在餐饮经营过程中，无疑其中仍存在相当的利润空间，这是提高餐饮经营效益的必要条件。（2）坚持特色经营的原则，即在餐饮经营过程中，突出个性和特色，充分借鉴社会餐馆的经验，在菜品和服务管理中创新思路，努力做到“特而不俗”、“特而不贵”、“特而有生命”，使餐饮成为本饭店经营的亮点，从吸引“人气”逐步到带来“财气”。 (3)注重营销工作的开展，把餐饮营销与饭店客房、娱乐、会议等项目结合起来，采取多种促销宣传手段，利用现有的客源网络开发新的市场。在所有促销工作中，人员推销是最重要的工作方式。餐饮服务工作是面对面的接待，训练有素的服务人员是餐饮推销的关键，而星级饭店比起社会餐馆更具备条件，这也是星级饭店的重要资源。 (4)坚持面向社会大众的原则，除少数高档饭店外，大多数的餐饮经营一定要树立“大众第一”的原则，绝不能固步自封、自以为是，盲目提高自身企业定位，一定要摆正心态，放下星级饭店的架子（价位），从当地消费实际出发，多多地开发出一些适应大众消费的产品，特别是要抓住节假日消费的高峰时节，不惜时机大力推广婚宴、团队、会议用餐，利用自身资源优势，增加服务项目，为消费者提供更多的选择。目前，我国星级饭店餐饮业的经营正处在一个调整、整合阶段。作为经营者，要认清形势变化，培养敏锐的市场意识，积极把握市场变化节奏，掌握发展趋势，科学调整产品结构和经营项目，勇于开拓创新，不断提高服务和管理水平，使星级饭店餐饮业的发展焕发出勃勃生机，与社会餐馆共竞风流！第四节宾馆酒店业相关产业链分析一、宾馆酒店配套设备及用品业分析根据世界旅游组织提供的数字显示，中国已成为世界第五大旅游目的国，到2020年，中国有望成为世界第一大旅游圣地和最重要的旅游市场之一，成功入世和申奥成功，为中国经济注入新的生机和活力。商业全球经营一体化使中国酒店业客源更加丰富，酒店、餐饮业的快速发展，相关设备和用品的需求量必将加快，将为酒店设备用品业提供广阔的市场。中国酒店数量在未来几十年内将有巨大的增长，特别是中低档的经济型酒店数量将飞速递增，据统计：到2002年末，全国共有星级酒店7400多家。此外，酒店用品的消费客户主体是餐饮业、旅游业。餐饮、旅游是最具活力和潜力的朝阳产业，据中国饭店协会资料显示，全国酒店旅馆企业达27.47万家，酒楼、餐馆达300万家。旅游业的发展促进酒店、餐饮业的空前繁荣，进而带动酒店用品这一市场板块的大发展。中国加入WTO，将有利于吸引更多外资，一方面新建酒店数量增加，另一方面促进现有酒店的升级换代，酒店用品生产商、经销商将面临一次淘金良机，市场前景良好。酒店用品业正面临着千载难逢的淘金良机！然而，当前的酒店用品市场存在一系列问题：一则酒店用品市场硬件环境为传统式的商贸集市，缺乏现代商贸交易环境条件，难以引进国际酒店用品厂家、商家入驻市场。二则市场软件环境与服务功能单一。目前以物业管理、安全保卫服务项目为主，现代商贸发展所需的商贸服务功能配套不完善，服务增值中间业务还没有真正开展。其三信息网络发展的速度明显滞后，还不能满足电子商务，远程交易等高端商贸服务业的需要，信息化改造任务十分突出。　全国酒店用品制造基地相对集中在珠江三角地区，去年11月28日广州市商业局召开全国首家酒店用品批发市场———广州南天市场改造升级总体规划方案和思路专家论证会。地处南海之滨、珠江出口、毗邻港澳的广州，开挖“酒店用品业金矿”正逢其地、其时。南天市场升级改造迎合了目前市场需求。广州将把握时机，打造国内规模最大、功能最全、档次最高的国际化酒店用品采购供应中心、市场价格形成中心和产销联盟合作中心。这个市场是全国唯一一家酒店用品批发市场。这一市场定位，是在此前的综合型日用消费品交易市场“广州南天商业城”的基础上，经过一年多的全国市场调查后，于1999年才确定转型为专业的“广州南天国际酒店用品批发市场”的，事实证明酒店用品市场大有可为。　　二、宾馆酒店管理软件业分析自从二十世纪九十年代初，中国经济开始进入快速发展时期，各种商务活动的日益增多以及中国逐渐成为世界旅游旺地，中国的酒店业进入了蓬勃发展阶段。为了满足繁忙的业务处理以及电子化、信息化的需求，酒店业纷纷导入酒店管理软件系统，进行酒店管理信息化的建设，随之而来的就是专业的酒店管理软件厂商开始在中国出现。在劳动密集型的服务性企业中，酒店是较早应用了计算机管理系统的行业。虽然这个市场接近饱和状态，但行业需要酒店管理系统。另外，加入WTO和奥运会给国内旅游业的发展创造了机会，酒店业仍是盈利的行业。当今酒店的计算机管理比较传统，均可划分成几大部分。以FIDELIO为例，包括：前台计算机管理软件、餐饮和成本控制管理软件、宴会与销售管理软件、工程管理软件、财务管理软件五大模块，各个模块之间存在一定的联系。同时还要与饭店内的如电话计费系统、磁卡门锁管理系统、餐厅收款机系统、收费电视系统、床头板控制系统等进行连接。通过以上各系统纵横的连接，形成现代饭店计算机管理的基本模式和结构。传统的酒店系统的模式非常封闭，原因是一个酒店系统的总体网络流动是资金的流动，并且这样的流动是一天24小时不可间断的，比银行和股票交易所在许多方面更需要封闭和稳定。但是，当今社会已进入了一个信息时代，大环境要求我们开放，只有开放的环境才能适应当今的时代，才能有发展。因此，从1998年始，许多高星级酒店开始在封闭的饭店计算机管理系统之外建立另一个开放的系统——Internet系统。包括酒店申请自己的IP地址、建立自己的WWW服务器、制作自己的网页、组建自己的E- MAIL服务器等，通过Internet把自己推向世界。另一个现代酒店信息化管理走向开放的方向是酒店办公自动化。企事业单位的办公自动化已经提出和实施近十几年了，但在酒店业内办公自动化的概念是在近一时期才提出和开始实施的。通过在酒店内实现办公自动化，方便、快捷、准确地传递信息，这也是现代酒店管理者非常重视的问题之一。当前市面上的酒店计算机管理软件，已经覆盖了酒店的大部分业务。同时由于近几年酒店计算机硬件的大量更新与购入，在酒店内使用NOVELL和Windows NT等网络操作系统平台的也越来越多，使得在酒店内实现办公自动化的硬件平台基本成熟，而酒店业管理在日常业务中实现办公自动化的需求也与日俱增。可以预见，在今后的酒店业中，不仅要有一套适合于酒店日常业务的酒店计算机管理系统，还需要有一套连接Internet和全球卫星通信的系统；在酒店的日常经营管理中，酒店的MIS系统也将有飞速的发展，以适应当今信息时代和酒店业的激烈竞争。三、旅游娱乐业与酒店依存关系概况旅游涉及到“行、游、住、食、购、娱”六大基本要素。酒店业可承担“住”这一基本需要，部分承担“食、购、娱”职能，还可协助安排“行”和“游”。就个别饭店而言，旅游半径越近，对饭店依赖越大；就整个行业而言，旅游半径不论大小，都离不开住宿，即离不开不同档次的酒店。旅游酒店在都市旅游中地位更重要。酒店业既有很强的依附性，又有相对的独立性。酒店业作为提供服务，可以为各种不同的人提供服务。提供服务越多的行业，与酒店业形成的关系就越紧切。最突出的是与旅游业关系。现在的统计中，只有在旅游业指标中提到酒店，即设有旅游饭店一栏。这是酒店业存在依附性的一方面。但是，酒店业并不只限于旅游业，还与房地产业、国际商务等联系紧密。因此，仅从旅游一个角度定义酒店业也是有片面性的。正是这样一种情况，我们看到酒店业有其相对独立的一面。比如，酒店业也形成了自己的组织，形成了本行业的规则。现在世界饭店业组织，中国也正在形成和壮大着这一组织。这也反映了这种行业有其相对独立性的一面。但是就现时情况看，酒店业的依附性一面占主导地位。　　正是因为酒店业的依附性，酒店业与旅游业有着息息相关、相互影响、相互制约的关系。应该这么说，酒店业与旅游业成正比发展。　　四、酒店装饰业现状分析中国酒店业也随着经济的腾飞而迅速发展，各类酒店如雨后春笋般在中国各地不断的落成，而酒店装饰作为酒店不可分割的一部分也随之发展起来。由于装饰行业在中国的起步较晚，自身的水平还不高，因此也使酒店装饰不可避免地出现了各种各样误区：一如跟风现象，一家酒店用了印度红花岗石地面，得到社会的好评，马上有好多家酒店全都用用上了印度红，一家酒店用了西班牙米黄石，跟着又有许多家酒店全部用米黄石，形成全国一片黄，甚至于造成西班牙米黄石严重缺货的现象；二是材料主义，认为只有贵的材料才有好效果，结果造成贵重材料的堆砌，搞得珠光宝气，俗气十足，钱花了不少，没有什么效果。总的来说溢是设计千篇一律，缺乏个性。这一方面有业主的原因，但与装饰设计水平低，抄袭风气重不无关系。目前中国的酒店装饰在材料上已经与国外的酒店装饰不相上下，甚至于超过同类型酒店，但装饰水平上却还有着很大的差距，主要原因是没有自己的特点，没有独特的风格。其实，酒店装饰的其中一个核心问题就是特色。美国，加拿大，澳州，新西兰，日本，港澳等地区及我国的一些酒店当中，成功的酒店，在装饰的最大特点就是有着非常鲜明的个性，结合了当地的文化和酒店本身的定位，运用非常纯熟的设计将空间演绎得异常精彩，给人留下非常深刻的印象。近两年来，部分新建的酒店请了国外及港澳的设计师设计，也较有特点，风格，但总觉得好像到了国外。多的是一份惊奇感，而少了一份亲切感。这作为一些特例，是一件好事，但要提高整个中国酒店装饰业的水平。提高中国酒店装饰的设计水平，还需要中国设计师们的艰苦努力。中国的酒店装饰设计要走出一条自己的路，要有自己的特色，有中国特色。这里的中国特色，不是说照搬传统，而是在中国文化中吸取养份，用中国美学，中国的哲学，中国的审美结合现代设计手法，学习国外先进的经验，广学博采。只有这样才有可能迅速地提高自身的水平，才有可能制造出属于自己的新的东西，才有可能在世界装饰设计百花园中有自己一席之地。目前，中国的酒店装饰业充满了挑战，但同样是发展的大好机遇。就看中国如何抓住了。五、交通运输业对酒店业的影响分析交通运输对酒店业起着亦正亦反的作用。从正面来说，交通的便利将带动旅游业发展，人们出行方便了，旅游的乐趣增加，大批的游客流动必然促进入住率的增长；从反面来说，客房毕竟不是自己的家，对于恋家的传统中国人，办完事后能够及时返回仍然更具吸引力。这又是一个负面的影响。尤其是现在出现的红眼航班，更是分流了大量的商务客人。十几年来，中国交通运输从过去的封闭和垄断走向了开放和竞争，百姓对交通工具、运输方式有了更大的选择余地，运输服务质量明显提高。货物运输走向规模化、专业化、快速化，旅客运输更加高速、舒适、便捷。近年来，我国交通运输业发展驶入快车道。一九九七年以来，中国铁路先后实施了四次大规模列车提速，客运列车运行速度平均提高了百分之二十五，提速总里程达到一点三万公里，覆盖了中国铁路主要干线，形成了“四纵两横”干线提速网络。中国铁路总营业里程也由一九八九年的五万六千多公里增加到二OO一年的七万多公里，年均增长百分之一点七。　　与此同时，公路密度、通达深度以及中西部地区公路通达条件进一步提高。二OO一年底，中国百分之九十九以上的乡(镇)和百分之九十一以上行政村通了公路。公路通车里程近一百七十万公里，公路密度达到十七点七公里/百平方公里。　　伴随公路里程的增长，高速公路飞速发展，二OO一年达到一点九四万公里，是一九八九年底高速公路通车里程的六十一倍，年均增长百分之四十以上，跃居世界第二位。　　与此同时，中国交通系统也完成了(公路主骨架、水运主通道、航站主枢纽和支持保障系统)“三主一支持”交通发展规划中的一批主干工程。　　在民用航空基础设施建设方面，民用航空航线里程由一九八九年的四十七万多公里增加到二OO一年的一百五十五万多公里，年均增长百分之十以上。到二OO一年底，中国民航定期航班机场已达到一百四十三个，航线条数达到一千一百四十三条。　　随着中国经济实力的增强和人民生活的改善，交通运输量也稳步增长。与一九八九年相比，二OO一年全社会旅客运输量增加到一百五十三亿多人，年均增长百分之五点七；旅客周转量年均增长百分之六点七，全社会货运量年均增长百分之三。　　在运输量稳步增长的同时，运输结构逐步改善。铁路运输在各种运输方式中比重逐步下降，其他运输方式运输能力快速提高，公路、水运和民航的潜力得到发挥，减轻了铁路运输的压力。　　改革开放以来，中国交通运输对国民经济的“瓶颈”制约状况明显缓解，交通运输业步入了发展的黄金时期。　第六章对宾馆酒店业消费者行为分析第一节客源规模与分布情况一、入境客源的规模和分布情况如下表，从1978年改革开放以来，入境客源成倍增长，入境客源量从1978年的180. 92万人，上升到2001年9791万人，比上年增长了9.99%；在全球入境旅游人数的排名中由 1980年的18位上升到2002年的全球第5位。在入境游客中，港澳同胞占了八成，特别是在香港、澳门回归以后，掀起了大陆旅游热，回大陆观光游览、探亲访友、商务活动、考察投资的人数逐年上升。图表45 1978年-2002年中国入境游客人数增长表（单位：万人） \|年份 \|总计 \|外国人 \|港澳台侨胞 \|港澳同胞 \|台湾同胞 \| \|1995 \|4638.65 \|588.67 \|4049.98 \|3885.17 \|153.23 \| \|1996 \|5112.75 \|674.43 \|4438.32 \|4249.47 \|173.39 \| \|1997 \|5758.79 \|742.80 \|5015.99 \|4794.33 \|211.46 \| \|1998 \|6347.84 \|710.77 \|5637.07 \|5407.53 \|217.46 \| \|1999 \|7279.56 \|843.23 \|6436.33 \|6167.06 \|258.46 \| \|2000 \|8344.39 \|1 016.04 \|7326.80 \|7009.94 \|310.86 \| \|2001 \|8901.29 \|1122.64 \|7778.66 \|7434.46 \|344.20 \| \|2002 \| \|1343.95 \| \| \| \| 资料来源：国家旅游局 2002年入境外国游客人数为1343.95万人，比2000年增长10.5%，旅游人数中以男性为住，占总人数的65.3%；在年龄上占主体的是25岁以上人群，共占来华总人数的88.9% ，仅25岁- 44岁的客源就占了总人数的一半；旅客来华途径以飞机为主，比例达到56.3%。（见下表）下表中，2002年各省（市、自治区）接待入境游客总量前十名的省份依次是：广东，北京、上海、江苏、浙江、福建、广西、云南、湖北、山东。广东，北京，上海除了拥有丰富的自然和人文景观以外，还得益于近几年三省市蓬勃发展的会展产业而带来的商务客人的增长。同时，除了中西部的几个旅游强省（广西、云南、湖北）以外，入境游客基本都集中于沿海经济强省。图表46： 2002年外国客源人数比例表（按年龄、性别、目的、入境方式分） \|项目 \|2002年 \|占总人数 \| \|ITEM \|2002 \|比重（％ \| \| \| \|） \| \| \| \|P.C. \| \| \| \|TOTAL \| \|总计 \|TOTAL \|13 439 \|100.0 \| \| \| \|497 \| \| \|14岁以下 \|UNDER 14 \|481 620 \|3.6 \| \|15－24岁 \|15－24 \|1 017 \|7.6 \| \| \| \|723 \| \| \|25－44岁 \|25－44 \|6 512 \|48.5 \| \| \| \|829 \| \| \|45－64岁 \|45－64 \|4 649 \|34.6 \| \| \| \|567 \| \| \|65岁以上 \|OVER 65 \|777 758 \|5.8 \| \|男 \|MALE \|8 775 \|65.3 \| \| \| \|115 \| \| \|女 \|FEMALE \|4 664 \|34.7 \| \| \| \|382 \| \| \|会议/商务 \|MEETINGS/BUSINESS \|3 220 \|24.0 \| \| \| \|442 \| \| \|观光休闲 \|SIGHTSEEING/LEISURE \|5 560 \|41.4 \| \| \| \|464 \| \| \|探亲访友 \|VISITING RELATIVES & \|412 507 \|3.1 \| \| \|FRIENDS \| \| \| \|服务员工 \|WORKER \|1 533 \|11.4 \| \| \| \|262 \| \| \|其他 \|OTHER \|2 712 \|20.2 \| \| \| \|822 \| \| \|船舶 \|SEA \|1 708 \|12.7 \| \| \| \|524 \| \| \|飞机 \|AIR \|7 567 \|56.3 \| \| \| \|695 \| \| \|火车 \|RAIL \|497 308 \|3.7 \| \|汽车 \|MOTOR \|1 984 \|14.8 \| \| \| \|005 \| \| \|徒步 \|FOOT \|1 681 \|12.5 \| \| \| \|965 \| \| 资料来源：国家旅游局图表47 2002年各地区接待入境客源分布表 \|地区 \|按接待人 \|接待人数（ \|＃外国人 \|接待人天 \|＃外国人 \| \|LOCALITY \|次排序 \|万人次） \|FOREIGNERS \|数（万人 \|FOREIGNERS \| \| \|POSITION \|ARRIVALS \| \|天） \| \| \| \| \|（TEN \| \|NIGHTS \| \| \| \| \|THOUS.） \| \|（TEN \| \| \| \| \| \| \|THOUS.） \| \| \|北\|BEIJING \|2 \|310.38 \|266.45 \|1305.17 \|1173.91 \| \|京\| \| \| \| \| \| \| \|天\|TIANJIN \|16 \|50.60 \|45.32 \|183.63 \|159.20 \| \|津\| \| \| \| \| \| \| \|河\|HEBEI \|17 \|47.36 \|42.70 \|124.08 \|113.41 \| \|北\| \| \| \| \| \| \| \|山\|SHANXI \|25 \|24.80 \|16.15 \|48.13 \|31.47 \| \|西\| \| \| \| \| \| \| \|内\|INNER MONGOLIA \|20 \|43.94 \|43.45 \|84.92 \|84.34 \| \|蒙\| \| \| \| \| \| \| \|古\| \| \| \| \| \| \| \|辽\|LIAONING \|11 \|92.94 \|79.42 \|299.78 \|262.34 \| \|宁\| \| \| \| \| \| \| \|吉\|JILIN \|23 \|29.40 \|25.94 \|53.97 \|47.50 \| \|林\| \| \| \| \| \| \| \|黑\|HEILONGJIANG \|13 \|71.74 \|66.95 \|168.58 \|159.09 \| \|龙\| \| \| \| \| \| \| \|江\| \| \| \| \| \| \| \|上\|SHANGHAI \|3 \|272.53 \|215.94 \|984.52 \|783.78 \| \|海\| \| \| \| \| \| \| \|江\|JIANGSU \|4 \|222.63 \|138.97 \|817.33 \|521.89 \| \|苏\| \| \| \| \| \| \| \|浙\|ZHEJIANG \|5 \|204.10 \|121.08 \|506.87 \|302.86 \| \|江\| \| \| \| \| \| \| \|安\|ANHUI \|19 \|45.91 \|23.88 \|71.15 \|40.40 \| \|徽\| \| \| \| \| \| \| \|福\|FUJIAN \|6 \|184.82 \|52.80 \|635.39 \|238.67 \| \|建\| \| \| \| \| \| \| \|江\|JIANGXI \|26 \|24.09 \|6.57 \|53.67 \|15.89 \| \|西\| \| \| \| \| \| \| \|山\|SHANDONG \|10 \|97.68 \|74.14 \|262.97 \|206.64 \| \|东\| \| \| \| \| \| \| \|河\|HENAN \|21 \|41.01 \|25.45 \|109.23 \|64.61 \| \|南\| \| \| \| \| \| \| \|湖\|HUBEI \|9 \|102.43 \|75.57 \|171.22 \|123.28 \| \|北\| \| \| \| \| \| \| \|湖\|HUNAN \|15 \|56.62 \|22.38 \|184.74 \|73.86 \| \|南\| \| \| \| \| \| \| \|广\|GUANGDONG \|1 \|1525.88 \|298.06 \|3162.91 \|721.61 \| \|东\| \| \| \| \| \| \| \|广\|GUANGXI \|7 \|136.34 \|65.93 \|194.44 \|103.38 \| \|西\| \| \| \| \| \| \| \|海\|HAINAN \|22 \|38.94 \|16.52 \|58.95 \|28.53 \| \|南\| \| \| \| \| \| \| \|重\|CHONGQING \|18 \|46.15 \|31.09 \|126.50 \|84.35 \| \|庆\| \| \| \| \| \| \| \|四\|SICHUAN \|14 \|66.72 \|41.15 \|122.44 \|83.23 \| \|川\| \| \| \| \| \| \| \|贵\|GUIZHOU \|28 \|22.81 \|8.45 \|49.53 \|19.79 \| \|州\| \| \| \| \| \| \| \|云\|YUNNAN \|8 \|130.36 \|78.13 \|202.98 \|122.81 \| \|南\| \| \| \| \| \| \| \|西\|TIBET \|29 \|14.23 \|12.96 \|35.20 \|32.40 \| \|藏\| \| \| \| \| \| \| \|陕\|SHAANXI \|12 \|85.01 \|71.81 \|198.94 \|162.68 \| \|西\| \| \| \| \| \| \| \|甘\|GANSU \|27 \|23.68 \|16.27 \|34.99 \|25.59 \| \|肃\| \| \| \| \| \| \| \|青\|QINGHAI \|30 \|4.35 \|1.91 \|6.50 \|2.95 \| \|海\| \| \| \| \| \| \| \|宁\|NINGXIA \|31 \|0.60 \|0.41 \|1.27 \|0.92 \| \|夏\| \| \| \| \| \| \| \|新\|XINJIANG \|24 \|27.54 \|23.37 \|68.35 \|61.68 \| \|疆\| \| \| \| \| \| \| 资料来源：《2003年中国旅游便鉴》二、国内游客规模图表48 2002年国内游客规模 \| \|总人次数 \|出游率\| \| \|(亿人次) \|(%) \| \| \|DOMESTIC \|RATE \| \| \|TRAVELERS(100Mn.) \|(%) \| \|全国合计 \|8.78 \|69.2 \| \|TOTAL \| \| \| \|城镇居民 \|3.85 \|115.3 \| \|URBAN \| \| \| \|RESIDENTS \| \| \| \|农村农民 \|4.93 \|52.8 \| \|RURAL \| \| \| \|RESIDENTS \| \| \| \|城镇居民 \|3.85 \|115.3 \| \|URBAN \| \| \| \|RESIDENTS \| \| \| \|一季度 \|0.97 \|29.1 \| \|JAN.--MAR. \| \| \| \|二季度 \|1.05 \|31.5 \| \|APR.--JUNE \| \| \| \|三季度 \|0.94 \|28.3 \| \|JULY--SEP. \| \| \| \|四季度 \|0.88 \|26.5 \| \|OCT.--DEC. \| \| \| 注：*出游率指城镇居民或农村农民出游的人次数占其人口数的比重。 NOTE:RATE IS THE RATIO THAT THE TOTAL AMOUNT OF THE URBAN CITIZENS OR THE RURAL HABITANTS COMPARES TO THE URBAN POPULATION OR THE RURAL POPULATION. 数据来源：2003年中国旅游统计便览从上表中可见，随着国内公众节假日的延长，形成了春节，“五一”、“十一”三个旅游高峰；国内经济持续走强也使得商务客人在大副增加，因此，国内客源市场从总体来看已经没有淡旺季的区别，出现了四季皆旺的局面，2002年国内出游总人数达到8.78亿人次，四个季度出游人数相当，四季度稍弱。第二节游客的消费水平和消费结构分析入境旅游者在华花费情况如下： 2001年入境过夜旅游者在华人均天花费138.76美元，比2000年增加1.91美元/人天，增长1.40%。其中：外国人156.77美元/人天，增长8.07%；香港同胞102.41美元/人天，下降9.67%；澳门同胞119.94美元/人天，增长8.67%；台湾同胞125.95美元/人天，下降 3.62%。其中在华花费的总平均水平与上年相比有所增长，过夜旅游者中的外国人、澳门同胞的花费水平比上年有所增加，香港同胞、台湾同胞比上年有所下降；一日游游客中香港同胞、澳门同胞的花费水平比上年有所增加，外国人、台湾同胞比上年有所下降（如下表所示）。图表49 2001年入境游客在华花费比较表 \|　 \|外国人 \|香港 \|澳门 \|台湾 \| \| \|花费 ( \|增长 \|花费 \|增长 \|花费(美 \|增长 \|花费(美 \|增长 \| \| \|美元) \|比率 \|(美元) \|比率 \|元) \|比率 \|元) \|比率 \| \|过夜游 \|1113.07 \|9.61% \|307.23 \|-26.76% \|587.71 \|40.13% \|957.22 \|-10.67% \| \|客 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|一日游 \|36.36 \|-6.36% \|30.31 \|29.03% \|28.71 \|43.69% \|40.04 \|-33.44% \| \|客 \| \| \| \| \| \| \| \| \| 注：表中增长比率指与2000年相比。资料来源：国家旅游局图表50： 2000年入境旅游者人均天消费构成（单位：美元/人天） \|人均天消费 \|136.85 \| \|长途交通 \|31.2 \| \|游览 \|2.9 \| \|住宿 \|15.5 \| \|餐饮 \|8.9 \| \|购物 \|17.3 \| \|娱乐 \|9 \| \|邮电通讯 \|3.2 \| \|市内交通 \|2.6 \| \|其它 \|9.4 \| 资料来源：《2001中国旅游统计年鉴》在入境游客的消费中，住宿与餐饮占有很大比例，约占总消费的25%，其中住宿消费仅次于长途交通和购物，宾馆酒店除了要善于经营住宿与餐饮服务外，开发入境游客的购物市场不失为一个很好的选择，购物在入境游客的消费中占了17.3%。而且，2001年的消费中，购物消费比例还在增加，达到21%。图表51： 2002年入境游客的消费构成（单位：亿美元） \| \|收入总额 \|占总收入 \| \| \|RECEIPTS \|比重(%) \| \| \| \|P.C. \| \| \| \|TOTAL \| \|总计 TOTAL \|203.85 \|100.0 \| \|长途交通LONG－DISTANCE \|52.60 \|25.8 \| \|TRANSPORTATION \| \| \| \|民航 AIR \|36.61 \|18.0 \| \|铁路 RAIL \|4.65 \|2.3 \| \|汽车 MOTOR \|8.74 \|4.3 \| \|轮船 SEA \|2.60 \|1.3 \| \|游览 SIGHTSEEING \|14.31 \|7.0 \| \|住宿 ACCOMMODATION \|25.65 \|12.6 \| \|餐饮 FOOD AND BEVERAGE \|16.60 \|8.1 \| \|商品销售 SHOPPING \|42.11 \|20.7 \| \|娱乐 ENTERTAINMENT \|15.25 \|7.5 \| \|邮电通讯 COMMUNICATION \|7.20 \|3.5 \| \|市内交通 LOCAL TRANSPORTATION \|8.82 \|4.3 \| \|其他服务 OTHERS \|21.31 \|10.5 \| 资料来源：2003年中国旅游统计便览 2．国内游客花费情况根据2002年国内游客的消费水平可以看出，作为宾馆酒店业的主要国内客源市场仍然是城镇居民。农村旅游者人均花费仅为城镇居民的四分之一多一点，也反映出经济型酒店的潜在市场是很大的。但是随着经济的持续发展和人民生活水平的提高，国内游客的规模和花费都将有大的提升。在2000年的国内游客花费中，散客的人均花费上升，团体游客人均花费下降。具体为团体游客人均花费由上年的1669.7元次,下降为1466.5元/次；散客的人均花费由625. 8元/次，上升为638.4元/次,但团体游客花费大大高于散客花费。图表52 2002年国内游客花费统计表 \| \|总花费(亿元) \|人均花费(元) \| \| \|DOMESTIC \|AVERAGE \| \| \|TOURISMEXPENDITURE \|EXPENDITUREPER \| \| \|(100Mn.RMB￥) \|CAPITA \| \|全国合计 \|3878.36 \|441.8 \| \|TOTAL \| \| \| \|城镇居民 \|2 848.09 \|739.7 \| \|URBAN \| \| \| \|RESIDENTS \| \| \| \|农村农民 \|1030.27 \|209.1 \| \|RURAL \| \| \| \|RESIDENTS \| \| \| \|城镇居民 \|2 848.09 \|739.7 \| \|URBAN \| \| \| \|RESIDENTS \| \| \| \|一季度 \|653.69 \|672.6 \| \|JAN.--MAR. \| \| \| \|二季度 \|768.91 \|732.0 \| \|APR.--JUNE \| \| \| \|三季度 \|833.46 \|882.7 \| \|JULY--SEP. \| \| \| \|四季度 \|592.03 \|669.9 \| \|OCT.--DEC. \| \| \| 资料来源：2003年中国旅游统计便览从性别上看，男性人均花费高于女性。男性人均花费755.2元,女性696.3元，男性比女性高58.9元。从年龄上看，25- 44岁的人均花费水平最高。14岁以下的人均花费最低,为364.4元，15- 24岁的616.6元， 25-44岁的811.8元，45-64岁的768.0元，65岁以上596.2元。从文化程度上看，人均花费随文化程度的增高而成上升趋势。大专及以上人员人均花费最高,达1010.3元，中专及高中658.6元，初中524.2元，小学394.5元，小学以下37 2.5元。从职业上看，公务员人均花费1269.7元,企事业管理人员975.4元,专业/文教技术人员903.2元,服务销售商贸人员887.8元,工人481.7元,农民191.2元,军人725.7元,离退休人员619.4元,学生449.3元,其他职业人员619.2元。家庭平均月收入的高低与出游花费关系密切，月收入在5000元以上的游客人均花费 1472.5元,4000-4999元的游客人均花费1086.5元, 3000- 3999元的游客人均花费910.3元,2000-2999元的游客人均花费767.2元,1000- 1999元的游客人均花费611.2元,500- 999元的游客人均花费591.1元,500元以下的379.9元。第三节游客住宿消费的特点一、游客对住宿设施的选择 1．入境游客对住宿设施的选择 2000年入境过夜旅游者在华对住宿设施的选择是：选择宾馆饭店住宿的人天数占其总人天数的67.4%，比1999年下降了1.3个百分点；选择公寓住宿的人天数占6.0%，比19 99年下降1.2个百分点；在私人住所住宿的人天数占20.7%，比1999年增加3.9个百分点。此外；还有5.9%的入境过夜旅游者在招待所或车船等旅游住宿设施中住宿。外国旅游者选择宾馆饭店的比例普遍高于其他旅游者，76.4%的外国旅游者选择在宾馆饭店住宿；与外国人相比，港澳台同胞选择私人住所住宿的比例比较高，其中台湾同胞在私人住所住宿的比例高达44.7%，港澳同胞的比例也超过了35%。在入境过夜旅游者中，团体旅游者选择宾馆饭店住宿的比例比上年增加了1个百分点，同时团体旅游者选择宾馆饭店住宿的比例（93.8%）远远高于散客（56.1%）；而散客选择私人住所住宿的比例（28.8%）又相对高于团体旅游者（1.4%）。 2．国内旅游者对住宿设施的选择图表 53 男性过夜旅游者对住宿设施的选择比例根据2000年的对7343名国内城镇过夜旅游者的随机抽样调查，在总住宿时间35417人天中，在宾馆／饭店住宿8078人天，占22.8%；在旅馆/招待所住宿9247人天，占26.1%；在亲友住宅住宿15886人天，占44.9%；在其他设施住宿2206人天，占6.2%。（1）不同性别对住宿设施的选择。男性过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为17293人天；女性过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为18124人天。选择比例如图。图表 54 女性过夜旅游者对住宿设施的选择比例（2）不同年龄游客对住宿设施的选择图表 55 不同年龄游客对住宿设施选择比例（3）不同文化程度的游客对住宿设施的选择在被调查者中，大专及大专以上的过夜旅游者在住宿设施的总住宿时间为13282人天；文化程度为中专及高中的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为11367人天；文化程度为初中的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为6754人天；文化程度为小学的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为3005人天。图表 56 不同文化程度的游客在不同的住宿设施中住宿时间比例（4）不同旅游目的的游客对住宿设施的选择在本次调查中，目的为观光游览的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为9710人天；目的为探亲访友的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为14413人天；目的为商务的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为1503人天；目的为会议的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为3498人天；目的为度假／休闲的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为3339人天；目的为宗教朝拜的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为290人天；目的为交流传业访问的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为1307人天：目的为其他的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为1357人天。不同出游目的的游客在住宿设施的选择上有很大的区别，具体住宿时间比例如图所示。图表 57 不同目的的出游者选择不同住宿设施住宿的时间比例注：以上国内游客对住宿设施选择的相关数据资料均来自2000年国内旅游抽样调查综上可以看出，国内游客选择在宾馆酒店住宿的人群有共同的特点，就是以高学历的中青年为主，且出游目的集中在商务方面，如商务、会议、交流等，这其中一个重要原因就是商务人士的在外花费主要由所在单位进行支出，花费也就相应较高。同时，以观光游览为目的的国内游客选择在宾馆酒店的住宿时间也占三分之一强，其原因一是国内游客的收入在提高，旅游花费水平在提高，但住宿主要集中在经济型酒店；二是国内企事业单位的奖励旅游近几年增长快，奖励旅游基本由单位开销，所以多选择在宾馆酒店住宿。二、酒店业消费者行为分析对酒店这样的服务业来说，没有什么比研究服务对象的行为、需求的特点，并据此提供符合消费者需求的服务更为重要的了。由于特定的酒店只能为特定的消费者提供服务，而酒店的经营方略也会因为环境和消费者行为的改变而变化。而消费者是不会主动地表达出他们的需求的，因此持续地研究消费者行为的特点和变化是酒店业从业者的一件重要工作，国际级的酒店集团基本上都会安排专人进行市场分析工作。对于特定的酒店而言这样的市场分析活动必须是非常细致的。例如在分析客户来源的构成比例时，假设最近一段时间您的酒店的客房出租率是90％，您掌握了其中有多少是商务客人，有多少是游客。商务客人里有多少来自会议，多少是商务散客，在商务客人里高级管理人员、政府部门的官员比例分别占到多少吗？这些统计和分类并不是毫无道理的，事实上，不同类型的消费者的需求不同，酒店必须不断根据消费者的类型和消费特点的变化，进行相应的酒店营销和经营服务。因此分析酒店客源的构成和特点对酒店经营管理十分重要。但在这里我们对整个行业进行分析时很难做到如此细致，但从以上对入境旅游者和国内游客进行的调查中，我们也可以发现酒店消费者的一些特点，可以为酒店进行市场分析时提供参考。首先，旅游业和会展活动毫无疑问是宾馆酒店业最主要的两大客源。这是因为，在选择住宿设施的统计中，由会展活动带动的会议、商务和交流访问的旅客中有相当大比例会选择在宾馆酒店住宿，其次选择住宿宾馆的就是以观光旅游为目的的访客。同时从入住酒店的旅客的年龄构成中也可以看出这一点，年龄在25～64岁的旅客更多地选择在宾馆住宿，而25～64岁的人群正好处于工作时期。旅游和会展活动是他们出行的主因。从入住旅客的文化程度来说，学历越高的旅客更多地选择入住宾馆，这不仅与这部分人群的收入和职业有关，同时也与他们的品味和身份相联系。因此年龄在25～64岁，由于会展活动和旅游为出行目的，文化层次较高的人群构成了目前我国宾馆酒店行业客源的主体。同时这部分人群由于收入丰厚稳定、价格承受能力强，成为宾馆酒店业收益的主要来源，成为众多宾馆争夺的“金牌客户”。如果能够根据这部分客源的需要在宾馆装潢、酒店设计，功能设施、服务项目上符合他们出行的目的、身份和品味，就比较容易在竞争中胜出。同时从上面的分析中我们惊异地发现，尽管我国的宾馆酒店已经是随处可见，但是选择在亲友家中入住仍然成为不少人出行的首选。入住亲友家中的比例几乎等于入住酒店和旅馆人数的总和。这是一块还没有被完全开发的处女地，如果能将入住亲友家中的比例从40％以上降低到20％，就相当于宾馆酒店行业（包括旅馆）的市场份额扩大了50％。尽管中国人自古就有“有朋自远方来，不亦乐乎”的好客传统，但事实上入住亲友家中往往有很多说不出的“不方便”。主人过分的殷勤会造成客人的拘束，生活习惯的不一致也会造成尴尬，客人出门办事或游玩，往往因为回来太晚给主人造成不便，同时还欠下一笔日后要还的人情债更是得不偿失。那么人们为什么不选择入住宾馆酒店呢？我们认为导致宾馆酒店没有成为这部分消费者住宿的第一选择可能有以下原因。首先，最主要的原因可能是价格，对收入比较低的消费者来说，价格是相当敏感的因素，我国居民的收入水平普遍还不是很高。而宾馆酒店的标准间动辄数百，是普通消费者难以承受的。其次，清洁卫生的需要，酒店由于入住旅客庞杂，人们对酒店的卫生状况普遍持怀疑态度，有的酒店尽管装修金碧辉煌，但仔细考察，不难发现地毯污迹斑斑，卫浴设施没有定期及时消毒，供客人饮水的茶具久未清洗，甚至客房内的开水都不敢让人放心饮用。同时我国对宾馆酒店的卫生状况监控的力度也很弱，试想存在这些问题的宾馆酒店怎么可能让旅客放心入住呢？第三，舒适的需要，我国的宾馆酒店的设计和装潢只从外观是否气派的角度出发，很少从舒适性的角度考虑。旅客在一天的工作或旅游活动中身心具疲，回到酒店也不能在一个舒适满意的环境中休息，这样谁还愿意花钱住酒店呢？也许酒店从业者认为，这部分需求没有被开发的主要因素是因为满足这部分市场需求的难度太大。因为要提供舒适、安全、情节卫生的服务，酒店的价格就必定不菲，要降低价格，就无法提供令人满意的服务。事实上不是这样的，这部分旅客可能在价格的承受能力上较弱，但是他们对服务的要求也相应较低。事实上我国的宾馆酒店行业的弊端就在于在与服务水平关系不大的方面花费太多，但是在提供舒适、安全、情节和客户需要的服务方面却关注的太少。比如说豪华酒店和经济型酒店的区别不应该是他们在提供客户基本需求服务上的差距，而应该表现在酒店提供的附加功能服务、装潢设计上的区别。例如豪华的装修、金碧辉煌的宾馆环境、大型会议室、健身中心、豪华轿车并不是这部分消费者的基本需求，当然就可以大大降低酒店经营的成本。因此如何充分地细分市场，满足各层次旅客的需要是我国酒店经营管理中必须学习的重要课程。三、消费者对酒店的总体评价宾馆酒店对游客的接待设施包括：旅游宾馆、饭店设施、餐饮设施、交通设施、娱乐设施、购物场所设施等。 1．入境游客的评价入境旅游者对宾馆饭店、餐饮、购物、等接待设施的评价较好，评价为“最好”（5分）、“好”（4分）和“尚好”（3分）的比例合计在80%以上，其中对宾馆饭店接待设施的评价最高，评价“尚好”以上的高达94.1%；27.0%的入境旅游者对宾馆／饭店接待设施的评价给予了最高分（5分），比上年提高了3.2个百分点。入境旅游者对餐饮接待设施的评价也较高，评价为“尚好”以上的达89.6%，90%以上的外国人和澳门旅游者对餐饮设施比较满意。入境旅游者对购物接待设施也比较满意，评价为“尚好”以上的比例为81.7%。入境旅游者对交通接待设施和娱乐接待设施的评价一般，评价为“尚好”以上比例的分别为75.7%和78.3%，近40%的旅游者评价这两方面的接待设施为中等水平（3分）。澳门同胞对交通和娱乐设施的满意程度略高于外国旅游者、香港同胞和台湾同胞。 2000年入境游客对我国旅游服务质量总体评价较好，在对我国的宾馆饭店服务、餐饮服务、交通服务、娱乐服务、购物服务、邮电通讯服务等方面的服务质量评价中，入境游客认为质量“尚好”的得分率与上年相比变化不大，其中满意率最高的仍是宾馆饭店，评价“尚好”以上的人数占94.3%。在本次调查中，入境旅游者对餐饮的服务质量也给予了较高的评价，评价“尚好”以上的占90.2%；旅游者对交通、文化娱乐、购物、邮电通讯比较满意，评价“尚好”以上的分别占被调查者的 75.6%、78.7%、81.2%和79.8%，与上年相比，游客对交通服务的满意率略有提高，而对邮电通讯服务的满意率有所下降。不同的入境游客对中国服务的评价也有所不同，外国旅游者对宾馆饭店服务和餐饮服务的评价较高，满意率超过90%；香港旅游者则对宾馆饭店的服务最满意，满意率达到 94%，而对交通服务的满意程度较低，为74%；澳门旅游者对旅游服务质量的评价最高，对宾馆饭店、餐饮、交通、购物和导游等服务的满意率均超过90%；台湾旅游者对宾馆饭店的服务最满意，满意率为96%，对餐饮、邮电通讯服务的满意程度在80- 90%之间，对交通、娱乐和购物服务的满意率在75-78%之间。入境旅游者对中国宾馆酒店价格方面的评价主要包括四个方面：住宿、餐饮、购物、娱乐。 2000年入境旅游者对我国住宿、餐饮、购物、娱乐等价格是基本满意的。在住宿、餐饮、购物、娱乐评价上，认为中国旅游价格合理、质价相符的人数均占总人数的40%以上；认为基本相符的在30%- 40%之间；认为这些因素价格不合理的人数比例在20%左右。入境旅游者对娱乐方面的价格满意程度低于其他方面，39.3%的旅游者认为价格合理，39.1%的旅游者认为价格基本合理，21.3%的旅游者认为价格不合理。 2．国内游客的评价根据2000年第二季度、第三季度对国内游客的抽样调查，国内游客对各种服务质量的评价从总体来看是很好的。在综合评价中，城镇居民评价很好的占4.5%，评价好的占 44.6%，评价一般的占40.4%，评价尚可的占5.3%，评价差的占0.7%，未作评价的占4.5% ；农民游客评价很好的占2.5%，评价好的占43.8%，评价一般的占45.9%，评价尚可的占 4.4%，评价差的占0.2%，未作评价的占3.1%。国内游客对住宿、餐饮、交通、娱乐、购物的具体评价情况如以下统计表。（1）对住宿评价图表55 国内游客对住宿设施的评价 \| \|很好 \|好 \|一般 \|尚可 \|差 \|未使用/未作评 \| \| \| \| \| \| \| \|价 \| \|城镇游客 \|4.40% \|21.50% \|23.10% \|3.30% \|0.70% \|46.90% \| \|农民游客 \|3.50% \|18.80% \|23% \|3.20% \|1% \|50.60% \| （2）对餐饮的评价图表56 国内游客对餐饮的评价 \| \|很好 \|好 \|一般 \|尚可 \|差 \|未使用/未作评 \| \| \| \| \| \| \| \|价 \| \|城镇游客 \|4.30% \|31.90% \|41.30% \|6.70% \|1.80% \|14.00% \| \|农民游客 \|2.30% \|25.00% \|41.9% \|7.80% \|1.7% \|21.30% \| （3）对交通的评价图表57 国内游客对交通的评价 \| \|很好 \|好 \|一般 \|尚可 \|差 \|未使用/未作评\| \| \| \| \| \| \| \|价 \| \|城镇游客 \|7.70% \|47.50% \|32.90% \|5.30% \|1.40% \|5.20% \| \|农民游客 \|8.50% \|44.50% \|37.80% \|5.20% \|1.30% \|2.70% \| （4）对娱乐的评价图表58 国内游客对娱乐的评价 \| \|很好 \|好 \|一般 \|尚可 \|差 \|未使用/未作评 \| \| \| \| \| \| \| \|价 \| \|城镇游客 \|3.70% \|22.10% \|20.70% \|4.50% \|0.80% \|48.10% \| \|农民游客 \|1.60% \|11.30% \|13.20% \|3.30% \|0.60% \|70.00% \| 5、对购物的评价图表59 国内游客对购物的评价 \| \|很好 \|好 \|一般 \|尚可 \|差 \|未使用/未作 \| \| \| \| \| \| \| \|评价 \| \|城镇游客 \|2.70% \|23.10% \|29.70% \|6.30% \|1.00% \|37.20% \| \|农民游客 \|4.40% \|31.30% \|31.90% \|6.20% \|0.80% \|25.60% \| 注：游客的消费评价部分中表格数据资料均来源于国内年度旅游抽样调查报告第四节宾馆业近期及远期发展趋势预测一、酒店业近期收入预测由于宾馆酒店业的客源属于旅游者，因此，宾馆酒店的经营状况与所属国家和地区的旅游产业发展状况联系密切；旅游产业虽然受到国家及地区安全因素和客源国的经济状况影响，但与国家自身的经济发展水平有很强的依存关系，因此，我们可以根据旅游产业、国民经济的发展趋势以及他们与宾馆酒店行业的依存关系来对宾馆酒店业的需求作出预测。以每年7%的GDP增长和每年9.5%的旅游收入增长为参照，以2000年宾馆酒店收入占旅游总收入的19%为基数，可以预测未来20年内我国宾馆酒店业的收入变化如下。图表60 宾馆酒店未来20年收入预测表 \|年份 \|GDP \|旅游收入 \|旅游收入占 \|宾馆酒店收 \|宾馆酒店收入占\| \| \|(人民币亿元)\|(人民币亿元) \|GDP的比例（% \|入 \|旅游收入的比例\| \| \| \| \|） \|（人民币亿 \| \| \| \| \| \| \|元） \| \| \|1995 \|58478 \|2098 \|3.59 \|636.08 \|30.32% \| \|1996 \|67885 \|2478 \|3.65 \|731.37 \|29.51% \| \|1997 \|74772 \|3112 \|4.16 \|812.36 \|26.10% \| \|1998 \|79533 \|3439 \|4.32 \|797.12 \|23.18% \| \|1999 \|81911 \|4002 \|4.89 \|845.75 \|21.13% \| \|2000 \|89404 \|4519 \|5.05 \|862.27 \|　 \| \|2001 \|95662 \|4948 \|5.17 \|940.18 \|　 \| \|2002 \|102359 \|5418 \|5.29 \|1029.49 \|　 \| \|2003 \|109524 \|5933 \|5.42 \|1127.3 \|　 \| \|2004 \|117190 \|6497 \|5.54 \|1234.39 \|　 \| \|2005 \|125394 \|7114 \|5.67 \|1351.66 \|　 \| \|2010 \|175871 \|11199 \|6.37 \|2127.81 \|　 \| \|2015 \|246668 \|17630 \|7.15 \|3349.7 \|　 \| \|2020 \|345965 \|27754 \|8.02 \|5273.26 \|　 \| 注：根据《未来20年我国经济发展前景分析》（国务院发展战略和区域经济研究部李善同、翟凡）的研究，我国未来20年GDP的增长率为7%。因此这里的预测依据是GDP年均增长7％，旅游收入年增长率9。5％二、饭店业未来十年的七个走向 1、饭店集团化趋势更明显１０年前，有多少预言家想象到因特网会给旅游业带来如此大的变化？在未来１０年里，现在酒店联合体的风景会更壮观。今后大的酒店连锁集团数目将逐渐减少，剩下的都是那些更强更大的。不仅大公司会继续收购小公司，而且小公司之间也会不断地联合变成有相对规模的公司，以便与大的对手相抗衡。熬不到２０１０年的公司可能是那些不大不小的公司。小公司以地区经营为主，熟悉所在市场，容易生存下去；大的集团无庸讳言，会持续发展。而对中等规模的酒店公司来说，所有大型企业所面对的问题它也同样面临，比如高昂的经营成本不成比例，故市场前景暗淡。 2、品牌酒店加速全球化随着全球化的发展，如今的饭店集团正在加紧其全球范围的扩张。整个世界从旅游的意义上讲正成为一个巨大的村落，不论你走到哪儿，在１５个小时之内就能到达。经济在跨国界融合过程中，为跨国旅客提供了更多的方便条件。为了迎合跨国旅游者，饭店集团将在全球范围扩大推广其品牌。今后１０年中，世界那些高档名牌饭店将越来越多地出现在各个国家。在潜力巨大的新兴市场中，新名牌也会脱颖而出。 3、跨产业合作成为新景象另外一种趋势是，在饭店公司、集团之间的联手收购风潮不断增多的同时，饭店业和其他产业实体的合作案例也越来越多，并已经形成全球范围的新景象，比如娱乐、交通和教育行业。饭店公司可以购买这些行业，也可以被这些行业收购或合并。这一趋势的形成主要是由于人口老龄化推动的。再过１０年，婴儿潮那一代人将进入６０岁。这些旅游者所追求的将是能够提供相互交织的学习经历，增长知识的饭店。因此，如果饭店公司能和教育部门联合起来，对饭店业务不无裨益。 4、个性化服务不再是虚言另外，科技已经足以让饭店跟踪了解顾客的爱好，然后再根据不同情况量体裁衣，投其所好。豪华级饭店一直是这样做的，随着电脑技术的高速发展，以大众市场为主的饭店公司也可以借这一新技术跟踪调查其顾客的偏好。比如客房里物品家具的布置，从小冰箱里所提供的内容，到墙上需装饰何种艺术品，甚至床上应放置什么样的枕头都要视客而定，这就需要提前对市场进行了解，熟悉客人的品位，然后根据不同的客人布置好房间摆设，视情况增减有关物品。可见，未来饭店发展趋势，是为客人提供小宠式服务，在接待安排上更加个性化，有针对性。 5、“数据库一族”亮相酒店业对饭店业主们而言，酒店越是由高科技支持，就越有可能为客人提供更加细微的个性服务，更容易发现客人的喜欢和厌恶是什么，以避免单一的服务模式。随着这一新趋势的发展，饭店服务人员将出现“数据库一族”，其工作职责就是“比任何人都要了解你的常客，同时在你的电脑系统中要保存并跟踪他们的信息”。对于连锁饭店集团来说，成功经营关键在于其所属酒店的一致性。这种一致性更多地被理解为服务的一致性而非饭店外观。 6、市场细分新概念层出不穷酒店业在不断细化市场，提供特色服务的过程中，预测今后１０年内将出现更多的市场分割，新思维、新概念将会层出不穷。有一家公司在全美各地开发航空饭店，锁定市场为航空公司雇员，拥有了固定而又有保证的客源市场，不失为一种明智之举。面对老龄市场，又出现了外科手术饭店和相应的疗养饭店。温泉疗养饭店的发展方向将不只局限在美容护理，还将面向患有诸如关节炎等疾病的客人。对已退休的老年群体而言，一些饭店正在为他们建筑一架连接自家和养老院之间的桥梁，让他们在晚年能投入到一种全新的无忧无虑的生活环境中去。 7、饭店内部越来越像家不论饭店如何更新其硬件设施，改进服务，关键一点是饭店要更像个家，更具有家庭的特点和温馨的环境。首先，房间、浴室一定要扩大，房间保持空气新鲜。其次人们对环境的要求越来越高，饭店或度假设施的地理位置日趋重要，因客人日益重视这点，普遍有很强的方位感、归属感和拥有感。另外，饭店要更加注意把房间里布置更多的花卉，以增加家庭气氛。总而言之，未来１０年里饭店业将会保持一片繁荣景象。但不论饭店如何变化，保持盈利是最终目的。三、全球酒店业发展趋势预测新世纪，新千年，给全球酒店业带来了新的机遇，特别是随着新世纪新经济的蓬勃发展，二十一世纪全球酒店业的发展将呈现出新特点、新景象。　　　全球酒店业的发展趋势，尽管见仁见智，但求同存异可归纳为：　　一、二十一世纪使全球酒店业的世纪，酒店业将随着世界经济的增长迎来更大的发展。按二十世纪末全球国民生产总值30万亿美元计算，再加上每年4%的增长率，20多年全球GDP可望翻番。财富的增长为全球酒店业的发展提供了坚实的经济基础。未来的世界，政治格局将进一步走向多元化，军事对抗已由全局转向局部地区，利益的争斗也将由以往的斗力转向斗智，没有硝烟的战争（诸如金融危机）虽对客源市场和支付能力有所影响，但对酒店基础设施不构成破坏。因此，世界局势的长期缓和，保障了世界酒店业的持续发展。而世界旅游业的稳定发展，则为世界酒店业的大发展带来直接的机会。为适应旅游的需求，全球交通运输条件的改善——快捷、舒适、安全，将源源不断地为全球酒店业输送客源，注入资本，刺激全球酒店业不断调整自己，抓住发展机遇。　二、分散式经营与集团化经营的的基本格局将继续存在，只是竞争更加激烈。几十家全球性的管理公司包打天下是不现实的，分散式经营力图同化酒店管理公司也只是一相情愿。但可以肯定的是，一些规模较大的酒店管理公司力图延伸管理空间，求取管理输出带来的丰厚利润，将是冲击分散式经营的动力。而一些酒店管理集团之间的对抗、合作、合并，可能会效法国际上一些跨过工业集团的竞争方式，由二十世纪的竞争转入二十一世纪的兼并联合，选择双赢的结局。在这一过程中，中小酒店的被兼并或倒闭和破产，将是无可避免的现象。在经营方式上，大量的分散的经营者仍然承继着物业经营的传统事业，而一些较大的酒店管理集团，将由现时的物业经营过渡到资本经营的阶段。届时，可能会出现一些酒店管理集团不从事直接管理酒店的业务——将具体的酒店管理再交付给其它从事物业管理的公司。　　　虽然是顺应了全球经济发展的趋势，但危机在于：不难排除个别酒店集团在参与股市经济、期货贸易经济等投机性、风险性较大的资本经营过程中，出现像巴林银行一样的结局：一个晚上消失！三、全球信息化将改变酒店业的传统经营模式。电子计算机的发展与普及，加上信息卫星的支持，将使全球信息网络化，随之而来的将是世界经济的一体化。与之相关，全球酒店行业势必形成一体化。信息时代的高科技，将对人类的生活方式、工作方式及思维方式产生重大的影响，生活节奏可能变得更快，工作环境将不会再固定于一点，思维也将出现革命性的变化。全球信息化影响到未来的酒店的行业，必然会带来突破传统的机会。　　 ——电子货币将成为全球主要的或纯粹的支付手段或货币形式。银行可能会代替酒店的财务部，银行结算成为酒店与客人之间终极结算。　　 ——网络预定将成为全球酒店业主要的促销和接待方式。国外一些大酒店，已实现50 %的客源网络预定。这种趋势还将进一步扩大，酒店网、系统网、社会网在完善电子商务的过程中，起到互相促进、互相补充的作用。　　——客人入住酒店与行、游、购、娱、食、宿等可望实现一卡通。即住房卡将与飞机票、船票、火车票、汽车票、参观游览票等总汇为一卡，既可实现分期结算，也可实现一次性结算，极大的方便客人。 ——接待的客人对象主要为观光度假和探亲访友两大类。随着电子商务的盛行，产品定货展示之类的商务活动和许多大型会议等将逐步减少，故商务客人与会务客人的比例将逐年下降。 ——酒店之间的竞争，将主要是网络竞争和网络保护（防黑客袭击，）其次才是质量竞争和价格竞争。　　——机器人将大量参与酒店的服务工作和管理工作，将带来成本下降，效率增加，标准一致，质量提高。全球目前已投入使用的机器人共达16万多台，主要用于工业领域，但酒店行业已尝试开始使用机器人做卫生工。　　四、酒店规模将以中、小型为主流，突出主体色彩，“巨无霸”型的酒店将可能不会再建。二十世纪已经证明，那些客房总数2000间到5000间的大酒店，已给业主的管理和客人的使用带来诸多不便，因此，希尔顿在1997年临终之际预言：未来酒店的形态，不是像阿尔道夫那样的酒店主宰酒店业，而是一些设计新颖、让人舒适的酒店。五、新概念酒店将取代传统酒店。目前，雅戈集团、喜来登集团已相继推出新概念客房，新概念酒店呼之欲出。新材料、新设备、新技术的大量采用，将更适应客人的需求。如发光材料、调温材料、调色材料、可散发香气的材料将改变传统的酒店用材；洗涤、排污、废水废气费烟的环保处理，将改变酒店的环境；自然通风，照明及太阳能的开发利用，将改变酒店的能源消耗；客房中大扁屏电视、便捷通讯、自动预定、登记、入住系统的建立，将改变酒店目前的经营模式；贴近自然、回归自然的酒店，将赢得广阔的发展空间。酒店的不断智能化，将打破以往的经营理念。六、酒店的伙伴冤家——旅行社，作为中介机构，将逐年退出酒店对客接待的环节，酒店对旅行社又爱又恨的情节，将会渐渐平复。随着酒店网络化的完善，酒店将以散客服务为主，直至淡化团队服务。在二十世纪的一百年中，旅行社的前途甚尤。旅游依然是朝阳产业，但旅行社势必成为如昔日沿河的摆渡行业一样，渐次消失。随着全球旅行设施及信息的完善，各国的政府旅游部门，可能难逃取消的厄运。美国与瑞典均已取消了国家旅游部门，但旅游业依然兴旺。七、酒店更注重生态环保。随着人们对环保的日益重视，生态环保型酒店愈来愈受到人们的重视，将成为酒店发展的趋势与主流，二十一世纪的酒店将更加注重人与自然的和谐统一。八、酒店餐饮品种趋向简化，菜系将趋向整合。经济全球化的过程，将使酒店的餐饮品种由求同存异转化为求同去异，同化的过程也会将一些国家的菜系改良直至改造。如近年我国的粤菜、川菜、湘菜等，区分已不容易了。法国大菜与日本料理也是你中有我，我中有你。经济文化的交流，是改变人们饮食结果的巨大动力，但中餐与西餐将会是二十一世纪的两种基本食型。一些专项产品，如西欧葡萄酒、独联体伏特加、汉堡包、比萨饼、可口可乐、咖啡、茶、米饭等，将充斥二十一世纪的餐桌。九、酒店选址不再限于陆地和地球。高科技带来无限商机，也给酒店建造打开了新的大门。未来的50年内，海底酒店不再是梦想；未来的50年后，在太空和月球上建造酒店将会成为现实。太空旅游的新概念，既刺激旅行者，也刺激那些标新立异的酒店投资人。因此，不存在谁来建造、谁来入住的疑问。想当初，中国在改革开放的初期，建设了一批稍有超前意识的酒店，不是也有人在问：这么豪华、价格这么贵的酒店，谁来住？其后的发展，也作了最好的回答。	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/中国宾馆酒店业研究报告.doc
旅游城镇竞争力提升策略探析随着社会经济和旅游业的发展,我国许多中小城市利用当地特有的文化和旅游资源优势塑造主题形象,形成了特色鲜明的市场竞争优势,并一举成为中国旅游业发展中的亮点。但由于规模、功能和地位的限制,以及日益激烈的旅游市场竞争态势,给主题旅游城镇的发展提出了新的要求,如何提升旅游竞争力已成为主题旅游城镇不容忽视的重大课题。本文从主题旅游城镇和旅游竞争力的概念入手,从旅游供需两方面来分析影响旅游竞争力的七大要素,对提升主题旅游城镇旅游竞争力的策略进行了初步探讨。关键词:主题旅游城镇旅游竞争力形象竞争力品牌竞争力随着旅游产品开发向纵深方向发展,近年来在我国兴起了一批主题旅游城镇,如以“小桥、流水、人家”的江南水乡风情为特色的江南古镇周庄,有独特魅力和浓郁民族风情的云南丽江古城,以及分别以历史文化、民族风情、丹霞地貌、美食文化、生态旅游、休闲度假等为主题旅游品牌的桂林的兴安、龙胜、阳朔等县,利用主题特色,形成了旅游竞争优势使其脱颖而出,成为中国旅游业的新星。主题旅游城镇及其旅游竞争力的界定竞争力战略研究权威——美国的迈克尔•波特认为竞争战略就是“采取进攻性的或防守性行动,在产业中建立起进退有据的地位,成功地对付五种竞争作用力,从而为公司赢得超常的投资效益。”(迈克尔•波特,1980)自20世纪90年代末开始,有关竞争的概念和理论引入中国,很快为各行业所接受并重视,其中也包括旅游业。S.Demars认为一个旅游度假地竞争能力由旅游市场、本身的开发情况、可进入性等决定。E.Canestrill等指出,旅游地竞争力不仅体现在旅游市场的占有率上,更要看它的发展潜力、旅游地承载力。国内许多学者也曾对如何提升我国的国际旅游竞争力进行过相关研究,但涉及如何提升具体的旅游目的地竞争力的研究较少。因此,本文拟从主题旅游城镇和旅游竞争力的概念入手,从旅游供需两方面来分析影响旅游竞争力的七大要素,进而对提升主题旅游城镇旅游竞争力的策略进行初步探讨。主题旅游城镇的界定主题旅游城镇是指利用当地的特有文化和旅游资源优势塑造主题形象,并围绕该主题来发展旅游业的特色城镇。它建立在对旧有城镇的特别文化和旅游资源的改造上,保持城镇原生态和文化氛围,在符合原居民生活要求的同时,也满足外来游客的需求,城镇同时因为原居民的居住而富有特别的活力。主题旅游城镇用旅游产品的形式将有特色的文化和旅游资源表现出来,它注重旅游资源的独特性和地区垄断性,文化的民族性和地方性;它能充分利用当地传统的文化资源,塑造独特的主题旅游形象;而且它要求无论是自然环境还是社会环境,建筑风格还是民风民俗,都能体现城镇的特色和主题。但由于规模、功能、资金和地位等条件的限制,约束了主题旅游城镇的进一步发展,它只有凭借独特的旅游资源优势,不断提升旅游竞争力才能立于不败之地。主题旅游城镇旅游竞争力的界定旅游竞争力是指旅游地在维护自身市场地位时创造和整合能保护资源增值产品的能力(胡冬梅、司继伟,2002)。所以,主题旅游城镇的旅游竞争力是指主题旅游城镇为保持自身旅游持续发展时,创造和整合能保护资源增值产品的能力。旅游竞争力是主题旅游城镇综合发展能力的体现,它能使该城镇旅游业在激烈的竞争中获得有利的地位。主题旅游城镇的旅游竞争力不仅仅表现在为城镇旅游业创造经济收益的能力,而且还表现在:优化配置旅游资源,提高资源的利用率,创造良好的旅游环境优势,给当地居民带来更多的利益,获得更强、更为持续的发展能力和发展趋势,为所在地区创造更多的社会文化价值等方面。主题旅游城镇旅游竞争力影响要素分析影响旅游竞争力的要素有很多,本文尝试从旅游供需两方面来探讨影响主题旅游城镇的旅游竞争力要素。从旅游需求方面来看,是指游客对主题旅游城镇所提供旅游产品或服务的需求状况,主要包括两个要素:国际、国内游客的需求状况以及游客市场规模的大小和成长速度;从旅游供给方面来看,是指旅游地如何从区位条件出发,树立形象、建立品牌去吸引游客,开拓客源市场,巩固并拓展市场规模,从而提升城镇旅游竞争力,其主要包括以下几个要素:区位要素、核心吸引物要素、旅游环境要素、形象要素和品牌要素。如图1所示。需求要素分析国际、国内市场需求状况主题旅游城镇提供的旅游产品映射出市场需求,其产品可从历史文化、生态旅游、美食文化、休闲度假等方面进行分类;同时,游客也会根据自己的爱好需求来选择旅游产品,因此我们可以从国际、国内市场对旅游产品的需求状况来判断主题旅游城镇产品的竞争力以及未来发展形势。游客市场的规模和成长速度游客市场规模的大小和成长速度直接关系该城镇旅游业的收益,因而是衡量旅游竞争力的一个重要的指标。可以根据游客对旅游产品的选择来判断某一类型的主题旅游城镇的游客与潜在游客的规模和发展速度,以此来衡量该城镇的旅游竞争力及未来的竞争潜力。供给要素分析区位要素区位因素对旅游竞争力的影响是通过主题旅游城镇所在的位置、城镇的可进入性以及通讯状况等来反映的。区位优势及其所形成的潜在收益和特有属性,将直接影响游客的数量和城镇的旅游收益,从而影响城镇的旅游竞争力。因为良好的区位条件有利于吸引投资者和游客,有利于与城镇外的信息进行沟通,更有利于开拓旅游新市场,为主题旅游城镇的发展提供了良好的基础条件。旅游环境要素旅游环境是指人们进行旅游活动,能产生美感,并获得精神与物质享受以及知识乐趣的环境(常凤池),其中包括旅游软环境和旅游硬环境。旅游环境要素是一个全方位的系统性的概念,它是主题旅游城镇旅游竞争力提升的重要外部因素。只有在良好的旅游环境下,旅游企业才能得到长足的发展,城镇旅游业才能实现可持续发展。核心吸引物要素核心吸引物是指主题旅游城镇具有相当影响力且独具特色的旅游吸引物、品牌项目、一流的景点等,它能形成竞争对手难以模仿和替代的核心能力,是区域间旅游竞争的基础。对于主题旅游城镇来讲,指当地具有优势的旅游资源,如周庄的江南水乡风情和桂林龙胜的少数民族风情。城镇形象要素主题旅游城镇形象是指城镇的整体形状和特征,它是城镇景观形象、公众形象和政府形象的整体反映。随着旅游业竞争的加剧,竞争领域的扩大,旅游业的竞争已上升到更高层次、更具挑战意义的层面,旅游地形象塑造和设计策划成为旅游地相互竞争的重要手段。主题旅游城镇形象竞争力主要通过政府形象、公众形象、城镇景观形象三个要素体现出来。品牌要素它是在区位要素、旅游环境要素、核心吸引物要素以及形象要素的基础上最终形成的。主题旅游城镇的特色主题优势所形成的辐射力、知名度和吸引力构成了一个旅游目的地品牌,并在一定的空间范围内产生不同的品牌效应,不断巩固并扩大旅游市场,形成强大的市场竞争力。需求方面的两要素是游客选择主题旅游城镇产品的直接反映,也直接关系到其旅游收益, 在很大程度上决定了城镇旅游业发展的趋势,因而是衡量主题旅游城镇旅游竞争力的基本指标。供给方面的区位要素、旅游环境要素、核心吸引力要素、城镇形象要素以及品牌要素是主题旅游城镇旅游发展的驱动力,决定着城镇的相对优势,能增强旅游的主打吸引力,最终提高旅游竞争力。其中,品牌要素是旅游竞争力最深刻最根本的体现,因为品牌竞争力体现了主题旅游城镇吸引游客的能力,以及创造价值的能力,而旅游竞争力的提升也有利于主题旅游城镇形象的升华和品牌竞争力的提高。总之,这七大要素共同决定了主题旅游城镇的旅游竞争力,他们不是单独发挥作用,虽然各因素的作用力有强有弱,但他们交互在一起共同推动城镇旅游的发展,所以要把握好各因素的不同作用力,发挥其提升主题旅游城镇的旅游竞争力的特定作用。提升主题旅游城镇的旅游竞争力策略根据上述影响主题旅游城镇的旅游竞争力的七大要素,本文试从内部形象提升策略和外部环境提升策略来分析如何提升主题旅游城镇的旅游竞争力。如图2所示。准确的主题定位准确的定位是建立形象和品牌的关键。旅游城镇只有在竞争市场上进行准确且独特的定位,形成鲜明的品牌个性,才能在激烈的竞争中生存。主题定位是指主题旅游城镇根据竞争状况和充分考虑当地的文化和旅游资源优势,从旅游资源禀赋、资源空间分布、辐射能力等方面进行把脉,最终确定在旅游市场上的竞争优势,其目的是创造主题旅游形象,最终赢得市场客源。如桂林的兴安,其旅游资源优势在于建于秦代的灵渠,因而构成了兴安以历史文化为特色的主题旅游形象,而龙胜因为有苗、瑶、壮、侗等多个少数民族,便形成了民族风情主题旅游城镇。因此主题旅游城镇只有根植于自身的旅游资源优势,结合考虑游客、当地居民和周边旅游城镇对自身旅游形象的认同来确定自身的发展定位,并不断地强化品牌形象,才能强化竞争优势并提升旅游竞争力。转贴增强反应速度与能力由于大多数主题旅游城镇的本地市场规模偏小,只有大量吸纳外地游客才能促进本地旅游业的发展,因而对市场需求的反应速度与能力成为衡量主题旅游城镇旅游竞争力大小的关键因素。主题旅游城镇虽拥有特色的旅游资源,但也是比较单一的,因而要形成持续的竞争力,单有鲜明的个性是不够的,还要能够根据市场需求,不断地进行产品创新,为个性增添新的形式和内涵,使游客建立消费偏好,并坚信该品牌所提供的最终利益是独特的和最佳的,才能长久吸引顾客的注意力,维持旅游竞争力。提高城镇居民旅游服务意识主题旅游城镇的人文地理、民风民俗、居民对游客的态度礼仪等都会影响游客对城镇的印象,因而要提高城镇居民旅游服务意识,即旅游城镇的全体居民应友好地对待游客,对当地的旅游业持有正确的积极的态度和认识。游客的满意度与旅游地居民的好客度呈正相关,当地居民的好客程度越高,游客的满意度也随之上升。但由于主题旅游城镇是建立在对旧有城镇的改造上,原住居民由于缺乏旅游意识,在一定程度上会影响该地旅游业的发展,所以应通过宣传教育来提高大众旅游服务意识,提高城镇的整体旅游形象,从而增加游客的重游率,推动当地旅游业以及经济的发展,最终提升当地的旅游竞争力和综合竞争力。塑造主题品牌主题旅游城镇品牌是指它在游客心目中的不可替代的个性和在市场上的定位。因此主题旅游城镇应该要挖掘并不断创新主题产品,深化主题文化内涵,为游客提供丰富和深刻的精神和文化享受,增强旅游城镇的文化辐射功能,维持品牌的长期竞争优势;同时主题旅游城镇应该实行主题营销,即利用特定主题借助符合主题产品特点的方式和渠道来实施营销活动,其目的在于宣传和推广城镇的品牌形象,不断提高知名度和美誉度,从而巩固并开拓旅游市场,提高品牌竞争力。加强旅游环境建设旅游环境竞争力是软竞争力和硬竞争力的合力。软竞争力主要指要挖掘主题旅游城镇的历史文化并深化其内涵,它是提升城镇旅游竞争力的重要因素;而硬竞争力则指主题旅游城镇的制度环境、基础设施等,它是形成旅游环境竞争力的重要物质条件。任何主题旅游城镇经过历史的沧桑,都会积累富有生命力的文化,形成一种与众不同的、权威性的主题形象。如周庄的水乡风情、云南的纳西文化都是其他地区难以模仿和复制的品质,它们是提高旅游竞争力的重要手段。而制度环境会影响一个城镇旅游企业的创新和发展动力,影响企业的效率,最终影响本地旅游业与其他地区旅游业之间的竞争结果,同样也会影响到游客对主题旅游城镇的形象评价,所以要注意旅游相关法律和政策的建设,营造良好的旅游环境优势来提升旅游竞争力。 [pic] 加强旅游合作主题旅游城镇之间既存在激烈的旅游竞争,也存在相互合作。旅游竞争是指各主题旅游城镇为争夺游客、占领和扩大旅游市场份额而进行的旅游经济活动(陈烈,2003)。旅游合作是指不同城镇之间的旅游经济主体,依据一定的原则,将旅游资源在地区之间进行优化配置、组合,以便获得最大的经济效益、社会效益和生态效益的旅游经济活动(陈烈,2003) 。由于不同的主题旅游城镇有自己独特的资源和与众不同的主题形象,因而城镇之间可以进行合作,将不同主题旅游城镇的旅游精品路线进行组合,如桂林的兴安、龙胜、资源、灵川、恭城、阳朔等县,可以开展区域联合营销,通过产品互动、促销联动、人才互流促进区域旅游共同发展,形成多赢局面,强化竞争优势。发挥政府管理能力政府是城镇旅游开发的主体,他们能营造安定的旅游环境并保证旅游的正常开展,是城镇旅游发展的重要保障;同时政府可以联合旅游企业共同开发旅游资源,传播主题品牌和主题文化,建立品牌经营系统的组织结构,不断提高对客服务的质量水平,从而保持和提高城镇整体形象和品牌价值,形成城镇持续的竞争优势;政府还应加大对旅游设施、公共产品等的投入力度,并尽可能利用国际组织的优惠贷款和招商引资,克服主题旅游城镇发展资金短缺以及相关产业的“瓶颈”问题,如交通、环保、文物保护等制约因素,“努力创造一个支撑提高生产力的环境”(porter,1990),实现城镇旅游的可持续发展。 [pic] 综上所述,主题旅游城镇只有进行准确的主题定位,确定竞争优势,提高市场反应速度与能力,提高城镇居民的旅游服务意识,加强旅游合作,才能最终塑造主题品牌,提高主题旅游城镇的竞争力。	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/旅游城镇竞争力提升策略探析.doc
某项目调查报告分析本次报告为我公司南戴河项目开发的调查报告，目的是通过对有钱有闲阶层的消费偏好进行收集分析，以期获得有参考价值的数据，推动项目的有效开展和顺利实施。现归纳如下： 1. 前言 1. 调研时间：04年12月8日9：00AM——04年12月10日6：00PM 2. 调研方法：半定向式的多项选择式的问卷调查 3、调研行业及地点：国贸、金融街及亚运村IT、金融、贸易企业及高级会所，如财政局、中国电信、中国信托投资公司、南方证券、中体倍力健身房等 4、座谈会：在访问者会议室 5、调研问卷有效标准 1. 所有受访者均须填写年龄，否则一律作废卷处理； 2. 在数字（如价格）问题上，受访者重复选择者，一律按最高数字处理；若未做选择者，均按最低数字处理； 3. 本调查问卷一人一份，重复填写无效。 6、调研容量：问卷100份，问卷有效率94% 7、调研对象：要求被调研对象工作级别为部门经理以上，年薪在10万元以上，年龄26- 60岁之间。 2. 调研结果及分析 1、客户群体分析本次调研按年龄段分为26-30岁（8名）、31-35岁（14名）、35-40岁（9名）、41- 50岁（8名）、50-60岁（5名）五组，从94份调研报告看，31- 35岁客户群比例最高，约为32%。其余年龄段基本都在20%以内。一方面是由于高职位人士普遍拒绝接受调查，所以使得本次36岁以上年龄段调查比例有所偏低。 [pic] 2、客群工作范围：此次调查所选择的被调查者的工作范围大致分为政府机关、外企、个体私营、合资和国营企业五类。而且政府机关的比例明显比其他行业高，可能是与政府机关灰色收入多有关，此次调查者所占比例分布如图所示。 3、海边度假房产特征构成在客户最心动的四种度假房产特征中，排列在前四名的特征依次为：房间可以看海（占 72.72%）、离海近3分钟到海边（占40.90%）、270°大飘窗（占40.90%）和全面智能化要求（占36.36%），基本都是项目的外在物理属性。显示出受访者非常注重物业的形象、档次与品味。而个性化的要求如开放式阳台、超大舒适的床、开酒店式管理选择比例也在30%左右，在一定程度上也表明这些有钱有闲阶层是非常注重个人享受的，如果能包装好项目，提升到相当的档次，使物业能成为一种身份或地位的象征，对有钱和有闲人士来说，将是非常有吸引力的。表格一： \|度假房产特征 \|总量 \|比例 \|度假房产特征 \|总量 \|比例 \| \|1．房间可以看海 \|32 \|72．72 % \|10家政服务 \|5 \|11．36% \| \|2．3分钟到海边 \|18 \|40．90% \|11．大吧台 \|5 \|11．36% \| \|3．270°大飘窗 \|18 \|40．90% \|12．异国精装修 \|5 \|11．36% \| \|4．全面达到智能化\|16 \|36．36% \|13．带家电 \|4 \|9．09% \| \|5．开放式阳台 \|14 \|31．81% \|14．大开间无间隔 \|2 \|4．54% \| \|6．超大舒服的床 \|13 \|29．54% \|15．3米层高 \|2 \|4．54% \| \|7．酒店式管理 \|11 \|25% \|16．投资回报高 \|2 \|4．54% \| \|8．按摩浴缸 \|8 \|18．18% \|17．开放式厨房 \|0 \|0 \| \|9．有山有水 \|7 \|15．90% \| \| \| \| 部分海边度假特征选择比例 [pic] 4、周边配套设施：在提供的10种选择和建议里，客群对娱乐休闲设施需求非常突出，占总比例达到42.10% ，其他选项均比较低。在访谈中，他们认为，度假物业周边设施应该是比较齐全的，所以他们更注重休闲性设施的配置，以满足其全身心放松的目的。部分受访者还提出，度假物业应该象酒店一样，有很好的配套设施，设置应该设有会所，有明显的奢侈和享受需求。 [pic] 5、客户使用房产的目的如图所示，在调查使用度假房产目的问题上，周末使用目的为市场消费主导，占53%。其次是长假使用，占33.5%，可以看出顶层消费者周末娱乐已经成为重点，这与有钱有闲阶层的休闲习惯是一脉相承的。。访谈结果显示，这部分有钱人士因经济殷实，生活质量及品位要求极高，而且已经追求到每一天，同时越有钱的人士，就越注重周末休闲的质量，希望能享受完整无打扰的假期，而避免长假与社会大众去挤旅游景点。相对而言，其他选择均比较低，如果能提高项目的服务功能和质量，该部分消费市场应该有很大的潜力可挖。 [pic] 6、房产的价格 [pic] 在置业问题上，被调查者买与不买的比例为86.62 %：13.38%，显示出强烈兴趣。同时值得我们关注的是是36—40岁与41- 50岁的被调查者似乎对购买有着更浓厚的兴趣，他们购买率为100%，而26- 30岁购买的比例仅为25%，从这里我们可以很明确的看出，36- 50岁客户是我们最有力的购买群。在价格方面，被调查者比较认同的房产价格主要集中在10-15万、15-20万、20- 30万三种价格段，三者比例均超过20%，相对是比较平均的。按照3000元/平米单价计算，其主力面积应在30- 70平米之间。在户型户数比例上基本都为4：3：2：1。但访谈时，客户非常关注项目的档次，而且希望能有具体的产品进行评价，由于本次调查没有对项目进行具体描述，所以他们选择的价格均是最低价，价格弹性很大，至少可以达到20%。 \|购房总价 \|10-15万 \|15-20万 \|20-30万 \|30万以上 \| \|户型面积 \|30-50 \|50-67 \|67-100 \|100以上 \| \|户数比例 \|26% \|27% \|21% \|13% \| 7、分时度假房产的选择如果不买，而采取分时度假方式，被调查者均表现出了审时谨慎的态度。23.3%的被调查者不购买。35%的人认为2万元以下为合理费用，认为2-3万元合理的占17.21%，4- 5万的占其总数的9.30%，认为4、5万和5万以上合理为合理费用的寥寥无几。这主要是因为大部分人士都考虑购买，所以对分时度假不太感兴趣。但访谈时，他们认为，如果能享受国际度假酒店集团的待遇，他们仍是非常欢迎的。基本上，合理价格在3万元左右。 [pic] 结论： 1. 大部分的中产及富裕阶层有强烈的度假需求，而且他们购买度假物业的欲望非常明确，是市场的生力军。 2. 有钱有闲阶级非常重视物业的档次和品味，比较追求身份感和地位感。 3. 有钱有闲阶级对娱乐消费等奢侈性设施要求较高，需要有一定刺激性的新东西。 4. 在户型设计上，大中小面积户型分别应在100平米、70平米、40平米左右三个档次，户型户数比例约为4：3：2：1。 ----------------------- [pic] [pic]	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/某项目调查报告分析.doc
中国真人秀节目发展报告 2000年6月，广东电视台《生存大挑战》节目开播，让中国观众首次领略到了“真人秀”这种全球炙手可热的电视节目的魅力。随后，中央电视台及上海、湖南、四川、贵州、浙江等省级电视台纷纷开办真人秀节目，一试身手。一股 “真人秀”浪潮席卷全国。 2005年是国内真人秀快速发展的一年。其中，以“海选”、“全民娱乐”、“民间造星”为主要特征的“表演选秀类”成为最大赢家。湖南卫视的《超级女声》、中央电视台的《梦想中国》和东方卫视的《莱卡我型我秀》都取得了不俗的收视成绩，使真人秀这一电视节目形式，从单纯的节目样态发展成为一种成熟的电视产业。受《超级女声》产业化成功运营的启示和诱惑，2006年，真人秀节目在中国大行其道，成为最热门的节目形态。野外生存类真人秀节目渐入佳境，表演选秀类真人秀火爆荧屏，职场类真人秀异军突起，婚恋类、旅游类、整容类等各种类型的真人秀节目如雨后春笋，遍地开花。通过中国电视人孜孜以求的六年探索，真人秀这个舶来品逐渐走出了早期形式简单克隆的阶段，在中国本土落地生根，并不断创新，形成自己的品牌。本报告将就中国真人秀节目的发展历程、形态特征、存在问题、未来趋势等问题展开探讨，希望能给广大观众及理论工作者、业界人士一些启迪。一、国内真人秀节目的发展历程从2000年至今，中国节目真人秀发展的过程大体可以划分兴起和发展二个阶段。１．兴起阶段（2000——200４年）国内首个独立制作的真人秀节目《生存大挑战》节目的创意来自于香港亚视与日本电视台联合制作的系列节目《电波少年》的启发。该节目是讲述两位分别来自日本及香港的青年结伴而行，互帮互助，历经几个月的颠簸流浪，战胜了饥饿、寒冷、孤寂、疲惫，完成横越非洲艰苦旅程的故事。1995年，广东电视人看到《电波少年》节目，第一次了解到“真人秀”这种全新的电视节目样式，开始萌生出打造“真人秀节目”的念头。 1996年暑假期间，广东电视台在一档以青年为对象的栏目《青春热浪》中推出了“生存大挑战”专题节目。该节目跟踪拍摄了一些大学生在兜里只有五块钱的情况下，从广州到佛山的生存经历。在接受挑战的短短几天内，大学生们凭借自身顽强的毅力，在面包店、大排挡、职业介绍所、汽车服务站毛遂自荐，自谋职业，赚得餐费和住宿费，全面挑战自身的意志与信心，知识面、交际能力、承受能力等等。初次试水成功后，经过4年的反复酝酿、思考和论证，2000年6月18日到12日，广东电视台推出了第一届《生存大挑战》。该节目从全国500多名应征者中挑选出三名互不相识的" 挑战者"——湖北籍青年诗人吕岛、新加坡航空公司空姐王樱和北京退伍军人张钧，要求他们每人在６个月的时间里只带一个背囊、一双运动鞋、一些药品及地图、指南针、水壶、帐篷和4000元旅资，完成广西、云南、西藏、新疆、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁等八省的3、8万公里边境地带的旅途，整个过程历时195天。在活动过程中，贯穿着真人秀节目的原则：制作者制定规则，由普通人参与并全程录制播出，摄制组不能在经济上、交通上提供任何帮助。第一届《生存大挑战》，在国内各地乃至国外都产生了极大的影响，全国媒体的报道铺天盖地，中央电视台的王牌节目《实话实说》曾邀请3名挑战者到现场参加了一期《生存大挑战》专题研讨。尝到了甜头的广东电视人一年后又推出第二届《生存大挑战》。适逢中国共产党成立80周年，第二届生存大挑战选择“重走长征路”为挑战路线，即从江西瑞金正式起步，沿着当年中央红军长征行军的路线，翻越五岭、乌蒙山、夹金山、岷山、六盘山等山脉，涉过湘江、乌江、赤水、金沙江、大渡河等河流，最后抵达甘肃会宁的吴起镇。电视台先初选47名选手，先进行野外生存训练，然后在他们中间确定了13男7女挑战者，和另外的两名特邀挑战者。挑战者身上没有一分钱，全程都要徒步，晚上则靠自带帐篷露宿。第二届《生存大挑战》是在美国CBS《幸存者》节目已经传入中国的情况下进行的(《幸存者》于2000年中开播)。第二届《生存大挑战》节目借鉴了美国《幸存者》等经典真人秀节目的手法，引入淘汰机制、竞技游戏设置等真人秀节目元素。比如《幸存者》中有20名选手参加竞赛，《生存大挑战》有20名选手参与集体角逐。再比如《幸存者》采取淘汰方式进行竞赛，《生存大挑战》也通过自然淘汰和社会淘汰两种方式，引发挑战者之间的竞争。《生存大挑战》节目是我国“真人秀”节目的雏形，此后，这类节目在国内被广泛模仿或移植。中央电视台在《龙行天下》基础上推出的《金苹果》，浙江卫视推出的《夺宝奇兵》，贵州电视台在《星期四大挑战》基础上推出《峡谷生存营》，拇指英雄联合央视在《开心辞典》、《幸运52》特别节目的基础上制作《欢乐英雄》等节目纷纷登台亮相。以2003年在贵州召开的中国电视“真人秀”论坛为分界点，前期电视真人秀节目除《完美假期》外，其他节目几乎千篇一律是“野外生存挑战”类的“野外真人秀”，而后期逐渐走向多元化。作为一种新的节目形态，由于国情、文化传统和观众的收视习惯不同，国内的“真人秀” 节目引发了众多非议。如湖南经济电视台制作的《完美假期》被相关部门叫停，浙江卫视推出的《夺宝奇兵》、中央电视台推出的《金苹果》等也受到广泛争议。但“真人秀”已经不可阻挡地成了国内电视业界的一个新潮流，“真人秀”节目在质疑声中越战越勇。 2．发展阶段（2005——） 2005年是国内真人秀快速发展的一年。其中，以“海选”、“全民娱乐”、“民间造星”为主要特征的“表演选秀类真人秀”成为最大赢家，《超级女声》、《梦想中国》和《莱卡我型我秀》都取得了不俗的收视成绩。同时，一批职场真人秀节目如东方卫视的《创智赢家》也发展起来，开始引发人们的关注，成为国内真人秀节目的又一大热点。早期的一些真人秀节目也不甘落后，不断创新，新节目、新创意层出不穷。《生存大挑战》在联合北京维汉文化传播公司共同制作《英雄古道》后，开始与加拿大电视台联合制作以北极为基地的新节目，《欢乐英雄》在连续推出几期以汽车驾驶为主要题材的节目后制作了《好男人训练营》和《实习生》等。 2006年，中国各大电视台纷纷主打“真人秀”牌，推出各种形式的真人秀节目： 2006年3月23号，“雪碧我型我秀”抢先启动，并首度在上海开设“新声力量训练营”。不到一个星期，中国最大的平民造星运动——纽曼2006CCTV《梦想中国》拉开帷幕，规模与声势远远超于去年，节目除了在北京、上海等七个定点城市设置海选现场外，还首次在网上设置赛区。仅仅过了三天，倍受关注的湖南卫视2006超级女声在长沙揭开神秘面纱。湖南卫视高层表示，“2006超级女声”吸金有望突破2亿元人民币。广东卫视今年携手制作公司打造选秀、励志、文化、益智和娱乐等五类特色鲜明、风格各异的“真人秀”节目，这些不同类型的“真人秀”节目，和其原有的品牌《生存大挑战》、《明日之星》、《超模大赛》一起，构筑成声势浩大的 “真人秀”舰队。天津卫视2006主推四档“真人秀”节目——《化蝶》、《今晚谁结婚》、《我是当事人》、《成龙计划》，这四档节目全部安排在晚上黄金时段播出。以“新闻见长”东方卫视今年也调整节目策略，重拳出击打造真实四季。除了释放炎炎夏日般的青春热情的大型演艺类真人秀“我型我秀”之外，还推出了另外三档贯穿全年四季、内容风格各异的真人秀节目——带来春日般温馨的感觉的公益类真人秀《民星大行动》、带来秋日般收获体验的职场类真人秀《赢家》和带来绝对冬日般劲酷体验的娱乐类真人秀《加油，好男儿》。专家预言：未来3至5年的中国电视将是 “真人秀”的天下。二、真人秀节目兴起的原因 2006年，中国各大电视台力推真人秀节目，既非一时心血来潮，也非刻意制造中国电视节目生产制作的某种时尚，而是顺应中国电视娱乐节目内在发展规律的必然选择。 1．真人秀顺应了电视观众对真实强烈需求的趋势电视艺术是基于人类希望能更进一步逼真地模拟外部世界而产生的艺术。它最大的优势、最基本的特性就是“所具有的客观而且完整地再现外部世界的能力，这是它与传统再现艺术最本质的区别” 。“真人秀”诉之“真实”源自电视诞生的本质要求，顺应了当今电视观众对真实强烈需求的趋势。真人秀是综合娱乐节目的一种，与其他同类节目的最大不同是其以人为本的真实性，因此被称为“REALITY TV”。作为一种新的节目形态，真人秀是电视自身发展的必然产物。它打破了新闻、纪录片等真实的电视节目与电视剧等虚拟的电视节目之间的界限，是纪实类节目和虚构类节目两类节目的综合体。真人秀节目是指由没有经过专业表演训练的普通人自愿参加一种活动，参与者的行动在活动进行过程中同时被记录下来并制作成节目展示给电视观众，活动有明确目的，而且参与者要在制作者规定的情境中，按照既定的游戏规则进行，具有故事化、情节化的特征。目前影响很大、收视率很好的大型“真人秀”节目，都像一出精彩的电视连续剧。比如第一届《生存大挑战》中王樱和张钧之间的暧昧关系，吕岛的孤独和无助；西藏高原上遭遇陷车、推车和涉水；三个挑战者走到丹东边境，被街上边防警察查出没有办理边防特许证，每人必须罚款五元，这时他们已经身无分文，正在哀求免罚的时候，围观的人群纷纷伸出援手，慷慨解囊……这些来自平凡生活中的真实人物将在规则的约束下，在生活空间的限定下，为获得丰厚的物质奖励或实现一个梦想，展开不同于日常生活的叙事。在淘汰选手、分配大额奖金的过程中，演绎着合纵连横、勾心斗角、明修栈道、暗渡陈仓、合纵连横等惊心动魄的故事，选手们八仙过海，各显神通，观众看得是全神贯注，津津有味。从电视的本质看，真人秀节目符合电视的日常性和非日常性的特征。一方面，在现代生活高节奏高效率下的观众更加渴望了解同他们一样在彼地又同时生活着的人们的生存状况，获得一些日常经验；另一方面，他们也需要看到一些非日常、奇观化的东西。真人秀节目满足人们日益求真的文化消费心理。 2．真人秀使电视传播成为观看与参与的互动电视传播过去一直是单向传播，甚至在互动性方面，电视与直播广播相比，都显得相当被动，观众很难参与互动。真人秀节目是现阶段观众参与程度最高的电视节目。真人秀所呈现的人物和故事不是与观众无关的完成时态的东西。在真人秀节目中，节目中的主角不是演员，而是通过一定方式从“普通人” 中选拔出来的。观众本身是节目的组成部分。他们同参与者感同身受，同喜同悲。观众的投票具有决定性的作用，甚至可以改变节目的整个进程。新技术的不断发展，为真人秀制作提供了很好的条件和表现手法。在《超级女声》节目，观众是通过短信投票决定哪一位选手胜出或淘汰出局的，充分满足了观众的参与需要。 3．真人秀节目拥有巨大的市场空间西方电视产业中，从来没有哪一种节目形式能像真人秀这样，从问世之初就一直得到观众的青睐。对于真人秀的起源，西方国家存在不同的版本。一种说法认为它起源于美国，1973年由美国公共广播公司电视台制作的《一个美国家庭》是最早的真人秀。然而，这一节目并不完全具备真人秀节目的规则、悬念、冲突这三大要素，因此，西方大多数传媒专家并不同意将它作为真人秀的发端。西方国家最流行的说法是，真人秀起源于上世纪90年代末期，荷兰版的《老大哥》是真人秀节目的鼻祖。 “老大哥（Big Brother）”这个节目的名字出自乔治·奥威尔著名小说《1984》中的一句话：“老大哥在看着你呢”。节目的基本游戏规则是：6名青年男性、6名青年女性选手共同生活在一个特制的有着花园、游泳池、豪华家具的大房子里，大家共享一间卧室、一套起居室和卫生间等。摄像机一天24小时记录他们的一举一动。在共同生活的85天里，选手们每周六要选出两个最不受欢迎的人。而每天守候在电视机前的狂热者们则用声讯电话，在这两人中选出一个他们最不喜欢的、最没人缘的选手出局。《老大哥》节目1999年9月16日在荷兰首播时，观众高达2400万人。截至当年10月30日，约有2/3的荷兰人看过这个节目。《老大哥》成功之后，真人秀这种全新的电视节目形式就吸引了西方国家电视制作商的眼球，《幸存者》、《诱惑岛》、《阁楼故事》等真人秀节目随之出现。在美国，《幸存者》首播时观众达到1500万，法国M6电视台在2001年推出的窥视类真人秀《阁楼故事》吸引了日均500万名观众，每30秒广告价格最高达到621000欧元。在英国，仅冠军一人的支持票数就达到310张。惊人的收视率为这些节目带来了巨额广告收益以及其他相关收益。 2004年1月8日在美国NBC开播的真人秀节目《学徒》，被称为职场中的幸存者。它的舞台是无处不在的办公室。16个参赛者，8男8女分成两组，来到纽约接受挑战。根据游戏规则，游戏参与者轮流担任团队负责人，每一周分别做一个诸如推销矿泉水、出租房子等的项目，输掉的一方中会有一位贡献最小的成员被炒掉，最后胜出的一位则能在特朗普旗下任何一间公司担任总裁，并享受25万美元的年薪。虽然这些奖励无法与《幸存者》中动辄百万美元的巨额奖金相提并论，但对于那些“美国梦”的追求者来说，《学徒》为其提供了绝好的圆梦机会。《学徒》节目曾使NBC在播出时段18- 49岁人群中收视率跃居美国电视网第一位，真人秀节目的火爆程度由此可见一斑。《学徒》第一、二、三季首集收视表现 \| \| \| \| \| \|18-49岁人群收视率 \|最高收视人数 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|播出节目 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|9.1% \|1850万 \| \|第一季第一集 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|6.6% \|1400万 \| \|第二季第一集（播出时正\| \| \| \|遇强档体育赛事） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|7.4% \|1560万 \| \|第三季第一集 \| \| \| \| \| \| \| 真人秀节目不仅吸引观众眼球，而且具有强大的商业价值。2006年初，中国社科院正式发布文化蓝皮书《2006年：中国文化产业发展报告》，追踪了超女的整个产业链条，并估算出这个节目各利益方直接总收益约7．66亿元。按照上、下游产业链间倍乘的经济规律分析，“超女”对社会经济的总贡献至少达几十亿元。按照品牌估价的一般方法，目前其品牌的商业价值将超过20亿元。 4．真人秀节目是国内娱乐类节目升级换代的产物中国电视娱乐节目发展到今天，先后经历了以《正大综艺》、《综艺大观》等为代表的表演类综艺晚会时期、以《快乐大本营》、《欢乐总动员》等为代表的游戏娱乐时期、以中央电视台《幸运52》、《开心辞典》等为代表的益智博彩时期、以《超级女声》、《创智赢家》为代表的真人秀时期四个时期。从西方经验来看，电视节目类型通常会根据大众的口味而变化，每十年经历一个变化周期，这其中，娱乐节目变化的速度稍快。从世界范围来看，娱乐节目大举侵袭由原来影视剧所占有的收视份额，而真人秀更成为娱乐节目中上升幅度最快的节目。 ■2003全球排名前十位节目类别（资料来源：《2004-2005世界电视媒体指南》）中国娱乐节目逐渐从演艺明星的自娱自乐转向草根平民的大众狂欢，舞台的主角由精英换成了大众，精雕细刻的节目内容逐渐被原生态的个性表达所取代，节目内外的互动趋势日渐明显，节目从内容、形式到运作手段所包含的“真人秀”元素越来越多，娱乐节目的全面升级换代已不可避免。 2004年１０月８日，走过了14年风雨历程的央视老牌娱乐节目《综艺大观》因收视率不断走低而被“末位淘汰”。这个曾红遍大江南北的名牌栏目最终以悲剧和无奈的姿态告别观众，标志着表演类综艺晚会悄然淡出荧屏时期。全国上下掀起的一股“快乐”、“欢乐”热潮也没能继续持续下去，观众开始对这种无处不在的“纯娱乐”节目感到腻烦，收视率大幅下滑，游戏娱乐节目逐渐降温。就在《幸运52》、《开心辞典》、《财富大考场》等益智类节目在国内方兴未艾之际，一批真人秀节目悄然拉开序幕。真人秀节目融合了以往多种节目形态的特点，同时具有真实和虚拟双重特征，很快受到观众的欢迎，并以惊人的生长速度在中国电视荧屏上遍地开花，并逐渐掀起收视高潮。三、中国真人秀节目的类型据不完全统计，在目前美国无线电视和有线电视网络中播出的真人秀节目已经超过100种，在欧洲各国也是难以计算。即便是在中国，陆续在中央电视台和地方频道播出的真人秀节目至少也有数十个之多。 1．野外生存真人秀我国的真人秀节目是从“野外真人秀”开始的。野外生存型真人秀的主要特点就是将参与者设置在一个特殊的艰苦环境中，借助有限的苛刻的条件去完成各种难以完成的使命，在不断的淘汰之后，最后决出胜利者。在节目中，将野外生存竞技、奇观化环境作为核心元素；在环境的选择方面，多为远离日常环境的荒岛、森林等原始地域或封闭的内部空间，与日常工作和生活保持距离，强化节目与现实生活的错位；在规则的设计上，很少有核心事件贯穿整个节目，主要依靠游戏和淘汰来维系。野外真人秀节目可以包含各种形式的竞技类游戏，如贵州卫视推出的《峡谷生存营》节目中，12名现代“鲁宾逊”在与世隔绝的贵州南江大峡谷里，真实体验24天野外求生的“另类生存”，经历斗智斗勇的游戏，如救援比赛、屏息比赛等。野外真人秀节目也可以是一次寻宝探险的历程，制作方预先在某地放置某物，选手按照此物提供的线索进行探险，最先找到宝物者获胜。央视的《金苹果》就是以“金苹果”为最终目标来结构整个竞赛过程的。野外真人秀节目中还不乏许多极限冒险的体验，如欢乐传媒制作的《勇者总动员》节目中，选手不仅要完成马拉活人、穿越火海等高难度项目，还要吃活蝎子、活蚯蚓等。选手在节目中必须挑战自己的体能和心理承受能力，此类内容引发的争议较多，专家呼吁必须考虑选手的心理底线和安全问题。 2．室内真人秀如果说，野外真人秀展现的是人在非日常化环境中的生存转态，那么室内真人秀则用隐私、情感吸引观众。室内真人秀节目的特点，是将人物放置在一种封闭的环境中，记录他们的生活状态和人物关系的变化，让观众能够看到参与者的日常生活特别是隐私内容，并在逐渐淘汰那些不喜爱的人或者不太喜爱的人的过程中，最后选择人们最喜爱的胜利者。这类节目以满足观众的窥视欲和好奇心为切入点，更多的把焦点停留在人身上，关注人的外表、言行、能力、思想，关注人与人交往中的矛盾。 2002年夏天，国内仿自法国室内真人秀《阁楼故事》的《完美假期》在湖南经视播出。它精心挑选了12名男女选手，让他们在长沙市内一幢三层别墅中共同生活70天，每天24小时被60台监视器全程拍摄，渡过70天的“完美假期”。每周两次做实时纪录性播出，30台摄制机不分昼夜监控着他们的一举一动。并从第三周起，每周选手之间互相投票进行淘汰，观众还可投出支持票。观众人气最高的选手在当周内可免遭被踢出局。当剩下3名选手时，他们共同生活一周，最后由观众一次投票淘汰两名，优胜者奖获取50万元的房产。 3．表演选秀类真人秀表演选秀类真人秀的主要特点是让具有一定“表演”能力的参与者，按照预先设置的竞赛规则进行才艺表演，而专家和观众则对这些参与者进行淘汰和选拔，最后的优胜者将获得成为“明星”的机会。因其符合媒介发展的平民化和互动性趋势受到观众的欢迎，在繁多的娱乐“真人秀”节目，这类节目渐成亮点，产生了广泛反响。 2004年，湖南卫视、上海东方卫视和中央电视台分别推出三档同类型节目《超级女声》、《莱卡我型我秀》和《梦想中国》，使中国电视娱乐表演秀节目呈现出了三足鼎立之势，形成了明显的难分伯仲的竞争态势。北京电视台生活频道(BTV—7) 今年2月全新推出一档真人秀节目《生活秀》，对参与表演的人不设任何门槛，不论年龄、不限职业、不分语言、不讲国籍，每个人都可以来“移动演播室”展示才华，完成电视与观众零距离的接触。旅游卫视将于今年5月份开播的《灰姑娘》也是一档挖掘乡村姑娘，创造平等际遇，打造顶尖模特的大型全新选秀类真人秀栏目。 4．职场真人秀职场真人秀节目的特点是参与者被指定完成规定的需要一定专业技能的任务，由评判者根据参与者的完成情况做出淘汰和选拔决定。职场真人秀节目由于有与日常工作和生活密切相关的核心事件，因此节目的重心自然转向志愿者在核心事件中的个性、行为和感受，这就有效地减低了节目制作者对志愿者个人隐私和相互关系的渲染和强化。应该说，展示出色才能，满足观众好奇，提供成功梦想，是职场类真人秀节目的最大魅力。东方卫视2005年7月推出《创智赢家——全国青年创业精英大赛》，这是中国第一档采用现场直播的才智创业真人秀节目。和此前风靡一时的选秀类真人秀节目《超级女声》相似，《创智赢家》也以“海选”和“ＰＫ”为噱头，吸引电视观众眼球。经过为期三个月共13个环节的考验，23岁的天津青年陈曦终于战胜了来自四川的选手彭震，赢得了百万风险创业资金。《创智赢家》从开播到大结局，在上海地区的收视率一路攀升。该节目还率先采取全程直播的播出形式，最后一期在节目时长达2小时的前提下，平均收视率达到了2.5%，收视峰值超过4%。同年，浙江卫视也推出职场真人秀节目《天生我才》，通过一系列的商业项目竞赛，决出一名商业奇才奖，获得10万元的创业基金和200—300万元的风险投资。 5．整容真人秀整容类真人秀节目就像一个纪录片，不仅见证手术的全过程，还有选手恢复、展现术后容貌等环节。电视直播能够让人们目睹整容的真实过程，指导人们如何正确地对待整容，避免盲目整容的发生。但是由于节目中出现了真实的、血淋淋的场面，这类节目一路上备受争议。湖南经视《天使爱美丽》是国内首个整容真人秀电视节目。节目组从1000多人的报名申请者中筛选出了14位选手进行手术。14位选手在镜头前接受了丰胸、双眼皮切割、垫鼻、削骨、牙齿整容、抽脂等14例手术。除了丰胸等敏感环节被遮盖处理外，手术器具在人体器官上的操作过程全部真实可见。因为节目对手术过程进行了全角度、零距离、零剪辑播出，真实但充满血气的镜头使得它的支持者和反对者都不少。天津卫视今年推出的整容类真人秀《化蝶》节目舍弃了血淋淋的整容镜头，着力打造中国女性特有的气质美，讲述灰姑娘如何变成白天鹅的动人故事。节目为每一位选手量身定制一套“美丽”计划，从中让所有的女性都呈现出自己独有的魅力，在此基础上，展现中国女性独有的智慧和才华。 6．装修真人秀装修类真人秀节目将电视的两大功能：传播信息和提供服务融为一体，显示了这类真人秀节目的生存空间。央视经济生活频道推出的《交换空间》是一档装修类真人秀节目。两个勇气可嘉的家庭48 小时之内互换两套房子，他们在专业人员的协助下用两张8000元的预算单对房间进行重新装修。电视台全程跟踪采访，并记录下其中三对选手共六个家庭的装修前后过程。这种装修节目有的是直接进行技艺的比赛，有的则是通过一定的培训和学习以后再比赛装修技艺。参与比赛者既可以是集体比赛，也可以是单项比赛，当然也可以是混合比赛。比赛的组合方式也是节目戏剧性设计的组成部分。７．教育真人秀教育真人秀节目中所展示的一些问题都是广大青少年在成长过程中的“共性”的问题，具有极强的示范效应。旨在促成家长和老师的理性思考，唤起社会各界对青少年成长的关注。 2005年北京电视台青少频道推出的《相约新家庭》就是一档家庭真人秀节目。在这个节目中两个家庭互换孩子，让孩子有机会在全新的环境中生活一周，并体验新家庭不同的教育方式。由于引入孟子“易子而教”的概念，这个节目具有了本土化色彩，同时它在运作过程中也大打青少年教育牌，比如“五一”长假期间让城市孩子到农村家庭生活，宣称的就是“对城市孩子进行国情教育、励志教育、进行艰苦朴素、勤俭节约的传统教育”以及加强他们的“责任感和承受力”。天津卫视今年推出的《成龙计划》是全国首部以中学生为教育对象的真人秀节目。该节目借鉴韩国节目形式和成功因素，以初三年级成绩不好的所谓“学困生”为主角，由教育专家针对个人特点对他们进行帮助辅导，跟踪纪录他们的学习成绩提高的每一个阶段，将学生由成绩提高到实现学习目标，到最终改变一生成长的细节完全真实地展现在全国观众的面前。 8．娱乐真人秀今年元旦起全新娱乐真人秀节目《天才爱美丽》在东视新闻娱乐频道播出，该节目通过轻松娱乐的方式，经过层层淘汰，选出最聪明的人和最有魅力的人，以此来展示“聪明与美丽并重”的华人风采。传递只要自信和努力，人人都能成为“天才与美女”的新风潮。已成为广东卫视品牌节目的《赢遍天下》，由牡丹、杜鹃、玫瑰、茉莉、百合等“五朵金花 ”主持，节目吸取欧美热门娱乐类节目的精髓，借鉴港台、日本游戏类节目的娱乐元素，加大了互动娱乐的“戏分”，让“真人秀”成为普通人的舞台。　　9．公益真人秀公益类真人秀兼具实用性、教育性和故事性。首先它具有实际的功用，为求助者提供的帮助切实有效；同时它还具有明显的教化作用，在帮助过程中每一步都传达着乐善好施、助人为乐的人生观和价值观；同时它还保持了“真人秀”节目所固有的戏剧化因素，具有很强的故事性。《民星大行动》是东方卫视2006年结合上海这个城市的特色而策划的一档慈善公益类真人秀节目。周华健、周迅、袁鸣、胡兵、瞿颖、黄晓明、任泉、黄奕等明星乔装成三轮车夫、挤奶工、菜场小贩,从事最艰辛的工作。他们的劳动所得，加上观众支持的短信投票收入，将用来帮助受助对象完成心愿。《民星大行动》节目的魅力都来自于置换带来的反差，因而置换的对比性越强，反差就越大，戏剧性也就越强，可视性也更明显，产生了良好的社会效果。 10．婚恋真人秀爱情、婚姻、家庭是生活的主题，也是人类永恒的话题。海外有很多流行的婚恋真人秀节目，如美国的《男才女貌》，日本的《恋爱巴士》等。 2003年，湖南卫视《玫瑰之约》节目在收视率下滑之后，推出全新纪实版《玫瑰之约·红丝带》。参加这档节目的是一位美女和九位酷男，在20天的时间里，根据机会对等的原则，他们进行九次一对一的单独约会。栏目组用摄像机在远处进行跟踪拍摄，把嘉宾们在交往时的每一个细节、情感的深入原原本本地呈现在观众面前。《玫瑰之约·红丝带》推出后虽然收视率一度攀升，却受到了很多批评，认为他们把爱情当成了游戏和娱乐。此后节目改变为3男追一女，但收视情况没有改观，多次被停播。上海电视台生活时尚频道今年推出一档全新面孔的婚恋真人秀节目《丘比特之箭》。这档节目只有一位才貌双全的女子，却有五位深情款款的男士，经过两周的竞争与淘汰，展开一段现代“追女6人行”。 11．法制真人秀近年来，真人秀元素在法制类节目里也逐渐风靡起来。像《今日说法》和北京电视台的《法治进行时》都曾在特别节目里加入真人扮演，用真人进行“情景再现”，比如还加入一些“ 警察捉坏人”的情节，使得这种法制类节目和娱乐性节目之间的界限变得模糊。天津卫视今年推出的《我是当事人》是针对现代社会安全隐患而产生的一档法制类真人秀节目。节目营造一个真实的事件现场，锁定一位完全不知情的“当事人”。特邀法律顾问根据现场事件的发展解读其中涉及的法律问题、进行相关的案例分析、并且告诉大众面对这种法律问题时应该采取的应急措施和怎样用法律的手段保护自己的利益、正确行使民主权利。 12．旅游真人秀旅游真人秀是把竞赛与当地文化、风俗有机地联系起来，既考虑的是观赏效果，也强调竞技、体能和智力的多种比拼。央视《为您服务- 旅游风向标》在2005年9月26日“世界旅游日”推出《完美假期》大型旅游真人秀节目。节目中，四对背景不同、性格各异的情侣在48小时内对千岛湖景区进行一次全新的“深度旅游 ”体验，分组完成各种富于挑战性的旅行任务，考验他们对旅游景区的了解、旅游理念的认知和团队间的协作能力。节目中，女孩们不仅要在荒岛上垂钓，还要在蛇池中与蛇做亲密接触，更要在天然的湖面T型台上走秀，而“现代水人五项”运动也成为她们的必修课，在一场欢快的派对过后，最幸运的女孩儿将会赢得千岛湖一座小岛50年的使用权，完成她的完美假期。中国真人秀节目的类型还有很多。不同类型的真人秀节目靠不同的玩法和花样制造了中国观众需要的娱乐快餐，另一方面也为中国真人秀节目的运作提供了经验和参考。四、真人秀节目存在的问题真人秀电视节目在我国走过了6年的历程。6年里，中国真人秀节目在不断掀起收视高潮的同时。也存在诸多问题，引来了不少质疑与非议。 1．无序竞争导致盲目跟风俗话说，第一个敢吃螃蟹的是英雄，然而当所有人都拥来的时候，这些人就什么都不是了。在各地选秀节目风起云涌带来高收视的同时，不少圈内人士早已经愁容满面，如果没有外部因素干扰，“超级女声”这个节目应该可以火三五年。但随着“超级女声”的成功，很多电视台看到选秀活动可以盈利，纷纷跟风。今年的娱乐节目市场，将先后启动的有广电总局颁发批文的20多个“类超女”选秀节目。不少真人秀节目本身就是模仿欧美的产物，而这个模仿的产物现在又被不断地复制，最后只能导致资源的浪费与观众的视觉疲倦。不少原本很真实、很生活化的东西开始变得矫揉造作。原本很紧张刺激的PK被引用过多后居然在某选美中导致大家笑场，这不得不给所有人一个警示。在海外，电视节目创新早已由个体策划向集体研发。近年来，国内各家电视机构纷纷成立冠以“发展研究部”名称的机构，据中央电视台研究室不完全统计，目前，全国已有三十余家电视台成立了电视研发机构，但各台发展研究部主要职能为节目评估、学术活动、项目(课题)研究、业务培训、资讯收集和内刊编辑，对节目研发工作重视不够。许多电视台真人秀节目的制作过分依赖某个制片人、编导的个人智慧，节目出台带有极大的盲目性和随意性，听说国外某档真人秀节目火了，找来一两盘海外节目的带子就匆忙上马，节目的核心内容、游戏规则及价值观念，均缺乏论证，结果马失前蹄，出师不利；还有的电视台过分听命于某些教授、学者的“谆谆教导”，以为他们的字字珠玑，定能点石成金。殊不知这些教授只是在某一领域学有专长，那些高深的新闻学、传播学、美学理论或许能从宏观上对整个电视频道或栏目建构提供帮助，但是并不一定能指导某个具体的真人秀节目的运作。在内容为王的时代，如果不重视研发投入，不注重产品的推陈出新，老是跟在别人后面跑，节目在市场竞争中就会因为缺乏核心竞争力而始终处于弱势地位。２．文化差异挑战道德底线西方的“真人秀”节目是建立在西方的道德伦理及价值观念之上的，其游戏的设置纯粹是为了提高收视率，并没有考虑它的负面影响。因此，包括《幸存者》在内的众多节目，其竞赛规则多数是鼓励参与者暴露其人性弱点。在游戏中，参与者为了能赢，往往会不择手段，甚至相互倾轧，朋友离间、情人反目、仇敌牵手，所有的阴谋、串通、诡计和勾心斗角，都是为了在竞争游戏中不被淘汰。这与讲求宽容、合作、和平共处的中国传统伦理道德以及主流意识形态相违背。中国的电视节目在娱乐趣味、道德标准、人性深度的表达和调用方面都会受到中国特定的意识形态、文化传统、社会价值观念甚至生活方式的制约和规定。中国观众的电视欣赏习惯是：在公众媒体上看到的，一定要是符合传统道德标准、传统审美的东西，所以一旦遇到要暴露人性丑恶(甚至未必是丑恶，只是些小毛病)或个人隐私生活的东西，制作节目的人就放不开手去做，看节目的人也放不下脸来看，这也使得这类真人秀节目的国内版本很难做到尽兴，更有甚者则难逃“夭折”厄运。如湖南经视《完美假期》节目出现的“打情骂俏、拉帮结派与勾心斗角”，让观众感觉它是“一场令人恶心的人生丑剧”。最终，这档真人秀节目被相关部门叫停。同样，包括《生存大挑战3：美女闯天关》等众多“ 真人秀”节目，都受到类似的道德审判。在西方，“真人秀”节目往往着力“真实展现”现实生活中的性、隐私、残酷的竞争、博彩等内容，以满足人们普遍的“偷窥欲”。《老大哥》就设置了许多游戏规则鼓励和怂恿选手暴露身体，《阁楼故事》中，十几台摄像机每天24小时全程跟踪一群专职“培养感情”的男女一个多月，充斥大量打情骂俏、挑逗、裸体甚至性爱的场面，显然，中国的“真人秀” 不可能以此为卖点。面对着传统的差异和电视发展水平的差异，中国的电视人必须创作出有中国特色的节目。目前国内一些电视人在这方面也作过很多探索。如国内有些从国外克隆的竞赛类真人秀节目，根据国情，不设淘汰环节，而是将其改为记分制。如《走进香格里拉》，最后积分为前三名的选手获得大奖。这是一种变相的淘汰，但更符合中国人的接受心理和欣赏习惯，受到观众的认同。 3．干预影响真实魅力 “真人秀”能够风靡的一个重要原因是摄像机真实的记录下参赛者的行为举止，满足了观众的好奇心。但中国的真人秀节目大多缺乏真实感，缺乏纪实的魅力。电视台的干预、控制影响了真人秀节目原生的魅力。据不少制作人介绍，一开始他们确实是如实记录的，但真实的生活总是很平淡，当然要加入些人工成分，即“包装”；比如《完美假期》的幕后人员很早就发现，一名叫李旭的参赛选手是一个外企白领，特别有能量，本能地感到这个人“有戏”，于是有意地把李旭塑造成一名“政治家”，显得特别会搞阴谋，拉拢人，挤掉其他具有威胁的人。网上论坛中对李旭的攻击一浪高过一浪，这让当事人感到委屈，因为在比赛中，他还有很多可爱的时候，但这样的镜头播出来却少之又少。另外一方面，真人秀节目参与者虽然不是经过训练的演员，但是面对镜头，还是有着或多或少的私心，也就不免带有做戏的成份。《玫瑰之约》节目结束后，电视台把所有参加者请回演播室采访。其中一对年轻人，在比赛期间表现亲密，播出时引起观众注意，于是被问及他们是否在比赛中培养了特殊的感情。不料女青年坦然表示：那时我们在做戏，为的就是勾起观众的好奇和兴趣。此外，国内不少真人秀节目画外音过多而且带有明显的评论色彩，显得制作方人为介入的痕迹过重，失却真人秀本来的真实魅力。国外节目则是由志愿者自己讲述，以举手投足，眉目传情为主，即使是必要的旁白也是说明性语言。其余部分则交由观众自己去体会去揣摩。４．制作力量薄弱在真人秀节目的制作方面，国内节目和国外节目之间有不小的差距。国外的真人秀节目十分精良，不仅节目的参与者从形象到表情、动作、语言都“秀”到极致，而且在镜头运用、音乐、特技等方面十分讲究。航拍、烟雾、交响乐等一般电视节目中鲜有用到的手段和方式，在国外的真人秀节目中都能找到，许多观众都有欣赏好莱坞大片的感觉。在国内的许多真人秀节目中，运用了大量的空镜头以及参赛者休息聊天的镜头，节奏拖沓，气氛沉闷。造成这种情况的原因是制作时没有考虑让节目出现足够多的戏，没有足够的内容支撑节目时间，只能用无聊无趣的镜头填充时间。与其它节目比起来，真人秀节目制作难度较大。节目不仅需要为搭设拍摄场景投入大笔资金，仅就设备投入也是一个不小的数字。为满足《完美假期》的拍摄需要，湖南经视为进口摄制设备投入500多元人民币，其中仅摄像头就用去了100多万元。真人秀节目看似简单，其对制作者的素质要求却很高。任何一个成功的节目都有制作团队作保证，比如真人秀节目要求摄像人员有敏锐的眼光，要不断抓住眼前发生的东西，大到观众的反应，节目的环境，小到参赛者的一个眼神，一个表情。现在我国做真人秀节目的人多是记录片拍摄出身，导演多是搞电视剧出身；拍摄记录片的人一般是随着素材跑，反对摆拍，而搞电视剧的人则对个体人物的关系抓拍不重视，但是制作真人秀节目正是需要这两种素质的有机结合。５、忽视产业化运作国内早期真人秀节目常常只在个体节目上下功夫，而不重视形成系列化、规模化和品牌化的影响力。而美国真人秀节目不仅是收视和内容的双赢，更是商业价值的多赢。《学徒》节目在收视方面已经可以与肥皂剧和情景剧抗衡；在节目形式和内容方面，它创造了一种新的真人秀模式；在商业运作方面，世界五百强企业纷纷要求进入节目设计环节；《美国偶像》前四季节目在广告、唱片、纪念品、门票等方面的全球收入超过9亿美元，《幸存者》每季节目能为举办地带来10亿美元的收入。这些收入远远超过了销售节目本身的收入。目前，真人秀的产业化运作问题开始引起国内电视人的重视。湖南卫视为运作《超级女声》，专门成立了上海天娱传媒有限公司，运用整合营销的模式和策略，对节目进行立体传播和后续产业链的开发。中国社科院估算出这个节目各利益方直接总收益约7亿多元。五、真人秀的发展趋势真人秀电视节目具有真实与虚拟相结合的特征，真人秀的真正活力在于它与日常生活的接近。随着真人秀节目的发展，中国真人秀节目的形态越来越丰富，和人们的日常生活之间的距离越来越小。据不完全统计，陆续在中央电视台和各省市播出的真人秀节目至少也有数十种之多，并且还在源源不断地不断开发新的品种。我们认为，尽管当前国内的真人秀电视节目还不完善，在创意能力、制作水准、产业经营上同国外相比都还有很大差距，但作为一种颇具潜力的节目形态，已经赢得了观众的认可和喜爱，真人秀节目有着非常广阔的前景，值得我们一步步地去探索。在未来的日子里，中国电视工作者应该加大研发投入，深入理解真人秀的运作规律，提高节目的创意能力和制作水平，改变目前国内真人秀节目简单克隆、自产自销的生产方式，将真人秀推向大制作、大营销、大市场，促进中国电视产业的繁荣。	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/中国真人秀节目发展报告.doc
项目概述：由于近年来自助旅游在大城市增长较快，而旅游网站对于自助旅游是一个低成本的分销渠道，所以，本次调查的目的主要是探讨自助旅游和旅游网站之间的关系，探讨开发自助游市场的可能行及其方法。本次调查利用电话数据库和和公开发行的电话号码簿，采用随机号码生成的抽样方法选定家庭户被访者样本，然后根据甄别条件（旅游习惯、上网习惯和年龄）选定被访者个人。访问方法主要采用CATI方法（访问时间在10分钟以内）。调查对象为过去一年外出旅游过；同时至少每月上过一次网的年龄在18－45岁的上海市居民。CATI访问预计总样本为300。调查结束后，实际有效样本为303，共访问样本1355 个。本次调查完成于2002年2月。由于采用CATI执行系统，实现了对访问的100％在线监控，可以有效保证访问的质量。一、上海市网民自助旅游研究自助旅游的定义，简单地讲，就是吃、住、行、游、购、娱，基本上全由游客自己操心。自助旅游的新概念，也叫背包旅行，起源于发达国家，在英语里面叫“backpacker’s travel”，或“budget travel”，即背包旅行，省钱的旅行。 1、自助旅游方式（1）选择自助旅游的网民总体上海市居民将近一半的人过去一年曾经外出旅游过，但是既外出旅游过又同时上过互联网的居民只有1/5多一点。网民旅游者对旅游方式的选择，最多的是自助旅游方式（包括自驾车旅游）（1/7），其次是集体旅游方式（1/8），和随团旅游方式（1/10）。图表：上海网民旅游方式选择（N＝1355，所有接触者）随团旅游者 10.0％集体旅游者 12.4％自助旅游者（自驾车） 15.6％过去一年旅游过的网民 22.4％过去一年旅游者 45.4％（2）不同背景网民对自助旅游的选择不同背景的网民基本上还是选择自助旅游的方式最多；其中，36－45岁的网民、家庭月收入1501－2000元、2501－3000元的网民曾经集体旅游的比例超过自助旅游和随团旅游的比例；6000元以上家庭月收入的网民选择随团旅游的比例超过其他两种旅游方式。所以，自助旅游这种旅游方式实际上很普遍，很多人一直在采用。男性、中专以下学历、1001－1500、2001－2500元家庭月收入、生活程度没有改善的网民更倾向于只选择自助旅游方式。从目前看，选择自助旅游方式，很多人主要还是考虑资费问题。 2、自助旅游意愿上海市几乎85％的网民都倾向于自助旅游方式，也有4成多的网民肯定会选择自助旅游方式。如果按照分值来计算，如肯定会＝5分，可能会＝4分，说不准＝3分，可能不会＝2 分，肯定不会＝1分，则对自助旅游的平均分值为4.2分，属于较高的分值。图表：上海网民自助旅游意愿（N＝303，所有被访者）肯定会＋可能会 83.8％肯定会 43.2％可能会 40.6％说不准 9.9％可能不会 3.6％肯定不会 2.6％ 3、自助旅游原因（1）自助旅游原因上海市网民选择自助旅游的原因主要是为了追求自由自在不受束缚的感觉（82.5％），其次为可以自己选择喜欢的景点（76.3％），可以自己安排时间（74.9％），可以根据预算节余调整行程安排（57.8％），旅行社对自助旅游方式的选择每天多大关系。图表：上海网民自助旅游原因（N＝211，所有自助旅游者）追求自由自在、不受束缚的感觉 82.5％可以自己选择喜欢的景点 76.3％可以自己安排时间 74.9％可以根据预算节余调整行程安排 57.8％大部分旅行社不吸引人 13.7％（2）不同背景网民自助旅游原因从上海市网民选择自助旅游的两个主要原因即“追求自由自在，不受束缚的感觉”和“可以自己选择喜欢的景点”来看，倾向于这两个原因的人主要是26－30岁、家庭月收入偏低（ 1000－2500）和中高（4000－6000），这部分人更注重感官和感觉的双重体验。图表略。 4、自助旅游观点（担忧的问题）上海市倾向于自助旅游的网民，选择自助旅游时，让他们最担心的问题主要是旅游线路问题，其次是当地交通不熟悉问题，再次是住宿和车票问题，景点由于是事先就会探听好的，所有反而不会太多影响自助旅游。实际上，前四点原因归根到底是方便性问题，如果能在这些方面给旅游者提供事先指导，将会更好地吸引自助旅游者。图表：上海市网民自助旅游观点样本量：会选择自助旅游的被访者 284人路线：最担心路线不熟悉走冤枉路 63.4％交通：最担心当地交通不方便 49.3％住宿：最担心住宿不好解决 43.7％车票：最担心往返车票或机票买不到 37.3％景点：最担心景点不合心意 31.3％二、上海市网民旅游习惯研究 1、旅游地区偏好上海地区网民外出旅游，除了其他地区外，主要倾向于浙江北部（28％），其次为江苏南部（16.9％）。无论是首选还是次选，选择浙江北部的比例都高出江苏南部。那么，什么样的人会更偏重于浙江北部呢？主要是36岁以上、家庭月收入2500元以上的人。而26－35岁、家庭收入1000－4000元、学历较高的男性，则倾向于首选江苏南部。而这部分人群，较为注重感官和感觉的双重体验。自助旅游者与旅游地区的偏好没有太大关联性。 2、主题公园旅游偏好上海网民最偏好名胜古迹，其次是游客较少的自然风光、民俗、开发较早的自然风光，再次是古代文化类主题公园。图表：上海网民旅游景点偏好 TOTAL 303 名胜古迹 56.1％设施不太完善，但游客较少的自然风光景区 55.1％民俗型旅游（乡土风情） 53.8％交通方便的，开发较早的自然风光景区 51.5％古代文化类的主题公园 40.3％探险刺激类 37.6％观赏型旅游（都市观光旅游/文物展示/娱乐节目欣赏） 35.0％现代科技类的主题公园 16.5％ 3、旅游信息网上查询上海网民对于旅游信息的了解渠道主要是亲友介绍、媒体广告和上网查询，三个信息渠道的比例差不错，其次为旅行社查询。图表：上海网民旅游信息了解渠道（N＝303，所有被访者）亲朋好友介绍 69.3％电视/广播/报纸专栏或广告 69.0％上网查询 66.7％向旅行社查询 31.4％其他方式 5.9％那么作为网民，哪些网民会第一选择上网查询呢？主要是：26－30岁、家庭月收入1000 －4000元、曾经采用过自助旅游方式的人。这部分人与前面对双重体验和倾向于江苏南部的分析人群基本一致。三、上海市网民旅游网站认知和使用 1、旅游网站认知度（1）旅游网站的未提示认知度和提示认知度上海地区网民未经提示对旅游网站的认知很低，44.9％的网民不知道任一旅游网站，最高的网站认知率也只有10％。其中，认知最高的旅游网站是：携程旅游网。其次，是上海旅游网、中国旅游资讯网、易龙商务旅行网、信天游网、华夏旅游网。上海地区网民经提示后对旅游网站的认知较高，90.8％的网民知道旅游网站。认知最高的旅游网站是：华夏旅游网和上海旅游网。其次，是中国旅游资讯网。再次，是携程旅游网、信天游网和易龙商务旅行网。图表：旅游网站的未提示知名度和提示知名度（N＝303，所有被访者）旅游网站未提示知名度提示知名度华夏旅游网 1.3％ 40.3％上海旅游网 2.6％ 39.3％中国旅游资讯网 2.3％ 34.3％携程旅游网 11.9％ 27.1％信天游网 1.7％ 25.4％易龙商务旅行网 2.0％ 24.8％云南旅游信息网 0.3％ 17.5％甲天下旅游网 0.7％ 17.2％走进西部旅游网 0.3％ 16.8％北京旅游信息网 0.7％ 13.5％中国旅游商务热线 0.3％ 13.2％中国自助旅游联合网 0.3％ 12.9％易行旅游网 0.3％ 8.9％中国行自助旅游网－ 8.3％（2）什么网民对旅游网站未提示认知度高我们以未提示认知度最高的网站“携程旅游网”为例，比较一下什么样的网民更容易主动认知旅游网站？主要是：在旅游网站进行过有关旅游方面的网上预订者对旅游网站的主动认知最高；其次，26－30岁、家庭月收入6000元以上、每天上网者，对旅游网站的主动认知度也高；自助旅游时一定会使用网站进行旅游信息查询者、大学本科、通过网站了解旅游信息者，对旅游网站的主动认知也高；家庭月收入1501－2000元、4001－6000 元、自助旅游者、研究生以上学历者，对旅游网站的主动认知度，也高出总体平均水平。归纳一下：26－30岁、收入1500－2000和4000元以上，学历较高且经常上网的自助旅游网民，对旅游网站的主动认知较高。图表：对旅游网站未提示认知度较高者（N＝不同背景下的所有被访者）进行过网上预订者 34.0 26－30岁 27.4 6000元以上 24.5 每天1次及以上的上网者 22.2 自助旅游一定查询网站者 18.6 大学本科 18.5 网上查询旅游信息者 17.3 1501－2000元 14.8 自助旅游者 14.7 4001－6000元 13.3 研究生以上 12.5 TOTAL 11.9 反之，年龄较大（36岁以上），收入低（1500元以下）和中等（2500－3500元），学历较低（中专以下），偶尔上网（每周1次以下）的非自助旅游者对旅游网站的主动认知很低。（3）主动认知较高的网民对不同旅游网站的提示认知上海地区网民对旅游网站主动认知较高者经提示后对旅游网站的认知，与总体的认知排序差不多，认知较高的旅游网站是：华夏旅游网、上海旅游网、中国旅游资讯网、携程旅游网、信天游网和易龙商务旅行网等。其中，前四个旅游网站比较重要，主动认知较高的网民都比较关注这几个网站。而对于易龙商务旅行网，使用旅游方面网上预订的人对它的认知最高。图表略。 2、经常登录的旅游网站（1）经常登录的旅游网站上海地区网民经常登录的旅游网站有5个，这些网站基本上是认知度较高的一个网站，即携程旅游网（16.8％）、上海旅游网（14.2％）、华夏旅游网（11.2％）、中国旅游资讯网（9.9％）和易龙商务旅行网（8.3％）。其中，携程旅游网、上海旅游网的未提示认知度、提示认知度和登录率都很高。图表：经常登录的旅游网站（N＝303，所有被访者）携程旅游网 16.8 上海旅游网 14.2 华夏旅游网 11.2 中国旅游资讯网 9.9 易龙商务旅行网 8.3 信天游网 4.3 甲天下旅游网 4.0 中国自助旅游联合网 3.3 云南旅游信息网 3.0 北京旅游信息网 3.0 走进西部旅游网 2.0 中国行自助旅游网 1.7 中国旅游商务热线 1.3 易行旅游网 0.7 （2）主动认知度较高的网民经常登录的旅游网站上海地区对旅游网站主动认知较高的网民，对旅游网站的浏览程度与总体情况相同，主要是上述五个旅游网站。同理，对易龙商务旅行网的浏览最多的人，是进行过有关旅游方面的网上预订的人。 3、旅游网站认知渠道（1）旅游网站认知渠道上海地区网民对旅游网站的了解渠道，最主要是通过网站链接而得知。其次，是通过朋友或同事的介绍、媒体广告或节目介绍。图表：旅游网站认知渠道（N＝303，所有被访者）网站链接 51.2％朋友/同事介绍 37.0％媒体广告或节目宣传 28.7％旅行社宣传介绍 9.2％其他 7.3％（2）不同旅游网站认知渠道不同旅游网站被受众认知的渠道也都主要以网站链接为主，尤其是携程旅游网和华夏旅游网，上海旅游网被朋友/同事介绍的比例最高，中国旅游资讯网通过媒体渠道被认知的比例最高。图表：不同旅游网站认知渠道（N＝不同网站的所有知晓者）网站链接朋友/同事介绍媒体广告或节目介绍华夏旅游网 71.3％ 37.7％ 30.3％上海旅游网 58.0％ 48.7％ 34.5％中国旅游资讯网 66.3％ 39.4％ 38.5％携程旅游网 70.7％ 32.9％ 29.3％ 4、旅游网站选择因素（1）旅游网站选择因素上海地区网民登录旅游网站时，主要考虑因素是频道栏目的清晰查询方便和信息量大（ 60％的考虑因素），其次，是口碑好、知名度高，然后是网上预订便捷。图表：不同旅游网站选择因素（N＝202，所有登录过旅游网站者）栏目清晰查询方便 59.9％信息量大 59.9％口碑好 38.6％知名度高 36.1％网上预订便捷 28.7％（2）不同旅游网站选择因素我们在此选择上海地区网民登录最多的5个旅游网站，看看每个旅游网站被受众选择的因素各自侧重于哪些方面。携程旅游网的主要优势，是信息量最大；上海旅游网的主要优势，是栏目清晰/查询最方便，其次是知名度高；易龙商务旅行网的主要优势，是网上预订最便捷；华夏旅游网的主要优势，是栏目清晰/查询方便和信息量大；中国旅游资讯网的主要优势，是信息量大。图表：不同旅游网站被选择因素（N＝202，登录者）携程旅游网上海旅游网华夏旅游网中国旅游资讯网易龙商务旅行网知名度高 42％ 46.5％ 26.5％ 43.3％ 44％信息量大 72％ 53.5％ 61.8％ 60.0％ 64％口碑好 44％ 46.5％ 47.1％ 46.7％ 48％频道栏目清晰/查询方便 58％ 65.1％ 61.8％ 56.7％ 64％网上预订便捷 42％ 27.9％ 35.3％ 30.0％ 60％四、旅游与网络之间关系研究 1、旅游信息网上查询行为 a) 旅游信息网上查询行为预测上海地区网民在了解旅游信息时，将来会更多地采用网上查询渠道。51.6％地网民在自助旅游时一定会选择网上查询方式。曾经有66.7％的网民采用过网上查询方式。未来会有71.6％的网民会继续采用、或将会采用网上查询方式。其中，曾经使用过网上查询的人当中，89％的人今后一定会继续采用网上查询方式；曾经使用过网上预订的人当中， 93％的人今后一定会继续使用网上查询方式。图表：网上查询（N＝303，所有被访者）一定会上网查询比例 516％上网查询比例 66.7％今后会上网查询比例 71.6％（2）不同背景网民旅游信息网上查询行为预测上海地区网民在了解旅游信息时，不同背景的网民表现不同。26－30岁、大学本科者，使用网上查询的比例最高，但今后的使用比例基本保持不增长；18－25岁、大学专科者，使用网上查询的比例其次高，且今后的使用比例会增加；41－45岁的人使用网上查询比例最低，但今后的使用比例增长最大。图表：网上查询（N＝不同背景下的所有被访者） TOTAL 18－25 26－30 31－35 36－40 41－45 高中中专大学专科大学本科研究生以上一定会上网查询比例 50.1％ 48％ 76％ 24％ 56％上网查询比例 67％ 70％ 80％ 38％ 70％今后会上网查询比例 70％ 76％ 72％ 58％ 70％ 2、旅游网上预订行为（1）旅游网上预订行为预测上海地区网民在进行自助旅游时，14.8％的人曾经在网上进行过车票或住宿的预订，今后将有36％的人一定会尝试使用网上预订。其中，在曾经使用过网上预订的被访者中， 83％的人表示，今后一定还会进行网上预订方式。今后预订比例上升幅度为21％，与网上查询比例上升幅度20％相一致。图表：网上预订（N＝303，所有被访者）网上预订比例 14.8％今后会网上预订比例 36％（2）不同背景网民旅游网上预订行为预测上海地区网民在进行网上预订时，不同背景的网民表现基本相同，都表现为同幅增长。其中，26－30岁、大学本科者使用网上预订的比例最高，且今后的预订比例也是最高。图表略。（3）旅游网上预订行为与网上购物行为成正相关上海地区网民有网上购物习惯的人，进行旅游网上预订行为的可能性很高，而且网上购物越频繁，网上预订的可能性越大。图表：网上预订（N＝不同频率下的所有被访者） TOTAL 36％经常进行网上购物 70％偶尔进行网上购物 57.8％很少进行网上购物 45.7％打算尝试网上购物 43.8％从未进行网上购物 24％（4）旅游网上预订行为与门票网上折扣成正相关上海地区网民在不同的折扣优惠下，对景区门票的网上预订比例不同，随着折扣的增多，愿意网上预订的可能性也在上升。以5表示肯定会，4表示可能会，3表示说不准，2表示可能不会，1表示肯定不会。当折扣为门市价的7折时，均值达到4分，即100％的人可能会进行网上预订。图表：网上预订的可能性（N＝不同折扣下的所有被访者）八折七折六折所有网民 3.7 4 4.2 会网上预订者 4.2 4.3 4.5 3、现有旅游网站还远不能满足消费者需求（1）旅游网站的满意程度评价上海地区网民只有不到1/3的人认为网站信息足够用，1/5的人认为很不够，一半以上的人认为有些欠缺。网站信息的满足性（N＝190，所有使用网站查询旅游信息者）已经足够用 27.9％很不够 17.9％有些欠缺 54.2％那么，哪些人认为网站旅游信息很不够呢？主要是：26－35岁、高中中专学历、大学本科学历、今后不会使用网上查询者、今后会尝试网上预订者，他们对现有旅游网站不是很满意。图表：不同网民对网站信息的满足性（N＝不同背景下使用网站查询旅游信息者） TOTAL 26-30 31-35 高中中专大学本科不会使用网上查询会尝试网上预订 17.9％ 28.5％ 24.8％ 23.0％ 22.1％ 21.7％ 20.5％（2）主要旅游网站的满足程度评价上海地区网民对经常使用的几个旅游网站的评价是：认为中国旅游资讯网的信息已经足够用，上海旅游网的信息也足够用；认为华夏旅游网的信息有些欠缺；认为携程旅游网和易龙商务旅行网的信息很不够。图表：不同旅游网站的满足程度（样本量：190）携程旅游网上海旅游网华夏旅游网中国旅游资讯网易龙商务旅行网已经足够 27.1％ 32.5％ 26.7％ 37.9％ 24.0％有些欠缺 47.9％ 52.5％ 60.0％ 44.8％ 48.0％很不够 25.0％ 15.0％ 13.3％ 17.2％ 28.0％（4）旅游网站哪些方面需要改进上海地区网民对旅游网站感觉很不够的地方主要是：总体感觉介绍不详细不完整，表现在信息量小，不丰富。如：景点介绍太简单、费用/门票/车费介绍少、出行路线缺乏或不清楚、住宿方面介绍少、吃的介绍就更没有了；其次，是服务不完善，表现在查询的方便性、信息更新、网站设施的落后、与实际不相符、没有网上预订等方面。图表略。（完） ----------------------- 上海市网民旅游习惯调查报告	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/上海市网民旅游习惯调查报告.doc
序言　　从上个世纪80年代初中期起步，中国美容化妆品业走过了风风雨雨的二十余年。这二十年来，中国美容化妆品业从简单的“一把剪刀闹革命”与“雪花膏润肤、凡士林护肤” 发展到现在集美容、美发、浴足、医疗美容、保健美容、造型设计、美容教育、专业美容产品研发、生产、销售于一体的生产与服务并行的一个庞大产业链。2003年，美容化妆品业上游企业销售额达到300余亿元人民币；2004年，美容化妆品业再次发力，至12月底相关权威机构数据统计表明，美容化妆品业上游企业的销售额已突破500亿元大关。而整个美容化妆品业全行业总体服务产值早在2003年就已达到1600余亿元人民币。行业年发展速度平均呈30%以上的增长态势，而上游企业的销售每年以50%以上的增长率迅猛发展。　　中国美容化妆品业因其经营、销售与服务特色的不同而分为专业线与日化线这两大类。专业线俗称美容院线，是指产品专走美容院、美发店、浴足及美容保健店销售渠道为特色，这一类的企业产品涵盖面宽而广、大而全，通常有美容、美发、美体、浴足及保健类产品系列，一个品牌通常有上百个品种，上游企业提供从销售、技术指导及全面的售后服务，如广州肽能、艾丽素、广东琪雅等。而日化线则是指产品专走商场、超市、专卖店、便利店等大众化渠道销售的企业，产品结构与体系比较单一，缺乏售后服务，但销售量大。如深圳小护士、北京大宝、广州雅倩、宝洁玉兰油等。　　在本报告中，由于美容专业线涵盖面宽而广，涉及的社会影响面大而深，基于国计民生，因此，本人将重点就美容专业线的发展作重点分析、论证与提议。中国美容业现状　　1、美容业市场发展现状　　美容业起步于80年初中期，而实际真正发展则是从90年代中期开始才进入高速发展期。以美容院为例，80年代末至90年代初期时，大多数美容院只是开在小区家属宿舍楼里的“家庭作坊”，一两张床，几瓶按摩膏和护肤润肤乳就构成了“美容护理”的全过程。 90年代中期，家庭作坊逐步走出宿舍楼开始以街面店专业美容院的面目出现。从90年代初中期起步至今，根据产品与专业美容护理项目的逐步延伸，专业美容共经历了这样六个阶段：　　第一阶段（80年代中期至90年代初期），美容基础保养期　　第二阶段（90年代中期至90年代末期），美白去斑期　　第三阶段（90年代末期至2000年代初期），减肥丰胸期　　第四阶段（2000年代初中期），SPA休闲期　　第五阶段（2002－2003年），光子嫩肤期（美容仪器时代）　　第六阶段（2004年至今），男士美容期　　2002年，以《中国美容时尚报》为首的专业权威调查机构协同中国美容美发协会、全国工商联美容化妆品业商会及业内同行对中国美容业的一组调查数据更能反映这个行业目前的现状。具体摘录如下：　　A、中国美容业基础数据　　　●中国美容业是第三产业中新生的民营经济形态。全国城镇美容业创造的总营业收入 2002年为1680.4亿元，全国城镇平均每个美容就业者创造的营业收入为2.14万元。(注：此处的营业收入指在店内的所有收入，即占绝大部分的劳务加少量美容品销售收入。)　　　　●全国美容业就业人员总数约为1120万人，全国城镇美容机构总数约为154.2万家。　　　●中国每万城镇居民中拥有美容店32家，平均每家美容店的就业人员为5.1人。　　　●全国城镇平均每家美容店年营业收入为10.90万元。　　　●全国城镇平均每个美容就业者年工资水平为1.16万元　　　●美容业总产值1680.4亿元，占全国国内生产总值比重(1680.4/94093) ×100%=1.80%；占第三产业产值比重(1680.4/32284)×100%=5.21%　　　●美容业总产值未来5年内将翻番，2010年近5000亿销售额。　　　●城镇人口月平均美容花费(1680.4/47731/12月)×100%=29.33(元)/月均　　　●中国城镇平均每位美容业就业人员目前承担着52位城镇人口的美容消费需求(含20 %的城镇流动人口) 　　　　　B、中国美容业行业现状　　　（1）、行业概况　　　●经营面积普遍偏小。中国美容业以中小型店占主流。其中50M2以下的小型美容店占总量的65.04%；50—100M2中小型美容店占总量的24.12%；100M2以上美容店仅占美容店总量的10.84%。　　　●经济属性以民营经济为主。在各种不同的经济类型中，民营经济所占比重最大，达 87.13%。　　　●经营形式以传统方式为主。在经营形态上，独立投资雇人经营方式所占比例达85. 09%；合伙投资经营方式占10.7%；连锁、特许加盟等现代经营方式只占4.2%。　　　●经营场所以租赁为主。从全国来看，美容店经营场所的使用方式以租赁为主，所占比重高达89.7%；自有房产和自己买房合计占9.5%　　　●中国每家美容店平均年租金水平为2.50万元　　　●中国美容业以单体店占绝大多数，以中小型店为主流，其比重达83.6%，开有一家以上分店者仅占16.4%。50平方米以下的小美容店占总量的65.04%，50至100平方米中小型美容店占总量的24.12%，100平方米以上美容店仅占美容店总量的10.84%。最近五年的新开店数占总数的78%，　　　●中国美容业为小生产、大市场型服务行业，全国平均每店就业人员人数为5.8人，且同经营面积和经营规模成正比。　　　（2）、经营现状　　　●中国美容业总的经营效益较好。从被调查的美容店来看，2001年49.6%的店盈利， 38.6%持平，只有10.6%亏损，表明该行业总的经营状况尚好。但2003年后，这一状况正在发生变化，亏损的美容院逐步占比达到30%以上。　　　●与餐饮、娱乐、保健等第三产业相比，美容业处于中等稍好水平。从被调查的四城市（北京、上海、广州、成都）看，美容店的经营者普遍认为，他们同餐饮、娱乐、保健等第三产业相比，经营状况处于中等稍好水平，既没有明显优势，也没有明显劣势。　　　（3）、中国美容业就业现状　　　●美容业从业人员高达1120万人。中国美容业近６年发展迅速，1996年从事美容业的人员仅为现在的1/4。这1120万从业者遍布于中国各地的154.2万家美容机构，85％的美容机构为个人所有。　　　●中国美容业是一个二元结构的就业市场，来自本地的就业人员和来自外地的就业人员几乎各占一半。　　　●中国美容业是一个女性就业人员占优势的产业。调查显示，美容业男女性别比为2 3.6：76.4。　　　●中国美容业是一个青春行业。中国美容业就业人员平均年龄为25.5岁，其中，一级城市为24.6，二级城市为24.43，三级城市为25.92岁，县级市为25.25岁。　　　●接受教育程度中国美容业就业人员接受教育程度略显偏低。其中，初中及初中以下占38.07%，高中/中专占50.2%，大专以上仅占11.7%。人均就业时间很短，仅为4.8年。　　　　　通过上述调查显示，中国美容业现在正处于市场发展的较快增长期，是一个完全竞争的成长型产业。仅最近五年的新开店数就占了总数的78%。美容业无论是在GDP中所占比重，还是在第三产业中所占比重以及就业人数在第三产业中所占比重均呈增长态势。美容业的这种快速发展态势表明：该产业属于朝阳产业。美容业是投入少、进入门槛低、民营资本占绝对优势的新兴服务产业，也是典型的青春产业，是吸纳新生劳动力就业和失业人员再就业的最有力的就业门路。　　　2、美容业企业经营现状　　我们按行业经营特色，从生产、销售、服务三种经营态势出发，将行业经营分为上、中、下三个层次。每一个层次均包含了各自的经营特色与专长。　　A、上游企业现状　　根据国家工商局的统计数据表明，目前我国在册的美容化妆品生产制造型企业共为 4000余家（2002年），而以生产、销售、服务于一体的品牌企业则有6000余家，冠以外资之名进入中国市场经营的化妆品企业则有1000余家。在目前中国美容专业线中，以OE M方式经营品牌的企业约占50%，以生产、销售、服务为一体的企业约占30%，以专业生产为主导的企业仅占20%。　　以销售额而论，年销售额在5000万元以上的企业为一线品牌，约占行业规模总数的 5%；年销售额3000－5000万元的企业为二线品牌，约占行业规模总数的10%，年销售额1 000－3000万元的企业为三线品牌，约占行业规模总数的30%，年销售额1000万元以内的企业约占行业规模总数的55%；而年销售额在1000万元以内的企业90%以上均为OEM模式经营自有品牌。　　以经营规模而论，一线品牌已形成较具规模的营销体系，内部管理大部分引入了IS O9002－2000国际质量标准，产品研发体系、生产体系与营销管理体系较为成熟，企业员工总数达100人左右，企业品牌有较强的知名度，品牌形成时间在五年左右。相当一部分一线品牌已达六、七年甚至十年左右，如创美时、雅兰碧斯、超飞斯、广东琪雅等；在二线品牌中，大部分企业正在形成一定规模的营销体系，内部管理逐步引入ISO9002国际质量管理体系，已具备一定的产品研发能力、生产能力与较强的营销管理能力，企业员工总数在50人以内，企业品牌有一定的知名度，品牌形成时间在五年以内，大部分品牌形成时间在三、四年左右，如白大夫、赛莱拉等。而三线品牌中，80%以上的企业以夫妻型企业为主，即丈夫负责销售管理，妻子负责内部管理及财务管理，企业员工构成在20 人以内，中高层管理干部较少，企业无成熟的营销管理体系、产品研发体系、生产管理体系，企业品牌的发展与销售具有较强的随意性，这一类品牌大部分抗风险能力较弱，在部分区域市场具有知名度，品牌形成时间一般在一至二年以内，年销售额在500－800 万元这一区间的约占80%左右。　　以资本构成型态而论，一线品牌大都以民营内资为主，如美素、柔婷、琪雅、超飞斯等；二线品牌大都以民营内资、港资与台资为主，如肽能、植丽素、白大夫、安婕㚥等；而三线品牌中则基本以民营内资为主，约占总比例的60%，港资台资占比约为30%左右，其他地区外资占比约为10%左右。　　以上游企业结构模块而论，按经营模式分为三种状态，第一种为直接生产经销型，如广州肽能、艾丽素、雅兰碧斯、北京邦定、上海超飞斯等；第二种为直接（间接）生产特许加盟经销型，如上海美素、安婕㚥、娇雪贝儿、湖北永康等；第三种为直接生产直营连锁销售型，如西安柔婷、诗婷、圣梦等。　　　　B、中游企业现状　　从最早的代理经销制到现在的特许加盟连锁经营模型，代理经销仍是中国美容业最主要的经营型态。以省为单位计算，如广东、江苏、福建、浙江等地区，终端供货规模在100家美容院以上的代理经销商每省约占20家左右；而终端供货规模在100家美容院以内的代理经销商约在100家左右；据调查，60%以上的代理经销商是从本身成功经营美容院的过程中发展而来，对于美容院的经营有较为成熟的营销与管理经验，对终端美容院的维护力较强；40%左右的代理经销商是从陌生领域中介入本行业，缺乏对美容院的经营管理经验，对终端美容院的维护力较弱，主要操作手段以直接供货为主。　　通过调查，90%以上的代理商是从个体户夫妻店发展而来，企业在成长过程中，其企业营销管理体系处于初级阶段，经营素质较低。随着市场竞争的激烈加剧，企业生存周期从90年代的3－5年已缩短为0.5－1年。　　从各省的代理商经营情况来看，90%以上的大中型代理商均至少代理经销商着3个以上的品牌，相当一部分代理商手头代理品牌甚至达10个以上。这一状况一方面反映了市场竞争的激烈；另一方面也说明了代理商经营管理水平的低劣与商业心态的浮躁。　　　　C、下游企业现状　　如果要按数量规模而论，广东地区的美容、美发、浴足店达10余万家，雄踞全国之首。河南地区的专业美容院数量则达1.5万余家，从美容专业的角度来说，也是一个惊人的数字。通过对全国近30余个省、直辖市、自治区的调查，美容、美发、浴足及美容保健店基本集中在华南、西南、华中、华东、东北、华北地区，而数量规模最少的要数西北地区，如新彊、西藏、宁夏、青海、内蒙古等，由于地广人稀，这部分地区的消费尚欠发达，美容业的生存基础稍欠薄弱。　　从目前美容院、美发店、浴足店这三者的经营来看，美容院以产品销售与美容项目服务为主，美发店以专业美发为主，浴足店则是以保健、按摩与足道为主。而在这三者的业态中，相当一部分美容院又包含了这三者的项目经营，成为一家美容、美发、浴足综合店。2004年，男士美容刚刚兴起，有近20%的美容院或美容美发浴足综合店又开起了男士美容项目。　　通过调查，50%以上的美容院经营者缺乏规范的经营管理，缺乏专业的美容知识与技术培训。50%以上的美容师及相关服务人员缺乏专业的技能教育，这部分从业者文化程度大都在初中或高中以下。持有初级美容师证上岗的从业人员约占行业技术人员总数的30 %左右，持有中级美容师证上岗的为15%左右，持有高级美容师证上岗的仅为5%左右。　　在经营方面，过分夸大美容效果，将美容院定位在“亚医院”状态是目前美容院乃至整个美容业一个奇怪的现象。如七天减肥、三天去斑、十分钟美白等。相当一部分美容院经营者以“消费信息不对称”状态来诱导顾客消费并达到获取暴利的目的。　　美容院的利润来源主要有两个：护理收费（护理费也俗称手工费）和售卖产品赚取价差利润。到美容院做护理，收费方式有两种：1、包卡（内含产品）收费。2、买产品，另外支付服务费。　　第一种方式是，美容院为顾客设计护肤方案，通过护理疗程收取费用；她们可以让顾客开卡消费，可以包疗程卡、月卡、季卡和年卡。在这里，美容院的收费自然包含了产品成本和服务成本。　　第二种方式是，美容院向顾客推荐合适她皮肤的产品，由顾客将整套产品（通常是小套装）买下来，然后，向顾客另外收取护理服务费。在一些中小美容院，为了达到促销目的，美容院通常提高一套院装产品的价格再卖给顾客，然后让顾客将整套产品买下后，再给顾客“买产品送服务”。这个服务费当然就可以包含在产品价格上，属于偷换概念，满足顾客图实惠的心理。　　中小美容院，通常收取较为低廉的护理服务费，她们的主要利润来源，更多是通过顾客来美容院护理的过程中，更多地向顾客推销产品，获取产品价差达到目的。　　从另一个角度来说，顾客去美容院的主要目的不单是为了买产品。相应地，顾客在美容院里会获得更多的护理，更多的享受，在水准好的美容院里还会获得恰当的皮肤诊断，专业的护理和建议，选择个性化的适用的产品。　　　　D、居民消费现状　　自美容业发展的二十余年来，我国居民的消费与经济增长同步发展。以目前全国15 0余万家专业美容机构的分布情况显示，按平均每家美容院拥有100名女性顾客计算，则至少有1.5亿人在美容院接受专业美容护理。每人年均花在美容方面的消费按1000元计算，则有1500亿的消费空间。　　通过一项对美容院的调查得知，在以包卡消费的模式中，某美容院推出的白金钻石卡价格高达万元左右，一般普通会员年卡也达千元以上。在以省位城市为中心的一线城市中，大部分美容院的固定顾客以包卡消费为主，年最低消费金额也达1000元以上，如加上平时购买产品计算，每位顾客年消费额至少有2000元左右的花费。这还不包括如美体类等特殊护理项目的消费。　　　经济的持续的发展有效地促进了消费力的加强，与此同时，普通顾客随着生活质量的不断提高，对美容的认识越来越深刻，而对美容消费的需求也越来越强烈。正是美容消费的持续增长，带动了美容产业二十余年来的蓬勃发展。中国美容业潜在的问题　　A、服务的问题　　美容院的问题反映在两个大的方面，首先是技术方面，相当多的美容院缺乏正规的技术培训，美容技师文化程度低，持有国家劳动部门颁发的美容师职称证上岗者在千余万从业人员中比例为数甚少。在这样的情况下，美容院很难保证通过技术来达到服务的质量，因此，通过美容院护理而出现毁容现象时有发生。其次是产品方面，相当多的美容院抱有争功近利的心理，为了获取暴利，不惜通过地下渠道购进劣质价廉的产品为销售。同时，为了留住顾客，美容院想方设法引进具有强烈副作用的所谓功效性的美白、去斑、丰胸、纤腰类产品，这些产品中有害成分在国家规定的标准中严重超标，长期使用后对顾客的身体造成明显的损害。　　服务品质的欠缺与不稳定性严重影响了美容院的形象，并在一定程度阻碍了美容业的发展。　　在上游美容化妆品企业方面，服务因素仍然是困扰企业发展的主要症结。大部分化妆品企业缺乏高素质的营销队伍与技术指导服务人员，因此，无法及时周到地向美容院提供完善的人力与技术支持。上游企业服务不到位，从另一个方面影响了美容院的服务质量，造成诸多的服务事故。　　　　B、价格的问题　　美容院的盈利来自于产品销售与技术服务这两大块，在产品销售方面，美容院的产品价格历来就处于一个不透明的状态，并在大多数情况下，美容院的产品价格严重失真，超过了产品应有的价值。如以一套5件装的美白保湿套装产品为例，厂方规定美容院要按500元左右的中档价格标准零售，并按5折供货给美容院，但美容院却可以按800元或更高价格出售，以获取暴利，如该产品包装形象较好，则可以卖到更高的价格。　　在技术服务方面，服务项目的收费更缺乏价格标准。在广州、深圳地区，由于市场竞争的激烈，面部基础护理的单次价格已低至20元左右；而在上海、北京地区，同类项目的单次价格却高达120元左右。　　上游美容化妆品企业市场控制不力，执行价格制度不严，对于美容院的销售行为睁一只眼闭一只眼，甚至纵容这种价格失真行为的发生，这一方面也是导致美容院价格问题的主要症结所在。　　　　C、信誉的问题　　美容院的信誉问题主要还是来自于其服务质量与服务承诺的不对称所造成的信誉缺失。大部分美容院在经营方面为了吸引顾客美容消费的兴趣，不切实际地随意承诺美容功效，致使无法达到预期目的而导致顾客的消费权益受到侵害，因而演变成为欺诈性消费。这种现象比比皆是。　　　　综合上述三大问题的根源，其实质在于美容化妆品业缺乏统一严格的行为标准与服务规范，致使行业发展处于放任自流状态。除行为标准与服务规范性条文外，行业整体无明确的行政主管职能单位。从目前情况来看，似乎工商、卫生等部门谁都能管，而事实上，谁也没管着什么。在市场经营秩序维护和经营方向引导方面，无一部门产生真正的主导作用。而行业协会的功能相反在近几年内正趋于强化，其中全国工商联美容化妆品业商会由于工作积极，在行业内的影响力已越显广泛和权威，部分工作已显成效，对推动行业的健康发展作出了一定的贡献！　　　　美容业发展提案：　　1、尽快建立美容化妆品业行业规范与服务标准。建议采用并建立类似酒店星级管理式模块来规范美容院等相关美容保健服务中心的经营行为与服务标准，对于符合评级标准（如一星级、二星级、三星级、四星级、五星级）的企业给予评级挂牌。　　2、尽快建立和完善美容教育管理规范和教育标准。美容业是一个服务为主导的业态，服务标准通常要靠相关教育培训来进行强化方能达到实施服务标准的目的，因此，劳动教育部门必须制定统一的美容业服务标准技能授课教材，提高培训教师队伍的教学素质与教学水平。掐住上游，才能有效引导下游，而教育就是这第一环节。　　3、尽快建立美容院产品质量监管体系与监管处罚条例。定时或不定期对地区美容院进行突击检查，重点检查相关产品质量与卫生状况。对于不符合销售要求，伪劣产品、虚假广告资料等要严格查处，对于卫生状况差的美容院要限期整改或停业。通过这一措施，从源头上杜绝上游美容化妆品企业不负责任的市场经营行为与产品开发行为，彻底规范市场秩序，还市场一片净土。　　4、建立本土民族美容品牌创业管理基金与相关扶持政策，支持优秀的民族美容品牌的创业发展，为民族美容品牌提供适当的政策保护，争取在近十年内培植出一批具备向国际化拓展有实力有品牌知名度的真正民族美容品牌企业来。　　（备注：本报告作为2005年“两会”提案曾上交中华全国工商联，并由工商联向政协作出美容业专案提案进行探讨） ----------------------- 中国美容化妆品业发展报告	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/中国美容化妆品业发展报告.doc
\|行业研究：酒店旅游业 \| \| \| \| \|酒店旅游业：分化重组中孕育着巨大的市场机会 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 2005年2月27日广发视点： • 2005年世界经济的持续好转加上中国经济的健康增长将使国际旅游业和国内旅游业在2 004年快速复苏的前提下继续快速增长。 • 旅游行业的特殊市场结构使得景区行业成为最能充分获取行业增长收益的子行业。 • 改革开放中遗留的问题使得我国的酒店业，尤其是国有酒店业集团化程度不高，主要依靠单兵作战，行业竞争的加强将使得该类企业加快集团化进程。 • 经济类酒店的短缺和国内品牌在该档次市场的表现使得中低档酒店市场将成为今后国内外酒店管理集团争夺的焦点。 • 行业的分化重组将使今后几年市场的集中度逐步提高，优势品牌和优势企业将获得较大的市场机会。一、旅游行业现状及发展趋势（一）国际旅游业 1，发展现状根据世界旅游组织的最新报告[1]，在经历了2003年一系列的不利冲击（SARS、伊拉克战争、经济疲软）后，2004年国际旅游业迎来了强劲的复苏（图1），1—8月份，国际过夜游客数量比2003年同比增长了12%，净增5800万人次。预计全年将净增7000万人次，增速10%左右。同时与2002年同期相比，游客数量也增加了4200万人次，增速9%，显示了2004年的增长并不仅仅是对03年的修正,而是在经历了三年累计增副不到1%的低迷时期后，随着世界经济的好转，国际旅游业将进入一个相对快速的增长时期。图1，2002—2004国际（过夜）游客规模增长图2，游客增长的地区结构 [pic][pic] 2，结构变化从新增游客的结构分布来看（图2），亚太地区占了46.55%，达到了2700万人次，其次是传统的旅游胜地—欧洲（27.59%），然后才是然后是美洲（15.52%），表明了随着亚太地区经济发展和社会开放程度的加深，其在国际旅游市场上的地位在不断上升。表一、全球过夜游客数量增长情况 \| \|国际过夜游客数量（百万人次） \|占全球比重(%) \|增速(%) \| \| \|1990 \|1995 \| \| \|全国 \|城镇 \|农村 \|全国 \|城镇 \|农村 \| \|2002 \|878 \|385 \|493 \|3878.36\|2848.09\|1030.27\| \|2003 \|870 \|351 \|519 \|3442.27\|2404.08\|1038.19\| 资料来源：根据2003年中国年鉴和2004中国旅游统计便览整理 2，入境游客的结构变化游客来源的变化同时，从图六我们也可以看出，自1990年以后，入境旅游者中外国人数量的增长幅度开始超过总量的增长速度，使得目前的入境游客中外国人的比重从1980年的9.88%上升到目前（04年11月）的 15.63%，上升了近6个百分点，比最低潮时（1989）的6.24%更是上升了近10个百分点之多。图6，历年入境游客来源结构及发展状况 [pic]资料来源：根据《中国旅游业50年》及各年中国统计年鉴资料整理，为统一统计口径，2000年及以前的华侨入境人数计入当年的外国人总数当中。入境游目的的变迁 2001年公安部调整了出入境登记卡，将“职业”一栏改为“出入境事由”，从此后三年的统计数字来看，会议/商务旅游在我国的入境游客中所占的比例在不断上升，而观光休闲和探亲访友的比例则在不断降低。这与我国经济的持续繁荣及与世界经济的联系不断加深是密切相关的，预计今后会议商务旅游的比例还将继续增加。表六、入境旅游目的的变迁 \|事由 \|2001 \|2002 \|2003 \| \|会议商务 \|17.7 \|24 \|25.4 \| \|观光休闲 \|43.9 \|41.4 \|37.8 \| \|探亲访友 \|3.5 \|3.1 \|2.2 \| \|服务 \|11.5 \|11.4 \|13.4 \| \|其他 \|23.4 \|20.2 \|21.2 \| 资料来源：根据各年度的中国旅游业统计便览整理。 3，入境游客的消费结构入境游收入来源结构根据2002年入境旅游者的抽样调查结果，在我国的入境游客当中，平均花费最高的群体是外国人，而在港澳台同胞中，平均花费最高的则是台湾同胞，其次是香港同胞和澳门同胞。表七、入境过夜游客花费情况单位：美元 \| \|外国人 \|香港同胞 \|澳门同胞 \|台湾同胞 \| \|2000 \|145.07 \|113.37 \|110.37 \|130.68 \| \|2002 \|147.72 \|111.19 \|102.09 \|140.09 \| 这样的消费结构使得外国人成为在华消费最大的入境旅游者群体。以2004年数据为例，外国人在总的入境旅游者总数中所占的比例虽然只有15.5%，但其消费却几乎占了同期旅游外汇收入的半壁江山，达到了49.1%。如此的消费结构再加上外国入境旅游者数量的迅速增加（图六），使得近年来我国旅游外汇收入迅速增长，与 1980年相比，在入境旅游人数增长17.17倍（2002年）的情况下，旅游收入则增长了33.04倍，基本上是前者的两倍左右。游客消费结构表八、我国旅游外汇收入构成情况单位：% \|年份\|收入总额\|商品销\|餐饮 \|长途交\|住宿 \|市内 \|文娱及 \| \| \|(万美元)\|售 \| \|通邮电\| \|交通 \|其他 \| \|1992\|394687 \|20.5 \|12.1 \|28 \|24.5 \|0 \|14.8 \| \|1997\|1207414 \|20.2 \|13.1 \|29 \|15.2 \|3.7 \|18.7 \| \|2002\|2038500 \|20.7 \|8.1 \|29.3 \|12.6 \|4.3 \|25 \| 根据各年中国统计年鉴整理从上表我们可以看出，在旅游外汇收入的构成中，长途交通和市内交通所占的比例长期以来一直维持在30%—35%之间，并且随着市内交通比重的上升有着不断上升的趋势。商品销售自90年代以来则稳定在20%左右，而在旅游产业链中与旅游企业密切相关的住宿、餐饮和娱乐（包括游览）的比例还不到50%。这种状况一方面反映了旅游作为先导行业所具有的超强的产业带动性，另一方面也反映了国内旅游产业企业规模小、经营管理手段落后的现状。因此，对于中国的旅游企业来说，今后的发展方向不外乎两个方面，一是拓展产业链，发展成为跨交通运输、餐饮、娱乐、商业等行业经营的大型综合性旅游集团，二是在旅游产业链的某一个环节做大、做强，靠市场占有率和竞争力来获得较高的利润率。二、子行业发展状况虽然对我国来说无论是入境旅游还是国内旅游市场目前都处于稳定上升的发展阶段，但对于国内的旅游企业来讲，由于拥有的资源和面对的竞争不同而出现了苦乐不均的现象。总体来说自然景点类公司由于其资源垄断特性而可以直接分享行业景气上升带来的利益。酒店业从结构上讲是一种极弱的垄断竞争格局，虽然部分酒店由于管理和品牌因素从而具备了一定的竞争优势，但相对景区来讲，这种垄断力又是极其微弱的。另外，酒店业一般在供给上存在一定的滞后效应，使得整个行业在一个景气周期内呈现中前期利润高涨，而后期则相对疲软的现象，与一般行业在经济周期的中后期才达到盈利的高峰有着较大的区别。旅行社行业则是完全竞争的市场格局，既缺乏垄断特征又没有品牌认知，价格成了最主要的竞争手段，因此，往往是收入大幅度增加了，但利润却无法同步增长。（一）景点类企业 1，发展特点根据2000年进行的一项调查，入境旅游者对我国旅游资源感兴趣的地方仍然集中在山水风光和文物古迹方面，对民俗风情和饮食烹调也是情有独钟，表示有极大兴趣的入境旅游者分别达到了52. 5%、44%、34.4%和31.9%。另外由于在国内旅游者中农村居民占了 60%左右的比重，而他们和一些低收入的城镇居民主要的旅游目的还是观光游览，因此，对景点的需求日益增长。从图7也可看出，景点类上市公司除去2000年因个别公司数据异常（华侨城同比下降了46.3%）的因素后，在行业正常发展的年份中，其主营业务收入的增长速度一直都高于同期全国旅游收入（包括国内和国际）的增速。图7，旅游类上市公司主营业务收入增长比较 [pic]资料来源：各年旅游统计便览与聚源数据不但如此，从图8我们也可发现，在几个子行业中，景点类公司是唯一没有出现销售净利率下滑趋势的子行业，并且变动趋势上看，与主营业务收入的变动基本上是一致的。图8，各子行业销售净利率 [pic] 资料来源：聚源数据 2，存在的问题旅游景区一般分为观光型景区、度假型景区和娱乐型景区三类。观光型景区，﹁般特色鲜明，以资源为依托，但功能单一，是为了满足旅游者的游览需要而产生；度假型景区，是以满足游客休闲度假旅游需求而开发的，如海滩旅游等；娱乐型景点，是以满足游客康体健身、消遣娱乐需求而开发的旅游景点，既有能满足游客体验和参与的活动项目，也有特别设计的有特色鲜明的主题性景点活动，如探险活动、体育活动、竞技活动、节庆活动等，这类景点主要就是主题公园，它集中了观赏、娱乐、活动甚至节庆活动于一体。因此说景区活动的安排通常是由景区的功能所决定的。广袤的国土、多样的气候类型和地质构造以及深厚的历史底蕴使得我国成为世界上旅游资源最为丰富的国家之一，但由于开发较晚、管理营销手段落后且大多是单兵作战，使得目前我国大多数的旅游景点还仅停留在单纯的观光型景区的水平，或者只是简单的增加一些诸如漂流、少数民族歌舞、民俗表演等大同小异的项目来吸引游客。前几年遍地开花的主题公园目前也大都门可罗雀，损失惨重。以国际入境游来说，虽然这几年观光休闲的游客比例有所下降，但它仍然是我国入境游客的首选原因，占了入境游客的1/3以上（表六）。因此，虽然我国旅游资源丰富，但发展却远远落后于其他旅游资源大国如法国、西班牙等（表九），目前（2002）我国吸引的国际游客数量和外汇收入仅仅是法国的47.8%和62.4%。表九、旅游大国的入境过夜游人数和收入 [pic] (二)酒店业 1，发展特点饭店业是我国改革开放后较早开放的行业之一，二十多年来取得了长足的发展，星级饭店（2000年及以前统计的是涉外饭店）从 1978年改革开放之初的137家（涉外饭店）共1.55万间客房发展到了2003年时的9751家（星级饭店）共99.28万间客房，分别增长了 71.18和64.05倍。在所有制结构上也从单一的国有企业发展到国营、集体、联营、股份制、外商投资等多种形式并存的局面。然而在快速增长背后的经济效益却不容乐观，自1995年后，我国旅游饭店的利润额呈直线下降趋势，1998年出现全行业亏损的局面，2000的亏损额虽然有所减少，但仍达到了26亿元之巨。随着WTO的加入，国内酒店业在总量上迅速增长，但酒店的规模逐却渐缩小，尤其是港澳台和外商投资的酒店，平均每家酒店的客房数量分别从2001年的209.3和217.2间减少到172.8和211.6间，平均下降了17.44%和2.58%（表十），按星级划分时则是高档的4、5 星级酒店的规模明显下降，每家酒店的客房数从2001年的274间下降到了2003年的246间，平均下降了10.22%，与外资酒店大多集中在高档酒店的事实比较一致。但在外资（包括港澳台投资）酒店规模不断缩小的同时则是其单房年创收能力的提高，从2001年的19. 75万元/间上升到2003年的23.79万元/间，增加了20.46%。而内资酒店方面国有和集体投资的酒店在规模上近几年基本维持不变，私营和股份制等其他性质的酒店在规模上稍有扩大，但创收能力却也随之降低（表十）。表十、我国星级酒店发展状况 \| \|酒店数量(家) \|平均客房数量（间\|平均创收（万元/ \|出租率（%） \| \| \| \|/家） \|间） \| \| \| \|2001 \|2002 \| \| \|入境游 \|国内游\|出境游\|入境游\|国内游\|出境游\| \| \| \|占总额比率(%)\|15 \|68 \|17 \|25 \|59 \|15 \| \|利 \|总额(亿元) \|-0.12 \|-0.59 \|0.92 \|6.34 \|2.55 \|2.62 \| \|润 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|占总额比率(%)\|　 \|　 \|438 \|55 \|22 \|23 \| \|收入利润率(%)　 \|　 \|　 \|0.88 \|3.7 \|0.63 \|2.52 \| 资料来源：根据行业统计公报整理我国旅游服务业在入世承诺中列出的时间表只有两条：一是在 2003年12月31日前取消外商投资饭店和餐馆在设立形式和股权方面的限制，即允许他们控股或独资；二是在2003年1月1日前允许外方建立控股的合资旅行社，在2005年12月31日前允许外方设立独资的旅行社。事实上在2003 年6 月12 日，国家旅游局和商务部联合发布了《设立外商控股、外商独资旅行社暂行规定》，提前履行我国旅游业入世承诺。从2003年7月18日国家旅游局批准日航国际旅行社(中国)有限公司作为第一家外商独资旅行社进入中国市场起到2004 年末，我国已有5 家独资旅行社（分别为日航、全日空、格里菲（GTA）、丽星邮轮和日本旅行社）和13 家合资旅行社（其中外方控股3 家）。目前，由于国家尚不允许外资旅行社经营出境游业务，因而在国内市场不断开放的背景下，出境游已成为旅行社行业仅存的利润率较高的业务。从2003年的数据看，虽然有SARS因素的影响，但当年旅行社的利润全部来源于出境游的事实也充分说明了这种趋势（十一）。另外，随着经济的持续增长和居民收入的提高，从1998年以来国内居民出境游的增长率就处于不断上升的趋势当中，并且从 2000年以后，其增长率就一直处于行业内最高的水平，即使是在2 003年受SARS影响的情况下依然如此。2004年前三季度，我国居民的出境游达到了2122万人次，同比大幅增长了53.8%，预计2005年出境游人数将超过4000万人次，2010年前将保持最少30%左右的增长幅度，因此，今后几年出境游仍将是我国（国际）旅行社发展的重点业务。图11，各类旅游人数增长情况 [pic] 资料来源：根据各年中国统计年鉴和旅游统计公报整理三、投资策略据世界旅游及旅行理事会（WTTC）预测，未来10 年间，我国旅游业将保持年均10.4%的增长速度，其中个人旅游消费将以年均9.8%的速度增长，企业/政府旅游的增长速度将达到10 .9%，到2020 年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。而根据《中国旅游业发展"九五"计划和2010 年远景目标纲要》，到2010 年，我国旅游总收入占GDP的比例将从2002年的5.44%达到8%。因此，作为六大新兴消费热点行业之一的旅游行业，在今后几年内将存在重大的投资机会。在一级市场，机会存在于品牌酒店和连锁酒店在管理输出过程中的重组和并购，同时一些大的优势企业的产业扩张，包括产业间的扩张（如向交通运输、餐饮、商品销售等行业扩张）和产业内的扩张（如景区向酒店业、旅行社向景区、酒店业的扩张等）都将带来大量的市场机会。二级市场的投资机会则主要集中在优势的景区行业以及管理先进、有扩张能力和机会的酒店业和旅行社行业的龙头企业。二级市场重点公司：表十二、A股与NYSE估值区间比较 \| \|PE \|PB \| \|游憩类 \|A股 \|20-25 \|2.0-4.0 \| \| \|NYSE \|16-20 \|2.7-3.7 \| \|酒店类 \|A股 \|20-25 \|2.5-3.0 \| \| \|NYSE \|20-25 \|2.5-3.0 \| 表十三、重点公司盈利预测和投资评级 \| \|EPS \|05/2/2\|市盈率 \|投资评级 \| \| \| \|5股价 \| \| \| \| \|03 \|04 \|05 \|06 \| \|04 \|05 \|06 \| \| \|桂林旅游\|0.06 \|0.20 \|0.29 \|0.32 \|7.78 \|38.9 \|26.8\|24.31\|中性 \| \| \| \| \| \| \| \| \|3 \| \| \| \|黄山旅游\|-0.2 \|0.22 \|0.30 \|0.39 \|8.5 \|38.64\|28.3\|21.79\|增持 \| \| \| \| \| \| \| \| \|3 \| \| \| \|丽江旅游\|0.2 \|0.37\|0.44 \|0.53 \|12.1 \|32.7 \|27.5\|22.83\|中性 \| \|中青旅 \|0.12 \|0.32 \|0.39 \|0.45 \|7.58 \|23.69\|19.4\|16.84\|买入 \| \| \| \| \| \| \| \| \|4 \| \| \| \|首旅股份\|0.23 \|0.26\|0.37 \|0.44 \|7.14 \|27.46\|19.3\|16.23\|买入 \| \| \| \| \| \| \| \| \|0 \| \| \| \|锦江酒店\|0.07 \|0.21 \|0.3 \|0.35 \|7.60 \|36.19\|25.3\|21.71\|增持 \| \| \| \| \| \| \| \| \|3 \| \| \| 注：*代表2004年实际业绩对于景点类类企业，黄山旅游和峨眉山是仅有的两家拥有门票经营权的公司，有较大的定价权，因此可以充分享受行业高速增长带来的收益，应重点关注。中青旅是目前A股市场唯一的以旅行社业务为主业的公司，也是国内市场上老牌的旅行社之一，既可以享受行业增长带来的收益也可以依靠品牌优势实施战略性的兼并扩张，有较大的想象空间。锦江酒店，国内（民族）酒店管理业当之无愧的龙头，在国际权威杂志《HOTEL》的2003年排名中，公司位列第35位。目前公司的主营业务集中在酒店管理（86%）和连锁餐饮（上海肯德鸡49%股权）方面，在锦江之星连锁酒店业务中只占20%股权。公司投资点在于依靠品牌优势迅速扩张的能力较强。首旅股份经营项目涉及酒店管理、旅行服务、景区管理等，并已将景区管理列为公司重点发展的业务，公司管理的酒店属于高档酒店行列，经营利润较高，由于业务已扩张到行业内的多个子行业，具备较强的抗风险能力并可充分享受行业增长带来的收益。附广发评级标准：买入 (( 预期六个月内其市场表现大大好于指数（> 15%）增持 (( 预期六个月内其市场表现强于指数（5 ~ 15%）中性 (( 预期六个月内其市场表现与指数接近（( 5%）减持 (( 预期六个月内其市场表现弱于指数（(5 ~ (15%）卖出 (( 预期六个月内其市场表现大大弱于指数（< (15%） ----------------------- [1] WTO Tourism Highlights, Edition 2004；WTO News 4th Quarter 2004 Issue4. ----------------------- 出境游快速增长的同时，因私出境的比例大幅度增长，2003年已达到全部出境游人数的 73.24%。据WTO预计，到2020年，我国将成为世界第四大客源国。改革开放以来，我国累计接待入境旅游者10亿人次，年均增长20%，累计取得旅游外汇收入1643亿美元，年均增长21%。由于89动乱、97年东亚金融危机和2003年的SARS，入境游市场出现了三次停滞甚至倒退。从中我们可以看出虽然外国人和港澳台同胞在89动乱后的表现基本相同，但对97年的金融危机和2003年的SARS，外国人的反应要明显强烈的多。国际饭店管理集团管理的五星级酒店的平均房价为763元，而国内酒店管理集团和业主自主管理的酒店的平均房价仅为612和448元，分别低于前者20%和41%。在四星级酒店上，国内酒店管理集团和业主自主管理的饭店则比国际集团管理的饭店低了25%和30%。到2004年底，我国公民可以组团前往的旅游目的地国家和地区达到了63个。从A股和纽约证交所的比较来看，两市对酒店类公司的估值最为接近，但对景点（主题公园）的估值却有差异。考虑到两地市场的整体差别，A股市场的市盈率水平达到20- 25倍还是比较正常的。 ----------------------- 第15页	0	negative_file/娱乐、旅游服务行业/酒店旅游业：分化重组中孕育着巨大的市场机会.doc
【人力资源管理现状现场访谈调查问卷】高层管理人员访谈提纲[pic] 一、谈谈公司内部各个职能（财务、营销、研发、生产、人力资源、管理等）在公司总体运作和发展中的作用是否充分发挥？有哪些阻碍其职能发挥的因素（人员因素、制度健全、企业发展阶段、组织结构、管理风格等）？二、请谈谈您分管的部门人力资源管理情况。三、请您谈谈对公司及本人分管人力资源管理方面的设想。（一）人员规划与配置 1. 您认为公司人力资源管理的现况如何？（从管理水平和管理效果上谈） 2. 人力资源规划是如何制定的，谁制定？(有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定) 3. 现有人力资源的配置是否和公司的长期发展目标相匹配（员工年龄、流动率、素质）？ 4. 人力资源部门的职能是否得到充分发挥，人力资源部门和其他部门是否充分沟通交流，如何沟通？直线部门和人力资源部门的职责划分和权限如何？ 5. 近两年人员流动率是多少？人员流动的原因是什么 (调入或调出) ? 其中您分管的人员流动有多少？哪些人流失，对他们的流失您的态度如何？流失人员都去从哪些地方？ 6. 人员编制如何制定？谁有决定权？根据是什么？ 7. 招聘程序是什么？谁有决定权？招聘来源及方法：高校招聘、社会、其他渠道如推荐、猎头、关系推荐？（有无不公平现象） 8. 招聘标准，是否有完善的标准，标准由谁来制定，是否根据岗位需求及人员素质要求来招聘人员？是否有对招聘工作的考核及反馈？ 9. 是否有内部调动、岗位轮换？工作安排和调动决定根据什么做出？考虑个人的特点、意愿及专业特长，还是工作需要？（二）培训与发展 10. 公司有无培训计划？公司为员工提供外派学习，轮岗交流，员工培训等是否经常？这方面的培训是否需要增加？在哪些方面增加？（有哪些培训，新员工培训、员工在职培训、中高管理层人员培训、对外客户培训） 11. 有无培训制度，培训经费如何制定，谁来决定使用，培训人员教师来源？ 12. 公司有无培训工作的评价、反馈制度和手段？ 13. 你认为各级员工的培训有必要增加吗？对公司的发展有多大的影响？ 14. 公司现在有无管理人员的聘任（或任用）制度？ 15. 管理人员任用的标准什么？ 16. 晋升体系是否使员工有充分的发展空间？（公司是否同时有几条跑道，如管理、技术、营销等） 17. 有无员工在职务晋升方面认为不公平？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象？ 17. 对员工的发展是否有足够的重视，并采取了措施，效果如何？（有无职业生涯规划方面的职业辅导？） 18. 不合格员工如何淘汰？淘汰率是多少？有无激烈的抵触情绪？对其他人带来的影响是正是负？（三）业绩考核 19. 考核体系如何？是否能正确评价员工的绩效？ 20. 对研发、销售、职能、生产部门的考核办法效果如何？其中对中高管理层的考核效果如何？ 21. 考核由哪个部门负责推行实施，参与者是哪些，考核期限、考核标准如何制定？考核标准是否合理？考核的内容是否充分？能否起到考核所应有的作用？ 22. 考核结果反馈如何？考核结果如何使用？（与薪酬及晋升挂钩的情况） 23. 员工对考核的反映（四）薪酬激励 24. 您认为各级、各类员工目前待遇水平如何，高或低，与谁比较（与其他同行业、同地区企业、公司内部门之间比较）?您本人认为本人的收入水平如何？您的直接下属的收入水平如何，高或低，与谁比较？ 25. 对关键人才是否有特殊措施？如津贴等，是否合理，是否有效？ 27．（社会保障办理情况，养老、失业医疗险、住房公积金是否都参加？新员工是否同样办理？） 28．（公司还有哪些福利）公司福利对员工是否有吸引力？是否应该增加或减少？（五）其他 29．现有管理制度有哪些不健全的地方？（缺什么制度） 30．劳动合同如何管理？有何问题？是否发生过劳动争议和纠纷，如何处理？四、员工队伍 1．人员观念如何 1. 接受变革的观念如何 2. 竞争的观念如何 3. 危机感如何 2．人员素质如何 1. 管理人员 2. 研发人员 3. 营销人员 4. 生产人员 3．个人职业发展意愿如何 1. 员工对培训的需求及要求? 2. 员工是否感受到工作有挑战性，能力能够发挥？	0	negative_file/现状及访谈问卷/人力资源现状访谈问卷（高层）.doc
2005年度人力资源现状调查问卷尊敬的员工：您好！我们正在进行旨在提高贵公司管理水平、更好适应未来发展的研究项目。在此项目中需要了解贵公司的客观情况、员工的真实想法，您的见解和意见对贵公司未来发展至关重要，问卷可以匿名填写。广东誉之典企业管理咨询有限公司将以严谨的职业态度对您的情况严格保密，只在咨询顾问范围内作统计和建议依据使用。请您认真填写该问卷，感谢您的积极支持和参与。填写说明：（1）你的选择没有对错之分，我们只想比较每个员工对该问题观点的差异，请您按实际情况如实作答，无须询问他人，否则将影响调查结果。（2）此问卷不得复印使用，每人限答一份问卷，多填无效。（3）以下问题请在您选择的选项序号后的括号中画“√”。如无特别说明，请只选一个答案。 [pic] 1．您认为贵公司的前景如何？ \|会更好 \|和以前差不多 \|会变差 \|说不清楚 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 2．您认为贵公司的市场风险可能来自哪些方面？（请按重要性或先后顺序用1、2、3…… 序号排列，若认为还有其他没有列出的风险，请列在线上） ( )技术水平被别人赶上，失去技术优势。 ( )关键技术人员流失，技术队伍力量变弱。 ( )生产能力不足，无法满足市场需求。 ( )市场开发不力，销路不畅。 ( )产品单一，新产品不能及时跟上。 ( )技术仅由少数人掌握，无法形成大规模产业化生产优势。 ( )领导班子不愿冒风险，持保守态度，不思进取。 ( )其他二．组织问题 3．向直接上级请示工作时，上级是否经常对您说：“需要向我的上级请示”后才能给予答复？ \|经常 \|一般 \|偶尔 \|说不清 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 4. 您是否在本部门人员调配、考核/晋升、年终奖金分配方面需要更大的权力？（管理人员回答） \|经常 \|一般 \|偶尔 \|无所谓 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 5．在与您相关的工作中，是否能充分行使建议权？ \|经常 \|一般 \|偶尔 \|说不清 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 6．您认为贵公司的管理制度是否能得到严格执行？ \|经常 \|一般 \|偶尔 \|不知道（注明原因 \| \| \| \| \|） \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 7．贵公司职能部门（如人力资源部、企管部、后勤部、财务部等）是否能很好的服务于您所在的业务部门？ \|非常好 \|一般 \|不好 \|很不好 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 8. 贵公司在日常管理中，上下级间的指令和汇报是否存在越级现象？ \|非常普遍 \|一般 \|几乎没有 \|不知道（注明原因 \| \| \| \| \|） \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 9. 贵公司内部处理日常事务是否有序？ \|非常有序 \|一般 \|混乱 \|不知道（注明原因 \| \| \| \| \|） \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 10. 在您工作需要相关部门协助时，相关部门配合状况如何？ \|很好 \|比较好 \|不好 \|很不好 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 请指出哪些部门经常配合不好 11. 在需要相关部门合作的事务中，您认为各部门间的责任界定如何？ \|非常明确 \|比较明确 \|不明确 \|非常不明确 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 12. 在碰到需要与相关部门协调的事务时，您通常会： ⑴( )直接与其他部门具体负责的人员协调 ⑵( )直接与其他部门的领导协调 ⑶( )向自己的上级反映 ⑷( )其他 13．是否经常出现多个领导向您分派任务的情况？ \|经常 \|有时 \|偶尔 \|没有 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 14．您认为制订工作计划有用吗？ \|非常有用 \|比较有用 \|不太有用 \|没有用 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 15．直接上级是否对您的工作提出了明确的要求？ \|非常明确 \|比较明确 \|不明确 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \| 16．您是否明确工作职责和权力？ \|非常明确 \|比较明确 \|不明确 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \| 17．您的直接上级一般通过何种方式检查您的工作？（限选一项） ⑴( )定期的书面汇报 ⑵( )非定期的书面汇报 ⑶( )定期的口头汇报 ⑷( )非定期/随意的口头汇报 ⑸( )其他 18．下面是关于董事会/监事会经营班子相互关系的看法，在您认为正确的看法前打“√” ： ⑴( )董事会负责重大投资决策和管理决策，选择总经理。 ⑵( )董事会什么都管，可以直接介入公司的日常管理。 ⑶( )董事通过董事会会议发挥作用，不介入公司的日常管理。 ⑷( )董事可以介入公司的日常管理。 ⑸( )总经理负责公司的日常经营管理，对董事会整体负责。 ⑹( )总经理对每一位董事负责。 ⑺( )监事会的职责是监督经营层。 ⑻( )监事会的职责是监督董事会。三．企业文化问题 19．您认为贵公司的人际关系： \|很好 \|比较好 \|较差 \|很差 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 20．您认为贵公司对待员工是否公平？ \|很公平 \|比较公平 \|不公平 \|很不公平 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 21．您希望所在的企业有什么样的价值取向？（请将所列选项全部浏览一遍后，选出您认为最重要的3个按重要性排列，按1、2、3……序号直接填在相应选项前的括号内） \|( )优胜劣汰 \|( )团队精神 \|( )严守商业道德 \| \|( )以人为本 \|( )客户至上 \|( )股东利益第一 \| \|( )人尽其才 \|( )服务社会 \|( )充分考虑员工利益\| \|( )服务取胜 \|( )不断创新 \|( )其他（请指出）：\| 22．您认为贵公司领导的风格是怎样的？ \|非常民主 \|适中 \|专断 \|不知道（注明原因 \| \| \| \| \|） \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 23．您认为现任公司高层管理人员的优势是什么？（可多选） ⑴年富力强( ) ⑵知识丰富( ) ⑶开拓创新( ) ⑷有凝聚力( ) ⑸较强的管理能力( ) ⑹工作效率高( ) ⑺尊重人才( ) ⑻其他(请写出) 24．您认为将您的建议递交给最高管理层会起到作用吗？ \|很有作用 \|比较有作用 \|不太有作用 \|没有作用 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 25．下列哪种情形在公司比较常见？（可选多项） ⑴( )时间观念差 ⑵( ) 没有人愿意拍板决策 ⑶( ) 职能科室服务意识不强 ⑷( ) 注重绝对公平、不注重效率 ⑸( )领导经常交办一些事情，但却不问结果 ⑹( )上下级之间层级感不明显 ⑺( )上级的上级经常直接干预自己的工作。 ⑻( )经常不知道应该向谁汇报工作 26．您认为贵公司在作出一项决策时，如员工利益、股东利益、客户利益、债权人利益发生矛盾时，应首先考虑：（限选一个） ⑴( )现有员工利益，因为员工是企业的主人。 ⑵( )股东利益，因为股东是企业的所有者，没有股东就没有投资，公司也就不会存在。 ⑶( )客户利益，因为客户是上帝，没有客户就没有收入来源。 ⑷( )债权人利益，因为欠债要还天经地义。 ⑸( )其他。 27．下列问题是您对贵公司的一些看法，在您认为与公司情况相符合的判断前打“√”（可选多项）： ⑴( )我们的技术水平在逐步下降 ⑵( )选拔、考核、激励下属是公司各级管理者的责任 ⑶( )在评定一个人的地位的时候，他现在担任什么职务不重要，重要的是在公司创业团队里的排位 ⑷( )只有从事技术工作，在公司才能有发展前途 ⑸( )管理人员承担了责任，但并没有相应的权力 ⑹( )在公司里晋升的唯一路径就是提拔为干部 ⑺( )是否服从上级的命令不是重要的，重要的是服从某些人的命令 ⑻( )协调事务最有效的方法是直接找上层领导 ⑼( )哪个学校毕业对能否得到重视有比较大的关系 ⑽( )学历高的人，不论能力如何，总是能得到更多的重视 ⑾( )“入门看学历，发展看业绩”是句空话 28．贵公司管理层的信任： ⑴( )逐步下降 ⑵( )逐步增强 ⑶( )没什么变化 29．您认为现任总经理/领导团队的劣势是： ⑴( )决策优柔寡断 ⑵( )缺乏经营能力/经验 ⑶( )不能独立决策 ⑷( )没有个人魅力 ⑸( )其他 30．公司改制后将发生根本变化，引入竞争机制，您对此的态度： ⑴( )主动学习，提高自身素质，迎接挑战。 ⑵( )干一天算一天，到时候再说。 ⑶( )国家不会让我们没工作，总会管我们的。 ⑷( )想办法另谋出路。 ⑸( )其他四．人力资源问题： 31．您参加过哪些方面的培训？ ⑴( )新员工培训（公司历史/规章制度等） ⑵( )外派学习 ⑶( )技术知识培训 ⑷( )管理技能培训 ⑸( )销售技能培训 ⑹( )具体工作中所需特殊技能培训 ⑺( )其他 32．您参加培训的频率： ⑴( )一年一次 ⑵( )一年两次 ⑶( )一年多次 ⑷( )其他 33．您迫切需要哪些方面的培训？ ⑴( )新员工培训（公司历史/规章制度等） ⑵( )软硬件开发技术的培训 ⑶( )技术知识培训 ⑷( )管理技能培训 ⑸( )销售技能培训 ⑹( )组织协调/沟通方面的培训 ⑺( )具体工作中所需的特殊技能培训 ⑻( )其他 34．您认为在培训中所学到的知识对实际工作帮助大吗？ \|比较大 \|一般 \|有些作用 \|没有什么作用 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 35．您认为在公司衡量个人成功的主要标志是：（限选一项） ⑴( )职务高低 ⑵( )财富多少 ⑶( )技术水平高低 ⑷( )工作得到领导的认同 ⑸( )其他 36．您认为自己的才能在目前的岗位是否得以发挥？ \|完全没有发挥 \|有些方面没有发挥\|发挥尚好 \|已充分发挥 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 37．您是否希望接受对您难度更大、责任更大、压力更大的工作挑战？ \|不希望 \|无所谓 \|希望但没信心 \|希望且有信心 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 38．您是否有发现属于自己职责范围内的工作，自己没有权力负责？ \|经常 \|有时 \|偶尔 \|从来没有 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 39．您是否愿意在这家公司长期工作？ \|非常愿意 \|愿意 \|不太愿意 \|肯定不会 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 40．与贵公司其他人相比，您对目前的收入水平满意吗？ \|很满意 \|比较满意 \|不太满意 \|很不满意 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 41．与您在外单位的同学、朋友相比，您对目前的收入水平满意吗？ \|很满意 \|比较满意 \|不太满意 \|很不满意 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 42．与您的工作付出相比，您对目前的收入满意吗？ \|很满意 \|比较满意 \|不太满意 \|很不满意 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 43．如果您对公司的工作存在疑问，您将： ⑴( )找机会与直接上级交流 ⑵( )与最亲密的同事私下交流 ⑶( )找比较熟悉的公司高层领导交流⑷( )说了也没用，发些牢骚算了 ⑸( )其他 44．您认为工作努力一点/松懈一点对月底奖金/年底奖金会有影响吗？ \|影响很大 \|影响比较大 \|影响不大 \|没影响 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 45．您认为您晋升的可能性有多大？ \|很大 \|比较大 \|不大 \|没有可能 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 46．如果某天在商场购物时，远远看见您的领导（公司高层），您会： ⑴( )主动过去打招呼 ⑵( )等他走近时再打招呼 ⑶( )等待他主动向您打招呼 ⑷( )尽量回避 47．您认为下列哪些方式能够更好的提高您的积极性和创造性？（限选3个） ⑴( )收入提高 ⑵福利改善( ) ⑶职位晋升( ) ⑷( )挑战性的工作 ⑸培训机会( ) ⑹领导认可( ) ⑺其他 48．假设现在让您重新选择工作，您认为下面哪5个因素比较重要？（只选5个，按重要程度由强到弱在括号内填写1、2、3、4、5） ⑴( )领导个人魅力 ⑵( )工作挑战性 ⑶( )职业稳定性 ⑷( )公司名气 ⑸( )民主气氛 ⑹( )充分发挥自己才能 ⑺( )收入水平 ⑻( )晋升机会 ⑼( )公司发展前途 49．您认为个人前途与公司前途的关系： \|非常相关 \|比较相关 \|不太相关 \|没什么关系 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 50．您认为目前下列部门的工资/奖金水平：低高合适不清楚 ⑴技术部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑵营销部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑶管理部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑷生产部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑸财务部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑹工程部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑺后勤部门 ( ) ( ) ( ) ( ) 51．您认为物质奖励是否能起到对员工充分的激励作用？ \|能 \|不一定 \|不能 \|不知道（注明原因）\| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 52．对以下观点，您认为正确的是：（可多选） ⑴( )谁为企业创造的价值高，谁就应该获得高的回报 ⑵( )不管是什么人，市场经济应该根据外部人才市场定价付酬 ⑶( )大家都一样努力工作，就应该获得相同的报酬，不管是工人还是技术人员、管理人员 ⑷( )其他 53．您认为贵公司现在的人员素质如何？ \|高 \|比较高 \|一般 \|较差 \|很差 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| \| 54．您认为本公司现在最需要什么类型的人才？（可多选） ⑴( )管理人才 ⑵( )销售人才 ⑶( ) 市场策划人才 ⑷( )技术人才 ⑸( )金融投资人才 ⑹( )多技能工人 ⑺( )其他 55．在同事中，最受欢迎的人是由于他： ⑴( )工作能力强 ⑵( )与公司领导层关系比较好 ⑶( )讲意气 ⑷( )受领导赏识 ⑸( )工作责任心强 ⑹( )其他 56．对您来说，目前的工作： ⑴( )很合适，并且有信心，有能力做好 ⑵( )是我喜欢的工作，但自己能力有欠缺 ⑶( )不是我喜欢的工作，但我能够做好 ⑷( )不合适我，我正准备换一个岗位 ⑸( )不适合我，我正考虑跳槽 57．如果竞争上岗，您认为：（可多选） ⑴( )如果条件要求太高，自己可能竞争不上 ⑵( )就怕竞争上岗中存在不公平 ⑶( )有能力水平，不怕没岗位 ⑷( )有什么能力，干什么岗位，既有利于自己也有利于企业 ⑸( )还是保持现状比较好，竞争有点太伤感情了 ⑹( )竞争也好，能让大家主动学习提高，努力工作 ⑺( )没有竞争，就没有压力，企业就没有发展五．其他问题 58．贵公司目前存在的问题有：（可多选） ⑴职责不清( ) ⑵授权不明确( ) ⑶分配不公( ) ⑷敬业精神不强( ) ⑸不尊重人( ) ⑹政策模糊( ) ⑺多头领导( ) ⑻其他：(请写出) 59．您认为目前制约贵公司发展的主要因素是： ⑴( )缺乏一大批技术骨干 ⑵( )员工未来预期收益不明确、激励不够、人心不稳 ⑶( )公司长远目标不明确 ⑷( )高层领导能力不够 ⑸( )不能顺利上市 ⑹( )其他 60、请回答以下问题： ⑴您认为贵公司在组织管理方面迫切需要解决的三个问题是什么？ ⑵您认为您需要向管理层反映哪些问题？六．个人资料（仅用于统计分析目的） 1．您何时进入贵公司？（年月起）性别：男（）女（） 2．您现在所在的部门是： ⑴( )营销部 ⑵( )技术部 ⑶( )财务部 ⑷( )企管部 ⑸( )后勤部 ⑹( )人力资源部 ⑺( )高层管理者 ⑻其他部门 3．您的最后学历是： ⑴( )初中及初中以下 ⑵( )高中/中专 ⑶( )大专 ⑷( )本科 ⑸( )硕士及以上 4．您的职称是： ⑴( )高级职称 ⑵( )中级职称 ⑶( )初级职称 ⑷( )其他 5．您现在的岗位是： ⑴( )工人 ⑵( )职能人员（如采购、经营、企管等部门） ⑶( )技术人员 ⑷( )开发人员 ⑸( )销售人员 ⑹( )基层管理 ⑺( )中层管理（经理、室主任、车间主任） ⑻( )高层管理 ⑼其他 6．您在现在岗位上任职的时间是： ⑴( )一年以下 ⑵( )１～２年 ⑶( )３～５年 ⑷( )５年以上 7．您在哪些岗位工作过？ ⑴( )一般职员（采购人员、质检／管人员、办公室行政人员等） ⑵( )技术人员 ⑶( )开发人员 ⑷( )销售人员 ⑸( )生产人员 ⑹( )总经理／副总经理／总工 ⑺( )经理／室主任 ⑻( )其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填答人：填答时间：2005 年月日问卷编号：	0	negative_file/现状及访谈问卷/人力资源现状调查问卷2.doc
管理现状调查问卷尊敬的员工：您好！我们正与您们一起为北海烟草迎接未来的挑战、业绩更上一层楼而努力。在此项目中需要了解贵公司的客观情况、员工的真实想法，您的见解和意见对贵公司未来发展至关重要，问卷可以匿名填写。广东誉之典企业管理咨询有限公司将以严谨的职业态度对您的情况严格保密，只在咨询顾问范围内作统计和建议依据使用。请您认真填写该问卷，感谢您的积极支持和参与。填写说明：（1）你的选择没有对错之分，我们只想比较每个员工对该问题观点的差异，请您按实际情况如实作答，无须询问他人，否则将影响调查结果。（2）此问卷不得复印使用，每人限答一份问卷，多填无效。（3）以下问题请在您选择的选项序号后的括号中画“√”。如无特别说明，请只选一个答案。一、人力资源管理部分 1．您认为贵公司的前景如何？ \|会更好 \|和以前差不多 \|会变差 \|说不清楚 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 2．您认为贵公司的市场风险可能来自哪些方面？（请按重要性或先后顺序用1、2、3…… 序号排列，若认为还有其他没有列出的风险，请列在线上） ( )市场开发不力，销路不畅。 ( )产品单一，新产品不能及时跟上。 ( )领导班子不愿冒风险，持保守态度，不思进取。 ( )其他二．组织问题 3．向直接上级请示工作时，上级是否经常对您说：“需要向我的上级请示”后才能给予答复？ \|经常 \|一般 \|偶尔 \|说不清 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 4. 您是否在本部门人员调配、考核/晋升、年终奖金分配方面需要更大的权力？（管理人员回答） \|经常 \|一般 \|偶尔 \|无所谓 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 5．在与您相关的工作中，是否能充分行使建议权？ \|经常 \|一般 \|偶尔 \|说不清 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 6．您认为贵公司的管理制度是否能得到严格执行？ \|经常 \|一般 \|偶尔 \|不知道（注明原因 \| \| \| \| \|） \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 7．贵公司职能部门（如人力资源部、信息中心、物流、财务等）是否能很好的服务于您所在的业务部门？ \|非常好 \|一般 \|不好 \|很不好 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 8. 贵公司在日常管理中，上下级间的指令和汇报是否存在越级现象？ \|非常普遍 \|一般 \|几乎没有 \|不知道（注明原因 \| \| \| \| \|） \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 9. 贵公司内部处理日常事务是否有序？ \|非常有序 \|一般 \|混乱 \|不知道（注明原因 \| \| \| \| \|） \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 10. 在您工作需要相关部门协助时，相关部门配合状况如何？ \|很好 \|比较好 \|不好 \|很不好 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 请指出哪些部门经常配合不好 11. 在需要相关部门合作的事务中，您认为各部门间的责任界定如何？ \|非常明确 \|比较明确 \|不明确 \|非常不明确 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 12. 在碰到需要与相关部门协调的事务时，您通常会： ⑴( )直接与其他部门具体负责的人员协调 ⑵( )直接与其他部门的领导协调 ⑶( )向自己的上级反映 ⑷( )其他 13．是否经常出现多个领导向您分派任务的情况？ \|经常 \|有时 \|偶尔 \|没有 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 14．您认为制订工作计划有用吗？ \|非常有用 \|比较有用 \|不太有用 \|没有用 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 15．直接上级是否对您的工作提出了明确的要求？ \|非常明确 \|比较明确 \|不明确 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \| 16．您是否明确工作职责和权力？ \|非常明确 \|比较明确 \|不明确 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \| 17．您的直接上级一般通过何种方式检查您的工作？（限选一项） ⑴( )定期的书面汇报 ⑵( )非定期的书面汇报 ⑶( )定期的口头汇报 ⑷( )非定期/随意的口头汇报 ⑸( )其他三．企业文化问题 19．您认为贵公司的人际关系： \|很好 \|比较好 \|较差 \|很差 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 20．您认为贵公司对待员工是否公平？ \|很公平 \|比较公平 \|不公平 \|很不公平 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 21．您希望所在的企业有什么样的价值取向？（请将所列选项全部浏览一遍后，选出您认为最重要的3个按重要性排列，按1、2、3……序号直接填在相应选项前的括号内） \|( )优胜劣汰 \|( )团队精神 \|( )严守商业道德 \| \|( )以人为本 \|( )客户至上 \|( )服务取胜 \| \|( )人尽其才 \|( )服务社会 \|( )充分考虑员工利益\| \|( )不断创新 \|( )其他（请指出） \| \| 22．您认为贵公司领导的风格是怎样的？ \|非常民主 \|适中 \|专断 \|不知道（注明原因 \| \| \| \| \|） \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 23．您认为现任公司高层管理人员的优势是什么？（可多选） ⑴年富力强( ) ⑵知识丰富( ) ⑶开拓创新( ) ⑷有凝聚力( ) ⑸较强的管理能力( ) ⑹工作效率高( ) ⑺尊重人才( ) ⑻其他(请写出) 24．您认为将您的建议递交给最高管理层会起到作用吗？ \|很有作用 \|比较有作用 \|不太有作用 \|没有作用 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 25．下列哪种情形在公司比较常见？（可选多项） ⑴( )时间观念差 ⑵( ) 没有人愿意拍板决策 ⑶( ) 职能科室服务意识不强 ⑷( ) 注重绝对公平、不注重效率 ⑸( )领导经常交办一些事情，但却不问结果 ⑹( )上下级之间层级感不明显 ⑺( )上级的上级经常直接干预自己的工作。 ⑻( )经常不知道应该向谁汇报工作 26．下列问题是您对贵公司的一些看法，在您认为与公司情况相符合的判断前打“√”（可选多项）： ⑴( ) 选拔、考核、激励下属是公司各级管理者的责任 ⑵( ) 在评定一个人的地位的时候，他现在担任什么职务不重要，重要的是在公司团队里的排位 ⑶( ) 管理人员承担了责任，但并没有相应的权力 ⑷( ) 在公司里晋升的唯一路径就是提拔为干部 ⑸( ) 是否服从上级的命令不是重要的，重要的是服从某些人的命令 ⑹( ) 协调事务最有效的方法是直接找上层领导 ⑺( ) 哪个学校毕业对能否得到重视有比较大的关系 ⑻( ) 学历高的人，不论能力如何，总是能得到更多的重视 ⑼( ) “入门看学历，发展看业绩”是句空话 27．贵公司管理层的信任： ⑴( )逐步下降 ⑵( )逐步增强 ⑶( )没什么变化 28．您认为现任总经理/领导团队的劣势是： ⑴( )决策优柔寡断 ⑵( )缺乏经营能力/经验 ⑶( )不能独立决策 ⑷( )没有个人魅力 ⑸( )其他 29．公司变革后将发生根本变化，引入竞争机制，您对此的态度： ⑴( )主动学习，提高自身素质，迎接挑战。 ⑵( )干一天算一天，到时候再说。 ⑶( )国家不会让我们没工作，总会管我们的。 ⑷( )想办法另谋出路。 ⑸( )其他四．人力资源问题： 30．您参加过哪些方面的培训？ ⑴( )新员工培训（公司历史/规章制度等） ⑵( )外派学习 ⑶( )业务知识培训 ⑷( )管理技能培训 ⑸( )销售技能培训 ⑹( )具体工作中所需特殊技能培训 ⑺( )其他 31．您参加培训的频率： ⑴( )一年一次 ⑵( )一年两次 ⑶( )一年多次 ⑷( )其他 32．您迫切需要哪些方面的培训？ ⑴( )新员工培训（公司历史/规章制度等） ⑵( )客户关系管理的培训 ⑶( )专业技术知识培训 ⑷( )管理技能培训 ⑸( )销售技能培训 ⑹( )组织协调/沟通方面的培训 ⑺( )具体工作中所需的特殊技能培训 ⑻( )其他 33．您认为在培训中所学到的知识对实际工作帮助大吗？ \|比较大 \|一般 \|有些作用 \|没有什么作用 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 34．您认为在公司衡量个人成功的主要标志是：（限选一项） ⑴( )职务高低 ⑵( )财富多少 ⑶( )业务水平高低 ⑷( )工作得到领导的认同 ⑸( )其他 35．您认为自己的才能在目前的岗位是否得以发挥？ \|完全没有发挥 \|有些方面没有发挥\|发挥尚好 \|已充分发挥 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 36．您是否希望接受对您难度更大、责任更大、压力更大的工作挑战？ \|不希望 \|无所谓 \|希望但没信心 \|希望且有信心 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 37．您是否有发现属于自己职责范围内的工作，自己没有权力负责？ \|经常 \|有时 \|偶尔 \|从来没有 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 38．您是否愿意在这家公司长期工作？ \|非常愿意 \|愿意 \|不太愿意 \|肯定不会 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 39．与贵公司其他人相比，您对目前的收入水平满意吗？ \|很满意 \|比较满意 \|不太满意 \|很不满意 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 40．与您在外单位的同学、朋友相比，您对目前的收入水平满意吗？ \|很满意 \|比较满意 \|不太满意 \|很不满意 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 41．与您的工作付出相比，您对目前的收入满意吗？ \|很满意 \|比较满意 \|不太满意 \|很不满意 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 42．如果您对公司的工作存在疑问，您将： ⑴( )找机会与直接上级交流 ⑵( )与最亲密的同事私下交流 ⑶( )找比较熟悉的公司高层领导交流⑷( )说了也没用，发些牢骚算了 ⑸( )其他 43．您认为工作努力一点/松懈一点对月底奖金/年底奖金会有影响吗？ \|影响很大 \|影响比较大 \|影响不大 \|没影响 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 44．您认为您晋升的可能性有多大？ \|很大 \|比较大 \|不大 \|没有可能 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 45．如果某天在商场购物时，远远看见您的领导（公司高层），您会： ⑴( )主动过去打招呼 ⑵( )等他走近时再打招呼 ⑶( )等待他主动向您打招呼 ⑷( )尽量回避 46．您认为下列哪些方式能够更好的提高您的积极性和创造性？（限选3个） ⑴( )收入提高 ⑵福利改善( ) ⑶职位晋升( ) ⑷( )挑战性的工作 ⑸培训机会( ) ⑹领导认可( ) ⑺其他 47．假设现在让您重新选择工作，您认为下面哪5个因素比较重要？（只选5个，按重要程度由强到弱在括号内填写1、2、3、4、5） ⑴( )领导个人魅力 ⑵( )工作挑战性 ⑶( )职业稳定性 ⑷( )公司名气 ⑸( )民主气氛 ⑹( )充分发挥自己才能 ⑺( )收入水平 ⑻( )晋升机会 ⑼( )公司发展前途 48．您认为个人前途与公司前途的关系： \|非常相关 \|比较相关 \|不太相关 \|没什么关系 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 49．您认为目前下列部门的工资/奖金水平：低高合适不清楚 ⑴营销部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑵ 办公室 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑶ 财务部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑷ 物流中心（）（）（）（） ⑸ 信息中心（）（）（）（） ⑹ 办公室（）（）（）（） ⑺财务科 ( ) ( ) ( ) ( ) （8）安全保卫科（）（）（）（）（9）专卖办（）（）（）（） 50．您认为物质奖励是否能起到对员工充分的激励作用？ \|能 \|不一定 \|不能 \|不知道（注明原因）\| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| 51．对以下观点，您认为正确的是：（可多选） ⑴( )谁为企业创造的价值高，谁就应该获得高的回报 ⑵( )不管是什么人，市场经济应该根据外部人才市场定价付酬 ⑶( )大家都一样努力工作，就应该获得相同的报酬，不管是聘用工人还是业务人员、管理人员 ⑷( )其他 52．您认为贵公司现在的人员素质如何？ \|高 \|比较高 \|一般 \|较差 \|很差 \| \|a( ) \|b( ) \|c( ) \|d( ) \| \| 53．您认为本公司现在最需要什么类型的人才？（可多选） ⑴( )管理人才 ⑵( )销售人才 ⑶( ) 市场策划人才 ⑷（）专业人才（5） ( )其他 54．在同事中，最受欢迎的人是由于他： ⑴( )工作能力强 ⑵( )与公司领导层关系比较好 ⑶( )讲意气 ⑷( )受领导赏识 ⑸( )工作责任心强 ⑹( )其他 55．对您来说，目前的工作： ⑴( )很合适，并且有信心，有能力做好 ⑵( )是我喜欢的工作，但自己能力有欠缺 ⑶( )不是我喜欢的工作，但我能够做好 ⑷( )不合适我，我正准备换一个岗位 ⑸( )不适合我，我正考虑跳槽 56．如果竞争上岗，您认为：（可多选） ⑴( )如果条件要求太高，自己可能竞争不上 ⑵( )就怕竞争上岗中存在不公平 ⑶( )有能力水平，不怕没岗位 ⑷( )有什么能力，干什么岗位，既有利于自己也有利于企业 ⑸( )还是保持现状比较好，竞争有点太伤感情了 ⑹( )竞争也好，能让大家主动学习提高，努力工作 ⑺( )没有竞争，就没有压力，企业就没有发展五．其他问题 57．贵公司目前存在的问题有：（可多选） ⑴职责不清( ) ⑵授权不明确( ) ⑶分配不公( ) ⑷敬业精神不强( ) ⑸不尊重人( ) ⑹政策模糊( ) ⑺多头领导( ) ⑻其他：(请写出) 58．您认为目前制约贵公司发展的主要因素是： ⑴( )缺乏一大批业务骨干 ⑵( )员工未来预期收益不明确、激励不够、人心不稳 ⑶( )公司长远目标不明确 ⑷( )高层领导能力不够 ⑸( )其他 59、请回答以下问题： ⑴您认为贵公司在组织管理方面迫切需要解决的三个问题是什么？ ⑵您认为您需要向管理层反映哪些问题？六．个人资料（仅用于统计分析目的） 1．您何时进入贵公司？（年月起）性别：男（）女（） 2．您现在所在的部门是： ⑴( )营销 ⑵( )办公室 ⑶( )财务 ⑷( )信息中心 ⑸( )专卖办 ⑹( )人力资源（政工） ⑺( )安全保卫 ⑻（）合浦局（9）（）物流 3．您的最后学历是： ⑴( )初中及初中以下 ⑵( )高中/中专 ⑶( )大专 ⑷( )本科 ⑸( )硕士及以上 4．您的职称是： ⑴( )高级职称 ⑵( )中级职称 ⑶( )初级职称 ⑷( )其他 5．您现在的岗位是： ⑴( )工人 ⑵( )职能人员（如采购、经营、企管等部门） ⑶( )技术人员 ⑷( )开发人员 ⑸( )销售人员 ⑹( )基层管理 ⑺( )中层管理（经理、室主任、车间主任） ⑻( )高层管理 ⑼其他 6．您在现在岗位上任职的时间是： ⑴( )一年以下 ⑵( )１～２年 ⑶( )３～５年 ⑷( )５年以上二、流程管理部分 1. 你认为公司的组织机构是以职能确定的,还是以流程为中心确定的? 1（）是以职能确定的 2（）不是以职能确定的 3（）不清楚 2. 向上级请示工作时，上级是否经常对您说需要向他的上级请示后才能给予答复？　　1（）经常　　2（）一般　　3（）偶尔　4（）说不清 3. 公司内部处理日常事务是否有序？　　1（）非常有序 2（）一般 3（）混乱 4（）说不清 4. 您是否明确本岗位工作职责和权力？　　1（）非常明确 2（）比较明确 3（）不明确4（）很不明确 5. 公司授予您的权力是否与职责匹配？（仅限管理人员回答） 1（）非常匹配 2（）匹配 3（）不匹配 4（）很不匹配 6. 您是否在本部门人员调配、考核／晋升、年终奖金分配方面需要更大的权力？（仅限管理人员回答）　1（）需要 2（）一般 3（）不需要4（）无所为 7. 您认为公司的管理制度是否得到了严格执行？　　1（）能 2（）好像能 3（）不能 4（）不知道 8. 公司职能部门（如公司办公室、人事部、财务部）是否能很好地服务于您所在的业务部门？（职能部门不用回答此问题）　　1（）非常好 2（）一般 3（）不好 4（）很不好 9. 在您工作需要相关部门协助时，相关部门配合状况？　　1（）很好 2（）比较好 3（）不好 4（）很不好　　请指出哪些部门经常配合不好： 10. 在需要相关部门合作的事务中，您认为各部门间的责任界定如何？　　1（）非常明确 2（）比较明确 3（）不明确 4（）很不明确 11. 部门间是否存在推倭或扯皮现象？　　1（）经常存在 2（）偶尔 3（）不存在 4（）说不清 12. 如果存在，部门间出现推倭或扯皮现象的原因？　　l.（）部门间职责不清2.（）业务流程不合理3.（）规章制度不健全4.（）部门本位主义严重5.（）员工解决问题主动性不强6.其他： 13. 部门在碰到需要与相关部门协调的事务时，您通常会1.（）直接与其他部门具体负责的人员协调2.（）直接与其他部门的领导协调3.（）向自己的上级反映4.（）其他 14. 您能及时了解到公司和本部门相关的信息吗？　　1（）经常能 2（）偶尔能 3（）偶尔不能 4（）经常不能 15. 部门协调出现问题的原因？（可多选） l.（）业务部门分割严重，协调难度大2.（）各科室之间职责不清3.（）没有规章制度作支持4.（）各室之间推卸责任、本位主义严重 5.（）缺乏一个统一协调的部门，6.（）高层领导难以形成统一意见 16. 您认为部门内部的职责分工是否明确？ 1（）非常明确 2（）比较明确 3（）不明确4（）很不明确 17. 下列哪种情形在公司比较常见？（可以多选） 1（）时间观念差 2（）没有人愿意拍板决策 3（）职能科室服务意识不强 4（）注重绝对公平、不注重效率 5（）领导经常交办一些事情但却不问结果 6（）人治大于法治 7（）上级的上级经常直接干预自己的工作 8（）经常不知道应该向谁汇报工作 18. 您认为公司是维持目前的现状好，还是必须改革当前的管理现状？ 1、（）维持现状2、（）积极改革3、（）无所谓（） 19. 您认为公司的效率意识强吗？ 1．（）很强 2．（）一般 3．（）没有意识 20. 您认为公司员工的危机感强吗？ 1．（）很强 2．（）有一点 3（）没有 21. 您认为公司员工的危机感主要来源于（按重要性由大到小排列在横线上）： 1．竞争上岗，末位淘汰 2．国际化市场竞争 3．社会及经济的急剧变化 4．顾客需求个性化。答案：______________ 22. 你所在的部门其工作流程是否明确? 1（）非常明确 2（）比较明确 3（）不明确4（）很不明确 23. 客户对哪一个(一些)流程的抱怨最多? 24. 哪一个流程存在需改进? 25. 哪一个流程存在的问题最多? 26. 哪一个流程产生的成本最高? 27. 您认为公司最迫切需要解决的三个问题？(请用文字回答) 28. 您认为您需要向管理层反映哪些问题？(请用文字回答) ----------------------- 6	0	negative_file/现状及访谈问卷/人力资源现状调查问卷（北海烟草）.doc
人力资源管理现状现场访谈调查问卷中层管理人员访谈提纲姓名：性别：部门：上级： 1. 请谈谈您所辖部门的情况 1.管辖部门的具体职能是什么，部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？(人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等 ) 2.部门人员之间协作关系如何?是否需要大量的协调工作？存在什么问题？ 3.本部门内部人员之间关系如何?哪类工作可以由部门内部人员决定，哪类工作必须由您决定，哪类工作必须由分管领导决定，哪类工作必须由一把手决定，哪类工作必须由领导班子共同决定？你认为这样有不便之处或不合理之处？ 4.本部门与其他哪些部门之间有协调关系？在日常工作中如何协调与这些部门的关系？存在哪些问题？你们之间的协调工作是由各自独立完成还是必须经过各自的分管领导？二、您谈谈对公司及本人分管部门人力资源管理方面的设想（一）人员规划与配置 1. 您认为公司人力资源管理的现状如何？ 2. 您觉得有必要改革或重塑公司的人力资源管理么？为什么？ 3. 有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定人力资源规划，谁制定？ 4. 现有人力资源管理是否和公司长期发展相匹配（员工年龄、流动率、素质）？ 5. 人力资源部门的职能是否得到发挥，人力资源部门和其他们部门是否充分沟通交流，如何沟通？直线部门和人力资源部门的职责划分和权限如何？ 6. 人员流动率是多少？人员流动的原因是什么？（调入或调出） 7. 是否有专人负责招聘计划和招聘工作？ 8. 招聘小组与各用人部门的关系：招聘工作是否服务于需求，是因岗位设人还是因人设岗位？用人部门提出需求时根据什么来确定需求？招聘如何开展工作？最终决定权在谁？ 9. 招聘程序如何? 10. 招聘来源及方法：高校招聘，社会，其他渠道如推荐、猎头？ 11. 有无员工认为在招聘和工作安排中有不公平现象？在这方面您认为公司内部有哪些不公平的现象？ 12. 招聘标准，是否有完善的标准，标准由谁来制定，是否根据岗位需求及人员素质要求来招聘人员？ 13. 是否对招聘的工作考核及反馈？ 14. 工作安排和调动是否考虑个人的特点、意愿、及专业特长？ 15. 员工在公司内部不同部门、岗位之间调动的机会有多大？公司现阶段为员工提供发展多方面的能力机会吗（如外派学习、岗位交流、员工培训等）？ (二)培训与发展 16. 公司有无培训计划？ 17. 有哪些培训，新员工培训、员工在职培训、中高管理层人员培训、对外客户培训? 18. 有无培训制度，培训经费，培训人员教师来源？ 19. 公司有无培训工作的评价、反馈制度和手段？ 20. 你认为各级员工的培训有必要增加吗？对公司的发展有多大的影响？ 21. 公司现在有无管理人员的聘任（或任用）制度？ 22. 管理人员任用的标准什么？ 23. 晋升体系是否同时有几条跑道，如管理、技术、营销等？ 24. 有无员工在职务晋升方面认为不公平？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象？ 25. 对员工有无职业生涯规划方面的职业辅导？ 26. 是否有不合格员工被淘汰？（三）考核与评价 27. 有无完善的考核考核体系及制度？ 28. 对研发及销售人员什么独立的考核办法，效果如何？ 29. 考核由哪个部门负责推行实施，参与者是谁，考核期限、考核标准如何制定？ 30. 考核结果是否反馈给个人，与薪酬及晋升挂钩的情况？ 31. 员工对考核的反映，满意与公平？（四）薪酬与激励 32. 各级员工对公司目前待遇是否满意？主要谈谈你个人和其他中层人员的看法。 33. 公司待遇与其他同行业、同地区企业比较? 34. 公司内部公平问题，不同岗位、不同职位？ 35. 对关键人才是否有特殊措施？ 36. 社会保障办理情况，三项是否都参加，新员工多久办理？ 37. 公司都提供哪些福利，对员工是否有吸引力？（五）其他 38. 现有管理制度有哪些？ 39. 是否有专人负责，劳动合同期限，如何管理？ 40. 是否发生过劳动争议和纠纷，如何处理？	0	negative_file/现状及访谈问卷 (1)/北海烟草人力资源咨询—人力资源现状访谈问卷（中层）.doc
人力资源管理现状现场访谈调查问卷一般员工访谈提纲姓名：性别：部门：上级： 1. 请谈谈您所在部门及您本人的具体情况 1. 所在部门的具体职能是什么，部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？(人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等) 2. 您的具体工作是什么？在工作安排上是否认为有不合理的地方？为什么？ 3. 本部门人员之间协作关系如何?是否需要大量的协调工作？存在什么问题？ 4. 您在工作是否和其他部门之间有协调关系？在日常工作中如何协调与这些部门的关系？存在哪些问题？你们之间的协调工作是由各自独立完成还是必须经过各自的分管领导？ 5. 在您所在的部门中，哪类工作可以由您自主决定，哪类工作由部门主管或分管副总决定，哪类工作必须由一把手决定，哪类工作必须由领导班子共同决定？你认为这样有不便之处或不合理之处？ 6. 您对本部门及公司内部其他部门的职务晋升、薪酬福利、办公环境等问题，是否认为有不公平之处？或其他不公平的现象？ 2. 您谈谈对公司及本人分管部门人力资源管理方面的设想 1. 人员规划与配置 1. 您认为公司人力资源管理的现状如何？ 2. 您觉得有必要改革或重塑公司的人力资源管理么？为什么？ 3. 有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定人力资源规划，谁制定？ 4. 现有人力资源管理是否和公司长期发展相匹配（员工年龄、流动率、素质）？ 5. 人力资源部门的职能是否得到发挥，人力资源部门和其他们部门是否充分沟通交流，如何沟通？直线部门和人力资源部门的职责划分权限和权限如何？ 6. 人员流动率是多少？人员流动的原因是什么？（调入或调出） 7. 是否有专人负责招聘计划和招聘工作？ 8. 招聘小组与各用人部门的关系：招聘工作是否服务于需求，是因岗位设人还是因人设岗位？用人部门提出需求时根据什么来确定需求？招聘如何开展工作？最终决定权在谁？ 9. 招聘程序 10. 招聘来源及方法：高校招聘，社会，其他渠道如推荐、猎头？ 11. 有无员工认为在招聘和工作安排中有不公平现象？在这方面您认为公司内部有哪些不公平的现象？ 12. 招聘标准，是否有完善的标准，标准由谁来制定，是否根据岗位需求及人员素质要求来招聘人员？ 13. 是否对招聘的工作考核及反馈？ 14. 工作安排和调动是否考虑个人的特点、意愿、及专业特长？ 15. 员工在公司内部不同部门、岗位之间调动的机会有多大？公司现阶段为员工提供发展多方面能力的机会吗（如外派学习、岗位交流、员工培训等）？ (二)培训与发展 16. 公司有无培训计划？ 17. 有哪些培训，新员工培训、员工在职培训、中高管理层人员培训、对外客户培训? 18. 有无培训制度，培训经费，培训人员教师来源？ 19. 公司有无培训工作的评价、反馈制度和手段？ 20. 你认为各级员工的培训有必要增加吗？对公司的发展有多大的影响？ 21．公司现在有无管理人员的聘任（或任用）制度？ 22．管理人员任用的标准什么？ 23．晋升体系是否同时有几条跑道，如管理、技术、营销等？ 24. 有无员工在职务晋升方面认为不公平？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象？ 25．对员工有无职业生涯规划方面的职业辅导？ 26．是否有不合格员工被淘汰？（三）考核与评价 27．有无完善的考核考核体系及制度？ 28．对研发及销售人员有什么独立的考核办法，效果如何？ 29．考核由哪个部门负责推行实施，参与者是谁，考核期限、考核标准如何制定？ 30．考核结果是否反馈给个人，与薪酬及晋升挂钩的情况？ 31．员工对考核的反映，满意与公平？（四）薪酬与激励 32．各级员工对公司目前待遇是否满意？主要谈谈您本人和其他高层、中层管理人员的看法。 33．公司待遇与其他同行业、同地区企业比较? 34.公司内部公平问题，不同岗位、不同职位？ 35．对关键人才有无特殊措施？ 36．社会保障办理情况，三项是否都参加，新员工多久办理？ 37．公司都提供哪些福利，对员工是否有吸引力？（五）其他 38．现有管理制度有哪些？ 39．是否有专人负责，劳动合同期限，如何管理？ 40．是否发生过劳动争议和纠纷，如何处理？	0	negative_file/现状及访谈问卷 (1)/北海烟草人力资源咨询—人力资源现状访谈问卷（员工）.doc
一般人力资源调查包括： 1、文件：一类文件如人力资源规划、人力资源管理章程等；二类文件如各类人事劳动的规章制度；三类文件为各类实施细则及流程表单； 2、涉及内容包括招聘、员工管理、薪酬、绩效评估、激励方案、培训方案、用人哲学、职位分析、员工满意度等。 3、现状及历史演变过程，目前的成绩及取得实效的原因，目前隐患及问题同时建议与对策； 4、下阶段的准备工作与实施方案。 5、预测包括环境分析、政策分析、趋势分析、竞争对手分析、可行性分析、风险分析、收益分析、可能存在问题与难点问题分析等。	0	negative_file/现状及访谈问卷 (1)/北海烟草人力资源咨询—人力资源调查方向.doc
山西省通信公司晋城市分公司营销咨询项目报告第三部分营销管理体系北大纵横管理咨询有限公司 2002年6月第一章序言 1 第一节背景介绍 1 第二节设计思路 2 第二章方案设计 4 第一节流程设计 4 (一) 经营计划管理流程图 5 (二) 经营计划管理流程图说明 6 (三) 营销管理流程图 9 (四) 营销管理流程图说明 10 (五) 市场信息管理系统流程图 12 (六) 信息管理体系流程说明 13 第二节营销队伍管理制度 16 （一）招聘制度 16 （二）培训制度 21 （三）考核制度 25 （四）激励制度 30 （五）日常管理制度 34 （六）市场信息管理系统管理办法 35 第三节表单设计 42 营销队伍管理表单 42 （一）招聘表单 42 （二）培训表单 50 （三）考核表单 51 （四）激励表单 91 市场部表单 93 （一）市场部周计划表 94 （二）市场部周总结表 96 （三）月度市场促进计划表 99 （四）月度市场促进总结表 101 （五）年度广告计划表 103 （六）年度营销促进费用申报表 105 （七）年度经销商销售促进计划表 107 （八）销售人员行动计划表 111 （九）年度客户销售促进计划表 113 （十）年度市场促进总结报表 116 （十一）年度新业务计划表 121 （十二）年度营销计划报告 122 （十三）各分局（县局）业务销售分析报告 125 （十四）市场竞争情况分析报告 126 信息管理表单 128 （一）用户分析报告 128 （二）用户投诉信息 129 （三）用户回访信息 130 （四）大客户基础信息 131 （五）大客户动态信息 133 （六）竞争对手基础信息 136 （七）竞争对手动态信息 138 （八）市场环境信息 140 （九）用户分析报告 141 （十）大客户分析报告 142 （十一）竞争对手分析报告 145 （十二）市场环境信息汇总报告 147 第一章序言第一节背景介绍中国网通晋城通信分公司隶属于山西省通信公司，为国家主体电信企业。2000年开始公司化运作。公司经过2001年一年的大跨越发展，通信能力显著增强，经济效益明显提高。电信拆分重组后，通信市场成为“5+1”的竞争格局，竞争更加激烈。为了使公司全体员工尽快适应当前的竞争环境，公司高层领导富有远见的意识到：建立一支强有力的营销队伍，培养并扶持一批专业的营销管理团队，构建完善的营销管理体系，将成为公司未来赢得竞争优势的关键。因此本咨询报告是在中国网通晋城通信分公司现有营销体系的基础上，听取并参照了公司各方面的意见，进行了大胆的创新与删补，期望能够为公司的营销事业的发展做出贡献。限于新的管理体系需要进行实践检验，并需要在实践当中逐渐完善，因此建议晋城通信分公司根据本管理办法参照试行一段时间。第二节设计思路根据晋城通信分公司的营销管理的实际情况，本营销管理体系涉及了管理流程、管理制度、管理表单三方面的内容，为增强管理体系的实用性，在设计中着重着眼于营销管理、信息流畅、体系完整等各方面。力求在基础框架上形成完善的管理体系，并为未来的发展提供适当的余地。 1. 以营销为主线的立体营销管理体系晋城通信分公司经过ISO9001质量体系认证后，存在的问题是有些制度和职责没有按要求完成。在通信行业普遍存在的“热装冷用”的今天，如何提高业务量成为晋城分公司目前面临的主要问题，提高业务量的最基本最直接的方法是营销问题，即如何在现有条件的基础上建立强有力的营销队伍。因此本次设计以建立营销队伍、完善营销管理制度为主线，并在此基础上进行考评体系的设计，即以营销队伍的业绩考评为主线，以价格管理、费用管理等横向管理为辅助，以信息提供、部门协调为基础的综合考评体系。 2. 管理体系力求具体实用由于晋城通信分公司的基础营销管理体系比较薄弱，现行的管理体系主要是在实际营销过程中针对具体的实际问题进行设计的，缺乏连贯性和规范性，因此在本次设计中对重点流程进行了详细规划，明确了各部分在营销过程中的重要作用，同时根据营销管理和信息管理流程中业务职能的关键程度，完善了规章制度。另外为保证对业务、营销情况的有效控制，设计了表单体系，希望加强日常过程管理的力度。 3. 强化市场部职能晋城通信分公司要顺应市场的发展，必须加强市场信息的获得、竞争对手的研究、相关市场表现以及营销战略的设计，在设计中强调了市场部的信息收集、营销管理、业绩考核等职能，逐步形成以市场部为核心的业务分析、营销管理的现代营销体系。为此在具体的流程及规定设计上，强调了客户数据库及市场信息数据库建设的重要性，完善了信息的获得与反馈机制。 4. 完善营销考评体系目前公司的考评体系主要反应了以下问题：其一，营销人员的基本工资偏低。其二，没有完善的日常考评制度，对过程管理的力度不足。其三，奖惩措施比较单调，干多干少差别不大。其四，缺乏人员的训练与培养。总之，目前公司的考评体系中应加强对过程管理的控制，强化团队建设，注重对员工的激励。同时应强化基本工资、补贴、福利、培训等保健因素的建设，增强营销人员的归属感与稳定感。综上：在晋城通信分公司的营销管理体系的设计中，在充分考虑了公司现有的具体条件的基础上，强调体系建设，在尊重历史经验及成果的基础上，针对重点问题、重点环节实行重点突破，并遵循循序渐进、逐步完善的原则，力争实现近期和远期目标的高度统一。第二章方案设计第一节流程设计 (一) 经营计划管理流程图编号： \|部门名称 \|晋城通信市场部 \|流程名称 \|市场部经营计划管理流程 \| \|层次 \| \|概要 \|经营计划管理 \| \| \|总经理 \|主管营销副 \|市场部 \|财务部 \| \| \| \|经理 \| \| \| \| \| \|签发人 \| \|签发日期 \| \| (二) 经营计划管理流程图说明第一阶段：信息汇总分析节点A1、B1，相关宏观信息收集 1．公司与经销商、顾客、竞争者、公众在一个更大的宏观环境力量与趋势中运作，这个环境创造机会也带来威胁。这些力量是不可控制的，但公司必须监视这个环境和对此做出反应。 2．根据省公司制定的目标，结合本公司的全年发展战略，利用各种渠道获得相关的人文、经济、自然、技术、政治——法律、社会——文化、政府、特殊关系、未来地区的发展政策等相关宏观信息，力求获得公司宏观发展趋势的相应资料。节点C1，相关市场资料整理整理并分析营销环境、营销机会、行业及竞争因素、市场发展方向、潜力、媒体导向、企业的竞争实力、品牌形象、覆盖范围及领域相关资料。节点D1，财务目标分解提供相应财务目标分解以及全年财务费用预算节点E1、F1、G1，相关客户及市场信息建设部、运维部、大客户提供相应的与其部门相关设备容量信息、客户资料信息、竞争对手资料、替代产品的资料、可能新的进入对手资料等。节点H1，各分局和县局提供的信息节点C2，各方面的资料进行汇总节点C3，资料分析将资料汇总后进行分类分析，并就公司的发展机会、威胁、优势、劣势进行系统分析找出公司各项产品和业务发展的可能方向及相应策略。第二阶段：营销策略的制定节点C4，制定年度营销策略根据上述资料分析，与主管营销副经理一起制定营销策略。第三阶段：制定经营计划方案节点C5，编制年度经营计划草案 1．根据已经确定的年度营销策略，编制本年度营销计划，确定全年各种产品和业务的业务目标、利润目标、市场目标、费用目标、人员目标以及相应的总体进度安排。 2．经营计划方案上报晋城通信总经理。节点A7、B7, 审批 1．晋城通信总经理、主管营销副经理对年度经营计划进行审查。 2．签署审批意见，并反馈。节点D6，组织相关部门讨论 1．由市场部组织建设部、运维部、财务部、人力资源等相关门对已经提出的年度经营计划进行讨论，并提出修改意见，再报送主管营销副经理审批。 2．主管营销副经理审批后，由市场部负责进行调整并组织讨论，最终报送晋城通信总经理批准。第四阶段：分解年度工作计划节点G8、C9 , 分解经营计划根据年度经营目标和计划，由市场部及其他相关部门制定本年度的市场计划及营销计划（细化到各个业务）。节点B10, 市场计划审批主管营销副经理对具体的市场操作计划进行审批，签署审批意见。并最终决定是否执行此计划。第五阶段：计划执行节点C11，执行计划方案市场部根据审批过的计划负责实施。节点B12，实施监控主管营销副经理对计划的实行进行监控，并审批、处理可能的变化。节点E14、F14、G14，综合评估 1．由市场部牵头，汇同其他部门针对市场计划实施的实行效果，进行意见汇总，并对效果进行评估。 2．提出目前可能的市场变化趋势及相应的处理意见。节点C14、B14，分析调整 1．根据讨论结果，并结合目前市场的变化情况提出计划改进意见，并测算可能的费用。 2．出具分析报告以及相应的计划变动说明书。 3．主管营销副经理审批并签署审批意见，安排市场部组织其他部门讨论并最终变动市场计划。第六阶段：年终总结与考评节点C15，年终汇报 1．市场部对市场计划完成情况（包括市场部下属的各部门所负责的各业务）、经营状况进行总结分析。 2．年终分析总结、统计报表及统计分析上交主管营销副经理。节点B16，年终总结与考评 1．市场部主任根据计划目标和考核指标，将一年内市场部的工作做年终总结，业绩进行考评。 2．市场部主任对市场部的年终汇报进行汇总，写出年度业务总结。 3．将部门业绩考评结果和年度业务总结上交主管营销副经理。节点A16，审批 1．公司总经理对市场部报上来的年终总结和考评方案进行审批。 2．对市场部主任的业绩进行考评。节点B17、C17、D17、E17、F17、G17，落实奖惩根据对各职能部门的绩效考评结果，兑现奖惩激励。 (三) 营销管理流程图编号： \|部门名称 \|市场部 \|流程名称 \|营销管理流程图 \| \|层次 \| \|概要 \|营销管理 \| \|主管营销副经 \|主任 \|市场部营销管理岗 \|数据业务 \|无线市话 \|信息中心 \|新业务 \| \|理 \| \| \| \| \| \| \| \|A \|B \|C \|D \|E \|F \|G \| \| \|公司名称 \|中国网通晋城通信分公司 \|密级 \| \|共 1 页第 1 页 \| \|编制单位 \| \|签发人 \| \|签发日期 \| \| (四) 营销管理流程图说明第一阶段：制定年度营销计划节点D1、E1、F1、G1，各业务营销方案的提出数据、声讯、小灵通、新业务的负责人分别提出年度各业务营销方案。节点B2、C2，年度营销计划 1．由市场部牵头，营销管理岗负责组织各业务负责人、及大客户部和相关部门制定年度营销计划方案草案。根据市场竞争趋势、年度业务目标、公司网络资源等因素设定理想的营销目标。 2．制定的年度营销计划草案经主管营销副经理审核并经大会讨论通过后，下达年度营销计划。第二阶段：营销管理体系的建立、调整和完善节点C3、B4，营销策略、政策制定 1．市场部营销管理岗根据年度营销计划召集下属各部门和各业务负责人制定营销策略，就各业务产品、价格、渠道、促销等制定明确的策略。 2．营销策略和政策报市场部主任审批通过后正式实施。节点C5、D5、E5、F5，营销行动方案市场部为主，召集运维、建设、财务等相关部门根据营销策略和政策制定具体营销行动方案，包括市场拓展、客户开发、新业务推广、营销费用分解、业务整合、营销方案等。第三阶段：营销业务管理阶段节点C6，营销目标分解为真正落实年度营销计划，市场部需要将营销指标分解，以便有的放矢，心中有数。营销指标的分解应落实到业务别、部门别、分局（县局）别、时间别、人员别，使日常的营销活动真正处于管理状态，做到即时掌握营销信息并得到及时的执行信息反馈，并进行动态的调整，保证营销指标的落实。节点E6，分局（县局）营销方案的调整分局（县局）营销指标分解落实，并根据不同区域市场的特点和客户情况对营销方案进行调整，可能的情况下把目标分解到人。节点C7：营销任务的执行 1．市场部在日常的业务管理活动中，要有效监控营销业务的顺利进行，并根据营销进展情况及时调整营销策略和政策。 2．在营销管理过程中，要制定有效的管理办法保证及时完成营销指标，做好营销人员的后勤保障和公司内部其他部门的技术支持和沟通协调等工作。并得到及时的执行信息反馈，并进行营销方案的动态调整，保证营销方案的正确执行。 3．渠道管理过程中，要注意渠道能力和规模的持续评估。在市场不断拓展，不断开发新客户和新的代理商的同时，也要不断选择淘汰不符合公司要求的代理商。第四阶段：营销业绩的总结、评估兑现和奖惩激励节点C8、B9：营销业绩的总结评估 1．根据营销执行的效果，及时定期总结得失，分析营销业绩成败原因，提出下一阶段的注意事项和调整措施，使营销管理水平不断跨越新台阶。 2．根据实际的营销业绩，逐级考评。节点C10：落实奖惩按照实际考评结果，对各级责任人落实营销激励和惩罚措施，保证营销激励和约束政策的严肃和公平 (五) 市场信息管理系统流程图编号： \|部门名称 \|市场部 \|流程名称 \|市场信息管理体系流程 \| \|层次 \|1 \|概要 \|市场信息管理 \| \| \|公司主 \|市场经 \|市场经营部 \|营业科（ \|大客户 \|服务督察 \|外部机构 \| \| \|管 \|营部主 \|市场信息管理岗 \|厅） \|中心 \|中心 \| \| \| \|经理 \|任 \|位 \| \| \| \| \| \| \|A \|B \|C \|D \|E \|F \|G \| \|公司名称 \|中国网通晋城通信分公司 \|密级 \| \|共 1 页第 1 \| \| \| \| \| \|页 \| \| \| \|签发人 \| \|签发日期\| \| (六) 信息管理体系流程说明第一阶段：系统设计和调整阶段节点A1、B1、C1、D1、E1、F1，系统设计和调整 1. 由市场经营部市场信息管理岗位的工作人员召集营业科（厅）、大客户中心、服务督察中心（含回访中心）的相关人员对公司的市场信息管理系统进行设计。并制定公司市场信息管理的半年度成本预算。报请市场经营部主任和公司主管经理。 2. 每半年由市场经营部信息管理岗位的工作人员召集各部门相关人员对现有的市场信息管理系统进行再设计和调整。并报请市场经营部主任和公司主管经理。 3. 设计并印制所需的表格和报告，并下发至每个相关人员。第二阶段：信息搜集、整理和汇总阶段节点E2，大客户和竞争对手基础信息搜集和整理 1. 按照设计的大客户基础信息表格和竞争对手竞争基础信息表格的要求，将原有的信息进行分类和整理。 2. 针对目前缺少的和不准确的信息内容进行搜集。 3. 填写和整理相应的表格。节点C3，信息搜集和整理开始 1. 每个财务月的开始，各相关人员开始各自的准备工作， 2. 公司主管经理和市场经营部主任可根据市场的具体状况提出临时性的信息搜集要求，市场信息管理岗位的工作人员根据要求设计具体的信息搜集方式和内容；如需其他部门协作，则通知相应的人员，并提供具体的表格和文档资料。节点C4、D4、E4、F4、G4，市场信息搜集和整理 1. 各部门相关人员和外部机构根据相应的表格要求的内容，按照指定的搜集方式，进行信息的搜集和整理 2. 对于信息搜集过程中出现的异常现象，各部门相关人员应及时通知市场信息管理岗位的工作人员，并共同探讨解决方案。如出现重大异常现象，须报请市场经营部主任和公司主管经理。节点C5，市场信息汇总 1. 在每个财务月结束的当天，各部门相关人员和外部机构将搜集和整理完成的信息表格交付给市场信息管理岗位的工作人员。 2. 市场信息管理岗位的工作人员对汇集上来的所有表格进行分类、整理，并登记表格档案。第三阶段：分析报告编制节点C6，分析报告编制市场信息管理岗位的工作人员在上个财务月结束后三个工作日内，根据要求编制分析报告，并提交给市场经营部主任审核。节点B7，分析报告审核 1. 市场经营部经理在一个工作日内对本月所有的分析报告进行审核，并将修改意见传达给市场信息管理岗位的工作人员。 2. 市场信息管理岗位的工作人员对相应的内容进行修改和完善。第四阶段：信息表格和分析报告的使用节点A8、B8、C8、D8、E8、F8，信息表格和分析报告的使用 1. 市场信息管理岗位的工作人员将分析报告整理和登记，每份报告制作副本一份，用于公司内部的借阅。 2. 市场信息管理岗位的工作人员应制作当期分析报告的电子版本，以便保存。 3. 公司内部具有报告使用权限的相关人员在借阅报告时需填写借阅目的和借阅时间（一次借阅时间原则上不能超过两个工作日）。 4. 借阅人员在使用报告的过程中，不得随意将报告内容泄露或出示给其他人员（包括公司内部人员和外部人员）；注意保管好报告，不得将报告带出公司。 5. 各部门的借阅人员在各自的工作中使用信息表格和分析报告。第五阶段：使用反馈、业务交流和系统分析节点A9、B9、C9、D9、E9、F9，使用反馈、业务交流和系统分析 1. 市场信息管理岗位的工作人员应随时了解报告借阅人员在使用报告过程中对报告的意见和建议，记录并保存。 2. 在当月所有分析报告完成后的两个工作日内，市场信息管理岗位的工作人员召集所有其他部门的相关人员，对当月的市场信息管理工作进行交流和讨论，在会上针对所提出的信息搜集和整理方面的问题，以及报告借阅人员的意见和建议，参会人员应展开积极的讨论，提出解决方案。对难以解决的问题应先提出初步的解决方案，报请市场经营部主任和公司主管经理。 3. 市场信息管理岗位的工作人员应将每次业务交流会议的讨论结果记录和整理，并对原有的市场信息管理系统进行初步的整体分析。第二节营销队伍和市场信息管理制度（一）招聘制度营销人员招聘制度第一章总则第一条为保证中国网通晋城通信分公司营销岗位能够及时有效地补充所需的优秀人才，满足公司不断发展的需要，健全人才选用机制，根据公司人事管理制度，特制定本规定。第二条晋城网通分公司营销人员录用源于以下五种情况下的人员需求：（1）缺员的补充；（2）突发的人员需求；（3）为确保公司发展所需的人才储备；（4）公司对组织机构有所调整的需要；（5）其他原因需要招聘营销人才时。第三条公司招聘员工坚持“公开”、“平等”、“竞争”、“择优”的原则。第二章招聘的组织管理第四条营销人员招聘工作由需求部门提出要求，提交公司经理批准后，人力资源部负责拟定招聘计划和组织实施。第五条部门主管填写《招聘申请表》，详细描述人员需求情况，包括计划安排的岗位、职责描述和能力要求等等，提交公司经理批准后，交人力资源部。人力资源部详细审核申请职位的名称、职级等事项后，将：（1）推荐内部闲置人员；（2）如果没有内部闲置人员，则向全公司公布招聘岗位及描述，进行内部竞聘；（3）当确定本公司其他部门并无适当人选时，由人力资源部将各部门人员需求汇总形成公司的人员外部招聘计划。第三章营销人员招聘计划的确定第六条营销人员需求预测要综合考虑产品/服务战略、市场战略、可能获得的财力资源、竞争对手的人才政策、技术和管理变革可能导致生产率的提高、销售额、可能的员工流动比率等因素造成的人力资源需求的变动。其中对人员需求最直接相关的是公司的组织结构和岗位设置，根据岗位的数量和要求，可以得到公司现有的营销人员需求数量和质量。第七条人员供给预测要综合考虑内部和外部人才供给情况。人力资源部建立内部人才库，信息包括员工的绩效记录及评价、职业兴趣、教育背景、工作经验、培训课程、外语水平、具备的技能和证书等。内部人才供给预测要调用内部人才库，在内部供给无法满足需求的情况下进行外部供给预测，外部供给预测要根据本地经济状况、劳动力市场状况和准备招聘的职缺的市场状况进行判断。第八条在人力资源需求和供给预测的基础上制定公司的人力资源计划。第四章优秀营销人员应具备的素质第九条大多数消费者希望营销人员具备的性格：诚实可靠、产品知识丰富、乐于助人。第十条成功营销人员的共同特征：有冒险精神、有使命感、有解决问题的能力、关心顾客、对访问进行认真计划。第十一条进行营销人员招聘时应考察其两个基本品质：（1）感受力：能从消费者角度去感受的能力。（2）自我驱动力：对达成交易具有强烈的欲望。第五章招聘渠道第十二条内部招聘：（1）人力资源部明确所需营销人员内部招聘的岗位名称及职级。准备工作说明书，拟定内部招聘公告。发布的方式包括公司文件通知、在公告栏发布或其它形式。（2）所有的签订劳动合同员工都有资格向人力资源部提出申请，要求组织考虑自己是否能够从事营销人员的工作，内部招聘公告要尽可能传达到每一个正式员工。（3）人力资源部参考申请人目前的上级和空缺职位的上级意见，根据职务要求进行初步筛选。对初步筛选合格者，人力资源部组织内部招聘评审小组进行内部招聘评审活动，评审结果经总经理批准后生效。第十三条外部招聘：活动的组织以人力资源部为主，市场部配合。（1）校园招聘。每年9月—11月将公司招聘信息及时发往各校毕分办。对于专业对口的院校可及时派员进行宣传并组织招聘。有选择地参加学校人才交流会，发布招聘信息并进行招聘活动。（2）网络招聘。通过相关网站及时发布招聘信息，经常查阅网上应聘人员情况，建立公司的外部人才库，根据需要随时考核录用。（3）鼓励员工向公司推荐优秀人才，由人力资源部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用。对于成功推荐优秀人才的员工，公司付给一定的奖励。（4）招聘会招聘及广告招聘。通过各地人才招聘会和报纸、专业刊物广告招聘相关人员。（5）委托猎头公司招聘。在招聘公司关键营销职位时可考虑通过猎头公司招聘。第六章营销人员外部招聘流程第七章适用和正式录用第十四条按照双向选择的原则，应聘人员到公司报到后，要填写“职工登记表”，并签订试用劳动合同，试用期为3-6个月。试用的目的在于弥补甄选中的失误。（1）新员工试聘期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的职员要求辞职，没有工资。（2）新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。第十五条不具备本科及以上学历且在工作不到一年者，试用期满后还有3个月见习期。第十六条试用期的人员，尚不属于公司正式员工。在此期间，双方均可随时提出终止试用。第十七条试用期的考核（1）新职员在试用期满后，人力资源部将《职员转正考核表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实施求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。（2）部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。（3）人力资源部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。（4）考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。第十八条转正用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《职员转正考核表》报请部门主管、人力资源部主管审批。第十九条提前结束试用期：（1）在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源主管、总经理批准。（2）在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的职员，试用部门可以提前向人力资源部门提交《职员转正考核表》，经部门主管或人力资源部主管批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退试用职员。第二十条考核结果的评定（1）考核办法采用项目评分发进行，每个考核项目的评分有优秀、良好、合格、不合格四个等级，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间。（2）综合考核结果的评定标准： 1、考核结果95分以上提前转正晋升工资； 2、考核结果85—94分按期转正晋升工资； 3、考核结果75—84分按期转正不予晋升工资； 4、考核结果60—74分延长试用期； 5、考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用；第二十一条试用期满后的员工，经考核合格，由市场部经理出据书面意见交人力资源部，经总经理批准后，公司和员工签订正式劳动合同，试用人员转为正式员工。第二十二条试用人员转为公司正式员工后，由人力资源部在“职工登记表”里登记注册。（二）培训制度第一部分总则第一章使用范围第一条为了进一步提高晋城网通分公司营销人员能力与素质，更好的实现公司经营目标，特制定本规定。第二条本规定适用于公司全体营销人员，所有营销人员均应遵守此规定。第二章培训的组织第三条人力资源部负责培训活动的统筹、规划、实施和控制。第四条部门主管负责协助人力资源部进行培训的实施、稽核以及异常情况的追踪，同时也要组织部门内部的培训。第三章受训者的权利与义务第五条在不影响本职工作的前提下，员工有权利参加学历教育或者公司内部举办的各类培训。第六条经批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。第七条培训活动对工作不产生重大影响的情况下被指定的员工有义务参加培训并坚持到结束。第八条培训活动结束后，营销人员有义务把所学知识和技能运用到日常业务中。第九条非脱产培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和人力资源部批准后，可做公假处理。第十条参加各类学历培训结束后受训人员必须继续在公司至少服务3年。如因故确实要离开，须按培训结束后每服务一年递减33%的原则，对公司支付的培训费用进行赔偿。第十一条营销人员脱产培训期间，不能解除或终止劳动合同，如合同在培训期间到期，则须续签一定年限的劳动合同，其生效期为前一份合同期满之日起，而且要保证培训结束后至少有3年的合同期。该要求对已到法定退休年龄者例外。第十二条参加时间较长（一年以上）、培训支付金额较大（2000元以上）的各类培训时，营销人员须与公司签订培训合同。第四章培训形式第十三条公司对营销人员的培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工职前教育和岗位技能培训。第十四条职前教育：凡公司新进营销人员均应参加职前教育，使新进人员了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、产品概要、管理规范等方面内容。职前教育由人力资源部负责统一组织、实施、评估。详见《职前教育管理办法》。第十五条岗位技能培训：根据公司的发展及市场部工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训。岗位技能培训由人力资源部协同市场部共同进行规划与执行，由市场部提出年度岗位技能培训计划，报人力资源部，再将其汇总呈报公司经理核准后由人力资源部根据需求统筹安排实施。具体内容见《岗位技能培训管理办法》。第十六条转岗培训：根据工作需要，公司其它部门人员调换为营销人员时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为员工职前教育和岗位技能培训的结合。第十七条部门内部培训：部门内部培训由市场部根据实际工作中需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。部门内部培训由本部门组织，定期向人力资源部汇报培训情况。进行部门内部培训期间，在不影响工作的前提下，尽量不安排参与培训的员工加班或出差。第十八条外派培训：公司进一步发展需要，对公司营销人员派往公司所在地以外地点进行培训。第十九条个人出资培训：由员工个人参加的各类业余教育培训，均属个人出资培训。公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工在接受业余培训期间，各级管理人员可在不影响工作的前提下，尽量不安排加班和出差等工作。员工因考试需占用工作时间，持准考证经部门负责人批准办理请假手续。第五章统计培训记录第二十条营销人员参加培训，必须在员工培训签到表上亲笔签到以示出勤，上课学员严禁代签，一旦发现，代签学员和被代签学员双方均让旷课论处。第二十一条培训单位以签到为证，将参训学员的上课记录登记在员工培训记录卡上，并由人力资源部归入员工人事档案中保存。第二部分职前教育管理办法第一章目的与内容第一条营销人员新加入公司均须参加公司举办的新员工培训，接受公司系统化的训练，从而对公司运作有整体的观感，适应公司文化和人际关系，了解本岗位职责，工作程序及工作方法，尽快适应工作环境以提高工作绩效。第二条培训的主要内容包括新员工通识训练、部门内工作引导。第二章注意事项第三条营销人员职前教育是该员工部门负责人及公司人力资源部的共同责任，最迟不应超过报到后一个月内执行。第四条凡公司正式报到的营销人员在试用期内未参加新员工职前教育，不得转为正式员工。第五条参加职前教育的员工在培训期间如遇临时状况需请假者，在试用期内补修请假之课程，否则，仍不得转为正式员工。第六条未参加新员工职前教育的营销人员，不得参加进阶的其他训练（如岗位技能培训）。第七条人力资源部应为每一位经过培训的员工开具培训证明，如在新员工工作中出现培训范围以内的失误，责任由员工承担。第三章通识培训第八条通识训练指员工工作所需的共通的认识、观念方面的训练，如公司规章制度、发展战略、公司文化、公司理念、基本政策、组织结构等，使员工掌握企业的共同语言和行为规范。第九条新进营销人员通识训练由人力资源部及市场部行政人员共同组织，人力资源部负责实施。第十条人力资源部应给每个已正式报到的新员工发放员工手册。第十一条培训内容包括：公司企业文化；公司组织与历史沿革；公司产品简介；管理规范；基本礼仪；品质意识等。第十二条新员工通识训练不少于10课时。第十三条完成通识训练应进行测验，测验不合格者则于一个月内施以补充强化教育。第四章部门内工作引导第十四条部门内工作引导应该在新员工接受通识训练以后立即开始进行，其责任人为市场部主任和直接部门主管。第十五条主要内容：部门领导代表整个部门对新员工表示欢迎及介绍新员工认识部门其他人员，部门内的组织架构、部门职责、公司管理规范及福利待遇介绍，基本专业知识技能培训，工作程序与方法讲授，介绍关键工作指标。第五章职前教育的评估第十六条通识训练后由人力资源部对新员工进行测验和座谈，不合格者应参加补强训练。第十七条部门内工作引导后由市场部经理对新员工进行测验，不合格者需有针对性的重修，一个月内如果不能完成培训，则该员工不予转正。第十八条评估完毕后人力资源部为每位受训员工开具培训证明。第十九条新员工培训后人力资源部应将培训记录归档。第三部分岗位技能培训管理办法第一条培训目的：提高营销人员的业务水平，培养通晓营销技能和精通产品知识与营销技巧的营销人员。第二条培训内容：本岗位所必须了解的先进的理论知识和实践知识；公司产品知识；消费者类型及购买习惯；竞争对手政策及策略；营销工作的程序与责任；营销技能；调研技能；营销技能等。第三条培训方式：（1）专题培训：举办短期培训班，为开拓新的市场或发展新的业务对有关人员进行专题培训。（2）脱产进修：由公司选择员工脱产去高等院校、科研机构进修或在企业内部长时间集中培训，以培养企业紧缺的营销人员或为企业未来培养高层次营销管理人才。（3）模拟训练：让营销人员把教师作为客户进行模拟营销训练，这样可以弥补新进的营销人员实战经验不足的缺陷。（三）考核制度第一章总则第一条为了促进公司管理现代化，建立科学的管理制度，充分发挥公司营销人员的积极性和创造性，公司决定对营销人员实行本绩效考核体系。第二条绩效考核的原则 1．通过绩效考核促进上下级沟通和同事间的相互沟通协作； 2．绩效考核中工作业绩考核的核心是目标考核，以协商方式订立营销人员目标； 3．考核的目标确保明确化、公开化的原则；可行性与实用性的原则； 4．考核的过程坚持反馈／修正的原则；定期化与制度化的原则； 5．评分依据和尺度要保证可靠性与正确性的原则。第三条绩效考核的目的 1．考核最根本的目的是通过对员工工作的评估、反馈、改进，最终提高业绩； 2．考核结果为绩效工资与年终奖励的核算及发放提供依据； 3．为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据； 4．考核结果为员工教育培训工作提供支持。第四条绩效考核对象为公司营销人员。第五条绩效考核要素以工作绩效为主，工作态度和工作能力为辅。第六条绩效考核由直接上级进行，定量考核与定性考核相结合的方式进行。第七条绩效考核时间 1．考核的基本周期是季度，但根据指责性质的不同，可以调整为月度考核或半年考核，操作性员工如话务员、机务员的工作业绩能很快被观察到，可以采用月度考核；决策性员工如部门主任的工作业绩显出成果需要的时间较长，可以采用半年考核。 2．月度考核每月进行一次，考核时间为每月5日—10日。 3．季度考核在每个季度第一个月的15日完成 4．半年考核在半年结束后的15天内完成 5．如果某员工需要月度考核和季度/半年/年度考核，则后一个考核值可以由前一个考核值平均得到，再加上考核人的总结第八条绩效考核的组织管理考核工作由人力资源部和部门主管负责组织实施。考核结果由部门负责人汇总后交至人力资源部存档，考核结果对被考核者本人公开。第二章绩效考核的实施细则第九条营销人员由其直接上级考核。公司每半年召开一次绩效考评会议，由各部门各级管理人员参加，针对上一阶段绩效完成情况进行检讨、分析，找出差距产生的主要原因，并提出解决方案。第十条绩效考核程序 1．在一个考核周期开始前，直接上级根据这个周期内自己的工作目标以及对公司所承担的业绩责任，确定每一个下属的业绩责任，再将业绩责任具体化为考核指标； 2．所有营销人员的考核表建立过程遵循自顶向下原则，先由公司主管市场的副经理制定直接下级的考核表，然后逐级向下，直到所有人员； 3．每一个管理人员都承担公司的一部分业绩指标，这个指标由他和他的直接和间接下属共同完成，所有人员的业绩指标自底向上汇总之后，将得到公司及的业绩指标； 4．营销人员的考核指标选取依据是其岗位的主要工作职责和公司（或部门）希望其作出的贡献，具体可参考《业绩考核主要指标表》，如果考核人认为该表中的指标不足以描述下属的主要业绩，可编制新的指标，提请上级批准后交由人力资源部补充进行的指标表； 5．考核表具体的形式参考《业绩考核表示例》，考核人可以根据实际情况调整，但应提请上级批准后交人力资源部备案； 6．考核表中的“权重”一栏，由考核人根据各项指标的相对重要性分配，总和为100%； 7．考核表编制完毕后，考核人与被考核人需要对指标权重、目标值等内容沟通，双方意见一致后签字确认； 8．考核周期结束后，被考核人先自评，然后考核人考评，双方再次对被考核人在本周期中业绩水平总结，并确认最后得分，双方意见一致后签字确认； 9．双方签字后的考核表交人力资源部，作为绩效工资和奖惩的依据 10．如果被考核人对考核表的项目内容或考核人的评分有疑问，并且在与考核人沟通的过程中不能达成一致，被考核人可以直接向上级领导或人力资源部申诉，由上级领导或人力资源部负责处理。第十一条绩效考核要素的权重比例绩效考核分数为百分制，工作业绩、工作态度和工作能力考核指标所占比例由考核人根据各项指标的相对重要性分配，总和为100%。不同考核期可以调整各指标的相对权重，以强调不同的工作重点。第十二条绩效考核等级考核等级分为：S、A、B、C四个等级。 100分以上为S（优），100—85分为A（良），85分—70分为B（合格），70分以下为C（不合格）根据考评得分所对应档次决定评价等级。各考核等级所占比例可根据公司的不同情况进行调整。第十三条绩效考核中的工作绩效目标执行进度落后或执行发生困难时，应视该项问题的严重程度与影响大小，按下列情况酌情处理： 1．该问题仅属个别问题，与其它工作关联度不大，由绩效目标执行人与其直接负责人商定解决 2．该问题将影响其他工作绩效目标的完成时，由直接负责人协调有关单位商定解决或上报公司经理办公会/总经理协商解决第十四条由于客观环境因素影响而使工作绩效目标执行发生困难，无法解决时，可由工作绩效目标执行人提出修订申请，经由上级负责人批准后，对原目标进行修改。第三章绩效考核的评价第十五条绩效考核由直接上级在考核期期末，对下属各绩效考核因素完成情况进行考评。第十六条评价步骤采取定量考核和定性考核相结合的方式进行。 (一) 评定工作绩效：工作业绩中的“目标完成率”是完成值与目标值的比率，分定量与定性两种不同的评定方法。 1. 定量指标：完成目标是定量指标时，应以实际完成数量与目标数量之比来计算完成率，再乘以各指标所占的比重作为该指标的考核得分 2. 定性指标：完成目标是定性指标时，以主观判断进行评定，按以下四个等级进行考核，并根据其代表的分数表示考核成绩 S 等：在考核期内，按时或提前完成目标计划，并超过预期效果。 A等：在考核期内，按时完成目标计划，并达到预期效果。 B 等：在考核期内，按时完成目标计划，但实际效果与预期目标存在一定差距。 C等：在考核期内，不能完成目标计划。 (二) 评定工作态度：根据个人对工作的积极性、协助性、纪律性、责任性的态度进行考评，结果按S、A、B、C划分等级统计得分。 (三) 评定工作能力：通过工作行为，观察、分析和评价员工所具有的能力，根据个人的知识学习力、理解判断力、开拓创新力等进行考评，结果按S、A、B、C划分等级统计得分。第十七条综合评价结果以各项考核因素最终评价得分之和表示，并分为优（S）、良（A）、合格（B）、不合格（C）四类。第十八条绩效考核结果的体现 1．公司根据每月考评结果，每月兑现一次绩效工资，年终根据年内综合考评结果兑现年终奖金 2．员工绩效考核情况将作为职称评定的一个重要评价要素 3．年终时，公司对表现突出的个人可视情况分别给予奖金、记功或嘉奖。获奖人员在以后的晋升、培训、提薪时将优先给予考虑第十九条考核成绩与奖金的关系：奖金=公司奖金基数岗位分配系数个人考核成绩/100 1．公司奖金基数由省公司确定； 2．岗位分配系数由岗位的重要性和对公司的贡献度决定，一般自上而下分解，向计算出每个部门的分配系数，再由部门主管计算部门内每一个员工的分配系数； 3．个人考核成绩即业绩考核的得分，一般在70分到120分之间。第二十条全年绩效考核中有1/2以上“优”的员工有资格参加公司年度职称晋升评审。第二十一条全年绩效考核中1/2以上为“不合格”的员工，公司将给予转岗、待岗或开除处理。第二十二条绩效考评表使用目的：便于客观公正获取真实的目标完成资料，提高考评的准确性。第二十三条员工的考核结果由直接上级反馈给员工，员工可以在收到考核评价单3天内向人力资源部申诉，由人力资源部协调处理。第二十四条在考核结束的当周内，考核评定为优秀的员工考核结果在部门内部公布。如出现对结果有异议的情况，人力资源部将全权负责调查，并有权依据调查事实改正失实考核结果。第四章附则第二十五条本规定由人力资源部负责解释。第二十六条本规定考核实施细则由人力资源部协同市场部制定和修改。第二十七条本规定报公司经理批准后执行，修改须经同样的程序。第二十八条本规定自公布之日起实施。（四）激励制度第一章总则第一条奖励的目的在于既要使营销人员得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。第二条惩戒的目的在于既要促使营销人员达到并保持应有的工作水准，又要保障公司和员工共同利益和长远利益。第三条对员工的激励以正强化为主，负强化为辅。（1）正强化是奖励那些组织上需要的行为，提高营销人员积极性，从而加强这种行为。（2）负强化是惩罚那些与组织不相容的行为，从而削弱这种行为。第二章奖惩的原则第四条对营销人员的奖惩遵循组织目标与个人目标相结合、物质奖励与精神奖励相结合、外激与内激相结合、正激与负激相结合的原则。第五条公司对营销人员的基本要求包括公司的各项规章制度，员工的岗位职责、工作目标（业绩指标）和临时工作任务。第六条只有营销人员的表现较大程度地超过公司对员工的基本要求时，才能够给予奖励。第七条营销人员的表现达不到公司对员工的基本要求，根据情节不同，均要给予相应惩戒。第八条记过及以上处分必须征得公司经理同意方可办理。第九条处罚和过失单必须到达本人，本人有向上级申诉的权利。第十条该罚不罚护短的管理人员可以由人力资源部提出处罚，下达责任过失单。第十一条对于损害他人、公司或国家利益的行为，欢迎员工及时举报，公司将严格保密并根据情节轻重程度给予举报人相应奖励。第三章奖励第十二条奖励的方法主要有经济奖励与行政奖励两种： 1．经济奖励包括加薪、奖金、奖品。 2．行政奖励包括嘉奖、记功、记大功（1）获得记功奖励者同时享有带薪假期一周；（2）获得记大功奖励者同时享有公司统一组织的公费国内旅游一周。 3．任用与提升员工时，同等条件下优先选择受过奖励的员工，对德才兼备者可破格提升。第十三条事项如为多人共同合作而完成的，其奖金按参加人数以一定的比例分配。第十四条营销人员有下列事件之一者给予嘉奖，并颁发奖金500元，奖金随当月工资发放。全年累计六次者，直接晋升一级工资。（1）工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者；（2）品行端正，一贯忠于职守，堪为全体员工楷模者；（3）提出完整营销策划方案，被公司采纳并且实施效果较好者；（4）向公司提交的合理化建议被公司采纳并取得较好效果者；（5）为客户提供满意的服务并赢得客户高度好评者；（6）营销报告中提供了重要信息，为公司经营决策提供重要支持；（7）较好提高公司知名度、美誉度者；（8）其他积极行为，为公司、社会带来良好影响者。第十五条员工有下列事件之一者予以记功，并颁发奖金1000元，奖金随当月工资发放。全年累计三次者，直接晋升一级工资，并通报全公司。（1）维护公司安全，积极采取措施排除险情，确有实效者；（2）连续两年，完成本职工作，无任何劣迹者；（3）超越年度目标40%以上者；（4）对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的；（5）在营销、提高用户满意度、提高工作效率等方面提出改进建议，在应用中取得很好效果的；（6）全年累计获嘉奖二次者（奖金不再重复发放）第十六条员工有下列事件之一者予以记大功，并颁发奖金3000元。每获得一次，直接晋升一级工资。奖励及奖金在全体员工大会上颁布。（1）营销、提高用户满意度、提高工作效率等方面提出合理化建议，在应用中取得重大成果者；（2）全年所有考核成绩全为优者；（3）超越年度目标80%以上者；（4）其他积极行为，为公司、社会带来极大收益或影响者；（5）全年累计获记功三次者（奖金不再重复发放）。第十七条与本职工作有关的奖励，由部门主管提出；与工作无关的，由见证人或自己与部门主管共同提出，均需填写奖励申请表。奖励的核实人为人力资源部，批准人为公司经理。由市场部主任负责落实获奖者的授奖事宜。所有获奖者名单交人力资源部备案归档。第十八条对非营销人员为公司带来销售收入的奖励参考上述标准。第四章惩戒第十九条按照对营销人员规定的标准（规章制度、工作职责、工作目标、工作计划等）检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。（1）检查员工对公司的各项规章制度的执行情况，如果违反有关纪律规章制度，称为违纪过失，填违纪过失单；（2）考查岗位描述以及工作目标、工作计划的完成情况，如果因失职而使自己负有直接责任的部分工作受到损失，称为责任过失，填责任过失单。第二十条惩戒的方式有经济处罚与行政处罚两种：（1）经济处罚分为罚款、扣发奖金或工资、降低工资标准；（2）行政处罚分为警告、记过、记大过、辞退、开除。第二十一条营销人员有下列事件之一者给予警告处分并罚款50元。（1）因个人过失发生工作错误，情节轻微者；（2）出现两次客户投诉而且责任人明确者；（3）工作职责中规定提交的报告，未交者。第二十二条营销人员有下列事件之一者给予记过处分，并罚款100元。（1）对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成导致影响公司利益者；（2）凡利用公务外出时，无故不执行任务者；第二十三条营销人员有下列事件之一者给予记大过处分并罚款200元，同时将给予转岗、待岗处理。（1）对同事恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者；（2）因个人原因致工作失误造成5000元（含）以上，5万元（不含）以下损失者；（3）故意损坏公司重要文件或财物者；（4）年内累计两次记过处分者。第二十四条营销人员有下列条件之一者，视情节予以辞退或开除。（1）与客户串通勾结，经查属实者；（2）做私下交易，经查属实者；（3）在公司内煽动怠工或罢工者；（4）造谣惑众诋毁公司形象者；（5）未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；（6）在职期间触犯刑律者；（7）伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者；（8）吸食毒品或唆使他人吸食毒品，尚未构成犯罪者；（9）年度内累计记大过两次者；（10）泄露公司机密者。（五）日常管理制度营销人员工作守则和行为准则第一条每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司的发展努力工作。第二条树立服务意识，始终面向市场，面向用户, 牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。第三条员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。第四条讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。第五条要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。第六条具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。第七条要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感。第八条要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。第九条明确公司的奋斗目标和个人工作目标。第十条员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。第十二条员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。第十三条不利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。第十四条不得损毁或非法侵占公司财务。第十五条员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。第十六条在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。第十七条遵纪守法。（六）市场信息管理制度市场信息管理系统是市场营销管理的基石。通过这个系统，可以将市场现状进行完整地描述。借助对市场各个组成部分和影响环境的系统分析，公司可以有效地设计和调整现有的营销战略，发挥内部整体资源优势，赢得市场。该管理办法主要目的是在过程和内容方面规范市场信息收集、整理和分析工作，提高信息的利用效率和营销价值。本管理方法涉及的市场信息包括普通用户、大客户、竞争对手和市场环境的信息和数据。一、市场信息管理系统组织结构最高管理者：公司主管经营的经理主管经理对市场信息管理系统涉及的各相关部门进行全面的指导和协调，同时负责对常规性的关键信息的搜集和分析进行最终的决策。主管经理可以对临时性的市场信息的搜集和分析提出大致的设想，由市场经营部组织具体的执行，并按时向主管经理汇报。主管部门：市场经营部市场经营部负责市场信息管理系统的设计、维护、日常的信息表格和分析报告的编制管理工作。市场经营部主任负责就市场信息系统管理的主要工作与主管经理保持经常性的联系。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员负责市场信息管理系统的日常管理和维护工作。市场信息管理系统的运行组织：工作小组跨职能部门的市场信息管理工作小组是市场信息管理工作的具体执行组织。该工作小组由主管经理担任组长，市场经营部主任担任副组长，市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员和其他各直接执行部门的相关岗位的工作人员担任小组成员。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员负责本小组内部的工作安排和交流。每半年，工作小组对现行的市场信息管理系统进行全面的设计和调整。由小组内部成员进行相应的讨论，提出完整的设计和调整方案，向市场经营部主任和主管经理汇报，并由市场经营部主任和主管经理做出最终决策。工作小组负责已经确定的市场信息管理系统的流程设计，信息表格、信息搜集方法、信息分析报告结构和内容的设计。工作小组每月就市场信息管理系统的运行状况进行交流和分析，对不符合的工作内容和过程进行相应的调整。直接执行部门：市场经营部、大客户中心、服务督察中心、营业科（厅）各直接执行部门主任或者经理负责本部门内市场信息管理的组织和管理工作。各部门委派所需的人员负责本部门内部信息和数据的搜集和整理，并按时向市场经营部市场信息管理岗位的工作人员汇报和交流。如果在内部信息和数据收集过程中出现问题，应及时通报市场信息管理岗位的工作人员，由双方商谈解决或者请示市场经营部主任和主管经理解决。外部机构：市场调查公司、市统计局、市城市调查大队、临时聘任人员市场调查公司作为专业的用户和市场的调查和分析机构可以为公司的市场营销战略提供准确的有效的决策基础。公司可以每年请市场调查公司作电信用户市场的整体调查和分析。市场调查和分析的具体内容、时间和费用计划应由市场信息管理岗位的工作人员进行设计，并报请市场经营部主任和主管经理；在市场调查和分析的过程中，负责与市场调查公司的协调和监控工作，对出现的异常事件应及时报请市场经营部主任，共同妥善解决。市统计局和市城市调查大队对晋城市的国民经济和相关产业进行统计，并编制年度的统计报告。这两个机构的调查具有相对的准确和权威性，其统计数据可以用以对地区性的行业市场和用户市场的总体状况的描述和分析。公司可以聘任临时人员对竞争对手的经营活动和促销活动进行调查和了解，用公正的手段搜集竞争对手的公开信息。市场信息管理岗位的工作人员负责招聘、选择和管理这些临时聘任人员。在定期和不定期的调查项目中，市场信息管理岗位的工作人员设计调查目的、内容、方法和费用，并报请市场经营部主任。二、信息表格和报告说明 2．1 信息类型说明基础信息：指第一次搜集的比较完整的背景信息，以及连续性的对已有背景信息的补充和修改。动态信息：当期发生的内部和外部信息，以及不断累积的前期数据。 2．2信息表格说明 \|信息分类 \|信息表格 \|执行部门 \|收集途径 \|时间特征 \| \|普通用户信息\|用户资料信息 \|营业厅 \|用户填写 \|每日统计 \| \| \|用户投诉信息 \|服务督察中心\|用户填写 \|每周统计 \| \| \|用户回访信息 \|回访中心 \|电话访问 \|每日统计 \| \|大客户信息 \|大客户基础信息 \|大客户中心 \|询问 \|半年统计 \| \| \|大客户动态信息 \|大客户中心 \|询问 \|每周统计 \| \|竞争对手信息\|竞争对手基础信 \|大客户中心 \|询问/暗访 \|半年统计 \| \| \|息 \| \| \| \| \| \|竞争对手动态信 \|大客户中心 \|询问/暗访 \|每周统计 \| \| \|息 \| \| \| \| \|市场环境信息\|市场环境信息 \|市场经营部 \|媒体监测/外部 \|每周统计 \| \| \| \| \|机构 \| \| 2．3 分析报告说明 \|信息分类 \|分析报告 \|执行部门 \|数据分析 \|时间特征 \| \|普通用户信息\|用户分析报告 \|市场经营部 \|简单统计 \|月报 \| \| \|市场调查报告 \|市场调查机构\|综合分析 \|不定期 \| \|大客户信息 \|大客户分析报告 \|市场经营部 \|简单统计/文字 \|月报 \| \| \| \| \|描述 \| \| \|竞争对手信息\|竞争对手分析报 \|市场经营部 \|简单统计/文字 \|月报 \| \| \|告 \| \|描述 \| \| \|市场环境信息\|市场环境分析报 \|市场经营部 \|简单统计/文字 \|周报/月报\| \| \|告 \| \|描述 \| \| 三、市场信息管理系统的设计和调整市场信息管理系统是一个由不同部门的相关岗位人员分工明确的、定期和不定期的对公司经营环境进行准确和有效的描述和分析的专业化的系统。市场信息管理系统设计的三个原则： 1．信息搜集渠道及方法的合理性 2．搜集和分析成本的最优化 3．信息和数据价值的最大化市场信息管理系统的设计和调整包括三个方面的内容： 1．系统过程的设计，主要是指信息管理流程的设计，包括： a）相关部门和人员的确定，各自职责的准确描述，信息交流和人员沟通方式及时间的确定 b）每种类型信息的搜集人员和方法的确定 c）信息和数据的分析 d）信息和数据的最终利用 2．信息和数据内容的设计 a）信息表格的设计 b）分析报告的设计 c）市场信息管理系统的监控和考核设计 d）市场信息管理系统的调整需要每半年进行一次。四、信息表格的编制信息表格是事先制订的搜集和整理日常市场信息的标准化的内容和格式。信息表格设计的质量决定市场信息的最终价值。信息表格的内容设计要符合公司市场营销的具体需要，完整和有效的反映市场实际现状，并且在整理和分析之后可以为市场营销战略和策略的制定提供准确的实际依据。信息表格的设计需要相应的部门和人员的共同参与，依据实际的业务内容设计信息和数据的提供内容和提供方式。有关人员需要全面掌握信息表格的整理技能，了解信息和数据的来源和整理的方式，需要培养发现异常市场信息的能力，并逐渐积累相应的知识和技巧。五、信息搜集渠道和方式市场信息的获得方式决定了信息搜集的完整性和时效性。市场信息的搜集方法包括： 1．表格填写： a）普通用户在申请和开办业务时，可以自己填写用户基本资料统计表。 b）普通用户在办理业务投诉时，可以自己填写用户基本资料统计表。 2．人员访问： a）大客户经理在访问大客户的时候，可以就相关问题进行询问，作相应的记录，整理并填写访问表格。 b）大客户经理在访问大客户的时候，可以适当询问竞争对手的服务情况和经营情况，作相应的记录，整理并填写访问表格。 3．电话访问： a）回访中心定期对大客户进行电话访问，并填写指定的访问表格。 b）回访中心对投诉处理后的普通用户进行电话回访，并填写指定的访问表格。 4．小组讨论会：市场经营部可以不定期举行普通用户和大客户的小组讨论会，对公司即将推出的新产品、促销活动、和原有的产品和业务的市场前景和使用状况进行定性的研究。 5．神秘顾客调查： a）公司可聘用、培训和指派临时聘任人员对竞争对手的营业厅、促销活动以及其他经营活动进行定期和不定期的神秘顾客调查。 b）临时聘任人员可定期对竞争对手产品和价格动态进行调查和搜集。 c）临时聘任可不定期地对竞争对手网络建设项目进行实地调查和观察。 6．问卷调查： a) 市场经营部可以针对具体的目的，如新产品和业务的市场潜力、用户使用特征等，自己设计用户调查方案，聘任临时人员进行用户的问卷调查。 b) 市场经营部可以聘请外部市场调查公司进行专业的用户调查。 7．二手资料搜集： a）公司可以和市统计局及城市调查大队保持良好的关系，对他们拥有的市场和用户数据进行定期的搜集和整理。 b）公司可以针对平面和电视媒体进行定期的跟踪，搜集有关竞争对手的公开信息和数据。平面媒体的相关内容包括：竞争对手公司和个人的介绍、产品和业务的介绍、报纸广告等。平面媒体的选择应该偏重晋城当地的3- 4家竞争对手经常使用的主要报纸。电视媒体应侧重对竞争对手的广告的监测。电视媒体频道的选择面比较广，应包括晋城当地的主要频道、各区县的主要频道。六、分析报告的编制信息和数据的分析报告是对简单和表象的市场数据进行的深度加工，以便于揭示和解释市场的真实原貌，使营销决策更具实用性和适用性。分析报告的数据来自原始的信息表格。通常需要对信息表格的数据进行总数和均值的分类计算。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员是编制分析报告的执行主体，信息报告涉及的其他相关部门和人员应在分析报告的编制过程中给予足够的协助，并针对某些异常的分析结果进行解释和分析。七、分析报告的使用分析报告是市场信息管理系统的最终产品，应得到公司的相应的重视。分析报告的主要用途： 1．市场经营部日常的营销活动 2．公司每月的经营分析 3．新产品和业务的营销策略设计 4．公司和市场经营部的促销活动、广告的设计 5．公司和市场经营部的营销业绩考核 6．公司每年的销售计划制定和任务分解八、信息表格和分析报告的管理市场经营部市场信息管理岗位的工作人员负责以往信息表格和分析报告的归档、台帐登记和保管。信息表格和分析报告原则上仅供公司高层领导和市场经营部主任使用，不能外传。对信息表格和分析报告的借阅，市场经营部信息管理岗位的工作人员应进行准确的记录。公司应对信息表格和分析报告进行资料的分级管理，设置A、B级。 A级：绝对机密，仅供公司经理和市场经营部主任使用 B级：机密，供中层及相关部门经理或主任以及市场经营部内部使用 A级资料包括： 1．竞争对手的信息表格和分析报告 2．大客户的信息表格和分析报告 B级资料包括： 1．普通用户的信息表格和分析报告 2．市场环境的信息表格和分析报告信息表格和分析报告等资料应注意防火防盗，电子文本应留有备份文件，并保证安全储存。第三节表单设计营销队伍管理表单（一）招聘表单《招聘申请表》 \|部门 \| \|负责人 \| \| \|招聘岗位 \| \|人数 \| \| \| \| \| \|岗位职责描述 \| \| \|岗位所需能力描\| \| \|述 \| \| \|招聘原因： \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|部门主管：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|人办资源部主任：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|公司经理：年月日 \| 附：面试提纲一、仪表与风度二、工作动机与愿望： 1．请谈谈你现在的情况（待遇、工作性质、工作满意态度） 2．你为何希望来本公司工作？ 3．你在工作中追求什么？个人有什么打算？ 4．你如何实现你的理想及抱负？三、工作经验 1．大学毕业后第一个职业是什么？在这家企业里，担任什么职务。 2．你在这家企业里做了哪些你自己认为是值得骄傲的成就？ 3．你在以往的工作中遇到什么困难？你是怎样处理和应付的？ 4．请你谈谈职务的升迁和工资变化情况。四、经营意识：通过小案例来判断是否具有这方面的观念和意识。五、知识水平和专业特长： 1．你在大学里学的是什么专业或接受过那种特殊培训？ 2．你在大学里对那些课程最感兴趣？那些课程学得最好？ 3．询问有关专业方面的问题。 4．询问一些专业领域的案例，要求其进行分析。六、精力、活动、兴趣、爱好： 1．你喜欢什么运动？经常参加体育锻炼吗？ 2．你如何消磨闲暇时间？七、思维力、分析力、语言表达力 1．你认为成功与失败有什么区别？ 2．如果让你筹建一个小部门，你将如何入手？ 3．提一些小案例，要求其分析、判断。八、反应力与应变力询问一些小案例或提出某些问题要求其回答。九、工作态度、诚实性、纪律性 1．你目前所在单位管得严吗？在工作中看到别人违反制度和规定，你怎么办？ 2．你经常向领导提合理化建议吗？ 3．你在处理各类问题时经常向领导汇报吗？ 4．你在领导和被领导之间喜欢那种关系？十、自知力、自控力 1．你认为自己的长处在那里？ 2．你觉得你个性上最大的优点是什么？ 3．领导和同事批评你时，你如何对待？ 4．你如何改正缺点？应聘人员登记表填表日期：年月日 \|姓名 \| \|性别 \| \|出生年月 \| \| \| \|民族 \| \|婚姻状况 \| \|政治面貌 \| \| \| \|身份证号码 \| \|籍贯 \| \| \| \|文化程度 \| \|所学专业 \| \|技术职称 \| \| \|毕业学校 \| \|毕业时间 \| \| \|家庭住址 \| \| \|通讯地址 \| \|邮编 \| \| \|户口所在地 \| \|联系电话 \| \| \|档案所在地 \| \|档案是否能够调入 \| \| \|现工作单位 \| \|目前收入 \| \| \|现任职务 \| \|专业工龄 \| \| \|学习及培训情况 \| \|由年月 \|至年月 \|学时 \|学习及培训单位 \|学习及培训内容 \|结果 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|工作简历 \| \|由年月 \|至年月 \|在何单位何部门 \|从事何种工作 \|任何职 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|应聘岗位 \| \|预计到岗时间 \| \| \| \| \| 业务专长 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 工作业绩与研究成果 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 其他特长 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 面试记录 \| \|考核项目 \|评价 \|考核项目 \|评价 \| \|专业知识 \| \|气质形象 \| \| \|业务技能 \| \|性格潜力 \| \| \|经验能力 \| \|语言文字 \| \| \|其他 \| \| \|项目 \| \| \|综合 \| \| \|评价 \| \| \|面试 \| \| \|结果 \| \| \|部门主管及 \| \| \|人力资源部 \| \| \|主管意见\| \| 应聘人员工作经历、社会关系情况表填表日期：年月日 \|姓名 \| \|性别 \| \|出生年月 \| \|应聘岗位 \| \| \| 应聘人员工作经历表 \| \|时间 \|单位及职务 \|业绩 \|主管姓名 \|电话 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 应聘人员社会关系情况表 \| \|配 \|姓名 \| \|出生年月 \| \|籍贯 \| \| \|偶 \| \| \| \| \| \| \| \| \|工作单位 \| \| \| \|职务 \| \|电话 \| \| \|其他\|姓名 \|与本人关系\| 单位 \|职务 \| 电话 \| \|成员\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 职员转正申请表日期： \|姓名 \| \|部门 \| \|职务 \| \| \|学历 \| \|专业 \| \|到岗日期 \| \| \|试用期间 \| 年月日— 年月日 \|工资级别 \| \| \|评 \|1、试用期间的主 \| \| \|核 \|要工作表现 \| \| \|内 \| \| \| \|容 \| \| \| \| \|2、对公司或主管有\| \| \| \|何建议 \| \| \| \| 评分 \|优秀（95%）\|良好（85%）\|合格（75%）\|不合格（60%\| \| \|项目 \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|考 \| \| \| \| \| \| \|核 \| \| \| \| \| \| \|内 \| \| \| \| \| \| \|容 \| \| \| \| \| \| \| \| \|自评 \|初核 \| \|初核人 \| \|初核分数 \| \| \|初核评语 \| \| \|考勤 \|迟到次\|早退次 \|病假天 \|事假天 \|旷工次 \| \|状况 \|— 分 \|— 分 \|— 分 \|— 分 \|— 分 \| \|考核结果 \| \|提前转正，晋（）级，从 \| \|按期转正，晋（） \| \| \|结 \|月日起正式聘用。 \| \|级 \| \| \|论 \| \| \| \| \| 分 \| \|按期转正，不予晋级 \| \|延长试用期个月 \| \| \| \| \| \|（到年月日止） \| \| \| \|试用期不合格，不拟聘用 \| \| \| \|部门经理审批 \| \|人力资源部 \| \| \| \| \|主管审批 \| \| 职员调动、晋升申报表填表日期：年月日 \|姓名 \| \|性别 \| \|年龄 \| \| \|学历 \| \|专业 \| \|到岗日期 \| \| \|申报类别 \| 岗位调动晋升工资职务晋升 \| \| \|部门 \| \| \|部门 \| \| \|原 \| \| \|调 \| \| \| \|位 \| \| \|位 \| \| \| \| \|职务 \| \| \|职务 \| \| \| \|职位 \| \| \|职位 \| \| \| \|工资级别 \| \| \|工资级别 \| \| \|调动 \| \| \|晋升 \| \| \|原因 \| \| \|备 \| \| \|注 \| \| \|晋升调动生效日期 \| \| \|原 \|部门主管 \| \|现 \|部门主管 \| \| \|位 \| \| \|任 \| \| \| \| \|人力资源部主 \| \| \|人力资源部主 \| \| \| \|管 \| \| \|管 \| \| 注：本表一式三份，一份交现任部门主管，一份交财务部，一份由人力资源部存档。解聘职员申请表 \|部门 \| \|职员姓名 \| \|岗位 \| \| \|到岗日期 \| \|解聘 \| \| \|解聘原因： \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|部门主管：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|人办资源部主管：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|总经理：年月日 \| （二）培训表单职员培训报告表 \|姓名 \| \|部门 \| \| \|培训时间 \| \|培训科目 \| \| \|培训地点 \| \|主办单位 \| \| \|主讲姓名 \| \|主讲简介 \| \| \|培训资料 \| \| \|培训课程内容授课方法 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|培训的成绩总体评价 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|你希望参加什么方面的培训 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|部门主管 \| \|人事主管 \| \| （三）考核表单《业绩考核主要指标表》 1．指标名称：业务收入指标含义：税前收入目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值，个人目标由部门主管分解到个人打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：市场部主任、生产部门主任、各支局、县局长 2．指标名称：新增本地电话用户指标含义：目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：市场部主任、各支局、县局长 3．指标名称：新增互联网用户指标含义：包括普通拨号用户和宽带用户目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：数据局、各支局、县局长 4．指标名称：户均通话收入增长率指标含义：目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：市场部主任、各支局、县局长 5．指标名称：上网时长增长率指标含义：目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：数据局、各支局、县局长 6．指标名称：服务目标达标率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：服务督察中心考核周期：季度/半年适用范围：各支局、县局长 7．指标名称：回访落实情况及整改情况指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度适用范围：服务督察中心主任及相关人员 8．指标名称：大客户满意度指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：大客户部主任 9．指标名称：普通客户满意度指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 10．指标名称：大客户流失率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：大客户部主任 11．指标名称：服务窗口达标率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 12．指标名称：品牌整体推广指标含义：品牌具有的认识度和知名度目标值：品牌的认知度和知名度；完成效果与预期成效比较打分规则：依据提供的报告，由公司经理以5分量表评分数据来源：第三方调查数据为准数据提供方：市场部考核周期：半年/年度适用范围：市场部主任 13．指标名称：外部环境营造指标含义：从政府、行业等方面营建良好的关系，塑造良好的公司形象，有利于公司对外业务的开展。目标值：政府、行业的了解和支持打分规则：根据项目报告，由公司经理以5分量表评分数据来源：项目报告数据提供方：办公室考核周期：半年/年终适用范围： 14．指标名称：经营分析报告指标含义：月度经营分析报告目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：经营分析报告数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部经营分析岗 15．指标名称：市场分析报告指标含义：目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：外部市场信息监测数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部市场营销岗 16．指标名称：业务状况评估指标含义：月度业务状况报告目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：内部资料数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部业务管理岗 17．指标名称：重点工作推进指标含义：公司或部门季度或年度的重点工作目标值：项目计划完成目标打分规则：由考核小组根据项目完成情况进行考核数据来源：项目计划和项目报告数据提供方：项目负责部门考核周期：半年/年终适用范围： 18．指标名称：对领导安排任务的完成指标含义：目标值：在一定期限内按质按量完成任务打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围： 19．指标名称：业务指导指标含义：对执行部门在业务管理制度、流程上提供指导目标值：正确、及时指导打分规则：由直接上级根据执行部门对业务制度、流程的执行规范情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 20．指标名称：业务管理制度、流程制定指标含义：目标值：正确、及时制定出制度、流程打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 21．指标名称：新业务推广指标含义：目标值：在一定期限内按质按量完成任务打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 22．指标名称：业务目标管理指标含义：根据公司的年度目标，分解各业务、分局的阶段性目标目标值：目标分解的有效性和及时性打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：综合管理岗 23．指标名称：市场策划方案指标含义：目标值：及时性、按时完成有效性：方案能达到预期的效果打分规则：达到两个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：市场部市场营销岗 24．指标名称：市场活动组织指标含义：确保市场活动顺利开展目标值：及时性、按时完成有效性：能达到预期的效果应变性：根据市场变化调整行动打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：市场部市场营销岗，各执行部门营销负责人 25．指标名称：统计报表指标含义：完成各种统计报表目标值：及时性、按时完成正确性：数据符合实际打分规则：达到两个目标，得满分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：专业统计 26．指标名称：服务质量标准指标含义：根据省公司的要求与本公司的实际情况，制定公司服务质量标准和相应的考核办法，并组织实施目标值：质量标准的完善程度、可操作程度、对用户满意度提高的作用；在公司推行的程度打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 27．指标名称：服务检查指标含义：根据服务质量标准，制定检查计划并实施目标值：检查计划的覆盖面足够广，实施达到预期效果打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心质量督察岗 28．指标名称：首问负责制指标含义：检查首问负责制的落实情况目标值：首问负责制达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户投诉记录数据提供方：180中心考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 29．指标名称：业务检查指标含义：根据服务质量标准（《服务业务检查细则》），制定检查计划并实施目标值：检查计划的覆盖面足够广，实施达到预期效果打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 30．指标名称：用户回访指标含义：检查用户回访的落实情况目标值：用户回访达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户回访记录数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 31．指标名称：用户满意度调查指标含义：目标值：准确、及时调查用户满意度打分规则：达到两个标准，得100分，提出有价值的意见，得120分数据来源：用户回访记录数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 32．指标名称：客户资料收集指标含义：收集客户资料，掌握客户通信需求，了解客户的发展趋势与经营政策，同时收集客户对竞争对手提供服务的评价目标值：准确、及时、全面地收集资料，提供客户分析报告打分规则：达到三个标准，得100分，提出有价值的意见，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：客户经理 33．指标名称：大客户资料管理指标含义：目标值：确保档案的完整性和查阅的方便性打分规则：达到两个标准，得100分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：大客户服务中心综合管理岗 34．指标名称：日常行政指标含义：负责公司与部门行政工作的接口，负责部门人员的考勤、考核、工资和奖金等事务工作目标值：按照各项工作的要求及时完成打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：大客户服务中心综合管理岗 35．指标名称：通话量指标含义：个人所负责的业务为公司带来的通话量目标值：按照年度或季度计划打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司员工 36．指标名称：系统正常运行指标含义：保持系统的故障率在一定水平以下，故障恢复时间在一定范围之内目标值：事前通过技术测算打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 37．指标名称：问题处理指标含义：当系统出现异常情况时，迅速解决问题目标值：事前通过技术测算打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 38．指标名称：技术开发指标含义：配合业务发展，提供相应技术上的支持目标值：按质按量完成打分规则：直接上级打分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 39．指标名称：遵守制度指标含义：按照质量要求遵守操作规范和技术规范目标值：没有违规行为打分规则：直接上级打分，70分到100分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 40．指标名称：114查号准确率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司114台员工 41．指标名称：应答及时率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司话务员 42．指标名称：内容准确率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司话务员、输号员 43．指标名称：信息更新指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长、114台长、160台长 44．指标名称：工作态度指标含义：工作中表现出来的责任心，对用户服务的态度、语气目标值：打分规则：直接上级评分，70分到120分之间数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围： 45．指标名称：分台投诉指标含义：管理分台，提高分台水平，降低投诉量，提高用户满意度目标值：信息咨询公司经理参考历史最好水平制定打分规则：投诉量达到目标值，得100分，投诉量低于目标值的20%或以上，得120分，其余线性比例，最低70分数据来源：用户投诉记录数据提供方： 180投诉台考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 46．指标名称：新节目推出指标含义：不断制作或引进新节目并推广目标值：信息咨询公司经理按照部门季度或年度计划制定打分规则：新节目推出数量达到目标值，得100分，低于目标值的30%或以上，得70分，其余线性比例，最高120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 47．指标名称：节目平均通话量指标含义：节目平均通话量=168全部通话时长/168信箱总数目标值：信息咨询公司经理按照历史最高水平制定打分规则：达到目标值，得100分，低于目标值的20%或以上，得70分，其余线性比例，最高120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 48．指标名称：录音质量指标含义：目标值：语音准确流畅，语气和内容吻合打分规则：直接上级打分，70分到100分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司播音员 49．指标名称：工作效率指标含义：目标值：按时完成工作，符合工作质量标准，工作安排合理打分规则：直接上级打分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围： 50．指标名称：用户投诉管理指标含义：对180的业务指导和检查，投诉疑难问题解决目标值：用户投诉的处理达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户投诉记录数据提供方：180中心考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心质量督察岗，180组长岗业绩考核表示例《绩效考核表》填写要求： 1、“工作目标”、“考核标准”及“权重（分值）”由考核人和被考核人在季度初共同商定，其中各项目标的权重之和应为100%。 2、考核完毕后，请考核人根据每项工作目标的达成情况，经过权重计算后得出考核总成绩。 3、考核人意见，主要供考核人填写本季度被考核人的重要业绩和不足之处，作为历史业绩的纪录。 4、考核人与被考核人必须抽出时间进行面谈，双方对考核结果同意后分别签字备案。 5、综合得分以直接上级的考核分为准，直接上级在考核时参考个人的自我评分，如两者差异过大，则应在备注中注明原因 \|市场部主任考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．制定并实施公司营销策略和营销\| \| \|计划 \| \| \|2．对各执行部门业务指导 \| \| \|3．贯彻省公司政策 \| \| \|4．为公司领导决策提供支持 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|业务收入 \| \| \| \| \| \| \| \|新增本地电话用 \| \| \| \| \| \| \| \|户 \| \| \| \| \| \| \| \|户均通话收入增 \| \| \| \| \| \| \| \|长率 \| \| \| \| \| \| \| \|品牌整体推广 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|市场部业务管理岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．业务管理制度、流程的制定 \| \| \|2．对各执行部门业务指导 \| \| \|3．各项业务管理 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|业务制度、流程 \| \| \| \| \| \| \| \|管理 \| \| \| \| \| \| \| \|业务指导 \| \| \| \| \| \| \| \|新业务推广 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|市场部经营分析管理岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．制定各业务的目标和计划 \| \| \|2．编写经营资料 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|业务目标管理 \| \| \| \| \| \| \| \|经营分析报告 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|市场部市场营销管理岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．市场调研和市场策略 \| \| \|2．市场活动制定和执行 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|市场策划方案 \| \| \| \| \| \| \| \|市场分析报告 \| \| \| \| \| \| \| \|市场活动组织 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|市场部综合统计管理岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．各种报表汇总、审核、上报 \| \| \| \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|统计报表 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|服务督察中心主任考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．服务质量监督 \| \| \|2．处理用户投诉、回访 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|服务质量标准 \| \| \| \| \| \| \| \|服务目标达标率 \| \| \| \| \| \| \| \|回访落实情况及 \| \| \| \| \| \| \| \|整改情况 \| \| \| \| \| \| \| \|普通客户满意度 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|服务督察中心质量督察岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．服务质量检查 \| \| \|2．提供报表和总结 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|用户投诉管理 \| \| \| \| \| \| \| \|服务目标达标率 \| \| \| \| \| \| \| \|服务检查 \| \| \| \| \| \| \| \|统计报表 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|服务督察中心业务检查岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．业务检查 \|首问负责制 \| \|2．用户回访 \| \| \|3．用户满意度调查 \| \| \|4．提供报表和总结 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|首问负责制 \| \| \| \| \| \| \| \|用户回访 \| \| \| \| \| \| \| \|用户满意度调查 \| \| \| \| \| \| \| \|业务检查 \| \| \| \| \| \| \| \|统计报表 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|服务督察中心180组长岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．180日常管理 \| \| \|2．提供报表和总结 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|用户投诉管理 \| \| \| \| \| \| \| \|服务目标达标率 \| \| \| \| \| \| \| \|统计报表 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|大客户服务中心主任考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．提高大客户的电信消费 \| \| \|2．指导公司的大客户工作 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|大客户流失率 \| \| \| \| \| \| \| \|大客户满意度 \| \| \| \| \| \| \| \|业务指导 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|大客户服务中心客户经理考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．提高大客户的电信消费 \| \| \|2．提高大客户的满意度 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|大客户流失率 \| \| \| \| \| \| \| \|大客户满意度 \| \| \| \| \| \| \| \|客户资料收集 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|大客户服务中心综合管理岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．日常行政工作 \| \| \|2．大客户档案管理 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|大客户资料管理 \| \| \| \| \| \| \| \|经营分析报告 \| \| \| \| \| \| \| \|日常行政 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司经理考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．开展声讯业务 \| \| \|2．编辑出版《电话信息》报 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|业务收入 \| \| \| \| \| \| \| \|通话量 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司技术组组长考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．指导组内成员完成工作 \| \| \|2．贯彻管理制度 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|系统正常运行 \| \| \| \| \| \| \| \|问题处理 \| \| \| \| \| \| \| \|技术开发 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司技术组组员考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．维持系统运行 \| \| \|2．技术开发 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|系统正常运行 \| \| \| \| \| \| \| \|问题处理 \| \| \| \| \| \| \| \|遵守制度 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司台长考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．确保信息台的正常运行 \| \| \|2．话务员管理 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|应答及时率 \| \| \| \| \| \| \| \|内容准确率 \| \| \| \| \| \| \| \|信息更新 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司输号员岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．为 114台输入数据 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|内容准确率 \| \| \| \| \| \| \| \|信息更新 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司话务员考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．迅速、准确为用户提供信 \| \| \|息 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|应答及时率 \| \| \| \| \| \| \| \|内容准确率 \| \| \| \| \| \| \| \|工作态度 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司业务组组长考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．组织实施新节目 \| \| \|2．开展营销活动 \| \| \|3．监督联办分台 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|新节目推出 \| \| \| \| \| \| \| \|节目平均通话量 \| \| \| \| \| \| \| \|市场活动组织 \| \| \| \| \| \| \| \|分台投诉 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司播音员考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．录制节目 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|录音质量 \| \| \| \| \| \| \| \|工作效率 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司统计员考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．统计声讯业务状况资料 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|统计报表 \| \| \| \| \| \| \| \|工作态度 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| 职员考核调查表 \|部门 \| \|职称 \| \|姓名 \| \| \|学历 \| \|出生日期 \| \|到职日期 \| \| \| \|你对过去一季度在公司的表现感到 \| \| \|非常满意还可以不满意 \| \| \|你对你与同时及上司相处的人际关系感到 \| \| \|非常满意满意还可以不满意 \| \| \| \| \|自 \|你对你目前的工作感到 \| \|我 \|尚能担当更困难的工作合适，但希望能担当更困难的工 \| \|评 \|作 \| \|估 \|正合目前本身能力能力稍感不足 \| \| \| \| \| \|你对目前的工作量感到 \| \| \|太多稍多合适稍少太少 \| \| \| \| \| \|你对目前的工作环境感到 \| \| \|□很好 □好 □尚可 □差 \| \| \|你对目前的工作时间感到 \| \| \|□太长 □稍长 □刚好 □稍少 \| \| \|你对目前的待遇感到 \| \| \|□很好 □稍多 □合适 □稍少 □太少 \| \| \|你对所担任的职务希望 \| \| \|□继续担任现职 □如可能变更至部门 \| \| \|□如可能调动至同部门职务 \| \| \|□对本公司工作职务不合适 \| \| \|你的工作可有困难，存在那些问题，那些方面希望主管协调， \| \| \|希望主管如何帮助你？ \| \| \| \| \|过去一个季\| \| \|度对公司的\| \| \|贡献 \| \| \|过去建议主管 \| \|员工签字 \| \|或公司处理情 \| \| \| \|形 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|年月日 \| *注本表中不够之处，可加附页。职员考核总结表 \|主管意见 \| \|1、综合评分： \| \|2、该员工在前一段工作：1）表现最好员工之一 2）表现优良 3）表现满 \| \|意4）尚需若干改进才能达到满意的地方 \| \|5）需大幅度改进才能达到满意的地步。 \| \|3、该员工的主要优点： \| \| \| \|4、该员工的主要缺点： \| \| \| \|5、绩效改进计划： \| \| \| \|6、为完成本职工作，该员工需参加培训，培训计划： \| \| \| \|7、该员工是否适应本职工作？□是 □否 \| \|如否，那些工作较适合？ \| \|8、该员工的晋升潜能，晋升方向: \| \| \| \|9、其它意见: \| \| \| \| \| \|主管签字：日期: \| （四）激励表单奖励申请表 \|申请人姓名 \| \|部门 \| \| \|岗位 \| \|部门负责人\| \| \| \| \| \|申请奖项 \| \| \|近期考核得分值\| \| \| \| \| \|突出表现： \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|部门主管：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|人办资源部主任：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|公司经理：年月日 \| 处分申请表 \|处分人姓名 \| \|部门 \| \| \|岗位 \| \|部门负责人\| \| \| \| \| \|处分方式 \| \| \|处分原因： \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|部门主管：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|人办资源部主任：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|公司经理：年月日 \| 市场部表单 \|表单填写人 \|负责填写的表单 \|备注 \| \| \|1．月度市场促进计划表 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|市场部主任 \| \| \| \| \|2．月度市场促进总结表 \| \| \| \|3．年度广告计划表 \| \| \| \|4．年度经销商促进计划表 \| \| \| \|5．年度客户销售促进计划表 \| \| \| \|6．年度销售促进费用申请表 \| \| \| \|7．年度市场促进总结表 \| \| \| \|8．年度新业务计划表 \| \| \| \|9．年度营销计划报告 \| \| \|大客户/营销管理岗 \|1．市场竞争情况分析报告 \| \| \|市场部下属各部门 \|1．市场部周计划表 \| \| \| \|2．市场部周总结表 \| \| \|各分局（县、市局）副 \|1．年度销售人员促进计划表 \| \| \|局长 \| \| \| \| \|2．各县局（分局）业务销售分析 \| \| \| \|报告 \| \| （一）市场部周计划表 \|填表人 \| \|岗位（部门\| \|填表时间 \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \|日期 \|内容 \|备注 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期一 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期二 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期三 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期四 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期五 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期六 \| \| \| \| \| \| \|主任意见 \| \| \| \| \| 每周活动报告书姓名：日期年月日～年月日年月日 \|内容 \|费用 \| \| \| \|A访问．B来客．C出差 \| \| \|交通费 \|通信费 \| \| \|日期 \|星期 \| \|事件 \|同行者 \| \|招待费 \|备注 \| \| \| \| \| \| \| \|其他 \| \| \| \| \|公司名称 \|姓名 \| \| \| \|填表人 \| \|职务 \| \|填表时间\| \| \| \|新发展客户\|流失的客户\|主要问题 \|解决办法 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期一 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期二 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期三 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期四 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期五 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期六 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|主任意见 \| \| \| \| \| \| \| \| 服务督察中心周总结表 \|负责部门 \|服务督察中 \|负责人 \| \|时间 \|_____月_____ \| \| \|心 \| \| \| \|周 \| \|填表人 \| \|职务 \| \|填表时间\| \| \|主要问题 \|解决办法 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期一 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期二 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期三 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期四 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期五 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期六 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|主任意见 \| \| \| \| \| \| \| \| 电话信息中心周总结表 \|负责部门\|电话信息中 \|负责人 \| \|时间: \| \| \|心 \| \| \|_____月_____周 \| \|填表人 \| \|职务 \| \|填表时间 \| \| \| \|160 \|168 \|114 \| \| \|主要问题 \|解决办法 \|主要问题 \|解决办法 \|主要问题 \|解决办法 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期一 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期二 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期三 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期四 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期五 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期六 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|主任意见\| \| \| \| \| \| \| \| （三）月度市场促进计划表月度市场促进计划表 \| \| \| \| \| \| \| \|项目进度安排 \| \|项目类 \|细目 \|负责人\|配合部 \|配合人员\|预期效 \|预计费用\| \| \|型 \| \| \|门 \| \|果 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|第一周 \| \|批复人（签字\|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本表为月度市场促进计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本总结每月底报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．与年度计划不同的变更之处需要特别说明变更原因 5．应补充相关的资料，作为本总结的附件 6．应重点对费用的应用情况，以及可能产生的直接效果进行重点说明 7．对正在执行的项目应进行下一阶段的计划，变动与更改需附说明文件 8．对取消或者变动较大的年度计划项目，应进行说明并进行重新设计（四）月度市场促进总结表月度市场促进总结 \|项目类型 \|细目 \|进行阶\|负责人 \|配合 \|配合 \|预期 \|预计 \| \| \| \|段 \| \|部门 \|人员 \|效果 \|费用 \| \|批复人（签字 \|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本表为月度市场促进总结表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本总结每月底会同下月计划一并报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．与计划不同的变更之处需要特别说明变更原因 5．应补充相关的资料，作为本总结的附件 6．应重点对费用的应用情况，以及产生的直接效果进行评定 7．对正在执行的项目应进行阶段性的评定，并确定可能的计划变动与更改 8．对取消或者变动较大的项目应进行说明，并进行重新设计（五）年度广告计划表 \|负责部门 \|市场部 \|负责人 \| \|起草人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人（签字\|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 晋城地区相关媒体登记表登记日期年月日 \|编号 \|媒体名称 \|覆盖地区 \|（发行量） \|受众特征 \|报价 \|折扣 \| \| \| \| \|1月 \|2月 \|3月 \|4月 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|杂志 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|网络 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|广告牌\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|电台 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|电视 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|宣传册\| \| \| \| \| \| \| \|(散页)\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本表为年度广告计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管总经理审批 2．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印（六）年度市场促进费用计划表年度市场促进费用 \|项目类型 \|细目 \|活动计划\|负责人\|预计费用\|各月费用 \| \| \| \| \| \| \|1月 \|2月 \|3月 \| \|批复人（签字 \|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本表为年度市场促进费用计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．市场促进的相关细目内容参照各分项进行列报，可以独创并补充（七）年度经销商销售促进计划表 \|负责部门 \| \|负责人 \| \|起草人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人（签 \|批复内容 \|批复时间 \| \|字） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 新业务市场进入计划 \|实施项目 \|负责部门（ \|预计费用 \|时间进度 \| \| \|人） \| \| \| \| \| \| \|促\| \|□5.感谢顾客的赠品活动 \| \|销\|□1.产品展销活动 \|□6.促销品支援 \| \|活\|□2.编制顾客名簿 \|□7.顾客联谊活动 \| \|动\|□3.对顾客作技术服务 \| \| \|类\|□4.广告刊登 \| \| \|别\| \| \| \|促\| \|要 \| \| \|销\| \|求 \| \| \|活\| \|支 \| \| \|动\| \|援 \| \| \|概\| \|事 \| \| \|要\| \|项 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|预 \|名称 \| \|计 \| \| \|费 \| \| \|用 \| \| \|负责部门 \| \|负责人 \| \|起草人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人（签 \|批复内容 \|批复时间 \| \|字） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 分（县）局销售人员促进计划 \|实施项目 \|针对对象 \|负责部门 \|预计费用 \|时间进度 \| \| \| \| \| \| \|本月销售方针及计划 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|重点推广业务 \|重点拜访客户名单 \|新开拓客户名单 \| \|1． \|1． \|1． \| \|2． \|2． \|2． \| \|3． \|3． \|3． \| \|4． \|4． \|4． \| \|5． \|5． \|5． \| 周别行动计划表 \|重点目标 \| \|重点推广业务 \| \|重点拜访客户名单 \| \|重点行动目标 \|星期一\|星期二\|星期三\|星期四\|星期五\|星期六\| \|1． \| \| \| \| \| \| \| \|2． \| \| \| \| \| \| \| \|3． \| \| \| \| \| \| \| \|1． \| \| \| \| \| \| \| \|2． \| \| \| \| \| \| \| \|3． \| \| \| \| \| \| \| \|1． \| \| \| \| \| \| \| \|2． \| \| \| \| \| \| \| \|3． \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本年度分（县）局销售人员促进计划表为年度销售人员促进计划表，由各分（县局）副局长负责填写并最终报送晋城通信主管营销副经理审批。其中月别、周别行动计划由分局（县局）主管销售的负责人自己填写，报各分（县局）副局长审批 2．本年度分（县）局销售人员促进计划表每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印内容解释 1．销售训练：技巧培训，经验交流。 2．业务研讨：灌输业务知识、操作技巧、流程、服务 3．竞争研讨：针对竞争对手进行研讨包括资费、性能、优点、缺点等 4．销售竞赛：举办团体及个人竞赛，刺激销售人员荣誉心理 5．销售奖励：对于销售中表现良好的销售人员可以实行奖金、奖品、旅行、休假等方式 6．案例研讨：相互交流经典案例，相互取长补短 7．表彰活动：利用各种正式集会，表扬业绩优秀者 8．人员关怀：职业生涯设计、培训集会、家庭关怀（九）年度客户销售促进计划表 \|负责部门 \| \|负责人\| \|起草人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人（签字 \|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 客户促进计划 \|实施项目 \|针对对象 \|负责部门 \|预计费用 \|时间进度 \| \| \| \| \| \|1月 \|2月 \|3月 \|4月 \|5月 \| \| \| \| \|1 \| \|分（县）局\| \| \|城市中心局 \| \| \| \| \| \| \| \| \|批复人（签 \|批复内容 \|批复时间 \| \|字） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本表为年度市场促进总结报表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本报表将从费用、效果两个方面进行综合评定，并找出相应的长处及不足 3．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 4．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 5．市场促进的相关细目内容参照各分项进行列报，可以独创并补充相关内容：根据以上报表，市场部主任应对以下问题进行分析与说明 1．市场工作对全年业务完成的贡献，成功的因素以及相应改革措施 2．费用的控制情况，主要变化原因 3．市场的反馈情况分析，如有市场调查资料可作为附件保存 4．对营销的贡献应有较为定性的说明，如有定量说明最好 5．参照营销人员、经销人员对市场推广工作的意见及打分，确定焦点问题，并进行分析 6．依照业务别、分局别的市场费用的分布情况，分析相关费用的应用情况，并对照不同业务开展的市场表现进行评估 7．重大市场活动的表现情况 8．客户反馈分析，客户投诉分析 9．竞争对手的市场表现 10．未来的市场发展方向新业务开拓调查检查表 \|市 \| \|总市场规模 \| \|□市场入口 \| \|场 \| \| \|( \| \| \|调 \|( \| \| \| \| \|查 \| \| \|( \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|( \| \| \| \| \|对象分析 \| \|□对象年龄 □对象层面 \| \| \| \|将来性 \| \|□消费者意识变化 \| \| \| \|业 \| \|竞争状况 \|( \| \| \|界 \| \| \| \| \| \|现 \| \| \|( \| \| \|状 \|( \| \| \| \| \|调 \| \| \|( \| \| \|查 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|( \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|( \| \| \| \| \|服务内容 \| \|□服务制度 □业务内容 \| \| \| \|技术支持 \| \|□设备 \| \| \| \|营运制度 \| \|□营运 \| \| \| \|竞争对手替代品经营状况 \| \|□资金 □活动内容 □销售状况 \| \| \| \|事 \|( \|推广人员培训 \|( \| \| \|业 \| \| \| \| \| \|化 \| \| \| \| \| \|可 \| \| \| \| \| \|能 \| \| \| \| \| \|性 \| \| \| \| \| \|调 \| \| \| \| \| \|查 \| \| \| \| \| \| \| \|业务申请可能性 \|( \| \| \| \| \|销售额预测 \|( \| \| \| \| \|经费预算 \|( \| \| \| \| \|收支平衡状况 \|( \| \| \|调查报告摘要 \| （十一）年度新业务计划表 \|负责部门 \| \|负责人\| \|起草人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人（签字 \|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| __________新业务市场进入计划 \|实施项目 \|负责部门 \|预计费用 \|时间进度 \| \| \| \| \|分局（县局） \| \|起草人 \| \| \|负责人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人：（签 \|批复内容 \|批复时间 \| \|字） \| \| \| \|1 \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| \| \|4 \| \| \| \|传阅部门 \| \| \| 主要内容： \|主题范围 \|主要内容 \|备注 \| \|销售数据分析\|1． \| \| \| \|分（县）局市场销售业绩分析，发现各地区\| \| \| \|的市场潜力 \| \| \| \|2． \| \| \| \|销售人员销售业绩分析，了解人员销售潜力\| \| \| \|和销售培训内容，以及时调整人员配备和地\| \| \| \|区、业务分布 \| \| \| \|3． \| \| \| \|各项业务销售业绩分析，以了解各项业务的\| \| \| \|开展状况和在各个地区的市场潜力 \| \| \| \|4． \| \| \| \|销售费用分析，了解费用发生情况和使用效\| \| \| \|果，以便调整销售费用比例，保证各项销售\| \| \| \|活动的资金保障 \| \| \| \|5． \| \| \| \|促销活动分析，以评估各地区市场、各项促\| \| \| \|销活动的实际效果，及时调整促销策略 \| \| \|销售分析结论\|1．各地区市场发展潜力 \| \| \| \|2．营销队伍的能力、激励和培训方向 \| \| \| \|3．各项业务营销策略 \| \| \| \|4．销售费用配比 \| \| \| \|5．各类业务的促销活动在各地区的有效性 \| \| \|改进行动方案\|1．产品策略 \| \| \| \|2．价格策略 \| \| \| \|3．销售人员策略 \| \| \| \|4．经销商管理策略 \| \| \| \|5．促销策略 \| \| \| \|6．重点公关活动等 \| \| 主要目的：本报告由各分局（县局）副局长完成，根据各分局（县局）提供的实际业绩进行业务、市场潜力、促销活动、营销费用、人员配备、整合营销等方面的系统分析，分析取得的成功因素和需要及时解决的营销问题，从而为确保年度、季度和月度计划的完成奠定坚实的基础，同时促进营销管理体系的不断完善和发展。（十四）市场竞争情况分析报告 \|报告主题 \| \| \|部门： \|负责人： \|起草人： \|提交时间： \| \|批复人：（签字\|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \|1 \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| \| \|4 \| \| \| \|5 \| \| \| \|传阅部门 \| \| \| 主要内容： \|主题范围 \|主要内容 \|备注 \| \| \|1．客户背景资料 \| \| \| \|2．客户购买行为分析 \| \| \|客户 \|3．客户需求分析 \| \| \| \|4．客户关键决策人的背景资料 \| \| \| \|5．竞争对手所做的工作 \| \| \| \|1．经销商信誉状况 \| \| \| \|2．经销商销售网络建设 \| \| \|经销商 \|3．经销商销售队伍和管理 \| \| \| \|4．经销商销售经营状况 \| \| \| \|1．竞争对手在区域市场的经营动向 \| \| \| \|2．竞争对手的经销网络 \| \| \|竞争对手 \|3．竞争对手的营销策略 \| \| \| \|4．竞争对手的公关活动 \| \| \| \|5．竞争对手的促销活动 \| \| 主要目的：市场部大客户、市场营销管理岗自己在市场走访过程中对客户、经销商和竞争对手的了解和收集到的其它市场信息，做出本报告，为市场部制定各项营销策略和促销活动提供决策参考。同业竞争动向一览表 \|同业竞争\|主要业 \|促销措施 \|新业务 \|促销措施 \|重点顾客\|时间 \|备注 \| \|名称\|务 \| \| \| \| \| \| \| \|晋城移动\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|晋城联通\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|晋城铁通\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|晋城广电\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|矿物局 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 信息管理表单（一）用户分析报告 1．用户家庭电信业务基本状况（用户资料信息/用户回访信息） \|现有电信产品状况 \| \|家庭经常使用的电信业 \|产品数量 \|平均月支出 \|用户评价 \| \|务 \| \| \| \| \|固定电话 \| \| \| \| \|互联网 \|--- \| \| \| \|小灵通 \| \| \| \| \|移动手机 \| \| \| \| \|联通手机 \| \| \| \| \|其他业务-1 \| \| \| \| \|其他业务-2 \| \| \| \| \|其他业务-3 \| \| \| \| 2．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价（用户资料信息/用户回访信息） \| \|晋城通信公司 \|晋城移动公司 \|晋城联通公司 \| \|公司整体形象 \| \| \| \| \|产品和业务价格 \| \| \| \| 3．用户投诉分析（用户投诉信息） \|用户投诉问题类型 \|投诉集中度 \| \|投诉—1 \| \| \| \|投诉—2 \| \| \| \|投诉—3 \| \| \| 4．用户投诉处理结果分析（用户投诉信息） \|投诉转交及时达标\| \|投诉处理及时达标\| \| \|率 \| \|率 \| \| \|用户对处理的满意\|非常满意 \|比较满意 \|基本满意 \|比较不满 \|非常不满 \| \|度 \| \| \| \|意 \|意 \| \| \| \| \| \| \| \| 5．用户对晋城通信公司的意见和建议（用户资料信息/用户回访信息/用户投诉信息） \|用户意见 \|意见集中度 \| \|意见—1 \| \| \| \|意见—2 \| \| \| \|意见—3 \| \| \| \|用户建议 \|建议集中度 \| \|建议—1 \| \| \| \|建议—2 \| \| \| \|建议—3 \| \| \| （二）用户投诉信息 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．用户投诉背景资料 \|受理员（首问责任\| \|咨询（投诉）方式\| \| \|人） \| \| \| \| \|受理时间 \| \|用户姓名 \| \| \|联系信息 \| \|用户地址 \| \| \|咨询（投诉）内容\| \| \|处理方式 \| \|转交时间 \| \| \|其他 \| \| 2．处理结果记录 \|接办部门或人员 \| \|接办时间 \| \| \|处理结果（意见）\| \| \|回复用户时间 \| \|回复人 \| \| \|其他 \| \| 3．投诉回访记录 \|回访员 \| \|回访时间 \| \| \|用户对处理评价 \| \| \|用户对处理满意度\| \| \|其他 \| \| （三）用户回访信息 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．用户回访基本背景资料 \|回访员 \| \|回访时间 \| \| \|回访电话号码 \| \|回访结果 \| \| 2．用户回访内容---家庭基本背景 \|用户姓名 \| \|性别 \| \|年龄 \| \| \|职业 \| \|受教育程度 \| \| \|家庭常住人口数 \| \|家庭平均月收入 \| \| \|住宅电话号码 \| \|小灵通号码 \| \| 3．用户家庭电信业务基本状况 \|现有电信产品状况 \| \|家庭经常使用的电信业 \|产品数量 \|平均月支出 \|用户评价 \| \|务 \| \| \| \| \|固定电话 \| \| \| \| \|互联网 \|--- \| \| \| \|小灵通 \| \| \| \| \|移动手机 \| \| \| \| \|联通手机 \| \| \| \| \|其他业务-1 \| \| \| \| \|其他业务-2 \| \| \| \| \|其他业务-3 \| \| \| \| \|其他 \| \| 4．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价 \| \|晋城通信公司 \|晋城移动公司 \|晋城联通公司 \| \|公司整体形象 \| \| \| \| \|产品和业务价格 \| \| \| \| 5．用户对晋城通信公司的意见和建议 \|用户意见 \| \| \|用户建议 \| \| （四）大客户基础信息 \|客户代码\| \|客户名称 \| \| \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．目前基本状况： \|客户基本管理状况 \| \|所属行业 \| \|员工人数 \| \| \|经营状况 \| \|其他 \| \| \|负责电信业务管理的主要决策者背景资料 \| \|姓名 \| \|职务 \| \| \|年龄 \| \|性别 \| \|学历 \| \| \|以往工作经历 \| \| \|其他 \| \| 2．电信业务管理状况： \|客户电信建设和电信业务状况 \| \|年度建设支出比例\| \|年度费用金额 \| \| \|年度业务支出比例\| \|年度费用金额 \| \| \|支付能力 \| \|其他 \| \| \|客户现有电信网络和设备状况 \| \|固话网络名称 \| \|固话网络容量 \| \| \|使用状况 \| \|其他 \| \| \|数据网络名称 \| \|数据网络带宽 \| \| \|使用状况 \| \|其他 \| \| \|现存问题 \| \| 3．以往主要电信项目基本情况： \|客户以往电信项目-1 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|承包商 \| \| \|项目时间 \| \|使用状况 \| \| \|其他 \| \| \|客户以往电信项目-2 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|承包商 \| \| \|项目时间 \| \|使用状况 \| \| \|其他 \| \| 4．主要竞争对手的服务状况： \|竞争对手的服务情况-1 \| \|竞争对手名称 \| \| \|业务人员姓名 \| \|职务 \| \| \|年龄 \| \|性别 \| \|学历 \| \| \|以往工作经历 \| \| \|业务基本知识 \| \|个人沟通能力 \| \| \|业务开始时间 \| \|服务频次 \| \| \|其他 \| \| \| \| \|竞争对手的服务情况-2 \| \|竞争对手名称 \| \| \|业务人员姓名 \| \|职务 \| \| \|年龄 \| \|性别 \| \|学历 \| \| \|以往工作经历 \| \| \|业务基本知识 \| \|个人沟通能力 \| \| \|业务开始时间 \| \|服务频次 \| \| \|其他 \| \| \| \| 5．项目机会： \|计划和可能的电信建设项目-1 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|项目时间 \| \| \|招标方式 \| \|可能的投标公司 \| \| \|其他 \| \| \|计划和可能的电信建设项目-2 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|项目时间 \| \| \|招标方式 \| \|可能的投标公司 \| \| \|其他 \| \| （五）大客户动态信息 \|客户代码\| \|客户名称 \| \| \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．客户电信费用支出 \| \|当期收入 \|占总收入比重 \|增幅 \| \|总收入 \| \| \| \| \|长途收入 \| \| \| \| \|本地电话 \| \| \| \| \|出租电路 \| \| \| \| \|数据业务 \| \| \| \| \|信息业务 \| \| \| \| 2．当期客户电信项目执行 \|项目名称-1 \| \| \|承包商 \| \|项目目的 \| \| \|项目金额 \| \|项目开始时间 \| \| \|项目进展状况 \| \|项目完成时间 \| \| \|其他 \| \| \|项目名称-1 \| \| \|承包商 \| \|项目目的 \| \| \|项目金额 \| \|项目开始时间 \| \| \|项目进展状况 \| \|项目完成时间 \| \| \|其他 \| \| 3．当期与客户接触纪录： \|接触纪录-1 \| \|接触时间 \| \|接触目的 \| \| \|接触方式 \| \|客户人员 \| \| \|公司人员 \| \|接触效果 \| \| \|费用发生原因 \| \|费用支出 \| \| \|其他 \| \| \|接触纪录-2 \| \|接触时间 \| \|接触目的 \| \| \|接触方式 \| \|客户人员 \| \| \|公司人员 \| \|接触效果 \| \| \|费用发生原因 \| \|费用支出 \| \| \|其他 \| \| \|接触纪录-3 \| \|接触时间 \| \|接触目的 \| \| \|接触方式 \| \|客户人员 \| \| \|公司人员 \| \|接触效果 \| \| \|费用发生原因 \| \|费用支出 \| \| \|其他 \| \| 4．当期客户电信业务状况： \|客户电信建设和电信业务状况 \| \|当期客户电信业务运行 \| \| \|状况 \| \| \|电信业务出现的问\| \| \|题 \| \| \|问题的解决 \| \| \|当期客户电信项目计划 \| \| \|当期电信项目进展 \| \| 5．当期竞争对手与客户接触情况： \|竞争对手-1名称： \| \|业务服务人员 \| \|接触频次 \| \| \|与该客户关系的变\| \| \|化 \| \| \|客户对竞争对手评\| \| \|价 \| \| \|特殊事件 \| \| \|其他 \| \| \|竞争对手-2名称： \| \|业务服务人员 \| \|接触频次 \| \| \|与该客户关系的变\| \| \|化 \| \| \|客户对竞争对手评\| \| \|价 \| \| \|特殊事件 \| \| \|其他 \| \| \|竞争对手-3名称： \| \|业务服务人员 \| \|接触频次 \| \| \|与该客户关系的变\| \| \|化 \| \| \|客户对竞争对手评\| \| \|价 \| \| \|特殊事件 \| \| \|其他 \| \| 6．项目机会： \|计划和可能的电信建设项目-1 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|项目时间 \| \| \|招标方式 \| \|可能的投标公司 \| \| \|其他 \| \| \|计划和可能的电信建设项目-2 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|项目时间 \| \| \|招标方式 \| \|可能的投标公司 \| \| \|其他 \| \| （六）竞争对手基础信息 \|竞争对手名称 \| \| \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．竞争对手目前基本状况： \|竞争对手基本管理状况 \| \|经营状况 \| \|业务收入 \| \| \|员工人数 \| \|利润率 \| \| \|网络建设速度 \| \| \|业务发展速度 \| \| \|公司主要战略 \| \| \|目标用户 \| \| \|其他 \| \| \|公司主要决策者背景资料 \| \|姓名 \| \|职务 \| \| \|年龄 \| \|性别 \| \|学历 \| \| \|以往工作经历 \| \| \|管理风格和特点 \| \| \|其他 \| \| \|负责业务的主要管理者背景资料 \| \|姓名 \| \|职务 \| \| \|年龄 \| \|性别 \| \|学历 \| \| \|以往工作经历 \| \| \|管理风格和特点 \| \| \|其他 \| \| 2．通信网络基本状况： \|主要通信网络基本状况 \| \|通信网络类型 \| \| \|基本应用技术 \| \| \|建设时间 \| \|使用时间 \| \| \|投资金额 \| \| \| \| \|覆盖范围 \| \| \|运营状况 \| \| \|后续性项目-1 \| \| \|后续性项目-1 \| \| \|其他 \| \| 3．产品和业务状况： \|产品和业务状况 \| \|产品和业务种类 \| \| \|价格特点 \| \| \|销售渠道 \| \| \|促销活动特点 \| \| \|服务特点 \| \| \|广告导向 \| \| \|经常使用的媒体 \| \| \|其他 \| \| 4．与大客户的业务状况： \|与大客户的业务状况 \| \|与大客户维持关系的主要手段 \| \| \|与大客户的关系 \| \| \|项目招标参与频次\| \|平均中标频率 \| \| \|项目信息搜集方式\| \|信息内容准确程度\| \| \|其他 \| \| （七）竞争对手动态信息 \|竞争对手名称 \| \| \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．竞争对手目前基本状况： \|竞争对手基本管理状况 \| \|经营状况 \| \|业务收入 \| \| \|管理层动态 \| \|业务动态 \| \| \|新技术应用 \| \| \|其他管理动态 \| \| 2．通信网络建设状况： \|主要通信网络建设状况-1 \| \|通信网络名称 \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| \|主要通信网络建设状况-2 \| \|通信网络名称 \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| \|主要通信网络建设状况-3 \| \|通信网络名称 \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| 3．产品和业务状况： \|产品和业务状况 \| \|产品和业务种类动\| \| \|态 \| \| \|价格动态 \| \| \|销售渠道动态 \| \| \|服务动态 \| \| \|其他 \| \| 4．营销活动动态： \|主要营销活动动态-1 \| \|营销活动名称 \| \| \|营销活动时间 \| \|地点（范围） \| \| \|营销活动基本内容\| \| \|其他 \| \| \|主要营销活动动态-2 \| \|营销活动名称 \| \| \|营销活动时间 \| \|地点（范围） \| \| \|营销活动基本内容\| \| \|其他 \| \| 5．广告宣传动态： \|主要广告宣传动态-1 \| \|广告宣传名称 \| \| \|广告宣传时间 \| \|地点（范围） \| \| \|媒体类型 \| \|频次（密集度） \| \| \|广告宣传主要目的\| \| \|广告宣传诉求点 \| \| \|其他 \| \| \|主要广告宣传动态-2 \| \|广告宣传名称 \| \| \|广告宣传时间 \| \|地点（范围） \| \| \|媒体类型 \| \|频次（密集度） \| \| \|广告宣传主要目的\| \| \|广告宣传诉求点 \| \| \|其他 \| \| 6．与大客户的业务状况： \|与大客户的业务状况 \| \|与大客户关系动态\| \| \|新开发的大客户-1\| \| \|新开发的大客户-2\| \| \|新开发的大客户-3\| \| \|大客户服务动态-1\| \| \|大客户服务动态-2\| \| \|大客户服务动态-3\| \| \|其他 \| \| （八）市场环境信息 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．宏观和微观经济环境信息： \|宏观经济环境信息 \| \|国内宏观经济状况\| \| \|地区经济状况 \| \| \|地区家庭收入特征\| \| \|地区消费习惯特征\| \| \|其他 \| \| 2．国内行业市场信息： \|国内行业市场信息 \| \|国内电信市场行业发展动态 \| \| \|国内行业政策动态 \| \| \|国内行业应用技术动态 \| \| \|国内行业产品和业务发展动态 \| \| \|其他 \| \| 3．地区行业市场信息： \|地区行业市场信息 \| \| \|用户数量 \|业务收入 \| \|晋城通信公司 \| \| \| \|竞争对手-1 \| \| \| \|竞争对手-2 \| \| \| \|竞争对手-3 \| \| \| \|其他 \| \| （九）用户分析报告 1．用户家庭电信业务基本状况（用户资料信息/用户回访信息） \|现有电信产品状况 \| \|家庭经常使用的电信业 \|产品数量 \|平均月支出 \|用户评价 \| \|务 \| \| \| \| \|固定电话 \| \| \| \| \|互联网 \|--- \| \| \| \|小灵通 \| \| \| \| \|移动手机 \| \| \| \| \|联通手机 \| \| \| \| \|其他业务-1 \| \| \| \| \|其他业务-2 \| \| \| \| \|其他业务-3 \| \| \| \| 2．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价（用户资料信息/用户回访信息） \| \|晋城通信公司 \|晋城移动公司 \|晋城联通公司 \| \|公司整体形象 \| \| \| \| \|产品和业务价格 \| \| \| \| 3．用户投诉分析（用户投诉信息） \|用户投诉问题类型 \|投诉集中度 \| \|投诉—1 \| \| \| \|投诉—2 \| \| \| \|投诉—3 \| \| \| 4．用户投诉处理结果分析（用户投诉信息） \|投诉转交及时达标\| \|投诉处理及时达标\| \| \|率 \| \|率 \| \| \|用户对处理的满意\|非常满意 \|比较满意 \|基本满意 \|比较不满 \|非常不满 \| \|度 \| \| \| \|意 \|意 \| \| \| \| \| \| \| \| 5．用户对晋城通信公司的意见和建议（用户资料信息/用户回访信息/用户投诉信息） \|用户意见 \|意见集中度 \| \|意见—1 \| \| \| \|意见—2 \| \| \| \|意见—3 \| \| \| \|用户建议 \|建议集中度 \| \|建议—1 \| \| \| \|建议—2 \| \| \| \|建议—3 \| \| \| （十）大客户分析报告 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．大客户电信费用总支出 \| \|当期收入 \|占总收入比重 \|增幅 \| \|总收入 \| \| \| \| \|长途收入 \| \| \| \| \|本地电话 \| \| \| \| \|出租电路 \| \| \| \| \|数据业务 \| \| \| \| \|信息业务 \| \| \| \| \|总收入变动原因分\| \| \|析 \| \| \| \| \| 2．大客户电信费用变动异常情况 \|电信费用增加最大的前10名 \| \| \|大客户名称 \|总收入 \|变动幅 \|增加原因 \| \| \| \| \|度 \| \| \|1 \| \| \| \| \| \|2 \| \| \| \| \| \|3 \| \| \| \| \| \|4 \| \| \| \| \| \|5 \| \| \| \| \| \|6 \| \| \| \| \| \|7 \| \| \| \| \| \|8 \| \| \| \| \| \|9 \| \| \| \| \| \|10\| \| \| \| \| \|电信费用下降最大的前10名 \| \| \|大客户名称 \|总收入 \|变动幅 \|下降原因 \| \| \| \| \|度 \| \| \|1 \| \| \| \| \| \|2 \| \| \| \| \| \|3 \| \| \| \| \| \|4 \| \| \| \| \| \|5 \| \| \| \| \| \|6 \| \| \| \| \| \|7 \| \| \| \| \| \|8 \| \| \| \| \| \|9 \| \| \| \| \| \|10\| \| \| \| \| \|各个行业客户电信费用便动情况 \| \| \|行业划分 \|总收入 \|变动幅 \|变动原因 \| \| \| \| \|度 \| \| \|1 \| \| \| \| \| \|2 \| \| \| \| \| \|3 \| \| \| \| \| \|4 \| \| \| \| \| \|5 \| \| \| \| \| 3．当期大客户重大电信项目执行 \|项目名称-1 \| \|客户名称 \| \| \|承包商 \| \|项目目的 \| \| \|项目金额 \| \|项目开始时间 \| \| \|项目进展状况 \| \|项目完成时间 \| \| \|其他 \| \| \|项目名称-2 \| \|客户名称 \| \| \|承包商 \| \|项目目的 \| \| \|项目金额 \| \|项目开始时间 \| \| \|项目进展状况 \| \|项目完成时间 \| \| \|其他 \| \| \|项目名称-3 \| \|客户名称 \| \| \|承包商 \| \|项目目的 \| \| \|项目金额 \| \|项目开始时间 \| \| \|项目进展状况 \| \|项目完成时间 \| \| \|其他 \| \| 4．当期与客户接触纪录汇总： \|接触次数 \| \|接触次数最多的客\|1 \| \| \|户 \| \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| \|接触次数最少的客\|1 \| \| \|户 \| \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| \|费用支出 \| \|费用支出最多的客\|1 \| \| \|户 \| \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| 5．当期竞争对手与客户接触情况： \|与竞争对手接触频次排序 \| \| \|竞争对手 \|重点接触的大客户 \| \|1 \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| \| 6．当期重大项目机会： \|项目名称-1 \| \|大客户名称 \| \| \|项目目的 \| \|项目金额 \| \| \|项目时间 \| \|招标方式 \| \| \|可能的投标公司 \| \|其他 \| \| \|项目名称-2 \| \|大客户名称 \| \| \|项目目的 \| \|项目金额 \| \| \|项目时间 \| \|招标方式 \| \| \|可能的投标公司 \| \|其他 \| \| \|项目名称-3 \| \|大客户名称 \| \| \|项目目的 \| \|项目金额 \| \| \|项目时间 \| \|招标方式 \| \| \|可能的投标公司 \| \|其他 \| \| （十一）竞争对手分析报告 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．当期竞争对手管理动态： \|竞争对手基本管理动态 \| \|竞争对手-1 \| \| \|竞争对手-2 \| \| \|竞争对手-3 \| \| \|其他 \| \| 2．当期重大通信网络建设项目进展状况： \|通信网络项目名称\| \|竞争对手名称 \| \| \|-1 \| \| \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| \|通信网络项目名称\| \|竞争对手名称 \| \| \|-2 \| \| \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| \|通信网络项目名称\| \|竞争对手名称 \| \| \|-3 \| \| \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| 3．当期竞争对手产品和业务主要动态： \|竞争对手产品和业务主要动态 \| \|竞争对手-1\| \| \| \|竞争对手-2\| \| \| \|竞争对手-3\| \| \| \|其他 \| \| 4．当期竞争对手营销活动主要动态： \|竞争对手营销活动主要动态 \| \|竞争对手-1\| \| \| \|竞争对手-2\| \| \| \|竞争对手-3\| \| \| \|其他 \| \| 5．当期竞争对手广告宣传主要动态： \|竞争对手广告宣传主要动态 \| \|竞争对手-1\| \| \| \|竞争对手-2\| \| \| \|竞争对手-3\| \| \| \|其他 \| \| 6．当期竞争对手与大客户的业务主要动态： \|当期竞争对手与大客户的业务主要动态 \| \|竞争对手-1\| \| \| \|竞争对手-2\| \| \| \|竞争对手-3\| \| \| \|其他 \| \| （十二）市场环境信息汇总报告 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．宏观和微观经济环境信息： \|宏观经济环境信息 \| \|国内宏观经济状况\| \| \|地区经济状况 \| \| \|地区家庭收入特征\| \| \|地区消费习惯特征\| \| \|其他 \| \| 2．国内行业市场信息： \|国内行业市场信息 \| \|国内电信市场行业发展动态 \| \| \|国内行业政策动态 \| \| \|国内行业应用技术动态 \| \| \|国内行业产品和业务发展动态 \| \| \|其他 \| \| 3．地区行业市场信息： \|地区行业市场信息 \| \| \|用户数量 \|业务收入 \| \|晋城通信公司 \| \| \| \|竞争对手-1 \| \| \| \|竞争对手-2 \| \| \| \|竞争对手-3 \| \| \| \|其他 \| \| ----------------------- 市场信息管理系统设计和调整（信息表格和分析报告设计、信息搜集渠道及方法设计）市场环境信息使用反馈、业务交流和系统分析用户资料信息信息反馈分析报告信息表格汇总营销计划计划修正信息反馈市场信息开始信息表格和分析报告的使用审核下属各部门大客户动态信息竞争对手动态信息用户回访信息用户投诉信息竞争对手信息用户调查大客户基础信息竞争对手基础信息开始分析改进市场SWOT分析市场计划(各个业务) 年终报告市场信息信息汇总审批审批计划执行实施监控效果评估审批审批绩效考评，给予相应的奖惩激励结束内部信息宏观环境信息营销策略目标分解市场信息年度经营计划审批批总结评估汇总讨论修正是否体检通过不录用人力资源部进行初步筛选/背景调查是否是否个人营销目标相关部门配合提出方案各分（县）局营销方案调整提出方案提出方案开始结束信息反馈营销策略、政策制定提出方案年度营销计划营销目标分解营销任务执行营销效果总结计划协调审批落实奖惩审批市场推广方案营销行动方案(调整) 绩效考评输入外部人才储备库决定录用不合格者合格者是否接受勉强合格者不合格者合格者必要测试人力资源部初试勉强合格者不合格者办理转正手续试用期考办理入公司手续按岗位要求评估面试甄选小组复试主管领导审批合格者发布招聘信息，应聘者前来应聘	0	negative_file/北大纵横—山西晋城电信分公司营销咨询项目2002年7M/二期/营销管理体系--晋城.doc
山西省通信公司晋城市分公司营销咨询项目报告第三部分营销管理体系北大纵横管理咨询有限公司 2002年6月第一章序言 1 第一节背景介绍 1 第二节设计思路 2 第二章方案设计 4 第一节流程设计 4 (一) 经营计划管理流程图 5 (二) 经营计划管理流程图说明 6 (三) 营销管理流程图 9 (四) 营销管理流程图说明 10 (五) 市场信息管理系统流程图 12 (六) 信息管理体系流程说明 13 第二节营销队伍管理制度 16 （一）招聘制度 16 （二）培训制度 21 （三）考核制度 25 （四）激励制度 30 （五）日常管理制度 34 （六）市场信息管理系统管理办法 35 第三节表单设计 42 营销队伍管理表单 42 （一）招聘表单 42 （二）培训表单 50 （三）考核表单 51 （四）激励表单 91 市场部表单 93 （一）市场部周计划表 94 （二）市场部周总结表 96 （三）月度市场促进计划表 99 （四）月度市场促进总结表 101 （五）年度广告计划表 103 （六）年度营销促进费用申报表 105 （七）年度经销商销售促进计划表 107 （八）销售人员行动计划表 111 （九）年度客户销售促进计划表 113 （十）年度市场促进总结报表 116 （十一）年度新业务计划表 121 （十二）年度营销计划报告 122 （十三）各分局（县局）业务销售分析报告 125 （十四）市场竞争情况分析报告 126 信息管理表单 128 （一）用户分析报告 128 （二）用户投诉信息 129 （三）用户回访信息 130 （四）大客户基础信息 131 （五）大客户动态信息 133 （六）竞争对手基础信息 136 （七）竞争对手动态信息 138 （八）市场环境信息 140 （九）用户分析报告 141 （十）大客户分析报告 142 （十一）竞争对手分析报告 145 （十二）市场环境信息汇总报告 147 第一章序言第一节背景介绍中国网通晋城通信分公司隶属于山西省通信公司，为国家主体电信企业。2000年开始公司化运作。公司经过2001年一年的大跨越发展，通信能力显著增强，经济效益明显提高。电信拆分重组后，通信市场成为“5+1”的竞争格局，竞争更加激烈。为了使公司全体员工尽快适应当前的竞争环境，公司高层领导富有远见的意识到：建立一支强有力的营销队伍，培养并扶持一批专业的营销管理团队，构建完善的营销管理体系，将成为公司未来赢得竞争优势的关键。因此本咨询报告是在中国网通晋城通信分公司现有营销体系的基础上，听取并参照了公司各方面的意见，进行了大胆的创新与删补，期望能够为公司的营销事业的发展做出贡献。限于新的管理体系需要进行实践检验，并需要在实践当中逐渐完善，因此建议晋城通信分公司根据本管理办法参照试行一段时间。第二节设计思路根据晋城通信分公司的营销管理的实际情况，本营销管理体系涉及了管理流程、管理制度、管理表单三方面的内容，为增强管理体系的实用性，在设计中着重着眼于营销管理、信息流畅、体系完整等各方面。力求在基础框架上形成完善的管理体系，并为未来的发展提供适当的余地。 1. 以营销为主线的立体营销管理体系晋城通信分公司经过ISO9001质量体系认证后，存在的问题是有些制度和职责没有按要求完成。在通信行业普遍存在的“热装冷用”的今天，如何提高业务量成为晋城分公司目前面临的主要问题，提高业务量的最基本最直接的方法是营销问题，即如何在现有条件的基础上建立强有力的营销队伍。因此本次设计以建立营销队伍、完善营销管理制度为主线，并在此基础上进行考评体系的设计，即以营销队伍的业绩考评为主线，以价格管理、费用管理等横向管理为辅助，以信息提供、部门协调为基础的综合考评体系。 2. 管理体系力求具体实用由于晋城通信分公司的基础营销管理体系比较薄弱，现行的管理体系主要是在实际营销过程中针对具体的实际问题进行设计的，缺乏连贯性和规范性，因此在本次设计中对重点流程进行了详细规划，明确了各部分在营销过程中的重要作用，同时根据营销管理和信息管理流程中业务职能的关键程度，完善了规章制度。另外为保证对业务、营销情况的有效控制，设计了表单体系，希望加强日常过程管理的力度。 3. 强化市场部职能晋城通信分公司要顺应市场的发展，必须加强市场信息的获得、竞争对手的研究、相关市场表现以及营销战略的设计，在设计中强调了市场部的信息收集、营销管理、业绩考核等职能，逐步形成以市场部为核心的业务分析、营销管理的现代营销体系。为此在具体的流程及规定设计上，强调了客户数据库及市场信息数据库建设的重要性，完善了信息的获得与反馈机制。 4. 完善营销考评体系目前公司的考评体系主要反应了以下问题：其一，营销人员的基本工资偏低。其二，没有完善的日常考评制度，对过程管理的力度不足。其三，奖惩措施比较单调，干多干少差别不大。其四，缺乏人员的训练与培养。总之，目前公司的考评体系中应加强对过程管理的控制，强化团队建设，注重对员工的激励。同时应强化基本工资、补贴、福利、培训等保健因素的建设，增强营销人员的归属感与稳定感。综上：在晋城通信分公司的营销管理体系的设计中，在充分考虑了公司现有的具体条件的基础上，强调体系建设，在尊重历史经验及成果的基础上，针对重点问题、重点环节实行重点突破，并遵循循序渐进、逐步完善的原则，力争实现近期和远期目标的高度统一。第二章方案设计第一节流程设计 (一) 经营计划管理流程图编号： \|部门名称 \|晋城通信市场部 \|流程名称 \|市场部经营计划管理流程 \| \|层次 \| \|概要 \|经营计划管理 \| \| \|总经理 \|主管营销副 \|市场部 \|财务部 \| \| \| \|经理 \| \| \| \| \| \|签发人 \| \|签发日期 \| \| (二) 经营计划管理流程图说明第一阶段：信息汇总分析节点A1、B1，相关宏观信息收集 1．公司与经销商、顾客、竞争者、公众在一个更大的宏观环境力量与趋势中运作，这个环境创造机会也带来威胁。这些力量是不可控制的，但公司必须监视这个环境和对此做出反应。 2．根据省公司制定的目标，结合本公司的全年发展战略，利用各种渠道获得相关的人文、经济、自然、技术、政治——法律、社会——文化、政府、特殊关系、未来地区的发展政策等相关宏观信息，力求获得公司宏观发展趋势的相应资料。节点C1，相关市场资料整理整理并分析营销环境、营销机会、行业及竞争因素、市场发展方向、潜力、媒体导向、企业的竞争实力、品牌形象、覆盖范围及领域相关资料。节点D1，财务目标分解提供相应财务目标分解以及全年财务费用预算节点E1、F1、G1，相关客户及市场信息建设部、运维部、大客户提供相应的与其部门相关设备容量信息、客户资料信息、竞争对手资料、替代产品的资料、可能新的进入对手资料等。节点H1，各分局和县局提供的信息节点C2，各方面的资料进行汇总节点C3，资料分析将资料汇总后进行分类分析，并就公司的发展机会、威胁、优势、劣势进行系统分析找出公司各项产品和业务发展的可能方向及相应策略。第二阶段：营销策略的制定节点C4，制定年度营销策略根据上述资料分析，与主管营销副经理一起制定营销策略。第三阶段：制定经营计划方案节点C5，编制年度经营计划草案 1．根据已经确定的年度营销策略，编制本年度营销计划，确定全年各种产品和业务的业务目标、利润目标、市场目标、费用目标、人员目标以及相应的总体进度安排。 2．经营计划方案上报晋城通信总经理。节点A7、B7, 审批 1．晋城通信总经理、主管营销副经理对年度经营计划进行审查。 2．签署审批意见，并反馈。节点D6，组织相关部门讨论 1．由市场部组织建设部、运维部、财务部、人力资源等相关门对已经提出的年度经营计划进行讨论，并提出修改意见，再报送主管营销副经理审批。 2．主管营销副经理审批后，由市场部负责进行调整并组织讨论，最终报送晋城通信总经理批准。第四阶段：分解年度工作计划节点G8、C9 , 分解经营计划根据年度经营目标和计划，由市场部及其他相关部门制定本年度的市场计划及营销计划（细化到各个业务）。节点B10, 市场计划审批主管营销副经理对具体的市场操作计划进行审批，签署审批意见。并最终决定是否执行此计划。第五阶段：计划执行节点C11，执行计划方案市场部根据审批过的计划负责实施。节点B12，实施监控主管营销副经理对计划的实行进行监控，并审批、处理可能的变化。节点E14、F14、G14，综合评估 1．由市场部牵头，汇同其他部门针对市场计划实施的实行效果，进行意见汇总，并对效果进行评估。 2．提出目前可能的市场变化趋势及相应的处理意见。节点C14、B14，分析调整 1．根据讨论结果，并结合目前市场的变化情况提出计划改进意见，并测算可能的费用。 2．出具分析报告以及相应的计划变动说明书。 3．主管营销副经理审批并签署审批意见，安排市场部组织其他部门讨论并最终变动市场计划。第六阶段：年终总结与考评节点C15，年终汇报 1．市场部对市场计划完成情况（包括市场部下属的各部门所负责的各业务）、经营状况进行总结分析。 2．年终分析总结、统计报表及统计分析上交主管营销副经理。节点B16，年终总结与考评 1．市场部主任根据计划目标和考核指标，将一年内市场部的工作做年终总结，业绩进行考评。 2．市场部主任对市场部的年终汇报进行汇总，写出年度业务总结。 3．将部门业绩考评结果和年度业务总结上交主管营销副经理。节点A16，审批 1．公司总经理对市场部报上来的年终总结和考评方案进行审批。 2．对市场部主任的业绩进行考评。节点B17、C17、D17、E17、F17、G17，落实奖惩根据对各职能部门的绩效考评结果，兑现奖惩激励。 (三) 营销管理流程图编号： \|部门名称 \|市场部 \|流程名称 \|营销管理流程图 \| \|层次 \| \|概要 \|营销管理 \| \|主管营销副经 \|主任 \|市场部营销管理岗 \|数据业务 \|无线市话 \|信息中心 \|新业务 \| \|理 \| \| \| \| \| \| \| \|A \|B \|C \|D \|E \|F \|G \| \| \|公司名称 \|中国网通晋城通信分公司 \|密级 \| \|共 1 页第 1 页 \| \|编制单位 \| \|签发人 \| \|签发日期 \| \| (四) 营销管理流程图说明第一阶段：制定年度营销计划节点D1、E1、F1、G1，各业务营销方案的提出数据、声讯、小灵通、新业务的负责人分别提出年度各业务营销方案。节点B2、C2，年度营销计划 1．由市场部牵头，营销管理岗负责组织各业务负责人、及大客户部和相关部门制定年度营销计划方案草案。根据市场竞争趋势、年度业务目标、公司网络资源等因素设定理想的营销目标。 2．制定的年度营销计划草案经主管营销副经理审核并经大会讨论通过后，下达年度营销计划。第二阶段：营销管理体系的建立、调整和完善节点C3、B4，营销策略、政策制定 1．市场部营销管理岗根据年度营销计划召集下属各部门和各业务负责人制定营销策略，就各业务产品、价格、渠道、促销等制定明确的策略。 2．营销策略和政策报市场部主任审批通过后正式实施。节点C5、D5、E5、F5，营销行动方案市场部为主，召集运维、建设、财务等相关部门根据营销策略和政策制定具体营销行动方案，包括市场拓展、客户开发、新业务推广、营销费用分解、业务整合、营销方案等。第三阶段：营销业务管理阶段节点C6，营销目标分解为真正落实年度营销计划，市场部需要将营销指标分解，以便有的放矢，心中有数。营销指标的分解应落实到业务别、部门别、分局（县局）别、时间别、人员别，使日常的营销活动真正处于管理状态，做到即时掌握营销信息并得到及时的执行信息反馈，并进行动态的调整，保证营销指标的落实。节点E6，分局（县局）营销方案的调整分局（县局）营销指标分解落实，并根据不同区域市场的特点和客户情况对营销方案进行调整，可能的情况下把目标分解到人。节点C7：营销任务的执行 1．市场部在日常的业务管理活动中，要有效监控营销业务的顺利进行，并根据营销进展情况及时调整营销策略和政策。 2．在营销管理过程中，要制定有效的管理办法保证及时完成营销指标，做好营销人员的后勤保障和公司内部其他部门的技术支持和沟通协调等工作。并得到及时的执行信息反馈，并进行营销方案的动态调整，保证营销方案的正确执行。 3．渠道管理过程中，要注意渠道能力和规模的持续评估。在市场不断拓展，不断开发新客户和新的代理商的同时，也要不断选择淘汰不符合公司要求的代理商。第四阶段：营销业绩的总结、评估兑现和奖惩激励节点C8、B9：营销业绩的总结评估 1．根据营销执行的效果，及时定期总结得失，分析营销业绩成败原因，提出下一阶段的注意事项和调整措施，使营销管理水平不断跨越新台阶。 2．根据实际的营销业绩，逐级考评。节点C10：落实奖惩按照实际考评结果，对各级责任人落实营销激励和惩罚措施，保证营销激励和约束政策的严肃和公平 (五) 市场信息管理系统流程图编号： \|部门名称 \|市场部 \|流程名称 \|市场信息管理体系流程 \| \|层次 \|1 \|概要 \|市场信息管理 \| \| \|公司主 \|市场经 \|市场经营部 \|营业科（ \|大客户 \|服务督察 \|外部机构 \| \| \|管 \|营部主 \|市场信息管理岗 \|厅） \|中心 \|中心 \| \| \| \|经理 \|任 \|位 \| \| \| \| \| \| \|A \|B \|C \|D \|E \|F \|G \| \|公司名称 \|中国网通晋城通信分公司 \|密级 \| \|共 1 页第 1 \| \| \| \| \| \|页 \| \| \| \|签发人 \| \|签发日期\| \| (六) 信息管理体系流程说明第一阶段：系统设计和调整阶段节点A1、B1、C1、D1、E1、F1，系统设计和调整 1. 由市场经营部市场信息管理岗位的工作人员召集营业科（厅）、大客户中心、服务督察中心（含回访中心）的相关人员对公司的市场信息管理系统进行设计。并制定公司市场信息管理的半年度成本预算。报请市场经营部主任和公司主管经理。 2. 每半年由市场经营部信息管理岗位的工作人员召集各部门相关人员对现有的市场信息管理系统进行再设计和调整。并报请市场经营部主任和公司主管经理。 3. 设计并印制所需的表格和报告，并下发至每个相关人员。第二阶段：信息搜集、整理和汇总阶段节点E2，大客户和竞争对手基础信息搜集和整理 1. 按照设计的大客户基础信息表格和竞争对手竞争基础信息表格的要求，将原有的信息进行分类和整理。 2. 针对目前缺少的和不准确的信息内容进行搜集。 3. 填写和整理相应的表格。节点C3，信息搜集和整理开始 1. 每个财务月的开始，各相关人员开始各自的准备工作， 2. 公司主管经理和市场经营部主任可根据市场的具体状况提出临时性的信息搜集要求，市场信息管理岗位的工作人员根据要求设计具体的信息搜集方式和内容；如需其他部门协作，则通知相应的人员，并提供具体的表格和文档资料。节点C4、D4、E4、F4、G4，市场信息搜集和整理 1. 各部门相关人员和外部机构根据相应的表格要求的内容，按照指定的搜集方式，进行信息的搜集和整理 2. 对于信息搜集过程中出现的异常现象，各部门相关人员应及时通知市场信息管理岗位的工作人员，并共同探讨解决方案。如出现重大异常现象，须报请市场经营部主任和公司主管经理。节点C5，市场信息汇总 1. 在每个财务月结束的当天，各部门相关人员和外部机构将搜集和整理完成的信息表格交付给市场信息管理岗位的工作人员。 2. 市场信息管理岗位的工作人员对汇集上来的所有表格进行分类、整理，并登记表格档案。第三阶段：分析报告编制节点C6，分析报告编制市场信息管理岗位的工作人员在上个财务月结束后三个工作日内，根据要求编制分析报告，并提交给市场经营部主任审核。节点B7，分析报告审核 1. 市场经营部经理在一个工作日内对本月所有的分析报告进行审核，并将修改意见传达给市场信息管理岗位的工作人员。 2. 市场信息管理岗位的工作人员对相应的内容进行修改和完善。第四阶段：信息表格和分析报告的使用节点A8、B8、C8、D8、E8、F8，信息表格和分析报告的使用 1. 市场信息管理岗位的工作人员将分析报告整理和登记，每份报告制作副本一份，用于公司内部的借阅。 2. 市场信息管理岗位的工作人员应制作当期分析报告的电子版本，以便保存。 3. 公司内部具有报告使用权限的相关人员在借阅报告时需填写借阅目的和借阅时间（一次借阅时间原则上不能超过两个工作日）。 4. 借阅人员在使用报告的过程中，不得随意将报告内容泄露或出示给其他人员（包括公司内部人员和外部人员）；注意保管好报告，不得将报告带出公司。 5. 各部门的借阅人员在各自的工作中使用信息表格和分析报告。第五阶段：使用反馈、业务交流和系统分析节点A9、B9、C9、D9、E9、F9，使用反馈、业务交流和系统分析 1. 市场信息管理岗位的工作人员应随时了解报告借阅人员在使用报告过程中对报告的意见和建议，记录并保存。 2. 在当月所有分析报告完成后的两个工作日内，市场信息管理岗位的工作人员召集所有其他部门的相关人员，对当月的市场信息管理工作进行交流和讨论，在会上针对所提出的信息搜集和整理方面的问题，以及报告借阅人员的意见和建议，参会人员应展开积极的讨论，提出解决方案。对难以解决的问题应先提出初步的解决方案，报请市场经营部主任和公司主管经理。 3. 市场信息管理岗位的工作人员应将每次业务交流会议的讨论结果记录和整理，并对原有的市场信息管理系统进行初步的整体分析。第二节营销队伍和市场信息管理制度（一）招聘制度营销人员招聘制度第一章总则第一条为保证中国网通晋城通信分公司营销岗位能够及时有效地补充所需的优秀人才，满足公司不断发展的需要，健全人才选用机制，根据公司人事管理制度，特制定本规定。第二条晋城网通分公司营销人员录用源于以下五种情况下的人员需求：（1）缺员的补充；（2）突发的人员需求；（3）为确保公司发展所需的人才储备；（4）公司对组织机构有所调整的需要；（5）其他原因需要招聘营销人才时。第三条公司招聘员工坚持“公开”、“平等”、“竞争”、“择优”的原则。第二章招聘的组织管理第四条营销人员招聘工作由需求部门提出要求，提交公司经理批准后，人力资源部负责拟定招聘计划和组织实施。第五条部门主管填写《招聘申请表》，详细描述人员需求情况，包括计划安排的岗位、职责描述和能力要求等等，提交公司经理批准后，交人力资源部。人力资源部详细审核申请职位的名称、职级等事项后，将：（1）推荐内部闲置人员；（2）如果没有内部闲置人员，则向全公司公布招聘岗位及描述，进行内部竞聘；（3）当确定本公司其他部门并无适当人选时，由人力资源部将各部门人员需求汇总形成公司的人员外部招聘计划。第三章营销人员招聘计划的确定第六条营销人员需求预测要综合考虑产品/服务战略、市场战略、可能获得的财力资源、竞争对手的人才政策、技术和管理变革可能导致生产率的提高、销售额、可能的员工流动比率等因素造成的人力资源需求的变动。其中对人员需求最直接相关的是公司的组织结构和岗位设置，根据岗位的数量和要求，可以得到公司现有的营销人员需求数量和质量。第七条人员供给预测要综合考虑内部和外部人才供给情况。人力资源部建立内部人才库，信息包括员工的绩效记录及评价、职业兴趣、教育背景、工作经验、培训课程、外语水平、具备的技能和证书等。内部人才供给预测要调用内部人才库，在内部供给无法满足需求的情况下进行外部供给预测，外部供给预测要根据本地经济状况、劳动力市场状况和准备招聘的职缺的市场状况进行判断。第八条在人力资源需求和供给预测的基础上制定公司的人力资源计划。第四章优秀营销人员应具备的素质第九条大多数消费者希望营销人员具备的性格：诚实可靠、产品知识丰富、乐于助人。第十条成功营销人员的共同特征：有冒险精神、有使命感、有解决问题的能力、关心顾客、对访问进行认真计划。第十一条进行营销人员招聘时应考察其两个基本品质：（1）感受力：能从消费者角度去感受的能力。（2）自我驱动力：对达成交易具有强烈的欲望。第五章招聘渠道第十二条内部招聘：（1）人力资源部明确所需营销人员内部招聘的岗位名称及职级。准备工作说明书，拟定内部招聘公告。发布的方式包括公司文件通知、在公告栏发布或其它形式。（2）所有的签订劳动合同员工都有资格向人力资源部提出申请，要求组织考虑自己是否能够从事营销人员的工作，内部招聘公告要尽可能传达到每一个正式员工。（3）人力资源部参考申请人目前的上级和空缺职位的上级意见，根据职务要求进行初步筛选。对初步筛选合格者，人力资源部组织内部招聘评审小组进行内部招聘评审活动，评审结果经总经理批准后生效。第十三条外部招聘：活动的组织以人力资源部为主，市场部配合。（1）校园招聘。每年9月—11月将公司招聘信息及时发往各校毕分办。对于专业对口的院校可及时派员进行宣传并组织招聘。有选择地参加学校人才交流会，发布招聘信息并进行招聘活动。（2）网络招聘。通过相关网站及时发布招聘信息，经常查阅网上应聘人员情况，建立公司的外部人才库，根据需要随时考核录用。（3）鼓励员工向公司推荐优秀人才，由人力资源部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用。对于成功推荐优秀人才的员工，公司付给一定的奖励。（4）招聘会招聘及广告招聘。通过各地人才招聘会和报纸、专业刊物广告招聘相关人员。（5）委托猎头公司招聘。在招聘公司关键营销职位时可考虑通过猎头公司招聘。第六章营销人员外部招聘流程第七章适用和正式录用第十四条按照双向选择的原则，应聘人员到公司报到后，要填写“职工登记表”，并签订试用劳动合同，试用期为3-6个月。试用的目的在于弥补甄选中的失误。（1）新员工试聘期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的职员要求辞职，没有工资。（2）新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。第十五条不具备本科及以上学历且在工作不到一年者，试用期满后还有3个月见习期。第十六条试用期的人员，尚不属于公司正式员工。在此期间，双方均可随时提出终止试用。第十七条试用期的考核（1）新职员在试用期满后，人力资源部将《职员转正考核表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实施求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。（2）部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。（3）人力资源部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。（4）考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。第十八条转正用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《职员转正考核表》报请部门主管、人力资源部主管审批。第十九条提前结束试用期：（1）在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源主管、总经理批准。（2）在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的职员，试用部门可以提前向人力资源部门提交《职员转正考核表》，经部门主管或人力资源部主管批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退试用职员。第二十条考核结果的评定（1）考核办法采用项目评分发进行，每个考核项目的评分有优秀、良好、合格、不合格四个等级，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间。（2）综合考核结果的评定标准： 1、考核结果95分以上提前转正晋升工资； 2、考核结果85—94分按期转正晋升工资； 3、考核结果75—84分按期转正不予晋升工资； 4、考核结果60—74分延长试用期； 5、考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用；第二十一条试用期满后的员工，经考核合格，由市场部经理出据书面意见交人力资源部，经总经理批准后，公司和员工签订正式劳动合同，试用人员转为正式员工。第二十二条试用人员转为公司正式员工后，由人力资源部在“职工登记表”里登记注册。（二）培训制度第一部分总则第一章使用范围第一条为了进一步提高晋城网通分公司营销人员能力与素质，更好的实现公司经营目标，特制定本规定。第二条本规定适用于公司全体营销人员，所有营销人员均应遵守此规定。第二章培训的组织第三条人力资源部负责培训活动的统筹、规划、实施和控制。第四条部门主管负责协助人力资源部进行培训的实施、稽核以及异常情况的追踪，同时也要组织部门内部的培训。第三章受训者的权利与义务第五条在不影响本职工作的前提下，员工有权利参加学历教育或者公司内部举办的各类培训。第六条经批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。第七条培训活动对工作不产生重大影响的情况下被指定的员工有义务参加培训并坚持到结束。第八条培训活动结束后，营销人员有义务把所学知识和技能运用到日常业务中。第九条非脱产培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和人力资源部批准后，可做公假处理。第十条参加各类学历培训结束后受训人员必须继续在公司至少服务3年。如因故确实要离开，须按培训结束后每服务一年递减33%的原则，对公司支付的培训费用进行赔偿。第十一条营销人员脱产培训期间，不能解除或终止劳动合同，如合同在培训期间到期，则须续签一定年限的劳动合同，其生效期为前一份合同期满之日起，而且要保证培训结束后至少有3年的合同期。该要求对已到法定退休年龄者例外。第十二条参加时间较长（一年以上）、培训支付金额较大（2000元以上）的各类培训时，营销人员须与公司签订培训合同。第四章培训形式第十三条公司对营销人员的培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工职前教育和岗位技能培训。第十四条职前教育：凡公司新进营销人员均应参加职前教育，使新进人员了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、产品概要、管理规范等方面内容。职前教育由人力资源部负责统一组织、实施、评估。详见《职前教育管理办法》。第十五条岗位技能培训：根据公司的发展及市场部工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训。岗位技能培训由人力资源部协同市场部共同进行规划与执行，由市场部提出年度岗位技能培训计划，报人力资源部，再将其汇总呈报公司经理核准后由人力资源部根据需求统筹安排实施。具体内容见《岗位技能培训管理办法》。第十六条转岗培训：根据工作需要，公司其它部门人员调换为营销人员时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为员工职前教育和岗位技能培训的结合。第十七条部门内部培训：部门内部培训由市场部根据实际工作中需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。部门内部培训由本部门组织，定期向人力资源部汇报培训情况。进行部门内部培训期间，在不影响工作的前提下，尽量不安排参与培训的员工加班或出差。第十八条外派培训：公司进一步发展需要，对公司营销人员派往公司所在地以外地点进行培训。第十九条个人出资培训：由员工个人参加的各类业余教育培训，均属个人出资培训。公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工在接受业余培训期间，各级管理人员可在不影响工作的前提下，尽量不安排加班和出差等工作。员工因考试需占用工作时间，持准考证经部门负责人批准办理请假手续。第五章统计培训记录第二十条营销人员参加培训，必须在员工培训签到表上亲笔签到以示出勤，上课学员严禁代签，一旦发现，代签学员和被代签学员双方均让旷课论处。第二十一条培训单位以签到为证，将参训学员的上课记录登记在员工培训记录卡上，并由人力资源部归入员工人事档案中保存。第二部分职前教育管理办法第一章目的与内容第一条营销人员新加入公司均须参加公司举办的新员工培训，接受公司系统化的训练，从而对公司运作有整体的观感，适应公司文化和人际关系，了解本岗位职责，工作程序及工作方法，尽快适应工作环境以提高工作绩效。第二条培训的主要内容包括新员工通识训练、部门内工作引导。第二章注意事项第三条营销人员职前教育是该员工部门负责人及公司人力资源部的共同责任，最迟不应超过报到后一个月内执行。第四条凡公司正式报到的营销人员在试用期内未参加新员工职前教育，不得转为正式员工。第五条参加职前教育的员工在培训期间如遇临时状况需请假者，在试用期内补修请假之课程，否则，仍不得转为正式员工。第六条未参加新员工职前教育的营销人员，不得参加进阶的其他训练（如岗位技能培训）。第七条人力资源部应为每一位经过培训的员工开具培训证明，如在新员工工作中出现培训范围以内的失误，责任由员工承担。第三章通识培训第八条通识训练指员工工作所需的共通的认识、观念方面的训练，如公司规章制度、发展战略、公司文化、公司理念、基本政策、组织结构等，使员工掌握企业的共同语言和行为规范。第九条新进营销人员通识训练由人力资源部及市场部行政人员共同组织，人力资源部负责实施。第十条人力资源部应给每个已正式报到的新员工发放员工手册。第十一条培训内容包括：公司企业文化；公司组织与历史沿革；公司产品简介；管理规范；基本礼仪；品质意识等。第十二条新员工通识训练不少于10课时。第十三条完成通识训练应进行测验，测验不合格者则于一个月内施以补充强化教育。第四章部门内工作引导第十四条部门内工作引导应该在新员工接受通识训练以后立即开始进行，其责任人为市场部主任和直接部门主管。第十五条主要内容：部门领导代表整个部门对新员工表示欢迎及介绍新员工认识部门其他人员，部门内的组织架构、部门职责、公司管理规范及福利待遇介绍，基本专业知识技能培训，工作程序与方法讲授，介绍关键工作指标。第五章职前教育的评估第十六条通识训练后由人力资源部对新员工进行测验和座谈，不合格者应参加补强训练。第十七条部门内工作引导后由市场部经理对新员工进行测验，不合格者需有针对性的重修，一个月内如果不能完成培训，则该员工不予转正。第十八条评估完毕后人力资源部为每位受训员工开具培训证明。第十九条新员工培训后人力资源部应将培训记录归档。第三部分岗位技能培训管理办法第一条培训目的：提高营销人员的业务水平，培养通晓营销技能和精通产品知识与营销技巧的营销人员。第二条培训内容：本岗位所必须了解的先进的理论知识和实践知识；公司产品知识；消费者类型及购买习惯；竞争对手政策及策略；营销工作的程序与责任；营销技能；调研技能；营销技能等。第三条培训方式：（1）专题培训：举办短期培训班，为开拓新的市场或发展新的业务对有关人员进行专题培训。（2）脱产进修：由公司选择员工脱产去高等院校、科研机构进修或在企业内部长时间集中培训，以培养企业紧缺的营销人员或为企业未来培养高层次营销管理人才。（3）模拟训练：让营销人员把教师作为客户进行模拟营销训练，这样可以弥补新进的营销人员实战经验不足的缺陷。（三）考核制度第一章总则第一条为了促进公司管理现代化，建立科学的管理制度，充分发挥公司营销人员的积极性和创造性，公司决定对营销人员实行本绩效考核体系。第二条绩效考核的原则 1．通过绩效考核促进上下级沟通和同事间的相互沟通协作； 2．绩效考核中工作业绩考核的核心是目标考核，以协商方式订立营销人员目标； 3．考核的目标确保明确化、公开化的原则；可行性与实用性的原则； 4．考核的过程坚持反馈／修正的原则；定期化与制度化的原则； 5．评分依据和尺度要保证可靠性与正确性的原则。第三条绩效考核的目的 1．考核最根本的目的是通过对员工工作的评估、反馈、改进，最终提高业绩； 2．考核结果为绩效工资与年终奖励的核算及发放提供依据； 3．为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据； 4．考核结果为员工教育培训工作提供支持。第四条绩效考核对象为公司营销人员。第五条绩效考核要素以工作绩效为主，工作态度和工作能力为辅。第六条绩效考核由直接上级进行，定量考核与定性考核相结合的方式进行。第七条绩效考核时间 1．考核的基本周期是季度，但根据指责性质的不同，可以调整为月度考核或半年考核，操作性员工如话务员、机务员的工作业绩能很快被观察到，可以采用月度考核；决策性员工如部门主任的工作业绩显出成果需要的时间较长，可以采用半年考核。 2．月度考核每月进行一次，考核时间为每月5日—10日。 3．季度考核在每个季度第一个月的15日完成 4．半年考核在半年结束后的15天内完成 5．如果某员工需要月度考核和季度/半年/年度考核，则后一个考核值可以由前一个考核值平均得到，再加上考核人的总结第八条绩效考核的组织管理考核工作由人力资源部和部门主管负责组织实施。考核结果由部门负责人汇总后交至人力资源部存档，考核结果对被考核者本人公开。第二章绩效考核的实施细则第九条营销人员由其直接上级考核。公司每半年召开一次绩效考评会议，由各部门各级管理人员参加，针对上一阶段绩效完成情况进行检讨、分析，找出差距产生的主要原因，并提出解决方案。第十条绩效考核程序 1．在一个考核周期开始前，直接上级根据这个周期内自己的工作目标以及对公司所承担的业绩责任，确定每一个下属的业绩责任，再将业绩责任具体化为考核指标； 2．所有营销人员的考核表建立过程遵循自顶向下原则，先由公司主管市场的副经理制定直接下级的考核表，然后逐级向下，直到所有人员； 3．每一个管理人员都承担公司的一部分业绩指标，这个指标由他和他的直接和间接下属共同完成，所有人员的业绩指标自底向上汇总之后，将得到公司及的业绩指标； 4．营销人员的考核指标选取依据是其岗位的主要工作职责和公司（或部门）希望其作出的贡献，具体可参考《业绩考核主要指标表》，如果考核人认为该表中的指标不足以描述下属的主要业绩，可编制新的指标，提请上级批准后交由人力资源部补充进行的指标表； 5．考核表具体的形式参考《业绩考核表示例》，考核人可以根据实际情况调整，但应提请上级批准后交人力资源部备案； 6．考核表中的“权重”一栏，由考核人根据各项指标的相对重要性分配，总和为100%； 7．考核表编制完毕后，考核人与被考核人需要对指标权重、目标值等内容沟通，双方意见一致后签字确认； 8．考核周期结束后，被考核人先自评，然后考核人考评，双方再次对被考核人在本周期中业绩水平总结，并确认最后得分，双方意见一致后签字确认； 9．双方签字后的考核表交人力资源部，作为绩效工资和奖惩的依据 10．如果被考核人对考核表的项目内容或考核人的评分有疑问，并且在与考核人沟通的过程中不能达成一致，被考核人可以直接向上级领导或人力资源部申诉，由上级领导或人力资源部负责处理。第十一条绩效考核要素的权重比例绩效考核分数为百分制，工作业绩、工作态度和工作能力考核指标所占比例由考核人根据各项指标的相对重要性分配，总和为100%。不同考核期可以调整各指标的相对权重，以强调不同的工作重点。第十二条绩效考核等级考核等级分为：S、A、B、C四个等级。 100分以上为S（优），100—85分为A（良），85分—70分为B（合格），70分以下为C（不合格）根据考评得分所对应档次决定评价等级。各考核等级所占比例可根据公司的不同情况进行调整。第十三条绩效考核中的工作绩效目标执行进度落后或执行发生困难时，应视该项问题的严重程度与影响大小，按下列情况酌情处理： 1．该问题仅属个别问题，与其它工作关联度不大，由绩效目标执行人与其直接负责人商定解决 2．该问题将影响其他工作绩效目标的完成时，由直接负责人协调有关单位商定解决或上报公司经理办公会/总经理协商解决第十四条由于客观环境因素影响而使工作绩效目标执行发生困难，无法解决时，可由工作绩效目标执行人提出修订申请，经由上级负责人批准后，对原目标进行修改。第三章绩效考核的评价第十五条绩效考核由直接上级在考核期期末，对下属各绩效考核因素完成情况进行考评。第十六条评价步骤采取定量考核和定性考核相结合的方式进行。 (一) 评定工作绩效：工作业绩中的“目标完成率”是完成值与目标值的比率，分定量与定性两种不同的评定方法。 1. 定量指标：完成目标是定量指标时，应以实际完成数量与目标数量之比来计算完成率，再乘以各指标所占的比重作为该指标的考核得分 2. 定性指标：完成目标是定性指标时，以主观判断进行评定，按以下四个等级进行考核，并根据其代表的分数表示考核成绩 S 等：在考核期内，按时或提前完成目标计划，并超过预期效果。 A等：在考核期内，按时完成目标计划，并达到预期效果。 B 等：在考核期内，按时完成目标计划，但实际效果与预期目标存在一定差距。 C等：在考核期内，不能完成目标计划。 (二) 评定工作态度：根据个人对工作的积极性、协助性、纪律性、责任性的态度进行考评，结果按S、A、B、C划分等级统计得分。 (三) 评定工作能力：通过工作行为，观察、分析和评价员工所具有的能力，根据个人的知识学习力、理解判断力、开拓创新力等进行考评，结果按S、A、B、C划分等级统计得分。第十七条综合评价结果以各项考核因素最终评价得分之和表示，并分为优（S）、良（A）、合格（B）、不合格（C）四类。第十八条绩效考核结果的体现 1．公司根据每月考评结果，每月兑现一次绩效工资，年终根据年内综合考评结果兑现年终奖金 2．员工绩效考核情况将作为职称评定的一个重要评价要素 3．年终时，公司对表现突出的个人可视情况分别给予奖金、记功或嘉奖。获奖人员在以后的晋升、培训、提薪时将优先给予考虑第十九条考核成绩与奖金的关系：奖金=公司奖金基数岗位分配系数个人考核成绩/100 1．公司奖金基数由省公司确定； 2．岗位分配系数由岗位的重要性和对公司的贡献度决定，一般自上而下分解，向计算出每个部门的分配系数，再由部门主管计算部门内每一个员工的分配系数； 3．个人考核成绩即业绩考核的得分，一般在70分到120分之间。第二十条全年绩效考核中有1/2以上“优”的员工有资格参加公司年度职称晋升评审。第二十一条全年绩效考核中1/2以上为“不合格”的员工，公司将给予转岗、待岗或开除处理。第二十二条绩效考评表使用目的：便于客观公正获取真实的目标完成资料，提高考评的准确性。第二十三条员工的考核结果由直接上级反馈给员工，员工可以在收到考核评价单3天内向人力资源部申诉，由人力资源部协调处理。第二十四条在考核结束的当周内，考核评定为优秀的员工考核结果在部门内部公布。如出现对结果有异议的情况，人力资源部将全权负责调查，并有权依据调查事实改正失实考核结果。第四章附则第二十五条本规定由人力资源部负责解释。第二十六条本规定考核实施细则由人力资源部协同市场部制定和修改。第二十七条本规定报公司经理批准后执行，修改须经同样的程序。第二十八条本规定自公布之日起实施。（四）激励制度第一章总则第一条奖励的目的在于既要使营销人员得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。第二条惩戒的目的在于既要促使营销人员达到并保持应有的工作水准，又要保障公司和员工共同利益和长远利益。第三条对员工的激励以正强化为主，负强化为辅。（1）正强化是奖励那些组织上需要的行为，提高营销人员积极性，从而加强这种行为。（2）负强化是惩罚那些与组织不相容的行为，从而削弱这种行为。第二章奖惩的原则第四条对营销人员的奖惩遵循组织目标与个人目标相结合、物质奖励与精神奖励相结合、外激与内激相结合、正激与负激相结合的原则。第五条公司对营销人员的基本要求包括公司的各项规章制度，员工的岗位职责、工作目标（业绩指标）和临时工作任务。第六条只有营销人员的表现较大程度地超过公司对员工的基本要求时，才能够给予奖励。第七条营销人员的表现达不到公司对员工的基本要求，根据情节不同，均要给予相应惩戒。第八条记过及以上处分必须征得公司经理同意方可办理。第九条处罚和过失单必须到达本人，本人有向上级申诉的权利。第十条该罚不罚护短的管理人员可以由人力资源部提出处罚，下达责任过失单。第十一条对于损害他人、公司或国家利益的行为，欢迎员工及时举报，公司将严格保密并根据情节轻重程度给予举报人相应奖励。第三章奖励第十二条奖励的方法主要有经济奖励与行政奖励两种： 1．经济奖励包括加薪、奖金、奖品。 2．行政奖励包括嘉奖、记功、记大功（1）获得记功奖励者同时享有带薪假期一周；（2）获得记大功奖励者同时享有公司统一组织的公费国内旅游一周。 3．任用与提升员工时，同等条件下优先选择受过奖励的员工，对德才兼备者可破格提升。第十三条事项如为多人共同合作而完成的，其奖金按参加人数以一定的比例分配。第十四条营销人员有下列事件之一者给予嘉奖，并颁发奖金500元，奖金随当月工资发放。全年累计六次者，直接晋升一级工资。（1）工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者；（2）品行端正，一贯忠于职守，堪为全体员工楷模者；（3）提出完整营销策划方案，被公司采纳并且实施效果较好者；（4）向公司提交的合理化建议被公司采纳并取得较好效果者；（5）为客户提供满意的服务并赢得客户高度好评者；（6）营销报告中提供了重要信息，为公司经营决策提供重要支持；（7）较好提高公司知名度、美誉度者；（8）其他积极行为，为公司、社会带来良好影响者。第十五条员工有下列事件之一者予以记功，并颁发奖金1000元，奖金随当月工资发放。全年累计三次者，直接晋升一级工资，并通报全公司。（1）维护公司安全，积极采取措施排除险情，确有实效者；（2）连续两年，完成本职工作，无任何劣迹者；（3）超越年度目标40%以上者；（4）对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的；（5）在营销、提高用户满意度、提高工作效率等方面提出改进建议，在应用中取得很好效果的；（6）全年累计获嘉奖二次者（奖金不再重复发放）第十六条员工有下列事件之一者予以记大功，并颁发奖金3000元。每获得一次，直接晋升一级工资。奖励及奖金在全体员工大会上颁布。（1）营销、提高用户满意度、提高工作效率等方面提出合理化建议，在应用中取得重大成果者；（2）全年所有考核成绩全为优者；（3）超越年度目标80%以上者；（4）其他积极行为，为公司、社会带来极大收益或影响者；（5）全年累计获记功三次者（奖金不再重复发放）。第十七条与本职工作有关的奖励，由部门主管提出；与工作无关的，由见证人或自己与部门主管共同提出，均需填写奖励申请表。奖励的核实人为人力资源部，批准人为公司经理。由市场部主任负责落实获奖者的授奖事宜。所有获奖者名单交人力资源部备案归档。第十八条对非营销人员为公司带来销售收入的奖励参考上述标准。第四章惩戒第十九条按照对营销人员规定的标准（规章制度、工作职责、工作目标、工作计划等）检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。（1）检查员工对公司的各项规章制度的执行情况，如果违反有关纪律规章制度，称为违纪过失，填违纪过失单；（2）考查岗位描述以及工作目标、工作计划的完成情况，如果因失职而使自己负有直接责任的部分工作受到损失，称为责任过失，填责任过失单。第二十条惩戒的方式有经济处罚与行政处罚两种：（1）经济处罚分为罚款、扣发奖金或工资、降低工资标准；（2）行政处罚分为警告、记过、记大过、辞退、开除。第二十一条营销人员有下列事件之一者给予警告处分并罚款50元。（1）因个人过失发生工作错误，情节轻微者；（2）出现两次客户投诉而且责任人明确者；（3）工作职责中规定提交的报告，未交者。第二十二条营销人员有下列事件之一者给予记过处分，并罚款100元。（1）对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成导致影响公司利益者；（2）凡利用公务外出时，无故不执行任务者；第二十三条营销人员有下列事件之一者给予记大过处分并罚款200元，同时将给予转岗、待岗处理。（1）对同事恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者；（2）因个人原因致工作失误造成5000元（含）以上，5万元（不含）以下损失者；（3）故意损坏公司重要文件或财物者；（4）年内累计两次记过处分者。第二十四条营销人员有下列条件之一者，视情节予以辞退或开除。（1）与客户串通勾结，经查属实者；（2）做私下交易，经查属实者；（3）在公司内煽动怠工或罢工者；（4）造谣惑众诋毁公司形象者；（5）未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；（6）在职期间触犯刑律者；（7）伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者；（8）吸食毒品或唆使他人吸食毒品，尚未构成犯罪者；（9）年度内累计记大过两次者；（10）泄露公司机密者。（五）日常管理制度营销人员工作守则和行为准则第一条每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司的发展努力工作。第二条树立服务意识，始终面向市场，面向用户, 牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。第三条员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。第四条讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。第五条要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。第六条具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。第七条要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感。第八条要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。第九条明确公司的奋斗目标和个人工作目标。第十条员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。第十二条员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。第十三条不利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。第十四条不得损毁或非法侵占公司财务。第十五条员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。第十六条在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。第十七条遵纪守法。（六）市场信息管理制度市场信息管理系统是市场营销管理的基石。通过这个系统，可以将市场现状进行完整地描述。借助对市场各个组成部分和影响环境的系统分析，公司可以有效地设计和调整现有的营销战略，发挥内部整体资源优势，赢得市场。该管理办法主要目的是在过程和内容方面规范市场信息收集、整理和分析工作，提高信息的利用效率和营销价值。本管理方法涉及的市场信息包括普通用户、大客户、竞争对手和市场环境的信息和数据。一、市场信息管理系统组织结构最高管理者：公司主管经营的经理主管经理对市场信息管理系统涉及的各相关部门进行全面的指导和协调，同时负责对常规性的关键信息的搜集和分析进行最终的决策。主管经理可以对临时性的市场信息的搜集和分析提出大致的设想，由市场经营部组织具体的执行，并按时向主管经理汇报。主管部门：市场经营部市场经营部负责市场信息管理系统的设计、维护、日常的信息表格和分析报告的编制管理工作。市场经营部主任负责就市场信息系统管理的主要工作与主管经理保持经常性的联系。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员负责市场信息管理系统的日常管理和维护工作。市场信息管理系统的运行组织：工作小组跨职能部门的市场信息管理工作小组是市场信息管理工作的具体执行组织。该工作小组由主管经理担任组长，市场经营部主任担任副组长，市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员和其他各直接执行部门的相关岗位的工作人员担任小组成员。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员负责本小组内部的工作安排和交流。每半年，工作小组对现行的市场信息管理系统进行全面的设计和调整。由小组内部成员进行相应的讨论，提出完整的设计和调整方案，向市场经营部主任和主管经理汇报，并由市场经营部主任和主管经理做出最终决策。工作小组负责已经确定的市场信息管理系统的流程设计，信息表格、信息搜集方法、信息分析报告结构和内容的设计。工作小组每月就市场信息管理系统的运行状况进行交流和分析，对不符合的工作内容和过程进行相应的调整。直接执行部门：市场经营部、大客户中心、服务督察中心、营业科（厅）各直接执行部门主任或者经理负责本部门内市场信息管理的组织和管理工作。各部门委派所需的人员负责本部门内部信息和数据的搜集和整理，并按时向市场经营部市场信息管理岗位的工作人员汇报和交流。如果在内部信息和数据收集过程中出现问题，应及时通报市场信息管理岗位的工作人员，由双方商谈解决或者请示市场经营部主任和主管经理解决。外部机构：市场调查公司、市统计局、市城市调查大队、临时聘任人员市场调查公司作为专业的用户和市场的调查和分析机构可以为公司的市场营销战略提供准确的有效的决策基础。公司可以每年请市场调查公司作电信用户市场的整体调查和分析。市场调查和分析的具体内容、时间和费用计划应由市场信息管理岗位的工作人员进行设计，并报请市场经营部主任和主管经理；在市场调查和分析的过程中，负责与市场调查公司的协调和监控工作，对出现的异常事件应及时报请市场经营部主任，共同妥善解决。市统计局和市城市调查大队对晋城市的国民经济和相关产业进行统计，并编制年度的统计报告。这两个机构的调查具有相对的准确和权威性，其统计数据可以用以对地区性的行业市场和用户市场的总体状况的描述和分析。公司可以聘任临时人员对竞争对手的经营活动和促销活动进行调查和了解，用公正的手段搜集竞争对手的公开信息。市场信息管理岗位的工作人员负责招聘、选择和管理这些临时聘任人员。在定期和不定期的调查项目中，市场信息管理岗位的工作人员设计调查目的、内容、方法和费用，并报请市场经营部主任。二、信息表格和报告说明 2．1 信息类型说明基础信息：指第一次搜集的比较完整的背景信息，以及连续性的对已有背景信息的补充和修改。动态信息：当期发生的内部和外部信息，以及不断累积的前期数据。 2．2信息表格说明 \|信息分类 \|信息表格 \|执行部门 \|收集途径 \|时间特征 \| \|普通用户信息\|用户资料信息 \|营业厅 \|用户填写 \|每日统计 \| \| \|用户投诉信息 \|服务督察中心\|用户填写 \|每周统计 \| \| \|用户回访信息 \|回访中心 \|电话访问 \|每日统计 \| \|大客户信息 \|大客户基础信息 \|大客户中心 \|询问 \|半年统计 \| \| \|大客户动态信息 \|大客户中心 \|询问 \|每周统计 \| \|竞争对手信息\|竞争对手基础信 \|大客户中心 \|询问/暗访 \|半年统计 \| \| \|息 \| \| \| \| \| \|竞争对手动态信 \|大客户中心 \|询问/暗访 \|每周统计 \| \| \|息 \| \| \| \| \|市场环境信息\|市场环境信息 \|市场经营部 \|媒体监测/外部 \|每周统计 \| \| \| \| \|机构 \| \| 2．3 分析报告说明 \|信息分类 \|分析报告 \|执行部门 \|数据分析 \|时间特征 \| \|普通用户信息\|用户分析报告 \|市场经营部 \|简单统计 \|月报 \| \| \|市场调查报告 \|市场调查机构\|综合分析 \|不定期 \| \|大客户信息 \|大客户分析报告 \|市场经营部 \|简单统计/文字 \|月报 \| \| \| \| \|描述 \| \| \|竞争对手信息\|竞争对手分析报 \|市场经营部 \|简单统计/文字 \|月报 \| \| \|告 \| \|描述 \| \| \|市场环境信息\|市场环境分析报 \|市场经营部 \|简单统计/文字 \|周报/月报\| \| \|告 \| \|描述 \| \| 三、市场信息管理系统的设计和调整市场信息管理系统是一个由不同部门的相关岗位人员分工明确的、定期和不定期的对公司经营环境进行准确和有效的描述和分析的专业化的系统。市场信息管理系统设计的三个原则： 1．信息搜集渠道及方法的合理性 2．搜集和分析成本的最优化 3．信息和数据价值的最大化市场信息管理系统的设计和调整包括三个方面的内容： 1．系统过程的设计，主要是指信息管理流程的设计，包括： a）相关部门和人员的确定，各自职责的准确描述，信息交流和人员沟通方式及时间的确定 b）每种类型信息的搜集人员和方法的确定 c）信息和数据的分析 d）信息和数据的最终利用 2．信息和数据内容的设计 a）信息表格的设计 b）分析报告的设计 c）市场信息管理系统的监控和考核设计 d）市场信息管理系统的调整需要每半年进行一次。四、信息表格的编制信息表格是事先制订的搜集和整理日常市场信息的标准化的内容和格式。信息表格设计的质量决定市场信息的最终价值。信息表格的内容设计要符合公司市场营销的具体需要，完整和有效的反映市场实际现状，并且在整理和分析之后可以为市场营销战略和策略的制定提供准确的实际依据。信息表格的设计需要相应的部门和人员的共同参与，依据实际的业务内容设计信息和数据的提供内容和提供方式。有关人员需要全面掌握信息表格的整理技能，了解信息和数据的来源和整理的方式，需要培养发现异常市场信息的能力，并逐渐积累相应的知识和技巧。五、信息搜集渠道和方式市场信息的获得方式决定了信息搜集的完整性和时效性。市场信息的搜集方法包括： 1．表格填写： a）普通用户在申请和开办业务时，可以自己填写用户基本资料统计表。 b）普通用户在办理业务投诉时，可以自己填写用户基本资料统计表。 2．人员访问： a）大客户经理在访问大客户的时候，可以就相关问题进行询问，作相应的记录，整理并填写访问表格。 b）大客户经理在访问大客户的时候，可以适当询问竞争对手的服务情况和经营情况，作相应的记录，整理并填写访问表格。 3．电话访问： a）回访中心定期对大客户进行电话访问，并填写指定的访问表格。 b）回访中心对投诉处理后的普通用户进行电话回访，并填写指定的访问表格。 4．小组讨论会：市场经营部可以不定期举行普通用户和大客户的小组讨论会，对公司即将推出的新产品、促销活动、和原有的产品和业务的市场前景和使用状况进行定性的研究。 5．神秘顾客调查： a）公司可聘用、培训和指派临时聘任人员对竞争对手的营业厅、促销活动以及其他经营活动进行定期和不定期的神秘顾客调查。 b）临时聘任人员可定期对竞争对手产品和价格动态进行调查和搜集。 c）临时聘任可不定期地对竞争对手网络建设项目进行实地调查和观察。 6．问卷调查： a) 市场经营部可以针对具体的目的，如新产品和业务的市场潜力、用户使用特征等，自己设计用户调查方案，聘任临时人员进行用户的问卷调查。 b) 市场经营部可以聘请外部市场调查公司进行专业的用户调查。 7．二手资料搜集： a）公司可以和市统计局及城市调查大队保持良好的关系，对他们拥有的市场和用户数据进行定期的搜集和整理。 b）公司可以针对平面和电视媒体进行定期的跟踪，搜集有关竞争对手的公开信息和数据。平面媒体的相关内容包括：竞争对手公司和个人的介绍、产品和业务的介绍、报纸广告等。平面媒体的选择应该偏重晋城当地的3- 4家竞争对手经常使用的主要报纸。电视媒体应侧重对竞争对手的广告的监测。电视媒体频道的选择面比较广，应包括晋城当地的主要频道、各区县的主要频道。六、分析报告的编制信息和数据的分析报告是对简单和表象的市场数据进行的深度加工，以便于揭示和解释市场的真实原貌，使营销决策更具实用性和适用性。分析报告的数据来自原始的信息表格。通常需要对信息表格的数据进行总数和均值的分类计算。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员是编制分析报告的执行主体，信息报告涉及的其他相关部门和人员应在分析报告的编制过程中给予足够的协助，并针对某些异常的分析结果进行解释和分析。七、分析报告的使用分析报告是市场信息管理系统的最终产品，应得到公司的相应的重视。分析报告的主要用途： 1．市场经营部日常的营销活动 2．公司每月的经营分析 3．新产品和业务的营销策略设计 4．公司和市场经营部的促销活动、广告的设计 5．公司和市场经营部的营销业绩考核 6．公司每年的销售计划制定和任务分解八、信息表格和分析报告的管理市场经营部市场信息管理岗位的工作人员负责以往信息表格和分析报告的归档、台帐登记和保管。信息表格和分析报告原则上仅供公司高层领导和市场经营部主任使用，不能外传。对信息表格和分析报告的借阅，市场经营部信息管理岗位的工作人员应进行准确的记录。公司应对信息表格和分析报告进行资料的分级管理，设置A、B级。 A级：绝对机密，仅供公司经理和市场经营部主任使用 B级：机密，供中层及相关部门经理或主任以及市场经营部内部使用 A级资料包括： 1．竞争对手的信息表格和分析报告 2．大客户的信息表格和分析报告 B级资料包括： 1．普通用户的信息表格和分析报告 2．市场环境的信息表格和分析报告信息表格和分析报告等资料应注意防火防盗，电子文本应留有备份文件，并保证安全储存。第三节表单设计营销队伍管理表单（一）招聘表单《招聘申请表》 \|部门 \| \|负责人 \| \| \|招聘岗位 \| \|人数 \| \| \| \| \| \|岗位职责描述 \| \| \|岗位所需能力描\| \| \|述 \| \| \|招聘原因： \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|部门主管：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|人办资源部主任：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|公司经理：年月日 \| 附：面试提纲一、仪表与风度二、工作动机与愿望： 1．请谈谈你现在的情况（待遇、工作性质、工作满意态度） 2．你为何希望来本公司工作？ 3．你在工作中追求什么？个人有什么打算？ 4．你如何实现你的理想及抱负？三、工作经验 1．大学毕业后第一个职业是什么？在这家企业里，担任什么职务。 2．你在这家企业里做了哪些你自己认为是值得骄傲的成就？ 3．你在以往的工作中遇到什么困难？你是怎样处理和应付的？ 4．请你谈谈职务的升迁和工资变化情况。四、经营意识：通过小案例来判断是否具有这方面的观念和意识。五、知识水平和专业特长： 1．你在大学里学的是什么专业或接受过那种特殊培训？ 2．你在大学里对那些课程最感兴趣？那些课程学得最好？ 3．询问有关专业方面的问题。 4．询问一些专业领域的案例，要求其进行分析。六、精力、活动、兴趣、爱好： 1．你喜欢什么运动？经常参加体育锻炼吗？ 2．你如何消磨闲暇时间？七、思维力、分析力、语言表达力 1．你认为成功与失败有什么区别？ 2．如果让你筹建一个小部门，你将如何入手？ 3．提一些小案例，要求其分析、判断。八、反应力与应变力询问一些小案例或提出某些问题要求其回答。九、工作态度、诚实性、纪律性 1．你目前所在单位管得严吗？在工作中看到别人违反制度和规定，你怎么办？ 2．你经常向领导提合理化建议吗？ 3．你在处理各类问题时经常向领导汇报吗？ 4．你在领导和被领导之间喜欢那种关系？十、自知力、自控力 1．你认为自己的长处在那里？ 2．你觉得你个性上最大的优点是什么？ 3．领导和同事批评你时，你如何对待？ 4．你如何改正缺点？应聘人员登记表填表日期：年月日 \|姓名 \| \|性别 \| \|出生年月 \| \| \| \|民族 \| \|婚姻状况 \| \|政治面貌 \| \| \| \|身份证号码 \| \|籍贯 \| \| \| \|文化程度 \| \|所学专业 \| \|技术职称 \| \| \|毕业学校 \| \|毕业时间 \| \| \|家庭住址 \| \| \|通讯地址 \| \|邮编 \| \| \|户口所在地 \| \|联系电话 \| \| \|档案所在地 \| \|档案是否能够调入 \| \| \|现工作单位 \| \|目前收入 \| \| \|现任职务 \| \|专业工龄 \| \| \|学习及培训情况 \| \|由年月 \|至年月 \|学时 \|学习及培训单位 \|学习及培训内容 \|结果 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|工作简历 \| \|由年月 \|至年月 \|在何单位何部门 \|从事何种工作 \|任何职 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|应聘岗位 \| \|预计到岗时间 \| \| \| \| \| 业务专长 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 工作业绩与研究成果 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 其他特长 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 面试记录 \| \|考核项目 \|评价 \|考核项目 \|评价 \| \|专业知识 \| \|气质形象 \| \| \|业务技能 \| \|性格潜力 \| \| \|经验能力 \| \|语言文字 \| \| \|其他 \| \| \|项目 \| \| \|综合 \| \| \|评价 \| \| \|面试 \| \| \|结果 \| \| \|部门主管及 \| \| \|人力资源部 \| \| \|主管意见\| \| 应聘人员工作经历、社会关系情况表填表日期：年月日 \|姓名 \| \|性别 \| \|出生年月 \| \|应聘岗位 \| \| \| 应聘人员工作经历表 \| \|时间 \|单位及职务 \|业绩 \|主管姓名 \|电话 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 应聘人员社会关系情况表 \| \|配 \|姓名 \| \|出生年月 \| \|籍贯 \| \| \|偶 \| \| \| \| \| \| \| \| \|工作单位 \| \| \| \|职务 \| \|电话 \| \| \|其他\|姓名 \|与本人关系\| 单位 \|职务 \| 电话 \| \|成员\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 职员转正申请表日期： \|姓名 \| \|部门 \| \|职务 \| \| \|学历 \| \|专业 \| \|到岗日期 \| \| \|试用期间 \| 年月日— 年月日 \|工资级别 \| \| \|评 \|1、试用期间的主 \| \| \|核 \|要工作表现 \| \| \|内 \| \| \| \|容 \| \| \| \| \|2、对公司或主管有\| \| \| \|何建议 \| \| \| \| 评分 \|优秀（95%）\|良好（85%）\|合格（75%）\|不合格（60%\| \| \|项目 \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|考 \| \| \| \| \| \| \|核 \| \| \| \| \| \| \|内 \| \| \| \| \| \| \|容 \| \| \| \| \| \| \| \| \|自评 \|初核 \| \|初核人 \| \|初核分数 \| \| \|初核评语 \| \| \|考勤 \|迟到次\|早退次 \|病假天 \|事假天 \|旷工次 \| \|状况 \|— 分 \|— 分 \|— 分 \|— 分 \|— 分 \| \|考核结果 \| \|提前转正，晋（）级，从 \| \|按期转正，晋（） \| \| \|结 \|月日起正式聘用。 \| \|级 \| \| \|论 \| \| \| \| \| 分 \| \|按期转正，不予晋级 \| \|延长试用期个月 \| \| \| \| \| \|（到年月日止） \| \| \| \|试用期不合格，不拟聘用 \| \| \| \|部门经理审批 \| \|人力资源部 \| \| \| \| \|主管审批 \| \| 职员调动、晋升申报表填表日期：年月日 \|姓名 \| \|性别 \| \|年龄 \| \| \|学历 \| \|专业 \| \|到岗日期 \| \| \|申报类别 \| 岗位调动晋升工资职务晋升 \| \| \|部门 \| \| \|部门 \| \| \|原 \| \| \|调 \| \| \| \|位 \| \| \|位 \| \| \| \| \|职务 \| \| \|职务 \| \| \| \|职位 \| \| \|职位 \| \| \| \|工资级别 \| \| \|工资级别 \| \| \|调动 \| \| \|晋升 \| \| \|原因 \| \| \|备 \| \| \|注 \| \| \|晋升调动生效日期 \| \| \|原 \|部门主管 \| \|现 \|部门主管 \| \| \|位 \| \| \|任 \| \| \| \| \|人力资源部主 \| \| \|人力资源部主 \| \| \| \|管 \| \| \|管 \| \| 注：本表一式三份，一份交现任部门主管，一份交财务部，一份由人力资源部存档。解聘职员申请表 \|部门 \| \|职员姓名 \| \|岗位 \| \| \|到岗日期 \| \|解聘 \| \| \|解聘原因： \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|部门主管：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|人办资源部主管：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|总经理：年月日 \| （二）培训表单职员培训报告表 \|姓名 \| \|部门 \| \| \|培训时间 \| \|培训科目 \| \| \|培训地点 \| \|主办单位 \| \| \|主讲姓名 \| \|主讲简介 \| \| \|培训资料 \| \| \|培训课程内容授课方法 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|培训的成绩总体评价 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|你希望参加什么方面的培训 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|部门主管 \| \|人事主管 \| \| （三）考核表单《业绩考核主要指标表》 1．指标名称：业务收入指标含义：税前收入目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值，个人目标由部门主管分解到个人打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：市场部主任、生产部门主任、各支局、县局长 2．指标名称：新增本地电话用户指标含义：目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：市场部主任、各支局、县局长 3．指标名称：新增互联网用户指标含义：包括普通拨号用户和宽带用户目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：数据局、各支局、县局长 4．指标名称：户均通话收入增长率指标含义：目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：市场部主任、各支局、县局长 5．指标名称：上网时长增长率指标含义：目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：数据局、各支局、县局长 6．指标名称：服务目标达标率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：服务督察中心考核周期：季度/半年适用范围：各支局、县局长 7．指标名称：回访落实情况及整改情况指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度适用范围：服务督察中心主任及相关人员 8．指标名称：大客户满意度指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：大客户部主任 9．指标名称：普通客户满意度指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 10．指标名称：大客户流失率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：大客户部主任 11．指标名称：服务窗口达标率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 12．指标名称：品牌整体推广指标含义：品牌具有的认识度和知名度目标值：品牌的认知度和知名度；完成效果与预期成效比较打分规则：依据提供的报告，由公司经理以5分量表评分数据来源：第三方调查数据为准数据提供方：市场部考核周期：半年/年度适用范围：市场部主任 13．指标名称：外部环境营造指标含义：从政府、行业等方面营建良好的关系，塑造良好的公司形象，有利于公司对外业务的开展。目标值：政府、行业的了解和支持打分规则：根据项目报告，由公司经理以5分量表评分数据来源：项目报告数据提供方：办公室考核周期：半年/年终适用范围： 14．指标名称：经营分析报告指标含义：月度经营分析报告目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：经营分析报告数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部经营分析岗 15．指标名称：市场分析报告指标含义：目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：外部市场信息监测数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部市场营销岗 16．指标名称：业务状况评估指标含义：月度业务状况报告目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：内部资料数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部业务管理岗 17．指标名称：重点工作推进指标含义：公司或部门季度或年度的重点工作目标值：项目计划完成目标打分规则：由考核小组根据项目完成情况进行考核数据来源：项目计划和项目报告数据提供方：项目负责部门考核周期：半年/年终适用范围： 18．指标名称：对领导安排任务的完成指标含义：目标值：在一定期限内按质按量完成任务打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围： 19．指标名称：业务指导指标含义：对执行部门在业务管理制度、流程上提供指导目标值：正确、及时指导打分规则：由直接上级根据执行部门对业务制度、流程的执行规范情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 20．指标名称：业务管理制度、流程制定指标含义：目标值：正确、及时制定出制度、流程打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 21．指标名称：新业务推广指标含义：目标值：在一定期限内按质按量完成任务打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 22．指标名称：业务目标管理指标含义：根据公司的年度目标，分解各业务、分局的阶段性目标目标值：目标分解的有效性和及时性打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：综合管理岗 23．指标名称：市场策划方案指标含义：目标值：及时性、按时完成有效性：方案能达到预期的效果打分规则：达到两个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：市场部市场营销岗 24．指标名称：市场活动组织指标含义：确保市场活动顺利开展目标值：及时性、按时完成有效性：能达到预期的效果应变性：根据市场变化调整行动打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：市场部市场营销岗，各执行部门营销负责人 25．指标名称：统计报表指标含义：完成各种统计报表目标值：及时性、按时完成正确性：数据符合实际打分规则：达到两个目标，得满分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：专业统计 26．指标名称：服务质量标准指标含义：根据省公司的要求与本公司的实际情况，制定公司服务质量标准和相应的考核办法，并组织实施目标值：质量标准的完善程度、可操作程度、对用户满意度提高的作用；在公司推行的程度打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 27．指标名称：服务检查指标含义：根据服务质量标准，制定检查计划并实施目标值：检查计划的覆盖面足够广，实施达到预期效果打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心质量督察岗 28．指标名称：首问负责制指标含义：检查首问负责制的落实情况目标值：首问负责制达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户投诉记录数据提供方：180中心考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 29．指标名称：业务检查指标含义：根据服务质量标准（《服务业务检查细则》），制定检查计划并实施目标值：检查计划的覆盖面足够广，实施达到预期效果打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 30．指标名称：用户回访指标含义：检查用户回访的落实情况目标值：用户回访达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户回访记录数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 31．指标名称：用户满意度调查指标含义：目标值：准确、及时调查用户满意度打分规则：达到两个标准，得100分，提出有价值的意见，得120分数据来源：用户回访记录数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 32．指标名称：客户资料收集指标含义：收集客户资料，掌握客户通信需求，了解客户的发展趋势与经营政策，同时收集客户对竞争对手提供服务的评价目标值：准确、及时、全面地收集资料，提供客户分析报告打分规则：达到三个标准，得100分，提出有价值的意见，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：客户经理 33．指标名称：大客户资料管理指标含义：目标值：确保档案的完整性和查阅的方便性打分规则：达到两个标准，得100分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：大客户服务中心综合管理岗 34．指标名称：日常行政指标含义：负责公司与部门行政工作的接口，负责部门人员的考勤、考核、工资和奖金等事务工作目标值：按照各项工作的要求及时完成打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：大客户服务中心综合管理岗 35．指标名称：通话量指标含义：个人所负责的业务为公司带来的通话量目标值：按照年度或季度计划打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司员工 36．指标名称：系统正常运行指标含义：保持系统的故障率在一定水平以下，故障恢复时间在一定范围之内目标值：事前通过技术测算打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 37．指标名称：问题处理指标含义：当系统出现异常情况时，迅速解决问题目标值：事前通过技术测算打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 38．指标名称：技术开发指标含义：配合业务发展，提供相应技术上的支持目标值：按质按量完成打分规则：直接上级打分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 39．指标名称：遵守制度指标含义：按照质量要求遵守操作规范和技术规范目标值：没有违规行为打分规则：直接上级打分，70分到100分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 40．指标名称：114查号准确率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司114台员工 41．指标名称：应答及时率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司话务员 42．指标名称：内容准确率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司话务员、输号员 43．指标名称：信息更新指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长、114台长、160台长 44．指标名称：工作态度指标含义：工作中表现出来的责任心，对用户服务的态度、语气目标值：打分规则：直接上级评分，70分到120分之间数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围： 45．指标名称：分台投诉指标含义：管理分台，提高分台水平，降低投诉量，提高用户满意度目标值：信息咨询公司经理参考历史最好水平制定打分规则：投诉量达到目标值，得100分，投诉量低于目标值的20%或以上，得120分，其余线性比例，最低70分数据来源：用户投诉记录数据提供方： 180投诉台考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 46．指标名称：新节目推出指标含义：不断制作或引进新节目并推广目标值：信息咨询公司经理按照部门季度或年度计划制定打分规则：新节目推出数量达到目标值，得100分，低于目标值的30%或以上，得70分，其余线性比例，最高120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 47．指标名称：节目平均通话量指标含义：节目平均通话量=168全部通话时长/168信箱总数目标值：信息咨询公司经理按照历史最高水平制定打分规则：达到目标值，得100分，低于目标值的20%或以上，得70分，其余线性比例，最高120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 48．指标名称：录音质量指标含义：目标值：语音准确流畅，语气和内容吻合打分规则：直接上级打分，70分到100分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司播音员 49．指标名称：工作效率指标含义：目标值：按时完成工作，符合工作质量标准，工作安排合理打分规则：直接上级打分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围： 50．指标名称：用户投诉管理指标含义：对180的业务指导和检查，投诉疑难问题解决目标值：用户投诉的处理达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户投诉记录数据提供方：180中心考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心质量督察岗，180组长岗业绩考核表示例《绩效考核表》填写要求： 1、“工作目标”、“考核标准”及“权重（分值）”由考核人和被考核人在季度初共同商定，其中各项目标的权重之和应为100%。 2、考核完毕后，请考核人根据每项工作目标的达成情况，经过权重计算后得出考核总成绩。 3、考核人意见，主要供考核人填写本季度被考核人的重要业绩和不足之处，作为历史业绩的纪录。 4、考核人与被考核人必须抽出时间进行面谈，双方对考核结果同意后分别签字备案。 5、综合得分以直接上级的考核分为准，直接上级在考核时参考个人的自我评分，如两者差异过大，则应在备注中注明原因 \|市场部主任考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．制定并实施公司营销策略和营销\| \| \|计划 \| \| \|2．对各执行部门业务指导 \| \| \|3．贯彻省公司政策 \| \| \|4．为公司领导决策提供支持 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|业务收入 \| \| \| \| \| \| \| \|新增本地电话用 \| \| \| \| \| \| \| \|户 \| \| \| \| \| \| \| \|户均通话收入增 \| \| \| \| \| \| \| \|长率 \| \| \| \| \| \| \| \|品牌整体推广 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|市场部业务管理岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．业务管理制度、流程的制定 \| \| \|2．对各执行部门业务指导 \| \| \|3．各项业务管理 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|业务制度、流程 \| \| \| \| \| \| \| \|管理 \| \| \| \| \| \| \| \|业务指导 \| \| \| \| \| \| \| \|新业务推广 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|市场部经营分析管理岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．制定各业务的目标和计划 \| \| \|2．编写经营资料 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|业务目标管理 \| \| \| \| \| \| \| \|经营分析报告 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|市场部市场营销管理岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．市场调研和市场策略 \| \| \|2．市场活动制定和执行 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|市场策划方案 \| \| \| \| \| \| \| \|市场分析报告 \| \| \| \| \| \| \| \|市场活动组织 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|市场部综合统计管理岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．各种报表汇总、审核、上报 \| \| \| \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|统计报表 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|服务督察中心主任考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．服务质量监督 \| \| \|2．处理用户投诉、回访 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|服务质量标准 \| \| \| \| \| \| \| \|服务目标达标率 \| \| \| \| \| \| \| \|回访落实情况及 \| \| \| \| \| \| \| \|整改情况 \| \| \| \| \| \| \| \|普通客户满意度 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|服务督察中心质量督察岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．服务质量检查 \| \| \|2．提供报表和总结 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|用户投诉管理 \| \| \| \| \| \| \| \|服务目标达标率 \| \| \| \| \| \| \| \|服务检查 \| \| \| \| \| \| \| \|统计报表 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|服务督察中心业务检查岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．业务检查 \|首问负责制 \| \|2．用户回访 \| \| \|3．用户满意度调查 \| \| \|4．提供报表和总结 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|首问负责制 \| \| \| \| \| \| \| \|用户回访 \| \| \| \| \| \| \| \|用户满意度调查 \| \| \| \| \| \| \| \|业务检查 \| \| \| \| \| \| \| \|统计报表 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|服务督察中心180组长岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．180日常管理 \| \| \|2．提供报表和总结 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|用户投诉管理 \| \| \| \| \| \| \| \|服务目标达标率 \| \| \| \| \| \| \| \|统计报表 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|大客户服务中心主任考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．提高大客户的电信消费 \| \| \|2．指导公司的大客户工作 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|大客户流失率 \| \| \| \| \| \| \| \|大客户满意度 \| \| \| \| \| \| \| \|业务指导 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|大客户服务中心客户经理考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．提高大客户的电信消费 \| \| \|2．提高大客户的满意度 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|大客户流失率 \| \| \| \| \| \| \| \|大客户满意度 \| \| \| \| \| \| \| \|客户资料收集 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|大客户服务中心综合管理岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．日常行政工作 \| \| \|2．大客户档案管理 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|大客户资料管理 \| \| \| \| \| \| \| \|经营分析报告 \| \| \| \| \| \| \| \|日常行政 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司经理考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．开展声讯业务 \| \| \|2．编辑出版《电话信息》报 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|业务收入 \| \| \| \| \| \| \| \|通话量 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司技术组组长考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．指导组内成员完成工作 \| \| \|2．贯彻管理制度 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|系统正常运行 \| \| \| \| \| \| \| \|问题处理 \| \| \| \| \| \| \| \|技术开发 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司技术组组员考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．维持系统运行 \| \| \|2．技术开发 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|系统正常运行 \| \| \| \| \| \| \| \|问题处理 \| \| \| \| \| \| \| \|遵守制度 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司台长考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．确保信息台的正常运行 \| \| \|2．话务员管理 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|应答及时率 \| \| \| \| \| \| \| \|内容准确率 \| \| \| \| \| \| \| \|信息更新 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司输号员岗考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．为 114台输入数据 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|内容准确率 \| \| \| \| \| \| \| \|信息更新 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司话务员考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．迅速、准确为用户提供信 \| \| \|息 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|应答及时率 \| \| \| \| \| \| \| \|内容准确率 \| \| \| \| \| \| \| \|工作态度 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司业务组组长考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．组织实施新节目 \| \| \|2．开展营销活动 \| \| \|3．监督联办分台 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|新节目推出 \| \| \| \| \| \| \| \|节目平均通话量 \| \| \| \| \| \| \| \|市场活动组织 \| \| \| \| \| \| \| \|分台投诉 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司播音员考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．录制节目 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|录音质量 \| \| \| \| \| \| \| \|工作效率 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| \|信息咨询公司统计员考核表 \| \|职位 \| \|主管人职位 \| \|考核期限 \| \|姓名 \| \|主管人姓名 \| \| \| \|岗位职责 \|年度重点工作 \| \|1．统计声讯业务状况资料 \| \| \|关键业绩指标 \|目标值 \|权重 \|打分规则 \|数据来源 \|自评 \|考核人评 \| \|统计报表 \| \| \| \| \| \| \| \|工作态度 \| \| \| \| \| \| \| \|对领导安排工作 \| \| \| \| \| \| \| \|的完成 \| \| \| \| \| \| \| \|综合得分 \| \| \|不足和建议 \| \| \|签字和日期 \|被考核人 \|考核人 \| 职员考核调查表 \|部门 \| \|职称 \| \|姓名 \| \| \|学历 \| \|出生日期 \| \|到职日期 \| \| \| \|你对过去一季度在公司的表现感到 \| \| \|非常满意还可以不满意 \| \| \|你对你与同时及上司相处的人际关系感到 \| \| \|非常满意满意还可以不满意 \| \| \| \| \|自 \|你对你目前的工作感到 \| \|我 \|尚能担当更困难的工作合适，但希望能担当更困难的工 \| \|评 \|作 \| \|估 \|正合目前本身能力能力稍感不足 \| \| \| \| \| \|你对目前的工作量感到 \| \| \|太多稍多合适稍少太少 \| \| \| \| \| \|你对目前的工作环境感到 \| \| \|□很好 □好 □尚可 □差 \| \| \|你对目前的工作时间感到 \| \| \|□太长 □稍长 □刚好 □稍少 \| \| \|你对目前的待遇感到 \| \| \|□很好 □稍多 □合适 □稍少 □太少 \| \| \|你对所担任的职务希望 \| \| \|□继续担任现职 □如可能变更至部门 \| \| \|□如可能调动至同部门职务 \| \| \|□对本公司工作职务不合适 \| \| \|你的工作可有困难，存在那些问题，那些方面希望主管协调， \| \| \|希望主管如何帮助你？ \| \| \| \| \|过去一个季\| \| \|度对公司的\| \| \|贡献 \| \| \|过去建议主管 \| \|员工签字 \| \|或公司处理情 \| \| \| \|形 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|年月日 \| *注本表中不够之处，可加附页。职员考核总结表 \|主管意见 \| \|1、综合评分： \| \|2、该员工在前一段工作：1）表现最好员工之一 2）表现优良 3）表现满 \| \|意4）尚需若干改进才能达到满意的地方 \| \|5）需大幅度改进才能达到满意的地步。 \| \|3、该员工的主要优点： \| \| \| \|4、该员工的主要缺点： \| \| \| \|5、绩效改进计划： \| \| \| \|6、为完成本职工作，该员工需参加培训，培训计划： \| \| \| \|7、该员工是否适应本职工作？□是 □否 \| \|如否，那些工作较适合？ \| \|8、该员工的晋升潜能，晋升方向: \| \| \| \|9、其它意见: \| \| \| \| \| \|主管签字：日期: \| （四）激励表单奖励申请表 \|申请人姓名 \| \|部门 \| \| \|岗位 \| \|部门负责人\| \| \| \| \| \|申请奖项 \| \| \|近期考核得分值\| \| \| \| \| \|突出表现： \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|部门主管：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|人办资源部主任：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|公司经理：年月日 \| 处分申请表 \|处分人姓名 \| \|部门 \| \| \|岗位 \| \|部门负责人\| \| \| \| \| \|处分方式 \| \| \|处分原因： \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|部门主管：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|人办资源部主任：年月日 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|公司经理：年月日 \| 市场部表单 \|表单填写人 \|负责填写的表单 \|备注 \| \| \|1．月度市场促进计划表 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|市场部主任 \| \| \| \| \|2．月度市场促进总结表 \| \| \| \|3．年度广告计划表 \| \| \| \|4．年度经销商促进计划表 \| \| \| \|5．年度客户销售促进计划表 \| \| \| \|6．年度销售促进费用申请表 \| \| \| \|7．年度市场促进总结表 \| \| \| \|8．年度新业务计划表 \| \| \| \|9．年度营销计划报告 \| \| \|大客户/营销管理岗 \|1．市场竞争情况分析报告 \| \| \|市场部下属各部门 \|1．市场部周计划表 \| \| \| \|2．市场部周总结表 \| \| \|各分局（县、市局）副 \|1．年度销售人员促进计划表 \| \| \|局长 \| \| \| \| \|2．各县局（分局）业务销售分析 \| \| \| \|报告 \| \| （一）市场部周计划表 \|填表人 \| \|岗位（部门\| \|填表时间 \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \|日期 \|内容 \|备注 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期一 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期二 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期三 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期四 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期五 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期六 \| \| \| \| \| \| \|主任意见 \| \| \| \| \| 每周活动报告书姓名：日期年月日～年月日年月日 \|内容 \|费用 \| \| \| \|A访问．B来客．C出差 \| \| \|交通费 \|通信费 \| \| \|日期 \|星期 \| \|事件 \|同行者 \| \|招待费 \|备注 \| \| \| \| \| \| \| \|其他 \| \| \| \| \|公司名称 \|姓名 \| \| \| \|填表人 \| \|职务 \| \|填表时间\| \| \| \|新发展客户\|流失的客户\|主要问题 \|解决办法 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期一 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期二 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期三 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期四 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期五 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期六 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|主任意见 \| \| \| \| \| \| \| \| 服务督察中心周总结表 \|负责部门 \|服务督察中 \|负责人 \| \|时间 \|_____月_____ \| \| \|心 \| \| \| \|周 \| \|填表人 \| \|职务 \| \|填表时间\| \| \|主要问题 \|解决办法 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期一 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期二 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期三 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期四 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期五 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期六 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|主任意见 \| \| \| \| \| \| \| \| 电话信息中心周总结表 \|负责部门\|电话信息中 \|负责人 \| \|时间: \| \| \|心 \| \| \|_____月_____周 \| \|填表人 \| \|职务 \| \|填表时间 \| \| \| \|160 \|168 \|114 \| \| \|主要问题 \|解决办法 \|主要问题 \|解决办法 \|主要问题 \|解决办法 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期一 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期二 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期三 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期四 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期五 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|星期六 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|主任意见\| \| \| \| \| \| \| \| （三）月度市场促进计划表月度市场促进计划表 \| \| \| \| \| \| \| \|项目进度安排 \| \|项目类 \|细目 \|负责人\|配合部 \|配合人员\|预期效 \|预计费用\| \| \|型 \| \| \|门 \| \|果 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|第一周 \| \|批复人（签字\|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本表为月度市场促进计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本总结每月底报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．与年度计划不同的变更之处需要特别说明变更原因 5．应补充相关的资料，作为本总结的附件 6．应重点对费用的应用情况，以及可能产生的直接效果进行重点说明 7．对正在执行的项目应进行下一阶段的计划，变动与更改需附说明文件 8．对取消或者变动较大的年度计划项目，应进行说明并进行重新设计（四）月度市场促进总结表月度市场促进总结 \|项目类型 \|细目 \|进行阶\|负责人 \|配合 \|配合 \|预期 \|预计 \| \| \| \|段 \| \|部门 \|人员 \|效果 \|费用 \| \|批复人（签字 \|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本表为月度市场促进总结表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本总结每月底会同下月计划一并报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．与计划不同的变更之处需要特别说明变更原因 5．应补充相关的资料，作为本总结的附件 6．应重点对费用的应用情况，以及产生的直接效果进行评定 7．对正在执行的项目应进行阶段性的评定，并确定可能的计划变动与更改 8．对取消或者变动较大的项目应进行说明，并进行重新设计（五）年度广告计划表 \|负责部门 \|市场部 \|负责人 \| \|起草人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人（签字\|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 晋城地区相关媒体登记表登记日期年月日 \|编号 \|媒体名称 \|覆盖地区 \|（发行量） \|受众特征 \|报价 \|折扣 \| \| \| \| \|1月 \|2月 \|3月 \|4月 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|杂志 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|网络 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|广告牌\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|电台 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|电视 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|宣传册\| \| \| \| \| \| \| \|(散页)\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本表为年度广告计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管总经理审批 2．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印（六）年度市场促进费用计划表年度市场促进费用 \|项目类型 \|细目 \|活动计划\|负责人\|预计费用\|各月费用 \| \| \| \| \| \| \|1月 \|2月 \|3月 \| \|批复人（签字 \|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本表为年度市场促进费用计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．市场促进的相关细目内容参照各分项进行列报，可以独创并补充（七）年度经销商销售促进计划表 \|负责部门 \| \|负责人 \| \|起草人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人（签 \|批复内容 \|批复时间 \| \|字） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 新业务市场进入计划 \|实施项目 \|负责部门（ \|预计费用 \|时间进度 \| \| \|人） \| \| \| \| \| \| \|促\| \|□5.感谢顾客的赠品活动 \| \|销\|□1.产品展销活动 \|□6.促销品支援 \| \|活\|□2.编制顾客名簿 \|□7.顾客联谊活动 \| \|动\|□3.对顾客作技术服务 \| \| \|类\|□4.广告刊登 \| \| \|别\| \| \| \|促\| \|要 \| \| \|销\| \|求 \| \| \|活\| \|支 \| \| \|动\| \|援 \| \| \|概\| \|事 \| \| \|要\| \|项 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|预 \|名称 \| \|计 \| \| \|费 \| \| \|用 \| \| \|负责部门 \| \|负责人 \| \|起草人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人（签 \|批复内容 \|批复时间 \| \|字） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 分（县）局销售人员促进计划 \|实施项目 \|针对对象 \|负责部门 \|预计费用 \|时间进度 \| \| \| \| \| \| \|本月销售方针及计划 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|重点推广业务 \|重点拜访客户名单 \|新开拓客户名单 \| \|1． \|1． \|1． \| \|2． \|2． \|2． \| \|3． \|3． \|3． \| \|4． \|4． \|4． \| \|5． \|5． \|5． \| 周别行动计划表 \|重点目标 \| \|重点推广业务 \| \|重点拜访客户名单 \| \|重点行动目标 \|星期一\|星期二\|星期三\|星期四\|星期五\|星期六\| \|1． \| \| \| \| \| \| \| \|2． \| \| \| \| \| \| \| \|3． \| \| \| \| \| \| \| \|1． \| \| \| \| \| \| \| \|2． \| \| \| \| \| \| \| \|3． \| \| \| \| \| \| \| \|1． \| \| \| \| \| \| \| \|2． \| \| \| \| \| \| \| \|3． \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本年度分（县）局销售人员促进计划表为年度销售人员促进计划表，由各分（县局）副局长负责填写并最终报送晋城通信主管营销副经理审批。其中月别、周别行动计划由分局（县局）主管销售的负责人自己填写，报各分（县局）副局长审批 2．本年度分（县）局销售人员促进计划表每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印内容解释 1．销售训练：技巧培训，经验交流。 2．业务研讨：灌输业务知识、操作技巧、流程、服务 3．竞争研讨：针对竞争对手进行研讨包括资费、性能、优点、缺点等 4．销售竞赛：举办团体及个人竞赛，刺激销售人员荣誉心理 5．销售奖励：对于销售中表现良好的销售人员可以实行奖金、奖品、旅行、休假等方式 6．案例研讨：相互交流经典案例，相互取长补短 7．表彰活动：利用各种正式集会，表扬业绩优秀者 8．人员关怀：职业生涯设计、培训集会、家庭关怀（九）年度客户销售促进计划表 \|负责部门 \| \|负责人\| \|起草人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人（签字 \|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 客户促进计划 \|实施项目 \|针对对象 \|负责部门 \|预计费用 \|时间进度 \| \| \| \| \| \|1月 \|2月 \|3月 \|4月 \|5月 \| \| \| \| \|1 \| \|分（县）局\| \| \|城市中心局 \| \| \| \| \| \| \| \| \|批复人（签 \|批复内容 \|批复时间 \| \|字） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 相关要求： 1．本表为年度市场促进总结报表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本报表将从费用、效果两个方面进行综合评定，并找出相应的长处及不足 3．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 4．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 5．市场促进的相关细目内容参照各分项进行列报，可以独创并补充相关内容：根据以上报表，市场部主任应对以下问题进行分析与说明 1．市场工作对全年业务完成的贡献，成功的因素以及相应改革措施 2．费用的控制情况，主要变化原因 3．市场的反馈情况分析，如有市场调查资料可作为附件保存 4．对营销的贡献应有较为定性的说明，如有定量说明最好 5．参照营销人员、经销人员对市场推广工作的意见及打分，确定焦点问题，并进行分析 6．依照业务别、分局别的市场费用的分布情况，分析相关费用的应用情况，并对照不同业务开展的市场表现进行评估 7．重大市场活动的表现情况 8．客户反馈分析，客户投诉分析 9．竞争对手的市场表现 10．未来的市场发展方向新业务开拓调查检查表 \|市 \| \|总市场规模 \| \|□市场入口 \| \|场 \| \| \|( \| \| \|调 \|( \| \| \| \| \|查 \| \| \|( \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|( \| \| \| \| \|对象分析 \| \|□对象年龄 □对象层面 \| \| \| \|将来性 \| \|□消费者意识变化 \| \| \| \|业 \| \|竞争状况 \|( \| \| \|界 \| \| \| \| \| \|现 \| \| \|( \| \| \|状 \|( \| \| \| \| \|调 \| \| \|( \| \| \|查 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|( \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|( \| \| \| \| \|服务内容 \| \|□服务制度 □业务内容 \| \| \| \|技术支持 \| \|□设备 \| \| \| \|营运制度 \| \|□营运 \| \| \| \|竞争对手替代品经营状况 \| \|□资金 □活动内容 □销售状况 \| \| \| \|事 \|( \|推广人员培训 \|( \| \| \|业 \| \| \| \| \| \|化 \| \| \| \| \| \|可 \| \| \| \| \| \|能 \| \| \| \| \| \|性 \| \| \| \| \| \|调 \| \| \| \| \| \|查 \| \| \| \| \| \| \| \|业务申请可能性 \|( \| \| \| \| \|销售额预测 \|( \| \| \| \| \|经费预算 \|( \| \| \| \| \|收支平衡状况 \|( \| \| \|调查报告摘要 \| （十一）年度新业务计划表 \|负责部门 \| \|负责人\| \|起草人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人（签字 \|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| __________新业务市场进入计划 \|实施项目 \|负责部门 \|预计费用 \|时间进度 \| \| \| \| \|分局（县局） \| \|起草人 \| \| \|负责人 \| \|提交时间 \| \| \|批复人：（签 \|批复内容 \|批复时间 \| \|字） \| \| \| \|1 \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| \| \|4 \| \| \| \|传阅部门 \| \| \| 主要内容： \|主题范围 \|主要内容 \|备注 \| \|销售数据分析\|1． \| \| \| \|分（县）局市场销售业绩分析，发现各地区\| \| \| \|的市场潜力 \| \| \| \|2． \| \| \| \|销售人员销售业绩分析，了解人员销售潜力\| \| \| \|和销售培训内容，以及时调整人员配备和地\| \| \| \|区、业务分布 \| \| \| \|3． \| \| \| \|各项业务销售业绩分析，以了解各项业务的\| \| \| \|开展状况和在各个地区的市场潜力 \| \| \| \|4． \| \| \| \|销售费用分析，了解费用发生情况和使用效\| \| \| \|果，以便调整销售费用比例，保证各项销售\| \| \| \|活动的资金保障 \| \| \| \|5． \| \| \| \|促销活动分析，以评估各地区市场、各项促\| \| \| \|销活动的实际效果，及时调整促销策略 \| \| \|销售分析结论\|1．各地区市场发展潜力 \| \| \| \|2．营销队伍的能力、激励和培训方向 \| \| \| \|3．各项业务营销策略 \| \| \| \|4．销售费用配比 \| \| \| \|5．各类业务的促销活动在各地区的有效性 \| \| \|改进行动方案\|1．产品策略 \| \| \| \|2．价格策略 \| \| \| \|3．销售人员策略 \| \| \| \|4．经销商管理策略 \| \| \| \|5．促销策略 \| \| \| \|6．重点公关活动等 \| \| 主要目的：本报告由各分局（县局）副局长完成，根据各分局（县局）提供的实际业绩进行业务、市场潜力、促销活动、营销费用、人员配备、整合营销等方面的系统分析，分析取得的成功因素和需要及时解决的营销问题，从而为确保年度、季度和月度计划的完成奠定坚实的基础，同时促进营销管理体系的不断完善和发展。（十四）市场竞争情况分析报告 \|报告主题 \| \| \|部门： \|负责人： \|起草人： \|提交时间： \| \|批复人：（签字\|批复内容 \|批复时间 \| \|） \| \| \| \|1 \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| \| \|4 \| \| \| \|5 \| \| \| \|传阅部门 \| \| \| 主要内容： \|主题范围 \|主要内容 \|备注 \| \| \|1．客户背景资料 \| \| \| \|2．客户购买行为分析 \| \| \|客户 \|3．客户需求分析 \| \| \| \|4．客户关键决策人的背景资料 \| \| \| \|5．竞争对手所做的工作 \| \| \| \|1．经销商信誉状况 \| \| \| \|2．经销商销售网络建设 \| \| \|经销商 \|3．经销商销售队伍和管理 \| \| \| \|4．经销商销售经营状况 \| \| \| \|1．竞争对手在区域市场的经营动向 \| \| \| \|2．竞争对手的经销网络 \| \| \|竞争对手 \|3．竞争对手的营销策略 \| \| \| \|4．竞争对手的公关活动 \| \| \| \|5．竞争对手的促销活动 \| \| 主要目的：市场部大客户、市场营销管理岗自己在市场走访过程中对客户、经销商和竞争对手的了解和收集到的其它市场信息，做出本报告，为市场部制定各项营销策略和促销活动提供决策参考。同业竞争动向一览表 \|同业竞争\|主要业 \|促销措施 \|新业务 \|促销措施 \|重点顾客\|时间 \|备注 \| \|名称\|务 \| \| \| \| \| \| \| \|晋城移动\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|晋城联通\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|晋城铁通\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|晋城广电\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|矿物局 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 信息管理表单（一）用户分析报告 1．用户家庭电信业务基本状况（用户资料信息/用户回访信息） \|现有电信产品状况 \| \|家庭经常使用的电信业 \|产品数量 \|平均月支出 \|用户评价 \| \|务 \| \| \| \| \|固定电话 \| \| \| \| \|互联网 \|--- \| \| \| \|小灵通 \| \| \| \| \|移动手机 \| \| \| \| \|联通手机 \| \| \| \| \|其他业务-1 \| \| \| \| \|其他业务-2 \| \| \| \| \|其他业务-3 \| \| \| \| 2．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价（用户资料信息/用户回访信息） \| \|晋城通信公司 \|晋城移动公司 \|晋城联通公司 \| \|公司整体形象 \| \| \| \| \|产品和业务价格 \| \| \| \| 3．用户投诉分析（用户投诉信息） \|用户投诉问题类型 \|投诉集中度 \| \|投诉—1 \| \| \| \|投诉—2 \| \| \| \|投诉—3 \| \| \| 4．用户投诉处理结果分析（用户投诉信息） \|投诉转交及时达标\| \|投诉处理及时达标\| \| \|率 \| \|率 \| \| \|用户对处理的满意\|非常满意 \|比较满意 \|基本满意 \|比较不满 \|非常不满 \| \|度 \| \| \| \|意 \|意 \| \| \| \| \| \| \| \| 5．用户对晋城通信公司的意见和建议（用户资料信息/用户回访信息/用户投诉信息） \|用户意见 \|意见集中度 \| \|意见—1 \| \| \| \|意见—2 \| \| \| \|意见—3 \| \| \| \|用户建议 \|建议集中度 \| \|建议—1 \| \| \| \|建议—2 \| \| \| \|建议—3 \| \| \| （二）用户投诉信息 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．用户投诉背景资料 \|受理员（首问责任\| \|咨询（投诉）方式\| \| \|人） \| \| \| \| \|受理时间 \| \|用户姓名 \| \| \|联系信息 \| \|用户地址 \| \| \|咨询（投诉）内容\| \| \|处理方式 \| \|转交时间 \| \| \|其他 \| \| 2．处理结果记录 \|接办部门或人员 \| \|接办时间 \| \| \|处理结果（意见）\| \| \|回复用户时间 \| \|回复人 \| \| \|其他 \| \| 3．投诉回访记录 \|回访员 \| \|回访时间 \| \| \|用户对处理评价 \| \| \|用户对处理满意度\| \| \|其他 \| \| （三）用户回访信息 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．用户回访基本背景资料 \|回访员 \| \|回访时间 \| \| \|回访电话号码 \| \|回访结果 \| \| 2．用户回访内容---家庭基本背景 \|用户姓名 \| \|性别 \| \|年龄 \| \| \|职业 \| \|受教育程度 \| \| \|家庭常住人口数 \| \|家庭平均月收入 \| \| \|住宅电话号码 \| \|小灵通号码 \| \| 3．用户家庭电信业务基本状况 \|现有电信产品状况 \| \|家庭经常使用的电信业 \|产品数量 \|平均月支出 \|用户评价 \| \|务 \| \| \| \| \|固定电话 \| \| \| \| \|互联网 \|--- \| \| \| \|小灵通 \| \| \| \| \|移动手机 \| \| \| \| \|联通手机 \| \| \| \| \|其他业务-1 \| \| \| \| \|其他业务-2 \| \| \| \| \|其他业务-3 \| \| \| \| \|其他 \| \| 4．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价 \| \|晋城通信公司 \|晋城移动公司 \|晋城联通公司 \| \|公司整体形象 \| \| \| \| \|产品和业务价格 \| \| \| \| 5．用户对晋城通信公司的意见和建议 \|用户意见 \| \| \|用户建议 \| \| （四）大客户基础信息 \|客户代码\| \|客户名称 \| \| \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．目前基本状况： \|客户基本管理状况 \| \|所属行业 \| \|员工人数 \| \| \|经营状况 \| \|其他 \| \| \|负责电信业务管理的主要决策者背景资料 \| \|姓名 \| \|职务 \| \| \|年龄 \| \|性别 \| \|学历 \| \| \|以往工作经历 \| \| \|其他 \| \| 2．电信业务管理状况： \|客户电信建设和电信业务状况 \| \|年度建设支出比例\| \|年度费用金额 \| \| \|年度业务支出比例\| \|年度费用金额 \| \| \|支付能力 \| \|其他 \| \| \|客户现有电信网络和设备状况 \| \|固话网络名称 \| \|固话网络容量 \| \| \|使用状况 \| \|其他 \| \| \|数据网络名称 \| \|数据网络带宽 \| \| \|使用状况 \| \|其他 \| \| \|现存问题 \| \| 3．以往主要电信项目基本情况： \|客户以往电信项目-1 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|承包商 \| \| \|项目时间 \| \|使用状况 \| \| \|其他 \| \| \|客户以往电信项目-2 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|承包商 \| \| \|项目时间 \| \|使用状况 \| \| \|其他 \| \| 4．主要竞争对手的服务状况： \|竞争对手的服务情况-1 \| \|竞争对手名称 \| \| \|业务人员姓名 \| \|职务 \| \| \|年龄 \| \|性别 \| \|学历 \| \| \|以往工作经历 \| \| \|业务基本知识 \| \|个人沟通能力 \| \| \|业务开始时间 \| \|服务频次 \| \| \|其他 \| \| \| \| \|竞争对手的服务情况-2 \| \|竞争对手名称 \| \| \|业务人员姓名 \| \|职务 \| \| \|年龄 \| \|性别 \| \|学历 \| \| \|以往工作经历 \| \| \|业务基本知识 \| \|个人沟通能力 \| \| \|业务开始时间 \| \|服务频次 \| \| \|其他 \| \| \| \| 5．项目机会： \|计划和可能的电信建设项目-1 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|项目时间 \| \| \|招标方式 \| \|可能的投标公司 \| \| \|其他 \| \| \|计划和可能的电信建设项目-2 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|项目时间 \| \| \|招标方式 \| \|可能的投标公司 \| \| \|其他 \| \| （五）大客户动态信息 \|客户代码\| \|客户名称 \| \| \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．客户电信费用支出 \| \|当期收入 \|占总收入比重 \|增幅 \| \|总收入 \| \| \| \| \|长途收入 \| \| \| \| \|本地电话 \| \| \| \| \|出租电路 \| \| \| \| \|数据业务 \| \| \| \| \|信息业务 \| \| \| \| 2．当期客户电信项目执行 \|项目名称-1 \| \| \|承包商 \| \|项目目的 \| \| \|项目金额 \| \|项目开始时间 \| \| \|项目进展状况 \| \|项目完成时间 \| \| \|其他 \| \| \|项目名称-1 \| \| \|承包商 \| \|项目目的 \| \| \|项目金额 \| \|项目开始时间 \| \| \|项目进展状况 \| \|项目完成时间 \| \| \|其他 \| \| 3．当期与客户接触纪录： \|接触纪录-1 \| \|接触时间 \| \|接触目的 \| \| \|接触方式 \| \|客户人员 \| \| \|公司人员 \| \|接触效果 \| \| \|费用发生原因 \| \|费用支出 \| \| \|其他 \| \| \|接触纪录-2 \| \|接触时间 \| \|接触目的 \| \| \|接触方式 \| \|客户人员 \| \| \|公司人员 \| \|接触效果 \| \| \|费用发生原因 \| \|费用支出 \| \| \|其他 \| \| \|接触纪录-3 \| \|接触时间 \| \|接触目的 \| \| \|接触方式 \| \|客户人员 \| \| \|公司人员 \| \|接触效果 \| \| \|费用发生原因 \| \|费用支出 \| \| \|其他 \| \| 4．当期客户电信业务状况： \|客户电信建设和电信业务状况 \| \|当期客户电信业务运行 \| \| \|状况 \| \| \|电信业务出现的问\| \| \|题 \| \| \|问题的解决 \| \| \|当期客户电信项目计划 \| \| \|当期电信项目进展 \| \| 5．当期竞争对手与客户接触情况： \|竞争对手-1名称： \| \|业务服务人员 \| \|接触频次 \| \| \|与该客户关系的变\| \| \|化 \| \| \|客户对竞争对手评\| \| \|价 \| \| \|特殊事件 \| \| \|其他 \| \| \|竞争对手-2名称： \| \|业务服务人员 \| \|接触频次 \| \| \|与该客户关系的变\| \| \|化 \| \| \|客户对竞争对手评\| \| \|价 \| \| \|特殊事件 \| \| \|其他 \| \| \|竞争对手-3名称： \| \|业务服务人员 \| \|接触频次 \| \| \|与该客户关系的变\| \| \|化 \| \| \|客户对竞争对手评\| \| \|价 \| \| \|特殊事件 \| \| \|其他 \| \| 6．项目机会： \|计划和可能的电信建设项目-1 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|项目时间 \| \| \|招标方式 \| \|可能的投标公司 \| \| \|其他 \| \| \|计划和可能的电信建设项目-2 \| \|项目名称 \| \|项目金额 \| \| \|项目目的 \| \|项目时间 \| \| \|招标方式 \| \|可能的投标公司 \| \| \|其他 \| \| （六）竞争对手基础信息 \|竞争对手名称 \| \| \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．竞争对手目前基本状况： \|竞争对手基本管理状况 \| \|经营状况 \| \|业务收入 \| \| \|员工人数 \| \|利润率 \| \| \|网络建设速度 \| \| \|业务发展速度 \| \| \|公司主要战略 \| \| \|目标用户 \| \| \|其他 \| \| \|公司主要决策者背景资料 \| \|姓名 \| \|职务 \| \| \|年龄 \| \|性别 \| \|学历 \| \| \|以往工作经历 \| \| \|管理风格和特点 \| \| \|其他 \| \| \|负责业务的主要管理者背景资料 \| \|姓名 \| \|职务 \| \| \|年龄 \| \|性别 \| \|学历 \| \| \|以往工作经历 \| \| \|管理风格和特点 \| \| \|其他 \| \| 2．通信网络基本状况： \|主要通信网络基本状况 \| \|通信网络类型 \| \| \|基本应用技术 \| \| \|建设时间 \| \|使用时间 \| \| \|投资金额 \| \| \| \| \|覆盖范围 \| \| \|运营状况 \| \| \|后续性项目-1 \| \| \|后续性项目-1 \| \| \|其他 \| \| 3．产品和业务状况： \|产品和业务状况 \| \|产品和业务种类 \| \| \|价格特点 \| \| \|销售渠道 \| \| \|促销活动特点 \| \| \|服务特点 \| \| \|广告导向 \| \| \|经常使用的媒体 \| \| \|其他 \| \| 4．与大客户的业务状况： \|与大客户的业务状况 \| \|与大客户维持关系的主要手段 \| \| \|与大客户的关系 \| \| \|项目招标参与频次\| \|平均中标频率 \| \| \|项目信息搜集方式\| \|信息内容准确程度\| \| \|其他 \| \| （七）竞争对手动态信息 \|竞争对手名称 \| \| \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．竞争对手目前基本状况： \|竞争对手基本管理状况 \| \|经营状况 \| \|业务收入 \| \| \|管理层动态 \| \|业务动态 \| \| \|新技术应用 \| \| \|其他管理动态 \| \| 2．通信网络建设状况： \|主要通信网络建设状况-1 \| \|通信网络名称 \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| \|主要通信网络建设状况-2 \| \|通信网络名称 \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| \|主要通信网络建设状况-3 \| \|通信网络名称 \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| 3．产品和业务状况： \|产品和业务状况 \| \|产品和业务种类动\| \| \|态 \| \| \|价格动态 \| \| \|销售渠道动态 \| \| \|服务动态 \| \| \|其他 \| \| 4．营销活动动态： \|主要营销活动动态-1 \| \|营销活动名称 \| \| \|营销活动时间 \| \|地点（范围） \| \| \|营销活动基本内容\| \| \|其他 \| \| \|主要营销活动动态-2 \| \|营销活动名称 \| \| \|营销活动时间 \| \|地点（范围） \| \| \|营销活动基本内容\| \| \|其他 \| \| 5．广告宣传动态： \|主要广告宣传动态-1 \| \|广告宣传名称 \| \| \|广告宣传时间 \| \|地点（范围） \| \| \|媒体类型 \| \|频次（密集度） \| \| \|广告宣传主要目的\| \| \|广告宣传诉求点 \| \| \|其他 \| \| \|主要广告宣传动态-2 \| \|广告宣传名称 \| \| \|广告宣传时间 \| \|地点（范围） \| \| \|媒体类型 \| \|频次（密集度） \| \| \|广告宣传主要目的\| \| \|广告宣传诉求点 \| \| \|其他 \| \| 6．与大客户的业务状况： \|与大客户的业务状况 \| \|与大客户关系动态\| \| \|新开发的大客户-1\| \| \|新开发的大客户-2\| \| \|新开发的大客户-3\| \| \|大客户服务动态-1\| \| \|大客户服务动态-2\| \| \|大客户服务动态-3\| \| \|其他 \| \| （八）市场环境信息 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．宏观和微观经济环境信息： \|宏观经济环境信息 \| \|国内宏观经济状况\| \| \|地区经济状况 \| \| \|地区家庭收入特征\| \| \|地区消费习惯特征\| \| \|其他 \| \| 2．国内行业市场信息： \|国内行业市场信息 \| \|国内电信市场行业发展动态 \| \| \|国内行业政策动态 \| \| \|国内行业应用技术动态 \| \| \|国内行业产品和业务发展动态 \| \| \|其他 \| \| 3．地区行业市场信息： \|地区行业市场信息 \| \| \|用户数量 \|业务收入 \| \|晋城通信公司 \| \| \| \|竞争对手-1 \| \| \| \|竞争对手-2 \| \| \| \|竞争对手-3 \| \| \| \|其他 \| \| （九）用户分析报告 1．用户家庭电信业务基本状况（用户资料信息/用户回访信息） \|现有电信产品状况 \| \|家庭经常使用的电信业 \|产品数量 \|平均月支出 \|用户评价 \| \|务 \| \| \| \| \|固定电话 \| \| \| \| \|互联网 \|--- \| \| \| \|小灵通 \| \| \| \| \|移动手机 \| \| \| \| \|联通手机 \| \| \| \| \|其他业务-1 \| \| \| \| \|其他业务-2 \| \| \| \| \|其他业务-3 \| \| \| \| 2．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价（用户资料信息/用户回访信息） \| \|晋城通信公司 \|晋城移动公司 \|晋城联通公司 \| \|公司整体形象 \| \| \| \| \|产品和业务价格 \| \| \| \| 3．用户投诉分析（用户投诉信息） \|用户投诉问题类型 \|投诉集中度 \| \|投诉—1 \| \| \| \|投诉—2 \| \| \| \|投诉—3 \| \| \| 4．用户投诉处理结果分析（用户投诉信息） \|投诉转交及时达标\| \|投诉处理及时达标\| \| \|率 \| \|率 \| \| \|用户对处理的满意\|非常满意 \|比较满意 \|基本满意 \|比较不满 \|非常不满 \| \|度 \| \| \| \|意 \|意 \| \| \| \| \| \| \| \| 5．用户对晋城通信公司的意见和建议（用户资料信息/用户回访信息/用户投诉信息） \|用户意见 \|意见集中度 \| \|意见—1 \| \| \| \|意见—2 \| \| \| \|意见—3 \| \| \| \|用户建议 \|建议集中度 \| \|建议—1 \| \| \| \|建议—2 \| \| \| \|建议—3 \| \| \| （十）大客户分析报告 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．大客户电信费用总支出 \| \|当期收入 \|占总收入比重 \|增幅 \| \|总收入 \| \| \| \| \|长途收入 \| \| \| \| \|本地电话 \| \| \| \| \|出租电路 \| \| \| \| \|数据业务 \| \| \| \| \|信息业务 \| \| \| \| \|总收入变动原因分\| \| \|析 \| \| \| \| \| 2．大客户电信费用变动异常情况 \|电信费用增加最大的前10名 \| \| \|大客户名称 \|总收入 \|变动幅 \|增加原因 \| \| \| \| \|度 \| \| \|1 \| \| \| \| \| \|2 \| \| \| \| \| \|3 \| \| \| \| \| \|4 \| \| \| \| \| \|5 \| \| \| \| \| \|6 \| \| \| \| \| \|7 \| \| \| \| \| \|8 \| \| \| \| \| \|9 \| \| \| \| \| \|10\| \| \| \| \| \|电信费用下降最大的前10名 \| \| \|大客户名称 \|总收入 \|变动幅 \|下降原因 \| \| \| \| \|度 \| \| \|1 \| \| \| \| \| \|2 \| \| \| \| \| \|3 \| \| \| \| \| \|4 \| \| \| \| \| \|5 \| \| \| \| \| \|6 \| \| \| \| \| \|7 \| \| \| \| \| \|8 \| \| \| \| \| \|9 \| \| \| \| \| \|10\| \| \| \| \| \|各个行业客户电信费用便动情况 \| \| \|行业划分 \|总收入 \|变动幅 \|变动原因 \| \| \| \| \|度 \| \| \|1 \| \| \| \| \| \|2 \| \| \| \| \| \|3 \| \| \| \| \| \|4 \| \| \| \| \| \|5 \| \| \| \| \| 3．当期大客户重大电信项目执行 \|项目名称-1 \| \|客户名称 \| \| \|承包商 \| \|项目目的 \| \| \|项目金额 \| \|项目开始时间 \| \| \|项目进展状况 \| \|项目完成时间 \| \| \|其他 \| \| \|项目名称-2 \| \|客户名称 \| \| \|承包商 \| \|项目目的 \| \| \|项目金额 \| \|项目开始时间 \| \| \|项目进展状况 \| \|项目完成时间 \| \| \|其他 \| \| \|项目名称-3 \| \|客户名称 \| \| \|承包商 \| \|项目目的 \| \| \|项目金额 \| \|项目开始时间 \| \| \|项目进展状况 \| \|项目完成时间 \| \| \|其他 \| \| 4．当期与客户接触纪录汇总： \|接触次数 \| \|接触次数最多的客\|1 \| \| \|户 \| \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| \|接触次数最少的客\|1 \| \| \|户 \| \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| \|费用支出 \| \|费用支出最多的客\|1 \| \| \|户 \| \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| 5．当期竞争对手与客户接触情况： \|与竞争对手接触频次排序 \| \| \|竞争对手 \|重点接触的大客户 \| \|1 \| \| \| \|2 \| \| \| \|3 \| \| \| 6．当期重大项目机会： \|项目名称-1 \| \|大客户名称 \| \| \|项目目的 \| \|项目金额 \| \| \|项目时间 \| \|招标方式 \| \| \|可能的投标公司 \| \|其他 \| \| \|项目名称-2 \| \|大客户名称 \| \| \|项目目的 \| \|项目金额 \| \| \|项目时间 \| \|招标方式 \| \| \|可能的投标公司 \| \|其他 \| \| \|项目名称-3 \| \|大客户名称 \| \| \|项目目的 \| \|项目金额 \| \| \|项目时间 \| \|招标方式 \| \| \|可能的投标公司 \| \|其他 \| \| （十一）竞争对手分析报告 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．当期竞争对手管理动态： \|竞争对手基本管理动态 \| \|竞争对手-1 \| \| \|竞争对手-2 \| \| \|竞争对手-3 \| \| \|其他 \| \| 2．当期重大通信网络建设项目进展状况： \|通信网络项目名称\| \|竞争对手名称 \| \| \|-1 \| \| \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| \|通信网络项目名称\| \|竞争对手名称 \| \| \|-2 \| \| \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| \|通信网络项目名称\| \|竞争对手名称 \| \| \|-3 \| \| \| \| \|项目进展 \| \| \|其他 \| \| 3．当期竞争对手产品和业务主要动态： \|竞争对手产品和业务主要动态 \| \|竞争对手-1\| \| \| \|竞争对手-2\| \| \| \|竞争对手-3\| \| \| \|其他 \| \| 4．当期竞争对手营销活动主要动态： \|竞争对手营销活动主要动态 \| \|竞争对手-1\| \| \| \|竞争对手-2\| \| \| \|竞争对手-3\| \| \| \|其他 \| \| 5．当期竞争对手广告宣传主要动态： \|竞争对手广告宣传主要动态 \| \|竞争对手-1\| \| \| \|竞争对手-2\| \| \| \|竞争对手-3\| \| \| \|其他 \| \| 6．当期竞争对手与大客户的业务主要动态： \|当期竞争对手与大客户的业务主要动态 \| \|竞争对手-1\| \| \| \|竞争对手-2\| \| \| \|竞争对手-3\| \| \| \|其他 \| \| （十二）市场环境信息汇总报告 \|制表人 \| \|岗位名称 \| \|制表时间 \| \| 1．宏观和微观经济环境信息： \|宏观经济环境信息 \| \|国内宏观经济状况\| \| \|地区经济状况 \| \| \|地区家庭收入特征\| \| \|地区消费习惯特征\| \| \|其他 \| \| 2．国内行业市场信息： \|国内行业市场信息 \| \|国内电信市场行业发展动态 \| \| \|国内行业政策动态 \| \| \|国内行业应用技术动态 \| \| \|国内行业产品和业务发展动态 \| \| \|其他 \| \| 3．地区行业市场信息： \|地区行业市场信息 \| \| \|用户数量 \|业务收入 \| \|晋城通信公司 \| \| \| \|竞争对手-1 \| \| \| \|竞争对手-2 \| \| \| \|竞争对手-3 \| \| \| \|其他 \| \| ----------------------- 市场信息管理系统设计和调整（信息表格和分析报告设计、信息搜集渠道及方法设计）市场环境信息使用反馈、业务交流和系统分析用户资料信息信息反馈分析报告信息表格汇总营销计划计划修正信息反馈市场信息开始信息表格和分析报告的使用审核下属各部门大客户动态信息竞争对手动态信息用户回访信息用户投诉信息竞争对手信息用户调查大客户基础信息竞争对手基础信息开始分析改进市场SWOT分析市场计划(各个业务) 年终报告市场信息信息汇总审批审批计划执行实施监控效果评估审批审批绩效考评，给予相应的奖惩激励结束内部信息宏观环境信息营销策略目标分解市场信息年度经营计划审批批总结评估汇总讨论修正是否体检通过不录用人力资源部进行初步筛选/背景调查是否是否个人营销目标相关部门配合提出方案各分（县）局营销方案调整提出方案提出方案开始结束信息反馈营销策略、政策制定提出方案年度营销计划营销目标分解营销任务执行营销效果总结计划协调审批落实奖惩审批市场推广方案营销行动方案(调整) 绩效考评输入外部人才储备库决定录用不合格者合格者是否接受勉强合格者不合格者合格者必要测试人力资源部初试勉强合格者不合格者办理转正手续试用期考办理入公司手续按岗位要求评估面试甄选小组复试主管领导审批合格者发布招聘信息，应聘者前来应聘	0	negative_file/北大纵横—山西晋城电信分公司营销咨询项目2002年7M/二期/营销管理体系--晋城/营销管理体系--晋城.doc
中国电信 ERP管理信息系统项目访谈问卷及信息收集清单 (人力资源管理) 毕博管理咨询二○○二年X月X日功能小组名称：人力资源小组目录人力资源管理 3 1. 组织管理 3 2. 人力资源规划 3 3. 岗位分析和评估 3 4. 人员招聘 4 5. 人员配置和解聘 4 6. 考勤和时间管理 4 7. 培训 4 8. 绩效管理 5 9. 薪酬福利及激励机制 5 10. 员工发展和晋升 5 11. 员工关系 5 12. 人员信息及档案管理 6 人力资源管理组织管理（总部）：请描述中国电信人力资源管理的组织架构和人员构成。中国电信的企业文化是什么? 人力资源整体战略是什么? 如何与其他业务部门交流与合作？公司总部的人力资源部如何管理整个公司，与各分子公司的人力资源相关人员沟通？如何与其它业务部门合作？（省公司）：省公司是如何理解并执行中国电信企业文化和人力资源整体战略的？省公司的人力资源部如何与总部和地市公司的人力资源相关人员进行沟通整合？如何与其他业务部门合作？（地市公司）：地市公司是如何理解并执行中国电信企业文化和人力资源整体战略的？地市公司的人力资源部如何与省公司的人力资源相关人员进行沟通整合？如何与其他业务部门合作？人力资源规划（总部）：人力资源部如何制订战略和发展规划？如何与公司战略相联系？如何从各部门获得相关信息以确保人力资源规划的合理性和可行性？人力资源部的发展规划的调整如何进行？如何与预算联系？（省公司）：各省公司是否有自己的人力资源发展规划? （地市公司）：各地市公司是否有自己的人力资源发展规划? 岗位分析和评估中国电信的岗位分析工作现有情况如何？是否具有每个部门、每个岗位的工作职责，岗位评估定义，如有，请提供一份。是否进行过岗位评估，设计的范围? 采用什么评估方法? 现有职位级别体系是什么？其制订体系的依据是什么? 人员招聘请简单介绍现有的招聘工作程序? 目前招聘主要通过什么途径？外部招聘中所招的主要岗位是什么？是否有内部招聘存在？公司如何吸引人才？有什么具体的政策措施？目前公司使用的招聘系统？如何筛选和管理信息？该系统如何更新？如何进行新进人员的试用期评估考核？人员配置和解聘内部人员岗位转换情况？人员流失情况如何？哪些岗位人员容易流失？公司是否有相关挽留政策? 是否有离职面试? 集团公司总部是否有合约员工和临时员工? 各员工人数比率为多少？对不合格的员工如何处理？解聘的情况？员工的合同管理情况？考勤和时间管理请介绍公司的考勤制度和休假制度？公司对员工的考勤记录的记录方式，以及考勤结果对员工薪资的影响？培训培训部门的具体组织架构和整体运作状况员工培训计划如何制订？如何与预算和需求配套？如何选择内外部培训资源？培训形式如何？有没有培训效果评估? 培训工作如何与人力资源管理的其他方面相结合? 绩效管理目前有无部门绩效管理，怎样与公司使命和部门目标挂钩？是否具有员工绩效评估体系。请提供具体方案。怎样使该体系与公司使命和部门目标协调一致？绩效考核的依据和结果如何与员工沟通？是否有合理的能力模型来告诉员工工作的方式和目标，同时为考核提供工具？绩效考核如何与薪酬和其它奖励体系挂钩？如何与人员晋升招聘和培训课程的设计挂钩？薪酬福利及激励机制描述公司目前的薪酬体系，以及员工的薪酬结构，决定个人薪酬的因素？薪酬是如何调整的，如何考虑市场因素? 公司总部、省公司、地市公司之间、各职能部门之间、不同岗位间的薪酬政策有否不同？依据是什么？对高层管理者和有重大贡献的人的奖金发放依据？员工是否了解薪酬体系内容、依据和变化？有哪些员工福利政策？有没有专门的福利设计项目和企业和人力资源战略相结合？公司是否有长期的激励体系? 请描述公司的薪资核算发放流程。员工发展和晋升员工干部(后备)的提拔标准和程序。公司的员工发展规划？如何让员工参与和管理自己的职业生涯设计？公司是如何对员工的资历和能力进行管理，是否有相应的资历数据库。员工关系员工和公司管理层有什么沟通渠道？有效性如何？目前中国电信的员工士气和工作情况如何？有无劳动纠纷，如何处理？人员信息及档案管理（包括总部、省公司、地市公司）目前人力资源部用什么信息系统管理员工信息，覆盖哪些功能？员工信息包括哪些方面的内容？有哪些需要提交的文件和表格？请提供现有的员工信息样品或数据库结构。系统是否保存了公司(总公司和所有子公司)所有员工的信息？如何确保人员信息管理的安全性？ \|其他您在调查过程中涉及到的问题，但本问卷没有提到的，请您在此处标明。 \| \|1 \| \| \|2 \| \| \|3 \| \| \|4 \| \| \|5 \| \| \|6 \| \| \|7 \| \| \|有哪些您了解到的问题，在您看来应该在此提醒应用实施顾问注意的，请在此处列\| \|明。 \| \|1 \| \| \|2 \| \| \|3 \| \| \|4 \| \| \|5 \| \| 请留下您的联系电话以便我们在以后的工作中进一步联系：联系电话：	0	negative_file/访谈问卷 (4)/中国电信人力资源访谈问卷及信息收集清单_030104_v3_jy.doc
KANO模型：如何取悦你的客户？ Elmar Sauerwein ， Franz Bailom， Kurt Matzler， Hans H. Hinterhuber* Department of Management， University of Innsbruck 什么产品和服务能用来获取更高程度的客户满意度？什么产品特性能产生对客户满意度超过常规的影响？或者，什么属性在客户眼里属于绝对必须的？迄今为止，客户满意度多数时候被视为一种一维结构――接受到的产品感知质量越高，客户的满意度也就越高，反之亦然。但是，对于个人产品需求的充分满足并不必然意味着高水平的客户满意度。在现实中，更多的则是由于消费者需求的不同类型而带来的的产品感知质量和由之而来的客户满意度的差异。从针对客户满意度的KANO模型出发，我们在这儿将介绍一种在客户满意度研究中用来判定影响产品和服务因素构成的方法。笔者同样试图证明，一个消费者调查的结果如何针对客户满意度管理的层次来进行解释以及其结论如何被提取和使用。客户满意度中的KANO模型在模型中，狩野紀昭（Noriaki Kano，1984）先生辨析了三种在不同形式上影响客户满意度的产品需求：必要需求（Must-be requirements）：如果这些需求得不到满足，客户将会非常的不满意。换个角度，正是因为客户认为这些需求是离索应当的，他们在这些方面的满足甘并不会增加满意度。必要需求对于产品来说是一个基准。对必要需求的满足仅仅会带来客户“没有感到不满意” 的态度。客户把必要需求当作是事前的基本预求，他们认为理所应当并因此而不会明确的提出对此的需求。必要需求在所有的场合下都是决定性的因素，并且如果这些需求得不到满足，客户将会对产品完全丧失兴趣。一维需求（One-dimensional requirements）：关于这些需求，客户满意度会根据需求的满足水平成比例的改变――满足度越高，客户满意度也就越高，反之亦然。一维需求往往客户会明确的提出对它的需要。吸引性需求（Attractive requirements）：这些需求并不是产品的标准配备要求，并且它如果在产品中向客户提供的话，则将在极大程度上影响客户的满意度。吸引性需求既不会由消费者明确提出也并非消费者事前能够预期的。对这些需求的满足能够带来客户满意度超越常规的提升。然而，如果他们没有得到满足，也不会因此让客户产生不满意的态度。 * Professor Hans H. Hinterhuber is head of the Department of Management at the University of Innsbruck and professor of international management at the Bocconi University of Economics in Milano; Franz Bailom， Kurt Matzler and Elmar Sauerwein are assistant professors at the Department of Management at the University of Innsbruck [pic] 将客户需求根据KANO方式分类的好处非常明显： • 产品提升的优先度。举例来说，投资去改进那些已经处于相对满意的水平的必要需求没有太大的用户，而考虑到对产品感知质量和消费者满意度水平的巨大影响，我们对于一维或者吸引性需求的改进将会更有价值。 • 更好理解产品需求：那些对客户满意度影响最大的产品标准能够更好的识别出来。将产品需求分类为必要、一维和吸引性三个维度能使我们更好的对产品需求进行聚焦。 • 基于客户满意度的KANO模型能与质量－功能改进（quality function deployment）分析最优化的结合在一起。结合的基础在于对客户需求及其层级关系，和优先次序的约定。KANO模型可以用来为满意度研究建立每一个产品特色的重要性序度，并由此为流程导向的产品改进活动创造出最优的产品预定标准。 • 在产品改进阶段，KANO方法能通过需求的权衡进而提供更有价值的帮助。如果两个产品需求因为技术或者财务上的原因不能同时得到满足的话，选择的依据可以确定为哪一个会对客户满意度产生最大的影响。 • 作为一个常识，必要、一维和吸引性需求在不同的客户细分中彼此不尽相同。基于此点，针对特定问题，根据客户定制化的解决方案可以进一步精细化，以此来确保不同客户细分群体下的最优化满意度水平。 • 发现和满足吸引性需求能够创造出更大范围的差异化的可能性。一种产品如果仅仅只能够满足必要和一维需求，那它在客户的感知中也就平淡无奇，由此也是可以更换和改变的(Hinterhuber/Aichner/Lobenwein 1994)。接下来，我们将解释一下产品需求如何通过问卷进行分类。针对滑雪橇产业的超过1 500名客户的访问这个案例，我们用此来说明产品需求是如何确定，问卷是如何设计，结果是如何评估、表述以及在产品改进中成为基础的。 Step 1：产品需求的辨识－“穿着你的客户的鞋走路” KANO问卷设计的起点是在探索性研究中得以确定的产品需求。Griffin/Hauser (1993)发现，在高度同质的细分群体中，仅仅需要20％到30％的客户访问就能够大致把 90％到95％的产品潜在需求确定下来。很多市场研究机构采用焦点小组座谈会的方式去定义产品需求，他们假设群体互动效应能够带来更多的不同客户需求的发掘。但就费用而言，个人访问则看起来更受欢迎一点。客户访问对于明显的产品需求和客户关注问题的记录非常有用，但是，如果用来调查潜在的，新的或者隐藏的需求，它就力不从心了。尤其是那些吸引性需求，往往由于这些特性超越了客户的预期，客户并没有办法把这样的需求表述出来。分析客户的困扰（problems）而不是客户的“想要”（desires）如果在探索性研究阶段客户仅仅被问到他们想要什么以及购买动机是什么，结果往往是令人失望的，并且答案往往也是已知的。产品预期对客户而言意味着仅仅是冰山的一角。探知客户的“隐性”的需求和困扰非常有必要。在应用和产品环境条件下，一个对困扰的细致的分析，其困扰的解决能够为有前途的产品改进带来更有价值的信息。接下来的四个问题用来辅助调查客户的困扰(Shiba/Graham/Walden， 1993)： Fig. 3: Identification of customer problems 对于第一个问题的回答往往是含糊不清的。然而，很多非常有意思的信息可以通过对产品态度、应用范围和目的来收集。当我们分析产品使用过程中的种种与众不同的一般化联想的时候，产品创新的理念有可能就此得以形成。第二个问题是用来设计鉴别那些目前尚未被识别出来的客户渴望和困扰。例如，当滑行在冰冷坚硬的滑雪道上的时候，滑行时的不可控性对多数滑雪者来说是最为重要的困扰。依靠梯形滑道设计，滑雪橇制造商在滑雪市场上通过技术创新，开始向市场提供一种改进过边缘滑道扶手的产品。此外，滑雪者经常抱怨驮着重重的滑雪橇从车里到滑道非常费劲――这一困扰并非直接与产品使用相联系，而是来自于产品的应用范围，它的解决可以依赖产品制造的时候采用更轻的滑雪橇材料。第三个问题的答案往往与产品一维需求相一致。这些问题是客户明确需求的质量方面的问题。最后一个是用来鉴别那些客户自己知道，但在目前的产品范围内尚未得到有效满足的期望和渴求，譬如能够把旧的滑雪橇折价换购新的模具，或者边缘滑道或基础滑道使用服务费每年一次的免费。对于客户渴求和困扰进一步的分析通常来源于那些令人振奋的潜在的技术改进和新的技术发展。下面的图表展示了我们依据上面的方式获得的客户选择滑雪橇产品的最重要的一些标准。 \|滑雪产品需求 \|滑雪橇边缘设计切合硬的滑道 \| \| \|容易转向 \| \| \|雪的粉末性好 \| \| \|非常轻的滑雪橇 \| \| \|整合的自我防护设备 \| \| \|防刮擦表面 \| \| \|绑绳和滑雪靴设计容易匹配 \| \| \|边缘滑道或基础滑道使用服务费免费\| \| \|旧的滑雪橇折价换购 \| \| \|关于测试结果常规化的每日信息更新\| \| \|滑雪橇维护和安全评估 \| Fig. 4: Product requirements of skis Step 2: 设计KANO问卷必要需求、一维需求和吸引性需求以及其他无差异的产品需求能够通过问卷来加以区分。对于每一产品特性，在问卷中我们通过同时询问两个问题，每个问题被访者需要在 5级量表中选择1个态度级别进行回答(see also Kano，1984)。第一个问题关注的是，当产品拥有某种特性（具有这样的功能）的时候，客户会有什么样的反应？第二个问题则是关注于当产品没有某种特性（不具有这样的功能）的时候，客户会有什么样的反应？当设计这些问题的时候，“客户的声音”(Hauser/Clausing， 1988)是第一重要的。“客户的声音”是指对于困扰，按照客户的观点加以解决的方式的描述。如果某人被问及技术化的产品解决方案，最经常发生的一种状况是，我们的问题并没有得到客户明确的理解。客户不会关心他的困扰是如何被解决的，而仅仅是他的哪一个困扰得到了解决。此外，如果对于技术困扰的解决方案已经在问题中提出，那么工程师的创造性在未来的产品改进中也有可能被局限在产品的现有领域里面。 \|如果具有这样功能的问题 \| \| \|如果你的滑雪橇边缘能够很好的贴住\|我喜欢这样的方式 \| \|硬的雪地，你觉得如何？ \| \| \| \|这样是理所当然的 \| \| \|对此我毫无感觉 \| \| \|我能忍受这样的方式 \| \| \|我不喜欢这样的方式 \| \|如果你的滑雪橇边缘不能很好的贴住\|我喜欢这样的方式 \| \|硬的雪地，你觉得如何？ \| \| \| \|这样是理所当然的 \| \| \|对此我毫无感觉 \| \| \|我能忍受这样的方式 \| \| \|我不喜欢这样的方式 \| \|如果不具有这样功能的问题 \| \| Fig. 5: Functional and dysfunctional question in the Kano questionnaire 把两个回答在以下的评估表中组合，我们就能够将产品特性进行分类。 \|客户需求 \|无此功能（消极的）问题 \| \| \|喜欢 \|理所当然 \|毫无感觉 \|能忍受 \|不喜欢 \| \|有此 \|喜欢 \|Q \|A \|A \|A \|O \| \|功能 \| \| \| \| \| \| \| \|（积 \| \| \| \| \| \| \| \|极的 \| \| \| \| \| \| \| \|）问 \| \| \| \| \| \| \| \|题 \| \| \| \| \| \| \| \| \|理所当然 \|R \|I \|I \|I \|M \| \| \|毫无感觉 \|R \|I \|I \|I \|M \| \| \|能忍受 \|R \|I \|I \|I \|M \| \| \|不喜欢 \|R \|R \|R \|R \|Q \| 客户需求是…… A: Attractive 吸引性需求 O: One-dimensional 一维需求 M: Must-be 必要需求 Q: Questionable 无效需求 R: Reverse 反向需求 I: Indifferent 无差异需求 Fig. 6: Kano evaluation table 举例来说，当我们问到“如果你的滑雪橇边缘能够很好的贴住硬的雪地，你觉得如何？”――具有这样的功能的问题，如果客户回答“我喜欢这样的方式”，并且当问到“如果你的滑雪橇边缘不能很好的贴住硬的雪地，你觉得如何？”――没有这样的功能的问题，如果客户回答“对此我毫无感觉”或者“我能忍受这样的方式”，这样的答案组合在评估表中可以看到是属于A类的，它说明了对滑雪橇边缘的处理在客户的眼中是属于吸引性需求的。如果答案的组合属于I类，这意味着对于这样的产品特性，消费者的需求是无区别的。客户并不关心产品当下有或没有这样的特性。此外，客户也不会愿意花更多的钱在这样的特性上头。 Q类则意味着存在疑问的结论。一般来说，答案并不会落入这个类别里面。有问题的答案评估表明问题的表达也许是有问题的，或者被访者误解了问题，或者不小心误删掉了一个错误的回答。根据过去的研究经验，没有任何产品标准获得的答案属于Q类的比例会超过2％。如果我们仔细观察一下评估表中的R类属性，这样的产品特性不仅仅不是客户所需要的，而且甚至会带来相反的效果。例如，当我们向客户提供假日旅程计划的时候，很有可能特定的客户细分群体需要的是每天都把活动事先安排好，而另一些却不喜欢这样(s ee Berger et. al 1993)。此外，在KANO问卷中，让客户对于目前所提供的每一个产品标准进行评价并给出相关的产品标准重要性评估（自评述重要性，self-stated- importance）将很有价值。这对于你建立你的产品改进优先次序并在需要改进的地方做出改进很有帮助。 \|如果你的滑雪橇边缘能够很好的贴住\|我喜欢这样的方式 \| \|硬的雪地，你觉得如何？ \| \| \| \|这样是理所当然的 \| \| \|对此我毫无感觉 \| \| \|我能忍受这样的方式 \| \| \|我不喜欢这样的方式 \| \| \| \| \|如果你的滑雪橇边缘不能很好的贴住\|我喜欢这样的方式 \| \|硬的雪地，你觉得如何？ \| \| \| \|这样是理所当然的 \| \| \|对此我毫无感觉 \| \| \|我能忍受这样的方式 \| \| \|我不喜欢这样的方式 \| \| \| \|你对于你的滑雪橇的吃雪性能如何评价呢？ \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|对于以下属性，你觉得它有多重要？ \| \| \|完全不重要\| \| \| \|非常重要 \| \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|滑雪橇边缘设计切合硬的\| \| \| \| \| \| \| \| \|滑道 \| \| \| \| \| \| \| \| \|容易转向 \| \| \| \| \| \| \| \| \|优异的深雪表现 \| \| \| \| \| \| \| \| \|防刮擦表面 \| \| \| \| \| \| \| \| \|…… \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| Fig. 7: Structure of the Kano questionnaire Step 3: 管理客户访问决定你打算采用什么方法去执行你的客户访问。原则上，最好的方法是通过邮件探知客户的期望和满意度。它的优势是相对低成本以及结果的更高的客观性；然而，一个不足是，一般来说只有较低的回应率(see also Homburg/Rudolph， 1995)。我们的经验现实，标准化的，口头的访问形式对于KANO调查来说最为合适。标准化的问卷减少了访问员的影响，回应率非常高，而且一旦理解产生困难，访问员能够即时解释。通常问卷因为设计很多新的，大家不熟悉的特性而必须事先解释。 Step 4: 评估和解释问卷通过三步进行评估。当我们在评估表(参见fig. 6)中收集到有或没有某一功能的答案组合，每一个产品标准的结果也就都在结果表中现实出总体的需求类别分布。下一步[pic] Fig. 9: Evaluation process 则是分析并解释结果。下面是KANO调查中可能出现的一个结果：从结果表中我们获得了每一具体产品需求的类别总览。 \|产品需求 \| \| \|完全不重要\| \| \| \|非常重要 \| \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|滑雪橇边缘设计切合硬的\| \| \| \| \| \| \| \| \|滑道 \| \| \| \| \| \| \| \| \|容易转向 \| \| \| \| \| \| \| \| \|优异的深雪表现 \| \| \| \| \| \| \| \| \|防刮擦表面 \| \| \| \| \| \| \| \| \|…… \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|你对于你的滑雪橇的吃雪性能如何评价呢？ \| \|（自身客户） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|你对于你的滑雪橇的吃雪性能如何评价呢？ \| \|（竞争对手客户） \| \| \| \| \| \| \| \| \| Fig. 13: Quality improvement index 质量改进指数的极端值根据尺度量表的累计点数决定。在这个例子中，他的范围为- 42到+42。这一数值表明了产品需求在与竞争对手比较的情况下有多重要。正向数值越高，在客户观点中产品感知质量的相应的竞争优势也就越强。然而，这一指数的负向数值越高，相应的竞争能力也就越弱。因此，它对于改进产品，满足需求格外重要。在这个例子中。自身产品的QI指数为-21。无需赘言，对此我们必须有所行动。 \|高 \|战略性的弱势改进 \|维持/拓展战略性优势 \| \|产品 \| \| \| \|需求 \| \| \| \|重要 \| \| \| \|性 \| \| \| \|低 \| \| \| \| \|“可接受的”弱势 \|“不相关的”优势 \| \| \|高客户满意度 \| \| \|低 \| Fig. 14: Satisfaction portfolio (Homburg/Rudolph, 1995) 结论：如果有人知道产品特性在什么范围内影响产品预期质量以及影响客户的满意度（必要、一维或者吸引性需求），并且他能清楚的了解产品特性的重要程度，以及客户观点中它与竞争对手比较下的价值，那么，满意度真实状态的就能够无限逼近并且可以采取最合适的测量手段来反映它。最重要的优先次序在于锁定那些客户认为重要但与竞争产品比较存在不足的产品需求。我们的目标在于针对重要的产品特性提升客户满意度，从而建立可持续的竞争优势。下面的战略意味着：满足所有必要需求，在一维需求上保持竞争性，并且坚持并充分依靠吸引性需求！参考书目： Berger, Charles; Blauth, Robert; Boger, David; Bolster, Christopher; Burchill, Gary; DuMouchel, William; Pouliot, Fred; Richter, Reinhard; Rubinoff, Allan; Shen, Diane; Timko, Mike; Walden, David. "Kano’s Methods for Understanding Customer-defined Quality", In: Center for Quality Management Journal, Vol. 4 (Fall 1993), pp. 3 - 36. A. Griffin, J. R. Hauser. "The Voice of the Customer", Marketing Science. (Winter 1993), pp. 1 -27. J. R. Hauser, D. Clausing. "The House of Quality", Harvard Business Review. (May-June 1988), p. 63 -73 H. H. Hinterhuber, H. Aichner, W. Lobenwein. Unternehmenswert und Lean Management. Vienna, 1994 C. Homburg, B. Rudolph. "Wie zufrieden sind Ihre Kunden tatsächlich?", Harvard Business Manager, (1995/1), pp. 43 -50. Kano, N., N. Seraku, F. Takahashi and S. Tsuji: "Attractive Quality and Must-be Quality", Hinshitsu. The Journal of the Japanese Society for Quality Control, (April 1984), pp. 39 -48. F. F. Reichheld, W. E. Sasser. "Zero-Defections: Quality comes to Services", Harvard Business Review. (September/October 1990), pp. 105 -111 S. Shiba, A. Graham, D. Walden. A new American TQM, Four Practical Revolutions in Management. Portland: Productivity Press, OR, 1993. ----------------------- 1. 当消费者使用产品X的时候，消费者会联想到什么？ 2. 消费者会把什么困扰/缺点/抱怨与产品X的使用联系起来？ 3. 当消费者购买产品X的时候，他们会考虑什么标准来进行选择？ 4. 什么样的新特性和服务能更好的满足消费者的期望？消费者希望对产品X做什么样的改变？ ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	0	negative_file/零点知识库 100MB/RAR/KANO模型翻译/KANO模型翻译.doc
合同编号_______ 委托合同书委托合同甲方：湖北新丰化纤工业有限公司乙方：北京联合纵横管理咨询有限责任公司（北大纵横）依据《合同法》等有关法律规定，湖北新丰化纤工业有限公司（以下简称甲方）与北京联合纵横管理咨询有限责任公司（北大纵横）（以下简称乙方）经友好协商，达成以下协议，并签订本合同。第一条：项目名称湖北新丰化纤工业有限公司组织结构、管理流程与绩效考核、激励体系设计第二条：委托关系 1. 甲方为委托方，乙方为被委托方，甲乙双方为委托与被委托关系； 2. 甲方委托乙方实施《湖北新丰化纤工业有限公司组织结构、管理流程与绩效考核、激励体系设计》管理咨询项目，内容包括组织结构设计、职务说明书、绩效考核体系、薪酬体系设计方面的内容。第三条：甲方责任为乙方提供完成委托事项所需的相关数据、资料和文件，并保证他们的真实性、及时性和完整性； 2. 按本合同有关条款规定，及时向乙方支付本项目咨询费用； 3. 负责提供乙方在甲方工作期间必要的办公条件（办公条件包括办公室、电话及台式电脑一台、打印机一台、互联网接入条件等）； 4.负责提供乙方为本项目所实际发生的调研费、食宿与交通费。（三星级或三星级以上的标准间、项目组成员两次往返宜昌与北京之间的飞机票、项目总监因项目需要往返宜昌与国内其他城市的机票、项目组在宜昌为项目所实际发生的交通费） 5.负责成立甲方针对本次咨询活动的领导组织，并与乙方项目小组合作工作，协同乙方项目小组制定工作计划，督促甲方有关人员配合和参与项目。第四条：乙方责任 1. 执行本合同规定，向甲方提供 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司问卷调查报告》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司管理诊断报告》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司组织结构与管理流程设计报告》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司职务说明书》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核管理办法》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核指标设计》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司薪酬管理办法》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司岗位评价报告》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司股权激励框架报告》 2．根据甲方的实际情况，负责制定相应的工作计划并报送甲方；.　　　 3．在甲方授权范围内开展工作和提供管理咨询顾问服务；　.　4. 保证咨询成果按计划完成、负责把乙方的知识传递给甲方项目小组、保证咨询服务的质量。　　第五条：咨询工作原则　　1．乙方所提供的书面报告应遵循国家的方针政策，符合现代企业管理的基本原理； 2．乙方所提供的书面报告应以事实为依据，客观真实反映行业状况和企业状况，具有系统性、先进性和可操作性。　　第六条：项目起止时间　　本项目启动时间为2003年11月17日，结束时间为2004年1月11日，共55天。　　联合纵横管理咨询公司承诺在项目结束后的半年时间内，提供为期3天的培训宣讲工作。　　第七条：委托费用及付款方式　　根据以上项目建议，本项目咨询费用36万元，另有培训费用2万元，具体付款计划如下：　　1. 签订合同后3日内，甲方支付乙方首次咨询费12万元。　　2．《湖北新丰化纤工业有限公司问卷调查报告》、《湖北新丰化纤工业有限公司管理诊断报告》、提交并经甲方书面确认后3日内，甲方支付乙方咨询费8万元。　　3．《湖北新丰化纤工业有限公司组织结构、管理流程设计报告》、《湖北新丰化纤工业有限公司职务说明书》提交并经甲方书面确认后3日内，甲方支付乙方咨询费8万元。　　4．《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核管理办法》、《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核指标设计报告》提交并经甲方书面确认后3日内，甲方支付乙方咨询费6万元。　　5．《湖北新丰化纤工业有限公司薪酬管理办法》、《湖北新丰化纤工业有限公司岗位评价报告》、《湖北新丰化纤工业有限公司股权激励框架方案》提交并经甲方书面确认后3日内，甲方支付乙方咨询费2万元。　　6.　培训宣讲一启动，甲方支付乙方培训费用2万元。甲方如不确认阶段性交付的研究成果，有权提出修改意见直至终止合同，并停止以后阶段款项的支付。　　第八条：成果的归属及提交 1. 本合同所约定实现的成果属于甲方所有。 2. 乙方按本合同分阶段向甲方提供表达成果内容的书面化文本。 3. 乙方有义务根据甲方的意见对交付成果进行修改。 4. 甲方应在三日内对乙方提交的成果提出书面意见，否则，视为同意。　　第九条：保密原则 1. 甲乙双方均承担保密义务。 2. 甲方对乙方提供顾问服务期间涉及乙方知识产权方面的内容负有保密义务，未经乙方书面许可，不得以任何方式向社会和第三者透露。 3. 乙方对在执行本合同期间所掌握的甲方内部情况及本合同所约定实现的成果负有保密的义务，未经甲方书面许可，不得以任何方式向社会和第三者透露。　　第十条：争议执行本合同时若发生争议，双方协商解决。如协商不成，提请有关国家机关进行仲裁，仲裁地点在湖北宜昌，或直接向宜昌的人民法院起诉。　　第十一条：合同生效本合同一式四份，甲乙双方各执两份，甲乙双方代表签字盖章后生效。其他未尽事宜双方协商解决。　　第十二条：本合同中未尽事宜，由双方协商解决。 \|甲方 \| \|单位名称 \|湖北新丰化纤工业有限公司 \| \|甲方代表（签字） \| \| \|地址 \| \|（合同专用章） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|2003年11月13 日 \| \|电挂/电话 \| \| \| \|邮政编码 \| \| \| \|开户银行 \| \| \| \|账号 \| \| \| \|乙方 \| \|单位名称 \|北京联合纵横管理咨询有限责任公司（北大纵横） \| \|乙方代表（签字） \| \| \|地址 \|北京市海淀区海淀路52号 \|（合同专用章） \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|2003年11月 13日 \| \|电挂/电话 \|010—82667790 \| \| \|邮政编码 \|100080 \| \| \|开户银行 \|民生银行上地支行 \| \| \|账号 \|0110014170014168 \| \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/新丰委托合同.doc
产品研发著名的市场营销管理大师科特勒教授认为，新产品开发失败的主要原因有八个方面：一是高层管理者按自己欣赏的设想不顾一切地投入力量进行开发；二是不善于对新产品开发过程进行组织和实施有机的管理；三是没有对新产品的市场规模进行认真的调研和预测；四是缺乏有效的产品计划；五是新产品与同类产品差别不大，且产品本身包含的利益小；六是设计未达到预期的技术目标要求；七是新产品制造成本太高；八是对新产品市场竞争程度估计不足。　　另一方面，科特勒又将产品开发成功的因素归结为以下五个方面：一是了解用户需求和市场潜力；二是企业研发能力强；三是企业各职能一体化；四是企业高层领导支持；五是企业能与外界科技网络建立相互联系，且愿意承担风险。新产品的市场研发过程，简单地说就是明确三个基本问题的过程，即“我是谁？”(新产品的属性)、“我为谁而生”(新产品的目标顾客群)、“为什么买我”(新产品的卖点)。明确了这三个基本问题，也就为企业的新产品开发确定了战略。对于广大的中小企业来说，恰恰是因为自身的资金、规模等条件都有限，所以才更应该集中精力地研究目标顾客群的需求。同时以他们的需求为导向，研发出能够满足他们的需求，可以帮助他们解决实际问题的产品，只有这样才会获得他们的青睐，赢得他们的光顾。而L.L.Bean公司通过完全融入到顾客中去，倾听顾客，把看到的和听到的转换成顾客需求，并最终转入产品设计中，使新产品获得市场成功。通过学习、投入和长期的探索， L.L.Bean公司给我们提供了一个在新产品开发中以顾客需求为导向的完整系统，包括：计划、确定面谈顾客标准、招募面谈人员、确定面谈顾客、制定面谈计划、跟顾客面谈、总结顾客需求、顾客需求化为产品需求、验证基本需求、转化为设计思想、完成产品原型、选定产品测试顾客、现场测试、获取改进建议、改进产品、完成营销推广活动、发布产品与服务。正如哈佛商学院教授大卫·戈尔文所说：“要设身处地地从顾客角度考虑，坚持要求他们告诉你真正的事实，使他们的意见和经验成为新产品设计和营销的基础。” 一、新产品开发程序阶段1：收集新产品构思 ——从企业外部收集（约占总数60％）： ·消费者 ·竞争者 ·批发和零售商 ·业务协作单位 ·研发机构 ·专门征集活动 ——从企业内部收集： ·用户使用反馈意见 ·产品维修记录 ·职工合理化建议 ·来自营销部门 ·来自技术工艺部门 ·来自生产制造部门 ·来自研发部门 ·专题调研报告 ·专门开发小组或会议阶段2：构思筛选新产品筛选指标体系准则财务收益指标（1）销售预测（2）销售利润率（3）投资收益率（4）投资回收期（5）达到预测销售的时间（6）风险和损失估计研发（1）研制费用及回收期（2）现有开发能力利用（3）专利权研发（4）产品消费理念教育（5）产品竞争状况（6）与竞争品质量价格比较（7）产品寿命（8）商业周期或季节影响准则制造与技术指标（1）制造所需企业规模（2）原材料供应渠道（3）设备利用或新添投资（4）制造技术利用或引进（5）与现有生产线之配合市场推广（1）对现有产品影响（2）现有顾客接率（3）潜在顾客市场（4）现有销售能力利用（5）市场与价格稳定性（6）市场趋势（7）是事需售后服务对以上指标可分若干等级给出等级标准，例如：投资回收期：超过5年 -2 3到5年 -1 2到3年 +1 不到2年 +2 市场趋势：已饱和 -2 渐趋饱和 -1 成长中 +1 潜在的 +2 ——对每一项新产品构想可按照以上指标体系和等级标准打分，并加总出每项新产品构想的总分，最后按总分排序筛选新产品构想。阶段3：样品设计和试制对筛选出来的优秀构思由研发部门研究、设计并试制新产品。阶段4：小批生产与市场试销 ——试销目标： ·证价新产品质量、性能、外观、色彩、色装、价格诸因素在市场的实际效果 ·调查经销商和消费者的态度和反应 ·预测市场空间和销售利润 ·测定市场营销组合的综合效果 ——试销步骤： ·选择必要而又最少的具代表性试验区域 ·确定能见效的试销期限 ·明确试销收集资料范围 ·确定衡量效果标准阶段5：正式生产和销售 ——编制批量生产计划 ·完善批量生产工艺流程 ·配备工艺装备 ·质量控制 ·生产进度控制 ·成本控制 ·配制作业人员 ·员工培训 ——编制新产品销售计划 ·市场营销策略 ·销售渠道开通 ·广告推展 ·产品说明书编印 ·发货时间及发货准备 ·营销人员挑选与培训 ·计划进度安排 ·费用预算二、新产品开发方向 1企业生产单一产品时，开发方向为克服与同业先生企业的技术差距。 2企业生产多个产品时，开发方向为开发与现产品有关连性的产品：（1）改良产品；（ 2）补充产品；（3）替代产品，或不同行业的新产品。三、新产品功能选择 1功能数量问题（1）一物多用方案： ·功能齐全用途广泛 ·增加成本（2）一物一用方案： ·确保功能优良 ·价格较低 2功能水平问题（1）高档方案：产品性能好，但价格高；（2）中档方案：产品性能、价格均适中；（3）低档方案：产品性能差，但价格低。 3功能储备问题（1）储备功能包括：暂不使用的功能、目前尚未具备但稍加改进便具备的功能；（2）储备功能可提高产品适应性和市场竞争力，但会增加成本。四、新产品投放市场时机（1）投放过早，新产品挤掉自己的老产品；（2）投放过迟，则被其他厂商挤占；（3）最佳时机是老产品进入成熟期并需要新产品替代时。五、新产品开发综述 ——新产品开发具有投入强度大、耗时长、见效缓慢和高风险的特噗。国内企业大多急功近利，开发一些短平快小产品，甚至于模仿克隆其他产品。 ——新产品开发涉及面广、流程长，一般需高层亲自领导和协调各职能部门与进度。 ——企业需有必要的技术产品专利储备，指定专人或委托科技情报机构搜集新产品信息、专利、实物模型，及时掌握业界科技动态，建立定期或紧争科技信息快报制度。 ——鉴于新产品开发成功率低，企业要首先总结自身开发经验教训，并借鉴成功企业研发经验，以指导今后的开发。 ——新产品开发失误原因： ·对市场判断失误（占30％） ·对技术以展判断失（占20％） ·对制造费用判断失误（占20％）·组织管理不当（15％） ·研制失败（5％） ·生产失败（5％） ·销售失败（5％） ·推出时机错过流行期 ·易被仿冒 ·批量化生产质量下降 ·推展力度不够 ·畅销时生产能力受限	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/产品研发.doc
厦门绿泉实业总公司企业改制咨询项目建议书北大纵横管理咨询公司二零零三年九月二十二日摘要说明改制只是手段，发展才是目的。视改制为机遇，以企业发展需要为出发点来解决绿泉实业改制的几个难点问题，是本咨询方案设计的最大特点。我们认为厦门绿泉实业总公司改制方案需要重点解决以下几个问题： 1、绿泉实业总公司有没有存在的必要？即分立改制还是整体改制问题。解决办法是分析目前的资产组织模式是不是有利于国有资产的保值增值，即公司的长远发展战略问题以及现有资产的组织效率问题； 2、历史遗留的厦门太古可乐产权问题怎么解决？如何利用好改制这次机遇，设计一个政府、战略投资者和企业本身都能接受的多赢方案； 3、母子公司产权结构和管理模式如何调整？即如何结合公司发展需要，利用改制这次机遇优化公司产权结构和完善集团管理职能。基于以上思路，本咨询项目分三个步骤来设计改制方案: 1. 从公司长远发展战略的分析入手解决现有资产组织效率问题以及母子公司产权合理化问题。绿泉实业作为依托可口可乐发展起来的企业，我们认为这次改制不仅是一次产权多元化解决代理人缺位的过程，而是一个民族企业和国际品牌如何更好合作的一次调整，应对中国饮料市场高速发展的机遇，方案拟提出要逐步淡化可乐成分，绿泉要寻求独立发展的总体改制思路； 2. 基于众多利益相关者偏好信息充分掌握的基础上，设计几个多赢的产权多元化改制方案并进行详细的比较分析，重点把握政府的资产增值、战略投资者的收益、企业发展空间以及高管团队激励等几个问题。方案由专家把关，在必要的时候以具有权威性的论证会或研讨会形式对方案进行评定和论证，推动企业改制的成功； 3. 适应改制的需要，进行集团母子公司管理模式设计，完善公司的管理平台，为公司长足发展奠定基础。北大纵横的优势体现不在于方案本身的优劣,而在于项目咨询过程中运用科学的工作方法,进行深入细致的分析,加上公司经验优势和专家优势,让方案更具科学性,更具远瞻性,更具说服力。目录一、项目背景 1 1、绿泉实业总公司简介 1 2、咨询项目关键问题 3 二、咨询方案 5 1、总目标 5 2、方案内容 6 三、项目实施计划 8 四、项目组织 12 五、费用及付款方式 13 附件 13 附件一：北大纵横管理咨询公司简介 13 附件二：北大纵横咨询价值观 13 附件三：北大纵横工作原则 13 附件四：北大纵横的优势 14 附件五：北大纵横咨询经验 15 附件六：公司营业执照 17 一、项目背景 1、绿泉实业总公司简介厦门绿泉实业总公司是一家涉足碳酸饮料、茶饮料、果蔬汁饮料以及与饮料业相关的包装物—聚酯瓶的生产和销售的集团公司。截止2000年底，公司拥有总资产4.54亿元，净资产3.66亿元，利润及利税均排名全国饮料行业前20强。公司拥有著名品牌“可口可乐” 、福建著名商标“鹭芳”及在日本市场享有盛誉的华日乌龙茶浓缩液等一批好产品。拥有雄厚的技术实力及资金实力，在中国的饮料及饮料包装市场占有较重要的地位。厦门绿泉实业总公司作为厦门国投所属的饮料及其包装行业相关资产的委托经营管理者，在饮料行业有着近二十的经营管理经验，储备了大量的专业技术和管理人才。特别是近几年，随着战略投资者引进力度的加大，公司在管理、技术、效益均走在了同行业的前列，取得了不可磨灭的成绩。目前，绿泉实业总公司管理的国有资产如下：厦门太古可口可乐饮料有限公司 49%股权厦门华荣食品有限公司 90% 厦门华新茂包装容器有限公司 59.5% 厦门华日食品有限公司 31% 厦门新星包装有限公司 100% 厦门太古可口可乐饮料有限公司成立于1996年1月1日，由厦门绿泉实业总公司与太古饮料有限公司共同投资兴建的中外合资大型饮料生产经营企业。合营公司投资总额6337.7万美元，注册资本5273.7万美元，其中太古饮料有限公司持有51%股权，厦门绿泉实业总公司持有49%股权。公司主要生产世界第一品牌 “可口可乐”及其系列饮料“雪碧”、“芬达”以及销售“天与地”、“醒目”系列中国品牌饮料。产品主要销往福建省。厦门华荣食品有限公司系厦门绿泉实业总公司与香港华山贸易公司合资经营企业，创建于1988年。公司几年来共投资628万美元引进国外最先进的设备生产“鹭芳”牌纸包装系列饮料，年生产能力4 5000吨。相继开发出橙汁、菊花茶、燕窝冬瓜茶、苹果汁、荔枝汁、芦柑汁等一系列饮料产品，深受消费者喜欢，“鹭芳”产品2000年荣获福建省著名品牌称号。厦门华新茂包装容器有限公司是由厦门绿泉实业总公司与珠海中富工业集团公司共同投资新建的包装企业，总投资 6500万元人民币，成立于1997年。公司专业从事聚酯饮料瓶、瓶胚的生产，主要产品均获得美国可口可乐公司的质量认证，成为其固定的供应商之一。目前公司生产能力为：年产聚酯瓶18500万个（其中可生产热灌瓶9000万个）、瓶胚6000万个。厦门华日食品有限公司由厦门绿泉实业总公司（31%）、日本高砂香料株式会社（42%）、厦门茶叶进出口有限公司、中国茶叶股份有限公司（共27%）于1987年合资创立。公司采用日本提供的工艺、技术、引进先进设备，选用福建特产优质乌龙茶为原料，生产茶浓缩液。绝大多数产品销往日本。少量销往台湾及其他国家，目前公司正积极的开拓国内外市场。厦门新星包装有限公司是近期厦门国有企业改制过程中政府行为划拨给厦门绿泉实业总公司管理的企业。厦门绿泉实业总公司的前身是厦门饮料厂，国有资产管理改革的过程中逐步整合而成立的一个国有资产投资管理公司，但是他的在管理国有资产的同时，又肩负着很多实际的经营职能，包括厦门华荣食品有限公司实际的控制权，目前下属企业的盈利能力和财务状况都非常良好，并且有很强的财务扩张能力。绿泉实业总公司年盈利在3000万以上，各部分投资额的回报率大致相当。除可口可乐公司和新星包装以外均在公司所属的工业园区一起生产办公（厦门工业岛外搬迁），下属企业均按规范的企业化运作，集团统一提供所有公用设施（水、电、汽、能、等）。厦门绿泉实业总公司总经理黄聪海，目前还兼任厦门太古可口可乐饮料有限公司董事长厦门华荣食品有限公司董事长厦门华日食品有限公司董事长厦门新星包装有限公司董事长厦门华新茂包装容器有限公司副董事长福州中富包装有限公司副董事长 2、咨询项目关键问题改制问题悬在空中，企业未来的众多不确定因素给管理者带来决策困难经过与绿泉实业总公司总经理黄聪海先生的交流，绿泉实业总公司改制势在必行。如能尽早完成改制，使企业的产权结构更加合理，明晰改制后企业的长期规划以及管理模式，将会大大减少目前企业由改制悬置带来的未来发展的不确定性，减少企业管理者的困惑和决策难度，从而减少企业风险。如何利用改制这次机遇为绿泉的长足发展奠定一个好的基础饮料行业是一个具有很大发展潜力的行业，中国市场的开发度还不充分，再加上中国巨大的消费市场和快速增长的经济，企业发展空间非常大，绿泉资产的增值潜力巨大。改制必然是一次产权结构、业务组合、管理模式的大调整，因此更需要从长远发展的角度加以考量，把改制视为机遇，利用这次改制使公司产权结构更加合理化、战略明晰化、优化公司的管理模式，从而为新的股东创造一个好的价值增值体，为企业管理者创造一个好的管理平台，为绿泉的长足发展奠定一个良好的基础。绿泉实业作为国有产权的委托管理者存在的必要性--资产战略性重组绿泉实业作为诸多企业的国有资产管理方，在管理扁平化的今天，是否还有存在的必要，成为改制前亟待解决的一个重要问题。我们认为改制不是目的，扁平化也不是目的，产权多元化也不是目的，目的是保证现有股东的利益，为了国有资产的保值增值，保证员工的利益不受到侵害，而这一切都最终归于企业的发展，只有改制方案有利于企业的发展，改制方案才可能是一个众多利益相关者多赢的方案。绿泉实业作为厦门饮料及其包装行业众多国有资产的委托管理方，其实际承担的职责不仅仅是一个国有资产的委托管理问题，还承担众多的集团化运作经营功能，因此绿泉实业是否要解散不是一个国有资产管理扁平化、产权多元化的问题，而是一个产权组织效率问题，这些资产组织在一起是否有利于资源的共享，是否比各企业分散经营更优，是否有利于企业的更长远发展。因此绿泉实业改制首先要解决的一个难点是现有资产的组织效率分析、资产的战略性重组问题，由于绿泉实业对其下属企业的控制力不一，解决这个问题不仅仅是关系企业自身，还涉及政府、涉及众多战略投资者。历史遗留的厦门太古可乐产权问题如何解决改制是一个中国特色的历史阶段性问题，改制企业总有一些历史遗留问题需要解决，绿泉实业也不例外。新的股东的引入必须先妥善解决这些遗留问题，一方面可以给战略投资者创造一个良好的投资平台，另一方面给企业未来发展卸下一些包袱。绿泉实业作为依托厦门可口可乐而逐步发展起来的企业，与太古合资占到49%的股份，其中有1.44亿的商誉无形资产，从而使目前总资产的收益率不高，这无疑会影响对战略投资者的吸引力。如何妥善处理好于厦门太古可可口可乐的资产关系另外太古可口可乐资产占到绿泉实业总资产的60%多，而绿泉实业对其经营管理及收益又不可控，增加了总体资产的风险性；同时，绿泉实业部分子公司以及可能引进的战略投资者的主要业务与太古可乐又有密切的关系，如何把握太古可乐资产比重的问题，或者说如何实现太古可乐资产比重分阶段调整问题必须在公司总体发展战略明晰的前提下加以科学设计，并在这次改制方案中加以明晰。公司治理结构的“代理人缺位问题”—产权多元化问题厦门国投作为绿泉实业的100%的资产所有者，实际其发挥的决策、监督、管理的作用是有限的；绿泉实业作为“国有资产的委托管理者”这几年也做出了不少成绩，如何做到产权多元化，解决代理人缺位问题，也是绿泉实业公司领导希望迅速解决的一个问题。从公司改制方案迟迟不能明确，制约公司长期发展的规划这件事来看，政府虽然是代理人，但是缺位行为确实严重。产权的比例如何安排?国有股权退出到何种程度?如何转让?管理者持股如何操作?员工持股计划如何设计?如何引进战略投资者?什么样的战略投资者?这些都是要解决的细项问题。如何整合好资产发挥更大效率—管理模式问题绿泉资产存在着明显的政府捏合行为，短时间内让彼此协调发展是很困难的，再加上企业不断在改，企业的领导者也很难有大的动作来整合这些资产，甚至不知道这些资产明天还属不属于公司，管理的能动性和有效性可想而知。如何利用这次改制，明确资产的长期所属，根据企业的发展需要来确定资产的管理模式，甚至比改制本身还迫切，同时也是对未来战略投资者的很好交代。明确之后，针对这些同属于饮料及其包装行业却又有很大不同的资产实施科学的管理，让集团的管理职能更加健全，让这些国有资产发挥出1+1>2的效率就显得非常必要。二、咨询方案 1、总目标在战略环境分析、企业资源能力分析以及内外部相关利益者(股东、下属企业、关系企业、管理层、员工、政府) 分析的基础上，对绿泉实业现有资产实施战略性重组，做到产权多元化、合理化，完善公司的法人治理结构，建立科学的集团化管理模式，实现利益相关者的多赢，利用改制这次良好机遇使绿泉实业逐步走向自我发展壮大之路。 2、方案内容公司长远发展战略的梳理明晰—拟提出绿泉要自主发展的总体战略思路逐步合理的减少对可乐的依赖性绿泉实业作为依托可口可乐发展起来的企业，我们认为这次改制不仅是一次产权多元化解决代理人缺位的过程，而是一个民族企业和国际品牌如何更好合作的一次调整，应对中国饮料市场高速发展的机遇，方案拟提出要逐步淡化可乐成分，包括战略依赖性、业务依赖性、资产比重等方面，绿泉实业应该寻求独立发展的总体改制思路。这也同时能很好解决绿泉资产重组的方针问题，在权衡可乐资产是退出还是持有、在一些历史遗留问题的解决上有了战略性的评价依据。充分把握利益相关者信息，设计多赢得产权改制方案，提出整体改制框架思路基于众多利益相关者偏好信息充分掌握的基础上，在充分考虑公司未来发展和特殊历史沿革的前提下，设计多赢的产权多元化改制推荐方案和备选方案并进行详细的比较分析，重点把握政府的资产增值、战略投资者的收益、企业发展空间以及高管团队激励等几个问题。方案由专家把关，在必要的时候以具有权威性的论证会或研讨会形式对方案进行评定和论证，推动企业改制的成功。在产权改制方案大体明晰的基础上，制定整套改制方案，包括资产重组、业务重组、人员重组方案，并利用改制这次机遇完善绿泉实业母子公司管理体系细化公司改制各项相关内容，让框架思路成为具体可以操作的方案，做到能够很好的回答政府部门、战略投资者、原有股东、高管及员工的有关问题，在此基础上依据绿泉实业要独立自主发展的总体战略思路进行集团母子公司管理模式设计，完善公司的管理平台，为公司长足发展奠定基础。三、项目实施计划 \|实施阶段 \|工作时间 \| \|一、内外部信息收集及改制问题诊断 \|2人＊15个工作日 \| \|二、母子公司产权结构调整方案设计以及整 \|2人＊15个工作日 \| \|体改制方案框架设计 \| \| \|三、具体改制方案以及改制后母子公司管理 \|3人＊30个工作日 \| \|模式设计 \| \| \|四、咨询项目结束 \|（总计两个月） \| \|五、改制方案论证会或研讨会 \|1-2天（具体时间视需要而定 \| \| \|） \| 一、内外部信息收集和改制问题诊断阶段 1、信息收集 ← 绿泉实业总公司的发展沿革 ← 饮料及其包装行业发展信息收集 ← 主要竞争对手信息 ← 公司内部资源能力信息收集及分析 ← 现有资产的组织效率分析 ← 相关政策信息收集 ← 相关法律问题研究 ← 其他改制企业方案信息收集 ← 利益相关者分析（特别重要，绿泉实业负责安排重要的股东、未来的战略投资者、相关政府部门以及公司高层、部分员工进行访谈） 2、公司改制相关内部管理问题诊断 ← 公司发展战略梳理，包括公司主体发展模式设计、主导业务界定，主导业务的发展方向设定 ← 公司股权结构诊断 ← 公司法人治理结构诊断 ← 业务组和诊断 ← 组织结构诊断 ← 母子公司管理模式及各自定位的诊断 ← 高管人员激励措施、改制带来的人员重组问题诊断等 3、阶段性成果《绿泉实业总公司改制及相关内部管理问题诊断报告》包含：公司发展战略梳理报告、重要利益相关者分析报告、以及公司改制及相关内部管理问题诊断报告二、母子公司股权结构调整方案以及整体改制方案框架设计 1. 资产的战略性重组方案设计 ← 未来业务模式的确定 ← 设计、选择资产重组模式(整体改组包装型\整体改组分立型\部分改组分立型\新设立型) ← 分离资产剥离方案设计 ← 确立资产重组架构：确定哪些资产投入总公司，哪些资产不投入；确定哪些资产要分离出来组成新的公司，哪些子公司要由子公司改为分公司或事业部。确定哪些子公司需要合并，哪些子公司需要分立。确定哪些参股公司要转为控股公司，哪些控股公司要转为参股公司或转让股份等。 ← 确定资产重组的具体内容：包括固定资产和流动资产的重组；长期投资的重组；无形投资的重组；企业负债的重组等。 2. 母子公司股权结构调整方案设计 ← 绿泉实业总公司的股权结构设计（国有股权、战略投资者、高管、员工、未来上市流通股权等） ← 各子公司的股权结构设计 ← 太古可乐股权调整方案设计、历史遗留的1.44亿无形资产处置办法。包括调整方案、处置办法、收益分析、风险分析、法律及政策分析、利益相关者分析、专家意见等 ← 改制推荐方案的优势及劣势分析及其应对措施 ← 改制备选方案的优势及劣势分析及其应对措施 3. 改制方案框架设计 ← 资产重组方案框架性设计 ← 股权调整方案框架性设计 ← 业务重组方案框架性设计 ← 人员重组方案框架性设计 ← 组织结构调整方案框架性设计 4、阶段性成果《绿泉实业总公司资产重组及产权改制方案设计报告》包含产权改制的多种方案设计、方案比较分析及其应对措施《绿泉实业总公司改制总体方案框架性报告》三、具体改制方案以及改制后母子公司管理模式设计 1. 资产重组方案 2. 股权结构调整方案 3. 业务重组设计方案框架 ← 主业务模式确定 ← 一般业务确定 ← 一般业务与主业务的关系 ← 业务之间关联交易的设计 ← 未来重点发展业务地初步确定 4. 人员重组设计方案框架 ← 人员重组原则的确定 ← 人员选配及分流方案 ← 高管人员任免或选聘、激励、持股方案 ← 员工持股计划等 5. 母子公司管理模式设计 ← 集团的发展模式确定（金融型控股集团、战略型控股集团、操作型控股集团或混合型控股集团） ← 母子公司法人治理结构设计 ← 集团总部的管理构架及职能设计 ← 针对不同分支机构的管理模式调整 ➢ 根据各子分公司的业务特点划分不同的责任中心（投资中心、利润中心、费用中心和成本中心） ➢ 按照子公司、分公司的关系紧密程度确定子公司、分公司的管理控制定位（紧密型、半紧密型、松散型） ➢ 依据不同的责任中心、不同的紧密程度实施不同的管理控制办法 ← 子公司内部管理优化等 6. 成果《绿泉实业总公司改制总体方案设计报告》《绿泉实业总公司母子公司管理模式设计报告》四、项目组织本次咨询项目成功一定是绿泉实业总公司与北大纵横管理咨询公司相互协作、沟通的结果。本着客户至上的原则，本次咨询项目采取如下组织模式。注：项目组各部分职责 1. 项目领导委员会：批准项目实施计划和方法、指定项目小组成员； 2. 绿泉实业项目总监：向领导委员会汇报项目进程和成果、总体把握项目进程、作好领导委员会和项目小组的协调工作、推动内部资源支持项目； 3. 北大纵横项目小组：制定项目工作计划、保证交付成果按时完成、把我们的知识传递给绿泉实业项目小组、保证咨询服务的质量； 4. 绿泉实业项目小组：提供所需信息并与北大纵横项目小组协同合作、协同北大纵横项目小组制定工作计划、督促绿泉实业有关人员参与项目。五、费用及付款方式附件附件一：北大纵横管理咨询公司简介北大纵横管理咨询公司是由北京大学控股、北大光华管理学院兴办的专业管理咨询机构,目前已发展成为年营业额数千万元、员工近二百多人的大型咨询企业。北大纵横管理咨询公司秉承北京大学严谨治学之风格，拥有光华管理学院专家教授之智囊，致力于中国咨询业的发展和民族经济的昌盛。自1996年成立以来，公司发展之势迅猛，现北大纵横不仅拥有管理咨询公司、纵横财务顾问公司（深圳）、纵横投资顾问公司（新加坡），还成功地运营着著名的北大商学网和北大财富网。 21世纪是知识经济的世纪，21世纪是挑战管理的世纪。北大纵横管理咨询公司愿意奉行“合作、敬业、创新、诚信”之服务理念，不断探索顺应时代要求的管理咨询，从而为中国企业稳定、健康、持续地发展做出自己卓越的贡献。附件二：北大纵横咨询价值观服务战略：一切咨询建议都应服务于企业发展战略适应变化：一切咨询建议都应适应企业未来环境的变化尊重现实：一切咨询建议都以企业实际情况为出发点顾客导向：一切咨询建议都应为顾客创造最高价值附件三：北大纵横工作原则 ← 共同工作：项目一经确立，即由绿泉实业和北大纵横管理咨询公司分别成立项目小组，项目运作过程中，双方应本着团结合作的前提，建立共同工作的平台，共同推动项目的运行。 ← 信息互动：项目合作双方应定时联系和沟通，与项目有关和有用的信息应予以开放，保证信息的及时性和有效性，使项目得以顺利进行。 ← 法人意志：该项目旨在为绿泉实业解决面临的具体问题，因此项目的出发点和最终目标都服务于绿泉实业公司的法人意志，而不是内外部其他利益。 ← 理论与实际相结合：通过调查、访谈等手段掌握项目有关的详尽事实和数据，运用合适的理论模型和工具等对相关的事实和数据进行分析，确定并解决绿泉实业面临的具体问题，提出实效性的解决方案。附件四：北大纵横的优势 1. 管理咨询业的先行者，成立历史最长，国内首家注册的管理咨询公司； 2. 管理咨询业的领导者，现已成为国内最具规模的咨询公司，积累了丰富的管理咨询经验，为国内近百家企业提供一流咨询服务，其中近三分之一为国内500强或上市公司； 3. 国内同业中难以比拟的案例库和数据库，依托国家教育部中国企业案例库和公司丰富的咨询实践，公司现已建成汽车、医药、家电、商贸、IT、房地产、通信等行业数据库； 4. 丰富的信息资源，与政府各大部门、各行业协会、各研究机构、各高校有广泛联系，信息渠道畅通，拥有一批各行业专家为项目运作把脉； 5. 丰富的咨询运作经验，有完善的内部质量控制体系； 6. 广纳人才，汇聚一批国内一流的管理咨询精英；拥有完善的人才结构，公司近百名一流的专职人才队伍是由实战派、学院派、咨询派三类人才有机组成，相互补充，相互融合。 7. 背靠北大品牌优势，在公司专家委员会主席、全国人大财经委副主任厉以宁教授领导下，纵横公司建立了咨询工作应有的公信力和影响力，有利于推动客户项目的实施。 8. 完备的服务项目，北大纵横咨询公司不仅提供管理咨询还同时运营着中国最好的远程教育网- 北大商学网、深圳投资顾问公司、新加坡财务顾问公司等，能够为客户提供培训、管理咨询、资本运作、海外注册及业务发展咨询等配套服务。附件五：北大纵横咨询经验作为中国管理咨询业的先行者和领导者，北大纵横在战略规划、资本运做、企业改制、市场营销策划、组织结构设计、人力资源管理方面有丰富的咨询经验，对传统产业和高科技行业有较为深入的研究；为数百家大型企业提供过管理咨询服务。近期我们的客户包括但不限于： ← 韩国三星（中国）人力资源制度诊断及设计 ← 深圳盐田港集团母子公司组织结构及管理制度设计 ← 河南省联通市场营销策划 ← 山东鲁能集团人力资源制度管理设计 ← 中国通讯建设总公司发展战略咨询及母子公司结构设计 ← 浙江华立集团战略咨询及资本运做咨询（拥有两家上市公司） ← 北京某著名房地产开发公司战略咨询 ← 秦皇岛港务局整体发展战略及资本运营战略 ← 中国民航总局下属酒店发展规划及房地产开发项目咨询 ← 新太科技发展战略规划及组织结构调整（高科技上市公司） ← 烟台万华内部诊断及管理改进（上市公司） ← 山东最大的家电企业管理诊断（上市公司） ← 山东烟台华联营销战略咨询（上市公司） ← 中国工商银行总行信用卡市场研究 ← 湖北江钻股份有限公司整体发展战略及母子公司管理模式设计（上市公司） ← 燕京啤酒营销战略咨询（上市公司） ← 北京日化厂破产重组方案 ← 广东最大的家电企业战略咨询（上市公司） ← 天津某著名商业集团（酒店）发展规划 ← 吉林辽源城市信用联社发展战略及经营模式设计 ← 大庆石油管理局经营战略 ← 中国盐业总公司组建改制方案 ← 中国航天航空部重组改制 ← 中国煤炭进出口公司改制方案 ← 上海宝钢集团发展战略 ← 北京某建筑集团人力资源战略 ← 北京航空材料研究院人力资源管理 ← 大庆石油管理局某油田发展战略 ← 中国银行广东某分行企业文化改进方案 ← 锦州某房地产公司发展战略及管理模式设计 ← 大庆石油管理局某油田发展战略附件六：公司营业执照 [pic] ----------------------- 项目领导委员会绿泉实业总公司领导北大纵横管理咨询公司领导绿泉实业项目总监绿泉实业项目小组绿泉实业的相关中高层管理人员北大纵横项目小组北大纵横总监北大纵横项目经理	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/厦门绿泉实业总公司0921.doc
新丰化纤主要业务及管理流程目录 \|业务流程系列 \|流程编号及流程名称 \|流程拥有者\| \|研发 \| \|1.1研发规划流\|1.1.1研发项目的组合管理和产品周期计划 \| \| \|程 \| \| \| \| \|1.1.2产品的策划和概念设计 \| \| \| \|1.1.3产品的详细设计 \| \| \| \|1.1.4生产准备 \| \| \| \|1.1.5获取外部技术 \| \| \|市场营销和销售 \| \|1.2市场营销和\|1.2.1营销计 \|1.2.1.1年度销售目标，营销计划和预\| \| \|销售流程 \|划与管理流程\|算的制定流程 \| \| \| \| \|1.2.1.2营销目标和预算费用的调整 \| \| \| \| \|1.2.1.3月度销售预测和计划制定流程\| \| \| \|1.2.2市场管 \|1.2.2.1市场和竞争对手信息收集流程\| \| \| \|理流程 \| \| \| \| \| \|1.2.2.2市场/竞争分析流程 \| \| \| \|1.2.3销售管 \|1.2.3.1新分销商/代理商的选择与评 \| \| \| \|理流程 \|估流程 \| \| \| \| \|1.2.3.2年度分销商/代理商维护流程 \| \| \| \| \|1.2.3.3日常的分销商/代理商档案维 \| \| \| \| \|护流程 \| \| \| \| \|1.2.3.4资信管理流程 \| \| \| \| \|1.2.3.5销售费用使用流程 \| \| \|采购 \| \|1.3采购管理流\|1.3.1供应商评估流程 \| \| \|程 \| \| \| \| \|1.3.2供应商选择流程 \| \| \| \|1.3.3采购计划制定流程 \| \| \| \|1.3.4采购实施流程 \| \| \| \|1.3.5采购招投标管理流程 \| \| \|生产制造 \| \|1.4生产管理流\|1.4.1生产计划及调整流程 \| \| \|程 \| \| \| \| \|1.4.2生产管理流程 \| \| \| \|1.4.3生产设备采购安装和维护流程 \| \| \|物流 \| \|1.5物流流程 \|1.5.1原辅料入库流程 \| \| \| \|1.5.2原辅材料出库流程 \| \| \| \|1.5.3成品收货入库管理流程 \| \| \| \|1.5.4成品出库管理流程 \| \| \| \|1.5.5备货与发货流程 \| \| \| \|1.5.6运输管理流程 \| \| \| \|1.5.7月度/周期仓库盘点流程说明 \| \| \| \|1.5.8年度仓库盘点流程 \| \| \| \|1.5.9安全库存管理流程 \| \| \|管理流程系列 \|流程编号及流程名称 \|流程拥有者\| \|企业规划和管理 \| \|2.1企业规划和\|2.1.1战略规划的制定与实施流程 \|管理层 \| \|管理流程 \| \| \| \| \|2.1.2投资计划管理流程 \|投资管理部\| \| \|2.1.3组织绩效目标设定流程 \|企划部 \| \| \|2.1.4企业管理流程改进流程 \|企划部 \| \|财务管理 \| \|2.2财务管理流\|2.2.1预算管 \|2.2.1.1预算启动流程 \| \| \|程 \|理流程 \| \| \| \| \| \|2.2.1.2预算编制和审批流程 \| \| \| \| \|2.2.1.3预算执行和调整流程 \| \| \| \|2.2.2成本管理流程 \| \| \| \|2.2.3资金计划管理流程 \| \| \| \|2.2.4财务分析流程 \| \| \|会计 \| \|2.3会计流程 \|2.3.1 处理应付帐款流程 \| \| \| \|2.3.2 付款管理流程 \| \| \| \|2.3.3 处理应收帐款流程 \| \| \| \|2.3.4 收款管理流程 \| \| \| \|2.3.5固定资产管理流程 \| \| \| \|2.3.6员工报销流程 \| \| \| \|2.3.7备用金-付出流程 \| \| \|人力资源管理 \| \|2.4人力资源管\|2.4.1人力资 \|2.4.1.1人力资源规划流程 \| \| \|理流程 \|源规划流程 \| \| \| \| \| \|2.4.1.2年度人力资源需求计划流程 \| \| \| \|2.4.2人力资 \|2.4.2.1外部招聘流程 \| \| \| \|源规划流程 \| \| \| \| \| \|2.4.2.2内部竞聘流程 \| \| \| \| \|2.4.2.3试用期管理流程 \| \| \| \|2.4.3职业生 \|2.4.3.1职业生涯规划流程 \| \| \| \|涯管理流程 \| \| \| \| \| \|2.4.3.2晋升/降职/辞退管理流程 \| \| \| \| \|2.4.3.3内部调动管理流程 \| \| \| \| \|2.4.3.4离职管理流程 \| \| \| \| \|2.4.3.5劳动合同续签管理流程 \| \| \| \|2.4.4培训管 \|2.4.4.1培训课程档案管理流程 \| \| \| \|理流程 \| \| \| \| \| \|2.4.4.2培训计划执行流程 \| \| \| \| \|2.4.4.3临时外部培训执行流程 \| \| \| \| \|2.4.4.4员工技能评估流程 \| \| \| \|2.4.5绩效考 \|2.4.5.1绩效考核体系设计/调整流程 \| \| \| \|核及薪酬流程\| \| \| \| \| \|2.3.5.2组织绩效管理流程 \| \| \| \| \|2.4.5.3人员绩效管理流程 \| \| \| \| \|2.4.5.4薪资规划流程 \| \| \|后勤行政管理 \| \|2.5后勤行政管\|2.5.1计划和采购各种设施 \| \| \|理流程 \| \| \| \| \|2.5.2管理和维护设施 \| \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/流程目录.doc
一、公司战略问题 1-1．您了解公司现在的发展战略吗？ \|非常了解 \|了解 \|不太了解 \|完全不了解 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 请简述您所知道的战略： 1-2．您认为您的日常工作与公司战略目标相关吗？ \|紧密相关 \|相关 \|不太相关 \|不相关 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 1-3．您认为未来5年的化纤企业取得成功的关键因素是（限选三项） 1. （）强大的新产品开发能力 2. （）良好的品牌信誉 3. （）低成本 4. （）产品品种多，档次高，附加值高 5. （）产品质量稳定可靠 6. （）完善的营销网络 7. （）通过资本运作收购兼并，做大做强 8. （）良好的客户关系 9. （）快速的市场反应能力 10. （）准确的市场需求及价格预测能力 11. （）其它_____________________________ 1-4．您认为公司在未来5年的主要威胁将来自于（限选三项）： 1. （）加入WTO后，受到进口产品、外资企业产品的冲击 2. （）民营企业产能快速膨胀，且存在投资省、人工成本低以及经营机制灵活等优势 3. 4. （）市场行情波动太大，企业经营风险加大 5. （）市场不规范，行业内低价竞销、无序竞争 6. （）原料价格持续上涨，盈利空间愈来愈狭小 7. （）严重供过于求，市场竞争更加激烈，会造成产品价格回落 8. （）技术进步将不断降低行业投资成本， 9. （）技术投资期间正好赶上经济逐渐过热阶段，投资成本可能会较高 10. （　）其它________________________________ 1-5．您认为公司在未来5年的主要机会将来自于（限选三项）： 1. （）加入WTO后，纺织工业的发展为化纤工业提供了较大的市场空间 2. （）国内经济保持较高的发展速度 3. （）国家将继续实行有利于扩大内需的积极财政政策和稳健的货币政策 4. （　）我国化纤工业在扩大内销和增加出口的拉动下，市场需求将继续保持增长 5. （）有可能争取到行业主管部门和地方政府的扶植 6. （　）湖北是棉纺大省，周边地区的短纤需求也很旺盛 7. （　）其它___________________________________ 1-6．我们的主要优势（限选三项） 1. （）设备比较先进 2. （）政府关系较好，可争取一些优惠政策（如直供电） 3. （）产品质量较好 4. （）在国内同行业中具有较强的技术水平 5. （）员工素质较高 6. （）品牌信誉较好 7. （）对于湖北的短纤市场，具有运输成本优势 8. （）其它__________________________________ 1-7．您认为我们的主要劣势是：（限选三项） 1. （）产能较小，不具有规模经济性，讨价还价能力不强 2. （）产品成本高，缺乏竞争力 3. （）产品品种少，档次低，附加值不高 4. （）产品质量不稳定 5. （）技术开发力量薄弱，缺乏必要的技术储备和有力的组织保证 6. （）缺乏快速的市场反应能力 7. （）市场调研能力薄弱，市场预测能力差 8. （）营销网络不健全 9. （）资金匮乏 10. （）技术人才储备不足 11. （）营销人员素质较低，安于现状，市场开拓能力不强 12. （）管理基础薄弱，管理体系不完善 13. （）未形成良好的企业文化 14. （）其它___________________________________ 1-8．您认为制约公司发展的主要因素有哪些？（限选三项）　　 1. （）没有清晰的战略发展方向 2. （）董事会授权不充分，决策速度慢 3. （）机制问题，没有让人才充分发挥作用 4. （）上层变化快，政策缺乏连续性，严重影响员工的积极心和信心 5. （）不具备市场竞争的关键成功因素，即相关能力和资源 6. （）经营班子不团结，缺乏凝聚力 7. （）组织机构庞大，冗员较多，整体的运行效率不高 8. （）权责界定不清，尤其是高层的职责权限不明晰，政令不一 9. （）企业随意性大，缺乏严格、规范的管理，基础管理薄弱 10. （）未建立完善的约束和监督机制，执行力不够 11. （）缺乏有效的激励机制，未充分调动员工的积极性和创造性 12. （）其它___________________________________ 1-9．您认为化纤行业的前景： \|很好 \|比较好 \|一般 \|较差 \|非常差 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 1-10．你对企业的发展远景及未来展望有信心吗？ \|非常有信心\|基本有信心\|不确定 \|怀疑 \|很悲观 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 四、人力资源问题 4-1．您认为公司目前的人力资源管理制度如何？ \|很完善 \|比较完善 \|不确定 \|不够完善 \|很不完善 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 4-2．您认为公司现在最需要什么类型的人才？（限选三项） 1．（）经营管理人才　　　　　　　　　　　2．（）市场研究与策划人才 3．（）技术和产品研发人才　　　　　　　　4．（）销售人才 5．（）生产管理人才　　　　　　　　　　　6．（）多技能工人 7．（）项目管理人才　　　　　　　　　　　8．其他：__________________________ 4-5．公司对外、对内招聘人员到位后，是否开展了招聘结果评价的工作？ \|从来没有 \|好像有 \|不清楚 \|有 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 4-6．您参加过哪些方面的培训？（限选三项） 1．新员工培训（公司历史/规章制度等） 2．专业知识培训 3．企业文化培训　　　　　　 4．管理技能培训 5．具体工作中所需特殊技能培训 6．外语培训 7．没有参加过任何培训 8．其他 4-6．您迫切需要哪些方面的培训？（限选三项） 1．新员工培训（公司历史/规章制度等） 2．专业知识培训 3．企业文化培训　　　　　　 4．管理技能培训 5．具体工作中所需特殊技能培训 6．外语培训 7．没有参加过任何培训 8．其他 4-7．您参加培训的频率怎样？ 1．（）从未参加过 2．（）多年一次 3．（）一年一次 4．（）一年多次 4-8．您认为绩效考核是否重要？ \| 很不重要 \|不重要 \|不确定 \|重要 \|非常重要 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|4 \| 4-9．现有考核对您的工作有改善、促进作用吗？ \|有很大作用 \|有一定作用 \|不确定 \|没有作用 \|完全没有作 \| \| \| \| \| \|用 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 4-10．您认为工作的业绩或表现对晋升或提薪会有影响吗？ \|影响很大 \|影响比较大 \|不确定 \|影响不大 \|完全没影响 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 4-11．您认为目前的考核指标设计是否合理？ \|非常公平合\|还可以 \|不公平合理\|非常不公平\|说不清 \| \|理 \| \| \|合理 \| \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 4-12．您认为目前的考核结果能正确反映您的业绩贡献？ \|能充分反映 \|基本能反映 \|不确定 \|不能反映 \|完全不能反 \| \| \| \| \| \|映 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 4-13．您是如何评价公司目前考核的客观性？ \| 很客观 \|基本客观 \|不确定 \|较主观 \|非常主观 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 4-16．目前，公司的考核结果是通过何种途径反馈给您的？ 1．（）无反馈　　　　　　　 2．（）书面通知 3．（）口头告知 4．（）与上级领导的单独谈话 5．（）其他 4-17．目前公司的考核结果运用在哪些方面？（多重选择） 1．（）决定收入高低 2．（）职务升降 3．（）人员淘汰 4．（）评选先进 5．（）员工培训 6．（）绩效改进 7．（）以上都没有 4-18．您认为目前的考核会引起哪些结果？（多重选择） 1．（）有没有考核都一样 2．（）能力一般但人缘好的人往往获得较好的评价 3．（）部分员工的积极性受到打击 4．（）考核使优秀人才脱颖而出，有利于激励优秀人才 4- 19．下面是有关公司考核现状的一些看法，请在与您观点一致的判断前打勾。（限选三项） 1．（）考核工作流于形式，管理者不敢打低分，怕得罪人 2．（）考核力度不够，没有引起被考核者应有的重视 3．（）考核没有起到应有的效果，反而带来了一些消极影响 4．（）考核结果没有反馈，对绩效改进帮助不大 5．（）对职能部门每月一次的考核过于频繁 6．（）年中和年末对中层干部的评价方法不当，结果欠客观 7．（）指标设定还不尽合理，与部门职责体现得不紧密 8．（）其他_____________________________ 4-20．如果请您参与绩效考核，您将 1．（）始终会以公正和本着负责的态度考核同事、下级或者上级 2．（）较多的考虑公正和本着负责的态度，但是也照顾到和被考核人的私人关系 3．（）较少的考虑公正和本着负责的态度，较多地考虑到和被考核人的私人关系 4．（）完全根据和被考核人的私人关系考核同事、下级或者上级 4-21．您认为目前公司职务晋升主要由什么因素决定？（限选三项） 1．（）工作绩效 2．（）工作态度 3．（）与领导的私人关系 4．（）职务空缺的机会 5．（）工作年限 6．（）领导赏识 7．（）学历高 8．（）人员好 9．（）其他公司的薪资结构是否合理？ \|非常合理 \|基本合理 \|不确定 \|不合理 \|极度不合理 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 5 \| 23、你认为公司评比优秀员工的方法是否合理？ \|非常合理 \|基本合理 \|不确定 \|不合理 \|极度不合理 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 5 \| 24、你认为公司的奖惩制度是否合理、公正？ \|非常合理公\|基本合理公\|不确定 \|不合理不公\|极度不合理不\| \|正 \|正 \| \|正 \|公正 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 5 \| 4-22．与公司其他部门人员相比，您对目前的收入水平满意吗？ \|非常满意 \|基本满意 \|不确定 \|不满意 \|极度不满意 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 5 \| 4-23．与本部门的其他人员相比，您对目前的工资差距满意吗？ \|非常满意 \|基本满意 \|不确定 \|不满意 \|极度不满意 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 5 \| 4-24．与您在外单位的同学、朋友相比，您对目前的收入水平满意吗？ \|非常满意 \|基本满意 \|不确定 \|不满意 \|极度不满意 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 5 \| 4-25．与您的实际付出相比，您对目前收入满意吗？ \|非常满意 \|基本满意 \|不确定 \|不满意 \|极度不满意 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 5 \| 4- 27．您认为在设定基本工资结构时，下列因素按照重要性的排列顺序是：（请将所列选项全部浏览一遍后按重要性排列，将序号直接填在相应选项前的括号内） 1．（）学历高低 2．（）职称高低 3．（）岗位价值大小 4．（）工龄长短 5．（）岗龄长短 6．（）职务高低 7．（）其他 4-29．请对下列奖励措施的有效性发表您的看法： \|奖励措施 \|有效程度 \| \| \|效果不大 \| \| \|非常有效 \| \|1．奖金 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|2．实物奖励 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|3．晋升工资 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|4．奖励公司股\|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|份 \| \| \| \| \| \| \| \| \|5．升职 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|6．授予荣誉称\|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|号 \| \| \| \| \| \| \| \| \|7．扩大权限 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|8．奖励度假、\|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|疗养 \| \| \| \| \| \| \| \| \|9．提供深造机\|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|会 \| \| \| \| \| \| \| \| 4-30．请对下列惩罚措施发表您的看法： \|惩罚措施 \|有效程度 \| \| \|效果不大 \| \| \|非常有效 \| \|1．减发或扣发\|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|奖金 \| \| \| \| \| \| \| \| \|2．直接罚款 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|3．工资降级 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|4．降职 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|5．记过 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|6．公开批评 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|7．检讨 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|8．缩小权限 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| \|9．辞退 \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \|6 \|7 \| 4-31．您认为您的个人前途与公司的前途： \|息息相关 \|比较相关 \|不确定 \|不相关 \|完全不相关 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 4-32．您是否愿意在公司长期工作？ \|非常愿意 \|愿意 \|看情况 \|不太愿意 \|肯定不会 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 4-33．您认为自己的才能在目前岗位是否得以发挥？ \|全部得到发 \|基本得到发 \| 不确定 \|没有得到发 \|根本没有得 \| \|挥 \|挥 \| \|挥 \|到发挥 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 4-34．您是否希望接受对您难度更大、责任更大、压力更大的工作挑战？ \|不希望 \|无所谓 \|希望但没信 \|希望且有信 \| \| \| \|心 \|心 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \| 4-35．您是否曾发现属于自己职责范围之内的工作，自己没有权力负责？ \|经常 \|有时 \| 不确定 \|没有 \|从来没有 \| \|1 \|2 \|3 \|4 \|5 \| 4-36．如果您对工作存在疑问，您将 1．（）找机会与直接上级交流 2．（）与最亲密的同事私下交流 3．（）找比较熟悉的公司高层管理者交流 4．（）说了也没用，发些牢骚算了 5．（）问了也是白问，甚至可能会触及某些人的利益，遭到报复，干脆不问 4-37．对您来说，目前的工作如何？ 1．（）很适合，并且有信心，有能力做好 2．（）是我喜欢的工作，但自己能力有欠缺 3．（）不是我喜欢的工作，但是我能做好 4．（）不适合我，我正考虑换一个岗位 5．（）不适合我，我正考虑跳槽 4-39．您认为影响公司长远发展的人力资源管理风险来自哪些方面？（限选三项） 1．（）经营层凝聚力不强，严重影响员工的积极心和信心 2．（）人才流失，留不住有用人才 3．（）缺乏淘汰机制，该淘汰的人员无法淘汰 4．（）缺乏有效的激励机制，奖罚不明，干活与不干活一个样，挫伤了有能力员工的积极性 5．（）任人唯亲 6．（）考核方法欠科学，考核体系欠完善，使员工绩效无法持续得到改进 7．（）人员配置不合理，存在人才浪费现象，不能人尽其才 8．（）缺乏人力资源规划，未建立起人才梯队 9．（）其他 4-40．如果您打算离开新丰化纤，其中的原因将是（限选三项）： 1．（）看不到公司的发展前景 2．（）在公司工作感到压抑 3．（）个人在公司已基本无发展空间 4．（）看不惯公司中不良现象的长期存在 5．（）对个人的收入感到不公平 6．（）缺乏归属感和安全感 7．（）在部门里受到排挤 8．（）其他 4-41．假设现在让您重新选择工作，您认为下面哪五个因素比较重要？（限选五项） 1．（）收入水平　　　　　　　　　　　　　2．（）工作挑战性 3．（）职业稳定性　　　　　　　　　　　4．（）企业发展前途 5．（）自己的才能能否充分发挥　　　　　　6．（）福利待遇 7．（）晋升机会　　　　　　　　　　　　　8．（）民主气氛 9．（）领导个人魅力　　　　　　　　　　　 10．（）人际关系氛围与企业风气 11．（）企业形象，企业规模与管理水平 12．（）其他．	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/公司战略及人力资源问题.doc
湖北新丰化纤有限公司绩效考核指标北大纵横管理咨询公司二零零四年一月目录高层管理人员绩效考核指标 2 总经理绩效考核指标 2 营销总监绩效考核指标 2 生产总监绩效考核指标 2 技术总监绩效考核指标 2 财务总监绩效考核指标 2 行政总监绩效考核指标 2 行政系统绩效考核指标 2 董事会秘书绩效考核指标 2 综合管理部绩效考核指标 2 综合管理部经理绩效考核指标 2 规划管理绩效考核指标 2 体系管理绩效考核指标 2 行政管理绩效考核指标 2 公关宣传绩效考核指标 2 后勤管理绩效考核指标 2 基建维修绩效考核指标 2 总经理秘书绩效考核指标 2 人力资源部绩效考核指标 2 人力资源部经理绩效考核指标 2 招聘与培训管理绩效考核指标 2 绩效管理绩效考核指标 2 薪资福利管理绩效考核指标 2 财务系统绩效考核指标 2 财务部绩效考核指标 2 财务部经理绩效考核指标 2 管理会计绩效考核指标 2 资金管理岗绩效考核指标 2 总帐和报表会计绩效考核指标 2 成本费用会计绩效考核指标 2 材料会计绩效考核指标 2 销售会计绩效考核指标 2 现金出纳绩效考核指标 2 银行出纳绩效考核指标 2 内部审计绩效考核指标 2 分厂成本统计绩效考核指标 2 营销系统绩效考核指标 2 昌顺公司绩效考核指标 2 销售总经理绩效考核指标 2 市场经理绩效考核指标 2 销售计划绩效考核指标 2 商务经理绩效考核指标 2 区域经理绩效考核指标 2 销售代表绩效考核指标 2 进出口部绩效考核指标 2 进出口部经理绩效考核指标 2 出口业务员绩效考核指标 2 进口业务员经理绩效考核指标 2 业务管理绩效考核指标 2 物流管理部绩效考核指标 2 物流管理部经理绩效考核指标 2 物流运作绩效考核指标 2 存货控制统计绩效考核指标 2 仓储管理绩效考核指标 2 内部转运绩效考核指标 2 仓库管理员绩效考核指标 2 生产系统绩效考核指标 2 生产管理部绩效考核指标 2 生产管理部经理绩效考核指标 2 综合管理绩效考核指标 2 计划调度绩效考核指标 2 机械工程师绩效考核指标 2 电仪工程师绩效考核指标 2 工艺工程师绩效考核指标 2 计控工程师绩效考核指标 2 安全计量员绩效考核指标 2 机修工段长绩效考核指标 2 生产分厂绩效考核指标 2 分厂厂长绩效考核指标 2 动力分厂厂长绩效考核指标 2 采购供应部绩效考核指标 2 采购供应部经理绩效考核指标 2 采购管理绩效考核指标 2 采购员绩效考核指标 2 质量管理部绩效考核指标 2 质量管理部经理绩效考核指标 2 质量管理工程师绩效考核指标 2 聚酯检验工程师绩效考核指标 2 化纤检验工程师绩效考核指标 2 标化工程师绩效考核指标 2 技术开发系统绩效考核指标 2 技术开发部绩效考核指标 2 技术开发部经理绩效考核指标 2 技术工程师绩效考核指标 2 信息管理绩效考核指标 2 绩效考核指标说明 2 高层管理人员绩效考核指标总经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|总成本费用率 \|总成本/总营业收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|总资产周转率 \|主营业务收入／总资产均值 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度统计 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \|年度考核 \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|公司战略目标完成情况\|公司战略目标行动计划完成项\|1）=目标值,得100分 \|公司战略目标行动 \|年度统计 \| \| \| \|目数/公司战略目标行动计划 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计划实施报告 \|年度考核 \| \| \| \|总项数×100％ \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）≦目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）>目标值，不得分 \| \|年度考核 \| \|8 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 营销总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售毛利率 \|1－销售成本/销售收入×100％\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|算 \| \| \| \|3 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|出口的销售收入 \|出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|入帐户 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|下属部门成本费用与预\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|算的差异率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高％，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告及统 \|年度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度统计 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \|年度考核 \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|销售预测的准确率 \|1－（预测销售量－实际销售 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|年度统计 \| \| \| \|量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|年度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|库存周转率 \|销售成本／产成品库存平均余\|1）=目标值,得100分 \|损益表、库存报表 \|年度统计 \| \| \| \|额 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3)＜目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|年度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2）比目标值每提高 \|货入库记录和采购 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \|计划 \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）≦目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）>目标值，不得分 \| \|年度考核 \| \|14 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 生产总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|下属部门成本费用与预\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|算的比率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|生产计划按时完成率 \|按时完成生产计划的产值/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划完成率统 \|年度统计 \| \| \| \|划总产值 \|2）比目标值每提高 \|计报告 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率－计划综合\|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|年度统计 \| \| \| \|一等品率 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|质量保证体系有效性评\|质量保证体系有效性评估结果\| \|质量保证体系有效 \|年度统计 \| \| \|估 \| \| \|性评估报告 \|年度考核 \| \|7 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理评估结果 \| \|供应商管理评估报 \|季度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|8 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故调查报告 \|按次统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \| \|年度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 %，加 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）≦目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）>目标值，不得分 \| \|年度考核 \| \|12 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 技术总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|下属部门成本费用与预\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|算的比率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|技术创新量化评估结果\|Y=A+B+C \|A=技术创新质量、数量（30％\|技术创新评估报告 \|年度统计 \| \| \| \| \|） \| \|年度考核 \| \| \| \| \|B=前瞻性、专利申请数量（30\| \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|C=新产品销售收入（40％） \| \| \| \|5 \|技术引进计划完成率 \|实际完成的技术引进项目数量\|1）=目标值,得100分 \|技术引进计划和技 \|年度统计 \| \| \| \|/计划完成的技术引进项目数 \|2）比目标值每提高 %，加 \|术引进的评估报告 \|年度考核 \| \| \| \|量×100％ \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|研发目标完成率 \|公司研发完成阶段性目标项目\|1）=目标值,得100分 \|研发项目统计 \|年度统计 \| \| \| \|数量/公司研发计划完成阶段 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \|性目标项目数量 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|技术发展趋势分析 \|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|行业新技术研究报 \|年度统计 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|告 \|年度考核 \| \|8 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）≦目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）>目标值，不得分 \| \|年度考核 \| \|9 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 财务总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|总成本费用率 \|总成本/总营业收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|下属部门费用与预算的\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|差异率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用－计划财务费用\|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|年度统计 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|总资产周转率 \|主营业务收入／总资产均值×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|运营资本周转天数 \|流动净资产/销售收入×365 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低天，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值天，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|资产负债率 \|总负债／总资产×100％ \|1）=目标值,得100分 \|资产负债表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|现金利息偿还能力 \|（运营现金流＋利息费用＋所\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表及现金 \|年度统计 \| \| \| \|得税）/（利息费用） \|2）比目标值每提高 \|流量表 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）小于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|财务审计职能服务满意\|公司员工对公司财务审计职能\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \|度 \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|12 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）≦目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）>目标值，不得分 \| \|年度考核 \| \|13 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 行政总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|年度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）大于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|下属部门费用与预算的\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|差异率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|经营计划制定、调整按\|按时开展并完成经营计划制定\|1）=目标值,得100分 \|经营计划及调整报 \|年度统计 \| \| \|时开展和完成率 \|、调整的次数／按规定应开展\|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \|的经营计划制定和调整次数×1\|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \|00% \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|各项经营指标制定的准\|实际发生数/计划指标（加权 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|年度统计 \| \| \|确率 \|平均） \|2）比目标值每提高或降低 \|表、帐目 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|公司发展战略研究 \|Y=A+B \|A=行业分析、对公司发展目标\|战略研究报告 \|年度统计 \| \| \| \| \|和战略选择提出建议的质量（\| \|年度考核 \| \| \| \| \|80%）； \| \| \| \| \| \| \|B=公司发展战略研究的及时性\| \| \| \| \| \| \|：实际完成战略研究报告/计 \| \| \| \| \| \| \|划期限完成的战略研究报告（\| \| \| \| \| \| \|20%） \| \| \| \|7 \|人力资源服务满意度 \|公司员工对公司人力资源服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|8 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|9 \|行政后勤服务满意度 \|公司员工对公司行政后勤服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|10 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）≦目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）>目标值，不得分 \| \|年度考核 \| \|11 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 行政系统绩效考核指标董事会秘书绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公司内幕信息保密性 \|信息泄密次数 \|发生1次，得分为0 \|董事会工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \| \| \|季度考核 \| \|2 \|资料、文件和印章保 \|出现差错次数 \|1) =目标值,得100分 \|董事会工作记录、 \|月度统计 \| \| \|管 \| \|2）每超过目标值次，减 \|检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \|3 \|报告、文件提交和准 \|Y=A+B \|A=报告、文件及时性 \|文件、报告的评估 \|月度统计 \| \| \|备的及时性和完整性 \| \|B=报告、文件完整性 \| \|季度考核 \| \|4 \|公司对外信息披露和 \|Y=A+B+C \|A=信息披露和发布的及时性（\|公司对外信息披露 \|月度统计 \| \| \|发布 \| \|30%） \|和发布的活动和相 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=信息披露和发布的有效性（\|关的评估报告 \| \| \| \| \| \|40%） \| \| \| \| \| \| \|C=信息披露和发布的完整性（\| \| \| \| \| \| \|30%） \| \| \| \|5 \|突发事件的处理 \| \|对突发事件处理的有效性 \|新闻媒体、网络的 \|月度统计 \| \| \| \| \| \|评价 \|季度考核 \| \|6 \|股东大会、董事会重 \|Y=A+B \|A=股东大会、董事会重要会议\|工作记录、会议活 \|月度统计 \| \| \|要会议、重要活动的 \| \|、重要活动的联系筹备(60%) \|动的文件资料 \|季度考核 \| \| \|组织和安排 \| \|B=股东大会、董事会重要会议\| \| \| \| \| \| \|、重要活动文件材料的准备(4\| \| \| \| \| \| \|0%) \| \| \| 综合管理部绩效考核指标综合管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|经营计划制定、调整按\|按时开展并完成经营计划制定\|1）=目标值,得100分 \|经营计划及调整报 \|月度统计 \| \| \|时开展和完成率 \|、调整的次数／按规定应开展\|2）比目标值每提高 %，加 \|告 \|季度考核 \| \| \| \|的经营计划制定和调整次数×1\|分，最高分； \| \| \| \| \| \|00% \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|各项经营指标制定的准\|实际发生数/计划指标（加权 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|月度统计 \| \| \|确率 \|平均） \|2）比目标值每提高或降低 \|表、帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|每年评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计 \| \| \| \|5 \|公司发展战略研究 \|Y=A+B \|A=行业分析、对公司发展目标\|战略研究报告 \|季度评估 \| \| \| \| \|和战略选择提出建议的质量（\| \|季度考核 \| \| \| \| \|80%）； \| \| \| \| \| \| \|B=公司发展战略研究的及时性\| \| \| \| \| \| \|：实际完成战略研究报告/计 \| \| \| \| \| \| \|划期限完成的战略研究报告（\| \| \| \| \| \| \|20%） \| \| \| \|6 \|法律事务服务满意度 \|公司员工对公司法律事务服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|7 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|8 \|行政后勤服务满意度 \|公司员工对公司行政后勤服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|9 \|公共关系活动的次数 \|公共关系活动的次数合计 \|1）=目标值,得100分 \|公共关系活动记录 \|季度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每降低次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值次，不得分；\| \| \| \|10 \|在社区中的企业信誉级\|政府工商行政管理部门对公司\|达到目标满分，达不到目标0 \|信誉评级结果 \|年度统计 \| \| \|别 \|的信誉评级 \|分 \| \|年度考核 \| \|11 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \| \| \|16 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| \|17 \|绩效体系报告提交及时\|及时提交的绩效体系报告／应\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|提交的绩效体系报告总数×100\|2) 比目标值每降低 %，减 \|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \|% \|分， \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）＜目标值 %，不得分； \| \| \| \|18 \|提出流程和制度合理化\|对流程和制度提出合理化建议\|1）=目标值,得100分 \|合理化建议报告 \|季度统计 \| \| \|建议并被采纳的数量 \|并被采纳的数量 \|2）比目标值每增加个， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值个，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 规划管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公司发展战略研究 \|Y=A+B \|A=行业分析、对公司发展目标\|战略研究报告 \|季度评估 \| \| \| \| \|和战略选择提出建议的质量（\| \|季度考核 \| \| \| \| \|80%）； \| \| \| \| \| \| \|B=公司发展战略研究的及时性\| \| \| \| \| \| \|：实际完成战略研究报告/计 \| \| \| \| \| \| \|划期限完成的战略研究报告（\| \| \| \| \| \| \|20%） \| \| \| \|2 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度考核 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|经营计划的编制和落 \|Y=A+B+C \|A=年度、月度经营计划编制和\|年度、月度经营计 \|月度评估 \| \| \|实 \| \|调整的及时性（30%） \|划，工作记录，相 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=年度、月度经营计划编制和\|关部门的反馈意见 \| \| \| \| \| \|调整的合理性（30%） \| \| \| \| \| \| \|C=组织协调相关部门执行经营\| \| \| \| \| \| \|计划（40%） \| \| \| \|4 \|各项经营指标制定的 \|实际发生数/计划指标（加权 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|月度统计 \| \| \|准确率 \|平均） \|2）比目标值每提高或降低 \|表、帐目 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|绩效体系报告提交及 \|及时提交的绩效体系报告／应\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|时率 \|提交的绩效体系报告总数×100\|2) 比目标值每降低 %，减 \|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \|% \|分， \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|6 \|资本运营或投资项目 \|Y=A+B+C \|A=资本运营或投资项目的组织\|资本运营项目研究 \|季度评估 \| \| \|研究/可行性分析 \| \|论证（30%） \|报告/可行性分析报\|季度考核 \| \| \| \| \|B=资本运营或投资项目研究报\|告； \| \| \| \| \| \|告/可行性分析报告的质量（3\|工作记录 \| \| \| \| \| \|0%） \| \| \| \| \| \| \|C=资本运营或投资项目的监督\| \| \| \| \| \| \|执行（40%） \| \| \| 体系管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|检举、举报查实率 \|查实的举报案例/累计的举报 \|1）=目标值,得100分 \|举报记录 \|季度统计 \| \| \| \|案例 \|2）比目标值每提高 %，加 \|查实的案例报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|信息技术服务延迟投诉\|经查实的信息技术服务延迟投\|1）=目标值,得100分 \|投诉统计报告 \|季度统计 \| \| \|次数 \|诉次数 \|2）比目标值每减少次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \| \| 行政管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|行政服务满意度 \|公司员工对公司行政服务满意\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度调查 \| \| \| \|度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|2 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \|% \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|行政事务处理差错延迟\|当期行政事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|总务事务处理情况 \|月度统计 \| \| \|次数 \|次数 \|2）比目标值每减少次，加\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|公文行文规范度 \|公文出现明显差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每减少次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|重要会议、重要活动的\|Y=A+B \|A=重要会议、重要活动的联系\|工作记录、会议活 \|月度统计 \| \| \|组织和安排 \| \|筹备(60%) \|动的文件资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=重要会议、重要活动文件材\| \| \| \| \| \| \|料的准备(40%) \| \| \| \|6 \|公司文件、通知、报告\|Y=A+B \|A=公司文件、通知、报告和领\|公司文件、通知、 \|月度统计 \| \| \|和领导讲话文稿的起草\| \|导讲话文稿起草的质量（70% \|报告和领导讲话文 \|季度考核 \| \| \| \| \|）； \|稿 \| \| \| \| \| \|B=公司文件、通知、报告和领\| \| \| \| \| \| \|导讲话文稿起草的及时性（30\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| 公关宣传绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公关活动、企业宣传的\|Y=A+B+C \|A=公司形象公关活动策划和实\|公关活动策划方案 \|月度统计 \| \| \|策划和实施 \| \|施（30%） \|； \|季度考核 \| \| \| \| \|B=企业整体对外形象和企业标\| \| \| \| \| \| \|识的管理（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=企业形象新闻的策划、写作\| \| \| \| \| \| \|、发布（30%） \| \| \| \|2 \|公共关系活动的次数 \|公共关系活动的次数合计 \|1）=目标值,得100分 \|公共关系活动记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每增加次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|在本地区中的企业信誉\|政府工商行政管理部门对公司\|达到目标满分，达不到目标0 \|信誉评级结果 \|年度统计 \| \| \|级别 \|的信誉评级 \|分 \| \|年度考核 \| \|4 \|公司刊物、简报的编辑\|Y=A+B \|A=公司刊物、简报编辑、发行\|公司刊物、简报 \|月度统计 \| \| \|、发行 \| \|的质量（60%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司刊物、简报编辑、发行\| \| \| \| \| \| \|的频次（40%） \| \| \| \|5 \|行政接待满意度 \|公司领导、相关部门对公司行\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|季度调查 \| \| \| \|政接待满意度评分的算术平均\|2）＜目标值，不得分； \|查 \|季度考核 \| \| \| \|值 \| \| \| \| \|6 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \| \| 后勤管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|后勤事务处理差错延迟\|当期后勤事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|总务事务处理情况 \|月度统计 \| \| \|次数 \|次数 \|2）比目标值每降低次，加\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|安全、消防事故的次数\|安全、消防事故的次数 \|1) =目标值,得100分 \|安全、消防事故记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超过目标值次，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全、消防事故不得 \| \| \| \| \| \| \|分 \| \| \| \|3 \|生产公用部分、办公区\|Y=A+B \|A=生产公用部分、办公区的卫\|生产公用部分、办 \|月度统计 \| \| \|的卫生管理 \| \|生管理和清洁工作（50%） \|公区的卫生状况、 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对公司各单位卫生状况考核\|对公司各单位卫生 \| \| \| \| \| \|检查（50%） \|状况考核检查记录 \| \| \|4 \|安全、消防的日常管理\|Y=A+B \|A=对公司安全、消防工作检查\|对公司安全、消防 \|月度统计 \| \| \| \| \|的次数（50%） \|工作检查的 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司安全、消防措施的完备\| \| \| \| \| \| \|状况（50%） \| \| \| \|5 \|车辆管理及调度 \|Y=A+B+C \|A=日常车辆调度（50%） \|工作记录、里程汇 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=驾驶员月度里程汇总和工资\|总单、车辆保养、 \|季度考核 \| \| \| \| \|结算（25%） \|维修及费用结算单 \| \| \| \| \| \|C=车辆保养、维修及费用的审\| \| \| \| \| \| \|核结算（25%） \| \| \| \|6 \|公司后勤服务满意度 \|员工对后勤服务满意度评分的\|1）=目标值,得100分 \|员工对后勤服务的 \|年度调查 \| \| \| \|算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|满意度调查 \|年度考核 \| \|7 \|公司食堂的管理 \|员工对公司食堂的满意度评分\|1）=目标值,得100分 \|员工对公司食堂的 \|年度调查 \| \| \| \|的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|满意度调查 \|年度考核 \| 基建维修绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际基建维修费用与预\|（实际发生的实际基建维修费\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算的差异率 \|用／预算成本费用）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|公司办公楼关键设施完\|办公楼关键设施检查得分 \|1）=目标值,得100分 \|办公楼关键设施状 \|月度统计 \| \| \|好率 \| \|2）比目标值每提高分，加\|态检查评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|维修项目验收合格率 \|维修项目验收评分 \|1）=目标值,得100分 \|维修项目验收记录 \|季度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 总经理秘书绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公文行文规范度 \|公文出现明显差错次数 \|1) =目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \|2 \|文件传递、催办及时性\|1－文件批转不及时次数、出 \|1）=目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \|、准确性 \|现传递失误次数/公文批转次 \|2) 比目标值每降低 %，减 \| \|季度考核 \| \| \| \|数、传递次数×100％ \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|3 \|公司接待及礼宾活动管\|重大活动、礼宾及外事接待活\|1) =目标值,得100分 \|相关记录 \|月度统计 \| \| \|理 \|动出现差错项数 \|2）每超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超过目标值次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \|4 \|总经理交办工作完成的\|总经理催办次数 \|1) =目标值,得100分 \|相关记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超过目标值次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| 人力资源部绩效考核指标人力资源部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|月度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|人力资源服务满意度 \|公司员工对公司人力资源服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度调查 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|4 \|招聘空缺职位所需的平\|招聘空缺职位所需 \|1）=目标值,得100分 \|招聘工作记录 \|季度统计 \| \| \|均天数 \|的平均天数 \|2）比目标值每降低天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|员工工资发放正确率 \|1－查出有误的工资发放人次 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放数量差错 \|月度统计 \| \| \| \|／总的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|员工工资发放及时率 \|1－延误发放的工资人次／总 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放时间延迟 \|月度统计 \| \| \| \|的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|绩效考核报告提交及时\|提交的绩效考核报告延迟的天\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|数 \|2）比目标值每降低天，加\|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）>目标值的天，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|绩效考核工作差错数 \|绩效考核工作中发生的差错次\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告更正 \|季度统计 \| \| \| \|数 \|2）比目标值每降低次，加\|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|绩效考核报告质量评级\|考核委员会对绩效考核报告的\|A,（）分；B（）分；C（）分\|考核委员会对绩效 \|年度调查 \| \| \| \|总体评级 \|；D（）分； \|考核报告的评级 \|年度考核 \| \|10 \|员工对培训计划的满意\|员工对培训计划的满意度的调\|1）=目标值,得100分 \|员工满意度问卷调 \|年度调查 \| \| \|度 \|查结果 \|2）＜目标值，不得分； \|查结果 \|年度考核 \| \|11 \|培训组织和课程满意度\|对培训组织和课程的满意度评\|1）=目标值,得100分 \|培训满意度调研 \|每次统计 \| \| \| \|分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|季度考核 \| \|12 \|员工流失率 \|主动离职的员工数量／公司总\|1）=目标值,得100分 \|员工离职记录 \|月度统计 \| \| \| \|人数×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|员工挽留率 \|经挽留后留任的员工数／主动\|1）=目标值,得100分 \|员工挽留记录 \|月度统计 \| \| \| \|提出离职申请的总人数×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 招聘与培训管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|招聘空缺职位所需的平\|招聘空缺职位所需的平均天数\|1）=目标值,得100分 \|招聘工作记录 \|月度统计 \| \| \|均天数 \| \|2）比目标值每降低天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|招聘成功率 \|成功招聘人数／当期需要招聘\|1）=目标值,得100分 \|招聘记录和人事档 \|月度统计 \| \| \| \|总数×100% （注：成功招聘 \|2）比目标值每提高 %，加 \|案 \|季度考核 \| \| \| \|指通过试用期考核并在试用期\|分，最高分； \| \| \| \| \| \|后3个月内未主动离职的招聘 \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \|） \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|员工对培训计划的满意\|员工对培训计划的满意度的调\|1）=目标值,得100分 \|员工满意度问卷调 \|年度考核 \| \| \|度 \|查结果 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \| \| \|4 \|员工培训时间数 \|公司员工参加的培训时间总数\|1）=目标值,得100分 \|培训记录 \|年度考核 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \| \| \|5 \|培训组织和课程满意度\|对培训组织和课程的满意度评\|1）=目标值,得100分 \|培训满意度调查 \|每次统计 \| \| \| \|分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|季度考核 \| \|6 \|职务说明书的编写和修\|Y=A+B \|A=职务说明书的编写和修订的\|职务说明书、评价 \|年度考核 \| \| \|订 \| \|及时性（30%）； \|结果 \| \| \| \| \| \|B=职务说明书的编写和修订的\| \| \| \| \| \| \|质量（70%） \| \| \| \|7 \|劳动合同管理 \|Y=A+B+C+D \|A=劳动合同的政策适用性（30\|劳动合同、工作记 \|月度统计 \| \| \| \| \|%） \|录、检查评价记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=劳动合同签订和管理的规范\| \| \| \| \| \| \|性（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=办理劳动合同签订的及时性\| \| \| \| \| \| \|（30%） \| \| \| \| \| \| \|D=员工离职手续办理的及时性\| \| \| \| \| \| \|（20%） \| \| \| \|8 \|人事档案管理 \|Y=A+B \|A=公司员工人事档案的建立、\|人事档案、工作记 \|月度统计 \| \| \| \| \|维护和更新（60%）； \|录、检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司员工人事档案的完整性\| \| \| \| \| \| \|、真实性和有效性（40%） \| \| \| \|9 \|员工职称评审事务 \|Y=A+B \|A=组织专业技术人员任职资格\|职称评审材料、任 \|季度统计 \| \| \| \| \|评审和申报（70%） \|职资格评审结果、 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=处理员工职称评审、资格考\|工作记录 \| \| \| \| \| \|试等的相关材料的收集报送等\| \| \| \| \| \| \|事务（30%） \| \| \| 绩效管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|绩效考核报告提交及时\|提交的绩效考核报告延迟的天\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|数 \|2）比目标值每提前天，加\|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|绩效考核工作差错数 \|绩效考核工作中发生的差错次\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告更正 \|季度统计 \| \| \| \|数 \|2）比目标值每减少次，加\|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|绩效考核报告质量评级\|考核委员会对绩效考核报告的\|A,（）分；B（）分；C（）分\|考核委员会对绩效 \|年度考核 \| \| \| \|总体评级 \|；D（）分； \|考核报告的评级 \| \| \|4 \|员工考勤的组织和统计\|Y=A+B \|A=员工考勤记录的准确性 \|员工考勤记录、考 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=员工考勤统计表编制的及时\|勤统计表 \|季度考核 \| \| \| \| \|性 \| \| \| 薪资福利管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|月度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|工资调整的准确性和及\|Y=A+B \|A=按公司规定按时调整的次数\|工资调整通知，工 \|季度统计 \| \| \|时性 \| \|B=按公司规定工资调整的幅度\|资表 \|季度考核 \| \|3 \|员工工资发放正确率 \|1－查出有误的工资发放人次 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放数量差错 \|月度统计 \| \| \| \|／总的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|员工工资发放及时率 \|1－延误发放的工资人次／总 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放时间延迟 \|月度统计 \| \| \| \|的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|薪酬调查 \|Y=A+B \|A=行业和地区薪酬调查频次（\|薪酬调查报告 \|按次统计 \| \| \| \| \|40%）； \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=行业和地区薪酬调查信息的\| \| \| \| \| \| \|丰富程度（60%） \| \| \| \|6 \|拟定公司薪酬调整方案\|Y=A+B \|A=薪酬调整方案拟定的合理性\|薪酬调整方案 \|按次统计 \| \| \| \| \|、可行性（80%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=薪酬调整方案拟定的及时性\| \| \| \| \| \| \|（20%） \| \| \| \|7 \|员工福利的计算和发放\|Y=A+B \|A=员工福利计算和发放的及时\|员工福利相关帐表 \|月度统计 \| \| \| \| \|性（30%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=员工福利计算和发放的准确\| \| \| \| \| \| \|性（70%） \| \| \| 财务系统绩效考核指标财务部绩效考核指标财务部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|预算制定、调整按时开\|按时开展并完成预算制定、调\|1）=目标值,得100分 \|预算报告、预算调 \|月度统计 \| \| \|展和完成率 \|整的次数／按规定应开展的预\|2) 比目标值每降低 \|整报告 \|年度考核 \| \| \| \|算制定和调整次数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|资产负债率 \|总负债／总资产×100％ \|1）=目标值,得100分 \|资产负债表 \|年度考核 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用－计划财务费用\|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|季度计算 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高％，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|运营资本周转天数 \|流动净资产/销售收入×365 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低天，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|8 \|财务审计职能服务满意\|公司员工对公司财务审计职能\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \|度 \|部门满意度评分的算术平均值\|2）＜目标值，不得分； \|查 \| \| \|9 \|供应商和其他服务提供\|供应商和其他服务提供商对公\|1）=目标值,得100分 \|供应商和其他服务 \|年度考核 \| \| \|商的满意度 \|司信用管理满意度评分的算术\|2）＜目标值，不得分； \|提供商满意度调查 \| \| \| \| \|平均值 \| \|表 \| \| \|10 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|每年评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|财务报表及时提交率 \|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间 \|季度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|财务分析报告 \|Y=A+B+C+D \|A=财务分析所运用的各项财务\|财务分析报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|指标是否正确合理（20%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=是否出现财务指标计算错误\| \| \| \| \| \| \|的情况（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=得出是否正确的结论（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|D=财务报表延迟提交的天数（\| \| \| \| \| \| \|30%） \| \| \| \|14 \|会计事务处理差错次数\|当期会计事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|会计处理差错报告 \|月度统计 \| \| \| \|次数 \|2）每超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分 \| \| \| \|15 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|16 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表》 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| \|17 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|18 \|内部审计报告的质量评\|内部审计报告的质量评定级别\|A,（）分；B（）分；C（）分\|董事会对内部审计 \|季度统计 \| \| \|定级别 \| \|；D（）分； \|报告的评估意见 \|季度考核 \| \|19 \|内部审计按照计划及时\|实际开展的内部审计次数／计\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|季度统计 \| \| \|开展的比率 \|划执行的内部审计次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|20 \|内部审计报告的及时率\|按时提交的内审报告／应提交\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|的内审报告总数×100％ \|2) 比目标值每降低 \|及内部审计报告提 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|交时间记录 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| 管理会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|预算制定、调整按时开\|按时开展并完成预算制定、调\|1）=目标值,得100分 \|预算报告、预算调 \|月度统计 \| \| \|展和完成率 \|整的次数／按规定应开展的预\|2) 比目标值每降低 \|整报告 \|季度考核 \| \| \| \|算制定和调整次数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|对公司各部门预算执行\|Y=A+B \|A=对各部门预算执行情况分析\|预算执行情况分析 \|月度统计 \| \| \|的分析 \| \|的质量（70%） \|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对各部门预算执行情况分析\| \| \| \| \| \| \|的及时性（30%） \| \| \| \|3 \|投资分析研究 \|Y=A+B+C+D+E \|A=分析方法的合理性（20%） \|投资分析报告、调 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=重要指标遗漏率（20%） \|研材料 \| \| \| \| \| \|C=投资评价指标计算错误，分\| \| \| \| \| \| \|析误差（20%） \| \| \| \| \| \| \|D=投资可行性分析报告的规范\| \| \| \| \| \| \|性（20%） \| \| \| \| \| \| \|E=投资分析的及时性（20%） \| \| \| \|4 \|财务分析报告 \|Y=A+B+C+D \|A=财务分析所运用的各项财务\|财务分析报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|指标是否正确合理（20%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=是否出现财务指标计算错误\| \| \| \| \| \| \|的情况（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=得出是否正确的结论（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|D=财务报表延迟提交的天数（\| \| \| \| \| \| \|30%） \| \| \| \|5 \|对各部门责任成本的计\|Y=A+B \|A=对部门责任成本计算的合理\|责任成本计算相关 \|月度统计 \| \| \|算 \| \|性（70%） \|帐表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对部门责任成本计算的及时\| \| \| \| \| \| \|性（30%） \| \| \| \|6 \|会计核算工作准确性 \|会计科目运用、凭证复核、总\|1）=目标值,得100分 \|各类会计凭证、帐 \|月度统计 \| \| \| \|帐明细帐复核、成本核算审核\|2）每超出目标值次，减 \|表 \|季度考核 \| \| \| \|后出现的错误次数 \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|原始凭证、记帐凭证的\|审核确认后的凭证差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|原始凭证、记帐凭 \|月度统计 \| \| \|审核 \| \|2）每超出目标值次，减 \|证 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|总帐和明细帐的审核 \|审核确认后的总帐和明细帐仍\|1）=目标值,得100分 \|总帐和明细帐 \|月度统计 \| \| \| \|出现问题的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|9 \|会计报表的审核 \|审核确认后的会计报表仍出现\|1）=目标值,得100分 \|会计报表 \|月度统计 \| \| \| \|问题的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| 资金管理岗绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|融资计划完成率 \|实际融资金额/计划融资的金 \|1）=目标值,得100分 \|财务预算报告、工 \|季度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2) 比目标值每降低 \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用－计划财务费用\|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|季度统计 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|资金计划编制的及时性\|计划编制时间 \|1）=目标值,得100分 \|资金计划 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提前天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|公司筹资方案的拟定 \|Y=A+B+C+D+E+F \|A=筹资规模与实际所需资金的\|筹资方案、筹资分 \|年度考核 \| \| \| \| \|误差（20%） \|析报告、财务费用 \| \| \| \| \| \|B=采用该种筹资方式后所带来\|帐 \| \| \| \| \| \|的筹C=资成本是否为最小（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| \| \| \|D=筹资成本测算的准确度（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| \| \| \|E=是否在筹资成本一定的情况\| \| \| \| \| \| \|下筹资风险最小（20%） \| \| \| \| \| \| \|F=筹资方案拟定的及时性（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \|5 \|利率、汇率风险的规避\|发生的利率、汇率损失 \|1）=目标值,得100分 \|公司外汇帐户记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\|、外币折算记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 总帐和报表会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录\|月度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|财务报表／报告及时提\|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间\|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|4 \|固定资产核算和计提折\|Y=A+B \|A=固定资产核算和计提折旧的\|固定资产台帐、卡\|月度统计 \| \| \|旧 \| \|准确性（80%）； \|片帐，相关财务报\|季度考核 \| \| \| \| \|B=固定资产核算和计提折旧的\|表 \| \| \| \| \| \|及时性（20%） \| \| \| \|5 \|财务核算工作规范化程\|Y=A+B+C \|A=会计核算制度的完善化； \|会计核算检查、会\|年度评估 \| \| \|度 \| \|B=会计制度的执行情况； \|计制度 \|年度考核 \| \| \| \| \|C=会计核算流程的合理性 \| \| \| \|6 \|会计记帐工作准确性 \|原始凭证、记帐凭证、总帐、\|1）=目标值,得100分 \|会计凭证、会计帐\|月度统计 \| \| \| \|明细帐出现错误的次数 \|2）每超出目标值次，减 \|簿 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|会计记帐、结帐工作的\|未按时记帐、结帐的次数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）比目标值每超出次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|2 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录\|季度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \|% \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 成本费用会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|成本核算的及时完成率\|成本核算延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每超出天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|2 \|成本核算准确性 \|成本核算出现错误次数 \|1）=目标值,得100分 \|审计报告、财务数 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每超出次，减\|据差错情况统计表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|3 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|财务报表／报告及时提\|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间 \|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|个人费用审核报销的及\|个人费用审核报销的及时性 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录； \|月度统计 \| \| \|时性 \| \|2）比目标值每超出天，减\|员工投诉 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| 材料会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|库存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|2 \|存货核算的准确性和及时\|Y=A+B \|A=存货核算的准确性（80% \|有关存货的帐表，会 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|）； \|计检查工作记录、审 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=存货核算的及时性（20% \|计检查报告 \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|3 \|采购单据审核质量和及时\|Y=A+B \|A=采购发票单据核对的准确\|采购单据、帐表 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|性（70%）； \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=采购发票单据核对的及时\| \| \| \| \| \| \|性（30%）； \| \| \| \|4 \|应付帐款管理差错率 \|和供应商帐目核对不一致次\|经查实属于个人责任的，得\|供应商对帐单、供应 \|月度统计 \| \| \| \|数 \|分为0 \|商帐户 \|季度考核 \| \|5 \|每周编制本期到期的应付\|Y=A+B \|A=报表编制的准确性（70% \|本期到期的应付帐款 \|月度统计 \| \| \|帐款表 \| \|）； \|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=报表编制的及时性（30% \|应付帐款帐户 \| \| \| \| \| \|） \| \| \| 销售会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|产品销售收入和销售成\|Y=A+B \|A=产品销售收入和销售成本核\|销售收入、销售成 \|月度统计 \| \| \|本核算 \| \|算的准确性（80%）； \|本相关帐表，相关 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=产品销售收入和销售成本核\|凭证，工作记录 \| \| \| \| \| \|算的及时性（20%） \| \| \| \|2 \|销售合同台帐管理 \|Y=A+B+C \|A=建立销售合同台帐进行跟踪\|销售合同台帐、相 \|月度统计 \| \| \| \| \|管理（30%） \|关分析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=销售合同台帐查阅的便利性\| \| \| \| \| \| \|（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=销售合同包管的完整性（30\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \|3 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|财务报表／报告及时提\|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间 \|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低％，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|税务申报的及时性 \|因不及时申报导致税务局罚款\|发生一次，得分为0 \|税务局相关通知 \|月度统计 \| \| \| \|或其他处罚 \| \| \|季度考核 \| \|7 \|税务申报数据填报的准\|给公司带来纳税损失或潜在纳\|发生一次，得分为0 \|税务报表、公司会 \|月度统计 \| \| \|确性 \|税损失 \| \|计检查和审计 \|季度考核 \| 现金出纳绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|现金收付凭证审核的准\|审查确认后的现金收付凭证仍\|1）=目标值,得100分 \|现金收付凭证 \|月度统计 \| \| \|确性 \|出现问题的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|现金收付业务办理的规\|违反现金收付业务程序的次数\|发生一次，得分为0 \|现金收付凭证、工 \|月度统计 \| \| \|范性 \| \| \|作记录 \|季度考核 \| \|3 \|现金收付业务办理的准\|办理现金收付业务出现差错的\|1）=目标值,得100分 \|工作检查记录、现 \|月度统计 \| \| \|确性 \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \|金日记帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|5）造成损失，不得分 \| \| \| \|4 \|登记现金日记帐的及时\|Y=A+B \|A=现金日记帐拖延登记次数（\|现金日记帐,检查记\|月度统计 \| \| \|性和准确性 \| \|50%） \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=数据差错次数（50%） \| \| \| \|5 \|现金额度控制有效性 \|Y=A+B \|A=现金额度超过规定次数 \|工作记录，相关投 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=现金短缺影响工作次数 \|诉 \|季度考核 \| \|6 \|库存现金保管 \|现金帐实不符次数， \|发生一次，得分为0 \|财务数据差错情况 \|月度统计 \| \| \| \| \| \|统计 \|季度考核 \| \|7 \|有价证券、重要空白凭\|有价证券、重要空白凭证保管\|发生一次，得分为0 \|有价证券、重要空 \|月度统计 \| \| \|证保管 \|出现短缺、遗失次数 \| \|白凭证及登记表 \|季度考核 \| \|8 \|支票及有价证券使用的\|违反支票、有价证券管理制度\|1）=目标值,得100分 \|财务数据差错情况 \|月度统计 \| \| \|的准确性 \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \|统计 \|季度考核 \| \| \| \|签发重要票据出现差错的次数\|分； \| \| \| \| \| \| \|3）累计超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）造成损失，不得分 \| \| \| \|9 \|工资发放的及时性 \|工资发放延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）累计超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|天，不得分 \| \| \| 银行出纳绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|银行结算业务的准确性\|Y=A+B \|A=办理银行结算业务时，出现\|银行结算票据、工 \|月度统计 \| \| \|与及时性 \| \|错误的次数（60%） \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=办理银行结算业务延误的天\| \| \| \| \| \| \|数（40%） \| \| \| \|2 \|登记银行存款日记帐的\|Y=A+B \|A=银行存款日记帐拖延登记次\|工作检查记录、银 \|月度统计 \| \| \|及时性和准确性 \| \|数（50%） \|行存款日记帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=数据差错次数（50%） \| \| \| \|3 \|进出口外汇核销的及时\|进出口外汇核销天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）累计延迟超出目标值天 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \|4 \|销售收款通知及时率 \|1－收款后不按时通知的次数/\|1）=目标值,得100分 \|银行对帐单、销售 \|月度统计 \| \| \| \|收款次数×100％ \|2）每低于目标值百分点，\|收款通知书 \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|5 \|对帐工作的及时性 \|未按时对帐的次数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|6 \|银企对帐的准确性 \|银企帐帐不相符的次数 \|经查实属于个人责任的，得分\|银行对帐单、银行 \|月度统计 \| \| \| \| \|为0 \|存款日记帐 \|季度考核 \| \|7 \|银行存款余额调节表编\|编制银行存款余额调节表天数\|1）=目标值,得100分 \|银行存款余额调节 \|月度统计 \| \| \|制的及时性 \| \|2）比目标值每延迟天，减\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| 内部审计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|审计职能执行满意度 \|公司员工对公司务审计执行满\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|2 \|内部审计报告的质量评\|内部审计报告的质量评定级别\|A,（）分；B（）分；C（）分\|董事会对内部审计 \|月度统计 \| \| \|定级别 \| \|；D（）分； \|报告的评估意见 \|季度考核 \| \|3 \|内部审计按照计划及时\|实际开展的内部审计次数／计\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|月度统计 \| \| \|开展的比率 \|划执行的内部审计次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|4 \|内部审计报告的及时率\|按时提交的内审报告／应提交\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|月度统计 \| \| \| \|的内审报告总数×100％ \|2) 比目标值每降低 \|及内部审计报告提 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|交时间记录 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|5 \|重点监察领域事故发生\|按规定监察的重点领域发生事\|1）=目标值,得100分 \|监察纪录/各项事故\|月度统计 \| \| \|率 \|故的数量 \|2) 比目标值每降低次， \|的报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| 分厂成本统计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|成本核算报表提供的及\|1－延误提交的成本核算报表 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表提交 \|月度统计 \| \| \|时性 \|数量／提交的成本核算报表总\|2) 比目标值每降低 \|时间记录 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|成本核算报表正确率 \|1－查出有误的成本核算报表 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表检查 \|月度统计 \| \| \| \|数量／提交的成本核算报表总\|2) 比目标值每降低 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|3 \|台帐记录的及时性 \|1－延误记录台帐数量／台帐 \|1）=目标值,得100分 \|台帐检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|总数×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|4 \|台帐记录的规范性 \|1－查出不规范的台帐数量／ \|1）=目标值,得100分 \|台帐检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|台帐总数×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|5 \|成本分析报表编制的及\|Y=A+B \|A=成本分析报告质量（80%） \|成本分析报表 \|月度统计 \| \| \|时性和完整性 \| \|B=报告提交的及时性（20%） \| \|季度考核 \| \|6 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|7 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| 内部结算绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|凭证、报表编制的正确\|1－复核出有错误的凭证、报 \|1）=目标值,得100分 \|原始凭证、记帐凭 \|月度统计 \| \| \|率 \|表数量／编制的凭证、报表总\|2) 比目标值每降低 \|证 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|分厂报表复核的及时性\|分厂报表复核天数 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表检查 \|月度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每降低天， \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|7 \|原始凭证、记帐凭证的\|审核确认后的凭证差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|原始凭证、记帐凭 \|月度统计 \| \| \|审核 \| \|2）每超出目标值次，减 \|证 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|帐目记录的规范性 \|帐目记录的差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|帐务检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每提高次， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|3）超过目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| 营销系统绩效考核指标昌顺公司绩效考核指标销售总经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|销售毛利／实现的销售收入×1\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|其他业务利润 \|其他业务收入－其他业务支出\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及其他业 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|务帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|来自核心产品的销售收\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|销售费用率 \|销售费用/销售收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|市场活动现场效果评估\| \|市场活动现场效果评估表评估\|市场活动现场效果 \|按次统计 \| \| \|结果 \| \|结果 \|评估调研 \|年度考核 \| \|12 \|新客户的销售额比例 \|新客户的销售收入/总销售收 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \| \|入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|客户满意度 \|客户满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|客户满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|14 \|销售预测的准确率 \|1－（预测销售量－实际销售 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|人均销售收入 \|公司当期实现的销售收入／公\|1）=目标值,得100分 \|损益表和人力资源 \|年度统计 \| \| \| \|司销售人数平均数 \|2）比目标值每提高万元，\|数据 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|市场调研质量 \|Y=A+B+C \|A=市场调研的质量45％ \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \|18 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）每超出目标值次，减 \|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|19 \|客户档案资料完备率 \|已具备的客户（竞争者）资料\|1）=目标值,得100分 \|客户（竞争者）档 \|季度统计 \| \| \| \|项目／应具备的客户（竞争者\|2) 比目标值每降低 \|案记录 \|年度考核 \| \| \| \|）资料项目×100％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|20 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|季度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|21 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度统计 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 市场经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|市场费用率 \|市场费用/销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及存 \|年度评估 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 %，加 \|货科目资料 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|实际市场费用和预算市\|实际市场费用/预算市场费用 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及存 \|月度统计 \| \| \|场费用差异 \| \|2）比目标值每降低 %，加 \|货科目资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|市场活动现场效果评估\| \|市场活动现场效果评估表评估\|市场活动现场效果 \|每次统计 \| \| \|结果 \| \|结果 \|评估调研 \|季度考核 \| \|7 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|市场调研报告质量 \|Y=A+B+C \|A=市场调研报告的质量45％ \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=市场调研报告的利用率30 \|表、市场调研报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=市场调研报告的及时性25％\| \| \| \|9 \|情报的数量、质量、利\|Y=A+B+C＋D \|A＝外部情报数量合格率，占2\|调查问卷反映情报 \|月度统计 \| \| \|用率和受益面 \| \|0％的权重 \|的质量、利用率和 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝外部情报质量合格率，占4\|受益面 \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝外部情报实际利用率，占3\| \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝外部情报的受益面，占10 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|10 \|广告合同管理正确率 \|1－当期广告合同的签订、修 \|1）=目标值,得100分 \|广告合同管理纪录 \|月度统计 \| \| \| \|改和管理中的差错次数/当期 \|2) 比目标值每提高 \|及财务纪录 \|季度考核 \| \| \| \|广告合同总数×100% \|百分点，加分，最高分\| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|新产品概念设计 \|Y=A+B+C+D \|A=新产品概念设计的准确性（\|新产品概念设计方 \|年度统计 \| \| \| \| \|30％） \|案及评估报告 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=新产品概念设计的利用率（\| \| \| \| \| \| \|40％） \| \| \| \| \| \| \|C=新产品概念设计的完整性（\| \| \| \| \| \| \|15％） \| \| \| \| \| \| \|D=新产品概念设计的及时性（\| \| \| \| \| \| \|15％） \| \| \| \|13 \|市场信息收集 \|Y=A+B+C+D \|A＝市场信息数量合格率，占2\|市场信息资料、市 \|季度统计 \| \| \| \| \|0％的权重 \|场信息收集评估表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝市场信息质量合格率，占4\| \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝市场信息实际利用率，占3\| \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝市场信息的受益面，占10 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|14 \|公司营销计划和销售政\|Y=A+B+C \|A=公司营销计划拟定的质量和\|营销计划、销售政 \|月度统计 \| \| \|策的拟定和跟踪检查 \| \|及时性（40%） \|策和检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司销售政策拟定的质量和\| \| \| \| \| \| \|及时性（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=跟踪检查公司营销计划及销\| \| \| \| \| \| \|售政策的执行情况（20%） \| \| \| \|15 \|市场推广计划/策划方 \|Y=A+B \|A=市场推广计划/策划方案的 \|市场推广计划/策划\|月度统计 \| \| \|案的制定 \| \|有效性（70%） \|方案 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=市场推广计划/策划方案制 \| \| \| \| \| \| \|定的及时性（30%） \| \| \| 销售计划绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|情报的数量、质量、利\|Y=A+B+C＋D \|A＝外部情报数量合格率，占2\|调查问卷反映情报 \|月度统计 \| \| \|用率和受益面 \| \|0％的权重 \|的质量、利用率和 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝外部情报质量合格率，占4\|受益面 \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝外部情报实际利用率，占3\| \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝外部情报的受益面，占10 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|2 \|年度和月度销售计划汇\|年度和月度销售计划汇总编制\|1）=目标值,得100分 \|年度和月度销售计 \|月度统计 \| \| \|总编制及调整的及时性\|及调整天数 \|2）比目标值每降低天，加\|划/调整计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|1 \|编制销售统计报表正确\|1－查出有误的销售统计报表 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录 \|月度统计 \| \| \|率 \|数量／提交的销售统计报表总\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|编制销售统计报表及时\|1－延误提交的销售统计报表 \|1）=目标值,得100分 \|销售统计报表提交 \|月度统计 \| \| \|提交率 \|数量／提交的销售统计报表总\|2）比目标值每提高 \|时间记录 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|编制销售统计报表 \|Y=A+B \|A=销售统计报表的质量（60% \|销售统计报表 \|月度统计 \| \| \| \| \|） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=销售统计报表的及时性（40\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \|4 \|年度和月度销售计划执\|Y=A+B \|A=年度和月度销售计划执行情\|年度和月度销售计 \|月度统计 \| \| \|行情况的分析报告 \| \|况的分析报告的质量（70%） \|划执行情况的分析 \|季度考核 \| \| \| \| \|； \|报告 \| \| \| \| \| \|B=年度和月度销售计划执行情\| \| \| \| \| \| \|况的分析报告的及时性（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|5 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－ \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|订单产生的日期 \|2）比目标值每降低天，加\|货出库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|销售预测的准确率 \|1－（预测销售量－实际销售 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 商务经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2) 比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \|总数×100% \|百分点，加分，最高分\| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售合同管理 \|Y=A+B+C \|A=销售合同的草拟及合同模板\|销售合同、销售合 \|月度统计 \| \| \| \| \|的修订（40%）； \|同评审记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=销售合同的商务评审（30% \| \| \| \| \| \| \|）； \| \| \| \| \| \| \|C=销售合同的归档（30%） \| \| \| \|3 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|分销商反馈响应率 \|当期解决的分销商反映的问题\|1）=目标值,得100分 \|销售报告、工作记 \|月度统计 \| \| \| \|/当期分销商反映问题总数 \|2）比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|对客户意见在标准时间\|（客户意见在标准时间内反馈\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录和跟 \|月度统计 \| \| \|内的及时传递率 \|的数量／客户意见数量＊100 \|2）比目标值每提高 \|踪情况记录 \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|售后服务满意度 \|售后服务满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|客户满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|7 \|客户档案管理正确率 \|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数＊10\|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \|0％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|客户档案资料完备率 \|已具备的客户（竞争者）资料\|1）=目标值,得100分 \|客户（竞争者）档 \|季度统计 \| \| \| \|项目／应具备的客户（竞争者\|2) 比目标值每降低 \|案记录 \|年度考核 \| \| \| \|）资料项目×100％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 区域经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|销售毛利／实现的销售收入×1\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自核心产品的销售收\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|销售费用率 \|销售费用/销售收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|客户拜访任务完成率 \|实际拜访客户的次数／计划拜\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调研 \|月度统计 \| \| \| \|访客户的次数×100％ \|2）比目标值每提高 \|记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|目标地区市场的市场份\|目标地区市场的销售收入/目 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（统计分 \|年度统计 \| \| \|额 \|标地区市场的规模 \|2）比目标值每提高 \|析报表）/市场资料\|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|区域性市场活动现场效\| \|区域性市场活动现场效果评估\|区域性市场活动现 \|每次统计 \| \| \|果评估结果 \| \|表评估结果 \|场效果评估调研 \|年度考核 \| \|11 \|销售订单调整率 \|销售订单当月实际调整的订单\|1）=目标值,得100分 \|销售记录 \|月度统计 \| \| \| \|数／月销售订单计划总数 \|2）比目标值每降低 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|销售订单完成率 \|当期销售订单实际完成数／销\|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|售订单总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \|货出库记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－订单 \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|产生的日期 \|2）比目标值每降低天，加\|货出库记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2）比目标值每提高 \|录 \|月度考核 \| \| \| \|总数100% \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|人均销售收入 \|区域当期实现的销售收入／区\|1）=目标值,得100分 \|损益表和人力资源 \|年度统计 \| \| \| \|域销售人数平均数 \|2）比目标值每提高 \|数据 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|市场调研质量 \|Y=A+B+C \|A=市场调研的质量45％ \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \|18 \|客户档案资料完备率 \|已具备的客户（竞争者）资料\|1）=目标值,得100分 \|客户（竞争者）档 \|季度统计 \| \| \| \|项目／应具备的客户（竞争者\|2）比目标值每提高 \|案记录 \|年度考核 \| \| \| \|）资料项目×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|19 \|客户档案管理正确率 \|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数＊10\|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \|0％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|20 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|21 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）比目标值每少次，加\|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 销售代表绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自核心产品的销售收\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|客户拜访任务完成率 \|实际拜访客户的次数／计划拜\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调研 \|月度统计 \| \| \| \|访客户的次数×100％ \|2）比目标值每提高 \|记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2）比目标值每提高 \|录 \|月度考核 \| \| \| \|总数100% \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|市场调研质量 \|Y=A+B+C \|A=市场调研的质量45％ \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \|11 \|对客户的技术培训 \|Y=A+B+C \|A=对客户的技术培训次数（20\|工作记录、客户对 \|年度统计 \| \| \| \| \|％） \|技术培训的满意度 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=编制技术培训教材（20％）\|调查 \| \| \| \| \| \|C=客户对技术培训的满意度（\| \| \| \| \| \| \|60％） \| \| \| \|12 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）比目标值每少次，加\|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 进出口部绩效考核指标进出口部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|出口销售毛利／实现的出口收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|入×100％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|11）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|销售费用率 \|出口销售费用/出口销售收入×\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|出口的销售收入 \|当期出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|来自新产品的出口销售\|本期来自新产品的出口销售收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \|收入 \|入 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|来自核心产品的出口销\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|售收入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|来自代理业务的收入 \|本期代理业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|其他业务收入帐户 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|新客户的出口销售额比\|新客户的出口销售收入/总出 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|例 \|口销售收入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|12 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|13 \|销售预测的准确率 \|1－（预测出口销售量－实际 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|出口销售量）／预测出口销 \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \|售量×100％ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估 \| \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|15 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每提高 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|18 \|加强产品出口市场分析\|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|公司出口市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|报告 \|季度考核 \| \|19 \|加强供应市场分析 \|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|公司供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|报告 \|季度考核 \| \|20 \|经销商、供应商档案资\|已具备的经销商（供应商）资\|1）=目标值,得100分 \|经销商（供应商） \|季度统计 \| \| \|料完备率 \|料项目／应具备的经销商（供\|2) 比目标值每降低 \|档案记录 \|年度考核 \| \| \| \|应商）资料项目×100％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|21 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|季度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|22 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度统计 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 出口业务员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|出口销售毛利／实现的出口收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|入×100％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售费用率 \|出口销售费用/出口销售收入×\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|出口的销售收入 \|当期出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自新产品的出口销售\|本期来自新产品的出口销售收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \|收入 \|入 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自核心产品的出口销\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|售收入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|新客户的出口销售额比\|新客户的出口销售收入/总出 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|例 \|口销售收入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|加强产品出口市场分析\|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|公司出口市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|报告 \|季度考核 \| \|9 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2）比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \|总数*100% \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|销售预测的准确率 \|1－（预测出口销售量－实际 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|出口销售量）／预测出口销 \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \|售量×100％ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－订单 \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|产生的日期 \|2）比目标值每降低天，加\|货出库记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|经销商档案资料完备率\|已具备的经销商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|经销商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的经销商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 进口业务员经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每降低 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|6 \|加强供应市场分析 \|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|公司供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|报告 \|季度考核 \| \|7 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 业务管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|信用证审核的准确性 \|信用证审核出现的误审、错审\|1）=目标值,得100分 \|信用证、业务合同 \|月度统计 \| \| \| \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \|、检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|业务单据制作的及时性\|在标准时间内制作完成的单据\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \| \|数量／总共需要制作的单据数\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|量×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|业务单据制作的准确性\|因业务单据制作错误而影响业\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \| \|务的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|申报商检和交单议付的\|在标准时间内申报商检和交单\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \|及时性 \|议付的次数／总共需要商检和\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|交单议付的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 物流管理部绩效考核指标物流管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际发生的储运费用和\|实际发生的储运费用/计划储 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划储运费用的差异 \|运费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|向客户送货在标准时间\|在标准时间内送货的次数／总\|1）=目标值,得100分 \|经销商收货记录 \|月度统计 \| \| \|内到达率 \|共送货次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|5 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏件数／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总件数×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低万元，\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|运输过程损失比率 \|运输过程的产品损坏件数／运\|1）=目标值,得100分 \|货品运输记录 \|月度统计 \| \| \| \|输产品总件数×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|库存动态表、出入库单\|完成库存动态表、出入库单据\|1）=目标值,得100分 \|库存动态表、出入 \|月度统计 \| \| \|据完成的及时率 \|延迟的天数 \|2）每超出目标值天，减 \|库单据 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|9 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|11 \|第三方物流服务提供商\|第三方物流服务提供商满意度\|1）=目标值,得100分 \|第三方物流服务提 \|年度评估 \| \| \|满意度 \|评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|供商满意度调查表 \|年度考核 \| \|12 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 物流运作绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的运输费用和\|实际发生的运输费用/计划运 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划运输费用的差异 \|输费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|向客户送货在标准时间\|在标准时间内送货的次数／总\|1）=目标值,得100分 \|经销商收货记录 \|月度统计 \| \| \|内到达率 \|共送货次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|运输过程损失比率 \|运输过程的产品损坏件数／运\|1）=目标值,得100分 \|货品运输记录 \|月度统计 \| \| \| \|输产品总件数×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|5 \|第三方物流服务提供商\|第三方物流服务提供商满意度\|1）=目标值,得100分 \|第三方物流服务提 \|年度评估 \| \| \|满意度 \|评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|供商满意度调查表 \|年度考核 \| \|6 \|物流服务研究 \|Y=A+B+C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|物流服务研究报告 \|季度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| 存货控制统计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的仓储费用和\|实际发生的仓储费用/计划仓 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划仓储费用的差异 \|储费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|库存周报及时提交率 \|1－延误提交的库存周报数量 \|1）=目标值,得100分 \|库存周报提交时间 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的库存周报总数×100％\|2) 比目标值每降低 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|3 \|库存周报正确率 \|1－查出有错误的库存周报数 \|1）=目标值,得100分 \|库存周报检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|量／提交的库存周报总数×100\|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|4 \|存货水平分析 \|Y=A+B+C \|A=存货水平分析的质量(30%) \|存货水平分析报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=存货水平分析的可利用性(5\| \|季度考核 \| \| \| \| \|0%) \| \| \| \| \| \| \|C=存货水平分析的及时性(20%\| \| \| \| \| \| \|) \| \| \| \|5 \|存货管理方法改进建议\|Y=A+B \|A=提出的存货管理方法改进建\|存货管理方法改进 \|年度评估 \| \| \| \| \|议质量(50%) \|评估及实施效果 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=提出的存货管理方法改进建\| \| \| \| \| \| \|议利用率(50%) \| \| \| \|6 \|部门内部其他后勤事务\|Y=A+B \|A=其他后勤事务处理质量 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|处理 \| \|B=其他后勤事务处理及时性 \| \|季度考核 \| 仓储管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的仓储费用和\|实际发生的仓储费用/计划仓 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划仓储费用的差异 \|储费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|3 \|材料出入库单据传递及\|24小时内对处理完的单据进行\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|时性 \|传递 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|4 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏件数／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总件数×100％ \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低 \|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值高万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|收料、发货记帐登记的\|收料、发货记帐登记天数 \|1）=目标值,得100分 \|收料、发货台帐 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|7 \|仓储设施完好率 \|仓储设施检查得分 \|1）=目标值,得100分 \|仓储设施状态检查 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 内部转运绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|装卸货在标准时间内完\|在标准时间内完成的装卸货次\|1）=目标值,得100分 \|发货单、装卸货单 \|月度统计 \| \| \|成率 \|数／总共完成的装卸货次数×1\|2）比目标值每提高 \|据 \|季度考核 \| \| \| \|00％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备故障及时排除率 \|在标准时间内完成的设备维修\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|次数／总共完成的设备维修次\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）或为否决性指标 \| \| \| \|5 \|物资转运及时性 \|物资在规定的时间内转运完毕\|1）=目标值,得100分 \|物资转运记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值小时， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|小时，不得分 \| \| \| \|6 \|物资堆放检查得分 \|物资按规定的标准堆放 \|1）=目标值,得100分 \|物资堆放检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 仓库管理员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100％ \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏件数／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总件数×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低万元，\|表（ERP系统） \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值高万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|收料、发货记帐登记的\|收料、发货记帐登记天数 \|1）=目标值,得100分 \|收料、发货台帐 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|材料出入库单据传递及\|24小时内对处理完的单据进行\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|时性 \|传递 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|6 \|物资管理 \|仓库整齐清洁、堆放有序 \|1）=目标值,得100分 \|仓库检查记录、定 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|期盘点记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 生产系统绩效考核指标生产管理部绩效考核指标生产管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率－计划综合\|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \| \|一等品率 \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|6 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|7 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大工艺事故不得分 \| \| \| \|8 \|生产计划按时达成率 \|按时完成生产计划的产值/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|划总产值 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|9 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|年度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 综合管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|设备维修计划汇总的及\|规定的汇总天数 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修计划 \|月度统计 \| \| \|时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|2 \|各类台帐记录的完整性\|Y=A+B \|A=台帐记录的完整性 \|台帐、检查记录 \|月度统计 \| \| \|和及时性 \| \|B=台帐记录的及时性 \| \|季度考核 \| \|3 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备大修付款审核的及\|在规定时间内审核完毕 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录、合同、 \|月度统计 \| \| \|时率 \| \|2）每超出目标值天，减 \|验收资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|内部设备调拨的及时性\|在规定时间内办理完调拨手续\|1）=目标值,得100分 \|设备调拨记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| 计划调度绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产计划按时达成率 \|按时完成生产计划的产值/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|划总产值 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|生产数据的统计和分析\|Y=A+B+C \|A=及时收集各分厂的生产数据\|采购数据进行统计 \|月度统计 \| \| \| \| \|（20％） \|和分析报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的质量（35％） \| \| \| \| \| \| \|C=分析结果对改进生产的作用\| \| \| \| \| \| \|（45％） \| \| \| \|4 \|生产计划编制和下达的\|编制和下达天数 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划、检查记 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| 机械工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|机械设备完好率 \|完好机械设备台数/全部机械 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|设备台数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|机械设备故障及时排除\|在标准时间内完成的机械设备\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \|率 \|维修次数／总共完成的机械设\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|备维修次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|机械设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|5 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|机械设备经济运行评价\|Y=A+B+C \|A=机械设备经济运行评价的及\|机械设备经济运行 \|月度统计 \| \| \| \| \|时性 \|评价报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=机械设备经济运行评价的准\| \| \| \| \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \| \|C=机械设备经济运行评价的利\| \| \| \| \| \| \|用率 \| \| \| 电仪工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|电仪设备完好率 \|完好电仪设备台数/全部电仪 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|设备台数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|仪表记录的准确率 \|1－检查中发现的不准确的仪 \|1）=目标值,得100分 \|仪表检查记录、使 \|月度统计 \| \| \| \|表/仪表总数×100％ \|2）比目标值每提高 \|用单位的记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|电仪设备故障及时排除\|在标准时间内完成的电仪设备\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \|率 \|维修次数／总共完成的电仪设\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|备维修次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|电仪设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|6 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|电仪设备经济运行评价\|Y=A+B+C \|A=电仪设备经济运行评价的及\|电仪设备经济运行 \|月度统计 \| \| \| \| \|时性 \|评价报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=电仪设备经济运行评价的准\| \| \| \| \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \| \|C=电仪设备经济运行评价的利\| \| \| \| \| \| \|用率 \| \| \| 工艺工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率－计划综合\|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \| \|一等品率 \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|编制工艺相关文件 \|Y=A+B+C \|A=工艺技术标准的改进（30％\|工艺相关文件 \|月度统计 \| \| \| \| \|） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=工艺管理标准的改进（30％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|C=工艺改进的利用率（40％）\| \| \| \|4 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|5 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|生产工艺总结报告 \|Y=A+B+C \|A=生产工艺总结报告的及时性\|生产工艺技术总结 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=生产工艺总结报告的准确性\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=生产工艺总结报告的利用率\| \| \| 计控工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|计控设备完好率 \|完好计控设备数量/全部计控 \|1）=目标值,得100分 \|计控设备维修保养 \|月度统计 \| \| \| \|设备数量×100％ \|2）比目标值每提高 \|台帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|公司局域网运行的稳定\|出现故障的次数 \|1）=目标值,得100分 \|运行记录 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|公司计算机维修维护的\|在标准时间内解决的故障次数\|1）=目标值,得100分 \|维护记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \|/出现故障的次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 安全计量员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|2 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|计量设备的准确率 \|1－检查中发现的不准确的计 \|1）=目标值,得100分 \|计量设备检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|量/计量设备总数×100％ \|2）比目标值每提高 \|、使用单位的记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|降低计量纠纷次数 \|发生的计量纠纷次数 \|1）=目标值,得100分 \|计量异议报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|6 \|节能方案 \|Y=A+B+C \|A=节能方案的及时性 \|节能方案评价报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=节能方案的准确性 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|C=节能方案的利用率 \| \| \| 机修工段长绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|加工任务完成率 \|实际完成的加工任务/计划完 \|1）=目标值,得100分 \|加工任务计划、加 \|月度统计 \| \| \| \|成的加工任务 \|2）比目标值每降低 \|工件出入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|2 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的加工成本／计划加\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|工成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| 生产分厂绩效考核指标分厂厂长绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率-计划综合 \|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \| \|一等品率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|5 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|6 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大工艺事故不得分 \| \| \| \|7 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值万元， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分 \| \| \| \|8 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|9 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|10 \|生产计划按时达成率 \|按时完成生产计划的产值/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|划总产值 \|2）比目标值每降低 \|计报告 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|11 \|劳动生产率 \|年度分厂总产值与分厂员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|月度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|下游生产线质量投诉次\|经查实后下游生产线投诉次数\|1）=目标值,得100分 \|投诉记录 \|月度统计 \| \| \|数 \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 动力分厂厂长绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|4 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|5 \|生产计划按时达成率 \|按时完成生产计划的产值/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|划总产值 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|6 \|劳动生产率 \|年度分厂总产值与分厂员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|月度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|主体生产厂质量投诉次\|经查实后主体生产厂质量投诉\|1）=目标值,得100分 \|投诉记录 \|月度统计 \| \| \|数 \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 采购供应部绩效考核指标采购供应部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每提高 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|7 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估结果 \| \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|8 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|9 \|大额采购招标率 \|招标的大额采购项目/全部大 \|1）=目标值,得100分 \|采购招标工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|额采购项目×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|采购供应市场研究 \|Y=A+B+C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|采购供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|11 \|采购报表／报告正确率\|1－查出有误的采购报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购报表检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的采购报表总数×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|采购报表／报告及时提\|1－延误提交的采购报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购报表提交时间 \|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的采购报表总数×100％\|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 采购管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划编制正确率 \|1－查出有误的采购计划数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购计划、工作检 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的采购计划总数×100％\|2）比目标值每降低 \|查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|2 \|采购计划分解及时性 \|在规定时间将周采购计划下达\|1）=目标值,得100分 \|采购计划 \|月度统计 \| \| \| \|采购人员 \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值延迟天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \|3 \|采购数据的统计和分析\|Y=A+B+C \|A=整理采购文件并归档（20％\|采购数据进行统计 \|月度统计 \| \| \| \| \|） \|和分析报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的质量（50％） \| \| \| \| \| \| \|C=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的及时性（30％） \| \| \| \|4 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估 \| \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|6 \|大额采购招标率 \|招标的大额采购项目/全部大 \|1）=目标值,得100分 \|采购招标工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|额采购项目×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|7 \|部门内部其他后勤事务\|Y=A+B \|A=其他后勤事务处理质量 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|处理 \| \|B=其他后勤事务处理及时性 \| \|季度考核 \| 采购员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格数量／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总数量 \|2）比目标值每降低 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|6 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|对供应商的管理 \|Y=A+B+C \|A=考察供应商，组织协调对供\|工作记录、对供应 \|季度统计 \| \| \| \| \|应商的评审（30％） \|商的交期和品质状 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对供应商进行辅导（30％）\|况的总结材料 \| \| \| \| \| \|C=定期对供应商的交期和品质\| \| \| \| \| \| \|状况进行总结（40％） \| \| \| \|8 \|采购付款审核的及时率\|采购付款审核天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| 质量管理部绩效考核指标质量管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|药品回收利润 \|药品回收收入－回收费用 \|1）=目标值,得100分 \|药品回收统计及相 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|关帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|ISO9000质量体系推进 \|ISO9000质量体系推进实际完 \|认证通过为满分，通不过为0 \|ISO9000认证结果 \|年度评估 \| \| \|计划达成率 \|成 \| \| \|年度考核 \| \|4 \|质量保证体系有效性评\| \|质量保证体系有效性评估结果\|质量保证体系有效 \|季度评估 \| \| \|估 \| \| \|性评估报告 \|季度考核 \| \|5 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|顾客质量投诉有效处理\|顾客质量投诉有效处理件数/ \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|率 \|顾客质量投诉总件数 \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|9 \|来料检验及时性 \|来料检验天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|10 \|供应商管理水平评估 \| \|供应商管理水平评估结果 \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|11 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（30％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 质量管理工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|ISO9000质量体系推进 \|ISO9000质量体系推进实际完 \|认证通过为满分，通不过为0 \|ISO9000认证结果 \|年度评估 \| \| \|计划达成率 \|成 \| \| \|年度考核 \| \|2 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|公司内部质量审核的组\|Y=A+B+C \|A=拟定公司内部质量审核计划\|内部质量审核计划 \|年度评估 \| \| \|织 \| \|（30％） \|、内部质量审核报 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=组织内部质量审核活动（40\|告、工作记录 \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|C=内部质量审核报告起草的质\| \| \| \| \| \| \|量（30％） \| \| \| \|4 \|公司管理评审的组织 \|Y=A+B+C \|A=拟定公司管理评审计划（30\|管理评审计划、管 \|月度统计 \| \| \| \| \|％） \|理评审报告、工作 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=组织管理评审活动（40％）\|记录 \| \| \| \| \| \|C=管理评审报告起草的质量（\| \| \| \| \| \| \|30％） \| \| \| \|5 \|公司的质量体系文件、\|Y=A+B \|A=对公司的质量体系文件、资\|文件、资料目录清 \|月度统计 \| \| \|资料管理 \| \|料做目录清单的及时性（50％\|单、质量记录资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|B=对质量记录资料分类归档保\| \| \| \| \| \| \|管的及时性（50％） \| \| \| \|6 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（80％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 聚酯检验工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|来料检验及时性 \|来料检验天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|材料出入库检验单据传\|材料出入库检验单据传递延迟\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|递及时性 \|的天数 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|6 \|关键控制点的质量检验\|Y=A+B+C+D \|A=质量检验准确性（40％） \|质量检验记录、工 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=质量检验及时性(30%) \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=质量检验记录填写规范（10\| \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|D=跟踪不合格品的处理（20％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|7 \|生产分厂对质量准确性\|生产分厂对质量准确性检验的\|1）=目标值,得100分 \|生产分厂质量检验 \|月度统计 \| \| \|检验的投诉次数 \|投诉次数 \|2）每超出目标值次，减 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|对工序质量、工序产品\|Y=A+B \|A=工序质量、工序产品检验方\|检验方法和标准评 \|年度评估 \| \| \|检验方法和标准的改进\| \|法和标准改进 \|估 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=生产过程质量指标改善的状\| \| \| \| \| \| \|况 \| \| \| \|9 \|供应商质量评价报告 \|Y=A+B+C \|A＝质量评价报告的质量 \|供应商质量评价报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝质量评价报告的利用率 \|告 \|季度考核 \| \| \| \| \|C＝质量评价报告的及时性 \| \| \| \|10 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（30％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 化纤检验工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \| \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|来料检验及时性 \|来料检验天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|材料出入库检验单据传\|材料出入库检验单据传递延迟\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|递及时性 \|的天数 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|6 \|关键控制点的质量检验\|Y=A+B+C+D \|A=质量检验准确性（40％） \|质量检验记录、工 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=质量检验及时性(30%) \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=质量检验记录填写规范（10\| \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|D=跟踪不合格品的处理（20％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|7 \|生产分厂对质量准确性\|生产分厂对质量准确性检验的\|1）=目标值,得100分 \|生产分厂质量检验 \|月度统计 \| \| \|检验的投诉次数 \|投诉次数 \|2）每超出目标值次，减 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|对工序质量、工序产品\|Y=A+B \|A=工序质量、工序产品检验方\|检验方法和标准评 \|年度评估 \| \| \|检验方法和标准的改进\| \|法和标准改进 \|估 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=生产过程质量指标改善的状\| \| \| \| \| \| \|况 \| \| \| \|9 \|供应商质量评价报告 \|Y=A+B+C \|A＝质量评价报告的质量 \|供应商质量评价报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝质量评价报告的利用率 \|告 \|季度考核 \| \| \| \| \|C＝质量评价报告的及时性 \| \| \| \|10 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（80％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 标化工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|药品回收利润 \|药品回收收入－回收费用 \|1）=目标值,得100分 \|药品回收统计及相 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|关帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|检验用的药品和物资帐\|检验用的药品和物资帐物相符\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \|实相符率 \|的金额／检验用的药品和物资\|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \|的物资总额×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \|3 \|仪器校正次数 \|仪器校正次数 \|1）=目标值,得100分 \|仪器校正记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|溶液配置任务完成率 \|实际配置的溶液数量/计划配 \|1）=目标值,得100分 \|溶液配置记录、计 \|月度统计 \| \| \| \|置的溶液数量 \|2）比目标值每提高 \|划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 技术开发系统绩效考核指标技术开发部绩效考核指标技术开发部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|新产品研究开发费用预\|已达到阶段目标新产品实际研\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算节省率 \|究开发费／已达到阶段目标新\|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \|产品计划研究开发费×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|新产品满意度 \|新产品满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|新产品满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|5 \|新产品开发上市的数量\|当期新产品开发上市的数量合\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|年度统计 \| \| \| \|计 \|2）比目标值每增加个，加\| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的个，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|新产品开发各阶段按期\|新品开发实际按时完成的阶段\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \|完成率 \|数／新产品开发当期应该完成\|2）比目标值每提高 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \|的阶段数 \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|新产品开发周期 \|新品正式上市日期－ \|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \| \|新品开发项目立项日期 \|2）每超出目标值天，减 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|8 \|技术发展趋势分析 \|Y=A+B \|A=报告的质量80%）； \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝报告的及时性（20％） \|告 \|季度考核 \| \|9 \|专利申请计划完成率 \|实际完成的专利申请的数量/ \|1）=目标值,得100分 \|专利申请文件、专 \|月度统计 \| \| \| \|计划完成的专利申请的数量 \|2）比目标值每降低 \|利证书 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|10 \|技术引进计划完成率 \|实际完成的技术引进项目数量\|1）=目标值,得100分 \|技术引进计划和技 \|月度统计 \| \| \| \|/计划完成的技术引进项目数 \|2）比目标值每降低 \|术引进的评估报告 \|季度考核 \| \| \| \|量 \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|11 \|人员利用率 \|参与项目的人天总数/计划参 \|1）=目标值,得100分 \|项目实施报告 \|月度统计 \| \| \| \|与人天总数×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|12 \|项目按时达成率 \|当期按时达成阶段目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目进度报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|13 \|项目质量合格率 \|当期达成阶段质量目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目考核报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|14 \|有效知识贡献条数 \| \|有效知识（文件、新产品构思\|知识管理记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|、技术解决方案等）的贡献数\| \|季度考核 \| \| \| \| \|量 \| \| \| \|15 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 技术工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|新产品研究开发费用预\|已达到阶段目标新产品实际研\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算节省率 \|究开发费／已达到阶段目标新\|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \|产品计划研究开发费×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|新产品开发各阶段按期\|新品开发实际按时完成的阶段\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \|完成率 \|数／新产品开发当期应该完成\|2）比目标值每降低 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \|的阶段数 \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|4 \|新产品开发周期 \|新品正式上市日期－ \|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \| \|新品开发项目立项日期 \|2）每超出目标值天，减 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|加强技术发展趋势分析\|Y=A+B \|A =报告的质量（80%）； \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝报告的及时性（20％） \|告 \|季度考核 \| \|6 \|新产品满意度 \|新产品满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|新产品满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|7 \|人员利用率 \|参与项目的人天总数/计划参 \|1）=目标值,得100分 \|项目实施报告 \|月度统计 \| \| \| \|与人天总数×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|8 \|项目按时达成率 \|当期按时达成阶段目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目进度报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|9 \|项目质量合格率 \|当期达成阶段质量目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目考核报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| 信息管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|技术发展趋势分析 \|Y=A+B \|A=报告的质量(80%)； \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝报告的及时性（20％） \|告 \|季度考核 \| \|3 \|专利申请计划完成率 \|实际完成的专利申请的数量/ \|1）=目标值,得100分 \|专利申请文件、专 \|月度统计 \| \| \| \|计划完成的专利申请的数量 \|2）比目标值每降低 \|利证书 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分 \| \| \| \|4 \|技术开发档案管理及时\|Y=A+B+C \|A＝技术档案收集的完整性（4\|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \|、完整性 \| \|0％） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝技术档案收集的及时性（2\| \| \| \| \| \| \|0％） \| \| \| \| \| \| \|C＝技术档案保密（40％） \| \| \| 绩效考核指标说明 1. 关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。 2. 根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。 3. KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。 4. 在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，KPI指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程。 5. KPI评价的基准分数是100分。 6. KPI主要评价标准是质量、时间、成本、数量。 7. 对KPI进行定量计算的考核标准有： 1. ＝目标值,得100分；比目标值每提高 %，加分，最高分；＜目标值的％，不得分；介于其中按线性关系计算 2. ＝目标值,得100分；比目标值每降低 %，加分，最高分； >目标值的％，不得分；介于其中按线性关系计算 3. ＝目标值,得100分；比目标值每提高百分点，加分，最高分；低于于目标值的百分点，不得分；介于其中按线性关系计算 4. ＝目标值,得100分；比目标值每提高万元，加分，最高分；低于于目标值的万元，不得分；介于其中按线性关系计算 5. ＝目标值,得100分；比目标值每提高分，加分，最高分；低于于目标值的分，不得分；介于其中按线性关系计算 6. =目标值,得100分；比目标值每降低百分点，减分，低于目标值的百分点，不得分 7. =目标值,得100分；每超出目标值天，减分；超出目标值天，不得分 8. =目标值,得100分；比目标值每增加个，加分，最高分；＜目标值的个，不得分；介于其中按线性关系计算 9. =目标值,得100分；比目标值每提高或降低 %，减分；比目标值每提高或降低 % 10. =目标值,得100分；比目标值每提高或降低百分点，减分；比目标值每提高或降低百分点，不得分 11. =目标值,得100分；每超出目标值次，减分；超出目标值次，不得分；重大设备事故不得分 12. =目标值,得100分；发现一次，减分，超出目标值次，不得分 13. =目标值,得100分；每超出目标值小时，减分；超出目标值小时，不得分 14. A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分； 15. 经查实属于个人责任的，得分为0 16. =目标值,得100分；每延迟天，减分；累计延迟天，不得分 17. 达到目标满分，达不到目标0分 18. 认证通过为满分，通不过为0 19. 发生一次，得分为0 20. =目标值,得100分；＜目标值，不得分； 8. 工作质量的评分标准如下表： \|120分标准\|工作中没有发生任何差错，没有漏项和不规范操作发生 \| \| \|所有工作全面完成，并且超出领导的期望 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上非常满意 \| \|100分标准\|本项工作事项全面、完整完成 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上满意 \| \|80分标准 \|80％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|工作中有一些小的差错，但均被改正 \| \| \|且遗漏未办理的部分在考核期内得到补救。 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上比较满意，但认为仍有一些\| \| \|改进空间 \| \|60分标准 \|能基本上正确执行各项工作任务 \| \| \|60％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|且经常犯一些基本常识性的错误，需要指导才能正确完成 \| \| \|或遗漏未办理的部分在考核期内得到补救，但已造成一些不良影响 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不是很满意，有很大的改进\| \| \|空间 \| \|60分以下 \|不能正确执行、落实岗位主要职责 \| \|标准 \|或经常出错，不能放心交办主要岗位职责事项 \| \| \|多数岗位职责事项未得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|或遗漏未办理的部分在考核期内未得到补救。 \| \| \|或遗漏未办理的部分已造成较大或严重不良影响 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不满意 \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/湖北新丰化纤有限公司绩效考核指标（讨论稿）0109.doc
湖北新丰化纤公司岗位评价指导书（征求意见稿）二○○三年十二月目录第一章岗位评价的意义 1 第二章岗位评价的原则 3 第三章岗位评价的方法及操作流程 4 第四章运用岗位评价需要注意的问题 9 第五章岗位评价结果的运用 10 附表一：岗位评价因素定义与分级表 11 第一章岗位评价的意义岗位评价是在工作分析的基础上，按照一定的衡量标准，对岗位的工作任务、繁简难易程度、责任大小、所需资格条件等方面进行系统评比与估计，得出不同岗位在组织中的价值大小顺序，它是组织进行工资决策的关键环节。值得强调的是：岗位评价是针对组织中的岗位的，而不考虑从事该岗位的人；另外岗位评价是对各岗位在组织中的相对价值的衡量过程。由于岗位评价是工资决策的关键环节，可以通过对工资决策的几个重要方面的了解来加深对岗位评价作用的理解。从企业的角度看，工资是推动企业实现战略目标的强有力工具，首先，工资对于员工的态度和行为有重要激励作用，有助于企业人力资源开发与利用，从而推动企业战略的实施；其次工资还是企业的重要成本项目。从员工角度看，首先工资对员工收入和生活水平有重要影响，其次工资收入也被认为是个人地位和成功的标志之一。一个企业的工资决策直至工资制度必须实现三个公平，即外部公平、内部公平和自我公平。外部公平是指同一行业、同一地区或同等规模的不同企业中类似岗位的工资应该基本相同；内部公平是指同一企业中不同岗位的工资应该正比于各岗位对公司的贡献；自我公平是指同一企业处于相同岗位的员工获得的工资收入应该正比于员工的付出和工作业绩。可见工资决策中外部公平和内部公平决策都是针对工作而不是针对具体的人，即将岗位和工资联系起来；自我公平才是将工资和个人紧密联系起来。工资的外部公平性会影响到员工的吸引和保留，内部公平和自我公平则会影响到员工的工作积极性。自我公平的实现是通过在员工的工资收入中引入浮动工资，将浮动工资与个人的工作业绩通过考核充分结合。外部公平是通过对市场薪酬调查实现的。企业必须考虑到产品市场和劳动力市场对整体工资水平的双重压力，企业要保持产品成本的竞争力必须相对压低工资水平，而企业要从劳动力市场吸引优秀人才必须提高工资水平。内部公平体现了由于不同岗位的相对价值不同，为企业创造的贡献不同，从而获得的回报不同，主要是通过岗位评价实现的。综合以上所述，岗位评价的作用主要体现在以下几点：（一）衡量岗位间的相对价值岗位评价作为确定薪资结构的一个有效的支持性工具，可以清楚地衡量岗位间的相对价值。岗位评价是在工作分析的基础上，按照一定的客观衡量标准，对岗位的责任、能力要求、努力程度与工作环境等方面进行系统的评价。使岗位之间的联系公平有序（二）确定公平合理的薪资结构岗位评价的目标是建立一种公正、平等的工资结构，使员工在工作中体现的能力、绩效与辛苦程度可以在收入上得到相应的回报。减少工资制度的内部不公，实现同工同酬。（三）奠定等级工资制的基础确立等级工资制需要岗位评价这个有力的支持性工具，因为岗位评价可以衡量出各岗位的排序或量化差异，并将之对应到各个职系中相应的职级，从而确定不同岗位间的相对价值。（四）对岗位的深层次了解通过岗位评价可以对岗位进行深层次分析和认识，是解决企业一系列难题的措施的组成部分第二章岗位评价的原则因为不同的企业千差万别，就是同一个企业内部，各个不同的岗位也是名目繁多，因此，我们在进行岗位评价时，必须贯彻如下的一些基本原则；原则一：对事原则。岗位评价针对的是工作的岗位而不是目前在这个岗位上工作的人。原则二：一致性原则。所有岗位必须通过同一套评价因素进行评价。原则三：因素无重叠原则。岗位评价因素定义与分级表上的各项因素，彼此间是相互独立的，各项因素都有其各自的评价范围，这些范围彼此间是没有重叠的。（见附表：岗位评价因素定义与分级表）原则四：针对性原则。评分因素应尽可能结合企业实际，这需要在实际打分之前，对专家小组成员进行培训。项目组与专家根据该企业的实际情况，对岗位评价因素定义与分级表的各类因素的权重和各个因素的确定进行协商讨论，尽可能使各类因素的定义和权重比例切合公司实际。原则五：共识原则。岗位评价需要大家达成两项共识，一是专家小组成员对各因素的理解要达成共识，避免在实际打分中出现对意思理解的偏差，二是项目组要和专家达成共识，即岗位评价讨论的是岗位的等级分数，而不是该岗位的最终薪资数，从岗位评价打分数到最后的薪资还有很长的路要走。原则六：独立原则。参加对职位进行评价的专家小组的成员必须独立地对各个职位进行评价，绝对不允许专家小组的成员之间互相串联，协商打分。原则七：反馈原则。对于各个职位打分的结果，应该及时地进行反馈，让专家小组的成员能够及时了解对该职位评价的情况，产生偏差的原因以及其他成员的观点，及时调整自己的思路，加深对评价表中各项要素的理解。原则八：并行原则。要能够及时地反馈结果，就要求进行数据处理的操作组要设计好工作流程，与专家组并行运作，使评价工作提高效率。原则九：保密原则。由于薪酬设计的极度敏感性，职位评价的工作程序及评价结果在一定的时间内应该是处于保密状态。当然，在完成整个薪酬制度的设计之后，职位评价的结果应该公开，使使员工能够了解到自己的岗位在公司中的位置。第三章岗位评价的方法及操作流程岗位评价的方法现在有很多种，选择何种岗位评价方法主要取决于待评价岗位的数量和种类、要花的成本多少、可用的资源和所要达到的准确程度。目前普遍采用的岗位评价方法有四种：排序法、分类法、评分法和因素比较法。前两个方法又被称为“非分析法”，后两个方法又被称为”分析法”。二者的主要区别在于非分析法不把工作岗位划分成要素来分析，不必对岗位进行量化测量，而分析法则是岗位内各要素之间的比较，并对岗位进行量化测量。岗位评价方法的区别具体见表一。表一　岗位评价方法的主要区别 \|　　　　量化程度 \|非量化评估、对职 \|量化的评估、对职 \| \| \|位整体进行评估 \|位要素进行评估 \| \|比较方法 \| \| \| \|在职位与职位之间进行比较\|排序法 \|因素比较法 \| \|将职位与特定的级别标准进\|分类法 \|评分法 \| \|行比较 \| \| \| （一）排序法排序法是指评价者要考查每一被评价岗位工作的说明，并且按照岗位工作对公司贡献的价值大小顺序排列。排序法中的平行比较方法是将每个岗位的贡献与其他被评价岗位一一比较，获得有利比较结果最多的岗位被排列在最高的位置。排序法适合于岗位评价中岗位数量不是很多的情况，以及组织中包含差别较大的不同子组织的情况，这时候可以对不同子组织内部岗位进行排序。排序法的操作比较简单，整个岗位评价成本比较低。排序法在排序法的不足是操作过程中缺乏定量的比较，显得主观性偏多，让人产生说服力不强的感觉，尽管评价结果往往与其他方法所得结果相差无几，尤其是在被评价岗位多的时候比较困难，因为有许多岗位之间的差别很小，难以分出价值大小先后；而且排序法的评价结果只能按相对价值大小排序，不能指出各岗位间差距的具体大小。（二）分类法分类法是指评价者事先确定若干种类或级别来对一组工作进行描述。然后评价者将类别说明与被评价岗位的职务说明进行比较，与职务说明最一致的类别便决定了该工作的分类。在操作中首先将公司的所有岗位划分成几大类别，对每一类别分出几个不同的级别来，这些级别的工作内容会有比较明显的不同，对这些级别的工作特征做比较详细的描述。然后将被评价岗位的工作内容和要求与上述类别、级别进行比较，最接近的一个类别级别就是该岗位的评价结果。分类法操作比较简单，岗位评价的成本较低，适合于小型的、结构简单的企业；但是分类法只做整体评价，难于进行精确评比，主观成分多；只能按相对价值大小简单排序，不能指出各级间差距的具体大小。（三）因素比较法因素比较法是指评价者在评价时根据工作的不同方面或因素做出评价决策。该方法的一个主要基本假设是5个普遍的工作因素：精神需要、技能、体能要求、责任、工作条件。精神需要是指工作需要的精神集中程度、智慧、推理和想象力技能是指工作适用于训练肌肉协调和解释感觉印象方面的技巧体能要求是工作要求的坐、站、行、举等责任包括如协调、决策、风险控制、监督等责任工作条件反映噪音、通风、毒性、危险和工作时间对环境的影响因素比较法做岗位评价的优点是可靠性比较高，可以直接求出具体岗位的价值金额，而且5个因素中，每个因素无上下限的限制，比较灵活，可以根据企业特点和具体职务的特殊情况做特殊处理，比如某些岗位在某一方面的价值会表现的特别高（例如品酒师），也可以通过这种方法比较出来。但是因素比较法在开发初期非常复杂而且难度大，成本很高，中间在将每个岗位的价值分解到5个方面去的时候（例如已知总经理价值是1000元每天，但是在精神上的价值到底是500还是400元每天或者是其他呢？在另外四个方面也是同样的道理），也有许多主观因素，员工有时不易理解，容易怀疑其准确、公平性。（四）评分法评分法也称点数法。该法首先是选定岗位的主要影响因素，并采用一定点数（分值）表示每一因素，然后按预先规定的衡量标准，对现有岗位的各个因素逐一评比、估价，求得点数，经过加权求和，最后得到各个岗位的总点数评分法优点在于利用了一套定量的方法，能够反映岗位之间价值差距的大小，而且具有统一规范的操作流程，容易被人理解和接受。不足之处是该方法比较费时费力，工作量比较大，同时在确定各因素的权重和档次分数时也难以避免主观成分。一般在对数量、类别较多的岗位评价时采用此种方法。利用评分法进行岗位评价主要分为四个阶段：准备阶段在这一阶段需要完成的任务主要包括清岗、撰写职务说明书、组建专家组和操作组。培训阶段这一阶段需要确定评价表的因素定义和权重，确定标杆岗位，进行试打分并统一专家组成员的评判标准。评价阶段这一阶段是岗位评价的核心阶段，选定的专家按部门对岗位进行打分，操作组需要并行工作，对评价结果及时处理并反馈。总结阶段这一阶段需要对打分的结果进行排序，对不合理的岗位/因素重新打分，并对排序进行相应调整。至此，整个岗位评价工作结束。具体工作流程见图一。关键步骤介绍：第一步：修改评价因素指标及权重评分法所使用的岗位评价因素定义表采用国际通用的评价标准，其整体上的科学性是毋庸质疑的，但是由于企业的实际情况各异，在应用到某个具体的企业时，专家组成员对评价表各项指标理解的差异，会直接影响到岗位评价的质量。因此，针对新丰化纤的实际情况与价值导向，实际运用时可以对部分因素及其权重进行修改。第二步：组建专家小组专家组成员的素质以及成员总体的构成情况将直接影响到岗位评价工作的质量。这是因为专家组的成员是岗位评价工作的主体，所有岗位的排序和分值都要由他们来决定，一个好的专家组成员必须能够客观地看问题，在打分时能尽可能摆脱部门利益。要处理好这个问题，首先在选择专家时充分地考虑到这个人是否一贯公正客观地看问题，同时要在岗位评价工作开始前，对所有的专家进行培训。其次，要求所选的专家对整个的情况有一个较为全面的了解。再次，要求专家在群众中有一定的影响力，这样才能使岗位评价最后的结果更具权威性。最后，从专家组整体的构成上来说，应该考虑到各个不同部门的特点，虽然没有必要每个部门都出一个人，但是对于工作性质和职能划分明显不同的情况，应该在专家组的人员构成上有所反映。第三步：培训专家小组成员并进行试打分专家组的成员虽然很了解各个岗位，但所有的专家都没有相关经验，因此，在打分前，对所有专家进行一次介绍性的岗位评价培训并在培训后进行试打分以发现问题，进行前馈控制。培训主要介绍为什么要进行岗位评价，岗位评价的方法，为什么要选择评分法，岗位评价的流程，岗位评价常出现的问题及解决方法，以及岗位评价的结果与薪资结构的关系。在培训时，必须反复强调岗位评价针对的是岗位而不是人，从岗位评价结果到最后的薪酬体系还有很长的路要走。这种强调的目的是为了破除两种在专家头脑中形成的思维定势：一是在给某一岗位打分时，依据对这个岗位上某个人的印象，而不是根据岗位本身的客观情况来打分；二是专家认为岗位评价的分数就是岗位的收入，从而在打分时倾向于某些岗位。这两种思维定势都会影响岗位评价的客观性，培训后专家组对标杆岗位进行了试打分，通过试打分，专家组成员基本上熟悉了岗位评价的流程。第四步：正式打分专家组集中时间对所有要评价岗位进行正式打分，同时，操作组成员（包括分析人员和录入人员）并行进行数据录入和分析工作，根据统计分析方法将打分不符合要求的因素找出来，准备重新打分。第五步：重新打分重打分的对象是总分排序明显不合理的岗位和专家们意见明显不一致的因素。每阶段结束后，操作小组将需要重打分的岗位反馈给专家组，专家组在充分讨论的基础上对这些岗位进行重新评估，直至得到合理结果，至此，岗位评价中打分过程结束。综上所述，我们认为由于新丰化纤的岗位数量及类别比较多、特殊岗位相对较少，而且前期也采用了评分法进行了岗位评价，员工的接受程度比较高，所以建议采用评分法进行岗位评价。图一评分法工作流程第四章运用岗位评价需要注意的问题岗位评价具有良好的可扩展性，在以下情况都会用到岗位评价：（1）随着公司的发展，当新的岗位出现时，需要对这些新增加的岗位进行评价；（2）对有关工资结构从总体上不满或经常发生纠纷，同类的工作没有得到均等的报酬，或给予不同工作同样的报酬，或者报酬上的差别并不反映实际工作量的差别；（3）新设备或新的工作方法的采用改变了许多岗位的内容，必须建立新的工资结构才能使受此影响的员工获得公正的报酬；（4）在组织结构变化（如机构合并）之后必须建立新的工资结构，以便把纷杂的工资率统一为一种一致的结构。要注意的是岗位评价要根据岗位工作内容变化情况进行调整，评价采用的标准也应该根据实际情况作增减修正；工资结构中的岗位评价部分在总工资结构比例一般会根据组织发展的阶段、对各类人才需求的差异等因素进行系统调整同时，岗位评价这种方法本身也存在局限性。这种评价有些过于偏重于岗位而忽略了人性。这是这种评价方法的一个“先天性”的缺陷，因为在原则中就已经明确表明这种评价方法评价的是工作的岗位，而不是在这个岗位上工作的人。但是在实际的工作中，人和岗位是不可分割的，过分的强调岗位可能会影响人们的工作热情，尤其是在当今强调 “以人为本”的时代。但是我们认为，从岗位评价结果到工资还有很长的路要走，为了能使我们整体上的管理更加科学，我们必须对岗位作出一个评定，至于对人的因素的考虑，我们可以通过合理的工资结构设计、有效的企业文化建设、对特殊技能人员的奖励等其他因素来协调。在这里如果过于强调人的因素只能使问题更加复杂。第五章岗位评价结果的运用岗位评价结果只是反映了不同岗位的价值大小、顺序，它是制定工资制度的关键环节，但是从岗位评价结果到具体每个岗位的工资数额出台还有许多的工作要做，岗位评价之后需要将岗位评价得到的结论转化为实际的岗位工资，这样才有实用价值。工资结构设计是岗位评价结果的运用过程，工资结构线（如左图）是公司工资结构的直观表现形式，它清晰地显示各岗位的相对价值与其对应的岗位工资之间的关系。在实际操作中，每一岗位都有一种独特的工资，就会给工资的发放与管理带来许多困难，所以总是把众多种类型岗位工资归并成若干等级（如右图），形成一个工资等级系列。附表一：岗位评价因素定义与分级表 \|1责任因素（400） \| \|等 \|1.1风险控制的责任 \|分 \| \|级 \| \|数 \| \| \|因素定义：指在不确定的条件下,为保证贸易、投资、产品开发及其他项 \| \| \| \|目顺利进行，并维持我方合法权益所担负的责任，该责任的大小以失败后\| \| \| \|损失影响的大小作为判断标准 \| \| \|0 \| \|0 \| \|1 \|无任何风险。 \|20 \| \|2 \|仅有一些小风险，一旦发生问题，不会给公司造成多大的影响。 \|40 \| \|3 \|有一定的风险，一旦发生问题，给公司所造成的影响能明显感觉到。 \|60 \| \|4 \|有较大的风险，一旦发生问题，会给公司带来较严重的影响。 \|80 \| \| \|有极大风险，一旦发生问题，对公司造成的影响不仅不可挽回，而且会使\| \| \| \|公司发生经营危机甚至倒闭。 \| \| \| \|1.2成本控制的责任 \| \| \| \|因素定义：指在正常工作状态下，因工作疏忽而造成成本、费用、利息等\| \| \| \|额外损失所承担的责任。其责任大小，由损失金额的多少作为判断基准，\| \| \| \|并以月平均值为计量单位 \| \| \|1 \| \|5 \| \|2 \|不可能造成成本费用方面的损失或损失金额少于100元 \|10 \| \|3 \|损失金额在100元以上，500元以下 \|15 \| \|4 \|损失金额在500元以上，2000元以下 \|20 \| \|5 \|损失金额在2000元以上，5000元以下 \|30 \| \|6 \|损失金额在5000元以上，10000元以下 \|40 \| \| \|损失金额在10000元以上 \| \| \| \|1.3决策的层次 \| \| \| \|因素定义：指在正常的工作中需要参与决策，其责任大小根据参与决策的\| \| \| \|层次高低作为判断基准。 \| \| \| \| \| \| \|1 \|工作中常做一些小的决定，一般不影响他人 \|5 \| \|2 \|工作中需要做一些大的决定，只影响与自己有工作关系的部分一般员工 \|15 \| \|3 \|工作中需要做一些对所属人员有影响的决策 \|20 \| \|4 \|工作中需要做一些大的决策，但必须与其他部门负责人共同协商方可 \|30 \| \|5 \|工作中需要参与最高层决策 \|50 \| \| \|1.4领导管理的责任 \| \| \| \|因素定义：指在正常权力范围内所执行的领导管理职责。其责任大小根据\| \| \| \|所直接或间接领导管理的人员数量和层次进行判断。（3个基层员工可以 \| \| \| \|折合成一个基层管理人员，3个基层管理人员可以折合成一个中层管理人 \| \| \| \|员） \| \| \| \|注：基层管理人员指车间工段长，中层管理人员指的是部门经理或分厂厂\| \| \| \|长（正/副职），高层管理人员指的是公司副总级以上人员。 \| \| \|0 \| \|0 \| \|1 \|不指导、监督任何人 \|6 \| \|2 \|领导管理3个以下基层员工 \|12 \| \|3 \|领导管理4－7个基层员工，或者1-2个基层管理人员 \|18 \| \|4 \|领导管理8－17个基层员工，或者3个基层管理人员，或者1个中层管理人 \|24 \| \|5 \|员 \|30 \| \|6 \|领导管理4个以上基层管理人员，或者2个中层管理人员 \|40 \| \| \|领导管理3个以上中层管理人员 \| \| \| \|领导管理的岗位中有高层管理人员 \| \| \| \|1.5内部协调的责任 \| \| \| \|因素定义：指在正常工作中，需要指导或与各部门合作以顺利开展业务的\| \| \| \|协调活动。其责任大小以协调对象所在层次、人员数量及频繁程度和失调\| \| \| \|后果作为判断基准 \| \| \|0 \| \|0 \| \|1 \|不需要与任何人进行协调。若有，也是偶尔与本部门的一般员工 \|7 \| \| \|仅与本部门员工进行工作协调，偶尔与其他部门进行一些个人协调，协调\| \| \|2 \|不利一般不会影响自己或他人正常工作 \|15 \| \|3 \|与本部门员工和其他部门员工有密切的工作联系，协调不利会影响双方的\|22 \| \| \|工作 \| \| \|4 \|几乎与公司所有一般员工都有密切的工作联系，或与部分部门负责人有工\|30 \| \| \|作协调的必要，协调不利对公司有一定的影响 \| \| \| \|与各部门的负责人有密切的联系，在工作中需要保持随时联系和沟通，协\| \| \| \|调不利对整个公司有重大影响 \| \| \| \|1.6外部协调的责任 \| \| \| \|因素定义：指在正常工作中需要维持密切的工作关系，以便顺利开展工作\| \| \| \|方面所负有的责任。其责任大小以对方的重要性作为判断基准 \| \| \| \| \| \| \|0 \|不需要与外界保持密切联系。若有，也仅限于一般工作人员，且属偶然性\|0 \| \|1 \|极强 \|10 \| \| \|需要与外界几个固定部门/机构的一般人员发生较频繁的业务联系，所开 \| \| \|2 \|展的业务属于常规性的 \|20 \| \|3 \|需要与厂商、政府机构、外商等保持密切的联系，联系的原因限于具体业\|30 \| \| \|务范围内 \| \| \| \|需要与上级或其他主管部门/机构的负责人保持密切联系，频繁沟通，联 \| \| \| \|系的原因往往涉及重大问题或者重要决策 \| \| \| \|1.7工作结果的责任 \| \| \| \|因素定义：指对工作结果承担多大的责任。以工作结果对公司的影响大小\| \| \| \|作为判断标准。 \| \| \|1 \| \|6 \| \|2 \|只对自己的工作结果负责 \|12 \| \|3 \|需要对自己所监督、指导的工作结果负责 \|18 \| \|4 \|对整个工作组的工作结果负责 \|24 \| \|5 \|对整个部门的工作结果负责 \|30 \| \|6 \|对整个公司部分部门的工作结果负责 \|40 \| \| \|对整个公司的工作结果负责 \| \| \| \|1.8组织人事的责任 \| \| \| \|因素定义：指在正常工作中，对人员的选拔、聘用、考核、工作分配、激\| \| \| \|励等具有法定的权利和责任。其责任大小以人事决策的层次作为判断基准\| \| \| \| \| \| \|0 \|不负有组织人事的责任 \|0 \| \|1 \|对一般员工有工作分配、考核和激励的责任 \|10 \| \|2 \|对基层负责人有工作分配、考核和激励的责任 \|20 \| \|3 \|对中层领导有工作分配、考核和激励的责任 \|30 \| \|4 \|对公司副总级领导有工作分配、考核和激励的责任 \|40 \| \| \|1.9法律上的责任 \| \| \| \|因素定义：指在正常工作中需要拟定和签署具有法律效力的合同，并对合\| \| \| \|同的结果负有相应的责任。其责任的大小视签约、拟定合同的重要性及后\| \| \| \|果的严重性作为判断基准。 \| \| \|0 \| \|0 \| \|1 \|不涉及有法律效力的合同或协议等的拟定和签约 \|12 \| \|2 \|工作需要偶尔拟定有法律效力的合同或协议，受上级审核方可签约 \|24 \| \|3 \|工作需要拟定合同或协议，领导只做原则审核，个人承担部分责任 \|36 \| \|4 \|工作经常需要审核业务方面的合同或其他合同，并对合同的结果负有全部\|50 \| \| \|责任 \| \| \| \|工作需要以法人资格签署有关合同并对结果负全部责任 \| \| \|2知识技能因素（320） \| \| \|2.1最低学历要求 \| \| \| \|因素定义：指顺利履行工作职责所要求的最低学历要求，其判断基准按同\| \| \| \|等学历判断。 \| \| \|1 \| \|5 \| \|2 \|初中及以下 \|10 \| \|3 \|高中、职业高中或中专毕业 \|15 \| \|4 \|大学专科 \|20 \| \|5 \|大学本科 \|30 \| \| \|硕士或双学士及以上 \| \| \| \|2.2知识多样性 \| \| \| \|因素定义：指在顺利履行工作职责时，需要使用多种学科、多个专业领域\| \| \| \|的知识。判断基准在广博，不在精深 \| \| \| \| \| \| \|1 \|偶尔使用其它学科知识 \|7 \| \|2 \|较需要使用其他学科的知识 \|14 \| \|3 \|频繁地综合使用其他学科知识 \|22 \| \|4 \|工作要求经常变换专业领域 \|30 \| \| \|2.3熟练期 \| \| \| \|因素定义：指具备工作所需的专业知识的一般劳动力，需要多长时间才能\| \| \| \|胜任本职工作 \| \| \|1 \| \|4 \| \|2 \|3个月以内 \|8 \| \|3 \|3-6个月 \|12 \| \|4 \|6-12个月 \|16 \| \|5 \|1-2年 \|20 \| \| \|2年以上 \| \| \| \|2.4工作复杂性 \| \| \| \|因素定义：指在工作中履行职责的复杂程度。判断基准根据所需要的判断\| \| \| \|、分析、计划水平而定 \| \| \| \| \| \| \|1 \|简单的、独立的工作，不必考虑对他人有什么妨碍 \|4 \| \|2 \|只需要简单的指示即可完成工作，不需计划和独立判断，偶尔亦需考虑自\|8 \| \| \|己是否妨碍了他人工作 \| \| \|3 \|需进行专门训练才可胜任工作，但大部分时候只需一种专业技能，偶尔需\|14 \| \| \|要进行独立判断或计划，要求考虑如何工作才能不妨碍他人工作 \| \| \|4 \|工作时需运用多种专业技能，经常做独立判断和计划，要有相当高解决问\|22 \| \|5 \|题能力 \|30 \| \| \|工作要求高度的判断力和计划性，要求积极的适应不断变化的环境和问题\| \| \| \|2.5工作灵活性 \| \| \| \|因素定义：指在工作中需要灵活处理事情的要求，判断基准取决于工作职\| \| \| \|责要求。 \| \| \|0 \| \|0 \| \|1 \|属于常规性工作，很少或不需要灵活性 \|5 \| \|2 \|大部分属于常规性工作，偶尔需要处理一些一般性问题 \|10 \| \|3 \|工作一般属于常规性的，经常需要灵活处理工作中出现的问题 \|20 \| \|4 \|工作的一大半属于非常规性的，主要靠自己灵活地按具体情况来妥善处理\|30 \| \| \|工作是非常规性的，需在复杂多变的环境中灵活处理重大的偶然性问题 \| \| \| \|2.6语言文字应用能力 \| \| \| \|因素定义：指工作所需要实际运用语言文字知识的能力 \| \| \| \| \| \| \|1 \|能运用语言文字知识，编写一般信函、简报、便条、备忘录和通知 \|5 \| \|2 \|能较熟练的运用语言文字知识，编写报告、汇报文件、总结（非个人） \|10 \| \|3 \|能熟练运用语言文字知识，编写公司文件或一般研究、论证报告或一般性\|15 \| \|4 \|使用外语 \|20 \| \| \|能非常熟练运用语言文字知识，编写综合性研究、论证报告，重点突出，\| \| \| \|条理清晰 \| \| \| \|2.7计算机知识 \| \| \| \|因素定义：指工作所要求的实际计算机操作水平。判断以常规使用的最低\| \| \| \|程度为基准。 \| \| \|0 \| \|0 \| \|1 \|不需要具备计算机操作能力 \|7 \| \|2 \|需要具备简单计算机操作能力 \|14 \| \|3 \|需要具备熟练的计算机操作能力 \|20 \| \| \|能使用计算机开发工具软件 \| \| \| \|2.8外语能力 \| \| \| \|因素定义：指工作所要求实际运用外语的能力。 \| \| \| \| \| \| \|0 \|一般不需要运用外语 \|0 \| \|1 \|需要运用外语，阅读一般文件，如信函、传真等 \|7 \| \|2 \|需要较熟练的运用外语，编写文件，如信函、传真等 \|14 \| \|3 \|需要熟练运用外语，商务谈判，签订合同 \|20 \| \| \|2.9专业技术知识技能 \| \| \| \|因素定义：指为顺利履行工作职责应具备的专业技术知识和技能要求的程\| \| \| \|度 \| \| \|1 \| \|5 \| \|2 \|工作需要较浅的专业技术知识和较简单技能 \|15 \| \|3 \|工作需要常识性的专业技术知识和简单技能 \|25 \| \|4 \|工作需要较深入专业技术知识和一般技能，该知识和技能需较长时间学习\|35 \| \| \|积累才可掌握 \| \| \| \|工作需要深入的专业技术知识和熟练的技能，该知识和技能需很长时间学\| \| \| \|习积累才可掌握 \| \| \| \|2.10管理知识技能 \| \| \| \|因素定义：指为了顺利完成工作目标，计划、组织、领导、控制相关人员\| \| \| \|进行工作所需要的素质和能力。判断基准是：工作中所需要的管理知识、\| \| \| \|技能及该知识技能对企业的影响。 \| \| \|0 \| \|0 \| \|1 \|工作简单，基本不需要管理知识和管理技能 \|9 \| \|2 \|工作需要常识性的管理知识和简单的管理技能 \|18 \| \|3 \|工作需要基本的管理知识和管理技能 \|27 \| \|4 \|需要较丰富的管理知识和管理能力来协调各方面关系 \|35 \| \| \|需要非常强的管理能力和决断力，该知识和能力影响到公司正常生产与经\| \| \| \|营 \| \| \| \|2.11综合能力 \| \| \| \|因素定义：指为顺利履行工作职责所具备的多种知识、素质、经验和能力\| \| \| \|的总体要求。 \| \| \|1 \| \|10 \| \|2 \|工作单一、简单，无需特殊技能、能力、素质要求 \|20 \| \|3 \|工作规范化、程序化，仅需单一的专业知识和技能 \|35 \| \|4 \|工作多样化，灵活处理问题的要求高，需综合使用多种知识和技能 \|50 \| \| \|非常规性工作，需在复杂多变的环境中处理事务，需高度的综合能力 \| \| \|3岗位性质因素（200） \| \| \|3.1工作压力 \| \| \| \|因素定义：指工作本身给任职者带来的压力。根据决策的迅速性、工作常\| \| \| \|规性、任务多样性、工作流动性以及工作是否被时常打断来判断 \| \| \| \| \| \| \|1 \|极少迅速地做决定，工作常规化，工作很少被打断或干扰 \|10 \| \|2 \|很少迅速地做决定，工作速度没有特定要求，手头工作有时被打断 \|20 \| \|3 \|需要经常迅速地做决定，任务多样化，手头工作经常被打断，工作流动性\|30 \| \|4 \|很强 \|40 \| \| \|经常迅速地做决定，任务多样化，工作时间很紧张，工作流动性很强，很\| \| \| \|难坐下来安静地处理问题 \| \| \| \|3.2脑力辛苦程度 \| \| \| \|因素定义：指在工作时对注意力集中程度的要求，根据集中精力的时间、\| \| \| \|频率进行判断 \| \| \|1 \| \|8 \| \|2 \|工作时以体力为主，心神、视力与听觉等随便 \|16 \| \|3 \|脑力劳动活动较轻，工作时需集中精力或视力的时间约占全部时间的10% \|24 \| \| \|－25%。 \| \| \|4 \|工作时从事一般强度脑力劳动，工作时需集中精力或视力的时间约占26% \|32 \| \|5 \|－50%，或工作时需高度集中精力的时间约占10%到25% \|40 \| \| \|工作时从事较高强度脑力劳动，工作时需高度集中精力的时间约占26%－5\| \| \| \|0% \| \| \| \|工作时从事高强度脑力劳动，工作时需高度集中精力的时间约占51%以上 \| \| \| \|3.3工作地点稳定性 \| \| \| \|因素定义：指工作时是否经常变换工作地点，主要根据出差的频繁程度进\| \| \| \|行判断。 \| \| \|0 \| \|0 \| \|1 \|基本不需要出差 \|7 \| \|2 \|偶尔需要出差 \|14 \| \|3 \|经常需要出差 \|20 \| \| \|频繁出差 \| \| \| \|3.4创新与开拓 \| \| \| \|因素定义：指顺利进行工作所必需的创新与开拓的精神和能力的要求。 \| \| \| \| \| \| \|0 \|全部工作为程序化、规范化的，无需创新开拓 \|0 \| \|1 \|工作基本规范化，偶尔需要开拓创新 \|10 \| \|2 \|工作时常需要开拓创新 \|30 \| \|3 \|工作性质本身即为开拓创新性的 \|50 \| \| \|3.5工作紧张程度 \| \| \| \|因素定义：指工作时限、节奏、工作量、注意力转移程度和工作所需对细\| \| \| \|节的重视所引起的工作紧迫感。 \| \| \| \| \| \| \|1 \|工作时限、节奏由自己掌握，没有紧迫感 \|5 \| \|2 \|大部分时间工作时限、节奏由自己掌握，有时比较紧张，但持续时间不长\|10 \| \|3 \|工作时限、节奏自己基本无法控制，明显感到工作紧张 \|20 \| \|4 \|为完成每日工作，需加快工作节奏，持续保持注意力高度集中，每天下班\|30 \| \| \|时经常感到疲劳 \| \| \| \|3.6工作均衡性 \| \| \| \|因素定义：指工作每天忙闲不均的程度。 \| \| \| \| \| \| \|1 \|一般没有忙闲不均的现象 \|4 \| \|2 \|有时忙闲不均，但有规律性 \|9 \| \|3 \|经常有忙闲不均的现象，且没有明显的规律 \|14 \| \|4 \|工作经常忙闲不均，且忙的时间持续很长，需打破正常的作息时间 \|20 \| \|4工作环境因素（80） \| \| \|4.1环境舒适性 \| \| \| \|因素定义：指工作时环境对任职者身体、心理健康的影响程度。 \| \| \| \| \| \| \|0 \|工作环境舒适，无不良感觉，办公环境为办公楼环境。 \|0 \| \|1 \|工作环境一般，办公环境为车间办公室环境 \|4 \| \|2 \|工作环境较不舒适，办公环境为车间普通环境 \|8 \| \|3 \|工作环境很不舒适，办公环境为车间尘毒及噪音环境 \|20 \| \| \|4.2职业病或危险性 \| \| \| \|因素定义：指因工作所造成的身体疾病，或工作本身可能对任职者身体造\| \| \| \|成的伤害。 \| \| \|0 \| \|0 \| \|1 \|无职业病的可能，或没有可能对身体造成任何危害 \|10 \| \|2 \|会对身体某些部位造成轻度伤害，或不注意可能造成人体局部损伤 \|20 \| \|3 \|会对身体某些部位造成能明显感觉到的损害，或发生意外可造成明显伤害\|30 \| \| \|对身体某部位造成损害，而且很痛苦，或工作危险大，有可能造成很大伤\| \| \| \|害。 \| \| \| \|4.3工作时间特征 \| \| \| \|因素定义：指工作要求的特定起止时间。 \| \| \| \| \| \| \|0 \|按正常时间上下班 \|0 \| \|1 \|基本按正常时间上下班，偶尔需要加班 \|10 \| \|2 \|上下班时间按照工作具体情况而定，但有一定规律，自己可以控制、安排\|15 \| \|3 \|上下班时间根据工作具体情况而定，且无规律可循，自己无法控制、安排\|30 \| 　　岗位评价因素汇总表 \|评估因素 \|等 \|因素权 \|小 \|百分比 \| \| \|级 \|重 \|计 \| \| \|1． \|风险控制的责任 \|5 \|80 \|400\|40% \| \|责任 \| \| \| \| \| \| \|因素 \| \| \| \| \| \| \| \|成本控制的责任 \|6 \|40 \| \| \| \| \|决策的层次 \|5 \|50 \| \| \| \| \|领导管理的责任 \|7 \|40 \| \| \| \| \|内部协调的责任 \|5 \|30 \| \| \| \| \|外部协调的责任 \|4 \|30 \| \| \| \| \|工作结果的责任 \|6 \|40 \| \| \| \| \|组织人事的责任 \|5 \|40 \| \| \| \| \|法律上的责任 \|5 \|50 \| \| \| \|2． \|最低学历要求 \|5 \|30 \|320\|32% \| \|知识 \| \| \| \| \| \| \|技能 \| \| \| \| \| \| \|因素 \| \| \| \| \| \| \| \|知识多样性 \|4 \|30 \| \| \| \| \|熟练期 \|5 \|20 \| \| \| \| \|工作复杂性 \|5 \|30 \| \| \| \| \|工作灵活性 \|5 \|30 \| \| \| \| \|语言文字应用能力 \|4 \|20 \| \| \| \| \|计算机知识 \|4 \|20 \| \| \| \| \|外语能力 \|4 \|20 \| \| \| \| \|专业技术知识技能 \|4 \|35 \| \| \| \| \|管理知识技能 \|4 \|35 \| \| \| \| \|综合能力 \|4 \|50 \| \| \| \|3． \|工作压力 \|4 \|40 \|200\|20% \| \|岗位 \| \| \| \| \| \| \|性质 \| \| \| \| \| \| \|因素 \| \| \| \| \| \| \| \|脑力辛苦程度 \|5 \|40 \| \| \| \| \|工作地点稳定性 \|4 \|20 \| \| \| \| \|创新与开拓 \|4 \|50 \| \| \| \| \|工作紧张程度 \|4 \|30 \| \| \| \| \|工作均衡性 \|4 \|20 \| \| \| \|4． \|4.1环境舒适性 \|4 \|20 \|80 \| \| \|工作 \| \| \| \| \|8% \| \|环境 \| \| \| \| \| \| \|因素 \| \| \| \| \| \| \| \|4.2职业病或危险性 \|4 \|30 \| \| \| \| \|4.3工作时间特征 \|4 \|30 \| \| \| \|总计 \|因素 29 \|总分 1000分 \| ----------------------- 总结阶段完成所有的岗位评价工作对其中不合理的部分岗位重新进行评价完成所有的岗位评价后，对全部岗位进行排序进行下一个部门的评价完成一个部门后，对该部门的各岗位评价结果进行排序对已经进行评价的岗位的数据处理结果进行讨论对该部门内的岗位进行评价在对各部门进行评价前，由各部门代表介绍部门各岗位的基本情况以部门为单位依次对各部门内的岗位进行评价操作组对评价结果进行数据处理评价阶段准备阶段与专家组的成员共同确定对结果的评判标准对专家组的成员进行培训，并对标杆岗位进行试打分，并分析其结果对操作人员进行培训选择标杆岗位确定评价表的因素设计和权重分配完成岗位说明书清岗，列出岗位名称目录组建专家组和操作组评价前的各项准备工作培训阶段工资线c 工资线b 工资线a 1000 800 600 200 400 岗位价值岗位工资岗位评价分数岗位工资数工资等级系列 1 2 3 4 5 最高工资最低工资工资线工资结构线举例工资等级划分图	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/新丰化纤岗位评价指导书.doc
编号：湖北新丰化纤工业有限公司薪酬设计方案 (讨论稿) 北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目　　录第一章总则 2 第二章薪酬体系 4 第三章薪酬结构 5 第四章年薪制 11 第五章结构工资制 13 第六章提成工资制 17 第七章固定工资制 20 第八章工资特区 21 第九章工资调整 22 第十章其他 24 第十一章附则 26 附件一进出口部薪酬方案 28 第一章总则适用范围除人力资源部另行的专案方式处理者外，本方案适用于湖北新丰化纤有限公司（以下简称公司）及部分关联公司各级员工(除工人岗员工)。目的通过薪酬体系与结构的重新设计，使员工能够与公司一同分享公司成长所带来的收益，对员工为公司发展付出的劳动和做出的绩效给予合理补偿和激励。即：使薪酬与岗位价值紧密结合；使薪酬与员工业绩紧密结合；使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合。原则薪酬作为公司价值分配方式之一，全面遵循了公平性原则、竞争性原则、激励性原则及经济性原则。即：公平性原则：以薪酬的外部公平、内部公平和自我公平为导向；竞争性原则：以提高公司在人才市场竞争力和对外部的人才吸引力为导向，在薪酬结构调整的同时，对于与市场水平差距较大的岗位的薪酬有一定幅度的调整；激励性原则：以增强薪酬的激励性为导向，通过动态工资和奖金等激励性工资单元的设计激发员工积极性；并开放多条薪酬通道，使不同岗位的员工有同等的晋级机会。经济性原则：整体薪酬水平与公司的目前的薪酬水平和未来的经济效益增长相一致，使人力成本的增长幅度既要低于利润总额的增长幅度，同时也要低于公司劳动生产率的增长速度，以合理的薪酬的增长激励员工，从而既保障投资者的利益，又实现公司的可持续发展。依据薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献，并参考宜昌市社会平均工资水平和行业平均工资水平、劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平等多种因素。总体水平薪酬的总体水平将从未来可持续发展角度，并结合公司当期经济效益综合确定。第二章薪酬体系公司薪酬体系包括五种：年薪制结构工资制提成工资制固定工资制以谈判工资制为主的工资特区对于高层管理人员采用年薪制，其特征是对年度经营业绩进行评估并发放相应的薪酬。对于管理序列的中基层管理人员、一般职能人员、后勤管理人员以及技术序列所有人员采用结构工资制。对于承担销售任务的员工实行提成工资制，其特征是薪酬与其销售业绩密切相关。对于临时聘用人员、后勤服务人员采用固定工资制，其特征是每月支付固定工资。对于特聘人员采取谈判工资制等灵活的薪酬制度，具体参见工资特区相关规定。进出口部人员的薪酬方案见附件一。离退休人员的薪酬另行规定。第三章薪酬结构公司员工薪酬包括以下几个组成部分，并根据不同薪酬系列有不同的组合。基本工资，是公司为所有正式在册员工支付的固定数额的劳动报酬，包括基础工资、年功工资、学历工资。岗位工资，是依据相对岗位价值确定的劳动报酬，体现了岗位的内在价值和员工技能因素。绩效工资，工资中与考核结果挂钩的的浮动工资单元。奖金，公司对员工超额劳动部分或劳动绩效卓越部分所支付的奖励性报酬，是依据员工通过努力而取得的劳动成果和业绩确定的工资单元，包括年度奖金、项目奖金、单项奖及其它形式福利，是公司正式在册员工所能享受到工资、奖金之外的劳动报酬，包括一般福利补贴、保险、劳保、津贴等。基本工资包括包括基础工资、年功工资、学历工资。基础工资是员工最基本的生活保障。公司员工基础工资标准为：260.00元/月。本工资单元是根据宜昌市政府规定的最低生活费标准予以确定的，并将随宜昌市最低生活费标准的变动同时结合公司实际状况作出相应的调整。年功工资是随着员工服务年限增长而逐年递增的工资。年功工资是对长期服务的员工的一种报酬奖励形式，其目的是承认员工以往劳动的积累，并鼓励其长期为公司服务。由于员工的服务年限不同，其成熟程度不同，从而为企业做的贡献不同，对年功工资按累进制给予相应的回报。具体年功工资的规定见下表：表3－1 年功工资标准表 \|新丰服务年限X \|X≤5年 \|5<X≤10年 \|10<X≤20年 \|20<X \| \|年功工资 \|2元/年/月\|4元/年/月 \|6元/年/月 \|8元/年/月 \| 例：某员工为新丰服务年限为21年，则其工龄工资＝5×2＋（10－5）×4＋（20－10）×6 ＋（21－20）×8＝98元/月员工在来公司之前其它企业的正式工龄按1元/年/月计算，具体参见公司相关规定。学历工资：是对员工为获取知识与技能所付出的辛苦与努力的一种补偿与激励。全日制毕业的学历工资见下表：表3－2 学历工资标准表 \|学　历 \|中专 \|大专 \|本科 \|硕土（双学士 \|博士 \| \| \| \| \| \|） \| \| \|学历工资（元/月\|20 \|30 \|60 \|120 \|240 \| \|） \| \| \| \| \| \| 五大生的学历工资为对应的全日制学历工资的0.8。岗位工资岗位工资从岗位价值和员工的技能因素方面体现了员工的贡献，由岗位性质和工作内容上的差异确定，是在工作分析与岗位评估的基础上，按照评价结果，确定各岗位相对价值，以此作为确定岗位工资等级的依据，并在不同职系内确定职等、职级，采取一岗多薪的方式确定员工的岗位工资等级，充分体现了各岗位对公司经营在贡献程度上的价值差异。岗位工资的用途岗位工资是确定员工收入中其他部分的基础，可以作为以下项目的计算基数：绩效工资的计算基数；年底奖金的计算基数；加班费的计算基数；事病假工资计算基数；外派受训人员工资计算基数；其他基数。确定岗位工资的原则以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合；针对不同的职系设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长。岗位工资的晋升通道为给不同岗位员工提供合理的晋升空间，根据岗位性质将岗位划分为管理职系和技术职系，员工可以通过两条不同的通道进行晋升。管理序列：主要涵盖了各级管理岗位和职能部门一般管理岗位；技术序列：主要涵盖了从事产品研发、生产、工艺、质量等技术性较强的工作岗位，按职称等级分为技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和主任级高级工程师。岗位分等分级。依据岗位评价结果，在最低分分和最高分分之间共划分出个等级，每一等级又划为5档。按照岗位特点和岗位价值得出的岗位评价分数，以及岗位所属序列将各个岗位对应到相应类别的等级档次上，形成《附件二：岗位等级分布图》、《附件三：岗位薪级工资标准表》。各岗位的岗位工资初始等级确定原则：不考虑职务因素，岗位相同，岗位工资相同。新的工资体系实施后，岗位工资的个体调整将主要根据员工的个人年度考核结果和被聘任职务来决定岗位工资的具体等级，不再考虑外在的职务等级，具体参见第九章。绩效工资绩效工资分为以岗位工资为基础的月度绩效工资及季度绩效工资两种形式。季度绩效工资适用于中层管理人员（不包括各分厂厂长）、一般职能人员及技术职系的科研人员、科研辅助人员、工艺、设备管理与维护、计量管理等方面从事技术指导的人员、质量管理人员以及进出口业务人员等，季度绩效工资与员工每季度的考核结果挂钩，季度绩效工资于下季度按月平均发放。月度绩效工资适用于各分厂中基层管理人员、分厂的生产技术人员，月度绩效工资与员工每月的考核结果挂钩，月度绩效工资于次月发放。奖金奖金根据核算基础不同，分为年底奖金、总经理特别奖、各种单项奖等。年底奖金：以岗位工资为基础，与年度考核结果和公司年度经营情况挂钩，是在公司整体经营效益的基础上对员工年度取得的业绩一种激励，年度奖金于年底结算，次年一月发放。总经理特别奖发放对象为本年度的工作中做出突出贡献的团队和个人，由他人推荐或本人申请，经总经理审批，对该人或该团队给予奖励。奖励设置名额和具体金额由人力资源部根据该年度经营状况进行规划，并报总经理审批后执行。总经理特别奖对团队进行奖励时，首先确定团队负责人的个人奖金数额，在扣除负责人个人奖金数额后的部分由负责人提出分配方案，报总经理审批后发放。单项奖项目奖金项目奖金是针对技术开发项目发放的激励性报酬，在研发项目组完成一项研发任务或某个阶段结束时发放，以鼓励团队完成研发任务，达成研发目标。新客户开发奖新客户开发奖是针对销售人员设置的激励性报酬，在每年年终发放，以鼓励销售人员积极开拓市场，开发新客户。信息贡献奖为了鼓励销售人员提供有效新产品开发信息，特设置信息贡献奖，对该行为予以适当的激励。福利福利包括各种补贴、住房公积金、社会保险、商业保险、劳保津贴、带薪休假、体检等。补贴补贴包括交通补助、降温费、取暖费等，适用范围及具体数额参照公司有关规定。住房公积金住房公积金由公司与员工各承担一部分，适用范围及具体数额参见国家有关规定和公司相关政策。社会保险社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，由公司与员工各承担一部分，适用范围及具体数额参见国家有关规定和公司相关政策。商业保险商业保险主要包括针对特殊岗位员工的意外伤害保险及其它商业保险，适用范围及具体的品种和数额参见公司相关政策。劳保津贴劳保津贴是针对在特殊的劳动环境中工作的员工所支付的津贴，不同岗位津贴标准不同，具体数额参照公司相关规定。带薪休假带薪休假是一种奖励性质的附加福利，不含国家规定的法定节假日。带薪休假具体天数见下表：表3－3 带薪休假天数表 \|工作年限X(年) \|1≤X＜3 \|3≤X＜5 \|X＞5 \| \|休假天数(天/年) \|3 \|5 \|7 \| 带薪休假适用于年度考核结果为B及以上的员工。年假提取时应提前一周申请方为有效。因工作需要而年内无法休假时，年终按加班计算加班费，详见公司相关制度。如属员工本人自动放弃者，公司不作任何补偿。体检体检主要针对关键及特殊岗位员工，适用范围及具体时间安排等参见公司相关规定。绩效考核对薪酬的影响绩效考核与薪酬直接相关，月度（季度）考核结果直接影响员工的月度（季度）绩效工资；年度考核将影响员工的年度奖金分配、销售人员及进出口部人员年度提成和高层管理人员绩效年薪的数额，同时决定了员工岗位工资等级的晋级或者降级；考核结果表现为个人的月度（季度）考核系数和年度考核系数以及部门的考核系数，考核结果与考核系数的对应关系如下： 1. 个人考核系数表3－4 个人评定等级与考核系数对应表 \|等级 \|A \|A- \|B+ \|B \|B- \|C \|D \| \|个人考核系数 \|1.2 \|1.1 \|1.05 \|1 \|0.95 \|0.7 \|0.3 \| 2. 部门考核系数表3－5 部门评定等级与考核系数对应表 \|等级 \|A \|A- \|B+ \|B \|B- \|C \|D \| \|部门考核系数 \|1.2 \|1.1 \|1.05 \|1 \|0.95 \|0.8 \|0.6 \| 具体考评办法参见《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核管理制度》。第四章年薪制适用范围年薪制适用于公司高管人员包括：总经理、总监及董事会指定的其它人员。年薪制的薪酬结构 1. 年薪总额=基薪+绩效年薪基薪是任职者基本的生活保障和对其岗位价值的承认。绩效年薪是对公司经营目标达成，并综合考量个人绩效因素对任职者予以的激励。（二）根据岗位价值的差异，将适用年限的人员划分为三类，具体见下表：表4－1 年薪适用人员分类表 \|类别 \|A \|B \|C \| \|岗位 \|总经理 \|生产总监营销总监 \|行政总监 \| \| \| \|财务总监技术总监 \| \| （三）每一类别的年薪总额分为三级，新任职的经营者从最低一级起薪，出色完成经营目标者，经董事会综合考虑公司发展、外部环境变化等因素，讨论批准，可晋升一级。表4－2 年薪标准分类分级表 \|岗位类别\|A \|B \|C \| \| \|1级 \|2级 \|3级 \| \|基薪系数K \|0.45 \|0.5 \|0.55 \| 月薪＝基薪/12 绩效年薪年薪总额扣除基薪部分作为绩效薪金，根据个人年度考评结果及公司经营状况综合确定。绩效年薪=年薪总额×（1－基薪系数）×个人年度考核系数×公司效益系数个人年度考核系数为个人年度考核结果对应的系数。公司效益系数由总经理根据公司年度总体经营目标完成情况及未来发展要求确定。（下同）年薪制工资的支付基薪分12个月按月平均发放。绩效年薪于年底结算，次年的第一个季度和第三季度分两次发放。第五章结构工资制适用范围结构工资制适用于管理序列的中基层管理人员、一般职能人员、后勤管理人员以及技术序列所有人员等。收入结构收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋奖金职能部门中层管理人员收入职能部门中层管理人员包括行政系统、财务系统、生产系统、研发系统各部门以及营销系统物流管理部的部门经理。收入整体构成=基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金绩效工资＝岗位工资×个人季度考核系数年底奖金=岗位工资×公司效益系数×责任系数×个人年度考核系数责任系数体现员工承担的责任风险的区别，具体分布见下表（下同）：表5－1 责任系数一览表 \|职位 \|中层 \|基层 \|一般员工 \| \|责任系数 \|6 \|4 \|2 \| 一般职能人员收入一般职能人员包括行政系统除后勤服务人员外、财务系统、生产系统中采购供应部、生产管理部的综合管理员、计划统计员、营销系统物流管理部以及昌顺公司除实行提成工资制的所有一般员工。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金绩效工资＝岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数年底奖金 = 岗位工资×公司效益系数×责任系数×部门年度考核系数×个人年度考核系数说明：昌顺公司除实行提成工资制以外的其它人员的年底奖金中的公司效益系数是指昌顺公司的效益系数，由昌顺公司总经理确定。分厂中基层管理人员收入分厂中基层管理人员包括公司各分厂厂长、厂长助理及工段长等生产管理人员。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年度奖金分厂中基层管理人员的绩效工资分两种形式计发，即：分厂中层管理人员的绩效工资＝岗位工资×个人月度考核系数分厂基层管理人员的绩效工资＝岗位工资×分厂月度考核系数×个人月度考核系数分厂中基层管理人员的年底奖金分两种形式计发，即：分厂中层管理人员的年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×个人年度考核系数分厂基层管理人员的年底奖金 = 岗位工资×公司效益系数×责任系数×分厂年度考核系数×个人年度考核系数技术序列人员收入技术序列人员包括从事产品研发、生产、工艺、设备、计量、质量管理等技术性较强的工作岗位的人员，主要包括技术开发部科研人员及科研辅助人员、生产管理部在工艺、设备管理与维护、计量管理等方面从事技术指导的人员、质量管理部的质量管理人员、各分厂的生产技术人员等，以上人员将按聘任职称等级分为技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和专家级高级工程师。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金＋项目奖金＋项目提成绩效工资按考核频次分为两种形式，即：分厂技术序列人员绩效工资＝岗位工资×分厂月度考核系数×个人月度考核系数技术序列其他人员绩效工资=岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×部门（分厂）年度考核系数×个人年度考核系数项目奖金适用范围：研发项目经过公司正式确认立项，并签订研发项目目标书，研发项目组的全体成员。项目奖金 = 奖金总额×项目（阶段）考核系数×个人考核系数/∑个人考核系数奖金总额的确定。根据项目的预期效益、创新性、紧迫性、重要性、所需人员数量等因素将不同项目划分为三类，并按照项目研发经费的一定比例确定项目奖金总额，由总经理审批后实施。见下表：表5－2研发项目奖金总额分类标准一览表 \|项目类别 \|A \|B \|C \| \|项目奖金 \|a1％ \|a2％ \|a3％ \| \|提取比例 \| \| \| \| 项目（阶段）考核系数根据项目或阶段的完成情况，制定考核指标及标准进行考核，考核结果作为项目奖发放依据。个人考核系数项目组成员在项目中担当的角色重要程度不同，其考核系数上限不同。项目组组长的考核系数上限为1，项目组成员的考核系数上限为0.6。项目奖金的支付对于无法划分阶段的研发项目，在项目结束即产品入库后根据项目考核情况随临近月份工资一同发放。重要产品开发项目划分为阶段，设置项目阶段奖，在阶段评审后根据考核情况发放。表5－3 重要产品开发项目奖金标准 \|项目阶段 \|Ⅰ \|Ⅱ \|Ⅲ \|Ⅳ \|奖金总额 \| \|奖金标准 \|10％ \|20% \|30% \|40% \|100% \| 项目提成是重要产品项目开发成功后对项目组成员的中长期激励。项目提成 =项目提成总额×个人贡献系数/∑个人贡献系数新产品正式投放市场之日计算项目提成，具体比例见下表：表5－4 项目提成比例 \|提成期限 \|销售回款（万元） \| \| \|[50，100) \|[100，200） \|[200，300) \|300以上\| \|产品形成批 \|1% \|1.2% \|1.5% \|2% \| \|产后第一年 \| \| \| \| \| \|产品形成批 \|0.8% \| \|1.2% \|1.5% \| \|产后第二年 \| \|1% \| \| \| \|产品形成批 \|0.5% \|0.8% \|1% \|1.2% \| \|产后第三年 \| \| \| \| \| 项目提成按年度提取，项目提成总额按照单个项目分段累进计算。例：某项目研发的产品2003年7月2日投放市场，至2004年7月1日共销售回款320万元则项目提成总额＝100×1％＋200×1.2%+300×1.5+(320-200-100) ×2%=8.3万元个人贡献系数根据项目组成员对新产品所做的改进、参与售后服务等情况进行考核，确定其贡献系数，项目组组长的贡献系数上限为1，项目组成员的贡献系数上限为0.6。项目提成的支付个人项目提成按年度结算，于次年第一个月及下半年的第一个月分两次支付。说明：项目奖金及项目提成办法详见公司研发项目管理相关制度。第六章提成工资制适用范围提成工资制适用于昌顺公司总经理、各销售区域的区域经理及销售代表。收入结构年度收入构成=基本工资×12+年度销售提成月度收入构成=基本工资+岗位工资+绩效工资岗位工资及绩效工资实质上是销售提成的提前预支，以避免销售人员月度收入过低或波动过大，并减少销售人员的流动性。岗位工资及绩效工资将从年度销售提成中全额扣除。基本工资基本工资构成及标准参照第三章相关规定，基本工资按月支付。岗位工资与绩效工资昌顺公司总经理绩效工资＝岗位工资×个人季度考核得分/100 区域经理及销售代表绩效工资=岗位工资×个人月度考核得分/100 岗位工资按月发放；昌顺公司总经理绩效工资季度考核，下季度按月平均发放；区域经理及销售代表绩效工资月度考核，次月发放。年度销售提成年度销售提成是对销售人员实现销售收入目标的激励。区域经理及销售代表的年度销售提成计算年度销售提成＝（∑区域利润×分段提成比例）×货款回笼率×区域系数×区域年度考核得分/100 销售提成基数：区域利润的确认区域利润=销售收入－销售成本－包干费用销售收入包括本区域销售新丰公司产品的收入以及其它代理业务产生的销售收入，不包括关联交易所获得的收入。（销售收入为不含流转税的收入）销售成本指本区域销售公司产品时，按内部转移价格结算的产品的成本；销售代理业务所发生的各种成本以及对产品进行委托加工或深加工所发生的成本支出等。包干费用指销售代表及区域经理所负担的部分销售费用包括通讯费、差旅费等，具体标准见相关规定。提成比例提成比例是根据销售人员年度销售目标完成情况采取超额累进方式计算提成，提成比例见下表：表6－1 年度销售提成比例 \|销售目标 \|60%以下 \|[60%，100%）\|[100%，150% \|[150%，200% \|200%以上 \| \|完成率 \| \| \|） \|） \| \| \|提成比例 \|0 \|a1% \|a2% \|a3% \|a4% \| 注：a4> a3> a2> a1 其中：销售目标完成率=当期实现销售额(以实际发货值计算)/当期销售目标货款回笼率货款回笼率=本期销售回款额/本期销售收入，承兑汇票贴息按相关规定从本期销售回款额中扣除。销售货款是否在合同规定期限内回笼将影响销售提成的实际提取。对于超出合同规定期限回笼的款项，将按超期回款金额和超过合同规定时间的长短进行销售提成的扣减，对超过合同收款期一年的不再兑现其提成业绩。具体参见公司相关制度。区域系数在公司销售政策中根据各区域的开发难度、市场状况等实际情况另行确定。昌顺公司总经理的年度销售提成年度销售提成＝（∑昌顺公司利润总额×分段提成比例）×货款回笼率×个人年度考核得分/100 提成基数：昌顺公司利润总额的确认利润总额为各区域的区域利润总额及不归属各区域的其它业务利润之和扣除销售人员提成、职能人员已发工资总额、其它各种管理费用及销售费用（不含已抵减的包干费用）后的利润。提成比例表6－2 昌顺公司总经理年度提成比例 \|利润目标完\|60%以下 \|[60%，100%\|[100%，120%)\|[120%，150%)\|150%以上 \| \|成率 \| \|) \|﴿ \|﴿ \| \| \|提成比例 \|0 \|a1% \|a2% \|a3% \|a4% \| 注：a4> a3> a2> a1 其中：利润目标完成率=当期实现利润总额/当期利润目标年度销售提成的支付销售提成结算时间为每年年末，结算至区域经理，由区域经理根据销售代表的业绩表现进行二次分配，并报公司总经理审批后发放。年度销售提成首先要弥补个人年度已发的岗位工资与绩效工资总额，剩余部分于次年一月发放；如果不足弥补的，应在下一年度销售提成中做相应扣减。销售单项奖为鼓励在年度销售工作中取得突出成绩的团队和个人，特设立以下销售单项奖：新客户开发奖为鼓励新客户的开发，对同时达到以下条件的区域，公司将奖励区域经理万元：完成区域年度销售目标，且货款回笼率在90%以上；新客户的销售额达到或超过区域销售额的30%。信息贡献奖为鼓励销售人员及时提供新产品信息，特设信息贡献奖。同时达到以下条件新产品信息，公司将奖励万元：销售人员提供完整的新产品信息经公司相关部门论证并被批准立项；在新产品研发成功并投放市场后，当年实现销售收入达到万元。由于销售人员无法抗拒的原因，所导致的销售指标和回款指标不能按计划完成，经总经理办公会研究后进行调整。第七章固定工资制适用条件市场化程度高，劳动力价格能够客观、公正、合理的反映工作付出和工作要求状况。劳动力供应充足，且竞争较充分，如果不能胜任本工作，容易替代。人员流动局限性小，企业有权淘汰不能胜任工作的员工，受政策、成本等方面阻碍小。适用范围固定工资制适用于公司临时雇佣人员以及后勤服务工人，包括保安、清洁工、勤杂工、食堂服务工人、花木管理等普工。收入结构收入整体构成 = 基本工资＋岗位工资＋年底奖金年底奖金 =岗位工资×2×公司效益系数基本工资、岗位工资按月发放，不进行绩效考核。第八章工资特区工资特区适用范围工资特区主要针对那些不适合公司现有的年薪制、结构工资制、提成工资制等工资结构的特殊人才。适用工资特区人员包括：公司内有卓越贡献者、公司急需或必需的稀缺人才、顾问、特聘人才等。设立工资特区的目的在于激励和吸引优秀人才，使公司与外部人才市场接轨，提高企业对关键人才的吸引力，增强公司在人才市场上的竞争力。设立工资特区的原则谈判原则：特区内工资以市场价格为基础，由供需双方谈判确定。保密原则：对工资特区内的人员及其工资严格保密，为工资特区内的员工创造相对良好的工作氛围。限额原则：工资特区人员数量实行动态管理，依据企业经济效益水平及发展情况限制总数，宁缺毋滥。工资特区人才的选拔特区人才的选拔以外部招聘为主辅以内部甄选，通过多种渠道包括猎头等形式寻找公司人力资源规划中急需或者必需的人才、行业内人才市场竞争激烈的稀缺人才。工资特区人才的淘汰针对工资特区内的人才，年底根据合同进行年度考核。有以下情况者自动退出工资特区：考核总分低于预定标准。人才供求关系变化，不再是市场稀缺人才。工资特区工资总额不超过公司工资总额的5%。第九章工资调整工资调整的方式公司工资调整原则是整体调整与个别调整相结合，调整周期与调整幅度根据公司效益和发展状况以及外部环境的变化予以确定。工资的整体调整工资整体调整包括各工资单元的整体调整，主要包括岗位工资的整体调整及基本工资的整体调整。岗位工资的整体调整是对所有岗位的岗位工资数额进行调整，调整周期与调整幅度根据公司效益与发展状况确定。基本工资调整主要根据宜昌市政府规定的最低生活费标准以及通货膨胀、社会物价上涨情况等进行相应调整。工资的个别调整工资的个别调整结合各工资单元主要根据员工工龄、学历变化及个人年底考核结果、岗位变动及内部职称评定等进行相应调整。基本工资调整主要根据员工的工龄自然增长及学历的变化，按照相应标准进行调整。岗位工资调整考核调整年度考核为A或A- ，或连续两年年度考核为B+的员工，岗位工资在本等级或本职称系列内晋升一档；年度考核为C的员工，岗位工资下调一档。年度考核为D或连续两年考核为C的员工，内部待岗甚至解除劳动合同。岗位工资等级调整过程中，若目前等级已经达到相应岗位、职称晋升通道最高档，则工资等级不再根据考核调整，除非该员工转入其他晋升通道。岗位变动调整若员工聘任岗位在职系内发生变动，则员工岗位工资等级应调整为相应岗位系列的工资等级，如调整后的岗位等级高于原岗位，新岗位工资所在档次的工资水平应不低于原岗位工资水平。如调整后的岗位等级低于原岗位，新岗位工资所在档次的工资水平应不高于原岗位工资水平。员工聘任岗位发生跨职系变动，如员工从技术职系转向管理职系，则以岗定薪，不考虑职称因素，其个人的专业职称保留；如员工从管理职系转向技术职系，有专业职称的则根据岗位和职称确定工资等级，无职称的从该岗位技术员1档起薪。兼岗员工的岗位工资按就高不就低的原则执行。职称变动调整技术序列员工聘任职称发生变动，则员工岗位工资等级升降通道调整到相应职称等级中，并从该职称最低档起薪。具体可参见《湖北新丰化纤工业有限公司职称评审管理办法》。第十章其他试用期工资标准处于试用期的员工基本工资按相应标准全额发放，其岗位工资按照同岗位最低岗位工资等级的1.5倍发放，不参加绩效考核。试用期满经评估合格后按照所定岗位的工资结构及标准发放。加班费一般员工根据工作需要必须加班而且不能安排调休者，由公司发放其加班费，详见公司相关制度。病事假期间工资发放标准经批准请病事假者，根据请假天数在工资中进行相应的扣除。每月按照21.5个标准工作日计算，计算基数为岗位工资与基本工资之和，并在绩效考核中扣减相应的分数，详见公司相关制度。病事假工资扣除=请假天数×(岗位工资＋基本工资)/21.5 下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除：由公司代扣代缴的个人所得税；缺勤扣除额；借款及利息；因员工责任给公司造成损失的赔偿额；社会保险、住房公积金个人负担部分；其它应扣除项目。待岗员工工资发放参见公司相关制度。对于公司外派培训的员工，每月发放其基本工资、岗位工资和绩效工资，绩效工资的考核系数根据外派时间长短决定。表10-1 外派时间与考核系数对应表 \|外派时 \|T＜1 \|1≤T＜3 \|3≤T＜6 \|6≤T＜12 \|T≥12 \| \|间T(月)\| \| \| \| \| \| \|考核系 \|1 \|0.9 \|0.8 \|0.7 \|0.5 \| \|数 \| \| \| \| \| \| 工资支付因误算而超额支付的工资，公司可在一个月内向员工行使追索权。工资计算时，若有未达元以下尾数一律计算到元为单位。工资计算期间从日起至日止并于日发放工资。工资发放日当天若适逢休息日第一天，则工资提前至休息日之前的最后一个工作日发放；若工资发放日为休息日第二天及以后，则工资顺延至休息日后第一个工作日发放。第十一章附则本方案的拟定和修改由公司人力资源部负责，经公司总经理办公会审核后，报董事会批准施行。本方案由公司人力资源部负责解释。本方案自公布之日起施行。进出口部薪酬方案一、目的进出口部既承担了部分采购职能，同时又具有拓展进出口业务的要求，为了综合平衡，并真正体现以市场为导向，提高业务人员的积极性和主动性，实现业务人员的薪酬与绩效的有机结合，特制定本方案　二、适用范围本方案适用于进出口部。三、工资结构工资总额=基本工资＋岗位工资+绩效工资＋提成奖金基本工资构成与标准、岗位工资标准见相关规定绩效工资部门经理的绩效工资＝岗位工资×部门季度考核系数部门一般员工的绩效工资＝岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数说明：部门经理的个人考核系数就是部门考核系数。基本工资及岗位工资按月发放；绩效工资季度考核，于下季度各月平均发放。提成奖金提成奖金总额 =（采购成本节约额＋部门利润×提成比例K）×部门年度考核结果采购成本节约额＝计划采购成本－实际采购成本部门利润是指进出口部产品出口差价收入、代理进出口取得的手续费收入扣除部门各项费用及已发工资后的利润部分。部门利润提成与年度业绩完成情况（即销售额和利润的综合完成情况）高度相关，提成比例K是根据部门业绩完成情况不同采取超额累进方式计算提成，提成比例见下表：表一业绩提成比例 \|业绩完成率\|Z<60% \|60%≤Z<100% \|100%≤Z<150% \|150%≤Z<200% \|200%≤Z \| \|Z \| \| \| \| \| \| \|提成比例K \|0 \|a1% \|a2% \|a3% \|a4% \| 业绩完成率Z与年度销售额完成率、利润完成率相关，计算方法如下：表二业绩完成率计算表 \|业绩指标 \|权重 \|业绩完成率Z \| \|销售额完成率Y \|40% \| Z \| \| \| \|＝40%Y＋60%P \| \|利润完成率　P \|60% \| \| 提成奖金的发放。进出口部经理个人的奖金提成不得超过总额的30%，其他人员的奖励提成由部门经理根据个人业绩、个人年度考核结果进行二次分配，二次分配方案报综合管理部及人力资源部审核，并经总经理审批后发放。四、附则 1、本方案的拟定和修改由人力资源部负责，经公司行政总监审核后，报总经理办公会批准执行。 2、本方案由公司人力资源部负责解释。 3、本方案自公布之日起施行。 ----------------------- 类别等级附件一	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/湖北新丰化纤有限公司薪酬设计方案0104.doc
20万吨聚酯项目可行性分析报告 • 内容摘要 1. 国内外聚酯及涤纶产业的发展动向 2. 市场形势分析和预测（附市场调研报告） 3. 结合公司的实际，提出公司建设熔体直纺涤纶短纤项目的建议。 4. 通过对比分析，从投资、建设周期、技术角度就项目的建设规模、产品方案及规格、工艺技术方案提出建议。 5. 对项目面临的风险进行分析，并提出风险控制措施。 • 纺织及聚酯产业形势及发展动向分析 1. 加入WTO后纺织业发展前景光明，带动聚酯产品市场需求的持续增长首先从经济规模和行业投资上来看，纺织业仍然是我国的经济支柱型产业。其次在对外贸易方面，2002年纺织品服装贸易顺差达474.07亿美元，为全国商品贸易顺差的1.56倍，纺织已成为中国出口创汇的支柱型产业。中国是全球最大的纺织品及服装出口国，近年来中国的出口额占全球纺织品及服装出口总额的比重一直在12- 14%左右。第三，从国内消费市场来看，我国纺织产品消费市场是世界上最具增长潜力的市场。总之，加入WTO后无论从国内市场需求还是从国际竞争形势来看，中国纺织工业都将面临更为有利的发展机遇。作为纺织业最重要的一种化纤原料，涤纶占纺织用化纤的比重在76%以上，纺织业的进一步发展必将有力促进国内市场对涤纶纤维消费需求的快速增长，从而带动国内聚酯产业的发展。 2. 需求增长，聚酯行业仍有较大的发展空间由于纺织行业良好的发展前景，纺织用涤纶纤维的市场需求将出现持续增长，与此同时，随着我国人民生活水平的日益提高，包装用聚酯的消费需求也将出现快速增加。最近中国化纤信息网开展了一项专题调研，通过下游行业对聚酯产品的需求增长进行分析研究，作出了今后几年间我国聚酯产能及产量的发展趋势。调研结果表明，在2000年至2005年期间国内市场对聚酯产品的需求量仍将保持19.6%的年均增长水平，至2005年底全国的聚酯总产能将达到1696万吨/年，实际产量也将达到1253万吨/年。产能及产量的增长情况见下表。 2000至2005年国内聚酯行业发展及预测　　（万吨/年） \|　 \|2000 \|2001 \|2002年\|2003 \|2004 \|2005 \|年均增长 \| \| \|年 \|年 \| \|年 \|年 \|年 \|率（%） \| \|聚合 \|总产 \|593.8\|861.2 \|1102 \|1438 \|1602 \|1696 \| \|能力 \|能 \| \| \| \| \| \| \| (资料来源：中国化纤信息网) 　　总之，下游行业的快速发展必将带动聚酯产品市场需求的同步扩大，继续大力发展国产聚酯、加大对国内聚酯产业的投资力度、减少直至完全顶替进口聚酯是增强我国经济综合实力的必由之路，也是我国聚酯业发展的必然趋势。可以预见，至少在未来五至六年中，我国聚酯行业都将保持较高的增长速度。 3. 投资领域的开放带来投资主体的多元化，促进了行业的快速发展。 2002年初，在国务院颁布的第一批取消行政审批的目录中，化纤能力审批列在第八条上。从此，化纤行业结束了行政审批时代，改为"登记备案制"。这就为非国有资本，特别是民间资本进入化纤行业提供了有利条件。加上近两年纺织工业生产、出口增势强劲的拉动，民营化纤企业迅速崛起。以聚酯涤纶行业为例，近两年已成长起一批年生产能力在20- 50万吨的大型企业集团。如浙江远东、浙江恒逸、江苏三房巷、江苏金达莱、浙江桐昆、浙江纵横等。目前，浙江的13家大型聚酯企业纷纷制定新一轮的扩能计划，预计 2003年底，浙江将年增产能210多万吨，届时浙江省的全部聚酯产能将达到420万吨/ 年，占全国聚合能力的30%以上。 2001年底，新的《外商投资产业目录》的颁布，加快了外资进入的步伐。在化纤原料领域，外资利用其技术、资金上的优势，纷纷登陆中国。厦门翔鹭年产90万吨的P TA已于2002年底投入试运行，珠海BP- AMCO的一、二期共100万吨PTA已获批准，其一期工程35万吨已于2003年初投产，台湾远东年产50万吨的PTA项目已获批准，另外还有杜邦公司、三菱化学等的PTA项目正在审批过程中。在纤维方面，韩国HUVIS公司与四川自贡合资的年产22万吨的涤纶短纤项目年初已破土动工，预计2004年一季度投产；韩国晓星公司的年产10000吨的嘉兴氨纶公司，2002年已有4000吨投产，华源蕾迪斯年产15万吨的瓶用切片项目也已动工，2004年投产。另外，一些早已进入中国的外资企业如南通东丽、上海远纺、上海杜邦等也纷纷增资扩能。　　投资领域的开放，引发和强化了化纤行业生产能力的三个集中趋势。即：化纤生产能力（特别是新增部分）向大企业集中，向民营企业集中，向市场（东部沿海纺织发达地区）集中。而且这种集中趋势还将保持很长一段时间。 4. 聚酯产品的生产和消费进一步向东部集中　　 ➢ 聚酯据中国化纤信息网统计：到２００２年年底止，我国共有聚酯聚合产能１０６７．６万吨，其中大聚酯７５２．３万吨／年，小聚酯３１５．３万吨／年。较２００１年的８８０．７万吨／年，增加了１８６．９万吨／年，一年中增幅达２１．２２％。２００２年较２００１年新增的主要聚酯项目有五粮液１５万吨／年聚酯瓶片、山东万杰２０万吨／年、荣盛化纤１８万吨／年、珠海裕华１５万吨／年、浙江桐昆１５万吨／年、浙化联１５万吨／年、萧山恒逸１５万吨／年、绍兴远东二期２０万吨／年、萧山道远一期１８万吨／年、济南化纤１５万吨／年。另外，还有部分老装置增扩容。从产能分布上看，江苏、浙江、上海两省一市组成的江浙沪地区仍然是我国聚酯聚合能力分布最为集中的地区，截止２００１年底止，该地区拥有的聚酯聚合能力占总能力的５２．３％。 ➢ 涤纶长丝到２００２年底止，国内涤纶长丝抽丝能力已达７６１．０２万吨／年，较２００１年底时的６２８．７５万吨／年增加１３２．２７万吨／年，增幅为２１％。浙江省是我国拥有涤纶长丝抽丝能力最大的省份，２００１年底时的抽丝能力占全国总能力的４１．０７％，２００２年其抽丝能力占全国总能力的４７．２３％，较２００１年增长了６．１６％；其次是江苏省，２００１年占２３．０１％，２００２年占２１．３５％，减少了１．６６％。２００２年江苏和浙江两省合计占全国总能力的６８．５８％，由此可见，全国的涤纶抽丝能力在继续向江浙一带转移，江浙两省无疑成为全国涤纶产业的重心。是我国涤纶长丝抽丝能力最为集中的地区。 ➢ 涤纶短纤到２００２年底止，我国共有涤纶短纤产能为２５８．５９万吨，其中直纺短纤能力为１６０．３万吨／年，较２００１年底的２１０．１万吨／年增长了４８．４９万吨／年，增长率为２３．０８％（上述统计产能仅包括直纺和切片纺，不包括回料纺短纤产能）。从产能分布上看，江苏省在我国涤纶短纤产能分布上占绝对优势，占总能力的４０．６％。 ➢ 2003年趋势今年1- 7月份浙江涤纶长丝抽丝（含切片纺和直纺）产能扩充了68万吨，其它地区涤纶长丝抽丝产能约增加20万吨，即估计全国涤纶长丝抽丝产能净增88万吨。　　今年1- 7月份全国涤纶短纤产能约净增加42万吨，其中北方地区切片纺短纤产能增了7万吨，直纺涤纶短纤抽丝产能净增加34万吨，主要是远东10万吨，仪化10万吨、万杰5万吨、振邦7万吨，川聚2万吨。　　即今年1-7月份全国涤纶抽丝能力净增加了130万吨。 ➢ 产业导向这种地区间产能分布不平衡的加剧，不利于行业的长远发展，已经引起行业协会及政府重视。国家正积极推动中西部地区的化纤发展，鼓励民间资本和外国资本参与西部大开发，但也强调新上项目的技术水平要适应当地高起点，要注意上下游配套发展，形成产业集群，提高竞争力。2002年，Huvis公司与四川自贡合资的22万吨差别化涤短项目及配套的织造印染项目正式动工，已经拉开了化纤西部大开发的序幕。客观上，中西部地区纺织行业的复苏和发展也为中西部地区化纤业的崛起提供了前提条件。 5. 2001年以后聚酯工艺及技术水平不断提高近几年新增的化纤能力，特别是聚酯涤纶项目，绝大部分为直接纺、大容量、低成本、高起点项目，技术水平较高，推动了行业的技术进步。这符合国家提出的走新型工业化道路、发展先进生产力、加快产业升级步伐的方向，保证了行业的健康、稳定、可持续发展。　　截止2003年6月底，在建大聚酯占在建聚合能力的89.3%，拟建大聚酯在拟建聚合能力的96.8%，由此说明未来几年，新增的聚酯产能将以10万吨以上的大聚酯为主，这将有助于进一步提高我国聚酯行业的整体规模。而涤纶长丝单厂产能也从2001年的 2.35万吨/年提高到2003年的3.38万吨/年，直纺比例也由2001年的20.55%提高到200 3年的28.58%。在建及拟建的涤纶短纤装置均采用直纺工艺，从而使得直纺短纤占非回料纺短比例由2001年底的64.1%，提高到2003年到74.3% • 市场形势分析和预测（有关周边地区短纤市场的调研报告附后） ◆ 涤纶短纤维的地区市场分析（资料来源：化纤信息网）　　据国家统计局统计，测算2003年1- 8月全国累计生产涤纶短纤维209.00万吨；据海关统计，2003年1- 8月全国累计进口涤纶短纤维35.28万吨。二者合计244.28万吨。另据中国纺织工业协会流通分会统计全国24家主要涤纶短纤维生产企业2003年1- 8月累计产量106.97万吨，占全国产量的51.18％；累计销售108.79万吨，占全部市场销售量（含进口）的44.53％。　　根据对24家涤纶短纤维企业销售的108.79万吨涤纶短纤维流向汇总分析，可以看出：　　1、全国涤纶短纤维消费市场集中度不高　　（1）江苏市场是涤纶短纤维的第一大消费市场。2003年1- 8月销往江苏市场的涤纶纤维21.86万吨，占全部销量的20%左右；　　（2）山东、湖北、浙江三省是涤纶短纤维第二大市场群体，2003年1- 8月流往三省的涤纶短纤维分别为13.2万吨、12.7万吨和10.7万吨，基本占全部销量的1 0%以上。第二大涤纶短纤维消费群体合计占全部销量的33%左右。　　（3）涤纶短纤维消费的第三大市场群体是河北、河南、四川、上海、黑龙江、湖南、福建、辽宁、重庆等九省市，2003年1- 8月流往九省的涤纶短纤维分别在6万吨到3万吨左右，占全部销量3%-6%左右。　　（4）广东、安徽、陕西、北京、天津、江西等省2003年1- 8月涤纶短纤维的消费均在2万吨到1万吨以上，分别占全部销量的1%-2%左右。　　2、华东市场是全国最大的消费市场　　以地区划分，全国涤纶短纤维消费市场基本划分为华东市场、中西南市场和三北市场等三大市场。华东市场包括江苏、浙江、上海、福建、安徽、山东等省市，2003年1- 8月涤纶短纤维销售55.88万吨，占总销量的比重51%左右；中西南市场包括广东、湖南、湖北、江西、四川、重庆等省市，2003年1- 8月涤纶短纤维销售21.48万吨，占总销量的比重20%左右；三北市场主要包括河北、河南、陕西、天津、北京、辽宁、黑龙江等省市，2003年1- 8月涤纶短纤维销售22.41万吨，占总销量的比重为20%左右。　　2003年1-8月24家涤纶短纤维企业销售地区分布情况如下表： \|位次 \|销往地区 \|销售量(吨) \|比例(%) \| \|1 \|江苏 \|218581 \|20.09 \| \|2 \|山东 \|132232 \|12.16 \| \|3 \|湖北 \|126761 \|11.65 \| \|4 \|浙江 \|106606 \|9.80 \| \|5 \|河北 \|62404 \|5.74 \| \|6 \|四川 \|49705 \|4.57 \| \|7 \|上海 \|49648 \|4.56 \| \|8 \|辽宁 \|32260 \|2.97 \| \|9 \|黑龙江 \|38238 \|3.51 \| \|10 \|河南 \|51971 \|4.78 \| \|11 \|福建 \|34256 \|3.15 \| \|12 \|广东 \|19915 \|1.83 \| \|13 \|湖南 \|35587 \|3.27 \| \|14 \|安徽 \|17448 \|1.60 \| \|15 \|陕西 \|15925 \|1.46 \| \|16 \|重庆 \|26747 \|2.46 \| \|17 \|北京 \|12059 \|1.11 \| \|18 \|天津 \|11326 \|1.04 \| \|19 \|江西 \|11580 \|1.06 \| 　　资料来源：化纤信息网　　3、主要地区涤纶短纤维消费量有明显的增加趋势　　江苏、山东、湖北、浙江四省为目前涤纶短纤维流入大省和主要消费地区。四省市场销售量占全国的比重1999年为48.59%、2000年为51.03%、2001年 \|季度 \|200201 \|200202 \|200203 \|200204 \|200301 \|200302 \|200303 \| \|江苏 \|61829 \|73828 \|70810 \|82579 \|70054 \|73158 \|97404 \| \|比重% \|19.82 \|20.84 \|21.08 \|21.59 \|20.74 \|18.34 \|21.87 \| \|山东 \|28966 \|36389 \|31646 \|30236 \|26789 \|39606 \|53456 \| \|比重% \|9.28 \|10.27 \|9.42 \|7.91 \|7.93 \|9.93 \|12.00 \| \|湖北 \|24002 \|30407 \|30185 \|40504 \|41623 \|42884 \|56051 \| \|比重% \|7.69 \|8.58 \|8.98 \|10.59 \|12.32 \|10.75 \|12.59 \| \|浙江 \|34938 \|31621 \|27735 \|31922 \|32177 \|41941 \|47606 \| \|比重% \|11.20 \|8.93 \|8.26 \|8.35 \|9.53 \|10.51 \|10.69 \| （单位：吨资料来源：化纤信息网）为54.11%、2002年为47.51%、2003年1- 8月为53.70%，呈逐步上升态势。特别是经过2002年度的高位徘徊及2003年非典过后，四省的涤纶短纤维消费增长迅速。为避免月度的波动，我们对四省的涤纶短纤维的流入量按季度进行对比分析，发现：四省涤纶消费不仅存在数量方面的增长，而且在全国的比重也在逐步上升。也就是说，涤纶消费存在缓慢的集中趋势。具体情况如上表。　　4、新兴市场对涤纶短纤维的需求增长幅度大　　从1999年-2003年1- 8月涤纶短纤维销售流向的地区变化情况来分析，可以看出一是1999- 2002年前四年我国涤纶短纤维销售市场虽然呈现集中的趋势，但集中的程度和集中的速度一般，跟腈纶和涤纶长丝的市场集中趋势相比有比较大的差别。二是福建、四川、重庆、湖南等新兴市场对涤纶短纤维的需求增长幅度很大，2003年与1999年比较，流入四省的涤纶短纤维数量分别增长253.7%、162.3%、1757%、693.2%，湖南、重庆逐年大幅度增长，四川省这三年消费量均在7万吨左右，福建这两年消费量均在5万吨以上，均值得关注；三是一些老的纺织基地出现分化，山东、湖北、河北等老的消费市场近几年仍然在以比较高的速度增长；而陕西、天津、辽宁等省市，涤纶短纤维的需求在不断下降。　　1999-2003年我国涤纶短纤维地区变化情况如下表（单位：吨）：资料来源：化纤信息网 \|地 \|1999 \|2000 \|2001 \|2002 \|测算2003年\|增减\| \|区 \|年 \|年 \|年 \|年 \| \|% \| \|江 \|19967\|33360\|31020\|28171\|327871 \|64.2\| \|苏 \|7 \|9 \|5 \|3 \| \| \| \|山 \|86717\|87726\|11213\|12804\|198348 \|128.\| \|东 \| \| \|6 \|1 \| \|7 \| \|湖 \|78340\|85773\|10568\|12511\|190142 \|142.\| \|北 \| \| \|9 \|1 \| \|7 \| \|浙 \|10110\|11111\|13687\|11496\|159909 \|58.2\| \|江 \|5 \|7 \|1 \|7 \| \| \| \|河 \|53116\|51548\|66638\|78621\|93606 \|76.2\| \|北 \| \| \| \| \| \| \| \|四 \|28424\|42886\|75387\|72393\|74558 \|162.\| \|川 \| \| \| \| \| \|3 \| \|上 \|52307\|83861\|63817\|67414\|74472 \|42.4\| \|海 \| \| \| \| \| \| \| \|辽 \|67232\|56707\|56903\|63403\|48390 \|-28.\| \|宁 \| \| \| \| \| \|0 \| \|龙 \|44497\|54035\|55992\|62381\|57357 \|28.9\| \|江 \| \| \| \| \| \| \| \|河 \|53420\|68513\|94616\|58170\|77956 \|45.9\| \|南 \| \| \| \| \| \| \| \|福 \|14527\|26860\|25339\|54919\|51384 \|253.\| \|建 \| \| \| \| \| \|7 \| \|广 \|29654\|41836\|44180\|44278\|29873 \|0.7 \| \|东 \| \| \| \| \| \| \| \|湖 \|6730 \|15591\|25191\|39063\|53381 \|693.\| \|南 \| \| \| \| \| \|2 \| \|安 \|27020\|31810\|33674\|37062\|26172 \|-3.2\| \|徽 \| \| \| \| \| \| \| \|陕 \|23236\|24165\|27211\|27460\|23888 \|2.8 \| \|西 \| \| \| \| \| \| \| \|重 \|216 \|9393 \|17930\|24571\|40120 \|1757\| \|庆 \| \| \| \| \| \| \| \|北 \|19527\|18469\|17771\|17587\|18088 \|-7.4\| \|京 \| \| \| \| \| \| \| \|山 \|14062\|14304\|20815\|15623\|12237 \|-13.\| \|西 \| \| \| \| \| \|0 \| \|江 \|12423\|13036\|15816\|13519\|17370 \|39.8\| \|西 \| \| \| \| \| \| \| \|广 \|18644\|13272\|13235\|10914\|13281 \|8.9 \| \|西 \| \| \| \| \| \| \| \|天 \|12187\|8924 \|15512\|9923 \|16989 \|39.4\| \|津 \| \| \| \| \| \| \| \|新 \|6275 \|2597 \|1463 \|3191 \|5010 \|-20.\| \|疆 \| \| \| \| \| \|2 \| 5、进入地区市场的主要企业：　　根据相关资料，进入江苏市场的企业主要包括：仪化、上海石化、三房巷、江南、联吉、辽化等；进入山东市场的企业主要包括：仪化、洛阳、天化、辽化、济南、三方巷、龙涤、江南等；进入湖北市场的企业主要包括：仪化、上海石化、天化、洛阳、三房巷、湖北新丰等；进入河南市场的企业主要包括：仪化、洛阳、天化、三房巷、济南、龙涤等；进入河北市场的企业主要包括：仪化、天化、洛阳、龙涤、辽化；进入上海市场的企业主要包括：上海石化、仪化、联吉、江南、上海化纤等；进入浙江市场企业主要包括：仪化、天化、上海石化、浙涤、辽化、江南、联吉、富林；进入安徽市场企业主要包括：仪化、三房巷等；进入福建市场的企业主要包括：仪化、天化、上海石化、三房巷等；进入湖南市场的企业主要包括：洛阳、佛山、上海石化、三房巷等；进入四川市场的企业主要包括：洛阳、仪化、天化、三房巷、乌石化、四川聚酯、湖北新丰等；进入重庆市场的企业主要包括：洛阳、天化、乌石化、四川聚酯、湖北新丰等；进入陕西市场的企业主要包括：洛阳、天化、仪化、乌石化等。 ◆ 涤纶长丝的地区市场分析（资料来源：化纤信息网）据国家统计局统计，2003年1- 8月全国累计生产涤纶长丝355.86万吨；据海关统计，2003年1- 8月全国累计进口涤纶长丝25.76万吨。二者合计381.62万吨。其中进口占市场总销量的 7%左右。另据中国纺织工业协会流通分会统计全国62家主要涤纶长丝生产企业情况，20 03年1- 8月累计产量135.70万吨，占全国产量的38％；累计销售134.30万吨，占全部市场销售量的35％。　　根据对62家涤纶长丝企业销售134.30万吨涤纶长丝流向汇总分析：　　1、涤纶长丝的地区分布存在高度集中化的态势　　浙江市场是涤纶长丝的最主要的消费市场，2003年1- 8月销往浙江市场的涤纶长丝54.11万吨，占全部销量的40.29%；江苏市场是涤纶长丝的第二大消费市场，2003年1- 8月销往江苏市场的涤纶长丝41.91万吨,占全部销量的31.20%。江浙合计销售涤纶长丝9 6.02万吨,占全部销量的71.49%。排在涤纶长丝销售第三、四位的分别是广东、福建，2 003年1- 8月销往该地区的涤纶长丝分别为18.49万吨和8.57万吨,分别占总销量的13.77%和6.38% 。浙江、江苏、广东、福建四省合计销售涤纶长丝123.08万吨，占总销量的比重接近92 ％。说明涤纶长丝的地区分布存在高度集中化的态势。　　2003年1-8月涤纶长丝地区分布情况如表： \|位次 \|销往地区 \|销售量(吨) \|比例(%) \| \|1 \|浙江 \|541053 \|40.29 \| \|2 \|江苏 \|419093 \|31.20 \| \|3 \|广东 \|184922 \|13.77 \| \|4 \|福建 \|85655 \|6.38 \| \|5 \|上海 \|22577 \|1.68 \| \|6 \|山东 \|21626 \|1．61 \| \|7 \|黑龙江 \|11062 \|0.82 \| 资料来源：化纤信息网　　2、浙江市场五年来一直是我国涤纶长丝最大的市场　　从1999年-2003年1- 8月涤纶长丝销售流向的地区变化情况来分析，可以看出浙江市场近五年来一直是我国涤纶长丝最大的市场，前两年每年销售60万吨以上，这两年每年销售75万吨以上；1999－ 2003年1- 8月占总销量的比重分别为57.11%、49.94%、44%、42.72%、40.29%，虽然比重下降，但总销量一直维持相当高的水平。　　3、浙、江、粤、闽四省消费长丝接近90% 　　浙江、江苏、广东、福建四年来一直我国涤纶长丝的主要集散地，涤纶长丝消费一直存在高度集中的态势。1999年－2003年1- 8月四省涤纶长丝消费占全国的比重84.80%、86.49%、87.77%、89.93%、91.64%,集中的趋势在不断强化。江苏和福建市场涤纶长丝消费成倍增长，2002年比1999年分别增长22 2.05%和320.55％，值得重点关注。山东、上海市场四年来一直维持在每年4万吨左右的涤纶长丝消费需求，历年变化不大。　　具体1999－2003年1-8月涤纶长丝地区市场变化情况如表（单位：吨）：资料来源：化纤信息网 \|地区 \|1999年 \|2000年 \|2001年 \|2002年 \|测算2003年 \| \|浙江 \|605244 \|627098 \|757041 \|821715 \|811579 \| \|江苏 \|166524 \|257500 \|444118 \|539619 \|628639 \| \|广东 \|100794 \|148580 \|234819 \|258362 \|277283 \| \|福建 \|26148 \|52913 \|74237 \|109966 \|128483 \| \|山东 \|44537 \|48446 \|49807 \|45194 \|32439 \| \|上海 \|32831 \|41036 \|34704 \|36869 \|33865 \| \|河北 \|14720 \|13403 \|15856 \|20601 \|14601 \| \|辽宁 \|20109 \|21716 \|25649 \|16013 \|9939 \| \|黑龙江 \|4145 \|8188 \|12256 \|13253 \|16593 \| \|四川 \|5445 \|3511 \|8857 \|10660 \|6984 \| 4、进入地区市场的主要企业：　　根据相关资料，进入江苏市场的企业主要包括：仪化、上海石化、洛阳、天化、桐昆、新丰、张家港、大普等；进入浙江市场的企业主要包括：仪化、洛阳、桐昆、大普、红山、新丰、辽吴、浙涤、张家港等；进入福建市场的企业主要包括：仪化、天化、厦门、福建、桐昆、大普等；进入广东市场的企业主要包括：佛山、洛阳、开平、中山、广东、南海等。 • 公司发展及结构调整的建议为了使公司继续保持市场竞争力，跟上行业高速发展的步伐，同时着眼于近期效益和长远发展，公司应该坚持走改造、发展的道路。一方面，继续挖掘现有生产装置的潜力，通过技改达到现有生产装置增容和产品技术结构的有效调整，实现扩产降本、提高经济效益；另一方面，扩建一套新的聚酯熔体直纺装置，使公司达到合理经济规模，形成总量为年产30万吨的聚合能力，并有自身产品特色的聚酯及涤纶生产综合企业。在此，我们主要对扩建熔体直纺短纤项目作以下分析： 1) 从市场角度来看，湖北是棉纺大省，周边地区的短纤需求也很旺盛，扩建20万吨熔体直纺短纤可以为日益扩大的我省棉纺行业提供更多更优质的短纤产品，有力配合湖北发展纺织行业。从供求关系来看，这20万吨的产品也将完全在周边地区消化掉。 2) 从成本角度考虑，运距和直销的优势将使我们较省外厂家在销售成本上有至少200元/ 吨的差距，而在今后日益激烈的市场竞争中，这个差距将决定企业的生存。相比于涤纶长丝产品，其市场集中在沿海东部地区，很显然发展涤纶长丝较沿海民营企业将明显处于劣势。这也将弥补我们在原料运距较远这个问题上的不利。 3) 从发展潜力考虑，涤纶长丝产能的增长幅度远远快于涤纶短纤。根据化纤信息网数据，将2002年底同2001年底比较，涤纶长丝产能增加132.27万吨，表观消费量达506. 66万吨，自给率为94.15%；而同期涤纶短纤产能仅增加48.49万吨，表观消费量达3 48万吨，自给率为84.8%。而在建项目中，涤纶长丝项目不下20家，预计至2003年底，将新增产能220万吨，产能过剩、开工率下降的问题将日益严重。今年新增的涤纶短纤产能并不多，共约35万吨左右，将达到300万吨（其中直纺短纤为200万吨）。目前棉纺锭数增长较快，据估计总数可能已超过7000万锭，每月对涤纶短纤的需求可达28万吨，由于棉花紧张，近几月已达32万吨。从能力配比来看，现阶段国产涤短仍不能满足棉纺行业的需求。很显然，直纺短纤较直纺长丝具有更大发展潜力。 4) 从产品品牌经营角度考虑，公司经过6年多的经营，产品质量较好，在客户中享有较高声誉。新的扩建项目投产将借助现有的品牌优势继续扩大公司在市场的影响力，同时，20万吨短纤将使公司一举进入国内短纤生产商前五位，在市场上树立起新的形象，市场占有率的提升将加大公司在市场中的话语权，改变过去公司小而全的生产模式所带来的困惑。从产品结构调整的角度考虑，现有的2万吨装置将在增容的基础上用于多功能改性纤维的生产，增加产品的竞争能力，提高附加值，使装置重获生机。 5) 从投资环境来看，由于省市各级领导的关心和支持，有利于为企业提供一个更加宽松的经营环境。宜昌市在8月份刚刚通过了新的《宜昌市鼓励外来投资优惠办法》，在土地使用、税收等方面都加大了优惠的力度，土地出让优惠幅度可达成交价的50%，租赁土地也可获得租金8年免交、7年减半的政策。投资环境的改善对项目的成功无疑是有利的。 6) 从企业人才队伍建设来看，一方面经过6年的生产经营，在消化吸收引进技术方面积累了丰富的经验，造就了一批懂管理、善经营、具有较高技术水平的职工队伍，有利于缩短建设周期，保证装置建设的成功；另一方面，新的扩建项目的实施必将极大地鼓舞全体员工的士气，有利于企业挽留人才，并为他们提供个人施展才华的空间，对于企业的长远经营必将打下一个坚实的基础。此外，规模的扩大自然带来相应的规模效应，比如原料采购的谈判权较现在相比将处于更有利的位置。综上所述，考虑到企业得天独厚的区域、品牌、人才、市场优势，建议扩建一套日产600吨聚合熔体的聚酯装置，后接熔体直纺短纤生产线，达到年产20万吨涤纶短纤的生产能力。 • 有关项目的建设规模、产品方案及规格、工艺技术方案的建议。 1. 主要聚酯装置工艺技术的对比分析世界上主要聚酯专有技术供应商比较多，其中国外具代表性的公司主要由德国鲁奇－吉玛公司、瑞士伊文达公司、美国杜邦－康泰斯公司、德国阿加菲公司等；而国内最具代表性并能提供大容量国产化聚酯专有技术的主要是中国纺织工业设计院。近几年来，随着聚酯产能的快速增加，吸引了更多的工程公司加入到聚酯装置建设中来，新的聚合技术也不断涌现。国内工程公司也由中纺院一家发展到现在的纺科院、惠通等多家公司。总的来看，工艺流程简化、生产规模扩大、单线产能提高、投资成本降低，已成当今聚酯工艺技术发展的总趋势，同时，装置安全、可靠、稳定，产品质量更高，劳动生产率也进一步提高。经过收集整理，我将各工艺技术的主要特点汇总在表中，其详细的产品质量指标、运行能耗参看附表一、表二。无论是吉玛、中纺院的五釜工艺，还是伊文达的四釜、杜邦的三釜工艺，技术上都是成熟和先进的，设备也是可靠的，只是各家工艺技术和设备各有特色，产品质量都能达到下游纺丝装置的要求。具体的来说，可以从以下几方面来对比： a) 从单线产能来讲，能达到600吨/天的生产能力的主要是伊文达、吉玛、杜邦三家，中纺院推出的以500吨/天为主，实际运行中可接近600吨/天。另外以“一头两尾 ”方式推出600吨/天装置的有中纺院、阿加菲、纺科院。惠通虽称可提供600吨/ 天装置，但实际只有300吨/天的装置。 b) 从投资成本来看，建设600吨/天的装置造价，中纺院最低，伊文达次之，杜邦相仿，吉玛最高。若考虑以两条300吨/天的装置，则惠通、纺科院的装置投资为最低。若综合产能因素，以单吨产能投资成本衡量，则惠通、纺科院最低，伊文达、杜邦次之，仍是吉玛最高。 c) 从装置正常生产时的能耗来比较，伊文达的运行成本最低，这主要是由于其利用工艺蒸汽为真空的动力源，节省了蒸汽消耗。而杜邦的运行成本最高，也主要是由于其需外部蒸汽作为真空的动力源，增加了蒸汽消耗所致。其它几种工艺差别不大，均以乙二醇蒸汽为真空动力源。 d) 从各装置所产产品质量来比较，吉玛、伊文达、阿加菲的产品客户反映最好，中纺院、杜邦的产品也相差不多。惠通、纺科院的产品应用在高速纺的实例尚未见报道。 e) 从装置生产柔性来看，杜邦、伊文达、阿加菲的工艺从这方面角度考虑多些，特点比较突出，相应实例较多。而吉玛、中纺院等其它几家工艺这方面报道较少。 f) 从装置设备运行稳定性来看，以近几年的投产装置比较，吉玛装置稳定性较高，其它几家均有过一些不良报道。当然这和设计时的设备选型、设备的安装以及日常的操作、维护都有很大联系。但对于惠通、纺科院的装置，从已投产的来看，由于投资成本节省，设备问题较多。 2. 主要涤纶短纤装置工艺技术的对比分析随着市场一体化进程加快和生产技术的发展，规模经营是近年来涤纶短纤发展的一大特色。在聚酯连续聚合后接大容量直接纺短纤生产线的工艺路线使涤纶短纤大容量成为可能。增大容量可进一步降低建设投资和生产成本，所以单线产能不断得到提高，已从80年代初的50-60吨/日，发展到150- 200吨/日。从而使生产成本大幅度下降。据估算，一条200吨/日生产线与两条100吨/日生产线费用比较，前者生产成本比后者约降20%。我们可从下表进一步得出同样的结论。 \|生产能力(t/d) \|投资金额 \|占地需求 \|公用工程 \|操作员工 \| \|1×200 \|100 \|100 \|100 \|100 \| \|2×100 \|130 \|153 \|106 \|140 \| 资料来源：中石化规划参考资料涤纶短纤技术装备主要以国产LHV型、伊文达、吉玛、杜邦- 康泰斯、纽马格技术为代表。LHV432系列是我国在80年代引进日本东洋纺技术的基础上国产化成功后在国内大量推广的，仪征化纤和上海石化率先使用，我公司现有短纤生产线也采用的是这套技术，其产能均是50吨/天。当然与现在新一轮技术装置相比已经日益落伍。近两年中纺机集团和太平洋机电集团又在此基础上推出了100吨/天的装置，并已得到实际应用，技术上已经成熟。另外，中纺机集团还推出了150吨/天的设计，但尚未有投产的实例。伊文达、吉玛、杜邦- 康泰斯这三家的技术，主要是纺丝工艺上各有特色，后加工设备主要采用纽马格和福来司勒的设备，两者嫁接组合而成。近来，纽马格陆续独立承接了几个大型项目，在市场上树立了自己新的形象，其前面的纺丝工艺主要采用了伊文达的专利，随着项目成功，其已经成为市场上的主要供应商，受到客户青睐。我们仍然可以从以下几个方面来分析几家技术装置上的差异： a) 从单线产能上来看，国外几家技术现在推出的都是200吨/日的大容量纺丝装置，而且已经有成功投产的实例。而国产装置，不论是中纺机集团，还是太平洋机电集团，成熟的主要是100吨/日的装置。中纺机集团也已经推出了150吨/日的设计，但尚无成功实例。 b) 从投资成本角度考虑，国外几家技术关于200吨/日的报价大致在8000万- 1.1亿左右。对于国产装置，中纺机集团150吨/日的报价在5000多万人民币；太平洋机电集团100吨/日的报价在3000多万人民币。国产装置在价格上有明显的竞争力。所以，现在杜邦- 康泰斯、伊文达也在寻求与国内厂家合作，利用国外的纺丝技术和国内的后加工设备嫁接，推出200吨/日的装置。这肯定会大大降低报价。 c) 从装置所产产品质量来比较，总体上国内外技术差异已经不大，这从我公司产品在市场中反应也可以看出。在优级品率和产品蓬松性上，国外技术略好于国内技术。但差异已经不明显。 d) 从装置运行成本上看，由于国外技术在纺丝设计上考虑较完善，且操作相对简单，所以熔体消耗上，国外技术略优于国内技术。 e) 从装置设备运行稳定性上对比，国外设备的耐用性好，设计相对合理，所以停车检修的次数和时间明显少于国产装置。由此也使两者在所产产品的稳定性上，在装置运行成本上，国外技术优于国内技术。 f) 从装置柔性生产考虑，从产品开发角度来看，国外技术明显优于国内。国外技术在这方面经验丰富，纺丝设计周密而成熟，以伊文达、杜邦- 康泰斯为典型。其产品纤度范围从0.89至60几乎覆盖所有产品。同时，还可以考虑生产抗起球、阳离子等各种改性品种。 3. 有关项目的建设规模、产品方案和相应技术方案的考虑和建议基于对聚酯和短纤技术的以上分析，在此提出如下几种技术方案，以利于董事会决策时参考。方案一既考虑较经济的投资成本，又兼顾装置的技术先进性，同时以较短的建设周期完成此项目。一次建设年产20万吨短纤的熔体直纺装置，即日产600吨的聚合装置一套，后接3条日产200吨短纤的直纺生产线。其中聚酯装置考虑在伊文达、中纺院、杜邦三家选择，这样造价可以控制在1.4个亿左右，同时所产产品质量、稳定性都有保证。后接的日产200 吨短纤装置考虑采用嫁接方式，纺丝技术从吉玛、伊文达、杜邦－康泰斯进口，后加工设备从国内配套，中纺机集团拥有这样的实力。这样短纤的设备投资有望控制在单线80 00万人民币左右。设备投资总计在3.8- 4个亿之间。而在产品质量、设备运行稳定性和装置生产柔性上将接近于方案三的水平。但是该方案的要求公司自身技术队伍的技术水平要过硬，同时协调能力强，在降低投资成本的同时，不降低装置的技术水平，无疑，对我们的压力将是最大的，同样存在隐藏的风险。方案二充分考虑到以最低的投资、最短的建设周期建成此项目。分两次完成年产20万吨短纤的项目，即先建成年产10万吨的国产化聚合装置一套，后接3条日产100吨短纤的国产生产线。在此之后或与此同时，建设相同的另外一套装置。此方案的优势在于投资成本低，设备投资总计在3亿人民币。如果分两期完成，将分散投资压力。当然该方案的劣势也比较明显，设备的运行稳定性将是所有方案中最差的，较高的故障率将使产品的运行成本上升，产品的质量也不如其它方案。产品将主要涉及常规品种，柔性生产能力较差。而且，该方案因为生产线数增加，所以土建方面投资将是最高的，可能是方案一的一倍。方案三项目立足于高起点和技术先进性以及市场形象，一次建设年产20万吨短纤的熔体直纺装置，即日产600吨的聚合装置一套，后接3条日产200吨短纤的直纺生产线。主工艺技术考虑从国外引进，聚酯从吉玛、伊文达、杜邦－康泰斯三家中选择；短纤从纽马格、吉玛、伊文达、杜邦－康泰斯四家中选择。余下的辅助设备考虑在国内采购。该方案的投资较大，建设成本将是所有方案中最高的，设备投资将达4.5至5个亿人民币。由于采用进口工艺技术，装置的柔性生产能力较好，纤度范围以1.56dtex、1.67dtex棉型纤维为主，兼顾0.89dtex左右的细旦产品及3.33dtex的毛型纤维产品。同时，三维卷曲中空纤维、异收缩纤维和其他改性的功能性纤维也可以考虑。方案四为了缩短项目建设周期，尽早占领市场，可以在方案一的基础上调整项目实施的顺序。改各子项同时进行为先实施3条200吨/日短纤生产线中的1至2条，或者是1条国产的150吨 /日，采用切片纺工艺。这种建设模式在江浙民营企业中很普遍，由于短纤装置建设周期比聚酯装置短，可以提前投产占领市场，待聚酯投产后，将熔体管道对接，即可变为熔体直纺，同时也便于生产改性功能化纤维。在正常生产后，一旦遇到紧急情况，也有利于作出调整。不利之处在于增加的切片加料、干燥、熔融装置的投资，约200万元（不包括土建投资）。同时，切片纺的成本明显比熔体直纺要高，约150-200元。方案五按照中纺院提供的《可研报告》建设18万吨聚合装置，后接2.0万吨POY、3.5万吨FDY、12 万吨涤纶短纤维。该方案从产品角度来看，配置无疑是全面的，生产的柔性将是各方案中最佳的，而且从某种程度上讲，也将规避前几种方案集中在短纤一个产品上所承担的风险。但分散产品品种从而降低风险的策略是否有效值得进一步研究。其一，从市场角度看，涤纶长丝市场扩容较快，市场竞争更激烈，同时我们又远离市场，从物流成本和市场反应能力来看，我们毫无优势可言。其二，分散产品后产能规模下降，发挥不出规模优势，也不能获得相应市场形象。其三，照此方案建设的投资成本也较高，如果考虑 POY后在配套DTY设备，则必然高过方案三。对于此方案，建议慎重。以上几种方案各有优劣，主要代表了几种思路，其它未列举的方案也可以基本归为以上几种方案的其中一类。就个人而言，比较偏重第一种方案。 • 有关项目面临的风险分析 1. 行业竞争风险由于今年短纤市场行情看好，尤其是近两个月，在棉花供应紧张的情况下，短纤价格也水涨船高，使得每吨差价高达3000- 4000元，在如今的市场情况下，无疑已接近“暴利”，这必然使越来越多的投资者看好这一项目前景，从而加入到投资行列中来，而原有的生产商为巩固自己已有的优势，也必将继续扩容。比如，江阴三房巷集团在已建成12万吨直纺短纤的基础上，再建设6条年产 6万吨的生产线，预计明年投产，同时还有6条年产6万吨的短纤生产线在规划中。另外，仪征化纤、绍兴远东、上海联吉等都在积极扩充产能。加之前两年新建长丝项目较多，短纤项目相对偏少，从回避竞争的角度考虑也会促使部分投资者转而投向短纤。几方面的原因必将造成短纤的投资高潮，从而引发新的过剩，行业竞争加剧，必然造成产品利润下降，使预计的投资回收期延长。 2. 市场风险今年短纤市场的走好，既有近年来下游棉纺发展较快，从而引发需求增长的原因，也有今年棉花减产以及流通体制改革，从而引发供应紧张的原因。而棉纺业不可能始终保持过快的增长，由于今年原料价格上涨造成下游棉纺企业濒临亏损，加之国际市场对我国纺织品出口设限，都会促使棉纺业投资回归理性，下游发展势头减弱必将造成对原料需求下降。此外，棉花价格上扬也会带动棉农产棉的积极性，国家也会采取措施平抑虚高的价格，棉花供求形势有望发生转变。这必然对涤纶短纤的供求形势和价格产生相应作用，促使价格回到原有水平。 3. 宏观经济复苏引发投资成本上升由于国家经济今年增长较快，尤其是各行业投资增长较猛，造成生产资料紧张，各种生产资料价格纷纷上涨，比如钢材、水泥，这些都是项目建设的必需物资，其价格上涨必然促使投资成本上升。同时供应的短缺也会延长项目的建设周期，间接增加投资成本。另外，运输等物流成本的上升还有待观察。 4. 项目的技术风险在有关技术方案选择建议中，我们曾提及国产化聚合装置和短纤的嫁接技术。前者只有中纺院的技术是成熟的，另外几家都刚起步，建设经验缺乏，有一定风险。后者在于国产短纤后加工技术只在100吨/日上有成熟经验，在更大一些装置的建设经验上也较缺乏。当然，项目建设存在风险，并不能成为我们放弃该项目的理由，而应该研究采取什么措施去规避、预防、控制这些风险。以下抛砖引玉提几点看法： 1. 项目在选择技术方案时要充分考虑技术先进性。具体的来说，就是设计必须要考虑到装置所产的产品质量要稳定可靠，生产运行的各方面消耗要低，柔性生产能力高，适应市场的能力强，以获得市场竞争中的有利地位。 2. 要充分利用我们贴近市场，了解市场的优势，不断加强技术创新和营销体制创新，为用户提供更优质的服务。市场格局总是处于一个不断的动态的变化过程中，市场上不断有新的竞争者，也有不断丧失竞争力而被市场淘汰的。真正的竞争力恰恰来源于竞争，来自拼搏，没有竞争的领域是不存在的。 3. 为减小市场风险，最好能尽早作出决策，争取项目早立项、早审批、早开工、早投产。为了早开工，可以考虑技术方案建议中方案四的思路，先投产切片纺短纤，再转为熔体直纺，为我们占领省内市场赢得时间，争取主动。 4. 采用先进、科学的项目管理机制，从计划编制、进度、成本、人员、质量等各方面对项目进行严格控制。通过充分的论证和技术分析编制出可行的预算，在项目建设中再全力落实，确保目标实现。 5. 通过多方走访同行业厂家，了解收集其建设经验和失败教训，并结合自身实际情况，努力避免类似的问题在项目建设中发生。 6. 采取有效的激励机制，调动技术人员的主观能动性，促使他们为项目献计献策，通过技术创新，节约工程造价，缩短项目建设周期。对于已经离开企业的技术骨干，采取开明的态度，充分利用他们的建设经验，采纳他们的建议，也将为项目带来效益。附件一：《湖北省内及周边地区短纤市场供求关系调研报告》附表一：几家主要聚酯工艺技术经济指标比较附表二：几家主要聚酯工艺产品质量和运行能耗比较附表三：国内主要涤纶短纤生产厂家（直接纺）	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/20万吨短纤项目.doc
内部资料收集清单说明：为了迅速了解宜昌新丰化纤工业有限公司的基本情况，我们列出相关资料收集清单，请协助收集。资料如有电子版，请以电子版方式提供。如有部分资料未在清单中列明但相关部门认为有必要提供（参照各标题指引），请同时提供。如果没有资料清单所列的材料，请备注说明。一、公司基本情况 1. 公司章程、营业执照复印件； 2. 公司成立背景和发展历程，发展过程中各种总结、分析材料； 3. 公司近三年基本财务资料：财务报表、财务分析报告、总结等； 4. 公司投资者背景材料、股权结构等； 5. 公司业务的市场需求、主要竞争对手、主要客户基本信息和行业发展信息等； 6. 公司的内部资源与能力情况（资金与外部融资、技术与产品开发、生产组织、营销、管理、上下游资源控制）； 1. 公司外部融资与资本运作情况； 2. 技术开发机构、人员、新产品开发能力等情况； 3. 行业原材料供应商的数量、公司的主要供应商的能力与合作情况； 4. 目前的生产能力。 7. 近3年内部刊物、订阅的本行业以及相关行业的刊物等资料； 8. 员工手册。指引：通过对公司及其所在的行业理解，迅速辨认业务特点。二、公司战略规划、组织结构和组织管理 1. 公司总体发展战略与各业务单元战略规划、发展目标、发展措施等方面的信息或报告； 2. 近三年公司及各部门、各子/分公司年度工作计划和总结； 3. 公司组织结构图、主要业务流程与工作程序文件、子/分公司设置、工作职责、子/分公司管理控制方法、决策权限与程序； 4. 各部门岗位设置、人员定编、各岗位职责说明书； 5. 各部门工作流程、业务流程； 6. 近三年公司各部门经营考核资料。 7. 子/分公司主营业务、经营运作模式、相互关系、财务与人力资源状况，主要领导干部的任用、薪酬、评价考核等方面的信息。指引：通过对战略意图的了解及对组织结构及流程的深度掌握，理解公司目前的运作模式及其对人力资源管理的影响。三、人力资源相关资料（一）人员信息： 1. 职工花名册，包括姓名、性别、年龄、职务、学历、工龄、来公司时间、毕业学校、专业、职称等； 2. 公司高层领导、各部门、子/分公司负责人及骨干人员的简历、基本情况； 3. 重大人事任免和公司高层人员的兼职情况； 4. 近三年在编人数、人员流动情况及原因分析。（二）招聘培训方面的资料 1. 公司现有的人员招聘政策（劳动合同期限、试用期限等）； 2. 公司的招聘程序、招聘来源、甄选方法； 3. 公司现有的培训政策（培训对象、培训内容、方式，每年的培训费用，年人均培训时间）； 4. 本地区相关行业各类人才、劳动力供需情况（如政府相关文件）； 5. 行业人员的来源渠道，各种渠道人员的素质状况。（三）薪酬福利方面的资料 1. 以前所做过的岗位评价有关资料（包括评价要素、评价流程、评价结果） 2. 公司近三年来每年的人力成本构成，包括工资总额、奖金总额、培训费用和福利费用； 3. 各层、各类人员工资收入，工资结构； 4. 公司所设立的各项单项奖奖项、评选方法和奖金发放情况； 5. 公司的保险、休假及其它各种福利制度； 6. 本地区的薪酬结构、薪酬水平方面的信息； 7. 本地区相关行业薪酬水平（最高、最低、平均）、薪酬结构； 8. 行业高级管理人员、高级技术人员的市场供需及收入行情； 9. 本地区主要竞争对手人力资源管理情况：人员规模、人员配备情况、招聘渠道、吸引人才措施、收入水平、收入结构、激励措施、培训、考核情况等。（四）考核方面的资料 1. 目前公司人力资源考核方面的规章制度，包括公司考核制度（考核周期、考核内容、考核程序） 2. 公司对各类员工考核的具体办法、现行的绩效考核指标体系及相关文件： 1. 对管理人员的考核（包括中、高层管理人员）； 2. 对技术人员的考核； 3. 对事务性人员考核； 4. 对业务人员的考核等。 3. 2002年度及最近一期的考核结果、公司对考核结果的使用情况。（五）人员晋升管理制度 1. 公司人员晋升管理制度； 2. 员工职业生涯规划制度； 3. 最近1年内得到晋升的人员名单、简历、绩效考核结果、决定其晋升的会议记录等。指引：这是最重要的一部分，详实与充分是必要的，公司人力资源管理的各个方面将在这里得到展现，我们一部分思路将来源于这里。（完）	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/宜昌新丰化纤咨询项目内部资料收集清单1116.doc
新丰化纤职能部门访谈提纲－研发 1. 请简要介绍一下技术开发部的主要职责、权限和责任？ 2. 请简单介绍一下化纤行业的技术现状？（国际，国内的现状与发展趋势） 3. 化纤行业技术开发的特点及关键因素是什么？ 4. 目前公司的设计开发情况（设计开发重点，应用范围，专利），我们能不能形成技术壁垒？ 5. 技术开发人员的基本情况？技术开发人员的工作积极性如何？我们目前对他们采取了哪些有效激励？您认为这些激励可以提高他们的工作积极性么？在对他们的激励政策上我们应该做哪些改进？ 6. 最近3年内，技术开发工作的开展情况，有新产品、新工艺吗？产品销售情况怎么样？ 7. 在开发的产品或工艺中，完全由自己自主设计的有多少种？ 8. 目前技术开发部门存在什么问题？（人员能力、组织设置、激励机制），开发出来的新产品或新工艺，是否存在生产部门由于技术原因无法加工生产的问题？ 9. 目前的技术开发能力是否能够满足市场的需求？差距有多大？ 10. 您所了解到的国内外其它化纤企业对技术开发人员是如何管理的？他们是怎样提高技术开发人员开发能力的？ 11. 我们的生产工艺和设备先进程度在国内化纤企业处于怎样的水平？离世界先进水平有怎样的差距？ 12. 您认为目前的技术开发能否满足公司未来发展的需要吗？在哪些方面应该加强和提高？ 13. 如果有，您认为影响目前技术开发的主要障碍是什么？（内部、外部等）怎样解决？ 14. 公司的技术水平与国内，国际的竞争对手相比各自的特点，优势和劣势？（完）	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化纤职能部门访谈提纲D&R.doc
新丰化纤高层访谈提纲一、个人情况 1. 请谈一下您个人在新丰化纤的工作情况 2. 在公司里主要负责什么工作、工作职责与权限二、发展战略 1. 宏观的环境（经济、政策、技术、社会） 1. 国家对化纤行业有哪些政策、地方对我公司是否有支持------ 您认为国家政策导向对我们企业的经营影响大么？目前国家的政策对我们有哪些限制又有哪些优惠条件？您认为未来5－10年外部环境会发生哪些重大变化？这些变化会给企业带来哪些重大影响？ 2. 加入WTO后,对化纤行业和对公司各有什么影响？ 2. 行业环境 1. 公司目前处于什么样的竞争环境 2. 当前公司有哪些竞争对手、他们的基本情况？各自有哪些优劣势？ 3. 公司产品的替代产品有哪些，对公司未来发展会造成什么样的影响？ 4. 公司所在行业的进入门槛高不高，主要的限制因素是什么 5. 公司所处行业的退出成本高不高，主要成本来自哪几方面 6. 从（外部）一般环境和行业环境、行业的竞争结构上看，主要的机会和威胁是什么？ 3. 我们现在有什么？——对自身能力与资源的判断 ➢ 技术资源： ➢ 人力资源： ➢ 生产资源：生产能力、设备 ➢ 财务资源： ➢ 客户资源： ➢ 还有哪些资源：政府资源、品牌资源、集团公司的支持状况 4. 您认为公司今后几年的发展方向和发展目标分别是什么 5. 支撑公司发展的核心因素是什么、主要优势是什么 6. 影响和限制公司今后发展的主要内部因素有那些，优先重点解决哪些问题 7. 您认为实现战略规划的主要外部风险（市场的风险、资源的风险、）是什么，应如何应对? 8. 公司目前还有哪些行业可以扩展，和本行业的关联性如何，难度如何 9. 公司目前有哪些多元化的产业，发展前景怎样，是否能发展为公司的主导产业之一 10. 公司的下游产业有哪些，他们的发展前景如何？ 11. 公司的主要客户在公司客户群体的数量比例、销售量比例和销售额比例，他们和公司比实力强弱 12. 公司的主要供应商有哪些，他们供应的物资在公司成本占多大比例，最大的前三家供应商在公司采购总额中占多大比例，公司是否存在独家供货的关键物资。 13. 5年内期望公司达到什么样的目标？（如：年总销售额、利税、净利；成本控制情况；对产品结构、产业结构和组织结构有哪些构想；在开拓市场和提高市场份额方面准备做哪些工作；在技术方面，与国际同行相比，期望研发达到什么样的水平；在人力资源方面？）实现以上目标的工作重点是什么？ 14. 您对企业10年后的前景有什么展望？三、公司治理结构 1、公司的股份结构 1. 公司董事会、监事会的组成人员简单情况 2. 公司董事会和经营管理层在经营过程中各自发挥什么作用？ 3. 对公司发展影响比较大的董事会成员有那些，主要影响在那方面？ 4. 公司董事会决策内容有那些，对企业的日常经营有什么样的影响？ 5. 公司董事会的决策程序是什么，公司经理层在决策中的作用？ 6. 董事会通过何种方式了解公司的经营情况？对公司发展战略决策的基础信息来自哪里？董事会是否有专人负责为董事会成员决策提供信息？ 7. 公司经理层一般以何种方式向董事会报告工作？周期多长？ 8. 董事会对经理层的考核指标有哪些？是硬约束还是软约束？ 9. 经理层的考核指标如何定？一般依据是哪些内容？指标值由谁提出？ 10. 经理层的考核周期多长？有无过程控制？ 11. 公司其他高层人员的任命方式？总经理对其他高层管理人员任命有多大影响？ 12. 在公司治理结构方面是否还有补充说明的情况。四、组织结构 1. 您对目前的组织结构、部门的职责分工有何看法？今后打算怎样调整？ 2. 您认为现行组织结构是否有利于公司战略的实施？各部门职责是否明晰？有哪些流程还有待于改进？ 3. 就您个人分管的部门在实现公司目标方面有那些职能缺失和多余，缺失的职能如何强化，多余的职能移交哪些部门比较恰当，理由是什么？ 4. 您在开展工作中和其他部门或高层管理者的合作感觉到有哪些方面不协调，是个人因素还是公司组织结构设计因素？ 5. 目前对您开展工作影响最大的因素是什么，如何解决？ 6. 在公司组织结构方面是否还有补充说明的情况？五、人力资源 1. 您认为公司人力资源管理的现状如何？ 2. 您觉得有必要改革或者重塑公司的人力资源管理么？为什么？ 3. 有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定人力资源规划，谁制定? 4. 现有人力资源的配置是否和公司的长期发展相匹配（员工年龄、流动率、素质）? 5. 人力资源部门的职能是否得到了充分的发挥，人力资源部门和其他部门是否充分沟通交流，如何沟通？分公司、子公司的人力资源部门和人力资源部门的职责划分和权限如何? 6. 公司近几年的人员流失情况怎样，流失的主要原因是什么，这些人是否是公司发展的关键员工，对公司的发展影响如何，今后准备采取什么样的方法留住关键人员？ 7. 公司目前比较短缺的哪几类人才，这些人对公司的发展的作用多大（营销、管理、财务、技术、技术工人、熟练工人等）？ 8. 如何看待企业目前运作的考核体系？存在什么问题？原因何在？如何解决？ 9. 你认为公司目前的考核是否公平？ 10. 企业晋升的通道有哪些，晋升的原因或标准，对晋升影响最大的因素？ 11. 你认为公司的考核和晋升是否有联系？ 12. 除物质激励外，企业其他激励是否充分，有何问题？原因何在？如何解决？ 13. 您如何评价现行薪酬体系(分别就技术、营销、管理、生产各类人员)？您认为应该做哪些改进？ 14. 公司目前的薪酬水平和同行业、同地区相比是高还是低？ 15. 员工对目前的薪酬水平是否满意，你个人认为如何？ 16. 请谈一下在新丰公司实行股权激励的可能性、可实行的范围、方式？ 17. 目前企业员工士气如何？ 18. 您认为公司总体的工作氛围如何？企业的核心的价值观念，企业的经营理念和企业的精神是什么？ 19. 您希望公司倡导什么样的价值取向？六、其他管理问题 1. 您认为公司最紧要的问题是什么？战略?组织结构？还是内部管理？外部市场开拓？人员素质？ 2. 您觉得公司主要存在哪些问题？（采购、销售、广告企划、研发、资本运营、生产管理、财务、人力资源、企业文化），哪些问题最为重要？ ➢ 营销管理：现有的营销方式及存在的问题，客户、市场的稳定性 ➢ 生产运作：质量是否稳定，生产计划的协调性、是否能按期交货，产成品、半成品、原材料等的库存是否合理；采购与生产、库存、财务的协调。 ➢ 研发管理：研发的投入是否合理，研发能否支持新产品市场的开拓 ➢ 财务管理：成本核算与控制、资金管理、财务分析等是否足以支持生产与管理的顺利开展。 ➢ 目前的投资项目是如何决策的，您认为未来应该如何? 3. 你认为目前公司各项工作计划性如何，是否有明确、严格的计划 4. 未来公司应该如何对下属分厂进行管理，将面临什么样的问题？七、个人在工作中面临的管理问题 1. 你个人是否看好公司未来的发展前景？ 2. 您是如何看待请外脑的问题，您希望我们帮助您解决哪方面的问题，达到什么样的效果？	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化工高层访谈提纲.doc
新丰化纤质量管理部访谈提纲 1. 在公司工作有多长时间、做过哪些职位、各多长时间、在本职位多长时间？以前在其他单位工作的经历、时间、职位？ 2. 请简单谈谈质量管理部的职责、部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等）？ 3. 您认为质量管理部哪方面工作应该加强或增加？理由是什么？ 4. 质量监督的程序及方法 5. 质量管理工作目前存在的主要问题 6. 进场物资由谁检验、如何检验，效果如何，存在什么问题？ 7. 进场物资检验出问题后如何处理，效果如何，存在什么问题？ 8. 产品质量情况，发生产品质量问题的主要原因及改进措施有哪些？ 9. 质量管理部记录哪些文档，收集哪些部门、生产厂的哪些文档，向哪些部门提供哪些报告？	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化纤质量管理部访谈提纲.doc
新丰化纤设备部访谈提纲 1. 在公司工作有多长时间、做过哪些职位、各多长时间、在本职位多长时间？以前在其他单位工作的经历、时间、职位？ 2. 请简单谈谈设备部的职责、部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等）？ 3. 全厂的固定资产概况，闲置固定资产情况，现有设备性能和现有净值 4. 投资项目立项时是否参与项目的可行性分析，如何参与 5. 近年来设备的清理与处置情况 6. 设备的管理方式、设备的流失及损耗 7. 设备及基础设备的建设进程、建设周期、资金支持情况 8. 公司生产设备管理由谁负责，设备部在生产设备管理方面起什么作用，你认为设备应如何管理，理由是什么？ 9. 设备的先进性如何？设备更新频率？设备的使用和维护情况如何？ 10. 设备的大修一般由谁负责，谁提出，谁组织，谁执行，公司设备大修是否有明确的计划，维修规范、维修周期，维修后的设备是否有人检查验收，大修结果是否有人考核？如何考核？ 11. 设备的中小修理一般由谁负责，谁提出，谁组织，谁执行，公司设备大修是否有明确的计划，维修规范、维修周期，维修后的设备是否有人检查验收，大修结果是否有人考核？如何考核？ 12. 设备的购买一般由谁提出，是否有明确计划，审批程序是什么，设备购置时参与决策程度 13. 设备管理的购买、验收的程序和职责 14. 生产厂在设备管理、使用方面存在什么问题 15. 设备部记录哪些文档，收集哪些部门、生产厂的哪些文档，向哪些部门提供哪些报告？	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化纤设备部访谈提纲.doc
新丰化纤职能部门访谈提纲－财务部 1. 财务管理部和资金管理部划分的目的，各自职责、权限和责任？ 2. 主要与哪些部门协调，情况如何？ 3. 主管领导是哪位，如何对本部门业务的进行管理，范围如何？ 4. 公司会计核算体系如何组织（是统一核算还是分级核算），是否存在协调问题? 5. 会计主体如何划分？存在多少会计主体？各主体会计核算特点？ 6. 是否采用电算化？会计核算效率如何？ 7. 资金的使用审批权限如何安排？是否存在问题？有没有改进办法？ 8. 费用报销如何审批？程序是怎样的？ 9. 所采用的会计制度？执行情况如何？ 10. 会计岗位如何设置？相互间协调关系？ 11. 财务总体状况如何？(资产结构、财务风险) 12. 有哪些财务制度？财务制度是如何建立和修订的？如何监督财务制度的执行？ 13. 是否制定财务规划？如何制定的？ 14. 如何对公司资金供需做出预测？如何保障公司资金供应？ 15. 公司可行的筹资的渠道有那些？还有哪些途径可以缓解资金压力？ 16. 如何制定财务预算和年度计划？执行情况如何？ 17. 财务预算和年度计划何时修改？如何修改？ 18. 如何进行成本分析？ 19. 投资项目可行性研究由谁完成？财务部如何参与？投资效益分析主要考虑哪些因素？对投资活动如何指导和监督？ 20. 行业有无特殊的税收政策？公司如何进行税务筹划？ 21. 内部审计的情况如何？审计的职能是否得到有效的发挥？ 22. 财务的职能有没有缺失？ 23. 各部与各部门的主要业务联系和分工？ 24. 工作中存在的主要问题及解决思路？ 25. 关于公司业务和发展方向的建议？ 26. 关于各部业务范围中的职能战略和资源管理的看法？ 27. 对人力资源管理和薪酬体系的看法？（完）	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化纤职能部门访谈提纲Accounting.doc
新丰化纤采购供应部访谈提纲 1. 在公司工作有多长时间、做过哪些职位、各多长时间、在本职位多长时间？以前在其他单位工作的经历、时间、职位？ 2. 请简单谈谈采购供应部的职责、部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等）？ 3. 公司的采购计划由谁提出，审批程序是什么，存在什么问题？ 4. 公司目前采购业务如何开展？具体程序是什么 5. 公司采购业务如何付款，存在什么问题 6. 公司采购物资如何和物流部门交接，存在什么问题 7. 公司的主要供应商有哪些，他们供应的物资在公司成本占多大比例，最大的前三家供应商在公司采购总额中占多大比例，公司是否存在独家供货的关键物资。 8. 公司如何选择供应商，在供应商选择方面存在什么样的问题，主要原因是什么 9. 公司如何淘汰供应商，主要是什么问题，由谁提出，谁批准？ 10. 公司采购物资出现质量问题后如何处理，具体处理程序是什么？ 11. 采购合同如何管理，存在什么问题，应如何改正 12. 采购供应部目前主要记录哪些文档？ 13.	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化纤采购供应部访谈提纲.doc
新丰化纤生产部门访谈提纲 1. 在公司工作有多长时间、做过哪些职位、各多长时间、在本职位多长时间？以前在其他单位工作的经历、时间、职位？ 2. 请简单谈谈生产部的职责、部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等）？ 3. 所生产的产品市场状况和前景如何？现在的利润情况如何？产品结构是否合理？ 4. 公司是否编制生产计划，如编制，由谁负责组织，编制程序是什么，计划的准确性如何，是否经常调整？存在什么问题、主要原因是什么？ 5. 生产计划主要包括哪些内容，是否有一套完整的计划可以提供我们参考？ 6. 由谁组织执行生产计划，由谁考核，如何考核生产计划的执行，执行结果和执行人的报酬、晋升是否有必然的联系？ 7. 生产计划的执行中存在哪些问题，主要原因是什么， 8. 公司的生产调度由谁负责，怎样调度，发生问题如何协调，协调的频率，最高决策层是谁，最终结果是妥协还是裁决？ 9. 生产调度工作的主要依据是什么，生产调度人员根据什么判断生产情况是否正常，公司是否有明确的指标或方法做指导？ 10. 公司目前的生产工艺由哪个部门负责，生产部在公司生产工艺管理方面起什么样的作用，你认为生产工艺管理应该如何管理，理由是什么？ 11. 生产工艺的改进一般由谁提出，谁批准，谁设计，如何实施？ 12. 工艺水平如何？研发和工艺的衔接情况如何？工艺和生产的衔接情况如何？ 13. 公司生产设备管理由谁负责，生产部在生产设备管理方面起什么作用，你认为设备应如何管理，理由是什么？ 14. 公司的生产定额由谁制定，怎样制定，执行的效果如何，生产部在生产定额管理方面起什么作用，你认为生产定额应如何管理，理由是什么？ 15. 设备的先进性如何？设备更新频率？设备的使用和维护情况如何？ 16. 设备的大修一般由谁负责，谁提出，谁组织，谁执行，公司设备大修是否有明确的计划，维修规范、维修周期，维修后的设备是否有人检查验收，大修结果是否有人考核？如何考核？ 17. 设备的中小修理一般由谁负责，谁提出，谁组织，谁执行，公司设备大修是否有明确的计划，维修规范、维修周期，维修后的设备是否有人检查验收，大修结果是否有人考核？如何考核？ 18. 设备的购买一般由谁提出，是否有明确计划，审批程序是什么 19. 公司的技改如何进行，一般由谁负责，生产部在技改方面起什么作用，你认为技改应如何管理，理由是什么？ 20. 公司生产安全管理由谁负责，生产部在安全管理起什么作用，日常的安全检查如何进行，安全事故如何处理？ 21. 工厂产能设计是否合理？实际利用情况如何？存在差距的原因？ 22. 采购是否能及时满足生产需要？采购批量是否经济？ 23. 存货管理状况如何？ 24. 生产的质量如何管理？ 25. 产品验收的程序如何？主要验收标准是什么？ 26. 生产运作和管理能力与国际先进水平相比有什么差距？与竞争对手相比，各自的优劣势？ 27. 您认为提高目前我们的生产管理水平的关键要素是什么？ 28. 工人的工资结构什么样？工人的奖金根据什么发放? 工人的素质如何？工作积极性如何？ 29. 生产部记录哪些文档，收集哪些部门、生产厂的哪些文档，向哪些部门提供哪些报告？ 30. 是否还有补充说明的情况	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化纤生产部门访谈提纲.doc
新丰化纤职能部门访谈提纲－物流 1. 部门的权责是否清晰？能力是否充分发挥？ 2. 主要与哪些部门协调？协作情况如何？（重点分厂、采购供应部、及营销部门）内部各个岗位权责是否清晰?相互之间的协作情况如何？ 3. 化纤行业的物流管理有哪些特点？ 4. 目前运输能力如何？（不足或过剩）主要原因？如何解决？ 5. 单位运输成本、年运输费用是多少？国内其它化纤行业情况如何？ 6. 运输计划和调度水平如何？运力使用的均衡性如何？ 7. 职工的工资结构什么样？职工的奖金根据什么发放? 8. 是否有考核标准，执行情况如何？ 9. 工人的素质如何？工作积极性如何？ 10. 工人的劳动强度如何？工作条件怎样？ 11. 对于特殊的工作岗位是否存在津贴，标准是什么？ 12. 是否发生过重大的安全责任事故？如何处理的？ 13. 目前的福利有哪些？执行情况如何？ 14. 目前公司的物流管理还有哪些不足？如何改进？	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化纤职能部门访谈提纲transport.doc
新丰化纤部门访谈提纲－分厂 1. 分厂的权责是否明晰？能力是否充分发挥？ 2. 和公司哪些部门及分厂需要协调和配合，协作情况如何？（包括生产管理部、采购供应部、物流管理部、设备管理部质量管理部及营销部门）分厂内部各个岗位权责是否清晰?相互之间的协作情况如何？ 3. 所生产的产品市场状况和前景如何？现在的利润情况如何？产品结构是否合理？ 4. 工厂产能设计是否合理？实际利用情况如何？存在差距的原因？ 5. 生产计划和调度水平如何？生产的均衡性如何？ 6. 采购是否能及时满足生产需要？采购批量是否经济？ 7. 存货管理状况如何？ 8. 公司目前的运力是否满足各分厂的需要？ 9. 设备的维修由哪个部门负责，维修是否及时？ 10. 工艺水平如何？研发和工艺的衔接情况如何？工艺和生产的衔接情况如何？ 11. 设备的先进性如何？设备更新频率？设备的使用和维护情况如何？ 12. 设备布局是否合理？是否有改进的方法？ 13. 生产过程中那些环节可以改进？ 14. 产品验收的程序如何？主要验收标准是什么？ 15. 生产的质量如何保证？如何操作？ 16. 货款的收取由哪个部门负责？什么样的情况下赊销？ 17. 各主管的基本情况？如何对他们进行管理？工作积极性如何？ 18. 工人的工资结构什么样？工人的奖金根据什么发放? 19. 是否有考核标准，执行情况如何？ 20. 工人的素质如何？工作积极性如何？ 21. 工人的劳动强度如何？工作条件怎样？ 22. 对于特殊的工作岗位是否存在津贴，标准是什么？ 23. 是否发生过重大的安全责任事故？如何处理的？ 24. 目前的福利有哪些？执行情况如何？ 25. 您认为目前的生产流程是否存在优化的可能，在哪些方面存在改进的潜力？（完）	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化纤职能部门访谈提纲PRODUCT.doc
新丰化纤一般人员访谈提纲 1. 请谈谈您所在部门及您本人的具体情况 1. 请谈一下您个人在新丰化纤的工作情况 2. 所在部门的具体职能是什么？部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等） 3. 您的具体工作是什么？如何开展，工作程序是否顺畅？在工作安排上是否认为有不合理的地方？为什么？ 4. 工作压力如何？是否充分发挥了自己的才能？ 5. 部门内部分工是否明确，工作饱满程度是否一致？ 6. 本部门人员之间的协作关系如何？是否需要大量的协调工作？存在什么问题？多大程度上需要部门经理解决？ 7. 您的工作是否和其他部门的人员之间有协作关系？在日常工作中如何协调？存在哪些问题？你们之间的协调工作是由各自完成还是必须经过各自的分管领导？ 8. 在您所经手的工作中，哪类工作可以由您自主决定，哪类工作由部门主管或分管副总决定，哪类工作必须由一把手决定，哪类工作必须由领导班子共同决定？您认为这样有什么不便之处或不合理之处？ 2. 人力资源管理方面（招聘、培训、考评、薪酬、个人职业发展） 1. 工作安排和调动是否考虑个人的特点、意愿及专业特长 2. 有无员工认为在招聘和工作安排中有不公平现象？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象 3. 公司是否对员工进行培训、是否满意，有什么需求 4. 公司有无培训工作的评价、反馈制度和手段？ 5. 管理人员任用的标准是什么？具体落实如何 6. 您对本部门及公司内部其他部门的职务晋升有何看法，是否认为有不公平之处？或其他不公平现象？ 7. 你对公司目前待遇是否满意？公司待遇与其它同行业、同地区企业比较？ 8. 公司薪酬福利内部公平问题-不同岗位、不同职位？ 9. 对关键人才有否特殊措施？ 3. 员工队伍 1. 人员观念如何接受变革的观念如何？竞争的观念如何？危机感如何？ 2. 人员素质如何管理人员、技术人员、营销人员、生产人员 3. 对公司整体管理的评价 4. 对公司内部人际关系的评价 5. 公司内部是否存在“圈子”文化 6. 你认为公司今后的发展方向是什么 7. 你是否感受到工作有挑战性，能力能够发挥？个人今后准备向那个方向发展？	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化工一般人员访谈提纲.doc
一般工作人员访谈提纲 1. 请谈谈您所在部门及您本人的具体情况 1. 所在部门的具体职能是什么？部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等） 2. 您的具体工作是什么？在工作安排上是否认为有不合理的地方？为什么？ 3. 本部门人员之间的协作关系如何？是否需要大量的协调工作？存在什么问题？ 4. 您在工作是否和其他部门的人员之间有协作关系？在日常工作中如何协调？存在哪些问题？你们之间的协调工作是由各自完成还是必须经过各自的分管领导？ 5. 在您所在的部门中，哪类工作可以由您自主决定，哪类工作由部门主管或分管副总决定，哪类工作必须由一把手决定，哪类工作必须由领导班子共同决定？您认为这样有什么不便之处或不合理之处？ 6. 您对本部门及公司内部其他部门的职务晋升、薪酬福利、办公环境等问题，是否认为有不公平之处？或其他不公平现象？ 2. 人力资源管理方面。（招聘、培训、考评、薪酬、个人职业发展） 1. 您认为公司人力资源管理的现状如何？ 2. 您觉得有必要改革或者重塑公司的人力资源管理么？为什么？ 3. 有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定人力资源规划，谁制定? 4. 现有人力资源的配置是否和公司的长期发展相匹配（员工年龄、流动率、素质）? 5. 人力资源部门的职能是否得到了充分的发挥，人力资源部门和其他部门是否充分沟通交流，如何沟通？直线部门和人力资源部门的职责划分和权限如何? 6. 人员流动率是多少？人员流动的原因是什么？（调入或调出） 7. 是否有专人负责招聘计划和招聘工作? 8. 招聘小组与各用人部门的关系：招聘工作是否服务于需求，是因岗设人还是因人设岗？用人部门提出需求时根据什么来确定需求？招聘部门如何开展工作？最终决定权在谁? 9. 招聘程序? 10. 招聘来源及方法：高校招聘，社会，其它渠道如推荐、猎头? 11. 有无员工认为在招聘和工作安排中有不公平现象？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象？ 12. 招聘标准，是否有完善的标准，标准由谁来制定，是否根据岗位需求及人员素质要求来招聘人员? 13. 是否有对招聘工作的考核及反馈？ 14. 工作安排和调动是否考虑个人的特点、意愿及专业特长？ 15. 员工个人在公司内部不同部门、岗位之间调动的机会有多大？公司现阶段为员工提供发展多方面能力的机会吗（如外派学习，岗位交流，员工培训等）？ 16. 公司有无培训计划？ 17. 有哪些培训，新员工培训、员工在职培训、中高层管理人员培训、对外客户培训？ 18. 有无培训制度，培训经费，培训人员教师来源？ 19. 公司有无培训工作的评价、反馈制度和手段？ 20. 你认为各级员工的培训有必要吗？对我公司的发展有多大的影响？ 21. 公司现在有无管理人员的聘任（或任用）制度？ 22. 管理人员任用的标准是什么？ 23. 晋升体系，公司是否同时有几条跑道，如管理，技术，营销等？ 24. 有无员工在职务晋升方面认为不公平？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象？ 25. 对员工有无职业生涯规划方面的职业辅导？ 26. 是否有不合格员工被淘汰？ 27. 有无完整的考核体系及制度？ 28. 对研发及销售人员有什么独立的考核办法，效果如何？ 29. 考核由哪个部门负责推行实施，参与者是哪些，考核期限、考核标准如何制定？ 30. 考核结果是否反馈给个人，与薪酬及晋升挂钩的情况？ 31. 员工对考核的反映，满意与公平？ 32. 现有管理制度有哪些？ 33. 是否有专人负责，劳动合同期限，如何管理？ 34. 是否发生过劳动争议和纠纷，如何处理？ 35. 各级员工对公司目前待遇是否满意？主要谈谈您本人和其他高层、中层管理人员的看法。 36. 公司待遇与其它同行业、同地区企业比较？ 37. 公司内部公平问题-不同岗位、不同职位？ 38. 对关键人才有否特殊措施？ 39. 保险办理情况，三项保险是否都参加，新员工多久办理？ 40. 公司都提供哪些福利，对员工有否吸引力？ 3. 员工队伍 1. 人员观念如何 1) 接受变革的观念如何 2) 竞争的观念如何 3) 危机感如何 2. 人员素质如何 1) 管理人员 2) 研发人员 3) 营销人员 4) 生产人员 3. 个人职业发展意愿如何 1) 员工对培训的需求及要求？ 2) 员工是否感受到工作有挑战性，能力能够发挥？	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/访谈提纲（一般人员）.doc
新丰化工中层人员访谈提纲一、个人情况 1. 在公司工作有多长时间、做过哪些职位、各多长时间、在本职位多长时间？ 2. 以前在其他单位工作的经历、时间、职位？二、职责和工作流程 1. 部门的工作职责是什么?您的部门主要有哪些岗位？主要职责分别是什么？工作量是否饱满?未来的岗位设置和编制应当如何？ 2. 上面都已经提到的职责是否已经充分发挥？部门职能的发挥上存在什么问题？ 3. 主要业务有哪些，流程是什么？ 4. 目前部门有什么考核指标，标准如何？标准是否合理？应该是怎样的？ 5. 您工作的重点和难点分别是什么？难点是什么原因造成的？您是采取什么办法来解决的？三、发展目标问题 1. 您所了解的公司发展战略目标是什么，或您经常听到的是什么？ 2. 您觉得在战略目标下，部门主要应该承担的责任和任务有哪些？实际承担的有哪些？ 3. 关于发展方向和目标，公司员工有几种不同观点？ 4. 您是如何看待公司战略目标的？哪些是一定能实现的？哪些是公司可能实现的？哪些是不可能实现的？ 5. 日常工作是否制定计划，计划和公司战略目标联系是否紧密？计划是否经常调整，能否落实？四、部门内情况 1. 人员构成：学历、地域、性别 2. 本部门内部人员的权责划分是否清晰，各自是否了解自己的权责？ 3. 部门内部人员之间协作关系如何？存在什么问题？ 4. 对下属的能力、态度是否满意? 5. 部门内人员思想是否稳定，是否安心工作？ 6. 部门内部人员的工作饱满程度是否一致 7. 你如何评价下属的工作 8. 哪类工作可以由部门内部人员决定，哪类工作必须由您决定，哪类工作必须由分管领导决定，哪类工作必须由一把手决定，哪类工作必须由领导班子共同决定？您认为这样有什么不便之处或不合理之处？ 9. 公司职责规定你必须定期向哪几位领导汇报工作，事实上你必须向哪几位领导汇报工作？ 10. 你是否有副手，合作如何，主要原因，你对副手的工作绩效、态度能施加多大影响？五、部门间情况 1. 人事、财务、关键业务授权是否充分，满足业务开展要求？ 2. 根据公司的实际情况，您觉得现在职责权限划分是否有过于集中或过于分散的现象？您希望怎样？ 3. 哪些部门存在人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等类问题？对你所在部门产生什么影响 4. 本部门与其他哪些部门之间有协作关系——人、财、物、信息？你们之间的协调工作是由各自独立完成还是必须经过各自的分管领导？ 5. 现实工作中，与其他部门间的协调存在问题吗？有哪些？问题存在的原因是什么？如何解决？ 6. 职能部门在支持服务方面是否到位？有哪些不足？原因是什么？ 7. 有没有发生过有事找不到部门负责或被推诿的情况？ 8. 您认为在工作中如果发生问题，是否能够明确的界定责任？ 9. 你们经常开会解决工作中的部门间协调问题？六、人力资源管理 1. 人力资源部门在处理本部门招聘时有何问题？ 2. 公司对外招聘时是否先内部招聘 3. 本人接受过哪些培训，有何期望？对培训有什么好建议？ 4. 对员工业绩评估的标准、时间、评估形式有何意见？ 5. 是否进行绩效考核？采取什么方式？对绩效考核结构是否满意？ 6. 下属的工作表现和报酬、未来的发展晋升是否有联系，下属是否能感觉到这种联系？ 7. 公司的绩效考评是否能促进下属工作的积极性 8. 收入结构（工资、奖金、其他奖励）各为多少，结构是否合理？ 9. 收入是否公平（自我、内部、外部）？如不满意，期望是什么？ 10. 对于部门员工的激励形式？ 11. 多数员工对哪种激励方式敏感？ 12. 如何晋升，以前晋升的原因，晋升的标准，对晋升影响最大的因素是什么？七、综合类问题 1. 公司的决策层有何特点？领导风格如何？ 2. 公司的工作作风、行为方式有什么特点？什么样的行为是大家所赞赏的？ 3. 公司倡导的企业精神是什么？ 4. 公司内部人际关系特点是什么？ 5. 公司经常组织哪些业余活动？ 6. 公司的企业文化是否适应现在的发展趋势，有否竞争力？ 7. 我公司内存在小团体(非正式组织)吗？他们的作用有多大？ 8. 多数员工的思想动向是怎样的？稳定吗？ 9. 您觉得在公司的个人发展空间大吗？个人发展的要求与的发展要求能否保持一致？在这方面有没有有效的措施？ 10. 对现在的职位是否满意？满意是基于什么？(工作环境、收入、成长机会、领导凝聚力、才能发挥、归属感) 八、结束语 1. 您认为目前公司存在的问题哪些是最关键的、最重要的，哪些问题如果不妥善解决会直接影响公司的发展？ 2. 您是否还有补充说明	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化工中层人员访谈提纲.doc
新丰化纤生产厂访谈提纲 1. 请谈一下您个人在新丰化纤的工作情况 2. 各主管的基本情况？如何对他们进行管理？工作积极性如何？ 3. 工人的工资结构什么样？工人的奖金根据什么发放? 4. 是否有考核标准，执行情况如何？ 5. 工人的素质如何？工作积极性如何？ 6. 工人的劳动强度如何？工作条件怎样？ 7. 对于特殊的工作岗位是否存在津贴，标准是什么？ 8. 是否发生过重大的安全责任事故？如何处理的？ 9. 是否对操作工人进行业务技能的培训，培训的必要性大不大，应该由谁来组织培训，生产厂一般能起到什么作用？ 10. 目前的福利有哪些？执行情况如何？ 11. 您认为目前的生产流程是否存在优化的可能，在哪些方面存在改进的潜力？ 12. 生产计划由谁制定，生产厂是否也制定生产计划？生产厂的计划主要是上报还是生产厂满足自己管理需要？ 13. 分厂的生产工作如何开展，分厂厂长起什么样的作用，生产部起什么样的作用，分厂一般如何和生产调度协调关系？ 14. 分厂间的关系如何协调，相互间的纠纷多么，一般如何解决，主要和哪些厂的纠纷比较多，主要原因是什么? 15. 进场物资由谁检验、如何检验，效果如何，存在什么问题？ 16. 生产物资向哪个部门领用，存在什么问题，主要原因是什么 17. 生产物资出现质量问题如何处理，处理结果如何？ 18. 如何保证生产质量，哪个职能部门负责质量管理，对生产厂工作开展有什么积极的作用和消极的作用？ 19. 产品质量由谁检验、如何检验，效果如何，存在什么问题？ 20. 产品出现质量问题如何处理，处理结果如何？ 21. 设备的保养、维修工作如何开展， 22. 分厂内部模拟生产成本价格核算如何进行，效果如何？ 23. 你们是如何配合营销部门开拓市场，协助搞好售后服务的? 24. 你们主要记录哪些文档，向哪些部门提供哪些报告	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/新丰化纤生产厂访谈提纲.doc
一般员工访谈提纲总经办：刘永（物业）、王兆蕃（广告、社区关系）开发部：孙肖冶（前期策划）工程部：马文树（市政）、夏红（设备）访谈时结合部门访谈提纲进行，侧重于操作层面，了解员工对于工作氛围、报酬、管理、文化及未来发展等看法 1. 介绍本人工作职责与年限 2. 工作程序是否顺畅？工作压力如何？是否充分发挥了自己的才能？ 3. 对薪酬待遇满意吗？ 4. 自己晋升的希望有多大？公司选拔人才的主要依据是什么？ 5. 对公司整体管理的评价（严格有序？） 6. 对公司内部人际关系的评价（融洽、友善？） 7. 公司内部是否存在“圈子”文化？ 8. 公司目前的优势是什么？今后应在哪些方面加以改进？ 9. 你认为公司今后的发展方向是什么？	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/一般员工访谈提纲.doc
生产部门访谈提纲 1. 工厂的权责是否明晰？能力是否充分发挥？ 2. 和集团公司那些部门需要协调和配合，协作情况如何？（尤其是销售部门）工厂内部各个部门权责是否清晰?相互之间的协作情况如何？ 3. 所生产的产品市场状况和前景如何？现在的利润情况如何？产品结构是否合理？ 4. 工厂产能设计是否合理？实际利用情况如何？存在差距的原因？ 5. 工艺水平如何？研发和工艺的衔接情况如何？工艺和生产的衔接情况如何？ 6. 设备的先进性如何？设备更新频率？设备的使用和维护情况如何？ 7. 设备布局是否合理？是否有改进的方法？ 8. 采购是否能及时满足生产需要？采购批量是否经济？ 9. 存货管理状况如何？ 10. 生产计划和调度水平如何？生产的均衡性如何？ 11. 生产过程中那些环节可以改进？ 12. 工人的工资结构什么样？工人的奖金根据什么发放? 13. 工人的素质如何？工作积极性如何？	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈提纲/生产部门访谈提纲.doc
访谈内容总结 \|时间 \|11月19日 \|被访谈人 \|殷仁燕 \|被访谈人部 \|企业管理部 \| \| \| \| \| \|门 \| \| \|职务 \|经理 \|电话 \| \|手机 \| \| \|Email \| \|提问人 \|程山 \|记录人 \|程山 \| \|主要内容： \| \|Q：请简单做一下自我介绍 \| \|A：我是89年毕业，在中国化工石油总公司工作5年，93年4月宜昌招聘纺织机械人 \| \|才，我就过来筹建本项目，主持做4个标段的安装工作，曾任设备管理处处长2年，\| \|公用工程车间主任8个月，在绦伦厂曾任副厂长（主管设备）。后成立发展部任经 \| \|理2年，主要负责筹划、设计、包装、过程实施和控制。2001年公司大的调整，中 \| \|层干部从47人减至23人，并成立总经理室，我任主任，后企业管理部代替了总经理\| \|室。 \| \|Q：部门的工作职责是什么?您的部门主要有哪些岗位？主要职责分别是什么？工作\| \|量是否饱满?未来的岗位设置和编制应当如何？ \| \|A：主要有：1、制订公司经营计划； \| \|2、计划的监督实施 \| \|3、经济责任目标考核 \| \|4、对外统计报表的编制 \| \|5、公司经营情况的分析、报告 \| \|6、对发现的公司存在的问题进行协调 \| \|部门共3人，下设： \| \|统计计划主管：1人，负责年度经营计划的制订，计划分解到每个月，收集市场信 \| \|息调整产品生产，检查监督计划实施情况并调整月度计划；负责向省、市、国家统\| \|计局、计委、经委提供统计报表，每月40多张表。 \| \|考核主管：1人，目标制订、考核方案的拟订。职能部门30%的工资与公司月度绩效\| \|挂钩。 \| \|制度建设岗：空缺 \| \|项目规划：经理兼 \| \|目前公司将人员分为主生产、辅助生产、营销中心、物质采购、职能管理五类人员\| \|进行考核，分别制订考核方案，并将分厂和职能部门对下属员工的考核权力下放。\| \|从目前运行状况来看，考核方案对工人的积极性有促动，但对职能部门的考核由于\| \|指标不好量化，采取自己审报每月考核指标的办法进行考核。 \| \|Q：目前贵部门有什么考核指标，标准如何？标准是否合理？应该是怎样的？ \| \|A：主要有：1、是否按时召开月度分析报告会议，对提出的意见和建议是否采纳 \| \|2、对外报表的质量是否有投诉 \| \|3、对方案公平性的质疑是否及时反馈 \| \|Q：您工作的重点和难点分别是什么？难点是什么原因造成的？您是采取什么办法 \| \|来解决的？ \| \|A：难点是：1、公司从上到下职责汪，尤其是高层领导职责不明，对高层没有考核\| \|，没有约束力，可以做也可以不做，可以拖就拖； \| \|2、考核体系不完善； \| \|3、公司对我们这个部门不够重视 \| \|另外，1、目前公司的薪酬体系不够公平； \| \|　　　2、年度对中层干部的评价不客观：弄一些不认识的人（如请工人代表、主 \| \|管来评价中层），上对下的评价没有权重（所有高层领层都对中层进行评价），所\| \|有中层之间互评 \| \|　　　　3、考核结果没有反馈，反而搞得大家很有情绪，不是双向沟通。 \| \|Q：您如何看待化纤行业？ \| \|A：在国民经济中的地位较高，目前国内人均纤维拥有量远低于国际水平，行业有 \| \|很大发展空间，行业平均利润率为12%。 \| \|企业应该具备的核心竞争力：技术、品牌（目前国内三大品牌是仪征、厦门祥鹭、\| \|上海远东） \| \|Q：您了解公司的发展规划吗？ \| \|A：公司目前没有成文的发展规划，与决策层的背景有关（是搞水电的），没有经 \| \|董事会批准的三年、五年规划，边走边看，给大家的信息很模糊，目前明朗化的就\| \|是“20万吨短纤”，但还没有经董事会批准。 \| \|　　目前，我们厂在行业中从开始的第18位排名跌至43位，到年底可能到50名以后\| \|。 \| \|Q：关于发展方向和目标，公司员工有几种不同观点？ \| \|A：员工都认为必须发展。 \| \|Q：部门内人员思想是否稳定，是否安心工作？ \| \|A：从目前来看，部门内部人员的思想还算稳定。 \| \|Q：公司职责规定你必须定期向哪几位领导汇报工作，事实上你必须向哪几位领导 \| \|汇报工作？ \| \|A：只向欧总一人汇报。 \| \|Q：人事、财务、关键业务授权是否充分，满足业务开展要求？ \| \|A：比较充分。 \| \|Q：根据公司的实际情况，您觉得现在职责权限划分是否有过于集中或过于分散的 \| \|现象？您希望怎样？ \| \|A：职责权限分散，如人力、行政、党工办应合并成立一个综合部，设备、生产应 \| \|合并，资金管理部、财务管理部应合并，进出口部、采购部应合并。 \| \|Q：哪些部门存在人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等类问题？对你所在 \| \|部门产生什么影响 \| \|A：短缺：技术人员、营销人员（目前还是以坐商为主，没有主动的去开拓市场， \| \|市场预测不准确）； \| \|富余：财务、行政管理部门 \| \|Q：现实工作中，与其他部门间的协调存在问题吗？有哪些？问题存在的原因是什 \| \|么？如何解决？ \| \|A：协调工作量比较大，涉及到管理流程、上层职责权限不明晰等问题，内耗大， \| \|政令不畅通，执行力不够。与财务部的沟通难度较大，经常对总经理的政令不执行\| \|到位。汇报体制混乱，其他部门还经常要向财务部汇报工作。 \| \|Q：本人接受过哪些培训，有何期望？对培训有什么好建议？ \| \|A：培训工作还没启动，对员工职业生涯设计欠缺，没有了解员工需求。我没有接 \| \|受过培训，期望是了解需求后再采取行动。 \| \|Q：收入是否公平（自我、内部、外部）？ \| \|A：收入偏低，构成方面没有问题，但对技能没有充分体现。目前岗位之间薪酬差 \| \|距应有一个依据。 \| \|Q：多数员工对哪种激励方式敏感？ \| \|A：对物质激励较敏感。 \| \|Q：公司倡导的企业精神是什么？ \| \|A：欧总提出了创业、创新、创品牌。 \| \|Q：公司的经营层有何特点？领导风格如何？ \| \|A：逐步向民主过渡。 \| \|Q：我公司内存在小团体(非正式组织)吗？他们的作用有多大？ \| \|A：不明显，不良风气没有暴露得很明显。 \| \|Q：公司的企业文化是否适应现在的发展趋势，有否竞争力？ \| \|A：企业文化还没有开始起步，制度不够完善，流于形式，领导都没有贯彻 \| \|，公司的随意性很大，人制。 \| \|Q： \| \|A： \| \|重大发现： \| \| \| \| \| \| \| \| \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/企业管理部经理殷仁燕访谈总结.doc
访谈内容总结 \|时间 \|11月19日 \|被访谈人 \|彭军祥 \|被访谈人部 \|昌顺公司 \| \| \| \| \| \|门 \| \| \|职务 \|内勤主管 \|电话 \| \|手机 \| \| \|Email \| \|提问人 \|程山 \|记录人 \|程山 \| \|主要内容： \| \|Q：请简单做一下自我介绍。 \| \|A：我96年进昌丰，负责聚酯化验，2002年调到销售，当时是市场部，做售后服务 \| \|，新产品的推广。2003年昌顺公司成立后转过来的。 \| \|Q：成立昌顺公司的主要目的是什么？ \| \|A：除了经营公司的产品外，还可以经营其它公司的产品。目前昌顺公司的主要业 \| \|务有： \| \|销售新丰产品； \| \|浙江正邦短纤的代理； \| \|委托加工。 \| \|Q：昌顺公司的岗位设置情况如何？你的具体职责是什么？ \| \|A：销售总经理1人；业务经理4人（切片和短纤产品销售2人，长丝销售2人）；业 \| \|务员2人；出纳1人；会计1人；统计1人；开单1人。我主要负责开单。 \| \|Q：目前公司主要客户分布在哪里？ \| \|A：长丝的客户主要在江浙、广东、福建，短纤的销售主要在省内。 \| \|Q：20万吨的短纤项目上马后，市场能消化吗？ \| \|A：应该能，今年10月20日我们召开了客户座谈会，在会上一些省内的老客户都表 \| \|示要示我们厂增大短纤产品的供应。 \| \|Q：公司产品的价格如何制定？由谁来负责？ \| \|A：价格制定在我这里，每周一、周四制定一次。主要是根据网上信息和客户的需 \| \|求状况。 \| \|Q：您打算在新丰长期发展吗？ \| \|A：分厂有许多人（每个层面的人）都想走，可能是待遇太低。目前的工资方案97 \| \|年制订下来，2002年改为薪点制，工资水平变化不大。 \| \|Q：您目前的薪酬是多少?满意吗？ \| \|A：2000 元/月（含电话、招待费），与外部比还比较满意。 \| \|Q： \| \|A： \| \|重大发现： \| \| \| \| \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/昌顺公司内勤主管彭军祥访谈总结.doc
质量管理部的资料收集清单 1、2001、2002、2003年公司各品种产品合格率的计划是多少，实际是多少？ 2、2001、2002、2003年公司因为产品质量问题对外赔款每年分别是多少？ 3、2002年的质量简报，主要应该有公司产品合格率分月的指标？ 4、车间在质量跟踪方面的基本流程是什么，可以从哪些方面改进？ 5、质量管理部在产品质量检验的抽样方法是什么？检验后做什么分析，检验的可靠性如何确认？ 6、生产厂现场质量检验如何进行，质量管理部是否对其进行监督和指导 7、公司对产品质量考核方面主要考核哪些部门 8、废品、废旧物资的质量如何确定？	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/质量管理部的资料收集清单.doc
物流管理部资料收集清单 1. 物资进场的验收环节、入库、领料等程序，每一个环节的计量点由谁负责。你们如何知道采购物资进厂的信息？ 2. 产品出分厂计量管理、入库包管、出厂计量等流程。 3. 公司采购计划如何审核，具体操作程序是什么？ 4. 销售部门如何知道产品库存量？ 5. 产品销售时物流管理部如何发货？ 6. 公司目前物资收发的记录采取何种方式，采取何种电子化手段？平时如何与财务核对？ 7. 各生产单位的物资需求计划和实际使用计划差别大不大，从那里可以找出相关数据做对比? 8. 2000、2001、2002、2003年库存物资的金额 9. 安全库存如何核定 10.	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/物流管理部资料收集清单.doc
访谈内容总结 \|时间 \|11月19日 \|被访谈人 \|罗耀平 \|被访谈人部 \|短纤分厂 \| \| \| \| \| \|门 \| \| \|职务 \|厂长 \|电话 \| \|手机 \| \| \|Email \| \|提问人 \|程山 \|记录人 \|程山 \| \|主要内容： \| \|Q：请简单做一下自我介绍 \| \|A：我是96年进厂（93年毕业），参与设备的安装调试，一直在短纤。 \| \|Q：部门的工作职责是什么?您的部门主要有哪些岗位？主要职责分别是什么？工作\| \|量是否饱满?未来的岗位设置和编制应当如何？ \| \|A：短纤的织造，生产的品种不多，一年就两个。 \| \|分厂有80多人，四个工段长，前纺、后纺、机械、电器各一个。 \| \|工资结构是全勤工资＋年功工资＋技能工资＋产质量工资＋成本工资（相当于奖金\| \|）。 \| \|Q：目前贵部门有什么考核指标，标准如何？标准是否合理？应该是怎样的？ \| \|A：考核指标比较模糊，现在搞虚拟利润考核，但经测算，大家都完成了，可能又 \| \|不可能兑现，可能要打折了，打多少又凭人一句话，给人感觉目标不明确。对年 \| \|底到底能拿到多少不明确，方向感不强。 \| \|我总感觉现在做好了也是这个样子，做坏了也是这个样子，像我们短纤分厂已连续\| \|两年做到无投诉了，去年年度三个分厂没有分开，结果生产系统被否定了，我们也\| \|连带被否定的。现在感觉有些寒心。 \| \|Q：您工作的重点和难点分别是什么？难点是什么原因造成的？您是采取什么办法 \| \|来解决的？ \| \|A：重点是以安全稳定生产为中心。 \| \|问题：1、担心上面政策的不连续性，政策不连续不利于调动积极性。目前虽然搞 \| \|了工资承包，我今年又减了几个人，但担心明年又按现在的人数计算工资总额。 \| \|　　2、职能部门与基层脱节，职能人员、领导好象不愿意不去，都围着几个老总 \| \|转。 \| \|　　3、职能机关人员太多了，有必要吗？我们公司不是集团化运作，是单纯制造 \| \|型企业。 \| \|我总感觉公司现在人心不齐，五个指头合不拢，不能捏成个拳头，不是做事的样子\| \|。 \| \|Q：您如何看待化纤行业？ \| \|A：化纤行业这几年发展较快，新丰是湖北唯一一家化纤企业，江浙这几年上得很 \| \|快。湖北的沙市、宜昌是棉纺基地。需具备的核心竞争力是：开发新品种的能力，\| \|在销售方面应直接与厂家联系，两三个现有客户就控制了我们厂的销售。 \| \|Q：您了解公司的发展规划吗？ \| \|A：有是有，但比较模糊。与第一任总经理合作感觉情绪能被调动起来，比较果断 \| \|，有什么事情现场就能解决。 \| \|Q：人事、财务、关键业务授权是否充分，满足业务开展要求？ \| \|A：有人方面、工资方面的授权不太充分，做事太难，不是蛮顺畅。 \| \|Q：公司的决策层有何特点？领导风格如何？ \| \|A：高层领导团结一点就好了。 \| \|Q：公司内部人际关系特点是什么？ \| \|A：人际关系差不多。但是，有的人可能一个月的工作一天就做完了，有的人不来 \| \|上班还发工资，应杜绝这些现象。 \| \|Q：现在短纤的利润情况如何？产品结构是否合理？ \| \|A：短纤的利润率在公司产品线里排在第三位（前两位分别是FDY、DTY） \| \|Q：工厂产能设计是多少？实际利用情况如何？存在差距的原因？ \| \|A：2万吨，利用率为100% \| \|Q：生产管理部起什么样的作用， \| \|A：主要起到协调作用（ \| \|如介质在各个分厂之间的使用分配等），虽然也设了技术主管，但与分厂脱节，现\| \|在也仅是做个统计，每天呆在上面，不下到分厂。 \| \|Q：采购是否能及时满足生产需要？ \| \|A：基本上能满足生产需要。采购的备件的质量存在一定问题。 \| \|Q：如果原材料在生产过程中发生质量问题，处理流程如何？存在什么问题？ \| \|A：如果发生了质量问题，过去了也就过去了，没有上岗上线去追究，造成了质量 \| \|损失也不知道该怎么处理，该怎么追究责任。 \| \|Q：设备的先进性如何？设备更新频率？ \| \|A：还可以，江苏仪征目前也是用这种设备，但目前在准备升级。 \| \|Q：您认为目前的生产流程是否存在优化的可能，在哪些方面存在改进的潜力？ \| \|A：不太可能，挖潜的潜力已不太大了，设计时是140人（不含电仪、空调人员） \| \|，而现在只有90人（还包括电仪、空调人员） \| \|Q： \| \|A： \| \|重大发现： \| \| \| \| \| \| \| \| \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/短纤分厂厂长罗耀平访谈总结.doc
采购业务访谈 1. 近几年采购物资业务出现的质量纠纷及处理结果，索赔的程序和结果 2. 采购对供应物资市场供求、价格走势的分析 3. 如何获得供应商的信息 4. 供应商选择评价的程序、相关资料和供应商档案资料有哪些 5. 公司是否开订货会，针对哪些物资，如何组织？ 6. 采购计划如何编制，请提供计划样本？采购周期如何确定？ 7. 采购付款计划的提出，如何审批？ 8. 采购合同如何评审，程序及相关资料？ 9. 采购招标如何进行，相关资料 10. 废旧物资出售政策和程序？包括决策、定价、物资如何出库、如何交给客户？ 11. 采购日常作业的程序是什么 12.	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/采购业务访谈.doc
技术开发部深度访谈 1. 技术开发部近几年开发了哪些产品，投入分别是多少，每年的开发费用是多少？ 2. 技术开发工作未来发展的目标是什么？为什么要这样，如何配合公司的20万吨技术开发项目？ 3. 公司新项目如何立项，信息从那里来，经过哪些部门的研讨论证？ 4. 立项时考虑了哪些因素，为什么这样考虑？ 5. 研发过程中的技术文档如何记录和包管？ 6. 技术人员来源和组成 7. 公司新产品的推广、生产、成本等因素，利润率和同期其他产品比情况如何 8. 项目组的激励机制是什么，有什么奖励措施？ 9. 技改方案由谁提出，谁负责，如何运作？ 10. 申报科技成果为什么会缺少资料，资料为什么会流落到其他部门 11. 为什么生产部门不愿配合研发部门的新产品试制工作， 12. 公司研发中有哪些失败记录，为什么失败？	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/技术开发部深度访谈.doc
访谈内容总结 \|时间 \|11月19日 \|被访谈人 \|王岸蓉 \|被访谈人部 \|人力资源部 \| \| \| \| \| \|门 \| \| \|职务 \|经理 \|电话 \| \|手机 \| \| \|Email \| \|提问人 \|程山 \|记录人 \|程山 \| \|主要内容： \| \|Q：请简单做一下自我介绍 \| \|A：我是90年三峡大学毕业，中文专业，在宜昌纺织系统服装工业公司企管办工作 \| \|了2年，兼团委书记，93年到昌丰，先在办公室任秘书兼保密员，对昌丰前期筹备 \| \|很清楚。95年8月调到人劳处，从事培训、招聘，2002年11月竞争上岗任人力资源 \| \|部经理。 \| \|Q：部门的工作职责是什么?您的部门主要有哪些岗位？主要职责分别是什么？工作\| \|量是否饱满?未来的岗位设置和编制应当如何？ \| \|A：部门主要负责招聘、培训、薪酬以及半年和年度中层以上评价。 \| \|共4人，下设： \| \|薪酬主管：1人，负责全年工资额度的控制（全年工资总额1246万，20%留年终兑现\| \|），分厂工资审核，五保合一（养老、生育、医疗），证件办理； \| \|培训主管：1人，特殊工种培训，新员工上岗培训，劳动纪律检查，工伤处理，劳 \| \|保 \| \|人事考核主管：1人，人事调配，岗位设置，定编，人事档案管理，招聘 \| \|公司以前1200多人，现在950人，其中合同制员工677人，加上昌丰的就有750多人 \| \|，其余是农民运转工。 \| \|Q：考核主要存在什么问题？ \| \|A：半年和年终的考核没有一个完善的考核体系，领导也不重视，主要表现在：在 \| \|实际操作中本位主义严重，主管领导给自己下属人员打高分，而且定量的指标不多\| \|。 \| \|Q：您工作的重点和难点分别是什么？难点是什么原因造成的？您是采取什么办法 \| \|来解决的？ \| \|A：一些工作存在交叉，如卫生防疫、特殊工种培训在生产部、人力资源部和办公 \| \|室之间一直交叉，关键岗位和特殊岗位人员的体检没有明确在哪个部门。 \| \|Q：您了解公司的发展规划吗？ \| \|A：对公司的战略规划很茫然，以前还有一个“进入行业第几名“的期望，欧总来以 \| \|后，大家看到活力。但目前企业的排名落后，一直没有发展，士气不是很足。 \| \|Q：关于发展方向和目标，公司员工有几种不同观点？ \| \|A：员工还是希望发展、改变。抱怨的人较多，有20%的人在观望，好就干不好就走\| \|，30%的人得过且过。 \| \|关键岗位工资低，像殷经理在效益好的情况下才能拿到2000元/月（包括保险在内 \| \|），而在江淅能拿3000元/月，年底还有奖金。曾总4 000元/月，在江浙有1万/月 \| \|。 \| \|Q：日常工作是否制定计划，计划和公司战略目标联系是否紧密？计划是否经常调 \| \|整，能否落实？ \| \|A：目前月度计划制度没有很好的完善和执行，流于形式，考核指标设计简单了一 \| \|些，而且没有考核反馈（未形成闭环） \| \|　　财务部与公司其它部门（特别是企管部）工作脱节，如企管部去年底订的激励\| \|方案交到财务部，财务部就是不发。 \| \|Q：根据公司的实际情况，您觉得现在职责权限划分是否有过于集中或过于分散的 \| \|现象？您希望怎样？ \| \|A：职责权限分散，企管办和办公室应合并，进出口部、采购部、物流部应合并。 \| \|Q：哪些部门存在人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等类问题？对你所在 \| \|部门产生什么影响 \| \|A：富余：总经办人员有富余 \| \|Q：收入结构（工资、奖金、其他奖励）各为多少，结构是否合理？ \| \|A：薪酬结构是基本薪酬＋岗位薪酬＋技能薪酬，技能薪酬没有很好的发挥，是按 \| \|学历、职称挂靠，我认为管理岗位可以这样，但车间保全员也是按这样挂靠就不合\| \|适了，没有评定技能等级。 \| \|Q：公司是否有可行的人力资源规划？ \| \|A：没有，如果企业要发展，就会面临人才溃乏，没有人才储备。在我看来，技术 \| \|开发、高分子、财务等方面的人才欠缺。 \| \|车间分厂厂长的管理水平有待提高。研发部存在危机，人才流失较多，人员从车间\| \|一调上来就要走，因为在上面失去了工作的平台。 \| \|Q：是否进行工作分析和制定工作说明书的？ \| \|A：有岗位描述。 \| \|Q：人员编制如何制定？谁有决定权？根据是什么？存在什么问题？ \| \|A：欧总定的，但定下来后，有的部门又超编。 \| \|Q：招聘渠道是什么？招聘程序（内部招聘和外部招聘）是什么？谁有决定权？ \| \|A：通过人事局、劳动局，从社会上招的很少，招聘决定权在牟总。 \| \|Q：近两年人员流动的原因是什么？ \| \|A：寻求个人发展或被淘汰。 \| \|Q：晋升体系是否使员工有充分的发展空间？员工能力是否充分发挥？ \| \|A：没有晋升制度，晋升通道单一，“如果不争个一官半职，就没有做头”。 \| \|Q：公司有无培训计划？公司员工培训是否经常？有哪些培训？ \| \|A：有培训计划，但对在职人员和中高层管理人员的培训较欠缺。 \| \|Q：培训经费如何制定，谁来决定使用？公司有无培训工作的评价、反馈制度和手 \| \|段？ \| \|A：培训经费根据计划情况确定，有些培训费用没有经人力资源部批准，财务就给 \| \|报销了。无培训评价、反馈制度。 \| \|Q：公司是否对不合格员工进行淘汰？ \| \|A：对车间工人有淘汰，但对职能部门人员没有淘汰，只是在各部门内部待岗。另 \| \|外员工辞退的流程混乱，没有通过人力资源部就被辞退的现象有时也发生了。 \| \|Q：人力资源部门是否指导公司的部门经理制定了各自的职业生涯发展规划？ \| \|A：没有职业生涯发展规划。 \| \|Q：公司是否做过有关员工满意度的调查？ \| \|A：没有。主要沟通渠道是：电子信箱，合理化建议（但缺乏反馈，奖励不足，员 \| \|工积极性下降，对员工提出的合理化建议，职能部门重视不够） \| \|　　高层与中层的沟通不顺畅，比较世故和圆滑，都不想得罪人，说一句留一句。\| \|公司出现一种不良导向：少得罪人。 \| \|Q： \| \|A： \| \|重大发现： \| \| \| \| \| \| \| \| \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/人力资源部经理王岸蓉访谈总结.doc
生产部深度访谈和资料提供清单 1. 生产计划如何下达，生产部如何落实生产计划？ 2. 生产部如何协调公司产能和销售订单之间的矛盾？ 3. 生产周期如何确定，是否及时通知了销售和企管部门？ 4. 公司为什么取消生产部的生产调度职能，全厂生产调度职能由分厂行使是否合适，生产部要更好开展工作，是否需要生产调度？ 5. 生产部是否对生产中收集的数据是否分析，如何分析，结果如何使用，如果生产部不做分析，其他部门谁做？ 6. 生产部根据什么对公司现场进行管理，采用什么手段确保公司现场管理按公司的标准执行。 7. 生产不对生产现场管理存在哪些相关的制度和操作规范，控制标准，如何发布，各分厂遵守情况怎样？ 8. 生产部对计量工作管理存在什么问题？如何管理，具体操作程序是什么？ 9. 生产定额制定过程中生产部是否发挥了作用 10.	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/生产部深度访谈和资料提供清单.doc
访谈内容总结 \|时间 \|11月19日 \|被访谈人 \|殷仁燕 \|被访谈人部 \|企业管理部 \| \| \| \| \| \|门 \| \| \|职务 \|经理 \|电话 \| \|手机 \| \| \|Email \| \|提问人 \|程山 \|记录人 \|程山 \| \|主要内容： \| \|Q：请简单做一下自我介绍 \| \|A：93年进公司，一直在总经办、行政等岗位，2000年成立工会，被选举为副主席 \| \|。 \| \|Q：部门的工作职责是什么?您的部门主要有哪些岗位？主要职责分别是什么？工作\| \|量是否饱满?未来的岗位设置和编制应当如何？ \| \|A：1、完成常委工作（如党员教育，组织发展）；2、企业宣传（办简讯）、文化 \| \|建设； 3、工会日常工作，维护员工合法权益。4、开展劳动竞赛、技术比武，合 \| \|理化建议活动的开展。 \| \|　　部门设2人，另一人是团委副书记。 \| \|Q：合理化建议活动开展的效果如何？ \| \|A：效果不是很好，主要原因是：1、奖励不充分；2、建议没有被采纳，不了了之 \| \|；3、领导不是很重视（主要是副总）；4、在实际运作中，制度的科学性有待完善\| \|。 \| \|Q：您工作的重点和难点分别是什么？难点是什么原因造成的？您是采取什么办法 \| \|来解决的？ \| \|A：职责在发挥中觉得怪怪的，领导班子从开始就没有形成一个团结协作、高效精 \| \|干的团队。 \| \|Q：公司的管理层的职责分工是否明晰？ \| \|A：高层领导分工不明晰，有的领导超越自己的权限，如刘总。 \| \|Q：公司的工作作风、行为方式有什么特点？ \| \|A：一些好的作风，如科学严谨、坚忍不拔、团结协作都没有承继下来，现在公司 \| \|缺乏生气、激情。 \| \|Q：公司倡导的企业精神是什么？企业文化工作开展得如何？ \| \|A：应倡导内部的服务意识、客户满意。在制度层面，最近几年公司的制度都没有 \| \|修订过，精神层面还没有建立起来。 \| \|Q：公司内部人际关系特点是什么？ \| \|A：公司内部人际关系不太好。迎合奉成领导，奴性很重。 \| \|Q：我公司内存在小团体(非正式组织)吗？他们的作用有多大？ \| \|A：小团体有，但影响不明显，人与人这间较戒备。 \| \|Q：多数员工的思想动向是怎样的？稳定吗？ \| \|A：更多的人是看到欧总在这里，所以还在公司继续干下去。 \| \|Q：您如何看待新丰的发展前景?新丰的优劣势在哪里？哪些问题如果不妥善解决会\| \|直接影响公司的发展？ \| \|A：对公司前景看好。新丰的优势在于：1、有一个好的领导（欧总）2、有一群好 \| \|的技术人员。 \| \|主要问题在于用人是否科学。因人设岗的现象有，但不是特别严重。 \| \|另外体制问题不解决，会直接影响公司的发展。 \| \|Q：您对目前的薪酬水平有何看法？ \| \|A：与同行业比，工人的工资不低了，但工人依然不满意，劳动时间、劳动强度均 \| \|不如别人。 \| \|Q：薪酬与考核是否挂钩？ \| \|A：说是说与绩效挂钩，但在执行过程中奖罚不严明。 \| \|Q：多数员工对哪种激励方式敏感？ \| \|A：内在激励和外在激励都需要。 \| \|Q：公司经常组织哪些业余活动？ \| \|A：篮球比赛，五小足球，趣味运动会，跳绳比赛，学习三个代表知识竞赛。 \| \|Q： \| \|A： \| \|重大发现： \| \| \| \| \| \| \| \| \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/党工办主任牛福生访谈总结.doc
访谈内容总结 \|时间 \|11月19日 \|被访谈人 \|黄兴林 \|被访谈人部 \|进出口部 \| \| \| \| \| \|门 \| \| \|职务 \|总经理助理 \|电话 \| \|手机 \| \| \|Email \| \|提问人 \|程山 \|记录人 \|程山 \| \|主要内容： \| \|Q：请简单做一下自我介绍 \| \|A：我是92年毕业，分配在湖北最在的一家棉纺厂，95年进公司做短纤项目设备安 \| \|装，97年做供应付处长，99年到短纤分厂做主任，2000年底到长丝分厂做主任，20\| \|02年初竞聘做原料部经理。 \| \|Q：工作职责是什么?您的部门主要有哪些岗位？主要职责分别是什么？工作量是否\| \|饱满?未来的岗位设置和编制应当如何？ \| \|A：采购供应部：备件、化工辅料、包装物资等的采购； \| \|　　进出口部：原料、出口业务，共5人，其中进口业务主管1人，进口业务员1人 \| \|；出口业务主管1　人，职员1人。工作量适中。 \| \|Q：目前贵部门有什么考核指标，标准如何？标准是否合理？应该是怎样的？ \| \|A：有考核方案，但能否落实就视情况而定。 \| \|Q：您工作的重点和难点分别是什么？难点是什么原因造成的？您是采取什么办法 \| \|来解决的？ \| \|A：重点是PTA、EG和重油的采购；难点是对价格的分析判断。 \| \|Q：您如何看待化纤行业？ \| \|A：95年全国化纤250万吨，2002年1000万吨，2003年1200万吨，年均增长率为25% \| \|。未来竞争会越来越激烈，应具备的核心竞争力是：高附加值的产品品种的开发能\| \|力、低成本，可以从以下几个方面着手： \| \|必须加大技改投入；2、内部成本的控制要加强；3、运输成本要下降；4、开发周 \| \|边市场。 \| \|我们企业的优势是包袱轻，但劣势是在内地，运输成本高。 \| \|Q：您了解公司的发展规划吗？ \| \|A：没能战略规划，连明年谁管都不知道。 \| \|Q：哪些部门存在人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等类问题？对你所在 \| \|部门产生什么影响 \| \|A：富余：财务、行政办公室等。在人员过多的同时还存在人才浪费：比如说有的 \| \|岗位只要初中生就能干了，但现在让中专或大专生去做，当然就嫌工资少了。 \| \|Q：根据公司的实际情况，您觉得现在职责权限划分是否有过于集中或过于分散的 \| \|现象？您希望怎样？ \| \|A：办公室、企管、人力可合并。大家都做得很轻松，工作很不饱满。 \| \|Q：晋升与业绩是否挂钩？ \| \|A：挂得不是很好。技术人员没有晋升通道，只有当了管理人员工资才会高。晋升 \| \|也没有什么标准，但是要做得好，要领导说你做得好就好。 \| \|现在每个月有考核，但考核后怎么样就不知道了。 \| \|工资总额是够的，但对技术人员就不够，工人工资偏高。 \| \|Q：目前出口业务的开展情况？如何开拓国际市场？未来几年，我们可能进入的国 \| \|际市场区域有哪些？为什么？ \| \|A：目前只出口了聚酯切片，以后还要出口化纤、纺织品以及当地的特色产品，但 \| \|要依公司的发展而定。主要通过网络、国内代理商开拓市，或直接寻找国外客户。\| \|什么市场都可以进。 \| \|　　信息收集的来源主要是来自网络和客户。 \| \|Q： \| \|A： \| \|重大发现： \| \| \| \| \| \| \| \| \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/进出口部总经理助理黄兴林访谈总结.doc
访谈内容总结 \|时间 \|11月19日 \|被访谈人 \|周容安 \|被访谈人部 \|昌顺公司 \| \| \| \| \| \|门 \| \| \|职务 \|业务经理 \|电话 \| \|手机 \| \| \|Email \| \|提问人 \|程山 \|记录人 \|程山 \| \|主要内容： \| \|Q：请简单做一下自我介绍。 \| \|A：我是95年10月进公司从事技术工作（电器仪表安装），曾任电仪车间副主任，9\| \|8年调销售处，开始从事瓶片的销售，99年开始做长丝的销售，主要负责广东、福 \| \|建及省内市场。 \| \|Q：国内长丝市场情况？ \| \|A：国内化纤市场年增长在25%以上，中国化纤产品的产量在世界占到35%。化纤行 \| \|业的中心在江浙、广东和福建。加入WTO以后，对中国化纤市场有促进作用，特别 \| \|是下游纺织产品的出口会有良好的增长。 \| \|Q：要想在化纤行业立足，企业应从哪些方面着手？ \| \|A：1、要开发附加值高的、适销对路的新产品（我们有这个技术、设备优势）2、 \| \|在市场分布上应做相应调整，目前江浙产能扩张最快，竞争会更激烈，我们的市场\| \|重心应向广东、福建转移（现在比例是江浙：福建＝7：3），同类产品在广东市场\| \|的价格会稍高些。 \| \|Q：新丰的产品与竞争对手相比有哪些优势？ \| \|A：质量、价格在同行业属于中上水平。 \| \|Q：上马20万吨的短纤项目，如果想抢占半壁江山，我们有什么优势？ \| \|A： 1、地域优势（湖北棉纺厂的需求量在增长） \| \|2、我们的品牌在省内还是可以的； \| \|3、质量不存在问题 \| \|目前短纤的主要竞争对有仪征化纤、天津石化、洛阳石化、山东济南化纤，要想从\| \|这些对手手上争夺这些客户难度比较大，需要在销售政策上灵活些。 \| \|长丝和切片在国内基本处于饱和状态，而短纤有一定缺口，还需要进口一部分来弥\| \|补。估计在两年之内利润状况还可以，如果要上项目必须尽快上，如果时间错过了\| \|，就会很被动。 \| \|Q：原来公司设立市场部，主要职责是什么？ \| \|A：主要负责信息采集、行业分析和走势预测，信息发布主要通过网络（自己的网 \| \|络和专业化纤网络）。 \| \|Q：直销和间接分销的比例是多少？ \| \|A：长丝中直销：分销＝25%：75%；短纤和瓶片主要做直销。长丝主要经销商有5－\| \|6个，销售量占总量的70%。 \| \|Q：销售计划拟订的流程？ \| \|A：业务经理总结上月销售、分析客户需求→下月计划→营销经理汇总→企管部→计划 \| \|经营会确定 \| \|Q：业务人员的薪酬结构如何？ \| \|A：底薪＋提成。交通费、电话费包干。 \| \|Q：业绩指标能完成吗？ \| \|A：现在任务都能完成，除掉电话费、交通费，年度可拿到3万。 \| \|Q： \| \|A： \| \|Q： \| \|A： \| \|Q： \| \|A： \| \|　 \| \| \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/昌顺公司业务经理周容安访谈总结.doc
企业管理部职能公司发展问题的规划和研究，总体发展规划的制定；发展项目的申报和跟踪管理； • 公司生产统计、经营计划的制定；生产经营状况数据、指标的汇总分析； • 公司生产经营业绩的考核、监督管理； • 敦促公司各部门、分厂、子公司贯彻执行职责职能，推动公司规范化管理工作； • 加强制度建设，持续推动公司的管理创新和改革工作；牵头组织公司（ISO体系）贯标管理工作。定员：4 人人力资源部职能 • 公司各类人员的招聘、录用、解（续）聘及劳动用工、劳动合同管理；公司临时用工和劳务队的管理； • 组织实施公司（新进）员工的职业教育培训计划和公司对外教育培训管理； • 负责公司人力资源开发；对公司员工（人才）实施有效激励； • 公司员工和技术人员、管理人员的考核奖惩和评估；实施末位淘汰方案； • 公司员工和部门薪酬方案的编制、调整及审核发放；二级部门（单位）、子（分）公司薪酬总额的制定及薪酬方案的审定，并进行发放情况的检查监督； • 公司员工福利费用、劳保用品费用计划的审核、发放；工伤医疗费审核；公司特殊工种岗位人员及关键岗位人员体检；公司员工社会统筹费用管理和缴纳； • 对外与相关政府主管部门联系、沟通；完成公司领导交办的其他工作； • 与公司党办、工会等共同落实公司干部的考核和企业文化建设及文化理念的宣传。定员：5 人（与公司党办合署办公）公司办公室职能 • 公司办公程序和行政日常事务管理； • 公司对外接待及小车管理； • 公司会议管理、文秘（保密）文书、档案及公司印章管理； • 公司涉外函件与法律事务、合同法律管理； • 公司治安、保卫及消防管理；配合生产管理部做好安全生产管理和环保对外事务管理； • 公司总务后勤、基建维修管理。定员：人资金管理部职能公司资金筹措、调控管理负责公司及所属二级单位、控股或参股公司的资金统一管理； • 分解资金计划、监督资金使用。定员：人财务管理部职能 • 公司会计核算业务；会计信息：及时、准确提供会计信息；会计信息的分析；会计控制：单据、凭证、帐的审查、审核；成本分析与建议。 • 财务管理职能：财务预测；财务计划；财务分析和控制； • 财务监督职能：内部（各部门、分厂、子公司）审计；经济责任制的审查、核算；内部审计制度的建立；价格审核与合同审查。 • 负责全公司及所属各二级单位、控股或参股公司的财会工作统一领导，财会从业人员的监督管理； • 负责（除资金管理部职能以外）其他财会职能。定员：人昌顺公司职能 • 负责公司产品在国内市场的销售、货款回笼；建立销售渠道； • 产品销售、客户档案管理； • 产品售前、售后服务及理赔事宜； • 负责国内市场分析、市场调查确立公司产品的市场定位； • 调研市场新产品趋势，及时提出本公司的产品开发方向； • 销售代理业务。定员：人进出口部职能 • 准确分析本公司主原料的市场变化趋势及行业规律； • 对主要供应商的等级进行评估； • 负责公司主原料、进口辅料的采购； • 负责公司产品出口及其它（运输、进口辅料）代理业务； • 公司主原料和进、出口物品的保险、索赔等问题的处理。定员：人采购供应部职能 • 根据设备管理部（生产管理部）提供的物品计划要求，选购公司生产设备的备品备件及相关机物（辅）料、包装物； • 会同设备管理部、生产管理部对采购的备品备件及机物料物资的市场行情及变化趋势作出调研评价；对供应商进行资信评估，提出竞价采购及公开招标采购方案； • 年、月度采购计划的拟定及具体采购业务的实施，贯彻比价比质采购和公开招标采购原则，降低采购成本； • 贯彻执行定额储备管理，控制储备资金；废旧物资的管理； • 给其它有关部门提供报表和数据； • 承办公司领导交办的其它各项任务。定员：人物流管理部职能 • 公司设备备品备件及机（物）料、原（辅）料、产成品仓库的管理； • 整合同步的物流业务，优化物流结构，降低物流成本，实施有效的二级核算； • 公司主要原料、产成品及机物料的贮运管理；储运设备的使用、管理、维护保养； • 给其它有关部门提供报表和数据； • 承办公司领导交办的其它各项任务。定员：人生产管理部职能 • 公司生产运行的调度协调；负责生产工艺参数的分级管理以及重大工艺优化的实施；产品批号的管理； • 公司生产装置的开、停车，安全生产管理及各类特种作业的审批；组织生产事故的调查分析处理；制订整改防范措施； • 公司工艺技术改造与装置扩容计划的实施； • 公司计量管理及协调各分厂计量关系； • 生产指标统计分析； • 工艺操作规程的汇编、制订并督促落实； • 公司中央控制（DCS）系统、计算机（网络）系统、电算化系统的维护及其耗材管理；推进公司信息化工作，加强公司网上形象宣传； • 组织并落实公司节能方案； • 配合技术开发部做好新产品开发工作。定员：人设备管理部职能 • 公司各分厂设备的管理及特种设备的管理；落实设备管理各项制度的检查与完善、负责设备完好的评定工作； • 公司各分厂的月度检修计划的制订及督促落实，负责设备备品备件及相应机、物料的计划审定工作； • 公司生产设备计划大修、停车检修的组织实施；加强公司机修工作的管理； • 组织公司内部维修及进口装置备品备件的国产化、外协维修加工； • 公司设备资产转移、评定、报废等管理，负责设备技术资料档案的管理； • 组织重大设备事故的调查分析，制订防范措施； • 配合生产管理部实施公司生产设备的技术改造及相应整改方案。定员：人技术开发部（研究所）职能 • 在公司总工授权和领导下，负责新产品的项目管理和组织工作； • 根据市场的情况、制定公司不同阶段的技术策略及发展目标； • 研究行业技术发展趋势，探索新项目、新产品的可行性； • 研究营销部门提供的市场信息和要求，提交新产品开发建议书，制定新产品开发的经济技术方案和预算计划并组织实施； • 建立虚拟技术开发中心，负责调研并提出公司技术攻关课题，与相关科研单位合作或组织公司内部工程技术人员攻关；同时做好科技成果申报工作； • 建立广泛的厂经联系，利用社会资源，争取国家有关部门（科研部门）的支持，推动公司产品升级工作； • 实施有效的公司的专利及知识产权保护管理；组织分厂实施已批准的技术方案； • 承办公司领导交办的其它事宜。定员：人质量管理部职能 • 质量管理：负责公司产品质量保证体系的建立、完善及实施; • 配合企业管理部负责落实ISO9002的贯标工作和产品、原辅料标准化管理； • 分析检验及产品定等：生产原辅料的分析检验、生产过程中的分析检验以及产成品的分析检验及定等； • 环保指标管理：污水处理分析检验及其排放管理； • 给其它相关部门提供报表和数据； • 施行内部模拟生产成本价格核算，制订挖潜措施，并组织实施； • 分解本部门安全、消耗、节能指标及生产成本费用目标，并组织实施检查考核；建立本部门内部的考核评价体系； • 配合生产管理部、设备管理部做好设备维护、节能改造等工作，同时配合技术开发部做好新开发产品的监督检验工作； • 配合人力资源部做好本部门内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人聚酯分厂职能 • 具体从事聚酯熔体、切片产品的生产；认真组织生产，确保装置安全、稳定、长周期运行，落实工艺、设备、操作及生产现场装置和物流管理； • 分解本分厂内产量、质量、安全，消耗、节能及生产成本目标，并组织实施和考核；落实质量管理部下达的质量标准指标； • 协助生产管理、设备管理部制定生产设备维修计划和技术改造、装置扩容方案，并组织参与实施；组织本厂内部设备的检查及维修管理； • 施行分厂内部模拟生产成本价格核算，制订挖潜措施，并组织实施；制定本厂内部经济责任制考核及分配方案，报经公司审核批准执行；建立本部门内部的考核评价体系； • 制定并实施本厂内各项管理制度及贯彻公司各项规章制度：操作规程和工艺上车方案； • 实施新产品开发，配合营销部门开拓市场，协助搞好售后技术服务； • 配合人力资源部做好本分厂内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人长丝分厂职能 • 具体从事涤纶长丝产品生产；组织产品生产的机台安排，落实工艺上车及批号管理；实施工艺上车，设备维修，操作技能，消耗、质量，物流、安全的现场指挥管理； • 协助生产管理部、设备管理部制定设备维修计划，并组织实施； • 施行内部模拟生产成本价格核算，制订挖潜措施，并组织实施；分解本分厂产量、质量、安全、消耗、节能指标及生产成本费用目标，并组织实施检查考核；落实质量管理部下达的质量标准指标； • 制订本分厂内部经济责任制考核及分配方案，报经公司审核批准执行；建立本部门内部的考核评价体系； • 制订分厂各项管理制度，及贯彻执行公司各项规章制度操作规程和工艺上车方案；根据公司技术开发需要参与产品技术开发； • 配合人力资源部做好本分厂内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人短纤分厂职能 • 具体从事涤纶短纤产品的生产；实施产品生产、工艺技术、设备维修、质量、消耗、安全、物流等管理；落实质量部下达的质量标准指标； • 协助生产管理部、设备管理部制定设备维修计划和技术改造措施，并组织实施； • 施行分厂内部模拟生产成本价格核算，制订挖潜措施，并组织实施；制定本分厂内部经济责任考核及分配方案，报经公司审核批准执行；建立本部门内部的考核评价体系； • 制定本分厂各项管理制度及贯彻公司各项规章制度，操作规程和工艺上车方案；根据公司技术开发需要参与产品技术开发； • 配合人力资源部做好本分厂内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人动力分厂职能 • 公司内高、低压配送电运行管理及设备维修； • 公司供、排水设施、空压、热力、空调系统的运行及管理；公司水、电、汽、风运行管理；落实质量管理部下达的质量标准指标； • 公司电气、仪表设备的日常管理和维修；协助生产管理部、设备节能部制定相应生产设备维修计划和节能技术改造，并组织实施； • 公司能耗目标的制定及指标分解，公用介质消耗指标的控制；并施行分厂内部模拟生产成本价格核算；建立本部门内部的考核评价体系；为其它分厂及公司相关部门实施生产成本核算、能耗管理与控制提供有关数据。 • 配合人力资源部做好本分厂内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人 FDY分厂职能 • 具体从事FDY产品生产；实施产品生产、工艺技术、设备维修、操作技能、消耗、质量、安全、物流等管理； • 协助生产管理部、设备管理部制定生产设备维修计划和技术改造措施，并组织实施； • 加强本厂内部财务核算，施行内部模拟生产成本价格核算管理，制订挖潜措施，并组织实施；分解本厂产量、质量、消耗、安全、节能指标及生产成本费用目标，并实施检查考核；落实质量管理部下达的质量标准指标； • 加强制定本厂内部经济责任制度及分配方案，报经公司审核批准；建立本部门内部的考核评价体系； • 制定本厂内各项管理制度及贯彻执行公司各项规章制度、操作规程和工艺上车方案；根据公司技术开发需要参与产品技术开发； • 负责协调与本厂内设备维修、劳务用工的核算，参与拟定结算办法，建立生产成本核算台帐； • 配合人力资源部做好本厂内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/人力资源部职能.doc
聚酯车间职能 • 具体从事聚酯熔体、切片产品的生产； • 认真组织生产，确保装置安全、稳定、长周期运行，落实工艺、设备、操作及生产现场装置和物流管理； • 分解本车间产量、质量、安全，消耗、节能及生产成本目标，并组织实施和考核； • 协助动力工程车间，制定设备维修计划和技术改造方案，并组织实施。 • 组织本车间内部设备的检查及维修管理； • 本车间推行生产成本核算管理，制订挖潜措施，并组织实施； • 制定本车间内部经济责任制考核及分配方案，报经生产总监批准执行； • 制定并实施本车间各项管理制度及贯彻公司各项规章制度：操作规程和工艺上车方案； • 负责本车间生产劳力调配和加强劳动纪律管理。 • 定员：人湖北昌丰化纤工业有限公司聚酯车间主任管理岗位描述岗位名称：聚酯车间主任部门名称：生产中心 1、相互关系 • 直接上级：生产总监 • 直接下级：本车间设备、工艺、生产管理及员工 • 内部关系（公司内部）:公司各部门 • 外部关系（公司外部）： 2、工作职责 • 本职工作：聚酯熔体及切片生产，工艺技术及质量，设备及操作、生产成本核算、奖惩及现场管理等； • 直接责任 1）主持本车间全面工作； 2）对产量、质量、安全、消耗目标完成情况负责； 3）制订本车间经济责任考核办法及工作目标； 4）贯彻公司设备、工艺、操作规程及各项规章制度； 5）对设备重大事故及人身伤亡事故负管理责任或其他责任； 6）主持本车间有关例会，传达室达上级指示，布置工作； 7）根据需要到现场处理有关问题，及时对下级争议做出裁决； 8）制订下级的岗位描述，界定好下级工作； 9）做好各工序之间及各部门之间的协调工作； 10）督促本车间下属人员完成目标任务。 3、工作权限 • 检查本车间各方面工作，了解生产、质量、消耗完成情况； • 对本车间下属及员工的工作进行考核奖惩； • 对本车间下属及员工违纪行为有批评、教育和建议解除合同或除名权。 • 对本车间员工有职业道德教育权； 4、岗位薪点：1450~1550元 5、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级以上职称，具备本车间工艺、设备、安全、生产管理等各方面的基本知识，具有解决生产问题的全面知识。 • 工作经验：从事化工生产管理二年以上，已具备化工生产、工艺、设备、操作等管理素质。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强的组织、协调、管理能力，及工作目标的实施能力，严以律己，自身素质较好。 • 心理素质要求：心理承受能力较强、处理问题果断、正确，有服务生产的意识和吃苦精神，秉公办事，法制观念强，有较强的事业心和责任心。 • 年龄要求： 6、检查与考核 • 生产总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行责任考核。起草人：审核人：批准人：	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/聚酯.doc
短纤车间职能具体从事涤纶短纤产品的生产； • 实施产品生产、工艺技术、设备维修、质量、消耗、安全、物流等管理； • 协助动力工程车间制定设备维修计划，并组织实施； • 本车间推行生产成本核算管理，制订挖潜措施，并组织实施； • 制定本车间内部经济责任考核及分配方案，报经生产总监批准执行； • 制定本车间各项管理制度及贯彻公司各项规章制度，操作规程和工艺上车方案； • 负责本车间生产劳力调配和加强劳动纪律管理。 • 定员：80人湖北昌丰化纤工业有限公司短纤车间主任管理岗位描述岗位名称：短纤车间主任部门名称：生产中心 1、相互关系 • 直接上级：生产总监 • 直接下级：本车间设备、工艺、生产和安全管理及核算管理人员和员工 • 内部关系（公司内部）：公司各部门 • 外部关系（公司外部）： 2、工作职责 • 本职工作：涤纶短纤产品生产，工艺技术及质量，设备、安全及操作、生产成本核算、奖惩及现场管理等； • 直接责任 1）主持本车间全面工作； 2）对产量、质量、安全、消耗目标完成情况负责； 3）制订本车间经济责任考核办法及工作目标； 4）贯彻公司设备、工艺、操作规程及各项规章制度； 5）对设备重大事故及人身伤亡事故负管理责任； 6）主持本车间有关例会，传达上级指示，布置工作； 7）根据需要到现场处理有关问题，及时对下级争议做出裁决； 8）制订下级的岗位描述，界定好下级工作； 9）做好各工序之间及各部门之间的协调工作； 10）督促本车间下属人员完成目标任务。 3、工作权限 • 检查本车间各方面工作，了解生产、质量、消耗、安全指标完成情况； • 对本车间下属及员工的工作进行考核奖惩； • 对本车间下属及员工违纪行为有批评、教育和建议解除合同或除名权。 • 对本车间员工有职业道德教育权； 4、岗位薪点：1450~1550元 5、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级以上职称，具备本车间工艺、设备、安全、生产管理等到方面的基本知识，具有解决生产问题的全面知识。 • 工作经验：从事化纤生产管理三年以上，已具备化纤生产、工艺、设备、操作等管理经验。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强的组织、协调、管理能力，及工作目标的实施能力，有较高的业务素质。 • 心理素质要求：心理承受能力较强、处理问题果断、正确，有服务生产的意识和吃苦精神，秉公办事，法制观念强，有较强的事业心和责任心。 • 年龄要求： 6、检查与考核 • 生产总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行责任考评。起草人：审核人：批准人：	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/短纤.doc
动力工程车间职能 • 公司高、低压配送电运行管理及设备维修； • 公司供、排水设施、空压、热力、空调系统的运行及设备维修管理； • 公司水、电、汽、风运行管理； • 公司电气、仪表设备的日常管理和维修； • 公司能耗目标的制定及指标分解，公用介质消耗指标的控制； • 为其它管理车间实施能耗管理与控制提供有关数据； • 完成公司领导交办的其它任务。 • 定员：人湖北昌丰化纤工业有限公司动力工程车间主任岗位描述岗位名称：动力工程车间主任车间名称：生产中心 1、相互关系直接上级：生产总监直接下级：本车间主管（电气、电仪、公用工程设备维修、统计核算、外协）；内部关系（公司内部）：公司各部门； • 外部关系（公司外部）：加工（施工）单位及能源供应单位。 2、工作职责 • 水、电、汽、风运作管理，电气仪表管理，高、低配电管理，公用工程维修管理，外协加工管理以及施工管理。 • 直接责任： 1）主持动力工程车间全面工作； 2）组织本车间及相关部门电气、仪表设备的维修； 3）组织生产现场及安全检查； 4）处理管辖范围内的设备事故，落实防范措施； 5）制订本车间工作目标，并组织实施； 6）根据需要到现场指挥； 7）对本车间下属进行工作检查及考核； 8）制定本车间部下级岗位描述，并界定好下级工作； 9）制定本车间经济责任制考核方案，实施奖惩； 10）做好管辖范围内各部门的协调工作； 11）总结、布置本车间工作。 3、工作权限 • 对管辖范围内的工作有检查、考核、奖惩权； • 对违章违纪人员有批评、教育和建议调离岗位权； • 对本车间直接下级有考核、奖惩及分配权； • 对各类事故及责任人处理有建议权。 4、岗位薪点：1450~1550元 5、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级以上职称或大专以上文化，中级以上职称，具备设备、电气、安全、生产管理等方面的基本知识，熟悉公司生产装置电气、仪表故障能力及机械设备维修基本知识。 • 工作经验：大专学历从事电气、仪表及冷冻空调设备生产维修管理工作三年以上，大学本科从事电气、仪表及冷冻空调设备生产维修管理工作二年以上，有丰富的管理经验及处理应变能力。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强组织、协调、指挥能力，工作目标的实施能力，正确判断及处理各类事故的能力。 • 心理素质要求：心理承受能力较强，有克难奋进，吃苦耐劳的精神，处理问题果断、正确，在较强的事业心和责任心。 6、检查及考核： • 生产总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终进行目标责任的检查考核。起草人：审核人：批准人：	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/动力.doc
销售部职能 • 联系客户，建立销售渠道； • 产品的销售、发运； • 货款回笼； • 客户档案管理； • 售前、售后服务。 • 定员：7人湖北昌丰化纤工业有限公司销售部经理岗位描述岗位名称：销售部经理部门名称：营销中心 1、相互关系 • 直接上级：营销总监 • 直接下级：本部门主管 • 内部关系（公司内部）：公司各部门 • 外部关系（公司外部）：各产品销售客户、产品运输、同行业厂家 2、工作职责 • 编制销售计划，协调产销关系； • 根据公司有关规定洽谈销售协议、签定销售合同，并负责执行全国各地的销售业务，销售产品； 1）根据销售进度做好货款回笼工作； 2）建立和优化管理区域和销售渠道，合理筛选、控制和培植经销商； 3）合同处理、发货审核与商品发运； 4）做好客户档案管理； 5）按公司规定提供各种报表，收集、分析、反馈各种市场与销售信息，编制销售报表； 6）应收帐款审核的控制和管理； 7）配合公司开展各种促销活动及市场调研等工作； 8）配合公司做好死帐、呆帐的清理与悬案的处理； 9）定期拜访客户，密切与客户之间的关系，维持销售渠道畅通； 10）举办或参加各种用户座谈会，逐步树立企业品牌形象； 11）协助进行新产品的市场开发，执行分管领导交办的其他工作。 3、工作权限 • 销售定价权：在财务中心核定销售价格区间内根据市场形象的变化确定销售价格的权力； • 业务执行权：代表公司对外洽谈销售协议，签定销售合同，并执行销售业务的权力； • 产品的建议权：依据市场形势的变化，反馈市场与销售的信息，建议改换产品品种； • 合理筛选确定经销商、运货商的权力； • 在财务中心的指导下，可对呆帐、死帐及悬案进行处理； 4、岗位薪点：1550~1650元 5、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级以上职称，熟悉企业产品结构、服务规范和质量标准，了解行业竞争手段、价格水平、客户状况，通晓企业产品对外销售的策略和产品价格策略。 • 工作经验：从事销售或生产经营工作二年以上，熟悉本部门业务工作，掌握市场营销的技能、管理技巧及一定市场营销的基础知识，具有丰富的实践经验，善于提出应变措施。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有效强的组织、协调、人际交往、文字书写、工作计划执行能力，能根据掌握的数据和信息，果断地做出分析，有制定正确的营销策略的能力。 • 心理素质要求：心理承受能力较强，有较强的应变能力，处理问题果断、正确，责任心强，适应能力强，有较强的事业心、责任心和自律能力。 • 年龄要求： 6、检查及考核： • 营销总监定期对其进行检查； • 公司人力资源部年终组织对其工作进行检查考核。 ————————————————————————————— 起草人：审核人：批准人：	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/销售.doc
财务管理部职能管理会计 1）清理相关业务，建立业务辅助台帐，进行各种业务的经济分析； 2）跟踪企业内部资金运动状况，及时掌握资金运作信息，建立资金运动与业务状况的反馈系统，并提出控制措施； 3）提供各种辅助分析报表； 4）建立企业内部结算制度，进行内部核算。财务管理职能： 1）财务预测； 2）财务计划； 3）财务分析和控制；资金管理与运作： 1）资金的筹措、调度、控制； 2）各种外汇业务； 3）协助营销中心进行原料、产品的市场运作； • 内审与内控： 1）经济责任制的审查、核算； 2）内部审计制度的建立； 3）价格审核与合同审查。 • 定员：5人湖北昌丰化纤工业有限公司财务部经理管理岗位描述岗位名称：财务管理部经理部门名称：财务中心 1、相互关系 • 直接上级：总会计师 • 直接下级：本部门主管 • 内部关系（公司内部）:公司各部门 • 外部关系（公司外部）：银行、税务、审计、客户……. 2、工作职责财务预测与财务计划制定和实施。制定财务管理措施，根据计划执行情况，及时提出纠正和控制措施；财务收支管理和往来管理；资金管理，主要包括计划的编制和资金的筹集、拟定筹措和运行方案；价格管理，根据独立的市场调查方案制定产品的销售价格区间，根据对原料市场的独立市场调查制定原料的采购价格上限，对所有对外采购的价格审定； • 以成本考核为主体的成本管理； • 合同管理：销售、供应合同的审核管理； • 财务档案管理，及会计电算化推行； • 合作单位（供应商与客户部）信用评级管理； • 涉及外部业务的办理和协调； • 承办公司领导交办的其它各项任务。 3、工作权限 • 资金平衡和调度权：对公司的资金运作实施总体调度和平衡，根据公司计划制订资金运作计划并具体实施； • 资金管理权：主要包括财务收支往来管理和资金的筹集、支付、结算等，以保证资金的正常调度和计划安排； • 交涉协调权交涉协调与本部门员工、公司各有关部门及外部各有关部门的关系； • 操作实施权：在对下级的工作进行考核和评定及内部奖金的分配和支配权； • 监督检查权：有权对公司各有关部门的资金运用和合同管理进行监督、检查和审计。 4、岗位薪点：1550~1650元 5、工作要求 • 保证公司资金的合理调度和运作； • 保证财务计划有步骤的实施，有效控制财务计划的执行； • 保证资金管理的规范与及时； • 保证财务分析的及时与准确； • 保证各项财务制度的制订、修订和实施； • 保证与外部各相关部门有效衔接。 6、上岗基本条件： • 学识要求：大学本科以上文化程度，相关专业毕业，具有较强财务、金融政策理论水平，熟悉国家财务、税收、信贷等到方面的政策法规。 • 工作经验：从事财务管理工作三年以上，有丰富的财务管理工作经验，具有很强的理财能力和分析能力，且与银行、税务具有良好的关系，善于平衡部门关系。体能要求：身体健康，体力充沛。工作能力:有较强的组织、协调、指导、人际交往、文字书写、工作计划实施能力，正确判断处理问题的能力，接受新事物的能力，对行业经济金融知识掌握透彻，能全面理解国家经济方针、政策，有运用各种财务报表进行企业经济活动分析的能力。心理素质要求：心理承受能力较强，有较强的应变能力，坚持原则，有高度的责任感和严谨的工作态度，不怕得罪人，性格稳重、适应能力强，能保密，廉洁自律。年龄要求： 6、检查与考核 • 公司总会计师（财务总监）对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终进行目标责任的检查考核。 ————————————————————————————— 起草人：审核人：批准人：湖北昌丰化纤工业有限公司生产技术部经理岗位名称：生产技术部经理部门名称：生产中心 1、相互关系 A. 直接上级：生产副总经理 B. 计划与成本主管、运转管理主管（生产调度）、中控运行主管、工艺技术主管。 2、工作职责 A. 根据公司生产计划，拟定车间、班组作业目标，并指导实施； B. 组织生产调度，做到均衡生产及生产异常事故处理； C. 生产现场管理、劳动组合管理及生产过程的物流管理； D. 组织现场管理、半成品及物料的月主要盘存和编制报表； E. 制定产品工艺和技术操作规程，报公司指标后实施； F. 组织安全生产和安全事故防范，制定安全工作计划，实施安全检查落实安全措施； G. 制定产品工艺上国方案，检查和落实工艺上国管理及考核； H. 制定生产生产管理各项规章制度和生产管理考核办法，分解产量、质量、消耗、安全等指标，落实生产成本核算，确保完成公司生产管理目标。 3、工作权限 A. 检查、督查工作； B. 对下级的工作进行考核与评定； C. 深入现场了解生产管理情况及查看生产报表； D. 对现场违纪违规人员有批评、教育、考核权； E. 制订本部门各项工作计划； F. 实施本部门及管理范围内各部门奖惩和奖金分配。 4、上岗基本条件 A、1、学识要求：大学本科以上文化程度，中级职称，具备工艺、设备、安全、生产管理等到方面基本知识，熟悉本公司生产工艺流程，具有处理生产问题的能力。 2. 作经验：从事生产管理工作二年以上，有较强的生产、设备管理能力及处理应急事故的能力。 B、体能要求：25岁以上，45岁以下。 C. 工作能力：有一定组织、协调、指挥能力，工作目标的实施能力，正确判断及处理各类事故的能力。 D. 心理素质：心理承受能力较强，有克难奋进，吃苦耐劳的精神，处理问题果断、正确，在较强的事业心和责任心。 5、检查及考核： A. 生产副总定期对其工作进行检查； B. 公司人力资源部年终进行目标责任的检查考核。 ————————————————————————————— 起草人：审核人：批准人：	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/财务管理.doc
原料部职能 • 对所需原、物料的市场变化及行业规律作调查了解； • 对主要供应商的等级评估； • 实施采购； • 保险、索赔等问题的处理。 • 定员：7人湖北昌丰化纤工业有限公司原料部经理管理岗位描述岗位名称：原料部经理部门名称：营销中心 1、相互关系 • 直接上级：营销总监 • 直接下级：本部门主管 • 内部关系（公司内部）:主原料、辅料、燃油、包装物资采购计划、报关主管； • 外部关系（公司外部）：主、辅料供应商、综合物资及油品油剂供应商、海关运输部门 ……. 2、工作职责 • 主要采购业务，生产主要原料（PTA、EG）、化工辅料（含生产用油品油剂）、燃料油、包装物（含纸筒管、纸箱、垫板、托盘、打带等）； • 对生产主辅原料和综合物资市场趋势作预测和分析、拟订采购计划，并具体执行，控制占用资金； • 编制主要原料采购、在途、到货及价格趋势明细表，和原料投用时点与采购时点对照表，并提供有关部门； • 协助财务对综合物资长期供应商进行信用等级评估，即对品质、交货价格及服务能力评出等级； • 组织包装物的回收利用，拟订回收价格和回收质量要求确定结算办法，并实施包装物回收考核奖励，降低生产成本； • 向公司有关部门提供所需数据，制定本部门经济责任考核办法及采购业务管理制度； • 完成公司领导交办的其他业务。 3、工作权限 • 业务执行权：代表公司对外洽谈采购协议，签定采购合同，并执行采购业务的权力。 • 采购定价权：在财务中心核定的采购价格区间内根据市场形势的豪华确定采购价格的权力； • 实施建议权：可根据采购经验得出采购数量、质量、品种建议的权力； • 合理筛选确定供货商、运货商的权力； • 交涉协调节权：对公司内部各部门及外部各相关业务部门交涉协调的权力； • 对履行合同争议有交涉处理权。 4、岗位薪点：1350~1450元 5、上岗基本条件： • 学识要求：大学本科、助理级以上职称，具备采购业务办理，报关及内部基础管理基本知识，熟悉本公司采购业务范围及供应渠道，通晓公司生产业务，具有处理往来业务问题的能力。 • 工作经验：从事物资、采购业务、销售管理工作二年以上或从事生产经营三年以上，具有较强的公关能力。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力:有较强的组织、协调、管理、语言表达、文字组织和工作计划目标的实施能力，正确判断和处理问题的能力，业务素质和身体素质较好，沟通能力强，善于处理人际关系。 • 心理素质要求：心理承受能力较强，反应敏捷，办事有原则，处理问题果断、正确，有吃苦耐劳精神和较强和事业心、责任心。 • 年龄要求： 6、检查与考核 • 营销总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行考核。 ————————————————————————————— 起草人：审核人：批准人：	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/原料.doc
物资原成部职能 • 负责公司生产主机设备的备品备件的计划采购及机、物料仓库的管理； • 对采购的备品备件及机物料物资的市场行情及变化趋势作出调研评价，提出竞价采购及公开招标采购方案； • 年、月度采购计划的拟定及具体采购业务的实施，贯彻比价比质采购和公开招标采购原则，降低采购成本； • 贯彻执行定额储备管理，控制储备资金； • 主要原料、产成品及机物料在厂内的贮运管理； • 给其它有关部门提供报表和数据； • 承办公司领导交办的其它各项任务。 • 定员： 60人湖北昌丰化纤工业有限公司物资原成管理部经理岗位描述岗位名称：物资原成管理部经理部门名称：生产中心 1、相互关系 • 直接上级：生产总监 • 直接下级：本部门主管（主机备品备件、仓库设施管理、产成品及原料仓储等主管） • 内部关系（公司内部）：公司各部门 • 外部关系（公司外部）：物资供应厂家及运输公司 2、工作职责 • 本职工作：备品备件的采购及仓储管理、原料及产成品入出库管理。 • 直接责任： 1）制订本部工作目标，工作计划和实施方案； 2）按竞价采购和公开招标采购方案组织采购业务； 3）编制物资采购计划，降低采购成本； 4）控制库存资金，推行定额管理； 5）把关验收，确保采购物资质量； 6）负责年、月仓库盘存、帐物相符； 7）对仓库物资损失负有管理责任； 8）做好与各部门之间的协调工作； 9）督促和保证本部人员完成公司交办的任务； 10）定期组织召开物资采购价格听证会。 3、工作权限： • 计划制定权：根据公司计划制订本部门工作计划； • 组织实施权：组织各类备件、产成品入、出库工作按计划实施； • 对本部门下属违纪、违规人员有批评、教育及建议处分权； • 对本部门下属有调配力量，调整管理方式的权力； • 对部门拟订的规章制度有修订权； • 对本部门物资、产品出库、按审批权限有批准权。 4、岗位薪点：1450~1550元 5、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级职称或大专以上文化，中级以上职称，具备生产、设备、工器具、产成品等方面的基本管理知识，熟悉本公司所需各类备品备件的采购渠道及程序，熟悉原料、产成品、仓储管理业务。 • 工作经验：从事生产或相关管理工作三年以上，有一定的物资管理经验。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强的组织、协调、管理能力，及工作目标的实施能力，有较高的业务素质，沟通能力强，具有较强的谈判能力及谈判技巧。 • 心理素质要求：心理承受能力较强、处理问题果断、正确，有服务生产的意识和吃苦精神，秉公办事，法制观念强，有较强的事业心和责任心，具有良好的职业道德和自我管理能力。 • 年龄要求： 6、检查与考核 • 生产总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行责任考评。起草人：审核人：批准人：	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/物资.doc
会计核算部职能 • 会计核算业务： 1）核算会计资料收集、整理； 2）帐、证业务； 3）报表业务； • 会计信息： 1）及时、准确提供会计信息； 2）会计信息的分析； • 会计控制： 1）单据、凭证、帐的审查、审核； 2）成本分析与建议。 • 定员：7人湖北昌丰化纤工业有限公司财务中心会计部经理管理岗位描述岗位名称：会计核算部经理部门名称：财务中心 1、相互关系： • 直接上级：财务总监 • 直接下级：本部门主管 • 内部关系：（公司内部）：公司各部门 • 外部关系：（公司外部）：财政局、税务局、统计局…… 2、工作职责 • 在财务总监的领导下，从事会计核算等方面的管理工作； • 根据公司的生产计划，编制本部门工作目标及工作计划； • 做好公司现金银行出纳业务工作； • 负责公司各部门凭证和费用的审核及管理工作； • 负责公司及新丰公司固定资产帐务核算及成本帐务核算管理工作； • 负责公司原辅材料，包装物、低质易耗品、备品备件的财务核算及帐务管理； • 负责公司各类会计报表的制定及对外上报工作； • 严格执行公司财务制度和有关财经纪律； • 协助公司其他部门的工作。 3、工作权限 • 会计结算权：根据各类凭证及费用情况，有审核建议权； • 交涉协调权：交涉协调与本部门员工、公司内部及外部有关部门的关系； • 操作实施权：对违反本部门或公司有关规定或者达不到要求的本部门员工有权辞退、更换；对公司划归本部门的费用进行审核并决定其支出方向； 4、岗位薪点：1550~1650 5、任职条件 • 学识要求：大学专科以上文化程度，中级职称，具备财务核算管理等方面的基本知识。 • 工作经验：从事财务核算管理工作三年以上，有丰富的财务核算管理经验，有较强的处事及应变能力。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强的组织、协调、指导、人际交往、语言表达、文字书写、工作计划实施能力，正确判断处理问题的能力。 • 心理素质要求：心理承受能力较强，有较强的责任心。 6、检查与考核 • 总会计师(财务总监)定期对其工作业绩进行考核检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行责任制考评。起草人: 审核人: 批准人:	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/核算.doc
FDY车间职能 • 具体从事FDY产品生产； • 实施产品生产、工艺技术、设备维修、操作技能、消耗、质量、安全、物流等管理； • 协助动力工程车间制定设备维修计划，并组织实施； • 推选生产成本核算管理，制订挖潜措施，并组织实施； • 分解本车间产量、质量、消耗、安全、节能指标及生产成本费用目标，并实施检查考核； • 制定本车间内部经济责任制度及分配方案，报经生产总监批准，制定本车间各项管理制度及贯彻执行公司各项规章制度、操作规程和工艺上车方案； • 负责协调与本车间设备维修、劳务用工的核算，参与拟定结算办法，建立生产成本核算台帐； • 负责本车间生产劳力调配和加强劳动纪律管理。 • 定员：64人湖北昌丰化纤工业有限公司 FDY车间主任管理岗位描述岗位名称：FDY车间主任部门名称：生产中心 1、相互关系 • 直接上级：生产总监 • 直接下级：本车间设备、工艺、生产及核算管理人员和员工 • 内部关系（公司内部）：公司各部门 • 外部关系（公司外部）： 2、工作职责 • 本职工作：FDY产品生产，工艺技术及质量，设备及操作、生产成本核算、奖惩及安全、现场管理等； • 直接责任 1. 主持本车间全面工作； 2. 对产量、质量、安全、消耗目标完成情况负责； 3. 制订本车间经济责任考核办法及工作目标； 4. 贯彻公司设备、工艺、操作规程及各项规章制度； 5. 对设备重大事故及人身伤亡事故负管理责任； 6. 主持本车间有关例会，传达上级指示，布置工作； 7）根据需要到现场处理有关问题，及时对下级争议做出裁决； 8）制订下级的岗位描述，界定好下级工作； 9）做好各工序之间及各部门之间的协调工作。 3、岗位薪点：1450~1550元 4、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级以上职称，具备本车间工艺、设备、安全、生产管理等到方面的基本知识，具有解决生产问题的全面知识。 • 工作经验：从事化纤生产管理三年以上，已具备化纤生产、工艺、设备、操作等管理素质。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强的组织、协调、管理能力，及工作目标的实施能力，严以律己，自身素质较好。 • 心理素质要求：心理承受能力较强、处理问题果断、正确，有服务生产的意识和吃苦精神，秉公办事，法制观念强，有较强的事业心和责任心。 5、检查与考核 • 生产总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行责任考核。起草人：审核人：批准人：	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/FDY.doc
正文显示：在线词典 \| \| \| \| \|【行业】工业经济 \| \|【地域】中国 \| \|【时间】20030930 \| \|【参考资料】中国经济统计快报 \| \|【统计项目】2003年1--9月中国主要工业产品产量统计(6943字) \| \|【指标参数】 \| \| ２００３年１--９月中国主要工业产品产量统计 \| \|指标名称单位 1-9月 #9月比去年同\| \|期增长(%) \| \| 1-9月 9\| \|月 \| \|自行车万辆 3507.83 448.59 15.3 1\| \|4.8 \| \|缝纫机万架 605.41 72.63 21.3 9\| \|.8 \| \|彩色电视机万部 4698.48 705.57 26.4 3\| \|7.1 \| \|收音机万部 3425.54 475.16 6.5 2\| \|1.5 \| \|家用洗衣机万台 1200.88 199.63 21.6 2\| \|5.9 \| \|化学纤维万吨 829.61 104.09 17.1 1\| \|2.7 \| \| 合成纤维万吨 762.01 96.67 17.0 1\| \|2.9 \| \| 粘胶纤维万吨 57.10 6.43 18.7 1\| \|6.3 \| \|纱万吨 688.10 81.87 18.0 1\| \|5.2 \| \|布亿米 179.88 22.68 9.0 1\| \|3.5 \| \| 纯棉布亿米 92.81 11.89 10.1 1\| \|7.8 \| \| 纯化纤布亿米 44.08 5.35 14.8 8\| \|.3 \| \|丝吨 68423.40 8369.22 15.5 2\| \|0.2 \| \|毛线万吨 28.03 4.05 4.4 6\| \|.3 \| \|服装万件 707733.61 88546.71 11.2 9\| \|.9 \| \|机制糖万吨 784.61 1.75 27.4 3\| \|37.5 \| \|原盐万吨 2382.26 273.22 -3.1 -\| \|20.5 \| \|卷烟万箱 2966.16 329.60 -0.8 3\| \|.9 \| \|啤酒万吨 2089.24 263.30 5.4 8\| \|.5 \| \|白酒(商品量) 万吨 224.04 30.84 0.9 1\| \|0.8 \| \|能源生产总量万吨 97053.51 11051.88 12.7 1\| \|0.6 \| \|原煤万吨 93938.91 10560.61 16.8 1\| \|3.2 \| \|乳制品万吨 100.38 13.48 31.6 3\| \|5.2 \| \|软饮料万吨 1861.29 248.36 14.6 2\| \|2.4 \| \|原油万吨 12637.41 1385.14 1.3 -\| \|0.4 \| \|原油加工量万吨 17574.97 2119.18 10.0 1\| \|2.5 \| \|汽油万吨 3474.48 410.30 10.5 1\| \|1.3 \| \|煤油万吨 625.41 81.67 2.0 7\| \|.6 \| \|柴油万吨 6250.13 721.27 9.9 1\| \|1.2 \| \|润滑油万吨 294.99 36.03 21.2 2\| \|7.5 \| \|燃料油万吨 1402.76 175.18 6.5 1\| \|6.6 \| \|天然气亿立方米 249.00 27.40 6.0 9\| \|.2 \| \|发电量亿度 13527.41 1584.57 15.6 1\| \|5.5 \| \|生铁万吨 14741.12 1733.61 18.9 2\| \|0.9 \| \|钢万吨 15958.51 1917.38 21.6 2\| \|6.1 \| \|钢材万吨 17029.10 2040.37 19.4 2\| \|4.3 \| \|铁合金万吨 453.24 61.15 35.4 4\| \|1.4 \| \|化肥(100%) 万吨 2937.15 318.74 7.1 1\| \|.5 \| \|化学农药(折100%) 万吨 67.77 5.71 1.3 1\| \|6.5 \| \|油漆万吨 120.08 16.89 22.2 3\| \|3.8 \| \|染料万吨 60.24 7.67 24.6 2\| \|3.9 \| \|化学医药(原药) 万吨 59.15 6.34 16.5 1\| \|2.8 \| \|轮胎外胎万条 13418.83 1670.64 13.4 1\| \|6.4 \| \|合成橡胶万吨 90.50 11.76 8.9 1\| \|4.7 \| \|电影胶片万米 122.00 22.60 71.6 -\| \|3.4 \| \|照相机万台 4164.74 568.84 13.9 2\| \|3.5 \| \|水泥万吨 58550.49 7554.45 16.3 1\| \|6.4 \| \|平板玻璃万重箱 18337.50 2171.45 10.2 1\| \|3.6 \| \|发电设备万千瓦 2280.91 344.29 65.0 4\| \|7.7 \| \|交流电动机万千瓦 6428.75 817.12 26.2 2\| \|7.9 \| \|金属切削机床万台 22.18 2.72 36.5 2\| \|8.3 \| \|汽车万辆 326.23 42.76 35.7 3\| \|6.8 \| \| 载重汽车万辆 86.78 10.86 4.4 1\| \|3.1 \| \|大中型拖拉机台 38517.00 3393.00 -11.6 -\| \|64.7 \| \|小型拖拉机万台 138.73 16.81 -10.3 -\| \|19.0 \| \|机车万千瓦 238.43 22.23 -5.9 -\| \|18.9 \| \|铁路客车辆 888.00 48.00 -37.9 -\| \|53.4 \| \|铁路货车辆 27163.00 2361.00 21.9 -\| \|35.2 \| \|内燃机万千瓦 24478.47 2864.19 18.4 1\| \|0.0 \| \|电子计算机部 40134.00 4274.00 102.8 2\| \|40.6 \| \|微型电子计算机万部 2114.48 337.79 91.4 1\| \|08.0 \| \|铁矿石原矿量万吨 18520.18 2025.27 10.5 7\| \|.8 \| \|硫铁矿万吨 638.00 76.58 21.4 1\| \|8.3 \| \|磷矿石万吨 1798.26 221.13 18.1 2\| \|1.7 \| \|木材万立米 1041.76 56.41 6.5 -\| \|1.2 \| \|丝织品万米 451199.33 55458.60 18.0 5\| \|.0 \| \|焦炭万吨 10081.62 1192.23 21.1 2\| \|2.2 \| \|硫酸万吨 2435.66 291.47 12.6 1\| \|1.8 \| \|浓硝酸万吨 85.39 9.81 14.9 1\| \|1.4 \| \|氢氧化钠万吨 692.71 79.58 14.9 1\| \|2.2 \| \|碳酸钠万吨 814.45 90.41 9.6 3\| \|.2 \| \|合成氨万吨 2860.92 303.96 4.3 1\| \|.0 \| \|氮肥万吨 2166.89 224.40 5.5 -\| \|0.8 \| \|尿素万吨 1250.25 131.33 5.1 5\| \|.5 \| \|磷肥万吨 651.49 76.72 9.4 2\| \|.5 \| \|钾肥万吨 118.79 17.60 30.8 3\| \|4.7 \| \|合成洗涤剂万吨 284.60 33.68 13.2 1\| \|9.6 \| \|铜万吨 130.47 16.56 9.4 4\| \|.4 \| \|铅万吨 110.34 13.05 18.2 3\| \|8.1 \| \|锌万吨 166.01 20.31 8.5 6\| \|.8 \| \|铝万吨 401.47 50.28 28.3 3\| \|0.7 \| \|液化石油气万吨 959.46 111.46 14.9 7\| \|.2 \| \|氧化铝万吨 456.75 52.87 12.2 1\| \|2.2 \| \|铝材万吨 254.03 32.79 24.0 2\| \|6.1 \| \|铜材万吨 224.79 27.16 25.5 1\| \|6.7 \| \|民用钢质船舶万吨 477.16 53.56 9.0 5\| \|0.7 \| \|家用电冰箱万台 1645.81 188.08 27.6 5\| \|2.8 \| \|冷冻箱万台 436.90 37.22 7.5 3\| \|9.5 \| \|房间空气调节器万台 3664.64 245.68 35.5 8\| \|6.1 \| \|排油烟机万台 259.81 33.19 17.1 2\| \|.8 \| \|载波通信设备部 3292.00 499.00 26.5 1\| \|06.2 \| \|光通信设备部 59669.00 6691.00 60.6 2\| \|5.2 \| \|程控交换机万线 4324.79 565.66 5.9 4\| \|.3 \| \|彩色显像管万只 5594.90 723.98 19.7 2\| \|1.9 \| \|传真机万部 284.24 33.95 29.3 6\| \|1.8 \| \|移动通信设备万部 276.30 39.64 -9.1 5\| \|.8 \| \|半导体集成电路万块 959006.26 136792.27 36.2 4\| \|2.5 \| \|大规模半导体集成电路万块 370131.38 51331.39 23.4 3\| \|1.4 \| \|录相机万部 1316.63 152.10 6.7 -\| \|7.9 \| \|组合音响万部 2991.90 492.79 -0.2 -\| \|0.5 \| \|复印机械台 1886368.00 220564.00 19.5 3\| \|6.7 \| \|火电亿千瓦小时 11258.18 1277.37 16.6 1\| \|5.5 \| \|水电亿千瓦小时 1951.00 263.23 4.1 1\| \|0.8 \| \|塑料制品万吨 1189.01 149.46 17.1 1\| \|9.4 \| \|吸尘器万台 1386.53 161.29 42.0 1\| \|5.2 \| \|电饭锅万个 2296.27 343.96 35.4 5\| \|6.3 \| \| 摘编自《中国经济统计快报200319》 \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/化纤行业资料/2003年1-9月中国主要工业产品产量统计.doc
我国产业用化纤现状及预测　　　发布时间：Dec 27 2002 8:58:00:310AM 添加到文件柜　　发表您的评论　　我国化纤去年总产828.3万吨，其中产业用化纤产量达167.1万吨，其使用方面涵盖帘线及骨架材料、蓬布、人造革、造纸毛毯、汽车、火车内饰材料、屋顶材料和水泥增强材料、医疗卫生用品、包装材料、防护服、渔业用品、土工布、工业用毡、帆基布、国防军工用品、农业用品、过滤材料、体育用品、绳、带、丝、绝缘隔热材料等十八类别。由于国民经济持续高速发展、产业领域还将对化纤有更多需求，市场将继续拓宽，专家预测2010年，我国产业化纤将达248万吨较2001年的167.1万吨，增长48.4%，在化纤中消耗比重将由2001年的20.1%增加至24.8%。这种趋势是由于民用丝价格大幅下降，产业用化纤又需求殷切，并有利润空间，因此化纤用于产业用纺织品比例增长。目前产业用化纤用于产业用纺织品已达80%以上。未来十年内产业用化纤需求为248万吨，将占化纤总产量1000万吨的24.8%，具体应用领域为： 　　1.汽车内饰材料 　　我国规划2005年汽车产量将达289-366万辆，2010年交达389- 472万辆，需要大量的内饰材料及其它各种汽车用化纤产品。2005年汽车内饰材料对化纤产品需求总量将达12.534万吨，2010年可达18.76万吨。 　　2.帘线用化纤量 　　2000年我国用于汽车、摩托和自行车轮胎帘线以及输送带内衬用化纤为20.5万吨，到2005-2010年需求将分别达到25-28万吨到30万吨。 　　3.土工布用化纤量 　　近年非织造布土工布年耗用5千万M\+2，编织机织土工布用量也在5000万M\+2左右。铁路在五年内将建新线5340公里，改建1000公里。还有100个机场新建和改建。所有这些工程都需要大量土工布，其用量也必将近年增加。现土工布多以化纤扁丝制成，将来复合土工布会迅速发展。预测2010年将达10万吨。 　　4.蓬布用化纤量 　　用于汽车、火车、仓库、灯箱、账蓬、建筑结构、游艇等。按计划、蓬布用化纤量 2005和2010年将分别为32万及45万吨。蓬布用化纤涤纶长丝将不断增加，同时还要开发涂层和复合技术。 　　5.人造革用化纤量 　　目前人造革产量约8亿M\+2万吨，多数为仿麂皮或涂层纤维织物，其中约15%为无纺布。人造革用量会增加，作为一种基布，以超细化纤丝制成无纺布还将用于制鞋和服装。 　　6.造纸毛毯用化纤量 　　目前我纸张产量为2500万吨，按计划2010年将达4000- 4500万吨，1997年压辊毛毯产量为1.1万吨，到2010年将达2万吨。造纸毛毯需要高线型压力造纸毛毯，目前在进口。对化纤的需求约1万吨。 　　7.渔具和农业用化纤量 　　渔类用具包括捕鱼用网、鱼类养殖围养用网。我渔类水产品产量世界第一，1997年用化纤17.3万吨。水产品总量3602万吨。按计划2010年耗用化纤将达25万吨。 　　产业用纤维在农业上用作覆盖材料，如无纺布、遮阳网等。京、沪、辽、黑和鄂省等省市、无纺布用来栽培和种植物、花卉、草坪、茶树、人参和水稻均有显著效果。目前用于农业产业化纤约3万吨/年，到2010年将达6万吨。它在农业领域还有大量潜在市场和农业用袋、带、绳、管及喷洒农药和化学品的防护服等。 　　8.建筑与结构用化纤量 　　用作建筑防水材料、涂层，使用期可达20年，目前耗量约2000万M\+2或7500吨。20 10年屋顶防水材料将达13万吨。我国水泥产量已超5亿吨，在未来十年里，有10%的水泥要用纤维增强，以防开裂，用量约10万吨/年。 　　9.医药和保健用品用化纤量 　　卫生巾、婴儿尿布、医院用工作帽口罩鞋套纱布、绷带及床单等目前消耗约11万吨，2010年将消耗19万吨。用于外科的化纤缝纫线，人造血管、人造关节肝肺肾的器官修复，现绝大部分为进口，期待在今后有所突破。 　　10.过滤用材料所用化纤 　　包括气体、粉尘和液体的过滤，如香烟滤咀耗量约8万吨，预计2010年将达15万吨。  　　11.防护服 　　主要为运动服绝缘和隔热服等。目前耗用纤维年4.7万吨，预计2010年达8万吨，今后要大力开发高技术含量的防护服。 　　今后对产业用化纤的开发要在产品性能、价格上符合最终用户需求，努力创新，使我国产业用化纤达到世界先进水平	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/化纤行业资料/13.doc
正文显示：在线词典【行业分类】化纤制品【地区分类】中国【时间分类】20030303 【文献出处】纺织信息周刊【标题】2002年中国化纤市场走势分析(2596字) 【副标题】中国化纤行业协传送了俊林【正文】 2002年中国化纤市场的基本走势可以简单地概括为“生产销售两旺、进口迅速增长、价格止跌回升、行业效益略增”。一、生产 2002年化纤生产增速继续加快，全年完成产量991.2万吨，增速高达20.11％，比2001年提高2.92个百分点。其中人造纤维68.21万吨，增长12.08％，合成纤维915.16万吨，增长20.74％。化纤主要品种产量均有不同程度的增长，其中涤纶产量为772.16万吨，增长最快，增速为22.8％，比2001年加快0.32个百分点；人纤产量68.21万吨，增长12.08％；锦纶47.49万吨，增长12.94％；腈纶59.4万吨，增长11.3％；丙纶29.92万吨，增长6 .51％。化纤生产的高速增长，一是中国加入WTO后，下游市场需求增长较快的一种表现；同时，也客观上造成市场中部分品种供大于求，抑制了产品价格走高。二、进口 2002年化纤进口迅速增长，全年达到172万吨，同比去年增长17.14％。进口增长最快的依然是氨纶和锦纶长丝，分别进口3.18万吨、19.42万吨，同比增长72.54％和33.91％；涤纶长丝、涤纶短纤进口35.17万吨和60.02万吨，增长21.15％、14.54％，情纶进口42 .31万吨，增长13.01％。化纤进口数量的快速增长，一是国内下游纺织品、服装市场需求强劲，化纤国内市场缺口较大，另一方面也是中国加入世贸组织后，化纤市场进一步开放的必然结果。但是进口的迅猛增长给化纤行业参与更大范围的国际竞争敲响了警钟。从2002年进口国家和地区看，韩国、日本、中国台湾仍是中国大陆最主要的进口地。20 02年我从以上三地共计进口138.7万吨，占进口总量的80.7％。中国台湾地区已经取代韩国成为最大的进口地，进口77.21万吨，比2001年增长44.5％，占进口总量的比例从200 1年的36.4％上升到44.9％；韩国则退居第二，进口37.67万吨，减少了16.81％，占进口总量比例也从2001年的30.8％下降到21.9％；日本继续保持第三位，进口24.86万吨，增长13.08％，占进口总量比例为13.9％，比2001年的14.4％略有下降。进口数量快速增长的还有东南亚的泰国、印尼、马来西亚三国，分别增长39.62％、32.35％和27.27％。 2002年中国主要合纤原料进口数量继续快速增长。全年进口764.89万吨，比2001年增长 34.06％，进口额也达到39.9亿美元，增长35.71％。其中进口数量最大的还是PTA，为4 29.69万吨，增长37.87％，进口额达到21亿美元，占进口总额的52.6％；其次是MEG，进口214.57万吨，增长34.35％。与合纤原料进口的大幅增长相反，2002年中国人纤原料进口数量迅速下降22.98％，进口额为1.34亿美元，下降32.95％。其中进口数量最大的仍然是人纤木浆，进口19.97万吨，虽比2001年下降9.35％，但仍占进口总量的81.98％，比2001年提高12.33个百分点，木浆进口平均价格607美元／吨，大幅下降16.1％；另一种主要原料棉短绒进口数量仅为 3.71万吨，下降60％，进口均价也是大幅度下降40％。三、价格 2002年化纤市场基本表现正常，全年产销率达100.02％，各品种产销率都高于或接近10 0％，化纤年末库存为33.36万吨，比2001年下降16.58％，库存中，除涤纶短纤小幅增加 10.7％外，涤纶长丝、锦纶长丝、腈纶分别下降29.6％、3.2％、20.7％，粘胶长丝、短纤下降更快，分别达52.6％和46.1％。全年化纤产品市场价格的走势是，年初继续下跌，但下降空间已不太大，3月中下旬在原料价格大幅上涨的推动下，触底强势反弹，6月份又出现回调，下半年继续小幅上升，除锦纶70DFDY外，年底各品种均比上年底有所提高。其走势为：聚酯链产品价格：3月份迅速上涨，6月初冲高回落，7月中旬后，由于纺织市场需求的拉动，又调整上扬，9月初以后，就比较平稳，开始窄幅振荡，年底又出现下降。锦纶产品价格与CPL价格走势差距较大。由于CPL反倾销的影响，CPL价格冲高力度明显加强。自3月中旬价格飞涨后，5月初略作调整，随后一路上扬，直到8月份才稳定在12700 --12800元／吨。与此同时，锦纶产品的价格只在3-- 4月份随着CPL略有上涨，涨幅也明显小于CPL，5月初就出现下跌，6月中旬开始小幅反弹，但明显回升乏力。因此造成锦纶产品成本大幅度提高，锦纶行业经营艰难，全年亏损 1.91亿元。腈纶短纤的价格自2000年5月起，就一路下跌，到2002年下跌速度明显加快，3月初，由于丙烯腈价格飞涨的拉动，其价格才快速上涨，8月下旬后，基本稳定在14000元／吨左右。粘胶长丝价格在经历了近半年的稳步上扬之后，到2002年3月中旬基本稳定，1.2D有光丝基本稳定在32000-- 33500元／吨之间，6月出现微降，随后基本稳定在32000元／吨左右。而粘胶短纤在经历了2月份的强势反弹之后，动力已明显不足，价格也开始迅速下降，6月中旬已跌破1000 0元／吨大关，随后继续下探，6月下旬触底（9700元／吨）后开始反弹，但反弹力度不大。到9月份后，基本稳定在10200--10500元／吨。 2003年，中国加入世贸组织对国内纺织工业的拉动效应还会进一步显现，国内纺织生产和纺织出口还会继续保持较快增长，这些都为化纤生产快速增长提供了有力支撑。但是不利因素也不容忽视，首先，世界经济形势的不明朗给我国纺织出口增长带来不确定因素；其次，国内需求严重不足、市场物价持续低位徘徊可能会影响纺织内需的快速增长；第三，化纤进口关税的大幅下调可能会引起进口数量的快速增长，加剧化纤市场的竞争；第四，国内化纤行业的结构性矛盾随着市场竞争的加剧会进一步突出，也会影响行业运行的质量，削弱竞争力优势，妨碍行业的良性发展。综上所述，2003年化纤市场形势并不容乐观，仍是机遇与挑战并存的局面，这就需要全行业团结一致、通力协作，共同创造和维护一个良好的市场竞争秩序和生产经营环境。只有这样，才能全面提高行业和企业的竞争能力，促进行业的健康稳定发展。本正文被点击次数为 8	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/化纤行业资料/2002年中国化纤市场走势分析.doc
中国聚酯及其原料工业的发展与展望作者：罗文德周华堂　　　发布时间：Dec 30 2002 10:25:30:860AM 添加到文件柜　　阅读会员评论（共有1篇评论）　　发表您的评论 1 市场现状 1.1 聚酯市场现状　　近年来，中国聚酯工业高速发展，聚酯纤维在化纤产量中的比例一直遥遥领先。20 01年，中国化纤总产量达8283.2kt，其中聚酯纤维6325.3kt，占化纤总量的76.36%（世界平均约67%）。　　（1）纤维用聚酯消费量　　多年来，中国每年进口聚酯纤维500-1000kt，进口聚酯切片200- 300kt。2001年净进口量减少，分别是聚酯纤维780.6kt，聚酯切片119.6kt。1990- 2001年中国纤维用聚酯消费量见表1。表1 1990-2001年中国纤维用聚酯消费量 kt \|年 \|涤纶 \|国产涤 \|涤纶净\|进口涤 \|纤维用 \|切片 \| \|份 \|产量 \|纶用聚 \|进口量\|纶用聚 \|聚酯总 \|净进 \| \| \| \|酯量 \| \|酯量 \|量* \|口量 \| \|199\|1042.\|1068.1 \|154.0 \|157.9 \|1226.0 \|181.0\| \|0 \|0 \| \| \| \| \| \| \|199\|1216.\|1246.6 \|148.0 \|151.7 \|1398.3 \|157.0\| \|1 \|2 \| \| \| \| \| \| \|199\|1367.\|1401.2 \|314.0 \|321.9 \|1723.1 \|127.0\| \|2 \|0 \| \| \| \| \| \| \|199\|1494.\|1531.6 \|489.0 \|501.2 \|2032.8 \|166.0\| \|3 \|2 \| \| \| \| \| \| \|199\|1825.\|1871.0 \|647.0 \|663.2 \|2534.2 \|283.0\| \|4 \|4 \| \| \| \| \| \| \|199\|1934.\|1982.8 \|761.1 \|780.1 \|2762.9 \|264.0\| \|5 \|4 \| \| \| \| \| \| \|199\|2374.\|2433.4 \|924.3 \|947.4 \|3380.8 \|268.0\| \|6 \|0 \| \| \| \| \| \| \|199\|3149.\|3228.1 \|1107.3\|1135.0 \|4363.1 \|321.0\| \|7 \|4 \| \| \| \| \| \| \|199\|3574.\|3664.1 \|998.0 \|1023.0 \|4687.1 \|281.0\| \|8 \|7 \| \| \| \| \| \| \|199\|4439.\|4550.2 \|848.0 \|869.2 \|5419.4 \|344.0\| \|9 \|2 \| \| \| \| \| \| \|200\|5101.\|5229.3 \|1004.1\|1029.2 \|6258.5 \|333.5\| \|0 \|8 \| \| \| \| \| \| \|200\|6325.\|6483.4 \|780.6 \|800.1 \|7283.5 \|119.6\| \|1 \|3 \| \| \| \| \| \| *纤维用聚酯总量未包括切片进口量。数据源自原中国纺织总会历年统计值。　　（2）非纤维用聚酯消费量　　2001年，中国非纤维用聚酯消费量约750kt，生产能力约690kt，其中容器包装用（主要是瓶用）聚酯消费量约620kt，生产能力约600kt；薄膜用聚酯消费量约130kt，生产能力约110kt。　　（3）聚酯总消费量　　至2001年，中国聚酯年总消费量约8030kt，扣除进口聚酯纤维用量，则实际国内聚酯年总消费量约7230kt，其中非纤维用消费量约750kt，约占总消费量的9.3%。2001年，世界聚酯年总消费量约30800kt，其中非纤维消费量约8930kt，约占29.0%。中国约占世界聚酯总消费量的26.1%。与世界相比，中国非纤维用聚酯消费量过低。2001年中国和世界各种用途聚酯用量比例见表2。表2 2001年中国和世界各种用途聚酯用量比例 \|用途 \|中 \|世 \| \| \|国 \|界 \| \|纤维用，% \|90.\|68.\| \| \|6 \|0 \| \|容器包装用 \|7.7\|26.\| \|，% \| \|0 \| \|薄膜用，% \|1.6\|3.0\| \|其它，% \|0.1\|3.0\| 1.2 PTA市场现状　　长期以来，中国精对苯二甲酸（PTA）工业的发展滞后于聚酯工业的发展，每年需进口数十万吨。近3年进口量剧增，2001年进口量达到3120kt，生产能力仅2440kt，自给率约42%。1990-2001年中国PTA供需状况见表3。表3 1990-2001年中国PTA供需状况 \|年 \|产 \|产 \|净进 \|表观消\|进口涤 \|进口切 \|总消 \| \|份 \|能 \|量 \|口量 \|费量 \|纶用量 \|片用量 \|费量 \| \|199\|953\|870\|326 \|1196 \|136 \|156 \|1488 \| \|0 \| \| \| \| \| \| \| \| \|199\|102\|939\|343 \|1282 \|130 \|135 \|1547 \| \|1 \|8 \| \| \| \| \| \| \| \|199\|102\|939\|273 \|1212 \|277 \|109 \|1598 \| \|2 \|8 \| \| \| \| \| \| \| \|199\|102\|939\|256 \|1195 \|431 \|143 \|1769 \| \|3 \|8 \| \| \| \| \| \| \| \|199\|102\|939\|239 \|1178 \|570 \|243 \|1191 \| \|4 \|8 \| \| \| \| \| \| \| \|199\|135\|123\|401 \|1636 \|671 \|227 \|2534 \| \|5 \|3 \|5 \| \| \| \| \| \| \|199\|157\|144\|447 \|1888 \|815 \|230 \|2933 \| \|6 \|8 \|1 \| \| \| \| \| \| \|199\|157\|144\|478 \|1919 \|976 \|276 \|3172 \| \|7 \|8 \|1 \| \| \| \| \| \| \|199\|157\|144\|729 \|2170 \|880 \|242 \|3292 \| \|8 \|8 \|1 \| \| \| \| \| \| \|199\|157\|144\|1542 \|2983 \|748 \|296 \|4027 \| \|9 \|8 \|1 \| \| \| \| \| \| \|200\|243\|222\|2505 \|4727 \|885 \|287 \|5899 \| \|0 \|7 \|5 \| \| \| \| \| \| \|200\|243\|222\|3117 \|5342 \|688 \|103 \|6133 \| \|1 \|7 \|5 \| \| \| \| \| \| 注：PTA产能含DMT折算量。数据源自历年《化纤信息》及《中国石油化工年鉴》等。　　若根据聚酯总消费量计算，2001年中国PTA总消费量约6910kt，扣除进口聚酯纤维用量，则实际国内PTA消费量约6218kt，见表4。2001年，世界PTA（含DMT）总消费量约27 000kt，中国约占24.1%。表4 2001年中国PTA消费量 \|测算 \|总消费\|实际消\| \|方法 \|量/kt \|费量/k\| \| \| \|t \| \|统计 \|6133 \|5342 \| \|法 \| \| \| \|下游 \|6909 \|6218 \| \|产品 \| \| \| \|法 \| \| \| \|平均 \|6521 \|5780 \| \|值 \| \| \| 1.3 乙二醇（EG）市场现状　　EG工业和PTA工业的发展一样，亦滞后于聚酯工业的发展。根据聚酯消费量计算，2 001年中国EG年总消费量约2700kt。另据统计，2001年中国EG产量约980kt，进口量超过 1600kt，自给率不足38%。2001年世界EG总消费量约11000kt，中国约占24.5%。 2 需求预测 2.1 聚酯需求预测 2.1.1 纤维用聚酯需求量　　根据表1数据，按最小平方法（一元线性回归法）预测，2002- 2005年中国纤维用聚酯需求量大致分别为7130，7680,8230,8770kt。 2.1.2 非纤维用聚酯需求量　　近年来，国内对饮料、食用油、白酒等产品的消费量大幅上升，预计近几年容器包装用聚酯年增长率约15%- 20%，至2005年，年需求量约1350kt，产能约1500kt。薄膜用聚酯增长较慢，预计至200 5年，年需求量约150kt，生产能力约180kt。届时非纤用聚酯总需求量约1500kt。 2.1.3 聚酯总需求量　　预测今后几年中国聚酯总需求量和实际需求量见表5（数据作了调整；实际需求量为扣除约800kt进口涤纶的用量）。表5 2002-2005年中国聚酯需求量预测 \|年 \|总需求\|实际需 \| \|份 \|量/kt \|求量/kt\| \|200\|8000 \|7200 \| \|2 \| \| \| \|200\|8700 \|7900 \| \|3 \| \| \| \|200\|9500 \|8600 \| \|4 \| \| \| \|200\|10300 \|9500 \| \|5 \| \| \| 　　2005年中国非纤用聚酯需求量约1500kt，约占14.7%。届时，世界聚酯总需求量约4 0000kt，其中非纤用量约13000kt，约占33%。中国约占世界聚酯总需求量的25.6%，见表 6。表6 2005年中国和世界聚酯各种用途需求量比例 \|用途 \|中国\|世界\| \|纤维用，% \|85.3\|64.0\| \|容器包装用，% \|13.1\|30.0\| \|薄膜用，% \|1.5 \|3.0 \| \|其它，% \|0.1 \|3.0 \| 　　另据资料统计，至2005年，中国聚酯总产能将达到9600kt，其中非纤维用聚酯产能约1680kt，届时聚酯市场供需基本平衡。考虑市场低迷引起的小聚酯停产，以及江苏、浙江一带大部分切片纺长丝装置将改为直接纺丝工艺，因此，今后一个时期，中国聚酯工业仍将在市场动态平衡的基础上求得适度发展。 2.2 PTA需求预测　　根据表3和表5，采用线性回归法和下游产品法，预测今后几年我国PTA总需求量和实际国内需求量见表7。　　目前已建、在建的PTA（含DMT）装置总产能约4470kt，考虑装置的开工率，届时PT A缺口将在4000kt左右。2005年，世界PTA总需求量约35000kt，中国约占24.3%。世界PT A市场能力过剩，2002年比较紧缺。表7 2002-2005年中国PTA需求量预测 \|年\|总需求\|实际需求\| \|份\|量/kt \|量/kt \| \|2002 \|660 \|580 \| \|2003 \|720 \|630 \| \|2004 \|780 \|690 \| \|2005 \|850 \|760 \| 2.3 EG需求预测　　根据预测的聚酯总需求量，至2005年，中国EG总需求量约2960kt。考虑拟建装置，届时EG总产能约1520kt，缺口近1500kt。2005年，世界EG总需求量约14500kt，中国约占 20.4%。 3 采用高效工艺 3.1 经济规模　　对PTA装置和聚酯装置而言，实现经济规模是提高经济效益的重要途径，而单系列大型装置是行之有效的选择。 3.1.1 PTA装置　　70-80年代，世界PTA装置单系列能力约100kt/a，90年代增至250- 350kt/a；2000年前后，发展至500kt/a左右。甚至更大的装置也即将问世。PTA装置投资和单系列生产能力的关系见表8。根据表8，今后我国新建PTA装置的规模应为500- 600kt。表8 PTA装置投资和单线生产能力的关系 \|单线生产 \|项目 \|单线生产 \|项目 \| \|能力/kt·a\|投资 \|能力/kt·a\|投资 \| \|-1 \|，% \|-1 \|，% \| \|250 \|100 \|500 \|73.3 \| \|350 \|86.7 \|600 \|66.7 \| 3.1.2 聚酯装置　　聚酯装置生产成本包括投资、人员及维修、原材料及公用工程等成本。而原材料成本约占生产成本的65%-85%。聚酯装置生产成本和单线生产能力的关系见表9。　　由表9可知，随着单线生产能力增加，生产成本下降，但大于200t/d后，生产成本下降趋缓；随着单线生产能力的进一步提高，原材料之外的部分生产成本仍有较明显下降，但大于400t/d后，下降趋缓。可见，聚酯装置单线生产能力以400t/d左右为宜；考虑到抗风险等因素，聚酯企业的经济规模应达到300- 400kt/a。对于瓶级切片，装置规模应达到60- 100kt/a，单线生产能力宜在150t/d以上。表9 聚酯装置生产成本和单线生产能力的关系 \|单线生产\|成本\|成本，%（不\| \|能力/t·d\|，% \|考虑原材料 \| \|-1 \| \|消耗） \| \|100 \|100 \|　 \| \|200 \|86.9\|　 \| \|300 \|85.2\|100 \| \|400 \|84.5\|82.8 \| \|500 \|83.1\|74.2 \| \|600 \|82.0\|68.8 \| 3.2 新PTA和EPTA（QTA）工艺　　目前，世界PTA总产能约24000kt，其中EPTA（伊斯特曼产品）和QTA（三菱化学产品）产量约3760kt，约占PTA总量的15.7%，主要集中在美国、日本和韩国等。传统的阿莫科公司APTA和EPTA工艺主要技术指标见表10。表10 EPTA与APTA主要技术指标 \|项目 \|EPTA \|APTA \| \|对二甲苯/kg \|647-650\|660 \| \|醋酸/kg \|35-42 \|44 \| \|电/kW·h \|102-195\|176 \| \|4-CBA/μg·g-1 \|≤250 \|≤25 \| \|PT酸/μg·g-1 \|≤10 \|≤150 \| \|平均粒径/μm \|-85 \|120±10 \| \|聚酯指标 \|　 \|　 \| \|L值 \|80.8 \|86 \| \|a值 \|-2.2 \|-1.8 \| \|b值 \|-1.1 \|-0.7 \| \|投资，% \|70-75 \|100 \| \|生产成本，% \|-85 \|100 \| 　　据介绍，4- CBA质量分数在400μg/g以下，对PET色相影响不大。国外几家公司可全部使用EPTA和QTA 生产纤维和瓶片。我国也有几家聚酯生产企业以30%- 50%比例混用多年。从聚酯原料多元化考虑，国内建设1- 2套EPTA或QTA装置，作为对传统PTA产品的补充，应该是可取的。 3.3 连续缩聚工艺　　连续缩聚（CP）和间歇缩聚（BP）的投资比（BP/CP）在单线生产能力分别为25，7 5，150t/d时，分别为0.45,1.00,2.00。产品质量和原材料及公用工程消耗比较见表11，表12。表11 连续缩聚和间歇缩聚酯切片质量比较 \|项目 \|BP \|CP \| \|[η]/dl·g-1 \|M1±0.015\|M1±0.008\| \|MP/℃ \|≥259 \|≥260 \| \|-COOH/mol·t-1 \|≤35 \|≤28 \| \|DEG，% \|≤1.3 \|≤0.9 \| \|色相 b值 \|M2±3 \|M2±1.5 \| \|L值 \|　 \|≥85 \| \|异状物及粉末，\|≤0.5 \|　 \| \|% \| \| \| 表12 连续缩聚和间歇缩聚原材料、公用工程消耗、生产成本比较 \|项目 \|BP \|CP \| \|PTA/kg \|872-875\|860-862\| \|EG/kg \|365-380\|334-336\| \|电/kW·h \|240-260\|80-110 \| \|燃料油/kg\|157-210\|65-80 \| 注：按每吨PET计。　　按照表12消耗上限及2001年原材料、公用工程平均单价计算，BP生产成本比CP高约 580元/t。 3.4 熔体直接纺丝工艺　　由于熔体直接纺丝省去了切片生产、贮存以及结晶、干燥、熔融和销售费用等，其生产成本明显比切片纺丝降价。以150kt/a涤纶短纤维为例，切片纺丝比直接纺丝单位成本高约360元/t。 3.5 国产化技术及装备　　近年来，随着国产化聚酯技术及装备的问世，聚酯装置的建设投资大幅度下降，建设周期明显缩短。引进和国产聚酯装置投资比较见表13。表13 聚酯主装置投资比较 \|反应 \|生产能力/k\|对比投资\| \|釜 \|t·a-1 \|，% \| \|五釜 \|66 \|100 \| \|引进 \| \| \| \|五釜 \|200 \|43.6 \| \|引进 \| \| \| \|三釜 \|200 \|36.1 \| \|引进 \| \| \| \|五釜 \|150 \|21.0 \| \|国产 \| \| \| 4 走国产化之路　　中国从20世纪70年代初开始引进PTA生产装置，至2003年底，总生产能力将达到420 0kt/a。2000年之前，中国先后引进70多套聚酯装置，建设40多家工厂，生产能力约400 0kt，工程技术主要来自欧洲、美国、日本、韩国及我国台湾省。中国聚酯工业在实现外延式高速发展的同时，在开发、优化专有技术，实施技改及推广国产化成套聚酯装置方面已进行了大量卓有成效的工作。以技改为例，见表14。表14 中国聚酯及其原料装置改造情况 \|年份 \|项目 \|实施技改单位 \|效果 \| \|1997 \|仪征250kt/aPT\|中国纺织工业设计院 \|增容40% \| \| \|A装置 \|、仪征化纤公司、浙 \| \| \| \| \|江大学 \| \| \|1998 \|仪征350kt/aPT\|中国纺织工业设计院 \|工艺软件 \| \| \|A装置 \|、仪征化纤公司 \|包设计 \| \|1994 \|仪征聚酯八单 \|中国纺织工业设计院 \|生产能力 \| \| \|元增容改造 \|、仪征化纤公司、华 \|提高50% \| \| \| \|东理工大学、南化公 \| \| \| \| \|司化机厂 \| \| \|1996-19\|仪征聚酯第三 \|中国纺织工业设计院 \|七单元生 \| \|99 \|、六、七单元 \|、仪征化纤公司、华 \|产能力超 \| \| \|改造 \|东理工大学、南化公 \|过330t/d \| \| \| \|司化机厂 \| \| \|1998 \|200kt/a聚酯装\|中国纺织工业设计院 \|增容50%单\| \| \|置 \|、辽阳化纤公司、南 \|线产量超3\| \| \| \|化公司化机厂 \|00t/d \| \|1999 \|50kt/a三釜聚 \|中国纺织工业设计院 \|产量达80k\| \| \|酯装置 \|、上海石化公司、华 \|t/a \| \| \| \|东理工大学 \| \| \|2001 \|DMT工艺改PTA \|中国纺织工业设计院 \|2002顺利 \| \| \|工艺 \|、天津石化公司 \|开车 \| 　　近年来，中国纺织工业设计院致力于推广国产化成套聚酯装置，并不断推进装置的大型化和系列化。目前多套440- 500t/d的装置已经投产，600t/d的装置即将投产。由于中国聚酯工程技术的发展，国内外各公司在中国聚酯市场所占份额发生了根本的变化。据统计，近3年国产化聚酯装置生产能力约占64.27%，其次是美国（15.63%）、（德国10.19%）和瑞士（9.91%）等公司。 5 结语　　a.2001年中国聚酯总消费量约8030kt，其中非纤维用聚酯约占9.3%。扣除进口聚酯纤维用量，实际聚酯消费量约7230kt。预测2005年，中国聚酯总需求量约10300kt/a，其中非纤维用聚酯量约占14.63%。扣除进口聚酯纤维用量，2005年实际聚酯需求量约9500 kt。2005年中国聚酯生产能力将达到约9600kt，市场供需基本平衡。考虑市场低迷引起的小聚酯停产，以及切片纺丝转换为直接纺丝等因素，今后一个时期，中国聚酯工业仍将在市场动态平衡的基础上求得适度发展。　　b.长期以来，中国聚酯原料工业滞后于聚酯工业的发展。2001年，中国PTA总消费量约6520kt，扣除进口聚酯纤维和切片用量，实际PTA用量约5780kt。当年PTA进口量达31 20kt，自给率不足42%。预测至2005年，PTA年总需求量约8500kt，扣除进口聚酯纤维和切片用量，实际PTA需求量约7600kt。考虑已建和在建PTA产能及装置开工率，届时PTA缺口约4000kt，因此PTA工业亟待发展。　　c.实现聚酯及其原料工业的经济规模，采用新PTA或EPTA工艺，以及连续缩聚、直接纺丝等高效生产工艺，应是今后聚酯及其原料工业发展的主题课题。国产化成套聚酯工程技术已实现大型化、系列化，应进一步推广应用，以大幅度降低聚酯装置投资及生产成本，提高聚酯行业的整体经济效益和市场竞争能力。(摘自《合成纤维工业》)	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/化纤行业资料/7.doc
正文显示：在线词典【行业分类】纺织【地区分类】中国【时间分类】20030103 【文献出处】中国纺织报【标题】2002年中国面料市场概述(4464字) 【副标题】石尚/张家洲【正文】面料国产化率达到60％ 1998年以来，国家经贸委先后安排10批国债技改项目，其中以面料为重点的占269项，总投资312亿元，使高档面料生产能力达到20亿米左右。近两年来，国家经贸委围绕面料重点，根据国家产业政策和结构调整的需要，发布了两批专项国家重点技改“双高一优”导向计划，去年涉及纺织行业的内容包括：纺织印染行业加大骨干企业技术改造，积极开发数码印花、生物酶应用、高效蒸化等先进技术。装备改造重点集中在印染后整理设备、针织设备、棉纺前纺设备、无梭织机电控箱、电子清纱器等领域，通过改造，提高设备的可靠性、稳定性，努力实现国产化。重点支持纺织行业年出口额在2000万美元以上的大型出口企业和集团，围绕纺织面料升级改造，进行产品结构调整，使化纤差别化率从目前的15％提高到25％，出口服装面料自给率从目前的40％提高到70％以上。重点支持纺织优强企业发展无结无疵纱、精梳纱、无梭布、功能化差别化纤维、新型电纤维、蛋白纤维、纯棉超柔免烫面料、宽幅装饰面料、高档床纺面料、混纺交织高弹面料、高档真丝面料、针织服装以及汽车装饰面料等等。此外，外经贸部、财政部决定从去年起将出口发展基金的一部分用于扶持面料出口重点企业，加强技术改造和技术创新。通过这些努力，能够尽快形成技术创新和科技成果转化的有效运行机制，全面提升我国纺织面料的档次和水平，提高国际竞争力。去年1-- 11月，我国纺织品服装一般贸易额占贸易总额的62％，同比增长25.5％，各类服装出口大幅增加，而各类面料进口有所下降，面料国产化率达到60％。中国流行面料趋势发布至今已成功进行了8次，从去年开始，依托国家纺织产品开发中心、各基地企业和其他优秀企业的实力开发产品的时间表进一步提前。提前15－16个月拿出流行趋势报告并辅以产品样本，之后派专业人员赴美国、欧洲与主要零售商进行沟通，为下一步提前12个月的趋势发布和采购商采购打下基础。在获得国际零售商积极反馈后，提前15个月将流行趋势提案发给企业，按色彩、织物风格进行对应开发。汇总企业开发的产品后由中国流行面料评审委员会评议出中国流行面料入围产品，之后在中国国际纺织面料博览会interTextile（3月在北京，10月在上海）的纺织面料流行趋势发布区将中国纺织面料流行趋势及中国流行面料入围产品集中展示亮相，通过媒体广为宣传，并在米兰的interTex等国际面料展进行展示。 “抓典型，带动行业发展”是纺织产品开发合作体系的宗旨。2001年在申请与评估的基础上挑选了22家注重产品开发的各行绩优企业，作为国家纺织产品开发中心／中国纺织信息中心的产品开发基地。基地企业的标准是不比大小比高低、减少行政色彩和强化市场运作意识，其中既有大型国有企业，也有股份制上市企业、民营企业、港资企业、台资企业，行业类别除了棉毛丝麻的面料生产企业，也有化纤、毛条、花式线企业。去年又有6家企业加入到产品开发基地的行列中来，他们是亚麻印染产品开发基地：深圳新龙亚麻纺织印染有限公司，涤纶新材料开发基地：济南正昊化纤新材料有限公司，粗毛纺织产品开发基地：山东天香毛纺织有限公司，功能性化纤针织产品开发基地：福清洪良染织有限公司，棉休闲面料染整开发基地：福建众和股份有限公司，棉运动／休闲面料开发基地：洛阳白马集团。中国流行面料检测样板实验室经过一年的建设，于2002年7月25日举行揭牌仪式。实验室配备了世界一流的检测仪器，检测的内容包括：纤维：棉纤维细度／羊毛细度、含湿量分析、化纤油剂含量、羊毛油脂含量、纤维成份分析。纱线：纱线支数、捻度、纱线外观评估、纱线强力。织物强力：撕破强力、拉伸强力、顶破强力。色牢度：皂洗牢度、干／湿摩擦色牢度、耐汗渍色牢度。物理性能：折皱回复性、硬挺度、耐磨性、起毛起球性、勾丝性、缩水率、气蒸收缩等。其他：甲醛含量、PH值、织物克重、电脑测配色等。 2002年中国纺织面料及花样设计大赛由中国纺织工业协会主办，中国纺织信息中心／国家纺织产品开发中心、中国流行色协会三家专业和权威机构承办，以生产LYOCELL和MOD AL纤维闻名的国际最大的纤维素纤维生产商－奥地利蓝精（LENZING）公司和我国南方最大的面料销售基地———广东西樵轻纺城有限公司共同赞助和支持本次大赛。大赛旨在鼓励我国的纺织面料及花样设计和创新，同时通过该赛事发掘人才、推荐人才，促进产业与设计的结合。大赛同时面对企业和院校的新举措为我国的纺织品设计和开发培育后继力量方面产生重要作用。本次大赛共收到包括许多国内行业龙头企业和知名大专院校的面料和花样作品2100余件（幅），其中生产型面料和创意性面料约1000幅，各类花样约11 00幅。大赛邀请了五位国外评委，分别从事色彩、面料和花样设计、以及纺织品趋势研究等工作，他们都是生产和市场第一线的专家。作为Fabrics China中国流行面料工程每年的重要活动之一，中国流行面料入围评审活动自1999年以来已经连续举办8届，而参与该评审活动的企业也从最初的以国有企业为主的格局发展成为国有、私营各领风骚的局面。去年举办的2003／04秋冬中国流行面料入围评审活动共有 78家企业的209个产品入围，同时还揭晓了“连续八届入围企业”的5家企业，这5家企业分别是（排名不分前后）：山东如意毛纺有限公司、山西绿洲纺织有限公司、泉州海天轻纺有限公司、彩虹庄布业有限公司、深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司。 11月20日-- 21日，一年一度的全国纺织产品开发工作会议在北京21世纪饭店召开。每年的全国纺织产品开发工作会议一直是国内外纺织行业共同关注的焦点，而此次会议与往年相比具有更多的不同凡响之处。本次会议围绕三个主题进行多场技术交流：技术引导开发、质量促进发展、趋势·捷径·市场；2002中国纺织面料及花样设计大赛优秀设计师评选结果的揭晓及隆重的颁奖仪式和中国流行面料入围产品及中国纺织面料及花样设计大赛优秀作品展示。同时，会议的承办单位中国纺织信息中心／国家纺织产品开发中心还特别组织了一场精彩的演出———中国流行面料－Len zing纤维产品展演，展演于11月21日晚在北京凯宾斯基饭店举行。此次中国流行面料－ Len zing纤维产品展演是以服装表演的方式推介面料，旨在突出体现蓝精公司Modal纤维和L yocell纤维的特性以及纤维特性在面料开发上的表现。 11月19日协会第六届二次常务理事会在京举行，确定了协会作为中国时尚前沿指导机构的目标和定位。色彩是时尚的原创力，也是创造美、传播美的基础，作为全国性的色彩研究、预测机构，中国流行色协会以其专业性和权威性成为中国时尚业的前沿指导机构。今后，中国流行色协会主要任务为：组织国内外市场的色彩调研，预测和发布流行色趋势；代表中国参加国际流行色委员会专家会议，提交中国色彩预测提案；主办时尚相关产业的大型活动、开展各项赛事，推广和普及色彩的科学应用；从事色彩咨询和设计服务，承担有关色彩项目委托、成果鉴定和技术职称评定等；开展色彩学术交流、教育和培训等工作，普及流行色知识，向社会推荐流行色应用的优秀企业和个人，推广各项色彩技术与成果；开展中国应用色彩标准的研制、应用和推广；编辑出版流行色期刊和流行色应用工具及资料；开展国际交流活动，发展同国际色彩研究和应用团体和机构的友好往来。 9月中国流行色协会首次推出《2003／4秋冬毛针织色卡》。这是协会首次出版的专业色卡，得到了浙江新澳集团以及国内各大毛衫品牌公司的支持，从2002年起每年春夏和秋冬两季出版。这是协会专门针对单一行业而推出的，将对本行业的企业具有更直接的指导作用。以往的流行色卡企业拿到后需要结合行业特点作进一步消化，而该色卡直接以色纱为载体，色彩编号采用国际标准，使用方便，既帮助毛针织企业的产品开发人员和设计人员更好地理解和运用流行色，推动毛针织行业的流行色应用水平，同时也为我国流行色的分解与应用研究打开局面而具有深远意义。第八届中国国际纺织面料及辅料（春夏）博览会于去年3月26日在中国国际贸易中心举办。本届博览会共有来自14个国家和地区的294家企业参展，其中中国大陆展商149家，海外展商145家，并在参展商踊跃报名的情况下，新增了临时展馆，使得博览会总面积达到了1.1万平方米，比上届增加2000平方米。展会将全面展示服装面辅料、纤维、纱线及计算机系统等。从本届参展商构成来看，国内参展商与海外参展商各占一半，中方参展商中有许多是一直参加博览会的老客户，也有20％左右的新客户首次参展。除了中国内地，来自奥地利、中国香港、法国、德国、日本、韩国、西班牙、瑞士、乌克兰等国家和地区的是独立展商，印度、意大利及中国台湾分别以国家或团体名义参展。第八届中国国际纺织面料、家用纺织品及辅料（秋冬）博览会10月9日于上海浦东举行，本届博览会无论是展览面积还是参展企业数量均为历届之最，展览总面积达到46000平方米，比上届增长了58％。中外参展商数目突破900家，比上届增加了120余家。本届共有面料展商720余家，分别来自20个国家和地区，海外展商达345余家。西班牙、澳大利亚、意大利在其各自行业协会的组织下加盟了本届博览会，其中意大利展团展商数达90家，约占海外展商总数的三分之一。韩国和中国台湾地区的展商数都在大幅度增加，分别为47家和51家，20余家印度厂商继去年3月份参加了春季面料展后，也再次以全新形象亮相本届博览会。此次展会辅料企业达到40余家。背景资料 Fabrics China中国流行面料工程 Fabrics China中国流行面料工程是由中国纺织工业协会牵头、国家纺织产品开发中心／中国纺织信息中心组织实施的，于2000年底正式启动。该工程旨在通过组建纺织产品开发基地并依托广大优秀的纺织企业，开发符合国际市场需求并满足国际买家质量标准的优质纺织品，建立优质中国纺织品的集中供货模式，从而应对国际大型采购商／零售商的大规模集中式采购。该工程包括流行趋势研究与发布体系、纺织产品开发协作体系、产品质量检测与认证体系和贸易推广体系四大体系。中国流行色协会中国流行色协会经国家民政部批准于1982年成立，是由全国从事流行色研究、预测、设计、应用等机构和人员组成的法人社会团体，1983年代表中国加入国际流行色委员会（ Interna tional Commission for Color in Fashion and Textiles），作为中国科学技术协会直属的全国性协会，挂靠中国纺织工业协会。中国流行色协会设有专家委员会、组织部、调研部、学术部、市场部、对外联络部、上海代表处、流行色杂志社、设计工作室以及各专业委员会，现有常务理事37名，理事116名，来自全国纺织、服装、化工、轻工、建筑、美容等不同行业的企业、大专院校、科研院所和中介机构等。本正文被点击次数为 7	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/化纤行业资料/2002年中国面料市场概述.doc
中国聚酯工业竞争格局的演变一、聚酯工业现状我国聚酯（主要指聚对苯二甲酸乙二酯）的工业化生产起始于二十世纪六十年代中期，1976年以后，随着数套大型引进装置的建成投产，聚酯工业步入快速成长期；九十年代起，境外以及台湾一些企业看到我国聚酯聚合与下游抽丝之间缺口较大，相继投资设立聚酯厂，因此，聚酯工业得到迅猛发展。1999年至今，受多种因素的影响，国内民营聚酯企业激增，聚酯生产能力急剧膨胀。到今年6月底，民营企业的聚酯聚合能力已经占全国总能力四成以上，今后还要大幅度增加。根据我们粗略统计的结果，基本与中国化纤信息网的数据吻合。从最近3、4年全国聚酯聚合能力扩增情况来看，1999年底和2000 年底分别比上年同期增长20.99%和29.24%，2001年底的年增长率甚至创下了48.13%极高的速度，各类聚酯产品（包括瓶用切片和涤纶长丝及短纤）的产量也达到历史最高水平。今年纤维用聚酯出现了装置开工率下降、生产能力相对过剩的情况。由于上半年许多瓶用聚酯装置集中建成投产，其中包括民营企业的介入，特别是不少小聚酯装置后接增粘设备，使得瓶用聚酯的生产能力迅猛扩大，在年内重现了纤维用聚酯发展中产生的问题，表现为产品供过于求、价格持续在低位徘徊的局面。 1. 聚酯聚合能力经过近40年的发展，目前我国聚酯工业的规模独占世界鳌头。截至2002年6月底，聚酯聚合物的总生产规模大约已经达到979.7万吨，非常接近年产1000万吨的水平，到年底稳超千万吨的大关。根据中国化纤信息网的预测，到2002年底和2003年底我国聚酯聚合能力将分别达到1108.8万吨/年和1350-1400万吨/年的水平。表1　我国聚酯聚合能力的变化情况（单位：万吨/年，%） \|　 \|1985\|1990\|1995\|1998\|2000\|2001\|2002年6 \| \| \|年 \|年 \|年 \|年 \|年 \|年 \|月底 \| \|生产\|70.8\|120.\|211.\|384.\|594.\|880.\|979.7 \| \|能力\| \|4 \|5 \|2 \|5 \|7 \| \| \|年增\|-- \|-- \|27.8\|19.3\|29.2\|48.1\|11.6 \| \|长率\| \| \| \| \| \| \| \| 2.聚酯聚合物产量随着国内聚酯生产能力和需求的不断扩大，我国聚酯聚合物（熔体）的产量同步上升。2001年的聚酯聚合物产量已经达到632万吨，估计2002年将超过700万吨，比上年增长 11%以上，连续几年超过美国，位居世界第一。自1985年以来，聚合物产量一直在以两位数的速度增长。表2 我国聚酯聚合物产量的变化情况（单位：万吨/年，%） \|　 \|1985 \|1990 \|1995 \|1998 \|2000 \|2001 \| \| \|年 \|年 \|年 \|年 \|年 \|年 \| \|产量 \|45.4 \|91.8 \|179.1\|369.5\|516.5\|632.5\| \|年增长 \|-- \|-- \|10.4 \|17.6 \|16.7 \|22.5 \| \|率 \| \| \| \| \| \| \| 参考资料：中国化纤信息网邢庭之“全国化纤产销运行概况”等　　3.产品结构目前，除了聚酯（PET）工程塑料外，其他聚酯系列产品在我国均有所生产。其中，不仅是聚酯聚合物，而且包括下游涤纶长丝和短纤在内的生产能力，如今都居于世界首位；聚酯包装用树脂的生产能力现在居于第二位，仅次于美国；聚酯薄膜的生产能力从 1990年的世界第12位，一举跃升到目前的第5位，前4位国家分别为美国、日本、韩国和印度，据预测，到2005年，我国将超过印度，升至第4位。表3 1990与2001年我国各类聚酯产品构成情况比较（单位：万吨，%） \|　 \|长丝 \|短纤 \|瓶用树脂\|薄膜 \|其它树 \| \| \| \| \| \| \|脂 \| \| \|1990 \|2001 \|1990 \|2001 \|1990 \|2001 \|1990\| \|199\|120.4 \|91.8 \|76.2 \|18.2 \|0.4 \|109.6 \|83.8\| \|0 \| \| \| \| \| \| \| \| \|199\|211.5 \|179.1 \|84.7 \|26.4 \|5.7 \|199.8 \|89.6\| \|5 \| \| \| \| \| \| \| \| \|199\|460.0 \|442.1 \|96.1 \|34.4 \|2.1 \|474.4 \|93.2\| \|9 \| \| \| \| \| \| \| \| \|200\|594.5 \|516.5 \|86.9 \|33.5 \|0.2 \|549.8 \|93.9\| \|0 \| \| \| \| \| \| \| \| \|200\|880.7 \|632.5 \|71.8 \|12.3 \|0.4 \|644.4 \|98.2\| \|1 \| \| \| \| \| \| \| \| 参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表5 我国涤纶长丝的供需及自给情况（单位：万吨） \|　 \|生产能\|产 \|装置利用\|进口 \|出口 \|表观消费\|自给率\| \| \|力 \|量 \|率 \|量 \|量 \|量 \|% \| \|199\|42.2 \|42.\|99.5 \|6.3 \|0.0 \|48.3 \|87.0 \| \|0 \| \|0 \| \| \| \| \| \| \|199\|139.6 \|102\|73.2 \|41.9 \|0.8 \|143.3 \|71.3 \| \|5 \| \|.2 \| \| \| \| \| \| \|199\|360.0 \|273\|75.9 \|30.7 \|1.6 \|302.4 \|90.4 \| \|9 \| \|.3 \| \| \| \| \| \| \|200\|451.5 \|319\|70.7 \|40.2 \|1.9 \|357.4 \|89.3 \| \|0 \| \|.1 \| \| \| \| \| \| \|200\|632.2 \|390\|61.8 \|28.3 \|2.0 \|417.1 \|93.7 \| \|1 \| \|.8 \| \| \| \| \| \| 参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表6　我国涤纶短纤的供需及自给情况（单位：万吨，%） \|　 \|生产能 \|产 \|装置利用\|进口 \|出口 \|表观消费\|自给 \| \| \|力 \|量 \|率 \|量 \|量 \|量 \|率 \| \|199\|83.0 \|62.\|74.9 \|15.3 \|0.3 \|77.2 \|80.6 \| \|0 \| \|2 \| \| \| \| \| \| \|199\|118.7 \|92.\|77.7 \|34.2 \|0.8 \|125.6 \|73.4 \| \|5 \| \|2 \| \| \| \| \| \| \|199\|220.0 \|169\|76.9 \|53.1 \|0.4 \|221.8 \|76.2 \| \|9 \| \|.1 \| \| \| \| \| \| \|200\|250.0 \|197\|79.0 \|62.2 \|0.2 \|259.4 \|76.1 \| \|0 \| \|.4 \| \| \| \| \| \| \|200\|310.0 \|241\|78.0 \|52.4 \|0.6 \|293.6 \|82.4 \| \|1 \| \|.8 \| \| \| \| \| \| 参考资料：中国国家统计局，中国海关总署。表7 我国PTA的供需及自给情况（单位：万吨，%） \|　 \|生产能 \|产 \|装置利用\|进口 \|出口 \|表观消费\|自给 \| \| \|力 \|量 \|率 \|量 \|量 \|量 \|率 \| \|199\|71.1 \|39.\|55.3 \|32.6 \|1.8 \|70.1 \|56.1 \| \|0 \| \|3 \| \| \| \| \| \| \|199\|111.1 \|90.\|81.5 \|40.1 \|1.3 \|129.3 \|70.0 \| \|5 \| \|5 \| \| \| \| \| \| \|199\|163.0 \|164\|100.7 \|154.2\|0.0 \|318.3 \|51.6 \| \|9 \| \|.1 \| \| \| \| \| \| \|200\|221.0 \|194\|87.9 \|250.5\|0.0 \|444.7 \|43.7 \| \|0 \| \|.2 \| \| \| \| \| \| \|200\|225.5 \|220\|97.9 \|311.7\|0.0 \|532.5 \|41.5 \| \|1 \| \|.8 \| \| \| \| \| \| 参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表8　我国EG的供需及自给情况（单位：万吨，%） \|　 \|生产能 \|产 \|装置利用 \|进口 \|出口 \|表观消费 \|自给 \| \| \|力 \|量 \|率 \|量 \|量 \|量 \|率 \| \|199\|36.0 \|28.\|78.9 \|7.9 \|1.0 \|35.3 \|80.5 \| \|0 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|199\|51.9 \|45.\|87.9 \|20.5 \|0.5 \|65.5 \|69.6 \| \|5 \| \|6 \| \| \| \| \| \| \|199\|92.6 \|84.\|91.1 \|56.7 \|0.0 \|141.1 \|59.8 \| \|9 \| \|4 \| \| \| \| \| \| \|200\|92.6 \|90.\|98.1 \|104.9\|0.0 \|195.7 \|46.4 \| \|0 \| \|8 \| \| \| \| \| \| \|200\|107.6 \|93.\|86.4 \|159.7\|0.2 \|252.5 \|36.8 \| \|1 \| \|0 \| \| \| \| \| \| 参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表9　2001年聚酯切片国内销售流向 \|位 \|销往地\|销量（吨）占总 \|位 \|销往\|销量（ \|占总销 \| \|次 \| \|销量% \|次 \|地 \|吨） \|量% \| \|2 \|江苏 \|710769 \|25.\|16 \|湖北1501\|0.55 \| \| \| \| \|92 \| \|7 \| \| \|3 \|广东 \|303906 \|11.\|17 \|天津1384\|0.50 \| \| \| \| \|08 \| \|3 \| \| \|4 \|辽宁 \|229120 \|8.3\|18 \|广西1172\|0.43 \| \| \| \| \|6 \| \|6 \| \| \|5 \|山东 \|181556 \|6.6\|19 \|吉林1061\|0.39 \| \| \| \| \|2 \| \|5 \| \| \|6 \|上海 \|119974 \|4.3\|20 \|山西9478\|0.35 \| \| \| \| \|8 \| \| \| \| \|7 \|福建 \|62969 \|2.3\|21 \|宁夏7340\|0.27 \| \| \| \| \|0 \| \| \| \| \|8 \|江西 \|56165 \|2.0\|22 \|陕西4738\|0.17 \| \| \| \| \|5 \| \| \| \| \|9 \|北京 \|43206 \|1.5\|23 \|河北4363\|0.16 \| \| \| \| \|8 \| \| \| \| \|10 \|黑龙江\|40718 \|1.4\|24 \|重庆4357\|0.16 \| \| \| \| \|8 \| \| \| \| \|11 \|四川 \|34379 \|1.2\|25 \|安徽3996\|0.15 \| \| \| \| \|5 \| \| \| \| \|12 \|新疆 \|32124 \|1.1\|26 \|内蒙3471\|0.13 \| \| \| \| \|7 \| \| \| \| \|13 \|海南 \|26801 \|0.9\|27 \|贵州1704\|0.06 \| \| \| \| \|8 \| \| \| \| \|14 \|河南 \|25385 \|0.9\|28 \|其他2466\|0.09 \| \| \| \| \|3 \| \| \| \| 注：据中国化纤协会对27家化纤企业2001年1- 12月销售的274.21万吨聚酯切片流向所作的汇总分析。参考资料：中国化纤信息网邢庭之"全国化纤产销运行概况"等表10　2001年涤纶长丝国内销售流向 \|位 \|销 \|销量 \|占总销量\|位 \|销 \|销 \|占总销量\| \|次 \|地 \|(吨) \|% \|次 \|地 \|量(吨)\|% \| \|1 \|浙江\|757041 \|44.00 \|11 \|黑龙\|12256 \|0.71 \| \| \| \| \| \| \|江 \| \| \| \|2 \|江苏\|444118 \|25.81 \|12 \|四川\|8857 \|0.51 \| \|3 \|广东\|234819 \|13.65 \|13 \|天津\|7647 \|0.44 \| \|4 \|福建\|74237 \|4.31 \|14 \|新疆\|5710 \|0.33 \| \|5 \|山东\|49807 \|2.89 \|15 \|重庆\|3058 \|0.18 \| \|6 \|上海\|34704 \|2.02 \|16 \|湖北\|2753 \|0.16 \| \|7 \|辽宁\|25649 \|1.49 \|17 \|江西\|2515 \|0.15 \| \|8 \|河南\|18802 \|1.09 \|18 \|山西\|2120 \|0.12 \| \|9 \|河北\|15856 \|0.99 \|19 \|湖南\|2010 \|0.12 \| \|10 \|安徽\|15825 \|0.92 \|20 \|其他\|2867 \|0.17 \| 注：据中国化纤协会对62家涤纶长丝生产企业2001年销售的172.07万吨涤纶丝流向进行的汇总分析。参考资料：中国化纤信息网邢庭之"全国化纤产销运行概况"等表11 2001年涤纶短纤维国内销售流向 \|位 \|省( \|销 \|占总销量\|位 \|省( \|销 \|占总销量\| \|次 \|市) \|量(吨)\|% \|次 \|市) \|量(吨)\|% \| \|1 \|江苏\|310205\|22.94 \|15 \|湖南\|25191 \|1.86 \| \|2 \|浙江\|136871\|10.12 \|16 \|山西\|20815 \|1.54 \| \|3 \|山东\|112136\|8.29 \|17 \|重庆\|17930 \|1.33 \| \|4 \|湖北\|105689\|7.82 \|18 \|北京\|17771 \|1.31 \| \|5 \|河南\|94616 \|7.00 \|19 \|江西\|15816 \|1.17 \| \|6 \|四川\|75387 \|5.58 \|20 \|天津\|15512 \|1.15 \| \|7 \|河北\|66638 \|4.93 \|21 \|广西\|13235 \|0.98 \| \|8 \|上海\|63817 \|4.72 \|22 \|吉林\|4648 \|0.22 \| \|9 \|辽宁\|56903 \|4.21 \|23 \|贵州\|3771 \|0.28 \| \|10 \|黑龙\|55992 \|4.14 \|24 \|甘肃\|2602 \|0.19 \| \| \|江 \| \| \| \| \| \| \| \|11 \|广东\|44180 \|3.27 \|25 \|云南\|2449 \|0.18 \| \|12 \|安徽\|33674 \|2.49 \|26 \|新疆\|1463 \|0.11 \| \|13 \|陕西\|27211 \|2.01 \|27 \|内蒙\|1014 \|0.07 \| \|14 \|福建\|25339 \|1.87 \|28 \|其他\|1313 \|0.10 \| 　　注：据中国化纤协会对24家化纤生产企业2001年1- 12月累计销售的135.22万吨涤纶短纤维流向进行的汇总分析。参考资料：中国化纤信息网邢庭之“全国化纤产销运行概况”等表12　2002年10月聚酯切片及涤纶纤维的国内销售流向 \|聚酯切片 \|涤纶长丝 \|涤纶短纤 \| \|销往地\|所占比例\|销往地\|所占比例\|销往地\|所占比例\| \|区 \|% \|区 \|% \|区 \|% \| \|江苏 \|32.74 \|浙江 \|49.49 \|江苏 \|19.53 \| \|浙江 \|24.73 \|江苏 \|28.44 \|湖北 \|9.56 \| \|广东 \|13.79 \|广东 \|13.08 \|浙江 \|8.60 \| \|辽宁 \|7.21 \|福建 \|5.52 \|山东 \|8.08 \| \|上海 \|4.01 \|上海 \|2.29 \|四川 \|5.85 \| \|福建 \|2.72 \|山东 \|1.82 \|河北 \|5.16 \| \|山东 \|2.61 \|　 \|　 \|河南 \|5.05 \| \|江西 \|1.59 \|　 \|　 \|福建 \|4.93 \| \|黑龙江\|1.02 \|　 \|　 \|黑龙江\|4.60 \| \|　 \| \| \| \| \| \| \|海南　\|1.56 \|　 \|　 \|上海 \|4.44 \| \|　 \|　 \|　 \|　 \|辽宁 \|3.25 \| \|　 \|　 \|　 \|　 \|湖南 \|2.98 \| \|　 \|　 \|　 \|　 \|广东 \|2.58 \| \|　 \|　 \|　 \|　 \|安徽 \|2.32 \| \|　 \|　 \|　 \|　 \|陕西 \|2.03 \| 参考资料：中国化纤信息网邢庭之“全国化纤产销运行概况”等 5.当前聚酯产业的特点聚酯业大而不强。我国聚酯的生产发展很快，尤其在20世纪90年代中期以后，生产能力急剧膨胀，到2002年6月底聚酯聚合生产能力达到了近1000万吨/年的水平，已经成为世界最大的聚酯生产国，同时是全球聚酯生产的中心。但近几年，随着大批民营企业的蜂拥介入，聚酯常规产品的总量相对过剩，在价格大幅度下跌的情况下，聚酯生产的效益大幅度下滑，迫使相关企业不得不进行调整,但产品、装备技术开发能力在调整中并没有占到突出位置。行业结构调整基本是聚酯生产向高集约化程度方向发展，延伸一体化的上下游生产链；聚酯及聚酯纤维生产设备的发展向更高效高速优质化、大型连续短程化、自动省力化方向发展。2001年国有及国有控股企业亏损额为3.72亿元，相比2000年亏损额上升25.58%。聚酯产品结构与世界水平差距明显。虽然我国已经成为世界聚酯生产大国，但还不是聚酯生产强国，大多数企业只能生产常规普通产品，许多高科技高功能高附加值产品仍不能生产，依然靠进口解决。仅就涤纶纤维来说，发达国家的纤维差别化率是我国的两倍。非纤产品产量占聚酯产品总产量的比重大大低于世界平均水平。虽然今年以来，瓶用聚酯生产能力发展很快，聚酯薄膜生产却增加不多，普通注塑用PET已经开始生产，而工程塑料用PET仍然是空白。国内聚酯产业区域化。据国家纺织工业局的有关统计数据显示，目前东部沿海地区的化纤产能占全国总产能的84%，以江苏、浙江两省的化纤产量最大，合计占全国化纤总产量的49%左右。2001年全国涤纶长丝的生产量为390万吨，匡算浙江就约占全国总产量40 %以上。在浙江，民营企业已成为涤纶长丝行业发展的主体力量。在2001年全国化纤企业销售收入前50名中，浙江就占10家，均为涤纶长丝生产企业。这种在全国处于绝对领先地位的投资方式，主要是浙江的企业资本结构符合现代企业制度，运行方式灵活，有许多优势推动涤纶长丝产业的发展。一是浙江有发达的纺织业，仅绍兴市就有纺织企业10 00多家，从业人员有25万，年产化纤布20~25亿米，占全国的15%。另外萧山、桐乡、平湖、海宁、宁波、杭州、湖州都是纺织业的发达地区，在浙江以形成了对纺织材料需求的大市场。二是浙江拥有全国数个纺织品销售的集散地，浙江年销售成交额达200亿元，全国最大的绍兴轻纺城市场，年成交额近百亿元。小聚酯占据半壁江山，有向半连续方向发展的倾向。目前，聚酯及纤维企业达到349 家，反映出的问题是整个聚酯行业生产集约化程度低、产业集中度低、劳动生产率低。近两年来，小聚酯装置在国家严格明令禁止下仍快速发展，目前年产规模在6万吨以下和采用间歇法工艺路线的小聚酯装置的生产能力约占全国聚酯总量的50%，造成装置的平均生产能力很低，难以发挥规模效益。据测算，目前条件下，小聚酯装置单位产能投资比大聚酯约低20%，但运行能耗增高约30%，损耗多10%以上，产品质量低。当前，即使是国内先进的聚酯企业的人均资产和人均销售额仅为世界先进企业的1/6左右。今年6月份小聚酯开工率只有40%，造成大批小聚酯生产能力闲置，为此有部分小聚酯生产厂准备上固相增粘来生产聚酯包装材料，这样小聚酯的竞争将要波及到非纤聚酯领域。但中国化纤协会正和国家计委、国家技术监督局等有关部门共同准备制定的生产瓶级聚酯行业标准对小聚酯来说是一个不利的消息，事实上小聚酯增加固相增粘装置并不能解决小聚酯产品质量差及单耗高的基本矛盾，仅仅转移聚酯纤维级供需矛盾到非纤级聚酯。解决小聚酯的出路只有将间歇工艺改造为半连续缩聚工艺。半连续聚酯缩聚装置我国尚未见到工业化生产，但国外工厂工艺已十分成熟，如韩国东谷化纤公司、巴基斯坦ICI的聚酯工厂都有半连续缩聚装置在生产，其聚酯切片质量和大聚酯一样，单耗也十分接近。半连续缩聚为我国间歇法小聚酯可能提供改造的方向。如果目前停产或即将停产的小聚酯重新运转将会对我国聚酯市场造成不小冲击。国有控股企业经营艰难，民营外商投资企业茁壮成长。除中石油、中石化系统的聚酯企业（主要有辽化、天化、上海石化、仪化、洛化、乌石化等）外，生产厂家均分布在纺织业发达的上海、江苏、浙江、广东、福建及山东等沿海地区。近年来，中石油、中石化企业经营业绩并不理想；在地方国有及国有控股企业中，有些正在被重组，有的正申请破产，其余的也是惨淡经营。而民营、外商投资企业却是产能不断升级，从占天时地利的江苏、浙江地区引发，带动从南到北聚酯及其相关产品产能的全面铺开。民营企业生产在产业链上有向上下游延伸趋势，聚酯直纺涤纤生产企业之间的兼并、联合、改组步伐进一步加快，产能较小、设备落后、开发能力薄弱的聚酯及涤纶纤维企业生存空间逐步缩小，生产企业总体家数将逐步趋于减少。 PX的发展规划落后PTA的项目建设。长期以来，受多种因素的影响，我国聚酯主要原料PTA和EG的生产与下游聚酯聚合能力严重不配套，自给率过低，原料工业的发展大大滞后，造成我国聚酯原料的供应对外依存度越来越大，严重受制于人，使国内众多聚酯企业成为境外聚酯原料生产厂家利润提供者。这种情况是到了非要迫切解决的程度，但三资企业、民营企业的加盟将会在未来三五年使PTA市场竞争激烈化，而EG和PX的瓶颈效应将明显化。二、聚酯工业生存环境的变迁我国聚酯工业自从诞生起已经走过了30多年的历程，在这段较长的时期内，其所处的环境有了很大的改变，主要原因是我国政治、经济、科学技术、文化等方面已发生了翻天覆地的变化。特别是执行改革开放和市场经济政策以后，尽管整个聚酯行业从无到有、从小到大，已经成长壮大，目前我国聚酯工业面临的形势却愈来愈复杂。　　 1. 诞生初期由于是新生的重要原料产业，得到国家的全力支持，所处环境比较有利。新中国成立以后，纺织工业得到了快速发展，对纺织原料的需求日益增长，国内农业提供的天然纤维难以完全满足需要，为了增加纺织原料的供应量，国家开始重点发展化纤生产，特别对聚酯及其纤维的研制和生产投入了大量的人力和物力，在人才、资金、设备等方面提供了极大的支持和帮助。只是在此期间遇到文化大革命，当时不稳定的政治形势对聚酯生产和技术开发产生了一些消极影响。由于得到国家的重点支持，处于萌芽状态的我国聚酯工业生存环境还不算差。其产品由于产量很小且供不应求，完全没有竞争。此阶段国内技术很不成熟，采用当时开发的工艺生产物耗和能耗较高、三废较多，随着后来先进技术的引进，这些老工艺逐步被改造或被淘汰。不过当时的厂家为后来我国聚酯工业的成长和发展奠定了基础，培养储备了一批技术人才。　　 2.成长阶段因产品紧缺又受到国家各方面政策的优惠和照顾，具有很好发展条件。 1973年以后，随着国内人口大幅度增长，为了解决粮棉争地的矛盾，保证人民群众的穿衣需要，国家在资金人才调配、技术设备引进上制定了不少优惠政策，从多方面扶持聚酯工业。随后中央又制定了改革开放、以经济建设为中心的基本国策，为聚酯工业的顺利展开创造了良好的环境。在直到“七五”计划完成这段时期是我国聚酯工业发展历史上所具条件最好的时期。在这段时期内，出现了上海石化、天津石化、辽阳石化、仪征化纤等采用引进的当时属于先进技术和工艺的大型聚酯及其纤维的生产企业，这些企业的投产，标志着我国聚酯工业进入快速成长时期。因有国家的大力扶持及较高的进口关税，同时产品又供不应求、属于卖方市场，除了时而受进口货的冲击外，国内几乎不存在竞争现象，聚酯企业效益显著，向国家上缴了大量利税，自身也得到迅速发展。 3.大发展阶段聚酯工业超常发展，企业陷入激烈竞争。入八、九十年代，周边国家和地区的聚酯厂家看到中国市场蕴含的极大潜力，他们抓住中国生产和需求快速增长的机会，瞄准中国市场，大力扩充本国（地区）聚酯产品生产能力，利用设备规模和技术及成本上的优势，大量向中国低价倾销聚酯产品，结果严重扰乱中国市场，使中国的聚酯企业深受打击，不少厂家被迫停产甚至关门。在遭到中国政府的有力打击之后，境外厂家改变策略，在自身市场已饱和、本国（地区）竞争恶化的情况下，利用中国改革开放提供的机遇，纷纷转向中国境内以独资或合资方式设厂生产聚酯产品，与境内企业展开了面对面的较量，使原有企业的生存环境日益复杂。自从1998年7月我国开始严打化纤产品及其原料的走私并且开展了反倾销工作以后，境外聚酯产品在我国低价倾销的势头很快得到了遏制，国内聚酯的供需出现缺口，行情好转，赢利水平上升。由于此时聚酯聚合生产技术已经国产化，国内聚酯装置投资门槛降低，建造周期大大缩短，投资成本较以往大幅度减少，引发众多民营企业（包括私营个体企业）纷纷投资建造中小型、以至10到15万吨聚酯装置。随着其他所有制企业，尤其是民营企业的大批加入，我国聚酯工业超常发展，生产能力急剧增加。目前已经造成聚酯产品供应过剩，市场竞争白热化，企业盈利大幅度减少。市场经济的实施使国家调控能力大大下降，国有聚酯企业得到的保护和优惠越来越少，不得不越来越多地同其他企业在相同基础上进行竞争。 4.加入WTO和经济全球化使国内聚酯企业置身于国际大市场参与国际竞争。去年11月，我国成为世界贸易组织的正式成员国，从此我国的市场将更加开放。随着聚酯产品的关税逐年调降，各种非关税壁垒逐步并将全部取消，境外同类产品将长驱直入，进口货的增加将给国内聚酯业带来负面影响。入世后我国将给予外国公司贸易权和分销权（包括批发、零售、运输等），更有利于国外公司打开中国市场，建立营销网络，加速国外聚酯产品在中国市场的渗透。这远远超过关税减让给国内聚酯企业带来的压力，对国产聚酯产品在国内市场的占有率构成极大的威胁。中国将取消对外商投资企业的三大政策壁垒，即这类企业到中国投资，不再需要中方资本占有相当的比例；中国政府将不再对这类企业进行使用外汇的限制；同时不再强制规定企业产品外销的比例。中国还将对三资和民营企业实行同等国民待遇，国有企业将不再享受特殊照顾，所有企业将在相同条件下进行竞争。国内聚酯市场份额的竞争将会空前激烈。目前国内聚酯生产能力出现过剩，聚酯工业进入成熟阶段，竞争的重点由量转为质的竞争。在市场经济规则之下，由于国内许多聚酯企业在经营管理、生产技术、市场营销、产品开发等方面同国外企业存在着较大差距，所以这些企业在竞争中处于劣势。国内聚酯企业只有通过不断调整产品结构、扩大产品差别化率、提高产品质量、降低价格、增强售后服务等方面的竞争力来争取更多的市场份额。对于国内许多装置达不到规模要求、管理不善、技术水平低、产品开发能力弱、经济效益低下以及不遵守有关法律法规进行生产的聚酯企业势必难逃被淘汰的厄运。表13 我国聚酯工业生存环境的变化 \| \|初始萌芽阶段\|快速成长阶段 \|超常发展阶段 \|成熟调整阶段 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|1966-1975 \|1976-1998 \|1999-2001 \|2001年底以后 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|文化大革命对\|执行改革开放、以\|深化改革、实施市\|加入WTO，市场 \| \| \|生产、科研有\|经济建设为中心政\|场经济，非国有经\|全面开放，一切\| \| \|消极影响 \|策，扫清了发展生\|济迅速发展，政府\|同国际接轨，企\| \| \| \|产和技术引进等方\|调控能力降低 \|业在同等条件下\| \| \| \|面的障碍 \| \|参与竞争 \| \| \|国家重视纺织\|本阶段开始时政府\|政府积极反走私和\|入世后聚酯切片\| \| \|原料的生产，\|在人才资金技术设\|反倾销后，聚酯聚\|及其产品的关税\| \| \|对聚酯的研究\|备引进等方面制定\|合与后道需求有较\|持续调降、配额\| \| \|开发和生产，\|了许多扶持政策；\|大缺口；政府虽三\|管理将逐步取消\| \| \|在人才资金设\|国内生产增加，仍\|令五申要严控聚酯\|；全球聚酯能力\| \| \|备等给以重点\|供不应求；周边国\|能力的扩大，但效\|过剩，中国市场\| \| \|支持；国内生\|家和地区大力扩充\|果不佳；民营企业\|准入量增加，竞\| \| \|产很少，每年\|聚酯生产并出口我\|大批涌入聚酯业，\|争更加激烈；国\| \| \|不得不免税进\|国；国内企业受到\|生产能力急剧膨胀\|内企业尤其是民\| \| \|口一定数量的\|进口货的冲击，面\|，并开始过剩；国\|营企业继续扩大\| \| \|聚酯及其纤维\|临外来的竞争；国\|内竞争加剧，形势\|能力，供过于求\| \| \|； \|家对聚酯产品采取\|变得复杂；国家逐\|矛盾加剧；政府\| \| \|生产在计划经\|较高关税和进口配\|年调降关税以适应\|将对不同所有制\| \| \|济体制下运行\|额等措施保护国内\|入世要求。 \|企业一视同仁，\| \| \|，不存在竞争\|企业。 \| \|企业在相同基础\| \| \|。 \| \| \|上竞争，优胜劣\| \| \| \| \| \|汰。 \| 表14 中美市场准入协议中与聚酯相关的货品非关税措施 \|货品名称 \|非关税措施\|非关税措施最终取\|初期准入量（\|年配额增长率\| \| \|种类 \|消时间 \|万吨） \|（%） \| \|聚酯切片 \|许可证、配\|2001.1.1 \|28.4 \|15 \| \| \|额 \| \| \| \| \|聚酯长丝 \|许可证、配\|2001.1.1 \|52.9 \|15 \| \| \|额 \| \| \| \| \|合纤丝束 \|许可证、配\|2001.1.1 \|11.3 \|15 \| \| \|额 \| \| \| \| \|聚酯合成纤 \|许可证、配\|2001.1.1 \|85.2 \|15 \| \|维短纤 \|额 \| \| \| \| 来源：中国化纤经济信息表15 中美市场准入协议中与聚酯相关的货品税表 \|货品名称 \|基期税率(%\|约束税率(%\|实施时 \| \| \|) \|) \|间 \| \|对二甲苯 \|8 \|2 \|2005 \| \|1,2-乙二醇 \|14 \|7 \|2003 \| \|对苯二甲酸 \|16 \|6.5 \|2008 \| \|对苯二甲酸二甲 \|9 \|6.5 \|2001 \| \|酯 \| \| \| \| \|聚酯切片 \|16 \|6.5 \|2008 \| \|聚酯长丝丝束 \|19 \|5 \|2004 \| \|聚酯合成纤维短 \|19 \|5 \|2004 \| \|纤 \| \| \| \| 来源：中国化纤经济信息表16 中美市场准入协议中与聚酯相关的货品税表（%） \|货品名称 \|年度实施进度安排 \| \|0\|01年 \|02年 \|03年 \|04年 \| \|0\| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|国有一统天\|国有占绝对多数， \|以国有为主，一些 \|国有的比重下降 \| \| \|下，无其他\|有个别合资聚酯企 \|三资企业和少数乡 \|，由乡镇集体企 \| \| \|企业加入 \|业；一些集体、乡 \|镇企业加入聚酯生 \|业改制为民营的 \| \| \| \|镇企业介入涤纶短 \|产 \|企业大批涌入各 \| \| \| \|纤和长丝的生产 \| \|类不同规模聚酯 \| \| \| \| \| \|生产，持续扩充 \| \| \| \| \| \|能力 \| \| \|总规模：2.\|总规模：129.1万吨\|总规模：388.2万吨\|总规模：979.7万\| \| \|8万吨；国 \|；国有：126.1万吨\|；国有：274.8万吨\|吨；国有：454.6\| \| \|有：2.8万 \|97.7%；三资：3万 \|70.8%；三资：99.4\|万吨46.4%；三资\| \| \|吨100%；三\|吨 \|万吨 25.6%；民营 \|：148.0万吨15.1\| \| \|资：无，0%\|2.3%；民营：无，0\|：14.0万吨 3.6% \|%；民营：377.1 \| \| \|；民营：无\|% \| \|万吨38.5% \| \| \|，0% \| \| \| \| \| \|上海涤纶厂\|上海石化、辽阳石 \|乌石化、湖北昌丰 \|萧山恒逸、绍兴 \| \| \|、巴陵石化\|化、天津石化、仪 \|、广州亚美、上海 \|远东、绍兴赐富 \| \| \|涤纶厂、上\|征化纤、济南化纤 \|联吉、厦门翔鹭、 \|、江阴三房巷、 \| \| \|海第五化纤\|、龙涤集团、厦门 \|东丽南通、青岛高 \|吴江鹰翔、绍兴 \| \| \|厂、熊岳印\|利恒、珠海裕华、 \|合、华源蕾迪斯、 \|纵横、桐山桐昆 \| \| \|染厂 \|汕头音像材料、佛 \|远东上海、吴江差 \|、山东万杰、扬 \| \| \| \|山天马 \|别化、海盐化纤 \|州三九英强 \| 表18　 2001年不同所有制聚酯涤纶纤维企业产能比例（%） \|聚酯聚合 \|涤纶短纤 \|涤纶长丝 \| \|国有/集\|外资/合 \|民营 \|国有/集 \|外资/合\|民营 \|国有/集\|外资/ \| \|体 \|资 \| \|体 \|资 \| \|体 \|合资 \| \|上海石 \|19757996\|21937 \|833258 \|1044370\|5.29 \|2354435\|107327\| \|化股份 \| \| \| \| \| \| \| \| \|公司 \| \| \| \| \| \| \| \| \|仪征化 \|11095565\|13181 \|610082 \|953043 \|8.59 \|1000000\|75867 \| \|纤股份 \| \| \| \| \| \| \| \| \|公司 \| \| \| \| \| \| \| \| \|黑龙江 \|2951750 \|3822 \|475212 \|61310 \|2.08 \|92690 \|24252 \| \|龙涤集 \| \| \| \| \| \| \| \| \|团 \| \| \| \| \| \| \| \| \|远东工 \|1846835 \|1360 \|1015839 \|230795 \|12.50 \|291923 \|214649\| \|业（上 \| \| \| \| \| \| \| \| \|海）公 \| \| \| \| \| \| \| \| \|司 \| \| \| \| \| \| \| \| \|翔鹭涤 \|2944097 \|1864 \|1512286 \|519037 \|17.63 \|673326 \|361226\| \|纶纺纤 \| \| \| \| \| \| \| \| \|（厦门 \| \| \| \| \| \| \| \| \|）公司 \| \| \| \| \| \| \| \| \|浙江远 \|1426397 \|1276 \|1052483 \|76231 \|5.34 \|109803 \|86053 \| \|东化纤 \| \| \| \| \| \| \| \| \|集团 \| \| \| \| \| \| \| \| \|江苏三 \|1710509 \|4001 \|551444 \|142218 \|8.31 \|175823 \|43945 \| \|房巷实 \| \| \| \| \| \| \| \| \|业公司 \| \| \| \| \| \| \| \| \|浙江桐 \|700121 \|2812 \|607749 \|155329 \|22.19 \|206266 \|73196 \| \|昆集团 \| \| \| \| \| \| \| \| 来源：纺织工业协会统计中心“纺织工业统计年报” 表20 2002年上半年全国化纤企业销售收入前50名　　1 仪征化纤股份有限公司；2 万杰集团；3 江苏三房巷集团有限公司；4 广东省开平涤纶企业集团公司；5 浙江桐昆集团；6 翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司；7 浙江远东化纤集团；8 中国神马集团；9 吉林化纤集团有限责任公司；10 黑龙江龙涤集团有限公司；11 黑龙江龙涤集团有限公司；12 湖北化纤集团有限公司；13 浙江荣盛化学纤维有限公司；14 潍坊巨龙化纤集团总公司；15 浙江大普集团有限公司；16 广东新会美达锦纶股份有限公司；17 青岛高合有限公司；18 新乡白鹭化纤集团有限责任公司；19 江苏万翔集团公司；20 浙江化纤联合集团股份有限公司；21 浙江超同化纤有限公司；22 江苏金达来集团公司；23 烟台氨纶集团有限公司；24 桐乡市新凤鸣化纤有限公司；25 丹东化学纤维（集团）有限公司；26 山东高密化纤集团有限公司；27 湖南金迪化纤有限责任公司；28 东丽合成纤维（南通）有限公司；29 宜宾丝丽雅集团有限公司；30 福建纺织化纤集团有限公司；31 安徽皖维集团；32 保定天鹅化纤集团有限公司；33 张家港市欣欣化纤有限公司；34 湖北昌丰化纤工业有限公司；35 杭州红山化纤厂；36 山西三维集团股份有限公司；37 桐乡市凤鸣合纤有限公司；38 湖南省湘维有限公司；39 齐鲁化纤集团有限公司；40 江西涤纶厂；41 烟台华润锦纶有限公司；42 河北省秦皇岛腈纶厂；43 青岛中泰集团；44 杭州兰孔雀化纤（股份）有限公司；45 宜兴市华亚化纤有限公司；46 四川省聚酯股份有限公司；47 广西维尼纶集团有限责任公司；48 云南云维集团有限公司；49 连云港钟山氨纶有限公司；50 江西化纤化工有限责任公司（来源：中国化纤工业协会）四、不同所有制聚酯企业的竞争战略在目前我国聚酯能力出现过剩的情况下，无论是国有企业，还是三资和民营企业都想在竞争中超过对手，取得竞争主动权。他们在分析了自己和竞争对手的优势及弱点之后，制定了各自的竞争战略。　　对国有聚酯企业来说，尽管已经失去了当年一统聚酯天下的地位，因其仍占有近50 %的市场份额，仍然处于主导地位。国有聚酯企业根据自己掌握着聚酯原料生产、聚酯装置大多有规模优势、生产经验丰富、技术力量强、高素质人才多、可以优先上市融资等方面的长处，狠抓产品质量、加快实施品牌战略、向品牌要效益，同时迅速形成自主知识产权、开发自有技术、制定新产品标准等形成自身的技术壁垒，并且注重新产品开发、扩大产品的应用空间，以市场需求作为企业战略目标等。国有企业还针对聚酯装置投资成本高、历史负担重、决策机制效率低、管理水平不高、对市场反应迟缓、人工成本难以降低等弱点，进一步深化企业改革、转变经营决策机制，积极采用高技术手段提高科学管理的能力，让管理出效益，不断完善营销网络、强化对市场和竞争对手的研究，提出把主业做精做大做强、不断提升核心能力的发展战略。尤其是石化集团的聚酯企业在国产聚酯原料有较大缺口时，全力扩大生产，并利用整体优势，集中报价、主导和调控市场，还分工进行新产品新工艺和新技术的开发，始终掌握竞争中的主动权。三资聚酯企业虽然在中国问世的时间不长，但他们充分发挥自身管理水平高、人员精干且素质高、有母公司提供的资金技术等优势和全球性营销网络等长处，一方面增加差别化产品及高品质产品的生产、加强新产品的研制和开发，抢占获利相对较高的聚酯产品的市场，以获得最大效益，以质取胜；另一方面，积极扩大生产能力，在生产数量上抢占制高点，并根据自身的特点，努力实施垂直整合，推行上下游一条龙生产和经营策略。在这方面比较突出的是台商独资的远东工业（上海）公司和日商独资东丽合纤（南通）公司。远东上海公司在实现了涤纶长丝一条龙生产之后，现在计划扩大短纤的生产，并建立短纤纺纱厂，构筑短纤一条龙生产线，积极准备实施PTA项目，还计划今后每年扩大瓶用聚酯生产能力，力求在数量和总体规模上居于国内聚酯企业的前列。同时该公司努力提升产品的差别化生产水平，在产品多样化上胜人一筹。日本东丽公司也积极扩大南通公司涤纶纤维的生产能力，为了增强产品的开发研究能力，还在南通设立了大型纤维研究开发中心，争取在科研技术开发、生产经营方面以质取胜。民营聚酯企业也不甘落后，他们以市场经济为导向，按照经济规律和现代管理的原则办事，生机勃勃，锐意进取。他们依据决策快速、用工灵活、投资成本省，总体生产成本低、背靠纺织基地和市场的优势，避开产品质量和技术开发等方面的弱点，致力于以量取胜。为了在竞争中获胜，许多企业延伸产品链，调整产品结构，相继新增或扩建了长丝、短纤或瓶用聚酯装置，还有些企业如绍兴展望集团、山东万杰集团计划向上延伸建设PTA项目，自我配套原料。一些前段时间建成的中型民营聚酯企业开始或已经计划以扩大规模为主要特征的新一轮结构调整。而浙江恒逸集团和绍兴远东集团都已经实现其聚酯聚合和涤纶长丝生产能力翻一番的计划，他们的新建装置都分别在8月和10月建成投产，这样就进一步提高了综合竞争力，突出其低成本的竞争优势。然而，正如台湾化纤业者指出的那样，一些民营聚酯涤纶企业侧重于抢短利忙扩充，大多忽略了品质管理所需硬件方面的投资，也不太重视优质生产的软件管理和新产品的开发，将来很可能会为此付出代价，也使其在大聚酯连续生产的产品质量方面，让国有企业始终占优势地位。少数民营企业还存在着不注意按照国家制定的法律法规（如劳动法、环保法、职业病防治法等）组织生产和经营的现象，随着市场日益规范，这些企业在生产经营方面将会遇到一系列问题。同时，也应当看到，目前民营企业的第一代创始人开始退出生产和技术开发领域，让有知识专长的新一代来掌管，或组建成股份公司，聘请职业经理人，自己利用其在营销渠道的经验和关系，拓展产品市场。相信有活力的民营企业，能够适应生产市场的变化，必将成为聚酯行业的主力军。依照这些民营企业目前扩大聚酯聚合能力的速度，可以断定他们在国内聚酯聚合总能力中所占的比重会很快赶上国有企业，位居国内首位。当然，由于不同所有制聚酯企业都在不同程度地扩建生产装置，这会使生产能力过剩的问题更加严重，必定引发更为激烈的竞争和新一轮的调整。五、聚酯业未来发展的趋势根据业内权威人士的分析，2003年以后，我国的聚酯工业还将保持高速度发展态势。从2003到2005年这段时期里，新增的生产能力仍将保持在较高水平，这三年间平均每年的增量会超过100万吨，当然，在原有基数不断加大的情况下，年增幅会逐步降低。由于新增产能大量形成，就聚酯工业总体而言，装置运转负荷率也将降至新低；毫无疑问，聚酯产品的市场竞争亦将白热化；企业平均利润水平不可能得到显著的提高，整个聚酯业将不可避免地成为获益水平较低的行业。表21系中国化纤信息网对2002- 2005年期间我国聚酯聚合生产能力的具体预测数据。表21　 2002-2005年期间我国聚酯聚合生产情况预测（万吨/年） \|　 \|2002 \|2003 \|2004 \|2005 \|年均增长率（%\| \| \|年 \|年 \|年 \|年 \|） \| \|生产能\|1102 \|1438 \|1602 \|1696 \|23.4 \| \|力 \| \| \| \| \| \| \|产量 \|773 \|973 \|1162 \|1253 \|19.6 \| 再由于我国聚酯产品的市场竞争日趋激烈，企业结构、产品结构、市场结构的调整步伐将加快。发展的热点、重点和模式将出现转换。伴随着不断的优胜劣汰，聚酯工业总体技术水平会持续提升，聚酯的生产将朝重点企业和主要区域集中，企业间的竞争将逐渐由量向质的方向转移，产品的技术含量和附加值越来越高。根据日本政策投资银行的调查报告说，在纤维类制品的生产企业和工厂当中，中国企业和工厂独自产品的开发能力较高，特别是生产企业技术人员的技术开发能力已经超过了日本的生产企业。工厂的独立技术开发力量的提高，使它们生产的产品具有比日本企业产品低廉得多的优势价格竞争力。媒体评论认为，价廉物美的中国纤维类产品行销世界各国，生产企业的这一技术开发能力发挥了很大作用。如今，中国正在日益成为世界聚酯业的领导者，未来会有更多质优价廉的聚酯产品走向世界，中国占领全球聚酯市场的步伐日趋加快。表22. 近年我国聚酯聚合产能占世界产能的比重（万吨/年） \|　 \|1998年 \|1999年 \|2000年 \|2001年 \| \|世界总产能 \|2842.8 \|3079.9 \|3300 \|3510 \| \|中国产能 \|384.2 \|460 \|593.8 \|861.16 \| \|比重（%） \|13.5 \|14.9 \|18 \|24.5 \| 　在国内聚酯业大发展的背景下，聚酯业内人士所关注的PTA、EG等聚酯原料供应严重不配套的问题会得到更多的重视，预计2003年以后自给率低依赖进口的情况将会逐年改善。估计如无大的意外事件困扰，国内PTA供应量缺口将不断缩小。今年底、明年初，将有近200万吨的PTA生产能力投入实际运行。估计今后几年里，随着更多的国外主要石化企业和国内的一些民营企业加入我国PTA的生产行列，国产PTA的数量一定会呈现上升之势。而提高PTA上游原料PX的国内生产量将被提上议事日程，必将会有一些PX新装置在我国兴建，以缓解今后国内PX的供求矛盾。总的来说，正如有关专家不久前指出的那样：展望未来，我国聚酯工业仍然充满机遇和挑战。在宏观上，聚酯业在变“大”的过程中将要加快变“强”的步伐，真正走向世界；在微观上，还需要采取多种方式、通过不同途径、借助各类措施迅速提升聚酯企业的国际竞争能力。任务是艰巨的，道路是曲折的。但是，技术进步和结构调整仍然是我国聚酯工业发展的主旋律，中国聚酯工业的前途是光明的。	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/化纤行业资料/8.doc
正文显示：在线词典【行业分类】化纤制品【地区分类】中国【时间分类】20030113 【文献出处】中国纺织报【标题】2002年12月中国化纤行情分析(7065字) 【正文】 2002年12月份以来，虽然内销保持旺盛，轻纺城的销量一度还有增加，最高销量上冲至 900万米／日的水平，但外贸出口量却急剧减少，许多织布厂库存水平相当高。在库存压力下，织造企业不得不降低开机率，目前萧绍地区各类织机的综合开机率为50％，广东西樵地区综合开机率为20％，广东佛山综合开机率为30％，福建长乐地区大圆机开机率 50％，经编机开机率为70％，山东昌邑各类织机的综合开机率为60％。目前各市场的开机率均较11月份有较大下降，对涤纶长丝的需求也随之减少。从目前国内织造企业的生产状况看，因纺织企业的前期面料库存难以清出，有些企业库存相当高，直接导致轻纺原料（涤纶长丝和纱线）产销量下降，涤纶长丝厂和纺纱厂产成品产销率明显下降，多数纱线品种价格出现较大幅度下跌，使织造企业效益下滑。 PTA及MEG 去年11月中旬以来内盘PTA总的说以阴跌为主，直至12月中旬起才出现反弹。11月中旬至 12月中旬期间，由于聚酯纤维价格下跌及销售受阻，及11月底起，翔鹭石化PTA投产对国内市场起到负面作用，致使国内市场PTA价格呈缓慢阴跌走势。尤其是越临近年底，关税下调越来越明朗，同期在PX价格受原油价格大幅上涨及PX检修及意外停车等多种情况下，PTA进口价格出现反弹。PTA后市走势：内盘估计仍然会继续有所上升，外盘估计在目前略升后，以稳为主。主要原因：一是目前在下游织造业开机率大幅下降的影响下，产销率明显下降，聚酯切片和涤纶纤维价格仍没有摆脱下跌走势，仍可能使价格出现小幅下降，这将拉动PTA价格向下走。二是目前PX价格暴涨，若按目前现货价格计算，PTA生产利润已经全部被PX掠夺，外商在PTA供应相对偏紧的情况下，通过提价来获取适当的利润是可以想象到的。三是聚酯切片和涤纶短纤目前可能已经处在底部区域，聚酯切片和涤纶短纤价格再度大幅下降可能性不大，否则会导致大面积减停产，使PTA需求明显下挫，这是外商不愿看到的，在目前的情况下大幅提价也不可能。 11月中旬以来MEG总体价格先经过短暂的下降后就不断上升，这主要由于原料乙烯的不断上涨。直止目前MEG内盘送到厂成交价由4600元／吨涨至5150－5200元／吨，外盘价由430－44 0美元／吨（CIF中国L／C90天）上涨至520－535美元／吨（CIF中国L／C90天）。后市预测：MEG内外盘价格后市仍针对适当上升之后可能走稳。这其中主要原因与PTA差不多，目前原油价格上涨还会促进乙烯价格上涨，进一步使MEG成本提高，据悉今年MEG全球产能将减少50万吨，使全球MEG全年供应紧张的阴影已经过早地笼罩在聚酯企业头上。聚酯切片去年聚酯切片稳中有降，后在下游不景气及部分企业年终产销率考核下价格明显下降。目前，国内合同外半光大聚酯切片价格范围在6900－7100元／吨之间，下降幅度在200－ 300元／吨之间，国产小聚酯送到厂成交价在6900－7100元／吨之间，与11月份比也有明显的下跌。目前聚酯的原料成本为6780元／吨，在上述的售价下，聚酯生产的现金流将减少。因此从原料成本的角度分析，聚酯切片已没有可下跌的空间。后市预测：聚酯切片不久可能出现反弹行情。原因：一是目前聚酯切片生产已经维持在现金流平衡点附近，成本稍高的小聚酯已经出现聚酯生产现金流减少的局面；二是目前 PTA、MEG价格还在上升，聚酯切片生产将面临全面现金流减少的局面，聚酯尤其是小聚酯将在目前负荷的基础上再度大幅减产，但国内大聚酯抽丝企业，特别是熔体直纺企业的产能利用率基本保持在95％以上的水平。预计小聚酯开工率近期可能降至20％左右，大聚酯也可能调降至90％以下；三是去年末，部分国有企业年终产销率考核时，聚酯向市场抛售量将可能减少；四是随着PTA、MEG价格的上升可能会引起中间商介入聚酯切片市场炒作。因此纤用聚酯切片后市行情有反弹的可能。聚酯联合报价：去年12月半光聚酯切片十方联合报价7600元／吨，结算价7300元／吨，1月份半光聚酯切片十方联合报价7300元／吨。 12月半光间歇聚酯切片联合报价7450元／吨，1月份半光间歇聚酯切片联合报价7250元／吨。瓶用聚酯切片 2002年末，国内瓶片需求量迅速上升，进入一个高峰期，这是瓶片行情能保持坚挺的直接原因，价格出现了100元／吨左右的上升。从目前瓶片的价格水平来看，国内瓶片生产仍处于严重亏损之中。如果按2003年1月PTA的进口关税8％，MEG的进口关税5.5％来计算，PTA合同用户的外盘报价保持不变，理论上聚酯瓶片的原料成本将下降，但由于聚酯瓶片的生产本身已进入亏损，因此并不会引起聚酯瓶片价格的再度下跌，因此2003年1月份聚酯瓶片的行情仍将以稳定为主。涤纶长丝去年11月28日至目前，国内涤纶长丝出现大幅下跌，最高跌幅已近1600元／吨，如DTY1 20D／72F，一般长丝品种跌幅在1000元／吨。涤纶长丝下跌的直接原因在于下游织机开机率明显下降，导致涤纶长丝企业产销率下降，库存量大幅增加，估计目前涤纶长丝价格还未跌到位，估计按照织造业的库存及开机率看，涤纶长丝价格应全线跌至盈亏平衡点附近，尤其是大类品种如：150DDTY、100DDTY、150DFDY、68DFDY、100DPOY、75DPOY 价格要跌至盈亏平衡点附近，才有可能使国内涤纶长丝行情全面止跌，因此估计后市涤纶长丝行情还有一个下降过程。涤纶短纤 11月中旬以来非回料纺涤纶短纤行情一直呈向下调整走势。国内非回料纺短纤价格不断阴跌，目前国内直纺大化纤短纤企业送到成交价一般在7700－7900元／吨，较去年11月下旬的8150－8200元／吨下跌了300－400元／吨。而且涤纶短纤企业产销率较11月份低，库存在增加，大部份国有企业面临年底清空库存，降低出厂价可能成为部份企业采取的一种措施，当然涤纶短纤价格下降还与纱线价格大幅下降及滞销有关（纱线滞销与织机开机率下降是分不开的），但值得提醒的是涤纶短纤价格已经进入底部区域，后市不排除有反弹的可能。回纺料纺涤纶短纤（再生涤纶短纤）在11月份上涨后，目前已逐步向下调整。11月份，由于低档次纯涤纱或涤棉纱需求增加（主要是床上用品需求明显增强，带动了小化纤32 S纯涤纱进入强势销售），价格快速上升，最高售价达到6300元／吨上下，但进入12月份后，价格逐步回落，目前已下降至5600－5800元／吨。 12月化纤及化纤原料主要产品价格变化情况类品名11月27日价格12月23日价格涨跌幅%本月最高价本月最低价别 PXCFR亚洲(美元/吨)440585+33.0585440 国内PTA(元/吨)60505850-3.360505650 PTACIF中国90天(美元/吨)535530-0.90535520 国内MEG(元/吨)48505250+12.4053004600 MEGCIF中国90天(美元/吨)460525+14.1530460 聚酯原料成本(元/吨)68806810-1.368806400 纤用聚酯酯切片(元/吨)73257000-4.473256800 150DDTY(元/吨)104009800-5.8106009600 涤纶长丝150DPOY(元/吨)89008200-7.989007900 150DFDY(元/吨)97509000-7.797508900 1.4d×38mm直纺涤纶短纤(元/吨)83507850-6.083507600 170T涤塔夫(元/m)1.251.13-9.61.251.13 我国主要纺织基地织机开机率情况地区11月27日12月17日备注开机率开机率全月处于下降过程中,在后期下降速度加快,最高开机率为浙江萧绍地区7050,最低开机率为70和50 广东佛山张槎3020织机开机率下降至地量水平,两节临近,该地区织机面临全面停机广东南海西樵3020全月织机开机率处于不断下降过程,织厂大面积停机虽然薄型里料销量较旺销期减少了30,织机开机率也下吴江盛泽9080降10个百分点福建长乐5050大圆机50,经编机70 由于库存的增加,该地区织机开机率从11月下旬起一直处常熟圆机7550于下降通道之中山东昌邑地区6050受下半年查税影响,目前开机率下降至50的水平潮汕地区3030针织品积压严重,织机开机率相当低全国涤纶长丝企业停机率情况主要地区11月12月备注 27日23日受产销率降低的影响,12月份后,萧绍地区涤纶抽丝企绍兴萧山涤纶抽丝设备开车率%10090业的设备开车率下降至目前的90 广东地区涤纶抽丝设备开车率%9085广东纯POY抽丝企业停车率80 广东、东北、西北等远离市场地区的抽丝企业开机率均有全国涤纶抽丝设备开车率%9283所下降。江浙一带抽丝企业开机率下降幅度较少,估计全国平均开机率为83 绍兴萧山纯加弹厂加弹机开机9550由于低弹丝销售困难,开机率迅速下降至50的水平率% POY丝大幅跌价,使得加弹企业不敢大量购进加工,而太仓加弹机开机率%7030 且加弹丝跌价很快,开机率迅速下降至35的水平小聚酯开车率%约55约40小聚酯企业亏损严重,市场售价继续下降,开机率继续下降至40的水平目前因为水瓶片消费旺季将临,一些原来转产大有光纤全国非纤用聚酯增粘装置的负荷率%近60,60用聚酯的企业,转回生产瓶用聚酯,但即使转产瓶用聚酯的企业负荷率也都有不满,瓶片目前仍然供过于求虽然小聚酯开机率较低,但大聚酯生产线基本满负荷生全国大聚酯负荷率%10095 产，但受下游行情影响，聚酯负荷率较11月稍有降低粘胶纤维系列价扬棉浆粕价格继续坚挺去年12月国内棉浆粕价格稳中走坚，价格上涨主要是基于两个原因：棉短绒价格继续上涨：受棉花减产的影响，棉短绒的供应相应吃紧，使得棉短绒的价格越来越坚挺。由于今年粘胶短纤的销售普遍不错，国内粘胶企业对棉浆粕的需求量较大，带动了棉浆粕的热销，各浆粕厂库存很少或是根本没有。后市预计受原料价格的支撑（估计棉短绒价格突破3000元／吨是迟早的事）棉浆粕价格将以稳中走高为主。粘胶短纤量大价扬国内粘胶短纤行情本月又有所走高，主要是粘胶短纤企业产品普遍供不应求，再加棉浆粕价格稳中走强，使得个别粘胶短纤企业不得不适当抬高了价格。后市预计：粘胶短丝价格将以稳中走高为主，原因：原料价格没有下跌空间。在下游棉纺产能大量扩锭，粘胶短纤供应相对较紧的局面估计将会维持较长时间，因此粘胶短纤企业随着原料价格的上扬将成本往下游转移是顺理成章的事；过了春节以后，随着装饰面料、衬衫面料销售的转旺，人棉纱的销量往往也会有所好转，对粘胶短纤将会有一定的促进作用。粘胶长丝量少价涨目前国内粘胶长丝市场经营户最大的困惑是无货可供，本月由于国内各粘胶长丝厂的外销形势进一步好转，导致国内江浙及广东市场粘胶长丝经营户普遍缺货，并带动了粘胶长丝价格出现不同程度的上涨。后市预计：我们以为春节前粘胶长丝的价格很可能以稳为主体，上涨空间已经有限。原因：①对终端用户来说由于下游产品价格基本没涨，原料价格一味上涨只能压缩其利润，再加之货源得不到保证，接单及产品开发的风险都大大增加。因此原料价格过高其生产积极性将受到压制；②对于中间商来说原料价格过高不仅减少了利润空间也增加了囤货风险；③对于粘胶厂来说，由于供货量很少再加之“春节”将近，价格即便上涨能得到的“实惠”也不多，因此价格再往上涨的动力不足。锦纶纤维系列跌幅有限 2002年CPL报价下降 2002年下半年以来，由于受到反倾销阴影的影响，CPL成交一路萎靡不振。12月初，国家外经贸部宣布反倾销裁定延期后，给本来已经摇摇欲坠的CPL市场火上加油，CPL价格继续下滑。以东南亚现货成交价为例，从11月下旬的1110－1130美元／吨（CFR东南亚）下降到1050－1070美元／吨（CFR东南亚），下降了60美元／吨。国内市场价格也有小幅的下滑，国产价格也下降200元／吨左右，价格由12400－12700元／吨下调到12200－1240 0元／吨（到厂价）。外盘价格下调仍然较为明显，西欧、美国、日本产CPL因反倾销的风头暂过、下游产品需求低迷，报从分别从11月底1190－1200美元／吨（CIF中国L／C9 0天）、1150－1170美元／吨（CIF中国L／C90天）下调到1140－1150美元／吨（CIF中国 L／C90天）、1110－1130美元／吨（CIF中国L／C90天），东欧产CPL报价则降至1050－ 1080美元／吨（CIF中国L／C90天），但买方出价更低。展望后市：由于需求状况短期内难以明显改善，预计CPL行情仍会有小幅下跌，部分未调整到位的产品可能会有补跌过程。但在苯价大幅上升、反倾销初裁出台、关税下调，近期将出现采购高峰，后市外盘CPL跌幅将不大。锦纶切片价格下调锦纶高速纺切片行情近期下跌较多。国产高速纺切片交货价下降至14500－15000元／吨左右的价格，西欧产高速纺切片成交报价由去年11月底1440美元／吨（CIF中国L／C90天）下降至目前1350美元／吨（CIF中国L／C90天），台湾产锦纶高速纺切片报价由1380美元／吨（CIF中国L／C90天）下降至1320－1340美元／吨（CIF中国L／C90天）。常规纺切片市场价格因前期降价较多，近期行情相对稳定，成交价格维持在13200－13400元／吨。展望后市：虽然下游需求继续低迷和行情下滑，买方对市场有降价压力，但2003年1月份关税下调后市场成交量将会有明显放大，所以后市锦纶切片跌幅有限。锦纶长丝：下游继续低迷从2002年11月下旬到12月中旬，锦纶民用长丝需求未见转旺，价格有较大幅度的下降。虽然11月对多数锦纶纺丝企业而言是2002年来原料成本最高的月度，但市场价格却在需求萎缩和国内供应增加的重压下被迫下降。从目前接单情况看，2003年上半年锦纶长丝需求将不如2002年上半年。锦纶FDY（HOY）：2002年下半年经编、纬编、机织对锦纶FDY（HOY）需求比上年同期减少，近期广东、江苏、浙江市场锦纶FDY（HOY）70D／24F均有200元／吨下降，目前市场成交价格在18500－19000元／吨。FDY40D成交量仍然不大，加之部分锦纶企业和中间商年底出货，近期市场价格进一步下跌至21500元／吨左右。锦纶DTY：棉袜及厚型袜生产转淡，而毛衫需求尚未转旺，锦纶DTY70D需求继续不大，加之部分锦纶厂和中间商清仓出货，市场供大于求和价格下降迹象明显。目前一般大厂生产的锦纶6DTY70D成交价已降至22000－23000元／吨之间，部分大宗交货价则更低，小加弹厂生产锦纶6DTY70D也有小幅下调。DTY28D、30D、2030需求已启动，所以市场成交量略有增加，市场价格基本平稳，后市相对看好。展望后市：由于需求迟迟未见启动，部分锦纶厂、中间商年底清仓出货，近期原料CPL、锦纶切片降价。明年关税下调（可能从9.8％下调至7.4％）等原因，短期内锦纶长丝行情仍会继续下降。氨纶纤维系列销势不明氨纶总体行情稳中有降：20D随着供应量明显增加和需求趋于平稳，近期成交价格有所下降，国产浙江市场成交价由165000元／吨下降至目前的155000－160000元／吨。40D、7 0D两大主要品种行情进一步趋稳，由于针织、机织大厂已开始大规模生产弹力面料，需求继续回升，与去年11月底相比，国产40D江浙市场成交价从95000－97000元／吨下降至目前的90000－94000元／吨，部分韩国40D江浙市场价变化不大，在78000－85000元／吨，而一些台湾产品售价仍然在74000－78000元／吨。100D、140D因棉袜生产转淡，成交价格下降了3000－4000元／吨。30D行情继续下降。展望后市：虽然多数织造厂明年订单和销售形势还不明朗，但各种弹力面料仍是明春既定主打品种，所以明年氨纶需求总量仍会较今年有所增长，但由于供应量增加过多，所以未来几个月的氨纶行情并不乐观。腈纶纤维系列行情较淡腈纶需求转淡，价格回落明显：2002年11月底以来，腈纶转入淡季，ACN、腈纶短纤、锦纶丝束需求都有较大幅度的下降。与此同时，价格也有大幅度的下落。ACN价格的下降幅度在40美元／吨左右，到去年12月成交价大都在880－900美元／吨，部分产品现货成交价到850美元／吨甚至更低。腈纶市场进入淡季，广东、江苏、浙江等腈纶纱主要消费地，腈纶纱需求继续下降，价格有600－700元／吨左右下降，同时腈纶散纤及丝束的成交量也迅速下降，市场价格继续大幅度下降。国产1.5D×38mm、3D×64mm从11月下旬的1410 0元／吨、14000元／吨下降到目前的13300元／吨，国产3D×64mm高收缩从14700元／吨下降到目前的13900元／吨，而进口3D有光、半光丝束分别从14400－14600元／吨、14200 －14300元／吨下降到目前的13400－13500元／吨、13400－13500元／吨。此外，腈纶高收缩3D×102mm价格仍然稳定在15000元／吨。本正文被点击次数为 18	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/化纤行业资料/2002年12月中国化纤行情分析1.doc
【行业分类】纺织/服装/外贸【地区分类】中国【时间分类】20031110 【文献出处】中国纺织报【标题】2003年1-9月中国纺织品服装进出口概况(2240字) 【副标题】朱宇星【正文】据海关统计，2003年9月全国纺织品服装进出口总额为91.9亿美元，同比增长18.9％，其中出口78.6亿美元，增长22.1％；进口13.3亿美元，增长2.8％。1－9月累计进出口682 .3亿美元，同比增长22.7％，其中出口567.6亿美元，增长26.3％，占全国商品总出口的 18.4％；进口114.7亿美元，同比增长7.4％，占全国商品总进口的.8％。实现累计顺差额452.9亿美元，同比增长32.2％。1－9月全国纺织品服装的进出口总体呈现如下特点：月度出口额逐月增长，进口变化不大三季度，进入了出口的高峰期，出口额呈现逐月增长之势，9月单月出口额达78.6亿美元，比年初的1月份增长了40％。三季度各月的出口增长幅度都保持在20％以上，虽然明显低于一季度末和二季度的整体水平，但仍然拉动前三季度累计出口增长26.3％。三季度各月的进口与前几个月相比变化不大，9月份单月进口增长3％，拉动累计进口增长7.4％。贸易顺差继续扩大 1－9月，纺织品服装累计贸易顺差实现450亿美元，出口增量达118.2亿美元，占全国贸易增量的比重为15.7％，顺差额为全国贸易总顺差的4.9倍。一般贸易出口的比重持续增长，加工贸易平稳发展纺织品服装一般贸易出口375.8亿美元，增长35％，占总出口的6.2％；进口9.8亿美元，增长47.6％，占总进口的8.5％，在各主要贸易方式中增长最快。加工贸易出口180.4亿美元，增长10.3％，占总出口的31.8％；进口102.1亿美元，增长 4.4％，占总进口的89％，其中进料加工贸易的进、出口增速相对较快。出口额及单价均实现增长纺织纱线及织物、服装及制成品三大类主要出口商品在三季度末时出口金额和单价都实现增长，纱线出口28亿美元，增长19.1％，单价增长2.6％；织物出口104.5亿美元，增长30.1％，单价增长5.4％，其中，按原料分，仅有丝制和玻璃纤维制的纱线及织物出口单价下降，单价增长最快的是毛制和化纤制的产品；服装出口额增长24.1％，单价增长 1.5％，其中最主要的梭织服装单价增长1.5％，针织服装增长.7％，皮革及裘皮服装占比重虽小，但单价上升最快；制成品中家纺用品和衣着附件的出口额也均保持快速增长。服装进口增势超过其他商品 1－9月服装进口额达8.1亿美元，增长12.6％，在各商品大类中增长最为迅速，其中占比重最大的梭织服装增长14.4％，毛皮、皮革服装的进口增长一直保持较快势头，二者合计进口额为1393万美元，增幅高达51％；纺织纱线和织物进口分别增长10.6％和6％，其中增速最快的大宗商品有化纤制纱线、麻制织物、玻璃纤维制织物等。对美非设限类别出口增势依然不减，单价下降 1－9月，我国对美非设限类别（根据ATC协议已取消配额限制的类别）的出口合计为78. 9亿美元，比去年同期增长了49.3％，数量增长75.4％，平均单价下降14.5％。在这些类别中，针织布（222类）、胸罩（349／649）和袍服（350／650）面临出口重新设限。根据美方统计，今年1－8月，这3类商品自中国的进口情况分别为：针织布出口量增长43％，单价下降6％；胸罩出口量增长77.6％，但单价下降2.4％，袍服出口量增长136％，单价下降19.4％。9月份数量增长和单价下降的局面比8月份略有好转。另两类美方拟申请设限的商品玻璃纤维布（622）和手套（331／631）的数量分别增长82.5％和65.1％，单价分别下降20.4％和3.9％，增减幅度比前3类略有缓和，但仍然对中方不利，极有可能成为美方进行设限调查的口实。对日本毛巾出口出现月度负增长 9月份，我国对日本出口毛巾数量和金额都出现了负增长，1－9月累计出口增长情况也较前几个月明显下降，但三资企业的出口仍保持一定增长，说明主要出口增长来源为在华的三资企业，其中日资企业占了大部分。日本经济产业省日前宣布，日本政府决定将是否对中国毛巾实施“保护性”关税的调查期限再次延长6个月，把调查期限从原定的今年1 0月15日延长至明年4月15日。这是日本自2001年4月开始进行该项调查以来第五次延长调查期限。据日本经济产业省的数字，在截至今年8月份的12个月里，日本从中国进口的毛巾增加了10.4％。年底将至，我国纺织品服装的出口将面临的主要问题有：国际棉价的现、期货价格持续走高及国内棉花供应严重不足导致棉花进口大幅增长。1－ 9月，我国棉花进口量已达70万吨，增长511％，进口单价增长36％。进入年底，巴基斯坦、土耳其等主要产棉国的库存也即将告罄，开始纷纷采购棉花，在此情形下，专家预计棉花价格仍将保持增长，棉纺企业的负担会有所加重，对棉纺制品的出口将产生影响。同时，退税率下调政策对近期出口的影响更大，大部分企业对退税问题十分重视，对退税的下调反映强烈。上海、浙江等纺织服装主产地和主要出口经营地的企业认为，此次下调对于一般贸易和加工贸易的影响最大，如服装从原来17％的退税率下降至13％，一方面使企业的负担加重，利润减少，资金回笼困难，另一方面由于中央与地方共同分担退税部分将使地方保护主义重新抬头，很可能产生导致出口下降的局面。由于退税下调是从明年初开始执行，预计至年底前的这段时间里大部分企业会为减少损失而加快出口速度，促使出口进一步增长。本正文被点击次数为 1	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/化纤行业资料/2003年1-9月中国纺织品服装进出口概况.doc
目录新华信托： 2 金信信托 9 中原信托 13 中泰信托 16 深圳国际信托 18 新华信托：一、公司简介新华信托投资股份有限公司成立于1979年10月，其后二十多年间，公司经历了银信分离、证信分业、增资扩股、战略重组等历程。2001年10月，公司经中国人民银行核准重新登记，成为首批获得信托机构法人许可证的信托投资公司。公司现有7家股东单位，注册资本为人民币5亿元，注册地为重庆市。公司成立以来，累计实现融资100多亿元人民币、外汇5000多万美元，承销发行企业债券约31亿元，并代理发行了国债数亿元，目前公司受托管理的资产约20多亿元。公司拥有一支高素质的员工队伍，公司现有员工87人，其中博士3人、硕士14人、本科41人、大专18人，具有中高级职称员工34人。目前公司已成为一家资产质量较高、经营理念先进和经营机制灵活的新型金融服务机构。 http://www.nct-china.com Tel:重庆 023-63792030 传真:023-63792460 Tel:深圳 0755-83762601 26267621 二、经营范围（一）受托经营资金信托业务，即委托人将自己合法拥有的资金，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；（二）受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，即委托人将自己的动产、不动产以及知识产权等财产、财产权，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；（三）受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（四）受托经营公益信托业务；（五）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；（六）受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；（七）代理财产的管理、运用和处分；（八）代保管业务；（九）信用见证、资信调查及经济咨询业务；（十）以固有财产为他人提供担保；（十一）以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁和投资方式运用自有资金；（十二）办理同业拆借；（十三）中国人民银行批准的其他业务；以上业务均包括本、外币业务。三、业务和产品（一）三大业务架构 1、综合投行业务：作为资本市场上联结供需双方的媒介，为资本市场的参与主体提供综合型的中介服务和咨询策划工作。公司的综合类投资银行业务主要包括以中央企业为主要目标客户的国内债券市场的债券承销发行业务，在政策咨询、方案设计、财务整合、文件报批、协调中介机构、组建承销团直至完成债券发行、销售的全过程提供专业化融资顾问服务。此外，发挥围绕资本市场的资源配置功能，在企业购并、资产重组、战略规划、管理流程、人力资源等方面提供多层次、全方位的财务顾问服务。 2、资产管理业务：公司投资业务与投行业务、信托产品以及市场需求对接，为资产的保值增值提供专业投资管理平台和手段。运用投资、贷款、租赁等多种金融手段，广泛参与证券市场、房地产市场、基础设施和高科技领域的资产管理，或在上述产业市场与资本市场进行组合投资。 3、功能信托业务：针对委托人的不同需求，充分利用信托功能，为委托人提供多元化、个性化的金融服务。（二）七大核心业务与产品 1、固定收益型的理财信托产品：在有效控制风险的前提下，通过各种信用增级手段，开发适合机构投资者和市场需求的固定收益品种。 2、管理层收购信托：将财务顾问、股权代持、融资、股权投资等多种盈利模式相结合。 3、购并顾问业务：为产业整合型的购并业务提供一揽子金融服务。 4、资产买卖业务：与金融机构合作，通过对贷款和其他资产等的买卖与回购进行准资产证券化的探索。 5、股份代持业务：作为功能信托业务进一步拓展。 6、债券发行与承销业务：债券主承销业务“保二争三”。 7、代理投资业务：重点提供MBO股权投资、银行股权、高科技企业股权的代理投资服务。（三）成功案例 1、综合投行业务债券发行与承销、财务顾问（企业债券发行、购并、融资）等。 ●分别担任广东核电集团一期、二期债券发行的财务顾问及副主承销商。 ●担任中国移动、三峡债券、铁道建设、国电债券、中航技债券等的副主承销商或分销商，近年来参与了全部企业债券的承销，在信托投资公司中居第一位。 ●参与财政部交易所记帐式国债等的分销工作。 2、资产管理业务债券投资资金信托、固定收益型理财信托（住房按揭贷款资金信托、由担保公司提供担保的贷款资金信托）、年金信托、信托理财等。 ●资金理财：接受青岛澳柯玛集团空调器厂（sh600336）3.5亿元的资金委托，提供由新华信托代为确定资金运用及管理方式的信托理财服务（资金不得投资于股票二级市场）；接受深圳飞亚达公司（sz000026）1.2亿元的资金委托，提供由新华信托代为确定资金运用及管理方式的信托理财服务。 ●财产管理：接受中国青少年发展基金会的委托，受托管理“希望工程”资产8000余万元。 ●产品创新：与某商业银行合作，设立“房地产按揭贷款集合资金信托”，资金运用方式为购买商业银行的房地产按揭贷款。 ●年金信托：受新产业投资股份有限公司委托，新华信托为其建立补充养老金计划，设计并实施规模为人民币1亿元的员工信托受益计划方案。 ●集合资金信托：开发新华债券投资资金信托、高科技企业贷款资金信托等。 ●组建基金管理公司：经中国证监会批准，新华信托作为主发起人设立西南地区第一家证券投资基金管理公司——新世纪基金管理公司。 3、功能信托业务股权代持（股权投资信托、管理层收购信托、员工持股信托）、委托投资、委托贷款、财产管理等。 ●股权代持：接受北京某文化有限公司5400万元的资金信托，通过股权受让方式代其投资并持有北京某投资管理有限公司的股权5000万股。 ●信托贷款：接受某工业集团6亿元的资金委托,提供指定资金管理运用方式为委托贷款的信托服务。 ●员工持股：为广州某石化企业改制设计并实施了员工全员持股的信托计划，为员工（3 00余人）代持并管理其股权4000万股。 ●管理层收购：为浙江等地多家企业设计并实施管理层收购方案。四、业务管理架构（一）管理模式 1、健全的法人治理结构。公司股东会、董事会、监事会组织机构健全，职责分明；公司实行董事会领导下的总经理负责制。 2、决策委员会和风险控制委员会充分发挥战略规划、业务指导、风险控制功能。 3、公司业务管理总部对业务进行日常管理。 4、公司采取前、后台管理的业务模式，分别建立了信托、投资、投行事业部和上海、北京、深圳管理总部（或业务总部）为前台的业务管理体系；以及市场营销、信息技术、研究发展等技术支持部门为核心的后台业务支持系统，并实现前后台良性互动。（二）业务管理程序 1、实行业务预报制度。公司业务部门对将开展的业务项目须提供详细的可行性研究报告、建议书或业务方案，并须包含成本分析及效益预测、风险控制等内容。 2、业务审批程序为：报批部门的业务材料依次经业务管理总部、法律事务室、财务部等部门审阅；所有业务（需报公司董事会的除外）的审批经总经理签字同意后完成。 3、各项业务需经所属事业部或管理总部（业务总部）负责人签字同意后报公司业务管理总部，由业务管理总部进行经济分析、可行性审查；法律事务室进行合法性、合规性审查；财务部对业务费用是否符合财务制度进行审查。 4、在业务管理总部、法律事务室和财务部出具审批意见后，由业务管理总部提出综合审批意见。如业务审批部门不同意或有疑义，应将意见反馈给业务经办部门，由业务经办部门作出书面处理意见后重新报批。（三）风险控制 ●公司加强制度及其保障体系的建设，建立了竞争机制、激励与约束机制、风险防范与控制机制等一系列内部控制机制与管理制度。 ●公司建立了独立的信托财产托管部门，确保信托财产的独立性与安全性。金信信托一、公司简介：金信信托投资股份有限公司前身系金华市信托投资股份有限公司，是一家经中国人民银行批准的专业经营信托业务的股份制非银行金融机构。公司成立于1991年2月，初始注册资本为5000万元。1993年进行股份制改造，并将资本金扩至1.2亿元，成为浙江省首家股份制非银行金融机构。1996年公司再次进行增资扩股，资本金增至3亿元。2001年,公司在全国性的信托投资公司整顿中获准单独保留，并顺利完成第三次增资扩股，资本金从3亿元增至10.18亿元，主要股东为浙江省金华市财政局、通和投资控股有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司、上海强生集团有限公司、浙江广厦股份有限公司、浙江浙大网新科技股份有限公司、朝华科技（集团）股份有限公司、深圳市农产品股份有限公司、东风电子科技股份有限公司。截止2002年底，公司总资产67亿多元,净资产近12亿元。公司按照信托证券分业经营管理的政策要求，以所属证券资产作为出资，发起组建由公司控股的“金信证券有限责任公司”，注册地杭州市，注册资本5.2亿元，于2002年4 月正式开业。现金信证券共有37个证券营业网点，分布在北京、上海、天津、重庆、深圳和浙江的杭州、金华、绍兴、台州、衢州、丽水等地。公司实行业务总部制，组织结构由公司本级和资金信托业务、理财业务、财产信托业务、自营业务等四个业务总部构成。多年来，公司秉承“受人之托、代人理财”的信托宗旨和“安全、诚信、互利”的核心价值观，积极开拓创新各项信托理财业务，致力于为浙江及长江三角洲其他经济发达地区的中小企业提供专业的财产管理增值服务。公司经营范围包括本外币业务，主要业务包括资金信托、财产信托、基金发起与管理、企业购并重组与财务顾问、债券承销、担保见证、自有资金投资等。目前，公司业务区域覆盖浙江、北京、上海、天津、重庆、深圳等省市、地区，拥有一批稳定的、具有良好发展前景的客户群和战略合作伙伴，创立了良好的金信品牌，已成为一家在全国具有一定影响的信托投资公司。 http://www.kinghing.com 热线电话：0579-2308342 客户服务：service@kinghing.com 二、公司大事记 1991年2月浙江省金华市财务开发公司、工商银行金华市分行等九家单位共同出资组建金华市信托投资公司，注册资本5000万元。 1993年5月公司进行了股份制改造，通过定向募集，注册资本增至1.2亿元，并更名为金华市信托投资股份有限公司，成为浙江省首家股份制非银行金融机构。 1996年9月再次进行增资扩股，注册资本增至3亿元。 2001年底公司获准单独保留，并完成第三次增资扩股工作，一批上市公司、大型企业和投资机构成为公司的战略投资者，注册资本增至10.18亿元。 2002年5月公司按国家有关政策要求完成信托机构重新登记工作，并更名为金信信托投资股份有限公司。三、相关业务范围 1. 企业改制与上市方案策划业务金信主要是以财务顾问身份为企业设计总体方案，并协助企业经过必要的清产核资与业务重整，按照法定程序，使其符合上市的基本要求。同时，就企业上市的方法、步骤、定位及策略等重大安排设计方案，辅助企业在适当的时机顺利完成上市。主要服务项目包括(但不限于)： ●公司设立前的投资方案与股东协议设计； ●有限责任公司与股份有限公司的设立咨询； ●员工持股方案设计及实施指导； ●公司管理层融资收购方案策划及实施指导； ●公司制企业改造及其上市方案策划； ●非公司制企业股份制改造及其上市方案策划。 2. 收购兼并与资产重组财务顾问业务作为专业的信托理财机构，金信主要以财务顾问身份，为企业提供重组方案策划、并购策略咨询、多渠道融资方案设计、治理结构咨询等中介服务，同时还可以根据企业并购重组的具体需求为其提供桥式融资等多种形式的项目配套融资服务。主要服务项目包括(但不限于)： ●上市公司重大资产重组方案策划及实施指导； ●上市公司兼并与收购方案策划及实施指导； ●并购对象选择、并购方案策划及实施指导； ●企业股权转让方案设计； ●企业内部资产重组方案策划及实施指导。附部分联系电话及传真：金华：0579-2308320，0579-2310381 杭州：0571-87901630，0571-87901630 温州：0577-88666679，0577-88666679 中原信托 1. 公司简介中原信托投资有限公司（以下简称中原信托）是经中国人民银行和河南省人民政府批准成立的非银行金融机构。2002年，经中国人民银行和河南省人民政府批准，中原信托增资扩股，改制为有限责任公司，注册资本5.92亿人民币，是一家资本雄厚，管理科学，具有现代企业管理模式的金融企业。中国人民银行批准公司主要经营下列本外币业务： 1. 受托经营资金信托业务; 2. 受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务； 3. 受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务； 4. 受托经营公益信托； 5. 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务； 6. 受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务； 7. 代理财产的管理、运用和处分； 8. 代保管业务； 9. 信用见证、资信调查及经济咨询业务； 10.以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金； 11.以固有财产为他人提供担保； 12.办理金融同业拆借；. 13.中国人民银行批准的其他业务。二、相关业务 ✓ 股权投资信托以股权方式投资于确定的企业；可作为职工持股计划及自然人与境外投资者建立合资企业的工具，是当前最符合法律规范的操作方式。 ✓ 贷款信托以贷款方式向企业提供融资收益稳定，低风险，使社会资金可获得接近银行贷款利息水平的资金回报。 ✓ 财产信托中动产与不动产信托：企业或自然人以土地使用权、厂房、其他建筑物等不动产，或以机器设备和运输设备等动产作为信托标的，通过财产信托业务，实现客户利益的最大化。 ✓ 其他财产信托：企业、公司的整体资产（包括无形资产、知识产权），公用事业收费权，难以或无暇收回的金融债权等，通过信托公司对以上财产的管理和运作，实现信托财产的盘活和变现，达到信托财产最大限度的保值、增值。三联系方式地址：郑州市郑汴路96号中原信托大厦 450004 网址：http://www.zyxt.com.cn 信托客服热线：0371-6513943，6516160，投行咨询热线：(86 371) 6513206 公司电子邮件：info@zyxt.com.cn 中泰信托一、公司介绍中泰信托投资有限责任公司是经中国人民银行总行核准，由人民日报社所属中国华闻投资控股有限公司等中央、地方大型国有企业和上市公司投资入股，首批完成重新登记的全国性金融机构，注册资本金51660 万元人民币，1500万美元，注册地址上海市。中泰信托投资有限责任公司是上海五大信托投资公司之一。中泰信托投资有限责任公司秉承“专业理财、理性投资、诚信回报”的精神和承诺，凭借专业的人才，规范的管理和优秀的团队，依法稳健经营，积极拓展业务，以信誉打造品牌，以创新追求成长，以业绩回报信任。 2. 相关业务 ✓ 投资银行业务公司在实施燃气股份并购，沈阳信托重组，武钢企业债承销等诸多成功案例，积累丰富经验的基础上，发挥团队精诚合作的精神，致力于目标企业的资产重组、项目融资、风险认识、市场竞争方面的方案解决和结构安排，从而达到符合规模经济形成、最优资产组合、最大效益获得原则的资产结构，提高目标企业资产的运营效率，促进产业集中和整合，以实现经济和社会资源的优化配置。包括并购重组、项目融资、公司理财、财务顾问、融资顾问、战略咨询、债券承销、产权投资商、资产证券化、管理层收购、员工持股计划、金融工程和金融创新、 3. 联系方式 http://www.zhongtai-trust.com/ 中国上海浦东大道720号国际航运金融大厦22楼 Tel:(021)50366688 Fax:(021)50368377 zhongtai@zhongtai-trust.com 深圳国际信托 1. 公司简介 1982年 8月24日成立。原名为深圳市信托投资公司，注册资本人民币5813万元； 1984年经中国人民银行批准更名为深圳国际信托投资总公司，注册资本人民币1亿元，正式成为非银行金融机构，并同时取得经营外汇金融业务的资格； 1991年经中国人民银行批准更名为深圳国际信托投资公司，注册资本人民币2.8亿元，其中外汇资本金1200万美元；在全国信托投资公司清理整顿过程中，本公司因经营管理规范、资产质量优良、经营效益良好而于2002年 2月经中国人民银行批准重新登记，领取了《信托机构法人许可证》，注册资本人民币20亿元，其中外汇资本金5000万美元。公司同时更名为深圳国际信托投资有限责任公司。经营业绩：自1993年以来，连续八年实现利润超过2亿元人民币，人均利润连续七年超过200万元人民币，截至2002年底，公司总资产为44.8亿元人民币，净资产达23.7亿元人民币，各项经济指标在国内信托业中名列前茅。公司股东包括：深圳市投资管理公司、深圳经济特区发展（集团）有限公司、深圳机场（集团）公司、深圳市盐田港集团有限公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司。二、相关业务提供各类财务顾问服务，同时，本公司依托自身的业务优势，根据客户的需要提供信托、融资、担保、投资等其他中介机构不具备资格的特别服务事项，以实现客户服务的全面优化。本公司从事以下顾问业务： ✓ 公司融资中介财务顾问 ✓ 公司改制财务顾问 ✓ 购并财务顾问 ✓ 资产重组财务顾问 ✓ 员工持股计划财务顾问 ✓ 股票期权财务顾问 ✓ 管理者收购财务顾问 ✓ 经济咨询业务三、联系方式 http://www.szitic.com 地址：深圳市红领中路1010号国际信托大厦8-10楼电话：0755-33380600 传真：0755-33380599 邮编：518001 信托业务部：33380620，33380633，jinzy@szitic.com chenhg@szitic.com 资产管理部：33380618，33380616，chenzt@szitic.com lindh@szitic.com 投资部：33380663，33380663，min@szitic.com linw@szitic.com	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/汇报报告/0105信托公司介绍.doc
湖北新丰化纤工业有限公司薪酬设计方案 (讨论稿) 北大纵横管理咨询公司二零零四年一月目　　录第一章总则 1 第二章薪酬体系 3 第三章薪酬结构 4 第五章结构工资制 10 第六章提成工资制 14 第七章固定工资制 17 第八章工资特区 18 第九章工资调整 19 第十章其他 21 第十一章附则 23 附件一：进出口部薪酬方案 24 附件二：岗位工资等级表 28 第一章总则适用范围本方案适用于湖北新丰化纤工业有限公司（以下简称公司）除生产工人以外的所有人员。目的通过薪酬体系与结构的重新设计，使员工能够与公司一同分享公司成长所带来的收益，对员工为公司发展付出的劳动和做出的绩效给予合理补偿和激励。即：使薪酬与岗位价值紧密结合；使薪酬与员工业绩紧密结合；使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合。原则薪酬作为公司价值分配方式之一，全面遵循了公平性原则、竞争性原则、激励性原则及经济性原则。即：公平性原则：以薪酬的外部公平、内部公平和自我公平为导向；竞争性原则：以提高公司在人才市场竞争力和对外部的人才吸引力为导向，在薪酬结构调整的同时，对于与市场水平差距较大的岗位的薪酬有一定幅度的调整；激励性原则：以增强薪酬的激励性为导向，通过动态工资和奖金等激励性工资单元的设计激发员工积极性；并开放多条薪酬通道，使不同岗位的员工有同等的晋级机会。经济性原则：整体薪酬水平与公司的目前的薪酬水平和未来的经济效益增长相一致，使人力成本的增长幅度既要低于利润总额的增长幅度，同时也要低于公司劳动生产率的增长速度，以合理的薪酬的增长激励员工，从而既保障投资者的利益，又实现公司的可持续发展。依据薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献，并参考宜昌市社会平均工资水平和行业平均工资水平、劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平等多种因素。总体水平薪酬的总体水平将从未来可持续发展角度，并结合公司当期经济效益综合确定。第二章薪酬体系公司薪酬体系包括五种：结构工资制提成工资制固定工资制以谈判工资制为主的工资特区对于管理职系的管理人员、一般职能人员以及技术职系所有人员采用结构工资制。对于承担销售任务的员工实行提成工资制，其特征是薪酬与其销售业绩密切相关。对于临时聘用人员、后勤服务工人采用固定工资制，其特征是每月支付固定工资。对于特聘人员采取谈判工资制等灵活的薪酬制度，具体参见工资特区相关规定。进出口部人员的薪酬方案见附件一。离退休人员的薪酬另行规定。第三章薪酬结构公司员工薪酬包括以下几个组成部分，并根据不同薪酬系列有不同的组合。基本工资，是公司为所有正式在册员工支付的固定数额的劳动报酬，包括基础工资、年功工资、学历工资。岗位工资，是依据相对岗位价值确定的劳动报酬，体现了岗位的内在价值和员工技能因素。绩效工资，即与考核结果挂钩的浮动工资单元。奖金，公司对员工超额劳动部分或劳动绩效卓越部分所支付的奖励性报酬，是依据员工通过努力而取得的劳动成果和业绩确定的工资单元，包括年度奖金、项目奖金、单项奖及其它形式。福利，是公司正式在册员工所能享受到工资、奖金之外的劳动报酬，包括一般福利补贴、保险、劳保、津贴等。基本工资包括基础工资、年功工资、学历工资。基础工资是员工最基本的生活保障。公司员工基础工资标准为：260元/月。该标准是根据宜昌市政府规定的最低生活费标准予以确定的，并将随宜昌市最低生活费标准的变动同时结合公司实际状况作出相应的调整。年功工资是随着员工服务年限增长而逐年递增的工资。年功工资是对长期服务的员工的一种报酬奖励形式，其目的是承认员工以往劳动的积累，并鼓励其长期为公司服务。服务年限不同，其成熟程度不同，从而为企业做的贡献不同，对年功工资按累进制给予相应的回报。具体年资规定见下表：表3-1 年功工资标准表 \|新丰服务年限X \|X≤3年 \|3<X≤10年 \|10<X \| \|年　　资 \|+5元/年/月 \|+10元/年/月 \|+5元/年/月 \| 如某员工新丰服务年限为12年，则其工龄工资＝3×5＋（10－3）×10＋（12－10）×5＝9 5元/月员工来公司之前在其它企业的工龄按2元/年/月计算，具体参见公司相关规定。学历工资：是对员工为获取知识与技能所付出的辛苦与努力的一种补偿与激励。全日制毕业的学历工资见下表：表3-2 学历工资标准表 \|学　历 \|中专 \|大专 \|本科 \|硕土（双学士 \|博士 \| \| \| \| \| \|） \| \| \|学历工资（元/月\|20 \|30 \|60 \|120 \|240 \| \|） \| \| \| \| \| \| 说明：五大生的学历工资为对应的全日制学历工资的0.8。初级职称对应大专学历，中级职称对应本科学历，高级职称对应硕士学历。学历与职称按就高原则确定学历工资。岗位工资岗位工资从岗位价值和员工的技能因素方面体现了员工的贡献，由岗位性质和工作内容上的差异确定，是在工作分析与岗位评估的基础上，按照评价结果，确定各岗位的相对价值，以此作为确定岗位工资等级的依据，并在不同职系内确定职等、职级，采取一岗多薪的方式确定员工的岗位工资等级，充分体现了各岗位对公司经营在贡献程度上的价值差异。岗位工资的用途岗位工资是确定员工收入中其他部分的基础，可以作为以下项目的计算基数：绩效工资的计算基数；年底奖金的计算基数；加班费的计算基数；事病假工资计算基数；外派受训人员工资计算基数；其他基数。确定岗位工资的原则以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合；针对不同的职系设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长。岗位工资的晋升通道为给不同岗位员工提供合理的晋升空间，根据岗位性质将岗位划分为管理职系和技术职系，员工可以通过两条不同的通道进行晋升。管理职系：主要涵盖了各级管理岗位和职能部门一般管理岗位；技术职系：主要涵盖了从事产品研发、生产、工艺、质量等技术性较强的工作岗位，按职称等级分为技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和主任高级工程师。岗位、职称与员工岗位工资的关系岗位评价。依据员工所在岗位或所任职务、所在职位的劳动责任、知识技能、岗位性质和工作环境等4个基本要素对各岗位进行综合评价。按照岗位评价的结果以及岗位所属职系将各岗位对应到《岗位工资等级表》相应职系及相应职等的起薪级别中，具体见附件二。按职称调整。根据员工的评定职称将其对应到相应职称等级对应的级别。岗位工资的个体调整将主要根据员工的个人年度考核结果和被聘任职务来决定岗位工资的具体等级。具体参见第九章。推行新薪酬方案的套改说明管理职系的员工依据《管理职系岗位职等分布表》确定岗位职等，在该职等内根据其工作业绩、知识技能、资历和经验以及工作表现等确定职级；技术职系的员工应先进行内部职称评定，依据评定结果对应到相应职称等级对应的级别上。绩效工资绩效工资分为以岗位工资为基础的月度绩效工资及季度绩效工资两种形式。季度绩效工资适用于中层管理人员（不包括各分厂厂长）、一般职能人员、技术职系的科研人员、科研辅助人员、工艺、设备管理与维护、计量管理等方面从事技术指导的人员、质量管理人员以及进出口业务人员等，季度绩效工资与员工每季度的考核结果挂钩，季度绩效工资于下季度按月平均发放。月度绩效工资适用于各分厂中基层管理人员、分厂的生产技术人员，月度绩效工资与员工每月的考核结果挂钩，月度绩效工资于次月发放。奖金奖金根据核算基础不同，分为年底奖金、总经理特别奖、各种单项奖等。（一）年底奖金：以岗位工资为基础，与年度考核结果和公司年度经营情况挂钩，是在公司整体经营效益的基础上对员工年度取得的业绩一种激励，年度奖金于年底结算，次年一季度发放。（二）总经理特别奖 1. 发放对象为本年度的工作中做出突出贡献的团队和个人，由他人推荐或本人申请，经总经理审批，对该人或该团队给予奖励。 2. 奖励设置名额和具体金额由人力资源部根据该年度经营状况进行规划，并报总经理审批后执行。 3. 总经理特别奖对团队进行奖励时，首先确定团队负责人的个人奖金数额，在扣除负责人个人奖金数额后的部分由负责人提出分配方案，报总经理审批后发放。（三）单项奖项目奖金项目奖金是针对技术开发项目发放的激励性报酬，在研发项目组完成一项研发任务或某个阶段结束时发放，以鼓励团队完成研发任务，达成研发目标。新客户开发奖新客户开发奖是针对销售人员设置的激励性报酬，在每年年终发放，以鼓励销售人员积极开拓市场，开发新客户。信息贡献奖为了鼓励销售人员提供有效新产品开发信息，特设置信息贡献奖，对该行为予以适当的激励。福利福利包括各种补贴、住房公积金、社会保险、商业保险、劳保津贴、带薪休假、体检等。补贴补贴包括交通补助、降温费、取暖费等，适用范围及具体数额参照公司有关规定。住房公积金住房公积金由公司与员工各承担一部分，适用范围及具体数额参见国家有关规定和公司相关政策。社会保险社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，由公司与员工各承担一部分，适用范围及具体数额参见国家有关规定和公司相关政策。商业保险商业保险主要包括针对特殊岗位员工的意外伤害保险及其它商业保险，适用范围及具体的品种和数额参见公司相关政策。劳保津贴劳保津贴是针对在特殊的劳动环境中工作的员工所支付的津贴，不同岗位津贴标准不同，具体数额参照公司相关规定。带薪休假带薪休假是一种奖励性质的附加福利，不含国家规定的法定节假日。带薪休假具体天数见下表：表3-3 带薪休假天数表 \|工作年限X(年) \|1≤X＜3 \|3≤X＜5 \|X≥5 \| \|休假天数(天/年) \|3 \|5 \|7 \| 说明：带薪休假适用于年度考核结果为B及以上的员工。年假提取时应提前一周申请方为有效。因工作需要而年内无法休假时，年终按加班计算加班费，详见公司相关制度。如属员工本人自动放弃者，公司不作任何补偿。体检体检主要针对关键及特殊岗位员工，适用范围及具体时间安排等参见公司相关规定。绩效考核对薪酬的影响绩效考核与薪酬直接相关，月度（季度）考核结果直接影响员工的月度（季度）绩效工资；年度考核将影响员工的年度奖金分配、销售人员及进出口部人员年度提成的数额，同时决定了员工岗位工资等级的晋级或者降级。考核结果与考核系数的对应关系如下： 1. 个人考核系数表3-4 个人评定等级与考核系数对应表 \|等级 \|A \|A- \|B+ \|B \|B- \|C \|D \| \|个人考核系数 \|1.2 \|1.1 \|1.05 \|1 \|0.95 \|0.7 \|0.3 \| 2. 部门考核系数表3-5 部门评定等级与考核系数对应表 \|等级 \|A \|A- \|B+ \|B \|B- \|C \|D \| \|部门考核系数 \|1.2 \|1.1 \|1.05 \|1 \|0.95 \|0.8 \|0.6 \| 具体考评办法参见《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核管理制度》。第五章结构工资制适用范围结构工资制适用于除实行提成工资制和固定工资制以外的所有人员（生产工人除外）。收入结构收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋奖金高层管理人员收入 1. 高层管理人员包括公司总经理、总监。 2. 收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 ×2＋年底奖金 3. 年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×个人年度考核得分/100 4. 责任系数体现员工承担的责任风险，具体分布见下表：表5-1 责任系数一览表 \|职位 \|高层 \|中层 \|基层 \|一般员工 \| \|责任系数 \|10 \|6 \|4 \|2 \| 职能部门中层管理人员收入职能部门中层管理人员包括行政系统、财务系统、生产系统、研发系统各部门以及营销系统物流管理部的部门经理。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金绩效工资＝岗位工资×个人季度考核系数年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×个人年度考核系数一般职能人员收入一般职能人员包括行政系统（除工勤职系人员）、财务部、采购供应部、生产管理部的综合管理员和计划调度员、物流管理部以及昌顺公司除实行提成工资制的所有职能人员。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金绩效工资＝岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数年底奖金 = 岗位工资×公司效益系数×责任系数×部门年度考核系数×个人年度考核系数说明：昌顺公司除实行提成工资制以外的其它人员的年底奖金中的公司效益系数是指昌顺公司的效益系数，由昌顺公司总经理确定，报新丰公司总经理审批后执行。分厂中基层管理人员收入分厂中基层管理人员包括公司各分厂厂长、厂长助理及工段长等生产管理人员。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年度奖金分厂中基层管理人员的绩效工资分两种形式计发，即：分厂中层管理人员的绩效工资＝岗位工资×个人月度考核系数分厂基层管理人员的绩效工资＝岗位工资×分厂月度考核系数×个人月度考核系数分厂中基层管理人员的年底奖金分两种形式计发，即：分厂中层管理人员的年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×个人年度考核系数分厂基层管理人员的年底奖金 = 岗位工资×公司效益系数×责任系数×分厂年度考核系数×个人年度考核系数技术职系人员收入技术职系人员包括从事产品研发、生产、工艺、设备、计量、质量管理等技术性较强的工作岗位的人员，主要包括技术开发部科研人员及科研辅助人员、生产管理部在工艺、设备管理与维护、计量管理等方面从事技术指导的人员、质量管理部的质量管理人员、各分厂的生产技术人员等，以上人员将按聘任职称等级分为技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和主任级高级工程师。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金＋项目奖金＋项目提成绩效工资按考核频次分为两种形式，即：分厂技术职系人员绩效工资＝岗位工资×分厂月度考核系数×个人月度考核系数技术职系其他人员绩效工资=岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×部门（分厂）年度考核系数×个人年度考核系数项目奖金适用范围：研发项目经过公司正式确认立项，并签订研发项目目标书，研发项目组的全体成员。项目奖金 = 奖金总额×项目（阶段）考核系数×个人考核系数/∑个人考核系数奖金总额的确定。根据项目的预期效益、创新性、紧迫性、重要性、所需人员数量等因素将不同项目划分为三类，并按照项目研发经费的一定比例确定项目奖金总额，由总经理审批后实施。见下表：表5-2研发项目奖金总额分类标准一览表 \|项目类别 \|A \|B \|C \| \|项目奖金 \|a1％ \|a2％ \|a3％ \| \|提取比例 \| \| \| \| 项目（阶段）考核系数根据项目或阶段的完成情况，制定考核指标及标准进行考核，考核结果作为项目奖发放依据。个人考核系数项目组成员在项目中担当的角色重要程度不同，其考核系数上限不同。项目组组长的考核系数上限为1，项目组成员的考核系数上限为0.6。项目奖金的支付对于无法划分阶段的研发项目，在项目结束即产品入库后根据项目考核情况随临近月份工资一同发放。重要产品开发项目划分为阶段，设置项目阶段奖，在阶段评审后根据考核情况发放。表5-3 重要产品开发项目奖金标准 \|项目阶段 \|Ⅰ \|Ⅱ \|Ⅲ \|Ⅳ \|Ⅴ \|奖金总额 \| \|奖金标准 \|10％ \|20% \|30% \|30% \|10% \|100% \| 项目提成是重要产品项目开发成功后对项目组成员的中长期激励。项目提成 =项目提成总额×个人贡献系数/∑个人贡献系数新产品正式投放市场之日计算项目提成，具体比例见下表：表5-4 项目提成比例 \|提成期限 \|新产品贡献额（万元） \| \| \|[50，100) \|[100，200） \|[200，300) \|300以上\| \|产品形成批产\|1% \|1.2% \|1.5% \|2% \| \|后第一年 \| \| \| \| \| \|产品形成批产\|0.8% \|1% \|1.2% \|1.5% \| \|后第二年 \| \| \| \| \| \|产品形成批产\|0.5% \|0.8% \|1% \|1.2% \| \|后第三年 \| \| \| \| \| 注：新产品贡献额＝{∑（新产品当月不含税销售单价－原产品当月不含税销售单价） ×当月销量－当月开发费用摊销额－当月可变成本增加额}×12 项目提成按年度提取，项目提成总额按照单个项目分段累进计算。例：某项目研发的产品2003年7月2日投放市场，至2004年7月1日其新产品贡献额为 320万元则：项目提成总额＝100×1％＋200×1.2%+300×1.5+(320-200-100) ×2%=8.3万元个人贡献系数根据项目组成员对新产品所做的改进、参与售后服务等情况进行考核，确定其贡献系数，贡献系数的确定依据研发项目管理相关制度。项目提成的支付个人项目提成按年度结算，于次年一月及七月分两次支付。说明：项目奖金及项目提成办法详见公司研发项目管理相关制度。第六章提成工资制适用范围提成工资制适用于昌顺公司总经理、各销售区域的区域经理及销售代表。收入结构年度收入构成=基本工资×12+年度销售提成月度收入构成=基本工资+岗位工资+绩效工资岗位工资和绩效工资实质上是销售提成的提前预支，以避免销售人员月度收入过低或波动过大，并减少销售人员的流动性。岗位工资及绩效工资将从年度销售提成中全额扣除。基本工资基本工资构成及标准参照第三章相关规定，基本工资按月支付。岗位工资与绩效工资昌顺公司总经理绩效工资＝岗位工资×个人季度考核得分/100 区域经理及销售代表绩效工资=岗位工资×个人月度考核得分/100 岗位工资按月发放；昌顺公司总经理绩效工资季度考核，下季度按月平均发放；区域经理及销售代表绩效工资月度考核，次月发放。年度销售提成年度销售提成是对销售人员实现销售收入目标的激励。区域经理及销售代表的年度销售提成计算年度销售提成＝（∑区域利润×分段提成比例）×货款回笼率×区域系数×区域年度考核得分/100 销售提成基数：区域利润的确认区域利润=销售收入－销售成本－包干费用销售收入包括本区域销售新丰公司产品的收入以及其它代理业务产生的销售收入，不包括关联交易所获得的收入。（销售收入为不含流转税的收入）销售成本指本区域销售公司产品时，按内部转移价格结算的产品的成本；销售代理业务所发生的各种成本以及对产品进行委托加工或深加工所发生的成本支出等。包干费用指销售代表及区域经理所负担的部分销售费用包括通讯费、差旅费等，具体标准见相关规定。提成比例提成比例是根据销售人员年度销售目标完成情况采取超额累进方式计算提成，提成比例见下表：表6-1 年度销售提成比例 \|销售目标 \|60%以下 \|[60%，100%）\|[100%，150% \|[150%，200% \|200%以上 \| \|完成率 \| \| \|） \|） \| \| \|提成比例 \|0 \|a1% \|a2% \|a3% \|a4% \| 注：a4> a3> a2> a1 其中：销售目标完成率=当期实现销售额(以实际发货值计算)/当期销售目标货款回笼率货款回笼率=本期销售回款额/本期销售收入，承兑汇票贴息按相关规定从本期销售回款额中扣除。销售货款是否在合同规定期限内回笼将影响销售提成的实际提取。对于超出合同规定期限回笼的款项，将按超期回款金额和超过合同规定时间的长短进行销售提成的扣减，对超过合同收款期一年的不再兑现其提成业绩。具体参见公司相关制度。区域系数在公司销售政策中根据各区域的开发难度、市场状况等实际情况另行确定。昌顺公司总经理的年度销售提成年度销售提成＝（∑昌顺公司利润总额×分段提成比例）×货款回笼率×个人年度考核得分/100 提成基数：昌顺公司利润总额的确认利润总额为各区域的区域利润总额及不归属各区域的其它业务利润之和扣除销售人员提成、职能人员已发工资总额、其它各种管理费用及销售费用（不含已抵减的包干费用）后的利润。提成比例表6-2 昌顺公司总经理年度提成比例 \|利润目标完\|60%以下 \|[60%，100%\|[100%，120%)\|[120%，150%)\|150%以上 \| \|成率 \| \|] \|﴿ \|﴿ \| \| \|提成比例 \|0 \|a1% \|a2% \|a3% \|a4% \| 注：a4> a3> a2> a1 其中：利润目标完成率=当期实现利润总额/当期利润目标年度销售提成的支付销售提成结算时间为每年年末，结算至区域经理，由区域经理根据销售代表的业绩表现进行二次分配，并报公司总经理审批后发放。年度销售提成首先要弥补个人年度已发的岗位工资与绩效工资总额，剩余部分于次年一月发放；如果不足弥补的，应在下一年度销售提成中做相应扣减。销售单项奖为鼓励在年度销售工作中取得突出成绩的团队和个人，特设立以下销售单项奖：新客户开发奖为鼓励新客户的开发，对同时达到以下条件的区域，公司将奖励区域经理万元：完成区域年度销售目标，且货款回笼率在90%以上；新客户的销售额达到或超过区域销售额的30%。信息贡献奖为鼓励销售人员及时提供新产品信息，特设信息贡献奖。同时达到以下条件新产品信息，公司将奖励万元：销售人员提供完整的新产品信息经公司相关部门论证并被批准立项；在新产品研发成功并投放市场后，当年实现销售收入达到万元。由于销售人员无法抗拒的原因，所导致的销售指标和回款指标不能按计划完成，经总经理办公会研究后进行调整。第七章固定工资制适用条件市场化程度高，劳动力价格能够客观、公正、合理的反映工作付出和工作要求状况。劳动力供应充足，且竞争较充分，如果不能胜任本工作，容易替代。人员流动局限性小，企业有权淘汰不能胜任工作的员工，受政策、成本等方面阻碍小。适用范围固定工资制适用于工勤职系的后勤服务工人，包括保安、清洁工、勤杂工、食堂服务工人、花木管理等普工。收入结构收入整体构成 = 岗位工资＋年底奖金年底奖金 =岗位工资×2×公司效益系数岗位工资按月发放，不进行绩效考核。第八章工资特区工资特区适用范围工资特区主要针对那些不适合公司现有的结构工资制、提成工资制等工资结构的特殊人才。适用工资特区人员包括：公司内有卓越贡献者、公司急需或必需的稀缺人才、顾问、特聘人才等。设立工资特区的目的在于激励和吸引优秀人才，使公司与外部人才市场接轨，提高企业对关键人才的吸引力，增强公司在人才市场上的竞争力。设立工资特区的原则谈判原则：特区内工资以市场价格为基础，由供需双方谈判确定。保密原则：对工资特区内的人员及其工资严格保密，为工资特区内的员工创造相对良好的工作氛围。限额原则：工资特区人员数量实行动态管理，依据企业经济效益水平及发展情况限制总数，宁缺毋滥。工资特区人才的选拔特区人才的选拔以外部招聘为主辅以内部甄选，通过多种渠道包括猎头等形式寻找公司人力资源规划中急需或者必需的人才、行业内人才市场竞争激烈的稀缺人才。工资特区人才的淘汰针对工资特区内的人才，年底根据合同进行年度考核。有以下情况者自动退出工资特区：考核总分低于预定标准。人才供求关系变化，不再是市场稀缺人才。工资特区工资总额不超过公司工资总额的8%。第九章工资调整工资调整采取整体调整与个别调整相结合。整体调整是调整所有人员的岗位工资或附加工资，调整周期与调整幅度由人力资源部提出薪资调整建议，报董事会审批。原则上调整周期应在一年以上。岗位工资整体调整：根据公司效益与发展状况决定，遵循两低于原则：工资增长率应低于劳动生产增长率，工资增长率低于利润增长率。基本工资整体调整：主要根据宜昌市政府规定的最低生活费标准以及通货膨胀、社会物价上涨情况等进行相应调整。（二）个别调整：根据员工个人考核结果和职称、岗位变动决定。考核调整年度考核为A或A- ，或连续两年年度考核为B+的员工，岗位工资在本职等或本职称系列内晋升一级，晋升至本职等或本职称系列最高级为止。每晋升一次便重新开始计算。年度考核为D或连续两年考核为C的员工，内部待岗甚至解除劳动合同。年度考核为C的员工，岗位工资下调一级。如其工资等级已处于本职称系列最低级，则工资等级下调，但其职称不再重新评审；如已处于该岗位起薪点，则必须调离现在岗位，且不得从事同类其他岗位工作。岗位变动调整若员工聘任岗位在职系内发生变动，则员工岗位工资等级应调整为相应岗位的工资等级：如调整后的岗位职等或类别高于原岗位，新岗位工资等级的工资水平应不低于原岗位工资水平；如调整后的岗位职等或类别低于原岗位，新岗位工资等级的工资水平应不高于原岗位工资水平。员工聘任岗位发生跨职系变动，如员工从技术职系转向管理职系，则以岗定薪，不考虑职称因素，其个人的专业职称保留；如员工从管理职系转向技术职系，有专业职称的则根据岗位和职称确定工资等级，无职称的从该岗位的技术员一级起薪。兼岗员工的岗位工资按就高原则执行。职称变动调整技术职系员工聘任职称发生变动，则员工岗位工资等级升降通道调整到相应职称等级中，并从该职称最低档起薪。具体可参见《湖北新丰化纤工业有限公司职称评审管理办法》。新入职员工调整新入职员工的转正定级，由所在部门负责人根据其岗位性质及个人资历（如学历、国家职称、工作年限等）确定待评职称及预定级别，并报人力资源部审核。正式职称等级需在公司年度统一职称评审后评定。新入职员工试用未转正期间享受预定级别工资的70%，转正后享受100%的全额工资。试用期为三个月。岗位等级工资调整原则上每次只能上升或下降一级。岗位工资等级调整过程中，若目前等级已经达到相应岗位、职称晋升通道最高级，则工资等级不再根据考核调整，除非该员工转入其他晋升通道。第十章其他大中专毕业生实习期工资大中专毕业生实习期工资按下表发放表10-1 大中专毕业生实习期工资标准　　　　　　　　　　 \|学历 \|中专及以下\|大专 \|大本 \|硕士 \|博士及以 \| \| \| \| \| \| \|上 \| \|试用期工资（元 \|600 \|800 \|1000 \|2000 \|3000 \| \|） \| \| \| \| \| \| （二）实习期满后，管理职系的岗位按照该岗位的岗位工资等级发放，技术职系的岗位按照以下标准起薪：硕士从所在岗位四级助工起薪，大本从所在岗位三级技术员起薪，大专从所在岗位二级技术员起薪，中专及以下从所在岗位一级技术员起薪。加班费一般员工根据工作需要必须加班而且不能安排调休者，由公司发放其加班费，详见公司相关制度。病事假期间工资发放标准经公司批准请病事假者，根据请假天数在工资中进行相应的扣除。每月按照21.5个标准工作日计算，计算基数为岗位工资。病事假工资扣除=请假天数×(岗位工资/21.5) 下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除：由公司代扣代缴的个人所得税；缺勤扣除额；借款及利息；因员工责任给公司造成损失的赔偿额；社会保险、住房公积金个人负担部分；其它应扣除项目。待岗员工工资发放参见公司相关制度。对于公司外派培训的员工，每月发放其基本工资、岗位工资和绩效工资，绩效工资的考核系数根据外派时间长短决定。表10-2 外派时间与考核系数对应表 \|外派时 \|T＜1 \|1≤T＜3 \|3≤T＜6 \|6≤T＜12 \|T≥12 \| \|间T(月)\| \| \| \| \| \| \|考核系 \|1 \|0.9 \|0.8 \|0.7 \|0.5 \| \|数 \| \| \| \| \| \| 工资支付因误算而超额支付的工资，公司可在一个月内向员工行使追索权。工资计算时，若有未达元以下尾数一律计算到元为单位。工资计算期间从每月1日起至30日止，并于8日发放工资。工资发放日当天若适逢休息日第一天，则工资提前至休息日之前的最后一个工作日发放；若工资发放日为休息日第二天及以后，则工资顺延至休息日后第一个工作日发放。第十一章附则本方案的拟定和修改由公司人力资源部负责，经公司总经理办公会审核后，报董事会批准施行。本方案由公司人力资源部负责解释。本方案自公布之日起施行。附件一：进出口部薪酬方案进出口部薪酬方案一、目的进出口部既承担了部分采购职能，同时又具有拓展进出口业务的要求，为了综合平衡，并真正体现以市场为导向，提高业务人员的积极性和主动性，实现业务人员的薪酬与绩效的有机结合，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于进出口部所有人员。三、工资结构工资总额=基本工资＋岗位工资+绩效工资＋提成奖金基本工资构成与标准、岗位工资标准见相关规定绩效工资部门经理的绩效工资＝岗位工资×个人季度考核系数部门一般员工的绩效工资＝岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数说明：基本工资及岗位工资按月发放；绩效工资季度考核，于下季度各月平均发放。提成奖金提成奖金总额 =（采购成本节约额＋部门利润×提成比例K）×部门年度考核系数采购成本节约额＝计划采购成本－实际采购成本部门利润是指进出口部产品出口差价收入、代理进出口业务取得的手续费收入扣除部门各项费用及已发工资后的利润部分。部门利润提成与年度业绩完成情况（即销售额和利润的综合完成情况）高度相关，提成比例K是根据部门业绩完成情况不同采取超额累进方式计算提成，提成比例见下表：表一业绩提成比例 \|业绩完成率\|Z<60% \|60%≤Z<100% \|100%≤Z<150% \|150%≤Z<200% \|200%≤Z \| \|Z \| \| \| \| \| \| \|提成比例K \|0 \|a1% \|a2% \|a3% \|a4% \| 业绩完成率Z与年度销售额完成率、利润完成率相关，计算方法如下：表二业绩完成率计算表 \|业绩指标 \|权重 \|业绩完成率Z \| \|销售额完成率Y \|40% \|Z＝40%Y＋60%P \| \|利润完成率　P \|60% \| \| 提成奖金的发放进出口部经理个人的奖金提成不得超过总额的30%，其他人员的奖励提成由部门经理根据个人业绩、个人年度考核结果进行二次分配，二次分配方案报人力资源部审核，并经营销总监审批后发放。四、附则 1、本方案的拟定和修改由人力资源部负责，经公司行政总监审核后，报总经理办公会批准执行。 2、本方案由公司人力资源部负责解释。 3、本方案自公布之日起施行。附件二：岗位工资等级表管理职系岗位职等分布表 \|职等 \|岗位名称 \| \|十二职等 \|总经理 \| \|十一职等 \|营销总监、技术总监、财务总监 \| \|十职等 \|生产总监、行政总监 \| \|九职等 \|昌顺总经理、进出口部经理、技术开发部经理、生产管理部经理 \| \|八职等 \|质量管理部经理、财务部经理、采购供应部经理、人力资源部经理、综合管理部经理、长丝分厂厂长 \| \| \|、聚酯分厂厂长 \| \|七职等 \|物流管理部经理、FDY分厂厂长、短纤分厂厂长、动力分厂厂长、区域经理 \| \|六职等 \|规划管理、市场经理、董事会秘书 \| \|五职等 \|进口业务员、出口业务员、商务经理、党工办公室主任、资金管理、管理会计、销售代表、计划调度 \| \| \|、体系管理、绩效管理、招聘与培训管理 \| \|四职等 \|内部审计、机修工段长、薪资福利管理、公关宣传、成本费用会计、总帐和报表会计、销售会计、采 \| \| \|购员、采购管理、销售计划、物流运作、总经理秘书、行政管理 \| \|三职等 \|业务管理、材料会计、仓储管理、后勤管理、基建维修 \| \|二职等 \|综合管理、分厂成本统计、政工管理、内部转运、银行出纳、内部结算、司机 \| \|一职等 \|存货控制统计、仓库管理员、现金出纳 \| 技术职系岗位类别划分 \| \| \| \|A类 \|技术工程师、计控工程师 \| \|B类 \|工艺工程师、质量管理工程师、化纤检验工程师、聚酯检验工程师、电仪工程师、机械工程师 \| \|C类 \|信息管理、安全计量员、标化工程师 \| ----------------------- 单位：元 [pic]	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/湖北新丰化纤有限公司薪酬设计方案（讨论稿）0111.doc
新丰化纤管理层收购建议书（讨论稿）北大纵横管理咨询公司二〇〇四年一月目　　录一、项目概述 3 （一）目标企业简介 3 （二）MBO（管理层收购）简介 4 （三）MBO过程中的法律问题 5 二、管理层收购框架设计 7 （一）方案设计指导方针 7 （二）收购目标的确定 7 （三）收购主体的设立 7 （四）管理者持股的资金来源 9 （五）管理者持股的资金支付方式 12 （六）经济补偿金 13 （七）重要原则 13 一、项目概述（一）目标企业简介 1．湖北新丰化纤工业有限公司（以下简称新丰化纤）是中外合资经营企业，主营聚酯切片、涤纶长丝、短纤等产品，注册资本2亿元，净资产3.9亿元，年销售收入约5亿元。 2．股权结构目前深圳清江投资发展有限公司（以下简称清江发展）及香港怡港开发有限公司分别持有新丰化纤75％及25%的股权，目前由股权结构见下图：（二）MBO（管理层收购）简介 1．MBO（Managerment Buy- outs）就是管理层收购，又称为“经理层融资收购”，是指公司管理层利用借贷资本或股权交易收购其经营公司的行为，从而改变本公司所有者结构、控制权结构和资产结构，使管理者自身由企业的经营者变成了企业的所有者，属于杆杠收购方式中的一种。 2．MBO的作用主要体现在以下几个方面： 1. 降低代理成本，进行股权激励； 2. 明晰产权、所有者回归； 3. 多元化集团收缩业务，行业推出； 4. 反收购的一种方式； 5. 优化资本结构，使国有资本从一般竞争性行业逐渐退出。 3．MBO的主要收购方式收购资产，主要适用于收购上市公司、大集团分离出来的子公司、部门或分支机构；收购股票，即管理层从目标公司股东那里直接购买股权。 4．实施MBO的主要步骤实施MBO主要步骤包括：确定目标企业；进行可行性分析；选聘中介机构；设立收购主体；进行评定估价；收购融资安排；谈判签约；合同履行以及收购后的企业整合。（三）MBO过程中的法律问题 1．关于收购主体和目标企业的法律问题在管理层收购中，首先必须明确的是收购主体，收购主体必须是法律上的合格人员。其次在实践中，管理层往往不直接以个人的名义收购企业，而是自己或联合他人组建一个壳公司，以公司的名义收购企业。此时，如果收购的是目标企业的股权，则属于对外投资，按照《公司法》第十二条的规定：“公司向其他有限公司、股份有限公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，累计投资额不得超过本公司净资产的５０％。在投资后接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。” 对国有企业进行管理层收购涉及国有资产的产权转让，要遵守有关国有资产管理的相关规定。根据有关规定，收购国有资产必须经有关部门或中介机构进行评估，评估结果及处置方案还需报国有资产管理部门确认和批准。对国有企业收购必须符合这些程序规范，否则会造成法律风险。 2．关于国有企业管理层收购的限制规则所谓限制规则是指哪些行业、产业允许进行收购，在一些具体产业中允许改制后非国有资本的最高持股比例等，实际上就是要遵守国家的产业政策及有关的规章条例。由于国家对一些重点行业中非国有资本的进入有一定的限制，这些都会对国有企业的收购产生影响。关于这方面的政策法规，我国没有适用于非国有资本的统一规定，比较具体的是关于外商投资的限制和准入规定。可参照国务院２００２年制定的《指导外商投资方向规定》。一般来说，外资资本、民营资本、社会法人产业资本和管理层资本都是合法的收购主体，因此凡是允许外资收购的国有企业，民营资本、社会法人产业资本和管理层资本收购就不会有多大障碍，甚至一些不允许外资进入的产业，也可以让社会法人资本、民营资本包括管理层作为先导进行收购。 3．关于管理层收购融资问题管理层收购属于杠杆收购的一种，其收购所需的资金一般通过外部融资获得。融得足够的资金来进行收购，可以说是管理层收购成功的关键。在融资方面，我国目前的法律环境不算宽松，对管理层收购融通资金造成了一定的困难。管理层收购国有企业时，目前所需的资金一般通过以下几种方式获得：个人及家庭积蓄、向朋友拆借、向银行借款；管理技术要素及经营绩效的量化；政府财政资金借给经营者；动用职工工资节余基金配股；以股权作抵押，向银行借款购股等。以上几种方式中，个人家庭积蓄、向朋友拆借获得资金来源是合法的，但其他方式多少都有些违规违法。如中国人民银行总行《贷款通则》中明确规定：“贷款不得用于股本权益性投资。”这当然是为了规避金融风险，但也使管理层向银行贷款进行收购成为违规之举，承担了很大法律风险。为了不违反法律法规，在实际中出现了一些可行的办法。如利用信托投资公司或设立信托基金的形式来解决融资问题，而且已经有成功的例子。 4．关于操作程序问题进行管理层收购要十分注意操作程序问题，程序上违规或有疏漏，容易成为发生冲突的潜在因素。在收购国有企业时要注意以下规定： (1)根据《国有工业企业经营条例》，国有企业的职工代表大会是企业职工行使民主管理权力的机构，对于企业的重大行为有决定权、建议权。国有企业产权转让属于企业的重大行为，应当征询企业职工代表大会的意见，以免造成纠纷。 (2)收购中的公开问题。在收购中，比较敏感的是产权转让的价格问题。在当前进行的一些管理层收购中普通存在暗箱操作、透明度不高的问题，虽然有法规规定国有资产不能以低于净资产的价格出售，但在实际中普遍存在定价过低，甚至贱卖的现象。解决这个问题的办法之一就是要做到收购公开，信息公开可以增大私下交易的成本从而减少私下交易的发生。另外，还要允许外部收购者加入竞买，从而发现合理的转让价格。（3）在收购完成后，管理层的责任义务问题。在管理层收购后，管理层和部分职工成了股东，造成股东、管理者、雇员身份的重合，容易形成“内部人控制”。作为大股东，管理层要在新成立的公司中对公司和其他股东承担法定责任。我国公司法虽然没有明确规定董事经理的责任义务，但也有类似规定。如《公司法》第五十九条规定：“董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司地位和职权为自己谋取私利。董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。”另外，还有其他类似规定。总之，在收购后成立的公司里，管理层要承担法定的义务。关于MBO的相关法规见附件一。二、管理层收购框架设计（一）方案设计指导方针 1、系统思考，谨慎设计； 2、研究政策，取得优惠； 3、多方合作，实现共赢； 4、提前布局，分步实施； 5、低调行事，合法合情。（二）收购目标的确定 1．如前所述清江发展为新丰化纤的第一大股东，占新丰化纤所有者权益的75％，即 29964万元，但由于历史原因，部分股权无法实现，本着公平合理的原则，建议管理层收购的目标为清江发展所持有新丰化纤权益的19.56%,即5861万元所对应的清江发展投入的资产。 2．在实施管理层收购时，一般是按照资产净值或账面价值对目标公司进行定价。可通过聘请专业的资产评估机构对该部分股权的价值进行评估，以此为参考依据来定价。（三）收购主体的设立 1．为阐述方便现假设收购资产的价值为5861万元，管理层依靠个人借贷和信托公司委托贷款等多种方式，收购该部分50%权益，收购总金额合计约2930.5万元,则本次管理层收购之后，股权结构按照1：1进行设置，清江发展50%,管理层组建的投资控股公司50 %。 2. 参股方式方案一：由参与持股的全体管理层投资注册成立一家投资控股有限公司（T公司）；优点：易操作；缺点：T公司（管理层）内部由于股权过于分散，未来可能产生的合作风险，导致相对控股的股东（总经理）失去控制力，但是发生的几率比较小。方案二：由参与持股的董事长、总经理投资成立一家控股公司，其余的管理层投资注册成立另外一家投资控股有限公司；优点：如果由于股权过于分散，未来产生合作风险，至少保证总经理可以保证部分控制力；缺点：操作较复杂。建议采用方案一，设立一家投资控股公司，以下简称“T公司”。 3．管理者持股的范围本次管理者持股的人员范围必须同时满足如下标准： (1)截止2003年12月31日在新丰化纤任职的； (2)属于新丰化纤公司的三大类管理层之一，包括：第Ⅰ类：新丰化纤董事长（可根据实际情况确定是否参与）、总经理第Ⅱ类：新丰化纤总监第Ⅲ类：新丰化纤中层（含正副职）、技术骨干、子公司及关联公司总经理其中包含通过市场聘用的具有特殊贡献的管理者，经总经理提名，也可纳入本次持股范围。 (3)对于三类人员中距离退休年龄不足5年不再参与本次收购计划； (4)参与持股人员必须参加此次收购计划，并强制性作为任职资格之一。表一：拟持股人员分类表 \|类别 \|岗位 \|数量\| \|Ⅰ \|董事长、总经理 \|2 \| \|Ⅱ \|营销总监、财务总监、技术总监、生产总监、行政总监 \|5 \| \| \|综合管理部经理、人力资源部经理、技术开发部经理、物流管理 \| \| \|Ⅲ \|部经理、进出口部经理、财务部经理、长丝分厂厂长、聚酯分厂 \|17 \| \| \|厂长、短纤分厂厂长、FDY分厂厂长、动力分厂厂长、生产管理部\| \| \| \|经理、采购供应部经理、质量管理部经理、昌顺公司经理、临澧 \| \| \| \|新丰经理、董事会秘书 \| \| 4．管理者持股比例分配（1）比例设置原则：分配比例既要保证体现历史贡献大小，反映创造价值多的管理者获得更多的价值回报，适度拉开差距，又要考虑到和未来的贡献大小挂钩，通过利益共享将关键管理者与公司捆绑在一起。根据目前国内法规和市场行情，最高与平均值比例比值范围为4.9—15，在实行全员持股的方案中，该比例更大，本方案建议采用8。借鉴其他改制企业的模式，结合本企业的实际情况，本建议采用表二所述持股比例标准：表二：持股比例标准 \|类别 \|人员范围 \|人数 \|股份比例 \|说明 \| \|Ⅰ \|董事长、总经理 \|2 \|A \|最高 \| \|Ⅱ \|总监 \|5 \|B \|相同 \| \|Ⅲ \|公司中层 \|17 \|C \|最低 \| \| \|子公司及关联公司总经理\| \| \| \| \|合计 \| \|24 \|100% \| \| （2）供选的测算方案如下：拟持股人员计24人分配100%，人均4.17% 最高比例A是平均比例值的倍数采用6 在该管理层组建的公司范围内，关键核心管理人员（一类人员）保持相对控股，高层管理人员（一类、二类人员）保持绝对控股51%，其他人员（三类）占有49%的股份，在一类人员中如果董事长参与持股计划，则董事长与总经理之间的持股比例为6：4，如果董事长不参与持股计划，则由总经理保持相对控股。表三：拟持股人员持股比例分配 \|类别\|人员范围 \|人数\|方案一：董事长参与 \|方案二：董事长不持 \| \| \| \| \|持股 \|股 \| \| \| \| \|股份比例%\|股份数量 \|股份比例%\|股份数量 \| \| \| \| \| \|（万元） \| \|（万元） \| \|一 \|董事长 \|1 \|15.606 \|457.33 \| \| \| \|二 \|总经理 \|1 \|10.404 \|305 \|26.01 \|762.33 \| \|三 \|总监 \|5 \|4.998 \|146.47 \|4.998 \|146.47 \| \|四 \|公司中层 \|17 \|2.882 \|84.46 \|2.882 \|84.46 \| \| \|子公司及关联公司总 \| \| \| \| \| \| \| \|经理 \| \| \| \| \| \| \|合计\| \|24 \|100 \|2930.5 \|100% \|2930.5 \| 根据不同情况选用不同的方案（四）管理者持股的资金来源 (1)个人借贷：通过个人途径获取相对比较少量的资金，以购股资金的20％为准（此基准为信托公司的一般要求）； (2) 借助信托公司融资：具体来说有三种方式可以选择：方式1（见图二）: 两方关系信托公司只和管理层组建的T公司签订贷款协议，以T公司的股权和管理者个人的资产做担保；关系简单，易于操作；但是融资成本会比较高，贷款利率为5％－10％；可以利用信托资金一次性解决。方式2（见图三）：二次转让即信托公司先购买股份，然后再转让给管理层组建的公司。信托公司需要先和管理层组建的T公司签定委托收购协议，然后和目标公司的控股集团签定股权转让协议，先直接购买相应的股权，等到约定的时间，再将该股权二次转让给T公司；不易说服信托公司参与，因为信托公司将作为股东参与决策或经营，很可能陷进去，风险很大，通常要求收益回报很高，在10%以上，对管理层而言，成本太高；很多不可预见的风险都将暂时由信托公司承担。方式三：专项信托计划管理层组建的公司委托信托公司进行MBO信托专项融资；信托公司设立专项MBO信托融资计划，向投资人定向募集资金；融资风险较大，可能因融资不足导致购股失败；融资成本居中。综合以上各种方式的优缺点，本方案建议优选第一种方式，即两方协议方式；其次采用第二种方式，即二次转让。（3）通过关联企业投资者融资管理层向与目标公司处于同一产业链上的企业贷款并与其一同投资成立新的投资控股公司，此类企业有纺织企业、石化企业等。优点在于通过向关联企业投资者融资可以和这些企业结成真正的利益共同体，为MBO 后的企业整合与企业发展带来规模效应；并且该方式的融资成本相对比较低。其缺点在于除非投资者与目标公司关联非常紧密，否则此类投资者难以寻找；另外此举对双方都存在风险，投资方（借贷方）有可能看好目标公司的收益而不放弃该股权，使得持股目标落空，同样对方也可能担心管理层团队在经营管理目标公司中的职业道德风险。（4）通过融资租赁方式完成MBO 融资租赁是对目标公司的一些非经营性资产或暂时不需要频繁使用的固定资产剥离至一个已有的或新设的企业，可以相应地减少目标公司的净资产，从而使得股权收购成本有所降低。而被剥离的部分固定资产则由管理层或由其控股的企业作为承租人、该资产拥有者作为出卖人、金融租赁公司作为出租人，签署两方或三方融资租赁协议。优点在于避免了“股权转让”的相关资金、操作限制；管理层的收购资金压力得以减轻；目标公司的出售者能够获得分期支付的现金；金融租赁公司的业务得到创新和拓展；可以降低税收等方面的交易成本。其缺点在于目前管理层想要收购的资产中都需要频繁地使用，在操作上手续会比较繁杂。（五）管理者持股的资金支付方式根据最新的法律、法规和政策文件相关规定，管理者持股的资金（本文特指管理层组建的公司还款给股东清江发展）原则上一次性付清，确有困难的可以分期支付，但首付至少达到全部转让款的30%，一年内付清。但是目前企业实践案例中，大量已经或正在操作的依据是地方政府根据国家政策制定的一些实施细则或宏观精神，不少企业已经突破政策框架。对于本项目可选的支付方式包括：（1）原则上一次性付清，不给予优惠；（2）个人借贷直接支付的，一年内付清，首付款30%，可以分8次付款，五个月后的七个月，每月平均支付10%；（3）人借贷付款，原则上按照90%折价给予优惠，而且如果一次性付清的，国有大股东给予奖励管理层5%的股份，相当于个人所需支付的总价款为净资产的85.5%；（4）一次性付清的，原则上按照70%折价给予优惠；（5）对于三年内分期付清全部款项的，而且首付款超过40%的，可以一次性按照总价款优惠10%；（6）一次性付款有困难的，可分3年付清，但首期付款必须达到出售价格的30％，在此基础上首期付款每多付10％的部分，给予3％的优惠。建议采用（4）、（5）或（4）、（6）组合运用。（7）对于通过信托公司融资，其具体还款规定如下： 1）个人的工资、奖金和其他收入必须优先偿还贷款和信托融资成本； 2）最长不超过五年，必须还清全部本金和信托融资成本； 3）对于申请五年内分期付清全部款项的，个人首付款必须在15- 20%范围内，支付时间在股权转让协议生效后一周内； 4）如果由于个人特殊原因或者不可抗力导致无法按期还款的，管理层组建的公司股东内部可以等价优先受让； 5）考虑公司的经营效益和个人的预期收益，详细还款方式可以由个人与信托公司协商，有六种方式供选择，详见表四。表四：选择五年付清的款方式（含本金和信托融资成本） \|还款方式 \|第1年 \|第2年 \|第3年 \|第4年 \|第5年 \|特点 \| \|1 \|0 \|0 \|0 \|40% \|60% \|尾期（优选） \| \|2 \|0 \|10% \|20% \|30% \|40% \|递增 \| \|3 \|10% \|20% \|20% \|20% \|30% \|递增 \| \|4 \|20% \|20% \|20% \|20% \|20% \|平均 \| \|5 \|30% \|0 \|0 \|20% \|50% \|首尾 \| \|6 \|30% \|20% \|20% \|20% \|10% \|递减 \| （六）经济补偿金对于距离退休年限不足5年的或虽超过5年但自愿提前退休，按规定无法参与MBO计划的现任高管人员，综合考虑其为公司所做的历史贡献，给予相应的经济补偿，具体补偿方式如下： 1.经济补偿金＝本单位工作年限×S1+外单位工作年限×S1/2+距退休年限×S2 2.工作年限的计算本单位的工作年限是指员工为新丰化纤及昌丰化纤服务的年限。外单位工作年限是指员工在本单位之外的其它国有、集体企业和机关、事业单位的工作年限。工作年限应取整，不满一年的按一年计算。 3．S1/S2的计算 S1＝本人上年工资额÷12 S2的计算标准见表五表五 S2计算标准表 \|距离休年龄X(年) \|X＜3 \|3≤X≤5 \|X＞5 \| \|S2＝ \|3×(S1×12) \|1.3×(S1×12) \|S1×12 \| 距离退休的年限不足1年的按公式折算：不足1年的天数/360 （七）重要原则 1．自股权转让协议生效起五年内，管理层队伍的相应股份必须集中委托给最高股份比例持有者（法人代表）经营管理，行使法律规定的表决权，其他各项权利义务必须协商决定是否委托行使； 2．在还款期内，如果由于个人特殊原因或者不可抗力导致无法按期付款的，管理层组建的公司股东内部可以等价优先受让，不得向外部自然人或法人转让； 3．在还款期内，全部付清者从付清之日开始享受完全的分红权和表决权；未全部付清者，可享有应购股份所拥有的分红权，或者按照已购股份享受对应比例的分红权； 4．管理层岗位级别变动时，其持有的股份需要按新的岗位标准调整，余额部分暂时作为公司库存股，资金通过由公积金转增为股本，或者由最高股份比例持有者（法人代表）代为持有来实现；不足部分通过定向增发新股，按每人的原有股份比例对应稀释股份总量； 5．关于股份的转让价格的确定，原则上一年集中处理一次，以股权调整后的每股净资产为基准，在其上下30％的范围内浮动，由转让双方谈判决定； 6．收购成功后，新丰化纤的股权发生变动，相应的持股人转让出资的，由管理层控股的公司作为其股东有优先购买权。 7．议事规则：参照《公司法》关于有限责任公司股东大会、董事会、监事会议事规则的有关规定。附件一 MBO相关法规（一）《企业国有资产监督管理暂行条例》（2003年5月13日）第五条 ……省、自治区、直辖市人民政府履行出资人职责的国有及国有控股、国有参股企业，由省、自治区、直辖市人民政府确定、公布，并报国务院国有资产监督管理机构备案 …… 第二十三条 ……转让全部国有股权或者转让部分国有股权致使国家不再拥有控股地位的，报本级人民政府批准。（二）《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》（859号文件）二、改制企业享受扶持政策的条件（九）改制企业可用国有净资产支付解除职工劳动关系的经济补偿金等,由此造成的账面国有资产减少，按规定程序报批后冲减国有资本。（十）改制企业的国有净资产按规定进行各项支付的不足部分，应由原主体企业予以补足；剩余部分可向改制企业的员工或外部投资者出售，也可采取租赁、入股或转为债权等方式留在改制企业。（可以以此来和湖北省政府谈判解决历史遗留的酒店等问题）（十五）……职工个人所得经济补偿金，可在自愿的基础上转为改制企业的等价股权或债权。（二十一）各级地方人民政府要按照属地化管理原则，及时将非国有法人控股的改制企业中党、团等组织关系、职工的各项社会保险关系以及职工档案管理、职称评定等移交接收工作。（三）《关于进一步明确国有大中型企业主辅分离辅业改制有关问题的通知》（国资分配〔2003〕21号）三、根据劳动者在本单位工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金。工作时间不满一年的按一年的标准发给经济补偿金。经济补偿金的工资计算标准是指企业正常生产情况下劳动者解除劳动合同前12个月的月平均工资。其中，职工月平均工资低于企业月平均工资的，按企业月平均工资计发；职工月平均工资高于企业月平均工资3倍或3倍以上的，可按不高于企业月平均工资3倍的标准计发。企业经营者也应按照上述办法执行。（四）《关于规范国有企业改制工作的意见》（2003年12月16日）一、健全制度，规范运作（一）批准制度。改制方案可由改制企业国有产权持有单位制订，也可由其委托中介机构或者改制企业（向本企业经营管理者转让国有产权的企业和国有参股企业除外）制订。……国有资产监督管理机构所出资企业改制为国有股不控股或不参股的企业（以下简称非国有的企业），改制方案需报同级人民政府批准。（六）定价管理。向非国有投资者转让国有产权的底价，或者以存量国有资产吸收非国有投资者投资时国有产权的折股价格，由依照有关规定批准国有企业改制和转让国有产权的单位决定。底价的确定主要依据资产评估的结果，同时要考虑产权交易市场的供求状况、同类资产的市场价格、职工安置、引进先进技术等因素。（七）转让价款管理。转让国有产权的价款原则上应当一次结清。一次结清确有困难的，经转让和受让双方协商，并经依照有关规定批准国有企业改制和转让国有产权的单位批准，可采取分期付款的方式。分期付款时，首期付款不得低于总价款的30％，其余价款应当由受让方提供合法担保，并在首期付款之日起一年内支付完毕。转让国有产权的价款优先用于支付解除劳动合同职工的经济补偿金和移交社会保障机构管理职工的社会保险费，以及偿还拖欠职工的债务和企业欠缴的社会保险费，剩余价款按照有关规定处理。（十）管理层收购。向本企业经营管理者转让国有产权方案的制订，由直接持有该企业国有产权的单位负责或其委托中介机构进行，经营管理者不得参与转让国有产权的决策、财务审计、离任审计、清产核资、资产评估、底价确定等重大事项，严禁自卖自买国有产权。经营管理者筹集收购国有产权的资金，要执行《贷款通则》的有关规定，不得向包括本企业在内的国有及国有控股企业借款，不得以这些企业的国有产权或实物资产作标的物为融资提供保证、抵押、质押、贴现等。经营管理者对企业经营业绩下降负有责任的，不得参与收购本企业国有产权。（五）《国有资产评估管理办法》第二十三条国有资产评估方法包括： (一)收益现值法； (二)重置成本法（因为公司资产有历史遗留问题，建议采用此办法更有利于收购方）； (三)现行市价法； (四)清算价格法； (五)国务院国有资产管理行政主管部门规定的其他评估方法。第二十五条用重置成本法进行资产评估的，应当根据该项资产在全新情况下的重置成本，减去按重置成本计算的已使用年限的累积折旧额，考虑资产功能变化、成新率等因素，评定重估价值；或者根据资产的使用期限，考虑资产功能变化等因素重新确定成新率，评定重估价值。（六）《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》（财企〔2002〕313号）第九条企业实行公司制改建，不得将国有资本低价折股或者低价转让给经营者及其他职工个人。第十条企业实行公司制改建的股权设置方案，应当由国有资本持有单位制定；在存在两个或者两个以上国有资本持有单位的情况下，应当由具有控制权的国有资本持有单位会同其他的国有资本持有单位协商制定。股权设置方案应当载明以下内容：(一)股本总数及其股权结构；(二)国有资本折股以及股份认购；(三)股份转让条件及其定价；(四) 其他规定。第十二条改建企业或者公司制企业不得为个人认购股份垫付款项，也不得为个人贷款提供担保。内部职工(包括经营者)持有股份尚未缴付认股资金的，不得参与分红；超过法律规定期限尚未缴付认股资金的，应当调整公司制企业的股权比例，并依法承担出资违约的责任。第十七条改建企业账面原有的应付福利费、职工教育经费余额，仍作为流动负债管理，不得转为职工个人投资。因医疗费超支产生的职工福利费不足部分，可以依次以公益金、盈余公积金、资本公积金和资本金弥补。 ……改建企业账面原有应付工资余额中欠发职工工资部分，在符合国家政策、职工自愿的条件下，依法扣除个人所得税后可转为个人投资。不属于欠发职工工资的应付工资余额，作为工资基金使用，不得转为个人投资。改建企业未退还的职工集资款、欠缴的社会保险费，应当以现有资产清偿。在符合国家政策、职工自愿的条件下，改建企业也可以将未退还的职工集资款转作个人投资。第十九条在公司制改建过程中，企业依照国家有关规定支付解除劳动合同的职工的经济补偿金，以及为移交社会保障机构管理的职工一次性缴付的社会保险费，可从改建企业净资产中扣除或者以改建企业剥离资产的出售收入优先支付。企业支付的经济补偿金，所在地县级以上人民政府有规定标准的，按照规定执行；没有规定标准的，按照原劳动部印发的《违反和解除劳动关系的经济补偿办法》(劳部发〔1994〕481号)规定的标准执行。企业支付的社会保险费，按照省级人民政府确定的缴费比例执行。（七）《企业改组改制中若干所得税业务问题的暂行规定》（国税发[1998]97号）三、股权重组的税务处理 (二)资产计价的税务处理企业股权重组后的各项资产，在缴纳企业所得税时，不能以企业为实现股权重组面对有关资产等进行评估的价值计价并计提折旧，应按股权重组前企业资产的帐面历史成本计价和计提折旧。凡股权重组后的企业在会计损益核算中，按评估价调整了有关资产帐面价值并据此计提折旧的，应在计算应纳税所得额时进行调整，多计部分不得在税前扣除。 (四)亏损弥补的处理企业在股权重组前尚未弥补的经营亏损，可在税法规定的亏损弥补年限的剩余期限内，在股权重组后延续弥补。 (五)股权转让收益或损失的税务处理企业转让股权或股份的收益，应依照《条例》及其实施细则和其它有关规定，计算缴纳企业所得税；转让股权或股份的损失，可在当期应纳税所得额中扣除。股权转让收益或损失＝股权转让价－股权成本价股权转让价是指股权转让人就转让的股权所收取的包括现金、非货币资产或者权益等形式的金额；如被持股企业有未分配利润或税后提存的各项基金等股东留存收益的，股权转让人随转让股权一并转让该股东留存收益权的金额(以不超过被持股企业帐面分属为股权转让人的实有金额为限)，属于该股权转让人的投资收益额，不计为股权转让价。股权成本价是指股东(投资者)投资入股时向企业实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。（八）《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》（劳部发〔1994〕481号）第十二条经济补偿金在企业成本中列支，不得占用企业按规定比例应提取的福利费用。（九）《信托投资公司管理办法》（2002年6月5日）第二十条信托投资公司可以申请经营下列部分或者全部本外币业务：（二）受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，即委托人将自己的动产、不动产以及知识产权等财产、财产权，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；（四）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；（九）以固有财产为他人提供担保；第二十二条信托投资公司管理、运用信托财产时，可以依照信托文件的规定，采取出租、出售、贷款、投资、同业拆放等方式进行。（十）《中华人民共和国公司法》（1999年修正版）第十二条 ……公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十，在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。（十一）《关于实施<深圳市国有企业关闭破产和改制中富余员工安置暂行办法>有关问题的补充意见》（2003年5月31日）一、关于经济补偿金的发放标准和计算问题 1. 经济补偿金的发放标准按员工在本单位的连续工作年限计算：每满1年，发给员工 1个月的月工资；满半年不满1年的，按一年计发；不满半年的，发给半个月的月工资。 2. 月工资按劳动合同解除前3个月员工本人的月平均工资计算。月平均工资低于上年度城镇职工月平均工资80％的，按上年度城镇职工月平均工资的80％计；高于上年度城镇职工月平均工资5倍的。按上年度城镇职工月平均工资的5倍计（上年度城镇职工月平均工资公布之前，执行前年度城镇职工月平均工资）。 3. 计算经济补偿金的工资范围包括：计时工资、计件工资、奖金、工资性津贴和补贴、加班加点工资以及特殊情况下支付的工资。伙食补贴、水电煤气补贴、书报费、上下班交通补贴，住房补贴、通讯费等属工资性津贴和补贴。下列各项不属于计算经济补偿金的范围： a. 用人单位负担的社会保险费； b. 劳动保护费用，如保健食品和清凉饮料费； c. 国家规定的福利费，如职工生活困难补助、葬丧费、抚恤费和生活困难补助费； d. 法律法规规定的各项计划生育费用，如计划生育奖励； e. 企业车改后发放的车辆补贴。（十二）《深圳市公司员工内部持股规定》第十九条董事长、经理持股和一般员工持股额应保持合理比例，原则上不超过员工平均持股额的15倍。（十三）《关于贯彻落实党的十六大精神进一步深化国有企业改革的意见》（鄂发[2003] 5号）三、处理国有企业改革中重点问题的政策措施（十四）……在产权出售中，对资产大于负债的，可由购买人买断净资产，净资产较大，一次性付款有困难的，可实行分期付款；（十六）……企业产权转让或资产出售，以资产评估值为基准，按市场原则确定转让价格。……对一次性付清全部价款的，可实行30％的优惠；对一次性买断，3年内付清且首期付款超过40％的，可实行10％的优惠。…… （十四）《湖北省人民政府关于印发国有企业改组职工安置有关问题处理意见的通知》（鄂政发〔2000〕66号）二、在岗职工的安置（三）对劳动合同期限未满而解除劳动合同的职工，企业应按规定程序，与职工协商解除劳动合同，并按国家规定标准发给经济补偿金；对愿意领取一次性安置费自谋职业的，发给一次性安置费。安置费标准，一般应按人均不超过当地企业上年平均工资的3倍计发，但不同工龄的职工应有所区别。经济补偿金标准按国家规定执行。领取一次性安置费的职工，不享受失业保险。领取经济补偿金的职工，未实现再就业的，可按规定享受失业保险。（十五）湖北省经贸委《关于进一步推进国合商贸企业改革的意见》（省经贸委 2001年2月）四、企业产权转让或资产出售，以资产评估值为基准，按市场原则确定转让价格。…… 凡一次性付清全部价款的，可按出售价格优惠30％；一次性付款有困难的，可分3年付清，但首期付款必须达到出售价格的30％。在此基础上首期付款每多付10％的部分，给予3％的优惠。八、鼓励企业职工自愿出资购买本企业国有（社有）产（股）权。凡职工认购本企业股份超出经济补偿金以外的个人出资部分，可按置换价优惠30％。 ----------------------- 25% 75% 0.25% 57.79% 41.96% 60% 40% 湖北新丰化纤香港怡港开发有限公司深圳清江投资发展有限公司宜昌清江实业湖北清江水电开发公司湖北昌丰化纤清江香港控股公司司湖北宜昌投资公司股权清江发展新丰化纤 Y ×× 信托公司股权二次转让付款付款股权一次转让收购融资安排选聘中介机构可行性分析确定目标企业设立收购主体评定估价谈判签约合同履行收购后企业整合价管理层组建的T公司图三：二次转让目标公司股权图二：两方关系贷款付款新丰化纤股权 ×× 信托公司清江发展管理层组建的T公司股权质押图一：新丰化纤股权结构	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/新丰化纤管理层收购建议书0109.doc
湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核指标北大纵横管理咨询公司二零零四年一月目录高层管理人员绩效考核指标 1 总经理绩效考核指标 1 营销总监绩效考核指标 3 生产总监绩效考核指标 6 技术总监绩效考核指标 8 财务总监绩效考核指标 10 行政总监绩效考核指标 12 行政系统绩效考核指标 14 董事会秘书绩效考核指标 14 综合管理部绩效考核指标 15 综合管理部经理绩效考核指标 15 规划管理绩效考核指标 18 体系管理绩效考核指标 19 行政管理绩效考核指标 20 公关宣传绩效考核指标 21 后勤管理绩效考核指标 22 基建维修绩效考核指标 23 总经理秘书绩效考核指标 24 人力资源部绩效考核指标 25 人力资源部经理绩效考核指标 25 招聘与培训管理绩效考核指标 28 绩效管理绩效考核指标 30 薪资福利管理绩效考核指标 31 财务系统绩效考核指标 32 财务部绩效考核指标 32 财务部经理绩效考核指标 32 管理会计绩效考核指标 36 资金管理岗绩效考核指标 38 总帐和报表会计绩效考核指标 39 成本费用会计绩效考核指标 41 材料会计绩效考核指标 42 销售会计绩效考核指标 43 现金出纳绩效考核指标 45 银行出纳绩效考核指标 46 内部审计绩效考核指标 47 分厂成本统计绩效考核指标 48 内部结算绩效考核指标 49 营销系统绩效考核指标 50 昌顺公司绩效考核指标 50 销售总经理绩效考核指标 50 市场经理绩效考核指标 54 销售计划绩效考核指标 57 商务经理绩效考核指标 59 区域经理绩效考核指标 61 销售代表绩效考核指标 65 进出口部绩效考核指标 68 进出口部经理绩效考核指标 68 出口业务员绩效考核指标 72 进口业务员经理绩效考核指标 75 业务管理绩效考核指标 77 物流管理部绩效考核指标 78 物流管理部经理绩效考核指标 78 物流运作绩效考核指标 81 存货控制统计绩效考核指标 82 仓储管理绩效考核指标 83 内部转运绩效考核指标 85 仓库管理员绩效考核指标 86 生产系统绩效考核指标 87 生产管理部绩效考核指标 87 生产管理部经理绩效考核指标 87 综合管理绩效考核指标 90 计划调度绩效考核指标 91 机械工程师绩效考核指标 92 电仪工程师绩效考核指标 93 工艺工程师绩效考核指标 95 计控工程师绩效考核指标 96 安全计量员绩效考核指标 97 机修工段长绩效考核指标 98 生产分厂绩效考核指标 99 分厂厂长绩效考核指标 99 动力分厂厂长绩效考核指标 102 采购供应部绩效考核指标 104 采购供应部经理绩效考核指标 104 采购管理绩效考核指标 107 采购员绩效考核指标 108 质量管理部绩效考核指标 110 质量管理部经理绩效考核指标 110 质量管理工程师绩效考核指标 112 聚酯检验工程师绩效考核指标 113 化纤检验工程师绩效考核指标 115 标化工程师绩效考核指标 117 技术开发系统绩效考核指标 118 技术开发部绩效考核指标 118 技术开发部经理绩效考核指标 118 技术工程师绩效考核指标 121 信息管理绩效考核指标 123 绩效考核指标说明 124 高层管理人员绩效考核指标总经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|总成本费用率 \|总成本/总营业收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|总资产周转率 \|主营业务收入／总资产均值 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度统计 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \|年度考核 \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|公司战略目标完成情况\|公司战略目标行动计划完成项\|1）=目标值,得100分 \|公司战略目标行动 \|年度统计 \| \| \| \|目数/公司战略目标行动计划 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计划实施报告 \|年度考核 \| \| \| \|总项数×100％ \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）≦目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）>目标值，不得分 \| \|年度考核 \| \|8 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 营销总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售毛利率 \|1－销售成本/销售收入×100％\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|算 \| \| \| \|3 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|出口的销售收入 \|出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|入帐户 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|下属部门成本费用与预\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|算的差异率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高％，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告及统 \|年度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度统计 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \|年度考核 \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|销售预测的准确率 \|︱1－（预测销售量－实际销 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|年度统计 \| \| \| \|售量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|年度考核 \| \| \| \|︳ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|库存周转率 \|销售成本／产成品库存平均余\|1）=目标值,得100分 \|损益表、库存报表 \|年度统计 \| \| \| \|额 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3)＜目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|年度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2）比目标值每提高 \|货入库记录和采购 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \|计划 \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 生产总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|下属部门成本费用与预\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|算的比率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|生产计划按时完成率 \|按时完成生产计划的产值/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划完成率统 \|年度统计 \| \| \| \|划总产值 \|2）比目标值每提高 \|计报告 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|实际综合一等品率与计\|实际综合一等品率－计划综合\|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|年度统计 \| \| \|划一等品率差异 \|一等品率 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|质量保证体系有效性评\|质量保证体系有效性评估结果\|A,（）分；B（）分；C（）分\|质量保证体系有效 \|年度统计 \| \| \|估 \| \|；D（）分； \|性评估报告 \|年度考核 \| \|7 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理评估结果 \|A,（）分；B（）分；C（）分\|供应商管理评估报 \|季度评估 \| \| \| \| \|；D（）分； \|告 \|年度考核 \| \|8 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故调查报告 \|按次统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \| \|年度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 %，加 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 技术总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|下属部门成本费用与预\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|算的比率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|技术创新量化评估结果\|Y=A+B+C \|A=技术创新质量、数量（30％\|技术创新评估报告 \|年度统计 \| \| \| \| \|） \| \|年度考核 \| \| \| \| \|B=前瞻性、专利申请数量（30\| \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|C=新产品销售收入（40％） \| \| \| \|5 \|技术引进计划完成率 \|实际完成的技术引进项目数量\|1）=目标值,得100分 \|技术引进计划和技 \|年度统计 \| \| \| \|/计划完成的技术引进项目数 \|2）比目标值每提高 %，加 \|术引进的评估报告 \|年度考核 \| \| \| \|量×100％ \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|研发目标完成率 \|公司研发完成阶段性目标项目\|1）=目标值,得100分 \|研发项目统计 \|年度统计 \| \| \| \|数量/公司研发计划完成阶段 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \|性目标项目数量 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|技术发展趋势分析报告\|Y=A+B＋C+D \|A＝分析报告的准确率，占30 \|行业新技术研究报 \|年度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|B＝分析报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝分析报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝分析报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|8 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 财务总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|总成本费用率 \|总成本/总营业收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|下属部门费用与预算的\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|差异率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用－计划财务费用\|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|年度统计 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|总资产周转率 \|主营业务收入／总资产均值×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|资产负债率 \|总负债／总资产×100％ \|1）=目标值,得100分 \|资产负债表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|现金利息偿还能力 \|（运营现金流＋利息费用＋所\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表及现金 \|年度统计 \| \| \| \|得税）/（利息费用） \|2）比目标值每提高 \|流量表 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）小于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|财务职能服务满意度 \|公司员工对公司财务职能满意\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|13 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 行政总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|年度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）大于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|下属部门费用与预算的\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|差异率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|经营计划制定、调整按\|按时开展并完成经营计划制定\|1）=目标值,得100分 \|经营计划及调整报 \|年度统计 \| \| \|时开展和完成率 \|、调整的次数／按规定应开展\|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \|的经营计划制定和调整次数×1\|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \|00% \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|各项经营指标制定的准\|实际发生数/计划指标（加权 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|年度统计 \| \| \|确率 \|平均） \|2）比目标值每提高或降低 \|表、帐目 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|公司发展战略研究报告\|Y=A+B＋C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|战略研究报告 \|年度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|7 \|人力资源服务满意度 \|公司员工对公司人力资源服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|8 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|9 \|行政后勤服务满意度 \|公司员工对公司行政后勤服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|10 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）≦目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）>目标值，不得分 \| \|年度考核 \| \|11 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 行政系统绩效考核指标董事会秘书绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公司内幕信息保密性 \|信息泄密次数 \|发生1次，得分为0 \|董事会工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \| \| \|季度考核 \| \|2 \|资料、文件和印章保 \|出现差错次数 \|1) =目标值,得100分 \|董事会工作记录、 \|月度统计 \| \| \|管 \| \|2）每超过目标值次，减 \|检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \|3 \|报告、文件提交和准 \|Y=A+B \|A=报告、文件及时性 \|文件、报告的评估 \|月度统计 \| \| \|备的及时性和完整性 \| \|B=报告、文件完整性 \| \|季度考核 \| \|4 \|公司对外信息披露和 \|Y=A+B+C \|A=信息披露和发布的及时性（\|公司对外信息披露 \|月度统计 \| \| \|发布 \| \|30%） \|和发布的活动和相 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=信息披露和发布的有效性（\|关的评估报告 \| \| \| \| \| \|40%） \| \| \| \| \| \| \|C=信息披露和发布的完整性（\| \| \| \| \| \| \|30%） \| \| \| \|5 \|突发事件的处理 \| \|对突发事件处理的有效性 \|新闻媒体、网络的 \|月度统计 \| \| \| \| \| \|评价 \|季度考核 \| \|6 \|股东大会、董事会重 \|Y=A+B \|A=股东大会、董事会重要会议\|工作记录、会议活 \|月度统计 \| \| \|要会议、重要活动的 \| \|、重要活动的联系筹备(60%) \|动的文件资料 \|季度考核 \| \| \|组织和安排 \| \|B=股东大会、董事会重要会议\| \| \| \| \| \| \|、重要活动文件材料的准备(4\| \| \| \| \| \| \|0%) \| \| \| 综合管理部绩效考核指标综合管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|经营计划制定、调整按\|按时开展并完成经营计划制定\|1）=目标值,得100分 \|经营计划及调整报 \|月度统计 \| \| \|时开展和完成率 \|、调整的次数／按规定应开展\|2）比目标值每提高 %，加 \|告 \|季度考核 \| \| \| \|的经营计划制定和调整次数×1\|分，最高分； \| \| \| \| \| \|00% \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|各项经营指标制定的准\|实际发生数/计划指标（加权 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|月度统计 \| \| \|确率 \|平均） \|2）比目标值每提高或降低 \|表、帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|每年评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计 \| \| \| \|5 \|公司发展战略研究报告\|Y=A+B＋C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|战略研究报告 \|季度评估 \| \| \| \| \|％的权重 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|6 \|法律事务服务满意度 \|公司员工对公司法律事务服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|7 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|8 \|行政后勤服务满意度 \|公司员工对公司行政后勤服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|9 \|公共关系活动的次数 \|公共关系活动的次数合计 \|1）=目标值,得100分 \|公共关系活动记录 \|季度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每降低次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值次，不得分；\| \| \| \|10 \|在社区中的企业信誉级\|政府工商行政管理部门对公司\|达到目标满分，达不到目标0 \|信誉评级结果 \|年度统计 \| \| \|别 \|的信誉评级 \|分 \| \|年度考核 \| \|11 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| \|15 \|绩效体系报告提交及时\|及时提交的绩效体系报告／应\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|提交的绩效体系报告总数×100\|2) 比目标值每降低 %，减 \|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \|% \|分， \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）＜目标值 %，不得分； \| \| \| \|16 \|提出流程和制度合理化\|对流程和制度提出合理化建议\|1）=目标值,得100分 \|合理化建议报告 \|季度统计 \| \| \|建议并被采纳的数量 \|并被采纳的数量 \|2）比目标值每增加个， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值个，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 规划管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公司发展战略研究报 \|Y=A+B＋C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|战略研究报告 \|季度评估 \| \| \|告 \| \|％的权重 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|2 \|经营计划的编制和落 \|Y=A+B+C \|A=年度、月度经营计划编制和\|年度、月度经营计 \|月度评估 \| \| \|实 \| \|调整的及时性（30%） \|划，工作记录，相 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=年度、月度经营计划编制和\|关部门的反馈意见 \| \| \| \| \| \|调整的合理性（30%） \| \| \| \| \| \| \|C=组织协调相关部门执行经营\| \| \| \| \| \| \|计划（40%） \| \| \| \|3 \|各项经营指标制定的 \|实际发生数/计划指标（加权 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|月度统计 \| \| \|准确率 \|平均） \|2）比目标值每提高或降低 \|表、帐目 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|绩效体系报告提交及 \|及时提交的绩效体系报告／应\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|时率 \|提交的绩效体系报告总数×100\|2) 比目标值每降低 %，减 \|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \|% \|分， \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|5 \|资本运营或投资项目 \|Y=A+B+C \|A=资本运营或投资项目的组织\|资本运营项目研究 \|季度评估 \| \| \|研究报告/可行性分析\| \|论证（30%） \|报告/可行性分析报\|季度考核 \| \| \|报告 \| \|B=资本运营或投资项目研究报\|告； \| \| \| \| \| \|告/可行性分析报告的质量（3\|工作记录 \| \| \| \| \| \|0%） \| \| \| \| \| \| \|C=资本运营或投资项目的监督\| \| \| \| \| \| \|执行（40%） \| \| \| 体系管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|检举、举报查实率 \|查实的举报案例/累计的举报 \|1）=目标值,得100分 \|举报记录 \|季度统计 \| \| \| \|案例 \|2）比目标值每提高 %，加 \|查实的案例报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|信息技术服务延迟投诉\|经查实的信息技术服务延迟投\|1）=目标值,得100分 \|投诉统计报告 \|季度统计 \| \| \|次数 \|诉次数 \|2）比目标值每减少次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \| \| 行政管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|行政服务满意度 \|公司员工对公司行政服务满意\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度调查 \| \| \| \|度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|2 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \|% \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|行政事务处理差错延迟\|当期行政事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|总务事务处理情况 \|月度统计 \| \| \|次数 \|次数 \|2）比目标值每减少次，加\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|公文行文规范度 \|公文出现明显差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每减少次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|重要会议、重要活动的\|Y=A+B \|A=重要会议、重要活动的联系\|工作记录、会议活 \|月度统计 \| \| \|组织和安排 \| \|筹备(60%) \|动的文件资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=重要会议、重要活动文件材\| \| \| \| \| \| \|料的准备(40%) \| \| \| \|6 \|公司文件、通知、报告\|Y=A+B \|A=公司文件、通知、报告和领\|公司文件、通知、 \|月度统计 \| \| \|和领导讲话文稿的起草\| \|导讲话文稿起草的质量（70% \|报告和领导讲话文 \|季度考核 \| \| \| \| \|）； \|稿 \| \| \| \| \| \|B=公司文件、通知、报告和领\| \| \| \| \| \| \|导讲话文稿起草的及时性（30\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| 公关宣传绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公关活动、企业宣传的\|Y=A+B+C \|A=公司形象公关活动策划和实\|公关活动策划方案 \|月度统计 \| \| \|策划和实施 \| \|施（30%） \|； \|季度考核 \| \| \| \| \|B=企业整体对外形象和企业标\| \| \| \| \| \| \|识的管理（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=企业形象新闻的策划、写作\| \| \| \| \| \| \|、发布（30%） \| \| \| \|2 \|公共关系活动的次数 \|公共关系活动的次数合计 \|1）=目标值,得100分 \|公共关系活动记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每增加次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|在本地区中的企业信誉\|政府工商行政管理部门对公司\|达到目标满分，达不到目标0 \|信誉评级结果 \|年度统计 \| \| \|级别 \|的信誉评级 \|分 \| \|年度考核 \| \|4 \|公司刊物、简报的编辑\|Y=A+B \|A=公司刊物、简报编辑、发行\|公司刊物、简报 \|月度统计 \| \| \|、发行 \| \|的质量（60%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司刊物、简报编辑、发行\| \| \| \| \| \| \|的频次（40%） \| \| \| \|5 \|行政接待满意度 \|公司领导、相关部门对公司行\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|季度调查 \| \| \| \|政接待满意度评分的算术平均\|2）＜目标值，不得分； \|查 \|季度考核 \| \| \| \|值 \| \| \| \| \|6 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \| \| 后勤管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|后勤事务处理差错延迟\|当期后勤事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|总务事务处理情况 \|月度统计 \| \| \|次数 \|次数 \|2）比目标值每降低次，加\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|安全、消防事故的次数\|安全、消防事故的次数 \|1) =目标值,得100分 \|安全、消防事故记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超过目标值次，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全、消防事故不得 \| \| \| \| \| \| \|分 \| \| \| \|3 \|生产公用部分、办公区\|Y=A+B \|A=生产公用部分、办公区的卫\|生产公用部分、办 \|月度统计 \| \| \|的卫生管理 \| \|生管理和清洁工作（50%） \|公区的卫生状况、 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对公司各单位卫生状况考核\|对公司各单位卫生 \| \| \| \| \| \|检查（50%） \|状况考核检查记录 \| \| \|4 \|安全、消防的日常管理\|Y=A+B \|A=对公司安全、消防工作检查\|对公司安全、消防 \|月度统计 \| \| \| \| \|的次数（50%） \|工作检查的 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司安全、消防措施的完备\| \| \| \| \| \| \|状况（50%） \| \| \| \|5 \|车辆管理及调度 \|Y=A+B+C \|A=日常车辆调度（50%） \|工作记录、里程汇 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=驾驶员月度里程汇总和工资\|总单、车辆保养、 \|季度考核 \| \| \| \| \|结算（25%） \|维修及费用结算单 \| \| \| \| \| \|C=车辆保养、维修及费用的审\| \| \| \| \| \| \|核结算（25%） \| \| \| \|6 \|公司后勤服务满意度 \|员工对后勤服务满意度评分的\|1）=目标值,得100分 \|员工对后勤服务的 \|年度调查 \| \| \| \|算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|满意度调查 \|年度考核 \| \|7 \|公司食堂的管理 \|员工对公司食堂的满意度评分\|1）=目标值,得100分 \|员工对公司食堂的 \|年度调查 \| \| \| \|的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|满意度调查 \|年度考核 \| 基建维修绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际基建维修费用与预\|（实际发生的实际基建维修费\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算的差异率 \|用／预算成本费用）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|公司办公楼关键设施完\|办公楼关键设施检查得分 \|1）=目标值,得100分 \|办公楼关键设施状 \|月度统计 \| \| \|好率 \| \|2）比目标值每提高分，加\|态检查评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|维修项目验收合格率 \|维修项目验收评分 \|1）=目标值,得100分 \|维修项目验收记录 \|季度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 总经理秘书绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公文行文规范度 \|公文出现明显差错次数 \|1) =目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \|2 \|文件传递、催办及时性\|1－文件批转不及时次数、出 \|1）=目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \|、准确性 \|现传递失误次数/公文批转次 \|2) 比目标值每降低 %，减 \| \|季度考核 \| \| \| \|数、传递次数×100％ \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|3 \|公司接待及礼宾活动管\|重大活动、礼宾及外事接待活\|1) =目标值,得100分 \|相关记录 \|月度统计 \| \| \|理 \|动出现差错项数 \|2）每超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超过目标值次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \|4 \|总经理交办工作完成的\|总经理催办次数 \|1) =目标值,得100分 \|相关记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超过目标值次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| 人力资源部绩效考核指标人力资源部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|月度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|人力资源服务满意度 \|公司员工对公司人力资源服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度调查 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|4 \|招聘空缺职位所需的平\|招聘空缺职位所需 \|1）=目标值,得100分 \|招聘工作记录 \|季度统计 \| \| \|均天数 \|的平均天数 \|2）比目标值每降低天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|员工工资发放正确率 \|1－查出有误的工资发放人次 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放数量差错 \|月度统计 \| \| \| \|／总的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|员工工资发放及时率 \|1－延误发放的工资人次／总 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放时间延迟 \|月度统计 \| \| \| \|的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|绩效考核报告提交及时\|提交的绩效考核报告延迟的天\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|数 \|2）比目标值每降低天，加\|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）>目标值的天，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|绩效考核工作差错数 \|绩效考核工作中发生的差错次\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告更正 \|季度统计 \| \| \| \|数 \|2）比目标值每降低次，加\|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|绩效考核报告质量评级\|考核委员会对绩效考核报告的\|A,（）分；B（）分；C（）分\|考核委员会对绩效 \|年度调查 \| \| \| \|总体评级 \|；D（）分； \|考核报告的评级 \|年度考核 \| \|10 \|员工对培训计划的满意\|员工对培训计划的满意度的调\|1）=目标值,得100分 \|员工满意度问卷调 \|年度调查 \| \| \|度 \|查结果 \|2）＜目标值，不得分； \|查结果 \|年度考核 \| \|11 \|培训组织和课程满意度\|对培训组织和课程的满意度评\|1）=目标值,得100分 \|培训满意度调研 \|每次统计 \| \| \| \|分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|季度考核 \| \|12 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）≦目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）>目标值，不得分 \| \|年度考核 \| \|13 \|员工挽留率 \|经挽留后留任的员工数／主动\|1）=目标值,得100分 \|员工挽留记录 \|月度统计 \| \| \| \|提出离职申请的总人数×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|每年评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 招聘与培训管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|招聘空缺职位所需的平\|招聘空缺职位所需的平均天数\|1）=目标值,得100分 \|招聘工作记录 \|月度统计 \| \| \|均天数 \| \|2）比目标值每降低天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|招聘成功率 \|成功招聘人数／当期需要招聘\|1）=目标值,得100分 \|招聘记录和人事档 \|月度统计 \| \| \| \|总数×100% （注：成功招聘 \|2）比目标值每提高 %，加 \|案 \|季度考核 \| \| \| \|指通过试用期考核并在试用期\|分，最高分； \| \| \| \| \| \|后3个月内未主动离职的招聘 \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \|） \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|员工对培训计划的满意\|员工对培训计划的满意度的调\|1）=目标值,得100分 \|员工满意度问卷调 \|年度考核 \| \| \|度 \|查结果 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \| \| \|4 \|员工培训时间数 \|公司员工参加的培训时间总数\|1）=目标值,得100分 \|培训记录 \|年度考核 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \| \| \|5 \|培训组织和课程满意度\|对培训组织和课程的满意度评\|1）=目标值,得100分 \|培训满意度调查 \|每次统计 \| \| \| \|分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|季度考核 \| \|6 \|职务说明书的编写和修\|Y=A+B \|A=职务说明书的编写和修订的\|职务说明书、评价 \|年度考核 \| \| \|订 \| \|及时性（30%）； \|结果 \| \| \| \| \| \|B=职务说明书的编写和修订的\| \| \| \| \| \| \|质量（70%） \| \| \| \|7 \|劳动合同管理 \|Y=A+B+C+D \|A=劳动合同的政策适用性（30\|劳动合同、工作记 \|月度统计 \| \| \| \| \|%） \|录、检查评价记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=劳动合同签订和管理的规范\| \| \| \| \| \| \|性（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=办理劳动合同签订的及时性\| \| \| \| \| \| \|（30%） \| \| \| \| \| \| \|D=员工离职手续办理的及时性\| \| \| \| \| \| \|（20%） \| \| \| \|8 \|人事档案管理 \|Y=A+B \|A=公司员工人事档案的建立、\|人事档案、工作记 \|月度统计 \| \| \| \| \|维护和更新（60%）； \|录、检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司员工人事档案的完整性\| \| \| \| \| \| \|、真实性和有效性（40%） \| \| \| \|9 \|员工职称评审事务 \|Y=A+B \|A=组织专业技术人员任职资格\|职称评审材料、任 \|季度统计 \| \| \| \| \|评审和申报（70%） \|职资格评审结果、 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=处理员工职称评审、资格考\|工作记录 \| \| \| \| \| \|试等的相关材料的收集报送等\| \| \| \| \| \| \|事务（30%） \| \| \| 绩效管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|绩效考核报告提交及时\|提交的绩效考核报告延迟的天\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|数 \|2）比目标值每提前天，加\|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|绩效考核工作差错数 \|绩效考核工作中发生的差错次\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告更正 \|季度统计 \| \| \| \|数 \|2）比目标值每减少次，加\|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|绩效考核报告质量评级\|考核委员会对绩效考核报告的\|A,（）分；B（）分；C（）分\|考核委员会对绩效 \|年度考核 \| \| \| \|总体评级 \|；D（）分； \|考核报告的评级 \| \| \|4 \|员工考勤的组织和统计\|Y=A+B \|A=员工考勤记录的准确性 \|员工考勤记录、考 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=员工考勤统计表编制的及时\|勤统计表 \|季度考核 \| \| \| \| \|性 \| \| \| 薪资福利管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|月度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|工资调整的准确性和及\|Y=A+B \|A=按公司规定按时调整的次数\|工资调整通知，工 \|季度统计 \| \| \|时性 \| \|B=按公司规定工资调整的幅度\|资表 \|季度考核 \| \|3 \|员工工资发放正确率 \|1－查出有误的工资发放人次 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放数量差错 \|月度统计 \| \| \| \|／总的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|员工工资发放及时率 \|1－延误发放的工资人次／总 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放时间延迟 \|月度统计 \| \| \| \|的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|薪酬调查 \|Y=A+B \|A=行业和地区薪酬调查频次（\|薪酬调查报告 \|按次统计 \| \| \| \| \|40%）； \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=行业和地区薪酬调查信息的\| \| \| \| \| \| \|丰富程度（60%） \| \| \| \|6 \|拟定公司薪酬调整方案\|Y=A+B \|A=薪酬调整方案拟定的合理性\|薪酬调整方案 \|按次统计 \| \| \| \| \|、可行性（80%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=薪酬调整方案拟定的及时性\| \| \| \| \| \| \|（20%） \| \| \| \|7 \|员工福利的计算和发放\|Y=A+B \|A=员工福利计算和发放的及时\|员工福利相关帐表 \|月度统计 \| \| \| \| \|性（30%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=员工福利计算和发放的准确\| \| \| \| \| \| \|性（70%） \| \| \| 财务系统绩效考核指标财务部绩效考核指标财务部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|预算制定、调整按时开\|按时开展并完成预算制定、调\|1）=目标值,得100分 \|预算报告、预算调 \|月度统计 \| \| \|展和完成率 \|整的次数／按规定应开展的预\|2) 比目标值每降低 \|整报告 \|年度考核 \| \| \| \|算制定和调整次数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|资产负债率 \|总负债／总资产×100％ \|1）=目标值,得100分 \|资产负债表 \|年度考核 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用－计划财务费用\|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|季度计算 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高％，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|7 \|财务职能服务满意度 \|公司员工对公司财务职能部门\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \| \| \|8 \|供应商和其他服务提供\|供应商和其他服务提供商对公\|1）=目标值,得100分 \|供应商和其他服务 \|年度考核 \| \| \|商的满意度 \|司信用管理满意度评分的算术\|2）＜目标值，不得分； \|提供商满意度调查 \| \| \| \| \|平均值 \| \|表 \| \| \|9 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|每年评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|财务报表及时提交率 \|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间 \|季度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|财务分析报告 \|Y=A+B+C+D \|A=财务分析所运用的各项财务\|财务分析报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|指标是否正确合理（20%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=是否出现财务指标计算错误\| \| \| \| \| \| \|的情况（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=得出是否正确的结论（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|D=财务报表提交的天数（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|13 \|会计事务处理差错次数\|当期会计事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|会计处理差错报告 \|月度统计 \| \| \| \|次数 \|2）每超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分 \| \| \| \|14 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|15 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表》 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| \|16 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|内部审计报告的质量评\|内部审计报告的质量评定级别\|A,（）分；B（）分；C（）分\|董事会对内部审计 \|季度统计 \| \| \|定级别 \| \|；D（）分； \|报告的评估意见 \|季度考核 \| \|18 \|内部审计按照计划及时\|实际开展的内部审计次数／计\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|季度统计 \| \| \|开展的比率 \|划执行的内部审计次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|19 \|内部审计报告的及时率\|按时提交的内审报告／应提交\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|的内审报告总数×100％ \|2) 比目标值每降低 \|及内部审计报告提 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|交时间记录 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| 管理会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|预算制定、调整按时开\|按时开展并完成预算制定、调\|1）=目标值,得100分 \|预算报告、预算调 \|月度统计 \| \| \|展和完成率 \|整的次数／按规定应开展的预\|2) 比目标值每降低 \|整报告 \|季度考核 \| \| \| \|算制定和调整次数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|对公司各部门预算执行\|Y=A+B \|A=对各部门预算执行情况分析\|预算执行情况分析 \|月度统计 \| \| \|的分析 \| \|的质量（70%） \|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对各部门预算执行情况分析\| \| \| \| \| \| \|的及时性（30%） \| \| \| \|3 \|投资分析研究 \|Y=A+B+C+D+E \|A=分析方法的合理性（20%） \|投资分析报告、调 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=重要指标遗漏率（20%） \|研材料 \| \| \| \| \| \|C=投资评价指标计算错误，分\| \| \| \| \| \| \|析误差（20%） \| \| \| \| \| \| \|D=投资可行性分析报告的规范\| \| \| \| \| \| \|性（20%） \| \| \| \| \| \| \|E=投资分析的及时性（20%） \| \| \| \|4 \|财务分析报告 \|Y=A+B+C+D \|A=财务分析所运用的各项财务\|财务分析报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|指标是否正确合理（20%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=是否出现财务指标计算错误\| \| \| \| \| \| \|的情况（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=得出是否正确的结论（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|D=财务报表提交的天数（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|5 \|对各部门责任成本的计\|Y=A+B \|A=对部门责任成本计算的合理\|责任成本计算相关 \|月度统计 \| \| \|算 \| \|性（70%） \|帐表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对部门责任成本计算的及时\| \| \| \| \| \| \|性（30%） \| \| \| \|6 \|会计核算工作准确性 \|会计科目运用、凭证复核、总\|1）=目标值,得100分 \|各类会计凭证、帐 \|月度统计 \| \| \| \|帐明细帐复核、成本核算审核\|2）每超出目标值次，减 \|表 \|季度考核 \| \| \| \|后出现的错误次数 \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|原始凭证、记帐凭证的\|审核确认后的凭证差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|原始凭证、记帐凭 \|月度统计 \| \| \|审核 \| \|2）每超出目标值次，减 \|证 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|总帐和明细帐的审核 \|审核确认后的总帐和明细帐仍\|1）=目标值,得100分 \|总帐和明细帐 \|月度统计 \| \| \| \|出现问题的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|9 \|会计报表的审核 \|审核确认后的会计报表仍出现\|1）=目标值,得100分 \|会计报表 \|月度统计 \| \| \| \|问题的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| 资金管理岗绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|融资计划完成率 \|实际融资金额/计划融资的金 \|1）=目标值,得100分 \|财务预算报告、工 \|季度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2) 比目标值每降低 \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用－计划财务费用\|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|季度统计 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|资金计划编制的及时性\|计划编制时间 \|1）=目标值,得100分 \|资金计划 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提前天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|公司筹资方案的拟定 \|Y=A+B+C+D+E \|A=筹资规模与实际所需资金的\|筹资方案、筹资分 \|年度考核 \| \| \| \| \|误差（20%） \|析报告、财务费用 \| \| \| \| \| \|B=采用该种筹资方式后所带来\|帐 \| \| \| \| \| \|的筹资成本是否为最小（20% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|C=筹资成本测算的准确度（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| \| \| \|D=是否在筹资成本一定的情况\| \| \| \| \| \| \|下筹资风险最小（20%） \| \| \| \| \| \| \|E=筹资方案拟定的及时性（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \|5 \|利率、汇率风险的规避\|发生的利率、汇率损失 \|1）=目标值,得100分 \|公司外汇帐户记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\|、外币折算记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 总帐和报表会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录\|月度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|财务报表／报告及时提\|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间\|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|4 \|固定资产核算和计提折\|Y=A+B \|A=固定资产核算和计提折旧的\|固定资产台帐、卡\|月度统计 \| \| \|旧 \| \|准确性（80%）； \|片帐，相关财务报\|季度考核 \| \| \| \| \|B=固定资产核算和计提折旧的\|表 \| \| \| \| \| \|及时性（20%） \| \| \| \|5 \|财务核算工作规范化程\|Y=A+B+C \|A=会计核算制度的完善化； \|会计核算检查、会\|年度评估 \| \| \|度 \| \|B=会计制度的执行情况； \|计制度 \|年度考核 \| \| \| \| \|C=会计核算流程的合理性 \| \| \| \|6 \|会计记帐工作准确性 \|原始凭证、记帐凭证、总帐、\|1）=目标值,得100分 \|会计凭证、会计帐\|月度统计 \| \| \| \|明细帐出现错误的次数 \|2）每超出目标值次，减 \|簿 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|会计记帐、结帐工作的\|未按时记帐、结帐的次数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）比目标值每超出次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|8 \|会计档案管理及时、正\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|会计档案管理检查\|季度统计 \| \| \|确率 \|新的会计档案数量／检查的会\|2）比目标值每提高 %，加 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \|计档案总数×100% \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 成本费用会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|成本核算的及时完成率\|成本核算延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每超出天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|2 \|成本核算准确性 \|成本核算出现错误次数 \|1）=目标值,得100分 \|审计报告、财务数 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每超出次，减\|据差错情况统计表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|3 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|财务报表／报告及时提\|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间 \|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|个人费用审核报销的及\|个人费用审核报销的及时性 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录； \|月度统计 \| \| \|时性 \| \|2）比目标值每超出天，减\|员工投诉 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| 材料会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|库存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|2 \|存货核算的准确性和及时\|Y=A+B \|A=存货核算的准确性（80% \|有关存货的帐表，会 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|）； \|计检查工作记录、审 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=存货核算的及时性（20% \|计检查报告 \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|3 \|采购单据审核质量和及时\|Y=A+B \|A=采购发票单据核对的准确\|采购单据、帐表 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|性（70%）； \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=采购发票单据核对的及时\| \| \| \| \| \| \|性（30%）； \| \| \| \|4 \|应付帐款管理差错率 \|和供应商帐目核对不一致次\|经查实属于个人责任的，得\|供应商对帐单、供应 \|月度统计 \| \| \| \|数 \|分为0 \|商帐户 \|季度考核 \| \|5 \|每周编制本期到期的应付\|Y=A+B \|A=报表编制的准确性（70% \|本期到期的应付帐款 \|月度统计 \| \| \|帐款表 \| \|）； \|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=报表编制的及时性（30% \|应付帐款帐户 \| \| \| \| \| \|） \| \| \| 销售会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|产品销售收入和销售成\|Y=A+B \|A=产品销售收入和销售成本核\|销售收入、销售成 \|月度统计 \| \| \|本核算 \| \|算的准确性（80%）； \|本相关帐表，相关 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=产品销售收入和销售成本核\|凭证，工作记录 \| \| \| \| \| \|算的及时性（20%） \| \| \| \|2 \|销售合同台帐管理 \|Y=A+B+C \|A=建立销售合同台帐进行跟踪\|销售合同台帐、相 \|月度统计 \| \| \| \| \|管理（30%） \|关分析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=销售合同台帐查阅的便利性\| \| \| \| \| \| \|（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=销售合同保管的完整性（30\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \|3 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|财务报表／报告及时提\|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间 \|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低％，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|税务申报的及时性 \|因不及时申报导致税务局罚款\|发生一次，得分为0 \|税务局相关通知 \|月度统计 \| \| \| \|或其他处罚 \| \| \|季度考核 \| \|7 \|税务申报数据填报的准\|给公司带来纳税损失或潜在纳\|发生一次，得分为0 \|税务报表、公司会 \|月度统计 \| \| \|确性 \|税损失 \| \|计检查和审计 \|季度考核 \| 现金出纳绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|现金收付凭证审核的准\|审查确认后的现金收付凭证仍\|1）=目标值,得100分 \|现金收付凭证 \|月度统计 \| \| \|确性 \|出现问题的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|现金收付业务办理的规\|违反现金收付业务程序的次数\|发生一次，得分为0 \|现金收付凭证、工 \|月度统计 \| \| \|范性 \| \| \|作记录 \|季度考核 \| \|3 \|现金收付业务办理的准\|办理现金收付业务出现差错的\|1）=目标值,得100分 \|工作检查记录、现 \|月度统计 \| \| \|确性 \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \|金日记帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|5）造成损失，不得分 \| \| \| \|4 \|登记现金日记帐的及时\|Y=A+B \|A=现金日记帐拖延登记次数（\|现金日记帐,检查记\|月度统计 \| \| \|性和准确性 \| \|50%） \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=数据差错次数（50%） \| \| \| \|5 \|现金额度控制有效性 \|Y=A+B \|A=现金额度超过规定次数 \|工作记录，相关投 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=现金短缺影响工作次数 \|诉 \|季度考核 \| \|6 \|库存现金保管 \|现金帐实不符次数， \|发生一次，得分为0 \|财务数据差错情况 \|月度统计 \| \| \| \| \| \|统计 \|季度考核 \| \|7 \|有价证券、重要空白凭\|有价证券、重要空白凭证保管\|发生一次，得分为0 \|有价证券、重要空 \|月度统计 \| \| \|证保管 \|出现短缺、遗失次数 \| \|白凭证及登记表 \|季度考核 \| \|8 \|支票及有价证券使用的\|违反支票、有价证券管理制度\|1）=目标值,得100分 \|财务数据差错情况 \|月度统计 \| \| \|的准确性 \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \|统计 \|季度考核 \| \| \| \|签发重要票据出现差错的次数\|分； \| \| \| \| \| \| \|3）累计超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）造成损失，不得分 \| \| \| \|9 \|工资发放的及时性 \|工资发放延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）累计超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|天，不得分 \| \| \| 银行出纳绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|银行结算业务的准确性\|Y=A+B \|A=办理银行结算业务时，出现\|银行结算票据、工 \|月度统计 \| \| \|与及时性 \| \|错误的次数（60%） \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=办理银行结算业务延误的天\| \| \| \| \| \| \|数（40%） \| \| \| \|2 \|登记银行存款日记帐的\|Y=A+B \|A=银行存款日记帐拖延登记次\|工作检查记录、银 \|月度统计 \| \| \|及时性和准确性 \| \|数（50%） \|行存款日记帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=数据差错次数（50%） \| \| \| \|3 \|进出口外汇核销的及时\|进出口外汇核销天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）累计延迟超出目标值天 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \|4 \|销售收款通知及时率 \|1－收款后不按时通知的次数/\|1）=目标值,得100分 \|银行对帐单、销售 \|月度统计 \| \| \| \|收款次数×100％ \|2）每低于目标值百分点，\|收款通知书 \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|5 \|对帐工作的及时性 \|未按时对帐的次数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|6 \|银企对帐的准确性 \|银企帐帐不相符的次数 \|经查实属于个人责任的，得分\|银行对帐单、银行 \|月度统计 \| \| \| \| \|为0 \|存款日记帐 \|季度考核 \| \|7 \|银行存款余额调节表编\|编制银行存款余额调节表天数\|1）=目标值,得100分 \|银行存款余额调节 \|月度统计 \| \| \|制的及时性 \| \|2）比目标值每延迟天，减\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| 内部审计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|审计职能执行满意度 \|公司员工对公司务审计执行满\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|2 \|内部审计报告的质量评\|内部审计报告的质量评定级别\|A,（）分；B（）分；C（）分\|董事会对内部审计 \|月度统计 \| \| \|定级别 \| \|；D（）分； \|报告的评估意见 \|季度考核 \| \|3 \|内部审计按照计划及时\|实际开展的内部审计次数／计\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|月度统计 \| \| \|开展的比率 \|划执行的内部审计次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|4 \|内部审计报告的及时率\|按时提交的内审报告／应提交\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|月度统计 \| \| \| \|的内审报告总数×100％ \|2) 比目标值每降低 \|及内部审计报告提 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|交时间记录 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|5 \|重点监察领域事故发生\|按规定监察的重点领域发生事\|1）=目标值,得100分 \|监察纪录/各项事故\|月度统计 \| \| \|率 \|故的数量 \|2) 比目标值每降低次， \|的报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| 分厂成本统计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|成本核算报表提供的及\|1－延误提交的成本核算报表 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表提交 \|月度统计 \| \| \|时性 \|数量／提交的成本核算报表总\|2) 比目标值每降低 \|时间记录 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|成本核算报表正确率 \|1－查出有误的成本核算报表 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表检查 \|月度统计 \| \| \| \|数量／提交的成本核算报表总\|2) 比目标值每降低 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|3 \|台帐记录的及时性 \|1－延误记录台帐数量／台帐 \|1）=目标值,得100分 \|台帐检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|总数×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|4 \|台帐记录的规范性 \|1－查出不规范的台帐数量／ \|1）=目标值,得100分 \|台帐检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|台帐总数×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|5 \|成本分析报表编制的及\|Y=A+B \|A=成本分析报告质量（80%） \|成本分析报表 \|月度统计 \| \| \|时性和完整性 \| \|B=报告提交的及时性（20%） \| \|季度考核 \| \|6 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|7 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| 内部结算绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|凭证、报表编制的正确\|1－复核出有错误的凭证、报 \|1）=目标值,得100分 \|原始凭证、记帐凭 \|月度统计 \| \| \|率 \|表数量／编制的凭证、报表总\|2) 比目标值每降低 \|证 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|分厂报表复核的及时性\|分厂报表复核天数 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表检查 \|月度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每降低天， \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|7 \|原始凭证、记帐凭证的\|审核确认后的凭证差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|原始凭证、记帐凭 \|月度统计 \| \| \|审核 \| \|2）每超出目标值次，减 \|证 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|帐目记录的规范性 \|帐目记录的差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|帐务检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每提高次， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|3）超过目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| 营销系统绩效考核指标昌顺公司绩效考核指标销售总经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|销售毛利／实现的销售收入×1\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|其他业务利润 \|其他业务收入－其他业务支出\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及其他业 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|务帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|来自核心产品的销售收\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|销售费用率 \|销售费用/销售收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|售后服务满意度 \|售后服务满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|客户满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|10 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|新客户的销售额比例 \|新客户的销售收入/总销售收 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \| \|入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|客户满意度 \|客户满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|客户满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|14 \|售后服务满意度 \|售后服务满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|客户满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|15 \|销售预测的准确率 \|︱1－（预测销售量－实际销 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|售量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \|︳ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|人均销售收入 \|公司当期实现的销售收入／公\|1）=目标值,得100分 \|损益表和人力资源 \|年度统计 \| \| \| \|司销售人数平均数 \|2）比目标值每提高万元，\|数据 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|18 \|市场调研报告质量 \|Y=A+B+C \|A=市场调研报告的质量45％ \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=市场调研报告的利用率30 \|表、市场调研报告 \|年度考核 \| \| \| \| \|C=市场调研报告的及时性25％\| \| \| \|19 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）每超出目标值次，减 \|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|20 \|客户档案资料完备率 \|已具备的客户（竞争者）资料\|1）=目标值,得100分 \|客户（竞争者）档 \|季度统计 \| \| \| \|项目／应具备的客户（竞争者\|2) 比目标值每降低 \|案记录 \|年度考核 \| \| \| \|）资料项目×100％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|21 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|季度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|22 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度统计 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 市场经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|市场费用率 \|市场费用/销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及存 \|年度评估 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 %，加 \|货科目资料 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|实际市场费用和预算市\|实际市场费用/预算市场费用 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及存 \|月度统计 \| \| \|场费用差异 \| \|2）比目标值每降低 %，加 \|货科目资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|市场活动现场效果评估\| \|市场活动现场效果评估表评估\|市场活动现场效果 \|每次统计 \| \| \|结果 \| \|结果 \|评估调研 \|季度考核 \| \|7 \|情报的数量、质量、利\|Y=A+B+C＋D \|A＝外部情报数量合格率，占2\|调查问卷反映情报 \|月度统计 \| \| \|用率和受益面 \| \|0％的权重 \|的质量、利用率和 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝外部情报质量合格率，占4\|受益面 \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝外部情报实际利用率，占3\| \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝外部情报的受益面，占10 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|8 \|广告合同管理正确率 \|1－当期广告合同的签订、修 \|1）=目标值,得100分 \|广告合同管理纪录 \|月度统计 \| \| \| \|改和管理中的差错次数/当期 \|2) 比目标值每提高 \|及财务纪录 \|季度考核 \| \| \| \|广告合同总数×100% \|百分点，加分，最高分\| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|新产品概念设计 \|Y=A+B+C+D \|A=新产品概念设计的准确性（\|新产品概念设计方 \|年度统计 \| \| \| \| \|30％） \|案及评估报告 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=新产品概念设计的利用率（\| \| \| \| \| \| \|40％） \| \| \| \| \| \| \|C=新产品概念设计的完整性（\| \| \| \| \| \| \|15％） \| \| \| \| \| \| \|D=新产品概念设计的及时性（\| \| \| \| \| \| \|15％） \| \| \| \|11 \|市场信息收集 \|Y=A+B+C+D \|A＝市场信息数量合格率，占2\|市场信息资料、市 \|季度统计 \| \| \| \| \|0％的权重 \|场信息收集评估表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝市场信息质量合格率，占4\| \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝市场信息实际利用率，占3\| \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝市场信息的受益面，占10 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|12 \|公司营销计划和销售政\|Y=A+B+C \|A=公司营销计划拟定的质量和\|营销计划、销售政 \|月度统计 \| \| \|策的拟定和跟踪检查 \| \|及时性（40%） \|策和检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司销售政策拟定的质量和\| \| \| \| \| \| \|及时性（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=跟踪检查公司营销计划及销\| \| \| \| \| \| \|售政策的执行情况（20%） \| \| \| \|13 \|市场推广计划/策划方 \|Y=A+B \|A=市场推广计划/策划方案的 \|市场推广计划/策划\|月度统计 \| \| \|案的制定 \| \|有效性（70%） \|方案 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=市场推广计划/策划方案制 \| \| \| \| \| \| \|定的及时性（30%） \| \| \| 销售计划绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|年度和月度销售计划汇\|年度和月度销售计划汇总编制\|1）=目标值,得100分 \|年度和月度销售计 \|月度统计 \| \| \|总编制及调整的及时性\|及调整天数 \|2）比目标值每降低天，加\|划/调整计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|编制销售统计报表正确\|1－查出有误的销售统计报表 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录 \|月度统计 \| \| \|率 \|数量／提交的销售统计报表总\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|编制销售统计报表及时\|1－延误提交的销售统计报表 \|1）=目标值,得100分 \|销售统计报表提交 \|月度统计 \| \| \|提交率 \|数量／提交的销售统计报表总\|2）比目标值每提高 \|时间记录 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|年度和月度销售计划执\|Y=A+B \|A=年度和月度销售计划执行情\|年度和月度销售计 \|月度统计 \| \| \|行情况的分析报告 \| \|况的分析报告的质量（70%） \|划执行情况的分析 \|季度考核 \| \| \| \| \|； \|报告 \| \| \| \| \| \|B=年度和月度销售计划执行情\| \| \| \| \| \| \|况的分析报告的及时性（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|5 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－ \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|订单产生的日期 \|2）比目标值每降低天，加\|货出库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|销售预测的准确率 \|︱1－（预测销售量－实际销 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|售量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \|︳ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 商务经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2) 比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \|总数×100% \|百分点，加分，最高分\| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售合同管理 \|Y=A+B+C \|A=销售合同的草拟及合同模板\|销售合同、销售合 \|月度统计 \| \| \| \| \|的修订（40%）； \|同评审记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=销售合同的商务评审（30% \| \| \| \| \| \| \|）； \| \| \| \| \| \| \|C=销售合同的归档（30%） \| \| \| \|3 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|分销商反馈响应率 \|当期解决的分销商反映的问题\|1）=目标值,得100分 \|销售报告、工作记 \|月度统计 \| \| \| \|/当期分销商反映问题总数 \|2）比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|对客户意见在标准时间\|（客户意见在标准时间内反馈\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录和跟 \|月度统计 \| \| \|内的及时传递率 \|的数量／客户意见数量＊100 \|2）比目标值每提高 \|踪情况记录 \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|售后服务满意度 \|售后服务满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|客户满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|7 \|客户档案管理正确率 \|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数＊10\|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \|0％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|客户档案资料完备率 \|已具备的客户（竞争者）资料\|1）=目标值,得100分 \|客户（竞争者）档 \|季度统计 \| \| \| \|项目／应具备的客户（竞争者\|2) 比目标值每降低 \|案记录 \|年度考核 \| \| \| \|）资料项目×100％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 区域经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|销售毛利／实现的销售收入×1\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|销售费用率 \|销售费用/销售收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|客户拜访任务完成率 \|实际拜访客户的次数／计划拜\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调研 \|月度统计 \| \| \| \|访客户的次数×100％ \|2）比目标值每提高 \|记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|分销商反馈响应率 \|当期解决的分销商反映的问题\|1）=目标值,得100分 \|销售报告、工作记 \|月度统计 \| \| \| \|/当期分销商反映问题总数 \|2）比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|目标地区市场的市场份\|目标地区市场的销售收入/目 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（统计分 \|年度统计 \| \| \|额 \|标地区市场的规模 \|2）比目标值每提高 \|析报表）/市场资料\|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|区域性市场活动现场效\| \|区域性市场活动现场效果评估\|区域性市场活动现 \|每次统计 \| \| \|果评估结果 \| \|表评估结果 \|场效果评估调研 \|年度考核 \| \|11 \|人均销售收入 \|区域当期实现的销售收入／区\|1）=目标值,得100分 \|损益表和人力资源 \|年度统计 \| \| \| \|域销售人数平均数 \|2）比目标值每提高 \|数据 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）比目标值每少次，加\|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 销售代表绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|客户拜访任务完成率 \|实际拜访客户的次数／计划拜\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调研 \|月度统计 \| \| \| \|访客户的次数×100％ \|2）比目标值每提高 \|记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2）比目标值每提高 \|录 \|月度考核 \| \| \| \|总数100% \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|对客户的技术培训 \|Y=A+B+C \|A=对客户的技术培训次数（20\|工作记录、客户对 \|年度统计 \| \| \| \| \|％） \|技术培训的满意度 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=编制技术培训教材（20％）\|调查 \| \| \| \| \| \|C=客户对技术培训的满意度（\| \| \| \| \| \| \|60％） \| \| \| \|9 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）比目标值每少次，加\|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 进出口部绩效考核指标进出口部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|出口销售毛利／实现的出口收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|入×100％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|11）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|销售费用率 \|出口销售费用/出口销售收入×\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|出口的销售收入 \|当期出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|来自新产品的出口销售\|本期来自新产品的出口销售收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \|收入 \|入 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|来自核心产品的出口销\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|售收入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|来自代理业务的收入 \|本期代理业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|其他业务收入帐户 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|新客户的出口销售额比\|新客户的出口销售收入/总出 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|例 \|口销售收入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|12 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|13 \|销售预测的准确率 \|︱1－（预测销售量－实际销 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|售量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \|︳ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估 \|A,（）分；B（）分；C（）分\|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \|；D（）分； \|告 \|年度考核 \| \|15 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每提高 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|18 \|出口市场研究报告 \|Y=A+B＋C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|公司出口市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|19 \|供应市场研究报告 \|Y=A+B＋C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|公司供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|20 \|经销商、供应商档案资\|已具备的经销商（供应商）资\|1）=目标值,得100分 \|经销商（供应商） \|季度统计 \| \| \|料完备率 \|料项目／应具备的经销商（供\|2) 比目标值每降低 \|档案记录 \|年度考核 \| \| \| \|应商）资料项目×100％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|21 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|季度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|22 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度统计 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 出口业务员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|出口销售毛利／实现的出口收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|入×100％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售费用率 \|出口销售费用/出口销售收入×\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|出口的销售收入 \|当期出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自新产品的出口销售\|本期来自新产品的出口销售收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \|收入 \|入 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自核心产品的出口销\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|售收入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|新客户的出口销售额比\|新客户的出口销售收入/总出 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|例 \|口销售收入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|产品出口市场研究报告\|Y=A+B＋C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|公司出口市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|9 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2）比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \|总数100% \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|销售预测的准确率 \|︱1－（预测出口销售量－实 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|际出口销售量）／预测出口 \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \|销售量×100％︳ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－订单 \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|产生的日期 \|2）比目标值每降低天，加\|货出库记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|经销商档案资料完备率\|已具备的经销商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|经销商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的经销商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 进口业务员经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每降低 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|6 \|供应市场研究报告 \|Y=A+B＋C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|公司供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|7 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 业务管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|信用证审核的准确性 \|信用证审核出现的误审、错审\|1）=目标值,得100分 \|信用证、业务合同 \|月度统计 \| \| \| \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \|、检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|业务单据制作的及时性\|在标准时间内制作完成的单据\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \| \|数量／总共需要制作的单据数\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|量×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|业务单据制作的准确性\|因业务单据制作错误而影响业\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \| \|务的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|申报商检和交单议付的\|在标准时间内申报商检和交单\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \|及时性 \|议付的次数／总共需要商检和\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|交单议付的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 物流管理部绩效考核指标物流管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际发生的储运费用和\|实际发生的储运费用/计划储 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划储运费用的差异 \|运费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|向客户送货在标准时间\|在标准时间内送货的次数／总\|1）=目标值,得100分 \|经销商收货记录 \|月度统计 \| \| \|内到达率 \|共送货次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|5 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏金额／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总金额×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低万元，\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|运输过程损失比率 \|运输过程的产品损坏金额／运\|1）=目标值,得100分 \|货品运输记录 \|月度统计 \| \| \| \|输产品总金额×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|库存动态表、出入库单\|完成库存动态表、出入库单据\|1）=目标值,得100分 \|库存动态表、出入 \|月度统计 \| \| \|据完成的及时率 \|延迟的天数 \|2）每超出目标值天，减 \|库单据 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|9 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|11 \|第三方物流服务提供商\|第三方物流服务提供商满意度\|1）=目标值,得100分 \|第三方物流服务提 \|年度评估 \| \| \|满意度 \|评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|供商满意度调查表 \|年度考核 \| \|12 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 物流运作绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的运输费用和\|实际发生的运输费用/计划运 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划运输费用的差异 \|输费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|向客户送货在标准时间\|在标准时间内送货的次数／总\|1）=目标值,得100分 \|经销商收货记录 \|月度统计 \| \| \|内到达率 \|共送货次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|运输过程损失比率 \|运输过程的产品损坏金额／运\|1）=目标值,得100分 \|货品运输记录 \|月度统计 \| \| \| \|输产品总金额×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|5 \|第三方物流服务提供商\|第三方物流服务提供商满意度\|1）=目标值,得100分 \|第三方物流服务提 \|年度评估 \| \| \|满意度 \|评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|供商满意度调查表 \|年度考核 \| \|6 \|物流服务研究 \|Y=A+B+C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|物流服务研究报告 \|季度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| 存货控制统计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的仓储费用和\|实际发生的仓储费用/计划仓 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划仓储费用的差异 \|储费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|库存周报及时提交率 \|1－延误提交的库存周报数量 \|1）=目标值,得100分 \|库存周报提交时间 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的库存周报总数×100％\|2) 比目标值每降低 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|3 \|库存周报正确率 \|1－查出有错误的库存周报数 \|1）=目标值,得100分 \|库存周报检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|量／提交的库存周报总数×100\|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|4 \|存货水平分析 \|Y=A+B+C \|A=存货水平分析的质量(30%) \|存货水平分析报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=存货水平分析的可利用性(5\| \|季度考核 \| \| \| \| \|0%) \| \| \| \| \| \| \|C=存货水平分析的及时性(20%\| \| \| \| \| \| \|) \| \| \| \|5 \|存货管理方法改进建议\|Y=A+B \|A=提出的存货管理方法改进建\|存货管理方法改进 \|年度评估 \| \| \| \| \|议质量(50%) \|评估及实施效果 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=提出的存货管理方法改进建\| \| \| \| \| \| \|议利用率(50%) \| \| \| \|6 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|部门内部其他后勤事务\|Y=A+B \|A=其他后勤事务处理质量 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|处理 \| \|B=其他后勤事务处理及时性 \| \|季度考核 \| 仓储管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的仓储费用和\|实际发生的仓储费用/计划仓 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划仓储费用的差异 \|储费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|3 \|材料出入库单据传递及\|24小时内对处理完的单据进行\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|时性 \|传递 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|4 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏金额／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总金额×100％ \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低 \|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值高万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|收料、发货记帐登记的\|收料、发货记帐登记天数 \|1）=目标值,得100分 \|收料、发货台帐 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|7 \|仓储设施完好率 \|仓储设施检查得分 \|1）=目标值,得100分 \|仓储设施状态检查 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|装卸货在标准时间内完\|在标准时间内完成的装卸货次\|1）=目标值,得100分 \|发货单、装卸货单 \|月度统计 \| \| \|成率 \|数／总共完成的装卸货次数×1\|2）比目标值每提高 \|据 \|季度考核 \| \| \| \|00％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|设备故障及时排除率 \|在标准时间内完成的设备维修\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|次数／总共完成的设备维修次\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）或为否决性指标 \| \| \| \|12 \|物资转运及时性 \|物资在规定的时间内转运完毕\|1）=目标值,得100分 \|物资转运记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值小时， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|小时，不得分 \| \| \| 内部转运绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|装卸货在标准时间内完\|在标准时间内完成的装卸货次\|1）=目标值,得100分 \|发货单、装卸货单 \|月度统计 \| \| \|成率 \|数／总共完成的装卸货次数×1\|2）比目标值每提高 \|据 \|季度考核 \| \| \| \|00％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备故障及时排除率 \|在标准时间内完成的设备维修\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|次数／总共完成的设备维修次\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）或为否决性指标 \| \| \| \|5 \|物资转运及时性 \|物资在规定的时间内转运完毕\|1）=目标值,得100分 \|物资转运记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值小时， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|小时，不得分 \| \| \| \|6 \|物资堆放检查得分 \|物资按规定的标准堆放 \|1）=目标值,得100分 \|物资堆放检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 仓库管理员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100％ \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏金额／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总金额×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低万元，\|表（ERP系统） \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值高万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|收料、发货记帐登记的\|收料、发货记帐登记天数 \|1）=目标值,得100分 \|收料、发货台帐 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|材料出入库单据传递及\|24小时内对处理完的单据进行\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|时性 \|传递 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|6 \|物资管理 \|仓库整齐清洁、堆放有序 \|1）=目标值,得100分 \|仓库检查记录、定 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|期盘点记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 生产系统绩效考核指标生产管理部绩效考核指标生产管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|实际综合一等品率与计\|实际综合一等品率－计划综合\|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \|划一等品率差异 \|一等品率 \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|6 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|7 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大工艺事故不得分 \| \| \| \|8 \|生产计划按时达成率 \|按时完成生产计划的产值/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|划总产值 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|9 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|年度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 综合管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|设备维修计划汇总的及\|规定的汇总天数 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修计划 \|月度统计 \| \| \|时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|2 \|各类台帐记录的完整性\|Y=A+B \|A=台帐记录的完整性 \|台帐、检查记录 \|月度统计 \| \| \|和及时性 \| \|B=台帐记录的及时性 \| \|季度考核 \| \|3 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备大修付款审核的及\|在规定时间内审核完毕 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录、合同、 \|月度统计 \| \| \|时率 \| \|2）每超出目标值天，减 \|验收资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|内部设备调拨的及时性\|在规定时间内办理完调拨手续\|1）=目标值,得100分 \|设备调拨记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| 计划调度绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产计划按时达成率 \|按时完成生产计划的产值/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|划总产值 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|生产数据的统计和分析\|Y=A+B+C \|A=及时收集各分厂的生产数据\|采购数据进行统计 \|月度统计 \| \| \| \| \|（20％） \|和分析报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的质量（35％） \| \| \| \| \| \| \|C=分析结果对改进生产的作用\| \| \| \| \| \| \|（45％） \| \| \| \|4 \|生产计划编制和下达的\|编制和下达天数 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划、检查记 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| 机械工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|机械设备完好率 \|完好机械设备台数/全部机械 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|设备台数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|机械设备故障及时排除\|在标准时间内完成的机械设备\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \|率 \|维修次数／总共完成的机械设\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|备维修次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|机械设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|5 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|机械设备经济运行评价\|Y=A+B+C \|A=机械设备经济运行评价的及\|机械设备经济运行 \|月度统计 \| \| \| \| \|时性 \|评价报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=机械设备经济运行评价的准\| \| \| \| \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \| \|C=机械设备经济运行评价的利\| \| \| \| \| \| \|用率 \| \| \| 电仪工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|电仪设备完好率 \|完好电仪设备台数/全部电仪 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|设备台数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|仪表记录的准确率 \|1－检查中发现的不准确的仪 \|1）=目标值,得100分 \|仪表检查记录、使 \|月度统计 \| \| \| \|表/仪表总数×100％ \|2）比目标值每提高 \|用单位的记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|电仪设备故障及时排除\|在标准时间内完成的电仪设备\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \|率 \|维修次数／总共完成的电仪设\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|备维修次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|电仪设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|6 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|电仪设备经济运行评价\|Y=A+B+C \|A=电仪设备经济运行评价的及\|电仪设备经济运行 \|月度统计 \| \| \| \| \|时性 \|评价报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=电仪设备经济运行评价的准\| \| \| \| \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \| \|C=电仪设备经济运行评价的利\| \| \| \| \| \| \|用率 \| \| \| 工艺工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际综合一等品率与计\|实际综合一等品率－计划综合\|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \|划一等品率差异 \|一等品率 \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|编制工艺相关文件 \|Y=A+B+C \|A=工艺技术标准的改进（30％\|工艺相关文件 \|月度统计 \| \| \| \| \|） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=工艺管理标准的改进（30％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|C=工艺改进的利用率（40％）\| \| \| \|4 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|5 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|生产工艺总结报告 \|Y=A+B+C \|A=生产工艺总结报告的及时性\|生产工艺技术总结 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=生产工艺总结报告的准确性\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=生产工艺总结报告的利用率\| \| \| 计控工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|计控设备完好率 \|完好计控设备数量/全部计控 \|1）=目标值,得100分 \|计控设备维修保养 \|月度统计 \| \| \| \|设备数量×100％ \|2）比目标值每提高 \|台帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|系统备份的及时性 \|系统备份的次数 \|1）=目标值,得100分 \|系统备份台帐 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|公司局域网运行的稳定\|出现故障的次数 \|1）=目标值,得100分 \|运行记录 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|公司计算机维修维护的\|在标准时间内解决的故障次数\|1）=目标值,得100分 \|维护记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \|/出现故障的次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 安全计量员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|2 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|计量设备的准确率 \|1－检查中发现的不准确的计 \|1）=目标值,得100分 \|计量设备检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|量/计量设备总数×100％ \|2）比目标值每提高 \|、使用单位的记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|降低计量纠纷次数 \|发生的计量纠纷次数 \|1）=目标值,得100分 \|计量异议报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|6 \|节能方案 \|Y=A+B+C \|A=节能方案的及时性 \|节能方案评价报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=节能方案的准确性 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|C=节能方案的利用率 \| \| \| 机修工段长绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|加工任务完成率 \|实际完成的加工任务/计划完 \|1）=目标值,得100分 \|加工任务计划、加 \|月度统计 \| \| \| \|成的加工任务 \|2）比目标值每降低 \|工件出入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|2 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的加工成本／计划加\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|工成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| 生产分厂绩效考核指标分厂厂长绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际综合一等品率与计\|实际综合一等品率-计划综合 \|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \|划一等品率差异 \|一等品率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|5 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|6 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大工艺事故不得分 \| \| \| \|7 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值万元， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分 \| \| \| \|8 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|9 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|10 \|生产计划按时达成率 \|按时完成生产计划的产值/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|划总产值 \|2）比目标值每降低 \|计报告 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|11 \|劳动生产率 \|年度分厂总产值与分厂员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|月度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|下游生产线质量投诉次\|经查实后下游生产线投诉次数\|1）=目标值,得100分 \|投诉记录 \|月度统计 \| \| \|数 \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 动力分厂厂长绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|4 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|5 \|生产计划按时达成率 \|按时完成生产计划的产值/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|划总产值 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|6 \|劳动生产率 \|年度分厂总产值与分厂员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|月度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|主体生产厂质量投诉次\|经查实后主体生产厂质量投诉\|1）=目标值,得100分 \|投诉记录 \|月度统计 \| \| \|数 \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 采购供应部绩效考核指标采购供应部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每提高 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|7 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估结果 \|A,（）分；B（）分；C（）分\|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \|；D（）分； \|告 \|年度考核 \| \|8 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|9 \|大额采购招标率 \|招标的大额采购项目/全部大 \|1）=目标值,得100分 \|采购招标工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|额采购项目×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|采购供应市场研究报告\|Y=A+B+C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|采购供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|11 \|采购报表／报告正确率\|1－查出有误的采购报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购报表检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的采购报表总数×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|采购报表／报告及时提\|1－延误提交的采购报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购报表提交时间 \|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的采购报表总数×100％\|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 采购管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划编制正确率 \|1－查出有误的采购计划数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购计划、工作检 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的采购计划总数×100％\|2）比目标值每降低 \|查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|2 \|采购计划分解及时性 \|在规定时间将周采购计划下达\|1）=目标值,得100分 \|采购计划 \|月度统计 \| \| \| \|采购人员 \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值延迟天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \|3 \|采购数据的统计和分析\|Y=A+B+C \|A=整理采购文件并归档（20％\|采购数据进行统计 \|月度统计 \| \| \| \| \|） \|和分析报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的质量（50％） \| \| \| \| \| \| \|C=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的及时性（30％） \| \| \| \|4 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估 \|A,（）分；B（）分；C（）分\|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \|；D（）分； \|告 \|年度考核 \| \|6 \|大额采购招标率 \|招标的大额采购项目/全部大 \|1）=目标值,得100分 \|采购招标工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|额采购项目×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| 采购员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每提高 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格数量／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总数量 \|2）比目标值每降低 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|6 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|供应商的管理 \|Y=A+B+C \|A=考察供应商，组织协调对供\|工作记录、对供应 \|季度统计 \| \| \| \| \|应商的评审（30％） \|商的交期和品质状 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对供应商进行辅导（30％）\|况的总结材料 \| \| \| \| \| \|C=定期对供应商的交期和品质\| \| \| \| \| \| \|状况进行总结（40％） \| \| \| \|8 \|采购付款审核的及时率\|采购付款审核天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| 质量管理部绩效考核指标质量管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|药品回收利润 \|药品回收收入－回收费用 \|1）=目标值,得100分 \|药品回收统计及相 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|关帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|ISO9000质量体系推进 \|ISO9000质量体系推进实际完 \|认证通过为满分，通不过为0 \|ISO9000认证结果 \|年度评估 \| \| \|计划达成率 \|成 \| \| \|年度考核 \| \|4 \|质量保证体系有效性评\|质量保证体系有效性评估结果\|A,（）分；B（）分；C（）分\|质量保证体系有效 \|季度评估 \| \| \|估 \| \|；D（）分； \|性评估报告 \|季度考核 \| \|5 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|顾客质量投诉有效处理\|顾客质量投诉有效处理件数/ \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|率 \|顾客质量投诉总件数 \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|9 \|来料检验及时性 \|来料检验天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|10 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估结果 \|A,（）分；B（）分；C（）分\|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \|；D（）分； \|告 \|年度考核 \| \|11 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（30％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| \|13 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 质量管理工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|ISO9000质量体系推进 \|ISO9000质量体系推进实际完 \|认证通过为满分，通不过为0 \|ISO9000认证结果 \|年度评估 \| \| \|计划达成率 \|成 \| \| \|年度考核 \| \|2 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|公司内部质量审核的组\|Y=A+B+C \|A=拟定公司内部质量审核计划\|内部质量审核计划 \|年度评估 \| \| \|织 \| \|（30％） \|、内部质量审核报 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=组织内部质量审核活动（40\|告、工作记录 \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|C=内部质量审核报告起草的质\| \| \| \| \| \| \|量（30％） \| \| \| \|4 \|公司管理评审的组织 \|Y=A+B+C \|A=拟定公司管理评审计划（30\|管理评审计划、管 \|月度统计 \| \| \| \| \|％） \|理评审报告、工作 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=组织管理评审活动（40％）\|记录 \| \| \| \| \| \|C=管理评审报告起草的质量（\| \| \| \| \| \| \|30％） \| \| \| \|5 \|公司的质量体系文件、\|Y=A+B \|A=对公司的质量体系文件、资\|文件、资料目录清 \|月度统计 \| \| \|资料管理 \| \|料做目录清单的及时性（50％\|单、质量记录资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|B=对质量记录资料分类归档保\| \| \| \| \| \| \|管的及时性（50％） \| \| \| \|6 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（80％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 聚酯检验工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|来料检验及时性 \|来料检验天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|材料出入库检验单据传\|材料出入库检验单据传递延迟\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|递及时性 \|的天数 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|6 \|关键控制点的质量检验\|Y=A+B+C+D \|A=质量检验准确性（40％） \|质量检验记录、工 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=质量检验及时性(30%) \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=质量检验记录填写规范（10\| \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|D=跟踪不合格品的处理（20％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|7 \|生产分厂对质量准确性\|生产分厂对质量准确性检验的\|1）=目标值,得100分 \|生产分厂质量检验 \|月度统计 \| \| \|检验的投诉次数 \|投诉次数 \|2）每超出目标值次，减 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|对工序质量、工序产品\|Y=A+B \|A=工序质量、工序产品检验方\|检验方法和标准评 \|年度评估 \| \| \|检验方法和标准的改进\| \|法和标准改进 \|估 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=生产过程质量指标改善的状\| \| \| \| \| \| \|况 \| \| \| \|9 \|供应商质量评价报告 \|Y=A+B+C \|A＝质量评价报告的质量 \|供应商质量评价报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝质量评价报告的利用率 \|告 \|季度考核 \| \| \| \| \|C＝质量评价报告的及时性 \| \| \| \|10 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（30％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 化纤检验工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \| \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|来料检验及时性 \|来料检验天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|材料出入库检验单据传\|材料出入库检验单据传递延迟\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|递及时性 \|的天数 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|6 \|关键控制点的质量检验\|Y=A+B+C+D \|A=质量检验准确性（40％） \|质量检验记录、工 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=质量检验及时性(30%) \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=质量检验记录填写规范（10\| \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|D=跟踪不合格品的处理（20％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|7 \|生产分厂对质量准确性\|生产分厂对质量准确性检验的\|1）=目标值,得100分 \|生产分厂质量检验 \|月度统计 \| \| \|检验的投诉次数 \|投诉次数 \|2）每超出目标值次，减 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|对工序质量、工序产品\|Y=A+B \|A=工序质量、工序产品检验方\|检验方法和标准评 \|年度评估 \| \| \|检验方法和标准的改进\| \|法和标准改进 \|估 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=生产过程质量指标改善的状\| \| \| \| \| \| \|况 \| \| \| \|9 \|供应商质量评价报告 \|Y=A+B+C \|A＝质量评价报告的质量 \|供应商质量评价报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝质量评价报告的利用率 \|告 \|季度考核 \| \| \| \| \|C＝质量评价报告的及时性 \| \| \| \|10 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（80％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 标化工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|药品回收利润 \|药品回收收入－回收费用 \|1）=目标值,得100分 \|药品回收统计及相 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|关帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|检验用的药品和物资帐\|检验用的药品和物资帐物相符\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \|实相符率 \|的金额／检验用的药品和物资\|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \|的物资总额×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \|3 \|仪器校正次数 \|仪器校正次数 \|1）=目标值,得100分 \|仪器校正记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|溶液配置任务完成率 \|实际配置的溶液数量/计划配 \|1）=目标值,得100分 \|溶液配置记录、计 \|月度统计 \| \| \| \|置的溶液数量 \|2）比目标值每提高 \|划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 技术开发系统绩效考核指标技术开发部绩效考核指标技术开发部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|新产品研究开发费用预\|已达到阶段目标新产品实际研\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算节省率 \|究开发费／已达到阶段目标新\|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \|产品计划研究开发费×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|新产品满意度 \|新产品满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|新产品满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|5 \|新产品开发上市的数量\|当期新产品开发上市的数量合\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|年度统计 \| \| \| \|计 \|2）比目标值每增加个，加\| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的个，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|新产品开发各阶段按期\|新品开发实际按时完成的阶段\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \|完成率 \|数／新产品开发当期应该完成\|2）比目标值每提高 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \|的阶段数 \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|新产品开发周期 \|新品正式上市日期－ \|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \| \|新品开发项目立项日期 \|2）每超出目标值天，减 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|8 \|技术发展趋势分析报告\|Y=A+B＋C+D \|A＝分析报告的准确率，占30 \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝分析报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝分析报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝分析报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|9 \|专利申请计划完成率 \|实际完成的专利申请的数量/ \|1）=目标值,得100分 \|专利申请文件、专 \|月度统计 \| \| \| \|计划完成的专利申请的数量 \|2）比目标值每降低 \|利证书 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|10 \|技术引进计划完成率 \|实际完成的技术引进项目数量\|1）=目标值,得100分 \|技术引进计划和技 \|月度统计 \| \| \| \|/计划完成的技术引进项目数 \|2）比目标值每降低 \|术引进的评估报告 \|季度考核 \| \| \| \|量 \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|11 \|人员利用率 \|参与项目的人天总数/计划参 \|1）=目标值,得100分 \|项目实施报告 \|月度统计 \| \| \| \|与人天总数×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|12 \|项目按时达成率 \|当期按时达成阶段目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目进度报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|13 \|项目质量合格率 \|当期达成阶段质量目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目考核报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|14 \|有效知识贡献条数 \| \|有效知识（文件、新产品构思\|知识管理记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|、技术解决方案等）的贡献数\| \|季度考核 \| \| \| \| \|量 \| \| \| \|15 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 技术工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|新产品研究开发费用预\|已达到阶段目标新产品实际研\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算节省率 \|究开发费／已达到阶段目标新\|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \|产品计划研究开发费×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|新产品开发各阶段按期\|新品开发实际按时完成的阶段\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \|完成率 \|数／新产品开发当期应该完成\|2）比目标值每降低 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \|的阶段数 \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|4 \|新产品开发周期 \|新品正式上市日期－ \|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \| \|新品开发项目立项日期 \|2）每超出目标值天，减 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|技术发展趋势分析报告\|Y=A+B＋C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|6 \|新产品满意度 \|新产品满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|新产品满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|7 \|人员利用率 \|参与项目的人天总数/计划参 \|1）=目标值,得100分 \|项目实施报告 \|月度统计 \| \| \| \|与人天总数×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|8 \|项目按时达成率 \|当期按时达成阶段目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目进度报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|9 \|项目质量合格率 \|当期达成阶段质量目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目考核报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| 信息管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|技术发展趋势分析报告\|Y=A+B＋C+D \|A＝分析报告的准确率，占30 \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝分析报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝分析报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝分析报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|3 \|技术信息的数量、质量\|Y=A+B+C＋D \|A＝技术信息数量合格率，占2\|调查问卷反映技术 \|月度统计 \| \| \|、利用率和受益面 \| \|0％的权重 \|信息的质量、利用 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝技术信息质量合格率，占4\|率和受益面 \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝技术信息实际利用率，占3\| \| \| \| \| \| \|0％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝技术信息的受益面，占10 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|4 \|专利申请计划完成率 \|实际完成的专利申请的数量/ \|1）=目标值,得100分 \|专利申请文件、专 \|月度统计 \| \| \| \|计划完成的专利申请的数量 \|2）比目标值每降低 \|利证书 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分 \| \| \| \|5 \|技术开发档案管理及时\|Y=A+B+C \|A＝技术档案收集的完整性（4\|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \|、完整性 \| \|0％） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝技术档案收集的及时性（2\| \| \| \| \| \| \|0％） \| \| \| \| \| \| \|C＝技术档案保密（40％） \| \| \| 绩效考核指标说明 1. 关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。 2. 根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。 3. KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。 4. 在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，KPI指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程。 5. KPI评价的基准分数是100分。 6. KPI主要评价标准是质量、时间、成本、数量。 7. 对KPI进行定量计算的考核标准有： 1. ＝目标值,得100分；比目标值每提高 %，加分，最高分；＜目标值的％，不得分；介于其中按线性关系计算 2. ＝目标值,得100分；比目标值每降低 %，加分，最高分； >目标值的％，不得分；介于其中按线性关系计算 3. ＝目标值,得100分；比目标值每提高百分点，加分，最高分；低于于目标值的百分点，不得分；介于其中按线性关系计算 4. ＝目标值,得100分；比目标值每提高万元，加分，最高分；低于于目标值的万元，不得分；介于其中按线性关系计算 5. ＝目标值,得100分；比目标值每提高分，加分，最高分；低于于目标值的分，不得分；介于其中按线性关系计算 6. =目标值,得100分；比目标值每降低百分点，减分，低于目标值的百分点，不得分 7. =目标值,得100分；每超出目标值天，减分；超出目标值天，不得分 8. =目标值,得100分；比目标值每增加个，加分，最高分；＜目标值的个，不得分；介于其中按线性关系计算 9. =目标值,得100分；比目标值每提高或降低 %，减分；比目标值每提高或降低 % ，不得分 10. =目标值,得100分；比目标值每提高或降低百分点，减分；比目标值每提高或降低百分点，不得分 11. =目标值,得100分；每超出目标值次，减分；超出目标值次，不得分；重大设备事故不得分 12. =目标值,得100分；发现一次，减分，超出目标值次，不得分 13. =目标值,得100分；每超出目标值小时，减分；超出目标值小时，不得分 14. A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分； 15. 经查实属于个人责任的，得分为0 16. =目标值,得100分；每延迟天，减分；累计延迟天，不得分 17. 达到目标满分，达不到目标0分 18. 认证通过为满分，通不过为0 19. 发生一次，得分为0 20. =目标值,得100分；＜目标值，不得分； 8. 工作质量的评分标准如下表： \|120分标准\|工作中没有发生任何差错，没有漏项和不规范操作发生 \| \| \|所有工作全面完成，并且超出领导的期望 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上非常满意 \| \|100分标准\|本项工作事项全面、完整完成 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上满意 \| \|80分标准 \|80％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|工作中有一些小的差错，但均被改正 \| \| \|且遗漏未办理的部分在考核期内得到补救。 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上比较满意，但认为仍有一些\| \| \|改进空间 \| \|60分标准 \|能基本上正确执行各项工作任务 \| \| \|60％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|且经常犯一些基本常识性的错误，需要指导才能正确完成 \| \| \|或遗漏未办理的部分在考核期内得到补救，但已造成一些不良影响 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不是很满意，有很大的改进\| \| \|空间 \| \|60分以下 \|不能正确执行、落实岗位主要职责 \| \|标准 \|或经常出错，不能放心交办主要岗位职责事项 \| \| \|多数岗位职责事项未得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|或遗漏未办理的部分在考核期内未得到补救。 \| \| \|或遗漏未办理的部分已造成较大或严重不良影响 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不满意 \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/湖北新丰化纤有限公司绩效考核指标（讨论稿）0109.doc
岗位职务说明书编写指导一、职务说明书编写要求 1、职务说明书编写由人力资源部门负责计划和组织。 2、在各部门工作人员的组织安排下，岗位职务说明书由该岗位的人选本人负责编写，由该岗位的直接上级指导并核实。 3、针对具体岗位，对事不对人。 4、表述准确、简洁，具有概括性，不要写成每日的工作流程。切忌写成流水帐。 5、请填写具体、详细，并完整填写表格每项内容。编写好的职务说明书由部门审核，部门审核人为该部门负责人。 6、人力资源部门对岗位职务说明书全面审核，包括规范用语，检查内容的真实性，把握和平衡各项内容的尺度等。 7、职务说明书的编写、审核均要遵循实事求是的原则，全过程必须认真、严谨。二、职务说明书编写指导为了准确把握和清楚理解岗位职务说明书的有关内容，对有关内容解释如下：（一）基本资料 1、岗位名称：指公司内部的工作岗位头衔，它应该能反映此岗位的主要功能。如会计、销售经理。 2、所辖人员：指可以支配和管理的人数，是直接管理和间接管理的全部员工数之和。（二）本职使用一两句简要概括的话，准确说明该职位的工作内容，并明确该职位及其该职位直接领导下的职位共同努力要求达到的总工作目标，用“完成…”“实现…”“达到…”等词描述。要求具有高度概括性，且紧紧围绕企业目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。（三）职责与工作任务职责是该职位为了完成工作目标而必须履行完成的责任，每个岗位都有若干项职责，最多不超过十项，一般为6到8项。编写要求如下： 1、职责要围绕工作目标，从工作大类逐类来写，不能将一项小的工作任务算成一项职责。 2、每项职责先用几个关键字来概括说明该项工作内容，然后再具体描述怎么干，所要达成的结果。 3、一项职责通常由含有行动、完成的标准，完成期限等部分组成。　　4、通常以一个动词开始总体工作目标的撰写，如计划，指导，监督，协调等。动词 +宾语+结果 5、在需要群体完成的一项职责中如果承担领导的责任，则用“负责领导…”来描述；在需要群体完成的一项职责中如果承担组织责任，则用“负责组织…”来描述；在仅需要个体（职位上的员工）完成的一项职责，用“负责主办…”或“负责办理…”来描述。 6、就每项职责应估计出大概时间比例。（四）职权职权指该职位员工应享受的权利，职权的描述要清晰，职权以能满足工作要求和适当考虑将来的发展为限。 1、主要包括三方面的权力：（1）完成关键职责的权力（2项左右）；（2）横向权力，即与相关部门业务关系而具有的权力，比如会签、审核等；（3）纵向权力，即对人财物的管理权限，如对下级人员管理，额度内的资金支配权，对相应物质调配权。 2、各方面的职权按以下顺序来写： 1. 主要工作任务上的权力； 2. 计划类资料的审核权或批准权； 3. 本部门的人事权、奖金分配权； 4. 本部门发生费用的审核权或批准权； 5. 接受直接上级的特别授权； 6. 重大或相类事情知情权； 7. 其他权力。（五）工作协作关系 1、内部协调关系：在完成工作时，该岗位需要与公司内哪些部门、什么职位的人发生联系，也可以说是对该岗位有或受该岗位影响的单位或个体有哪些； 2、外部协调关系：指因完成该岗位工作而必须发生联系的所有公司以外的机构，包括供应商、客户、上级单位、关系单位、政府机关等。（六）任职资格此部分罗列了任何任职人必须带到岗位上的，必须符合的，基本的，最低的，必须的知识、能力等的要求。请客观填写，避免出现任职资格学历及工作经历要求不符合实际或仅依据本人现有情况确定的情况。 1. 教育水平：本岗位所必需的受教育的程度。填写示例：大学专科及以上学历 2. 专业：本岗位所必需的专业要求。填写示例：通信或计算机相关专业 3、培训经历：本岗位所需培训的时间和科目。　　填写示例：接受过质量管理以及企业管理知识培训 4、经验：本岗位所需要的任职经验。填写示例：8年以上会计工作经验，2年以上管理岗位经验 5、知识：为完成岗位工作，任职人所必备的专业知识，包括实用性的，功能性的和技术性的，使用词汇：精通、通晓、掌握、具备、了解。填写示例：通晓通信网络知识，了解专业外语知识 6、技能技巧：即任职人所必需具备的相关技能和能力。填写示例：熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。（七）其它 1. 使用工具/设备填写统一用语：一般情况下，若需使用电脑等，则填写：一般办公自动化设备；若有特殊需要，则视具体情况填写。 2. 工作环境填写统一用语：办公楼环境、车间办公室环境、车间尘毒及噪音环境、车间普通环境 3、工作时间特征填写统一用语： \|正常工作时间 \|无加班、无出差 \| \|正常工作时间，偶尔加班 \|每周加班时间≤5小时且无出差 \| \|正常工作时间，偶尔出差 \|每月出差时间≤3天且无加班 \| \|正常工作时间，偶尔加班，偶尔 \|每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3\| \|出差 \|天 \| \|经常加班 \|每周加班时间>5小时 \| \|经常出差 \|每月出差时间>3天 \| \|经常加班，经常出差 \|每周加班时间>5小时且每月出差时间>3\| \| \|天 \| 4、所需记录文档指本岗位需要起草或撰写的文字资料，主要包括以下几个方面：（1）通知、便条、备忘录（2）简报（3）信函（4）汇报文件或报告（5）总结（6）公司文件（7）研究报告（8）合同或法律文件（9）电子邮件附录一：主要业务及管理职权 1、业务职权 1. xx的决策权 2. xx的建议权 3. xx工作的监控权 4. 预算权限内的财务审批权 5. 有对各项费用开支的监督检查权 6. 本部门预算内的费用使用权 7. 在产值权限内，对xx制定的审批权 8. xx的审定权 9. 对xx的执行情况的监督检查权 10. 对业务范围内的问题有权处理并向xx上级汇报 11. 对违反xx规定的行为有制止权和处罚权 12. 在产值权限内，确定xx的审批权 13. 在采购量权限内，确定供应厂商的审批权 14. 选择xx的建议权 15. 对各部门防火安全与保卫隐患(xx)有限期整改权 16. 有对各部门的安全保卫、防火、卫生工作(xx)的监督检查权 17. 对进出公司的人员和车辆有盘查权 18. 对违反公司安全保卫制度的行为有制止权和命令整改权 19. 在xx授意下，代表公司参加外事活动权 20. 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 21. 对公司各部门办公秩序的监督检查权 22. 对重大会议根据需要有现场指挥权 23. 对公共活动场所使用的审批权 24. 在突发事件发生时有现场指挥、维持秩序权 25. 对经理层指示和高管级会议有督办权 26. 经理办公会制定的制度和经理办公会决议的监督实施权 27. 对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 28. 各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权 29. 文件的管理权 30. 各部门有关资料和报表的索取权 31. 本领域（专业）获取信息、知识的工具使用权； 32. 学习、研究权和接受再教育、培训的权利； 33. 办公工具和劳动工具的使用权； 34. 相关事情的知情权。 2、对下属的管理权 1. 对公司员工奖惩的决定权 2. 有对下属员工和各项业务工作的指挥权 3. 对直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、淘汰建议权 4. 有对直接下级人员奖惩的建议权和任免的提名权 5. 对所属下级的工作争议有裁决权 6. 对下级的岗位调配有建议权 7. 对员工出勤的监督权附录二、规范化用词参考制定和实施、组织实施、监督、控制、建立、领导建立、参与制定主持、推动、领导营造、主持召开、代表、协助、负责掌握和了解审批、监督控制、主持、检查、审核、完成、准备和递交、筹备保证、参与和配合、参与制定、领导制定、推动…工作、负责协调、及时了解和监督、督办、检查、草拟、承当、承担、策划或协助、负责联络、分析、办理、执行、进行、统筹管理、修订、负责指导、负责控制、搜集、配合、管理与看护、维持、安排、保持、根据、关注、汇总、主管监督、编制、拟定、受理、核实、协调、反馈、负责调查、分析、贯彻执行、洽谈、组织支持、控制、接受、准备、联系、抽检、抽查、负责建立、负责指导、负责协调、负责控制、编写、汇总、整理、培养、编制、落实、合理安排和调度、负责起草、改进、作好、提高、按照职务说明书 \|岗位名称 \|企业管理部经理 \|岗位编号 \| \| \|所在部门 \|企业管理部 \|岗位定员 \| \| \|直接上级 \|总经理 \|职系 \| \| \|直接下级 \|部门主管 \|工资等级 \| \| \|所辖人员 \|3 \|岗位分析日期 \| \| \|本职： \| \|负责制定公司经营计划和发展战略，协调有关事项，制定并执行经济责任考核方案， \| \|实现公司效益目标和可持续发展。 \| \|职责与工作任务： \| \|职 \|职责表述：领导制定公司经营计划并协调计划实施 \|工作时间百分比： \| \|责 \| \|20% \| \|一 \| \| \| \| \|工作 \|领导制定公司年度经营计划，提出公司年度工作目标 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|主持召开月度经营计划工作会议，领导制定月度经营计划 \| \| \| \|监督协调计划实施 \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \|负责制定公司经济责任目标体系和考核方案，执行考核， \|20% \| \|二 \|实现公司经营目标 \| \| \| \|工作 \|组织制定公司经济责任目标体系和考核方案 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|执行考核，主持召开公司考核工作分析会议 \| \| \| \|拟定公司年度工作总结 \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比：2\| \|责 \|负责组织制定公司管理制度，推行公司规范化管理工作 \|0% \| \|三 \| \| \| \| \|工作 \|组织制定公司各项管理制度 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|监督各项制度的执行 \| \| \| \|协调企业管理工作，处理相关事宜 \| \|职 \|职责表述：负责公司生产经营综合统计与分析 \|工作时间百分比：1\| \|责 \| \|0% \| \|四 \| \| \| \| \|工作 \|审核公司对内、对外统计报表 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|整理生产经营数据资料 \| \| \| \|拟定公司经济活动分析报告 \| \|职 \|职责表述：负责编制公司中长期发展计划、策划公司发 \|工作时间百分比：3\| \|责 \|展项目 \|0% \| \|五 \| \| \| \| \|工作 \|分析企业内外部环境因素，编制公司中长期发展规划 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|编制公司发展项目的可行性研究报告 \| \| \| \|申报项目 \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|六 \| \| \| \| \|工作 \| \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职责\|职责表述：完成上级交办的其他工作 \|工作时间百分比： \| \|七 \| \| \| \|权力：对生产经营计划和企业管理制度的执行结果有监督和检查权，变更（修正）建 \| \|议权 \| \|对各部门责任目标有考核权 \| \|对业务范围内的问题有处理权并向总经理报告权力，对公司重大问题有知情权，有代 \| \|表公司与外部协作单位联络权 \| \|各部门有关资料和报表有索取权，对外统计资料的审核权 \| \|对下级有选择权，使用权，工作分配权，调配权，奖惩建议权和任免提名权 \| \|学习和接受再教育、培训的权利 \| \|工作协作关系： \| \|内部协调关系 \|公司各部门及关联单位 \| \|外部协调关系 \|市（省、国家）计委，经贸委，统计局、行业协会、城建系统、设计 \| \| \|院等 \| \|任职资格： \| \|教育水平 \|本科及以上学历 \| \|专业 \|管理类或技术经济类相关专业 \| \|培训经历 \|企业管理知识、技术经济知识和统计知识培训 \| \|经验 \|5年以上生产技术管理、项目管理经验并有3年以上的综合管理岗位经 \| \| \|验 \| \|知识 \|精通企业管理知识，掌握项目管理、技术经济专业知识，了解统计和 \| \| \|会计专业基本知识，了解国家相关政策法规。 \| \|技能技巧 \|熟练使用办公软件、项目技术经济分析软件，具有一定写作能力、协 \| \| \|调能力、组织能力和综合分析判断能力 \| \|其它： \| \|使用工具设备 \|办公自动化设备 \| \|工作环境 \|办公楼环境 \| \|工作时间特征 \|经常加班，经常出差 \| \|所需记录文档 \|向公司最高管理层提供汇报文件或报告、公司总结，公司文件，项目 \| \|及传达部门和 \|可行性研究报告 \| \|人员 \| \| \|考核要点 \| \| \|备注： \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/企管部职务说明/企管部部门经理职务说明.doc
岗位职务说明书编写指导一、职务说明书编写要求 1、职务说明书编写由人力资源部门负责计划和组织。 2、在各部门工作人员的组织安排下，岗位职务说明书由该岗位的人选本人负责编写，由该岗位的直接上级指导并核实。 3、针对具体岗位，对事不对人。 4、表述准确、简洁，具有概括性，不要写成每日的工作流程。切忌写成流水帐。 5、请填写具体、详细，并完整填写表格每项内容。编写好的职务说明书由部门审核，部门审核人为该部门负责人。 6、人力资源部门对岗位职务说明书全面审核，包括规范用语，检查内容的真实性，把握和平衡各项内容的尺度等。 7、职务说明书的编写、审核均要遵循实事求是的原则，全过程必须认真、严谨。二、职务说明书编写指导为了准确把握和清楚理解岗位职务说明书的有关内容，对有关内容解释如下：（一）基本资料 1、岗位名称：指公司内部的工作岗位头衔，它应该能反映此岗位的主要功能。如会计、销售经理。 2、所辖人员：指可以支配和管理的人数，是直接管理和间接管理的全部员工数之和。（二）本职使用一两句简要概括的话，准确说明该职位的工作内容，并明确该职位及其该职位直接领导下的职位共同努力要求达到的总工作目标，用“完成…”“实现…”“达到…”等词描述。要求具有高度概括性，且紧紧围绕企业目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。（三）职责与工作任务职责是该职位为了完成工作目标而必须履行完成的责任，每个岗位都有若干项职责，最多不超过十项，一般为6到8项。编写要求如下： 1、职责要围绕工作目标，从工作大类逐类来写，不能将一项小的工作任务算成一项职责。 2、每项职责先用几个关键字来概括说明该项工作内容，然后再具体描述怎么干，所要达成的结果。 3、一项职责通常由含有行动、完成的标准，完成期限等部分组成。　　4、通常以一个动词开始总体工作目标的撰写，如计划，指导，监督，协调等。动词 +宾语+结果 5、在需要群体完成的一项职责中如果承担领导的责任，则用“负责领导…”来描述；在需要群体完成的一项职责中如果承担组织责任，则用“负责组织…”来描述；在仅需要个体（职位上的员工）完成的一项职责，用“负责主办…”或“负责办理…”来描述。 6、就每项职责应估计出大概时间比例。（四）职权职权指该职位员工应享受的权利，职权的描述要清晰，职权以能满足工作要求和适当考虑将来的发展为限。 1、主要包括三方面的权力：（1）完成关键职责的权力（2项左右）；（2）横向权力，即与相关部门业务关系而具有的权力，比如会签、审核等；（3）纵向权力，即对人财物的管理权限，如对下级人员管理，额度内的资金支配权，对相应物质调配权。 2、各方面的职权按以下顺序来写： 1. 主要工作任务上的权力； 2. 计划类资料的审核权或批准权； 3. 本部门的人事权、奖金分配权； 4. 本部门发生费用的审核权或批准权； 5. 接受直接上级的特别授权； 6. 重大或相类事情知情权； 7. 其他权力。（五）工作协作关系 1、内部协调关系：在完成工作时，该岗位需要与公司内哪些部门、什么职位的人发生联系，也可以说是对该岗位有或受该岗位影响的单位或个体有哪些； 2、外部协调关系：指因完成该岗位工作而必须发生联系的所有公司以外的机构，包括供应商、客户、上级单位、关系单位、政府机关等。（六）任职资格此部分罗列了任何任职人必须带到岗位上的，必须符合的，基本的，最低的，必须的知识、能力等的要求。请客观填写，避免出现任职资格学历及工作经历要求不符合实际或仅依据本人现有情况确定的情况。 1. 教育水平：本岗位所必需的受教育的程度。填写示例：大学专科及以上学历 2. 专业：本岗位所必需的专业要求。填写示例：通信或计算机相关专业 3、培训经历：本岗位所需培训的时间和科目。　　填写示例：接受过质量管理以及企业管理知识培训 4、经验：本岗位所需要的任职经验。填写示例：8年以上会计工作经验，2年以上管理岗位经验 5、知识：为完成岗位工作，任职人所必备的专业知识，包括实用性的，功能性的和技术性的，使用词汇：精通、通晓、掌握、具备、了解。填写示例：通晓通信网络知识，了解专业外语知识 6、技能技巧：即任职人所必需具备的相关技能和能力。填写示例：熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。（七）其它 1. 使用工具/设备填写统一用语：一般情况下，若需使用电脑等，则填写：一般办公自动化设备；若有特殊需要，则视具体情况填写。 2. 工作环境填写统一用语：办公楼环境、车间办公室环境、车间尘毒及噪音环境、车间普通环境 3、工作时间特征填写统一用语： \|正常工作时间 \|无加班、无出差 \| \|正常工作时间，偶尔加班 \|每周加班时间≤5小时且无出差 \| \|正常工作时间，偶尔出差 \|每月出差时间≤3天且无加班 \| \|正常工作时间，偶尔加班，偶尔 \|每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3\| \|出差 \|天 \| \|经常加班 \|每周加班时间>5小时 \| \|经常出差 \|每月出差时间>3天 \| \|经常加班，经常出差 \|每周加班时间>5小时且每月出差时间>3\| \| \|天 \| 4、所需记录文档指本岗位需要起草或撰写的文字资料，主要包括以下几个方面：（1）通知、便条、备忘录（2）简报（3）信函（4）汇报文件或报告（5）总结（6）公司文件（7）研究报告（8）合同或法律文件（9）电子邮件附录一：主要业务及管理职权 1、业务职权 1. xx的决策权 2. xx的建议权 3. xx工作的监控权 4. 预算权限内的财务审批权 5. 有对各项费用开支的监督检查权 6. 本部门预算内的费用使用权 7. 在产值权限内，对xx制定的审批权 8. xx的审定权 9. 对xx的执行情况的监督检查权 10. 对业务范围内的问题有权处理并向xx上级汇报 11. 对违反xx规定的行为有制止权和处罚权 12. 在产值权限内，确定xx的审批权 13. 在采购量权限内，确定供应厂商的审批权 14. 选择xx的建议权 15. 对各部门防火安全与保卫隐患(xx)有限期整改权 16. 有对各部门的安全保卫、防火、卫生工作(xx)的监督检查权 17. 对进出公司的人员和车辆有盘查权 18. 对违反公司安全保卫制度的行为有制止权和命令整改权 19. 在xx授意下，代表公司参加外事活动权 20. 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 21. 对公司各部门办公秩序的监督检查权 22. 对重大会议根据需要有现场指挥权 23. 对公共活动场所使用的审批权 24. 在突发事件发生时有现场指挥、维持秩序权 25. 对经理层指示和高管级会议有督办权 26. 经理办公会制定的制度和经理办公会决议的监督实施权 27. 对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 28. 各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权 29. 文件的管理权 30. 各部门有关资料和报表的索取权 31. 本领域（专业）获取信息、知识的工具使用权； 32. 学习、研究权和接受再教育、培训的权利； 33. 办公工具和劳动工具的使用权； 34. 相关事情的知情权。 2、对下属的管理权 1. 对公司员工奖惩的决定权 2. 有对下属员工和各项业务工作的指挥权 3. 对直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、淘汰建议权 4. 有对直接下级人员奖惩的建议权和任免的提名权 5. 对所属下级的工作争议有裁决权 6. 对下级的岗位调配有建议权 7. 对员工出勤的监督权附录二、规范化用词参考制定和实施、组织实施、监督、控制、建立、领导建立、参与制定主持、推动、领导营造、主持召开、代表、协助、负责掌握和了解审批、监督控制、主持、检查、审核、完成、准备和递交、筹备保证、参与和配合、参与制定、领导制定、推动…工作、负责协调、及时了解和监督、督办、检查、草拟、承当、承担、策划或协助、负责联络、分析、办理、执行、进行、统筹管理、修订、负责指导、负责控制、搜集、配合、管理与看护、维持、安排、保持、根据、关注、汇总、主管监督、编制、拟定、受理、核实、协调、反馈、负责调查、分析、贯彻执行、洽谈、组织支持、控制、接受、准备、联系、抽检、抽查、负责建立、负责指导、负责协调、负责控制、编写、汇总、整理、培养、编制、落实、合理安排和调度、负责起草、改进、作好、提高、按照职务说明书 \|岗位名称 \|前纺工段长 \|岗位编号 \| \| \|所在部门 \|长丝分厂 \|岗位定员 \|1 \| \|直接上级 \|分厂生产主管 \|职系 \|工段长 \| \|直接下级 \|前纺值班长 \|工资等级 \|科级 \| \|所辖人员 \|78 \|岗位分析日期 \|2003/12/11 \| \|本职：制定和实施工作计划，带领工段完成分厂下达的产、质、耗各项指标和任务。\| \|职责与工作任务： \| \|职 \|职责表述：负责本工段总体生产任务的考核和落实 \|工作时间百分比：3\| \|责 \| \|0% \| \|一 \| \| \| \| \|工作 \|根据每月生产计划，将任务具体分配落实到位，并对当月完成率进行全 \| \| \|任务 \|面详细的考核。 \| \| \| \|根据各种时期出现的各种问题补充完善生产考核制度。 \| \| \| \|对工段每日完成的产量、质量、消耗水平进行严格的控制 \| \|职 \|职责表述：负责工段内人力资源的考核 \|工作时间百分比：3\| \|责 \| \|0% \| \|二 \| \| \| \| \|工作 \|监督、控制好工段内部人员配置和管理，指导值班长、班长对下级进行 \| \| \|任务 \|有效的管理和考核 \| \| \| \|从而提高和推动员工的工作自律性，以更优质的效率完成好工作。 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：参与和配合分厂生产品种的更换 \|工作时间百分比：1\| \|责 \| \|0% \| \|三 \| \| \| \| \|工作 \|指导组件人员确定组件配方，监督组装质量。安排现场完成换品种前的 \| \| \|任务 \|必须准备工作。 \| \| \| \|协调保全、组件用更短的时间完成品种更换。 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：负责本工段人员和设备的安全 \|工作时间百分比：1\| \|责 \| \|0% \| \|四 \| \| \| \| \|工作 \|监督各级安全员的工作到位情况，及时对发现和出现的安全隐患进行向 \| \| \|任务 \|上级的通报和整 \| \| \| \|改。 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：负责工段内人力资源的培训 \|工作时间百分比： \| \|责 \| \|10% \| \|五 \| \| \| \| \|工作 \|对新进人员进行各项专业知识培训 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|对员工进行日常的操作技术交流、技术改进等方面的培训 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：负责与工作相关工段、主管的协调 \|工作时间百分比： \| \|责 \| \|5% \| \|六 \| \| \| \| \|工作 \|负责与工作相关工段、主管的协调，以更有利于工作目标的完成 \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职责\|职责表述：完成上级交办的其他工作 \|工作时间百分比：5\| \|七 \| \|% \| \|权力：1、对工段范围内各项业务的指挥权、考核权 \| \| 2、对下级人员的调配、任免权 \| \| 3、对下级人员的工资、奖金的分配权 \| \| 4、对常用生产物资建议购买权 \| \| 5、对生产品种更换的提前预知权 \| \| 6、对重大安全、生产事故的知情权 \| \|工作协作关系： \| \|内部协调关系 \|聚酯中控、保全工段长、后纺工段长、成品工段长、质检工段长、工 \| \| \|艺主管 \| \|外部协调关系 \| \| \|任职资格： \| \|教育水平 \|中专及以上学历 \| \|专业 \|化纤及相关专业 \| \|培训经历 \|接受过质量管理以及企业管理知识培训 \| \|经验 \|3年以上化纤工作经验，2年以上基层管理岗位经验 \| \|知识 \|精通POY工艺流程，通晓专业设备构造，掌握人力资源管理知识 \| \|技能技巧 \|熟练的岗位操作、工艺、设备故障判断，能熟练使用办公用软件，具 \| \| \|有一定写作能力。 \| \|其它： \| \|使用工具设备 \|一般办公自动化设备 \| \|工作环境 \|车间办公室环境 \| \|工作时间特征 \|正常工作时间，偶尔加班 \| \|所需记录文档 \|通知、便条、备忘录、简报、汇报文件或报告、总结 \| \|及传达部门和 \| \| \|人员 \| \| \|考核要点 \|产、质、耗完成情况 \| \|备注： \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/长丝/前纺工段长.doc
岗位职务说明书编写指导一、职务说明书编写要求 1、职务说明书编写由人力资源部门负责计划和组织。 2、在各部门工作人员的组织安排下，岗位职务说明书由该岗位的人选本人负责编写，由该岗位的直接上级指导并核实。 3、针对具体岗位，对事不对人。 4、表述准确、简洁，具有概括性，不要写成每日的工作流程。切忌写成流水帐。 5、请填写具体、详细，并完整填写表格每项内容。编写好的职务说明书由部门审核，部门审核人为该部门负责人。 6、人力资源部门对岗位职务说明书全面审核，包括规范用语，检查内容的真实性，把握和平衡各项内容的尺度等。 7、职务说明书的编写、审核均要遵循实事求是的原则，全过程必须认真、严谨。二、职务说明书编写指导为了准确把握和清楚理解岗位职务说明书的有关内容，对有关内容解释如下：（一）基本资料 1、岗位名称：指公司内部的工作岗位头衔，它应该能反映此岗位的主要功能。如会计、销售经理。 2、所辖人员：指可以支配和管理的人数，是直接管理和间接管理的全部员工数之和。（二）本职使用一两句简要概括的话，准确说明该职位的工作内容，并明确该职位及其该职位直接领导下的职位共同努力要求达到的总工作目标，用“完成…”“实现…”“达到…”等词描述。要求具有高度概括性，且紧紧围绕企业目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。（三）职责与工作任务职责是该职位为了完成工作目标而必须履行完成的责任，每个岗位都有若干项职责，最多不超过十项，一般为6到8项。编写要求如下： 1、职责要围绕工作目标，从工作大类逐类来写，不能将一项小的工作任务算成一项职责。 2、每项职责先用几个关键字来概括说明该项工作内容，然后再具体描述怎么干，所要达成的结果。 3、一项职责通常由含有行动、完成的标准，完成期限等部分组成。　　4、通常以一个动词开始总体工作目标的撰写，如计划，指导，监督，协调等。动词 +宾语+结果 5、在需要群体完成的一项职责中如果承担领导的责任，则用“负责领导…”来描述；在需要群体完成的一项职责中如果承担组织责任，则用“负责组织…”来描述；在仅需要个体（职位上的员工）完成的一项职责，用“负责主办…”或“负责办理…”来描述。 6、就每项职责应估计出大概时间比例。（四）职权职权指该职位员工应享受的权利，职权的描述要清晰，职权以能满足工作要求和适当考虑将来的发展为限。 1、主要包括三方面的权力：（1）完成关键职责的权力（2项左右）；（2）横向权力，即与相关部门业务关系而具有的权力，比如会签、审核等；（3）纵向权力，即对人财物的管理权限，如对下级人员管理，额度内的资金支配权，对相应物质调配权。 2、各方面的职权按以下顺序来写： 1. 主要工作任务上的权力； 2. 计划类资料的审核权或批准权； 3. 本部门的人事权、奖金分配权； 4. 本部门发生费用的审核权或批准权； 5. 接受直接上级的特别授权； 6. 重大或相类事情知情权； 7. 其他权力。（五）工作协作关系 1、内部协调关系：在完成工作时，该岗位需要与公司内哪些部门、什么职位的人发生联系，也可以说是对该岗位有或受该岗位影响的单位或个体有哪些； 2、外部协调关系：指因完成该岗位工作而必须发生联系的所有公司以外的机构，包括供应商、客户、上级单位、关系单位、政府机关等。（六）任职资格此部分罗列了任何任职人必须带到岗位上的，必须符合的，基本的，最低的，必须的知识、能力等的要求。请客观填写，避免出现任职资格学历及工作经历要求不符合实际或仅依据本人现有情况确定的情况。 1. 教育水平：本岗位所必需的受教育的程度。填写示例：大学专科及以上学历 2. 专业：本岗位所必需的专业要求。填写示例：通信或计算机相关专业 3、培训经历：本岗位所需培训的时间和科目。　　填写示例：接受过质量管理以及企业管理知识培训 4、经验：本岗位所需要的任职经验。填写示例：8年以上会计工作经验，2年以上管理岗位经验 5、知识：为完成岗位工作，任职人所必备的专业知识，包括实用性的，功能性的和技术性的，使用词汇：精通、通晓、掌握、具备、了解。填写示例：通晓通信网络知识，了解专业外语知识 6、技能技巧：即任职人所必需具备的相关技能和能力。填写示例：熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。（七）其它 1. 使用工具/设备填写统一用语：一般情况下，若需使用电脑等，则填写：一般办公自动化设备；若有特殊需要，则视具体情况填写。 2. 工作环境填写统一用语：办公楼环境、车间办公室环境、车间尘毒及噪音环境、车间普通环境 3、工作时间特征填写统一用语： \|正常工作时间 \|无加班、无出差 \| \|正常工作时间，偶尔加班 \|每周加班时间≤5小时且无出差 \| \|正常工作时间，偶尔出差 \|每月出差时间≤3天且无加班 \| \|正常工作时间，偶尔加班，偶尔 \|每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3\| \|出差 \|天 \| \|经常加班 \|每周加班时间>5小时 \| \|经常出差 \|每月出差时间>3天 \| \|经常加班，经常出差 \|每周加班时间>5小时且每月出差时间>3\| \| \|天 \| 4、所需记录文档指本岗位需要起草或撰写的文字资料，主要包括以下几个方面：（1）通知、便条、备忘录（2）简报（3）信函（4）汇报文件或报告（5）总结（6）公司文件（7）研究报告（8）合同或法律文件（9）电子邮件附录一：主要业务及管理职权 1、业务职权 1. xx的决策权 2. xx的建议权 3. xx工作的监控权 4. 预算权限内的财务审批权 5. 有对各项费用开支的监督检查权 6. 本部门预算内的费用使用权 7. 在产值权限内，对xx制定的审批权 8. xx的审定权 9. 对xx的执行情况的监督检查权 10. 对业务范围内的问题有权处理并向xx上级汇报 11. 对违反xx规定的行为有制止权和处罚权 12. 在产值权限内，确定xx的审批权 13. 在采购量权限内，确定供应厂商的审批权 14. 选择xx的建议权 15. 对各部门防火安全与保卫隐患(xx)有限期整改权 16. 有对各部门的安全保卫、防火、卫生工作(xx)的监督检查权 17. 对进出公司的人员和车辆有盘查权 18. 对违反公司安全保卫制度的行为有制止权和命令整改权 19. 在xx授意下，代表公司参加外事活动权 20. 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 21. 对公司各部门办公秩序的监督检查权 22. 对重大会议根据需要有现场指挥权 23. 对公共活动场所使用的审批权 24. 在突发事件发生时有现场指挥、维持秩序权 25. 对经理层指示和高管级会议有督办权 26. 经理办公会制定的制度和经理办公会决议的监督实施权 27. 对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 28. 各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权 29. 文件的管理权 30. 各部门有关资料和报表的索取权 31. 本领域（专业）获取信息、知识的工具使用权； 32. 学习、研究权和接受再教育、培训的权利； 33. 办公工具和劳动工具的使用权； 34. 相关事情的知情权。 2、对下属的管理权 1. 对公司员工奖惩的决定权 2. 有对下属员工和各项业务工作的指挥权 3. 对直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、淘汰建议权 4. 有对直接下级人员奖惩的建议权和任免的提名权 5. 对所属下级的工作争议有裁决权 6. 对下级的岗位调配有建议权 7. 对员工出勤的监督权附录二、规范化用词参考制定和实施、组织实施、监督、控制、建立、领导建立、参与制定主持、推动、领导营造、主持召开、代表、协助、负责掌握和了解审批、监督控制、主持、检查、审核、完成、准备和递交、筹备保证、参与和配合、参与制定、领导制定、推动…工作、负责协调、及时了解和监督、督办、检查、草拟、承当、承担、策划或协助、负责联络、分析、办理、执行、进行、统筹管理、修订、负责指导、负责控制、搜集、配合、管理与看护、维持、安排、保持、根据、关注、汇总、主管监督、编制、拟定、受理、核实、协调、反馈、负责调查、分析、贯彻执行、洽谈、组织支持、控制、接受、准备、联系、抽检、抽查、负责建立、负责指导、负责协调、负责控制、编写、汇总、整理、培养、编制、落实、合理安排和调度、负责起草、改进、作好、提高、按照职务说明书 \|岗位名称 \|费用会计 \|岗位编号 \|0621 \| \|所在部门 \|财务管理部 \|岗位定员 \|1 \| \|直接上级 \|财务管理部经理 \|职系 \| \| \|直接下级 \|无 \|工资等级 \| \| \|所辖人员 \|无 \|岗位分析日期 \|2003.12.12 \| \|本职：各项费用的核算与考核 \| \|职责与工作任务： \| \|职 \|职责表述：负责费用的核算 \|工作时间百分比：3\| \|责 \| \|5% \| \|一 \| \| \| \| \|工作 \|1.填制费用岗相关的会计凭证； \| \| \|任务 \| \| \| \| \|2.登记费用岗相关的账薄，并为编制费用报表提供准确、详细的会计数 \| \| \| \|据； \| \| \| \|3.建立相关费用台账； \| \|职 \|职责表述：费用考核 \|工作时间百分比：2\| \|责 \| \|5% \| \|二 \| \| \| \| \|工作 \|1.依据费用考核计划，对各部门费用进行考核；具体掌握各部门费用超 \| \| \|任务 \|支和节约情况 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：归集和整理各项费用 \|工作时间百分比：1\| \|责 \| \|0% \| \|三 \| \| \| \| \|工作 \|1.对各分厂的费用进行归集合并 \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：负责各月报表编报说明的编制和汇总工作 \|工作时间百分比：1\| \|责 \| \|0% \| \|四 \| \| \| \| \|工作 \|1.编制费用岗的分析说明 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|2.整理各岗位编制的编表说； \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：协助各岗位进行打印和复印工作及其他日常工 \|工作时间百分比：1\| \|责 \|作 \|0% \| \|五 \| \| \| \| \|工作 \|1.负责日常复印及打印工作 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|2.积极主动完成其他日常工作 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|六 \| \| \| \| \|工作 \| \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职责\|职责表述：完成上级交办的其他工作 \|工作时间百分比：1\| \|七 \| \|0% \| \|权力： \| \|　　　1.学习、研究权和接受再教育、培训的权利； \| \|2.办公工具和劳动工具的使用权； \| \| \| \| \| \| \| \|工作协作关系： \| \|内部协调关系 \|公司办公室、企业管理部、其他各部及各分厂 \| \|外部协调关系 \| \| \|任职资格： \| \|教育水平 \|相关专业中专以上学历 \| \|专业 \|财经类 \| \|培训经历 \|会计人员再教育及计算机中级培训 \| \|经验 \|从事会计工作1年 \| \|知识 \|具备一定的会计专业知识 \| \|技能技巧 \|熟练使用工作办公软件和财务软件，具有一定的协调能力 \| \|其它： \| \|使用工具设备 \|一般办公自动化设备 \| \|工作环境 \|办公楼环境 \| \|工作时间特征 \|经常加班 \| \|所需记录文档 \|通知 \| \|及传达部门和 \| \| \|人员 \| \| \|考核要点 \| \| \|备注： \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/财务/费用会计.doc
岗位职务说明书编写指导一、职务说明书编写要求 1、职务说明书编写由人力资源部门负责计划和组织。 2、在各部门工作人员的组织安排下，岗位职务说明书由该岗位的人选本人负责编写，由该岗位的直接上级指导并核实。 3、针对具体岗位，对事不对人。 4、表述准确、简洁，具有概括性，不要写成每日的工作流程。切忌写成流水帐。 5、请填写具体、详细，并完整填写表格每项内容。编写好的职务说明书由部门审核，部门审核人为该部门负责人。 6、人力资源部门对岗位职务说明书全面审核，包括规范用语，检查内容的真实性，把握和平衡各项内容的尺度等。 7、职务说明书的编写、审核均要遵循实事求是的原则，全过程必须认真、严谨。二、职务说明书编写指导为了准确把握和清楚理解岗位职务说明书的有关内容，对有关内容解释如下：（一）基本资料 1、岗位名称：指公司内部的工作岗位头衔，它应该能反映此岗位的主要功能。如会计、销售经理。 2、所辖人员：指可以支配和管理的人数，是直接管理和间接管理的全部员工数之和。（二）本职使用一两句简要概括的话，准确说明该职位的工作内容，并明确该职位及其该职位直接领导下的职位共同努力要求达到的总工作目标，用“完成…”“实现…”“达到…”等词描述。要求具有高度概括性，且紧紧围绕企业目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。（三）职责与工作任务职责是该职位为了完成工作目标而必须履行完成的责任，每个岗位都有若干项职责，最多不超过十项，一般为6到8项。编写要求如下： 1、职责要围绕工作目标，从工作大类逐类来写，不能将一项小的工作任务算成一项职责。 2、每项职责先用几个关键字来概括说明该项工作内容，然后再具体描述怎么干，所要达成的结果。 3、一项职责通常由含有行动、完成的标准，完成期限等部分组成。　　4、通常以一个动词开始总体工作目标的撰写，如计划，指导，监督，协调等。动词 +宾语+结果 5、在需要群体完成的一项职责中如果承担领导的责任，则用“负责领导…”来描述；在需要群体完成的一项职责中如果承担组织责任，则用“负责组织…”来描述；在仅需要个体（职位上的员工）完成的一项职责，用“负责主办…”或“负责办理…”来描述。 6、就每项职责应估计出大概时间比例。（四）职权职权指该职位员工应享受的权利，职权的描述要清晰，职权以能满足工作要求和适当考虑将来的发展为限。 1、主要包括三方面的权力：（1）完成关键职责的权力（2项左右）；（2）横向权力，即与相关部门业务关系而具有的权力，比如会签、审核等；（3）纵向权力，即对人财物的管理权限，如对下级人员管理，额度内的资金支配权，对相应物质调配权。 2、各方面的职权按以下顺序来写： 1. 主要工作任务上的权力； 2. 计划类资料的审核权或批准权； 3. 本部门的人事权、奖金分配权； 4. 本部门发生费用的审核权或批准权； 5. 接受直接上级的特别授权； 6. 重大或相类事情知情权； 7. 其他权力。（五）工作协作关系 1、内部协调关系：在完成工作时，该岗位需要与公司内哪些部门、什么职位的人发生联系，也可以说是对该岗位有或受该岗位影响的单位或个体有哪些； 2、外部协调关系：指因完成该岗位工作而必须发生联系的所有公司以外的机构，包括供应商、客户、上级单位、关系单位、政府机关等。（六）任职资格此部分罗列了任何任职人必须带到岗位上的，必须符合的，基本的，最低的，必须的知识、能力等的要求。请客观填写，避免出现任职资格学历及工作经历要求不符合实际或仅依据本人现有情况确定的情况。 1. 教育水平：本岗位所必需的受教育的程度。填写示例：大学专科及以上学历 2. 专业：本岗位所必需的专业要求。填写示例：通信或计算机相关专业 3、培训经历：本岗位所需培训的时间和科目。　　填写示例：接受过质量管理以及企业管理知识培训 4、经验：本岗位所需要的任职经验。填写示例：8年以上会计工作经验，2年以上管理岗位经验 5、知识：为完成岗位工作，任职人所必备的专业知识，包括实用性的，功能性的和技术性的，使用词汇：精通、通晓、掌握、具备、了解。填写示例：通晓通信网络知识，了解专业外语知识 6、技能技巧：即任职人所必需具备的相关技能和能力。填写示例：熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。（七）其它 1. 使用工具/设备填写统一用语：一般情况下，若需使用电脑等，则填写：一般办公自动化设备；若有特殊需要，则视具体情况填写。 2. 工作环境填写统一用语：办公楼环境、车间办公室环境、车间尘毒及噪音环境、车间普通环境 3、工作时间特征填写统一用语： \|正常工作时间 \|无加班、无出差 \| \|正常工作时间，偶尔加班 \|每周加班时间≤5小时且无出差 \| \|正常工作时间，偶尔出差 \|每月出差时间≤3天且无加班 \| \|正常工作时间，偶尔加班，偶尔 \|每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3\| \|出差 \|天 \| \|经常加班 \|每周加班时间>5小时 \| \|经常出差 \|每月出差时间>3天 \| \|经常加班，经常出差 \|每周加班时间>5小时且每月出差时间>3\| \| \|天 \| 4、所需记录文档指本岗位需要起草或撰写的文字资料，主要包括以下几个方面：（1）通知、便条、备忘录（2）简报（3）信函（4）汇报文件或报告（5）总结（6）公司文件（7）研究报告（8）合同或法律文件（9）电子邮件附录一：主要业务及管理职权 1、业务职权 1. xx的决策权 2. xx的建议权 3. xx工作的监控权 4. 预算权限内的财务审批权 5. 有对各项费用开支的监督检查权 6. 本部门预算内的费用使用权 7. 在产值权限内，对xx制定的审批权 8. xx的审定权 9. 对xx的执行情况的监督检查权 10. 对业务范围内的问题有权处理并向xx上级汇报 11. 对违反xx规定的行为有制止权和处罚权 12. 在产值权限内，确定xx的审批权 13. 在采购量权限内，确定供应厂商的审批权 14. 选择xx的建议权 15. 对各部门防火安全与保卫隐患(xx)有限期整改权 16. 有对各部门的安全保卫、防火、卫生工作(xx)的监督检查权 17. 对进出公司的人员和车辆有盘查权 18. 对违反公司安全保卫制度的行为有制止权和命令整改权 19. 在xx授意下，代表公司参加外事活动权 20. 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 21. 对公司各部门办公秩序的监督检查权 22. 对重大会议根据需要有现场指挥权 23. 对公共活动场所使用的审批权 24. 在突发事件发生时有现场指挥、维持秩序权 25. 对经理层指示和高管级会议有督办权 26. 经理办公会制定的制度和经理办公会决议的监督实施权 27. 对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 28. 各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权 29. 文件的管理权 30. 各部门有关资料和报表的索取权 31. 本领域（专业）获取信息、知识的工具使用权； 32. 学习、研究权和接受再教育、培训的权利； 33. 办公工具和劳动工具的使用权； 34. 相关事情的知情权。 2、对下属的管理权 1. 对公司员工奖惩的决定权 2. 有对下属员工和各项业务工作的指挥权 3. 对直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、淘汰建议权 4. 有对直接下级人员奖惩的建议权和任免的提名权 5. 对所属下级的工作争议有裁决权 6. 对下级的岗位调配有建议权 7. 对员工出勤的监督权附录二、规范化用词参考制定和实施、组织实施、监督、控制、建立、领导建立、参与制定主持、推动、领导营造、主持召开、代表、协助、负责掌握和了解审批、监督控制、主持、检查、审核、完成、准备和递交、筹备保证、参与和配合、参与制定、领导制定、推动…工作、负责协调、及时了解和监督、督办、检查、草拟、承当、承担、策划或协助、负责联络、分析、办理、执行、进行、统筹管理、修订、负责指导、负责控制、搜集、配合、管理与看护、维持、安排、保持、根据、关注、汇总、主管监督、编制、拟定、受理、核实、协调、反馈、负责调查、分析、贯彻执行、洽谈、组织支持、控制、接受、准备、联系、抽检、抽查、负责建立、负责指导、负责协调、负责控制、编写、汇总、整理、培养、编制、落实、合理安排和调度、负责起草、改进、作好、提高、按照职务说明书 \|岗位名称 \|营销会计 \|岗位编号 \| \| \|所在部门 \|财务管理部 \|岗位定员 \|1 \| \|直接上级 \|营销主管 \|职系 \| \| \|直接下级 \|无 \|工资等级 \| \| \|所辖人员 \|无 \|岗位分析日期 \|2003.12.12 \| \|本职： \| \|完成发票开具工作，负责“应收帐款”、“应交税金”明细帐，填报增值税申报表、地方 \| \|各税申报表，监督产品出门证的盖章． \| \|职责与工作任务： \| \|职 \|职责表述：开具每月所有增值税专用发票、普票。 \|工作时间百分比50%\| \|责 \| \| \| \|一 \| \| \| \| \|工作 \|1．根据产品发货单、销售审批表计算发票清单 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|２．统计客户到款情况，检查客户是否具备开具发票的条件 \| \| \| \|3．具备开票条件的开具防伪税控增值税专用发票或普票 \| \|职 \|职责表述：登记应收帐款明细帐、与客户对帐 \|工作时间百分比：2\| \|责 \| \|0% \| \|二 \| \| \| \| \|工作 \|1．根据记帐凭证登记应收帐款明细帐 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|2．月末填制应收帐款电子表格、汇总计算余额、与总帐核对 \| \| \| \|3．不定期与客户对帐 \| \|职 \|职责表述：查帐结束后填制纳税申报表 \|工作时间百分比：1\| \|责 \| \|0% \| \|三 \| \| \| \| \|工作 \|1．月底报表完成后填制增值税纳税申报表，并与报表、明细帐核对以确\| \| \|任务 \|保无误 \| \| \| \|2．同样填制地方各税申报表，仔细核对以确保无误，以免对对公司造成\| \| \| \|损失 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：每天监督产品出门证的盖章 \|工作时间百分比： \| \|责 \| \|10% \| \|四 \| \| \| \| \|工作 \|1．根据销售审批表和客户到款情况监督产品能否出门 \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|五 \| \| \| \| \|工作 \| \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|六 \| \| \| \| \|工作 \| \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职责\|职责表述：完成上级交办的其他工作 \|工作时间百分比：1\| \|七 \| \|0% \| \|权力： \| \|1．对有欠款的客户的产品不予出门的权力 \| \|2．保管空白发票、税控IC卡 \| \|3.本专业获取信息、知识的工具使用权 \| \|4.学习、接受再教育、培训的权利 \| \|5.相关事情的知情权 \| \|工作协作关系： \| \|内部协调关系 \|营销部的销售人员、物流部的仓储保管人员 \| \|外部协调关系 \|国家税务局、地方税务局 \| \|任职资格： \| \|教育水平 \|大学专科及以上学历 \| \|专业 \|会计及相关专业 \| \|培训经历 \|每年接受会计知识及相关法律培训 \| \|经验 \|1年以上会计工作经验 \| \|知识 \|掌握会计知识 \| \|技能技巧 \|熟练使用工作用办公软件和财务软件 \| \|其它： \| \|使用工具设备 \|一般办公自动化设备 \| \|工作环境 \|办公楼环境 \| \|工作时间特征 \|经常加班 \| \|所需记录文档 \| \| \|及传达部门和 \| \| \|人员 \| \| \|考核要点 \| \| \|备注： \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/财务/营销会计.doc
内部结算绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|凭证、报表编制的正确\|1－复核出有错误的凭证、报 \|1）=目标值,得100分 \|原始凭证、记帐凭 \|月度统计 \| \| \|率 \|表数量／编制的凭证、报表总\|2) 比目标值每降低 \|证 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|分厂报表复核的及时性\|分厂报表复核天数 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表检查 \|月度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每降低天， \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|7 \|原始凭证、记帐凭证的\|审核确认后的凭证差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|原始凭证、记帐凭 \|月度统计 \| \| \|审核 \| \|2）每超出目标值次，减 \|证 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|帐目记录的规范性 \|帐目记录的差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|帐务检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每提高次， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|3）超过目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/财务/内部结算绩效考核指标.doc
岗位职务说明书编写指导一、职务说明书编写要求 1、职务说明书编写由人力资源部门负责计划和组织。 2、在各部门工作人员的组织安排下，岗位职务说明书由该岗位的人选本人负责编写，由该岗位的直接上级指导并核实。 3、针对具体岗位，对事不对人。 4、表述准确、简洁，具有概括性，不要写成每日的工作流程。切忌写成流水帐。 5、请填写具体、详细，并完整填写表格每项内容。编写好的职务说明书由部门审核，部门审核人为该部门负责人。 6、人力资源部门对岗位职务说明书全面审核，包括规范用语，检查内容的真实性，把握和平衡各项内容的尺度等。 7、职务说明书的编写、审核均要遵循实事求是的原则，全过程必须认真、严谨。二、职务说明书编写指导为了准确把握和清楚理解岗位职务说明书的有关内容，对有关内容解释如下：（一）基本资料 1、岗位名称：指公司内部的工作岗位头衔，它应该能反映此岗位的主要功能。如会计、销售经理。 2、所辖人员：指可以支配和管理的人数，是直接管理和间接管理的全部员工数之和。（二）本职使用一两句简要概括的话，准确说明该职位的工作内容，并明确该职位及其该职位直接领导下的职位共同努力要求达到的总工作目标，用“完成…”“实现…”“达到…”等词描述。要求具有高度概括性，且紧紧围绕企业目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。（三）职责与工作任务职责是该职位为了完成工作目标而必须履行完成的责任，每个岗位都有若干项职责，最多不超过十项，一般为6到8项。编写要求如下： 1、职责要围绕工作目标，从工作大类逐类来写，不能将一项小的工作任务算成一项职责。 2、每项职责先用几个关键字来概括说明该项工作内容，然后再具体描述怎么干，所要达成的结果。 3、一项职责通常由含有行动、完成的标准，完成期限等部分组成。　　4、通常以一个动词开始总体工作目标的撰写，如计划，指导，监督，协调等。动词 +宾语+结果 5、在需要群体完成的一项职责中如果承担领导的责任，则用“负责领导…”来描述；在需要群体完成的一项职责中如果承担组织责任，则用“负责组织…”来描述；在仅需要个体（职位上的员工）完成的一项职责，用“负责主办…”或“负责办理…”来描述。 6、就每项职责应估计出大概时间比例。（四）职权职权指该职位员工应享受的权利，职权的描述要清晰，职权以能满足工作要求和适当考虑将来的发展为限。 1、主要包括三方面的权力：（1）完成关键职责的权力（2项左右）；（2）横向权力，即与相关部门业务关系而具有的权力，比如会签、审核等；（3）纵向权力，即对人财物的管理权限，如对下级人员管理，额度内的资金支配权，对相应物质调配权。 2、各方面的职权按以下顺序来写： 1. 主要工作任务上的权力； 2. 计划类资料的审核权或批准权； 3. 本部门的人事权、奖金分配权； 4. 本部门发生费用的审核权或批准权； 5. 接受直接上级的特别授权； 6. 重大或相类事情知情权； 7. 其他权力。（五）工作协作关系 1、内部协调关系：在完成工作时，该岗位需要与公司内哪些部门、什么职位的人发生联系，也可以说是对该岗位有或受该岗位影响的单位或个体有哪些； 2、外部协调关系：指因完成该岗位工作而必须发生联系的所有公司以外的机构，包括供应商、客户、上级单位、关系单位、政府机关等。（六）任职资格此部分罗列了任何任职人必须带到岗位上的，必须符合的，基本的，最低的，必须的知识、能力等的要求。请客观填写，避免出现任职资格学历及工作经历要求不符合实际或仅依据本人现有情况确定的情况。 1. 教育水平：本岗位所必需的受教育的程度。填写示例：大学专科及以上学历 2. 专业：本岗位所必需的专业要求。填写示例：通信或计算机相关专业 3、培训经历：本岗位所需培训的时间和科目。　　填写示例：接受过质量管理以及企业管理知识培训 4、经验：本岗位所需要的任职经验。填写示例：8年以上会计工作经验，2年以上管理岗位经验 5、知识：为完成岗位工作，任职人所必备的专业知识，包括实用性的，功能性的和技术性的，使用词汇：精通、通晓、掌握、具备、了解。填写示例：通晓通信网络知识，了解专业外语知识 6、技能技巧：即任职人所必需具备的相关技能和能力。填写示例：熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。（七）其它 1. 使用工具/设备填写统一用语：一般情况下，若需使用电脑等，则填写：一般办公自动化设备；若有特殊需要，则视具体情况填写。 2. 工作环境填写统一用语：办公楼环境、车间办公室环境、车间尘毒及噪音环境、车间普通环境 3、工作时间特征填写统一用语： \|正常工作时间 \|无加班、无出差 \| \|正常工作时间，偶尔加班 \|每周加班时间≤5小时且无出差 \| \|正常工作时间，偶尔出差 \|每月出差时间≤3天且无加班 \| \|正常工作时间，偶尔加班，偶尔 \|每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3\| \|出差 \|天 \| \|经常加班 \|每周加班时间>5小时 \| \|经常出差 \|每月出差时间>3天 \| \|经常加班，经常出差 \|每周加班时间>5小时且每月出差时间>3\| \| \|天 \| 4、所需记录文档指本岗位需要起草或撰写的文字资料，主要包括以下几个方面：（1）通知、便条、备忘录（2）简报（3）信函（4）汇报文件或报告（5）总结（6）公司文件（7）研究报告（8）合同或法律文件（9）电子邮件附录一：主要业务及管理职权 1、业务职权 1. xx的决策权 2. xx的建议权 3. xx工作的监控权 4. 预算权限内的财务审批权 5. 有对各项费用开支的监督检查权 6. 本部门预算内的费用使用权 7. 在产值权限内，对xx制定的审批权 8. xx的审定权 9. 对xx的执行情况的监督检查权 10. 对业务范围内的问题有权处理并向xx上级汇报 11. 对违反xx规定的行为有制止权和处罚权 12. 在产值权限内，确定xx的审批权 13. 在采购量权限内，确定供应厂商的审批权 14. 选择xx的建议权 15. 对各部门防火安全与保卫隐患(xx)有限期整改权 16. 有对各部门的安全保卫、防火、卫生工作(xx)的监督检查权 17. 对进出公司的人员和车辆有盘查权 18. 对违反公司安全保卫制度的行为有制止权和命令整改权 19. 在xx授意下，代表公司参加外事活动权 20. 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 21. 对公司各部门办公秩序的监督检查权 22. 对重大会议根据需要有现场指挥权 23. 对公共活动场所使用的审批权 24. 在突发事件发生时有现场指挥、维持秩序权 25. 对经理层指示和高管级会议有督办权 26. 经理办公会制定的制度和经理办公会决议的监督实施权 27. 对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 28. 各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权 29. 文件的管理权 30. 各部门有关资料和报表的索取权 31. 本领域（专业）获取信息、知识的工具使用权； 32. 学习、研究权和接受再教育、培训的权利； 33. 办公工具和劳动工具的使用权； 34. 相关事情的知情权。 2、对下属的管理权 1. 对公司员工奖惩的决定权 2. 有对下属员工和各项业务工作的指挥权 3. 对直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、淘汰建议权 4. 有对直接下级人员奖惩的建议权和任免的提名权 5. 对所属下级的工作争议有裁决权 6. 对下级的岗位调配有建议权 7. 对员工出勤的监督权附录二、规范化用词参考制定和实施、组织实施、监督、控制、建立、领导建立、参与制定主持、推动、领导营造、主持召开、代表、协助、负责掌握和了解审批、监督控制、主持、检查、审核、完成、准备和递交、筹备保证、参与和配合、参与制定、领导制定、推动…工作、负责协调、及时了解和监督、督办、检查、草拟、承当、承担、策划或协助、负责联络、分析、办理、执行、进行、统筹管理、修订、负责指导、负责控制、搜集、配合、管理与看护、维持、安排、保持、根据、关注、汇总、主管监督、编制、拟定、受理、核实、协调、反馈、负责调查、分析、贯彻执行、洽谈、组织支持、控制、接受、准备、联系、抽检、抽查、负责建立、负责指导、负责协调、负责控制、编写、汇总、整理、培养、编制、落实、合理安排和调度、负责起草、改进、作好、提高、按照职务说明书 \|岗位名称 \|材料会计岗 \|岗位编号 \|0054 \| \|所在部门 \|会计管理部 \|岗位定员 \|1人 \| \|直接上级 \|成本主管 \|职系 \| \| \|直接下级 \| \|工资等级 \|58点 \| \|所辖人员 \| \|岗位分析日期 \| \| \|本职： \| \|完成公司各种生产用原材料、备品备件、低值易耗品、包装物等的核算及管理，为成 \| \|本核算提供依据。 \| \|职责与工作任务： \| \|职 \|职责表述：对生产用原料、材料的价格进行分析、核算。 \|工作时间百分比： \| \|责 \| \|30% \| \|一 \| \| \| \| \|工作 \|通过收取各原料、材料的发票和入库凭证，进行计划价格和实际价格的 \| \| \|任务 \|对比、分析、核算，为成本核算提供依据。 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：进行发票的审核，编制材料凭证 \|工作时间百分比： \| \|责 \| \|30 \| \|二 \| \| \| \| \|工作 \|通过对各购货单位的发票的审核，编制材料凭证，登记应付帐款明细帐 \| \| \|任务 \|，并与各往来结算单位进行核对，及时催收各项债权，保证公司资产的 \| \| \| \|安全。 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：编制原料台帐，进行价格分析 \|工作时间百分比：1\| \|责 \| \|0 \| \|三 \| \| \| \| \|工作 \|通过收集原料采购合同，逐一编制原料台帐，进行价格分析，掌握主原 \| \| \|任务 \|料采购的价格波动情况，为成本核算提供相关数据。 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：负责记录原材料等明细帐，并与仓库进行核对 \|工作时间百分比：3\| \|责 \| \|0 \| \|四 \| \| \| \| \|工作 \|通过从采购部取到的入库凭证和仓库取到的入库凭证逐一进行核对、配 \| \| \|任务 \|单，编制物资采购凭证，并登记物资采购、原材料、低值易耗品明细帐 \| \| \| \|，再与仓库进行核对，作到帐帐相符、帐实相符。 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|五 \| \| \| \| \|工作 \| \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|六 \| \| \| \| \|工作 \| \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职责\|职责表述：完成上级交办的其他工作 \|工作时间百分比： \| \|七 \| \| \| \|权力： \| \|各部门有关资料和报表的索取权 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|工作协作关系： \| \|内部协调关系 \|进出口部、物资采购部、物流管理部、设备部、生计部、行管部 \| \|外部协调关系 \|原料、材料的供应单位及运输单位 \| \|任职资格： \| \|教育水平 \|大专 \| \|专业 \|会计 \| \|培训经历 \|会计制度培训、会计电算化培训等 \| \|经验 \|5年以上会计工作经验 \| \|知识 \|熟练会计核算知识，了解财经法律、法规 \| \|技能技巧 \|熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。 \| \|其它： \| \|使用工具设备 \|电脑 \| \|工作环境 \|办公楼 \| \|工作时间特征 \|经常加班 \| \|所需记录文档 \|备忘录，报告 \| \|及传达部门和 \| \| \|人员 \| \| \|考核要点 \| \| \|备注： \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/财务/材料会计.doc
岗位职务说明书编写指导一、职务说明书编写要求 1、职务说明书编写由人力资源部门负责计划和组织。 2、在各部门工作人员的组织安排下，岗位职务说明书由该岗位的人选本人负责编写，由该岗位的直接上级指导并核实。 3、针对具体岗位，对事不对人。 4、表述准确、简洁，具有概括性，不要写成每日的工作流程。切忌写成流水帐。 5、请填写具体、详细，并完整填写表格每项内容。编写好的职务说明书由部门审核，部门审核人为该部门负责人。 6、人力资源部门对岗位职务说明书全面审核，包括规范用语，检查内容的真实性，把握和平衡各项内容的尺度等。 7、职务说明书的编写、审核均要遵循实事求是的原则，全过程必须认真、严谨。二、职务说明书编写指导为了准确把握和清楚理解岗位职务说明书的有关内容，对有关内容解释如下：（一）基本资料 1、岗位名称：指公司内部的工作岗位头衔，它应该能反映此岗位的主要功能。如会计、销售经理。 2、所辖人员：指可以支配和管理的人数，是直接管理和间接管理的全部员工数之和。（二）本职使用一两句简要概括的话，准确说明该职位的工作内容，并明确该职位及其该职位直接领导下的职位共同努力要求达到的总工作目标，用“完成…”“实现…”“达到…”等词描述。要求具有高度概括性，且紧紧围绕企业目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。（三）职责与工作任务职责是该职位为了完成工作目标而必须履行完成的责任，每个岗位都有若干项职责，最多不超过十项，一般为6到8项。编写要求如下： 1、职责要围绕工作目标，从工作大类逐类来写，不能将一项小的工作任务算成一项职责。 2、每项职责先用几个关键字来概括说明该项工作内容，然后再具体描述怎么干，所要达成的结果。 3、一项职责通常由含有行动、完成的标准，完成期限等部分组成。　　4、通常以一个动词开始总体工作目标的撰写，如计划，指导，监督，协调等。动词 +宾语+结果 5、在需要群体完成的一项职责中如果承担领导的责任，则用“负责领导…”来描述；在需要群体完成的一项职责中如果承担组织责任，则用“负责组织…”来描述；在仅需要个体（职位上的员工）完成的一项职责，用“负责主办…”或“负责办理…”来描述。 6、就每项职责应估计出大概时间比例。（四）职权职权指该职位员工应享受的权利，职权的描述要清晰，职权以能满足工作要求和适当考虑将来的发展为限。 1、主要包括三方面的权力：（1）完成关键职责的权力（2项左右）；（2）横向权力，即与相关部门业务关系而具有的权力，比如会签、审核等；（3）纵向权力，即对人财物的管理权限，如对下级人员管理，额度内的资金支配权，对相应物质调配权。 2、各方面的职权按以下顺序来写： 1. 主要工作任务上的权力； 2. 计划类资料的审核权或批准权； 3. 本部门的人事权、奖金分配权； 4. 本部门发生费用的审核权或批准权； 5. 接受直接上级的特别授权； 6. 重大或相类事情知情权； 7. 其他权力。（五）工作协作关系 1、内部协调关系：在完成工作时，该岗位需要与公司内哪些部门、什么职位的人发生联系，也可以说是对该岗位有或受该岗位影响的单位或个体有哪些； 2、外部协调关系：指因完成该岗位工作而必须发生联系的所有公司以外的机构，包括供应商、客户、上级单位、关系单位、政府机关等。（六）任职资格此部分罗列了任何任职人必须带到岗位上的，必须符合的，基本的，最低的，必须的知识、能力等的要求。请客观填写，避免出现任职资格学历及工作经历要求不符合实际或仅依据本人现有情况确定的情况。 1. 教育水平：本岗位所必需的受教育的程度。填写示例：大学专科及以上学历 2. 专业：本岗位所必需的专业要求。填写示例：通信或计算机相关专业 3、培训经历：本岗位所需培训的时间和科目。　　填写示例：接受过质量管理以及企业管理知识培训 4、经验：本岗位所需要的任职经验。填写示例：8年以上会计工作经验，2年以上管理岗位经验 5、知识：为完成岗位工作，任职人所必备的专业知识，包括实用性的，功能性的和技术性的，使用词汇：精通、通晓、掌握、具备、了解。填写示例：通晓通信网络知识，了解专业外语知识 6、技能技巧：即任职人所必需具备的相关技能和能力。填写示例：熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。（七）其它 1. 使用工具/设备填写统一用语：一般情况下，若需使用电脑等，则填写：一般办公自动化设备；若有特殊需要，则视具体情况填写。 2. 工作环境填写统一用语：办公楼环境、车间办公室环境、车间尘毒及噪音环境、车间普通环境 3、工作时间特征填写统一用语： \|正常工作时间 \|无加班、无出差 \| \|正常工作时间，偶尔加班 \|每周加班时间≤5小时且无出差 \| \|正常工作时间，偶尔出差 \|每月出差时间≤3天且无加班 \| \|正常工作时间，偶尔加班，偶尔 \|每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3\| \|出差 \|天 \| \|经常加班 \|每周加班时间>5小时 \| \|经常出差 \|每月出差时间>3天 \| \|经常加班，经常出差 \|每周加班时间>5小时且每月出差时间>3\| \| \|天 \| 4、所需记录文档指本岗位需要起草或撰写的文字资料，主要包括以下几个方面：（1）通知、便条、备忘录（2）简报（3）信函（4）汇报文件或报告（5）总结（6）公司文件（7）研究报告（8）合同或法律文件（9）电子邮件附录一：主要业务及管理职权 1、业务职权 1. xx的决策权 2. xx的建议权 3. xx工作的监控权 4. 预算权限内的财务审批权 5. 有对各项费用开支的监督检查权 6. 本部门预算内的费用使用权 7. 在产值权限内，对xx制定的审批权 8. xx的审定权 9. 对xx的执行情况的监督检查权 10. 对业务范围内的问题有权处理并向xx上级汇报 11. 对违反xx规定的行为有制止权和处罚权 12. 在产值权限内，确定xx的审批权 13. 在采购量权限内，确定供应厂商的审批权 14. 选择xx的建议权 15. 对各部门防火安全与保卫隐患(xx)有限期整改权 16. 有对各部门的安全保卫、防火、卫生工作(xx)的监督检查权 17. 对进出公司的人员和车辆有盘查权 18. 对违反公司安全保卫制度的行为有制止权和命令整改权 19. 在xx授意下，代表公司参加外事活动权 20. 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 21. 对公司各部门办公秩序的监督检查权 22. 对重大会议根据需要有现场指挥权 23. 对公共活动场所使用的审批权 24. 在突发事件发生时有现场指挥、维持秩序权 25. 对经理层指示和高管级会议有督办权 26. 经理办公会制定的制度和经理办公会决议的监督实施权 27. 对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 28. 各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权 29. 文件的管理权 30. 各部门有关资料和报表的索取权 31. 本领域（专业）获取信息、知识的工具使用权； 32. 学习、研究权和接受再教育、培训的权利； 33. 办公工具和劳动工具的使用权； 34. 相关事情的知情权。 2、对下属的管理权 1. 对公司员工奖惩的决定权 2. 有对下属员工和各项业务工作的指挥权 3. 对直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、淘汰建议权 4. 有对直接下级人员奖惩的建议权和任免的提名权 5. 对所属下级的工作争议有裁决权 6. 对下级的岗位调配有建议权 7. 对员工出勤的监督权附录二、规范化用词参考制定和实施、组织实施、监督、控制、建立、领导建立、参与制定主持、推动、领导营造、主持召开、代表、协助、负责掌握和了解审批、监督控制、主持、检查、审核、完成、准备和递交、筹备保证、参与和配合、参与制定、领导制定、推动…工作、负责协调、及时了解和监督、督办、检查、草拟、承当、承担、策划或协助、负责联络、分析、办理、执行、进行、统筹管理、修订、负责指导、负责控制、搜集、配合、管理与看护、维持、安排、保持、根据、关注、汇总、主管监督、编制、拟定、受理、核实、协调、反馈、负责调查、分析、贯彻执行、洽谈、组织支持、控制、接受、准备、联系、抽检、抽查、负责建立、负责指导、负责协调、负责控制、编写、汇总、整理、培养、编制、落实、合理安排和调度、负责起草、改进、作好、提高、按照职务说明书 \|岗位名称 \|营销科主管兼昌顺公\|岗位编号 \| \| \| \|司财务主管 \| \| \| \|所在部门 \|财务部 \|岗位定员 \|1 \| \|直接上级 \|财务管理部经理 \|职系 \| \| \|直接下级 \|销售会计、昌顺出纳\|工资等级 \|主管级 \| \|所辖人员 \|4 \|岗位分析日期 \| \| \|本职：定期完成公司销售收入、销售成本、库存商品、应收账款、税金等的核算及分 \| \|析，以便管理层了 \| \|解公司盈亏，为进一步决策服务。 \| \| \| \|职责与工作任务： \| \|职 \|职责表述：负责销售发票审核 \|工作时间百分比：2\| \|责 \| \|0% \| \|一 \| \| \| \| \|工作 \|销售发票开据的正确与否，直接关系到收入的核算质量。对其审核的内 \| \| \|任务 \|容包括产品品种， \| \| \| \|销售数量，销售单价、客户名称等七项，以确保其与业务员开据的审批 \| \| \| \|单和保管员开据的 \| \| \| \|产品出库单一致。 \| \|职 \|职责表述：制证、记账、算账、报账，做好收入、成本等 \|工作时间百分比：4\| \|责 \|的核算与管理 \|0% \| \|二 \| \| \| \| \|工作 \|根据原始单据制证、记账、算账、报账是会计工作的一般程序，这对于 \| \| \|任务 \|仍以手工账为主的 \| \| \| \|的企业来说，尤为重要。该岗位必须组织本科室人员认真做好每一项工 \| \| \| \|作，包括应收账款 \| \| \| \|的核算，以保证会计信息的真实、完整、有效性。 \| \|职 \|职责表述：负责主管子公司(昌顺公司)的财务工作 \|工作时间百分比：2\| \|责 \| \|0% \| \|三 \| \| \| \| \|工作 \|昌顺公司作为一个子公司，是独立的法人，其核算工作也是独立的。根 \| \| \|任务 \|据公司的制度以 \| \| \| \|及总公司的要求核算、监督本公司的费用开支。负责组织领导昌顺公司 \| \| \| \|核算管理工作。 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：对内负责协调好与物流部、进出口部等的关系 \|工作时间百分比：5\| \|责 \| \|% \| \|四 \| \| \| \| \|工作 \|销售与物流是不可分的，本岗位在做好库存商品核算的同时，必需做到 \| \| \|任务 \|账账相符，账实 \| \| \| \|相符，做好每个会计期间的实物盘点工作。产品出口是大势所趋，与进 \| \| \| \|出口部配合好，做 \| \| \| \|好出口业务的核算以及出口退税工作。 \| \|职 \|职责表述：对外负责协调好与税务部门、客户等的关系 \|工作时间百分比：1\| \|责 \| \|0% \| \|五 \| \| \| \| \|工作 \|营销科在某种程度上是一个对外的窗口，加强自身素质的提高，做好对 \| \| \|任务 \|外的报税，以及 \| \| \| \|客户往来核对，债权催收工作。 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|六 \| \| \| \| \|工作 \| \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职责\|职责表述：完成上级交办的其他工作 \|工作时间百分比：5\| \|七 \| \|% \| \|权力： \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|工作协作关系： \| \|内部协调关系 \|物流部、进出口部、销售部、公司办 \| \|外部协调关系 \|税务局、客户、司机、航天金税公司 \| \|任职资格： \| \|教育水平 \|大学本科 \| \|专业 \|会计 \| \|培训经历 \|参加税务筹划、金税系统、会计后续教育等培训 \| \|经验 \|8年以上会计工作经验 \| \|知识 \|了解公司商品流程，具备一定洞查力及独立分析问题解决问题的 \| \|技能技巧 \| \| \|其它： \| \|使用工具设备 \|电脑 \| \|工作环境 \| \| \|工作时间特征 \|经常加班 \| \|所需记录文档 \| \| \|及传达部门和 \| \| \|人员 \| \| \|考核要点 \|账账相符、账实相符、准确及时 \| \|备注： \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/财务/销售会计兼昌顺主管.doc
岗位职务说明书编写指导一、职务说明书编写要求 1、职务说明书编写由人力资源部门负责计划和组织。 2、在各部门工作人员的组织安排下，岗位职务说明书由该岗位的人选本人负责编写，由该岗位的直接上级指导并核实。 3、针对具体岗位，对事不对人。 4、表述准确、简洁，具有概括性，不要写成每日的工作流程。切忌写成流水帐。 5、请填写具体、详细，并完整填写表格每项内容。编写好的职务说明书由部门审核，部门审核人为该部门负责人。 6、人力资源部门对岗位职务说明书全面审核，包括规范用语，检查内容的真实性，把握和平衡各项内容的尺度等。 7、职务说明书的编写、审核均要遵循实事求是的原则，全过程必须认真、严谨。二、职务说明书编写指导为了准确把握和清楚理解岗位职务说明书的有关内容，对有关内容解释如下：（一）基本资料 1、岗位名称：指公司内部的工作岗位头衔，它应该能反映此岗位的主要功能。如会计、销售经理。 2、所辖人员：指可以支配和管理的人数，是直接管理和间接管理的全部员工数之和。（二）本职使用一两句简要概括的话，准确说明该职位的工作内容，并明确该职位及其该职位直接领导下的职位共同努力要求达到的总工作目标，用“完成…”“实现…”“达到…”等词描述。要求具有高度概括性，且紧紧围绕企业目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。（三）职责与工作任务职责是该职位为了完成工作目标而必须履行完成的责任，每个岗位都有若干项职责，最多不超过十项，一般为6到8项。编写要求如下： 1、职责要围绕工作目标，从工作大类逐类来写，不能将一项小的工作任务算成一项职责。 2、每项职责先用几个关键字来概括说明该项工作内容，然后再具体描述怎么干，所要达成的结果。 3、一项职责通常由含有行动、完成的标准，完成期限等部分组成。　　4、通常以一个动词开始总体工作目标的撰写，如计划，指导，监督，协调等。动词 +宾语+结果 5、在需要群体完成的一项职责中如果承担领导的责任，则用“负责领导…”来描述；在需要群体完成的一项职责中如果承担组织责任，则用“负责组织…”来描述；在仅需要个体（职位上的员工）完成的一项职责，用“负责主办…”或“负责办理…”来描述。 6、就每项职责应估计出大概时间比例。（四）职权职权指该职位员工应享受的权利，职权的描述要清晰，职权以能满足工作要求和适当考虑将来的发展为限。 1、主要包括三方面的权力：（1）完成关键职责的权力（2项左右）；（2）横向权力，即与相关部门业务关系而具有的权力，比如会签、审核等；（3）纵向权力，即对人财物的管理权限，如对下级人员管理，额度内的资金支配权，对相应物质调配权。 2、各方面的职权按以下顺序来写： 1. 主要工作任务上的权力； 2. 计划类资料的审核权或批准权； 3. 本部门的人事权、奖金分配权； 4. 本部门发生费用的审核权或批准权； 5. 接受直接上级的特别授权； 6. 重大或相类事情知情权； 7. 其他权力。（五）工作协作关系 1、内部协调关系：在完成工作时，该岗位需要与公司内哪些部门、什么职位的人发生联系，也可以说是对该岗位有或受该岗位影响的单位或个体有哪些； 2、外部协调关系：指因完成该岗位工作而必须发生联系的所有公司以外的机构，包括供应商、客户、上级单位、关系单位、政府机关等。（六）任职资格此部分罗列了任何任职人必须带到岗位上的，必须符合的，基本的，最低的，必须的知识、能力等的要求。请客观填写，避免出现任职资格学历及工作经历要求不符合实际或仅依据本人现有情况确定的情况。 1. 教育水平：本岗位所必需的受教育的程度。填写示例：大学专科及以上学历 2. 专业：本岗位所必需的专业要求。填写示例：通信或计算机相关专业 3、培训经历：本岗位所需培训的时间和科目。　　填写示例：接受过质量管理以及企业管理知识培训 4、经验：本岗位所需要的任职经验。填写示例：8年以上会计工作经验，2年以上管理岗位经验 5、知识：为完成岗位工作，任职人所必备的专业知识，包括实用性的，功能性的和技术性的，使用词汇：精通、通晓、掌握、具备、了解。填写示例：通晓通信网络知识，了解专业外语知识 6、技能技巧：即任职人所必需具备的相关技能和能力。填写示例：熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。（七）其它 1. 使用工具/设备填写统一用语：一般情况下，若需使用电脑等，则填写：一般办公自动化设备；若有特殊需要，则视具体情况填写。 2. 工作环境填写统一用语：办公楼环境、车间办公室环境、车间尘毒及噪音环境、车间普通环境 3、工作时间特征填写统一用语： \|正常工作时间 \|无加班、无出差 \| \|正常工作时间，偶尔加班 \|每周加班时间≤5小时且无出差 \| \|正常工作时间，偶尔出差 \|每月出差时间≤3天且无加班 \| \|正常工作时间，偶尔加班，偶尔 \|每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3\| \|出差 \|天 \| \|经常加班 \|每周加班时间>5小时 \| \|经常出差 \|每月出差时间>3天 \| \|经常加班，经常出差 \|每周加班时间>5小时且每月出差时间>3\| \| \|天 \| 4、所需记录文档指本岗位需要起草或撰写的文字资料，主要包括以下几个方面：（1）通知、便条、备忘录（2）简报（3）信函（4）汇报文件或报告（5）总结（6）公司文件（7）研究报告（8）合同或法律文件（9）电子邮件附录一：主要业务及管理职权 1、业务职权 1. xx的决策权 2. xx的建议权 3. xx工作的监控权 4. 预算权限内的财务审批权 5. 有对各项费用开支的监督检查权 6. 本部门预算内的费用使用权 7. 在产值权限内，对xx制定的审批权 8. xx的审定权 9. 对xx的执行情况的监督检查权 10. 对业务范围内的问题有权处理并向xx上级汇报 11. 对违反xx规定的行为有制止权和处罚权 12. 在产值权限内，确定xx的审批权 13. 在采购量权限内，确定供应厂商的审批权 14. 选择xx的建议权 15. 对各部门防火安全与保卫隐患(xx)有限期整改权 16. 有对各部门的安全保卫、防火、卫生工作(xx)的监督检查权 17. 对进出公司的人员和车辆有盘查权 18. 对违反公司安全保卫制度的行为有制止权和命令整改权 19. 在xx授意下，代表公司参加外事活动权 20. 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 21. 对公司各部门办公秩序的监督检查权 22. 对重大会议根据需要有现场指挥权 23. 对公共活动场所使用的审批权 24. 在突发事件发生时有现场指挥、维持秩序权 25. 对经理层指示和高管级会议有督办权 26. 经理办公会制定的制度和经理办公会决议的监督实施权 27. 对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 28. 各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权 29. 文件的管理权 30. 各部门有关资料和报表的索取权 31. 本领域（专业）获取信息、知识的工具使用权； 32. 学习、研究权和接受再教育、培训的权利； 33. 办公工具和劳动工具的使用权； 34. 相关事情的知情权。 2、对下属的管理权 1. 对公司员工奖惩的决定权 2. 有对下属员工和各项业务工作的指挥权 3. 对直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、淘汰建议权 4. 有对直接下级人员奖惩的建议权和任免的提名权 5. 对所属下级的工作争议有裁决权 6. 对下级的岗位调配有建议权 7. 对员工出勤的监督权附录二、规范化用词参考制定和实施、组织实施、监督、控制、建立、领导建立、参与制定主持、推动、领导营造、主持召开、代表、协助、负责掌握和了解审批、监督控制、主持、检查、审核、完成、准备和递交、筹备保证、参与和配合、参与制定、领导制定、推动…工作、负责协调、及时了解和监督、督办、检查、草拟、承当、承担、策划或协助、负责联络、分析、办理、执行、进行、统筹管理、修订、负责指导、负责控制、搜集、配合、管理与看护、维持、安排、保持、根据、关注、汇总、主管监督、编制、拟定、受理、核实、协调、反馈、负责调查、分析、贯彻执行、洽谈、组织支持、控制、接受、准备、联系、抽检、抽查、负责建立、负责指导、负责协调、负责控制、编写、汇总、整理、培养、编制、落实、合理安排和调度、负责起草、改进、作好、提高、按照职务说明书 \|岗位名称 \|总会计师助理 \|岗位编号 \| \| \|所在部门 \|财务中心 \|岗位定员 \|1 \| \|直接上级 \|总会计师 \|职系 \| \| \|直接下级 \|财务中心全体员工 \|工资等级 \| \| \|所辖人员 \|18 \|岗位分析日期 \| \| \|本职：协助总会计师编制和执行预算，完成领导交办的各项工作。 \| \|职责与工作任务： \| \|职 \|职责表述：协助总会计师编制和执行预算，有效使用资金 \|工作时间百分比：2\| \|责 \|。 \|5 \| \|一 \| \| \| \| \|工作 \|协助总会计师编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹 \| \| \|任务 \|措和使用方案，开 \| \| \| \|辟财源，有效使用资金 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：协助总会计师进行成本费用预测，提高经济效 \|工作时间百分比： \| \|责 \|益。 \|25 \| \|二 \| \| \| \| \|工作 \|协助总会计师进行成本费用预测、计划、控制、英文版、分析和考核， \| \| \|任务 \|督促本单位有关部 \| \| \| \|门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：协助总会计师建立健全核算制度 \|工作时间百分比：2\| \|责 \| \|5 \| \|三 \| \| \| \| \|工作 \|协助总会计师建立健全核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析 \| \| \|任务 \|。 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：承办单位主要行政领导人交办的其他工作。 \|工作时间百分比：2\| \|责 \| \|5 \| \|四 \| \| \| \| \|工作 \|承办单位主要行政领导人交办的其他工作。 \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：协助总会计师组织企业进行财务预测 \|工作时间百分比：2\| \|责 \| \|5 \| \|五 \| \| \| \| \|工作 \|协助总会计师组织企业财务成果预测，市场价格预测和开发新产品的目 \| \| \|任务 \|标成本预测，并责 \| \| \| \|成有关部门进行督促检查，确保目标成本,目标利润的实现. \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|六 \| \| \| \| \|工作 \| \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职责\|职责表述：完成上级交办的其他工作 \|工作时间百分比： \| \|七 \| \| \| \|权力： \| \|在总会计师授权下，有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 \| \|在总会计师授权下，对违反财会制度的行为有制止权和处罚权 \| \|在总会计师授权下，对违反财会制度的行为有制止权和处罚权 \| \|在总会计师授权下，有对下属员工和各项业务工作的指挥权 \| \| \| \|工作协作关系： \| \|内部协调关系 \|在公司发展规划与实施方面接受总会计师的领导与监督，对下属部门 \| \| \|经理的工作实施监督 \| \|外部协调关系 \|与税务、审计等政府相关职能部门发生工作关系;在融资计划实施时与\| \| \|银行等有关融资方发生联系. \| \|任职资格： \| \|教育水平 \|大学专科以上学历 \| \|专业 \|会计相关专业 \| \|培训经历 \|接受新会计制度培训以及政策法规的培训 \| \|经验 \|10年以上会计工作经验，5年以上财务管理岗位经验 \| \|知识 \|精通财务管理知识及法律法规 \| \|技能技巧 \|较强的文字表达能力和分析能力 \| \|其它： \| \|使用工具设备 \|一般办公动化 \| \|工作环境 \|办公楼环境 \| \|工作时间特征 \|经常加班 \| \|所需记录文档 \|汇报文件或报告、总结 \| \|及传达部门和 \| \| \|人员 \| \| \|考核要点 \| \| \|备注： \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/财务/财务顾问.doc
岗位职务说明书编写指导一、职务说明书编写要求 1、职务说明书编写由人力资源部门负责计划和组织。 2、在各部门工作人员的组织安排下，岗位职务说明书由该岗位的人选本人负责编写，由该岗位的直接上级指导并核实。 3、针对具体岗位，对事不对人。 4、表述准确、简洁，具有概括性，不要写成每日的工作流程。切忌写成流水帐。 5、请填写具体、详细，并完整填写表格每项内容。编写好的职务说明书由部门审核，部门审核人为该部门负责人。 6、人力资源部门对岗位职务说明书全面审核，包括规范用语，检查内容的真实性，把握和平衡各项内容的尺度等。 7、职务说明书的编写、审核均要遵循实事求是的原则，全过程必须认真、严谨。二、职务说明书编写指导为了准确把握和清楚理解岗位职务说明书的有关内容，对有关内容解释如下：（一）基本资料 1、岗位名称：指公司内部的工作岗位头衔，它应该能反映此岗位的主要功能。如会计、销售经理。 2、所辖人员：指可以支配和管理的人数，是直接管理和间接管理的全部员工数之和。（二）本职使用一两句简要概括的话，准确说明该职位的工作内容，并明确该职位及其该职位直接领导下的职位共同努力要求达到的总工作目标，用“完成…”“实现…”“达到…”等词描述。要求具有高度概括性，且紧紧围绕企业目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。（三）职责与工作任务职责是该职位为了完成工作目标而必须履行完成的责任，每个岗位都有若干项职责，最多不超过十项，一般为6到8项。编写要求如下： 1、职责要围绕工作目标，从工作大类逐类来写，不能将一项小的工作任务算成一项职责。 2、每项职责先用几个关键字来概括说明该项工作内容，然后再具体描述怎么干，所要达成的结果。 3、一项职责通常由含有行动、完成的标准，完成期限等部分组成。　　4、通常以一个动词开始总体工作目标的撰写，如计划，指导，监督，协调等。动词 +宾语+结果 5、在需要群体完成的一项职责中如果承担领导的责任，则用“负责领导…”来描述；在需要群体完成的一项职责中如果承担组织责任，则用“负责组织…”来描述；在仅需要个体（职位上的员工）完成的一项职责，用“负责主办…”或“负责办理…”来描述。 6、就每项职责应估计出大概时间比例。（四）职权职权指该职位员工应享受的权利，职权的描述要清晰，职权以能满足工作要求和适当考虑将来的发展为限。 1、主要包括三方面的权力：（1）完成关键职责的权力（2项左右）；（2）横向权力，即与相关部门业务关系而具有的权力，比如会签、审核等；（3）纵向权力，即对人财物的管理权限，如对下级人员管理，额度内的资金支配权，对相应物质调配权。 2、各方面的职权按以下顺序来写： 1. 主要工作任务上的权力； 2. 计划类资料的审核权或批准权； 3. 本部门的人事权、奖金分配权； 4. 本部门发生费用的审核权或批准权； 5. 接受直接上级的特别授权； 6. 重大或相类事情知情权； 7. 其他权力。（五）工作协作关系 1、内部协调关系：在完成工作时，该岗位需要与公司内哪些部门、什么职位的人发生联系，也可以说是对该岗位有或受该岗位影响的单位或个体有哪些； 2、外部协调关系：指因完成该岗位工作而必须发生联系的所有公司以外的机构，包括供应商、客户、上级单位、关系单位、政府机关等。（六）任职资格此部分罗列了任何任职人必须带到岗位上的，必须符合的，基本的，最低的，必须的知识、能力等的要求。请客观填写，避免出现任职资格学历及工作经历要求不符合实际或仅依据本人现有情况确定的情况。 1. 教育水平：本岗位所必需的受教育的程度。填写示例：大学专科及以上学历 2. 专业：本岗位所必需的专业要求。填写示例：通信或计算机相关专业 3、培训经历：本岗位所需培训的时间和科目。　　填写示例：接受过质量管理以及企业管理知识培训 4、经验：本岗位所需要的任职经验。填写示例：8年以上会计工作经验，2年以上管理岗位经验 5、知识：为完成岗位工作，任职人所必备的专业知识，包括实用性的，功能性的和技术性的，使用词汇：精通、通晓、掌握、具备、了解。填写示例：通晓通信网络知识，了解专业外语知识 6、技能技巧：即任职人所必需具备的相关技能和能力。填写示例：熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。（七）其它 1. 使用工具/设备填写统一用语：一般情况下，若需使用电脑等，则填写：一般办公自动化设备；若有特殊需要，则视具体情况填写。 2. 工作环境填写统一用语：办公楼环境、车间办公室环境、车间尘毒及噪音环境、车间普通环境 3、工作时间特征填写统一用语： \|正常工作时间 \|无加班、无出差 \| \|正常工作时间，偶尔加班 \|每周加班时间≤5小时且无出差 \| \|正常工作时间，偶尔出差 \|每月出差时间≤3天且无加班 \| \|正常工作时间，偶尔加班，偶尔 \|每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3\| \|出差 \|天 \| \|经常加班 \|每周加班时间>5小时 \| \|经常出差 \|每月出差时间>3天 \| \|经常加班，经常出差 \|每周加班时间>5小时且每月出差时间>3\| \| \|天 \| 4、所需记录文档指本岗位需要起草或撰写的文字资料，主要包括以下几个方面：（1）通知、便条、备忘录（2）简报（3）信函（4）汇报文件或报告（5）总结（6）公司文件（7）研究报告（8）合同或法律文件（9）电子邮件附录一：主要业务及管理职权 1、业务职权 1. xx的决策权 2. xx的建议权 3. xx工作的监控权 4. 预算权限内的财务审批权 5. 有对各项费用开支的监督检查权 6. 本部门预算内的费用使用权 7. 在产值权限内，对xx制定的审批权 8. xx的审定权 9. 对xx的执行情况的监督检查权 10. 对业务范围内的问题有权处理并向xx上级汇报 11. 对违反xx规定的行为有制止权和处罚权 12. 在产值权限内，确定xx的审批权 13. 在采购量权限内，确定供应厂商的审批权 14. 选择xx的建议权 15. 对各部门防火安全与保卫隐患(xx)有限期整改权 16. 有对各部门的安全保卫、防火、卫生工作(xx)的监督检查权 17. 对进出公司的人员和车辆有盘查权 18. 对违反公司安全保卫制度的行为有制止权和命令整改权 19. 在xx授意下，代表公司参加外事活动权 20. 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 21. 对公司各部门办公秩序的监督检查权 22. 对重大会议根据需要有现场指挥权 23. 对公共活动场所使用的审批权 24. 在突发事件发生时有现场指挥、维持秩序权 25. 对经理层指示和高管级会议有督办权 26. 经理办公会制定的制度和经理办公会决议的监督实施权 27. 对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 28. 各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权 29. 文件的管理权 30. 各部门有关资料和报表的索取权 31. 本领域（专业）获取信息、知识的工具使用权； 32. 学习、研究权和接受再教育、培训的权利； 33. 办公工具和劳动工具的使用权； 34. 相关事情的知情权。 2、对下属的管理权 1. 对公司员工奖惩的决定权 2. 有对下属员工和各项业务工作的指挥权 3. 对直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、淘汰建议权 4. 有对直接下级人员奖惩的建议权和任免的提名权 5. 对所属下级的工作争议有裁决权 6. 对下级的岗位调配有建议权 7. 对员工出勤的监督权附录二、规范化用词参考制定和实施、组织实施、监督、控制、建立、领导建立、参与制定主持、推动、领导营造、主持召开、代表、协助、负责掌握和了解审批、监督控制、主持、检查、审核、完成、准备和递交、筹备保证、参与和配合、参与制定、领导制定、推动…工作、负责协调、及时了解和监督、督办、检查、草拟、承当、承担、策划或协助、负责联络、分析、办理、执行、进行、统筹管理、修订、负责指导、负责控制、搜集、配合、管理与看护、维持、安排、保持、根据、关注、汇总、主管监督、编制、拟定、受理、核实、协调、反馈、负责调查、分析、贯彻执行、洽谈、组织支持、控制、接受、准备、联系、抽检、抽查、负责建立、负责指导、负责协调、负责控制、编写、汇总、整理、培养、编制、落实、合理安排和调度、负责起草、改进、作好、提高、按照职务说明书 \|岗位名称 \|总经理助理兼进出口\|岗位编号 \| \| \| \|部经理 \| \| \| \|所在部门 \|进出口部 \|岗位定员 \| \| \|直接上级 \|总经理 \|职系 \| \| \|直接下级 \|采购部经理、物流部\|工资等级 \| \| \| \|经理、进出口部主管\| \| \| \|所辖人员 \| \|岗位分析日期 \| \| \|本职： \| \|职责与工作任务：协助总经理对进出口部、物流部、采购部的管理，保证生产物资供 \| \|应并获取经营利润。 \| \|职 \|职责表述：组织实施主原料PTA、EG和燃料油采购，保证生\|工作时间百分比：5\| \|责 \|产顺利进行并达到一定的经营利润 \|0 \| \|一 \| \| \| \| \|工作 \|1 信息收集、行情预测、制定计划、具体执行，控制占用资金。 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|2 和主原料供应商谈判，和海关、外管等职能部门协调，向总经理提供 \| \| \| \|市场信息。 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：组织实施公司产品出口贸易业务，保证公司经 \|工作时间百分比： \| \|责 \|营利润 \| \| \|二 \| \| \| \| \|工作 \|1 组织完成出口贸易的各项流程。 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|2 控制出口价格 \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述：协助总经理对采购部业务进行监督管理 \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|三 \| \| \| \| \|工作 \|1采购合同的审核 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|2 资金支付的审核 \| \| \| \|3 采购业务完成情况的监督 \| \|职 \|职责表述：协助总经理对物流部业务进行监督管理 \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|四 \| \| \| \| \|工作 \|1 协助总经理物流战略的制定 \| \| \|任务 \| \| \| \| \|2 物流合同和资金支付的审核 \| \| \| \|3 物流工作的监督 \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \|对采购部经理、物流部经理和进出口部全部人员进行考核 \| \| \|五 \| \| \| \| \|工作 \|1制定经济责任考核办法 \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职 \|职责表述： \|工作时间百分比： \| \|责 \| \| \| \|六 \| \| \| \| \|工作 \| \| \| \|任务 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|职责\|职责表述：完成上级交办的其他工作 \|工作时间百分比： \| \|七 \| \| \| \|权力：1代表公司对外洽谈采购协议，在总经理授权下，签订采购合同的权力 \| \|2 采购定价权：根据市场形势、采购策略、计划采购价格区间确定采购价格的权力 \| \|3合理筛选供货商的权力 \| \|4在权限范围和月度预算内有付款审批权，所辖部门费用支出有监督检查权 \| \|5对所辖人员有任免建议权 \| \|6有代表公司与海关、外管机构联络的权力 \| \|工作协作关系： \| \|内部协调关系 \|进出口部主管、采购部和物流部经理 \| \|外部协调关系 \|主原料供应商、出口客户、海关外管部门 \| \|任职资格： \| \|教育水平 \|大学本科及以上学历 \| \|专业 \|纺织、化工、国际贸易相关专业 \| \|培训经历 \|：接受过质量管理以及企业管理知识培训 \| \|经验 \|从事采购、销售管理工作二年以上或从事生产经营三年以上 \| \|知识 \|通晓国际贸易知识和外语知识 \| \|技能技巧 \|精通投机理念，有较强的判断能力，具备良好的心理素质、身体素质 \| \| \|、职业道德素质，有较强的公关能力，有较强的管理能力。 \| \|其它： \| \|使用工具设备 \|电话、电脑 \| \|工作环境 \|办公室环境 \| \|工作时间特征 \|经常加班，经常出差 \| \|所需记录文档 \|1通知、便条、备忘录（2）传真（3）汇报文件或分析报告（6）公司 \| \|及传达部门和 \|文件 \| \|人员 \|（8）合同或法律文件（9）电子邮件 \| \|考核要点 \|和扬子结算价比较 \| \|备注： \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/进出口职务说明/黄兴林.doc
★机密湖北新丰化纤有限公司绩效考核指标北大纵横管理咨询公司二零零四年一月目录高层管理人员 6 总经理绩效考核指标 6 营销总监绩效考核指标 8 生产总监绩效考核指标 12 技术总监绩效考核指标 15 财务总监绩效考核指标 17 行政总监绩效考核指标 20 行政系统 23 综合管理部 24 综合管理部经理绩效考核指标 24 体系管理绩效考核指标 30 行政管理绩效考核指标 31 公关宣传绩效考核指标 33 后勤管理绩效考核指标 35 基建维修绩效考核指标 37 总经理秘书绩效考核指标 38 人力资源部 39 人力资源部经理绩效考核指标 39 招聘与培训管理绩效考核指标 42 绩效管理绩效考核指标 44 薪资福利管理绩效考核指标 45 财务系统 47 财务审计部 47 财务审计部经理绩效考核指标 47 管理会计绩效考核指标 51 资金管理岗绩效考核指标 53 总帐和报表会计绩效考核指标 54 成本会计绩效考核指标 56 材料会计绩效考核指标 57 销售会计绩效考核指标 58 现金出纳绩效考核指标 59 银行出纳绩效考核指标 61 内部审计绩效考核指标 63 分厂成本统计绩效考核指标 64 营销系统 66 昌顺公司 66 销售总经理绩效考核指标 66 市场经理绩效考核指标 71 销售计划绩效考核指标 74 商务经理绩效考核指标 76 区域经理绩效考核指标 78 销售代表绩效考核指标 83 进出口部 86 进出口部经理绩效考核指标 86 出口业务员绩效考核指标 91 进口业务员经理绩效考核指标 95 业务管理绩效考核指标 97 物流管理部 98 物流管理部经理绩效考核指标 98 物流运作绩效考核指标 101 存货控制统计绩效考核指标 103 仓储管理绩效考核指标 104 内部转运绩效考核指标 106 仓库管理员绩效考核指标 108 生产系统 110 生产管理部 110 生产管理部经理绩效考核指标 110 综合管理绩效考核指标 113 计划调度师绩效考核指标 114 机械工程师绩效考核指标 115 电仪工程师绩效考核指标 117 工艺工程师绩效考核指标 119 计控工程师绩效考核指标 121 安全计量员绩效考核指标 123 分厂绩效考核指标 124 动力分厂绩效考核指标 127 机修工段长绩效考核指标 129 采购供应部 131 采购供应部经理绩效考核指标 131 采购管理绩效考核指标 135 采购员绩效考核指标 137 质量管理部 139 质量管理部经理绩效考核指标 139 质量管理工程师绩效考核指标 142 聚酯检验工程师绩效考核指标 144 化纤检验工程师绩效考核指标 146 标化工程师绩效考核指标 148 技术开发系统 149 技术开发部 149 技术开发部经理绩效考核指标 149 技术工程师绩效考核指标 153 信息管理绩效考核指标 155 绩效考核指标说明 156 高层管理人员总经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|总成本费用率 \|总成本/总营业收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|总资产周转率 \|主营业务收入／总资产均值 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度统计 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \|年度考核 \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|公司战略目标完成情况\|公司战略目标行动计划完成项\|1）=目标值,得100分 \|公司战略目标行动 \|年度统计 \| \| \| \|目数/公司战略目标行动计划 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计划实施报告 \|年度考核 \| \| \| \|总项数×100％ \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 营销总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售毛利率 \|1－销售成本/销售收入×100％\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|算 \| \| \| \|3 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|出口的销售收入 \|出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|入帐户 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|成本费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高％，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告及统 \|年度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度统计 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \|年度考核 \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|销售预测的准确率 \|1－（预测销售量－实际销售 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|年度统计 \| \| \| \|量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|年度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|库存周转率 \|销售成本／产成品库存平均余\|1）=目标值,得100分 \|损益表、库存报表 \|年度统计 \| \| \| \|额 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3)＜目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|年度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2）比目标值每降低 %，加 \|货入库记录和采购 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \|计划 \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 生产总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|成本费用与预算的比率\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \| \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|生产计划按时完成率 \|按时完成的生产计划产量/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划完成率统 \|年度统计 \| \| \| \|划总产量 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计报告 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率－计划综合\|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|年度统计 \| \| \| \|一等品率 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|质量保证体系有效性评\|质量保证体系有效性评估结果\| \|质量保证体系有效 \|年度统计 \| \| \|估 \| \| \|性评估报告 \|年度考核 \| \|7 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理评估结果 \| \|供应商管理评估报 \|季度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|8 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\| \|质量事故调查报告 \|按次统计 \| \| \| \| \| \| \|年度考核 \| \|9 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \| \|年度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 %，加 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 技术总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|成本费用与预算的比率\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \| \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|技术创新量化评估结果\|Y=A+B+C \|A=技术创新质量、数量 \|技术创新评估报告 \|年度统计 \| \| \| \| \|B=前瞻性、专利申请数量 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|C=新产品销售收入 \| \| \| \|5 \|技术引进计划完成率 \|实际完成的技术引进项目数量\|1）=目标值,得100分 \|技术引进计划和技 \|年度统计 \| \| \| \|/计划完成的技术引进项目数 \|2）比目标值每提高 %，加 \|术引进的评估报告 \|年度考核 \| \| \| \|量×100％ \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|研发目标完成率 \|公司研发完成阶段性目标项目\|1）=目标值,得100分 \|研发项目统计 \|年度统计 \| \| \| \|数量/公司研发计划完成阶段 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \|性目标项目数量 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|行业新技术研究报告 \|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|行业新技术研究报 \|年度统计 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|告 \|年度考核 \| \|8 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 财务总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|总成本费用率 \|总成本/总营业收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用－计划财务费用\|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|年度统计 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|总资产周转率 \|主营业务收入／总资产均值×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|运营资本周转天数 \|流动净资产/销售收入×365 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低天，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值天，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|资产负债率 \|总负债／总资产×100％ \|1）=目标值,得100分 \|资产负债表 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|现金利息偿还能力 \|（运营现金流＋利息费用＋所\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表及现金 \|年度统计 \| \| \| \|得税）/（利息费用） \|2）比目标值每提高 \|流量表 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）小于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|财务审计职能服务满意\|公司员工对公司财务审计职能\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \|度 \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|12 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 行政总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|年度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|年度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）大于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|下属部门费用与预算的\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|年度统计 \| \| \|差异率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|经营计划制定、调整按\|按时开展并完成经营计划制定\|1）=目标值,得100分 \|经营计划及调整报 \|年度统计 \| \| \|时开展和完成率 \|、调整的次数／按规定应开展\|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \|的经营计划制定和调整次数×1\|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \|00% \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|各项经营指标制定的准\|实际发生数/计划指标 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|年度统计 \| \| \|确率 \| \|2）比目标值每降低 \|表、帐目 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|公司发展战略研究 \|Y=A+B \|A=行业分析、对公司发展目标\|战略研究报告 \|年度统计 \| \| \| \| \|和战略选择提出建议的质量（\| \|年度考核 \| \| \| \| \|80%）； \| \| \| \| \| \| \|B=公司发展战略研究的及时性\| \| \| \| \| \| \|：实际完成战略研究报告/计 \| \| \| \| \| \| \|划期限完成的战略研究报告（\| \| \| \| \| \| \|20%） \| \| \| \|7 \|人力资源服务满意度 \|公司员工对公司人力资源服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|8 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|9 \|行政后勤服务满意度 \|公司员工对公司行政后勤服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|10 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度统计 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度统计 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| 行政系统董事会秘书绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公司内幕信息保密性 \|信息泄密次数 \|发生1次，得分为0 \|董事会工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \| \| \|季度考核 \| \|2 \|资料、文件和印章保 \|出现差错次数 \|1) =目标值,得100分 \|董事会工作记录、 \|月度统计 \| \| \|管 \| \|2）每超过目标值次，减 \|检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|2）>目标值次，不得分；\| \| \| \|3 \|报告、文件提交和准 \|Y=A+B \|A=报告、文件及时性 \|文件、报告的评估 \|月度统计 \| \| \|备的及时性和完整性 \| \|B=报告、文件完整性 \| \|季度考核 \| \|4 \|公司对外信息披露和 \|Y=A+B+C \|A=信息披露和发布的及时性（\|公司对外信息披露 \|月度统计 \| \| \|发布 \| \|30%） \|和发布的活动和相 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=信息披露和发布的有效性（\|关的评估报告 \| \| \| \| \| \|40%） \| \| \| \| \| \| \|C=信息披露和发布的完整性（\| \| \| \| \| \| \|30%） \| \| \| \|5 \|突发事件的处理 \| \|对突发事件处理的有效性 \|新闻媒体、网络的 \|月度统计 \| \| \| \| \| \|评价 \|季度考核 \| \|6 \|股东大会、董事会重 \|Y=A+B \|A=股东大会、董事会重要会议\|工作记录、会议活 \|月度统计 \| \| \|要会议、重要活动的 \| \|、重要活动的联系筹备(60%) \|动的文件资料 \|季度考核 \| \| \|组织和安排 \| \|B=股东大会、董事会重要会议\| \| \| \| \| \| \|、重要活动文件材料的准备(4\| \| \| \| \| \| \|0%) \| \| \| 综合管理部综合管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|经营计划制定、调整按\|按时开展并完成经营计划制定\|1）=目标值,得100分 \|经营计划及调整报 \|月度统计 \| \| \|时开展和完成率 \|、调整的次数／按规定应开展\|2）比目标值每提高 %，加 \|告 \|季度考核 \| \| \| \|的经营计划制定和调整次数×1\|分，最高分； \| \| \| \| \| \|00% \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|各项经营指标制定的准\|实际发生数/计划指标 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|月度统计 \| \| \|确率 \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|表、帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计 \| \| \| \|3 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|每年评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计 \| \| \| \|5 \|公司发展战略研究 \|Y=A+B \|A=行业分析、对公司发展目标\|战略研究报告 \|季度评估 \| \| \| \| \|和战略选择提出建议的质量（\| \|季度考核 \| \| \| \| \|80%）； \| \| \| \| \| \| \|B=公司发展战略研究的及时性\| \| \| \| \| \| \|：实际完成战略研究报告/计 \| \| \| \| \| \| \|划期限完成的战略研究报告（\| \| \| \| \| \| \|20%） \| \| \| \|6 \|法律事务服务满意度 \|公司员工对公司法律事务服务\|11）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|7 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|8 \|行政后勤服务满意度 \|公司员工对公司行政后勤服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|9 \|公共关系活动的次数 \|公共关系活动的次数合计 \|1）=目标值,得100分 \|公共关系活动记录 \|季度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每降低次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值次，不得分；\| \| \| \|10 \|在社区中的企业信誉级\|政府工商行政管理部门对公司\|达到目标满分，达不到目标0 \|信誉评级结果 \|年度统计 \| \| \|别 \|的信誉评级 \|分 \| \|年度考核 \| \|11 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \| \| \|16 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| \|17 \|绩效体系报告提交及时\|及时提交的绩效体系报告／应\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|提交的绩效体系报告总数×100\|2) 比目标值每降低 %，减 \|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \|% \|分， \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）＜目标值 %，不得分； \| \| \| \|18 \|提出流程和制度合理化\|对流程和制度提出合理化建议\|1）=目标值,得100分 \|合理化建议报告 \|季度统计 \| \| \|建议并被采纳的数量 \|并被采纳的数量 \|2）比目标值每增加个， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值个，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 规划管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公司发展战略研究 \|Y=A+B \|A=行业分析、对公司发展目标\|战略研究报告 \|季度评估 \| \| \| \| \|和战略选择提出建议的质量（\| \|季度考核 \| \| \| \| \|80%）； \| \| \| \| \| \| \|B=公司发展战略研究的及时性\| \| \| \| \| \| \|：实际完成战略研究报告/计 \| \| \| \| \| \| \|划期限完成的战略研究报告（\| \| \| \| \| \| \|20%） \| \| \| \|2 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度考核 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|经营计划的编制和落 \|Y=A+B+C \|A=年度、月度经营计划编制和\|年度、月度经营计 \|月度评估 \| \| \|实 \| \|调整的及时性（30%） \|划，工作记录，相 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=年度、月度经营计划编制和\|关部门的反馈意见 \| \| \| \| \| \|调整的合理性（30%） \| \| \| \| \| \| \|C=组织协调相关部门执行经营\| \| \| \| \| \| \|计划（40%） \| \| \| \|4 \|各项经营指标制定的 \|实际发生数/计划指标 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|月度统计 \| \| \|准确率 \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|表、帐目 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|绩效体系报告提交及 \|及时提交的绩效体系报告／应\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|时率 \|提交的绩效体系报告总数×100\|2) 比目标值每降低 %，减 \|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \|% \|分， \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|6 \|资本运营或投资项目 \|Y=A+B+C \|A=资本运营或投资项目的组织\|资本运营项目研究 \|季度评估 \| \| \|研究/可行性分析 \| \|论证（30%） \|报告/可行性分析报\|季度考核 \| \| \| \| \|B=资本运营或投资项目研究报\|告； \| \| \| \| \| \|告/可行性分析报告的质量（3\|工作记录 \| \| \| \| \| \|0%） \| \| \| \| \| \| \|C=资本运营或投资项目的监督\| \| \| \| \| \| \|执行（40%） \| \| \| 体系管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|检举、举报查实率 \|查实的举报案例/累计的举报 \|1）=目标值,得100分 \|举报记录 \|季度统计 \| \| \| \|案例 \|2）比目标值每提高 %，加 \|查实的案例报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|信息技术服务延迟投诉\|经查实的信息技术服务延迟投\|1）=目标值,得100分 \|投诉统计报告 \|季度统计 \| \| \|次数 \|诉次数 \|2）比目标值每减少次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \| \| 行政管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|行政服务满意度 \|公司员工对公司行政服务满意\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度调查 \| \| \| \|度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|2 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \|% \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|行政事务处理差错延迟\|当期行政事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|总务事务处理情况 \|月度统计 \| \| \|次数 \|次数 \|2）比目标值每减少次，加\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|公文行文规范度 \|公文出现明显差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每减少次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|重要会议、重要活动的\|Y=A+B \|A=重要会议、重要活动的联系\|工作记录、会议活 \|月度统计 \| \| \|组织和安排 \| \|筹备(60%) \|动的文件资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=重要会议、重要活动文件材\| \| \| \| \| \| \|料的准备(40%) \| \| \| \|6 \|公司文件、通知、报告\|Y=A+B \|A=公司文件、通知、报告和领\|公司文件、通知、 \|月度统计 \| \| \|和领导讲话文稿的起草\| \|导讲话文稿起草的质量（70% \|报告和领导讲话文 \|季度考核 \| \| \| \| \|）； \|稿 \| \| \| \| \| \|B=公司文件、通知、报告和领\| \| \| \| \| \| \|导讲话文稿起草的及时性（30\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| 公关宣传绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公关活动、企业宣传的\|Y=A+B+C \|A=公司形象公关活动策划和实\|公关活动策划方案 \|月度统计 \| \| \|策划和实施 \| \|施（30%） \|； \|季度考核 \| \| \| \| \|B=企业整体对外形象和企业标\| \| \| \| \| \| \|识的管理（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=企业形象新闻的策划、写作\| \| \| \| \| \| \|、发布（30%） \| \| \| \|2 \|公共关系活动的次数 \|公共关系活动的次数合计 \|1）=目标值,得100分 \|公共关系活动记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每增加次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|在本地区中的企业信誉\|政府工商行政管理部门对公司\|达到目标满分，达不到目标0 \|信誉评级结果 \|年度统计 \| \| \|级别 \|的信誉评级 \|分 \| \|年度考核 \| \|4 \|公司刊物、简报的编辑\|Y=A+B \|A=公司刊物、简报编辑、发行\|公司刊物、简报 \|月度统计 \| \| \|、发行 \| \|的质量（60%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司刊物、简报编辑、发行\| \| \| \| \| \| \|的频次（40%） \| \| \| \|5 \|行政接待满意度 \|公司领导、相关部门对公司行\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|季度调查 \| \| \| \|政接待满意度评分的算术平均\|2）＜目标值，不得分； \|查 \|季度考核 \| \| \| \|值 \| \| \| \| \|6 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|企业文化的宣传、推动\|Y=A+B \|A=通过宣传栏等多种形式进行\|宣传栏等宣传形式 \|月度统计 \| \| \| \| \|企业文化宣传的有效性（70% \| \|季度考核 \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|B=通过宣传栏等多种形式进行\| \| \| \| \| \| \|企业文化宣传的频次（30%） \| \| \| 后勤管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|后勤事务处理差错延迟\|当期后勤事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|总务事务处理情况 \|月度统计 \| \| \|次数 \|次数 \|2）比目标值每降低次，加\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|安全、消防事故的次数\|安全、消防事故的次数 \|1) =目标值,得100分 \|安全、消防事故记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超过目标值次，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全、消防事故不得 \| \| \| \| \| \| \|分 \| \| \| \|3 \|生产公用部分、办公区\|Y=A+B \|A=生产公用部分、办公区的卫\|生产公用部分、办 \|月度统计 \| \| \|的卫生管理 \| \|生管理和清洁工作（50%） \|公区的卫生状况、 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对公司各单位卫生状况考核\|对公司各单位卫生 \| \| \| \| \| \|检查（50%） \|状况考核检查记录 \| \| \|4 \|安全、消防的日常管理\|Y=A+B \|A=对公司安全、消防工作检查\|对公司安全、消防 \|月度统计 \| \| \| \| \|的次数（50%） \|工作检查的 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司安全、消防措施的完备\| \| \| \| \| \| \|状况（50%） \| \| \| \|5 \|车辆管理及调度 \|Y=A+B+C \|A=日常车辆调度（50%） \|工作记录、里程汇 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=驾驶员月度里程汇总和工资\|总单、车辆保养、 \|季度考核 \| \| \| \| \|结算（25%） \|维修及费用结算单 \| \| \| \| \| \|C=车辆保养、维修及费用的审\| \| \| \| \| \| \|核结算（25%） \| \| \| \|6 \|公司后勤服务满意度 \|员工对后勤服务满意度评分的\|1）=目标值,得100分 \|员工对后勤服务的 \|年度调查 \| \| \| \|算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|满意度调查 \|年度考核 \| \|7 \|公司食堂的管理 \|员工对公司食堂的满意度评分\|1）=目标值,得100分 \|员工对公司食堂的 \|年度调查 \| \| \| \|的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|满意度调查 \|年度考核 \| 基建维修绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际基建维修费用与预\|（实际发生的实际基建维修费\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算的差异率 \|用／预算成本费用）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|公司办公楼关键设施完\|办公楼关键设施检查得分 \|1）=目标值,得100分 \|办公楼关键设施状 \|月度统计 \| \| \|好率 \| \|2）比目标值每提高分，加\|态检查评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|维修项目验收合格率 \|维修项目验收评分 \|1）=目标值,得100分 \|维修项目验收记录 \|季度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 总经理秘书绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公文行文规范度 \|公文出现明显差错次数 \|1) =目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值次，不得分；\| \| \| \|2 \|文件传递、催办及时性\|1－文件批转不及时次数、出 \|1）=目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \|、准确性 \|现传递失误次数/公文批转次 \|2) 比目标值每降低 %，减 \| \|季度考核 \| \| \| \|数、传递次数×100％ \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|3 \|公司接待及礼宾活动管\|重大活动、礼宾及外事接待活\|1) =目标值,得100分 \|相关记录 \|月度统计 \| \| \|理 \|动出现差错项数 \|2）每超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超过目标值次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \|4 \|总经理交办工作完成的\|总经理催办次数 \|1) =目标值,得100分 \|相关记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超过目标值次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| 人力资源部人力资源部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|月度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|人力资源服务满意度 \|公司员工对公司人力资源服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度调查 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|4 \|招聘空缺职位所需的平\|招聘空缺职位所需 \|1）=目标值,得100分 \|招聘工作记录 \|季度统计 \| \| \|均天数 \|的平均天数 \|2）比目标值每降低天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|员工工资发放正确率 \|1－查出有误的工资发放人次 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放数量差错 \|月度统计 \| \| \| \|／总的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|员工工资发放及时率 \|1－延误发放的工资人次／总 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放时间延迟 \|月度统计 \| \| \| \|的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|绩效考核报告提交及时\|提交的绩效考核报告延迟的天\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|数 \|2）比目标值每降低天，加\|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）>目标值的天，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|绩效考核工作差错数 \|绩效考核工作中发生的差错次\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告更正 \|季度统计 \| \| \| \|数 \|2）比目标值每降低次，加\|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|绩效考核报告质量评级\|考核委员会对绩效考核报告的\|A,（）分；B（）分；C（）分\|考核委员会对绩效 \|年度调查 \| \| \| \|总体评级 \|；D（）分； \|考核报告的评级 \|年度考核 \| \|10 \|员工对培训计划的满意\|员工对培训计划的满意度的调\|1）=目标值,得100分 \|员工满意度问卷调 \|年度调查 \| \| \|度 \|查结果 \|2）＜目标值，不得分； \|查结果 \|年度考核 \| \|11 \|培训组织和课程满意度\|对培训组织和课程的满意度评\|1）=目标值,得100分 \|培训满意度调研 \|每次统计 \| \| \| \|分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|季度考核 \| \|12 \|员工流失率 \|主动离职的员工数量／公司总\|1）=目标值,得100分 \|员工离职记录 \|月度统计 \| \| \| \|人数×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|员工挽留率 \|经挽留后留任的员工数／主动\|1）=目标值,得100分 \|员工挽留记录 \|月度统计 \| \| \| \|提出离职申请的总人数×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 招聘与培训管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|招聘空缺职位所需的平\|招聘空缺职位所需的平均天数\|1）=目标值,得100分 \|招聘工作记录 \|月度统计 \| \| \|均天数 \| \|2）比目标值每降低天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|招聘成功率 \|成功招聘人数／当期需要招聘\|1）=目标值,得100分 \|招聘记录和人事档 \|月度统计 \| \| \| \|总数×100% （注：成功招聘 \|2）比目标值每提高 %，加 \|案 \|季度考核 \| \| \| \|指通过试用期考核并在试用期\|分，最高分； \| \| \| \| \| \|后3个月内未主动离职的招聘 \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \|） \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|员工对培训计划的满意\|员工对培训计划的满意度的调\|1）=目标值,得100分 \|员工满意度问卷调 \|年度考核 \| \| \|度 \|查结果 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \| \| \|4 \|员工培训时间数 \|公司员工参加的培训时间总数\|1）=目标值,得100分 \|培训记录 \|年度考核 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \| \| \|5 \|培训组织和课程满意度\|对培训组织和课程的满意度评\|1）=目标值,得100分 \|培训满意度调查 \|每次统计 \| \| \| \|分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \| \|季度考核 \| \|6 \|职务说明书的编写和修\|Y=A+B \|A=职务说明书的编写和修订的\|职务说明书、评价 \|年度考核 \| \| \|订 \| \|及时性（30%）； \|结果 \| \| \| \| \| \|B=职务说明书的编写和修订的\| \| \| \| \| \| \|质量（70%） \| \| \| \|7 \|劳动合同管理 \|Y=A+B+C+D \|A=劳动合同的政策适用性（30\|劳动合同、工作记 \|月度统计 \| \| \| \| \|%） \|录、检查评价记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=劳动合同签订和管理的规范\| \| \| \| \| \| \|性（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=办理劳动合同签订的及时性\| \| \| \| \| \| \|（30%） \| \| \| \| \| \| \|D=员工离职手续办理的及时性\| \| \| \| \| \| \|（20%） \| \| \| \|8 \|人事档案管理 \|Y=A+B \|A=公司员工人事档案的建立、\|人事档案、工作记 \|月度统计 \| \| \| \| \|维护和更新（60%）； \|录、检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司员工人事档案的完整性\| \| \| \| \| \| \|、真实性和有效性（40%） \| \| \| \|9 \|员工职称评审事务 \|Y=A+B \|A=组织专业技术人员任职资格\|职称评审材料、任 \|季度统计 \| \| \| \| \|评审和申报（70%） \|职资格评审结果、 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=处理员工职称评审、资格考\|工作记录 \| \| \| \| \| \|试等的相关材料的收集报送等\| \| \| \| \| \| \|事务（30%） \| \| \| 绩效管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|绩效考核报告提交及时\|提交的绩效考核报告延迟的天\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|数 \|2）比目标值每提前天，加\|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|绩效考核工作差错数 \|绩效考核工作中发生的差错次\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告更正 \|季度统计 \| \| \| \|数 \|2）比目标值每减少次，加\|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|绩效考核报告质量评级\|考核委员会对绩效考核报告的\|A,（）分；B（）分；C（）分\|考核委员会对绩效 \|年度考核 \| \| \| \|总体评级 \|；D（）分； \|考核报告的评级 \| \| \|4 \|员工考勤的组织和统计\|Y=A+B \|A=员工考勤记录的准确性 \|员工考勤记录、考 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=员工考勤统计表编制的及时\|勤统计表 \|季度考核 \| \| \| \| \|性 \| \| \| 薪资福利管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|月度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|工资调整的准确性和及\|Y=A+B \|A=按公司规定按时调整的次数\|工资调整通知，工 \|季度统计 \| \| \|时性 \| \|B=按公司规定工资调整的幅度\|资表 \|季度考核 \| \|3 \|员工工资发放正确率 \|1－查出有误的工资发放人次 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放数量差错 \|月度统计 \| \| \| \|／总的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|员工工资发放及时率 \|1－延误发放的工资人次／总 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放时间延迟 \|月度统计 \| \| \| \|的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|薪酬调查 \|Y=A+B \|A=行业和地区薪酬调查频次（\|薪酬调查报告 \|按次统计 \| \| \| \| \|40%）； \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=行业和地区薪酬调查信息的\| \| \| \| \| \| \|丰富程度（60%） \| \| \| \|6 \|拟定公司薪酬调整方案\|Y=A+B \|A=薪酬调整方案拟定的合理性\|薪酬调整方案 \|按次统计 \| \| \| \| \|、可行性（80%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=薪酬调整方案拟定的及时性\| \| \| \| \| \| \|（20%） \| \| \| \|7 \|员工福利的计算和发放\|Y=A+B \|A=员工福利计算和发放的及时\|员工福利相关帐表 \|月度统计 \| \| \| \| \|性（30%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=员工福利计算和发放的准确\| \| \| \| \| \| \|性（70%） \| \| \| 财务系统财务审计部财务审计部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|预算制定、调整按时开\|按时开展并完成预算制定、调\|1）=目标值,得100分 \|预算报告、预算调 \|月度统计 \| \| \|展和完成率 \|整的次数／按规定应开展的预\|2) 比目标值每降低 \|整报告 \|年度考核 \| \| \| \|算制定和调整次数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|资产负债率 \|总负债／总资产×100％ \|1）=目标值,得100分 \|资产负债表 \|年度考核 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用－计划财务费用\|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|季度计算 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高％，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|运营资本周转天数 \|流动净资产/销售收入×365 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低天，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|8 \|财务审计职能服务满意\|公司员工对公司财务审计职能\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \|度 \|部门满意度评分的算术平均值\|2）＜目标值，不得分； \|查 \| \| \|9 \|供应商和其他服务提供\|供应商和其他服务提供商对公\|1）=目标值,得100分 \|供应商和其他服务 \|年度考核 \| \| \|商的满意度 \|司信用管理满意度评分的算术\|2）＜目标值，不得分； \|提供商满意度调查 \| \| \| \| \|平均值 \| \|表 \| \| \|10 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|每年评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|财务报表及时提交率 \|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间 \|季度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|财务分析报告 \|Y=A+B+C+D \|A=财务分析所运用的各项财务\|财务分析报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|指标是否正确合理（20%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=是否出现财务指标计算错误\| \| \| \| \| \| \|的情况（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=得出是否正确的结论（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|D=财务报表延迟提交的天数（\| \| \| \| \| \| \|30%） \| \| \| \|14 \|会计事务处理差错次数\|当期会计事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|会计处理差错报告 \|月度统计 \| \| \| \|次数 \|2）每超过目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分 \| \| \| \|15 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|16 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表》 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| \|17 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|18 \|内部审计报告的质量评\|内部审计报告的质量评定级别\|A,（）分；B（）分；C（）分\|董事会对内部审计 \|季度统计 \| \| \|定级别 \| \|；D（）分； \|报告的评估意见 \|季度考核 \| \|19 \|内部审计按照计划及时\|实际开展的内部审计次数／计\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|季度统计 \| \| \|开展的比率 \|划执行的内部审计次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|20 \|内部审计报告的及时率\|按时提交的内审报告／应提交\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|的内审报告总数×100％ \|2) 比目标值每降低 \|及内部审计报告提 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|交时间记录 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| 管理会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|预算制定、调整按时开\|按时开展并完成预算制定、调\|1）=目标值,得100分 \|预算报告、预算调 \|月度统计 \| \| \|展和完成率 \|整的次数／按规定应开展的预\|2) 比目标值每降低 \|整报告 \|季度考核 \| \| \| \|算制定和调整次数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|对公司各部门预算执行\|Y=A+B \|A=对各部门预算执行情况分析\|预算执行情况分析 \|月度统计 \| \| \|的分析 \| \|的质量（70%） \|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对各部门预算执行情况分析\| \| \| \| \| \| \|的及时性（30%） \| \| \| \|3 \|投资分析研究 \|Y=A+B+C+D+E \|A=分析方法的合理性（20%） \|投资分析报告、调 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=重要指标遗漏率（20%） \|研材料 \| \| \| \| \| \|C=投资评价指标计算错误，分\| \| \| \| \| \| \|析误差（20%） \| \| \| \| \| \| \|D=投资可行性分析报告的规范\| \| \| \| \| \| \|性（20%） \| \| \| \| \| \| \|E=投资分析的及时性（20%） \| \| \| \|4 \|公司筹资方案的拟定 \|Y=A+B+C+D+E+F \|A=筹资规模与实际所需资金的\|筹资方案、筹资分 \|年度考核 \| \| \| \| \|误差（20%） \|析报告、财务费用 \| \| \| \| \| \|B=采用该种筹资方式后所带来\|帐 \| \| \| \| \| \|的筹C=资成本是否为最小（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| \| \| \|D=筹资成本测算的准确度（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| \| \| \|E=是否在筹资成本一定的情况\| \| \| \| \| \| \|下筹资风险最小（20%） \| \| \| \| \| \| \|F=筹资方案拟定的及时性（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \|5 \|对各部门责任成本的计\|Y=A+B \|A=对部门责任成本计算的合理\|责任成本计算相关 \|月度统计 \| \| \|算 \| \|性（70%） \|帐表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对部门责任成本计算的及时\| \| \| \| \| \| \|性（30%） \| \| \| \|6 \|会计核算工作准确性 \|会计科目运用、凭证复核、总\|1）=目标值,得100分 \|各类会计凭证、帐 \|月度统计 \| \| \| \|帐明细帐复核、成本核算审核\|2）每超出目标值次，减 \|表 \|季度考核 \| \| \| \|出现的错误次数 \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|原始凭证、记账凭证的\|审核确认后的凭证差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|原始凭证、记账凭 \|月度统计 \| \| \|审核 \| \|2）每超出目标值次，减 \|证 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|总帐和明细帐的审核 \|审核确认后的总帐和明细帐仍\|1）=目标值,得100分 \|总帐和明细帐 \|月度统计 \| \| \| \|出现问题的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|9 \|会计报表的审核 \|审核确认后的会计报表仍出现\|1）=目标值,得100分 \|会计报表 \|月度统计 \| \| \| \|问题的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| 资金管理岗绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|融资计划完成率 \|实际融资金额/计划融资的金 \|1）=目标值,得100分 \|财务预算报告、工 \|季度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2) 比目标值每降低 \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用－计划财务费用\|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|季度统计 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|资金计划编制的及时性\|计划编制时间 \|1）=目标值,得100分 \|资金计划 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提前天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|利率、汇率风险的规避\|发生的利率、汇率损失 \|1）=目标值,得100分 \|公司外汇帐户记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\|、外币折算记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 总帐和报表会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录\|月度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|财务报表／报告及时提\|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间\|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|财务分析报告 \|Y=A+B+C+D \|A=财务分析所运用的各项财务\|财务分析报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|指标是否正确合理（20%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=是否出现财务指标计算错误\| \| \| \| \| \| \|的情况（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=得出是否正确的结论（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|D=财务报表延迟提交的天数（\| \| \| \| \| \| \|30%） \| \| \| \|4 \|财务核算工作规范化程\|Y=A+B+C \|A=会计核算制度的完善化； \|会计核算检查、会\|年度评估 \| \| \|度 \| \|B=会计制度的执行情况； \|计制度 \|年度考核 \| \| \| \| \|C=会计核算流程的合理性 \| \| \| \|5 \|会计记帐工作准确性 \|原始凭证、记账凭证、总帐、\|1）=目标值,得100分 \|会计凭证、会计帐\|月度统计 \| \| \| \|明细帐出现错误的次数 \|2）每超出目标值次，减 \|簿 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|会计记帐、结账工作的\|未按时记帐、结账的次数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）比目标值每超出次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|8 \|会计档案保管 \|Y=A+B \|A=会计档案整理归档的及时性\|会计档案保管检查\|月度统计 \| \| \| \| \|（40%） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=会计档案保管的齐全和有条\| \| \| \| \| \| \|理（60%） \| \| \| 成本会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|成本核算的及时完成率\|成本核算延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每超出天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|2 \|成本核算准确性 \|成本核算出现错误次数 \|1）=目标值,得100分 \|审计报告、财务数 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每超出次，减\|据差错情况统计表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \|3 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|4 \|固定资产核算和计提折\|Y=A+B \|A=固定资产核算和计提折旧的\|固定资产台帐、卡 \|月度统计 \| \| \|旧 \| \|准确性（80%）； \|片帐，相关财务报 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=固定资产核算和计提折旧的\|表 \| \| \| \| \| \|及时性（20%） \| \| \| \|5 \|成本分析报告编写 \|Y=A+B \|A=成本分析报告质量（80%） \|成本分析报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=报告提交的及时性（20%） \| \|季度考核 \| \|6 \|个人费用审核报销的及\|个人费用审核报销的及时性 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录； \|月度统计 \| \| \|时性 \| \|2）比目标值每超出天，减\|员工投诉 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| 材料会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|库存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|2 \|存货核算的准确性和及时\|Y=A+B \|A=存货核算的准确性（80% \|有关存货的帐表，会 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|）； \|计检查工作记录、审 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=存货核算的及时性（20% \|计检查报告 \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|3 \|采购单据审核质量和及时\|Y=A+B \|A=采购发票单据核对的准确\|采购单据、帐表 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|性（70%）； \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=采购发票单据核对的及时\| \| \| \| \| \| \|性（30%）； \| \| \| \|4 \|应付帐款管理差错率 \|和供应商帐目核对不一致次\|经查实属于个人责任的，得\|供应商对帐单、供应 \|月度统计 \| \| \| \|数 \|分为0 \|商帐户 \|季度考核 \| \|5 \|每周编制本期到期的应付\|Y=A+B \|A=报表编制的准确性（70% \|本期到期的应付帐款 \|月度统计 \| \| \|帐款表 \| \|）； \|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=报表编制的及时性（30% \|应付帐款帐户 \| \| \| \| \| \|） \| \| \| 销售会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|产品销售收入和销售成\|Y=A+B \|A=产品销售收入和销售成本核\|销售收入、销售成 \|月度统计 \| \| \|本核算 \| \|算的准确性（80%）； \|本相关帐表，相关 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=产品销售收入和销售成本核\|凭证，工作记录 \| \| \| \| \| \|算的及时性（20%） \| \| \| \|2 \|销售合同台账管理 \|Y=A+B+C \|A=建立销售合同台账进行跟踪\|销售合同台账、相 \|月度统计 \| \| \| \| \|管理（30%） \|关分析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=销售合同台帐查阅的便利性\| \| \| \| \| \| \|（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=销售合同包管的完整性（30\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \|3 \|销售信息统计和分析 \|Y=A+B \|A=定期为上级提供交发货及货\|分析资料及相关分 \|月度统计 \| \| \| \| \|款回收情况分析资料（50%） \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=完成管理报表市场部分分析\| \| \| \| \| \| \|报表（50%） \| \| \| \|4 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低％，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|税务申报的及时性 \|因不及时申报导致税务局罚款\|发生一次，得分为0 \|税务局相关通知 \|月度统计 \| \| \| \|或其他处罚 \| \| \|季度考核 \| \|6 \|税务申报数据填报的准\|给公司带来纳税损失或潜在纳\|发生一次，得分为0 \|税务报表、公司会 \|月度统计 \| \| \|确性 \|税损失 \| \|计检查和审计 \|季度考核 \| 现金出纳绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|现金收付凭证审核的准\|审查确认后的现金收付凭证仍\|1）=目标值,得100分 \|现金收付凭证 \|月度统计 \| \| \|确性 \|出现问题的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|现金收付业务办理的规\|违反现金收付业务程序的次数\|发生一次，得分为0 \|现金收付凭证、工 \|月度统计 \| \| \|范性 \| \| \|作记录 \|季度考核 \| \|3 \|现金收付业务办理的准\|办理现金收付业务出现差错的\|1）=目标值,得100分 \|工作检查记录、现 \|月度统计 \| \| \|确性 \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \|金日记帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|5）造成损失，不得分 \| \| \| \|4 \|登记现金日记帐的及时\|Y=A+B \|A=现金日记帐拖延登记次数（\|现金日记帐,检查记\|月度统计 \| \| \|性和准确性 \| \|50%） \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=数据差错次数（50%） \| \| \| \|5 \|现金额度控制有效性 \|Y=A+B \|A=现金额度超过规定次数 \|工作记录，相关投 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=现金短缺影响工作次数 \|诉 \|季度考核 \| \|6 \|库存现金保管 \|现金帐实不符次数， \|发生一次，得分为0 \|财务数据差错情况 \|月度统计 \| \| \| \| \| \|统计 \|季度考核 \| \|7 \|有价证券、重要空白凭\|有价证券、重要空白凭证保管\|发生一次，得分为0 \|有价证券、重要空 \|月度统计 \| \| \|证保管 \|出现短缺、遗失次数 \| \|白凭证及登记表 \|季度考核 \| \|8 \|支票及有价证券使用的\|违反支票、有价证券管理制度\|1）=目标值,得100分 \|财务数据差错情况 \|月度统计 \| \| \|的准确性 \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \|统计 \|季度考核 \| \| \| \|签发重要票据出现差错的次数\|分； \| \| \| \| \| \| \|3）累计超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）造成损失，不得分 \| \| \| \|9 \|工资发放的及时性 \|工资发放延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）累计超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|天，不得分 \| \| \| 银行出纳绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|银行结算业务的准确性\|Y=A+B \|A=办理银行结算业务时，出现\|银行结算票据、工 \|月度统计 \| \| \|与及时性 \| \|错误的次数（60%） \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=办理银行结算业务延误的天\| \| \| \| \| \| \|数（40%） \| \| \| \|2 \|登记银行存款日记帐的\|Y=A+B \|A=银行存款日记帐拖延登记次\|工作检查记录、银 \|月度统计 \| \| \|及时性和准确性 \| \|数（50%） \|行存款日记帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=数据差错次数（50%） \| \| \| \|3 \|进出口外汇核销的及时\|进出口外汇核销天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）累计延迟超出目标值天 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \|4 \|销售收款通知及时率 \|1－收款后不按时通知的次数/\|1）=目标值,得100分 \|银行对帐单、销售 \|月度统计 \| \| \| \|收款次数×100％ \|2）每低于目标值百分点，\|收款通知书 \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|5 \|对账工作的及时性 \|未按时对账的次数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|6 \|银企对账的准确性 \|银企账账不相符的次数 \|经查实属于个人责任的，得分\|银行对帐单、银行 \|月度统计 \| \| \| \| \|为0 \|存款日记帐 \|季度考核 \| \|7 \|银行存款余额调节表编\|编制银行存款余额调节表天数\|1）=目标值,得100分 \|银行存款余额调节 \|月度统计 \| \| \|制的及时性 \| \|2）比目标值每延迟天，减\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）累计延迟超出目标值天 \| \| \| \| \| \| \|，不得分 \| \| \| 内部审计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|审计职能执行满意度 \|公司员工对公司务审计执行满\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|意度评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|查 \|年度考核 \| \|2 \|内部审计报告的质量评\|内部审计报告的质量评定级别\|A,（）分；B（）分；C（）分\|董事会对内部审计 \|月度统计 \| \| \|定级别 \| \|；D（）分； \|报告的评估意见 \|季度考核 \| \|3 \|内部审计按照计划及时\|实际开展的内部审计次数／计\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|月度统计 \| \| \|开展的比率 \|划执行的内部审计次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|4 \|内部审计报告的及时率\|按时提交的内审报告／应提交\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|月度统计 \| \| \| \|的内审报告总数×100％ \|2) 比目标值每降低 \|及内部审计报告提 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|交时间记录 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|5 \|重点监察领域事故发生\|发生事故的数量／按规定监察\|1）=目标值,得100分 \|监察纪录/各项事故\|月度统计 \| \| \|率 \|的重点领域数量×100％ \|2) 比目标值每降低 \|的报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| 分厂成本统计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|成本核算报表提供的及\|1－延误提交的成本核算报表 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表提交 \|月度统计 \| \| \|时性 \|数量／提交的成本核算报表总\|2) 比目标值每降低 \|时间记录 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|成本核算报表正确率 \|1－查出有误的成本核算报表 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表检查 \|月度统计 \| \| \| \|数量／提交的成本核算报表总\|2) 比目标值每降低 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|3 \|台帐记录的及时性 \|1－延误记录台帐数量／台帐 \|1）=目标值,得100分 \|台帐检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|总数×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|4 \|台帐记录的规范性 \|1－查出不规范的台帐数量／ \|1）=目标值,得100分 \|台帐检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|台帐总数×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|5 \|成本分析报表编制的及\|Y=A+B \|A=成本分析报告质量（80%） \|成本分析报表 \|月度统计 \| \| \|时性和完整性 \| \|B=报告提交的及时性（20%） \| \|季度考核 \| \|6 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \|7 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| 营销系统昌顺公司销售总经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|销售毛利／实现的销售收入×1\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|其他业务利润 \|其他业务收入－其他业务支出\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及其他业 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|务帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|来自核心产品的销售收\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|销售费用率 \|销售费用/销售收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|市场活动现场效果评估\| \|市场活动现场效果评估表评估\|市场活动现场效果 \|按次统计 \| \| \|结果 \| \|结果 \|评估调研 \|年度考核 \| \|12 \|新客户的销售额比例 \|新客户的销售收入/总销售收 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \| \|入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|客户满意度 \|客户满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|客户满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|14 \|销售预测的准确率 \|1－（预测销售量－实际销售 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|人均销售收入 \|公司当期实现的销售收入／公\|1）=目标值,得100分 \|损益表和人力资源 \|年度统计 \| \| \| \|司销售人数平均数 \|2）比目标值每提高万元，\|数据 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|市场调研质量 \|Y=A+B+C \|A=市场调研的质量45％ \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \|18 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）每超出目标值次，减 \|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|19 \|客户档案资料完备率 \|已具备的客户（竞争者）资料\|1）=目标值,得100分 \|客户（竞争者）档 \|季度统计 \| \| \| \|项目／应具备的客户（竞争者\|2) 比目标值每降低 \|案记录 \|年度考核 \| \| \| \|）资料项目×100％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|20 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|季度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|21 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度统计 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 市场经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|市场费用率 \|市场费用/销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及存 \|年度评估 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 %，加 \|货科目资料 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|实际市场费用和预算市\|实际市场费用/预算市场费用 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及存 \|月度统计 \| \| \|场费用差异 \| \|2）比目标值每降低 %，加 \|货科目资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|市场活动现场效果评估\| \|市场活动现场效果评估表评估\|市场活动现场效果 \|每次统计 \| \| \|结果 \| \|结果 \|评估调研 \|季度考核 \| \|7 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|市场调研质量 \|Y=A+B+C \|A=市场调研的质量45％ \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \|9 \|市场信息反馈及时率 \|市场信息反馈延迟的时间 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每降低小时，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值增加小时，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|广告合同管理正确率 \|1－当期广告合同的签订、修 \|1）=目标值,得100分 \|广告合同管理纪录 \|月度统计 \| \| \| \|改和管理中的差错次数/当期 \|2) 比目标值每提高 \|及财务纪录 \|季度考核 \| \| \| \|广告合同总数×100% \|百分点，加分，最高分\| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|新产品概念设计 \|Y=A+B+C+D \|A=新产品概念设计的准确性（\|新产品概念设计方 \|年度统计 \| \| \| \| \|30％） \|案及评估报告 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=新产品概念设计的利用率（\| \| \| \| \| \| \|40％） \| \| \| \| \| \| \|C=新产品概念设计的完整性（\| \| \| \| \| \| \|15％） \| \| \| \| \| \| \|D=新产品概念设计的及时性（\| \| \| \| \| \| \|15％） \| \| \| \|13 \|公司营销计划和销售政\|Y=A+B+C \|A=公司营销计划拟定的质量和\|营销计划、销售政 \|月度统计 \| \| \|策的拟定和跟踪检查 \| \|及时性（40%） \|策和检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=公司销售政策拟定的质量和\| \| \| \| \| \| \|及时性（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=跟踪检查公司营销计划及销\| \| \| \| \| \| \|售政策的执行情况（20%） \| \| \| \|14 \|市场推广计划/策划方 \|Y=A+B \|A=市场推广计划/策划方案的 \|市场推广计划/策划\|月度统计 \| \| \|案的制定 \| \|有效性（70%） \|方案 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=市场推广计划/策划方案制 \| \| \| \| \| \| \|定的及时性（30%） \| \| \| 销售计划绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|市场信息反馈及时率 \|市场信息反馈的时间 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每降低小时，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值增加小时，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|年度和月度销售计划汇\|年度和月度销售计划汇总编制\|1）=目标值,得100分 \|年度和月度销售计 \|月度统计 \| \| \|总编制及调整的及时性\|及调整天数 \|2）比目标值每降低天，加\|划/调整计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|编制销售统计报表 \|Y=A+B \|A=销售统计报表的质量（60% \|销售统计报表 \|月度统计 \| \| \| \| \|） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=销售统计报表的及时性（40\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \|4 \|年度和月度销售计划执\|Y=A+B \|A=年度和月度销售计划执行情\|年度和月度销售计 \|月度统计 \| \| \|行情况的分析报告 \| \|况的分析报告的质量（70%） \|划执行情况的分析 \|季度考核 \| \| \| \| \|； \|报告 \| \| \| \| \| \|B=年度和月度销售计划执行情\| \| \| \| \| \| \|况的分析报告的及时性（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|5 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－ \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|订单产生的日期 \|2）比目标值每降低天，加\|货出库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|销售预测的准确率 \|1－（预测销售量－实际销售 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 商务经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2) 比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \|总数×100% \|百分点，加分，最高分\| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售合同管理 \|Y=A+B+C \|A=销售合同的草拟及合同模板\|销售合同、销售合 \|月度统计 \| \| \| \| \|的修订（40%）； \|同评审记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=销售合同的商务评审（30% \| \| \| \| \| \| \|）； \| \| \| \| \| \| \|C=销售合同的归档（30%） \| \| \| \|3 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|分销商反馈响应率 \|当期解决的分销商反映的问题\|1）=目标值,得100分 \|销售报告、工作记 \|月度统计 \| \| \| \|/当期分销商反映问题总数 \|2）比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|客户质量投诉的及时传\|（客户投诉中及时反馈的数量\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录和跟 \|月度统计 \| \| \|递 \|／客户质量投诉数量＊100％ \|2）比目标值每提高 \|踪情况记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|客户档案管理 \|Y=A+B+C \|A=收集客户信息，及时建立客\|客户档案、客户信 \|月度统计 \| \| \| \| \|户档案（30%） \|息分析材料 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=客户档案的完整性（30％）\| \| \| \| \| \| \|C=客户信息分析（40%） \| \| \| 区域经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|销售毛利／实现的销售收入×1\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自核心产品的销售收\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|销售费用率 \|销售费用/销售收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|客户拜访任务完成率 \|实际拜访客户的次数／计划拜\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调研 \|月度统计 \| \| \| \|访客户的次数×100％ \|2）比目标值每提高 \|记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|目标地区市场的市场份\|目标地区市场的销售收入/目 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（统计分 \|年度统计 \| \| \|额 \|标地区市场的规模 \|2）比目标值每提高 \|析报表）/市场资料\|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|区域性市场活动现场效\| \|区域性市场活动现场效果评估\|区域性市场活动现 \|每次统计 \| \| \|果评估结果 \| \|表评估结果 \|场效果评估调研 \|年度考核 \| \|11 \|销售订单调整率 \|销售订单当月实际调整的订单\|1）=目标值,得100分 \|销售记录 \|月度统计 \| \| \| \|数／月销售订单计划总数 \|2）比目标值每降低 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|销售订单完成率 \|当期销售订单实际完成数／销\|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|售订单总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \|货出库记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－订单 \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|产生的日期 \|2）比目标值每降低天，加\|货出库记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2）比目标值每提高 \|录 \|月度考核 \| \| \| \|总数100% \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|人均销售收入 \|公司当期实现的销售收入／公\|1）=目标值,得100分 \|损益表和人力资源 \|年度统计 \| \| \| \|司销售人数平均数 \|2）比目标值每提高 \|数据 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|市场调研质量 \|Y=A+B+C \|A=市场调研的质量45％ \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \|18 \|客户档案资料完备率 \|已具备的客户（竞争者）资料\|1）=目标值,得100分 \|客户（竞争者）档 \|季度统计 \| \| \| \|项目／应具备的客户（竞争者\|2）比目标值每提高 \|案记录 \|年度考核 \| \| \| \|）资料项目×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|19 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|20 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）比目标值每少次，加\|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 销售代表绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|主营业务收入 \|当期主营业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自核心产品的销售收\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|客户拜访任务完成率 \|实际拜访客户的次数／计划拜\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调研 \|月度统计 \| \| \| \|访客户的次数×100％ \|2）比目标值每提高 \|记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2）比目标值每提高 \|录 \|月度考核 \| \| \| \|总数100% \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|市场调研质量 \|Y=A+B+C \|A=市场调研的质量45％ \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \|11 \|对客户的技术培训 \|Y=A+B+C \|A=对客户的技术培训次数（20\|工作记录、客户对 \|年度统计 \| \| \| \| \|％） \|技术培训的满意度 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=编制技术培训教材（20％）\|调查 \| \| \| \| \| \|C=客户对技术培训的满意度（\| \| \| \| \| \| \|60％） \| \| \| \|12 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）比目标值每少次，加\|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 进出口部进出口部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|出口销售毛利／实现的出口收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|入×100％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|11）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|销售费用率 \|出口销售费用/出口销售收入×\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|出口的销售收入 \|当期出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|来自新产品的出口销售\|本期来自新产品的出口销售收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \|收入 \|入 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|来自核心产品的出口销\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|售收入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|来自代理业务的收入 \|本期代理业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|其他业务收入帐户 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|新客户的出口销售额比\|新客户的出口销售收入/总出 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|例 \|口销售收入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|12 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|13 \|销售预测的准确率 \|1－（预测出口销售量－实际 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|出口销售量）／预测出口销 \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \|售量×100％ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估 \| \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|15 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每降低 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每降低 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每提高 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|18 \|加强产品出口市场分析\|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|公司出口市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|报告 \|季度考核 \| \|19 \|加强供应市场分析 \|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|公司供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|报告 \|季度考核 \| \|20 \|经销商、供应商档案资\|已具备的经销商（供应商）资\|1）=目标值,得100分 \|经销商（供应商） \|季度统计 \| \| \|料完备率 \|料项目／应具备的经销商（供\|2) 比目标值每降低 \|档案记录 \|年度考核 \| \| \| \|应商）资料项目×100％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|21 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|季度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|22 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度统计 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 出口业务员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|出口销售毛利／实现的出口收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|入×100％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售费用率 \|出口销售费用/出口销售收入×\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|出口的销售收入 \|当期出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自新产品的出口销售\|本期来自新产品的出口销售收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \|收入 \|入 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自核心产品的出口销\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|售收入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|新客户的出口销售额比\|新客户的出口销售收入/总出 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|例 \|口销售收入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|加强产品出口市场分析\|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|公司出口市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|报告 \|季度考核 \| \|9 \|合同管理正确率 \|1－当期合同的签订、修改和 \|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|管理中的差错次数/当期合同 \|2）比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \|总数*100% \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|销售预测的准确率 \|1－（预测出口销售量－实际 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|出口销售量）／预测出口销 \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \|售量×100％ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－订单 \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|产生的日期 \|2）比目标值每降低天，加\|货出库记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|经销商档案资料完备率\|已具备的经销商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|经销商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的经销商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 进口业务员经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每降低 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|3 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每降低 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|4 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每降低 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|6 \|加强供应市场分析 \|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|公司供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|报告 \|季度考核 \| \|7 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 业务管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|信用证审核的准确性 \|信用证审核出现的误审、错审\|1）=目标值,得100分 \|信用证、业务合同 \|月度统计 \| \| \| \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \|、检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|业务单据制作的及时性\|在标准时间内制作完成的单据\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \| \|数量／总共需要制作的单据数\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|量×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|业务单据制作的准确性\|因业务单据制作错误而影响业\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \| \|务的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|申报商检和交单议付的\|在标准时间内申报商检和交单\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \|及时性 \|议付的次数／总共需要商检和\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|交单议付的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 物流管理部物流管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际发生的储运费用和\|实际发生的储运费用/计划储 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划储运费用的差异 \|运费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|向客户送货在标准时间\|在标准时间内送货的次数／总\|1）=目标值,得100分 \|经销商收货记录 \|月度统计 \| \| \|内到达率 \|共送货次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|5 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏件数／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总件数×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低万元，\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|运输过程损失比率 \|运输过程的产品损坏件数／运\|1）=目标值,得100分 \|货品运输记录 \|月度统计 \| \| \| \|输产品总件数×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|库存动态表、出入库单\|完成库存动态表、出入库单据\|1）=目标值,得100分 \|库存动态表、出入 \|月度统计 \| \| \|据完成的及时率 \|延迟的天数 \|2）每超出目标值天，减 \|库单据 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|9 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）每超出目标值次，减 \|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|11 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|12 \|第三方物流服务提供商\|第三方物流服务提供商满意度\|1）=目标值,得100分 \|第三方物流服务提 \|年度评估 \| \| \|满意度调查表 \|评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|供商满意度调查表 \|年度考核 \| \|13 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 物流运作绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的运输费用和\|实际发生的运输费用/计划运 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划运输费用的差异 \|输费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|向客户送货在标准时间\|在标准时间内送货的次数／总\|1）=目标值,得100分 \|经销商收货记录 \|月度统计 \| \| \|内到达率 \|共送货次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|运输过程损失比率 \|运输过程的产品损坏件数／运\|1）=目标值,得100分 \|货品运输记录 \|月度统计 \| \| \| \|输产品总件数×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|5 \|第三方物流服务提供商\|第三方物流服务提供商满意度\|1）=目标值,得100分 \|第三方物流服务提 \|年度评估 \| \| \|满意度调查表 \|评分的算术平均值 \|2）＜目标值，不得分； \|供商满意度调查表 \|年度考核 \| \|6 \|物流服务研究 \|Y=A+B+C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|物流服务研究报告 \|季度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| 存货控制统计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的仓储费用和\|实际发生的仓储费用/计划仓 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划仓储费用的差异 \|储费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|库存周报及时提交率 \|1－延误提交的库存周报数量 \|1）=目标值,得100分 \|库存周报提交时间 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的库存周报总数×100％\|2) 比目标值每降低 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|3 \|存货水平分析 \|Y=A+B+C \|A=存货水平分析的质量(30%) \|存货水平分析报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=存货水平分析的可利用性(5\| \|季度考核 \| \| \| \| \|0%) \| \| \| \| \| \| \|C=存货水平分析的及时性(20%\| \| \| \| \| \| \|) \| \| \| \|4 \|存货管理方法改进建议\|Y=A+B \|A=提出的存货管理方法改进建\|存货管理方法改进 \|年度评估 \| \| \| \| \|议质量(50%) \|评估及实施效果 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=提出的存货管理方法改进建\| \| \| \| \| \| \|议利用率(50%) \| \| \| \|5 \|部门内部其他后勤事务\|Y=A+B \|A=其他后勤事务处理质量 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|处理 \| \|B=其他后勤事务处理及时性 \| \|季度考核 \| 仓储管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的仓储费用和\|实际发生的仓储费用/计划仓 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划仓储费用的差异 \|储费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|3 \|材料出入库单据传递及\|24小时内对处理完的单据进行\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|时性 \|传递 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|4 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏件数／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总件数×100％ \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低 \|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值高万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|收料、发货记帐登记的\|收料、发货记帐登记天数 \|1）=目标值,得100分 \|收料、发货台帐 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|7 \|仓储设施完好率 \|仓储设施检查得分 \|1）=目标值,得100分 \|仓储设施状态检查 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 内部转运绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|装卸货在标准时间内完\|在标准时间内完成的装卸货次\|1）=目标值,得100分 \|发货单、装卸货单 \|月度统计 \| \| \|成率 \|数／总共完成的装卸货次数×1\|2）比目标值每提高 \|据 \|季度考核 \| \| \| \|00％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备故障及时排除率 \|在标准时间内完成的设备维修\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|次数／总共完成的设备维修次\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）或为否决性指标 \| \| \| \|5 \|物资转运及时性 \|物资在规定的时间内转运完毕\|1）=目标值,得100分 \|物资转运记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值小时， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|小时，不得分 \| \| \| \|6 \|物资堆放检查得分 \|物资按规定的标准堆放 \|1）=目标值,得100分 \|物资堆放检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 仓库管理员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100％ \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏件数／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总件数×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低万元，\|表（ERP系统） \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值高万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|收料、发货记帐登记的\|收料、发货记帐登记天数 \|1）=目标值,得100分 \|收料、发货台帐 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|材料出入库单据传递及\|24小时内对处理完的单据进行\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|时性 \|传递 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|6 \|物资管理 \|仓库整齐清洁、堆放有序 \|1）=目标值,得100分 \|仓库检查记录、定 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|期盘点记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 生产系统生产管理部生产管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率－计划综合\|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \| \|一等品率 \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|6 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|7 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大工艺事故不得分 \| \| \| \|8 \|生产计划按时达成率 \|实际生产分品种产量/计划生 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|产分品种产量 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|9 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|年度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 综合管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|设备维修计划汇总的及\|规定的汇总天数 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修计划 \|月度统计 \| \| \|时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|2 \|各类台帐记录的完整性\|Y=A+B \|A=台帐记录的完整性 \|台帐、检查记录 \|月度统计 \| \| \|和及时性 \| \|B=台帐记录的及时性 \| \|季度考核 \| \|3 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备大修付款审核的及\|在规定时间内审核完毕 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录、合同、 \|月度统计 \| \| \|时率 \| \|2）每超出目标值天，减 \|验收资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|内部设备调拨的及时性\|在规定时间内办理完调拨手续\|1）=目标值,得100分 \|设备调拨记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| 计划调度绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产计划按时达成率 \|实际生产分品种产量/计划生 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|产分品种产量 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|2 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|生产数据的统计和分析\|Y=A+B+C \|A=及时收集各分厂的生产数据\|采购数据进行统计 \|月度统计 \| \| \| \| \|（20％） \|和分析报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的质量（35％） \| \| \| \| \| \| \|C=分析结果对改进生产的作用\| \| \| \| \| \| \|（45％） \| \| \| \|4 \|生产计划编制和下达的\|编制和下达天数 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划、检查记 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| 机械工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|机械设备完好率 \|完好机械设备台数/全部机械 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|设备台数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|机械设备故障及时排除\|在标准时间内完成的机械设备\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \|率 \|维修次数／总共完成的机械设\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|备维修次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|机械设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|5 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|机械设备经济运行评价\|Y=A+B+C \|A=机械设备经济运行评价的及\|机械设备经济运行 \|月度统计 \| \| \| \| \|时性 \|评价报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=机械设备经济运行评价的准\| \| \| \| \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \| \|C=机械设备经济运行评价的利\| \| \| \| \| \| \|用率 \| \| \| 电仪工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|2 \|电仪设备完好率 \|完好电仪设备台数/全部电仪 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|设备台数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|仪表记录的准确率 \|1－检查中发现的不准确的仪 \|1）=目标值,得100分 \|仪表检查记录、使 \|月度统计 \| \| \| \|表/仪表总数×100％ \|2）比目标值每提高 \|用单位的记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|电仪设备故障及时排除\|在标准时间内完成的电仪设备\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \|率 \|维修次数／总共完成的电仪设\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|备维修次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|电仪设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|6 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|电仪设备经济运行评价\|Y=A+B+C \|A=电仪设备经济运行评价的及\|电仪设备经济运行 \|月度统计 \| \| \| \| \|时性 \|评价报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=电仪设备经济运行评价的准\| \| \| \| \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \| \|C=电仪设备经济运行评价的利\| \| \| \| \| \| \|用率 \| \| \| 工艺工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率－计划综合\|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \| \|一等品率 \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|编制工艺相关文件 \|Y=A+B+C \|A=工艺技术标准的改进（30％\|工艺相关文件 \|月度统计 \| \| \| \| \|） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B=工艺管理标准的改进（30％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|C=工艺改进的利用率（40％）\| \| \| \|4 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|5 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|生产工艺总结报告 \|Y=A+B+C \|A=生产工艺总结报告的及时性\|生产工艺技术总结 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=生产工艺总结报告的准确性\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=生产工艺总结报告的利用率\| \| \| 计控工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|计控设备完好率 \|完好计控设备数量/全部计控 \|1）=目标值,得100分 \|计控设备维修保养 \|月度统计 \| \| \| \|设备数量×100％ \|2）比目标值每提高 \|台帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|公司局域网运行的稳定\|出现故障的次数 \|1）=目标值,得100分 \|运行记录 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|公司计算机维修维护的\|在标准时间内解决的故障次数\|1）=目标值,得100分 \|维护记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \|/出现故障的次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 安全计量员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|2 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|计量设备的准确率 \|1－检查中发现的不准确的计 \|1）=目标值,得100分 \|计量设备检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|量/计量设备总数×100％ \|2）比目标值每提高 \|、使用单位的记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|降低计量纠纷次数 \|发生的计量纠纷次数 \|1）=目标值,得100分 \|计量异议报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|6 \|节能方案 \|Y=A+B+C \|A=节能方案的及时性 \|节能方案评价报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=节能方案的准确性 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|C=节能方案的利用率 \| \| \| 分厂绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率-计划综合 \|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \| \|一等品率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|5 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|6 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大工艺事故不得分 \| \| \| \|7 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值万元， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分 \| \| \| \|8 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|9 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|10 \|生产计划按时达成率 \|实际生产分品种产量/计划生 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|产分品种产量 \|2）比目标值每降低 \|计报告 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|11 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|月度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|下游生产线质量投诉次\|经查实后下游生产线投诉次数\|1）=目标值,得100分 \|投诉记录 \|月度统计 \| \| \|数 \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 动力分厂绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大安全事故不得分 \| \| \| \|4 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| \|5 \|生产计划按时达成率 \|实际生产分品种产量/计划生 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|产分品种产量 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \|6 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|月度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|主体生产厂质量投诉次\|经查实后主体生产厂质量投诉\|1）=目标值,得100分 \|投诉记录 \|月度统计 \| \| \|数 \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 机修工段长绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|加工任务完成率 \|实际完成的加工任务/计划完 \|1）=目标值,得100分 \|加工任务计划、加 \|月度统计 \| \| \| \|成的加工任务 \|2）比目标值每降低 \|工件出入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|2 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）重大设备事故不得分 \| \| \| 采购供应部采购供应部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2）比目标值每降低 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|4 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2）比目标值每降低 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|5 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每提高 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|7 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估结果 \| \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|8 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|9 \|大额采购招标率 \|招标的大额采购项目/全部大 \|1）=目标值,得100分 \|采购招标工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|额采购项目×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|采购供应市场研究 \|Y=A+B+C+D \|A＝研究报告的准确率，占30 \|采购供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \| \|％的权重 \|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \|11 \|采购报表／报告正确率\|1－查出有误的采购报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购报表检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的采购报表总数×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|采购报表／报告及时提\|1－延误提交的采购报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购报表提交时间 \|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的采购报表总数×100％\|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 采购管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划编制正确率 \|1－查出有误的采购计划数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购计划、工作检 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的采购计划总数×100％\|2）比目标值每降低 \|查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|2 \|采购计划分解及时性 \|在规定时间将周采购计划下达\|1）=目标值,得100分 \|采购计划 \|月度统计 \| \| \| \|采购人员 \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值延迟天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \|3 \|采购数据的统计和分析\|Y=A+B+C \|A=整理采购文件并归档（20％\|采购数据进行统计 \|月度统计 \| \| \| \| \|） \|和分析报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的质量（50％） \| \| \| \| \| \| \|C=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的及时性（30％） \| \| \| \|4 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估 \| \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|6 \|大额采购招标率 \|招标的大额采购项目/全部大 \|1）=目标值,得100分 \|采购招标工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|额采购项目×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|7 \|部门内部其他后勤事务\|Y=A+B \|A=其他后勤事务处理质量 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|处理 \| \|B=其他后勤事务处理及时性 \| \|季度考核 \| 采购员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2）比目标值每降低 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|3 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2）比目标值每降低 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|4 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格数量／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总数量 \|2）比目标值每降低 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）＜目标值，不得分； \|表 \|年度考核 \| \|6 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|对供应商的管理 \|Y=A+B+C \|A=考察供应商，组织协调对供\|工作记录、对供应 \|季度统计 \| \| \| \| \|应商的评审（30％） \|商的交期和品质状 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=对供应商进行辅导（30％）\|况的总结材料 \| \| \| \| \| \|C=定期对供应商的交期和品质\| \| \| \| \| \| \|状况进行总结（40％） \| \| \| \|8 \|采购付款审核的及时率\|采购付款审核天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| 质量管理部质量管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|药品回收利润 \|药品回收收入－回收费用 \|1）=目标值,得100分 \|药品回收统计及相 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|关帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|ISO9000质量体系推进 \|ISO9000质量体系推进实际完 \|认证通过为满分，通不过为0 \|ISO9000认证结果 \|年度评估 \| \| \|计划达成率 \|成 \| \| \|年度考核 \| \|4 \|质量保证体系有效性评\| \|质量保证体系有效性评估结果\|质量保证体系有效 \|季度评估 \| \| \|估 \| \| \|性评估报告 \|季度考核 \| \|5 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|顾客质量投诉有效处理\|顾客质量投诉有效处理件数/ \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|率 \|顾客质量投诉总件数 \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|9 \|来料检验及时性 \|来料检验天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|10 \|供应商管理水平评估 \| \|供应商管理水平评估结果 \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|11 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（30％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 质量管理工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|ISO9000质量体系推进 \|ISO9000质量体系推进实际完 \|认证通过为满分，通不过为0 \|ISO9000认证结果 \|年度评估 \| \| \|计划达成率 \|成 \| \| \|年度考核 \| \|2 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|公司内部质量审核的组\|Y=A+B+C \|A=拟定公司内部质量审核计划\|内部质量审核计划 \|年度评估 \| \| \|织 \| \|（30％） \|、内部质量审核报 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=组织内部质量审核活动（40\|告、工作记录 \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|C=内部质量审核报告起草的质\| \| \| \| \| \| \|量（30％） \| \| \| \|4 \|公司管理评审的组织 \|Y=A+B+C \|A=拟定公司管理评审计划（30\|管理评审计划、管 \|月度统计 \| \| \| \| \|％） \|理评审报告、工作 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=组织管理评审活动（40％）\|记录 \| \| \| \| \| \|C=管理评审报告起草的质量（\| \| \| \| \| \| \|30％） \| \| \| \|5 \|公司的质量体系文件、\|Y=A+B \|A=对公司的质量体系文件、资\|文件、资料目录清 \|月度统计 \| \| \|资料管理 \| \|料做目录清单的及时性（50％\|单、质量记录资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|B=对质量记录资料分类归档保\| \| \| \| \| \| \|管的及时性（50％） \| \| \| \|6 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（80％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 聚酯检验工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|来料检验及时性 \|来料检验天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|材料出入库检验单据传\|材料出入库检验单据传递延迟\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|递及时性 \|的天数 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|6 \|关键控制点的质量检验\|Y=A+B+C+D \|A=质量检验准确性（40％） \|质量检验记录、工 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=质量检验及时性(30%) \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=质量检验记录填写规范（10\| \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|D=跟踪不合格品的处理（20％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|7 \|生产分厂对质量准确性\|生产分厂对质量准确性检验的\|1）=目标值,得100分 \|生产分厂质量检验 \|月度统计 \| \| \|检验的投诉次数 \|投诉次数 \|2）每超出目标值次，减 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|8 \|对工序质量、工序产品\|Y=A+B \|A=工序质量、工序产品检验方\|检验方法和标准评 \|年度评估 \| \| \|检验方法和标准的改进\| \|法和标准改进 \|估 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=生产过程质量指标改善的状\| \| \| \| \| \| \|况 \| \| \| \|9 \|供应商质量评价报告 \|Y=A+B+C \|A＝质量评价报告的质量 \|供应商质量评价报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝质量评价报告的利用率 \|告 \|季度考核 \| \| \| \| \|C＝质量评价报告的及时性 \| \| \| \|10 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（30％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 化纤检验工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \| \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|3 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|来料检验及时性 \|来料检验天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|材料出入库检验单据传\|材料出入库检验单据传递延迟\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|递及时性 \|的天数 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|6 \|关键控制点的质量检验\|Y=A+B+C+D \|A=质量检验准确性（40％） \|质量检验记录、工 \|月度统计 \| \| \| \| \|B=质量检验及时性(30%) \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|C=质量检验记录填写规范（10\| \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|D=跟踪不合格品的处理（20％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \|7 \|生产分厂对质量准确性\|生产分厂对质量准确性检验的\|1）=目标值,得100分 \|生产分厂质量检验 \|月度统计 \| \| \|检验的投诉次数 \|投诉次数 \|2）每超出目标值次，减 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \|7 \|对工序质量、工序产品\|Y=A+B \|A=工序质量、工序产品检验方\|检验方法和标准评 \|年度评估 \| \| \|检验方法和标准的改进\| \|法和标准改进 \|估 \|年度考核 \| \| \| \| \|B=生产过程质量指标改善的状\| \| \| \| \| \| \|况 \| \| \| \|9 \|供应商质量评价报告 \|Y=A+B+C \|A＝质量评价报告的质量 \|供应商质量评价报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝质量评价报告的利用率 \|告 \|季度考核 \| \| \| \| \|C＝质量评价报告的及时性 \| \| \| \|10 \|来料、产品质量统计分\|Y=A+B \|A=来料质量、产品质量统计分\|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\| \|析报告的质量（80％） \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\|计分析报告 \| \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| 标化工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|药品回收利润 \|药品回收收入－回收费用 \|1）=目标值,得100分 \|药品回收统计及相 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|关帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|检验用的药品和物资帐\|检验用的药品和物资帐物相符\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \|实相符率 \|的金额／检验用的药品和物资\|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \|的物资总额×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \|3 \|仪器校正次数 \|仪器校正次数 \|1）=目标值,得100分 \|仪器校正记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \|4 \|溶液配置任务完成率 \|实际配置的溶液数量/计划配 \|1）=目标值,得100分 \|溶液配置记录、计 \|月度统计 \| \| \| \|置的溶液数量 \|2）比目标值每提高 \|划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 技术开发系统技术开发部技术开发部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|新产品研究开发费用预\|已达到阶段目标新产品实际研\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算节省率 \|究开发费／已达到阶段目标新\|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \|产品计划研究开发费×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|新产品满意度 \|新产品满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|新产品满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|5 \|新产品开发上市的数量\|当期新产品开发上市的数量合\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|年度统计 \| \| \| \|计 \|2）比目标值每增加个，加\| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的个，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|新产品开发各阶段按期\|新品开发实际按时完成的阶段\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \|完成率 \|数／新产品开发当期应该完成\|2）比目标值每提高 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \|的阶段数 \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|新产品开发周期 \|新品正式上市日期－ \|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \| \|新品开发项目立项日期 \|2）每超出目标值天，减 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|8 \|加强技术发展趋势分析\|Y=A+B \|A=报告的质量80%）； \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝报告的及时性（20％） \|告 \|季度考核 \| \|9 \|专利申请计划完成率 \|实际完成的专利申请的数量/ \|1）=目标值,得100分 \|专利申请文件、专 \|月度统计 \| \| \| \|计划完成的专利申请的数量 \|2）比目标值每降低 \|利证书 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|10 \|技术引进计划完成率 \|实际完成的技术引进项目数量\|1）=目标值,得100分 \|技术引进计划和技 \|月度统计 \| \| \| \|/计划完成的技术引进项目数 \|2）比目标值每降低 \|术引进的评估报告 \|季度考核 \| \| \| \|量 \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|11 \|人员利用率 \|参与项目的人天总数/计划参 \|1）=目标值,得100分 \|项目实施报告 \|月度统计 \| \| \| \|与人天总数×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|12 \|项目按时达成率 \|当期按时达成阶段目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目进度报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|13 \|项目质量合格率 \|当期达成阶段质量目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目考核报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|14 \|有效知识贡献条数 \| \|有效知识（文件、新产品构思\|知识管理记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|、技术解决方案等）的贡献数\| \|季度考核 \| \| \| \| \|量 \| \| \| \|15 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）＜目标值，不得分； \|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \| \| \| \| 技术工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|新产品研究开发费用预\|已达到阶段目标新产品实际研\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算节省率 \|究开发费／已达到阶段目标新\|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \|产品计划研究开发费×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|新产品开发各阶段按期\|新品开发实际按时完成的阶段\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \|完成率 \|数／新产品开发当期应该完成\|2）比目标值每降低 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \|的阶段数 \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|4 \|新产品开发周期 \|新品正式上市日期－ \|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \| \|新品开发项目立项日期 \|2）每超出目标值天，减 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \|5 \|加强技术发展趋势分析\|Y=A+B \|A =报告的质量80%）； \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝报告的及时性（20％） \|告 \|季度考核 \| \|6 \|新产品满意度 \|新产品满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|新产品满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）＜目标值，不得分； \| \|年度考核 \| \|7 \|人员利用率 \|参与项目的人天总数/计划参 \|1）=目标值,得100分 \|项目实施报告 \|月度统计 \| \| \| \|与人天总数×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|8 \|项目按时达成率 \|当期按时达成阶段目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目进度报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \|9 \|项目质量合格率 \|当期达成阶段质量目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目考核报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| 信息管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|加强技术发展趋势分析\|Y=A+B \|A=报告的质量(80%)； \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \| \|B＝报告的及时性（20％） \|告 \|季度考核 \| \|3 \|专利申请计划完成率 \|实际完成的专利申请的数量/ \|1）=目标值,得100分 \|专利申请文件、专 \|月度统计 \| \| \| \|计划完成的专利申请的数量 \|2）比目标值每降低 \|利证书 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分 \| \| \| \|4 \|技术开发档案管理及时\|Y=A+B+C \|A＝技术档案收集的完整性（4\|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \|、完整 \| \|0％） \| \|季度考核 \| \| \| \| \|B＝技术档案收集的及时性（2\| \| \| \| \| \| \|0％） \| \| \| \| \| \| \|C＝技术档案保密（40％） \| \| \| 绩效考核指标说明 1. 关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。 2. 根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。 3. KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。 4. 在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，KPI指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程。 5. KPI评价的基准分数是100分。 6. KPI主要评价标准是质量、时间、成本、数量。 7. 对KPI进行定量计算的考核标准有： 1. ＝目标值,得100分；比目标值每提高 %，加分，最高分；＜目标值的％，不得分；介于其中按线性关系计算 2. ＝目标值,得100分；比目标值每降低 %，加分，最高分； >目标值的％，不得分；介于其中按线性关系计算 3. ＝目标值,得100分；比目标值每提高百分点，加分，最高分；低于于目标值的百分点，不得分；介于其中按线性关系计算 4. ＝目标值,得100分；比目标值每提高万元，加分，最高分；低于于目标值的万元，不得分；介于其中按线性关系计算 5. ＝目标值,得100分；比目标值每提高分，加分，最高分；低于于目标值的分，不得分；介于其中按线性关系计算 6. =目标值,得100分；比目标值每降低百分点，减分，低于目标值的百分点，不得分 7. =目标值,得100分；每超出目标值天，减分；超出目标值天，不得分 8. =目标值,得100分；比目标值每增加个，加分，最高分；＜目标值的个，不得分；介于其中按线性关系计算 9. =目标值,得100分；比目标值每提高或降低 %，减分；比目标值每提高或降低 % 10. =目标值,得100分；比目标值每提高或降低百分点，减分；比目标值每提高或降低百分点，不得分 11. =目标值,得100分；每超出目标值次，减分；超出目标值次，不得分；重大设备事故不得分 12. =目标值,得100分；发现一次，减分，超出目标值次，不得分 13. =目标值,得100分；每超出目标值小时，减分；超出目标值小时，不得分 14. A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分； 15. 经查实属于个人责任的，得分为0 16. =目标值,得100分；每延迟天，减分；累计延迟天，不得分 17. 达到目标满分，达不到目标0分 18. 认证通过为满分，通不过为0 19. 发生一次，得分为0 20. =目标值,得100分；＜目标值，不得分； 8. 工作质量的评分标准如下表： \|120分标准\|工作中没有发生任何差错，没有漏项和不规范操作发生 \| \| \|所有工作全面完成，并且超出领导的期望 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上非常满意 \| \|100分标准\|本项工作事项全面、完整完成 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上满意 \| \|80分标准 \|80％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|工作中有一些小的差错，但均被改正 \| \| \|且遗漏未办理的部分在考核期内得到补救。 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上比较满意，但认为仍有一些\| \| \|改进空间 \| \|60分标准 \|能基本上正确执行各项工作任务 \| \| \|60％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|且经常犯一些基本常识性的错误，需要指导才能正确完成 \| \| \|或遗漏未办理的部分在考核期内得到补救，但已造成一些不良影响 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不是很满意，有很大的改进\| \| \|空间 \| \|60分以下 \|不能正确执行、落实岗位主要职责 \| \|标准 \|或经常出错，不能放心交办主要岗位职责事项 \| \| \|多数岗位职责事项未得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|或遗漏未办理的部分在考核期内未得到补救。 \| \| \|或遗漏未办理的部分已造成较大或严重不良影响 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不满意 \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/考核/新丰化纤公司岗位绩效考核指标.doc
★机密湖北新丰化纤有限公司绩效考核指标北大纵横管理咨询公司二零零四年一月目录高层管理人员 2 总经理绩效考核指标 2 营销总监绩效考核指标 2 生产总监绩效考核指标 2 技术总监绩效考核指标 2 财务总监绩效考核指标 2 行政总监绩效考核指标 2 行政系统 2 综合管理部 2 综合管理部经理绩效考核指标 2 体系管理绩效考核指标 2 行政管理绩效考核指标 2 公关宣传绩效考核指标 2 后勤管理绩效考核指标 2 基建维修绩效考核指标 2 总经理秘书绩效考核指标 2 人力资源部 2 人力资源部经理绩效考核指标 2 招聘与培训管理绩效考核指标 2 绩效管理绩效考核指标 2 薪资福利管理绩效考核指标 2 财务系统 2 财务审计部 2 财务审计部经理绩效考核指标 2 管理会计绩效考核指标 2 资金管理岗绩效考核指标 2 总帐和报表会计绩效考核指标 2 成本会计绩效考核指标 2 材料会计绩效考核指标 2 销售会计绩效考核指标 2 现金出纳绩效考核指标 2 银行出纳绩效考核指标 2 内部审计绩效考核指标 2 分厂成本统计绩效考核指标 2 营销系统 2 昌顺公司 2 销售总经理绩效考核指标 2 市场经理绩效考核指标 2 销售计划绩效考核指标 2 商务经理绩效考核指标 2 区域经理绩效考核指标 2 销售代表绩效考核指标 2 进出口部 2 进出口部经理绩效考核指标 2 出口业务员绩效考核指标 2 进口业务员经理绩效考核指标 2 业务管理绩效考核指标 2 物流管理部 2 物流管理部经理绩效考核指标 2 物流运作绩效考核指标 2 存货控制统计绩效考核指标 2 仓储管理绩效考核指标 2 内部转运绩效考核指标 2 仓库管理员绩效考核指标 2 生产系统 2 生产管理部 2 生产管理部经理绩效考核指标 2 综合管理绩效考核指标 2 计划调度师绩效考核指标 2 机械工程师绩效考核指标 2 电仪工程师绩效考核指标 2 工艺工程师绩效考核指标 2 计控工程师绩效考核指标 2 安全计量员绩效考核指标 2 分厂绩效考核指标 2 动力分厂绩效考核指标 2 机修工段长绩效考核指标 2 采购供应部 2 采购供应部经理绩效考核指标 2 采购管理绩效考核指标 2 采购员绩效考核指标 2 质量管理部 2 质量管理部经理绩效考核指标 2 质量管理工程师绩效考核指标 2 聚酯检验工程师绩效考核指标 2 化纤检验工程师绩效考核指标 2 标化工程师绩效考核指标 2 技术开发系统 2 技术开发部 2 技术开发部经理绩效考核指标 2 技术工程师绩效考核指标 2 信息管理绩效考核指标 2 绩效考核指标说明 2 高层管理人员总经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|月度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|主营业务销售收入 \|当期销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|总成本费用率 \|总成本/总营业收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|总资产周转率 \|主营业务收入／总资产均值 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|公司战略目标完成情况\|公司战略目标行动计划完成项\|1）=目标值,得100分 \|公司战略目标行动 \|年度考核 \| \| \| \|目数/公司战略目标行动计划 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计划实施报告 \| \| \| \| \|总项数×100％ \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度考核 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 营销总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|月度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售毛利率 \|1－销售成本/销售收入×100％\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|算 \| \| \| \|3 \|主营业务销售收入 \|当期销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|出口的销售收入 \|出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|入帐户 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|人均销售收入 \|公司当期实现的销售收入／公\|1）=目标值,得100分 \|损益表和人力资源 \|年度考核 \| \| \| \|司销售人数平均数 \|2）比目标值每提高 %，加 \|数据 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|成本费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高次，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告及统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|销售预测的准确率 \|1－（预测销售量－实际销售 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|年度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|库存周转率 \|销售成本／产成品库存平均余\|1）=目标值,得100分 \|损益表、库存报表 \|月度统计 \| \| \| \|额 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3)＜目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2）比目标值每提高 %，加 \|货入库记录和采购 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \|计划 \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度考核 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 %，加 \| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 生产总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|月度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|成本费用与预算的比率\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|生产计划按时完成率 \|按时完成的生产计划产量/计 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划完成率统 \|月度统计 \| \| \| \|划总产量 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计报告 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率 \|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|质量保证体系有效性评\|质量保证体系有效性评估结果\| \|质量保证体系有效 \|年度考核 \| \| \|估 \| \| \|性评估报告 \| \| \|7 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理评估报告 \| \|供应商管理评估报 \|季度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|8 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\| \|质量事故调查报告 \|按次统计 \| \| \| \| \| \| \|年度考核 \| \|9 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \| \|年度考核 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度考核 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 %，加 \|告 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度考核 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 %，加 \| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 技术总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|月度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|成本费用与预算的比率\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|技术创新量化评估结果\|技术创新量化评估因素： \| \|技术创新评估报告 \|每年 \| \| \| \|技术创新质量、数量、前瞻性\| \| \| \| \| \| \|、专利申请数量、新产品销售\| \| \| \| \| \| \|收入等 \| \| \| \| \|5 \|技术引进计划完成率 \|实际完成的技术引进项目数量\|1）=目标值,得100分 \|技术引进计划和技 \|年度考核 \| \| \| \|/计划完成的技术引进项目数 \|2）比目标值每提高 %，加 \|术引进的评估报告 \| \| \| \| \|量×100％ \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|研发目标完成率 \|公司研发完成阶段性目标项目\|1）=目标值,得100分 \|研发项目统计 \|季度统计 \| \| \| \|数量/公司研发计划完成阶段 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \|性目标项目数量 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|行业新技术研究报告 \|Y=A+B \|A=报告的的质量80%）； \|行业新技术研究报 \|季度评估 \| \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \|告 \|年度考核 \| \|8 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度考核 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 %，加 \| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \| 企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 财务总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|月度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|税后净利润率 \|税后净利润／主营业务收入×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|总成本费用率 \|总成本/总营业收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用 \|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|季度计算 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|总资产周转率 \|主营业务收入／总资产均值×1\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度考核 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度考核 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|运营资本周转天数 \|流动净资产/销售收入×365 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低天，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高天，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）> 天，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|资产负债率 \|总负债／总资产×100％ \|1）=目标值,得100分 \|资产负债表 \|年度考核 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 %，加 \| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|现金利息偿还能力 \|（运营现金流＋利息费用＋所\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表及现金 \|季度计算 \| \| \| \|得税）/（利息费用） \|2）比目标值每提高 %，加 \|流量表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|财务审计职能服务满意\|公司员工对公司财务审计职能\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \|度 \|满意度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度考核 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 %，加 \| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 行政总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|净资产收益率 \|税后净利润／所有者权益×100\|1）=目标值,得100分 \|资产负债表和损益 \|月度统计 \| \| \| \|％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|月度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|下属部门费用与预算的\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|经营计划制定、调整按\|按时开展并完成经营计划制定\|1）=目标值,得100分 \|经营计划及调整报 \|月度统计 \| \| \|时开展和完成率 \|、调整的次数／按规定应开展\|2）比目标值每提高 %，加 \|告 \|年度考核 \| \| \| \|的经营计划制定和调整次数×1\|分，最高分； \| \| \| \| \| \|00% \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|各项经营指标制定的准\|实际指标/计划指标 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|月度统计 \| \| \|确率 \| \|2）比目标值每提高或降低 \|表、帐目 \|年度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，减分，最低分； \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|公司发展战略研究 \|A=行业分析、对公司发展目标\|Y=A+B \|战略研究报告 \|每季评估 \| \| \| \|和战略选择提出建议的质量（\| \| \|年度考核 \| \| \| \|80%）； \| \| \| \| \| \| \|B=公司发展战略研究的及时性\| \| \| \| \| \| \|：实际完成战略研究报告/计 \| \| \| \| \| \| \|划期限完成的战略研究报告（\| \| \| \| \| \| \|20%） \| \| \| \| \|7 \|人力资源服务满意度 \|公司员工对公司人力资源服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|行政后勤服务满意度 \|公司员工对公司行政后勤服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|关键人员流失率 \|关键人员流失人数/公司关键 \|1）=目标值,得100分 \|人力资源报表 \|年度考核 \| \| \| \|人员总人数 \|2）比目标值每降低 %，加 \| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度考核 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 行政系统董事会秘书绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公司内幕信息保密性 \|信息泄密次数 \|发生1次，得分为0 \|董事会工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \| \| \|季度考核 \| \|2 \|资料、文件和印章保 \|出现差错次数 \|1) =目标值,得100分 \|董事会工作记录、 \|月度统计 \| \| \|管 \| \|2）发生次，减分， \|检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|2）> 次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|3）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|报告、文件提交和准 \|A=报告、文件及时性 \|Y=A+B \|文件、报告的评估 \|月度统计 \| \| \|备的及时性和完整性 \|B=报告、文件完整性 \| \| \|季度考核 \| \|4 \|公司对外信息披露和 \|A=信息披露和发布的及时性（\|Y=A+B+C \|公司对外信息披露 \|月度统计 \| \| \|发布 \|30%） \| \|和发布的活动和相 \|季度考核 \| \| \| \|B=信息披露和发布的有效性（\| \|关的评估报告 \| \| \| \| \|40%） \| \| \| \| \| \| \|C=信息披露和发布的完整性（\| \| \| \| \| \| \|30%） \| \| \| \| \|5 \|突发事件的处理 \|对突发事件处理的有效性 \| \|新闻媒体、网络的 \|月度统计 \| \| \| \| \| \|评价 \|季度考核 \| \|6 \|股东大会、董事会重 \|A=股东大会、董事会重要会议\|Y=A+B \|工作记录、会议活 \|月度统计 \| \| \|要会议、重要活动的 \|、重要活动的联系筹备(60%) \| \|动的文件资料 \|季度考核 \| \| \|组织和安排 \|B=股东大会、董事会重要会议\| \| \| \| \| \| \|、重要活动文件材料的准备(4\| \| \| \| \| \| \|0%) \| \| \| \| 综合管理部综合管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|经营计划制定、调整按\|按时开展并完成经营计划制定\|1）=目标值,得100分 \|经营计划及调整报 \|月度统计 \| \| \|时开展和完成率 \|、调整的次数／按规定应开展\|2）比目标值每提高 %，加 \|告 \|季度考核 \| \| \| \|的经营计划制定和调整次数×1\|分，最高分； \| \| \| \| \| \|00% \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|各项经营指标制定的准\|实际指标/计划指标 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|月度统计 \| \| \|确率 \| \|2）比目标值每提高或降低 \|表、帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，减分，最低分； \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|每年评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|公司发展战略研究 \|A=行业分析、对公司发展目标\|Y=A+B \|战略研究报告 \|季度评估 \| \| \| \|和战略选择提出建议的质量（\| \| \|季度考核 \| \| \| \|80%）； \| \| \| \| \| \| \|B=公司发展战略研究的及时性\| \| \| \| \| \| \|：实际完成战略研究报告/计 \| \| \| \| \| \| \|划期限完成的战略研究报告（\| \| \| \| \| \| \|20%） \| \| \| \| \|6 \|法律事务服务满意度 \|公司员工对公司法律事务服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|行政后勤服务满意度 \|公司员工对公司行政后勤服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|公共关系活动的次数 \|公共关系活动的次数合计 \|1）=目标值,得100分 \|公共关系活动记录 \|季度统计 \| \| \| \| \|2) 比目标值每降低次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）＜次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|在社区中的企业信誉级\|政府工商行政管理部门对公司\|达到目标满分，达不到目标0 \|信誉评级结果 \|年度考核 \| \| \|别 \|的信誉评级 \|分 \| \| \| \|11 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度考核 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|企业文化评分 \|接受调研的人员对新丰企业文\|1）=目标值,得100分 \|企业文化调研 \|年度考核 \| \| \| \|化评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|绩效体系报告提交及时\|及时提交的绩效体系报告／应\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|提交的绩效体系报告总数×100\|2) 比目标值每降低 %，减 \|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \|% \|分， \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）＜目标值 %，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|18 \|提出流程和制度合理化\|对流程和制度提出合理化建议\|1）=目标值,得100分 \|合理化建议报告 \|季度统计 \| \| \|建议并被采纳的数量 \|并被采纳的数量 \|2）每增加个，加分， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|最高分； \| \| \| \| \| \| \|3)每少个，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜个，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 规划管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公司发展战略研究 \|A=行业分析、对公司发展目标\|Y=A+B \|战略研究报告 \|季度评估 \| \| \| \|和战略选择提出建议的质量（\| \| \|季度考核 \| \| \| \|80%）； \| \| \| \| \| \| \|B=公司发展战略研究的及时性\| \| \| \| \| \| \|：实际完成战略研究报告/计 \| \| \| \| \| \| \|划期限完成的战略研究报告（\| \| \| \| \| \| \|20%） \| \| \| \| \|2 \|投资收益率 \|投资净收益（亏损）/投资总 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|年度考核 \| \| \| \|额×100％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|表 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|经营计划的编制和落 \|A=年度、月度经营计划编制和\|Y=A+B+C \|年度、月度经营计 \|月度评估 \| \| \|实 \|调整的及时性（30%） \| \|划，工作记录，相 \|季度考核 \| \| \| \|B=年度、月度经营计划编制和\| \|关部门的反馈意见 \| \| \| \| \|调整的合理性（30%） \| \| \| \| \| \| \|C=组织协调相关部门执行经营\| \| \| \| \| \| \|计划（40%） \| \| \| \| \|4 \|各项经营指标制定的 \|实际指标/计划指标 \|1）=目标值,得100分 \|经营计划、相关报 \|月度统计 \| \| \|准确率 \| \|2）比目标值每提高或降低 \|表、帐目 \|年度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，减分，最低分； \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|绩效体系报告提交及 \|及时提交的绩效体系报告／应\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|时率 \|提交的绩效体系报告总数×100\|2) 比目标值每降低 %，减 \|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \|% \|分， \|间记录 \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|资本运营或投资项目 \|A=资本运营或投资项目的组织\|Y=A+B+C \|资本运营项目研究 \|季度评估 \| \| \|研究/可行性分析 \|论证（30%） \| \|报告/可行性分析报\|季度考核 \| \| \| \|B=资本运营或投资项目研究报\| \|告； \| \| \| \| \|告/可行性分析报告的质量（3\| \|工作记录 \| \| \| \| \|0%） \| \| \| \| \| \| \|C=资本运营或投资项目的监督\| \| \| \| \| \| \|执行（40%） \| \| \| \| 体系管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|目1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|检举、举报查实率 \|查实的举报案例/累计的举报 \|1）=目标值,得100分 \|举报记录 \|季度统计 \| \| \| \|案例 \|2）比目标值每提高 %，加 \|查实的案例报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|信息技术服务延迟投诉\|经查实的信息技术服务延迟投\|1）=目标值,得100分 \|投诉统计报告 \|季度统计 \| \| \|次数 \|诉次数 \|2）比目标值每减少次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每增加次， \| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）> 次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|信息技术服务满意度 \|公司员工对公司信息技术服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 行政管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|行政服务满意度 \|公司员工对公司行政服务满意\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度调查 \| \| \| \|度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|档案管理及时、正确率\|查出管理有误或未及时更新的\|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|档案数量／档案总数×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|行政事务处理差错延迟\|当期行政事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|总务事务处理情况 \|月度统计 \| \| \|次数 \|次数 \|2）比目标值每减少次，加\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每增加次，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）> 次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|公文行文规范度 \|公文出现明显差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每减少次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每增加次，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）> 次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|重要会议、重要活动的\|A=重要会议、重要活动的联系\|Y=A+B \|工作记录、会议活 \|月度统计 \| \| \|组织和安排 \|筹备(60%) \| \|动的文件资料 \|季度考核 \| \| \| \|B=重要会议、重要活动文件材\| \| \| \| \| \| \|料的准备(40%) \| \| \| \| \|6 \|公司文件、通知、报告\|A=公司文件、通知、报告和领\|Y=A+B \|公司文件、通知、 \|月度统计 \| \| \|和领导讲话文稿的起草\|导讲话文稿起草的质量（70% \| \|报告和领导讲话文 \|季度考核 \| \| \| \|）； \| \|稿 \| \| \| \| \|B=公司文件、通知、报告和领\| \| \| \| \| \| \|导讲话文稿起草的及时性（30\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| 公关宣传绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公关活动、企业宣传的\|A=公司形象公关活动策划和实\|Y=A+B+C \|公关活动策划方案 \|月度统计 \| \| \|策划和实施 \|施（30%） \| \|； \|季度考核 \| \| \| \|B=企业整体对外形象和企业标\| \| \| \| \| \| \|识的管理（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=企业形象新闻的策划、写作\| \| \| \| \| \| \|、发布（30%） \| \| \| \| \|2 \|公共关系活动的次数 \|公共关系活动的次数合计 \|1）=目标值,得100分 \|公共关系活动记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每增加次，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低次，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|在本地区中的企业信誉\|政府工商行政管理部门对公司\|达到目标满分，达不到目标0 \|信誉评级结果 \|年度考核 \| \| \|级别 \|的信誉评级 \|分 \| \| \| \|4 \|公司刊物、简报的编辑\|A=公司刊物、简报编辑、发行\|Y=A+B \|公司刊物、简报 \|月度统计 \| \| \|、发行 \|的质量（60%） \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B=公司刊物、简报编辑、发行\| \| \| \| \| \| \|的频次（40%） \| \| \| \| \|5 \|行政接待满意度 \|公司领导、相关部门对公司行\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|季度调查 \| \| \| \|政接待满意度评分的算术平均\|2）比目标值每提高分，加\|查 \|季度考核 \| \| \| \|值 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \| \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜分，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|企业文化的宣传、推动\|A=通过宣传栏等多种形式进行\|Y=A+B \|宣传栏等宣传形式 \|月度统计 \| \| \| \|企业文化宣传的有效性（70% \| \| \|季度考核 \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|B=通过宣传栏等多种形式进行\| \| \| \| \| \| \|企业文化宣传的频次（30%） \| \| \| \| 后勤管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|后勤事务处理差错延迟\|当期后勤事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|总务事务处理情况 \|月度统计 \| \| \|次数 \|次数 \|2）比目标值每降低次，加\|报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每增加次，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）> 次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|安全、消防事故的次数\|安全、消防事故的次数 \|1) =目标值,得100分 \| \| \| \| \| \| \|2）发生次，减分， \| \| \| \| \| \| \|2）> 次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|3）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|4）重大安全、消防事故不得 \| \| \| \| \| \| \|分 \| \| \| \|3 \|生产公用部分、办公区\|A=生产公用部分、办公区的卫\|Y=A+B \|生产公用部分、办 \|每月 \| \| \|的卫生管理 \|生管理和清洁工作（50%） \| \|公区的卫生状况、 \| \| \| \| \|B=对公司各单位卫生状况考核\| \|对公司各单位卫生 \| \| \| \| \|检查（50%） \| \|状况考核检查记录 \| \| \|4 \|安全、消防的日常管理\|A=对公司安全、消防工作检查\|Y=A+B \|对公司安全、消防 \|每月 \| \| \| \|的次数（50%） \| \|工作检查的 \| \| \| \| \|B=公司安全、消防措施的完备\| \| \| \| \| \| \|状况（50%） \| \| \| \| \|5 \|车辆管理及调度 \|A=日常车辆调度（50%） \|Y=A+B+C \|工作记录、里程汇 \|每月 \| \| \| \|B=驾驶员月度里程汇总和工资\| \|总单、车辆保养、 \| \| \| \| \|结算（25%） \| \|维修及费用结算单 \| \| \| \| \|C=车辆保养、维修及费用的审\| \| \| \| \| \| \|核结算（25%） \| \| \| \| \|6 \|公司后勤服务满意度 \|员工对后勤服务满意度评分的\|1）=目标值,得100分 \|员工对后勤服务的 \|年度调查 \| \| \| \|算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|满意度调查 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|公司食堂的管理 \|员工对公司食堂的满意度评分\|1）=目标值,得100分 \|员工对公司食堂的 \|年度调查 \| \| \| \|的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|满意度调查 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 基建维修绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际基建维修费用与预\|（实际发生的实际基建维修费\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算的差异率 \|用／预算成本费用）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|公司办公楼关键设施完\|办公楼关键设施检查得分 \|1）=目标值,得100分 \|办公楼关键设施状 \|月度统计 \| \| \|好率 \| \|2）比目标值每提高分，加\|态检查评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|维修项目验收合格率 \| \|1）=目标值,得100分 \|维修项目验收记录 \|季度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 总经理秘书绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|公文行文规范度 \|公文出现明显差错次数 \|1) =目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）发生次，减分， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|2）> 次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|3）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|文件传递、催办及时性\|文件批转不及时次数、出现传\|1）=目标值,得100分 \|差错情况统计表 \|月度统计 \| \| \|、准确性 \|递失误次数/公文批转次数、 \|2) 比目标值每降低 %，减 \| \|季度考核 \| \| \| \|传递次数×100％ \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|公司接待及礼宾活动管\|重大活动、礼宾及外事接待活\|1) =目标值,得100分 \|相关记录 \|月度统计 \| \| \|理 \|动出现差错项数 \|2）发生次，减分， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|2）> 次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|3）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|总经理交办工作完成的\|总经理催办次数 \|1) =目标值,得100分 \|相关记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）发生次，减分， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|2）> 次，不得分； \| \| \| \| \| \| \|3）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 人力资源部人力资源部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|月度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|人力资源服务满意度 \|公司员工对公司人力资源服务\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度调查 \| \| \| \|满意度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|招聘空缺职位所需的平\|招聘空缺职位所需 \|1）=目标值,得100分 \|招聘工作记录 \|季度统计 \| \| \|均天数 \|的平均天数 \|2）比目标值每提高天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低天，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的天，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|员工工资发放正确率 \|1－查出有误的工资发放人次 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放数量差错 \|月度统计 \| \| \| \|／总的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|员工工资发放及时率 \|1－延误发放的工资人次／总 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放时间延迟 \|月度统计 \| \| \| \|的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|绩效考核报告提交及时\|提交的绩效考核报告延迟的天\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|数 \|2）比目标值每提高天，加\|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \|间记录 \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低天，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的天，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|绩效考核工作差错数 \|绩效考核工作中发生的差错次\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告更正 \|季度统计 \| \| \| \|数 \|2）比目标值每提高 %，加 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|绩效考核报告质量评级\|考核委员会对绩效考核报告的\|A,（）分；B（）分；C（）分\|考核委员会对绩效 \|年度调查 \| \| \| \|总体评级 \|；D（）分； \|考核报告的评级 \|年度考核 \| \|10 \|员工对培训计划的满意\|员工对培训计划的满意度的调\|1）=目标值,得100分 \|员工满意度问卷调 \|年度调查 \| \| \|度 \|查结果 \|2）比目标值每提高分，加\|查结果 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|培训组织和课程满意度\|对培训组织和课程的满意度评\|1）=目标值,得100分 \|培训满意度调研 \|每次统计 \| \| \| \|分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|员工流失率 \|主动离职的员工数量／公司总\|1）=目标值,得100分 \|员工离职记录 \|月度统计 \| \| \| \|人数×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|员工挽留率 \|经挽留后留任的员工数／主动\|1）=目标值,得100分 \|员工挽留记录 \|月度统计 \| \| \| \|提出离职申请的总人数×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值分，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 招聘与培训管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|招聘空缺职位所需的平\|招聘空缺职位所需的平均天数\|1）=目标值,得100分 \|招聘工作记录 \|月度统计 \| \| \|均天数 \| \|2）比目标值每提高天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低天，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|招聘成功率 \|成功招聘人数／当期需要招聘\|1）=目标值,得100分 \|招聘记录和人事档 \|月度统计 \| \| \| \|总数×100% （注：成功招聘 \|2）比目标值每提高 %，加 \|案 \|季度考核 \| \| \| \|指通过试用期考核并在试用期\|分，最高分； \| \| \| \| \| \|后3个月内未主动离职的招聘 \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \|） \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|员工对培训计划的满意\|员工对培训计划的满意度的调\|1）=目标值,得100分 \|员工满意度问卷调 \|年度考核 \| \| \|度 \|查结果 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|员工培训时间数 \|公司员工参加的培训时间总数\|1）=目标值,得100分 \|培训记录 \|年度考核 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|小时，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|小时，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值小时，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|培训组织和课程满意度\|对培训组织和课程的满意度评\|1）=目标值,得100分 \|培训满意度调查 \|每次统计 \| \| \| \|分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值分，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|职务说明书的编写和修\|A=职务说明书的编写和修订的\|Y=A+B \|职务说明书、评价 \|年度考核 \| \| \|订 \|及时性（30%）； \| \|结果 \| \| \| \| \|B=职务说明书的编写和修订的\| \| \| \| \| \| \|质量（70%） \| \| \| \| \|7 \|劳动合同管理 \|A=劳动合同的政策适用性（30\|Y=A+B+C+D \|劳动合同、工作记 \|月度统计 \| \| \| \|%） \| \|录、检查评价记录 \|季度考核 \| \| \| \|B=劳动合同签订和管理的规范\| \| \| \| \| \| \|性（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=办理劳动合同签订的及时性\| \| \| \| \| \| \|（30%） \| \| \| \| \| \| \|D=员工离职手续办理的及时性\| \| \| \| \| \| \|（20%） \| \| \| \| \|8 \|人事档案管理 \|A=公司员工人事档案的建立、\|Y=A+B \|人事档案、工作记 \|月度统计 \| \| \| \|维护和更新（60%）； \| \|录、检查记录 \|季度考核 \| \| \| \|B=公司员工人事档案的完整性\| \| \| \| \| \| \|、真实性和有效性（40%） \| \| \| \| \|9 \|员工职称评审事务 \|A=组织专业技术人员任职资格\|Y=A+B \|职称评审材料、任 \|季度统计 \| \| \| \|评审和申报（70%） \| \|职资格评审结果、 \|季度考核 \| \| \| \|B=处理员工职称评审、资格考\| \|工作记录 \| \| \| \| \|试等的相关材料的收集报送等\| \| \| \| \| \| \|事务（30%） \| \| \| \| 绩效管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|绩效考核报告提交及时\|提交的绩效考核报告延迟的天\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告及绩 \|季度统计 \| \| \|率 \|数 \|2）比目标值每提前天，加\|效考核报告提交时 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \|间记录 \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每延迟天，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|绩效考核工作差错数 \|绩效考核工作中发生的差错次\|1）=目标值,得100分 \|绩效考核报告更正 \|季度统计 \| \| \| \|数 \|2）比目标值每减少次，加\|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每增加次，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|绩效考核报告质量评级\|考核委员会对绩效考核报告的\|A,（）分；B（）分；C（）分\|考核委员会对绩效 \|年度考核 \| \| \| \|总体评级 \|；D（）分； \|考核报告的评级 \| \| \|4 \|员工考勤的组织和统计\|A=员工考勤记录的准确性 \|Y=A+B \|员工考勤记录、考 \|月度统计 \| \| \| \|B=员工考勤统计表编制的及时\| \|勤统计表 \|季度考核 \| \| \| \|性 \| \| \| \| 薪资福利管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际人力成本和计划人\|实际发生的人力成本／计划人\|1）=目标值,得100分 \|人力资源统计报表 \|月度统计 \| \| \|力成本的差异率 \|力成本）×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|工资调整的准确性和及\|A=按公司规定按时调整的次数\|Y=A+B \|工资调整通知，工 \|季度统计 \| \| \|时性 \|B=按公司规定工资调整的幅度\| \|资表 \|季度考核 \| \|3 \|员工工资发放正确率 \|1－查出有误的工资发放人次 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放数量差错 \|月度统计 \| \| \| \|／总的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|员工工资发放及时率 \|1－延误发放的工资人次／总 \|1）=目标值,得100分 \|工资发放时间延迟 \|月度统计 \| \| \| \|的工资发放人次×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）<目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|薪酬调查 \|A=行业和地区薪酬调查频次（\|Y=A+B \|薪酬调查报告 \|按次统计 \| \| \| \|40%）； \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B=行业和地区薪酬调查信息的\| \| \| \| \| \| \|丰富程度（60%） \| \| \| \| \|6 \|拟定公司薪酬调整方案\|A=薪酬调整方案拟定的合理性\|Y=A+B \|薪酬调整方案 \|按次统计 \| \| \| \|、可行性（80%） \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B=薪酬调整方案拟定的及时性\| \| \| \| \| \| \|（20%） \| \| \| \| \|7 \|员工福利的计算和发放\|A=员工福利计算和发放的及时\|Y=A+B \|员工福利相关帐表 \|月度统计 \| \| \| \|性（30%） \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B=员工福利计算和发放的准确\| \| \| \| \| \| \|性（70%） \| \| \| \| 财务系统财务审计部财务审计部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|预算制定、调整按时开\|按时开展并完成预算制定、调\|1）=目标值,得100分 \|预算报告、预算调 \|月度统计 \| \| \|展和完成率 \|整的次数／按规定应开展的预\|2) 比目标值每降低 \|整报告 \|年度考核 \| \| \| \|算制定和调整次数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100% \|2）比目标值每降低 %，加 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|资产负债率 \|总负债／总资产×100％ \|1）=目标值,得100分 \|资产负债表 \|年度考核 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 %，加 \| \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用 \|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|季度计算 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|年度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低次，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高次，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|运营资本周转天数 \|流动净资产/销售收入×365 \|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低天，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每增加天，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|财务审计职能服务满意\|公司员工对公司财务审计职能\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度考核 \| \| \|度 \|部门满意度评分的算术平均值\|2）比目标值每提高分，加\|查 \| \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值分，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|供应商和其他服务提供\|供应商和其他服务提供商对公\|1）=目标值,得100分 \|供应商和其他服务 \|年度考核 \| \| \|商的满意度 \|司信用管理满意度评分的算术\|2）比目标值每提高分，加\|提供商满意度调查 \| \| \| \| \|平均值 \|分，最高分； \|表 \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值分，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|每年评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录 \|季度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|财务报表及时提交率 \|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间 \|季度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|财务分析报告 \|A=财务分析所运用的各项财务\|Y=A+B+C+D \|财务分析报告 \|月度统计 \| \| \| \|指标是否正确合理（20%） \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B=是否出现财务指标计算错误\| \| \| \| \| \| \|的情况（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=得出是否正确的结论（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|D=财务报表延迟提交的天数（\| \| \| \| \| \| \|30%） \| \| \| \| \|14 \|会计事务处理差错次数\|当期会计事务处理差错、延迟\|1）=目标值,得100分 \|会计处理差错报告 \|月度统计 \| \| \| \|次数 \|2）延迟或出现差错次， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分； \| \| \| \| \| \| \|3）低于目标值次，不得 \| \| \| \| \| \| \|分 \| \| \| \|15 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表》 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值分，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|18 \|内部审计报告的质量评\|内部审计报告的质量评定级别\|A,（）分；B（）分；C（）分\|董事会对内部审计 \|季度统计 \| \| \|定级别 \| \|；D（）分； \|报告的评估意见 \|季度考核 \| \|19 \|内部审计按照计划及时\|实际开展的内部审计次数／计\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|季度统计 \| \| \|开展的比率 \|划执行的内部审计次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|20 \|内部审计报告的及时率\|按时提交的内审报告／应提交\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|的内审报告总数×100％ \|2) 比目标值每降低 \|及内部审计报告提 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|交时间记录 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 管理会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|预算制定、调整按时开\|按时开展并完成预算制定、调\|1）=目标值,得100分 \|预算报告、预算调 \|月度统计 \| \| \|展和完成率 \|整的次数／按规定应开展的预\|2) 比目标值每降低 \|整报告 \|季度考核 \| \| \| \|算制定和调整次数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|对公司各部门预算执行\|A=对各部门预算执行情况分析\|Y=A+B \|预算执行情况分析 \|月度统计 \| \| \|的分析 \|的质量（70%） \| \|报告 \|季度考核 \| \| \| \|B=对各部门预算执行情况分析\| \| \| \| \| \| \|的及时性（30%） \| \| \| \| \|3 \|投资分析研究 \|A=分析方法的合理性（20%） \|Y=A+B+C+D+E \|投资分析报告、调 \|年度考核 \| \| \| \|B=重要指标遗漏率（20%） \| \|研材料 \| \| \| \| \|C=投资评价指标计算错误，分\| \| \| \| \| \| \|析误差（20%） \| \| \| \| \| \| \|D=投资可行性分析报告的规范\| \| \| \| \| \| \|性（20%） \| \| \| \| \| \| \|E=投资分析的及时性（20%） \| \| \| \| \|4 \|公司筹资方案的拟定 \|A=筹资规模与实际所需资金的\|Y=A+B+C+D+E+F \|筹资方案、筹资分 \|年度考核 \| \| \| \|误差（20%） \| \|析报告、财务费用 \| \| \| \| \|B=采用该种筹资方式后所带来\| \|帐 \| \| \| \| \|的筹C=资成本是否为最小（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| \| \| \|D=筹资成本测算的准确度（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| \| \| \|E=是否在筹资成本一定的情况\| \| \| \| \| \| \|下筹资风险最小（20%） \| \| \| \| \| \| \|F=筹资方案拟定的及时性（20\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| \|5 \|对各部门责任成本的计\|A=对部门责任成本计算的合理\|Y=A+B \|责任成本计算相关 \|月度统计 \| \| \|算 \|性（70%） \| \|帐表 \|季度考核 \| \| \| \|B=对部门责任成本计算的及时\| \| \| \| \| \| \|性（30%） \| \| \| \| \|6 \|会计核算工作准确性 \|会计科目运用、凭证复核、总\|1）=目标值,得100分 \|各类会计凭证、帐 \|月度统计 \| \| \| \|帐明细帐复核、成本核算审核\|2）比目标值每超出次，减\|表 \|季度考核 \| \| \| \|出现的错误次数 \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|原始凭证、记账凭证的\|审核确认后的凭证差错次数 \|1）=目标值,得100分 \|原始凭证、记账凭 \|月度统计 \| \| \|审核 \| \|2）比目标值每超出次，减\|证 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|总帐和明细帐的审核 \|审核确认后的总帐和明细帐仍\|1）=目标值,得100分 \|总帐和明细帐 \|月度统计 \| \| \| \|出现问题的次数 \|2）比目标值每超出次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|会计报表的审核 \|审核确认后的会计报表仍出现\|1）=目标值,得100分 \|会计报表 \|月度统计 \| \| \| \|问题的次数 \|2）比目标值每超出次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 资金管理岗绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|融资计划完成率 \|实际融资金额/计划融资的金 \|1）=目标值,得100分 \|财务预算报告、工 \|季度统计 \| \| \| \|额×100％ \|2) 比目标值每降低 \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|计划财务费用与实际财\|实际财务费用 \|1）=目标值,得100分 \|财务费用科目 \|季度统计 \| \| \|务费用差异 \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|资金计划编制的及时性\|标准编制时间 \|1）=目标值,得100分 \|资金计划 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提前天，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每延迟天，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|利率、汇率风险的规避\|发生的利率、汇率损失 \|1）=目标值,得100分 \|公司外汇帐户记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\|、外币折算记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 总帐和报表会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|财务报表／报告正确率\|1－查出有误的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表检查记录\|月度统计 \| \| \| \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|财务报表／报告及时提\|1－延误提交的财务报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|财务报表提交时间\|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的财务报表总数×100% \|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|财务分析报告 \|A=财务分析所运用的各项财务\|Y=A+B+C+D \|财务分析报告 \|月度统计 \| \| \| \|指标是否正确合理（20%） \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B=是否出现财务指标计算错误\| \| \| \| \| \| \|的情况（20%） \| \| \| \| \| \| \|C=得出是否正确的结论（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|D=财务报表延迟提交的天数（\| \| \| \| \| \| \|30%） \| \| \| \| \|4 \|财务核算工作规范化程\|A=会计核算制度的完善化； \|Y=A+B+C \|会计核算检查、会\|年度评估 \| \| \|度 \|B=会计制度的执行情况； \| \|计制度 \|年度考核 \| \| \| \|C=会计核算流程的合理性 \| \| \| \| \|5 \|会计记帐工作准确性 \|原始凭证、记账凭证、总帐、\|1）=目标值,得100分 \|会计凭证、会计帐\|月度统计 \| \| \| \|明细帐出现错误的次数 \|2）比目标值每超出次，减\|簿 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|会计记帐、结账工作的\|未按时记帐、结账的次数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）比目标值每超出次，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|会计档案保管 \|A=会计档案整理归档的及时性\|Y=A+B \|会计档案保管检查\|月度统计 \| \| \| \|（40%） \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B=会计档案保管的齐全和有条\| \| \| \| \| \| \|理（60%） \| \| \| \| 成本会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|成本核算的及时完成率\|成本核算延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每超出天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分分； \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|成本核算准确性 \|成本核算出现错误次数 \|1）=目标值,得100分 \|审计报告、财务数 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每超出次，减\|据差错情况统计表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|固定资产核算和计提折\|A=固定资产核算和计提折旧的\|Y=A+B \|固定资产台帐、卡 \|月度统计 \| \| \|旧 \|准确性（80%）； \| \|片帐，相关财务报 \|季度考核 \| \| \| \|B=固定资产核算和计提折旧的\| \|表 \| \| \| \| \|及时性（20%） \| \| \| \| \|5 \|成本分析报告编写 \|A=成本分析报告质量（80%） \|Y=A+B \|成本分析报告 \|月度统计 \| \| \| \|B=报告提交的及时性（20%） \| \| \|季度考核 \| \|6 \|个人费用审核报销的及\|个人费用审核报销的及时性 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录； \|月度统计 \| \| \|时性 \| \|2）比目标值每超出天，减\|员工投诉 \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 材料会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|库存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计 \| \| \| \| \| \| \|算 \| \| \| \|2 \|存货核算的准确性和及时\|A=存货核算的准确性（80% \|Y=A+B \|有关存货的帐表，会 \|月度统计 \| \| \|性 \|）； \| \|计检查工作记录、审 \|季度考核 \| \| \| \|B=存货核算的及时性（20% \| \|计检查报告 \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \|3 \|采购单据审核质量和及时\|A=采购发票单据核对的准确\|Y=A+B \|采购单据、帐表 \|月度统计 \| \| \|性 \|性（70%）； \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B=采购发票单据核对的及时\| \| \| \| \| \| \|性（30%）； \| \| \| \| \|4 \|应付帐款管理差错率 \|和供应商帐目核对不一致次\|经查实属于个人责任的，得\|供应商对帐单、供应 \|月度统计 \| \| \| \|数 \|分为0 \|商帐户 \|季度考核 \| \|5 \|每周编制本期到期的应付\|A=报表编制的准确性（70% \|Y=A+B \|本期到期的应付帐款 \|月度统计 \| \| \|帐款表 \|）； \| \|表 \|季度考核 \| \| \| \|B=报表编制的及时性（30% \| \|应付帐款帐户 \| \| \| \| \|） \| \| \| \| 销售会计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|产品销售收入和销售成\|A=产品销售收入和销售成本核\|Y=A+B \|销售收入、销售成 \|月度统计 \| \| \|本核算 \|算的准确性（80%）； \| \|本相关帐表，相关 \|季度考核 \| \| \| \|B=产品销售收入和销售成本核\| \|凭证，工作记录 \| \| \| \| \|算的及时性（20%） \| \| \| \| \|2 \|销售合同台账管理 \|A=建立销售合同台账进行跟踪\|Y=A+B+C \|销售合同台账、相 \|月度统计 \| \| \| \|管理（30%） \| \|关分析报表 \|季度考核 \| \| \| \|B=销售合同台帐查阅的便利性\| \| \| \| \| \| \|（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=销售合同包管的完整性（30\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| \|3 \|销售信息统计和分析 \|A=定期为上级提供交发货及货\|Y=A+B \|分析资料及相关分 \|月度统计 \| \| \| \|款回收情况分析资料（50%） \| \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \|B=完成管理报表市场部分分析\| \| \| \| \| \| \|报表（50%） \| \| \| \| \|4 \|应收帐款周转率 \|销售收入／应收帐款平均余额\|1）=目标值,得100分 \|损益表及资产负债 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低次，加\|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高次，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的次，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|税务申报的及时性 \|因不及时申报导致税务局罚款\|发生一次，得分为0 \|税务局相关通知 \|月度统计 \| \| \| \|或其他处罚 \| \| \|季度考核 \| \|6 \|税务申报数据填报的准\|给公司带来纳税损失或潜在纳\|发生一次，得分为0 \|税务报表、公司会 \|月度统计 \| \| \|确性 \|税损失 \| \|计检查和审计 \|季度考核 \| 现金出纳绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|现金收付凭证审核的准\|审查确认后的现金收付凭证仍\|1）=目标值,得100分 \|现金收付凭证 \|月度统计 \| \| \|确性 \|出现问题的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|现金收付业务办理的规\|违反现金收付业务程序的次数\|发生一次，得分为0 \|现金收付凭证、工 \|月度统计 \| \| \|范性 \| \| \|作记录 \|季度考核 \| \|3 \|现金收付业务办理的准\|办理现金收付业务出现差错的\|1）=目标值,得100分 \|工作检查记录、现 \|月度统计 \| \| \|确性 \|次数 \|2）差错次，减分； \|金日记帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|3）累计次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）造成损失，得分为0 \| \| \| \|4 \|登记现金日记帐的及时\|A=现金日记帐拖延登记次数（\|Y=A+B \|现金日记帐,检查记\|月度统计 \| \| \|性和准确性 \|50%） \| \|录 \|季度考核 \| \| \| \|B=数据差错次数（50%） \| \| \| \| \|5 \|现金额度控制有效性 \|A=现金额度超过规定次数 \|Y=A+B \|工作记录，相关投 \|月度统计 \| \| \| \|B=现金短缺影响工作次数 \| \|诉 \|季度考核 \| \|6 \|库存现金保管 \|现金帐实不符次数， \|发生一次，得分为0 \|财务数据差错情况 \|月度统计 \| \| \| \| \| \|统计 \|季度考核 \| \|7 \|有价证券、重要空白凭\|有价证券、重要空白凭证保管\|发生一次，得分为0 \|有价证券、重要空 \|月度统计 \| \| \|证保管 \|出现短缺、遗失次数 \| \|白凭证及登记表 \|季度考核 \| \|8 \|支票及有价证券使用的\|违反支票、有价证券管理制度\|1）=目标值,得100分 \|财务数据差错情况 \|月度统计 \| \| \|的准确性 \|次数 \|2）差错次，减分； \|统计 \|季度考核 \| \| \| \|签发重要票据出现差错的次数\|3）累计次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）造成损失，得分为0 \| \| \| \|9 \|工资发放的及时性 \|工资发放延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每延迟天，减分， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|3）累计延迟天，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 银行出纳绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|银行结算业务的准确性\|A=办理银行结算业务时，出现\|Y=A+B \|银行结算票据、工 \|月度统计 \| \| \|与及时性 \|错误的次数（60%） \| \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \|B=办理银行结算业务延误的天\| \| \| \| \| \| \|数（40%） \| \| \| \| \|2 \|登记银行存款日记帐的\|A=银行存款日记帐拖延登记次\|Y=A+B \|工作检查记录、银 \|月度统计 \| \| \|及时性和准确性 \|数（50%） \| \|行存款日记帐 \|季度考核 \| \| \| \|B=数据差错次数（50%） \| \| \| \| \|3 \|进出口外汇核销的及时\|进出口外汇核销延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|2）每延迟天，减分， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|3）累计延迟天，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|销售收款通知及时率 \|1－收款后按时通知的次数/收\|1）=目标值,得100分 \|银行对帐单、销售 \|月度统计 \| \| \| \|款次数×100％ \|2）每超出目标值百分点，\|收款通知书 \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|对账工作的及时性 \|未按时对账的次数 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|银企对账的准确性 \|银企账账不相符的次数 \|经查实属于个人责任的，得分\|银行对帐单、银行 \|月度统计 \| \| \| \| \|为0 \|存款日记帐 \|季度考核 \| \|7 \|银行存款余额调节表编\|编制银行存款余额调节表延迟\|1）=目标值,得100分 \|银行存款余额调节 \|月度统计 \| \| \|制的及时性 \|的天数 \|2）每延迟天，减分， \|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|3）累计延迟天，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 内部审计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|审计职能执行满意度 \|公司员工对公司务审计执行满\|1）=目标值,得100分 \|部门合作满意度调 \|年度统计 \| \| \| \|意度评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|查 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值分，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|内部审计报告的质量评\|内部审计报告的质量评定级别\|A,（）分；B（）分；C（）分\|董事会对内部审计 \|月度统计 \| \| \|定级别 \| \|；D（）分； \|报告的评估意见 \|季度考核 \| \|3 \|内部审计按照计划及时\|实际开展的内部审计次数／计\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|月度统计 \| \| \|开展的比率 \|划执行的内部审计次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|内部审计报告的及时率\|按时提交的内审报告／应提交\|1）=目标值,得100分 \|内部审计工作记录 \|月度统计 \| \| \| \|的内审报告总数×100％ \|2) 比目标值每降低 \|及内部审计报告提 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|交时间记录 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|重点监察领域发生的事\|发生事故的数量／按规定监察\|1）=目标值,得100分 \|监察纪录/各项事故\|月度统计 \| \| \|故数量 \|的重点领域数量×100％ \|2) 比目标值每降低 \|的报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 分厂成本统计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|成本核算报表提供的及\|1－延误提交的成本核算报表 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表提交 \|月度统计 \| \| \|时性 \|数量／提交的成本核算报表总\|2) 比目标值每降低 \|时间记录 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|成本核算报表正确率 \|1－查出有误的成本核算报表 \|1）=目标值,得100分 \|成本核算报表检查 \|月度统计 \| \| \| \|数量／提交的成本核算报表总\|2) 比目标值每降低 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \|数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|台帐记录的及时性 \|1－延误记录台帐数量／台帐 \|1）=目标值,得100分 \|台帐检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|总数×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|台帐记录的规范性 \|1－查出不规范的台帐数量／ \|1）=目标值,得100分 \|台帐检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|台帐总数×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|成本分析报表编制的及\|A=成本分析报告质量（80%） \|Y=A+B \|成本分析报表 \|月度统计 \| \| \|时性和完整性 \|B=报告提交的及时性（20%） \| \| \|季度考核 \| \|6 \|固定资产等帐物相符率\|固定资产等盘点帐物相符的金\|1）=目标值,得100分 \|资产盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|额／固定资产等总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分 \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 营销系统昌顺公司销售总经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|销售毛利／实现的销售收入×1\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 %，加 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|其他业务利润 \|其他业务收入－其他业务支出\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及其他业 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|务帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|主营业务销售收入 \|当期销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|来自核心产品的销售收\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|销售费用率 \|销售费用/销售收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|万元，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|市场活动现场效果评估\|市场活动现场效果评估表评估\| \|市场活动现场效果 \|按次统计 \| \| \|结果 \|结果 \| \|评估调研 \|年度考核 \| \|12 \|新客户的销售额比例 \|新客户的销售收入/总销售收 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \| \|入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|客户满意度 \|客户满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|客户满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|销售预测的准确率 \|1－（预测销售量－实际销售 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，减分，最低分； \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|人均销售收入 \|公司当期实现的销售收入／公\|1）=目标值,得100分 \|损益表和人力资源 \|年度统计 \| \| \| \|司销售人数平均数 \|2）比目标值每提高 \|数据 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|万元，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|市场调研质量 \|A=市场调研的质量45％ \|Y=A+B+C \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \| \|表 \|年度考核 \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \| \|18 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）每超出目标值次，减 \|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|19 \|客户档案资料完备率 \|已具备的客户（竞争者）资料\|1）=目标值,得100分 \|客户（竞争者）档 \|季度统计 \| \| \| \|项目／应具备的客户（竞争者\|2) 比目标值每降低 \|案记录 \|年度考核 \| \| \| \|）资料项目×100％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|20 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|季度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|21 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度统计 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 市场经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|主营业务销售收入 \|当期销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|市场费用率 \|市场费用/销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及存 \|年度评估 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 %，加 \|货科目资料 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|实际市场费用和预算市\|实际市场费用/预算市场费用 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及存 \|月度统计 \| \| \|场费用差异 \| \|2）比目标值每降低 %，加 \|货科目资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）>目标值的％，不得分；\| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|品牌市场价值 \|新丰品牌的市场价值评估值 \|1）=目标值,得100分 \|第三方专业调查机 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|构 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|万元，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|市场活动现场效果评估\|市场活动现场效果评估表评估\| \|市场活动现场效果 \|每次统计 \| \| \|结果 \|结果 \| \|评估调研 \|季度考核 \| \|7 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|市场调研质量 \|A=市场调研的质量45％ \|Y=A+B+C \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \| \|表 \|季度考核 \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \| \|9 \|市场信息反馈及时率 \|市场信息反馈延迟的时间 \|市场系统了解到的客户信息在\|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|（ \| \|季度考核 \| \| \| \| \|）小时内向有关部门反馈，延\| \| \| \| \| \| \|迟（）小时，减（ \| \| \| \| \| \| \|）分；高于（），得分为0 \| \| \| \|10 \|广告合同管理差错率 \|1－当期广告合同的签订、修 \|1）=目标值,得100分 \|广告合同管理纪录 \|月度统计 \| \| \| \|改和管理中的差错次数/当期 \|2) 比目标值每降低 \|及财务纪录 \|季度考核 \| \| \| \|广告合同总数×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|市场份额 \|销售收入／行业销售总额 \|1）=目标值,得100分 \|销售月报／市场资 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \|料 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|新产品概念设计 \|A=新产品概念设计的准确性（\|Y=A+B+C+D \|新产品概念设计方 \|年度统计 \| \| \| \|30％） \| \|案及评估报告 \|年度考核 \| \| \| \|B=新产品概念设计的利用率（\| \| \| \| \| \| \|40％） \| \| \| \| \| \| \|C=新产品概念设计的完整性（\| \| \| \| \| \| \|15％） \| \| \| \| \| \| \|D=新产品概念设计的及时性（\| \| \| \| \| \| \|15％） \| \| \| \| \|13 \|公司营销计划和销售政\|A=公司营销计划拟定的质量和\|Y=A+B+C \|营销计划、销售政 \|月度统计 \| \| \|策的拟定和跟踪检查 \|及时性（40%） \| \|策和检查记录 \|季度考核 \| \| \| \|B=公司销售政策拟定的质量和\| \| \| \| \| \| \|及时性（40%） \| \| \| \| \| \| \|C=跟踪检查公司营销计划及销\| \| \| \| \| \| \|售政策的执行情况（20%） \| \| \| \| \|14 \|市场推广计划/策划方 \|A=市场推广计划/策划方案的 \|Y=A+B \|市场推广计划/策划\|月度统计 \| \| \|案的制定 \|有效性（70%） \| \|方案 \|季度考核 \| \| \| \|B=市场推广计划/策划方案制 \| \| \| \| \| \| \|定的及时性（30%） \| \| \| \| 销售计划绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|市场信息反馈及时率 \|市场信息反馈延迟的时间 \|市场系统了解到的客户信息在\|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|（）小时内向有关部门反馈 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|，延迟（）小时，减（ \| \| \| \| \| \| \|）分；高于（），得分为0 \| \| \| \|2 \|年度和月度销售计划汇\|年度和月度销售计划汇总编制\|1）=目标值,得100分 \|年度和月度销售计 \|月度统计 \| \| \|总编制及调整的及时性\|及调整延迟的天数 \|2）每超出目标值天，减 \|划/调整计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|编制销售统计报表 \|A=销售统计报表的质量（60% \|Y=A+B \|销售统计报表 \|月度统计 \| \| \| \|） \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B=销售统计报表的及时性（40\| \| \| \| \| \| \|%） \| \| \| \| \|4 \|年度和月度销售计划执\|A=年度和月度销售计划执行情\|Y=A+B \|年度和月度销售计 \|月度统计 \| \| \|行情况的分析报告 \|况的分析报告的质量（70%） \| \|划执行情况的分析 \|季度考核 \| \| \| \|； \| \|报告 \| \| \| \| \|B=年度和月度销售计划执行情\| \| \| \| \| \| \|况的分析报告的及时性（30% \| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \|5 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－ \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|订单产生的日期 \|2）每超出目标值天，减 \|货出库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|销售预测的准确率 \|1－（预测销售量－实际销售 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|量）／预测销售量×100％ \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，减分，最低分； \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 商务经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|合同管理差错率 \|当期合同的签订、修改和管理\|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|中的差错次数/当期合同总数×\|2）每超出目标值百分点，\|录 \|季度考核 \| \| \| \|100% \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|百分点，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售合同管理 \|A=销售合同的草拟及合同模板\|Y=A+B+C \|销售合同、销售合 \|月度统计 \| \| \| \|的修订（40%）； \| \|同评审记录 \|季度考核 \| \| \| \|B=销售合同的商务评审（30% \| \| \| \| \| \| \|）； \| \| \| \| \| \| \|C=销售合同的归档（30%） \| \| \| \| \|3 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|分销商反馈响应率 \|当期解决的分销商反映的问题\|1）=目标值,得100分 \|销售报告、工作记 \|月度统计 \| \| \| \|/当期分销商反映问题总数 \|2）比目标值每提高 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|客户质量投诉的及时传\|（客户投诉中及时反馈的数量\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录和跟 \|月度统计 \| \| \|递 \|／客户质量投诉数量＊100％ \|2）比目标值每提高 \|踪情况记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|客户档案管理 \|A=收集客户信息，及时建立客\|Y=A+B+C \|客户档案、客户信 \|月度统计 \| \| \| \|户档案（30%） \| \|息分析材料 \|季度考核 \| \| \| \|B=客户档案的完整性（30％）\| \| \| \| \| \| \|C=客户信息分析（40%） \| \| \| \| 区域经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|销售毛利／实现的销售收入×1\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|00％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|主营业务销售收入 \|当期销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 %，加 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自核心产品的销售收\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|销售费用率 \|销售费用/销售收入×100％ \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|客户拜访任务完成率 \|实际拜访客户的次数／计划拜\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调研 \|月度统计 \| \| \| \|访客户的次数×100％ \|2) 比目标值每降低 \|记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|目标地区市场的市场份\|目标地区市场的销售收入/目 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（统计分 \|年度统计 \| \| \|额 \|标地区市场的规模 \|2）比目标值每提高 \|析报表）/市场资料\|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|区域性市场活动现场效\|区域性市场活动现场效果评估\| \|区域性市场活动现 \|每次统计 \| \| \|果评估结果 \|表评估结果 \| \|场效果评估调研 \|年度考核 \| \|11 \|销售订单调整率 \|销售订单当月实际追加追减项\|1）=目标值,得100分 \|销售记录 \|月度统计 \| \| \| \|数／月销售订单计划总数 \|2）比目标值每降低 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|销售订单完成率 \|当期销售订单实际完成数／销\|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|售订单总数 \|2）比目标值每提高 \|货出库记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－订单 \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|产生的日期 \|2）每超出目标值天，减 \|货出库记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|合同管理差错率 \|当期合同的签订、修改和管理\|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|中的差错次数/当期合同总数\|2）比目标值每降低 \|录 \|月度考核 \| \| \| \|100% \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|人均销售收入 \|公司当期实现的销售收入／公\|1）=目标值,得100分 \|损益表和人力资源 \|年度统计 \| \| \| \|司销售人数平均数 \|2）比目标值每提高 \|数据 \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|万元，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值低万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|市场调研质量 \|A=市场调研的质量45％ \|Y=A+B+C \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \| \|表 \|年度考核 \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \| \|18 \|客户档案资料完备率 \|已具备的客户（竞争者）资料\|1）=目标值,得100分 \|客户（竞争者）档 \|季度统计 \| \| \| \|项目／应具备的客户（竞争者\|2）比目标值每提高 \|案记录 \|年度考核 \| \| \| \|）资料项目×100％ \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|19 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|20 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2) 发现一次，减分， \|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 销售代表绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|主营业务销售收入 \|当期销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|来自直销客户的销售收\|本期直销客户销售收入/本期 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自核心产品的销售收\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|客户拜访任务完成率 \|实际拜访客户的次数／计划拜\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调研 \|月度统计 \| \| \| \|访客户的次数×100％ \|2) 比目标值每降低 \|记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|合同管理差错率 \|当期合同的签订、修改和管理\|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|中的差错次数/当期合同总数\|2）比目标值每降低 \|录 \|月度考核 \| \| \| \|100% \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|市场调研计划完成率 \|实际完成的市场调研次数／计\|1）=目标值,得100分 \|市场调研记录 \|季度统计 \| \| \| \|划完成的市场调研次数 \|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|市场调研质量 \|A=市场调研的质量45％ \|Y=A+B+C \|市场信息收集评估 \|季度统计 \| \| \| \|B=市场调研的利用率30 \| \|表 \|年度考核 \| \| \| \|C=市场调研的及时性25％ \| \| \| \| \|11 \|对客户的技术培训 \|A=对客户的技术培训次数（20\|Y=A+B+C \|工作记录、客户对 \|年度统计 \| \| \| \|％） \| \|技术培训的满意度 \|年度考核 \| \| \| \|B=编制技术培训教材（20％）\| \|调查 \| \| \| \| \|C=客户对技术培训的满意度（\| \| \| \| \| \| \|60％） \| \| \| \| \|12 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2) 发现一次，减分， \|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 进出口部进出口部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|出口销售毛利／实现的出口收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|入×100％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|销售费用率 \|出口销售费用/出口销售收入×\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|出口的销售收入 \|当期出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|来自新产品的出口销售\|本期来自新产品的出口销售收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \|收入 \|入 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|来自核心产品的出口销\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|售收入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|来自代理业务的收入 \|本期代理业务收入 \|1）=目标值,得100分 \|其他业务收入帐户 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|新客户的出口销售额比\|新客户的出口销售收入/总出 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|例 \|口销售收入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）比目标值每提高分，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）比目标值每提高分，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|销售预测的准确率 \|1－（预测出口销售量－实际 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|出口销售量）／预测出口销 \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \|售量×100％ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，减分，最低分； \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估 \| \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|15 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每降低 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每降低 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|17 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每提高 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|18 \|加强产品出口市场分析\|A=报告的的质量80%）； \|Y=A+B \|公司出口市场研究 \|季度统计 \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \| \|报告 \|季度考核 \| \|19 \|加强供应市场分析 \|A=报告的的质量80%）； \|Y=A+B \|公司供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \| \|报告 \|季度考核 \| \|20 \|经销商、供应商档案资\|已具备的经销商（供应商）资\|1）=目标值,得100分 \|经销商（供应商） \|季度统计 \| \| \|料完备率 \|料项目／应具备的经销商（供\|2) 比目标值每降低 \|档案记录 \|年度考核 \| \| \| \|应商）资料项目×100％ \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|21 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|季度统计 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|22 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度统计 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 出口业务员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|销售毛利率 \|出口销售毛利／实现的出口收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告及销售收 \|月度统计 \| \| \| \|入×100％ \|2）比目标值每提高 \|入帐户 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|销售费用率 \|出口销售费用/出口销售收入×\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|出口的销售收入 \|当期出口的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|损益表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来自新产品的出口销售\|本期来自新产品的出口销售收\|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \|收入 \|入 \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|来自核心产品的出口销\|本期来自核心产品的销售收入\|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|售收入比率 \|/本期销售收入×100% \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|货款回笼率 \|当期货款回笼额/同期销售额×\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|新客户的出口销售额比\|新客户的出口销售收入/总出 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告和统计分 \|月度统计 \| \| \|例 \|口销售收入 \|2）比目标值每提高 \|析报表 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|加强产品出口市场分析\|A=报告的的质量80%）； \|Y=A+B \|公司出口市场研究 \|季度统计 \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \| \|报告 \|季度考核 \| \|9 \|合同管理差错率 \|当期合同的签订、修改和管理\|1）=目标值,得100分 \|销售纪录及财务纪 \|月度统计 \| \| \| \|中的差错次数/当期合同总数*\|2）比目标值每降低 \|录 \|季度考核 \| \| \| \|100% \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|销售预测的准确率 \|1－（预测出口销售量－实际 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告及月度销 \|月度统计 \| \| \| \|出口销售量）／预测出口销 \|2）比目标值每提高或降低 \|售计划 \|季度考核 \| \| \| \|售量×100％ \|%，减分 \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，减分，最低分； \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值每提高或降低 \| \| \| \| \| \| \|%，不得分 \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|坏帐率 \|本期实际坏帐／应收帐款平均\|1）=目标值,得100分 \|财务会计报告（统 \|月度统计 \| \| \| \|余额×100％ \|2）比目标值每降低 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|订单的执行时间 \|货物运抵客户的日期－订单 \|1）=目标值,得100分 \|销售记录及仓库发 \|月度统计 \| \| \| \|产生的日期 \|2）每超出目标值天，减 \|货出库记录 \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|经销商档案资料完备率\|已具备的经销商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|经销商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的经销商资料项目×100％\|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 进口业务员经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2) 比目标值每降低 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2) 比目标值每降低 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每降低 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）比目标值每提高分，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|加强供应市场分析 \|A=报告的的质量80%）； \|Y=A+B \|公司供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \|B=报告的及时性（20％） \| \|报告 \|季度考核 \| \|7 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2) 比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 业务管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|信用证审核的准确性 \|信用证审核出现的误审、错审\|1）=目标值,得100分 \|信用证、业务合同 \|月度统计 \| \| \| \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \|、检查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|业务单据制作的及时性\|在标准时间内制作完成的单据\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \| \|数量／总共需要制作的单据数\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|量×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|业务单据制作的准确性\|因业务单据制作错误而影响业\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \| \|务的次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|申报商检和交单议付的\|在标准时间内申报商检和交单\|1）=目标值,得100分 \|相关单据 \|月度统计 \| \| \|及时性 \|议付的次数／总共需要商检和\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|交单议付的次数×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 物流管理部物流管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际发生的储运费用和\|实际发生的储运费用/计划储 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划储运费用的差异 \|运费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|向客户送货在标准时间\|在标准时间内送货的次数／总\|1）=目标值,得100分 \|经销商收货记录 \|月度统计 \| \| \|内到达率 \|共送货次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏件数／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总件数×100％ \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低 \|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|万元，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|运输过程损失比率 \|运输过程的产品损坏件数／运\|1）=目标值,得100分 \|货品运输记录 \|月度统计 \| \| \| \|输产品总件数×100％ \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）高于目标值百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|库存动态表、出入库单\|完成库存动态表、出入库单据\|1）=目标值,得100分 \|库存动态表、出入 \|月度统计 \| \| \|据完成的及时率 \|延迟的天数 \|2）每超出目标值天，减 \|库单据 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每降低 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|统一产品和服务行为模\|抽查中没有执行统一产品和服\|1）=目标值,得100分 \|销售和服务抽查记 \|季度统计 \| \| \|式的执行率 \|务行为模式的次数 \|2）每超出目标值次，减 \|录 \|年度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）比目标值每提高分，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|第三方物流服务提供商\|第三方物流服务提供商满意度\|1）=目标值,得100分 \|第三方物流服务提 \|年度评估 \| \| \|满意度调查表 \|评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|供商满意度调查表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工出勤率 \|（1－员工缺勤的人天／员工 \|1）=目标值,得100分 \|员工考勤记录 \|月度统计 \| \| \| \|正常上班的人天）×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|15 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 物流运作绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的运输费用和\|实际发生的运输费用/计划运 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划运输费用的差异 \|输费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|向客户送货在标准时间\|在标准时间内送货的次数／总\|1）=目标值,得100分 \|经销商收货记录 \|月度统计 \| \| \|内到达率 \|共送货次数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|运输过程损失比率 \|运输过程的产品损坏件数／运\|1）=目标值,得100分 \|货品运输记录 \|月度统计 \| \| \| \|输产品总件数×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|经销商满意度 \|经销商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|经销商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）比目标值每提高分，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|第三方物流服务提供商\|第三方物流服务提供商满意度\|1）=目标值,得100分 \|第三方物流服务提 \|年度评估 \| \| \|满意度调查表 \|评分的算术平均值 \|2）比目标值每提高分，加\|供商满意度调查表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|物流服务研究 \|A＝研究报告的准确率，占30 \|Y=A+B+C+D \|物流服务研究报告 \|季度统计 \| \| \| \|％的权重 \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| 存货控制统计绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的仓储费用和\|实际发生的仓储费用/计划仓 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划仓储费用的差异 \|储费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|库存周报及时提交率 \|1－延误提交的库存周报数量 \|1）=目标值,得100分 \|库存周报提交时间 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的库存周报总数×100％\|2) 比目标值每降低 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|存货水平分析 \|A=存货水平分析的质量(30%) \|Y=A+B+C \|存货水平分析报告 \|月度统计 \| \| \| \|B=存货水平分析的可利用性(5\| \| \|季度考核 \| \| \| \|0%) \| \| \| \| \| \| \|C=存货水平分析的及时性(20%\| \| \| \| \| \| \|) \| \| \| \| \|4 \|存货管理方法改进建议\|A=提出的存货管理方法改进建\|Y=A+B \|存货管理方法改进 \|年度评估 \| \| \| \|议质量(50%) \| \|评估及实施效果 \|年度考核 \| \| \| \|B=提出的存货管理方法改进建\| \| \| \| \| \| \|议利用率(50%) \| \| \| \| \|5 \|部门内部其他后勤事务\|A=其他后勤事务处理质量 \|Y=A+B \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|处理 \|B=其他后勤事务处理及时性 \| \| \|季度考核 \| 仓储管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际发生的仓储费用和\|实际发生的仓储费用/计划仓 \|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|计划仓储费用的差异 \|储费用 \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100% \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|材料出入库单据传递及\|24小时内对处理完的单据进行\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|时性 \|传递 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏件数／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总件数×100％ \|2) 比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值高百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低 \|表 \|季度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|万元，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值高万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|收料、发货记帐登记的\|收料、发货记帐登记延迟的天\|1）=目标值,得100分 \|收料、发货台帐 \|月度统计 \| \| \|及时性 \|数 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|仓储设施完好率 \|仓储设施检查得分 \|1）=目标值,得100分 \|仓储设施状态检查 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分， \| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 内部转运绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|装卸货在标准时间内完\|在标准时间内完成的装卸货次\|1）=目标值,得100分 \|发货单、装卸货单 \|月度统计 \| \| \|成率 \|数／总共完成的装卸货次数×1\|2）比目标值每提高 \|据 \|季度考核 \| \| \| \|00％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备故障及时排除率 \|在标准时间内完成的设备维修\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|次数／总共完成的设备维修次\|2）比目标值每提高 %，加 \| \|季度考核 \| \| \| \|数×100％ \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的％，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）或为否决性指标 \| \| \| \|5 \|物资转运及时性 \|物资在规定的时间内转运完毕\|1）=目标值,得100分 \|物资转运记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值小时， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|小时，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|物资堆放检查得分 \|物资按规定的标准堆放 \|1）=目标值,得100分 \|物资堆放检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|评分表 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 仓库管理员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|库存盘点帐实相符率 \|库存盘点帐物相符的金额／库\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|存盘点的物资总额×100％ \|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|仓储产品损坏率 \|仓储产品损坏件数／仓储产品\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \| \|总件数×100％ \|2) 比目标值每增加 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值高百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|1年内过期的仓储产品 \|当期期末库存产品中1年内过 \|1）=目标值,得100分 \|发货报表和库存报 \|月度统计 \| \| \|金额 \|期的库存金额 \|2）比目标值每降低万元，\|表（ERP系统） \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值高万元，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|收料、发货记帐登记的\|收料、发货记帐登记延迟的天\|1）=目标值,得100分 \|收料、发货台帐 \|月度统计 \| \| \|及时性 \|数 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|材料出入库单据传递及\|24小时内对处理完的单据进行\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|时性 \|传递 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|物资管理 \|仓库整齐清洁、堆放有序 \|1）=目标值,得100分 \|仓库检查记录、定 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\|期盘点记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的分，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 生产系统生产管理部生产管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率 \|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大安全事故不得分 \| \| \| \|6 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大设备事故不得分 \| \| \| \|7 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大工艺事故不得分 \| \| \| \|8 \|生产计划按时达成率 \|实际生产分品种产量/计划生 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|产分品种产量 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|年度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|万元，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 综合管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|设备维修计划汇总的及\|规定的汇总天数 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修计划 \|月度统计 \| \| \|时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|各类台帐记录的完整性\|A=台帐记录的完整性 \|Y=A+B \|台帐、检查记录 \|月度统计 \| \| \|和及时性 \|B=台帐记录的及时性 \| \| \|季度考核 \| \|3 \|档案管理及时、正确率\|1－查出管理有误或未及时更 \|1）=目标值,得100分 \|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|新的档案数量／档案总数×100\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备大修付款审核的及\|在规定时间内审核完毕 \|1）=目标值,得100分 \|工作记录、合同、 \|月度统计 \| \| \|时率 \| \|2）每超出目标值天，减 \|验收资料 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|内部设备调拨的及时性\|在规定时间内办理完调拨手续\|1）=目标值,得100分 \|设备调拨记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 计划调度绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产计划按时达成率 \|实际生产分品种产量/计划生 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|产分品种产量 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|产能利用率 \|有效利用的产能占总产能的百\|1）=目标值,得100分 \|产能利用率统计报 \|年度统计 \| \| \| \|分比 \|2）比目标值每提高 \|告 \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|生产数据的统计和分析\|A=及时收集各分厂的生产数据\|Y=A+B+C \|采购数据进行统计 \|月度统计 \| \| \| \|（20％） \| \|和分析报告 \|季度考核 \| \| \| \|B=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的质量（35％） \| \| \| \| \| \| \|C=分析结果对改进生产的作用\| \| \| \| \| \| \|（45％） \| \| \| \| \|4 \|生产计划编制和下达的\|标准的编制和下达天数 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划、检查记 \|月度统计 \| \| \|及时性 \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 机械工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|机械设备完好率 \|完好机械设备台数/全部机械 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|设备台数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|机械设备故障及时排除\|在标准时间内完成的机械设备\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \|率 \|维修次数／总共完成的机械设\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|备维修次数×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|机械设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大设备事故不得分 \| \| \| \|5 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|机械设备经济运行评价\|A=机械设备经济运行评价的及\|Y=A+B+C \|机械设备经济运行 \|月度统计 \| \| \| \|时性 \| \|评价报告 \|季度考核 \| \| \| \|B=机械设备经济运行评价的准\| \| \| \| \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \| \|C=机械设备经济运行评价的利\| \| \| \| \| \| \|用率 \| \| \| \| 电仪工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|电仪设备完好率 \|完好电仪设备台数/全部电仪 \|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|设备台数×100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|仪表记录的准确率 \|1－检查中发现的不准确的仪 \|1）=目标值,得100分 \|仪表检查记录、使 \|月度统计 \| \| \| \|表/仪表总数×100％ \|2）比目标值每提高 \|用单位的记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|电仪设备故障及时排除\|在标准时间内完成的电仪设备\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \|率 \|维修次数／总共完成的电仪设\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \|备维修次数×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|电仪设备事故次数 \|设备事故次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大设备事故不得分 \| \| \| \|6 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|电仪设备经济运行评价\|A=电仪设备经济运行评价的及\|Y=A+B+C \|电仪设备经济运行 \|月度统计 \| \| \| \|时性 \| \|评价报告 \|季度考核 \| \| \| \|B=电仪设备经济运行评价的准\| \| \| \| \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \| \|C=电仪设备经济运行评价的利\| \| \| \| \| \| \|用率 \| \| \| \| 工艺工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率－计划综合\|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \| \|一等品率 \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|编制工艺相关文件 \|A=工艺技术标准的改进（30％\|Y=A+B+C \|工艺相关文件 \|月度统计 \| \| \| \|） \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B=工艺管理标准的改进（30％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|C=工艺改进的利用率（40％）\| \| \| \| \|4 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|生产工艺总结报告 \|A=生产工艺总结报告的及时性\|Y=A+B+C \|生产工艺技术总结 \|月度统计 \| \| \| \|B=生产工艺总结报告的准确性\| \|报告 \|季度考核 \| \| \| \|C=生产工艺总结报告的利用率\| \| \| \| 计控工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|计控设备完好率 \|完好计控设备数量/全部计控 \|1）=目标值,得100分 \|计控设备维修保养 \|月度统计 \| \| \| \|设备数量×100％ \|2）比目标值每提高 \|台帐 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|公司局域网运行的稳定\|出现故障的次数 \|1）=目标值,得100分 \|运行记录 \|月度统计 \| \| \|性 \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|公司计算机维修维护的\|在标准时间内解决的故障次数\|1）=目标值,得100分 \|维护记录 \|月度统计 \| \| \|及时性 \|/出现故障的次数×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|对分厂技术支持的及时\|解决分厂提出的技术支持要求\|1）=目标值,得100分 \|工作记录和相关技 \|月度统计 \| \| \|性 \|的次数/分厂提出技术支持要 \|2）比目标值每提高 \|术报告 \|季度考核 \| \| \| \|求的次数×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 安全计量员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大安全事故不得分 \| \| \| \|2 \|生产现场检查次数 \|生产现场检查次数 \|1）=目标值,得100分 \|现场检查记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|计量设备的准确率 \|检查中发现的不准确的计量/ \|1）=目标值,得100分 \|计量设备检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|计量设备总数×100％ \|2）比目标值每降低 \|、使用单位的记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|降低计量纠纷次数 \|发生的计量纠纷次数 \|1）=目标值,得100分 \|计量异议报告 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|节能方案 \|A=节能方案的及时性 \|Y=A+B+C \|节能方案评价报告 \|月度统计 \| \| \| \|B=节能方案的准确性 \| \| \|季度考核 \| \| \| \|C=节能方案的利用率 \| \| \| \| 分厂绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际综合一等品率 \|实际综合一等品率 \|1）=目标值,得100分 \|质量统计报表 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大安全事故不得分 \| \| \| \|5 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大设备事故不得分 \| \| \| \|6 \|工艺事故发生次数 \|工艺事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|工艺事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大工艺事故不得分 \| \| \| \|7 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值万元， \| \|季度考核 \| \| \| \| \|减分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值 \| \| \| \| \| \| \|万元，不得分 \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|生产计划按时达成率 \|实际生产分品种产量/计划生 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|产分品种产量 \|2）比目标值每降低 \|计报告 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|月度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|万元，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|下游生产线质量投诉次\|经查实后下游生产线投诉次数\|1）=目标值,得100分 \|投诉记录 \|月度统计 \| \| \|数 \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 动力分厂绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|安全事故发生次数 \|安全事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|安全事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大安全事故不得分 \| \| \| \|4 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大设备事故不得分 \| \| \| \|5 \|生产计划按时达成率 \|实际生产分品种产量/计划生 \|1）=目标值,得100分 \|生产计划达成率统 \|月度统计 \| \| \| \|产分品种产量 \|2) 比目标值每降低 \|计报告 \|月度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）比目标值低百分点，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|劳动生产率 \|年度公司工业总产值与员工平\|1）=目标值,得100分 \|财务状况变动表 \|月度统计 \| \| \| \|均人数的比率 \|2）比目标值每提高 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|万元，加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|万元，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|主体生产厂质量投诉次\|经查实后主体生产厂质量投诉\|1）=目标值,得100分 \|投诉记录 \|月度统计 \| \| \|数 \|次数 \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 机修工段长绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|加工任务完成率 \|实际完成的加工任务/计划完 \|1）=目标值,得100分 \|加工任务计划、加 \|月度统计 \| \| \| \|成的加工任务 \|2）比目标值每降低 \|工件出入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|实际成本和计划成本的\|实际发生的生产成本／生产计\|1）=目标值,得100分 \|生产成本统计表和 \|月度统计 \| \| \|差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|生产成本计划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|设备完好率 \|完好设备台数/全部设备台数×\|1）=目标值,得100分 \|设备维修保养台帐 \|月度统计 \| \| \| \|100％ \|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|设备事故发生次数 \|设备事故发生次数 \|1）=目标值,得100分 \|设备事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|月度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \| \| \| \|5）重大设备事故不得分 \| \| \| 采购供应部采购供应部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2）比目标值每降低 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2）比目标值每降低 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格批数／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总批数 \|2）比目标值每提高 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）比目标值每提高分，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估 \| \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|8 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|大额采购招标率 \|招标的大额采购项目/全部大 \|1）=目标值,得100分 \|采购招标工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|额采购项目×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|采购供应市场研究 \|A＝研究报告的准确率，占30 \|Y=A+B+C+D \|采购供应市场研究 \|季度统计 \| \| \| \|％的权重 \| \|报告 \|季度考核 \| \| \| \|B＝研究报告的及时率，占20 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|C＝研究报告的完整率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \| \| \|D＝研究报告的利用率，占25 \| \| \| \| \| \| \|％的权重 \| \| \| \| \|11 \|采购报表／报告正确率\|1－查出有误的采购报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购报表检查记录 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的采购报表总数×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|采购报表／报告及时提\|1－延误提交的采购报表数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购报表提交时间 \|月度统计 \| \| \|交率 \|／提交的采购报表总数×100％\|2）比目标值每提高 \|记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 采购管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划编制正确率 \|1－查出有误的采购计划数量 \|1）=目标值,得100分 \|采购计划、工作检 \|月度统计 \| \| \| \|／提交的采购计划总数×100％\|2）比目标值每降低 \|查记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|采购计划分解及时性 \|在规定时间将周采购计划下达\|1）=目标值,得100分 \|采购计划 \|月度统计 \| \| \| \|采购人员 \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）比目标值延迟天，不得 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购数据的统计和分析\|A=整理采购文件并归档（20％\|Y=A+B+C \|采购数据进行统计 \|月度统计 \| \| \| \|） \| \|和分析报告 \|季度考核 \| \| \| \|B=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的质量（50％） \| \| \| \| \| \| \|C=对采购数据进行统计和分析\| \| \| \| \| \| \|的及时性（30％） \| \| \| \| \|4 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估 \| \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|6 \|大额采购招标率 \|招标的大额采购项目/全部大 \|1）=目标值,得100分 \|采购招标工作记录 \|季度统计 \| \| \| \|额采购项目×100％ \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|部门内部其他后勤事务\|A=其他后勤事务处理质量 \|Y=A+B \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|处理 \|B=其他后勤事务处理及时性 \| \| \|季度考核 \| 采购员绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|采购计划成本和实际成\|实际发生的采购成本／采购计\|1）=目标值,得100分 \|采购成本帐户及预 \|月度统计 \| \| \|本差异率 \|划成本×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|采购计划按时完成率 \|采购计划按时完成金额／采购\|1）=目标值,得100分 \|采购记录、仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|计划总金额 \|2）比目标值每降低 \|货入库记录和采购 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \|计划 \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|采购订单按时完成率 \|采购订单项按时实际完成批数\|1）=目标值,得100分 \|采购记录及仓库收 \|月度统计 \| \| \| \|／采购订单项总批数 \|2）比目标值每降低 \|货入库记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|采购抽检质量不合格率\|按产品抽检不合格数量／抽检\|1）=目标值,得100分 \|采购记录和采购质 \|月度统计 \| \| \| \|总数量 \|2）比目标值每降低 \|检报告 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|供应商满意度 \|供应商满意度评分的算术平均\|1）=目标值,得100分 \|供应商满意度调查 \|年度评估 \| \| \| \|值 \|2）比目标值每提高分，加\|表 \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|供应商档案资料完备率\|已具备的供应商资料项目／应\|1）=目标值,得100分 \|供应商档案记录 \|季度统计 \| \| \| \|具备的供应商资料项目×100％\|2）比目标值每提高分，加\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|对供应商的管理 \|A=考察供应商，组织协调对供\|Y=A+B+C \|工作记录、对供应 \|季度统计 \| \| \| \|应商的评审（30％） \| \|商的交期和品质状 \|季度考核 \| \| \| \|B=对供应商进行辅导（30％）\| \|况的总结材料 \| \| \| \| \|C=定期对供应商的交期和品质\| \| \| \| \| \| \|状况进行总结（40％） \| \| \| \| \|8 \|采购付款审核的及时率\| \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每延迟天，减\| \|季度考核 \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）超出目标值天，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 质量管理部质量管理部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|药品回收利润 \|药品回收收入－回收费用 \|1）=目标值,得100分 \|药品回收统计及相 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|关帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|ISO9000质量体系推进 \|ISO9000质量体系推进实际完 \|认证通过为满分，通不过为0 \|ISO9000认证结果 \|年度评估 \| \| \|计划达成率 \|成 \| \| \|年度考核 \| \|4 \|质量保证体系有效性评\|质量保证体系有效性评估结果\| \|质量保证体系有效 \|季度评估 \| \| \|估 \| \| \|性评估报告 \|季度考核 \| \|5 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|顾客质量投诉有效处理\|顾客质量投诉有效处理件数/ \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|率 \|顾客质量投诉总件数 \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|来料检验及时性 \|来料检验延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|供应商管理水平评估 \|供应商管理水平评估 \| \|供应商管理评估报 \|年度评估 \| \| \| \| \| \|告 \|年度考核 \| \|11 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|来料、产品质量统计分\|A=来料质量、产品质量统计分\|Y=A+B \|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\|析报告的质量（30％） \| \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\| \|计分析报告 \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| \| 质量管理工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|ISO9000质量体系推进 \|ISO9000质量体系推进实际完 \|认证通过为满分，通不过为0 \|ISO9000认证结果 \|年度评估 \| \| \|计划达成率 \|成 \| \| \|年度考核 \| \|2 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|公司内部质量审核的组\|A=拟定公司内部质量审核计划\|Y=A+B+C \|内部质量审核计划 \|年度评估 \| \| \|织 \|（30％） \| \|、内部质量审核报 \|年度考核 \| \| \| \|B=组织内部质量审核活动（40\| \|告、工作记录 \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|C=内部质量审核报告起草的质\| \| \| \| \| \| \|量（30％） \| \| \| \| \|4 \|公司管理评审的组织 \|A=拟定公司管理评审计划（30\|Y=A+B+C \|管理评审计划、管 \|月度统计 \| \| \| \|％） \| \|理评审报告、工作 \|季度考核 \| \| \| \|B=组织管理评审活动（40％）\| \|记录 \| \| \| \| \|C=管理评审报告起草的质量（\| \| \| \| \| \| \|30％） \| \| \| \| \|5 \|公司的质量体系文件、\|A=对公司的质量体系文件、资\|Y=A+B \|文件、资料目录清 \|月度统计 \| \| \|资料管理 \|料做目录清单的及时性（50％\| \|单、质量记录资料 \|季度考核 \| \| \| \|） \| \| \| \| \| \| \|B=对质量记录资料分类归档保\| \| \| \| \| \| \|管的及时性（50％） \| \| \| \| \|6 \|来料、产品质量统计分\|A=来料质量、产品质量统计分\|Y=A+B \|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\|析报告的质量（30％） \| \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\| \|计分析报告 \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| \| 聚酯检验工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|质量事故记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|客户投诉记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来料检验及时性 \|来料检验延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|材料出入库检验单据传\|材料出入库检验单据传递延迟\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|递及时性 \|的天数 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|关键控制点的质量检验\|A=质量检验准确性（40％） \|Y=A+B+C+D \|质量检验记录、工 \|月度统计 \| \| \| \|B=质量检验及时性(30%) \| \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \|C=质量检验记录填写规范（10\| \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|D=跟踪不合格品的处理（20％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \|7 \|生产分厂对质量准确性\|生产分厂对质量准确性检验的\|1）=目标值,得100分 \|生产分厂质量检验 \|月度统计 \| \| \|检验的投诉次数 \|投诉次数 \|2）每超出目标值次，减 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|对工序质量、工序产品\|工序质量、工序产品检验方法\| \|检验方法和标准评 \|年度评估 \| \| \|检验方法和标准的改进\|和标准适合生产过程质量指标\| \|估 \|年度考核 \| \| \| \|改善的状况 \| \| \| \| \|9 \|供应商质量评价报告 \|A＝质量评价报告的质量 \|Y=A+B+C \|供应商质量评价报 \|月度统计 \| \| \| \|B＝质量评价报告的利用率 \| \|告 \|季度考核 \| \| \| \|C＝质量评价报告的及时性 \| \| \| \| \|10 \|来料、产品质量统计分\|A=来料质量、产品质量统计分\|Y=A+B \|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\|析报告的质量（30％） \| \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\| \|计分析报告 \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| \| 化纤检验工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|质量事故损失金额 \|质量事故损失金额（按责任）\|1）=目标值,得100分 \| \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每降低万元，\| \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|质量事故次数 \|质量事故次数（按责任） \|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|顾客质量投诉次数 \|客户质量投诉次数（按责任）\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|来料检验及时性 \|来料检验延迟的天数 \|1）=目标值,得100分 \|检验记录、到货记 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每超出目标值天，减 \|录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|材料出入库检验单据传\|材料出入库检验单据传递延迟\|1）=目标值,得100分 \|工作记录 \|月度统计 \| \| \|递及时性 \|的天数 \|2）每超出目标值天，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|关键控制点的质量检验\|A=质量检验准确性（40％） \|Y=A+B+C+D \|质量检验记录、工 \|月度统计 \| \| \| \|B=质量检验及时性(30%) \| \|作记录 \|季度考核 \| \| \| \|C=质量检验记录填写规范（10\| \| \| \| \| \| \|％） \| \| \| \| \| \| \|D=跟踪不合格品的处理（20％\| \| \| \| \| \| \|） \| \| \| \| \|7 \|生产分厂对质量准确性\|生产分厂对质量准确性检验的\|1）=目标值,得100分 \|生产分厂质量检验 \|月度统计 \| \| \|检验的投诉次数 \|投诉次数 \|2）每超出目标值次，减 \|投诉记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|对工序质量、工序产品\|工序质量、工序产品检验方法\| \|检验方法和标准评 \|年度评估 \| \| \|检验方法和标准的改进\|和标准适合生产过程质量指标\| \|估 \|年度考核 \| \| \| \|改善的状况 \| \| \| \| \|9 \|供应商质量评价报告 \|A＝质量评价报告的质量 \|Y=A+B+C \|供应商质量评价报 \|月度统计 \| \| \| \|B＝质量评价报告的利用率 \| \|告 \|季度考核 \| \| \| \|C＝质量评价报告的及时性 \| \| \| \| \|10 \|来料、产品质量统计分\|A=来料质量、产品质量统计分\|Y=A+B \|来料质量统计分析 \|月度统计 \| \| \|析报告的质量和及时性\|析报告的质量（30％） \| \|报告、产品质量统 \|季度考核 \| \| \| \|B=来料质量、产品质量统计分\| \|计分析报告 \| \| \| \| \|析报告的及时性（20％） \| \| \| \| 标化工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|药品回收利润 \|药品回收收入－回收费用 \|1）=目标值,得100分 \|药品回收统计及相 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高万元，\|关帐目 \|季度考核 \| \| \| \| \|加分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低万元，\| \| \| \| \| \| \|减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的万元，不 \| \| \| \| \| \| \|得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|检验用的药品和物资帐\|检验用的药品和物资帐物相符\|1）=目标值,得100分 \|库存盘点记录 \|月度统计 \| \| \|实相符率 \|的金额／检验用的药品和物资\|2) 比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \|的物资总额×100% \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|3）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|仪器校正次数 \|仪器校正次数 \|1）=目标值,得100分 \|仪器校正记录 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）每少于目标值次，减 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）少于目标值次，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|溶液配置任务完成率 \|实际配置的溶液数量/计划配 \|1）=目标值,得100分 \|溶液配置记录、计 \|月度统计 \| \| \| \|置的溶液数量 \|2）比目标值每提高 \|划 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 技术开发系统技术开发部技术开发部经理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|月度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|部门费用与预算的差异\|实际发生的成本费用／预算成\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|率 \|本费用×100％ \|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|新产品研究开发费用预\|已达到阶段目标新产品实际研\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算节省率 \|究开发费／已达到阶段目标新\|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \|产品计划研究开发费×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|新产品满意度 \|新产品满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|新产品满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|新产品开发上市的数量\|当期新产品开发上市的数量合\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|年度统计 \| \| \| \|计 \|2）比目标值每增加个，加\| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每减少个，减\| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的个，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|6 \|新产品开发各阶段按期\|新品开发实际按时完成的阶段\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \|完成率 \|数／新产品开发当期应该完成\|2）比目标值每降低 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \|的阶段数 \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|新产品开发周期 \|新品正式上市日期－ \|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \| \|新品开发项目立项日期 \|2）每超出目标值天，减 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|加强技术发展趋势分析\|A=报告的质量80%）； \|Y=A+B \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \|B＝报告的及时性（20％） \| \|告 \|季度考核 \| \|9 \|专利申请计划完成率 \|实际完成的专利申请的数量/ \|1）=目标值,得100分 \|专利申请文件、专 \|月度统计 \| \| \| \|计划完成的专利申请的数量 \|2）比目标值每降低 \|利证书 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|10 \|技术引进计划完成率 \|实际完成的技术引进项目数量\|1）=目标值,得100分 \|技术引进计划和技 \|月度统计 \| \| \| \|/计划完成的技术引进项目数 \|2）比目标值每降低 \|术引进的评估报告 \|季度考核 \| \| \| \|量 \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|11 \|人员利用率 \|参与项目的人天总数/计划参 \|1）=目标值,得100分 \|项目实施报告 \|月度统计 \| \| \| \|与人天总数×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|12 \|项目按时达成率 \|当期按时达成阶段目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目进度报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|13 \|项目质量合格率 \|当期达成阶段质量目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目考核报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|14 \|有效知识贡献条数 \|有效知识（文件、新产品构思\| \|知识管理记录 \|月度统计 \| \| \| \|、技术解决方案等）的贡献数\| \| \|季度考核 \| \| \| \|量 \| \| \| \| \|15 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|16 \|员工培养和员工满意度\|公司、部门对员工培养的投入\|1）=目标值,得100分 \|员工培养和员工满 \|年度评估 \| \| \| \|、实际效果以及员工对部门和\|2）比目标值每提高分，加\|意度评分表 \|年度考核 \| \| \| \|公司的满意度 \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 技术工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|来自新产品的销售收入\|本期来自新产品的销售收入 \|1）=目标值,得100分 \|销售报告（销售统 \|月度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高 %，加 \|计分析报表） \|季度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 %，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）＜目标值的％，不得分 \| \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|新产品研究开发费用预\|已达到阶段目标新产品实际研\|1）=目标值,得100分 \|费用明细科目及预 \|月度统计 \| \| \|算节省率 \|究开发费／已达到阶段目标新\|2）比目标值每降低 \|算资料汇总 \|季度考核 \| \| \| \|产品计划研究开发费×100％ \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每提高 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）高于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|3 \|新产品开发各阶段按期\|新品开发实际按时完成的阶段\|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \|完成率 \|数／新产品开发当期应该完成\|2）比目标值每降低 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \|的阶段数 \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|新产品开发周期 \|新品正式上市日期－ \|1）=目标值,得100分 \|新品开发上市记录 \|月度统计 \| \| \| \|新品开发项目立项日期 \|2）每超出目标值天，减 \|／项目记录 \|季度考核 \| \| \| \| \|分 \| \| \| \| \| \| \|3）超出目标值天，不得分\| \| \| \| \| \| \|4）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|5 \|加强技术发展趋势分析\|A=报告的质量80%）； \|Y=A+B \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \|B＝报告的及时性（20％） \| \|告 \|季度考核 \| \|6 \|新产品满意度 \|新产品满意度指标 \|1）=目标值,得100分 \|新产品满意度调研 \|年度统计 \| \| \| \| \|2）比目标值每提高分，加\| \|年度考核 \| \| \| \| \|分，最高分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低分，减 \| \| \| \| \| \| \|分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|7 \|人员利用率 \|参与项目的人天总数/计划参 \|1）=目标值,得100分 \|项目实施报告 \|月度统计 \| \| \| \|与人天总数×100% \|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|8 \|项目按时达成率 \|当期按时达成阶段目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目进度报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|9 \|项目质量合格率 \|当期达成阶段质量目标的项目\|1）=目标值,得100分 \|项目考核报告 \|月度统计 \| \| \| \|数/当期开展的项目总数×100%\|2）比目标值每降低 \| \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| 信息管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI定义/公式（权重） \|考核标准 \|信息来源 \|考核周期 \| \|1 \|有效的流程和制度得到\|得到实施的流程和制度／适用\|1）=目标值,得100分 \|流程实施得分 \|年度评估 \| \| \|实施的百分率 \|的流程和制度的总数 \|2）比目标值每提高 \| \|年度考核 \| \| \| \| \|百分点，加分，最高 \| \| \| \| \| \| \|分； \| \| \| \| \| \| \|3) 比目标值每降低 \| \| \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于于目标值的百分点 \| \| \| \| \| \| \|，不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|2 \|加强技术发展趋势分析\|A=报告的质量(80%）； \|Y=A+B \|行业新技术研究报 \|月度统计 \| \| \| \|B＝报告的及时性（20％） \| \|告 \|季度考核 \| \|3 \|专利申请计划完成率 \|实际完成的专利申请的数量/ \|1）=目标值,得100分 \|专利申请文件、专 \|月度统计 \| \| \| \|计划完成的专利申请的数量 \|2）比目标值每降低 \|利证书 \|季度考核 \| \| \| \| \|百分点，减分， \| \| \| \| \| \| \|4）低于目标值的百分点， \| \| \| \| \| \| \|不得分； \| \| \| \| \| \| \|5）介于其中按线性关系计算 \| \| \| \|4 \|技术开发档案管理及时\|A＝技术档案收集的完整性（4\|Y=A+B+C \|档案管理检查记录 \|月度统计 \| \| \|、完整 \|0％） \| \| \|季度考核 \| \| \| \|B＝技术档案收集的及时性（2\| \| \| \| \| \| \|0％） \| \| \| \| \| \| \|C＝技术档案保密（40％） \| \| \| \| 绩效考核指标说明 1. 关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。 2. 根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。 3. KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。 4. 在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，KPI指标也要发生变化，因此，绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程。 5. KPI评价的基准分数是100分。 6. KPI主要评价标准是质量、时间、成本、数量。 7. 对KPI进行定量计算的考核标准有： 1. ＝目标值,得100分；比目标值每提高 %，加分，最高分；比目标值每降低 %，减分，＜目标值的％，不得分；介于其中按线性关系计算 2. ＝目标值,得100分；比目标值每降低 %，加分，最高分；比目标值每提高 %，减分，>目标值的％，不得分；介于其中按线性关系计算 3. ＝目标值,得100分；比目标值每提高百分点，加分，最高分；比目标值每降低百分点，减分；低于于目标值的百分点，不得分；介于其中按线性关系计算 4. ＝目标值,得100分；比目标值每提高万元，加分，最高分；比目标值每降低万元，减分；低于于目标值的万元，不得分；介于其中按线性关系计算 5. ＝目标值,得100分；比目标值每提高分，加分，最高分；比目标值每降低分，减分；低于于目标值的分，不得分；介于其中按线性关系计算 6. =目标值,得100分；比目标值每降低百分点，减分，低于目标值的百分点，不得分；介于其中按线性关系计算 7. =目标值,得100分；每超出目标值天，超出目标值天，不得分；减分介于其中按线性关系计算 8. =目标值,得100分；比目标值每增加个，加分，最高分；比目标值每减少个，减分，＜目标值的个，不得分；介于其中按线性关系计算 9. =目标值,得100分；比目标值每提高或降低 %，减分；比目标值每提高或降低 %，减分；比目标值每提高或降低 %，不得分介于其中按线性关系计算 10. =目标值,得100分；比目标值每提高或降低百分点，减分；比目标值每提高或降低百分点，减分；比目标值每提高或降低百分点，不得分介于其中按线性关系计算 11. =目标值,得100分；每超出目标值次，减分；超出目标值次，不得分；介于其中按线性关系计算；重大设备事故不得分 12. =目标值,得100分；发现一次，减分，超出目标值次，不得分；介于其中按线性关系计算 13. =目标值,得100分；每超出目标值小时，减分；超出目标值小时，不得分；介于其中按线性关系计算 14. A,（）分；B（）分；C（）分；D（）分； 15. 经查实属于个人责任的，得分为0 16. =目标值,得100分；每延迟天，减分；累计延迟天，不得分；介于其中按线性关系计算 17. 达到目标满分，达不到目标0分 18. 认证通过为满分，通不过为0 19. 发生一次，得分为0 8. 工作质量的评分标准如下表： \|120分标准\|工作中没有发生任何差错，没有漏项和不规范操作发生 \| \| \|所有工作全面完成，并且超出领导的期望 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上非常满意 \| \|100分标准\|本项工作事项全面、完整完成 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上满意 \| \|80分标准 \|80％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|工作中有一些小的差错，但均被改正 \| \| \|且遗漏未办理的部分在考核期内得到补救。 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上比较满意，但认为仍有一些\| \| \|改进空间 \| \|60分标准 \|能基本上正确执行各项工作任务 \| \| \|60％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|且经常犯一些基本常识性的错误，需要指导才能正确完成 \| \| \|或遗漏未办理的部分在考核期内得到补救，但已造成一些不良影响 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不是很满意，有很大的改进\| \| \|空间 \| \|60分以下 \|不能正确执行、落实岗位主要职责 \| \|标准 \|或经常出错，不能放心交办主要岗位职责事项 \| \| \|多数岗位职责事项未得到完整的、没有遗漏的完成 \| \| \|或遗漏未办理的部分在考核期内未得到补救。 \| \| \|或遗漏未办理的部分已造成较大或严重不良影响 \| \| \|对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不满意 \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/考核/新丰化纤公司岗位绩效考核指标1.doc
★机密东华工程科技股份有限公司关键绩效考核指标北大纵横管理咨询公司二零零三年九月目录高层关键绩效考核指标 1 总经理关键绩效考核指标 1 副总经理关键绩效考核指标 2 总工程师关键绩效考核指标 4 财务总监绩效考核指标 6 董秘绩效考核指标 8 副总工程师关键绩效考核指标 9 总经理办公室 11 总经理办公室主任绩效考核指标 11 总经理办公室副主任绩效考核指标 13 总经理办公室秘书绩效考核指标 14 文书和行政管理绩效考核指标 15 司机绩效考核指标 16 通讯管理考核指标 17 工会 18 工会主席关键绩效考核指标 18 工会副主席关键绩效考核指标 19 工会女工主任关键绩效考核指标 20 工会干事一岗关键绩效考核指标 21 工会干事二岗关键绩效考核指标 22 工会阅览室管理员岗位说明书 23 党委工作部 24 党委工作部主任关键绩效考核指标 24 党委工作部干事关键绩效考核指标 25 纪委 26 纪委检察室主任关键绩效考核指标 26 纪委检察室副主任关键绩效考核指标 27 纪检干事关键绩效考核指标 28 计划部 29 计划部主任关键绩效考核指标 29 制度管理关键绩效考核指标 31 计划统计员关键绩效考核指标 32 工日管理关键绩效考核指标 33 绩效考核关键绩效考核指标 34 人力资源部 35 主任关键绩效考核指标 35 副主任关键绩效考核指标 37 人事管理关键绩效考核指标 39 薪酬福利绩效考核指标 40 培训绩效考核指标 41 外事资质关键绩效指标 42 投资发展部 43 主任关键绩效指标： 43 战略研究关键绩效指标： 45 对外投资管理关键绩效指标： 46 财务和资产管理部 47 主任绩效考核指标 47 副主任绩效考核指标 49 成本核算绩效考核指标 51 出纳绩效考核指标 52 工资及往来核算关键绩效指标 53 合同发票及税务关键绩效指标 54 稽核及财务预算关键绩效指标 55 制证及费用报销关键绩效指标 56 资产管理关键绩效指标 57 资金运作关键绩效指标 58 总账报表及财务分析关键绩效指标 59 计算中心 60 主任关键绩效指标 60 副主任关键绩效指标 62 系统网络组长关键绩效指标 63 维护组组长关键绩效指标 64 系统岗关键绩效指标 65 维护岗关键绩效指标 66 软件库、绘图机出图管理关键绩效指标 67 经营部 68 主任关键绩效考核指标 68 副主任岗位关键绩效考核指标 70 商务经理岗位关键绩效考核指标 72 计划及合同经理岗位关键绩效考核指标 74 合同管理关键绩效考核指标 75 事务管理关键绩效考核指标 76 国际事业部 77 主任关键绩效考核指标 77 副主任岗位关键绩效考核指标 79 销售管理关键绩效考核指标 81 合同经理关键绩效考核指标 83 合同及文件管理绩效考核指标 84 计划及信息管理绩效考核指标 86 项目控制部 87 主任关键绩效考核指标 87 副主任关键绩效考核指标 89 生产计划关键绩效考核指标 90 生产统计关键绩效考核指标 91 事务管理关键绩效考核指标 92 技术质量部 93 主任绩效考核指标 93 副主任绩效考核指标 95 主任工程师绩效考核指标 97 资质与协会管理绩效考核指标 98 基础工作管理绩效考核指标 99 体系管理绩效考核指标 101 标准规范管理绩效考核指标 103 技术中心 104 技术中心主任绩效考核指标 104 副主任绩效考核指标 106 主任工程师绩效考核指标 107 科技与奖励管理绩效考核指标 108 计划管理绩效考核指标 109 技术开发管理绩效考核指标 110 技术经营绩效考核指标 111 报价和项目经理部 112 主任关键绩效考核指标 112 副主任关键绩效考核指标 114 报价审核人关键绩效考核指标 115 计划统计员关键绩效考核指标 116 采购部 117 主任关键绩效考核指标 117 副主任关键绩效考核指标 119 主任工程师关键绩效考核指标 121 采买工程师关键绩效考核指标 122 计划统计员关键绩效考核指标 124 工程部 125 主任关键绩效考核指标 125 副主任关键绩效考核指标 127 工程管理关键绩效考核指标 128 计划统计员关键绩效考核指标 129 档案室 130 主任绩效考核指标 130 副主任绩效考核指标 132 底图管理绩效考核指标 133 蓝图管理绩效考核指标 134 电子档案绩效考核指标 135 文书档案管理绩效考核指标 136 书刊资料管理绩效考核指标 137 翻译室 138 主任关键绩效考核指标 138 副主任关键绩效考核指标 140 主任翻译关键绩效考核指标 142 翻译一岗关键绩效指标 144 翻译二岗关键绩效指标 145 翻译三岗关键绩效指标 146 翻译四岗关键绩效指标 147 翻译五岗关键绩效指标 148 事务管理关键绩效考核指标 149 专业室 151 主任关键绩效考核指标 151 副主任关键绩效考核指标 153 主任工程师关键绩效考核指标 155 主项负责人关键绩效考核指标 156 专业负责人关键绩效考核指标 157 主任工程师关键绩效考核指标 158 一岗关键绩效指标 159 二岗关键绩效指标 161 三岗关键绩效指标 162 四岗关键绩效指标 163 事务管理关键绩效考核指标 164 经营岗关键绩效考核指标 165 项目系列 166 （总承包/设计）项目经理关键绩效考核指标 166 设计经理关键绩效考核指标 168 控制经理关键绩效考核指标 169 质量经理管理绩效考核指标 170 报价经理关键绩效考核指标 171 采购经理关键绩效考核指标 172 进度计划工程师关键绩效考核指标 173 费用控制工程师关键绩效考核指标 174 材料控制工程师关键绩效考核指标 175 施工经理关键绩效考核指标 176 安全经理关键绩效考核指标 177 行政经理关键绩效考核指标 178 开车经理关键绩效考核指标 179 库管经理关键绩效考核指标 180 项目秘书关键绩效考核指标 181 高层关键绩效考核指标总经理关键绩效考核指标 \|编号\|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数\| \| \| \| \| \|据 \| \| \|净利润 \|税后净利润 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|净资产收益率 \|净利润与净资产的比率 \|（N2/N1）100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=净利润；N1=净资产 \| \| \| \|可支配收入 \|公司总收入中扣除总包项目所 \|总收入－分包成本 \|财务数据 \| \| \| \|分包的建筑安装、设备材料采 \| \| \| \| \| \|购费用后的净收入 \| \| \| \| \|人均产值 \|公司全部在册员工人均产值 \|总产值/公司在册员工人数 \|财务数据 \| \| \|期间费用 \|包括管理费用、经营费用和财 \|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|务费用等 \| \| \| \|编号\|GS \|指标解释 \| \| \|市场开拓 \|市场开拓计划完成情况 \| \| \|组织效率水平 \|公司工作计划和人力调配计划的科学性、合理性 \| \| \|企业文化建设水平 \|企业文化建设情况；公司凝聚力情况； \| \| \|制度的完整规范性 \|管理制度的完备性；适用性；管理制度是否公开、公平、公正；重大的管理制 \| \| \| \|度是否得到有效执行； \| \| \|管理团队的建设 \|无重大人事任免的失误；公司高层管理团队的运作效率；整体的人力资源是否 \| \| \| \|符合企业发展需要 \| \| \|董事会指令执行情 \|董事会指令执行的及时性和效果 \| \| \|况 \| \| 副总经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数 \| \| \| \| \| \|据 \| \| \|净利润 \|税后净利润 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|净资产收益率 \|净利润与净资产的比率 \|（N2/N1）100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=净利润；N1=净资产 \| \| \| \|可支配收入 \|公司总收入中扣除总包项目所 \|总收入－分包成本 \|财务数据 \| \| \| \|分包的建筑安装、设备材料采 \| \| \| \| \| \|购费用后的净收入 \| \| \| \| \|人均产值 \|公司全部在册员工人均产值 \|总产值/公司在册员工人数 \|财务数据 \| \| \|期间费用 \|包括管理费用、经营费用和财 \|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|务费用等 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|市场开拓 \|市场开拓计划完成情况 \| \| \|组织效率水平 \|公司工作计划和人力调配计划的科学性、合理性 \| \| \|企业文化建设水平 \|企业文化建设情况；公司凝聚力情况； \| \| \|制度的完整规范性 \|管理制度的完备性；适用性；管理制度是否公开、公平、公正；重大的管理制 \| \| \| \|度是否得到有效执行； \| \| \|管理团队的建设 \|无重大人事任免的失误；公司高层管理团队的运作效率；整体的人力资源是否 \| \| \| \|符合企业发展需要 \| \| \|董事会指令执行情 \|董事会指令执行的及时性和效果 \| \| \|况 \| \| 总工程师关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数 \| \| \| \| \| \|据 \| \| \|净利润 \|税后净利润 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|净资产收益率 \|净利润与净资产的比率 \|（N2/N1）100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=净利润；N1=净资产 \| \| \| \|可支配收入 \|公司总收入中扣除总包项目所分包\|总收入－分包成本 \|财务数据 \| \| \| \|的建筑安装、设备材料采购费用后\| \| \| \| \| \|的净收入 \| \| \| \| \|人均产值 \|公司全部在册员工人均产值 \|总产值/公司在册员工人数 \|财务数据 \| \| \|期间费用 \|包括管理费用、经营费用和财务费\|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|用等 \| \| \| \| \|院级技术方案裁\|参加院级技术方案裁决的错误率 \|[N2/N1]100% \|设计变更联络 \| \| \|决错误率 \| \|N2 = 技术方案性错误项数 \|单 \| \| \| \| \|N1 = 所裁决的总项数 \| \| \| \|技术发展规划的\|公司技术发展规划的实现率 \|（N1/N2）100% \|计划部统计数 \| \| \|实现情况 \| \|N1 =实际完成项 \|据 \| \| \| \| \|N2=计划完成项 \| \| \| \|技术开发、基础\|技术开发、基础工作项目的完成率\|（N1/N2）100% \|计划部统计数 \| \| \|工作项目的完成\| \|N1 =实际完成项； \|据 \| \| \|率 \| \|N2=计划完成项 \| \| \| \|公司专利、专有\|公司专利、专有技术拥有绝对数量\|专利、专有技术绝对数量； \|行业统计数据 \| \| \|技术的拥有情况\|和在行业内相对排名 \|在行业内相对排名 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司技术水平 \|公司技术水平在国内、国外同行业领先程度 \| \| \|项目质量 \|项目质量包括工程项目完工产品质量和过程质量 \| \| \|公司核心技术的\|公司核心技术开发计划完成情况 \| \| \|开发情况 \| \| \| \|技术方案的科学\|工程项目重大技术方案的可靠性、合理性 \| \| \|性 \| \| \| \|董事会指令执行\|董事会指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| 财务总监绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数 \| \| \| \| \| \|据 \| \| \|净利润 \|税后净利润 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|净资产收益率 \|净利润与净资产的比率 \|（N2/N1）100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=净利润；N1=净资产 \| \| \| \|可支配收入 \|公司总收入中扣除总包项目所分 \|总收入－分包成本 \|财务数据 \| \| \| \|包的建筑安装、设备材料采购费 \| \| \| \| \| \|用后的净收入 \| \| \| \| \|人均产值 \|公司全部在册员工人均产值 \|总产值/公司在册员工人数 \|财务数据 \| \| \|期间费用 \|包括管理费用、经营费用和财务 \|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|费用等 \| \| \| \| \|投资收益率 \|公司投资收益额与投资总额的比 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \|率 \|N2=投资收益额；N1=投资收益 \| \| \| \| \| \|总额 \| \| \| \|财务报表及时完\|财务报表完成及是完成的情况 \|[N2/N1]100% \|提交报表时间 \| \| \|成率 \| \|N2=及时完成的报表数；N1=需 \|统计表 \| \| \| \| \|完成的报表总数 \| \| \| \|财务报告完成的\|财务报告的准确、规范情况 \|出现遗漏、错误、不规范次数 \|审计报告 \| \| \|准确规范性 \| \| \| \| \| \|定期完成财务分\|是否定期完成财务报告 \|[N2/N1]100% \|考核表 \| \| \|析报告 \| \|N2=延误提交的财务报表数量 \| \| \| \| \| \|N1=提交的财务报表总数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|财经纪律执行情\|国家、行业及本企业财经制度及相关法规、纪律执行的严肃性，合法性 \| \| \|况 \| \| \| \|财务管理制度的\|财务制度、经济核算体系、财务指标体系是否完善、运作流程是否顺畅 \| \| \|完善性 \| \| \| \|内控制度健全性\|公司财务内控制度和体系的健全情况 \| \| \|部门计划完成情\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|况 \| \| \| \|财务分析质量 \|定期及时、真实地向总裁办公会支持决策的财务分析报告 \| \| \|董事会指令执行\|董事会指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| 董秘绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|信息保密性 \|公司内幕信息保密性 \|信息泄密次数 \|董事会工作记 \| \| \| \| \| \|录 \| \| \|信息披露工作 \|在具体执行的信息披露工作（包 \|因信息披露问题而引起投资者\|董事会工作记 \| \| \| \|括建立信息披露的制度、接待来 \|投诉次数和监管理机构质询次\|录 \| \| \| \|访、回答咨询、联系股东等向投 \|数 \| \| \| \| \|资者提供公司公开披露的资料） \| \| \| \| \| \|中，因自身工作质量所引起投资 \| \| \| \| \| \|者投诉次数和监管理机构质询次 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \| \|资料、文件和印\|上市公司股东名册资料、董事名 \|出现差错次数 \|董事会工作记 \| \| \|章保管 \|册、大股东及董事持股资料和董 \| \|录 \| \| \| \|事会印章保管工作的 \| \| \| \| \|报告、文件提交\|准备和提交证券交易所要求的文 \|未及时提交的次数；提交的报\|董事会工作记 \| \| \|和准备的及时性\|件；以及完成监管机构布置的任 \|告文件不完备的项数 \|录 \| \| \|和完整性 \|务准备；提交董事会和股东大会 \| \| \| \| \| \|的报告和文件 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|会议筹备情况 \|股东大会、董事会、监事会等三会的组织筹备工作的及时性和有序性 \| \| \|突发事件的处理\|突发事件的处理的及时性和有效性。如在内幕信息泄露时，采取补救措施加以解\| \| \|情况 \|释和澄清的及时性和有效性 \| \| \|提供建议的有效\|组织有关证券、公司治理结构等课题的研究，为公司重大决策提供咨询和建议的\| \| \|性 \|有效性 \| \| \|董事会指令执行\|董事会指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| 副总工程师关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|院级技术方案裁\|参加院级技术方案裁决的错误率 \|[N2/N1]100% \|设计变更联络\| \| \|决错误率 \| \|N2 = \|单 \| \| \| \| \|技术方案性错误项数；N1 = \| \| \| \| \| \|所裁决的总项数 \| \| \| \|技术发展规划的\|公司技术发展规划的实现率 \|（N1/N2）100% \|统计结果 \| \| \|实现情况 \| \|N1 =实际完成项；N2=计划完 \| \| \| \| \| \|成项 \| \| \| \|技术开发、基础\|技术开发、基础工作项目的完成 \|（N1/N2）100% \|统计结果 \| \| \|工作项目的完成\|率 \|N1 =实际完成项；N2=计划完 \| \| \| \|率 \| \|成项 \| \| \| \|公司专利、专有\|公司专利、专有技术拥有绝对数 \|专利、专有技术绝对数量； \|行业统计数据\| \| \|技术的拥有情况\|量和在行业内相对排名 \|在行业内相对排名 \| \| \| \|公司技术水平 \|公司技术水平在国内、国外同行 \|公司技术水平排名 \|行业统计数据\| \| \| \|业领先程度 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \|考核人 \| \| \|项目质量控制 \|项目质量包括产品质量和过程质量 \| \| \|公司核心技术的\|核心技术开发及时性和有效性 \| \| \|开发情况 \| \| \| \|技术方案的科学\|工程项目重大技术方案的可靠性、合理性 \| \| \|性 \| \| 总经理办公室总经理办公室主任绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|数据来源 \| \| \|精神文明单位创\|市、省级精神文明单位的评选通 \|—— \|评选机构 \| \| \|建 \|过 \| \| \| \| \|创建基于能力的\|通过问卷调查，感受到该种企业 \|（N1/N2）100% \|调查问卷分析 \| \| \|企业文化 \|文化的员工比率 \|N1 \|报告 \| \| \| \| \|=能感受到此种文化的员工数 \| \| \| \| \| \|量 \| \| \| \| \| \|N2=参加调查员工数量 \| \| \| \|指示传达、督办\|公司领导指示传递、督办及时性 \|示及时传达、督办次数 \|工作记录 \| \| \|及时性 \| \| \| \| \| \|员工培训参加率\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案 \| \| \| \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人数 \| \| \| \|下属工作总体情\|下属完成工作目标的总体情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重 \|考核表 \| \| \|况 \| \| \| \| \| \|部门费用控制 \|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|部门计划的完备\|工作计划完善，无大漏项，能体现工会的职能定位，计划具有可操作性、挑战 \| \| \|性 \|性 \| \| \|公司指令执行情\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|况 \| \| \| \|部门计划完成情\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|况 \| \| \| \|部门协调 \|部门间出现纠纷时的协调效果 \| \| \|会议组织 \|会议组织准备工作出现失误次数及程度 \| \| \|对外联络接待 \|大型庆典、接待及重要活动组织失误次数及程度 \| \| \|外事管理 \|外事管理制度的完善性，工作组织的有序性 \| \| \|对外宣传力度 \|公司的方针、政策宣传的效果 \| \| \|对内宣传力度 \|应该宣传的公司的方针、政策宣传的效果 \| \| \|公共关系 \|和政府、客户、行业等部门的关系维持提如何 \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 总经理办公室副主任绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|数据来源 \| \| \|精神文明单位创\|市、省级精神文明单位的评选通过\|—— \|评选机构 \| \| \|建 \| \| \| \| \| \|创建基于能力的\|通过问卷调查，感受到该种企业文\|（N1/N2）100% \|调查问卷分 \| \| \|企业文化 \|化的员工比率 \|N1 \|析报告 \| \| \| \| \|=能感受到此种文化的员工数 \| \| \| \| \| \|量；N2=参加调查员工数量 \| \| \| \|部门协调 \|部门间出现纠纷时的协调效果 \|主观评分 \|协调情况调 \| \| \| \| \| \|查表 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \| \|计划完成情况 \|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|会议组织 \|会议组织准备工作出现失误次数及程度 \| \| \|对外联络接待 \|大型庆典、接待及重要活动组织失误次数及程度 \| \| \|外事管理 \|外事管理制度的完善性，工作组织的有序性 \| \| \|对外宣传力度 \|公司的方针、政策对外宣传的效果 \| \| \|对内宣传力度 \|应该宣传的公司的方针、政策宣传的效果 \| \| \|公共关系 \|和政府、客户、行业等部门的关系维持效果 \| 总经理办公室秘书绩效考核指标 \|编号\|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|公文行文规范度 \|公文出现明显差错次数 \|各部门反馈情况统计 \|差错情况统计\| \| \| \| \| \|表 \| \| \|印鉴管理 \|印鉴管理出现差错或不规范的情况\|各部门反馈情况统计 \|内、外审记条\| \| \|法律咨询、法律 \|各种法律咨询、法律服务的效果 \|满意度调查结果 \|调查表 \| \| \|服务满意度 \| \| \| \| \| \|公司资质年检及 \|企业营业执照、法人代码证，组织\|（N2/N1）100% \|年检工作记录\| \| \|时完成率 \|机构代码证，税务登记证，部分技\|N2=及时完成项； \| \| \| \| \|术资质的年检及时完成率 \|N1=按计划应当完成项 \| \| \| \|企业文化员工认 \|完成企业文化体系的应用和推广，\|员工抽查 \|调查表 \| \| \|同度 \|宣传贯彻企业文化的效果 \| \| \| \| \|公司接待及礼宾 \|重大活动、礼宾及外事接待活动完\|出现差错项数 \|相关记录 \| \| \|活动管理 \|成情况 \| \| \| \|编号\|GS \|指标解释 \| \| \|公司宣传工作效 \|对外宣传公司形象的实施效果 \| \| \|果 \| \| \| \|会议管理 \|会议组织准备工作出现失误次数及程度 \| \| \|会议、对外接待 \|投诉次数、失误造成影响程度 \| \| \|失误情况 \| \| \| \|为公司重大决策 \|为企业的合并、分立、破产、重组、投资、租赁、资产转让、招投标等涉及企业\| \| \|提供法律支持力 \|重要权益的经济活动提供法律支持的力度 \| \| \|度 \| \| 文书和行政管理绩效考核指标 \|编号\|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|公文行文规范度\|公文出现明显差错次数 \|各部门反馈情况统计 \|差错情况统计\| \| \| \| \| \|表 \| \| \|文件传递、催办\|文件批转不及时次数、出现传递 \|[N2/N1]100% \|差错情况统计\| \| \|及时性、准确性\|失误次数 \|N2=没有及时准确传递到的次数 \|表 \| \| \| \| \|；N1=总传递次数 \| \| \| \|办公用品管理 \|物品采购的及时性、费用节省率 \|采购、领用登记出错项 \|物品采购、领\| \| \| \|；领用记录情况 \| \|用登记簿 \| \|编号\|GS \|指标解释 \| \| \|办公环境维护 \|办公室和公司领导办公区的环境的维护情况 \| \| \|来宾接待及会议\|公司来宾接待及会议所需物品的采购、保管和发放 \| \| \|物品管理 \| \| \| \|会议、对外接待\|投诉次数、失误造成影响程度 \| \| \|失误情况 \| \| 司机绩效考核指标 \|编号\|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|行车守法情况 \|交通违章发生次数 \|受到交通部门违章处理次数 \|交通部门违章\| \| \| \| \| \|处理单 \| \| \|行车记录 \|行车记录是否及时、真实、完备；\|记录错误或缺失项数 \|出车记录表 \| \| \| \|提交行车记录表是否及时 \| \| \| \| \|出车任务执行情\|接到出车任务，出车的及时性，是\|[N2/N1]100% \|出车记录表 \| \| \|况 \|否及时，安全完成运输任务 \|N2=及时出车数； \| \| \| \| \| \|N1=总传递次数 \| \| \|编号\|GS \|指标解释 \| \| \|来宾接待失误情\|投诉次数、失误造成的影响程度 \| \| \|况 \| \| \| \|车辆保养情况 \|车辆损坏和清洁保养情况 \| \| \|车辆年检情况 \|驾驶证照的年检情况 \| 通讯管理考核指标 \|编号\|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|通讯档案的完整\|电话、传真等通讯档案的完整性 \|档案资料缺失项数 \|检查结果 \| \| \|性 \| \| \| \| \| \|公司通讯设施的\|保证公司通讯设施正常运行，不得\|因维护不力影响工作次数 \|各部门反映 \| \| \|运转情况 \|影响工作 \| \| \| \| \|电话咨询的满意\|公司来电咨询，介绍公司有关办公\|受到投诉次数 \|相关记录 \| \| \|率 \|及人员信息的服务态度 \| \| \| \| \|传真的收发、登\|传真收发是否及时、准确，登记完\|记录错误或缺失项数 \|传真收发登记\| \| \|记 \|备 \| \|薄 \| 工会工会主席关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|精神文明单位创\|市、省级精神文明单位的评选通 \|—— \|评选机构 \| \| \|建 \|过 \| \| \| \| \|先进工会评选 \|市、省级先进工会的评选通过 \|—— \|评选机构 \| \| \|创建基于能力的\|通过问卷调查，感受到该种企业 \|（N1/N2）100% \|调查问卷分析 \| \| \|企业文化 \|文化的员工比率 \|N1 \|报告 \| \| \| \| \|=能感受到此种文化的员工数量 \| \| \| \| \| \|N2=参加调查员工数量 \| \| \| \|员工培训参加率\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案 \| \| \| \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人数 \| \| \| \|员工思想教育工\|公司改制、机构调整，员工思想 \|—— \|事件记录 \| \| \|作 \|平稳，不出现员工集体上访现象 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行情\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|况 \| \| \| \|工会工作计划的\|工作计划完善，无大漏项，能体现工会的职能定位，计划具有可操作性、挑战性 \| \| \|完备性 \| \| 工会副主席关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|先进工会评选 \|市、省级先进工会的评选通过 \|—— \|评选机构 \| \| \|创建基于能力的\|通过问卷调查，感受到该种企业文\|（N1/N2）100% \|调查问卷分析 \| \| \|企业文化 \|化的员工比率 \|N1 =能感受到此种文化的员工 \|报告 \| \| \| \| \|数量 \| \| \| \| \| \|N2=参加调查员工数量 \| \| \| \|部门费用控制 \|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \|目标效果 \|考核人 \| \| \|工会工作计划的\|工作计划完善，无大漏项，能体现工会的职能定位，计划具有可操作性、挑战性 \| \| \|完备性 \| \| \| \|思想动员工作力\|通过座谈会、个人交流等方式作员工思想工作，员工思想平稳 \| \| \|度 \| \| \| \|员工慰问 \|慰问困难、生病等员工，员工能感觉到组织温暖 \| \| \|员工思想状态了\|能否及时了解员工思想状态 \| \| \|解 \| \| 工会女工主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|妇女工作开展质\|在市评选中，被评为优秀妇女干部\|—— \|评选机构 \| \| \|量 \|或被评为优秀妇女组织的数量 \| \| \| \| \|业余文体活动完\|实际举办的各种文体活动占计划目\|（N1/N2）100% \|活动记录 \| \| \|成率 \|标的比率 \|N1 =实际文体活动次数 \| \| \| \| \| \|N2=计划次数 \| \| \| \|女工满意度 \|公司女职工对女工工作的满意度 \|评分 \|评分结果 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|女工工作计划完\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|成情况 \| \| 工会干事一岗关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|《安康互助保险》\|《安康互助保险》办理正确率 \|（N1/N2）100% \|市总工会 \| \| \|办理正确率 \| \|N1 = 正确次数 \| \| \| \| \| \|N2= 实际办理次数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \|考核人 \| \| \|组织劳动竞赛、\|组织劳动竞赛和评优工作的效率水平 \| \| \|评优效率水平 \| \| \| \|标语标牌制作效\|公司标语标牌制作效率、水平 \| \| \|率、水平 \| \| \| \|理赔手续办理及\|向市总工会互助保险部办理理赔及时性 \| \| \|时性 \| \| 工会干事二岗关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|橱窗及时更换率\|公司对外宣传橱窗内容按月及时更\|（N1/N2）100% \|更换记录 \| \| \| \|换率 \|N1 =及时更换次数 \| \| \| \| \| \|N2=应当更换次数 \| \| \| \|文体活动计划完\|实际举办的文体活动占计划目标的\|（N1/N2）100% \|活动记录 \| \| \|成率 \|比率 \|N1 =实际文体活动次数 \| \| \| \| \| \|N2=计划次数 \| \| \| \|文件传递及时性\|文件批转不及时次数、出现传递失\|[N2/N1]100% \|差错情况统计\| \| \|、准确性 \|误次数 \|N2=没有及时准确传递到的次数 \|表 \| \| \| \| \|；N1=总传递次数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|摄影、照相任务\|完成生产及宣传中摄影、照相任务工作质量 \| \| \|完成情况 \| \| 工会阅览室管理员岗位说明书 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|图书遗失率 \|图书期刊丢失情况 \|（N1/N2）100% \|丢失记录 \| \| \| \| \|N1 =丢失数量 \| \| \| \| \| \|N2=图书总数量 \| \| \| \|借阅记录准确率\|借阅记录准确率 \|借阅记录出错数 \|借阅登记簿 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|图书分类摆放 \|工会图书、期刊分类摆放有序性，查找方便 \| \| \|图书期刊订阅的\|工会图书期刊订阅的及时性 \| \| \|及时性 \| \| \| \|环境整洁情况 \|工会阅览室整洁、卫生情况 \| 党委工作部党委工作部主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|先进党组织评选\|市、省级先进党组织的评选通过 \|—— —— \|上级党组织 \| \| \|党委决议、决定\|上级党委、公司党委决议、决定及\|（N1/N2）100% \|党委书记 \| \| \|及时办结率 \|时办结率 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|党员发展计划完\|培训发展党员计划及时完成率 \|（N1/N2）100% \|党委书记 \| \| \|成率 \| \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|下属工作总体情\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重 \|考核表 \| \| \|况 \| \| \| \| \| \|员工培训参加率\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档 \| \| \| \| \|N2=实际参加培训的员工数 \|案 \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人数 \| \| \| \|部门费用控制 \|实际产生管理费用占预算目标的比\|（N1/N2）100% \|财务数据 \| \| \| \|率 \|N1 =实际产生费用金额 \| \| \| \| \| \|N2=预算目标金额 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|部门计划的完备\|工作计划完善，无大漏项，能体现工会的职能定位，计划具有可操作性、挑战性\| \| \|性 \| \| \| \|公司指令执行情\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|况 \| \| \| \|对支部工作检查\|对公司各部门党支部工作的检查、督促的及时性 \| \| \|、督促的及时性\| \| \| \|党组织建设 \|发展党员、党支部建设，吸收优秀员工加入党组织、党支部工作开展顺利性 \| 党委工作部干事关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|上报表格及材料\|向上级党委及相关单位上报的表格\|（N1/N2）100% \|上级及相关\| \| \|的准确及时率 \|、材料的准确及时率 \|N1 \|单位反馈反\| \| \| \| \|=准确及时上报的表格及材料数 \|馈信息 \| \| \| \| \|量 \| \| \| \| \| \|N2=应当上报的表格及材料数量 \| \| \| \|党费的按时收缴\|公司党费收缴计划的完成率 \|（N1/N2）100% \|上级党费收\| \| \| \| \|N1 =按照计划节点完成项 \|缴部门 \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|保密文件及印章\|党委机密系统文件及印章管理的安\|出现差错的次数 \|工作检查结\| \| \|管理安全性 \|全性 \| \|果 \| \|号 \|GS \|指标解释 \| \| \|会议的准备、组\|党委会及党委召开的综合性会议的准备、组织情况 \| \| \|织质量 \| \| \| \|党员发展情况 \|党员发展和转正的程序性 \| 纪委纪委检察室主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|违法违纪事件发\|公司职工违法、违纪事件发生数量\|违法、违纪事件发生数量 \|相关记录 \| \| \|生数量 \| \| \| \| \| \|违法违纪事件及\|上级党委、公司党委决议、决定及\|（N1/N2）100% \|党委书记 \| \| \|时办结率 \|时办结率 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|职务犯罪率 \|公司职工中利用职务犯罪的人次 \|利用职务犯罪的人次 \|公安检察机关 \| \| \|下属工作总体情\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重 \|考核表 \| \| \|况 \| \| \| \| \| \|员工培训参加率\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案\| \| \| \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人数 \| \| \| \|部门费用控制 \|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行情\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|况 \| \| \| \|部门计划完成效\|部门计划是否按时完成工作计划执行的效果 \| \| \|果 \| \| 纪委检察室副主任关键绩效考核指标 \|编号\|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|违法违纪事件发\|公司职工违法、违纪事件发生数量\|违法、违纪事件发生数量 \|相关记录 \| \| \|生数量 \| \| \| \| \| \|违法违纪事件及\|上级党委、公司党委决议、决定及\|（N1/N2）100% \|党委书记 \| \| \|时办结率 \|时办结率 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|职务犯罪率 \|公司职工中利用职务犯罪的人次 \|利用职务犯罪的人次 \|公安检察机关 \| \|编号\|GS \|指标解释 \| \| \|部门计划完成情\|计划是否按时完成部门工作计划执行的效果 \| \| \|况 \| \| 纪检干事关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|保密工作 \|纪检监察机要文件及各类归档材料\|保密工作出错次数 \|差错情况统计 \| \| \| \|的保密工作 \| \|表 \| \| \|会务安排情况 \|落实会务的安排、通知、记录、报\|工作出错项数 \|差错情况统计 \| \| \| \|道工作 \| \|表 \| \| \|案件的调查处理\|案件调查方案的设计、收集证据及\|案件处理差错项数 \|各部门反馈情 \| \| \|准确性 \|处理中出错误情况 \| \|况统计 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|信访接待情况 \|受理检举和申诉后检查工作完成情况 \| \| \|文字工作质量 \|参加相关会议并记录，文件撰写质量 \| \| \|日常管理工作 \|日常管理工作中出现差错或不规范的情况 \| 计划部计划部主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|年工日总量 \|年工日总量的控制率 \|（N1－N2）/N2100% \|年度计划控制 \| \| \| \| \|N1 = 年实际工日总量；N2 = \|指标 \| \| \| \| \|年工日总量控制指标 \| \| \| \|工日放大系数 \|工日放大系数控制在一定范围内 \|实际工日放大系统－工日放大系\|工作记录 \| \| \| \| \|数计划值 \| \| \| \|计划完成率 \|公司计划完成率。包括经营计划和\|（N1/N2）100% \|公司计划指标 \| \| \| \|生产计划等 \|N1 =实际完成项数；N2=计划完 \| \| \| \| \| \|成项数 \| \| \| \|检查任务完成率\|代表公司对各部门及项目的生产、\|（N1/N2）100% \|检查结果报表 \| \| \| \|经营及运行情况进行检查 \|N1 =及时完成项数；N2=计划完 \| \| \| \| \| \|成项数 \| \| \| \|处理员工对二级\|对员工的投诉、争议是否及时处理\|未及时对员工二级考核投诉做出\|投诉表统计 \| \| \|考核投诉、争议\| \|答复的次数 \| \| \| \|的及时性 \| \| \| \| \| \|绩效考核完成及\|组织对部门及项目考核及时完成率\|[N2/N1]100% \|绩效统计表 \| \| \|时性 \| \|N2=及时完成次数；N1=考核总次\| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|绩效考核统计准\|对各考核数据统计 \|统计差错项 \|绩效统计表 \| \| \|确率 \| \| \| \| \| \|绩效考核目标设\|组织完成设立公司的工作绩效考核\|[N2/N1]100% \|考核目标统计 \| \| \|定及时性 \|目标的及时性 \|N2=及时完成次数；N1=考核总次\|表 \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|工作流程设计科\|制定公司主业务流程制定的合理性\|流程运行效果评价 \|各部门正职评 \| \| \|学性 \|和科学性 \| \|价 \| \| \|下属工作总体情\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重 \|考核表 \| \| \|况 \| \| \| \| \| \|员工培训参加率\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案 \| \| \| \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人数 \| \| \| \|部门费用控制 \|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|部门计划的完备\|工作计划完善，无大漏项，能体现工会的职能定位，计划具有可操作性、挑战性 \| \| \|性 \| \| \| \|部门计划完成情\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|况 \| \| \| \|公司指令执行情\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|况 \| \| \| \|人工日定额确定\|项目人工日定额确定的科学性、合理性、先进性 \| \| \|情况 \| \| \| \|项目人工日估算\|对项目控制部、报价和项目经理部、技术质量部、技术中心等相关部门的项目人工\| \| \|总量平衡的科学\|日估算总量进行平衡的科学性 \| \| \|性 \| \| \| \|计划平衡和协调\|指导公司相关部门制定相应的部门作业计划，并对各部门制定的作业计划进行平衡\| \| \|的科学性和合理\|和协调的科学性和合理性 \| \| \|性 \| \| \| \|制度健全、协调\|公司各项规章制度是否健全、运行是否协调 \| \| \|性 \| \| 制度管理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|检查任务完成率\|代表公司对各部门及项目的生产、\|（N1/N2）100% \|检查结果报表 \| \| \| \|经营及运行情况进行检查 \|N1 =及时完成项数 \| \| \| \| \| \|N2=计划完成项数 \| \| \| \|工作流程设计科\|制定公司主业务流程制定的合理性\|流程运行效果评价 \|各部门正职评 \| \| \|学性 \|和科学性 \| \|价 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|制度诊断科学性\|根据国家相关产业政策和市场环境变化以及企业内部需要进行制度诊断，修订制度\| \| \| \|、规定、实施细则 \| \| \|制度健全、协调\|公司各项规章制度是否健全、运行是否协调 \| \| \|性 \| \| 计划统计员关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|公司生产、经营\|执行国家有关统计规定，搜集、整\|（N1/N2）100% \|相关报表记录\| \| \|统计任务及时完\|理、提供统计资料，完成本公司的\|N1 =及时完成项数 \| \| \| \|成率 \|统计调查任务，填报公司相关统计\|N2=计划完成项数 \| \| \| \| \|表格 \| \| \| \| \|成员企业统计报\|负责组织公司“成员企业（单位） \|（N1/N2）100% \|相关报表记录\| \| \|表完成及时率 \|统计年报”、半年报、季报的编制 \|N1 =及时完成项数 \| \| \| \| \|和报送工作 \|N2=计划完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|“勘察设计企业 \|公司“勘察设计企业统计年报”的编制质量 \| \| \|统计年报”的编 \| \| \| \|制质量 \| \| \| \|公司综合计划监\|监督检查公司综合计划在各部门的执行工作 \| \| \|督执行情况 \| \| \| \|公司综合计划编\|公司综合计划的拟定完善工作质量 \| \| \|制质量 \| \| 工日管理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|任务单审核的及 \|对有关部门下发的任务单进行审 \|（N1/N2）100% \|审核记录 \| \| \|时性 \|核的及时性 \|N1 =及时完成审核项数 \| \| \| \| \| \|N2=总审核项数 \| \| \| \|任务单审核的准 \|对有关部门下发的任务单进行审 \|审核中出差错项数 \|事后复查结果 \| \| \|确性 \|核准确性 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|拟定年工日总量 \|拟定公司年工日总量，并分解到各类项目 \| \| \|的准确率 \| \| \| \|项目人工日定额 \|根据各项目的工日数据，分类统计，制定相应的人工日定额，并根据情况提出调 \| \| \|制定准确性 \|整建议 \| \| \|项目人工日估算 \|对项目控制部、报价和项目经理部、技术质量部、技术中心等有关部门的项目人 \| \| \|总量平衡的科学 \|工日估算总量进行平衡的科学性 \| \| \|性 \| \| 绩效考核关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|处理员工对二级\|对员工的投诉、争议是否及时处理\|未及时对员工二级考核投诉做出\|投诉表统计 \| \| \|考核投诉、争议\| \|答复的次数 \| \| \| \|的及时性 \| \| \| \| \| \|绩效考核及时完\|组织对部门及项目考核完成率 \|[N2/N1]100% \|绩效统计表 \| \| \|成率 \| \|N2=及时完成次数 \| \| \| \| \| \|N1=考核总次数 \| \| \| \|绩效考核统计准\|对各考核数据统计 \|统计差错项 \|绩效统计表 \| \| \|确情况 \| \| \| \| \| \|绩效考核目标设\|组织完成设立公司的工作绩效考核\|[N2/N1]100% \|考核目标统计\| \| \|定及时性 \|目标的及时性 \|N2=及时完成次数 \|表 \| \| \| \| \|N1=考核总次数 \| \| 人力资源部主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|招聘工作完成率\|招聘工作完成情况 \|[N2/N1]100% \|招聘记录表 \| \| \| \| \|N2=招聘到位员工数 \| \| \| \| \| \|N1=计划招聘数 \| \| \| \|处理员工投诉、\|对员工的投诉、争议是否及时处 \|未及时对员工投诉及有关人事争\|投诉表统计 \| \| \|争议的及时性 \|理 \|议做出答复的次数 \| \| \| \|人员流失率 \|人员流失率低于预定的水平 \|[N2/N1]100% \|人员流失统计\| \| \| \| \|N2=流失人员总数；N1=员工总数\|表 \| \| \|人员供应 \|岗位空缺率不高于预定水平 \|[N2/N1]100% \|岗位空缺情况\| \| \| \| \|N2=岗位空缺人数（超过一定时 \|统计表 \| \| \| \| \|间） \| \| \| \| \| \|N1= 总岗位人数 \| \| \| \|人均劳动生产率\|人均产值 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=公司总产值 \| \| \| \| \| \|N1= 总人数 \| \| \| \|下属工作总体情\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重 \|考核表 \| \| \|况 \| \| \| \| \| \|员工对培训工作\|员工的培训内容、组织、效果等的\|员工满意度调查结果 \|培训满意度调\| \| \|的满意度 \|综合评价 \| \|查表 \| \| \|员工培训参加率\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案\| \| \| \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人数 \| \| \| \|部门费用控制 \|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行情\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|况 \| \| \| \|部门计划的完备\|工作计划完善，无大漏项，能体现工会的职能定位，计划具有可操作性、挑战性 \| \| \|性 \| \| \| \|部门计划完成情\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|况 \| \| \| \|提出组织结构改\|提出的组织结构改进方案和岗位职责设计方案对公司发展规划支持力度 \| \| \|进方案和岗位职\| \| \| \|责设计方案的有\| \| \| \|效性 \| \| \| \|制定的人力资源\|提交的人才发展战略规划对公司总体战略支持情况 \| \| \|发展战略规划的\| \| \| \|质量 \| \| \| \|人力资源政策制\|人力资源政策是否能够起到吸引人，留住人、激励人，发展人的作用 \| \| \|定的合理性 \| \| \| \|考核组织的有序\|考核组织是否及时有序 \| \| \|性 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|招聘工作完成率\|招聘工作完成情况 \|[N2/N1]100% \|招聘记录表 \| \| \| \| \|N2=招聘到位员工数 \| \| \| \| \| \|N1=计划招聘数 \| \| \| \|处理员工投诉、\|对员工的投诉、争议是否及时处理\|未及时对员工投诉及有关人事争\|投诉表统计 \| \| \|争议的及时性 \| \|议做出答复的次数 \| \| \| \|人员流失率 \|人员流失率低于预定的水平 \|[N2/N1]100% \|人员流失统计 \| \| \| \| \|N2=流失人员总数；N1=员工总数\|表 \| \| \|人员供应 \|岗位空缺率不高于预定水平 \|[N2/N1]100% \|岗位空缺情况 \| \| \| \| \|N2=岗位空缺人数（超过一定时 \|统计表 \| \| \| \| \|间） \| \| \| \| \| \|N1= 总岗位人数 \| \| \| \|人均劳动生产率\|人均产值 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=公司总产值 \| \| \| \| \| \|N1= 总人数 \| \| \| \|员工对培训工作\|员工的培训内容、组织、效果等的\|员工满意度调查结果 \|培训满意度调 \| \| \|的满意度 \|综合评价 \| \|查表 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|提出组织结构改\|提出的组织结构改进方案和岗位职责设计方案对公司发展规划支持力度 \| \| \|进方案和岗位职\| \| \| \|责设计方案的有\| \| \| \|效性 \| \| \| \|制定的人力资源\|提交的人才发展战略规划对公司总体战略支持情况 \| \| \|发展战略规划的\| \| \| \|质量 \| \| \| \|人力资源政策制\|人力资源政策是否能够起到吸引人，留住人、激励人，发展人的作用 \| \| \|定的合理性 \| \| \| \|考核组织的有序\|考核组织是否及时有序 \| \| \|性 \| \| 人事管理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|人员供应 \|岗位空缺率不高于预定水平 \|[N2/N1]100% \|岗位空缺情况 \| \| \| \| \|N2=岗位空缺人数（超过一定时 \|统计表 \| \| \| \| \|间） \| \| \| \| \| \|N1= 总岗位人数 \| \| \| \|员工职称评审按\|员工转正定级、专业技术人员任职\|[N2/N1]100% \|评审工作报表 \| \| \|时完成情况 \|资格评审工作是否及时完成 \|N2=及时完成的工作项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划的工作总项数 \| \| \| \|处理员工投诉、\|对员工的投诉、争议是否及时处理\|未及时对员工投诉及有关人事争\|投诉表统计 \| \| \|争议的及时性 \| \|议做出答复的次数 \| \| \| \|招聘工作完成率\|招聘工作完成情况 \|[N2/N1]100% \|招聘记录表 \| \| \| \| \|N2=招聘到位员工数 \| \| \| \| \| \|N1=计划招聘数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|对考核进行汇总\|能及时对各考核的结果进行收集、汇总、统计 \| \| \|等的及时性 \| \| \| \|人力资源工作分\|进行公司人力资源工作分析，为主任制定年度工作计划提供依据 \| \| \|析报告 \| \| \| \|人事档案管理 \|人事档案管理规范、能为员工的职业生涯、培训、晋升、奖惩提供基础数据，管理\| \| \| \|规范，保密良好，需要时能及时提供 \| 薪酬福利绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|办理保险工作及\|办理公司员工的养老、医疗、失业\|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|时完成率 \|、工伤、生育等五大社会保险及社\|N2=及时完成工作项数； \| \| \| \| \|会保障制度 \|N1= 应当完成的工作总项数 \| \| \| \|考勤审核和工资\|考勤和休假是否有错误和疏漏，薪\|出现错误和疏漏的数量 \|工资报表 \| \| \|奖金送审 \|酬与考勤是否有偏差，工资报表编\| \| \| \| \| \|制是否完备 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|劳动争议调解 \|按照公司相关规定调解劳动争议的效果 \| \| \|薪资标准分析 \|公司内部和外部薪资标准分析报告撰写质量 \| \| \|报告质量 \| \| \| \|工资和薪酬福利\|方案是否合理完善，是否具有可操作性，是否能产生良性激励作用 \| \| \|方案的拟订 \| \| 培训绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|培训工作计划的\|逐条核实计划是否按时完成。已完\|[N2/N1]100% \|培训项目统计 \| \| \|完成率 \|成的工作项数/计划的工作总项数 \|N2=已完成的工作项数； \|表 \| \| \| \|比例不小于预定目标值 \|N1= 计划的工作总项数 \| \| \| \|员工对培训工作\|员工的培训内容、组织、效果等的\|员工满意度调查结果 \|培训满意度调 \| \| \|的满意度 \|综合评价 \| \|查表 \| \| \|培训覆盖率 \|接受培训员工占公司员工的比率 \|（N1/N2）100% \|参加培训员工 \| \| \| \| \|N1 \|的签到统计 \| \| \| \| \|=考核期内接受培训的员工数量 \| \| \| \| \| \|N2=考核期内公司员工数量 \| \| 外事资质关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|资质注册工作及\|为公司各类执业资质人员办理注册\|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|时完成率 \|手续工作及时完成情况 \|N2=及时完成的注册次数； \| \| \| \| \| \|N1= 应当完成的注册次数 \| \| \| \|资格考试组织效\|公司各类执业资格、专业技术资格\|组织工作中出现差错的次数 \|差错记录 \| \| \|率 \|及各类水平考试组织工作 \| \| \| \| \|资质证书、印章\|资质证书、印章保管的安全性 \|保管工作出现差错的项数 \|差错记录 \| \| \|保管 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|办理出国手续及\|为公司出国人员办理出国手续的及时性和服务态度 \| \| \|时性和服务态度\| \| 投资发展部主任关键绩效指标： \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|投资项目签约率\|在拟投资项目中，最终实现签约项\|[N2/N1] 100% \|财务数据 \| \| \| \|目比例 \|N2=最终签约项目数 \| \| \| \| \| \|N1=拟投资项目总数 \| \| \| \|投资项目的赢利\|在公司所有投资项目中，项目投资\|[N2/N1] 100% \|财务数据 \| \| \|率 \|总的收益率 \|N2=投资项目净利润 \| \| \| \| \| \|N1=项目总投资额 \| \| \| \|下属工作总体情\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重 \|考核表 \| \| \|况 \| \| \| \| \| \|员工培训参加率\|部门参加培训员工与部门应参加培\|实际参加培训的员工数/规定应 \|培训记录 \| \| \| \|训的总人数 \|参加培训的总人数100% \| \| \| \|部门费用控制 \|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行情\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|况 \| \| \| \|部门工作计划的\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|完备性 \| \| \| \|部门计划完成情\|计划完成及时性和计划执行的效果 \| \| \|况 \| \| \| \|战略发展规划编\|拟定战略发展规划的科学性、合理性 \| \| \|制质量 \| \| \| \|投资机会分析报\|投资机会分析报告编写水平 \| \| \|告质量 \| \| \| \|投资管理方案编\|对被投资方管理方案编写水平 \| \| \|写质量 \| \| 战略研究关键绩效指标： \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|相关经济政策信\|调查、跟踪、整理国内外有关经济\|因收集不完备而影响工作程度和\|相关记录 \| \| \|息收集完备性 \|政策、信息 \|次数 \| \| \| \|战略实施报告提\|战略实施报告提交延时率 \|[N1－N2/] N2100% \|提交记录 \| \| \|交及时性 \| \|N2= 实际完成天数 \| \| \| \| \| \|N1=计划完成天数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|竞争分析研究 \|时刻关注行业竞争对手、合作伙伴业务动态，深入研究行业发展态势，提交有关研\| \| \| \|究报告 \| \| \|战略发展规划编\|拟定战略发展规划报告的水平 \| \| \|制质量 \| \| \| \|投资机会分析报\|投资机会分析报告编写水平 \| \| \|告质量 \| \| \| \|资本运作方案编\|资本运作方案编写水平 \| \| \|制质量 \| \| 对外投资管理关键绩效指标： \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|项目的申报、立\|负责新上项目的申报、立项、跟踪\|[N2/N1]100% \|相关统计数据\| \| \|项、跟踪、领取\|、领取批文以及项目移交工作 \|N2=计划节点实际完成项数 \| \| \| \|批文等工作及时\| \|N1=按计划节点应当完成项数 \| \| \| \|完成率 \| \| \| \| \| \|文件资料搜集归\|所有项目的文件、资料的搜集、归\|[N2/N1]100% \|文件资料目录\| \| \|档及时性 \|档及时性 \|N2=计划节点实际完成项数 \| \| \| \| \| \|N1=按计划节点应当完成项数 \| \| \| \|调查报告提交及\|项目的前期调查报告编制及时性 \|[N2/N1]100% \|项目前期工作\| \| \|时性 \| \|N2=计划节点实际完成量 \|调查报告 \| \| \| \| \|N1=按计划节点应当完成量 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目文件起草质\|新上项目建议书、协议书、章程的起草 \| \| \|量 \| \| 财务和资产管理部主任绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|财务管理制度的\|财务制度是否完善、运作流程是否\|因财务管理制度不完善而出现较\|财务运作问题 \| \| \|完善性 \|顺畅 \|明显的财务运作混乱的情况 \|统计表 \| \| \|财务报表及时完\|财务报表完成及是完成的情况 \|[N2/N1]100% \|提交报表时间 \| \| \|成率 \| \|N2=及时完成的报表数； \|统计表 \| \| \| \| \|N1=需完成的报表总数 \| \| \| \|财务分析报告完\|是否定期完成财务报告 \|[N2/N1]100% \|考核表 \| \| \|成及时性 \| \|N2=延误提交的财务报表数量 \| \| \| \| \| \|N1=提交的财务报表总数 \| \| \| \|财务报表完成的\|财务报表的准确、规范情况 \|出现遗漏、错误、不规范次数 \|审计报告 \| \| \|准确规范性 \| \| \| \| \| \|期间费用 \|管理费用、经营费用和财务费用 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|下属工作总体情\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重 \|考核表 \| \| \|况 \| \| \| \| \| \|部门费用控制 \|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用 \| \| \| \|员工培训参加率\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案 \| \| \| \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行情\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|况 \| \| \| \|部门计划的完备\|工作计划完善，无大漏项，能体现工会的职能定位，计划具有可操作性、挑战性 \| \| \|性 \| \| \| \|部门计划完成情\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|况 \| \| \| \|财经纪律执行情\|国家、行业及本企业财经制度及相关法规、纪律执行的严肃性，合法性 \| \| \|况 \| \| \| \|财务档案 \|财务档案管理的有效性，保证随时可查。 \| \| \|财务预算编制情\|财务预算编制的预算的合理性与可行性 \| \| \|况 \| \| \| \|财务分析质量 \|定期及时、真实地向总裁办公会支持决策的财务分析报告 \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|定期完成财务分\|是否定期完成财务报告 \|[N2/N1]100% \|考核表 \| \| \|析报告 \| \|N2=延误提交的财务报表数量 \| \| \| \| \| \|N1=提交的财务报表总数 \| \| \| \|财务报表及时完\|财务报表完成及是完成的情况 \|[N2/N1]100% \|提交报表时间 \| \| \|成率 \| \|N2=及时完成的报表数；N1=需完\|统计表 \| \| \| \| \|成的报表总数 \| \| \| \|财务报告完成的\|财务报告的准确、规范情况 \|出现遗漏、错误、不规范次数 \|审计报告 \| \| \|准确规范性 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|财经纪律执行情\|国家、行业及本企业财经制度及相关法规、纪律执行的严肃性，合法性 \| \| \|况 \| \| \| \|工作计划完成情\|工作计划与工作执行情况差异比较 \| \| \|况 \| \| \| \|财务分析质量 \|定期及时、真实地向财务部部长提供支持决策的财务分析报告。财务分析深入、透\| \| \| \|彻性 \| \| \|协助工作评价 \|协助管理工作组织得如何 \| \| \|财务管理制度的\|财务制度是否完善、运作流程是否顺畅，因财务管理制度不完善而出现较明显的财\| \| \|完善性 \|务运作混乱的情况 \| 成本核算绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|项目成本计划编\|项目成本计划是否及时完成 \|[N2/N1]100% \|项目成本计划 \| \| \|制及时完成率 \| \|N2=及时清查项数 \| \| \| \| \| \|N1=按计划应当清查项数 \| \| \| \|成本核算的及时\|项目成本核算是否及时完成 \|[N2/N1]100% \|成本核算报告 \| \| \|完成率 \| \|N2=及时完成项数 \| \| \| \| \| \|N1=按计划应当完成项数 \| \| \| \|成本核算准确性\|项目成本核算须准确 \|成本核算出现错误次数、影响程\|审计报告、财 \| \| \| \| \|度 \|务数据差错情 \| \| \| \| \| \|况统计表 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|财务预算报告质\|财务预算检查报告的编写质量和水平 \| \| \|量 \| \| \| \|项目成本分析报\|项目成本分析报告的编写质量和水平 \| \| \|告质量 \| \| 出纳绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|现金收支准确度\|现金收支的差错情况 \|现金收支差错次数 \|审计报告、财 \| \| \| \| \| \|务数据差错情 \| \| \| \| \| \|况统计表 \| \| \|库存现金保管安\|库存现金保管的安全情况 \|差错次数，出现问题隐患次数 \|审计报告、财 \| \| \|全性 \| \| \|务数据差错情 \| \| \| \| \| \|况统计表 \| \| \|支票及有价证券\|支票及有价证券保管合理性、完整\|违反支票、有价证券管理制度次\|审计报告、财 \| \| \|保管 \|性 \|数，差错出现次数 \|务数据差错情 \| \| \| \| \| \|况统计表 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|现金额度控制有\|现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数 \| \| \|效性 \| \| 工资及往来核算关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|往来款清查及时\|公司往来款是否及时清查 \|[N2/N1]100% \|往来款报表 \| \| \|率 \| \|N2=及时清查项数 \| \| \| \| \| \|N1=按计划应当清查项数 \| \| \| \|工资发放准确度\|工资发放是否准确 \|工资发放出现差错次数 \|财务数据差错 \| \| \| \| \|职工投诉率 \|情况统计表、 \| \| \| \| \| \|员工投诉情况 \| \| \| \| \| \|统计 \| \| \|确认收入及时率\|收入确认是否及时完成 \|[N2/N1]100% \|相关账务 \| \| \| \| \|N2=及时清查项数 \| \| \| \| \| \|N1=按计划应当清查项数 \| \| \| \|确认收入准确性\|收入确认是否严格按完工百分比计\|计算出错处数 \|相关账务 \| \| \| \|算 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|往来清的有效性\|各单位、个人（包括关联方）往来款是否及时核对，有无呆、坏账，按账龄分析确 \| \| \| \|定 \| 合同发票及税务关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|合同台账的准确\|对公司项目合同台账的准确性 \|出差差错次数 \|合同台账 \| \| \|性 \| \| \| \| \| \|税务申报的及时\|办理公司税务申报工作的及时性 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|性 \| \|N2=及时完成工作项数 \| \| \| \| \| \|N1=应当完成项数 \| \| \| \|税务申报数据填\|税务申报数据填报准确性 \|出差差错次数 \|税务报表 \| \| \|报的准确性 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|发票管理 \|发票管理的安全、合法性和使用的合规性 \| 稽核及财务预算关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|稽核及时完成率\|财务稽核工作完成情况 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \| \| \|N2=及时完成工作项数 \| \| \| \| \| \|N1=应当完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司预算编制质\|公司预算项目的全面性、预算目标是否有文件数据支持 \| \| \|量 \| \| \| \|预算指标分解合\|对预算指标分解合理性 \| \| \|理性 \| \| \| \|预算执行情况分\|对预算执行偏差能够进行及时有效地分析 \| \| \|析质量 \| \| 制证及费用报销关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|会计凭证填制的\|会计凭证填制工作的及时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|及时性 \| \|N2=及时完成工作项数 \| \| \| \| \| \|N1=应当完成项数 \| \| \| \|会计凭证填制的\|会计凭证填制工作的出错率情况 \|[N2/N1]100% \|抽查结果 \| \| \|正确性 \| \|N2=及时完成工作项数 \| \| \| \| \| \|N1=应当完成项数 \| \| \| \|报销单据审核的\|对报销单据及手续的审核工作的 \|审核中未发现的不符合法律要求\|报销凭证 \| \| \|正确性、合规性\|严格性 \|的票据或不符合报销要求的票据\| \| \| \| \| \|的次数 \| \| \| \|固定资产卡片录\|对固定资产卡片录入的及时性 \|[N2/N1]100% \|固定资产录入卡\| \| \|入的及时性 \| \|N2=及时完成工作项数 \| \| \| \| \| \|N1=应当完成项数 \| \| \| \|固定资产折旧计\|每月对固定资产计提折旧的及时 \|[N2/N1]100% \|相关财务报表 \| \| \|提及时性准确性\|性和准确性 \|N2=及时准确完成工作项数 \| \| \| \| \| \|N1=应当完成项数 \| \| 资产管理关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|资产管理规范化\|公司固定资产管理规范化程度，财\|出现差错次数 \|抽差结果 \| \| \|、 \|物是否相符 \| \| \| \| \|资产验收入账准\|固定资产和低值易耗品的验收和入\|出现差错次数 \|验收入账单 \| \| \|确性 \|账是否准确 \| \| \| \| \|固定资产维修、\|固定资产的维修、报废和转移是否\|[N2/N1]100% \|相关工作记录\| \| \|报废和转移及时\|及时完成 \|N2=及时完成工作项数 \| \| \| \|性 \| \|N1=应当完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|资产审核 \|办理资产购置审核手续的严格性 \| 资金运作关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|投资收益率 \|投资活动的效益 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=投资收益 \| \| \| \| \| \|N1=总投资额 \| \| \| \|融资计划完成\|融资计划完成情况 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \|率 \| \|N2=融资计划实际完成额 \| \| \| \| \| \|N1=计划融资总额 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|投、融资计划\|短期投融资计划的系统性、科学性和合理性 \| \| \|编写质量 \| \| 总账报表及财务分析关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|会计报表完成\|每月、每年例行提交的内部及外 \|不及时次数、出现错误次数\|审计报告、财务\| \| \|及时性、准确\|部会计报表完成情况 \| \|数据差错情况统\| \| \|性 \| \| \|计表 \| \| \|配合外审工作\|配合会计师事务所的审计及税务 \|外审人员意见 \|外审人员评价 \| \| \|完成情况 \|、监事会、券商、总公司等机构 \| \| \| \| \| \|的审查 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|财务分析质量\|对分管事业部、部门的预算、核算出现的偏差进行及时有效地分析 \| \| \|住房公积金及\|个人住房公积金及住房贷款业务的办理情况 \| \| \|住房贷款业务\| \| \| \|电算化系统管\|对会计、财务电算化软硬件系统的维护和日常管理 \| \| \|理 \| \| \| \|组织会计核算\|组织日常会计核算管理工作完成情况 \| 计算中心主任关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|公司网络运行\|公司内部局域网的运行情况及维\|因维护不力因致使网络问题\|员工意见记录 \| \| \|效果 \|护效率 \|而影响工作次数 \| \| \| \|软件系统维护\|对公司的软件进行系统维护，协\|因维护不力影响工作次数 \|员工意见记录 \| \| \|效果 \|助专业科室进行软件推广应用 \| \| \| \| \|公司计算机设\|保证公司计算机正常运行，不得\|因维护不力影响工作次数 \|各部门反映 \| \| \|备运行情况 \|影响工作 \| \| \| \| \|被服务部门的\|公司各部门对其服务工作的满意\|部门评分 \|满意度调查表 \| \| \|满意度 \|度 \| \| \| \| \|绘图机运行效\|绘图机能否保证正常运行 \|影响出图的次数 \|相关部门反映 \| \| \|果 \| \| \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权 \|考核表 \| \| \|情况 \| \|重 \| \| \| \|员工培训参加\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案 \| \| \|率 \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人数\| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用\| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \|考核人 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门计划的完\|工作计划完善，无大漏项，能体现工会的职能定位，计划具有可操作性、挑战 \| \| \|备性 \|性 \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|公司网络运行\|公司内部局域网的运行情况及维 \|因维护不力因致使网络问题\|员工意见记录 \| \| \|效果 \|护效率 \|而影响工作次数 \| \| \| \|软件系统维护\|对公司的软件进行系统维护，协 \|因维护不力致使影响工作次\|员工意见记录 \| \| \|效果 \|助专业科室进行软件推广应用 \|数 \| \| \| \|公司计算机设\|保证公司计算机正常运行，不得 \|因维护不力致使影响工作次\|各部门反映 \| \| \|备运行情况 \|影响工作 \|数 \| \| \| \|被服务部门的\|公司各部门对其服务工作的满意 \|部门评分 \|满意度调查表 \| \| \|满意度 \|度 \| \| \| \| \|绘图机运行效\|绘图机能否保证正常运行 \|影响出图的次数 \|相关部门反映 \| \| \|果 \| \| \| \| 系统网络组长关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|公司网络运行\|公司内部局域网的运行情况及维 \|因维护不力因致使网络问题\|员工意见记录 \| \| \|效果 \|护效率 \|而影响工作次数 \| \| \| \|网络安全性 \|及时更新并提醒员工更新杀毒软 \|因未及时更新或及时提醒而\|员工意见记录 \| \| \| \|件 \|致使计算机出现问题人次 \| \| \| \|开发软件的应\|自行开发软件应用效果 \|出错处数 \|各部门意见记录\| \| \|用效果 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|内部邮件系统\|保证公司内部邮件系统正常运行 \| \| \|运行效果 \| \| \| \|软件系统维护\|对公司的软件进行系统维护，协助专业科室进行软件推广应用 \| \| \|效果 \| \| \| \|工作记录档案\|工作记录和计算机设备档案的完整性 \| \| \|的完整性 \| \| 维护组组长关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|公司计算机设\|保证公司计算机正常运行，不得 \|因维护不力致使影响工作次\|各部门反映 \| \| \|备运行情况 \|影响工作 \|数 \| \| \| \|公司计算机设\|及时诊断计算机硬件故障，对公 \|未能及时维修次数 \|各部门反映 \| \| \|备维护及时性\|司的计算机设备进行维护 \| \| \| \| \|被服务部门的\|公司各部门对其服务工作的满意 \|部门评分 \|满意度调查表 \| \| \|满意度 \|度 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|工作记录档案\|工作记录和计算机设备档案的完整性 \| \| \|的完整性 \| \| 系统岗关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|公司内部网络\|公司内部局域网的运行情况及维 \|因维护不力因致使网络问题\|员工意见记录 \| \| \|维护管理 \|护效率 \|而影响工作次数 \| \| \| \|网络安全性 \|及时更新并提醒员工更新杀毒软 \|因未及时更新或及时提醒而\|员工意见记录 \| \| \| \|件 \|致使计算机出现问题人次 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|内部邮件系统\|保证公司内部邮件系统正常运行 \| \| \|运行效果 \| \| \| \|软件系统维护\|对公司的软件进行系统维护，协助专业科室进行软件推广应用 \| \| \|效果 \| \| 维护岗关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|公司计算机设\|保证公司计算机正常运行，不 \|因维护不力影响工作次数 \|各部门反映 \| \| \|备运行情况 \|得影响工作 \| \| \| \| \|公司计算机设\|及时诊断计算机硬件故障，对 \|未能及时维修次数 \|各部门反映 \| \| \|备维护及时性\|公司的计算机设备进行维护 \| \| \| \| \|被服务部门的\|公司各部门对其服务工作的满 \|部门评分 \|满意度调查表 \| \| \|满意度 \|意度 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|工作记录档案\|工作记录和计算机设备档案的完整性 \| \| \|的完整性 \| \| 软件库、绘图机出图管理关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|绘图机运行效\|绘图机能否保证正常运行 \|影响出图的次数 \|相关部门反映 \| \| \|果 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司软件库管\|及时评审，督办、检查正版软件；定期清理公司软件，发布有效软件清单 \| \| \|理 \|作好软件资料管理，办理软件出、入库手续 \| \| \|计算机消耗品\|能够控制按相关规定计算机消耗品采购，统计报送、发放 \| \| \|采购，统计报\| \| \| \|送、发放控制\| \| \| \|效果 \| \| 经营部主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数据\| \| \|收费总额 \|考核期内项目实际收费总额 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|签约成本率 \|为签约而需要公司相关部门人 \|（N1/N2）100% \|任务联络单 \| \| \| \|员配合所用工日 \|N1 =配合人员所用工日 \| \| \| \| \| \|N2= 签约总额 \| \| \| \|经营费用 \| \|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|为签约而发生的营销费用，主 \| \| \| \| \| \|要包括商务公关费用，差旅费 \| \| \| \| \| \|用等，不包括商务人员工资 \| \| \| \| \|回款率 \|期内实际回收账款占期内应回 \|（N1/N2）100% \|财务数据 \| \| \| \|收账款的比率 \|N1 =考核期内实际回款金额\| \| \| \| \| \|N2=考核期内应该回款金额 \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权 \|考核表 \| \| \|情况 \| \|重 \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用\| \| \| \|员工培训参加\|部门参加培训员工与部门应参 \|实际参加培训的员工数/规 \|培训记录 \| \| \|率 \|加培训的总人数 \|定应参加培训的总人数100\| \| \| \| \| \|% \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|部门工作目标完成的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|市场开拓情况\|潜在客户开拓和培育情况，考虑跟踪的潜在客户合同规模和可能签约的几率。\| \| \|市场规划的准\|书面市场规划报告的合理性，能否兼顾长期与短期利益 \| \| \|确性与前瞻性\| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任岗位关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|以新签合同额为准 \|计划部统计数据\| \| \|收费总额 \|考核期内项目实际收费总额 \|以收费总额为准 \|财务数据 \| \| \|签约成本率 \|为签约而需要公司相关部门人 \|（N1/N2）100% \|任务联络单 \| \| \| \|员配合所用工日 \|N1 =配合人员工日；N2= \| \| \| \| \| \|签约总额 \| \| \| \|经营费用 \| \|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|为签约而发生的营销费用，主 \| \| \| \| \| \|要包括商务公关费用，差旅费 \| \| \| \| \| \|用等，不包括商务人员工资 \| \| \| \| \|回款率 \|期内实际回收账款占期内应回 \|（N1/N2）100% \|财务数据 \| \| \| \|收账款的比率 \|N1 =考核期内实际回款金额\| \| \| \| \| \|N2=考核期内应该回款金额 \| \| \| \|员工培训参加\|部门参加培训员工与部门应参 \|实际参加培训的员工数/规 \|培训记录 \| \| \|率 \|加培训的总人数 \|定应参加培训的总人数100\| \| \| \| \| \|% \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|市场开拓情况\|潜在客户开拓和培育情况，考虑跟踪的潜在客户合同规模和可能签约的几率。\| \| \|市场规划的准\|书面市场规划报告的合理性，能否兼顾长期与短期利益 \| \| \|确性与前瞻性\| \| 商务经理岗位关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数据\| \| \|收费总额 \|考核期内项目实际收费总额 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|签约成本率 \|为签约而需要公司相关部门人 \|（N1/N2）100% \|任务联络单 \| \| \| \|员配合所用工日 \|N1 \| \| \| \| \| \|=配合人员所用工日；N2= \| \| \| \| \| \|签约总额 \| \| \| \|经营费用 \| \|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|为签约而发生的营销费用，主 \| \| \| \| \| \|要包括商务公关费用，差旅费 \| \| \| \| \| \|用等，不包括商务人员工资 \| \| \| \| \|回款率 \|实际回款占期内应收金额的比 \|（N1/N2）100% \|财务数据 \| \| \| \|率 \|N1 =考核期内实际回款金额\| \| \| \| \| \|N2=考核期内应该回款金额 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目信息收集\|向计划和信息管理员提供的信息的及时性和有效性 \| \| \|情况 \| \| \| \|市场开拓情况\|潜在客户开拓和培育情况，考虑跟踪的潜在客户合同规模和可能签约的几率。\| \| \|客户档案建设\|建立的客户档案对于客户管理管理的贡献 \| \| \|的有效性 \| \| 计划及合同经理岗位关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|计划编制及时\|编制本部门的相应计划的及时 \|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|性 \|性 \|N2=及时完成项数；N1=计划\| \| \| \| \| \|完成项数 \| \| \| \|计划执行情况\|跟踪检查计划执行情况交及时 \|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|检查及时性 \|报告 \|N2=及时完成项数；N1=计划\| \| \| \| \| \|完成项数 \| \| \| \|项目收费统计\|统计各项目收款情况的及时性 \|[N2/N1]100% \|各项目收款统计\| \| \|表编制及时性\| \|N2=及时完成项数；N1=计划\|表 \| \| \| \| \|完成项数 \| \| \| \|合同文本和商\|负责对商务经理合同文本和商 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|务文件的审定\|务文件的审定 \|N2=及时完成项数；N1=计划\| \| \| \|及时性 \| \|完成项数 \| \| \| \|项目信息汇集\|项目信息汇集整理及时完成率 \|[N2/N1]100% \|项目信息目录 \| \| \|整理及时性 \| \|N2=及时完成项数；N1=计划\| \| \| \| \| \|完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|合同文本、商\|合同文件、商务文件范本编制水平 \| \| \|务文件范本编\| \| \| \|制质量 \| \| \| \|编制并调整合\|合同收费计划编制水平和质量 \| \| \|同收费计划的\| \| \| \|正确性 \| \| 合同管理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|合同统计及时\|各类项目合同统计报表统计及 \|[N2/N1]100% \|统计报表记录 \| \| \|性 \|时性 \|N2=及时完成项数；N1=计划\| \| \| \| \| \|完成项数 \| \| \| \|编制任务联系\|接受业主委托或对合同未签约 \|[N2/N1]100% \|任务单 \| \| \|单及时性 \|或合同未生效但需要提前开展 \|N2=及时完成项数；N1=计划\| \| \| \| \|工作的项目，编制任务联系单 \|完成项数 \| \| \| \| \|及时性 \| \| \| \| \|项目收费统计\|统计各项目收款情况的及时性 \|[N2/N1]100% \|各项目收款统计\| \| \|表编制及时性\| \|N2=及时完成项数；N1=计划\|表 \| \| \| \| \|完成项数 \| \| \| \|编制及调整合\|编制或根据合同进度的调整而 \|[N2/N1]100% \|合同收费计划 \| \| \|同收费计划及\|调整合同收费计划及时性 \|N2=及时完成项数；N1=计划\| \| \| \|时性 \| \|完成项数 \| \| \| \|跟踪合同执行\|跟踪合同执行情况报表编制的 \|[N2/N1]100% \|合同执行情况统\| \| \|情况 \|及时性和准确性 \|N2=及时完成项数；N1=计划\|计表 \| \| \| \| \|完成项数 \| \| \| \|合同归档及时\|合同文件按年度分类、编目、 \|[N2/N1]100% \|档案室归档记录\| \| \|性 \|成册，后送档案室归档及时性 \|N2=及时归档项数；N1=计划\| \| \| \| \| \|归档项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|编制并调整合\|合同收费计划编制水平和质量 \| \| \|同收费计划的\| \| \| \|正确性 \| \| 事务管理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|考勤、工卡上\|按时上报考勤、工卡 \|[N2/N1]100% \|上报记录 \| \| \|报及时性 \| \|N2=及时上报项数 \| \| \| \| \| \|N1=按计划应上报项数 \| \| \| \|文件传递及时\|部门对内、对外文件、资料、 \|[N2/N1]100% \|文件发送记录 \| \| \|性、准确性 \|标准规范的接收发送及时率 \|N2=及时准确传递到的次数 \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \|N1=总传递次数 \| \| \| \|部门固定资产\|部门的固定资产易耗品的采买 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|管理效率 \|、管理、登记、维护和更换工 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \|作的按时完成率 \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|费用结算卷登\|费用结算卷开销及发放登记准 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|记及时性 \|确性，及时性 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|表格、作业文\|作业文件及表格的领用与发放 \|[N2/N1]100% \|数据统计表 \| \| \|件收发、整理\|及时性 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \|及时性 \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|办公用品登记\|部门的办公用品（包括礼品） \|办公用品、礼品账单和领用\|办公用品、礼品\| \| \|分发准确性 \|采购、分发登记准确性 \|登记簿出现差错项数 \|账单和领用登记\| \| \| \| \| \|簿 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|办公环境维护\|办公室和会议室的环境的维护情况 \| 国际事业部主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数据\| \| \|收费总额 \|考核期内项目实际收费总额 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|签约成本率 \|为签约而需要公司相关部门人 \|（N1/N2）100% \|任务联络单 \| \| \| \|员配合所用工日 \|N1 =配合人员所用工日 \| \| \| \| \| \|N2= 签约总额 \| \| \| \|经营费用 \| \|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|为签约而发生的营销费用，主 \| \| \| \| \| \|要包括商务公关费用，差旅费 \| \| \| \| \| \|用等，不包括商务人员工资 \| \| \| \| \|回款率 \|期内实际回收账款占期内应回 \|（N1/N2）100% \|财务数据 \| \| \| \|收账款的比率 \|N1 =考核期内实际回款金额\| \| \| \| \| \|N2=考核期内应该回款金额 \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权 \|考核表 \| \| \|情况 \| \|重 \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用\| \| \| \|员工培训参加\|部门参加培训员工与部门应参 \|实际参加培训的员工数/规 \|培训记录 \| \| \|率 \|加培训的总人数 \|定应参加培训的总人数100\| \| \| \| \| \|% \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|部门工作目标完成的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|市场开拓情况\|潜在客户开拓和培育情况，考虑跟踪的潜在客户合同规模和可能签约的几率。\| \| \|市场规划的准\|书面市场规划报告的合理性，能否兼顾长期与短期利益 \| \| \|确性与前瞻性\| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任岗位关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数据\| \| \|收费总额 \|考核期内项目实际收费总额 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|签约成本率 \|为签约而需要公司相关部门人 \|（N1/N2）100% \|任务联络单 \| \| \| \|员配合所用工日 \|N1 =配合人员所用工日 \| \| \| \| \| \|N2= 签约总额 \| \| \| \|经营费用 \| \|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|为签约而发生的营销费用，主 \| \| \| \| \| \|要包括商务公关费用，差旅费 \| \| \| \| \| \|用等，不包括商务人员工资 \| \| \| \| \|回款率 \|期内实际回收账款占期内应回 \|（N1/N2）100% \|财务数据 \| \| \| \|收账款的比率 \|N1 =考核期内实际回款金额\| \| \| \| \| \|N2=考核期内应该回款金额 \| \| \| \|员工培训参加\|部门参加培训员工与部门应参 \|实际参加培训的员工数/规 \|培训记录 \| \| \|率 \|加培训的总人数 \|定应参加培训的总人数100\| \| \| \| \| \|% \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|市场开拓情况\|潜在客户开拓和培育情况，考虑跟踪的潜在客户合同规模和可能签约的几率 \| \| \|市场规划的准\|书面市场规划报告的合理性，能否兼顾长期与短期利益 \| \| \|确性与前瞻性\| \| 销售管理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数据\| \| \|收费总额 \|考核期内项目实际收费总额 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|签约成本率 \|为签约而需要公司相关部门人 \|（N1/N2）100% \|任务联络单 \| \| \| \|员配合所用工日 \|N1 =配合人员所用工日 \| \| \| \| \| \|N2= 签约总额 \| \| \| \|经营费用 \| \|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|为签约而发生的营销费用，主 \| \| \| \| \| \|要包括商务公关费用，差旅费 \| \| \| \| \| \|用等，不包括商务人员工资 \| \| \| \| \|回款率 \|期内实际回收账款占期内应回 \|（N1/N2）100% \|财务数据 \| \| \| \|收账款的比率 \|N1 =考核期内实际回款金额\| \| \| \| \| \|N2=考核期内应该回款金额 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|市场开拓情况\|潜在客户开拓和培育情况，考虑跟踪的潜在客户合同规模和可能签约的几率。\| \| \|项目信息收集\|向计划和信息管理员提供的信息的及时性和有效性 \| \| \|情况 \| \| \| \|客户档案建设\|建立的客户档案对于客户管理管理的贡献 \| \| \|的有效性 \| \| 合同经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|合同文本和商\|负责对商务经理合同文本和商 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|务文件的审定\|务文件的审定 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \|及时性 \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|收集合同及商\|收集国际通行的格式合同以及 \|因收集不全而影响工作次数\|合同及商务文本\| \| \|务文件范本完\|国家、行业颁布的合同范本收 \| \|范本目录 \| \| \|整性 \|集的完整性 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|合同文本、商\|合同文件、商务文件范本编制水平 \| \| \|务文件范本编\| \| \| \|制质量 \| \| 合同及文件管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|考勤、工卡上\|按时上报考勤、工卡 \|[N2/N1]100% \|上报记录 \| \| \|报及时性 \| \|N2=及时上报项数 \| \| \| \| \| \|N1=按计划应上报项数 \| \| \| \|文件传递及时\|部门对内、对外文件、资料、 \|[N2/N1]100% \|文件发送记录 \| \| \|性、准确性 \|标准规范的接收发送及时率 \|N2=及时准确传递到的次数 \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \|N1=总传递次数 \| \| \| \|部门固定资产\|部门的固定资产易耗品的采买 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|管理效率 \|、管理、登记、维护和更换工 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \|作的按时完成率 \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|费用结算卷登\|费用结算卷开销及发放登记准 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|记及时性 \|确性，及时性 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|表格、作业文\|作业文件及表格的领用与发放 \|[N2/N1]100% \|数据统计表 \| \| \|件收发、整理\|及时性 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \|及时性 \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|办公用品登记\|部门的办公用品（包括礼品） \|办公用品、礼品账单和领用\|办公用品、礼品\| \| \|分发准确性 \|采购、分发登记准确性 \|登记簿出现差错项数 \|账单和领用登记\| \| \| \| \| \|簿 \| \| \|公司涉外统计\|公司涉外经营对商务部、中化 \|[N2/N1]100% \|申报记录 \| \| \|报表申报及时\|总公司、合肥市外经贸局等上 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \|性 \|级主管部门和行业商会及协会 \|N1=计划完成项数 \| \| \| \| \|的统计、报表等申报工作及时 \| \| \| \| \| \|性 \| \| \| \| \|印鉴管理 \|印鉴管理出现差错或不规范的 \|各部门反馈情况统计 \|差错情况统计表\| \| \| \|情况 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|办公环境维护\|办公室和会议室的环境的维护情况 \| 计划及信息管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|计划编制及时\|编制本部门的相应计划的及时 \|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|性 \|性 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|计划执行情况\|跟踪检查计划执行情况交及时 \|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|检查及时性 \|报告 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|项目信息汇集\|项目信息汇集整理及时完成率 \|[N2/N1]100% \|项目信息目录 \| \| \|整理及时性 \| \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|目标市场资料\|负责目标市场的法律、法规、 \|因收集不全而影响工作次数\|资料收集目录 \| \| \|收集 \|地理、风土人情等资料的管理 \| \| \| 项目控制部主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|向项目推荐人\|向项目推荐的本部控制经理、 \|项目结束后，项目经理对二 \|项目结束后，项\| \| \|员工作质量 \|计划工程师、费用控制工程师 \|级经理的评价得分的加权平 \|目经理对各人员\| \| \| \|和材料控制工程师等人员的工 \|均 \|的评价表 \| \| \| \|作质量 \| \| \| \| \|设计项目人员\|从矩阵管理的角度，组织协调 \|（N1/N2）100% \|工作记录 \| \| \|协调成功率 \|专业室主任和设计经理配置人 \|N1 =协调成功次数 \| \| \| \| \|力的成功率 \|N2=总协调次数 \| \| \| \|生产任务的完\|公司生产任务的完成率 \|（N1/N2）100% \|计划部相关统计\| \| \|成率 \| \|N1 =按照计划节点完成数 \|数据 \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成数\| \| \| \|项目成本费用\|项目费用控制的执行情况 \|（N1－N2）/N2100% \| \| \| \|控制情况 \| \|N1 =项目费用实际额 \| \| \| \| \| \|N2=项目费用控制指标 \| \| \| \|合同项目协调\|合同项目协调调度措施的及时 \|（N1/N2）100% \| \| \| \|调度措施的及\| \|N1 =及时协调次数 \| \| \| \|时性 \| \|N2=应当协调总次数 \| \| \| \|生产计划编制\|编制公司年度、季度和月度生 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|及时性 \|产计划 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项\| \| \| \|生产形势预测\|公司生产形势预测准确率 \|（N1/N2）100% \|计划部相关统计\| \| \|的准确率 \| \|N1 =预测生产量－实际生产 \|数据 \| \| \| \| \|量 \| \| \| \| \| \|N2=实际生产量 \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重\|考核表 \| \| \|情况 \| \| \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用 \| \| \| \|员工培训参加\|部门参加培训员工与部门应参 \|实际参加培训的员工数/规定\|培训记录 \| \| \|率 \|加培训的总人数 \|应参加培训的总人数100% \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|项目进展报告\|公司工程项目进展综合报告的编制水平和质量 \| \| \|编制质量 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|向项目推荐人\|向项目推荐的本部控制经理、 \|项目结束后，项目经理对二 \|项目结束后，项\| \| \|员工作质量 \|计划工程师、费用控制工程师 \|级经理的评价得分的加权平 \|目经理对各人员\| \| \| \|和材料控制工程师等人员的工 \|均 \|的评价表 \| \| \| \|作质量 \| \| \| \| \|设计项目人员\|从矩阵管理的角度，组织协调 \|（N1/N2）100% \|工作记录 \| \| \|协调成功率 \|专业室主任和设计经理配置人 \|N1 =协调成功次数 \| \| \| \| \|力的成功率 \|N2=总协调次数 \| \| \| \|生产任务的完\|公司生产任务的完成率 \|（N1/N2）100% \|计划部相关统计\| \| \|成率 \| \|N1 =按照计划节点完成数 \|数据 \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成数\| \| \| \|合同项目协调\|合同项目协调调度措施的及时 \|（N1/N2）100% \| \| \| \|调度措施的及\| \|N1 =及时协调次数 \| \| \| \|时性 \| \|N2=应当协调总次数 \| \| \| \|生产计划编制\|编制公司年度、季度和月度生 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|及时性 \|产计划 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项\| \| \| \|生产形势预测\|公司生产形势预测准确率 \|（N1/N2）100% \|计划部相关统计\| \| \|的准确 \| \|N1 =预测生产量－实际生产 \|数据 \| \| \| \| \|量- \| \| \| \| \| \|N2=实际生产量 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目进展报告\|公司工程项目进展综合报告的编制水平和质量 \| \| \|编制质量 \| \| 生产计划关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|生产计划编制\|编制公司年度、季度和月度生 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|及时性 \|产计划 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项\| \| \| \|项目进展报告\|编制总承包项目的“项目进展报\|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|编制及时性 \|告”，对设计项目协助设计经理\|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \|编制“项目进展报告 \|N2=按照计划节点应该完成项\| \| \| \|检查表编制及\|编制项目设计计划检查表及时 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|时性 \|性 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项\| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|检测基准合理\|建立项目或装置进度执行效果检测基准的合理性 \| \| \|性 \| \| \| \|项目进展报告\|公司工程项目进展综合报告的编制水平和质量 \| \| \|编制质量 \| \| \| \|统计分析质量\|对生产计划的执行情况进行统计分析的水平和质量 \| 生产统计关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|数据统计准确\|专业室及管理部门的工卡数据 \|（N1/N2）100% \|统计结果 \| \| \|及时性 \|统计的及时性 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项\| \| \| \|零星项目工日\|零星项目工日按月及时统计结 \|（N1/N2）100% \|统计结果 \| \| \|及时统计及时\|算完成率 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \|性 \| \|N2=按照计划节点应该完成项\| \| \| \|图纸量统计准\|专业室入库图纸量按月统计准 \|统计出现差错项数 \|差错统计 \| \| \|确性 \|确性 \| \| \| \| \|及时开通和关\|开通和关闭工卡系统及时性 \|未能及时开通或关闭次数 \|统计结果 \| \| \|闭工卡 \| \| \| \| \| \|项目费用签批\|项目费用签批单按月更新 \|未能及时更新次数 \|更新记录 \| \| \|单更新及时性\| \| \| \| 事务管理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|考勤、工卡上\|按时上报考勤、工卡 \|[N2/N1]100% \|上报记录 \| \| \|报及时性 \| \|N2=及时上报项数 \| \| \| \| \| \|N1=按计划应上报项数 \| \| \| \|文件传递及时\|部门对内、对外文件、资料、 \|[N2/N1]100% \|文件发送记录 \| \| \|性、准确性 \|标准规范的接收发送及时率 \|N2=及时准确传递到的次数；\| \| \| \| \| \|N1=总传递次数 \| \| \| \|合同项目信息\|分类输入公司合同项目信息 \|（N1/N2）100% \|相关电子 \| \| \|输入及时性 \| \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项\| \| \| \|办公用品登记\|部门的办公用品（包括礼品） \|办公用品、礼品账单和领用 \|办公用品、礼品\| \| \|分发准确性 \|采购、分发登记准确性 \|登记簿出现差错项数 \|账单和领用登记\| \| \| \| \| \|簿 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|办公环境维护\|办公室和会议室的环境的维护情况 \| \| \|部门图书资料\|对公司图书、资料、期刊借来资料进行登记、编目、并负责借阅工作 \| \| \|管理 \| \| 技术质量部主任绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|资质管理工作\|计划实际完成和目标值相比较 \|[N1/N0]100% \|资质管理工作报\| \| \|计划的完成率\| \|N1=实际完成；N0=计划完成 \|告 \| \| \|基础工作项目\|基础工作项目实际完成项目总 \|[N1/N0]100% \|基础工作项目管\| \| \|的完成率 \|数和计划完成项目总数相比较 \|N1=实际总数；N0=计划总数 \|理情况报告 \| \| \|体系有效性、\|SAC审核报告中对公司质量、职\|[N1]≤10（认证审核≤15）；N\|SAC审核报告 \| \| \|符合性 \|业安全健康和环境管理体系的 \|2=0 \| \| \| \| \|评价 \|N1=一般不合格项；N2=严重 \| \| \| \| \| \|不合格项 \| \| \| \|质量考核的完\|本年度质量考核项目总数和完 \|[N1/N0]100% \|项目质量考核报\| \| \|成率 \|工项目总数相比较 \|N1=考核项目总数；N0=完工 \|告 \| \| \| \| \|项目总数 \| \| \| \|项目质量目标\|项目质量目标实际完成情况 \|[N1/N0]100% \|质量报告；业主\| \| \|的完成率 \| \|N1=实际完成情况；N0=质量 \|评价意见 \| \| \| \| \|目标 \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重\|考核表 \| \| \|情况 \| \| \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用 \| \| \| \|员工培训参加\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案 \| \| \|率 \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人数\| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|资质申报、年\|资质申报、年检合格总数和实 \|[N1/N0]100% \|资质管理工作报\| \| \|检的合格率 \|际申报总数相比较 \|N1=合格总数；N0=申报总数 \|告 \| \| \|资质管理工作\|计划实际完成和目标值相比较 \|[N1/N0]100% \|资质管理工作报\| \| \|计划的完成率\| \|N1=实际完成；N0=计划完成 \|告 \| \| \|专业技术会议\|专业技术会议总结及会后培训 \|[N1/N0+N2/N0]/2100% \|协会、学术团体\| \| \|的总结、培训\|、交流实际数量与会议总数相 \|N1=会议总结数量；N2=会后 \|管理情况报告 \| \| \|率 \|比较 \|培训数量；N0=全年会议总数\| \| \| \|基础工作项目\|基础工作项目实际完成项目总 \|[N1/N0]100% \|基础工作项目管\| \| \|的完成率 \|数和计划完成项目总数相比较 \|N1=实际总数；N0=计划总数 \|理情况报告 \| \| \|体系有效性、\|SAC审核报告中对公司质量、职\|[N1]≤10（认证审核≤15）；N\|SAC审核报告 \| \| \|符合性 \|业安全健康和环境管理体系的 \|2=0 \| \| \| \| \|评价 \|N1=一般不合格项；N2=严重 \| \| \| \| \| \|不合格项 \| \| \| \|质量考核的完\|本年度质量考核项目总数和完 \|[N1/N0]100% \|项目质量考核报\| \| \|成率 \|工项目总数相比较 \|N1=考核项目总数；N0=完工 \|告 \| \| \| \| \|项目总数 \| \| \| \|项目质量目标\|项目质量目标实际完成情况 \|[N1/N0]100% \|质量报告；业主\| \| \|的完成率 \| \|N1=实际完成情况；N0=质量 \|评价意见 \| \| \| \| \|目标 \| \| \| \|配合工作的满\|向相关部门对本部门提供的配 \|Σ提供配合人员满意度得分/ \|满意度评价表 \| \| \|意度 \|合人员的工作质量的评价 \|N = 考核期内提供配合总人 \| \| \| \| \| \|次 \| \| \| \|下属工作情况\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重\|考核表 \| \| \|GS \|指标解释 \| \| \|协会、学术团\|协会、学术团体登记内容的完整、准确性；会费交纳及会议安排的及时性 \| \| \|体的日常管理\| \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| 主任工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|标准规范目录\|《各专业设计标准、规范、规定\|内、外审及政府质量检查结 \|内、外审报告及\| \| \|的正确性 \|目录》（国内部分）的完整和有\|果 \|政府质量检查意\| \| \| \|效，无作废 \| \|见 \| \| \|基础工作项目\|基础工作项目实际完成项目总 \|[N1/N0]100% \|基础工作项目管\| \| \|的完成率 \|数和计划完成项目总数相比较 \|N1=实际总数；N0=计划总数 \|理情况报告 \| \| \|标准规范目录\|《政令法规、标准规范目录》中 \|[N1/N0]100% \|标准规范管理报\| \| \|更新的及时性\|作废内容是否在实施前予以及 \|N1=及时更新总数；N0=作废 \|告 \| \| \| \|时更新 \|总数 \| \| \| \|下属工作情况\|分管下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重\|考核表 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|标准规范的申\|标准规范申购、入库、领用程序的符合性、规范性 \| \| \|购管理 \| \| \| \|工作手册文件\|各部门工作手册文件编制、发布情况检查的及时性、全面性 \| \| \|编制情况检查\| \| 资质与协会管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|资质申报、年\|资质申报、年检合格总数和实 \|[N1/N0]100% \|资质管理工作报\| \| \|检的合格率 \|际申报总数相比较 \|N1=合格总数；N0=申报总数\|告 \| \| \|资质管理工作\|计划实际完成和目标值相比较 \|[N1/N0]100% \|资质管理工作报\| \| \|计划的完成率\| \|N1=实际完成；N0=计划完成\|告 \| \| \|专业技术会议\|专业技术会议总结及会后培训 \|[N1/N0+N2/N0]/2100% \|协会、学术团体\| \| \|的总结、培训\|、交流实际数量与会议总数相 \|N1=会议总结数量；N2=会后\|管理情况报告 \| \| \|率 \|比较 \|培训数量；N0=全年会议总 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|工作计划的完\|部门制定的年度、月工作计划 \|[N1/N0]100% \|工作记录 \| \| \|成率 \|的完成率 \|N1=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N0=计划完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|资质管理工作\|及时总结本年度资质管理情况，对下年度资质管理的内容进行预测和分析， \| \| \|报告 \|报告的完整性、全面性和及时性 \| \| \|资质管理工作\|及时制定本年度资质管理工作计划，计划的全面性、合理性和及时性 \| \| \|计划的制定 \| \| \| \|资质申报、年\|资质申报、年检材料的质量及材料报送的时间符合相关文件及计划的要求 \| \| \|检材料的编制\| \| \| \|协会、学术团\|及时总结本年度协会、学术团体管理情况，对协会、学术团体的作用进行分析\| \| \|体管理报告 \|，提出下年度协会、学术团体的管理建议，报告的完整性、全面性和及时性 \| \| \|协会、学术团\|协会、学术团体登记内容的完整、准确性；会费交纳及会议安排的及时性 \| \| \|体的日常管理\| \| \| \|零星工作的安\|各项零星工作安排的及时情况及零星工作工日的估算准确性 \| \| \|排 \| \| 基础工作管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|工作手册文件\|工作手册文件实际发布总数和 \|[N1/N0]100% \|基础工作项目管\| \| \|的编制完成率\|计划发布总数相比较 \|N1=实际总数；N0=计划总数\|理情况报告 \| \| \|工作手册文件\|本年度工作手册文件实际修订 \|[N1/N0]100% \|基础工作项目管\| \| \|的及时修订率\|总数和各部门提出修订要求文 \|N1=实际总数；N0=提出总数\|理情况报告 \| \| \| \|件总数相比较 \| \| \| \| \|基础工作项目\|基础工作项目实际完成项目总 \|[N1/N0]100% \|基础工作项目管\| \| \|的完成率 \|数和计划完成项目总数相比较 \|N1=实际总数；N0=计划总数\|理情况报告 \| \| \|工作计划的完\|部门制定的年度、月工作计划 \|[N1/N0]100% \|工作记录 \| \| \|成率 \|的完成率 \|N1=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N0=计划完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|基础工作项目\|及时总结本年度基础工作项目及工作手册管理情况，对下年度基础工作及工作\| \| \|管理情况报告\|手册管理提出建议，报告的完整性、全面性和及时性 \| \| \|工作手册编制\|及时制定本年度工作手册编制/修改、发布工作计划及调整计划，计划的全面 \| \| \|计划的制定 \|性、合理性和及时性 \| \| \|工作手册文件\|对各部门工作手册文件编制、发布情况进行检查的及时性、全面性 \| \| \|编制情况检查\| \| \| \|工作手册文件\|工作手册文件的发布内容和发布范围的完整性和准确性 \| \| \|的发布 \| \| \| \|基础工作项目\|及时制定基础工作项目年度、季度计划及及调整计划的全面性、合理性和及时\| \| \|实施计划 \|性 \| \| \|基础工作项目\|项目的立项手续、过程检查及项目成品的验收等的完整性、准确性 \| \| \|的实施 \| \| \| \|基础工作项目\|基础工作项目工日估算基本数据的进行收集并提出工作量的估算建议的准确性\| \| \|工作量的审查\| \| 体系管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|体系有效性、\|SAC审核报告中对公司质量、职\|[N1]≤10（认证审核≤15）；\|SAC审核报告 \| \| \|符合性 \|业安全健康和环境管理体系的 \|N2=0 \| \| \| \| \|评价 \|N1=一般不合格项；N2=严重\| \| \| \| \| \|不合格项 \| \| \| \|体系文件的及\|本年度体系文件实际修订总数 \|[N1/N0]100% \|管理体系运行情\| \| \|时修订率 \|和各部门提出修订要求文件总 \|N1=实际总数；N0=提出总数\|况报告 \| \| \| \|数相比较 \| \| \| \| \|体系运行问题\|本年度体系运行问题及时处理 \|[N1/N0]100% \|管理体系运行情\| \| \|处理的及时率\|总数和各部门提出问题总数相 \|N1=及时处理总数；N0=提出\|况报告 \| \| \| \|比较 \|总数 \| \| \| \|质量考核的完\|本年度质量考核项目总数和完 \|[N1/N0]100% \|项目质量考核报\| \| \|成率 \|工项目总数相比较 \|N1=考核项目总数；N0=完工\|告 \| \| \| \| \|项目总数 \| \| \| \|工作计划的完\|部门制定的年度、月工作计划 \|[N1/N0]100% \|工作记录 \| \| \|成率 \|的完成率 \|N1=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N0=计划完成项数 \| \| \| \|工程回访、顾\|质量信息的收集、分析情况， \|工程回访、顾客满意度 \|工程回访、顾客\| \| \|客满意度 \|工程回访、顾客满意度 \| \|满意度调查表 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|体系管理计划\|质量、职业安全健康和环境管理体系有关计划的制定的完整性和及时性 \| \| \|的制定 \| \| \| \|体系管理计划\|质量、职业安全健康和环境管理体系有关计划的实施情况 \| \| \|的实施 \| \| \| \|内审的组织与\|内审组织工作的组织的计划有序性以及内审的工作质量 \| \| \|质量 \| \| \| \|质量奖惩工作\|质量奖惩工作的依据是否充分，是否按要求进行了质量奖惩工作 \| \| \|文件、记录的\|体系文件的管理记录的完整性，文件管理；质量记录的规范、统一、使用方便\| \| \|管理 \|性 \| \| \|部门事务管理\|本部门设备的维护管理、人员考勤、办公卫生、会议室卫生等日常管理符合要\| \| \| \|求的情况 \| 标准规范管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|标准规范目录\|《各专业设计标准、规范、规定\|内、外审及政府质量检查结\|内、外审报告及\| \| \|的正确性 \|目录》（国内部分）的完整和有\|果 \|政府质量检查意\| \| \| \|效，无作废 \| \|见 \| \| \|标准规范目录\|《政令法规、标准规范目录》中 \|[N1/N0]100% \|标准规范管理报\| \| \|更新的及时性\|作废内容是否在实施前予以及 \|N1=及时更新总数；N0=作废\|告 \| \| \| \|时更新 \|总数 \| \| \| \|标准规范采购\|标准规范等科技图书实际采购 \|[N1/N0]100% \|财务数据 \| \| \|费用控制 \|费用和计划费用相比较 \|N1=实际支出费用；N0=计划\| \| \| \| \| \|费用 \| \| \| \|标准规范申购\|本年度标准规范等科技图书实 \|[N1/N0]100% \|入库记录、申购\| \| \|的及时率 \|际入库总量与申购总量相比较 \|N1=入库总量；N0=申购总量\|记录 \| \| \|工作计划的完\|部门制定的年度、月工作计划 \|[N1/N0]100% \|工作记录 \| \| \|成率 \|的完成率 \|N1=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N0=计划完成项数 \| \| \| \|部门网站的管\|部门通知、重大工作事项在网 \|[N1/N0]100% \|工作记录 \| \| \|理 \|站中公布的及时性、准确性 \|N1=及时准确公布项数； \| \| \| \| \| \|N0=计划完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|标准规范目录\|《各专业设计标准、规范、规定目录》（国内部分）新版的编制、审批和发布，\| \| \|的管理 \|按计划发布新版目录 \| \| \|标准规范采购\|按部门、专业室制定标准规范采购费用预算控制计划，计划的完整性、合理性\| \| \|费用预算计划\|和及时性 \| \| \|标准规范的申\|标准规范申购、入库、领用程序的符合性、规范性 \| \| \|购管理 \| \| 技术中心技术中心主任绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|技术开发工作\|完成的项目数和目标值相比较 \|[（N2-N1）/N1]100% \|统计数据 \| \| \|完成情况 \| \|N2=实际数；N1=目标值 \| \| \| \|技术转让收入\|公司的技术转让收入和目标值相\|[（N2-N1）/N1]100% \|财务数据 \| \| \|完成情况 \|比较 \|N2=收入；N1=目标值 \| \| \| \|国家科技计划\|公司的国家科技计划项目申请与\|[（N2-N1）/N1]100% \|国家文件 \| \| \|项目申请与立\|立项数目和目标值相比较 \|N2=项目数；N1=目标值 \| \| \| \|项情况 \| \| \| \| \| \|获国家和省部\|公司获国家和省部级科技奖励项\|[（N2-N1）/N1]100% \|国家文件 \| \| \|级国家奖励项\|目、专利及专有技术数目和目标\|N2=项目数；N1=目标值 \| \| \| \|目、专利情况\|值相比较 \| \| \| \| \|科技开发、知\|投入产出比 \|[（N3+N2）/N1]100% \|财务数据、评价\| \| \|识产权管理效\| \|N2=实际收益；N3=潜在收益\|结果数据 \| \| \|益 \| \|；N1=投入费用 \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权 \|考核表 \| \| \|情况 \| \|重 \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用\| \| \| \|员工培训参加\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案 \| \| \|率 \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|技术供方的管\|技术供方管理是否符合工程项目的工作需要 \| \| \|理 \| \| \| \|技术储备及技\|技术储备和技术产业化是否满足公司长期发展的需要 \| \| \|术产业化发展\| \| \| \|情况 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|技术开发工作\|完成的项目数和目标值相比较 \|[（N2-N1）/N1]100% \|统计数据 \| \| \|完成情况 \| \|N2=实际数；N1=目标值 \| \| \| \|技术转让收入\|公司的技术转让收入和目标值相\|[（N2-N1）/N1]100% \|财务数据 \| \| \|完成情况 \|比较 \|N2=收入；N1=目标值 \| \| \| \|科技开发、知\|投入产出比 \|[（N3+N2）/N1]100% \|财务数据、评价\| \| \|识产权管理效\| \|N2=实际收益；N3=潜在收益 \|结果数据 \| \| \|益 \| \|；N1=投入费用 \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重\|考核表 \| \| \|情况 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|分包供货厂商\|分包供货厂商和技术供方管理是否符合开发及工程项目的工作需要 \| \| \|的管理 \| \| 主任工程师绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|技术开发工作\|完成的项目数和目标值相比较 \|[（N2-N1）/N1]100% \|统计数据 \| \| \|完成情况 \| \|N2=实际数；N1=目标值 \| \| \| \|国家科技计划\|公司的国家科技计划项目申请与\|[（N2-N1）/N1]100% \|国家文件 \| \| \|项目申请与立\|立项数目和目标值相比较 \|N2=项目数；N1=目标值 \| \| \| \|项情况 \| \| \| \| \| \|获国家和省部\|公司获国家和省部级科技奖励项\|[（N2-N1）/N1]100% \|国家文件 \| \| \|级国家奖励项\|目、专利及专有技术数目和目标\|N2=项目数；N1=目标值 \| \| \| \|目、专利情况\|值相比较 \| \| \| \| \|科技开发、知\|投入产出比 \|[（N3+N2）/N1]100% \|财务数据、评价\| \| \|识产权管理效\| \|N2=实际收益；N3=潜在收益 \|结果数据 \| \| \|益 \| \|；N1=投入费用 \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重\|考核表 \| \| \|情况 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|技术供方的管\|技术供方管理是否符合工程项目的工作需要 \| \| \|理 \| \| \| \|技术储备及技\|技术储备和技术产业化是否满足公司长期发展的需要 \| \| \|术产业化发展\| \| \| \|情况 \| \| 科技与奖励管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|获国家和省部\|公司获国家和省部级科技奖励项\|[（N2-N1）/N1]100% \|国家文件 \| \| \|级国家奖励项\|目、专利及专有技术数目和目标\|N2=项目数；N1=目标值 \| \| \| \|目、专利情况\|值相比较 \| \| \| \| \|科技开发、知\|投入产出比 \|[（N3+N2）/N1]100% \|财务数据、评价\| \| \|识产权管理效\| \|N2=实际收益；N3=潜在收益 \|结果数据 \| \| \|益 \| \|；N1=投入费用 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司保密技术\|公司保密技术资料管理是否满足安全需要 \| \| \|资料的管理 \| \| 计划管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|技术开发工作\|完成的项目数和目标值相比较 \|[（N2-N1）/N1]100% \|统计数据 \| \| \|完成情况 \| \|N2=实际数；N1=目标值 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|技术合同的履\|技术买卖合同和协议的履行和收费情况 \| \| \|行情况 \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用控制、统计、预算 \| 技术开发管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|技术开发工作\|完成的项目数和目标值相比较 \|[（N2-N1）/N1]100% \|统计数据 \| \| \|完成情况 \| \|N2=实际数；N1=目标值 \| \| \| \|国家科技计划\|公司的国家科技计划项目申请与\|[（N2-N1）/N1]100% \|国家文件 \| \| \|项目申请与立\|立项数目和目标值相比较 \|N2=项目数；N1=目标值 \| \| \| \|项情况 \| \| \| \| \| \|科技开发、知\|投入产出比 \|[（N3+N2）/N1]100% \|财务数据、评价\| \| \|识产权管理效\| \|N2=实际收益；N3=潜在收益 \|结果数据 \| \| \|益 \| \|；N1=投入费用 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|技术储备及技\|技术储备和技术产业化是否满足公司长期发展的需要 \| \| \|术产业化发展\| \| \| \|情况 \| \| \| \|技术供方的管\|技术供方管理是否符合工程项目的工作需要 \| \| \|理 \| \| 技术经营绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|技术转让收入\|公司的技术转让收入和目标值相\|[（N2-N1）/N1]100% \|财务数据 \| \| \|完成情况 \|比较 \|N2=收入；N1=目标值 \| \| \| \|科技开发项目\|投入产出比 \|[（N3+N2）/N1]100% \|财务数据、评价\| \| \|管理效益 \| \|N2=实际收益；N3=潜在收益\|结果数据 \| \| \| \| \|；N1=投入费用 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|技术合同的履\|技术买卖合同和协议的履行和收费情况 \| \| \|行情况 \| \| \| \|技术产业化发\|技术产业化是否满足公司长期发展的需要 \| \| \|展情况 \| \| 报价和项目经理部主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数据\| \| \|签约成本率 \|为签约而需要公司相关部门人员\|（N1/N2）100% \|任务联络单 \| \| \| \|配合所用工日 \|N1 =配合人员所用工日 \| \| \| \| \| \|N2= 签约总额 \| \| \| \|报价成功率 \|参加项目报价成功率 \|[N2/N1]100% \|报价结果 \| \| \| \| \|N2=报价成功项数 \| \| \| \| \| \|N1=应当参加的报价总项数 \| \| \| \|编制报价的进\|报价文件编制完成及时率 \|[N2/N1]100% \|报价进度考核 \| \| \|度及时完成率\| \|N2=及时完成项数 \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|报价、编制费\|报价、编制年度总费用与总预算\|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \|用控制情况 \|的差额 \|N2=总费用差额；N1=总预算\| \| \| \| \| \|费用 \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权 \|考核表 \| \| \|情况 \| \|重 \| \| \| \|员工培训参加\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案 \| \| \|率 \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用\| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|报价成功率 \|参加项目报价成功率 \|[N2/N1]100% \|报价结果 \| \| \| \| \|N2=报价成功项数 \| \| \| \| \| \|N1=应当参加的报价总项数 \| \| \| \|编制报价的进\|报价、编制工作完成及时率 \|[N2/N1]100% \|报价进度考核 \| \| \|度及时完成率\| \|N2=及时完成项数 \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|报价、编制费\|报价、编制费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \|用控制情况 \| \|N2=费用差额；N1=预算费用\| \| \| \|报价成品归档\|归档的报价成品及电子文档是否\|[N2/N1]100% \|归档记录 \| \| \|及时性、完整\|是最新版 \|N2=及时归档项项数 \| \| \| \|性 \| \|N1=按计划节点应完成归档 \| \| \| \| \| \|项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|工作完成效果\|计划执行的效果以及所交付的工作完成情况 \| 报价审核人关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|报价及相关文\|报价及相关文件（所在专业以及\|出现差错的项数 \|报价反馈信息 \| \| \|件的编制质量\|施工、安全、开车等）的编制质\| \| \| \| \| \|量 \| \| \| \| \|编制报价的进\|报价文件审核完成及时率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|度及时完成率\| \|N2=及时完成项数 \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|为经营部门提\|经营部门（包括国事部）商务人\|经营部、报价部相关人员对\|满意度调查表 \| \| \|供技术支持满\|员对其提供的技术支持的满意度\|其提供的技术支持满意度评\| \| \| \|意度 \| \|价得分 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|所在专业报价\|审查报价成品中所在本专业的质量，并书面提出修改意见审查报价成品的质量 \| \| \|成品质量水平\| \| \| \|所在专业报价\|审查报价成品中所在本专业的质量，并书面提出修改意见审查报价成品的质量 \| \| \|技术合理性、\| \| 计划统计员关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|编制任务单及\|协助主任编制、发送报价和项目\|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|表格及时性 \|经理部任务通知单及其他表格 \|N2=及时完成项数；N1=计划\| \| \| \| \| \|完成项数 \| \| \| \|考勤、工卡上\|按时上报考勤、工卡 \|[N2/N1]100% \|上报记录 \| \| \|报及时性 \| \|N2=及时上报项数；N1=按计\| \| \| \| \| \|划应上报项数 \| \| \| \|文件传递及时\|部门对内、对外文件、资料、标\|[N2/N1]100% \|文件发送记录 \| \| \|性、准确性 \|准规范的接收发送及时率 \|N2=及时准确传递到的次数 \| \| \| \| \| \|；N1=总传递次数 \| \| \| \|部门固定资产\|部门的固定资产易耗品的采买、\|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|管理效率 \|管理、登记、维护和更换工作的\|N2=及时完成项数； N1=计 \| \| \| \| \|按照完成率 \|划完成项数 \| \| \| \|数据收集和统\|部门内部各种数据收集和统计 \|[N2/N1]100% \|数据统计表 \| \| \|计 \| \|N2=及时完成项数； N1=计 \| \| \| \| \| \|划完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|办公环境维护\|办公室和会议室的环境的维护情况 \| \| \|部门报价成品\|对公司报价成品以及图书、资料、期刊借来资料进行登记、编目、并负责借阅 \| \| \|文件以及图书\|工作 \| \| \|资料管理 \| \| 采购部主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|采购工作各项\|建立设备供应商资质标准 \|（N1/N2）100% \|各项标准、制度\| \| \|规章制度 \|负责制订公司采购工作手册、标\|N1 =按照计划节点完成项 \|制定和完善的工\| \| \| \|准、规定和程序等基础工作 \|N2=按照计划节点应该完成项\|作进展和工作计\| \| \| \| \| \|划 \| \| \|供应商管理合\|建立合格供应商名录，为项目设\|N2/（N1+N2）100% \|合同供应商名录\| \| \|格率 \|备采购提供选择 \|N1 =项目实际签约的合格供 \| \| \| \| \| \|应商数 \| \| \| \| \| \|N2=非长名单的供应商数量 \| \| \| \|采购进度控制\|按照采购计划进度节点完成项目\|（N1/N2）100% \|项目阶段进度考\| \| \| \|内容 \|N1 =按照计划节点完成项 \|核 \| \| \| \|（包括项目材料、设备和公司固\|N2=按照计划节点应该完成项\| \| \| \| \|定资产） \| \| \| \| \|采购过程质量\|保证采购质量（包括项目材料、\|各种过程质量问题的个数 \|质量考核结果 \| \| \|控制 \|设备和公司固定资产） \| \| \| \| \|采购费用控制\|按照费用控制计划控制采购费用\|（N1/N2）100% \|财务部采购费用\| \| \| \|（包括项目材料、设备和公司固\|N1 =实际发生的采购总费用 \| \| \| \| \|定资产） \|N2=计划发生的采购总费用 \| \| \| \|本部门员工对\|员工的培训内容、组织、效果等\|员工满意度调查结果 \|培训满意度调查\| \| \|培训工作的满\|的综合评价 \| \|表 \| \| \|意度 \| \| \| \| \| \|公司采购手册\|编制公司采购工作手册目录，并\|实施过程中采购人员的评价 \|实施采购人员评\| \| \|的合理性和可\|在采购工作手册实施过程中完善\| \|价表 \| \| \|操作性 \|并主持升版工作 \| \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权重\|考核表 \| \| \|情况 \| \| \| \| \| \|员工培训参加\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案 \| \| \|率 \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人数\| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|采购工作各项规\|建立设备供应商资质标准 \|（N1/N2）100% \|各项标准、制度制\| \| \|章制度 \|负责制订公司采购工作手册、标准\|N1 =按照计划节点完成项 \|定和完善的工作进\| \| \| \|、规定和程序等基础工作 \|N2=按照计划节点应该完成项 \|展和工作计划 \| \| \|供应商管理合格\|建立合格供应商名录，为项目设备\|N2/（N1+N2）100% \|合同供应商名录 \| \| \|率 \|采购提供选择 \|N1 \| \| \| \| \| \|=项目实际签约的合格供应商数 \| \| \| \| \| \|N2=非长名单的供应商数量 \| \| \| \|合同供应商的后\|合同供应商的后评价及复评率 \|（N1/N2）100% \|质量记录 \| \| \|评价及复评率 \| \|N1 \| \| \| \| \| \|=进行后评价或复评的供应商数 \| \| \| \| \| \|N2=按规定应进行后评价或复评 \| \| \| \| \| \|的供应商目标数量 \| \| \| \|采购进度控制 \|按照采购计划进度节点完成项目内\|（N1/N2）100% \|项目阶段进度考核\| \| \| \|容 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \|（包括项目材料、设备和公司固定\|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \| \|资产） \| \| \| \| \|采购过程质量控\|保证采购过程质量（包括项目材料\|各种过程质量问题的个数 \|质量考核结果 \| \| \|制 \|、设备和公司固定资产） \| \| \| \| \|采购费用控制 \|按照费用控制计划控制采购费用（\|（N1/N2）100% \|财务部采购费用 \| \| \| \|包括项目材料、设备和公司固定资\|N1 =实际发生的采购总费用 \| \| \| \| \|产） \|N2=计划发生的采购总费用 \| \| \| \|公司采购手册的\|编制公司采购工作手册目录，并在\|实施过程中采购人员的评价 \|实施采购人员评价\| \| \|合理性和可操作\|采购工作手册实施过程中完善并主\| \|表 \| \| \|性 \|持升版工作 \| \| \| 主任工程师关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|公司固定资产\|按照采购计划进度节点完成项目\|（N1/N2）100% \|采购目录 \| \| \|采购及时性 \|内容 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成 \| \| \| \| \| \|项 \| \| \| \|公司固定资产\|保证采购质量 \|各种质量问题的个数 \| \| \| \|采购质量 \| \| \| \| \| \|公司固定资产\|按照费用控制计划控制采购费用\|（N1/N2）100% \|固定资产质量检 \| \| \|采购费用控制\| \|N1 =实际发生的采购总费用\|查结果 \| \| \|情况 \| \|N2=计划发生的采购总费用 \| \| \| \|本部门员工对\|员工的培训内容、组织、效果等\|员工满意度调查结果 \|培训满意度调查 \| \| \|培训工作的满\|的综合评价 \| \|表 \| \| \|意度 \| \| \| \| \| \|公司采购手册\|编制公司采购工作手册目录，并\|实施过程中采购人员的评价\|实施采购人员评 \| \| \|的合理性和可\|在采购工作手册实施过程中完善\| \|价表 \| \| \|操作性 \|并主持升版工作 \| \| \| \| \|质量体系运行\|相关单位外审、技术质量部内审\|质量体系运行不符合项数 \|外审单位、技术 \| \| \|情况 \|中发现的质量体系运行不符合项\| \|质量部相关审查 \| \| \| \|数 \| \|结果 \| 采买工程师关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|采购工作各项\|建立设备供应商资质标准 \|（N1/N2）100% \|各项标准、制度 \| \| \|规章制度 \|负责制订公司采购工作手册、标\|N1 =按照计划节点完成项 \|制定和完善的工 \| \| \| \|准、规定和程序等基础工作 \|N2=按照计划节点应该完成 \|作进展和工作计 \| \| \| \| \|项 \|划 \| \| \|供应商管理合\|建立合格供应商名录，为项目设\|N2/（N1+N2）100% \|合同供应商名录 \| \| \|格率 \|备采购提供选择 \|N1 \| \| \| \| \| \|=项目实际签约的合格供应 \| \| \| \| \| \|商数；N2=非长名单的供应 \| \| \| \| \| \|商数量 \| \| \| \|合同供应商的\|合同供应商的后评价及复评率 \|（N1/N2）100% \|质量记录 \| \| \|后评价及复评\| \|N1 \| \| \| \|率 \| \|=进行后评价或复评的供应 \| \| \| \| \| \|商数；N2=按规定应进行后 \| \| \| \| \| \|评价或复评的供应商目标数\| \| \| \| \| \|量 \| \| \| \|采购进度 \|按照采购计划进度节点完成项目\|（N1/N2）100% \|项目阶段进度考 \| \| \| \|内容 \|N1 =按照计划节点完成项 \|核 \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成 \| \| \| \| \| \|项 \| \| \| \|采购过程质量\|保证采购质量（包括项目材料、\|各种过程质量问题的个数 \|质量考核结果 \| \| \|控制 \|设备和公司固定资产） \| \| \| \| \|采购费用控制\|按照费用控制计划控制采购费用\|（N1/N2）100% \|财务部项目费用 \| \| \|情况 \| \|N1 =实际发生的采购总费用\| \| \| \| \| \|N2=计划发生的采购总费用 \| \| 计划统计员关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|文件传递及时\|文件批转不及时次数、出现传递\|[N2/N1]100% \|差错情况统计表 \| \| \|性、准确性 \|失误次数 \|N2=没有及时准确传递到的 \| \| \| \| \| \|次数；N1=总传递次数 \| \| \| \|部门固定资产\|部门的固定资产易耗品的采买、\|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|管理效率 \|管理、登记、维护和更换工作的\|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \|按照完成率 \|N1=计划完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|办公环境维护\|办公室和会议室的环境的维护情况 \| \| \|部门图书资料\|对公司文件资料进行登记、编目、并负责借阅工作 \| \| \|管理 \| \| \| \|合同档案的管\|合同档案能否做到：编码正确，摆放整齐，查阅方便，借阅登记完备 \| \| \|理 \| \| \| \|对合格供应商\|合格供应商资料能否做到：编码正确，摆放整齐，查阅方便，借阅登记完备 \| \| \|资料的保管和\| \| \| \|借阅 \| \| 工程部主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|向项目推荐各\|向项目推荐本部施工经理、现场\|项目结束后，项目经理对二\|项目结束后，项\| \| \|二级经理的工\|施工经理、安全/HSE经理、行政\|级经理的评价得分的加权平\|目经理对二级经\| \| \|作质量 \|经理和开车经理 \|均 \|理的评价表 \| \| \|支持经营、报\|组织工程部参与公司经营、报价\|经营部、报价部相关人员对\|经营部、报价部\| \| \|价工作质量 \|工作。 \|其工作评价得分的加权平均\|相关人员对其评\| \| \| \| \| \|价表 \| \| \|本部门员工对\|员工的培训内容、组织、效果等\|员工满意度调查结果 \|培训满意度调查\| \| \|培训工作的满\|的综合评价 \| \|表 \| \| \|意度 \| \| \| \| \| \|分承包商长名\|建筑业企业合格施工分承包商长\|（N1/N2）100% \|分承包商长名单\| \| \|单管理 \|名单的管理工作，对建筑业企业\|N1 =可选的合格分承包商数\| \| \| \| \|进行资格审查、评价、定期复评\|N2=按规定应有的分承包商 \| \| \| \| \|以及日常管理工作 \|数 \| \| \| \|项目建议书的\|项目建议书中（施工、安全、开\|出现差错的项数 \|项目建议书 \| \| \|编制质量 \|车、行政、库管）相关内部的编\| \| \| \| \| \|制质量 \| \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权 \|考核表 \| \| \|情况 \| \|重 \| \| \| \|员工培训参加\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档案 \| \| \|率 \| \|N2=实际参加培训的员工数 \| \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用\| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|向项目推荐各\|向项目推荐本部施工经理、现场施工 \|项目结束后，项目经理对二\|项目结束后\| \| \|二级经理的工\|经理、安全/HSE经理、行政经理和开 \|级经理的评价得分的加权平\|，项目经理\| \| \|作质量 \|车经理 \|均 \|对二级经理\| \| \| \| \| \|的评价表 \| \| \|支持经营、报\|组织工程部参与公司经营、报价工作 \|经营部、报价部相关人员对\|经营部、报\| \| \|价工作质量 \|。 \|其工作评价得分的加权平均\|价部相关人\| \| \| \| \| \|员对其评价\| \| \| \| \| \|表 \| \| \|项目建议书的\|项目建议书中（施工、安全、开车、 \|出现差错的项数 \|项目建议书\| \| \|编制质量 \|行政、库管）相关内部的编制质量 \| \| \| \| \|分承包商长名\|建筑业企业合格施工分承包商长名单 \|（N1/N2）100% \|分承包商长\| \| \|单管理 \|的管理工作，对建筑业企业进行资格 \|N1 =可选的合格分承包商数\|名单 \| \| \| \|审查、评价、定期复评以及日常管理 \|N2=按规定应有的分承包商 \| \| \| \| \|工作 \|数 \| \| 工程管理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|项目文件资料\|协助项目做施工管理、安全/HSE管理 \|（N1/N2）100% \|文件目录 \| \| \|准备完备率 \|等的各种法规、标准、规范、制度、 \|N1 =实施准备文件数量 \| \| \| \| \|程序文件等准备工作 \|N2=按计划应当准备的文件 \| \| \| \| \| \|数量 \| \| \| \|项目建议书的\|项目建议书中（施工、安全、开车、 \|出现差错的项数 \|项目建议书\| \| \|编制质量 \|行政、库管）相关内部的编制质量 \| \| \| \| \|分承包商长名\|建筑业企业合格施工分承包商长名单 \|（N1/N2）100% \|分承包商长\| \| \|单管理 \|的管理工作，对建筑业企业进行资格 \|N1 =可选的合格分承包商数\|名单 \| \| \| \|审查、评价、定期复评以及日常管理 \|N2=按规定应有的分承包商 \| \| \| \| \|工作 \|数 \| \| 计划统计员关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|计划编制及时\|编制本部门的相应计划的及时性 \|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|性 \| \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|计划执行情况\|跟踪检查计划执行情况交及时报告 \|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|检查及时性 \| \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|文件传递及时\|文件批转不及时次数、出现传递失误 \|[N2/N1]100% \|差错情况统\| \| \|性、准确性 \|次数 \|N2=没有及时准确传递到的 \|计表 \| \| \| \| \|次数；N1=总传递次数 \| \| \| \|部门固定资产\|部门的固定资产易耗品的采买、管理 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|管理效率 \|、登记、维护和更换工作的按照完成 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \|率 \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|“施工方长名 \|《合格施工供方长名单》数据库的管理 \|因数据库维护和管理不善影\|长名单数据\| \| \|单数据库”管 \|工作 \|响工作次数 \|库 \| \| \|理 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|办公环境维护\|办公室和会议室的环境的维护情况 \| \| \|部门图书资料\|对公司图书、资料、期刊借来资料进行登记、编目、并负责借阅工作 \| \| \|管理 \| \| 档案室主任绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|部门计划的完\|年初制订的工作计划年终实际完成情 \|[N2/N1]100% \|统计数据 \| \| \|成情况 \|况 \|N2=实际完成数；N1=年初计\| \| \| \| \| \|划数 \| \| \| \|档案归档的完\|按归档范围要求收集归档文件 \|遗漏重要归档文件的的项数\|检查结果 \| \| \|整性 \| \| \| \| \| \|档案整理的正\|档案整理符合要求 \|整理不符合要求的项数 \|检查结果 \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \|档案管理的有\|库藏档案摆放整齐有序，查找方便 \|实物排架混乱的项数 \|检查结果 \| \| \|序性 \| \| \| \| \| \|档案保管的完\|库藏档案帐目清楚，帐和物相符，保 \|帐目不全、实物遗失的项数\|检查结果 \| \| \|好性 \|管完好无损 \|、损坏没修复的项数 \| \| \| \|库房的安全性\|做好库房的“七防”工作和保密工作 \|保管防护失误或泄密的项数\|检查结果 \| \| \|办公设备的完\|正常使用和维护各种设备 \|设备损坏程度和数量 \|检查结果 \| \| \|好性 \| \| \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权 \|考核表 \| \| \|情况 \| \|重 \| \| \| \|员工培训参加\|员工参加培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档\| \| \|率 \| \|N2=实际参加培训的员工数 \|案 \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用\| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|部门计划的完\|年初制订的工作计划年终实际完成情 \|[N2/N1]100% \|统计数据 \| \| \|成情况 \|况 \|N2=实际完成数；N1=年初计\| \| \| \| \| \|划数 \| \| \| \|档案归档的完\|按归档范围要求收集归档文件 \|遗漏重要归档文件的的项数\|检查结果 \| \| \|整性 \| \| \| \| \| \|档案整理的正\|档案整理符合要求 \|整理不符合要求的项数 \|检查结果 \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \|档案管理的有\|库藏档案摆放整齐有序，查找方便 \|实物排架混乱的项数 \|检查结果 \| \| \|序性 \| \| \| \| \| \|档案保管的完\|库藏档案帐目清楚，帐和物相符，保 \|帐目不全、实物遗失的项数\|检查结果 \| \| \|好性 \|管完好无损 \|、损坏没修复的项数 \| \| \| \|库房的安全性\|做好库房的“七防”工作和保密工作 \|保管防护失误或泄密的项数\|检查结果 \| \| \|部门合作满意\|服务周到、态度友好，为各部门及时 \|其他部门的投诉次数 \|检查结果 \| \| \|度 \|提供优质服务 \| \| \| \| \|办公设备的完\|正常使用和维护各种设备 \|设备损坏程度和数量 \|检查结果 \| \| \|好性 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|协助工作评价\|协助管理工作组织得如何 \| 底图管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|底图入库的完 \|项目的底图和电子文件必须完整有效 \|遗漏底图和电子文件的项数\|检查结果 \| \| \|整性 \| \| \| \| \| \|电子文件与纸 \|两者在内容、数量等方面保持一致 \|两者不一致的项数 \|检查结果 \| \| \|质文件的一致 \| \| \| \| \| \|性 \| \| \| \| \| \|底图整理的正 \|整理底图符合要求 \|整理不符合要求的项数 \|检查结果 \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \|底图管理的有 \|库藏底图摆放整齐有序，查找方便 \|实物排架混乱的项数 \|检查结果 \| \| \|序性 \| \| \| \| \| \|底图保管的完 \|库藏底图帐目清楚，帐和物相符，保 \|帐目不全、实物遗失的项数\|检查结果 \| \| \|好性 \|管完好无损 \|、损坏没修复的项数 \| \| \| \|作废底图更新 \|及时更新所有升版或修改的底图 \|没有及时更新的项数 \|检查结果 \| \| \|的及时性和完 \| \| \| \| \| \|整性 \| \| \| \| \| \|库房的安全性 \|做好库房的“七防”工作和保密工作 \|保管防护失误或泄密的项数\|检查结果 \| \| \|服务态度 \|服务周到、态度友好，为职工及时提 \|职工的投诉次数 \|检查结果 \| \| \| \|供优质服务 \| \| \| \| \|办公设备的完 \|正常使用和维护各种设备 \|设备损坏程度和数量 \|检查结果 \| \| \|好性 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|库房整齐干净 \|库房柜具用品摆放整齐、环境清洁卫生 \| 蓝图管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|蓝图入库的完\|按归档范围要求收集归档文件，并初 \|遗漏重要归档文件的的项数\|检查结果 \| \| \|整性和有效性\|步鉴别保存价值 \| \| \| \| \|蓝图整理的正\|档案整理符合要求 \|整理不符合要求的项数 \|检查结果 \| \| \|确性 \| \| \| \| \| \|蓝图管理的有\|库藏档案摆放整齐有序，查找方便 \|实物排架混乱的项数 \|检查结果 \| \| \|序性 \| \| \| \| \| \|蓝图保管的完\|库藏档案帐目清楚，帐和物相符，保 \|帐目不全、实物遗失的项数\|检查结果 \| \| \|好性 \|管完好无损 \|、损坏没修复的项数 \| \| \| \|蓝图回库的及\|借阅或作废的档案及时催还回库 \|该回库而没及时催还的项数\|检查结果 \| \| \|时性 \| \| \| \| \| \|库房的安全性\|做好库房的“七防”工作和保密工作 \|保管防护失误或泄密的项数\|检查结果 \| \| \|服务态度 \|服务周到、态度友好，为职工及时提 \|职工的投诉次数 \|检查结果 \| \| \| \|供优质服务 \| \| \| \| \|办公设备的完\|正常使用和维护各种设备 \|设备损坏程度和数量 \|检查结果 \| \| \|好性 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|库房整齐干净\|库房柜具用品摆放整齐、环境清洁卫生 \| 电子档案绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|电子档案的备 \|对电子档案进行光盘刻录保存 \|[N2/N1]100% \|统计数据 \| \| \|份率 \| \|N2=光盘备份数；N1=电子档\| \| \| \| \| \|案数 \| \| \| \|电子文件与图 \|将电子文件与图档管理软件或网页连 \|[N2/N1]100% \|统计数据 \| \| \|档管理软件连 \|接 \|N2=已经连接数；N1=电子档\| \| \| \|接的完整率 \| \|案数 \| \| \| \|档案网站内容 \|对档案网站内容进行更新 \|[N2/N1]100% \|统计数据 \| \| \|的更新率 \| \|N2=更新的次数；N1=360天 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|电子档案整理 \|电子档案整理符合要求 \|整理不符合要求的项数 \|检查结果 \| \| \|的正确性 \| \| \| \| \| \|电子档案保管 \|库藏档案帐目清楚，帐和物相符，保 \|帐目不全、实物遗失的项数\|检查结果 \| \| \|的完好性 \|管完好无损 \|、损坏没修复的项数 \| \| \| \|电子档案的安 \|做好电子数据的防护工作和保密工作 \|保管防护失误或泄密的项数\|检查结果 \| \| \|全性 \| \| \| \| \| \|服务态度 \|服务周到、态度友好，为职工及时提 \|职工的投诉次数 \|检查结果 \| \| \| \|供优质服务 \| \| \| \| \|办公设备的完 \|正常使用和维护各种设备 \|设备损坏程度和数量 \|检查结果 \| \| \|好性 \| \| \| \| 文书档案管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|文书等档案入 \|按归档范围要求收集归档文件，并初 \|遗漏重要归档文件的的项数\|检查结果 \| \| \|库的完整性和 \|步鉴别保存价值 \| \| \| \| \|有效性 \| \| \| \| \| \|文书等档案整 \|档案整理符合要求 \|整理不符合要求的项数 \|检查结果 \| \| \|理的正确性 \| \| \| \| \| \|文书等档案管 \|库藏档案摆放整齐有序，查找方便 \|实物排架混乱的项数 \|检查结果 \| \| \|理的有序性 \| \| \| \| \| \|文书等档案保 \|库藏档案帐目清楚，帐和物相符，保 \|帐目不全、实物遗失的项数\|检查结果 \| \| \|管的完好性 \|管完好无损 \|、损坏没修复的项数 \| \| \| \|文书等档案回 \|借阅或作废的档案及时催还回库 \|该回库而没及时催还的项数\|检查结果 \| \| \|库的及时性 \| \| \| \| \| \|库房的安全性 \|做好库房的“七防”工作和保密工作 \|保管防护失误或泄密的项数\|检查结果 \| \| \|服务态度 \|服务周到、态度友好，为职工及时提 \|职工的投诉次数 \|检查结果 \| \| \| \|供优质服务 \| \| \| \| \|办公设备的完 \|正常使用和维护各种设备 \|设备损坏程度和数量 \|检查结果 \| \| \|好性 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|库房整齐干净 \|库房柜具用品摆放整齐、环境清洁卫生 \| 书刊资料管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|书刊资料整理\|库藏书刊资料整理符合要求 \|整理不符合要求的项数 \|检查结果 \| \| \|的正确性 \| \| \| \| \| \|书刊资料管理\|库藏书刊资料摆放整齐有序，查找方 \|实物排架混乱的项数 \|检查结果 \| \| \|的有序性 \|便 \| \| \| \| \|书刊资料保管\|库藏书刊资料帐目清楚，帐和物相符 \|帐目不全、实物遗失的项数\|检查结果 \| \| \|的完好性 \|，保管完好无损 \|、书刊资料损坏没修复的项\| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|书刊资料回库\|借阅或作废的书刊资料及时催还回库 \|该回库而没及时催还的项数\|检查结果 \| \| \|的及时性 \| \| \| \| \| \|采集、征订的\|根据申购单用最短的时间准确采集或 \|采集或征订的书刊资料不符\|检查结果 \| \| \|准确性和时效\|征订所需要的书刊资料 \|合需要或时限过长的项数 \| \| \| \|性 \| \| \| \| \| \|库房的安全性\|做好库房的“七防”工作和保密工作 \|保管防护失误或泄密的项数\|检查结果 \| \| \|办公设备的完\|正常使用和维护各种设备 \|设备损坏程度和数量 \|检查结果 \| \| \|好性 \| \| \| \| \| \|服务态度 \|服务周到、态度友好，为职工及时提 \|职工的投诉次数 \|检查结果 \| \| \| \|供优质服务 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|库房整齐干净\|库房柜具用品摆放整齐、环境清洁卫生 \| 翻译室主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|译审文件按时\|翻译文件的译审工作按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|口译质量 \|口译中翻译的准确性和用户满意度 \|被服务人员评价得分 \|服务水平评\| \| \| \| \| \|价表 \| \| \|工作成品的合\|文件翻译成品的优良或合格的比率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|格率和优良率\| \|N2 = 合格或优良项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总项数 \| \| \| \|工作成品千字\|在本考核阶段，平均千字出错率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|出错率 \| \|N2 = 出错项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总字数（以千为 \| \| \| \| \| \|单位） \| \| \| \|工作成品按时\|文件翻译成品按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|培训效果 \|参加公司英语培训效果 \|公司参加培训人员的满意度\|培训满意度\| \| \| \| \| \|调查表 \| \| \|内部业务培训\|对各翻译岗位业务培训效果 \|部门内部参加培训人员的满\|培训满意度\| \| \|效果 \| \|意度 \|调查表 \| \| \|全室翻译任务\|全年的翻译任务是否完成 \|N2/N1]100% \|任务单 \| \| \|完成率 \| \|N2=及时完成项数 \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权 \|考核表 \| \| \|情况 \| \|重 \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用\| \| \| \|员工培训参加\|员工参加公司培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档\| \| \|率 \| \|N2=实际参加培训的员工数 \|案 \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|译审文件按时\|翻译文件的译审工作按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项数\| \| \| \|口译质量 \|口译中翻译的准确性和用户满意度 \|被服务人员评价得分 \|服务水平评\| \| \| \| \| \|价表 \| \| \|工作成品的合\|文件翻译成品和译校的优良或合格的 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|格率和优良率\|比率 \|N2 = 合格或优良项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总项数 \| \| \| \|工作成品千字\|在本考核阶段，平均千字出错率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|出错率 \| \|N2 = 出错项数； \| \| \| \| \| \|N1 = \| \| \| \| \| \|翻译总字数（以千为单位） \| \| \| \|工作成品按时\|文件翻译成品按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项数\| \| \| \|培训效果 \|参加公司英语培训效果 \|公司参加培训人员的满意度 \|培训满意度\| \| \| \| \| \|调查表 \| \| \|内部业务培训\|对各翻译岗位业务培训效果 \|部门内部参加培训人员的满 \|培训满意度\| \| \|效果 \| \|意度 \|调查表 \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成 \|[N2/N1]100% \|计划部相关\| \| \|率 \| \|N2=及时完成项数 \|统计 \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|全室翻译任务\|全年的翻译任务是否完成 \|N2/N1]100% \|任务单 \| \| \|完成率 \| \|N2=及时完成项数 \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| 主任翻译关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|译审文件按时\|翻译文件的译审工作按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项数\| \| \| \|口译质量 \|口译中翻译的准确性和用户满意度 \|被服务人员评价得分 \|服务水平评\| \| \| \| \| \|价表 \| \| \|技术开发、基\|负责组织开展室技术开发、基础研究 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|本研究工作按\|工作 \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \|时完成率 \| \|N1 = 计划完成的工作总项数\| \| \| \|工作成品的合\|翻译文件译审的优良或合格的比率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|格率和优良率\| \|N2 = 合格或优良项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总项数 \| \| \| \|工作成品千字\|在本考核阶段，平均千字出错率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|出错率 \| \|N2 = 出错项数； \| \| \| \| \| \|N1 = \| \| \| \| \| \|翻译总字数（以千为单位） \| \| \| \|工作成品按时\|文件翻译成品按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项数\| \| \| \|培训效果 \|参加公司英语培训效果 \|公司参加培训人员的满意度 \|培训满意度\| \| \| \| \| \|调查表 \| \| \|内部业务培训\|对各翻译岗位业务培训效果 \|部门内部参加培训人员的满 \|培训满意度\| \| \|效果 \| \|意度 \|调查表 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|翻译文件用词\|文件英文用词的统一、规范性 \| \| \|规范性 \| \| 翻译一岗关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|译审文件按时\|翻译文件的译审工作按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项数\| \| \| \|口译质量 \|口译中翻译的准确性和用户满意度 \|被服务人员评价得分 \|服务水平评\| \| \| \| \| \|价表 \| \| \|工作成品的合\|文件翻译成品和译校的优良或合格的 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|格率和优良率\|比率 \|N2 = 合格或优良项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总项数 \| \| \| \|工作成品千字\|在本考核阶段，平均千字出错率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|出错率 \| \|N2 = 出错项数； \| \| \| \| \| \|N1 = \| \| \| \| \| \|翻译总字数（以千为单位） \| \| \| \|工作成品按时\|文件翻译成品按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项数\| \| \| \|培训效果 \|参加公司英语培训效果 \|参加培训人员的满意度 \|培训满意度\| \| \| \| \| \|调查表 \| 翻译二岗关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|译校文件按时\|翻译文件的译校工作按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项数\| \| \| \|口译质量 \|口译中翻译的准确性和用户满意度 \|被服务人员评价得分 \|服务水平评\| \| \| \| \| \|价表 \| \| \|工作成品的合\|文件翻译成品和译校的优良或合格的 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|格率和优良率\|比率 \|N2 = 合格或优良项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总项数 \| \| \| \|工作成品千字\|在本考核阶段，平均千字出错率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|出错率 \| \|N2 = 出错项数； \| \| \| \| \| \|N1 = \| \| \| \| \| \|翻译总字数（以千为单位） \| \| \| \|工作成品按时\|文件翻译成品按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项数\| \| \| \|培训效果 \|参加公司英语培训效果 \|参加培训人员的满意度 \|培训满意度\| \| \| \| \| \|调查表 \| 翻译三岗关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|口译质量 \|口译中翻译的准确性和用户满意度 \|被服务人员评价得分 \|服务水平评\| \| \| \| \| \|价表 \| \| \|工作成品的合\|文件翻译成品的优良或合格的比率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|格率和优良率\| \|N2 = 合格或优良项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总项数 \| \| \| \|工作成品千字\|在本考核阶段，平均千字出错率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|出错率 \| \|N2 = 出错项数； \| \| \| \| \| \|N1 = \| \| \| \| \| \|翻译总字数（以千为单位） \| \| \| \|工作成品按时\|文件翻译成品按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项数\| \| \| \|培训效果 \|参加公司英语培训效果 \|参加培训人员的满意度 \|培训满意度\| \| \| \| \| \|调查表 \| 翻译四岗关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|工作成品的合\|文件翻译成品的优良或合格的比率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|格率和优良率\| \|N2 = 合格或优良项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总项数 \| \| \| \|工作成品千字\|在本考核阶段，平均千字出错率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|出错率 \| \|N2 = 出错项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总字数（以千为 \| \| \| \| \| \|单位） \| \| \| \|工作成品按时\|文件翻译成品按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|培训效果 \|参加公司英语培训效果 \|参加培训人员的满意度 \|培训满意度\| \| \| \| \| \|调查表 \| 翻译五岗关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|工作成品的合\|文件翻译成品的优良或合格的比率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|格率和优良率\| \|N2 = 合格或优良项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总项数 \| \| \| \|工作成品千字\|在本考核阶段，平均千字出错率 \|[N2/N1]100% \|统计结果 \| \| \|出错率 \| \|N2 = 出错项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 翻译总字数（以千为 \| \| \| \| \| \|单位） \| \| \| \|工作成品按时\|文件翻译成品按时完成率 \|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|完成率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| 事务管理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|计划编制及时\|编制本部门的相应计划的及时性 \|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|性 \| \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|计划执行情况\|跟踪检查计划执行情况交及时报告 \|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|检查及时性 \| \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|人力负荷上报\|按月将本室人力负荷情况报计划部 \|[N2/N1]100% \|计划部相关 \| \| \|及时率 \| \|N2 = 及时完成的工作项数 \|统计数据 \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|文件传递及时\|部门对内、对外文件、资料、标准规范\|[N2/N1]100% \|文件发送记 \| \| \|性、准确性 \|的接收发送及时率 \|N2=及时准确传递到的次数 \|录 \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \|N1=总传递次数 \| \| \| \|翻译工作量统\|及时统计部门和个人完成工作量，与项\|[N2/N1]100% \|数据统计表 \| \| \|计的及时性、\|目控制部准确核对工日 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \|准确性 \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|电子文档收集\|收集整理本室项目翻译文件的电子文挡\|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|及时性 \| \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|表格、作业文\|作业文件及表格的领用与发放及时性 \|[N2/N1]100% \|数据统计表 \| \| \|件收发、整理\| \|N2=及时完成项数； \| \| \| \|及时性 \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|办公用品登记\|部门的办公用品（包括礼品）采购、分\|办公用品、礼品账单和领用\|办公用品、 \| \| \|分发准确性 \|发登记准确性 \|登记簿出现差错项数 \|礼品账单和 \| \| \| \| \| \|领用登记簿 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|办公环境维护\|办公室和会议室的环境的维护情况 \| 专业室主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|成形文件质量\|本室向设计经理提交的成形文件错误率\|[N2/N1]100% \|设计变更联 \| \| \| \| \|N2 =成形文件中出现的技 \|络单 \| \| \| \| \|术错误（包括一般性技术错\| \| \| \| \| \|误和技术方案性错误）和非\| \| \| \| \| \|技术错误的项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 成形文件总项数 \| \| \| \|成形文件进度\|本室向设计经理提交的成形文件的按进\|[N2/N1]100% \|统计数据 \| \| \| \|度计划完成率 \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|新技术发展动\|把握国内外专业、行业最新发展动态跟\|部门做技术报告次数 \|人力资源部 \| \| \|态跟踪及时性\|踪情况 \| \|培训记录 \| \| \|质量体系运行\|相关单位外审、技术质量部内审中发现\|质量体系运行不符合项数 \|外审单位、 \| \| \|情况 \|的质量体系运行不符合项数 \| \|技术质量部 \| \| \| \| \| \|相关审查结 \| \| \| \| \| \|果 \| \| \|标准规范培训\|对行业新标准、规范在部门内部培训情\|Σ本部门主任工程师本项得 \|满意度调查 \| \| \|情况 \|况效果 \|分/ N \|表 \| \| \| \| \|N =本部门主任工程师总人 \| \| \| \|培养新人 \|培养出的能独立承担设计任务的人员数\|考核期内新增加的能独立承\|新增的人员 \| \| \| \|量 \|担设计任务的人员数量 \|名单 \| \| \|员工培训参加\|员工参加公司培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档 \| \| \|率 \| \|N2=实际参加培训的员工数 \|案 \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|下属工作总体\|下属工作情况 \|Σ下属KPI工作项目成绩权 \|考核表 \| \| \|情况 \| \|重 \| \| \| \|部门费用控制\|管理费用与预算的差额 \|[N2/N1]100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N2=费用差额；N1=预算费用\| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|公司指令执行\|公司领导指令执行的及时性和效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|计划是否按时完成，计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| \| \|协同性 \|同其它部门的协作以及对业务的支持与服务 \| 副主任关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|成形文件质量\|本室向设计经理提交的成形文件错误率\|[N2/N1]100% \|设计变更联 \| \| \| \| \|N2 =成形文件中出现的技 \|络单 \| \| \| \| \|术错误和非技术错误的项数\| \| \| \| \| \|N1 = 成形文件总项数 \| \| \| \|成形文件进度\|本室向设计经理提交的成形文件的按进\|[N2/N1]100% \|统计数据 \| \| \| \|度计划完成率 \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|部门技术培训\|对行业新设计技术和规范在部门内部培\|接受培训者培训满意度调查\|满意度调查 \| \| \|效果 \|训效果 \|结果 \|表 \| \| \|员工培训参加\|员工参加公司培训的实际情况 \|[N2/N1]100% \|员工培训档 \| \| \|率 \| \|N2=实际参加培训的员工数 \|案 \| \| \| \| \|N1=规定应参加培训的总人 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|培养新人 \|培养出的能独立承担设计任务的人员数\|考核期内新增加的能独立承\|新增的人员 \| \| \| \|量 \|担设计任务的人员数量 \|名单 \| \| \|标准规范培训\|对行业新标准、规范在部门内部培训情\|Σ本部门主任工程师本项得 \|满意度调查 \| \| \|情况 \|况效果 \|分/ N \|表 \| \| \| \| \|N =本部门主任工程师总人 \| \| \| \|新技术发展动\|把握国内外专业、行业最新发展动态跟\|部门做技术报告次数 \|人力资源部 \| \| \|态跟踪及时性\|踪情况 \| \|培训记录 \| \| \|质量体系运行\|相关单位外审、技术质量部内审中发现\|质量体系运行不符合项数 \|外审单位、 \| \| \|情况 \|的质量体系运行不符合项数 \| \|技术质量部 \| \| \| \| \| \|相关审查结 \| \| \| \| \| \|果 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|部门工作计划\|工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位 \| \| \|的完备性 \| \| \| \|部门计划完成\|部门计划是否按时完成以及计划执行的效果 \| \| \|情况 \| \| 主任工程师关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|部门内部技术\|对行业新设计技术和规范在部门内部培\|接受培训者培训满意度调查\|满意度调查 \| \| \|培训效果 \|训效果 \|结果 \|表 \| \| \|室级技术方案\|对审核人与校核人意见不一或审核人不\|[N2/N1]100% \|设计变更联 \| \| \|裁决错误率 \|能确定的技术方案的裁决错误率 \|N2 = \|络单 \| \| \| \| \|成形文件技术方案性错误项\| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \| \| \|N1 = 所裁决的总项数 \| \| \| \|院级技术方案\|参加院级技术方案论证会时对所负责部\|[N2/N1]100% \|设计变更联 \| \| \|裁决错误率 \|分技术方案裁决的错误率 \|N2 = 技术方案性错误项数\|络单 \| \| \| \| \|N1 = 所裁决的总项数 \| \| \| \|质量体系运行\|相关单位外审、技术质量部内审中发现\|质量体系运行不符合项数 \|外审单位、 \| \| \|情况 \|的质量体系运行不符合项数 \| \|技术质量部 \| \| \| \| \| \|相关审查结 \| \| \| \| \| \|果 \| \| \|培养新人 \|培养出的能独立承担设计任务的人员数\|考核期内新增加的能独立承\|新增的人员 \| \| \| \|量 \|担设计任务的人员数量 \|名单 \| 主项负责人关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|成形文件质量\|向设计经理提交的成形文件错误率 \|[N2/N1]100% \|设计变更联 \| \| \| \| \|N2 =成形文件中出现的技 \|络单 \| \| \| \| \|术错误（包括一般性技术错\| \| \| \| \| \|误和技术方案性错误）和非\| \| \| \| \| \|技术错误的项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 成形文件总项数 \| \| \| \|成形文件进度\|向设计经理提交的成形文件的按进度计\|[N2/N1]100% \|统计数据 \| \| \| \|划完成率 \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|配合工作的满\|向相关部门对本部门提供的配合人员的\|Σ提供配合人员满意度得分/\|满意度评价 \| \| \|意度 \|工作质量的评价 \|N \|表 \| \| \| \| \|N = \| \| \| \| \| \|考核期内提供配合总人次 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|与相关部门配\|项目组、经营部、国事部、报价部、技术中心和技术质量部等部门需要人员配合 \| \| \|合工作的积极\|工作时，所表现的积极性 \| \| \|性 \| \| 专业负责人关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|成形文件质量\|向设计经理提交的成形文件错误率 \|[N2/N1]100% \|设计变更联 \| \| \| \| \|N2 \|络单 \| \| \| \| \|=成形文件中出现的技术错 \| \| \| \| \| \|误和非技术错误的项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 成形文件总项数 \| \| \| \|成形文件进度\|向设计经理提交的成形文件的按进度计\|[N2/N1]100% \|统计数据 \| \| \| \|划完成率 \|N2 = 及时完成的工作项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|配合工作的满\|向相关部门对本部门提供的配合人员的\|Σ提供配合人员满意度得分/\|满意度评价 \| \| \|意度 \|工作质量的评价 \|N \|表 \| \| \| \| \|N = \| \| \| \| \| \|考核期内提供配合总人次 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|与相关部门配\|相关部门需要人员配合工作时，所表现的积极性 \| \| \|合工作的积极\| \| \| \|性 \| \| 主任工程师关键绩效考核指标 \|编号\|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|部门内部技术\|对行业新设计技术和规范在部门内部培\|接受培训者培训满意度调查\|满意度调查\| \| \|培训效果 \|训效果 \|结果 \|表 \| \| \|室级技术方案\|对审核人与校核人意见不一或审核人不\|[N2/N1]100% \|设计变更联\| \| \|裁决错误率 \|能确定的技术方案的裁决错误率 \|N2 = 成形文件技术方案性 \|络单 \| \| \| \| \|错误项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 所裁决的总项数 \| \| \| \|院级技术方案\|参加院级技术方案论证会时对所负责部\|[N2/N1]100% \|设计变更联\| \| \|裁决错误率 \|分技术方案裁决的错误率 \|N2 = 技术方案性错误项数 \|络单 \| \| \| \| \|N1 = 所裁决的总项数 \| \| \| \|质量体系运行\|相关单位外审、技术质量部内审中发现\|质量体系运行不符合项数 \|外审单位、\| \| \|情况 \|的质量体系运行不符合项数 \| \|技术质量部\| \| \| \| \| \|相关审查结\| \| \| \| \| \|果 \| \| \|培养新人 \|培养出的能独立承担设计任务的人员数\|考核期内新增加的能独立承\|新增的人员\| \| \| \|量 \|担设计任务的人员数量 \|名单 \| 一岗关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|成形文件的审核\|作为审核人时，向专业负责人提交的成形文\|[N2/N1]100% \|设计变更联络\| \| \|质量 \|件的校核质量 \|N2 = 成形文件中出现的技术错 \|单 \| \| \| \| \|误项数；N1 = 成形文件审核总 \| \| \| \| \| \|项数 \| \| \| \|成形文件校核质\|作为校核人时，向审核人提交的成形文件的\|[N2/N1]100% \|设计变更联络\| \| \|量 \|校核质量 \|N2 = 成形文件中出现的技术错 \|单 \| \| \| \| \|误项数；N1 = 成形文件校核总 \| \| \| \| \| \|项数 \| \| \| \|成形文件设计质\|作为设计人时，向校核人提交的成形文件的\|[N2/N1]100% \|校审卡相关记\| \| \|量 \|设计质量错误率 \|N2 \|录 \| \| \| \| \|=成形文件中出现的技术错误和非\| \| \| \| \| \|技术错误的项数； \| \| \| \| \| \|N1 = 成形文件设计总项数 \| \| \| \|成形文件设计进\|作为设计人时，向校核人提交的成形文件的\|[N2/N1]100% \|校审卡相关记\| \| \|度 \|按进度计划完成率 \|N2 = 及时完成的工作项数； \|录 \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项数 \| \| \| \|配合工作的满意\|相关部门对考核人提供的工作质量的评价 \|Σ配合工作满意度得分/N； \|满意度评价表\| \| \|度 \| \|N = 考核期内提供配合总人次 \| \| 二岗关键绩效指标 \|编号\|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|成形文件校核\|作为校核人时，向审核人提交的成形文\|[N2/N1]100% \|设计变更联 \| \| \|质量 \|件的校核质量错误率 \|N2 = \|络单 \| \| \| \| \|成形文件中出现的技术错误\| \| \| \| \| \|项数（包括一般性技术错 \| \| \| \| \| \|误和技术方案性错误） \| \| \| \| \| \|N1 = 成形文件校核总项数\| \| \| \|成形文件设计\|作为设计人时，向校核人提交的成形文\|[N2/N1]100% \|校审卡相关 \| \| \|质量 \|件的设计质量错误率 \|N2 =成形文件中出现的技 \|记录 \| \| \| \| \|术错误（包括一般性技术错\| \| \| \| \| \|误和技术方案性错误）和非\| \| \| \| \| \|技术错误的项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 成形文件设计总项数\| \| \| \|成形文件设计\|作为设计人时，向校核人提交的成形文\|[N2/N1]100% \|校审卡相关 \| \| \|进度 \|件的按进度计划完成率 \|N2 = 及时完成的工作项数 \|记录 \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|配合工作的满\|相关部门对考核人提供的工作质量的评\|Σ配合工作满意度得分/N \|满意度评价 \| \| \|意度 \|价 \|N = \|表 \| \| \| \| \|考核期内提供配合总人次 \| \| 三岗关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|成形文件设计\|向校核人提交的成形文件的设计质量 \|[N2/N1]100% \|校审卡相关 \| \| \|质量 \| \|N2 =成形文件中出现的技 \|记录 \| \| \| \| \|术错误（包括一般性技术错\| \| \| \| \| \|误和技术方案性错误）和非\| \| \| \| \| \|技术错误的项数 \| \| \| \| \| \|N1 = 成形文件设计总项数\| \| \| \|成形文件设计\|向校核人提交的成形文件的按进度计划\|[N2/N1]100% \|校审卡相关 \| \| \|进度 \|完成率 \|N2 = 及时完成的工作项数 \|记录 \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|配合工作的满\|相关部门对考核人提供的工作质量的评\|Σ配合工作满意度得分/N \|满意度评价 \| \| \|意度 \|价 \|N = \|表 \| \| \| \| \|考核期内提供配合总人次 \| \| 四岗关键绩效指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|成形文件表观\|是否按设计人的要求进行制图工作，在\|[N2/N1]100% \|校审卡相关记\| \| \|质量 \|制图过程中能否全面、正确地反映设计\|N2 \|录 \| \| \| \|人交代的设计技术内容 \|=成形文件中出现的非技术 \| \| \| \| \|是否做到制图比例得当、视图正确，尺\|错误的项数 \| \| \| \| \|寸、数字、符号无误。文字说明简练、\|N1 = 成形文件总项数 \| \| \| \| \|贴切，图面表达清晰、准确、明了 \| \| \| \| \|成形文件进度\|向设计人提交的成形文件的按进度计划\|[N2/N1]100% \|校审卡相关记\| \| \| \|完成率 \|N2 = 及时完成的工作项数 \|录 \| \| \| \| \|N1 = 计划完成的工作总项 \| \| \| \| \| \|数 \| \| 事务管理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|计划编制及时\|编制本部门的相应计划的及时性 \|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|性 \| \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|计划执行情况\|跟踪检查计划执行情况交及时报告 \|[N2/N1]100% \|计划文件 \| \| \|检查及时性 \| \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|文件传递及时\|部门对内、对外文件、资料、标准规范\|[N2/N1]100% \|文件发送记录\| \| \|性、准确性 \|的接收发送及时率 \|N2=及时准确传递到的次数 \| \| \| \| \| \|； \| \| \| \| \| \|N1=总传递次数 \| \| \| \|收集和输入工\|收集整理本室设计人员工作数据和计算\|[N2/N1]100% \|工作记录 \| \| \|作及时性 \|机输入 \|N2=及时完成项数； \| \| \| \| \| \|N1=计划完成项数 \| \| \| \|表格、作业文\|作业文件及表格的领用与发放及时性 \|[N2/N1]100% \|数据统计表 \| \| \|件收发、整理\| \|N2=及时完成项数； \| \| \| \|及时性 \| \|N1=计划完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|办公环境维护\|办公室和会议室的环境的维护情况 \| 经营岗关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|签约总额 \|考核期内新签合同额 \|—— —— \|计划部统计数\| \| \| \| \| \|据 \| \| \|收费总额 \|考核期内项目实际收费总额 \|—— —— \|财务数据 \| \| \|签约成本率 \|为签约而需要公司相关部门人员配合所\|（N1/N2）100% \|任务联络单 \| \| \| \|用工日 \|N1 \| \| \| \| \| \|=配合人员所用工日；N2= \| \| \| \| \| \|签约总额 \| \| \| \|经营费用 \| 为签约而发生的营销费用，主要包括 \|—— —— \|财务数据 \| \| \| \|商务公关费用，差旅费用等，不包括商\| \| \| \| \| \|务人员工资 \| \| \| \| \|回款率 \|实际回款占期内应收金额的比率 \|（N1/N2）100% \|财务数据 \| \| \| \| \|N1 \| \| \| \| \| \|=考核期内实际回款金额；N\| \| \| \| \| \|2=考核期内应该回款金额 \| \| \| \|合同统计及收\|按月编制合同统计及收费报表 \|（N1/N2）100% \|计划部相关记\| \| \|费报表编制及\| \|N1 =及时上报的项数；N2= \|录 \| \| \|时性 \| \|按计划应当上报的项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目信息收集\|向计划和信息管理员提供的信息的及时性和有效性 \| \| \|情况 \| \| \| \|市场开拓情况\|潜在客户开拓和培育情况，考虑跟踪的潜在客户合同规模和可能签约的几率。 \| \| \|客户档案建设\|建立的客户档案对于客户管理管理的贡献 \| \| \|的有效性 \| \| 项目系列（总承包/设计）项目经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|进度完成情况\|按合同规定的主要控制点或由计 \|（N1/N2）100% \|项目阶段进度 \| \| \| \|划部制定的进度控制点为准 \|N1 =按照计划节点完成项 \|考核 \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|质量完成情况\|按照项目计划质量目标保证项目 \|各种质量问题的个数 \|项目阶段质量 \| \| \| \|质量 \| \|考核 \| \| \| \|项目质量包括产品质量和过程质 \| \| \| \| \| \|量 \| \| \| \| \|费用控制情况\|按照费用控制计划控制项目发生 \|（N1/N2）100% \|财务部项目费 \| \| \| \|费用 \|N1 =实际发生的项目总费用 \|用 \| \| \| \| \|N2=计划发生的项目总费用 \| \| \| \|设计条件提供\|业主方设计条件提供的及时性 \|（N1/N2）100% \|各专业负责人 \| \| \|的及时性 \| \|N1 =按照计划节点及时提供项数 \|反馈记录 \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该提供项数 \| \| \| \|为客户节约投\|依设计方案节省投资占预算投资 \|（N1/N2）100% \|客户反馈 \| \| \|资成本 \|比率 \|N1 =节省投资额；N2=项目概预算\| \| \| \|项目回款率 \|期内实际回收账款占期内应回收 \|（N1/N2）100% \|财务数据 \| \| \| \|账款的比率 \|N1 =考核期内实际回款金额 \| \| \| \| \| \|N2=考核期内应该回款金额 \| \| \| \|项目人工时效\|项目人工时效率 \|（N1/N2）100% \|计划部统计数 \| \| \|率 \| \|N1 \|据 \| \| \| \| \|=项目完成的计划工时；N2=项目 \| \| \| \| \| \|的实耗工时项目综合能力系数 \| \| \| \|项目负荷 \|项目负荷程度 \|（N1/N2）100% \|计划部统计数 \| \| \| \| \|N1 =项目完成的计划工时 \|据 \| \| \| \| \|N2=项目的法定工时项目综合能 \| \| \| \| \| \|力系数 \| \| \| \|人工时利用率\|人工时利用率 \|1－项目窝工工时/项目的实耗工 \|计划部统计数 \| \| \| \| \|时 \|据 \| \| \|为客户节约投\|依设计方案节省投资占预算投资 \|（N1/N2）100% \|客户反馈 \| \| \|资成本 \|比率 \|N1 = 节省投资；N2 = 项目概预 \| \| \| \| \| \|算 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目规划和实\|项目整体计划中，进度的协调和费用安排的完备程度和科学程度 \| \| \|施 \| \| \| \|客户需求把握\|把握客户需求的变化情况，能否设计方案能适应客户需求变化 \| \| \|项目组人员管\|选派控制经理和其他的控制人员的有序性 \| \| \|理 \| \| \| \|项目报告系统\|向项目控制部等相关部门汇报项目进展的及时性和准确性 \| \| \|管理 \| \| \| \|客户满意程度\|客户对项目服务的满意程度，以客户书面评价为准 \| 设计经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|项目开工报告\|成立项目组织，落实设计条件，编 \|[N2/N1]100% \|专业负责人审\| \| \|及时性 \|制开工报告 \|N2=及时落实项数 \|批表设计输入\| \| \| \| \|N1=按计划应落实项数 \|评审记录 \| \| \|专业设计进度\|组织各专业负责人，按主项签定专 \|（N1/N2）100% \|设计进度协作\| \| \|协作表签定及\|业协作表 \|N1 =按照计划节点完成项 \|表 \| \| \|时性 \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|计划按时完成\|各专业图纸按时入库情况 \|（N1/N2）100% \|入库单 \| \| \|率 \| \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|内外协调能力\|与业主、公司内部各部门、各专业 \|协调成功率 \|各方面反馈信\| \| \|及时、有效 \|的沟通、协调能力 \| \|息 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目执行情况\|项目执行效果，问题协调处理情况，项目月度进展报告编写质量 \| \| \|项目完成情况\|项目完成的进度、质量和业主的评价 \| 控制经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|编制项目控制\|制定项目控制的方法、项目的控制 \|及时、可操作 \|文档 \| \| \|程序、项目控\|计划 \| \| \| \| \|制计划 \| \| \| \| \| \|审核项目各类\|审核项目总进度计划、装置主进度 \|（N1/N2）100% \|项目里程碑完 \| \| \|计划，监督检\|计划、设计/采购/施工进度计划， \|N1 =按照计划节点完成项 \|成情况 \| \| \|查计划实施状\|对出现的问题，提出处理意见 \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|况 \| \| \| \| \| \|组织编制进度\|指导计划工程师、费用估算师、费 \|（N1/N2）100% \|费用执行情况 \| \| \|/费用执行效 \|用控制工程师、材料控制工程师开 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \|果测量基准 \|展工作，对项目的进度/费用控制计\|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \| \|划的控制措施和效果提出处理意见 \| \| \| \| \|内外协调能力\|与公司内部、项目组成员的沟通、 \|协调成功率 \|各方面反馈信 \| \| \|及时、有效 \|协调能力 \| \|息 \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目执行情况\|项目进度/费用执行效果，问题协调处理情况，项目月度进展情况报告编写质量 \| \| \|项目完成情况\|项目的进度/费用是否控制在批准的指标内 \| 质量经理管理绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|项目质量目标\|项目质量目标实际完成情况 \|[N1/N0]100% \|质量报告；业主\| \| \|的完成率 \| \|N1=实际完成情况；N0=质量目 \|评价意见 \| \| \| \| \|标 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|质量计划的制\|质量计划的内容及编制、审批过程的符合性和及时性 \| \| \|定 \| \| \| \|项目质量管理\|项目各类管理文件的建立、实施情况，项目管理文件能否满足实施过程要求 \| \| \|体系的建立 \| \| \| \|项目质量报告\|定期报告项目质量管理情况，质量报告内容的完整性、报告的及时性 \| \| \|项目质量审查\|质量审查计划的制定及实施情况，质量审查计划的完整性及审查记录 \| \| \|质量问题的处\|项目实施过程中所发生质量问题的处理情况，质量问题处理的正确性及采取纠正措施\| \| \|理 \|的有效性 \| 报价经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|报价/项目前 \|报价/项目前期工作、编制工作的进\|（N1/N2）100% \|财务统计 \| \| \|期工作、编制\|度及时完成率 \|N1 \| \| \| \|工作的进度 \| \|=及时完成的项数；N2=计划完 \| \| \| \| \| \|成的总项数 \| \| \| \|费用控制情况\|报价/项目前期工作、编制费用控制\|（N1/N2）100% \|财务统计 \| \| \| \|情况 \|N1 \| \| \| \| \| \|=实际发生的费用；N2=计划发 \| \| \| \| \| \|生的费用 \| \| \| \|报价/项目前 \|在参加的报价/项目前期工作中，成\|（N1/N2）100% \|计划部相关统 \| \| \|期工作成功率\|功的比率 \|N1 \|计数据 \| \| \| \| \|=报价/项目前期成功项数；N2=\| \| \| \| \| \|参加报价/项目前期总项数 \| \| \| \|报价/项目前 \|符合招标文件的报价/项目前期工作\|不符合招标文件要求的项数 \|差错统计结果 \| \| \|期工作成品质\|成品质量 \| \| \| \| \|量 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|与有关方面的\|与招标方、分包方、供货商的协调顺畅性 \| \| \|协调工作 \| \| \| \|项目经验总结\|报价项目经验总结的，有价值、建设性，能提高项目报价工作效率和质量 \| 采购经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|采购费用控制\|项目设备、材料采购费用控目标的执\|（N1－N2）/N2100% \|财务统计 \| \| \| \|行情况 \|N1 \| \| \| \| \| \|=实际发生的采购费用；N2=采 \| \| \| \| \| \|购费用控制目标 \| \| \| \|采购计划完成\|项目设备、材料采购计划按计划及时\|（N1/N2）100% \|采购工作记录 \| \| \|情况 \|完成情况 \|N1 \| \| \| \| \| \|=及时完成项数；N2=按计划应 \| \| \| \| \| \|完成项数 \| \| \| \|采购进展报告\|编制采购进展报告月报的及时性 \|（N1/N2）100% \|统计结果 \| \| \|编制及时性 \| \|N1 \| \| \| \| \| \|=及时完成项数；N2=按计划应 \| \| \| \| \| \|完成项数 \| \| \| \|文件、资料归\|项目结束后，对项目有关采购文件、\|延时天数 \|档案室归档记录\| \| \|档及时性、完\|资料整理、归档的及时性 \| \| \| \| \|整性 \| \| \| \| \| \|完工报告编写\|编写项目采购完工报告编写及时性 \|采购完工报告提交延时天数 \|档案室归档记录\| \| \|及时性 \| \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|相关部门合作\|配合其它部门，落实材料控制、采购费用计划和费用支付工作 \| \| \|满意度 \| \| \| \|采购问题处理\|对采购费用、进度计划执行中出现问题处理情况 \| \| \|效果 \| \| 进度计划工程师关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|计划编制及时性\|参与编制项目总进度计划、装置主 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \| \|进度计划、及设计进度计划；指导 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \|采购、施工、开车人员建立进度执 \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \| \|行效果检测基准 \| \| \| \| \|计划跟踪、检查\|对计划的执行情况进行跟踪、检测 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|、反馈情况 \|，并对存在的问题反馈，对计划完 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \|成情况进行统计， \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|检查表编制及时\|月初编制项目设计计划检查表及时 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|性 \|性 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|检测基准合理性\|建立项目或装置进度执行效果检测基准的合理性 \| \| \|统计分析质量 \|对进度计划的执行情况进行统计分析的水平和质量 \| 费用控制工程师关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|费用控制计划 \|编制项目费用支付计划 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|编制及时性 \| \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|费用控制计划 \|对费用控制计划的执行情况进行跟 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|跟踪、检查、 \|踪、检测，并对存在的问题反馈， \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \|反馈情况 \|对费用控制计划完成情况进行统计 \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \| \|报告， \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|检测基准合理 \|建立项目或装置费用控制计划执行效果检测基准的合理性 \| \| \|性 \| \| \| \|统计分析质量 \|对费用控制计划的执行情况进行统计分析的水平和质量 \| 材料控制工程师关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|材料控制计划 \|编制项目材料控制计划和散装材料 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|编制及时性 \|的清单及数量 \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \| \| \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \|材料控制计划 \|对材料控制计划的执行情况进行跟 \|（N1/N2）100% \|统计目录 \| \| \|跟踪、检查、 \|踪、检测，并对存在的问题反馈， \|N1 =按照计划节点完成项 \| \| \| \|反馈情况 \|对材料控制计划完成情况进行统计 \|N2=按照计划节点应该完成项 \| \| \| \| \|报告， \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|材料控制执行 \|项目材料控制计划执行的合理性 \| \| \|的合理性 \| \| \| \|统计分析质量 \|对材料控制计划的执行情况进行统计分析的水平和质量 \| 施工经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|项目施工目标 \|项目施工的三大目标控制：施工进 \|（N1/N2）100% \|项目报告 \| \| \|完成率 \|度、施工质量、施工成本、施工安 \|N1 =完成目标数量 \| \| \| \| \|全 \|N2=应当完成目标数量 \| \| \| \|项目施工规范 \|按照公司《工作手册》规定程序，项 \|（N1/N2）100% \|项目工作检查\| \| \|化管理 \|目施工应该形成的管理文件 \|N1 =形成合格文件数量 \|报告 \| \| \| \| \|N2=应当形成文件数量 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目经理满意 \|项目经理对施工经理履行职责、管理能力、团队精神等方面综合评价 \| \| \|度 \| \| \| \|业主满意度 \|业主对施工经理管理水平、服从服务意识等方面是否满意综合评价 \| 安全经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|安全目标完成率 \|轻伤负伤频率；重伤及死亡频率 \|出现事故数、损失金额数 \|项目报告 \| \| \| \|；财产损失金额 \| \| \| \| \|安全管理体系 \|项目安全组织机构、职责、资源 \|（N1/N2）100% \|项目检查报告\| \| \| \|保证、工作程序、相关记录、 \|N1 =合格项数 \| \| \| \| \| \|N2=应当完成项数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|现场安全生产、 \|现场整洁有序、标牌标识齐全、无违章行为符合现场安全生产、文明施工要求 \| \| \|文明施工 \| \| 行政经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|项目证照办理 \|项目在当地政府、相关部门应该办\|（N1/N2）100% \|项目文件 \| \| \| \|理的各类证件、执照、对外协调 \|N1 =完成证照、项目资料数量 \| \| \| \| \| \|N2=按计划应当完成证照、项目 \| \| \| \| \| \|资料数量 \| \| \| \|现场安全保卫 \|施工现场、办公室、生活营地的安\|出现被盗次数、损失金额 \|项目专项报告\| \| \| \|全保卫 \| \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目后勤保障 \|项目经理和其他经理对人员生活安排、接待、交通、生活办公用品采购、考勤、人\| \| \| \|员培训等方面的满意度 \| 开车经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|开车文件 \|在开车工作中形成的各类计划、 \|（N1/N2）100% \|资料文档 \| \| \| \|报告、记录等开车管理资料的完 \|N1 =形成资料数量 \| \| \| \| \|整性 \|N2=按计划应当形成资料数量 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目经理满意率\|对开车工作组织、协调指挥等综合评价 \| \| \|业主满意率 \|对项目开车服务方面的满意度 \| 库管经理关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|库存损失 \|因保管不善，造成库存物质受损 \|（N1/N2）100% \|项目报告 \| \| \| \| \|N1 =受损物质金额数 \| \| \| \| \| \|N2=库存总数 \| \| \| \|发货差错率 \|库存物质在发货中，因工作失误造\|出现差错的频数 \|项目报告 \| \| \| \|成错发、漏发造成影响工程实施的\| \| \| \| \|库存帐册 \|库房管理规定的帐册建立、填报、\|（N1/N2）100% \|项目工作检查\| \| \| \|归档 \|N1 =已建立符合要求的帐册数 \|报告 \| \| \| \| \|N2=按规定应有的帐册数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目经理满意率\|项目经理对库管经理履行职责情况、综合评价 \| 项目秘书关键绩效考核指标 \|编号 \|KPI \|KPI解释 \|计算公式/评价标准 \|信息来源 \| \| \|项目管理日常工\|日常工作的不出现差错 \|工作中差错的个数 \|工作纪录 \| \| \|作 \| \| \| \| \| \|项目日常工作费\|项目日常费用，包括办公费等 \|各项费用的总和 \|财务统计 \| \| \|用 \| \| \| \| \| \|项目文件归档的\|项目文件按计划节点归档的及时性\|（N1/N2）100% \|档案室统计结 \| \| \|及时性、完整性\|、完整性 \|N1 \|果 \| \| \| \| \|=按计划节点项目文件实际归档 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \| \| \|N2=按计划节点项目文件应归档 \| \| \| \| \| \|数 \| \| \| \|文件、指标传达\|文件传递及项目经理指示传达的及\|（N1/N2）*100% \|工作纪录 \| \| \|及时性 \|时性 \|N1 =及时传达次数 \| \| \| \| \| \|N2=计划总传次数 \| \| \|编号 \|GS \|指标解释 \| \| \|项目日常计划的\|项目经理的日常计划，项目日常计划 \| \| \|完备程度 \| \| \| \|项目资料管理 \|项目相关资料完备程度 \| \| \|项目的支持 \|项目内部沟通和联络的有效性 \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/考核/绩效考核指标终稿.doc
北京金自天正智能控制股份有限公司绩效考核管理办法北大纵横管理咨询公司二○○三年二月目录第一章总则 2 第二章考核组织管理 3 第三章考核方法 5 第四章季度业绩考核 9 第五章年度业绩考核 12 第六章年度能力考核 15 第七章申诉及其处理 16 第八章附则 19 附录一：考核指标定义表 20 附录二：业绩考核评分表设计及填表说明 28 附录三：能力考核评分表设计及填表说明 41 总则 1. 适用范围本办法适用于北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）所有正式员工，其中董事会任命的高管人员由董事会考核，非董事会任命的高管人员及各部门总经理的绩效考核按照《业绩合同管理办法》执行。 2. 考核目的 1. 通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作。 2. 通过客观评价员工的工作绩效，帮助员工提高自身工作水平，从而有效提升公司整体绩效。 3. 考核原则 3. 以提高员工绩效为导向。 4. 定性与定量考核相结合。 5. 多角度考核。 6. 公平、公正、公开。 4. 考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方面： 7. 薪酬分配 8. 职务晋升 9. 岗位调动 10. 员工培训考核组织管理 5. 公司考核管理委员会职责由经理办公会成员与财务部总经理、人力资源部总经理、企业管理部总经理审计监察部总经理组成。其职责如下： 11. 负责制订非董事会任命的高管人员和各部门总经理的考核细则； 12. 审阅公司各二级部门主管以上管理人员的年度考核结果； 13. 最终处理员工考核申诉。 6. 公司人力资源部职责作为公司考核工作具体组织执行机构，主要负责： 14. 制订员工考核管理实施细则； 15. 对各项考核工作进行培训与指导，并为各部门提供相关咨询； 16. 对考核过程进行监督与检查； 17. 通报公司员工季度/年度考核工作情况； 18. 对考核过程中不规范行为进行纠正与处罚； 19. 协调、处理考核申诉的具体工作； 20. 组织实施考核，统计汇总员工考核评分结果，并严格保密； 21. 建立员工考核档案，作为薪酬调整、职务升降、岗位调动、培训、奖励惩戒等的依据。 7. 各部门考核管理负责人职责作为各部门考核工作具体组织执行者，主要负责： 22. 对各项考核工作进行培训与指导； 23. 对考核过程进行监督与检查； 24. 对季度、年度考核工作情况进行通报； 25. 对考核中不规范行为进行纠正与处罚； 26. 协调、处理本部门考核申诉的具体工作； 27. 统计汇总本部门员工考核评分结果； 28. 为本部门人员建立考核档案，作为薪酬调整、职务升降、岗位调动、培训、奖励惩戒等的依据。 8. 各部门总经理的职责 29. 负责本部门考核工作的整体组织及监督管理； 30. 负责处理本部门关于考核工作的申诉； 31. 负责制定本部门副总经理、分管的部门主管考核指标； 32. 负责本部门副总经理、分管的部门主管的考核评分； 33. 负责对本部门副总经理、分管的部门主管的考核结果进行反馈，并帮助其制定改进计划。考核方法 9. 考核周期考核分为季度考核和年度考核。其中季度考核于季度结束后十日内完成；年度考核于次年一月二十日前完成。 10. 考核关系考核关系分为直接上级考核、直接下级考核、同级人员考核三种。不同考核对象在不同的考核中对应不同的考核关系，所有可能的考核关系见表1。表1 考核关系表 \|考核对象 \|考核关系 \| \|高管人员 \|直接上级 \| \|其他管理人员 \|直接上级、同级考核 \| \|业务人员、职能人员 \|直接上级、同级考核 \| \|生产工人 \|直接上级 \| 11. 考核维度考核维度是对考核对象考核时的不同角度、不同方面。包括绩效维度、态度维度、能力维度。每一个考核维度由相应的测评指标组成，对不同的考核对象、不同考核期间采用不同的考核维度、不同的测评指标。 34. 绩效：指被考核人员通过努力所取得的工作成果，从以下三个方面考核： 1. 任务绩效：体现本职工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标。具体参见《任务绩效指标》。 2. 管理绩效：体现管理人员对岗位管理职能的发挥。指标定义详见附录一表1-1。 3. 周边绩效：体现相关部门（或相关人员）团队合作精神的发挥。指标定义详见附录一表 1-2。 35. 态度：指被考核人员对待工作的态度。态度考核分为：积极性、协作性、责任心、纪律性。指标定义详见附录一表1-3。 36. 能力：指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。 12. 任务绩效指标设立的原则 37. 可控性：指标能够测量或具有明确的评价标准，必须为被考核人所能影响； 38. 当期可测量性：指标能够测量的最短周期应与考核期一致； 39. 重要性：指标项不宜过多，注重于对公司业绩有直接影响的关键指标，一般为3—6个； 40. 一致性：各层次目标应保持一致，下一级目标要以分解、完成上一级目标为基准； 41. 挑战性：指标值应综合考虑历史业绩、未来发展预测、同行业竞争对手的业绩确定，不宜过高或过低，应使被考核人经过努力达到； 42. 民主性：所有考核指标值的制定均应由上下级人员共同商定，而不是由上级指定。双方无法达成一致时，二者的共同上级具有最终决定权。 13. 任务绩效指标的设立 43. 考核期初直接上级根据公司或部门的计划要求、被考核人岗位职责规定的工作任务，经上下级之间共同协商，制定被考核人当期工作计划； 44. 将工作计划和目标转化为考核指标，其中绩效指标可从《任务绩效指标》中选取，根据实际情况，必要时对计分方法、分数上限、数据来源等指标的属性加以调整，报上一级主管领导审批后实施； 45. 工作计划和考核指标的更改需经被考核人及其直接上级商定，并报上一级主管领导批准后，更改方可生效。 14. 考核指标的权重权重表示单个考核指标在指标体系中的相对重要程度，以及该指标由不同的考核人评价时的相对重要程度。 15. 考核记录考核期初，直接上级向被考核人说明其考核维度、指标和权重，双方讨论认可。同时，各考核主体对被考核人的考核维度和指标充分了解，建立日常考核台帐，将考核内容进行记录，作为考核打分的依据，在被考核人有疑议时作为原始凭证，以便考核申诉的处理。 16. 指标评分定量指标按照指标的计分规则直接算出得分。定性指标均按照A、B、C、D四个等级评分，具体定义和对应关系见表2。表2 评分等级定义表 \|等级 \|A \|B \|C \|D \| \|考核得分 \|120 – 101 \|100 - 90 \|89 - 70 \|69 - 0 \| \|定义 \|超出目标 \|达到目标 \|接近目标 \|远低于目标 \| \| \|实际表现显著\|实际表现达到\|实际表现基\|实际表现未达\| \| \|超出预期计划\|预期计划/目 \|本达到预期\|到预期计划/ \| \| \|/目标或岗位 \|标或岗位职责\|计划/目标 \|目标或岗位职\| \| \|职责/分工要 \|/分工要求， \|或岗位职责\|责/分工要求 \| \| \|求，取得特别\|取得比较出色\|/分工要求 \|，有重大失误\| \| \|出色的成绩 \|的成绩 \|，有明显不\| \| \| \| \| \|足或失误 \| \| 17. 个人绩效考核结果分部门按照分数排序后分为优、良、中、基本合格、不合格五个等级，应参考表3所列的比例，使各等级的数量尽可能接近正态分布。 18. 部门考核系数=部门考核分数/100，考核等级见表4。图1绩效考核结果参考分布图优良中基本合格不合格高考核分数低表3个人业绩考核结果参考比例表 \|综合评定等级 \|优 \|良 \|中 \|基本合格 \|不合格 \| \|参考比例 \|1%-5% \|10%-15% \|其余 \|10%-15% \|1%-5% \| 表4部门业绩考核系数与评定等级对应表 \|综合评定等级 \|优 \|良 \|中 \|基本合格 \|不合格 \| \|考核系数范围 \|>1.3 \|1.3 – 1.1\|1.1 – 0.9\|0.9 – 0.7\|<0.7 \| 季度业绩考核 19. 季度考核对象为各部门副总经理及以下的正式员工。调动新岗位的员工，试岗期间考核结果视为中，试岗期满参加考核。 20. 季度考核维度与权重针对不同的考核对象，考核维度与权重不同。 46. 各级主管表5 各级主管考核维度、权重表 \|考核维度 \|季度考核权重 \|考核人 \| \|任务绩 \|关键业绩指标 \|70% \|直接上 \| \|效 \| \| \|级 \| \| \|季度工作计划(重要任务) \| \| \| \|管理绩 \|工作任务管理 \|30% \| \| \|效 \| \| \| \| \| \|人员管理 \| \| \| 47. 业务人员和职能人员表6 业务、职能人员考核维度、权重表 \|考核维度 \|季度考核权重 \|考核人 \| \|任务绩 \|关键业绩指标完成情况 \|80% \|直接上 \| \|效 \| \| \|级 \| \| \|季度工作计划(重要任务) \| \| \| \|态度 \|20% \| \| 48. 生产工人生产工人的工作量、工作质量、态度等考核纬度都以工时或折算为工时进行考核，具体办法见相关规定。 21. 季度考核流程季度考核流程包括以下几个步骤： 49. 启动考核：各部考核管理负责人在期初启动考核工作。上期的考核评定和下期工作计划确定一起启动。 50. 确定任务绩效目标 1. 在期初五日以内（遇节假日、双休日顺延），直接上级根据公司经营计划和实际工作要求，就当期主要工作任务、考核标准、指标权重等内容与被考核人面谈，共同讨论填写《绩效考核——直接上级评分表》中任务绩效部分。对于易量化考核的岗位从岗位可选考核指标（参见《任务绩效指标》）中选择3~5个指标，对于不易量化考核的职能岗位采用考核指标与重要工作计划（任务）相结合，确定要求达到的目标值和各个指标/任务的权重。确定后双方各持一份，作为本季度的工作指导和考核依据。 2. 计划执行过程中，考核双方及时沟通。被考核人直接上级须及时掌握计划执行情况，明确指出工作中的问题，提出改进建议。若出现重大计划调整，须重新填写相应的《绩效考核——直接上级评分表》。 51. 收集资料，考核任务绩效考核期结束后，各有关部门提供考核期间公司财务、经营等方面的详细数据资料。直接上级根据资料明确被考核人各项指标实际完成值，对比目标值，计算各项指标得分，填写《绩效考核——直接上级评分表》中评分部分。 52. 考核管理绩效或态度直接上级对被考核人的管理绩效或态度提出评价意见，填写《绩效考核—直接上级评分表》。 53. 统计汇总考核结果各部考核管理负责人收集本部门被考核人的评分资料，人力资源部收集公司的考核评分资料，填写《考核统计表》，汇总考核结果。 54. 审批考核结果各部门副职及二级部门的主要管理人员的考核结果由公司总经理质询、审批；各部门其他人员的考核结果由公司主管领导质询、审批。 55. 考核结果反馈直接上级将最终考核结果反馈给被考核人，双方就考核结果面谈。直接上级明确指出被考核人的成绩、优点及需改进的地方，听取被考核人的意见并详细记录。各级主管的考核评分表设计及填表说明见附录二第（二）部分。业务、职能人员的考核评分表设计及填表说明见附录二第（三）部分。 22. 季度考核结果的用途季度考核结果直接影响季度的绩效工资，间接影响年度考核结果。考核结果对于薪酬的具体影响见《薪酬实施细则》。 23. 季度部门考核 56. 周期：与个人季度考核相同。 57. 方式：由公司总经理或总经理指定相关人员分解公司年度经营计划，制定本季度各部门目标，经公司经理办公会讨论通过后执行。 58. 内容：将部门工作目标表达为任务绩效指标、重点工作和周边绩效指标，其中任务绩效指标从《任务绩效指标》中选择，周边绩效的考核与个人绩效考核方式相同。 59. 指标权重：任务绩效和重点工作占80%，周边绩效占20%。年度业绩考核 24. 年度业绩考核范围年度业绩考核对象为除以下员工以外的公司所有员工：新入职员工、在公司全年工作时间不足六个月或有其它特殊原因的员工，经公司批准可以不参加年度业绩考核，考核结果视为中。其中：董事会任命的高管人员由董事会考核，非董事会任命的高管人员及各部门总经理的绩效考核按照《业绩合同管理办法》执行。 25. 个人年度业绩考核维度与权重针对不同的考核对象，考核维度与权重不同。 60. 各级主管表7A业务部门总经理考核维度、权重表 \|考核维度 \|考核人 \|年度考核权重 \| \|绩效合同得分 \| \|90% \| \|周边绩效 \|同级 \|10% \| 表7B业务部门其他主管考核维度、权重表 \|考核维度 \|考核人 \|年度考核权重 \| \|年度部门考核值 \| \|20% \| \|季度考核平均值 \| \|70% \| \|周边绩效 \|同级 \|10% \| 表7C职能部门总经理考核维度、权重表 \|考核维度 \|考核人 \|年度考核权重 \| \|绩效合同得分 \| \|80% \| \|周边绩效 \|同级 \|20% \| 表7D职能部门主管考核维度、权重表 \|考核维度 \|考核人 \|年度考核权重 \| \|年度部门考核值 \| \|10% \| \|季度考核平均值 \| \|70% \| \|周边绩效 \|同级 \|20% \| 61. 业务人员表7E高级技术、销售人员考核维度、权重表 \|考核维度 \|考核人 \|年度考核权重 \| \|年度考核 \|直接上级 \|30% \| \|季度考核平均值 \| \|60% \| \|周边绩效 \|同级 \|10% \| 表7F普通技术、销售人员考核维度、权重表 \|考核维度 \|考核人 \|年度考核权重 \| \|年度考核 \|直接上级 \|30% \| \|季度考核平均值 \| \|70% \| 高级技术人员包括项目经理、高级工程师及以上人员，高级销售人员包括销售经理及以上人员。 62. 职能人员表7E职能人员考核维度、权重表 \|考核维度 \|考核人 \|年度考核权重 \| \|年度部门考核值 \| \|10% \| \|季度考核平均值 \| \|70% \| \|周边绩效 \|同级 \|20% \| 63. 生产工人表7F生产工人考核维度、权重表 \|考核维度 \|考核人 \|年度考核权重 \| \|全年工时累计 \| \|100% \| 26. 个人年度业绩考核流程 64. 每年元月1—10日，同级对被考核人周边绩效评分。 65. 各级人事行政责任人员在每年元月1—15日汇总被考核人的评分。 66. 每年元月20日前各部门将考核结果报公司人力资源部，通过年度业绩考核会质询，确定最终考核结果并做出奖惩建议，由公司总经理批准执行。 67. 部门一般职员和工人的考核结果报公司主管领导质询、批准，确定最终考核结果，并做出奖惩决定。 68. 直接上级将考核结果与奖惩决定反馈给被考核人，双方面谈，确定被考核人下一步改进及接受培训计划，制订具体改进措施。 69. 各级考核负责人于下一考核年度跟踪被考核人改进计划的落实情况。各级主管的考核评分表设计及填表说明见附录二第（二）部分。业务、职能人员的考核评分表设计及填表说明见附录二第（三）部分。 27. 个人年度业绩考核结果的用途个人年度业绩考核结果主要作为职务升降、工资等级升降、年终奖金发放、岗位职务聘任、培训等工作的依据。对于薪酬的具体影响参见《薪酬实施细则》。依据考核结果的不同，公司做出不同的奖惩决定，一般有以下几类： 70. 职务升降绩效优异是职务晋升的必备条件。年度绩效考核为“优”的员工，列为人才梯队的后备人选及职务晋升对象。年度绩效考核为“不合格”的员工、连续两年考核为“基本合格”的员工给予岗位调整直至待岗处理；两次年度考核为“不合格”的员工将被解除劳动合同或待岗。 71. 工资等级升降年度绩效考核为“优”的员工，岗位工资等级晋升一档。年度绩效考核为“不合格”的员工岗位工资下降一档。 72. 年度奖金分配在年度奖金分配时，不同的考核结果对应不同的考核系数。 73. 岗位职务聘任年度绩效考核为“优”的员工，优先列为聘任对象。 74. 培训针对考核成绩，公司提供不同的培训。年度绩效考核为“优”的员工，优先列为深造培训的对象。考核为“基本合格”和“不合格”的员工，由人力资源部结合部门主管对其进行针对性强化培训，帮助员工改善绩效。 28. 年度部门考核 75. 周期：与个人年度考核相同。 76. 方式：与部门季度考核相同。 77. 部门考核结果的用途：部门考核结果决定不同部门年度奖金分配方案。具体参见《薪酬实施细则》。年度能力考核 29. 考核周期能力考核按年度进行。 30. 考核范围同年度绩效考核。 31. 能力定义指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。不同考核对象的考核主体、能力指标不同。能力考核分为：团队合作、团队发展、战略思考能力、分析和决策能力、计划和组织能力、解决问题能力、创新能力、影响能力、口头沟通能力、书面沟通能力、员工评估、员工辅导、激励、授权、工作效率、应变能力、知识能力。指标定义详见附录一表1-4。 32. 考核目的年度能力考核是为了对员工的素质及发展潜力进行评估和跟踪，考核结果不与工资和奖金直接挂钩，作为员工自我发展和选拔员工的一项重要依据。 33. 考核关系表8 考核关系表 \|考核对象 \|考核关系 \| \|各级主管 \|直接上级、同级、下级考核 \| \|一般职员 \|直接上级、部门同级考核 \| 34. 考核流程与办法可参见年度业绩考核申诉及其处理 35. 申诉受理机构被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向所在部门人事行政责任人员申诉。公司考核管理委员会是员工考核申诉的最终处理机构。人力资源部是考核管理委员会的日常办事机构，一般申诉由人力资源部负责调查协调，提出建议。 36. 提交申诉员工以书面形式向所在部门人事行政责任人员提交申诉书。申诉书内容包括：申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由。 37. 申诉受理 78. 各部考核管理负责人接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。 79. 受理的申诉事件，首先由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通。不能协调的，上报公司人力资源部进行协调。仍不能协调的，上报考核管理委员会处理。 80. 申诉处理答复：人力资源部应在接到申诉申请书的十个工作日内明确答复申诉人；人力资源部不能解决的申诉，应及时上报考核委员会处理，并将进展情况告知申诉人。考核管理委员会在接到申诉处理记录后，一周内必须就申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉人。详细流程见图1，申诉表格见表9及表10。图2 考核申诉流程图员工不满考核结果表9 员工申诉表 \|申诉人姓名\| \|部门 \| \|岗位 \| \| \|申诉事项 \| （）考核（）薪资、福利（）其它\| \|申诉内容 \| \| \|接待人 \| \|申诉日期 \| \| 表10 员工申诉处理记录表 \|申诉人姓名 \| \|部门 \| \|岗位 \| \| \|申诉事项 \| （）考核（）薪资、福利（）其它 \| \|申诉内容 \| \| \|面谈时间 \| \|接待人 \| \| \|处理\|问题简要描述： \| \|记录\| \| \| \|调查情况: \| \| \|建议解决方案： \| \| \| \| \| \|协调结果： \| \|经办人: \| \|备注： \| 附则 38. 考核过程文件（考核评分表、统计表）由人力资源部严格保密，考核结果只由直接上级反馈到被考核人，不对其他人公布。 39. 本办法由人力资源部提出制订、修改建议，公司总经理审批。公司人力资源部负责解释。 40. 本办法自颁布之日起实施。附录一：考核指标定义表附表1-1 管理绩效指标定义表 \| \|超出目标 \|达到目标 \|接近目标 \|远低于目标 \| \|工作任务管理\|A \|B \|C \|D \| \| \|工作安排非常\|工作安排合理\|工作安排不够\|工作安排非常\| \| \|合理，工作完\|，绝大部分工\|合理，工作没\|不合理，工作\| \| \|成非常出色 \|作按时、按质\|有完全完成 \|完成很差 \| \| \| \|完成 \| \| \| \|人员管理 \|A \|B \|C \|D \| \| \|员工的工作与\|员工的工作与\|部分员工的工\|很多员工的工\| \| \|其能力非常匹\|其能力比较匹\|作与其能力不\|作与其能力不\| \| \|配，非常善于\|配，善于调动\|匹配，有时不\|匹配，基本不\| \| \|调动员工的积\|员工的积极性\|能调动员工的\|能调动员工的\| \| \|极性，对员工\|，对员工的评\|积极性，对员\|积极性，对员\| \| \|的评价、奖惩\|价、奖惩合理\|工的评价、奖\|工的评价、奖\| \| \|十分合理 \| \|惩偶尔有不合\|惩很不合理 \| \| \| \| \|理之处 \| \| 附表1-2 周边绩效指标定义表 \| \|超出目标 \|达到目标 \|接近目标 \|远低于目标 \| \|协助及时性 \|A \|B \|C \|D \| \| \|其它部门/人 \|其它部门/人 \|其它部门/人 \|其它部门/人 \| \| \|员提出合理工\|员提出合理工\|员提出合理工\|员提出合理工\| \| \|作协助要求时\|作协助要求时\|作协助要求时\|作协助要求时\| \| \|，每次及时响\|，多数及时响\|，少数及时响\|，从不及时响\| \| \|应,解决问题 \|应,解决问题 \|应,解决问题 \|应,对于需协 \| \| \|远低于预期时\|在预期时间内\|超出预期时间\|助解决的问题\| \| \|间,协助工作 \|, \|,协助工作完 \|根本不处理, \| \| \|完成后，每次\|协助工作完成\|成后，偶尔能\|协助工作完成\| \| \|都及时将完成\|后，多数能及\|及时将完成情\|后，从来没有\| \| \|情况反馈到要\|时将完成情况\|况反馈到要求\|及时将完成情\| \| \|求协助部门/ \|反馈到要求协\|协助部门/人 \|况反馈到要求\| \| \|人员 \|助部门/人员 \|员 \|协助部门/人 \| \| \| \| \| \|员 \| \|服务质量 \|A \|B \|C \|D \| \| \|其他部门对协\|其他部门对协\|其他部门对协\|其他部门对协\| \| \|助工作结果非\|助工作结果比\|助工作结果不\|助工作结果很\| \| \|常满意 \|较满意 \|太满意 \|不满意 \| 附表1-3 一般员工态度指标定义表 \| \|超出目标 \|达到目标 \|接近目标 \|远低于目标 \| \|积极性 \|A \|B \|C \|D \| \| \|长期坚持学习\|主动学习业务\|偶尔主动学习\|基本上不主动\| \| \|业务知识；对\|知识；主动承\|业务知识；有\|学习业务知识\| \| \|于额外任务能\|担一般的额外\|时主动完成一\|；很少主动请\| \| \|主动请求并且\|任务；工作中\|般额外任务；\|求承担额外任\| \| \|能高质量完成\|有时能够提出\|能提出个别的\|务；不能提出\| \| \|；工作中善于\|新的思路和建\|新思路和建议\|新思路和建议\| \| \|发现问题，并\|议 \| \| \| \| \|经常提出新思\| \| \| \| \| \|路和建议。 \| \| \| \| \|协作性 \|A \|B \|C \|D \| \| \|主动协助同事\|能够与同事保\|根据同事的请\|不能积极响应\| \| \|出色的完成工\|持良好的合作\|求能够提供一\|同事的请求或\| \| \|作 \|关系，协助完\|般协助 \|者协作任务的\| \| \| \|成工作 \| \|完成质量较差\| \|责任心 \|A \|B \|C \|D \| \| \|工作有强烈的\|工作有较强的\|工作有一定的\|工作责任心不\| \| \|责任心 \|责任心 \|责任心 \|强 \| \|纪律性 \|A \|B \|C \|D \| \| \|能够长期严格\|能够遵守工作\|基本能够遵守\|不能遵守工作\| \| \|遵守工作规定\|的规定和标准\|工作规定和标\|规定和标准，\| \| \|与标准，有非\|，有较强的自\|准，基本能够\|经常发生违规\| \| \|常强的自觉性\|觉性和纪律性\|遵守纪律，但\|情况，自觉性\| \| \|和纪律性 \| \|有时出现自我\|和纪律性差 \| \| \| \| \|要求不严的情\| \| \| \| \| \|况 \| \| 附表1-4 员工能力指标定义表此部分有若干项目组成，每个项目包括几个指标，请对每个指标打分填写在相应栏内。 \| \|超出目标 \|达到目标 \|接近目标 \|远低于目标 \| \|人际交往能力 \| \|关系建立： \|A \|B \|C \|D \| \| \|易与他人建立\|能够与他人建\|较为自我，不\|刚愎自用,不 \| \| \|可信赖的积极\|立可信赖的长\|易与他人建立\|易与他人相处\| \| \|发展的长期关\|期关系 \|长期关系 \|，自我封闭 \| \| \|系 \| \| \| \| \|团队合作： \|A \|B \|C \|D \| \| \|善于与他人合\|能够与他人合\|团队合作精神\|不能与他人很\| \| \|作共事，相互\|作共事，相互\|不强，对工作\|好合作，独断\| \| \|支持，充分发\|支持，保证团\|有影响 \|专行 \| \| \|挥各自的优势\|队任务的完成\| \| \| \| \|，保持良好的\| \| \| \| \| \|团队工作氛围\| \| \| \| \|解决矛盾： \|A \|B \|C \|D \| \| \|巧妙地和建设\|能够解决已发\|解决矛盾手法\|遇到矛盾不知\| \| \|性地解决不同\|生的矛盾，不\|生硬，影响工\|如何解决 \| \| \|矛盾 \|致对工作产生\|作顺利进行 \| \| \| \| \|大的负面影响\| \| \| \|敏感性： \|A \|B \|C \|D \| \| \|对他人较关心\|能关心他人，\|有时能关心他\|不太关心他人\| \| \|，容易感知别\|体谅他人，领\|人，体会人的\|，对他人的需\| \| \|人的想法，体\|会他人的请求\|苦衷 \|求毫无感觉 \| \| \|谅他人，善于\|，有时帮助想\| \| \| \| \|领会他人的请\|办法解决 \| \| \| \| \|求，并付之于\| \| \| \| \| \|适当的言行 \| \| \| \| \|影响力 \| \|团队发展： \|A \|B \|C \|D \| \| \|易于与他人沟\|能够根据公司\|尚能与人合作\|无法与人协调\| \| \|通，积极促进\|要求努力促进\|，但协调不善\| \| \| \|团队协作，在\|团队的协作和\|，影响工作 \| \| \| \|团队中是自然\|沟通，使工作\| \| \| \| \|的核心人物，\|顺利开展 \| \| \| \| \|并能引导团队\| \| \| \| \| \|达到组织目标\| \| \| \| \|说服力： \|A \|B \|C \|D \| \| \|能够表述自己\|能说服下级、\|说服别人比较\|无法说服别人\| \| \|的主张、论点\|同事、上级接\|困难 \|，或咄咄逼人\| \| \|及理由，比较\|受某一看法与\| \|，或逃避退让\| \| \|容易的说服别\|意见 \| \| \| \| \|人接受某一看\| \| \| \| \| \|法与意见 \| \| \| \| \| \|高 \|目标 \|低 \| \| \|应变能力： \|A \|B \|C \|D \| \| \|待人处世很灵\|待人处世较灵\|对公司的变化\|待人处世刻板\| \| \|活，善于审时\|活，能够根据\|或角色的转变\|，适应性差 \| \| \|度势，很容易\|公司要求，认\|不太适应，工\| \| \| \|适应岗位、职\|可公司变化所\|作开展有困难\| \| \| \|位或管理的变\|带来的冲击，\| \| \| \| \|化所带来的冲\|并能顺利的完\| \| \| \| \|击，并能顺应\|成转变 \| \| \| \| \|其变化很快适\| \| \| \| \| \|应环境，取得\| \| \| \| \| \|主动 \| \| \| \| \|影响能力： \|A \|B \|C \|D \| \| \|能积极影响他\|能以自己积极\|有时能影响他\|对他人几乎无\| \| \|人的思维方式\|的言行带领大\|人 \|影响力或完全\| \| \|和发展方向 \|家努力工作 \| \|操纵利用他人\| \|领导能力 \| \|评估： \|A \|B \|C \|D \| \| \|能合理评价他\|能较为合理的\|能够按公司要\|无法正确评估\| \| \|人的技能和绩\|评价他人的技\|求对他人作评\|他人 \| \| \|效，使下属心\|能和绩效，指\|估 \| \| \| \|服口服，并能\|出其不足 \| \| \| \| \|使下属明确努\| \| \| \| \| \|力方向 \| \| \| \| \|反馈和培训：\|A \|B \|C \|D \| \| \|善于了解下属\|能够根据实际\|不能很好的利\|对下属的工作\| \| \|需要，通过一\|情况，通过培\|用反馈和培训\|无反馈和培训\| \| \|对一的反馈和\|训和反馈帮助\|的手段 \| \| \| \|培训以帮助他\|他人成长和发\| \| \| \| \|人成长和发展\|展 \| \| \| \|授权： \|A \|B \|C \|D \| \| \|善于分配工作\|能够顺利分配\|欠缺分配工作\|不善分配工作\| \| \|与权力，并能\|工作与权力，\|、权力及指导\|与权力，缺乏\| \| \|积极传授工作\|有效传授工作\|部属之方法，\|指导员工的方\| \| \|知识，引导部\|知识，完成任\|任务进行偶有\|法，内部时有\| \| \|属完成任务 \|务 \|困难 \|不服怨言 \| \|激励： \|A \|B \|C \|D \| \| \|了解他人的需\|有制度，能够\|有一定的制度\|工作主要靠命\| \| \|求，善于引导\|利用奖励和表\|，但不能充分\|令与指示 \| \| \|下级积极主动\|彰等方式提高\|发挥作用，无\| \| \| \|地工作，用奖\|员工积极性 \|改进措施，员\| \| \| \|励和表彰等方\| \|工积极性不高\| \| \| \|式提高积极性\| \| \| \| \| \|，并使员工积\| \| \| \| \| \|极努力地工作\| \| \| \| \| \|高 \|目标 \|低 \| \| \|建立期望： \|A \|B \|C \|D \| \| \|善于与员工沟\|能够与员工沟\|能够给下属订\|无法给员工建\| \| \|通，给下属订\|通，给下属订\|立工作标准和\|立期望 \| \| \|立明确合理的\|立明确的期望\|分配任务 \| \| \| \|工作目标和标\|目标和标准 \| \| \| \| \|准并建立合理\| \| \| \| \| \|的期望 \| \| \| \| \|责任管理： \|A \|B \|C \|D \| \| \|能够充分与下\|能够与下属沟\|虽能与员工沟\|放任自流 \| \| \|属沟通，督导\|通，注重过程\|通但缺乏对员\| \| \| \|员工的工作进\|管理，指导和\|工的指导和协\| \| \| \|展及时反馈和\|协助员工完成\|助 \| \| \| \|培训，让下属\|任务 \| \| \| \| \|对自己的工作\| \| \| \| \| \|担负责任 \| \| \| \| \|沟通能力 \| \|口头沟通： \|A \|B \|C \|D \| \| \|简明扼要，具\|抓住要点，表\|语言欠清晰，\|含糊其词，意\| \| \|有出色的谈话\|达意图，陈述\|但尚能表达意\|图不明 \| \| \|技巧，易于理\|意见，不太需\|图，有时需反\| \| \| \|解 \|要重复说明 \|复解释 \| \| \|倾听： \|A \|B \|C \|D \| \| \|能够很好的倾\|能够注意倾听\|能够倾听，有\|不注意倾听，\| \| \|听别人的倾述\|，力求明白 \|时一知半解 \|常常不知对方\| \| \|，很快明白倾\| \| \|所云 \| \| \|述人的想法和\| \| \| \| \| \|要求 \| \| \| \| \|书面沟通： \|A \|B \|C \|D \| \| \|表达清晰、简\|几乎不需修改\|文章不够通顺\|文理不通，意\| \| \|洁，易于理解\|补充，比较准\|，但尚能表达\|图不清，需作\| \| \|，无可挑剔 \|确的表达意见\|清楚主要意图\|大修改 \| \|判断和决策能力 \| \|战略思考： \|A \|B \|C \|D \| \| \|能透过现象看\|能够根据现状\|主要忙于事务\|对公司的将来\| \| \|本质，把握组\|，了解组织面\|性工作，有时\|不太关心，也\| \| \|织面临的挑战\|临的挑战和机\|也会注意公司\|不注意工作上\| \| \|和机会，兼顾\|会 \|的前景和对策\|可能出现的机\| \| \|短期和长远目\| \|等问题 \|会和挑战 \| \| \|标 \| \| \| \| \|创新能力： \|A \|B \|C \|D \| \| \|工作中能不断\|工作中能够努\|安步就班，很\|因循守旧，墨\| \| \|提出新想法、\|力学习，提出\|少提出新想法\|守成规 \| \| \|新措施，善于\|新想法、新措\|、新措施与新\| \| \| \|学习，注意规\|施与新的工作\|的工作方法 \| \| \| \|避风险，锐意\|方法并有风险\| \| \| \| \|求新，在工作\|意识 \| \| \| \| \|中有较大创新\| \| \| \| \| \|高 \|目标 \|低 \| \| \|解决问题的能\|A \|B \|C \|D \| \|力： \| \| \| \| \| \| \|能迅速理解并\|问题发生后，\|发生问题，能\|遇到问题，束\| \| \|把握复杂的事\|能够分辨关键\|够去想解决办\|手无策 \| \| \|物，发现明确\|问题，找到解\|法，但有时抓\| \| \| \|关键问题、、\|决办法，并设\|不注关键 \| \| \| \|找到解决办法\|法解决 \| \| \| \|推断评估能力\|A \|B \|C \|D \| \|： \| \| \| \| \| \| \|对所做决策有\|大致能作出正\|对事物有大概\|对日常工作经\| \| \|良好的权衡和\|确的判断和评\|的判断和评估\|常判断失误，\| \| \|判断评估 \|估 \|，缺乏方法和\|耽误工作进程\| \| \| \| \|手段，结果不\| \| \| \| \| \|能十分可信 \| \| \|决策能力： \|A \|B \|C \|D \| \| \|善于确定决策\|善于确定决策\|能够确定决策\|遇事优柔寡断\| \| \|时机，提出可\|时机，提出可\|时机，但很少\|，缺乏主见 \| \| \|行方案，合理\|行方案，但在\|提出可行方案\| \| \| \|权衡，优化选\|权衡、选择时\|，常求助于幕\| \| \| \|择，对困难的\|偶有适当，大\|僚 \| \| \| \|事处理果断得\|多数日常事务\| \| \| \| \|当 \|处理果断得当\| \| \| \|计划和执行能力 \| \|准确性： \|A \|B \|C \|D \| \| \|能够按照计划\|能按照计划执\|能大致按计划\|工作无计划，\| \| \|严格执行，并\|行，比较注意\|执行，不太注\|随意，常出差\| \| \|确保在每个细\|细节，偶有差\|意细节，偶有\|错 \| \| \|节上减少差错\|错发生并能迅\|差错发生 \| \| \| \| \|速改正 \| \| \| \|效率： \|A \|B \|C \|D \| \| \|时间和资源的\|工作效率尚可\|工作效率较低\|工作不分主次\| \| \|利用达到最佳\|，能分清主次\|，需要别人帮\|、效率低，经\| \| \|，工作效率高\|，能够按时完\|助才能完成任\|常完不成任务\| \| \|，完成任务速\|成工作，基本\|务 \| \| \| \|度快，质量高\|保证质量 \| \| \| \| \|，效益好 \| \| \| \| \|计划和组织：\|A \|B \|C \|D \| \| \|具有极强的制\|能根据公司的\|制定计划和组\|做事无计划，\| \| \|定计划的能力\|要求，制定相\|织实施有难度\|缺乏组织能力\| \| \|，能自如的指\|应程序和计划\|，需要别人帮\| \| \| \|挥调度下属，\|，在权限范围\|助方能进行 \| \| \| \|通过有效的计\|内配置资源，\| \| \| \| \|划提高工作效\|明确目标和方\| \| \| \| \|率，以最佳的\|针，以及确保\| \| \| \| \|结果为目的 \|供应的保障 \| \| \| \| \|高 \|目标 \|低 \| \| \|客户服务 \| \|了解客户需求\|A \|B \|C \|D \| \|： \| \| \| \| \| \| \|善于与解客户\|能够与客户沟\|能够与客户沟\|与客户沟通有\| \| \|沟通，准确 \|通，了解客户\|通，为推销产\|困难，不能很\| \| \|、敏锐的把握\|需求，为推销\|品而努力，但\|好的了解客户\| \| \|客户的真实需\|产品而维持良\|不能准确、 \|需求 \| \| \|求，有广泛的\|好的关系 \|敏锐的把握客\| \| \| \|人际关系，商\| \|户的真实需求\| \| \| \|品不卖人情在\| \|， \| \| \|客户管理： \|A \|B \|C \|D \| \| \|通过完善的客\|有较好的客户\|有简单的客户\|无客户管理，\| \| \|户管理控制客\|管理，能够引\|管理，能够与\|不了解客户信\| \| \|户信用风险，\|导客户期望，\|客户建立关系\|用状况，与客\| \| \|引导双方关系\|注意客户信用\|，未能分析客\|户建立良好关\| \| \|，提高销售成\| \|户资信状况 \|系 \| \| \|功率 \| \| \| \| \|谈判能力： \|A \|B \|C \|D \| \| \|较高的谈判技\|掌握一定的谈\|谈判中表现努\|无谈判技巧，\| \| \|巧，善于把握\|判技巧，积极\|力，但不够灵\|致使谈判失败\| \| \|对方风格，控\|促成谈判成功\|活耐心，有时\| \| \| \|制情绪，引导\| \|因谈判技巧不\| \| \| \|谈判进程，成\| \|足无法促成谈\| \| \| \|功率高 \| \|判成功 \| \| \|市场开拓能力\|A \|B \|C \|D \| \|： \| \| \| \| \| \| \|系统的分析市\|有市场开拓能\|有市场开拓意\|无市场开拓精\| \| \|场状况，研究\|力，能够收集\|识，能够开发\|神，不掌握市\| \| \|潜在客户，善\|市场信息，竞\|新客户，但不\|场开拓方法，\| \| \|于发现新业务\|争对手情况，\|注意总结经验\|不能够保持老\| \| \|机会，不断总\|维持老客户开\|，市场开拓方\|客户开发新客\| \| \|结市场开拓经\|发新客户 \|法的研究和掌\|户 \| \| \|验，积极联络\| \|握不足 \| \| \| \|老客户发展新\| \| \| \| \| \|客户 \| \| \| \| 附录二：业绩考核评分表设计及填表说明 81. 公司高管及各部门总经理只进行年度考核 1. 考核维度包括任务绩效、管理绩效（见《业绩合同管理办法》）。 2. 考核时间： 1. 元月1－10日完成绩效考核评分。 2. 元月1－15日完成数据的收集整理工作。 3. 元月30日之前完成年度考核的统计分析工作。 3. 考核主体：直接上级对任务绩效、管理绩效进行考核，详见《业绩合同管理办法》。 4. 考核组织：人力资源部负责考核的组织、过程监督、统计汇总等工作。 82. 各级主管分为季度考核和年度考核，考核维度有所不同。 1. 季度考核 1. 考核维度： a. 包括任务绩效、管理绩效。 b. 不考核态度维度。 2. 考核时间：季度考核在季度结束后10日内完成。 3. 考核主体：直接上级对任务绩效、管理绩效进行考核。 4. 考核组织：人力资源部、各部门人事行政管理负责季度考核的组织、过程监督、统计汇总等工作。考核表格附表2-2-1 各级主管任务绩效、管理绩效考核-直接上级评分表（季度）考核期间：年月至年月 \|姓名 \| \|部门 \| \|岗位 \| \| \|绩 \|任 \|序 \|指标 \|权重 \|目标 \|实际 \|得分 \| \|效 \|务 \|号 \| \| \| \| \| \| \| \|绩 \| \| \| \| \| \| \| \| \|效7\| \| \| \| \| \| \| \| \|0% \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|考核人 \|签字： \| \| \|年月日 \| 1. 年度考核 1. 业务部门总经理考核维度： a. 个人季度考核作为年终考核的一部分，以90%的权重进入年度考核中。 b. 考核周边绩效维度，以10%的权重进入年度考核中。 2. 业务部门其他主管考核维度： a. 部门效益指标以20%的权重进入年度考核中。 b. 个人季度考核作为年终考核的一部分，以70%的权重进入年度考核中。 c. 考核周边绩效维度，以10%的权重进入年度考核中。 3. 职能部门总经理考核维度： a. 个人季度考核作为年终考核的一部分，以80%的权重进入年度考核中。 b. 考核周边绩效维度，以20%的权重进入年度考核中。 4. 业务部门其他主管考核维度： a. 年终考核公司或部门效益指标，以10%的权重进入年度考核中。 b. 个人季度考核作为年终考核的一部分，以70%的权重进入年度考核中。 c. 考核周边绩效维度，以20%的权重进入年度考核中。 5. 考核周期： a. 元月1－10日完成任务绩效、周边绩效考核。 b. 元月1－15日完成数据的收集整理工作。 c. 元月30日之前完成年度考核的统计分析工作。 6. 考核主体： a. 直接上级对任务绩效进行考核。 b. 同级对周边绩效进行考核。 7. 考核组织人力资源部负责年度绩效考核的组织、过程监督和考核结果汇总统计等工作。附表2-2-2 主管周边绩效-同级考核评分表（年度）考核期间：年月至年月 \|考核人 \| \|考核 \| \|岗位 \| \| \|姓名 \| \|人部 \| \| \| \| \| \| \|门 \| \| \| \| \|周 \|序\|指标 \|部门一： \|部门二： \|。。。 \| \|边 \|号\| \| \| \| \| \|绩 \| \| \| \| \| \| \|效 \| \| \| \| \| \| \|10% \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|备注: \| \|周边绩效考核主体为与被考核人业务关系较为密切的部门； \| \|“综合”项填写对被考核部门的整体评价，同时，考核人需要评价关系密切的具 \| \|体岗位。 \| 83. 业务人员和职能人员分为季度考核和年度考核，考核维度有所不同。 2. 季度考核 1. 考核维度： a. 包括任务绩效，季度考核的数据作为年度考核的基础数据，以一定的权重进入年度考核中。 b. 考核态度维度，态度维度在部门主管以下（不含部门主管）都进行考核。 2. 考核周期：季度考核在季度结束后10日内完成。 3. 考核主体：直接上级对任务绩效、态度进行考核。考核表格附表2-3-1 业务、职能人员任务绩效、态度考核－直接上级评分表（季度）考核期间：年月至年月 \|姓名 \| \|部门 \| \|岗位 \| \| \|绩 \|任 \|序号\|指标 \|权重 \|目标 \|实际 \|得分 \| \|效 \|务 \| \| \| \| \| \| \| \|80% \|绩 \| \| \| \| \| \| \| \| \|效8\| \| \| \| \| \| \| \| \|0% \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|考核人 \|签字： \| \| \|年月日 \| 1. 年度考核 1. 考核维度：不同人员的考核维度以及权重不同，见第二十五条。 2. 考核周期： a. 元月1-10日完成周边绩效考核评分。 b. 元月1－15日完成季度数据的收集整理工作。 c. 元月30日之前完成年度考核的统计分析工作。考核表格附表2-3-2 业务、职能人员周边绩效-同级考核评分表（年度）考核期间：年月至年月 \|考核人 \| \|考核 \| \|岗位 \| \| \|姓名 \| \|人部 \| \| \| \| \| \| \|门 \| \| \| \| \|周 \|序\|指标 \|部门一： \|部门二： \|。。。 \| \|边 \|号\| \| \| \| \| \|绩 \| \| \| \| \| \| \|效 \| \| \| \| \| \| \|10% \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|备注: \| \|周边绩效考核主体为与被考核人业务关系较为密切的部门； \| \|“综合”项填写对被考核部门的整体评价，同时，考核人需要评价关系密切的具 \| \|体岗位。 \| 附录三：能力考核评分表设计及填表说明各类人员能力考核指标表 \| \|各级主管 \|业务、职能人员 \| \|人际交往能力 \|建立关系 \|建立关系 \| \| \|团队合作 \|团队合作 \| \| \|解决矛盾 \|敏感性 \| \| \|敏感性 \| \| \|影响力 \|团队发展 \|说服力 \| \| \|说服力 \|影响能力 \| \| \|应变能力 \| \| \| \|影响能力 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|领导能力 \|评估 \| \| \| \|反馈和训练 \| \| \| \|授权 \| \| \| \|激励 \| \| \| \|建立期望 \| \| \| \|责任管理 \| \| \|沟通能力 \|口头沟通 \|口头沟通 \| \| \|倾听 \|倾听 \| \| \|书面沟通 \|书面沟通 \| \|判断和决策能力 \|战略思考 \|创新能力 \| \| \|创新能力 \|解决问题能力 \| \| \|解决问题能力 \|推断评估能力 \| \| \|推断评估能力 \| \| \| \|决策能力 \| \| \|计划和执行能力 \|准确性 \|准确性 \| \| \|效率 \|效率 \| \| \|计划和组织 \|计划和组织 \| 考核表格附表3-1 各级主管能力考核-上级/下级/同级评分表(年度) 考核期间：年月至年月 \|姓名\| \|部门 \| \|岗位\| \| \| \|能力\|指标 \|权重 \|要素 \|A \|B \|C \|D \| \| \|能 \|人际交\|% \|建\| \| \| \| \| \|力 \|往能力\| \|立\| \| \| \| \| \|素 \| \| \|关\| \| \| \| \| \|质 \| \| \|系\| \| \| \| \|考核\| 签字： \| \|人 \|年月日 \| 附表3-2 业务、职能人员能力考核表-上级/同级评分表(年度) 考核期间：年月至年月 \|姓名 \| \|部门 \| \|岗位 \| \| \| \|指标 \|权重 \|要素 \|A \|B \|C \|D \| \|能力 \|能 \|人际交\|% \|建\| \| \| \| \| \|力 \|往能力\| \|立\| \| \| \| \| \|素 \| \| \|关\| \| \| \| \| \|质 \| \| \|系\| \| \| \| \|考核人 \| \| \| \|签字： \| \| \|年月日 \| ----------------------- 提交申述书所在部门考核管理负责人调查情况是否受理解释原因否是能否进行协调协调解决是否人力资源部调查情况是否受理解释原因否是能否进行协调协调解决是否上报考核管理委员会处理	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/考核/31绩效考核管理制度.doc
企业绩效评价的利器- 杜邦财务分析体系 MetaOntology编辑 — 杜邦财务分析体系财务管理是公司管理的核心之一，而如何实现股东财富最大化或公司价值最大化又是财务管理的中心目标。任何一个公司的生存与发展都依赖于该公司能否创造价值。公司的经理们负有实现企业价值最大化的责任。出于向投资者（股东）解释经营成果和提高经营管理水平的需要，他们需要一套实用、有效的财务指标体系，以便据此评价和判断企业的经营绩效、经营风险、财务状况、获利能力和经营成果。杜邦财务分析体系（The Du Pont System）就是一种比较实用的财务比率分析体系。这种分析方法首先由美国杜邦公司的经理创造出来，故称之为杜邦财务分析体系。这种财务分析方法从评价企业绩效最具综合性和代表性的指标——权益净利率出发，层层分解至企业最基本生产要素的使用，成本与费用的构成和企业风险，从而满足经营者通过财务分析进行绩效评价需要，在经营目标发生异动时能及时查明原因并加以修正。 [pic] 　　　　　　　　　　　　　图1：杜邦分析图其中：权益净利率 = 净利 / 净资产　　权益净利率 = 权益乘数资产净利率　　权益乘数 = 1/ （1- 资产负债率）　　资产负债率 = 负债总额 / 资产总额　　资产净利率 = 销售净利率总资产周转率　　销售净利率 = 净利 / 销售收入　　总资产周转率 = 销售收入/资产总额　　净利 = 销售收入 – 全部成本 + 其它利润 – 所得税全部成本 = 制造成本 + 管理费用 + 销售费用 + 财务费用资产总额 = 长期资产 + 流动资产流动资产 = 现金有价证券 + 应收账款 + 存货 + 其它流动资产权益净利率 = 权益乘数销售净利率总资产周转率权益净利率反映公司所有者权益的投资报酬率,具有很强的综合性。由公式可以看出：决定权益净利率高低的因素有三个方面——权益乘数、销售净利率和总资产周转率。权益乘数、销售净利率和总资产周转率三个比率分别反映了企业的负债比率、盈利能力比率和资产管理比率。这样分解之后，可以把权益净利率这样一项综合性指标发生升降的原因具体化，定量地说明企业经营管理中存在的问题，比一项指标能提供更明确的，更有价值的信息。权益乘数主要受资产负债率影响。负债比率越大，权益乘数越高，说明企业有较高的负债程度，给企业带来较多地杠杆利益，同时也给企业带来了较多地风险。资产净利率是一个综合性的指标，同时受到销售净利率和资产周转率的影响。销售净利率高低的分析，需要从销售额和销售成本两个方面进行。这方面的分析是有关盈利能力的分析。这个指标可以分解为销售成本率、销售其它利润率和销售税金率。销售成本率还可进一步分解为毛利率和销售期间费用率。深入的指标分解可以将销售利润率变动的原因定量地揭示出来，如售价太低，成本过高，还是费用过大。当然经理人员还可以根据企业的一系列内部报表和资料进行更详尽的分析。总资产周转率是反映运用资产以产生销售收入能力的指标。对总资产周转率的分析，则需对影响资产周转的各因素进行分析。除了对资产的各构成部分从占用量上是否合理进行分析外，还可以通过对流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等有关资产组成部分使用效率的分析，判明影响资产周转的问题出在哪里。杜邦财务分析体系的作用是解释指标变动的原因和变动趋势，为采取措施指明方向。下面以一九九六至一九九八年我国汽车制造业的三家上市公司为例，说明杜邦财务分析体系的运用。表１：公司基本信息 \|公司名称\|A股代码 \|注册地址\|经营范围 \| \|上海汽车\|600104 \|上海 \|汽车、摩托车等整车、总成及零部件 \| \|一汽轿车\|0>800 \|吉林长春\|开发、制造、销售小轿车及其配件 \| \|一汽金杯\|600609 \|辽宁沈阳\|汽车及汽车配件的生产和销售 \| 表２：财务比率汇总表 \|　 \|上海汽车 \|一汽轿车 \|一汽金杯 \| \|年度 \|九六 \|九七 \|九八 \|九六 \|九七 \|九八 \|九六 \|九七 \|九八 \| \|权益 \|0.61 \|0.14 \|0.17 \|0.23 \|0.12 \|0.10 \|0.03 \|0.13 \|0.20 \| \|净利率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|权益 \|2.43 \|1.22 \|1.20 \|2.62 \|1.49 \|1.28 \|2.95 \|2.92 \|2.89 \| \|乘数 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|资产 \|0.59 \|0.18 \|0.17 \|0.62 \|0.33 \|0.22 \|0.66 \|0.66 \|0.65 \| \|负债率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|资产 \|0.25 \|0.12 \|0.15 \|0.09 \|0.08 \|0.08 \|0.01 \|0.04 \|0.07 \| \|净利率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|销售 \|0.27 \|0.27 \|0.36 \|0.05 \|0.08 \|0.11 \|0.02 \|0.08 \|0.11 \| \|净利率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|销售 \|0.68 \|0.71 \|0.69 \|0.93 \|0.91 \|0.87 \|1.04 \|0.96 \|0.92 \| \|成本率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|销售其它 \|0.002\|0.022\|0.108\|0.000\|0.000\|0.004\|0.067\|0.051\|0.045\| \|利润率 \|6 \|6 \|4 \|9 \|6 \| \|9 \|5 \|6 \| \|销售 \|0.048\|0.046\|0.053\|0.023\|0.013\|0.019\|0.003\|0.010\|0.014\| \|税金率 \|0 \|4 \|4 \|0 \|1 \|9 \|4 \|8 \|5 \| \|毛利率 \|0.46 \|0.44 \|0.45 \|0.20 \|0.22 \|0.20 \|0.16 \|0.18 \|0.24 \| \|销售期间 \|0.14 \|0.15 \|0.14 \|0.13 \|0.13 \|0.07 \|0.20 \|0.14 \|0.16 \| \|费用率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|总资产 \|0.92 \|0.44 \|0.40 \|1.85 \|1.08 \|0.70 \|0.42 \|0.54 \|0.62 \| \|周转率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|固定资产 \|1.64 \|1.17 \|1.23 \|4.27 \|4.30 \|2.68 \|2.08 \|4.90 \|3.38 \| \|周转率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|流动资产 \|2.31 \|0.74 \|1.21 \|3.46 \|1.49 \|1.02 \|0.82 \|0.65 \|0.83 \| \|周转率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|应收账款 \|17.15\|29.73\|25.39\|64.32\|26.41\|10.73\|3.64 \|10.23\|16.39\| \|周转率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| \|存货 \|4.48 \|5.34 \|6.06 \|6.67 \|10.85\|5.37 \|3.14 \|7.12 \|5.95 \| \|周转率 \| \| \| \| \| \| \| \| \| \| 一、首先分析权益净利率权益净利率指标是衡量企业利用资产获取利润能力的指标。权益净利率充分考虑了筹资方式对企业获利能力的影响，因此它所反映的获利能力是企业经营能力、财务决策和筹资方式等多种因素综合作用的结果。表３：权益净利率分析表 \|表３：权益净利率分析表 \| \|上海汽车 \|权益净利率 \|= \|权益乘数 \|× \|资产净利率 \| \|九六年 \|0.61 \|= \|2.43 \|× \|0.25 \| \|九七年 \|0.14 \|= \|1.22 \|× \|0.12 \| \|九八年 \|0.17 \|= \|1.20 \|× \|0.15 \| \|一汽轿车 \| \|九六年 \|0.23 \|= \|2.62 \|× \|0.09 \| \|九七年 \|0.12 \|= \|1.49 \|× \|0.08 \| \|九八年 \|0.10 \|= \|1.28 \|× \|0.08 \| \|一汽金杯 \| \|九六年 \|0.03 \|= \|2.95 \|× \|0.01 \| \|九七年 \|0.13 \|= \|2.92 \|× \|0.04 \| \|九八年 \|0.20 \|= \|2.89 \|× \|0.07 \| 上海汽车和一汽轿车的权益净利率在九六年至九八年间出现了一定程度的恶化，分别从九六年的0.61和0.23降至九八年的0.17和0.10；与此同时一汽金杯的权益净利率在上升，从九六年的0.03上升至九八年0.20。企业的投资者在很大程度上依据这个指标来判断是否投资或是否转让股份，考察经营者业绩和决定股利分配政策。这些指标对公司的管理者也至关重要。公司经理们为改善财务决策而进行财务分析，他们可以将权益净利率分解为权益乘数和资产净利率，以说明问题产生的原因。通过分解可以看出，上海汽车权益净利率的变动在于资本结构（权益乘数）变动和资产利用效果（资产净利率）变动两方面共同作用的结果。一汽轿车的资产净利率比较稳定，他们变动的原因主要在于权益净利率的下降。一汽金杯权益净利率变动主要是由于资产净利率变动引起的，因为一汽金杯的权益乘数相对变化不大。二、下面进行权益乘数的分析表４：权益乘数分析表 \|上海汽车 \|权益乘数 = 1 ÷1 - 资产负债率） \| \|九六年 \|2.43 = 1 ÷ （1 - 0.59 ） \| \|九七年 \|1.22 = 1 ÷ （1 - 0.18 ） \| \|九八年 \|1.20 = 1 ÷ （1 - 0.17 ） \| \|一汽轿车 \| \|九六年 \|2.62 = 1 ÷ （1 - 0.62 ） \| \|九七年 \|1.49 = 1 ÷ （1 - 0.33 ） \| \|九八年 \|1.28 = 1 ÷ （1 - 0.22 ） \| \|一汽金杯 \| \|九六年 \|2.95 = 1 ÷（1 - 0.66 ） \| \|九七年 \|2.92 = 1 ÷ （1 - 0.66 ） \| \|九八年 \|2.89 = 1 ÷（1 - 0.55 ） \| 权益乘数越大，企业负债程度越高，偿还债务能力越差，财务风险程度越高。这个指标同时也反映了财务杠杆对利润水平的影响。财务杠杆具有正反两方面的作用。在收益较好的年度，它可以使股东获得的潜在报酬增加，但股东要承担因负债增加而引起的风险；在收益不好的年度，则可能使股东潜在的报酬下降。当然，从投资者角度而言，只要资产报酬率高于借贷资本利息率，负债比率越高越好。企业的经营者则应审时度势，全面考虑，在制定借入资本决策时，必须充分估计预期的利润和增加的风险，在二者之间权衡，从而作出正确决策。由表４可知，在九六至九八年一汽金杯公司的资产负债率始终高于同行业的平均水平，从而使权益乘数局高不下。这个指标显示出一汽金杯非凡的融资能力。上海汽车和一汽轿车一直在下降的权益乘数，说明他们的资本结构在九六至九八年发生了变动。实际上，从九六年至九八年上海汽车和一汽轿车的长、短期借款确实降低了很多。三、在对权益乘数分析之后，进行资产净利率的分析资产净利率把企业一定期间的净利与企业的资产相比较,表明企业资产利用的综合效果。表５：资产净利率分析表 \|上海汽车 \|资产净利率 \|= \|销售净利率 \|× \|总资产周转率 \| \|九六年 \|0.25 \|= \|0.27 \|× \|0.92 \| \|九七年 \|0.12 \|= \|0.27 \|× \|0.44 \| \|九八年 \|0.15 \|= \|0.36 \|× \|0.40 \|	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/考核/杜邦财务分析体系.doc
奥康项目二手资料收集清单（内部）奥康集团负责人：你们好！首先感谢你们给我们工作的大力支持。下面罗列的是我们本次工作需要的二手资料清单。这些资料对我们工作的进行将起到很大的作用。因此，麻烦您在百忙之中抽出时间协助我们进行收集整理。我们希望这些信息有电子文件的最好提供电子版，以利于项目组全体成员查看。基本资料 1. 奥康集团公司部门经理以上人员简历。 2. 奥康集团公司营业执照复印件、公司章程。 3. 奥康集团公司历史和现状介绍资料。 4. 奥康集团近3年（1999－2002）的经营计划与总结。 5. 经审计过的奥康集团公司近3年的财务报表及附注与相关资料，奥康集团公司财务管理方面的制度与近3年的资料，奥康集团公司与营销公司结算的价格与付款政策。 6. 奥康集团设备情况介绍。 7. 奥康集团是否以前请咨询公司做过咨询？如果有，请提供咨询公司咨询的资料. 8. 奥康集团拥有的近3年内部刊物和相关行业方面资料（包括国内鞋业、印刷业、以及国外鞋业）。包括近年来行业的产值、利润、竞争格局、对今后几年的预期。按照地区、时间等不同角度分析统计的资料。 9. 国外制鞋行业发展历史、现状。 10. 有关我国进入WTO以后国外制鞋产业对国内制鞋产业的影响的报告。 11. 奥康集团公司近3年的重大人事任免和高层人员的兼职情况。 12. 奥康集团公司董事会或总经理办公会关于公司发展、集团公司与下属公司关系的决议。 1. 奥康集团现有战略环境分析、集团战略资源评估、战略目标、战略制定、战略计划、战略实施方面的信息。 2. 公司的内部资源与能力情况（资金与外部融资、技术与产品开发、生产组织、营销、管理、上下游资源控制）。－集团外部融资与资本运作情况。－技术开发机构、人员、新产品开发能力、情况。－行业原材料供应商的数量、集团的主要供应商的能力与合作情况。－目前的生产能力。 3. 奥康集团的有关供应商方面的资料、渠道方面(经销商、代理商)的、广告公司、公关公司等资料。 13. 下属二级公司主营业务、经营运作模式、财务与人力资源状况，主要领导干部的任用、薪酬、评价考核等方面的信息。 14. 奥康集团认为哪些公司是自己主要的竞争对手？请提供竞争对手的名单、大致的业绩情况、主要负责人，以及其联系方式。营销资料： 1. 奥康集团收集的近5年来国内皮鞋市场销售量与销售额的数据。 2. 各区域市场的主要竞争对手的份额。 3. 奥康集团有关中国鞋类市场消费者研究的资料和报告。 4. 有关奥康集团产品的用户满意度调查统计数据以及研究报告。 5. 奥康皮鞋消费者年龄、性别、经济收入、地域分布等调查统计数据。 6. 历年奥康用户的表扬、投诉等资料。 7. 奥康集团现有营销战略资料(包括环境分析、战略目标、战略制定、实施计划、战略实施等方面) 。 8. 奥康集团历年销售额、销售量、市场占有率等方面的信息。 9. 近三年营销计划。 10. 近三年销售政策，营销公司与分公司之间结算的价格与付款制度，分公司与代理商之间的结算价格与付款制度。 11. 2002年营销目标分解、1- 8月各区域完成情况(含销量、销售额、回笼、区域市场占有率等指标)。 12. 2002年营销传播策略(企划案)、各阶段策划方案及执行情况。 13. 奥康集团现有销售渠道建设情况：区域划分、市场覆盖率、渠道结构(含层级划分及各层级经销商的数量)、截止2002年8月各层级销售流量、主要经销商档案、零售终端建设情况。 14. 奥康集团2002年集团广告费预算及使用情况(包括各类媒介投放情况)。 15. 奥康集团营销管理方面的信息，包括各项营销业务流程、管理制度、营销人员管理、薪酬体系等。 16. 奥康集团售前、售中及售后服务政策、管理制度、工作流程。 17. 2002年奥康集团各系列产品价格、成本构成、毛利率。 18. 奥康集团以前是否请调研公司做过市场调研？如果有，请提供调研公司提供的市场研究报告。 19. 市场信息/研究部门编制的市场分析报告。组织结构与人力资源管理信息： 1. 奥康集团公司组织结构、主要业务流程与工作程序文件、子/分公司设置、工作职责、子/分公司管理控制方法、决策权限与程序。 2. 奥康集团人力资源招聘制度与政策。 3. 奥康集团培训制度与政策。 4. 奥康集团的绩效考核与管理办法。 5. 奥康集团薪酬与福利制度。 6. 奥康集团人员组成情况（包括性别、年龄、籍贯、职称、学历等）的信息。 7. 奥康集团近三年人员流动状况及其原因与去向。 8. 奥康集团曾经调查过的员工满意度调查分析报告。企业文化： 1. 奥康集团的企业文化方面的资料（包括价值观念、组织制度、经营理念、控制理念等）。 2. 奥康集团员工手册。 3. 2002年企业文化建设工作计划。技术与生产： 1. 奥康集团的质量手册及程序文件。 2. 奥康集团的设计、制造、检验流程的运行效果。 3. 奥康集团收集的国家有关制鞋产业的法律法规、文件。 4. 奥康集团收集的有关国内制鞋技术发展现状及趋势的资料。	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/资料收集清单/奥康项目内部资料收集清单-终 .doc
北方工具厂项目二手资料收集清单（内部）北方工具厂负责人：你们好！首先感谢你们给我们工作的大力支持下面罗列的是我们本次工作需要的二手资料清单这些资料对我们工作的进行将起到很大的作用因此，麻烦您在百忙之中抽出时间协助我们进行收集整理我们希望这些信息有电子文件的最好提供电子版，以利于项目组全体成员查看基本资料 1. 北方工具厂章程 2. 北方工具厂领导班子成员简介 3. 北方工具厂历史和现状介绍资料 4. 北方工具厂组织机构图、部门职责、部门负责人简介 5. 北方工具厂主要管理制度 6. 北方工具厂近三年的经营计划及长期规划，各部门近三年年度工作总结、年度工作计划 7. 经审计过的北方工具厂近3年的财务报表及附注与相关资料，北方工具厂财务管理方面的制度与近3年的资料，北方工具厂与营销结算的价格与付款政策 8. 北方工具厂主要生产设备及工艺装备水平 9. 北方工具厂近三年主要产品研发、生产、销售情况 10. 11. 北方工具厂拥有的近3年内部刊物和相关行业方面资料（包括国内、国外），包括近年来行业的产值、利润、竞争格局、对今后几年的预期及按照地区、时间等不同角度分析统计的资料 12. 有关我国进入WTO以后国外相关行业对国内行业的影响的报告 13. 北方工具厂近3年的重大人事任免和高层人员的兼职情况 14. 北方工具厂总经理办公会关于企业发展、企业重大调整等企业重大决策的会议纪要及相关文件 15. 北方工具厂现有战略环境分析、战略资源评估、战略目标、战略制定、战略计划、战略实施方面的信息 16. 企业内部资源与能力情况（资金与外部融资、技术与产品开发、生产组织、营销、管理、上下游资源控制） 17. －外部融资与资本运作情况 18. －技术开发机构、人员、新产品开发能力、情况 19. －行业原材料供应商的数量、的主要供应商的能力与合作情况 20. －目前的生产能力 21. 北方工具厂的有关供应商方面的资料 22. 北方工具厂认为哪些是自己主要的竞争对手？请提供主要竞争对手的名单及相关资料 a. 竞争对手的基本情况（资产规模、人员状况、组织状况、销售收入、盈利水平、主营业务基本情况） b. 财务资料（近几年财务报表） c. 主要领导人背景 d. 业务结构与产品结构 e. 主要产品技术水平、生产销售情况、市场份额及主要客户 f. 研发能力、生产能力与管理能力 g. 营销途径与营销策略 h. 未来发展战略等营销资料： 1. 主要产品营销渠道、营销策略及销售政策 2. 主要产品市场现状及未来预测 3. 北方工具厂收集的近5年来国内销售量与销售额的数据 4. 有关北方工具厂产品的用户满意度调查统计数据以及研究报告 5. 北方工具厂客户的相关调查统计资料 6. 历年北方工具厂用户的表扬、投诉等资料 7. 北方工具厂现有营销战略资料(包括环境分析、战略目标、战略制定、实施计划、战略实施等方面) 8. 北方工具厂历年销售额、销售量、市场占有率等方面的信息 9. 近三年营销计划 10. 2003年营销目标分解、1- 5月各完成情况(含销量、销售额、回笼、区域市场占有率等指标) 11. 北方工具厂现有销售渠道建设情况：区域划分、市场覆盖率、渠道结构(含层级划分及各层级经销商的数量)、截止2003年6月各层级销售流量、主要经销商档案、零售终端建设情况 12. 北方工具厂2003年广告费预算及使用情况(包括各类媒介投放情况) 13. 北方工具厂营销管理方面的信息，包括各项营销业务流程、管理制度、营销人员管理、薪酬体系等 14. 北方工具厂售前、售中及售后服务政策、管理制度、工作流程 15. 近期主要产品销售价格、成本结构、质量水平、销售情况 16. 北方工具厂以前是否请调研做过市场调研？如果有，请提供调研提供的市场研究报告 17. 市场信息/研究部门编制的市场分析报告组织结构与人力资源管理信息： 1. 北方工具厂人力资源基本情况（员工人数、年龄结构、学历结构、职称结构、离退休人数、待岗人数等） 2. 人力资源规划及相关资料 3. 北方工具厂人力资源招聘制度与政策 4. 北方工具厂培训制度与政策 5. 北方工具厂的绩效考核与管理办法 6. 北方工具厂薪酬与福利制度 7. 北方工具厂近三年人员流动状况及其原因与去向 8. 北方工具厂曾经调查过的员工满意度调查分析报告企业文化： 1. 北方工具厂的企业文化方面的资料（包括价值观念、组织制度、经营理念、控制理念等） 2. 北方工具厂员工手册 3. 2003年企业文化建设工作计划技术与生产： 1. 北方工具厂的质量手册及程序文件 2. 北方工具厂的设计、制造、检验流程的运行效果 3. 北方工具厂收集的国家相关产业的法律法规、文件 4. 北方工具厂收集的有关国内相关技术发展现状及趋势的资料	0	negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/资料收集清单/北方工具内部资料收集清单（终）.doc

人力资源部访谈纲要组织结构，利润中心分布（哪些部门是利润中心）？人力资源分布，奶源、生产、销售、研发各有多少人，各个部门的人数？人力资源结构：受教育程度，工程师技术水平？主要人员背景及简介。薪资体系，收入结构：工资如何确定？业绩如何考评？奖金结构？有哪些福利？各岗位有没有职位说明书？任职资格怎样？有哪些培训制度？实际培训情况？为实现4月5日新产品上市，在人力资源方面还有哪些工作？有什么困难？工作计划？公司历史沿革，各个时期的发展情况，经营管理层变化情况。

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銀髮族對旅遊活動之動機及需求調查中文摘要：未來因醫學進步，因此壽命會延長，老人的比率也會增加，此一現象不僅在台灣，甚至全球先進國家皆然；研究報告指出生活滿意度及休閒滿意度與老人之健康有正相關係 (張樑治，2003)，但對於休閒活動會感到重視，及常參與之老人卻是反向關係(賴瓊儀， 2002)。在此情形下，為了想了解銀髮族對於旅遊活動的看法，因此決定朝此方向做研究之主題。本研究將重點放在會令其願意從事旅遊活動之動機，以及何種型態的旅遊活動會引起其興趣？另外對於不從事旅遊活動之銀髮族也想了解影響其做此決定之因素。研究假設為：(1.)銀髮族個人資料對於各種型態之旅遊行程喜愛程度有關。(2.)銀髮族個人資料與從事旅遊動機相關。(3.)銀髮族個人資料與旅遊活動需求相關。(4.)旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機相關。(5.)旅遊型態和銀髮族從事旅遊之意願相關。其結果為，(1)受訪者的個人資料集中。(2)受訪者對於旅遊活動很少參與，對於旅遊的自主性強。(3)旅遊多是為了身體健康及放鬆解壓。(4)旅程規劃的內容是影響參與意願最主要的因素。(5)費用負擔是不參加旅遊活動的最主要因素。(6)銀髮族個人資料對於各種型態之旅遊行程喜愛程度有關。(7) 銀髮族個人資料與從事旅遊動機相關性不高。(8) 銀髮族個人資料與旅遊活動需求相關性並不高。(9) 旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機無顯著相關性。(10) 旅遊型態和銀髮族從事旅遊之意願無顯著相關性。關鍵詞：銀髮族、旅遊動機、需求電話：0963110454 通訊地址：高雄市三民區大豐二路534號3樓 E-mail：longtime19.tw@yahoo.com.tw 目錄 1. 緒論 7 1.1研究動機 7 1.2研究目的 8 1.3研究問題 8 1.4研究範圍 8 2. 文獻回顧 9 2.1動機相關理論 9 2.1.1動機的定義 9 2.1.2旅遊動機 9 2.1.3旅遊阻礙 12 2.2需求相關理論 15 2.2.1何謂需求 15 2.2.2需求的定義 15 2.2.3老人需求的類型 15 2.3銀髮族與旅遊活動相關理論 17 2.3.1銀髮族之定義與休閒滿意 17 2.3.2休閒活動對銀髮族的意義與目的 17 3. 研究假設 19 4. 研究架構 20 5. 研究方法 21 5.1研究對象 21 5.2抽樣方法 21 5.3問卷設計 21 5.4統計分析方法 22 6. 結果與討論 22 6.1問卷回收情形 22 6.2敘述性統計分析 22 6.2.1個人資料敘述性統計分析 22 6.2.2旅遊特性之敘述性統計分析 25 6.2.3旅遊動機與需求之敘述性統計分析 28 6.3假設檢定分析 31 6.3.1 假設一：銀髮族個人特性對於各種型態之旅遊行程喜愛程度有關 31 6.3.2假設二：銀髮族個人特性與從事旅遊動機相關 34 6.3.3假設三：銀髮族個人資料與從事旅遊之意願相關 35 6.3.4假設四：旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機相關 36 6.3.5假設五：旅遊型態和銀髮族從事旅遊之意願相關 38 7. 結論 40 7.1結論 40 7.2建議 43 7.3研究限制 44 參考文獻 46 附錄 50 附表一旅遊型態項目分析與信度分析 50 附表二旅遊動機項目分析與信度分析 51 附表三旅遊需求項目分析與信度分析 52 附表四不參加旅行項目分析與信度分析 53 問卷 54 表目錄表2-1 Thomas(1964)歸納之旅遊動機綜理表 11 表2-2休閒參與阻礙的因素 14 表6-2-1個人資料敘述性統計分析 24 表6-2-2旅遊特性敘述性統計分析 26 表6-2-3旅遊型態之吸引力之敘述性統計分析 28 表6-2-4旅遊動機之敘述性統計分析 29 表6-2-5旅遊需求之敘述性統計分析 30 表6-2-6不參加旅行之因素敘述性統計分析 31 表 6-3-1 性別對旅遊型態之T檢定 32 表 6-3-2年齡對旅遊型態之單因子變異數 32 表 6-3-3金錢對旅遊型態之單因子變異數 33 表 6-3-4居住情形對旅遊型態之單因子變異數 34 表6-3-5性別對旅遊動機之獨立T檢定 34 表6-3-6每月可使用之金錢對旅遊動機之單因子變異數分析 35 表6-3-7性別對旅遊需求之獨立T檢定 35 表6-3-8居住情形對旅遊需求之單因子變異數分析 36 表6-3-9旅遊型態對旅遊動機之Pearson分析 37 表6-3-10旅遊型態對旅遊需求之Pearson分析 39 附表一旅遊型態項目分析與信度分析 50 附表二旅遊動機項目分析與信度分析 51 附表三旅遊需求項目分析與信度分析 52 附表四不參加旅行項目分析與信度分析 53 一、緒論 1.1研究動機隨著時代的改變，休閒已從早期只為一部分人的權利轉變為全民皆可從事的活動，而幾乎所有人都重視休閒生活，舉凡看電視、運動、出外踏青等，都是休閒的一部分，每個人每天都能從事，甚至都會從事休閒活動。而以往旅遊活動因需較花時間及金錢，因此只有少數人會從事此項休閒活動，今日也因環境及人們心態的改變，而成為越來越熱門的休閒活動方式，尤其是年輕人更是熱愛旅遊活動，也因此有許多相關的研究。但在此類研究中對於年長一輩的人的研究卻甚少，而此階層之人在未來勢必會成為一個人口型態的重心，因此應該更加以重視才是。人口結構的老化是經濟發展過程中所必經的過程，台灣更是早在民國八十二年便已進入高齡化的社會，根據內政部所發布的台灣地區人口統計資料顯示，我國65歲以上老年人口在民國八十二年九月便已達到一百四十七萬二千人，佔總人口數的7.02%，首次超過聯合國的分類標準中「老人國」百分之七的標準比例，正式邁入高齡化社會的階段；民國九十二年七月，65歲以上人口占總人口的比率更超越了百分之九的水準，在十年之間，老年人口的占比便增加了百分之二，其成長速度極為快速，預估在民國100年，老年人口數達250萬人，民國109年，老年人口數達350萬人，增加的速度相當快速。進入九十年以後，台灣人口的老化現象更為明顯，根據內政部於民國92年7月所發佈的資料顯示，在台灣的各年齡階層之人口組合中，六十五歲以上的老年人口占總人口的比率己由九十一年的8.9%上升至九十二年的9.1%，此一比率雖比先進的歐美國家及日本為低，但卻比亞洲國家的南韓及新加坡等為高。(謝明瑞，2003) 由此可知，未來因醫學進步，因此壽命會延長，老人的比率也會增加，此一現象不僅在台灣，甚至全球先進國家皆然；研究報告指出生活滿意度及休閒滿意度與老人之健康有正相關係(張樑治，2003)，但對於休閒活動會感到重視及常參與之老人卻是反向關係 (賴瓊儀，2002)。在此情形下，為了想了解銀髮族對於旅遊活動的看法，因此決定朝此方向做研究之主題。本研究將重點放在會令其願意從事旅遊活動之動機，以及何種型態的旅遊活動會引起其興趣？另外對於不從事旅遊活動之銀髮族也想了解影響其做此決定之因素。 1.2研究目的本研究目的如下： 1.探討銀髮族對於旅遊活動有無需求？ 2.探討銀髮族的旅遊特性為何？ 3.探討銀髮族喜愛從事何種旅遊活動？ 4.銀髮族參加旅遊活動的動機為何？ 5.何種因素會影響銀髮族對於旅遊活動參與之決定？ 1.3研究問題 1.了解銀髮族個人特性對於從事旅遊動機之相關性。 2.了解旅遊型態和銀髮族從事旅遊之意願之關係。 3.了解影響銀髮族不參加旅遊活動之因素。 4.了解銀髮族對於各種型態之旅遊行程喜愛程度。 5.了解可影響銀髮族決定旅遊活動之因素。 1.4研究範圍本研究主要探討銀髮族對於旅遊活動之動機及需求，又因不同地區之銀髮族可能會有不同之因素，因此設定之目標對象範圍定為居住在台北、桃園縣市地區之銀髮族。其對於銀髮族之定義為50歲以上之族群。而研究所指之旅遊活動，泛指所有地區別之旅遊，並無限定國內外之分。二、文獻回顧 2.1動機相關理論 2.1.1動機的定義動機一詞是由伍德渥(Woodworth)於1918年首先應用於心理學界(張華保，1986)，根據心理學辭典的定義：「動機與行為是相對的兩個概念，行為是個體外的活動，而動機則是促進使用個體活動的內在歷程。」（張春興，1993）。而大多數心理學家則延伸為「動機是引起及維持個體活動，並促使該活動朝向某一目標進行的內在歷程」(韓幼賢等，1980；Green，Beatty，& Arkin，1984；Morgan，1961；Sanford，1970；Munn，1972)。一般而言，遊客旅遊動機會影響各遊憩機會之滿意水準，且遊客的目的不同時，則其所偏好及期望之活動場地亦會跟隨著改變(Gold，1972)。Deci(1975)更說明動機是一種內部因素，並彼此喻為潛在滿意的意識 (an awareness of potential satisfaction)，意謂動機是未來情況的認知說明，此種動機被認為是行為自主的引發( autonomous uniliation)或行為的自決(self- determination)，且被期望得到滿意的體驗。 2.1.2旅遊動機觀光現今已成為最熱門的休閒活動方式之一，所以為了吸引觀光客的目光，必須先了解會引起觀光客參與的動機。關於旅遊動機之研究，由於研究性質、對象等的不同，研究者所提出的旅遊動機也不盡相同。劉純(2001)認為動機是人在希望得的滿足時被激發產生的，每當消費者之需求一經撩撥，即會承受某種必須設法減輕或消除上述之壓力，所需加施加之推、拉力、方向與強度；Pearce & Caltabiano(1983)就引用美國人著名心理學家馬斯洛(Maslow )所提出的層級理論來探討旅遊動機，需求層級理論是按需求層次的要義，說明了動機是人類生存成長的內在動力，此等動力由多種不同的需求所組成；而各種需求之間有高低層次之分，由低而高依次是生理需求、安全需求、歸屬與愛的需求、自尊需求以及自我實理需求，每當低層次的需求獲得滿足之後，高一層的需求隨之而產生，雖然馬斯洛的需求層級理論在近期已有學者提出不同的意見，認為非得要滿足一層需求就一定會往其上一層需求，可能會有跳級的情形，像是生理需求直接尋求自我實現，或是由高需求轉往低層次的需求等，但多數情形仍是可用需求層級理論來加以初步解釋。旅遊動機亦如馬斯洛的層級理論，早期旅遊的目的是為了滿足生理動機的需求，慢慢轉變成為了滿足心理動機的需求。關於旅遊動機之研究，由於研究性質、對象等不同，研究者所提出之旅遊動機也不盡相同，最早提出旅遊動機項目的屬Thomas(1964)，其歸納之項目包括有教育與文化、休息與娛樂、種族傳統、其他…等十八項旅遊動機，詳見表2-1；Mclntosh et al.(1990)將其基本的旅遊動機分為四種：1.生理動機(physical motivators)：包括有生理的休息、參與體育活動、海灘遊憩、以及和個人身體健康直接相關等動機。2.文化動機(cultural motivators)：獲得有關音樂、藝術、民俗、舞蹈、繪畫和宗教等文化活動。3.人際關係 (interpersonal)：包括結識各種新朋友、走訪親友、避開日常的例行公事，或建之新友誼等願望。4.地位與聲望動機(status and prestige motivators)：與被人尊重或與個人未來發展有關的動機。Milntosh et al.(1990)並強調旅遊是一種複雜的象徵性行為模式，旅遊通常是透過這種形式來滿足多重的需求；周義隆(1993)認為個人在自己不同的心理、社會、生理和文化意向下，與社會環境的改變，都會影響人們旅行的動機，而這個動機往往不只是受一種動機支配，而是同時有幾種動機交叉存在。表2-1 Thomas(1964)歸納之旅遊動機綜理表 |教育與文化 |休息與娛樂 |種族傳統 |其它 | |去看看別的國家的人|脫離每天例行的工作|去瞻仰自己祖先的故|氣候。 | |民如何工作、生活和|和職責。 |土。 |健康。 | |娛樂。 |好好的玩一下。 |去訪問自己的家庭或|運動。 | |去看看特殊的風景名|去獲得某種和異性接|朋友曾經去過的地方|經濟。 | |勝。 |觸的浪漫體驗。 |。 |冒險。 | |對現在發生的事件作| | |勝人一籌的本領。 | |較深入的瞭解 | | |追求時髦。 | |去參加特別的節慶活| | |參與歷史。 | |動。 | | |瞭解世界的願望。 | 資料來源：引自蔡麗伶譯，Mayo, E.J.& Jarvis, L.P.著，(民79)，旅遊心理學，台北，揚智文化事業股份有限公司，93-231 後來也出現了許多使用推力因素(push factors)和拉力因素(pull factors)理論來解釋旅遊動機的研究(Crompton,1979: Yuan & McDonald, 1990: Uysal & Hagan, 1993)；Crompton(1979)認為可以影響旅遊者如何選擇觀光目的地的因素，都稱為是旅遊動機，在其研究中將旅遊動機分為推力因素動機和拉力因素動機，得出之結論為：(1)旅動機七大推力因素：逃離世俗環境、探險與對自己的評價、放輕鬆、追求聲望、恢復、增進親屬關係、促進人際互動，(2)旅遊動機二大拉力因素：新奇的事物、教育；在Bel lo & Etzel(1985)之研究中，將拉力因素列為解釋人們選擇觀光目的地的因素：Uysal & Hagan (1993)認為動機的推力和拉力因素是人們旅遊的原因，這些因素足以形成一股力量(for ces)促使人們去旅遊，推力因素會影響個人的旅遊決策，大部分的推力因素是有關於旅遊者對目的地吸引力的知覺，包括了有形的資源在內，是吸引人們前往某一觀光目的地的原因；Uysal et al.(1995)認為推力因素是引起個人旅遊的因素，包括了社會心理動機在內(socio- psychological motivation)，而會影響選擇特定目的地旅遊的因素就是拉力因素。 Mayo & Javis (1990)認為一般人希望轉換日常生活之固定性、好奇心，為自己的生活多加入一些變化，都是人們會去旅遊的動機；而Maslow的需求層級理論其中的探索需求(explorative needs)，就是一種滿足人們好奇心的旅遊動機；Yuan & McDonals(1990)研究結果顯示，新奇(novelty)是最顯著的推力動機；Ping & Qu(1999)發現觀光客到香港主要的旅遊動機包括遠離日常例行性生活、社交、美麗的風景；在吳國順(1993)的論文中，將國人出國旅遊動機分為探望親戚朋友、帶子女去玩、增進親子關係、遊學、增廣見聞、蜜月旅遊、洽公或參加會議、休閒渡假散心；在李宏淑(2000)的論文中也提到大多數台灣人旅遊動機包括了：新奇、抒解壓力、實際體驗當地的文化、社會地位感、自我再教育、突顯個人特質；李沛慶(1995)發現台灣人到金門觀光動機包含了探望親友、增廣見聞、追求時髦等共20項；黃琦婷(2001)分析台灣旅客赴歐動機則包括了拓廣見聞、社會地位提昇、滿足好奇心。由以上種種旅遊動機文獻可以發現，出國旅遊的動機是依循著Maslow需求層級理論，由生理動機轉變為心理動機，再繼續往更上層蔓延的，而在過去研究中重點多是以推拉因素理論為主軸，探討相關旅遊動機的情形，可以發現出國旅遊是一種複雜又具有象徵性的行為，人們也會因為需求的不同，延伸出各種目的的旅遊動機，由文獻可知，旅遊動機包括了生理動機、文化動機、購物動機、人際動機、地位和聲望動機等等，在在都顯示了旅遊動機是為了滿足旅遊者多重複雜的需求，因此我們很難期望旅遊動機是單一目的的。 2.1.3旅遊阻礙參與旅遊為觀光活動的其中一種型態，當我們討論阻礙模式時，研究者多以休閒(le isure)的角度去探討，基本上休閒、觀光(tourism)以及遊憩(recreation)三者概念並無明顯的界定與區別(李銘輝，郭建興，2000)。所以在此探討的旅遊阻礙為套用休閒阻礙的模式進行。當外界刺激引發人們產生休閒需求後，動機隨之產生。休閒動機驅使人們想去從事休閒活動，經過多方考量對實際從事，形成休閒行為；相反的，若此動機為不可行，將導致活動中斷或打消此念頭。這說明在整個休閒行為的過程中，愛到許多因素影響，影響包括促進休閒因素與阻礙休閒因素這兩個面向，當刺激與反應的助力較多時即促成休閒行為；反之，阻力較多時就導致休閒行為的阻斷。 Crawford & Godbey(1987)指出，人們原存有某一項休閒偏好，然而由於休閒阻礙的介入，使休閒偏好無法獲得進行。Jackson(1988)更將休閒阻礙明確認定為「凡介於偏好一項活動，和參與此項活動間的任何因子，皆視阻礙。」，個人從事休閒所獲得的體驗及利益等，是屬於內在因素，此因素引起個體自動從事休閒的意願，這意願並非與生俱來，而是可經由學習的歷程養成，凡屬習慣、嗜好之類的行為活動皆為內在因素。休閒行為除受內在動機影響外，亦受外在環境影響。Iso-Ahola & Weissinger(1990)便指出休閒參與中遭遇阻礙所帶的挫折感也會導致無聊感產生，使個體無法在休閒中獲得適當的滿足經驗。關於休閒影響，限制個人參與休閒的重要因素有六大類，其分別為：1.時間，2.金錢，3.活動技巧，4.體能，5.活動的接近性與獲得機會，6.社會態度。 Mull, Bayless , Ross及Jamieson(1997)分析影響個體參與的外在因素有：1.地理位置與氣候，2.社會化，3.經驗，4.參與機會。 Crawfor & Godbey(1987)統整出各類休閒阻礙之研究，將休閒阻礙定義為個體主觀知覺到影響個體不能喜歡或投入參與某休閒活動的理由，並發展休閒阻礙模式，將影響個體休閒喜好與休閒參與阻礙分成三類別：1.個人阻礙，2.人際阻礙，3.結構性阻礙。此外，李世昌(2 000)認為人們在日常生活中選擇參與休閒活動事實並不是事事都能順心如意，在我們的主觀與客歡條件因素中，有些因素會阻礙我們參與活動，這些阻礙因素歸納整理後可以分為三大類(表2-2)：表2-2休閒參與阻礙的因素 |個人阻礙 |人際阻礙 |結構性阻礙 | |1.提不起興趣 |1.自己的身份不宜或不適合|1.缺乏足夠的休閒資訊 | |2.缺乏參與此活動技能 |參與 |2.休閒公共設施不足 | |3.此活動對我缺乏吸引力 |2.與其他的參與者不投合 |3.休閒環境噪音高、空氣汙| |4.沒有多餘時間 |3.沒有合適的人結伴同行 |染 | |5.活動花費太高 |4.預期人群擁擠 |4.休閒環境複雜、沒有安全| |6.體能不適合 |5.缺乏交通工具 |感 | |7.課業(工作)負擔太重 | |5.距離太遠 | 圖表引自：張朠紹(2003)，高職生選擇休閒場所與至網路咖啡廳動機之研究—以嘉義市高級職業學校為例，碩士論文，朝陽科技大學休閒事業管理系，台中。林清山(1985)在「休閒活動理論與實務」一書中研究國人休閒時，影響參加休閒活動的主因為1.沒時間，2.缺乏場地設施，3.無人指導，4.花費太多等。大多數國人在下班或下課後立刻回家，並未參與任何活動。文崇一(1990)分析台灣地區居民休閒活動時指出，教育程度的高低、年齡的大小、休閒時間的多寡，對休閒行為產生實質的影響。該研究指出，台北市民表示，時間不夠是最大的麻煩(41%)，其次是場地不足(30%)，找不到合適的活動項目(16%)與經濟不足(6% )等。以上有關休閒阻礙之研究，大部分皆可視同為旅遊阻礙之因素，為少部分可能要加以修正後，仍適用於旅遊阻礙之研究。 2.2需求相關理論 2.2.1何謂需求需求是人類為了生存、福利、自我實現等，而產生的生理、心理、社會和經濟的需要，這些需求不能只靠個人、家庭或市場經濟來獲得滿足，於是要由政府介入，提供各種福利服務和資源，來解決尋求者的問題。尋求的意義是相對的，在同一時間，不同社會的需求互異，而同一社會，在不同時間的需求也不相同。需求常隨著社會中某些團體所建立的標準而改變(詹火生，1993)。因此不同的地點下，不同的社會，家庭和個人都有不同需求。因而根據不同的需求，便需要有因時、因地制宜，並且考量到個別差異的需求滿足機制。 2.2.2需求的定義在心理學領域，界定需求的理論最常被提及的是美國Maslow的需求層級論；在社會學的範疇，則以英國學者Bradshaw的理論最具代表性(王苑如，1998)。由於Maslow 的需求層級論我們在動機章節已談論過，因此在此我們就直接討論Bradshaw 的理論。 Bradshaw在” A Taxonomy of social need”一文中，將需求分成四大類： 1) 規範性需求(normative need)：以專家或專業人員在某一既定情境時所界定的需求。 2) 感覺的需求(felt need)：個人依其欲望所感覺的需求。 3) 表達的需求( expressed need)：轉變成為需要的需求。 4) 比較的需求(comparative need)：以「區域公平」為原則的需求；假如甲和乙都具有相同特性但乙接受某一服務而甲沒有，則可說甲有這項需求(引自謝美娥，1993)。 2.2.3老人需求的類型國內學者林松齡、王德睦(1994)經由研究分析指出，台灣地區老人社會需求項目集中在長期疾病、陪伴、金錢支持、閒聊慰藉以及住家整潔等四個項目，所以徐立忠將老人需求歸納為三類：第一是生活上的需求，主要指經濟支援；第二是健康上的需求，包含老人心理的改變和醫療的需求；第三類為精神上的需求，指老人精神生活的需要，包括社會參與和休閒活動。另外，詹火生(1993)則對於老人需求分為四大類： 1) 健康問題和需求：係針對疾病需要照護的老年人，以及老年人的健康維護和醫療保健。 2) 經濟安全的需求：老年人自就業市場退休，喪失經濟正常收入，絕大多數老年人必須依賴子女的奉養或退休前的個人蓄儲。隨著老化、醫療照顧的依賴日深，結果老人易陷入貧窮和疾病威脅的「雙重剝奪」的困境中。 3) 居住方面的需求和問題：在工業化的社會中，隨著家庭結構的核心化、家庭功能的分化、家庭空間的隔間化及女性就業的普及化，遂使老人的居住安排必須採取多元化的對策。 4) 休閒、娛樂、教育、再就業等方面的需求：老年人的社會參與動機依然非常強烈，尤其是身體健康的老年人。因此，協助其繼續與社會維持適當的關係，避免老人迅速從社會脫離，將有助於老年人維持身心的健康。綜合各家所言，老人需求可以分為四個主要的類型：即健康照顧需求方面、經濟安全需求方面、居住安養需求方面、生活調適需求方面等。本研究只針對生活調適需求方面中的休閒旅遊部分做探討。根據柯瓊芳(1999)針對歐體十二國(愛爾蘭、丹麥、英國、荷蘭、法國、盧森堡、西德、義大利、比利時、西班牙、希臘、葡萄牙)老人日常休閒生活與生活滿意的研究發現，在半數以上國家之老人的休閒活動參與數和生活滿意度之關係到達顯著水準，亦即活動參與數越多的老人，生活滿意度越高。因此，休閒活動會是老人生活品質的重要影響變數。 2.3銀髮族與旅遊活動相關理論 2.3.1銀髮族之定義與休閒滿意行政管理者對退休或養老金方面所規定的年齡限制，一般認為是 50歲至75歲以上都是老年(廖榮利，1994)。在本研究中將銀髮族之定義依據此而界定為在50歲以上之族群。由於老人與旅遊相關文獻不多，而休閒與旅遊基本有相關性，所以以下是以休閒相關探討為主。一般而言，成年人之生活大抵可分為工作、休閒以及家庭日常活動等三大部分(Traf ton and Tinsley,1980)，而隨著年歲漸增，相對於工作與照顧家庭的責任逐漸減少之際閒暇將予驟增。不過，卸除工作與家庭責任非但無法讓老人落得清閒，反而使多數老人徒增生活重心轉移的失落感(吳文忠譯，1997)；至於餘暇時光的增加更是讓許多老人心生無聊，生活變得枯燥乏味，是以這些老人之生活多為不滿。(Nour, et al, 2002)。無獨有偶，絕大多數的發展心理學者亦認為，從職場退休與親友的相繼離去(包括死亡和遷移)乃老人生活與心理調適所面臨的最大課題。假若此問題調適得當則生活將大為滿意；反之則心生不滿(林美珍，1991；黃慧真譯，1994)。由於休閒參與不僅能提供老人生活重新安置的著落點之外(Iso-Ahola, 1980)，其更可豐饒老人心靈而消除無聊感(Bammel and Burrus- Bammel,1992)故倘若老人能多從事休閒活動將有助於生活滿意之提升。再者，因為安養機構老人與外界的互動較一般居家老人更少，失落與無聊的情形更為嚴重(Schulz, 1976; Voelkl, 1990)，是以可以預期地，休閒對其生活滿意之影響應更為顯著。 2.3.2休閒活動對銀髮族的意義與目的目前人體老化速度之所以會減緩，是因為社會的富裕、醫學的進步，使得許多慢性疾病及其危險因子都減少了。有愈來愈多證據顯示，老化並不是完全由基因決定(遺傳而來 )，生活方式及其它環境因素反而影響最大。也就是說，老化的身體機能往往是自身數十年來生活及飲食習慣的反映(張嘉倩譯，1999)。根據長田畏玖郎(1975)的研究，認為防止老化有四：運動、營養、睡眠、休養。老人由於年齡的增長，運動量的減少，而使得身體能力減退(體脂肪增加、筋肉減衰、精力減退)，再加上社會的壓力(有老大不中用、自尊心低、不安抑鬱等心情)，而形成免疫力的減退(心臟病、高血壓、各種身體病痛)。如此惡性循環，如果能有適時適當的運動，將有提高健康素質，延緩老化的功效(柴田博，1992；鄭明德譯，1999)。鄭石岩(1999)指出，體力活動不只可減輕焦慮及壓力，更可提高成就感與效能感，對慢性病老人行動能力提升，更是顯著。此外在Helmrich的研究中亦發現，在閒暇時間與運動較多者，患糖尿病的比例較低，且隨著運動所消耗的能量增加，患糖尿病的機率亦相的降低(黃永任，1998)。徐立忠(1983)，指出退休後的老年人生，是一種長期休閒活動的過程。長囗畏玖郎( 1975)研究老人與一般成人在一天當中生活時間的分配上，認為一般成人睡眠時間佔8小時，勞動時間佔8小時，通勤時間佔2小時，生活常務(吃飯、排泄、入浴……)佔3小時，閒暇時間佔3小時，總共24小時。而老人的睡眠時間佔9小時，生活常務佔4小時，其餘11個小時都是休閒時間。根據萬井正人在1992年的研究，知道老人與小孩的閒暇時間比例很長。現在的老人自工作崗位退下來，除了轉業或再就業外，大部份時間均可從事休閒活動，休閒往往是老人的全部(王素敏，1997)。可見如何善用休閒時間，讓老人瞭解參與休閒活動的意義與目的，應可提高老人參與休閒活動的人口，曾加參與休閒活動的動機。休閒活動對老人具有以下四點意義： 1) 利用休閒活動的參與，可填滿老人多餘的時間，滿足老人對老化事實調適的需要，達成一功能性的平衡(引自王素敏，1997)。 2) 藉由休閒活動的參與，吾提供老人學習新技能與自我表達的機會，以體驗自我價值。 3) 老人藉由休閒活動的參與而得到社會支持，從而提高其自尊及獨立感(Zimmer 、Hickey及Searle，1995) 4) 老人參與休閒活動可使老人再社會化形成人力資源以服務社會。總結以上論點，老人參與休閒活動的目的是為了增強體質、增進身心健康、預防疾病、充實生活、延年益壽。現代人的健康觀，是重視壽命的質量與生活的品味，對於休閒活動的選擇與運動的目的，更為重視。三、研究假設 1.銀髮族個人資料對於各種型態之旅遊行程喜愛程度有關。 2.銀髮族個人資料與從事旅遊動機相關。 3.銀髮族個人資料與旅遊活動需求相關。 4.旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機相關。 5.旅遊型態和銀髮族從事旅遊之意願相關。四、研究架構研究流程五、研究方法 5.1研究對象本研究對象設定為50歲以上之族群，不分男女與其有無旅行過之經驗。而其地點則選擇為台北、桃園二地。 5.2抽樣方法以問卷調查方式，預測問卷以便利抽樣法，請附近之年長者填寫五份，針對填寫者建議之部分做修改；改完之後於10/28到11/7號之間，以寄送方式託朋友及親戚以滾雪球抽樣法一個交由一個傳遞填寫，其對象限定為居住在台北、桃園二地區。所有問卷在11/9 號收回。 5.3問卷設計本問卷設計採用結構性封閉式問卷，內容包括了：(1)個人資料，包括了性別、年齡、學歷、每月可以自由使用的金錢、居住情形等基本資料共五題。(2)參與旅遊活動之情形，包括了多久安排一次旅遊行程、參加旅遊行程都是由誰決定、旅遊行程都是和誰一起參加、較希望從事多久的旅遊天數、什麼樣的旅遊型能會引起興趣、最常透過何種管道得知旅遊活動之訊息、最願意(喜歡)參與何種單位舉辦之旅遊活動。(3)參與旅遊活動之動機及需求，包括了從事旅遊活動之原因、何種情況會願意從事旅遊活動、不參加旅行之因素。其中基本架構多為參考退休老人休閒參與量及類型與生活滿意度之關係(蔡長清，19 98)、台中市銀髮族退休教師參與休閒運動之研究，(張耀中，2001)，以及退休社區之老人休閒環境研究─以「潤福生活新象」為例，(邱俊村，2002) 此三本論文為主；而在細項中，從事旅遊活動之原因、何種情況會願意從事旅遊活動及不參加旅行之因素，也是參照上述三本論文；而旅遊型態類型則是參考觀光消費行為─理論與實務，(John Swarbrooke & Susan Horner, 1999；謝智謀、王怡婷譯，2001)。參考完上述資料後，再依所需之要項及不符合之內容做增修。 5.4統計分析方法回收有效問卷以SPSS統計套裝軟體為工具，對問卷資料進行以下的分析方法。 1) 敘述性統計分析(Descriptive Analysis) 針對銀髮族之背景先以簡單次數分配及百分比顯示相關基本資料之分佈狀況，再對旅遊動機變數以平均數、標準差等統計量來描述資料分佈情形，說明樣本特性。 2) 獨立樣本t檢定(independent─samples t test)及單因子變異數分析(one─way ANOVA) 探討不同個人特性之銀髮族對旅遊動機是否有顯著差異。 3) Pearson分析法用以探討旅遊型態對旅遊動機及旅遊需求之間是否有顯著相關性存在。六、結果與討論 6.1問卷回收情形本研究之量化問卷抽樣方法，問卷發放時間為93年10月28號至93年11月7號為止，發放區域為台北、桃園二區，共發出100份問卷，回收87份問卷，回收問卷經整理後，由個人電腦逐筆輸入，檢視問卷答案沒有勾選或一題勾選兩格以上造成無法判別者，視為遺漏值；而一張問卷內若有10題以上為遺漏值，則視為無效問卷，最後共有有效問卷87份。 6.2敘述性統計分析 6.2.1個人資料敘述性統計分析個人資料部分在此共有五題，內容包括了：1.性別；2.年齡；3.學歷；4.每月可以自由使用的金錢；5.居住情形。首先針對回收有效樣本資料的結果進行簡單敘述，受訪者的個人資料內容見表6-2-1所示。 (一)性別研究結果顯示受訪者中性別是男多過於女，佔了56.3%。 (二)年齡研究結果顯示受訪者的年齡以五十至五十九歲之間(70.1%)最多，比例很明顯的超過了六十至六十九歲(14.9%)，最少者則為七十歲以上(11.5%)。 (三)學歷研究結果顯示受訪的學歷以高中／職的比例最高(33.3%)，次為國／初中(24.1%)，再其次為無學歷(20.7%)、學歷為國小者(16.1%)，最少的則是五專(5.7%)，研究所(含)以上者在受訪者中為零。可知受訪者普遍學歷並不高，國／初中以下者佔了一半以上。 (四) 每月可以自由使用的金錢研究結果顯示受訪者的每月可以自由使用之金錢為5,001元至10,000元之間最多(41. 9%)，其次為5,000元以下(24.4%)、10,001元至15,000元之間(16.3%)、20,001元至25,0 00元之間(7.0%)、15,001元至20,000元之間(4.7%)、25,001元至30,000元之間(4.7%)、最少的則為30,001元以上(1.2%)。可知大多數受訪者每月可以自由使用的金錢並不高，大部分為5,001元至10,000元之間。 (五)居住情形研究顯示受訪者以與配偶及兒女同住者(57.0%)最多，其次為與兒女同住(22.1%)，再其次為與配偶同住(19.8%)，最少的則是住安養機構(1.2%)，而受訪者中沒有與朋友同住及獨居者。由此分析看來，過半數的受訪者家庭居住情況都良好，為和配偶及子女同住。表6-2-1個人資料敘述性統計分析 |社經變項 |分組 |樣本數(n=87) |百分比(%) | |性別 |男 |49 |56.3 | | |女 |38 |43.7 | |年齡 |五十至五十九歲 |61 |70.1 | | |六十至六十九歲 |13 |14.9 | | |七十歲(含)以上 |10 |11.5 | |學歷 |無 |18 |20.7 | | |國小 |14 |16.1 | | |國(初)中 |21 |24.1 | | |高中(職) |29 |33.3 | | |五專 |5 |5.7 | |每月可以自由使用的金錢約 |5,000元以下 |21 |24.4 | |為 | | | | | |5,001元至10,000元 |36 |41.9 | | |10,001元至15,000元 |14 |16.3 | | |15,001元至20,000元 |4 |4.7 | | |20,001元至25,000元 |6 |7.0 | | |25,001元至30,000元 |4 |4.7 | | |30,001元以上 |1 |1.2 | |居住情形 |與配偶同住 |17 |19.8 | | |與兒女同住 |19 |22.1 | | |與配偶及兒女同住 |49 |57.0 | | |住安養機構 |1 |1.2 | 6.2.2旅遊特性之敘述性統計分析在問卷上旅遊特性此部分共有七大題，依序為1. 平均安排旅遊活動之時間；2. 決定行程之對象；3. 陪同參與行程之對象；4. 希望從事的旅遊天數；5. 旅遊型態之吸引力；6. 旅遊活動訊息來源；7. 最喜歡(願意)參與旅遊活動之舉辦單位。內容見表6-2- 2所示。其中旅遊型態為用標準差、平均數進行分析討論，採李克特(Likert)五分點量尺來衡量。計分方式為「絕對不會」給1分，「不會」給2分，「普通」給3分，「會」給4 分，「絕對會」給5分，此項目將分開在下一段討論。旅遊型態之吸引力的分析內容見表 6-2-3所示。 1) 平均安排旅遊活動之時間研究顯示受訪者平均安排旅遊活動之時間最多者為一年以上(41.9%)，其次分別為一年左右(20.9%)、從不(19.8%)、半年左右(14.0%)，最少者則為一個月左右(3.5%)。顯示受訪者參與旅遊活動之次數並不頻繁，半數以上為一年參加不到一起，甚或從未參與。 2) 決定行程之對象本研究顯示影響受訪者決定行程之對象最多者為自己(46.4%)，其次為配偶(20.3%)，再其次為朋友(17.4%)，最後則為子女／孫(15.9%)。可知近一半的受訪者自主性較強，多是由自己決定行程。 3) 陪同參與行程之對象由研究顯示陪同受訪者參與行程之對象以朋友最多(30.4%)，其次為配偶與子女／孫 (26.1%)、配偶(23.2%)，最少則為自己(10.1%)及子女／孫(10.1%)。 4) 希望從事的旅遊天數研究顯示受訪者希望從事的旅遊天數以七至十天(38.8%)最多，其次為三天以內(26. 9%)，再其次為四至六天(19.4%)，最少者為十一天(含)以上(14.9%)。可知多半受訪者對於中長程旅遊可能較為有興趣，所以選擇的天數是以七至十天為最多。 5) 旅遊活動訊息來源研究顯示出受訪者旅遊活動訊息來源的管道最多為親友告知(48.6%)，其次為報章雜誌(34.3%)、電視或廣播(8.6%)、網路(7.1%)，最少的為廣告傳單(1.4%)，戶外看板則為零。可知近一半的受訪者比較信任、喜歡聽從親友的推薦多過於尋其他管道來吸收訊息。 6) 最喜歡(願意)參與旅遊活動之舉辦單位研究顯示受訪者最喜歡(願意)參與旅遊活動之舉辦單位為旅行社(25.7%)或親人安排 (25.7%)，其次為自行安排(24.3%)、朋友安排(11.4%)、民間團體(10.0%)，最少的則為私人機構(1.4%)及政府單位(1.4%)。表6-2-2旅遊特性之敘述性統計分析 |參與情況變項 |分組 |樣本數(n=87)|百分比(%) | |平均安排旅遊活動之時間 |從不 |17 |19.8 | | |一個月左右 |3 |3.5 | | |半年左右 |12 |14.0 | | |一年左右 |18 |20.9 | | |一年以上 |36 |41.9 | |決定行程之對象 |自己 |32 |46.4 | | |配偶 |14 |20.3 | | |子女(孫) |11 |15.9 | | |朋友 |12 |17.4 | |陪同參與行程之對象 |自己 |7 |10.1 | | |配偶 |16 |23.2 | | |子女(孫) |7 |10.1 | | |配偶與子女(孫|18 |26.1 | | |) | | | | |朋友 |21 |30.4 | (續)表6-2-2旅遊特性之敘述性統計分析 |希望從事的旅遊天數 |三天以內 |18 |26.9 | | |四至六天 |13 |19.4 | | |七至十天 |26 |38.8 | | |十一天(含)以 |10 |14.9 | | |上 | | | |旅遊活動訊息來源 |報章雜誌 |24 |34.3 | | |廣告傳單 |1 |1.4 | | |電視或廣播 |6 |8.6 | | |網路 |5 |7.1 | | |親友告知 |34 |48.6 | |最喜歡(願意)參與旅遊活動之舉辦單|民間團體 |7 |10.0 | |位 | | | | | |私人機構 |1 |1.4 | | |政府單位 |1 |1.4 | | |旅行社 |18 |25.7 | | |自行安排 |17 |24.3 | | |親人安排 |18 |25.7 | | |朋友安排 |8 |11.4 | 7) 旅遊型態之吸引力由分析結果顯示平均數在4分以上只有一項，表示其吸引程度介於「會」與「絕對會」之間，此項為「觀賞自然景觀」(4.04)；而平均數介於3~4分之間的共有六題，分別為「健康養生行程」(3.71)、「運動健身活動」(3.61)、「觀賞文物景觀」(3.54)、「特定目的旅遊」(3.53)、「拜訪親友」(3.43)、「獎勵旅遊」(3.23)，表示吸引程度介於「普通」與「會」之間；而平均數介於2~3分者有二題，分別為「宗教活動」(2.83)及「商務拜訪」(2.45)，表示其吸引程度介於「不會」與「普通」之間。內容見表6-2- 3所示。表6-2-3旅遊型態之吸引力之敘述性統計分析 |旅遊型態變項 |平均數 |標準差 | |拜訪親友 |3.43 |0.88 | |商務拜訪 |2.45 |0.96 | |宗教活動 |2.83 |1.09 | |健康養生行程 |3.71 |0.97 | |觀賞文物景觀 |3.54 |0.86 | |觀賞自然景觀 |4.04 |0.71 | |特定目的旅遊 |3.53 |0.86 | |運動健身活動 |3.61 |1.08 | |獎勵旅遊 |3.23 |1.21 | 6.2.3參與旅遊活動之動機與需求之敘述性統計分析 (一)旅遊動機之敘述性統計分析本研究中，銀髮族從事旅遊活動的旅遊動機包括十八個變項，以各題項之標準差、平均數進行分析討論，採李克特(Likert)五分點量尺來衡量。計分方式為「非常不同意」給1分，「不同意」給2分，「普通」給3分，「同意」給4分，「非常同意」給5分。旅遊動機之敘述性統計分析內容見表6-2-4。從十八題問項的平均數來看，平均數超過4分的計有三題，表示其同意程度在「同意」到「非常同意」之間，分別是「可促進身體健康」(4.34)、「使我能放鬆心情」(4.2 7)及「解除壓力與緊張」(4.21)；平均分佈在3~4之間的計有十五題，表示其同意程度在「普通」到「同意」之間，依序是「增加與他人在一起的機會(時間)」(3.97)、「與他人建立友誼」(3.90)、「獲得自我實現的成就感」(3.80)、「使我能接觸各種不同類型的人」(3.79)、「培養新的興趣」 (3.79)、「讓我對身旁事物更了解」(3.77)、「可以向他人表露我的想法」(3.67)、「使我感到主動積極」(3.67)、「發現新的專長」(3.63)、「使我更進一步了解自己」(3 .61)、「獲得他人尊重」(3.56)、「使我想像力得以發揮」(3.54)、「使我能探索新觀念」(3.53)、「讓我有一種歸屬於某一團體之感覺」(3.53)及「使我更有創造力」(3.4 6)。表6-2-4旅遊動機之敘述性統計分析 |旅遊動機變項 |平均數 |標準差 | |讓我對身旁事物更了解 |3.77 |0.75 | |使我能探索新觀念 |3.53 |0.81 | |使我更進一步了解自己 |3.61 |0.92 | |使我更有創造力 |3.46 |0.87 | |使我想像力得以發揮 |3.54 |0.81 | |與他人建立友誼 |3.90 |0.62 | |增加與他人在一起的機會(時間) |3.97 |0.64 | |使我能接觸各種不同類型的人 |3.79 |0.70 | |可以向他人表露我的想法 |3.67 |0.72 | |讓我有一種歸屬於某一團體之感覺 |3.53 |0.78 | |獲得他人尊重 |3.56 |0.81 | |使我感到主動積極 |3.67 |0.78 | |培養新的興趣 |3.79 |0.70 | |發現新的專長 |3.63 |0.81 | |獲得自我實現的成就感 |3.80 |0.81 | |使我能放鬆心情 |4.27 |0.59 | |解除壓力與緊張 |4.21 |0.59 | |可促進身體健康 |4.34 |0.61 | (二)旅遊需求之敘述性統計分析本研究中，銀髮族願意從事旅遊活動的旅遊需求包括六個變項，以各題項之標準差、平均數進行分析討論，採李克特(Likert)五分點量尺來衡量。計分方式為「非常不同意」給1分，「不同意」給2分，「普通」給3分，「同意」給4分，「非常同意」給5分。，旅遊需求之敘述性統計分析內容見表6-2-5。從六題問項的平均數來看，平均數在4分以上的計有三題，表示其同意程度在「同意」到「非常同意」之間，分別是「喜歡旅程的規劃」(4.21)、「沒有去過的地點」(4.11)與「有人陪同(或親友相約) 」(4.00)；平均數分佈在3~4分之間的計有三題，表示同意程度在「普通」到「同意」之間，分別是「所需花費不多」(3.96)、「交通方便」(3.88)與「打發時間」(3.29)。表6-2-5旅遊需求之敘述性統計分析 |旅遊需求變項 |平均數 |標準差 | |有人陪同(或親友相約) |4.00 |0.64 | |所需花費不多 |3.96 |0.55 | |交通方便 |3.88 |0.65 | |沒有去過的地點 |4.11 |0.84 | |喜歡旅程的規劃 |4.21 |0.61 | |打發時間 |3.29 |1.14 | (三)不參加旅行之因素之敘述性統計分析本研究中，銀髮族不願意從事旅遊活動的因素包括九個變項，以各題項之標準差、平均數進行分析討論，採李克特(Likert)五分點量尺來衡量。計分方式為「非常不同意」給1分，「不同意」給2分，「普通」給3分，「同意」給4分，「非常同意」給5分。不參加旅行之因素之敘述性統計分析內容見表6-2-6。從六題問項的平均數來看，所有問項的平均數均分佈在3~4分之間，表示同意程度在「普通」到「同意」之間，依序是「費用負擔」(3.64)、「時間因素」(3.50)、「體力問題」(3.39)、「沒有興趣」(3.37)、「工作問題」(3.31)、「資訊不足」(3.29)、「家人問題」(3.20)、「沒有友伴」(3.18)與「交通問題」(3.15)。表6-2-6不參加旅行之因素敘述性統計分析 |不參加原因變項 |平均數 |標準差 | |時間因素 |3.50 |0.87 | |資訊不足 |3.29 |0.82 | |沒有興趣 |3.37 |1.07 | |體力問題 |3.39 |0.92 | |家人問題 |3.20 |0.92 | |沒有友伴 |3.18 |0.96 | |工作問題 |3.31 |1.14 | |交通問題 |3.15 |0.91 | |費用負擔 |3.64 |0.97 | 6.3假設檢定分析 6.3.1 假設一：銀髮族個人資料對於各種型態之旅遊行程喜愛程度有關。將其個人資料(性別，年齡，學歷，每月可自由使用所得，居住情形)五項，分別和旅遊型態(含拜訪親友、商務拜訪、宗教活動等)九項做獨立樣本T檢定分析及單因子變異數分析(ANOVA)，可得結果如下：(表6-3-3至表6-3-8僅列出有顯著性差異之分析表) 1) 性別V.S旅遊型態 P值小於0.05表有顯著性差異，由表6-3- 1可看出在「拜訪親友」(P=0.046)、「商務拜訪」(P=0.008)及「健康養生行程」(P =0.038)中P值皆已到達顯著水準，顯示此三項中，性別不同會造成影響，其中「拜訪親友」及「健康養生行程」是女性選擇高過於男性，而在「商務拜訪」此項中，則是男性多過於女性。表 6-3-1 性別對旅遊型態之T檢定 |項目 |平均值 |F |P值 | | | | |(Sig.)| | |男性 |女性 | | | |拜訪親友 |3.4146 |3.4643 |4.132 |*0.046| |商務拜訪 |2.6585 |2.1429 |7.531 |*0.008| |宗教活動 |2.6667 |3.0714 |0.397 |0.531 | |健康養生行程 |3.5952 |3.8929 |4.457 |*0.038| |觀賞文物景觀 |3.6429 |3.3929 |0.224 |0.637 | |觀賞自然景觀 |4.0952 |3.9643 |1.653 |0.203 | |特定目的旅遊 |3.5476 |3.5000 |0.399 |0.530 | |運動健身活動 |3.5238 |3.7500 |0.228 |0.635 | |獎勵旅遊 |3.1190 |3.3929 |0.002 |0.964 | *P<0.05 (二)年齡V.S旅遊型態由表6-3-2可看出，年齡對「宗教活動」(P =0.020)此項目會造成顯著性的差異，60~69歲的人會比其他二個年齡層之人還要更會選擇參與宗教活動。表 6-3-2年齡對旅遊型態之單因子變異數 |項目 |平均值 |F 值 |P值 | | | | |(Sig.)| | |50歲~59歲(a) |60~69歲(b|70歲以上(c| | | | | |) |) | | | |拜訪親友 |3.3750 |4.0000 |3.3333 |2.067 |0.114 | |商務拜訪 |2.4821 |2.1429 |1.6667 |1.870 |0.144 | |宗教活動 |2.7368 |4.0000 |2.3333 |3.519 |*0.020| |健康養生行程 |3.6667 |4.4286 |3.6667 |1.566 |0.206 | |觀賞文物景觀 |3.5789 |3.4286 |3.0000 |0.541 |0.656 | |觀賞自然景觀 |4.0877 |3.8571 |3.6667 |0.520 |0.670 | |特定目的旅遊 |3.5088 |3.7143 |4.0000 |1.462 |0.233 | |運動健身活動 |3.5439 |4.5714 |3.0000 |2.362 |0.080 | |獎勵旅遊 |3.3158 |3.1429 |1.6762 |1.277 |0.290 | |*P<0.05 (三)學歷V.S旅遊型態在此項目中，分析結果無顯著性差異，顯示出學歷對於旅遊型態的選擇並無影響。 (四)每月可以自由使用的金錢V.S旅遊型態由表6-3-3可看出，金錢對於「觀賞文物景觀」(P=0.050)和「特殊目的旅遊」(P=0.022)有顯著性差異，顯示每月可自由使用之金錢對於此二項旅遊型態是會產生影響的。表 6-3-3金錢對旅遊型態之單因子變異數 |項目 |每月可自由使用 |平均值 |F |顯著性 | | |之金錢 | | | | |觀賞文物景觀 |5,000元以下 |3.4545 |2.248 |0.050 | | |5,001元至10,000|3.4375 | | | | |元 | | | | | |10,001元至15,00|3.1667 | | | | |0元 | | | | | |15,001元至20,00|4.2500 | | | | |0元 | | | | | |20,001元至25,00|4.0000 | | | | |0元 | | | | | |25,001元至30,00|4.5000 | | | | |0元 | | | | | |30,001元以上 |3.0000 | | | |特定目的旅遊 |5,000元以下 |3.4545 |2.682 |0.022 | | |5,001元至10,000|3.2188 | | | | |元 | | | | | |10,001元至15,00|3.6667 | | | | |0元 | | | | | |15,001元至20,00|4.0000 | | | | |0元 | | | | | |20,001元至25,00|4.2000 | | | | |0元 | | | | | |25,001元至30,00|4.5000 | | | | |0元 | | | | | |30,001元以上 |3.0000 | | | (五)居住情形V.S旅遊型態由表6-3-4可看出居住情形會影響「宗教活動」(P=0.035)的選擇。表 6-3-4居住情形對旅遊型態之單因子變異數 |項目 |居住情形 |平均值 |F |顯著性 | |宗教活動 |與配偶同住 |2.2143 |3.035 |0.035 | | |與兒女同住 |3.1333 | | | | |與配偶及兒女同 |2.5641 | | | | |住 | | | | | |住安養機構 |1.0000 | | | 本研究假設個人資料和旅遊型態有相關性，而根據上述分析可以得知，除了學歷並不會影響旅型態的選擇外，其餘皆會產生部分影響，因此可證明此假設成立。 6.3.2假設二：銀髮族個人資料與從事旅遊動機相關將其個人資料(性別，年齡，學歷，每月可自由使用所得，居住情形)五項，分別和旅遊動機十八項做獨立樣本T檢定分析及單因子變異數分析(ANOVA)，可得結果如下：由表6-3- 5的T檢定表中可看出，個人資料中的「性別」項目對於旅遊動機中的「使我能探索新觀念」有顯著水準(P= 0.005)，表示在性別會對此項目造成影響，且是女性高過於男性。表6-3-5性別對旅遊動機之獨立T檢定 |旅遊動機 |個人資料 |平均數 |F |顯著性 | |使我能探索新觀念|性別 |男 |3.5283 |8.317 |0.005 | | | |女 |3.5357 | | | 將個人資料中的年齡、學歷、每月可以自由使用的金錢及居住情形和十八項旅遊動機做單因子變異數分析，發現除了在「使我更有創造力」此項中，「每月可以自由使用之金錢」有造成顯著性的差異(P=0.039)之外(見表6-3- 6)，其他通通沒有到達顯著水準。由此可以了解個人資料對於旅遊動機之影響並不明顯，所以本研究之假設二：銀髮族個人資料與從事旅遊動機相關並不成立。表6-3-6每月可使用之金錢對旅遊動機之單因子變異數分析 |旅遊動機 |個人資料 |平均數 |F |顯著性| |使我更有創造 |每月可自由|5,000元以下 |3.3000 |2.388 |0.039 | |力 |使用之金錢| | | | | | | |5,001元至10,000 |3.4375 | | | | | |元 | | | | | | |10,001元至15,000|2.9167 | | | | | |元 | | | | | | |15,001元至20,000|3.7500 | | | | | |元 | | | | | | |20,001元至25,000|4.2000 | | | | | |元 | | | | | | |25,001元至30,000|4.2500 | | | | | |元 | | | | | | |30,001元以上 |4.0000 | | | 6.3.3假設三：銀髮族個人資料與從事旅遊之意願相關將其個人資料(性別，年齡，學歷，每月可自由使用所得，居住情形)五項，分別和旅遊需求六項做獨立樣本T檢定分析及單因子變異數分析(ANOVA)，可得結果如下：首先用性別項目對旅遊需求進行獨立樣本T檢定分析發現，性別對於「使我能探索新觀念」此項存有顯著性差異(P=0.019，見表6-3- 7)，表示性別對於此項目有著顯著性的影響，且男性高過於女性。表6-3-7性別對旅遊需求之獨立T檢定 |旅遊需求 |個人資料 |平均數 |F |顯著性 | |使我能探索新觀念|性別 |男 |4.2857 |5.822 |0.019 | | | |女 |4.1071 | | | 在表6-3- 8中可看出個人資料中的「居住情形」對於「使我能探索新觀念」這項具有顯著性(P=0. 004)，表示居住情形對於此項具有影響力；與子女及配偶同住者，對於此項的評價會高於其他者。但除之外的其他項都為不顯著，表示著個人資料對於旅遊需求之相關性不大，因此假設三：銀髮族個人資料與從事旅遊之意願相關為不成立。表6-3-8居住情形對旅遊需求之單因子變異數分析 |旅遊需求 |個人資料 |平均數 |F |顯著性| |使我能探索新觀念|居住情 |與配偶同住 |3.7857 |4.848 |0.004 | | |形 | | | | | | | |與兒女同住 |4.0667 | | | | | |與配偶及子女同住|4.1026 | | | | | |住安養機構 |2.0000 | | | 6.3.4假設四：旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機相關本假設用Pearson分析法將旅遊型態及旅遊動機做相關性做分析(見表6-3- 9)，結果顯示「拜訪親友」此項對「增加與他人在一起的機會(時間)」、「獲得他人尊重」、「獲得自我實現的成就感」及「可促進身體健康」已到達顯著水準；而「商務旅行」對「使我能探索新觀念」、「使我更有創造力」、「使我想像力得已發揮」、「發現新的專長」及「獲得自我實現的成就感」已達到顯著水準；「宗教活動」對「讓我對身旁事物更了解」、「使我更進一步了解自己」、「使我更有創造力」、「可以向他人表露我的想法」及「獲得他人尊重」已達到顯著水準；「健康養生旅行」對「使我能探索新觀念」、「使我更進一步了解自己」、「增加與他人在一起的機會(時間)」、「讓我歸屬於某一團體之感覺」、「獲得自我實現的成就感」及「可促進身體健康」已達到顯著水準；「觀賞文物景觀」對「使我能探索新觀念」、「使我更進一步了解自己」、「使我想像力得以發揮」、「與他人表露我的想法」、「獲得他人尊重」、「發現新的專長」及「獲得自我實現的成就感」已達到顯著水準；「觀賞自然景觀」對讓我對身旁事物更了解」、「我能探索新觀念」及「使我想像力得已發揮」達到顯著性水準；「運動健身活動」對「讓我對身旁事物更了解」、「使我能探索新觀念」、「使我更進一步了解自己」、「增加與他人在一起的機會（時間）」、「使我能接觸到不同類型的人」、「獲得自我實現的成就感」及「可促進身體健康」達到顯著性水準；「獎勵旅遊」對「使我更有創造力」、「增加與他人在一起的機會」及「可以向他人表露我的想法」已達到顯著水準，雖以上之項目都已有顯著差異，但在相關係數（R值）需要到達0.50相關性才算高，而在本分析中最高者也未到達0.4，因此可以說雖到達顯著水準，卻相關性卻不高，因此本假設：旅遊型態和銀髮族從事旅遊之動機相關，是不成立的。表6-3-9旅遊型態對旅遊動機之Pearson分析 |旅遊動機 |Pearson |拜訪親友 |商務旅行 |宗教活動 | |拜訪親友 |26.9130 |19.0512 |.3727 |.6806 | |商務拜訪 |27.8986 |18.8278 |.3524 |.6841 | |宗教活動 |27.5362 |18.3994 |.3338 |.6894 | |健康養生行 |26.6377 |16.8521 |.6148 |.6315 | |程 |26.8116 |18.5963 |.4481 |.6676 | |觀賞文物景 |26.3188 |21.3674 |.1277 |.7157 | |觀 |26.8116 |20.1552 |.2303 |.7044 | |觀賞自然景 |26.7246 |16.4378 |.5773 |.6349 | |觀 |27.1304 |17.7033 |.3464 |.6898 | |特定目的旅 | | | | | |遊 | | | | | |運動健身活 | | | | | |動 | | | | | |獎勵旅遊 | | | | | Alpha = .7045 『Alpha = .7045』代表全部分析項目的 Cronbach α值為 0.7045，其Alpha 值為介在 0 和1中間的數值，越趨近於1其信度越高，反之，越趨近於 0 其信度越低。附表二旅遊動機項目分析與信度分析 |項目 |刪除後之平 |刪除後之變 |與量表總分 |刪除後之Alp| | |均值 |異數 |之相關值 |ha | | |Scale Mean |Scale |Corrected |Alpha if | | |if Item |Variance if|Item-Total |Item | | |Deleted |Item |Correlation|Deleted | | | |Deleted | | | |讓我對身旁事物更了解 |63.9385 |58.7774 |.7081 |.8930 | |使我能探索新觀念 |64.1846 |59.2466 |.6217 |.8956 | |使我更進一步了解自己 |64.0769 |57.2596 |.6953 |.8930 | |使我更有創造力 |64.2769 |58.6096 |.6279 |.8955 | |使我想像力得以發揮 |64.1846 |58.4341 |.6914 |.8933 | |與他人建立友誼 |63.8154 |63.5279 |.3845 |.9022 | |增加與他人在一起的機會(時間) |63.7692 |62.1803 |.5094 |.8991 | |使我能接觸各種不同類型的人 |63.9692 |62.3115 |.4483 |.9007 | |可以向他人表露我的想法 |64.0615 |60.9024 |.5600 |.8976 | |讓我有一種歸屬於某一團體之感 |64.2000 |61.1312 |.4773 |.9003 | |覺 |64.1846 |60.9966 |.4747 |.9004 | |獲得他人尊重 |64.0462 |59.2010 |.6594 |.8945 | |使我感到主動積極 |63.9231 |60.3221 |.6359 |.8955 | |培養新的興趣 |64.0769 |59.3846 |.6192 |.8957 | |發現新的專長 |63.9538 |57.8260 |.7458 |.8915 | |獲得自我實現的成就感 |63.4308 |65.9990 |.1452 |.9074 | |使我能放鬆心情 |63.5385 |64.1274 |.3500 |.909 | |解除壓力與緊張 |63.4000 |62.5875 |.4886 |.8997 | |可促進身體健康 | | | | | Alpha = .9029 附表三旅遊需求項目分析與信度分析 |項目 |刪除後之平均 |刪除後之變異 |與量表總分之 |刪除後之Alpha| | |值 |數 |相關值 |Alpha if Item| | |Scale Mean if|Scale |Corrected |Deleted | | |Item Deleted |Variance if |Item-Total | | | | |Item Deleted |Correlation | | |有人陪同(或親友相約)|19.4058 |7.3623 |.3906 |.7239 | |所需花費不多 |19.4348 |7.4258 |.4511 |.7133 | |交通方便 |19.5072 |6.7536 |.5630 |.6822 | |沒有去過的地點 |19.2899 |6.0030 |.5767 |.6700 | |喜歡旅程的規劃 |19.1884 |7.2434 |.4524 |.7107 | |打發時間 |20.1304 |5.0857 |.5332 |.7065 | Alpha = .7388 附表四不參加旅行項目分析與信度分析 |項目 |刪除後之平均值|刪除後之變異數|與量表總分之相|刪除後之Alpha | | |Scale Mean if |Scale Variance|關值 |Alpha if Item | | |Item Deleted |if Item |Corrected |Deleted | | | |Deleted |Item-Total | | | | | |Correlation | | |時間因素 |26.5854 |21.5050 |.3322 |.7426 | |資訊不足 |26.7927 |19.9935 |.5880 |.7067 | |沒有興趣 |26.6829 |20.1698 |.3857 |.7364 | |體力問題 |26.6951 |19.8195 |.5231 |.7134 | |家人問題 |26.8537 |19.8055 |.5316 |.7122 | |沒有友伴 |26.8902 |20.2224 |.4376 |.7268 | |工作問題 |26.7683 |20.9703 |.2547 |.7626 | |交通問題 |26.9146 |19.0667 |.6286 |.6962 | |費用負擔 |26.4024 |21.6262 |.2744 |.7524 | Alpha = .7511 二、問卷表單的頂端 [pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic] 表單的底部親愛的受訪者您好：十分感謝您協助填寫此份問卷，以下所有題目皆為單選，共有四面。本問卷為一份學術性問卷，主要是想了解您喜歡參與何種旅遊活動，及為什麼您會喜歡參與此項旅遊活動。本問卷僅作整體研究使用，並不會用在其他用途上，請您安心填寫。您的意見對於本研究相當重要，請依您自身的情形來回答即可，再次感謝您的配合。國立高雄應用科技大學　觀光管理系　學生：曾莉婷第一部分：個人資料 1.性別：□男 □女 2.年齡：□五十至五十九歲 □六十至六十九歲 □七十歲(含)以上 3.學歷：□國小 □國(初)中 □高中(職) □五專 □大學 □研究所以上 □其他，請說明 4.每月可以自由使用的金錢約為： □5,000元以下 □5,001元至10,000元 □10,001元至15,000元 □15,001元至20,000元 □20,001元至25,000元 □25,001元至30,000元 □30,001元以上 5.居住情形： □與配偶同住 □與兒女同住 □與配偶及兒女同住 □與朋友同住 □住安養機構 □自己一個人住 □其他，請說明第二部分旅遊特性 6.您平均多久會安排一次旅遊的活動？ □ 從不(請直接跳至15題) □ 一個月左右 □半年左右 □一年左右 □一年以上 7.通常參加旅遊行程都是由誰決定？ □ 自己 □配偶 □子女(孫) □朋友 □其他，請說明 8.旅遊行程都是和誰一起參加？ □ 自己 □配偶 □子女(孫) □配偶與子女(孫) □朋友 □ 其他，請說明 (以下還有題目，請繼續作答) 9.您較希望從事多久旅遊天數？ □ 三天以內 □四至六日 □七日到十日 □十一日(含)以上 10.什麼樣的旅遊型態會引起您的興趣？ |情況項目 |絕 |不 |普 |會 |絕 | | |對 |會 |通 | |對 | | |不 | | | |會 | | |會 | | | | | |拜訪親友 |□ |□ |□ |□ |□ | |商務拜訪 |□ |□ |□ |□ |□ | |宗教活動 |□ |□ |□ |□ |□ | |健康養生行程|□ |□ |□ |□ |□ | |觀賞文物景觀|□ |□ |□ |□ |□ | |觀賞自然景觀|□ |□ |□ |□ |□ | |特定目的旅遊|□ |□ |□ |□ |□ | |運動健身活動|□ |□ |□ |□ |□ | |獎勵旅遊 |□ |□ |□ |□ |□ | 11.您最常透過何種管道得知旅遊活動之訊息？ □報章雜誌 □廣告傳單 □電視或廣播 □網路 □戶外看板 □親友告知 □其他，請說明 12.您最喜歡(願意)參與何種單位舉辦之旅遊活動？ □民間團體 □私人機構 □政府單位 □旅行社 □自行安排 □親人安排 □朋友安排 □其他，請說明 (以下還有題目，請繼續作答 ) 第三部分：參與旅遊活動之動機及需求 13.您從事旅遊活動之原因？ |情況項目 |非 |不 |普 |同 |非 | | |常 |同 |通 |意 |常 | | |不 |意 | | |同 | | |同 | | | |意 | | |意 | | | | | |讓我對身旁事物更了解 |□ |□ |□ |□ |□ | |使我能探索新觀念 |□ |□ |□ |□ |□ | |使我更進一步了解自己 |□ |□ |□ |□ |□ | |使我更有創造力 |□ |□ |□ |□ |□ | |使我想像力得以發揮 |□ |□ |□ |□ |□ | |與他人建立友誼 |□ |□ |□ |□ |□ | |增加與他人在一起的機會(時 |□ |□ |□ |□ |□ | |間) | | | | | | |使我能接觸各種不同類型的人|□ |□ |□ |□ |□ | |可以向他人表露我的想法 |□ |□ |□ |□ |□ | |讓我有一種歸屬於某一團體之|□ |□ |□ |□ |□ | |感覺 | | | | | | |獲得他人尊重 |□ |□ |□ |□ |□ | |使我感到主動積極 |□ |□ |□ |□ |□ | |培養新的興趣 |□ |□ |□ |□ |□ | |發現新的專長 |□ |□ |□ |□ |□ | |獲得自我實現的成就感 |□ |□ |□ |□ |□ | |使我能放鬆心情 |□ |□ |□ |□ |□ | |解除壓力與緊張 |□ |□ |□ |□ |□ | |可促進身體健康 |□ |□ |□ |□ |□ | |其他 |□ |□ |□ |□ |□ | (以下還有題目，請繼續作答 ) 14.何種情況您會願意從事旅遊活動？ |項目 |非 |不 |普 |同 |非 | | |常 |同 |通 |意 |常 | | |不 |意 | | |同 | | |同 | | | |意 | | |意 | | | | | |有人陪同(或親友相約) |□ |□ |□ |□ |□ | |所需花費不多 |□ |□ |□ |□ |□ | |交通方便 |□ |□ |□ |□ |□ | |沒有去過的地點 |□ |□ |□ |□ |□ | |喜歡旅程的規劃 |□ |□ |□ |□ |□ | |打發時間 |□ |□ |□ |□ |□ | |其他，請說明 |□ |□ |□ |□ |□ | 15 .您不參加旅行之因素？ |項目 |非常|不 |普 |同 |非常| | |不同|同 |通 |意 |同意| | |意 |意 | | | | |時間因素 |□ |□ |□ |□ |□ | |資訊不足 |□ |□ |□ |□ |□ | |沒有興趣 |□ |□ |□ |□ |□ | |體力問題 |□ |□ |□ |□ |□ | |家人問題 |□ |□ |□ |□ |□ | |沒有友伴 |□ |□ |□ |□ |□ | |工作問題 |□ |□ |□ |□ |□ | |交通問題 |□ |□ |□ |□ |□ | |費用負擔 |□ |□ |□ |□ |□ | |其他，請說明　 |□ |□ |□ |□ |□ | 問卷到此全部結束，感謝您的協助全文完 ----------------------- 確立研究動機與目的 1. 探討銀髮族對於旅遊活動有無需求？ 2. 探討銀髮族的旅遊特性為何？ 3. 銀髮族參加旅遊活動的動機為何？ 4. 何種因素會影響銀髮族對於旅遊活動參與之決定？問卷發放問卷設計 1. 研究範圍：台北、桃園地區 2. 研究對象：50歲以上之族群界定研究範圍對象 1. 老人、老人休閒 2. 動機、旅遊動機 3. 旅遊需求相關文獻回顧問卷測試與修改資料整合與分析結論與建議個人資料動機旅遊特性

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negative_file/娱乐、旅游服务行业/銀髮族對旅遊活動之動機及需求調查.doc

2006年数码相机市场关注与价格调查报告一、市场概述及ZDC观点　　2006年数码相机市场经历着深刻的变化，在消费类数码相机市场上，柯达推出V570 及后续产品，使得双镜头概念引入消费级DC。富士推出具有ISO3200感光度的便携相机F 30，在消费级相机大范围引入高ISO概念。佳能A640以及三星NV10的上市，揭开了入门级千万像素级别消费类数码相机市场的竞争。　　伴随着消费类数码相机市场的变革，单反类数码相机市场的变化更加突出，单反数码相机厂商数量增加，韩系厂商三星开始涉足数码单反领域。索尼并购柯尼卡美能达进入单反数码相机市场，而与此同时，柯尼卡美能达放弃相机事业。从产品的角度来看， 2006年索尼α数码单反产品上市、最廉价数码单反尼康D40的诞生、入门级千万像素单反数码相机争夺激烈等，将单反数码相机市场变得热闹非凡。　　在过去的2006年，像素的提升与价格的走低并行不悖。两次主流像素产品的变更，吸引了用户的眼光。而对消费者来说，更具有吸引力的仍是价格的不断走低，尤其是千万像素级别的数码相机，不少产品已经爆出2000元左右的价位。　　为使消费者对2006年整体数码相机市场有一定的认识，ZDC对2006年整体数码相机市场关注状况以及价格走势进行调查分析。本次调查主要涉及品牌关注、产品规格调查、全年价格变动调查、技术发展趋势预测等五个方面。通过调查，ZDC得到以下主要结论：　　首先，从品牌的角度来看：　　在消费类数码相机市场上，厂商云集、关注度分布集中。其中，日系厂商关注优势突显，佳能与索尼保持高速增长态势，数码相机市场两强争霸局面正在逐步形成，预计 2007年两强对抗局面将逐步定型。　　尼康等其他厂商市场关注则相比2005年出现下跌现象，韩系厂商三星虽然关注比例同比高出2005年，但是关注比例增长速度放缓。柯达等厂商在市场的夹缝中生存，市场表现欠佳。国产厂商关注整体较低，且关注走势呈下滑的势头。　　其次，从产品结构来看：　　目前，600万像素机型占据三分之一市场，而700万像素数码相机市场关注直线提升，成为主流势不可挡。千万像素级别的数码相机也占据较高的比例，并将成为2007年市场的最大看点。　　从光学变焦的角度来看，3倍光学变焦机型由于在技术上能够很好的把控，因而产品数量较为丰富，担当市场主流。7倍以上高倍光学变焦机型市场关注不高，在2007年关注比例仍将萎缩。　　再次，从产品的价格走势来看：　　价格的走低一直是IT市场的必然趋势，数码相机市场表现突出，三大低端价位机型占据整体市场三分之二的比例。但是在单反市场上，由于5000元以下机型数量较少，因而关注比例不及5000- 8000元机型。但是尼康D40的出现，将打破这一价格体系，必将为5000元以下机型的关注度带来一定的提升，而这一现象将在2007年中显现出来。　　二、品牌结构调查　　(一)整体市场　　1、整体品牌结构——关注集中，三甲厂商统占大半江山　　根据用户的关注状况，ZDC得出2006年度中国市场最受用户关注的15大数码相机品牌关注分布对比。 [pic] 佳能以26.9%的关注比例在排行榜上高居榜首，并且将与随后厂商在关注比例悬殊上拉大到10个百分以上。佳能在2006年的市场表现可圈可点，从产品上来看，佳能的明星产品接连不断，尤其是低端A系列产品表现最为突出，从A540、A530、A430、A63 0、A640、A700等机型吸引用户眼光。在单反数码相机市场上，千万像素级别的400D成为 350D的替代机型，并在市场关注度上迅速超过两大竞争对手索尼α100与尼康D80。　　调查显示，位居排行榜第二的索尼在2006年度获得16.4%的关注比例。索尼一直沿着时尚的路线前进，在2005年底索尼卡片机T7以超薄的特征大获全胜，为索尼T系列产品在市场上获得较高的关注奠定基础。在索尼随后的产品线当中，T9再续T7锋芒，在最受用户关注排行榜上把持冠军位置长达半年之久。此外，索尼单反数码相机α100的上市，宣告了索尼进军单反数码相机市场的决心，可以说其也为索尼整体市场关注的提升起到促进作用。　　在排行榜上，尼康获得10.3%的关注比例，并且排名降至第三的位置。在2005年尼康与佳能市场争夺较为激烈，关注比例悬殊不大，但进入2006年消费类数码相机市场表现欠佳导致其在关注度上被索尼所超越。　　三星在2006年度以0.7个百分点的微弱优势超过柯达，在排行榜上名列第四。而柯达则以7.5百分点的关注比例，降至第五。随后的是奥林巴斯，其在本年度整体获得5.1%的关注比例。富士与松下这两家厂商关注比例接近，悬殊不及0.1个百分点。卡西欧与理光分别以3.2%与2.6%的关注比例处于排行榜第九和第十的位置。　　宾得以1.1%的关注比例处于排行榜第十一的位置，位居第十二至第十五的厂商均为国产厂商，且关注比例较低，均在1个百分点以下。　　从关注比例分布状况来看，数码相机市场关注比例分布集中，前三甲厂商累计关注比例占据整体市场的大半江山。　　(1)消费类数码相机市场格局 [pic] 在消费类数码相机市场上，索尼与佳能二者占据近50%的关注比例，且二者在关注度上的悬殊缩小到10个百分点以内。但与佳能28.9%的关注度相比，索尼不及20个百分点的关注比例仍然较低。　　三星在消费类数码相机市场上位居三甲之列，并获得了9.3%的关注比例。但是与处于第一阵营的佳能与索尼相比仍有较大的悬殊。柯达与尼康依次随后，二者关注比例分别为7.3%与6.4%。需要指出的是，在消费类数码相机市场上，尼康的市场表现并不尽人意，导致其排名位居第五。　　松下、富士与奥林巴斯这三家厂商关注比例均处于5- 6个百分点之间，在排行榜上依次位列第六至第八。余下两家厂商分别为卡西欧与理光，二者关注比例分别为4.3%与3.8%。　　(2)单反类数码相机市场格局　　以下是2006年度最受关注的单反数码相机厂商关注比例对比。 [pic] 在单反数码相机市场上，形成三大特点：首先，佳能与尼康两大厂商对峙局面比较突出，且二者关注比例接近，分别为40.6%与38.0%，关注比例悬殊不及3个百分点。其次，佳能与尼康两家厂商占据近五分之四的市场关注比例，反映了单反数码相机市场关注高度集中。再次，其他厂商关注比例较低，均在8个百分点以下，与前两大厂商关注悬殊较大。　　2、与2005年市场关注对比——佳能保持高速增长势头　　与2005年相比，2006年数码相机市场呈现出两大变化的势头：首先，关注比例向大厂商集中的势头更加突出。其次，在2006年的排行榜上，索尼与尼康的易位、三星超越柯达与奥林巴斯排名升至第四，成为2006年数码相机市场的看点。以下是2005年与2006 年十大数码相机厂商关注比对比调查。 [pic] 与2005年对比可见，上榜的这十家厂商当中，仅佳能、索尼、三星与松下这四家厂商关注比例同比高出2005年度。其中，佳能在2006年将关注比例大幅提升，超过了26个百分点，高出2005年达到6个百分点以上。索尼与三星关注比例上升幅度相对小，松下提升幅度在1个百分点左右。　　去年位居第二的尼康在2006年的排名降至第三，且关注比例同比低于去年4个百分点左右。关注比例出现大幅度下滑的还有柯达，变动幅度为5个百分点。其他厂商关注比例的波动幅度相对较小，可见数码相机市场除了一线厂商波动幅度较大外，其他厂商关注比例变化幅度不大。　　(二)品牌增长率调查——八家厂商出现负增长　　在ZDC关注调查监测结果中显示，最受用户关注的十家厂商当中，仅佳能与索尼则呈现出大幅增长，其他八家厂商在2006年度呈现出负增长的状况。以下是前十大厂商在20 06年的关注度增长变化状况对比。 [pic] 调查结果显示，2006年佳能与索尼市场关注出现大幅增长，其中，佳能上涨了10个百分点以上，索尼随后，关注比例增长幅度超过9个百分点。　　其他八家厂商关注比例均呈现出负增长的态势，其中柯达关注比例负增长幅度最大，达到6.7个百分点。尼康随后，负增长幅度达到3.5个百分点。关注比例负增长达到1个百分点以上的还有奥林巴斯与理光，二者负增长幅度依次为1.9%与1.1%。其他厂商关注比例负增长幅度相对较小。　　从这一增长状况可见，关注比例向佳能与索尼这两家厂商集中的势头比较突出。而其他厂商在2006年度市场表现不佳。　　(三)主流厂商关注走势对比　　1、前五大厂商——佳能索尼持续上涨 [pic] 调查结果显示，在TOP1- TOP5这前五家厂商当中，佳能与索尼关注比例一直处于上涨状态。但相比之下，佳能上涨速度快于索尼。尼康与柯达这两家厂商关注比例缓慢下跌。三星关注走势相对平稳，全年关注比例上升幅度较小。　　2、TOP6-TOP10五家厂商——五厂商表现欠佳 [pic] 在TOP6- TOP10这五家厂商当中，奥林巴斯关注比例下滑速度相对较快。富士与松下这两家厂商关注比例走势较为稳定，在2006年的四个季度中关注比例在5个百分点左右徘徊。　　卡西欧与理光这两家厂商关注比例走势接近，而这均在2月份呈现出上涨势头。但从第三季度开始，卡西欧关注比例升至最高点，随后下跌。而理光在第二季度升至最高点之后，在随后的半年中均以下跌为主。　　3、四大国产厂商——关注比例低、关注走势保持下跌　　在数码相机市场上，虽然国产厂商奋力直追，但是对于核心技术把握较少且进入时间较短，导致在2006年市场上关注比例一直较低。以下是2006年四个季度中四家国产厂商关注比例走势对比状况。 [pic] 调查结果显示，关注比例较低与关注比例走势下跌成为这四家国产厂商在数码相机市场的主要特征。其中，表现最为突出的当属爱国者与联想，二者关注比在四个季度中均下跌0.4个百分点以上。明基与拍得丽在2006年四个季度中，关注比例出现涨降波动的现象，但是年底仍以下滑为主。从这一调查数据结果来看，国产数码相机厂商在短暂的时间内难以获得较高的市场关注度，在当前市场上远不足与国外厂商相抗衡。　　三、产品规格关注调查　　1、整体市场的像素关注比例对比——600万像素DC三分天下　　像素是目前消费者衡量数码相机产品最直观的标准之一，根据用户这一消费习性， ZDC对2006年度数码相机像素关注变化进行调查分析。 [pic] 对比可见，2006年600万像素的数码相机占据三分之一以上的市场关注度，在市场上处于主流的位置。在2006年5月份让出市场主流位置的500万像素机型由于价格优势，在市场上占据了23.2%的关注比例。但是，伴随着整体市场高像素产品不断走高的发展势头，500万像素数码相机关注将逐渐走低。　　700万像素与800万像素产品关注比例接近，分别为17.6%与14.1%。高端1000万及以上与低端400万及以下产品关注比例均较低，分别为6.4%与5.2%。　　2、数码变焦倍数关注调查——高倍变焦DC关注较低　　虽然像素在不断走高，但是光学变焦并没有沿着这一轨迹前行。在2006年，3倍光学变焦的数码相机由于产品数量较多，市场普及度较大，决定了这类产品市场主流地位稳定。以下是不同光学变焦数码相机关注比例分布对比。 [pic] 调查结果显示，3倍光学变焦的数码相机占据整体市场关注度的58.6%，主流地位稳定。4- 7倍光学变焦的数码相机在市场上数量相对较少，导致关注比例仅为24.4%。7倍以上光学变焦机型被称为“大变焦”数码相机，但是这类产品在2006年市场发展并不理想，关注比例不及20个百分点。四、价格变动调查分析　　(一)不同价位关注分布　　1、消费类——中低端产品垄断三分之二市场　　在2006年的数码相机市场上，竞争的惨烈导致价格杠杆被各大厂商充分利用。2006 年年初，各大厂商有在低端市场大战宏图的斗志，但是市场并没有被很好的激活。低端像素数码相机在市场上并没有受到关注，市场主流价位仍停留在2001- 2500元这一价位区间。 [pic]　　调查结果显示，在2006年消费类数码相机市场上，2000元及以下、2001- 2500元与2501- 3000元这三大价位区间产品形成对抗之势。尤其是2000元及以下产品与2001- 2500元之间的机型，关注比例均超过了30个百分点，分别为30.5%与32.0%。　　2501- 3000元之间的产品以21.6%的关注比例随后。其他价位区间产品累计关注比例不及16个百分点。从这一数据结果显示可见，消费类数码相机产品当中，中低端机型市场关注较高。　　2、单反类——5000-8000元单反DC占据半壁江山　　2006年，索尼的介入掀起了单反数码相机市场竞争的高潮，尤其是在入门级别的千万像素产品上，表现比较突出。以下是不同价位区间单反数码相机市场关注度分布状况。 [pic] 　　调查结果显示，5000- 8000元之间的入门级单反数码相机聚集了整体市场一半以上的关注比例。可以说，2006 年索尼α100、尼康D80与佳能400D这三款产品在市场上的搏杀，为这一价位区间产品关注的提升起到较大的促进作用。　　8001-10000元与10001- 15000元这两大价位区间产品关注比例接近，分别为11.9%与12.3%。其他高端价位区间产品关注比例累计11.8%。　　此外，低端5000元以下产品由于价格优势获得10.9%的关注比例。值得一提的是，在 2006年第四季度中，尼康低端单反数码相机D40的上市，以4000元左右的价位重建了低端消费类数码相机市场新的价格体系。在ZDC看来，D40的市场冲击，必将带来低端数码相机产品关注比例的提升。　　(二)价格指数走势　　1、整体市场——全年数码相机市场价格变化超过10个百分点 [pic] 　　2006年可以说是数码相机市场的转折年，新品的不断出现冲击着整体数码相机市场的价格，而在降价大潮的影响下，价格又不断走低，这些因素促使2006年数码相机市场价格走势上下波动，全年变化幅度超过10个百分点。　　从时间上来看，2月份往往在时间上处于新年价格战之后，此时各大厂商将部分产品的价格调整到原来的价格，造成价格指数走势呈上升的态势。在2月至4月份，处于传统的销售淡季，虽然各大厂商不断推出新品，但是部分产品还未正式出现在终端消费市场上，因而没有给整体价格带来上升。　　为迎接五一假期的到来，4月份数码相机市场上104款产品出现价格下调，成为价格大战的“前奏”。但是在5月份新品冲击下，导致价格指数出现二次攀升，但随后再度缓慢下跌。　　在6月份至8月份暑期期间，数码相机市场价格起伏不定，但是整体变化幅度相对较小。从9月份开始，数码相机市场进入传统的“金九银十”的销售黄金时期，价格战难以避免使得价格指数在10月份降至一个低谷。在11月份，厂商为12月以及新年市场备战，并且部分新品的出现再次带来价格指数的上升。　　通过对比可以发现，出现价格上升的时间往往处于传统的节假之后，ZDC认为导致价格上涨的原因主要有二：一方面，在节假日大幅度的降价促销行为之后，各大厂商将产品的价格回调，导致价格指数上涨。另一方面，各大厂商采用新品刺激淡季消费市场，带动价格指数上扬。　　2、不同机身类型——单反相机价格起伏波动幅度较大　　ZDC调查数据显示，2006年单反数码相机市场降幅超过消费类机型，价格指数下跌幅度到15.8个百分点，而消费类数码相机价格指数下跌11.8个百分点。以下是2006年不同机身类型数码相机价指数走势对比。 [pic] 　由图可见，消费类数码相机与单反数码相机在2006年的1月至8月份价格指数走势较为接近，均在2月份出现价格反弹，随后在下跌，并在4月份出现一次小规模的下调行为。随后，价格指数在5月份出现第二次反弹，但是在随后的三个月中又再度下跌。　　从8月份开始，消费类与单反类数码相机价格指数走势呈现相反的势头，消费类机型价格指数轻微上调，而单反数码相机价格走势骤然下跌，并在9月份和10月份降至本年度的低谷。在随后的三个月中，单反机型虽然价格走势出现回暖，但是同比年初仍然以下跌为主。　　3、不同像素级别——千万像素DC大幅下跌超50个百分点 [pic] 　　调查结果显示，2006年千万像素级别的数码相机降幅最高，全年价格指数下跌幅度超过55个百分点。尤其在上半年降势表现突出，价格指数下滑幅度超过35个百分点。在下半年中，价格指数继续走低，在继续下跌20个百分点左右后于12月份降至谷底。　　在2006年年初，受到关注的千万像素级别的数码相机仅有索尼R1这一款产品。但从 5月份开始，爱国者DC- V1000与卡西欧Z1000这两款千万像素级别的相机进入消费者的视野，并以4000元以下的价位冲击索尼R1所创下的市场均价。此后，千万像素级别数码相机数量逐步增多，在8月份，三星NV10、佳能A640以及奥林巴斯μ1000等数款千万像素数码相机出现在市场上，到了12月份受到关注的产品数量增加到12款之多，千万像素数码相机市场出现混战局面，而市场均价的一跌再跌，导致全年价格指数下跌幅度超过50个百分点。　　500万像素机型以40.1个百分点的降幅随后，在2006年4月份500万像素产品开始退出市场主流地位，在更高像素产品的价格冲击下，500万像素机型价格迅速下跌，部分产品已经跌至1000元以下。　　800万像素在2006年度也出现30百分点以上的降幅，尤其在4月份至9月份这一时间段中，价格指数下滑速度超过了500万像素机型。　　处于主流的600万像素产品全年价格指数下跌27.3个百分点，与其他像素产品相比，这类产品价格指数下滑速度较为缓慢。700万像素机型是这五大像素系列产品中全年降幅最低的一类，整体价格指数下滑不及15个百分点。　　(三)均价走势调查分析　　1、整体市场——全年市场均价波动幅度250元左右 [pic] 　　调查结果显示，2006年度整体数码相机市场均价出现247元的降幅。其中，在4月份市场均价最低，为3025元。而在11月份，新品的相继上市，导致整体市场均价达到3272 元。　　2、不同机身类型——消费类产品均价稳定，波动幅度不及单类产品 [pic] 　　调查结果显示，消费类数码相机全年市场均价在2275- 2603元之间波动，变化幅度为328元。相比之下，单反类数码相机产品均价较高，全年在 10000元左右徘徊。从均价走势来看，单反类数码相机产品在2006年波动幅度较大，超过 2000元。　　3、不同像素消费类相机均价对比——整体均价下跌成主流，千万像素表现突出 [pic] 　　调查结果显示，千万像素级别的消费类数码相机市场均价在2006年出现4000元左右的滑坡，尤其在5月份千万像素DC数量增加以后，降势表现更加突出。截止12月份，整体市场均价已经降至3200元左右。　　800万像素机型在2006年市场均价下跌1300元左右，并由均价最高的3987元降至12月份的2678元。700万像素、600万像素与500万像素产品均价下滑的幅度相对缓慢，三者在 2006年市场均价依次下调410元、729元与976元。　　此外，由图可见，当前从500万像素之千万像素级别的数码相机产品均价已经越来越接近，各大像素系列产品的均价差距已经缩小到300- 600元之间。因此，ZDC认为，2007年千万像素级别的数码相机必将成为市场的主流。　　4、主流厂商产品均价对比　　根据2006年12月份最新数码相机市场价格监测统计，ZDC对消费类与单反类数码相机厂商产品均价进行对比，具体分析如下。　　(1)消费类——十大厂商产品均价差距较小 [pic] 　　调查结果显示，在十大主流消费类数码相机厂商当中，均价最高的松下为2975元，其与均价最低的卡西欧悬殊956元。但是，这十家厂商产品均价均处于2001- 3000元这一中端价位区间，这反映了这一价位区间产品在市场上占据重要的位置。　　佳能市场均价为2328元，这十大厂商当中，仅有富士与理光产品均价超过了佳能，市场均价分别为2600元与2551元。索尼与佳能市场均价接近，为2286元。　　三星与柯达这两家厂商产品均价均在2100元左右，相比之下，三星均价稍低于柯达 5元，为2116元。尼康市场均价为2037元，与奥林巴斯2092元的市场均价接近。卡西欧市场均价最低，仅为2019元。　　(2)单反类——单反厂商产品均价最大悬殊14000元以上 [pic] 　　调查结果显示，在这七家厂商当中，佳能与松下这两家厂商的单反数码相机产品均价超过10000元。其中，松下产品均价较高，达到19081元。根据最新价格监测结果显示，松下受到用户关注的单反数码相机仅有松下L1(套机)这一款产品，使得其成为松下产品均价的代表。在佳能单反数码相机产品当中，有四款产品均价超过10000元，这就将佳能整体市场均价抬升，导致均价高达12639元。　　尼康市场均价为8347元，虽然尼康旗下均价超过10000元的机型也有四款，但是尼康入门单反产品相机更为用户所关注。尤其是2006年底发布的低端单反D40，其市场报价不足5000元，不仅将尼康单反数码相机产品均价下拉，同时也冲击了整体单反数码相机市场价格体系。　　奥林巴斯单反数码相机产品均价最低，仅为4675元。在尼康推出4000元级别的低端单反数码相机D40以后，奥林巴斯对旗下老款单反数码相机奥林巴斯E500做出价格调整，目前这款产品的市场报价降至4200元左右，直接促使奥林巴斯市场均价不足5000元。索尼、宾得与三星这三家厂商产品均价较为接近，分别为5974元、6181元与5836元。　　五、市场预测分析　　1、产品像素变化预测——07年数码相机市场将出现两次主流像素更替现象　　2006年数码相机市场的像素大战显得异彩纷呈，主流像素实现了两次主流的更替，在5月份，600万像素产品首次担当起市场主流，而这一主流地位在保持6个月的稳定后，年底被700万像素机型所取代。以下是不同像素产品关注比例走势对比。 [pic] 　　从关注比例走势来看，500万像素产品在2006年关注比例变化幅度最大，超过了50个百分点，并且在2006年底降至10个百分点以下。这类产品在2007年将逐步淡出市场，但是在更低一级的区域市场上，500万像素仍占有一定的市场空间。　　600万像素产品在2006年5月份晋升为市场主流，在8月份关注度达到顶峰，随后呈下滑的势头，并在12月份被700万像素产品反超。从600万像素产品关注比例变化状况来看，ZDC认为2007年第一季度将是600万像素与700万像素产品主流争夺大战之时，而600万像素产品将在第二季度败下阵来。　　700万像素数码相机在2006年的前8个月中表现并不突出，关注比例只是轻微上扬。但从8月份之后，关注比例直线上扬，并在2006年12月底首度实现对600万像素产品的超越。但是，从产品数量分布状况来看，ZDC认为700万像素数码相机在2007年第一季度很难巩固主流地位，其与600万像素产品的拉锯战必将持续数月后，才能将主流地位巩固。　　800万像素产品在2006年市场表现平平，关注比例还出现下滑的势头。在2006年的数码相机市场上，低端千万像素产品的杀入，直接导致800万像素产品在市场关注度上踟蹰不前。鉴于此，ZDC认为2007年800万像素产品仍在700万像素与千万像素级别产品中的夹缝中生存，关注比例起色不大。　　千万像素数码相机在2006年底关注度超过了800万像素机型，从厂商的推广、产品价格的走低与产品数量的不断增加，可以预见2007年千万像素产品必将越过800万像素机型，成为市场主流。而这一主流的晋升将在2007年的下半年中得到体现。　　总的来看，2007年数码相机市场上700万与千万像素数码相机将相继晋升市场主流。而500万及以下、600万像素产品关注仍持续走低。800万像素产品在夹缝中生存，关注比例变化幅度不大。　　2、产品价格走势预测　　(1)消费类——2007年低价产品关注缓慢走高 [pic] 　　在2006年，各大厂商在低端市场竞争的势头已经显示出来，虽然市场并没有激活但是较多低端产品的出现，使得中低价位产品市场关注出现提升。表现相对突出的当属15 00-2000元与1500元以下的产品，二者关注比例走势均呈现出上涨的势头。2001- 2500元之间的产品关注比例32个百分点左右波动，2501- 3000元之间的产品关注不稳定。　　根据这一关注比例走势，ZDC认为2000元以下的产品在2007年将成为市场竞争的重点，而原本处于市场主流的2001-2500元之间的产品市场关注不会出现较大的变动。　　(2)单反类——5000-8000元中端单反受欢迎 [pic] 　　调查结果显示，2006年四个季度中，单反数码相机关注比例呈增长态势的价位区间为5000- 8000元这一区间，且关注比例上升幅度较大。其他价位区间产品关注比例则呈现出下滑的势头。　　需要指出的是，5000元以下单反数码相机关注比例上下波动幅度相对较大。从目前市场状况来看，尼康D40以不足5000元的价位上市，揭开了低端单反数码相机市场的竞争，而佳能是否进入，将成为低端单反市场竞争的催化剂。而从市场发展的角度来看，ZD C认为佳能将开发低端单反数码相机，这一行为将激活低端5000元以下单反数码相机市场的竞争，因而5000元以下机型关注比例必将走高。　　3、品牌格局预测——佳能索尼两强2007年大战在即 [pic] 　　调查结果显示，同比2005年，最受关注的十大数码相机厂商在市场关注度增长率上呈现三大特征：　　首先，与2005年相比，关注比例呈正增长的厂商数量减少到两家，其他八家厂商关注比例均呈现出负增长的状况。这反映了整体市场关注比例有向这两家厂商集中的态势。　　其次，佳能与索尼关注比例大幅度增长，均超过了9个百分点。从这一数据分布状况来看，两大厂商在市场上的快速增长，必将导致2007年数码相机市场两强争霸局面的形成。　　再次，三星与富士关注比例由去年的正增长在2006年变成负增长，关注变化较大。而尼康、柯达、奥林巴斯与理光继续保持负增长，且幅度相对于去年来说有所增加。尤其是柯达，负增长比例较高。　　从这一数据显示，ZDC认为2007年数码相机市场关注度集中程度将继续走高。在数码相机市场上，索尼将成为佳能最强有力的竞争对手，两强争霸的局面将在2007年数码相机市场突显出来。　　4、产品发展趋势预测　　以下，ZDC根据2006年数码相机产品状况，对2007年产品发展特征进行预测分析。　　第一，小画幅高密度CCD的推出，在2007年将成为市场竞争的重点。　　目前，CCD镜头的尺寸停留在1/1.8- 1/2.5英寸之间，在小面积CCD上实现高像素成为未来数码相机市场发展的必然趋势。　　从厂商的角度来看，夏普、佳能等数码相机厂商已经推出高密度小画幅CCD镜头的产品，索尼也同步推出，并提供给大多数数码相机厂商所使用，但是在2006年的市场结果显示，夏普的供货量相对较大，而采用这一CCD的数码相机能否量化，并满足厂商的需求，将决定2007年数码相机市场向更高精方向发展状况。　　第二，中低端较大倍数光学变焦DC以及高倍变焦比DC在2007年市场推出的速度将放缓。　　在2006年第四季度，尼康低端入门单反相机D40以4000元左右的价位出现在市场上，震撼着整体数码相机市场的价格体系，而首当其冲的当属于高倍变焦的数码相机。这类产品的利润空间被挤压。目前这一市场现状在日本市场上已经初露端倪，D40在日本上市一周，就占据市场销量的14%，第二周比例高达15.7%，高倍变焦产品大面积价格下调。而在国内，这一市场反映还未显现出来。　　但是，在生产成本未降低的状况下，高倍变焦比的数码相机推出速度的放缓，将成为必然。　　第三，单反数码相机低端之争在2007年将会凸显。　　2006年底尼康D40一石激起千层浪，掀开了低端单反市场的竞争。针对尼康D40的上市，奥林巴斯在2006年底已经被迫将老产品实施大幅度的降价，以跟进市场。2007年，佳能的进入，将成为低端4000元级别的单反数码相机市场能否激活的重要因素。从目前市场发展状况来看，千万像素级别机型像素提高的速度放缓，而低端入门单反市场大战也掀开序幕，可以说佳能必将加入这一军团，2007年4000元级别单反数码相机市场将成为数码相机市场的转折年，整体市场朝着单反数码相机市场的步伐前进。

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negative_file/娱乐、旅游服务行业/2006年数码相机市场关注与价格调查报告.doc

xxx旅行社调查报告一、xxx市目前旅游发展状况 xxx以旅游建市、兴市。1988年设市至今，大力发展旅游业，已经打下了相当好的基础。作为一个已具规模的旅游城市，形成了食、住、行、游、购、娱六大要素共存的完整体系。旅游在经济发展中发挥了巨大的作用，体现出旅游带动战略的巨大效应，旅游业的支柱地位已不容置疑。现在，全市正在按国务院和湖南省确定的建市目标，努力把xx x市建成布局合理、设施齐全、环境优美、文明整洁、安全卫生、管理有序、富有地方特色的新兴的国际旅游城市。 2004年从年初到现在为止，全市接待国内外游客759.58万人次，实现旅游收入32.01亿元，其中门票收入3.07亿元。入境旅游仍保持较快增长，全市接待境外游客35.73万人次，实现旅游外汇收入6193万美元。景点开发逐步加速。相继推出了江垭温泉、紫霞观等新的旅游项目，加快了天门山、鹞子寨、五雷山、普光禅寺等景点的建设和包装，整合了西线旅游黄金线路，租赁了索水漂流、龙王洞等景点，黄龙洞公司收购石门夹山寺、新宁峎山的经营权，万众国旅收购贵州镇远的经营权，土家风情园、宝峰湖、江垭温泉通过4A、秀华山馆通过3A、紫霞观通过2A级景点评定。旅游接待水平不断提高。xxx国际酒店加入“中国名酒店”组织，并与湘电山庄先后加入了“国际金钥匙酒店联盟”，有6人获得饭店“金钥匙”称号；全市拥有星级宾馆52家，其中三星以上17家；拥有旅行社58家，其中国际社8家；拥有导游人员2600名；拥有旅游运输公司4家、旅游车辆624辆。 xxx市自开发以来，已基本形成水运、陆路、航空三位一体的交通网络，进出十分便捷。贯穿景区的“张清” 二级公路即将完工，常德至xxx高速公路，xxx机场扩建工程、枝柳铁路电气化改造工程、火车站改扩建工程今年将开工建设，国家一类空港口岸已于1999年正式对外开放。程控、微波通信随时可直拨世界各地。旅游宣传促销力度加大。通过举办或承办湖南旅游节xxx活动、旅游商品和农副产品博览会、“五城会”激流回旋比赛、森保节、全国百城自行车总决赛、导游万里行以及新马泰、港澳台、深圳、青岛、大连、哈尔滨等地旅游产品说明会，组团参加了湖南（深圳）招商洽谈会、北方旅游交易会、国际旅游交易会、海峡两岸联谊会、亚洲博鳌论坛，开展了一系列以“生态、健康、协作、发展”为主题的旅游促销活动，发行了xxx风光金银纪念币、《相约xxx》多媒体光盘、《xxx画册》等宣传品，充分利用电视广播、报刊杂志、互联网等媒体，加大旅游宣传力度，不断拓展国内外客源市场。二、旅行社现状分析（一）旅行社总体结构状况目前全市拥有旅行社58家，其中国际社10家，全部经营入境业务，只有1家国际旅行社经营出境业务。经营模式多种多样，大型的连锁旅行社都是国有的，还有私营独资的和股份制的旅行社，股份制的居多。据旅游局有关人士介绍，旅游局将限制旅行社数目的不断增长，以减少分散经营所带来的不良后果，为形成旅行社行业的规模经营创造条件。因为就目前情况而言，多数旅行社采取目标经营的方式，大大阻碍了旅行社的进一步发展，58家旅行社分别坐落在市内各条大街小巷，其中主要分布于子午路、大桥路、解放路以及南庄坪和军地坪。子午路最长，位于其间的旅行社也最多。在武陵源地区有5家旅行社。大多数都无自己的车船公司，都采取与其它独立的车船公司合作的方式。只有少数大型的旅行社包含所属的多家子公司以及附属的车船公司。（二）旅行社市场状况分析旅行社市场管理是旅行社经营管理的一项重要内容，它要求旅行社根据市场的需求来开发设计产品、提供定价方案、选择销售渠道和实现信息的沟通来为市场服务。市场营销组合包括产品、销售渠道少一个因素？和促销四个因素，旅行社应综合运用这四个可控制因素，用一系列方法和策略来达到经营管理的目标。根据调查结果，就所调查旅行社的产品、销售及促销做如下概述，并在此基础上提出改进建议： 1、xxx旅行社客源市场分析：在海外市场方面，韩国、日本是xxx旅行社一级客源市场。政府对韩国、日本方面进行的旅游促销加速了这一市场的发展。从对旅行社的调查来看，占据xxx旅行社海外市场80% 以上的韩国游客以50岁以上的中老年游客为主。新马泰地区旅游业发展较早，出游人数不少，且距xxx相对较近，通过旅行社来风光迷人的xxx旅游的人数占据了一定的比例，是xxx旅行社二级客源市场，其中在所调查的国际社中有2个是以接待新马泰的游客为主。欧美地区经济发达，人均消费高，可是来xxx旅游的人数却不多，针对这个现象今年xxx 政府开始对欧美旅游市场进行各种促销，相信将会是旅行社一个极具增长潜力的市场。在港澳台市场方面，香港市场是xxx最早开辟的客源市场，早在1982年香港的旅游者就通过摄影师的目光认识了xxx。除了去年因非典的爆发，香港市场一直在这三地市场中占据绝对优势，而且其人均消费处于第一位。据了解，由于xxx在香港地区比较早地进入市场，而此时，xxx地区的设施水平较低，不能满足香港同胞的需求，所以经常炸团。故香港市场的开发已过高峰。台湾市场和澳门市场虽占一定的市场份额，但总体比例还是很低。并且，宰客现象严重阻碍了市场的开拓。在国内市场方面，旅行社接待的游客主要来自华北（以北京地区为主）、长三角、珠三角三地。这三个地区是中国经济最发达地区，游客出游能力与人均消费能力在全国均位居榜首，是xxx旅行社重点国内客源市场。东北地区也是不可小视的一个客源地，有半数的旅行社把这片市场视为值得开发的主要客源地，是xxx旅行社接待的次重点客源。湖南本省及周边省市靠近xxx，交通便利，组团来xxx旅游的人数也不少，是xxx旅行社二级客源市场。另外，从游客基本情况来看，xxx旅行社接待的国内游客大多是30—49岁从事管理的人员，国际游客多为50岁以上的老年团。这些人可自由支配收入相对较多，占据重要的市场份额。 2、xxx市旅行社旅游产品开发分析：（1）产品类型旅行社企业经营的产品可以采取不同的分类标准，我们采用按照旅游者的旅游目的来分类，xxx旅行社提供的旅游产品主要包括三大类。 ①休闲旅游：“三山一洞一湖一漂流”的传统观光休闲旅游、与湘西其他地区联合开发的民俗文化边城山水休闲旅游。 ②专项旅游：xxx地区旅行社专项旅游产品开发种类繁多，主要有以下8种。 A、会议会展旅游：各种会议、展销会的承办与策划 B、文化旅游：包括革命历史游、名人故居游及少数民族风情游 C、生态旅游：杨家界生态旅游区 D、宗教旅游：道教圣地五雷山游，佛教圣地天门山、普光禅寺（白羊古刹）游，少数民族宗教信仰（土土庙）游 C、体育健身游：健康老人幸福游、夕阳长寿老年游、森林洗肺游 E、婚姻旅游：旅行结婚游、旅行蜜月游、金银铜婚纪念游、玫瑰之约情侣游 F、探险旅游：艰辛探险背包游、坐龙溪大峡谷攀岩探险惊险刺激游、青少年探险游、探险旅游专线 G、特殊兴趣游：青山绿水摄影游、毕业旅游、青少年夏令营 ③商务旅游：商务小包半自助自由行随着经济发展水平的不断提高和旅游消费的平民化、大众化，xxx旅游需求市场结构正悄悄地发生着改变。近年来，休疗养游、自助（包括自驾车）旅游、奖励旅游、商务旅游正逐年递增，而公费旅游则呈下降的趋势。同时从xxx旅行社目前开发和提供的旅游产品上看，正依据这一市场趋势的变化不断开发出种类丰富的新型专项旅游产品，如针对老年人提供的健康老人幸福游、针对青少年提供的青少年探险游、针对有车一族提供的自驾车潇洒游等都是根据其市场变化的趋势和细分市场的特点而开发的，体现了以市场为导向的原则。然而，从其开发的深度来看，和国内一些成熟的旅行社相比还存在一定的差距，可谓“有丰度，没深度”。比如情侣游，除了导游会在首次见面时送一支玫瑰，别的几乎没有什么区别。怎么样针对情侣游这个客源市场的特点提供更加温馨温暖适合二人世界的个性化服务，这应该是旅行社重点考虑的问题。同时，随着自助游自驾车游客的不断增多，旅行社为适应这个市场而开发的半包价旅游、小包价旅游怎么样与旅游者的实际需求相适应，也是旅行社值得商榷的问题。文化旅游与宗教旅游资源在xxx还是比较多的，可是开发的时间晚，开发层次也不深，使得旅游者在旅游过程中除了看到土家族的小吃、土特产品，却几乎对土家族的节庆、生活习俗、宗教礼仪这些民族文化内涵一无所知。而这里的革命历史游也几乎处在刚开发阶段，与韶山等革命历史游成熟的旅游目的地相比，还有待进一步发展。（2）旅游线路 xxx旅行社提供的旅游产品按地域区划可分为 ①xxx地区和湘西自治州： A、世界自然遗产武陵源景区（森林公园、天子山、索溪峪）精华旅游线路 B、xxx、芙蓉镇、猛洞河、吉首、凤凰、铜仁国际精品旅游线路 C、茅岩河漂流旅游线路 D、红色旅游线路（贺龙故居、红二方面军长征出发地、红二方面军司令部旧址、桑植起义遗址、湘鄂边六县联合政府遗址、色茅溪两把菜刀闹革命遗址） E、xxx西线旅游线路 F、缅怀名人故里、苦竹寨线路（黄石寨、九天洞、贺龙故乡、苦竹寨、茅岩河） ②与湖南省内其它旅游目的地综合开发的旅游线路： A、名城名山名楼名人故居游览线路（长沙、南岳衡山、岳阳、韶山、xxx） B、山水风光旅游线路（长沙、常德、xxx、猛洞河） ③与国内其它地区旅游目的地综合开发的旅游线路： A、华中旅游线路：（千岛湖、庐山、洞庭湖、三峡、黄山、衡山、xxx） B、九寨沟、神农架、xxx、上海专题旅游线路 C、重庆、xxx、长江三峡游路线 D、乌鲁木齐、西安、xxx旅游路线从目前我们所了解的情况来看，xxx旅行社开发的旅游线路较全面，能够结合本地资源的特色进行组合开发，出现了很多主题鲜明的旅游线路，如山水精华游、红色之旅、湘西风情游等等，以吸引不同细分市场的旅游者。而为了丰富旅游路线的内容，旅行社也作出了一定的努力，比如安排歌舞表演等，总体上来说游客对旅游活动的丰富程度大体上是感到比较满意的。但是xxx旅行社在开发旅游线路的过程中还是存在着一些不足。（1）旅行社开发的大多数旅游路线特别是传统旅游路线都大同小异，有的名字换了可是整个线路不论是从行程安排还是活动安排来说都相差不多，可谓换汤不换药。很多家旅行社都在照抄照搬同行业旅行社设计的旅游线路，缺少独创缺少品牌，以致在竞争中落于下风。据我了解，xx x旅行社独自设计新颖路线没什么意义，无竞争优势。因为旅游线路无法申请专利，一家旅行社设计出一条线路来，一旦它获得了成功，造成了客观的利润，其它旅行社便会依样画葫芦，所以无法形成优势。而有些中小旅行社所提供的旅游线路种类较单一，在和实力雄厚的大社竞争中更加没有获胜的把握，只能依靠压低价格获取客源，形成恶性循环。（2）某些旅行社在一些旅游线路的设计上本身存在着不合理的地方，xxx本来就是以石英砂岩峰林地貌奇观为主打资源，行程安排以山地旅游为主，如果行程过紧会给旅游者一种走马观花的感觉，不但不能提升旅游者的旅游体验，反而会让旅游者感觉疲惫不堪，体力不支，有的旅游者戏称为“拉练式旅游”。据调查显示，有半数以上的游客认为旅行社行程安排不够满意，不能达到劳逸结合，有张有弛。（3）从游客对服务质量的满意度分析旅行社产品旅游者普遍对旅行社提供的交通安排表示称赞，超过半数的旅游者对司机的驾车技术、车内卫生、车上所提供的服务表示满意，有五分之一的旅游者对这三方面表示很满意。旅游者对旅行社安排的导游的服务态度还是比较满意的，但是希望导游能够提高其讲解水平和组织能力。旅游者希望旅行社的食宿安排能够得到改进。有四分之三的旅游者认为客房条件和用餐质量一般或者不满意。 3、xxx市旅行社旅游产品销售现状分析：旅行社产品的销售，是旅行社销售人员将旅行社产品开发设计人员所开发出的各种产品，向旅游市场进行销售的活动，作为旅行社市场营销组合的一个重要组成部分，其是联系旅行社产品开发与最终将产品转移到旅游者手中的中间环节。在我们所调查的36家xx x旅行社中，其在旅游产品的销售上呈现如下特点：（1）从销售渠道上看，80％的旅行社采取直接销售渠道（网络）和间接销售渠道（通过旅游批发商或旅游零售商）相结合的办法进行销售。xxx市旅行社90％为地接社，此决定了xxx旅游市场主要以发展地接为主，组团为辅。因此，除1家旅行社外都设有各自的网站，在网站上开展网络预订业务，直接面向旅游者销售，此外旅行社还投入大量的资金、人力在全国各地设立了各自的办事处，参加各地的旅游交易会，通过办事处、交易会、同程网等专业旅行社网站和全国各地的组团社建立起合作关系，通过旅游批发商或旅游零售商间接销售自己的产品。（2）各家旅行社大部分销售人员均有自己固定长期合作的旅游批发商或旅游零售商，其间形成很好的合作及互惠互利关系。xxx市各个旅行社在长期的地接业务中锻炼出一批具有高度信誉的旅游产品销售人员，在长期的合作关系中形成了“认人不认社”的销售办法。 4、xxx市旅行社旅游产品促销现状分析：促销是市场营销组合中一项重要的因素。旅行社经营活动的成功，不仅取决于产品的设计、价格和销售渠道的选择，还取决于旅行社是否将产品信息及时有效地传递给旅游者。这个信息流通的过程就是促销。促销管理是旅行社经营管理的重要内容，一个旅行社市场的开拓，于产品的促销有很大联系。通过下列的图表我们不难了解到：（1）xxx各个旅行社均采取了多种方式对自己的旅游产品进行了积极的促销，旅行社通过运用现代化的网络及旅游促销展览会、交易会促销在其旅游产品促销中占了较大的比例，而旅行社在电视、期刊、报纸等媒体上也进行了不同程度的宣传。（2）各个旅行社对促销均采取了积极的态度，投入大量的资金进行旅游产品的宣传和促销。从数据显示信息来看，投入营业额5％－15％进行宣传的旅行社占据了最大的比例，而且对产品的宣传促销上，各旅行社还在不断增加投入的资金。（3）xxx市各旅行社在促销上均存在不同程度的盲目性。有的旅行社采取传统的促销手段，通过发传真等手段盲目地撒网一样把自己的产品信息发给客源地的各家旅行社，虽然这样的促销手段会取得一些效果，可是这种没有针对性的无差异的促销手段，等于是把主动权交给了各地的组团社，存在着大量的资源浪费，提高了自己的经营成本。（4）据调查，xxx各个旅行社所设计的宣传手册、网站均对所有景点进行统一概述，缺乏一定的针对性，缺乏自己的特色，没有针对不同细分市场的旅游者，进行信息的筛选。xxx旅行社市场促销信息应该注意能够激发不同市场、不同需求的旅游者，促使购买，无论在信息内容、信息结构，还是在信息形式、信息来源方面都应周到而详细地考虑。（二）旅行社的顾客与相关产业关系情况 1、旅行社的顾客关系管理（结构）旅行社大多有自己客户群，一些关系也是凭借着导游形成关系网。导游在其中起着很重要的连接作用。这种方式可以更有效率地工作，可是也给旅行社的业务带来了一些障碍。因为很多客户是只认人的，只要他们经常和哪个导游联系，不管这个导游是哪个旅行社都会再去找这个导游。这样如果导游跳槽就会带走相应的游客。 2、与其他旅行社的关系由于xxx地区的地接旅行社居多，所以就宏观方面来说，外地旅行社在他们眼中，就是组团社。根据角色的不同，组团社当是地接社市场的末端。组团社对游客的宣传促销当是整个xxx旅行社促销最终实现的保障。因此，维护与组团社的关系或者说合作在整个xxx 旅行社的运作中是极为重要的一个环节。对我们走访调研的近四十家旅行社进行分析知道：维护与组团社的关系主要靠以下几个环节：（1）凭借知名导游的信誉，确保外地社保证对本社的组团业务量。（2）依靠在各大市场区域的联络处，及时向所在区域旅行社发放宣传促销资料。积极主动实现点对点的促销。逢年过节向合作过的旅行社发送礼品，以增加其忠诚度。（3）对于本地各大旅行社，结成一定的联盟（比如，xxx森林公园旅行社，顺达旅行社，青云假日旅行社等），开展共同的大型促销活动，从而优化资源，互补长短。达到市场顺畅，促销有效的结果。总之，旅行社的经营最终依靠是一个“熟人社会”。其实，旅行社的很多收入都很隐蔽，整个合作关系大多来说很难摆脱一个方面——“熟人关系”。 3、与宾馆饭店合作情况基于旅游业的季节性特征，这势必会影响饭店的入住率，为了能够最小程度地减少损失，达到双赢，旅行社与当地宾馆饭店已成为固定的合作伙伴。一般已与旅行社达成固定合作关系的均为二星级以上的饭店。多数情况下双方采用口头协议的方式进行合作，这给双方都带来了许多益处。如：在旅游旺季时饭店给旅行社以较低的客房出租价格，以换取在旅游淡季时旅行社保证饭店的入住率。双方都能以长远的目光作长期合作以求发展，同时受益的还有旅游者。在我们调查的旅行社中，只有三家采用书面协议的方式（顺达旅行社、xxx湘西青年旅行社和飞扬旅行社）。但是无论是以何种方式合作，双方在利益分配上均为口头协商，按情况所得比例不等。根据调查的负责人的介绍了解到，饭店与旅行社之间的这种合作实质上存在着许多不公平的地方。旅行社在向饭店联系客房时狠狠地压价，而后又以较高的价格让旅游者入住，从中赚取高额利润，这不仅严重侵犯了旅游者的经济权益，也使得饭店发展很不平衡，这种饭店大多为那些家庭式的小旅馆。其次，因为只有口头协议合作，一旦遇到突发事件，导致客源减少，旅行社事先预定的客房就被取消，而饭店这时又没有接收其他客人入住，这给饭店造成不小的损失，使得大批饭店在短时间倒闭。 4、与交通公司合作情况从调查结果来看，目前xxx只有25％的旅行社有自己的巴士公司，其形式多是联合经营，如金帆旅行社就与一家汽车公司联合经营。75%的旅行社通过当地两家（泰安、永通）巴士公司来雇用巴士。旅行社一般在旺季时会找巴士公司安排车辆，其余时间多是与司机直接联系，再与巴士公司协商。这样做的好处有两个：1、车辆本身上有保险，如发生事故则由巴士公司负责。2、费用较低，可降低成本。至于如何选择，旅行社则要根据淡旺季需求来定。一般情况下，旅行社和巴士公司采用口头协议的方式，来建立长期的合作关系。不过这种模式既有优势也有劣势，存在一定的问题：1、没有书面协议，发生利益冲突时，旅行社难以得到法律支持。2、没有自己的巴士公司，旺季时易发生缺车的现象。3、无法保证司机的技术水平，不利于管理。 5、与景区的合作情况从调查结果来看，目前xxx市的这36家旅行社中有28%的旅行社有直接控股或参股的景区景点，如：xxx森林公园旅行社与xxx国家森林公园都隶属于xxx国家森林公园管理处，因此该旅行社在国家森林公园的订票价格自然会得到许多优惠。再有xxx天门旅行社，它的主要职责是组织附近地区川、黔、湘、鄂的游客前往外地旅游，但是它曾经就参与投资过xxx境内茅岩河漂流的开发建设，等等。此外，其余的占72%的旅行社则多通过口头协议的方式与境内各大景区或景点进行长期合作关系。而这些旅行社无论是采取何种方式与景区或景点合作，他们的利益分配原则是不固定的。我们的调查结果和分析结果显示，xxx市内目前旅行社与景区景点的合作情况存在着许多弊端。首先，xxx境内旅行社直接参与景区景点投资管理的很少，大部分都因为初期达不到利益均衡分配而撤股，这样使得旅行社与景区景点的发展都滞后了很多。其次，旅行社与景区景点没有建立那种互惠互利公平分配的协议，这样极易造成双方的摩擦，从而易破坏双方之间的合作关系。 6、与购物公司的合作情况据有关人士介绍，旅行社与购物公司的合作受到政府部门的干涉。政府规定了15家定点购物商店，可以防止旅行社的不正当经营活动，但是，却严重损害了其他购物公司的经济利益。目前，市内各大旅行社与购物商店的合作方式都是口头商定的，至于利润分配，有时购物商店将回扣直接交给旅行社，但大部分情况下是付给导游佣金，然后导游再交给旅行社人头费。有时某些购物商店还会向旅行社提供一些相应的奖励，以促使该社多派团来店观光。纵观xxx境内旅行社与购物公司之间的合作情况，许多隐藏的问题都显露无遗。旅行社一味地与各种各样的购物公司合作，却忽略了旅游者对购物的感受。无论什么样的购物商店都带旅游者进入，使得旅游者对购物产生抵触心理。（四）xxx地区旅行社内部管理调查分析旅行社属于特殊的社会组织，是营利性组织的一种。所谓营利性组织，它的主要目的和功能在于运用和调配一定的资源在最小的成本投入下，追求最大的产出经济效益。所以它们也被称为经济组织(大多数经济组织的表现形式是企业)，与追求最大化社会效益的社会组织不一样，利润最大化是所有营利性组织包括旅行社的终极追求目标。旅行社的所有运营和管理都是围绕和实现这个目标的一系列过程和行为。管理虽然不能绝对地增加资源投入所产生的价值，但是可以通过精细管理减少资源投入和消耗过程中的损耗而降低成本来相对地增加组织的利润。旅行社虽然由于其在服务行业的特殊性而有所不同,它与大多数的经济组织——企业生产有形产品卖到市场获取利润不一样，旅行社是一种服务性的中介性的组织，它产生利润的方式在于生产其独特的服务，由其在市场上交换服务而获利。但是旅行社同样在提供其特殊产品(无形的服务)的过程中要调配一切人力、财力、物力、信息等资源投入，来产出它们特殊的产品来获利。所以内部管理同样在旅行社经营中占据相当重要的位置。 1、人员规模及管理情况如前所述，这里大部分旅行社是地接社，处于旅游接待地是其直接原因,其中属于国内社的又占有绝大多数。基于这样的经营情况，经过统计，有比较明显的内部管理的特点：（1）这里的地接社以中小型社为主,员工大多数都在45人以下,既地接又组团的旅行社的员工又略有不同,下面是两者的饼状图: 这说明有能力组团的旅行社的人数规模一般要比纯粹以地接为主要经营内容的旅行社要大一些:具有70人以上规模的旅行社比例明显比左图大得多。对这两幅图进行分析还是可以看出,从规模和运营内容的搭配来看,湘西地区的旅行社的人员规模还是比较合理的,因为只以地接为主要业务内容的旅行社经营起来比较简便,由于其地理区位条件、旅游接待条件和设施以及距离宾馆饭店比较近,易于接洽,所以少量的人数能发挥非常大的效率；而由于组团到外地在联系和洽谈以及宣传等方面都需要投入更多的人力,所以既营地接又营组团的旅行社的人员规模相对大一个等级也是理所当然。其次,从人员的管理来看:大多数的旅行社都是分部门管理,但是都没有一个专门的人员、人事管理、人力资源管理部门。这与旅行社是一种动态性、灵活性比较强的组织,工作难度不太复杂有一定联系,因为人员的流动性比较大,所以独立的人事管理的成本远大于其收益。下面是人员流动情况的对比：通过两图可以将国际社和国内社的人员年流动率作一个简单的对比,可见国内社和国际社的人员流动率大多数都集中于5%- 25%之间,比较来看国内社的人员流动率要小于国际社。对于旅行社这样一种动态性和流动性很强的行业,5%-25%的年人员流动率是比较合理的。 xxx旅行社一般都是按部门领导负责进行的传统的管理。这些部门领导人对办公人员都比较熟,但是对本社的导游人员掌握得不是太清楚.下面是对旅行社每年旺季雇佣兼职导游情况的一个统计表,说明了由于兼职导游的不确定性很强,客观上决定了管理人员对本社导游人员的动态情况掌握得不是很清楚: 由图可以看出两极分化比较明显,雇佣兼职导游人数小于5%的比例和大于35%的比例都比较高,这就增加了对导游人员管理的难度.但是因为旅行社与导游有强有力的法律契约关系来约束双方的行为,目前的管理方式对大多数的中小规模的以地接为主要经营内容的旅行社倒是最为合理的。下面是我们以对新、老员工的培训、是否对员工进行定量化的绩效评比标准管理，以及专门的管理软件管理四个方面来分析湘西旅行社人员管理手段的差异：表中所以采用专业培训的旅行社数量占到调查总数的87%，表明旅行社还是非常重视员工的素质和质量，这也是服务业对本行业员工的特殊要求。我们注意到四种方式都采用的旅行社比例也不少，有47%多，表明一部分旅行社都采用了较为合理的管理方法对员工进行管理。但是问题突出的是采用专门计调。

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negative_file/娱乐、旅游服务行业/xxx旅行社调查报告.doc

面酒店行业研究报告（第四稿） 2004年10月目录正文之前的说明 1 全文概要 2 第一章行业背景及环境 7 本章概要 7 一、中国旅游业持续快速发展 8 1、国际旅游需求 8 2、国内旅游需求 9 二、中国加入WTO对酒店行业影响 10 1、WTO法律文件规定：国际酒店业进入中国将不再有太大限制。 10 2、西方饭店管理集团全面进入，导致市场竞争白热化 10 3、加入WTO带来的竞争压力促使我国饭店业转型 11 三、中国酒店业的发展历程 11 1、关键数据：1991－2002年间中国星级饭店增长 11 2、中国酒店业发展的三个阶段 13 四、国际饭店集团化发展历程 15 本章小结 17 第二章行业市场结构 18 本章概要 18 一、多维度的行业市场细分 18 资料：旅游涉外酒店及星级评定基本情况介绍 33 二、行业市场结构分析 34 1、畸形的消费市场结构 34 2、行业市场领先者（国际、国内） 35 3、行业集中度：国内饭店业集团化率不到10% 39 本章小结 39 资料：2002、2001、2000中国星级饭店市场结构 40 第三章、行业供给与需求 46 本章概要 46 一、行业总供给 46 二、行业总需求 47 1、国内出行 47 2、国外来华旅游 49 三、总供给－需求状况 49 本章小结 50 第四章行业成本与赢利 51 本章概要 51 一、全行业不景气，仅有20％酒店赢利 51 二、行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店 52 1、五星级酒店 52 2、经济型酒店 53 三、酒店行业的成本、定价和收入 54 1、投资成本与客房定价 54 2、酒店收入来源及利润分布 55 3、酒店日常运营成本构成 56 资料：2000、2001、2002全国星级饭店营收统计 57 国家旅游局：2002全国星级饭店营收情况 57 国家旅游局：2001全国星级饭店营收情况 59 国家旅游局：2000年全国旅游饭店营收情况 60 一份权威的《2004中国饭店业统计》显示的2003中国酒店营收状况： 62 本章小结 63 第五章行业竞争结构 64 本章概要 64 一、盈利分布高度不均衡带来的竞争影响 65 二、行业中现有企业的竞争 65 1、五星级酒店热风靡全国 65 2、高星级酒店市场争夺向下延伸 66 3、经济型酒店市场竞争一触即发 67 4、各大国际饭店集团在中国市场的扩张行动及计划 68 5、国际饭店集团在中国竞争的五大特征 72 三、行业竞争地区个案：上海、昆明 73 1、上海：行业稳健发展，市场基本稳定 73 2、昆明，过度投资带来恶果 77 3、重庆：五星标间跌破四百元 77 本章小结 79 第六章行业新进入者的战略分析 80 本章概要 80 一、基于行业新进入者特定角度的战略分析流程 81 二、行业市场的细分方法：三维细分法 82 三、初选：目标细分市场初步选定（三维市场细分＋SWOT分析） 83 1、新进入者自我认知及投资策略（简明SWOT分析） 83 2、“地区＋等级＋业务“三维市场细分及分析 84 3、初选结论：两个目标细分市场 89 四、再研究：初选目标细分市场波特模型变型及分析 90 1、二线城市五星级酒店” 90 2、二、三线城市经济型酒店” 92 五、评价：两个初选目标细分市场分析比较及评价 94 1、波特模型分析结论比较 94 2、“产出－投入”分析结论比较 95 3、波士顿矩阵分析 95 六、结论：“二、三线城市经济型酒店”是最佳投资选择 96 本章小结 96 全文结语 98 附件1、五星级酒店投资再研究 100 一、中国五星级酒店市场状况 100 1、波及全国的五星级酒店热 100 2、过度投资已露端倪：以南京为例 102 3、2004年10月下旬全国部分大城市五星级酒店房价 103 4、从数据看中国五星级酒店市场的特征 108 二、五星级酒店的投资效益及投资方式 109 1、投资效益的六个来源 109 2、投资和管理酒店的六种模式 110 三、五星级酒店的管理 112 1、五星级酒店的组织结构 112 2、酒店从兴建到开业的工作内容 113 3、酒店管理公司的管理模式 114 四、江西南昌五星级酒店市场分析 115 1、南昌市概况 115 2、南昌现有五星级酒店介绍 116 3、高星级酒店市场房价现况 117 附件2、经济型酒店个案资料：如家酒店连锁 119 一、基本信息 119 1、集团简况 119 2、集团Logo、理念、愿景和使命 119 3、公司背景 120 4、发展史 120 二、如家快捷酒店国内分布 122 三、如家快捷酒店的房型及房价 124 四、如家快捷酒店的经营模式 126 1、品牌管理： 126 2、如家酒店连锁为加盟酒店提供的服务 127 附件3：2002年中国星级饭店统计公报 128 附件4：2001年中国星级饭店统计公报 132 附件5：2000年中国旅游饭店统计公报 136 附件6：2004中国饭店业务统计 141 附件7：2004全国部份旅游饭店经营情况调查报告 144 正文之前的说明在进入正文之前，有如下说明。对它们的了解，将有助于更好地阅读正文。一报告需要回答的问题报告基于一个酒店行业新的进入者的需求角度而进行研究，研究设定回答的问题是：“应当选择哪一个细分市场（子行业）进入”。特殊的角度和问题点，决定了本报告的内容和结构，不同于一般的行业研究报告。二报告服务的对象报告不是面对咨询客户，而是服务于公司内部投资决策。 www.word98.com中国文案网搜集整理，版权归原作者。三研究者本人的背景研究者在投资方面拥有经验，但并非酒店行业专家或资深人士四研究者的研究态度前面几个因素，共同决定了研究者在整个研究过程中所采取的高度谨慎态度。这种谨慎主要体现在以下几个方面： • 高度客观。以统计数据和外部事实资料为依据。有多少数据和资料，做多大的文章。对资料进行严格审视。可印证的资料，才被采纳作为研究报告的内容。否则，一般不予采纳或注明仅作参考。 • 研究者并非行业专家，关于一些行业事实或者状况的描述，研究者将尽可能地摘用业内人士或者媒体的原文。当数据或者事实已经具有充分的说服力，或者数据或事实可以反映出多个方面的信息时（比如同时有正面含义，也可能有负面含义），研究者尽量避免进行任何无根据的主观猜测或想当然的评论、选择或判断。研究者认为让自己充当一个行业专家的角色，贸然作出判断，是不负责任的。 • 研究者希望自己尽量做到：1）将高度零散的资料，归纳整理成清晰有序、逻辑贯通的文本；2）通过逻辑推理和数字计算，揭示出更多的数据和资料背后的东西，让结论自然地展现；3）淡化研究者的存在，将更多的判断和结论，留给真正有资格或能力去这样做的人。五报告的内容结构报告全文比较冗长，目录是最好的内容结构说明。报告设定了完整、清晰的四级目录，每一级目录均有准确标识内容的标题。全文概要在经历了20多年的经济高速增长后，中国拥有了全世界最富有吸引力的旅游业国内市场，这给酒店业带来了巨大的发展动力。受市场强劲需求拉动，中国酒店业曾经在上世纪 90年代中后期进行整体快速扩张，但随后由于扩张过度在2000年前后陷入低迷调整。 2001年以后，受成功加入WTO的影响，中国旅游业对外开放进一步扩大，同时上个世纪9 0年代过度扩张的后果被市场逐步消化，中国酒店业开始复苏。2004年，出现了一轮新的酒店投资热潮：国际饭店集团大举进入中国市场，而本土饭店集团也以空前速度跑马圈地。在这样一种背景下，以一个酒店行业新的进入者（战略投资者）的角度，我们对酒店行业进行了研究，得出本报告。本研究报告的基本内容框架共分六章，结构如下：全文概要第一章行业背景及环境第二章行业市场结构第三章行业供给与需求第四章行业成本与赢利第五章行业竞争结构第六章行业新进入者角度的战略分析结语附件研究者的基本态度，是以统计数据和外部事实资料为依据，有多少数据和资料，作多大文章。对一个战略投资者而言，这些内容，可以支持他作出初步战略性结论。这六章的核心，是“市场”。在市场中赢利，在市场中竞争。所有的行业行为，都集中于市场。所有行业竞争者的战略判断、思维……，都通过在市场中可以观察到的行为而体现出来。因此，对市场的分析，是一切战略分析的核心。前面五章，以冷静的事实陈述以及从事实中可以自然揭示出的结论为主。在最后一章：第六章“行业新进入者角度的战略分析”，集中体现了研究者的分析和判断，为行业新进入者提供一个强有力的战略论证和结论。第一章行业背景及环境在这一章中，研究者集中介绍了中国酒店业发展的背景及环境状况。首先是旅游业的高速增长，从而对酒店行业产生了强劲需求。中国自改革开放以来持续的高速经济增长，国民财富的迅速增加，这些都是众所周知的事实。在这样一个大的宏观背景下，中国旅游业也同样经历了高速发展。从1991年～2002年，外国对中国入境旅游人数从3335万增长到9791万人次，年平均增长9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从28.45亿美元增长到203.85亿美元，年平均增长高达17.9%，增长速度远远高于国民经济增长。旅游国内市场也在迅猛增长之中，2002年，全国国内旅游人数达 8.78亿人次，比2001年增长12.01%。全国国内旅游收入为3878亿元，比2001年增长10.1 1%。国际和国内的旅游出行人群，构成了酒店业的主要消费群体。强劲需求促成中国酒店业的快速扩张。值得高度关注的是，在经历了2003年SARS造成的全面低迷之后，旅游业和酒店业全面复苏，2004年1～6月统计数字显示国际国内旅游强劲增长。本章第二节，介绍了中国加入WTO对酒店业产生的影响。在中国加入WTO的法律文本中有如下和酒店业相关的明确对定（参见《中华人民共和国服务贸易具体承诺减让表》）： |房地产服务部门 |市场准入限制 | |涉及自有或租赁资产的 |除下列内容外，没有限制：对于高标准 | |房地产服务（CPC821） |房地产项目，如公寓和写字楼，不允许 | | |设立外资独资企业，但不包括豪华饭店 | | |。 | |以收费或合同为基础的 |仅限于合资企业形式，允许外资拥有多 | |房地产服务（CPC822） |数股权 | | | | 第一条内容显示，外资在中国利用自有或租赁资产设立豪华饭店是不受限制的。套用第二条条款，允许外资拥有多数股权。同时，在《中国加入世贸组织第三年的主要承诺》中，和酒店业相关的也有两条：1）“旅行社和旅游服务，允许外资拥有多数股权” 2）“特许经营：取消限制”。这两条也显示，以“特许经营”作为主要连锁扩张方式的外资酒店集团，在进入中国市场上已经没有太大的限制。本章第三节，对中国酒店业发展历程进行了介绍。报告按照行业历程把中国78年以来的酒店行业发展划分成三个阶段：1）起步学习期——七十年代末～八十年代；2）扩张期＋调整期：九十年代；3）2000年以后。第一个阶段，是中国开始改革开放，发展经济，酒店业开始蹒跚学步的阶段。以外资酒店的引进为起点，中国酒店业开始了一个模仿学习并快速发展的过程。第二个阶段，中国的酒店行业在经过一段时间的学习和模仿之后，以国家政策支持和国民经济快速发展为背景，进行了快速扩张。从1991～1999年，中国酒店数量从853家增长到3856家。到2000年又猛增到6029（考虑到投资建设周期，2000年增加的酒店，显然是98、99年之前的决策产物）。过度扩张的结果是：到1998年，全行业因为供过于求陷入严重低迷，被迫经历艰难调整。第三个阶段，从2000年至今，第二个阶段过度扩张的后遗症逐渐被消化，酒店业开始复苏。2004年，以中国加入WTO之后对于外资的限制逐步放宽并实施国民待遇为背景，外资酒店集团开始大举进入中国，中国酒店业的发展格局为之发生巨大改变。最后，在本章最后一个小节中，还对国际饭店集团化发展历程进行了介绍，他山之石、可以攻玉，这便于报告的使用者更好地把握行业发展的规律。第二章行业市场结构在这一章中，研究者首先通过自己的研究整理，从五个不同的维度“地区、等级、经营形态、业务特点、所有权方式”，对酒店行业中的各种酒店进行了细分。并对依据多种维度划分的一共8种典型细分市场（商务型酒店、经济型酒店、会议/会展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍类酒店、公寓式酒店、产权式酒店、分时度假酒店）的经营服务特点、定价、发展趋势等方面的情况进行了总结和归纳。在第二节，基于酒店在地区、等级等方面的分布，对行业进行了市场结构方面的分析。正文论述了目前行业市场的畸形结构状况：中高星级酒店多，中低档酒店少。数据显示，三星以上级酒店客房量占到星级饭店总客房量的61.84%，超过一半以上。而二星和一星级酒店仅占星级饭店客房总量的38.16%。这种消费市场的畸形机构，成为经济型酒店热的最好的解释之一。随后，列举了来自国际国内权威机构或媒体评出的2001年世界饭店集团20强，2003年中国饭店集团20强以及2004年十大最受欢迎的商务酒店。对行业的国际、国内市场领先者，作一个总括式的介绍，从中可以大致了解到国际、国内饭店集团的力量格局。第三章行业供给与需求在这一章，研究者对中国住宿行业以及星级（或相当于星级）酒店的供需状况进行了详细的分析和处理。目前全国住宿行业年度总需求量为25.99亿人天，而总供给量为57.6亿人天，需求/供给比为45.12%。而星级或相当于星级酒店的年度总需求量为13.24亿人天，总供给量为21.4亿人天。需求/供给比为61.9%。这一估算和实际数据的情况基本吻合。第四章行业成本与赢利在本章中，主要研究了整个行业的经营赢利总体状况。国家旅游局的权威统计资料显示，在各个星级的酒店中，只有五星级酒店是总体赢利的，四星、三星、二星、一星全面亏损。而行业资深人士则称“整个行业只有20％的酒店赢利”。这20％的酒店除了集中于五星级之外，还集中于另一个热点：经济型酒店。经济型酒店并不属于星级酒店的序列，它以低成本、低房价、高客房服务标准为特点，在市场上获得了巨大的成功。目前上海的经济型酒店代表（如锦江之星、如家快捷等）年回报率高达20%甚至可能更高。在本章中，还基于各方面资料，对酒店行业的成本、利润和定价进行了一个归纳式的介绍，并基于统计数字对酒店行业收入来源及分布进行了分析。数据显示客房和餐饮是酒店收入的两大收入来源，两项加总占到总收入的80％以上，而客房的投入产出效益是餐饮的 2.9倍。第五章行业竞争结构分析行业市场结构和竞争状况分析，是一个战略投资者首要关注的问题。基于这一点，本章对行业竞争结构，进行了全面的分析。第一节：和第三章第二节“行业赢利集中于两个热点：五星级酒店和经济型酒店”以及第十一章第一节“消费市场畸形……”相对应，论述了全行业性的盈利分布高度不均衡。不均衡，意味着流动：资本从利润低的细分市场向利润高的细分市场，而新的战略投资者也将瞄准这些利润高的市场……由此而带来的，必然是新的竞争。第二节，对五星级酒店和经济型酒店这两个细分市场的竞争进行了介绍。目前国内许多大城市出现了五星级酒店热，甚至在江苏盐城这样一个偏远欠发达地区，也传出要建五星级酒店热的消息。而五星级酒店因为其投资额度高、客户集中于市场份额小的高端市场（这让人不能不产生五星级酒店市场投资过度的担心）。而大举进入中国的外资酒店，也把第一目标瞄准了这个市场，和国内酒店业经营者相比，他们拥有强大的资金、运作优势。在这样一种格局下，国内饭店集团的扩张集中于经济型酒店，也就不足为奇。这样做实属一举两得：1）避开了国际饭店集团的咄咄锋芒；2）开辟了一个巨大的利润丰厚的市场。目前国内经济型酒店的代表，如家酒店连锁目前旗下酒店数量已达43家，而锦江之星也计划在5年内将旗下经济型酒店数量从30家增加到200家。在这个小节中，研究者还介绍了各大国际饭店集团在中国的扩张情况。并归纳出国际饭店集团在中国竞争的五大特征：1）国际集团相对于内资，具有明显赢利和管理优势；2 ）国际排名前十集团均已进入中国市场；3）同一个国际饭店集团下的多种品牌全面进入中国；4）扩张步伐迅速、投资力度大；5）从一线城市，向二线城市纵深拓展在本章第三节，提供了两个行业竞争的地区个案资料：上海、昆明。为战略投资者提供一个基本的参照。第六章，行业新进入者角度的战略分析本章是全文的归结，在前面所有对事实的分析和客观描述之后，研究者在本章对新进入者的战略选择进行了分析。首先，对战略分析的流程进行了说明。主要流程分五步：1）确定对市场进行细分的方法；2）根据市场细分方法，对目标细分市场（投资子行业）进行初选（应当超过一个以上，这样可以比较对照）3）对初步选定的目标细分市场进行再研究；4）基于再研究，对备选的目标细分市场进行比较、评价；5）基于评价，得出战略结论。随后，依照此分析流程，研究者利用一系列的战略分析工具，进行了系统的战略性分析。首先，确定了“区域－等级－业务”的三维市场细分方法；然后，对行业新进入者进行了简明的SWOT分析，得出了对行业新进入者的策略推荐：“避开行业领先者的优势，选择其力量薄弱的地区，进入拥有巨大潜在市场空间的细分市场领域。利用灵活的投资战略和先进的管理理念获得成功”。接下来，研究者基于三维细分方法，对不同细分市场进行了分析。分析得出的结论：1）从地区的维度而言，二、三线城市是最佳投资选择；2）从等级的维度而言，五星级酒店是最佳投资选择；3）从业务维度而言，经济型酒店是最佳的投资选择。至此，研究者得出了两个目标细分市场：五星级酒店和经济型酒店。在前面的基础上，本章的第四节，研究者使用基于经典波特模型的一个变型对备选的两个目标细分市场进行了详细的分析。波特模型分析显示：在五星级酒店市场，投资需求量大，需求不明确，而且现有市场占有者竞争力极强。而经济型酒店，投资需求量小，需求量巨大，而且现有市场竞争者竞争力弱，市场竞争不充分。第五节，研究者基于波特模型分析的结论，对两个目标细分市场进行了比较。同时研究者还通过对数据的分析发现：经济型酒店的“产出－投入比”（衡量投资效益的一个指标）远远高于五星级酒店，是五星级酒店的2.25倍。结合这两个方面的分析，研究者利用变型后的波士顿矩阵模型，对目标细分市场进行了评价，结论显示：1）经济型酒店属于明星市场；2）五星级酒店市场则可能是瘦狗型市场或问题型市场。第六节，是全章也是全文的结论，由于它的重要性而单设一个小节。结论：二、三线城市经济型酒店是值得推荐的最佳战略选择。最后，研究者在结语中对研究的过程、体会作了简单的描述。在附件中，还提供了国内经济型酒店集团的代表“如家酒店连锁”的详细资料介绍以及其他权威统计资料原文，为战略投资者提供必要的参考。第一章行业背景及环境本章概要本章对酒店行业发展的一些基本背景和环境，进行了归纳和介绍。中国自改革开放以来持续的高速经济增长，国民财富的迅速增加，这些都是众所周知的事实。在这样一个大的宏观背景下，中国旅游业也同样经历了高速发展。从1991年～20 02年，外国对中国入境旅游人数从3335万增长到9791万人次，年平均增长9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从28.45亿美元增长到203.85亿美元，年平均增长高达17.9%，增长速度远远高于国民经济增长。而旅游国内市场也在迅猛增长之中，200 2年，全国国内旅游人数达8.78亿人次，比2001年增长12.01%。其中：城镇居民3.85亿人次，农村居民4.93亿人次。全国国内旅游收入为3878亿元，比上年增长10.11%。全国国内旅游消费支出达3878亿元。国际和国内的旅游出行人群，构成了酒店业的主要消费群体，强劲需求，促成了中国酒店业的快速扩张。中国加入WTO之后，酒店业对外开放，这对整个行业未来的走向影响深远。研究者对一些外部文章进行了整理和编辑，以提供一个整体上的参考。入世后的种种环境变化，为外资饭店管理集团进入中国提供了一切有利条件。这一基本状况，为2004年以来不断传出的外资酒店在中国的扩张计划所证实（参见第二章“行业市场结构”和第五章“行业竞争结构”），这进一步提高了酒店行业的竞争度。但外资进入仍集中于高端市场。在本章的第三节，利用统计数字说明了中国酒店业从1991～2002年间快速增长的一个基本事实。然后对中国酒店业的发展历程进行了分阶段的介绍。报告按照行业历程把中国 78年以来的酒店行业发展划分成三个阶段：1）起步学习期——七十年代末～八十年代；2 ）扩张期＋调整期：九十年代；3）2000年以后。第一个阶段，是中国开始改革开放，发展经济，酒店业开始蹒跚学步的阶段。以广州白天鹅宾馆、中国大酒店、花园酒店这三家外资酒店的引进为起点，中国酒店业开始了一个从新奇不理解，到模仿学习并快速发展的过程。同一时期，中国本土的酒店集团管理公司也开始出现，国家的宏观政策支持也开始成型。1988年，国务院办公厅专门发布了《国务院办公厅转发国家旅游局关于建立酒店管理公司及有关政策问题请示的通知》，对内资酒店实行和外资同等优惠的政策。第二个阶段，中国的酒店行业在经过一段时间的学习和模仿之后，以国家政策支持和国民经济快速发展为背景，进行了快速扩张。从1991～1999年，中国酒店数量从853家增长到3856家。到2000年又猛增到6029（考虑到投资建设周期，2000年增加的酒店，显然是 98、99年之前的决策产物）。过度扩张的结果是到1998年，全行业因为供过于求陷入严重低迷，被迫经历艰难调整。第三个阶段，从2000年至今，第二个阶段过度扩张的后遗症逐渐被消化，酒店业开始复苏。但2003年的SARS危机，也给酒店行业带来巨大冲击。同时，2003～2004年，以中国加入WTO之后对于外资的限制逐步放宽并实施国民待遇为背景，外资酒店集团开始大举进入中国，中国酒店业的发展格局无疑将为之发生巨大的改变。在最后一个小节中，还对国际饭店集团化发展历程进行了介绍，他山之石、可以攻玉，这便于报告的使用者更好地把握行业发展的规律。一、中国旅游业持续快速发展统计显示，伴随着中国经济20年来的快速增长，旅游业市场不断扩大，无论是国内出游还是海外入境人数，也都经历了同样的快速发展，从而对酒店业产生了强大需求拉动。尤其是98年以后，旅游逐渐成为国内休闲娱乐消费热点。 1、国际旅游需求入境旅游数据是衡量国外人士对中国旅游市场需求的重要指标。国家旅游局的统计资料显示：1991年～2002年，入境旅游人数从3335万增长到9791万人次，年平均增长9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从28.45亿美元增长到203.85亿美元，年平均增长高达17.9%，增长速度远远高于国民经济增长，居世界第一位。 2002年，入境旅游人数达9791万人次，比上年增长9.99%。其中：外国人1343.95万人次，比上年增长19.71%；香港同胞6187.94万人次，增长5.65%；澳门同胞1892.88万人次，增长19.98%；台湾同胞366.06万人次，增长6.35%。15个主要客源国全部实现增长，其中有14个国家实现两位数增长，有6个(泰国、韩国、马来西亚、菲律宾、日本、印尼)国家的增幅超过20%。其中入境过夜旅游者人数达3680万人次，比上年增长10.96%。国际旅游 (外汇)收入达203.9亿美元，比上年增长14.57%。以下是1991年到2002年共12年间中国入境旅游增长数据表 |年份 |入境旅游人数（|旅游外汇收入 | | |千人） |（百万美元） | |1991 |33350 |2845 | |1992 |38115 |3947 | |1993 |41527 |4683 | |1994 |43684 |7323 | |1995 |46387 |8733 | |1996 |51127 |10200 | |1997 |57588 |12074 | |1998 |63478 |12602 | |1999 |72796 |14099 | |2000 |83444 |16224 | |2001 |89013 |17792 | |2002 |97908 |20385 | 2003年，因为年初开始持续时间长达近半年的SARS而导致旅游业的萧条。但2004年以来，旅游业重现繁荣：2004年1－６月，我国入境旅游人数累计达５１４３万人次，比２００３年和２００２年同期分别增长２４．３％和９．８％；旅游外汇收入达到１０６亿美元，比２００３年和２００２年同期分别增长４５％和１１．２％；１６个主要客源国的来华旅游人数与２００２年同期相比全部实现了增长。（数据来源：国家旅游局） 2、国内旅游需求对于中国旅游业的需求，更大的部分来自于国内。 2002年，全国国内旅游人数达8.78亿人次，比2001年增长12.01%。其中：城镇居民3.85 亿人次，农村居民4.93亿人次。全国国内旅游收入为3878亿元，比上年增长10.11%。其中：城镇居民旅游支出2848亿元，农村居民旅游支出1030亿元。（数据来源：国家旅游局）另外一个可供衡量国内居民对旅游业需求的参考指标，是国民出境游数据： 2002年，中国公民出国(境)人数达1660.23万人次，比上年增长36.84%。其中：因公出境654.09万人次，比上年增长26.08%；因私出境1006.14万人次，比上年增长44.87%。２００３年，我国出境总人数达到２０２０万人次，首次超过日本成为亚洲出境人数最多的国家。最新数据资料显示：2004年上半年，我国出境旅游市场继续强劲增长。2004 年１—６月，我国公民出境人数累计已达１３３３万人次，其中因私出境人数达到１０５７万人次，占出境总人数的７９％，分别比２００３年和２００２年同期增长８７％和１３６％。（数据来源：国家旅游局）出境游的高速增长，充分说明国内游客的消费欲望与消费能力都在快速释放，相应的对于国内旅游业的需求也在高速增长之中。二、中国加入WTO对酒店行业影响目前中国每年国际国内商务旅游市场的消费已达２０００亿元人民币，与法国、德国等欧洲主要国家的水平相当。而加入世界贸易组织，意味着国内的旅游市场要向WTO所有的成员国开放，这使中国成为公认的旅游业最具发展潜力的地区，而酒店业也相应地将“门户大开”。 1、WTO法律文件规定：国际酒店业进入中国将不再有太大限制。在中国加入WTO的法律文本中有如下和酒店业相关的明确对定（参见《中华人民共和国服务贸易具体承诺减让表》）： |房地产服务部门 |市场准入限制 | |涉及自有或租赁资产的 |除下列内容外，没有限制：对于高标准 | |房地产服务（CPC821） |房地产项目，如公寓和写字楼，不允许 | | |设立外资独资企业，但不包括豪华饭店 | | |。 | |以收费或合同为基础的 |仅限于合资企业形式，允许外资拥有多 | |房地产服务（CPC822） |数股权 | | | | 第一条内容显示，外资在中国利用自有或租赁资产设立豪华饭店是不受限制的。套用第二条条款，允许外资拥有多数股权。同时，在《中国加入世贸组织第三年的主要承诺》中，和酒店业相关的也有两条：1）“旅行社和旅游服务，允许外资拥有多数股权” 2）“特许经营：取消限制”。这两条也显示，以“特许经营”作为主要连锁扩张方式的外资酒店集团，在进入中国市场上已经没有太大的限制。 2、西方饭店管理集团全面进入，导致市场竞争白热化入世后，饭店市场完全开放，外资开始大举抢滩中国市场。一些早些时候已经进入中国的酒店集团在力图扩展地盘，如香格里拉集团在不久前完成中国战略布局；而此前在中国发展很小或者从未在中国发展的饭店管理集团如法国雅高、美国速8等都制订了迅速扩张的计划。2000年世界饭店管理集团排行前10家圣达特、六洲、马里奥特、雅高、精品国际、希尔顿、最佳西方国际、喜达屋、卡尔逊、凯悦，目前均已进入中国。关于国际饭店管理集团在中国的竞争格局的分析，将在后文中详细探讨。在这里不重复。 3、加入WTO带来的竞争压力促使我国饭店业转型随着我国加入WTO，面对全方位开放的旅游市场和不断变化、趋于成熟的旅游消费，饭店业面临两个方面的转型压力。 1．从传统管理型向经营管理型转变的压力入世前，我国大多数高星级饭店属于国有性质，加上长期缺乏真正的市场竞争压力，在很长一段时间内，其决策层和领导层没有真正确立以经营为中心的思路，内部管理仍滞留在传统管理的阶段，那必然是以产品的高成本为代价的。入世后，面对国外以经营为核心的饭店集团的竞争，为求生存许多饭店管理者都力图改变这一状况，尝试着将饭店向经营管理型转变。 2．从全面化经营向专业化经营转变的压力长期以来，我国的饭店管理存在着“大而全”、“小而全”的现象，大量饭店业产品雷同，毫无特色和个性可言。在市场高度细分化的今天，我国大多数的星级饭店还停留在观光旅游饭店的阶段，与国外集团的度假饭店、商务饭店、会议饭店相比，在满足客源个性化、特色化、专业化需求方面，毫无优势可言。三、中国酒店业的发展历程 1、关键数据：1991－2002年间中国星级饭店增长 1991－2002年间中国星级饭店数量从853家增长到8880家，年平均增长21.4% 关键数据 ➢ 1991年全国星级饭店853家 ➢ 1992年全国星级饭店1028家 ➢ 1993年全国星级饭店1186家 ➢ 1994年全国星级饭店1556家 ➢ 1995年全国星级饭店1913家 ➢ 1996年全国星级饭店2349家 ➢ 1997年全国星级饭店2724家 ➢ 1998年全国星级饭店3248家 ➢ 1999年全国星级饭店3856家 ➢ 2000年全国星级饭店6029家 ➢ 2001年全国星级饭店7358家 ➢ 2002年全国星级饭店8880家 |年份 |酒店数 |增长率 | |1991 |853 |—— | |1992 |1028 |20.5% | |1993 |1186 |15.4% | |1994 |1556 |31.2% | |1995 |1913 |22.9% | |1996 |2349 |22.8% | |1997 |2724 |16.0% | |1998 |3248 |19.2% | |1999 |3856 |18.7% | |2000 |6027 |56.3% | |2001 |7358 |22.1% | |2002 |8880 |20.7% | |年均增长率 | |21.4% | 图示：从1991年到2002年中国酒店数量增长趋势 [pic] 2、中国酒店业发展的三个阶段第一阶段：起步学习期——七十年代末～八十年代大事记： 1. 1978年，邓小平复出后抓的几件大事之一，便是“要在全国的大城市建立几个国际水准的旅游饭店（后定为在四大城市建八大涉外宾馆）,以此打破封闭，走向世界。1978年 7月，中方开始与霍英东、李嘉诚、胡应湘等六大财团及利铭泽、李兆基等十大财团洽谈，筹建白天鹅宾馆、中国大酒店和花园酒店。 2. 1979年4月，中国第一家中外合作项目———白天鹅宾馆的协仪终于正式签署。双方约定，投资总额1亿元人民币。霍英东一方投资1350万美元，由白天鹅宾馆向银行贷款3631万美元，合作期15年（以后又延长五年）。 3. 1982年北京建国饭店捷足先登，引进第一家国际酒店集团（香港半岛集团） 4. 1983年2月6日，白天鹅宾馆正式开业。这是我国第一家自行设计、自行建设、自行管理的现代大型合作酒店。此后，1984年，广州中国大酒店开业，1985年广州花园酒店开业。在20世纪80年代，三大酒店每年收入十五六亿元，令广东酒店业傲视国内酒店业群雄。 5. 1984年，中国大陆的第一家本土酒店管理公司—上海锦江（集团）联营公司宣告成立，中国酒店业从此步入了集团化发展的探索起步阶段 6. 1988年4月6日，国务院办公厅于发布了《国务院办公厅转发国家旅游局关于建立酒店管理公司及有关政策问题请示的通知》，其中明确规定：中国的酒店管理公司在原则上享受外国酒店集团在中国享受的同等待遇(如：税收减免政策，进口指标优惠，经营自主权，信贷资金支持等)。以鼓励、支持和引导中国酒店业早日创建一批本土的管理公司或酒店集团。此后，一批国内饭店管理集团相继成立。 7. 1989年为止，共有30余家国际酒店集团落户中国（如：假日、喜来登、希尔顿、香格里拉等）。这些国际酒店集团为中国酒店业带来了现代的管理体制、市场的经营模式、科学的操作方法和规范的标准程序，并推动了中国酒店业集团化发展的进程。 8. 1988年，国际旅游局制定旅游涉外星级酒店评定标准白天鹅大酒店、中国大酒店、花园酒店这三大酒店是中国酒店现代化发展的起点。从招待所服务到五星级服务，从卖方市场到买方市场，在那个年代给人们带来了天壤之别的感受。它的服务、管理模式，给广州酒店业乃至整个服务业以巨大的冲击，直接带动了整个服务观念的更新。三大酒店进行的诸多改革，如物价、用人制度、工资制度、住房制度、管理体制等等的改革，直接带动了全社会的变革。从其创立开始，三大酒店作为中国酒店业的“黄埔军校 ”，每家酒店输出和培训的数以万计的人才，有如星星之火撒在中国各地，成为了其他酒店的骨干，由此改变了中国酒店业的面貌。三大酒店创造的经济效益，更堪称是中国酒店业的神话。截至2003年底，白天鹅宾馆实现营业收入57亿元，至1993年已还清投资的全部本息。至2004年，中国大酒店累计营业收入70多亿元，正式开业不到10年已提前还清本息，10年赚回了一个五星级酒店。花园酒店至1997年已还清股东全部投资本息17亿元，累计净利润10亿元。在三大酒店的带动下，在政府行政命令的驱动下和优惠政策的吸引下，中国的高档次酒店纷纷通过加盟国际酒店集团的方式迈出了集团化发展的第一步。然而，中国酒店业也为此付出了昂贵的学费。根据1988年的一份调查报告显示：一座拥有800多套客房的三资酒店，仅上交外方酒店集团的管理费和支付外方员工的工资、福利、探亲、交通的费用每年就高达2000多万元外汇人民币。昂贵的学费使不少的中国专家学者和业内人士逐渐意识到组建中国本土酒店集团的必要性与紧迫性。这也导致了国务院办公厅于发布了《国务院办公厅转发国家旅游局关于建立酒店管理公司及有关政策问题请示的通知》的出台，这一政策直接促成了九十年代中国酒店业的扩张期。第二阶段：扩张期＋调整期：九十年代大事记： 1. 在政策推动下，一大批以模仿外国酒店集团经营管理模式为特征的中国本土的管理公司或酒店集团应运而生（如：1992年成立的凯莱国际和锦江国际、1994年成立的东方喜来登管理公司、1996年成立的天津泰达国际酒店集团和山东鲁能信谊有限公司、1997 年成立的南京金陵饭店集团和北京东方酒店管理有限公司、1998年成立的北京建国国际酒店管理有限公司、1999年成立的北京首都旅游国际酒店集团有限公司等）。截止到1999年底，已在国家旅游局正式登记注册的本土酒店管理公司就已多达39家。本土的酒店集团凭借其“了解国情”，“占据地利”，“崇尚人和”，“收费适中”，“成本低廉”，“沟通便利”等先天优势，逐渐占领并巩固了中国内陆城市和沿海中小城市的酒店市场，并为这些城市的酒店和其它地区的低星级酒店的集团化发展立下了汗马功劳；其中的佼佼者先后闯入了世界三百强之列。 2. 90年代是我国饭店业的一个总量扩张的年代，也是一个产业升级的年代。总量扩张通过两种途径实现的：新建饭店与社会饭店升级为旅游饭店。从1990年～1998年，大量饭店改造升级，社会饭店向旅游饭店转化，每年600到800家社会饭店装修升档转变为旅游饭店。低档饭店向中高档饭店转变，其中二星级饭店升档为三星级饭店的数量较大。饭店升级使我国饭店业的接待能力及接待质量都大幅度攀升。这次饭店产业升级过程中服务与管理的升级明显滞后于硬件设施的升级。 3. 由于扩张过猛导致供给总量过剩，从1996年到1998年饭店总共增加7万间客房，增长5 6.25%，而客人的增长率为32.9%。其结果是1993年至1998年，全国饭店平均出租率、利润率逐年下降，1998年全行业亏损，全国房价下降了136%，平均出租率下降约3个百分点。1999年，中国酒店业在低迷中进行调整。第三阶段：复苏＋新发展期：2000年以后大事记： 1. 2003年，继1999年与上海华亭集团合并后，锦江集团又与上海新亚集团合并组成“锦江国际集团”，成为中国酒店集团中当之无愧的“老大” 2. 2003年1～9月：中国sars年，中国旅游、酒店业业绩全面下滑。5月下旬，酒店业的经营降至谷底，北京、上海等10个城市的酒店平均出租率只有10%左右，同比下降70%。 6月份出租率略有回升，也只在30%左右。据行业测算，“非典”给酒店住宿业造成的行业损失约650亿元。Sars过后，才渐渐回升。 3. 2003年2月6日，白天鹅宾馆因合作期满回到广东省政府手中。2004年6月初，中国大酒店中外合作期满，正式回归广州市。。广州花园酒店，也将于2005年1月1日被广州市政府收回。 4. 2003年～2004，携程网和首旅集团合作成立如家快捷集团，一年时间，在全国扩展到1 9家分店。四、国际饭店集团化发展历程现代酒店集团诞生于二十世纪四十年代的欧美国家，至今已有五十多年的发展历史了。在过去的半个多世纪之中，欧美国家的酒店集团在市场需求和经济利益的牵引作用下，逐步完成了从无到有、从小到大、从单一到多元、从国内到国外的成长发展过程，并先后经历了三大发展阶段：第一阶段：区域性发展阶段（20世纪40-50年代） “二次大战”之后，伴随着欧美等国出现的相对持续的和平、稳定、繁荣、发展历史机遇和5天工作制、高速公路及私家汽车的日趋普及，局限在某一国家及其周边地区的休闲度假旅游或商务公干旅游对制度化、规范化和标准化管理的连锁酒店产生了强烈的市场需求。1946年成立的“洲际酒店集团”（Inter- Continental）、1949年成立的“希尔顿国际集团”（Hilton International）、1950年成立的“地中海俱乐部集团”（Club Med）和1952年成立的“假日酒店集团”（Holiday Inn）等现代酒店集团都是这一时代的必然产物。此间这些酒店集团扩张发展的方向是由其本国或本地游客的批量流向来决定的。哪里本国或本地的游客最多，哪里就有这些跨市、跨州、跨国、跨区经营的现代酒店集团的身影。市场的需求和利益的牵引最终使一大批现代酒店集团应运而生并脱颖而出。第二阶段：跨国发展阶段（20世纪60-70年代）伴随着波音707的问世（1958年）和波音747的大批量投用（1969年），世界各国的民航业在20世纪60- 70年代都取得了长足发展。以“波音”与“协和”为代表的高速度、大容量、远距离、低价位的喷气式飞机逐步取代了涡轮机，从而使乘飞机出行逐渐成为大众休闲度假或商务旅游的首选，在欧美国家逐渐普及的带薪年假制度又进一步催生了跨国旅游和跨洋度假的大众旅游消费市场。为了满足国际旅游的市场需求，并使本国出境游客在异国他乡也同样能感受到“家外之家”的温馨、安全与舒适，众多的欧美酒店集团纷纷联姻航空公司，并先后走出国门到本国出境游客流量较大的外国旅游目的地或中心门户城市接管或开设酒店。譬如：美国的希尔顿国际与环球航空公司（TWA）的联姻（1967年），美国的西方国际（WI）与联合航空公司（UA）的联姻（1970年），法国的子午线（Meridien）与法航（AF）的联姻（1972年）等成功案例催生了一大批跨国、跨洲、跨地区经营的国际酒店集团。这些国际酒店集团发展到20世纪70年代末已基本完成了对全球酒店市场（除了社会主义国家之外）的瓜分。第三阶段：整合发展阶段（20世纪80年代至今）伴随着20世纪后期社会主义国家的政治改革和经济开放，以及信息技术和网络平台在各国酒店经营管理业务中的日益普及，那些兼具规模经济和范围经济效益的欧美饭店管理集团在基本完成了全球酒店市场的瓜分之后又呈现出整合发展的趋势，即：酒店集团的扩张模式逐渐从单一酒店接管向管理公司或酒店集团之间的兼并、收购与联盟的转型。从1981年大都会（Grand Metropolitan）兼并洲际酒店集团开始，这种趋势一直延续到今天。其中最引人注目的莫过于香港新世界集团（New World）对华美达集团（Ramada）的收购兼并（1989年），英国巴斯有限公司（Bass）对假日集团（1989年）和洲际集团（1998年）的收购兼并，以及法国雅高（Accor）集团对 6号汽车旅馆公司（Mobile 6）的收购兼并（1990年）。通过重新整合，在全世界范围内出现了一大批横跨国界、纵跨行业、品牌多元、管理统一的超级酒店集团（如：英国的洲际集团、美国的万豪集团和法国的雅高集团等）。其中，2004年跃居国际酒店集团三百强首位的“洲际酒店集团” （即：前“六洲”）就是通过在2003年成功地收购兼并了美国的“蜡木酒店式公寓集团”（ Candlewood Suite）而一举夺魁的，并把连续六年稳坐世界三百强头把交椅的美国圣丹特集团（Cen dant）拉下了马。目前，洲际酒店集团是世界上客房拥有量最大（高达535000间）、跨国经营范围最广（多达100个国家与地区）、在中国接管酒店最多（多达45家）的超级酒店集团（Mega Group）。本章小结酒店业是旅游业中的一个子行业，所以旅游业的持续高速发展是酒店业发展的大行业背景，旅游兴旺则酒店兴旺。关于WTO对于中国酒店业发展的影响，目前专文很少，大多都是泛泛而论。对于WTO的影响的研究，主要应当从两个方面入手：1）WTO相关的法律条文。这是最根本的依据；2）竞争者行为，以法律政策为基础，竞争者在市场中的行为是可以观测的（这一部分，主要集中于第五章“行业竞争结构”。关于中国酒店业的发展历程，主要是一些数据、事实、事件，为本报告的使用者提供一个完全客观的中国酒店业发展历程的全景。中国的酒店业从78年后开始起步，经历了引进、模仿、扩张、调整、再发展……等各个阶段。这些阶段不是人为划分，而是行业发展在不同时期所体现出的不同特点而自然呈现出来。在这些冷静的数据、事实、事件之中，包含着一个行业自身的发展规律。数字显示：从1991年到2002年中国酒店数量年平均增长21.4％，这一发展速度远远高于同期的国民经济增长率和人均收入增长率。这个现象我们可以从正反两个方面来理解： 1）正面，说明行业发展繁荣兴旺、需求很大；2）负面，也许可以洞察到行业整体扩张带有相当大的盲目性。这一负面判断，为96～99年的行业过度扩张带来的全行业低迷所证实。但即便发生了这样的严重低迷，我们也无法否定酒店行业一直在迅速发展的基本事实。所以，对任何事实，都不可能只有一种评价。每个人都可以从不同角度得出不同结论。在酒店行业的发展中，最关键的是一个“度”。行业扩张的速度应当和社会对行业的需求保持均衡；在对客观材料的认识和理解中，也有一个“度”，即要看到正面，也要看到负面。国际饭店集团的发展，是中国饭店业发展的一个最好的地图和路标。国际饭店的过去，也许恰恰就是中国饭店的现在和将来。本章最后对这方面内容的介绍，也正是着眼于此。第二章行业市场结构本章概要本章分两个小节：1）多维度的行业细分市场；2）行业市场结构分析。第一节，研究者结合目前市场上通行的一些说法，从五个不同的维度地区、等级、经营形态、业务特点、所有权方式，对酒店行业中的各种酒店进行了细分。并对依据多种维度划分的一共8种典型细分市场（商务型酒店、经济型酒店、会议/会展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍类酒店、公寓式酒店、产权式酒店、分时度假酒店）的经营服务特点、定价、发展趋势等方面的情况进行了总结和归纳。同时，每一个细分市场都给出了数家代表性酒店，以便于选择特定细分市场进行后续个案研究。在第二节，基于酒店在地区、等级等方面的分布，对行业进行了市场结构方面的分析。首先，引用业内权威人士的言论，论述了目前行业市场的畸形结构状况：中高星级酒店多，中低档酒店少。这种论断得到了来自于《中国旅游统计年鉴2003》的数据支持。数据显示，三星以上级酒店客房量占到星级饭店总客房量的61.84%，超过一半以上。而二星和一星级酒店仅占星级饭店客房总量的38.16%。这种消费市场的畸形机构，成为目前国内经济型酒店热的最好的解释之一。随后，列举了来自国际国内权威机构或媒体评出的2001年世界饭店集团20强，2003年中国饭店集团20强以及2004年十大最受欢迎的商务酒店。对行业的国际、国内市场领先者，作一个总括式的介绍，从中可以大致了解到国际、国内饭店集团的力量格局。最后，是关于行业集中度的介绍。这方面资料很少，但可以断言中国酒店行业的集团化率是非常低的。引用业内人士的说法“不到10％”，这一论断基本可信。一、多维度的行业市场细分酒店行业的市场，可以从多个角度进行细分。下面是一个多维的市场细分结构： |细分方式 |一次细分 |二次细分 |特点及说明 | |按地区 |一线城市：即中 | |市场容量巨大。目前最具赢| | |心大城市，如京 | |利能力的五星以上级酒店大| | |、沪、穗、渝等 | |多集中在这一区域。而整体| | |少数大城市 | |竞争态势最为激烈的，也在| | | | |这一区域。 | | |二线城市：一般 | |市场容量大，潜力也大。国| | |省会及宁波、苏 | |际酒店巨头的扩展步伐正在| | |州等一线城市周 | |向这些次中心城市扩展。 | | |边发达城市 | | | | |三线城市：一般 | |市场容量小，潜力一般。这| | |地级市 | |一区域目前连锁性酒店集团| | | | |，无论是国际还是国内，都| | | | |没有顾及上。但一般本地酒| | | | |店已有一定数量，相互之间| | | | |在低水平上进行竞争。 | | |四线县市：县级 | |市场容量小，酒店数量小，| | |市 | |竞争不充分。管理低水平。| |按等级 |星级饭店：五星 | |星级的评定，是一个涉外标| | |、四星、三星、 | |准。由旅游主管部门负责。| | |二星、一星 | | | | |未评级饭店 | |无论在哪个星级标准上，都| | | | |有许多酒店不参加评级。在| | | | |涉外酒店中，有一半以上酒| | | | |店没有申报星级。国外许多| | | | |著名酒店集团投资的最高档| | | | |的超豪华酒店甚至在经营多| | | | |年之后才申报星级。而绝大| | | | |多数非涉外酒店，都不申报| | | | |星级。 | |按经营形态|连锁集团 |国际连锁酒店 |国际连锁酒店集团在中国存| | | |集团 |在已经有多年，2004年从动| | | | |态看，在中心城市及部分次| | | | |中心城市区域呈现爆发性扩| | | | |展态势。 | | | |国内连锁 |国内连锁集团以锦江、首旅| | | | |集团为首，刚刚开始走上快| | | | |速扩展期。但它们的扩展步| | | | |伐还仅限于次中心城市以上| | | | |区域。 | | |单体酒店 | | | |按业务特点|综合型酒店 | |一般城市和偏远县市的酒店| | | | |，大都为综合型酒店。 | | |主题型酒店 |商务型酒店 |主题型酒店，主要存在于中| | | | |心城市和次中心城市，以及| | | | |部分旅游或经济发达地区如| | | | |海南、广东。 | | | |经济型酒店 | | | | |会议/会展酒店| | | | |旅游度假酒店 | | | | |青年旅舍 | | | | |公寓式酒店 | | |按所有权 |一般酒店 | | | | |产权酒店 | |产权酒店和分时度假酒店，| | | | |在国内出现时间不长。它与| | | | |一般酒店的区别在于产权权| | | | |属。 | | |分时度假酒店 | | | 下面主要从业务特点的角度，对各种不同的主题型酒店的特点作一个简单说明： 1）商务型酒店重点提示：中国饭店协会统计：在饭店的接待客人中，商务客约占50%，旅游客约占12%，会议客约占11%，散客为12%。所以，中国中高档酒店的主流，是商务酒店。 • 代表性酒店绝大多数中心及次中心城市中的三星尤其是四星以上级酒店，都属于商务酒店。 • 经营和服务特点商务，既是一个专业化概念，又是一个高度复合的概念。在高档商务型酒店中，提供的服务是多方位的。除标准客房服务之外，还有高档餐饮及宴会承办、会议承办及组织、信息咨询传播、休闲娱乐甚至购物商品服务等等。商务酒店本身具有综合性，但是也有专业化趋势。以广州高档酒店的领头羊中国大酒店为例，2004年，中国大酒店进行全面的改造。中国大酒店董事副总经理戴玉称：改造完成后的中国大酒店，将取消标准房，最低档次将是豪华房，但价格不会发生变化。她解释说，这是为了适应商务客人的需要，商务客人为了节省时间，提高商务活动的效率，对酒店的商务设施有较高的要求。因此，中国大酒店也将投入一定的资金来增加或改造符合商务客人需求的商务设施。 • 发展态势广州中国大酒店最近向商务性酒店方向发展，这个可以代表一种传统型酒店向专业化方向发展的趋势。但商务型酒店本身也在分化之中，会议/会展类酒店的出现，就是一个例证。但从总体上而言，商务型酒店仍将是中高档市场的主流。 2）经济型酒店从理论上讲，经济型酒店可以有多种衡量标准。但对目前的国内市场而言，经济型酒店特指以锦江之星、如家快捷……为代表的一类连锁型酒店。但值得强调的是，目前这些经济型酒店代表的运作经营理念，可以推广到其他多个细分市场。经济型酒店以质优价廉为主要卖点，在发达国家酒店市场一直居主导地位，占有70%左右的市场份额。但在中国刚刚开始起步，正处于高速扩张之中。 • 代表性酒店国内：锦江之星、如家快捷、新亚之星、建国客栈、欣燕都（北京）莫泰168。国外：快捷假日（洲际集团）、宜必思（雅高） • 经营和服务特点连锁和特许经营。具备统一的品牌、服务标准、服务特点及大致相似的价位，可以从网上或者电话全国性统一预定客房及其他服务。与星级饭店相比，经济型酒店的投资额明显要少许多。一般而言，开一家经济型酒店所需房产建筑面积５０００平方米即可，投资者可以通过长期租赁房产或进行旧房改造，投资额约为１０００万元左右。经济型酒店摒弃了星级酒店豪华的大堂及其他高档辅助设施（如豪华宴会厅、健身中心、KTV、游泳池等），主要以满足商务、旅游、公务的一般需求为主。重点设施是标准化客房、停车场和小型餐厅。客房设施相对简单，但卫生及装修条件一般与三星级酒店相比并不逊色（甚至达到四星级标准），但价格实惠（在三星级酒店以下），基本设施齐备，干净、方便、温馨。经济型酒店的选址，一般而言，未必在市中心繁华地段，但十分重视交通便利，利于客户入住和出行。 • 服务对象由于标准不低价格不高，经济型酒店迎合了大量商务人士和旅游者的需求。 • 价位房价一般比当地三星级酒店的平均价低10％－20％。以上海为例，如家快捷的标间优惠价一般在150～220之间，低于一般三星级酒店。但其客房条件，超过三星。 • 入住率 95％以上——国内著名的经济型酒店连锁品牌店如如家快捷、锦江之星等基本入住率都在 95％以上，甚至常常是100％。据宁波“锦江之星”经济型酒店负责人透露，自1998年开业以来，第一年客房出租率为60%至70%，从1999年起出租率基本上都为100%。 • 发展态势国内的酒店集团，以锦江集团、新亚集团为代表，在经济型酒店上起步较早。上海锦江集团自１９９６年推出第一家“锦江之星”旅馆以来，至今已在全国各地设立了３３家经济型酒店，平均入住率达到９５％以上。但这个市场在早期一直是一个“静悄悄的市场” ，直到携程网和首旅集团去年携手推出“如家快捷”连锁品牌，步伐迅速获得巨大成功从而引起媒体关注，经济型酒店才骤然成为市场最热点。去年，北京首旅集团和国内最大的酒店分销商———携程旅行网合作，一口气在北京、上海、苏州、珠海等地开出了１９家 “如家快捷”分店。国际饭店集团以前一直对中国的经济型酒店市场比较忽略，但最近假日、雅高、万豪、圣达特(Cendant Corporation)、速八（Super 8 Motel）等国际著名酒店集团也都明确传出在中国发展经济型酒店的意图。雅高的经济型酒店品牌宜必思已经登陆天津。而万豪则专门请咨询公司，作了中国未来酒店业发展报告，结论之一是，经济型酒店是一个新热点、新机会，比高档酒店有发展前景。 3）会议/会展酒店会议/会展目前已经成为社会经济活动中的一个重要内容，于是也有了所谓会议/会展经济的出现。会议/会展酒店，正是针对会议/会展进行服务，把会议/会展客户作为主要服务对象。与酒店其他营利项目相比，酒店会议利润本来就很高，并且还能带动住宿、餐饮、娱乐等其他相关酒店消费。过去，大多数高档酒店主要是依赖和会展中心类设施的毗邻或者合作方式，来向会议/会展类客户提供酒店服务。但目前，许多高档酒店开始强化自己为大型会议直接提供服务的能力。据悉，在北京，王府饭店、国际饭店、新世纪饭店、香格里拉等已开始从雷同单一的旅游饭店定位转向商务酒店或会议酒店。广州中国大酒店的改造之中也包括一项重要内容，即增加会务设施。 2003年，洲际酒店集团也将北京地区三家皇冠假日品牌酒店定位成会议型酒店。 • 代表性酒店个案1：北京九华山庄、个案2：广州从化碧水湾度假村酒店后文中将借用这两个酒店来说明会议/会展型酒店的特点 • 经营和服务特点个案1：北京九华山庄九华山庄本是一座京郊度假酒店，但度假村市场的竞争日趋激烈，九华发现了会议/会展这个业务点。并最终将其确定为今后九华的经营方向——打造北京第一的会展中心。其地理位置位于京郊，京承高速旁边，距北京四环路40多分钟车程。踏入酒店的大堂，在醒目的位置上，全是标满了大大小小会议名称的指示牌，牌上标示的各个会议涉及多种行业：IT、通讯、广播、出版、汽车、航空航天、服装、化妆品。 2001年，九华山庄投资设立了1．2万平方米的大型会展中心；2002年在原有50间、建筑面积2655平方米会议室的基础上增建20间总建筑面积3504平方米的会议室。目前，九华山庄共拥有1200间客房和70余间不同规模的会议室，每个会议室可容纳30至1000人不等。在九华山庄内，每个会议区分别配备客房和餐厅，参会人员足不出楼就可以享受住宿、餐饮、会议等一站式服务。在九华山庄，所有会议全部由专业的接待人员引导，其会议接待部承担起了会务组的功能，它将会议进行完整的组合，以专业水准进行细化分工，既保证会议的各项议程顺利实施，还负责安排与会人员的餐饮和晚间文体活动。九华山庄的十个风味餐厅，可以保证会议人员在标准之内品尝各地风味；九华的多种康体娱乐项目又为会议人员提供了身心放松、缓解紧张的条件。九华山庄目前已拥有完善、合理的会展功能配置和职业化的会展服务，具有超大规模接待能力和完善的配套设施，会议服务涉及到酒店服务的方方面面，包括会议场地、配套设施、宣传推广、价格议定、会务服务等等，都有相当专业的操作规范。会议预订期间，提供客房预订、宴会预订服务，还有网上点菜操作系统，并针对各种会议群体提供不同标准的套餐。所有客房除了配有电脑外，还实现了宽带上网，商务套房还配备了液晶电脑，为商务客人提供了极大的方便。九华的会展部设有专门的会议总监，拥有一支经验丰富的高素质会议服务团队，人员均为大学本科以上学历，在会务软件服务方面接受定期专门培训，具有制定会议方案，解决突发事件，全程协助会议进行的能力。此外，九华在会议代表的往来接送、会议期间的餐饮服务、会后的活动安排等等，也有完善的规范服务。九华客户服务部会妥善安排所有与会议有关的细节，包括会议所需横幅都不用组会人员费心。九华山庄周边有中国航空博物馆、银山塔林、明十三陵、蟒山国家森林公园等国家级旅游胜地。此外，九华山庄环境优雅，亭台楼阁交相掩映，游廊碧湖、树木花草相得益彰。独具特色的露天温泉池、规模不凡的国际体检中心、丰富多彩的康体娱乐设施以及清新的空气、明媚的阳光和幽静的树林，能够为商务人士在参会之余，放松身心。在去年北京举行的约两万多个国内外会议中，九华山庄就接待了7000余个，接待参会人员50万人，年创产值近2．5亿元人民币。目前九华山庄正在筹建九华二期工程——九华会展大饭店，在建筑设计上更强化了酒店的会议功能，其中包括可容纳1．7万人的会议礼堂；新的九华室内多功能国际会展中心已在规划之中，计划占地面积40万平方米，包括一个超大规模的展览馆。届时，九华山庄将拥有全国最大的、功能配置完善合理的会展中心。个案2：广州从化碧水湾度假村酒店和九华山庄类似，广州从化碧水湾度假村酒店也是从单纯的休闲度假酒店，向会议/会展酒店转向。从而脱颖而出，在从化温泉为主题的酒店白热化的竞争中，效益遥遥领先。在碧水湾度假村酒店，38%的客源是会议，却创造了52%的营业收入。广州从化碧水湾度假村酒店拥有260间客房、十多个会议室，会议室中均有完善的投影、网络和音响设备。它的“清源坊”中型会议室：四字型摆放90人，作课堂可坐100人，有自动升降投影幕布和移动音响车。会议展览中心：摆桌200人，不摆桌400人，有专门的音控室和贵宾休息室。具备除同声翻译外的全部现代会议设施设备。目前正在筹建一个更大的梯型会议厅。该酒店每年10月到次年5月是旺季，会议室全部满负荷利用；在淡季每天也有2～3个会议。除会议场租的直接收入外，也带动了餐饮、温泉、购物等各方面的收入。酒店有着一批精通会议的员工，他们可以根据会议的性质、规格、规模等各种要素，提供有利于会议有效举行的咨询建议。譬如会场的摆放对不同性质的会议来说就很有讲究。如讨论会就放四字型的；有主要领导发言、代表需作记录的，则摆课堂式的；有投影，摆U字型；会议人数多，可前半部分摆课堂式，后半部分剧院式的……会议组织者未必都是会议专家，酒店为他们精心策划，使主办者成为回头户。 • 服务对象会议/会展类客户 • 价位个案1：九华山庄九华山庄奉行的是高星级酒店高品质接待，但价格完全是根据市场和会议单位的预算量身定制的，一般来讲，其价格是市区商务酒店的50％，所有办会单位都能享受包括客房、餐饮、娱乐的优惠折扣。九华的标准间客房平均价位仅为315元／天。在会议室的价位上，九华整体上也大大低于市区同等规模和档次的会议中心。 • 入住率不详 • 发展态势目前国际市场的会展经济十分繁荣，据统计，全球每年有2800亿美元的会议旅游市场，洲际酒店集团澳大利亚、新西兰、南太平洋地区首席执行官预计，全球商务旅游市场年增长额可以达到150亿美元。全球会议、会展市场目前仍因未得到充分的挖掘和利用而被国外研究者称为“深藏的产业”，具有巨大市场增长潜力。目前，洲际酒店集团已经将其旗下高档酒店品牌皇冠假日酒店定位为会议型酒店，主攻整个展会市场。此外，假日、香格里拉、凯悦、雅高、喜来登、日航、希尔顿、半岛、凯宾斯基等国际酒店集团眼下也看好中国的会展市场，均在抢占中国酒店的份额，大量的外国投资者也纷纷涌入中国。国内一些酒店也已经开始采取有效的策略，及时主动介入新兴领域，掌握主动权，以期将巨大的市场需求和产业发展机会抓住。从国内地区上来说，上海正在利用将举办世博会的机会，不遗余力地要将自己打造为中国的会展之都。广州商务会议市场则开始呈现不断上升的趋势，估计未来广州会议市场还将有25％至30％的增长。而至于海南的博鳌，由于亚洲论坛的影响，其已在树立自己南中国区会议中心的形象。在中国北方，大连、青岛等城市也纷纷或明或暗地表态，会展经济将成为其提升城市品位的重要内容。在北京，城内的展览场馆也极为红火。 4）旅游度假酒店旅游度假酒店是最早出现的主题酒店。一般建设在旅游度假地区，面对旅游度假的客户对象。以海南为例，度假饭店是海南最具特色的类型，海景、山景、湖景、园景、温泉、森林度假酒店比比皆是，许多饭店被当作景点，纳入旅行社带游客参观的路线——— 但是旅游酒店有自身的缺陷，就是有淡季、旺季，平时有工作日、周末之分。旺季和周末、周日车水马龙，客房和餐厅爆满，热闹非凡；淡季和工作日门可罗雀。解决这对矛盾，是旅游度假酒店提升效益的关键。所以，各地旅游度假酒店也在尝试多元化经营，向商务饭店、度假饭店、会议饭店、产权式饭店等方向转型。上面提到的北京九华山庄、广州从化碧水湾度假村酒店都是从旅游度假酒店转换成会议/会展型酒店的。 5）青年旅舍类酒店青年旅舍是从国外引进的一种住宿服务理念和业态。目前主要在北京、广东、云南等地，北京的青年旅舍已经达到９家。 • 服务特点：青年旅舍提供的“自助式服务”，青年旅舍的基本要求是“安全、经济、卫生”，其硬件设施相对简单、服务功能相对单一。一般室内只备有高低床、硬床垫和被褥，带锁的个人衣柜，小桌椅，而公共活动室、浴室和洗手间等是公用的，餐厅和洗衣房都是自助的。而且，类似星级酒店的高消费娱乐设施在青年旅舍是没有的。这些住宿条件和服务项目，对于国内的部分旅游者来说，过于“清苦”，他们宁可多花些钱住星级饭店。 • 服务对象：目前北京青年旅舍市场的主要消费群是国外的“背包客”，即国外自助旅游者。青年旅舍有国际性组织，其国外客源一个方面是由“国际青年旅舍联盟”（ＩＹＨＦ）下的青年旅舍地址指南、《孤星》杂志和联盟在２００１年推出的互联网网上订房中心（ＩＢＣ）来提供。另一个方面是口碑。目前，北京青年旅舍的客源主要是靠“口碑”。据远东饭店总经理王晓焕介绍，这部分客源占到青年旅舍总客源的一半以上。 • 价位：各地的住宿价格因地而异，如丽江的青年旅舍床位价格仅在１０元－３０元之间。北京青年旅舍的房型以２人间和４人间为主。其中２人间的价位从６０元／床到８０元／床不等，４人间则从４５元／床到６５元／床。 • 入住率：北京青年旅舍的平均入住率在６０％以上，最好的时候能达到９０％以上。 • 发展现状：从全国来看，广东、云南的青年旅舍发展顺利，不仅吸引了国外游客，还吸引了更多的国内的背包旅行者，同时成为学生夏令营和外资企业培训的教育基地。就北京而言，从入住率上来看，对于一个刚刚开始拓展的细分市场来说，青年旅舍的平均入住率可以达到60％以上，这是相当不错的成绩。但也有一些其他的因素不容忽视。虽然青年旅舍以安全、卫生、经济为品牌标志，但是在部分国内自助游者看来，北京青年旅舍目前的价格比起地下室招待所或者家庭旅馆来说仍然偏高。低价位犹如一把双刃剑，在吸引游客的同时也成为青年旅舍盈利的障碍。以北京远东饭店为例：远东饭店的主楼是二星级饭店，其标准间的定价是２９８元，折扣后的价格在１８０元左右。而远东饭店的青年旅舍，其床位价是７５元／床，２人间一天的费用才是１５０元，与标准间的折扣价接近；而４人间的收费才和标准间的标价相当。 6）公寓式酒店 “公寓式酒店”，有两种含义：一种是常规的公寓式酒店，其客房布局拥有居家的格局和良好的居住功能，客房包括：客厅、卧室、厨房和卫生间，并配有全套的家具电器。主要面对长期居住客户。这种酒店国外称为Extended–Stay hotel，字面意思是指相对较长时间的逗留。是美国酒店业在20世纪80年代退出的创新经营方式。另一种是最近在国内刚刚出现的一种酒店运营新形式：即将分散在不同地点的公寓式住宅，改装成酒店，提供连锁酒店服务——可以把这称为“公寓式分体酒店”。这种公寓式分体酒店，刚刚在国内大城市中出现，主要是面对许多出租公寓，在进行再装修之后，可以获得比一般性出租更高的回报。由于其规模尚小，尚未引起媒体的关注。但这种经营方式值得关注。 • 代表性酒店（一般公寓式酒店）：美国的Extended Stay America, Inc (ESA)。成立于1995年，是美国历史上拥有酒店物业最多，并在自我经营管理公司中发展速度最快的公寓式酒店管理公司，同时，也是世界上第三大拥有酒店物业和自我经营管理的酒店连锁公司。该公司属下拥有三个Extended Stay Hotel的品牌,分别是Studio Plus Deluxe Studios(高档)、Extended stayAmerica Efficiency Studios(中档)和Crossland Economy Studios(经济型)。该公司在全美42个洲管理经营468家Extended Stay Hotel，其公寓式酒店产品是全球最有代表性的。目前，在国内按照Extended Stay Hotels设计和经营的酒店主要有如下几家：（1）雅诗阁( Ascott)。雅诗阁是一家全球排名第二，总部设在新加坡，专营公寓式酒店的集团。其名下有三个著名品牌：The Ascott（雅诗阁）、Somerset（盛捷）和The Heritage。目前，该集团在北京和上海各拥有一家The Ascott（雅诗阁）品牌；有五家Somerset（盛捷）品牌，分布在上海（二家）、北京（一家）、天津（一家）和大连（一家）。（2） Marriott Executive Apartments Extended Stay (万豪行政公寓)。上海明天广场-万豪行政公寓是国外著名酒店管理公司进入国内的第一个Extended Stay品牌。除此以外，其它国际著名酒店管理公司也都有各自的Extended Stay品牌，如Ritz-Carlton的Residential Suites，Hilton的Hilton Corniche Residence 和Six Continents的Staybridge Suites等国际品牌。 • 服务特点：（1）客房设施 Queen-size bed 或King-size bed，斜躺椅，有线电视，因特网接口。每个房间有独立的厨房，包括冰箱、微波炉、咖啡机、厨房器具和餐具等。（2）服务酒店为客人提供24小时投币洗衣机和自动售货机服务。每周打扫房间一次，调换洗涤毛巾两次。（3）配套该公司不同品牌的酒店，其房间的大小和酒店提供的服务功能也有所不同，如Studio Plus Deluxe Studios品牌的起居室有450平方英尺，酒店的配套设施包括健身房、游泳池或SPA。而C rossland Economy Studios品牌主要是为追求舒适、经济的客人而设计的。 • 服务对象：长时入住客户在美国，Extended Stay Hotel的目标市场主要是针对在某地需逗留较长时间的旅游者（一般在一周以上）。比如：万豪公寓式酒店（Marriott Executive Apartments Extended Stay）的客人平均居住的时间是十天左右。典型的客户群包括：因工作调动的公司职员、被指派到所在地从事评估和统计的工作人员、中短期逗留的旅游和商务客人、家庭旅游者、律师、工程技术人员等。 • 价位（定价策略）：以Studio Plus Deluxe Studios为例，每天计价是59美元，每周计价是299美元。其原则是居住时间越长价格越便宜。 • 入住率： 80%以上——与传统酒店比较，Extended Stay Hotel的客人基本上是中短期旅游者（一般在一周以上），因此，不会出现传统高档商务酒店在周末客房出租率下降现象。资料显示，全美Extended Stay Hotel的平均客房出租率在80%以上。 • 发展态势目前上海也有不少公寓式酒店，大部分此类产品是前几年按照酒店式公寓楼建造的，主要是以大面积的一室一厅（70-100平方米）、二室一厅（90- 120平方米）为主。从酒店市场需求来看，小面积的一室一厅（50平方米左右）租赁情况最好。与传统的高档酒店比较，公寓式酒店除客房功能外只提供简单的餐饮服务和相对有限的配套设施，因此更容易管理，利润比传统的高档酒店更高。据国外有关专家预测，与高档的商务休闲酒店和经济型酒店一起，Extended Stay Hotel将是全世界各大主要城市里最具发展潜力的品种。另外，根据前面对国内星级酒店的功能配套和经营状况分析，国内酒店业的市场竞争已进入了产品和市场进一步细分时代。因此，国内产权式公寓酒店的产品设计重点应该放在公寓式的客房上，配套设施的设计应从非赢利的角度上考虑，或者寻求社会上相关功能的配套。 7）产权式酒店产权式公寓酒店在经营业态上和常规酒店并无太大差异，主要的差别在于产权权属。模式是：开发商建设酒店（一般性酒店或者公寓式酒店）或度假村，将客房的产权销售给小业主，再由小业主委托酒店管理公司进行经营管理并享受利润分红。一般酒店管理公司还会赠送小业主每年若干天的酒店免费住宿——即分时度假（参见下面的分时度假酒店）。产权式公寓式酒店的管理实际上是一种投资理财方式的管理。 • 代表性酒店：周庄·江南人家昆山东方云顶度假酒店苏州虎丘广场黄山·徽州胜景苏州茉莉花国际大酒店 • 服务特点/价位/入住率和常规酒店没有太大差异。 • 发展态势： 2000年时的海南，滨海大道上的巨大广告牌出现了一条这样的的广告语：“可以购买的五星级酒店”。这家酒店便是我国最早推向市场的“产权酒店”。该酒店尚在建设中，但已将数百套客房的产权在境外和国内几个前卫城市销售出去了。目前，产权酒店正成为房地产商营销的一种手段和方式，也成为酒店开发商的一种融资方式。产权式公寓酒店模式对开发商而言能带来比开发单纯的酒店式公寓更高的房产开发利润，对投资者来说也能得到比投资普通房产较高的投资回报。但就目前而言，产权酒店的前景并不明朗。 8）分时度假酒店 • 发展历史分时度假酒店，是从产权酒店演变而来。 20世纪50～60时代，欧美国家经济发展稳定，中产阶层扩大。房地产商在地中海沿岸开发建造了大量的海滨别墅，欧洲、北美的富裕人家纷纷前去购买海滨别墅。但他们不在此地工作，买下不能长住，只有到度假时才能来住上一段时间。海滨别墅空关闲置着的有，雇人看管的也有。法国有12个家庭在阿尔卑斯山合买了一套房子，聪明地约定：每户拥有1个月的使用权，轮流来该别墅度假居住。就这样简单地解决了房子闲置的问题。这一聪明的举动，引来种种效仿。在此过程中，瑞士企业家亚历山大·耐首先提出“时权酒店（Timeshare Hotel）”的概念和办法，即按时间段分割销售房屋的使用权。具体地说，把酒店的客房、或公寓或别墅的一单元房间的一年使用期分为51/52周（依据一年有51/52周组成），分时段销售给有度假需求的客人。买主须买下20年每年一周共20周的居住权，或买下30 年共30周居住权，这样他可以每年在时权酒店住宿度假一周。随后又萌生出时权酒店的联盟组织、及为之配套服务的全球时权酒店交换系统，如RCI交换机构、II交换机构等。改良成今天的形式：买主购买了某酒店的时权，即“分时度假” 会员卡，当他需要度假时，既可以住他买的时权酒店，也可通过交换机构，去联盟内的其他酒店住宿度假，即今年去地中海的酒店，明年去澳大利亚的某度假酒店，后年又去另一个时权酒店等；还可将“分时度假”会员卡转售、转让，或馈赠和继承等。真是五花八门，完全满足了买主的各种需求。加入“分时度假”的机构时权酒店，其用意是解决如何把酒店的空余房间填满。而度假酒店地理位置绝大部分在风景地，滨海、山地、温泉处等。平时很少客人，周末房间不够用。称为“2天养5天”现象。利用“分时度假”形式来解决这一现象，是比较有成效的。 • 代表性酒店：个案：海南某已加入RCI分时度假交换机构的度假酒店 • 经营特点（个案说明）： 1）该酒店有100间客房，总造价6000万元人民币（主要有300亩地的环境占了较大投资），分摊到每间客房60万元/间，相当于四星级酒店。按正常经营算，酒店全年平均出租率为35%，那么该酒店还有65%的空房率。怎么办？拿出35%客房来交换分时度假（合计也只有70%的客房占用率）。可卖出为期30年的“分时度假”会员卡35间X 51张（7天/周）=1785张，每张3万元（现在市面价），可得人民币5355万元。扣除销售成本25%，约1338万元，可得4017万元，平均每间可收回约40万元，将客房分摊的造价从 60万元降到20万元。用无法储存的35%的空客率去换得4017万元收入，这是销售“分时度假”会员卡的秘密所在。 2）同样，购买“分时度假”会员卡的买主也在算帐。每年度假的房租会是多少、可用30年。加上年费、每次度假的交换费等。加入“分时度假”会员费（买卡）30000元 ÷ 30年 ÷ 7天 = 143元（以后30年度假每天的房租）。加上每次的交换费约（去东南亚国家付198新加坡元；去欧洲国家付208新加坡元），约人民币约900元。度假7天，每天房费约在271元左右，还有其他的折扣优惠。不加入的话去度假酒店，一般情况下的房费起码500元/间天，如果到欧洲的度假酒店，每天的房费会在80美金左右。现在对我国人民开放可去旅游的国家近20个，如东南亚国家、澳大利亚、加拿大等，以后还会开放更多的国家。这样算帐，应该说购买“分时度假”会员卡的诱惑力不小。 • 发展态势：在60～70年代，美国佛罗里达州的迈阿密积压了大量的房产，由于引进“分时度假”的方式，不但使房地产商躲过一劫，还将迈阿密变成美国的度假中心——滨海阳光城，大大刺激发展了旅游业。分时度假本身是度假酒店，所以一般都位于旅游地点。据国家统计局的调查结果，全国目前有6000多万平方米的商品房空置积压，其中相当大的部分位于度假风景地。以海南省为例，其积压商品房数量比例为全国之最：海南人口占全国总人口的0.6%，可积压商品房的面积竟占到全国积压商品房总面积的10%，约为703万平方米。所以产权酒店、时权酒店最早出现在海南。目前办产权酒店、时权酒店，或称为分时度假酒店的企业已在300家以上，海南航空公司就建有4家。我国主要城市均在推销“分时度假”会员卡，并被美誉为一种旅游的新方式。体现出起步晚，发展猛的势头，但接踵而至的困惑也不少： 1）没有相关的法律法规来规范无论是房产投资商还是酒店投资商，都聚焦在资金上，希望迅速回笼资金。推销“分时度假”会员卡，是回笼资金的好办法，但如何合法，恰是个困惑。而消费者购买的酒店时权属于一种期权性质的产品，他的消费权利的实现需要延伸长达20～40年，且这种消费保证是以分时度假公司正常、健康、守法运作为前提的。目前还没有法律法规涉及酒店或公司破产后如何保障买主的利益。 2）如何实现全球度假根据全球规模最大的分时度假公司RCI的国际通行做法，RCI只负责将会员度假住宿权在世界各地交换，而邀请、护照、签证都需会员自己办理。全球度假在我国现在无法实现，而购买“分时度假”会员卡的最精采部分恰恰在此。资料：旅游涉外酒店及星级评定基本情况介绍从1988年，中国国家旅游局参照国际标准，颁布实施对涉外酒店的星级评定制度。随着中国内地对旅游酒店管理水平的不断提高，与国际接轨的步伐加速，目前对酒店管理有一系列更为规范的国家标准和行业制度，主要包括：《旅游涉外饭店星级的划分及评定》（GB/T 14308- 1997）和《酒家（饭庄）和酒店（饭店）分等定级规定》（GB／T13391－2000）等。对于酒店星级管理和评定包括以下几点： 1. 涉外酒店制度，指酒店经营中接待涉外人员入住，资格牌照须经公安部门和旅游管理部门批准，有涉外资格的酒店被称为 "旅游涉外饭店" 或 "旅游饭店"。 2. 中国内地旅游(涉外)酒店（饭店）星级标准按一星、二星、三星、四星、五星划分等级；星级越高，表示饭店档次越高。星级用五角星表示，用一颗五角星表示一星级，两颗五角星表示二星级，三颗五角星表示三星级，四颗五角星表示四星级，五颗五角星表示五星级。 3. 等级评定范围：凡在中国境内，从事接待外国人、华侨、外籍华人、港澳台同胞以及国内人，正式开业一年以上的国营、集体、合资、独资、合作的（酒店）饭店； 4. 全国旅游(涉外)饭店星级评定最高权力机关是中国国家旅游局，中国国家旅游局负责评定全国四星、五星级饭店，省、自治区、直辖市旅游局负责本地区旅游(涉外)饭店星级评定工作，并具体负责评定本地区一星、二星、三星级饭店； 5. 星级的划分以饭店的建筑、装饰、设施设备及管理、服务水平为依据，具体的评定办法按照国家旅游局颁布的设施设备评定标准、设施设备的维修保养评定标准、清洁卫生评定标准、宾客意见评定标准等五项标准执行。二、行业市场结构分析 1、畸形的消费市场结构目前业内专家普遍认为：中国的酒店业存在着结构性的“硬伤”，呈现出畸形的消费市场结构：中高星级饭店多，低档酒店少对此，首旅集团总裁梅蕴新坦言，目前中国酒店的档次大多集中于三四星级，而中低档次和经济型酒店较少，造成消费市场畸形，酒店餐饮和客房收入不均衡，这也是中国绝大部分酒店平均客房价格大大低于原有价值和计划指标的原因之一。他还援引统计资料说，自2001年以来，中国酒店每年至少有40万间客房处于闲置状态，按照平均每间客房投资10万元计算，全国就有400亿元的酒店资产闲置。可是，与此相对照的是，在旅游高峰期，大量游客却无法找到符合要求的住宿设施。（研究者注：作为国内最大旅游集团的总裁，梅蕴新的评论可以认为是权威性和代表性。）下面是中国星级酒店的地区分布表（资料来源：《中国旅游统计年鉴》2003）： | |五星 |四星 |三星 |二星 |一星 | |北京 |26 |56 |175 |252 |5 | |上海 |20 |27 |116 |136 |20 | |广东 |31 |95 |364 |392 |44 | |江苏 |14 |59 |189 |291 |22 | |安徽 |3 |18 |84 |154 |13 | |福建 |5 |10 |110 |143 |16 | |甘肃 |1 |7 |38 |67 |12 | |广西 |5 |14 |80 |141 |18 | |贵州 |0 |7 |16 |48 |11 | |海南 |7 |28 |96 |54 |11 | |河北 |1 |17 |91 |141 |17 | |河南 |2 |15 |113 |173 |5 | |黑龙江 |2 |13 |59 |99 |44 | |湖北 |2 |16 |100 |277 |78 | |湖南 |6 |14 |106 |172 |21 | |吉林 |4 |12 |48 |85 |9 | |江西 |0 |6 |57 |108 |11 | |辽宁 |8 |25 |131 |133 |50 | |内蒙古 |2 |3 |25 |71 |23 | |宁夏 |0 |3 |11 |21 |4 | |青海 |0 |3 |11 |21 |4 | |山东 |8 |32 |152 |179 |30 | |山西 |0 |15 |70 |127 |5 | |陕西 |4 |11 |69 |87 |7 | |四川 |3 |19 |97 |145 |30 | |天津 |1 |11 |35 |29 |5 | |西藏 |0 |1 |22 |17 |9 | |新疆 |4 |10 |54 |104 |18 | |云南 |6 |30 |82 |331 |111 | |浙江 |7 |46 |199 |374 |97 | |重庆 |3 |12 |40 |50 |4 | |总计 |175 |635 |2840 |4422 |754 | 各星级酒店的客房数量及比例表：（原始资料来源：《中国旅游统计年鉴2003》，经过加工和整理） | |数量 |客房数 |客房比例 | |五星 |175家 |6.49万间 |7.24% | |四星 |635 |14.35万间 |15.99% | |三星 |2840 |34.65万间 |38.61% | |二星 |4422 |30.60万间 |34.10% | |一星 |754 |3.64万间 |4.06% | |总计 |8800 |89.73万间 |100% | 毫无疑问，从酒店业的不同消费等级上的客源量，应当呈“金字塔”式分布，价格越低，客户群越大，因此二星以下级酒店的客房总量应当大大高于三星以上级酒店。然而，从上表中可以看到五星、四星级酒店和三星级酒店的客房量分别占星级饭店总客房量的7.27%、15.99%、38.61%，三者之和为61.84%，超过一半以上。二星和一星级酒店仅占星级饭店客房总量的38.16%，远远低于三星以上级酒店客房数量。因此，统计数据也清楚地支持了业内专家关于酒店消费行业市场畸形的结论。这种畸形的消费市场，构成了经济型酒店在国内迅速崛起的基本背景（参见第五章“行业竞争结构分析”） 2、行业市场领先者（国际、国内） 1）2001年世界饭店集团20强下表为《HOTEL》杂志评出的世界饭店集团前20强（2001）： |2001年世界饭店集团20强 | |排序|公司名称 |总部所在地 |客房数 |饭店数 | | | | |量 |量 | |1 |圣达特公司Cendant |美国新泽西州帕瑟 |553,771|6,624 | | |Corp. |伯尼 | | | |2 |六洲饭店Six Continent |英国伦敦 |511,072|3,274 | | |Hotels | | | | |3 |马里奥特国际Marriott |美国华盛顿特区 |435,983|2,398 | | |International | | | | |4 |雅高Accor |法国Evry |415,774|3,654 | |5 |精品饭店国际Choice |美国马里兰州西尔 |362,549|4,545 | | |Hotels International |弗斯普林 | | | |6 |希尔顿饭店集团Hilton |美国加里福尼亚州 |327,487|1,986 | | |Hotels Corp. |贝弗里山 | | | |7 |最佳西部国际Best |美国亚利桑那州凤 |306,851|4,052 | | |Western International |凰城 | | | |8 |喜达屋全球饭店和度假村|美国纽约怀特普莱 |224,467|743 | | |Starwood Hotels & |恩斯（白原）市 | | | | |Resorts Worldwide | | | | |9 |卡尔森全球款待Carlson |美国明尼苏达州明 |135,066|788 | | |Hospitality Worldwide |尼阿波利斯 | | | |10 |希尔顿集团Hilton Group|英国Watford Herts|92,778 |384 | | |Plc | | | | |11 |凯悦酒店公司/国际凯悦H|美国伊利诺伊州芝 |88,442 |204 | | |yatt Hotels |加哥 | | | | |Corp./Hyatt | | | | | |International | | | | |12 |Sol Meliá SA |西班牙马洛卡岛帕 |85,987 |350 | | | |尔马 | | | |13 |TUI集团TUI Group |德国汉诺威 |70,293 |278 | |14 |Société Du Louvre |法国巴黎 |69,049 |933 | |15 |温德翰国际Wyndham |美国德克萨斯州达 |57,211 |224 | | |International |拉斯 | | | |16 |曼斯达饭店与度假村集团|美国华盛顿特区 |56,445 |277 | | |MeriStar Hotels & | | | | | |Resorts | | | | |17 |菲尔考住宿业托拉斯FelC|美国德克萨斯州艾 |50,000 |183 | | |or Lodging Trust |文 | | | |18 |美国延时逗留Extended |美国佛罗里达州罗 |45,452 |431 | | |Stay America |德岱堡 | | | |19 |拉·昆塔公司La Quinta |美国德克萨斯州艾 |41,583 |338 | | |Corp. |文 | | | |20 |美国特许经营系统U.S. |美国佐治亚州亚特 |40,892 |500 | | |Franchise Systems |兰大 | | | 上面这个表只能说明2001年的情况，2001年之后，有一些新的变动。比如，洲际酒店集团（前“六洲”）就是通过在2003年成功地收购兼并了美国的“蜡木酒店式公寓集团”（Ca ndlewood Suite）而在2004年跃居国际酒店集团的最强者，把连续六年稳坐世界三百强头把交椅的美国圣丹特集团（Cendant）拉下了马。目前，洲际酒店集团是世界上客房拥有量最大（高达535000间）、跨国经营范围最广（多达100个国家与地区）、在中国接管酒店最多（多达45家）的超级酒店集团（Mega Group）。 2）2003中国饭店集团20强中国旅游饭店业协会从2003年9月起，历时半年时间，根据国际饭店与餐馆协会杂志公布的统计标准对中国境内110余家酒店管理公司的经营业绩进行了统计，评出中国酒店业集团20强。其中国际著名酒店集团入选12家，中国酒店集团入选8家，上海锦江和新亚两家酒店管理公司分别名列第一位和第九位。据透露，入选的8家本土酒店管理公司的经营规模均已达到全球酒店集团300强的标准。 |排名 |酒店 | |1 |锦江国际酒店管理公司 | |2 |六洲酒店有限公司 | |3 |万豪国际集团 | |4 |香格里拉酒店集团 | |5 |建国国际酒店管理有限公司 | |6 |雅高集团 | |7 |喜达屋酒店度假村管理有限公司 | |8 |东方酒店管理有限公司 | |9 |新亚酒店管理有限公司 | |10 |凯莱国际酒店有限公司 | |11 |如家和美酒店管理有限公司 | |12 |康年国际酒店集团 | |13 |豪生酒店管理有限公司 | |14 |中旅饭店有限公司 | |15 |希尔顿总公司 | |16 |华天国际酒店管理公司 | |17 |凯悦国际 | |18 |美国最佳西方国际集团 | |19 |开元旅业集团 | |20 |香港中旅酒店管理有限公司。 | 3）2004中国十大最受欢迎的商务酒店 2004年，《21世纪经济报道》评出2004中国十大最受欢迎的商务酒店　　中国十大最受欢迎商务酒店 |排名 |酒店 |评分 | |1 |北京东方君悦大酒店 |9.31 | |2 |香港文华东方酒店 |9.19 | |3 |上海希尔顿酒店 |9.12 | |4 |香港半岛酒店 |8.91 | |5 |广州中国大酒店 |8.88 | |6 |香港港岛香格里拉大酒店 |8.87 | |7 |上海波特曼丽嘉酒店 |8.54 | |8 |北京中国大饭店 |8.38 | |9 |深圳威尼斯皇冠假日酒店 |8.36 | |10 |香港洲际酒店 |8.35 | 　　“中国十大最受欢迎商务酒店”入围名单　　北京东方君悦大酒店　　北京中国大饭店　　北京希尔顿饭店　　北京凯宾斯基饭店　　北京香格里拉饭店　　北京丽都假日酒店　　北京天伦王朝饭店　　北京嘉里中心饭店　　北京五洲皇冠假日酒店　　北京金域万豪酒店　　上海波特曼丽嘉酒店　　上海金茂君悦大酒店　　上海瑞吉红塔大酒店　　上海四季酒店　　上海万豪虹桥大酒店　　上海威斯汀大饭店　　上海希尔顿酒店　　上海喜来登酒家　　上海花园饭店　　上海香格里拉大酒店　　广州中国大酒店　　广州白天鹅宾馆　广州花园酒店　　深圳威尼斯皇冠假日酒店　　深圳香格里拉酒店　　深圳圣廷苑酒店　　深圳阳光酒店　　香港文华东方酒店　　香港半岛酒店　　香港港岛香格里拉大酒店　　香港洲际酒店香港君悦酒店 3、行业集中度：国内饭店业集团化率不到10% 中国旅游饭店业协会公布的2004中国饭店业集团（管理公司）数据统计显示：一方面国外酒店业集团进入中国跑马圈地，另一方面中国本土饭店业集团化发展的步伐也在加快。据不完全统计，目前国内共有160余家饭店管理公司，同比去年增加近50家；管理饭店 1060余家，比去年增加300家左右；星级饭店集团化程度达9.63％，比去年增长了2.4 个百分点。其中的16家国内饭店管理公司已经成为品牌先锋，其管理规模已进入了全球300强。另一份资料则表明：目前已有30多个世界著名的饭店管理集团进入中国饭店业市场。目前全国有一万多座星级饭店，由本土集团管理的饭店仅为10%不到。而在国际上，美国由集团管理的饭店已达80%，欧洲为50%。在中国120多家饭店管理集团中目前仅有8 家被列入全球饭店管理集团300强的行列，这与目前中国饭店业庞大的市场是不相称的。本章小结酒店行业是一个特殊的服务业，在这一行业中不存在公认的亚行业，也没有标准的市场细分方式。所以，在本章中的市场细分方法，是研究者归纳总结而得出。商务型酒店、经济型酒店、会议/会展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍类酒店、公寓式酒店、产权式酒店、分时度假酒店这8种典型酒店的经营服务特点、定价、发展趋势也是基于各方面材料整理得出。市场的结构无非是供给、需求，市场势力的力量格局……。资料：2002、2001、2000中国星级饭店市场结构　　国家旅游局：2002全国星级饭店市场结构情况国家旅游局《2002年中国星级饭店统计公报》显示： 2002年，我国星级饭店数量继续保持较快增长。到2002年末，全国共有星级饭店8880家，比上年末增加1522家，增长20.68%；拥有客房89.72万间，比上年末增加8.10万间，增长9.92%；拥有床位172.95万张，比上年末增加19.64万张，增长12.81%。　　2002年，全国星级饭店营业收入总额为914.43亿元，比上年增加151.11亿元；上缴营业税48.65亿元，比上年增加8.99亿元；年平均客房出租率为60.15%，比上年提高1.7 个百分点。　　一、全国星级饭店的构成情况　　(一)按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国8880座星级饭店中，有国有饭店5061座，占全国星级饭店总数的56.99%；集体经济饭店893座，占10.06%；外商投资饭店279座，占3.14%；港澳台投资饭店407座，占4.58%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的74.77% 。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有2240座，占全部星级饭店总数的25.23%。　　从客房间数来看，在全国星级饭店拥有的89.72万间客房中，国有饭店共有48.71万间客房，占全国星级饭店客房总数的54.29%；集体经济饭店共有7.10万间客房，占7.92 %；外商投资饭店共有6.07万间，占6.76%；港澳台投资饭店共有7.48万间客房，占8.33 %。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的77.30%。其他注册登记类型的饭店客房共有20.36万间，占全部饭店客房数的22.70%。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店80座，共有5.19万间客房，占全国星级饭店客房总数的5.78%；(2)客房数在300- 499间的饭店320座，共有11.73万间客房，占全国星级饭店客房总数的13.07%；(3)客房数在200- 299间的饭店622座，共有15.00万间客房，占全国星级饭店客房总数的16.72%；(4)客房数在100- 199间的饭店2225座，共有30.60万间客房，占全国星级饭店客房总数的34.10%；(5)客房数在100间以下的饭店5633座，共有27.21万间客房，占全国星级饭店客房总数的30.33% 。　　(三)按星级划分　　截至2002年底，全国共有：(1)五星级饭店175座，共有6.49万间客房，占全国星级饭店客房总数的7.23%；(2)四星级饭店635座，共有14.35万间客房，占全国星级饭店客房总数的15.99%；(3)三星级饭店2846座，共有34.65万间客房，占全国星级饭店客房总数的38.62%；(4)二星级饭店4414座，共有30.60万间客房，占全国星级饭店客房总数的 34.10%；(5)一星级饭店810座，共有3.64万间客房，占全国星级饭店客房总数的4.06%。　　二、分地区的星级饭店情况　　全国8880座星级饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　(一)按拥有星级饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：(1)广东926座；(2 )浙江723座；(3)江苏575座；(4)北京572座；(5)云南560座；(6)湖北473座；(7)山东4 01座；(8)辽宁347座；(9)上海319座；(10)湖南319座。　　(二)按拥有星级饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：(1)广东8.85万间；(2)北京8.78万间；(3)浙江6.53万间；(4)江苏5.46万间；(5)上海5.22万间；(6)山东4.35万间；(7)湖北3.69万间；(8)河南3.41万间；(9)云南3.25万间；(10)辽宁3.23万间。　　三、全国星级饭店的客房出租率情况　　2002年，全国星级饭店平均客房出租率为60.15%，比上年提高1.7个百分点。其中：五星级饭店的客房出租率为66.33%，比上年提高1.21个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.95%，比上年下降0.01个百分点；三星级饭店的客房出租率为60.84%，比上年提高0.5个百分点；二星级饭店的客房出租率为56.47%，比上年提高3.12个百分点；一星级饭店的客房出租率为49.68%，比上年提高3.35个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2002年，在全国8880座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率57.92%，比上年提高 2.79个百分点；集体企业饭店58.17%，比上年下降1.08个百分点；外商投资饭店64.80% ，比上年提高0.65个百分点；港澳台投资饭店66.02%，比上年提高1.37个百分点；联营饭店61.03%，比上年提高3.59个百分点；私营饭店59.94%，比上年提高3.42个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为68 .05%，比上年提高1.07个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.99%，比上年提高0.35个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为62.49%，比上年提高1.52个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，与上年持平；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为56.52%，比上年提高4.78个百分点。　　(三)按地区划分 2002年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：(1)上海71.78%；(2 )浙江68.30%；(3)江苏63.25%；(4)湖南62.68%；(5)广东62.13%；(6)北京61.68%；(7) 河北61.55%；(8)贵州61.10%；(9)重庆60.91%；(10)江西60.83%。国家旅游局：2001全国星级饭店市场结构情况国家旅游局（2001年6月29日）　　2001年，我国星级饭店数量有较大增长。到2001年末，全国共有星级饭店7358家，比上年末增加1329家，增长22.04%；共拥有客房81.62万间，比上年末增加22.15万间，增长37.26%；共拥有床位153.31万张，比上年末增加38.83万张。 2001年，全国星级饭店营业收入总额为763.32亿元，比上年增加159.61亿元；上缴营业税39.66亿元，比上年增加8.87亿元；年平均客房出租率为58.45%，比上年提高0.87个百分点。 ÷　　一、全国星级饭店的构成情况　　(一)按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国7358座星级饭店中，有国有饭店4339座，占全国星级饭店总数的59.0%；集体经济饭店790座，占10.7%；外商投资饭店268座，占3.6%；港澳台投资饭店324座，占4.4%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的77.8%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有1637座，占全部星级饭店总数的22.2%。　　从客房间数来看，在全国星级饭店拥有的81.63万间客房中，国有饭店共有42.83万间客房，占全国星级饭店客房总数的52.5%；集体经济饭店共有6.38万间客房，占7.8%；外商投资饭店共有5.82万间，占7.1%；港澳台投资饭店共有6.78万间客房，占8.3%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的75.7%。其他注册登记类型的饭店客房共有14.39万间，占全部饭店客房数的24.3%。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店94座，共有12.63万间客房，占全国星级饭店客房总数的15.5%；(2)客房数在300- 499间的饭店283座，共有10.27万间客房，占12.6%；(3)客房数在200- 299间的饭店560座，共有13.42万间客房，占16.4%；(4)客房数在100- 199间的饭店1917座，共有26.38万间客房，占32.3%；(5)客房数在100间以下的饭店450 4座，共有18.92万间客房，占23.2%。　　(三)按星级划分　　截至2001年底，全国共有:(1)五星级饭店129座，共有5.03万间客房，占全国星级饭店客房总数的6.2%；(2)四星级饭店441座，共有10.61万间客房，占13.0%；(3)三星级饭店2287座，共有32.74万间客房，占40.1%；(4)二星级饭店3748座，共有29.47万间客房，占36.1%；(5)一星级饭店753座，共有3.77万间客房，占4.6%。　　二、分地区的星级饭店情况　　全国7358座星级饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　（一）按拥有星级饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东640座；（2）浙江 610座；（3）江苏565座；（4）北京508座；（5）湖北460座；（6）云南431座；（7）山东342座；（8）上海300座；（9）辽宁285座；（10）广西246座。　　（二）按拥有星级饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）北京1 1.23万间；（2）广东6.50万间；（3）浙江5.84万间；（4）上海5.09万间；（5）福建 5.01万间；（6）江苏5.01万间；（7）山东3.67万间；（8）湖北3.25万间；（9）广西 2.92万间；（10）辽宁2.91万间。　　三、全国星级饭店的客房出租率情况　　2001年，全国星级饭店平均客房出租率为58.45%,比上年提高0.87个百分点。其中，五星级饭店的客房出租率为65.12%，比上年提高0.08个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.96%，比上年提高1.88个百分点;三星级饭店的客房出租率为60.34%，比上年提高 1.69个百分点；二星级饭店的客房出租率为53.35%，比上年提高0.03个百分点;一星级饭店的客房出租率为46.33%，比上年下降0.63个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2001年，在全国7358座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率55.13%,比上年提高0 .79个百分点；集体企业饭店59.25%，比上年提高6.14个百分点；外商投资饭店64.15%，比上年提高5.26个百分点；港澳台投资饭店64.65%，比上年提高1.01个百分点；联营饭店57.44%，比上年提高2.11个百分点；私营饭店56.52%，比上年提高1.64个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为66 .98%，比上年提高3.22个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.64%，比上年提高2.41个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为60.97%，比上年提高2.82个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，比上年提高4.43个百分点；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.74%，比上年提高0.59个百分点。　　（三）按地区划分　　2001年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：　　（1）上海67.47%；（2）浙江66.23%；（3）广东62.45%；（4）北京62.21%；（5）湖北60.48%；（6）海南60.42%；（7）贵州59.94%；（8）青海59.60%（9）江苏59.31% ；（10）湖南59.23%。国家旅游局：2000年全国旅游饭店市场结构情况　　2000年，随着一批原作"培训中心"、"招待所"、"公寓"使用的住宿设施主动要求纳入旅游饭店管理，我国旅游饭店数量规模有较大增长。到2000年末，全国共有旅游饭店 10481家，比上年末增加3446家，增长48.98%，其中星级饭店数量增幅高达56.35%；全国旅游饭店共拥有客房94.82万间，比上年末增加5.88万间，增长6.6%；共拥有床位185.6 0万张，比上年末增加8.61万张。一、全国旅游饭店的构成情况　　（一）按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国10481座旅游饭店中，国有饭店有6646座，占全国旅游饭店总数的63.4%；集体经济饭店有1280座，占12.2%；外商投资饭店有419座，占4.0%；港澳台投资饭店有414座，占4.0%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的83. 6%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有1722座，占全部涉外饭店总数的16.4%。　　从客房间数来看，在全国拥有的94.82万间客房中，国有饭店共有59.34万间客房，占全国旅游饭店客房总数的62.6%；集体经济饭店共有7.92万间客房，占8.4%；外商投资饭店共有5.80万间，占6.1%；港澳台投资饭店共有7.37万间客房，占7.8%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的84.8%；其他注册登记类型的饭店客房共有14. 39万间，占全部饭店客房数的15.2%。　　（二）按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店129座，共有24.03万间客房，占全国旅游饭店客房总数的25.3%；(2)客房数在300- 499间的饭店309座，共有11.23万间客房，占11.8%；(3)客房数在200- 299间的饭店547座，共有13.14万间客房，占13.9%；(4)客房数在100- 199间的饭店1926座，共有26.45万间客房，占27.9%；(5)客房数在100间以下的饭店757 0座，共有19.91万间客房，占21.1%。　　（三）按星级划分　　截至2000年底，全国共有旅游涉外星级饭店6029座，比上年末增加2173座；拥有客房59.47 万间，比上年末增加6.98万间；床位114.48万张，比上年末增加11.99万张。具体情况是：(1)五星级饭店117座，共有4.52万间客房，占全国旅游涉外星级饭店客房总数的7.6% ；(2)四星级饭店352座，共有8.49万间客房，占14.3%；(3)三星级饭店1899座，共有23 .12万间客房，占38.9%；(4)二星级饭店3061座，共有20.51万间客房，占34.5%；(5)一星级饭店600座，共有2.82万间客房，占4.7%。二、分地区的旅游饭店情况　　全国10481座旅游饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　（一）按拥有旅游饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东1506座；（2）江苏803座；（3）云南629座；（4）浙江594座；（5）山东558座；（6）北京522座；（7 ）湖北497座；（8）辽宁431座；（9）四川408座；（10）广西403座。　　（二）按拥有旅游饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东1 6.31万间；（2）辽宁8.76万间；（3）北京7.67万间；（4）上海5.60万间；（5）浙江 5.57万间；（6）山东5.06万间；（7）江苏5.01万间；（8）海南3.44万间；（9）四川 3.42万间；（10）广西3.29万间。　　（三）按拥有旅游涉外星级饭店座数多少排列，位居前十名的地区是：（1）广东6 97座；（2）江苏450座；（3）北京425座；（4）浙江411座；（5）云南408座；（6）湖北295座；（7）上海248座；（8）湖南227座；（9）辽宁216座；（10）福建213座。第三章、行业供给与需求本章概要在本章中，基于权威统计机构的数据，对中国住宿行业以及星级（或相当于星级）酒店的供需状况进行了详细的分析和处理。供给方面，基于权威部门对全国星级酒店、社会旅馆业以及个体住宿业的床位统计，计算出全国住宿行业总供给量为57.6亿人天。星级或相当于星级酒店的年度总供给量为21 .4亿人天。需求方面，同样基于统计数字，进行了计算及基于一系列合理推断的估算，得出目前全国住宿行业年度总需求量为25.99亿人天。星级或相当于星级酒店的年度总需求量为13. 24亿人天。结合两个数字，得出全国住宿行业需求/供给比为45.12%。星级饭店（或相当于星级水平饭店）需求/供给比为61.9%。这一估算和实际数据（入住率）基本吻合。一、行业总供给关于国内目前住宿行业的总体供给情况，请看下表：中国住宿业的总体供给一览表（资料来源：《中国旅游统计年鉴2003》，经整理）： | |单位数量|客房总量|床位数 |客房出租|床位占总量 | | | | | |率 |比例 | |星级酒店 |8880 |89.73万 |1729460|59.41% |10.96% | | | |间 | | | | |社会旅馆 |84002 |3932626 |8365536|37.20% |53.01% | |业 | | | | | | |个体旅馆 |183174 |2425771 |5690115|－ |36.05% | |业 | | | | | | |总量 |276056 |6358397 |1578511| | | | | | |1 | | | (注：在《中国旅游统计年鉴2003》中，分别对星级酒店、社会旅馆业、个体旅馆业给出了统计数据。但并未对三者的具体范围给出界定，因此带来了对数据适用的界定问题。比如社会旅馆业中是否包含星级酒店业以及个体旅馆业？三者之间是否存在交叉关系？…… 。研究者对统计数据进行了分析，发现1)数字表明：在社会旅馆业中，客房数量在300以上的单位为347家，而星级饭店中客房数量在三百以上为400家。可见，社会旅馆业中并不包括星级饭店。2）个体旅馆业的单位数量，超过社会旅馆业的单位数量，所以社会旅馆业中显然也不包括个体旅馆业。因此，三者关系是独立而不重合的。）上表清楚显示了目前中国住宿业的供给情况：全国住宿企业的总床位数高达15785111张，总的年供应人天量达：57.6亿人天。星级饭店床位比例，仅占总床位数的10.96%。在社会旅馆业中，也存在大量的宾馆或具有一定层次的饭店，其床位总数达4136763张，是星级以上饭店总床位的2.4倍。二者相加，全国星级或相当于星级以上饭店总床位达5866223张，总的年供应人天量达21.4亿人天。由此得出下面的全国住宿行业供应表： | |床位数 |总供应量（人天 | | | |） | |所有住宿行业 |15785111 |57.6亿 | |星级及相当于星级|5866223 |21.4亿 | |的酒店 | | | 二、行业总需求 1、国内出行《中国旅游统计年鉴》（2003）显示：在2002年，全国共有8.78亿人次出游。总花费达到3878.36亿元。 | | |2002全国国内旅游基本情况 | | | |总人次（亿次）|出游率％ |总化费（亿元） |人均花费（元）| |全国合 |8.78 |69.2 |3878.36 |441.8 | |计 | | | | | |城镇居 |3.85 |115.3 |2848.09 |739.7 | |民 | | | | | |农村居 |4.93 |52.8 |1030.27 |209.1 | |民 | | | | | 按照中国的习惯，农村居民的大量出游，尤其是探亲访友，都是住在亲友家中。所以，对于酒店住宿业而言，以农村居民出游20％的住宿率计算，真正具有行业价值的农村出行人次，大约在0.99亿人次左右。根据《中国旅游年鉴2001年》的统计，中国农村居民外出在外逗留平均天数为6.8天，按此计算，则农村居民一年总的住宿需求为6.7亿人天。同时从上表中可以看出，农村居民出游人均花费远远低于城镇居民739，只有209.1元。在这样一个消费水平上，一般是不会住星级以上酒店。考虑到这个因素，城镇居民是星级及相当于星级酒店行业的主要客户群体。以下是2002年城镇居民出行根据出行目的划分的统计资料 | |比例％ |人均花费（元/人| | | |） | |观光旅游 |41.4 |836.3 | |探亲访友 |25.2 |727.4 | |商务 |2.3 |1378.5 | |公务会议 |5.7 |1501.6 | |度假休闲 |18 |479.2 | |宗教/朝拜 |1.2 |528.2 | |文体科技交流 |1.9 |1661.2 | |其他 |4.3 |707.7 | 一般来说，按照中国人的传统，探亲访友会倾向于在亲友家住宿（即便是城市居民，这仍然是普遍现象），这一部分25.2%的人群，假定其中只有50％的人需要住宿服务，则共有87.4%的城镇出游者成为酒店业的潜在客户对象，总计为3.36亿人次。城镇居民出游在外的逗留天数没有可用的统计资料。但以人均花费739.7元计，同时考虑到一般出行住宿费用在总费用中所占比例比较低（一般不超过30％），平均在外逗留天数应当不超过5天（以5天计，每天住宿费用约40元。此外，从常理推断，由于城镇居民的生活节奏要快于农村居民，在外逗留的平均天数也应该低于农村居民），则城镇居民总的年住宿需求量不会超过16.8亿人天（3.36人次×5天/人＝16.8亿）。国内住宿总需求表1（按照农村，城镇分）： | |需求人天量 | |农村居民 |6.7亿人天 | |城镇居民 |16.8亿人天 | |总需求 |23.5亿人天 | 对于星级饭店而言，城镇居民是主要客户群体，但也只是一部分城镇居民出行会选择星级饭店（或相当于星级的饭店），大量的招待所、旅馆都是很重要的住宿选择。以10％的农村居民、60％的城镇居民出行选择星级（或相当于星级）饭店住宿估计，星级（或相当于星级）饭店总需求量为10.75亿人天(16.8×0.6＋6.7×0.1＝10.75)。 2、国外来华旅游据《中国旅游统计年鉴2003》显示：2002年，全年共接待全年共接待入境旅游者97908252 人次，平均逗留天数为2.54天（以外国游客的数据统计），故总的住宿需求量为2.49亿人天。三、总供给－需求状况全国饭店总需求＝国内需求＋国际需求＝23.5亿人天＋2.49亿人天＝25.99亿人天星级饭店总需求＝国内星级饭店总需求＋国际需求＝10.75亿人天＋2.49亿人天＝13.24亿人天综合前面的数据及分析、计算，我们可以得到下表：全国住宿总需求－供给表 | |供给（人天 |需求（人天） |需求/供给比（ |实际入住率 | | |） | |对应入住率） | | |星级或相 |21.4亿 |13.24亿人天 |61.9% |59.41% | |当于星级 | | | | | |饭店 | | | | | |总需求 |57.6亿 |25.99亿人天 |45.12% |42.99％（全行业 | | | | | |平均值） | 根据这样的估算，得到的入住率，和实际的入住率情况的是基本符合（参见“中国住宿业的总体供给一览表”）。因此，这样的总体供需估计，基本可信。本章小结在本章中，借助于统计数据，对供给需求给出了详细深入的整理、再处理和分析。因为缺乏一些必要的直接数据，研究者采用了一些推断、估计……这些推断和估计以众所周知的事实为基础，这种推断得出的“需求/供给比率”也得到了实际入住率统计数据的支持，所以有理由认为这样的推断是可信的。必须指出的是，统计资料本身也会有一定的误差。因此，基于数据的分析，所提供的也只能是一个总体的宏观参考。在涉及到一个更小的地区，或者更小的市场时，必须进行更深入的市场调查和研究，才能得出可信赖的结论。第四章行业成本与赢利本章概要在本章中，对整个行业的成本及经营赢利总体状况进行了介绍。全章共三个小节：第一节“全行业的微利时代、仅有20％酒店赢利”，概括了目前的行业赢利特点，国家旅游局的权威统计资料显示，在各个星级的酒店中，只有五星级酒店是总体赢利的，四星、三星、二星、一星全面亏损。2003年，全国5星级饭店的平均房价达到人民币679元，远远高于4星级饭店的372元。本章第二节，对“哪20％酒店赢利”的问题给出了明确的答案“行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店”。五星级酒店的酒店有权威统计数据说明。而经济型酒店的高盈利是众所周知的行业事实，入住率平均高达95％以上。高入住率带来了高回报率，目前上海的经济型酒店代表（如锦江之星、如家快捷等）年回报率高达20%甚至可能更高。本章第三节，基于各方面资料，对酒店行业的成本、利润和定价进行了一个归纳式的介绍，并基于统计数字对酒店行业收入来源及分布进行了分析。数据显示客房和餐饮是酒店收入的两大收入来源，两项加总占到总收入的80％以上，而客房的投入产出效益是餐饮的2.9倍。。一、全行业不景气，仅有20％酒店赢利统计数字有力地支持了全行业不景气这一说法，下面是《中国旅游统计年鉴》（2003）中的各星级酒店2002年度经营收入数据： | |酒店总 |客房总 | |客房出租 |每间客房 |人均利润 | | |量 |量 |营业总收 |率 |年收入（万 |（万元/人| | | | |入 | |） |） | |五星|175 |6.49万 |1817270.1|66.33% |13.44 |1 | | | |间 |8 | | | | |四星|635 |14.35万|2389790.4|64.95% |7.27 |-0.31 | | | |间 |9 | | | | |三星|2846 |34.65万|3187575.5|60.84% |4.15 |-0.49 | | | |间 |7 | | | | |二星|4414 |30.60万|1622321.2|56.47% |2.39 |-0.26 | | | |间 |6 | | | | |一星|810 |3.64万 |127329.84|49.68% |1.65 |-0.27 | | | |间 | | | | | 2002年是SARS危机的前一年，没有2003这样的意外事件发生，所以，这一个年度的统计数据是有说服力的。数据清楚地表明：目前酒店全行业中，只有五星级酒店赢利。其他各个星级酒店都处于总体亏损状况。其中三星级酒店的亏损最为严重。回顾中国酒店业的发展，曾经有过极为辉煌的高盈利时期。从1984～2003年底20年间，白天鹅宾馆实现营业收入57亿元，至1993年已还清投资的全部本息。至2004年，中国大酒店累计营业收入70多亿元，正式开业不到10年已提前还清本息，10年赚回了一个五星级酒店。花园酒店至1997年已还清股东全部投资本息17亿元，累计净利润10亿元。北京建国饭店用了２０年的时间赚回了２７个建国饭店的价值，丽都饭店收回整个投资成本也只用了几年的时间……但这样的酒店业赢利神话在今天已不再复现。二、行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店目前，酒店行业的赢利集中于两个热点区域：五星级酒店、经济型酒店。各类酒店中最卖不出价的要数四星和三星级酒店，而徘徊在无利润区间的酒店，大多数就是这类星级的酒店。 1、五星级酒店前面的统计数据清楚表明了五星级酒店是各星级酒店中唯一总体赢利的等级。这一点也从其他方面得到证实，最有力的证据便是多家国际著名酒店集团在2004年均表示要在广州、重庆、成都等地，兴建多个五星级酒店。（详细情况将在行业市场竞争部分介绍。）. 以2003年的成都为例：中央商务区核心区内共有星级标准宾馆11家，其中拥有五星级酒店2家、四星级2家、三星级7家。酒店的出租率随着酒店档次的下降而下降，五星级酒店的出租率要明显高于四星级酒店和三星级酒店，三者分别为76.6%、68.7%、59.7%,甚至超过酒店市场发展状况较好的北京（五星级酒店平均出租率68%左右）。酒店市场中同样出现了“越贵越好租”的情况，五星级酒店的经营状况平均营业利润率达到了29.5%。另据《2004中国饭店业统计》显示：总体业绩2003年，所有5星级饭店的平均房价达到人民币679元，4星级饭店为人民币372 元，3星级饭店为人民币243元，5星级饭店整体平均住宿率为56.7%，4星级和3星级饭店分别为59.5%和61.8%。各等级饭店的每间客房平均收入依次为：5星级人民币385元，4星级人民币221元，3星级人民币150元。图示：三星、四星、五星级酒店房价对比 [pic] 图示：三星、四星、五星单间客房平均收入对比 [pic] 2、经济型酒店客房收入是酒店收入的最大部分，一般要占到一半以上。而其在利润中占到的比重又要更高。（参见本章第三部分：酒店的成本、收入和定价）在这样一种情况下，把服务重点集中于客房，附加简单餐饮，最大程度地省弃掉其他效益低下的附加设施的经济型酒店成为行业的热点，也就毫不奇怪。市场行为本身也是最有说服力的证据：2002年6月正式成立，到2004年9月，短短两年零三个月的时间内，如家酒店连锁在全国的分店数达到43家。这充分证明了经济型酒店的赢利能力。目前经济型酒店房价比当地三星级酒店的平均一般要低10～20％，而资料显示，上海的几家经济型酒店（如：锦江之星、如家快捷等）年回报率高达20%甚至可能更高。经济型酒店的高利润，是由高入住率带来的。一般而言，经济型酒店入住率60％以上，即可保本。由于标准不低价格不高，经济型酒店迎合了大量商务人士和旅游者的需求。目前的如家快捷、锦江之星等国内著名连锁经济型酒店品牌分店入住率普遍达到95％以上，在许多时段常常是100％据宁波“锦江之星”经济型酒店负责人透露，自1998年开业以来，第一年客房出租率为60 %至70%，从1999年起出租率基本上都为100%。同时，由于加盟了“锦江之星”，酒店在采购一次性用品等方面都能享受到低于同行15%的团购价。因此，尽管每年要上交3%的管理费，酒店的年利润率仍能保持20%左右。三、酒店行业的成本、定价和收入 1、投资成本与客房定价下表是不同类型酒店的每单间客房投资成本的国际一般标准和国内投资成本的比照（这里的数据和标准来自于一篇网络文章，只具有参考价值）： |酒店类型 |投资成本/每间客房（美元） | | |国际一般标准 |国内标准（沿海地区） | |五星级酒店 |15万～20万 |20万～30万 | |四星级酒店 |10万～14万 |18万～25万 | |三星级酒店 |5万～8万 |7万～10万 | |经济型酒店 |1.5万～4万 |2.5万～5万 | 国际上一般通行按照“千分之一法”来给酒店客房定价，即客房房价为投资成本的千分之一，这样才能得到正常的投资回报。按照“千分之一法”得到的单间客房房价的国际和国内正常房价以及国内实际房价的比照： |酒店类型 |正常房价（美元） |国内实际房价 | | |国际正常房价 |国内正常房价 | | |五星级酒店|200美元以上 |250美元以上 |679RMB＝82美元 | |四星级酒店|180美元以上 |220美元以上 |372RMB＝45美元 | |三星级酒店|70美元以上 |90美元以上 |243RMB＝30美元 | |经济型酒店|25美元以上 |30美元以上 |200RMB左右＝24美元 | 从上表中可以看出，目前国内实际房价远远低于正常房价。但即便在这样的“低房价”下，国内外资管理的五星级酒店仍然获得良好收益。所以，以上的房价标准，仅供参考。 2、酒店收入来源及利润分布下面是《中国旅游统计年鉴》（2003）显示的各星级酒店营业收入分布表：表1： | |营业收入 |总计（万元） | | |客房 |餐饮 |商品 |其他 | | |五星 |872191.|617670.|68162.1|259246.|1817270.18 | | |58 |2 |7 |23 | | |四星 |1042863|820667.|256595.|269664.|2389790.49 | | |.8 |38 |03 |3 | | |三星 |1438814|1269381|110892.|368487 |3187575.57 | | |.8 |.6 |21 | | | |二星 |732243.|672748.|64441.8|152888.|1622321.26 | | |29 |04 |1 |12 | | |一星 |59931.7|51283.8|5540.19|10573.9|127329.84 | | |9 |7 | |9 | | 从表1我们可以看到，酒店的收入主要来自于四个部分：客房、餐饮、商品和其他。对上表进行百分比换算处理，得到表2： | |营业收入 |总计 | | |客房 |餐饮 |商品 |其他 | | |五星 |47.99% |33.99% |3.75% |14.27% |100% | |四星 |43.64% |34.34% |10.74% |11.28% |100% | |三星 |45.14% |39.82% |3.48% |11.56% |100% | |二星 |45.14% |41.47% |3.97% |9.42% |100% | |一星 |47.07% |40.28% |4.35% |8.30% |100% | 从表2中，我们可以清楚看到酒店业的主要收入来源的分布比例。以五星级酒店为例，客房、餐饮、商品和其他收入分布分别为47.99%、33.99%、3.75%、14.27%。客房是最大的收入来源，餐饮次之。这两项相加占到酒店收入的81.98%。而商品和其他收入只占到18 .02%。表中我们看到的只是收入的分布，收入的分布并不代表利润分布。《2004中国饭店业统计》称，在5星级饭店中，客房收入是饭店整体收益最高的部门。客房收入占饭店总收入的 50%，而其支出仅占总支出的11%。相反，餐饮部门收入占总收入的36%，而其部门支出却占总支出的23%。根据这一统计，客房服务的投入产出效益（以“收益/支出比”来衡量）是餐饮部门的2.9倍。而一位酒店资深人士则称，在整个酒店经营过程中，客房销售是酒店利润的主要来源，能占到酒店净利润的７０％以上。因此，房价的高低直接关系到酒店的利润水平。而房价和入住率，则是酒店业通用的衡量经营效益的两个主要指标。 3、酒店日常运营成本构成下面是根据绵阳桃源大酒店（三星）总裁马俊松在一次采访中告诉记者酒店的成本支出构成而制成的表格。 |成本条目 |所占比例 | |税费和折旧 |27% | |固定费用 |5% | |管理费用 |3% | |市场推广费用 |5% | |能源消耗 |8% | |物业保养 |4% | |客房成本 |11% | |餐饮 |23% | |行政费用 |9% | |其他部门支出 |5% | |总计 |100% | | | | 这一数据和前面提到的《2004中国饭店业统计》中的数据相吻合：“在5星级饭店中，客房收入是饭店整体收益最高的部门。客房收入占饭店总收入的50%，而其支出仅占总支出的 11%。相反，餐饮部门收入占总收入的36%，而其部门支出却占总支出的23%” 但是值得注意的是，前者管理的是一家三星级酒店，而后者统计的是整个五星级酒店，客房支出和餐饮支出二者的比例完全一致，这说明这个统计数字基本可信。但上面的数据是否是指整个五星级酒店的成本构成却需要再确认。资料：2000、2001、2002全国星级饭店营收统计 2003年中国内地酒店的入住率为69％，重庆仅62％。低入住率导致市场混乱，盲目打价格战。去年，重庆某四星级酒店发起价格战，价格是降下去了，但客人却未见增多，结果造成严重亏损。在酒店业，评价企业经营好坏的两个基本标准是平均住房率和平均房价 2004年伊始，古井酒店集团就迎来开门红，整个公司元月份营业收入完成了计划的143% ，利润也大幅度增加，为今年的计划完成奠定一个良好的开局。其中，合肥古井假日酒店收入完成计划的120%，利润完成计划的349%;上海古井假日酒店完成营业收入的120%。另外亳州古井大酒店、安徽古井酒店管理公司收入和利润也有不同幅度的提升。国家旅游局：2002全国星级饭店营收情况营业收入国家旅游局《2002年中国星级饭店统计公报》显示： 2002年，全国星级饭店共实现营业收入为914.43亿元，比上年增加151.11亿元，增长19 .80%。　　(一)按注册登记类型划分　　2002年，国有企业饭店营业收入394.42亿元，占营业收入总额的43.13%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入269.73亿元，占营业收入总额的29.50%；集体企业饭店营业收入52.39亿元，占营业收入总额的5.73%；联营饭店营业收入8.07亿元，占营业收入总额的0.88%；私营饭店营业收入26.46亿元，占营业收入总额的2.89%。　　(二)按规模划分　　2002年，客房数在500间以上的星级饭店年营业收入121.31亿元，占营业收入总额的 13.27%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入183.67亿元，占营业收入总额的20.09%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入165.05亿元，占营业收入总额的18.05%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入246.71亿元，占营业收入总额的26.98%；客房数在100间以下的饭店年营业收入197.69亿元，占营业收入总额的21.62%。　　(三)按地区划分　　2002年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：　　(1)广东省142.13亿元；(2)北京130.71亿元；(3)浙江101.08亿元；(4)上海99.93亿元；(5)江苏70.77亿元；(6)山东38.53亿元；(7)辽宁30.62亿元；(8)湖北22.66亿元； (9)河北21.37亿元；(10)四川20.40亿元。劳动生产率　　2002年，全国星级饭店的全员劳动生产率为7.52万元/人，比上年提高0.26万元/人。　　全员劳动生产率位居全国前十名的地区是：(1)上海13.57万元/人；(2)北京12.21万元/人；(3)浙江10.94万元/人；(4)广东10.05万元/人；(5)江苏8.78万元/人；(6)贵州 7.68万元/人；(7)陕西7.36万元/人；(8)天津6.97万元/人；(9)辽宁6.77万元/人；(10 )重庆6.24万元/人。客房出租率： 2002年，全国星级饭店平均客房出租率为60.15%，比上年提高1.7个百分点。其中：五星级饭店的客房出租率为66.33%，比上年提高1.21个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.95%，比上年下降0.01个百分点；三星级饭店的客房出租率为60.84%，比上年提高0.5个百分点；二星级饭店的客房出租率为56.47%，比上年提高3.12个百分点；一星级饭店的客房出租率为49.68%，比上年提高3.35个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2002年，在全国8880座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率57.92%，比上年提高 2.79个百分点；集体企业饭店58.17%，比上年下降1.08个百分点；外商投资饭店64.80% ，比上年提高0.65个百分点；港澳台投资饭店66.02%，比上年提高1.37个百分点；联营饭店61.03%，比上年提高3.59个百分点；私营饭店59.94%，比上年提高3.42个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为68 .05%，比上年提高1.07个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.99%，比上年提高0.35个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为62.49%，比上年提高1.52个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，与上年持平；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为56.52%，比上年提高4.78个百分点。　　(三)按地区划分　　2002年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：(1)上海71.78%；( 2)浙江68.30%；(3)江苏63.25%；(4)湖南62.68%；(5)广东62.13%；(6)北京61.68%；(7 )河北61.55%；(8)贵州61.10%；(9)重庆60.91%；(10)江西60.83%。国家旅游局：2001全国星级饭店营收情况国家旅游局《2002年中国星级饭店统计公报》显示：　　营业收入　　2001年，全国星级饭店共实现营业收入为763.32亿元，比上年增长26.44%。　　（一）按注册登记类型划分　　2001年，国有企业饭店营业收入316.98亿元，占营业收入总额的41.53%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入248.87亿元，占营业收入总额的32.60%；集体企业饭店营业收入42.19亿元，占营业收入总额的5.53%；联营饭店营业收入10.85亿元，占营业收入总额的1.42%；私营饭店营业收入12.83亿元，占营业收入总额的1.68%。　　（二）按规模划分　　2001年，客房数在500间以上的星级饭店年营业收入119.94亿元，占营业收入总额的 15.71%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入148.66亿元，占营业收入总额的19.48%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入144.02亿元，占营业收入总额的18.87%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入198.25亿元，占营业收入总额的25.97%；客房数在100间以下的饭店年营业收入152.46亿元，占营业收入总额的19.97%。　　（三）按地区划分　　2001年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：（1）北京121.26亿元；（2）广东省117.36亿元；（3）上海86.79亿元；（4）浙江81.41亿元；（5）江苏60 .58亿元；（6）山东35.41亿元；（7）辽宁28.78亿元；（8）河北19.34亿元；（9）福建17.18亿元；（10）广西17.05亿元。劳动生产率　　2001年，全国星级饭店的全员劳动生产率为7.26万元/人，比上年减少0.41万元/人。　　全员劳动生产率位居全国前十名的地区是：（1）上海12.09万元/人；（2）广东10 .64万元/人；（3）北京9.79万元/人；（4）浙江9.42万元/人；（5）江苏7.71万元/人；（6）黑龙江7.53万元/人；（7）辽宁7.02万元/人；（8）天津7.02万元/人；（9）河北6.78万元/人；（10）江西6.74万元/人。客房出租率　　2001年，全国星级饭店平均客房出租率为58.45%,比上年提高0.87个百分点。其中，五星级饭店的客房出租率为65.12%，比上年提高0.08个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.96%，比上年提高1.88个百分点;三星级饭店的客房出租率为60.34%，比上年提高 1.69个百分点；二星级饭店的客房出租率为53.35%，比上年提高0.03个百分点;一星级饭店的客房出租率为46.33%，比上年下降0.63个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2001年，在全国7358座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率55.13%,比上年提高0 .79个百分点；集体企业饭店59.25%，比上年提高6.14个百分点；外商投资饭店64.15%，比上年提高5.26个百分点；港澳台投资饭店64.65%，比上年提高1.01个百分点；联营饭店57.44%，比上年提高2.11个百分点；私营饭店56.52%，比上年提高1.64个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为66 .98%，比上年提高3.22个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.64%，比上年提高2.41个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为60.97%，比上年提高2.82个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，比上年提高4.43个百分点；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.74%，比上年提高0.59个百分点。　　（三）按地区划分　　2001年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：　　（1）上海67.47%；（2）浙江66.23%；（3）广东62.45%；（4）北京62.21%；（5）湖北60.48%；（6）海南60.42%；（7）贵州59.94%；（8）青海59.60%（9）江苏59.31% ；（10）湖南59.23%。国家旅游局：2000年全国旅游饭店营收情况国家旅游局《2000年中国旅游饭店统计公报》显示：营业收入 2000年，全国旅游饭店营业收入总额为862.27亿元，比上年增加16.52亿元，其中：星级饭店营业收入总额为603.71亿元，占总额比例为70%；上缴营业税44.07亿元，比上年增加1.37亿元；年平均客房出租率为55.85%，比上年提高2.44个百分点，其中星级饭店年平均客房出租率为57.58%，比总体平均客房出租率高1.73个百分点。　　（一）按注册登记类型划分　　2000年，国有企业饭店营业收入465.00亿元，占营业收入总额的53.93%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入216.62亿元，占营业收入总额的25.12%；集体企业饭店营业收入55.96亿元，占营业收入总额的6.49%；联营饭店营业收入12.54亿元，占营业收入总额的1.45%；私营饭店营业收入10.04亿元，占营业收入总额的1.16%。　　（二）按规模划分　　2000年，客房数在500间以上的饭店年营业收入216.06亿元，占营业收入总额的25. 06%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入145.67亿元，占营业收入总额的16.89%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入134.54亿元，占营业收入总额的15.60%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入187.56亿元，占营业收入总额的21.75%；客房数在100间以下的饭店年营业收入178.43亿元，占营业收入总额的20.69%。　　（三）按地区划分　　2000年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：（1）广东229.52亿元；（2）北京128.12亿元；（3）上海83.47亿元；（4）浙江68.52亿元；（5）江苏58.0 3亿元；（6）山东38.45亿元；（7）辽宁35.02亿元；（8）四川20.78亿元；（9）湖北 18.08亿元；（10）广西17.11亿元。客房出租率：　　2000年，全国旅游饭店平均客房出租率为55.85%,比上年提高2.44个百分点。其中，星级饭店全年客房出租率为57.58%，比上年提高3.24个百分点。在星级饭店中，五星级饭店的客房出租率为65.04%，比上年提高3.63个百分点；四星级饭店的客房出租率为63 .08%，比上年提高4.12个百分点。　　（一）按注册登记类型划分　　2000年，在全国10481座旅游饭店中，其中：国有饭店平均客房出租率54.34%,比上年提高2.89个百分点；集体企业饭店53.11%，比上年提高2.7个百分点；外商投资饭店5 8.89%，比上年提高1.43个百分点；港澳台投资饭店63.64%，比上年提高5.24个百分点；联营饭店55.33%，比上年下降7.09个百分点；私营饭店54.88%，比上年提高2.74个百分点。　　（二）按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为63 .76%，比上年提高1.67个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为61.23%，比上年提高6.09个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为58.15%，比上年提高4.31个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为55.18%，比上年提高3.35个百分点；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.15%，比上年提高2.21个百分点。　　（三）按地区划分　　2000年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：　　（1）湖南72.07%；（2）浙江64.31%；（3）上海61.93%；（4）北京60.88%；（5）广东60.35%；（6）青海57.28%；（7）江西56.79%；（8）江苏56.42%（9）贵州56.08% ；（10）海南55.88%。一份权威的《2004中国饭店业统计》显示的2003中国酒店营收状况：中国旅游饭店业协会和浩华国际管理顾问公司共同完成的《2004中国饭店业统计》显示（该统计共收到450家饭店(涵盖中国各个省份、自治区及直辖市)的回复问卷，较上年大幅增长了40%。407家饭店的有效数据被采用，合计覆盖客房总数达到100088间。其中，5星级饭店占2003年中国5星级市场客房总数的48%，4星级饭店占现有市场客房总数的22%， 3星级饭店占该等级市场客房总数的8%。）：　　总体业绩2003年，所有5星级饭店的平均房价达到人民币679元，4星级饭店为人民币 372元，3星级饭店为人民币243元，5星级饭店整体平均住宿率为56.7%，4星级和3星级饭店分别为59.5%和61.8%。各等级饭店的每间客房平均收入依次为：5星级人民币385元， 4星级人民币221元，3星级人民币150元，较2002年度分别下降了12%、17%和4%。　　5星级市场中，国际管理饭店实现的平均房价最高，达到人民币763元，分别超出国内集团管理饭店平均房价(人民币612元)的25%及业主自行管理饭店平均房价(人民币448 元)的70%。上海和北京市场的业绩差距进一步扩大，上海市场的平均房价增长了23%，达到人民币1056元，而北京市场的增长率仅为6%。而且，北京住宿率遭受SARS影响更为严重，从2002年的71.1%下降到2003年的48.9%(跌幅为31%)。因此，上海的每间客房平均收入(RevPAR)达到人民币643元，比北京市场(人民币391元)高出64%。同时，北京和上海分别各有1家饭店首次突破了200美元的年平均房价，表明中国高档饭店正在拉近与其他国际性大都市饭店市场的距离。　　4星级市场中，国际管理饭店同样实现了最高的平均房价，为人民币471元，分别高出国内管理饭店(人民币354元)的33%及业主自行管理饭店(人民币332元)的42%。　　另外，在5星级饭店中，客房收入仍然是饭店整体收益最高的部门。客房收入占饭店总收入的50%，而其部门支出仅占总支出的11%。相反，餐饮部门收入占总收入的36%，而其部门支出却占总支出的23%。　　客源构成至于各饭店的客源构成，总体而言，国际管理饭店仍然占有最高比例的国际客源。但是5星级和4星级中，国际管理饭店的国内客源也分别增长了5%和4%。受SARS 影响，5星级饭店的境外旅游客源下降了46%，国内旅游客源基本保持稳定。5星级饭店的商务客源较2002年下降了16%。本章小结本章内容，也属于客观性数据或资料。其中一部分来自于具有权威性的统计资料，均有明确说明。另外一些资料，来自于其他方面，权威性不足，所以没有表明出处，但列举出来可以起一个参考作用。第一节中，统计资料显示，在各个星级的酒店中，只有五星级酒店是总体赢利，而其他星级酒店总体亏损。必须指出的是，在总体亏损的背景下，我们必须要充分考虑到地区之间、不同酒店之间的效益不平衡。五星级酒店中，外资酒店的状况要优于内资酒店，在行业平均利润不高的情况下，不排除有很多五星级内资酒店处于亏损之中。而总体亏损的四星级酒店中，也同样会有很多处于良好的运营状态。比如在二线城市，四星级酒店的地位相当于五星级酒店在一线城市的地位，居于地区行业的最高级别，能够获得最高端的商务和旅游度假等客源，因此我们也有一定的理由推测在二线城市的四星级酒店，经营状况可能要好于部分一线城市的同级酒店。当然，这样的推测只是推测而已，真正的情况怎么样，要深入细致调查。三星级酒店也一样，经营好的三星酒店同样也可以有好的赢利。所以，从战略投资的角度而言，总体亏损并不能构成投资障碍。本章第二节，给出“行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店”。其中经济型酒店的盈利状况没有第一手资料，但一些相互支持的业内信息是可信的。而经济型酒店的快速扩张也从侧面证实了这一细分市场的巨大潜力。如家酒店连锁2002年6月正式成立，目前旗下酒店数已达43家，各方面资料都表明，这一扩张是建立在现实赢利的基础上。本章第三节，酒店行业的成本、利润和定价，都属于基本事实性内容。研究者对权威性收入构成情况的数据进行了整理和分析，其他非权威性数据则仅做整理，便于参考。由于获得的数据有限，本章只能在整体行业的层面上，宏观地分析赢利状况。对于经济型酒店的赢利状况，没有直接的数据。对此，各方也有零星的报道，相互之间可以支持。如果能获得非常详细的酒店运营内部营收资料，这一章可以做得更好。第五章行业竞争结构本章概要行业市场结构和竞争状况分析，是一个战略投资者首要关注的问题。基于这一点，本章对行业竞争结构，进行了全面的分析。全章分六个小节：第一节：和第二章第一节“畸形的消费市场结构”以及第四章第二节“行业赢利集中于两个热点：五星级酒店和经济型酒店”相对应，论述了全行业性的盈利分布高度不均衡。不均衡的结果，意味着流动：资本从利润低的细分市场向利润高的细分市场，而新的战略投资者也将瞄准这些利润高的市场……由此而带来的，必然是新的竞争。第二节主要是两部分前一部分1、2、3小节。针对行业两个热点，有选择性地对一些业内的报道及资深人士的言论进行了整理编辑。五星级酒店和经济型酒店热，是业内众所周知的事实。目前国际饭店集团纷纷瞄准这两个细分市场，制定大规模扩张计划。而国内酒店集团的代表，如家酒店连锁目前旗下酒店数量已达43家，而锦江之星也计划在5年内将旗下经济型酒店数量从30家增加到200家。这些基本的事实勿需更多分析（基于研究者角度的战略分析，参见第六章）。后一部分，4、5两个小节，是关于国际饭店集团在中国的扩张。国际饭店集团一直占据着中国酒店行业的最高端市场，拥有最高的管理水平和赢利能力。以上海为例，2001年上海涉外星级酒店的平均利润率是5.90%，其中内资酒店或境内酒店管理公司管理的酒店仅为2.83%，而外资或境外酒店管理公司管理的酒店高达11.62%。在第二节的第4小节中，研究者对搜集资料进行整理，列举了大量国际饭店集团在中国的扩张行动，它们值得引起战略投资者的最高度关注。研究者并把这些扩张行动的特点总结成第5个小节的内容：国际饭店集团在中国竞争的五大特征：1）国际集团相对于内资，具有明显赢利和管理优势；2）国际排名前十集团均已进入中国市场；3）同一个国际饭店集团下的多种品牌全面进入中国；4）扩张步伐迅速、投资力度大；5）从一线城市，向二线城市纵深拓展第三节，提供了两个行业竞争的地区个案资料：上海、昆明。相对而言，上海的酒店行业在全国来说发展较好，房价也远远高于北京和其他地区。上海的资料相对全面，可以为本报告的使用者提供一个全景式的参照。昆明则因为过度投资，导致恶性竞争。最终由于价格和服务的双重下滑，导致五星级酒店被称为“乡村五星”。关于昆明的资料相对简单，研究者希望通过这个个案，说明在一种市场需求并不强烈的情况下，过度投资带来的恶果。一、盈利分布高度不均衡带来的竞争影响 ➢ 行业两个主要赢利点之一：五星级酒店市场外资为主，正酝酿大扩张。 ➢ 行业两个主要赢利点之二：经济型酒店，内资当家，外资虎视。将在大扩张之中使竞争趋于白热化。 ➢ 行业非主要赢利点之一：三、四星级酒店市场，内资占优势数量地位，但利润微薄，处境尴尬。面临兼并、整合或者转型的巨大压力。 ➢ 行业非主要赢利点之二：一、二星以下低端市场，属完全竞争性市场。它的改变将取决于来自于更高级别酒店的竞争压力。二、行业中现有企业的竞争 1、五星级酒店热风靡全国《中外酒店》杂志上一篇文章这样写道：进入2004年以来，五星级酒店兴建、开业的消息不绝于耳，风靡全国。喜来登、万豪、希尔顿这些国际品牌五星级酒店相继在多个城市开业。长期以来对于新建酒店业进行严格控制的上海也传出将新增多个五星级酒店的消息，北京作为中国的经济、政治、科技中心，五星级饭店增加自不用说。而业内人士称广州酒店市场在未来3~5年内将增加30家高星级酒店，其中五星级酒店10家，四星级酒店约20家。成都也即将增加数个五星级酒店。沈阳市掀起五星级酒店投资热潮。从去年底至今年初，约有10余家五星级酒店在建或筹建之中。现有五星级酒店3家，到年底将达到7、8家。这种五星级酒店热并不仅限于中心大城市，次中心城市甚至一般城市的五星级饭店发展更加令人吃惊，各方传来一些这样的消息： ➢ 长沙市五星和准五星级酒店将达10家 ➢ 河南省的兴亚建国饭店荣膺五星级，至此郑州的五星级饭店达到4家； ➢ 广东东莞民营五星级酒店9家，今年还将有7家准备申报五星级； ➢ 安泰集团率先在山西省投资近4亿元进军酒店业，打造省内五星级酒店，并由香港中旅酒店管理有限公司管理； ➢ 在江西，凯莱大酒店晋升五星级，结束了江西省没有五星级酒店的历史。 ➢ 新华社消息，地处苏北老区的盐城市近日宣布，将在市区升级、新建5座五星级酒店。在江苏盐城这样一个偏远欠发达地区，也传出要建五星级酒店热的消息。这不能不令人产生担忧。因为五星级酒店投资额度高、客户源集中于市场份额较小的高端市场。即便是省会城市，一般的五星级酒店尚需很难赢利，何况一个偏远欠发达地市。在这些消息后面，隐约看到的是一种“五星级盲动”，让人产生市场投资过度的担心。而大举进入中国的外资酒店，也把第一目标瞄准了这个市场，和他们相比，国内酒店经营者无论在资金、运作方面，都存在明显的竞争劣势。 2、高星级酒店市场争夺向下延伸随着高档饭店供求关系的宽松，价格、经营、服务必要向下延伸。高档饭店打出“三星级价格，五星级设施，超五星级服务”的口号，把竞争引向低端市场。市场竞争的结果，是消费者受益。五星级饭店的增加，拉近了与城市平民的距离，使高档饭店从天上来到人间。前些年，有400多万人口的沈阳市，只有商贸一家四星级饭店，别说平民，就是高级白领也没有见识过五星级饭店什么样子，更谈不上消费了。后来，沈阳市第一家五星级万豪大酒店开业，许多白领、年轻人在节日、生日去吃自助餐，体验一下华贵典雅的万豪生活，实在是让人们开阔了眼界。几年后，沈阳市将有10家五星级饭店，到那时，将不再是800元的房价，百元以上的自助餐，时尚的平民也可以“吃五星、住五星”，过把瘾。有消息说，花上海、北京三星宾馆的钱（200～300元），在长沙、昆明、海南，就可以住五星饭店。在青岛市，一些五星级饭店低下了高昂的头，推出面向大众的自助餐。自助晚餐88元/人，商务自助餐68元/人，高雅的环境，丰富精美的菜品，周到细致的服务吸引了许多时尚平民。可以说，五星级饭店大量增加，使平民享受从梦想变成现实。竞争方式（价格、质量、服务、品牌）激烈程度 3、经济型酒店市场竞争一触即发国外大城市一般70%的酒店为经济型酒店，30%为星级宾馆，而国内两个数字正好反过来，这就是经济型市场的潜力。中国的经济型酒店市场，是一个刚刚开发而潜力巨大的市场。目前中国拥有30万家酒店旅馆，其中8800多家星级饭店，而有一定规模、相对规范的的经济型酒店不过寥寥几十家。而国际上旅游业发达的城市，经济型酒店与豪华星级酒店的比例一般为7：3。只有三四百万人口的巴黎，仅雅高酒店集团下属的经济型酒店宜必思就有71家。 2004年，“五一”黄金周期间，除北京之外，上海、西安、昆明等许多旅游城市在期间，都出现了高星级酒店预订率低，而经济型酒店爆满的现象。在上海，由于黄金周里商务客大多离开，为了抢做生意，许多四星级、五星级酒店降价揽客：四星级的银星皇冠假日推出588元、海神诺福特推出特价688元的客房；而五星级紫金山大酒店推出的经济房 435元，比平时降了六成，JW明天广场推出的888元，还送200元餐券，一些酒店的房价甚至逼近四星级酒店。相比之下，锦江之星、如家、新亚之星、莫泰168等经济型酒店预订量提前一周就逼近100%，而且房价不打一分折扣。在这样一种高盈利的推动下，去年，北京首旅集团和国内最大的酒店分销商———携程旅行网合作，一口气在北京、上海、苏州、珠海等地开出了１９家“如家快捷”的经济型酒店。上海锦江集团自１９９６年推出第一家“锦江之星”旅馆以来，至今已在全国各地设立了３３家经济型酒店，平均入住率均达到９５％以上。锦江国际集团还将投资１６亿元用于经济型连锁旅馆的发展，在未来５年把“锦江之星”酒店从目前的３０家增至２００家，2004年内将新开至少１２家连锁旅馆，其中包括成都、重庆、天津等城市。 “五一”黄金周再一次让人们看到了经济型酒店潜藏的巨大商机，就目前而言，国内知名的经济型连锁酒店都是中国自己的品牌。但国内企业独享其美的日子已经没有了。法国雅高的宜必思、美国圣达特的速8……诸多国际酒店连锁巨头都加快了进军中国经济型酒店市场的步伐。中国第一家由国际知名酒店集团投资兴建的经济型连锁品牌酒店雅高集团的“宜必思”，已赶在“五一”前于天津正式开业。在雅高集团所拥有的4000多家各类酒店中，700多家为经济型酒店，这类酒店在欧洲以其简朴、经济实惠和高质量的服务享有盛誉。雅高亚洲及太平洋区董事行政总经理艾森柏表示，中国旅游业的蓬勃发展令人振奋，这是拓展中国酒店网络最有利的时机。他说，自1985年登陆中国以来，雅高持续不断地扩展中国市场，未来在中国将集中发展经济型酒店，以宜必思国际品牌开拓大有增长潜力的中国旅游市场。号称世界最大经济型连锁酒店集团的美国速8（Super8）酒店集团在中国的第一家连锁酒店已选定位于北京王府井大街的天瑞酒店。已拥有全球2080家酒店的速8酒店集团公司总裁兼首席执行官柏力称，速8看中中国经济型酒店业的广阔市场，特别对2008北京奥运带来的商机抱有浓厚兴趣。他预计，中国的速8酒店网络将在最初的5年期间创造接近1.5亿美元的收入。据悉，“速8”在内地的目光首先指向北京、西安等大型旅游城市，计划在5 年内发展到55家酒店。业内专家称：目前外资酒店的进入还属于试探阶段，还没有到大规模布局的程度，但六洲、万豪、天天、假日、万象等等全球跨国酒店巨头，它们的经济型酒店品牌都在窥伺着这块市场。而随着国内旅游业的迅猛发展，已在经济发达的中心城市或重点旅游城市立足的国际酒店集团，将会选择中国的二线城市和地区作为它们争夺经济型酒店市场的主要目标。“不管怎样，不管是外资酒店集团，还是内资企业，对于经济型酒店市场的角逐已经开始，可以说，白热化的竞争一触即发。”这位业内专家说。 4、各大国际饭店集团在中国市场的扩张行动及计划 1）洲际集团（2004全球第一）：“每星期一家”拓展中国市场，二线城市是重要目标洲际集团对于在中国扩张做出了一种近乎“疯狂”的姿态。目前该集团已在中国内地管理47家酒店。洲际酒店集团曾宣称，将以“每星期一家的速度”在中国扩张，2004年计划再开业40家，年底前达到至少80家酒店的规模。而主要范围则圈定了中国华东、华南等经济发达地区的中等城市。 2004年５月２５日，洲际酒店集团一次性与中国大陆的９家酒店签署了管理合同。在新加入的９家酒店中，有一家超豪华级度假酒店，据称其装修和服务水平按照饭店星级评定标准推理可达七星级。这家酒店将建在密云县，暂定名为北京洲际会议和度假酒店，也是洲际集团在中国内地开设的第一家洲际品牌的度假酒店。除此以外，新签署的酒店中还有两家快捷假日酒店，三家假日酒店和三家皇冠酒店。但记者注意到，这九家酒店并非全都分布在北京、上海等中心城市，有一大半分布在二线城市。洲际集团的“二线战略”由来已久。在2003年，洲际集团就在包头、长沙、呼和浩特及岳阳等二线城市与当地酒店签订了管理合同。 2）圣达特集团（2004全球第二）：旗下顶级品牌和经济型酒店品牌同时进入中国顶级品牌豪生国际6年内，将在中国打造100家高星级国际大酒店 2004年4月，圣达特集团旗下的豪生国际酒店集团总裁肯格林（KENGREENE）在上海宣布：豪生国际将在6年时间内，在中国打造100家高星级国际大酒店，平均每座酒店的投资额在5亿－8亿人民币，该100家豪生酒店将开遍中国的省会城市，而上海和北京依然是这100座新开酒店的主要目标城市。肯格林表示，中国酒店的豪华风范已经开始延伸到全球。从中国开始的酒店大投资行为绝不是浪费。经济型酒店速8品牌也进入中国 4月22日，世界上最大的经济型饭店连锁品牌速8正式亮牌北京天瑞饭店。速8是美国圣达特饭店集团旗下专门经营经济型饭店的特许经营品牌。圣达特作为母公司在饭店、旅游、财务和房地产行业一直处于世界领先地位，其特许经营的饭店已占了美国经济型饭店的1/4。公司计划5年内在中国发展55家速8饭店 3）马里奥特集团（2001全球第三）：旗下的万豪集团，2004年将在中国接管7家酒店作为在中国最大的饭店管理集团之一，万豪国际集团自1997年进入中国，目前在华拥有丽思卡尔顿、JW万豪、万豪、万丽、万怡、华美达国际以及新世界等诸多品牌，共运营着34家酒店，分属７个不同品牌，提供近12000间客房。在广州，万豪把中国大酒店纳入旗下，使广州万豪的顶级酒店增至3家。２００４年，万豪集团计划在在中国新接管７家酒店。除了北京和上海外，万豪还放眼于三亚、天津、武汉和苏州。万豪国际集团的酒店品牌在今年《Business Travel News》杂志举行的全美最佳酒店集团调查中成绩优异、在排行榜中排名第一的是特级品牌类别的JW万豪酒店及度假酒店，中档品牌含餐饮类别的万怡酒店以及高级常住酒店类别的Towne-Place Suites。这个评选是参考企业出差筹划人员所提供的意见，他们的评选标准包括酒店员工的服务态度、精神面貌及酒店服务所提供的价值。其他在调查中表现出色的万豪品牌包括万丽酒店及度假酒店、万豪酒店及度假酒店，它们分别在高级类别品牌中排名第二和第四位，Fairfield Inn则在中档品牌不含餐饮类别中排名第二。） 4）雅高集团（2001全球第四）：2004，雅高集团的中国年法国雅高国际酒店集团（主要品牌包括豪华型的索菲特酒店和商务型的诺富特酒店。经济型的宜必思酒店）。1985年进入中国，目前在华管理着23家酒店，分别位于北京、上海、杭州、济南等地。２００４年可以称之为“中国年”。该集团于４月份推出其在中国第一家经济型酒店，同时将安徽的一家五星级酒店纳入Ｓｏｆｉｔｅｌ系列中。此外，其另一家中国“ｅｉｇｈｔｈｏｔｅｌｓｉｎ”也即将开业。雅高饭店管理集团将在２００５年底在中国增开１６家豪华品牌索菲特酒店。雅高国际饭店管理集团副总裁邵东说：“我们计划将雅高品牌推向中国各大城市，使每个城市都有我们的酒店。”该集团将不仅仅涉足于北京、上海和海口的酒店市场，还将拓展到中国的中西部地区，如成都和西安。雅高集团创始人之一ＰａｕｌＴｕｂｒｕｌｅ表示：“雅高集团还将在中国境内继续选址开设此类酒店，１０年内，雅高在中国版图上将拥有至少２００家宜必思”。雅高同时也将寻求进入中国旅行社市场的机会。 5）仕达屋集团（2001全球第八）：在华酒店将赠至23家。与厦门富春东方酒店有限公司日前公布了一项协议。协议规定，仕达屋集团将对厦门喜来登大酒店进行管理。酒店拥有客房３４８间，计划于２００５年６月份开业。至此，仕达屋集团在华酒店数量已经增至２３家，成为各国际酒店集团在华高档酒店数量最多的集团。（旗下的品牌包括：瑞吉、豪华精选、喜来登、威斯汀、喜来登福朋、W酒店，以及喜达屋高级度假发展和营运集团。） 6）凯悦国际酒店集团（2001全球第十一）：对二线城市充满浓厚兴趣。提到凯悦集团在中国的发展战略时，凯悦方面有关负责人在接受记者采访时表示，“凯悦将用自己的方式扩张势力范围，在中国打造豪华酒店集团新概念。”自凯悦顶级品牌 “柏悦”落户北京银泰中心后，凯悦集团的北京布局也已经完成。业内人士表示，北京将成为美国本土以外的第二个拥有凯悦全系列酒店品牌的城市，另外一个城市就是东京。但凯悦集团进军中国的计划并不局限在北京，他们对中国的二线城市也充满了浓厚的兴趣。６月１日，凯悦国际酒店集团在北京举办了名为“凯悦旅展”的路演。在展会上，凯悦国际亚太区公关总监吴卫红表示，凯悦国际在未来４年内，将在中国内地开设９家酒店，除了北京、上海有发展计划外，其他酒店将分布在杭州、东莞、重庆、南京、宁波等二线城市。 7）凯宾斯基饭店集团（德国最大饭店管理集团）该集团今年在沈阳、成都、大连、无锡等地还将签约6——8家真正达到国际标准的豪华五星级饭店。 8）香格里拉酒店集团（亚洲最大酒店集团），完成一线城市中国布局，目光转向二线。香格里拉集团是亚洲最大酒店集团。２００４年２月２６日，在广州，“琶洲香格里拉大酒店”在新广州国际会展中心所在地琶洲破土动工。香格里拉同时也拿下了广州最为炙手可热的新国际会展中心配套项目。这代表香格里拉酒店集团完成了在中国一线城市的布局。 “香格里拉是在华最富有的酒店集团”，这是业界不争的事实。香格拉在中国大陆地区共有19家酒店，几乎全部为香格里拉投资建设并拥有的酒店。香格里拉率先完成中国一线城市的布局，接下来将向二线城市扩张。香格里拉集团计划在２００７年年底之前投资４亿美元兴建９家酒店。这９家酒店将分别位于成都、广州、海口、桂林、宁波、三亚、上海和深圳等地，而在此前，香格里拉已在长春、沈阳、大连、青岛、杭州、北海、哈尔滨、武汉、中山等地完成布点，2004年还将有两家新酒店分别在常州和福州正式开业。香格里拉中国区市场部负责人表示，集团对中等城市的发展前景也非常看好。珠三角、长三角及一些省会城市都将成为外商投资的热点地区，而这些地区目前主要是中低星级酒店为主，远远不能满足二线城市对高档酒店的需求。香格里拉旗下的香格里拉、嘉里中心、商贸品牌都是高星级酒店品牌，因此集团对这些城市的发展前景非常看好。 9）ＳＲＳ－ＷＯＲＬＤＨＯＴＥＬＳ：三年内从17家酒店到50家。世界顶尖酒店联盟ＳＲＳ－ＷＯＲＬＤＨＯＴＥＬＳ的首席执行官ＭｉｃｈａｅｌＢａｌｌ先生日前在北京召开的ＳＲＳ－ＷＯＲＬＤＨＯＴＥＬＳ亚太地区大会上透露了公司在中国即将实施的一个重大计划。 “目前公司在中国内地拥有１７家酒店，并且计划在今后３年中将这一数字增加至５０家。首选城市是上海，在那里，公司只有一家酒店。其余的目标城市有杭州、成都和重庆等等。” 10）美国著名经济型酒店品牌马瑞卡：仅在成都一地已有5家经济型酒店美国著名经济型酒店品牌马瑞卡早在两年前就已经在成都悄然落地开花，并已经在成都拥有五家经济型酒店，但该公司的野心远不止于此。据悉，到２００５年马瑞卡将投入近１亿元，将其在成都的连锁经济型酒店扩展到１４家。之后，马瑞卡将加快扩张速度，到２０１０年时，在全国市场上将超过１３０家。国际饭店集团在中国竞争的五大特征国际饭店集团很早便进入了中国市场。比如喜来登、希尔顿、雅高、香格里拉、半岛、新世界、日航、华美达、凯悦、美丽华、太平洋、马尼拉等都是八十年代进入中国。经过二十年的发展之后，中国的经济出现跳跃式发展，同时又加入了WTO，这使得国际饭店集团在中国的竞争出现爆发性变化。目前，国际集团在中国的发展，从各方面资料综合来看，呈现五大特征： ➢ 国际集团相对于内资，具有明显赢利和管理优势。 5星级市场中，国际管理饭店实现的平均房价最高，达到人民币763元，分别超出国内集团管理饭店平均房价(人民币612元)的25%及业主自行管理饭店平均房价(人民币448元)的 70%。4星级市场中，国际管理饭店同样实现了最高的平均房价，为人民币471元，分别高出国内管理饭店(人民币354元)的33%及业主自行管理饭店(人民币332元)的42%。根据《2 002年中国旅游年鉴》披露的数据中显示：以上海为例，2001年上海涉外星级酒店的平均利润率是5.90%，其中内资酒店或境内酒店管理公司管理的酒店仅为2.83%，而外资或境外酒店管理公司管理的酒店高达11.62%。上海16家五星级酒店有10家由外资饭店管理集团管理。而上海业内有句话：“10%的外资酒店占据了90%的行业利润。” 借用一位业内资深人士的话说：“现在全行业来说，有一半的酒店企业是处于亏损状态，还有20%是处于不赢利或微利状态，仅仅有20%的酒店在赢利。在这赢利的20%企业当中，又只有10%的高星级酒店利润率最高，这部分酒店大多是合资企业或由外方经营管理的高星级中资酒店企业，假如整个酒店行业有300亿的利润，其中就会有280亿被这些酒店企业拿走。” ➢ 国际排名前十集团均已进入中国市场。2000年世界饭店管理集团排行前10家为圣达特、六洲、马里奥特、雅高、精品国际、希尔顿、最佳西方国际、喜达屋、卡尔逊、凯悦，所有饭店集团均进入中国，各大国际饭店集团都已经进入中国。 ➢ 同一个国际饭店集团下的多种品牌全面进入中国。比如雅高，其高档品牌索菲特和经济型酒店品牌宜必思；圣达特集团旗下的高档品牌豪生国际和经济型品牌速8，万豪集团的高档品牌万豪、经济型酒店“快捷假日”品牌……都在全面进入。 ➢ 扩张步伐迅速、投资力度大。从各方的新闻来看，步子快，投资大，总体上为布局而抢占先机的目的，非常清晰。 ➢ 从一线城市，向二线城市纵深拓展。投资地点开始瞄准成都、南京、宁波、东莞这样的二线城市。比如凯悦、洲际集团、凯宾斯基集团，都对二线城市开始形成明确投资计划。三、行业竞争地区个案：上海、昆明 1、上海：行业稳健发展，市场基本稳定 1）上海地区酒店业概况根据上海市旅游委市场管理处提供的数据，上海目前共有星级酒店304家，其中五星级酒店15家，四星级27家，三星级的110家。客房总数5．23万间（套）。已挂牌的15家五星级酒店中，有10家是由万豪、雅高、六洲等跨国饭店管理集团管理，占了总数的2/3。而从1986年的喜来登到今年1月底的“四季集团”，进入上海的著名饭店管理集团已多达16家，他们共引进酒店品牌近30个。仅万豪一家就已经将麾下五大品牌带入上海，有消息称，其另外三个品牌也将引进上海。上海已名副其实地成为“世界酒店品牌博览会”。而高端市场外资酒店领跑，中低端市场由国内酒店把持也已成为上海酒店业市场的显著特点。 2000年上海营业额排在前六位的酒店中，前五家酒店都是由外国酒店集团管理的，而中国最大的饭店集团上海锦江集团仅排在第六位，为2.1亿元。与此同时，即使是在面临跨国饭店管理集团强劲挑战甚至已到了夹击的情况下，国内不少酒店却不同程度还存在着“内耗”现象。锦江在上海有10多家酒店，但彼此之间的竞争也十分激烈。 2）宏观政策环境：上海市解冻新建酒店项目从1999年起，上海旅游主管部门为加强对酒店业的宏观调控，曾对新建酒店项目一律停止了审批。而来自上海市旅游部门的信息，2002年上海酒店的四星和五星级率分别达76 ．95％和77．4％，超过了70％－75％的合理数值，其中五星级酒店占客源市场份额达1 8．47％，比2001年增长3．11个百分点。2003年夏天以来，高星级客房更显紧缺。为缓解酒店紧张状况，2004年，上海市政府对“冷冻”3年多的新建酒店项目实施“解冻”，宣布放松对新建酒店项目的管制，欢迎境内外投资者参与上海酒店业的投资、建设和管理。 3）宏观经济环境：旅游增长，带动行业兴旺 2005年，上海接待入境旅游人数将由2002年的272万人次增长到400万人次，如按每人次住宿两夜计，2005年上海接待入境旅游者的客房需求为800万房夜次，比2002年增加约2 56万房夜次。由于入境旅客大多住宿三星级以上酒店，因此这部分客源增长主要将对三星级以上酒店客房产生需求。在加上未来2008年奥运会和2010年上海世博会，上海的高档客房需求将面临较大的上升空间。 4）上海高档酒店的地区分布特点上海的高档酒店，在地点的分布上，有着明显的集中区域性特点。虹桥地区：由于受上海虹桥开发区、虹桥机场等区位优势的影响，云集了包括喜来登太平洋酒店、扬子江酒店、银河宾馆等多家高档酒店；而上海最繁华的商业街——南京路沿线同样波特曼、锦沧文华、贵都、上海宾馆等酒店密布。浦东地区：受陆家嘴金融区的辐射，出现了高档酒店门对门、墙挨墙的高档酒店区域，金茂君悦、香格里拉、新亚洲际等五星级酒店彼此的距离只有几步之遥。而火车站、外滩等几个区域性的小中心，也是高档酒店的集中区域。 5）上海酒店业经营状况总体概况非典过后，上海酒店业重现火爆之势，平均出租率达75％，其中五星级酒店达85％以上，节假日更是达到了100％。在所有酒店，目前上海加盟国际品牌的34家酒店，经营状况尤其突出。波特曼丽嘉借助品牌的美誉度，2003年房价上调32美元，客房出租率仍上升了3%；万豪虹桥25%的商务客源来自于万豪的订房系统，喜达屋旗下酒店也因品牌活动赢得大量“回头客”。受上海日趋升温的旅游及酒店业吸引，目前已有多家来自欧美的大型跨国公司到上海商谈合资合作发展酒店业事宜。而香格里拉、四季酒店集团等多家外资酒店也纷纷宣布在上海增资。数据显示：2002年上海全市300家星级饭店实现的利润，有一半集中在近30家由国际管理集团经营的饭店；这近30家饭店人均年利润达2．57万元人民币，是其他饭店平均水平的9倍多。 2003年6月份的一份数据则显示，上海市酒店业的客房平均出租率为68.64%。其中浦东假日、香格里拉等国际饭店管理集团的下属成员，该项数值均达到80%，高出平均值12个百分点。高档酒店之间的价格战外资管理的酒店，和内资管理的酒店，赢利能力由很大的差距。这首先体现在同一个级别上的价格落差。在五星级酒店中，金贸君悦、波特曼丽嘉、新亚洲际酒店等国际饭店管理集团打理的酒店，全年一般平均房价在1200元～1500元之间，但锦江、华亭等酒店的房价一般只有600元～800元，只相当于外资管理酒店的一半左右。四星级酒店的价格差距小一点，但也只相当于外资管理酒店的3/4左右。去年“五一” 黄金周期间，当周边地区一些酒店房价都往上飙升二三成的同时，上海的一些五星级国内酒店却将价格调低了20%至60%，部分国内酒店甚至打出500元入住豪华五星酒店的促销广告。据知情人士透露，如摩托罗拉、西门子一类的大客户，经常会同时接受锦江、新锦江等多家酒店销售人员的竞价促销。比邻而建的虹桥宾馆和银河宾馆，由于地段、档次类同，一度互相之间“大打出手”，竞打价格牌，这在业内是公开的秘密。中档市场竞争趋于激烈与高档酒店相比，在数量上占了绝大部分的中低档酒店，在经营上也不是十分理想，而国际巨头对于这块市场的觊觎，将使这块市场燃起烽烟。从2001年的统计数字看，三星级以下的酒店客房入住率都低于五星和四星级酒店3～ 6个百分点。2000年，在五星级酒店和四星级酒店房价分别上涨17.42%和8.17%的情况下，上海的三星级和二星级酒店价格则出现了不同幅度的下滑。部分酒店还出现了不同程度的亏损，红楼、锦丽华等多家酒店由于经营不善，纷纷进行产权转让。目前上海300多家星级酒店中，加盟国际品牌的只有十分之一，加上本地酒店集团旗下的宾馆也只占总量的十分之二，二、三星级中档酒店作为这一市场的主力军，并没有形成国际化和整体的集团化。锦江集团的 “锦江之星”和 “新亚之星“，以及如家快捷集团的“如家快捷”，是国内经济型酒店的不多的几个亮点。国际饭店管理集团同时也盯上了这块市场。雅高集团最近就表示要将其三星级的宜必思品牌引入上海市场。而六洲集团华东区营运总监大卫·马可汉在接受记者采访时也透露，年内将在上海首次引入该集团旗下的快捷假日品牌。马可汉不讳言：“以后将会开出很多快捷假日酒店，会对市场造成很大冲击。” 合作与竞争之间的博弈上海拥有全国最大的国有饭店管理集团锦江集团，但其在国内也只有50多家酒店，而一些国际巨头在全球酒店数量都要多达数千家。面对国外巨头咄咄逼人的势头，走联合发展道路已成这些国有集团的一个重要选择。在上海，新亚集团与国际酒店的合作显得十分理性。该集团下属的扬子江、海仑宾馆和新亚汤臣分别交由万豪、雅高和六洲集团管理，不仅在合作方之间引入竞争机制，新亚集团的高层还可同时考察多家国际管理集团的管理方式，得以消化吸收。与此相比，锦江与国际巨头的合作显得有些犹豫。集团下属的华亭宾馆，很早就与喜来登集团合作，但10年合约到期后，却不再续约。业内有人透露，华亭在被收回由中方管理后，业绩上与原先相比有所回落。锦江一直梦想依靠自己的独立打拼实现国际化，但外资管理集团在上海的风起云涌，不仅让其难以走出国门，就是在上海本土也感受到压力重重。今年1月22日，锦江再次走出重要一步，与雅高集团牵手成立销售及分销合资公司，全面负责锦江集团旗下 53家酒店以及雅高集团下15家酒店的销售。同时，将其在上海浦东的东锦江大酒店，交由雅高管理，改名为“浦东索菲特锦江大酒店”。雅高亚洲首席副总裁邵栋来告诉记者：如果双方合作好的话，不排除以后进一步“深层次全方位的合作”。在外资饭店管理集团抢滩的上海，国有集团走这条合作之路，未尝不是一个好的选择。 2、昆明，过度投资带来恶果 1997年，昆明市有4家四星酒店，没有一家五星级酒店，一场世博会后，2001年昆明的四星级酒店就增加到19家，五星级酒店一下子到5家，星级酒店的总数已达266家，可提供床位近11万张。然而，世博会一结束，全市酒店业就开始全面亏损。恶性竞争开始在行业内蔓延。团体价二星级每标间为60- 65元，三星级的为70-80元，四星级的为110-130元，五星的为120- 160元，这样整体的低价在全国重点旅游城市的同行业中极为罕见。因恶性竞争导致从业人员素质下降是必然的定律。房价下滑使酒店收入减少，为了维持营业，酒店自然要控制成本。早餐的品种少了、空调不开了、纯棉的床单换成涤棉，优秀员工也开始流失，顾客的投诉也大量增多，昆明的五星级酒店也因此被游客讥为“乡村五星”。 3、重庆：五星标间跌破四百元这是2002年12月16日的一则新闻：昨日，重庆希尔顿酒店标准间开始执行“冬季热价”———398元便可入住。据称这在全国五星级酒店中是最低价。……目前，四星级酒店房价一般在350元左右。五星级酒店破了400 元，他们只好跟着降。已有一四星级酒店表示，他们将从本月下旬起，将原来300多的价格降至268元，时间暂定延续到2月底。希尔顿此次降价的背景很明显：重庆高级酒店从万豪吃独食到现在的三足鼎立，房间增加了三倍，客人增长速度却跟不上。另据旅游部门透露，目前重庆三星级以上酒店130来家，待建还有好几家。除洲际酒店外，南滨路也要建一个五星级酒店。竞争将会更加惨烈。四星级或五星级酒店招商引资作者：转贴自：点击数：1419 一、投资方式：外商独资、中外合资、合作　　二、投资总额：总投资2亿元左右　　三、市场潜力：重庆是中国首批优秀旅游城市，拥有世界文化遗产1个，国家风景名胜区4个， AAAA级旅游区8家，旅游资源非常丰富。目前已形成了围绕长江三峡、大足石刻、山城都市这三大品牌为核心的“点圈线”新格局，而长 | | 江三峡黄金旅游这条“线”已成为垄断性的世界级旅游产品。旅游业持续快速增长，2002 年，接待国内游客4620万人次（增长17%），接待海外游客46万人次（增长34%）。　　随着西部大开发战略的实施，重庆正在逐步形成为长江上游的商贸中心、信息中心、科技文化中心、交通和通讯枢纽。北部新区定位于以高新技术产业为基础的现代制造业基地、都市发达经济圈的核心增长极和现代都市风貌展示区，肩负着再造一个重庆工业的使命，为国内外投资者提供了广阔的创业空间。　　作为一个国际大都市，重庆的商务和旅游在蓬勃发展，将来的一个时期内仍然会保持快速增长。目前重庆市共有星级酒店100余家，其中三星级以上的有40多家，五星级的只有万豪（隶属于万豪国际集团管理）和海逸酒店（香港和记黄埔集团）。酒店市场空间巨大，显然不能满足市场需要。　　联系单位：重庆北部新区管委会重庆高新区管委会　　联系人：王大勇、梁洪林　　联系电话：（023）67521260　67535025 　　传真号码：（023）67521259　67535026 本章小结关于竞争结构的分析，实际上是关于酒店行业市场竞争者的行为分析，要分析行为，首先要知道这些竞争者有哪些行为。所以，事实性的描述构成了本章的主要内容。这些内容，主要来自于各方搜集的媒体报道。这些报道非常零散，但选择、整理、编辑，放在一起，便提供了一个完整的竞争景象：国外饭店集团在中国扩张，国内饭店集团也在扩张，而扩张的选点和盈利的集中点是完全一致的。一方面，要看到这后面的利益驱动，另一个方面，也要警惕可能的投资过度。因为无论怎么说，总体的背景，依然是全行业亏损。第六章行业新进入者的战略分析本章概要本章是全文的重点，也是最终的归结。前面的所有内容都是对事实的分析和客观描述。而在本章中，基于一个行业新进入者（一个战略投资者）的角度，研究者对酒店行业进行了全面的战略性分析。通过分析，引出本研究报告的目的：即必须给出一个明确的回答，选择哪一个细分市场（投资对象）进入或投资。本章共分六个小节：第一节，对战略分析的流程进行了说明。主要流程分五步：1）确定对市场进行细分的方法；2）根据市场细分方法，对目标细分市场（投资子行业）进行初选（应当超过一个以上，这样可以比较对照）3）对初步选定的目标细分市场进行再研究；4）基于再研究，对备选的目标细分市场进行比较、评价；5）基于评价，得出战略结论。第二节，以此起点，开始了一个完整的战略分析流程。在第一章行业细分的基础上，通过再优化和筛选，确定了“区域－等级－业务”的三维市场细分方法。第三节．在本节的第1个小节：首先，研究者对行业新进入者进行了简明的SWOT分析，这种分析方法能有效地帮助一个行业竞争者或者进入者在市场中进行自我定位并选择最佳的行为策略。研究者得出的对行业新进入者的策略推荐是：“避开行业领先者的优势，选择其力量薄弱的地区，进入拥有巨大潜在市场空间的细分市场领域。利用灵活的投资战略和先进的管理理念获得成功”。第2个小节，基于三维细分方法，对从区域、等级、业务三个不同维度划分的不同细分市场进行了分析。分析得出的结论：1）从地区的维度而言，二、三线城市是最佳投资选择；2）从等级的维度而言，五星级酒店是最佳投资选择；3）从业务维度而言，经济型酒店是最佳的投资选择。基于前面两个小节的分析，研究者得出了两个目标细分市场：五星级酒店和经济型酒店。第四节，研究者使用基于经典波特模型的一个变型对备选的两个目标细分市场进行了详细的分析。波特模型分析显示：在五星级酒店市场，投资需求量大，需求不明确，而且现有市场占有者竞争力极强。而经济型酒店，投资需求量小，需求量巨大，而且现有市场竞争者竞争力弱，市场竞争不充分。第五节，研究者基于波特模型分析的结论，对两个目标细分市场进行了比较。同时研究者还通过对数据的分析发现：经济型酒店的“产出－投入比”（衡量投资效益的一个指标）远远高于五星级酒店，是五星级酒店的2.25倍。结合这两个方面的分析，研究者利用变型后的波士顿矩阵模型，对目标细分市场进行了评价，结论显示：1）经济型酒店属于明星市场；2）五星级酒店市场则可能是瘦狗型市场或问题型市场。第六节，基于前面五个小节的严密分析得到结论：二、三线城市经济型酒店是值得推荐的最佳战略选择。一、基于行业新进入者特定角度的战略分析流程 1、行业新进入者的五阶段战略分析流程示意图 2、关于分析流程的说明： 1) 一个行业包括许多子行业，所以一个行业的市场，总是分成许多不同的“细分市场” 。每一个细分市场，都有它自己的特点。 2) 要成功进入一个行业，必须选定一个子行业。进入一个市场，就必须选择一个要进入的细分市场。在多个细分市场中进行选择，是新进入者战略的起点。 3) SWOT分析方法，是得到最广泛应用的战略分析方法之一，它通过分析企业在市场中的优势、劣势、机会和面临威胁四种要素，来帮助企业实现“自我定位”。 4) 波特模型，即波特五力量模型，是最成功也最经典的企业宏观战略分析模型之一。鉴于新进入者的特殊角色，以及酒店行业本身的特点，我们将使用基于标准波特战略模型的一个变型。 5) BCG矩阵：又称波士顿矩阵，是波士顿咨询集团最负盛名的战略分析工具，主要用于企业的产品组合定位/细分市场分析。鉴于新进入者的特殊角色，以及酒店行业本身的特点，我们将使用基于标准BCG矩阵模型的一个变型。二、行业市场的细分方法：三维细分法在第一章中，对酒店行业市场从不同角度进行了细分，主要基于五个角度：地区、等级（星级）、经营形态（连锁、单体）、业务特点（综合型、主题型）、产权（产权式酒店、一般酒店）。对于酒店行业的新进入者来说，在经营形态或者所有权安排是属于资本运作层面的内容，所以就企业在行业中的战略角度而言，对市场的细分主要基于三个基础维度：地区、等级、业务：三、初选：目标细分市场初步选定（三维市场细分＋SWOT分析） 1、新进入者自我认知及投资策略（简明SWOT分析） SWOT分析法主要从优势、劣势、机会、威胁（Strengths, Weaknesses,Opportunities，Threats）四个方面来分析企业在市场中的处境，从而帮助企业自我寻找合适的市场定位，并进而明确最好的市场行为策略：一个新进入者的SWOT分析（以现有市场领先者如国外著名酒店集团以及锦江、如家等国内酒店集团为参照，从四个方面资金、人才、行业经验、其他特殊资源来展开： | |新进入者 |国内外著名酒店集团 | |优势 |拥有灵活投资策略，可 |拥有雄厚资金，具有丰富行 | | |以选择最佳投资点。 |业经验，拥有大量的人才储 | | | |备，并因长期经营拥有行业 | | | |管理人际关系等特殊资源。 | |劣势 |资金量相对小，行业经 |长期在行业中，形成行为惯 | | |验不足，人才储备不足 |性，应变能力不足，出现战 | | | |略盲点。 | | | |在市场拓展中，尚未真正深 | | | |入二、三线城市 | |机会 |目前市场中仍然存在巨 |迅速发掘潜在市场，占领市 | | |大潜在市场或市场空白 |场空白。 | |威胁 |来自于行业中现有集团 |新的进入者和赶超者，将以 | | |的反应及新的同时进入 |灵活机制、快速行动，超前 | | |者的行为。 |战略思维后来居上 | 作为一个行业新进入者，看到的机会是巨大的潜在市场或市场空白，而自身在资金、人才、行业经验上并没有优势，所以其最佳策略应该是： ——》避开行业领先者的优势，选择其力量薄弱的地区，进入拥有巨大潜在市场空间的细分市场领域。利用灵活的投资战略和先进的管理理念获得成功。 2、“地区＋等级＋业务“三维市场细分及分析 1）地区维度分析要看一个地区的酒店业发达程度以及竞争强度，高星级酒店是最好的标志。据国际旅游局统计资料表明：到2002年底，全国共有五星级酒店175家，四星级酒店635家，下面是 2002年全国星级酒店地区分布表： 2002年全国星级酒店地区分布表 | |五星 |四星 |三星 |二星 |一星 | |北京 |26 |56 |175 |252 |5 | |上海 |20 |27 |116 |136 |20 | |广东 |31 |95 |364 |392 |44 | |江苏 |14 |59 |189 |291 |22 | |安徽 |3 |18 |84 |154 |13 | |福建 |5 |10 |110 |143 |16 | |甘肃 |1 |7 |38 |67 |12 | |广西 |5 |14 |80 |141 |18 | |贵州 |0 |7 |16 |48 |11 | |海南 |7 |28 |96 |54 |11 | |河北 |1 |17 |91 |141 |17 | |河南 |2 |15 |113 |173 |5 | |黑龙江 |2 |13 |59 |99 |44 | |湖北 |2 |16 |100 |277 |78 | |湖南 |6 |14 |106 |172 |21 | |吉林 |4 |12 |48 |85 |9 | |江西 |0 |6 |57 |108 |11 | |辽宁 |8 |25 |131 |133 |50 | |内蒙古 |2 |3 |25 |71 |23 | |宁夏 |0 |3 |11 |21 |4 | |青海 |0 |3 |11 |21 |4 | |山东 |8 |32 |152 |179 |30 | |山西 |0 |15 |70 |127 |5 | |陕西 |4 |11 |69 |87 |7 | |四川 |3 |19 |97 |145 |30 | |天津 |1 |11 |35 |29 |5 | |西藏 |0 |1 |22 |17 |9 | |新疆 |4 |10 |54 |104 |18 | |云南 |6 |30 |82 |331 |111 | |浙江 |7 |46 |199 |374 |97 | |重庆 |3 |12 |40 |50 |4 | |总计 |175 |635 |2840 |4422 |754 | 从上表中，我们可以清楚地了解到高星级酒店的地区分布状况 | | |五星 |四星 | |四发达省市 |北京 |26 |56 | | |上海 |20 |27 | | |广东 |31 |95 | | |江苏 |14 |59 | | |累计 |91 |237 | |其余27个省市 |累计 |84 |398 | |全国 |总计 |175 |635 | 数据表明的事实： • 全国175家五星级酒店中，有91家在北京、上海、广东、江苏这四个发达省市，占52% 。四省市平均拥有五星级酒店22.75家。而另外多达27个省市的地区，累加起来只有 84家，占48%。每个省市平均拥有量只有3.1家，仅为发达省市的1/7。其中更有贵州、江西、宁夏、青海、山西、西藏6个省区，没有五星级酒店。 • 全国635家四星级酒店中，四发达省市共计237家，占37.3%，平均每个省市拥有59家四星级酒店。而另外27个省市，共计398家，占62.7%，平均拥有量为14.7家，仅为发达省市的1/4弱。事实得出的结论：鉴于高星级酒店主要分布在各省市区的一线城市、二线城市，所以高星级酒店在各省市分布的情况，实际上反映的是一线、二线城市的分布情况。从以上数据可以得出如下结论： |城市级别 |市场状况 |竞争水平 | |一线城市（ |高星级酒店多 |市场竞争水平高 | |中心都市） | | | |二线城市（ |高星级酒店少 |市场竞争水平低 | |次中心城市 | | | |） | | | 这一通过统计数据得出的结论，也符合我们的常识。一线城市属于发达地区，尤其京沪穗等中心大都市，酒店业发展水平远远高于二线城市（一般省会性城市或宁波、青岛、大连这样的次中心城市），竞争也在一个更高的水平上进行。同时，这些一线城市，也是国际酒店集团云集之处。要在一线城市的竞争中获得成功，必须拥有超强实力。三线城市中，最高的酒店等级一般为三星。但三星级的分布较四星级酒店更为分散，所以省市分布情况很难说明城市分布。但就行业市场状况、竞争水平和城市区位、经济发展水平之间的相关关系而言，三星级酒店与高星级酒店应当是完全一致的。所以，我们可以得到一个合理的推论：在三线城市中，竞争水平要低于二线城市结论得出的战略建议：避开竞争水平最高的一线城市，选择二、三线城市投资是一种最佳战略选择。 2）等级维度分析下面是《中国旅游统计年鉴》（2003）中的各星级酒店经营收入数据： | |酒店总 |客房总 | |客房出租 |每间客房 |人均利润 | | |量 |量 |营业总收 |率 |年收入（万 |（万元/人| | | | |入 | |） |） | |五星|175 |6.49万 |1817270.1|66.33% |13.44 |1 | | | |间 |8 | | | | |四星|635 |14.35万|2389790.4|64.95% |7.27 |-0.31 | | | |间 |9 | | | | |三星|2846 |34.65万|3187575.5|60.84% |4.15 |-0.49 | | | |间 |7 | | | | |二星|4414 |30.60万|1622321.2|56.47% |2.39 |-0.26 | | | |间 |6 | | | | |一星|810 |3.64万 |127329.84|49.68% |1.65 |-0.27 | | | |间 | | | | | 数据表明的事实：目前酒店全行业中，只有五星级酒店是赢利的。其他各个星级酒店都处于总体亏损状况。其中三星级酒店的亏损甚至高于四星级酒店。事实得出的结论：在按照星级标准划分的市场中，只有五星级酒店具有投资价值。考虑到在许多欠发达省市区或二线城市，四星级酒店的地位相当于五星级酒店在一线城市的地位，可以独占最高级别的商务、旅游度假等客源。所以在二线城市，四星级酒店也应该具有投资价值。结论得出的战略建议：投资一个地区的最高星级酒店是一种最佳战略选择 3）业务维度分析按照业务特点，有如下市场细分： |一次细分 |二次细分 |特点 | |综合型酒店 | |业务覆盖面宽：客房、餐饮、娱乐等多| | | |个方面，客户对象包括商务、旅游度假| | | |……等各个来源。 | |主题型酒店 |商务型酒店 |也是一种常规酒店，功能复合，提供客| | | |房、餐饮、会务、娱乐等多种服务。在| | | |目前的一线、二线城市酒店中占主流。| | |经济型酒店 |新兴起的一种酒店，以客房服务为主 | | |会议/会展酒店|提供会议/会展服务，特殊业务形态。 | | | |一般毗邻大型的会议/会展中心，或者 | | | |本身具有投资巨大的会议/ | | | |会展硬件、软件设施，并具备其他环境| | | |、娱乐等优越条件。所面对的客源市场| | | |比较小。如第一章所举范例九华山庄，| | | |一家就占据了北京会议市场1/3的市场 | | | |份额。市场容量非常小。 | | |旅游度假酒店 |要求特殊地理条件，需位于旅游度假地| | | |，特殊业务形态 | | |青年旅舍 |面向低端客户，提供自助式服务。这一| | | |市场在中国尚未得到充分发掘。 | | |公寓式酒店 |主要是由客房建筑形式决定，同时面对| | | |的主要是常住客户。其公寓式的客房格| | | |局，决定了它面对市场的自我调节能力| | | |不强，而常住客户目前在中国市场所占| | | |份额也应该非常小。 | 综合上表的分析，排除会议/会展酒店、旅游度假酒店这两种有特殊地理或其他条件限制的业务形态，再排除青年旅舍、公寓式酒店这两个尚未得到充分开发的市场。可供选择投资的业务形态只有三种：综合型酒店、商务酒店、经济型酒店。在这三种业务形态中，经济型酒店值得特别关注：在第三章《行业赢利性》中，我们提到行业目前的赢利热点集中于两处：五星级酒店、经济型酒店。在第十二章《行业竞争结构分析》中，也对经济型酒店市场的竞争状况进行了分析，归纳起来有如下五大特点： 1）需求强劲：高入住率说明一切 • 上海锦江集团自１９９６年推出第一家“锦江之星”旅馆以来，至今已在全国各地设立了３３家经济型酒店，平均入住率均达到９５％以上。 • 据宁波“锦江之星”经济型酒店负责人透露，自1998年开业以来，第一年客房出租率为6 0%至70%，从1999年起出租率基本上都为100%。 2）供不应求：经济型酒店品牌寥寥目前中国拥有27万家酒店旅馆，其中8800多家星级饭店，而有一定规模、相对规范的的经济型酒店不过寥寥几十家。真正有规模的经济型酒店集团，只有锦江之星和如家快捷两家。这两个集团的酒店目前主要分布于一线城市，在二线城市刚刚开始零星布点。在二线城市缺乏规模效益。其他经济型品牌无论是国外还是国内的目前都不成气候。 3）竞争力极强。在争夺非商务客源方面，竞争力超越高星级酒店 2004年，“五一”黄金周期间，除北京之外，上海、西安、昆明等许多旅游城市在期间，都出现了高星级酒店预订率低，而经济型酒店爆满的现象。在上海，由于黄金周里商务客大多离开，为了抢做生意，许多四星级、五星级酒店降价揽客：四星级的银星皇冠假日推出588元、海神诺福特推出特价688元的客房；而五星级紫金山大酒店推出的经济房 435元，比平时降了六成，JW明天广场推出的888元，还送200元餐券，一些酒店的房价甚至逼近四星级酒店。相比之下，锦江之星、如家、新亚之星、莫泰168等经济型酒店预订量提前一周就逼近100%，而且房价不打一分折扣。 4）潜在市场巨大中国的经济型酒店市场，是一个刚刚开发而潜力巨大的市场。而国际上旅游业发达的城市，经济型酒店与豪华星级酒店的比例一般为7：3。只有三四百万人口的巴黎，仅雅高酒店集团下属的经济型酒店宜必思就有71家。中国绝大多数二线城市，人口都在200万以上，经济型酒店的扩展空间极其巨大。 5）巨大利益驱动：市场领导者的行为是最好的说明一个细分市场是否有利可图，市场领导者的行为常常是最好的参考也是最有说服力的参照： • 去年，北京首旅集团和国内最大的酒店分销商———携程旅行网合作，一口气在北京、上海、苏州、珠海等地开出了１９家“如家快捷”的经济型酒店。到目前为止，如家快捷已在全国拥有41家分店。 • 锦江国际集团还将投资１６亿元用于经济型连锁旅馆的发展，在未来５年把“锦江之星 ”酒店从目前的３０家增至２００家，2004年内将新开至少１２家连锁旅馆，其中包括成都、重庆、天津等城市。 • 雅高集团的“宜必思”，在“五一”前于天津正式开业。雅高集团创始人之一ＰａｕｌＴｕｂｒｕｌｅ表示：“雅高集团还将在中国境内继续选址开设此类酒店，１０年内，雅高在中国版图上将拥有至少２００家宜必思”。 • 美国速8（Super8）酒店集团在中国的第一家连锁酒店已选定位于北京王府井大街的天瑞酒店。集团公司总裁兼首席执行官柏力称， “速8”在内地的目光首先指向北京、西安等大型旅游城市，计划在5年内发展到55家酒店。由上述事实得出的战略建议：投资经济型酒店是一种最佳的战略选择 3、初选结论：两个目标细分市场综合1、2两部分，三维度市场细分分析结论及战略建议以及新进入者SWOT分析得出的最佳策略，我们得到如下初选战略方案：两个目标细分市场 1）二线城市的五星级酒店 2）二、三线城市的经济型酒店值得注意的是，这两个目标市场，恰好构成了对酒店市场的一个等级垂直划分，因为经济型酒店一般对应着星级酒店中的三星、二星酒店。但是并不能把经济型酒店等同于一般的三星、二星酒店，经济型酒店有自己的经营和管理特点，也有非常具有吸引力的市场营销点。关于这个细分市场的分析，参见后文。四、再研究：初选目标细分市场波特模型变型及分析两个目标细分市场 1. 五星级酒店（或部分落后地区的四星级酒店） 2. 二、三线城市的经济型酒店在选定了目标市场之后，我们使用经典的战略分析模型波特五力量模型来对这两个不同的细分市场分别进行研究。鉴于新进入者的特殊角色，以及酒店行业本身的特点，我们将使用基于标准波特战略模型的一个变型，图示如下： 1 二线城市五星级酒店” 资源需求量大据不完全数据统计，在我国沿海发达城市，五星级酒店的投资成本，每间客房在美元20 万到30万之间（国际行业标准为15万到20万美元之间）。目前全国共有175家五星级酒店，客房总量64899间，平均371间/家。按照这种平均规模标准，则一家五星级酒店的投资额高达7420万～11130万美元之间，折合人民币高达6亿～9亿元。 • 市场需求：难以判断，必须针对城市进行调查。二线城市，一般为一般省会城市或者次中心城市。其经济发展水平或者市场辐射能力远低于京、沪、穗等大中心城市。尽管在二线城市中，必然也存在高级商务、会务、国外旅游度假等高端客户源，但其市场容量的大小，难以估计。各个不同的地方情况也各不相同。要获得准确的市场情况，必须针对具体城市，进行深入市场调查。现有市场占领者：二线城市中的高星级酒店，尤其是一般省会城市，多为本地酒店。拥有丰富市场经验及政治、经济、社会等各方面资源。尽管在经营理念、发展思路上和国外著名饭店管理集团相比，有相当大的差距，但在其他方面，是相当强劲的市场竞争对手。其他的新进入者：目前除本地酒店的扩张之外，国外著名酒店集团大举进入中国，五星级酒店便是他们的投资重点之一，竞争触角已经伸向二线城市。从在北京、上海等地，外资酒店和内资酒店竞争中所体现出的强大优势来看，本地酒店的未来前景，不容乐观。 2 二、三线城市经济型酒店” 资源需求量小：经济型酒店的重点设施是标准化客房、停车场和小型餐厅，其他豪华大堂及高档辅助设施（如豪华宴会厅、健身中心、KTV、游泳池等）均被省弃。客房内部卫生及装修条件为三星级（有时接近四星级），但是客房内部设施上也高度精简。所以，总体上而言，经济型酒店的投资成本远远低于一般三星级酒店，甚至也低于二星级酒店。据不完全数据统计，我国沿海地区三星级酒店单间客房的投资成本，在7万到10万美元；而经济型酒店单间客房的投资成本，仅在2.5万到5万美元。而国际上经济型酒店的投资成本更低至1.5万到4万美元之间。以一家中等大小的经济型酒店100个客房计，其投资成本为250万美元～500万美元之间，折合人民币为2070万～4140万元。如果经济型酒店所需房产通过长期租赁、旧房改造或者其他方式获得，对酒店的投入仅为重新改造及装修成本，更可以大幅度降低投资资源需求。市场需求巨大从需求上来说，参照京、沪状况，目前这两个地区经济型酒店的价位低于三星，而客房标准在三星～四星之间，对于非商务、会务性客源来说，其吸引力要远大于一般的三星、四星酒店。所以，几乎所有的三星、四星级酒店的非商务、会务性客源都可以成为经济型酒店的客户。根据国家旅游局统计资料得到的2002年城镇居民出行情况（按出游目的分）暨客源分析表如下： |出行目的 |所占比 |特点 |客源估计（保守） | | |例 | | | |观光旅游 |41.4 |一般自费，少部分公费|50％成为经济型酒店客 | | | |。大部分需要住宿及餐|源。 | | | |饮服务。价格敏感度高| | | | |。 | | |探亲访友 |25.2 |有相当大一部分不住宿|非经济型酒店客源 | |商务 |2.3 |一般公费，价格敏感度|非经济型酒店客源 | | | |低 | | |公务会议 |5.7 |一般公费，价格敏感度|非经济型酒店客源 | | | |低 | | |度假休闲 |18 |一般自费，价格敏感度|50％成为经济型酒店客 | | | |低 |源 | |宗教/朝拜 |1.2 | |50％成为经济型酒店客 | | | | |源 | |文体科技交流|1.9 |一般公费，价格低敏感|非经济型酒店客源 | |其他 |4.3 | |非经济型酒店客源 | 根据上表的最保守估计，在所有出行人中，在同一个服务需求水平上，累加共计30.3%（ (41.4%+18%+1.2%)×0.5=30.3%）的出行者（绝大多数入住三星、二星级酒店），可以成为经济型酒店的潜在客源。以下是2002年全国四星、三星、二星级酒店的基本数据： | |酒店总量 |客房总 |平均客房规 |入住率 | | | |量 |模 | | |四星 |635 |14.35万|226间/家 |64.95% | | | |间 | | | |三星 |2846 |34.65万|122间/家 |60.84% | | | |间 | | | |二星 |4414 |30.60万|69间/家 |56.47% | | | |间 | | | 根据上表，我们可以得出经济型酒店的最保守市场需求规模：市场需求规模＝三星级酒店客房共34.65万间×客源比例30.3% ＝104990间客房＝约1000家经济型酒店（以100间客房/家）计考虑到如下两个因素：1）在三星、二星这个级别的市场上，未评星级酒店（其服务水平相当于三星、二星，但非涉外，未评星）的数量数倍于评星级酒店数量，它们的客源也将成为经济型酒店的客源。2）同时考虑到经济型酒店的高性价比对于四星级、二星级酒店的相当一部分客户也会产生吸引。我们对于经济型酒店的市场需求规模，从1000家，增加到3000家，是值得信任的估计。而目前国内真正的经济型酒店，不超过100家。由于三星级酒店主要分布在三线以上城市，所以这个基于全国区域的估计实际上也是对于三线城市以上的经济型酒店市场的估计。现有市场占有者：经营理念落后，管理水平低下目前各二线、三线城市的三星、二星级酒店，绝大部分都是内资酒店。高端客户被上面的五星、四星酒店吸引走，而低端客户则有更为廉价的招待所、旅馆……这一部分酒店总体上而言经营理念落后，管理水平地下，市场竞争力差。但是目前国内外大型饭店管理集团的扩张步伐刚刚进入二线城市，三线城市还完全没有被触动。其他新进入者：在大部分三线城市，国内外酒店集团短期内不会进入国内外大型酒店集团目前主要瞄准的，仍然是一线城市，他们对于二线城市的覆盖力度仍然很小，而且这种扩张需要数年时间才可能完成基本的步点。要在大多数二线城市形成集群性的密集度（如如家快捷、锦江之星在上海），需要非常长的时间。所以在大部分二线城市，拥有先进管理经验和雄厚资金实力的国内外大型饭店管理集团，不会成为近期激烈的竞争者。同时由于中低端市场容量远远大于高端市场，即便有竞争，竞争的强度也仍然是非常小的。五、评价：两个初选目标细分市场分析比较及评价 1、波特模型分析结论比较 | |五星级酒店 |经济星酒店 | |资源需求量 |每家酒店投资额在6～9亿|每家酒店投资额在2000万～400| | |元人民币之间（300个房 |0万之间（100个房间） | | |间）。 | | |市场需求 |需求难以估计，需要深入|三线以上城市总需求量在3000 | | |市场调查 |家经济型酒店以上。而目前仅 | | | |有不到百家。 | |现有市场占有者 |国外大型饭店管理集团，|内资三星、二星级酒店，管理 | | |管理先进，资金雄厚，品|落后，资金匮乏，无品牌，竞 | | |牌优越。竞争力极强。 |争力差。 | |其他新进入者 |国外大型饭店管理集团，|在部分二线城市及几乎全部三 | | |同上 |线城市，无强有力新进入者。 | 2、“产出－投入”分析结论比较据《2004中国饭店业统计》显示： “总体业绩2003年，所有5星级饭店的平均房价达到人民币679元，4星级饭店为人民币37 2元，3星级饭店为人民币243元，5星级饭店整体平均住宿率为56.7%，4星级和3星级饭店分别为59.5%和61.8%。各等级饭店的每间客房平均收入依次为：5星级人民币385元，4星级人民币221元，3星级人民币150元，较2002年度分别下降了12%、17%和4%。” （笔者注：2003年度受SARS影响，各星级饭店入住率较之2002年均有所下降） | |五星级酒店 |经济型酒店 | |投资成本 |165万～248万RMB/间（20|20.7万～41.4万RMB/间（2.| | |~30万美元/间），中值为|5~5万美元/间）。中值为31| | |206万RMB/间。 |万RMB/间 | |平均房价 |679元RMB |145元RMB（以三星级酒店的| | | |60％保守估计） | |入住率 |56.7% |入住率90%（保守估计） | |实现房价 |679×56.7%＝385元RMB |145×90%＝130元RMB | |年实现收入 |140525 |47450 | |年实现收入/| 6.8% |15.3% | |投资成本 | | | 上表中，年实现收入/投资成本这个系数显示：经济型酒店的“产出－投入比”远远高于五星级酒店，是五星级酒店的2.25倍。 3、波士顿矩阵分析在前面分析的基础上，我们可以利用波士顿矩阵模型，来对两个不同的目标细分市场进行比较和评价。鉴于新进入者的特殊角色，以及酒店行业本身的特点，我们对标准BCG矩阵模型进行调整，使用它的一个变型。在这个变型中，两个比较参量分别为：客源市场大小（衡量增长率）、投入－产出比（衡量赢利能力）下面是经过调整后的BCG矩阵的变型：经济型酒店的产出－投入比，是五星级酒店的2.25倍，所以经济型酒店位于“高”区，而五星级酒店位于“低”区。就潜在市场而言，经济型酒店需求巨大，所以位于“高”区，而五星级酒店状况不明，介于“高”、“低”区之间。从上面的BCG矩阵中可以看出： • 经济型酒店属于明星市场 • 五星级酒店市场则可能是瘦狗型市场或问题型市场六、结论：“二、三线城市经济型酒店”是最佳投资选择结合对两个目标细分市场的再研究结果以及前面的分析比较，我们已经得到：对于一个新的行业进入者，所应该采取的最佳策略应该是： ——》避开行业领先者的优势，选择其力量薄弱的地区，进入拥有巨大潜在市场空间的细分市场领域。利用灵活的投资战略和先进的管理理念获得成功。在此指导下，我们选定“二线城市的五星级酒店”和“二、三线城市的经济型酒店”为两个目标细分市场。经过对两个市场的分析，我们得出最终的结论： “二、三线城市经济型酒店”是最佳战略选择。本章小结本章得到的战略性结论：二、三线城市的经济型酒店是最佳投资选择，也是本报告的总的结论。它是一个宏观层面上的判断。必须指出，宏观的研究不能替代微观的考察。中国有数百个二、三线城市，分布在经济发展水平不同、地理文化条件不同的各个省份，对于一个真正的投资者而言，不可能在所有的二、三线城市进行投资。所以，接下来的第一个问题就是：选择什么地区，什么城市进行经济型酒店的投资。在选择好的地区、城市之后，在这个地方投资经济型酒店是否能赢利或者赢利能够有多大，仍然是一个待研究的问题。全文结语从行业背景和环境、行业市场结构……直至最后得出全文结论，全文贯穿着一个统一的逻辑：在市场中发现真正的价值点，然后去研究、分析、论证它。市场的行为，都是可观测的。业内专家或者行业资深人士的言论，大众媒体的报道，把市场信息以各种方式传达出来。其中的许多事实性描述，应该是值得信任的（尤其是多方资料可以互相支持的情况下）。对于统计数据，我们则需要持谨慎的态度。数据的来源可能很多样，统计的口径也各不相同。本文尽量采用权威性的统计数据，但即便如此，这些统计数据也只具有参考的价值。研究报告没有对宏观大经济环境作更多介绍和分析，这些都是众所周知的事实，并且对于一个细分市场，也并没有足以左右战略决策的意义。在经济繁荣中，最热门的行业也会有企业遭受失败；而经济萧条时，在最被人忽视的行业中也有可能取得巨大成功。所以，真正的市场分析，从宏观到微观，必须逐步深入。研究者本来希望尽可能多地对细分市场市场状况、供给－需求等做更深入的微观研究，但苦于数据和资料的缺乏。研究者只能在现有材料的条件下，尽可能发掘背后的含义，有时也不得不借助于一些合理推测，以得出一些重要的数据支持。关于一个行业新进入者（战略投资者）的战略决策过程，应该是一个渐进式的过程：1）对行业进行总体的了解和研究分析，确定一个初步的细分市场目标；2）对细分市场进行进一步的了解和研究分析，确定细分市场中的战略投资点；3）对战略投资点进行深入调查了解和研究分析，确定初步的战略投资计划……这个过程不断向前推进，每一步都对前面的结论进行确认、细化……，直至最初的战略意向变成实际的投资行为。在整个过程中，严谨科学的研究分析论证必须伴随始终。研究者通过系统的研究，得到最终的研究性战略结论：二、三线城市的经济型酒店是一个行业新进入的战略投资者的最佳投资选择。这个结论，是渐进式战略决策过程中的第一步。要真正实施投资行为，还需要更多的后续研究。中国有31个省市区，数百个二、三线城市，分布在经济发展水平不同、地理文化条件不同的各个省份，所以，“选择什么地区，什么城市进行经济型酒店的投资”就变成了下一步的问题。报告的写作从9月6日～10月15日，历时一个月（其中十一休假7天），一共提交了四稿。这是一个艰苦的过程。艰苦，在于数据和资料的匮乏。除一些宏观数据之外，搜集来的资料高度零散。一篇数千字的文章中，有价值的可能只有片言之语。而且一个地方的论述，也需要从其他方面来进行印证。这些都是隐藏在文字背后的工作，需要付出相当大的工作量却可能收效微薄。文中大量的数据，都需要手工录入，录入之后要核对。录入的数据要经过计算或再处理，计算之后又要验算……资料匮乏、时间短、工作量大，在这样的情况下，报告存在很多明显的缺陷，也就不难理解。对这些缺陷和不足的地方，研究者希望能有机会有时间去进行完善，也希望能得到阅读者的理解和宽容。附件1、五星级酒店投资再研究一、中国五星级酒店市场状况 1、波及全国的五星级酒店热中国目前已呈现全面的五星级酒店热，从一、二线城市，到三线甚至四线城市，都卷入了这个热潮之中。 1）发达的一、二线大城市：风向标在第五章第二个小节中，介绍了目前国内五星级酒店的热潮。在这里我们首先可以重温一下这部分内容： “进入2004年以来，五星级酒店兴建、开业的消息不绝于耳，风靡全国。喜来登、万豪、希尔顿这些国际品牌五星级酒店相继在多个城市开业。长期以来对于新建酒店业进行严格控制的上海也传出将新增多个五星级酒店的消息，北京作为中国的经济、政治、科技中心，五星级饭店增加自不用说。而业内人士称广州酒店市场在未来3~5年内将增加30家高星级酒店，其中五星级酒店10家，四星级酒店约20家。成都也即将增加数个五星级酒店。沈阳市掀起五星级酒店投资热潮。从去年底至今年初，约有10余家五星级酒店在建或筹建之中。现有五星级酒店3家，到年底将达到7、8家。……”——《中外酒店》杂志这种五星级酒店热并不仅限于以上所说中心大城市，次中心城市的五星级饭店建设也开始升温： ➢ 南京到2005年9月份将新增8个五星级酒店，其中河西有四家；这样南京五星级酒店数量将翻一番达到16家。 ➢ 长沙市五星和准五星级酒店达10家； ➢ 郑州五星级饭店增加到到4家； ➢ 安泰集团率先在山西省投资近4亿元打造五星级酒店； ➢ 在江西，凯莱大酒店结束江西没有五星级酒店的历史； ➢ …… 2）欠发达地区的三线城市：温度计如果说经济发达或者作为地区中心的一、二线大城市是中国五星级酒店市场的风向标，那么三线以下城市则成了中国五星级酒店热的温度计。最引人注目的，首属苏北老区的盐城： “地处苏北革命老区的盐城市近日宣布，将在市区升级、新建5座五星级酒店，各县（市）将规划建设四星级饭店，全市共有近30家新建或改建的饭店正着手进行星级创建工作。”——（《新京报》4月19日报道）与此同时，几乎到任何一个地区询问城建项目，都会有已上马或将要上马的星级宾馆项目（其中许多甚至县级市的星级标准都已经提升到四星级）。在互联网上简单地搜索一下，就找到了如下正在进行的五星级酒店建设信息： ➢ 吉林四平市五星级酒店项目：总投资1.2亿元，用地面积8万平方米，建筑面积9万平方米。 ➢ 安徽铜陵市五星级酒店项目：总投资1.5亿元，项目总用地面积100000㎡,总建筑面积 20000㎡，建筑布局包括主楼和副楼，包括300间客房、国际会议中心、中西餐厅、精品商店、超市以及文化娱乐实施。项目将严格按照五星级酒店标准进行设计建造。 ➢ 云南大足县五星级酒店项目：昆明某公司投资1.2亿元在该县东城新区修建占地120亩的五星级园林式宾馆。 ➢ 广西百色市：广东川惠集团在百色建五星级酒店，将投资２亿元修建一座２７层的百色第一高楼。 ➢ 湖南衡阳首家五星级酒店奠基：衡阳南岳国际大酒店在南岳衡山风景区正式奠基，占地１０７亩，整个酒店分两期开发，一期为酒店主楼，拥有客房１９６套；二期由Ｔｏｍｎｈｏｕｓｅ和单体别墅构成。 ➢ 浙江临安市五星级宾馆项目：项目投资2.5亿 ➢ 山东青岛即墨市：五星级酒店，投资总额：1500万美元 ➢ 辽宁抚顺：五星级酒店项目，总投资14000万元 ➢ …… 目前国内五星级酒店的客房单间造价在100万元以上，按“千分之一”定价，房价需在100 0元/天左右，才是正常价格。许多大城市的五星级酒店房价已经远远低于1000元，在这些欠发达地区，价格高昂的五星级酒店消费实际上是没有足够的消费能力来支撑的。 2、过度投资已露端倪：以南京为例任何市场，都不可能在一夜之间迅速扩大。所以，过度投资，必然给市场带来巨大竞争压力。五星级酒店市场也不例外。在过度投资带来的竞争压力下，五星级酒店被迫降低房价，房价下滑导致收入降低。为此，不得不压低成本，于是服务质量随之下降，服务质量的下降进一步强化了降价压力 ……这是一个一直下降的循环。正是在这种循环下，昆明的五星级酒店变成了被嘲笑的“乡村五星”（参见第五章第三节行业竞争个案：昆明） 1）一年新增五星量是十年的总和过度投资的现象，从南京这个六朝古都、中国经济最发达省份江苏的省会大城市得以凸现：2004年8月30日，《江南时报》刊登一则消息“南京新增8个五星级酒店，仅河西就4家 ”。文中有如下内容： “中新江苏网南京8月30日电：记者昨日从有关部门获悉，为迎接明年十运会在南京召开，至明年9月份南京还将新增8个五星级酒店，其中光河西地区就新增4家，而目前南京五星级酒店的数目总共也只有8家。” 文章据此说，“一年新增五星量是十年的总和”。 2）价格战带来恶果：拼命打折优惠试想想看，需求市场还是那么大，供给量一下子翻了一番，不打价格战又能怎么样呢？来看两篇关于南京五星级酒店市场的相关报道摘要： ➢ 《南京日报》2004年9月23日文章：“南京五星级酒店节日降价迎客” （记者　成雅）黄金周市民出游高峰即将到来，酒店也将迎来一个旺季……可记者昨天从几家五星级酒店了解到，在十月一日至十月十日期间房价下调明显，金陵饭店700元左右的高级套房，推出598元特价，其中包含两人早餐，金丝利喜来登酒店将高级套房价格调至498元，同时可全家免费享用游泳池及健身中心和免费停车；丁山香格里拉推出“国庆特惠”，标间仅为318元，下降幅度达50％，同时延迟退房时间至下午4点，餐饮9折，高尔夫和网球场7 折。 ➢ 《长城在线》2004年9月24日文章：高档客房十一抢手南京五星级酒店拼命打折优惠为了黄金周期间有个“好收成”，各家五星级酒店纷纷启动打折优惠。金丝利喜来登酒店推出的国庆豪华房优惠价格为490元，侨鸿皇冠酒店国庆所有的客房销售价比平时的入住价降低100元～200元。丁山香格里拉酒店原价1000多元的豪华间10月1日至10日期间，5 38元就能入住。同时，整个香格里拉集团还借十一黄金周期间，在全球所有的香格里拉酒店都举办“国庆幸运抽奖活动”，抽中特大奖的客人可获得国内任何一家香格里拉酒店免费下榻三晚的优惠，并获赠双人往返机票。“如此诱人的条件只为了增加更多的客源，让所有的房间都派上用场”。 “长城在线”的文章标题有点自相矛盾。一面说“客房抢手”，一面又“拼命打折优惠”。“抢手”是一个说法，“打折”却是事实。打折的背后，是竞争带来的市场降价压力。南京现在的五星级酒店是8家，尚且要这样压价竞争。到了明年，五星级酒店的数量猛增到16家，市场竞争将如何惨烈，真是难以想象。 3、2004年10月下旬全国部分大城市五星级酒店房价以下是研究者搜集整理的2004年10月下旬全国部分大城市部分五星级酒店房价状况汇总： |2004年10月下旬中国大城市五星级酒店房价对照表（实价） | |城市 |宾馆 |房型 |前台现付 | | | | |价 | |香港 |港岛香格里拉酒店(Island |高级房(单人)(中宾|HKD 1899 | | |Shangri-la) |) | | | | |高级房(双人)(中宾|HKD 2125 | | | |) | | | | |山景房（单人）(内|HKD 2147 | | | |宾) | | | |丽嘉酒店(Ritz-Carlton) |豪华山景房(中宾) |HKD 3164 | | |富豪机场酒店(Regal Airport |标准间 |HKD 1720 | | |Hotel) | | | | |富豪香港酒店(Regal Hongkong |标准间 |HKD 1320 | | |Hotel) | | | | |朗豪酒店 |豪华房 |HKD 848 | | |　 |行政房 |HKD 1074 | | |香港洲际酒店（Hotel |标准园景房 |HKD 3153 | | |InterContinental Hong Kong）| | | |北京 |新闻大厦（酒店） |豪华单人间 |￥840 | | | |豪华双人间 |￥924 | | |北京贵宾楼饭店 |高级间（内宾） |￥1,344 | | | |高级间（外宾） |￥1,596 | | |北京华侨大厦 |内宾高级单间（大 |￥798 | | | |床） | | | | |内宾高级双间 |￥798 | | | |外宾高级间 |￥872 | | |北京金域万豪酒店 |豪华客房(内宾) |￥1,003 | | | |豪华客房(外宾) |￥1,194 | | | |豪华客房（外宾）[|￥1,385 | | | |含早] | | | |北京亚洲大酒店 |标准间 |￥938 | | | |豪华间 |￥1,038 | | |名人国际大酒店 |商务套间 |￥798 | | |西苑饭店 |普通客房A（8-12F |￥638 | | | |） | | | |新世纪饭店 |标准间（5-9F） |￥658 | | |兆龙饭店 |豪标房 |￥996 | | |北京国际饭店 |内宾普通标间/大床|￥718 | | | |间 | | | | |内宾商务层标准间/|￥928 | | | |大床间 | | | | |外宾商务层标准间/|￥978 | | | |大床间 | | | |京都信苑饭店 |豪华间 |￥598 | | |北京丽苑公寓 |敞开式套间 |￥888 | | | |一室一厅套间 |￥1,128 | | |大宗饭店 |高级商务标间 |￥698 | | |香山金源商旅中心酒店 |标准间 |￥500 | | |港澳中心瑞士酒店 |标准间 |￥995 | | | |豪华间 |￥1,095 | | |王府井大饭店 |标准间 |￥798 | | | |豪华间 |￥888 | | |北京天伦王朝饭店 |王朝轩行政豪华间 |￥1,499 | | | |行政套间 |￥2,490 | | | |豪华套间 |￥3,320 | | |京广新世界饭店 |行政间 |￥1,100 | | |昆仑饭店 |豪华行政间（单人 |￥1,800 | | | |） | | | | |高级两间套（单人 |￥2,200 | | | |） | | | | |豪华两间套 |￥2,400 | | |世纪金源大饭店 |高级间 |￥600 | | | |高级间[含早] |￥650 | | | |商务间 |￥800 | | |国宾酒店 |标准间 |￥800 | | | |豪华间 |￥900 | | | |行政高级间 |￥1,000 | | |北京国际艺苑皇冠假日酒店 |高级客房 |￥1,116 | | | |豪华大床间 |￥1,231 | | | |豪华商务客房 |￥1,403 | | |北京香格里拉饭店 |高级间（单人） |￥1,056 | | |数码银座酒店式公寓 |一居室 |￥538 | | |王府饭店 |豪华间（单人）（ |￥1,136 | | | |内宾） | | | | |豪华间（双人）（ |￥1,251 | | | |内宾） | | | | |豪华间（单人） |￥1,777 | | |中国大饭店 |高级间（单人）（ |￥1,805 | | | |内宾） | | | | |高级间（单人）（ |￥1,805 | | | |外宾） | | | | |豪华间（单人）（ |￥1,901 | | | |内宾） | | | |长安大饭店 |标准间 |￥598 | | | |豪华间 |￥688 | | | |行政间 |￥988 | | |东环广场酒店式国际公寓 |二居室套间 |￥798 | | | |三居室套间 |￥998 | | |京瑞温泉国际大酒店 |标准间 |￥598 | | | |豪华间 |￥698 | |上海 |上海巴黎春天大酒店 |豪华房（中宾） |￥1,012 | | | |豪华房（外宾） |￥1,127 | | |太平洋国际大酒店 |行政套房(单人) |￥1,718 | | | |行政套房(双人) |￥1,909 | | | |怡景套房(单人) |￥2,040 | | |中福世福汇大酒店（外滩） |商务单人房 |￥618 | | | |豪华商务房 |￥718 | | | |商务套房 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|标准间[单早] |￥568 | | | |高级房 |￥568 | | |湖滨金陵饭店 |标准间 |￥450 | | | |豪华湖景房 |￥500 | | | |豪华湖景房（大床 |￥550 | | | |） | | |成都 |锦江宾馆 |标准间 |￥699 | | | |豪华标准间 |￥799 | | | |行政标准间 |￥880 | | |总府皇冠假日酒店 |高级间 |￥778 | | | |豪华间 |￥878 | | | |行政豪华间 |￥978 | | |凯宾斯基饭店 |豪华单人间 |￥868 | | | |豪华双人间 |￥918 | | |四川人保客户俱乐部 |普通标准间 |￥398 | | | |高级标准间 |￥428 | | | |高级单间 |￥428 | | |紫微酒店·银座 |商务单人间 |￥398 | | | |豪华商务标准间 |￥588 | | | |豪华商务单人间 |￥588 | | |天府丽都喜来登饭店 |高级标间 |￥888 | | | |豪华标间 |￥988 | | | |豪华单间 |￥988 | |杭州 |浙江东方豪生大酒店 |高级客房 |￥610 | | |杭州索菲特西湖大酒店 |豪华房 |￥1,265 | | |杭州五洲大酒店 |新标房 |￥740 | | |浙江世界贸易中心大饭店 |标准双人房 |￥718 | | | |标准双人房[单早] |￥768 | | | |标准双人房[双早] |￥818 | | |浙江国际大酒店 |高级房 |￥528 | | | |豪华房 |￥558 | | |杭州国大雷迪森广场酒店 |高级房 |￥988 | | | |豪华房 |￥1,050 | | | |豪华房[含早] |￥1,188 | | |杭州西湖国宾馆 |贵宾楼标房 |￥1,056 | | | |行政楼湖景标房 |￥1,304 | | | |行政楼商务套房 |￥1,799 | | |杭州香格里拉饭店 |园景房 |￥1,208 | | | |园景房[含早] |￥1,380 | | | |湖景房 |￥1,610 | |西安 |西安喜来登大酒店 |豪华间 |￥955 | | |金花豪生国际大酒店 |高级客房 |￥768 | | |长安城堡大酒店 |标准间 |￥664 | | | |豪华标准间 |￥756 | | | |标准间[单早] |￥758 | 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不同的城市，五星级酒店房价差异大，房价和经济发展水平正相关。经济发达的城市房价高。以一般房型为例，香港的均价近2000HKD；北京的则大部分在1000￥上下；上海的价格则要1000往上；广州的价格偏高（但是因为这里所搜集的广州五星级酒店数量较少，不具备结论性。因为业内普遍承认的事实是广州五星级酒店房价低于上海等地）。而相对欠发达的城市，如重庆，虽然是特大型城市，房价也不过500元上下。 • 同一个城市，不同五星级酒店差价也很大。上表中一个城市中房价的最高价和最低价都被加黑了。以香港为例：丽嘉酒店(Ritz- Carlton)的豪华山景房(中宾)房价高达HKD 3164，而朗豪酒店的豪华间也不过HKD 848，不到前者的1/3。北京的房价，中国大饭店的单人标间达1800￥以上，而香山金源商旅中心酒店则不过区区500￥，也不到前者的1/3。房价较低的南京，丁山香格里拉大酒店的单人间房价为￥768，而南京状元楼酒店的A座标房仅￥388，二者相差一倍。 • 外资管理或者外资品牌的酒店房价，普遍高于内资管理或内资品牌的酒店。西安：凯悦集团的西安凯悦(阿房宫)饭店标准单人间房价达￥978，而内资的金石国际大酒店标准间房价仅￥370，差距巨大。杭州：雅高集团下属的索菲特西湖大酒店豪华房￥1, 265，而内资的浙江国际大酒店高级房房价仅￥528。成都：天府丽都喜来登饭店和凯宾斯基饭店占据了房价的最高层，标间房价在900￥上下，而四川人保客户俱乐部标准间仅￥398。 • 经济发展水平及城市地位决定五星级酒店市场需求，酒店数量决定供给，二者共同决定了一个城市的房价。在经济欠发达的长沙，五星级酒店数量多达9家（也说10家），由于竞争激烈，最低房价仅为￥338，仅相当于北京上海的三星级酒店房价水平。这种低房价也迫使长沙四星级酒店的房价跌破300。而在经济水平甚至比长沙还要低的南昌，由于五星级酒店目前仅两家，最低房价要高于长沙。二、五星级酒店的投资效益及投资方式 1、投资效益的六个来源酒店主要提供客房和餐饮服务，但是投资五星级酒店的收益来源，并不单纯地由酒店服务的主体——客房和餐饮、会务等构成。其效益的来源是非常多样化的。主要有以下几个方面 1. 酒店自身的营运收入按照一般说法，在正常房价下（千分之一定价法），酒店盈亏平衡点的入住率大约在60 ％左右，平衡点可以依据管理水平而浮动。但是实际上这个数字可能不准确。重庆的五星级酒店在2002年底房价曾跌破400元。拥有顶级品牌的重庆希尔顿酒店标准间房价仅3 98元，而希尔顿酒店的主管表示实行这一房价下酒店并不会亏，因为常住客户的房价比这还要低（常住客户的房价水平至少在赢利水平点上）。而更有业内人士称五星级酒店单间客房的每日经营成本仅100多元。 2）五星级品牌效应，带来衍生性收益。在任何一个二线城市，五星级酒店都是一个知名度极高的品牌，这种知名度可以带来各种衍生性收益。比如当五星级酒店试图以其品牌进入经济型酒店市场时，它的市场推广和营销活动的成本，建立品牌形象的成本，要远远低于一般酒店。可以迅速地获得市场认可。 3. 酒店采购中的高折扣一般来说，高星级酒店的房间数量都比较多，对于酒店日常运营中的易耗品需求数量大，在采购中可以获得最高的折扣，从而使得其在许多方面的运营成本，按照单间客房计算，甚至低于三星级酒店。 4. 向上、下游产业扩展，形成产业集群向上可以发展酒店易耗品制造业，向下，可以向旅游业、餐饮业、娱乐广告业发展……形成产业集群。 5. 管理扩张，向饭店管理集团发展五星级酒店的运营管理，具有明显的市场领先性和示范性，所以在向饭店管理集团方向发展方面，五星级酒店有着无可比拟的先天优势。通过管理其他酒店，可以获得丰厚的管理收入，并且进一步提升酒店品牌和形象。 6. 土地储备的升值效益五星级酒店一般除主要客房建筑外，还拥有众多的附属设施，从而占地面积很大。在中国经济快速增长的这个时期，土地价值也在快速攀升。五星级酒店可以在土地价值的升值中获得巨大收益。这也是目前许多地区五星级酒店投资商瞄准的主要收益点之一。 2、投资和管理酒店的六种模式从投资和管理的运营角度，目前，在国内外投资和管理五星级酒店主要有六种模式： 7. 模式一：投资者自己经营、管理酒店，不与其他酒店产生关系饭店投资者不同任何外部公司产生任何关系，采用自己经营、管理的方式运营饭店，也就是选择作为单体饭店(Independent Hotel)存在这种单体饭店的经营模式在我国最为常见，目前大量的国有饭店都采用了这种方式。这种模式的优点在于饭店投资者可以从所有权、管理权、营销权等各个方面对饭店进行严格的控制，如果饭店投资者有良好的管理团队、知名度很高的品牌形象及完善的营销系统渠道，饭店可以获得良好的发展，并且，这种模式可以使饭店投资者得到饭店经营所产生的所有利润。这种模式的缺点在于这种单体饭店无法获得通过网络化经营实现的规模经济，在提高品牌知名度和扩大营销渠道方面存在很大困难。在国外，随着各种形式的饭店集团的发展，大型饭店集团凭借其强大的品牌及营销优势对单体饭店施加了巨大的压力，大量单体饭店纷纷加入某个饭店集团的系统。在欧美等饭店业发达的国家，单体饭店在饭店业中的比重不断降低。 8. 模式二：投资者自己管理经营，但是加入一个更大的联盟团体来获得一些支持饭店完全由投资者来进行管理和经营，但通过加入一个或几个饭店联盟获得营销和预订方面的支持。这种情况在国内比较少见。目前国内虽然也有一些联盟性组织，但尚无法对酒店的运营带来实质性效益。国外的一些饭店在完全由投资者经营和管理的同时，会选择加入诸如世界一流饭店组织 (Leading Hotels of The World)、世界小型豪华饭店组织(Small Luxury Hotels of the World Ltd.)等饭店联盟的方式获得营销方面的支持。这种模式的优点在于选择加入饭店联盟所支付的费用要远远小于加入某个特许经营联号系统，而且饭店自身的品牌不必发生改变，可以保持相当的独立性。但是由于饭店联盟不像饭店联号那样给饭店全面的营销支持，饭店自身营销能力的强弱和品牌知名度的高低成为了选择这种模式的饭店成功与否的关键因素。此外，如果自身没有一个良好的管理队伍的话，这类饭店的发展会受到很大的限制。 9. 模式三：投资者把酒店交给专业的酒店管理公司管理投资者选择由独立的饭店管理公司或联号管理公司管理饭店，再加入饭店联盟在饭店投资者没有饭店业管理经验的情况下，选择专业的管理公司管理饭店成为一种较好的选择。这种模式的优点在于，如果投资者本身并不具备管理酒店的先进经验以及其他资源储备，那么专业的管理公司将帮助他实现这些并带来良好效益。这种模式的缺点在于投资者必须将饭店的管理权让渡给饭店管理公司，对饭店经营管理的控制大大降低。而且，聘请专业的饭店管理公司往往需要支付高昂的管理费用和人员开支，使饭店的经营利润受到侵蚀。此时，管理公司的选择和管理合同的谈判变得十分重要。选择了饭店管理公司以后，投资者面临的一个问题是如何扩大饭店自身的影响，增强营销能力。这种情况下可以选择加入饭店联盟的方式参与到更大范围内的促销、常客优惠计划、信用卡优惠折扣等活动中吸引到更多的客源。 10. 模式四：投资者自己经营管理饭店，但是通过特许经营等方式，加入一个更大的酒店品牌集团。饭店投资者可以成为某一个饭店联号的特许经营受许方，使用其品牌，但由自己经营管理饭店一些饭店在长期的发展过程中积累了丰富的管理经验，对客服务已经达到了很高的水平，但是由于品牌的知名度较低，限制了饭店客源的进一步扩大。这种模式的优点在于可以利用具有知名酒店品牌在整个市场上的广泛影响力提高自己的销售能力。一般来说，这种饭店由于没有将管理权让渡给外部的管理公司，投资者对饭店仍可以实施严格的控制，让渡出去的仅仅是饭店的营销权，所给付的也仅仅是与饭店客房数量比例关系固定的特许经营费用，不会随饭店经营状况的变化而变化。对于管理水平很高的饭店来说，这种模式是迅速扩大自身影响的一种有效方式。这种模式的缺点在于酒店的未来发展，要受到品牌的限制。 11. 模式五：委托管理＋特许经营的双重运作饭店的投资者可以通过某种一揽子协议，或者在和某个饭店联号签订管理合同的同时又和这家饭店联号签订一份特许经营协议，即：一家饭店可以同时接受一家饭店联号提供的两类不同的服务——管理服务和品牌及相关营销服务目前，诸如希尔顿、喜来登等大型的饭店公司既可以向饭店投资者提供饭店管理服务，同时又可以向饭店投资者提供饭店品牌特许经营服务。各个不同的饭店公司所提供服务的功能、特色、费用是各不相同的，在这种情况下，一些饭店投资者往往选择最有利于自身的组合方式，由不同的饭店管理公司分别提供不同的管理服务和品牌许可服务。但是，一般而言，饭店的投资者在选择饭店品牌和饭店管理公司的时候，最好能选择同一家饭店公司。在饭店业的实践中，投资者可以和饭店公司签订两份合同，也可以和饭店公司签订一份总括性的管理合同，特许经营的相关内容同时包含在管理合同中，也就是通过一个一揽子的管理合同同时得到一家饭店公司能提供的两类服务。 12. 模式六：让委托管理方成为酒店的股东，带资管理选择带资管理合同，饭店管理公司参股饭店，成为联合投资者。一些饭店管理公司在和饭店业主签订管理合同的同时购买饭店的部分股权。这种方式的优点在于将管理公司和饭店捆绑到一起，防止饭店管理公司做出不利于业主的决策。同时，饭店管理公司可以在饭店的战略计划制定过程中起关键作用，减少战略决策失误而给业主和管理方带来损失的可能性。虽然目前进入中国市场的国外饭店集团大都只是单纯提供管理服务，不介入饭店的产权投资，但是也有一些饭店公司在提供饭店管理合同的同时通过参与股权投资的方式加强对被托管饭店的控制能力。三、五星级酒店的管理 1、五星级酒店的组织结构任何企业的内部管理，都首先要落实到功能和组织结构，下面是一个比较典型的五星级酒店组织结构图示意： [pic] 不同的酒店，因为其业务特点和管理方式的不同，组织结构可以有差异，但基本的结构不会变。只是业务的侧重可能会使其中的某些部门得到强化，另一些部门则功能减弱。或者对组织结构进行分拆或者合并。比如，行政部、人力资源部、公关销售部（企划部）可以合并成“总裁办公室”，按照一种高素质、高复合的方式来进行管理统筹，而工程部下面也许可以分拆出园艺部、建筑装修部……等等。总之，组织结构是一个高度灵活的机制。一个好的五星级酒店组织结构，应该满足两个主要要求： 1. 部门职能划分清晰，责权利和人财物有明确对应关系，一切工作有条不紊 2. 管理流程简单高效，降低层级化，实现扁平化，实现工作的最大效率 2、酒店从兴建到开业的工作内容一个酒店，从兴建到开业，工作量是巨大的。但是只要管理调配得当，就一定能使各项工作有条不紊地进行。酒店从兴建到开业的其主要工作简述如下： 1）酒店项目发展的初步规划在酒店兴建之前，必须对酒店项目进行全面的战略性规划，内容包括：(1)酒店选址、类型、档次与规模；(2)酒店内部各类客房的数量分布、分配，餐饮场所特色和公共设施的功能；(3)酒店市场营销策划与经营测算；（4）酒店建设工程进度规划等 2）融资及各项法律手续的办理建设五星级酒店需要大量的资金，全部都采用自有资金并不一定是最佳选择。内容包括：(1)通过各种手段，以最低成本融得资金。（2）制订最佳融资投资计划（3）办理酒店兴建所需的各种法律、政府管理手续。 3）酒店的工程建设和装修内容包括：（1）合理调配资金，协调施工方保证工程建设能够按计划进行并确保工程质量；（2）酒店的内外部装修时，专业性很强，向行业人士进行咨询，提高质量，节约费用。 4）组建酒店开业管理班子，确定酒店经营管理模式内容包括：(1)经营管理组织机构；(2)人员编制配备、工资水平；(3)各部门经营管理程序；(4)制订经营管理的方针和政策。 5）进行酒店市场营销及销售的前期准备工作内容包括：(1)调查研究，确定酒店的目标客源结构与市场定位；(2)组织酒店对外宣传；(3)组织酒店对外公关工作；(4)建立销售网络。 6）筹备酒店经营管理物品内容包括：(1)客房用品、设施；(2)餐厅用品、设施；(3)厨房用品、设施；(4)各种康乐设施及物品；(5)商业中心的基本物品筹备……等。 7）编制酒店经营预算内容包括：(1)试营业预算；(2)正常营业预算；(3)五年营业规划与测算。 8）招聘人员与实施培训内容包括：(1)招聘中、高级酒店经营管理人员；(2)招聘酒店基层服务人员；(3)实施全员培训。 9）进入酒店试营业阶段酒店管理方在做好上述各项准备工作基础上，对酒店设施、设备进行验收、接管，然后着手酒店的试运转，并逐步过渡到酒店的正式开业。 3、酒店管理公司的管理模式许多自己缺乏足够管理经验，酒店的品牌知名度尚不够高的酒店，一个很好的选择和其他知名的酒店管理公司进行合作。可以实行品牌的合作（如特许经营），也可以单纯引进管理……合作的方式是多种多样的。以国际著名的万豪酒店管理集团为例：它超常地擅于经营全方位服务的酒店，即包括餐饮、房间服务、大厅商店和侍应生服务的大型酒店。万豪在全球掌控着49万间客房，却仅拥有其中的0.3%。在这49万间客房中，一半以特许经营的方式交给业主打理，另外一半则由万豪亲自运营。万豪的特许经营方式：允许合作方使用万豪品牌及品牌附属无形资产，当然，为维护万豪的统一品牌和形象，万豪会对酒店的运营和管理提供指导（充当一个酒店管理咨询顾问和培训机构的角色）。万豪向其收取5%到6%的酒店收入作为品牌使用费。但是订房系统的费用另算。万豪的委托管理方式：在这种模式下，整个管理包括员工的选聘都由万豪负责。作为运营商，万豪通常收取营业收入的60～70%，用于支付员工薪资、公共设施费用、保险费、酒店供给品和健康保险；剩余的30～30%归酒店业主所有，作为提供资本的报酬（含物业税）和业主的利润所得（如果还有的话）四、江西南昌五星级酒店市场分析 1、南昌市概况南昌市是江西省省会，全国35个特大城市之一。自古以来就有“物华天宝、人杰地灵”的美誉，是国务院命名的“历史文化名城”。全市面积7402平方公里，辖四县（南昌、新建、进贤、安义）五区（郊区、湾里、东湖、西湖、青云谱），总人口440万。（注：江西全省面积16.69万平方公里，人口4139.8万人。2002年全省实现国内生产总值 2450亿元，人均国内生产总值5829元。）南昌地处长江中下游，鄱阳湖西南岸，是唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和闽中南三角洲相毗邻的省会城市，承东启西，纵贯南北。京九、浙赣、皖赣三条铁路线交汇于此，是京九线上唯一的省会城市；105、320、316国道纵贯南昌；4D级的昌北机场可达全国各大城市；水运经赣江入长江出东海。 2002年以后，南昌经济发展加速。2003年，南昌全市生产总值（GDP）641.02亿元，按可比价格计算，比上年增长15.5%。全市财政总收入76.47亿元，比上年增长22.9%，地方财政一般预算收入31.41亿元，比上年增长22.0%。全市职工年平均工资10502元，比上年增长17.5％，其中，在岗职工年平均工资13914元，增长18.6％。抽样调查显示，城市居民家庭人均年可支配收入7793.16元，比上年增长11.0%。在城市建设方面，2003年，南昌全年完成基础设施建设投资66.65亿元。房地产投资增长加快，房地产业稳步升温。2003年全年拍卖挂牌出让土地29宗，计3715.07亩，市级实现土地经营收入21.22亿元，通过土地储备，新增融资29亿元。全年完成房地产开发投资额 60.01亿元，比上年增长73.1%；商品房施工面积660.3万平方米，增长44.5%，其中住宅施工面积550.4万平方米，增长45.1%，占商品房施工面积的83.4%。全年房产成交过户面积156.3万平房米，增长56.3%。 2、南昌现有五星级酒店介绍南昌目前有两座五星级酒店，分别为江西宾馆和凯莱大酒店。这两座五星级酒店的基本情况及对照参见下表： | |江西宾馆(Jiangxi Hotel) |凯莱大酒店(Gloria Plaza | | | |Hotel) | |星级 |★★★★★ |★★★★★ | |开业及装|1961年开业 2002年装修 |1998年开业 2002年装修 | |修时间 | | | |概况 |江西宾馆位于南昌市宽阔繁 |南昌凯莱大酒店位于南昌市 | | |华的八一大道中段，地处南 |中心，毗邻滕王阁及八一大 | | |昌市经济、文化、体育娱乐 |桥。距新昌北机场20分钟车 | | |及商务活动的中心地带，是 |程，12分钟可达火车站。酒 | | |一家集客房、餐饮、娱乐、 |店拥有327间客套房，设有国| | |购物等为一体的高星级高档 |际直拨长途电话、中央冷暖 | | |商务酒店。酒店共有二百四 |空调、酒店免费电影节目、 | | |十五间各式客房，各式餐厅 |客房独立保险箱、卫星电视 | | |为宾客提供赣菜、粤菜、杭 |及国际互联网络等。酒店会 | | |帮菜、巴西烧烤等美食；拥 |议设施完善，拥有可同时容 | | |有超大面积的豪华多功能厅 |纳300人举办大型宴会或鸡尾| | |，省内酒店独一无二的同声 |酒会的宴会厅；3个小型多功| | |翻译系统，完美体现商务之 |能厅，供举办各式商务会议 | | |最。此外，酒店另有设备齐 |、研讨之用。卡拉OK酒廊拥 | | |全的会议厅、商务中心、娱 |有最先进的歌舞音响设备。 | | |乐健身及购物中心。 |另设有小卖部。健康中心设 | | | |有全天侯室内游泳池及健身 | | | |器材。 | |地址 |地址：南昌八一大道368号　|南昌沿江北路88号　邮编：3| | |邮编：330006 |30008 | |电话 |电话：0791-6206666或0791-|电话：0791-6738855 | | |6209999 | | |区位 |离机场距离：30千米 |离机场距离：30千米 | | |离火车站距离：3千米 |离火车站距离：5千米 | | |离市中心距离：1千米 |离市中心距离：3.5千米 | |周围景观|八一广场、八一起义纪念碑 |滕王阁、八一大桥 | | |、八一公园、革命烈士纪念 | | | |馆、滕王阁、八大山人、朱 | | | |德旧居、百货大楼、太平洋 | | | |购物广场 | | |服务项目|会议厅、商务中心、停车场 |会议厅、商务中心、DDD电话| | |、外币兑换服务、票务服务 |、IDD电话、部分房间有宽带| | |、DDD电话、IDD电话、洗衣 |上网 | | |服务、残疾人客房、商场、 | | | |鲜花店、医务室、理发美容 | | | |室、出租车、全部房间免费 | | | |宽带上网 | | |餐饮设施|中餐厅、西餐厅、咖啡厅、 |中餐厅、西餐厅、咖啡厅、 | | |酒吧、客房送餐服务 |酒吧 | |康乐设施|交谊舞厅、迪斯科舞厅、卡 |卡拉OK厅、游泳池、健身室 | | |拉OK厅、棋牌室、桌球室、 |、按摩室、桑拿浴室 | | |游泳池、保龄球场、健身室 | | | |、按摩室、桑拿浴室 | | 3、高星级酒店市场房价现况下面是2004年10月下旬南昌高星级酒店（五星级、四星级）的房价状况（另附三家三星级酒店作为参照）。 2004年10月下旬南昌高星级酒店房价表（实价） |　 |房型 |门市价（|前台现付价| | | |￥） | | |江西宾馆 |标准单人客房 | ￥ 1080| ￥ 470 | |（五星） | | | | | |标准双人客房 | ￥ 1180| ￥ 520 | | |高级客房 | ￥ 1280| ￥ 590 | | |行政单人客房 | ￥ 1380| ￥ 718 | | |行政双人客房 | ￥ 1480| ￥ 788 | | |行政高级客房 | ￥ 1580| ￥ 858 | | |套间 | ￥ 1980| ￥ 1080 | |凯莱大酒 |标准房 | ￥ 850 | ￥ 428 | |店 | | | | |（五星） | | | | | |江景大床房 | ￥ 950 | ￥ 458 | | |高级房 | ￥ 1050| ￥ 488 | | |单人房（行政层 | ￥ 1380| ￥ 628 | | |） | | | | |双人房（行政层 | ￥ 1480| ￥ 728 | | |） | | | | |标准套房（行政 | ￥ 2500| ￥ 1188 | | |层） | | | | |江景套房 | ￥ 3000| ￥ 1288 | | |江景套房（行政 | ￥ 3300| ￥ 1388 | | |层） | | | | |豪华江景套房（ | ￥ 3888| ￥ 1888 | | |行政层） | | | |锦峰大酒 |共享楼层标准间 | ￥ 980 | ￥ 378 | |店 | | | | |（四星） | | | | | |商务标间 | ￥ 1180| ￥ 428 | | |高级商务房 | ￥ 1180| ￥ 488 | | |豪华商务房 | ￥ 1420| ￥ 588 | | |普通二套间 | ￥ 1480| ￥ 688 | | |商务二套间 | ￥ 1680| ￥ 788 | | |豪华套房 | ￥ 2800| ￥ 1288 | | |高级商务套房 | ￥ 2800| ￥ 1288 | |五湖大酒 |湖景标准客房 | ￥ 897 | ￥ 428 | |店（四星 | | | | |） | | | | | |商务湖景标准间 | ￥ 897 | ￥ 478 | | |豪华套房 | ￥ 1495| ￥ 688 | | |湖景高级豪华套 | ￥ 1840| ￥ 1500 | | |房 | | | |瑞都大酒 |标准间 | ￥ 500 | ￥ 360 | |店（四星 | | | | |） | | | | | |三人房 | ￥ 580 | ￥ 410 | | |商务房 | ￥ 800 | ￥ 480 | | |套房 | ￥ 880 | ￥ 620 | | |豪华套房 | ￥ 980 | ￥ 670 | |富豪酒店 |标准间 | ￥ 800 | ￥ 408 | |（四星） | | | | | |商务间 | ￥ 900 | ￥ 468 | | |行政间 | ￥ 1100| ￥ 568 | | |商务套间 | ￥ 1500| ￥ 728 | |明园大酒 |标准单人间 | ￥ 268 | ￥ 208 | |店 | | | | |（三星） | | | | | |标准双人间 | ￥ 288 | ￥ 228 | | |三人间 | ￥ 328 | ￥ 268 | | |商务标准间 | ￥ 338 | ￥ 270 | | |套房 | ￥ 358 | ￥ 288 | | |豪华套间 | ￥ 588 | ￥ 428 | |新天地酒 |标准双间 | ￥ 318 | ￥ 228 | |店 | | | | |（三星） | | | | | |标准单间 | ￥ 358 | ￥ 256 | | |豪华双间 | ￥ 408 | ￥ 291 | | |豪华单间 | ￥ 458 | ￥ 326 | | |套房 | ￥ 518 | ￥ 368 | | |商务套房 | ￥ 628 | ￥ 445 | |锦昌大酒 |标准间 | ￥ 298 | ￥ 268 | |店 | | | | |（三星） | | | | | |单人间 | ￥ 298 | ￥ 268 | | |豪华单人间 | ￥ 338 | ￥ 298 | | |商务房 | ￥ 388 | ￥ 346 | | |普通套房 | ￥ 488 | ￥ 420 | | |豪华套房 | ￥ 688 | ￥ 568 | 从上表中可以看出，南昌市高星级酒店的房价有两个特征： 1）高星级酒店的房价，都在相对较低的水平上 2）四星级酒店的价格虽然略低，但和五星级酒店并没有明显的差别由这两个房价特征，可以进一步得出对应的南昌高星级酒店市场特点： 1）目前南昌的高星级酒店市场需求能力仍然比较低； 2）五星级酒店和四星级酒店二者共同分享最高端的市场客源，并没有拉开明显的价格档次。附件2、经济型酒店个案资料：如家酒店连锁一、基本信息 1、集团简况如家酒店连锁，于2002年6月由中国资产最大的酒店集团――首都旅游国际酒店集团、中国最大的酒店分销商――携程旅行服务公司共同投资组建。在两年的时间内，如家酒店连锁以惊人速度在经济型酒店市场崛起。2003年2月已被中国旅游饭店业协会评为2002年“中国饭店业集团20强”。2004年中国饭店业集团的综合数据显示，如家酒店连锁已经跻身于民族品牌先锋之列，而且是唯一的一家经济型连锁酒店。目前如家在国内已有43家连锁店，平均客房出租率都在90%以上。如家酒店连锁已建有统一的预订中心，并开设了中文网站，各地游客不管身在何地，都可以了解到如家酒店连锁的有关情况，并预订其中任何一家的客房。 2、集团Logo、理念、愿景和使命 Logo： |理念 |诚信、结果导向、多赢、创新 | | | | |愿景 |中国最著名的住宿业品牌 | | | | |使命 |企业以创建中小酒店连锁网络和中国最著名的住宿 | | |业品牌为发展目标，以让普通人住上干净、方便、 | | |温馨、安全的酒店，增强酒店投资者的获利能力为 | | |经营理念，从高端切入中国经济型酒店市场，通过 | | |品牌经营的方式投资酒店，出售特许经营权，委托 | | |管理，并为加盟酒店提供品牌、销售、管理、培训 | | |、技术等全方位的支持，以增强其竞争力和盈利能 | | |力，从而在国内酒店业创造一个消费者信赖和忠诚 | | |的酒店连锁品牌。 | 3、公司背景 1）如家酒店连锁集团的股东方之一：携程网北京时间12月10日，携程网在美国纳斯达克上市(NASDAQ：CTRP)，发行价18美元，首日纳市交易，开盘价24.01美元；收盘价33.94美元，较发行价涨幅88.56%；较开盘价涨9. 93美元，涨幅41.36%。上市为携程网募集资金7560万美元，从而为如家酒店连锁在国内的快速扩张注入强大资金支持。 2）如家酒店连锁集团的股东方之二：首旅集团国内最大的旅游业集团。业务函盖饭店、旅行社、汽车运营、会展、餐饮、旅游景点等方面。总资产达126.8亿元人民币。 4、发展史 | | |2001年：现如家连锁前身携程网下属唐人酒店管理公司开始运| |作，以“如家”品牌成功发展11家加盟酒店。 | | | |2001年8月，携程旅行网成立唐人酒店管理（香港）有限公司 | |，计划在国内发展经济型连锁酒店项目，并就中国宾馆行业特| |点，拟定商业模型。 | |2001年8月起，公司以“唐人”（Tang’s Inn）作为品牌名，重 | |点发展3星以下的宾馆成为唐人品牌的连锁加盟店，并把特许 | |经营作为商业模型的核心。 | |2001年12月，公司正式将“如家”（Home | |Inn）定为品牌名，并申请商标注册（曾用名：“唐人”、“朋来| |”）。 | |2002年：携程网与首旅合作，成立“如家酒店连锁”，管理酒店| |数达20家 | |2002年2月至5月，如家酒店连锁与建国客栈，成立合资筹备小| |组 | |2002年5月，华东地区第一家如家快捷酒店――上海世纪公园店 | |，改建工程开工，标志着如家酒店连锁把“直营店”作为品牌发| |展的重点。 | |2002年6月，携程网与首旅集团正式成立合资公司，定名“如家| |酒店连锁”，“如家快捷酒店”是核心品牌。 | |2002年6月，首旅集团下属原“建国客栈”4家连锁店统一翻牌为| |“如家快捷酒店”，成为首批如家酒店连锁直营酒店。 | |2002年6月，如家酒店连锁连锁店数量达到20家。 | |2002年9月28日，如家快捷酒店上海世纪公园店开张迎客，从 | |此，以上海为中心的华东地区成为“如家”的又一市场重镇。 | |2002年12月，如家酒店连锁全国免费预订电话800-820-3333正| |式开通。 | |2002年12月，“如家通讯”创刊。 | |2003年：如家连锁酒店成为sars整体低迷中的亮点 | |2003年1月11日，“如家”第一家特许经营店签约，同时也成为 | |国内酒店品牌第一个真正意义上的特许经营案例。 | |2003年2月25日，如家酒店连锁获2002年“中国饭店业集团20强| |”。 | |2003年2月28日，如家快捷酒店上海江苏路店开业。 | |2003年3月28日，如家快捷酒店苏州三香店开业。 | |2003年4月，如家酒店连锁推出以“家宾俱乐部”命名的客户奖 | |励积分计划。 | |2003年4月12日，如家快捷酒店杭州体育场路店开业。 | |2003年4月至6月，由于SARS的影响，中国旅游业损失惨重，在| |众多酒店入住率跌至10%以下的低迷时期，如家快捷酒店平均 | |入住率50%以上，部分连锁店出租率曾高达70%。 | |2003年7月28日，如家快捷酒店上海塘桥店开业。 | |2003年10月18日，如家快捷酒店上海徐家汇店开业。 | |2003年12月25日，如家酒店连锁上海和美酒店开业。 | | | |2004年：到9月底为止，如家管理旗下酒店数已达44家 | |2004年1月6日，如家快捷酒店苏州观前店开业。 | |2004年3月20日，如家快捷酒店常州局前店开业。 | |2004年3月24日，如家酒店连锁在上海成立了"如家酒店管理学| |院" | |2004年4月17日，如家酒店连锁北京菜市口店开业。 | |2004年5月1日，如家快捷酒店无锡胜利门店开业。 | |2004年5月20日，福建省首家如家快捷酒店福州华林路店开业 | |2004年6月9日，如家快捷酒店上海陕西路店开业。 | |2004年7月22日，如家快捷酒店上海体育馆店开业。 | |2004年7月22日，作为唯一的经济型酒店，获2004中国饭店业 | |民族品牌先锋称号。 | |2004年7月28和8月5日，在北京和上海等地新开8家店之际，分| |别在北京和上海两地举行了两周年庆典。 | |2004年7月28日，如家快捷酒店苏州石路店开业。 | |2004年7月29日，如家酒店连锁上海闸北公园店开业。 | |2004年8月1日，如家快捷酒店苏州木渎店开业。 | |2004年8月12日，如家快捷酒店上海体育馆店开业。 | 二、如家快捷酒店国内分布目前，如家快捷在国内共管理酒店43家。这43家酒店并非都是如家酒店连锁集团自营，除自营店27家外，另有特许经营店8家，加盟店8家，。在地区分布上，北京10家（6家自营店，4家特许经营店），上海14家（12家自营店，1家特许经营店，一家加盟店），苏州4家（2家直营店，2家特许经营店），杭州3家（2家直营，1家加盟店）。另外12家分店分布在常州、无锡、福州、厦门等9个城市。 [pic] 以下是如家连锁酒店的分店详细分布情况表： |门店 |地理位 |经营形 |详细地址 |联系电话 | | |置 |式 | | | |北京北新桥 |东城区 |直营店 |北京市东城区东四北大街细 |010-64004455 | |店 | | |管胡同7号 | | |北京菜市口 |宣武区 |特许经 |北京市儒福里甲40号　 |010-83551144 | |店 | |营店 | | | |北京朝阳公 |朝阳区 |直营店 |北京市朝阳区石佛营东里105| | |园店 | | |号院落北侧 | | |北京国贸店 |崇文区 |直营店 |北京百子湾路20号 |010-87771155 | |北京农展馆 |朝阳区 |特许经 |北京市朝阳区农展馆北路甲5|010-65011188 | |店 | |营店 |号 | | |北京前门店 |宣武区 |直营店 |北京粮食店街61号 |010-63173366 | |北京三里河 |西城区 |特许经 |北京市西城区三里河南一巷1|010-68513131 | |店 | |营店 |号 | | |北京团结湖 |朝阳区 |特许经 |北京市朝阳区团结湖路17号 |010-85982266 | |店 | |营店 |楼 | | |北京西直门 |西城区 |直营店 |北京西直门永祥胡同3号 | | |店 | | | | | |北京燕莎店 |朝阳区 |直营店 |北京朝阳区新源南路8号　 |010-65971866 | |上海北虹路 |长宁区 |直营店 |上海市长宁区北虹路1129号 | | |店 | | | | | |上海长宁店 |长宁区 |直营店 |上海市长宁区武夷路11号 |021-62404256 | |上海赣园宾 |静安区 |加盟店 |余姚路417号 |021-62727258 | |馆 | | | | | |上海光大店 |徐汇区 |直营店 |上海市徐汇区柳州路300号 | | |上海和美酒 |浦东新 |直营店 |上海张江高科技园区蔡伦路7|021-51320101 | |店 |区 | |82号(近爱迪生路) | | |上海江苏路 |长宁区 |直营店 |上海市长宁区东诸安浜路165|021-62101595 | |店 | | |弄25号 | | |上海龙东大 |浦东新 |直营店 |上海市浦东新区龙东大道538| | |道店 |区 | |5号 | | |上海陕西路 |静安区 |直营店 |上海市静安区陕西北路835弄|021-62536395 | |店 | | |50号 | | |上海世纪公 |浦东新 |直营店 |上海市浦东新区浦建路1151 |021-68458090 | |园店 |区 | |号 | | |上海松江店 |松江区 |直营店 |上海市松江区容乐中路12弄2| | | | | |48号 | | |上海塘桥店 |浦东新 |直营店 |上海浦东新区塘桥路190号( |021-50901808 | | |区 | |浦东南路口) | | |上海体育馆 |徐汇区 |直营店 |上海市徐汇区蒲汇塘路51号(|021-54257900 | |店 | | |近漕溪北路) | | |上海徐家汇 |徐汇区 |直营店 |上海市徐汇区天钥桥路400号|021-54250077 | |店 | | |(斜土路) | | |上海闸北公 |闸北区 |特许经 |上海市闸北区柳营路520号 |021-51064600 | |园店 | |营店 | | | |苏州观前店 |苏州市 |直营店 |江苏省苏州市观前街1400号 |0512-65238770| | |区 | | | | |苏州木渎店 |苏州木 |特许经 |苏州市木渎镇翠坊北街32-18|0512-66519666| | |渎镇 |营店 |号 | | |苏州三香店 |苏州市 |直营店 |江苏省苏州三香路1158号 |0512-68291866| | |区 | | | | |苏州石路店 |苏州市 |特许经 |江苏省苏州市阊胥路121号 | | | |区 |营店 | | | |杭州巨化宾 |杭州市 |加盟店 |杭州市江城路849号 |0571-87816969| |馆 |区 | | | | |杭州莫干山 |杭州市 |直营店 |浙江省杭州市莫干山路701号| | |路店 |区 | | | | |杭州体育场 |杭州市 |直营店 |杭州市体育场路18号 |0571-85195688| |路店 |区 | | | | |常州局前店 |常州市 |直营店 |江苏省常州市天宁区局前街7|0519-6609090 | | |区 | |6-1号　 | | |常州兰陵店 |常州市 |直营店 |江苏省常州市兰陵路26号 | | | |区 | | | | |无锡胜利门 |无锡市 |直营店 |无锡市北塘区北大街1号 |0510-2626258 | |店 |区 | | | | |福州华林路 |福州市 |直营店 |福建省福州市华林路261号 |0591－8310666| |店 |区 | | |6 | |福州天福大 |福州市 |加盟店 |福州五四路138号 |0591-7812328 | |酒店 |区 | | | | |厦门湖滨南 |厦门市 |直营店 |福建省厦门市湖滨南路86号 | | |路店 |区 | | | | |厦门庐山大 |厦门市 |加盟店 |厦门嘉禾路102号 |0592-5136888 | |酒店 |区 | | | | |天津十一经 |天津市 |特许经 |天津市河东区七纬路104号 |022-24136568 | |路店 |区 |营店 | | | |南京紫荆大 |南京市 |加盟店 |南京太平北路37号 |025-84545999 | |酒店 |区 | | | | |大连葵英大 |大连市 |加盟店 |大连市中山区解放路347号 |0411-82678600| |厦 |区 | | | | |珠海碧海酒 |珠海市 |加盟店 |珠海市香洲区碧海路1号 |0756-2121666 | |店 |区 | | | | |温州亚金大 |温州市 |加盟店 |温州市飞霞南路马鞍池路口 |0577-88811111| |酒店 |区 | | | | 从以上分布可以看出，尽管如家在快速扩张，但其主要基地仍然在北京、上海这两个城市。而苏、杭作为国内著名旅游城市，拥有酒店数量极多，如家快捷在这两个城市的存在并不显著。目前如家快捷对于二线城市的扩展，仍然只能说是零星布点。三、如家快捷酒店的房型及房价如家连锁酒店集团在全国各分店的房型及房价情况，见下表表格说明： 1）“——”表示该分店没有这种房型； 2）“ ”空白，表示无该分店房型房价资料； 3）A、B表示该房型有两种不同标准，不同房型对应不同的房价； 4）“－>”表示该房型房价有变化，前为原房价（7月份数据），后为新房价（9月底数据； 5）“/”前后分隔的两种价格，表示前者为门市价，后者为如家会员优惠价。 | |如家连锁酒店集团全国各分店房型及房价一览 | | | | | |表 | | | | |门店 |单人房 |大床房 |标准房 |套房 |商务 |商务套|豪华商 |家庭| | | | | | |房 |房 |务房 |房 | |北京北新 |—— |158 |198 |—— |—— |—— |—— |—— | |桥店 | | | | | | | | | |北京朝阳 | | | | | | | | | |公园店 | | | | | | | | | |北京国贸 |—— |—— |198 |—— |—— |—— |258 |248 | |店 | | | | | | | | | |北京前门 |—— |—— |168（A） |298 |—— |—— |—— |—— | |店 | | |198（B） | | | | | | |北京燕莎 |—— |—— |280 |580 |—— |—— |—— |—— | |店 | | | | | | | | | |北京西直 | | | | | | | | | |门店 | | | | | | | | | |上海北虹 | | | | | | | | | |路店 | | | | | | | | | |上海长宁 |158 |198 |198 |298 |—— | | |—— | |店 | | | | | | | | | |上海光大 | | | | | | | | | |店 | | | | | | | | | |上海和美 |258 |—— |298 |458 |—— |—— |—— |—— | |酒店 | | | | | | | | | |上海江苏 |168 |—— |198 |298 |—— |—— |—— | | |路店 | | | | | | | | | |上海龙东 | | | | | | | | | |大道店 | | | | | | | | | |上海陕西 |168 |—— |198 |298 |—— |—— |—— |—— | |路店 | | | | | | | | | |上海世纪 |158 |—— |198 |298 |—— |—— |—— |—— | |公园店 | | | | | | | | | |上海松江 | | | | | | | | | |店 | | | | | | | | | |上海塘桥 |—— |188 |198 |—— |—— |298 |—— |—— | |店 | | | | | | | | | |上海体育 |198 |299 |—— |—— |259 |—— |—— |—— | |馆店 | | | | | | | | | |上海徐家 |—— |248->25|288->299 |—— |—— |—— |288->29|—— | |汇店 | |9 | | | | |9 | | |苏州观前 |148->178 |218 |198->218 |298 |—— |—— |—— |—— | |店 | | | | | | | | | |苏州三香 |148->178 |218 |188->218 |298 |—— |—— |—— |—— | |店 | | | | | | | | | |无锡胜利 |168 |188 |188 |—— |—— |—— |—— |—— | |门店 | | | | | | | | | |常州局前 |158 |—— |188 |288 |—— |—— |—— |—— | |店 | | | | | | | | | |常州兰陵 | | | | | | | | | |店 | | | | | | | | | |福州华林 |148 |168 |168 |—— |—— |—— |—— |—— | |路店 | | | | | | | | | |杭州莫干 | | | | | | | | | |山路店 | | | | | | | | | |杭州体育 |148->188 |248 |188->248 |298 |—— |—— |—— |—— | |场路店 | | | | | | | | | |厦门湖滨 | | | | | | | | | |南路店（ | | | | | | | | | |筹建） | | | | | | | | | |[特许经营| | | | | | | | | |] 北京农 | | | | | | | | | |展馆店 | | | | | | | | | |[特许经营|—— |238 |238 |—— |—— |—— |298 |—— | |] 北京三 | | | | | | | | | |里河店 | | | | | | | | | |[特许经营|—— |258 |288 |—— |—— |—— |358 |—— | |] 北京团 | | | | | | | | | |结湖店 | | | | | | | | | |[特许经营|158 |198 |198 |298 |—— |—— |—— |—— | |] 上海闸 | | | | | | | | | |北公园店 | | | | | | | | | |[特许经营|—— |188 |188 |—— |—— |—— |228 |—— | |] 苏州木 | | | | | | | | | |渎店 | | | | | | | | | |[特许经营| | | | | | | | | |] 苏州石 | | | | | | | | | |路店 | | | | | | | | | |[特许经营| | | | | | | | | |] 天津十 | | | | | | | | | |一经路店 | | | | | | | | | |[加盟连锁|198/140 |—— |268/148（|398/19| | | | | |] 大连葵 | | |A） |8 | | | | | |英大厦 | | |298/168（| | | | | | | | | |B） | | | | | | |[加盟连锁|—— |—— |480/248 |—— |—— |—— |—— |—— | |] 南京紫 | | | | | | | | | |荆大酒店 | | | | | | | | | |[加盟连锁|—— |—— |360/238（|—— |—— |—— |—— |—— | |] 上海赣 | | |A） | | | | | | |园宾馆 | | |420/258（| | | | | | | | | |B） | | | | | | |[加盟连锁|—— |—— |420/298 |828/58|—— |—— |—— |—— | |] 温州亚 | | | |8 | | | | | |金大酒店 | | | | | | | | | |[加盟连锁|570/248（|—— |645/278（|—— |—— |993/42|—— |—— | |] 厦门庐 |A） | |A） | | |8 | | | |山大酒店 |645/278（| |745/328（| | | | | | | |B） | |B） | | | | | | |[加盟连锁| | | | | | | | | |] 珠海碧 | | | | | | | | | |海酒店 | | | | | | | | | |[加盟连锁| | | | | | | | | |] 福州天 | | | | | | | | | |福大酒店 | | | | | | | | | |[加盟连锁|—— |480/270|420/240（|680/36|—— |—— |—— |—— | |] 杭州巨 | | |A） |0 | | | | | |化宾馆 | | |420/270（| | | | | | | | | |B） | | | | | | |[特许经营|—— |198 |198 |298 |—— |—— |258 |—— | |] 北京菜 | | | | | | | | | |市口店 | | | | | | | | | 对上表数据的进一步分析及说明： 1. 不同分店，其房型、房价都有差异，充分显示经济型连锁酒店在经营管理上结合各分店具体建筑结构及地理区位、装修水平的不同，采取灵活房型安排及定价的策略。 2. 上表中上海徐汇店、杭州体育场路店、苏州观前店、苏州三香店均在7月到9月间，出现了房价上调，显示其经营状况极其良好。 3. 表中所有直营店及特许经营店，均没有分别列出门市价和优惠价，因为直营店和特许经营店，对于会员的优惠率非常低，一般最多打95折。显示以如家品牌和经济型酒店定位的分店，经营状况良好。 4. 加盟店的折扣率类似于常规酒店，其折扣最低达到5折以下。这反应加盟店和特许经营店的性质完全不同。加盟店和如家连锁集团之间的联系更为松散。四、如家快捷酒店的经营模式 1、品牌管理：执行统一的品牌形象、经营模式、质量控制和服务标准，在全国范围内规划发展如家直营店、特许经营店、管理店和市场联盟店四种分店。 | | | |直营店 |由如家酒店连锁自己投资，自己经营管理的 | | |经济型连锁酒店 | |特许经营店 |获得如家酒店连锁的特许，使用如家酒店连 | | |锁品牌、商标、业务模式的经济型酒店 | |管理店 |使用自有品牌，委托如家酒店连锁集团进行 | | |管理 | |市场联盟店 |一种更为松散的合作模式，加盟店借助如家 | | |酒店连锁集团的市场营销网络、品牌形象来 | | |提升自己的效益。 | 2、如家酒店连锁为加盟酒店提供的服务 1. 为入网酒店提供统一的标准手册，以确保品牌形象。 2. 每年若干次对各酒店进行质量检查，以促进酒店质量的提高。 3. 设有"如家"培训中心，培训讲师具有丰富的酒店管理从业经验，每年将会根据酒店需要提供培训。 4. 提供酒店的建造和装修改造设计服务，包括外观、大堂、房间等。 5. 提供整套的市场营销支持服务系统。 6. 入网酒店可以以最优惠的集团采购价格购买高质量的酒店用品。 7. "如家"总部为各入网酒店提供一套完整的酒店管理系统（PMS）。 8. 为提高和持续品牌的影响力，加强消费者对品牌的忠诚度，"如家"每年投入收入的固定比例自建推广媒体和在各种视听媒介做广告和专栏。附件3：2002年中国星级饭店统计公报　　2002年，我国星级饭店数量继续保持较快增长。到2002年末，全国共有星级饭店88 80家，比上年末增加1522家，增长20.68%；拥有客房89.72万间，比上年末增加8.10万间，增长9.92%；拥有床位172.95万张，比上年末增加19.64万张，增长12.81%。　　2002年，全国星级饭店营业收入总额为914.43亿元，比上年增加151.11亿元；上缴营业税48.65亿元，比上年增加8.99亿元；年平均客房出租率为60.15%，比上年提高1.7 个百分点。　　一、全国星级饭店的构成情况　　(一)按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国8880座星级饭店中，有国有饭店5061座，占全国星级饭店总数的56.99%；集体经济饭店893座，占10.06%；外商投资饭店279座，占3.14%；港澳台投资饭店407座，占4.58%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的74.77% 。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有2240座，占全部星级饭店总数的25.23%。　　从客房间数来看，在全国星级饭店拥有的89.72万间客房中，国有饭店共有48.71万间客房，占全国星级饭店客房总数的54.29%；集体经济饭店共有7.10万间客房，占7.92 %；外商投资饭店共有6.07万间，占6.76%；港澳台投资饭店共有7.48万间客房，占8.33 %。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的77.30%。其他注册登记类型的饭店客房共有20.36万间，占全部饭店客房数的22.70%。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店80座，共有5.19万间客房，占全国星级饭店客房总数的5.78%；(2)客房数在300- 499间的饭店320座，共有11.73万间客房，占全国星级饭店客房总数的13.07%；(3)客房数在200- 299间的饭店622座，共有15.00万间客房，占全国星级饭店客房总数的16.72%；(4)客房数在100- 199间的饭店2225座，共有30.60万间客房，占全国星级饭店客房总数的34.10%；(5)客房数在100间以下的饭店5633座，共有27.21万间客房，占全国星级饭店客房总数的30.33% 。　　(三)按星级划分　　截至2002年底，全国共有：(1)五星级饭店175座，共有6.49万间客房，占全国星级饭店客房总数的7.23%；(2)四星级饭店635座，共有14.35万间客房，占全国星级饭店客房总数的15.99%；(3)三星级饭店2846座，共有34.65万间客房，占全国星级饭店客房总数的38.62%；(4)二星级饭店4414座，共有30.60万间客房，占全国星级饭店客房总数的 34.10%；(5)一星级饭店810座，共有3.64万间客房，占全国星级饭店客房总数的4.06%。　　二、分地区的星级饭店情况　　全国8880座星级饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　(一)按拥有星级饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：(1)广东926座；(2 )浙江723座；(3)江苏575座；(4)北京572座；(5)云南560座；(6)湖北473座；(7)山东4 01座；(8)辽宁347座；(9)上海319座；(10)湖南319座。　　(二)按拥有星级饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：(1)广东8.85万间；(2)北京8.78万间；(3)浙江6.53万间；(4)江苏5.46万间；(5)上海5.22万间；(6)山东4.35万间；(7)湖北3.69万间；(8)河南3.41万间；(9)云南3.25万间；(10)辽宁3.23万间。　　三、全国星级饭店的客房出租率情况　　2002年，全国星级饭店平均客房出租率为60.15%，比上年提高1.7个百分点。其中：五星级饭店的客房出租率为66.33%，比上年提高1.21个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.95%，比上年下降0.01个百分点；三星级饭店的客房出租率为60.84%，比上年提高0.5个百分点；二星级饭店的客房出租率为56.47%，比上年提高3.12个百分点；一星级饭店的客房出租率为49.68%，比上年提高3.35个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2002年，在全国8880座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率57.92%，比上年提高 2.79个百分点；集体企业饭店58.17%，比上年下降1.08个百分点；外商投资饭店64.80% ，比上年提高0.65个百分点；港澳台投资饭店66.02%，比上年提高1.37个百分点；联营饭店61.03%，比上年提高3.59个百分点；私营饭店59.94%，比上年提高3.42个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为68 .05%，比上年提高1.07个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.99%，比上年提高0.35个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为62.49%，比上年提高1.52个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，与上年持平；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为56.52%，比上年提高4.78个百分点。　　(三)按地区划分　　2002年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：(1)上海71.78%；( 2)浙江68.30%；(3)江苏63.25%；(4)湖南62.68%；(5)广东62.13%；(6)北京61.68%；(7 )河北61.55%；(8)贵州61.10%；(9)重庆60.91%；(10)江西60.83%。　　四、全国星级饭店的营业收入情况　　2002年，全国星级饭店共实现营业收入为914.43亿元，比上年增加151.11亿元，增长19.80%。　　(一)按注册登记类型划分　　2002年，国有企业饭店营业收入394.42亿元，占营业收入总额的43.13%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入269.73亿元，占营业收入总额的29.50%；集体企业饭店营业收入52.39亿元，占营业收入总额的5.73%；联营饭店营业收入8.07亿元，占营业收入总额的0.88%；私营饭店营业收入26.46亿元，占营业收入总额的2.89%。　　(二)按规模划分　　2002年，客房数在500间以上的星级饭店年营业收入121.31亿元，占营业收入总额的 13.27%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入183.67亿元，占营业收入总额的20.09%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入165.05亿元，占营业收入总额的18.05%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入246.71亿元，占营业收入总额的26.98%；客房数在100间以下的饭店年营业收入197.69亿元，占营业收入总额的21.62%。　　(三)按地区划分　　2002年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：　　(1)广东省142.13亿元；(2)北京130.71亿元；(3)浙江101.08亿元；(4)上海99.93亿元；(5)江苏70.77亿元；(6)山东38.53亿元；(7)辽宁30.62亿元；(8)湖北22.66亿元； (9)河北21.37亿元；(10)四川20.40亿元。　　五、全国星级饭店上缴的营业税金　　2002年，全国星级饭店共上缴营业税金48.65亿元，比上年增加8.99亿元，增长22. 66%。　　(一)按注册登记类型划分：国有饭店上缴营业税金20.82亿元，占上缴总额的42.79 %；集体企业饭店上缴营业税金2.97亿元，占上缴总额的6.10%；外商投资饭店和港澳台投资饭店上缴营业税金13.86亿元，占上缴总额的28.49%；联营饭店上缴营业税金0.44亿元，占上缴总额的0.90%；私营饭店上缴营业税金1.60亿元，占上缴总额的3.29%。　　(二)按规模划分：客房数在500间以上的饭店上缴营业税金6.09亿元，占上缴总额的 12.51%；客房数在300- 499间的饭店上缴营业税金9.12亿元，占上缴总额的18.75%；客房数在200- 299间的饭店上缴营业税金8.63亿元，占上缴总额的17.74%；客房数在100- 199间的饭店上缴营业税金13.51亿元，占上缴总额的27.77%；客房数在100间以下的饭店上缴营业税金11.30亿元，占上缴总额的23.23%。　　(三)按地区划分：上缴营业税金位居全国前十名的地区是：　　(1)广东8.25亿元；(2)北京6.77亿元；(3)上海4.81亿元；(4)浙江4.76亿元；(5)江苏3.42亿元；(6)山东2.03亿元；(7)辽宁1.70亿元；(8)福建1.43亿元；(9)河北1.22亿元；(10)湖北1.19亿元。　　六、全国星级饭店的全员劳动生产率　　2002年，全国星级饭店的全员劳动生产率为7.52万元/人，比上年提高0.26万元/人。　　全员劳动生产率位居全国前十名的地区是：(1)上海13.57万元/人；(2)北京12.21万元/人；(3)浙江10.94万元/人；(4)广东10.05万元/人；(5)江苏8.78万元/人；(6)贵州 7.68万元/人；(7)陕西7.36万元/人；(8)天津6.97万元/人；(9)辽宁6.77万元/人；(10 )重庆6.24万元/人。　　七、全国星级饭店的职工人数　　截至2002年底，全国星级饭店拥有职工121.61万人。星级饭店职工人数位居全国前十名的地区是：(1)广东14.14万人；(2)北京10.71万人；(3)浙江9.24万人；(4)江苏8. 06万人；(5)上海7.37万人；(6)山东7.13万人；(7)辽宁4.52万人；(8)福建4.48万人； (9)湖北4.18万人；(10)安徽4.12万人。附件4：2001年中国星级饭店统计公报国家旅游局（2001年6月29日）　　2001年，我国星级饭店数量有较大增长。到2001年末，全国共有星级饭店7358家，比上年末增加1329家，增长22.04%；共拥有客房81.62万间，比上年末增加22.15万间，增长37.26%；共拥有床位153.31万张，比上年末增加38.83万张。 2001年，全国星级饭店营业收入总额为763.32亿元，比上年增加159.61亿元；上缴营业税39.66亿元，比上年增加8.87亿元；年平均客房出租率为58.45%，比上年提高0.87个百分点。　　一、全国星级饭店的构成情况　　(一)按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国7358座星级饭店中，有国有饭店4339座，占全国星级饭店总数的59.0%；集体经济饭店790座，占10.7%；外商投资饭店268座，占3.6%；港澳台投资饭店324座，占4.4%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的77.8%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有1637座，占全部星级饭店总数的22.2%。　　从客房间数来看，在全国星级饭店拥有的81.63万间客房中，国有饭店共有42.83万间客房，占全国星级饭店客房总数的52.5%；集体经济饭店共有6.38万间客房，占7.8%；外商投资饭店共有5.82万间，占7.1%；港澳台投资饭店共有6.78万间客房，占8.3%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的75.7%。其他注册登记类型的饭店客房共有14.39万间，占全部饭店客房数的24.3%。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店94座，共有12.63万间客房，占全国星级饭店客房总数的15.5%；(2)客房数在300- 499间的饭店283座，共有10.27万间客房，占12.6%；(3)客房数在200- 299间的饭店560座，共有13.42万间客房，占16.4%；(4)客房数在100- 199间的饭店1917座，共有26.38万间客房，占32.3%；(5)客房数在100间以下的饭店450 4座，共有18.92万间客房，占23.2%。　　(三)按星级划分　　截至2001年底，全国共有:(1)五星级饭店129座，共有5.03万间客房，占全国星级饭店客房总数的6.2%；(2)四星级饭店441座，共有10.61万间客房，占13.0%；(3)三星级饭店2287座，共有32.74万间客房，占40.1%；(4)二星级饭店3748座，共有29.47万间客房，占36.1%；(5)一星级饭店753座，共有3.77万间客房，占4.6%。　　二、分地区的星级饭店情况　　全国7358座星级饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　（一）按拥有星级饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东640座；（2）浙江 610座；（3）江苏565座；（4）北京508座；（5）湖北460座；（6）云南431座；（7）山东342座；（8）上海300座；（9）辽宁285座；（10）广西246座。　　（二）按拥有星级饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）北京1 1.23万间；（2）广东6.50万间；（3）浙江5.84万间；（4）上海5.09万间；（5）福建 5.01万间；（6）江苏5.01万间；（7）山东3.67万间；（8）湖北3.25万间；（9）广西 2.92万间；（10）辽宁2.91万间。　　三、全国星级饭店的客房出租率情况　　2001年，全国星级饭店平均客房出租率为58.45%,比上年提高0.87个百分点。其中，五星级饭店的客房出租率为65.12%，比上年提高0.08个百分点；四星级饭店的客房出租率为64.96%，比上年提高1.88个百分点;三星级饭店的客房出租率为60.34%，比上年提高 1.69个百分点；二星级饭店的客房出租率为53.35%，比上年提高0.03个百分点;一星级饭店的客房出租率为46.33%，比上年下降0.63个百分点。　　(一)按注册登记类型划分　　2001年，在全国7358座星级饭店中，国有饭店平均客房出租率55.13%,比上年提高0 .79个百分点；集体企业饭店59.25%，比上年提高6.14个百分点；外商投资饭店64.15%，比上年提高5.26个百分点；港澳台投资饭店64.65%，比上年提高1.01个百分点；联营饭店57.44%，比上年提高2.11个百分点；私营饭店56.52%，比上年提高1.64个百分点。　　(二)按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为66 .98%，比上年提高3.22个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为63.64%，比上年提高2.41个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为60.97%，比上年提高2.82个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为59.61%，比上年提高4.43个百分点；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.74%，比上年提高0.59个百分点。　　（三）按地区划分　　2001年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：　　（1）上海67.47%；（2）浙江66.23%；（3）广东62.45%；（4）北京62.21%；（5）湖北60.48%；（6）海南60.42%；（7）贵州59.94%；（8）青海59.60%（9）江苏59.31% ；（10）湖南59.23%。　　四、全国星级饭店的营业收入情况　　2001年，全国星级饭店共实现营业收入为763.32亿元，比上年增长26.44%。　　（一）按注册登记类型划分　　2001年，国有企业饭店营业收入316.98亿元，占营业收入总额的41.53%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入248.87亿元，占营业收入总额的32.60%；集体企业饭店营业收入42.19亿元，占营业收入总额的5.53%；联营饭店营业收入10.85亿元，占营业收入总额的1.42%；私营饭店营业收入12.83亿元，占营业收入总额的1.68%。　　（二）按规模划分　　2001年，客房数在500间以上的星级饭店年营业收入119.94亿元，占营业收入总额的 15.71%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入148.66亿元，占营业收入总额的19.48%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入144.02亿元，占营业收入总额的18.87%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入198.25亿元，占营业收入总额的25.97%；客房数在100间以下的饭店年营业收入152.46亿元，占营业收入总额的19.97%。　　（三）按地区划分　　2001年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：（1）北京121.26亿元；（2）广东省117.36亿元；（3）上海86.79亿元；（4）浙江81.41亿元；（5）江苏60 .58亿元；（6）山东35.41亿元；（7）辽宁28.78亿元；（8）河北19.34亿元；（9）福建17.18亿元；（10）广西17.05亿元。　　五、全国星级饭店上缴的营业税金　　2001年，全国星级饭店共上缴营业税金39.66亿元，比上年增加8.87亿元。　　（一）按注册登记类型划分：国有饭店上缴营业税金16.89亿元，占上缴总额的42. 59%；集体企业饭店上缴营业税金2.36亿元，占上缴总额的5.95%；外商投资饭店和港澳台投资饭店上缴营业税金12.26亿元，占上缴总额的30.91%；联营饭店上缴营业税金0.4 8亿元，占上缴总额的1.21%；私营饭店上缴营业税金0.76亿元，占上缴总额的1.92%。　　（二）按规模划分：客房数在500间以上的饭店上缴营业税金5.90亿元，占上缴总额的14.88%；客房数在300- 499间的饭店上缴营业税金7.47亿元，占上缴总额的18.84%；客房数在200- 299间的饭店上缴营业税金7.42亿元，占上缴总额的18.71%；客房数在100- 199间的饭店上缴营业税金10.72亿元，占上缴总额的27.03%；客房数在100间以下的饭店上缴营业税金8.15亿元，占上缴总额的20.55%。　　（三）按地区划分：上缴营业税金位居全国前十名的地区是：（1）广东6.37亿元；（2）北京6.07亿元；（3）上海4.17亿元；（4）浙江3.63亿元；（5）江苏2.84亿元；（6）山东1.79亿元；（7）辽宁1.56亿元；（8）福建1.19亿元；（9）河北1.00亿元；（10）广西0.91亿元。　　六、全国星级饭店的全员劳动生产率　　2001年，全国星级饭店的全员劳动生产率为7.26万元/人，比上年减少0.41万元/人。　　全员劳动生产率位居全国前十名的地区是：（1）上海12.09万元/人；（2）广东10 .64万元/人；（3）北京9.79万元/人；（4）浙江9.42万元/人；（5）江苏7.71万元/人；（6）黑龙江7.53万元/人；（7）辽宁7.02万元/人；（8）天津7.02万元/人；（9）河北6.78万元/人；（10）江西6.74万元/人。　　七、全国星级饭店的职工人数　　截至2001年底，全国星级饭店拥有职工105.21万人。星级饭店职工人数位居全国前十名的地区是：(1)北京12.38万人；(2)广东11.03万人；(3)浙江8.65万人；(4)江苏7. 85万人；(5)上海7.18万人；(6)山东6.10万人； (7)辽宁4.10万人；(8)广西3.58万人；(9)福建3.58万人；(10) 湖北3.42万人。附件5：2000年中国旅游饭店统计公报　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年，随着一批原作"培训中心"、"招待所"、"公寓"使用的住宿设施主动要求纳入旅游饭店管理，我国旅游饭店数量规模有较大增长。到2000年末，全国共有旅游饭店 10481家，比上年末增加3446家，增长48.98%，其中星级饭店数量增幅高达56.35%；全国旅游饭店共拥有客房94.82万间，比上年末增加5.88万间，增长6.6%；共拥有床位185.6 0万张，比上年末增加8.61万张。　　2000年，全国旅游饭店营业收入总额为862.27亿元，比上年增加16.52亿元，其中：星级饭店营业收入总额为603.71亿元，占总额比例为70%；上缴营业税44.07亿元，比上年增加1.37亿元；年平均客房出租率为55.85%，比上年提高2.44个百分点，其中星级饭店年平均客房出租率为57.58%，比总体平均客房出租率高1.73个百分点。一、全国旅游饭店的构成情况　　（一）按注册登记类型划分　　按注册登记类型划分，在全国10481座旅游饭店中，国有饭店有6646座，占全国旅游饭店总数的63.4%；集体经济饭店有1280座，占12.2%；外商投资饭店有419座，占4.0%；港澳台投资饭店有414座，占4.0%。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的83. 6%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有1722座，占全部涉外饭店总数的16.4%。　　从客房间数来看，在全国拥有的94.82万间客房中，国有饭店共有59.34万间客房，占全国旅游饭店客房总数的62.6%；集体经济饭店共有7.92万间客房，占8.4%；外商投资饭店共有5.80万间，占6.1%；港澳台投资饭店共有7.37万间客房，占7.8%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的84.8%；其他注册登记类型的饭店客房共有14. 39万间，占全部饭店客房数的15.2%。　　（二）按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店129座，共有24.03万间客房，占全国旅游饭店客房总数的25.3%；(2)客房数在300- 499间的饭店309座，共有11.23万间客房，占11.8%；(3)客房数在200- 299间的饭店547座，共有13.14万间客房，占13.9%；(4)客房数在100- 199间的饭店1926座，共有26.45万间客房，占27.9%；(5)客房数在100间以下的饭店757 0座，共有19.91万间客房，占21.1%。　　（三）按星级划分　　截至2000年底，全国共有旅游涉外星级饭店6029座，比上年末增加2173座；拥有客房59.47 万间，比上年末增加6.98万间；床位114.48万张，比上年末增加11.99万张。具体情况是：(1)五星级饭店117座，共有4.52万间客房，占全国旅游涉外星级饭店客房总数的7.6% ；(2)四星级饭店352座，共有8.49万间客房，占14.3%；(3)三星级饭店1899座，共有23 .12万间客房，占38.9%；(4)二星级饭店3061座，共有20.51万间客房，占34.5%；(5)一星级饭店600座，共有2.82万间客房，占4.7%。二、分地区的旅游饭店情况　　全国10481座旅游饭店分布于31个省、自治区、直辖市，具体情况如下：　　（一）按拥有旅游饭店座数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东1506座；（2）江苏803座；（3）云南629座；（4）浙江594座；（5）山东558座；（6）北京522座；（7 ）湖北497座；（8）辽宁431座；（9）四川408座；（10）广西403座。　　（二）按拥有旅游饭店客房间数多少排列，位居全国前十名的地区是：（1）广东1 6.31万间；（2）辽宁8.76万间；（3）北京7.67万间；（4）上海5.60万间；（5）浙江 5.57万间；（6）山东5.06万间；（7）江苏5.01万间；（8）海南3.44万间；（9）四川 3.42万间；（10）广西3.29万间。　　（三）按拥有旅游涉外星级饭店座数多少排列，位居前十名的地区是：（1）广东6 97座；（2）江苏450座；（3）北京425座；（4）浙江411座；（5）云南408座；（6）湖北295座；（7）上海248座；（8）湖南227座；（9）辽宁216座；（10）福建213座。三、全国旅游饭店的客房出租率情况　　2000年，全国旅游饭店平均客房出租率为55.85%,比上年提高2.44个百分点。其中，星级饭店全年客房出租率为57.58%，比上年提高3.24个百分点。在星级饭店中，五星级饭店的客房出租率为65.04%，比上年提高3.63个百分点；四星级饭店的客房出租率为63 .08%，比上年提高4.12个百分点。　　（一）按注册登记类型划分　　2000年，在全国10481座旅游饭店中，其中：国有饭店平均客房出租率54.34%,比上年提高2.89个百分点；集体企业饭店53.11%，比上年提高2.7个百分点；外商投资饭店5 8.89%，比上年提高1.43个百分点；港澳台投资饭店63.64%，比上年提高5.24个百分点；联营饭店55.33%，比上年下降7.09个百分点；私营饭店54.88%，比上年提高2.74个百分点。　　（二）按规模划分　　按饭店规模大小划分的情况是：(1)客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为63 .76%，比上年提高1.67个百分点；(2)客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为61.23%，比上年提高6.09个百分点；(3)客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为58.15%，比上年提高4.31个百分点；(4)客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为55.18%，比上年提高3.35个百分点；(5)客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.15%，比上年提高2.21个百分点。　　（三）按地区划分　　2000年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区如下：　　（1）湖南72.07%；（2）浙江64.31%；（3）上海61.93%；（4）北京60.88%；（5）广东60.35%；（6）青海57.28%；（7）江西56.79%；（8）江苏56.42%（9）贵州56.08% ；（10）海南55.88%。四、全国旅游饭店的营业收入情况　　2000年，全国旅游饭店营业收入为862.27亿元，比上年增长2.0%。　　（一）按注册登记类型划分　　2000年，国有企业饭店营业收入465.00亿元，占营业收入总额的53.93%；外商投资和港澳台投资饭店营业收入216.62亿元，占营业收入总额的25.12%；集体企业饭店营业收入55.96亿元，占营业收入总额的6.49%；联营饭店营业收入12.54亿元，占营业收入总额的1.45%；私营饭店营业收入10.04亿元，占营业收入总额的1.16%。　　（二）按规模划分　　2000年，客房数在500间以上的饭店年营业收入216.06亿元，占营业收入总额的25. 06%；客房数在300- 499间的饭店年营业收入145.67亿元，占营业收入总额的16.89%；客房数在200- 299间的饭店年营业收入134.54亿元，占营业收入总额的15.60%；客房数在100- 199间的饭店年营业收入187.56亿元，占营业收入总额的21.75%；客房数在100间以下的饭店年营业收入178.43亿元，占营业收入总额的20.69%。　　（三）按地区划分　　2000年，按营业收入多少排列，位居全国前十名的地区如下：（1）广东229.52亿元；（2）北京128.12亿元；（3）上海83.47亿元；（4）浙江68.52亿元；（5）江苏58.0 3亿元；（6）山东38.45亿元；（7）辽宁35.02亿元；（8）四川20.78亿元；（9）湖北 18.08亿元；（10）广西17.11亿元。五、全国旅游饭店上缴的营业税金　　2000年，全国旅游饭店共上缴营业税金44.07亿元，比上年增加1.37亿元。　　（一）按注册登记类型划分，国有饭店上缴营业税金23.49亿元，占上缴总额的53. 3%；集体企业饭店上缴营业税金3.03亿元，占上缴总额的6.9%；外商投资饭店和港澳台投资饭店上缴营业税金10.80亿元，占上缴总额的24.5%；联营饭店上缴营业税金0.72亿元，占上缴总额的1.6%；私营饭店上缴营业税金0.57亿元，占上缴总额的1.3%。　　（二）按规模划分，客房数在500间以上的饭店上缴营业税金10.66亿元，占上缴总额的24.2%；客房数在300-499间的饭店上缴营业税金7.29亿元，占上缴总额的16.5%；客房数在200- 299间的饭店上缴营业税金6.69亿元，占上缴总额的15.2%；客房数在100- 199间的饭店上缴营业税金9.82亿元，占上缴总额的22.3%；客房数在100间以下的饭店上缴营业税金9.61亿元，占上缴总额的21.8%。　　（三）按地区划分，2000年，上缴营业税金位居全国前十名的地区是：（1）广东1 1.72亿元；（2）北京6.43亿元；（3）上海4.00亿元；（4）浙江3.26亿元；（5）江苏 2.61亿元；（6）山东1.96亿元；（7）辽宁1.90亿元；（8）四川1.11亿元；（9）湖北 0.92亿元；（10）湖南0.90亿元。六、全国旅游饭店的全员劳动生产率　　2000年，全国旅游饭店的全员劳动生产率为7.67万元/人，比上年增加0.71万元/人。　　全员劳动生产率位居全国前十名的地区是：（1）广东13.38万元/人；（2）北京10 .61万元/人；（3）上海10.34万元/人；（4）浙江9.54万元/人；（5）湖南8.70万元/人；（6）江苏7.39万元/人；（7）辽宁7.00万元/人；（8）天津6.78万元/人；（9）河北 6.44万元/人；（10）江西5.91万元/人。七、全国旅游饭店的职工人数　　截至2000年底，全国旅游饭店拥有职工人数112.49万人。旅游饭店职工人数位居全国前十名的地区是：(1)广东17.15万人；(2)北京12.08万人；(3)上海8.07万人；(4)江苏7.85万人；(5)浙江7.19万人；(6)山东6.65万人； (7)辽宁5.00万人；(8)广西4.54万人；(9)四川4.26万人；(10) 湖北3.69万人。附件6：2004中国饭店业务统计 ---------------------------------------------------------------------------- ---- 文章来源：(中国旅游饭店网) 阅读次数：(205) 更新时间：(2004-8-21 13:48:00) 《2004中国饭店业务统计》结果公布　　中国旅游报7月28日讯(谢会)中国旅游饭店业协会和浩华国际管理顾问公司共同完成的《2004中国饭店业统计》在“2004中国饭店业集团化发展论坛”上进行了公布。　　该统计共收到450家饭店(涵盖中国各个省份、自治区及直辖市)的回复问卷，较上年大幅增长了40%。407家饭店的有效数据被采用，合计覆盖客房总数达到100088间。其中，5星级饭店占2003年中国5星级市场客房总数的48%，4星级饭店占现有市场客房总数的 22%，3星级饭店占该等级市场客房总数的8%。　　《2004中国饭店业务统计》结果表明：2003年第1季度与2002年同期相比，饭店市场的住宿率和平均房价均经历了显著增长，表明亚洲经济的复苏和稳定促进了中高档饭店市场商务和旅游客源的增长。而国际到访旅客、会议展览活动以及商务活动的持续增加，使饭店需求显著增长。然而，2003年3月15日，世界卫生组织(WHO)和美国疾病控制中心 (CDC)向越南、中国香港和广东省发布了旅游警告，2003年4月的第1周，WHO和CDC的旅游警告进一步扩大到中国大陆其他省市。大批国内外旅游团队的取消接踵而来，远远超过了伊拉克战争所导致的团队取消数量(在中国市场，因战争导致的取消相对有限)。　　6月份后，许多饭店均显示出，在SARS期间受抑制的商务活动、国内会议及政府客源等需求开始以强劲的势头回升。中国乐观的经济前景和强大的国内需求进一步削弱SARS 带来的影响，但是，国际旅游市场的恢复仍需一段时间。2003年11月，北京5星级饭店的整体出租率已恢复到74%，同期上海5星级饭店的出租率更是达到80%。　　总体业绩2003年，所有5星级饭店的平均房价达到人民币679元，4星级饭店为人民币 372元，3星级饭店为人民币243元，5星级饭店整体平均住宿率为56.7%，4星级和3星级饭店分别为59.5%和61.8%。各等级饭店的每间客房平均收入依次为：5星级人民币385元， 4星级人民币221元，3星级人民币150元，较2002年度分别下降了12%、17%和4%。　　5星级市场中，国际管理饭店实现的平均房价最高，达到人民币763元，分别超出国内集团管理饭店平均房价(人民币612元)的25%及业主自行管理饭店平均房价(人民币448 元)的70%。上海和北京市场的业绩差距进一步扩大，上海市场的平均房价增长了23%，达到人民币1056元，而北京市场的增长率仅为6%。而且，北京住宿率遭受SARS影响更为严重，从2002年的71.1%下降到2003年的48.9%(跌幅为31%)。因此，上海的每间客房平均收入(RevPAR)达到人民币643元，比北京市场(人民币391元)高出64%。同时，北京和上海分别各有1家饭店首次突破了200美元的年平均房价，表明中国高档饭店正在拉近与其他国际性大都市饭店市场的距离。　　4星级市场中，国际管理饭店同样实现了最高的平均房价，为人民币471元，分别高出国内管理饭店(人民币354元)的33%及业主自行管理饭店(人民币332元)的42%。　　另外，在5星级饭店中，客房收入仍然是饭店整体收益最高的部门。客房收入占饭店总收入的50%，而其部门支出仅占总支出的11%。相反，餐饮部门收入占总收入的36%，而其部门支出却占总支出的23%。　　客源构成至于各饭店的客源构成，总体而言，国际管理饭店仍然占有最高比例的国际客源。但是5星级和4星级中，国际管理饭店的国内客源也分别增长了5%和4%。受SARS 影响，5星级饭店的境外旅游客源下降了46%，国内旅游客源基本保持稳定。5星级饭店的商务客源较2002年下降了16%。　　人事统计总体而言，5星级饭店每间客房的人工配比达到1.68，普遍高于4星级(1.6 )和3星级(1.55)饭店的比例。在5星和4星层级中，国际管理饭店的人工配比(1.52和1.3 6)大大低于国内管理和业主自行管理饭店。5星层级中，国际管理饭店的工资及相关费用支出也高于国内管理饭店，4星级国际管理饭店的工资和费用支出是同层级中最高的。　　5星级国际管理饭店的前线员工(一线员工到主管)的平均薪金分别高于同等级国内管理饭店的业主自行管理饭店的6%和19%，管理层(小部门经理到大部门总监)平均薪金则分别高出55%和124%。　　订房渠道通过饭店自行建立网站而实现的互联网预订比例仍然相对较低，但是，通过其他中介网站实现的网上预订则显著增长，分别由2002年的0.4%(5星级)、1.2%(4星级 )和5.4%(3星级)增长到2003年的5.2%、8.2%和8.2%。　　展望未来，5星级饭店对未来业绩最为乐观，其中，80%的受调查饭店预测2004年和 2005年的住宿率及平均房价将实现增长。参与调查的4星级饭店则显得略为保守，只有大约60%的饭店预测未来两年中住宿率和平均房价将保持增长。附件7：2004全国部份旅游饭店经营情况调查报告作者：中国旅游饭店业协会秘书处为了进一步掌握旅游饭店的需求，了解饭店关注的核心问题，按照国家旅游局领导的要求和协会2004年工作计划，3月份中国旅游饭店业协会就2003年“非典”过后我国旅游饭店业的恢复情况、国家及地方政府对旅游饭店业扶持政策的落实情况以及旅游饭店在经营环境中存在不公平的待遇等问题进行了调查。调查工作一是向全国100多家旅游饭店（三星级至五星级）发放了抽样调查问卷，对数据以及情况进行汇总、分析。二是在北京、上海、浙江三地召开座谈会和走访，与旅游饭店、地方饭店协会和旅游行政管理部门进行了交流与勾通。现将调查的情况简述如下：一、 “非典”过后旅游饭店业的恢复情况（一）饭店出租率和客房收入情况：从去年3月份开始，饭店业受到“非典”影响，5月份是饭店业经营的最低谷时期，出租率和营业收入都比02年同期有大幅度下降。“非典”过后，不同地区，不同类型的旅游饭店恢复的状况是不同的。沿海及东部地区恢复速度很快，从去年8月份到今年2月份客房收入和出租率均已达到了前一年同期的水平（详见表一和图一、图二表）。尤其是沿海地区如浙江、上海出表一：被调查饭店出租率和客房收入2002－2004年的变动情况指标月份出租率（%）客房收入（万元） 2002 2003 2002／03 2003／04 1月 62 64 437 460 2月 56 66 322 426 3月 77 77 534 584 4月 77 46 664 290 5月 75 21 570 112 6月 70 40 511 236 7月 71 66 487 442 8月 75 74 528 521 9月 76 77 590 601 10月 80 77 802 787 11月 78 76 634 609 12月 70 70 495 520 1月 446 425 2月 400 439 现了“井喷”、“超水平”，上海一些旅游饭店的出租率以每天1％的速度增长，部分饭店还达到出租率100％。从恢复情况看，高星级的饭店好于低星级的饭店，合资型的饭店好于国有型、民营型饭店。12月上旬沿海地区高星级旅游饭店基本达到了历史同期正常水平，一些饭店出租率同上年相比高于出约10％，超历史水平。（二）恢复较快的原因： 1、国家和地方政府出台的一系扶持旅游政策及加强对海内外旅游市场促销宣传的结果。国家出台的对旅游业各种减免优惠的政策，使企业没有大伤元气；国家和地方对国外和国内市场的促销，尤其是商务旅行和国内旅游的迅速恢复，使饭店业比其它旅游企业先于恢复到历史水平。调查数据显示，旅游饭店业恢复较快的客源市场主要还是来自国内和境外港澳和东南亚、欧洲一些国家，而日本、美国的旅游市场客源相比恢复的较慢。 2、饭店重新定位，重组客源结构，改变经营策略。“非典”过后，北京、上海、浙江一些高星级饭店出现了恢复转型期的营销特点，一些饭店由专门接待日本客源市场转为接待国内外多方客源；由接待境外团队客源转为接待国内商务散客；由经营观光旅游、休闭度假客人转型接待大型会展和会议。据京、沪、浙三地高星级饭店反映，“非典”过后，旅游团队恢复较慢，到去年底上海仅恢复20％，一些饭店基本上接不到旅游团队，但通过饭店重新定位，重组客源，虽然出租率不高，但房价却相对提高，总收入增加，基本没有出现削价竞争现象。 3、大型展览、会议活动使饭店注入新的活力。随着国际化程度提高，会展经济为我国饭店业提供了一个新的契机，而且促进了饭店产品结构的调整。据了解，上海的会展市场非常火爆，04年几乎天天有大型国际会议或会展，旅游饭店应接不暇，又加上因“非典” 原因，北京部分大型会展纷纷向南迁移，使业内人士称今年为上海旅游饭店的“黄金年” 。 4、因“非典”原因，消费者在商务和旅行过程中选择提高住宿档次。经过“非典”人们对出行的住宿要求明显提高，原住四星的改住五星，原住三星的改住四星，因此住宿业中的高端旅游星级饭店的客源恢复得较快。二、落实国家与地方政府对旅游饭店业的扶持政策情况据我们对京、沪、浙旅游饭店了解，地方政府对国家发布的优惠及其补贴政策前期执行情况是好的，对9月份以前的政策三个地方都做了落实。但是对于延长到年底的政策据我们了解在全国省一级中只有上海市政府对上海旅游星级饭店中予以了落实，免除了第四季度的营业税。据估算：按02年上海星级饭店第4季度营业收入计算，上海星级饭店应交营业税费1.2亿元，03年同期的营业收入绝不低于这个数据，因此估计03年上海星级饭店实实再再地获得营业税变为企业利润1.2亿元。北京是“非典”的重灾区，但却没有落实政策，估算至少使饭店减少利润1亿元（北京02年第四季度营业税1.5亿元）。政策落实，企业受益，这也说明代表行业利益的协会以及行业管理部门工作的重要性。浙江省政府在“非典”过后，出台了旅游宾馆饭店用水、电、气、热（汽）享受“非普工业 ”价格的优惠政策，解决了长期困绕浙江饭店业高额支付能源费用的实际问题，按一家五星级饭店老总简单计算的交费数额看，02年该饭店用电的数量按现“非普工业”价格相比，（现每度电为0.678元，原每度电为0.879元，每度电节约0.201元），多交电费就达1 00万元。同时，政府的优惠政策促进了浙江非星级饭店评定星级的速度，进一步树立星级饭店的威望。从上海、浙江落实政府政策的举动看，先将星级饭店纳入旅游业可能是更好或更明智的行动选择。虽然受“非典”的影响，许多旅游饭店蒙受了巨大损失，但有一弊必有一利，一是政府对旅游饭店的重要性有了更深的认识，“非典”期间政府帮助企业开展多项活动，如上海在 “非典”期间出资800万元为企业员工进行免费培训，保障了饭店的服务水准；二是“非典 ”期间，饭店加强了对内部的环境改造，休养生息，壮大自己，增强了实力。三、饭店在经营环境中存在不平等待遇旅游饭店作为对外开放最早的一个行业，在多数人眼中认识不到位，误区很大，认为酒店这一行业属高额消费场所，利润高，油水大。于是五花八门、名目繁多的苛捐杂税纷纷出场。据北京、上海、浙江旅游饭店反映，饭店每年要被检查的项目就有：卫生检查、食品检查、空气抽样检查、消防安全检查、社会治安检查、爱国卫生检查、计划生育检查、质量产品检查等，还有各式的培训班（上岗证）、各种各样的协会赞助等等。向类似这些检查、培训班、赞助活动的收费，饭店全年少则几万元，多则十几万元，增加了企业的负担，影响了饭店的正常经营活动。在调查中各地方饭店协会都希望我协会为其多呼吁，现将存在饭店经营中不平等的待遇归纳如下： 1、同项内容，重复检查在饭店中类似这样的问题非常的普遍，如饭店的某项卫生检查。按正常检查方式，一般由所属管辖地行政部门检查即可，但一些地方部门的做法，先由市卫生部门来检查，然后由区（县）卫生部门来检查，最后再由街道卫生部门检查，这种重复检查的密度性非常高，有时1星期来4次，有些检查项目每检查一次就得交纳一次检查费，造成企业负担（人力接待、检查费用），让饭店不能理解的是街道的检查部门，即不懂业务，又不懂政策，到饭店指手划脚一翻，吃一顿饭即检查完毕，对这种检查可信度能有多大。又如饭店财务部门的计算机培训上岗证。根据有关部门规定，财务部门人员计算机上岗必须持上岗证，于是劳动部门办培训班，财税部门也办培训班，同样的培训内容，同样的上岗证，双方部门谁也不认对方的培训证书，以至于饭店财务部门员工必须要参加双方的培训班，否则年审时过不了关。为了不得罪双方部门，饭店只好为1名员工交纳两笔培训费（人可以不去培训），领取两本上岗证书。另外还有五花八门的赞助费也使饭店应接不暇。 2、同样的政策，执法的力度不一致在饭店经营中，大家都遵循公平竞争原则，都在政策规定的同一起跑线上经营，交纳各种税费，但在纳税中存在不平等待遇，如，房产税。房产税的依据是什么？是否同样经营住宿业都得交纳房产税？据反映，在北京、上海、浙江有许多作为政府部门花巨资建立或大或小“大厦”、“招待所”、“培训中心”等饭店，对外称政府接待办事处，都享受免交房产税，理由是“不属经营商业行为”。事实上，随着市场化发展，职能的淡化，内部接待已成为其利润中的一小部份，对外经营，市场利润效应已成为其经济效益一大部份。这样对经营饭店的企业来讲是不平等的，对利润的分配、市场竞争都是不公平的。就如两家同星级的饭店报房价，一家需交100万元的房产税，相比可报房价高点，而另一家免交100万元房产税，相比就可报房价低点，自然作为消费就到低房价的饭店入住。因此，出现的削价竞争，市场混乱也就不奇怪了。又如一些执法部门对星级饭店与社会服务行业检查、高星与低星饭店检查的角度不一，检查标准随意性很大，不是依照各行业的规范标准执行，而是人为因素很大，尤其对旅游饭店检查的标准非常扣克，甚至严格的 “超标”检查，一旦发现不合格时，就重重罚款，这对星级饭店是不平等的，实践证明饭店的星级卫生标准、服务质量远远高于社会餐馆的卫生标准和服务质量，发生执法人员检查的角度不一样，这就是执法部门的认识和水平不到位，也没有尊循法律中的平等原则。四、旅游饭店中存在的问题在调查中，我们还发现旅游饭店中出现的新问题： 1、多种多样的收费。① 各种协会的加入。如游泳池协会、啤酒协会、香烟协会、公安协会、价格协会等纷纷向饭店提出加入该协会，并承诺加入该协会饭店可享受某某商品免检，为减少某项检查手续，饭店也只好交纳上千元或数千元会费加入该协会。对这些协会的可信度，饭店也无法考证。② 饭店播放背景音乐需交音乐注册费的问题。目前全国饭店都陆续收到类似要求。北京音乐著作权协会、上海世界音乐知识产权协会已纷纷向北京、上海、浙江等地的星级饭店提出交纳背景音乐费（国家旅游星级标准中有规定，饭店中要播放背景音乐），这也是目前一些饭店即将面临的又一项费用支付。 2、星级饭店人才缺乏、人员流失使饭店面临困惑与无奈。据我们了解，有些饭店人才流动达到30％－46％，为此，许多高星饭店老总对此无可奈何，并普遍认为高比率人员流动已造成饭店经营中的被动。饭店作为劳动密集型产业，人员大幅度的流动，特别是管理部门人员流动会给企业带来相当的影响；一是经营费用成本增加。如一家饭店刚刚培训的一批员工，服务不到半年走了一半。二是服务质量和效益下降。大批熟练人员和管理人员流失是造成饭店服务质量和效益下降的因素。三是客源流失。有些饭店销售人员缺乏职业道德，往往在跳槽时把客户的资料也带走。如何正确认识饭店人员流动现象，这是我们饭店经营者必须面临的新问题。 ----------------------- 市场细分初选研究评价决策细分市场竞争分析新进入者自我认知＋ SWOT分析初选方案目标细分市场初步选定目标细分市场再研究波特模型 BCG矩阵三维细分分析方案评价结论或建议等级五个阶段工作流程分析方法市场细分三维细分法地区业务 |细分方式|细分结果 | |地区 |一线城市：京、沪、穗…… | | |二线城市：一般省会及宁波、苏 | | |州……等发达城市 | | |三线城市：一般地级市 | | |四线县市：县级市 | |等级 |五星、四星、三星、二星…… | |业务 |综合型酒店 | | |主题型酒店：经济型酒店、商务、旅游度假…… | 酒店市场细分的三个基础维度地区：区域性是酒店行业的主要特点等级：不同等级的酒店（包括评星或者未评星），意味着面对完全不同的消费群体。业务：在竞争性市场中，主题化/专业化成为重要竞争手段三线城市二线城市一线城市城市等级竞争水平低高新进入者现有市场占领者其他新进入者或替代供应者资源支持需求新进入者现有市场占领者：多为本地酒店其他新进入者：国外大型酒店集团开始进入二线城市资源需求量大市场需求难以判断现有市场占领者：本地二、三星酒店。经营理念落后，管理水品水平地下资源需求量小市场需求空间巨大新进入者其他新进入者：国内外酒店集团均有二线城市扩张计划，但在三线城市仍然空虚＋ [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] 五星级酒店 [pic] 经济型酒店潜在市场产出－投入比低瘦狗（dog）问题（Question Mark）明星（Star）高低金牛（Cash Cow）高 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negative_file/娱乐、旅游服务行业/酒店行业研究报告.doc

浙江省旅游资源普查台州市旅游资源普查水域风光类专题报告台州市旅游局台州学院旅游系 2003、12 浙江省台州市旅游资源普查人员安排浙江省旅游资源普查领导小组顾问：魏小安、尹泽生组长：纪根立副组长：张志顺、肖歌成员：各市分管市长、市旅游局局长、林震华、金炳雄专家组： A．陈纲、林正秋、傅文伟、刘正官、方龙龙、竺国强、常杰、唐代剑、程玉申、周宣森、王昆欣 B．各相关厅局高工或相关业务处长(省政府办公厅、省计委、财政厅、建设厅、国土资源厅、文化厅、水利厅、环保局、林业局、海洋渔业局、气象局、农业局、交通厅) 台州市旅游资源普查工作领导小组组长：陈连清副组长：张华、周明瑶、颜邦林成员：各县（市、区）分管县（市、区）长、旅游局局长、张成、叶飞、许世勇台州市旅游资源普查工作组组长：李跃军副组长：耿继祥、林智理各县（市、区）负责人：椒江区：单庆宏黄岩区：林智理路桥区：耿继祥临海市：郑瑛温岭市：李跃军玉环县：徐佳天台县：季仁沛仙居县：汤蓉岚三门县：周秋巧主要成员：陈迎春、江仙丽、张玉苏、吕秋娣、陈春波、吴有红、赵佳薇、王坤、金央飞、王海燕、陈慧、孙长河、吴妃妃、庞小华、钱丽萍、朱红良、俞红玲、吴妍瑜、芦利丹、王月月、诸小亮、史春波、李彩琴、周旭飞、陶伟君、张跃跃、金星根、吕秋弟、顾唯唯、王丽娜、王牡丹、周永兵、吴理丹、张青、沈春玲、徐春芳、杨霞、葛利利、徐卫勇、谢丽君、曹军芬、周玉婷、章炎芳、吴金蓉、徐成华、俞春月、周玲奶。台州市旅游资源普查分区报告执笔台州市总报告：李跃军椒江区：单庆宏黄岩区：林智理路桥区：耿继祥临海市：郑瑛温岭市：李跃军玉环县：徐佳天台县：季仁沛仙居县：汤蓉岚三门县：周秋巧台州市旅游资源普查分类报告执笔建筑设施类：单庆宏气候气象类：林智理地文景观类：耿继祥生物景观类：郑瑛旅游商品类：徐佳遗址遗迹类：季仁沛人文活动类：汤蓉岚水域风光类：周秋巧台州市旅游资源普查水域风光类专题报告目录前言……………………………………………………………………………………6 第一章台州水域风光类旅游资源的形成背景………………………………………1 第一节自然环境…………………………………………………………………2 第二节人文环境…………………………………………………………………6 第二章水域风光类旅游资源的基本类型及价值评价………………………………8 第一节水域风光类旅游资源释义及分类………………………………………8 第二节评价方法、标准与原则…………………………………………………9 第三章台州市水域风光类旅游资源普查结果分析…………………………………11 1. 台州市旅游资源类型构成 ……………………………………………12 2. 普查结果 ………………………………………………………………13 一、资源丰度 ……………………………………………………………………14 二、资源品质 ……………………………………………………………………16 三、资源分布 ……………………………………………………………………16 第四章台州水域风光类旅游资源分区调查第一节椒江区………………………………………………………………16 第二节黄岩区………………………………………………………………16 第三节路桥区………………………………………………………………18 第四节临海市………………………………………………………………18 第五节温岭市………………………………………………………………20 第六节玉环县………………………………………………………………23 第七节天台县………………………………………………………………24 第八节仙居县………………………………………………………………26 第九节三门县………………………………………………………………28 第五章台州水域风光类旅游资源开发思路………………………………………30 第一节基本特征和开发优势…………………………………………………30 第二节利用现状和开发原则…………………………………………………32 第三节开发对策………………………………………………………………36 附录一：台州市水域风光类旅游资源统计………………………………………………38 台州水域风光类旅游资源专题报告前言旅游资源普查，是保证旅游业可持续发展的基础性工作。为了实施台州市旅游全面开发的战略部署，为编制台州市旅游业发展总体规划打下坚实的基础，台州市旅游局把辖域内3区6县（市）的旅游资源普查作为2003年政府工作的重要内容。旨在了解和掌握区域旅游资源的基本情况，建立区域旅游资源数据库，以利于区域旅游资源的合理开发利用与保护、旅游规划与项目建设、旅游行业管理、旅游资源信息化管理等方面。要求根据中华人民共和国国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972- 2003），对区域内所有旅游资源基本类型进行调查。旅游资源调查工作技术性强、工作量大，在市旅游局的组织领导下，由台州学院旅游系组成的普查工作队于2003年7月初进行了为期3天的集中技术培训，7月上旬进行了相关文献的收集和资料摘录，7月中旬开始，陆续分赴各区、市、县，进行实地普查，至8月底结束野外工作。9月中旬至10月底，进行统计汇总、报表打印与制图等工作。在此期间，因省旅游局对资源网上上输方式几次改变，普查组对图片和单体编号整理、统计和分析工作也相应地经历了几次反复。普查期间，得到了台州市旅游局、各区、市、县政府、旅游局、文体局、城建局、林业局、水利局、农业局、工商局、各乡镇党委和政府、旅游集团公司和其他所以景区景点经营单位的大力支持和配合，谨此表示衷心感谢。由于时间紧、任务重，由不同的调查组分区县进行调查，对资源认识的差异难以消除，一定程度上存在着各区县之间、各旅游资源类型之间、同一类型的等级之间不平衡的现象，水域风光类旅游资源也同样如此，文中如有不当之处，恳请指正。第一章水域风光类旅游资源的形成背景台州地处中国黄金海岸线的浙江中部，陆地面积9411平方公里，总人口548.6万人，辖三区、二市及四县。位于东经120°17′～121°56′，北纬28°01′～29°20′之间。陆地东西最宽172.80公里，南北最长147．80公里。境域东濒东海，南邻温州，西连丽水、金华，北接绍兴、宁波。就经济地理而言，介于两个沿海开放城市（宁波、温州）之间，甬台温高速、上三高速、104国道穿境而过。全境居山面海，平原丘陵相间，丘陵、山地约占内陆总面积的2／3，形成“七山一水二分田”的格局。北、西、南三面是群峰叠翠，奇险幽秀的天台、括苍、雁荡三座名山；中间是椒江、橙江、灵江三江夹峙汇集而成一片宽阔肥沃的河网冲积平原；东部沿海港湾岛屿众多，著名的是三湾三岛九门，三门湾、台州湾、乐清湾自北而南布列，大陆岛、东矶岛、玉环岛等岛屿星罗棋布，三门、玉带门、岱门、海门、剑门、松门、坎门、楚门、漩门门户开放，这些港门是海陆互往的重要门户，在我国东南沿海中，有如此众多优越的港门和岛屿，实属罕见。地势自西向东倾斜，地理形势十分优越，古有“山海雄奇孤悬不可难拨之势”的美誉。我国明代杰出地理学家王士性说：“吾浙十一郡，唯台一郡连山，围在海外，另一乾坤，最为据险。”括苍山为本区最高山脉，主峰米筛浪海拔1 382．4米，为浙东最高峰。台州自然风光雄奇秀丽，古朴庄严，玄远清幽；人文景观渊源流长，内涵丰富，独放异彩。唐代诗人杜甫、李白分别写下“台州地阔海溟溟，云水长和岛屿青”、“龙楼凤阙不肯住，飞腾直欲天台去”等赞美台州的诗句。台州目前拥有国家级重点风景名胜区二处— —天台山、神仙居，国家AAAA级旅游区三处——天台山、长屿硐天、江南长城，国家历史文化名城——临海，国家地质公园——桃渚，全国重点文保单位三处——国清寺、台州府城墙、桃渚军事古城，省级风景名胜区四处——桃渚、长屿硐天、方山——南嵩岩、划岩山，还有国家级、省级森林公园等，构成了一幅集“佛、城、山、海、洞”为一体，且互为表里、相得益彰，极具神奇色彩和浓郁山水生态特色的美丽画卷。台州历史悠久，人杰地灵，物华天宝，境内拥有多个荣誉称号或特殊称号，每一个县市都有自己多个特殊的称号：如天台为佛教天台宗发源地、济公故里，温岭为千年曙光照射地、中国第一家民营股份制企业诞生地，临海为国家级历史文化名城、无核蜜桔之乡，黄岩为中国工艺品之都、蜜桔之乡，仙居为中国工艺品之乡、杨梅之乡，路桥为中国商都、枇杷之乡，玉环为文旦之乡等。一、自然环境（一）地质地貌条件台州辖区属华南加里东褶皱系、浙东南褶皱带、温州——临海拗陷区。自远古以来，经历了地槽、地台、陆缘活动三大发展阶段。加里东运动前为地槽阶段。加里东运动(4亿年前)使华南地槽强烈褶皱回返，进入地台阶段。印支运动(约2亿年前)形成一系列北东向褶皱与断裂构造，进入陆缘活动阶段。以断裂为主的剧烈构造形变和大规模酸性岩浆喷发与侵入活动，为本区地质的最大构造特色。出露地表，系中、新生界地层，以上侏罗统火山岩系最为发育，大多呈北北东向带状分布，发育为天台苍山、华顶、九里坪，仙居里林一长岗岭，临海仙人基、大坤山、括苍山，三门湫水山、炮台山，黄岩五部、英山，温岭太湖山、五龙山等中低山；次为白垩系陆相碎屑岩与第四系松散沉积物及少量第三系玄武岩呈北北东向，断续分布于临海大田、三门小雄、仙居上张、黄岩宁溪等断陷盆地。构造上，台州地处新华夏系第一级构造复式第二隆起带南段。因刚性火山岩广布，以断裂构造为主，辅有平缓褶皱与盆地构造。断裂纵横交错，局部密集成带，形成北东东向“多字型”构造图象。影响全区者主要为北北东向(新华夏系)、北东向（华夏系）、东西向与南北向4个构造体系。燕山运动前，主要为东西向与北东向构造，为本区基底构造，控制晚侏罗世火山碎屑岩喷发与相带分布。燕山运动中晚期（晚侏罗世后）北北东向构造开始清楚显现，控制下白垩统的沉积而成为主要构造骨架。台州地貌特征主要为：西北环山，东南濒海，地势由西向东倾斜。中西部与北部，中山山脉绵延起伏：峰峦叠嶂，河谷盆地错落其间。东部与南部，低山丘陵与平原相嵌，河道纵横密布。沿海海岸曲折，滩涂海域辽阔，岛屿星罗棋布。地貌多样，山地、丘陵、台地、盆地、平原、海洋、岛屿均有分布。其中，山地丘陵约占陆地总面积的2／3，海洋为陆地面积的8．5倍。山地：大多分布在中西部与北部，总面积4824平方公里，占陆地面积一半多。其中绝对高度在1000米以上的中山2673．2平方公里；800—1000米的低中山297平方公里；500— 800米低山1853．7平方公里。中山区集中在括苍山地、大雷山地与天台山地，计有千米以上山峰201座。山体高耸挺拔，主要由火山岩与火山沉积岩系构成，岩性坚硬，不易风化侵蚀。山势陡峭，坡度多半在25度以上。生态环境有明显的垂直差异。千米以上山巅，坡陡土薄，林木稀疏。山麓有宽窄不一的坡积裙，坡度较缓，土层稍厚，为山区耕地、园地或经济林带。主要山脉有括苍山、大雷山、括苍山雄居区境西南部，为椒江水系与瓯江水系分水岭。其山脉由浙南洞宫山向东北延伸而来，经青田、丽水、缙云、永嘉等县界，自仙居县西南端逶迤入境，在台州中西部的临海、仙居县蟠结成主峰米筛浪，海拔1382．4米，为浙东第一高峰。大雷山横亘区境中西部，为永安溪与始丰溪分水岭，由仙霞岭中支小盘山延伸而来，山顶海拨为1229．4米；天台山耸立区境北部，北与四明山以剡溪为界，由仙霞岭中支大盘山向东北延伸而来，自西北部入境，最高峰为苍山顶，海拔1113．4米。盆地：在括苍山、大雷山、括苍山诸山之间，有天台盆地、仙居盆地、临海大田盆地等山间河谷盆地。盆地内，自盆底至盆缘，有平原、台地、低丘与高丘层层分布。丘陵：主要分布在区境中部与南部，零散而无明显脉络走向。受长年剥蚀，丘陵顶部多呈馒头形或猪背形，有小片夷平面，坡度一般在15-- 35度之间，生态环境较好，林果特产繁盛。丘麓底部大多开垦成耕地。滨海丘陵与岛屿多有海侵时海蚀痕迹，切割较深，坡度较大，乃至陡岩峭壁，属基岩海岸，土层浅薄，蓄水保肥力差。台地：零星分布低山丘陵外围或山谷盆地前缘，有扇状洪积台地与带状堆积阶地。一般台地高度海拔10-- 100米，天台县与仙居县有高150米以上台地多处。堆积层自上而下，由薄到厚，坡度平缓，水热条件较丘陵山地优越，为农业耕作与经济特产重要分布区之一。平原：包括冲积形成的河谷平原与海积形成的滨海平原。全区70％以上人口与耕地分布在平原地区。冲积平原主要分布河流中下游两岸，较大者有始丰溪畔的天台河谷平原，永安溪畔的仙居、白水洋、张家渡河谷平原，灵江沿岸的临海大田、城郊平原与涌泉平原，永宁江畔的头陀、澄江平原等。海积平原主要分布在区境的东南与东部沿海，以椒江入海口南北的温黄、椒北平原最为宽广。椒江口以北，自章安、杜桥至上盘、东洋，呈弯月形地带，称椒北于原。椒江以南至松门地区，为浙东南沿海面积最大的温黄平原。平原上，除散落大小不等的陆屿孤丘外，海拔高程均在l0米以下，地势平坦，河道纵横密布，呈水乡泽国风貌。岛屿：沿海岛屿大多在全新世陆域下沉时形成，为大陆基岩丘陵延伸而成。据海岛资源调查，出露面积在500平方米以上的岛屿有691个，占全省海岛总数的22，57％；岛上陆地总面积276．02平方公里，滩地面积64．30平方公里，岛岸线总长914．87公里。县级政府驻地岛1个，乡镇政府驻地岛7个。全区岛屿，按相对独立的自然环境单元，分为台州列岛、东矶列岛等12个岛群。海洋：近海海域，自北而南分布着猫头洋、大陈洋、披山洋与脚桶洋、积谷洋。沿岸港湾岛屿众多，有石浦港、三门湾、浦坝港、洞港、隘顽湾、漩门湾、乐清湾等港湾。（二）台州气候属亚热带季风气候。具有明显的海洋性特征：温暖湿润，四季分明，冬无严寒，1月均温为6.1°C，夏无酷暑，7月均温为29°C，雨量充沛，光照适中，无霜期长，年平均气温为17°左右，年际变化不大，雨热同期。年平均降雨量1632毫米，全年有两个雨季，5 ～6月为梅雨期，约占全年降雨量的20％，8—9月为台风暴雨期，约占全年降雨量的23％，降雨量的年内分配不平均，这两个雨季降雨量占全年的43％。此外，降雨量的年际分布也不均匀，年际之间丰、枯年降雨量之比在2倍以上。降雨量空间分布特点为从东向西随地势增高而增加。受季风气候不稳定的影响，灾害性天气较为频繁，主要为台风、洪涝和干旱。（三）水文条件台州市境内河流水系多源于西部山地丘陵区，河流多单独向东入海，但无大型地表河流。境内溪河众多，水系发达，有大小河流700多条。境内其中流域面积大于100平方公里的江河(包括支流)25条。椒江水系干流发源于区境西部仙居县与缙云县交界的天堂尖，自西向东横贯仙居、天台、临海、黄岩、椒江5个县市区，于椒江市入台州湾，全长1 97．70公里，流域面积6612平方公里，为浙江第三大河，流域面积约占全区内陆面积的 70％。由灵江、永宁江与永安溪、始丰溪等干支流汇合而成，其中下游两岸有温(岭)黄 (岩)平原、- 椒北平原与大田平原，为台州主要产粮区。金清水系纵横温黄平原，流域面积1172平方公里。两大水系流域面积占全区陆域的80％左右。由于山脉切割，东部与南部一些河流独流入海，天台山北侧与东侧一些溪河则分别汇入境外的曹娥江与白溪。江河上游均为山溪性河道，比降大，水流急；下游平缓，多为感潮河段，具有旅游观潮功能，受冲淤和潮汐作用，入海河口多有外移。浅海滩涂辽阔，大陆架海域面积达8万平方公里。另外，由于地形峭壁景观发育和断层作用等原因，造成境内峡谷湍流、峭壁飞瀑、深潭、跌水、水漈等兼而有之，成为一项重要的风景资源构成要素。（四）生态环境条件浙江省东部沿海近岸一线分布着雁荡山一括苍山一天台山等山地，由于优越的水热条件和相对较高的地势，生成了稳定的生态体系，形成了一道隔离内陆和沿海地带的生态屏障，隔绝了不同生态类型区域内人类开发活动的不利影响，对保护各区域的自然生态环境和生态系统的稳定起到了重要的作用。境内林地植被面积宽广，对水源涵养起到重要作用。境内大部分溪流（包括支流）独成水系，上游污染小，水质优良，溪流清澈见底，饮用水断面水质达到I级标准。这些都使得台州境内山清水秀，展现出十分优异的生态环境资源质量，成为台州市发展生态观光和休闲度假旅游的根本保障。二、人文环境台州市历史悠久，早在新石器时代，就有人类在此繁衍生息。春秋时为“于越”的一部分，亦称瓯地。秦代，地属闽中郡。汉初，先后有东海、东越等王国封立。汉武帝元封元年(公元前110)，东越国除，徙民于江淮间，改其地属会稽郡鄞县，置回浦乡，属会稽郡，隶扬州。辖境大致相当于后世台、温、处3府。是为台州建县之始。台州经济发展久远，新石器时代境内已有原始农业、渔业与制陶业，春秋末期已开始发展饲养业。西汉昭帝始元二年(公元前85)濒海而置回浦县，三国吴太平二年(257)置临海郡，开始着意开发海疆，农桑渔盐及造船等业有较快发展。两晋隋唐，中原居民陆续南移入境，引进较先进的生产技术，经济持续发展出现了一批城镇。宋时中原人士大批南迁，促进了台州各业的全面发展，封建经济趋于鼎盛。尤其是南宋王朝被金兵所迫，曾从海上南下，逃难到台州章安，这使台州知名度大增，大量人口迁移至台州。明时，倭寇经常从台州侵扰中国，为了加强防卫，政府增派官兵到台州沿海，促使了台州沿海人口的又一次大规模增加。经济发展上，明清以后，沿海继续大面积围涂垦种，耕作区域逐步向东拓展。明代置太平县(温岭县)，清代置玉环厅，民国时置三门县，所开发者皆为沿海新拓沃土。因地处东部滨海，远离朝庭，周边三山阻隔，交通不便，在历史上封建皇朝的更替中，台州属政治边缘化地区，经济上未遭受大的创伤和破坏，历朝历代均有不同程度的建树，社会文明的延续性比较稳定，因此其台州地域文化积淀较为深厚。台州稳定的社会环境也为文化的发展提供十分有利的条件，在历史上台州的宗教文化具有十分突出的地位。台州自古是佛教胜地，国清寺为佛教天台宗祖庭、龙兴寺、明因讲寺等佛教寺历史悠久，在日、韩、东南亚等国家和地区有着深远的影响，在佛教历史和中外交流史上都有重要地位。隋代古刹国清寺是中国佛教第一宗派天台宗的发祥地，日、韩佛教天台宗的祖庭（目前，日、韩和东南亚一带仍有300万之众的天台宗佛教信徒）。历史上中、日、韩高僧交流频繁，“鉴真东渡”、“最澄求法”为世人所熟知。天台山又是济公活佛的故里，国清讲寺、国清佛学院、高明寺、方广寺、赤城山济公院、鉴真大师东渡驻足的香岩寺、日本高僧受戒的龙兴寺都是宗教人士、文化交流研究者和中外宾客朝觐游览的圣地。除佛教外，道观也是台州一个宗教景观，10大道教洞天中有括苍洞、委羽洞、玉京洞3处位于台州。因此，台州儒、道、佛三教文化浓厚，在台州分布着大小不等的上千处寺庙点。由于台州经济开发历史悠久，留下了一批古文化遗址与众多文物。在仙居下汤，发现了离今约7000年的新石器文化遗址。在玉环发现了距今约3000年前，反应海岛人类活动的三合潭文化遗址。在温岭大溪镇发现的古城遗址为战国时期徐堰王时代，古城附近仍保留唐、宋时期的七座古窑址。在天台平桥留有石牛绳（城）遗迹，至今未能确定历史年代，仍然是一个不解之谜。现全市共拥有国家级文物保护单位3处，省级文物保护单位处，分为古庙、故居、古墓葬、古窑址、摩崖石刻、古民居、古建筑和革命纪念地等八大类。还有多个省级历史文化名镇，这些都说明台州具有灿烂的历史文化。总之，台州市拥有良好的自然条件，人居生活条件优越，形成了丰富多彩地方风俗，这些优势为开发旅游业创造了基础条件。第二章水域风光类旅游资源的基本类型及价值评价第一节水域风光类旅游资源释义及其分类一．旅游资源释义 1．旅游资源自然界和人类社会凡能对旅游者产生吸引力，可以为旅游业开发利用，并可产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素。 2．旅游资源基本类型按照旅游资源分类标准所划分出的基本单位。 3．旅游资源单体可作为独立观赏或利用的旅游资源基本类型的单独个体，包括“独立型旅游资源单体 ”和由同一类型的独立单体结合在一起的“集合型旅游资源单体”。二、水域风光类旅游资源分类依据旅游资源的性状，即现存状况、形态、特性、特征作为划分原则。分类对象包括稳定的、客观存在的实体旅游资源和不稳定的、客观存在的事物和现象。分类结构分为 “主类”、“亚类”、“基本类型”3个层次。就水域风光类而言，其中含1个主类，包括6个亚类、15种基本类型（见表2-1）。表2-1 水域风光类旅游资源分类表 |1个主类 |6个亚类 |15个基本类型 | |水域风光|BA河段 |BAA 观光游憩河段 BAB 暗河河段 BAC | |(B) | |古河道段落 | | |BB天然湖泊与池沼|BBA 观光游憩湖区 BBB 沼泽与湿地 BBC潭池 | | |BC瀑布 |BCA 悬瀑 BCB跌水 | | |BD泉 |BDA 冷泉 BDB 地热与温泉 | | |BE河口与海面 |BEA 观光游憩海域 BEB 涌潮现象 BEC 击 | | | |浪现象 | | |BF冰雪地 |BFA 冰川观光地 BFB长年积雪地 | 第二节　评价方法、标准与原则一、评价要求 1. 以旅游资源单体及其组合为评价对象。按照国家标准《旅游资源分类、调查与评价》旅游资源分类体系对旅游资源单体及其组合进行评价。 2．评价方式为定量评价。要尽量避免评价的主观性和描述性，做到客观定量。 3．评价主要由调查组完成。二、评价方法用打分评价方法。依据“旅游资源共有因子综合评价系统” 赋分。该系统设“评价项目”和“评价因子”两个档次。评价项目为“资源要素价值”、“资源影响力”、“附加值”。其中：“资源要素价值”项目中含“观赏游憩使用价值”、“历史文化科学艺术价值”、“珍稀奇特程度”、“规模、丰度与几率”、“完整性”等5项评价因子。“资源影响力”项目中含“知名度和影响力”、“适游期或使用范围”等2项评价因子。“附加值” 含“环境保护与环境安全”1项评价因子。评价项目和评价因子用量值表示。资源要素价值和资源影响力总分值为100分，其中：“资源要素价值”为85分，分配如下：“观赏游憩使用价值”30分、“历史科学文化艺术价值”25分、“珍稀或奇特程度”15分、“规模、丰度与几率”10分、“完整性”5分。“资源影响力”为15分，其中：“知名度和影响力”10分、“适游期或使用范围”5分。“附加值”中“环境保护与环境安全”，分正分和负分。每一评价因子分为4个档次，其因子分值相应分为4档。根据对旅游资源单体的评价，得出该单体旅游资源共有综合因子评价赋分值。依据旅游资源单体评价总分，将其分为五级，从高级到低级为：五级旅游资源，得分值域≥90分。四级旅游资源，得分值域≥75－89分。三级旅游资源，得分值域≥60－74分。二级旅游资源，得分值域≥45－59分。一级旅游资源，得分值域≥30－44分。此外还有：未获等级旅游资源，得分≤29分。其中：五级旅游资源称为“极品级旅游资源”；五级、四级、三级旅游资源被通称为“ 优良级旅游资源”；二级、一级旅游资源被通称为“普通级旅游资源”。三、评价标准主要根据国家标准《旅游资源分类、调查与评价》对旅游资源单体进行逐项赋分，具体参见表2.1。表2.1 旅游资源评价赋分标准 |评价 |评价因子 |评价依据 |赋值 | |项目 | | | | |资源 |观赏游憩 |全部或其中一项具有极高的观赏价值、游憩价值、使用|30－22| |要素 |使用价值 |价值。 | | |价值 |（30分） | | | |（85 | | | | |分） | | | | | | |全部或其中一项具有很高的观赏价值、游憩价值、使用|21－13| | | |价值。 | | | | |全部或其中一项具有较高的观赏价值、游憩价值、使用|12－6 | | | |价值。 | | | | |全部或其中一项具有一般观赏价值、游憩价值、使用价|5－1 | | | |值。 | | | |历史文化 |同时或其中一项具有世界意义的历史价值、文化价值、|25－20| | |科学艺术 |科学价值、艺术价值。 | | | |价值（25 | | | | |分） | | | | | |同时或其中一项具有全国意义的历史价值、文化价值、|19－13| | | |科学价值、艺术价值。 | | | | |同时或其中一项具有省级意义的历史价值、文化价值、|12－6 | | | |科学价值、艺术价值。 | | | | |历史价值、或文化价值、或科学价值，或艺术价值具有|5－1 | | | |地区意义。 | | | |珍稀奇特 |有大量珍稀物种，或景观异常奇特，或此类现象在其他|15－13| | |程度（15 |地区罕见。 | | | |分） | | | | | |有较多珍稀物种，或景观奇特，或此类现象在其他地区|12－9 | | | |很少见。 | | | | |有少量珍稀物种，或景观突出，或此类现象在其他地区|8－4 | | | |少见。 | | | | |有个别珍稀物种，或景观比较突出，或此类现象在其他|3－1 | | | |地区较多见。 | | | |规模、丰 |独立型旅游资源单体规模、体量巨大；集合型旅游资源|10－8 | | |度与几率 |单体结构完美、疏密度优良级；自然景象和人文活动周| | | |（10分） |期性发生或频率极高。 | | | | |独立型旅游资源单体规模、体量较大；集合型旅游资源|7－5 | | | |单体结构很和谐、疏密度良好；自然景象和人文活动周| | | | |期性发生或频率很高。 | | | | |独立型旅游资源单体规模、体量中等；集合型旅游资源|4－3 | | | |单体结构和谐、疏密度较好；自然景象和人文活动周期| | | | |性发生或频率较高。 | | | | |独立型旅游资源单体规模、体量较小；集合型旅游资源|2－1 | | | |单体结构较和谐、疏密度一般；自然景象和人文活动周| | | | |期性发生或频率较小。 | | | |完整性（5|形态与结构保持完整。 |5－4 | | |分） | | | | | |形态与结构有少量变化，但不明显。 |3 | | | |形态与结构有明显变化。 |2 | | | |形态与结构有重大变化。 |1 | |资源 |知名度和 |在世界范围内知名，或构成世界承认的名牌。 |10－8 | |影响 |影响力（1| | | |力（1|0分） | | | |5分）| | | | | | |在全国范围内知名，或构成全国性的名牌。 |7－5 | | | |在本省范围内知名，或构成省内的名牌。 |4－3 | | | |在本地区范围内知名，或构成本地区名牌。 |2－1 | | |适游期或 |适宜游览的日期每年超过300天，或适宜于所有游客使 |5－4 | | |使用范围 |用和参与。 | | | |（5分） | | | | | |适宜游览的日期每年超过250天，或适宜于80％左右游 |3 | | | |客使用和参与。 | | | | |适宜游览的日期超过150天，或适宜于60％左右游客使 |2 | | | |用和参与。 | | | | |适宜游览的日期每年超过100天，或适宜于40％左右游 |1 | | | |客使用和参与。 | | |附加 |环境保护 |已受到严重污染，或存在严重安全隐患。 |－5 | |值 |与环境安 | | | | |全 | | | | | |已受到中度污染，或存在明显安全隐患。 |－4 | | | |已受到轻度污染，或存在一定安全隐患。 |－3 | | | |已有工程保护措施，环境安全得到保证。 |3 | 四、评价原则旅游资源评价是在旅游资源调查的基础上进行的深层次的研究工作，是选择调查区内的旅游资源、资源环境及其保护状况、开发条件作为评价的对象和内容，采取一定的方法，对旅游资源的特点及其开发做出评价和鉴定，从而为地区旅游资源的合理开发利用与规划建设提供科学基础。 (一)实地评价原则坚持实地考察这一最根本原则，以获驭最大量的对资源的感性认识，然后从实际出发，实事求是地科学评价其价值高低、大小、好坏和功能，充分应用地学、美学、历史学、建筑聿、经济学等相关理论和知识，做到既不任意夸大，也不无限缩小，力求进行客观评价。 (二)发展评价原则旅游资源的特征以及开发利用的社会经济条件本身是在不断变化发展中的．因此要有动态发展的观点。用发展的眼光看待变化趋势，从而对旅游资源及其利用开发做出积极和全面的正确评价。 (三)定性评价与定量评价相结合原则常见的旅游资源评价方法，一般有定性与定量两种。定性研究方法使用简便．包含的内容丰富，但缺乏可比性，只能反映旅游资源的概要状况，主观色彩较浓；定量分析是根据一定的评价标准和评价模型，以全面系统地将有关旅游资源的各评价因子予以客观量化处理，其结果具有可比性。两者结合更能对旅游资源做出相对公正客观的评价。 (四)集体评价原则在对资源进行评价的具体过程中，我们采用的是集体评价，而不是单个人进行评价的原则。这样才能避免片面性。 (五)兼顾三种效益原则评价旅游资源，我们考虑了三个方面的效益。首先是经济效益，即能增加经济收入，对当地经济起到促进作用。其次是环境效益，即能美化和保护环境，为人类提供一些有利身心健康的生态环境优美的空间场所。最后是社会效益，即能吸引游客，并能达到开拓眼界，增长见识，陶冶情操的目的等。总之，能通过合理利用，旅游资源单体能发挥其潜在的优势，获得综合的效应。第三章台州水域风光类旅游资源普查结果综合分析根据国家《标准》，水域风光类旅游资源可分为河段、天然湖泊与池沼、瀑布、泉、河口与海面、冰雪地等6大亚类，15个基本类型。台州市共查得5个亚类、11个基本类型水域风光类旅游资源。第一节台州旅游资源类型构成和等级构成一、台州市旅游资源类型构成表3.1 台州市旅游资源类型数量统计 |资源类型 |国家标 |台州市 | | |准基本 | | | |类型 | | | | |基本类 |占国标比例（% |单体数量 |占全市比例（%| | | |型 |） | |） | |地文景观类 |37 |25 |67．6 |498 |27．9 | |水域风光类 |15 |9 |73．3 |146 |8．3 | |生物景观类 |11 |8 |81．8 |133 |8．0 | |天象气候景 |8 |5 |62．5 |17 |0．90 | |观 | | | | | | |遗址遗迹 |12 |11 |98．8 |62 |3．70 | |建筑与设施 |49 |44 |87．8 |769 |43．1 | |旅游商品 |7 |7 |100 |73 |4．1 | |人文活动 |16 |14 |87．5 |85 |4．8 | |合计 |155 |123 |80．6 |1783 |100 | 从普查的结果看，台州旅游资源单体总数为1783个，品种较齐全，类型非常丰富。台州水域风光类旅游资源单体总数为146个，占台州单体总数的8．3%，在八大主类中，比例居第三位，基本类型比较齐全，拥有国家标准基本类型的73．3%。二、台州市旅游资源各类型等级构成表3.2 台州市旅游资源单体等级数量统计 |　 |自然旅游资源 |人文旅游资源 |总计 |所占比 | | | | | |例（%）| | |（共794 |（共989个，占总数55.6% | | | | |个，占总数44.5%） |） | | | |主类 |地文 |水域 | | | |类别数目 |占全国类别比例（%） | |亚类 |6 |5 |83.3 | |基本类型 |15 |11 |73．3 | 台州的水域风光类旅游资源单体146个，占全市单体总数的8．0%，5种亚类，占全国水域风光类全部亚类数的83.3%，涉及11种基本类型，占水域风光类全部基本类型数（1 5）的73．3%。表3.4台州水域景观类基本类型统计 | |椒江 |黄岩 |路桥 |玉环 |三门 |天台 | |数量 |1 |4 |20 |71 |50 |146 | |比例 |优良级占水域类单体总数的18.3% |普通级占全市总数81.7%|100% | 台州市水域风光类总数不多，高质量的数量也不多，但品质高的单体比例相对较高， 142个水域风光类单体中，优良级旅游资源达到26个，占水域风光类的18.3%，占全市单体总数的1.7%；普通级旅游资源占大部分，占水域风光类的81.7%。有部分的资源单体具有较高的旅游观赏价值和科学考察价值，景观较为奇特的有天台的石梁飞瀑、温岭的飞瀑倒流、方山顶湖泊群，还有海滨的海水风光，都是开发台州观光旅游的重要载体。台州水域风光类优良级单体如下表：表3.7台州水域风光类优良级单体统计 |编号|单体名称 |代号 |类型 |行政位置 |等级| |2403|云片瀑 |BCB |跌水 |台州市黄岩区澄江街 |3 | | | | | |道 | | |2265|上郑乡瀑布群|BCA |悬瀑 |台州市黄岩区上郑乡 |4 | |2261|恩坑瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区上郑乡 |3 | |2710|天水瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区头驼镇 |3 | |2708|水帘瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区头驼镇 |3 | |4030|临海东湖 |BBA |观光游憩湖区|台州市临海市江南街 |4 | | | | | |道 | | |4030|东湖 |BBA |观光游憩湖区|台州市临海市江南街 |4 | | | | | |道 | | |4068|灵江观光河段|BAA |观光游憩河段|台州市临海市括苍镇 |3 | |4065|抛珠瀑 |BCA |悬瀑 |台州市临海市括苍镇 |3 | |7078| 五折瀑 |BCB |跌水 |台州市天台县白鹤镇 |3 | |7264| 桐柏瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市天台县赤城街 |3 | | | | | |道 | | |7049| 龙潭瀑布 |BCB |跌瀑 |台州市天台县龙溪乡 |3 | |7002|石梁飞瀑 |BCA |悬瀑 |台州市天台县石梁镇 |5 | |7071| 小铜壶 |BCA | 悬瀑 |台州市天台县石梁镇 |3 | | | | | |石梁村 | | |7069| 铜壶滴漏 |BCA | 悬瀑 |台州市天台县石梁镇 |3 | | | | | |铜壶 | | |7057| 九龙潭 |BBC | 潭池 |台州市天台县坦头镇 |3 | | | | | |沙溪村 | | |5144|龙潭瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市城南镇 |3 | |5175|方山顶湖泊群|BBA |观光游憩湖区|台州市温岭市大溪镇 |3 | |5196|飞瀑倒流 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市大溪镇 |4 | |5035|松门沙滩群 |BEA |观光游憩海域|台州市温岭市松门镇 |3 | |5029|温岭观光游憩|BEA |观光游憩海域|台州市温岭市松门镇 |3 | | |海域 | | | | | |8050|十一级瀑布群|BCA |悬瀑和跌水 |台州市仙居县白塔镇 |4 | |8039|百丈瀑 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县白塔镇 |3 | |8138|木口湖 |BBA |观光游憩湖区|台州市仙居县步路乡 |3 | |8273|永安溪漂流 |BAA |观光游憩河段|台州市仙居县南峰街 |3 | | | | | |道 | | |8265|方岩天池 |BBC |潭池 |台州市仙居县朱溪镇 |3 | |6432|龙潭瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市玉环县楚门镇 |3 | | | | | |应家村 | | 三、资源富集区由于受本区域地形和降水影响，台州各区水文景观类旅游资源都有分布，但空间分布不均匀。水文景观类旅游资源相对集中在仙居、温岭、黄岩、临海、天台。从单体数量看，依次为仙居、温岭、黄岩、临海、天台、玉环、三门、椒江、路桥。从储量看，依次为：仙居、天台、黄岩、温岭、临海、玉环、三门、椒江、路桥。水域风光类旅游资源是风景区构景重要组成部分，可作为独立的旅游资源来开发。第四章台州市水域风光类旅游资源分区调查第一节椒江区根据《标准》，水域风光类中6个亚类、15个旅游资源基本类型。椒江的水域风光类旅游资源只有1个，白云飞瀑旅游资源，它属于瀑布亚类中的悬瀑这一基本类型等级为二级，资源总储量为3分，占全区总储量的1.18％。其他旅游资源单体等级不高，如章安湖。所以，水域风光类旅游资源不是本区重要的旅游资源，但椒江水域风光类公园目前正在较大投资建设之中。第二节黄岩区一、资源丰度（一）类型丰度表4.1 黄岩市水域风光旅游资源数量统计 |系列 |标准数量 |黄岩市水域风光类旅游资源 | | | |数目 |占国标比例% | |亚类 |6 |3 |50% | |基本类型 |15 |5 |33.3% | 黄岩市的水域风光类旅游资源有27个，涵盖3亚类，占水域风光类全部亚类数的 50%；涉及到5种基本类型，覆盖率为33.3%。（二）类型结构表4.2 黄岩区水域景观类旅游资源基本类型结构 |类型 |BAA |BBA |BBC |ACA |BCB | |数量 |3 |2 |3 |16 |3 | 从水域景观类旅游资源的基本类型结构分析，黄岩此类旅游资源以瀑布数量最大，尤其是悬瀑有16个，占该类总数的59.3%。由于黄岩独特的自然地理背景，在基本类型中大多数类型均无法涉及。二、资源品质（一）资源等级构成表4.3 黄岩区水域风光类旅游资源单体等级比例 |等级 |五级 |四级 |三级 |二级 |一级 | |数量 |0 |2 |4 |13 |8 | 黄岩区水域风光类旅游单体中，优良级旅游资源有6个，占黄岩区水域风光类的 22.2%，普通级旅游资源单体占77.8%。该类优良单体占黄岩区31个优良级单体总数的 19.4%。黄岩优良级水域风光类旅游资源单体集中在悬瀑、跌水以及水库等类型中，尤其瀑布景观非常壮观，且具有良好的生态背景和各具特色的感官享受，可开发价值很高。（二）资源储量表4.4 黄岩区水域风光类旅游资源亚类储量结构 |亚类 |BA |BBC |BC | |分值 |7 |10 |57 | 由上表可知，黄岩水域风光类旅游资源总储量为81分（包含水库类7分），其中以瀑布亚类总储量最大，达57分，占总储量的70%，而其它亚类总储量也只占30%，可见水域风光类旅游资源亚类储量结构以瀑布景观见长，可作为黄岩区重要的旅游资源开发。三、资源富集区表4.5 黄岩区水域风光类旅游资源储量丰度情况表 |行政区 |等级 |五级 |四级 |三级 |二级 |一级 |合计 | |东城街 |单体数 |0 |0 |0 |1 |2 |3 | |道 |量 | | | | | | | | |丰度镇 |0 |0 |0 |3 |2 |5 | |澄江街 |单体数 |0 |0 |1 |0 |0 |1 | |道 |量 | | | | | | | | |丰度镇 |0 |0 |5 |0 |0 |5 | |富山乡 |单体数 |0 |0 |0 |1 |1 |2 | | |量 | | | | | | | | |丰度镇 |0 |0 |0 |3 |1 |4 | |宁溪镇 |单体数 |0 |0 |0 |1 |1 |2 | | |量 | | | | | | | | |丰度镇 |0 |0 |3 |3 |1 |4 | |上郑乡 |单体数 |0 |1 |1 |2 |1 |4 | | |量 | | | | | | | | |丰度镇 |0 |7 |5 | 6 |0 |18 | |屿头乡 |单体数 |0 |0 |0 |1 |3 |4 | | |量 | | | | | | | | |丰度镇 |0 |0 |0 |3 |3 |6 | |北洋镇 |单体数 |0 |0 |0 |0 |0 |1 | | |量 | | | | | | | | |丰度镇 |0 |0 |0 |0 |0 |7 | |平田乡 |单体数 |0 |0 |0 |1 |0 |1 | | |量 | | | | | | | | |丰度镇 |0 |0 |0 |3 |2 |3 | |头陀镇 |单体数 |0 |0 |2 |4 |2 |6 | | |量 | | | | | | | | |丰度镇 |0 |0 |10 |12 |0 |22 | |院桥镇 |单体数 |0 |0 |0 |1 |0 |1 | | |量 | | | | | | | | |丰度镇 |0 |0 |0 |3 |0 |3 | 从上表可以看出，黄岩区各乡镇水域风光类旅游资源储量丰度很不均匀，主要集中在头陀镇（22分），上郑乡（18分），这两乡镇的丰度值占该类总分的40%，其次是北洋镇（7分），除此以外，其它乡镇该类旅游资源相对薄弱，开发价值较低。总体上该类旅游资源具有一定的利用价值，可作为区域旅游开发的重点和依托。第三节路桥区根据《标准》，水域风光类中6个亚类、15个旅游资源基本类型。在路桥区未调查到此大类。第四节临海市一、资源丰度表4．6 临海市水域风光类旅游资源数量统计 |系列 |标准数量 |临海市水域风光类旅游资源 | | | |数目 |占国标比例（%） | |亚类 |6 |4 |66．67 | |基本类型 |15 |5 |33．33 | 临海市的水域风光类旅游资源有24个，涵盖4个亚类，占水域风光类全部亚类数的66 ．67%；涉及到7种基本类型，覆盖率为33．33%。二、资源品质（一）资源等级构成临海市水域风光类旅游资源单体中，优良级旅游资源为3个，占临海市水域风光类的 12．5%，普通级旅游资源占87．5%（见表4．7）。水域风光类优良级单体占临海市47个优良级旅游资源单体的6．38%。表4．7 临海市水域风光类旅游资源单体等级比例 |等级 |五级 |四级 |三级 |二级 |一级 |合计 | |数量 |0 |0 |3 |17 |4 |24 | |比例 |优良级3个（12．5%） |普通级21个（87．5%|100% | | | |） | | 临海市水域风光类旅游资源单体数量不多，单体平均品质一般。但由于临海市的水域风光平均品质比较好，两者可以互相衬托，结合起来进行共同开发。（二）资源储量临海市水域风光类旅游资源总储量和各亚类、基本类型的旅游资源储量（表4．8）。由表4．8可知，临海市水域风光类旅游资源总储量为70分，其中河段亚类的储量为12分，占总储量的17．1%；天然湖泊与池沼亚类的储量为14分，占总储量的20%；瀑布亚类的储量为38分，占总储量的54．3%；河口与海面的储量为6分，占总储量的8．6%。按储量高低，各亚类的排序为：瀑布、天然湖泊与池沼、河段、河口与海面、泉和冰雪地没有分布。表4．8 临海市水域风光类旅游资源亚类储量结构 | |BA |BB |BC |BD |BE |BF |合计 | |数量（分|12 |14 |38 |0 |6 |0 |70 | |） | | | | | | | | |比例（% |17．1 |20．0 |54．3 |0 |8．6 |0 |100 | |） | | | | | | | | |序位 |3 |2 |1 |5 |4 |5 | | 所以整体而言，临海市的水域风光类旅游资源主要为瀑布、天然湖泊与池沼、河段。三种类型分别有一个三级的旅游资源单体。三、资源富集区表4．9 临海市水域风光类旅游资源储量丰度情况表 |镇（街道） |等级 |五级 |四级 |三级 |二级 |一级 |合计 |序位| |区 | | | | | | | | | |临海市 |单体数量 |0 |0 |3 |17 |4 |24 |/ | | |丰度值 |0 |0 |15 |51 |4 |70 | | |河头镇 |单体数量 |0 |0 |0 |0 |1 |1 |6 | | |丰度值 |0 |0 |0 |0 |1 |1 | | |大洋街道 |单体数量 |0 |0 |0 |1 |0 |1 |5 | | |丰度值 |0 |0 |0 |3 |0 |3 | | |江南街道 |单体数量 |0 |0 |1 |0 |0 |1 |4 | | |丰度值 |0 |0 |5 |0 |0 |5 | | |桃渚镇 |单体数量 |0 |0 |0 |4 |0 |4 |2 | | |丰度值 |0 |0 |0 |12 |0 |12 | | |涌泉镇 |单体数量 |0 |0 |0 |0 |1 |1 |6 | | |丰度值 |0 |0 |0 |0 |1 |1 | | |东塍镇 |单体数量 |0 |0 |0 |1 |0 |1 |5 | | |丰度值 |0 |0 |0 |3 |0 |3 | | |括苍镇 |单体数量 |0 |0 |2 |4 |1 |7 |1 | | |丰度值 |0 |0 |10 |12 |1 |23 | | |白水洋镇 |单体数量 |0 |0 |0 |1 |0 |1 |5 | | |丰度值 |0 |0 |0 |3 |0 |3 | | |邵家渡镇 |单体数量 |0 |0 |0 |4 |0 |4 |2 | | |丰度值 |0 |0 |0 |12 |0 |12 | | |尤溪镇 |单体数量 |0 |0 |0 |2 |1 |3 |3 | | |丰度值 |0 |0 |0 |6 |1 |7 | | 从上表中可以看出，不管是从数量上还是质量上来说，括苍镇都是资源最丰富的，其次是桃渚镇、邵家渡镇、尤溪镇、江南街道、大洋街道、东塍镇、涌泉镇、河头镇，这些区域都有一定的水域风光类旅游资源，可作为区域旅游开发的重点和依托。第五节温岭市一、类型构成表4.10 温岭水域风光类旅游资源类别统计 |系列 |标准数量 |水域风光类旅游资源 | | | |类别数目 |占国标类别比例（%） | |亚类 |6 |4 |66.7 | |基本类型 |15 |8 |53．3 | 表4.11 温岭水域风光类旅游资源基本类型数量统计 |类别 |BAA |BBA |BAB |BBC |BCB |BCA | |数量 |0 |1 |4 |11 |11 |27 | |比例 |优良级占水域类单体总数的18.5% |普通级占水域类单体总数8|100% | | | |1.5% | | 温岭市水域风光类总数不多，但品质高的单体比例相对较大，27个水域风光类单体中，优良级旅游资源达到5个，占水域风光类的18.5%，占全市单体总数的1.7%；普通级旅游资源占大部分，占水域风光类的81.5%。有部分的资源单体具有较高的旅游观赏价值和科学考察价值，景观较为奇特的有大溪的飞瀑倒流、方山顶湖泊群，还有海滨的大海风光，都是开发温岭观光旅游的重要载体。三、资源富集区 4.13 温岭水域风光类旅游资源各镇（街道）分布表 |镇（街道）名|等级 |五级 |四级 |三级 |二级 |一级 |总数|序位| |称 | | | | | | | | | |太平街道 |数量 |- |- |- |1 |2 |3 |5 | | |丰度值|- |- |- |3 |2 |5 | | |城南镇 |数量 |- |- |1 |- |2 |3 |3 | | |丰度值|- |- |5 |- |2 |7 | | |大溪镇 |数量 |- |1 |2 |4 |2 |9 |1 | | |丰度值|- |7 |10 |12 |2 |31 | | |温峤镇 |数量 |- |- |- |1 |- |1 |7 | | |丰度值|- |- |- |3 |- |3 | | |泽国镇 |数量 |- |- |- |- |1 |1 |8 | | |丰度值|- |- |- |- |1 |1 | | |新河镇 |数量 |- |- |- |- |3 |3 |5 | | |丰度值|- |- |- |- |3 |3 | | |箬横镇 |数量 |- |- |- |2 |- |2 |4 | | |丰度值|- |- |- |6 |- |6 | | |松门镇 |数量 |- |- |2 |2 |- |4 |2 | | |丰度值|- |- |10 |6 |- |16 | | |石塘镇 |数量 |- |- |- |- |1 |1 |8 | | |丰度值|- |- |- |- |1 |1 | | |温岭全境 |总量 |0 |1 |4 |11 |11 |27 | | | |丰度值|- |7 |20 |33 |11 |71 | | 从表中看出，温岭各镇（街道）水文风光类旅游资源的空间分布不均匀。大溪镇、松门镇水域景观类旅游资源相对集中。大溪镇的方山风景区中，包含二个优良级水域风光类旅游资源，是该风景区构景重要组成部分。松门镇、石塘镇海滨旅游资源，可作为独立的水体旅游资源来开发。在资源储量方面，大溪镇、松门镇水体旅游资源单体个数相对较多，而且等级也较高，因此，品质最高，二镇（街道）储量总和为47，超过全市总储量的一半。因此，在这二地区，应该加强对水体旅游资源保护力度。其它镇（街道）水文旅游资源从单体个数上看，是比较贫乏的。第六节玉环县一、资源丰度表4.14 玉环县水域风光类旅游资源数量统计 |系列 |标准数量 |玉环县水域风光类旅游资源 | | | |数目 |占国标比例（％） | |亚类 |6 |3 |50 | |基本类型 |15 |5 |33.3 | 玉环的水域风光类旅游资源有8个，涵盖3个亚类，占水域风光类全部亚类数的50％，涉及到5种基本类型，覆盖率为33.3％。二、资源品质玉环县水域风光类旅游资源单体中，优良级旅游资源占1个，占玉环县水域风光类的 12.5%，普通级旅游资源占87.5%（见表4.7）。水域风光类旅游资源优良级单体占玉环县 28个优良级旅游资源单体的3.6%。表4.15 玉环县水域风光类旅游资源单体等级比例 |等级 |五级 |四级 |三级 |二级 |一级 |合计 | |数量 |0 |0 |1 |3 |4 |8 | |比例 |优良级1（12.5％） |普通级7（87.5％）|100％ | 玉环县水域风光类旅游资源单体数量不多，单体的平均品质一般，优良级占到水域风光类总数的12.5%，略低于全县全部资源12.96%的优良率，景观价值一般，可开发性良好，以瀑布景观和观光游憩海域见长，尤其是瀑布景观非常壮观，如龙潭瀑布是玉环一奇。三、资源储量玉环县水域风光类旅游资源总储量为18分，占全县总储量的3.43％。其中天然湖泊与池沼（3分），占总储量的16.7%、瀑布（8分），占总储量的44.4%、河口与海口（7分），占总储量的38.9%。所以，水域风光类旅游资源不是本区重要的旅游资源。第七节天台县一、资源丰度表4.16　天台县水域风光类旅游资源数量统计 |系列 |标准数量 |天台县水域风光类旅游资源 | | | |数目 |占国标比例（%） | |亚类 |6 |4 |66.67 | |基本类型 |15 |5 |33.33 | 天台县的水域风光类旅游资源有22个，涵盖4个亚类，占水域风光类全部亚类数的66.67%；涉及到5种基本类型，覆盖率为33.33%。二、资源品质 1. 资源等级构成天台县水域风光类旅游单体资源中，优良级旅游资源占7个，占天台县水域风光类的31.82%，普通级旅游资源占68.18%。水域风光类优良级单体占天台县51个优良级旅游单体的13.73%。表4.17　天台县水域风光类旅游单体等级比例 |等级 |五级 |四级 |三级 |二级 |一级 |合计 | |数量 |1 |0 |6 |10 |5 |22 | |比例 |优良级7(31.82%) |普通级15（68.18%）|100% | 天台县水域风光类旅游资源虽然单体数量不多，但单体的平均品质较好，优良级占到水域风光类总数的31.82%，高出全县全部资源19.03%，景观价值较高，可开发性良好，以瀑布景观和溪流景观见长，尤其是瀑布景观非常壮观，如石梁瀑布不仅享誉中外，也是本主类中唯一的一个五级单体。天台县的溪流多为砂砾河床，渗透性强，谷底基岩裸露，沙岩堆积少，水浅溪清，形成了良好的溪流景观。溪流周围多有青山和村落分布，形成了山环水绕，流水潺潺的村落风光，富有青山绿水的诗情画意。 2. 资源储量天台县水域风光类旅游资源总储量和各亚类、基本类型的旅游资源储量。由表可知，天台县水域风光类旅游资源总储量为90分（包含水库共112分），其中瀑布亚类为50分，占总储量的66.67%；天然湖泊与池沼亚类为15（18）分，占总储量的20.00 %（81.82%）；河段亚类6（3）分，占总储量的8.00%（13.64%）；泉亚类为4（1）分，占总储量的5.33%（4.55%）。按储量高低，各亚类的排序为：瀑布、天然湖泊与池沼、河段、泉，由于海陆位置与纬度位置的影响，天台县不存在河口与海面亚类和冰雪地亚类；如果加上相关亚类，则瀑布、天然湖泊与池沼、河段分列前三位。表4.18　天台县水域风光类旅游单体类型比例 |　 |BA(FGC |BB（FGA） | | |） | | | | |数目|占全国的比例（%） | |亚类 |6 |3 |50.00% | |基本类 |15 |5 |33.33% | |型 | | | | 仙居的水域风光类旅游资源有29个，涵盖3个亚类，占水域风光类全部亚类数的50.0 0%；涉及到5种基本类型，覆盖率为33.33%。二、资源品质（一）资源等级构成仙居县水域风光类旅游单体资源中，优良级旅游资源占5个，占仙居县水域资源类的 17.24%，普通级旅游资源占82.76%（见表4.21）。水域风光类优良级单体占仙居县40个优良级单体的12.50%。表4.21 仙居县水域风光类旅游资源单体等级比例 |等级 |五级 |四级 |三级 |二级 |一级 |合计 | |数量 |0 |1 |4 |10 |14 |29 | |比例 |优良级5（17.24%） |普通级24（82.76% |100% | | | |） | | 仙居县水域风光类旅游资源的单体数量不多，但单体的平均品质尚可，景观价值较高，可开发性良好。仙居的水域风光资源以峡谷溪流和瀑布见长，尤其是峡谷与瀑布资源在空间上的良好组合是仙居峡谷类景区的一大特色，比如，十三都坑（永安溪的支流）两岸据不完全统计就有大小瀑布十八个，这也是构成仙居生态旅游的重要支柱。该类资源单体的品质普遍较好，整体水平居台州市首位，在浙江省也是名列前茅。个别资源单体如神仙居十一折瀑布群、百丈瀑、人字瀑、神龙瀑等在省内具有较高的地位。仙居的溪流多为沙砾河床，渗透性强，谷底基岩裸露，砂岩堆积少，水浅溪清，形成了良好的溪流景观。溪流周围多有青山和村落，形成了山环水绕，流水潺潺的村落风光，富有诗情画意。（二）资源储量从仙居县水域风光类旅游资源总储量和各亚类、基本类型的旅游资源储量表（表4.2 2）可知，仙居县水域风光类旅游资源总储量为71分，其中河段亚类的储量为5分，占总储量的7.04%；天然湖泊与池沼亚类的储量为17分，占总储量的23.94%；瀑布亚类的储量为49分，占总储量的69.02%；其余三个亚类的储量均为0分。表4.22 仙居县水域风光类旅游资源亚类储量结构 |　 |BA |BB | | | |类别数目 |占全国类别比例（%） | |亚类 |6 |2 |33.3 | |基本类型 |15 |3 |20.0 | 表4.25 三门水域风光类旅游资源基本类型数量统计 |类别 |BAA |BCB |BCA |总数 | |数量 |1 |2 |2 |5 | |序位 |2 |1 |1 | | 三门的水域风光类旅游资源单体5个，占全市单体总数的3．9%，2种亚类，占全国水域风光类全部亚类数的33.3%，占全市所有亚类数的11.8%；涉及观光游憩河段、悬瀑、跌水3种基本类型，占水域风光类全部基本类型数（15）的20.0%，占全市所有基本类型数的7.9%。三门的水域景观资源类型相对不多。从各基本类型的单体储量分布来看，三门的水域风光资源中，数量较多的是悬瀑、跌水，数量各为2个，主要成因是在三门山丘中，山溪性河流下切较深，形成许多沟谷，瀑布、跌水相间。尤其是峡谷与瀑布资源在空间上的良好组合是三门峡谷类景区的一大特色，也是构成三门生态旅游的重要支柱。二、资源品质 4.26 三门水域风光类旅游资源等级分布表 |等级 |五级 |四级 |三级 |二级 |一级 |合计 | |数量 |0 |0 |0 |4 |1 |5 | |比例 |优良级占水域类单体总数的0% |普通级占全市总数100% |100% | 三门县水域风光类总数不多，高质量的数量没有，全是普通级旅游资源，占水域风光类的100%。有部分的资源单体具有较高的旅游观赏价值和科学考察价值，景观较为奇特的有横渡镇的滴水岩瀑布，湫水山大峡谷中的龙游涧，还有海滨的海水风光，都是开发三门观光旅游的重要载体。三、资源富集区三门各镇水文风光类旅游资源的空间分布不均匀。水域景观类旅游资源主要集中在海游镇、健跳镇、横渡镇和六敖镇，均是1个二级。在资源储量方面，海游镇、健跳镇、横渡镇和六敖镇的相对多些，均为3，珠岙镇的为1个一级，因此，在这五个地区，应该做好水体旅游资源保护。其它乡镇水文旅游资源从单体个数上看，是比较贫乏的。第五章台州水域风光类资源开发思路第一节水域风光类资源在旅游业发展中重要地位和开发优势一、重要地位水域风光类资源是生态环境的重要组成部分，是旅游资源的一个种类，它指的是对旅游者具有吸引力，可直接用于欣赏、消遣等旅游活动的自然水体，它是各旅游景区较普遍性的构景要素之一，其自身的这一特性就决定了它在旅游市场中的重要地位。随着旅游文化的发展、生活水平的提高以及环境意识的增强，人们更加崇尚和追求回归自然的生态旅游形式。根据国家旅游部门的调查统计资料表明，到我国来旅游的海外旅游者中，仍有52.5%的游客是以中国的山水风光作为第一选择。在国内市场上普通旅游者相当比例也是以观光旅游作为其首要的选择，或者成为其整个旅游活动中重要一部分。因此，加强水域风光类资源的开发必然是各地区旅游资源开发的重心之一。古往今来，由于大自然的垂青和人类的智慧，台州市呈现出山中有水、水中有画、画中有诗的美景，为台州市旅游业的发展奠定了坚实的基础。二、台州水域风光类旅游资源基本特征（一）台州水域风光类资源总体品质优良、类型丰富。在142个水域风光类资源单体中，涉及国家普查标准的全部亚类和11个基本类型，其中五级旅游资源单体1个，四级旅游资源单体3个，三级旅游资源单体22个，与其他类型相比，是优良级旅游资源比例相对较高的一类。高等级旅游资源以瀑布景观为主，台州 142个水域风光类资源单体中，其中瀑布景观有82个单体，优良级为17个（表3.7），占较高比例，因此瀑布景观资源具备深度开发的潜力。台州的水域风光类类型较齐全，包含5种亚类，占全国水域风光类全部亚类数（6种）的83.3%，涉及11种基本类型，占水域风光类全部基本类型数（15种）的73．3%。另外，此次普查中有些水域风光类资源被作为建筑设施类资源，但可作为水域风光类开发。（二）台州水域风光类旅游资源分布具有广泛性，但区域特色具有差异性。已开发的和具有相当潜力有待开发的水域风光类旅游资源遍布台州境内九个县（市、区）。台州境内各重要风景区中，水域风光类旅游资源具有重要作用。如天台山风景区虽然以佛教名山著称，但景区内八个主景中，双涧回澜、螺溪钓艇、石梁飞瀑三景是以水域风光类为构景实体。唐朝李郢有一句诗：“南国天台山水奇!”天台山的罕水怪瀑是吸引历代文人墨客前来观赏的重要原因。台州海滨风景区以海浪、海滩、海岛、海声、海味等所构成的特有景色和风物给旅游者带来无数情趣和联想。永安溪风景区中，溪流在青山之间穿行，水清见底，素以曲折清静幽雅著称，游人置身于此景区，如入“桃源仙境 ”。天台的寒山湖、仙居的十一泄瀑布、括苍的瀑布群、温岭方山- 南嵩岩景区、黄岩西部山区景区等都是有水域风光类旅游资源参与构成。但是台州水域风光类区域特色具有差异性，西部山区以瀑布和人工水库为多，东部海滨以海洋风光为特色，台州中部以湖泊风光和江河风光为主体。（三）台州水域风光类旅游资源类型多样性。水域风光类旅游资源主要包括海洋、河川、湖泊、泉水、瀑布．五大类型，这五大类型在台州无不具备。海洋旅游资源类型多样。海水、海浪、海上日出、潮汐等固可形成海上奇观，经过海水冲刷，形成新奇的海岸岩石，也可成为旅游一景。当然，海岛风光也是海洋旅游资源重要组成部分。台州东临辽阔海面，海岛总数约占全国岛屿总数的五分之一，具有多种海洋旅游资源。风光优美的海滨段，千奇百怪的海岸岩石，风格迥异的海岛随处可见。这些旅游区将利用海洋旅游资源优势，把海上观日出、海滨浴场、避暑作为旅游开发方向。河川旅游资源中，台州有灵江水系，都发源于丘陵、山地，东流人海。河川通过自身成景，或与其它景观要素相结合而构成重要旅游资源。瀑布旅游资源中，瀑布是从河床跌水(或陡崖)处飞泻而下的水流。瀑布旅游资源是自然山水相结合的产物，具有形、声及动态的景观特色，美学特征突出，是水域风光类中最富有吸引力的旅游资源之一。台州著名瀑布有天台山石梁飞瀑、温岭飞瀑倒流、括苍的通天瀑等。湖泊旅游资源较为著名的临海东湖、黄岩的长潭水库等。台州名泉旅游资源相对贫乏，但也有低等级的泉水旅游资源。（四）台州水域风光类旅游资源构景的完美性。杜甫赞美台州：“台州海阔天冥冥，云水长和岛屿青”。水域风光类旅游资源的构景要素主要有自然要素、美学要素、文化要素三大类型，台州水域风光类旅游资源最重要的是具备了这三种构景要素，通过多种构景因素给游人以多方面的美感。其次，台州水域风光类旅游资源能独立构成主景。东海的海洋景观、潮水、湖泊、众多瀑布景观都能独立构景。再次，台州水域风光类有动态造景，又有静态造景。台州众多江河、瀑布、滴泉、涧溪、海洋都是以动态水域风光类构成重要观赏内容，湖泊风景则给人以静态美。（五）台州水域风光类旅游资源季节变化不明显性。水域风光类旅游资源属自然旅游资源。一般来说，要受到季节变化的影响，尤其受气侯变化的影响。由于台州处于亚热带季风气侯中部，年降水量季节变化不很显著，且海洋和湖泊类旅游资源丰富，除了部分瀑布旅游资源具有一定的季节性以外，台州大部分水域风光类旅游资源季节变化不明显，旅游资源吸引力和观赏效果不会因季节变化而有较大差异。三、台州市水域风光类资源开发优势（一）资源优势台州水域风光类旅游资源具有类型多样性、分布广泛性、构景完美性和季节变化不明显性等特点，高等级资源单体数量丰富。从旅游客源市场看，随着社会的进步，经济的发展，科学技术水平提高，人们的旅游需求越来越复杂化。昔日的自然风光、文物古迹、民风民俗、城镇风貌、博展览等观光旅游已远不能满足旅游者的需求。而保健型旅游、参与型旅游、休闲度假型旅游在兴起，水域风光类则是开展这些新型旅游项目的重要场所。因此，台州水域风光类旅游客源市场前景广阔。 (二)区位优势水域风光类资源区位良好，开发便利。台州市的灵江、永宁江、始丰溪、永安溪、金清溪、海游溪等主要河流干支流河岸分布有台州市区、临海、天台、仙居、三门等城市，这里交通便利，又可借助中心城市的开发便利。台州山区中的石梁瀑布、神仙居的十一泄瀑布、括苍瀑布等瀑布景观与周边旅游资源结合较好，有利于旅游景区连片集中开发。台州市山区的人工水库数量多，大多有公路与市区相通，也具有旅游开发潜力。加强上述区位良好的水域风光类资源开发，应是发展台州市水域风光类资源生态旅游的近期主要目标。另外，台州市还有一些诸如黄岩上郑瀑布群、仙居木口湖等水域风光类资源价值较高，但区位不太良好的资源，应据资源价值高低，市场前景好坏，通达性改善状况等分期有计划地开发。 (三)水域风光类资源配置良好，功能多样。台州市水域风光类资源与其它类型自然旅游资源及人文旅游资源配置结合良好，相交交融。如寒山湖、牛头山湖、木口湖、石梁瀑布等与地貌景观及森林景观浑然一体；台州东部海洋和海岛、海滨礁石和海洋文化景观相结合；桃渚国家地质公园集火山地貌景观海滨风光景观和抗倭古堡于一体。这种良好的匹配进一步提高了水域风光类资源的价值及其资源开发的可行性，丰富的水域风光类资源及与其相配置的相关的自然人文旅游资源的结合，使水域风光类资源表现出的旅游功能类型更加丰富多样。（四）综合效益优势。水体作为自然界分布最广，最活跃的因素之一，与其它类型的旅游资源相比，不仅为人类提供了舟楫之利，更能调节气候，构景添色供人游览。通过旅游功能的多样性开发，也能够产生其它效益。如对城市河流水体环境治理，改善城市居民生活环境质量；对水库旅游开发，可增加经济效益。因此，水域风光类旅游开发具有多种效益。第二节台州水域风光类旅游资源利用现状和开发原则一、台州旅游业发展的阶段性综观台州旅游业发展历程，具有以下三个阶段： 1．自发性开发阶段（1980--1996）台州的旅游开发起步于天台山国家级重点风景名胜区。由于天台山成为旅游地历史悠久，历史上一直是文人墨客所向往的好地方，天台山很早就被当地村民小规模开发，19 87年，被批准为国家级风景名胜区。在仙居的神仙居、温岭的长屿硐天、方山- 南嵩岩等地也相继被当地村民进行不同程度地开发。这一阶段台州旅游开发质量较低，显示出“自发性开发”的特点，旅游产品也相对单一，旅游发展速度较缓慢，在10年多的时间里，来台州旅游的游客未见明显的增长。 2．大规模开发阶段（1997--2002） 1997年成立了台州市风景旅游局，而后相继成立了九个县（市、区）旅游局。台州市根据自身的资源优势与市场需求，通过当地各县市区旅游局对天台山、神仙居、江南长城、长屿硐天、方山南嵩岩等地进行大量的资金投入，对景区的游步道进行修建和其它项目的完善，全境内大部分可开发的旅游资源点均已进行不同程度的开。同时举办了各种旅游节，对台州旅游新产品进行品牌宣传，起到了举足轻重的作用。在5年时间里，台州的游客接待量呈直线上升，至2002年突破925多万人次，跨入了旅游大市的行列。这一阶段台州的旅游资源开发和旅游业发展都呈现出突飞猛进的势头。 3．资源整合阶段（2003--）台州旅游的快速发展得益于良好的旅游开发机制，即政府规划引导、依靠市场运作来发展旅游业，这在旅游业发展的初始阶段是十分重要的。由于台州的各县市区和县市区内的各景区存在各自为政，存在“遍地开花”现象，形不成合力，危及台州旅游业的可持续发展。台州市旅游局从2003年开始，对台州各旅游景区进行宏观管理，要求各县市区进行旅游区域合作，形成整体旅游线路，如“新天仙配，长城作证”旅游线路开发较为成功。今后在台州海滨旅游线路、台州精品游线路等都应该进行区域旅游合作，推出强有力整体旅游产品。旅游资源的整合已刻不容缓，也标志着台州旅游业的发展已经步入一个新的阶段。二、台州水域风光类发展利用现状台州市水域风光类资源的开发，随着台州市旅游事业的发展已开始起步，形成了诸如寒山湖风景区、大鹿岛风景区等较为成型的知名旅游区。开发现状主要表现出以下三点：其一，从广度看，开发范围不断扩大，以水域风光为主体的景点个数不断增加，充分利用水资源的特点，进行多种开发利用的尝试，旅游产品类型开始多样；其二，从深度上来看，开发力度不断增强，观光旅游类等传统优势得以更高更快的发展，一些薄弱环节正在改善；其三，旅游资源开发利用工作逐步纳入规范化、法制化轨道，如编制了《台州市旅游总体规划》和各县市区旅游总体规划。但这些相对台州市丰富的水域风光类资源还远远不够，尚存在着诸多问题。许多具有开发价值的水域风光类资源没有被认识而白白浪费；已开发的水域风光类也存在着利用方向雷同、缺乏特色及资源破坏问题；各水域风光类资源在开发中还缺乏应有的系统协调，深度水域风光类开发资源研究仍是台州市旅游资源开发的迫切问题。主要问题表现为：一是参与型旅游项目较少。水域风光类旅游资源可发展多种参与型旅游项目，可是目前台州旅游类型以观光型为主，缺少水上娱乐等设施，旅游资源吸引力没有充分发挥。台州东部海滨的海岛和优良的海洋性气候，能够发展度假型旅游，也没有充分的利用。二是资源开发中有深度的不多，不易留住客人。大部分水域风光类旅游资源仍处在原始型开发或初级阶段，许多资源仍处于“养在深闺人未识”的状态。现有的旅游产品基本上属于静态观光型，但缺少一定的参与性、知识性和趣味性等。三是部分水域旅游资源存在污染现象。由于台州位于中国东部沿海，经济相对发达，人文活动作用大，台州几条江、溪都存在不同程度的污染，尤其是台州沿海的化工企业较多，台州近海海海域海洋污染严重，这对台州水域旅游资源质量构成威胁，也对水域风光旅游开发带来难度。三、台州水域风光类资源的开发设计原则 1、水域风光类旅游资源开发，要按轻重缓急系统协调，重点资源景点优先侧重开发，不能平均用力。各景点开发建设要尽可能突出特色，避免雷同，要有其吸引客源的层次性，切不可不切实地地盲目提高层次，追求高水准建设。各水域风光类点之间，要充分考虑分工协做问题。旅游线网首先从全市角度考虑，编制一个水域风光类资源总体规划，以指导各地区水域风光类资源的开发。 2、水域风光类资源开发要与全市旅游事业发展及其它旅游资源开发通盘考虑，密切结合，同步发展。使水域风光类资源的开发与全市社会经济、旅游事业发展形势相适应。 3、各具体水域风光类资源开发要针对资源特点、客流、引向性及环境容量、区域区位条件制定相应的开发方略，包括开发方向、规模、时间等都应精心设计，并要因景因地制宜。 4、对于水利旅游资源开发时，必须不影响水质，不影响水利工程的安全和正常管理下进行；在开发步骤上，应先围绕水面和水利工程进行，形成规模，再逐渐推展，以避免用地矛盾；应选准主题，确立形象，推出特色。第三节台州水域风光类资源的开发对策一、充分利用此次普查成果，科学规划水域风光类旅游资源。此次普查对全市旅游资源进行了普查、评价工作，为全面系统地掌握台州市水域风光类旅游资源状况提供了详细的资料，摸清台州市水域风光类资源家底，有多少种类的水域风光类旅游资源，有多少个旅游资源景点、景区等。在资源普查基础上，对各水域风光类资源，从区域背景、区位、观赏利用价值等方面进行系统的评价分析。再按资源价值水平，开发利用条件好坏等进行排队，建立起一个科学的水域风光类资源开发利用先后次序，建立起台州市水域风光类资源信息库等，科学制定水域风光类资源开发规划。应当明确，对资源全面系统、深入地认识是我们进行开发资源的必须前提。二、强化水域风光类资源的保护水域风光类资源开发利用规划中，应该树立环境意识，明确体现出保护生态环境的内容。市有关部门也应该制定专门的法律、法规来保护水域风光类资源，使其在开发中不致被破坏。另外，制定一个科学的开发利用规划也是实现资源保护的重要措施。要克服急功近利的倾向，绝对不能以破坏生态环境为代价，采取掠夺式的资源开发经营方式。旅游部门要与环保部门密切配合，清理水域风光类资源区污染源并千方百计地减少旅游污染源，及时清除旅游中产生的污染物，以保护水域风光类资源水清、景秀。已建成的饮用水水库在制订旅游规划时，应严禁发展水上游乐项目，并采取行之有效的防治污染措施。使水水库只起到调节小气候和观赏的作用。三、加强水域风光类旅游产品宣传促销活动。台州市水域风光类资源开发明显滞后开发，很重要一个原因是宣传力度不够，许多有价值（如寒山湖、木口湖）的水域风光类资源不被人们认识，甚至一无所知，知名度很低，故客源市场狭小。为此，加强宣传力度，从某种意义上说是实现资源开发的关键环节，要利用电视、广播、报刊杂志、文学作品等一切宣传媒体加强宣传，要组织人力物力编写出版水域风光类资源风光图片，画册和图书等旅游宣传品，以提高水域风光类资源及开发产品的知名度，提高吸引力。四、丰富水域风光类旅游内容及产品设计。从某种意义上说，水域风光类旅游资源开发也是一种产品生产设计的过程，既是产品就需要进行包装，也需要根据不同人群的需要设计出不同类型产品。台州市可开展水域风光类生态观光、湖泊疗养、度假、避署、水上垂钓、体育娱乐、激流漂流、生态科学考察等丰富多彩、独具特色的旅游活动，推销多彩纷呈的旅游产品，不断提高水域风光类资源的利用率。五、开辟水域风光类旅游区、线。就台州市水域风光类资源分布与开发现状而言，可考虑形成以天台、仙居、开发出我市西部，包括寒山湖、石梁飞瀑、神仙居十一泄等在内的西部水域风光类旅游区；以临海、黄岩为中心，包括临海东湖、牛头山湖、长潭水库风景区在内的中部水域风光类旅游区；以椒江、温岭为中心，包括蛇蟠岛海域、大陈岛、温岭东部岛碓群、玉环岛、大鹿岛景区等在内的东部海滨海岛水域风光类旅游区，加上台州市沿灵江干支流水域风光类旅游线，形成三区一线的重点开发格局。六、面向市场，合理定位旅游资源不同的等级具有不同尺度的吸引力，高等级旅游资源具有较大的市场吸引力，大尺度游客很少到达由低等级旅游资源组成旅游景点。因此通过此次旅游资源普查和评价，初步确定台州水域风光旅游资源等级高低和市场吸引力范围。如寒山湖、木口湖、东部海滨等地具有大尺度旅游吸引力，大部分水域风光类只具有台州市域吸引力。另外，也要根据水域特点，确定正确旅游产品设计类型。附表一：台州水域风光类资源单体统计 |台州水域风光类旅游资源统计（按行政区排列） | |编 |单体名称 |代码 |基本类型 |行政位置 |等 | |号 | | | | |级 | |111|章安湖 |BBA |观光游憩 |台州市椒江区章安街道办|0 | |3 | | |湖区 |事处 | | |109|白云飞瀑 |BCA |悬瀑 |台州市椒江区白云街道办|2 | |0 | | | |事处 | | |225|永宁江 |BAA |观光游憩 |台州市黄岩区上郑乡 |2 | |9 | | |河段 | | | |225|黄岩溪 |BAA |观光游憩 |台州市黄岩区上郑乡 |2 | |8 | | |河段 | | | |260|坦头溪 |BAA |观光游憩 |台州市黄岩区宁溪镇 |1 | |3 | | |河段 | | | |245|鉴洋湖 |BBA |观光游憩 |台州市黄岩区院桥镇 |2 | |2 | | |湖区 | | | |266|石门圣潭 |BBC |潭池 |台州市黄岩区屿头乡 |2 | |6 | | | | | | |252|半亩方塘 |BBC |潭池 |台州市黄岩区东城街道 |2 | |2 | | | | | | |250|龙珠湖 |BBC |潭池 |台州市黄岩区东城街道 |1 | |7 | | | | | | |226|上郑乡瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区上郑乡 |4 | |5 |群 | | | | | |271|天水瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区头驼镇 |3 | |0 | | | | | | |270|水帘瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区头驼镇 |3 | |8 | | | | | | |226|恩坑瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区上郑乡 |3 | |1 | | | | | | |270|卧龙瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区头驼镇 |2 | |7 | | | | | | |270|飞岩瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区头驼镇 |2 | |6 | | | | | | |270|鸳鸯瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区头驼镇 |2 | |5 | | | | | | |270|龙潭瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区头驼镇 |2 | |4 | | | | | | |260|小寺基瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区宁溪镇 |2 | |5 | | | | | | |255|车里岙瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区平田乡 |2 | |5 | | | | | | |215|青龙瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区富山乡双坑|2 | |9 | | | |村 | | |270|殿前瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区头驼镇 |1 | |9 | | | | | | |265|一线瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区屿头乡 |1 | |4 | | | | | | |265|望春瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区屿头乡 |1 | |3 | | | | | | |265|滴水瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区屿头乡 |1 | |1 | | | | | | |251|马尾飞瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区东城街道 |1 | |5 | | | | | | |216|游龙瀑 |BCA |悬瀑 |台州市黄岩区富山乡 |0 | |8 | | | | | | |240|云片瀑 |BCB |跌水 |台州市黄岩区澄江街道 |3 | |3 | | | | | | |255|青潭头瀑布 |BCB |跌水 |台州市黄岩区平田乡 |2 | |1 | | | | | | |215|黄竹瀑 |BCB |跌水 |台州市黄岩区富山乡双坑|1 | |5 | | | |村 | | |406|灵江观光河 |BAA |观光游憩 |台州市临海市括苍镇 |3 | |8 |段 | |河段 | | | |411|泻水潭 |BAA |观光游憩 |台州市临海市括苍镇 |2 | |8 | | |河段 | | | |416|永安溪白水 |BAA |观光游憩 |台州市临海市白水洋镇 |2 | |5 |洋段 | |河段 | | | |400|漏斗涧 |BAA |观光游憩 |台州市临海市尤溪镇 |1 | |9 | | |河段 | | | |403|东湖 |BBA |观光游憩 |台州市临海市江南街道 |3 | |0 | | |湖区 | | | |409|梅龙湖 |BBA |观光游憩 |台州市临海市邵家渡镇 |2 | |7 | | |湖区 | | | |413|桃江十三渚 |BBA |观光游憩 |台州市临海市桃渚镇 |2 | |8 | | |湖区 | | | |400|七节潭 |BBC |跌水 |台州市临海市尤溪镇 |2 | |8 | | | | | | |406|抛珠瀑 |BCA |悬瀑 |台州市临海市括苍镇 |3 | |5 | | | | | | |400|栅头背瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市临海市尤溪镇 |2 | |2 | | | | | | |409|龙潭坑瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市临海市邵家渡镇 |2 | |6 | | | | | | |409|桐坑飞瀑 |BCA |悬瀑 |台州市临海市东塍镇 |2 | |9 | | | | | | |412|通天瀑 |BCA |悬瀑 |台州市临海市括苍镇 |2 | |2 | | | | | | |418|短拄瀑 |BCA |悬瀑 |台州市临海市括苍镇 |1 | |8 | | | | | | |427|滴水岩瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市临海市河头镇 |1 | |3 | | | | | | |410|九台沟瀑布 |BCB |跌水 |台州市临海市括苍镇 |2 | |5 |群 | | | | | |411|三峰瀑 |BCB |跌水 |台州市临海市大洋街道 |2 | |3 | | | | | | |411|连理瀑 |BCB |跌水 |台州市临海市括苍镇 |2 | |9 | | | | | | |413|龙门瀑布 |BCB |跌水 |台州市临海市桃渚镇 |2 | |1 | | | | | | |413|九瀑十八潭 |BCB |跌水 |台州市临海市邵家渡镇 |2 | |9 | | | | | | |414|牛头山飞珠 |BCB |跌水 |台州市临海市邵家渡镇 |2 | |2 |瀑 | | | | | |402|龙潭瀑布群 |BCB |跌水 |台州市临海市涌泉镇 |1 | |4 | | | | | | |412|南沙涂 |BEA |观光游憩 |台州市临海市桃渚镇 |2 | |8 | | |海域 | | | |412|北沙涂 |BEA |观光游憩 |台州市临海市桃渚镇 |2 | |9 | | |海域 | | | |523|太平双溪 |BAA |观光游憩 |台州市温岭市太平街道 |2 | |4 | | |河段 | | | |524|太平前溪 |BAA |观光游憩 |台州市温岭市太平街道 |1 | |1 | | |河段 | | | |517|方山顶湖泊 |BBA |观光游憩 |台州市温岭市大溪镇 |3 | |5 |群 | |湖区 | | | |516|仰天湖 |BBA |观光游憩 |台州市温岭市大溪镇 |2 | |9 | | |湖区 | | | |529|白龙潭 |BBC |潭池 |台州市温岭市箬横镇 |2 | |3 | | | | | | |532|下白龙潭 |BBC |潭池 |台州市温岭市大溪镇 |2 | |4 | | | | | | |521|瑶池 |BBC |潭池 |台州市温岭市大溪镇 |2 | |9 | | | | | | |519|嵩岩潭 |BBC |潭池 |台州市温岭市大溪镇 |2 | |2 | | | | | | |531|三十六潭 |BBC |潭池 |台州市温岭市泽国镇 |1 | |6 | | | | | | |511|硐天行舟 |BBC |潭池 |台州市温岭市新河镇 |1 | |5 | | | | | | |523|五龙山龙潭 |BBC |潭池 |台州市温岭市太平街道 |1 | |9 | | | | | | |513|滴水廊 |BBC |潭池 |台州市温岭市城南镇 |1 | |9 | | | | | | |519|飞瀑倒流 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市大溪镇 |4 | |6 | | | | | | |514|龙潭瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市城南镇 |3 | |4 | | | | | | |529|雪山百丈瀑 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市箬横镇 |2 | |2 | | | | | | |519|嵩岩瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市大溪镇 |2 | |3 | | | | | | |510|凤凰瀑 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市新河镇 |1 | |3 | | | | | | |510|龙鳞瀑 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市新河镇 |1 | |2 | | | | | | |522|白龙瀑 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市大溪镇 |1 | |1 | | | | | | |516|挂水岩瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市大溪镇 |1 | |8 | | | | | | |515|寒坑瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市温岭市城南镇 |1 | |3 | | | | | | |503|松门沙滩群 |BEA |观光游憩 |台州市温岭市松门镇 |3 | |5 | | |海域 | | | |502|观光游憩海 |BEA |观光游憩 |台州市温岭市松门镇 |3 | |9 |域 | |海域 | | | |503|水桶岙沙滩 |BEA |观光游憩 |台州市温岭市松门镇 |2 | |0 | | |海域 | | | |501|九儿园沙滩 |BEA |观光游憩 |台州市温岭市松门镇 |2 | |6 | | |海域 | | | |504|车关沙滩 |BEA |观光游憩 |台州市温岭市石塘镇 |1 | |2 | | |海域 | | | |110|潮间带保护 |BBB |沼泽与湿 |台州市玉环县海山乡 |1 | |7 |区 | |地 | | | |050|前路龙潭 |BBC |潭地 |台州市玉环县清港镇前路|1 | |7 | | | |村 | | |081|干家岙龙潭 |BBC |潭池 |台州市玉环县沙门镇干家|1 | |5 | | | |岙 | | |051|大雷山龙潭 |BBC |潭地 |台州市玉环县清港镇柏台|0 | |3 | | | |村 | | |643|龙潭瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市玉环县楚门镇应家|3 | |2 | | | |村 | | |051|竹节坑瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市玉环县清港镇小路|2 | |6 | | | |村 | | |043|里龙潭瀑布 |BCB |跌水 |台州市玉环县楚门镇筠岗|0 | |8 | | | |村 | | |053|硫磺矿遗址 |BCD |废弃生产 |台州市玉环县清港镇前赵|0 | |1 | | |地 |村 | | |080|日岙大沙滩 |BEA |观光游憩 |台州市玉环县沙门镇日岙|2 | |9 | | |海域 |村 | | |080|水桶岙沙滩 |BEA |观光游憩 |台州市玉环县沙门镇水桶|2 | |7 | | |海域 |岙村 | | |080|西沙山海滩 |BEA |观光游憩 |台州市玉环县沙门镇张岙|1 | |6 | | |海域 |村 | | |726| 始丰溪河段|BAA |观光游憩 |台州市天台县始丰街道 |2 | |9 | | |河段 | | | |709| 双涧回澜 |BAA |观光游憩 |台州市天台县赤城街道 |2 | |1 | | |河段 | | | |714| 三州潭 |BBC |潭池 |台州市天台县三州乡云顶|2 | |6 | | | |山 | | |718| 龙潭 |BBC | 潭池 |台州市天台县平桥镇上曹|1 | |7 | | | |村 | | |705| 九龙潭 |BBC | 潭池 |台州市天台县坦头镇沙溪|3 | |7 | | | |村 | | |713| 双龙潭 |BBC | 潭池 |台州市天台县石梁镇 |2 | |6 | | | | | | |713| 摸珠潭 |BBC |潭池 |台州市天台县石梁镇 |2 | |4 | | | | | | |706| 铜壶滴漏 |BCA | 悬瀑 |台州市天台县石梁镇铜壶|3 | |9 | | | |自然村 | | |707| 小铜壶 |BCA | 悬瀑 |台州市天台县石梁镇石梁|3 | |1 | | | |村 | | |726| 桐柏瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市天台县赤城街道 |3 | |4 | | | | | | |706| 龙游涧 |BCA |悬瀑_ |台州市天台县石梁镇 |2 | |5 | | | | | | |701| 百丈崖瀑 |BCA | 悬瀑 | 台州市天台县赤城街道 |2 | |6 |布 | | | | | |720| 仙人潭 |BCA |悬瀑 |台州市天台县街头镇桐桥|1 | |0 | | | |村 | | |700|石梁飞瀑 |BCA |悬瀑 |台州市天台县石梁镇 |5 | |2 | | | | | | |703| |BCA　 |　悬瀑 |台州市天台县平桥镇塘里|2 | |6 |天下第十七 | | |村 | | | |泉 | | | | | |710| 龙潭青瀑 |BCA | 悬　瀑|台州市天台县雷峰乡布坑|2 | |0 |布 | | |村 | | |704| 龙潭瀑布 |BCB |跌瀑 |台州市天台县龙溪乡 |3 | |9 | | | | | | |707| 五折瀑 |BCB |跌水 |台州市天台县白鹤镇 |3 | |8 | | | | | | |725| 三潭叠瀑 |BCB |跌水 |台州市天台县白鹤镇松关|1 | |0 | | | |乡 | | |724| 龙喷水 |BCB |跌水 |台州市天台县白鹤镇上宝|1 | |6 | | | |相村 | | |706| 铗剑泉 |BDA |冷泉 |台州市天台县石梁镇 |2 | |4 | | | | | | |720| 龙背泉 |BDA |冷泉 |台州市天台县街头镇 |1 | |5 | | | | | | |827|永安溪漂流 |BAA |观光游憩 |台州市仙居县南峰街道 |3 | |3 | | |河段 | | | |813|木口湖 |BBA |观光游憩 |台州市仙居县步路乡 |3 | |8 | | |湖区 | | | |805|卧龙潭 |BBA |观光游憩 |台州市仙居县白塔镇 |1 | |6 | | |湖区 | | | |826|方岩天池 |BBC |潭池 |台州市仙居县朱溪镇 |3 | |5 | | | | | | |823|龙潭坑龙潭 |BBC |潭池 |台州市仙居县田市镇 |2 | |6 |群 | | | | | |812|大石锅潭 |BBC |潭池 |台州市仙居县安岭乡 |1 | |5 | | | | | | |812|棺材潭 |BBC |潭池 |台州市仙居县安岭乡 |1 | |6 | | | | | | |812|龙潭 |BBC |潭池 |台州市仙居县安岭乡 |1 | |7 | | | | | | |803|百丈瀑 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县白塔镇 |3 | |9 | | | | | | |825|仙女淋浴 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县下各镇 |2 | |8 | | | | | | |812|神龙潭 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县淡竹乡 |2 | |0 | | | | | | |803|水帘瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县白塔镇 |2 | |1 | | | | | | |803|龙凤双瀑 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县白塔镇 |2 | |6 | | | | | | |805|天池飞瀑 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县白塔镇 |2 | |3 | | | | | | |805|天柱瀑 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县白塔镇 |2 | |4 | | | | | | |807|无名瀑 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县皤滩镇 |1 | |7 | | | | | | |820|石龙瀑布 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县南峰街道 |1 | |5 | | | | | | |803|滴水岩屏 |BCA |悬瀑 |台州市仙居县白塔镇 |1 | |7 | | | | | | |805|十一级瀑布 |BCA和BCB|悬瀑和跌 |台州市仙居县白塔镇 |4 | |0 |群 | |水 | | | |810|人字瀑 |BCB |跌水 |台州市仙居县淡竹乡 |2 | |7 | | | | | | |809|龙虎潭瀑布 |BCB |跌水 |台州市仙居县淡竹乡 |2 | |5 | | | | | | |809|三折瀑 |BCB |跌水 |台州市仙居县淡竹乡 |2 | |8 | | | | | | |821|苗辽瀑布 |BCB |跌水 |台州市仙居县上张乡 |1 | |5 | | | | | | |807|紫薇瀑 |BCB |跌水 |台州市仙居县皤滩镇 |1 | |9 | | | | | | |815|水帘瀑布 |BCB |跌水 |台州市仙居县福应街道 |1 | |1 | | | | | | |809|沙潭瀑布 |BCB |跌水 |台州市仙居县淡竹乡 |1 | |9 | | | | | | |810|共水坑口瀑 |BCB |跌水 |台州市仙居县淡竹乡 |1 | |3 |布 | | | | | |810|河木坑石脚 |BCB |跌水 |台州市仙居县淡竹乡 |1 | |5 |瀑布 | | | | | |811|官坑瀑布 |BCB |跌水 |台州市仙居县淡竹乡 |1 | |3 | | | | | | |912|小溪塘 |BAA |观光游憩 |台州市三门县珠岙镇 |1 | |5 | | |河段 | | | |906|石城飞瀑 |BCA |悬瀑 |台州市三门县海游镇 |2 | |1 | | | | | | |909|马尾瀑 |BCA |悬瀑 |台州市三门县健跳镇 |2 | |7 | | | | | | |905|双折瀑 |BCB |跌水 |台州市三门县六敖镇 |2 | |0 | | | | | | |911|滴水岩 |BCB |跌水 |台州市三门县横渡镇 |2 | |9 | | | | | |

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negative_file/娱乐、旅游服务行业/浙江省台州市旅游资源普查.doc

江西旅游经济发展调查报告江西旅游经济发展调查计划书调查背景：随着改革开放和市场经济发展的不断深入，特别是中国加入WTO这扇“历史之门”的开启，江西经济的发展有了前所未有的机遇和挑战。2001年7月，江西省委、省政府提出建设“ 三个基地，一个后花园”发展战略，努力使江西省成为沿海发达地区产业梯度转移的承接基地，优质农副产品供应基地，劳务输出基地和沿海地区群众旅游休闲的“后花园”。打造旅游休闲“后花园”品牌，是江西旅游业发展的新战略部署，是对江西旅游整体形象新的提升，也对全省旅游事业提出了新的更高的要求，是一项极具挑战性和创造性的全新事业。为此，如何认识江西旅游经济现状以及怎样使之发展模式最优化成为业界的当务之急！调查目的: 了解江西旅游业的发展现状。通过现状进行比较，分析，阐述造成这些现状的主要因素。希望通过我们的调查报告，有关部门能制定出江西旅游业发展的更完善的策略，不断刺激相关行业的发展，以促进江西在中部崛起伟大蓝图的实现。调查内容:(一)旅游业在经济发展中的重要性和发展水平 1、旅游业在中国改革开放以来所发生的一系列变化以及其在整个经济发展中所起的作用的提升。 2、江西旅游业现状与周边各省市现状对比，并对其“盆地”效应进行调查分析。 3、江西省的地理位置即自然资源和人文资源。 (二)江西旅游发展历程与现状 1、江西旅游业的发展历程，以及其在GDP比重方面的变化。 2、江西客源集散地的现状、特点以及分析。 3、江西旅游交通现状（航空、铁路、公路、水路）。 4、江西旅游客源地调查以及分析。 5、江西旅游商品情况以及景点周围配套设施调查和所带来旅客消费现状分析。 6、江西省旅行社、导游的现状调查和分析。 7、实地调查：八大山人纪念馆、滕王阁等。调查方法:(一)资料搜集法目的：获取江西省旅游业的发展历史以及政府对旅游各项政策的变动情况，了解江西旅游业的发展历程和现状和与周边省市状况的对比。对象：因特网、省旅游局、省统计局、江西省计委、图书馆等。内容： 1、旅游业在中国改革开放以来所发生的一系列变化以及其在整个经济发展中所起的作用的提升. 2、江西旅游业现状与周边各省市现状对比，并对其“盆地”效应进行调查。 3、江西省的区位优势、自然资源和人文资源。 4、江西旅游业的发展历史，以及其在GDP比重方面的变化。 5、江西客源集散地的现状、特点以及分析。 6、江西旅游交通（航空、铁路、公路、水路）。 7、江西旅游客源地调查以及分析。 8、江西旅游商品情况以及景点周围配套设施调查和所带来旅客消费现状分析。 9、江西省旅行社、导游的现状调查和分析。（二）专家访谈法目的：了解旅游业及相关产业的最新动态和一些比较可行的旅游经济模式和怎样发挥数学在分析中的作用。对象：杨颖、迟英庆、吴根秀、吕桦、叶莹、田勇、周燕彬、袁志刚、李志华等。内容： 1、旅游业在中国改革开放以来所发生的一系列变化以及其在整个经济发展中所起的作用的提升。 2、江西省的区位优势、自然资源和人文资源 3、江西旅游交通（航空、铁路、公路、水路） 4、江西旅游业的发展历史，以及其在GDP比重方面的变化。 5、经济学在旅游业中的应用。 6、获取最新的关于旅游业的原始数据和部分统计数据。（三）实地调查法目的：获取最原始的旅游业资料，增强调查反映现状的真实性和指导发展的实用性。对象：八大山人纪念馆、滕王阁等内容： 1、旅游商品情况以及景点周围配套设施调查和游客消费现状。 2、了解旅游基层部门对上层机构各个措施的执行情况和旅游从业人员的服务水平。 3、对其有进一步认识，为更好的做个案做准备。安排事项：（一）时间规划 3月17日：向院里提出申报。 3月18日—3月20日：初步确定调查报告的基本思路。 3月20日—3月22日：找指导老师和人员培训，人员分工。 3月22日—4月4日：基本资料搜集和分类统计 4月4日—4月5日：主要参考景点的实地调查和分析（八大山人纪念馆、滕王阁等） 4月5日—4月12日：综合分析各种已得资料。 4月12日—4月16日：调查报告成稿以及初步修改。 4月16日—4月20日：初稿交指导老师进一步修改以及定稿。（二）人员安排 |调查人员 |主要负责 | |刘九生 |协调、安排全组的工作，数据的搜集和分析以及建 | | |模，审稿 | |郭文 |参与数据搜集和分析以及建模，统稿、审稿 | |谢招兰 |旅行社方面资料收集，审稿 | |周健 |总体思路的起草、旅游文化构建的调查研究、审稿 | |张平 |旅游文化构建的调查研究、审稿 | （注：以上分工比较粗略，大部分调查以及分析是在全体组员的共同努力下完成的） 1. 旅游经济在江西经济发展中的重要性和发展水平 1、旅游业的重要性 20年来，旅游业成为中国改革开放的先导行业，第三产业的重点产业，国际、国内旅游得到飞速发展。中国接待入境旅游者从1979年的420.4万（其中外国人36.2万）人次，增长到2002年的9 791万（其中外国人1343.95万）人次；同期，中国旅游业在世界旅游业中的地位逐步上升。全国接待过夜入境旅游者人数在世界上的排位，1978年为第27位，1990年上升至12 位，1995年上升至第8位，1996和1997年保持到第6位，旅游外汇收入1978年排名第41位；1990年上升为第25位，1995年上升到第10位，1997年居世界第8位。1998年，中国接待入境过夜旅游者居世界第6位；旅游外汇收入居世界第7位。1999年，中国接待入境过夜人数超过英国居世界第5位，旅游外汇收入仍排名世界第7位。进入90年代以来，国内旅游迅猛崛起，出境旅游加速启动，2002年，全国国内旅游达8. 78亿人次，国内旅游收入3878亿元；2002年出境旅游1660.23万人次，其中因公出境654 .09万人次，因私出境1006.14万人次。中国已成为亚太地区一个重要的客源产出地。 2002年，中国国内和国际旅游总收入达5566亿元，旅游业增长速度高出国民经济速度的 3个多百分点。1998年底，中央经济工作会议确定旅游业为国民经济新的增长点。20年的改革开放，中国从旅游资源大国发展为世界旅游大国。旅游业的地位，在中国经济发展中显得越来越重要的同时，其对江西经济的发展也起到不可忽视作用，我们来看以下相关经济指标。表1 江西国民经济情况 |指标名称 |单位 |2000年 |2001年 |2002年 | | | |绝对数 |增长% |绝对数|增长% |绝对数 |增长% | |国内生产总值(GDP)|亿元 |2000 |8 |2176 |8.8 |2450 |12.59 | |第一产业 |亿元 |485 |6.6 |506 |4.1 | | | |第二产业 |亿元 |695 |6.6 |785 |12.4 | | | |第三产业 |亿元 |820 |10.4 |883 |8.4 | | | |全社会固定资产投 |亿元 |570 |12.6 |660 |20.4 |925 |40.15 | |资 | | | | | | | | |基本建设投资 |亿元 |194 |12 |234.98|21.2 |347.53 |47.9 | |更新改造投资 |亿元 |75 |8.2 |103.13|37.04 |133.41 |29.36 | |社会消费品零售总 |亿元 |704.9 |8.4 |763.34|8.3 |832.71 |9.1 | |额 | | | | | | | | |旅游总收入 |亿元 |134.6 |20.95 |161.39|19.9 |191.06 |18.38 | |旅游外汇收入 |万美元|6234 |23.75 |7030．|12.78 |7161．7|1.86 | | | | | |98 | |7 | | 江西省旅游局 [pic] 图（1）江西国民经济情况由表(1)可以发现江西旅游收入的增长快于GDP的增长速度，且分别占2000年，2001年，2002年GDP的6.72%,7.41%,7.95%。2000年占第三产业的16.41%,2001年上升为18.28%。旅游外汇收入2002年比2000年增加了927.77万美元。我们也不难发现旅游业收入占江西省GDP的比重明显上升，旅游业在国民经济中的产业地位已经确立。而根据有关研究，在我国，旅游业收入每增加1美元，可使我国GDP增加12美元。旅游收入每增加1元则可带动第三产业相应增加10.7元，旅游外汇收入增加1美元，则外资利用增加5.9美元。这与我省这几年利用外资迅速增长的情况是十分相符合的，可见旅游业的发展对于我省经济的发展贡献是非常的大，不仅仅是对第三产业，还可以带动一系列产业的发展。 2、发展水平在旅游经济对国民经济作用日益显著时，江西旅游业的发展情况与周边省份相比较，却呈现出“盆地效应”，我们来看相关经济指标。 |年份 |省份 |国际旅游 |国内旅游 |旅游人数 | | | | | |(万人次) | | | |旅游人数 |旅游创汇 |旅游人数 |旅游收入 | | | | |(万人次) |(万美元) |(万人次) |(亿元) | | |1999 |江西 |13.86 |5038 |2094 |107 |2107.86 | |2000 | | | | | | | |2001 | | | | | | | |2002 | | | | | | | | |江西 |16.31 |6234 |2537.38 |129.55 |2553.69 | | |江西 |19.63 |7030.98 |2900.37 |155.58 |2920.0 | | |江西 |24.1 |7161.77 |3270 |185.14 |3294.1 | |1999 |湖北 |30.54 |10498 |4659 |238 |4689.54 | |2000 | | | | | | | |2001 | | | | | | | |2002 | | | | | | | | |湖北 |45.08 |14572 | |384 |45.08 | | |湖北 |66.78 |20075 |6064.0 | |6130.78 | | |湖北 |102．43 |28391 |6670.0 | |6772.43 | |1999 |湖南 |38.58 |18545 |4300 |105 |4338.58 | |2000 | | | | | | | |2001 | | | | | | | |2002 | | | | | | | | |湖南 |45.40 |22078 | | |45.40 | | |湖南 |50.46 |27070 |4960 |188.13 |5010.46 | | |湖南 |56.6 |31108 |5700.0 |220．3 |5756.6 | |1999 |广东 |876.02 |327245 |6033 |680 |6909.02 | |2000 | | | | | | | |2001 | | | | | | | |2002 | | | | | | | | |广东 |1198.94 |411221 | | |1198.94 | | |广东 |1292.38 |448351 | |1226 |1292.38 | | |广东 | |509100 |7256．36 |1012．57 | | |1999 |福建 |135.60 |72536 |2500 |190 |2635.6 | |2000 | | | | | | | |2001 | | | | | | | |2002 | | | | | | | | |福建 |161.33 |89382 | | |161.33 | | |福建 |163.48 |94202 |3322.0 |267．70 |3485.45 | | |福建 |184．82 |110000 |3931.0 |333．33 |4015.82 | |1999 |浙江 |94.78 |41008 |5100 |375 |5194.78 | |2000 | | | | | | | |2001 | | | | | | | |2002 | | | | | | | | |浙江 |112.59 |51397 |5870 |430 |5982.59 | | |浙江 |146.91 |69889 |6895.0 |529.04 |7041.91 | | |浙江 |204．1 |92763 |8020.0 |633．8 |8224.1 | |1999 |安徽 |25.12 |6708 |2664 |134 |2689.12 | |2000 | | | | | | | |2001 | | | | | | | |2002 | | | | | | | | |安徽 |31.84 |8621 | | |31.84 | | |安徽 |38.09 |10568 |3364.0 |150.13 |3462.09 | | |安徽 |45.9 |12382 |3884.0 |174．9 |3929.9 | 表2 江西与周边省份旅游情况各省旅游统计公报（网上） [pic] 图（2）江西与周边省分旅游国内游客人数 [pic] 图（3）江西与周边省份旅游国外游客人数从表2和图（2）、（3）看出，江西旅游总收入占全省GDP的比重在2000年、2001年、 2002年中分别为6.72%，7.41%和7.95%，旅游经济在国民经济的作用逐年增大，但据表2 ，江西省1999年国际旅游收入只有湖北的1/2，不足湖南的30%，仅相当于浙江的12.3%，福建的6.9%和广东的1.5%，与安徽相比，亦只有75%，2001年国际旅游收入只有湖北的3 5%，湖南的26%，广东的1.6%，福建的7.46%，浙江的10.1%，安徽的66.5%；2002年国际旅游收入只有湖北的25.2%，湖南的23%，仅相当于浙江的7.7%，福建的6.5%和广东的1. 4%，安徽的57.8%，至于国内旅游收入，99—2002年除与安徽相近外，其余省份均高于江西，使江西在旅游综合效益与周围省区相比存在巨大的落差，整体发展水平明显落后，与周边省份比较呈现出“盆地效应”。这一现象的产生是长期积累的结果，且这种情况似乎有加大的趋势，这除了由于历史的原因和整个经济背景因素外，导致“盆地效应”的原因，我们认为主要表现在下面几个方面： 1、江西省现有的交通不发达，没有形成四通八达的交通网络；尤其是出入能力薄弱； 2、旅游业的相关配套设施不完善； 3、旅游产品的开发力度、深度、广度不够，缺乏统一对外的整体形象4、旅游企业规模小，缺乏现代企业理念，如旅行社管理混乱，且在质上、量上都滞后； 5、江西对发展旅游经济整体观念和思维较其他省市相对落后； 6、客源集散地的结构不合理，且交通通达性差。这些因素我们都将在后文一一说到。江西历史上堪称“吴头楚尾”的结合部，华夏文明北下南进的走廊。在我国东、中、西三大经济地带中，江西处于中部经济地带的东南端；在我国7个跨省区市的经济区域中，处于“中部五省地区”的东南端，省境北部属于“长江三角洲及沿江地区”。我国经济最发达的苏、沪、浙、闽、粤、台、港、澳，成扇面从江西的东偏北到正南方向展开，其中作为中国经济发展两大引擎的上海和广东及其港澳分别位于江西省的东部和南部。江西省被沿海经济带和长江经济带所围绕。此外，我省的森林覆盖率居全国前矛（59.1%），处处青山滴翠，绿水潺潺，自然景观美不胜收，令人留连忘返。而在每一处景观后面，又都蕴藏着赣文化的灿烂光华。江西自古学风鼎盛，人才辈出，欧阳修、王安石、曾巩、文天祥、陶渊明、黄庭坚、汤显祖…… 这一串名垂青史的名字，为赣文化的旌旗涂上了亮丽的色彩。然而，江西省的旅游经济发展情况还是很落后，与这些资源优势很不相称。为此我们本着这一问题，对江西旅游业进行调查分析。第二篇江西旅游发展历程与现状分析 1、发展历程江西旅游，自古为盛，无数文人墨客游历江西，留下了许多传世名篇。但现代意义上的江西旅游业，则起步于20世纪20年代。1920年，江西省政府在庐山设管理局，管理庐山各山地风景名胜事宜。1935年，与英国驻汉总领事签订《牯岭产业交还江西省政府协定》，收回鸦片战争后租借给英国人作避暑的山地，并由国民政府拨款兴建公园，庐山始出现接待旅游机构，提供各种代办性服务。1939年，日军入侵江西，使刚起步的旅游业遭厄运，直至新中国成立前夕，江西旅游业基础十分薄弱。新中国成立后，1954年5月，成立了中国国际旅行社南昌分社；1958年，报请国务院批准，南昌、九江（庐山）两城市供自费外宾参加游览。1966年5月，“文化大革命”开始，江西旅游受到干扰。这一时期，由于国内处于以“阶级斗争为纲”的路线干扰下，旅游资源不仅无从开发，反而在“破四旧”中，将一些景点景观破除，如南昌万寿宫不少寺庙的历史文化古迹遭毁坏。 1972年，由于尼克松访华和中日关系改善，海外游客开始增多。1976年10月，“文革”结束，旅游业复苏。从1977年4月起，江西重新开放庐山。随后开放了南昌、景德镇、井冈山，并接待海外游客。 1978年，党的十一届三中全会决定全国工作重点转移到社会主义经济建设轨道上来，全国人大五届二次会议确定了“大力发展旅游业”的方针。在中共江西省委和江西省人民政府的正确领导下，江西旅游业从此走上健康发展道路。 1979年3月，江西省旅行游览事业管理局成立（后改为江西省旅游局），从1980年始，江西在全省范围内开展旅游资源普查工作，“八五”期间是江西旅游业发展的一个重要阶段。“八五”期间，江西国际旅游接待实现效益型增长，全省接待海外旅游者人数平均增长6.83%，全省旅游外汇收入年均增长42.95%。由表（3）可知“九五”期间，江西旅游业呈现出持续、快速的发展势头，为新世纪的大发展打下了扎实的基础，1999年11月，江西省人大审议通过了《江西省旅游业管理条例》。2000年元旦，江西省委、省政府作出了《关于加快旅游业发展的决定》，明确提出本省旅游业发展的战略目标：力争经过5—10 年的努力，把旅游业培育发展成为本省国民经济新的支柱产业；到2005年，争到形成具有较大规模的旅游产业，旅游业总收入占全省GDP比重达6.5%；到2010年，发展成为综合性的大旅游产业，旅游业总收入占全省GDP比重达8%以上，真正成为本省国民经济支柱产业。表3 江西省1992—2000年国际与国内旅游增长趋势 | |国际旅游 |国内旅游 | |年份 |游客数|比上年|创汇 |比上年|游客数|比上年|创汇 |比上年| | |(人) |增长(%|(万美 |增长(%|(人) |增长(%|(万美 |增长(%| | | |) |元) |) | |) |元) |) | |1992 |66881 |10.4 |827.7 |49.4 |870.0 |8.8 |4.4 |8.8 | |1993 |57361 |-14.2 |1163.7|40.6 |930.0 |6.9 |4.7 |6.9 | |1994 |62802 |9.5 |1536.8|32.1 |1000.0|7.5 |5.0 |7.5 | |1995 |73591 |17.2 |2498.5|62.6 |1120.0|12.0 |6.3 |26.0 | |1996 |98978 |34.5 |3398.0|36.0 |1308.9|16.8 |47.3 |6.5- | |1997 |133443|34.8 |4457.0|31.2 |1613.8|23.3 |75.7 |59.8 | |1998 |114930|-13.9 |4284.0|-3.9 |1619.9|0.4 |78.1 |3.2 | |1999 |138643|20.6 |5037.8|17.6 |2094.1|29.3 |107.1 |37.2 | |2000 |163000|17.6 |6234.2|23.7 |2537.4|21.2 |129.6 |20.54 | 资料来源江西省旅游局和中国旅游年鉴 2、现状特征分析 2.1 客源集散地现状分析表4 江西客源集散地游客接待情况（国际） |各地市 |2000年 |2001年 |2002年 | | |接待人数 |创汇 |接待人数 |创汇 |接待人数 |创汇 | | |（人次） |(万美元) |（人次） |(万美元) |（人次） |(万美元) | |1南昌 |37010 |2913 |41430 |2913 |44840 |1642.96 | |2九江 |30765 |702 |41866 |911 |50239 |1160.96 | |3赣州 |37712 |774 |45219 |976 |49885 |4193.49 | |4景德镇 |14807 |851 |16085 |526 |27511 |883.86 | |5鹰潭 |14915 |238 |17319 |444 |25387 |493.08 | |6吉安 |13805 |383 |15978 |452 |18074 |481.22 | |7上饶 |6523 |278 |7913 |321 |8846 |367.18 | |8宜春 |3349 |176 |3716 |200 |6035 |243.9 | |9抚州 |2618 |205 |4812 |230 |6240 |292.03 | |10萍乡 |1241 |36 |1556 |46 |2495 |77.74 | |11新余 |312 |8 |443 |12 |1343 |25.4 | |合计 |163057 |6564 |196337 |7031 |240895 |7161.82 | 资料来源江西省旅游局由表4知，2002年九江接待入境游客占全省比重的20.86%,位居全省榜首,前三位的设区市中,赣州、南昌接待入境游客增幅较大,所占比重分别为20.71%、18.61%。 2.1.1 江西客源集散地现状 [pic]图（4） 2002年江西国际游客在赣集散百分图 [pic] 图（5）2002年江西国内游客在赣集散百分比由图（4）和（5）可知，我省国内，国际游客主要集中在南昌、九江、赣州、景德镇这四个集散地。其中2002年南昌，九江，赣州,景德镇国际游客占全省国际游客的71.6% ,国内游客的55.1%。这与南昌是全省政治，经济，文化中心，和这四个地区都是全省交通便捷的地区密切相关。也是这些地方旅游资源相对丰富的真实写照。表5 江西客源集散地游客接待情况（国内） |各地市 |2000年 |2001年 |2002年 | | |接待人数 |收入 |接待人数 |收入 |接待人数 |收入 | | |（万人次 |(亿元) |（万人次 |(亿元) |（万人次 |(亿元) | | |） | |） | |） | | |1南昌 |391 |22 |447 |27.2 |507.68 |32.76 | |2九江 |428 |26 |557 |34 |601.7 |37.87 | |3赣州 |460 |20 |494 |25.5 |516.57 |27.86 | |4景德镇 |99 |6 |113 |6 |176.4 |8.7 | |5 鹰潭 |222 |12 |229 |13 |250.03 |15.03 | |6吉安 |383 |21.3 |292 |14.5 |310.64 |16.18 | |7上饶 |287 |14 |290 |15 |318.47 |17.94 | |8宜春 |133 |6 |164 |7.4 |201.69 |9.98 | |9抚州 |153 |6 |150 |6.5 |160.4 |7.04 | |10萍乡 |54 |4 |55 |2.5 |120.1 |6.39 | |11新余 |93 |4 |103 |4.2 |105.78 |5.39 | |合计 |2703 |141.3 |2894 |155.8 |3269.56 |185.14 | 江西省旅游局从旅游客源云集线路的发展来看，旅客的主要集散地在南昌、九江、赣州等城市，但并没有形成特大的集散地，起领头作用。以南昌——江西省最重要的省内一级客源集散地，全省唯一的大城市为中心的向外辐射的网络旅游线路，在客流方向上主要形成了以南昌为中心的一环牵三线格局：一、名山名水瓷都游：南昌——九江（庐山）——景德镇——婺源；二、名山道教文化寻踪游：南昌——鹰潭（龙虎山）——龟峰——上饶（三清山）；三、中华文化研习游：南昌——井冈山——赣州——瑞金。景点以庐山，井冈山两大名山为主，旅客主要停留城市以南昌、九江、鹰潭、吉安、赣州、玉山为中转站，游客以本省的为主（表6），外省集中于周边大、中城市和本省相联的交通线上的城市。此外，格局也呈动态变化。由表4和表5可知，南昌的游客接待量由1999年占全省的19.2 %下降到2002年的18.6%，收汇也由占全省的21.6%下降到18.6%，而其他地市所占比重呈增加的趋势。全省旅游业总体是呈上升趋势的。国际游客2002年比2000年增加了77838人次。同时收汇增加了597.82万美元。国内游客同比增加了566.7万人次，收入增加了43. 84亿元。首先，南昌作为集散地中心，对海外客源集散力有弱化趋势，原因是省内其它旅游区的发展，从南昌旅游区分流了部分客源，省内各旅游区的基础设施在原有基础上得到了巩固和加强；其次是交通网络重组，改变了旅游线路。目前江西省以铁路、公路、航空和水运为主体的立体交通网络初步形成一些重要的交通枢纽初具雏形。（见下表）表6 主要年份运输线路长度 |指标 |铁路营业里 |中央铁路 |地方铁路 |公路通 |等级公路 | | |程 | | |车里程 | | |北京 |5.3 |湖北 |7.7 |江苏 |7.8 | |广东 |17 |上海 |8.9 |福建 |7.9 | |浙江 |11.3 |湖南 |8.8 |安徽 |2.8 | |山东 |3.4 |河南 |2.8 |河北 |2.3 | |四川 |1.8 |广西 |1.6 |山西 |0.9 | 江西省旅游局而2002年，我省接待海外客24.09万人，比去年增加22.69%，净增4.46万人，创汇数由去年的全国28位上升到26位，其中外国人6.57万人，比去年增长18.36%，香港同胞7. 72万人，比去年增加4.28%，澳门同胞2.86万人，比去年增加17.28%，台湾同胞6.94万人，比去年增加63.12%。而外国人市场份额由2001年的28.26%下降到2oo2年的27.36%。在外国人市场方面，美国、日本是这几年来江西的重点客源市场，2002年分别位于我省海外客源市场的第一、第二位，新加坡来赣市场增长速度最快，来赣人数0.5万人，增幅达 133.42%，欧洲2002年来赣游客中，德国游客数增长最快，增幅达110%。且游客来源主要集中在港澳、日本、台湾、美国、新加坡（见表7和图7）。这一现状与我省的交通现状是相符的。即江西与周边省份都有铁路相连，而在国际航线上江西省只有到香港的航班，国外游客尤其是台湾地区的人入境大都要从香港转航班。表8 江西海外游客来赣情况（人次） |地区 |2000年 |2001年 |2002年 |总和 | |1 港澳 |69375 |99500 |105800 |274675 | |2 台湾 |38271 |42500 |69400 |150171 | |3 新加坡 |2018 |2166 |5056 |9240 | |4 美国 |11997 |10976 |11814 |34787 | |5 日本 |12282 |10484 |10484 |33250 | |6 德国 |3080 |1938 |4070 |9088 | |7 韩国 |1183 |2731 |3318 |7232 | | 8 澳大利亚|640 |895 |2833 |4368 | | 9 马来西亚|1256 |1114 |2050 |4420 | |10 意大利 | |486 |1394 |1880 | |11 加拿大 |1069 |1105 |1251 |3425 | |12 法国 |1212 |831 |1150 |3193 | |13俄罗斯 | |622 |830 |1452 | |14 泰国 |2559 |997 |781 |4337 | 江西省旅游局 [pic] 图（7）江西国际游客来赣直方图境外游客在赣分布也很不均衡，主要集中在旅游资源较丰富，基础设施较完善的旅游区。其中2002年九江在全省接待海外游客中所占比例为20.86%，居全省榜首，前三位地市中、赣州、南昌的海外游客所占比例也较高，分别为20.71%，18.61%。而其它地市则所占分额很少，这也和我省游客集散地现状相符（见表8）。即江西的旅游资源主要集中在九江、赣州、南昌这些地区，并且这些地区设施较完善，交通通达性较好。 [pic] 图（8）2002年江西各地市接待海外游客饼状图表9 2002年江西各地市接待海外游客 |地市 |2002年 |同比增长 |地市 |2002年 |同比增长 | | |(人次) |(%) | |(人次) |(%) | |1九江 |50239 |19.99 |7上饶 |8846 |11.79 | |2赣州 |49885 |10.32 |8抚州 |6240 |29.67 | |3南昌 |44840 |8.32 |9宜春 |6035 |62.4 | |4景德镇 |27511 |71.03 |10萍乡 |2495 |60.35 | |5鹰潭 |25387 |46.58 |11新余 |1343 | | |6吉安 |18074 |13.12 | | | | 江西省旅游局由以上分析我们知道，江西是一个国内游客主导的旅游市场，江西的国际游客量偏少，远落后于周边省份，客源地范围也比较狭窄。故江西客源市场结构可以概括为：国内游客为主，境外游客为辅，而国内游客又以省内为主，省外为辅。这样的客源结构，致使江西的整体对外旅游形象不突出。造成这一现状的的原因主要有这么些方面：首先，宣传力度不够。这使得江西的旅游产品知名度不高；其次是交通问题。江西目前仅有南昌 ——香港这一出境航空线，这势必会影响来赣人数和旅游收入。我们知道，旅游业对于国民经济发展具有很强的推动力，主要表现在平衡国际收支、货币回笼、促进内需、增加就业等方面。而根据江西经济欠发达的特点，要求旅游业发挥更大的作用应是“经济注入式”，即吸纳省外资金发展经济以缩小与其他省份的差距。而内向型客源市场结构呈现表面接待量大，发挥的经济效能却相对较低。为此，江西应注重省外、境外客源市场的拓展。 2.3 游客消费现状分析表10 江西旅游接待与收入 | |99年 |2000年 |2001年 | |国内游客（万人次） |2094.13 |2537.38 |2900.37 | |系列1 | | | | |国内旅游收入（亿元）系 |107.11 |130 |155.58 | |列2 | | | | |国内旅游收入增长（%） |37.18% |21.08% |14.3% | |国际旅游外汇收入（万美元）系 |5037.76 |6234 |7030.95 | |列3 | | | | |国际旅游外汇增长（%） |17.59% |23.75% |12.78% | |全省旅游业总收入（亿元） |111.24 |134.6 |161.39 | |系列4 | | | | |全省旅游业总收入增长（%） |36.26% |20.59% |19.9% | |全省入境游客总数（万人次）系 |13.87 |16.3 |19.63 | |列5 | | | | |全省入境游客总数增长（%） |20.63% |17.61% |20.4% | 国家旅游局发布（网上） [pic] 图（9）江西旅游接待与收入由上图和表10可知，全省旅游业总收入呈逐年递增的势头，且旅游收入增长快于游客量的增长。促使其增长的原因，除了旅游业整体发展加快外，更重要的是消费水平的不断提高，消费结构的逐渐改善，非基本消费的比重在加大。基本消费中的交通费用支出比重呈下降趋势。这由近几年江西加大发展旅游业的力度是分不开的，在旅游商品开发上也加大了力度，并初具规模。出现了诸如井冈山、景德镇、南昌滕王阁等旅游城市和景区兴起的旅游购物一条街。下面我们来看以下游客的消费构成相关经济指标：表11 江西游客消费构成（国际） |项目 |2000年 |2001年 |2002年 | | |收汇 |收汇 |收汇 |收汇 |收汇 |收汇 | | |(万美元)|(%) |(万美元)|(%) |(万美元)|(%) | |长途交通 |1789 |28.7 |1933.52 |27.5 |2255.90 |31.5 | |民航 |1088 |17.4 |1272.61 |18.1 |1117.21 |15.6 | |铁路 |294 |4.7 |203.9 |2.9 |186.20 |2.6 | |汽车 |300 |4.8 |147.65 |2.1 |343.76 |4.8 | |轮船 |107 |1.7 |309.36 |4.4 |608.74 |8.5 | |游览 |269 |4.3 |302.33 |4.3 |343.76 |4.8 | |住宿 |854 |13.7 |907 |12.9 |909.52 |12.7 | |餐饮 |548 |8.8 |625.76 |8.9 |537.12 |7.5 | |娱乐 |339 |5.4 |590.76 |8.4 |401.05 |5.6 | |购物 |1246 |20.1 |1307.76 |18.6 |1195.99 |16.7 | |邮电通讯 |295 |4.7 |323.43 |4.6 |236.33 |3.3 | |市内交通 |185 |3 |217.96 |3.1 |279.30 |3.9 | |其它 |708 |11.4 |822.62 |11.7 |1002.62 |14 | |总计 |6233 |100 |7031.14 |100 |7161.59 |100 | 江西省旅游局表12 江西游客消费构成（国内） |项目 |2000年 |2001年 |2002年 | | |收入 |收入 |收入 |收入 |收入 |收入 | | |(亿元) |(%) |(亿元) |(%) |(亿元) |(%) | |长途交通 |18.6 |14.37 |22.87 |14.7 |27.771 |15 | |民航 |3.9 |3.01 |6.69 |4.3 |8.7 |4.7 | |铁路 |10.4 |8.03 |11.2 |7.2 |13.86 |7.5 | |汽车 |3.8 |2.94 |4.67 |3 |4.999 |2.7 | |轮船 |0.5 |0.39 |0.31 |0.2 |0.185 |0.1 | |游览 |11 |8.50 |15.25 |9.8 |16.85 |9.1 | |住宿 |32.6 |25.20 |37.03 |23.8 |43.88 |23.7 | |餐饮 |25.2 |19.47 |29.4 |18.9 |32.03 |17.3 | |娱乐 |8 |6.18 |9.18 |5.9 |12.22 |6.6 | |购物 |21 |16.23 |25.36 |16.3 |34.44 |18.6 | |邮电通讯 |2 |1.55 |1.87 |1.2 |2.59 |1.4 | |市内交通 |3 |2.32 |4.36 |2.8 |5.18 |2.8 | |其它 |8 |6.18 |10.27 |6.6 |10.18 |5.5 | |总计 |129.4 |100 |155.59 |100 |185.114 |100 | 江西省旅游局从表11、表12可以看出，影响江西省旅游业收入的主要因素是长途交通、住宿、餐饮和购物。但，不管是国际游客还是国内游客，他们的交通费用在整个消费中占据相当大的比重，国际和国内游客的住宿、餐饮、交通基本消费支出则分别占总花费的51.2%、5 9.1%，购物等非基本支出分别占48.8%与40.9%。造成娱乐，购物等非基本消费偏少的主要原因是游客在赣的停留时间过短。江西的旅游商品吸引能力仍然不强。在旅游商品开发上仍然处于原始人文自然开发的基础上。 1. 江西旅游商品情况 1、旅游商品资源江西物华天宝，人杰地灵，旅游商品潜在资源异常丰富，而且独特的自然地理环境和人文环境赋予其丰富的旅游商品潜力。鉴于旅游商品开发在江西省旅游开发中目前是最为薄弱的环节，摸清家底，认清形势，发挥优势，在旅游商品开发过程中深入挖掘，带动旅游业和相关产业的开发显得十分重要，据国家旅游局对十大旅游商品抽样调查，外国游客最感兴趣的是有地方特色旅游纪念品（如工艺品）、食品（如茶叶）、服装（如丝绸）占1/3。其次是中成药保健品（占20.5%）和陶瓷（占23.5%）。19.7%的游客对文物复制品（如字画）也有浓厚兴趣。香港游客42.7%选择茶叶，澳门游客选择工艺品、茶叶的占38%。台湾游客最感兴趣的是工艺品，其次是食品和服装。入境游客对山水风光感兴趣的达52.5%，对文物古迹感兴趣的占44%，民俗风情34.4% ，饮食烹调31.9%，文化艺术24.5%，购物26.3%。我省的主要旅游商品优势（见表13）。表13 江西省旅游商品潜在资源 |类型 |潜在旅游商品 | |工艺品 |景德镇瓷器、南昌徽雕、南昌瓷牌画像、安义帽扇、婺墨、龙| | |尾砚、河口竹艺、会昌藤器、金溪玛瑙、李渡毛笔、宜春脱胎| | |漆器、新余丝绒画、萍乡纸掌画、吉安樟木箱、遂川黑折扇、| | |余江木雕、广丰草编、庐山竹丝画帘、德安玉雕、井冈山竹雕| | |、根雕 | |土特名产 |南昌珍珠、樟树双竹粘、万年贡米、婺源荷包鲤鱼、乐平花猪| | |、赣州松香、兴国灰鹅、泰和乌鸡、崇仁、麻鸡、万载三黄鸡| | |、南城五黑鸡、上饶白耳鸡、景德镇板鸡、大余羽绒被、万载| | |夏布、萍乡烟花爆竹、新余苎麻、永丰菊花石、峡江鲥鱼、井| | |冈竹荪、红米、余江红石、水晶、庐山三石、江西鲟鱼、鄱阳| | |湖银鱼、信丰烤烟、广昌晒烟 | |名酒 |南昌大曲酒、临川贡酒、潭花酒、赣酒、李渡高粱酒、安义蜂| |名茶 |蜜酒、樟树四特酒、清华婺酒、珍珠液酒、赣州陈年伏酒、金| | |南金樱酒、南城麻姑酒、中华杜仲酒、吉安堆花酒、胡卓人蕲| | |蛇药酒、上清酒、三清猴头酒、九江陈年封缸酒、彭泽浮红茶| | |、婺源大鄣茶、宁都小布岩茶、修水宁红茶、井冈翠绿茶、遂| | |川狗牯脑茶、饮绿茶、庐山云雾茶、安远九龙茶、景德镇德宇| | |活茶 | |风味 |南昌石头街麻花、肉类罐头、兴国牛皮糖薯干、南安板鸭、南| |小吃 |康辣酱、赣州蜜饯、信丰豆腐皮、丰城豆腐乳、萍乡花果糕、| | |新余葱油饼干、吉安薄酥饼、峡江米粉、安福火腿、贵溪灯心| | |糕、饶州牛皮糖、弋阳米果、九江桂花茶饼、九江桂花酥糖、| | |吴城大板黑瓜子 | |黑色保健品 |南昌葡萄豆豉、樟树中草药、修水白术、新干枳壳、吉水荆芥| | |、万安茯苓、井冈天麻、杜仲、黄柏、厚扑、吉安车前子、浔| | |阳五香豆豉、都昌蔓荆子 | |绿色保健品 |三湖红桔、安义枇杷、靖安板栗、江湾雪梨、香菇、竹笋、赣| | |南蜜瓜、会昌荸荠、南康柚子、南丰蜜桔、广昌通芯白莲、万| | |载百合、奉新猕猴桃、遂川金橘、万年珍珠、上饶早梨 | 江西旅游发展总体规划可见，全省旅游商品开发的主要优势在工艺品，名酒名茶和绿色保健食品上，从已开发的旅游商品来看，工艺品中的景德镇陶瓷具有全国性品牌效应，在国际市场上也有一定影响，余江木雕，宜春脱胎漆器等，虽早已名声在外，但并非以旅游商品为主要销售渠道，在旅游业中的影响和贡献没有充分展现。土特产中的水果，万年贡米，兴国的灰鹅，泰和的乌鸡及南昌的珍珠等旅游商品资源赋存都较好，但产品没能很好地指向旅游市场，与旅游结合起来，故竞争力较差，名烟名酒名茶各地遍地开花，除大鄣茶、德宇活茶外，多缺乏品牌效应，促旅游发展作用甚微。绿色保健品和黑色保健品优势突出，不少是国内外独一无二的旅游商品，但开发有限，规模效应没有显现，未来发展潜力很大。这些旅游商品潜在资源落实到具体旅游区域空间布局上，主要以南昌、庐山、景德镇、井冈山等地为主，旅游商品开发初具规模，能和整个旅游区旅游业的发展融为一体，虽然产品以文化渊源为凭借经过细致的深加工，具有较高的附加值。但产品具有很大的机械性，致使产品辐射面不广，且由于资源的有限性，导致产品的感染力不是很强。而其他地区旅游商品开发或处于初级阶段或处于自然状态。造成江西旅游商品发展水平滞后的根本原因是对旅游商品开发、生产、销售认识不够，缺乏管理手段，重视和发展不够。 2、开发现状江西省旅游商品开发起点低，发展快，但在旅游总收入中，比重依然相对较低。以2 001年为例，国际旅游总收入7030.98万美元，其中购物1307.76万美元，仅占18.6%，国内旅游总收入155.58亿元，其中购物25.36亿元，仅占16.3%。（1）旅游商品初具规模近几年，社会上大商场，旅游商品专业店，精品店迅速增加，井冈山、景德镇、南昌滕王阁等旅游城市和景区兴起旅游购物一条街。旅游商品销售创汇总收入直线上升，其在旅游总收入中的比重有所增加。（2）旅游商品特色与品牌效应显现历史悠久的景德镇瓷器，早在北宋年间就已闻名天下，宜春脱胎漆器20世纪初就曾获南洋赛会一等奖。70年代崛起的余江木雕，也享有“天下雕刻第一家”的声誉，江西物产丰饶，所产万年贡米，樟树中药材，南丰蜜桔、广昌白莲、泰和乌鸡、庐山云雾茶、婺源大鄣茶、德雨集团系列有机食品等土特产品，久负盛名享誉中外。还有一些特色名点名菜，尤为旅游者喜爱，从目前开发来看，绿色有机保健食品正在成为具有强大吸引力的新兴产业，品牌效应的实现，将与旅游业共荣。 2.3.2 景区（点）周围的配套设施据了解，去年，国家旅游局有意将今年的海峡两岸旅游同业联谊会放在我省召开。明知该会开一次就炒热一个城市，但江西还是不敢接这诱人的“绣球”。因为我省目前为止还没有一家五星级宾馆，四星级数量也偏低（见下表）。按照旅游发达国家和城市的经验，四五星级饭店，低星级饭店，普通旅馆的比例以10%:30%:60%为宜，而江西省星级饭店数量比例为0.4%:6.4%:93.2%，显得头小腰细脚过大。此外，江西没有一个大型国际会议场所。这在一定程度上影响了江西的旅游形象。表14 2000年江西省旅游星级饭店构成 |星级 |南昌市|九江市 |赣州市 |吉安市 | |庐山 |九江、|庐山山上、山南、浔阳|具有昌北国际机 |鄱阳湖生态区， | |旅游区 |南昌为|区、沙河、共青城、湖|场和九江机场， |世界自然文化遗 | | |主要集|口、都昌、老爷庙、鼓|有昌九、九景、 |产庐山 | | |散地 |泽龙宫洞、吴城侯鸟保|昌樟高速，还有 | | | | |护区、云居山、柘林湖|京九、浙赣、铜 | | | | |、瑞昌秦山 |九铁路，长江、 | | | | | |鄱阳湖水路 | | |井冈山 |吉安泰|井冈山、宁冈、吉安、|京九线、昌泰高 |“红色摇篮” | |旅游区 |和为集|永丰、峡江玉笥山、遂|速、正在新建的 |红绿相映 | | |散地 |川、白九仙、宋江、莲|井冈山机场 | | | | |花玉壶山 | | | |龙虎山 |鹰潭为|龙虎山、龟峰、贵溪、|鹰厦、浙赣、皖 |道教文化与秀美 | |旅游区 |集散地|余江、万年仙人洞 |赣梨温高速、320|山色，道教徒朝 | | | | |国道 |圣与博览中心 | |三清山 |上饶为|三清山、铅山、广丰、|浙赣线与320国道|高山奇峰与道教 | |旅游区 |集散地|上饶 | |遗存的山岳旅游 | | | | | |区 | |景德镇 |景德镇|景德镇婺源、浮梁乐平|二级机场、浙赣 |“瓷都”国家历史 | |旅游区 |为主要| |线、皖、赣、九 |文化名城、 | | |集散地| |景高速、206国道| | |南昌 |南昌为|南昌市区、梅岭象山、|昌北机场、京九 |全省政治经济文 | |旅游区 |主要集|靖安三爪仑、奉新萝卜|浙赣、昌樟高速 |化中心——英雄城 | | |散地 |潭、高安、樟树 |、昌九、320、10|，历史文化名城 | | | | |5国道 | | |赣州 |赣州集|章贡区、大余梅关古驿|二级机场 |“宋城“、红色故 | |旅游区 |散地 |道、上犹陡水湖、崇义|京九线 |都、客家文化， | | | |聂都溶洞群、安远三百|323、105、319、|集绿色与古色于 | | | |山、龙南武当山寺、瑞|206国道 |一体 | | | |金、兴国、宁都翠微峰| | | | | |、会昌汉仙岩 | | | |赣东 |抚州为|南城麻姑山、南丰桔乡|昌厦、316国道 |“才子之乡”的美 | |旅游区 |集散地|、广昌莲乡、乐安流坑| |誉和流坑古村文 | | | |古村、金溪疏山寺、宜| |化 | | | |黄曹山 | | | |赣西 |新余、|新余仙女湖、宜春体育|浙赣线、 |自然生态、山水 | |旅游区 |宜春、|中心、明月山温汤温泉|320国道 |森林风光、革命 | | |萍乡为|、宜丰洞山、万载竹山| |历史文化和佛教 | | |集散地|洞、萍乡安源、武功山| |文化特色。 | | | |、杨岐山、孽龙洞、修| | | | | |水南崖、清水岩 | | | 从上表可以看到，江西各旅游区蕴含着丰富的文化底蕴，景区（点）内虽有深厚的文化气息，但是许多景区还处于原始的人文自然开发的基础上，致使经济效益却并不乐观。以八大山人纪念馆为例，其文化内涵十分丰富，但经营现状并不好。 1、历史文化内涵八大山人纪念馆坐落在历史悠久，风景优美的青云谱内。相传二千五百多年前，周灵王之子王子晋到此开基炼丹。西汉末年，南昌尉梅福曾弃官隐吊于此，后人建“梅仙祠” 祀之。东晋年间许逊治水至此，始倡道教“净明派”，并建“太极观”。唐大和五年易名“太乙观”。宋至和二年后易名“天宁观”。至清顺治十八年始定名“青云圃”，后易“圃”为“谱 ”。谱内屋宇布局以关帝殿，吕祖殿，许祖殿为主体，三殿逐次递进，曲廓相通，甚是幽雅。八大山人是我国明末清初的杰出画家。生于明天启六年，卒于清康熙四十年（公元1 626——1705年），享年八十岁。他姓朱名耷，僧名个山，别号八大山人，是明太祖朱元璋第十六子朱权的九世孙。明亡后，他抱着对清王朝不屈的态度出家为僧。后还俗，自筑陋室“寤歌草堂”于南昌成郊，孤寂贫寒地度过了晚年。八大山人在艺术上有独特的建树。他以水墨写意画著称，尤擅长花鸟画，其画面构图缜密，意境空阔；其笔墨清脱纯净，淋漓酣畅；取物造形旨在意象，笔简意赅，形神兼备，体现出其孤傲落寞清空出世的思想感情。其书法善用淡墨秃笔，遒劲流畅。含蓄内敛，圆浑醇厚。其诗文多为幽涩古雅。 2、现状 a.我们去当地调查时，发现那里的设施十分陈旧。比如厕所的卫生太差，且设施不好。此外，里面的讲解员素质不符合八大山人纪念馆的文化蕴涵，且内部管理混乱，无竞争意识。若没有上级介绍信，一般游客无讲解员。 b.游客基本没有参与性。里面的景点的开发基本处于原始状态，很难让游客感受到这一景点文化的震撼性。 c.基本上看不到与该文化底蕴相符的旅游商品，更没有高附加值的旅游产品。 d.周围环境与景点文化气息不符，且当地人很少有这种意识。 e.没有一家比较好的餐饮服务业，也没有相应的休闲娱乐设施。 3、分析可以看出八大山人的旅游资源的开发还处于一种原始的自然资源和人文资源的基础上。其旅游产品仅经过简单粗糙加工，内涵不丰富。这样严重影响其知名度，导致了其产品的市场价格偏低，旅游业经济效益不佳。旅游产品开发和经营只有体现出清晰的文化特征才能促进旅游消费，实现经济目标。提高旅游产品的文化内涵，构建有特色的旅游产品文化是提高我省旅游产品素质和产品质量的重要途径之一。同时，旅游产品的效用很大程度上取决于各项旅游产品所凸现的文化魅力，例如美国迪斯尼乐园虽无很久远的历史文化底蕴，但旅游者能明显地感受到扑面而来的现代科技和美国开拓精神相结合的文化内涵。因此，提高旅游产品质量和竞争力的一个重要方面就是如何使文化魅力转换成产品的市场号召力和竞争力的问题。而我省旅游产业至关重要的物质依托就是具有丰富历史文化内涵的人文旅游资源，这是我省旅游产业得天独厚的优越条件。如果忽视了旅游产品的历史文化内涵及其恰当表现，我省旅游产品则会在很大程度上失去竞争优势。 2.4 旅行社现状分析 2002年底，江西省共有379家旅行社，其中国际旅行社22家，国内旅行社357家，并在香港设有旅游股份有限公司。南昌拥有旅行社111家，国际旅行社13家，国内旅行社98家，分别占全省总量的29.3%、 59.1%和27.5%。在地区分布上，江西省的旅行社主要集中在南昌、九江、吉安、赣州、上饶、鹰潭六个城市，这6个城市的旅行社占全省的84.17%（见下表）。表16 2002年江西省旅行社分布情况一览表 |旅行社类型 |南昌市 | |1）区位优势：江西地处中东、中、西|1）交通：整个江西省交通对外衔 | |三大经济地带中，从江西的东偏北到 |接性比较弱，缺乏国际性航班，缺| |江西的正南方向，是中国经济最发达 |少高等级公路。 | |地区，也是中国经济发展的两大引擎 |2）资金投入不足，旅游业配套设 | |所在地——上海、广东。 |施不健全，如缺乏高档宾馆（表15| |2）生态环境：江西的生态自然环境保|）和景点基础设施薄弱。 | |持很好，森林覆盖率高达59.1%，拥有|3）旅游从业结构不合理，主要靠 | |全国最大的淡水湖——鄱阳湖。 |政府推动（表17）。 | |3）人文资源：江西拥有全国乃至世界|4）旅游企业效益低规模小缺乏竞 | |知名历史人物遗迹，如八大山人、陶 |争力，如旅行社行业发展滞后缺乏| |渊明、汤显祖以及驰名中外的陶瓷文 |国际旅行社（表16）。 | |化遗址。 |5）江西客源集散地不合理，在大 | |4）农业：建立了不同类别的生态示范|城市与小城市间无过渡层，且集散| |区和绿色食品基地（赣南果业生产基 |地间交通连结能力差。 | |地；赣中农业开发实验基地；赣北棉 |6）客源市场结构不合理，缺少统 | |花种植基地）。 |一的对外营销策略，市场信息闭塞| |5）商品特色：陶瓷艺术品具有垄断性|，且2000年前一直缺少对江西旅游| |地位，可以生产出绿色食品、保健品 |资源的总体规划。 | |、中草药保健品。 |7）整个江西经济发展落后，很难 | |6）开发成本：对旅游资源开发的成本|带动商务、会展等活动。 | |相对比较低（例：劳动力等）。 |8）大旅游观念为深入人心，影响 | | |旅游业的协调发展。 | | |9）旅游生产力结构比例失调。 | 由上表可知，江西拥有发展旅游业的独特优势。虽然目前江西在发展旅游业方面有硬件和软件方面的劣势，但江西完全可以采取适当的战略和政策。发挥其优势，改变其劣势，从而实现江西旅游业的快速发展。 2.2 O（机会）、T（威胁） |O(机会) |T(威胁) | |1）加入WTO后，对外开放进一步加大，|周边省份也在加大旅游业的发展力度| |与外部联系进一步紧密； |2）靠近东南亚的广西、云南、贵州 | |2）政府已把旅游业作为一个产业来发 |等与江西资源相似 | |展； |旅游目的地日益增多，争夺客源市场| |3）江西正在加紧建设出省高速公路， |的竞争也日益加剧 | |有望实现八小时经济圈； | | |4）江西作为东部产业转移的最佳地方 |旅游开发建设的创新也越来越困难 | |，与东部的经济联系将进一步加强。 | | |5）江西人均可支配收入不断提高，有 |5）旅游消费者的消费行为越来越理 | |了更多的钱花在旅游上。 |性，旅游市场对产品的要求也越来越| |6）塑造江西人的新形象的形象工程和 |高 | |努力把江西建成沿海发达地区的休闲后| | |花园，甚至中国的大花园，世界大花圆|6）观念方面，整体思想观念落后， | |定位，将进一步提升江西的整体旅游形|陈旧。 | |象。 | | |7）“三个基地一个后花园”的战略构想 | | |，为江西的旅游业发展明确了方向。 | | 表17 江西旅游从业人员单位构成（万人） |部门 |合计 |国有单位 |城镇集体单位|其他单位 | |餐饮业 |18110 |9258 |6223 |2629 | |旅馆业 |19299 |16076 |1411 |1812 | |狭义旅游业|1161 |1161 |—— |—— | |娱乐服务业|1332 |404 |—— |928 | |合计 |39902 |26899 |7634 |5369 | 江西旅游发展总体规划 2.3 SWOT矩阵整体分析 O 扭转战略发展战略 W ②区 ①区 S 放弃战略多角化战略 ③区跟随战略联盟战略④区 T 根据SWOT模型：江西旅游业出现“盆地效应”的原因是多方面的，主要是表现在以下几方面 1.江西在这以前一直处在③、④区域内，在这一时期内的特点是，江西的旅游业基本上是处在缓慢的自然发展状态，江西虽有发展旅游的资源优势，但由于思想观念的落后，对旅游业的发展没有足够重视，且江西本身又没有发展旅游业的明确思路和定位，也没有提出发展旅游业的整体战略。从而失去了第一次发展旅游业的良机。 2.近几年江西旅游业虽然发展速度较快，但仍处在一个相对落后的局面，即没有改变 “盆地效应”的现状是因为江西最近处在、区域内：这一时期的特点是，有了市场机会，江西根据自身特点，提出了“绿色家园，红色摇篮”的整体形象，并采取了跟随和扭转战略，使得江西旅游业有了较快的发展。但由于江西旅游业的基础浅，很难短期内改变现状，故仍处在落后地位。 3.根据江西现状，江西要实现旅游业的快速发展，需对旅游业进行整合。旅游业的各价值链：旅行社、旅游景点、酒店、航运等必须确定适合自己的管理中心思想和管理模式。 *旅行社应利用现代信息技术、电子商务。游客可以便捷地了解到旅游食、宿、行、游、购、娱等具体情况；为游客提供个性化的旅游线路设计。 *旅游景点创建旅游文化,使娱乐、文化、购物融为一体。 *旅游相关企业之间应建立虚拟组织（即动态联盟），实现信息共享。 *旅游企业应克服规模小的现状，对旅游企业可进行优化整合，实现规模化、集团化经营。根据这一行业的特点，便于进行危机管理。由SWOT模型知,江西在战略上应根据自身优势采取发展战略： 1、在旅游资源主题产品开发方面，应注重生态旅游。在战略上可以采用“近邻效应” ，克服“屏蔽效应”。在实践中可以采取以下措施：深入挖掘或重新塑造本地特色，以区别于邻近地区；如已在做的鄱阳湖生态游，红色文化游等。实行区域功能分工；进行区域联合与协作以实现“借海出船”(即联盟战略)。例如江西庐山度假观光游与安徽黄山协作连成一线。在相似资源的开发上，并非先发地区的产品占据全部市场。关于先发地区和后发地区的开发、应对即得利益，可以应用产业组织理论中的市场进入博弈论来解释。在对旅游资源产品开发时，值得注意的是必须实施可持续发展的方针，可实行“优化第一代，开发第二代，设计第三代”。应当保护当前开发价值不大、而可能在未来更具开发价值的资源。否则很可能丧失吸引游客的优势。 2、在对客源市场拓展方面：国际市场上上，应重点拓展东南亚、日、韩、港、奥、台地区，把江西的生态、自然与文化整体形象打造出去，在国内市场上方面：应把市场定位于华东华南地区，真正使江西成为中国东南沿海发达地区的后花园。但以江西现有状况近期应采取优先发展国内旅游战略，尤其是要以中国东南沿海地区为重点目标市场。就远期发展战略来看，要实现旅游产业的升级，提高旅游市场的消费水平，提升整个江西旅游形象，必需大力吸引国际游客。 3、在市场营销方面：实行系统营销，策划统一的市场营销策略。并且广泛地使用现代媒体技术，网络技术进行营销。以沿海地区的休闲、度假后花园为目标，以绿色、古色、红色、陶瓷、道教文化为主题。把江西的整体旅游形象打造出去。 4、在管理方面：应加大体制改革，理顺关系，进行机制的创新，改变落后的思想观念，实行逐级管理，综合管理。 5、旅游企业方面：进行优化整合，实现集团化经营。如建立虚拟宾馆集团。主要参考文献 1、王大悟、魏小安主编，《新编旅游经济学》，上海人民出版社，2002年6月。 2、解培元，《企业战略管理》，上海人民出版社。 3、赵鹏主编，《旅游学刊》，北京联合大学旅游学院。 4、李言敏主编，《旅游科学》，上海旅游高专科学报。 5、孙天义，主编，《人文地理》，。 6、吴文峰梅毅编著，《游遍江西五百问》，江西人民出版社。 7、刘振礼王兵编著，《新编中国旅游地理》， 2001年5月2版南开大学。 8、甘朝有编著，《旅游心理学》，2001年5月第2版南开大学。 9、江西省旅游局、中国科学院地理科学与资源研究所旅游规划研究中心，《江西省旅游业发展总体规划》（2001——2020年），中国旅游出版社，2002 年8月。 10、菲利普·科特勒，《营销管理》,中国人民大学出版社。 11、陈桂明、成红雨、潘伟著，《MATLAB数理统计6·X》，科学出版社。 12、徐俊如、吴文峰主编，《情系旅游生地——江西》，江西科学技术出版社。 13、周绍森、尹继东等著，《江西在中部地区崛起方略》，江西人民出版社，2002年5月。 14、邵鸿、黄继嘉主编，《旅游业深度开发与发展规划研究》，江西科学技术出版社，20 02年6月。 15、林南枝，陶汉军编著，《旅游经济学》，南开大学出版社。 16、《江西社会科学》，2003年第3期。 17、晶辰工作室编著，《Excel2000》，电子工业出版社。 18、《建设沿海发达地区旅游休闲“后花园”高层论坛专家发言》、《决策咨询》第11期，江西省人民政府决策咨询委员会2002年2月。 19、中华人民共和国国家旅游局《中国旅游统计》，中国旅游出版社2001年9月版。 20《旅游时报》，2000——2003年上半年各期。《中国旅游报》，2000——2003年上半年各期。《旅游市场信息》，2000——2003年上半年各期。《旅游研究与实践》，2000——2003年上半年各期。 21、国家计委宏观经济研究院课题组，《“十五”时期江西发展旅游业的构想》、《宏观经济研究》，2001年第1期。注：资料主要来源--江西省旅游局。注：本文获第八届“挑战杯”大学生课外学术科技竞赛全国三等奖，全省一等奖。

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1 引言 1.1 长三角概况长三角是长江三角洲地区的简称，包括上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、泰州、扬州、南通、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山、台州等共计16个城市。长三角是我国重要的自然和经济地区，总面积约10万平方公里。该区域内，人口众多，经济发达，总体以上海为龙头，苏浙为两翼，是中国经济、科技、文化最发达的地区之一，也是中国最具活力与竞争力的经济区域之一。根据中科院发布的《2003年中国可持续发展战略报告》综合排名评价显示，位于长三角的上海、浙江、江苏分别名列一、五、六位；从 GDP总量来看，长三角地区以仅占全国2％的土地面积、10％的人口,产生了全国GDP总量的近30%；全国综合实力百强县（市），长三角占了一半；世界500强企业有400多家在此落户。 1.2 长三角区域经济发展特点长三角地区地缘相近、人缘相亲，有着深厚的文化底蕴。1990年，中国改革开放的总设计师邓小平提出了以浦东开发开放带动上海、带动长三角和整个长江流域发展的战略构想，从此拉开了长三角区域经济发展的序幕。然而长三角区域江、浙、沪三部分分属三个独立的省市，新中国成立以后，在长期的计划经济体制模式下，该地区分别形成了“苏南模式”、“温州模式”、“上海模式”等不同的经济格局，其中上海是当之无愧的“国营龙头老大”。在新的形势背景下，各地各级政府确立新的发展模式，谋求长江三角洲地区之间的经济合作与发展，积极推进长江三角洲地区经济一体化，这必将促进苏浙沪三地范围内资源要素得到充分和合理配置，同时充分利用外部及国际资源要素、市场，进一步拓展长三角地区经济发展的国际空间，形成长三角地区新的竞争优势，提高长三角乃至中国经济的国际竞争力。与此同时，我们也应该充分看到，政府经济行政行为在长三角区域经济合作的背后，仍然存在着许多问题。改革开放使得江、浙、沪根据自己的特色，各自在不同的经济领域取得了重大发展。正是由于此，三省市政府对各自区域的经济发展都偏爱有加，对自己区域形成的产业结构也是衷心耿耿、不愿释怀。到目前为止，江、浙、沪三地的分工与合作仍然相对封闭，甚至有所排斥。在中国加入WTO与全球经济一体化进程加快的背景下，长江三角洲地区的经济发展进入了一个前所未有的新阶段。江、浙、沪三地经济联系日益密切，合作不断增多。随着长三角区域经济格局的公认程度不断提升，政府部门如何面对发展如此之快的经济格局，及时调整自己的职能，改变自身的行政理念，完善自身的管理方式，已经成为众所关注的焦点。 1.3 问题的提出在经济全球化背景下长三角区域经济发展的一体化，江、浙、沪三省市资源整合、优势互补、互利共赢，将成为地区发展的重要生长点和增长点，同时也将推动这一地区的结构优化和产业升级。然而我们可以明显地感觉到，各地政府在区域经济发展中所采取的种种政府行为，带有明显的地方功利主义和保护主义色彩，而忽视了区域经济整体发展的互补与协调。比如，长三角出现了诸多类似“倾销式开发区建设”、“区域环境污染” 、“经济结构大幅雷同”、“各地争相发展制造业基地”等一系列政府间协调失败的案例。那么，“为什么文化如此丰富、资源禀赋如此相同、历史具有如此的密切联系、经济结构如此互补的地区，却在经济发展中如此四分五裂，形不成一种一体化发展的格局”[1]？是什么导致了在信息能完全沟通的情况下，其协调搏弈结果仍然达不到帕累托最优而导致博弈失败？通过对政府这些经济行政行为的实证分析，我们从政府协调博弈的预期得益、博弈成本、博弈对象和信息沟通等方面来研究政府如何在区域经济发展中出现协调搏弈失败，并由此从政府职能改革方面着手，提出政府如何面对区域经济的发展来调整、完善自身职能，从而加强博弈的协调功能，构建完善区域经济发展协调机制，更好地为市场服务，为区域经济的协调发展服务。 1.4 国内外相关研究进展随着中国对外改革开放以及加入WTO，已经有越来越多的人认识到，面对国际大市场挑战的不仅仅是企业，更重要的反而是政府。WTO的许多规则恰恰是针对政府而来，这些规则也只有政府才能执行和遵守，不是企业，而是政府成了WTO的首要冲击对象。中国各级政府面对如此机遇和挑战，如何尽快调整自己的行政理念，改革现行行政体制，完善自身行政职能，以及转变行政行为和管理方式，成为众多学者研究的课题。 1.4.1 国内相关研究进展我国著名经济学家厉以宁（2000）就区域经济与社会发展和模式方面提出了平衡发展理论和不平衡发展理论；并对不平衡发展理论提出了四种发展模式：梯度推进、增长极、点轴开发、网络开发[12]。中国人民大学高洪深等（2000）对区域经济的结构、组织形式、区域空间结构、区际分工与协作、区域经济政策等方面进行了详细研究[4]。洪银兴、刘志彪等（2003）在关于长江三角洲地区经济的竞争与合作方面提出，长江三角洲地区自然条件相似，产业分散开发，经济发展路线接近，发展水平相当，易于形成竞争局面；同时，各地经济结构相近但发展水平存在地区差异，为区域分工与合作提供了可能[9 ]。关于区域经济发展阶段理论方面，陆大道（2001）将其划为四个阶段，即社会经济结构中以农业占绝对优势的阶段、过渡性阶段、工业化和经济起飞阶段、技术工业和高消费阶段；朱传耿等（2001）[23]提出了可持续发展是区域经济发展的最高阶段；刘思华（2002）就各类区域的生态、经济、社会、效益相协调问题与区域发展中的生态、经济、社会、效益相结合的问题，提出了可持续区域经济发展研究理论[11]。李文良等（2003）关于政府职能及其转变等方面提出：政府职能的重新配置可以从职责范围和作用层次两个方面确定政府行政管理的目标、内容、过程及其运作方式，以形成一个适应社会发展需要的政府职能体系，为政府科学地进行管理奠定基础。新型的政府行政理念也在不断兴起，如服务行政[10]。其要求：1、政府服务应以顾客或市场为导向；2、政府应重视提供公共服务的效率、效果和质量；3、政府的管理职能应是掌舵而不是划桨。“掌舵的人应该看到一切问题的可能性的全貌，并且能对资源的竞争性需求加以平衡。划桨的人聚精会神于一项使命并且把这件事做好。掌舵型组织机构需要达到目标的最佳途径……”[2]；4、政府行政中引入市场化模式。我国学者王传宏等（2002）就政府的公共政策制定的影响因素方面指出：公共政策的制定过程是一个博弈的过程，各方力量在互相冲突中获得平衡[18]。公共政策的直接制定者公共部门及其人员对公共政策制定有着主要的直接的影响，他们决定公共政策制定的体制形式。 1.4.2 国外相关研究进展美国著名经济学家尼古拉斯．亨利（2002）就政府间行政问题进行了深入研究，他认为：“政府间行政指的是为实现具体的政策目标对政府间关系的管理和协调．．．．．．而政府间关系是指所有拥有不同程度的权威和管辖自治权的政府部门之间建立的一系列金融、法律、政治和行政关系” [8]。关于博弈论方面的研究则比较丰富，但基本上都是集中在对微观经济领域，也有涉及宏观经济领域的。博弈论是一种独特的处于各学科之间的研究人类行为的方法。博弈论是由约翰•冯•诺伊曼（John von Neumann）创立的。博弈论领域第一本重要著作是诺伊曼与另一个伟大的数理经济学家奥斯卡•摩根斯坦（Oskar Morgenstern）共同写成的《博弈论与经济行为》（The Theory of Games and Economic Behavior）。当然，摩根斯坦把新古典经济学的思想带入了合作中，但是诺伊曼也同样意识到那些思想并对新古典经济学做出了其他的贡献。而纳什均衡是最经典的现代博弈论范例。20世纪50年代，纳什就提出了著名的纳什均衡（囚徒的困境）。1968年，格雷特•哈丁成功地将“囚徒的困境”和资源耗竭结合起来，提出了“公用地灾难”。哈丁说：“在信奉公用地自由化的社会中，每个人都追求各自最大的利益。这是灾难所在。．．．．．．毁灭是所有人都奔向的目的地” [2] [13] [15]。美国波士顿大学经济学教授Russell W.Cooper（2002）则提出了宏观经济学中的协调博弈理论，并提出了政府在解决协调问题中的角色，既可以保持经济的稳定性，又可能导致政策的不确定性，其主要原因是“时间不一致性”，“在一些情况下，私人行为主体与政府之间不同的目标会导致时间一致性问题的出现。在另外一些情况下，私人行为主体无法将外部性问题内部化也会导致时间一致性问题。这些外部性的存在既为政府干预提出了理由也同时成为时间一致性问题的基础”；“从直觉上来说，政府可以选择一个行动来实现自己的目标去影响私人行为主体的选择。然而，一旦选择了X，政府就无法影响私人行为主体，所以政府必然想采取一个不同的行动”。美国著名经济学家艾里克•拉斯缪森（Eric Rasmusen）（1989）从信息的角度对博弈论提出了对称信息动态博弈、声誉和对称信息重复博弈以及不对称信息动态博弈的理论[15]。虽然，从宏观背景看待地方政府职能的转变，无论是在现代社会发展的要求之下，还是如同整个中国政府一样处于WTO的环境氛围中，中外许多学者都进行了研究。这些研究成果的主要侧重点有：地方政府作为独立行政体，其在本国经济大背景下应当成为什么样的角色？政府和本行政区企业、本辖区市场的关系如何处理？中央和地方政府如何共同面对经济问题等。但是，纵观国内外关于区域经济间政府职能和协调博弈方面的研究，以及引发的政府职能转变方面的问题，我们觉得目前还鲜有人问津。在区域范围内地方政府相互间如何面对既独立又统一、既竞争又合作的市场环境、既是独立的行政体又必须互相联合的政治环境、如何调整自己的角色、如何进行公共行政决策、如何协调局部利益和区域利益、如何处理区域利益与区域外部利益间的关系，以及如何面对区域外市场等问题，则是一个值得深入研究的课题。 1.5研究方法及论文的构成长三角区域经济的发展，在某种意义上已成为中国市场经济发展的风向标，也成了政府制度创新、协调发展、共谋未来的实验田。但在许多的辉煌背后，我们也看到，在各行政区域政府间的互相协作、协调机制的发展等方面仍然存在不少的问题。根据艾里克 . 拉斯缪森（Eric Rasmusen）相关博弈理论，“博弈中包括如下必不可少的因素：参与者（players）、行动(actions)、信息(informations)、策略（strategies）、支付（payoffs）、结果（ outcome）和均衡（equilibria）”[3]。这就是说，在区域政府间互相博弈也必然需要支付一定的成本来获得期望得益，并由此达到协调均衡。同时，协调博弈过程之中，有许多的因素将影响到博弈的成功与失败，如信息沟通、风险回报等。那么，在区域政府间的协调博弈中，政府是以什么样的成本来进行博弈呢？博弈的协调过程中会出现哪些问题？博弈为何经常出现失败？这些问题的出现与当前区域经济发展中政府职能的转变又有什么关联？等等。根据目前国内外关于区域政府间协调博弈的研究现状，笔者主要利用协调博弈论的相关理论来对区域经济发展中政府间相互博弈行为的失败进行研究。我们从实际案例的分析出发探讨和研究区域经济发展中政府间协调博弈出现失败的问题，试图分析区域政府间协调博弈失败的原因，并据此提出政府职能转变的一些观点，与大家共同探讨。论文主要分为以下几个部分。第一章主要介绍了长三角的概况、长三角区域经济发展的特点，并由此提出了区域政府协调之间的问题所在，并提出采用“协调博弈”的有关方法对其进行研究。随后还介绍了目前国内外“博弈论”有关研究进展及其在政府博弈中的研究情况。第二章首先提出了长三角区域经济在中国的地位与作用，介绍了长三角区域经济的现状与特点、长三角经济一体化的意义所在，并提出了长三角区域经济发展中政府合作与竞争方面存在的协调问题。第三章给出了长三角区域经济发展中间出现的政府协调博弈的数个案例，其中协调失败的案例有“各地大打制造业基地牌”、“‘倾销式’开发区建设”、“洋山港、跨海大桥建设 ”、“长三角区域环境污染”；协调成功的案例：“长三角高速公路圈建设”等。第四章也是本文的核心所在。主要从分析协调博弈的各元素出发，来获得长三角区域政府间协调博弈失败的原因。第一节从协调博弈“得益”的角度对“洋山港建设”的案例进行了剖析，指出了博弈失败的可能性存在于政府对期望得益的预期，和为了达到预期采取的不当竞争手段；第二节从协调博弈的“成本”角度出发，对“‘倾销式’开发区建设”的案例进行分析研究，得出协调博弈失败的原因是政府拥有廉价的博弈成本，并且对这些成本的使用效率没有科学的评价机制；第三节从博弈的对象方面着手，分析了区域政府对共享性的资源方面的博弈往往容易导致协调博弈失败；而对于独占性的、不可共享的公共资源等方面的协调容易成功；第四节从协调博弈的信息沟通方面对案例进行了研究，指出在信息沟通的条件下政府间协调仍然失败的原因在于政府的信任度危机、外来干预或压力、以及决策者本身的职业风险等。第五章分析了区域间政府博弈产生的原因，提出了协调失败的市场表现。指出了政府根据不同的角度进行协调博弈所关注的重点不一样，因而形成了重复建设、无序竞争、区域共享资源的浪费和破坏、以及政府信任危机等市场经济体制下的几种表现形式。并由此阐述了区域政府职能的弊端所在，进而提出了政府职能转变必须从理念和观念转变、实行真正的制度政府、实行中介制度、增强区域间协调机制的权威性等几个方面着手，打造一个真正的效率政府、透明政府、责任政府。 2 长三角区域经济发展的现状 2.1 长三角区域的地理和行政范围长三角区域主要涉及江浙沪三省市的十六个城市。其地理位置和行政区划见图2.1。图2.1 长三角区域的地理位置和行政区划图 2.2 长三角经济在中国经济发展中的地位与作用长三角区域经济在中国经济发展中具有举足轻重的作用。从国内生产总值来看，在计划经济时代，长三角区域经济不属于我国重点投资区域，整个区域经济发展相对缓慢。但改革开放以来，长三角经济迅猛发展。两省一市对全国的经济增长贡献越来越大。首先，据国家统计局发表的报告显示，2002年，长江三角洲地区实现GDP占全国近1/ 5。报告称，长江三角洲包括上海和隶属江苏、浙江的15个地级以上城市（2002年还不包括浙江的台州——笔者注），是中国人口最稠密、经济最发达、人民生活最富裕的经济区域。长江三角洲地区作为中国经济的"最亮点"，越来越受到海内外的瞩目。 2002年这一地区以仅占全国2%的土地面积、5.8%的人口，创造了国内生产总值19105亿元，占全国18. 5%；财政收入4046亿元，占全国22%；出口总额924亿美元，占全国28.4%。报告指出， 2002年，在国内生产总值中，15个城市第一、二、三产业的比例为5.9：51.8：42.3，第一产业比重比全国低8.6个百分点，第二产业与全国水平持平，第三产业高于全国8.6 个百分点。15个城市中，上海、南京、舟山的产业构成呈三、二、一格局，其中上海市的第三产业比重高达51%。其余12个城市三次产业比重均呈二、三、一格局分布。其中苏州、绍兴两市第二产业比重达到58.2%和57.6%[4]。其次，从管理制度上来看，长三角地区已经成为我国制度创新中心。长三角在经济发展的同时，分别形成了各自特色的区域经济发展模式。无论是国企改革、民营经济发展、外资引进，还是政府管理体制改革、区域法规与政策调整、市场管理体制与运行机制的整合，在全国都充当了排头兵的角色[5]。与此同时，由于长三角区域相对与内地和国内其它地区领先的市场经济意识、管理体制与理念，其自然成为了国际经济发展制度在中国生根发芽的基地，成为了市场经济制度与国际接轨和创新的中心。最后，在技术创新方面，通过改革开放，长三角形成了我国的技术创新中心，主要表现在如下方面：新产品的制造中心；新技术引进与自我开发中心；新材料新能源获取中心；新市场开拓中心。总体上看，长三角地区在改革开放以后，作为我国产业结构调整与升级的先行区域，二、三产业发展迅速。经济龙头地位日益显现，上海业已成为全国金融与服务中心，乃至向国际金融中心迈进；江苏和浙江成为我国重要的制造业基地。长三角地区的产业对外开放和国际化进程显著高于全国平均水平，已成为我国经济外向发展和参与国际竞争的前沿区域。 2.3 长三角区域经济发展的现状与特点长江三角洲涉及三个省市，非常有意思的是三个省市基本上独立地形成了自身的市场化发展模式，即众所周知的温州模式、苏南模式和上海模式。三种经济模式所具有的特点体现在哪里？他们所能相互依赖和生存的基础又是如何形成？很明显，三地经济发展到今天，其最大的共同点就是国企的消退，代之而起的是民营经济（包括外资和中外合资企业）的不断壮大。从一定意义上说，三种经济模式可谓 “殊途同归”。因此，无论何时何地，长三角区域经济的发展，始终贯穿着一条主线，那就是国企的不断“化解”，与此同时，经济的一体化进程和趋同化问题也暗潮汹涌。随着历史的前行，三种模式经济发展至今，已经发生了蜕变。最显著的就在于区域经济发展模式的崛起。三种经济模式在改革开放初期，有其自身生存和发展的土壤，但随着经济全球化浪潮的涌起，以及中国加入WTO，以往自成体系的经济模式显然到了赋予新内容的时刻——那就是区域联合。　长三角区域经济发展至今，已经成为中国经济发展的重要标志。我们可以从以下几个方面来窥视其特点所在。一、已经初步形成了世界第六大城市圈，以上海为龙头，江浙为两翼的综合性区域经济一体化初具规模[9]；二、作为中国市场经济体制改革的排头兵，长三角已经成为制度创新、金融创新、技术创新的典范；三、形成了产业结构基本明确、布局基本合理、协作基本到位的较完整的生产体系；四、交通、物流、通信、金融正逐步形成统一协调的完整的网络化体系；五、自然资源、人才、环境（整治）的大联合、大合作已经成为共识；六、政府服务意识达到一个新的高度；如何转变政府职能、提高政府在市场经济发展中的效率成为区域政府间共同面对的问题，并正在共同探寻问题的症结所在；七、政府间合作与发展需要建立长久稳定的协调机制，已得到广泛认同。部分运行协调机制业已形成。 2.4长三角经济一体化的意义长三角区域经济一体化从地域上来说，具有得天独厚的条件。世界经济发展的历程说明，中心城市、大都市圈、区域经济一体化是经济发展效益最大化的重要途径。随着经济全球化浪潮的不断推进和中国加入WTO，世界先进国家的经济一体化进程为发达的长三角区域提供了借鉴。再者，中央政府和地方政府的积极推进也为长三角区域经济的形成起到了重要作用。事实也证明，长三角区域经济的形成，在全国已成为经济发展的领头雁。我们从2004年度全国百强县（市、区）排名的前20名看出（表2.1），属于长三角地区的就达17名之多。长三角区域经济的发展水平由此可见一般。表2.1 全国百强县（市、区）前二十排名表 |位次 |县名 |综合指数 |发展水平 |发展活力 |发展潜力 | |1 |顺德区 |99.84 |105.93 |95.454 |75.131 | |2 |昆山市 |96.676 |103.134 |99.619 |66.458 | |3 |江阴市 |95.812 |102.645 |87.090 |70.892 | |4 |张家港市 |95.498 |103.383 |89.681 |64.77 | |5 |常熟市 |95.286 |103.047 |92.593 |63.285 | |6 |南海区 |93.074 |98.825 |80.940 |74.688 | |7 |萧山区 |85.632 |91.068 |85.861 |61.285 | |8 |武进区 |84.703 |89.213 |83.604 |64.881 | |9 |吴江市 |82.098 |84.614 |98.289 |60.991 | |10 |绍兴县 |81.998 |84.668 |92.102 |63.530 | |11 |南汇区 |80.139 |83.151 |82.823 |64.474 | |12 |奉贤区 |79.938 |83.106 |86.377 |61.461 | |13 |鄞州区 |79.482 |81.358 |94.138 |61.956 | |14 |太仓市 |78.348 |80.394 |99.292 |56.856 | |15 |宜兴市 |76.391 |78.829 |78.320 |63.721 | |16 |慈溪市 |75.437 |76.630 |88.801 |61.673 | |17 |义乌市 |74.765 |76.273 |84.264 |61.785 | |18 |晋江市 |73.551 |75.436 |78.333 |61.653 | |19 |余姚市 |72.580 |72.090 |94.550 |61.795 | |20 |余杭区 |72.408 |74.005 |81.435 |59.331 | 资料来源：国家统计局农调总队根据全国县（市、区）2003年末社会经济统计数据测评的全国县域社会经济综合发展指数。长三角区域经济一体化，对本地区乃至全国经济都有现实的意义。一是能够加快经济的发展，溶入经济全球化的浪潮；二是快速推进城市化建设，目前已初步形成世界第六大城市产业群；三是能更加合理协调、调整区域经济结构，理性健康地发展地区经济；四是有效整合各类区域资源，充分提高经济发展的效益；五是大力推进政府管理体制和政治体制的完善与发展，使得政府能尽快适应市场经济和WTO经济环境。 2.5 长三角区域经济发展中政府协调博弈存在的问题长三角区域经济的逐步成形，源于市场经济的自身开拓与发展，中央和地方政府有意识的推动也起到了积极的作用，甚至在某些方面是重要作用，但这不可能离开长三角区域本身经济发展的内在要求。事实上，长三角区域经济的发展，除了各地利益驱动所带来的一些弊端以外，仍然存在着严重的制度与政府因素。政府在引导长三角经济一体化的过程中，需要进行大量的协调博弈，如区域经济结构的调整、区域协调机制建立、人才和资源共享、区域环境污染整治与保护等等。但政府在这些方面的协调博弈中，协调博弈失败的情形却屡见不鲜，主要表现在以下方面。一、行政区划概念的尖冰难破。虽然区域联合达成共识，而且建立各方面的运作协调机制也在酝酿与逐步建立之中，但在涉及地区利益的情况下，这种行政区划的传统理念还是会表现得异常明显[16]。二、政府干部的考核与升迁制度难以撼动。这是中国政治制度下形成的一套完整的体系。在长三角区域，虽然在某些方面进行了改革，但该制度的核心仍然没有任何改变。三、产业结构雷同。长三角区域经济发展的基础是地域与经济结构相近的三地经济联合而成。区域分工与联合促进了整体利益的提升，但为了本地经济的发展，一些以往具有基础、或者新兴高利润产业，竟相成为长三角区域内政府间追逐的目标，从而导致产业结构大幅雷同。四、基础设施重复建设。机场、港口、开发区等硬件重复建设已经成为瞩目的热点。税制、论坛等软环境也重重叠叠[33]。五、“倾销式招商”等现象频频出现。为了争夺某些利益，互相“压价式”的街头叫卖形式也不断在高规格的招商引资活动中出现。六、区域环境污染等公共灾难难以根治。没有统一协调的治理、互相指责、缺乏自我牺牲精神。七、资源争夺战硝烟弥漫。长三角区域自然资源匮乏，从早期的“蚕茧大战”，到近期的“矿产大战”，无不体现了市场资源的争夺，期间地方政府起了推波助澜的作用。而物流资源的争夺到目前为止，仍然处于白热化的状态。最典型的莫过于上海洋山港的建设对浙江宁波北仑港造成的冲击。于是，一场物流资源争夺大战在长三角地区遍地开花（详见案例3.1.3：“洋山港、跨海大桥建设”）。而这场大战的始作俑者非政府莫属！八、政府间协调博弈在信息沟通的情形下，仍然经常性地导致失败。以上诸多问题反映了长三角区域经济虽然具有了一定的一体化程度，政府间的协调博弈以及协调机制也逐步受到关注，但距离真正的经济一体化还有一段艰辛的历程。 3 长三角区域政府间协调博弈案例描述长三角作为中国区域经济发展的重要地区，已经越来越体现其龙头地位。就长三角两省一市各自的经济发展表现而言，将之称为中国经济的三条龙并不为过。但进入21世纪，人们对长三角的期望，已不单单是这两省一市各自的单兵突进，而是需要形成一种崭新的、互相协调发展以提升整体效益的区域经济。但长三角区域各政府已经作好了区域经济一体化的准备了吗？事实上，长三角区域人员、物资、信息、资金顺畅流动的平台还远远称不上平整，区域经济一体化进程任重道远。地方政府仍然面临着如何按照市场经济的运行规律，协调利益、调整标准、放宽权限、统一规则，边破边立，实行彻底的机制创新，建设良好的制度平台，变经济加法为乘法的最大挑战。　　正因为如此，我们热切地关注长三角，关注区域政府在区域经济合作中的一举一动。诚然，区域政府为一体化进程开展了许多工作，如人才平台打破禁锢促进流动、职业资格开始互认、观念壁垒逐步冲破、户籍改革正在进行、社会保障逐步完善、物流平台有望消除体制性障碍等，这些政府策略在很大程度上促进了长三角区域经济一体化的形成。但是，存在的问题仍然不能轻心，如重复建设、过度竞争、产业同构、行政分割、各方利益相争、单赢（而非双赢、多赢）观念等，都在不同层面、不同角度体现了政府在区域经济协调发展方面存在诸多问题。　为了直观地观察长三角区域政府间协调博弈失败的现象，我们先来关注以下几个案例。 3.1 协调博弈失败案例 3.1.1各地大打制造业基地牌 2003年8月15日，长三角经济协调会第四次市长峰会在南京召开。会议最终通过了《关于以承办世博会为契机，加快长江三角洲城市联动发展的意见》。这次峰会中，如何解决产业结构趋同、重复建设严重成为最关注的议题。因为从三地当年的发展规划来看，产业结构趋同化趋势十分明显，犹以制造业为盛。 2003年6月27日，上海市市长韩正在一次会议上提出了上海工业新一轮发展蓝图。“在上海最需要工业作出贡献的时候，上海工业步入了发展的最佳历史时期。”他强调，“制造业在上海未来的发展中将具有举足轻重的作用”。上海“173”计划的推出，让苏浙始料不及。原本江苏和浙江视上海为长三角龙头，意图从各方面与其展开接轨，但上海在20 03年推出了一个新的“经济特区”计划，按照上海官方的说法是“降低商务成本试点区”。由于该园区规划面积包括了嘉定、青浦、松江三个区在内的173平方公里，因此地方官员通俗地称其为“173计划”。上海市政府既要把上海做成国际经济、金融、贸易和航运四大中心，又要在传统的制造业上与兄弟省一争高低。根据上海市政府的意图，这个“经济特区”将主要面向世界五百强企业，与江苏和浙江展开吸引外资的竞争。此举被视为在世界制造业基地大转移的背景下，上海图谋新一轮发展的关键步骤。那么，作为长三角龙头老大的上海，却与江浙展开同层面的招商大战，争取蜗角之利，除了在降低商务成本方面找到丁点理由外，还有什么能够充分显示其政府的区域合作之意呢？而江苏的沿江开发战略也是酝酿已久。在新一轮规划中，江苏省400多公里的长江岸线和沿线8个城市都被囊括在内，将重点发展装备制造、化工、冶金和现代物流四大产业。与此同时，浙江的“环杭州湾产业带”更在如火如荼地加紧打造。浙江省省长吕祖善在 2003年环杭州湾六市工作座谈会上提出“浙江产业的优势在制造，构建环杭州湾产业带，实质也是建设先进制造业基地的连绵带”。南京农业大学区域经济发展研究所对于长三角地区产业同构问题作出调查统计，就产业结构同构系数而言，上海与江苏为0.82，上海与浙江为0.76，而江苏与浙江则高达0. 97。长三角城市“十五”规划中排在前四位的支柱产业分别是电子信息、汽车、新材料和生物医药，趋同率达70%[5]。 3.1.2“倾销式”开发区建设长三角是一个正在世界上兴起的第六大城市群。根据中科院发布的《2003年中国可持续发展战略报告》综合排名评价显示，位于长三角的上海、浙江、江苏分别名列一、五、六位；从GDP总量来看，长三角地区以仅占全国2％的土地面积、10％的人口,产生了全国 GDP总量的近30%；全国综合实力百强县（市），长三角占了一半；世界500强企业有400 多家在此落户。长三角正以凌厉的发展势头，直超中国经济发展前沿地带的珠三角。但是，长三角16个城市却分属二省一市，不同地方政府为主体的利益之争，在此显得非常激烈。2003年初，苏浙沪三地举行的联合招商引资活动，上演了一场自己人斗自己人的“好戏”。区内城市间展开“倾销式”竞争，争相用“跳楼价”来争夺外资，使得外资“渔翁得利”。一份刚公布的跨国公司在华投资报告显示，2003年跨国公司在中国拓展投资将呈“兵分三路”的态势：投资方式上将从新建投资转到并购投资，从合资转向独资，从单个项目投资变为产业链投资；投资重点地域将从“珠三角”转向“长三角”；而投资领域重点则会放在生产服务业。种种迹象显示，跨国公司新一轮投资热已经并将进一步集中到长三角。笔者认为，这其中除了地方政府的各种优惠措施，如新投资金的税收优惠外， “倾销式”竞争是一个非常重要的因素[6]。 3.1.3 洋山港、跨海大桥建设另一个显示长三角政府间博弈的典型案例是上海洋山港、杭州湾跨海大桥建设。 2002年年初，宁波就海港规划提出了“以上海为中心，以浙江（宁波）、江苏（太仓）为两翼进行港口组合”的规划。也就是说，北翼的太仓作为与上海港配套的散装杂货港口，南翼的宁波凭水深优势成为上海的深水外港。当浙江人还在为自己拥有了北仑深水良港、并接轨上海港而自喜之时，上海人已经在为自己谋划一幅新的蓝图——建设洋山港。且不说洋山港建设后发展的可行性如何，单就其地点座落在浙江省区域内就可以看出，洋山港的建设绝不是合作，而是“短兵格斗”。由于上海港的天然条件限制和负担的日益沉重，上海市政府始终在谋求近海战略，尽可能大地实现其利益的本地化。上海市政府不可能对宁波北仑港的的低负荷运行不知，也不可能不了解北仑港建设的初衷就是接轨上海港，实现沿海港口物流的大整合。然而，这一切全部因为洋山港的建设出现了新一轮的港口资源整合和经济布局调整[36]。为了争夺各自物流资源，浙江在海路方面，开始兴建杭州湾跨海大桥，使得江苏成为宁波港货物来源的直接腹地；在公路方面，兴建乍嘉苏高速路，即连接苏州——嘉兴——乍浦的高速公路作为杭州湾大桥的配套工程，通过这条高速路，苏锡常经济圈的货物将可以快速上桥。此外正在翻修的杭州到南京的高速公路，还可以将安徽中部和苏中地区纳入宁波港的辐射范围；水路方面，浙江投资最大的水运工程项目——杭甬运河改造，2004 年年内正式动工，届时从重庆、宜宾、三峡、武汉、九江、南京等内河港口顺流而下的集装箱都可以经过新运河拐往宁波出海。而上海亦在马不停蹄地跟外面谈合作。有消息称，上海港与武汉港已谈妥，上海将投资数千万元，用5年的时间对当地两个码头进行改建，形成有650米长岸线，20万平方米左右陆域面积的集装箱专业码头。并以此为中心，将上海港的腹地扩展到湖南、湖北、江西、四川、重庆等地区。此外上海港与温州港也在接触，直指宁波港货物的来源地。更为甚者的是2002年8月底，上海港务局旗下上市公司上港集箱将资本大刀挥到宁波港的家门口——在宁波大榭岛经营港口码头，一是参股45 ％与宁波大榭港务公司合资成立宁波大榭开发区集信物流有限公司；二是开通上海至宁波的集装箱支线，这一举措为上海港建国际集装箱枢纽港的战略目标下了实质性注解的同时，也使得大榭岛与上海港和宁波港之间的关系变得微妙，竞争而非合作变得更加明朗和激烈。 3.1.４长三角区域环境污染　　为促成地方政府和环保部门在环境保护战略选择上能够尽快协调一致，美国环保协会中国项目办公室负责人张建宇博士透露，美国环保协会和清华大学公共管理学院正组织专家和研究人员起草一份报告。　　报告认为长三角所在的江浙沪是我国经济高速发展的地区，然而长三角地区经济的高速增长却面临着地区环境质量下降的压力。“长三角”已成为我国新的生态环境脆弱带，罪魁祸首就是严重的水污染、大气污染和耕地污染等，包括水利环境、地下水超采引起地面沉降、水质浸染以及由此而引起的质量型缺水、大气酸雨、固体污染物堆积等一系列问题，都涉及社会发展与自然的协调关系。京杭运河长三角地区段、太湖、长江下游段、钱塘江段等水资源都受到不同程度的污染，其中以太湖最为严重。湖流域面积36895平方公里,占长三角总面积的36.9％。沿湖形成以上海为中心，包含浙江的杭州、嘉兴、湖州和江苏的苏州、无锡、常州、镇江等 8个大中城市、30个县(市)的太湖流域城市发展圈。可以说，太湖流域城市发展圈是长三角的主力。　　太湖大面积污染，水质整体下降与周边地区经济发展、特别是工业发展密切相关。尽管针对太湖污染，国家环保总局于1999年组织江浙沪三地实施“零点行动”进行治理，取得了一定成果，但是形势依然不容乐观。国家环保总局公布的《太湖流域2003年1月水质水情状况》：太湖湖体高锰酸盐指数符合Ⅲ类水质标准，但总氮、总磷污染较重，湖心区污染更重。20个水质监测断面中属Ⅴ类和劣Ⅴ类水质的断面比例分别为10%和70%。全湖平均为轻度富营养化状态。环湖主要河流及环湖交界水体的80个水质监测断面中，劣Ⅴ类水质的断面比例为36.2%。首要污染物为氨氮，氨氮浓度超过Ⅴ类标准的断面比例为33.7 %。太湖污染到了一个十分严峻的地步。　　数据显示大气污染特别是SO2污染在长三角地区也非常严重。江苏南部、上海和整个浙江都是酸雨的重污染区。长三角15个城市中有14个属于需酸雨控制区，几乎整个长三角都处于酸雨的威胁中，全年平均低雨PH值均低于5.6。 3.2 协调博弈成功案例——长三角编制“半日交通圈”规划　　长三角都市圈内中心城市“三小时互通”，所有地区“20分钟上高速”，上海与长三角以外周边地区实现“五小时沟通”，形成以上海为中心，覆盖长三角的“半日交通圈”。另从上海市公路管理部门获悉，一部由交通部牵头，苏浙沪两省一市联合编制的《长江三角洲地区现代化公路水路交通规划纲要》（以下简称《纲要》），已通过交通部专家组评审，这使长三角地区公路水路建设有了明确的战略目标。　　《纲要》规定，至2020 年长江三角洲区域公路网总里程将由目前的11.8 万公里增至30万公里，公路密度大体上接近欧洲发达国家水平，同时形成上海国际航运中心。作为长三角地区交通规划、建设的指导性文件，《纲要》明确，至2020 年长三角高速公路网作为区域路网的骨架网，里程将由目前的3779 公里达到规划里程1.18 万公里，其中上海850公里、江苏5700 公里、浙江5250 公里，基本连接10万人口以上的城市、主要港口及机场。　　目前，一场声势浩大的“路桥运动”已在长三角地区展开，高速公路网络正在加速成型：苏、浙、沪已建、扩建、在建、待建的高速公路有沪宁、宁杭、杭甬、宁太等近二十条。今后，上海与苏、浙的高速公路通道将增至7条和4条。在2010 年前实施重点为长江三角洲区域内国家高速公路、国家高速公路辅助线及跨长江和杭州湾通道工程，力争2004 年至2010 年间建成高速公路5700 公里，使高速公路网总里程达到9500 公里。　　近期，从上海市公共交通卡股份有限公司获悉，三年内“长三角”17个城市能够实现公共交通卡互联互通，一卡通用使“长三角”真正成为“一家门”。2001 年底开通沪杭高速公路公共交通卡收费系统后，公共交通卡在高速公路道口的应用，已拓展到所有与上海联网的高速公路系统，极大方便了出行者。[7] 交通接轨，成为长三角区域政府间紧密合作、协调博弈成功的力作！从以上几个案例，我们看到了长三角区域政府间协调博弈的失败和成功。作为博弈双方（或多方），面对区域经济发展这样良好的机遇，以及融入世界经济大潮的良好时机，为什么会在一些有利于区域发展的协作问题上出现协调失败？协调失败的背后又反映了政府职能的哪些弊端呢？我们将对其进行多角度的分析研究，以期发现问题的症结所在。 4 长三角区域政府间协调博弈失败问题研究随着中国对外改革开放，在经济全球化以及中国加入WTO的背景下，已经有越来越多的人认识到，面对国际大市场挑战的不仅仅是企业，更重要的反而是政府。WTO的许多规则恰恰是针对政府而来，这些规则也只有政府才能执行和遵守，不是企业，而是政府成为了WTO的首要冲击对象。中国各级政府面对如此机遇和挑战，如何尽快调整自己的行政理念，改革现行行政体制，完善自身行政职能，以及转变行政行为和管理方式，成为当务之急。而处于全国区域经济龙头的长三角地区政府更是面临前所未有的挑战。一方面必须尽快适应WTO规则下的市场经济发展模式，另一方面还要努力在区域经济协调发展之中摆正自己的位置，确立自身地位，真正做到为区域经济发展服务，而非借“区域”之名，行地方之利。区域经济的发展，存在着诸多因素，如产业格局、地理位置、原经济基础、政府导向、政府博弈等。在中国目前的政体下，“政府作用”成为经济发展至关重要的环节。这期间，政府间的协调博弈成为区域经济健康、协调发展的关键所在[24]。为了分析区域政府间的协调博弈及其失败的原因，本文结合协调博弈的基本模型，从博弈预期得益、博弈成本、博弈对象、博弈的信息沟通等方面来对长三角区域政府间协调博弈失败的现象进行研究。 4.1 协调博弈首先我们回顾一下博弈论。博弈论是一种独特的处于各学科之间的研究人类行为的方法，是由约翰•冯•诺伊曼（John von Neumann）创立的。博弈论认为，在人类的互动行为中，结局依赖于两个或更多的人们所采取的交互式的战略，这些人们具有相反的动机或者最好的组合动机（mixed motives）。在博弈论中常常讨论的问题包括： 1、当结局依赖于其他人所选择的战略以及信息是完全的时候，“理性地”选择战略意味着什么？ 2、在允许共同得益或者共同损失的“博弈”中，寻求合作以实现共同得益（或避免共同损失）是否“理性”？或者，采取侵略性的行动以寻求私人利益而不顾共同得益或共同损失，这是否是“理性”的？ 3、如果对2）的回答是“有时候是”，那么在什么样的环境下侵略是理性的，在什么样的情况下合作是理性的？ 4、在特定情况下，正在持续的关系与单方退出这种关系是不同的吗？ 5、在理性的自我主义者的行为互动中，合作的道德规则可以自然而然地出现吗？ 6、在这些情况下，真正的人类行为与“理性”行为是否相符？ 7、如果不符，在那些方面不符？相对于“理性”，人们更倾向于合作？或者更倾向于侵略？抑或二者皆是？以上博弈的问题重点突出了对局人之间的冲突。而协调博弈则更多的是关心协调的信心和预期，这是协调博弈的两个关键因素。罗素．W．库珀（Russell．W．Cooper，199 9），认为博弈中存在着多个非合作均衡，但通过协调，对局双方可以获得更高的期望得益。协调博弈可能出现多个帕累托排列的均衡，同时，对局人具有策略互补性——也就是当对局一方采取某种策略而获得更高得意时，将迫使另一方采取积极的措施以期获得高得益[2]。 4.2 基于博弈得益的协调模型的分析 4.2.1模型建立对于一个协调博弈，只有一方采取某个行动的支付为a或b，不采取行动的支付为0，双方同时采取行动时的支付为（x，y），则当x和y小于a和b时，我们认为协调是成功的，否则，则是失败的。当支付成为得益时，则相反，也即当x和y大于a和b时，我们认为协调是成功的。从3．1．3“洋山港、跨海大桥建设”案例中，我们获得长三角政府间协调博弈的简单模型（图4．1）。在本案例中，为了简便起见，我们设定凡是港口建设的成本是一样的。很显然，在一方建港而另一方不建港时，建设方具有得益，设定为a或b，不建方的得益则为0。这里的得益指的是港口建设后获得的收益与建设港口的成本支出的差。建设港口得益 = 港口建设后获得的收益 — 建设港口的成本支出。 [pic] 图4．1 洋山港建设博弈模型我们现在要讨论的是如果协调博弈成功，则意味着上海市政府不建洋山港，而是充分发挥北仑港优势，使得区域合作效率最大化。否则就意味着协调失败。基于以上模型，即当θ< 0.5时（我们认为当概率小于0.5时，决策者将不采纳该结果），x、y值（即浙江和上海政府建港的得益）的情况会是怎样？或者当协调不成功，即当θ> 0.5时x、y值情况又会是怎样？ 4.2.2 问题的讨论根据艾里克 . 拉斯缪森（Eric Rasmusen）“具有混合策略均衡的2×2模型”[8]，针对图4．1的模型，我们得出概率θ和γ 。 θ=a/（a-x） γ=a/(a-y) 下面我们针对问题来进行进一步的讨论。一、当θ< 0.5时，表明上海政府决策应该是不建洋山港，则x<- a。这表示浙江政府建设北仑港的得益很差，总体效益“入不敷出”。这和模型中的策略组合（建设，不建设）的结果显然矛盾。二、当θ>0.5时，表明上海政府决策应该是建洋山港，此时- a<x<a。这表示无论浙江政府建设北仑港的得益是好是坏，洋山港必须建设。三、当γ< 0.5时，表明浙江政府决策应该是不建北仑港，则y<- b。这表示上海政府建设洋山港的得益很差，总体效益“入不敷出”。这和模型中的策略组合（不建设，建设）的结果显然矛盾。四、当γ>0.5时，表明浙江政府决策应该是建北仑港，则- b<y<b。这表示上海政府建设洋山港的得益是好是坏，不影响北仑的建设。根据案例，我们只讨论第二种情况。我们从实际情况来进行分析。以下是宁波北仑港近两年的货物运输情况。表4.1 宁波北仑港2002、2003年货物运输量 | |运输集装箱 |占设计能力 |效率 | |2002年 |186万箱 |约10% |极低 | |2003年 |277.2万箱 |15%左右 |极低 | 资料来源：根据人民日报(2004年07月21日第六版)《华东新闻》版材料归纳作成。从上表看出，按照设计能力，北仑港的效率是非常低下的。作为政府决策，从这个意义上来说，其决策的得益应该为负数。如果说其负数在x之内，洋山港还是要建设。那么此时上海政府决策执行的得益为- b<y<b。我们再来看这样一个数据。到2005 年，洋山港将建成年吞吐能力达220 万标准箱的深水港。而这仅仅是一期工程，最终将形成1500 万标箱以上的吞吐能力。这也就是说，如果总体货物运输总量没有增加的话，洋山港和北仑港将分享约300万标箱的运输容量（按照2003年数据）。无论从哪个港来说，这都是一个非常令人沮丧的事实。因为这些标箱量如平均分配，则对两个大港来说都只有不到10%的吞吐量。对于政府决策来说，绝对是负得益。事实说明策略（建设，建设）的得益都将会趋于负得益。那么，政府协调的结果为什么还会是（建设，建设）这样一个失败的策略呢？ 4.2.3 博弈失败的原因从上面的事实分析我们可以看出，虽然面对负得益，政府仍然选择了（建设，建设）策略。为什么？分析其中原因，认为主要有以下几点。一、除非将来港口预期得益非常大，则博弈可能是显得协调的，否则就是失败。也就是说，在将来某一时期，上海市政府预期集装箱等货运量大幅增加，使得两个港口的货物运输量足够大，以致于得益（x，y）都将出现正值，而且，从区域概念来说，两者得益的总体效益将大于这一时刻只有北仑港的得益，只有这样，策略（建设，建设）才是成功的。这一切结果意味着上海市政府在进行另一场博弈，即对将来该地区物流总量大幅度增加的博弈。但根据有关方面专家分析，随着长三角经济的发展，产业导向将偏向于高新技术产业、金融和服务领域，这也是说基于劳动密集型的集装箱物流发展将受到限制[36] 。同时，上海想成为世界港口物流中心的设想也受到来自韩国釜山港等的强烈冲击。因此，上海政府对将来物流大幅度增加的博弈存在太多的变数。同时，我们还可以看到，即使上海政府的预期是可以实现的，但目前却在和北仑港大力争夺物流资源！这也说明洋山港的建设目的并不是真正地着眼于未来长三角区域的物流增加！这一点在案例中已经表现得非常清楚。因此，我们认为这样的博弈是失败的。二、如果有一种情况，就是得益很容易为正数的话，政府的决策至少是不完全错误的，否则也是失败的。我们从表4．1看出，在港口资源使用率如此低的情况下，要想整体收益提高，除非降低投入成本。对于洋山港建设也是如此。否则协调博弈仍旧归于失败。至于成本投入的协调博弈问题，在下一节将详细讨论。三、如果我们对得益的组成进行重构，则博弈也是显得协调的，关键在于对这些得益的构成如何进行评价。我们分析当前政府博弈的期望得益有两大类，即外部得益和内部得益。所谓外部得益（有形得益），笔者认为主要指政府作为一个行使职能的完全单体，其通过博弈获得的得益是行政辖区的经济发展，包括GDP增长、人均收益增加、环境改善等；内部得益（无形得益）主要表现为政府本身的政治得益，包括公众评价提升、政府在区域经济圈内政治地位的提高、制度完善；组成政府的职员的社会认可度、上级信任度、个人能力展示度等提高、以及个人的提升、重用和加薪等等。在上面的案例模型中，我们只是分析了港口的有形得益，即根据其实际吞吐能力占设计能力的大小判断政府决策的正确与否。如果政府将港口建设的内部得益也作为得益的一部分，那么问题就出现了新的变化。这就是说内部得益有可能使博弈的最后收益“转正 ”，则协调的结果是有意义的。如上海市政府认为，洋山港的建设有利于上海成为世界港口、航运中心，果真如此，则市政府的公众形象就会得到极大提升。这里我们先抛开上海与浙江争夺物流资源（见案例相关内容）的举措完全说明港口之争只重眼前利益不说，单是对“上海成为世界港口、航运中心”这一无形得益来看，我们认为对其能否实现、如何实现、以及实现后的价值如何的评估就非常重要。但是从当今政府决策评价体制来说，还没有完整（或比较完整）的评估体系来对政府的策略行为进行评价，决策行为的最后结论大多还是由政府自己说了算[14] [21]。这就不难理解，政府总是有理由充分说明自己决策的“先见之明”。“协调”成为了政府自圆其说的结果，而非客观的。因此，如果上海市政府认为这就是协调的理由的话，那么就存在如何对其决策行为进行评价的漏洞！换句话说，政府在钻决策评价体制不健全的空子。 4.3 基于博弈成本的协调博弈失败 4.3.1 协调博弈的成本投入根据艾里克 . 拉斯缪森（Eric Rasmusen）相关博弈理论，博弈中包括如下必不可少的因素：参与者（players）、行动 (actions)、信息(informations)、策略（strategies）、支付（payoffs）、结果（ou tcome）和均衡（equilibria）。这说明区域政府间协调博弈也必然是支付一定的成本来获得期望得益。区域政府间博弈始终是针对一定的利益而进行。这些利益归结到最终，就是当地经济的发展，再而体现为政府本身的政绩。政府间的博弈显然是一个非常复杂的问题，但不管政府间博弈多么复杂，我们始终关注一个问题，政府作为公共部门，其参与博弈的成本投入是什么？分析各类政府博弈的案例（见3．1．1~3．1．4节案例），我们发现，政府用于博弈的成本分为几大类。一是政府本身的权利资源，如地方政府权利、中央政府下放地方政府的权利、政治要求等；二是政府对自然资源的垄断性支配权，如有形的土地、矿产、交通、旅游资源等，无形的如税制、工商管理等；三是区域协作机制的非法律化，及其对各地政府的非强制性或领导性成为了区域间政府博弈的隐性成本之一；四是中央政府的干预指令直接作为区域政府进行协调博弈的成本。五是期望得益的分摊成本，也就是博弈的边际期望得益。比如在“倾销式开发区”案例中，政府期望获得较高的招商资本引进。而有些资本引进可能在不进行博弈的情况下可以获得，在“倾销式”博弈后反而失去。这些资本引进的流失也要计入博弈的成本。我们进一步分析其成本构成，可以发现，对现任政府来说，获得这些博弈的成本其实是无代价或低代价、以及难以评价的。如对于自然资源的支配，本质上就是一种政府“遗产”，现任政府只要用好就可以；对于期望得益的分摊成本，也是无法进行评价的。 4.3.2 政府协调博弈互补性的成本推动协调博弈的互补性理论认为，对于一个具有I个行为主体进行的博弈，其得益与行为主体的“努力”正相关，即“内部报酬递增”，那么，就会出现策略互补性。也就是说，所有其他行为主体增加努力将会增加余下的这个行为主体的效率，从而诱导他自身也付出更多努力。互补性理论在微观和宏观经济的许多领域都无处不在。从经济效益角度来讲，博弈的互补性有利于博弈主体效率的提高。但是在政府博弈中，我们发现，博弈失败的现象却比比皆是。我们以3．1．2节的案例“倾销式开发区建设”来说明政府协调博弈的失败。 [pic] 图4．2 “倾销式开发区”博弈模型在图4．2模型中，我们对是否展开“倾销”活动而导致得益变化的结果进行了以下简化，即认为展开倾销活动后，该政府的得益为x，双方都不倾销则得益均为a（a>0），如只有一方倾销，则另一方的得益为0。如果x<0，说明“倾销”的得益非常差，则双方政府自然会选择（不倾销，不倾销）策略的最优均衡。如果a>x>0时，以上博弈就会具有两个纳什均衡和一个混合均衡。根据卡尔森和范．丹米的假定[9]，当甲政府以θ的概率选择行动“倾销”时，乙政府选择“倾销”策略时而非“不倾销”的净得益V（θ）=x-(1-θ)×a 。设θ*为V（θ）=0的解，则 θ*=（a-x）/a。（1）我们看下面的问题。 1、如果乙政府认为甲政府选择“倾销”的概率小于或等于θ* ，那么乙政府就应该选择“不倾销”策略。 2、如果乙政府认为甲政府选择“倾销”的概率大于θ* ，那么乙政府就应该选择“倾销”策略。很显然，θ* 的值越低，则选择“倾销”的理由范围越广。我们从式（1）分析，在a值一定的情况下， x值越大，则θ* 越小，选择“倾销”的策略倾向就越大。那么在什么时候x值会大？此时问题就很简单地化为了一个投入与收益的问题。简单地说就是投入越少，得益越高，x值越大（这里我们不对成本与收益问题作详细讨论）。如果一方政府获得了这样的博弈结果，则“互补性”理论告诉我们，另一方政府也必将采取对应策略，从而获得较高得益。那么，这是否意味着“倾销开发区”是一个永恒的选择呢？ 4.3.3 基于成本推动的重复协调博弈及其失败从上节知道，开发区得益（x）的高低决定了政府间协调博弈的策略趋向。由于倾销式开发区的主要手段就是政府采取土地成本和税制等的优惠措施来获得更多的资本引进，因此，为了简化讨论，我们直观简洁地将开发区的成本和得益分别简化为是政府投入开发区的土地和税制成本与开发区获得资本引进等。即　　　　　　在这个博弈的过程中，阶段性博弈会出现（不倾销，不倾销）的纳什均衡，也就是适度的开发区建设。此时，各地政府对开发区的投入成本基本相当，如基本一样的税制和土地使用价格或租金等。然而，当甲政府为了获得更高得益，而当外来资本总量有限时，他就会采取更加优惠的措施来吸引外来资本的引进，这些措施主要就是土地使用成本、税制优惠等。此时，采取“优惠措施”的甲方将获得更高的得益。根据上节的分析，参与博弈的乙政府获得的θ*值信息将更小，因此也会采取优惠的方式来进行开发区招商。这样，一个新的协调博弈开始，直到获得新的博弈均衡。这里我们需要了解的是，在甲政府采取“优惠”的初期阶段，由于可能带来的资本引进会增加其得益，但当成本越优惠（也就是说甲政府从开发区获得的收益越少），而增加的资本引进带来的收益不能抵冲成本优惠带来的损失时，“优惠”就成为“倾销”的前奏。于是，这样的循环博弈因为“优惠”与得益产生背离而使得“优惠”最终成为了“倾销”。根据协调博弈的重复性理论——无名氏定理[10]，我们也可以发现，“倾销式招商”是多个区域政府参与协调博弈的均衡。由于区域间政府只是一种合作关系，不存在领导与被领导的关系，因此，只要博弈没有达到一方的期望得益，博弈就会重复进行。在本案例中，博弈的环境会重复出现，参与人（即政府）会在重复出现的环境中作出决策。对于政府本身的存在时间来说，博弈的时段支持无名氏定理的条件1，而条件2也是完全可期望的，除非外来的力量（比如中央政府的行政干预等）促使博弈的终止。因此，政府最终博弈的策略就很可能采取最大最小（maximin）策略。因为博弈合作策略的选择中，最小最大（minimax）策略决定了当博弈中某个主体（受罚者）不在其它主体对他采取的惩罚中采取合作行为时，他可能受到更严厉的惩罚。为了应对这种局面，受罚者为了减少惩罚对自己的影响而采取的策略就是最大最小策略。根据上图4．2模型中，就是当甲政府采取“优惠”或“倾销”策略时，如果乙政府不给予回应，则其就会遭受损失，所以乙政府的策略也是采取“优惠”或“倾销”策略。我们以图4．3来描述这样的一个重复博弈导致的“倾销式招商”结果。 [pic] 图4．3 　重复博弈导致“倾销式”开发区建设 4.3.4 廉价的博弈成本是协调博弈失败的根本原因根据协调博弈的互补性理论，分析以上的政府间博弈，其中的“努力”策略就是政府实行的“优惠政策”，也就是优惠的税制、低廉的土地使用成本等。而博弈的“内部报酬递增 ”就是政府获得的资本引进量的大小，伴随而来的则是政府的政治收益——政府改革开放的力度认可、政府的公众认可度提高、行政辖区的GDP增长等。政府有权利实行低税制和低廉的土地使用成本来吸引开发区的资本投入，并以此来进行博弈，其重要的原因就在于政府独占这些廉价资源和使用这些资源的难以评价性。具体来说，政府具有权利确定开发区的税制高低和土地使用成本的高低，哪怕低到基本没有税收等收益，也有很堂皇的理由来掩饰，如“加大开放力度”、“加快融入国际市场”等。问题是政府的这些所谓的理由，或者说是“期望得益”，到底有多大的经济效益或社会效益？到底谁，以及用什么标准来衡量呢？没有！如果一定要说有，也是政府自己的事情。所以，政府获得这些博弈成本的无代价性、或者廉价性，并且使用这些成本进行协调博弈获得期望收益的难以评价性，导致了政府在协调博弈中的不断“努力”——以期获得“报酬递增”。 a值的大小，以及x值的大小，最终决定了政府间协调博弈的成功与失败。一方政府敢于采取无限的“优惠”措施，最主要的原因就是采取措施的成本本身就是低廉的，以及使用这些成本带来的得益难以评价。从以上分析看出，基于成本的区域政府间协调博弈导致博弈失败，究其原因，是和政府使用的成本的廉价性和使用这些成本获得的得益的难以评价性有关。 4. 基于博弈对象的政府间协调博弈的失败　2003 年的长三角，有一个现象看上去十分悖论：就在三省市最高层把区域合作上升到战略高度、部门合作不断开花结果时，竞争也同时达到了短兵相接的白热化地步。机场之争、港口之争不亦乐乎，更引起普遍关注的，是由上海“173 计划”、浙江“环杭州湾开发”以及江苏“沿江开发战略”所引起的制造业基地之争（见案例3．1．1~3．1．3）。但是，我们也看到许多协调成功的范例，如案例3．2．1“长三角编制‘半日交通圈’规划”、“三省市无障碍旅游”、“一卡通异地通用”、“资格证书互认”等，甚至连彩票都实现了三地联网。这是一种什么样的现象？政府协调博弈的成功与失败如此高密度地集合在一起，有其内在特定的含义吗？这体现了区域政府间合作与竞争的什么样的关系？我们从协调博弈面对的对象来看，经过分析，就会注意到这样一种现象，凡是博弈的对象属于可流动的、或稀缺资源的，则协调以失败居多；如果博弈的对象是属于非流动的、或非物质的、或具有互补性的公共产品，则协调结果以成功居多（表4．2）从表4． 2看到，长三角区域非物质领域内的合作显示出更大的空间和更强的生命力。这从协调博弈的得益与成本方面也可以充分地体现出来。由于博弈对象的不同，政府参与博弈的成本和得益也不相同。我们同样可以用成本与得益的分析方法来获得这样的结论。表4. 2 政府协调博弈的对象与协调是否成功对比表 |案例 |博弈对象 |博弈对象性质 |协调成功与否 | |洋山港建设 |港口、物流 |稀缺资源 |失败 | |机场大战 |机场、物流 |稀缺资源 |失败 | |倾销式开发区建设 |资本引进 |稀缺资源 |失败 | |半日交通圈规划 |公共交通 |互补、固定 |成功 | |三省市无障碍旅游 |旅游资源 |固定、互补 |成功 | |一卡通异地通用 |无形资源 |互补 |成功 | |彩票三地联网 |公益 |非稀缺 |成功 | |资格证书互认 |非物质 |非稀缺 |成功 | 注：笔者根据相关案例等资料总结而成 4.5 政府间协调博弈的信息沟通与风险占优 4.5.1 信息沟通下协调博弈的模型政府间沟通成为了目前政府管理（也包括其它各类管理）的时髦选择。这也是时代的要求。沟通的意义在于管理和决策机制的透明化，从而达到最佳的管理效益比。但是，在政府间协调博弈中，仍然经常出现博弈失败的现象。我们来看“长三角区域环境污染”案例。根据案例，我们设计了协调博弈的模型。同样，为了讨论问题的方便，我们进行了必要的简化。具体如下：如果甲乙政府共同治理环境，则双方获得最优得益（1000，1000）；如果双方都不治理，则得益为（500，500）；如果一方治理而另一方不治理，则考虑到治理方的成本以及另一方的不配合，其收益只有0，而不治理方虽然免于了成本投入并获得对方治理的“好处”，但本地更多的污染和政府“不治理”的政治影响致使其得益减半为500，这就形成了一个混合策略（500，0）或（0，500）。这是一个典型的CG—2×2的协调博弈模型（Cooper—库珀，Dejong—迪扬，Ro ss—罗斯等，1992），其中存在两个纯策略纳什均衡{A，A}和{B，B}，以及一个混合策略均衡（图4．4）。图4．4 污染治理的协调博弈模型博弈论认为，假定在协调博弈前，行对局人向列对局人传递了信息。假定不允许任何形式的沟通，在这个沟通阶段把信息限定为行策略空间的一个元素。此外，假定这一信息并不约束行对局人在下一博弈阶段的选择。那么，在这样一个廉价商议（cheap talk）博弈中，就会出现这样一些问题。行对局人应该传递什么信息？列对局人对信息应作如何反应？由此，必然存在这样一些均衡：其选择的行动与前阶段协调博弈的行动选择相对应，从而使得对局人的声明对博弈没有影响。当然，这里并不是针对所有博弈结果而言（库珀等人发现只有53%的结果实现帕累托最优）。因此，协调往往是失败的[ 2] [15]。那么，在什么样的情况下，才能解决博弈协调的问题呢？法雷尔（Farrell，1987）认为，至少需要以下假设，1、如果对局双方的声明构成对第二阶段的一个纯策略纳什均衡，那么每个对局人将采取他声明的策略；2、如果对局双方的声明不构成对第二阶段博弈的一个纯策略纳什均衡，每个对局人的行为就如同从未进行沟通一样，并采取策略B。库帕等人发现，如果对局双方都发出声明，则在此基础上进行协调的结果有90%是{A，A }（库帕，1992）[2]。而如果只是单方沟通，则只有53%的协调结果是{A，A}。归因于这些结果的解释是：风险占优是协调问题的来源。因为任何对局人都需要避开策略A的风险性。任何不足以让其克服策略A的风险性的声明或沟通都不能完全保证达到{A，A}帕累托最优。按照以上分析，我们似乎可以得到如下结论：只要政府双方间信息有足够的沟通，则协调博弈的成功率基本是肯定的。但事实并非如此。在本案例中，双方政府经常性的出现（不治理，不治理）、（治理，不治理）以及（不治理，治理）策略。对于（治理，治理）策略，则不会永远达到，除非外来干预，如中央政府统一“的零点治污”活动等。除了本文给出的案例外，还有许多类似的案例也可以说明这样的问题，如“非典期间的车辆准入制检查的互相不认可”、“制造业基地建设”、前些年的“ 机场大战”、“蚕茧大战”等。这些案例都是在双方或多方信息足够沟通的情况下出现的协调失败。这其中的原因是什么呢？ 4.5.2 信息沟通下协调博弈失败的原因协调博弈的信息沟通显示了在特定条件下，博弈可以取得很好的得益。我们可以在许多政府间博弈过程中看到信息沟通的场面。除了现代媒体和发达的通信网络外，政府间有意识的信息沟通也是非常的主动和平凡。如“长三角市长峰会”连年召开、各地的招商引资活动层出不穷、“长江三角洲人才开发一体化论坛”等百花齐放，等等，这一切都为各地政府提供、交流了方方面面的信息。因此，政府间协调博弈的信息沟通应该不存在太多问题。那么到底是什么导致信息沟通下政府协调博弈的失败？图4．5显示了政府间协调博弈因信息沟通而导致博弈失败的过程。图中显示的协调博弈失败的关键就在于决策风险。 [pic] 图4.5 污染治理的协调失败海萨尼和泽尔腾提出：如果考虑博弈中隐含的策略不稳定性，那么采取某些均衡策略要比采取其它策略更具风险。当然，风险性策略有可能支持帕累托最优的均衡。如果这样的话，就会在风险和回报之间出现一个得失权衡问题，从而导致协调失败。在案例中，双方政府都要避开己方选择“治理”的风险性。因为如果自己选择“治理” ，而对方选择“不治理”，则自己的得益就为0。这显然不是自己所愿。因此，博弈的结果往往是（不治理，不治理）。这其中最为关键的就是对方的策略不稳定性。那么，政府协调博弈中会表现出哪些策略的不稳定性呢？ 1. 政府信任度危机改革开放使中国由计划经济转化市场经济、由命令式的关系转化为个体间的平等关系，而人们之间关系也转变为用信任来维持。信任或信用成了市场交易关系中最重要的载体。“中国的市场经济体制改革可以被概括为一个分权化渐进式的制度变迁过程，表现为中央向地方放权，政府向企业放权。这种市场化的改革无意中培育了一个特殊的利益主体——地方政府”[11]。既然是一个特殊的利益主体，政府间的交易也必然需要遵守哈耶克所称的“一般性规则”以及以“一般性规则”为基础的合约。但是，在分散化决策的市场体制下，政府间信任却无法确立。在这样的前提下，任何政府间协调博弈的信息沟通如同没有沟通，双方在某种意义上都要避开风险策略。因此博弈失败也是经常的了。 2. 市场风险从本质上说，推动区域合作的主导力量是市场，主体是企业。然而，政府在适当时候的有所作为，确实能发挥出阶段性的主导作用。实践已经初步证明，政府尤其在制度与政策、信息、基础设施等一体化方面，起着关键作用。但是，即使政府在相互间博弈中采取了积极有效的合作措施，但策略的执行还是要依托于企业。只有企业行动的一体化，才能真正实现区域经济发展的一体化，才能确保政府协调博弈的均衡策略获得市场认可[30] [32]。否则，政府在进行决策时，就会顾忌到本区域的企业状态，就会绕开市场的风险来进行博弈。另外，我们还可以看到，区域政府目前还不能完全游离于微观经济运行圈之外。各地政府多少总有直接参与微观经济运作的动机和条件。在这种状态下，政府间的协调博弈也必须考虑到自身所处的市场风险。 3. 信息沟通来自于外部压力，而非自愿比如中央政府的干预等。在“污染治理”的案例中，中央政府采取的“零点行动”就是一种典型的外部压力。由于其并没有遵守协调博弈的相关原则，而纯粹是一种外在力量，带有很强的压迫性，迫使博弈双方放弃相关规则，而一味地采取迎合态度，以使博弈达到所谓的均衡。这种并非由政府间自身协调博弈而获得的“均衡”，其最终的结果也是以协调失败居多。 5 长三角区域经济一体化发展中政府职能转变的思考 5.1 长三角地方政府的协调博弈 5.1.1 协调博弈产生的原因长三角区域经济的形成与发展，是和我国的经济体制改革历程紧密相关的。上海是我国重要的经济、贸易、金融和航运中心，江苏、浙江两省是我国东部沿海地区的发达省份，三省市地域相连、文化相近、经济相融、人缘相亲，各方面联系密切，是我国最具活力和竞争力的经济区域之一。面对经济全球化和“入世”的新形势，加强沪苏浙三省市经济合作，加快建设上海现代化国际大都市及苏浙的城市化进程，构建具有国际竞争力的现代化都市群，形成长江三角洲新的区域优势，具有特别重要的意义。但是，长三角分属二省一市，虽地域相近，但行政辖区却分而治之。作为长三角区域经济的共同参与者，在总体经济目标一致的情况下，不可避免会在不同层次、不同领域、不同阶段发生利益共享与冲突。作为当前政府所处在市场经济环境中的角色和地位，长三角区域间政府也不可避免会产生竞争与合作。合作是大势所趋，无论从经济发展，还是从政治要求来说，都是必须的。合作之余，竞争也在所难免。首先，区域间政府作为单元个体，其必然要追求政治效益最大化。中国的现状决定了合作区域中谁的政治地位高，谁就赢得政治和经济的双重先机。第二、小区域利益与大区域利益冲突，包括省市间的冲突、不同省地区（地级市）间的冲突、甚至同省内地区（地级市）间的冲突。第三、中央政府干预。长三角区域经济的形成，一方面是中国市场经济体制改革的产物，同时更是中央政府极力促成的。尤其在一些大规模的竞争和协调问题上，仍然不能摆脱中央政府的干预；第四是当前政府的任期绩效考核与升迁制度，这种制度决定了一届政府在短期内必须具有明显的政绩体现，否则就很难说能够得到进一步的升迁[26][29]。于是竞争也是很自然的。 5.1.2 协调博弈失败的市场表现长三角区域政府间在不同层次、不同领域产生各类协调博弈的失败，在市场经济体制下有其自身的种种表现形式。如“重复建设”、“无序竞争”、“资源浪费”、“政府信任危机 ”等。一、基于得益的协调博弈失败导致大量重复建设区域政府为了获得协调博弈的高得益，就会频繁介入一些热门行业的生产性投资。许多地方政府通过运用财政资金、干预银行信贷、指令国有企业投资等多种方式，进行利益的争夺。“重复建设”往往是行政干预或行政主导的投资造成的。这里我们还需要看到，既然认为是重复建设，也就意味着这样的建设是没有收益或者收益很小，甚至是负收益的。但是，根据前面的分析，政府具有干预市场竞争的权利，如人为决定某些大资金建设的投向、随意为政府倡导的项目开放绿灯，等等。因此，不管建设的资金需求多大，不管建设的收益有多差，只要政府想做，就没有办不到的事情。政府想建设的理由也会很“充分”，所谓的“形象工程”、“与国际接轨”、“打造国际都市”、“建设国际化大港” 、“建设世界先进的制造业基地”等，这些冠冕堂皇的理由一次次地被政府作为建设工程 “必须”的重要依据。这些理由就是政府协调博弈的最重要的“得益”，但是，什么时候社会能真正获得这些呢？没有人来安排时间表，没有人来为这些承诺担负永久的责任。二、基于成本的协调博弈失败形成无序竞争政府在进行相互间协调博弈期间，最重要的一个法宝就是廉价成本和使用该成本的难以评价性。长三角区域政府间的协调博弈自然存在着竞争，这些竞争包括制度竞争、规制竞争和税收竞争(Tax competition)[12]等。如果这些竞争所涉及的成本没有一套科学完整的评价体系去进行评价或测算，那么在此条件下的协调博弈是很容易获得良好的“得益”，因为谁也无法知晓协调博弈的成本投入到底有多少，也就是说协调博弈的得益多少只有政府自己“心中有数”。同时，政府在协调博弈之中，为了避免因对方采取的策略使己方遭受损失，也必然采取对应的策略，以期降低自己的损失。当没有外来力量阻止这样的协调博弈的进行时，其后果就是博弈双方为了获得短期或一时的高得益，而不断地投入政府本身占有的低价成本，甚至是“零成本”，进行重复博弈，以期达到政府自身满意的协调博弈的新均衡。以此循环往复，最终带来无序的竞争。三、基于对象的协调博弈失败造成区域共享资源的浪费、破坏在4．4节中，我们分析了基于对象的协调博弈成功往往是在非物质的、非流动的、独占性的资源方面。在这些方面的协调成功，是由于博弈面对的对象所产生的得益基本上是不可转移的，或者是对方策略的选择不太会影响到己方得益。比如，对于旅游资源的共享，这样的资源是不可能因为对方策略的变化而转移的，其获得的收益也永远是自己的，因此协调容易获得成功。然而，对于一些共享的、稀缺的、可流动性的资源，其结果就不一样。例如，长三角区域在一定时期内的物流总量是有限的，一方多占物流资源，必然导致另一方损失。在各行政辖区经济指标独立的情况下，竞争就会变得激烈。博弈的结果是大家都低效率地使用相关资源，如“港口大战”、“机场大战”等，莫不如是，博弈的结果使得大量的资源闲置、浪费。同时，大规模的港口建设、跨海大桥建设、连岛工程建设等，很难保证不对环境造成不可弥补的损失。四、信息沟通下的协调博弈失败导致政府信任危机作为政府，应当致力于维护市场机制的正常运行，努力改善市场竞争的信息环境，提高行业信息和政策信息的透明度，减少企业“试错”的成本，避免资源浪费。针对有关安全、卫生、环保、质量等方面的公共产品，应当建立共同遵守的协调机制。然而，在实际的政府间协调博弈中，许多沟通的信息不但没有被作为协调的条件，反而成为对方用于提高自身得益的筹码。信息沟通成为协调博弈新均衡产生的重要原因，也就是说，政府间协调博弈中每一次信息沟通都导致了双方进行新一轮博弈的导火索。由于多次的协调失败，最终结果就会使得政府的信任度大打折扣。而政府信任度的降低，又会加剧协调博弈失败的几率。长此以往，政府就会出现信任危机。 5.2 长三角区域政府的职能转变作为长三角各地区政府，首先具有着和其他地方政府一样的职能。许文惠、齐明山等（ 1997）认为，所谓政府职能，就是一个社会的行政体系在整个社会系统中所扮演的角色和所发挥的作用[21]。而长三角区域政府除了要承担一般政府职能以外，还需要以一个区域经济发展地区的政府承担区域间的各项职能，如区域协调、区域整体经济利益提升、区域经济结构和产业优化等。地方政府不能再纯粹地行使单个行政辖区的职能，着眼于“辖区经济”，而必须谋求可导致区域经济利益最大化的各项制度和管理职能。如果区域政府不在“区域”这两个字上做文章，心中没有区域概念，那绝不会是一个完善的政府。 5.2.1 协调博弈失败暴露地方政府行政职能弊端长三角各地方政府作为中国现行政治管理体制下的行政单元，在中国加入WTO和市场经济不断发展的条件下，行政职能极其职能行使不可避免地出现许多问题。尤其是处在长三角区域经济一体化这个非常进程中，其暴露出来的问题就更具有独特性或紧迫性。这些问题在其它地区的政府中或多或少地也存在，但在区域经济一体化如此逼近的长三角，其反映出来的意义就非同一般。如果不从根本上加以解决，则很难保证长三角区域经济一体化的真正实现。从以上政府间协调博弈失败的四个方面分析，长三角区域政府主要存在着以下一些弊端。一、政府成为“经济体”，而非服务者，导致政府追求经济和政治效益长三角区域各政府作为政府单元，既承担了政府的政治职能，又承担了政府的经济职能。从政府的经济职能角度来看，政府本应当为区域的经济建设服务，而不是自己直接参与。从区域经济一体化的高度来分析，则长三角各区域政府政府的主要职责除了为本辖区的经济发展服务以外，更主要的是创造良好的区域发展环境，大力促进一体化进程，充分发挥区域经济的规模效应。然而，由于现行中国政府管理考核或评价机制的原因，使得各政府仍然热衷于本辖区的“GDP增长”、“财政收入”等对自身形象有重大直接关系的指标，从而忽略区域间整体经济效益的提高。为了达到这样的目标，地方政府甚至不惜使自己直接成为经济活动的参与者。如果地方政府使自己成为了一个“经济体”，那势必导致对利益的追求，从而引发众多的竞争——包括作为“经济体”的政府自身相互之间的竞争。我们并不否认竞争存在科学性，但是以一个不应带有功利的政府加入到利益竞争之中，势必导致政府职能的迷失。前面分析的区域政府间协调博弈失败就充分反映了这一点。二、政府占有资源的低成本性导致区域竞争的无序从前面的很多案例看到，政府参与了博弈，而且其成本也是低廉的。本来作为地方政府，其基本职责是在中央政府的政策框架下，推进当地经济发展，实现当地人民的利益。地方政府应该通过提供各种社会公共产品，间接地达到促进当地经济发展的目的，而不是按照政府意志去直接推进当地经济，更不应该利用手中的低成本资源去作为区域间协调博弈的筹码。因为这些资源不是政府的，而是社会的，政府只是作为一个服务者，管理这些资源。政府往往在涉及到自身政治和经济利益时，就会成为一个非理性的行为主体。如果以这样的一种状态去参与政府间的协调博弈，那么所有的规则不复存在，从极端的情况来分析，如果没有其它外在因素的限制，则当长三角区域政府开始一轮又一轮博弈时，其考虑成本的投入则会不断地向“零成本”回归。因此，既然政府参与了协调博弈，那么必须要有一种科学的评价机制来对政府使用这些资源的价值和行为进行评价。尤其在展开竞争而非合作的时候，客观的成本评价就显得尤其重要。否则，即使是一个非常理性的个体，如果其掌握的博弈成本可以“归零”的话，那么其博弈的协调性也将不复存在，更不要说是一个非理性的个体了。所以，政府要动用土地、税制（税费减免）等有形或无形资源，必须要有科学的评价机制，否则就会出现政府滥用权利，造成区域间经济活动的表面协调、实则无序竞争现象。三、区域协调机制的非约束性和非持续性从目前各方面的形势来看，长三角区域经济一体化已经成为社会发展共同的愿望，政府间的合作已经基本达成了“协调”的共识。一体化到底采取怎样的形式，也是理论界关注的焦点。陈国权（2004）等提出了长三角区域经济一体化可以有四种范式值得研究，即磨合式一体化、整合式一体化、融合式一体化和竞合式一体化。其中竞合式一体化及其对应的“有为高治”对长三角发展最具现实意义[13]。其他学者对长三角一体化也有不同的见解。但是，不管采取何种形式的一体化进程，长三角区域政府间的协调是至观重要的。如果没有政府间的相互协调，一体化进程就无从谈起。因为一体化的进程中，必然伴随着强大的利益整合，一类是双方（多方）都获得利益、另一类是一方得利而对方失利，还有双方都不得利而第三方得利，甚至有多方都不得利而整体区域得利等等。面对错综复杂的利益整合，长三角区域政府间如何组织协调，一直是个难题。两省一市政府、以及各地市政府都普遍认为，拥有一个强有力的组织协调机构，是长江三角洲地区加强区域合作与交流的内在要求，这也是学术界的一大争论焦点。如果没有这样一个跨省市的行政机构，则由于各省市之间的协作而非领导关系，使得区域协调机制显得苍白无力。目前虽然有“长三角市长峰会”、“长江三角洲城市经济协调会”、“沪苏浙经济合作与发展座谈会”等多个非政府组织或论坛，但很多时候，这些组织所提出的区域协调发展的措施和策略还不能立即得到各地政府的响应。这些策略或建议在更多时候还是纸上谈兵，没有权威性和持续性，绝大多数都落不到实处。 4. 政府考核机制（或评价机制）的不适应长期以来，中国政府对政府政绩考核的一个重要指标就是当地经济发展状况，如GDP 增长、财政收入、市民就业等。甚至是只要该地的经济发展了，就有一俊遮百丑的现象。这样的一种考核（或评价）机制，在相互独立的行政辖区间还有其足够的市场，但在区域经济发达地区，这样的考核机制就难以适应。区域经济的发展，更多的是体现区域化的产业结构调整、区域竞争优势和比较优势的相互结合、区域经济规模的效益递增、区域经济发展的协调性、以及区域经济发展的制度创新、技术创新等方面。如果对区域政府的考核评价还是停留在本地区的独立经济指标上，而非区域经济发展要素上，则必然会造成各地政府仍然注重本地利益，而忽视区域经济协调发展的要求，同时也会加剧各地区之间、局部与整体之间、当前与战略之间的各种利益之争。事实也证明，长三角区域经济一体化最大的障碍不在于行政区域分割，而在于依附于行政区域背后的地方保护主义，尤其是以GDP为主导的政绩考核体系［31］。 5.2.2 长三角区域政府职能转变的内容区域政府间的协调博弈失败，在很大程度上反映出政府本身存在的问题。如政府的诚信问题、政府决策的科学性（或法律化）问题、对政府的考核评价问题、区域政府间的协调机制问题等。面对21世纪，随着经济全球化的浪潮汹涌，在加入WTO的背景下，长三角区域经济必将迅猛发展，长三角区域政府的职能必须尽快转变到真正的市场经济体制上来，为长三角区域经济一体化的快速推进作好服务。从这些问题出发，政府必须在以下几个方面进行职能的转变。一、将“管理”理念转变到“服务”和“治理”理念上来政府职能的转变，首先不是体制创新，更不是技术创新，而是理念的转变。目前在发达国家提倡的“新公共新管理”为政府理念的转变提供了借鉴。彼得斯（See．B．Guyp eters，1996）在《治理的未来：四种正在出现的模式》中将新的公共管理模式分成四种类型：市场化政府、参与型政府、灵活性政府、解除规制政府。奥斯本和盖布勒（1996）在《改革政府：企业精神如何改革政府》中也描述了“企业化政府”的十大特征，其中最主要的精神就是“服务”，而不是“官僚”。纵观现代公共管理理念，对政府的要求就是“有限 ”、是“服务”[20][28]。作为市场经济体制改革排头兵的长三角区域政府，如果不在理念上首先转变，那就难以适应社会，就会反复出现计划经济体制下的一系列问题。长三角区域政府在一体化的进程中，首先应该摆脱“政府”观念。所谓政府，简单地说，是在一定的行政区域范围内形成的管理机构。随着区域经济的不断发展，经济活动中行政辖区的观念会越来越淡化，因此，政府要为区域经济一体化服务，而不能再继续扮演单纯管理本辖区的机构角色。其次是政府必须将“管理”的理念转变到“治理”的理念上来。从治理的角度来说，政府应该成为一个过程管理者，而不应成为一个结果追求者；政府应该成为市场的指导和协调者，而不应成为参与者；政府应该服务于政府本身和公共利益，而不应成为公共利益的分享者；政府应该追求市场效率，而不应着眼于自身 “形象”。二、从行政地域经济增长观念转到区域经济的发展战略上来面对经济全球化的挑战和区域经济一体化的趋势，长三角政府应该如何应对？最关键就是是要树立长三角整体意识，建立长三角经济利益共同体。一体化说到底，是统一的规划、制度和政策，政府间具有统一的协调机制，区域经济整体利益充分显现。因此，政府应当规划长三角经济运行的秩序，保证区域经济的可持续发展，而不能总是着眼于本地区“GDP”的高低。一方面，一体化是各地区利益重新整合的过程。在这个过程中，面对各种“得利”和“失利”，各政府必须以区域整体利益为重；另一方面，一体化的不同阶段，各地区利益的增损也不尽相同，因此要求各地政府必须以发展的、战略的眼光来审视阶段性的利益得失。当然，在长三角区域经济一体化的发展中，同时会出现竞争与合作。各地政府必须以竞争为契机，找到合作的突破口，只有这样，才能保证区域经济的协调、健康发展。这也需要各地政府必须具有全局意识。否则，在区域间的协调博弈中，自然会出现为了本区域、现阶段利益而过度竞争的局面，协调将增加难度。三、实行真正的制度政府，减少决策的随意性，增加对决策本身的评估长三角区域政府间由于存在着大量的协调博弈，因此，博弈间政府的决策显得非常重要。决策的好坏直接导致协调的成功与否，也直接关系到区域经济是否能够协调发展。那么政府的决策到底以什么为依据？是政府自己的好恶、一时的冲动？还是政府自身的利益所在？我们知道，政府经常会“失灵”。“政府失灵”的直接表现就是成本和收益的分离、低质量政策出现、政府组织低效率、政府寻租等等[20][31]。因此，必须建立一种决策规则，使得政府在协调博弈的策略选择中，能够真正考虑到博弈成本的高低与得益的关系、考虑到博弈带来的区域经济协调的整体效益，而不是单纯地考虑决策者自身的利益。同时建立对政府间协调成效的一种考核与评价机制与责任追究制度，促使政府必须科学决策、理性决策，避免决策的随意性。另外，还需要对决策本身进行科学评估，这也是对政府行政能力进行评价的一个重要方面。通过对区域政府的决策评价，可以从多方面促进区域政府的相互协调能力、资源组织调配和运用能力、服务能力、战略定位能力、竞争与合作能力等各方面能力，从而保证长三角区域一体化对政府提出的各种能力的挑战。四、实行中介制度，避免政府直接参与博弈决策过程而导致倾向性决策政府作为一个公众机构，管理着大量的公共资源、稀缺资源。但由于政府机制存在各种缺陷，以及政府本身的逐利性，使得政府随意使用这些资源。长三角区域经济圈中的政府也存在同样的问题。解决这类问题的较好的办法就是大力培育中介制度，使得政府游离于微观经济活动之外。区域间的各类合作组织就是一种加强区域协调发展的很好的制度。通过这些组织，避免政府对博弈决策过程的直接参与，减少政府为了自身利益导致的决策倾向。 5. 增强区域间协调机制的权威性和持续性长三角区域成立了不少的非政府组织，如“市长峰会”、“经济年会”、“人才论坛”等，但是这些机构或组织的权威性却非常低下。虽然在这些“峰会”、“论坛”上出现许多关于区域经济协调发展的好思想，好建议，但真正落到实处的并不多，其中主要的原因就是这些组织不具有对区域政府的指导或领导权利。因此，各地政府如果对这些组织加以行动上的重视，对各类协调机制进行法律上的保障，则区域政府间博弈的协调性就会大幅增加。同时，政府还应形成一定的保障机制，以保证各类协调机制的持续性。否则很难确保长三角区域一体化的可持续发展。 5.3 长三角区域政府职能转变的建议通过对（长三角）区域经济发展中地方政府间的行政协调博弈产生的结果及其原因，我们认为，面对经济全球化和加入WTO的背景，政府必须在职能行使方面加以调整和转变。我们从区域政府协调博弈失败的案例分析提出对政府职能转变的几项建议：一、政府由于廉价占有和使用公共资源，由此导致了协调博弈失败几率的上升。因此，必须改变这样的现状，使得政府在使用诸如土地、权利等这些公共资源时，具有一定的使用机制来束缚和制约政府，使其真正的管理好公共资源，而不是利用权利随意使用。同时，制定完善的激励机制，促使长三角区域政府协调运用资源的各种能力，充分保证市场最大限度地发挥资源效率，从而提高区域整体经济效益。公共资源是全社会的，政府只有服务好，才能营造一个区域经济协调发展的氛围。二、制定和完善对政府决策的评价和对决策者的责任追究制度（图5．1）。由于没有科学的对政府决策的评价体系，造成了政府间协调博弈决策的随意和大胆。一些未来的、变数很多的预期被作为协调博弈的现阶段得益来体现，使得博弈看起来很协调，得益很优化。实际上，一方面这是政府在透支未来，另一方面也是政府在博弈未来，而一旦未来的预期成为不可能时，政府的决策失误也就体现出来，而此时，决策者早就“异地为官”了。决策的失误往往不了了之。因此制定和完善科学的评价机制和责任追究制，并且将这些制度作用于长三角区域政府协调博弈的各个阶段，将会在很大程度上保证现阶段政区域政府协调博弈的科学性。图5．1 政府博弈评价机制和责任追究制度及其作用过程三、制定和完善政府决策和博弈成本使用的评价机制（参见图5．1）。市场经济无论怎样不完善，但市场的成本和收益总是围绕价格来联系。但区域政府在使用其占有的低廉成本进行协调博弈的时候，由于没有了价格的指引，便使得成本与得益之间割裂开来。这种状况出现的结果往往是政府滥用过多的市场成本去进行博弈，而得到的收益却较少，从而使得资源的利用率大幅降低。所以，制定和完善政府成本使用的科学评价机制，对政府的这种行为具有较好的抑制。当然，在对政府使用的成本进行评价时，必须考虑当前和未来两大类情况，同时也要包括有形的和无形的成本，有形的如土地，无形的如各项优惠措施等。只有全面地对政府参与博弈的成本投入进行测算和评价，才能有效地遏止区域政府协调博弈中的非理性选择，保证博弈的科学性。四、区域经济可持续发展、区域经济协调发展应成为政府政绩考核的重要指标。在以往的政府政绩考核中，本区域的经济指标（尤其是GDP指标）是当地政府的重要成绩。这种以本地经济发展作为政府业绩考核的方式在以往相对封闭的块状市场情况下，有其一定的科学性。但在区域经济一体化发展中，其不良后果日益显现。如地方保护主义、区域贸易壁垒、区域不当竞争等现象屡屡出现。由于长三角区域政府竞争与合作的框架条件[14] 发生了重大变化，因此竞争或合作的初始结构条件、政治体制、政治文化、以及对外经济关系等都发生了变化，在这样的条件下，对政府的考核或评价则更应该注重区域经济发展的协调性和可持续性，要看该地区政府对区域经济发展所作出的贡献和取得的成绩大小，因此改革现有以单个地区经济指标为主要参数的考核体系，形成以区域经济一体化及可持续发展相关指标为参数的考核体系显得尤为重要。长三角区域政府应努力构建和完善区域经济一体化发展协调机制，更好地为市场服务，为区域经济的协调发展服务，从而造就一个真正的区域经济一体化发展的范例。参考文献一、著作与论文集 1) 陈国权、李院林：“长江三角洲一体化进程中地方政府间的关系研究”，《长三角一体化进程中的公共管理学术研讨会论文集》，浙江大学，2004 年。 2) [美]罗素·W·库珀（Russell .W. 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Cooper）：张军、李池译：《协调博弈》（第一版），北京：中国人民大学出版社， 2002年3月，第13页 [10] [美]艾里克·拉斯缪森（Eric Rasmusen）;王晖、白金辉等译:《博弈与信息》. （第二版），北京大学出版社，北京： 2003年10月，第133页 [11] 洪银兴、刘志彪等：《长江三角洲地区经济发展的模式和机制》（第一版），北京：清华大学出版社， 2003年4月，第111页 [12] 冯兴元：中国辖区政府间竞争理论分析框架 ,天则内部文稿系列，2001年，（2）。 [13] 陈国权、李院林：《长江三角洲一体化进程中地方政府间的关系研究》浙江大学：《长三角一体化进程中的公共管理学术研讨会论文集》， 2004年，第113页 [14] 何梦笔：《政府竞争：大国体制转型理论分析范式》，维滕大学讨论文稿第42期中译文，陈凌译，1999年9月 ----------------------- 支付（甲，乙）责任追究机制 A—不治理乙政府 |00，1000 |0，500 | |500，0 |500，500 | 科学评价机制（包括对过程和结果两方面评价）决策产生长远效益博弈效益博弈成本投入策略：（不治理，不治理）甲政府 A—治理 B—不治理博弈成功决策风险？下一阶段博弈或开始另一新的博弈协调失败：一方得益优化，另一方受损；或者双（多）方受损博弈均衡（多方共赢）信息沟通区域政府间对污染治理的决策博弈资本引进税收、GDP增长等就业等．．．．．．开发区得益倾销式招商重复博弈应对优惠策略（maximin）——（降低资本准入门槛）新的博弈（达到子博弈的一个均衡结果）其它政府受损（遭到惩罚——资本流失）某些政府的优惠政策适度的开发区招商（均衡得益）建洋山（θ）建北仑（γ）不建洋山（1-θ）不建北仑（1-γ）上海政府浙江政府 x，y a，0 0，0 0，b 得益（甲政府，乙政府） 0，x a，a x，0 x，x 乙政府甲政府不倾销（1-γ）政府投入土地成本和费用政府税制（税费减免等）管理成本．．．．．．开发区成本得益（浙江政府，上海政府） B—不治理不倾销（1-θ）倾销开发区（γ）倾销开发区（θ）使用未来成本（如土地升值等）决策产生当前效益使用当前成本（如当前土地使用价值、税费减免等）产生决策政府协调博弈

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第一章宾馆酒店业概况第一节宾馆酒店业的定义及分类宾馆酒店业是一座设施完善的接待设施，并且是经过政府批准的经营性企业。拥有一定数量的客房，这些客房是由各种规格的房间按合理的比例组成的，而且具有相应的服务配套设施；具有能提供特色佳肴的各类餐厅；除了向宾客提供住宿和餐饮服务外，还提供购物、健身、娱乐、邮电、通讯、交通等多方面服务。所谓现代化的宾馆酒店应当具备以下特征：（1）、它是一座现代化的、设备完善的高级建筑物；（2）、它和一般旅店不同之处是除提供舒适的住宿条件外，还有各式餐厅，提供高级餐饮；（3）、它有完善的娱乐设施或健身设施；（4）、它比一般旅店、酒家在住宿、餐饮、娱乐等方面有更高水准的服务。现代社会经济的发展，带来了世界旅游、商务的兴旺，宾馆酒店业也随之迅速发展起来，而且是越来越豪华、越来越现代化。第二节宾馆酒店业的行业特性一、宾馆酒店业的业务特点主要表现在以下四点： 1、服务性：饭店的业务活动从本质上说，并不生产和销售有形的物质产品，而是凭借物质设施向客人提供一种无形的服务，客人最终得到的只是一种服务的效用和服务过程的一种体验。所以，在宾馆酒店的业务活动中，饭店提供服务的过程和客人消费服务的过程处于同一时间和空间，客人只能现场享用，一般无法带走，但饭店也无法事先检验和事后贮存，当然，无形服务也无专利可言。 2、综合性：即酒店业务活动构成要素的复杂性和内外联系的紧密性。在现代社会，人们住店不仅是一种基本的生活需要，而且也是追求享受的一种方式。要满足客人的需要，饭店必须功能齐全、设施配套、项目丰富、服务优良。因此，这就要求饭店的协调配合，以建立一个综合性的服务系统。 3、波动性：即饭店业务活动的不稳定性。饭店的业务受到多种因素的制约，其最基本的客观因素有三：一是社会政治因素，即国家的政策、社会秩序、外交关系等；二是经济因素，即商品经济的发达程度、国家经济的发展速度、人们的消费水平等；三是本地区旅游资源的吸引力及季节性影响和交通状况等。上述因素是一个变量，而它们的任何变化都将直接影响到饭店的业务活动。 4、文化性：即饭店业务活动中的文化氛围和内涵。饭店的文化特性主要体现在有形的物质文化和无形的精神文化两个方面。有形的物质文化主要表现在具有文化艺术氛围的建筑造型、功能设计、装饰风格、环境烘托和艺术画廊、音乐厅、表演展览厅等文化娱乐设施，以及有民族文化和西洋文化的菜食等物质产品。无形的精神文化主要表现在物质文化和服务活动的思想意识，以及经营活动中的经营思想和管理文化。现代酒店作为以旅游服务为中心、通过借助有形设施而出售无形服务产品的经济单位，其服务设施和服务质量构成饭店的生命线。饭店的服务需求，就是被服务者的需求，即客人对旅游饭店服务的欲望和期待。一般来说，客人对饭店的服务要求主要有以下几个方面： (1)功能性：饭店所提供的服务能满足客人的基本需要。 (2)经济性：客人希望饭店所提供的服务能物有所值。 (3)安全性：客人希望饭店能保障他们的人身和财物安全，并有一种心理上的安全感。 (4)时间性：客人希望饭店提供的服务能及时，准时，省时。 (5)舒适性：客人希望饭店的设施齐全，功能完善，设备完好，服务周到，环境优美，令他们有一种美的享受。 (6)文明性：客人希望饭店能提供热情诚恳、亲切友好的服务，使他们得到精神上的满足。针对以上客人的特点，而作为酒店提供的经营服务，相应地，其特点概括起来有五个方面：（1）服务的无形性；（2）服务的不可分性；（3）服务的不可存贮性；（4）服务的重复性；（5）服务的劳动密集性。二、酒店可划分的类型： 1、根据客房数量可将酒店划分为： ①600间客房以上为大型酒店； ②300间至600间为中型酒店； ③300间以下为小型酒店。 2、根据客源市场和接待对象可将酒店划分为： ①商务型酒店； ②长住型酒店； ③会议型酒店； ④度假型酒店。 3、根据建筑投资费用可将酒店划分为： ①经济型酒店； ②舒适型酒店； ⑧豪华型酒店； ④超豪华型酒店。 4、根据地理位置可将酒店划分为： ①城市酒店； ②城郊酒店； ⑧乡村酒店； ④景区酒店： ⑤公路酒店； ⑥机场酒店。 5、根据经营方式可将酒店划分为： ①独立经营酒店； ②集团经营酒店； ⑧联合经营酒店。 6、根据传统的划分法可将酒店划分为： ①商务型酒店； ②住宅型酒店： ③度假酒店等。 7、根据价格形式可将酒店划分为： ①欧式报价酒店； ②美式报价酒店； ③修正美式报价酒店； ④欧陆式报价酒店； ⑤床位与早餐式报价酒店。 8、根据等级划分：目前，我国的饭店分为五个星级，一星、二星为经济性饭店，三星为舒适性饭店，四星、五星为豪华性饭店。三、世界宾馆酒店业的等级划分方法目前，世界上对饭店等级划分采用较普遍的方法是美国汽车饭店协会制定的用五颗钻石表示不同等级和莫尔比用五颗星来表示不同等级的方法。 1、五星级饭店是超豪华饭店，其设备设施与服务要体现现代化，可满足客人特殊消费的要求。数量相当少，极为舒适，服务质量要求一流；必须有一个高级餐厅(尽管这个餐厅的等级不一定与该饭店等同，但必须提供一日两次的客房服务)。大堂美观，通常装饰精美的古董，若饭店大楼四周有空地环绕，则必须精心布置并设置园林，使每一个客人都觉得自己在这个饭店享受着贵宾的待遇。 2、四星级饭店是豪华饭店，突出其设施与设备的完备，服务精良，满足经济地位较高的消费者的需求。四星级饭店的卧室比一般的大，要求有高质量的家具，最主要的是额外服务要齐全，全体员工必须经过良好的培训，要有礼貌，能够主动帮助客人解决困难或解决客人希望解决的问题。由于质量要求高标准，所以价格也高于一般饭店。但无论饭店的设施与装饰多么豪华，若有任何形式的宾客投诉，就不能评为四星级饭店。 3、三星级饭店为中高档饭店或舒适型饭店。三星级饭店应当为客人提供十分舒适和愉快的旅居服务。三星级饭店一般应包括三星级饭店可能具备的设施及服务。如果缺少某些项目，但又定为三星级饭店，那么这一饭店的某些设施必须是非常突出的。 4、二星级饭店为低档饭店，满足一般大众旅游的需求。二星级饭店提供的服务比一星级饭店多，应具有如下部分设施服务(但不一定要求全部提供)：质量较高的家具；较宽敞的卧室、餐厅；所有房间装有电视；直拔电话或24小时服务的接线电话；客房送餐服务和游泳池。二星级饭店也谈不上豪华，但清洁和舒适则是必须具备的条件。 5、一星级饭店为低档或经济型饭店。一星级饭店要求清洁、舒适、价格合理。一星级饭店提供最有限的服务，不一定有24小时的总台和电话服务，可以没有餐厅，不要求任何奢侈项目，家具也不必豪华，但客房卫生及饭店保养必须良好，服务员应当彬彬有礼。四、我国宾馆酒店业划分等级的标准 1993年9月1日，我国国家技术监督局正式批准《旅游涉外饭店星级标准的划分》为国家级评定标准。它是以饭店建筑设备设施条件、饭店的服务项目、饭店设备设施维修程度、饭店的清洁程度、饭店服务质量和管理水平、宾客意见六项标准来确定星级的。饭店的等级是对饭店设施设备、服务质量、管理水平等综合项目的总评价。饭店划分成五个等级，以星(*)表示，即一星、二星、三星、四星、五星：星越多，等级越高，以五星为最高。第三节宾馆酒店业的投资特性一、赢利性与高成长性现代交通业的发达，如铁路、高速公路、航运，特别是航空事业的发达，使得地球也变小了，这就为外出旅游、探亲、文化交流、经商等旅行活动提供了极大的便利。人们出外要留宿、要进餐、要娱乐、要购物，饭店正好为他们提供了这样的方便，给他们以满足。随着世界旅游业发展及国际交往的增多，饭店业在国民经济中的地位日趋重要，在一些旅游业发达的国家，它已成为国民经济中的重要支柱。中国的持续发展的经济，安全的国内和周边国际环境使旅游业正处于高速的发展期；加入WTO，巨大的国内市场吸引着大量的资本和跨国企业进入中国，商务人士也将进入一个增长高峰；国际地位的增强，大量的国际会议、地区会议在中国举行，会展经济潜力巨大，以上各种因素决定了中国酒店业有巨大市场成长空间。同时，酒店业属于服务行业，是一种高附加值产业，赢利空间巨大。二、什么因素左右着酒店的需求周期由于酒店与旅游，商务的高度相关性，因此酒店的需求周期性在很大程度上与旅游、商务的周期性相同。 1．经济周期任何类型的景点产品，都属于奢侈消费品，它的弹性很大。因此它的需求和宏观经济周期有很强的相关性，当宏观经济周期处于衰退的时候，人的可支配收入减少，首先要减少的需求就是对景点旅游这种奢侈品的消费。反之，则增加。1998年以来，中国由于受到东南亚金融危机负面影响和历史罕见大洪水袭击，国民经济增长速度没能达到预定目标，国内国际旅游增长速度都明显放慢了，酒店经济效益明显下滑。2000年以后，经济逐步回升，国内国际旅游随即开始复苏，酒店效益相应开始回升。 2．假日周期经过22年的改革开放以后，我国国民的生活水平已经大大提高。人们不再满足于物质生活上的追求，而去追求一种更高层次的精神享受。因而，外出旅游便成为众人首选。我国休假制度的改革，更为人们提供了充足的休闲时间。2000年全国第一个五一节长假，举国上下4600万人出游，使全国各大景区景点出现了前所未有的火爆现象。这使人们可支配时间的趋同造成了假日型的淡旺季，我国目前最明显的就是在元旦、春节、五一、十一等几个时间较长的假期所形成的旅游火爆。 3．季节周期　　景点旅游存在明显季节性变化，资源的季节特征和人们的消费习惯形成了旅游季节型的淡旺季。从整个行业来说，一般春秋季节是旅游旺季，秋冬季节是旅游淡季。而具体的景点也因为季节特征，而形成季节性周期，这种特性主要体现在自然景观，例如春秋季节的泰山游人如织，而冬季的泰山却是门可罗雀，然而这种特性对主题公园类企业却没有影响。　　在上述因素中，假日周期和季节周期主要是影响旅游酒店的发展，而对商务酒店影响不明显，商务酒店主要受到经济周期的影响。随着商务酒店与旅游酒店的结合经营，淡旺季可得到一定调节。三、要素的密集性在资金要素上，酒店是典型的资金密集型企业，在各产业的比较中，仅次于民航业和石油业，是高资金投入寻求高回报的企业。根据美国的调查，酒店投入成本主要包括：购置土地：土地成本占项目总成本的10%-15%，如果超过20%，投资难度就很大。建筑费用：指建造、供水、机电、送气等费用，这些成本基本都处于攀升阶段。家具、装饰和设备：这是商务酒店的一大项，一般家具占总成本的10%，设备占20% 。开业筹备：主要包括营销、招工、培训等。经营资本金：主要指酒店必备的一些库存物资。下面是美国各等级酒店的投资成本平均水平图表 1 美国各等级酒店的投资成本平均水平（单位：美元/百平米） |项目类型 |土建 |建筑 |软成本 |家具、装饰和设|开业与营运|总额 | | | | | |备 | | | |经济 |金额 |7,200 |31,700 |1,200 |6,400 |2,400 |48,900 | |等级 | | | | | | | | | |比例 |15% |65% |2% |5% |5% |100% | |中档 |金额 |12,100 |53,900 |7,800 |10,000 |3,200 |87,000 | |（无 | | | | | | | | |餐） | | | | | | | | | |比例 |14% |62% |9% |4% |4% |100% | |中档 |金额 |13,800 |76,800 |10,100 |11,600 |4,000 |116,300 | |（有 | | | | | | | | |餐） | | | | | | | | | |比例 |12% |66% |9% |3% |3% |100% | |高档 |金额 |19,500 |110,100 |16,100 |20,200 |6,200 |172,100 | |（服 | | | | | | | | |务齐 | | | | | | | | |全） | | | | | | | | | |比例 |11% |64% |9% |4% |4% |100% | |豪华 |金额 |48,500 |202,100 |60,500 |52,000 |12,400 |375,500 | |及度 | | | | | | | | |假胜 | | | | | | | | |地 | | | | | | | | | |比例 |13% |54% |16% |3% |3% |100% | 注：软成本包括人员、前期广告等。资料来源：美国HVS（International）市场调查公司在人才要素上，酒店也是人才密集企业。由于酒店管理专业性强，一方面使酒店行业所有权于经营权的分离较为普遍和彻底，另一方面也形成了比较成熟的酒店企业家市场。这两者相互制约，相互补充。使酒店管理者的个人市场评价与企业经营情况紧密相连。世界许多国家的酒店业都有内部的“黑名单”，就是这一市场运作机制的表现。在中国尚不成熟的酒店业中，也是最早接受并适应大幅度人才流动的行业。四、宾馆酒店业壁垒研究当前中国酒店市场的行业壁垒总体情况是：生产要素市场发育不完善、相关法律缺乏与地方保护主义等因素所导致的市场壁垒居主导地位，整体市场上的低产业集中度、过度竞争与部分区域市场、细分市场的高度垄断并存，民族与地域文化差异产生的市场壁垒尚处在萌芽之中。 1.技术壁垒按照传统的看法，酒店业是一个劳动密集型产业，但是随着商务旅游者对酒店消费需求越来越多和酒店联号、酒店集团的发展，这一看法正在改变。随着商务、度假等高消费旅游者的更加成熟，他们对饭菜的需求越来越趋于个性化，消费需求层次也越来越高，加上更多的信息、保安、虚拟技术的介入，使得酒店客房传统的“舒适”、“安全”等标准正在被更新，而那些没有能力运用现代高科技手段的酒店将会被迫退出高星级酒店的市场范围。对于那些大量存在的中小型酒店企业来说也正在面对着越来越多的旅游者通过各种网络进行酒店客房预订的现实。目前，连接200多个国家，6万家酒店客房的全球最大酒店预订网络已经开通。可以说，以信息、虚拟技术为核心的现代科技正在形成中国酒店业的新的壁垒。 2.在位优势企业的体制优势造成的酒店业的市场壁垒体制优势主要体现在以下几个方面：生产经营一体化优势（包括垂直、水平和混合一体化）、企业规模优势、经营产品与经营活动的多样化优势、企业总体经营的规模优势、酒店或酒店集团的资金筹措优势等等。在位酒店企业一旦拥有了这些体制优势，就可以在竞争中设置强大的进入壁垒。压制新竞争者的生成与发育，客观上造成竞争的困难与垄断的趋势。 3.结构性壁垒从全国酒店市场的总体情况来看，酒店市场的产业集中度还远远低于垄断竞争的标准。尚处于较为充分的竞争态势，或者说市场静态壁垒较弱。但是从一些细分市场如高星级酒店市场来看，产业集中度已经开始构成了壁垒。在高星级酒店市场上，从1982年香港半岛集团接管北京建国酒店开始，一批国际酒店集团就相继进入中国市场，并逐步向全国拓展。目前，假日集团已经管理了国内25家酒店，成为在中国酒店市场上占有率最高的国际酒店集团。在中国管理酒店较多的国际酒店集团还有万豪，香格里拉、仁达屋、希尔顿、凯悦等，这些酒店集团所管理的企业遍布全球各地，他们拥有成熟的市场运作经验，有忠诚的客源，有良好的形象和高知名度的品牌，有世界性的酒店经营网络和服务网络，有强大资金实力和市场开拓实力，有高品质的硬件设施，他们凭借这些优势输出管理，开展特许经营，建立起庞大的酒店网络集团，形成了巨大的市场结构壁垒。 4．制度性壁垒相关法律法规的在位和缺位都有可能形成市场壁垒。法律缺位所导致的壁垒比较容易辨识。比如北京市曾出台地方性法规．要求包括酒店在内的企业在招聘操作层面的人力资源时原则上不得使用外地人。这就使得酒店市场上的在位企业和潜在进入企业获取人力资源的选择面变窄了，或者说企业的经营成本增加了。法律缺位所导致的市场壁垒即“法律缺乏综合症”，致使酒店企业的财产权利和经营过程中的契约权力得不到有效的保证，以至于世界银行对中国的最新研究《2020年的中国》中把“制定支持市场机制和保护财产权的法律规则”摆在中国市场经济制度建设四项任务的首位。相对于旅行社业的法律缺位来说，酒店业的情况更为严重。这种法律缺位所造成的壁垒一方面极大地阻碍了潜在进入主体，特别是民营经济对酒店市场的介入；另一方面也不利于在位企业通过并购、特许、联号、管理合同等方式进行规模扩张，从而使得对酒店市场的资产存量难以得到有效调整。制度性壁垒在中国酒店管理公司和酒店集团的发展过程中表现得尤为明显。首先是现有的居市场主要份额的国有酒店都与各级政府有着千丝万缕的联系。虽然有了1999年政府部门、武装力量、公检法部门与其所办企业“脱钩”的政策举措，但是一方面由于政策的分级实施需要时间，另一方面也由于政策效应存在滞后性，更由于人际关系的复杂性．这些国有酒店要想彻底转化成为真正意义上的市场竞争主体还需要相当长的一段时间。既然国有酒店都与各级政府存在着剪不断、理还乱的关系，那么这些勉强维持生存的酒店就必然会成为某些政府官员——从产权经济学的角度看，他们是全民所有的酒店业主的代理人——的“租地”。无论经营好坏，只要能掌握酒店的人事权或其它一些稀缺的生产要素，他们就可以不断地从中“寻租”。在这种情况下，这些业主的代理人就会从本质上抵制酒店管理公司的介入。另外，既得利益集团的压力也会构成酒店产业规模化发展的制度障碍之一。包括酒店的实际控制人、在职职工、退休员工由于对未来的发展无法做出确定性预测，担心自己的既得利益受损，就会向可以决定酒店管理体制与管理模式的部门和领导人施加压力，反对进入酒店管理公司的市场范围。另外，一些利益边缘人也会通过血缘、地缘关系，甚至通过权钱交易进入这些酒店的承包市场，从而挤压了正规的酒店管理公司的市场空间。 5．文化性壁垒由于跨区域竞争尚未完全展开，这一壁垒主要体现在国内的境外酒店集团所属企业那里，而且主要体现在所有者及代理人与国内从业人员之间。将来，随着更多的外资酒店集团市场本土化战略的实施，外资酒店企业的经营理念、管理模式、服务行为与国内旅游者之间的文化冲突会愈来愈突出。在酒店集团实施全球化发展战略的过程中，为解决企业与当地文化的“隔膜感”和节省成本，往往会同时伴随着人力资源的“本土化”战略，也就是从所在国家的人力资源市场上雇用各个层次，特别是中低阶层的管理和技术人员，这样就会出现在同一家企业中既有外国的高中级管理，又有当地的中低阶层的管理和技术人员。由于文化背景的不同，当地从业人员与国外的管理者之间不可避免地会出现文化差异和冲突。在某一国效率很高的管理模式，特别是一些具体的管理方法，一旦随着酒店集团的国际化战略进入到另一有着不同历史文化背景的国家，就有可能出现低效率运行的局面，严重的还会导致劳资纠纷以及管理者与被管理者之间的对立与冲突。文化性壁垒首先来自于沟通障碍。对于一个企业来说，它除了需要企业内部的有效沟通外，也需要与企业外部宏观环境和微观环境进行有效的沟通，并与外部环境达到和谐与统一。在企业内部，有员工与员工之间、部门与部门之间、领导者与员工之间等等的有效沟通，而在企业外部，企业与供应商之间，与中间商或经销商之间，与旅游者之间，与社会及政府之间等等也需要达到有效的沟通。而随着旅游企业的国际化发展，会有越来越多的不同国家和地区的员工在同一家企业工作的机会，这些员工能否在语言(包括书面语言、口头交流用语言和非文字语言)、行为规范、风俗习惯等方面达到 “无障碍沟通”，这对企业的经营管理的成功有着决定性的影响，一旦答案是否定的，文化障碍就随之产生了。文化性壁垒的第二个成因来自于跨国集团的管理模式与当地员工所接受的管理思想之间的冲突。那些成功的国际旅游企业集团都有着自己特色的、已经定型化的管理模式，但是当这些管理模式被移植到一个异质的文化环境时，就有可能会受到抵制，在经营策略、组织设置、服务意识与行为规范、督导方法各个方面发生摩擦和对立。由于中国地域广阔，民族众多，形成了多种多样的富有民族特色和地方特色的风俗文化，生活习惯，因此，在中国不同地区进行酒店经营也扩张的企业也会面临文化壁垒带给企业的各种影响。 6．中国酒店业市场壁垒趋势展望综合考虑，不可逆转的市场化进程、更高层次的对外开放以及其它相关的制度环境和市场环境因素，中国酒店业的市场壁垒在未来10—20年的走向可能会出现以下几个方面的趋势。（1）技术性壁垒正在逐渐降低，结构性壁垒开始凸现，并呈日渐增强趋势中国经济体制改革的价值取向是建立社会主义市场经济体系。随着这一进程的加快，一家酒店企业在进入、经营、发展过程中所需要的资金、技术、信息、人才等生产要素将会更为自由地从市场上取得，同时政府对企业经营过程中的行政干预变得更少了。但是市场化进程的内在规律决定了自由竞争必然会过渡到垄断竞争。随着产业集中度的提高，中国酒店市场上将会第一次出现由市场力量推动的并购与重组运动。这一运动的一个必然结果就是若干个规模大、网络广、市场份额高的全国性的酒店集团的出现，并通过在位厂商的自觉和不自觉的行为对市场上其它酒店企业构成结构性壁垒。（2）随着中国加入WTO和社会主义市场体制的完善，制度性壁垒在相当长的一个时期内还会起作用．但是将会从微观规制为主转向以宏观调控为主。另外，行业协会将在商业惯例、行业标准、企业自律等方面发挥更大的作用。国家已经明确规定：政府的经济管理职能要真正转变到制定和执行宏观调控政策，搞好基础设施建设，创造良好的经济发展环境上来，把不由政府行使的职能逐步转给企业、市场和社会中介组织。（3）随着更多国外酒店集团的进入和国内酒店管理公司的成长，文化性壁垒将由从属性转向制约性。对于同属于一个汉文化背景的委托管理的单体酒店和国内管理公司来说，其将来的发展可能面临着更难以处理的隐性壁垒：谁比谁高明多少，我凭什么要听你管。从而导致合作时的信任基础薄弱，加上法律意识和契约操作方面的欠缺，中国酒店产业的规模化发展——以产业集中度的提高为主要特征——必然面临着难以逾越的文化性壁垒。文化性市场壁垒增强的深层次因素还有随着国际经济一体化进程的加剧和中国改革开放的纵深发展而来的更多境外投资者的进入，以及国内酒店集团的跨国经营。总之，这种文化性的市场壁垒对酒店市场的制约将是全方位的。对于酒店企业家来说．跨文化沟通与管理将是其知识体系中不可缺少的模块。（4）从市场壁垒的作用领域来看，进入与退出壁垒将下降，竞争壁垒越来越高。关于酒店业的退出壁垒，不少专家认为是很高的，理由是其它房地产项目最终都可以转为酒店．但是酒店经营不下去时却不能转化为其它形态的物业。这是一种静态停滞的而不是动态发展的业界视角。包括酒店业在内的任何一项产业都存在着“资产专用性” 。但是随着技术、产品和市场的创新，特别是当我们把酒店业的概念从旅游酒店业向住宿接待业、相关产业放大的时候，这一结论是站不住脚的。另外，从财务意义来看，只要酒店固定资产折旧已经提完，就意味着沉淀的资产已经变现了。至于建筑学意义上的酒店，无论如何处置它都不会构成退出壁垒的。在将来的中国酒店市场上，随着产业集中度的提高和全国性品牌的形成与发育，竞争壁垒的作用会越来越明显。五、息息相关的旅游与会展业宾馆酒店存在的基本功能就是为外出旅客提供食宿的方便。目前探亲访友、旅游与商务旅行是人们出行的最主要的原因。由于探亲访友大多表现为短途出行，无需在宾馆留宿，长途探亲则往往会借宿在亲友家中，因此旅游与商务旅行就成为宾馆酒店行业的主要客源。也因此与宾馆业联系最为紧密。我国的旅游资源十分丰富，古老神秘的东方文化，秀美的山川，无数的历史遗迹，以及富有特色的民族风情，无论对国内外游客都有很强的吸引力。改革开放以来，中国旅游业取得了巨大的成就，入境过夜旅游者人数由1980年的350万人次，达到2002年的3 680万人次，由1980年世界排名18位上升到2002年的第5位。“九五”期间，为振兴国内旅游市场，各种各样的以旅游为主题的促销活动、宣传活动也是高潮迭起，“96中国度假休闲游”、“97中国旅游年”、“98华夏城乡游”、“99生态环境游”、“2000神州世纪游”及国家旅游局确定的2003年 “中国烹饪王国游”等集中体现了中国旅游的新魅力，吸引了越来越多的旅游者。与之相配套的宾馆业也从中获益不少。同时由于国内居民收入的提高、休闲方式的改变和国内旅游设施的改善，国内外旅游者人数还将不断增长。在国内经济的飞速发展也使得各种经济交流、商务考察、产品展览等活动日益广泛，由此诞生的会展经济产为宾馆业发展的新热点。我国展览业在最近几年中得到了空前发展，大型国际展览从无到有，目前国内每年举办的国际展览达1000多个，北京、上海、广州成为三大展览中心。根据国际大会和会议协会ICCA统计，2000年在全球举办国际会议最多的国家排名中，美国排第一，举办会展234个，中国排在第26位，和香港地区并列。按城市来说，伦敦以 56个排在第—位，北京则以21个国际会展排在第27位。如今，北京、上海，广东，深圳、大连等城市，逐步形成了一些在海内外有一定规模和知名度的品牌展会，如北京的高新技术产业国际周、国际家机展、国际计算机展，上海的汽车展，广东的广交会，深圳的高交会，珠海的航空展等等，各种不定期的展会更是不胜枚举。中国作为一个正在蓬勃发展的经济大国，拥有丰富的人文和历史资源，举办国际会展大有潜力可挖。由此产生的这部分客源由于消费能力强，客源稳定成为众多宾馆酒店竞相追逐的目标。也给宾馆业带来了新的发展。会展业已经成为世界各国经贸交流的重要渠道。根据统计，每年全世界国际会议的消费总额达70多亿美元。我国的会展业正在以每年20%的速度快速发展。2000年全国举办展览会1684个，会展经济正成为我国社会生活中广受关注的经济现象。中国入世将使外国公司进入中国市场的途径变得越来越容易，这意味着我们在中国举办贸易展览会的需求将不断增长。第二章宾馆酒店业发展概况第一节世界饭店业的发展世界饭店业发展可分为四个时期： ①客栈时期；客栈时期规模较小、价格低廉、设备简陋，只能给旅行者提供最基本的食宿服务，是饭店最早点的雏形。 ②大饭店时期；大饭店时期建筑规模宏大，价格昂贵，设备设施豪华，餐饮精美考究，服务周到，讲究礼节，尽力满足宾客的要求，使用者仅限于贵族资产阶级富有阶层。 ③商业饭店时期；商业饭店时期为商务旅行者提供完善的设备、优质的服务，且使用方便、安全，价格合理。 ④现代新型饭店时期；现代新型饭店时期建筑规模宏大，价格昂贵，设备设施豪华，餐饮精美考究，服务周刊，讲究礼节，尽力满足宾客的要求，使用者仅限于贵族资产阶级富有阶层。一、国际宾馆酒店业市场现状去年全球旅游业直接收入12115亿美元，占同年全球GDP的3.7%，总收入35414亿美元，占同年全球GDP的10.0%，与去年同期相比基本持平，2003年全球旅游业略有增长，但增速趋缓。 2002年与2001年相比，来欧洲的美国游客减少了18％，日本游客减少了20.4％。值得一提的是，中国游客人数急剧上升。估计到2050年，中国游客将占世界游客的10％。二、“9·11”对美、欧宾馆酒店业影响的趋势 2001年由于“9.11”恐怖事件、全球经济衰退和由此产生的恐慌以及混乱的中东局势，宾馆业也受到了打击。 “9·11”事件使2001年和2002年的旅行和旅游需求减少7．4％，使全世界总共减少超过10 00万个就业机会。美国与中东地区宾馆业受打击最严重，出现了明显的下跌。 “9·11”事件后，一些西方国家向本国公民发出了不要到巴基斯坦旅行的警告。2002 年7月还发生了针对德国游客的暴力事件，更使西方旅游者敬而远之。 “9·11”事件在全世界引起了严重的信任危机，旅游业尤其遭受了沉重的打击。由于普遍的恐惧心理，乘飞机旅行人数在该事件发生后大幅减少，随之造成饭店业等其它相关行业客源减少。全球年旅游人数为7亿多人次，其中三分之一为美国和欧洲游客。“9· 11”事件后，美国出国旅游人数的减少，是世界旅游业影响最大的因素。通常情况下，9 5%的美国人在国内旅游，出国旅游的人占5%。但是，“9·11”事件后这一比例变为98%和2 %。在所有目的地中，阿拉伯国家损失最大，加勒比地区因长线旅游减少，损失较重。　但是，旅游业是弹性很强的产业，1991年海湾战争就使国际旅游业受到打击，但是很快就得到了恢复。由于安全保障的加强以及公众对旅行恐惧的消除，世界旅游业将摆脱恐怖袭击的影响。　 2002年是“国际高山年”，许多国家都相继推出了相关的活动以吸引其他国家的登山爱好者。加上由于宾馆业者的积极调整，比以往力度更大的营销策略，下跌并没有想象中严重，在2002年出现止跌回升的态势，在2002年下半年全球旅游行业开始出现好转。我们可以看到，尽管欧洲旅游业收入2002年与2001年相比减少了2.5％，但欧洲大陆东南片某些国家的旅游人数还是有所增加。1月至9月，土耳其的游客上升了10.1％，保加利亚上升了8.5％，克罗地亚增加了4.2％。瑞典（4.4％），英国，爱尔兰和西班牙（ 2％）的游客人数也有不同程度的上升。 2002年的旅游特点是，游客逗留时间变得更短，度假客最后时刻才预订客房，目的国距原籍国更近。例如，欧洲旅行委员会注意到，8％的欧洲游客乐意到邻国旅游。　 2002年，旅游业在复活节和夏季期间逐渐恢复，尤其是在欧洲、地中海和加勒比海地区的国家。全球的经济也在同期有所改善。全面的世界性复苏将在2003年出现，到20 04年初期有望恢复到“9·11”前的水平。预计全球旅行和旅游需求会实际增长6％（此预测是建立在美伊战争通过和平外交政策的基础上）。在这个进程中，旅游业将创造680万个就业机会，弥补在“9·11”事件之后失去的大部分生意和就业机会。在今后10年里，旅游业将出现大幅度的增长，全球旅游业的长期实际年增长率为4.5％。土耳其和中国增长速度将达到2位数。 “9·11”事件已过去整整一年半，除了少数政治动荡地区，目前世界旅游业已经开始走向全面恢复。值得强调的是，虽然受到“9·11”事件和西方国家普遍经济衰退的影响，国际旅游业并没有根本瘫痪，只是产生了微妙的变化。虽然国际航空业仍然不断恶化，但消费者选择了其它相对安全的交通方式和近距离旅游点。世界旅游业将走出911事件的阴影。三、巴厘岛爆炸案影响旅游复苏 2002年10月，一阵剧烈的爆炸声使全球再度陷于恐慌之中。100多名正在狂欢的游客命丧印尼巴厘岛，这是继九一一之后的又一恐怖事件。一时间，有“人间天堂”美誉的巴厘岛游客罕至，旅游业全面萧条；紧接着，菲律宾也传出恐怖爆炸事件；随后，恐怖袭击的传言又波及到东南亚另一个著名旅游胜地普吉岛。美国中央情报局发出警告，认为东南亚国家可能成为恐怖袭击新的重点。澳大利亚、英国和新西兰相继发布旅游劝戒令，警告国民不要到东南亚国家旅游，以免遭到可能的恐怖袭击，英国政府还告诫国民不要到泰国的普吉岛和菲律宾的棉兰老岛旅游，以免危及人身安全，马来西亚、新加坡都被列入“高风险”国家。一时间，风声鹤唳，东南亚由度假胜地一夜之间似乎成了最危险的前沿。巴厘岛爆炸事件一举熄灭了九一一之后旅游业复燃之火，本已十分脆弱的旅游业再次进入低谷。巴厘岛夜总会爆炸案后，东南亚市场的客房出租率再度下跌。新加坡的酒店营业额跌至两年内最低点。巴厘岛旅游业直接遭到重创，虽然爆炸后店铺照常营业，但生意萧条，许多商家挖空心思减价求宾，仍然门可罗雀。据估计，爆炸案将造成万余名巴厘岛人失业，巴厘岛因外国旅游团取消预订行程的损失将达500多万美元。爆炸案还将进一步影响印尼吸引外资的努力和印尼偿还1400多亿美元外债的能力，同时对其税收和进出口产生不良影响。预计今年印尼GDP已难以达到预计的3.8％的增长率。而日本一研究所也认为，恐怖气氛仍在蔓延，恐怖袭击随时可能发生，长此以往，印尼、菲律宾、新加坡等国经济都将下滑，恐怖袭击已成为金融危机后对东南亚经济复苏的最严重威胁。虽然，根据心理学的一般特点，这种意外事件所带来的心理恐惧，随着时间的流逝，都会慢慢淡化，飞机还是要坐的，远门还是要出的，普吉的流言在慢慢退去，巴厘岛也不再那么可怕。2002年圣诞，一度门可罗雀的东南亚酒店又开始接到游客的订单，游客们也暂时抛开对恐怖分子的恐惧，再度享受东南亚的明媚阳光。到泰国和马来西亚海滩的游客也开始多起来了。而美国、澳大利亚和其他国家的游客也开始流回东南亚。即使在爆炸事件余震未消的巴厘岛古达海滩，半数的宾馆都住满了客人。而爆炸发生后两周，该海滩的入住率仅为5%。　　但我们应该看到，该地的旅游业仍然脆弱，即使没有其他的恐怖活动发生，巴厘岛也至少需要半年时间，才能从低潮中恢复过来，重新达到爆炸之前的游客水平。　　四、对伊战争对世界旅游、宾馆业市场的影响美伊战争让全世界的弦越绷越紧。战争的阴影成了旅游、酒店业内人士心理上沉重的负荷。随着海湾局势日趋紧张，还没有从“九一一”恐怖事件中缓过劲来的国际旅游市场，又遭遇了另一个“寒冬”。对全球4600亿美元的旅游市场来说，战争将给全球旅游业带来毁灭性的后果。今年以来，由于伊拉克危机等不安定因素不断增加，国际旅游市场不断缩水，市场需求疲软。“九一一”事件之后，国际旅游业始终在低谷徘徊，2002年欧洲旅游行业的营业额首次出现负增长，而其中最大的旅游市场德国旅游市场首当其冲。德国旅游协会在展会期间公布的数据表明，去年德国旅游业收入减少了6.4%，而由于消费不振以及受到战争威胁，预计今年夏季旅游旺季的营业额将减少6%，而冬季营业额只能与去年同期打个平手。尽管国际反战浪潮不断，伊拉克战火还是燃烧了起来。熊熊战火使国际旅游业日渐冷清，中东地区处于战事中心，更是备受打击，世界各大航空公司纷纷取消飞往中东的航班，酒店入住率下降，游客数量锐减。人们被牢牢地吸引在电视机前收看新闻，这在短期内造成全球出行的旅游者减少。目前，由于伊拉克战争的爆发严重影响了旅游市场的消费信心，很多人非常关注旅游市场，并竞相打听旅游信息，但大多数都抱着观望态度，并没有作出具体的旅游计划。美伊战争的阴云，以及去年接连发生的巴厘岛等袭击游客的事件，会使很多西方人放弃长途旅游计划，而转为短途旅游。美英联军开始打击伊拉克的当天，伊拉克邻国土耳其地中海沿岸的旅游胜地安塔利亚就感受到了战争的冲击波。20日这天抵达那里的欧美旅游者人数剧减了50％。土耳其旅游业人士称，原先以组织游客前往土耳其南部地中海沿岸各旅游点为业务的欧洲旅行社已把目光转向了西班牙和希腊等国。伊拉克战争对当地旅游业和其它行业造成的损失可能达到20亿美元。埃及的旅游业刚刚从“9·11”事件后的低谷中恢复过来，伊拉克战争爆发将使其遭受20亿美元的损失。虽然海湾地区、北非和土耳其的旅游业将是伊拉克战争最直接的受害者，但欧洲旅游市场也会受到冲击。持久的战争将使欧盟内旅游收入降低0.7％，26万从业人员面临失业威胁。欧洲最大旅游公司德国旅游联盟国际集团有限公司（TUI）预计今年夏季的生意较去年同期下降9％。该公司在近几个月内已将企业开支减少了1.1亿欧元，并裁员1000 多人，今年还计划继续削减开支1亿欧元。而德国第二大旅游集团托马斯·库克由于预计今年营业额将减少9%，也宣布节支2.5亿欧元。英国市场也不例外，战争会使英国的旅游业损失10亿英镑。保加利亚《言论报》报道，由于保加利亚允许美军飞机使用其黑海机场，致使民航客机不能起降，游客们不得不放弃来保度假而转道其他国家旅游。这一现象已给保旅游业造成严重损失。今年春夏，预计旅行社和宾馆酒店的订单会大幅减少，以旅游业作为其经济支柱的地中海国家更是担心，游客稀少会使它们的经济陷入衰退。战争会使英国的旅游业损失10 亿英镑。对旅游业占其经济20%的塞浦路斯来说，这简直是一个灾难。　　伊拉克战争不仅给世界一些国家和地区旅游业造成严重影响，对于战争发起方美国的影响也已初见端倪。据美国《华盛顿邮报》报道说，战争打响后，凯悦集团旗下从亚特兰大到纽约的128个酒店本月小型团体会议预订纷纷取消或推迟。华盛顿近郊的马里奥酒店集团位于全球的2000多家酒店这几天取消房间预订的数量有所上升，公司在纽约、华盛顿和中东地区的酒店预订的取消数量大幅上升。总部设在伦敦的世界旅游理事会3月初发表的一份预测报告说，如果战争久拖不决，美国将是受冲击最大的国家之一，仅旅游业就将有45万从业人员受到影响，旅游收入将至少下降3.7％。伊拉克战争使得国际旅游业、全球宾馆酒店业正处在历史最低点。从旅游、宾馆角度来看，爆发战争后，希望能尽快结束。伊拉克危机一旦平息，旅游业会很快反弹。如果战争能迅速结束，全球旅游业随即会复苏，相应的宾馆酒店业也将逐步走出低谷。假如久战不决，对于旅游业、酒店业、航空公司来说都是一个灾难。面对伊拉克战争持续时间可能拖长的现实，各旅游公司为避免遭受更大经济损失，开始在降低成本、提供个性化服务、加强受战争影响较小的旅游市场，如东南亚、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰，以及南非的营销，并在增加国内旅游等方面下功夫。除此之外，以色列和巴勒斯坦的暴力冲突会令中东的旅游者人数锐减。而就目前形势看，以色列和巴勒斯坦的暴力冲突还有愈演愈烈之势，给旅游业以及连带的宾馆业带来不利影响。但问题在于，今年旅游业遭遇的不仅有战争威胁，还有全球的经济不景气，经济大环境对旅游业的影响却不是一朝一夕能够消除的。第二节先行一步的国际宾馆酒店管理酒店业广为流传着"100+1=0"公式：对一个客人服务而言，各方面服务都做得很好，但由于一项差错的产生，使所有良好的服务都付诸东流。酒店的根本职能是达到100%的顾客满意，为顾客提供无差错的服务。在旅游酒店行业竞争日趋激烈的今天，酒店管理水平和服务质量的高低是能否赢得顾客、稳定客源的决定因素，而采用先进的酒店管理系统是提高管理水平的重要手段。酒店管理系统实质上是对酒店运行过程中人流、物流、资金流、信息流的管理，提高酒店的管理效益及经济效益，提高服务质量、工作效率，完善酒店内部管理体制，提高酒店决策水平等。从而为酒店管理带来作业流程的标准化、服务水平的量化、快捷有效的沟通手段、经验知识的共享、公关信息的传播、客户关系管理、经营成本分析和预警、数据挖掘等。通过管理渗透到酒店营运的各个环节，可以为酒店带来收入增长、提高全员生产力、积累数据库资产，从而最终打败行业竞争对手。一、国际宾馆酒店业当前管理的主要特点第一、业外资本加盟。不同行业资本不断加盟国际酒店管理集团的发展，酒店业继续受到关注。六洲前身巴斯集团原为酿酒业，在酒店业小试锋芒成功后，售出酿酒主业集中于酒店业的发展，并收购了假日管理集团；喜达屋集团原经营房地产业和博彩业，后进入酒店业；凯宾斯基酒店集团近期与中东石油大亨结成联盟，使其发展得到了有力的资助。第二、西部开发和经济型酒店市场受关注。国际集团开始关注中国西部开发和经济型酒店市场。法国雅高集团的创始人亲自到中国西部考察，认为商机无限，并力争在中国再管理100家三星级酒店。第三、国际酒店管理集团发展速度快。六洲集团在全球每月平均有一间新管理的酒店开业；万豪集团于1957年开业第一家酒店，1995年达到全球1000家，五年以后又增加了一倍。　　第四、多品牌推进。多品牌全方位推进是国际酒店管理集团的市场发展战略。万豪集团推出全品牌发展战略，万豪、丽嘉·卡尔顿、万丽、万怡、新世纪、华美达等不同品牌，从超豪华到中低档形成梯次架构；斯达屋集团拥有威斯汀、喜来登、瑞吉斯等6种品牌，分别针对三、四、五星级和超豪华酒店市场。　　第五、注资城市标志性饭店。超豪华国际酒店管理集团对重点城市的标志性饭店管理项目注资管理。这些酒店管理集团对接管的酒店一般是不投资的，但喜达屋集团持股以瑞吉斯品牌管理北京最高档酒店---北京国际俱乐部。　　第六、坚持发展原则，保证品牌质量。投资需要高回报，更需要高质量。目前酒店管理数量全球排名第三的万豪酒店集团的发展原则是不参与投资、对接管酒店的建造质量不打折扣。为此在筹建过程中可能与酒店业主希望少投入多回报的出发点发生分歧，但是却为日后酒店的升值打下了坚实的基础。　　第七、重视人力资源的开发和培养。豪生集团将在上海建立培训中心，为中国区所辖酒店培养精英管理人员；六洲集团已在澳洲建立了培训基地，为推进集团“酒店总经理本土化”的发展战略提供充分支持。二、饭店管理集团管理的主要形式由于酒店的经营和管理已经十分的专业化，不少学校甚至开设了专门的酒店管理专业。在酒店管理已经成为一门艺术的今天，不少酒店投资方已经不能胜任酒店日常经营管理工作。目前世界上一种流行的做法是由专业的饭店管理集团介入到酒店管理中来。主要的形式有： 1、直接租赁直接租赁饭店，实际上是在一个协议的基础上，承租人租用某个或一些饭店（或饭店建筑等），每月固定地支付一笔租金给业主，承租人就是饭店的经营负责者。在一般情况下，饭店租赁只包括土地与建筑。但是当饭店的业主拥有家具和设备时，租赁将包括一些家具和设备的更新。这个更新可以由业主或承租人承担，或者在协议里按照预先确定的形式划分责任。租赁协议同时必须详细说明谁负担有关财产的一些固定费用，如财产税、火灾保险及其他一些费用项目。为了保证饭店经营的连续性，饭店租赁通常签订二十年以上的期限。 2、利润分成租赁在饭店业中，利润分成租赁也许比其他行业更为普遍，饭店在租赁期间租赁给经营者，业主分享利润。这不仅符合业主的谋利动机，同时也免除了通货膨胀的附加条款。实行利润分成租赁，饭店管理公司最通常是的用经营毛利润来确定应支付的租金。这要使用许多公式来正确计算租金，因而有必要分析损益表的基本结构。损益表首先列示饭店的营业收入，然后减去每个营业部门的直接经营费用，得出部门经营利润。再减去间接费用合计数，得出经营毛利润。再减去各种置产费用──如财产税、火灾保险、利息和折旧，减去租金得出饭店净利润。饭店管理公司对利润分成租赁应付租金的计算，通常运用下例公式： ①按营业收入的一定百分比计算； ②按经营毛利润的一定百分比计算； ③按总营业收入的一定百分比，加上按经营毛利润的一定百分比计算；在订立最低限的基础上用其他公式计算。如果计算出来的租金比最低租金高，必须支付计算出来的租金；如果计算出来的租金比最低租金低必须支付最低限租金。租金仅仅按营业收入一定的百分比计算是危险的经营观点。因为即使出租率保持不变，通货膨胀将引起营业收入的增长，此时工资及其他成本比营业收入增长比例要高。在此情况下，由于经营毛利润下降，经营者将承担高的租金，显然对业主有很多好处。另一方面，如果租金是以经营毛利润的一定百分比计算，即使饭店在业务推广方面非常成功，但是经营管理差将导致经营毛利润低，业主必然要受损失，只能够获得低的租金。很显然，两个方法的合并是较确切的计算方法。另外，业主通常要订立最低限额租金，这个最低限额租金需要根据其还本付息基金数确定。饭店运用管理合同与运用利润分成租赁在许多方面有相似之处。但是，这两种经营的基本原则有一些区别。在利润分成租赁和直接租赁下，经营者作为法人经营饭店。在管理合同形式下，经营者在法律上完全依赖于业主，饭店的经营者作为饭店业主的代理人从事饭店的经营管理。在管理合同中，证明经营者代理业主的职责。饭店的员工由业主雇用，饭店诉讼损失由业主负担，最终财务成果的盈与亏是业主而不是经营者。经营者事实上是代表业主作为饭店的管理者，收取管理服务费。这笔费用可以约定每年一次支付，但是它通常是随着经营结果的变化而变化。 3、饭店管理公司收取的管理费计算方法 ①根据饭店总营业收入的一定百分比计算； ②根据经营毛利润的一定百分比计算 ③根据饭店总营业收入的一定百分比，加上经营毛利润的一定百分比计算。当管理费根据总营业收入的一定百分比计算时，经营者可以花费大量资金进行广告宣传，以获得高的营业收入，而取得高的管理费，而不管饭店的经营成果如何。当然，仅仅根据经营毛利润的一定百分比计算，虽然经营者对经营成果有很大的责任，但是当客观条件超过他的控制范围时，经营成果不好也是无法挽回的。因此，根据总营业收入的一定百分比加上经营毛利润的一定百分比计算，对于经营者和业主都是公正的。三、国际饭店集团竞争中国酒店市场的变化 1982年香港半岛集团正式管理北京建国饭店，标志着国际饭店集团开始进入中国饭店市场。不久，假日集团于1984年管理北京丽都假日饭店后，五年之内先后在国内拉萨、桂林、广州、西安、厦门、大连、成都、重庆等城市形成网络，成为当时管理饭店最多的国际饭店管理集团。在八十年代进入中国市场的还有喜来登、希尔顿、雅高、香格里拉、半岛、新世界、日航、华美达、凯悦、美丽华、太平洋、马尼拉等十余家酒店管理集团。其中总部设在香港的香格里拉集团是为数不多的带资管理的集团。“殷勤好客亚洲情”赋予其典雅、宁静、舒适和至上服务的新含义，使客人感受到现实中世外桃源的氛围，在中国市场上树立了良好的形象，成为在中国市场经营较成功的集团之一。如果说，八十年代进入我国的国际酒店集团对饭店的经营环境和盈利能力缺乏了解，属于试探性拓展的话，九十年代尝到了甜头的国际酒店集团登陆中国市场的步伐明显加快，这一时期是我国旅游业蓬勃发展的阶段，同时也是国际饭店集团看好中国市场，积极扩大市场份额的时期，这期间又有马里奥特、最佳西方国际、天天、凯宾斯基、喜达屋、豪生、瑞迪森、海逸、罗顿、文华等数十家国际饭店集团涉足中国市场。出现了群雄逐鹿的局面，马里奥特集团作为世界五百强跨国集团之一，是国际饭店集团中的巨无霸，虽然他们1997年才进入中国市场，但他们通过实施以里兹.卡尔顿、万豪、万丽品牌为主的全品牌发展战略，在“你如能使员工树立工作自豪感，他们就会为顾客提供出色的服务”的核心经营理念指导下，很快就打开了中国市场，该集团在中国现已开业的酒店就有23家，2002年有一批如北京万丽、天津万丽、上海万豪JW明天广场、大连万豪等酒店开业，去年底该集团在中国管理的酒店达到37家，成为在华发展最快的国际饭店集团之一。根据国际饭店与餐馆协会的资料统计，2000年世界饭店管理集团排行前10家为圣达特、六洲、马里奥特、雅高、精品国际、希尔顿、最佳西方国际、喜达屋、卡尔逊、凯悦，除了少数经营低档饭店圣达特等集团未进入中国市场外，多数国际饭店集团的市场份额中都包含着在中国管理的饭店，中国已成为著名国际酒店集团的集聚地。国际酒店集团之所以看好中国市场，一是由于中国的经济保持了高速增长，带来巨大的商机，蓬勃发展的旅游业显示了巨大的市场潜力；二是中国政治稳定、社会安定、人民币汇率稳定，企业经营环境日趋完善；三是中国劳动力成本相对较低且素质较高。图表2：中国国内酒店管理集团客房调查简表 |酒店管理 |品牌 |酒店数|客房数 |备注（酒店分布区域） | |集团 | |量 | | | |六洲 |假日 |24 |8193 |北京3家，重庆1家，广州1家，贵阳1家，杭州1| | | | | |家，珠海1家， | | | | | |合肥1家，香港1家，昆明1家，澳门1家，青岛1| | | | | |家，三亚1家， | | | | | |上海2家，沈阳1家，深圳1家，天津1家，武汉2| | | | | |家，郑州1家， | | | | | |乌鲁木齐1家，哈尔滨1家。 | | |洲际 |4 |1458 |香港2家，上海1家，沈阳1家。 | | |皇冠 |10 |3430 |郑州1家，厦门1家，深圳1家，上海1家，南京1| | | | | |家，济南1家， | | | | | |海口1家，成都1家，北京1家，石家庄1家。 | |合计 | |38 |13081 | | |锦江集团 |锦江 |36 |10505(3) |上海21家，北京5家，唐山1家，昆明1家，无锡| | | | | |1家，苏州1家， | | | | | |济南1家，南昌1家，黄山2家，哈尔滨1家，兰 | | | | | |州1家。 | | | |香格里拉 |香格里 |18 |9469 |北京4家，南京1家，青岛1家，上海1家，沈阳1| | |拉 | | |家，深圳1家， | | | | | |武汉1家，西安1家，北海1家，长春1家，大连1| | | | | |家，杭州1家， | | | | | |哈尔滨1家，香港1家。 | | | |马里奥特 | |20 |8200 |北京2家，重庆1家，广州1家，香港4家，昆明1| | | | | |家，上海6家， | | | | | |沈阳2家，顺德1家，武汉1家，无锡1家。 | | | |斯达屋 |喜来登 |11 |5787 |北京1家，苏州1家，成都1家，西安1家，天津1| | | | | |家，南京1家， | | | | | |台北1家，沈阳1家，桂林1家，香港1家，无锡1| | | | | |家。 | | |威斯汀 |3 |1133(1) |上海1家，澳门1家，昆明1家。 | 续上表： | |瑞吉 |2 |591 |北京1家，上海1家。 | |合计 | |16 |7511 | | | | |雅高 | |16 |5288 |上海4家，香港3家，北京2家，济南2家，成都1| | | | | |家，合肥1家， | | | | | |深圳1家，郑州1家，武汉1家。 | | | |凯悦 |凯悦 |5 |2956 |香港1家，天津1家，北京1家，台北1家，上海1| | | | | |家。 | | |君悦 |4 |1823 |西安1家，香港1家，杭州1家，澳门1家。 | |合计 | |9 |4779 | | | | |康年酒店 |康年 |12 |4108 |沈阳1家，重庆1家，郑州1家，贵阳1家，长沙1| |管理集团 | | | |家，杭州1家， | | | | | |乌鲁木齐1家，大庆1家，常州1家，遂宁1家,哈| | | | | |尔滨2家。 | | | |海逸酒店 |海逸 |7 |3480(1)|香港4家，北京1家，重庆1家，昆明1家。 | |管理集团 | | | | | | | |东方酒店 |嘉柏 |11 |3324 |珠海1家，汕头1家，青岛1家，深圳1家，海口1| |管理公司 | | | |家，苏州1家， | | | | | |惠州1家，潮州1家，保定1家，桂林1家，潍坊1| | | | | |家。 | | | |凯莱 |凯莱 |11 |3301 |三亚2家，北京1家，苏州1家，南昌1家，沈阳2| | | | | |家，大连1家， | | | | | |哈尔滨1家，青岛1家，秦皇岛1家。 | | | |港中旅 | |13 |3035 |香港2家，澳门1家，杭州1家，扬州1家，北京1| | | | | |家，西安1家， | | | | | |南京1家，黄山1家，厦门1家，深圳1家，敦煌1| | | | | |家，张家界1家。 | | | |建国国际 |建国 |11 |2227 |北京5家，西安1家，大同1家，黄山1家，南阳1| |酒店 | | | |家，昆明1家， | |管理公司 | | | |大连1家 | | | |希尔顿 |希尔顿 |6 |2481 |北京1家，香港1家，南京1家，重庆1家，上海1| | | | | |家，大连1家。 | | | |粤海国际 |粤海 |9 |1716 |香港5家，珠海1家，深圳1家，广州2家。 | |酒店 | | | | | |管理集团 | | | | | | | |调查范围： | |中国区域含港澳台地区 | |客房数量后的括号内为客房数量所缺家数。 | | | |排序标准： | |依据该酒店管理集团旗下酒店的客房总数排序 | |中外酒店情报中心提供 | |2002.08.22 | | | 　　国际饭店集团通过引进先进的管理观念、管理模式加快了我国饭店经营管理水平的提高，缩短了我国饭店业与国际水平的差距，使我国饭店业成为开放较早，市场化程度较高、最先与国际接轨的行业之一；国际饭店集团的进入同时培养了大批饭店管理人才，其管理的饭店成为我国饭店管理人才的“提高班”，许多有过在国际饭店集团管理的饭店任职经历的人员成为了国内饭店和外企争夺的对象；国际饭店集团的进入还促进了高新技术在饭店中的应用，引导饭店追踪国际饭店发展趋势方面起到了示范作用，数字化、人性化饭店为客人营造了更加温馨、舒适、便捷的居住环境。应该讲，目前中国旅游饭店业之所以成为中国社会服务业的领头羊，重要因素之一就是得益于国际饭店集团的进入。目前国际饭店集团在竞争中国市场方面呈现以下变化：一、由一线城市向二线城市扩展　　国际饭店集团开始进入中国市场时，往往是选择经济发达的中心城市或旅游资源丰富的城市立足，如香格里拉在中国开业的17家酒店基本分布于北京、上海、哈尔滨、长春、大连、青岛、南京、武汉、北海、西安等城市，其中北京就有四家（香格里拉饭店、中国大饭店、国贸饭店、嘉里中心饭店）该集团认为迅猛发展的国内旅游业是他们向二线城市扩张的主要原因，不久将会让具有市场潜力的二线城市看到更多的香格里拉饭店，如今年中山、郑州两家香格里拉新酒店即将开业，2004年福州香格里拉也将开门迎宾。六洲集团除中心城市和旅游城市外，早已开始在二线城市布点，如2002年在石家庄、济南、太原、武汉、长沙等城市都有六洲集团的酒店开业，该集团考虑，下步要通过抢占新阵地，扩大覆盖面，几年内将使在华管理的饭店达到 60家。二、由单一品牌向多品牌发展国际著名酒店集团的名称或品牌在市场的信誉程度往往高于某一个国家制定的标准，因为品牌是这些集团根据市场需求而推出的，有非常明确的市场定位，体现了今后饭店业的竞争方向，代表着时尚的服务潮流，得到客人的认同和推崇。几十年来，无论商务客人还是旅游者出行都习惯于选择自己喜爱的品牌饭店。假日集团刚进入中国时，推出的品牌只有假日品牌饭店。为了满足商务客人的需求，又陆续推出皇冠假日、洲际等品牌；马里奥特集团进入中国市场首推的是万豪品牌，目前他们集团推出全品牌发展战略，既有高档的丽嘉.卡尔顿、万豪、万丽，又有中高档的万怡、新世纪、华美达。即使是马里奥特的同一档次品牌，各品牌间的差异体现了不同的风格，如万豪是体现欧美古典式风格，万丽是追求智能化的商务现代派风格，不同的风格适应不同的市场需求。雅高集团在中国市场拓展了索菲特、诺富特等品牌，并计划 2008年发展到50家。三、由个别超豪华品牌饭店向批量超豪华品牌饭店发展　　过去相当长一段时间超豪华品牌饭店在中国是空白，九十年代末期仅有北京圣·瑞杰斯国际俱乐部酒店和上海丽嘉·卡尔顿及金茂君悦酒店三家。近年来随着我国旅游业的发展，世界著名饭店集团对我国饭店业的市场表示出极大的信心，他们纷纷推出超豪华品牌饭店，在中国打造自己的旗舰，如开业不久的上海瑞吉红塔酒店成为喜达屋集团在中国开业的第二个圣·瑞吉斯品牌酒店。卡尔顿酒店不久也将在北京落户。批量超豪华品牌饭店落户中国，标志着中国饭店业档次更加完备，一批品质卓越、服务超群的酒店将为客人提供高度个性化的服务。四、由中高档饭店向经济型饭店发展　　在国际酒店集团积极扩大在中国的中高档饭店市场份额的时候，一些国际饭店集团已开始关注经济型饭店。较早进入中国经济型饭店市场的是美国的天天酒店集团，该集团于九十年代末期进入中国市场并与中国建设银行联手推出了11家天天品牌酒店。六洲、雅高等集团的高层人士近期纷纷来华调研中国市场，希望在拓展豪华品牌饭店的同时，也以经济型饭店品牌进入中国市场。　　从以上变化中，我们可以看出，国际饭店集团进入中国市场已初步完成了从经济发达的沿海开放城市至中西部地区拓展，实现了全方位发展的网络化布局，正在逐步加大网络的密度，实施多品牌发展，这既体现了国际饭店业发展的一种趋势，同时也给我国饭店业发展带来压力。　　国际酒店集团进入中国市场的第一个十年里，只有假日集团形成管理十家以上饭店的规模，至第二个十年时，就形成了一批中国市场份额在两位数以上的国际酒店集团，如：六洲、马里奥特、香格里拉、雅高、天天等，再过若干年，在中国市场形成规模的国际酒店集团将会更多，这既是国际饭店业发展的必然趋势，也是全球经济一体化的必然结果。第三章全面透视中国宾馆酒店业第一节中国宾馆酒店业的演变一、中国饭店业的形成与发展最早的饭店设施可追溯到商朝或更远古的时期。唐、宋、元、明、清等朝代是饭店业得到较大发展的时期。中国现代化的饭店，主要兴建于近二三十年，其中有些是经过改造的旧饭店，有些是建国以后建造的招待所、宾馆和饭店，另一些则是近年来兴建的现代化新型饭店。这三类设施成为中国目前旅游饭店主要接待力量。 (1)中国古代饭店： ①古代官办住宿设施，主要有驿站和迎宾馆两类。驿站制度始于商朝时期，止于清朝光绪年间，世代沿袭，因而，驿站堪称中国历史上最古老的饭店设施。迎宾馆的名字最早见于清末，在此以前，如春秋战国时期称“四夷馆”等。 ②古代民间饭店，最早的可追溯到商、周时期，当时称之为“逆旅”，是旅游者食宿的场所。其产生和发展与商贸活动的兴衰及交通运输的状况密切相关。 (2)中国近代饭店： ①西式饭店，它是19世纪初外国资本侵入中国后建造和经营的饭店的统称。 ②中西式饭店，它是继西式饭店出现后，各地相继建成的一大批具有“半中半西”风格的新型饭店。这类饭店多称“旅馆”、“饭店”、“宾馆”。 (3)中国现代饭店：随着旅游业的发展，近年来兴建了一批大、中型饭店，这些饭店从投资来看，大体可分为 ①国家投资饭店； ②各种集资饭店； ③中外合资饭店。二、中国宾馆酒店业近代经历的阶段：我国饭店业经历了萌芽阶段、起步阶段、高速发展阶段、回落阶段和恢复上升阶段。 1980年以前是萌芽阶段。1949年中华人民共和国成立后，政府对一些老饭店进行整顿和改造，积极筹建新型饭店。这个时期的中国旅游饭店数量稀少、设施陈旧、功能单一、条件简陋、全国地区性分布不平衡。体制上为接待型经营、经验型管理，以完成各项接待任务为主，是政府的接待活动场所，是计划经济的产物。我国的饭店作为对外交往的一条重要渠道，属于民间外交范畴，没有独立的经济地位。1979年政府批准了第一批合资项目，开始了第一批合资合作饭店的建设。 1980年至1982年是起步阶段。通过引进外资，逐步兴建了一大批中外合资、合作饭店。 1983年至1993年是高速发展阶段。国家提出了发展旅游服务基础设施建设，实行“国家、地方、部门、集体、个人一起上，自力更生和利用外资一起上”的方针，国内外各种渠道的资金投入饭店业。 1994年至1998年是回落阶段。1993年以后，饭店业逐步完成其利润平均化过程，建设高潮开始回落，饭店业的利润率逐年下降，1998年全行业出现负利润现象。1999年至今是恢复上升阶段。但由于行业内的竞争日益加剧，平均房费下降，全行业的盈利没有达到同步增长。目前，饭店业在产值、经济增加值、就业以及税收方面已成为国民经济主要贡献力量。同时，随着饭店业硬件的现代化水平和服务对象的国际化特点，迫使这一领域的管理从一开始就必须高起点。在一定意义上说，我国的饭店业是国民经济中管理制度最严密，员工队伍整体职业素质最高、管理标准与国际水平基本同步、管理手段最先进的产业之一。三、中国宾馆酒店业发展的特点：我国饭店发展的特点概括为：起步晚，发展态势迅猛，投资规模大，硬件水平明显高于软件水平，专业管理人员缺乏。 (1)起步晚：我国饭店的发展起步于我国对外改革开放，与国际饭店业的发展相比较，可以说是滞后了相当长的一段时期。 (2)发展态势迅猛：随着我国对外开放形势的发展和到中国来的海外旅游者的快速增长，我国的宾馆酒店业，尽管起步较晚，但建设速度却相当迅猛，出现了强劲的发展态势。在短短的十几年时间里，通过给予相应的政策扶持与引进科学的管理制度，我国宾馆酒店业已由过去的招待所式接待型场所步入今日的国际现代化星级饭店行业，其规模大、数量多、各种档次、类型兼俱，酒店建设速度超过了同期世界上任何一个国家的发展速度。 (3)投资规模大：为了加快我国旅游基础设施的建设，我国采用了国家、地方、集体与个人一起上，内资与外资一起上等方针，掀起了全民办旅游的高潮，有效地扩大了饭店投资规模，推动了饭店的发展。 (4)硬件水平明显高于软件水平：相对国际酒店业，可以说，我国宾馆酒店业的总体水平，在硬件方面属于上乘，软件上却处于明显的劣势，即：我国宾馆酒店业在发展中存在硬件与软件协调配套发展不同步，各地饭店管理的水平也参差不齐。图表3 1980年-2000年中国旅游涉外饭店座数的增长情况 |年份 |饭店数（座） |增长量（座） |增长率（%） | |1980年 |203 |-- |-- | |1985年 |710 |507 |249.75 | |1990年 |1987 |1277 |179.86 | |1995年 |3720 |1733 |87.22 | |2000年 |10481 |6761 |181.74 | 资料来源：根据《中国国旅游统计年鉴》中有关数字计算图表4 1980年-2000年中国旅游涉外饭店客房、床位的增长情况 |年份 |客房总数（万间） |增长量（万间） |增长率（%） |床位总数（万张） |增长量（万张） |增长率（%） | |1980年 |3.1788 |-- |-- |7.6192 |-- |-- | |1985年 |10.57 |7.3912 |232.52 |24.29 |16.6708 |218.8 | |1990年 |29.4 |18.83 |178.15 |64.3 |40.01 |164.72 | |1995年 |48.61 |19.21 |65.34 |98.72 |34.42 |53.53 | |2000年 |94.82 |46.21 |95.06 |185.6 |86.88 |88 | 资料来源：根据《中国旅游统计年鉴》中有关数字计算目前，我国饭店业已形成一个大产业、大投入、大竞争、大市场、大集团的局面。四、2002年酒店业的发展态势 2002年上半年的旅游业表现良好，给酒店输送了大量客源。旅游业在上半年不仅增速高于上年同期，而且还表现出游客人均消费增加的特点，同时国内旅游的增长速度高于入境旅游。从入境旅游看，入境旅游人数达到创纪录的4682.75万人次，同比增长9.3 4％，增速高于去年同期2.47个百分点；旅游外汇收入95.23亿美元，同比增长11.78％，增速高于去年同期1.1％个百分点。从国内旅游看，春节、“五一”两个黄金周接待游客1 .39亿人次，同比增长16.8％，实现收入559亿元，同比增长15.02％。同时还呈现出时间延长，温冷热线趋热的特征，在一定程度上反映出国内旅游持续增长具备更为理性和稳固的保证。根据全国假日旅游部际协调会议办公室发布的消息，2002年“十一”黄金周期间，旅游业形势继续向好。全国共接待旅游者8071万人次，同比比2001年同期增长了26.2％；实现旅游收入306亿元，比2001年同期增长22.4％；旅游者人均消费与2001年持平。其中宾馆酒店业的客源即过夜旅游者为2236万人次，比2001年同期增长9.4％。国家确定的3 1个重点旅游城市仍然是旅游者选择的热点，这些地区实现的旅游收入占全国旅游总收入的44％左右。由于旅游业的推动，全国众多省市的酒店业均表现出一片兴旺的景象。图表 5 “十一”黄金周期间，全国各大城市饭店预订出租率统计（％） | |10月1日 |10月2日 |10月3日 |10月4日 |10月5日 |10月6日 |10月7日 | |城市 |饭店 |饭店 |饭店 |饭店 |饭店 |饭店 |饭店 | | |旅馆 |旅馆 |旅馆 |旅馆 |旅馆 |旅馆 |旅馆 | | |预订 |预订 |预订 |预订 |预订 |预订 |预订 | | |预订 |预订 |预订 |预订 |预订 |预订 |预订 | | |出租 |出租 |出租 |出租 |出租 |出租 |出租 | | |出租 |出租 |出租 |出租 |出租 |出租 |出租 | | |率率|率率|率率|率率|率率|率率|率率| |北京 |68 / 68 |73 / 70 |70 / 70 |67 / 56 |64 / 52 |59 / 43 |61 / 37 | |天津 |54 / 42 |56 / 46 |58 / 45 |53 / 42 |52 / 44 |54 / 36 |57 / 34 | |承德 |54 / 45 |59 / 46 |62 / 50 |64 / 52 |58 / 49 |54 / 47 |47 / 40 | |沈阳 |52 / 50 |57 / 54 |60 / 55 |62 / 56 |61 / 57 |60 / 57 |63 /57 | |大连 |66 / 62 |68 / 65 |68 / 65 |68 / 65 |67 / 64 |65 / 63 |62 / 60 | |长春 |57 / 35 |59 / 34 |60 / 33 |58 / 33 |59 / 32 |57 / 32 |57 / 31 | |哈尔 |52 / 39 |47 / 38 |44 / 37 |46 / 36 |45 / 37 |46 / 35 |42 / 34 | |滨 | | | | | | | | |上海 |66 / 64 |68 / 67 |71 / 69 |69 / 67 |67 / 65 |61 / 60 |60 / 58 | |南京 |61 / 45 |61 / 49 |58 / 47 |59 / 46 |48 / 35 |46 / 32 |43 / 27 | |无锡 |54 / 51 |61 / 54 |63 / 58 |62 / 51 |58 / 49 |44 / 42 |39 / 33 | |苏州 |53 / 38 |61 / 42 |64 / 47 |58 / 40 |46 / 35 |39 / 33 |34 / 30 | |杭州 |55 / 58 |56 / 59 |61 / 62 |50 / 48 |44 / 46 |36 / 41 |38 / 42 | |宁波 |58 / 54 |64 / 56 |61 / 57 |58 / 51 |50 / 46 |39 / 37 |35 / 32 | |黄山 |60 / 48 |73 / 60 |75 / 62 |70 / 56 |65 / 50 |48 / 40 |32 / 28 | |厦门 |57 / 23 |63 / 27 |59 / 27 |53 / 22 |41 / 16 |29 |23 | |青岛 |61 / 50 |63 / 52 |60 / 50 |53 / 43 |39 / 31 |22 / 18 |18 / 16 | |洛阳 |27 / 33 |41 / 35 |50 / 37 |42 / 28 |21 / 13 |13 |13 | |武汉 |54 / 52 |52 / 49 |49 / 49 |48 / 50 |53 / 53 |50 / 52 |48 / 52 | |张家 |42 / 36 |52 / 42 |55 / 45 |53 / 44 |44 / 34 |36 / 28 |32 / 22 | |界 | | | | | | | | |广州 |57 / 33 |55 / 33 |54 / 32 |44 / 32 |36 / 32 |36 / 31 |32 / 32 | |深圳 |44 / 24 |42 / 20 |42 / 18 |33 / 18 |31 / 15 |28 / 10 |26 | |桂林 |49 / 28 |52 / 35 |55 / 40 |51 / 28 |46 / 17 |35 / 15 |33 / 10 | |海口 |44 / 20 |43 / 19 |44 / 21 |41 / 18 |35 / 19 |30 / 16 |28 / 13 | |三亚 |50 / 24 |57 / 29 |60 / 30 |55 / 24 |43 / 18 |28 / 14 |17 | |重庆 |44 / 37 |47 / 37 |46 / 38 |44 / 37 |41 / 35 |37 / 31 |34 / 28 | |成都 |57 / 49 |54 / 47 |50 / 46 |54 / 44 |52 / 45 |46 / 39 |38 / 37 | |贵阳 |53 / 14 |58 / 15 |57 / 16 |51 / 15 |31 / 14 |22 / 10 |16 | |昆明 |62 / 36 |63 / 42 |58 / 22 |55 / 28 |63 / 44 |54 / 36 |47 / 20 | |西安 |70 / 55 |72 / 60 |72 / 62 |71 / 60 |58 / 57 |47 / 52 |50 / 48 | |银川 |65 / 50 |75 / 65 |75 / 65 |75 / 65 |40 / 30 |40 / 30 |20 / 10 | 注：以上均为预订出租率，并非实际出租率图表6 2002年宾馆酒店类上市公司的盈利情况 |股票名 |净资产 |变动 |每股收益（ |增长（ |毛利 |变动 |净利率|变动 | |称 |收益率 | |元） |％） |率（ | |（％）| | | |（％） | | | |％） | | | | |新都酒 |0.26 |0.59 |0.00 |180.00 |77.58|0.55 |2.40 |5.22 | |店 | | | | | | | | | |华天酒 |3.54 |-0.15 |0.13 |-7.59 |58.87|1.06 |14.86 |-7.49 | |店 | | | | | | | | | |东方宾 |1.33 |0.34 |0.03 |15.38 |66.35|-23.30|21.06 |15.51 | |馆 | | | | | | | | | |西安旅 |0.72 |0.61 |0.02 |650.00 |75.12|-0.38 |5.66 |4.78 | |游 | | | | | | | | | |PT东海A|0.95 |-114.2|0.00 |100.75 |92.69|4.37 |0.84 |117.37 | | | |5 | | | | | | | |大连渤 |0.32 |-2.20 |0.01 |-87.65 |82.72|-6.86 |3.83 |-20.97 | |海 | | | | | | | | | |金德发 |5.88 |1.58 |0.07 |51.09 |35.39|-12.96|9.96 |0.72 | |展 | | | | | | | | | |西安饮 |2.92 |0.86 |0.07 |47.87 |52.57|-3.87 |4.95 |1.27 | |食 | | | | | | | | | |宝华实 |0.38 |4.29 |0.02 |113.70 |68.22|-20.64|5.91 |84.31 | |业 | | | | | | | | | |新锦江 |0.52 |0.35 |0.02 |220.00 |85.01|1.11 |5.45 |3.28 | |新亚股 |1.77 |-0.28 |0.05 |-15.00 |57.16|3.16 |9.96 |-1.77 | |份 | | | | | | | | | |西藏明 |-7.39 |-8.39 |-0.14 |-708.00|77.98|-8.87 |-108.9|-117.14| |珠 | | | | | | |2 | | |酒店平 |1.07 |0.13 |0.02 |12.58 |63.46|-4.32 |7.00 |0.87 | |均 | | | | | | | | | 以上海为例，十一期间，以接待海外高端商务散客为主的四、五星级宾馆其平均客房入住率在60～70％上下，比节前高峰期稍有回落：以接待旅游团队和国内客人为主的二星级等低星级宾馆客房入住率在80～90％，比“十一”长假前的入住率明显抬升，新亚之星和锦江之星经济型宾馆以及市郊的度假村则在节前已预订客满。与酒店客房入住率平稳增长相对应的是，酒店餐饮业则更是呈现出强烈走高的火爆场景。比如在APEC通信部长会议与亚行年会中有上佳表现的上海通贸大酒店，在这次黄金周里客房出租率在60％左右，餐饮经营态势却大大超出平时的水平，每天餐饮营业收入超过平常的20％。据分析，“十一”期间，婚宴多、家庭消费多是酒店餐饮最大的特点，有针对性的营销将使酒店餐饮获得良好的收益。与旅游业同时成为酒店行业推进器的会展业也呈现一片火热的景象，在我国经济以及国际地位逐步提高的情况下，中国受到越来越多的关注，更多的商务、会展活动在中国举行，北京取得2008年奥运会举办权，以及前不久上海赢得的2010年世博会举办权都是中国即将成为世界会展中心的标志。因此会展业将在不久之后成为众多中心城市，北京、上海、广州、大连、深圳等地的支柱产业之一。国际会展业利润率平均在25％以上，是高收入，高盈利且对相关产业带动能力极强的产业，酒店业就是会展业的直接受益者。去年6月，规模盛大的北京国际车展带来了数以亿计的各项收益。展馆周边各种档次的酒店、旅馆早在车展开幕前就以全部爆满，各种饭店的会议中心，宴会厅异常热闹。据粗略估算此次参加车展的国外、香港、台湾企业近300家，以每家企业10人，每人每天餐饮住宿花销100美元计，展期加上展前准备和撤展按10天计算，仅此一项就超过300万美元，还没有算上近700家多数位于外地的国内企业和40万观众中近三成的外地观众。2002年据统计，北京、上海等地的会展场次超过往年，宾馆酒店业将从中获益不少。我国酒店业长期亏损的局面有望得到改善。第二节宾馆酒店业的规模与分布一、宾馆酒店业的规模 “九五”是中国经济加速腾飞时期，与国民经济增长联系密切的旅游、宾馆酒店业在这一时期也成倍的加速发展，相对于“八五”又是一个快速增长期。这一时期的宾馆酒店主要特征是：（1）档次的规模结构已经形成。如果不分系统地将各类酒店放在一起，到1999年末（这一年的统计数字比较完整），饭店、宾馆、旅馆等社会住宿设施共有250835家。其中，高档饭店（四星、五星级） 281家，占总数的0.112%。中档饭店（二星、三星级）3190家，占总数的1.27%。低档饭店（一星、未评级的社会旅馆、个体旅馆等）247364家,占总数的98.61%。全国饭店的高、中、低档次的规模结构已经形成，呈金字塔形，但金字塔的底部特别庞大、庞杂。其中旅游涉外酒店规模变化如下表。 2000年，随着一批原作“培训中心”、“招待所”、“公寓”使用的住宿设施主动要求纳入旅游饭店管理，我国旅游饭店数量规模有较大增长。到2000年末，全国共有旅游饭店 10481家，比上年末增加3446家，增长48.98%，其中星级饭店数量增幅高达56.35%；全国旅游饭店共拥有客房94.82万间，比上年末增加5.88万间，增长6.6%；共拥有床位185.6 0万张，比上年末增加8.61万张。图表7 “九五”期间我国旅游涉外酒店规模变化表 |年份 |饭店数（座） |增长量（座） |增长率（%） | |1996年 |4418 |698 |18.8 | |1997年 |5201 |783 |17.7 | |1998年 |5782 |581 |11.2 | |1999年 |7035 |1253 |21.67 | |2000年 |10481 |3446 |48.98 | 资料来源：《中国饭店业统计公报》　（2）空间分布出现三阶梯状态。中国饭店业发展水平在空间上呈现三阶梯状态：第一阶梯是位于东部沿海地区，包括14个省市，截止到2000年末,该地区有旅游饭店6582家，占全国旅游饭店总数的62.8% 。第二阶梯是中国的中部地带,包括河南、广西、四川、湖南、湖北、江西、和云南、贵州等10个省份，共有旅游饭店3123家，占全国旅游饭店总数的29.8%。第三阶梯是西部地带，包括内蒙、宁夏、新疆、青海、西藏等7省区共有旅游饭店776家，占全国旅游饭店总数的7.4% 。整个态势是东多西少（见下图）。不在旅游饭店统计中的饭店的分布也大致是这样的状况。图表 8 全国饭店地域分布图资料来源：《中国旅游报》二、宾馆酒店的构成（1）从经济类型分析。虽然在改革开放后逐步实行了饭店业投资的多元化，诞生了大量的联营、私营和外资酒店企业，但由于我国长期以来对酒店业实行的是国家投资的政策，目前，整个市场中无论是以饭店数，还是以客房数看，国有饭店仍占绝对主导地位，这种状况一定时期内还难以改变。根据2000年的统计，在全国10481座旅游饭店中，国有饭店有6646座；集体经济饭店有1280座；外商投资饭店有419座；港澳台投资饭店有414座。以上四种注册登记类型的饭店，共占全部饭店的83.6%。此外，联营、股份制、私营等其他注册登记类型的饭店共有1722座，占全部涉外饭店总数的16.4%。从客房间数来看，在全国拥有的94.82万间客房中，国有饭店共有59.34万间客房，占全国旅游饭店客房总数的62.6%；集体经济饭店共有7.92万间客房，占8.4%；外商投资饭店共有5.80万间，占6.1%；港澳台投资饭店共有7.37万间客房，占7.8%。以上四种注册登记类型的饭店客房占全部饭店客房的84.8%；其他注册登记类型的饭店客房共有14. 39万间，占全部饭店客房数的15.2%。如表。图表9 2000年不同经济类型酒店的构成 |　 |饭店数(座)|房间数(间) |床位数(张) | |国有企业 |6646 |593361 |1182939 | |集体企业 |1280 |79218 |158042 | |外商投资 |419 |57957 |107744 | |港澳台投资 |414 |73659 |128986 | |股份合作 |69 |10766 |21339 | |有限责任公司|383 |31016 |57315 | |股份有限公司|395 |37440 |68306 | |联营 |176 |27711 |58495 | |私营 |324 |12872 |24754 | |其他 |375 |24185 |48045 | 资料来源：《2001中国旅游饭店统计公报》（2）从规模上分析。饭店数根据规模大小呈明显的金字塔式分布，规模越小，拥有数量越多；如果以拥有的房间数和床位数比较，则呈明显的两极分化，最大规模的（50 0间以上）和小规模的（200间以下）拥有房间数占近四分之三。图表10 2000年不同规模酒店的构成 |　 |饭店数(座)|房间数(间) |床位数(张) | |500间以上 |129 |240301 |469515 | |300-499间 |309 |112285 |197366 | |200-299间 |547 |131403 |244487 | |100-199间 |1926 |264528 |528191 | |100间以下 |7570 |199668 |416406 | 资料来源：《2001中国旅游饭店统计》如表，客房数在500间以上的饭店共有24.03万间客房，占全国旅游饭店客房总数的 25.3%；客房数在300-499间的饭店共有11.23万间客房，占11.8%；客房数在200- 299间的饭店共有13.14万间客房，占13.9%；客房数在100- 199间的饭店共有26.45万间客房，占27.9%；客房数在100间以下的饭店共有19.91万间客房，占21.1%。（3）从星级构成上看，呈现出典型的两头小，中间大的态势，二星级，三星级酒店占星级酒店总数的六分之五。截至2000年底，全国共有旅游涉外星级饭店6029座，比上年末增加2173座；拥有客房59.47万间，比上年末增加6.98万间；床位114.48万张，比上年末增加11.99万张。具体情况是：(1)五星级饭店117座，共有4.52万间客房，占全国旅游涉外星级饭店客房总数的7.6%；(2)四星级饭店352座，共有8.49万间客房，占14.3%； (3)三星级饭店1899座，共有23.12万间客房，占38.9%；(4)二星级饭店3061座，共有20 .51万间客房，占34.5%；(5)一星级饭店600座,共有2.82万间客房,占4.75。1998年到20 00年星级饭店评定情况如下表：图表11 1998-2000年星级酒店评定表（单位：座） | 　 |2000年 |1999年 |1998年 | |五星级 |117 |77 |64 | |四星级 |352 |204 |176 | |三星级 |1899 |1292 |1085 | |二星级 |3061 |1898 |1610 | |一星级 |600 |385 |313 | 资料来源：《中国旅游统计年鉴》图表 12 1998-2000年星级酒店增长比较图资料来源：《中国旅游统计年鉴》 2001年，全年新评定星级饭店2155家（净增长2134家），完成计划的88.9%，星级饭店总数达到8180家，比2000年的6046家增长35.3%，比1999年的3839家增长113.1%。　　2001年，多数地区对加快饭店星级评工作给予了足够的重视，特别在转变观念、扩大宣传、强化措施等方面加大了力度。由于措施得力，工作到位，浙江、湖北、宁夏、青海、甘肃、辽宁、广西等地区在上年已经超额完成计划的基础上，2001年又继续超额完成了年度计划。其中浙江和湖北省更为突出，年度增加星级饭店数分别为231家和159 家，大比率地超额完成了年度计划。此外，内蒙古、海南、安徽、河北、山东和陕西等地区的情况也令人鼓舞。他们着力扭转上年未能完成计划的局面，在2001年实现了完成或超额完成年度计划，其中内蒙古、河北和安徽更是一举超额完成两年的计划。　　综观两年情况，按计划完成率计，列前十位的地区是青海（150%）、宁夏（150%）、浙江（122.7%）、上海（116.9%）、内蒙古（114.4%）、甘肃（108.9%）、湖北（10 7.1%）、云南（101.9%）、辽宁（101.8%）、广西（101.7%）、河北（101.7%）。三、宾馆酒店的分布现状 2000年，全国共有10481座旅游饭店分布于31个省、自治区、直辖市，其中星级饭店6046家（详细情况如下表）。由于西部大开发战略的实施，西部旅游业得到了前所未有的发展，西部酒店业近几年在数量上不断攀升，2000年，西部地区已经有三省——云南、四川、广西进入全国前十名。 1．按拥有旅游饭店座数多少排列，截止2000年12月底，位居全国前十名的地区是：（1）广东1506座；（2）江苏803座；（3）云南629座；（4）浙江594座；（5）山东55 8座；（6）北京522座；（7）湖北497座；（8）辽宁431座；（9）四川408座；（10）广西403座。 2．按拥有旅游饭店客房间数多少排列，截止2000年12月底，位居全国前十名的地区是：（1）广东16.31万间；（2）辽宁8.76万间；（3）北京7.67万间；（4）上海5.60万间；（5）浙江5.57万间；（6）山东5.06万间；（7）江苏5.01万间；（8）海南3.44万间；（9）四川3.42万间；（10）广西3.29万间。 3．按拥有旅游涉外星级饭店座数多少排列，截止2000年12月底，位居前十名的地区是：（1）广东697座；（2）江苏450座；（3）北京425座；（4）浙江411座；（5）云南 408座；（6）湖北295座；（7）上海248座；（8）湖南227座；（9）辽宁216座；（10）福建213座。图表13 2000年宾馆酒店地域分布表 |地区 |酒店总数|星级酒店 |五星级|四星级|三星级|二星级|一星级| |北京 |522 |425 |21 |34 |135 |190 |45 | |天津 |121 |68 |1 |7 |25 |31 |4 | |河北 |225 |170 |0 |7 |61 |90 |12 | |山西 |184 |147 |0 |8 |42 |92 |5 | |内蒙古 |168 |67 |0 |1 |17 |38 |11 | |辽宁 |431 |216 |6 |16 |62 |92 |40 | |吉林 |218 |131 |3 |4 |36 |73 |15 | |黑龙江 |196 |177 |2 |6 |47 |74 |48 | |上海 |354 |248 |13 |25 |89 |100 |21 | |江苏 |803 |450 |7 |42 |158 |217 |26 | |浙江 |594 |411 |3 |25 |132 |222 |29 | |安徽 |274 |169 |0 |6 |52 |95 |16 | |福建 |401 |213 |4 |4 |93 |102 |10 | |江西 |204 |158 |1 |2 |40 |95 |20 | |山东 |558 |205 |3 |17 |78 |85 |22 | |河南 |275 |212 |2 |6 |78 |121 |5 | |湖北 |497 |295 |2 |10 |76 |166 |41 | |湖南 |332 |227 |4 |6 |64 |121 |32 | |广东 |1506 |697 |20 |63 |259 |316 |39 | |广西 |403 |159 |4 |4 |51 |90 |10 | |海南 |379 |82 |4 |14 |40 |20 |4 | |重庆 |111 |88 |3 |5 |26 |47 |7 | |四川 |408 |179 |2 |3 |51 |102 |21 | |贵州 |80 |59 |0 |4 |9 |29 |17 | |云南 |629 |408 |6 |17 |78 |246 |61 | |西藏 |61 |13 |0 |1 |4 |3 |5 | |陕西 |155 |100 |4 |5 |32 |50 |9 | |甘肃 |94 |75 |0 |1 |23 |44 |7 | |青海 |27 |15 |0 |1 |5 |8 |1 | |宁夏 |38 |17 |0 |0 |5 |11 |1 | |新疆 |233 |148 |2 |8 |31 |91 |16 | 资料来源：《2001中国饭店统计》第三节宾馆酒店业的经营状况一、酒店业的盈利情况和特点 1996年到2000年旅游饭店业共增加35.4万间客房，平均年增长率为12.39%，而同期的客源增长率为4.0% 。由于供大于求，导致饭店企业之间过度竞争。从1996年到1998年全国饭店的平均出租率和利润率逐年下降，1998年开始出现全行业亏损。1998，1999，2000年三年亏损额分别为45.56亿、53.64亿和26.43亿元（如图）。图表 14 1996-2000年中国酒店利润走势资料来源：中国旅游报国家旅游局的统计数据也显示，目前全国共有旅游住宿经营单位27.47万家，其中星级饭店7400 家。据了解，旅游住宿业共拥有固定资产6614.37亿元，直接从业人员502.08万人。其中现在国有星级饭店达4339家，占全国星级饭店总数的59%，但外资饭店在经营效益方面明显领先。目前，全国酒店业共有客房80万间，至少有30万间长期处于空闲状态。如果按每间客房投资10万元计算，全国就有300亿元的旅游酒店资产闲置。许多酒店由于客源严重不足，投资无法收回，财务负担过重，使投资者陷于入不敷出的困境，处于半死不活的恶性循环中。纵观我国的酒店行业的盈利状况，可以发现以下特点： 1．数量较少的外资酒店瓜分了酒店行业的多数利润按照出资对象分：国有或集体酒店在数量上的比例远高于外资酒店和其他酒店，与之相对应，国有酒店在总收入上的比例也高于外资酒店和其他酒店，但是外资酒店在收入上占的比例高于其在数量上占的比例，而国有和集体酒店则相反，这说明外资酒店的盈利能力强于国有和集体酒店（如图）。2000年合资企业人均创收11万元，而国有企业的人均创收只有8万元；合资企业的平均客房出租率达到61.5%，国有企业只有54.3%，低近7个百分点，从其他各项指标来看，结果也是一样。图表 15 不同经济类型酒店的赢利能力比较数据来源：《2001中国旅游饭店统计》 2．高档酒店效益好按照酒店的档次分，星级酒店在数量上和在收入上所占的比重都高于非星级酒店，不过，星级酒店在收入上占的比重高于其在数量上占的比重，表现出较强的创收能力（如下图）。在星级酒店上，高星级酒店效益明显好于中低档酒店。由于商务客人猛增，特别是国际会议，大型商品展览活动增多，参会人员、贸易谈判人员大幅增加，全国四星级以上酒店，特别是五星级酒店在不少城市出现供不应求的状况，根据全国九个重点城市的统计，在出租率上，五星级酒店为65.04%，四星级酒店为63.08%，三星级酒店为58.65% ，二星级酒店为53.32%，一星级酒店为46.96%；从经营上看，117家五星级中，除了3家业绩持平外，其余全部赢利，四星级中除5家略微亏损外，其余全部赢利，全年26%的亏损酒店，大多数都是中低档酒店。图表 16 星级酒店与非星级酒店创收能力比较数据来源：《2001中国旅游饭店统计》 3．酒店行业规模效益明显就规模而言表现为，酒店的规模越大，拥有的客房越多，其创造收入的能力就越强，酒店的创收能力基本上与其拥有的客房数成正比（如图8.5）。全国现有500间以上客房的大酒店129家，2000年实现营业收入119.43亿元，占酒店总收入的16%；客房出租率为62.73%，平均房价为780元左右，有的全年平均房价达到1106元，利润率达到37%以上；这129家酒店全年的人均劳动生产率为15万元，高出中小酒店1倍。图表17 不同规模酒店创收能力比较数据来源：《2001中国旅游饭店统计》二、国内酒店全行业亏损的原因探析随着我国近几年旅游和会展活动的增多，人们外出住宿的需求量不断上升，酒店行业的发展环境良好。但是有利的环境并没有给酒店行业带来利润的增长，反而陷入全行业亏损的境地，究其原因我们认为有以下几点。第一，酒店供给与需求的脱节，供大于求。酒店行业亏损主要的问题是数量增长过快，90年代初期，受到当时经济高速发展的带动，高达20%的资产回报率掀起了各地大建酒店的热潮。另外，政企脱钩后，由培训中心、内部招待所、疗养院转化的也不少，还有因各种原因新建的各种酒店。比如，长沙的旅游饭店业竞争本来就十分激烈，处于供大于求的状态，然而酒鬼集团、猴王集团两家上市公司为了提高他们的知名度，宣传自己的企业，也为了把它当成一个自己的公关部，同时建了两家五星级酒店。由于种种原因，我国酒店的客房数从94年以来都保持了年均10万间的增长速度，而市场需求却远远没有达到这一数字，造成市场竞争加剧，十年间全国酒店的出租率下降了十几个百分点，98年以来出现了全行业亏损，2000年稍有好转，但基本格局仍未改变，高档酒店不惜大幅降低价格以提高出租率，出现了四星级酒店120元一间的低价。在竞争恶劣的形势下，多数酒店又没有积极调整经营措施，降低成本，利润自然节节下滑。第二，我国酒店存在的另一个问题是，单体式经营模式难以满足现代市场的要求，在美国，98%的酒店是以连锁或者集团方式经营，联合经营在品牌、客户网络、成本等等方面拥有单体经营模式无法比拟的优势，应该说集团化规模经营，网络化连锁经营是酒店发展的必由之路。网络化经营能达到统一品牌、资源共享、网络营销、降低经营成本等目的，但网络化要求网络内成员企业之间地域分布合理，不能集中在一个地区，更要求有创新营销技术和科学经营管理模式，国内虽有北旅、锦江、西旅、桂旅等很多大型旅游饭店集团，但真正进行网络经营的集团都没有达到网络化经营的目的，应该说是有名无实。因此我国酒店目前以单体式为主，这种酒店的地域性很强，业务空间有限，抗风险能力有限，竞争力较弱。 1996～2000年不同经济类型、不同规模酒店的收入变化情况如下表所示，在酒店的经营中，从1996年以来，全国酒店总收入基本都在800亿元左右，其中在1998年，酒店行业总收入首次出现负增长，这主要是受到亚洲金融危机到来的区域经济衰退的影响。1999 年开始复苏，2000年达到862.27亿元。但是，这期间总收入的增长主要是酒店数量增长所带来的，效益提高的因素不明显。图表18 不同经济类型、不同规模酒店收入变化表（单位：亿元） | |项目 |2000 |1999 |1998 |1996 | |注册登 |国有 |465.00 |374.38 |363.87 |344.10 | |记类型 | | | | | | | |集体 |55.96 |62.02 |56.31 |36.10 | | |外商及港澳台 |216.62 |268.73 |273.39 |321.00 | | |股份制 |102.11 |47.01 |34.54 |18.60 | | |联营 |12.54 |84.91 |60.19 |7.70 | | |私营 |10.04 |8.69 |8.53 |3.90 | |酒店规 |500间以上 |216.06 |192.55 |189.83 |172.80 | |模 | | | | | | | |300-499 |145.67 |149.56 |143.24 |141.80 | | |200-299 |134.54 |140.22 |132.05 |120.40 | | |100-199 |187.56 |206.27 |180.79 |161.30 | | |100间以下 |178.43 |157.14 |150.91 |135.10 | 资料来源：历年饭店统计报告第三，缺乏创新意识和创新产品，营销技术单一。现代创新营销技术在其他产业可以说是层出不穷，无奇不有。但在我国酒店业很难见到有什么新招。饭店设计、装修、客房布置，甚至包括服务项目都是“千人一面”，营销方法和销售渠道还处于等客上门阶段。国际饭店业的营销方法和创新产品，在我国酒店业不是没有进行很好的本地化改进而难以适应国内市场，就是没有人敢先吃螃蟹，尝试推广。因此，目前饭店业除了自身的销售部外，还是依靠传统的旅行社、订房中心，简单的打折卡等来维持销售，更没有认真去研究不断变化的市场创新产品。第四，专业化经营、个性化服务跟不上时代要求。大多数饭店希望所有客人都是自己的客人，随着市场的变化竞争愈来愈激烈，酒店、度假村若没有明确的市场定位和高度的市场细分，就有可能处于被动经营状况。　　第五，酒店服务“反人性化”。多数酒店提出的标准都是要让客人感到宾至如归，但是从酒店服务中却很难让人感觉到这一点。旅客入住登记需“罚站”，宾馆内除了电视没有别的消遣，连报纸都找不到。宾馆内出售着林林总总的昂贵商品，旅客最需要的应急药品、日用品却找不到。这些基本的要求都难以做到，就更不用说提供让旅客感到惊喜的特色服务了。三、客房出租率现状分析和保本盈利点分析饭店普遍使用的统计资料是客房出租率，它是衡量客房销售水平的指标。客房出租率是客房实际出租的数目与可出租客房数之比（在欧洲、有时用出租床位与可出租床位之比来衡量出租率）。客房出租率用数学公式表示如下：客房出租率＝出租客房/可出租客房×１００％客房出租率与宾馆酒店的收入息息相关，从1996年以来，我国宾馆酒店的出租率保持在50%到70%之间，出租率在不同类型的酒店之间存在一些差别：外资酒店高于国有、集体酒店；规模越大，酒店出租率越高，比如，500间以上的出租率是63.7%，100间以下的只有51.1%；在地区上，湖南、浙江、上海、北京、广东位居前列，出租率都超过了60% ；星级酒店中，高星级酒店出租率高于低星级酒店。以2000年为例： (1)按注册登记类型划分 2000年，在全国10481座旅游饭店中，国有饭店平均客房出租率54.34%,比上年提高2.89 个百分点；集体企业饭店53.11%，比上年提高2.7个百分点；外商投资饭店58.89%，比上年提高1.43个百分点；港澳台投资饭店63.64%，比上年提高5.24个百分点；联营饭店55 .33%，比上年下降7.09个百分点；私营饭店54.88%，比上年提高2.74个百分点（见下表）。图表19 中国部分城市酒店客房入住率 | 本次调研共收录386家酒店，涉及北京、上海、天津、江苏、浙江、山东 | |、黑龙江、辽宁、安徽六省三直辖市共计21个城市。入住率情况如下： | |城市 |五星/标 |四星/标 |三星/标 | |北京 |76.9% |72.55% |71.85% | |上海 |81.45% |81.98% |83.41% | |天津 |70% |63% |30% | |合肥 |65% |68% | | |南京 |64.17% |74.4% |73.36% | |扬州 | |63.33% |66.67% | |常州 | |76.25% | | |苏州 | |79.17% | | |济南 |65% |69% | | |青岛 |72.5% |62.5% | | |大连 |75% |73.3% |77.5% | |哈尔滨 |69% |65% | | |鞍山 |70% |80% | | |沈阳 | |72% |90% | |无锡 |65% |47.5% |70% | |杭州 |80% |74.5% |77% | |温州 | |83% |79% | |宁波 | |84.5% |94% | |绍兴、余姚 | |75% | | | | |直通VIP 联合商会 | |《中外酒店》情报中心 | |2002 | (2)按规模划分 2000年，客房数在500间以上的饭店平均客房出租率为63.76%，比上年提高1.67个百分点；客房数在300- 499间的饭店平均客房出租率为61.23%，比上年提高6.09个百分点；客房数在200- 299间的饭店平均客房出租率为58.15%，比上年提高4.31个百分点；客房数在100- 199间的饭店平均客房出租率为55.18%，比上年提高3.35个百分点；客房数在100间以下的饭店平均客房出租率为51.15%，比上年提高2.21个百分点。（3）从地区来看，2000年，按客房出租率高低排列，位居全国前十名的地区是：湖南72.07%；浙江64.31%；上海61.93%；北京60.88%；广东60.35%；青海57.28%；江西56 .79%；江苏56.42%；贵州56.08%；海南55.88%。图表20 1996-2000年不同经济类型、不同规模酒店出租率变化表 |　 |项目 |2000 |1999 |1998 |1996 | |注册|国有 |54.34% |51.45% |50.46% |54.60% | |登记| | | | | | |类型| | | | | | | |集体 |53.11% |50.41% |48.41% |51.10% | | |外商 |58.89% |57.46% |54.30% |57.10% | | |港澳台 |63.64% |58.40% |55.93% |61.40% | | |股份制 |　 |53.39% |53.45% |56.50% | | |联营 |55.33% |62.42% |57.62% |50.10% | | |私营 |54.88% |52.14% |53.90% |51.10% | |酒店|500间以上 |63.76% |62.09% |59.50% |62.60% | |规模| | | | | | | |300-499 |61.23% |55.14% |53.96% |58.80% | | |200-299 |58.15% |53.84% |52.61% |56.10% | | |100-199 |55.18% |51.83% |49.42% |53.00% | | |100间以下 |51.15% |48.94% |47.92% |23.40% | 资料来源：历年饭店统计报告（4）按不同星级划分。 2000年，全国旅游饭店平均客房出租率为55.85%,比上年提高2.44个百分点。其中，星级饭店全年客房出租率为57.58%，比上年提高3.24个百分点。在星级饭店中，五星级饭店的客房出租率为65.04%，比上年提高3.63个百分点；四星级饭店的客房出租率为63 .08%，比上年提高4.12个百分点。图表21 1996-2000年星级饭店出租率变化表 |　 |2000年 |1999年 |1998年 |1996年 | |五星级 |65.04% |61.41% |57.94% |64.45% | |四星级 |63.08% |58.96% |56.35% |62.86% | |三星级 |58.65% |55.43% |52.62% |57.80% | |二星级 |53.32% |50.76% |49.87% |54.76% | |一星级 |46.96% |46.14% |47.55% |50.52% | |未评星级 |52.99% |51.96% |50.64% |51.55% | 资料来源：历年饭店统计报告四、经济指标揭示中国酒店业由于国内经济的持续走强和亚洲区域经济的逐步复苏，国内旅游、商务在2000年都取得了很大的发展，宾馆酒店业的各项经济指标在1999年基础上都在稳健的向前发展。全员劳动生产率由1999年6.96万元/人上升到2000年7.67万元/人，提高了0.71万元/人。劳动生产率提高的一个重要原因是大量国有集体企业改组、改制、加强管理、精简人员所致，2000年全国涉外饭店数比1999年增加3446家，而员工总人数却比99年减少9.11万人；客房出租率达到55.85%，比1999年的53.41%提高2.44个百分点。各种指标的好转为全行业的扭亏奠定了基础。根据对宾馆酒店的基本经济指标和营业指标的分析，我们来深入了解我国宾馆酒店业的状况。 1．外资称雄中国酒店业图表22 2000年不同经济类型酒店收益与单位收益比较 |类型 |酒店数 |营业收入（亿元|单位营业收入（| | | |） |亿元） | |国有 |6646 |465 |0.0699 | |集体 |1280 |55.96 |0.0437 | |股份合作 |69 |8.2 |0.1188 | |联营 |176 |12.54 |0.0712 | |有限责任公司 |383 |32.51 |0.0848 | |股份有限公司 |395 |40.11 |0.1015 | |私营 |324 |10.04 |0.0309 | |其他内资 |375 |21.18 |0.0564 | |港澳台 |414 |138.86 |0.3354 | |外商投资 |419 |58.89 |0.1408 | 资料来源：《中国旅游报》 2000年，全国旅游饭店营业收入为862.27亿元，比上年增长2.0%。按注册登记类型划分，2000年，国有企业饭店营业收入465.00亿元；外商投资和港澳台投资饭店营业收入216.62亿元；集体企业饭店营业收入55.96亿元；联营饭店营业收入12.54亿元；私营饭店营业收入10.04亿元。不同经济类型酒店营业收入所占比例如图所示。图表 23 2000年不同经济类型酒店的收入比例数据来源：2001《中国旅游饭店统计》从以上图表中可以清楚地显示出，不同经济类型酒店在经济效益上表现出很大差距。数量仅为833家，占我国酒店数8％左右的外资酒店，却在我国酒店收入中占有很大一块比重。所有内资酒店的单位收益都明显低于外资与股份制酒店；国有酒店因其在数量上的绝对优势而在营业收入上遥遥领先，但其单位收益却在各类型酒店中排名倒数第四，仅为港澳台投资酒店单位收益的五分之一。这里主要原因是内资酒店，特别是国有酒店数量众多，大部分却规模很小，缺乏赢利能力，所以在单位收益上无法与以经营中高档的外资酒店相比，同时，内资酒店因体制落后，在管理上，营销手段上，规模经济上、人员素质上都与外资酒店存在差距，在经济效益上落后就不可避免，这与前几年的情况基本一致。 2．酒店行业有很强的规模效应从酒店规模上看，大规模酒店的营业收益能力明显高于中小规模（如下表），这一结果与历年统计结果相符，而且将其与不同经济类型的酒店结合起来分析也是一致的。也许酒店规模并不是大规模酒店营业收入较高的惟一原因，同时也有可能是因为大规模酒店多为外资酒店，经营管理更为先进和规范也是主要原因。因为外资主要集中于大规模酒店的投资与经营，而小规模酒店基本都是刚进入涉外酒店的管理范围中的原国有、集体、私营酒店。但是无论如何大规模酒店都比销规模酒店更容易引入先进的管理，更容易形成品牌优势。因此也可以认为规模大的酒店更容易具备竞争优势。所以大规模酒店无论从哪方面讲，其经济指标都优于中小规模，尤其是客房数在500间以上的最大规模酒店，其拥有固定资产值基本上只有其它各规模酒店的十分之一，却在营业收入上，上缴税金上遥遥领先于其它各种规模的酒店。另一原因是大规模酒店主体集中在东部地区，由于这一地区开放早，市场比较成熟，且集中了大部分的客源；西部地区经营的市场基础明显落后与东部，且基本是中小规模酒店，这也是经营差距形成的重要原因。图表24 2000年不同规模酒店的基本经营指标（单位：万元） | |营业收入 |营业税金 |固定资产 | |500间以上 |2160598.95 |106569.21 |4181576.7 | |300-499间 |1456716.93 |72886.03 |5149462.27 | |200-299间 |1345417.21 |66912.66 |4473924.58 | |100-199间 |1875601.38 |98232.62 |5914963.84 | |100间以下 |1784318.67 |96080.63 |5597565.22 | 2000年，客房数在500间以上的饭店年营业收入216.06亿元；客房数在300- 499间的饭店年营业收入145.67亿元；客房数在200- 299间的饭店年营业收入134.54亿元；客房数在100- 199间的饭店年营业收入187.56亿元，；客房数在100间以下的饭店年营业收入178.43亿元。不同规模酒店营业收入比例如下图。图表25 2000年不同规模酒店的营业收入比例数据来源：2001年中国饭店业统计 3．酒店的分布和效益呈现明显的地区性宾馆酒店业作为一种第三产业，它的发展状况和当地的经济发展水平有明显的关系。经济发达地区由于经济繁荣、商务活动频繁，有力地推动了当地宾馆酒店业的发展。同时这些地区的宾馆酒店业不仅从业人数众多，管理水平也更为先进表现为行业的劳动生产率、营业收入和税收情况都明显优于经济不发达地区。 2000年在全国旅游饭店的全员劳动生产率的评比中，广东、北京超过上海名列一、二；陕西、云南、山东退出前十，湖南、湖北、江西进入前十。具体排名是：（1）广东 13.38万元/人；（2）北京10.61万元/人；（3）上海10.34万元/人；（4）浙江9.54万元 /人；（5）湖南8.70万元/人；（6）江苏7.39万元/人；（7）辽宁7.00万元/人；（8）天津6.78万元/人；（9）河北6.44万元/人；（10）江西5.91万元/人。在职工人数上，2000年与1999年区别不大，2000全国旅游饭店拥有职工人数112.49万人，位居全国前十名的地区是：(1)广东17.15万人；(2)北京12.08万人；(3)上海8.07万人；(4)江苏7.85万人；(5)浙江7.19万人；(6)山东6.65万人； (7)辽宁5.00万人；(8)广西4.54万人；(9)四川4.26万人；(10)湖北3.69万人按营业收入多少排列，2000年位居全国前十名的地区如下：（1）广东229.52亿元；（2）北京128.12亿元；（3）上海83.47亿元；（4）浙江68.52亿元；（5）江苏58.03亿元；（6）山东38.45亿元；（7）辽宁35.02亿元；（8）四川20.78亿元；（9）湖北18. 08亿元；（10）广西17.11亿元。按地区划分，2000年，上缴营业税金位居全国前十名的地区是：（1）广东11.72亿元；（2）北京6.43亿元；（3）上海4.00亿元；（4）浙江3.26亿元；（5）江苏2.61亿元；（6）山东1.96亿元；（7）辽宁1.90亿元；（8）四川1.11亿元；（9）湖北0.92亿元；（10）湖南0.90亿元。（见下表）根据不同的地区，星级酒店的各种经济指标都有很大的差异，营业收入与地区所拥有的酒店数量有密切的关系，以上海、北京、广东为代表的重点城市和省份无论在星级酒店数量上、还是在营业收入上都居于前列，这些地区经济发展水平高，生活水平高，是旅游商务的重点地区，是目前星级酒店的主要集中地。由于经济开放度高，外资酒店的经营与管理方式进入早，竞争激烈，市场比较成熟，相对而言，在劳动生产率上，资产增值力上，创收力上也显现出很强的优势。以劳动生产率为例，2000年星级酒店中全员劳动生产率最高的地区是上海，为10.89万元/人；而最低的地区吉林仅2.09 万元/人，相距5倍。而且除了中部省份湖南外，全员劳动生产率高的省份都集中在东南沿海经济发达地区。这种极不平衡的发展状态为酒店业未来的发展提供了巨大的市场空间，东部地区竞争激烈，发展趋于饱和；而中西部地区发展前景大，而酒店经营与管理落后，双方正好形成优势互补，为连锁、特许、集团化经营与管理输出，从而完善市场网络，扩大规模，增强竞争力提供了市场出路。图表26 2000年不同地区星级酒店主要经济指标 |地区 |全员劳动生产率|人均占有固定资产|百元固定资产创营业收|营业收入总额 | | |(万元/人) |原价 |入 |(万元) | | | |(万元/人) |(元) | | |北京 |9.94 |28.28 |35.14 |1099738.94 | |天津 |6.26 |16.27 |38.48 |80608.93 | |河北 |6.21 |10.81 |57.45 |118609.58 | |山西 |4.82 |11.14 |43.24 |50312.1 | |内蒙古|4.11 |12.28 |33.43 |34330.51 | |辽宁 |7.8 |30.69 |25.42 |244021.15 | |吉林 |2.09 |18.13 |11.52 |36998.93 | |黑龙江|4.4 |15.08 |29.2 |93677.88 | |上海 |10.89 |27.25 |39.96 |727657.11 | |江苏 |7.33 |18.79 |38.99 |468286.8 | |浙江 |9.43 |20.47 |46.05 |562492.13 | |安徽 |2.51 |9.95 |25.23 |58811.37 | |福建 |4.41 |15.9 |27.73 |80171.57 | |江西 |5.93 |18.13 |32.71 |61691.79 | |山东 |6.06 |19.56 |30.98 |223957.79 | |河南 |5.55 |9.68 |57.32 |78096.23 | |湖北 |4.93 |14.08 |35 |129305.78 | |湖南 |10.16 |16.43 |61.85 |129254.47 | |广东 |8.69 |20 |43.46 |1006920.74 | |广西 |3.97 |14.49 |27.42 |131032.05 | |海南 |5.73 |34.1 |16.81 |54747.63 | |重庆 |5.04 |15.71 |32.09 |81880.48 | |四川 |5 |17.95 |27.87 |145648.38 | |贵州 |4.97 |15.58 |31.9 |30978.87 | |云南 |4.93 |18.02 |27.35 |92465.25 | |西藏 |2.25 |27.47 |20.92 |515.83 | |陕西 |2.22 |16.85 |13.18 |39396.8 | |甘肃 |4.37 |14.15 |30.89 |53267.87 | |青海 |2.49 |14.57 |23.37 |1366.15 | |宁夏 |3.67 |12.5 |29.38 |11227.29 | |新疆 |5.79 |24.94 |23.22 |109594.34 | 数据来源：2001年中国饭店业统计五、酒店收入的结构分析资料显示，酒店收入主要由客房、餐饮、商品销售、娱乐和其他一些个性化服务构成，其中客房收入约占总收入的一半，但是客房收入在总收入的比重有下降趋势，购物与其他个性化服务消费收入的比重在逐渐提高。在不同地区，酒店收入的构成比例有很大不同，以2000年国有酒店为例，福建、广东、贵州三省的商品收入在总收入中占10.25% ，11.29%，10.68%；而吉林、重庆、新疆的商品收入仅占总收入的1.98%，1.42%，0.93 %。可见，酒店商品经营还大有潜力可挖，关键是要开发出有特色、有意义、适合旅游者需要的商品。娱乐业也是一个有潜力的经营点，目前许多酒店对娱乐的经营选择主要在集成化的娱乐系统，包括音乐、电影、卫星电视、因特网等等，而所有这些都通过一个系统来支持，有些酒店发现这样太超负荷啦，或认为不必要。根据调查，客人当前最愿意掏钱的娱乐项目并不很多，连接因特网和自选电影是二个最赚钱的选项。数字电影可以随时暂停或快速进退，这会起到好的作用，因为当今的商务客人没有时间一气看完一整部电影；因特网则不仅是一个能卖给商务客人的工具，同时也是能够满足旅客多方需求的工具，如高速因特网插口和网上电视、数字电影、卫星电视、64种电子游戏等，因此会给酒店带来可观的利润。图表27 2000年国有酒店营业收入构成（单位：万元） |项目 |营业收入总额 |客房 |餐饮 |商品 |其他 | |收入 |4650008.98 |2017638.9 |1770258.42 |324570.63 |537541.04 | 图表 28 2000年国有酒店的收入构成比例图表29 2000年星级酒店营业收入构成（单位：万元） |项目 |营业收入总额|客房 |餐饮 |商品 |其他 | |收入 |6037064.74 |2698567.94 |2220432.41 |383957.32 |734107.07 | 图表30 2000年星级酒店收入构成比例注：“营业收入结构分析”小节图表数据来源为《2001年中国饭店业统计公报》可以看出在我国的宾馆酒店业中，尽管酒店的服务已经呈现出多样化的趋势，但酒店业的传统服务项目食、宿仍然是酒店收入的最主要来源。第四节中国国内宾馆酒店管理一、国内宾馆酒店管理现状： 1、集团化管理在中国饭店业近十多年的历程中获得迅速发展。 1982年中国第一家中外合资饭店——建国饭店开业并首家引进了境外饭店管理公司（香港半岛管理集团），标志着中国饭店集团化管理的开始。半岛酒店集团进入大陆，从思想观念、管理方式、用工制度、促销手段等方面给中国的饭店业带来了全新的变化，并且在经营上获得巨大成功，开业当年前7个月就赢利110万元。随后，假日、喜来登等其他国际知名饭店管理公司纷纷在中国抢滩登陆。境外饭店管理公司在为中国饭店业带来规范的管理方式的同时，也为我们培养造就了一大批饭店管理人才，一些开业较早的饭店也由此积累了完整的管理经验和制度，这为创造中国自己的饭店管理公司打下了良好基础。现在，我国地面上存在如下4个层次的饭店管理公司：外国管理公司10余家，港澳及中资外籍公司约30家，国家旅游局批准的40家，工商局批准但未在国家旅游局备案的约 60家。这一百多家公司共管理着大约400—500座饭店。 2、饭店集团化管理的市场空间很大，质量有待提高；主客双方观念有待转变。中国现在有涉外饭店5201家，水平参差不齐，除了一些高星级饭店具备现代企业制度和相应的思维方式外，大部分酒店还是小作坊式经营思想和经营方式。如果专业性饭店管理公司来管理，则对提高整个饭店行业的质量和水平能起到很大作用。因此，市场的空间是很大的。综观这些年饭店集团化管理进程，国外饭店集团及管理公司在中国有的获得稳固发展，声誉鹊起，有的也因方法不适宜而中途撤出；即使是发展迅猛的假日集团，目前在中国也只发展到23家，距前几年设想有较大差距。中国自己的饭店集团及管理公司的发展更是不容乐观。迄今为止，只有上海锦江公司和北京凯莱进入了世界饭店管理公司300强之列。国内饭店管理公司现在数量已不少，但还少有过得硬的品牌。一些管理公司对管理模式的理解简单化，以为管好一座饭店就能输出管理，缺乏成熟的产品和真正的模式，包括组织制度、企业文化自身没有把饭店管理当成一项技术性很强的工作来对待。或者不愿在此方面投资。同时，绝大多数饭店业主及员工情感上能接受境外饭店管理公司的管理，却难以接受中国公司的管理。这种心态与观念，连同发育不成熟的饭店市场现状，共同制约着中国自己的饭店管理公司的发展。 3、酒店管理公司与业主共担风险。酒店集团化的管理模式，在统一管理方式、统一广告宣传、统一销售网络、统一人力资源配置、统一采购等方面有明显的优势。90年代后产生了战略联盟形式。即企业为了保持和加强自身竞争力自愿与其他企业在某些领域进行合作，如竞争对手联盟型、顾客伙伴联盟和供应商伙伴联盟型。即使在传统的集团化经营形式中，也有许多新的发展趋势值得引起注意，如业内集团呈现大型化垄断化，管理合同经营中从对经营者有利于业主，强调管理公司与业主共担风险，而不是只强调管理公司的收益和经营业绩。这一发展趋势对中国的饭店管理公司有直接的启示。在中国，目前那种只管经营不包利润的管理方式也已逐渐失去市场。二、酒店管理的特点和难点 1、酒店的管理特点现在的酒店管理进入E 时代，未来酒店业的竞争必将进入一个新的阶段，面临一个不可回避的现实：国外独资和合资的酒店将陆续进军中国，硬件设施落后、管理水平滞后、服务质量低下的酒店将被逐步淘汰。 E时代的酒店管理具有四个特点：　　第一是国际化，在经济全球化的趋势下，国际旅游更加活跃，客户的要求更加多样化，同时酒店业的竞争会更加透明和激烈，因此必须引进国际上先进的管理模式，来提高服务的水平和竞争力。第二是网络化，网络化与酒店管理的复杂程度有关，现在，在一个更加开放的环境中，各项管理内容更加细化，而网络可以大大简化、规范这一切，同时还可以大大降低成本，融入整个商业链，更多的通过网上来扩展业务。　　第三是高效化，既是服务水平的一个体现，同时，也是酒店效益的根本。　　第四是灵活性，是酒店必须随时能够掌握来自客户方面的需求和要求，并满足各种各样个性化的需求，网络可以胜任这样烦琐但要求绝对及时的任务。我国酒店业普遍存在着专业化经营、个性化服务、品牌经营跟不上时代要求这一问题，这就需要在技术上的创新和高科技技术的引进。酒店管理具有人员多、分布广，且都处于流动性的状态之中的特征，新技术的采用、管理信息系统的应用不仅可以克服这一不利条件，还能提升服务档次和管理效率、降低经营成本。 2、酒店的管理难点中国酒店业市场正陷于这样的尴尬：中档酒店为数不少，但对于相应消费层——正在崛起并日益壮大的中国新生中产阶级来说，这些酒店却缺乏相应的消费名牌。不少国内企业的市场营销停留在模仿式的盲目经营和经验型的松散管理的初级阶段，使酒店经营成效很低，举步维艰。据近期所做的一项对酒店业营销现状的调查结果显示： ●60%的酒店不知道如何制定企业总体营销战略 ●50%的酒店不懂得制订销售政策　　 ●70%的酒店老总在构建企业营销网络时不知如何着手　　 ●55%的酒店不懂营销管理　　 ●40%的酒店对竞争格局不能分析，不知采取什么竞争策略　　 ●45%的酒店老总对科学的市场调查掌握不够　　 ●35%的酒店对定位模糊　　 ●40%的酒店对价格难以管理与控制　　 ●45%的酒店不能处理好企业长期战略与短期效益之间的关系　　 ●40%的酒店在整合应用广告、公关、促销策略上有困难当今的酒店业正处在一个最缺乏营销同时又是最需要营销的时代，需要深入细致地研究和探讨新形势下酒店业的营销策略。　　酒店管理的难点除体现在上述方面外，还存在以下情况：　　 1）有些酒店业对IT技术存在着一种认识偏差，通常把IT技术当成打扫房间或设施维护之类的普通服务，而没有把它当成发展战略的有机组成部分。　　 2）技术功能与酒店需求错位。现在酒店管理软件多是用于内部运作和管理，其主要诉求点在于提高效率，还谈不上直接降低成本。将酒店管理软件从内部运作拓展到其他的层面，由此酒店管理从以内部管理为中心模式转向销售、内部管理、成本控制三者并举，并且以销售、成本控制为主。　 3）科技与服务主体错位。目前的酒店IT未能直接对客服务，而只是辅助管理的"幕后英雄"。让科技直接对顾客服务，为酒店带来直接效益。　　 4）告别"人治"的粗放管理，使计算机成为企业经营管理的主角，进入E时代；　　 5）在酒店Internet应用上，技术改造、经济压力成为束缚酒店决策层开展酒店电子商务、建立酒店CRM系统瓶颈。有些酒店上网，无非就是多提供了一项酒店服务内容而已，很多酒店并没有搭建电子商务平台，更没有将内部网(Intranet)与Internet相连，进而改变传统的经营和管理。　　　 6）利用数据仓库进行决策分析，进行有效的分析，如客房出租率分析、团队分析、餐饮分析、人员管理分析、、顾客分析、资金分析、计划分析等。　 7）提高酒店的服务质量，最大限度地争取"回头客"，因为争取回头客的成本比争取新客人的成本要小得多。三、酒店管理信息化进程　酒店信息化建设的发展阶段主要是以电脑系统的运用为标志的，电话通讯系统实际上也是从程控交换技术出现才获得质的飞跃。与其他行业相比，IT在酒店业应用的起步晚了十多年。从70年代初期开始，到80年代中整个模式已经基本定型、功能成熟，但真正成为酒店经营战略的一部分大规模应用要到90年代。酒店的电脑系统从NCR的主机/终端形式，到90年代代表性的HITS基于AS400和DB2的小型机解决方案及Fedelio基于Clipp er的微机数据库解决方案，直到最近的数据库/应用服务器/客户方式；从单一的前后台 PMS，演变成为覆盖酒店各部门各环节并对酒店外部辐射的复杂系统；从财务/业务为核心过渡到以顾客服务为核心，总体发展速度呈上升势头。　　我国酒店餐饮业信息化管理的进程缓慢，跟国外的酒店相比管理依然落后。国内部分酒店财务、业务管理软件都已使用，但不能实现财务业务一体化，信息无法共享；有些酒店使用财务管理系统，但未使用业务管理信息系统；有些酒店则仅用业务管理信息系统；甚至在一些酒店还没有使用管理软件，仍靠手工处理业务。我国酒店从业人员的素质还没有为信息系统的运用提供一个良好的基础。不少酒店高层领导没有重视和参与信息系统的建设工作；中层管理者受到系统运用的影响最大，也很容易形成系统顺利运用中的阻力；技术人员不熟悉酒店业务，电脑房不能独立发挥其应有的职能，这都影响到我国酒店信息化建设的进程。中国目前酒店业集团化程度不高，规模经营、规模效益不明显，单体酒店竞争力薄弱，也大大影响IT技术在酒店中的应用。国外酒店信息技术的应用非常普遍，全球酒店业中应用高新科技的"领头羊"-- 万豪国际酒店集团旗下的酒店，在客房和商务中心里提供24小时的STSN高速互联网服务，上网速度是传统拨号的50倍，且可直接上网。STSN系统还可提供酒店设施、服务项目、餐饮特色、旅游景点、购物指南等详尽资料。同时客人还可方便地访问自家公司的网站、收发电子邮件、使用程序，从而使酒店真正成为客人旅行在外的办公室(AOfficeAw ayFromOffice)。所有这些高科技硬件设施的采用，使软件服务依托硬件设备设施，通过有形或无形的服务，充分发挥硬件的服务功能，使二者同时发挥最佳效能，相得益彰，为酒店产生良好的经济效益和社会效益。　　酒店餐饮业信息化建设的趋势是以管理信息系统为基础，发展到以CRM（Customer Relationship Management顾客关系管理）为核心技术的B2B电子商务时代。四、中国饭店业集团20强中国旅游饭店业协会从去年9月起，历时半年时间，对中国境内饭店集团(管理公司 )的经营业绩进行了统计。统计按国际饭店与餐馆协会(IHR- RA)杂志公布的统计口径进行，评选出中国饭店业集团20强。该评选是根据各个饭店集团所管理饭店的客房数遴选产生的。统计显示：截止到2002年底，全国共有110余家饭店管理公司，管理饭店700余家，星级饭店集团化程度达7.2%。在中国饭店业集团20强中，国际著名酒店集团入选12家，中国饭店集团入选8家。令人可喜的是，我国入选的这8家饭店管理公司经营规模均已达到国际饭店集团300强的标准，反映出中国饭店集团化进程有了实质性的进展。　　以下是中国饭店集团20强：图表31：中国饭店集团20强 |1、锦江国际酒店管理公司 | |2、六洲酒店有限公司 | |3、万4、豪国际集团 | |5、香格里拉酒店集团 | |6、建国国际酒店管理有限公司 | |7、雅高集团 | |8、喜达屋酒店度假村管理有限公司 | |9、东方酒店管理有限公司 | |10、新亚酒店管理有限公司 | |10、凯莱国际酒店有限公司 | |11、如家和美酒店管理有限公司 | |12、康年国际酒店集团 | |13、豪生酒店管理有限公司 | |14、中旅饭店有限公司 | |15、希尔顿总公司 | |16、华天国际酒店管理公司 | |17、凯悦国际 | |18、美国最佳西方国际集团 | |19、开元旅业集团 | |20、香港中旅酒店管理有限公司。 | 第五节宾馆酒店行业的重要城市一、北京酒店业 2003年将成发展高峰年高档酒店全面布局京城　　酒店业将是北京明年商业发展的亮点。各大跨国集团已制定了严密的扩张计划，在京城形成了东、西、南、北全面布局高档酒店之势，因此2003年将成为新世纪的第一个酒店发展高峰年。东部：CBD依然是最爱随着财富中心的动工，CBD核心区三大新酒店逐渐浮出水面，让人看出清晰的面目。 Hyatt是最早向媒体公布其项目计划的公司。凯悦集团将在北京与银泰集团合作建设北京柏悦酒店，而柏悦酒店是凯悦集团旗下最高档次的品牌。凯悦多年来坚持的开店原则是当地平均房价达到90美元，而对于两家顶级品牌同处一城则更是慎之又慎，在世界上也只有东京等少数几个城市有过如此的先例。对于凯悦为何选择CBD核心区的北京第一机床厂原址，从柏悦酒店的合作方式中就可体现出来——北京柏悦酒店是其为数不多的带资管理的酒店。凯悦对北京酒店市场充满信心。国贸3期中的酒店项目也将由香格里拉酒店管理公司来管理。据估算，国贸3期项目建成后，香格里拉酒店集团将拥有CBD核心区近1／2的客房，成为主宰CBD酒店业的领头羊。目前香格里拉酒店集团所属在京的中国大饭店、北京嘉里中心饭店、北京国贸饭店 (商贸)和北京香格里拉饭店四家饭店中三家地处CBD核心区，而且形成了“前后院”互相支持的良好格局。建设国贸3期意味着香格里拉对CBD核心区的关注和信心。香格里拉对即将入驻的中央电视台、微软中国公司等国际和国内大公司充满信心。同样充满信心的还有六洲集团。世界著名的酒店管理集团六洲集团是最晚向媒体公布其计划的。北京嘉里中心北侧的北京财富中心中的酒店项目就由六洲酒店管理集团管理。六洲将引进其最高档的品牌——洲际品牌(InterContinent)。西、北部：地位不断升高北京西部和北部的酒店市场今年同样热闹。由于CBD的规划，北京东部已经成为了繁华的商业区，因此，酒店的建设用地也在减少。所以北京市在规划2008年前北京饭店布局时，首次将包括西城区、海淀区、丰台区等“西城”提到与东城同样重要的位置。 “西城”虽然五星级酒店也有零星散布，但这些地区长期以来一直没有具有影响力的酒店。尤其是中关村地区，能够满足高科技企业的高星级商务酒店一直“难产”，严重影响了北京西部和北部的酒店繁荣。 2008年奥运会前，北京还将建设18家五星级酒店，其主要分布将选定在奥运村附近和西城地区，以促进相关地区的发展。相关产业的配套、商业环境的改善都将成为促使高档酒店落户西部的重要原因。　　不过，酒店是一个高消费场所，因而一般高档酒店，尤其是国际酒店管理集团参与管理的酒店在选址上非常慎重。按照惯例，高档商务酒店一定会选择在商务气氛浓厚的商业区附近，而北京西部恰恰不能满足这一条件。其次，商务酒店的交通一定要顺畅，尤其是该酒店到机场的交通，而北京西部到机场的交通条件是众所周知的。根据以上两点，西部发展高档商务酒店有一定的难度。虽然西部被提到与CBD同等重要的位置，但要通过市场的考验仍有待时日。　　南部：将现新亮点　　马哥勃罗落户西单、丽晶酒店落户宣武这两件事似乎意味着什么？这意味着南城将出现京城高档酒店的新亮点。随着国际传媒大道的建设，北京南部必定吸引越来越多的目光。马哥勃罗和丽晶的捷足先登也恰恰表现出了商人的精明。　　虽然京南没有十分重要的商业资源可以利用，但其也有自己的特点，比如酒店较少，竞争压力小。因此这一地区的酒店可以充分开发当地市场，发展会议、休闲旅游等业务。而这也符合现代酒店逐渐本地化发展和开发的趋势。如果酒店能够做出自身特色，与周围商家联合形成商圈则更能够体现出其价值。由于世界经济持续低迷，只有中国经济仍然在快速发展。而且中国大部分地区，尤其是北京、上海等城市国际化程度高，配套设施完善，投资环境好，投资回报率高，深受酒店投资商和酒店管理公司的青睐。据预计，北京的这种优势将保持１０年以上。目前已经进入北京市场的国际酒店品牌已达近２０个，但还有８个世界最豪华酒店品牌尚没有进入北京。这些酒店品牌进入北京只是时间问题，北京必定成为世界豪华酒店品牌的集中地。图表32：尚未进京的８个世界豪华酒店品牌 |酒店品牌 | |管理集团 | |国家 | |Intercontinent |洲际 |sixcont inents |六洲酒店管理集团 |英国 | |Cendant Corp. |圣达特 |Howard Johnson Inte |霍华德约翰逊国际 |美国 | | | |rnational | | | |Softel |索菲特 |Accor |雅高 |法国 | |Clarion Hotels |克莱里昂酒店 |Choice Hotels |精选国际 |美国 | | | |International | | | |Embassy Suites |大使套房 |Hilton Hotels |希尔顿酒店管理集团 |美国 | | | |Corp.national | | | |Four seasons |四季 |Four seasons |四季酒店管理集团 |加拿大 | |Park Hyatt |柏悦 |HyattHotels/ |凯悦国际酒店管理集 |美国 | | | | |团 | | |HyattInternational|利兹·卡尔顿 |Ritz |利兹 |美国 | |Ritzcarlton | | | | | 二、上海酒店业 1月1日，上海市《旅游业发展三年行动计划》提出，2003年酒店、旅游业将全面“提速 ”成为上海服务产业支柱，预计当年旅游产业增加值约占上海GDP的6.5％，新增旅游从业人员约2万人，到2005年上海星级饭店客房将增长近一倍，旅游业总收入突破1500亿。　　该“三年计划”中并无专门针对酒店业的规划政策出台。但上海酒店行业早在改革开放之初就逐步向外资放开，与国际市场对接的程度极高。上海正以独特的都市旅游景观吸引着海内外宾客，也成为国内外饭店业和旅游业大资本、大集团看好的“大码头”。由于中国经济仍然保持着较高增速，而上海及长三角经济区的休闲经济产业极为发达，该区域已成为中国最大的旅游客源地和目的地市场，这些利好都促使外资酒店公司修正其在中国乃至亚太区发展计划，毅然决然地“钱”进上海。沪上酒店业已经进入改革开放以来的第二个快速发展的黄金时期。自从1985年喜来登进驻上海以来，到现在已有希尔顿、香格里拉、瑞吉、凯悦等跨国巨头在上海生根开花结果。迄今为止，上海的星级酒店已经发展到310多家，其中内资酒店有267家，外资酒店33家，三资酒店63家，利用外商直接投资酒店超过80亿美元。目前，国际品牌管理和特许授权经营饭店已增至34家，是5年前的2倍，世界著名饭店管理集团前10位巨头中已有8家落户上海，高星级饭店出租率保持在75％左右，经营普遍良好。目前，上海酒店业的平均住房率与平均房价已经达到或接近历史最高水平，并且这种增长还将持续。以10月21日为例，这一天全市星级宾馆的平均预定率超过了80％，其中四星级、五星级宾馆更是达到了93％。　　　1、会展经济牵引助推，是拉动目前上海酒店业增长最重要的原因。　　以前，上海酒店业主要接待商务和旅游客人，可是最近几年，会展为上海酒店带来的房客从无到有，目前已占到大约10％的客房，且这个比例还在不断增长。这个现象在浦东更为明显。浦东的国际会议中心和新上海国际博览中心去年年底的日程排得满满当当，为浦东输送着源源不断的房客。许多会展还预定到今年。　 2002年1－8月，上海平均每个星期有5.5个会展举行，以每周5个工作日计算，上海平均每天就要举办1.1个会展，这个数字使上海成为国内会展业最繁荣的地区之一。仅在浦东举办的会展就有46个，到今年还要增加到64个。” 　　　　2、上海迎来黄金发展时期　　上海酒店业从10年前的快速发展到现在，恰好经历了一个“U”型的发展曲线。改革开放后，上海酒店业一直持续发展，曾在1993年后出现了第一个增长的高峰，当时的客房入住率和房价便创造了历史纪录。这个黄金时期一直持续到1997年前后的亚洲金融危机，随后沪上酒店低迷了一阵，并在1999年前后开始快速爬升，而2002年正成为了达到和超越历史纪录的节骨点。　　2001年A PEC会议的成功召开就为上海带来了后续效应，上海稳定繁荣、健康发展的形象为国外投资者带来了很好的印象。与此同时，全球500强企业机构落户上海的数目也在急剧增加，仅落户浦东的数目到去年7月底就达140余家。　　3、外资盘踞酒店管理　　丰厚的投资回报和重要的战略地理位置，使上海受到众多酒店投资者的青睐。作为全国金融与工业的中心城市，上海被许多外资酒店管理公司看作是进入中国市场的桥头堡，六洲、雅高、万豪等国际酒店巨头纷纷在上海开始自己的中国谋略。 2002年初，雅高中国发力，将以往只输出管理的策略调整为输出管理、带资合作齐头并进，与首旅集团合作开发三星级“美居”品牌，宣布以华北为重点，3年内开出20家特许加盟酒店，5年里开出50家；4月份，雅高成功并购在华南及东南亚颇具实力的国际连锁酒店集团Century和Zenith，使其在中国的酒店数目翻倍；11月，雅高与锦江集团（6 00650，900914）成立的销售及分销合资公司挂牌营运（雅高投资2000万元）。位居国际10强、欧洲业务仅次于雅高的索梅丽亚饭店管理集团（SolMeliaHotelGrou p）在上海现身，与新天国际（600084）合作兴建、管理超五星的上海中古大酒店，并有意在此设立中国区，预计该酒店2004年开业。而号称全球最大私人酒店管理公司的凯悦集团，投资1800万美元参股北京财富中心柏悦酒店项目后，另将在上海金茂隔壁的“上海环球金融中心”开设中国第二家顶级品牌柏悦酒店。此前，凯悦亚洲区也将中国区设在了上海金茂君悦酒店。 2002年1月，一贯只输出管理的加拿大四季集团，破例购入上海四季酒店项目21％的股权；9月24日，六洲宣布斥资不少于3.5亿美元，在中国区翻新洲际酒店及并购新酒店；而1984年起就单列“中国区”的香格里拉酒店集团，也将追加32亿元人民币在内地拓展。一些香港酒店也看好上海。2002年2月，香港新世界集团投资1亿多美元兴建和改造的四星级新华美大酒店开业；而富豪国际酒店集团，1997年至今已在上海营运“富豪环球东亚”和“富豪东亚”两家酒店；香港半岛酒店集团也正在上海浦西选择合伙人。　许多国际酒店巨头最近在上海开设‘中国区’，或者将原来设在海外的亚洲总部搬迁到了上海。事实上，众跨国酒店大鳄投资上海已经如火如荼。预计有80亿美元进上海，上海是桥头堡，谁敢勿视上海市场？　外资酒店“扎堆”上海将在客观上加速当地市场裂变。占上海总数仅11％的外资酒店2 002年利润额约为3.5亿元，为内资酒店的2.18倍，人均利润更为内资酒店的9.2倍，外资酒店的赢利率远高于内资酒店。　　上酒店业正面临着体制改革和产业结构的重大调整，经历从高度独立化、分散化到产业集中化转变。而改变目前单体酒店分散局面、迎接外资挑战的最佳方式就是品牌连锁。我们应该看到，国际酒店管理集团看好上海对上海来说是一个利好，没有他们的参与，上海的酒店业就难以实现真正的繁荣。三、广州酒店业开放二十年，先是广东省的酒店大搞快上，北方只是隔岸观火，马首是瞻。当年广州三大合资酒店每年加起来十五六亿的营业额，确是令人刮目相看，一时间搞酒店成为了达到经济小康局面，生财致富的捷径。二十年后的今天，华北及华东国际级现代化酒店遍地开花，单是以国际品牌的酒店数目来看，更是后来居上。　　环顾国内主要城市，不难发现，全球前10位的跨国酒店集团都已经或即将在北京、上海拥有1家以上的酒店，同时拥有3家以上跨国酒店集团的城市则包括了深圳、重庆、南京、大连、杭州、天津、沈阳、西安、青岛、济南、南京、成都、哈尔滨等10多个城市，仅深圳就已有六洲集团、希尔顿集团、香格里拉集团和雅高酒店集团共4家跨国酒店集团建立了4家五星级酒店。图表33：京沪穗豪华酒店集团布局情况 |城市 |名称 | |北京 |六洲集团、万豪集团、香格里拉集团| | |、希尔顿集团、喜来登集团、雅高酒| | |店集团、半岛酒店集团 | |上海 |六洲集团、万豪集团、香格里拉集团| | |、希尔顿集团、喜来登集团、雅高酒| | |店集团 | |广州 |六洲集团、万豪集团 | 资料来源：大洋网穗大酒店业绩不进反退。今天华南地区的国际品牌酒店，寥寥可数，著名的酒店集团，如喜来登、希尔顿、威斯汀或其他日本和欧洲品牌，在这个地区近乎绝迹。广州三大酒店尽管仍是带领，但已无复当年勇，老人企业问题多多。目前仍只有两家跨国酒店集团进驻，管理的五星级酒店只有一家。广州诞生了中国第一家中外合作的五星级宾馆，却至今与跨国酒店无缘。　跨国酒店缘何迟迟不进驻广州？为什么一直走在中国改革开放前沿，号称中国三大商务中心之一，诞生过中国第一家中外合作五星级宾馆的广州，却反而成为跨国酒店集团在华投资的孤岛呢？原因有四个方面：　 1、现有酒店如巨无霸，市场饱和外资转舵　　且让我们先看一些数据—— 　　广州作为南中国地区最大的城市，GDP名列全国第三，利用外资总和仅次于上海而居第二位，一年两度的中国出口商品交易会更使广州与北京、上海一道成为全国三大会展中心。　　广州还一直是跨国公司设立南中国总部的首选地点，西门子、诺基亚、爱立信、摩托罗拉、思科、花旗银行、三星电子等世界500强企业均把其南中国总部放在广州，BP石油、安利、雅芳、宝洁、高露洁、信诚人寿、中意保险等知名企业甚至将其中国区总部设在了广州。　　所有这一切，都对跨国酒店集团形成巨大的吸引力。可以估计，广州起码能容下10 家以上的五星级酒店，而目前广州的五星级酒店（包括准五星级）总数才7家，表面看来市场仍大有潜力。但我们再细看一下广州五星级酒店的实际数量，你会发现酒店数量其实并不少，因为广州7家五星级酒店中有5家均为大型五星级酒店，其中已评定星级的5家五星级酒店的客房数均超过了700间，东方宾馆和花园酒店的客房数更超过了1100间。以国际标准的客房数计算，广州7家五星级酒店的合计客房数超过5400间，而目前国内其他城市的五星级酒店客房数普遍在300-500间之间，从这个角度计算，广州目前已相当于拥有11- 18家五星级酒店，与北京、上海相比不相上下。图表34：广州7家五星级酒店客房数一览 |酒店 |房间数 | |花园酒店 |1112间 | |东方宾馆 |1100间 | |中国大酒店 |1013间 | |白天鹅宾馆 |843间 | |广东国际大酒店 |702间 | |长隆酒店（准五星） |328间 | |亚洲国际大酒店（准五星）|422间 | 资料来源：大洋网讯　目前中国酒店业的发展主流是中型酒店，其客房数一般在300- 500间之间，这一规模能令酒店的客房率保持在较高的水平，利润率较高；而广州的酒店规模普遍偏大，这导致经营灵活性较低，除了春秋两届广交会等少数时段，生意最好的酒店开房率也只有70%左右，空置率至少30%. 　　这一阵势，前几年着实吓住了不少跨国酒店集团，对广州又爱又恨的他们踌躇不前，在对广州酒店业市场进行调查后得出的结论普遍是：市场空间有限。为此，他们宁愿把目光放到国内其他五星级酒店相对较少的城市，也不愿在广州虎口争食。　　2、香格里拉相中“白云”　1800人负担吓退外资　　除了市场容量有限外，跨国酒店集团在广州选址的过程中也出现了难以预见的困难。众所周知，广州市的中央商务区（CBD）主要集中在两大地段——环市东路和天河北路。　　环市东路是广州最早形成的中央商务区，世界贸易中心、好世界广场、宜安广场、国际电子大厦、东山广场等甲级写字楼内密集了众多的大型跨国公司。此地段目前共有 3家五星级酒店和4家四星级酒店，酒店市场容量已基本饱和，跨国酒店集团要想在此区域新建酒店并不现实，进驻的最佳途径就是接手该地段一些位置优越的老酒店，而在中国这一招数玩得最溜的，莫过于香格里拉酒店集团。　　香格里拉酒店集团最近几年频频以改造老酒店的形式进入中国主要城市，如接手杭州饭店改造为杭州香格里拉饭店；接手南京三星级的丁山饭店，改造为五星级的南京丁山香格里拉饭店。其实香格里拉在中国最早相中的城市是广州，早在1995年，它就曾考虑通过接手广州最老牌的酒店白云宾馆进驻广州。　　据了解，香格里拉酒店集团的高层人士当年是在广东省旅游局的介绍下秘密访问位于环市中路的白云宾馆的，该宾馆当时为广东省旅游局下属企业。当时，香格里拉一班高层人士认真考察了白云宾馆的各种设施，他们对白云宾馆的地理位置表现出浓厚的兴趣，而且各方面条件都已谈得差不多，但最后，此事仍因种种原因而告吹。　　令双方合作告吹的最主要的原因，是受到广东省有关国有企业改革政策的限制——当时广东省方面希望，外资要接手属于国有企业的白云宾馆，必须连同宾馆的全部人员一起接手，当时白云宾馆的员工总数高达1800人！香格里拉无法接受这一政策，多方衡量之下，他们最终选择了放弃。如果按白云宾馆现在精简后的人员规模，香格里拉当时完全可能签下这份合约。　　　　3、城市规划缺乏远见　有心栽花却难落脚　　广州的另一个主要中央商务区——天河北路则密集了中信广场、大都会广场、金利来大厦、城建大厦、高盛大厦、国际贸易中心等甲级写字楼，大量跨国公司在此办公。但令人奇怪的是，该地段竟然至今还没有一家五星级酒店。　　是跨国酒店集团没有关注到这一动向吗？非也。几乎所有进入中国的跨国酒店集团都曾到此考察，只是最终均无功而返，原因就是天河北路周边地区规划为酒店的地块少之又少！广州市曾在中信广场北门附近规划了一块酒店用地，香格里拉酒店集团也曾喜获这一落脚点，准备用于发展一家超五星级酒店，但最后，这一地块却因广州东站绿化广场的兴建而被政府收回。这一事件再次暴露出广州的城市规划缺乏远见，完全未能考虑到整个天河北中央商务区的建设应如何合理配套。　　到如今，天河北中央商务区的其他地块基本上已建成写字楼，况且酒店的投资回报期较长，不如写字楼回报快，以致广州不少投资者前几年纷纷放弃酒店项目而改建写字楼，目前该地区仅有3家四星级酒店，远远不能满足市场需要。而要将写字楼改建为酒店又相当困难，据悉，曾有一些写字楼的投资者想把写字楼改造成酒店，但由于部分楼层已售与众多的中小投资者，股权分散，要收回股权相当困难，计划最终被放弃。　　基于这一经验教训，现在广州市对中央商务区的规划已十分明晰，即将成为酒店投资热点的珠江新城、琶洲和新机场三大区域已明确规划了酒店用地，为酒店投资者和跨国酒店集团提供了清晰的发展思路。　　4、酒店价格长期偏低　直接影响投资意欲　　除了地点和市场容量两大因素，广州酒店业的经营状况不佳也引起了跨国酒店集团的关注。　　很多来过广州的外地人都会发现，在广州住酒店花费实在是便宜。据了解，营业额一度超过5亿元的花园酒店和中国大酒店，2001年的营业额均下降至4亿元左右，白天鹅宾馆也降至3亿元左右，广州酒店业的平均房价在激烈的竞争环境中已下调至较低的水平，远低于上海和北京，目前仅排在国内城市的第14- 15位，这与广州这个华南地区中心城市的地位十分不相称。　　以订房中心公布的房价来看，广州5家五星级酒店的最低房价在400元- 650元之间，其中，房价最高的长隆酒店也仅为650元，而北京的多家五星级酒店最低房价均在1000元以上，如中国大饭店，最近打出的6折价仍在1200元左右；上海的浦东香格里拉饭店最低房价也在1200元以上。低价现象直接影响到各方投资者的兴趣。没有投资者投资，也就没有好的酒店项目，更谈不上吸引跨国酒店管理集团前来管理酒店。　　幸而，经过几年的耐心等待之后，目前广州酒店业的投资环境和商业机会发生了巨大的转变，尤其是随着广州会展中心将于2002年12月28日落成及广州国际新机场将于20 03年10月投入使用，跨国酒店集团对广州的兴趣陆续升温。经过几年的停滞不前之后，广州豪华酒店将进入新一轮扩张期。　　　机场、琶洲、珠江新城，当属三大热门区域。　　目前，号称要在广州投资兴建五星级酒店的投资者大量涌现，已透露投资意向的财团超过10家，当中包括实力雄厚的保利集团、侨鑫集团、新裕集团、碧桂园集团等。投资的热门地段当然地集中在三大热门区域——新会展中心所在地琶洲、未来的中央商务区珠江新城及附近区域五羊新城、广州新机场。已明确表示投资意向的包括：保利集团将在琶洲兴建一家五星级酒店，并可能交由香格里拉酒店集团管理；新裕集团将在五羊新城兴建一家五星级酒店，可能与六洲集团合作，命名为皇冠假日酒店；侨鑫集团将在珠江新城投资20亿元兴建一家超五星级酒店，合作的跨国酒店集团目前未定；天河公园旁边的海景花园已明确表示要建成天河区第一家五星级酒店；碧桂园集团和广地花园发展商将分别在其所在楼盘——碧桂园凤凰城和广地花园各兴建一家五星级酒店。　　由于酒店的建设期通常需花2- 3年左右，可以预料，2003年广州将步入五星级酒店兴建的高峰期，而真正花落果熟，还得等到2004-2005年左右。四、深圳酒店业深圳四季常青、风景秀丽。改革开放20年以来，深圳已形成以锦绣中华微缩景区、中国民俗文化村、世界之窗、野生动物园、仙湖植物园、西丽湖度假村、石岩湖温泉度假村、银湖旅游中心、东湖旅游区、蛇口湾、大亚湾、深圳湾、大小梅沙海滨旅游中心为主体的旅游网。到2001年末，深圳市纳入宾馆酒店260家，客房27901间，增长5.67%；床位数49782张，增长3.94%。共接待游客647万人次，比上年增长9.5%。从星级来看，深圳市饭店的规模到2001年末，五星级饭店8家，四星级饭店13家，三星级饭店54家，二星级饭店67家，一星级饭店4家，未评星级饭店137家（如下图）。图表 35 2001年深圳市星级酒店比例图从客房的规模来看，到2001年末，饭店客房数在500间以上的有4家，300- 499间的有10家，200-299间的有22家，100-199间的有63家，1-99间的有188家。 2001年，全市宾馆酒店营业收入总额为42.90亿元，比上年增长4.24%（营业收入构成见图4.9，表4.3.10）；实现利润7542.73万元，比上年增长3.04倍；上缴营业税金及附加为2.32亿元，比上年增长4.04%；全员劳动生产率为8.64万元/人。其具体经营情况见表。图表 36 2001年深圳市酒店营业收入比例图图表37 深圳市2001年宾馆酒店营业收入构成 |指标 |营业收入|客房 |餐饮 |商品 |其它 | |金额（亿元）|42.90 |20.11 |17.36 |0.25 |5.18 | 图表38 深圳市2001年宾馆酒店经常情况分析表 |指标 |营业收入 |固定资产原值 |利润 | | |金额（亿元|所占比例 |金额（亿元 |所占比例|金额(万元) |所占比例 | | |） | |） | | | | |合计 |42.90 |100% |88.08 |100% |7542.73 |100% | |国有企业 |10.70 |24.94% |24.85 |28.21% |209.77 |2.78% | |集体企业 |1.8 |4.20% |4.63 |5.26% |-2111.77 |-28.00% | |股份合作 |0.36 |0.84% |0.37 |0.42% |-555.68 |-7.37% | |企业 | | | | | | | |联营企业 |1.9 |4.43% |7.81 |8.87% |448.34 |5.94% | |有限责任 |2.62 |6.11% |2.49 |2.83% |-2447.23 |-32.44% | |公司 | | | | | | | |股份有限 |1.63 |3.80% |0.42 |0.48% |1307.75 |17.34% | |公司 | | | | | | | |私营企业 |1.68 |3.92% |1.80 |2.04% |-644.14 |-8.54% | |其它内资 |3.00 |6.99% |3.40 |3.86% |1358.50 |18.01% | |港澳台投 |14.34 |33.43% |36.91 |41.91% |9977.52 |132.28% | |资 | | | | | | | |外商投资 |4.96 |11.56% |5.4 |6.13% |-0.33 |-0.004% | |企业 | | | | | | | |合计 |42.90 |100% |88.08 |100% |7542.73 |100% | |500间以上|5.53 |12.89% |16.6 |18.85% |6848.62 |90.80% | |300-499间|7.52 |17.53% |16.88 |19.16% |1196.67 |15.87% | |200-299间|9.18 |21.40% |19.96 |22.66% |4679.57 |62.04% | |100-199间|11.89 |27.72% |23.89 |27.12% |-1574.16 |-20.87% | |1-99间 |8.78 |20.47% |10.75 |12.20% |-3607.97 |-47.83% | |合计 |42.90 |100% |88.08 |100% |7542.73 |100% | |五星 |9.45 |22.03% |22.17 |25.17% |10722.32 |142.15% | |四星 |7.22 |16.83% |14.86 |16.87% |4802.62 |63.67% | |三星 |13.12 |30.58% |24.71 |28.05% |391.68 |5.19% | |二星 |5.81 |13.54% |8.67 |9.84% |318.90 |4.23% | |一星 |0.12 |0.28% |0.17 |0.19% |54.61 |0.72% | |未评星 |7.18 |16.74% |17.50 |19.87% |-8747.40 |-115.97% | 深圳的酒店业虽然起步晚，但伴随着旅游业的发展，已挤身于全国几大重点酒店密集区之一。自2001年深圳威尼斯酒店等高档次品牌酒店的相继问世，引发了深圳酒店业市场的分化和热点的转移，这一趋势去年头5个月越来越显现出来。深圳威尼斯大酒店连续接待了世界贸易组织旅游专家组、美国前总统克林顿等重要客人，承办了各种大型会议，去年上半年客人入住率上升了50％多。深圳万德诺富特酒店则连续承办了全国九运会新闻团等大型会议的接待。高档次的由国际酒店管理公司管理的品牌酒店，因设施先进，环境一流，管理精良，目前正在成为深圳旅游市场的新宠。高层会议、重要商务团、高消费旅游客人等正在流向高档次的品牌酒店。图表39：2002年深圳旅游主要统计指标 |2002年12月 | |项目 |单位 |本月 |同比增长%|1—12月累计|同比增长% | |一、接待总人数 |万人次 |473.99 |1.67 |5062.11 |10.03 | |1、过夜游客 |万人次 |149.37 |0.80 |1522.89 |4.62 | |2、一日游游客 |万人次 |324.62 |2.07 |3539.22 |12.53 | |二、旅游业总收入 |亿元 |37.77 |24.37 |355.48 |11.08 | |1、国际旅游（外汇）收入|亿美元 |2.08 |23.08 |17.23 |14.03 | |2、国内旅游收入 |亿元 |20.50 |24.70 |212.95 |9.15 | |三、旅行社接待总人数 |万人次 |50.8 |18.94 |423.88 |25.22 | |1、海外游客 |万人次 |17.67 |35.92 |124.43 |19.94 | |2、国内游客 |万人次 |26.02 |-3.74 |257.93 |23.25 | |3、出境游 |万人次 |7.11 |165.30 |41.52 |62.95 | |四、景点接待总人数 |万人次 |128.24 |7.40 |2014.21 |12.44 | |1、华侨城 |万人次 |49.73 |8.51 |675.96 |14.60 | |2、海上田园风光 |万人次 |3.16 |-43.17 |102.68 |- | |3、其他 |万人次 |75.35 |10.79 |1235.57 |5.49 | |五、宾馆酒店客房出租率 |% |67.10 |1.80 |64.10 |-0.02 | |六|1、国内游客 |万人次 |260.88 |0.12 |2752.62 |9.39 | |补| | | | | | | |充| | | | | | | |资| | | | | | | |料| | | | | | | | |2、海外游客 |万人次 |213.11 |3.63 |2309.49 |10.80 | | |3、宾馆酒店 |万人次 |69.63 |12.43 |661.30 |2.21 | | |4、过夜海外游客 |万人次 |47.6 |15.11 |449.35 |6.01 | | |①外国人 |万人次 |10.11 |16.88 |80.59 |18.60 | | |②香港同胞 |万人次 |31.53 |9.86 |316.74 |4.61 | | |③澳门同胞 |万人次 |0.29 |-9.37 |3.13 |-31.06 | | |④台湾同胞 |万人次 |5.67 |54.08 |48.89 |0.62 | |注：按新的抽样调查结果调查了1-10月份数据 | |深圳市旅游局制 | 　 2002年为促使深圳市酒店业的迅速发展，深圳市规划与国土资源局近日制定了《深圳市酒店项目土地管理政策》。该套政策除了规定对酒店项目用地的一系列优惠之外，还对各区的酒店项目用地参考地价作出了明确规定，各区的酒店项目用地参考地价普遍为现行商业价标准的７０％。　　据了解，深圳市规划与国土资源局将酒店项目用地由商业用地改为综合用地，适度扩大了以酒店为主体建筑的项目用地范围，并对合同的约束条款及适用范围等作了相关规定。图表40:截止2003年3月深圳宾馆酒店客房出租率 |日期 |单位|本月 |同比增长%|本月止累计|同比增长%| |2003年2月 |% |55.30 |3.30 |56.40 |-1.40 | |2003年1月 |% |57.30 |-4.40 |57.30 |-4.40 | |2002年12月|% |67.10 |1.80 |64.10 |-0.02 | |2002年11月|% |67.50 |-2.30 |63.80 |-0.10 | |2002年10月|% |67.50 |3.10 |63.40 |0.00 | |2002年9月 |% |61.20 |0.70 |62.90 |-0.40 | |2002年8月 |% |67.40 |-3.60 |63.10 |-0.90 | |2002年7月 |% |64.70 |-0.80 |62.50 |0.70 | |2002年6月 |% |60.40 |-1.20 |62.20 |1.50 | |2002年5月 |% |63.70 |0.90 |62.70 |1.30 | |2002年4月 |% |69.30 |1.70 |62.50 |0.30 | |2002年3月 |% |65.60 |1.80 |59.90 |2.20 | |2002年2月 |% |52.00 |-4.70 |57.80 |3.03 | |2002年1月 |% |61.70 |9.30 |61.70 |9.30 | 资料来源:深圳市旅游局　　第四章不同类型酒店的发展状况第一节商务酒店一、商务旅游概述商务旅游是指以业务洽谈、商务考察、投资、参加各种展示交易会等为目的的旅游活动，通常包括：（1）一般商务旅游；（2）会议旅游，包括协会会议和公司会议；（3）奖励旅游，公司因职工在工作中取得良好成绩而奖励给他们短时间的休闲旅游。奖励旅游在欧美发达国家已经得到广泛发展，目前美国有50%的公司采取奖励旅游的方式奖励职工；（4）大型商业性活动，包括展览会、交易会等。此外，大型国际体育活动、纪念和庆祝活动也因其带有浓厚的商业色彩往往也包括在商务旅游之中。商务旅游的蓬勃发展与其特点分不开，一是商务客人的消费基本上是由公司支付，标准很高，所以商务客人在住宿、宴请、饮食、通讯、交通等各方面比较讲究，消费水平比较高；二是商务旅游期限短，但频繁，无季节性，能有效的调节淡季——旺季的客源的不平衡；三是商务旅游的目的地大都限于城市。二、我国商务酒店的现状随着对外开放的逐步扩大，国内经济的持续发展，基础设施的不断建设和完善，对外经济和文化体育交流活动日益活跃，各种投资、考察、经商等商务活动大量增加。伴随而来的是各种规模档次、涉及众多部门和领域的国际会议、年会、研讨会、展览会等。目前，海外游客来华的主要目的依次是商务、投资考察、旅游观光。商务客人占总体外来游客的比例在北京已经增长到50%，上海为56.6%。广州商务散客与团体旅游者的比例已接近为7比3。按照2001年的统计，广州市全年城市接待游客总人数超过6000万，而据调查，这6000万的旅游者中商务客人超过四成，也就是说每年有2400多万海内外的商务人士来广州洽谈商务。商务客人的市场的快速发展，促进了酒店业的兴起与繁荣。中国的高档豪华酒店主要依赖商务客人。目前中国酒店发展最快，高档酒店最多的地区就是北京、上海、广州、深圳，这四个城市酒店市场的日益繁荣就是得利于商务客人的增多。国内经济的繁荣带来了国内商务客人的增多，国内商务客人，包括一部分国外商务客人需要的是优质高效的服务、清洁舒适的环境、价格又适中的酒店，由此带来了中档三星级酒店的大规模发展。目前，国外酒店管理集团纷纷瞄准中国的经济型酒店就是看中了中档商务客源市场的庞大。但是，自90年代以来，在新的酒店投资热潮的带动下，各地纷纷投资兴建高档酒店，致使中国酒店业出现过剩现象，客房出租率普遍下降，效益严重下滑。虽然各地接待客人的数量在上升，但酒店的开房率始终维持在60%左右，有时甚至低于50%。其主要原因来自于以下方面；（1）总量失控。一方面是酒店开房率不足，酒店效益下滑，一方面是大量宾馆酒店在建或待建，酒店市场的接待能力增长速度已经超过需求的增长速度。（2）房地产商大量兴建和外销商住楼和别墅，使大批商务包房人员从酒店流失到高档别墅、写字楼和公寓。（3）酒店档次结构不合理。由于中国旅游走的是先发展国际、后发展国内的路子，大量已经建起的酒店、接待设施、服务方式均按照国际的要求，所建酒店规模大，档次高，很不适合日益增长的国内旅游者的经济需求水平。（4）受亚洲经济危机和全球经济衰退的影响，消费趋于低落。国内反腐败的深入和相关措施的出台，抑制了大量挥霍性消费。由于这些中高档酒店建立之初是以观光旅游为目标市场，结构单一，缺乏与现代商务发展相适应的商务旅馆、会议旅馆和展示性旅馆，缺乏完善的商务设施设备。商务客人是一个不同于其他客人的独特消费群体，他们一般不重视价格，但对旅馆服务和内部设施有着特殊的要求，如电脑工作站、先进的办公自动化软件、打印机、个人专线传着机、安装声音接头机和电子投票系统的会议场所、会客室、多媒体设备，还有专项会议预定服务、专业秘书服务、自动住房服务等，这些都是国内商务旅馆比较缺乏的地方。亚洲最大的酒店订房网络之一- 亚洲酒店网近日公布了162个国家及地区4.2万旅客心目中的亚洲最佳酒店，共有183家酒店获得奖项。其中，中国香港特区的香港半岛酒店成为亚洲最佳酒店及亚洲最佳商务酒店，而曼谷文华东方酒店成为亚洲最佳观光酒店。在亚洲最佳酒店前20位排名中，中国香港特区有6家酒店跻身其中，成为最大赢家，曼谷、新加坡的入选酒店分别有5家和4家，列第2、3位。中国内地仅有上海金茂君悦酒店1家入选20大。　　中国内地有26家酒店获得奖项，绝大多数集中在北京、上海和广州。其中，北京有 12家酒店入选，占了46%，而上海的3家酒店则囊括中国最佳酒店前3位。三、商务酒店的前景从全球范围来看，商务旅游成为一种趋势，十分活跃。会议成为公司活动的重要组成部分。会议内容十分活跃，形式多种多样，有销售、介绍情况、说明会、协作会、战略会议等等。澳大利亚公司每年用于会议的开销达240亿澳元，相当于超过国内生产总值 4%的费用用于管理方面的会议；在美国，会议一般占去员工37%的时间。美国每天大约有 1100万个商务会议；在英国，一般的经理人员每天大约有1/3的时间被会议充斥。典型的经理人员或行政人员一周工作超过45个小时，他们大部分工作时间都用于组织、旅行或参加各类商务会议。　由于国际商务客剧增，2002年第一季度上海酒店业的平均入住率为62.19%，远远高于去年同期水平，尤其是五星级酒店平均入住率高达85%，出现了历史上罕见的“反周期”现象。入住高星级酒店的国际商务客中，60%以上是来参加国际会议和展览的。中国已经成为亚洲甚至全球经济中最具有活力的地区，大量的国外资本、国外企业进驻中国为国内市场必将带来庞大的国外商务群体，同时，大型国际国内展销会，重要的国际、地区会议也将层出不穷，商务酒店面临着重要的发展机遇。亚洲最佳商务酒店奖始创于1998年，旨在评选出服务和设施均一流的商务酒店，以此激励商务酒店的高质量产品。此殊荣是在亚太地区14个国家、17个不同层次的酒店中筛选出。亚洲最佳商务酒店奖由《亚洲商务》杂志和布隆伯格电视台联合举办并发展起来的。2002年的这一奖项在亚太地区14个国家、85个酒店中产生。图表41：2002年亚洲最佳商务酒店 |1.香港半岛酒店(中国香港) | |　　2.东方饭店(泰国) | |　　3.新加坡丽嘉登美年大酒店(新加坡) | |　　4.菲律宾麦卡蒂香格里拉大酒店(菲律宾) | |　　5.香港东风文华酒店(中国香港) | |　　6.香港港岛香格里拉大酒店(中国香港) | |　　7.SwissotelTheStamford酒店(新加坡) | |　　8.香港君悦酒店(中国香港) | |　　9.香港Conrad酒店(中国香港) | |　　10.新加坡来佛士酒店(新加坡) | |　　11.曼谷半岛酒店(泰国) | |　　12.新加坡香格里拉大酒店(新加坡) | |　　13.曼谷香格里拉大酒店(泰国) | |　　14.香港J.W.万豪酒店(中国香港) | |　　15.吉隆坡东方文华酒店(马来西亚) | |　　16.上海金茂君悦酒店(中国) | |　　17.马尼拉半岛酒店(菲律宾) | |　　18.曼谷君悦酒店(泰国) | |　　19.曼谷Sukhothai酒店(泰国) | |20.吉隆坡J.W.万豪酒店(马来西亚) | 在2002年对全球商务酒店的排名中，除美国地区以外，全世界对商务人士提供最佳服务的是香港的半岛酒店。而泰国曼谷的东方酒店紧追其后，新加坡的丽嘉登酒店则排名第三。半岛酒店之所以领先其他同业，成为商务旅游人士心目中最佳的饭店，除了每位客人获得接待的服务人员人数在各大城市中排名第一，各住房内设有传真机与网络服务也是重要因素；曼谷的东方酒店则以提供饭店到机场的直升机接送服务、美容保养与运动休闲设备优良取胜；丽嘉登酒店则以多语言电话语音系统、高科技服务等因素挤上排行榜；可见，国内商务酒店在硬件设施、服务内容和产品开拓方面还有待提高。第二节度假酒店分时度假（Timeshare），起源于六十年代的法国，当时欧美国家经济发展稳定，中产家庭成为社会主流，旅游业发展迅猛。在旅游创新过程中，瑞士企业家亚历山大·耐首先提出分时酒店（Timeshare Hotel）的概念，即出售在一定时期内使用酒店住宿或娱乐设施的权利，该权利可以上市转售、转让或者交换。七十年代，第一批真正意义上的分时酒店在法国阿尔卑斯山旅游区诞生，并立即在瑞士和欧洲其他国家传播开来，引进美国后得到了迅速的发展，之后的20年里逐渐向北美、加勒比海地区和太平洋地区发展，并扩展到世界各地。同时，分时度假物业也衍生出了几种类型：时权酒店型、退休住宅型、产权酒店型等。无论何种类型的分时度假物业，在传统意义上，其度假时间选择并非完全随意，而是在一定的期限内选择，并且按先订先住的原则管理；或者选择地点、选择时间免费使用住宿设施，在这种情况下，时间选择仍要受一定的限制，住宿设施也确定为某种类型。最常见的住宿设施是自助式公寓，公寓内装修较好、布置有家具，特别是有厨房和卫生问。分时度假交换系统对于加入系统的房产有明确的要求。另外，国际上正在兴起的新型分时度假产品——Credit（分数）。消费者一次购买一定数量的“分数”，这些“分数”就成为他们选购产品的“货币”。他们可以使用这些“分数” ，在不同时间、不同地点、不同档次的度假物业灵活选择其“分数”所能负担的住宿设施。迪斯尼和希尔顿分时度假交换系统中均已采取这种模式。在分时度假设施的档次方面，也有了更多的选择。如在豪华饭店住宿会员俱乐部，购买该产品的会员可在每年指定的期间内(一般是淡季)，免费在豪华的度假地饭店住宿并使用娱乐设施，在其它时间入住享受折扣优惠。经济型饭店连锁交换系统，则主要提供在经济型饭店中进行选择的分时度假产品。除以价格区分的专项产品之外，一些以专项活动为主题的分时度假交换系统也开始形成，如高尔夫分时度假交换系统，专门选择有高尔夫球场地设施的度假村作为网络交换单位。度假性酒店的自然资源具有不可替代性，度假酒店六大要素：阳光、沙滩、大海、空气、绿色和风景，是其区别于其他类型酒店的重要标志。今天，在全世界80多个国家和地区已有4145家左右的分时度假的度假地。已有来自于世界174个国家和地区的超过450万个家庭拥有至少一周的分时度假时段。1998年全世界的分时度假营业收入超过了60亿美元。预计1995年至2009年，全球的分时度假营业收入将达到2000亿美元。一、我国度假酒店的发展近年来，随着我国旅游业的类型出现了多样化，在众多不同类型的酒店中，度假酒店异军突起，成为酒店业中一颗耀眼的明星。度假酒店多建在滨海、山川、湖泊等自然风景区附近，远离市区，交通便利。度假酒店经营季节性强，对娱乐设施要求较完善，突出个性化服务。在设计风格上返璞归真，讲究人与自然融合，努力为游客创造休闲放松的环境。中国的度假酒店，从历史上看，也有其发展和演变的历史过程，在中国古代，有一种非常特殊的度假酒店，那就是各朝代封建帝王的各类避署山庄和乡间别墅。如著名的北京颐和园、西安的华清池，杭州的西子湖和承德的避暑山庄。当然，在当时的历史条件下和社会经济条件下，这种度假酒店也只能供帝王度假。观光。洗浴，避署，享乐之用。新中国成立后，中国有关部委及地方政府有关部门先后在国内一些风景、温泉、海滨胜地或名山大川间修建了一批具有度假性质的疗养院。这些疗养院一般都属于事业性质、负责接待本系统内的先进工作者、劳动模范等，一般不对外开放。早在90年初，中国海南就出现了分时度假酒店的萌芽，但是并没有获得良好的市场反应。究其失败原因，策划者主要意图是想把楼房尽早售出，而不是为了发展旅游业；当时国内的旅游度假气候没有形成和海南的旅游条件不成熟。此外，产权酒店和分时度假的概念还不为人们了解。从当时的环境上看的确不利于发展分时度假。二、分时度假酒店在中国的的可行性分析现在从我国当前的宏观背景分析，与发达国家旅游分时度假系统产生初期的情况十分相似。不论是供给还是需求，都已基本具备了发展旅游分时度假交换系统的条件。表现在： 1．房地产积压和饭店出租率下降在经济过热时期我国各地盲目兴建的大批房地产项目由于价格高、市场定位不准等因素出现了严重的积压。目前全国还有6000多万平方米的商品房空置积压，而这些积压的房地产中，有相当大一部分位于度假地和旅游城市。另外，酒店业的超常规发展也带来了酒店过剩，开房率总体偏低，资源闲置。房地产积压和接待设施出租率低的大背景为旅游分时度假交换系统的发展创造出良好的供给条件。与发达国家类似，可以通过将房地产项目转向和吸引度假地饭店加盟的形式，低成本发展旅游分时度假交换系统。 2．度假概念逐步成熟在我国，随着旅游消费的不断增长和旅游者的日渐成熟，经过初期单纯以观光为目的的发展阶段之后，度假旅游需求已经产生并形成了一定的市场规模，特别是目前节假日增多，已有越来越多的家庭更注重假日休闲度假，寻求一种在心理上的彻底放松与休闲生活。城市周边的周末短期度假和节假日度假已具雏形。根据国际惯例的发展规律，度假需求从产生、发展到具备一定规模所需的时间并不长。因此，我国在3- 5年内，可望形成具有一定规模的旅游度假市场。这一市场的形成和扩大，将为旅游分时度假交换系统创造出旺盛的需求。综上所述，发展中国本土的分时度假行业时机已经成熟。我国已有一些组织开始介入旅游分时度假系统的研究和开发，例如华夏之旅和新旅网络度假公司采取了贴近中国市场的分时度假交换网络，把国内的星级酒店组成一个网络，在不影响酒店正常经营的情况下，将其空置房以一定的价格分时段一次性出售给客户。而由中旅、首创、北旅等5家大集团合资创建的“天伦度假发展有限公司”则希望利用通过股东已有的资源或采取收购并购，租赁经营等方式，盘活300到500万平方米的风景旅游度假地积压的房产，建设适合不同收入水平的家庭的度假村。目标是在3年左右时间建立一个全国性的资源自有的分时度假村网络。同时，国内各大旅游城市已经有相当数量的分时度假和新型度假住宅项目亮相，以下介绍几例著名的分时度假项目： 1、海南产权酒店风云再起海南确立了建设国际度假休闲目的地和国际会议中心的发展方向，已到了启动产权酒店和分时度假的时候。此外，海南已具备进行分时度假的条件，并拥有珠江三角洲率先推行带薪度假的客源市场和东南亚的华侨、日韩客源等巨大市场。目前海南的旅游房地产项目雄风重振，接连开盘，面向全国和海外发售，著名的个案如海南康乐园度假村、三亚温泉大酒店、“南海传说”温泉度假中心等均推出产权酒店项目，将房以近期即将在北京正式发售的海南琼山“南海传说”度假中心为例，委托著名的国际假日酒店集团全权经营管理，发售面积最小29平米起的单位。以标准单位38平米进行投资分析：每年可免费入住酒店18天，总房价25.8万元，首付30%即7.8万元后，10年期按揭共需支付18万元，?但实际10年间该客房出租的分红净收益是24.6万元（预计），扣除了按揭款后仍有每月551.8元的投资回报。而且，10年后即可获得70年的独立产权，可以转让、抵押。三亚温泉大酒店在北京销售时更打出了“首付8万，0月供，终身包租”的广告，加大了吸引投资客的力度。 2、维多利亚海湾现象座落在秦皇岛的维多利亚海湾酒店，也同样是70年期的独立产权酒店项目，单位面积34至60平米，总价18万（含精装修）起，按揭月付最低的只需800余元，这样每月出租 3、4天的房费收入就基本可以冲抵按揭支出。加上北京消费者对秦皇岛、北戴河的熟悉和向往，维多利亚海湾虽然每平米售价达到6000余元人民币，比起秦皇岛市普通住宅的价格高出2000~3000元/平米来，去年在北京照样轰动热销，让业界看到了度假+投资房地产的蓬勃生机。今年，将会有更多北京周边旅游城市如大连、秦皇岛、承德等地的分时度假和产权酒店项目启动。　就现阶段我国大多数居民收入而言，分时度假仍属于奢侈品，相关政策法规也不完善，因此，旅游地产开发商不妨将销售目光转向国际市场，但前提是要符合国际惯例和规范。据调查，现在国际市场上到中国来度假的需求在不断增长，我国的部分度假地也完全达到了国际水平，若能通过国际销售公司将这批产品销售到周边的日本、东南亚等市场，甚至延伸到欧美市场，将对我国分时度假产业的发展产生较大的促进和推动作用。三、海南发展中国度假酒店的有利因素具有5000多年悠久历史、50多个民族的中国，其丰厚灿烂的文化将永远是最大的旅游吸引力。作为旅游业的重要组成部分，中国的旅馆业充分发挥其文化优势是至关重要的，这也是能够在来势汹涌的全球化进程中保持竞争力的关键所在。作为住宿设施的建筑形式，除了在超大城市必须建造与之相匹配的国际化建筑之外，在一般城市或其他目的地不要追求形式上的“国际化”，而是要因地制宜，突出当地特色。海南旅游业的地方特色决定酒店业主导方向——度假型酒店海南省三亚市区的东部有一座风景优美、沙滩绵长的海滨大东海。据说福如东海指的就是这个地方。大东海有着它多方面的地理优势，海湾座北朝南，形状呈弓型，地处市内，交通便利，长达3公里的海湾将碧蓝的海水换入杯中，沿岸的沙滩洁白松软，岸边是一片片绿地与椰林，的确是河多得的兴建海滨度假酒店的风水宝地。在中国南海之滨，素有“天下第一湾”之称的亚龙湾，相继诞生了天域度假酒店、假日度假酒店、金棕榈度假酒店、仙人掌度假酒店、海底世界酒店等具有前沿态势的中国度假酒店。 1996年，凯莱度假酒店座落在亚龙湾的白沙海边，是一座风格特异，占地165亩，拥有403间客房的豪华度假型酒店。这家酒店的开业对我们头脑中固有的酒店模式带来了巨大的冲击与震撼。主楼以三个120度的夹角向外展开，其中二个120度角面向大海，最大限度地开发客房的海景视觉空间，使三分之二的客房成为海景房，同时配有阳台，让客人得到观海临风的享受。　　大堂的设计更是独具匠心，打破常规，采用开放式格局，没有空调，没有封闭式大门，四周设有硕大的白色大百叶窗，透过窗中看到的是一幅幅南国的风景画，大堂的地面不是常规的大理石，而是进口的不平的沙石岩，一根根大堂立柱线条简洁明快，现代欧式中又带有一占阿拉伯弧线的味道，由于上处通透，时而能见到飞虫与蝴蝶。　　为了展示南国风情，使休闲念无处不在，他们率先用花衫作为员工的工服，不同的款式，不同的图案无一不在营造休闲的氛围，凯莱成了一种流动的拟人化的热带海岛风情，用花衫作为度假酒店的工服，现已在海南岛上流行开来，就连政府部门接待外宾或搞大型活动也都统一穿上花衫，并将其称为海南衫。　　三亚凯莱酒店以休闲度假为理念的设计与经营得到权威人士的首肯，理念的超前，定位的准确，建筑风格的标新立异，软件管理中西合璧，使三亚凯莱酒店宾客盈门，独占头，年平均开房率达到75%以上，先后接待了众多的国家元首，中央首长和中外我流，成为我国第一家五星级海滨度假酒店。　　继三亚凯莱酒店首开先河之后，亚龙湾内相继落成了天域、仙人掌、假日酒店、天鸿、金棕榈度假酒店。这些酒店在设计装修、功能配置上均一改商务模式，向国际型度假酒店的标准看齐，向现代国际度假酒店的发展趋向并轨随着三亚旅游产业结构由观光型向度假型转变，客人由原来单一的走马观花式观光旅游，变成了来此休闲度假，这一点已从近年游客在海南滞留天数的逐渐延长中得到证明。“花钱买健康”已成为广大度假旅游客人的共同需求，除此之外，度假酒店还将推动度假休闲与文化、信息、商贸的联姻。四、度假酒店的前景预测分时度假网络的发展在国内依然处于起步状态，知名度与经营规模都不理想，随着旅游热的进一步升温，人民旅游消费新观念的树立，这一先进模式最终将会迸发出强大的市场号召力，彻底改变传统的度假旅游和投资方式。预测中国的分时度假市场发展，在未来几年可能会遇到这样一些问题和风险因素：消费预期风险、度假需求不足、产品设计风险、市场定位风险、管理风险、国际化风险。当前的中国分时度假物业市场上，最为活跃的是产权酒店类物业，表面上看供需两旺，一派繁荣，实际上这些产权酒店的投资回报都是预估而来，存在相当的不确定性，甚至欺骗性。我们知道，但凡管理水准平平、硬件设施一般、景观或位置不是同区最佳的酒店生命力都不强，可能不用10年就倒闭了，我们身边有太多90年代早期兴建的“豪华 ”宾馆，如今命运如何？所以必须持谨慎的态度看待这些投资色彩多于旅游的物业，发展商操作的专业程度和责任心是极为重要的。从国际发展大趋势来看，随着分时度假网络逐步发展完善，消费者日益趋向理性，购买分时度假基本上以使用为主，在“投资或转售”驱动下购买分时度假产权酒店的消费者呈现出逐年下降的趋势。投资商和发展商应当及早注意到这一特点，首先不要盲目跟风开发，其次注意兴建有旅游地域、目标市场、经营特色等方面差异化的高度细分的产品，才能保证在竞争中立于不败之地。但是，作为大型的分时度假交换系统，其开发、经营和管理涉及许多不同的领域，例如要有地产开发、旅游管理、网络建设等，对系统管理人员的整体素质要求较高。单凭某一行业或某一家企业很难在短期内迅速发展壮大。因此，成立一家由资本运营集团、旅游集团、房地产开发集团、网络集团联合组成的联合体，才可以发挥各自在专业领域中的管理和技术优势，有效地规避经营风险。同时，开发经营该类物业上应当注意： 1、委托资深专业酒店或旅游管理公司是保证各类分时度假项目良好形象和营业长盛不衰的关键之一，也是销售产品时获取附加值利润的充足理由。国际假日HOLIDAY INN、丽兹RITZ- CARLTON、喜来登SHERATON、凯悦HYATT等这些酒店业巨擎各有各的长处和经营特色，在运营酒店档次上面也有各自的传统，例如假日集团可以管理4星以下的中高档酒店，而威斯丁WESTIN则是非五星不可。长远来看，聘请这些酒店管理公司的高额费用是值得的，他们在海外的庞大预定网络和全球知名度带来的收益将大大超过管理费用。酒店管理公司是今后的产权酒店营销卖点。 2、规范、透明的经营产权酒店应当采用上市公司式的规范化管理模式。物业开业后，即成立业主委员会，相当于上市公司的股东大会，对酒店经营和财务管理进行监督。酒店管理公司董事会和监事会成员由酒店管理公司管理层与业主委员会代表组成，以保障全体投资者的利益。委托专门会计师事务所对产权酒店的财务进行审计，保证酒店管理公司财务管理和利润分配的透明、公正。 3、广泛加入旅游联盟、网络组织，加强旅行社签约不用多加解释，这就是酒店业的日常销售工作内容，只不过这些工作在预售物业单位时就必须完成相当业绩才能赢得市场信心。 4、多样化的室内格局以适应自用客户的要求，增加满足老龄客户需要的设施和内部配备。高收入退休者阶层的消费还没有被市场重视，可以推出投资+养老的项目，服务这个特别的细分市场。另外，中国入境游客平均年龄超过47岁，银发游、返乡游比例非常之高，外来老年客户购买力是不应忽视的。为吸引退隐自用的分时度假物业消费和顺应今后老年生活，必须提前考虑他们可能的要求，安排应有的服务、配套设施。第三节热点景区的酒店一、景区情况分析 2000年底，我国共有2726个旅游景点，相对于旅行社、酒店类企业，旅游景点企业的经营状况较好，主要原因在于景点拥有垄断性的资源，不同的旅游景点（尤其是自然景观和历史古迹）的特点不同，很难被复制和模仿，因此竞争趋于温和，并且游客数量随着行业的增长而平稳上升，导致景点企业的收入比较稳定。但是，人造景观的独特性不是很强，进入门槛较低，市场竞争较为激烈。旅游景点存在的问题主要是：（1）国际化程度不高。我国景区客源以国内游客为主，除桂林的国际游客达到40% 的比例以外，其他景区都是以国内游客为主。（2）景点的开发创新有难度。自然资源由于受到诸如环境、可持续性发展的限制，不能随意开发新的项目。只有依靠持续完善现存景区和深层次开发景区的内在价值来吸引游客，管理者面临两难选择，如果维持原貌，就改变不了单一的观赏模式，反之，创新可能破坏原貌。（3）旅游淡旺季影响旅游景点收益的稳定。由于我国旅游者可支配时间的趋同性，并且带薪休假尚未普及，造成旅游假日型的淡旺季之分，在旺季，景点的由于容量有限，接待能力不足，游客大量涌入，影响游玩的质量，对旅游景点也产生一定破坏，在淡季，旅游资源又得不到充分利用。目前，春节、五一、国庆三个旅游高峰创造的收入占国内旅游总收入的18%。（4）旅游景点大规模开发在即。今年，我国将在西南、西北、东南沿海分别启动国家生态旅游示范区、旅游扶贫开发区、国家旅游度假区建设工程。并且，从2000年开始，国家计委与国家旅游局将以推荐优先项目的方式，每年向市场推出一批具有开发潜力、符合市场需求的旅游建设项目。这些项目一旦建成，对现有景点将带来冲击，另外，出境旅游的进一步放开也将分流相当一部分游客。二、热点景区酒店情况分析热点景区酒店有明显的季节性，淡旺季区别明显，由于中国公众假期的延长和“黄金周”的出现，为景区酒店业带来了大量的客源。在2001年“五一”黄金周期间，黄山仅5月3日一天就接待进山游客29503人次，国内游客主要来自安徽、浙江、江苏、上海、北京、广东、河南、福建、江西等；入境游客主要来自港澳台同胞、新加坡、日本、韩国、印尼、马来西亚、泰国、澳大利亚、美国、加拿大、英国、法国、德国、荷兰等。其中团队占进山总人数的65%。景区宾馆、饭店客房平均入住率达到98 %。同期，武夷山日接待游客为2.33万人次，占最大日接待量的137%，旅游饭店的平均出租率为96%。泰山自5月2日下午3点到5月3日下午3点，一天共接待进山游客3.93万人次，涉外星级饭店、宾馆入住率达到100%，其他住宿设施入住率达到73.1%。有龙门石窟等3 0多个景（区）点的洛阳市5月3日全天接待游客11万余人次，市区星级宾馆、社会旅馆和郊县旅馆基本爆满，其中全市宾馆饭店的平均入住率今日达92.5%；旅馆招待所出租率达 84.4%，其他住宿设施出租率达74.3%。还有峨眉山饭店宾馆的入住率达93%，社会旅馆招待所的出租率达92%。 2001年10月黄金周期间，3日达到高峰，武夷山3日各宾馆饭店的住宿率较高，度假区范围内的各类住宿设施几乎全满，全市宾馆饭店平均住宿率达到91.67%；泰山10月3日涉外星级宾馆入住率为72.44% ，社会招待所入住率为27.58%；龙门石窟所在洛阳市饭店宾馆平均出租率当天达58.96% 。旅馆、招待所出租率达50.86%；华山宾馆饭店客房出租率接近60%。春节假期的延长，使得越来越多的人选择在这个时间出门旅游，无疑为热点景区的酒店经营提供了新的增长空间。2002年春节黄金周有7天长假，从2月2日起，黄山、九华山等热点景区的星级酒店骤然紧俏。2日至4日，黄山风景区各大宾馆饭店的出租率一直在90%以上，有的甚至达到98%，黄山市区方面，星级酒店的出租率一般也都在90%以上； 2至6日，九华山酒店的出租率维持在90%以上，而且客人大多数为散客。但是这些热点景区酒店的真正高出租率的黄金档期也仅有3天，即2日至4日。因为越来越快捷的交通在为景区和酒店送来源源不断的客人的同时，也正对酒店，尤其是景区酒店形成强烈的冲击，使其难以长时间的留住客人。 2002年春节黄金周，吉林市星级宾馆饭店、招待所入住率分别为65%和62%。哈尔滨市的宾馆客房出租率达84%。成都市的宾馆饭店出租率49%，社会旅馆35%。桂林市的宾馆饭店出租率为60%，旅馆招待所出租率为25%。无锡市的宾馆饭店客房出租率在67%左右。昆明市宾馆饭店平均出租率为65%。海口市的旅游饭店入住率继续高扬，客房平均出租率达7 8.9％，其中大部分旅游饭店客房出租率仍达90%以上。第五章影响宾馆酒店需求的因素第一节旅游业持续高速增长改革开放以来，中国旅游业发展迅速，过夜旅游者人数由1980年的350万人次，达到 2002年的3680.26万人次，由1980年世界排名18位上升到2002年的第5位；旅游外汇收入由1980年的6.17亿美元，世界排名34位，上升到2002年的203.85亿美元，比上年增长14 .57%。2002年，我国接待入境旅游者9790.83万人次，比2001年增长9.99%，其中过夜旅游者3680.26万人次，增长8.12%；(其中外国人1071.56万人次，增长19.81%；香港同胞 1983.03万人次，增长6.22%；澳门同胞306.36万人次，增长20.14%；台湾同胞319.31万人次，增长6.32%。)。国际旅游收入达到203.9亿美元，增长14.57%；国内旅游人数达到 8.78亿人次，增长12.01%，国内旅游收入3878亿元，增长10.11%。旅游产业已经成为我国宾馆酒店客源的主要来源之一。一、“九五”时期以来，旅游业全面发展 “九五”以来，整个旅游生产力得到全面快速的发展，产业规模不断扩张（“九五”时期旅游发展基本情况见下表）。1996年，我国国际旅游收入首次突破100亿美元大关；2 002年，我国旅游总收入已达到5566亿元人民币；“九五”时期，旅游业总收入年均增长率达到16.6%。到2002年，全国共有旅游住宿经营单位27.47万家，其中星级饭店7400 家；交通状况大为改善，民航、铁路、高速公路、江河游船及城市交通全面发展，旅游餐饮、旅游娱乐、旅游商品等也在旅游需求刺激下不断有数量上的增长和质量上的提高；旅游业从业队伍不断扩大，初步统计到2002年末全行业直接从业人员达502.08万人。 2002年，无论在旅游人数，还是在旅游收入上又取得了很大的发展。图表40 “九五”时期旅游市场的发展情况 |项目 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 |年均增长| |入境人数(万人次|5113 |5759 |6348 |7280 |8344 |8901．29 |9790．83 |13．10 | |) | | | | | | | | | |过夜旅游者(万人|2277 |2377 |2507 |2705 |3123 |3316．67 |3680．26 |10．27 | |次) | | | | | | | | | |国际旅游收入(亿|102 |121 |126 |141 |162 |177．92 |203．85 |16．64 | |美元) | | | | | | | | | |国内旅游人数(亿|6.4 |6.44 |6.94 |7.19 |7.44 |7．84 |8．78 |6．2 | |人次) | | | | | | | | | |国内旅游收入(亿|1638 |2113 |2391 |2831 |3176 |3522．37 |3878 |22．80 | |元) | | | | | | | | | |出境总人数(万人|506 |532 |843 |923 |1047 |1213．31 |1660．23 |38．02 | |次) | | | | | | | | | 数据来源：各年国家旅游局相关统计资料计算图表41 2002年旅游市场基本情况 |项目 |入境人数( |过夜旅游者|国际旅游收入|国内旅游人数(|国内旅游收 | | |万人次) |(万人次) |(亿美元) |亿人次) |入(亿元) | |2002年 |9790．83 |3680．26 |203．85 |8．78 |3878 | 数据来源：国家旅游局相关统计资料计算从“九五”开始，针对蓬勃发展的国内旅游市场，各种各样的以旅游为主题的促销活动、宣传活动也是高潮迭起，大批的旅游品牌形象开始树立，行业管理逐步深化，市场秩序不断规范。“96中国度假休闲游”、“97中国旅游年”、“98华夏城乡游”、“99生态环境游” 及“2000神州世纪游”等集中体现了中国旅游的新魅力。“98中国国际旅游交易会”、“200 0中国国际旅游交易会”大大的增强了我国与主要客源国和国际旅游组织的交往，为克服亚洲金融危机带来的消极影响，保持我国旅游业的快速发展起到了重要作用。这一期间，全国各级旅游行政主管部门不断在广度和深度上强化职能，开展依法治旅，规范旅游秩序，颁布实施了《旅行社管理条例》、《导游管理条例》、《旅游统计管理办法》、《旅游景区（点）质量等级的划分与评定》等大批法规和标准。到2002年底为止，全国已经有137个城市荣获“中国优秀旅游城市称号”。二、当前旅游业的主要发展特征 1．旅游消费新亮点——“黄金周”假日旅游图表44： 2001-2003年黄金周国内旅游统计 |　 |　2001 |　2001 |　2001 | 2002|2002 |2002 |2003 | | |春节 |五一 |十一 |春节 |五一 |十一 |春节 | |旅游人数(万人次) |4496 |7377 |6397 |5158 |8210 |8071 |5947 | |旅游收入(亿元) |198 |288 |250 |228 |331 |306 |257.6 | 数据来源：共好资讯国务院延长公众假期，带来了假日旅游的蓬勃发展，春节、“五一”、“十一”三个公众假日“引爆”了公民国内旅游的消费热。2001年，三个节日“黄金周”形成的国内旅游人数达1.8亿人次，国内旅游收入736亿元；2002年达到2.14亿人次，收入865亿元。 2002年春节“黄金周”期间，全国共接待旅游者5158万人次，比去年春节增长14.7%；实现旅游收入228亿元，比去年春节增长15%；旅游者人均花费支出441元。在全国接待的5158万人次中，过夜旅游者（仅限于住在宾馆饭店和旅馆招待所）为 1319万人次；一日游游客为3839万人次。北京、天津、上海、重庆、承德、沈阳、大连、哈尔滨、长春、吉林市、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、黄山、厦门、青岛、洛阳、武汉、张家界、广州、深圳、桂林、海口、三亚、成都、贵阳、昆明、西安、银川等 31个重点旅游城市，共接待2469万人次旅游者，其中过夜旅游者（口径同上）为660万人次；一日游游客为1809万人次。在春节“黄金周”期间实现的227.6亿元旅游收入中，民航客运收入12.8亿元；铁路客运收入11.8亿元。31个重点旅游城市实现旅游收入110.5亿元，其他旅游城市和景区实现旅游收入92.5亿元。（1）假日旅游的主要特点假日旅游成为全民性消费活动，其特点一是旅游主体为普通家庭；二是全国各地区、各类景点全面火爆；三是“观光旅游”占绝大部分，度假型旅游有待发展；四是时段性供给十足较为突出。三个“黄金周”特点也各不相同，春节是城郊也“热”，“南来北往”、“进城下乡”、“探亲访友”的现象突出。“五一”是市场全面火爆，整体旅游平稳，长线旅游明显增加，出省、跨省旅游增多，山岳型景区(点)人满为患；“十一”是市场秩序井然，旅游环境舒适，旅游服务质量明显提高，长线旅游者减少，区域内旅行受到青睐。（2）假日旅游的经济影响明显假日旅游具有相当强的经济产业关联功能，刺激了地区经济以及交通、商业、餐饮业和城市出租车等行业经济的发展。“五一”黄金周，铁路发送旅客2700万人次，同比增长 26.3%；民航客运量170万人次，比春节增长34%，平均客座率74.2%，比春节高出18个百分点；假日旅游热也带动了商品和餐饮消费的热潮，5月与4月相比，全社会消费品零售总额增长2.5%，由于“五一”长假形成的消费热，拉动当月社会消费品零售总额增长约1个百分点。 2.入境旅游市场保持较高增长幅度 2002年我国的入境旅游继续保持上年的涨势，人数增幅达到两成以上，其中远程洲际市场稳中有升，近程洲内市场、周边市场和港澳台市场继续保持较高的增长，入境客源市场已大大超过“九五”计划指标，再创历史新高。外国人增势强劲，洲内市场快速增长，洲际市场稳步攀升。2000年各月，外国人来华旅游的增长幅度一直保持在两位数，全年入境外国旅游者已达1016万人次，比上年增长20.5%，其中七到十月各主要客源国均出现了全部增长的“满堂红”局面，这一态势为近年来少有。亚洲内市场：日本作为我国第一大客源国，在年增长18%的基础上，2000年又比上年增长18.7%，入境旅游人数超过200万人次，达220.1万人次。这一方面是由于日本经济有所好转、日元升值等因素的刺激，另一方面是中日间新航线的开辟，增加了双方通航城市的数量和运输能力，为日本客人来华提供了有利保障。而驻日使馆自1999年8月开始实行的简化签证手续和降低签证费用等措施，也进一步方便了日本客人来华旅游。韩国市场在经过上年恢复性快速增长后，2000年依然增势不减，入境旅游人数达到134.5万人次，增长35.6%，增幅居15个主要客源国之首，成为继日本之后第二个向我国年送客量超过百万人次大关的国家。中韩间经济往来的频繁和交通运力的增加是支持韩国客源迅速增长的主要原因。2000年，东南亚的经济全面恢复增长，带动了出口、投资等一系列的增长，同时居民收入也在增加，加之与中国的友好关系继续加强，使来中国的旅游者大幅度增加；新、马、泰、菲、印尼5国当年向我国送客量达到166.6万人次，比上年增长17 .3%。亚洲市场的快速增长，使其所占市场总份额的比重比上年又增加了0.7个百分点，超过了历史最高水平，所占外国人市场的比重已达到61.3%。洲际市场：欧美市场是我国传统客源市场，经过了20年的发展，已进入成熟阶段，变化幅度小，呈现稳定发展态势。其市场份额虽趋于下降，但依然是我国客源市场的主体和稳定因素。2000年各月，欧美入境人数与上年同比增长均在15%以上，美国作为我国第四大客源国，近3年来，其增幅—直在10%以下，2000年则比上年增长21.7%，达89.6万人次，其中5月份的增长率达34.1%，为1991年以来的新高。英、法、德三国旅游者，20 00年也有上佳表现，入境人数70.8万人次，增长12%，其中法国旅游者的增幅居首，达1 8.85%。新兴客源市场：以俄罗斯为代表的原独联体各国和蒙古等周边国家，是近年来新兴的我国客源市场国，由于其游客主要以边贸旅游为主，因此受本国政治、经济和其他不可预见因素的影响极大，市场变数较大，俄罗斯1998—1999年受本国政治、经济动荡的双重影响，来华入境人数连续11个月大幅度下降至1999年4月的谷底，其后开始大幅度回升，到2000年下半年出现稳定增长趋势，2000年来华人数首次超过百万人次，比上年增长近三成。蒙古市场当年变化幅度较大，由于发生动物疫情，中蒙边境口岸曾一度关闭，导致5月份入境人数大幅度下降，下半年出现转机，入境游客稳定增长，全年入境人数近 40万人次，比上年增长12.6%。港澳台市场：港澳台继续保持良好增长态势，港澳游客一直占入境总人数的84%左右，至今已连续4年保持两位数增长。2000年入境港澳同胞达7009.9万人次，其中过夜旅游者2034万人次，占过夜旅游总量65.1%。其中除过境购物、探亲访友、办厂工作者外，周末、节假日来内地旅游度假的客源也逐月增长。有关部门批准关于实施港澳客人便利签证的办法，极大地方便了港澳同胞和经港澳入境的外国人在粤港澳大区域内旅游观光。同时，港澳经济已完全摆脱了亚洲金融危机的影响，经济增速较快，居民对未来持乐观态度，增加了旅游消费。台湾游客来势较好，回大陆探亲观光旅游台胞，2000年除1月份增幅较低外，其余各月增幅均在10%以上，每月人数基本保持在20—30万人之间。全年回祖国大陆探亲观光旅游、投资建厂、进行经贸往来的台湾同胞达到310.9万人次，增长2 0.3%。由于两岸文化相通、血缘相同，又没有语言障碍，大陆丰厚的旅游资源对台湾游客有着巨大吸引力；同时，扩大开放和经贸往来的增加，也使台湾同胞赴大陆的商务和旅游人数不断增加。然而两岸政治关系的不稳定，特别是台独势力的上台，给这一市场的发展增加了不稳定因素。 3．东、中、西部旅游业全面推进　 2001年前6个月，山东省全省国内生产总值完成4281.1亿元，同比增长10.4%。旅游总收入224.5亿元，同比增长16%，日均进账1.26亿元。共接待国内外游客3830余万人次，平均每天21万人次。湖北上半年国内生产总值同比增长9.5%，入境旅游人数和旅游外汇收入分别增长58.1%和355亿元。海南上半年全省旅游总收入比2000年同期增长18.3%。近几年来，海南省不断推进经济结构战略性调整，以海岛休闲度假旅游业为增长热点的新的发展格局已经形成。海南在“十五”规划中提出，要把海南建设成旅游强省，到2010 年成为亚洲最佳、世界著名的旅游休闲胜地。日前，世界旅游组织的10位专家抵琼，将从土地规划、旅游产品开发、自然资源保护、文化遗产管理等10个方面入手帮助海南制定总体旅游规划。海南是继四川、山东、云南之后第四个请该组织帮助制定旅游规划的国内省份。据介绍，海南旅游总体规划将立足于海南优势资源，定位在岛屿旅游休闲，突出“有特色、不类同”的规划原则，做好功能布局。在西部，云南省2001年前6个月实现国内生产总值830.54亿元，比2000年同期增长6. 8%。主要旅游经济指标快速增长，全省累计接待海外旅游者56.26万人次，增长23.3%；实现旅游外汇收入1.95亿美元，增长22%。昆明的各项旅游经济指标达到昆明旅游发展史上的最好成绩：旅游总收入测算数73.57亿人民币，完成年计划的65.7%，比2000年同期增长60.7%。昆明在西部地区旅游目的地和聚散地的功能日益加强。同期到陕西旅游的海外游客首次突破34.6万人次，到西安旅游的游客人数超过30.23万人次，比2000年同期增长了17.2%。内蒙古自治区的旅游业经过多年的培育发展，旅游基础设施和旅游条件得到显著改善，目前已初具产业规模。据统计，旅游年收入达到42亿多元人民币，相当于全自治区国内生产总值的3%。 2001年上半年国家又安排国债和预算内投资7.2亿元发展国内旅游，仍以中西部地区自然景观为重点，适当考虑文化遗产旅游景区，并在地域上兼顾东部地区。 4．“红色”旅游势头不减在纪念中国共产党建党80周年之际，全国的所有“革命足迹之旅”（也称“红色之旅”），可谓红遍全中国，成为中国国内旅游史上的壮观。江西井冈山、广西百色、广东汕尾、贵州遵义和赤水河等革命老区，既是我国革命战争重要事件的发生地，拥有丰富的革命资源，同时也有着丰富的绿色资源、美丽的自然风光。这次全国性的“红色旅游”大潮，为目前经济相对落后的老区带来了丰厚的收益。在上述发展环境下，国家已将旅游业确定为国民经济新的增长点，我国旅游业有望在 21世纪前十年内成为多个地方的支柱产业，在2015—2020年间成为整个国家的支柱产业之一，并将成为世界旅游业最为发达的国家之一。而以国内客源市场为基础的国内旅游业前景广阔，将成为21世纪我国旅游经济的主体。根据世界旅游组织的预测报告和我国的发展实际，国家旅游局提出了中国旅游业发展的“十五”计划目标和2020年远景目标。到2005年，接待入境旅游者8500～9000万人次，其中过夜入境旅游者3450～3600万人次，国际旅游收入220- 240亿美元，国内旅游者11—12亿人次，国内旅游收入5000—5500亿元，旅游业总收入750 0亿元，相当于国内生产总值的5.8%。到2020年，接待入境旅游者13500—14500万人次，其中过夜入境旅游者6200—7500万人次，国际旅游收入530—760亿美元，国内旅游者30—3 8亿人次，国内旅游收入19000—27000亿元，旅游业总收入33000亿元，相当于国内生产总值的8%。第二节会展产业推进酒店产业发展一、中国会展经济现状随着我国经济的高速发展，我国会展业从20世纪90年代开始，以每年20%的速度快速发展着。根据国际大会和会议协会ICCA统计，2000年在全球举办国际会议最多的国家排名中，美国排第一，举办会展234个，中国排在第26位，和香港地区并列。按城市来说，伦敦以56个排在第—位，北京则以21个国际会展排在第27位。我国展览业在最近几年得到了空前发展，大型国际展览从无到有，目前国内每年举办的国际展览达1000多个，北京、上海、广州成为三大展览中心，仅上海2001年国际展览的数量就达到208个，2002年仅上海展览中心、世贸商城、光大会展中心和新国际展览中心四大展馆已经排定展会就有 162个。如今，北京、上海，广东，深圳、大连等城市，逐步形成了一些在海内外有一定规模和知名度的品牌展会，如北京的高新技术产业国际周、国际家机展、国际计算机展，上海的汽车展，广东的广交会，深圳的高交会，珠海的航空展等等，中国作为一个正在蓬勃发展的经济大国，拥有丰富的人文和历史资源，举办国际会展大有潜力可挖。随着中国经济与世界经济的进一步融合，中国不仅敞开了大门，同时世界又为中国提供了巨大的活动舞台，国外会议展览公司和管理机构将更深地进人中国市场，越来越多的国外旅游局、会议观光局在中国开设办事处，这说明，世界各国都看好中国，会展业将成为城市旅游业中前景美好的新的经济增长点，中国的会展旅游业将会有广阔的发展前景。上海1999年财富论坛及2001年APEC会议的优异表现，充分显示了上海举办大型国际展会的实力，成为各路精英的必争之地和国外展览巨头进驻中国的“桥头堡”。会展业已经成为世界各国经贸交流的重要渠道。根据统计，每年全世界国际会议的消费总额达70多亿美元。我国的会展业正在以每年20%的速度快速发展。2000年全国举办展览会1684个，会展经济正成为我国社会生活中广受关注的经济现象。中国入世将使外国公司进入中国市场的途径变得越来越容易，这意味着我们在中国举办贸易展览会的需求将不断增长。二、各大城市会展经济如火如荼据北京市政协的一份调研报告透露：“九五”期间，平均每天在北京就有一次大中型会议和零点七个展览。一般来说，一次大型会展都会创造上亿元的收益。有关人士分析，到二○○八年，会展经济对首都经济的贡献将达到一百八十亿元。如果会议场馆再适当扩大，会展经济可望成为首都的支柱产业。但目前北京的会展业存在着设施水平落后、会展场馆结构不合理、管理服务水平低等问题。北京至今没有一个十万平方米以上的展馆，并且，目前全市展览场馆的出租率大都高于百分之五十的正常水平，处于超负荷运转状态。北京国际会议中心的会议甚至预约排到了二○○六年。举办号称“中国第一展”的广州出口商品交易会的广州市，一直被视为南方会展业的代表城市。但由于展馆场地限制，使每届广交会的摊位处于严重不足状态，以致广交会的摊位私下买卖屡禁不止。地下摊位交易成了一大产业，养肥了一大批人。近年来，广交会期间，总有许多“探子”到各个展馆转悠，看哪个公司的展位有意出售、哪个公司明年希望购买展位。广交会举办时，有些好的摊位可以从几万元的“官方价”卖到二十多万元。去年广交会开始分两期举办后，展位相对宽松一些，于是“价格”也有所回落。一些差的展位只要几万元，而紧俏的展位仍可以卖到十三、四万元。有的不良分子做起了空手套白狼的“生意”，搞到一个摊位，能卖几家卖几家，等收足订金后溜之大吉，受骗的每年都有不少。中国另一个中心城市上海的情况稍好一些。今年以来，上海平均每星期举办五点五个展览会，使这个二○一○年世博会的申办城市正在成为中国展览业最为繁荣的城市。去年上海新国际博览中心的落成，使得上海展览总面积达到了十五万平方米，为引进大型国际展览创造了有利条件。今年四月，世界第三大展览公司-- 德国法兰克福展览会有限公司落户上海。至此，德国汉诺威、意大利米兰和德国法兰克福这三个世界展览业巨头都已在上海设立了分支机构，标志着上海又向国际展览中心城市迈出了重要一步。现上海每年举行的国际性展会数量上已经接近德国一年的举办次数，但在规模、质量和效益上差距还很大。上海外经贸委主任朱晓明说，上海的国际展览业还需要在管理体制、展会规模、设施和常年展示中心等方面赶上国际步伐，并尽快形成符合国际惯例的行业自律机制和规范。大城市的会展场馆普遍呈饱和状态，一些中小城市趁机把刀叉伸向这块大蛋糕。本月二十二日在浙江义乌开幕的国际小商品博览会的主办单位名单上，一口气挂上了国家外经贸部、中国贸促会、中国轻工业联合会、中国商业联合会以及浙江省人民政府等重量级单位的牌子。将于十月三十一日在河南驻马店举行的全国乡镇企业东西合作经贸洽谈会也将汇集万余名客商。一向做生意精明的中国南方各省，在风起云涌的会展经济潮中，自然不肯将会展利润拱手送给广州。深圳市政府投资二十五亿元人民币在深圳市中心区南面兴建深圳会议展览中心。该中心建筑面积二十五万平方米，能举办六千个国际标准展位的超大型展览，计划在二○○四年底落成启用。东莞市建成亚洲目前单馆面积最大的广东现代国际展览中心展览馆，欲打造会展经济“航母”。桂林已建成国际会展中心，还要建配套设施。南宁也正在建大型会展中心。海南博鳌、三亚的一些场馆也在建设中。这些场馆在建设上都力求与国际接轨，保证做到面积大、功能齐全、配套齐备。这对大城市的会展业来说，既是解围，又是挑战。三、会展业发展趋势 2001年12月11日，中国成为世界贸易组织正式成员国。加入WTO是我国经济生活中的一件大事，标志着我国对外开放进入了一个新的发展阶段，意味着我国将在更大的范围、更广的领域、更高的层次上融入经济全球化的浪潮，这将对我国各行各业的发展产生积极而深远的影响。 1．加入WTO后形成的全方位对外开放格局和中国经济全面与国际经济接轨的发展形势将给我国展览业带来一个历史性发展机遇，展览业有望成为“入世”后发展最快的行业之一。加入WTO后，企业面对的是统一的世界市场，越来越多的企业具有外贸经营权，对通过展览开拓国际、国内市场的需求大幅增加。出国展览和国内办展将继续在帮助企业实施“引进来，走出去”发展战略中发挥重要的作用。因此，无论是出国展览，还是国内办展，都将以可观的速度继续快速发展，而且，凭借中国庞大的市场容量和市场需求以及对周边经济区的辐射力，中国有望成为一个世界性的展览大国和展览强国。 2．展览市场逐步开放，外资所占市场份额继续扩大。加入WTO后，我们在享受权利的同时也必须承担相应的义务，需要进一步向国外开放展览市场。虽然我国在“入世”谈判中没有展览方面的具体承诺，但展览属服务业，需要遵守WTO为此制定的基本原则和规则，如最惠国待遇原则、透明原则、市场准入原则、国民待遇原则和逐步自由化原则等，实际上，逐步向国内外开放展览市场既是遵守WTO规则的需要，也是我国展览业自身发展之所需。我国服务业整体发展水平比较落后与服务业领域长期存在的垄断经营体制有很大的关系，我国一些产业部门市场开放的经验说明，谁先开放谁先受益，开放有利于提高行业整体发展水平。我国展览市场既然最终要逐步向国外开放，不如首先对内逐步开放，通过开放来提高国内展览经营管理水平和办展水平，以提高我国展览业的整体实力。我国电信、民航、铁路等服务部门目前进行的重组和市场开放改革预示着服务业未来的普遍发展趋势，事实上，我国展览业对内市场开放趋势已表现得十分明显，出国展览和在境内举办对外经济技术展览会的资格审核已呈逐步放开之势。加入WTO后，外资在建立合资企业办展的股权限制将被取消。随着展览市场的进一步对外开放，国外展览公司在来华展览领域将通过把国外知名展览会移植到中国、中外合作办展以及展览会的兼并与收购，在出展领域通过其在华设办事机构或指定独家代理招展、中外联合组展直至直接招展等方式，逐步扩大在我国展览市场上的份额。 2002年3月22日，法兰克福展览会有限公司中国分工司德国法博咨询（上海）有限公司正式成立，这是法展在海外的13家分公司。法兰克福作为商品交易和展览的都会已有 750年历史，是欧洲商品交易和展览历史最悠久的城市，法兰克福展览会有限公司则是世界上名列前茅的从事全球性贸易展览义务的公司，公司每年都在世界28个城市举办100多个贸易展览。若以展馆面积计算，法兰克福展览会有限公司在全球排名第三，仅次于汉诺威公司和米兰公司。国际会展大公司的进入，必将大大推动中国会展市场的发展。但是与国外相比，我们的会展业差距还很大。一是多层次、多渠道办展，低水平重复办展，展览会难以实现规模经营，效益低下。以北京为例，能同时接待数百名外宾的大中型饭店、会议场所寥寥无几。目前北京有500座以上的会议场馆25家，最大的会议场馆是北京国际会议中心，共有1900个座位，最大的展馆是中国国际展览中心，展览面积 9万平方米。北京会议展览场馆总体规模不小，但中小型的偏多，大型场馆缺乏，特大型的一个没有。一些场馆的设施结构不合理，配套设施不齐全，制约了承办国际会展的能力。除了硬件设施，我国的会展业还缺少一支稳定的、高质量的、专业会展人员队伍，一些从业人员缺乏培训，素质差，使得会展服务质量不能保证，会展业严重受损。同时，我国会展业没有明确的政府规划，缺乏专业机构进行组织管理，做国际会展的既有国务院所属单位，也有各省市政府部门，还有国内外大公司驻华代表处等，很分散，难以与国际专业的会展组织机构竞争。导致展会的经济效益和社会效益都比较差。二是虽然存在庞大的展览市场，但目前国内展览会还主要集中在上海、北京、广州三城市，对于中国那些极有发展会展潜力的城市，如武汉、南京，由于外商对其缺乏了解，因此大多不愿意前往那些城市参展，直接阻止了这些城市展览会经济的提升。因此对于像法兰克福、德国科隆、德国汉诺威、意大利米兰国际展览中心、香港雅式、显辉国际、华进展览等国际巨头来说，一旦将自己的品牌展、精品展移植到中国，很容易抢得市场。国内的展览机构和公司的形势相当严峻。 3．我国展览业与国际接轨的步伐加快，展览专业化、国际化、集团化、市场化、商业化水平大幅提高。加入WTO后，我国展览业也将全面与国际接轨，集团化、市场化和商业化问题将成为展览业的重点。集团化问题，目前国内已讨论很多，国家已把加快培育一批拥有自主知识产权、核心能力强的大型企业集团作为当前深化国有大中型企业改革和应对“入世”竞争的重要策略。对于展览业而言，我们尤其要看到，国外大型展览公司除通过收购与兼并实行展览项目的集中和集团化经营外，他们一般还同时拥有报纸、杂志、网站、电视台等媒体，以便综合运用各种手段和渠道，在全球范围内宣传、推销他们的展览会。而且，是否有专业媒体的参与支持还成为展览会能否成为世界顶级专业展览会的标准和重要构成要素之一。此外，为提高展览经营的综合效益，他们还把展览与会议业务融合起来，在经营中注意加强与旅游、宾馆餐饮、航空运输等相关部门的合作。目前，在国内，北京旅游局推出会展旅游以及“展中展”把展览主办、展览服务、专业媒体和民航旅游部门联合起来的做法就是一种很好的探索和有益的尝试，集团化经营无疑将成为我国展览业的未来发展趋势之一。市场化、商业化经营是我国展览业未来发展的重要特征之一，也是影响目前我国展览业发展的重要因素。展览业作为一种服务业，本来是随着市场经济的发展而逐步发展起来的，举办展览会的效益一般应包括三个方面，即主办者的收益、参展商的商业收益和促进旅游、交通、宾馆等部门发展而获得的综合社会效益。只有按商业化和市场化原则运作，才能使三方面的利益都能得到发展，相反，不按商业化、市场化运作，片面强调展览的综合社会效益，忽视主办者的收益和参展商的商业收益，将十分不利于展览业的成熟和自身发展，延缓其发展成为一个独立产业的过程，使其成为政府及政府部门的一个附属产业。因此，加入WTO后，我国展览经营运作方式也将与国际接轨，借鉴他们在这方面的成功经验，决大部分展览会的经营运作将按照市场化、商业化原则进行，只有极小一部分的办展活动仍留在支持性服务业内，以社会效益为重，继续按非商业原则运作，以满足国家在对外交往、实施宏观外贸发展战略、以政府名义参加非商业性的世界博览会以及举办以社会宣传教育为目的的政府成就展等方面的特殊需要。为充分发挥会展经济对经济发展的综合促进作用，政府对展览提供一定数量的财政支持是必要的，尤其在展览业发展的初期和支持中小企业出国参展方面，但经费的支持应主要用在提高展览会办展档次和降低企业参展费用上，不应因此影响展览业的商业化、市场化水平。这种办法已为许多发达国家所采用，符合世界贸易组织的原则。提高展览运作的商业化、市场化水平是解决当前我国展览业发展问题的重要措施，也是我国展览业的未来发展趋势之一。　 4．展览市场竞争加剧，竞争的胜负将取决于服务的质量、水平和规范性。了解这个发展趋势对目前我国展览业发展也具有十分重要的指导意义。在市场经济中，产品的竞争力主要取决于产品的质量和使其不易为其他产品所替代的产品差异性。对展览业而言，展览为社会提供的是服务产品，其市场竞争力则取决于服务的质量和服务差异性。但从目前我国展览业发展情况来看，无论是出国展览，还是国内办展，大多数组（办）展览单位仍把工作的重点放在热点展览项目的争夺和政府财政支持的争取上，而没有把主要精力放在采取措施提高组（办）展览服务的质量、档次、种类和服务规范性上，导致组（办）展览服务水平不高、服务差异化程度较低，我国展览业发展目前存在的许多问题，如重复办展现象严重、服务不规范和经营秩序比较混乱等，在很大程度上都与此有关。加入WTO后，一方面，我国展览市场的开放必将引起市场竞争的加剧，另一方面，我国市场经济发展更加成熟，市场竞争体制更加完善，市场竞争的胜负和市场竞争力将最终转移到依靠提高组（办）展览服务质量、水平和服务的规范化上来。了解这个发展趋势，客观上要求我们对目前工作的重点进行调整。为提高我国展览业的整体竞争实力，以应对“入世”后国际竞争加剧的形势，目前当务之急是，要充分利用“缓冲”过渡期的有利条件，把工作重点转移到提高组（办）展览服务质量和规范性上，唯有依靠优质规范的服务才能在未来的国际竞争中得以生存，获得发展。四、会展经济下酒店行业无淡季会展经济是一个高收入、高赢利的行业，其利润大约是20%到25%以上，国际展览业对一国经济发展的直接带动系数为1比5，间接带动系数为1比9。会展业必然带来整个服务业的发展，而旅游业就必定是首当其冲的受益者。在传统旅游方式发展已初具规模时，发展在旅游经济中占有重要份额的会展旅游，是当今世界旅游业发展的一个重要方向，是都市旅游不可缺少的一部分，也是增加外汇收入，开展城市相关产业的一种模式。根据测算，计划性强、没有季节性的会展旅游能带来高倍的利润回报。全世界每年用于会议的开支逾2800亿美元，每年在香港举办的上千个会议展览就为当地带来了825万港币的经济收入。开会的多了，会议场地供不应求；旅游的多了，客房频频爆满，酒店自然赚个盆满钵满。近几年香港经济处于低潮，许多行业都面临困难，但会议展览的业务却连续上升， 2001年共举行2229项活动，其中大型国际展览逾百次，营业额较上年增长18%。去年参加各类会议展览的游客人数约为40万人，比一年前增加27%。而每位游客的平均消费为1.0 5万港元，为香港旅游、住宿、饮食、零售等行业增加约42亿港元收入。香港会议展览中心还连续9年被推选为“全球最佳会议中心”。未来3年，还会有150项大型会议在香港举行。 2001年10月份，在上海召开的APEC国际会议，不仅为当地的旅游观光业带来了大量的客源，而且促进了相关产业的蓬勃发展。东方明珠在会议结束后，决定向登塔游客开放AP EC新闻中心。这次会议衍生出的旅游效应不仅于此，与APEC会议有关的各个场馆，如国际新闻中心、科技馆、世纪公园等景点，已成为融现代都市风韵和申城文化底蕴为一体的新兴旅游线路。按惯例，一般过了10月，深圳市的旅游业就进入淡季，而2001年11月份深圳市各宾馆、酒店的业绩出乎寻常的好，出租率高出有黄金周的10月。这与深圳市蓬勃发展的会展经济有极大关系。据统计，2001年11月，深圳市先后召开了全国医疗器械秋季博览会、国际花园城市评比活动、全国物流会以及各种大小不一的展览。高交会展馆基本上可以说是每天展览不断。尤其在召开医疗器械博览会期间，10万参展商汇聚鹏城，使得深圳所有星级宾馆、酒店都出现爆满场景，甚至还有旅行社遇到有钱也订不到房的难题。 2002年4月，博鳌亚洲论坛首届年会落下了帷幕，而博鳌地区却更加声名远播。在会议期间，博鳖的酒店价格自然是水涨船高，客房价格全面飙升。据博鳌地区酒店参考报价显示，作为论坛主会场的五星级博鳌金海岸温泉大酒店，已经不存在千元人民币以下价格的客房，价格最低的豪华客房折扣后价格仍在1080元，总统套房的房价更是高达22 800元。新建成的十几幢小岛别墅，客房价格从3000元至8800元不等，有些还明确标示不打折。其中，由上海锦江集团开发管理的锦江温泉大酒店，豪华套房不低于2400元。随着博鳌会展经济的发展，这里的酒店业迎来了一个发展的高峰期。在天津保税区召开的“国际连锁（全球）采购交易会”和4月18日举办的“天津春季商品交易会”为天津的酒店业带来了不少客流，进入四月份以来，该市酒店逐步进入旺季，两个展会期间客房预定率达到70%。“国际连锁全球采购交易会”上，大多数客商集中在高档酒店，天津利顺德酒店预定率达70%，凯悦饭店达60%，喜来登9日入住率达100%，宽带上网，电脑入房成了各酒店的竞争手段。4、5月份是天津市的商务型酒店的旺季，几大会展更使酒店业提前“返青”。今年天津市将举办的“国际连锁(全球)采购交易会”、天交会、“商业周刊论坛”、“友好城市年”等各种国际性、全国性的会议将成为推动该市酒店业发展的契机之一。在上海，2002年第一季度酒店业的平均人住率为62.19%，远远高于去年同期水平，尤其是五星级酒店平均入住率高达85%，出现了历史上罕见的入住高峰期。而入住高星级酒店的商务人士中，60%以上是来参加国际会议和展览的。南京2002年上半年的商务活动、会展等大型活动密集，4月4日开始是全国旅交会，4月22日到24日又是国内首次跨国零售集团采购会，接下去5月20日则是南大、东大百年校庆，再加上不能忽视的五一黄金周和其他一些活动，使得整个上半年入住率都会相当高。跨国集团国际采购会的组委会向参会者推荐了18个酒店，现在其中一家被—外方参会企业一下子预订7100多间客房。一些地理位置独特的酒店近来也是特别风光。在南京国展中心附近的一家酒店最近客房接近全满，不久将在国展中心举行的一大型会展指挥部近日已经移师该酒店。会展业已成为一个城市经济发展的晴雨表，是一个城市国际化的重要标志，同时也是衡量一个城市现代化程度的主要标准之一。开发国际会展业，会给一个国家的旅游业注入新的活力，尤其会为酒店业、餐饮业，娱乐业以及观光旅游带来新的客源和与外界的合作机会。据悉，一批省市，尤其是一些沿海城市，正在大力发展会展业，步伐十分惊人。天津、武汉、湖南、福建纷纷大兴土木，修建大型会展场馆。今年德国汉诺威投资上海，将在上海建一座25万平方米的大型会展中心，引起了国内外的轰动。北京旅游局也准备在2008年奥运会在北京召开之前，在北京建一座占地面积达47万平方米的现代化会展中心，吸引更多的国际会展在北京召开。第三节餐饮业发展现状及对宾馆酒店业的影响一、我国餐饮业现状近年来，我国餐饮也保持着持续快速发展，成为国内消费需求市场中增长幅度最高、发展速度最快的热点行业。目前，我国餐饮业经营网点已超过350万家，从业人员超过150 0万。2002年全社会餐饮业营业额达5090亿元，比上年增长16.5%，占国内生产总值的5 .1%，增幅高于GDP的一倍，连续12年以两位数增长。目前中国年人均餐饮消费额为400元人民币，而美国和日本分别为1500美元和2000美元，这表明在中国全面建设小康社会的进程中，餐饮消费具有巨大的市场潜力。中国餐饮行业已经成为投资热点，它作为第三产业的重要组成部分，以其市场大、增长快、投入相对少和吸纳劳动力多的特点受到社会广泛重视，也是发达国家对中国进行资本和品牌输出的载体。二、餐饮服务淡出酒店业近年来，虽然增幅比较稳定，市场持续繁荣、没有大起大落，但餐饮企业经营价位持续走低。节日餐饮、假日餐饮、休闲餐饮仍成为国内餐饮市场消费热点，私人消费、大众化消费占餐饮消费主流的70%～80%；成品、半成品在餐饮经营中比重加大；经营特色逐渐鲜明；企业日益向着菜品、菜系多样化、市场占有细分化、经营风格个性化和管理科学化的方向发展。同时，行业中品牌化、连锁规模化、国际化以及社会专业化形成的产业链的推动作用带动了餐饮业飞速发展。餐饮业无论在价格上，还是在消费的方便性、消费特色上都具有宾馆酒店餐饮不可比拟的巨大优势，造就了酒店餐饮市场经营的空间越来越狭小，特别是诸多三、四星级的饭店更面临着严峻的生存局面，无论是硬件建设还是软件技术，一方面与那些装修豪华、菜品精美、服务一流、经营灵活的豪华酒楼相比，毫无优势可言；另一方面对那些价格低廉、方便快捷的大排档又不屑一顾，似乎缺乏可比性，几年间已丧失了大半的市场份额。对于星级饭店来说，最重要的经营产品莫过于客房和餐饮。当前发达国家饭店业的一个重要趋势就是减少餐饮设施与服务，许多饭店已经放弃了膳宿共管的概念，这主要是由于餐饮业人工成本高、管理要求相对较高、市场竞争激烈、利润率低、普遍缺乏盈利性，故饭店转而主营客房业务，一般不提供餐饮服务。它们通常与附近餐馆建立客户关系，或者将饭店的餐饮经营交给某一专业的餐饮公司，采取特许经营、自负盈亏的模式，饭店既可以满足客人的需求，又可以集中精力做好客房的服务与管理工作。只有少数高档次、豪华型饭店提供规模不大但档次极高的餐饮服务，以此来满足部分客人的心理需求。相对于我国饭店业来说，尽管我国的人力成本不像国外那么昂贵，但也应从自身的实际情况、市场需求做出相应的经营策略调整，并不是大而全、小而全就好，盲目地追求规模和档次是行不通的。我国星级饭店的餐饮在新的经营环境下，有以下几种经营策略可供参考：首先对于那些具有较大餐饮规模的星级饭店来说，必须做到服务一流、环境优雅、设备先进、菜品精致，能够满足人们追求高档、周到、体面的心理需求，这是大多数顾客到星级饭店进行消费的主要目的，至于价格只要不是高得离谱，消费者就能接受。这一点，从近几年的婚宴消费就可以看出来，非常多的星级饭店现在开始接待婚宴和大型会议用餐，这是星级饭店开始面向大众、开拓市场的重要标志。如果不注重服务和菜品质量，那么老百姓就没必要在星级饭店里消费了。其次，对于那些餐饮规模不大的星级饭店来说，可以采取两种对策：一是针对现有的餐饮产品，进行个性化改造，或者是装饰环境，或者是菜品品质，或者是服务规程等等，都要体现特色化，营造浓厚的餐饮文化氛围，创造与众不同的餐饮服务形式，并通过广告、公关等宣传手段，在一定地域内使之产生较大的影响，成为饭店的品牌形象标志。当然，这种特色或风格，一定是通过高规格、高档次的产品再加上职业化的运作集中反映出来的。二是那些餐饮规模较小、设备陈旧、长期运营较差的饭店，与其这样硬撑下去，不如采取“放弃”的策略，可以最大限度地缩小餐饮营业面积，增加客房数量；可以转型开发其它的产品，比如娱乐、健身项目等；可以仅仅保留少量的餐位，单纯供应早餐、茶点、酒水等，降低营业成本；当然也可以与社会上有影响的、经营成功的餐饮集团联合，允许其在店内搞联号经营或参与管理，在财务上独立核算，这既可以满足客人的需求，又在很大程度上帮助饭店解决了餐饮经营这一难题，减少了饭店的经营压力。在星级饭店的餐饮经营过程中，应坚持四个原则：（1）坚持质量上乘的原则，即要求严格控制餐饮的各个环节，保证质量的稳定性，使菜品和服务质量不输于社会餐馆，这是星级饭店餐饮经营的最基本和最首要的原则；同时狠抓成本管理，节约费用，在餐饮经营过程中，无疑其中仍存在相当的利润空间，这是提高餐饮经营效益的必要条件。（2）坚持特色经营的原则，即在餐饮经营过程中，突出个性和特色，充分借鉴社会餐馆的经验，在菜品和服务管理中创新思路，努力做到“特而不俗”、“特而不贵”、“特而有生命”，使餐饮成为本饭店经营的亮点，从吸引“人气”逐步到带来“财气”。 (3)注重营销工作的开展，把餐饮营销与饭店客房、娱乐、会议等项目结合起来，采取多种促销宣传手段，利用现有的客源网络开发新的市场。在所有促销工作中，人员推销是最重要的工作方式。餐饮服务工作是面对面的接待，训练有素的服务人员是餐饮推销的关键，而星级饭店比起社会餐馆更具备条件，这也是星级饭店的重要资源。 (4)坚持面向社会大众的原则，除少数高档饭店外，大多数的餐饮经营一定要树立“大众第一”的原则，绝不能固步自封、自以为是，盲目提高自身企业定位，一定要摆正心态，放下星级饭店的架子（价位），从当地消费实际出发，多多地开发出一些适应大众消费的产品，特别是要抓住节假日消费的高峰时节，不惜时机大力推广婚宴、团队、会议用餐，利用自身资源优势，增加服务项目，为消费者提供更多的选择。目前，我国星级饭店餐饮业的经营正处在一个调整、整合阶段。作为经营者，要认清形势变化，培养敏锐的市场意识，积极把握市场变化节奏，掌握发展趋势，科学调整产品结构和经营项目，勇于开拓创新，不断提高服务和管理水平，使星级饭店餐饮业的发展焕发出勃勃生机，与社会餐馆共竞风流！第四节宾馆酒店业相关产业链分析一、宾馆酒店配套设备及用品业分析根据世界旅游组织提供的数字显示，中国已成为世界第五大旅游目的国，到2020年，中国有望成为世界第一大旅游圣地和最重要的旅游市场之一，成功入世和申奥成功，为中国经济注入新的生机和活力。商业全球经营一体化使中国酒店业客源更加丰富，酒店、餐饮业的快速发展，相关设备和用品的需求量必将加快，将为酒店设备用品业提供广阔的市场。中国酒店数量在未来几十年内将有巨大的增长，特别是中低档的经济型酒店数量将飞速递增，据统计：到2002年末，全国共有星级酒店7400多家。此外，酒店用品的消费客户主体是餐饮业、旅游业。餐饮、旅游是最具活力和潜力的朝阳产业，据中国饭店协会资料显示，全国酒店旅馆企业达27.47万家，酒楼、餐馆达300万家。旅游业的发展促进酒店、餐饮业的空前繁荣，进而带动酒店用品这一市场板块的大发展。中国加入WTO，将有利于吸引更多外资，一方面新建酒店数量增加，另一方面促进现有酒店的升级换代，酒店用品生产商、经销商将面临一次淘金良机，市场前景良好。酒店用品业正面临着千载难逢的淘金良机！然而，当前的酒店用品市场存在一系列问题：一则酒店用品市场硬件环境为传统式的商贸集市，缺乏现代商贸交易环境条件，难以引进国际酒店用品厂家、商家入驻市场。二则市场软件环境与服务功能单一。目前以物业管理、安全保卫服务项目为主，现代商贸发展所需的商贸服务功能配套不完善，服务增值中间业务还没有真正开展。其三信息网络发展的速度明显滞后，还不能满足电子商务，远程交易等高端商贸服务业的需要，信息化改造任务十分突出。　全国酒店用品制造基地相对集中在珠江三角地区，去年11月28日广州市商业局召开全国首家酒店用品批发市场———广州南天市场改造升级总体规划方案和思路专家论证会。地处南海之滨、珠江出口、毗邻港澳的广州，开挖“酒店用品业金矿”正逢其地、其时。南天市场升级改造迎合了目前市场需求。广州将把握时机，打造国内规模最大、功能最全、档次最高的国际化酒店用品采购供应中心、市场价格形成中心和产销联盟合作中心。这个市场是全国唯一一家酒店用品批发市场。这一市场定位，是在此前的综合型日用消费品交易市场“广州南天商业城”的基础上，经过一年多的全国市场调查后，于1999年才确定转型为专业的“广州南天国际酒店用品批发市场”的，事实证明酒店用品市场大有可为。　　二、宾馆酒店管理软件业分析自从二十世纪九十年代初，中国经济开始进入快速发展时期，各种商务活动的日益增多以及中国逐渐成为世界旅游旺地，中国的酒店业进入了蓬勃发展阶段。为了满足繁忙的业务处理以及电子化、信息化的需求，酒店业纷纷导入酒店管理软件系统，进行酒店管理信息化的建设，随之而来的就是专业的酒店管理软件厂商开始在中国出现。在劳动密集型的服务性企业中，酒店是较早应用了计算机管理系统的行业。虽然这个市场接近饱和状态，但行业需要酒店管理系统。另外，加入WTO和奥运会给国内旅游业的发展创造了机会，酒店业仍是盈利的行业。当今酒店的计算机管理比较传统，均可划分成几大部分。以FIDELIO为例，包括：前台计算机管理软件、餐饮和成本控制管理软件、宴会与销售管理软件、工程管理软件、财务管理软件五大模块，各个模块之间存在一定的联系。同时还要与饭店内的如电话计费系统、磁卡门锁管理系统、餐厅收款机系统、收费电视系统、床头板控制系统等进行连接。通过以上各系统纵横的连接，形成现代饭店计算机管理的基本模式和结构。传统的酒店系统的模式非常封闭，原因是一个酒店系统的总体网络流动是资金的流动，并且这样的流动是一天24小时不可间断的，比银行和股票交易所在许多方面更需要封闭和稳定。但是，当今社会已进入了一个信息时代，大环境要求我们开放，只有开放的环境才能适应当今的时代，才能有发展。因此，从1998年始，许多高星级酒店开始在封闭的饭店计算机管理系统之外建立另一个开放的系统——Internet系统。包括酒店申请自己的IP地址、建立自己的WWW服务器、制作自己的网页、组建自己的E- MAIL服务器等，通过Internet把自己推向世界。另一个现代酒店信息化管理走向开放的方向是酒店办公自动化。企事业单位的办公自动化已经提出和实施近十几年了，但在酒店业内办公自动化的概念是在近一时期才提出和开始实施的。通过在酒店内实现办公自动化，方便、快捷、准确地传递信息，这也是现代酒店管理者非常重视的问题之一。当前市面上的酒店计算机管理软件，已经覆盖了酒店的大部分业务。同时由于近几年酒店计算机硬件的大量更新与购入，在酒店内使用NOVELL和Windows NT等网络操作系统平台的也越来越多，使得在酒店内实现办公自动化的硬件平台基本成熟，而酒店业管理在日常业务中实现办公自动化的需求也与日俱增。可以预见，在今后的酒店业中，不仅要有一套适合于酒店日常业务的酒店计算机管理系统，还需要有一套连接Internet和全球卫星通信的系统；在酒店的日常经营管理中，酒店的MIS系统也将有飞速的发展，以适应当今信息时代和酒店业的激烈竞争。三、旅游娱乐业与酒店依存关系概况旅游涉及到“行、游、住、食、购、娱”六大基本要素。酒店业可承担“住”这一基本需要，部分承担“食、购、娱”职能，还可协助安排“行”和“游”。就个别饭店而言，旅游半径越近，对饭店依赖越大；就整个行业而言，旅游半径不论大小，都离不开住宿，即离不开不同档次的酒店。旅游酒店在都市旅游中地位更重要。酒店业既有很强的依附性，又有相对的独立性。酒店业作为提供服务，可以为各种不同的人提供服务。提供服务越多的行业，与酒店业形成的关系就越紧切。最突出的是与旅游业关系。现在的统计中，只有在旅游业指标中提到酒店，即设有旅游饭店一栏。这是酒店业存在依附性的一方面。但是，酒店业并不只限于旅游业，还与房地产业、国际商务等联系紧密。因此，仅从旅游一个角度定义酒店业也是有片面性的。正是这样一种情况，我们看到酒店业有其相对独立的一面。比如，酒店业也形成了自己的组织，形成了本行业的规则。现在世界饭店业组织，中国也正在形成和壮大着这一组织。这也反映了这种行业有其相对独立性的一面。但是就现时情况看，酒店业的依附性一面占主导地位。　　正是因为酒店业的依附性，酒店业与旅游业有着息息相关、相互影响、相互制约的关系。应该这么说，酒店业与旅游业成正比发展。　　四、酒店装饰业现状分析中国酒店业也随着经济的腾飞而迅速发展，各类酒店如雨后春笋般在中国各地不断的落成，而酒店装饰作为酒店不可分割的一部分也随之发展起来。由于装饰行业在中国的起步较晚，自身的水平还不高，因此也使酒店装饰不可避免地出现了各种各样误区：一如跟风现象，一家酒店用了印度红花岗石地面，得到社会的好评，马上有好多家酒店全都用用上了印度红，一家酒店用了西班牙米黄石，跟着又有许多家酒店全部用米黄石，形成全国一片黄，甚至于造成西班牙米黄石严重缺货的现象；二是材料主义，认为只有贵的材料才有好效果，结果造成贵重材料的堆砌，搞得珠光宝气，俗气十足，钱花了不少，没有什么效果。总的来说溢是设计千篇一律，缺乏个性。这一方面有业主的原因，但与装饰设计水平低，抄袭风气重不无关系。目前中国的酒店装饰在材料上已经与国外的酒店装饰不相上下，甚至于超过同类型酒店，但装饰水平上却还有着很大的差距，主要原因是没有自己的特点，没有独特的风格。其实，酒店装饰的其中一个核心问题就是特色。美国，加拿大，澳州，新西兰，日本，港澳等地区及我国的一些酒店当中，成功的酒店，在装饰的最大特点就是有着非常鲜明的个性，结合了当地的文化和酒店本身的定位，运用非常纯熟的设计将空间演绎得异常精彩，给人留下非常深刻的印象。近两年来，部分新建的酒店请了国外及港澳的设计师设计，也较有特点，风格，但总觉得好像到了国外。多的是一份惊奇感，而少了一份亲切感。这作为一些特例，是一件好事，但要提高整个中国酒店装饰业的水平。提高中国酒店装饰的设计水平，还需要中国设计师们的艰苦努力。中国的酒店装饰设计要走出一条自己的路，要有自己的特色，有中国特色。这里的中国特色，不是说照搬传统，而是在中国文化中吸取养份，用中国美学，中国的哲学，中国的审美结合现代设计手法，学习国外先进的经验，广学博采。只有这样才有可能迅速地提高自身的水平，才有可能制造出属于自己的新的东西，才有可能在世界装饰设计百花园中有自己一席之地。目前，中国的酒店装饰业充满了挑战，但同样是发展的大好机遇。就看中国如何抓住了。五、交通运输业对酒店业的影响分析交通运输对酒店业起着亦正亦反的作用。从正面来说，交通的便利将带动旅游业发展，人们出行方便了，旅游的乐趣增加，大批的游客流动必然促进入住率的增长；从反面来说，客房毕竟不是自己的家，对于恋家的传统中国人，办完事后能够及时返回仍然更具吸引力。这又是一个负面的影响。尤其是现在出现的红眼航班，更是分流了大量的商务客人。十几年来，中国交通运输从过去的封闭和垄断走向了开放和竞争，百姓对交通工具、运输方式有了更大的选择余地，运输服务质量明显提高。货物运输走向规模化、专业化、快速化，旅客运输更加高速、舒适、便捷。近年来，我国交通运输业发展驶入快车道。一九九七年以来，中国铁路先后实施了四次大规模列车提速，客运列车运行速度平均提高了百分之二十五，提速总里程达到一点三万公里，覆盖了中国铁路主要干线，形成了“四纵两横”干线提速网络。中国铁路总营业里程也由一九八九年的五万六千多公里增加到二OO一年的七万多公里，年均增长百分之一点七。　　与此同时，公路密度、通达深度以及中西部地区公路通达条件进一步提高。二OO一年底，中国百分之九十九以上的乡(镇)和百分之九十一以上行政村通了公路。公路通车里程近一百七十万公里，公路密度达到十七点七公里/百平方公里。　　伴随公路里程的增长，高速公路飞速发展，二OO一年达到一点九四万公里，是一九八九年底高速公路通车里程的六十一倍，年均增长百分之四十以上，跃居世界第二位。　　与此同时，中国交通系统也完成了(公路主骨架、水运主通道、航站主枢纽和支持保障系统)“三主一支持”交通发展规划中的一批主干工程。　　在民用航空基础设施建设方面，民用航空航线里程由一九八九年的四十七万多公里增加到二OO一年的一百五十五万多公里，年均增长百分之十以上。到二OO一年底，中国民航定期航班机场已达到一百四十三个，航线条数达到一千一百四十三条。　　随着中国经济实力的增强和人民生活的改善，交通运输量也稳步增长。与一九八九年相比，二OO一年全社会旅客运输量增加到一百五十三亿多人，年均增长百分之五点七；旅客周转量年均增长百分之六点七，全社会货运量年均增长百分之三。　　在运输量稳步增长的同时，运输结构逐步改善。铁路运输在各种运输方式中比重逐步下降，其他运输方式运输能力快速提高，公路、水运和民航的潜力得到发挥，减轻了铁路运输的压力。　　改革开放以来，中国交通运输对国民经济的“瓶颈”制约状况明显缓解，交通运输业步入了发展的黄金时期。　第六章对宾馆酒店业消费者行为分析第一节客源规模与分布情况一、入境客源的规模和分布情况如下表，从1978年改革开放以来，入境客源成倍增长，入境客源量从1978年的180. 92万人，上升到2001年9791万人，比上年增长了9.99%；在全球入境旅游人数的排名中由 1980年的18位上升到2002年的全球第5位。在入境游客中，港澳同胞占了八成，特别是在香港、澳门回归以后，掀起了大陆旅游热，回大陆观光游览、探亲访友、商务活动、考察投资的人数逐年上升。图表45 1978年-2002年中国入境游客人数增长表（单位：万人） |年份 |总计 |外国人 |港澳台侨胞 |港澳同胞 |台湾同胞 | |1995 |4638.65 |588.67 |4049.98 |3885.17 |153.23 | |1996 |5112.75 |674.43 |4438.32 |4249.47 |173.39 | |1997 |5758.79 |742.80 |5015.99 |4794.33 |211.46 | |1998 |6347.84 |710.77 |5637.07 |5407.53 |217.46 | |1999 |7279.56 |843.23 |6436.33 |6167.06 |258.46 | |2000 |8344.39 |1 016.04 |7326.80 |7009.94 |310.86 | |2001 |8901.29 |1122.64 |7778.66 |7434.46 |344.20 | |2002 | |1343.95 | | | | 资料来源：国家旅游局 2002年入境外国游客人数为1343.95万人，比2000年增长10.5%，旅游人数中以男性为住，占总人数的65.3%；在年龄上占主体的是25岁以上人群，共占来华总人数的88.9% ，仅25岁- 44岁的客源就占了总人数的一半；旅客来华途径以飞机为主，比例达到56.3%。（见下表）下表中，2002年各省（市、自治区）接待入境游客总量前十名的省份依次是：广东，北京、上海、江苏、浙江、福建、广西、云南、湖北、山东。广东，北京，上海除了拥有丰富的自然和人文景观以外，还得益于近几年三省市蓬勃发展的会展产业而带来的商务客人的增长。同时，除了中西部的几个旅游强省（广西、云南、湖北）以外，入境游客基本都集中于沿海经济强省。图表46： 2002年外国客源人数比例表（按年龄、性别、目的、入境方式分） |项目 |2002年 |占总人数 | |ITEM |2002 |比重（％ | | | |） | | | |P.C. | | | |TOTAL | |总计 |TOTAL |13 439 |100.0 | | | |497 | | |14岁以下 |UNDER 14 |481 620 |3.6 | |15－24岁 |15－24 |1 017 |7.6 | | | |723 | | |25－44岁 |25－44 |6 512 |48.5 | | | |829 | | |45－64岁 |45－64 |4 649 |34.6 | | | |567 | | |65岁以上 |OVER 65 |777 758 |5.8 | |男 |MALE |8 775 |65.3 | | | |115 | | |女 |FEMALE |4 664 |34.7 | | | |382 | | |会议/商务 |MEETINGS/BUSINESS |3 220 |24.0 | | | |442 | | |观光休闲 |SIGHTSEEING/LEISURE |5 560 |41.4 | | | |464 | | |探亲访友 |VISITING RELATIVES & |412 507 |3.1 | | |FRIENDS | | | |服务员工 |WORKER |1 533 |11.4 | | | |262 | | |其他 |OTHER |2 712 |20.2 | | | |822 | | |船舶 |SEA |1 708 |12.7 | | | |524 | | |飞机 |AIR |7 567 |56.3 | | | |695 | | |火车 |RAIL |497 308 |3.7 | |汽车 |MOTOR |1 984 |14.8 | | | |005 | | |徒步 |FOOT |1 681 |12.5 | | | |965 | | 资料来源：国家旅游局图表47 2002年各地区接待入境客源分布表 |地区 |按接待人 |接待人数（ |＃外国人 |接待人天 |＃外国人 | |LOCALITY |次排序 |万人次） |FOREIGNERS |数（万人 |FOREIGNERS | | |POSITION |ARRIVALS | |天） | | | | |（TEN | |NIGHTS | | | | |THOUS.） | |（TEN | | | | | | |THOUS.） | | |北|BEIJING |2 |310.38 |266.45 |1305.17 |1173.91 | |京| | | | | | | |天|TIANJIN |16 |50.60 |45.32 |183.63 |159.20 | |津| | | | | | | |河|HEBEI |17 |47.36 |42.70 |124.08 |113.41 | |北| | | | | | | |山|SHANXI |25 |24.80 |16.15 |48.13 |31.47 | |西| | | | | | | |内|INNER MONGOLIA |20 |43.94 |43.45 |84.92 |84.34 | |蒙| | | | | | | |古| | | | | | | |辽|LIAONING |11 |92.94 |79.42 |299.78 |262.34 | |宁| | | | | | | |吉|JILIN |23 |29.40 |25.94 |53.97 |47.50 | |林| | | | | | | |黑|HEILONGJIANG |13 |71.74 |66.95 |168.58 |159.09 | |龙| | | | | | | |江| | | | | | | |上|SHANGHAI |3 |272.53 |215.94 |984.52 |783.78 | |海| | | | | | | |江|JIANGSU |4 |222.63 |138.97 |817.33 |521.89 | |苏| | | | | | | |浙|ZHEJIANG |5 |204.10 |121.08 |506.87 |302.86 | |江| | | | | | | |安|ANHUI |19 |45.91 |23.88 |71.15 |40.40 | |徽| | | | | | | |福|FUJIAN |6 |184.82 |52.80 |635.39 |238.67 | |建| | | | | | | |江|JIANGXI |26 |24.09 |6.57 |53.67 |15.89 | |西| | | | | | | |山|SHANDONG |10 |97.68 |74.14 |262.97 |206.64 | |东| | | | | | | |河|HENAN |21 |41.01 |25.45 |109.23 |64.61 | |南| | | | | | | |湖|HUBEI |9 |102.43 |75.57 |171.22 |123.28 | |北| | | | | | | |湖|HUNAN |15 |56.62 |22.38 |184.74 |73.86 | |南| | | | | | | |广|GUANGDONG |1 |1525.88 |298.06 |3162.91 |721.61 | |东| | | | | | | |广|GUANGXI |7 |136.34 |65.93 |194.44 |103.38 | |西| | | | | | | |海|HAINAN |22 |38.94 |16.52 |58.95 |28.53 | |南| | | | | | | |重|CHONGQING |18 |46.15 |31.09 |126.50 |84.35 | |庆| | | | | | | |四|SICHUAN |14 |66.72 |41.15 |122.44 |83.23 | |川| | | | | | | |贵|GUIZHOU |28 |22.81 |8.45 |49.53 |19.79 | |州| | | | | | | |云|YUNNAN |8 |130.36 |78.13 |202.98 |122.81 | |南| | | | | | | |西|TIBET |29 |14.23 |12.96 |35.20 |32.40 | |藏| | | | | | | |陕|SHAANXI |12 |85.01 |71.81 |198.94 |162.68 | |西| | | | | | | |甘|GANSU |27 |23.68 |16.27 |34.99 |25.59 | |肃| | | | | | | |青|QINGHAI |30 |4.35 |1.91 |6.50 |2.95 | |海| | | | | | | |宁|NINGXIA |31 |0.60 |0.41 |1.27 |0.92 | |夏| | | | | | | |新|XINJIANG |24 |27.54 |23.37 |68.35 |61.68 | |疆| | | | | | | 资料来源：《2003年中国旅游便鉴》二、国内游客规模图表48 2002年国内游客规模 | |总人次数 |*出游率| | |(亿人次) |(%) | | |DOMESTIC |RATE | | |TRAVELERS(100Mn.) |(%) | |全国合计 |8.78 |69.2 | |TOTAL | | | |城镇居民 |3.85 |115.3 | |URBAN | | | |RESIDENTS | | | |农村农民 |4.93 |52.8 | |RURAL | | | |RESIDENTS | | | |城镇居民 |3.85 |115.3 | |URBAN | | | |RESIDENTS | | | |一季度 |0.97 |29.1 | |JAN.--MAR. | | | |二季度 |1.05 |31.5 | |APR.--JUNE | | | |三季度 |0.94 |28.3 | |JULY--SEP. | | | |四季度 |0.88 |26.5 | |OCT.--DEC. | | | 注：*出游率指城镇居民或农村农民出游的人次数占其人口数的比重。 NOTE:RATE IS THE RATIO THAT THE TOTAL AMOUNT OF THE URBAN CITIZENS OR THE RURAL HABITANTS COMPARES TO THE URBAN POPULATION OR THE RURAL POPULATION. 数据来源：2003年中国旅游统计便览从上表中可见，随着国内公众节假日的延长，形成了春节，“五一”、“十一”三个旅游高峰；国内经济持续走强也使得商务客人在大副增加，因此，国内客源市场从总体来看已经没有淡旺季的区别，出现了四季皆旺的局面，2002年国内出游总人数达到8.78亿人次，四个季度出游人数相当，四季度稍弱。第二节游客的消费水平和消费结构分析入境旅游者在华花费情况如下： 2001年入境过夜旅游者在华人均天花费138.76美元，比2000年增加1.91美元/人天，增长1.40%。其中：外国人156.77美元/人天，增长8.07%；香港同胞102.41美元/人天，下降9.67%；澳门同胞119.94美元/人天，增长8.67%；台湾同胞125.95美元/人天，下降 3.62%。其中在华花费的总平均水平与上年相比有所增长，过夜旅游者中的外国人、澳门同胞的花费水平比上年有所增加，香港同胞、台湾同胞比上年有所下降；一日游游客中香港同胞、澳门同胞的花费水平比上年有所增加，外国人、台湾同胞比上年有所下降（如下表所示）。图表49 2001年入境游客在华花费比较表 |　 |外国人 |香港 |澳门 |台湾 | | |花费 ( |增长 |花费 |增长 |花费(美 |增长 |花费(美 |增长 | | |美元) |比率 |(美元) |比率 |元) |比率 |元) |比率 | |过夜游 |1113.07 |9.61% |307.23 |-26.76% |587.71 |40.13% |957.22 |-10.67% | |客 | | | | | | | | | |一日游 |36.36 |-6.36% |30.31 |29.03% |28.71 |43.69% |40.04 |-33.44% | |客 | | | | | | | | | 注：表中增长比率指与2000年相比。资料来源：国家旅游局图表50： 2000年入境旅游者人均天消费构成（单位：美元/人天） |人均天消费 |136.85 | |长途交通 |31.2 | |游览 |2.9 | |住宿 |15.5 | |餐饮 |8.9 | |购物 |17.3 | |娱乐 |9 | |邮电通讯 |3.2 | |市内交通 |2.6 | |其它 |9.4 | 资料来源：《2001中国旅游统计年鉴》在入境游客的消费中，住宿与餐饮占有很大比例，约占总消费的25%，其中住宿消费仅次于长途交通和购物，宾馆酒店除了要善于经营住宿与餐饮服务外，开发入境游客的购物市场不失为一个很好的选择，购物在入境游客的消费中占了17.3%。而且，2001年的消费中，购物消费比例还在增加，达到21%。图表51： 2002年入境游客的消费构成（单位：亿美元） | |收入总额 |占总收入 | | |RECEIPTS |比重(%) | | | |P.C. | | | |TOTAL | |总计 TOTAL |203.85 |100.0 | |长途交通LONG－DISTANCE |52.60 |25.8 | |TRANSPORTATION | | | |民航 AIR |36.61 |18.0 | |铁路 RAIL |4.65 |2.3 | |汽车 MOTOR |8.74 |4.3 | |轮船 SEA |2.60 |1.3 | |游览 SIGHTSEEING |14.31 |7.0 | |住宿 ACCOMMODATION |25.65 |12.6 | |餐饮 FOOD AND BEVERAGE |16.60 |8.1 | |商品销售 SHOPPING |42.11 |20.7 | |娱乐 ENTERTAINMENT |15.25 |7.5 | |邮电通讯 COMMUNICATION |7.20 |3.5 | |市内交通 LOCAL TRANSPORTATION |8.82 |4.3 | |其他服务 OTHERS |21.31 |10.5 | 资料来源：2003年中国旅游统计便览 2．国内游客花费情况根据2002年国内游客的消费水平可以看出，作为宾馆酒店业的主要国内客源市场仍然是城镇居民。农村旅游者人均花费仅为城镇居民的四分之一多一点，也反映出经济型酒店的潜在市场是很大的。但是随着经济的持续发展和人民生活水平的提高，国内游客的规模和花费都将有大的提升。在2000年的国内游客花费中，散客的人均花费上升，团体游客人均花费下降。具体为团体游客人均花费由上年的1669.7元次,下降为1466.5元/次；散客的人均花费由625. 8元/次，上升为638.4元/次,但团体游客花费大大高于散客花费。图表52 2002年国内游客花费统计表 | |总花费(亿元) |人均花费(元) | | |DOMESTIC |AVERAGE | | |TOURISMEXPENDITURE |EXPENDITUREPER | | |(100Mn.RMB￥) |CAPITA | |全国合计 |3878.36 |441.8 | |TOTAL | | | |城镇居民 |2 848.09 |739.7 | |URBAN | | | |RESIDENTS | | | |农村农民 |1030.27 |209.1 | |RURAL | | | |RESIDENTS | | | |城镇居民 |2 848.09 |739.7 | |URBAN | | | |RESIDENTS | | | |一季度 |653.69 |672.6 | |JAN.--MAR. | | | |二季度 |768.91 |732.0 | |APR.--JUNE | | | |三季度 |833.46 |882.7 | |JULY--SEP. | | | |四季度 |592.03 |669.9 | |OCT.--DEC. | | | 资料来源：2003年中国旅游统计便览从性别上看，男性人均花费高于女性。男性人均花费755.2元,女性696.3元，男性比女性高58.9元。从年龄上看，25- 44岁的人均花费水平最高。14岁以下的人均花费最低,为364.4元，15- 24岁的616.6元， 25-44岁的811.8元，45-64岁的768.0元，65岁以上596.2元。从文化程度上看，人均花费随文化程度的增高而成上升趋势。大专及以上人员人均花费最高,达1010.3元，中专及高中658.6元，初中524.2元，小学394.5元，小学以下37 2.5元。从职业上看，公务员人均花费1269.7元,企事业管理人员975.4元,专业/文教技术人员903.2元,服务销售商贸人员887.8元,工人481.7元,农民191.2元,军人725.7元,离退休人员619.4元,学生449.3元,其他职业人员619.2元。家庭平均月收入的高低与出游花费关系密切，月收入在5000元以上的游客人均花费 1472.5元,4000-4999元的游客人均花费1086.5元, 3000- 3999元的游客人均花费910.3元,2000-2999元的游客人均花费767.2元,1000- 1999元的游客人均花费611.2元,500- 999元的游客人均花费591.1元,500元以下的379.9元。第三节游客住宿消费的特点一、游客对住宿设施的选择 1．入境游客对住宿设施的选择 2000年入境过夜旅游者在华对住宿设施的选择是：选择宾馆饭店住宿的人天数占其总人天数的67.4%，比1999年下降了1.3个百分点；选择公寓住宿的人天数占6.0%，比19 99年下降1.2个百分点；在私人住所住宿的人天数占20.7%，比1999年增加3.9个百分点。此外；还有5.9%的入境过夜旅游者在招待所或车船等旅游住宿设施中住宿。外国旅游者选择宾馆饭店的比例普遍高于其他旅游者，76.4%的外国旅游者选择在宾馆饭店住宿；与外国人相比，港澳台同胞选择私人住所住宿的比例比较高，其中台湾同胞在私人住所住宿的比例高达44.7%，港澳同胞的比例也超过了35%。在入境过夜旅游者中，团体旅游者选择宾馆饭店住宿的比例比上年增加了1个百分点，同时团体旅游者选择宾馆饭店住宿的比例（93.8%）远远高于散客（56.1%）；而散客选择私人住所住宿的比例（28.8%）又相对高于团体旅游者（1.4%）。 2．国内旅游者对住宿设施的选择图表 53 男性过夜旅游者对住宿设施的选择比例根据2000年的对7343名国内城镇过夜旅游者的随机抽样调查，在总住宿时间35417人天中，在宾馆／饭店住宿8078人天，占22.8%；在旅馆/招待所住宿9247人天，占26.1%；在亲友住宅住宿15886人天，占44.9%；在其他设施住宿2206人天，占6.2%。（1）不同性别对住宿设施的选择。男性过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为17293人天；女性过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为18124人天。选择比例如图。图表 54 女性过夜旅游者对住宿设施的选择比例（2）不同年龄游客对住宿设施的选择图表 55 不同年龄游客对住宿设施选择比例（3）不同文化程度的游客对住宿设施的选择在被调查者中，大专及大专以上的过夜旅游者在住宿设施的总住宿时间为13282人天；文化程度为中专及高中的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为11367人天；文化程度为初中的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为6754人天；文化程度为小学的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为3005人天。图表 56 不同文化程度的游客在不同的住宿设施中住宿时间比例（4）不同旅游目的的游客对住宿设施的选择在本次调查中，目的为观光游览的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为9710人天；目的为探亲访友的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为14413人天；目的为商务的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为1503人天；目的为会议的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为3498人天；目的为度假／休闲的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为3339人天；目的为宗教朝拜的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为290人天；目的为交流传业访问的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为1307人天：目的为其他的过夜旅游者在住宿设施的住宿时间为1357人天。不同出游目的的游客在住宿设施的选择上有很大的区别，具体住宿时间比例如图所示。图表 57 不同目的的出游者选择不同住宿设施住宿的时间比例注：以上国内游客对住宿设施选择的相关数据资料均来自2000年国内旅游抽样调查综上可以看出，国内游客选择在宾馆酒店住宿的人群有共同的特点，就是以高学历的中青年为主，且出游目的集中在商务方面，如商务、会议、交流等，这其中一个重要原因就是商务人士的在外花费主要由所在单位进行支出，花费也就相应较高。同时，以观光游览为目的的国内游客选择在宾馆酒店的住宿时间也占三分之一强，其原因一是国内游客的收入在提高，旅游花费水平在提高，但住宿主要集中在经济型酒店；二是国内企事业单位的奖励旅游近几年增长快，奖励旅游基本由单位开销，所以多选择在宾馆酒店住宿。二、酒店业消费者行为分析对酒店这样的服务业来说，没有什么比研究服务对象的行为、需求的特点，并据此提供符合消费者需求的服务更为重要的了。由于特定的酒店只能为特定的消费者提供服务，而酒店的经营方略也会因为环境和消费者行为的改变而变化。而消费者是不会主动地表达出他们的需求的，因此持续地研究消费者行为的特点和变化是酒店业从业者的一件重要工作，国际级的酒店集团基本上都会安排专人进行市场分析工作。对于特定的酒店而言这样的市场分析活动必须是非常细致的。例如在分析客户来源的构成比例时，假设最近一段时间您的酒店的客房出租率是90％，您掌握了其中有多少是商务客人，有多少是游客。商务客人里有多少来自会议，多少是商务散客，在商务客人里高级管理人员、政府部门的官员比例分别占到多少吗？这些统计和分类并不是毫无道理的，事实上，不同类型的消费者的需求不同，酒店必须不断根据消费者的类型和消费特点的变化，进行相应的酒店营销和经营服务。因此分析酒店客源的构成和特点对酒店经营管理十分重要。但在这里我们对整个行业进行分析时很难做到如此细致，但从以上对入境旅游者和国内游客进行的调查中，我们也可以发现酒店消费者的一些特点，可以为酒店进行市场分析时提供参考。首先，旅游业和会展活动毫无疑问是宾馆酒店业最主要的两大客源。这是因为，在选择住宿设施的统计中，由会展活动带动的会议、商务和交流访问的旅客中有相当大比例会选择在宾馆酒店住宿，其次选择住宿宾馆的就是以观光旅游为目的的访客。同时从入住酒店的旅客的年龄构成中也可以看出这一点，年龄在25～64岁的旅客更多地选择在宾馆住宿，而25～64岁的人群正好处于工作时期。旅游和会展活动是他们出行的主因。从入住旅客的文化程度来说，学历越高的旅客更多地选择入住宾馆，这不仅与这部分人群的收入和职业有关，同时也与他们的品味和身份相联系。因此年龄在25～64岁，由于会展活动和旅游为出行目的，文化层次较高的人群构成了目前我国宾馆酒店行业客源的主体。同时这部分人群由于收入丰厚稳定、价格承受能力强，成为宾馆酒店业收益的主要来源，成为众多宾馆争夺的“金牌客户”。如果能够根据这部分客源的需要在宾馆装潢、酒店设计，功能设施、服务项目上符合他们出行的目的、身份和品味，就比较容易在竞争中胜出。同时从上面的分析中我们惊异地发现，尽管我国的宾馆酒店已经是随处可见，但是选择在亲友家中入住仍然成为不少人出行的首选。入住亲友家中的比例几乎等于入住酒店和旅馆人数的总和。这是一块还没有被完全开发的处女地，如果能将入住亲友家中的比例从40％以上降低到20％，就相当于宾馆酒店行业（包括旅馆）的市场份额扩大了50％。尽管中国人自古就有“有朋自远方来，不亦乐乎”的好客传统，但事实上入住亲友家中往往有很多说不出的“不方便”。主人过分的殷勤会造成客人的拘束，生活习惯的不一致也会造成尴尬，客人出门办事或游玩，往往因为回来太晚给主人造成不便，同时还欠下一笔日后要还的人情债更是得不偿失。那么人们为什么不选择入住宾馆酒店呢？我们认为导致宾馆酒店没有成为这部分消费者住宿的第一选择可能有以下原因。首先，最主要的原因可能是价格，对收入比较低的消费者来说，价格是相当敏感的因素，我国居民的收入水平普遍还不是很高。而宾馆酒店的标准间动辄数百，是普通消费者难以承受的。其次，清洁卫生的需要，酒店由于入住旅客庞杂，人们对酒店的卫生状况普遍持怀疑态度，有的酒店尽管装修金碧辉煌，但仔细考察，不难发现地毯污迹斑斑，卫浴设施没有定期及时消毒，供客人饮水的茶具久未清洗，甚至客房内的开水都不敢让人放心饮用。同时我国对宾馆酒店的卫生状况监控的力度也很弱，试想存在这些问题的宾馆酒店怎么可能让旅客放心入住呢？第三，舒适的需要，我国的宾馆酒店的设计和装潢只从外观是否气派的角度出发，很少从舒适性的角度考虑。旅客在一天的工作或旅游活动中身心具疲，回到酒店也不能在一个舒适满意的环境中休息，这样谁还愿意花钱住酒店呢？也许酒店从业者认为，这部分需求没有被开发的主要因素是因为满足这部分市场需求的难度太大。因为要提供舒适、安全、情节卫生的服务，酒店的价格就必定不菲，要降低价格，就无法提供令人满意的服务。事实上不是这样的，这部分旅客可能在价格的承受能力上较弱，但是他们对服务的要求也相应较低。事实上我国的宾馆酒店行业的弊端就在于在与服务水平关系不大的方面花费太多，但是在提供舒适、安全、情节和客户需要的服务方面却关注的太少。比如说豪华酒店和经济型酒店的区别不应该是他们在提供客户基本需求服务上的差距，而应该表现在酒店提供的附加功能服务、装潢设计上的区别。例如豪华的装修、金碧辉煌的宾馆环境、大型会议室、健身中心、豪华轿车并不是这部分消费者的基本需求，当然就可以大大降低酒店经营的成本。因此如何充分地细分市场，满足各层次旅客的需要是我国酒店经营管理中必须学习的重要课程。三、消费者对酒店的总体评价宾馆酒店对游客的接待设施包括：旅游宾馆、饭店设施、餐饮设施、交通设施、娱乐设施、购物场所设施等。 1．入境游客的评价入境旅游者对宾馆饭店、餐饮、购物、等接待设施的评价较好，评价为“最好”（5分）、“好”（4分）和“尚好”（3分）的比例合计在80%以上，其中对宾馆饭店接待设施的评价最高，评价“尚好”以上的高达94.1%；27.0%的入境旅游者对宾馆／饭店接待设施的评价给予了最高分（5分），比上年提高了3.2个百分点。入境旅游者对餐饮接待设施的评价也较高，评价为“尚好”以上的达89.6%，90%以上的外国人和澳门旅游者对餐饮设施比较满意。入境旅游者对购物接待设施也比较满意，评价为“尚好”以上的比例为81.7%。入境旅游者对交通接待设施和娱乐接待设施的评价一般，评价为“尚好”以上比例的分别为75.7%和78.3%，近40%的旅游者评价这两方面的接待设施为中等水平（3分）。澳门同胞对交通和娱乐设施的满意程度略高于外国旅游者、香港同胞和台湾同胞。 2000年入境游客对我国旅游服务质量总体评价较好，在对我国的宾馆饭店服务、餐饮服务、交通服务、娱乐服务、购物服务、邮电通讯服务等方面的服务质量评价中，入境游客认为质量“尚好”的得分率与上年相比变化不大，其中满意率最高的仍是宾馆饭店，评价“尚好”以上的人数占94.3%。在本次调查中，入境旅游者对餐饮的服务质量也给予了较高的评价，评价“尚好”以上的占90.2%；旅游者对交通、文化娱乐、购物、邮电通讯比较满意，评价“尚好”以上的分别占被调查者的 75.6%、78.7%、81.2%和79.8%，与上年相比，游客对交通服务的满意率略有提高，而对邮电通讯服务的满意率有所下降。不同的入境游客对中国服务的评价也有所不同，外国旅游者对宾馆饭店服务和餐饮服务的评价较高，满意率超过90%；香港旅游者则对宾馆饭店的服务最满意，满意率达到 94%，而对交通服务的满意程度较低，为74%；澳门旅游者对旅游服务质量的评价最高，对宾馆饭店、餐饮、交通、购物和导游等服务的满意率均超过90%；台湾旅游者对宾馆饭店的服务最满意，满意率为96%，对餐饮、邮电通讯服务的满意程度在80- 90%之间，对交通、娱乐和购物服务的满意率在75-78%之间。入境旅游者对中国宾馆酒店价格方面的评价主要包括四个方面：住宿、餐饮、购物、娱乐。 2000年入境旅游者对我国住宿、餐饮、购物、娱乐等价格是基本满意的。在住宿、餐饮、购物、娱乐评价上，认为中国旅游价格合理、质价相符的人数均占总人数的40%以上；认为基本相符的在30%- 40%之间；认为这些因素价格不合理的人数比例在20%左右。入境旅游者对娱乐方面的价格满意程度低于其他方面，39.3%的旅游者认为价格合理，39.1%的旅游者认为价格基本合理，21.3%的旅游者认为价格不合理。 2．国内游客的评价根据2000年第二季度、第三季度对国内游客的抽样调查，国内游客对各种服务质量的评价从总体来看是很好的。在综合评价中，城镇居民评价很好的占4.5%，评价好的占 44.6%，评价一般的占40.4%，评价尚可的占5.3%，评价差的占0.7%，未作评价的占4.5% ；农民游客评价很好的占2.5%，评价好的占43.8%，评价一般的占45.9%，评价尚可的占 4.4%，评价差的占0.2%，未作评价的占3.1%。国内游客对住宿、餐饮、交通、娱乐、购物的具体评价情况如以下统计表。（1）对住宿评价图表55 国内游客对住宿设施的评价 | |很好 |好 |一般 |尚可 |差 |未使用/未作评 | | | | | | | |价 | |城镇游客 |4.40% |21.50% |23.10% |3.30% |0.70% |46.90% | |农民游客 |3.50% |18.80% |23% |3.20% |1% |50.60% | （2）对餐饮的评价图表56 国内游客对餐饮的评价 | |很好 |好 |一般 |尚可 |差 |未使用/未作评 | | | | | | | |价 | |城镇游客 |4.30% |31.90% |41.30% |6.70% |1.80% |14.00% | |农民游客 |2.30% |25.00% |41.9% |7.80% |1.7% |21.30% | （3）对交通的评价图表57 国内游客对交通的评价 | |很好 |好 |一般 |尚可 |差 |未使用/未作评| | | | | | | |价 | |城镇游客 |7.70% |47.50% |32.90% |5.30% |1.40% |5.20% | |农民游客 |8.50% |44.50% |37.80% |5.20% |1.30% |2.70% | （4）对娱乐的评价图表58 国内游客对娱乐的评价 | |很好 |好 |一般 |尚可 |差 |未使用/未作评 | | | | | | | |价 | |城镇游客 |3.70% |22.10% |20.70% |4.50% |0.80% |48.10% | |农民游客 |1.60% |11.30% |13.20% |3.30% |0.60% |70.00% | 5、对购物的评价图表59 国内游客对购物的评价 | |很好 |好 |一般 |尚可 |差 |未使用/未作 | | | | | | | |评价 | |城镇游客 |2.70% |23.10% |29.70% |6.30% |1.00% |37.20% | |农民游客 |4.40% |31.30% |31.90% |6.20% |0.80% |25.60% | 注：游客的消费评价部分中表格数据资料均来源于国内年度旅游抽样调查报告第四节宾馆业近期及远期发展趋势预测一、酒店业近期收入预测由于宾馆酒店业的客源属于旅游者，因此，宾馆酒店的经营状况与所属国家和地区的旅游产业发展状况联系密切；旅游产业虽然受到国家及地区安全因素和客源国的经济状况影响，但与国家自身的经济发展水平有很强的依存关系，因此，我们可以根据旅游产业、国民经济的发展趋势以及他们与宾馆酒店行业的依存关系来对宾馆酒店业的需求作出预测。以每年7%的GDP增长和每年9.5%的旅游收入增长为参照，以2000年宾馆酒店收入占旅游总收入的19%为基数，可以预测未来20年内我国宾馆酒店业的收入变化如下。图表60 宾馆酒店未来20年收入预测表 |年份 |GDP |旅游收入 |旅游收入占 |宾馆酒店收 |宾馆酒店收入占| | |(人民币亿元)|(人民币亿元) |GDP的比例（% |入 |旅游收入的比例| | | | |） |（人民币亿 | | | | | | |元） | | |1995 |58478 |2098 |3.59 |636.08 |30.32% | |1996 |67885 |2478 |3.65 |731.37 |29.51% | |1997 |74772 |3112 |4.16 |812.36 |26.10% | |1998 |79533 |3439 |4.32 |797.12 |23.18% | |1999 |81911 |4002 |4.89 |845.75 |21.13% | |2000 |89404 |4519 |5.05 |862.27 |　 | |2001 |95662 |4948 |5.17 |940.18 |　 | |2002 |102359 |5418 |5.29 |1029.49 |　 | |2003 |109524 |5933 |5.42 |1127.3 |　 | |2004 |117190 |6497 |5.54 |1234.39 |　 | |2005 |125394 |7114 |5.67 |1351.66 |　 | |2010 |175871 |11199 |6.37 |2127.81 |　 | |2015 |246668 |17630 |7.15 |3349.7 |　 | |2020 |345965 |27754 |8.02 |5273.26 |　 | 注：根据《未来20年我国经济发展前景分析》（国务院发展战略和区域经济研究部李善同、翟凡）的研究，我国未来20年GDP的增长率为7%。因此这里的预测依据是GDP年均增长7％，旅游收入年增长率9。5％二、饭店业未来十年的七个走向 1、饭店集团化趋势更明显１０年前，有多少预言家想象到因特网会给旅游业带来如此大的变化？在未来１０年里，现在酒店联合体的风景会更壮观。今后大的酒店连锁集团数目将逐渐减少，剩下的都是那些更强更大的。不仅大公司会继续收购小公司，而且小公司之间也会不断地联合变成有相对规模的公司，以便与大的对手相抗衡。熬不到２０１０年的公司可能是那些不大不小的公司。小公司以地区经营为主，熟悉所在市场，容易生存下去；大的集团无庸讳言，会持续发展。而对中等规模的酒店公司来说，所有大型企业所面对的问题它也同样面临，比如高昂的经营成本不成比例，故市场前景暗淡。 2、品牌酒店加速全球化随着全球化的发展，如今的饭店集团正在加紧其全球范围的扩张。整个世界从旅游的意义上讲正成为一个巨大的村落，不论你走到哪儿，在１５个小时之内就能到达。经济在跨国界融合过程中，为跨国旅客提供了更多的方便条件。为了迎合跨国旅游者，饭店集团将在全球范围扩大推广其品牌。今后１０年中，世界那些高档名牌饭店将越来越多地出现在各个国家。在潜力巨大的新兴市场中，新名牌也会脱颖而出。 3、跨产业合作成为新景象另外一种趋势是，在饭店公司、集团之间的联手收购风潮不断增多的同时，饭店业和其他产业实体的合作案例也越来越多，并已经形成全球范围的新景象，比如娱乐、交通和教育行业。饭店公司可以购买这些行业，也可以被这些行业收购或合并。这一趋势的形成主要是由于人口老龄化推动的。再过１０年，婴儿潮那一代人将进入６０岁。这些旅游者所追求的将是能够提供相互交织的学习经历，增长知识的饭店。因此，如果饭店公司能和教育部门联合起来，对饭店业务不无裨益。 4、个性化服务不再是虚言另外，科技已经足以让饭店跟踪了解顾客的爱好，然后再根据不同情况量体裁衣，投其所好。豪华级饭店一直是这样做的，随着电脑技术的高速发展，以大众市场为主的饭店公司也可以借这一新技术跟踪调查其顾客的偏好。比如客房里物品家具的布置，从小冰箱里所提供的内容，到墙上需装饰何种艺术品，甚至床上应放置什么样的枕头都要视客而定，这就需要提前对市场进行了解，熟悉客人的品位，然后根据不同的客人布置好房间摆设，视情况增减有关物品。可见，未来饭店发展趋势，是为客人提供小宠式服务，在接待安排上更加个性化，有针对性。 5、“数据库一族”亮相酒店业对饭店业主们而言，酒店越是由高科技支持，就越有可能为客人提供更加细微的个性服务，更容易发现客人的喜欢和厌恶是什么，以避免单一的服务模式。随着这一新趋势的发展，饭店服务人员将出现“数据库一族”，其工作职责就是“比任何人都要了解你的常客，同时在你的电脑系统中要保存并跟踪他们的信息”。对于连锁饭店集团来说，成功经营关键在于其所属酒店的一致性。这种一致性更多地被理解为服务的一致性而非饭店外观。 6、市场细分新概念层出不穷酒店业在不断细化市场，提供特色服务的过程中，预测今后１０年内将出现更多的市场分割，新思维、新概念将会层出不穷。有一家公司在全美各地开发航空饭店，锁定市场为航空公司雇员，拥有了固定而又有保证的客源市场，不失为一种明智之举。面对老龄市场，又出现了外科手术饭店和相应的疗养饭店。温泉疗养饭店的发展方向将不只局限在美容护理，还将面向患有诸如关节炎等疾病的客人。对已退休的老年群体而言，一些饭店正在为他们建筑一架连接自家和养老院之间的桥梁，让他们在晚年能投入到一种全新的无忧无虑的生活环境中去。 7、饭店内部越来越像家不论饭店如何更新其硬件设施，改进服务，关键一点是饭店要更像个家，更具有家庭的特点和温馨的环境。首先，房间、浴室一定要扩大，房间保持空气新鲜。其次人们对环境的要求越来越高，饭店或度假设施的地理位置日趋重要，因客人日益重视这点，普遍有很强的方位感、归属感和拥有感。另外，饭店要更加注意把房间里布置更多的花卉，以增加家庭气氛。总而言之，未来１０年里饭店业将会保持一片繁荣景象。但不论饭店如何变化，保持盈利是最终目的。三、全球酒店业发展趋势预测新世纪，新千年，给全球酒店业带来了新的机遇，特别是随着新世纪新经济的蓬勃发展，二十一世纪全球酒店业的发展将呈现出新特点、新景象。　　　全球酒店业的发展趋势，尽管见仁见智，但求同存异可归纳为：　　一、二十一世纪使全球酒店业的世纪，酒店业将随着世界经济的增长迎来更大的发展。按二十世纪末全球国民生产总值30万亿美元计算，再加上每年4%的增长率，20多年全球GDP可望翻番。财富的增长为全球酒店业的发展提供了坚实的经济基础。未来的世界，政治格局将进一步走向多元化，军事对抗已由全局转向局部地区，利益的争斗也将由以往的斗力转向斗智，没有硝烟的战争（诸如金融危机）虽对客源市场和支付能力有所影响，但对酒店基础设施不构成破坏。因此，世界局势的长期缓和，保障了世界酒店业的持续发展。而世界旅游业的稳定发展，则为世界酒店业的大发展带来直接的机会。为适应旅游的需求，全球交通运输条件的改善——快捷、舒适、安全，将源源不断地为全球酒店业输送客源，注入资本，刺激全球酒店业不断调整自己，抓住发展机遇。　二、分散式经营与集团化经营的的基本格局将继续存在，只是竞争更加激烈。几十家全球性的管理公司包打天下是不现实的，分散式经营力图同化酒店管理公司也只是一相情愿。但可以肯定的是，一些规模较大的酒店管理公司力图延伸管理空间，求取管理输出带来的丰厚利润，将是冲击分散式经营的动力。而一些酒店管理集团之间的对抗、合作、合并，可能会效法国际上一些跨过工业集团的竞争方式，由二十世纪的竞争转入二十一世纪的兼并联合，选择双赢的结局。在这一过程中，中小酒店的被兼并或倒闭和破产，将是无可避免的现象。在经营方式上，大量的分散的经营者仍然承继着物业经营的传统事业，而一些较大的酒店管理集团，将由现时的物业经营过渡到资本经营的阶段。届时，可能会出现一些酒店管理集团不从事直接管理酒店的业务——将具体的酒店管理再交付给其它从事物业管理的公司。　　　虽然是顺应了全球经济发展的趋势，但危机在于：不难排除个别酒店集团在参与股市经济、期货贸易经济等投机性、风险性较大的资本经营过程中，出现像巴林银行一样的结局：一个晚上消失！三、全球信息化将改变酒店业的传统经营模式。电子计算机的发展与普及，加上信息卫星的支持，将使全球信息网络化，随之而来的将是世界经济的一体化。与之相关，全球酒店行业势必形成一体化。信息时代的高科技，将对人类的生活方式、工作方式及思维方式产生重大的影响，生活节奏可能变得更快，工作环境将不会再固定于一点，思维也将出现革命性的变化。全球信息化影响到未来的酒店的行业，必然会带来突破传统的机会。　　 ——电子货币将成为全球主要的或纯粹的支付手段或货币形式。银行可能会代替酒店的财务部，银行结算成为酒店与客人之间终极结算。　　 ——网络预定将成为全球酒店业主要的促销和接待方式。国外一些大酒店，已实现50 %的客源网络预定。这种趋势还将进一步扩大，酒店网、系统网、社会网在完善电子商务的过程中，起到互相促进、互相补充的作用。　　——客人入住酒店与行、游、购、娱、食、宿等可望实现一卡通。即住房卡将与飞机票、船票、火车票、汽车票、参观游览票等总汇为一卡，既可实现分期结算，也可实现一次性结算，极大的方便客人。 ——接待的客人对象主要为观光度假和探亲访友两大类。随着电子商务的盛行，产品定货展示之类的商务活动和许多大型会议等将逐步减少，故商务客人与会务客人的比例将逐年下降。 ——酒店之间的竞争，将主要是网络竞争和网络保护（防黑客袭击，）其次才是质量竞争和价格竞争。　　——机器人将大量参与酒店的服务工作和管理工作，将带来成本下降，效率增加，标准一致，质量提高。全球目前已投入使用的机器人共达16万多台，主要用于工业领域，但酒店行业已尝试开始使用机器人做卫生工。　　四、酒店规模将以中、小型为主流，突出主体色彩，“巨无霸”型的酒店将可能不会再建。二十世纪已经证明，那些客房总数2000间到5000间的大酒店，已给业主的管理和客人的使用带来诸多不便，因此，希尔顿在1997年临终之际预言：未来酒店的形态，不是像阿尔道夫那样的酒店主宰酒店业，而是一些设计新颖、让人舒适的酒店。五、新概念酒店将取代传统酒店。目前，雅戈集团、喜来登集团已相继推出新概念客房，新概念酒店呼之欲出。新材料、新设备、新技术的大量采用，将更适应客人的需求。如发光材料、调温材料、调色材料、可散发香气的材料将改变传统的酒店用材；洗涤、排污、废水废气费烟的环保处理，将改变酒店的环境；自然通风，照明及太阳能的开发利用，将改变酒店的能源消耗；客房中大扁屏电视、便捷通讯、自动预定、登记、入住系统的建立，将改变酒店目前的经营模式；贴近自然、回归自然的酒店，将赢得广阔的发展空间。酒店的不断智能化，将打破以往的经营理念。六、酒店的伙伴冤家——旅行社，作为中介机构，将逐年退出酒店对客接待的环节，酒店对旅行社又爱又恨的情节，将会渐渐平复。随着酒店网络化的完善，酒店将以散客服务为主，直至淡化团队服务。在二十世纪的一百年中，旅行社的前途甚尤。旅游依然是朝阳产业，但旅行社势必成为如昔日沿河的摆渡行业一样，渐次消失。随着全球旅行设施及信息的完善，各国的政府旅游部门，可能难逃取消的厄运。美国与瑞典均已取消了国家旅游部门，但旅游业依然兴旺。七、酒店更注重生态环保。随着人们对环保的日益重视，生态环保型酒店愈来愈受到人们的重视，将成为酒店发展的趋势与主流，二十一世纪的酒店将更加注重人与自然的和谐统一。八、酒店餐饮品种趋向简化，菜系将趋向整合。经济全球化的过程，将使酒店的餐饮品种由求同存异转化为求同去异，同化的过程也会将一些国家的菜系改良直至改造。如近年我国的粤菜、川菜、湘菜等，区分已不容易了。法国大菜与日本料理也是你中有我，我中有你。经济文化的交流，是改变人们饮食结果的巨大动力，但中餐与西餐将会是二十一世纪的两种基本食型。一些专项产品，如西欧葡萄酒、独联体伏特加、汉堡包、比萨饼、可口可乐、咖啡、茶、米饭等，将充斥二十一世纪的餐桌。九、酒店选址不再限于陆地和地球。高科技带来无限商机，也给酒店建造打开了新的大门。未来的50年内，海底酒店不再是梦想；未来的50年后，在太空和月球上建造酒店将会成为现实。太空旅游的新概念，既刺激旅行者，也刺激那些标新立异的酒店投资人。因此，不存在谁来建造、谁来入住的疑问。想当初，中国在改革开放的初期，建设了一批稍有超前意识的酒店，不是也有人在问：这么豪华、价格这么贵的酒店，谁来住？其后的发展，也作了最好的回答。

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旅游城镇竞争力提升策略探析随着社会经济和旅游业的发展,我国许多中小城市利用当地特有的文化和旅游资源优势塑造主题形象,形成了特色鲜明的市场竞争优势,并一举成为中国旅游业发展中的亮点。但由于规模、功能和地位的限制,以及日益激烈的旅游市场竞争态势,给主题旅游城镇的发展提出了新的要求,如何提升旅游竞争力已成为主题旅游城镇不容忽视的重大课题。本文从主题旅游城镇和旅游竞争力的概念入手,从旅游供需两方面来分析影响旅游竞争力的七大要素,对提升主题旅游城镇旅游竞争力的策略进行了初步探讨。关键词:主题旅游城镇旅游竞争力形象竞争力品牌竞争力随着旅游产品开发向纵深方向发展,近年来在我国兴起了一批主题旅游城镇,如以“小桥、流水、人家”的江南水乡风情为特色的江南古镇周庄,有独特魅力和浓郁民族风情的云南丽江古城,以及分别以历史文化、民族风情、丹霞地貌、美食文化、生态旅游、休闲度假等为主题旅游品牌的桂林的兴安、龙胜、阳朔等县,利用主题特色,形成了旅游竞争优势使其脱颖而出,成为中国旅游业的新星。主题旅游城镇及其旅游竞争力的界定竞争力战略研究权威——美国的迈克尔•波特认为竞争战略就是“采取进攻性的或防守性行动,在产业中建立起进退有据的地位,成功地对付五种竞争作用力,从而为公司赢得超常的投资效益。”(迈克尔•波特,1980)自20世纪90年代末开始,有关竞争的概念和理论引入中国,很快为各行业所接受并重视,其中也包括旅游业。S.Demars认为一个旅游度假地竞争能力由旅游市场、本身的开发情况、可进入性等决定。E.Canestrill等指出,旅游地竞争力不仅体现在旅游市场的占有率上,更要看它的发展潜力、旅游地承载力。国内许多学者也曾对如何提升我国的国际旅游竞争力进行过相关研究,但涉及如何提升具体的旅游目的地竞争力的研究较少。因此,本文拟从主题旅游城镇和旅游竞争力的概念入手,从旅游供需两方面来分析影响旅游竞争力的七大要素,进而对提升主题旅游城镇旅游竞争力的策略进行初步探讨。主题旅游城镇的界定主题旅游城镇是指利用当地的特有文化和旅游资源优势塑造主题形象,并围绕该主题来发展旅游业的特色城镇。它建立在对旧有城镇的特别文化和旅游资源的改造上,保持城镇原生态和文化氛围,在符合原居民生活要求的同时,也满足外来游客的需求,城镇同时因为原居民的居住而富有特别的活力。主题旅游城镇用旅游产品的形式将有特色的文化和旅游资源表现出来,它注重旅游资源的独特性和地区垄断性,文化的民族性和地方性;它能充分利用当地传统的文化资源,塑造独特的主题旅游形象;而且它要求无论是自然环境还是社会环境,建筑风格还是民风民俗,都能体现城镇的特色和主题。但由于规模、功能、资金和地位等条件的限制,约束了主题旅游城镇的进一步发展,它只有凭借独特的旅游资源优势,不断提升旅游竞争力才能立于不败之地。主题旅游城镇旅游竞争力的界定旅游竞争力是指旅游地在维护自身市场地位时创造和整合能保护资源增值产品的能力(胡冬梅、司继伟,2002)。所以,主题旅游城镇的旅游竞争力是指主题旅游城镇为保持自身旅游持续发展时,创造和整合能保护资源增值产品的能力。旅游竞争力是主题旅游城镇综合发展能力的体现,它能使该城镇旅游业在激烈的竞争中获得有利的地位。主题旅游城镇的旅游竞争力不仅仅表现在为城镇旅游业创造经济收益的能力,而且还表现在:优化配置旅游资源,提高资源的利用率,创造良好的旅游环境优势,给当地居民带来更多的利益,获得更强、更为持续的发展能力和发展趋势,为所在地区创造更多的社会文化价值等方面。主题旅游城镇旅游竞争力影响要素分析影响旅游竞争力的要素有很多,本文尝试从旅游供需两方面来探讨影响主题旅游城镇的旅游竞争力要素。从旅游需求方面来看,是指游客对主题旅游城镇所提供旅游产品或服务的需求状况,主要包括两个要素:国际、国内游客的需求状况以及游客市场规模的大小和成长速度;从旅游供给方面来看,是指旅游地如何从区位条件出发,树立形象、建立品牌去吸引游客,开拓客源市场,巩固并拓展市场规模,从而提升城镇旅游竞争力,其主要包括以下几个要素:区位要素、核心吸引物要素、旅游环境要素、形象要素和品牌要素。如图1所示。需求要素分析国际、国内市场需求状况主题旅游城镇提供的旅游产品映射出市场需求,其产品可从历史文化、生态旅游、美食文化、休闲度假等方面进行分类;同时,游客也会根据自己的爱好需求来选择旅游产品,因此我们可以从国际、国内市场对旅游产品的需求状况来判断主题旅游城镇产品的竞争力以及未来发展形势。游客市场的规模和成长速度游客市场规模的大小和成长速度直接关系该城镇旅游业的收益,因而是衡量旅游竞争力的一个重要的指标。可以根据游客对旅游产品的选择来判断某一类型的主题旅游城镇的游客与潜在游客的规模和发展速度,以此来衡量该城镇的旅游竞争力及未来的竞争潜力。供给要素分析区位要素区位因素对旅游竞争力的影响是通过主题旅游城镇所在的位置、城镇的可进入性以及通讯状况等来反映的。区位优势及其所形成的潜在收益和特有属性,将直接影响游客的数量和城镇的旅游收益,从而影响城镇的旅游竞争力。因为良好的区位条件有利于吸引投资者和游客,有利于与城镇外的信息进行沟通,更有利于开拓旅游新市场,为主题旅游城镇的发展提供了良好的基础条件。旅游环境要素旅游环境是指人们进行旅游活动,能产生美感,并获得精神与物质享受以及知识乐趣的环境(常凤池),其中包括旅游软环境和旅游硬环境。旅游环境要素是一个全方位的系统性的概念,它是主题旅游城镇旅游竞争力提升的重要外部因素。只有在良好的旅游环境下,旅游企业才能得到长足的发展,城镇旅游业才能实现可持续发展。核心吸引物要素核心吸引物是指主题旅游城镇具有相当影响力且独具特色的旅游吸引物、品牌项目、一流的景点等,它能形成竞争对手难以模仿和替代的核心能力,是区域间旅游竞争的基础。对于主题旅游城镇来讲,指当地具有优势的旅游资源,如周庄的江南水乡风情和桂林龙胜的少数民族风情。城镇形象要素主题旅游城镇形象是指城镇的整体形状和特征,它是城镇景观形象、公众形象和政府形象的整体反映。随着旅游业竞争的加剧,竞争领域的扩大,旅游业的竞争已上升到更高层次、更具挑战意义的层面,旅游地形象塑造和设计策划成为旅游地相互竞争的重要手段。主题旅游城镇形象竞争力主要通过政府形象、公众形象、城镇景观形象三个要素体现出来。品牌要素它是在区位要素、旅游环境要素、核心吸引物要素以及形象要素的基础上最终形成的。主题旅游城镇的特色主题优势所形成的辐射力、知名度和吸引力构成了一个旅游目的地品牌,并在一定的空间范围内产生不同的品牌效应,不断巩固并扩大旅游市场,形成强大的市场竞争力。需求方面的两要素是游客选择主题旅游城镇产品的直接反映,也直接关系到其旅游收益, 在很大程度上决定了城镇旅游业发展的趋势,因而是衡量主题旅游城镇旅游竞争力的基本指标。供给方面的区位要素、旅游环境要素、核心吸引力要素、城镇形象要素以及品牌要素是主题旅游城镇旅游发展的驱动力,决定着城镇的相对优势,能增强旅游的主打吸引力,最终提高旅游竞争力。其中,品牌要素是旅游竞争力最深刻最根本的体现,因为品牌竞争力体现了主题旅游城镇吸引游客的能力,以及创造价值的能力,而旅游竞争力的提升也有利于主题旅游城镇形象的升华和品牌竞争力的提高。总之,这七大要素共同决定了主题旅游城镇的旅游竞争力,他们不是单独发挥作用,虽然各因素的作用力有强有弱,但他们交互在一起共同推动城镇旅游的发展,所以要把握好各因素的不同作用力,发挥其提升主题旅游城镇的旅游竞争力的特定作用。提升主题旅游城镇的旅游竞争力策略根据上述影响主题旅游城镇的旅游竞争力的七大要素,本文试从内部形象提升策略和外部环境提升策略来分析如何提升主题旅游城镇的旅游竞争力。如图2所示。准确的主题定位准确的定位是建立形象和品牌的关键。旅游城镇只有在竞争市场上进行准确且独特的定位,形成鲜明的品牌个性,才能在激烈的竞争中生存。主题定位是指主题旅游城镇根据竞争状况和充分考虑当地的文化和旅游资源优势,从旅游资源禀赋、资源空间分布、辐射能力等方面进行把脉,最终确定在旅游市场上的竞争优势,其目的是创造主题旅游形象,最终赢得市场客源。如桂林的兴安,其旅游资源优势在于建于秦代的灵渠,因而构成了兴安以历史文化为特色的主题旅游形象,而龙胜因为有苗、瑶、壮、侗等多个少数民族,便形成了民族风情主题旅游城镇。因此主题旅游城镇只有根植于自身的旅游资源优势,结合考虑游客、当地居民和周边旅游城镇对自身旅游形象的认同来确定自身的发展定位,并不断地强化品牌形象,才能强化竞争优势并提升旅游竞争力。转贴增强反应速度与能力由于大多数主题旅游城镇的本地市场规模偏小,只有大量吸纳外地游客才能促进本地旅游业的发展,因而对市场需求的反应速度与能力成为衡量主题旅游城镇旅游竞争力大小的关键因素。主题旅游城镇虽拥有特色的旅游资源,但也是比较单一的,因而要形成持续的竞争力,单有鲜明的个性是不够的,还要能够根据市场需求,不断地进行产品创新,为个性增添新的形式和内涵,使游客建立消费偏好,并坚信该品牌所提供的最终利益是独特的和最佳的,才能长久吸引顾客的注意力,维持旅游竞争力。提高城镇居民旅游服务意识主题旅游城镇的人文地理、民风民俗、居民对游客的态度礼仪等都会影响游客对城镇的印象,因而要提高城镇居民旅游服务意识,即旅游城镇的全体居民应友好地对待游客,对当地的旅游业持有正确的积极的态度和认识。游客的满意度与旅游地居民的好客度呈正相关,当地居民的好客程度越高,游客的满意度也随之上升。但由于主题旅游城镇是建立在对旧有城镇的改造上,原住居民由于缺乏旅游意识,在一定程度上会影响该地旅游业的发展,所以应通过宣传教育来提高大众旅游服务意识,提高城镇的整体旅游形象,从而增加游客的重游率,推动当地旅游业以及经济的发展,最终提升当地的旅游竞争力和综合竞争力。塑造主题品牌主题旅游城镇品牌是指它在游客心目中的不可替代的个性和在市场上的定位。因此主题旅游城镇应该要挖掘并不断创新主题产品,深化主题文化内涵,为游客提供丰富和深刻的精神和文化享受,增强旅游城镇的文化辐射功能,维持品牌的长期竞争优势;同时主题旅游城镇应该实行主题营销,即利用特定主题借助符合主题产品特点的方式和渠道来实施营销活动,其目的在于宣传和推广城镇的品牌形象,不断提高知名度和美誉度,从而巩固并开拓旅游市场,提高品牌竞争力。加强旅游环境建设旅游环境竞争力是软竞争力和硬竞争力的合力。软竞争力主要指要挖掘主题旅游城镇的历史文化并深化其内涵,它是提升城镇旅游竞争力的重要因素;而硬竞争力则指主题旅游城镇的制度环境、基础设施等,它是形成旅游环境竞争力的重要物质条件。任何主题旅游城镇经过历史的沧桑,都会积累富有生命力的文化,形成一种与众不同的、权威性的主题形象。如周庄的水乡风情、云南的纳西文化都是其他地区难以模仿和复制的品质,它们是提高旅游竞争力的重要手段。而制度环境会影响一个城镇旅游企业的创新和发展动力,影响企业的效率,最终影响本地旅游业与其他地区旅游业之间的竞争结果,同样也会影响到游客对主题旅游城镇的形象评价,所以要注意旅游相关法律和政策的建设,营造良好的旅游环境优势来提升旅游竞争力。 [pic] 加强旅游合作主题旅游城镇之间既存在激烈的旅游竞争,也存在相互合作。旅游竞争是指各主题旅游城镇为争夺游客、占领和扩大旅游市场份额而进行的旅游经济活动(陈烈,2003)。旅游合作是指不同城镇之间的旅游经济主体,依据一定的原则,将旅游资源在地区之间进行优化配置、组合,以便获得最大的经济效益、社会效益和生态效益的旅游经济活动(陈烈,2003) 。由于不同的主题旅游城镇有自己独特的资源和与众不同的主题形象,因而城镇之间可以进行合作,将不同主题旅游城镇的旅游精品路线进行组合,如桂林的兴安、龙胜、资源、灵川、恭城、阳朔等县,可以开展区域联合营销,通过产品互动、促销联动、人才互流促进区域旅游共同发展,形成多赢局面,强化竞争优势。发挥政府管理能力政府是城镇旅游开发的主体,他们能营造安定的旅游环境并保证旅游的正常开展,是城镇旅游发展的重要保障;同时政府可以联合旅游企业共同开发旅游资源,传播主题品牌和主题文化,建立品牌经营系统的组织结构,不断提高对客服务的质量水平,从而保持和提高城镇整体形象和品牌价值,形成城镇持续的竞争优势;政府还应加大对旅游设施、公共产品等的投入力度,并尽可能利用国际组织的优惠贷款和招商引资,克服主题旅游城镇发展资金短缺以及相关产业的“瓶颈”问题,如交通、环保、文物保护等制约因素,“努力创造一个支撑提高生产力的环境”(porter,1990),实现城镇旅游的可持续发展。 [pic] 综上所述,主题旅游城镇只有进行准确的主题定位,确定竞争优势,提高市场反应速度与能力,提高城镇居民的旅游服务意识,加强旅游合作,才能最终塑造主题品牌,提高主题旅游城镇的竞争力。

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某项目调查报告分析本次报告为我公司南戴河项目开发的调查报告，目的是通过对有钱有闲阶层的消费偏好进行收集分析，以期获得有参考价值的数据，推动项目的有效开展和顺利实施。现归纳如下： 1. 前言 1. 调研时间：04年12月8日9：00AM——04年12月10日6：00PM 2. 调研方法：半定向式的多项选择式的问卷调查 3、调研行业及地点：国贸、金融街及亚运村IT、金融、贸易企业及高级会所，如财政局、中国电信、中国信托投资公司、南方证券、中体倍力健身房等 4、座谈会：在访问者会议室 5、调研问卷有效标准 1. 所有受访者均须填写年龄，否则一律作废卷处理； 2. 在数字（如价格）问题上，受访者重复选择者，一律按最高数字处理；若未做选择者，均按最低数字处理； 3. 本调查问卷一人一份，重复填写无效。 6、调研容量：问卷100份，问卷有效率94% 7、调研对象：要求被调研对象工作级别为部门经理以上，年薪在10万元以上，年龄26- 60岁之间。 2. 调研结果及分析 1、客户群体分析本次调研按年龄段分为26-30岁（8名）、31-35岁（14名）、35-40岁（9名）、41- 50岁（8名）、50-60岁（5名）五组，从94份调研报告看，31- 35岁客户群比例最高，约为32%。其余年龄段基本都在20%以内。一方面是由于高职位人士普遍拒绝接受调查，所以使得本次36岁以上年龄段调查比例有所偏低。 [pic] 2、客群工作范围：此次调查所选择的被调查者的工作范围大致分为政府机关、外企、个体私营、合资和国营企业五类。而且政府机关的比例明显比其他行业高，可能是与政府机关灰色收入多有关，此次调查者所占比例分布如图所示。 3、海边度假房产特征构成在客户最心动的四种度假房产特征中，排列在前四名的特征依次为：房间可以看海（占 72.72%）、离海近3分钟到海边（占40.90%）、270°大飘窗（占40.90%）和全面智能化要求（占36.36%），基本都是项目的外在物理属性。显示出受访者非常注重物业的形象、档次与品味。而个性化的要求如开放式阳台、超大舒适的床、开酒店式管理选择比例也在30%左右，在一定程度上也表明这些有钱有闲阶层是非常注重个人享受的，如果能包装好项目，提升到相当的档次，使物业能成为一种身份或地位的象征，对有钱和有闲人士来说，将是非常有吸引力的。表格一： |度假房产特征 |总量 |比例 |度假房产特征 |总量 |比例 | |1．房间可以看海 |32 |72．72 % |10家政服务 |5 |11．36% | |2．3分钟到海边 |18 |40．90% |11．大吧台 |5 |11．36% | |3．270°大飘窗 |18 |40．90% |12．异国精装修 |5 |11．36% | |4．全面达到智能化|16 |36．36% |13．带家电 |4 |9．09% | |5．开放式阳台 |14 |31．81% |14．大开间无间隔 |2 |4．54% | |6．超大舒服的床 |13 |29．54% |15．3米层高 |2 |4．54% | |7．酒店式管理 |11 |25% |16．投资回报高 |2 |4．54% | |8．按摩浴缸 |8 |18．18% |17．开放式厨房 |0 |0 | |9．有山有水 |7 |15．90% | | | | 部分海边度假特征选择比例 [pic] 4、周边配套设施：在提供的10种选择和建议里，客群对娱乐休闲设施需求非常突出，占总比例达到42.10% ，其他选项均比较低。在访谈中，他们认为，度假物业周边设施应该是比较齐全的，所以他们更注重休闲性设施的配置，以满足其全身心放松的目的。部分受访者还提出，度假物业应该象酒店一样，有很好的配套设施，设置应该设有会所，有明显的奢侈和享受需求。 [pic] 5、客户使用房产的目的如图所示，在调查使用度假房产目的问题上，周末使用目的为市场消费主导，占53%。其次是长假使用，占33.5%，可以看出顶层消费者周末娱乐已经成为重点，这与有钱有闲阶层的休闲习惯是一脉相承的。。访谈结果显示，这部分有钱人士因经济殷实，生活质量及品位要求极高，而且已经追求到每一天，同时越有钱的人士，就越注重周末休闲的质量，希望能享受完整无打扰的假期，而避免长假与社会大众去挤旅游景点。相对而言，其他选择均比较低，如果能提高项目的服务功能和质量，该部分消费市场应该有很大的潜力可挖。 [pic] 6、房产的价格 [pic] 在置业问题上，被调查者买与不买的比例为86.62 %：13.38%，显示出强烈兴趣。同时值得我们关注的是是36—40岁与41- 50岁的被调查者似乎对购买有着更浓厚的兴趣，他们购买率为100%，而26- 30岁购买的比例仅为25%，从这里我们可以很明确的看出，36- 50岁客户是我们最有力的购买群。在价格方面，被调查者比较认同的房产价格主要集中在10-15万、15-20万、20- 30万三种价格段，三者比例均超过20%，相对是比较平均的。按照3000元/平米单价计算，其主力面积应在30- 70平米之间。在户型户数比例上基本都为4：3：2：1。但访谈时，客户非常关注项目的档次，而且希望能有具体的产品进行评价，由于本次调查没有对项目进行具体描述，所以他们选择的价格均是最低价，价格弹性很大，至少可以达到20%。 |购房总价 |10-15万 |15-20万 |20-30万 |30万以上 | |户型面积 |30-50 |50-67 |67-100 |100以上 | |户数比例 |26% |27% |21% |13% | 7、分时度假房产的选择如果不买，而采取分时度假方式，被调查者均表现出了审时谨慎的态度。23.3%的被调查者不购买。35%的人认为2万元以下为合理费用，认为2-3万元合理的占17.21%，4- 5万的占其总数的9.30%，认为4、5万和5万以上合理为合理费用的寥寥无几。这主要是因为大部分人士都考虑购买，所以对分时度假不太感兴趣。但访谈时，他们认为，如果能享受国际度假酒店集团的待遇，他们仍是非常欢迎的。基本上，合理价格在3万元左右。 [pic] 结论： 1. 大部分的中产及富裕阶层有强烈的度假需求，而且他们购买度假物业的欲望非常明确，是市场的生力军。 2. 有钱有闲阶级非常重视物业的档次和品味，比较追求身份感和地位感。 3. 有钱有闲阶级对娱乐消费等奢侈性设施要求较高，需要有一定刺激性的新东西。 4. 在户型设计上，大中小面积户型分别应在100平米、70平米、40平米左右三个档次，户型户数比例约为4：3：2：1。 ----------------------- [pic] [pic]

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中国真人秀节目发展报告 2000年6月，广东电视台《生存大挑战》节目开播，让中国观众首次领略到了“真人秀”这种全球炙手可热的电视节目的魅力。随后，中央电视台及上海、湖南、四川、贵州、浙江等省级电视台纷纷开办真人秀节目，一试身手。一股 “真人秀”浪潮席卷全国。 2005年是国内真人秀快速发展的一年。其中，以“海选”、“全民娱乐”、“民间造星”为主要特征的“表演选秀类”成为最大赢家。湖南卫视的《超级女声》、中央电视台的《梦想中国》和东方卫视的《莱卡我型我秀》都取得了不俗的收视成绩，使真人秀这一电视节目形式，从单纯的节目样态发展成为一种成熟的电视产业。受《超级女声》产业化成功运营的启示和诱惑，2006年，真人秀节目在中国大行其道，成为最热门的节目形态。野外生存类真人秀节目渐入佳境，表演选秀类真人秀火爆荧屏，职场类真人秀异军突起，婚恋类、旅游类、整容类等各种类型的真人秀节目如雨后春笋，遍地开花。通过中国电视人孜孜以求的六年探索，真人秀这个舶来品逐渐走出了早期形式简单克隆的阶段，在中国本土落地生根，并不断创新，形成自己的品牌。本报告将就中国真人秀节目的发展历程、形态特征、存在问题、未来趋势等问题展开探讨，希望能给广大观众及理论工作者、业界人士一些启迪。一、国内真人秀节目的发展历程从2000年至今，中国节目真人秀发展的过程大体可以划分兴起和发展二个阶段。１．兴起阶段（2000——200４年）国内首个独立制作的真人秀节目《生存大挑战》节目的创意来自于香港亚视与日本电视台联合制作的系列节目《电波少年》的启发。该节目是讲述两位分别来自日本及香港的青年结伴而行，互帮互助，历经几个月的颠簸流浪，战胜了饥饿、寒冷、孤寂、疲惫，完成横越非洲艰苦旅程的故事。1995年，广东电视人看到《电波少年》节目，第一次了解到“真人秀”这种全新的电视节目样式，开始萌生出打造“真人秀节目”的念头。 1996年暑假期间，广东电视台在一档以青年为对象的栏目《青春热浪》中推出了“生存大挑战”专题节目。该节目跟踪拍摄了一些大学生在兜里只有五块钱的情况下，从广州到佛山的生存经历。在接受挑战的短短几天内，大学生们凭借自身顽强的毅力，在面包店、大排挡、职业介绍所、汽车服务站毛遂自荐，自谋职业，赚得餐费和住宿费，全面挑战自身的意志与信心，知识面、交际能力、承受能力等等。初次试水成功后，经过4年的反复酝酿、思考和论证，2000年6月18日到12日，广东电视台推出了第一届《生存大挑战》。该节目从全国500多名应征者中挑选出三名互不相识的" 挑战者"——湖北籍青年诗人吕岛、新加坡航空公司空姐王樱和北京退伍军人张钧，要求他们每人在６个月的时间里只带一个背囊、一双运动鞋、一些药品及地图、指南针、水壶、帐篷和4000元旅资，完成广西、云南、西藏、新疆、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁等八省的3、8万公里边境地带的旅途，整个过程历时195天。在活动过程中，贯穿着真人秀节目的原则：制作者制定规则，由普通人参与并全程录制播出，摄制组不能在经济上、交通上提供任何帮助。第一届《生存大挑战》，在国内各地乃至国外都产生了极大的影响，全国媒体的报道铺天盖地，中央电视台的王牌节目《实话实说》曾邀请3名挑战者到现场参加了一期《生存大挑战》专题研讨。尝到了甜头的广东电视人一年后又推出第二届《生存大挑战》。适逢中国共产党成立80周年，第二届生存大挑战选择“重走长征路”为挑战路线，即从江西瑞金正式起步，沿着当年中央红军长征行军的路线，翻越五岭、乌蒙山、夹金山、岷山、六盘山等山脉，涉过湘江、乌江、赤水、金沙江、大渡河等河流，最后抵达甘肃会宁的吴起镇。电视台先初选47名选手，先进行野外生存训练，然后在他们中间确定了13男7女挑战者，和另外的两名特邀挑战者。挑战者身上没有一分钱，全程都要徒步，晚上则靠自带帐篷露宿。第二届《生存大挑战》是在美国CBS《幸存者》节目已经传入中国的情况下进行的(《幸存者》于2000年中开播)。第二届《生存大挑战》节目借鉴了美国《幸存者》等经典真人秀节目的手法，引入淘汰机制、竞技游戏设置等真人秀节目元素。比如《幸存者》中有20名选手参加竞赛，《生存大挑战》有20名选手参与集体角逐。再比如《幸存者》采取淘汰方式进行竞赛，《生存大挑战》也通过自然淘汰和社会淘汰两种方式，引发挑战者之间的竞争。《生存大挑战》节目是我国“真人秀”节目的雏形，此后，这类节目在国内被广泛模仿或移植。中央电视台在《龙行天下》基础上推出的《金苹果》，浙江卫视推出的《夺宝奇兵》，贵州电视台在《星期四大挑战》基础上推出《峡谷生存营》，拇指英雄联合央视在《开心辞典》、《幸运52》特别节目的基础上制作《欢乐英雄》等节目纷纷登台亮相。以2003年在贵州召开的中国电视“真人秀”论坛为分界点，前期电视真人秀节目除《完美假期》外，其他节目几乎千篇一律是“野外生存挑战”类的“野外真人秀”，而后期逐渐走向多元化。作为一种新的节目形态，由于国情、文化传统和观众的收视习惯不同，国内的“真人秀” 节目引发了众多非议。如湖南经济电视台制作的《完美假期》被相关部门叫停，浙江卫视推出的《夺宝奇兵》、中央电视台推出的《金苹果》等也受到广泛争议。但“真人秀”已经不可阻挡地成了国内电视业界的一个新潮流，“真人秀”节目在质疑声中越战越勇。 2．发展阶段（2005——） 2005年是国内真人秀快速发展的一年。其中，以“海选”、“全民娱乐”、“民间造星”为主要特征的“表演选秀类真人秀”成为最大赢家，《超级女声》、《梦想中国》和《莱卡我型我秀》都取得了不俗的收视成绩。同时，一批职场真人秀节目如东方卫视的《创智赢家》也发展起来，开始引发人们的关注，成为国内真人秀节目的又一大热点。早期的一些真人秀节目也不甘落后，不断创新，新节目、新创意层出不穷。《生存大挑战》在联合北京维汉文化传播公司共同制作《英雄古道》后，开始与加拿大电视台联合制作以北极为基地的新节目，《欢乐英雄》在连续推出几期以汽车驾驶为主要题材的节目后制作了《好男人训练营》和《实习生》等。 2006年，中国各大电视台纷纷主打“真人秀”牌，推出各种形式的真人秀节目： 2006年3月23号，“雪碧我型我秀”抢先启动，并首度在上海开设“新声力量训练营”。不到一个星期，中国最大的平民造星运动——纽曼2006CCTV《梦想中国》拉开帷幕，规模与声势远远超于去年，节目除了在北京、上海等七个定点城市设置海选现场外，还首次在网上设置赛区。仅仅过了三天，倍受关注的湖南卫视2006超级女声在长沙揭开神秘面纱。湖南卫视高层表示，“2006超级女声”吸金有望突破2亿元人民币。广东卫视今年携手制作公司打造选秀、励志、文化、益智和娱乐等五类特色鲜明、风格各异的“真人秀”节目，这些不同类型的“真人秀”节目，和其原有的品牌《生存大挑战》、《明日之星》、《超模大赛》一起，构筑成声势浩大的 “真人秀”舰队。天津卫视2006主推四档“真人秀”节目——《化蝶》、《今晚谁结婚》、《我是当事人》、《成龙计划》，这四档节目全部安排在晚上黄金时段播出。以“新闻见长”东方卫视今年也调整节目策略，重拳出击打造真实四季。除了释放炎炎夏日般的青春热情的大型演艺类真人秀“我型我秀”之外，还推出了另外三档贯穿全年四季、内容风格各异的真人秀节目——带来春日般温馨的感觉的公益类真人秀《民星大行动》、带来秋日般收获体验的职场类真人秀《赢家》和带来绝对冬日般劲酷体验的娱乐类真人秀《加油，好男儿》。专家预言：未来3至5年的中国电视将是 “真人秀”的天下。二、真人秀节目兴起的原因 2006年，中国各大电视台力推真人秀节目，既非一时心血来潮，也非刻意制造中国电视节目生产制作的某种时尚，而是顺应中国电视娱乐节目内在发展规律的必然选择。 1．真人秀顺应了电视观众对真实强烈需求的趋势电视艺术是基于人类希望能更进一步逼真地模拟外部世界而产生的艺术。它最大的优势、最基本的特性就是“所具有的客观而且完整地再现外部世界的能力，这是它与传统再现艺术最本质的区别” 。“真人秀”诉之“真实”源自电视诞生的本质要求，顺应了当今电视观众对真实强烈需求的趋势。真人秀是综合娱乐节目的一种，与其他同类节目的最大不同是其以人为本的真实性，因此被称为“REALITY TV”。作为一种新的节目形态，真人秀是电视自身发展的必然产物。它打破了新闻、纪录片等真实的电视节目与电视剧等虚拟的电视节目之间的界限，是纪实类节目和虚构类节目两类节目的综合体。真人秀节目是指由没有经过专业表演训练的普通人自愿参加一种活动，参与者的行动在活动进行过程中同时被记录下来并制作成节目展示给电视观众，活动有明确目的，而且参与者要在制作者规定的情境中，按照既定的游戏规则进行，具有故事化、情节化的特征。目前影响很大、收视率很好的大型“真人秀”节目，都像一出精彩的电视连续剧。比如第一届《生存大挑战》中王樱和张钧之间的暧昧关系，吕岛的孤独和无助；西藏高原上遭遇陷车、推车和涉水；三个挑战者走到丹东边境，被街上边防警察查出没有办理边防特许证，每人必须罚款五元，这时他们已经身无分文，正在哀求免罚的时候，围观的人群纷纷伸出援手，慷慨解囊……这些来自平凡生活中的真实人物将在规则的约束下，在生活空间的限定下，为获得丰厚的物质奖励或实现一个梦想，展开不同于日常生活的叙事。在淘汰选手、分配大额奖金的过程中，演绎着合纵连横、勾心斗角、明修栈道、暗渡陈仓、合纵连横等惊心动魄的故事，选手们八仙过海，各显神通，观众看得是全神贯注，津津有味。从电视的本质看，真人秀节目符合电视的日常性和非日常性的特征。一方面，在现代生活高节奏高效率下的观众更加渴望了解同他们一样在彼地又同时生活着的人们的生存状况，获得一些日常经验；另一方面，他们也需要看到一些非日常、奇观化的东西。真人秀节目满足人们日益求真的文化消费心理。 2．真人秀使电视传播成为观看与参与的互动电视传播过去一直是单向传播，甚至在互动性方面，电视与直播广播相比，都显得相当被动，观众很难参与互动。真人秀节目是现阶段观众参与程度最高的电视节目。真人秀所呈现的人物和故事不是与观众无关的完成时态的东西。在真人秀节目中，节目中的主角不是演员，而是通过一定方式从“普通人” 中选拔出来的。观众本身是节目的组成部分。他们同参与者感同身受，同喜同悲。观众的投票具有决定性的作用，甚至可以改变节目的整个进程。新技术的不断发展，为真人秀制作提供了很好的条件和表现手法。在《超级女声》节目，观众是通过短信投票决定哪一位选手胜出或淘汰出局的，充分满足了观众的参与需要。 3．真人秀节目拥有巨大的市场空间西方电视产业中，从来没有哪一种节目形式能像真人秀这样，从问世之初就一直得到观众的青睐。对于真人秀的起源，西方国家存在不同的版本。一种说法认为它起源于美国，1973年由美国公共广播公司电视台制作的《一个美国家庭》是最早的真人秀。然而，这一节目并不完全具备真人秀节目的规则、悬念、冲突这三大要素，因此，西方大多数传媒专家并不同意将它作为真人秀的发端。西方国家最流行的说法是，真人秀起源于上世纪90年代末期，荷兰版的《老大哥》是真人秀节目的鼻祖。 “老大哥（Big Brother）”这个节目的名字出自乔治·奥威尔著名小说《1984》中的一句话：“老大哥在看着你呢”。节目的基本游戏规则是：6名青年男性、6名青年女性选手共同生活在一个特制的有着花园、游泳池、豪华家具的大房子里，大家共享一间卧室、一套起居室和卫生间等。摄像机一天24小时记录他们的一举一动。在共同生活的85天里，选手们每周六要选出两个最不受欢迎的人。而每天守候在电视机前的狂热者们则用声讯电话，在这两人中选出一个他们最不喜欢的、最没人缘的选手出局。《老大哥》节目1999年9月16日在荷兰首播时，观众高达2400万人。截至当年10月30日，约有2/3的荷兰人看过这个节目。《老大哥》成功之后，真人秀这种全新的电视节目形式就吸引了西方国家电视制作商的眼球，《幸存者》、《诱惑岛》、《阁楼故事》等真人秀节目随之出现。在美国，《幸存者》首播时观众达到1500万，法国M6电视台在2001年推出的窥视类真人秀《阁楼故事》吸引了日均500万名观众，每30秒广告价格最高达到621000欧元。在英国，仅冠军一人的支持票数就达到310张。惊人的收视率为这些节目带来了巨额广告收益以及其他相关收益。 2004年1月8日在美国NBC开播的真人秀节目《学徒》，被称为职场中的幸存者。它的舞台是无处不在的办公室。16个参赛者，8男8女分成两组，来到纽约接受挑战。根据游戏规则，游戏参与者轮流担任团队负责人，每一周分别做一个诸如推销矿泉水、出租房子等的项目，输掉的一方中会有一位贡献最小的成员被炒掉，最后胜出的一位则能在特朗普旗下任何一间公司担任总裁，并享受25万美元的年薪。虽然这些奖励无法与《幸存者》中动辄百万美元的巨额奖金相提并论，但对于那些“美国梦”的追求者来说，《学徒》为其提供了绝好的圆梦机会。《学徒》节目曾使NBC在播出时段18- 49岁人群中收视率跃居美国电视网第一位，真人秀节目的火爆程度由此可见一斑。《学徒》第一、二、三季首集收视表现 | | | | | |18-49岁人群收视率 |最高收视人数 | | | | | | | | | |播出节目 | | | | | | | | | | | | |9.1% |1850万 | |第一季第一集 | | | | | | | | | | | | |6.6% |1400万 | |第二季第一集（播出时正| | | |遇强档体育赛事） | | | | | | | | | | | | |7.4% |1560万 | |第三季第一集 | | | | | | | 真人秀节目不仅吸引观众眼球，而且具有强大的商业价值。2006年初，中国社科院正式发布文化蓝皮书《2006年：中国文化产业发展报告》，追踪了超女的整个产业链条，并估算出这个节目各利益方直接总收益约7．66亿元。按照上、下游产业链间倍乘的经济规律分析，“超女”对社会经济的总贡献至少达几十亿元。按照品牌估价的一般方法，目前其品牌的商业价值将超过20亿元。 4．真人秀节目是国内娱乐类节目升级换代的产物中国电视娱乐节目发展到今天，先后经历了以《正大综艺》、《综艺大观》等为代表的表演类综艺晚会时期、以《快乐大本营》、《欢乐总动员》等为代表的游戏娱乐时期、以中央电视台《幸运52》、《开心辞典》等为代表的益智博彩时期、以《超级女声》、《创智赢家》为代表的真人秀时期四个时期。从西方经验来看，电视节目类型通常会根据大众的口味而变化，每十年经历一个变化周期，这其中，娱乐节目变化的速度稍快。从世界范围来看，娱乐节目大举侵袭由原来影视剧所占有的收视份额，而真人秀更成为娱乐节目中上升幅度最快的节目。 ■2003全球排名前十位节目类别（资料来源：《2004-2005世界电视媒体指南》）中国娱乐节目逐渐从演艺明星的自娱自乐转向草根平民的大众狂欢，舞台的主角由精英换成了大众，精雕细刻的节目内容逐渐被原生态的个性表达所取代，节目内外的互动趋势日渐明显，节目从内容、形式到运作手段所包含的“真人秀”元素越来越多，娱乐节目的全面升级换代已不可避免。 2004年１０月８日，走过了14年风雨历程的央视老牌娱乐节目《综艺大观》因收视率不断走低而被“末位淘汰”。这个曾红遍大江南北的名牌栏目最终以悲剧和无奈的姿态告别观众，标志着表演类综艺晚会悄然淡出荧屏时期。全国上下掀起的一股“快乐”、“欢乐”热潮也没能继续持续下去，观众开始对这种无处不在的“纯娱乐”节目感到腻烦，收视率大幅下滑，游戏娱乐节目逐渐降温。就在《幸运52》、《开心辞典》、《财富大考场》等益智类节目在国内方兴未艾之际，一批真人秀节目悄然拉开序幕。真人秀节目融合了以往多种节目形态的特点，同时具有真实和虚拟双重特征，很快受到观众的欢迎，并以惊人的生长速度在中国电视荧屏上遍地开花，并逐渐掀起收视高潮。三、中国真人秀节目的类型据不完全统计，在目前美国无线电视和有线电视网络中播出的真人秀节目已经超过100种，在欧洲各国也是难以计算。即便是在中国，陆续在中央电视台和地方频道播出的真人秀节目至少也有数十个之多。 1．野外生存真人秀我国的真人秀节目是从“野外真人秀”开始的。野外生存型真人秀的主要特点就是将参与者设置在一个特殊的艰苦环境中，借助有限的苛刻的条件去完成各种难以完成的使命，在不断的淘汰之后，最后决出胜利者。在节目中，将野外生存竞技、奇观化环境作为核心元素；在环境的选择方面，多为远离日常环境的荒岛、森林等原始地域或封闭的内部空间，与日常工作和生活保持距离，强化节目与现实生活的错位；在规则的设计上，很少有核心事件贯穿整个节目，主要依靠游戏和淘汰来维系。野外真人秀节目可以包含各种形式的竞技类游戏，如贵州卫视推出的《峡谷生存营》节目中，12名现代“鲁宾逊”在与世隔绝的贵州南江大峡谷里，真实体验24天野外求生的“另类生存”，经历斗智斗勇的游戏，如救援比赛、屏息比赛等。野外真人秀节目也可以是一次寻宝探险的历程，制作方预先在某地放置某物，选手按照此物提供的线索进行探险，最先找到宝物者获胜。央视的《金苹果》就是以“金苹果”为最终目标来结构整个竞赛过程的。野外真人秀节目中还不乏许多极限冒险的体验，如欢乐传媒制作的《勇者总动员》节目中，选手不仅要完成马拉活人、穿越火海等高难度项目，还要吃活蝎子、活蚯蚓等。选手在节目中必须挑战自己的体能和心理承受能力，此类内容引发的争议较多，专家呼吁必须考虑选手的心理底线和安全问题。 2．室内真人秀如果说，野外真人秀展现的是人在非日常化环境中的生存转态，那么室内真人秀则用隐私、情感吸引观众。室内真人秀节目的特点，是将人物放置在一种封闭的环境中，记录他们的生活状态和人物关系的变化，让观众能够看到参与者的日常生活特别是隐私内容，并在逐渐淘汰那些不喜爱的人或者不太喜爱的人的过程中，最后选择人们最喜爱的胜利者。这类节目以满足观众的窥视欲和好奇心为切入点，更多的把焦点停留在人身上，关注人的外表、言行、能力、思想，关注人与人交往中的矛盾。 2002年夏天，国内仿自法国室内真人秀《阁楼故事》的《完美假期》在湖南经视播出。它精心挑选了12名男女选手，让他们在长沙市内一幢三层别墅中共同生活70天，每天24小时被60台监视器全程拍摄，渡过70天的“完美假期”。每周两次做实时纪录性播出，30台摄制机不分昼夜监控着他们的一举一动。并从第三周起，每周选手之间互相投票进行淘汰，观众还可投出支持票。观众人气最高的选手在当周内可免遭被踢出局。当剩下3名选手时，他们共同生活一周，最后由观众一次投票淘汰两名，优胜者奖获取50万元的房产。 3．表演选秀类真人秀表演选秀类真人秀的主要特点是让具有一定“表演”能力的参与者，按照预先设置的竞赛规则进行才艺表演，而专家和观众则对这些参与者进行淘汰和选拔，最后的优胜者将获得成为“明星”的机会。因其符合媒介发展的平民化和互动性趋势受到观众的欢迎，在繁多的娱乐“真人秀”节目，这类节目渐成亮点，产生了广泛反响。 2004年，湖南卫视、上海东方卫视和中央电视台分别推出三档同类型节目《超级女声》、《莱卡我型我秀》和《梦想中国》，使中国电视娱乐表演秀节目呈现出了三足鼎立之势，形成了明显的难分伯仲的竞争态势。北京电视台生活频道(BTV—7) 今年2月全新推出一档真人秀节目《生活秀》，对参与表演的人不设任何门槛，不论年龄、不限职业、不分语言、不讲国籍，每个人都可以来“移动演播室”展示才华，完成电视与观众零距离的接触。旅游卫视将于今年5月份开播的《灰姑娘》也是一档挖掘乡村姑娘，创造平等际遇，打造顶尖模特的大型全新选秀类真人秀栏目。 4．职场真人秀职场真人秀节目的特点是参与者被指定完成规定的需要一定专业技能的任务，由评判者根据参与者的完成情况做出淘汰和选拔决定。职场真人秀节目由于有与日常工作和生活密切相关的核心事件，因此节目的重心自然转向志愿者在核心事件中的个性、行为和感受，这就有效地减低了节目制作者对志愿者个人隐私和相互关系的渲染和强化。应该说，展示出色才能，满足观众好奇，提供成功梦想，是职场类真人秀节目的最大魅力。东方卫视2005年7月推出《创智赢家——全国青年创业精英大赛》，这是中国第一档采用现场直播的才智创业真人秀节目。和此前风靡一时的选秀类真人秀节目《超级女声》相似，《创智赢家》也以“海选”和“ＰＫ”为噱头，吸引电视观众眼球。经过为期三个月共13个环节的考验，23岁的天津青年陈曦终于战胜了来自四川的选手彭震，赢得了百万风险创业资金。《创智赢家》从开播到大结局，在上海地区的收视率一路攀升。该节目还率先采取全程直播的播出形式，最后一期在节目时长达2小时的前提下，平均收视率达到了2.5%，收视峰值超过4%。同年，浙江卫视也推出职场真人秀节目《天生我才》，通过一系列的商业项目竞赛，决出一名商业奇才奖，获得10万元的创业基金和200—300万元的风险投资。 5．整容真人秀整容类真人秀节目就像一个纪录片，不仅见证手术的全过程，还有选手恢复、展现术后容貌等环节。电视直播能够让人们目睹整容的真实过程，指导人们如何正确地对待整容，避免盲目整容的发生。但是由于节目中出现了真实的、血淋淋的场面，这类节目一路上备受争议。湖南经视《天使爱美丽》是国内首个整容真人秀电视节目。节目组从1000多人的报名申请者中筛选出了14位选手进行手术。14位选手在镜头前接受了丰胸、双眼皮切割、垫鼻、削骨、牙齿整容、抽脂等14例手术。除了丰胸等敏感环节被遮盖处理外，手术器具在人体器官上的操作过程全部真实可见。因为节目对手术过程进行了全角度、零距离、零剪辑播出，真实但充满血气的镜头使得它的支持者和反对者都不少。天津卫视今年推出的整容类真人秀《化蝶》节目舍弃了血淋淋的整容镜头，着力打造中国女性特有的气质美，讲述灰姑娘如何变成白天鹅的动人故事。节目为每一位选手量身定制一套“美丽”计划，从中让所有的女性都呈现出自己独有的魅力，在此基础上，展现中国女性独有的智慧和才华。 6．装修真人秀装修类真人秀节目将电视的两大功能：传播信息和提供服务融为一体，显示了这类真人秀节目的生存空间。央视经济生活频道推出的《交换空间》是一档装修类真人秀节目。两个勇气可嘉的家庭48 小时之内互换两套房子，他们在专业人员的协助下用两张8000元的预算单对房间进行重新装修。电视台全程跟踪采访，并记录下其中三对选手共六个家庭的装修前后过程。这种装修节目有的是直接进行技艺的比赛，有的则是通过一定的培训和学习以后再比赛装修技艺。参与比赛者既可以是集体比赛，也可以是单项比赛，当然也可以是混合比赛。比赛的组合方式也是节目戏剧性设计的组成部分。７．教育真人秀教育真人秀节目中所展示的一些问题都是广大青少年在成长过程中的“共性”的问题，具有极强的示范效应。旨在促成家长和老师的理性思考，唤起社会各界对青少年成长的关注。 2005年北京电视台青少频道推出的《相约新家庭》就是一档家庭真人秀节目。在这个节目中两个家庭互换孩子，让孩子有机会在全新的环境中生活一周，并体验新家庭不同的教育方式。由于引入孟子“易子而教”的概念，这个节目具有了本土化色彩，同时它在运作过程中也大打青少年教育牌，比如“五一”长假期间让城市孩子到农村家庭生活，宣称的就是“对城市孩子进行国情教育、励志教育、进行艰苦朴素、勤俭节约的传统教育”以及加强他们的“责任感和承受力”。天津卫视今年推出的《成龙计划》是全国首部以中学生为教育对象的真人秀节目。该节目借鉴韩国节目形式和成功因素，以初三年级成绩不好的所谓“学困生”为主角，由教育专家针对个人特点对他们进行帮助辅导，跟踪纪录他们的学习成绩提高的每一个阶段，将学生由成绩提高到实现学习目标，到最终改变一生成长的细节完全真实地展现在全国观众的面前。 8．娱乐真人秀今年元旦起全新娱乐真人秀节目《天才爱美丽》在东视新闻娱乐频道播出，该节目通过轻松娱乐的方式，经过层层淘汰，选出最聪明的人和最有魅力的人，以此来展示“聪明与美丽并重”的华人风采。传递只要自信和努力，人人都能成为“天才与美女”的新风潮。已成为广东卫视品牌节目的《赢遍天下》，由牡丹、杜鹃、玫瑰、茉莉、百合等“五朵金花 ”主持，节目吸取欧美热门娱乐类节目的精髓，借鉴港台、日本游戏类节目的娱乐元素，加大了互动娱乐的“戏分”，让“真人秀”成为普通人的舞台。　　9．公益真人秀公益类真人秀兼具实用性、教育性和故事性。首先它具有实际的功用，为求助者提供的帮助切实有效；同时它还具有明显的教化作用，在帮助过程中每一步都传达着乐善好施、助人为乐的人生观和价值观；同时它还保持了“真人秀”节目所固有的戏剧化因素，具有很强的故事性。《民星大行动》是东方卫视2006年结合上海这个城市的特色而策划的一档慈善公益类真人秀节目。周华健、周迅、袁鸣、胡兵、瞿颖、黄晓明、任泉、黄奕等明星乔装成三轮车夫、挤奶工、菜场小贩,从事最艰辛的工作。他们的劳动所得，加上观众支持的短信投票收入，将用来帮助受助对象完成心愿。《民星大行动》节目的魅力都来自于置换带来的反差，因而置换的对比性越强，反差就越大，戏剧性也就越强，可视性也更明显，产生了良好的社会效果。 10．婚恋真人秀爱情、婚姻、家庭是生活的主题，也是人类永恒的话题。海外有很多流行的婚恋真人秀节目，如美国的《男才女貌》，日本的《恋爱巴士》等。 2003年，湖南卫视《玫瑰之约》节目在收视率下滑之后，推出全新纪实版《玫瑰之约·红丝带》。参加这档节目的是一位美女和九位酷男，在20天的时间里，根据机会对等的原则，他们进行九次一对一的单独约会。栏目组用摄像机在远处进行跟踪拍摄，把嘉宾们在交往时的每一个细节、情感的深入原原本本地呈现在观众面前。《玫瑰之约·红丝带》推出后虽然收视率一度攀升，却受到了很多批评，认为他们把爱情当成了游戏和娱乐。此后节目改变为3男追一女，但收视情况没有改观，多次被停播。上海电视台生活时尚频道今年推出一档全新面孔的婚恋真人秀节目《丘比特之箭》。这档节目只有一位才貌双全的女子，却有五位深情款款的男士，经过两周的竞争与淘汰，展开一段现代“追女6人行”。 11．法制真人秀近年来，真人秀元素在法制类节目里也逐渐风靡起来。像《今日说法》和北京电视台的《法治进行时》都曾在特别节目里加入真人扮演，用真人进行“情景再现”，比如还加入一些“ 警察捉坏人”的情节，使得这种法制类节目和娱乐性节目之间的界限变得模糊。天津卫视今年推出的《我是当事人》是针对现代社会安全隐患而产生的一档法制类真人秀节目。节目营造一个真实的事件现场，锁定一位完全不知情的“当事人”。特邀法律顾问根据现场事件的发展解读其中涉及的法律问题、进行相关的案例分析、并且告诉大众面对这种法律问题时应该采取的应急措施和怎样用法律的手段保护自己的利益、正确行使民主权利。 12．旅游真人秀旅游真人秀是把竞赛与当地文化、风俗有机地联系起来，既考虑的是观赏效果，也强调竞技、体能和智力的多种比拼。央视《为您服务- 旅游风向标》在2005年9月26日“世界旅游日”推出《完美假期》大型旅游真人秀节目。节目中，四对背景不同、性格各异的情侣在48小时内对千岛湖景区进行一次全新的“深度旅游 ”体验，分组完成各种富于挑战性的旅行任务，考验他们对旅游景区的了解、旅游理念的认知和团队间的协作能力。节目中，女孩们不仅要在荒岛上垂钓，还要在蛇池中与蛇做亲密接触，更要在天然的湖面T型台上走秀，而“现代水人五项”运动也成为她们的必修课，在一场欢快的派对过后，最幸运的女孩儿将会赢得千岛湖一座小岛50年的使用权，完成她的完美假期。中国真人秀节目的类型还有很多。不同类型的真人秀节目靠不同的玩法和花样制造了中国观众需要的娱乐快餐，另一方面也为中国真人秀节目的运作提供了经验和参考。四、真人秀节目存在的问题真人秀电视节目在我国走过了6年的历程。6年里，中国真人秀节目在不断掀起收视高潮的同时。也存在诸多问题，引来了不少质疑与非议。 1．无序竞争导致盲目跟风俗话说，第一个敢吃螃蟹的是英雄，然而当所有人都拥来的时候，这些人就什么都不是了。在各地选秀节目风起云涌带来高收视的同时，不少圈内人士早已经愁容满面，如果没有外部因素干扰，“超级女声”这个节目应该可以火三五年。但随着“超级女声”的成功，很多电视台看到选秀活动可以盈利，纷纷跟风。今年的娱乐节目市场，将先后启动的有广电总局颁发批文的20多个“类超女”选秀节目。不少真人秀节目本身就是模仿欧美的产物，而这个模仿的产物现在又被不断地复制，最后只能导致资源的浪费与观众的视觉疲倦。不少原本很真实、很生活化的东西开始变得矫揉造作。原本很紧张刺激的PK被引用过多后居然在某选美中导致大家笑场，这不得不给所有人一个警示。在海外，电视节目创新早已由个体策划向集体研发。近年来，国内各家电视机构纷纷成立冠以“发展研究部”名称的机构，据中央电视台研究室不完全统计，目前，全国已有三十余家电视台成立了电视研发机构，但各台发展研究部主要职能为节目评估、学术活动、项目(课题)研究、业务培训、资讯收集和内刊编辑，对节目研发工作重视不够。许多电视台真人秀节目的制作过分依赖某个制片人、编导的个人智慧，节目出台带有极大的盲目性和随意性，听说国外某档真人秀节目火了，找来一两盘海外节目的带子就匆忙上马，节目的核心内容、游戏规则及价值观念，均缺乏论证，结果马失前蹄，出师不利；还有的电视台过分听命于某些教授、学者的“谆谆教导”，以为他们的字字珠玑，定能点石成金。殊不知这些教授只是在某一领域学有专长，那些高深的新闻学、传播学、美学理论或许能从宏观上对整个电视频道或栏目建构提供帮助，但是并不一定能指导某个具体的真人秀节目的运作。在内容为王的时代，如果不重视研发投入，不注重产品的推陈出新，老是跟在别人后面跑，节目在市场竞争中就会因为缺乏核心竞争力而始终处于弱势地位。２．文化差异挑战道德底线西方的“真人秀”节目是建立在西方的道德伦理及价值观念之上的，其游戏的设置纯粹是为了提高收视率，并没有考虑它的负面影响。因此，包括《幸存者》在内的众多节目，其竞赛规则多数是鼓励参与者暴露其人性弱点。在游戏中，参与者为了能赢，往往会不择手段，甚至相互倾轧，朋友离间、情人反目、仇敌牵手，所有的阴谋、串通、诡计和勾心斗角，都是为了在竞争游戏中不被淘汰。这与讲求宽容、合作、和平共处的中国传统伦理道德以及主流意识形态相违背。中国的电视节目在娱乐趣味、道德标准、人性深度的表达和调用方面都会受到中国特定的意识形态、文化传统、社会价值观念甚至生活方式的制约和规定。中国观众的电视欣赏习惯是：在公众媒体上看到的，一定要是符合传统道德标准、传统审美的东西，所以一旦遇到要暴露人性丑恶(甚至未必是丑恶，只是些小毛病)或个人隐私生活的东西，制作节目的人就放不开手去做，看节目的人也放不下脸来看，这也使得这类真人秀节目的国内版本很难做到尽兴，更有甚者则难逃“夭折”厄运。如湖南经视《完美假期》节目出现的“打情骂俏、拉帮结派与勾心斗角”，让观众感觉它是“一场令人恶心的人生丑剧”。最终，这档真人秀节目被相关部门叫停。同样，包括《生存大挑战3：美女闯天关》等众多“ 真人秀”节目，都受到类似的道德审判。在西方，“真人秀”节目往往着力“真实展现”现实生活中的性、隐私、残酷的竞争、博彩等内容，以满足人们普遍的“偷窥欲”。《老大哥》就设置了许多游戏规则鼓励和怂恿选手暴露身体，《阁楼故事》中，十几台摄像机每天24小时全程跟踪一群专职“培养感情”的男女一个多月，充斥大量打情骂俏、挑逗、裸体甚至性爱的场面，显然，中国的“真人秀” 不可能以此为卖点。面对着传统的差异和电视发展水平的差异，中国的电视人必须创作出有中国特色的节目。目前国内一些电视人在这方面也作过很多探索。如国内有些从国外克隆的竞赛类真人秀节目，根据国情，不设淘汰环节，而是将其改为记分制。如《走进香格里拉》，最后积分为前三名的选手获得大奖。这是一种变相的淘汰，但更符合中国人的接受心理和欣赏习惯，受到观众的认同。 3．干预影响真实魅力 “真人秀”能够风靡的一个重要原因是摄像机真实的记录下参赛者的行为举止，满足了观众的好奇心。但中国的真人秀节目大多缺乏真实感，缺乏纪实的魅力。电视台的干预、控制影响了真人秀节目原生的魅力。据不少制作人介绍，一开始他们确实是如实记录的，但真实的生活总是很平淡，当然要加入些人工成分，即“包装”；比如《完美假期》的幕后人员很早就发现，一名叫李旭的参赛选手是一个外企白领，特别有能量，本能地感到这个人“有戏”，于是有意地把李旭塑造成一名“政治家”，显得特别会搞阴谋，拉拢人，挤掉其他具有威胁的人。网上论坛中对李旭的攻击一浪高过一浪，这让当事人感到委屈，因为在比赛中，他还有很多可爱的时候，但这样的镜头播出来却少之又少。另外一方面，真人秀节目参与者虽然不是经过训练的演员，但是面对镜头，还是有着或多或少的私心，也就不免带有做戏的成份。《玫瑰之约》节目结束后，电视台把所有参加者请回演播室采访。其中一对年轻人，在比赛期间表现亲密，播出时引起观众注意，于是被问及他们是否在比赛中培养了特殊的感情。不料女青年坦然表示：那时我们在做戏，为的就是勾起观众的好奇和兴趣。此外，国内不少真人秀节目画外音过多而且带有明显的评论色彩，显得制作方人为介入的痕迹过重，失却真人秀本来的真实魅力。国外节目则是由志愿者自己讲述，以举手投足，眉目传情为主，即使是必要的旁白也是说明性语言。其余部分则交由观众自己去体会去揣摩。４．制作力量薄弱在真人秀节目的制作方面，国内节目和国外节目之间有不小的差距。国外的真人秀节目十分精良，不仅节目的参与者从形象到表情、动作、语言都“秀”到极致，而且在镜头运用、音乐、特技等方面十分讲究。航拍、烟雾、交响乐等一般电视节目中鲜有用到的手段和方式，在国外的真人秀节目中都能找到，许多观众都有欣赏好莱坞大片的感觉。在国内的许多真人秀节目中，运用了大量的空镜头以及参赛者休息聊天的镜头，节奏拖沓，气氛沉闷。造成这种情况的原因是制作时没有考虑让节目出现足够多的戏，没有足够的内容支撑节目时间，只能用无聊无趣的镜头填充时间。与其它节目比起来，真人秀节目制作难度较大。节目不仅需要为搭设拍摄场景投入大笔资金，仅就设备投入也是一个不小的数字。为满足《完美假期》的拍摄需要，湖南经视为进口摄制设备投入500多元人民币，其中仅摄像头就用去了100多万元。真人秀节目看似简单，其对制作者的素质要求却很高。任何一个成功的节目都有制作团队作保证，比如真人秀节目要求摄像人员有敏锐的眼光，要不断抓住眼前发生的东西，大到观众的反应，节目的环境，小到参赛者的一个眼神，一个表情。现在我国做真人秀节目的人多是记录片拍摄出身，导演多是搞电视剧出身；拍摄记录片的人一般是随着素材跑，反对摆拍，而搞电视剧的人则对个体人物的关系抓拍不重视，但是制作真人秀节目正是需要这两种素质的有机结合。５、忽视产业化运作国内早期真人秀节目常常只在个体节目上下功夫，而不重视形成系列化、规模化和品牌化的影响力。而美国真人秀节目不仅是收视和内容的双赢，更是商业价值的多赢。《学徒》节目在收视方面已经可以与肥皂剧和情景剧抗衡；在节目形式和内容方面，它创造了一种新的真人秀模式；在商业运作方面，世界五百强企业纷纷要求进入节目设计环节；《美国偶像》前四季节目在广告、唱片、纪念品、门票等方面的全球收入超过9亿美元，《幸存者》每季节目能为举办地带来10亿美元的收入。这些收入远远超过了销售节目本身的收入。目前，真人秀的产业化运作问题开始引起国内电视人的重视。湖南卫视为运作《超级女声》，专门成立了上海天娱传媒有限公司，运用整合营销的模式和策略，对节目进行立体传播和后续产业链的开发。中国社科院估算出这个节目各利益方直接总收益约7亿多元。五、真人秀的发展趋势真人秀电视节目具有真实与虚拟相结合的特征，真人秀的真正活力在于它与日常生活的接近。随着真人秀节目的发展，中国真人秀节目的形态越来越丰富，和人们的日常生活之间的距离越来越小。据不完全统计，陆续在中央电视台和各省市播出的真人秀节目至少也有数十种之多，并且还在源源不断地不断开发新的品种。我们认为，尽管当前国内的真人秀电视节目还不完善，在创意能力、制作水准、产业经营上同国外相比都还有很大差距，但作为一种颇具潜力的节目形态，已经赢得了观众的认可和喜爱，真人秀节目有着非常广阔的前景，值得我们一步步地去探索。在未来的日子里，中国电视工作者应该加大研发投入，深入理解真人秀的运作规律，提高节目的创意能力和制作水平，改变目前国内真人秀节目简单克隆、自产自销的生产方式，将真人秀推向大制作、大营销、大市场，促进中国电视产业的繁荣。

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项目概述：由于近年来自助旅游在大城市增长较快，而旅游网站对于自助旅游是一个低成本的分销渠道，所以，本次调查的目的主要是探讨自助旅游和旅游网站之间的关系，探讨开发自助游市场的可能行及其方法。本次调查利用电话数据库和和公开发行的电话号码簿，采用随机号码生成的抽样方法选定家庭户被访者样本，然后根据甄别条件（旅游习惯、上网习惯和年龄）选定被访者个人。访问方法主要采用CATI方法（访问时间在10分钟以内）。调查对象为过去一年外出旅游过；同时至少每月上过一次网的年龄在18－45岁的上海市居民。CATI访问预计总样本为300。调查结束后，实际有效样本为303，共访问样本1355 个。本次调查完成于2002年2月。由于采用CATI执行系统，实现了对访问的100％在线监控，可以有效保证访问的质量。一、上海市网民自助旅游研究自助旅游的定义，简单地讲，就是吃、住、行、游、购、娱，基本上全由游客自己操心。自助旅游的新概念，也叫背包旅行，起源于发达国家，在英语里面叫“backpacker’s travel”，或“budget travel”，即背包旅行，省钱的旅行。 1、自助旅游方式（1）选择自助旅游的网民总体上海市居民将近一半的人过去一年曾经外出旅游过，但是既外出旅游过又同时上过互联网的居民只有1/5多一点。网民旅游者对旅游方式的选择，最多的是自助旅游方式（包括自驾车旅游）（1/7），其次是集体旅游方式（1/8），和随团旅游方式（1/10）。图表：上海网民旅游方式选择（N＝1355，所有接触者）随团旅游者 10.0％集体旅游者 12.4％自助旅游者（自驾车） 15.6％过去一年旅游过的网民 22.4％过去一年旅游者 45.4％（2）不同背景网民对自助旅游的选择不同背景的网民基本上还是选择自助旅游的方式最多；其中，36－45岁的网民、家庭月收入1501－2000元、2501－3000元的网民曾经集体旅游的比例超过自助旅游和随团旅游的比例；6000元以上家庭月收入的网民选择随团旅游的比例超过其他两种旅游方式。所以，自助旅游这种旅游方式实际上很普遍，很多人一直在采用。男性、中专以下学历、1001－1500、2001－2500元家庭月收入、生活程度没有改善的网民更倾向于只选择自助旅游方式。从目前看，选择自助旅游方式，很多人主要还是考虑资费问题。 2、自助旅游意愿上海市几乎85％的网民都倾向于自助旅游方式，也有4成多的网民肯定会选择自助旅游方式。如果按照分值来计算，如肯定会＝5分，可能会＝4分，说不准＝3分，可能不会＝2 分，肯定不会＝1分，则对自助旅游的平均分值为4.2分，属于较高的分值。图表：上海网民自助旅游意愿（N＝303，所有被访者）肯定会＋可能会 83.8％肯定会 43.2％可能会 40.6％说不准 9.9％可能不会 3.6％肯定不会 2.6％ 3、自助旅游原因（1）自助旅游原因上海市网民选择自助旅游的原因主要是为了追求自由自在不受束缚的感觉（82.5％），其次为可以自己选择喜欢的景点（76.3％），可以自己安排时间（74.9％），可以根据预算节余调整行程安排（57.8％），旅行社对自助旅游方式的选择每天多大关系。图表：上海网民自助旅游原因（N＝211，所有自助旅游者）追求自由自在、不受束缚的感觉 82.5％可以自己选择喜欢的景点 76.3％可以自己安排时间 74.9％可以根据预算节余调整行程安排 57.8％大部分旅行社不吸引人 13.7％（2）不同背景网民自助旅游原因从上海市网民选择自助旅游的两个主要原因即“追求自由自在，不受束缚的感觉”和“可以自己选择喜欢的景点”来看，倾向于这两个原因的人主要是26－30岁、家庭月收入偏低（ 1000－2500）和中高（4000－6000），这部分人更注重感官和感觉的双重体验。图表略。 4、自助旅游观点（担忧的问题）上海市倾向于自助旅游的网民，选择自助旅游时，让他们最担心的问题主要是旅游线路问题，其次是当地交通不熟悉问题，再次是住宿和车票问题，景点由于是事先就会探听好的，所有反而不会太多影响自助旅游。实际上，前四点原因归根到底是方便性问题，如果能在这些方面给旅游者提供事先指导，将会更好地吸引自助旅游者。图表：上海市网民自助旅游观点样本量：会选择自助旅游的被访者 284人路线：最担心路线不熟悉走冤枉路 63.4％交通：最担心当地交通不方便 49.3％住宿：最担心住宿不好解决 43.7％车票：最担心往返车票或机票买不到 37.3％景点：最担心景点不合心意 31.3％二、上海市网民旅游习惯研究 1、旅游地区偏好上海地区网民外出旅游，除了其他地区外，主要倾向于浙江北部（28％），其次为江苏南部（16.9％）。无论是首选还是次选，选择浙江北部的比例都高出江苏南部。那么，什么样的人会更偏重于浙江北部呢？主要是36岁以上、家庭月收入2500元以上的人。而26－35岁、家庭收入1000－4000元、学历较高的男性，则倾向于首选江苏南部。而这部分人群，较为注重感官和感觉的双重体验。自助旅游者与旅游地区的偏好没有太大关联性。 2、主题公园旅游偏好上海网民最偏好名胜古迹，其次是游客较少的自然风光、民俗、开发较早的自然风光，再次是古代文化类主题公园。图表：上海网民旅游景点偏好 TOTAL 303 名胜古迹 56.1％设施不太完善，但游客较少的自然风光景区 55.1％民俗型旅游（乡土风情） 53.8％交通方便的，开发较早的自然风光景区 51.5％古代文化类的主题公园 40.3％探险刺激类 37.6％观赏型旅游（都市观光旅游/文物展示/娱乐节目欣赏） 35.0％现代科技类的主题公园 16.5％ 3、旅游信息网上查询上海网民对于旅游信息的了解渠道主要是亲友介绍、媒体广告和上网查询，三个信息渠道的比例差不错，其次为旅行社查询。图表：上海网民旅游信息了解渠道（N＝303，所有被访者）亲朋好友介绍 69.3％电视/广播/报纸专栏或广告 69.0％上网查询 66.7％向旅行社查询 31.4％其他方式 5.9％那么作为网民，哪些网民会第一选择上网查询呢？主要是：26－30岁、家庭月收入1000 －4000元、曾经采用过自助旅游方式的人。这部分人与前面对双重体验和倾向于江苏南部的分析人群基本一致。三、上海市网民旅游网站认知和使用 1、旅游网站认知度（1）旅游网站的未提示认知度和提示认知度上海地区网民未经提示对旅游网站的认知很低，44.9％的网民不知道任一旅游网站，最高的网站认知率也只有10％。其中，认知最高的旅游网站是：携程旅游网。其次，是上海旅游网、中国旅游资讯网、易龙商务旅行网、信天游网、华夏旅游网。上海地区网民经提示后对旅游网站的认知较高，90.8％的网民知道旅游网站。认知最高的旅游网站是：华夏旅游网和上海旅游网。其次，是中国旅游资讯网。再次，是携程旅游网、信天游网和易龙商务旅行网。图表：旅游网站的未提示知名度和提示知名度（N＝303，所有被访者）旅游网站未提示知名度提示知名度华夏旅游网 1.3％ 40.3％上海旅游网 2.6％ 39.3％中国旅游资讯网 2.3％ 34.3％携程旅游网 11.9％ 27.1％信天游网 1.7％ 25.4％易龙商务旅行网 2.0％ 24.8％云南旅游信息网 0.3％ 17.5％甲天下旅游网 0.7％ 17.2％走进西部旅游网 0.3％ 16.8％北京旅游信息网 0.7％ 13.5％中国旅游商务热线 0.3％ 13.2％中国自助旅游联合网 0.3％ 12.9％易行旅游网 0.3％ 8.9％中国行自助旅游网－ 8.3％（2）什么网民对旅游网站未提示认知度高我们以未提示认知度最高的网站“携程旅游网”为例，比较一下什么样的网民更容易主动认知旅游网站？主要是：在旅游网站进行过有关旅游方面的网上预订者对旅游网站的主动认知最高；其次，26－30岁、家庭月收入6000元以上、每天上网者，对旅游网站的主动认知度也高；自助旅游时一定会使用网站进行旅游信息查询者、大学本科、通过网站了解旅游信息者，对旅游网站的主动认知也高；家庭月收入1501－2000元、4001－6000 元、自助旅游者、研究生以上学历者，对旅游网站的主动认知度，也高出总体平均水平。归纳一下：26－30岁、收入1500－2000和4000元以上，学历较高且经常上网的自助旅游网民，对旅游网站的主动认知较高。图表：对旅游网站未提示认知度较高者（N＝不同背景下的所有被访者）进行过网上预订者 34.0 26－30岁 27.4 6000元以上 24.5 每天1次及以上的上网者 22.2 自助旅游一定查询网站者 18.6 大学本科 18.5 网上查询旅游信息者 17.3 1501－2000元 14.8 自助旅游者 14.7 4001－6000元 13.3 研究生以上 12.5 TOTAL 11.9 反之，年龄较大（36岁以上），收入低（1500元以下）和中等（2500－3500元），学历较低（中专以下），偶尔上网（每周1次以下）的非自助旅游者对旅游网站的主动认知很低。（3）主动认知较高的网民对不同旅游网站的提示认知上海地区网民对旅游网站主动认知较高者经提示后对旅游网站的认知，与总体的认知排序差不多，认知较高的旅游网站是：华夏旅游网、上海旅游网、中国旅游资讯网、携程旅游网、信天游网和易龙商务旅行网等。其中，前四个旅游网站比较重要，主动认知较高的网民都比较关注这几个网站。而对于易龙商务旅行网，使用旅游方面网上预订的人对它的认知最高。图表略。 2、经常登录的旅游网站（1）经常登录的旅游网站上海地区网民经常登录的旅游网站有5个，这些网站基本上是认知度较高的一个网站，即携程旅游网（16.8％）、上海旅游网（14.2％）、华夏旅游网（11.2％）、中国旅游资讯网（9.9％）和易龙商务旅行网（8.3％）。其中，携程旅游网、上海旅游网的未提示认知度、提示认知度和登录率都很高。图表：经常登录的旅游网站（N＝303，所有被访者）携程旅游网 16.8 上海旅游网 14.2 华夏旅游网 11.2 中国旅游资讯网 9.9 易龙商务旅行网 8.3 信天游网 4.3 甲天下旅游网 4.0 中国自助旅游联合网 3.3 云南旅游信息网 3.0 北京旅游信息网 3.0 走进西部旅游网 2.0 中国行自助旅游网 1.7 中国旅游商务热线 1.3 易行旅游网 0.7 （2）主动认知度较高的网民经常登录的旅游网站上海地区对旅游网站主动认知较高的网民，对旅游网站的浏览程度与总体情况相同，主要是上述五个旅游网站。同理，对易龙商务旅行网的浏览最多的人，是进行过有关旅游方面的网上预订的人。 3、旅游网站认知渠道（1）旅游网站认知渠道上海地区网民对旅游网站的了解渠道，最主要是通过网站链接而得知。其次，是通过朋友或同事的介绍、媒体广告或节目介绍。图表：旅游网站认知渠道（N＝303，所有被访者）网站链接 51.2％朋友/同事介绍 37.0％媒体广告或节目宣传 28.7％旅行社宣传介绍 9.2％其他 7.3％（2）不同旅游网站认知渠道不同旅游网站被受众认知的渠道也都主要以网站链接为主，尤其是携程旅游网和华夏旅游网，上海旅游网被朋友/同事介绍的比例最高，中国旅游资讯网通过媒体渠道被认知的比例最高。图表：不同旅游网站认知渠道（N＝不同网站的所有知晓者）网站链接朋友/同事介绍媒体广告或节目介绍华夏旅游网 71.3％ 37.7％ 30.3％上海旅游网 58.0％ 48.7％ 34.5％中国旅游资讯网 66.3％ 39.4％ 38.5％携程旅游网 70.7％ 32.9％ 29.3％ 4、旅游网站选择因素（1）旅游网站选择因素上海地区网民登录旅游网站时，主要考虑因素是频道栏目的清晰查询方便和信息量大（ 60％的考虑因素），其次，是口碑好、知名度高，然后是网上预订便捷。图表：不同旅游网站选择因素（N＝202，所有登录过旅游网站者）栏目清晰查询方便 59.9％信息量大 59.9％口碑好 38.6％知名度高 36.1％网上预订便捷 28.7％（2）不同旅游网站选择因素我们在此选择上海地区网民登录最多的5个旅游网站，看看每个旅游网站被受众选择的因素各自侧重于哪些方面。携程旅游网的主要优势，是信息量最大；上海旅游网的主要优势，是栏目清晰/查询最方便，其次是知名度高；易龙商务旅行网的主要优势，是网上预订最便捷；华夏旅游网的主要优势，是栏目清晰/查询方便和信息量大；中国旅游资讯网的主要优势，是信息量大。图表：不同旅游网站被选择因素（N＝202，登录者）携程旅游网上海旅游网华夏旅游网中国旅游资讯网易龙商务旅行网知名度高 42％ 46.5％ 26.5％ 43.3％ 44％信息量大 72％ 53.5％ 61.8％ 60.0％ 64％口碑好 44％ 46.5％ 47.1％ 46.7％ 48％频道栏目清晰/查询方便 58％ 65.1％ 61.8％ 56.7％ 64％网上预订便捷 42％ 27.9％ 35.3％ 30.0％ 60％四、旅游与网络之间关系研究 1、旅游信息网上查询行为 a) 旅游信息网上查询行为预测上海地区网民在了解旅游信息时，将来会更多地采用网上查询渠道。51.6％地网民在自助旅游时一定会选择网上查询方式。曾经有66.7％的网民采用过网上查询方式。未来会有71.6％的网民会继续采用、或将会采用网上查询方式。其中，曾经使用过网上查询的人当中，89％的人今后一定会继续采用网上查询方式；曾经使用过网上预订的人当中， 93％的人今后一定会继续使用网上查询方式。图表：网上查询（N＝303，所有被访者）一定会上网查询比例 516％上网查询比例 66.7％今后会上网查询比例 71.6％（2）不同背景网民旅游信息网上查询行为预测上海地区网民在了解旅游信息时，不同背景的网民表现不同。26－30岁、大学本科者，使用网上查询的比例最高，但今后的使用比例基本保持不增长；18－25岁、大学专科者，使用网上查询的比例其次高，且今后的使用比例会增加；41－45岁的人使用网上查询比例最低，但今后的使用比例增长最大。图表：网上查询（N＝不同背景下的所有被访者） TOTAL 18－25 26－30 31－35 36－40 41－45 高中中专大学专科大学本科研究生以上一定会上网查询比例 50.1％ 48％ 76％ 24％ 56％上网查询比例 67％ 70％ 80％ 38％ 70％今后会上网查询比例 70％ 76％ 72％ 58％ 70％ 2、旅游网上预订行为（1）旅游网上预订行为预测上海地区网民在进行自助旅游时，14.8％的人曾经在网上进行过车票或住宿的预订，今后将有36％的人一定会尝试使用网上预订。其中，在曾经使用过网上预订的被访者中， 83％的人表示，今后一定还会进行网上预订方式。今后预订比例上升幅度为21％，与网上查询比例上升幅度20％相一致。图表：网上预订（N＝303，所有被访者）网上预订比例 14.8％今后会网上预订比例 36％（2）不同背景网民旅游网上预订行为预测上海地区网民在进行网上预订时，不同背景的网民表现基本相同，都表现为同幅增长。其中，26－30岁、大学本科者使用网上预订的比例最高，且今后的预订比例也是最高。图表略。（3）旅游网上预订行为与网上购物行为成正相关上海地区网民有网上购物习惯的人，进行旅游网上预订行为的可能性很高，而且网上购物越频繁，网上预订的可能性越大。图表：网上预订（N＝不同频率下的所有被访者） TOTAL 36％经常进行网上购物 70％偶尔进行网上购物 57.8％很少进行网上购物 45.7％打算尝试网上购物 43.8％从未进行网上购物 24％（4）旅游网上预订行为与门票网上折扣成正相关上海地区网民在不同的折扣优惠下，对景区门票的网上预订比例不同，随着折扣的增多，愿意网上预订的可能性也在上升。以5表示肯定会，4表示可能会，3表示说不准，2表示可能不会，1表示肯定不会。当折扣为门市价的7折时，均值达到4分，即100％的人可能会进行网上预订。图表：网上预订的可能性（N＝不同折扣下的所有被访者）八折七折六折所有网民 3.7 4 4.2 会网上预订者 4.2 4.3 4.5 3、现有旅游网站还远不能满足消费者需求（1）旅游网站的满意程度评价上海地区网民只有不到1/3的人认为网站信息足够用，1/5的人认为很不够，一半以上的人认为有些欠缺。网站信息的满足性（N＝190，所有使用网站查询旅游信息者）已经足够用 27.9％很不够 17.9％有些欠缺 54.2％那么，哪些人认为网站旅游信息很不够呢？主要是：26－35岁、高中中专学历、大学本科学历、今后不会使用网上查询者、今后会尝试网上预订者，他们对现有旅游网站不是很满意。图表：不同网民对网站信息的满足性（N＝不同背景下使用网站查询旅游信息者） TOTAL 26-30 31-35 高中中专大学本科不会使用网上查询会尝试网上预订 17.9％ 28.5％ 24.8％ 23.0％ 22.1％ 21.7％ 20.5％（2）主要旅游网站的满足程度评价上海地区网民对经常使用的几个旅游网站的评价是：认为中国旅游资讯网的信息已经足够用，上海旅游网的信息也足够用；认为华夏旅游网的信息有些欠缺；认为携程旅游网和易龙商务旅行网的信息很不够。图表：不同旅游网站的满足程度（样本量：190）携程旅游网上海旅游网华夏旅游网中国旅游资讯网易龙商务旅行网已经足够 27.1％ 32.5％ 26.7％ 37.9％ 24.0％有些欠缺 47.9％ 52.5％ 60.0％ 44.8％ 48.0％很不够 25.0％ 15.0％ 13.3％ 17.2％ 28.0％（4）旅游网站哪些方面需要改进上海地区网民对旅游网站感觉很不够的地方主要是：总体感觉介绍不详细不完整，表现在信息量小，不丰富。如：景点介绍太简单、费用/门票/车费介绍少、出行路线缺乏或不清楚、住宿方面介绍少、吃的介绍就更没有了；其次，是服务不完善，表现在查询的方便性、信息更新、网站设施的落后、与实际不相符、没有网上预订等方面。图表略。（完） ----------------------- 上海市网民旅游习惯调查报告

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序言　　从上个世纪80年代初中期起步，中国美容化妆品业走过了风风雨雨的二十余年。这二十年来，中国美容化妆品业从简单的“一把剪刀闹革命”与“雪花膏润肤、凡士林护肤” 发展到现在集美容、美发、浴足、医疗美容、保健美容、造型设计、美容教育、专业美容产品研发、生产、销售于一体的生产与服务并行的一个庞大产业链。2003年，美容化妆品业上游企业销售额达到300余亿元人民币；2004年，美容化妆品业再次发力，至12月底相关权威机构数据统计表明，美容化妆品业上游企业的销售额已突破500亿元大关。而整个美容化妆品业全行业总体服务产值早在2003年就已达到1600余亿元人民币。行业年发展速度平均呈30%以上的增长态势，而上游企业的销售每年以50%以上的增长率迅猛发展。　　中国美容化妆品业因其经营、销售与服务特色的不同而分为专业线与日化线这两大类。专业线俗称美容院线，是指产品专走美容院、美发店、浴足及美容保健店销售渠道为特色，这一类的企业产品涵盖面宽而广、大而全，通常有美容、美发、美体、浴足及保健类产品系列，一个品牌通常有上百个品种，上游企业提供从销售、技术指导及全面的售后服务，如广州肽能、艾丽素、广东琪雅等。而日化线则是指产品专走商场、超市、专卖店、便利店等大众化渠道销售的企业，产品结构与体系比较单一，缺乏售后服务，但销售量大。如深圳小护士、北京大宝、广州雅倩、宝洁玉兰油等。　　在本报告中，由于美容专业线涵盖面宽而广，涉及的社会影响面大而深，基于国计民生，因此，本人将重点就美容专业线的发展作重点分析、论证与提议。中国美容业现状　　1、美容业市场发展现状　　美容业起步于80年初中期，而实际真正发展则是从90年代中期开始才进入高速发展期。以美容院为例，80年代末至90年代初期时，大多数美容院只是开在小区家属宿舍楼里的“家庭作坊”，一两张床，几瓶按摩膏和护肤润肤乳就构成了“美容护理”的全过程。 90年代中期，家庭作坊逐步走出宿舍楼开始以街面店专业美容院的面目出现。从90年代初中期起步至今，根据产品与专业美容护理项目的逐步延伸，专业美容共经历了这样六个阶段：　　第一阶段（80年代中期至90年代初期），美容基础保养期　　第二阶段（90年代中期至90年代末期），美白去斑期　　第三阶段（90年代末期至2000年代初期），减肥丰胸期　　第四阶段（2000年代初中期），SPA休闲期　　第五阶段（2002－2003年），光子嫩肤期（美容仪器时代）　　第六阶段（2004年至今），男士美容期　　2002年，以《中国美容时尚报》为首的专业权威调查机构协同中国美容美发协会、全国工商联美容化妆品业商会及业内同行对中国美容业的一组调查数据更能反映这个行业目前的现状。具体摘录如下：　　A、中国美容业基础数据　　　●中国美容业是第三产业中新生的民营经济形态。全国城镇美容业创造的总营业收入 2002年为1680.4亿元，全国城镇平均每个美容就业者创造的营业收入为2.14万元。(注：此处的营业收入指在店内的所有收入，即占绝大部分的劳务加少量美容品销售收入。)　　　　●全国美容业就业人员总数约为1120万人，全国城镇美容机构总数约为154.2万家。　　　●中国每万城镇居民中拥有美容店32家，平均每家美容店的就业人员为5.1人。　　　●全国城镇平均每家美容店年营业收入为10.90万元。　　　●全国城镇平均每个美容就业者年工资水平为1.16万元　　　●美容业总产值1680.4亿元，占全国国内生产总值比重(1680.4/94093) ×100%=1.80%；占第三产业产值比重(1680.4/32284)×100%=5.21%　　　●美容业总产值未来5年内将翻番，2010年近5000亿销售额。　　　●城镇人口月平均美容花费(1680.4/47731/12月)×100%=29.33(元)/月均　　　●中国城镇平均每位美容业就业人员目前承担着52位城镇人口的美容消费需求(含20 %的城镇流动人口) 　　　　　B、中国美容业行业现状　　　（1）、行业概况　　　●经营面积普遍偏小。中国美容业以中小型店占主流。其中50M2以下的小型美容店占总量的65.04%；50—100M2中小型美容店占总量的24.12%；100M2以上美容店仅占美容店总量的10.84%。　　　●经济属性以民营经济为主。在各种不同的经济类型中，民营经济所占比重最大，达 87.13%。　　　●经营形式以传统方式为主。在经营形态上，独立投资雇人经营方式所占比例达85. 09%；合伙投资经营方式占10.7%；连锁、特许加盟等现代经营方式只占4.2%。　　　●经营场所以租赁为主。从全国来看，美容店经营场所的使用方式以租赁为主，所占比重高达89.7%；自有房产和自己买房合计占9.5%　　　●中国每家美容店平均年租金水平为2.50万元　　　●中国美容业以单体店占绝大多数，以中小型店为主流，其比重达83.6%，开有一家以上分店者仅占16.4%。50平方米以下的小美容店占总量的65.04%，50至100平方米中小型美容店占总量的24.12%，100平方米以上美容店仅占美容店总量的10.84%。最近五年的新开店数占总数的78%，　　　●中国美容业为小生产、大市场型服务行业，全国平均每店就业人员人数为5.8人，且同经营面积和经营规模成正比。　　　（2）、经营现状　　　●中国美容业总的经营效益较好。从被调查的美容店来看，2001年49.6%的店盈利， 38.6%持平，只有10.6%亏损，表明该行业总的经营状况尚好。但2003年后，这一状况正在发生变化，亏损的美容院逐步占比达到30%以上。　　　●与餐饮、娱乐、保健等第三产业相比，美容业处于中等稍好水平。从被调查的四城市（北京、上海、广州、成都）看，美容店的经营者普遍认为，他们同餐饮、娱乐、保健等第三产业相比，经营状况处于中等稍好水平，既没有明显优势，也没有明显劣势。　　　（3）、中国美容业就业现状　　　●美容业从业人员高达1120万人。中国美容业近６年发展迅速，1996年从事美容业的人员仅为现在的1/4。这1120万从业者遍布于中国各地的154.2万家美容机构，85％的美容机构为个人所有。　　　●中国美容业是一个二元结构的就业市场，来自本地的就业人员和来自外地的就业人员几乎各占一半。　　　●中国美容业是一个女性就业人员占优势的产业。调查显示，美容业男女性别比为2 3.6：76.4。　　　●中国美容业是一个青春行业。中国美容业就业人员平均年龄为25.5岁，其中，一级城市为24.6，二级城市为24.43，三级城市为25.92岁，县级市为25.25岁。　　　●接受教育程度中国美容业就业人员接受教育程度略显偏低。其中，初中及初中以下占38.07%，高中/中专占50.2%，大专以上仅占11.7%。人均就业时间很短，仅为4.8年。　　　　　通过上述调查显示，中国美容业现在正处于市场发展的较快增长期，是一个完全竞争的成长型产业。仅最近五年的新开店数就占了总数的78%。美容业无论是在GDP中所占比重，还是在第三产业中所占比重以及就业人数在第三产业中所占比重均呈增长态势。美容业的这种快速发展态势表明：该产业属于朝阳产业。美容业是投入少、进入门槛低、民营资本占绝对优势的新兴服务产业，也是典型的青春产业，是吸纳新生劳动力就业和失业人员再就业的最有力的就业门路。　　　2、美容业企业经营现状　　我们按行业经营特色，从生产、销售、服务三种经营态势出发，将行业经营分为上、中、下三个层次。每一个层次均包含了各自的经营特色与专长。　　A、上游企业现状　　根据国家工商局的统计数据表明，目前我国在册的美容化妆品生产制造型企业共为 4000余家（2002年），而以生产、销售、服务于一体的品牌企业则有6000余家，冠以外资之名进入中国市场经营的化妆品企业则有1000余家。在目前中国美容专业线中，以OE M方式经营品牌的企业约占50%，以生产、销售、服务为一体的企业约占30%，以专业生产为主导的企业仅占20%。　　以销售额而论，年销售额在5000万元以上的企业为一线品牌，约占行业规模总数的 5%；年销售额3000－5000万元的企业为二线品牌，约占行业规模总数的10%，年销售额1 000－3000万元的企业为三线品牌，约占行业规模总数的30%，年销售额1000万元以内的企业约占行业规模总数的55%；而年销售额在1000万元以内的企业90%以上均为OEM模式经营自有品牌。　　以经营规模而论，一线品牌已形成较具规模的营销体系，内部管理大部分引入了IS O9002－2000国际质量标准，产品研发体系、生产体系与营销管理体系较为成熟，企业员工总数达100人左右，企业品牌有较强的知名度，品牌形成时间在五年左右。相当一部分一线品牌已达六、七年甚至十年左右，如创美时、雅兰碧斯、超飞斯、广东琪雅等；在二线品牌中，大部分企业正在形成一定规模的营销体系，内部管理逐步引入ISO9002国际质量管理体系，已具备一定的产品研发能力、生产能力与较强的营销管理能力，企业员工总数在50人以内，企业品牌有一定的知名度，品牌形成时间在五年以内，大部分品牌形成时间在三、四年左右，如白大夫、赛莱拉等。而三线品牌中，80%以上的企业以夫妻型企业为主，即丈夫负责销售管理，妻子负责内部管理及财务管理，企业员工构成在20 人以内，中高层管理干部较少，企业无成熟的营销管理体系、产品研发体系、生产管理体系，企业品牌的发展与销售具有较强的随意性，这一类品牌大部分抗风险能力较弱，在部分区域市场具有知名度，品牌形成时间一般在一至二年以内，年销售额在500－800 万元这一区间的约占80%左右。　　以资本构成型态而论，一线品牌大都以民营内资为主，如美素、柔婷、琪雅、超飞斯等；二线品牌大都以民营内资、港资与台资为主，如肽能、植丽素、白大夫、安婕㚥等；而三线品牌中则基本以民营内资为主，约占总比例的60%，港资台资占比约为30%左右，其他地区外资占比约为10%左右。　　以上游企业结构模块而论，按经营模式分为三种状态，第一种为直接生产经销型，如广州肽能、艾丽素、雅兰碧斯、北京邦定、上海超飞斯等；第二种为直接（间接）生产特许加盟经销型，如上海美素、安婕㚥、娇雪贝儿、湖北永康等；第三种为直接生产直营连锁销售型，如西安柔婷、诗婷、圣梦等。　　　　B、中游企业现状　　从最早的代理经销制到现在的特许加盟连锁经营模型，代理经销仍是中国美容业最主要的经营型态。以省为单位计算，如广东、江苏、福建、浙江等地区，终端供货规模在100家美容院以上的代理经销商每省约占20家左右；而终端供货规模在100家美容院以内的代理经销商约在100家左右；据调查，60%以上的代理经销商是从本身成功经营美容院的过程中发展而来，对于美容院的经营有较为成熟的营销与管理经验，对终端美容院的维护力较强；40%左右的代理经销商是从陌生领域中介入本行业，缺乏对美容院的经营管理经验，对终端美容院的维护力较弱，主要操作手段以直接供货为主。　　通过调查，90%以上的代理商是从个体户夫妻店发展而来，企业在成长过程中，其企业营销管理体系处于初级阶段，经营素质较低。随着市场竞争的激烈加剧，企业生存周期从90年代的3－5年已缩短为0.5－1年。　　从各省的代理商经营情况来看，90%以上的大中型代理商均至少代理经销商着3个以上的品牌，相当一部分代理商手头代理品牌甚至达10个以上。这一状况一方面反映了市场竞争的激烈；另一方面也说明了代理商经营管理水平的低劣与商业心态的浮躁。　　　　C、下游企业现状　　如果要按数量规模而论，广东地区的美容、美发、浴足店达10余万家，雄踞全国之首。河南地区的专业美容院数量则达1.5万余家，从美容专业的角度来说，也是一个惊人的数字。通过对全国近30余个省、直辖市、自治区的调查，美容、美发、浴足及美容保健店基本集中在华南、西南、华中、华东、东北、华北地区，而数量规模最少的要数西北地区，如新彊、西藏、宁夏、青海、内蒙古等，由于地广人稀，这部分地区的消费尚欠发达，美容业的生存基础稍欠薄弱。　　从目前美容院、美发店、浴足店这三者的经营来看，美容院以产品销售与美容项目服务为主，美发店以专业美发为主，浴足店则是以保健、按摩与足道为主。而在这三者的业态中，相当一部分美容院又包含了这三者的项目经营，成为一家美容、美发、浴足综合店。2004年，男士美容刚刚兴起，有近20%的美容院或美容美发浴足综合店又开起了男士美容项目。　　通过调查，50%以上的美容院经营者缺乏规范的经营管理，缺乏专业的美容知识与技术培训。50%以上的美容师及相关服务人员缺乏专业的技能教育，这部分从业者文化程度大都在初中或高中以下。持有初级美容师证上岗的从业人员约占行业技术人员总数的30 %左右，持有中级美容师证上岗的为15%左右，持有高级美容师证上岗的仅为5%左右。　　在经营方面，过分夸大美容效果，将美容院定位在“亚医院”状态是目前美容院乃至整个美容业一个奇怪的现象。如七天减肥、三天去斑、十分钟美白等。相当一部分美容院经营者以“消费信息不对称”状态来诱导顾客消费并达到获取暴利的目的。　　美容院的利润来源主要有两个：护理收费（护理费也俗称手工费）和售卖产品赚取价差利润。到美容院做护理，收费方式有两种：1、包卡（内含产品）收费。2、买产品，另外支付服务费。　　第一种方式是，美容院为顾客设计护肤方案，通过护理疗程收取费用；她们可以让顾客开卡消费，可以包疗程卡、月卡、季卡和年卡。在这里，美容院的收费自然包含了产品成本和服务成本。　　第二种方式是，美容院向顾客推荐合适她皮肤的产品，由顾客将整套产品（通常是小套装）买下来，然后，向顾客另外收取护理服务费。在一些中小美容院，为了达到促销目的，美容院通常提高一套院装产品的价格再卖给顾客，然后让顾客将整套产品买下后，再给顾客“买产品送服务”。这个服务费当然就可以包含在产品价格上，属于偷换概念，满足顾客图实惠的心理。　　中小美容院，通常收取较为低廉的护理服务费，她们的主要利润来源，更多是通过顾客来美容院护理的过程中，更多地向顾客推销产品，获取产品价差达到目的。　　从另一个角度来说，顾客去美容院的主要目的不单是为了买产品。相应地，顾客在美容院里会获得更多的护理，更多的享受，在水准好的美容院里还会获得恰当的皮肤诊断，专业的护理和建议，选择个性化的适用的产品。　　　　D、居民消费现状　　自美容业发展的二十余年来，我国居民的消费与经济增长同步发展。以目前全国15 0余万家专业美容机构的分布情况显示，按平均每家美容院拥有100名女性顾客计算，则至少有1.5亿人在美容院接受专业美容护理。每人年均花在美容方面的消费按1000元计算，则有1500亿的消费空间。　　通过一项对美容院的调查得知，在以包卡消费的模式中，某美容院推出的白金钻石卡价格高达万元左右，一般普通会员年卡也达千元以上。在以省位城市为中心的一线城市中，大部分美容院的固定顾客以包卡消费为主，年最低消费金额也达1000元以上，如加上平时购买产品计算，每位顾客年消费额至少有2000元左右的花费。这还不包括如美体类等特殊护理项目的消费。　　　经济的持续的发展有效地促进了消费力的加强，与此同时，普通顾客随着生活质量的不断提高，对美容的认识越来越深刻，而对美容消费的需求也越来越强烈。正是美容消费的持续增长，带动了美容产业二十余年来的蓬勃发展。中国美容业潜在的问题　　A、服务的问题　　美容院的问题反映在两个大的方面，首先是技术方面，相当多的美容院缺乏正规的技术培训，美容技师文化程度低，持有国家劳动部门颁发的美容师职称证上岗者在千余万从业人员中比例为数甚少。在这样的情况下，美容院很难保证通过技术来达到服务的质量，因此，通过美容院护理而出现毁容现象时有发生。其次是产品方面，相当多的美容院抱有争功近利的心理，为了获取暴利，不惜通过地下渠道购进劣质价廉的产品为销售。同时，为了留住顾客，美容院想方设法引进具有强烈副作用的所谓功效性的美白、去斑、丰胸、纤腰类产品，这些产品中有害成分在国家规定的标准中严重超标，长期使用后对顾客的身体造成明显的损害。　　服务品质的欠缺与不稳定性严重影响了美容院的形象，并在一定程度阻碍了美容业的发展。　　在上游美容化妆品企业方面，服务因素仍然是困扰企业发展的主要症结。大部分化妆品企业缺乏高素质的营销队伍与技术指导服务人员，因此，无法及时周到地向美容院提供完善的人力与技术支持。上游企业服务不到位，从另一个方面影响了美容院的服务质量，造成诸多的服务事故。　　　　B、价格的问题　　美容院的盈利来自于产品销售与技术服务这两大块，在产品销售方面，美容院的产品价格历来就处于一个不透明的状态，并在大多数情况下，美容院的产品价格严重失真，超过了产品应有的价值。如以一套5件装的美白保湿套装产品为例，厂方规定美容院要按500元左右的中档价格标准零售，并按5折供货给美容院，但美容院却可以按800元或更高价格出售，以获取暴利，如该产品包装形象较好，则可以卖到更高的价格。　　在技术服务方面，服务项目的收费更缺乏价格标准。在广州、深圳地区，由于市场竞争的激烈，面部基础护理的单次价格已低至20元左右；而在上海、北京地区，同类项目的单次价格却高达120元左右。　　上游美容化妆品企业市场控制不力，执行价格制度不严，对于美容院的销售行为睁一只眼闭一只眼，甚至纵容这种价格失真行为的发生，这一方面也是导致美容院价格问题的主要症结所在。　　　　C、信誉的问题　　美容院的信誉问题主要还是来自于其服务质量与服务承诺的不对称所造成的信誉缺失。大部分美容院在经营方面为了吸引顾客美容消费的兴趣，不切实际地随意承诺美容功效，致使无法达到预期目的而导致顾客的消费权益受到侵害，因而演变成为欺诈性消费。这种现象比比皆是。　　　　综合上述三大问题的根源，其实质在于美容化妆品业缺乏统一严格的行为标准与服务规范，致使行业发展处于放任自流状态。除行为标准与服务规范性条文外，行业整体无明确的行政主管职能单位。从目前情况来看，似乎工商、卫生等部门谁都能管，而事实上，谁也没管着什么。在市场经营秩序维护和经营方向引导方面，无一部门产生真正的主导作用。而行业协会的功能相反在近几年内正趋于强化，其中全国工商联美容化妆品业商会由于工作积极，在行业内的影响力已越显广泛和权威，部分工作已显成效，对推动行业的健康发展作出了一定的贡献！　　　　美容业发展提案：　　1、尽快建立美容化妆品业行业规范与服务标准。建议采用并建立类似酒店星级管理式模块来规范美容院等相关美容保健服务中心的经营行为与服务标准，对于符合评级标准（如一星级、二星级、三星级、四星级、五星级）的企业给予评级挂牌。　　2、尽快建立和完善美容教育管理规范和教育标准。美容业是一个服务为主导的业态，服务标准通常要靠相关教育培训来进行强化方能达到实施服务标准的目的，因此，劳动教育部门必须制定统一的美容业服务标准技能授课教材，提高培训教师队伍的教学素质与教学水平。掐住上游，才能有效引导下游，而教育就是这第一环节。　　3、尽快建立美容院产品质量监管体系与监管处罚条例。定时或不定期对地区美容院进行突击检查，重点检查相关产品质量与卫生状况。对于不符合销售要求，伪劣产品、虚假广告资料等要严格查处，对于卫生状况差的美容院要限期整改或停业。通过这一措施，从源头上杜绝上游美容化妆品企业不负责任的市场经营行为与产品开发行为，彻底规范市场秩序，还市场一片净土。　　4、建立本土民族美容品牌创业管理基金与相关扶持政策，支持优秀的民族美容品牌的创业发展，为民族美容品牌提供适当的政策保护，争取在近十年内培植出一批具备向国际化拓展有实力有品牌知名度的真正民族美容品牌企业来。　　（备注：本报告作为2005年“两会”提案曾上交中华全国工商联，并由工商联向政协作出美容业专案提案进行探讨） ----------------------- 中国美容化妆品业发展报告

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|行业研究：酒店旅游业 | | | | |酒店旅游业：分化重组中孕育着巨大的市场机会 | | | | | | | | | | | | | 2005年2月27日广发视点： • 2005年世界经济的持续好转加上中国经济的健康增长将使国际旅游业和国内旅游业在2 004年快速复苏的前提下继续快速增长。 • 旅游行业的特殊市场结构使得景区行业成为最能充分获取行业增长收益的子行业。 • 改革开放中遗留的问题使得我国的酒店业，尤其是国有酒店业集团化程度不高，主要依靠单兵作战，行业竞争的加强将使得该类企业加快集团化进程。 • 经济类酒店的短缺和国内品牌在该档次市场的表现使得中低档酒店市场将成为今后国内外酒店管理集团争夺的焦点。 • 行业的分化重组将使今后几年市场的集中度逐步提高，优势品牌和优势企业将获得较大的市场机会。一、旅游行业现状及发展趋势（一）国际旅游业 1，发展现状根据世界旅游组织的最新报告[1]，在经历了2003年一系列的不利冲击（SARS、伊拉克战争、经济疲软）后，2004年国际旅游业迎来了强劲的复苏（图1），1—8月份，国际过夜游客数量比2003年同比增长了12%，净增5800万人次。预计全年将净增7000万人次，增速10%左右。同时与2002年同期相比，游客数量也增加了4200万人次，增速9%，显示了2004年的增长并不仅仅是对03年的修正,而是在经历了三年累计增副不到1%的低迷时期后，随着世界经济的好转，国际旅游业将进入一个相对快速的增长时期。图1，2002—2004国际（过夜）游客规模增长图2，游客增长的地区结构 [pic][pic] 2，结构变化从新增游客的结构分布来看（图2），亚太地区占了46.55%，达到了2700万人次，其次是传统的旅游胜地—欧洲（27.59%），然后才是然后是美洲（15.52%），表明了随着亚太地区经济发展和社会开放程度的加深，其在国际旅游市场上的地位在不断上升。表一、全球过夜游客数量增长情况 | |国际过夜游客数量（百万人次） |占全球比重(%) |增速(%) | | |1990 |1995 | | |全国 |城镇 |农村 |全国 |城镇 |农村 | |2002 |878 |385 |493 |3878.36|2848.09|1030.27| |2003 |870 |351 |519 |3442.27|2404.08|1038.19| 资料来源：根据2003年中国年鉴和2004中国旅游统计便览整理 2，入境游客的结构变化游客来源的变化同时，从图六我们也可以看出，自1990年以后，入境旅游者中外国人数量的增长幅度开始超过总量的增长速度，使得目前的入境游客中外国人的比重从1980年的9.88%上升到目前（04年11月）的 15.63%，上升了近6个百分点，比最低潮时（1989）的6.24%更是上升了近10个百分点之多。图6，历年入境游客来源结构及发展状况 [pic]资料来源：根据《中国旅游业50年》及各年中国统计年鉴资料整理，为统一统计口径，2000年及以前的华侨入境人数计入当年的外国人总数当中。入境游目的的变迁 2001年公安部调整了出入境登记卡，将“职业”一栏改为“出入境事由”，从此后三年的统计数字来看，会议/商务旅游在我国的入境游客中所占的比例在不断上升，而观光休闲和探亲访友的比例则在不断降低。这与我国经济的持续繁荣及与世界经济的联系不断加深是密切相关的，预计今后会议商务旅游的比例还将继续增加。表六、入境旅游目的的变迁 |事由 |2001 |2002 |2003 | |会议商务 |17.7 |24 |25.4 | |观光休闲 |43.9 |41.4 |37.8 | |探亲访友 |3.5 |3.1 |2.2 | |服务 |11.5 |11.4 |13.4 | |其他 |23.4 |20.2 |21.2 | 资料来源：根据各年度的中国旅游业统计便览整理。 3，入境游客的消费结构入境游收入来源结构根据2002年入境旅游者的抽样调查结果，在我国的入境游客当中，平均花费最高的群体是外国人，而在港澳台同胞中，平均花费最高的则是台湾同胞，其次是香港同胞和澳门同胞。表七、入境过夜游客花费情况单位：美元 | |外国人 |香港同胞 |澳门同胞 |台湾同胞 | |2000 |145.07 |113.37 |110.37 |130.68 | |2002 |147.72 |111.19 |102.09 |140.09 | 这样的消费结构使得外国人成为在华消费最大的入境旅游者群体。以2004年数据为例，外国人在总的入境旅游者总数中所占的比例虽然只有15.5%，但其消费却几乎占了同期旅游外汇收入的半壁江山，达到了49.1%。如此的消费结构再加上外国入境旅游者数量的迅速增加（图六），使得近年来我国旅游外汇收入迅速增长，与 1980年相比，在入境旅游人数增长17.17倍（2002年）的情况下，旅游收入则增长了33.04倍，基本上是前者的两倍左右。游客消费结构表八、我国旅游外汇收入构成情况单位：% |年份|收入总额|商品销|餐饮 |长途交|住宿 |市内 |文娱及 | | |(万美元)|售 | |通邮电| |交通 |其他 | |1992|394687 |20.5 |12.1 |28 |24.5 |0 |14.8 | |1997|1207414 |20.2 |13.1 |29 |15.2 |3.7 |18.7 | |2002|2038500 |20.7 |8.1 |29.3 |12.6 |4.3 |25 | 根据各年中国统计年鉴整理从上表我们可以看出，在旅游外汇收入的构成中，长途交通和市内交通所占的比例长期以来一直维持在30%—35%之间，并且随着市内交通比重的上升有着不断上升的趋势。商品销售自90年代以来则稳定在20%左右，而在旅游产业链中与旅游企业密切相关的住宿、餐饮和娱乐（包括游览）的比例还不到50%。这种状况一方面反映了旅游作为先导行业所具有的超强的产业带动性，另一方面也反映了国内旅游产业企业规模小、经营管理手段落后的现状。因此，对于中国的旅游企业来说，今后的发展方向不外乎两个方面，一是拓展产业链，发展成为跨交通运输、餐饮、娱乐、商业等行业经营的大型综合性旅游集团，二是在旅游产业链的某一个环节做大、做强，靠市场占有率和竞争力来获得较高的利润率。二、子行业发展状况虽然对我国来说无论是入境旅游还是国内旅游市场目前都处于稳定上升的发展阶段，但对于国内的旅游企业来讲，由于拥有的资源和面对的竞争不同而出现了苦乐不均的现象。总体来说自然景点类公司由于其资源垄断特性而可以直接分享行业景气上升带来的利益。酒店业从结构上讲是一种极弱的垄断竞争格局，虽然部分酒店由于管理和品牌因素从而具备了一定的竞争优势，但相对景区来讲，这种垄断力又是极其微弱的。另外，酒店业一般在供给上存在一定的滞后效应，使得整个行业在一个景气周期内呈现中前期利润高涨，而后期则相对疲软的现象，与一般行业在经济周期的中后期才达到盈利的高峰有着较大的区别。旅行社行业则是完全竞争的市场格局，既缺乏垄断特征又没有品牌认知，价格成了最主要的竞争手段，因此，往往是收入大幅度增加了，但利润却无法同步增长。（一）景点类企业 1，发展特点根据2000年进行的一项调查，入境旅游者对我国旅游资源感兴趣的地方仍然集中在山水风光和文物古迹方面，对民俗风情和饮食烹调也是情有独钟，表示有极大兴趣的入境旅游者分别达到了52. 5%、44%、34.4%和31.9%。另外由于在国内旅游者中农村居民占了 60%左右的比重，而他们和一些低收入的城镇居民主要的旅游目的还是观光游览，因此，对景点的需求日益增长。从图7也可看出，景点类上市公司除去2000年因个别公司数据异常（华侨城同比下降了46.3%）的因素后，在行业正常发展的年份中，其主营业务收入的增长速度一直都高于同期全国旅游收入（包括国内和国际）的增速。图7，旅游类上市公司主营业务收入增长比较 [pic]资料来源：各年旅游统计便览与聚源数据不但如此，从图8我们也可发现，在几个子行业中，景点类公司是唯一没有出现销售净利率下滑趋势的子行业，并且变动趋势上看，与主营业务收入的变动基本上是一致的。图8，各子行业销售净利率 [pic] 资料来源：聚源数据 2，存在的问题旅游景区一般分为观光型景区、度假型景区和娱乐型景区三类。观光型景区，﹁般特色鲜明，以资源为依托，但功能单一，是为了满足旅游者的游览需要而产生；度假型景区，是以满足游客休闲度假旅游需求而开发的，如海滩旅游等；娱乐型景点，是以满足游客康体健身、消遣娱乐需求而开发的旅游景点，既有能满足游客体验和参与的活动项目，也有特别设计的有特色鲜明的主题性景点活动，如探险活动、体育活动、竞技活动、节庆活动等，这类景点主要就是主题公园，它集中了观赏、娱乐、活动甚至节庆活动于一体。因此说景区活动的安排通常是由景区的功能所决定的。广袤的国土、多样的气候类型和地质构造以及深厚的历史底蕴使得我国成为世界上旅游资源最为丰富的国家之一，但由于开发较晚、管理营销手段落后且大多是单兵作战，使得目前我国大多数的旅游景点还仅停留在单纯的观光型景区的水平，或者只是简单的增加一些诸如漂流、少数民族歌舞、民俗表演等大同小异的项目来吸引游客。前几年遍地开花的主题公园目前也大都门可罗雀，损失惨重。以国际入境游来说，虽然这几年观光休闲的游客比例有所下降，但它仍然是我国入境游客的首选原因，占了入境游客的1/3以上（表六）。因此，虽然我国旅游资源丰富，但发展却远远落后于其他旅游资源大国如法国、西班牙等（表九），目前（2002）我国吸引的国际游客数量和外汇收入仅仅是法国的47.8%和62.4%。表九、旅游大国的入境过夜游人数和收入 [pic] (二)酒店业 1，发展特点饭店业是我国改革开放后较早开放的行业之一，二十多年来取得了长足的发展，星级饭店（2000年及以前统计的是涉外饭店）从 1978年改革开放之初的137家（涉外饭店）共1.55万间客房发展到了2003年时的9751家（星级饭店）共99.28万间客房，分别增长了 71.18和64.05倍。在所有制结构上也从单一的国有企业发展到国营、集体、联营、股份制、外商投资等多种形式并存的局面。然而在快速增长背后的经济效益却不容乐观，自1995年后，我国旅游饭店的利润额呈直线下降趋势，1998年出现全行业亏损的局面，2000的亏损额虽然有所减少，但仍达到了26亿元之巨。随着WTO的加入，国内酒店业在总量上迅速增长，但酒店的规模逐却渐缩小，尤其是港澳台和外商投资的酒店，平均每家酒店的客房数量分别从2001年的209.3和217.2间减少到172.8和211.6间，平均下降了17.44%和2.58%（表十），按星级划分时则是高档的4、5 星级酒店的规模明显下降，每家酒店的客房数从2001年的274间下降到了2003年的246间，平均下降了10.22%，与外资酒店大多集中在高档酒店的事实比较一致。但在外资（包括港澳台投资）酒店规模不断缩小的同时则是其单房年创收能力的提高，从2001年的19. 75万元/间上升到2003年的23.79万元/间，增加了20.46%。而内资酒店方面国有和集体投资的酒店在规模上近几年基本维持不变，私营和股份制等其他性质的酒店在规模上稍有扩大，但创收能力却也随之降低（表十）。表十、我国星级酒店发展状况 | |酒店数量(家) |平均客房数量（间|平均创收（万元/ |出租率（%） | | | |/家） |间） | | | |2001 |2002 | | |入境游 |国内游|出境游|入境游|国内游|出境游| | | |占总额比率(%)|15 |68 |17 |25 |59 |15 | |利 |总额(亿元) |-0.12 |-0.59 |0.92 |6.34 |2.55 |2.62 | |润 | | | | | | | | | |占总额比率(%)|　 |　 |438 |55 |22 |23 | |收入利润率(%)　 |　 |　 |0.88 |3.7 |0.63 |2.52 | 资料来源：根据行业统计公报整理我国旅游服务业在入世承诺中列出的时间表只有两条：一是在 2003年12月31日前取消外商投资饭店和餐馆在设立形式和股权方面的限制，即允许他们控股或独资；二是在2003年1月1日前允许外方建立控股的合资旅行社，在2005年12月31日前允许外方设立独资的旅行社。事实上在2003 年6 月12 日，国家旅游局和商务部联合发布了《设立外商控股、外商独资旅行社暂行规定》，提前履行我国旅游业入世承诺。从2003年7月18日国家旅游局批准日航国际旅行社(中国)有限公司作为第一家外商独资旅行社进入中国市场起到2004 年末，我国已有5 家独资旅行社（分别为日航、全日空、格里菲（GTA）、丽星邮轮和日本旅行社）和13 家合资旅行社（其中外方控股3 家）。目前，由于国家尚不允许外资旅行社经营出境游业务，因而在国内市场不断开放的背景下，出境游已成为旅行社行业仅存的利润率较高的业务。从2003年的数据看，虽然有SARS因素的影响，但当年旅行社的利润全部来源于出境游的事实也充分说明了这种趋势（十一）。另外，随着经济的持续增长和居民收入的提高，从1998年以来国内居民出境游的增长率就处于不断上升的趋势当中，并且从 2000年以后，其增长率就一直处于行业内最高的水平，即使是在2 003年受SARS影响的情况下依然如此。2004年前三季度，我国居民的出境游达到了2122万人次，同比大幅增长了53.8%，预计2005年出境游人数将超过4000万人次，2010年前将保持最少30%左右的增长幅度，因此，今后几年出境游仍将是我国（国际）旅行社发展的重点业务。图11，各类旅游人数增长情况 [pic] 资料来源：根据各年中国统计年鉴和旅游统计公报整理三、投资策略据世界旅游及旅行理事会（WTTC）预测，未来10 年间，我国旅游业将保持年均10.4%的增长速度，其中个人旅游消费将以年均9.8%的速度增长，企业/政府旅游的增长速度将达到10 .9%，到2020 年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。而根据《中国旅游业发展"九五"计划和2010 年远景目标纲要》，到2010 年，我国旅游总收入占GDP的比例将从2002年的5.44%达到8%。因此，作为六大新兴消费热点行业之一的旅游行业，在今后几年内将存在重大的投资机会。在一级市场，机会存在于品牌酒店和连锁酒店在管理输出过程中的重组和并购，同时一些大的优势企业的产业扩张，包括产业间的扩张（如向交通运输、餐饮、商品销售等行业扩张）和产业内的扩张（如景区向酒店业、旅行社向景区、酒店业的扩张等）都将带来大量的市场机会。二级市场的投资机会则主要集中在优势的景区行业以及管理先进、有扩张能力和机会的酒店业和旅行社行业的龙头企业。二级市场重点公司：表十二、A股与NYSE估值区间比较 | |PE |PB | |游憩类 |A股 |20-25 |2.0-4.0 | | |NYSE |16-20 |2.7-3.7 | |酒店类 |A股 |20-25 |2.5-3.0 | | |NYSE |20-25 |2.5-3.0 | 表十三、重点公司盈利预测和投资评级 | |EPS |05/2/2|市盈率 |投资评级 | | | |5股价 | | | | |03 |04 |05 |06 | |04 |05 |06 | | |桂林旅游|0.06 |0.20 |0.29 |0.32 |7.78 |38.9 |26.8|24.31|中性 | | | | | | | | |3 | | | |黄山旅游|-0.2 |0.22 |0.30 |0.39 |8.5 |38.64|28.3|21.79|增持 | | | | | | | | |3 | | | |丽江旅游|0.2 |0.37*|0.44 |0.53 |12.1 |32.7 |27.5|22.83|中性 | |中青旅 |0.12 |0.32 |0.39 |0.45 |7.58 |23.69|19.4|16.84|买入 | | | | | | | | |4 | | | |首旅股份|0.23 |0.26*|0.37 |0.44 |7.14 |27.46|19.3|16.23|买入 | | | | | | | | |0 | | | |锦江酒店|0.07 |0.21 |0.3 |0.35 |7.60 |36.19|25.3|21.71|增持 | | | | | | | | |3 | | | 注：*代表2004年实际业绩对于景点类类企业，黄山旅游和峨眉山是仅有的两家拥有门票经营权的公司，有较大的定价权，因此可以充分享受行业高速增长带来的收益，应重点关注。中青旅是目前A股市场唯一的以旅行社业务为主业的公司，也是国内市场上老牌的旅行社之一，既可以享受行业增长带来的收益也可以依靠品牌优势实施战略性的兼并扩张，有较大的想象空间。锦江酒店，国内（民族）酒店管理业当之无愧的龙头，在国际权威杂志《HOTEL》的2003年排名中，公司位列第35位。目前公司的主营业务集中在酒店管理（86%）和连锁餐饮（上海肯德鸡49%股权）方面，在锦江之星连锁酒店业务中只占20%股权。公司投资点在于依靠品牌优势迅速扩张的能力较强。首旅股份经营项目涉及酒店管理、旅行服务、景区管理等，并已将景区管理列为公司重点发展的业务，公司管理的酒店属于高档酒店行列，经营利润较高，由于业务已扩张到行业内的多个子行业，具备较强的抗风险能力并可充分享受行业增长带来的收益。附广发评级标准：买入 (( 预期六个月内其市场表现大大好于指数（> 15%）增持 (( 预期六个月内其市场表现强于指数（5 ~ 15%）中性 (( 预期六个月内其市场表现与指数接近（( 5%）减持 (( 预期六个月内其市场表现弱于指数（(5 ~ (15%）卖出 (( 预期六个月内其市场表现大大弱于指数（< (15%） ----------------------- [1] WTO Tourism Highlights, Edition 2004；WTO News 4th Quarter 2004 Issue4. ----------------------- 出境游快速增长的同时，因私出境的比例大幅度增长，2003年已达到全部出境游人数的 73.24%。据WTO预计，到2020年，我国将成为世界第四大客源国。改革开放以来，我国累计接待入境旅游者10亿人次，年均增长20%，累计取得旅游外汇收入1643亿美元，年均增长21%。由于89动乱、97年东亚金融危机和2003年的SARS，入境游市场出现了三次停滞甚至倒退。从中我们可以看出虽然外国人和港澳台同胞在89动乱后的表现基本相同，但对97年的金融危机和2003年的SARS，外国人的反应要明显强烈的多。国际饭店管理集团管理的五星级酒店的平均房价为763元，而国内酒店管理集团和业主自主管理的酒店的平均房价仅为612和448元，分别低于前者20%和41%。在四星级酒店上，国内酒店管理集团和业主自主管理的饭店则比国际集团管理的饭店低了25%和30%。到2004年底，我国公民可以组团前往的旅游目的地国家和地区达到了63个。从A股和纽约证交所的比较来看，两市对酒店类公司的估值最为接近，但对景点（主题公园）的估值却有差异。考虑到两地市场的整体差别，A股市场的市盈率水平达到20- 25倍还是比较正常的。 ----------------------- 第15页

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【人力资源管理现状现场访谈调查问卷】高层管理人员访谈提纲[pic] 一、谈谈公司内部各个职能（财务、营销、研发、生产、人力资源、管理等）在公司总体运作和发展中的作用是否充分发挥？有哪些阻碍其职能发挥的因素（人员因素、制度健全、企业发展阶段、组织结构、管理风格等）？二、请谈谈您分管的部门人力资源管理情况。三、请您谈谈对公司及本人分管人力资源管理方面的设想。（一）人员规划与配置 1. 您认为公司人力资源管理的现况如何？（从管理水平和管理效果上谈） 2. 人力资源规划是如何制定的，谁制定？(有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定) 3. 现有人力资源的配置是否和公司的长期发展目标相匹配（员工年龄、流动率、素质）？ 4. 人力资源部门的职能是否得到充分发挥，人力资源部门和其他部门是否充分沟通交流，如何沟通？直线部门和人力资源部门的职责划分和权限如何？ 5. 近两年人员流动率是多少？人员流动的原因是什么 (调入或调出) ? 其中您分管的人员流动有多少？哪些人流失，对他们的流失您的态度如何？流失人员都去从哪些地方？ 6. 人员编制如何制定？谁有决定权？根据是什么？ 7. 招聘程序是什么？谁有决定权？招聘来源及方法：高校招聘、社会、其他渠道如推荐、猎头、关系推荐？（有无不公平现象） 8. 招聘标准，是否有完善的标准，标准由谁来制定，是否根据岗位需求及人员素质要求来招聘人员？是否有对招聘工作的考核及反馈？ 9. 是否有内部调动、岗位轮换？工作安排和调动决定根据什么做出？考虑个人的特点、意愿及专业特长，还是工作需要？（二）培训与发展 10. 公司有无培训计划？公司为员工提供外派学习，轮岗交流，员工培训等是否经常？这方面的培训是否需要增加？在哪些方面增加？（有哪些培训，新员工培训、员工在职培训、中高管理层人员培训、对外客户培训） 11. 有无培训制度，培训经费如何制定，谁来决定使用，培训人员教师来源？ 12. 公司有无培训工作的评价、反馈制度和手段？ 13. 你认为各级员工的培训有必要增加吗？对公司的发展有多大的影响？ 14. 公司现在有无管理人员的聘任（或任用）制度？ 15. 管理人员任用的标准什么？ 16. 晋升体系是否使员工有充分的发展空间？（公司是否同时有几条跑道，如管理、技术、营销等） 17. 有无员工在职务晋升方面认为不公平？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象？ 17. 对员工的发展是否有足够的重视，并采取了措施，效果如何？（有无职业生涯规划方面的职业辅导？） 18. 不合格员工如何淘汰？淘汰率是多少？有无激烈的抵触情绪？对其他人带来的影响是正是负？（三）业绩考核 19. 考核体系如何？是否能正确评价员工的绩效？ 20. 对研发、销售、职能、生产部门的考核办法效果如何？其中对中高管理层的考核效果如何？ 21. 考核由哪个部门负责推行实施，参与者是哪些，考核期限、考核标准如何制定？考核标准是否合理？考核的内容是否充分？能否起到考核所应有的作用？ 22. 考核结果反馈如何？考核结果如何使用？（与薪酬及晋升挂钩的情况） 23. 员工对考核的反映（四）薪酬激励 24. 您认为各级、各类员工目前待遇水平如何，高或低，与谁比较（与其他同行业、同地区企业、公司内部门之间比较）?您本人认为本人的收入水平如何？您的直接下属的收入水平如何，高或低，与谁比较？ 25. 对关键人才是否有特殊措施？如津贴等，是否合理，是否有效？ 27．（社会保障办理情况，养老、失业医疗险、住房公积金是否都参加？新员工是否同样办理？） 28．（公司还有哪些福利）公司福利对员工是否有吸引力？是否应该增加或减少？（五）其他 29．现有管理制度有哪些不健全的地方？（缺什么制度） 30．劳动合同如何管理？有何问题？是否发生过劳动争议和纠纷，如何处理？四、员工队伍 1．人员观念如何 1. 接受变革的观念如何 2. 竞争的观念如何 3. 危机感如何 2．人员素质如何 1. 管理人员 2. 研发人员 3. 营销人员 4. 生产人员 3．个人职业发展意愿如何 1. 员工对培训的需求及要求? 2. 员工是否感受到工作有挑战性，能力能够发挥？

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negative_file/现状及访谈问卷/人力资源现状访谈问卷（高层）.doc

2005年度人力资源现状调查问卷尊敬的员工：您好！我们正在进行旨在提高贵公司管理水平、更好适应未来发展的研究项目。在此项目中需要了解贵公司的客观情况、员工的真实想法，您的见解和意见对贵公司未来发展至关重要，问卷可以匿名填写。广东誉之典企业管理咨询有限公司将以严谨的职业态度对您的情况严格保密，只在咨询顾问范围内作统计和建议依据使用。请您认真填写该问卷，感谢您的积极支持和参与。填写说明：（1）你的选择没有对错之分，我们只想比较每个员工对该问题观点的差异，请您按实际情况如实作答，无须询问他人，否则将影响调查结果。（2）此问卷不得复印使用，每人限答一份问卷，多填无效。（3）以下问题请在您选择的选项序号后的括号中画“√”。如无特别说明，请只选一个答案。 [pic] 1．您认为贵公司的前景如何？ |会更好 |和以前差不多 |会变差 |说不清楚 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 2．您认为贵公司的市场风险可能来自哪些方面？（请按重要性或先后顺序用1、2、3…… 序号排列，若认为还有其他没有列出的风险，请列在线上） ( )技术水平被别人赶上，失去技术优势。 ( )关键技术人员流失，技术队伍力量变弱。 ( )生产能力不足，无法满足市场需求。 ( )市场开发不力，销路不畅。 ( )产品单一，新产品不能及时跟上。 ( )技术仅由少数人掌握，无法形成大规模产业化生产优势。 ( )领导班子不愿冒风险，持保守态度，不思进取。 ( )其他二．组织问题 3．向直接上级请示工作时，上级是否经常对您说：“需要向我的上级请示”后才能给予答复？ |经常 |一般 |偶尔 |说不清 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 4. 您是否在本部门人员调配、考核/晋升、年终奖金分配方面需要更大的权力？（管理人员回答） |经常 |一般 |偶尔 |无所谓 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 5．在与您相关的工作中，是否能充分行使建议权？ |经常 |一般 |偶尔 |说不清 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 6．您认为贵公司的管理制度是否能得到严格执行？ |经常 |一般 |偶尔 |不知道（注明原因 | | | | |） | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 7．贵公司职能部门（如人力资源部、企管部、后勤部、财务部等）是否能很好的服务于您所在的业务部门？ |非常好 |一般 |不好 |很不好 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 8. 贵公司在日常管理中，上下级间的指令和汇报是否存在越级现象？ |非常普遍 |一般 |几乎没有 |不知道（注明原因 | | | | |） | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 9. 贵公司内部处理日常事务是否有序？ |非常有序 |一般 |混乱 |不知道（注明原因 | | | | |） | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 10. 在您工作需要相关部门协助时，相关部门配合状况如何？ |很好 |比较好 |不好 |很不好 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 请指出哪些部门经常配合不好 11. 在需要相关部门合作的事务中，您认为各部门间的责任界定如何？ |非常明确 |比较明确 |不明确 |非常不明确 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 12. 在碰到需要与相关部门协调的事务时，您通常会： ⑴( )直接与其他部门具体负责的人员协调 ⑵( )直接与其他部门的领导协调 ⑶( )向自己的上级反映 ⑷( )其他 13．是否经常出现多个领导向您分派任务的情况？ |经常 |有时 |偶尔 |没有 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 14．您认为制订工作计划有用吗？ |非常有用 |比较有用 |不太有用 |没有用 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 15．直接上级是否对您的工作提出了明确的要求？ |非常明确 |比较明确 |不明确 | |a( ) |b( ) |c( ) | 16．您是否明确工作职责和权力？ |非常明确 |比较明确 |不明确 | |a( ) |b( ) |c( ) | 17．您的直接上级一般通过何种方式检查您的工作？（限选一项） ⑴( )定期的书面汇报 ⑵( )非定期的书面汇报 ⑶( )定期的口头汇报 ⑷( )非定期/随意的口头汇报 ⑸( )其他 18．下面是关于董事会/监事会经营班子相互关系的看法，在您认为正确的看法前打“√” ： ⑴( )董事会负责重大投资决策和管理决策，选择总经理。 ⑵( )董事会什么都管，可以直接介入公司的日常管理。 ⑶( )董事通过董事会会议发挥作用，不介入公司的日常管理。 ⑷( )董事可以介入公司的日常管理。 ⑸( )总经理负责公司的日常经营管理，对董事会整体负责。 ⑹( )总经理对每一位董事负责。 ⑺( )监事会的职责是监督经营层。 ⑻( )监事会的职责是监督董事会。三．企业文化问题 19．您认为贵公司的人际关系： |很好 |比较好 |较差 |很差 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 20．您认为贵公司对待员工是否公平？ |很公平 |比较公平 |不公平 |很不公平 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 21．您希望所在的企业有什么样的价值取向？（请将所列选项全部浏览一遍后，选出您认为最重要的3个按重要性排列，按1、2、3……序号直接填在相应选项前的括号内） |( )优胜劣汰 |( )团队精神 |( )严守商业道德 | |( )以人为本 |( )客户至上 |( )股东利益第一 | |( )人尽其才 |( )服务社会 |( )充分考虑员工利益| |( )服务取胜 |( )不断创新 |( )其他（请指出）：| 22．您认为贵公司领导的风格是怎样的？ |非常民主 |适中 |专断 |不知道（注明原因 | | | | |） | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 23．您认为现任公司高层管理人员的优势是什么？（可多选） ⑴年富力强( ) ⑵知识丰富( ) ⑶开拓创新( ) ⑷有凝聚力( ) ⑸较强的管理能力( ) ⑹工作效率高( ) ⑺尊重人才( ) ⑻其他(请写出) 24．您认为将您的建议递交给最高管理层会起到作用吗？ |很有作用 |比较有作用 |不太有作用 |没有作用 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 25．下列哪种情形在公司比较常见？（可选多项） ⑴( )时间观念差 ⑵( ) 没有人愿意拍板决策 ⑶( ) 职能科室服务意识不强 ⑷( ) 注重绝对公平、不注重效率 ⑸( )领导经常交办一些事情，但却不问结果 ⑹( )上下级之间层级感不明显 ⑺( )上级的上级经常直接干预自己的工作。 ⑻( )经常不知道应该向谁汇报工作 26．您认为贵公司在作出一项决策时，如员工利益、股东利益、客户利益、债权人利益发生矛盾时，应首先考虑：（限选一个） ⑴( )现有员工利益，因为员工是企业的主人。 ⑵( )股东利益，因为股东是企业的所有者，没有股东就没有投资，公司也就不会存在。 ⑶( )客户利益，因为客户是上帝，没有客户就没有收入来源。 ⑷( )债权人利益，因为欠债要还天经地义。 ⑸( )其他。 27．下列问题是您对贵公司的一些看法，在您认为与公司情况相符合的判断前打“√”（可选多项）： ⑴( )我们的技术水平在逐步下降 ⑵( )选拔、考核、激励下属是公司各级管理者的责任 ⑶( )在评定一个人的地位的时候，他现在担任什么职务不重要，重要的是在公司创业团队里的排位 ⑷( )只有从事技术工作，在公司才能有发展前途 ⑸( )管理人员承担了责任，但并没有相应的权力 ⑹( )在公司里晋升的唯一路径就是提拔为干部 ⑺( )是否服从上级的命令不是重要的，重要的是服从某些人的命令 ⑻( )协调事务最有效的方法是直接找上层领导 ⑼( )哪个学校毕业对能否得到重视有比较大的关系 ⑽( )学历高的人，不论能力如何，总是能得到更多的重视 ⑾( )“入门看学历，发展看业绩”是句空话 28．贵公司管理层的信任： ⑴( )逐步下降 ⑵( )逐步增强 ⑶( )没什么变化 29．您认为现任总经理/领导团队的劣势是： ⑴( )决策优柔寡断 ⑵( )缺乏经营能力/经验 ⑶( )不能独立决策 ⑷( )没有个人魅力 ⑸( )其他 30．公司改制后将发生根本变化，引入竞争机制，您对此的态度： ⑴( )主动学习，提高自身素质，迎接挑战。 ⑵( )干一天算一天，到时候再说。 ⑶( )国家不会让我们没工作，总会管我们的。 ⑷( )想办法另谋出路。 ⑸( )其他四．人力资源问题： 31．您参加过哪些方面的培训？ ⑴( )新员工培训（公司历史/规章制度等） ⑵( )外派学习 ⑶( )技术知识培训 ⑷( )管理技能培训 ⑸( )销售技能培训 ⑹( )具体工作中所需特殊技能培训 ⑺( )其他 32．您参加培训的频率： ⑴( )一年一次 ⑵( )一年两次 ⑶( )一年多次 ⑷( )其他 33．您迫切需要哪些方面的培训？ ⑴( )新员工培训（公司历史/规章制度等） ⑵( )软硬件开发技术的培训 ⑶( )技术知识培训 ⑷( )管理技能培训 ⑸( )销售技能培训 ⑹( )组织协调/沟通方面的培训 ⑺( )具体工作中所需的特殊技能培训 ⑻( )其他 34．您认为在培训中所学到的知识对实际工作帮助大吗？ |比较大 |一般 |有些作用 |没有什么作用 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 35．您认为在公司衡量个人成功的主要标志是：（限选一项） ⑴( )职务高低 ⑵( )财富多少 ⑶( )技术水平高低 ⑷( )工作得到领导的认同 ⑸( )其他 36．您认为自己的才能在目前的岗位是否得以发挥？ |完全没有发挥 |有些方面没有发挥|发挥尚好 |已充分发挥 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 37．您是否希望接受对您难度更大、责任更大、压力更大的工作挑战？ |不希望 |无所谓 |希望但没信心 |希望且有信心 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 38．您是否有发现属于自己职责范围内的工作，自己没有权力负责？ |经常 |有时 |偶尔 |从来没有 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 39．您是否愿意在这家公司长期工作？ |非常愿意 |愿意 |不太愿意 |肯定不会 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 40．与贵公司其他人相比，您对目前的收入水平满意吗？ |很满意 |比较满意 |不太满意 |很不满意 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 41．与您在外单位的同学、朋友相比，您对目前的收入水平满意吗？ |很满意 |比较满意 |不太满意 |很不满意 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 42．与您的工作付出相比，您对目前的收入满意吗？ |很满意 |比较满意 |不太满意 |很不满意 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 43．如果您对公司的工作存在疑问，您将： ⑴( )找机会与直接上级交流 ⑵( )与最亲密的同事私下交流 ⑶( )找比较熟悉的公司高层领导交流⑷( )说了也没用，发些牢骚算了 ⑸( )其他 44．您认为工作努力一点/松懈一点对月底奖金/年底奖金会有影响吗？ |影响很大 |影响比较大 |影响不大 |没影响 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 45．您认为您晋升的可能性有多大？ |很大 |比较大 |不大 |没有可能 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 46．如果某天在商场购物时，远远看见您的领导（公司高层），您会： ⑴( )主动过去打招呼 ⑵( )等他走近时再打招呼 ⑶( )等待他主动向您打招呼 ⑷( )尽量回避 47．您认为下列哪些方式能够更好的提高您的积极性和创造性？（限选3个） ⑴( )收入提高 ⑵福利改善( ) ⑶职位晋升( ) ⑷( )挑战性的工作 ⑸培训机会( ) ⑹领导认可( ) ⑺其他 48．假设现在让您重新选择工作，您认为下面哪5个因素比较重要？（只选5个，按重要程度由强到弱在括号内填写1、2、3、4、5） ⑴( )领导个人魅力 ⑵( )工作挑战性 ⑶( )职业稳定性 ⑷( )公司名气 ⑸( )民主气氛 ⑹( )充分发挥自己才能 ⑺( )收入水平 ⑻( )晋升机会 ⑼( )公司发展前途 49．您认为个人前途与公司前途的关系： |非常相关 |比较相关 |不太相关 |没什么关系 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 50．您认为目前下列部门的工资/奖金水平：低高合适不清楚 ⑴技术部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑵营销部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑶管理部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑷生产部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑸财务部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑹工程部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑺后勤部门 ( ) ( ) ( ) ( ) 51．您认为物质奖励是否能起到对员工充分的激励作用？ |能 |不一定 |不能 |不知道（注明原因）| |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 52．对以下观点，您认为正确的是：（可多选） ⑴( )谁为企业创造的价值高，谁就应该获得高的回报 ⑵( )不管是什么人，市场经济应该根据外部人才市场定价付酬 ⑶( )大家都一样努力工作，就应该获得相同的报酬，不管是工人还是技术人员、管理人员 ⑷( )其他 53．您认为贵公司现在的人员素质如何？ |高 |比较高 |一般 |较差 |很差 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | | 54．您认为本公司现在最需要什么类型的人才？（可多选） ⑴( )管理人才 ⑵( )销售人才 ⑶( ) 市场策划人才 ⑷( )技术人才 ⑸( )金融投资人才 ⑹( )多技能工人 ⑺( )其他 55．在同事中，最受欢迎的人是由于他： ⑴( )工作能力强 ⑵( )与公司领导层关系比较好 ⑶( )讲意气 ⑷( )受领导赏识 ⑸( )工作责任心强 ⑹( )其他 56．对您来说，目前的工作： ⑴( )很合适，并且有信心，有能力做好 ⑵( )是我喜欢的工作，但自己能力有欠缺 ⑶( )不是我喜欢的工作，但我能够做好 ⑷( )不合适我，我正准备换一个岗位 ⑸( )不适合我，我正考虑跳槽 57．如果竞争上岗，您认为：（可多选） ⑴( )如果条件要求太高，自己可能竞争不上 ⑵( )就怕竞争上岗中存在不公平 ⑶( )有能力水平，不怕没岗位 ⑷( )有什么能力，干什么岗位，既有利于自己也有利于企业 ⑸( )还是保持现状比较好，竞争有点太伤感情了 ⑹( )竞争也好，能让大家主动学习提高，努力工作 ⑺( )没有竞争，就没有压力，企业就没有发展五．其他问题 58．贵公司目前存在的问题有：（可多选） ⑴职责不清( ) ⑵授权不明确( ) ⑶分配不公( ) ⑷敬业精神不强( ) ⑸不尊重人( ) ⑹政策模糊( ) ⑺多头领导( ) ⑻其他：(请写出) 59．您认为目前制约贵公司发展的主要因素是： ⑴( )缺乏一大批技术骨干 ⑵( )员工未来预期收益不明确、激励不够、人心不稳 ⑶( )公司长远目标不明确 ⑷( )高层领导能力不够 ⑸( )不能顺利上市 ⑹( )其他 60、请回答以下问题： ⑴您认为贵公司在组织管理方面迫切需要解决的三个问题是什么？ ⑵您认为您需要向管理层反映哪些问题？六．个人资料（仅用于统计分析目的） 1．您何时进入贵公司？（年月起）性别：男（）女（） 2．您现在所在的部门是： ⑴( )营销部 ⑵( )技术部 ⑶( )财务部 ⑷( )企管部 ⑸( )后勤部 ⑹( )人力资源部 ⑺( )高层管理者 ⑻其他部门 3．您的最后学历是： ⑴( )初中及初中以下 ⑵( )高中/中专 ⑶( )大专 ⑷( )本科 ⑸( )硕士及以上 4．您的职称是： ⑴( )高级职称 ⑵( )中级职称 ⑶( )初级职称 ⑷( )其他 5．您现在的岗位是： ⑴( )工人 ⑵( )职能人员（如采购、经营、企管等部门） ⑶( )技术人员 ⑷( )开发人员 ⑸( )销售人员 ⑹( )基层管理 ⑺( )中层管理（经理、室主任、车间主任） ⑻( )高层管理 ⑼其他 6．您在现在岗位上任职的时间是： ⑴( )一年以下 ⑵( )１～２年 ⑶( )３～５年 ⑷( )５年以上 7．您在哪些岗位工作过？ ⑴( )一般职员（采购人员、质检／管人员、办公室行政人员等） ⑵( )技术人员 ⑶( )开发人员 ⑷( )销售人员 ⑸( )生产人员 ⑹( )总经理／副总经理／总工 ⑺( )经理／室主任 ⑻( )其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填答人：填答时间：2005 年月日问卷编号：

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negative_file/现状及访谈问卷/人力资源现状调查问卷2.doc

管理现状调查问卷尊敬的员工：您好！我们正与您们一起为北海烟草迎接未来的挑战、业绩更上一层楼而努力。在此项目中需要了解贵公司的客观情况、员工的真实想法，您的见解和意见对贵公司未来发展至关重要，问卷可以匿名填写。广东誉之典企业管理咨询有限公司将以严谨的职业态度对您的情况严格保密，只在咨询顾问范围内作统计和建议依据使用。请您认真填写该问卷，感谢您的积极支持和参与。填写说明：（1）你的选择没有对错之分，我们只想比较每个员工对该问题观点的差异，请您按实际情况如实作答，无须询问他人，否则将影响调查结果。（2）此问卷不得复印使用，每人限答一份问卷，多填无效。（3）以下问题请在您选择的选项序号后的括号中画“√”。如无特别说明，请只选一个答案。一、人力资源管理部分 1．您认为贵公司的前景如何？ |会更好 |和以前差不多 |会变差 |说不清楚 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 2．您认为贵公司的市场风险可能来自哪些方面？（请按重要性或先后顺序用1、2、3…… 序号排列，若认为还有其他没有列出的风险，请列在线上） ( )市场开发不力，销路不畅。 ( )产品单一，新产品不能及时跟上。 ( )领导班子不愿冒风险，持保守态度，不思进取。 ( )其他二．组织问题 3．向直接上级请示工作时，上级是否经常对您说：“需要向我的上级请示”后才能给予答复？ |经常 |一般 |偶尔 |说不清 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 4. 您是否在本部门人员调配、考核/晋升、年终奖金分配方面需要更大的权力？（管理人员回答） |经常 |一般 |偶尔 |无所谓 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 5．在与您相关的工作中，是否能充分行使建议权？ |经常 |一般 |偶尔 |说不清 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 6．您认为贵公司的管理制度是否能得到严格执行？ |经常 |一般 |偶尔 |不知道（注明原因 | | | | |） | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 7．贵公司职能部门（如人力资源部、信息中心、物流、财务等）是否能很好的服务于您所在的业务部门？ |非常好 |一般 |不好 |很不好 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 8. 贵公司在日常管理中，上下级间的指令和汇报是否存在越级现象？ |非常普遍 |一般 |几乎没有 |不知道（注明原因 | | | | |） | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 9. 贵公司内部处理日常事务是否有序？ |非常有序 |一般 |混乱 |不知道（注明原因 | | | | |） | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 10. 在您工作需要相关部门协助时，相关部门配合状况如何？ |很好 |比较好 |不好 |很不好 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 请指出哪些部门经常配合不好 11. 在需要相关部门合作的事务中，您认为各部门间的责任界定如何？ |非常明确 |比较明确 |不明确 |非常不明确 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 12. 在碰到需要与相关部门协调的事务时，您通常会： ⑴( )直接与其他部门具体负责的人员协调 ⑵( )直接与其他部门的领导协调 ⑶( )向自己的上级反映 ⑷( )其他 13．是否经常出现多个领导向您分派任务的情况？ |经常 |有时 |偶尔 |没有 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 14．您认为制订工作计划有用吗？ |非常有用 |比较有用 |不太有用 |没有用 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 15．直接上级是否对您的工作提出了明确的要求？ |非常明确 |比较明确 |不明确 | |a( ) |b( ) |c( ) | 16．您是否明确工作职责和权力？ |非常明确 |比较明确 |不明确 | |a( ) |b( ) |c( ) | 17．您的直接上级一般通过何种方式检查您的工作？（限选一项） ⑴( )定期的书面汇报 ⑵( )非定期的书面汇报 ⑶( )定期的口头汇报 ⑷( )非定期/随意的口头汇报 ⑸( )其他三．企业文化问题 19．您认为贵公司的人际关系： |很好 |比较好 |较差 |很差 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 20．您认为贵公司对待员工是否公平？ |很公平 |比较公平 |不公平 |很不公平 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 21．您希望所在的企业有什么样的价值取向？（请将所列选项全部浏览一遍后，选出您认为最重要的3个按重要性排列，按1、2、3……序号直接填在相应选项前的括号内） |( )优胜劣汰 |( )团队精神 |( )严守商业道德 | |( )以人为本 |( )客户至上 |( )服务取胜 | |( )人尽其才 |( )服务社会 |( )充分考虑员工利益| |( )不断创新 |( )其他（请指出） | | 22．您认为贵公司领导的风格是怎样的？ |非常民主 |适中 |专断 |不知道（注明原因 | | | | |） | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 23．您认为现任公司高层管理人员的优势是什么？（可多选） ⑴年富力强( ) ⑵知识丰富( ) ⑶开拓创新( ) ⑷有凝聚力( ) ⑸较强的管理能力( ) ⑹工作效率高( ) ⑺尊重人才( ) ⑻其他(请写出) 24．您认为将您的建议递交给最高管理层会起到作用吗？ |很有作用 |比较有作用 |不太有作用 |没有作用 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 25．下列哪种情形在公司比较常见？（可选多项） ⑴( )时间观念差 ⑵( ) 没有人愿意拍板决策 ⑶( ) 职能科室服务意识不强 ⑷( ) 注重绝对公平、不注重效率 ⑸( )领导经常交办一些事情，但却不问结果 ⑹( )上下级之间层级感不明显 ⑺( )上级的上级经常直接干预自己的工作。 ⑻( )经常不知道应该向谁汇报工作 26．下列问题是您对贵公司的一些看法，在您认为与公司情况相符合的判断前打“√”（可选多项）： ⑴( ) 选拔、考核、激励下属是公司各级管理者的责任 ⑵( ) 在评定一个人的地位的时候，他现在担任什么职务不重要，重要的是在公司团队里的排位 ⑶( ) 管理人员承担了责任，但并没有相应的权力 ⑷( ) 在公司里晋升的唯一路径就是提拔为干部 ⑸( ) 是否服从上级的命令不是重要的，重要的是服从某些人的命令 ⑹( ) 协调事务最有效的方法是直接找上层领导 ⑺( ) 哪个学校毕业对能否得到重视有比较大的关系 ⑻( ) 学历高的人，不论能力如何，总是能得到更多的重视 ⑼( ) “入门看学历，发展看业绩”是句空话 27．贵公司管理层的信任： ⑴( )逐步下降 ⑵( )逐步增强 ⑶( )没什么变化 28．您认为现任总经理/领导团队的劣势是： ⑴( )决策优柔寡断 ⑵( )缺乏经营能力/经验 ⑶( )不能独立决策 ⑷( )没有个人魅力 ⑸( )其他 29．公司变革后将发生根本变化，引入竞争机制，您对此的态度： ⑴( )主动学习，提高自身素质，迎接挑战。 ⑵( )干一天算一天，到时候再说。 ⑶( )国家不会让我们没工作，总会管我们的。 ⑷( )想办法另谋出路。 ⑸( )其他四．人力资源问题： 30．您参加过哪些方面的培训？ ⑴( )新员工培训（公司历史/规章制度等） ⑵( )外派学习 ⑶( )业务知识培训 ⑷( )管理技能培训 ⑸( )销售技能培训 ⑹( )具体工作中所需特殊技能培训 ⑺( )其他 31．您参加培训的频率： ⑴( )一年一次 ⑵( )一年两次 ⑶( )一年多次 ⑷( )其他 32．您迫切需要哪些方面的培训？ ⑴( )新员工培训（公司历史/规章制度等） ⑵( )客户关系管理的培训 ⑶( )专业技术知识培训 ⑷( )管理技能培训 ⑸( )销售技能培训 ⑹( )组织协调/沟通方面的培训 ⑺( )具体工作中所需的特殊技能培训 ⑻( )其他 33．您认为在培训中所学到的知识对实际工作帮助大吗？ |比较大 |一般 |有些作用 |没有什么作用 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 34．您认为在公司衡量个人成功的主要标志是：（限选一项） ⑴( )职务高低 ⑵( )财富多少 ⑶( )业务水平高低 ⑷( )工作得到领导的认同 ⑸( )其他 35．您认为自己的才能在目前的岗位是否得以发挥？ |完全没有发挥 |有些方面没有发挥|发挥尚好 |已充分发挥 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 36．您是否希望接受对您难度更大、责任更大、压力更大的工作挑战？ |不希望 |无所谓 |希望但没信心 |希望且有信心 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 37．您是否有发现属于自己职责范围内的工作，自己没有权力负责？ |经常 |有时 |偶尔 |从来没有 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 38．您是否愿意在这家公司长期工作？ |非常愿意 |愿意 |不太愿意 |肯定不会 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 39．与贵公司其他人相比，您对目前的收入水平满意吗？ |很满意 |比较满意 |不太满意 |很不满意 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 40．与您在外单位的同学、朋友相比，您对目前的收入水平满意吗？ |很满意 |比较满意 |不太满意 |很不满意 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 41．与您的工作付出相比，您对目前的收入满意吗？ |很满意 |比较满意 |不太满意 |很不满意 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 42．如果您对公司的工作存在疑问，您将： ⑴( )找机会与直接上级交流 ⑵( )与最亲密的同事私下交流 ⑶( )找比较熟悉的公司高层领导交流⑷( )说了也没用，发些牢骚算了 ⑸( )其他 43．您认为工作努力一点/松懈一点对月底奖金/年底奖金会有影响吗？ |影响很大 |影响比较大 |影响不大 |没影响 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 44．您认为您晋升的可能性有多大？ |很大 |比较大 |不大 |没有可能 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 45．如果某天在商场购物时，远远看见您的领导（公司高层），您会： ⑴( )主动过去打招呼 ⑵( )等他走近时再打招呼 ⑶( )等待他主动向您打招呼 ⑷( )尽量回避 46．您认为下列哪些方式能够更好的提高您的积极性和创造性？（限选3个） ⑴( )收入提高 ⑵福利改善( ) ⑶职位晋升( ) ⑷( )挑战性的工作 ⑸培训机会( ) ⑹领导认可( ) ⑺其他 47．假设现在让您重新选择工作，您认为下面哪5个因素比较重要？（只选5个，按重要程度由强到弱在括号内填写1、2、3、4、5） ⑴( )领导个人魅力 ⑵( )工作挑战性 ⑶( )职业稳定性 ⑷( )公司名气 ⑸( )民主气氛 ⑹( )充分发挥自己才能 ⑺( )收入水平 ⑻( )晋升机会 ⑼( )公司发展前途 48．您认为个人前途与公司前途的关系： |非常相关 |比较相关 |不太相关 |没什么关系 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 49．您认为目前下列部门的工资/奖金水平：低高合适不清楚 ⑴营销部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑵ 办公室 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑶ 财务部门 ( ) ( ) ( ) ( ) ⑷ 物流中心（）（）（）（） ⑸ 信息中心（）（）（）（） ⑹ 办公室（）（）（）（） ⑺财务科 ( ) ( ) ( ) ( ) （8）安全保卫科（）（）（）（）（9）专卖办（）（）（）（） 50．您认为物质奖励是否能起到对员工充分的激励作用？ |能 |不一定 |不能 |不知道（注明原因）| |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | 51．对以下观点，您认为正确的是：（可多选） ⑴( )谁为企业创造的价值高，谁就应该获得高的回报 ⑵( )不管是什么人，市场经济应该根据外部人才市场定价付酬 ⑶( )大家都一样努力工作，就应该获得相同的报酬，不管是聘用工人还是业务人员、管理人员 ⑷( )其他 52．您认为贵公司现在的人员素质如何？ |高 |比较高 |一般 |较差 |很差 | |a( ) |b( ) |c( ) |d( ) | | 53．您认为本公司现在最需要什么类型的人才？（可多选） ⑴( )管理人才 ⑵( )销售人才 ⑶( ) 市场策划人才 ⑷（）专业人才（5） ( )其他 54．在同事中，最受欢迎的人是由于他： ⑴( )工作能力强 ⑵( )与公司领导层关系比较好 ⑶( )讲意气 ⑷( )受领导赏识 ⑸( )工作责任心强 ⑹( )其他 55．对您来说，目前的工作： ⑴( )很合适，并且有信心，有能力做好 ⑵( )是我喜欢的工作，但自己能力有欠缺 ⑶( )不是我喜欢的工作，但我能够做好 ⑷( )不合适我，我正准备换一个岗位 ⑸( )不适合我，我正考虑跳槽 56．如果竞争上岗，您认为：（可多选） ⑴( )如果条件要求太高，自己可能竞争不上 ⑵( )就怕竞争上岗中存在不公平 ⑶( )有能力水平，不怕没岗位 ⑷( )有什么能力，干什么岗位，既有利于自己也有利于企业 ⑸( )还是保持现状比较好，竞争有点太伤感情了 ⑹( )竞争也好，能让大家主动学习提高，努力工作 ⑺( )没有竞争，就没有压力，企业就没有发展五．其他问题 57．贵公司目前存在的问题有：（可多选） ⑴职责不清( ) ⑵授权不明确( ) ⑶分配不公( ) ⑷敬业精神不强( ) ⑸不尊重人( ) ⑹政策模糊( ) ⑺多头领导( ) ⑻其他：(请写出) 58．您认为目前制约贵公司发展的主要因素是： ⑴( )缺乏一大批业务骨干 ⑵( )员工未来预期收益不明确、激励不够、人心不稳 ⑶( )公司长远目标不明确 ⑷( )高层领导能力不够 ⑸( )其他 59、请回答以下问题： ⑴您认为贵公司在组织管理方面迫切需要解决的三个问题是什么？ ⑵您认为您需要向管理层反映哪些问题？六．个人资料（仅用于统计分析目的） 1．您何时进入贵公司？（年月起）性别：男（）女（） 2．您现在所在的部门是： ⑴( )营销 ⑵( )办公室 ⑶( )财务 ⑷( )信息中心 ⑸( )专卖办 ⑹( )人力资源（政工） ⑺( )安全保卫 ⑻（）合浦局（9）（）物流 3．您的最后学历是： ⑴( )初中及初中以下 ⑵( )高中/中专 ⑶( )大专 ⑷( )本科 ⑸( )硕士及以上 4．您的职称是： ⑴( )高级职称 ⑵( )中级职称 ⑶( )初级职称 ⑷( )其他 5．您现在的岗位是： ⑴( )工人 ⑵( )职能人员（如采购、经营、企管等部门） ⑶( )技术人员 ⑷( )开发人员 ⑸( )销售人员 ⑹( )基层管理 ⑺( )中层管理（经理、室主任、车间主任） ⑻( )高层管理 ⑼其他 6．您在现在岗位上任职的时间是： ⑴( )一年以下 ⑵( )１～２年 ⑶( )３～５年 ⑷( )５年以上二、流程管理部分 1. 你认为公司的组织机构是以职能确定的,还是以流程为中心确定的? 1（）是以职能确定的 2（）不是以职能确定的 3（）不清楚 2. 向上级请示工作时，上级是否经常对您说需要向他的上级请示后才能给予答复？　　1（）经常　　2（）一般　　3（）偶尔　4（）说不清 3. 公司内部处理日常事务是否有序？　　1（）非常有序 2（）一般 3（）混乱 4（）说不清 4. 您是否明确本岗位工作职责和权力？　　1（）非常明确 2（）比较明确 3（）不明确4（）很不明确 5. 公司授予您的权力是否与职责匹配？（仅限管理人员回答） 1（）非常匹配 2（）匹配 3（）不匹配 4（）很不匹配 6. 您是否在本部门人员调配、考核／晋升、年终奖金分配方面需要更大的权力？（仅限管理人员回答）　1（）需要 2（）一般 3（）不需要4（）无所为 7. 您认为公司的管理制度是否得到了严格执行？　　1（）能 2（）好像能 3（）不能 4（）不知道 8. 公司职能部门（如公司办公室、人事部、财务部）是否能很好地服务于您所在的业务部门？（职能部门不用回答此问题）　　1（）非常好 2（）一般 3（）不好 4（）很不好 9. 在您工作需要相关部门协助时，相关部门配合状况？　　1（）很好 2（）比较好 3（）不好 4（）很不好　　请指出哪些部门经常配合不好： 10. 在需要相关部门合作的事务中，您认为各部门间的责任界定如何？　　1（）非常明确 2（）比较明确 3（）不明确 4（）很不明确 11. 部门间是否存在推倭或扯皮现象？　　1（）经常存在 2（）偶尔 3（）不存在 4（）说不清 12. 如果存在，部门间出现推倭或扯皮现象的原因？　　l.（）部门间职责不清2.（）业务流程不合理3.（）规章制度不健全4.（）部门本位主义严重5.（）员工解决问题主动性不强6.其他： 13. 部门在碰到需要与相关部门协调的事务时，您通常会1.（）直接与其他部门具体负责的人员协调2.（）直接与其他部门的领导协调3.（）向自己的上级反映4.（）其他 14. 您能及时了解到公司和本部门相关的信息吗？　　1（）经常能 2（）偶尔能 3（）偶尔不能 4（）经常不能 15. 部门协调出现问题的原因？（可多选） l.（）业务部门分割严重，协调难度大2.（）各科室之间职责不清3.（）没有规章制度作支持4.（）各室之间推卸责任、本位主义严重 5.（）缺乏一个统一协调的部门，6.（）高层领导难以形成统一意见 16. 您认为部门内部的职责分工是否明确？ 1（）非常明确 2（）比较明确 3（）不明确4（）很不明确 17. 下列哪种情形在公司比较常见？（可以多选） 1（）时间观念差 2（）没有人愿意拍板决策 3（）职能科室服务意识不强 4（）注重绝对公平、不注重效率 5（）领导经常交办一些事情但却不问结果 6（）人治大于法治 7（）上级的上级经常直接干预自己的工作 8（）经常不知道应该向谁汇报工作 18. 您认为公司是维持目前的现状好，还是必须改革当前的管理现状？ 1、（）维持现状2、（）积极改革3、（）无所谓（） 19. 您认为公司的效率意识强吗？ 1．（）很强 2．（）一般 3．（）没有意识 20. 您认为公司员工的危机感强吗？ 1．（）很强 2．（）有一点 3（）没有 21. 您认为公司员工的危机感主要来源于（按重要性由大到小排列在横线上）： 1．竞争上岗，末位淘汰 2．国际化市场竞争 3．社会及经济的急剧变化 4．顾客需求个性化。答案：______________ 22. 你所在的部门其工作流程是否明确? 1（）非常明确 2（）比较明确 3（）不明确4（）很不明确 23. 客户对哪一个(一些)流程的抱怨最多? 24. 哪一个流程存在需改进? 25. 哪一个流程存在的问题最多? 26. 哪一个流程产生的成本最高? 27. 您认为公司最迫切需要解决的三个问题？(请用文字回答) 28. 您认为您需要向管理层反映哪些问题？(请用文字回答) ----------------------- 6

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人力资源管理现状现场访谈调查问卷中层管理人员访谈提纲姓名：性别：部门：上级： 1. 请谈谈您所辖部门的情况 1.管辖部门的具体职能是什么，部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？(人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等 ) 2.部门人员之间协作关系如何?是否需要大量的协调工作？存在什么问题？ 3.本部门内部人员之间关系如何?哪类工作可以由部门内部人员决定，哪类工作必须由您决定，哪类工作必须由分管领导决定，哪类工作必须由一把手决定，哪类工作必须由领导班子共同决定？你认为这样有不便之处或不合理之处？ 4.本部门与其他哪些部门之间有协调关系？在日常工作中如何协调与这些部门的关系？存在哪些问题？你们之间的协调工作是由各自独立完成还是必须经过各自的分管领导？二、您谈谈对公司及本人分管部门人力资源管理方面的设想（一）人员规划与配置 1. 您认为公司人力资源管理的现状如何？ 2. 您觉得有必要改革或重塑公司的人力资源管理么？为什么？ 3. 有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定人力资源规划，谁制定？ 4. 现有人力资源管理是否和公司长期发展相匹配（员工年龄、流动率、素质）？ 5. 人力资源部门的职能是否得到发挥，人力资源部门和其他们部门是否充分沟通交流，如何沟通？直线部门和人力资源部门的职责划分和权限如何？ 6. 人员流动率是多少？人员流动的原因是什么？（调入或调出） 7. 是否有专人负责招聘计划和招聘工作？ 8. 招聘小组与各用人部门的关系：招聘工作是否服务于需求，是因岗位设人还是因人设岗位？用人部门提出需求时根据什么来确定需求？招聘如何开展工作？最终决定权在谁？ 9. 招聘程序如何? 10. 招聘来源及方法：高校招聘，社会，其他渠道如推荐、猎头？ 11. 有无员工认为在招聘和工作安排中有不公平现象？在这方面您认为公司内部有哪些不公平的现象？ 12. 招聘标准，是否有完善的标准，标准由谁来制定，是否根据岗位需求及人员素质要求来招聘人员？ 13. 是否对招聘的工作考核及反馈？ 14. 工作安排和调动是否考虑个人的特点、意愿、及专业特长？ 15. 员工在公司内部不同部门、岗位之间调动的机会有多大？公司现阶段为员工提供发展多方面的能力机会吗（如外派学习、岗位交流、员工培训等）？ (二)培训与发展 16. 公司有无培训计划？ 17. 有哪些培训，新员工培训、员工在职培训、中高管理层人员培训、对外客户培训? 18. 有无培训制度，培训经费，培训人员教师来源？ 19. 公司有无培训工作的评价、反馈制度和手段？ 20. 你认为各级员工的培训有必要增加吗？对公司的发展有多大的影响？ 21. 公司现在有无管理人员的聘任（或任用）制度？ 22. 管理人员任用的标准什么？ 23. 晋升体系是否同时有几条跑道，如管理、技术、营销等？ 24. 有无员工在职务晋升方面认为不公平？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象？ 25. 对员工有无职业生涯规划方面的职业辅导？ 26. 是否有不合格员工被淘汰？（三）考核与评价 27. 有无完善的考核考核体系及制度？ 28. 对研发及销售人员什么独立的考核办法，效果如何？ 29. 考核由哪个部门负责推行实施，参与者是谁，考核期限、考核标准如何制定？ 30. 考核结果是否反馈给个人，与薪酬及晋升挂钩的情况？ 31. 员工对考核的反映，满意与公平？（四）薪酬与激励 32. 各级员工对公司目前待遇是否满意？主要谈谈你个人和其他中层人员的看法。 33. 公司待遇与其他同行业、同地区企业比较? 34. 公司内部公平问题，不同岗位、不同职位？ 35. 对关键人才是否有特殊措施？ 36. 社会保障办理情况，三项是否都参加，新员工多久办理？ 37. 公司都提供哪些福利，对员工是否有吸引力？（五）其他 38. 现有管理制度有哪些？ 39. 是否有专人负责，劳动合同期限，如何管理？ 40. 是否发生过劳动争议和纠纷，如何处理？

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人力资源管理现状现场访谈调查问卷一般员工访谈提纲姓名：性别：部门：上级： 1. 请谈谈您所在部门及您本人的具体情况 1. 所在部门的具体职能是什么，部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？(人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等) 2. 您的具体工作是什么？在工作安排上是否认为有不合理的地方？为什么？ 3. 本部门人员之间协作关系如何?是否需要大量的协调工作？存在什么问题？ 4. 您在工作是否和其他部门之间有协调关系？在日常工作中如何协调与这些部门的关系？存在哪些问题？你们之间的协调工作是由各自独立完成还是必须经过各自的分管领导？ 5. 在您所在的部门中，哪类工作可以由您自主决定，哪类工作由部门主管或分管副总决定，哪类工作必须由一把手决定，哪类工作必须由领导班子共同决定？你认为这样有不便之处或不合理之处？ 6. 您对本部门及公司内部其他部门的职务晋升、薪酬福利、办公环境等问题，是否认为有不公平之处？或其他不公平的现象？ 2. 您谈谈对公司及本人分管部门人力资源管理方面的设想 1. 人员规划与配置 1. 您认为公司人力资源管理的现状如何？ 2. 您觉得有必要改革或重塑公司的人力资源管理么？为什么？ 3. 有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定人力资源规划，谁制定？ 4. 现有人力资源管理是否和公司长期发展相匹配（员工年龄、流动率、素质）？ 5. 人力资源部门的职能是否得到发挥，人力资源部门和其他们部门是否充分沟通交流，如何沟通？直线部门和人力资源部门的职责划分权限和权限如何？ 6. 人员流动率是多少？人员流动的原因是什么？（调入或调出） 7. 是否有专人负责招聘计划和招聘工作？ 8. 招聘小组与各用人部门的关系：招聘工作是否服务于需求，是因岗位设人还是因人设岗位？用人部门提出需求时根据什么来确定需求？招聘如何开展工作？最终决定权在谁？ 9. 招聘程序 10. 招聘来源及方法：高校招聘，社会，其他渠道如推荐、猎头？ 11. 有无员工认为在招聘和工作安排中有不公平现象？在这方面您认为公司内部有哪些不公平的现象？ 12. 招聘标准，是否有完善的标准，标准由谁来制定，是否根据岗位需求及人员素质要求来招聘人员？ 13. 是否对招聘的工作考核及反馈？ 14. 工作安排和调动是否考虑个人的特点、意愿、及专业特长？ 15. 员工在公司内部不同部门、岗位之间调动的机会有多大？公司现阶段为员工提供发展多方面能力的机会吗（如外派学习、岗位交流、员工培训等）？ (二)培训与发展 16. 公司有无培训计划？ 17. 有哪些培训，新员工培训、员工在职培训、中高管理层人员培训、对外客户培训? 18. 有无培训制度，培训经费，培训人员教师来源？ 19. 公司有无培训工作的评价、反馈制度和手段？ 20. 你认为各级员工的培训有必要增加吗？对公司的发展有多大的影响？ 21．公司现在有无管理人员的聘任（或任用）制度？ 22．管理人员任用的标准什么？ 23．晋升体系是否同时有几条跑道，如管理、技术、营销等？ 24. 有无员工在职务晋升方面认为不公平？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象？ 25．对员工有无职业生涯规划方面的职业辅导？ 26．是否有不合格员工被淘汰？（三）考核与评价 27．有无完善的考核考核体系及制度？ 28．对研发及销售人员有什么独立的考核办法，效果如何？ 29．考核由哪个部门负责推行实施，参与者是谁，考核期限、考核标准如何制定？ 30．考核结果是否反馈给个人，与薪酬及晋升挂钩的情况？ 31．员工对考核的反映，满意与公平？（四）薪酬与激励 32．各级员工对公司目前待遇是否满意？主要谈谈您本人和其他高层、中层管理人员的看法。 33．公司待遇与其他同行业、同地区企业比较? 34.公司内部公平问题，不同岗位、不同职位？ 35．对关键人才有无特殊措施？ 36．社会保障办理情况，三项是否都参加，新员工多久办理？ 37．公司都提供哪些福利，对员工是否有吸引力？（五）其他 38．现有管理制度有哪些？ 39．是否有专人负责，劳动合同期限，如何管理？ 40．是否发生过劳动争议和纠纷，如何处理？

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一般人力资源调查包括： 1、文件：一类文件如人力资源规划、人力资源管理章程等；二类文件如各类人事劳动的规章制度；三类文件为各类实施细则及流程表单； 2、涉及内容包括招聘、员工管理、薪酬、绩效评估、激励方案、培训方案、用人哲学、职位分析、员工满意度等。 3、现状及历史演变过程，目前的成绩及取得实效的原因，目前隐患及问题同时建议与对策； 4、下阶段的准备工作与实施方案。 5、预测包括环境分析、政策分析、趋势分析、竞争对手分析、可行性分析、风险分析、收益分析、可能存在问题与难点问题分析等。

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山西省通信公司晋城市分公司营销咨询项目报告第三部分营销管理体系北大纵横管理咨询有限公司 2002年6月第一章序言 1 第一节背景介绍 1 第二节设计思路 2 第二章方案设计 4 第一节流程设计 4 (一) 经营计划管理流程图 5 (二) 经营计划管理流程图说明 6 (三) 营销管理流程图 9 (四) 营销管理流程图说明 10 (五) 市场信息管理系统流程图 12 (六) 信息管理体系流程说明 13 第二节营销队伍管理制度 16 （一）招聘制度 16 （二）培训制度 21 （三）考核制度 25 （四）激励制度 30 （五）日常管理制度 34 （六）市场信息管理系统管理办法 35 第三节表单设计 42 营销队伍管理表单 42 （一）招聘表单 42 （二）培训表单 50 （三）考核表单 51 （四）激励表单 91 市场部表单 93 （一）市场部周计划表 94 （二）市场部周总结表 96 （三）月度市场促进计划表 99 （四）月度市场促进总结表 101 （五）年度广告计划表 103 （六）年度营销促进费用申报表 105 （七）年度经销商销售促进计划表 107 （八）销售人员行动计划表 111 （九）年度客户销售促进计划表 113 （十）年度市场促进总结报表 116 （十一）年度新业务计划表 121 （十二）年度营销计划报告 122 （十三）各分局（县局）业务销售分析报告 125 （十四）市场竞争情况分析报告 126 信息管理表单 128 （一）用户分析报告 128 （二）用户投诉信息 129 （三）用户回访信息 130 （四）大客户基础信息 131 （五）大客户动态信息 133 （六）竞争对手基础信息 136 （七）竞争对手动态信息 138 （八）市场环境信息 140 （九）用户分析报告 141 （十）大客户分析报告 142 （十一）竞争对手分析报告 145 （十二）市场环境信息汇总报告 147 第一章序言第一节背景介绍中国网通晋城通信分公司隶属于山西省通信公司，为国家主体电信企业。2000年开始公司化运作。公司经过2001年一年的大跨越发展，通信能力显著增强，经济效益明显提高。电信拆分重组后，通信市场成为“5+1”的竞争格局，竞争更加激烈。为了使公司全体员工尽快适应当前的竞争环境，公司高层领导富有远见的意识到：建立一支强有力的营销队伍，培养并扶持一批专业的营销管理团队，构建完善的营销管理体系，将成为公司未来赢得竞争优势的关键。因此本咨询报告是在中国网通晋城通信分公司现有营销体系的基础上，听取并参照了公司各方面的意见，进行了大胆的创新与删补，期望能够为公司的营销事业的发展做出贡献。限于新的管理体系需要进行实践检验，并需要在实践当中逐渐完善，因此建议晋城通信分公司根据本管理办法参照试行一段时间。第二节设计思路根据晋城通信分公司的营销管理的实际情况，本营销管理体系涉及了管理流程、管理制度、管理表单三方面的内容，为增强管理体系的实用性，在设计中着重着眼于营销管理、信息流畅、体系完整等各方面。力求在基础框架上形成完善的管理体系，并为未来的发展提供适当的余地。 1. 以营销为主线的立体营销管理体系晋城通信分公司经过ISO9001质量体系认证后，存在的问题是有些制度和职责没有按要求完成。在通信行业普遍存在的“热装冷用”的今天，如何提高业务量成为晋城分公司目前面临的主要问题，提高业务量的最基本最直接的方法是营销问题，即如何在现有条件的基础上建立强有力的营销队伍。因此本次设计以建立营销队伍、完善营销管理制度为主线，并在此基础上进行考评体系的设计，即以营销队伍的业绩考评为主线，以价格管理、费用管理等横向管理为辅助，以信息提供、部门协调为基础的综合考评体系。 2. 管理体系力求具体实用由于晋城通信分公司的基础营销管理体系比较薄弱，现行的管理体系主要是在实际营销过程中针对具体的实际问题进行设计的，缺乏连贯性和规范性，因此在本次设计中对重点流程进行了详细规划，明确了各部分在营销过程中的重要作用，同时根据营销管理和信息管理流程中业务职能的关键程度，完善了规章制度。另外为保证对业务、营销情况的有效控制，设计了表单体系，希望加强日常过程管理的力度。 3. 强化市场部职能晋城通信分公司要顺应市场的发展，必须加强市场信息的获得、竞争对手的研究、相关市场表现以及营销战略的设计，在设计中强调了市场部的信息收集、营销管理、业绩考核等职能，逐步形成以市场部为核心的业务分析、营销管理的现代营销体系。为此在具体的流程及规定设计上，强调了客户数据库及市场信息数据库建设的重要性，完善了信息的获得与反馈机制。 4. 完善营销考评体系目前公司的考评体系主要反应了以下问题：其一，营销人员的基本工资偏低。其二，没有完善的日常考评制度，对过程管理的力度不足。其三，奖惩措施比较单调，干多干少差别不大。其四，缺乏人员的训练与培养。总之，目前公司的考评体系中应加强对过程管理的控制，强化团队建设，注重对员工的激励。同时应强化基本工资、补贴、福利、培训等保健因素的建设，增强营销人员的归属感与稳定感。综上：在晋城通信分公司的营销管理体系的设计中，在充分考虑了公司现有的具体条件的基础上，强调体系建设，在尊重历史经验及成果的基础上，针对重点问题、重点环节实行重点突破，并遵循循序渐进、逐步完善的原则，力争实现近期和远期目标的高度统一。第二章方案设计第一节流程设计 (一) 经营计划管理流程图编号： |部门名称 |晋城通信市场部 |流程名称 |市场部经营计划管理流程 | |层次 | |概要 |经营计划管理 | | |总经理 |主管营销副 |市场部 |财务部 | | | |经理 | | | | | |签发人 | |签发日期 | | (二) 经营计划管理流程图说明第一阶段：信息汇总分析节点A1、B1，相关宏观信息收集 1．公司与经销商、顾客、竞争者、公众在一个更大的宏观环境力量与趋势中运作，这个环境创造机会也带来威胁。这些力量是不可控制的，但公司必须监视这个环境和对此做出反应。 2．根据省公司制定的目标，结合本公司的全年发展战略，利用各种渠道获得相关的人文、经济、自然、技术、政治——法律、社会——文化、政府、特殊关系、未来地区的发展政策等相关宏观信息，力求获得公司宏观发展趋势的相应资料。节点C1，相关市场资料整理整理并分析营销环境、营销机会、行业及竞争因素、市场发展方向、潜力、媒体导向、企业的竞争实力、品牌形象、覆盖范围及领域相关资料。节点D1，财务目标分解提供相应财务目标分解以及全年财务费用预算节点E1、F1、G1，相关客户及市场信息建设部、运维部、大客户提供相应的与其部门相关设备容量信息、客户资料信息、竞争对手资料、替代产品的资料、可能新的进入对手资料等。节点H1，各分局和县局提供的信息节点C2，各方面的资料进行汇总节点C3，资料分析将资料汇总后进行分类分析，并就公司的发展机会、威胁、优势、劣势进行系统分析找出公司各项产品和业务发展的可能方向及相应策略。第二阶段：营销策略的制定节点C4，制定年度营销策略根据上述资料分析，与主管营销副经理一起制定营销策略。第三阶段：制定经营计划方案节点C5，编制年度经营计划草案 1．根据已经确定的年度营销策略，编制本年度营销计划，确定全年各种产品和业务的业务目标、利润目标、市场目标、费用目标、人员目标以及相应的总体进度安排。 2．经营计划方案上报晋城通信总经理。节点A7、B7, 审批 1．晋城通信总经理、主管营销副经理对年度经营计划进行审查。 2．签署审批意见，并反馈。节点D6，组织相关部门讨论 1．由市场部组织建设部、运维部、财务部、人力资源等相关门对已经提出的年度经营计划进行讨论，并提出修改意见，再报送主管营销副经理审批。 2．主管营销副经理审批后，由市场部负责进行调整并组织讨论，最终报送晋城通信总经理批准。第四阶段：分解年度工作计划节点G8、C9 , 分解经营计划根据年度经营目标和计划，由市场部及其他相关部门制定本年度的市场计划及营销计划（细化到各个业务）。节点B10, 市场计划审批主管营销副经理对具体的市场操作计划进行审批，签署审批意见。并最终决定是否执行此计划。第五阶段：计划执行节点C11，执行计划方案市场部根据审批过的计划负责实施。节点B12，实施监控主管营销副经理对计划的实行进行监控，并审批、处理可能的变化。节点E14、F14、G14，综合评估 1．由市场部牵头，汇同其他部门针对市场计划实施的实行效果，进行意见汇总，并对效果进行评估。 2．提出目前可能的市场变化趋势及相应的处理意见。节点C14、B14，分析调整 1．根据讨论结果，并结合目前市场的变化情况提出计划改进意见，并测算可能的费用。 2．出具分析报告以及相应的计划变动说明书。 3．主管营销副经理审批并签署审批意见，安排市场部组织其他部门讨论并最终变动市场计划。第六阶段：年终总结与考评节点C15，年终汇报 1．市场部对市场计划完成情况（包括市场部下属的各部门所负责的各业务）、经营状况进行总结分析。 2．年终分析总结、统计报表及统计分析上交主管营销副经理。节点B16，年终总结与考评 1．市场部主任根据计划目标和考核指标，将一年内市场部的工作做年终总结，业绩进行考评。 2．市场部主任对市场部的年终汇报进行汇总，写出年度业务总结。 3．将部门业绩考评结果和年度业务总结上交主管营销副经理。节点A16，审批 1．公司总经理对市场部报上来的年终总结和考评方案进行审批。 2．对市场部主任的业绩进行考评。节点B17、C17、D17、E17、F17、G17，落实奖惩根据对各职能部门的绩效考评结果，兑现奖惩激励。 (三) 营销管理流程图编号： |部门名称 |市场部 |流程名称 |营销管理流程图 | |层次 | |概要 |营销管理 | |主管营销副经 |主任 |市场部营销管理岗 |数据业务 |无线市话 |信息中心 |新业务 | |理 | | | | | | | |A |B |C |D |E |F |G | | |公司名称 |中国网通晋城通信分公司 |密级 | |共 1 页第 1 页 | |编制单位 | |签发人 | |签发日期 | | (四) 营销管理流程图说明第一阶段：制定年度营销计划节点D1、E1、F1、G1，各业务营销方案的提出数据、声讯、小灵通、新业务的负责人分别提出年度各业务营销方案。节点B2、C2，年度营销计划 1．由市场部牵头，营销管理岗负责组织各业务负责人、及大客户部和相关部门制定年度营销计划方案草案。根据市场竞争趋势、年度业务目标、公司网络资源等因素设定理想的营销目标。 2．制定的年度营销计划草案经主管营销副经理审核并经大会讨论通过后，下达年度营销计划。第二阶段：营销管理体系的建立、调整和完善节点C3、B4，营销策略、政策制定 1．市场部营销管理岗根据年度营销计划召集下属各部门和各业务负责人制定营销策略，就各业务产品、价格、渠道、促销等制定明确的策略。 2．营销策略和政策报市场部主任审批通过后正式实施。节点C5、D5、E5、F5，营销行动方案市场部为主，召集运维、建设、财务等相关部门根据营销策略和政策制定具体营销行动方案，包括市场拓展、客户开发、新业务推广、营销费用分解、业务整合、营销方案等。第三阶段：营销业务管理阶段节点C6，营销目标分解为真正落实年度营销计划，市场部需要将营销指标分解，以便有的放矢，心中有数。营销指标的分解应落实到业务别、部门别、分局（县局）别、时间别、人员别，使日常的营销活动真正处于管理状态，做到即时掌握营销信息并得到及时的执行信息反馈，并进行动态的调整，保证营销指标的落实。节点E6，分局（县局）营销方案的调整分局（县局）营销指标分解落实，并根据不同区域市场的特点和客户情况对营销方案进行调整，可能的情况下把目标分解到人。节点C7：营销任务的执行 1．市场部在日常的业务管理活动中，要有效监控营销业务的顺利进行，并根据营销进展情况及时调整营销策略和政策。 2．在营销管理过程中，要制定有效的管理办法保证及时完成营销指标，做好营销人员的后勤保障和公司内部其他部门的技术支持和沟通协调等工作。并得到及时的执行信息反馈，并进行营销方案的动态调整，保证营销方案的正确执行。 3．渠道管理过程中，要注意渠道能力和规模的持续评估。在市场不断拓展，不断开发新客户和新的代理商的同时，也要不断选择淘汰不符合公司要求的代理商。第四阶段：营销业绩的总结、评估兑现和奖惩激励节点C8、B9：营销业绩的总结评估 1．根据营销执行的效果，及时定期总结得失，分析营销业绩成败原因，提出下一阶段的注意事项和调整措施，使营销管理水平不断跨越新台阶。 2．根据实际的营销业绩，逐级考评。节点C10：落实奖惩按照实际考评结果，对各级责任人落实营销激励和惩罚措施，保证营销激励和约束政策的严肃和公平 (五) 市场信息管理系统流程图编号： |部门名称 |市场部 |流程名称 |市场信息管理体系流程 | |层次 |1 |概要 |市场信息管理 | | |公司主 |市场经 |市场经营部 |营业科（ |大客户 |服务督察 |外部机构 | | |管 |营部主 |市场信息管理岗 |厅） |中心 |中心 | | | |经理 |任 |位 | | | | | | |A |B |C |D |E |F |G | |公司名称 |中国网通晋城通信分公司 |密级 | |共 1 页第 1 | | | | | |页 | | | |签发人 | |签发日期| | (六) 信息管理体系流程说明第一阶段：系统设计和调整阶段节点A1、B1、C1、D1、E1、F1，系统设计和调整 1. 由市场经营部市场信息管理岗位的工作人员召集营业科（厅）、大客户中心、服务督察中心（含回访中心）的相关人员对公司的市场信息管理系统进行设计。并制定公司市场信息管理的半年度成本预算。报请市场经营部主任和公司主管经理。 2. 每半年由市场经营部信息管理岗位的工作人员召集各部门相关人员对现有的市场信息管理系统进行再设计和调整。并报请市场经营部主任和公司主管经理。 3. 设计并印制所需的表格和报告，并下发至每个相关人员。第二阶段：信息搜集、整理和汇总阶段节点E2，大客户和竞争对手基础信息搜集和整理 1. 按照设计的大客户基础信息表格和竞争对手竞争基础信息表格的要求，将原有的信息进行分类和整理。 2. 针对目前缺少的和不准确的信息内容进行搜集。 3. 填写和整理相应的表格。节点C3，信息搜集和整理开始 1. 每个财务月的开始，各相关人员开始各自的准备工作， 2. 公司主管经理和市场经营部主任可根据市场的具体状况提出临时性的信息搜集要求，市场信息管理岗位的工作人员根据要求设计具体的信息搜集方式和内容；如需其他部门协作，则通知相应的人员，并提供具体的表格和文档资料。节点C4、D4、E4、F4、G4，市场信息搜集和整理 1. 各部门相关人员和外部机构根据相应的表格要求的内容，按照指定的搜集方式，进行信息的搜集和整理 2. 对于信息搜集过程中出现的异常现象，各部门相关人员应及时通知市场信息管理岗位的工作人员，并共同探讨解决方案。如出现重大异常现象，须报请市场经营部主任和公司主管经理。节点C5，市场信息汇总 1. 在每个财务月结束的当天，各部门相关人员和外部机构将搜集和整理完成的信息表格交付给市场信息管理岗位的工作人员。 2. 市场信息管理岗位的工作人员对汇集上来的所有表格进行分类、整理，并登记表格档案。第三阶段：分析报告编制节点C6，分析报告编制市场信息管理岗位的工作人员在上个财务月结束后三个工作日内，根据要求编制分析报告，并提交给市场经营部主任审核。节点B7，分析报告审核 1. 市场经营部经理在一个工作日内对本月所有的分析报告进行审核，并将修改意见传达给市场信息管理岗位的工作人员。 2. 市场信息管理岗位的工作人员对相应的内容进行修改和完善。第四阶段：信息表格和分析报告的使用节点A8、B8、C8、D8、E8、F8，信息表格和分析报告的使用 1. 市场信息管理岗位的工作人员将分析报告整理和登记，每份报告制作副本一份，用于公司内部的借阅。 2. 市场信息管理岗位的工作人员应制作当期分析报告的电子版本，以便保存。 3. 公司内部具有报告使用权限的相关人员在借阅报告时需填写借阅目的和借阅时间（一次借阅时间原则上不能超过两个工作日）。 4. 借阅人员在使用报告的过程中，不得随意将报告内容泄露或出示给其他人员（包括公司内部人员和外部人员）；注意保管好报告，不得将报告带出公司。 5. 各部门的借阅人员在各自的工作中使用信息表格和分析报告。第五阶段：使用反馈、业务交流和系统分析节点A9、B9、C9、D9、E9、F9，使用反馈、业务交流和系统分析 1. 市场信息管理岗位的工作人员应随时了解报告借阅人员在使用报告过程中对报告的意见和建议，记录并保存。 2. 在当月所有分析报告完成后的两个工作日内，市场信息管理岗位的工作人员召集所有其他部门的相关人员，对当月的市场信息管理工作进行交流和讨论，在会上针对所提出的信息搜集和整理方面的问题，以及报告借阅人员的意见和建议，参会人员应展开积极的讨论，提出解决方案。对难以解决的问题应先提出初步的解决方案，报请市场经营部主任和公司主管经理。 3. 市场信息管理岗位的工作人员应将每次业务交流会议的讨论结果记录和整理，并对原有的市场信息管理系统进行初步的整体分析。第二节营销队伍和市场信息管理制度（一）招聘制度营销人员招聘制度第一章总则第一条为保证中国网通晋城通信分公司营销岗位能够及时有效地补充所需的优秀人才，满足公司不断发展的需要，健全人才选用机制，根据公司人事管理制度，特制定本规定。第二条晋城网通分公司营销人员录用源于以下五种情况下的人员需求：（1）缺员的补充；（2）突发的人员需求；（3）为确保公司发展所需的人才储备；（4）公司对组织机构有所调整的需要；（5）其他原因需要招聘营销人才时。第三条公司招聘员工坚持“公开”、“平等”、“竞争”、“择优”的原则。第二章招聘的组织管理第四条营销人员招聘工作由需求部门提出要求，提交公司经理批准后，人力资源部负责拟定招聘计划和组织实施。第五条部门主管填写《招聘申请表》，详细描述人员需求情况，包括计划安排的岗位、职责描述和能力要求等等，提交公司经理批准后，交人力资源部。人力资源部详细审核申请职位的名称、职级等事项后，将：（1）推荐内部闲置人员；（2）如果没有内部闲置人员，则向全公司公布招聘岗位及描述，进行内部竞聘；（3）当确定本公司其他部门并无适当人选时，由人力资源部将各部门人员需求汇总形成公司的人员外部招聘计划。第三章营销人员招聘计划的确定第六条营销人员需求预测要综合考虑产品/服务战略、市场战略、可能获得的财力资源、竞争对手的人才政策、技术和管理变革可能导致生产率的提高、销售额、可能的员工流动比率等因素造成的人力资源需求的变动。其中对人员需求最直接相关的是公司的组织结构和岗位设置，根据岗位的数量和要求，可以得到公司现有的营销人员需求数量和质量。第七条人员供给预测要综合考虑内部和外部人才供给情况。人力资源部建立内部人才库，信息包括员工的绩效记录及评价、职业兴趣、教育背景、工作经验、培训课程、外语水平、具备的技能和证书等。内部人才供给预测要调用内部人才库，在内部供给无法满足需求的情况下进行外部供给预测，外部供给预测要根据本地经济状况、劳动力市场状况和准备招聘的职缺的市场状况进行判断。第八条在人力资源需求和供给预测的基础上制定公司的人力资源计划。第四章优秀营销人员应具备的素质第九条大多数消费者希望营销人员具备的性格：诚实可靠、产品知识丰富、乐于助人。第十条成功营销人员的共同特征：有冒险精神、有使命感、有解决问题的能力、关心顾客、对访问进行认真计划。第十一条进行营销人员招聘时应考察其两个基本品质：（1）感受力：能从消费者角度去感受的能力。（2）自我驱动力：对达成交易具有强烈的欲望。第五章招聘渠道第十二条内部招聘：（1）人力资源部明确所需营销人员内部招聘的岗位名称及职级。准备工作说明书，拟定内部招聘公告。发布的方式包括公司文件通知、在公告栏发布或其它形式。（2）所有的签订劳动合同员工都有资格向人力资源部提出申请，要求组织考虑自己是否能够从事营销人员的工作，内部招聘公告要尽可能传达到每一个正式员工。（3）人力资源部参考申请人目前的上级和空缺职位的上级意见，根据职务要求进行初步筛选。对初步筛选合格者，人力资源部组织内部招聘评审小组进行内部招聘评审活动，评审结果经总经理批准后生效。第十三条外部招聘：活动的组织以人力资源部为主，市场部配合。（1）校园招聘。每年9月—11月将公司招聘信息及时发往各校毕分办。对于专业对口的院校可及时派员进行宣传并组织招聘。有选择地参加学校人才交流会，发布招聘信息并进行招聘活动。（2）网络招聘。通过相关网站及时发布招聘信息，经常查阅网上应聘人员情况，建立公司的外部人才库，根据需要随时考核录用。（3）鼓励员工向公司推荐优秀人才，由人力资源部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用。对于成功推荐优秀人才的员工，公司付给一定的奖励。（4）招聘会招聘及广告招聘。通过各地人才招聘会和报纸、专业刊物广告招聘相关人员。（5）委托猎头公司招聘。在招聘公司关键营销职位时可考虑通过猎头公司招聘。第六章营销人员外部招聘流程第七章适用和正式录用第十四条按照双向选择的原则，应聘人员到公司报到后，要填写“职工登记表”，并签订试用劳动合同，试用期为3-6个月。试用的目的在于弥补甄选中的失误。（1）新员工试聘期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的职员要求辞职，没有工资。（2）新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。第十五条不具备本科及以上学历且在工作不到一年者，试用期满后还有3个月见习期。第十六条试用期的人员，尚不属于公司正式员工。在此期间，双方均可随时提出终止试用。第十七条试用期的考核（1）新职员在试用期满后，人力资源部将《职员转正考核表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实施求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。（2）部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。（3）人力资源部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。（4）考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。第十八条转正用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《职员转正考核表》报请部门主管、人力资源部主管审批。第十九条提前结束试用期：（1）在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源主管、总经理批准。（2）在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的职员，试用部门可以提前向人力资源部门提交《职员转正考核表》，经部门主管或人力资源部主管批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退试用职员。第二十条考核结果的评定（1）考核办法采用项目评分发进行，每个考核项目的评分有优秀、良好、合格、不合格四个等级，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间。（2）综合考核结果的评定标准： 1、考核结果95分以上提前转正晋升工资； 2、考核结果85—94分按期转正晋升工资； 3、考核结果75—84分按期转正不予晋升工资； 4、考核结果60—74分延长试用期； 5、考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用；第二十一条试用期满后的员工，经考核合格，由市场部经理出据书面意见交人力资源部，经总经理批准后，公司和员工签订正式劳动合同，试用人员转为正式员工。第二十二条试用人员转为公司正式员工后，由人力资源部在“职工登记表”里登记注册。（二）培训制度第一部分总则第一章使用范围第一条为了进一步提高晋城网通分公司营销人员能力与素质，更好的实现公司经营目标，特制定本规定。第二条本规定适用于公司全体营销人员，所有营销人员均应遵守此规定。第二章培训的组织第三条人力资源部负责培训活动的统筹、规划、实施和控制。第四条部门主管负责协助人力资源部进行培训的实施、稽核以及异常情况的追踪，同时也要组织部门内部的培训。第三章受训者的权利与义务第五条在不影响本职工作的前提下，员工有权利参加学历教育或者公司内部举办的各类培训。第六条经批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。第七条培训活动对工作不产生重大影响的情况下被指定的员工有义务参加培训并坚持到结束。第八条培训活动结束后，营销人员有义务把所学知识和技能运用到日常业务中。第九条非脱产培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和人力资源部批准后，可做公假处理。第十条参加各类学历培训结束后受训人员必须继续在公司至少服务3年。如因故确实要离开，须按培训结束后每服务一年递减33%的原则，对公司支付的培训费用进行赔偿。第十一条营销人员脱产培训期间，不能解除或终止劳动合同，如合同在培训期间到期，则须续签一定年限的劳动合同，其生效期为前一份合同期满之日起，而且要保证培训结束后至少有3年的合同期。该要求对已到法定退休年龄者例外。第十二条参加时间较长（一年以上）、培训支付金额较大（2000元以上）的各类培训时，营销人员须与公司签订培训合同。第四章培训形式第十三条公司对营销人员的培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工职前教育和岗位技能培训。第十四条职前教育：凡公司新进营销人员均应参加职前教育，使新进人员了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、产品概要、管理规范等方面内容。职前教育由人力资源部负责统一组织、实施、评估。详见《职前教育管理办法》。第十五条岗位技能培训：根据公司的发展及市场部工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训。岗位技能培训由人力资源部协同市场部共同进行规划与执行，由市场部提出年度岗位技能培训计划，报人力资源部，再将其汇总呈报公司经理核准后由人力资源部根据需求统筹安排实施。具体内容见《岗位技能培训管理办法》。第十六条转岗培训：根据工作需要，公司其它部门人员调换为营销人员时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为员工职前教育和岗位技能培训的结合。第十七条部门内部培训：部门内部培训由市场部根据实际工作中需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。部门内部培训由本部门组织，定期向人力资源部汇报培训情况。进行部门内部培训期间，在不影响工作的前提下，尽量不安排参与培训的员工加班或出差。第十八条外派培训：公司进一步发展需要，对公司营销人员派往公司所在地以外地点进行培训。第十九条个人出资培训：由员工个人参加的各类业余教育培训，均属个人出资培训。公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工在接受业余培训期间，各级管理人员可在不影响工作的前提下，尽量不安排加班和出差等工作。员工因考试需占用工作时间，持准考证经部门负责人批准办理请假手续。第五章统计培训记录第二十条营销人员参加培训，必须在员工培训签到表上亲笔签到以示出勤，上课学员严禁代签，一旦发现，代签学员和被代签学员双方均让旷课论处。第二十一条培训单位以签到为证，将参训学员的上课记录登记在员工培训记录卡上，并由人力资源部归入员工人事档案中保存。第二部分职前教育管理办法第一章目的与内容第一条营销人员新加入公司均须参加公司举办的新员工培训，接受公司系统化的训练，从而对公司运作有整体的观感，适应公司文化和人际关系，了解本岗位职责，工作程序及工作方法，尽快适应工作环境以提高工作绩效。第二条培训的主要内容包括新员工通识训练、部门内工作引导。第二章注意事项第三条营销人员职前教育是该员工部门负责人及公司人力资源部的共同责任，最迟不应超过报到后一个月内执行。第四条凡公司正式报到的营销人员在试用期内未参加新员工职前教育，不得转为正式员工。第五条参加职前教育的员工在培训期间如遇临时状况需请假者，在试用期内补修请假之课程，否则，仍不得转为正式员工。第六条未参加新员工职前教育的营销人员，不得参加进阶的其他训练（如岗位技能培训）。第七条人力资源部应为每一位经过培训的员工开具培训证明，如在新员工工作中出现培训范围以内的失误，责任由员工承担。第三章通识培训第八条通识训练指员工工作所需的共通的认识、观念方面的训练，如公司规章制度、发展战略、公司文化、公司理念、基本政策、组织结构等，使员工掌握企业的共同语言和行为规范。第九条新进营销人员通识训练由人力资源部及市场部行政人员共同组织，人力资源部负责实施。第十条人力资源部应给每个已正式报到的新员工发放员工手册。第十一条培训内容包括：公司企业文化；公司组织与历史沿革；公司产品简介；管理规范；基本礼仪；品质意识等。第十二条新员工通识训练不少于10课时。第十三条完成通识训练应进行测验，测验不合格者则于一个月内施以补充强化教育。第四章部门内工作引导第十四条部门内工作引导应该在新员工接受通识训练以后立即开始进行，其责任人为市场部主任和直接部门主管。第十五条主要内容：部门领导代表整个部门对新员工表示欢迎及介绍新员工认识部门其他人员，部门内的组织架构、部门职责、公司管理规范及福利待遇介绍，基本专业知识技能培训，工作程序与方法讲授，介绍关键工作指标。第五章职前教育的评估第十六条通识训练后由人力资源部对新员工进行测验和座谈，不合格者应参加补强训练。第十七条部门内工作引导后由市场部经理对新员工进行测验，不合格者需有针对性的重修，一个月内如果不能完成培训，则该员工不予转正。第十八条评估完毕后人力资源部为每位受训员工开具培训证明。第十九条新员工培训后人力资源部应将培训记录归档。第三部分岗位技能培训管理办法第一条培训目的：提高营销人员的业务水平，培养通晓营销技能和精通产品知识与营销技巧的营销人员。第二条培训内容：本岗位所必须了解的先进的理论知识和实践知识；公司产品知识；消费者类型及购买习惯；竞争对手政策及策略；营销工作的程序与责任；营销技能；调研技能；营销技能等。第三条培训方式：（1）专题培训：举办短期培训班，为开拓新的市场或发展新的业务对有关人员进行专题培训。（2）脱产进修：由公司选择员工脱产去高等院校、科研机构进修或在企业内部长时间集中培训，以培养企业紧缺的营销人员或为企业未来培养高层次营销管理人才。（3）模拟训练：让营销人员把教师作为客户进行模拟营销训练，这样可以弥补新进的营销人员实战经验不足的缺陷。（三）考核制度第一章总则第一条为了促进公司管理现代化，建立科学的管理制度，充分发挥公司营销人员的积极性和创造性，公司决定对营销人员实行本绩效考核体系。第二条绩效考核的原则 1．通过绩效考核促进上下级沟通和同事间的相互沟通协作； 2．绩效考核中工作业绩考核的核心是目标考核，以协商方式订立营销人员目标； 3．考核的目标确保明确化、公开化的原则；可行性与实用性的原则； 4．考核的过程坚持反馈／修正的原则；定期化与制度化的原则； 5．评分依据和尺度要保证可靠性与正确性的原则。第三条绩效考核的目的 1．考核最根本的目的是通过对员工工作的评估、反馈、改进，最终提高业绩； 2．考核结果为绩效工资与年终奖励的核算及发放提供依据； 3．为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据； 4．考核结果为员工教育培训工作提供支持。第四条绩效考核对象为公司营销人员。第五条绩效考核要素以工作绩效为主，工作态度和工作能力为辅。第六条绩效考核由直接上级进行，定量考核与定性考核相结合的方式进行。第七条绩效考核时间 1．考核的基本周期是季度，但根据指责性质的不同，可以调整为月度考核或半年考核，操作性员工如话务员、机务员的工作业绩能很快被观察到，可以采用月度考核；决策性员工如部门主任的工作业绩显出成果需要的时间较长，可以采用半年考核。 2．月度考核每月进行一次，考核时间为每月5日—10日。 3．季度考核在每个季度第一个月的15日完成 4．半年考核在半年结束后的15天内完成 5．如果某员工需要月度考核和季度/半年/年度考核，则后一个考核值可以由前一个考核值平均得到，再加上考核人的总结第八条绩效考核的组织管理考核工作由人力资源部和部门主管负责组织实施。考核结果由部门负责人汇总后交至人力资源部存档，考核结果对被考核者本人公开。第二章绩效考核的实施细则第九条营销人员由其直接上级考核。公司每半年召开一次绩效考评会议，由各部门各级管理人员参加，针对上一阶段绩效完成情况进行检讨、分析，找出差距产生的主要原因，并提出解决方案。第十条绩效考核程序 1．在一个考核周期开始前，直接上级根据这个周期内自己的工作目标以及对公司所承担的业绩责任，确定每一个下属的业绩责任，再将业绩责任具体化为考核指标； 2．所有营销人员的考核表建立过程遵循自顶向下原则，先由公司主管市场的副经理制定直接下级的考核表，然后逐级向下，直到所有人员； 3．每一个管理人员都承担公司的一部分业绩指标，这个指标由他和他的直接和间接下属共同完成，所有人员的业绩指标自底向上汇总之后，将得到公司及的业绩指标； 4．营销人员的考核指标选取依据是其岗位的主要工作职责和公司（或部门）希望其作出的贡献，具体可参考《业绩考核主要指标表》，如果考核人认为该表中的指标不足以描述下属的主要业绩，可编制新的指标，提请上级批准后交由人力资源部补充进行的指标表； 5．考核表具体的形式参考《业绩考核表示例》，考核人可以根据实际情况调整，但应提请上级批准后交人力资源部备案； 6．考核表中的“权重”一栏，由考核人根据各项指标的相对重要性分配，总和为100%； 7．考核表编制完毕后，考核人与被考核人需要对指标权重、目标值等内容沟通，双方意见一致后签字确认； 8．考核周期结束后，被考核人先自评，然后考核人考评，双方再次对被考核人在本周期中业绩水平总结，并确认最后得分，双方意见一致后签字确认； 9．双方签字后的考核表交人力资源部，作为绩效工资和奖惩的依据 10．如果被考核人对考核表的项目内容或考核人的评分有疑问，并且在与考核人沟通的过程中不能达成一致，被考核人可以直接向上级领导或人力资源部申诉，由上级领导或人力资源部负责处理。第十一条绩效考核要素的权重比例绩效考核分数为百分制，工作业绩、工作态度和工作能力考核指标所占比例由考核人根据各项指标的相对重要性分配，总和为100%。不同考核期可以调整各指标的相对权重，以强调不同的工作重点。第十二条绩效考核等级考核等级分为：S、A、B、C四个等级。 100分以上为S（优），100—85分为A（良），85分—70分为B（合格），70分以下为C（不合格）根据考评得分所对应档次决定评价等级。各考核等级所占比例可根据公司的不同情况进行调整。第十三条绩效考核中的工作绩效目标执行进度落后或执行发生困难时，应视该项问题的严重程度与影响大小，按下列情况酌情处理： 1．该问题仅属个别问题，与其它工作关联度不大，由绩效目标执行人与其直接负责人商定解决 2．该问题将影响其他工作绩效目标的完成时，由直接负责人协调有关单位商定解决或上报公司经理办公会/总经理协商解决第十四条由于客观环境因素影响而使工作绩效目标执行发生困难，无法解决时，可由工作绩效目标执行人提出修订申请，经由上级负责人批准后，对原目标进行修改。第三章绩效考核的评价第十五条绩效考核由直接上级在考核期期末，对下属各绩效考核因素完成情况进行考评。第十六条评价步骤采取定量考核和定性考核相结合的方式进行。 (一) 评定工作绩效：工作业绩中的“目标完成率”是完成值与目标值的比率，分定量与定性两种不同的评定方法。 1. 定量指标：完成目标是定量指标时，应以实际完成数量与目标数量之比来计算完成率，再乘以各指标所占的比重作为该指标的考核得分 2. 定性指标：完成目标是定性指标时，以主观判断进行评定，按以下四个等级进行考核，并根据其代表的分数表示考核成绩 S 等：在考核期内，按时或提前完成目标计划，并超过预期效果。 A等：在考核期内，按时完成目标计划，并达到预期效果。 B 等：在考核期内，按时完成目标计划，但实际效果与预期目标存在一定差距。 C等：在考核期内，不能完成目标计划。 (二) 评定工作态度：根据个人对工作的积极性、协助性、纪律性、责任性的态度进行考评，结果按S、A、B、C划分等级统计得分。 (三) 评定工作能力：通过工作行为，观察、分析和评价员工所具有的能力，根据个人的知识学习力、理解判断力、开拓创新力等进行考评，结果按S、A、B、C划分等级统计得分。第十七条综合评价结果以各项考核因素最终评价得分之和表示，并分为优（S）、良（A）、合格（B）、不合格（C）四类。第十八条绩效考核结果的体现 1．公司根据每月考评结果，每月兑现一次绩效工资，年终根据年内综合考评结果兑现年终奖金 2．员工绩效考核情况将作为职称评定的一个重要评价要素 3．年终时，公司对表现突出的个人可视情况分别给予奖金、记功或嘉奖。获奖人员在以后的晋升、培训、提薪时将优先给予考虑第十九条考核成绩与奖金的关系：奖金=公司奖金基数*岗位分配系数*个人考核成绩/100 1．公司奖金基数由省公司确定； 2．岗位分配系数由岗位的重要性和对公司的贡献度决定，一般自上而下分解，向计算出每个部门的分配系数，再由部门主管计算部门内每一个员工的分配系数； 3．个人考核成绩即业绩考核的得分，一般在70分到120分之间。第二十条全年绩效考核中有1/2以上“优”的员工有资格参加公司年度职称晋升评审。第二十一条全年绩效考核中1/2以上为“不合格”的员工，公司将给予转岗、待岗或开除处理。第二十二条绩效考评表使用目的：便于客观公正获取真实的目标完成资料，提高考评的准确性。第二十三条员工的考核结果由直接上级反馈给员工，员工可以在收到考核评价单3天内向人力资源部申诉，由人力资源部协调处理。第二十四条在考核结束的当周内，考核评定为优秀的员工考核结果在部门内部公布。如出现对结果有异议的情况，人力资源部将全权负责调查，并有权依据调查事实改正失实考核结果。第四章附则第二十五条本规定由人力资源部负责解释。第二十六条本规定考核实施细则由人力资源部协同市场部制定和修改。第二十七条本规定报公司经理批准后执行，修改须经同样的程序。第二十八条本规定自公布之日起实施。（四）激励制度第一章总则第一条奖励的目的在于既要使营销人员得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。第二条惩戒的目的在于既要促使营销人员达到并保持应有的工作水准，又要保障公司和员工共同利益和长远利益。第三条对员工的激励以正强化为主，负强化为辅。（1）正强化是奖励那些组织上需要的行为，提高营销人员积极性，从而加强这种行为。（2）负强化是惩罚那些与组织不相容的行为，从而削弱这种行为。第二章奖惩的原则第四条对营销人员的奖惩遵循组织目标与个人目标相结合、物质奖励与精神奖励相结合、外激与内激相结合、正激与负激相结合的原则。第五条公司对营销人员的基本要求包括公司的各项规章制度，员工的岗位职责、工作目标（业绩指标）和临时工作任务。第六条只有营销人员的表现较大程度地超过公司对员工的基本要求时，才能够给予奖励。第七条营销人员的表现达不到公司对员工的基本要求，根据情节不同，均要给予相应惩戒。第八条记过及以上处分必须征得公司经理同意方可办理。第九条处罚和过失单必须到达本人，本人有向上级申诉的权利。第十条该罚不罚护短的管理人员可以由人力资源部提出处罚，下达责任过失单。第十一条对于损害他人、公司或国家利益的行为，欢迎员工及时举报，公司将严格保密并根据情节轻重程度给予举报人相应奖励。第三章奖励第十二条奖励的方法主要有经济奖励与行政奖励两种： 1．经济奖励包括加薪、奖金、奖品。 2．行政奖励包括嘉奖、记功、记大功（1）获得记功奖励者同时享有带薪假期一周；（2）获得记大功奖励者同时享有公司统一组织的公费国内旅游一周。 3．任用与提升员工时，同等条件下优先选择受过奖励的员工，对德才兼备者可破格提升。第十三条事项如为多人共同合作而完成的，其奖金按参加人数以一定的比例分配。第十四条营销人员有下列事件之一者给予嘉奖，并颁发奖金500元，奖金随当月工资发放。全年累计六次者，直接晋升一级工资。（1）工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者；（2）品行端正，一贯忠于职守，堪为全体员工楷模者；（3）提出完整营销策划方案，被公司采纳并且实施效果较好者；（4）向公司提交的合理化建议被公司采纳并取得较好效果者；（5）为客户提供满意的服务并赢得客户高度好评者；（6）营销报告中提供了重要信息，为公司经营决策提供重要支持；（7）较好提高公司知名度、美誉度者；（8）其他积极行为，为公司、社会带来良好影响者。第十五条员工有下列事件之一者予以记功，并颁发奖金1000元，奖金随当月工资发放。全年累计三次者，直接晋升一级工资，并通报全公司。（1）维护公司安全，积极采取措施排除险情，确有实效者；（2）连续两年，完成本职工作，无任何劣迹者；（3）超越年度目标40%以上者；（4）对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的；（5）在营销、提高用户满意度、提高工作效率等方面提出改进建议，在应用中取得很好效果的；（6）全年累计获嘉奖二次者（奖金不再重复发放）第十六条员工有下列事件之一者予以记大功，并颁发奖金3000元。每获得一次，直接晋升一级工资。奖励及奖金在全体员工大会上颁布。（1）营销、提高用户满意度、提高工作效率等方面提出合理化建议，在应用中取得重大成果者；（2）全年所有考核成绩全为优者；（3）超越年度目标80%以上者；（4）其他积极行为，为公司、社会带来极大收益或影响者；（5）全年累计获记功三次者（奖金不再重复发放）。第十七条与本职工作有关的奖励，由部门主管提出；与工作无关的，由见证人或自己与部门主管共同提出，均需填写奖励申请表。奖励的核实人为人力资源部，批准人为公司经理。由市场部主任负责落实获奖者的授奖事宜。所有获奖者名单交人力资源部备案归档。第十八条对非营销人员为公司带来销售收入的奖励参考上述标准。第四章惩戒第十九条按照对营销人员规定的标准（规章制度、工作职责、工作目标、工作计划等）检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。（1）检查员工对公司的各项规章制度的执行情况，如果违反有关纪律规章制度，称为违纪过失，填违纪过失单；（2）考查岗位描述以及工作目标、工作计划的完成情况，如果因失职而使自己负有直接责任的部分工作受到损失，称为责任过失，填责任过失单。第二十条惩戒的方式有经济处罚与行政处罚两种：（1）经济处罚分为罚款、扣发奖金或工资、降低工资标准；（2）行政处罚分为警告、记过、记大过、辞退、开除。第二十一条营销人员有下列事件之一者给予警告处分并罚款50元。（1）因个人过失发生工作错误，情节轻微者；（2）出现两次客户投诉而且责任人明确者；（3）工作职责中规定提交的报告，未交者。第二十二条营销人员有下列事件之一者给予记过处分，并罚款100元。（1）对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成导致影响公司利益者；（2）凡利用公务外出时，无故不执行任务者；第二十三条营销人员有下列事件之一者给予记大过处分并罚款200元，同时将给予转岗、待岗处理。（1）对同事恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者；（2）因个人原因致工作失误造成5000元（含）以上，5万元（不含）以下损失者；（3）故意损坏公司重要文件或财物者；（4）年内累计两次记过处分者。第二十四条营销人员有下列条件之一者，视情节予以辞退或开除。（1）与客户串通勾结，经查属实者；（2）做私下交易，经查属实者；（3）在公司内煽动怠工或罢工者；（4）造谣惑众诋毁公司形象者；（5）未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；（6）在职期间触犯刑律者；（7）伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者；（8）吸食毒品或唆使他人吸食毒品，尚未构成犯罪者；（9）年度内累计记大过两次者；（10）泄露公司机密者。（五）日常管理制度营销人员工作守则和行为准则第一条每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司的发展努力工作。第二条树立服务意识，始终面向市场，面向用户, 牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。第三条员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。第四条讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。第五条要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。第六条具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。第七条要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感。第八条要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。第九条明确公司的奋斗目标和个人工作目标。第十条员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。第十二条员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。第十三条不利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。第十四条不得损毁或非法侵占公司财务。第十五条员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。第十六条在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。第十七条遵纪守法。（六）市场信息管理制度市场信息管理系统是市场营销管理的基石。通过这个系统，可以将市场现状进行完整地描述。借助对市场各个组成部分和影响环境的系统分析，公司可以有效地设计和调整现有的营销战略，发挥内部整体资源优势，赢得市场。该管理办法主要目的是在过程和内容方面规范市场信息收集、整理和分析工作，提高信息的利用效率和营销价值。本管理方法涉及的市场信息包括普通用户、大客户、竞争对手和市场环境的信息和数据。一、市场信息管理系统组织结构最高管理者：公司主管经营的经理主管经理对市场信息管理系统涉及的各相关部门进行全面的指导和协调，同时负责对常规性的关键信息的搜集和分析进行最终的决策。主管经理可以对临时性的市场信息的搜集和分析提出大致的设想，由市场经营部组织具体的执行，并按时向主管经理汇报。主管部门：市场经营部市场经营部负责市场信息管理系统的设计、维护、日常的信息表格和分析报告的编制管理工作。市场经营部主任负责就市场信息系统管理的主要工作与主管经理保持经常性的联系。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员负责市场信息管理系统的日常管理和维护工作。市场信息管理系统的运行组织：工作小组跨职能部门的市场信息管理工作小组是市场信息管理工作的具体执行组织。该工作小组由主管经理担任组长，市场经营部主任担任副组长，市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员和其他各直接执行部门的相关岗位的工作人员担任小组成员。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员负责本小组内部的工作安排和交流。每半年，工作小组对现行的市场信息管理系统进行全面的设计和调整。由小组内部成员进行相应的讨论，提出完整的设计和调整方案，向市场经营部主任和主管经理汇报，并由市场经营部主任和主管经理做出最终决策。工作小组负责已经确定的市场信息管理系统的流程设计，信息表格、信息搜集方法、信息分析报告结构和内容的设计。工作小组每月就市场信息管理系统的运行状况进行交流和分析，对不符合的工作内容和过程进行相应的调整。直接执行部门：市场经营部、大客户中心、服务督察中心、营业科（厅）各直接执行部门主任或者经理负责本部门内市场信息管理的组织和管理工作。各部门委派所需的人员负责本部门内部信息和数据的搜集和整理，并按时向市场经营部市场信息管理岗位的工作人员汇报和交流。如果在内部信息和数据收集过程中出现问题，应及时通报市场信息管理岗位的工作人员，由双方商谈解决或者请示市场经营部主任和主管经理解决。外部机构：市场调查公司、市统计局、市城市调查大队、临时聘任人员市场调查公司作为专业的用户和市场的调查和分析机构可以为公司的市场营销战略提供准确的有效的决策基础。公司可以每年请市场调查公司作电信用户市场的整体调查和分析。市场调查和分析的具体内容、时间和费用计划应由市场信息管理岗位的工作人员进行设计，并报请市场经营部主任和主管经理；在市场调查和分析的过程中，负责与市场调查公司的协调和监控工作，对出现的异常事件应及时报请市场经营部主任，共同妥善解决。市统计局和市城市调查大队对晋城市的国民经济和相关产业进行统计，并编制年度的统计报告。这两个机构的调查具有相对的准确和权威性，其统计数据可以用以对地区性的行业市场和用户市场的总体状况的描述和分析。公司可以聘任临时人员对竞争对手的经营活动和促销活动进行调查和了解，用公正的手段搜集竞争对手的公开信息。市场信息管理岗位的工作人员负责招聘、选择和管理这些临时聘任人员。在定期和不定期的调查项目中，市场信息管理岗位的工作人员设计调查目的、内容、方法和费用，并报请市场经营部主任。二、信息表格和报告说明 2．1 信息类型说明基础信息：指第一次搜集的比较完整的背景信息，以及连续性的对已有背景信息的补充和修改。动态信息：当期发生的内部和外部信息，以及不断累积的前期数据。 2．2信息表格说明 |信息分类 |信息表格 |执行部门 |收集途径 |时间特征 | |普通用户信息|用户资料信息 |营业厅 |用户填写 |每日统计 | | |用户投诉信息 |服务督察中心|用户填写 |每周统计 | | |用户回访信息 |回访中心 |电话访问 |每日统计 | |大客户信息 |大客户基础信息 |大客户中心 |询问 |半年统计 | | |大客户动态信息 |大客户中心 |询问 |每周统计 | |竞争对手信息|竞争对手基础信 |大客户中心 |询问/暗访 |半年统计 | | |息 | | | | | |竞争对手动态信 |大客户中心 |询问/暗访 |每周统计 | | |息 | | | | |市场环境信息|市场环境信息 |市场经营部 |媒体监测/外部 |每周统计 | | | | |机构 | | 2．3 分析报告说明 |信息分类 |分析报告 |执行部门 |数据分析 |时间特征 | |普通用户信息|用户分析报告 |市场经营部 |简单统计 |月报 | | |市场调查报告 |市场调查机构|综合分析 |不定期 | |大客户信息 |大客户分析报告 |市场经营部 |简单统计/文字 |月报 | | | | |描述 | | |竞争对手信息|竞争对手分析报 |市场经营部 |简单统计/文字 |月报 | | |告 | |描述 | | |市场环境信息|市场环境分析报 |市场经营部 |简单统计/文字 |周报/月报| | |告 | |描述 | | 三、市场信息管理系统的设计和调整市场信息管理系统是一个由不同部门的相关岗位人员分工明确的、定期和不定期的对公司经营环境进行准确和有效的描述和分析的专业化的系统。市场信息管理系统设计的三个原则： 1．信息搜集渠道及方法的合理性 2．搜集和分析成本的最优化 3．信息和数据价值的最大化市场信息管理系统的设计和调整包括三个方面的内容： 1．系统过程的设计，主要是指信息管理流程的设计，包括： a）相关部门和人员的确定，各自职责的准确描述，信息交流和人员沟通方式及时间的确定 b）每种类型信息的搜集人员和方法的确定 c）信息和数据的分析 d）信息和数据的最终利用 2．信息和数据内容的设计 a）信息表格的设计 b）分析报告的设计 c）市场信息管理系统的监控和考核设计 d）市场信息管理系统的调整需要每半年进行一次。四、信息表格的编制信息表格是事先制订的搜集和整理日常市场信息的标准化的内容和格式。信息表格设计的质量决定市场信息的最终价值。信息表格的内容设计要符合公司市场营销的具体需要，完整和有效的反映市场实际现状，并且在整理和分析之后可以为市场营销战略和策略的制定提供准确的实际依据。信息表格的设计需要相应的部门和人员的共同参与，依据实际的业务内容设计信息和数据的提供内容和提供方式。有关人员需要全面掌握信息表格的整理技能，了解信息和数据的来源和整理的方式，需要培养发现异常市场信息的能力，并逐渐积累相应的知识和技巧。五、信息搜集渠道和方式市场信息的获得方式决定了信息搜集的完整性和时效性。市场信息的搜集方法包括： 1．表格填写： a）普通用户在申请和开办业务时，可以自己填写用户基本资料统计表。 b）普通用户在办理业务投诉时，可以自己填写用户基本资料统计表。 2．人员访问： a）大客户经理在访问大客户的时候，可以就相关问题进行询问，作相应的记录，整理并填写访问表格。 b）大客户经理在访问大客户的时候，可以适当询问竞争对手的服务情况和经营情况，作相应的记录，整理并填写访问表格。 3．电话访问： a）回访中心定期对大客户进行电话访问，并填写指定的访问表格。 b）回访中心对投诉处理后的普通用户进行电话回访，并填写指定的访问表格。 4．小组讨论会：市场经营部可以不定期举行普通用户和大客户的小组讨论会，对公司即将推出的新产品、促销活动、和原有的产品和业务的市场前景和使用状况进行定性的研究。 5．神秘顾客调查： a）公司可聘用、培训和指派临时聘任人员对竞争对手的营业厅、促销活动以及其他经营活动进行定期和不定期的神秘顾客调查。 b）临时聘任人员可定期对竞争对手产品和价格动态进行调查和搜集。 c）临时聘任可不定期地对竞争对手网络建设项目进行实地调查和观察。 6．问卷调查： a) 市场经营部可以针对具体的目的，如新产品和业务的市场潜力、用户使用特征等，自己设计用户调查方案，聘任临时人员进行用户的问卷调查。 b) 市场经营部可以聘请外部市场调查公司进行专业的用户调查。 7．二手资料搜集： a）公司可以和市统计局及城市调查大队保持良好的关系，对他们拥有的市场和用户数据进行定期的搜集和整理。 b）公司可以针对平面和电视媒体进行定期的跟踪，搜集有关竞争对手的公开信息和数据。平面媒体的相关内容包括：竞争对手公司和个人的介绍、产品和业务的介绍、报纸广告等。平面媒体的选择应该偏重晋城当地的3- 4家竞争对手经常使用的主要报纸。电视媒体应侧重对竞争对手的广告的监测。电视媒体频道的选择面比较广，应包括晋城当地的主要频道、各区县的主要频道。六、分析报告的编制信息和数据的分析报告是对简单和表象的市场数据进行的深度加工，以便于揭示和解释市场的真实原貌，使营销决策更具实用性和适用性。分析报告的数据来自原始的信息表格。通常需要对信息表格的数据进行总数和均值的分类计算。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员是编制分析报告的执行主体，信息报告涉及的其他相关部门和人员应在分析报告的编制过程中给予足够的协助，并针对某些异常的分析结果进行解释和分析。七、分析报告的使用分析报告是市场信息管理系统的最终产品，应得到公司的相应的重视。分析报告的主要用途： 1．市场经营部日常的营销活动 2．公司每月的经营分析 3．新产品和业务的营销策略设计 4．公司和市场经营部的促销活动、广告的设计 5．公司和市场经营部的营销业绩考核 6．公司每年的销售计划制定和任务分解八、信息表格和分析报告的管理市场经营部市场信息管理岗位的工作人员负责以往信息表格和分析报告的归档、台帐登记和保管。信息表格和分析报告原则上仅供公司高层领导和市场经营部主任使用，不能外传。对信息表格和分析报告的借阅，市场经营部信息管理岗位的工作人员应进行准确的记录。公司应对信息表格和分析报告进行资料的分级管理，设置A、B级。 A级：绝对机密，仅供公司经理和市场经营部主任使用 B级：机密，供中层及相关部门经理或主任以及市场经营部内部使用 A级资料包括： 1．竞争对手的信息表格和分析报告 2．大客户的信息表格和分析报告 B级资料包括： 1．普通用户的信息表格和分析报告 2．市场环境的信息表格和分析报告信息表格和分析报告等资料应注意防火防盗，电子文本应留有备份文件，并保证安全储存。第三节表单设计营销队伍管理表单（一）招聘表单《招聘申请表》 |部门 | |负责人 | | |招聘岗位 | |人数 | | | | | |岗位职责描述 | | |岗位所需能力描| | |述 | | |招聘原因： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |部门主管：年月日 | | | | | | | | | | | | | | | |人办资源部主任：年月日 | | | | | | | | | | | |公司经理：年月日 | 附：面试提纲一、仪表与风度二、工作动机与愿望： 1．请谈谈你现在的情况（待遇、工作性质、工作满意态度） 2．你为何希望来本公司工作？ 3．你在工作中追求什么？个人有什么打算？ 4．你如何实现你的理想及抱负？三、工作经验 1．大学毕业后第一个职业是什么？在这家企业里，担任什么职务。 2．你在这家企业里做了哪些你自己认为是值得骄傲的成就？ 3．你在以往的工作中遇到什么困难？你是怎样处理和应付的？ 4．请你谈谈职务的升迁和工资变化情况。四、经营意识：通过小案例来判断是否具有这方面的观念和意识。五、知识水平和专业特长： 1．你在大学里学的是什么专业或接受过那种特殊培训？ 2．你在大学里对那些课程最感兴趣？那些课程学得最好？ 3．询问有关专业方面的问题。 4．询问一些专业领域的案例，要求其进行分析。六、精力、活动、兴趣、爱好： 1．你喜欢什么运动？经常参加体育锻炼吗？ 2．你如何消磨闲暇时间？七、思维力、分析力、语言表达力 1．你认为成功与失败有什么区别？ 2．如果让你筹建一个小部门，你将如何入手？ 3．提一些小案例，要求其分析、判断。八、反应力与应变力询问一些小案例或提出某些问题要求其回答。九、工作态度、诚实性、纪律性 1．你目前所在单位管得严吗？在工作中看到别人违反制度和规定，你怎么办？ 2．你经常向领导提合理化建议吗？ 3．你在处理各类问题时经常向领导汇报吗？ 4．你在领导和被领导之间喜欢那种关系？十、自知力、自控力 1．你认为自己的长处在那里？ 2．你觉得你个性上最大的优点是什么？ 3．领导和同事批评你时，你如何对待？ 4．你如何改正缺点？应聘人员登记表填表日期：年月日 |姓名 | |性别 | |出生年月 | | | |民族 | |婚姻状况 | |政治面貌 | | | |身份证号码 | |籍贯 | | | |文化程度 | |所学专业 | |技术职称 | | |毕业学校 | |毕业时间 | | |家庭住址 | | |通讯地址 | |邮编 | | |户口所在地 | |联系电话 | | |档案所在地 | |档案是否能够调入 | | |现工作单位 | |目前收入 | | |现任职务 | |专业工龄 | | |学习及培训情况 | |由年月 |至年月 |学时 |学习及培训单位 |学习及培训内容 |结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |工作简历 | |由年月 |至年月 |在何单位何部门 |从事何种工作 |任何职 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |应聘岗位 | |预计到岗时间 | | | | | 业务专长 | | | | | | | | | | 工作业绩与研究成果 | | | | | | | | | | 其他特长 | | | | | | | | | | | | 面试记录 | |考核项目 |评价 |考核项目 |评价 | |专业知识 | |气质形象 | | |业务技能 | |性格潜力 | | |经验能力 | |语言文字 | | |其他 | | |项目 | | |综合 | | |评价 | | |面试 | | |结果 | | |部门主管及 | | |人力资源部 | | |主管意见| | 应聘人员工作经历、社会关系情况表填表日期：年月日 |姓名 | |性别 | |出生年月 | |应聘岗位 | | | 应聘人员工作经历表 | |时间 |单位及职务 |业绩 |主管姓名 |电话 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 应聘人员社会关系情况表 | |配 |姓名 | |出生年月 | |籍贯 | | |偶 | | | | | | | | |工作单位 | | | |职务 | |电话 | | |其他|姓名 |与本人关系| 单位 |职务 | 电话 | |成员| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 职员转正申请表日期： |姓名 | |部门 | |职务 | | |学历 | |专业 | |到岗日期 | | |试用期间 | 年月日— 年月日 |工资级别 | | |评 |1、试用期间的主 | | |核 |要工作表现 | | |内 | | | |容 | | | | |2、对公司或主管有| | | |何建议 | | | | 评分 |优秀（95%）|良好（85%）|合格（75%）|不合格（60%| | |项目 | | | |） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |考 | | | | | | |核 | | | | | | |内 | | | | | | |容 | | | | | | | | |自评 |初核 | |初核人 | |初核分数 | | |初核评语 | | |考勤 |迟到次|早退次 |病假天 |事假天 |旷工次 | |状况 |— 分 |— 分 |— 分 |— 分 |— 分 | |考核结果 | |提前转正，晋（）级，从 | |按期转正，晋（） | | |结 |月日起正式聘用。 | |级 | | |论 | | | | | 分 | |按期转正，不予晋级 | |延长试用期个月 | | | | | |（到年月日止） | | | |试用期不合格，不拟聘用 | | | |部门经理审批 | |人力资源部 | | | | |主管审批 | | 职员调动、晋升申报表填表日期：年月日 |姓名 | |性别 | |年龄 | | |学历 | |专业 | |到岗日期 | | |申报类别 | 岗位调动晋升工资职务晋升 | | |部门 | | |部门 | | |原 | | |调 | | | |位 | | |位 | | | | |职务 | | |职务 | | | |职位 | | |职位 | | | |工资级别 | | |工资级别 | | |调动 | | |晋升 | | |原因 | | |备 | | |注 | | |晋升调动生效日期 | | |原 |部门主管 | |现 |部门主管 | | |位 | | |任 | | | | |人力资源部主 | | |人力资源部主 | | | |管 | | |管 | | 注：本表一式三份，一份交现任部门主管，一份交财务部，一份由人力资源部存档。解聘职员申请表 |部门 | |职员姓名 | |岗位 | | |到岗日期 | |解聘 | | |解聘原因： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |部门主管：年月日 | | | | | | | | | | | | | | | |人办资源部主管：年月日 | | | | | | | | | | | |总经理：年月日 | （二）培训表单职员培训报告表 |姓名 | |部门 | | |培训时间 | |培训科目 | | |培训地点 | |主办单位 | | |主讲姓名 | |主讲简介 | | |培训资料 | | |培训课程内容授课方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |培训的成绩总体评价 | | | | | | | | | | | | | |你希望参加什么方面的培训 | | | | | | | | | |部门主管 | |人事主管 | | （三）考核表单《业绩考核主要指标表》 1．指标名称：业务收入指标含义：税前收入目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值，个人目标由部门主管分解到个人打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：市场部主任、生产部门主任、各支局、县局长 2．指标名称：新增本地电话用户指标含义：目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：市场部主任、各支局、县局长 3．指标名称：新增互联网用户指标含义：包括普通拨号用户和宽带用户目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：数据局、各支局、县局长 4．指标名称：户均通话收入增长率指标含义：目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：市场部主任、各支局、县局长 5．指标名称：上网时长增长率指标含义：目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：数据局、各支局、县局长 6．指标名称：服务目标达标率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：服务督察中心考核周期：季度/半年适用范围：各支局、县局长 7．指标名称：回访落实情况及整改情况指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度适用范围：服务督察中心主任及相关人员 8．指标名称：大客户满意度指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：大客户部主任 9．指标名称：普通客户满意度指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 10．指标名称：大客户流失率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：大客户部主任 11．指标名称：服务窗口达标率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 12．指标名称：品牌整体推广指标含义：品牌具有的认识度和知名度目标值：品牌的认知度和知名度；完成效果与预期成效比较打分规则：依据提供的报告，由公司经理以5分量表评分数据来源：第三方调查数据为准数据提供方：市场部考核周期：半年/年度适用范围：市场部主任 13．指标名称：外部环境营造指标含义：从政府、行业等方面营建良好的关系，塑造良好的公司形象，有利于公司对外业务的开展。目标值：政府、行业的了解和支持打分规则：根据项目报告，由公司经理以5分量表评分数据来源：项目报告数据提供方：办公室考核周期：半年/年终适用范围： 14．指标名称：经营分析报告指标含义：月度经营分析报告目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：经营分析报告数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部经营分析岗 15．指标名称：市场分析报告指标含义：目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：外部市场信息监测数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部市场营销岗 16．指标名称：业务状况评估指标含义：月度业务状况报告目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：内部资料数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部业务管理岗 17．指标名称：重点工作推进指标含义：公司或部门季度或年度的重点工作目标值：项目计划完成目标打分规则：由考核小组根据项目完成情况进行考核数据来源：项目计划和项目报告数据提供方：项目负责部门考核周期：半年/年终适用范围： 18．指标名称：对领导安排任务的完成指标含义：目标值：在一定期限内按质按量完成任务打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围： 19．指标名称：业务指导指标含义：对执行部门在业务管理制度、流程上提供指导目标值：正确、及时指导打分规则：由直接上级根据执行部门对业务制度、流程的执行规范情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 20．指标名称：业务管理制度、流程制定指标含义：目标值：正确、及时制定出制度、流程打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 21．指标名称：新业务推广指标含义：目标值：在一定期限内按质按量完成任务打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 22．指标名称：业务目标管理指标含义：根据公司的年度目标，分解各业务、分局的阶段性目标目标值：目标分解的有效性和及时性打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：综合管理岗 23．指标名称：市场策划方案指标含义：目标值：及时性、按时完成有效性：方案能达到预期的效果打分规则：达到两个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：市场部市场营销岗 24．指标名称：市场活动组织指标含义：确保市场活动顺利开展目标值：及时性、按时完成有效性：能达到预期的效果应变性：根据市场变化调整行动打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：市场部市场营销岗，各执行部门营销负责人 25．指标名称：统计报表指标含义：完成各种统计报表目标值：及时性、按时完成正确性：数据符合实际打分规则：达到两个目标，得满分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：专业统计 26．指标名称：服务质量标准指标含义：根据省公司的要求与本公司的实际情况，制定公司服务质量标准和相应的考核办法，并组织实施目标值：质量标准的完善程度、可操作程度、对用户满意度提高的作用；在公司推行的程度打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 27．指标名称：服务检查指标含义：根据服务质量标准，制定检查计划并实施目标值：检查计划的覆盖面足够广，实施达到预期效果打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心质量督察岗 28．指标名称：首问负责制指标含义：检查首问负责制的落实情况目标值：首问负责制达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户投诉记录数据提供方：180中心考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 29．指标名称：业务检查指标含义：根据服务质量标准（《服务业务检查细则》），制定检查计划并实施目标值：检查计划的覆盖面足够广，实施达到预期效果打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 30．指标名称：用户回访指标含义：检查用户回访的落实情况目标值：用户回访达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户回访记录数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 31．指标名称：用户满意度调查指标含义：目标值：准确、及时调查用户满意度打分规则：达到两个标准，得100分，提出有价值的意见，得120分数据来源：用户回访记录数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 32．指标名称：客户资料收集指标含义：收集客户资料，掌握客户通信需求，了解客户的发展趋势与经营政策，同时收集客户对竞争对手提供服务的评价目标值：准确、及时、全面地收集资料，提供客户分析报告打分规则：达到三个标准，得100分，提出有价值的意见，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：客户经理 33．指标名称：大客户资料管理指标含义：目标值：确保档案的完整性和查阅的方便性打分规则：达到两个标准，得100分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：大客户服务中心综合管理岗 34．指标名称：日常行政指标含义：负责公司与部门行政工作的接口，负责部门人员的考勤、考核、工资和奖金等事务工作目标值：按照各项工作的要求及时完成打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：大客户服务中心综合管理岗 35．指标名称：通话量指标含义：个人所负责的业务为公司带来的通话量目标值：按照年度或季度计划打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司员工 36．指标名称：系统正常运行指标含义：保持系统的故障率在一定水平以下，故障恢复时间在一定范围之内目标值：事前通过技术测算打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 37．指标名称：问题处理指标含义：当系统出现异常情况时，迅速解决问题目标值：事前通过技术测算打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 38．指标名称：技术开发指标含义：配合业务发展，提供相应技术上的支持目标值：按质按量完成打分规则：直接上级打分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 39．指标名称：遵守制度指标含义：按照质量要求遵守操作规范和技术规范目标值：没有违规行为打分规则：直接上级打分，70分到100分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 40．指标名称：114查号准确率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司114台员工 41．指标名称：应答及时率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司话务员 42．指标名称：内容准确率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司话务员、输号员 43．指标名称：信息更新指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长、114台长、160台长 44．指标名称：工作态度指标含义：工作中表现出来的责任心，对用户服务的态度、语气目标值：打分规则：直接上级评分，70分到120分之间数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围： 45．指标名称：分台投诉指标含义：管理分台，提高分台水平，降低投诉量，提高用户满意度目标值：信息咨询公司经理参考历史最好水平制定打分规则：投诉量达到目标值，得100分，投诉量低于目标值的20%或以上，得120分，其余线性比例，最低70分数据来源：用户投诉记录数据提供方： 180投诉台考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 46．指标名称：新节目推出指标含义：不断制作或引进新节目并推广目标值：信息咨询公司经理按照部门季度或年度计划制定打分规则：新节目推出数量达到目标值，得100分，低于目标值的30%或以上，得70分，其余线性比例，最高120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 47．指标名称：节目平均通话量指标含义：节目平均通话量=168全部通话时长/168信箱总数目标值：信息咨询公司经理按照历史最高水平制定打分规则：达到目标值，得100分，低于目标值的20%或以上，得70分，其余线性比例，最高120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 48．指标名称：录音质量指标含义：目标值：语音准确流畅，语气和内容吻合打分规则：直接上级打分，70分到100分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司播音员 49．指标名称：工作效率指标含义：目标值：按时完成工作，符合工作质量标准，工作安排合理打分规则：直接上级打分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围： 50．指标名称：用户投诉管理指标含义：对180的业务指导和检查，投诉疑难问题解决目标值：用户投诉的处理达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户投诉记录数据提供方：180中心考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心质量督察岗，180组长岗业绩考核表示例《绩效考核表》填写要求： 1、“工作目标”、“考核标准”及“权重（分值）”由考核人和被考核人在季度初共同商定，其中各项目标的权重之和应为100%。 2、考核完毕后，请考核人根据每项工作目标的达成情况，经过权重计算后得出考核总成绩。 3、考核人意见，主要供考核人填写本季度被考核人的重要业绩和不足之处，作为历史业绩的纪录。 4、考核人与被考核人必须抽出时间进行面谈，双方对考核结果同意后分别签字备案。 5、综合得分以直接上级的考核分为准，直接上级在考核时参考个人的自我评分，如两者差异过大，则应在备注中注明原因 |市场部主任考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．制定并实施公司营销策略和营销| | |计划 | | |2．对各执行部门业务指导 | | |3．贯彻省公司政策 | | |4．为公司领导决策提供支持 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |业务收入 | | | | | | | |新增本地电话用 | | | | | | | |户 | | | | | | | |户均通话收入增 | | | | | | | |长率 | | | | | | | |品牌整体推广 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |市场部业务管理岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．业务管理制度、流程的制定 | | |2．对各执行部门业务指导 | | |3．各项业务管理 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |业务制度、流程 | | | | | | | |管理 | | | | | | | |业务指导 | | | | | | | |新业务推广 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |市场部经营分析管理岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．制定各业务的目标和计划 | | |2．编写经营资料 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |业务目标管理 | | | | | | | |经营分析报告 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |市场部市场营销管理岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．市场调研和市场策略 | | |2．市场活动制定和执行 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |市场策划方案 | | | | | | | |市场分析报告 | | | | | | | |市场活动组织 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |市场部综合统计管理岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．各种报表汇总、审核、上报 | | | | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |统计报表 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |服务督察中心主任考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．服务质量监督 | | |2．处理用户投诉、回访 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |服务质量标准 | | | | | | | |服务目标达标率 | | | | | | | |回访落实情况及 | | | | | | | |整改情况 | | | | | | | |普通客户满意度 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |服务督察中心质量督察岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．服务质量检查 | | |2．提供报表和总结 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |用户投诉管理 | | | | | | | |服务目标达标率 | | | | | | | |服务检查 | | | | | | | |统计报表 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |服务督察中心业务检查岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．业务检查 |首问负责制 | |2．用户回访 | | |3．用户满意度调查 | | |4．提供报表和总结 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |首问负责制 | | | | | | | |用户回访 | | | | | | | |用户满意度调查 | | | | | | | |业务检查 | | | | | | | |统计报表 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |服务督察中心180组长岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．180日常管理 | | |2．提供报表和总结 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |用户投诉管理 | | | | | | | |服务目标达标率 | | | | | | | |统计报表 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |大客户服务中心主任考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．提高大客户的电信消费 | | |2．指导公司的大客户工作 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |大客户流失率 | | | | | | | |大客户满意度 | | | | | | | |业务指导 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |大客户服务中心客户经理考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．提高大客户的电信消费 | | |2．提高大客户的满意度 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |大客户流失率 | | | | | | | |大客户满意度 | | | | | | | |客户资料收集 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |大客户服务中心综合管理岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．日常行政工作 | | |2．大客户档案管理 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |大客户资料管理 | | | | | | | |经营分析报告 | | | | | | | |日常行政 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司经理考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．开展声讯业务 | | |2．编辑出版《电话信息》报 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |业务收入 | | | | | | | |通话量 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司技术组组长考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．指导组内成员完成工作 | | |2．贯彻管理制度 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |系统正常运行 | | | | | | | |问题处理 | | | | | | | |技术开发 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司技术组组员考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．维持系统运行 | | |2．技术开发 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |系统正常运行 | | | | | | | |问题处理 | | | | | | | |遵守制度 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司台长考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．确保信息台的正常运行 | | |2．话务员管理 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |应答及时率 | | | | | | | |内容准确率 | | | | | | | |信息更新 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司输号员岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．为 114台输入数据 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |内容准确率 | | | | | | | |信息更新 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司话务员考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．迅速、准确为用户提供信 | | |息 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |应答及时率 | | | | | | | |内容准确率 | | | | | | | |工作态度 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司业务组组长考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．组织实施新节目 | | |2．开展营销活动 | | |3．监督联办分台 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |新节目推出 | | | | | | | |节目平均通话量 | | | | | | | |市场活动组织 | | | | | | | |分台投诉 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司播音员考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．录制节目 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |录音质量 | | | | | | | |工作效率 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司统计员考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．统计声讯业务状况资料 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |统计报表 | | | | | | | |工作态度 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | 职员考核调查表 |部门 | |职称 | |姓名 | | |学历 | |出生日期 | |到职日期 | | | |你对过去一季度在公司的表现感到 | | |非常满意还可以不满意 | | |你对你与同时及上司相处的人际关系感到 | | |非常满意满意还可以不满意 | | | | |自 |你对你目前的工作感到 | |我 |尚能担当更困难的工作合适，但希望能担当更困难的工 | |评 |作 | |估 |正合目前本身能力能力稍感不足 | | | | | |你对目前的工作量感到 | | |太多稍多合适稍少太少 | | | | | |你对目前的工作环境感到 | | |□很好 □好 □尚可 □差 | | |你对目前的工作时间感到 | | |□太长 □稍长 □刚好 □稍少 | | |你对目前的待遇感到 | | |□很好 □稍多 □合适 □稍少 □太少 | | |你对所担任的职务希望 | | |□继续担任现职 □如可能变更至部门 | | |□如可能调动至同部门职务 | | |□对本公司工作职务不合适 | | |你的工作可有困难，存在那些问题，那些方面希望主管协调， | | |希望主管如何帮助你？ | | | | |过去一个季| | |度对公司的| | |贡献 | | |过去建议主管 | |员工签字 | |或公司处理情 | | | |形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |年月日 | *注本表中不够之处，可加附页。职员考核总结表 |主管意见 | |1、综合评分： | |2、该员工在前一段工作：1）表现最好员工之一 2）表现优良 3）表现满 | |意4）尚需若干改进才能达到满意的地方 | |5）需大幅度改进才能达到满意的地步。 | |3、该员工的主要优点： | | | |4、该员工的主要缺点： | | | |5、绩效改进计划： | | | |6、为完成本职工作，该员工需参加培训，培训计划： | | | |7、该员工是否适应本职工作？□是 □否 | |如否，那些工作较适合？ | |8、该员工的晋升潜能，晋升方向: | | | |9、其它意见: | | | | | |主管签字：日期: | （四）激励表单奖励申请表 |申请人姓名 | |部门 | | |岗位 | |部门负责人| | | | | |申请奖项 | | |近期考核得分值| | | | | |突出表现： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |部门主管：年月日 | | | | | | | | | | | | | | | |人办资源部主任：年月日 | | | | | | | | | | | |公司经理：年月日 | 处分申请表 |处分人姓名 | |部门 | | |岗位 | |部门负责人| | | | | |处分方式 | | |处分原因： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |部门主管：年月日 | | | | | | | | | | | | | | | |人办资源部主任：年月日 | | | | | | | | | | | |公司经理：年月日 | 市场部表单 |表单填写人 |负责填写的表单 |备注 | | |1．月度市场促进计划表 | | | | | | | | | | | | | | |市场部主任 | | | | |2．月度市场促进总结表 | | | |3．年度广告计划表 | | | |4．年度经销商促进计划表 | | | |5．年度客户销售促进计划表 | | | |6．年度销售促进费用申请表 | | | |7．年度市场促进总结表 | | | |8．年度新业务计划表 | | | |9．年度营销计划报告 | | |大客户/营销管理岗 |1．市场竞争情况分析报告 | | |市场部下属各部门 |1．市场部周计划表 | | | |2．市场部周总结表 | | |各分局（县、市局）副 |1．年度销售人员促进计划表 | | |局长 | | | | |2．各县局（分局）业务销售分析 | | | |报告 | | （一）市场部周计划表 |填表人 | |岗位（部门| |填表时间 | | | | |） | | | | |日期 |内容 |备注 | | | | | | | | | | | | | |星期一 | | | | | | | | | | | | | | | |星期二 | | | | | | | | | | | | | | | |星期三 | | | | | | | | | | | | | | | |星期四 | | | | | | | | | | | | | | | |星期五 | | | | | | | | | | | | | | | |星期六 | | | | | | |主任意见 | | | | | 每周活动报告书姓名：日期年月日～年月日年月日 |内容 |费用 | | | |A访问．B来客．C出差 | | |交通费 |通信费 | | |日期 |星期 | |事件 |同行者 | |招待费 |备注 | | | | | | | |其他 | | | | |公司名称 |姓名 | | | |填表人 | |职务 | |填表时间| | | |新发展客户|流失的客户|主要问题 |解决办法 | | | | | | | | | | | | | |星期一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |主任意见 | | | | | | | | 服务督察中心周总结表 |负责部门 |服务督察中 |负责人 | |时间 |_____月_____ | | |心 | | | |周 | |填表人 | |职务 | |填表时间| | |主要问题 |解决办法 | | | | | | | | | |星期一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期六 | | | | | | | | | | | |主任意见 | | | | | | | | 电话信息中心周总结表 |负责部门|电话信息中 |负责人 | |时间: | | |心 | | |_____月_____周 | |填表人 | |职务 | |填表时间 | | | |160 |168 |114 | | |主要问题 |解决办法 |主要问题 |解决办法 |主要问题 |解决办法 | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期六 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |主任意见| | | | | | | | （三）月度市场促进计划表月度市场促进计划表 | | | | | | | |项目进度安排 | |项目类 |细目 |负责人|配合部 |配合人员|预期效 |预计费用| | |型 | | |门 | |果 | | | | | | | | | | |第一周 | |批复人（签字|批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | 相关要求： 1．本表为月度市场促进计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本总结每月底报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．与年度计划不同的变更之处需要特别说明变更原因 5．应补充相关的资料，作为本总结的附件 6．应重点对费用的应用情况，以及可能产生的直接效果进行重点说明 7．对正在执行的项目应进行下一阶段的计划，变动与更改需附说明文件 8．对取消或者变动较大的年度计划项目，应进行说明并进行重新设计（四）月度市场促进总结表月度市场促进总结 |项目类型 |细目 |进行阶|负责人 |配合 |配合 |预期 |预计 | | | |段 | |部门 |人员 |效果 |费用 | |批复人（签字 |批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | 相关要求： 1．本表为月度市场促进总结表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本总结每月底会同下月计划一并报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．与计划不同的变更之处需要特别说明变更原因 5．应补充相关的资料，作为本总结的附件 6．应重点对费用的应用情况，以及产生的直接效果进行评定 7．对正在执行的项目应进行阶段性的评定，并确定可能的计划变动与更改 8．对取消或者变动较大的项目应进行说明，并进行重新设计（五）年度广告计划表 |负责部门 |市场部 |负责人 | |起草人 | |提交时间 | | |批复人（签字|批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | 晋城地区相关媒体登记表登记日期年月日 |编号 |媒体名称 |覆盖地区 |（发行量） |受众特征 |报价 |折扣 | | | | |1月 |2月 |3月 |4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |杂志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |网络 | | | | | | | | | | | | | | | |广告牌| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |电台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |电视 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |宣传册| | | | | | | |(散页)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 相关要求： 1．本表为年度广告计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管总经理审批 2．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印（六）年度市场促进费用计划表年度市场促进费用 |项目类型 |细目 |活动计划|负责人|预计费用|各月费用 | | | | | | |1月 |2月 |3月 | |批复人（签字 |批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | 相关要求： 1．本表为年度市场促进费用计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．市场促进的相关细目内容参照各分项进行列报，可以独创并补充（七）年度经销商销售促进计划表 |负责部门 | |负责人 | |起草人 | |提交时间 | | |批复人（签 |批复内容 |批复时间 | |字） | | | | | | | | | | | 新业务市场进入计划 |实施项目 |负责部门（ |预计费用 |时间进度 | | |人） | | | | | | |促| |□5.感谢顾客的赠品活动 | |销|□1.产品展销活动 |□6.促销品支援 | |活|□2.编制顾客名簿 |□7.顾客联谊活动 | |动|□3.对顾客作技术服务 | | |类|□4.广告刊登 | | |别| | | |促| |要 | | |销| |求 | | |活| |支 | | |动| |援 | | |概| |事 | | |要| |项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |预 |名称 | |计 | | |费 | | |用 | | |负责部门 | |负责人 | |起草人 | |提交时间 | | |批复人（签 |批复内容 |批复时间 | |字） | | | | | | | | | | | 分（县）局销售人员促进计划 |实施项目 |针对对象 |负责部门 |预计费用 |时间进度 | | | | | | |本月销售方针及计划 | | | | | | | | | |重点推广业务 |重点拜访客户名单 |新开拓客户名单 | |1． |1． |1． | |2． |2． |2． | |3． |3． |3． | |4． |4． |4． | |5． |5． |5． | 周别行动计划表 |重点目标 | |重点推广业务 | |重点拜访客户名单 | |重点行动目标 |星期一|星期二|星期三|星期四|星期五|星期六| |1． | | | | | | | |2． | | | | | | | |3． | | | | | | | |1． | | | | | | | |2． | | | | | | | |3． | | | | | | | |1． | | | | | | | |2． | | | | | | | |3． | | | | | | | 相关要求： 1．本年度分（县）局销售人员促进计划表为年度销售人员促进计划表，由各分（县局）副局长负责填写并最终报送晋城通信主管营销副经理审批。其中月别、周别行动计划由分局（县局）主管销售的负责人自己填写，报各分（县局）副局长审批 2．本年度分（县）局销售人员促进计划表每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印内容解释 1．销售训练：技巧培训，经验交流。 2．业务研讨：灌输业务知识、操作技巧、流程、服务 3．竞争研讨：针对竞争对手进行研讨包括资费、性能、优点、缺点等 4．销售竞赛：举办团体及个人竞赛，刺激销售人员荣誉心理 5．销售奖励：对于销售中表现良好的销售人员可以实行奖金、奖品、旅行、休假等方式 6．案例研讨：相互交流经典案例，相互取长补短 7．表彰活动：利用各种正式集会，表扬业绩优秀者 8．人员关怀：职业生涯设计、培训集会、家庭关怀（九）年度客户销售促进计划表 |负责部门 | |负责人| |起草人 | |提交时间 | | |批复人（签字 |批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | 客户促进计划 |实施项目 |针对对象 |负责部门 |预计费用 |时间进度 | | | | | |1月 |2月 |3月 |4月 |5月 | | | | |1 | |分（县）局| | |城市中心局 | | | | | | | | |批复人（签 |批复内容 |批复时间 | |字） | | | | | | | | | | | 相关要求： 1．本表为年度市场促进总结报表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本报表将从费用、效果两个方面进行综合评定，并找出相应的长处及不足 3．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 4．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 5．市场促进的相关细目内容参照各分项进行列报，可以独创并补充相关内容：根据以上报表，市场部主任应对以下问题进行分析与说明 1．市场工作对全年业务完成的贡献，成功的因素以及相应改革措施 2．费用的控制情况，主要变化原因 3．市场的反馈情况分析，如有市场调查资料可作为附件保存 4．对营销的贡献应有较为定性的说明，如有定量说明最好 5．参照营销人员、经销人员对市场推广工作的意见及打分，确定焦点问题，并进行分析 6．依照业务别、分局别的市场费用的分布情况，分析相关费用的应用情况，并对照不同业务开展的市场表现进行评估 7．重大市场活动的表现情况 8．客户反馈分析，客户投诉分析 9．竞争对手的市场表现 10．未来的市场发展方向新业务开拓调查检查表 |市 | |总市场规模 | |□市场入口 | |场 | | |( | | |调 |( | | | | |查 | | |( | | | | | | | | | | | |( | | | | |对象分析 | |□对象年龄 □对象层面 | | | |将来性 | |□消费者意识变化 | | | |业 | |竞争状况 |( | | |界 | | | | | |现 | | |( | | |状 |( | | | | |调 | | |( | | |查 | | | | | | | | | | | | | | |( | | | | | | | | | | | |( | | | | |服务内容 | |□服务制度 □业务内容 | | | |技术支持 | |□设备 | | | |营运制度 | |□营运 | | | |竞争对手替代品经营状况 | |□资金 □活动内容 □销售状况 | | | |事 |( |推广人员培训 |( | | |业 | | | | | |化 | | | | | |可 | | | | | |能 | | | | | |性 | | | | | |调 | | | | | |查 | | | | | | | |业务申请可能性 |( | | | | |销售额预测 |( | | | | |经费预算 |( | | | | |收支平衡状况 |( | | |调查报告摘要 | （十一）年度新业务计划表 |负责部门 | |负责人| |起草人 | |提交时间 | | |批复人（签字 |批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | __________新业务市场进入计划 |实施项目 |负责部门 |预计费用 |时间进度 | | | | |分局（县局） | |起草人 | | |负责人 | |提交时间 | | |批复人：（签 |批复内容 |批复时间 | |字） | | | |1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |传阅部门 | | | 主要内容： |主题范围 |主要内容 |备注 | |销售数据分析|1． | | | |分（县）局市场销售业绩分析，发现各地区| | | |的市场潜力 | | | |2． | | | |销售人员销售业绩分析，了解人员销售潜力| | | |和销售培训内容，以及时调整人员配备和地| | | |区、业务分布 | | | |3． | | | |各项业务销售业绩分析，以了解各项业务的| | | |开展状况和在各个地区的市场潜力 | | | |4． | | | |销售费用分析，了解费用发生情况和使用效| | | |果，以便调整销售费用比例，保证各项销售| | | |活动的资金保障 | | | |5． | | | |促销活动分析，以评估各地区市场、各项促| | | |销活动的实际效果，及时调整促销策略 | | |销售分析结论|1．各地区市场发展潜力 | | | |2．营销队伍的能力、激励和培训方向 | | | |3．各项业务营销策略 | | | |4．销售费用配比 | | | |5．各类业务的促销活动在各地区的有效性 | | |改进行动方案|1．产品策略 | | | |2．价格策略 | | | |3．销售人员策略 | | | |4．经销商管理策略 | | | |5．促销策略 | | | |6．重点公关活动等 | | 主要目的：本报告由各分局（县局）副局长完成，根据各分局（县局）提供的实际业绩进行业务、市场潜力、促销活动、营销费用、人员配备、整合营销等方面的系统分析，分析取得的成功因素和需要及时解决的营销问题，从而为确保年度、季度和月度计划的完成奠定坚实的基础，同时促进营销管理体系的不断完善和发展。（十四）市场竞争情况分析报告 |报告主题 | | |部门： |负责人： |起草人： |提交时间： | |批复人：（签字|批复内容 |批复时间 | |） | | | |1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |5 | | | |传阅部门 | | | 主要内容： |主题范围 |主要内容 |备注 | | |1．客户背景资料 | | | |2．客户购买行为分析 | | |客户 |3．客户需求分析 | | | |4．客户关键决策人的背景资料 | | | |5．竞争对手所做的工作 | | | |1．经销商信誉状况 | | | |2．经销商销售网络建设 | | |经销商 |3．经销商销售队伍和管理 | | | |4．经销商销售经营状况 | | | |1．竞争对手在区域市场的经营动向 | | | |2．竞争对手的经销网络 | | |竞争对手 |3．竞争对手的营销策略 | | | |4．竞争对手的公关活动 | | | |5．竞争对手的促销活动 | | 主要目的：市场部大客户、市场营销管理岗自己在市场走访过程中对客户、经销商和竞争对手的了解和收集到的其它市场信息，做出本报告，为市场部制定各项营销策略和促销活动提供决策参考。同业竞争动向一览表 |同业竞争|主要业 |促销措施 |新业务 |促销措施 |重点顾客|时间 |备注 | |名称|务 | | | | | | | |晋城移动| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |晋城联通| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |晋城铁通| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |晋城广电| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |矿物局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 信息管理表单（一）用户分析报告 1．用户家庭电信业务基本状况（用户资料信息/用户回访信息） |现有电信产品状况 | |家庭经常使用的电信业 |产品数量 |平均月支出 |用户评价 | |务 | | | | |固定电话 | | | | |互联网 |--- | | | |小灵通 | | | | |移动手机 | | | | |联通手机 | | | | |其他业务-1 | | | | |其他业务-2 | | | | |其他业务-3 | | | | 2．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价（用户资料信息/用户回访信息） | |晋城通信公司 |晋城移动公司 |晋城联通公司 | |公司整体形象 | | | | |产品和业务价格 | | | | 3．用户投诉分析（用户投诉信息） |用户投诉问题类型 |投诉集中度 | |投诉—1 | | | |投诉—2 | | | |投诉—3 | | | 4．用户投诉处理结果分析（用户投诉信息） |投诉转交及时达标| |投诉处理及时达标| | |率 | |率 | | |用户对处理的满意|非常满意 |比较满意 |基本满意 |比较不满 |非常不满 | |度 | | | |意 |意 | | | | | | | | 5．用户对晋城通信公司的意见和建议（用户资料信息/用户回访信息/用户投诉信息） |用户意见 |意见集中度 | |意见—1 | | | |意见—2 | | | |意见—3 | | | |用户建议 |建议集中度 | |建议—1 | | | |建议—2 | | | |建议—3 | | | （二）用户投诉信息 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．用户投诉背景资料 |受理员（首问责任| |咨询（投诉）方式| | |人） | | | | |受理时间 | |用户姓名 | | |联系信息 | |用户地址 | | |咨询（投诉）内容| | |处理方式 | |转交时间 | | |其他 | | 2．处理结果记录 |接办部门或人员 | |接办时间 | | |处理结果（意见）| | |回复用户时间 | |回复人 | | |其他 | | 3．投诉回访记录 |回访员 | |回访时间 | | |用户对处理评价 | | |用户对处理满意度| | |其他 | | （三）用户回访信息 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．用户回访基本背景资料 |回访员 | |回访时间 | | |回访电话号码 | |回访结果 | | 2．用户回访内容---家庭基本背景 |用户姓名 | |性别 | |年龄 | | |职业 | |受教育程度 | | |家庭常住人口数 | |家庭平均月收入 | | |住宅电话号码 | |小灵通号码 | | 3．用户家庭电信业务基本状况 |现有电信产品状况 | |家庭经常使用的电信业 |产品数量 |平均月支出 |用户评价 | |务 | | | | |固定电话 | | | | |互联网 |--- | | | |小灵通 | | | | |移动手机 | | | | |联通手机 | | | | |其他业务-1 | | | | |其他业务-2 | | | | |其他业务-3 | | | | |其他 | | 4．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价 | |晋城通信公司 |晋城移动公司 |晋城联通公司 | |公司整体形象 | | | | |产品和业务价格 | | | | 5．用户对晋城通信公司的意见和建议 |用户意见 | | |用户建议 | | （四）大客户基础信息 |客户代码| |客户名称 | | |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．目前基本状况： |客户基本管理状况 | |所属行业 | |员工人数 | | |经营状况 | |其他 | | |负责电信业务管理的主要决策者背景资料 | |姓名 | |职务 | | |年龄 | |性别 | |学历 | | |以往工作经历 | | |其他 | | 2．电信业务管理状况： |客户电信建设和电信业务状况 | |年度建设支出比例| |年度费用金额 | | |年度业务支出比例| |年度费用金额 | | |支付能力 | |其他 | | |客户现有电信网络和设备状况 | |固话网络名称 | |固话网络容量 | | |使用状况 | |其他 | | |数据网络名称 | |数据网络带宽 | | |使用状况 | |其他 | | |现存问题 | | 3．以往主要电信项目基本情况： |客户以往电信项目-1 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |承包商 | | |项目时间 | |使用状况 | | |其他 | | |客户以往电信项目-2 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |承包商 | | |项目时间 | |使用状况 | | |其他 | | 4．主要竞争对手的服务状况： |竞争对手的服务情况-1 | |竞争对手名称 | | |业务人员姓名 | |职务 | | |年龄 | |性别 | |学历 | | |以往工作经历 | | |业务基本知识 | |个人沟通能力 | | |业务开始时间 | |服务频次 | | |其他 | | | | |竞争对手的服务情况-2 | |竞争对手名称 | | |业务人员姓名 | |职务 | | |年龄 | |性别 | |学历 | | |以往工作经历 | | |业务基本知识 | |个人沟通能力 | | |业务开始时间 | |服务频次 | | |其他 | | | | 5．项目机会： |计划和可能的电信建设项目-1 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |项目时间 | | |招标方式 | |可能的投标公司 | | |其他 | | |计划和可能的电信建设项目-2 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |项目时间 | | |招标方式 | |可能的投标公司 | | |其他 | | （五）大客户动态信息 |客户代码| |客户名称 | | |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．客户电信费用支出 | |当期收入 |占总收入比重 |增幅 | |总收入 | | | | |长途收入 | | | | |本地电话 | | | | |出租电路 | | | | |数据业务 | | | | |信息业务 | | | | 2．当期客户电信项目执行 |项目名称-1 | | |承包商 | |项目目的 | | |项目金额 | |项目开始时间 | | |项目进展状况 | |项目完成时间 | | |其他 | | |项目名称-1 | | |承包商 | |项目目的 | | |项目金额 | |项目开始时间 | | |项目进展状况 | |项目完成时间 | | |其他 | | 3．当期与客户接触纪录： |接触纪录-1 | |接触时间 | |接触目的 | | |接触方式 | |客户人员 | | |公司人员 | |接触效果 | | |费用发生原因 | |费用支出 | | |其他 | | |接触纪录-2 | |接触时间 | |接触目的 | | |接触方式 | |客户人员 | | |公司人员 | |接触效果 | | |费用发生原因 | |费用支出 | | |其他 | | |接触纪录-3 | |接触时间 | |接触目的 | | |接触方式 | |客户人员 | | |公司人员 | |接触效果 | | |费用发生原因 | |费用支出 | | |其他 | | 4．当期客户电信业务状况： |客户电信建设和电信业务状况 | |当期客户电信业务运行 | | |状况 | | |电信业务出现的问| | |题 | | |问题的解决 | | |当期客户电信项目计划 | | |当期电信项目进展 | | 5．当期竞争对手与客户接触情况： |竞争对手-1名称： | |业务服务人员 | |接触频次 | | |与该客户关系的变| | |化 | | |客户对竞争对手评| | |价 | | |特殊事件 | | |其他 | | |竞争对手-2名称： | |业务服务人员 | |接触频次 | | |与该客户关系的变| | |化 | | |客户对竞争对手评| | |价 | | |特殊事件 | | |其他 | | |竞争对手-3名称： | |业务服务人员 | |接触频次 | | |与该客户关系的变| | |化 | | |客户对竞争对手评| | |价 | | |特殊事件 | | |其他 | | 6．项目机会： |计划和可能的电信建设项目-1 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |项目时间 | | |招标方式 | |可能的投标公司 | | |其他 | | |计划和可能的电信建设项目-2 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |项目时间 | | |招标方式 | |可能的投标公司 | | |其他 | | （六）竞争对手基础信息 |竞争对手名称 | | |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．竞争对手目前基本状况： |竞争对手基本管理状况 | |经营状况 | |业务收入 | | |员工人数 | |利润率 | | |网络建设速度 | | |业务发展速度 | | |公司主要战略 | | |目标用户 | | |其他 | | |公司主要决策者背景资料 | |姓名 | |职务 | | |年龄 | |性别 | |学历 | | |以往工作经历 | | |管理风格和特点 | | |其他 | | |负责业务的主要管理者背景资料 | |姓名 | |职务 | | |年龄 | |性别 | |学历 | | |以往工作经历 | | |管理风格和特点 | | |其他 | | 2．通信网络基本状况： |主要通信网络基本状况 | |通信网络类型 | | |基本应用技术 | | |建设时间 | |使用时间 | | |投资金额 | | | | |覆盖范围 | | |运营状况 | | |后续性项目-1 | | |后续性项目-1 | | |其他 | | 3．产品和业务状况： |产品和业务状况 | |产品和业务种类 | | |价格特点 | | |销售渠道 | | |促销活动特点 | | |服务特点 | | |广告导向 | | |经常使用的媒体 | | |其他 | | 4．与大客户的业务状况： |与大客户的业务状况 | |与大客户维持关系的主要手段 | | |与大客户的关系 | | |项目招标参与频次| |平均中标频率 | | |项目信息搜集方式| |信息内容准确程度| | |其他 | | （七）竞争对手动态信息 |竞争对手名称 | | |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．竞争对手目前基本状况： |竞争对手基本管理状况 | |经营状况 | |业务收入 | | |管理层动态 | |业务动态 | | |新技术应用 | | |其他管理动态 | | 2．通信网络建设状况： |主要通信网络建设状况-1 | |通信网络名称 | | |项目进展 | | |其他 | | |主要通信网络建设状况-2 | |通信网络名称 | | |项目进展 | | |其他 | | |主要通信网络建设状况-3 | |通信网络名称 | | |项目进展 | | |其他 | | 3．产品和业务状况： |产品和业务状况 | |产品和业务种类动| | |态 | | |价格动态 | | |销售渠道动态 | | |服务动态 | | |其他 | | 4．营销活动动态： |主要营销活动动态-1 | |营销活动名称 | | |营销活动时间 | |地点（范围） | | |营销活动基本内容| | |其他 | | |主要营销活动动态-2 | |营销活动名称 | | |营销活动时间 | |地点（范围） | | |营销活动基本内容| | |其他 | | 5．广告宣传动态： |主要广告宣传动态-1 | |广告宣传名称 | | |广告宣传时间 | |地点（范围） | | |媒体类型 | |频次（密集度） | | |广告宣传主要目的| | |广告宣传诉求点 | | |其他 | | |主要广告宣传动态-2 | |广告宣传名称 | | |广告宣传时间 | |地点（范围） | | |媒体类型 | |频次（密集度） | | |广告宣传主要目的| | |广告宣传诉求点 | | |其他 | | 6．与大客户的业务状况： |与大客户的业务状况 | |与大客户关系动态| | |新开发的大客户-1| | |新开发的大客户-2| | |新开发的大客户-3| | |大客户服务动态-1| | |大客户服务动态-2| | |大客户服务动态-3| | |其他 | | （八）市场环境信息 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．宏观和微观经济环境信息： |宏观经济环境信息 | |国内宏观经济状况| | |地区经济状况 | | |地区家庭收入特征| | |地区消费习惯特征| | |其他 | | 2．国内行业市场信息： |国内行业市场信息 | |国内电信市场行业发展动态 | | |国内行业政策动态 | | |国内行业应用技术动态 | | |国内行业产品和业务发展动态 | | |其他 | | 3．地区行业市场信息： |地区行业市场信息 | | |用户数量 |业务收入 | |晋城通信公司 | | | |竞争对手-1 | | | |竞争对手-2 | | | |竞争对手-3 | | | |其他 | | （九）用户分析报告 1．用户家庭电信业务基本状况（用户资料信息/用户回访信息） |现有电信产品状况 | |家庭经常使用的电信业 |产品数量 |平均月支出 |用户评价 | |务 | | | | |固定电话 | | | | |互联网 |--- | | | |小灵通 | | | | |移动手机 | | | | |联通手机 | | | | |其他业务-1 | | | | |其他业务-2 | | | | |其他业务-3 | | | | 2．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价（用户资料信息/用户回访信息） | |晋城通信公司 |晋城移动公司 |晋城联通公司 | |公司整体形象 | | | | |产品和业务价格 | | | | 3．用户投诉分析（用户投诉信息） |用户投诉问题类型 |投诉集中度 | |投诉—1 | | | |投诉—2 | | | |投诉—3 | | | 4．用户投诉处理结果分析（用户投诉信息） |投诉转交及时达标| |投诉处理及时达标| | |率 | |率 | | |用户对处理的满意|非常满意 |比较满意 |基本满意 |比较不满 |非常不满 | |度 | | | |意 |意 | | | | | | | | 5．用户对晋城通信公司的意见和建议（用户资料信息/用户回访信息/用户投诉信息） |用户意见 |意见集中度 | |意见—1 | | | |意见—2 | | | |意见—3 | | | |用户建议 |建议集中度 | |建议—1 | | | |建议—2 | | | |建议—3 | | | （十）大客户分析报告 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．大客户电信费用总支出 | |当期收入 |占总收入比重 |增幅 | |总收入 | | | | |长途收入 | | | | |本地电话 | | | | |出租电路 | | | | |数据业务 | | | | |信息业务 | | | | |总收入变动原因分| | |析 | | | | | 2．大客户电信费用变动异常情况 |电信费用增加最大的前10名 | | |大客户名称 |总收入 |变动幅 |增加原因 | | | | |度 | | |1 | | | | | |2 | | | | | |3 | | | | | |4 | | | | | |5 | | | | | |6 | | | | | |7 | | | | | |8 | | | | | |9 | | | | | |10| | | | | |电信费用下降最大的前10名 | | |大客户名称 |总收入 |变动幅 |下降原因 | | | | |度 | | |1 | | | | | |2 | | | | | |3 | | | | | |4 | | | | | |5 | | | | | |6 | | | | | |7 | | | | | |8 | | | | | |9 | | | | | |10| | | | | |各个行业客户电信费用便动情况 | | |行业划分 |总收入 |变动幅 |变动原因 | | | | |度 | | |1 | | | | | |2 | | | | | |3 | | | | | |4 | | | | | |5 | | | | | 3．当期大客户重大电信项目执行 |项目名称-1 | |客户名称 | | |承包商 | |项目目的 | | |项目金额 | |项目开始时间 | | |项目进展状况 | |项目完成时间 | | |其他 | | |项目名称-2 | |客户名称 | | |承包商 | |项目目的 | | |项目金额 | |项目开始时间 | | |项目进展状况 | |项目完成时间 | | |其他 | | |项目名称-3 | |客户名称 | | |承包商 | |项目目的 | | |项目金额 | |项目开始时间 | | |项目进展状况 | |项目完成时间 | | |其他 | | 4．当期与客户接触纪录汇总： |接触次数 | |接触次数最多的客|1 | | |户 | | | | |2 | | | |3 | | |接触次数最少的客|1 | | |户 | | | | |2 | | | |3 | | |费用支出 | |费用支出最多的客|1 | | |户 | | | | |2 | | | |3 | | 5．当期竞争对手与客户接触情况： |与竞争对手接触频次排序 | | |竞争对手 |重点接触的大客户 | |1 | | | |2 | | | |3 | | | 6．当期重大项目机会： |项目名称-1 | |大客户名称 | | |项目目的 | |项目金额 | | |项目时间 | |招标方式 | | |可能的投标公司 | |其他 | | |项目名称-2 | |大客户名称 | | |项目目的 | |项目金额 | | |项目时间 | |招标方式 | | |可能的投标公司 | |其他 | | |项目名称-3 | |大客户名称 | | |项目目的 | |项目金额 | | |项目时间 | |招标方式 | | |可能的投标公司 | |其他 | | （十一）竞争对手分析报告 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．当期竞争对手管理动态： |竞争对手基本管理动态 | |竞争对手-1 | | |竞争对手-2 | | |竞争对手-3 | | |其他 | | 2．当期重大通信网络建设项目进展状况： |通信网络项目名称| |竞争对手名称 | | |-1 | | | | |项目进展 | | |其他 | | |通信网络项目名称| |竞争对手名称 | | |-2 | | | | |项目进展 | | |其他 | | |通信网络项目名称| |竞争对手名称 | | |-3 | | | | |项目进展 | | |其他 | | 3．当期竞争对手产品和业务主要动态： |竞争对手产品和业务主要动态 | |竞争对手-1| | | |竞争对手-2| | | |竞争对手-3| | | |其他 | | 4．当期竞争对手营销活动主要动态： |竞争对手营销活动主要动态 | |竞争对手-1| | | |竞争对手-2| | | |竞争对手-3| | | |其他 | | 5．当期竞争对手广告宣传主要动态： |竞争对手广告宣传主要动态 | |竞争对手-1| | | |竞争对手-2| | | |竞争对手-3| | | |其他 | | 6．当期竞争对手与大客户的业务主要动态： |当期竞争对手与大客户的业务主要动态 | |竞争对手-1| | | |竞争对手-2| | | |竞争对手-3| | | |其他 | | （十二）市场环境信息汇总报告 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．宏观和微观经济环境信息： |宏观经济环境信息 | |国内宏观经济状况| | |地区经济状况 | | |地区家庭收入特征| | |地区消费习惯特征| | |其他 | | 2．国内行业市场信息： |国内行业市场信息 | |国内电信市场行业发展动态 | | |国内行业政策动态 | | |国内行业应用技术动态 | | |国内行业产品和业务发展动态 | | |其他 | | 3．地区行业市场信息： |地区行业市场信息 | | |用户数量 |业务收入 | |晋城通信公司 | | | |竞争对手-1 | | | |竞争对手-2 | | | |竞争对手-3 | | | |其他 | | ----------------------- 市场信息管理系统设计和调整（信息表格和分析报告设计、信息搜集渠道及方法设计）市场环境信息使用反馈、业务交流和系统分析用户资料信息信息反馈分析报告信息表格汇总营销计划计划修正信息反馈市场信息开始信息表格和分析报告的使用审核下属各部门大客户动态信息竞争对手动态信息用户回访信息用户投诉信息竞争对手信息用户调查大客户基础信息竞争对手基础信息开始分析改进市场SWOT分析市场计划(各个业务) 年终报告市场信息信息汇总审批审批计划执行实施监控效果评估审批审批绩效考评，给予相应的奖惩激励结束内部信息宏观环境信息营销策略目标分解市场信息年度经营计划审批批总结评估汇总讨论修正是否体检通过不录用人力资源部进行初步筛选/背景调查是否是否个人营销目标相关部门配合提出方案各分（县）局营销方案调整提出方案提出方案开始结束信息反馈营销策略、政策制定提出方案年度营销计划营销目标分解营销任务执行营销效果总结计划协调审批落实奖惩审批市场推广方案营销行动方案(调整) 绩效考评输入外部人才储备库决定录用不合格者合格者是否接受勉强合格者不合格者合格者必要测试人力资源部初试勉强合格者不合格者办理转正手续试用期考办理入公司手续按岗位要求评估面试甄选小组复试主管领导审批合格者发布招聘信息，应聘者前来应聘

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negative_file/北大纵横—山西晋城电信分公司营销咨询项目2002年7M/二期/营销管理体系--晋城.doc

山西省通信公司晋城市分公司营销咨询项目报告第三部分营销管理体系北大纵横管理咨询有限公司 2002年6月第一章序言 1 第一节背景介绍 1 第二节设计思路 2 第二章方案设计 4 第一节流程设计 4 (一) 经营计划管理流程图 5 (二) 经营计划管理流程图说明 6 (三) 营销管理流程图 9 (四) 营销管理流程图说明 10 (五) 市场信息管理系统流程图 12 (六) 信息管理体系流程说明 13 第二节营销队伍管理制度 16 （一）招聘制度 16 （二）培训制度 21 （三）考核制度 25 （四）激励制度 30 （五）日常管理制度 34 （六）市场信息管理系统管理办法 35 第三节表单设计 42 营销队伍管理表单 42 （一）招聘表单 42 （二）培训表单 50 （三）考核表单 51 （四）激励表单 91 市场部表单 93 （一）市场部周计划表 94 （二）市场部周总结表 96 （三）月度市场促进计划表 99 （四）月度市场促进总结表 101 （五）年度广告计划表 103 （六）年度营销促进费用申报表 105 （七）年度经销商销售促进计划表 107 （八）销售人员行动计划表 111 （九）年度客户销售促进计划表 113 （十）年度市场促进总结报表 116 （十一）年度新业务计划表 121 （十二）年度营销计划报告 122 （十三）各分局（县局）业务销售分析报告 125 （十四）市场竞争情况分析报告 126 信息管理表单 128 （一）用户分析报告 128 （二）用户投诉信息 129 （三）用户回访信息 130 （四）大客户基础信息 131 （五）大客户动态信息 133 （六）竞争对手基础信息 136 （七）竞争对手动态信息 138 （八）市场环境信息 140 （九）用户分析报告 141 （十）大客户分析报告 142 （十一）竞争对手分析报告 145 （十二）市场环境信息汇总报告 147 第一章序言第一节背景介绍中国网通晋城通信分公司隶属于山西省通信公司，为国家主体电信企业。2000年开始公司化运作。公司经过2001年一年的大跨越发展，通信能力显著增强，经济效益明显提高。电信拆分重组后，通信市场成为“5+1”的竞争格局，竞争更加激烈。为了使公司全体员工尽快适应当前的竞争环境，公司高层领导富有远见的意识到：建立一支强有力的营销队伍，培养并扶持一批专业的营销管理团队，构建完善的营销管理体系，将成为公司未来赢得竞争优势的关键。因此本咨询报告是在中国网通晋城通信分公司现有营销体系的基础上，听取并参照了公司各方面的意见，进行了大胆的创新与删补，期望能够为公司的营销事业的发展做出贡献。限于新的管理体系需要进行实践检验，并需要在实践当中逐渐完善，因此建议晋城通信分公司根据本管理办法参照试行一段时间。第二节设计思路根据晋城通信分公司的营销管理的实际情况，本营销管理体系涉及了管理流程、管理制度、管理表单三方面的内容，为增强管理体系的实用性，在设计中着重着眼于营销管理、信息流畅、体系完整等各方面。力求在基础框架上形成完善的管理体系，并为未来的发展提供适当的余地。 1. 以营销为主线的立体营销管理体系晋城通信分公司经过ISO9001质量体系认证后，存在的问题是有些制度和职责没有按要求完成。在通信行业普遍存在的“热装冷用”的今天，如何提高业务量成为晋城分公司目前面临的主要问题，提高业务量的最基本最直接的方法是营销问题，即如何在现有条件的基础上建立强有力的营销队伍。因此本次设计以建立营销队伍、完善营销管理制度为主线，并在此基础上进行考评体系的设计，即以营销队伍的业绩考评为主线，以价格管理、费用管理等横向管理为辅助，以信息提供、部门协调为基础的综合考评体系。 2. 管理体系力求具体实用由于晋城通信分公司的基础营销管理体系比较薄弱，现行的管理体系主要是在实际营销过程中针对具体的实际问题进行设计的，缺乏连贯性和规范性，因此在本次设计中对重点流程进行了详细规划，明确了各部分在营销过程中的重要作用，同时根据营销管理和信息管理流程中业务职能的关键程度，完善了规章制度。另外为保证对业务、营销情况的有效控制，设计了表单体系，希望加强日常过程管理的力度。 3. 强化市场部职能晋城通信分公司要顺应市场的发展，必须加强市场信息的获得、竞争对手的研究、相关市场表现以及营销战略的设计，在设计中强调了市场部的信息收集、营销管理、业绩考核等职能，逐步形成以市场部为核心的业务分析、营销管理的现代营销体系。为此在具体的流程及规定设计上，强调了客户数据库及市场信息数据库建设的重要性，完善了信息的获得与反馈机制。 4. 完善营销考评体系目前公司的考评体系主要反应了以下问题：其一，营销人员的基本工资偏低。其二，没有完善的日常考评制度，对过程管理的力度不足。其三，奖惩措施比较单调，干多干少差别不大。其四，缺乏人员的训练与培养。总之，目前公司的考评体系中应加强对过程管理的控制，强化团队建设，注重对员工的激励。同时应强化基本工资、补贴、福利、培训等保健因素的建设，增强营销人员的归属感与稳定感。综上：在晋城通信分公司的营销管理体系的设计中，在充分考虑了公司现有的具体条件的基础上，强调体系建设，在尊重历史经验及成果的基础上，针对重点问题、重点环节实行重点突破，并遵循循序渐进、逐步完善的原则，力争实现近期和远期目标的高度统一。第二章方案设计第一节流程设计 (一) 经营计划管理流程图编号： |部门名称 |晋城通信市场部 |流程名称 |市场部经营计划管理流程 | |层次 | |概要 |经营计划管理 | | |总经理 |主管营销副 |市场部 |财务部 | | | |经理 | | | | | |签发人 | |签发日期 | | (二) 经营计划管理流程图说明第一阶段：信息汇总分析节点A1、B1，相关宏观信息收集 1．公司与经销商、顾客、竞争者、公众在一个更大的宏观环境力量与趋势中运作，这个环境创造机会也带来威胁。这些力量是不可控制的，但公司必须监视这个环境和对此做出反应。 2．根据省公司制定的目标，结合本公司的全年发展战略，利用各种渠道获得相关的人文、经济、自然、技术、政治——法律、社会——文化、政府、特殊关系、未来地区的发展政策等相关宏观信息，力求获得公司宏观发展趋势的相应资料。节点C1，相关市场资料整理整理并分析营销环境、营销机会、行业及竞争因素、市场发展方向、潜力、媒体导向、企业的竞争实力、品牌形象、覆盖范围及领域相关资料。节点D1，财务目标分解提供相应财务目标分解以及全年财务费用预算节点E1、F1、G1，相关客户及市场信息建设部、运维部、大客户提供相应的与其部门相关设备容量信息、客户资料信息、竞争对手资料、替代产品的资料、可能新的进入对手资料等。节点H1，各分局和县局提供的信息节点C2，各方面的资料进行汇总节点C3，资料分析将资料汇总后进行分类分析，并就公司的发展机会、威胁、优势、劣势进行系统分析找出公司各项产品和业务发展的可能方向及相应策略。第二阶段：营销策略的制定节点C4，制定年度营销策略根据上述资料分析，与主管营销副经理一起制定营销策略。第三阶段：制定经营计划方案节点C5，编制年度经营计划草案 1．根据已经确定的年度营销策略，编制本年度营销计划，确定全年各种产品和业务的业务目标、利润目标、市场目标、费用目标、人员目标以及相应的总体进度安排。 2．经营计划方案上报晋城通信总经理。节点A7、B7, 审批 1．晋城通信总经理、主管营销副经理对年度经营计划进行审查。 2．签署审批意见，并反馈。节点D6，组织相关部门讨论 1．由市场部组织建设部、运维部、财务部、人力资源等相关门对已经提出的年度经营计划进行讨论，并提出修改意见，再报送主管营销副经理审批。 2．主管营销副经理审批后，由市场部负责进行调整并组织讨论，最终报送晋城通信总经理批准。第四阶段：分解年度工作计划节点G8、C9 , 分解经营计划根据年度经营目标和计划，由市场部及其他相关部门制定本年度的市场计划及营销计划（细化到各个业务）。节点B10, 市场计划审批主管营销副经理对具体的市场操作计划进行审批，签署审批意见。并最终决定是否执行此计划。第五阶段：计划执行节点C11，执行计划方案市场部根据审批过的计划负责实施。节点B12，实施监控主管营销副经理对计划的实行进行监控，并审批、处理可能的变化。节点E14、F14、G14，综合评估 1．由市场部牵头，汇同其他部门针对市场计划实施的实行效果，进行意见汇总，并对效果进行评估。 2．提出目前可能的市场变化趋势及相应的处理意见。节点C14、B14，分析调整 1．根据讨论结果，并结合目前市场的变化情况提出计划改进意见，并测算可能的费用。 2．出具分析报告以及相应的计划变动说明书。 3．主管营销副经理审批并签署审批意见，安排市场部组织其他部门讨论并最终变动市场计划。第六阶段：年终总结与考评节点C15，年终汇报 1．市场部对市场计划完成情况（包括市场部下属的各部门所负责的各业务）、经营状况进行总结分析。 2．年终分析总结、统计报表及统计分析上交主管营销副经理。节点B16，年终总结与考评 1．市场部主任根据计划目标和考核指标，将一年内市场部的工作做年终总结，业绩进行考评。 2．市场部主任对市场部的年终汇报进行汇总，写出年度业务总结。 3．将部门业绩考评结果和年度业务总结上交主管营销副经理。节点A16，审批 1．公司总经理对市场部报上来的年终总结和考评方案进行审批。 2．对市场部主任的业绩进行考评。节点B17、C17、D17、E17、F17、G17，落实奖惩根据对各职能部门的绩效考评结果，兑现奖惩激励。 (三) 营销管理流程图编号： |部门名称 |市场部 |流程名称 |营销管理流程图 | |层次 | |概要 |营销管理 | |主管营销副经 |主任 |市场部营销管理岗 |数据业务 |无线市话 |信息中心 |新业务 | |理 | | | | | | | |A |B |C |D |E |F |G | | |公司名称 |中国网通晋城通信分公司 |密级 | |共 1 页第 1 页 | |编制单位 | |签发人 | |签发日期 | | (四) 营销管理流程图说明第一阶段：制定年度营销计划节点D1、E1、F1、G1，各业务营销方案的提出数据、声讯、小灵通、新业务的负责人分别提出年度各业务营销方案。节点B2、C2，年度营销计划 1．由市场部牵头，营销管理岗负责组织各业务负责人、及大客户部和相关部门制定年度营销计划方案草案。根据市场竞争趋势、年度业务目标、公司网络资源等因素设定理想的营销目标。 2．制定的年度营销计划草案经主管营销副经理审核并经大会讨论通过后，下达年度营销计划。第二阶段：营销管理体系的建立、调整和完善节点C3、B4，营销策略、政策制定 1．市场部营销管理岗根据年度营销计划召集下属各部门和各业务负责人制定营销策略，就各业务产品、价格、渠道、促销等制定明确的策略。 2．营销策略和政策报市场部主任审批通过后正式实施。节点C5、D5、E5、F5，营销行动方案市场部为主，召集运维、建设、财务等相关部门根据营销策略和政策制定具体营销行动方案，包括市场拓展、客户开发、新业务推广、营销费用分解、业务整合、营销方案等。第三阶段：营销业务管理阶段节点C6，营销目标分解为真正落实年度营销计划，市场部需要将营销指标分解，以便有的放矢，心中有数。营销指标的分解应落实到业务别、部门别、分局（县局）别、时间别、人员别，使日常的营销活动真正处于管理状态，做到即时掌握营销信息并得到及时的执行信息反馈，并进行动态的调整，保证营销指标的落实。节点E6，分局（县局）营销方案的调整分局（县局）营销指标分解落实，并根据不同区域市场的特点和客户情况对营销方案进行调整，可能的情况下把目标分解到人。节点C7：营销任务的执行 1．市场部在日常的业务管理活动中，要有效监控营销业务的顺利进行，并根据营销进展情况及时调整营销策略和政策。 2．在营销管理过程中，要制定有效的管理办法保证及时完成营销指标，做好营销人员的后勤保障和公司内部其他部门的技术支持和沟通协调等工作。并得到及时的执行信息反馈，并进行营销方案的动态调整，保证营销方案的正确执行。 3．渠道管理过程中，要注意渠道能力和规模的持续评估。在市场不断拓展，不断开发新客户和新的代理商的同时，也要不断选择淘汰不符合公司要求的代理商。第四阶段：营销业绩的总结、评估兑现和奖惩激励节点C8、B9：营销业绩的总结评估 1．根据营销执行的效果，及时定期总结得失，分析营销业绩成败原因，提出下一阶段的注意事项和调整措施，使营销管理水平不断跨越新台阶。 2．根据实际的营销业绩，逐级考评。节点C10：落实奖惩按照实际考评结果，对各级责任人落实营销激励和惩罚措施，保证营销激励和约束政策的严肃和公平 (五) 市场信息管理系统流程图编号： |部门名称 |市场部 |流程名称 |市场信息管理体系流程 | |层次 |1 |概要 |市场信息管理 | | |公司主 |市场经 |市场经营部 |营业科（ |大客户 |服务督察 |外部机构 | | |管 |营部主 |市场信息管理岗 |厅） |中心 |中心 | | | |经理 |任 |位 | | | | | | |A |B |C |D |E |F |G | |公司名称 |中国网通晋城通信分公司 |密级 | |共 1 页第 1 | | | | | |页 | | | |签发人 | |签发日期| | (六) 信息管理体系流程说明第一阶段：系统设计和调整阶段节点A1、B1、C1、D1、E1、F1，系统设计和调整 1. 由市场经营部市场信息管理岗位的工作人员召集营业科（厅）、大客户中心、服务督察中心（含回访中心）的相关人员对公司的市场信息管理系统进行设计。并制定公司市场信息管理的半年度成本预算。报请市场经营部主任和公司主管经理。 2. 每半年由市场经营部信息管理岗位的工作人员召集各部门相关人员对现有的市场信息管理系统进行再设计和调整。并报请市场经营部主任和公司主管经理。 3. 设计并印制所需的表格和报告，并下发至每个相关人员。第二阶段：信息搜集、整理和汇总阶段节点E2，大客户和竞争对手基础信息搜集和整理 1. 按照设计的大客户基础信息表格和竞争对手竞争基础信息表格的要求，将原有的信息进行分类和整理。 2. 针对目前缺少的和不准确的信息内容进行搜集。 3. 填写和整理相应的表格。节点C3，信息搜集和整理开始 1. 每个财务月的开始，各相关人员开始各自的准备工作， 2. 公司主管经理和市场经营部主任可根据市场的具体状况提出临时性的信息搜集要求，市场信息管理岗位的工作人员根据要求设计具体的信息搜集方式和内容；如需其他部门协作，则通知相应的人员，并提供具体的表格和文档资料。节点C4、D4、E4、F4、G4，市场信息搜集和整理 1. 各部门相关人员和外部机构根据相应的表格要求的内容，按照指定的搜集方式，进行信息的搜集和整理 2. 对于信息搜集过程中出现的异常现象，各部门相关人员应及时通知市场信息管理岗位的工作人员，并共同探讨解决方案。如出现重大异常现象，须报请市场经营部主任和公司主管经理。节点C5，市场信息汇总 1. 在每个财务月结束的当天，各部门相关人员和外部机构将搜集和整理完成的信息表格交付给市场信息管理岗位的工作人员。 2. 市场信息管理岗位的工作人员对汇集上来的所有表格进行分类、整理，并登记表格档案。第三阶段：分析报告编制节点C6，分析报告编制市场信息管理岗位的工作人员在上个财务月结束后三个工作日内，根据要求编制分析报告，并提交给市场经营部主任审核。节点B7，分析报告审核 1. 市场经营部经理在一个工作日内对本月所有的分析报告进行审核，并将修改意见传达给市场信息管理岗位的工作人员。 2. 市场信息管理岗位的工作人员对相应的内容进行修改和完善。第四阶段：信息表格和分析报告的使用节点A8、B8、C8、D8、E8、F8，信息表格和分析报告的使用 1. 市场信息管理岗位的工作人员将分析报告整理和登记，每份报告制作副本一份，用于公司内部的借阅。 2. 市场信息管理岗位的工作人员应制作当期分析报告的电子版本，以便保存。 3. 公司内部具有报告使用权限的相关人员在借阅报告时需填写借阅目的和借阅时间（一次借阅时间原则上不能超过两个工作日）。 4. 借阅人员在使用报告的过程中，不得随意将报告内容泄露或出示给其他人员（包括公司内部人员和外部人员）；注意保管好报告，不得将报告带出公司。 5. 各部门的借阅人员在各自的工作中使用信息表格和分析报告。第五阶段：使用反馈、业务交流和系统分析节点A9、B9、C9、D9、E9、F9，使用反馈、业务交流和系统分析 1. 市场信息管理岗位的工作人员应随时了解报告借阅人员在使用报告过程中对报告的意见和建议，记录并保存。 2. 在当月所有分析报告完成后的两个工作日内，市场信息管理岗位的工作人员召集所有其他部门的相关人员，对当月的市场信息管理工作进行交流和讨论，在会上针对所提出的信息搜集和整理方面的问题，以及报告借阅人员的意见和建议，参会人员应展开积极的讨论，提出解决方案。对难以解决的问题应先提出初步的解决方案，报请市场经营部主任和公司主管经理。 3. 市场信息管理岗位的工作人员应将每次业务交流会议的讨论结果记录和整理，并对原有的市场信息管理系统进行初步的整体分析。第二节营销队伍和市场信息管理制度（一）招聘制度营销人员招聘制度第一章总则第一条为保证中国网通晋城通信分公司营销岗位能够及时有效地补充所需的优秀人才，满足公司不断发展的需要，健全人才选用机制，根据公司人事管理制度，特制定本规定。第二条晋城网通分公司营销人员录用源于以下五种情况下的人员需求：（1）缺员的补充；（2）突发的人员需求；（3）为确保公司发展所需的人才储备；（4）公司对组织机构有所调整的需要；（5）其他原因需要招聘营销人才时。第三条公司招聘员工坚持“公开”、“平等”、“竞争”、“择优”的原则。第二章招聘的组织管理第四条营销人员招聘工作由需求部门提出要求，提交公司经理批准后，人力资源部负责拟定招聘计划和组织实施。第五条部门主管填写《招聘申请表》，详细描述人员需求情况，包括计划安排的岗位、职责描述和能力要求等等，提交公司经理批准后，交人力资源部。人力资源部详细审核申请职位的名称、职级等事项后，将：（1）推荐内部闲置人员；（2）如果没有内部闲置人员，则向全公司公布招聘岗位及描述，进行内部竞聘；（3）当确定本公司其他部门并无适当人选时，由人力资源部将各部门人员需求汇总形成公司的人员外部招聘计划。第三章营销人员招聘计划的确定第六条营销人员需求预测要综合考虑产品/服务战略、市场战略、可能获得的财力资源、竞争对手的人才政策、技术和管理变革可能导致生产率的提高、销售额、可能的员工流动比率等因素造成的人力资源需求的变动。其中对人员需求最直接相关的是公司的组织结构和岗位设置，根据岗位的数量和要求，可以得到公司现有的营销人员需求数量和质量。第七条人员供给预测要综合考虑内部和外部人才供给情况。人力资源部建立内部人才库，信息包括员工的绩效记录及评价、职业兴趣、教育背景、工作经验、培训课程、外语水平、具备的技能和证书等。内部人才供给预测要调用内部人才库，在内部供给无法满足需求的情况下进行外部供给预测，外部供给预测要根据本地经济状况、劳动力市场状况和准备招聘的职缺的市场状况进行判断。第八条在人力资源需求和供给预测的基础上制定公司的人力资源计划。第四章优秀营销人员应具备的素质第九条大多数消费者希望营销人员具备的性格：诚实可靠、产品知识丰富、乐于助人。第十条成功营销人员的共同特征：有冒险精神、有使命感、有解决问题的能力、关心顾客、对访问进行认真计划。第十一条进行营销人员招聘时应考察其两个基本品质：（1）感受力：能从消费者角度去感受的能力。（2）自我驱动力：对达成交易具有强烈的欲望。第五章招聘渠道第十二条内部招聘：（1）人力资源部明确所需营销人员内部招聘的岗位名称及职级。准备工作说明书，拟定内部招聘公告。发布的方式包括公司文件通知、在公告栏发布或其它形式。（2）所有的签订劳动合同员工都有资格向人力资源部提出申请，要求组织考虑自己是否能够从事营销人员的工作，内部招聘公告要尽可能传达到每一个正式员工。（3）人力资源部参考申请人目前的上级和空缺职位的上级意见，根据职务要求进行初步筛选。对初步筛选合格者，人力资源部组织内部招聘评审小组进行内部招聘评审活动，评审结果经总经理批准后生效。第十三条外部招聘：活动的组织以人力资源部为主，市场部配合。（1）校园招聘。每年9月—11月将公司招聘信息及时发往各校毕分办。对于专业对口的院校可及时派员进行宣传并组织招聘。有选择地参加学校人才交流会，发布招聘信息并进行招聘活动。（2）网络招聘。通过相关网站及时发布招聘信息，经常查阅网上应聘人员情况，建立公司的外部人才库，根据需要随时考核录用。（3）鼓励员工向公司推荐优秀人才，由人力资源部本着平等竞争、择优录用的原则按程序考核录用。对于成功推荐优秀人才的员工，公司付给一定的奖励。（4）招聘会招聘及广告招聘。通过各地人才招聘会和报纸、专业刊物广告招聘相关人员。（5）委托猎头公司招聘。在招聘公司关键营销职位时可考虑通过猎头公司招聘。第六章营销人员外部招聘流程第七章适用和正式录用第十四条按照双向选择的原则，应聘人员到公司报到后，要填写“职工登记表”，并签订试用劳动合同，试用期为3-6个月。试用的目的在于弥补甄选中的失误。（1）新员工试聘期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的职员要求辞职，没有工资。（2）新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。第十五条不具备本科及以上学历且在工作不到一年者，试用期满后还有3个月见习期。第十六条试用期的人员，尚不属于公司正式员工。在此期间，双方均可随时提出终止试用。第十七条试用期的考核（1）新职员在试用期满后，人力资源部将《职员转正考核表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实施求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。（2）部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。（3）人力资源部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。（4）考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。第十八条转正用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《职员转正考核表》报请部门主管、人力资源部主管审批。第十九条提前结束试用期：（1）在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源主管、总经理批准。（2）在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的职员，试用部门可以提前向人力资源部门提交《职员转正考核表》，经部门主管或人力资源部主管批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退试用职员。第二十条考核结果的评定（1）考核办法采用项目评分发进行，每个考核项目的评分有优秀、良好、合格、不合格四个等级，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间。（2）综合考核结果的评定标准： 1、考核结果95分以上提前转正晋升工资； 2、考核结果85—94分按期转正晋升工资； 3、考核结果75—84分按期转正不予晋升工资； 4、考核结果60—74分延长试用期； 5、考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用；第二十一条试用期满后的员工，经考核合格，由市场部经理出据书面意见交人力资源部，经总经理批准后，公司和员工签订正式劳动合同，试用人员转为正式员工。第二十二条试用人员转为公司正式员工后，由人力资源部在“职工登记表”里登记注册。（二）培训制度第一部分总则第一章使用范围第一条为了进一步提高晋城网通分公司营销人员能力与素质，更好的实现公司经营目标，特制定本规定。第二条本规定适用于公司全体营销人员，所有营销人员均应遵守此规定。第二章培训的组织第三条人力资源部负责培训活动的统筹、规划、实施和控制。第四条部门主管负责协助人力资源部进行培训的实施、稽核以及异常情况的追踪，同时也要组织部门内部的培训。第三章受训者的权利与义务第五条在不影响本职工作的前提下，员工有权利参加学历教育或者公司内部举办的各类培训。第六条经批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。第七条培训活动对工作不产生重大影响的情况下被指定的员工有义务参加培训并坚持到结束。第八条培训活动结束后，营销人员有义务把所学知识和技能运用到日常业务中。第九条非脱产培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和人力资源部批准后，可做公假处理。第十条参加各类学历培训结束后受训人员必须继续在公司至少服务3年。如因故确实要离开，须按培训结束后每服务一年递减33%的原则，对公司支付的培训费用进行赔偿。第十一条营销人员脱产培训期间，不能解除或终止劳动合同，如合同在培训期间到期，则须续签一定年限的劳动合同，其生效期为前一份合同期满之日起，而且要保证培训结束后至少有3年的合同期。该要求对已到法定退休年龄者例外。第十二条参加时间较长（一年以上）、培训支付金额较大（2000元以上）的各类培训时，营销人员须与公司签订培训合同。第四章培训形式第十三条公司对营销人员的培训形式包括公司内部培训、外派培训和员工自我培训。内部培训又分为员工职前教育和岗位技能培训。第十四条职前教育：凡公司新进营销人员均应参加职前教育，使新进人员了解公司的企业文化、经营理念、公司发展历程、产品概要、管理规范等方面内容。职前教育由人力资源部负责统一组织、实施、评估。详见《职前教育管理办法》。第十五条岗位技能培训：根据公司的发展及市场部工作的需求，按专业分工不同对员工进行岗位技能培训。岗位技能培训由人力资源部协同市场部共同进行规划与执行，由市场部提出年度岗位技能培训计划，报人力资源部，再将其汇总呈报公司经理核准后由人力资源部根据需求统筹安排实施。具体内容见《岗位技能培训管理办法》。第十六条转岗培训：根据工作需要，公司其它部门人员调换为营销人员时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为员工职前教育和岗位技能培训的结合。第十七条部门内部培训：部门内部培训由市场部根据实际工作中需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。部门内部培训由本部门组织，定期向人力资源部汇报培训情况。进行部门内部培训期间，在不影响工作的前提下，尽量不安排参与培训的员工加班或出差。第十八条外派培训：公司进一步发展需要，对公司营销人员派往公司所在地以外地点进行培训。第十九条个人出资培训：由员工个人参加的各类业余教育培训，均属个人出资培训。公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下，参加各种业余教育培训活动。员工在接受业余培训期间，各级管理人员可在不影响工作的前提下，尽量不安排加班和出差等工作。员工因考试需占用工作时间，持准考证经部门负责人批准办理请假手续。第五章统计培训记录第二十条营销人员参加培训，必须在员工培训签到表上亲笔签到以示出勤，上课学员严禁代签，一旦发现，代签学员和被代签学员双方均让旷课论处。第二十一条培训单位以签到为证，将参训学员的上课记录登记在员工培训记录卡上，并由人力资源部归入员工人事档案中保存。第二部分职前教育管理办法第一章目的与内容第一条营销人员新加入公司均须参加公司举办的新员工培训，接受公司系统化的训练，从而对公司运作有整体的观感，适应公司文化和人际关系，了解本岗位职责，工作程序及工作方法，尽快适应工作环境以提高工作绩效。第二条培训的主要内容包括新员工通识训练、部门内工作引导。第二章注意事项第三条营销人员职前教育是该员工部门负责人及公司人力资源部的共同责任，最迟不应超过报到后一个月内执行。第四条凡公司正式报到的营销人员在试用期内未参加新员工职前教育，不得转为正式员工。第五条参加职前教育的员工在培训期间如遇临时状况需请假者，在试用期内补修请假之课程，否则，仍不得转为正式员工。第六条未参加新员工职前教育的营销人员，不得参加进阶的其他训练（如岗位技能培训）。第七条人力资源部应为每一位经过培训的员工开具培训证明，如在新员工工作中出现培训范围以内的失误，责任由员工承担。第三章通识培训第八条通识训练指员工工作所需的共通的认识、观念方面的训练，如公司规章制度、发展战略、公司文化、公司理念、基本政策、组织结构等，使员工掌握企业的共同语言和行为规范。第九条新进营销人员通识训练由人力资源部及市场部行政人员共同组织，人力资源部负责实施。第十条人力资源部应给每个已正式报到的新员工发放员工手册。第十一条培训内容包括：公司企业文化；公司组织与历史沿革；公司产品简介；管理规范；基本礼仪；品质意识等。第十二条新员工通识训练不少于10课时。第十三条完成通识训练应进行测验，测验不合格者则于一个月内施以补充强化教育。第四章部门内工作引导第十四条部门内工作引导应该在新员工接受通识训练以后立即开始进行，其责任人为市场部主任和直接部门主管。第十五条主要内容：部门领导代表整个部门对新员工表示欢迎及介绍新员工认识部门其他人员，部门内的组织架构、部门职责、公司管理规范及福利待遇介绍，基本专业知识技能培训，工作程序与方法讲授，介绍关键工作指标。第五章职前教育的评估第十六条通识训练后由人力资源部对新员工进行测验和座谈，不合格者应参加补强训练。第十七条部门内工作引导后由市场部经理对新员工进行测验，不合格者需有针对性的重修，一个月内如果不能完成培训，则该员工不予转正。第十八条评估完毕后人力资源部为每位受训员工开具培训证明。第十九条新员工培训后人力资源部应将培训记录归档。第三部分岗位技能培训管理办法第一条培训目的：提高营销人员的业务水平，培养通晓营销技能和精通产品知识与营销技巧的营销人员。第二条培训内容：本岗位所必须了解的先进的理论知识和实践知识；公司产品知识；消费者类型及购买习惯；竞争对手政策及策略；营销工作的程序与责任；营销技能；调研技能；营销技能等。第三条培训方式：（1）专题培训：举办短期培训班，为开拓新的市场或发展新的业务对有关人员进行专题培训。（2）脱产进修：由公司选择员工脱产去高等院校、科研机构进修或在企业内部长时间集中培训，以培养企业紧缺的营销人员或为企业未来培养高层次营销管理人才。（3）模拟训练：让营销人员把教师作为客户进行模拟营销训练，这样可以弥补新进的营销人员实战经验不足的缺陷。（三）考核制度第一章总则第一条为了促进公司管理现代化，建立科学的管理制度，充分发挥公司营销人员的积极性和创造性，公司决定对营销人员实行本绩效考核体系。第二条绩效考核的原则 1．通过绩效考核促进上下级沟通和同事间的相互沟通协作； 2．绩效考核中工作业绩考核的核心是目标考核，以协商方式订立营销人员目标； 3．考核的目标确保明确化、公开化的原则；可行性与实用性的原则； 4．考核的过程坚持反馈／修正的原则；定期化与制度化的原则； 5．评分依据和尺度要保证可靠性与正确性的原则。第三条绩效考核的目的 1．考核最根本的目的是通过对员工工作的评估、反馈、改进，最终提高业绩； 2．考核结果为绩效工资与年终奖励的核算及发放提供依据； 3．为员工晋级、升迁、奖惩等提供依据； 4．考核结果为员工教育培训工作提供支持。第四条绩效考核对象为公司营销人员。第五条绩效考核要素以工作绩效为主，工作态度和工作能力为辅。第六条绩效考核由直接上级进行，定量考核与定性考核相结合的方式进行。第七条绩效考核时间 1．考核的基本周期是季度，但根据指责性质的不同，可以调整为月度考核或半年考核，操作性员工如话务员、机务员的工作业绩能很快被观察到，可以采用月度考核；决策性员工如部门主任的工作业绩显出成果需要的时间较长，可以采用半年考核。 2．月度考核每月进行一次，考核时间为每月5日—10日。 3．季度考核在每个季度第一个月的15日完成 4．半年考核在半年结束后的15天内完成 5．如果某员工需要月度考核和季度/半年/年度考核，则后一个考核值可以由前一个考核值平均得到，再加上考核人的总结第八条绩效考核的组织管理考核工作由人力资源部和部门主管负责组织实施。考核结果由部门负责人汇总后交至人力资源部存档，考核结果对被考核者本人公开。第二章绩效考核的实施细则第九条营销人员由其直接上级考核。公司每半年召开一次绩效考评会议，由各部门各级管理人员参加，针对上一阶段绩效完成情况进行检讨、分析，找出差距产生的主要原因，并提出解决方案。第十条绩效考核程序 1．在一个考核周期开始前，直接上级根据这个周期内自己的工作目标以及对公司所承担的业绩责任，确定每一个下属的业绩责任，再将业绩责任具体化为考核指标； 2．所有营销人员的考核表建立过程遵循自顶向下原则，先由公司主管市场的副经理制定直接下级的考核表，然后逐级向下，直到所有人员； 3．每一个管理人员都承担公司的一部分业绩指标，这个指标由他和他的直接和间接下属共同完成，所有人员的业绩指标自底向上汇总之后，将得到公司及的业绩指标； 4．营销人员的考核指标选取依据是其岗位的主要工作职责和公司（或部门）希望其作出的贡献，具体可参考《业绩考核主要指标表》，如果考核人认为该表中的指标不足以描述下属的主要业绩，可编制新的指标，提请上级批准后交由人力资源部补充进行的指标表； 5．考核表具体的形式参考《业绩考核表示例》，考核人可以根据实际情况调整，但应提请上级批准后交人力资源部备案； 6．考核表中的“权重”一栏，由考核人根据各项指标的相对重要性分配，总和为100%； 7．考核表编制完毕后，考核人与被考核人需要对指标权重、目标值等内容沟通，双方意见一致后签字确认； 8．考核周期结束后，被考核人先自评，然后考核人考评，双方再次对被考核人在本周期中业绩水平总结，并确认最后得分，双方意见一致后签字确认； 9．双方签字后的考核表交人力资源部，作为绩效工资和奖惩的依据 10．如果被考核人对考核表的项目内容或考核人的评分有疑问，并且在与考核人沟通的过程中不能达成一致，被考核人可以直接向上级领导或人力资源部申诉，由上级领导或人力资源部负责处理。第十一条绩效考核要素的权重比例绩效考核分数为百分制，工作业绩、工作态度和工作能力考核指标所占比例由考核人根据各项指标的相对重要性分配，总和为100%。不同考核期可以调整各指标的相对权重，以强调不同的工作重点。第十二条绩效考核等级考核等级分为：S、A、B、C四个等级。 100分以上为S（优），100—85分为A（良），85分—70分为B（合格），70分以下为C（不合格）根据考评得分所对应档次决定评价等级。各考核等级所占比例可根据公司的不同情况进行调整。第十三条绩效考核中的工作绩效目标执行进度落后或执行发生困难时，应视该项问题的严重程度与影响大小，按下列情况酌情处理： 1．该问题仅属个别问题，与其它工作关联度不大，由绩效目标执行人与其直接负责人商定解决 2．该问题将影响其他工作绩效目标的完成时，由直接负责人协调有关单位商定解决或上报公司经理办公会/总经理协商解决第十四条由于客观环境因素影响而使工作绩效目标执行发生困难，无法解决时，可由工作绩效目标执行人提出修订申请，经由上级负责人批准后，对原目标进行修改。第三章绩效考核的评价第十五条绩效考核由直接上级在考核期期末，对下属各绩效考核因素完成情况进行考评。第十六条评价步骤采取定量考核和定性考核相结合的方式进行。 (一) 评定工作绩效：工作业绩中的“目标完成率”是完成值与目标值的比率，分定量与定性两种不同的评定方法。 1. 定量指标：完成目标是定量指标时，应以实际完成数量与目标数量之比来计算完成率，再乘以各指标所占的比重作为该指标的考核得分 2. 定性指标：完成目标是定性指标时，以主观判断进行评定，按以下四个等级进行考核，并根据其代表的分数表示考核成绩 S 等：在考核期内，按时或提前完成目标计划，并超过预期效果。 A等：在考核期内，按时完成目标计划，并达到预期效果。 B 等：在考核期内，按时完成目标计划，但实际效果与预期目标存在一定差距。 C等：在考核期内，不能完成目标计划。 (二) 评定工作态度：根据个人对工作的积极性、协助性、纪律性、责任性的态度进行考评，结果按S、A、B、C划分等级统计得分。 (三) 评定工作能力：通过工作行为，观察、分析和评价员工所具有的能力，根据个人的知识学习力、理解判断力、开拓创新力等进行考评，结果按S、A、B、C划分等级统计得分。第十七条综合评价结果以各项考核因素最终评价得分之和表示，并分为优（S）、良（A）、合格（B）、不合格（C）四类。第十八条绩效考核结果的体现 1．公司根据每月考评结果，每月兑现一次绩效工资，年终根据年内综合考评结果兑现年终奖金 2．员工绩效考核情况将作为职称评定的一个重要评价要素 3．年终时，公司对表现突出的个人可视情况分别给予奖金、记功或嘉奖。获奖人员在以后的晋升、培训、提薪时将优先给予考虑第十九条考核成绩与奖金的关系：奖金=公司奖金基数*岗位分配系数*个人考核成绩/100 1．公司奖金基数由省公司确定； 2．岗位分配系数由岗位的重要性和对公司的贡献度决定，一般自上而下分解，向计算出每个部门的分配系数，再由部门主管计算部门内每一个员工的分配系数； 3．个人考核成绩即业绩考核的得分，一般在70分到120分之间。第二十条全年绩效考核中有1/2以上“优”的员工有资格参加公司年度职称晋升评审。第二十一条全年绩效考核中1/2以上为“不合格”的员工，公司将给予转岗、待岗或开除处理。第二十二条绩效考评表使用目的：便于客观公正获取真实的目标完成资料，提高考评的准确性。第二十三条员工的考核结果由直接上级反馈给员工，员工可以在收到考核评价单3天内向人力资源部申诉，由人力资源部协调处理。第二十四条在考核结束的当周内，考核评定为优秀的员工考核结果在部门内部公布。如出现对结果有异议的情况，人力资源部将全权负责调查，并有权依据调查事实改正失实考核结果。第四章附则第二十五条本规定由人力资源部负责解释。第二十六条本规定考核实施细则由人力资源部协同市场部制定和修改。第二十七条本规定报公司经理批准后执行，修改须经同样的程序。第二十八条本规定自公布之日起实施。（四）激励制度第一章总则第一条奖励的目的在于既要使营销人员得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的。第二条惩戒的目的在于既要促使营销人员达到并保持应有的工作水准，又要保障公司和员工共同利益和长远利益。第三条对员工的激励以正强化为主，负强化为辅。（1）正强化是奖励那些组织上需要的行为，提高营销人员积极性，从而加强这种行为。（2）负强化是惩罚那些与组织不相容的行为，从而削弱这种行为。第二章奖惩的原则第四条对营销人员的奖惩遵循组织目标与个人目标相结合、物质奖励与精神奖励相结合、外激与内激相结合、正激与负激相结合的原则。第五条公司对营销人员的基本要求包括公司的各项规章制度，员工的岗位职责、工作目标（业绩指标）和临时工作任务。第六条只有营销人员的表现较大程度地超过公司对员工的基本要求时，才能够给予奖励。第七条营销人员的表现达不到公司对员工的基本要求，根据情节不同，均要给予相应惩戒。第八条记过及以上处分必须征得公司经理同意方可办理。第九条处罚和过失单必须到达本人，本人有向上级申诉的权利。第十条该罚不罚护短的管理人员可以由人力资源部提出处罚，下达责任过失单。第十一条对于损害他人、公司或国家利益的行为，欢迎员工及时举报，公司将严格保密并根据情节轻重程度给予举报人相应奖励。第三章奖励第十二条奖励的方法主要有经济奖励与行政奖励两种： 1．经济奖励包括加薪、奖金、奖品。 2．行政奖励包括嘉奖、记功、记大功（1）获得记功奖励者同时享有带薪假期一周；（2）获得记大功奖励者同时享有公司统一组织的公费国内旅游一周。 3．任用与提升员工时，同等条件下优先选择受过奖励的员工，对德才兼备者可破格提升。第十三条事项如为多人共同合作而完成的，其奖金按参加人数以一定的比例分配。第十四条营销人员有下列事件之一者给予嘉奖，并颁发奖金500元，奖金随当月工资发放。全年累计六次者，直接晋升一级工资。（1）工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊交办任务者；（2）品行端正，一贯忠于职守，堪为全体员工楷模者；（3）提出完整营销策划方案，被公司采纳并且实施效果较好者；（4）向公司提交的合理化建议被公司采纳并取得较好效果者；（5）为客户提供满意的服务并赢得客户高度好评者；（6）营销报告中提供了重要信息，为公司经营决策提供重要支持；（7）较好提高公司知名度、美誉度者；（8）其他积极行为，为公司、社会带来良好影响者。第十五条员工有下列事件之一者予以记功，并颁发奖金1000元，奖金随当月工资发放。全年累计三次者，直接晋升一级工资，并通报全公司。（1）维护公司安全，积极采取措施排除险情，确有实效者；（2）连续两年，完成本职工作，无任何劣迹者；（3）超越年度目标40%以上者；（4）对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的；（5）在营销、提高用户满意度、提高工作效率等方面提出改进建议，在应用中取得很好效果的；（6）全年累计获嘉奖二次者（奖金不再重复发放）第十六条员工有下列事件之一者予以记大功，并颁发奖金3000元。每获得一次，直接晋升一级工资。奖励及奖金在全体员工大会上颁布。（1）营销、提高用户满意度、提高工作效率等方面提出合理化建议，在应用中取得重大成果者；（2）全年所有考核成绩全为优者；（3）超越年度目标80%以上者；（4）其他积极行为，为公司、社会带来极大收益或影响者；（5）全年累计获记功三次者（奖金不再重复发放）。第十七条与本职工作有关的奖励，由部门主管提出；与工作无关的，由见证人或自己与部门主管共同提出，均需填写奖励申请表。奖励的核实人为人力资源部，批准人为公司经理。由市场部主任负责落实获奖者的授奖事宜。所有获奖者名单交人力资源部备案归档。第十八条对非营销人员为公司带来销售收入的奖励参考上述标准。第四章惩戒第十九条按照对营销人员规定的标准（规章制度、工作职责、工作目标、工作计划等）检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。（1）检查员工对公司的各项规章制度的执行情况，如果违反有关纪律规章制度，称为违纪过失，填违纪过失单；（2）考查岗位描述以及工作目标、工作计划的完成情况，如果因失职而使自己负有直接责任的部分工作受到损失，称为责任过失，填责任过失单。第二十条惩戒的方式有经济处罚与行政处罚两种：（1）经济处罚分为罚款、扣发奖金或工资、降低工资标准；（2）行政处罚分为警告、记过、记大过、辞退、开除。第二十一条营销人员有下列事件之一者给予警告处分并罚款50元。（1）因个人过失发生工作错误，情节轻微者；（2）出现两次客户投诉而且责任人明确者；（3）工作职责中规定提交的报告，未交者。第二十二条营销人员有下列事件之一者给予记过处分，并罚款100元。（1）对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成导致影响公司利益者；（2）凡利用公务外出时，无故不执行任务者；第二十三条营销人员有下列事件之一者给予记大过处分并罚款200元，同时将给予转岗、待岗处理。（1）对同事恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者；（2）因个人原因致工作失误造成5000元（含）以上，5万元（不含）以下损失者；（3）故意损坏公司重要文件或财物者；（4）年内累计两次记过处分者。第二十四条营销人员有下列条件之一者，视情节予以辞退或开除。（1）与客户串通勾结，经查属实者；（2）做私下交易，经查属实者；（3）在公司内煽动怠工或罢工者；（4）造谣惑众诋毁公司形象者；（5）未经许可兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者；（6）在职期间触犯刑律者；（7）伪造或变造或盗用公司印信严重损害公司权益者；（8）吸食毒品或唆使他人吸食毒品，尚未构成犯罪者；（9）年度内累计记大过两次者；（10）泄露公司机密者。（五）日常管理制度营销人员工作守则和行为准则第一条每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司的发展努力工作。第二条树立服务意识，始终面向市场，面向用户, 牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。第三条员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。第四条讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。第五条要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。第六条具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。第七条要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感。第八条要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。第九条明确公司的奋斗目标和个人工作目标。第十条员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。第十二条员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。第十三条不利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。第十四条不得损毁或非法侵占公司财务。第十五条员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。第十六条在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。第十七条遵纪守法。（六）市场信息管理制度市场信息管理系统是市场营销管理的基石。通过这个系统，可以将市场现状进行完整地描述。借助对市场各个组成部分和影响环境的系统分析，公司可以有效地设计和调整现有的营销战略，发挥内部整体资源优势，赢得市场。该管理办法主要目的是在过程和内容方面规范市场信息收集、整理和分析工作，提高信息的利用效率和营销价值。本管理方法涉及的市场信息包括普通用户、大客户、竞争对手和市场环境的信息和数据。一、市场信息管理系统组织结构最高管理者：公司主管经营的经理主管经理对市场信息管理系统涉及的各相关部门进行全面的指导和协调，同时负责对常规性的关键信息的搜集和分析进行最终的决策。主管经理可以对临时性的市场信息的搜集和分析提出大致的设想，由市场经营部组织具体的执行，并按时向主管经理汇报。主管部门：市场经营部市场经营部负责市场信息管理系统的设计、维护、日常的信息表格和分析报告的编制管理工作。市场经营部主任负责就市场信息系统管理的主要工作与主管经理保持经常性的联系。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员负责市场信息管理系统的日常管理和维护工作。市场信息管理系统的运行组织：工作小组跨职能部门的市场信息管理工作小组是市场信息管理工作的具体执行组织。该工作小组由主管经理担任组长，市场经营部主任担任副组长，市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员和其他各直接执行部门的相关岗位的工作人员担任小组成员。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员负责本小组内部的工作安排和交流。每半年，工作小组对现行的市场信息管理系统进行全面的设计和调整。由小组内部成员进行相应的讨论，提出完整的设计和调整方案，向市场经营部主任和主管经理汇报，并由市场经营部主任和主管经理做出最终决策。工作小组负责已经确定的市场信息管理系统的流程设计，信息表格、信息搜集方法、信息分析报告结构和内容的设计。工作小组每月就市场信息管理系统的运行状况进行交流和分析，对不符合的工作内容和过程进行相应的调整。直接执行部门：市场经营部、大客户中心、服务督察中心、营业科（厅）各直接执行部门主任或者经理负责本部门内市场信息管理的组织和管理工作。各部门委派所需的人员负责本部门内部信息和数据的搜集和整理，并按时向市场经营部市场信息管理岗位的工作人员汇报和交流。如果在内部信息和数据收集过程中出现问题，应及时通报市场信息管理岗位的工作人员，由双方商谈解决或者请示市场经营部主任和主管经理解决。外部机构：市场调查公司、市统计局、市城市调查大队、临时聘任人员市场调查公司作为专业的用户和市场的调查和分析机构可以为公司的市场营销战略提供准确的有效的决策基础。公司可以每年请市场调查公司作电信用户市场的整体调查和分析。市场调查和分析的具体内容、时间和费用计划应由市场信息管理岗位的工作人员进行设计，并报请市场经营部主任和主管经理；在市场调查和分析的过程中，负责与市场调查公司的协调和监控工作，对出现的异常事件应及时报请市场经营部主任，共同妥善解决。市统计局和市城市调查大队对晋城市的国民经济和相关产业进行统计，并编制年度的统计报告。这两个机构的调查具有相对的准确和权威性，其统计数据可以用以对地区性的行业市场和用户市场的总体状况的描述和分析。公司可以聘任临时人员对竞争对手的经营活动和促销活动进行调查和了解，用公正的手段搜集竞争对手的公开信息。市场信息管理岗位的工作人员负责招聘、选择和管理这些临时聘任人员。在定期和不定期的调查项目中，市场信息管理岗位的工作人员设计调查目的、内容、方法和费用，并报请市场经营部主任。二、信息表格和报告说明 2．1 信息类型说明基础信息：指第一次搜集的比较完整的背景信息，以及连续性的对已有背景信息的补充和修改。动态信息：当期发生的内部和外部信息，以及不断累积的前期数据。 2．2信息表格说明 |信息分类 |信息表格 |执行部门 |收集途径 |时间特征 | |普通用户信息|用户资料信息 |营业厅 |用户填写 |每日统计 | | |用户投诉信息 |服务督察中心|用户填写 |每周统计 | | |用户回访信息 |回访中心 |电话访问 |每日统计 | |大客户信息 |大客户基础信息 |大客户中心 |询问 |半年统计 | | |大客户动态信息 |大客户中心 |询问 |每周统计 | |竞争对手信息|竞争对手基础信 |大客户中心 |询问/暗访 |半年统计 | | |息 | | | | | |竞争对手动态信 |大客户中心 |询问/暗访 |每周统计 | | |息 | | | | |市场环境信息|市场环境信息 |市场经营部 |媒体监测/外部 |每周统计 | | | | |机构 | | 2．3 分析报告说明 |信息分类 |分析报告 |执行部门 |数据分析 |时间特征 | |普通用户信息|用户分析报告 |市场经营部 |简单统计 |月报 | | |市场调查报告 |市场调查机构|综合分析 |不定期 | |大客户信息 |大客户分析报告 |市场经营部 |简单统计/文字 |月报 | | | | |描述 | | |竞争对手信息|竞争对手分析报 |市场经营部 |简单统计/文字 |月报 | | |告 | |描述 | | |市场环境信息|市场环境分析报 |市场经营部 |简单统计/文字 |周报/月报| | |告 | |描述 | | 三、市场信息管理系统的设计和调整市场信息管理系统是一个由不同部门的相关岗位人员分工明确的、定期和不定期的对公司经营环境进行准确和有效的描述和分析的专业化的系统。市场信息管理系统设计的三个原则： 1．信息搜集渠道及方法的合理性 2．搜集和分析成本的最优化 3．信息和数据价值的最大化市场信息管理系统的设计和调整包括三个方面的内容： 1．系统过程的设计，主要是指信息管理流程的设计，包括： a）相关部门和人员的确定，各自职责的准确描述，信息交流和人员沟通方式及时间的确定 b）每种类型信息的搜集人员和方法的确定 c）信息和数据的分析 d）信息和数据的最终利用 2．信息和数据内容的设计 a）信息表格的设计 b）分析报告的设计 c）市场信息管理系统的监控和考核设计 d）市场信息管理系统的调整需要每半年进行一次。四、信息表格的编制信息表格是事先制订的搜集和整理日常市场信息的标准化的内容和格式。信息表格设计的质量决定市场信息的最终价值。信息表格的内容设计要符合公司市场营销的具体需要，完整和有效的反映市场实际现状，并且在整理和分析之后可以为市场营销战略和策略的制定提供准确的实际依据。信息表格的设计需要相应的部门和人员的共同参与，依据实际的业务内容设计信息和数据的提供内容和提供方式。有关人员需要全面掌握信息表格的整理技能，了解信息和数据的来源和整理的方式，需要培养发现异常市场信息的能力，并逐渐积累相应的知识和技巧。五、信息搜集渠道和方式市场信息的获得方式决定了信息搜集的完整性和时效性。市场信息的搜集方法包括： 1．表格填写： a）普通用户在申请和开办业务时，可以自己填写用户基本资料统计表。 b）普通用户在办理业务投诉时，可以自己填写用户基本资料统计表。 2．人员访问： a）大客户经理在访问大客户的时候，可以就相关问题进行询问，作相应的记录，整理并填写访问表格。 b）大客户经理在访问大客户的时候，可以适当询问竞争对手的服务情况和经营情况，作相应的记录，整理并填写访问表格。 3．电话访问： a）回访中心定期对大客户进行电话访问，并填写指定的访问表格。 b）回访中心对投诉处理后的普通用户进行电话回访，并填写指定的访问表格。 4．小组讨论会：市场经营部可以不定期举行普通用户和大客户的小组讨论会，对公司即将推出的新产品、促销活动、和原有的产品和业务的市场前景和使用状况进行定性的研究。 5．神秘顾客调查： a）公司可聘用、培训和指派临时聘任人员对竞争对手的营业厅、促销活动以及其他经营活动进行定期和不定期的神秘顾客调查。 b）临时聘任人员可定期对竞争对手产品和价格动态进行调查和搜集。 c）临时聘任可不定期地对竞争对手网络建设项目进行实地调查和观察。 6．问卷调查： a) 市场经营部可以针对具体的目的，如新产品和业务的市场潜力、用户使用特征等，自己设计用户调查方案，聘任临时人员进行用户的问卷调查。 b) 市场经营部可以聘请外部市场调查公司进行专业的用户调查。 7．二手资料搜集： a）公司可以和市统计局及城市调查大队保持良好的关系，对他们拥有的市场和用户数据进行定期的搜集和整理。 b）公司可以针对平面和电视媒体进行定期的跟踪，搜集有关竞争对手的公开信息和数据。平面媒体的相关内容包括：竞争对手公司和个人的介绍、产品和业务的介绍、报纸广告等。平面媒体的选择应该偏重晋城当地的3- 4家竞争对手经常使用的主要报纸。电视媒体应侧重对竞争对手的广告的监测。电视媒体频道的选择面比较广，应包括晋城当地的主要频道、各区县的主要频道。六、分析报告的编制信息和数据的分析报告是对简单和表象的市场数据进行的深度加工，以便于揭示和解释市场的真实原貌，使营销决策更具实用性和适用性。分析报告的数据来自原始的信息表格。通常需要对信息表格的数据进行总数和均值的分类计算。市场经营部的市场信息管理岗位的工作人员是编制分析报告的执行主体，信息报告涉及的其他相关部门和人员应在分析报告的编制过程中给予足够的协助，并针对某些异常的分析结果进行解释和分析。七、分析报告的使用分析报告是市场信息管理系统的最终产品，应得到公司的相应的重视。分析报告的主要用途： 1．市场经营部日常的营销活动 2．公司每月的经营分析 3．新产品和业务的营销策略设计 4．公司和市场经营部的促销活动、广告的设计 5．公司和市场经营部的营销业绩考核 6．公司每年的销售计划制定和任务分解八、信息表格和分析报告的管理市场经营部市场信息管理岗位的工作人员负责以往信息表格和分析报告的归档、台帐登记和保管。信息表格和分析报告原则上仅供公司高层领导和市场经营部主任使用，不能外传。对信息表格和分析报告的借阅，市场经营部信息管理岗位的工作人员应进行准确的记录。公司应对信息表格和分析报告进行资料的分级管理，设置A、B级。 A级：绝对机密，仅供公司经理和市场经营部主任使用 B级：机密，供中层及相关部门经理或主任以及市场经营部内部使用 A级资料包括： 1．竞争对手的信息表格和分析报告 2．大客户的信息表格和分析报告 B级资料包括： 1．普通用户的信息表格和分析报告 2．市场环境的信息表格和分析报告信息表格和分析报告等资料应注意防火防盗，电子文本应留有备份文件，并保证安全储存。第三节表单设计营销队伍管理表单（一）招聘表单《招聘申请表》 |部门 | |负责人 | | |招聘岗位 | |人数 | | | | | |岗位职责描述 | | |岗位所需能力描| | |述 | | |招聘原因： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |部门主管：年月日 | | | | | | | | | | | | | | | |人办资源部主任：年月日 | | | | | | | | | | | |公司经理：年月日 | 附：面试提纲一、仪表与风度二、工作动机与愿望： 1．请谈谈你现在的情况（待遇、工作性质、工作满意态度） 2．你为何希望来本公司工作？ 3．你在工作中追求什么？个人有什么打算？ 4．你如何实现你的理想及抱负？三、工作经验 1．大学毕业后第一个职业是什么？在这家企业里，担任什么职务。 2．你在这家企业里做了哪些你自己认为是值得骄傲的成就？ 3．你在以往的工作中遇到什么困难？你是怎样处理和应付的？ 4．请你谈谈职务的升迁和工资变化情况。四、经营意识：通过小案例来判断是否具有这方面的观念和意识。五、知识水平和专业特长： 1．你在大学里学的是什么专业或接受过那种特殊培训？ 2．你在大学里对那些课程最感兴趣？那些课程学得最好？ 3．询问有关专业方面的问题。 4．询问一些专业领域的案例，要求其进行分析。六、精力、活动、兴趣、爱好： 1．你喜欢什么运动？经常参加体育锻炼吗？ 2．你如何消磨闲暇时间？七、思维力、分析力、语言表达力 1．你认为成功与失败有什么区别？ 2．如果让你筹建一个小部门，你将如何入手？ 3．提一些小案例，要求其分析、判断。八、反应力与应变力询问一些小案例或提出某些问题要求其回答。九、工作态度、诚实性、纪律性 1．你目前所在单位管得严吗？在工作中看到别人违反制度和规定，你怎么办？ 2．你经常向领导提合理化建议吗？ 3．你在处理各类问题时经常向领导汇报吗？ 4．你在领导和被领导之间喜欢那种关系？十、自知力、自控力 1．你认为自己的长处在那里？ 2．你觉得你个性上最大的优点是什么？ 3．领导和同事批评你时，你如何对待？ 4．你如何改正缺点？应聘人员登记表填表日期：年月日 |姓名 | |性别 | |出生年月 | | | |民族 | |婚姻状况 | |政治面貌 | | | |身份证号码 | |籍贯 | | | |文化程度 | |所学专业 | |技术职称 | | |毕业学校 | |毕业时间 | | |家庭住址 | | |通讯地址 | |邮编 | | |户口所在地 | |联系电话 | | |档案所在地 | |档案是否能够调入 | | |现工作单位 | |目前收入 | | |现任职务 | |专业工龄 | | |学习及培训情况 | |由年月 |至年月 |学时 |学习及培训单位 |学习及培训内容 |结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |工作简历 | |由年月 |至年月 |在何单位何部门 |从事何种工作 |任何职 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |应聘岗位 | |预计到岗时间 | | | | | 业务专长 | | | | | | | | | | 工作业绩与研究成果 | | | | | | | | | | 其他特长 | | | | | | | | | | | | 面试记录 | |考核项目 |评价 |考核项目 |评价 | |专业知识 | |气质形象 | | |业务技能 | |性格潜力 | | |经验能力 | |语言文字 | | |其他 | | |项目 | | |综合 | | |评价 | | |面试 | | |结果 | | |部门主管及 | | |人力资源部 | | |主管意见| | 应聘人员工作经历、社会关系情况表填表日期：年月日 |姓名 | |性别 | |出生年月 | |应聘岗位 | | | 应聘人员工作经历表 | |时间 |单位及职务 |业绩 |主管姓名 |电话 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 应聘人员社会关系情况表 | |配 |姓名 | |出生年月 | |籍贯 | | |偶 | | | | | | | | |工作单位 | | | |职务 | |电话 | | |其他|姓名 |与本人关系| 单位 |职务 | 电话 | |成员| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 职员转正申请表日期： |姓名 | |部门 | |职务 | | |学历 | |专业 | |到岗日期 | | |试用期间 | 年月日— 年月日 |工资级别 | | |评 |1、试用期间的主 | | |核 |要工作表现 | | |内 | | | |容 | | | | |2、对公司或主管有| | | |何建议 | | | | 评分 |优秀（95%）|良好（85%）|合格（75%）|不合格（60%| | |项目 | | | |） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |考 | | | | | | |核 | | | | | | |内 | | | | | | |容 | | | | | | | | |自评 |初核 | |初核人 | |初核分数 | | |初核评语 | | |考勤 |迟到次|早退次 |病假天 |事假天 |旷工次 | |状况 |— 分 |— 分 |— 分 |— 分 |— 分 | |考核结果 | |提前转正，晋（）级，从 | |按期转正，晋（） | | |结 |月日起正式聘用。 | |级 | | |论 | | | | | 分 | |按期转正，不予晋级 | |延长试用期个月 | | | | | |（到年月日止） | | | |试用期不合格，不拟聘用 | | | |部门经理审批 | |人力资源部 | | | | |主管审批 | | 职员调动、晋升申报表填表日期：年月日 |姓名 | |性别 | |年龄 | | |学历 | |专业 | |到岗日期 | | |申报类别 | 岗位调动晋升工资职务晋升 | | |部门 | | |部门 | | |原 | | |调 | | | |位 | | |位 | | | | |职务 | | |职务 | | | |职位 | | |职位 | | | |工资级别 | | |工资级别 | | |调动 | | |晋升 | | |原因 | | |备 | | |注 | | |晋升调动生效日期 | | |原 |部门主管 | |现 |部门主管 | | |位 | | |任 | | | | |人力资源部主 | | |人力资源部主 | | | |管 | | |管 | | 注：本表一式三份，一份交现任部门主管，一份交财务部，一份由人力资源部存档。解聘职员申请表 |部门 | |职员姓名 | |岗位 | | |到岗日期 | |解聘 | | |解聘原因： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |部门主管：年月日 | | | | | | | | | | | | | | | |人办资源部主管：年月日 | | | | | | | | | | | |总经理：年月日 | （二）培训表单职员培训报告表 |姓名 | |部门 | | |培训时间 | |培训科目 | | |培训地点 | |主办单位 | | |主讲姓名 | |主讲简介 | | |培训资料 | | |培训课程内容授课方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |培训的成绩总体评价 | | | | | | | | | | | | | |你希望参加什么方面的培训 | | | | | | | | | |部门主管 | |人事主管 | | （三）考核表单《业绩考核主要指标表》 1．指标名称：业务收入指标含义：税前收入目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值，个人目标由部门主管分解到个人打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：市场部主任、生产部门主任、各支局、县局长 2．指标名称：新增本地电话用户指标含义：目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：市场部主任、各支局、县局长 3．指标名称：新增互联网用户指标含义：包括普通拨号用户和宽带用户目标值：由市场部将公司目标按月份/季度分解到部门目标值打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：月份/季度适用范围：数据局、各支局、县局长 4．指标名称：户均通话收入增长率指标含义：目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：市场部主任、各支局、县局长 5．指标名称：上网时长增长率指标含义：目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：数据局、各支局、县局长 6．指标名称：服务目标达标率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：按达到目标的百分比，<=70%，得70分；>=120%，得120分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：服务督察中心考核周期：季度/半年适用范围：各支局、县局长 7．指标名称：回访落实情况及整改情况指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度适用范围：服务督察中心主任及相关人员 8．指标名称：大客户满意度指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：大客户部主任 9．指标名称：普通客户满意度指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 10．指标名称：大客户流失率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：大客户部主任 11．指标名称：服务窗口达标率指标含义：按省公司的解释目标值：按省公司所定考核标准打分规则：没有被省公司扣分，得100分；此项分数被省公司扣完，得70分，其余为线性比例数据来源：电信经营资料数据提供方：市场部考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 12．指标名称：品牌整体推广指标含义：品牌具有的认识度和知名度目标值：品牌的认知度和知名度；完成效果与预期成效比较打分规则：依据提供的报告，由公司经理以5分量表评分数据来源：第三方调查数据为准数据提供方：市场部考核周期：半年/年度适用范围：市场部主任 13．指标名称：外部环境营造指标含义：从政府、行业等方面营建良好的关系，塑造良好的公司形象，有利于公司对外业务的开展。目标值：政府、行业的了解和支持打分规则：根据项目报告，由公司经理以5分量表评分数据来源：项目报告数据提供方：办公室考核周期：半年/年终适用范围： 14．指标名称：经营分析报告指标含义：月度经营分析报告目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：经营分析报告数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部经营分析岗 15．指标名称：市场分析报告指标含义：目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：外部市场信息监测数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部市场营销岗 16．指标名称：业务状况评估指标含义：月度业务状况报告目标值：及时性、按时完成准确性：无重大数据差错有效性：对领导决策起到切实作用打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：内部资料数据提供方：市场部考核周期：半年/年终适用范围：市场部业务管理岗 17．指标名称：重点工作推进指标含义：公司或部门季度或年度的重点工作目标值：项目计划完成目标打分规则：由考核小组根据项目完成情况进行考核数据来源：项目计划和项目报告数据提供方：项目负责部门考核周期：半年/年终适用范围： 18．指标名称：对领导安排任务的完成指标含义：目标值：在一定期限内按质按量完成任务打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围： 19．指标名称：业务指导指标含义：对执行部门在业务管理制度、流程上提供指导目标值：正确、及时指导打分规则：由直接上级根据执行部门对业务制度、流程的执行规范情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 20．指标名称：业务管理制度、流程制定指标含义：目标值：正确、及时制定出制度、流程打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 21．指标名称：新业务推广指标含义：目标值：在一定期限内按质按量完成任务打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：业务管理岗 22．指标名称：业务目标管理指标含义：根据公司的年度目标，分解各业务、分局的阶段性目标目标值：目标分解的有效性和及时性打分规则：由直接上级根据任务完成情况进行考核，完成任务并达到预期目标，得100分；超过预期目标，得120分；不能完成任务，得70分；具体分数由直接上级把握数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：综合管理岗 23．指标名称：市场策划方案指标含义：目标值：及时性、按时完成有效性：方案能达到预期的效果打分规则：达到两个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：市场部市场营销岗 24．指标名称：市场活动组织指标含义：确保市场活动顺利开展目标值：及时性、按时完成有效性：能达到预期的效果应变性：根据市场变化调整行动打分规则：达到三个目标，得满分，提出有价值的观点，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：市场部市场营销岗，各执行部门营销负责人 25．指标名称：统计报表指标含义：完成各种统计报表目标值：及时性、按时完成正确性：数据符合实际打分规则：达到两个目标，得满分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：专业统计 26．指标名称：服务质量标准指标含义：根据省公司的要求与本公司的实际情况，制定公司服务质量标准和相应的考核办法，并组织实施目标值：质量标准的完善程度、可操作程度、对用户满意度提高的作用；在公司推行的程度打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心主任 27．指标名称：服务检查指标含义：根据服务质量标准，制定检查计划并实施目标值：检查计划的覆盖面足够广，实施达到预期效果打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心质量督察岗 28．指标名称：首问负责制指标含义：检查首问负责制的落实情况目标值：首问负责制达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户投诉记录数据提供方：180中心考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 29．指标名称：业务检查指标含义：根据服务质量标准（《服务业务检查细则》），制定检查计划并实施目标值：检查计划的覆盖面足够广，实施达到预期效果打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 30．指标名称：用户回访指标含义：检查用户回访的落实情况目标值：用户回访达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户回访记录数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 31．指标名称：用户满意度调查指标含义：目标值：准确、及时调查用户满意度打分规则：达到两个标准，得100分，提出有价值的意见，得120分数据来源：用户回访记录数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心业务检查岗 32．指标名称：客户资料收集指标含义：收集客户资料，掌握客户通信需求，了解客户的发展趋势与经营政策，同时收集客户对竞争对手提供服务的评价目标值：准确、及时、全面地收集资料，提供客户分析报告打分规则：达到三个标准，得100分，提出有价值的意见，得120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：客户经理 33．指标名称：大客户资料管理指标含义：目标值：确保档案的完整性和查阅的方便性打分规则：达到两个标准，得100分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：大客户服务中心综合管理岗 34．指标名称：日常行政指标含义：负责公司与部门行政工作的接口，负责部门人员的考勤、考核、工资和奖金等事务工作目标值：按照各项工作的要求及时完成打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：大客户服务中心综合管理岗 35．指标名称：通话量指标含义：个人所负责的业务为公司带来的通话量目标值：按照年度或季度计划打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司员工 36．指标名称：系统正常运行指标含义：保持系统的故障率在一定水平以下，故障恢复时间在一定范围之内目标值：事前通过技术测算打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 37．指标名称：问题处理指标含义：当系统出现异常情况时，迅速解决问题目标值：事前通过技术测算打分规则：线性比例，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 38．指标名称：技术开发指标含义：配合业务发展，提供相应技术上的支持目标值：按质按量完成打分规则：直接上级打分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 39．指标名称：遵守制度指标含义：按照质量要求遵守操作规范和技术规范目标值：没有违规行为打分规则：直接上级打分，70分到100分数据来源：数据提供方：考核周期：季度/半年适用范围：信息咨询公司技术组员工 40．指标名称：114查号准确率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司114台员工 41．指标名称：应答及时率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司话务员 42．指标名称：内容准确率指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司话务员、输号员 43．指标名称：信息更新指标含义：见公司各项服务质量指标目标值：按公司定的达标值打分规则：达到指标，得100分，低于指标的10%，得70分，其余线性比例数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长、114台长、160台长 44．指标名称：工作态度指标含义：工作中表现出来的责任心，对用户服务的态度、语气目标值：打分规则：直接上级评分，70分到120分之间数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围： 45．指标名称：分台投诉指标含义：管理分台，提高分台水平，降低投诉量，提高用户满意度目标值：信息咨询公司经理参考历史最好水平制定打分规则：投诉量达到目标值，得100分，投诉量低于目标值的20%或以上，得120分，其余线性比例，最低70分数据来源：用户投诉记录数据提供方： 180投诉台考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 46．指标名称：新节目推出指标含义：不断制作或引进新节目并推广目标值：信息咨询公司经理按照部门季度或年度计划制定打分规则：新节目推出数量达到目标值，得100分，低于目标值的30%或以上，得70分，其余线性比例，最高120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 47．指标名称：节目平均通话量指标含义：节目平均通话量=168全部通话时长/168信箱总数目标值：信息咨询公司经理按照历史最高水平制定打分规则：达到目标值，得100分，低于目标值的20%或以上，得70分，其余线性比例，最高120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司业务组组长 48．指标名称：录音质量指标含义：目标值：语音准确流畅，语气和内容吻合打分规则：直接上级打分，70分到100分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围：信息咨询公司播音员 49．指标名称：工作效率指标含义：目标值：按时完成工作，符合工作质量标准，工作安排合理打分规则：直接上级打分，70分到120分数据来源：数据提供方：考核周期：月份/季度适用范围： 50．指标名称：用户投诉管理指标含义：对180的业务指导和检查，投诉疑难问题解决目标值：用户投诉的处理达到服务质量标准打分规则：直接上级评分，70分到120分数据来源：用户投诉记录数据提供方：180中心考核周期：季度/半年适用范围：服务督察中心质量督察岗，180组长岗业绩考核表示例《绩效考核表》填写要求： 1、“工作目标”、“考核标准”及“权重（分值）”由考核人和被考核人在季度初共同商定，其中各项目标的权重之和应为100%。 2、考核完毕后，请考核人根据每项工作目标的达成情况，经过权重计算后得出考核总成绩。 3、考核人意见，主要供考核人填写本季度被考核人的重要业绩和不足之处，作为历史业绩的纪录。 4、考核人与被考核人必须抽出时间进行面谈，双方对考核结果同意后分别签字备案。 5、综合得分以直接上级的考核分为准，直接上级在考核时参考个人的自我评分，如两者差异过大，则应在备注中注明原因 |市场部主任考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．制定并实施公司营销策略和营销| | |计划 | | |2．对各执行部门业务指导 | | |3．贯彻省公司政策 | | |4．为公司领导决策提供支持 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |业务收入 | | | | | | | |新增本地电话用 | | | | | | | |户 | | | | | | | |户均通话收入增 | | | | | | | |长率 | | | | | | | |品牌整体推广 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |市场部业务管理岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．业务管理制度、流程的制定 | | |2．对各执行部门业务指导 | | |3．各项业务管理 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |业务制度、流程 | | | | | | | |管理 | | | | | | | |业务指导 | | | | | | | |新业务推广 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |市场部经营分析管理岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．制定各业务的目标和计划 | | |2．编写经营资料 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |业务目标管理 | | | | | | | |经营分析报告 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |市场部市场营销管理岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．市场调研和市场策略 | | |2．市场活动制定和执行 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |市场策划方案 | | | | | | | |市场分析报告 | | | | | | | |市场活动组织 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |市场部综合统计管理岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．各种报表汇总、审核、上报 | | | | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |统计报表 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |服务督察中心主任考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．服务质量监督 | | |2．处理用户投诉、回访 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |服务质量标准 | | | | | | | |服务目标达标率 | | | | | | | |回访落实情况及 | | | | | | | |整改情况 | | | | | | | |普通客户满意度 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |服务督察中心质量督察岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．服务质量检查 | | |2．提供报表和总结 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |用户投诉管理 | | | | | | | |服务目标达标率 | | | | | | | |服务检查 | | | | | | | |统计报表 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |服务督察中心业务检查岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．业务检查 |首问负责制 | |2．用户回访 | | |3．用户满意度调查 | | |4．提供报表和总结 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |首问负责制 | | | | | | | |用户回访 | | | | | | | |用户满意度调查 | | | | | | | |业务检查 | | | | | | | |统计报表 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |服务督察中心180组长岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．180日常管理 | | |2．提供报表和总结 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |用户投诉管理 | | | | | | | |服务目标达标率 | | | | | | | |统计报表 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |大客户服务中心主任考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．提高大客户的电信消费 | | |2．指导公司的大客户工作 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |大客户流失率 | | | | | | | |大客户满意度 | | | | | | | |业务指导 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |大客户服务中心客户经理考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．提高大客户的电信消费 | | |2．提高大客户的满意度 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |大客户流失率 | | | | | | | |大客户满意度 | | | | | | | |客户资料收集 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |大客户服务中心综合管理岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．日常行政工作 | | |2．大客户档案管理 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |大客户资料管理 | | | | | | | |经营分析报告 | | | | | | | |日常行政 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司经理考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．开展声讯业务 | | |2．编辑出版《电话信息》报 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |业务收入 | | | | | | | |通话量 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司技术组组长考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．指导组内成员完成工作 | | |2．贯彻管理制度 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |系统正常运行 | | | | | | | |问题处理 | | | | | | | |技术开发 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司技术组组员考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．维持系统运行 | | |2．技术开发 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |系统正常运行 | | | | | | | |问题处理 | | | | | | | |遵守制度 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司台长考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．确保信息台的正常运行 | | |2．话务员管理 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |应答及时率 | | | | | | | |内容准确率 | | | | | | | |信息更新 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司输号员岗考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．为 114台输入数据 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |内容准确率 | | | | | | | |信息更新 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司话务员考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．迅速、准确为用户提供信 | | |息 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |应答及时率 | | | | | | | |内容准确率 | | | | | | | |工作态度 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司业务组组长考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．组织实施新节目 | | |2．开展营销活动 | | |3．监督联办分台 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |新节目推出 | | | | | | | |节目平均通话量 | | | | | | | |市场活动组织 | | | | | | | |分台投诉 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司播音员考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．录制节目 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |录音质量 | | | | | | | |工作效率 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | |信息咨询公司统计员考核表 | |职位 | |主管人职位 | |考核期限 | |姓名 | |主管人姓名 | | | |岗位职责 |年度重点工作 | |1．统计声讯业务状况资料 | | |关键业绩指标 |目标值 |权重 |打分规则 |数据来源 |自评 |考核人评 | |统计报表 | | | | | | | |工作态度 | | | | | | | |对领导安排工作 | | | | | | | |的完成 | | | | | | | |综合得分 | | |不足和建议 | | |签字和日期 |被考核人 |考核人 | 职员考核调查表 |部门 | |职称 | |姓名 | | |学历 | |出生日期 | |到职日期 | | | |你对过去一季度在公司的表现感到 | | |非常满意还可以不满意 | | |你对你与同时及上司相处的人际关系感到 | | |非常满意满意还可以不满意 | | | | |自 |你对你目前的工作感到 | |我 |尚能担当更困难的工作合适，但希望能担当更困难的工 | |评 |作 | |估 |正合目前本身能力能力稍感不足 | | | | | |你对目前的工作量感到 | | |太多稍多合适稍少太少 | | | | | |你对目前的工作环境感到 | | |□很好 □好 □尚可 □差 | | |你对目前的工作时间感到 | | |□太长 □稍长 □刚好 □稍少 | | |你对目前的待遇感到 | | |□很好 □稍多 □合适 □稍少 □太少 | | |你对所担任的职务希望 | | |□继续担任现职 □如可能变更至部门 | | |□如可能调动至同部门职务 | | |□对本公司工作职务不合适 | | |你的工作可有困难，存在那些问题，那些方面希望主管协调， | | |希望主管如何帮助你？ | | | | |过去一个季| | |度对公司的| | |贡献 | | |过去建议主管 | |员工签字 | |或公司处理情 | | | |形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |年月日 | *注本表中不够之处，可加附页。职员考核总结表 |主管意见 | |1、综合评分： | |2、该员工在前一段工作：1）表现最好员工之一 2）表现优良 3）表现满 | |意4）尚需若干改进才能达到满意的地方 | |5）需大幅度改进才能达到满意的地步。 | |3、该员工的主要优点： | | | |4、该员工的主要缺点： | | | |5、绩效改进计划： | | | |6、为完成本职工作，该员工需参加培训，培训计划： | | | |7、该员工是否适应本职工作？□是 □否 | |如否，那些工作较适合？ | |8、该员工的晋升潜能，晋升方向: | | | |9、其它意见: | | | | | |主管签字：日期: | （四）激励表单奖励申请表 |申请人姓名 | |部门 | | |岗位 | |部门负责人| | | | | |申请奖项 | | |近期考核得分值| | | | | |突出表现： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |部门主管：年月日 | | | | | | | | | | | | | | | |人办资源部主任：年月日 | | | | | | | | | | | |公司经理：年月日 | 处分申请表 |处分人姓名 | |部门 | | |岗位 | |部门负责人| | | | | |处分方式 | | |处分原因： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |部门主管：年月日 | | | | | | | | | | | | | | | |人办资源部主任：年月日 | | | | | | | | | | | |公司经理：年月日 | 市场部表单 |表单填写人 |负责填写的表单 |备注 | | |1．月度市场促进计划表 | | | | | | | | | | | | | | |市场部主任 | | | | |2．月度市场促进总结表 | | | |3．年度广告计划表 | | | |4．年度经销商促进计划表 | | | |5．年度客户销售促进计划表 | | | |6．年度销售促进费用申请表 | | | |7．年度市场促进总结表 | | | |8．年度新业务计划表 | | | |9．年度营销计划报告 | | |大客户/营销管理岗 |1．市场竞争情况分析报告 | | |市场部下属各部门 |1．市场部周计划表 | | | |2．市场部周总结表 | | |各分局（县、市局）副 |1．年度销售人员促进计划表 | | |局长 | | | | |2．各县局（分局）业务销售分析 | | | |报告 | | （一）市场部周计划表 |填表人 | |岗位（部门| |填表时间 | | | | |） | | | | |日期 |内容 |备注 | | | | | | | | | | | | | |星期一 | | | | | | | | | | | | | | | |星期二 | | | | | | | | | | | | | | | |星期三 | | | | | | | | | | | | | | | |星期四 | | | | | | | | | | | | | | | |星期五 | | | | | | | | | | | | | | | |星期六 | | | | | | |主任意见 | | | | | 每周活动报告书姓名：日期年月日～年月日年月日 |内容 |费用 | | | |A访问．B来客．C出差 | | |交通费 |通信费 | | |日期 |星期 | |事件 |同行者 | |招待费 |备注 | | | | | | | |其他 | | | | |公司名称 |姓名 | | | |填表人 | |职务 | |填表时间| | | |新发展客户|流失的客户|主要问题 |解决办法 | | | | | | | | | | | | | |星期一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期六 | | | | | | | | | | | | | | | | | |主任意见 | | | | | | | | 服务督察中心周总结表 |负责部门 |服务督察中 |负责人 | |时间 |_____月_____ | | |心 | | | |周 | |填表人 | |职务 | |填表时间| | |主要问题 |解决办法 | | | | | | | | | |星期一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期六 | | | | | | | | | | | |主任意见 | | | | | | | | 电话信息中心周总结表 |负责部门|电话信息中 |负责人 | |时间: | | |心 | | |_____月_____周 | |填表人 | |职务 | |填表时间 | | | |160 |168 |114 | | |主要问题 |解决办法 |主要问题 |解决办法 |主要问题 |解决办法 | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期二 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期三 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期四 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期五 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |星期六 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |主任意见| | | | | | | | （三）月度市场促进计划表月度市场促进计划表 | | | | | | | |项目进度安排 | |项目类 |细目 |负责人|配合部 |配合人员|预期效 |预计费用| | |型 | | |门 | |果 | | | | | | | | | | |第一周 | |批复人（签字|批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | 相关要求： 1．本表为月度市场促进计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本总结每月底报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．与年度计划不同的变更之处需要特别说明变更原因 5．应补充相关的资料，作为本总结的附件 6．应重点对费用的应用情况，以及可能产生的直接效果进行重点说明 7．对正在执行的项目应进行下一阶段的计划，变动与更改需附说明文件 8．对取消或者变动较大的年度计划项目，应进行说明并进行重新设计（四）月度市场促进总结表月度市场促进总结 |项目类型 |细目 |进行阶|负责人 |配合 |配合 |预期 |预计 | | | |段 | |部门 |人员 |效果 |费用 | |批复人（签字 |批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | 相关要求： 1．本表为月度市场促进总结表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本总结每月底会同下月计划一并报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．与计划不同的变更之处需要特别说明变更原因 5．应补充相关的资料，作为本总结的附件 6．应重点对费用的应用情况，以及产生的直接效果进行评定 7．对正在执行的项目应进行阶段性的评定，并确定可能的计划变动与更改 8．对取消或者变动较大的项目应进行说明，并进行重新设计（五）年度广告计划表 |负责部门 |市场部 |负责人 | |起草人 | |提交时间 | | |批复人（签字|批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | 晋城地区相关媒体登记表登记日期年月日 |编号 |媒体名称 |覆盖地区 |（发行量） |受众特征 |报价 |折扣 | | | | |1月 |2月 |3月 |4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |杂志 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |网络 | | | | | | | | | | | | | | | |广告牌| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |电台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |电视 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |宣传册| | | | | | | |(散页)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 相关要求： 1．本表为年度广告计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管总经理审批 2．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印（六）年度市场促进费用计划表年度市场促进费用 |项目类型 |细目 |活动计划|负责人|预计费用|各月费用 | | | | | | |1月 |2月 |3月 | |批复人（签字 |批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | 相关要求： 1．本表为年度市场促进费用计划表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 4．市场促进的相关细目内容参照各分项进行列报，可以独创并补充（七）年度经销商销售促进计划表 |负责部门 | |负责人 | |起草人 | |提交时间 | | |批复人（签 |批复内容 |批复时间 | |字） | | | | | | | | | | | 新业务市场进入计划 |实施项目 |负责部门（ |预计费用 |时间进度 | | |人） | | | | | | |促| |□5.感谢顾客的赠品活动 | |销|□1.产品展销活动 |□6.促销品支援 | |活|□2.编制顾客名簿 |□7.顾客联谊活动 | |动|□3.对顾客作技术服务 | | |类|□4.广告刊登 | | |别| | | |促| |要 | | |销| |求 | | |活| |支 | | |动| |援 | | |概| |事 | | |要| |项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |预 |名称 | |计 | | |费 | | |用 | | |负责部门 | |负责人 | |起草人 | |提交时间 | | |批复人（签 |批复内容 |批复时间 | |字） | | | | | | | | | | | 分（县）局销售人员促进计划 |实施项目 |针对对象 |负责部门 |预计费用 |时间进度 | | | | | | |本月销售方针及计划 | | | | | | | | | |重点推广业务 |重点拜访客户名单 |新开拓客户名单 | |1． |1． |1． | |2． |2． |2． | |3． |3． |3． | |4． |4． |4． | |5． |5． |5． | 周别行动计划表 |重点目标 | |重点推广业务 | |重点拜访客户名单 | |重点行动目标 |星期一|星期二|星期三|星期四|星期五|星期六| |1． | | | | | | | |2． | | | | | | | |3． | | | | | | | |1． | | | | | | | |2． | | | | | | | |3． | | | | | | | |1． | | | | | | | |2． | | | | | | | |3． | | | | | | | 相关要求： 1．本年度分（县）局销售人员促进计划表为年度销售人员促进计划表，由各分（县局）副局长负责填写并最终报送晋城通信主管营销副经理审批。其中月别、周别行动计划由分局（县局）主管销售的负责人自己填写，报各分（县局）副局长审批 2．本年度分（县）局销售人员促进计划表每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 3．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印内容解释 1．销售训练：技巧培训，经验交流。 2．业务研讨：灌输业务知识、操作技巧、流程、服务 3．竞争研讨：针对竞争对手进行研讨包括资费、性能、优点、缺点等 4．销售竞赛：举办团体及个人竞赛，刺激销售人员荣誉心理 5．销售奖励：对于销售中表现良好的销售人员可以实行奖金、奖品、旅行、休假等方式 6．案例研讨：相互交流经典案例，相互取长补短 7．表彰活动：利用各种正式集会，表扬业绩优秀者 8．人员关怀：职业生涯设计、培训集会、家庭关怀（九）年度客户销售促进计划表 |负责部门 | |负责人| |起草人 | |提交时间 | | |批复人（签字 |批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | 客户促进计划 |实施项目 |针对对象 |负责部门 |预计费用 |时间进度 | | | | | |1月 |2月 |3月 |4月 |5月 | | | | |1 | |分（县）局| | |城市中心局 | | | | | | | | |批复人（签 |批复内容 |批复时间 | |字） | | | | | | | | | | | 相关要求： 1．本表为年度市场促进总结报表，由市场部主任负责填写并最终报送主管营销副经理审批 2．本报表将从费用、效果两个方面进行综合评定，并找出相应的长处及不足 3．本计划每年12月上旬报送，内容应力求详实，费用应力求准确 4．相关文件应备案以备随时查询，该计划为机密文档，应由专人负责保管，并不得外传翻印 5．市场促进的相关细目内容参照各分项进行列报，可以独创并补充相关内容：根据以上报表，市场部主任应对以下问题进行分析与说明 1．市场工作对全年业务完成的贡献，成功的因素以及相应改革措施 2．费用的控制情况，主要变化原因 3．市场的反馈情况分析，如有市场调查资料可作为附件保存 4．对营销的贡献应有较为定性的说明，如有定量说明最好 5．参照营销人员、经销人员对市场推广工作的意见及打分，确定焦点问题，并进行分析 6．依照业务别、分局别的市场费用的分布情况，分析相关费用的应用情况，并对照不同业务开展的市场表现进行评估 7．重大市场活动的表现情况 8．客户反馈分析，客户投诉分析 9．竞争对手的市场表现 10．未来的市场发展方向新业务开拓调查检查表 |市 | |总市场规模 | |□市场入口 | |场 | | |( | | |调 |( | | | | |查 | | |( | | | | | | | | | | | |( | | | | |对象分析 | |□对象年龄 □对象层面 | | | |将来性 | |□消费者意识变化 | | | |业 | |竞争状况 |( | | |界 | | | | | |现 | | |( | | |状 |( | | | | |调 | | |( | | |查 | | | | | | | | | | | | | | |( | | | | | | | | | | | |( | | | | |服务内容 | |□服务制度 □业务内容 | | | |技术支持 | |□设备 | | | |营运制度 | |□营运 | | | |竞争对手替代品经营状况 | |□资金 □活动内容 □销售状况 | | | |事 |( |推广人员培训 |( | | |业 | | | | | |化 | | | | | |可 | | | | | |能 | | | | | |性 | | | | | |调 | | | | | |查 | | | | | | | |业务申请可能性 |( | | | | |销售额预测 |( | | | | |经费预算 |( | | | | |收支平衡状况 |( | | |调查报告摘要 | （十一）年度新业务计划表 |负责部门 | |负责人| |起草人 | |提交时间 | | |批复人（签字 |批复内容 |批复时间 | |） | | | | | | | | | | | __________新业务市场进入计划 |实施项目 |负责部门 |预计费用 |时间进度 | | | | |分局（县局） | |起草人 | | |负责人 | |提交时间 | | |批复人：（签 |批复内容 |批复时间 | |字） | | | |1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |传阅部门 | | | 主要内容： |主题范围 |主要内容 |备注 | |销售数据分析|1． | | | |分（县）局市场销售业绩分析，发现各地区| | | |的市场潜力 | | | |2． | | | |销售人员销售业绩分析，了解人员销售潜力| | | |和销售培训内容，以及时调整人员配备和地| | | |区、业务分布 | | | |3． | | | |各项业务销售业绩分析，以了解各项业务的| | | |开展状况和在各个地区的市场潜力 | | | |4． | | | |销售费用分析，了解费用发生情况和使用效| | | |果，以便调整销售费用比例，保证各项销售| | | |活动的资金保障 | | | |5． | | | |促销活动分析，以评估各地区市场、各项促| | | |销活动的实际效果，及时调整促销策略 | | |销售分析结论|1．各地区市场发展潜力 | | | |2．营销队伍的能力、激励和培训方向 | | | |3．各项业务营销策略 | | | |4．销售费用配比 | | | |5．各类业务的促销活动在各地区的有效性 | | |改进行动方案|1．产品策略 | | | |2．价格策略 | | | |3．销售人员策略 | | | |4．经销商管理策略 | | | |5．促销策略 | | | |6．重点公关活动等 | | 主要目的：本报告由各分局（县局）副局长完成，根据各分局（县局）提供的实际业绩进行业务、市场潜力、促销活动、营销费用、人员配备、整合营销等方面的系统分析，分析取得的成功因素和需要及时解决的营销问题，从而为确保年度、季度和月度计划的完成奠定坚实的基础，同时促进营销管理体系的不断完善和发展。（十四）市场竞争情况分析报告 |报告主题 | | |部门： |负责人： |起草人： |提交时间： | |批复人：（签字|批复内容 |批复时间 | |） | | | |1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |5 | | | |传阅部门 | | | 主要内容： |主题范围 |主要内容 |备注 | | |1．客户背景资料 | | | |2．客户购买行为分析 | | |客户 |3．客户需求分析 | | | |4．客户关键决策人的背景资料 | | | |5．竞争对手所做的工作 | | | |1．经销商信誉状况 | | | |2．经销商销售网络建设 | | |经销商 |3．经销商销售队伍和管理 | | | |4．经销商销售经营状况 | | | |1．竞争对手在区域市场的经营动向 | | | |2．竞争对手的经销网络 | | |竞争对手 |3．竞争对手的营销策略 | | | |4．竞争对手的公关活动 | | | |5．竞争对手的促销活动 | | 主要目的：市场部大客户、市场营销管理岗自己在市场走访过程中对客户、经销商和竞争对手的了解和收集到的其它市场信息，做出本报告，为市场部制定各项营销策略和促销活动提供决策参考。同业竞争动向一览表 |同业竞争|主要业 |促销措施 |新业务 |促销措施 |重点顾客|时间 |备注 | |名称|务 | | | | | | | |晋城移动| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |晋城联通| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |晋城铁通| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |晋城广电| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |矿物局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 信息管理表单（一）用户分析报告 1．用户家庭电信业务基本状况（用户资料信息/用户回访信息） |现有电信产品状况 | |家庭经常使用的电信业 |产品数量 |平均月支出 |用户评价 | |务 | | | | |固定电话 | | | | |互联网 |--- | | | |小灵通 | | | | |移动手机 | | | | |联通手机 | | | | |其他业务-1 | | | | |其他业务-2 | | | | |其他业务-3 | | | | 2．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价（用户资料信息/用户回访信息） | |晋城通信公司 |晋城移动公司 |晋城联通公司 | |公司整体形象 | | | | |产品和业务价格 | | | | 3．用户投诉分析（用户投诉信息） |用户投诉问题类型 |投诉集中度 | |投诉—1 | | | |投诉—2 | | | |投诉—3 | | | 4．用户投诉处理结果分析（用户投诉信息） |投诉转交及时达标| |投诉处理及时达标| | |率 | |率 | | |用户对处理的满意|非常满意 |比较满意 |基本满意 |比较不满 |非常不满 | |度 | | | |意 |意 | | | | | | | | 5．用户对晋城通信公司的意见和建议（用户资料信息/用户回访信息/用户投诉信息） |用户意见 |意见集中度 | |意见—1 | | | |意见—2 | | | |意见—3 | | | |用户建议 |建议集中度 | |建议—1 | | | |建议—2 | | | |建议—3 | | | （二）用户投诉信息 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．用户投诉背景资料 |受理员（首问责任| |咨询（投诉）方式| | |人） | | | | |受理时间 | |用户姓名 | | |联系信息 | |用户地址 | | |咨询（投诉）内容| | |处理方式 | |转交时间 | | |其他 | | 2．处理结果记录 |接办部门或人员 | |接办时间 | | |处理结果（意见）| | |回复用户时间 | |回复人 | | |其他 | | 3．投诉回访记录 |回访员 | |回访时间 | | |用户对处理评价 | | |用户对处理满意度| | |其他 | | （三）用户回访信息 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．用户回访基本背景资料 |回访员 | |回访时间 | | |回访电话号码 | |回访结果 | | 2．用户回访内容---家庭基本背景 |用户姓名 | |性别 | |年龄 | | |职业 | |受教育程度 | | |家庭常住人口数 | |家庭平均月收入 | | |住宅电话号码 | |小灵通号码 | | 3．用户家庭电信业务基本状况 |现有电信产品状况 | |家庭经常使用的电信业 |产品数量 |平均月支出 |用户评价 | |务 | | | | |固定电话 | | | | |互联网 |--- | | | |小灵通 | | | | |移动手机 | | | | |联通手机 | | | | |其他业务-1 | | | | |其他业务-2 | | | | |其他业务-3 | | | | |其他 | | 4．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价 | |晋城通信公司 |晋城移动公司 |晋城联通公司 | |公司整体形象 | | | | |产品和业务价格 | | | | 5．用户对晋城通信公司的意见和建议 |用户意见 | | |用户建议 | | （四）大客户基础信息 |客户代码| |客户名称 | | |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．目前基本状况： |客户基本管理状况 | |所属行业 | |员工人数 | | |经营状况 | |其他 | | |负责电信业务管理的主要决策者背景资料 | |姓名 | |职务 | | |年龄 | |性别 | |学历 | | |以往工作经历 | | |其他 | | 2．电信业务管理状况： |客户电信建设和电信业务状况 | |年度建设支出比例| |年度费用金额 | | |年度业务支出比例| |年度费用金额 | | |支付能力 | |其他 | | |客户现有电信网络和设备状况 | |固话网络名称 | |固话网络容量 | | |使用状况 | |其他 | | |数据网络名称 | |数据网络带宽 | | |使用状况 | |其他 | | |现存问题 | | 3．以往主要电信项目基本情况： |客户以往电信项目-1 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |承包商 | | |项目时间 | |使用状况 | | |其他 | | |客户以往电信项目-2 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |承包商 | | |项目时间 | |使用状况 | | |其他 | | 4．主要竞争对手的服务状况： |竞争对手的服务情况-1 | |竞争对手名称 | | |业务人员姓名 | |职务 | | |年龄 | |性别 | |学历 | | |以往工作经历 | | |业务基本知识 | |个人沟通能力 | | |业务开始时间 | |服务频次 | | |其他 | | | | |竞争对手的服务情况-2 | |竞争对手名称 | | |业务人员姓名 | |职务 | | |年龄 | |性别 | |学历 | | |以往工作经历 | | |业务基本知识 | |个人沟通能力 | | |业务开始时间 | |服务频次 | | |其他 | | | | 5．项目机会： |计划和可能的电信建设项目-1 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |项目时间 | | |招标方式 | |可能的投标公司 | | |其他 | | |计划和可能的电信建设项目-2 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |项目时间 | | |招标方式 | |可能的投标公司 | | |其他 | | （五）大客户动态信息 |客户代码| |客户名称 | | |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．客户电信费用支出 | |当期收入 |占总收入比重 |增幅 | |总收入 | | | | |长途收入 | | | | |本地电话 | | | | |出租电路 | | | | |数据业务 | | | | |信息业务 | | | | 2．当期客户电信项目执行 |项目名称-1 | | |承包商 | |项目目的 | | |项目金额 | |项目开始时间 | | |项目进展状况 | |项目完成时间 | | |其他 | | |项目名称-1 | | |承包商 | |项目目的 | | |项目金额 | |项目开始时间 | | |项目进展状况 | |项目完成时间 | | |其他 | | 3．当期与客户接触纪录： |接触纪录-1 | |接触时间 | |接触目的 | | |接触方式 | |客户人员 | | |公司人员 | |接触效果 | | |费用发生原因 | |费用支出 | | |其他 | | |接触纪录-2 | |接触时间 | |接触目的 | | |接触方式 | |客户人员 | | |公司人员 | |接触效果 | | |费用发生原因 | |费用支出 | | |其他 | | |接触纪录-3 | |接触时间 | |接触目的 | | |接触方式 | |客户人员 | | |公司人员 | |接触效果 | | |费用发生原因 | |费用支出 | | |其他 | | 4．当期客户电信业务状况： |客户电信建设和电信业务状况 | |当期客户电信业务运行 | | |状况 | | |电信业务出现的问| | |题 | | |问题的解决 | | |当期客户电信项目计划 | | |当期电信项目进展 | | 5．当期竞争对手与客户接触情况： |竞争对手-1名称： | |业务服务人员 | |接触频次 | | |与该客户关系的变| | |化 | | |客户对竞争对手评| | |价 | | |特殊事件 | | |其他 | | |竞争对手-2名称： | |业务服务人员 | |接触频次 | | |与该客户关系的变| | |化 | | |客户对竞争对手评| | |价 | | |特殊事件 | | |其他 | | |竞争对手-3名称： | |业务服务人员 | |接触频次 | | |与该客户关系的变| | |化 | | |客户对竞争对手评| | |价 | | |特殊事件 | | |其他 | | 6．项目机会： |计划和可能的电信建设项目-1 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |项目时间 | | |招标方式 | |可能的投标公司 | | |其他 | | |计划和可能的电信建设项目-2 | |项目名称 | |项目金额 | | |项目目的 | |项目时间 | | |招标方式 | |可能的投标公司 | | |其他 | | （六）竞争对手基础信息 |竞争对手名称 | | |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．竞争对手目前基本状况： |竞争对手基本管理状况 | |经营状况 | |业务收入 | | |员工人数 | |利润率 | | |网络建设速度 | | |业务发展速度 | | |公司主要战略 | | |目标用户 | | |其他 | | |公司主要决策者背景资料 | |姓名 | |职务 | | |年龄 | |性别 | |学历 | | |以往工作经历 | | |管理风格和特点 | | |其他 | | |负责业务的主要管理者背景资料 | |姓名 | |职务 | | |年龄 | |性别 | |学历 | | |以往工作经历 | | |管理风格和特点 | | |其他 | | 2．通信网络基本状况： |主要通信网络基本状况 | |通信网络类型 | | |基本应用技术 | | |建设时间 | |使用时间 | | |投资金额 | | | | |覆盖范围 | | |运营状况 | | |后续性项目-1 | | |后续性项目-1 | | |其他 | | 3．产品和业务状况： |产品和业务状况 | |产品和业务种类 | | |价格特点 | | |销售渠道 | | |促销活动特点 | | |服务特点 | | |广告导向 | | |经常使用的媒体 | | |其他 | | 4．与大客户的业务状况： |与大客户的业务状况 | |与大客户维持关系的主要手段 | | |与大客户的关系 | | |项目招标参与频次| |平均中标频率 | | |项目信息搜集方式| |信息内容准确程度| | |其他 | | （七）竞争对手动态信息 |竞争对手名称 | | |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．竞争对手目前基本状况： |竞争对手基本管理状况 | |经营状况 | |业务收入 | | |管理层动态 | |业务动态 | | |新技术应用 | | |其他管理动态 | | 2．通信网络建设状况： |主要通信网络建设状况-1 | |通信网络名称 | | |项目进展 | | |其他 | | |主要通信网络建设状况-2 | |通信网络名称 | | |项目进展 | | |其他 | | |主要通信网络建设状况-3 | |通信网络名称 | | |项目进展 | | |其他 | | 3．产品和业务状况： |产品和业务状况 | |产品和业务种类动| | |态 | | |价格动态 | | |销售渠道动态 | | |服务动态 | | |其他 | | 4．营销活动动态： |主要营销活动动态-1 | |营销活动名称 | | |营销活动时间 | |地点（范围） | | |营销活动基本内容| | |其他 | | |主要营销活动动态-2 | |营销活动名称 | | |营销活动时间 | |地点（范围） | | |营销活动基本内容| | |其他 | | 5．广告宣传动态： |主要广告宣传动态-1 | |广告宣传名称 | | |广告宣传时间 | |地点（范围） | | |媒体类型 | |频次（密集度） | | |广告宣传主要目的| | |广告宣传诉求点 | | |其他 | | |主要广告宣传动态-2 | |广告宣传名称 | | |广告宣传时间 | |地点（范围） | | |媒体类型 | |频次（密集度） | | |广告宣传主要目的| | |广告宣传诉求点 | | |其他 | | 6．与大客户的业务状况： |与大客户的业务状况 | |与大客户关系动态| | |新开发的大客户-1| | |新开发的大客户-2| | |新开发的大客户-3| | |大客户服务动态-1| | |大客户服务动态-2| | |大客户服务动态-3| | |其他 | | （八）市场环境信息 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．宏观和微观经济环境信息： |宏观经济环境信息 | |国内宏观经济状况| | |地区经济状况 | | |地区家庭收入特征| | |地区消费习惯特征| | |其他 | | 2．国内行业市场信息： |国内行业市场信息 | |国内电信市场行业发展动态 | | |国内行业政策动态 | | |国内行业应用技术动态 | | |国内行业产品和业务发展动态 | | |其他 | | 3．地区行业市场信息： |地区行业市场信息 | | |用户数量 |业务收入 | |晋城通信公司 | | | |竞争对手-1 | | | |竞争对手-2 | | | |竞争对手-3 | | | |其他 | | （九）用户分析报告 1．用户家庭电信业务基本状况（用户资料信息/用户回访信息） |现有电信产品状况 | |家庭经常使用的电信业 |产品数量 |平均月支出 |用户评价 | |务 | | | | |固定电话 | | | | |互联网 |--- | | | |小灵通 | | | | |移动手机 | | | | |联通手机 | | | | |其他业务-1 | | | | |其他业务-2 | | | | |其他业务-3 | | | | 2．用户对晋城通信公司和其他竞争对手的评价（用户资料信息/用户回访信息） | |晋城通信公司 |晋城移动公司 |晋城联通公司 | |公司整体形象 | | | | |产品和业务价格 | | | | 3．用户投诉分析（用户投诉信息） |用户投诉问题类型 |投诉集中度 | |投诉—1 | | | |投诉—2 | | | |投诉—3 | | | 4．用户投诉处理结果分析（用户投诉信息） |投诉转交及时达标| |投诉处理及时达标| | |率 | |率 | | |用户对处理的满意|非常满意 |比较满意 |基本满意 |比较不满 |非常不满 | |度 | | | |意 |意 | | | | | | | | 5．用户对晋城通信公司的意见和建议（用户资料信息/用户回访信息/用户投诉信息） |用户意见 |意见集中度 | |意见—1 | | | |意见—2 | | | |意见—3 | | | |用户建议 |建议集中度 | |建议—1 | | | |建议—2 | | | |建议—3 | | | （十）大客户分析报告 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．大客户电信费用总支出 | |当期收入 |占总收入比重 |增幅 | |总收入 | | | | |长途收入 | | | | |本地电话 | | | | |出租电路 | | | | |数据业务 | | | | |信息业务 | | | | |总收入变动原因分| | |析 | | | | | 2．大客户电信费用变动异常情况 |电信费用增加最大的前10名 | | |大客户名称 |总收入 |变动幅 |增加原因 | | | | |度 | | |1 | | | | | |2 | | | | | |3 | | | | | |4 | | | | | |5 | | | | | |6 | | | | | |7 | | | | | |8 | | | | | |9 | | | | | |10| | | | | |电信费用下降最大的前10名 | | |大客户名称 |总收入 |变动幅 |下降原因 | | | | |度 | | |1 | | | | | |2 | | | | | |3 | | | | | |4 | | | | | |5 | | | | | |6 | | | | | |7 | | | | | |8 | | | | | |9 | | | | | |10| | | | | |各个行业客户电信费用便动情况 | | |行业划分 |总收入 |变动幅 |变动原因 | | | | |度 | | |1 | | | | | |2 | | | | | |3 | | | | | |4 | | | | | |5 | | | | | 3．当期大客户重大电信项目执行 |项目名称-1 | |客户名称 | | |承包商 | |项目目的 | | |项目金额 | |项目开始时间 | | |项目进展状况 | |项目完成时间 | | |其他 | | |项目名称-2 | |客户名称 | | |承包商 | |项目目的 | | |项目金额 | |项目开始时间 | | |项目进展状况 | |项目完成时间 | | |其他 | | |项目名称-3 | |客户名称 | | |承包商 | |项目目的 | | |项目金额 | |项目开始时间 | | |项目进展状况 | |项目完成时间 | | |其他 | | 4．当期与客户接触纪录汇总： |接触次数 | |接触次数最多的客|1 | | |户 | | | | |2 | | | |3 | | |接触次数最少的客|1 | | |户 | | | | |2 | | | |3 | | |费用支出 | |费用支出最多的客|1 | | |户 | | | | |2 | | | |3 | | 5．当期竞争对手与客户接触情况： |与竞争对手接触频次排序 | | |竞争对手 |重点接触的大客户 | |1 | | | |2 | | | |3 | | | 6．当期重大项目机会： |项目名称-1 | |大客户名称 | | |项目目的 | |项目金额 | | |项目时间 | |招标方式 | | |可能的投标公司 | |其他 | | |项目名称-2 | |大客户名称 | | |项目目的 | |项目金额 | | |项目时间 | |招标方式 | | |可能的投标公司 | |其他 | | |项目名称-3 | |大客户名称 | | |项目目的 | |项目金额 | | |项目时间 | |招标方式 | | |可能的投标公司 | |其他 | | （十一）竞争对手分析报告 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．当期竞争对手管理动态： |竞争对手基本管理动态 | |竞争对手-1 | | |竞争对手-2 | | |竞争对手-3 | | |其他 | | 2．当期重大通信网络建设项目进展状况： |通信网络项目名称| |竞争对手名称 | | |-1 | | | | |项目进展 | | |其他 | | |通信网络项目名称| |竞争对手名称 | | |-2 | | | | |项目进展 | | |其他 | | |通信网络项目名称| |竞争对手名称 | | |-3 | | | | |项目进展 | | |其他 | | 3．当期竞争对手产品和业务主要动态： |竞争对手产品和业务主要动态 | |竞争对手-1| | | |竞争对手-2| | | |竞争对手-3| | | |其他 | | 4．当期竞争对手营销活动主要动态： |竞争对手营销活动主要动态 | |竞争对手-1| | | |竞争对手-2| | | |竞争对手-3| | | |其他 | | 5．当期竞争对手广告宣传主要动态： |竞争对手广告宣传主要动态 | |竞争对手-1| | | |竞争对手-2| | | |竞争对手-3| | | |其他 | | 6．当期竞争对手与大客户的业务主要动态： |当期竞争对手与大客户的业务主要动态 | |竞争对手-1| | | |竞争对手-2| | | |竞争对手-3| | | |其他 | | （十二）市场环境信息汇总报告 |制表人 | |岗位名称 | |制表时间 | | 1．宏观和微观经济环境信息： |宏观经济环境信息 | |国内宏观经济状况| | |地区经济状况 | | |地区家庭收入特征| | |地区消费习惯特征| | |其他 | | 2．国内行业市场信息： |国内行业市场信息 | |国内电信市场行业发展动态 | | |国内行业政策动态 | | |国内行业应用技术动态 | | |国内行业产品和业务发展动态 | | |其他 | | 3．地区行业市场信息： |地区行业市场信息 | | |用户数量 |业务收入 | |晋城通信公司 | | | |竞争对手-1 | | | |竞争对手-2 | | | |竞争对手-3 | | | |其他 | | ----------------------- 市场信息管理系统设计和调整（信息表格和分析报告设计、信息搜集渠道及方法设计）市场环境信息使用反馈、业务交流和系统分析用户资料信息信息反馈分析报告信息表格汇总营销计划计划修正信息反馈市场信息开始信息表格和分析报告的使用审核下属各部门大客户动态信息竞争对手动态信息用户回访信息用户投诉信息竞争对手信息用户调查大客户基础信息竞争对手基础信息开始分析改进市场SWOT分析市场计划(各个业务) 年终报告市场信息信息汇总审批审批计划执行实施监控效果评估审批审批绩效考评，给予相应的奖惩激励结束内部信息宏观环境信息营销策略目标分解市场信息年度经营计划审批批总结评估汇总讨论修正是否体检通过不录用人力资源部进行初步筛选/背景调查是否是否个人营销目标相关部门配合提出方案各分（县）局营销方案调整提出方案提出方案开始结束信息反馈营销策略、政策制定提出方案年度营销计划营销目标分解营销任务执行营销效果总结计划协调审批落实奖惩审批市场推广方案营销行动方案(调整) 绩效考评输入外部人才储备库决定录用不合格者合格者是否接受勉强合格者不合格者合格者必要测试人力资源部初试勉强合格者不合格者办理转正手续试用期考办理入公司手续按岗位要求评估面试甄选小组复试主管领导审批合格者发布招聘信息，应聘者前来应聘

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negative_file/北大纵横—山西晋城电信分公司营销咨询项目2002年7M/二期/营销管理体系--晋城/营销管理体系--晋城.doc

中国电信 ERP管理信息系统项目访谈问卷及信息收集清单 (人力资源管理) 毕博管理咨询二○○二年X月X日功能小组名称：人力资源小组目录人力资源管理 3 1. 组织管理 3 2. 人力资源规划 3 3. 岗位分析和评估 3 4. 人员招聘 4 5. 人员配置和解聘 4 6. 考勤和时间管理 4 7. 培训 4 8. 绩效管理 5 9. 薪酬福利及激励机制 5 10. 员工发展和晋升 5 11. 员工关系 5 12. 人员信息及档案管理 6 人力资源管理组织管理（总部）：请描述中国电信人力资源管理的组织架构和人员构成。中国电信的企业文化是什么? 人力资源整体战略是什么? 如何与其他业务部门交流与合作？公司总部的人力资源部如何管理整个公司，与各分子公司的人力资源相关人员沟通？如何与其它业务部门合作？（省公司）：省公司是如何理解并执行中国电信企业文化和人力资源整体战略的？省公司的人力资源部如何与总部和地市公司的人力资源相关人员进行沟通整合？如何与其他业务部门合作？（地市公司）：地市公司是如何理解并执行中国电信企业文化和人力资源整体战略的？地市公司的人力资源部如何与省公司的人力资源相关人员进行沟通整合？如何与其他业务部门合作？人力资源规划（总部）：人力资源部如何制订战略和发展规划？如何与公司战略相联系？如何从各部门获得相关信息以确保人力资源规划的合理性和可行性？人力资源部的发展规划的调整如何进行？如何与预算联系？（省公司）：各省公司是否有自己的人力资源发展规划? （地市公司）：各地市公司是否有自己的人力资源发展规划? 岗位分析和评估中国电信的岗位分析工作现有情况如何？是否具有每个部门、每个岗位的工作职责，岗位评估定义，如有，请提供一份。是否进行过岗位评估，设计的范围? 采用什么评估方法? 现有职位级别体系是什么？其制订体系的依据是什么? 人员招聘请简单介绍现有的招聘工作程序? 目前招聘主要通过什么途径？外部招聘中所招的主要岗位是什么？是否有内部招聘存在？公司如何吸引人才？有什么具体的政策措施？目前公司使用的招聘系统？如何筛选和管理信息？该系统如何更新？如何进行新进人员的试用期评估考核？人员配置和解聘内部人员岗位转换情况？人员流失情况如何？哪些岗位人员容易流失？公司是否有相关挽留政策? 是否有离职面试? 集团公司总部是否有合约员工和临时员工? 各员工人数比率为多少？对不合格的员工如何处理？解聘的情况？员工的合同管理情况？考勤和时间管理请介绍公司的考勤制度和休假制度？公司对员工的考勤记录的记录方式，以及考勤结果对员工薪资的影响？培训培训部门的具体组织架构和整体运作状况员工培训计划如何制订？如何与预算和需求配套？如何选择内外部培训资源？培训形式如何？有没有培训效果评估? 培训工作如何与人力资源管理的其他方面相结合? 绩效管理目前有无部门绩效管理，怎样与公司使命和部门目标挂钩？是否具有员工绩效评估体系。请提供具体方案。怎样使该体系与公司使命和部门目标协调一致？绩效考核的依据和结果如何与员工沟通？是否有合理的能力模型来告诉员工工作的方式和目标，同时为考核提供工具？绩效考核如何与薪酬和其它奖励体系挂钩？如何与人员晋升招聘和培训课程的设计挂钩？薪酬福利及激励机制描述公司目前的薪酬体系，以及员工的薪酬结构，决定个人薪酬的因素？薪酬是如何调整的，如何考虑市场因素? 公司总部、省公司、地市公司之间、各职能部门之间、不同岗位间的薪酬政策有否不同？依据是什么？对高层管理者和有重大贡献的人的奖金发放依据？员工是否了解薪酬体系内容、依据和变化？有哪些员工福利政策？有没有专门的福利设计项目和企业和人力资源战略相结合？公司是否有长期的激励体系? 请描述公司的薪资核算发放流程。员工发展和晋升员工干部(后备)的提拔标准和程序。公司的员工发展规划？如何让员工参与和管理自己的职业生涯设计？公司是如何对员工的资历和能力进行管理，是否有相应的资历数据库。员工关系员工和公司管理层有什么沟通渠道？有效性如何？目前中国电信的员工士气和工作情况如何？有无劳动纠纷，如何处理？人员信息及档案管理（包括总部、省公司、地市公司）目前人力资源部用什么信息系统管理员工信息，覆盖哪些功能？员工信息包括哪些方面的内容？有哪些需要提交的文件和表格？请提供现有的员工信息样品或数据库结构。系统是否保存了公司(总公司和所有子公司)所有员工的信息？如何确保人员信息管理的安全性？ |其他您在调查过程中涉及到的问题，但本问卷没有提到的，请您在此处标明。 | |1 | | |2 | | |3 | | |4 | | |5 | | |6 | | |7 | | |有哪些您了解到的问题，在您看来应该在此提醒应用实施顾问注意的，请在此处列| |明。 | |1 | | |2 | | |3 | | |4 | | |5 | | 请留下您的联系电话以便我们在以后的工作中进一步联系：联系电话：

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negative_file/访谈问卷 (4)/中国电信人力资源访谈问卷及信息收集清单_030104_v3_jy.doc

KANO模型：如何取悦你的客户？ Elmar Sauerwein ， Franz Bailom， Kurt Matzler， Hans H. Hinterhuber* Department of Management， University of Innsbruck 什么产品和服务能用来获取更高程度的客户满意度？什么产品特性能产生对客户满意度超过常规的影响？或者，什么属性在客户眼里属于绝对必须的？迄今为止，客户满意度多数时候被视为一种一维结构――接受到的产品感知质量越高，客户的满意度也就越高，反之亦然。但是，对于个人产品需求的充分满足并不必然意味着高水平的客户满意度。在现实中，更多的则是由于消费者需求的不同类型而带来的的产品感知质量和由之而来的客户满意度的差异。从针对客户满意度的KANO模型出发，我们在这儿将介绍一种在客户满意度研究中用来判定影响产品和服务因素构成的方法。笔者同样试图证明，一个消费者调查的结果如何针对客户满意度管理的层次来进行解释以及其结论如何被提取和使用。客户满意度中的KANO模型在模型中，狩野紀昭（Noriaki Kano，1984）先生辨析了三种在不同形式上影响客户满意度的产品需求：必要需求（Must-be requirements）：如果这些需求得不到满足，客户将会非常的不满意。换个角度，正是因为客户认为这些需求是离索应当的，他们在这些方面的满足甘并不会增加满意度。必要需求对于产品来说是一个基准。对必要需求的满足仅仅会带来客户“没有感到不满意” 的态度。客户把必要需求当作是事前的基本预求，他们认为理所应当并因此而不会明确的提出对此的需求。必要需求在所有的场合下都是决定性的因素，并且如果这些需求得不到满足，客户将会对产品完全丧失兴趣。一维需求（One-dimensional requirements）：关于这些需求，客户满意度会根据需求的满足水平成比例的改变――满足度越高，客户满意度也就越高，反之亦然。一维需求往往客户会明确的提出对它的需要。吸引性需求（Attractive requirements）：这些需求并不是产品的标准配备要求，并且它如果在产品中向客户提供的话，则将在极大程度上影响客户的满意度。吸引性需求既不会由消费者明确提出也并非消费者事前能够预期的。对这些需求的满足能够带来客户满意度超越常规的提升。然而，如果他们没有得到满足，也不会因此让客户产生不满意的态度。 * Professor Hans H. Hinterhuber is head of the Department of Management at the University of Innsbruck and professor of international management at the Bocconi University of Economics in Milano; Franz Bailom， Kurt Matzler and Elmar Sauerwein are assistant professors at the Department of Management at the University of Innsbruck [pic] 将客户需求根据KANO方式分类的好处非常明显： • 产品提升的优先度。举例来说，投资去改进那些已经处于相对满意的水平的必要需求没有太大的用户，而考虑到对产品感知质量和消费者满意度水平的巨大影响，我们对于一维或者吸引性需求的改进将会更有价值。 • 更好理解产品需求：那些对客户满意度影响最大的产品标准能够更好的识别出来。将产品需求分类为必要、一维和吸引性三个维度能使我们更好的对产品需求进行聚焦。 • 基于客户满意度的KANO模型能与质量－功能改进（quality function deployment）分析最优化的结合在一起。结合的基础在于对客户需求及其层级关系，和优先次序的约定。KANO模型可以用来为满意度研究建立每一个产品特色的重要性序度，并由此为流程导向的产品改进活动创造出最优的产品预定标准。 • 在产品改进阶段，KANO方法能通过需求的权衡进而提供更有价值的帮助。如果两个产品需求因为技术或者财务上的原因不能同时得到满足的话，选择的依据可以确定为哪一个会对客户满意度产生最大的影响。 • 作为一个常识，必要、一维和吸引性需求在不同的客户细分中彼此不尽相同。基于此点，针对特定问题，根据客户定制化的解决方案可以进一步精细化，以此来确保不同客户细分群体下的最优化满意度水平。 • 发现和满足吸引性需求能够创造出更大范围的差异化的可能性。一种产品如果仅仅只能够满足必要和一维需求，那它在客户的感知中也就平淡无奇，由此也是可以更换和改变的(Hinterhuber/Aichner/Lobenwein 1994)。接下来，我们将解释一下产品需求如何通过问卷进行分类。针对滑雪橇产业的超过1 500名客户的访问这个案例，我们用此来说明产品需求是如何确定，问卷是如何设计，结果是如何评估、表述以及在产品改进中成为基础的。 Step 1：产品需求的辨识－“穿着你的客户的鞋走路” KANO问卷设计的起点是在探索性研究中得以确定的产品需求。Griffin/Hauser (1993)发现，在高度同质的细分群体中，仅仅需要20％到30％的客户访问就能够大致把 90％到95％的产品潜在需求确定下来。很多市场研究机构采用焦点小组座谈会的方式去定义产品需求，他们假设群体互动效应能够带来更多的不同客户需求的发掘。但就费用而言，个人访问则看起来更受欢迎一点。客户访问对于明显的产品需求和客户关注问题的记录非常有用，但是，如果用来调查潜在的，新的或者隐藏的需求，它就力不从心了。尤其是那些吸引性需求，往往由于这些特性超越了客户的预期，客户并没有办法把这样的需求表述出来。分析客户的困扰（problems）而不是客户的“想要”（desires）如果在探索性研究阶段客户仅仅被问到他们想要什么以及购买动机是什么，结果往往是令人失望的，并且答案往往也是已知的。产品预期对客户而言意味着仅仅是冰山的一角。探知客户的“隐性”的需求和困扰非常有必要。在应用和产品环境条件下，一个对困扰的细致的分析，其困扰的解决能够为有前途的产品改进带来更有价值的信息。接下来的四个问题用来辅助调查客户的困扰(Shiba/Graham/Walden， 1993)： Fig. 3: Identification of customer problems 对于第一个问题的回答往往是含糊不清的。然而，很多非常有意思的信息可以通过对产品态度、应用范围和目的来收集。当我们分析产品使用过程中的种种与众不同的一般化联想的时候，产品创新的理念有可能就此得以形成。第二个问题是用来设计鉴别那些目前尚未被识别出来的客户渴望和困扰。例如，当滑行在冰冷坚硬的滑雪道上的时候，滑行时的不可控性对多数滑雪者来说是最为重要的困扰。依靠梯形滑道设计，滑雪橇制造商在滑雪市场上通过技术创新，开始向市场提供一种改进过边缘滑道扶手的产品。此外，滑雪者经常抱怨驮着重重的滑雪橇从车里到滑道非常费劲――这一困扰并非直接与产品使用相联系，而是来自于产品的应用范围，它的解决可以依赖产品制造的时候采用更轻的滑雪橇材料。第三个问题的答案往往与产品一维需求相一致。这些问题是客户明确需求的质量方面的问题。最后一个是用来鉴别那些客户自己知道，但在目前的产品范围内尚未得到有效满足的期望和渴求，譬如能够把旧的滑雪橇折价换购新的模具，或者边缘滑道或基础滑道使用服务费每年一次的免费。对于客户渴求和困扰进一步的分析通常来源于那些令人振奋的潜在的技术改进和新的技术发展。下面的图表展示了我们依据上面的方式获得的客户选择滑雪橇产品的最重要的一些标准。 |滑雪产品需求 |滑雪橇边缘设计切合硬的滑道 | | |容易转向 | | |雪的粉末性好 | | |非常轻的滑雪橇 | | |整合的自我防护设备 | | |防刮擦表面 | | |绑绳和滑雪靴设计容易匹配 | | |边缘滑道或基础滑道使用服务费免费| | |旧的滑雪橇折价换购 | | |关于测试结果常规化的每日信息更新| | |滑雪橇维护和安全评估 | Fig. 4: Product requirements of skis Step 2: 设计KANO问卷必要需求、一维需求和吸引性需求以及其他无差异的产品需求能够通过问卷来加以区分。对于每一产品特性，在问卷中我们通过同时询问两个问题，每个问题被访者需要在 5级量表中选择1个态度级别进行回答(see also Kano，1984)。第一个问题关注的是，当产品拥有某种特性（具有这样的功能）的时候，客户会有什么样的反应？第二个问题则是关注于当产品没有某种特性（不具有这样的功能）的时候，客户会有什么样的反应？当设计这些问题的时候，“客户的声音”(Hauser/Clausing， 1988)是第一重要的。“客户的声音”是指对于困扰，按照客户的观点加以解决的方式的描述。如果某人被问及技术化的产品解决方案，最经常发生的一种状况是，我们的问题并没有得到客户明确的理解。客户不会关心他的困扰是如何被解决的，而仅仅是他的哪一个困扰得到了解决。此外，如果对于技术困扰的解决方案已经在问题中提出，那么工程师的创造性在未来的产品改进中也有可能被局限在产品的现有领域里面。 |如果具有这样功能的问题 | | |如果你的滑雪橇边缘能够很好的贴住|我喜欢这样的方式 | |硬的雪地，你觉得如何？ | | | |这样是理所当然的 | | |对此我毫无感觉 | | |我能忍受这样的方式 | | |我不喜欢这样的方式 | |如果你的滑雪橇边缘不能很好的贴住|我喜欢这样的方式 | |硬的雪地，你觉得如何？ | | | |这样是理所当然的 | | |对此我毫无感觉 | | |我能忍受这样的方式 | | |我不喜欢这样的方式 | |如果不具有这样功能的问题 | | Fig. 5: Functional and dysfunctional question in the Kano questionnaire 把两个回答在以下的评估表中组合，我们就能够将产品特性进行分类。 |客户需求 |无此功能（消极的）问题 | | |喜欢 |理所当然 |毫无感觉 |能忍受 |不喜欢 | |有此 |喜欢 |Q |A |A |A |O | |功能 | | | | | | | |（积 | | | | | | | |极的 | | | | | | | |）问 | | | | | | | |题 | | | | | | | | |理所当然 |R |I |I |I |M | | |毫无感觉 |R |I |I |I |M | | |能忍受 |R |I |I |I |M | | |不喜欢 |R |R |R |R |Q | 客户需求是…… A: Attractive 吸引性需求 O: One-dimensional 一维需求 M: Must-be 必要需求 Q: Questionable 无效需求 R: Reverse 反向需求 I: Indifferent 无差异需求 Fig. 6: Kano evaluation table 举例来说，当我们问到“如果你的滑雪橇边缘能够很好的贴住硬的雪地，你觉得如何？”――具有这样的功能的问题，如果客户回答“我喜欢这样的方式”，并且当问到“如果你的滑雪橇边缘不能很好的贴住硬的雪地，你觉得如何？”――没有这样的功能的问题，如果客户回答“对此我毫无感觉”或者“我能忍受这样的方式”，这样的答案组合在评估表中可以看到是属于A类的，它说明了对滑雪橇边缘的处理在客户的眼中是属于吸引性需求的。如果答案的组合属于I类，这意味着对于这样的产品特性，消费者的需求是无区别的。客户并不关心产品当下有或没有这样的特性。此外，客户也不会愿意花更多的钱在这样的特性上头。 Q类则意味着存在疑问的结论。一般来说，答案并不会落入这个类别里面。有问题的答案评估表明问题的表达也许是有问题的，或者被访者误解了问题，或者不小心误删掉了一个错误的回答。根据过去的研究经验，没有任何产品标准获得的答案属于Q类的比例会超过2％。如果我们仔细观察一下评估表中的R类属性，这样的产品特性不仅仅不是客户所需要的，而且甚至会带来相反的效果。例如，当我们向客户提供假日旅程计划的时候，很有可能特定的客户细分群体需要的是每天都把活动事先安排好，而另一些却不喜欢这样(s ee Berger et. al 1993)。此外，在KANO问卷中，让客户对于目前所提供的每一个产品标准进行评价并给出相关的产品标准重要性评估（自评述重要性，self-stated- importance）将很有价值。这对于你建立你的产品改进优先次序并在需要改进的地方做出改进很有帮助。 |如果你的滑雪橇边缘能够很好的贴住|我喜欢这样的方式 | |硬的雪地，你觉得如何？ | | | |这样是理所当然的 | | |对此我毫无感觉 | | |我能忍受这样的方式 | | |我不喜欢这样的方式 | | | | |如果你的滑雪橇边缘不能很好的贴住|我喜欢这样的方式 | |硬的雪地，你觉得如何？ | | | |这样是理所当然的 | | |对此我毫无感觉 | | |我能忍受这样的方式 | | |我不喜欢这样的方式 | | | |你对于你的滑雪橇的吃雪性能如何评价呢？ | | | | | | | | | | | | | | | | | |对于以下属性，你觉得它有多重要？ | | |完全不重要| | | |非常重要 | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |滑雪橇边缘设计切合硬的| | | | | | | | |滑道 | | | | | | | | |容易转向 | | | | | | | | |优异的深雪表现 | | | | | | | | |防刮擦表面 | | | | | | | | |…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fig. 7: Structure of the Kano questionnaire Step 3: 管理客户访问决定你打算采用什么方法去执行你的客户访问。原则上，最好的方法是通过邮件探知客户的期望和满意度。它的优势是相对低成本以及结果的更高的客观性；然而，一个不足是，一般来说只有较低的回应率(see also Homburg/Rudolph， 1995)。我们的经验现实，标准化的，口头的访问形式对于KANO调查来说最为合适。标准化的问卷减少了访问员的影响，回应率非常高，而且一旦理解产生困难，访问员能够即时解释。通常问卷因为设计很多新的，大家不熟悉的特性而必须事先解释。 Step 4: 评估和解释问卷通过三步进行评估。当我们在评估表(参见fig. 6)中收集到有或没有某一功能的答案组合，每一个产品标准的结果也就都在结果表中现实出总体的需求类别分布。下一步[pic] Fig. 9: Evaluation process 则是分析并解释结果。下面是KANO调查中可能出现的一个结果：从结果表中我们获得了每一具体产品需求的类别总览。 |产品需求 | | |完全不重要| | | |非常重要 | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |滑雪橇边缘设计切合硬的| | | | | | | | |滑道 | | | | | | | | |容易转向 | | | | | | | | |优异的深雪表现 | | | | | | | | |防刮擦表面 | | | | | | | | |…… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |你对于你的滑雪橇的吃雪性能如何评价呢？ | |（自身客户） | | | | | | | | | |你对于你的滑雪橇的吃雪性能如何评价呢？ | |（竞争对手客户） | | | | | | | | | Fig. 13: Quality improvement index 质量改进指数的极端值根据尺度量表的累计点数决定。在这个例子中，他的范围为- 42到+42。这一数值表明了产品需求在与竞争对手比较的情况下有多重要。正向数值越高，在客户观点中产品感知质量的相应的竞争优势也就越强。然而，这一指数的负向数值越高，相应的竞争能力也就越弱。因此，它对于改进产品，满足需求格外重要。在这个例子中。自身产品的QI指数为-21。无需赘言，对此我们必须有所行动。 |高 |战略性的弱势改进 |维持/拓展战略性优势 | |产品 | | | |需求 | | | |重要 | | | |性 | | | |低 | | | | |“可接受的”弱势 |“不相关的”优势 | | |高客户满意度 | | |低 | Fig. 14: Satisfaction portfolio (Homburg/Rudolph, 1995) 结论：如果有人知道产品特性在什么范围内影响产品预期质量以及影响客户的满意度（必要、一维或者吸引性需求），并且他能清楚的了解产品特性的重要程度，以及客户观点中它与竞争对手比较下的价值，那么，满意度真实状态的就能够无限逼近并且可以采取最合适的测量手段来反映它。最重要的优先次序在于锁定那些客户认为重要但与竞争产品比较存在不足的产品需求。我们的目标在于针对重要的产品特性提升客户满意度，从而建立可持续的竞争优势。下面的战略意味着：满足所有必要需求，在一维需求上保持竞争性，并且坚持并充分依靠吸引性需求！参考书目： Berger, Charles; Blauth, Robert; Boger, David; Bolster, Christopher; Burchill, Gary; DuMouchel, William; Pouliot, Fred; Richter, Reinhard; Rubinoff, Allan; Shen, Diane; Timko, Mike; Walden, David. "Kano’s Methods for Understanding Customer-defined Quality", In: Center for Quality Management Journal, Vol. 4 (Fall 1993), pp. 3 - 36. A. Griffin, J. R. Hauser. "The Voice of the Customer", Marketing Science. (Winter 1993), pp. 1 -27. J. R. Hauser, D. Clausing. "The House of Quality", Harvard Business Review. (May-June 1988), p. 63 -73 H. H. Hinterhuber, H. Aichner, W. Lobenwein. Unternehmenswert und Lean Management. Vienna, 1994 C. Homburg, B. Rudolph. "Wie zufrieden sind Ihre Kunden tatsächlich?", Harvard Business Manager, (1995/1), pp. 43 -50. Kano, N., N. Seraku, F. Takahashi and S. Tsuji: "Attractive Quality and Must-be Quality", Hinshitsu. The Journal of the Japanese Society for Quality Control, (April 1984), pp. 39 -48. F. F. Reichheld, W. E. Sasser. "Zero-Defections: Quality comes to Services", Harvard Business Review. (September/October 1990), pp. 105 -111 S. Shiba, A. Graham, D. Walden. A new American TQM, Four Practical Revolutions in Management. Portland: Productivity Press, OR, 1993. ----------------------- 1. 当消费者使用产品X的时候，消费者会联想到什么？ 2. 消费者会把什么困扰/缺点/抱怨与产品X的使用联系起来？ 3. 当消费者购买产品X的时候，他们会考虑什么标准来进行选择？ 4. 什么样的新特性和服务能更好的满足消费者的期望？消费者希望对产品X做什么样的改变？ ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

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合同编号_______ 委托合同书委托合同甲方：湖北新丰化纤工业有限公司乙方：北京联合纵横管理咨询有限责任公司（北大纵横）依据《合同法》等有关法律规定，湖北新丰化纤工业有限公司（以下简称甲方）与北京联合纵横管理咨询有限责任公司（北大纵横）（以下简称乙方）经友好协商，达成以下协议，并签订本合同。第一条：项目名称湖北新丰化纤工业有限公司组织结构、管理流程与绩效考核、激励体系设计第二条：委托关系 1. 甲方为委托方，乙方为被委托方，甲乙双方为委托与被委托关系； 2. 甲方委托乙方实施《湖北新丰化纤工业有限公司组织结构、管理流程与绩效考核、激励体系设计》管理咨询项目，内容包括组织结构设计、职务说明书、绩效考核体系、薪酬体系设计方面的内容。第三条：甲方责任为乙方提供完成委托事项所需的相关数据、资料和文件，并保证他们的真实性、及时性和完整性； 2. 按本合同有关条款规定，及时向乙方支付本项目咨询费用； 3. 负责提供乙方在甲方工作期间必要的办公条件（办公条件包括办公室、电话及台式电脑一台、打印机一台、互联网接入条件等）； 4.负责提供乙方为本项目所实际发生的调研费、食宿与交通费。（三星级或三星级以上的标准间、项目组成员两次往返宜昌与北京之间的飞机票、项目总监因项目需要往返宜昌与国内其他城市的机票、项目组在宜昌为项目所实际发生的交通费） 5.负责成立甲方针对本次咨询活动的领导组织，并与乙方项目小组合作工作，协同乙方项目小组制定工作计划，督促甲方有关人员配合和参与项目。第四条：乙方责任 1. 执行本合同规定，向甲方提供 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司问卷调查报告》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司管理诊断报告》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司组织结构与管理流程设计报告》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司职务说明书》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核管理办法》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核指标设计》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司薪酬管理办法》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司岗位评价报告》 ← 《湖北新丰化纤工业有限公司股权激励框架报告》 2．根据甲方的实际情况，负责制定相应的工作计划并报送甲方；.　　　 3．在甲方授权范围内开展工作和提供管理咨询顾问服务；　.　4. 保证咨询成果按计划完成、负责把乙方的知识传递给甲方项目小组、保证咨询服务的质量。　　第五条：咨询工作原则　　1．乙方所提供的书面报告应遵循国家的方针政策，符合现代企业管理的基本原理； 2．乙方所提供的书面报告应以事实为依据，客观真实反映行业状况和企业状况，具有系统性、先进性和可操作性。　　第六条：项目起止时间　　本项目启动时间为2003年11月17日，结束时间为2004年1月11日，共55天。　　联合纵横管理咨询公司承诺在项目结束后的半年时间内，提供为期3天的培训宣讲工作。　　第七条：委托费用及付款方式　　根据以上项目建议，本项目咨询费用36万元，另有培训费用2万元，具体付款计划如下：　　1. 签订合同后3日内，甲方支付乙方首次咨询费12万元。　　2．《湖北新丰化纤工业有限公司问卷调查报告》、《湖北新丰化纤工业有限公司管理诊断报告》、提交并经甲方书面确认后3日内，甲方支付乙方咨询费8万元。　　3．《湖北新丰化纤工业有限公司组织结构、管理流程设计报告》、《湖北新丰化纤工业有限公司职务说明书》提交并经甲方书面确认后3日内，甲方支付乙方咨询费8万元。　　4．《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核管理办法》、《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核指标设计报告》提交并经甲方书面确认后3日内，甲方支付乙方咨询费6万元。　　5．《湖北新丰化纤工业有限公司薪酬管理办法》、《湖北新丰化纤工业有限公司岗位评价报告》、《湖北新丰化纤工业有限公司股权激励框架方案》提交并经甲方书面确认后3日内，甲方支付乙方咨询费2万元。　　6.　培训宣讲一启动，甲方支付乙方培训费用2万元。甲方如不确认阶段性交付的研究成果，有权提出修改意见直至终止合同，并停止以后阶段款项的支付。　　第八条：成果的归属及提交 1. 本合同所约定实现的成果属于甲方所有。 2. 乙方按本合同分阶段向甲方提供表达成果内容的书面化文本。 3. 乙方有义务根据甲方的意见对交付成果进行修改。 4. 甲方应在三日内对乙方提交的成果提出书面意见，否则，视为同意。　　第九条：保密原则 1. 甲乙双方均承担保密义务。 2. 甲方对乙方提供顾问服务期间涉及乙方知识产权方面的内容负有保密义务，未经乙方书面许可，不得以任何方式向社会和第三者透露。 3. 乙方对在执行本合同期间所掌握的甲方内部情况及本合同所约定实现的成果负有保密的义务，未经甲方书面许可，不得以任何方式向社会和第三者透露。　　第十条：争议执行本合同时若发生争议，双方协商解决。如协商不成，提请有关国家机关进行仲裁，仲裁地点在湖北宜昌，或直接向宜昌的人民法院起诉。　　第十一条：合同生效本合同一式四份，甲乙双方各执两份，甲乙双方代表签字盖章后生效。其他未尽事宜双方协商解决。　　第十二条：本合同中未尽事宜，由双方协商解决。 |甲方 | |单位名称 |湖北新丰化纤工业有限公司 | |甲方代表（签字） | | |地址 | |（合同专用章） | | | | | | | | | | | | | | | |2003年11月13 日 | |电挂/电话 | | | |邮政编码 | | | |开户银行 | | | |账号 | | | |乙方 | |单位名称 |北京联合纵横管理咨询有限责任公司（北大纵横） | |乙方代表（签字） | | |地址 |北京市海淀区海淀路52号 |（合同专用章） | | | | | | | | | | | |2003年11月 13日 | |电挂/电话 |010—82667790 | | |邮政编码 |100080 | | |开户银行 |民生银行上地支行 | | |账号 |0110014170014168 | |

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产品研发著名的市场营销管理大师科特勒教授认为，新产品开发失败的主要原因有八个方面：一是高层管理者按自己欣赏的设想不顾一切地投入力量进行开发；二是不善于对新产品开发过程进行组织和实施有机的管理；三是没有对新产品的市场规模进行认真的调研和预测；四是缺乏有效的产品计划；五是新产品与同类产品差别不大，且产品本身包含的利益小；六是设计未达到预期的技术目标要求；七是新产品制造成本太高；八是对新产品市场竞争程度估计不足。　　另一方面，科特勒又将产品开发成功的因素归结为以下五个方面：一是了解用户需求和市场潜力；二是企业研发能力强；三是企业各职能一体化；四是企业高层领导支持；五是企业能与外界科技网络建立相互联系，且愿意承担风险。新产品的市场研发过程，简单地说就是明确三个基本问题的过程，即“我是谁？”(新产品的属性)、“我为谁而生”(新产品的目标顾客群)、“为什么买我”(新产品的卖点)。明确了这三个基本问题，也就为企业的新产品开发确定了战略。对于广大的中小企业来说，恰恰是因为自身的资金、规模等条件都有限，所以才更应该集中精力地研究目标顾客群的需求。同时以他们的需求为导向，研发出能够满足他们的需求，可以帮助他们解决实际问题的产品，只有这样才会获得他们的青睐，赢得他们的光顾。而L.L.Bean公司通过完全融入到顾客中去，倾听顾客，把看到的和听到的转换成顾客需求，并最终转入产品设计中，使新产品获得市场成功。通过学习、投入和长期的探索， L.L.Bean公司给我们提供了一个在新产品开发中以顾客需求为导向的完整系统，包括：计划、确定面谈顾客标准、招募面谈人员、确定面谈顾客、制定面谈计划、跟顾客面谈、总结顾客需求、顾客需求化为产品需求、验证基本需求、转化为设计思想、完成产品原型、选定产品测试顾客、现场测试、获取改进建议、改进产品、完成营销推广活动、发布产品与服务。正如哈佛商学院教授大卫·戈尔文所说：“要设身处地地从顾客角度考虑，坚持要求他们告诉你真正的事实，使他们的意见和经验成为新产品设计和营销的基础。” 一、新产品开发程序阶段1：收集新产品构思 ——从企业外部收集（约占总数60％）： ·消费者 ·竞争者 ·批发和零售商 ·业务协作单位 ·研发机构 ·专门征集活动 ——从企业内部收集： ·用户使用反馈意见 ·产品维修记录 ·职工合理化建议 ·来自营销部门 ·来自技术工艺部门 ·来自生产制造部门 ·来自研发部门 ·专题调研报告 ·专门开发小组或会议阶段2：构思筛选新产品筛选指标体系准则财务收益指标（1）销售预测（2）销售利润率（3）投资收益率（4）投资回收期（5）达到预测销售的时间（6）风险和损失估计研发（1）研制费用及回收期（2）现有开发能力利用（3）专利权研发（4）产品消费理念教育（5）产品竞争状况（6）与竞争品质量价格比较（7）产品寿命（8）商业周期或季节影响准则制造与技术指标（1）制造所需企业规模（2）原材料供应渠道（3）设备利用或新添投资（4）制造技术利用或引进（5）与现有生产线之配合市场推广（1）对现有产品影响（2）现有顾客接率（3）潜在顾客市场（4）现有销售能力利用（5）市场与价格稳定性（6）市场趋势（7）是事需售后服务对以上指标可分若干等级给出等级标准，例如：投资回收期：超过5年 -2 3到5年 -1 2到3年 +1 不到2年 +2 市场趋势：已饱和 -2 渐趋饱和 -1 成长中 +1 潜在的 +2 ——对每一项新产品构想可按照以上指标体系和等级标准打分，并加总出每项新产品构想的总分，最后按总分排序筛选新产品构想。阶段3：样品设计和试制对筛选出来的优秀构思由研发部门研究、设计并试制新产品。阶段4：小批生产与市场试销 ——试销目标： ·证价新产品质量、性能、外观、色彩、色装、价格诸因素在市场的实际效果 ·调查经销商和消费者的态度和反应 ·预测市场空间和销售利润 ·测定市场营销组合的综合效果 ——试销步骤： ·选择必要而又最少的具代表性试验区域 ·确定能见效的试销期限 ·明确试销收集资料范围 ·确定衡量效果标准阶段5：正式生产和销售 ——编制批量生产计划 ·完善批量生产工艺流程 ·配备工艺装备 ·质量控制 ·生产进度控制 ·成本控制 ·配制作业人员 ·员工培训 ——编制新产品销售计划 ·市场营销策略 ·销售渠道开通 ·广告推展 ·产品说明书编印 ·发货时间及发货准备 ·营销人员挑选与培训 ·计划进度安排 ·费用预算二、新产品开发方向 1企业生产单一产品时，开发方向为克服与同业先生企业的技术差距。 2企业生产多个产品时，开发方向为开发与现产品有关连性的产品：（1）改良产品；（ 2）补充产品；（3）替代产品，或不同行业的新产品。三、新产品功能选择 1功能数量问题（1）一物多用方案： ·功能齐全用途广泛 ·增加成本（2）一物一用方案： ·确保功能优良 ·价格较低 2功能水平问题（1）高档方案：产品性能好，但价格高；（2）中档方案：产品性能、价格均适中；（3）低档方案：产品性能差，但价格低。 3功能储备问题（1）储备功能包括：暂不使用的功能、目前尚未具备但稍加改进便具备的功能；（2）储备功能可提高产品适应性和市场竞争力，但会增加成本。四、新产品投放市场时机（1）投放过早，新产品挤掉自己的老产品；（2）投放过迟，则被其他厂商挤占；（3）最佳时机是老产品进入成熟期并需要新产品替代时。五、新产品开发综述 ——新产品开发具有投入强度大、耗时长、见效缓慢和高风险的特噗。国内企业大多急功近利，开发一些短平快小产品，甚至于模仿克隆其他产品。 ——新产品开发涉及面广、流程长，一般需高层亲自领导和协调各职能部门与进度。 ——企业需有必要的技术产品专利储备，指定专人或委托科技情报机构搜集新产品信息、专利、实物模型，及时掌握业界科技动态，建立定期或紧争科技信息快报制度。 ——鉴于新产品开发成功率低，企业要首先总结自身开发经验教训，并借鉴成功企业研发经验，以指导今后的开发。 ——新产品开发失误原因： ·对市场判断失误（占30％） ·对技术以展判断失（占20％） ·对制造费用判断失误（占20％）·组织管理不当（15％） ·研制失败（5％） ·生产失败（5％） ·销售失败（5％） ·推出时机错过流行期 ·易被仿冒 ·批量化生产质量下降 ·推展力度不够 ·畅销时生产能力受限

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厦门绿泉实业总公司企业改制咨询项目建议书北大纵横管理咨询公司二零零三年九月二十二日摘要说明改制只是手段，发展才是目的。视改制为机遇，以企业发展需要为出发点来解决绿泉实业改制的几个难点问题，是本咨询方案设计的最大特点。我们认为厦门绿泉实业总公司改制方案需要重点解决以下几个问题： 1、绿泉实业总公司有没有存在的必要？即分立改制还是整体改制问题。解决办法是分析目前的资产组织模式是不是有利于国有资产的保值增值，即公司的长远发展战略问题以及现有资产的组织效率问题； 2、历史遗留的厦门太古可乐产权问题怎么解决？如何利用好改制这次机遇，设计一个政府、战略投资者和企业本身都能接受的多赢方案； 3、母子公司产权结构和管理模式如何调整？即如何结合公司发展需要，利用改制这次机遇优化公司产权结构和完善集团管理职能。基于以上思路，本咨询项目分三个步骤来设计改制方案: 1. 从公司长远发展战略的分析入手解决现有资产组织效率问题以及母子公司产权合理化问题。绿泉实业作为依托可口可乐发展起来的企业，我们认为这次改制不仅是一次产权多元化解决代理人缺位的过程，而是一个民族企业和国际品牌如何更好合作的一次调整，应对中国饮料市场高速发展的机遇，方案拟提出要逐步淡化可乐成分，绿泉要寻求独立发展的总体改制思路； 2. 基于众多利益相关者偏好信息充分掌握的基础上，设计几个多赢的产权多元化改制方案并进行详细的比较分析，重点把握政府的资产增值、战略投资者的收益、企业发展空间以及高管团队激励等几个问题。方案由专家把关，在必要的时候以具有权威性的论证会或研讨会形式对方案进行评定和论证，推动企业改制的成功； 3. 适应改制的需要，进行集团母子公司管理模式设计，完善公司的管理平台，为公司长足发展奠定基础。北大纵横的优势体现不在于方案本身的优劣,而在于项目咨询过程中运用科学的工作方法,进行深入细致的分析,加上公司经验优势和专家优势,让方案更具科学性,更具远瞻性,更具说服力。目录一、项目背景 1 1、绿泉实业总公司简介 1 2、咨询项目关键问题 3 二、咨询方案 5 1、总目标 5 2、方案内容 6 三、项目实施计划 8 四、项目组织 12 五、费用及付款方式 13 附件 13 附件一：北大纵横管理咨询公司简介 13 附件二：北大纵横咨询价值观 13 附件三：北大纵横工作原则 13 附件四：北大纵横的优势 14 附件五：北大纵横咨询经验 15 附件六：公司营业执照 17 一、项目背景 1、绿泉实业总公司简介厦门绿泉实业总公司是一家涉足碳酸饮料、茶饮料、果蔬汁饮料以及与饮料业相关的包装物—聚酯瓶的生产和销售的集团公司。截止2000年底，公司拥有总资产4.54亿元，净资产3.66亿元，利润及利税均排名全国饮料行业前20强。公司拥有著名品牌“可口可乐” 、福建著名商标“鹭芳”及在日本市场享有盛誉的华日乌龙茶浓缩液等一批好产品。拥有雄厚的技术实力及资金实力，在中国的饮料及饮料包装市场占有较重要的地位。厦门绿泉实业总公司作为厦门国投所属的饮料及其包装行业相关资产的委托经营管理者，在饮料行业有着近二十的经营管理经验，储备了大量的专业技术和管理人才。特别是近几年，随着战略投资者引进力度的加大，公司在管理、技术、效益均走在了同行业的前列，取得了不可磨灭的成绩。目前，绿泉实业总公司管理的国有资产如下：厦门太古可口可乐饮料有限公司 49%股权厦门华荣食品有限公司 90% 厦门华新茂包装容器有限公司 59.5% 厦门华日食品有限公司 31% 厦门新星包装有限公司 100% 厦门太古可口可乐饮料有限公司成立于1996年1月1日，由厦门绿泉实业总公司与太古饮料有限公司共同投资兴建的中外合资大型饮料生产经营企业。合营公司投资总额6337.7万美元，注册资本5273.7万美元，其中太古饮料有限公司持有51%股权，厦门绿泉实业总公司持有49%股权。公司主要生产世界第一品牌 “可口可乐”及其系列饮料“雪碧”、“芬达”以及销售“天与地”、“醒目”系列中国品牌饮料。产品主要销往福建省。厦门华荣食品有限公司系厦门绿泉实业总公司与香港华山贸易公司合资经营企业，创建于1988年。公司几年来共投资628万美元引进国外最先进的设备生产“鹭芳”牌纸包装系列饮料，年生产能力4 5000吨。相继开发出橙汁、菊花茶、燕窝冬瓜茶、苹果汁、荔枝汁、芦柑汁等一系列饮料产品，深受消费者喜欢，“鹭芳”产品2000年荣获福建省著名品牌称号。厦门华新茂包装容器有限公司是由厦门绿泉实业总公司与珠海中富工业集团公司共同投资新建的包装企业，总投资 6500万元人民币，成立于1997年。公司专业从事聚酯饮料瓶、瓶胚的生产，主要产品均获得美国可口可乐公司的质量认证，成为其固定的供应商之一。目前公司生产能力为：年产聚酯瓶18500万个（其中可生产热灌瓶9000万个）、瓶胚6000万个。厦门华日食品有限公司由厦门绿泉实业总公司（31%）、日本高砂香料株式会社（42%）、厦门茶叶进出口有限公司、中国茶叶股份有限公司（共27%）于1987年合资创立。公司采用日本提供的工艺、技术、引进先进设备，选用福建特产优质乌龙茶为原料，生产茶浓缩液。绝大多数产品销往日本。少量销往台湾及其他国家，目前公司正积极的开拓国内外市场。厦门新星包装有限公司是近期厦门国有企业改制过程中政府行为划拨给厦门绿泉实业总公司管理的企业。厦门绿泉实业总公司的前身是厦门饮料厂，国有资产管理改革的过程中逐步整合而成立的一个国有资产投资管理公司，但是他的在管理国有资产的同时，又肩负着很多实际的经营职能，包括厦门华荣食品有限公司实际的控制权，目前下属企业的盈利能力和财务状况都非常良好，并且有很强的财务扩张能力。绿泉实业总公司年盈利在3000万以上，各部分投资额的回报率大致相当。除可口可乐公司和新星包装以外均在公司所属的工业园区一起生产办公（厦门工业岛外搬迁），下属企业均按规范的企业化运作，集团统一提供所有公用设施（水、电、汽、能、等）。厦门绿泉实业总公司总经理黄聪海，目前还兼任厦门太古可口可乐饮料有限公司董事长厦门华荣食品有限公司董事长厦门华日食品有限公司董事长厦门新星包装有限公司董事长厦门华新茂包装容器有限公司副董事长福州中富包装有限公司副董事长 2、咨询项目关键问题改制问题悬在空中，企业未来的众多不确定因素给管理者带来决策困难经过与绿泉实业总公司总经理黄聪海先生的交流，绿泉实业总公司改制势在必行。如能尽早完成改制，使企业的产权结构更加合理，明晰改制后企业的长期规划以及管理模式，将会大大减少目前企业由改制悬置带来的未来发展的不确定性，减少企业管理者的困惑和决策难度，从而减少企业风险。如何利用改制这次机遇为绿泉的长足发展奠定一个好的基础饮料行业是一个具有很大发展潜力的行业，中国市场的开发度还不充分，再加上中国巨大的消费市场和快速增长的经济，企业发展空间非常大，绿泉资产的增值潜力巨大。改制必然是一次产权结构、业务组合、管理模式的大调整，因此更需要从长远发展的角度加以考量，把改制视为机遇，利用这次改制使公司产权结构更加合理化、战略明晰化、优化公司的管理模式，从而为新的股东创造一个好的价值增值体，为企业管理者创造一个好的管理平台，为绿泉的长足发展奠定一个良好的基础。绿泉实业作为国有产权的委托管理者存在的必要性--资产战略性重组绿泉实业作为诸多企业的国有资产管理方，在管理扁平化的今天，是否还有存在的必要，成为改制前亟待解决的一个重要问题。我们认为改制不是目的，扁平化也不是目的，产权多元化也不是目的，目的是保证现有股东的利益，为了国有资产的保值增值，保证员工的利益不受到侵害，而这一切都最终归于企业的发展，只有改制方案有利于企业的发展，改制方案才可能是一个众多利益相关者多赢的方案。绿泉实业作为厦门饮料及其包装行业众多国有资产的委托管理方，其实际承担的职责不仅仅是一个国有资产的委托管理问题，还承担众多的集团化运作经营功能，因此绿泉实业是否要解散不是一个国有资产管理扁平化、产权多元化的问题，而是一个产权组织效率问题，这些资产组织在一起是否有利于资源的共享，是否比各企业分散经营更优，是否有利于企业的更长远发展。因此绿泉实业改制首先要解决的一个难点是现有资产的组织效率分析、资产的战略性重组问题，由于绿泉实业对其下属企业的控制力不一，解决这个问题不仅仅是关系企业自身，还涉及政府、涉及众多战略投资者。历史遗留的厦门太古可乐产权问题如何解决改制是一个中国特色的历史阶段性问题，改制企业总有一些历史遗留问题需要解决，绿泉实业也不例外。新的股东的引入必须先妥善解决这些遗留问题，一方面可以给战略投资者创造一个良好的投资平台，另一方面给企业未来发展卸下一些包袱。绿泉实业作为依托厦门可口可乐而逐步发展起来的企业，与太古合资占到49%的股份，其中有1.44亿的商誉无形资产，从而使目前总资产的收益率不高，这无疑会影响对战略投资者的吸引力。如何妥善处理好于厦门太古可可口可乐的资产关系另外太古可口可乐资产占到绿泉实业总资产的60%多，而绿泉实业对其经营管理及收益又不可控，增加了总体资产的风险性；同时，绿泉实业部分子公司以及可能引进的战略投资者的主要业务与太古可乐又有密切的关系，如何把握太古可乐资产比重的问题，或者说如何实现太古可乐资产比重分阶段调整问题必须在公司总体发展战略明晰的前提下加以科学设计，并在这次改制方案中加以明晰。公司治理结构的“代理人缺位问题”—产权多元化问题厦门国投作为绿泉实业的100%的资产所有者，实际其发挥的决策、监督、管理的作用是有限的；绿泉实业作为“国有资产的委托管理者”这几年也做出了不少成绩，如何做到产权多元化，解决代理人缺位问题，也是绿泉实业公司领导希望迅速解决的一个问题。从公司改制方案迟迟不能明确，制约公司长期发展的规划这件事来看，政府虽然是代理人，但是缺位行为确实严重。产权的比例如何安排?国有股权退出到何种程度?如何转让?管理者持股如何操作?员工持股计划如何设计?如何引进战略投资者?什么样的战略投资者?这些都是要解决的细项问题。如何整合好资产发挥更大效率—管理模式问题绿泉资产存在着明显的政府捏合行为，短时间内让彼此协调发展是很困难的，再加上企业不断在改，企业的领导者也很难有大的动作来整合这些资产，甚至不知道这些资产明天还属不属于公司，管理的能动性和有效性可想而知。如何利用这次改制，明确资产的长期所属，根据企业的发展需要来确定资产的管理模式，甚至比改制本身还迫切，同时也是对未来战略投资者的很好交代。明确之后，针对这些同属于饮料及其包装行业却又有很大不同的资产实施科学的管理，让集团的管理职能更加健全，让这些国有资产发挥出1+1>2的效率就显得非常必要。二、咨询方案 1、总目标在战略环境分析、企业资源能力分析以及内外部相关利益者(股东、下属企业、关系企业、管理层、员工、政府) 分析的基础上，对绿泉实业现有资产实施战略性重组，做到产权多元化、合理化，完善公司的法人治理结构，建立科学的集团化管理模式，实现利益相关者的多赢，利用改制这次良好机遇使绿泉实业逐步走向自我发展壮大之路。 2、方案内容公司长远发展战略的梳理明晰—拟提出绿泉要自主发展的总体战略思路逐步合理的减少对可乐的依赖性绿泉实业作为依托可口可乐发展起来的企业，我们认为这次改制不仅是一次产权多元化解决代理人缺位的过程，而是一个民族企业和国际品牌如何更好合作的一次调整，应对中国饮料市场高速发展的机遇，方案拟提出要逐步淡化可乐成分，包括战略依赖性、业务依赖性、资产比重等方面，绿泉实业应该寻求独立发展的总体改制思路。这也同时能很好解决绿泉资产重组的方针问题，在权衡可乐资产是退出还是持有、在一些历史遗留问题的解决上有了战略性的评价依据。充分把握利益相关者信息，设计多赢得产权改制方案，提出整体改制框架思路基于众多利益相关者偏好信息充分掌握的基础上，在充分考虑公司未来发展和特殊历史沿革的前提下，设计多赢的产权多元化改制推荐方案和备选方案并进行详细的比较分析，重点把握政府的资产增值、战略投资者的收益、企业发展空间以及高管团队激励等几个问题。方案由专家把关，在必要的时候以具有权威性的论证会或研讨会形式对方案进行评定和论证，推动企业改制的成功。在产权改制方案大体明晰的基础上，制定整套改制方案，包括资产重组、业务重组、人员重组方案，并利用改制这次机遇完善绿泉实业母子公司管理体系细化公司改制各项相关内容，让框架思路成为具体可以操作的方案，做到能够很好的回答政府部门、战略投资者、原有股东、高管及员工的有关问题，在此基础上依据绿泉实业要独立自主发展的总体战略思路进行集团母子公司管理模式设计，完善公司的管理平台，为公司长足发展奠定基础。三、项目实施计划 |实施阶段 |工作时间 | |一、内外部信息收集及改制问题诊断 |2人＊15个工作日 | |二、母子公司产权结构调整方案设计以及整 |2人＊15个工作日 | |体改制方案框架设计 | | |三、具体改制方案以及改制后母子公司管理 |3人＊30个工作日 | |模式设计 | | |四、咨询项目结束 |（总计两个月） | |五、改制方案论证会或研讨会 |1-2天（具体时间视需要而定 | | |） | 一、内外部信息收集和改制问题诊断阶段 1、信息收集 ← 绿泉实业总公司的发展沿革 ← 饮料及其包装行业发展信息收集 ← 主要竞争对手信息 ← 公司内部资源能力信息收集及分析 ← 现有资产的组织效率分析 ← 相关政策信息收集 ← 相关法律问题研究 ← 其他改制企业方案信息收集 ← 利益相关者分析（特别重要，绿泉实业负责安排重要的股东、未来的战略投资者、相关政府部门以及公司高层、部分员工进行访谈） 2、公司改制相关内部管理问题诊断 ← 公司发展战略梳理，包括公司主体发展模式设计、主导业务界定，主导业务的发展方向设定 ← 公司股权结构诊断 ← 公司法人治理结构诊断 ← 业务组和诊断 ← 组织结构诊断 ← 母子公司管理模式及各自定位的诊断 ← 高管人员激励措施、改制带来的人员重组问题诊断等 3、阶段性成果《绿泉实业总公司改制及相关内部管理问题诊断报告》包含：公司发展战略梳理报告、重要利益相关者分析报告、以及公司改制及相关内部管理问题诊断报告二、母子公司股权结构调整方案以及整体改制方案框架设计 1. 资产的战略性重组方案设计 ← 未来业务模式的确定 ← 设计、选择资产重组模式(整体改组包装型\整体改组分立型\部分改组分立型\新设立型) ← 分离资产剥离方案设计 ← 确立资产重组架构：确定哪些资产投入总公司，哪些资产不投入；确定哪些资产要分离出来组成新的公司，哪些子公司要由子公司改为分公司或事业部。确定哪些子公司需要合并，哪些子公司需要分立。确定哪些参股公司要转为控股公司，哪些控股公司要转为参股公司或转让股份等。 ← 确定资产重组的具体内容：包括固定资产和流动资产的重组；长期投资的重组；无形投资的重组；企业负债的重组等。 2. 母子公司股权结构调整方案设计 ← 绿泉实业总公司的股权结构设计（国有股权、战略投资者、高管、员工、未来上市流通股权等） ← 各子公司的股权结构设计 ← 太古可乐股权调整方案设计、历史遗留的1.44亿无形资产处置办法。包括调整方案、处置办法、收益分析、风险分析、法律及政策分析、利益相关者分析、专家意见等 ← 改制推荐方案的优势及劣势分析及其应对措施 ← 改制备选方案的优势及劣势分析及其应对措施 3. 改制方案框架设计 ← 资产重组方案框架性设计 ← 股权调整方案框架性设计 ← 业务重组方案框架性设计 ← 人员重组方案框架性设计 ← 组织结构调整方案框架性设计 4、阶段性成果《绿泉实业总公司资产重组及产权改制方案设计报告》包含产权改制的多种方案设计、方案比较分析及其应对措施《绿泉实业总公司改制总体方案框架性报告》三、具体改制方案以及改制后母子公司管理模式设计 1. 资产重组方案 2. 股权结构调整方案 3. 业务重组设计方案框架 ← 主业务模式确定 ← 一般业务确定 ← 一般业务与主业务的关系 ← 业务之间关联交易的设计 ← 未来重点发展业务地初步确定 4. 人员重组设计方案框架 ← 人员重组原则的确定 ← 人员选配及分流方案 ← 高管人员任免或选聘、激励、持股方案 ← 员工持股计划等 5. 母子公司管理模式设计 ← 集团的发展模式确定（金融型控股集团、战略型控股集团、操作型控股集团或混合型控股集团） ← 母子公司法人治理结构设计 ← 集团总部的管理构架及职能设计 ← 针对不同分支机构的管理模式调整 ➢ 根据各子分公司的业务特点划分不同的责任中心（投资中心、利润中心、费用中心和成本中心） ➢ 按照子公司、分公司的关系紧密程度确定子公司、分公司的管理控制定位（紧密型、半紧密型、松散型） ➢ 依据不同的责任中心、不同的紧密程度实施不同的管理控制办法 ← 子公司内部管理优化等 6. 成果《绿泉实业总公司改制总体方案设计报告》《绿泉实业总公司母子公司管理模式设计报告》四、项目组织本次咨询项目成功一定是绿泉实业总公司与北大纵横管理咨询公司相互协作、沟通的结果。本着客户至上的原则，本次咨询项目采取如下组织模式。注：项目组各部分职责 1. 项目领导委员会：批准项目实施计划和方法、指定项目小组成员； 2. 绿泉实业项目总监：向领导委员会汇报项目进程和成果、总体把握项目进程、作好领导委员会和项目小组的协调工作、推动内部资源支持项目； 3. 北大纵横项目小组：制定项目工作计划、保证交付成果按时完成、把我们的知识传递给绿泉实业项目小组、保证咨询服务的质量； 4. 绿泉实业项目小组：提供所需信息并与北大纵横项目小组协同合作、协同北大纵横项目小组制定工作计划、督促绿泉实业有关人员参与项目。五、费用及付款方式附件附件一：北大纵横管理咨询公司简介北大纵横管理咨询公司是由北京大学控股、北大光华管理学院兴办的专业管理咨询机构,目前已发展成为年营业额数千万元、员工近二百多人的大型咨询企业。北大纵横管理咨询公司秉承北京大学严谨治学之风格，拥有光华管理学院专家教授之智囊，致力于中国咨询业的发展和民族经济的昌盛。自1996年成立以来，公司发展之势迅猛，现北大纵横不仅拥有管理咨询公司、纵横财务顾问公司（深圳）、纵横投资顾问公司（新加坡），还成功地运营着著名的北大商学网和北大财富网。 21世纪是知识经济的世纪，21世纪是挑战管理的世纪。北大纵横管理咨询公司愿意奉行“合作、敬业、创新、诚信”之服务理念，不断探索顺应时代要求的管理咨询，从而为中国企业稳定、健康、持续地发展做出自己卓越的贡献。附件二：北大纵横咨询价值观服务战略：一切咨询建议都应服务于企业发展战略适应变化：一切咨询建议都应适应企业未来环境的变化尊重现实：一切咨询建议都以企业实际情况为出发点顾客导向：一切咨询建议都应为顾客创造最高价值附件三：北大纵横工作原则 ← 共同工作：项目一经确立，即由绿泉实业和北大纵横管理咨询公司分别成立项目小组，项目运作过程中，双方应本着团结合作的前提，建立共同工作的平台，共同推动项目的运行。 ← 信息互动：项目合作双方应定时联系和沟通，与项目有关和有用的信息应予以开放，保证信息的及时性和有效性，使项目得以顺利进行。 ← 法人意志：该项目旨在为绿泉实业解决面临的具体问题，因此项目的出发点和最终目标都服务于绿泉实业公司的法人意志，而不是内外部其他利益。 ← 理论与实际相结合：通过调查、访谈等手段掌握项目有关的详尽事实和数据，运用合适的理论模型和工具等对相关的事实和数据进行分析，确定并解决绿泉实业面临的具体问题，提出实效性的解决方案。附件四：北大纵横的优势 1. 管理咨询业的先行者，成立历史最长，国内首家注册的管理咨询公司； 2. 管理咨询业的领导者，现已成为国内最具规模的咨询公司，积累了丰富的管理咨询经验，为国内近百家企业提供一流咨询服务，其中近三分之一为国内500强或上市公司； 3. 国内同业中难以比拟的案例库和数据库，依托国家教育部中国企业案例库和公司丰富的咨询实践，公司现已建成汽车、医药、家电、商贸、IT、房地产、通信等行业数据库； 4. 丰富的信息资源，与政府各大部门、各行业协会、各研究机构、各高校有广泛联系，信息渠道畅通，拥有一批各行业专家为项目运作把脉； 5. 丰富的咨询运作经验，有完善的内部质量控制体系； 6. 广纳人才，汇聚一批国内一流的管理咨询精英；拥有完善的人才结构，公司近百名一流的专职人才队伍是由实战派、学院派、咨询派三类人才有机组成，相互补充，相互融合。 7. 背靠北大品牌优势，在公司专家委员会主席、全国人大财经委副主任厉以宁教授领导下，纵横公司建立了咨询工作应有的公信力和影响力，有利于推动客户项目的实施。 8. 完备的服务项目，北大纵横咨询公司不仅提供管理咨询还同时运营着中国最好的远程教育网- 北大商学网、深圳投资顾问公司、新加坡财务顾问公司等，能够为客户提供培训、管理咨询、资本运作、海外注册及业务发展咨询等配套服务。附件五：北大纵横咨询经验作为中国管理咨询业的先行者和领导者，北大纵横在战略规划、资本运做、企业改制、市场营销策划、组织结构设计、人力资源管理方面有丰富的咨询经验，对传统产业和高科技行业有较为深入的研究；为数百家大型企业提供过管理咨询服务。近期我们的客户包括但不限于： ← 韩国三星（中国）人力资源制度诊断及设计 ← 深圳盐田港集团母子公司组织结构及管理制度设计 ← 河南省联通市场营销策划 ← 山东鲁能集团人力资源制度管理设计 ← 中国通讯建设总公司发展战略咨询及母子公司结构设计 ← 浙江华立集团战略咨询及资本运做咨询（拥有两家上市公司） ← 北京某著名房地产开发公司战略咨询 ← 秦皇岛港务局整体发展战略及资本运营战略 ← 中国民航总局下属酒店发展规划及房地产开发项目咨询 ← 新太科技发展战略规划及组织结构调整（高科技上市公司） ← 烟台万华内部诊断及管理改进（上市公司） ← 山东最大的家电企业管理诊断（上市公司） ← 山东烟台华联营销战略咨询（上市公司） ← 中国工商银行总行信用卡市场研究 ← 湖北江钻股份有限公司整体发展战略及母子公司管理模式设计（上市公司） ← 燕京啤酒营销战略咨询（上市公司） ← 北京日化厂破产重组方案 ← 广东最大的家电企业战略咨询（上市公司） ← 天津某著名商业集团（酒店）发展规划 ← 吉林辽源城市信用联社发展战略及经营模式设计 ← 大庆石油管理局经营战略 ← 中国盐业总公司组建改制方案 ← 中国航天航空部重组改制 ← 中国煤炭进出口公司改制方案 ← 上海宝钢集团发展战略 ← 北京某建筑集团人力资源战略 ← 北京航空材料研究院人力资源管理 ← 大庆石油管理局某油田发展战略 ← 中国银行广东某分行企业文化改进方案 ← 锦州某房地产公司发展战略及管理模式设计 ← 大庆石油管理局某油田发展战略附件六：公司营业执照 [pic] ----------------------- 项目领导委员会绿泉实业总公司领导北大纵横管理咨询公司领导绿泉实业项目总监绿泉实业项目小组绿泉实业的相关中高层管理人员北大纵横项目小组北大纵横总监北大纵横项目经理

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一、公司战略问题 1-1．您了解公司现在的发展战略吗？ |非常了解 |了解 |不太了解 |完全不了解 | |1 |2 |3 |4 | 请简述您所知道的战略： 1-2．您认为您的日常工作与公司战略目标相关吗？ |紧密相关 |相关 |不太相关 |不相关 | |1 |2 |3 |4 | 1-3．您认为未来5年的化纤企业取得成功的关键因素是（限选三项） 1. （）强大的新产品开发能力 2. （）良好的品牌信誉 3. （）低成本 4. （）产品品种多，档次高，附加值高 5. （）产品质量稳定可靠 6. （）完善的营销网络 7. （）通过资本运作收购兼并，做大做强 8. （）良好的客户关系 9. （）快速的市场反应能力 10. （）准确的市场需求及价格预测能力 11. （）其它_____________________________ 1-4．您认为公司在未来5年的主要威胁将来自于（限选三项）： 1. （）加入WTO后，受到进口产品、外资企业产品的冲击 2. （）民营企业产能快速膨胀，且存在投资省、人工成本低以及经营机制灵活等优势 3. 4. （）市场行情波动太大，企业经营风险加大 5. （）市场不规范，行业内低价竞销、无序竞争 6. （）原料价格持续上涨，盈利空间愈来愈狭小 7. （）严重供过于求，市场竞争更加激烈，会造成产品价格回落 8. （）技术进步将不断降低行业投资成本， 9. （）技术投资期间正好赶上经济逐渐过热阶段，投资成本可能会较高 10. （　）其它________________________________ 1-5．您认为公司在未来5年的主要机会将来自于（限选三项）： 1. （）加入WTO后，纺织工业的发展为化纤工业提供了较大的市场空间 2. （）国内经济保持较高的发展速度 3. （）国家将继续实行有利于扩大内需的积极财政政策和稳健的货币政策 4. （　）我国化纤工业在扩大内销和增加出口的拉动下，市场需求将继续保持增长 5. （）有可能争取到行业主管部门和地方政府的扶植 6. （　）湖北是棉纺大省，周边地区的短纤需求也很旺盛 7. （　）其它___________________________________ 1-6．我们的主要优势（限选三项） 1. （）设备比较先进 2. （）政府关系较好，可争取一些优惠政策（如直供电） 3. （）产品质量较好 4. （）在国内同行业中具有较强的技术水平 5. （）员工素质较高 6. （）品牌信誉较好 7. （）对于湖北的短纤市场，具有运输成本优势 8. （）其它__________________________________ 1-7．您认为我们的主要劣势是：（限选三项） 1. （）产能较小，不具有规模经济性，讨价还价能力不强 2. （）产品成本高，缺乏竞争力 3. （）产品品种少，档次低，附加值不高 4. （）产品质量不稳定 5. （）技术开发力量薄弱，缺乏必要的技术储备和有力的组织保证 6. （）缺乏快速的市场反应能力 7. （）市场调研能力薄弱，市场预测能力差 8. （）营销网络不健全 9. （）资金匮乏 10. （）技术人才储备不足 11. （）营销人员素质较低，安于现状，市场开拓能力不强 12. （）管理基础薄弱，管理体系不完善 13. （）未形成良好的企业文化 14. （）其它___________________________________ 1-8．您认为制约公司发展的主要因素有哪些？（限选三项）　　 1. （）没有清晰的战略发展方向 2. （）董事会授权不充分，决策速度慢 3. （）机制问题，没有让人才充分发挥作用 4. （）上层变化快，政策缺乏连续性，严重影响员工的积极心和信心 5. （）不具备市场竞争的关键成功因素，即相关能力和资源 6. （）经营班子不团结，缺乏凝聚力 7. （）组织机构庞大，冗员较多，整体的运行效率不高 8. （）权责界定不清，尤其是高层的职责权限不明晰，政令不一 9. （）企业随意性大，缺乏严格、规范的管理，基础管理薄弱 10. （）未建立完善的约束和监督机制，执行力不够 11. （）缺乏有效的激励机制，未充分调动员工的积极性和创造性 12. （）其它___________________________________ 1-9．您认为化纤行业的前景： |很好 |比较好 |一般 |较差 |非常差 | |1 |2 |3 |4 |5 | 1-10．你对企业的发展远景及未来展望有信心吗？ |非常有信心|基本有信心|不确定 |怀疑 |很悲观 | |1 |2 |3 |4 |5 | 四、人力资源问题 4-1．您认为公司目前的人力资源管理制度如何？ |很完善 |比较完善 |不确定 |不够完善 |很不完善 | |1 |2 |3 |4 |5 | 4-2．您认为公司现在最需要什么类型的人才？（限选三项） 1．（）经营管理人才　　　　　　　　　　　2．（）市场研究与策划人才 3．（）技术和产品研发人才　　　　　　　　4．（）销售人才 5．（）生产管理人才　　　　　　　　　　　6．（）多技能工人 7．（）项目管理人才　　　　　　　　　　　8．其他：__________________________ 4-5．公司对外、对内招聘人员到位后，是否开展了招聘结果评价的工作？ |从来没有 |好像有 |不清楚 |有 | |1 |2 |3 |4 | 4-6．您参加过哪些方面的培训？（限选三项） 1．新员工培训（公司历史/规章制度等） 2．专业知识培训 3．企业文化培训　　　　　　 4．管理技能培训 5．具体工作中所需特殊技能培训 6．外语培训 7．没有参加过任何培训 8．其他 4-6．您迫切需要哪些方面的培训？（限选三项） 1．新员工培训（公司历史/规章制度等） 2．专业知识培训 3．企业文化培训　　　　　　 4．管理技能培训 5．具体工作中所需特殊技能培训 6．外语培训 7．没有参加过任何培训 8．其他 4-7．您参加培训的频率怎样？ 1．（）从未参加过 2．（）多年一次 3．（）一年一次 4．（）一年多次 4-8．您认为绩效考核是否重要？ | 很不重要 |不重要 |不确定 |重要 |非常重要 | |1 |2 |3 |4 |4 | 4-9．现有考核对您的工作有改善、促进作用吗？ |有很大作用 |有一定作用 |不确定 |没有作用 |完全没有作 | | | | | |用 | |1 |2 |3 |4 |5 | 4-10．您认为工作的业绩或表现对晋升或提薪会有影响吗？ |影响很大 |影响比较大 |不确定 |影响不大 |完全没影响 | |1 |2 |3 |4 |5 | 4-11．您认为目前的考核指标设计是否合理？ |非常公平合|还可以 |不公平合理|非常不公平|说不清 | |理 | | |合理 | | |1 |2 |3 |4 |5 | 4-12．您认为目前的考核结果能正确反映您的业绩贡献？ |能充分反映 |基本能反映 |不确定 |不能反映 |完全不能反 | | | | | |映 | |1 |2 |3 |4 |5 | 4-13．您是如何评价公司目前考核的客观性？ | 很客观 |基本客观 |不确定 |较主观 |非常主观 | |1 |2 |3 |4 |5 | 4-16．目前，公司的考核结果是通过何种途径反馈给您的？ 1．（）无反馈　　　　　　　 2．（）书面通知 3．（）口头告知 4．（）与上级领导的单独谈话 5．（）其他 4-17．目前公司的考核结果运用在哪些方面？（多重选择） 1．（）决定收入高低 2．（）职务升降 3．（）人员淘汰 4．（）评选先进 5．（）员工培训 6．（）绩效改进 7．（）以上都没有 4-18．您认为目前的考核会引起哪些结果？（多重选择） 1．（）有没有考核都一样 2．（）能力一般但人缘好的人往往获得较好的评价 3．（）部分员工的积极性受到打击 4．（）考核使优秀人才脱颖而出，有利于激励优秀人才 4- 19．下面是有关公司考核现状的一些看法，请在与您观点一致的判断前打勾。（限选三项） 1．（）考核工作流于形式，管理者不敢打低分，怕得罪人 2．（）考核力度不够，没有引起被考核者应有的重视 3．（）考核没有起到应有的效果，反而带来了一些消极影响 4．（）考核结果没有反馈，对绩效改进帮助不大 5．（）对职能部门每月一次的考核过于频繁 6．（）年中和年末对中层干部的评价方法不当，结果欠客观 7．（）指标设定还不尽合理，与部门职责体现得不紧密 8．（）其他_____________________________ 4-20．如果请您参与绩效考核，您将 1．（）始终会以公正和本着负责的态度考核同事、下级或者上级 2．（）较多的考虑公正和本着负责的态度，但是也照顾到和被考核人的私人关系 3．（）较少的考虑公正和本着负责的态度，较多地考虑到和被考核人的私人关系 4．（）完全根据和被考核人的私人关系考核同事、下级或者上级 4-21．您认为目前公司职务晋升主要由什么因素决定？（限选三项） 1．（）工作绩效 2．（）工作态度 3．（）与领导的私人关系 4．（）职务空缺的机会 5．（）工作年限 6．（）领导赏识 7．（）学历高 8．（）人员好 9．（）其他公司的薪资结构是否合理？ |非常合理 |基本合理 |不确定 |不合理 |极度不合理 | |1 |2 |3 |4 | 5 | 23、你认为公司评比优秀员工的方法是否合理？ |非常合理 |基本合理 |不确定 |不合理 |极度不合理 | |1 |2 |3 |4 | 5 | 24、你认为公司的奖惩制度是否合理、公正？ |非常合理公|基本合理公|不确定 |不合理不公|极度不合理不| |正 |正 | |正 |公正 | |1 |2 |3 |4 | 5 | 4-22．与公司其他部门人员相比，您对目前的收入水平满意吗？ |非常满意 |基本满意 |不确定 |不满意 |极度不满意 | |1 |2 |3 |4 | 5 | 4-23．与本部门的其他人员相比，您对目前的工资差距满意吗？ |非常满意 |基本满意 |不确定 |不满意 |极度不满意 | |1 |2 |3 |4 | 5 | 4-24．与您在外单位的同学、朋友相比，您对目前的收入水平满意吗？ |非常满意 |基本满意 |不确定 |不满意 |极度不满意 | |1 |2 |3 |4 | 5 | 4-25．与您的实际付出相比，您对目前收入满意吗？ |非常满意 |基本满意 |不确定 |不满意 |极度不满意 | |1 |2 |3 |4 | 5 | 4- 27．您认为在设定基本工资结构时，下列因素按照重要性的排列顺序是：（请将所列选项全部浏览一遍后按重要性排列，将序号直接填在相应选项前的括号内） 1．（）学历高低 2．（）职称高低 3．（）岗位价值大小 4．（）工龄长短 5．（）岗龄长短 6．（）职务高低 7．（）其他 4-29．请对下列奖励措施的有效性发表您的看法： |奖励措施 |有效程度 | | |效果不大 | | |非常有效 | |1．奖金 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |2．实物奖励 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |3．晋升工资 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |4．奖励公司股|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |份 | | | | | | | | |5．升职 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |6．授予荣誉称|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |号 | | | | | | | | |7．扩大权限 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |8．奖励度假、|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |疗养 | | | | | | | | |9．提供深造机|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |会 | | | | | | | | 4-30．请对下列惩罚措施发表您的看法： |惩罚措施 |有效程度 | | |效果不大 | | |非常有效 | |1．减发或扣发|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |奖金 | | | | | | | | |2．直接罚款 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |3．工资降级 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |4．降职 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |5．记过 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |6．公开批评 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |7．检讨 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |8．缩小权限 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |9．辞退 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 4-31．您认为您的个人前途与公司的前途： |息息相关 |比较相关 |不确定 |不相关 |完全不相关 | |1 |2 |3 |4 |5 | 4-32．您是否愿意在公司长期工作？ |非常愿意 |愿意 |看情况 |不太愿意 |肯定不会 | |1 |2 |3 |4 |5 | 4-33．您认为自己的才能在目前岗位是否得以发挥？ |全部得到发 |基本得到发 | 不确定 |没有得到发 |根本没有得 | |挥 |挥 | |挥 |到发挥 | |1 |2 |3 |4 |5 | 4-34．您是否希望接受对您难度更大、责任更大、压力更大的工作挑战？ |不希望 |无所谓 |希望但没信 |希望且有信 | | | |心 |心 | |1 |2 |3 |4 | 4-35．您是否曾发现属于自己职责范围之内的工作，自己没有权力负责？ |经常 |有时 | 不确定 |没有 |从来没有 | |1 |2 |3 |4 |5 | 4-36．如果您对工作存在疑问，您将 1．（）找机会与直接上级交流 2．（）与最亲密的同事私下交流 3．（）找比较熟悉的公司高层管理者交流 4．（）说了也没用，发些牢骚算了 5．（）问了也是白问，甚至可能会触及某些人的利益，遭到报复，干脆不问 4-37．对您来说，目前的工作如何？ 1．（）很适合，并且有信心，有能力做好 2．（）是我喜欢的工作，但自己能力有欠缺 3．（）不是我喜欢的工作，但是我能做好 4．（）不适合我，我正考虑换一个岗位 5．（）不适合我，我正考虑跳槽 4-39．您认为影响公司长远发展的人力资源管理风险来自哪些方面？（限选三项） 1．（）经营层凝聚力不强，严重影响员工的积极心和信心 2．（）人才流失，留不住有用人才 3．（）缺乏淘汰机制，该淘汰的人员无法淘汰 4．（）缺乏有效的激励机制，奖罚不明，干活与不干活一个样，挫伤了有能力员工的积极性 5．（）任人唯亲 6．（）考核方法欠科学，考核体系欠完善，使员工绩效无法持续得到改进 7．（）人员配置不合理，存在人才浪费现象，不能人尽其才 8．（）缺乏人力资源规划，未建立起人才梯队 9．（）其他 4-40．如果您打算离开新丰化纤，其中的原因将是（限选三项）： 1．（）看不到公司的发展前景 2．（）在公司工作感到压抑 3．（）个人在公司已基本无发展空间 4．（）看不惯公司中不良现象的长期存在 5．（）对个人的收入感到不公平 6．（）缺乏归属感和安全感 7．（）在部门里受到排挤 8．（）其他 4-41．假设现在让您重新选择工作，您认为下面哪五个因素比较重要？（限选五项） 1．（）收入水平　　　　　　　　　　　　　2．（）工作挑战性 3．（）职业稳定性　　　　　　　　　　　4．（）企业发展前途 5．（）自己的才能能否充分发挥　　　　　　6．（）福利待遇 7．（）晋升机会　　　　　　　　　　　　　8．（）民主气氛 9．（）领导个人魅力　　　　　　　　　　　 10．（）人际关系氛围与企业风气 11．（）企业形象，企业规模与管理水平 12．（）其他．

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湖北新丰化纤公司岗位评价指导书（征求意见稿）二○○三年十二月目录第一章岗位评价的意义 1 第二章岗位评价的原则 3 第三章岗位评价的方法及操作流程 4 第四章运用岗位评价需要注意的问题 9 第五章岗位评价结果的运用 10 附表一：岗位评价因素定义与分级表 11 第一章岗位评价的意义岗位评价是在工作分析的基础上，按照一定的衡量标准，对岗位的工作任务、繁简难易程度、责任大小、所需资格条件等方面进行系统评比与估计，得出不同岗位在组织中的价值大小顺序，它是组织进行工资决策的关键环节。值得强调的是：岗位评价是针对组织中的岗位的，而不考虑从事该岗位的人；另外岗位评价是对各岗位在组织中的相对价值的衡量过程。由于岗位评价是工资决策的关键环节，可以通过对工资决策的几个重要方面的了解来加深对岗位评价作用的理解。从企业的角度看，工资是推动企业实现战略目标的强有力工具，首先，工资对于员工的态度和行为有重要激励作用，有助于企业人力资源开发与利用，从而推动企业战略的实施；其次工资还是企业的重要成本项目。从员工角度看，首先工资对员工收入和生活水平有重要影响，其次工资收入也被认为是个人地位和成功的标志之一。一个企业的工资决策直至工资制度必须实现三个公平，即外部公平、内部公平和自我公平。外部公平是指同一行业、同一地区或同等规模的不同企业中类似岗位的工资应该基本相同；内部公平是指同一企业中不同岗位的工资应该正比于各岗位对公司的贡献；自我公平是指同一企业处于相同岗位的员工获得的工资收入应该正比于员工的付出和工作业绩。可见工资决策中外部公平和内部公平决策都是针对工作而不是针对具体的人，即将岗位和工资联系起来；自我公平才是将工资和个人紧密联系起来。工资的外部公平性会影响到员工的吸引和保留，内部公平和自我公平则会影响到员工的工作积极性。自我公平的实现是通过在员工的工资收入中引入浮动工资，将浮动工资与个人的工作业绩通过考核充分结合。外部公平是通过对市场薪酬调查实现的。企业必须考虑到产品市场和劳动力市场对整体工资水平的双重压力，企业要保持产品成本的竞争力必须相对压低工资水平，而企业要从劳动力市场吸引优秀人才必须提高工资水平。内部公平体现了由于不同岗位的相对价值不同，为企业创造的贡献不同，从而获得的回报不同，主要是通过岗位评价实现的。综合以上所述，岗位评价的作用主要体现在以下几点：（一）衡量岗位间的相对价值岗位评价作为确定薪资结构的一个有效的支持性工具，可以清楚地衡量岗位间的相对价值。岗位评价是在工作分析的基础上，按照一定的客观衡量标准，对岗位的责任、能力要求、努力程度与工作环境等方面进行系统的评价。使岗位之间的联系公平有序（二）确定公平合理的薪资结构岗位评价的目标是建立一种公正、平等的工资结构，使员工在工作中体现的能力、绩效与辛苦程度可以在收入上得到相应的回报。减少工资制度的内部不公，实现同工同酬。（三）奠定等级工资制的基础确立等级工资制需要岗位评价这个有力的支持性工具，因为岗位评价可以衡量出各岗位的排序或量化差异，并将之对应到各个职系中相应的职级，从而确定不同岗位间的相对价值。（四）对岗位的深层次了解通过岗位评价可以对岗位进行深层次分析和认识，是解决企业一系列难题的措施的组成部分第二章岗位评价的原则因为不同的企业千差万别，就是同一个企业内部，各个不同的岗位也是名目繁多，因此，我们在进行岗位评价时，必须贯彻如下的一些基本原则；原则一：对事原则。岗位评价针对的是工作的岗位而不是目前在这个岗位上工作的人。原则二：一致性原则。所有岗位必须通过同一套评价因素进行评价。原则三：因素无重叠原则。岗位评价因素定义与分级表上的各项因素，彼此间是相互独立的，各项因素都有其各自的评价范围，这些范围彼此间是没有重叠的。（见附表：岗位评价因素定义与分级表）原则四：针对性原则。评分因素应尽可能结合企业实际，这需要在实际打分之前，对专家小组成员进行培训。项目组与专家根据该企业的实际情况，对岗位评价因素定义与分级表的各类因素的权重和各个因素的确定进行协商讨论，尽可能使各类因素的定义和权重比例切合公司实际。原则五：共识原则。岗位评价需要大家达成两项共识，一是专家小组成员对各因素的理解要达成共识，避免在实际打分中出现对意思理解的偏差，二是项目组要和专家达成共识，即岗位评价讨论的是岗位的等级分数，而不是该岗位的最终薪资数，从岗位评价打分数到最后的薪资还有很长的路要走。原则六：独立原则。参加对职位进行评价的专家小组的成员必须独立地对各个职位进行评价，绝对不允许专家小组的成员之间互相串联，协商打分。原则七：反馈原则。对于各个职位打分的结果，应该及时地进行反馈，让专家小组的成员能够及时了解对该职位评价的情况，产生偏差的原因以及其他成员的观点，及时调整自己的思路，加深对评价表中各项要素的理解。原则八：并行原则。要能够及时地反馈结果，就要求进行数据处理的操作组要设计好工作流程，与专家组并行运作，使评价工作提高效率。原则九：保密原则。由于薪酬设计的极度敏感性，职位评价的工作程序及评价结果在一定的时间内应该是处于保密状态。当然，在完成整个薪酬制度的设计之后，职位评价的结果应该公开，使使员工能够了解到自己的岗位在公司中的位置。第三章岗位评价的方法及操作流程岗位评价的方法现在有很多种，选择何种岗位评价方法主要取决于待评价岗位的数量和种类、要花的成本多少、可用的资源和所要达到的准确程度。目前普遍采用的岗位评价方法有四种：排序法、分类法、评分法和因素比较法。前两个方法又被称为“非分析法”，后两个方法又被称为”分析法”。二者的主要区别在于非分析法不把工作岗位划分成要素来分析，不必对岗位进行量化测量，而分析法则是岗位内各要素之间的比较，并对岗位进行量化测量。岗位评价方法的区别具体见表一。表一　岗位评价方法的主要区别 |　　　　量化程度 |非量化评估、对职 |量化的评估、对职 | | |位整体进行评估 |位要素进行评估 | |比较方法 | | | |在职位与职位之间进行比较|排序法 |因素比较法 | |将职位与特定的级别标准进|分类法 |评分法 | |行比较 | | | （一）排序法排序法是指评价者要考查每一被评价岗位工作的说明，并且按照岗位工作对公司贡献的价值大小顺序排列。排序法中的平行比较方法是将每个岗位的贡献与其他被评价岗位一一比较，获得有利比较结果最多的岗位被排列在最高的位置。排序法适合于岗位评价中岗位数量不是很多的情况，以及组织中包含差别较大的不同子组织的情况，这时候可以对不同子组织内部岗位进行排序。排序法的操作比较简单，整个岗位评价成本比较低。排序法在排序法的不足是操作过程中缺乏定量的比较，显得主观性偏多，让人产生说服力不强的感觉，尽管评价结果往往与其他方法所得结果相差无几，尤其是在被评价岗位多的时候比较困难，因为有许多岗位之间的差别很小，难以分出价值大小先后；而且排序法的评价结果只能按相对价值大小排序，不能指出各岗位间差距的具体大小。（二）分类法分类法是指评价者事先确定若干种类或级别来对一组工作进行描述。然后评价者将类别说明与被评价岗位的职务说明进行比较，与职务说明最一致的类别便决定了该工作的分类。在操作中首先将公司的所有岗位划分成几大类别，对每一类别分出几个不同的级别来，这些级别的工作内容会有比较明显的不同，对这些级别的工作特征做比较详细的描述。然后将被评价岗位的工作内容和要求与上述类别、级别进行比较，最接近的一个类别级别就是该岗位的评价结果。分类法操作比较简单，岗位评价的成本较低，适合于小型的、结构简单的企业；但是分类法只做整体评价，难于进行精确评比，主观成分多；只能按相对价值大小简单排序，不能指出各级间差距的具体大小。（三）因素比较法因素比较法是指评价者在评价时根据工作的不同方面或因素做出评价决策。该方法的一个主要基本假设是5个普遍的工作因素：精神需要、技能、体能要求、责任、工作条件。精神需要是指工作需要的精神集中程度、智慧、推理和想象力技能是指工作适用于训练肌肉协调和解释感觉印象方面的技巧体能要求是工作要求的坐、站、行、举等责任包括如协调、决策、风险控制、监督等责任工作条件反映噪音、通风、毒性、危险和工作时间对环境的影响因素比较法做岗位评价的优点是可靠性比较高，可以直接求出具体岗位的价值金额，而且5个因素中，每个因素无上下限的限制，比较灵活，可以根据企业特点和具体职务的特殊情况做特殊处理，比如某些岗位在某一方面的价值会表现的特别高（例如品酒师），也可以通过这种方法比较出来。但是因素比较法在开发初期非常复杂而且难度大，成本很高，中间在将每个岗位的价值分解到5个方面去的时候（例如已知总经理价值是1000元每天，但是在精神上的价值到底是500还是400元每天或者是其他呢？在另外四个方面也是同样的道理），也有许多主观因素，员工有时不易理解，容易怀疑其准确、公平性。（四）评分法评分法也称点数法。该法首先是选定岗位的主要影响因素，并采用一定点数（分值）表示每一因素，然后按预先规定的衡量标准，对现有岗位的各个因素逐一评比、估价，求得点数，经过加权求和，最后得到各个岗位的总点数评分法优点在于利用了一套定量的方法，能够反映岗位之间价值差距的大小，而且具有统一规范的操作流程，容易被人理解和接受。不足之处是该方法比较费时费力，工作量比较大，同时在确定各因素的权重和档次分数时也难以避免主观成分。一般在对数量、类别较多的岗位评价时采用此种方法。利用评分法进行岗位评价主要分为四个阶段：准备阶段在这一阶段需要完成的任务主要包括清岗、撰写职务说明书、组建专家组和操作组。培训阶段这一阶段需要确定评价表的因素定义和权重，确定标杆岗位，进行试打分并统一专家组成员的评判标准。评价阶段这一阶段是岗位评价的核心阶段，选定的专家按部门对岗位进行打分，操作组需要并行工作，对评价结果及时处理并反馈。总结阶段这一阶段需要对打分的结果进行排序，对不合理的岗位/因素重新打分，并对排序进行相应调整。至此，整个岗位评价工作结束。具体工作流程见图一。关键步骤介绍：第一步：修改评价因素指标及权重评分法所使用的岗位评价因素定义表采用国际通用的评价标准，其整体上的科学性是毋庸质疑的，但是由于企业的实际情况各异，在应用到某个具体的企业时，专家组成员对评价表各项指标理解的差异，会直接影响到岗位评价的质量。因此，针对新丰化纤的实际情况与价值导向，实际运用时可以对部分因素及其权重进行修改。第二步：组建专家小组专家组成员的素质以及成员总体的构成情况将直接影响到岗位评价工作的质量。这是因为专家组的成员是岗位评价工作的主体，所有岗位的排序和分值都要由他们来决定，一个好的专家组成员必须能够客观地看问题，在打分时能尽可能摆脱部门利益。要处理好这个问题，首先在选择专家时充分地考虑到这个人是否一贯公正客观地看问题，同时要在岗位评价工作开始前，对所有的专家进行培训。其次，要求所选的专家对整个的情况有一个较为全面的了解。再次，要求专家在群众中有一定的影响力，这样才能使岗位评价最后的结果更具权威性。最后，从专家组整体的构成上来说，应该考虑到各个不同部门的特点，虽然没有必要每个部门都出一个人，但是对于工作性质和职能划分明显不同的情况，应该在专家组的人员构成上有所反映。第三步：培训专家小组成员并进行试打分专家组的成员虽然很了解各个岗位，但所有的专家都没有相关经验，因此，在打分前，对所有专家进行一次介绍性的岗位评价培训并在培训后进行试打分以发现问题，进行前馈控制。培训主要介绍为什么要进行岗位评价，岗位评价的方法，为什么要选择评分法，岗位评价的流程，岗位评价常出现的问题及解决方法，以及岗位评价的结果与薪资结构的关系。在培训时，必须反复强调岗位评价针对的是岗位而不是人，从岗位评价结果到最后的薪酬体系还有很长的路要走。这种强调的目的是为了破除两种在专家头脑中形成的思维定势：一是在给某一岗位打分时，依据对这个岗位上某个人的印象，而不是根据岗位本身的客观情况来打分；二是专家认为岗位评价的分数就是岗位的收入，从而在打分时倾向于某些岗位。这两种思维定势都会影响岗位评价的客观性，培训后专家组对标杆岗位进行了试打分，通过试打分，专家组成员基本上熟悉了岗位评价的流程。第四步：正式打分专家组集中时间对所有要评价岗位进行正式打分，同时，操作组成员（包括分析人员和录入人员）并行进行数据录入和分析工作，根据统计分析方法将打分不符合要求的因素找出来，准备重新打分。第五步：重新打分重打分的对象是总分排序明显不合理的岗位和专家们意见明显不一致的因素。每阶段结束后，操作小组将需要重打分的岗位反馈给专家组，专家组在充分讨论的基础上对这些岗位进行重新评估，直至得到合理结果，至此，岗位评价中打分过程结束。综上所述，我们认为由于新丰化纤的岗位数量及类别比较多、特殊岗位相对较少，而且前期也采用了评分法进行了岗位评价，员工的接受程度比较高，所以建议采用评分法进行岗位评价。图一评分法工作流程第四章运用岗位评价需要注意的问题岗位评价具有良好的可扩展性，在以下情况都会用到岗位评价：（1）随着公司的发展，当新的岗位出现时，需要对这些新增加的岗位进行评价；（2）对有关工资结构从总体上不满或经常发生纠纷，同类的工作没有得到均等的报酬，或给予不同工作同样的报酬，或者报酬上的差别并不反映实际工作量的差别；（3）新设备或新的工作方法的采用改变了许多岗位的内容，必须建立新的工资结构才能使受此影响的员工获得公正的报酬；（4）在组织结构变化（如机构合并）之后必须建立新的工资结构，以便把纷杂的工资率统一为一种一致的结构。要注意的是岗位评价要根据岗位工作内容变化情况进行调整，评价采用的标准也应该根据实际情况作增减修正；工资结构中的岗位评价部分在总工资结构比例一般会根据组织发展的阶段、对各类人才需求的差异等因素进行系统调整同时，岗位评价这种方法本身也存在局限性。这种评价有些过于偏重于岗位而忽略了人性。这是这种评价方法的一个“先天性”的缺陷，因为在原则中就已经明确表明这种评价方法评价的是工作的岗位，而不是在这个岗位上工作的人。但是在实际的工作中，人和岗位是不可分割的，过分的强调岗位可能会影响人们的工作热情，尤其是在当今强调 “以人为本”的时代。但是我们认为，从岗位评价结果到工资还有很长的路要走，为了能使我们整体上的管理更加科学，我们必须对岗位作出一个评定，至于对人的因素的考虑，我们可以通过合理的工资结构设计、有效的企业文化建设、对特殊技能人员的奖励等其他因素来协调。在这里如果过于强调人的因素只能使问题更加复杂。第五章岗位评价结果的运用岗位评价结果只是反映了不同岗位的价值大小、顺序，它是制定工资制度的关键环节，但是从岗位评价结果到具体每个岗位的工资数额出台还有许多的工作要做，岗位评价之后需要将岗位评价得到的结论转化为实际的岗位工资，这样才有实用价值。工资结构设计是岗位评价结果的运用过程，工资结构线（如左图）是公司工资结构的直观表现形式，它清晰地显示各岗位的相对价值与其对应的岗位工资之间的关系。在实际操作中，每一岗位都有一种独特的工资，就会给工资的发放与管理带来许多困难，所以总是把众多种类型岗位工资归并成若干等级（如右图），形成一个工资等级系列。附表一：岗位评价因素定义与分级表 |1责任因素（400） | |等 |1.1风险控制的责任 |分 | |级 | |数 | | |因素定义：指在不确定的条件下,为保证贸易、投资、产品开发及其他项 | | | |目顺利进行，并维持我方合法权益所担负的责任，该责任的大小以失败后| | | |损失影响的大小作为判断标准 | | |0 | |0 | |1 |无任何风险。 |20 | |2 |仅有一些小风险，一旦发生问题，不会给公司造成多大的影响。 |40 | |3 |有一定的风险，一旦发生问题，给公司所造成的影响能明显感觉到。 |60 | |4 |有较大的风险，一旦发生问题，会给公司带来较严重的影响。 |80 | | |有极大风险，一旦发生问题，对公司造成的影响不仅不可挽回，而且会使| | | |公司发生经营危机甚至倒闭。 | | | |1.2成本控制的责任 | | | |因素定义：指在正常工作状态下，因工作疏忽而造成成本、费用、利息等| | | |额外损失所承担的责任。其责任大小，由损失金额的多少作为判断基准，| | | |并以月平均值为计量单位 | | |1 | |5 | |2 |不可能造成成本费用方面的损失或损失金额少于100元 |10 | |3 |损失金额在100元以上，500元以下 |15 | |4 |损失金额在500元以上，2000元以下 |20 | |5 |损失金额在2000元以上，5000元以下 |30 | |6 |损失金额在5000元以上，10000元以下 |40 | | |损失金额在10000元以上 | | | |1.3决策的层次 | | | |因素定义：指在正常的工作中需要参与决策，其责任大小根据参与决策的| | | |层次高低作为判断基准。 | | | | | | |1 |工作中常做一些小的决定，一般不影响他人 |5 | |2 |工作中需要做一些大的决定，只影响与自己有工作关系的部分一般员工 |15 | |3 |工作中需要做一些对所属人员有影响的决策 |20 | |4 |工作中需要做一些大的决策，但必须与其他部门负责人共同协商方可 |30 | |5 |工作中需要参与最高层决策 |50 | | |1.4领导管理的责任 | | | |因素定义：指在正常权力范围内所执行的领导管理职责。其责任大小根据| | | |所直接或间接领导管理的人员数量和层次进行判断。（3个基层员工可以 | | | |折合成一个基层管理人员，3个基层管理人员可以折合成一个中层管理人 | | | |员） | | | |注：基层管理人员指车间工段长，中层管理人员指的是部门经理或分厂厂| | | |长（正/副职），高层管理人员指的是公司副总级以上人员。 | | |0 | |0 | |1 |不指导、监督任何人 |6 | |2 |领导管理3个以下基层员工 |12 | |3 |领导管理4－7个基层员工，或者1-2个基层管理人员 |18 | |4 |领导管理8－17个基层员工，或者3个基层管理人员，或者1个中层管理人 |24 | |5 |员 |30 | |6 |领导管理4个以上基层管理人员，或者2个中层管理人员 |40 | | |领导管理3个以上中层管理人员 | | | |领导管理的岗位中有高层管理人员 | | | |1.5内部协调的责任 | | | |因素定义：指在正常工作中，需要指导或与各部门合作以顺利开展业务的| | | |协调活动。其责任大小以协调对象所在层次、人员数量及频繁程度和失调| | | |后果作为判断基准 | | |0 | |0 | |1 |不需要与任何人进行协调。若有，也是偶尔与本部门的一般员工 |7 | | |仅与本部门员工进行工作协调，偶尔与其他部门进行一些个人协调，协调| | |2 |不利一般不会影响自己或他人正常工作 |15 | |3 |与本部门员工和其他部门员工有密切的工作联系，协调不利会影响双方的|22 | | |工作 | | |4 |几乎与公司所有一般员工都有密切的工作联系，或与部分部门负责人有工|30 | | |作协调的必要，协调不利对公司有一定的影响 | | | |与各部门的负责人有密切的联系，在工作中需要保持随时联系和沟通，协| | | |调不利对整个公司有重大影响 | | | |1.6外部协调的责任 | | | |因素定义：指在正常工作中需要维持密切的工作关系，以便顺利开展工作| | | |方面所负有的责任。其责任大小以对方的重要性作为判断基准 | | | | | | |0 |不需要与外界保持密切联系。若有，也仅限于一般工作人员，且属偶然性|0 | |1 |极强 |10 | | |需要与外界几个固定部门/机构的一般人员发生较频繁的业务联系，所开 | | |2 |展的业务属于常规性的 |20 | |3 |需要与厂商、政府机构、外商等保持密切的联系，联系的原因限于具体业|30 | | |务范围内 | | | |需要与上级或其他主管部门/机构的负责人保持密切联系，频繁沟通，联 | | | |系的原因往往涉及重大问题或者重要决策 | | | |1.7工作结果的责任 | | | |因素定义：指对工作结果承担多大的责任。以工作结果对公司的影响大小| | | |作为判断标准。 | | |1 | |6 | |2 |只对自己的工作结果负责 |12 | |3 |需要对自己所监督、指导的工作结果负责 |18 | |4 |对整个工作组的工作结果负责 |24 | |5 |对整个部门的工作结果负责 |30 | |6 |对整个公司部分部门的工作结果负责 |40 | | |对整个公司的工作结果负责 | | | |1.8组织人事的责任 | | | |因素定义：指在正常工作中，对人员的选拔、聘用、考核、工作分配、激| | | |励等具有法定的权利和责任。其责任大小以人事决策的层次作为判断基准| | | | | | |0 |不负有组织人事的责任 |0 | |1 |对一般员工有工作分配、考核和激励的责任 |10 | |2 |对基层负责人有工作分配、考核和激励的责任 |20 | |3 |对中层领导有工作分配、考核和激励的责任 |30 | |4 |对公司副总级领导有工作分配、考核和激励的责任 |40 | | |1.9法律上的责任 | | | |因素定义：指在正常工作中需要拟定和签署具有法律效力的合同，并对合| | | |同的结果负有相应的责任。其责任的大小视签约、拟定合同的重要性及后| | | |果的严重性作为判断基准。 | | |0 | |0 | |1 |不涉及有法律效力的合同或协议等的拟定和签约 |12 | |2 |工作需要偶尔拟定有法律效力的合同或协议，受上级审核方可签约 |24 | |3 |工作需要拟定合同或协议，领导只做原则审核，个人承担部分责任 |36 | |4 |工作经常需要审核业务方面的合同或其他合同，并对合同的结果负有全部|50 | | |责任 | | | |工作需要以法人资格签署有关合同并对结果负全部责任 | | |2知识技能因素（320） | | |2.1最低学历要求 | | | |因素定义：指顺利履行工作职责所要求的最低学历要求，其判断基准按同| | | |等学历判断。 | | |1 | |5 | |2 |初中及以下 |10 | |3 |高中、职业高中或中专毕业 |15 | |4 |大学专科 |20 | |5 |大学本科 |30 | | |硕士或双学士及以上 | | | |2.2知识多样性 | | | |因素定义：指在顺利履行工作职责时，需要使用多种学科、多个专业领域| | | |的知识。判断基准在广博，不在精深 | | | | | | |1 |偶尔使用其它学科知识 |7 | |2 |较需要使用其他学科的知识 |14 | |3 |频繁地综合使用其他学科知识 |22 | |4 |工作要求经常变换专业领域 |30 | | |2.3熟练期 | | | |因素定义：指具备工作所需的专业知识的一般劳动力，需要多长时间才能| | | |胜任本职工作 | | |1 | |4 | |2 |3个月以内 |8 | |3 |3-6个月 |12 | |4 |6-12个月 |16 | |5 |1-2年 |20 | | |2年以上 | | | |2.4工作复杂性 | | | |因素定义：指在工作中履行职责的复杂程度。判断基准根据所需要的判断| | | |、分析、计划水平而定 | | | | | | |1 |简单的、独立的工作，不必考虑对他人有什么妨碍 |4 | |2 |只需要简单的指示即可完成工作，不需计划和独立判断，偶尔亦需考虑自|8 | | |己是否妨碍了他人工作 | | |3 |需进行专门训练才可胜任工作，但大部分时候只需一种专业技能，偶尔需|14 | | |要进行独立判断或计划，要求考虑如何工作才能不妨碍他人工作 | | |4 |工作时需运用多种专业技能，经常做独立判断和计划，要有相当高解决问|22 | |5 |题能力 |30 | | |工作要求高度的判断力和计划性，要求积极的适应不断变化的环境和问题| | | |2.5工作灵活性 | | | |因素定义：指在工作中需要灵活处理事情的要求，判断基准取决于工作职| | | |责要求。 | | |0 | |0 | |1 |属于常规性工作，很少或不需要灵活性 |5 | |2 |大部分属于常规性工作，偶尔需要处理一些一般性问题 |10 | |3 |工作一般属于常规性的，经常需要灵活处理工作中出现的问题 |20 | |4 |工作的一大半属于非常规性的，主要靠自己灵活地按具体情况来妥善处理|30 | | |工作是非常规性的，需在复杂多变的环境中灵活处理重大的偶然性问题 | | | |2.6语言文字应用能力 | | | |因素定义：指工作所需要实际运用语言文字知识的能力 | | | | | | |1 |能运用语言文字知识，编写一般信函、简报、便条、备忘录和通知 |5 | |2 |能较熟练的运用语言文字知识，编写报告、汇报文件、总结（非个人） |10 | |3 |能熟练运用语言文字知识，编写公司文件或一般研究、论证报告或一般性|15 | |4 |使用外语 |20 | | |能非常熟练运用语言文字知识，编写综合性研究、论证报告，重点突出，| | | |条理清晰 | | | |2.7计算机知识 | | | |因素定义：指工作所要求的实际计算机操作水平。判断以常规使用的最低| | | |程度为基准。 | | |0 | |0 | |1 |不需要具备计算机操作能力 |7 | |2 |需要具备简单计算机操作能力 |14 | |3 |需要具备熟练的计算机操作能力 |20 | | |能使用计算机开发工具软件 | | | |2.8外语能力 | | | |因素定义：指工作所要求实际运用外语的能力。 | | | | | | |0 |一般不需要运用外语 |0 | |1 |需要运用外语，阅读一般文件，如信函、传真等 |7 | |2 |需要较熟练的运用外语，编写文件，如信函、传真等 |14 | |3 |需要熟练运用外语，商务谈判，签订合同 |20 | | |2.9专业技术知识技能 | | | |因素定义：指为顺利履行工作职责应具备的专业技术知识和技能要求的程| | | |度 | | |1 | |5 | |2 |工作需要较浅的专业技术知识和较简单技能 |15 | |3 |工作需要常识性的专业技术知识和简单技能 |25 | |4 |工作需要较深入专业技术知识和一般技能，该知识和技能需较长时间学习|35 | | |积累才可掌握 | | | |工作需要深入的专业技术知识和熟练的技能，该知识和技能需很长时间学| | | |习积累才可掌握 | | | |2.10管理知识技能 | | | |因素定义：指为了顺利完成工作目标，计划、组织、领导、控制相关人员| | | |进行工作所需要的素质和能力。判断基准是：工作中所需要的管理知识、| | | |技能及该知识技能对企业的影响。 | | |0 | |0 | |1 |工作简单，基本不需要管理知识和管理技能 |9 | |2 |工作需要常识性的管理知识和简单的管理技能 |18 | |3 |工作需要基本的管理知识和管理技能 |27 | |4 |需要较丰富的管理知识和管理能力来协调各方面关系 |35 | | |需要非常强的管理能力和决断力，该知识和能力影响到公司正常生产与经| | | |营 | | | |2.11综合能力 | | | |因素定义：指为顺利履行工作职责所具备的多种知识、素质、经验和能力| | | |的总体要求。 | | |1 | |10 | |2 |工作单一、简单，无需特殊技能、能力、素质要求 |20 | |3 |工作规范化、程序化，仅需单一的专业知识和技能 |35 | |4 |工作多样化，灵活处理问题的要求高，需综合使用多种知识和技能 |50 | | |非常规性工作，需在复杂多变的环境中处理事务，需高度的综合能力 | | |3岗位性质因素（200） | | |3.1工作压力 | | | |因素定义：指工作本身给任职者带来的压力。根据决策的迅速性、工作常| | | |规性、任务多样性、工作流动性以及工作是否被时常打断来判断 | | | | | | |1 |极少迅速地做决定，工作常规化，工作很少被打断或干扰 |10 | |2 |很少迅速地做决定，工作速度没有特定要求，手头工作有时被打断 |20 | |3 |需要经常迅速地做决定，任务多样化，手头工作经常被打断，工作流动性|30 | |4 |很强 |40 | | |经常迅速地做决定，任务多样化，工作时间很紧张，工作流动性很强，很| | | |难坐下来安静地处理问题 | | | |3.2脑力辛苦程度 | | | |因素定义：指在工作时对注意力集中程度的要求，根据集中精力的时间、| | | |频率进行判断 | | |1 | |8 | |2 |工作时以体力为主，心神、视力与听觉等随便 |16 | |3 |脑力劳动活动较轻，工作时需集中精力或视力的时间约占全部时间的10% |24 | | |－25%。 | | |4 |工作时从事一般强度脑力劳动，工作时需集中精力或视力的时间约占26% |32 | |5 |－50%，或工作时需高度集中精力的时间约占10%到25% |40 | | |工作时从事较高强度脑力劳动，工作时需高度集中精力的时间约占26%－5| | | |0% | | | |工作时从事高强度脑力劳动，工作时需高度集中精力的时间约占51%以上 | | | |3.3工作地点稳定性 | | | |因素定义：指工作时是否经常变换工作地点，主要根据出差的频繁程度进| | | |行判断。 | | |0 | |0 | |1 |基本不需要出差 |7 | |2 |偶尔需要出差 |14 | |3 |经常需要出差 |20 | | |频繁出差 | | | |3.4创新与开拓 | | | |因素定义：指顺利进行工作所必需的创新与开拓的精神和能力的要求。 | | | | | | |0 |全部工作为程序化、规范化的，无需创新开拓 |0 | |1 |工作基本规范化，偶尔需要开拓创新 |10 | |2 |工作时常需要开拓创新 |30 | |3 |工作性质本身即为开拓创新性的 |50 | | |3.5工作紧张程度 | | | |因素定义：指工作时限、节奏、工作量、注意力转移程度和工作所需对细| | | |节的重视所引起的工作紧迫感。 | | | | | | |1 |工作时限、节奏由自己掌握，没有紧迫感 |5 | |2 |大部分时间工作时限、节奏由自己掌握，有时比较紧张，但持续时间不长|10 | |3 |工作时限、节奏自己基本无法控制，明显感到工作紧张 |20 | |4 |为完成每日工作，需加快工作节奏，持续保持注意力高度集中，每天下班|30 | | |时经常感到疲劳 | | | |3.6工作均衡性 | | | |因素定义：指工作每天忙闲不均的程度。 | | | | | | |1 |一般没有忙闲不均的现象 |4 | |2 |有时忙闲不均，但有规律性 |9 | |3 |经常有忙闲不均的现象，且没有明显的规律 |14 | |4 |工作经常忙闲不均，且忙的时间持续很长，需打破正常的作息时间 |20 | |4工作环境因素（80） | | |4.1环境舒适性 | | | |因素定义：指工作时环境对任职者身体、心理健康的影响程度。 | | | | | | |0 |工作环境舒适，无不良感觉，办公环境为办公楼环境。 |0 | |1 |工作环境一般，办公环境为车间办公室环境 |4 | |2 |工作环境较不舒适，办公环境为车间普通环境 |8 | |3 |工作环境很不舒适，办公环境为车间尘毒及噪音环境 |20 | | |4.2职业病或危险性 | | | |因素定义：指因工作所造成的身体疾病，或工作本身可能对任职者身体造| | | |成的伤害。 | | |0 | |0 | |1 |无职业病的可能，或没有可能对身体造成任何危害 |10 | |2 |会对身体某些部位造成轻度伤害，或不注意可能造成人体局部损伤 |20 | |3 |会对身体某些部位造成能明显感觉到的损害，或发生意外可造成明显伤害|30 | | |对身体某部位造成损害，而且很痛苦，或工作危险大，有可能造成很大伤| | | |害。 | | | |4.3工作时间特征 | | | |因素定义：指工作要求的特定起止时间。 | | | | | | |0 |按正常时间上下班 |0 | |1 |基本按正常时间上下班，偶尔需要加班 |10 | |2 |上下班时间按照工作具体情况而定，但有一定规律，自己可以控制、安排|15 | |3 |上下班时间根据工作具体情况而定，且无规律可循，自己无法控制、安排|30 | 　　岗位评价因素汇总表 |评估因素 |等 |因素权 |小 |百分比 | | |级 |重 |计 | | |1． |风险控制的责任 |5 |80 |400|40% | |责任 | | | | | | |因素 | | | | | | | |成本控制的责任 |6 |40 | | | | |决策的层次 |5 |50 | | | | |领导管理的责任 |7 |40 | | | | |内部协调的责任 |5 |30 | | | | |外部协调的责任 |4 |30 | | | | |工作结果的责任 |6 |40 | | | | |组织人事的责任 |5 |40 | | | | |法律上的责任 |5 |50 | | | |2． |最低学历要求 |5 |30 |320|32% | |知识 | | | | | | |技能 | | | | | | |因素 | | | | | | | |知识多样性 |4 |30 | | | | |熟练期 |5 |20 | | | | |工作复杂性 |5 |30 | | | | |工作灵活性 |5 |30 | | | | |语言文字应用能力 |4 |20 | | | | |计算机知识 |4 |20 | | | | |外语能力 |4 |20 | | | | |专业技术知识技能 |4 |35 | | | | |管理知识技能 |4 |35 | | | | |综合能力 |4 |50 | | | |3． |工作压力 |4 |40 |200|20% | |岗位 | | | | | | |性质 | | | | | | |因素 | | | | | | | |脑力辛苦程度 |5 |40 | | | | |工作地点稳定性 |4 |20 | | | | |创新与开拓 |4 |50 | | | | |工作紧张程度 |4 |30 | | | | |工作均衡性 |4 |20 | | | |4． |4.1环境舒适性 |4 |20 |80 | | |工作 | | | | |8% | |环境 | | | | | | |因素 | | | | | | | |4.2职业病或危险性 |4 |30 | | | | |4.3工作时间特征 |4 |30 | | | |总计 |因素 29 |总分 1000分 | ----------------------- 总结阶段完成所有的岗位评价工作对其中不合理的部分岗位重新进行评价完成所有的岗位评价后，对全部岗位进行排序进行下一个部门的评价完成一个部门后，对该部门的各岗位评价结果进行排序对已经进行评价的岗位的数据处理结果进行讨论对该部门内的岗位进行评价在对各部门进行评价前，由各部门代表介绍部门各岗位的基本情况以部门为单位依次对各部门内的岗位进行评价操作组对评价结果进行数据处理评价阶段准备阶段与专家组的成员共同确定对结果的评判标准对专家组的成员进行培训，并对标杆岗位进行试打分，并分析其结果对操作人员进行培训选择标杆岗位确定评价表的因素设计和权重分配完成岗位说明书清岗，列出岗位名称目录组建专家组和操作组评价前的各项准备工作培训阶段工资线c 工资线b 工资线a 1000 800 600 200 400 岗位价值岗位工资岗位评价分数岗位工资数工资等级系列 1 2 3 4 5 最高工资最低工资工资线工资结构线举例工资等级划分图

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/新丰化纤岗位评价指导书.doc

编号：湖北新丰化纤工业有限公司薪酬设计方案 (讨论稿) 北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月目　　录第一章总则 2 第二章薪酬体系 4 第三章薪酬结构 5 第四章年薪制 11 第五章结构工资制 13 第六章提成工资制 17 第七章固定工资制 20 第八章工资特区 21 第九章工资调整 22 第十章其他 24 第十一章附则 26 附件一进出口部薪酬方案 28 第一章总则适用范围除人力资源部另行的专案方式处理者外，本方案适用于湖北新丰化纤有限公司（以下简称公司）及部分关联公司各级员工(除工人岗员工)。目的通过薪酬体系与结构的重新设计，使员工能够与公司一同分享公司成长所带来的收益，对员工为公司发展付出的劳动和做出的绩效给予合理补偿和激励。即：使薪酬与岗位价值紧密结合；使薪酬与员工业绩紧密结合；使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合。原则薪酬作为公司价值分配方式之一，全面遵循了公平性原则、竞争性原则、激励性原则及经济性原则。即：公平性原则：以薪酬的外部公平、内部公平和自我公平为导向；竞争性原则：以提高公司在人才市场竞争力和对外部的人才吸引力为导向，在薪酬结构调整的同时，对于与市场水平差距较大的岗位的薪酬有一定幅度的调整；激励性原则：以增强薪酬的激励性为导向，通过动态工资和奖金等激励性工资单元的设计激发员工积极性；并开放多条薪酬通道，使不同岗位的员工有同等的晋级机会。经济性原则：整体薪酬水平与公司的目前的薪酬水平和未来的经济效益增长相一致，使人力成本的增长幅度既要低于利润总额的增长幅度，同时也要低于公司劳动生产率的增长速度，以合理的薪酬的增长激励员工，从而既保障投资者的利益，又实现公司的可持续发展。依据薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献，并参考宜昌市社会平均工资水平和行业平均工资水平、劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平等多种因素。总体水平薪酬的总体水平将从未来可持续发展角度，并结合公司当期经济效益综合确定。第二章薪酬体系公司薪酬体系包括五种：年薪制结构工资制提成工资制固定工资制以谈判工资制为主的工资特区对于高层管理人员采用年薪制，其特征是对年度经营业绩进行评估并发放相应的薪酬。对于管理序列的中基层管理人员、一般职能人员、后勤管理人员以及技术序列所有人员采用结构工资制。对于承担销售任务的员工实行提成工资制，其特征是薪酬与其销售业绩密切相关。对于临时聘用人员、后勤服务人员采用固定工资制，其特征是每月支付固定工资。对于特聘人员采取谈判工资制等灵活的薪酬制度，具体参见工资特区相关规定。进出口部人员的薪酬方案见附件一。离退休人员的薪酬另行规定。第三章薪酬结构公司员工薪酬包括以下几个组成部分，并根据不同薪酬系列有不同的组合。基本工资，是公司为所有正式在册员工支付的固定数额的劳动报酬，包括基础工资、年功工资、学历工资。岗位工资，是依据相对岗位价值确定的劳动报酬，体现了岗位的内在价值和员工技能因素。绩效工资，工资中与考核结果挂钩的的浮动工资单元。奖金，公司对员工超额劳动部分或劳动绩效卓越部分所支付的奖励性报酬，是依据员工通过努力而取得的劳动成果和业绩确定的工资单元，包括年度奖金、项目奖金、单项奖及其它形式福利，是公司正式在册员工所能享受到工资、奖金之外的劳动报酬，包括一般福利补贴、保险、劳保、津贴等。基本工资包括包括基础工资、年功工资、学历工资。基础工资是员工最基本的生活保障。公司员工基础工资标准为：260.00元/月。本工资单元是根据宜昌市政府规定的最低生活费标准予以确定的，并将随宜昌市最低生活费标准的变动同时结合公司实际状况作出相应的调整。年功工资是随着员工服务年限增长而逐年递增的工资。年功工资是对长期服务的员工的一种报酬奖励形式，其目的是承认员工以往劳动的积累，并鼓励其长期为公司服务。由于员工的服务年限不同，其成熟程度不同，从而为企业做的贡献不同，对年功工资按累进制给予相应的回报。具体年功工资的规定见下表：表3－1 年功工资标准表 |新丰服务年限X |X≤5年 |5<X≤10年 |10<X≤20年 |20<X | |年功工资 |2元/年/月|4元/年/月 |6元/年/月 |8元/年/月 | 例：某员工为新丰服务年限为21年，则其工龄工资＝5×2＋（10－5）×4＋（20－10）×6 ＋（21－20）×8＝98元/月员工在来公司之前其它企业的正式工龄按1元/年/月计算，具体参见公司相关规定。学历工资：是对员工为获取知识与技能所付出的辛苦与努力的一种补偿与激励。全日制毕业的学历工资见下表：表3－2 学历工资标准表 |学　历 |中专 |大专 |本科 |硕土（双学士 |博士 | | | | | |） | | |学历工资（元/月|20 |30 |60 |120 |240 | |） | | | | | | 五大生的学历工资为对应的全日制学历工资的0.8。岗位工资岗位工资从岗位价值和员工的技能因素方面体现了员工的贡献，由岗位性质和工作内容上的差异确定，是在工作分析与岗位评估的基础上，按照评价结果，确定各岗位相对价值，以此作为确定岗位工资等级的依据，并在不同职系内确定职等、职级，采取一岗多薪的方式确定员工的岗位工资等级，充分体现了各岗位对公司经营在贡献程度上的价值差异。岗位工资的用途岗位工资是确定员工收入中其他部分的基础，可以作为以下项目的计算基数：绩效工资的计算基数；年底奖金的计算基数；加班费的计算基数；事病假工资计算基数；外派受训人员工资计算基数；其他基数。确定岗位工资的原则以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合；针对不同的职系设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长。岗位工资的晋升通道为给不同岗位员工提供合理的晋升空间，根据岗位性质将岗位划分为管理职系和技术职系，员工可以通过两条不同的通道进行晋升。管理序列：主要涵盖了各级管理岗位和职能部门一般管理岗位；技术序列：主要涵盖了从事产品研发、生产、工艺、质量等技术性较强的工作岗位，按职称等级分为技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和主任级高级工程师。岗位分等分级。依据岗位评价结果，在最低分分和最高分分之间共划分出个等级，每一等级又划为5档。按照岗位特点和岗位价值得出的岗位评价分数，以及岗位所属序列将各个岗位对应到相应类别的等级档次上，形成《附件二：岗位等级分布图》、《附件三：岗位薪级工资标准表》。各岗位的岗位工资初始等级确定原则：不考虑职务因素，岗位相同，岗位工资相同。新的工资体系实施后，岗位工资的个体调整将主要根据员工的个人年度考核结果和被聘任职务来决定岗位工资的具体等级，不再考虑外在的职务等级，具体参见第九章。绩效工资绩效工资分为以岗位工资为基础的月度绩效工资及季度绩效工资两种形式。季度绩效工资适用于中层管理人员（不包括各分厂厂长）、一般职能人员及技术职系的科研人员、科研辅助人员、工艺、设备管理与维护、计量管理等方面从事技术指导的人员、质量管理人员以及进出口业务人员等，季度绩效工资与员工每季度的考核结果挂钩，季度绩效工资于下季度按月平均发放。月度绩效工资适用于各分厂中基层管理人员、分厂的生产技术人员，月度绩效工资与员工每月的考核结果挂钩，月度绩效工资于次月发放。奖金奖金根据核算基础不同，分为年底奖金、总经理特别奖、各种单项奖等。年底奖金：以岗位工资为基础，与年度考核结果和公司年度经营情况挂钩，是在公司整体经营效益的基础上对员工年度取得的业绩一种激励，年度奖金于年底结算，次年一月发放。总经理特别奖发放对象为本年度的工作中做出突出贡献的团队和个人，由他人推荐或本人申请，经总经理审批，对该人或该团队给予奖励。奖励设置名额和具体金额由人力资源部根据该年度经营状况进行规划，并报总经理审批后执行。总经理特别奖对团队进行奖励时，首先确定团队负责人的个人奖金数额，在扣除负责人个人奖金数额后的部分由负责人提出分配方案，报总经理审批后发放。单项奖项目奖金项目奖金是针对技术开发项目发放的激励性报酬，在研发项目组完成一项研发任务或某个阶段结束时发放，以鼓励团队完成研发任务，达成研发目标。新客户开发奖新客户开发奖是针对销售人员设置的激励性报酬，在每年年终发放，以鼓励销售人员积极开拓市场，开发新客户。信息贡献奖为了鼓励销售人员提供有效新产品开发信息，特设置信息贡献奖，对该行为予以适当的激励。福利福利包括各种补贴、住房公积金、社会保险、商业保险、劳保津贴、带薪休假、体检等。补贴补贴包括交通补助、降温费、取暖费等，适用范围及具体数额参照公司有关规定。住房公积金住房公积金由公司与员工各承担一部分，适用范围及具体数额参见国家有关规定和公司相关政策。社会保险社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，由公司与员工各承担一部分，适用范围及具体数额参见国家有关规定和公司相关政策。商业保险商业保险主要包括针对特殊岗位员工的意外伤害保险及其它商业保险，适用范围及具体的品种和数额参见公司相关政策。劳保津贴劳保津贴是针对在特殊的劳动环境中工作的员工所支付的津贴，不同岗位津贴标准不同，具体数额参照公司相关规定。带薪休假带薪休假是一种奖励性质的附加福利，不含国家规定的法定节假日。带薪休假具体天数见下表：表3－3 带薪休假天数表 |工作年限X(年) |1≤X＜3 |3≤X＜5 |X＞5 | |休假天数(天/年) |3 |5 |7 | 带薪休假适用于年度考核结果为B及以上的员工。年假提取时应提前一周申请方为有效。因工作需要而年内无法休假时，年终按加班计算加班费，详见公司相关制度。如属员工本人自动放弃者，公司不作任何补偿。体检体检主要针对关键及特殊岗位员工，适用范围及具体时间安排等参见公司相关规定。绩效考核对薪酬的影响绩效考核与薪酬直接相关，月度（季度）考核结果直接影响员工的月度（季度）绩效工资；年度考核将影响员工的年度奖金分配、销售人员及进出口部人员年度提成和高层管理人员绩效年薪的数额，同时决定了员工岗位工资等级的晋级或者降级；考核结果表现为个人的月度（季度）考核系数和年度考核系数以及部门的考核系数，考核结果与考核系数的对应关系如下： 1. 个人考核系数表3－4 个人评定等级与考核系数对应表 |等级 |A |A- |B+ |B |B- |C |D | |个人考核系数 |1.2 |1.1 |1.05 |1 |0.95 |0.7 |0.3 | 2. 部门考核系数表3－5 部门评定等级与考核系数对应表 |等级 |A |A- |B+ |B |B- |C |D | |部门考核系数 |1.2 |1.1 |1.05 |1 |0.95 |0.8 |0.6 | 具体考评办法参见《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核管理制度》。第四章年薪制适用范围年薪制适用于公司高管人员包括：总经理、总监及董事会指定的其它人员。年薪制的薪酬结构 1. 年薪总额=基薪+绩效年薪基薪是任职者基本的生活保障和对其岗位价值的承认。绩效年薪是对公司经营目标达成，并综合考量个人绩效因素对任职者予以的激励。（二）根据岗位价值的差异，将适用年限的人员划分为三类，具体见下表：表4－1 年薪适用人员分类表 |类别 |A |B |C | |岗位 |总经理 |生产总监营销总监 |行政总监 | | | |财务总监技术总监 | | （三）每一类别的年薪总额分为三级，新任职的经营者从最低一级起薪，出色完成经营目标者，经董事会综合考虑公司发展、外部环境变化等因素，讨论批准，可晋升一级。表4－2 年薪标准分类分级表 |岗位类别|A |B |C | | |1级 |2级 |3级 | |基薪系数K |0.45 |0.5 |0.55 | 月薪＝基薪/12 绩效年薪年薪总额扣除基薪部分作为绩效薪金，根据个人年度考评结果及公司经营状况综合确定。绩效年薪=年薪总额×（1－基薪系数）×个人年度考核系数×公司效益系数个人年度考核系数为个人年度考核结果对应的系数。公司效益系数由总经理根据公司年度总体经营目标完成情况及未来发展要求确定。（下同）年薪制工资的支付基薪分12个月按月平均发放。绩效年薪于年底结算，次年的第一个季度和第三季度分两次发放。第五章结构工资制适用范围结构工资制适用于管理序列的中基层管理人员、一般职能人员、后勤管理人员以及技术序列所有人员等。收入结构收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋奖金职能部门中层管理人员收入职能部门中层管理人员包括行政系统、财务系统、生产系统、研发系统各部门以及营销系统物流管理部的部门经理。收入整体构成=基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金绩效工资＝岗位工资×个人季度考核系数年底奖金=岗位工资×公司效益系数×责任系数×个人年度考核系数责任系数体现员工承担的责任风险的区别，具体分布见下表（下同）：表5－1 责任系数一览表 |职位 |中层 |基层 |一般员工 | |责任系数 |6 |4 |2 | 一般职能人员收入一般职能人员包括行政系统除后勤服务人员外、财务系统、生产系统中采购供应部、生产管理部的综合管理员、计划统计员、营销系统物流管理部以及昌顺公司除实行提成工资制的所有一般员工。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金绩效工资＝岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数年底奖金 = 岗位工资×公司效益系数×责任系数×部门年度考核系数×个人年度考核系数说明：昌顺公司除实行提成工资制以外的其它人员的年底奖金中的公司效益系数是指昌顺公司的效益系数，由昌顺公司总经理确定。分厂中基层管理人员收入分厂中基层管理人员包括公司各分厂厂长、厂长助理及工段长等生产管理人员。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年度奖金分厂中基层管理人员的绩效工资分两种形式计发，即：分厂中层管理人员的绩效工资＝岗位工资×个人月度考核系数分厂基层管理人员的绩效工资＝岗位工资×分厂月度考核系数×个人月度考核系数分厂中基层管理人员的年底奖金分两种形式计发，即：分厂中层管理人员的年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×个人年度考核系数分厂基层管理人员的年底奖金 = 岗位工资×公司效益系数×责任系数×分厂年度考核系数×个人年度考核系数技术序列人员收入技术序列人员包括从事产品研发、生产、工艺、设备、计量、质量管理等技术性较强的工作岗位的人员，主要包括技术开发部科研人员及科研辅助人员、生产管理部在工艺、设备管理与维护、计量管理等方面从事技术指导的人员、质量管理部的质量管理人员、各分厂的生产技术人员等，以上人员将按聘任职称等级分为技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和专家级高级工程师。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金＋项目奖金＋项目提成绩效工资按考核频次分为两种形式，即：分厂技术序列人员绩效工资＝岗位工资×分厂月度考核系数×个人月度考核系数技术序列其他人员绩效工资=岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×部门（分厂）年度考核系数×个人年度考核系数项目奖金适用范围：研发项目经过公司正式确认立项，并签订研发项目目标书，研发项目组的全体成员。项目奖金 = 奖金总额×项目（阶段）考核系数×个人考核系数/∑个人考核系数奖金总额的确定。根据项目的预期效益、创新性、紧迫性、重要性、所需人员数量等因素将不同项目划分为三类，并按照项目研发经费的一定比例确定项目奖金总额，由总经理审批后实施。见下表：表5－2研发项目奖金总额分类标准一览表 |项目类别 |A |B |C | |项目奖金 |a1％ |a2％ |a3％ | |提取比例 | | | | 项目（阶段）考核系数根据项目或阶段的完成情况，制定考核指标及标准进行考核，考核结果作为项目奖发放依据。个人考核系数项目组成员在项目中担当的角色重要程度不同，其考核系数上限不同。项目组组长的考核系数上限为1，项目组成员的考核系数上限为0.6。项目奖金的支付对于无法划分阶段的研发项目，在项目结束即产品入库后根据项目考核情况随临近月份工资一同发放。重要产品开发项目划分为阶段，设置项目阶段奖，在阶段评审后根据考核情况发放。表5－3 重要产品开发项目奖金标准 |项目阶段 |Ⅰ |Ⅱ |Ⅲ |Ⅳ |奖金总额 | |奖金标准 |10％ |20% |30% |40% |100% | 项目提成是重要产品项目开发成功后对项目组成员的中长期激励。项目提成 =项目提成总额×个人贡献系数/∑个人贡献系数新产品正式投放市场之日计算项目提成，具体比例见下表：表5－4 项目提成比例 |提成期限 |销售回款（万元） | | |[50，100) |[100，200） |[200，300) |300以上| |产品形成批 |1% |1.2% |1.5% |2% | |产后第一年 | | | | | |产品形成批 |0.8% | |1.2% |1.5% | |产后第二年 | |1% | | | |产品形成批 |0.5% |0.8% |1% |1.2% | |产后第三年 | | | | | 项目提成按年度提取，项目提成总额按照单个项目分段累进计算。例：某项目研发的产品2003年7月2日投放市场，至2004年7月1日共销售回款320万元则项目提成总额＝100×1％＋200×1.2%+300×1.5+(320-200-100) ×2%=8.3万元个人贡献系数根据项目组成员对新产品所做的改进、参与售后服务等情况进行考核，确定其贡献系数，项目组组长的贡献系数上限为1，项目组成员的贡献系数上限为0.6。项目提成的支付个人项目提成按年度结算，于次年第一个月及下半年的第一个月分两次支付。说明：项目奖金及项目提成办法详见公司研发项目管理相关制度。第六章提成工资制适用范围提成工资制适用于昌顺公司总经理、各销售区域的区域经理及销售代表。收入结构年度收入构成=基本工资×12+年度销售提成月度收入构成=基本工资+岗位工资+绩效工资岗位工资及绩效工资实质上是销售提成的提前预支，以避免销售人员月度收入过低或波动过大，并减少销售人员的流动性。岗位工资及绩效工资将从年度销售提成中全额扣除。基本工资基本工资构成及标准参照第三章相关规定，基本工资按月支付。岗位工资与绩效工资昌顺公司总经理绩效工资＝岗位工资×个人季度考核得分/100 区域经理及销售代表绩效工资=岗位工资×个人月度考核得分/100 岗位工资按月发放；昌顺公司总经理绩效工资季度考核，下季度按月平均发放；区域经理及销售代表绩效工资月度考核，次月发放。年度销售提成年度销售提成是对销售人员实现销售收入目标的激励。区域经理及销售代表的年度销售提成计算年度销售提成＝（∑区域利润×分段提成比例）×货款回笼率×区域系数×区域年度考核得分/100 销售提成基数：区域利润的确认区域利润=销售收入－销售成本－包干费用销售收入包括本区域销售新丰公司产品的收入以及其它代理业务产生的销售收入，不包括关联交易所获得的收入。（销售收入为不含流转税的收入）销售成本指本区域销售公司产品时，按内部转移价格结算的产品的成本；销售代理业务所发生的各种成本以及对产品进行委托加工或深加工所发生的成本支出等。包干费用指销售代表及区域经理所负担的部分销售费用包括通讯费、差旅费等，具体标准见相关规定。提成比例提成比例是根据销售人员年度销售目标完成情况采取超额累进方式计算提成，提成比例见下表：表6－1 年度销售提成比例 |销售目标 |60%以下 |[60%，100%）|[100%，150% |[150%，200% |200%以上 | |完成率 | | |） |） | | |提成比例 |0 |a1% |a2% |a3% |a4% | 注：a4> a3> a2> a1 其中：销售目标完成率=当期实现销售额(以实际发货值计算)/当期销售目标货款回笼率货款回笼率=本期销售回款额/本期销售收入，承兑汇票贴息按相关规定从本期销售回款额中扣除。销售货款是否在合同规定期限内回笼将影响销售提成的实际提取。对于超出合同规定期限回笼的款项，将按超期回款金额和超过合同规定时间的长短进行销售提成的扣减，对超过合同收款期一年的不再兑现其提成业绩。具体参见公司相关制度。区域系数在公司销售政策中根据各区域的开发难度、市场状况等实际情况另行确定。昌顺公司总经理的年度销售提成年度销售提成＝（∑昌顺公司利润总额×分段提成比例）×货款回笼率×个人年度考核得分/100 提成基数：昌顺公司利润总额的确认利润总额为各区域的区域利润总额及不归属各区域的其它业务利润之和扣除销售人员提成、职能人员已发工资总额、其它各种管理费用及销售费用（不含已抵减的包干费用）后的利润。提成比例表6－2 昌顺公司总经理年度提成比例 |利润目标完|60%以下 |[60%，100%|[100%，120%)|[120%，150%)|150%以上 | |成率 | |) |﴿ |﴿ | | |提成比例 |0 |a1% |a2% |a3% |a4% | 注：a4> a3> a2> a1 其中：利润目标完成率=当期实现利润总额/当期利润目标年度销售提成的支付销售提成结算时间为每年年末，结算至区域经理，由区域经理根据销售代表的业绩表现进行二次分配，并报公司总经理审批后发放。年度销售提成首先要弥补个人年度已发的岗位工资与绩效工资总额，剩余部分于次年一月发放；如果不足弥补的，应在下一年度销售提成中做相应扣减。销售单项奖为鼓励在年度销售工作中取得突出成绩的团队和个人，特设立以下销售单项奖：新客户开发奖为鼓励新客户的开发，对同时达到以下条件的区域，公司将奖励区域经理万元：完成区域年度销售目标，且货款回笼率在90%以上；新客户的销售额达到或超过区域销售额的30%。信息贡献奖为鼓励销售人员及时提供新产品信息，特设信息贡献奖。同时达到以下条件新产品信息，公司将奖励万元：销售人员提供完整的新产品信息经公司相关部门论证并被批准立项；在新产品研发成功并投放市场后，当年实现销售收入达到万元。由于销售人员无法抗拒的原因，所导致的销售指标和回款指标不能按计划完成，经总经理办公会研究后进行调整。第七章固定工资制适用条件市场化程度高，劳动力价格能够客观、公正、合理的反映工作付出和工作要求状况。劳动力供应充足，且竞争较充分，如果不能胜任本工作，容易替代。人员流动局限性小，企业有权淘汰不能胜任工作的员工，受政策、成本等方面阻碍小。适用范围固定工资制适用于公司临时雇佣人员以及后勤服务工人，包括保安、清洁工、勤杂工、食堂服务工人、花木管理等普工。收入结构收入整体构成 = 基本工资＋岗位工资＋年底奖金年底奖金 =岗位工资×2×公司效益系数基本工资、岗位工资按月发放，不进行绩效考核。第八章工资特区工资特区适用范围工资特区主要针对那些不适合公司现有的年薪制、结构工资制、提成工资制等工资结构的特殊人才。适用工资特区人员包括：公司内有卓越贡献者、公司急需或必需的稀缺人才、顾问、特聘人才等。设立工资特区的目的在于激励和吸引优秀人才，使公司与外部人才市场接轨，提高企业对关键人才的吸引力，增强公司在人才市场上的竞争力。设立工资特区的原则谈判原则：特区内工资以市场价格为基础，由供需双方谈判确定。保密原则：对工资特区内的人员及其工资严格保密，为工资特区内的员工创造相对良好的工作氛围。限额原则：工资特区人员数量实行动态管理，依据企业经济效益水平及发展情况限制总数，宁缺毋滥。工资特区人才的选拔特区人才的选拔以外部招聘为主辅以内部甄选，通过多种渠道包括猎头等形式寻找公司人力资源规划中急需或者必需的人才、行业内人才市场竞争激烈的稀缺人才。工资特区人才的淘汰针对工资特区内的人才，年底根据合同进行年度考核。有以下情况者自动退出工资特区：考核总分低于预定标准。人才供求关系变化，不再是市场稀缺人才。工资特区工资总额不超过公司工资总额的5%。第九章工资调整工资调整的方式公司工资调整原则是整体调整与个别调整相结合，调整周期与调整幅度根据公司效益和发展状况以及外部环境的变化予以确定。工资的整体调整工资整体调整包括各工资单元的整体调整，主要包括岗位工资的整体调整及基本工资的整体调整。岗位工资的整体调整是对所有岗位的岗位工资数额进行调整，调整周期与调整幅度根据公司效益与发展状况确定。基本工资调整主要根据宜昌市政府规定的最低生活费标准以及通货膨胀、社会物价上涨情况等进行相应调整。工资的个别调整工资的个别调整结合各工资单元主要根据员工工龄、学历变化及个人年底考核结果、岗位变动及内部职称评定等进行相应调整。基本工资调整主要根据员工的工龄自然增长及学历的变化，按照相应标准进行调整。岗位工资调整考核调整年度考核为A或A- ，或连续两年年度考核为B+的员工，岗位工资在本等级或本职称系列内晋升一档；年度考核为C的员工，岗位工资下调一档。年度考核为D或连续两年考核为C的员工，内部待岗甚至解除劳动合同。岗位工资等级调整过程中，若目前等级已经达到相应岗位、职称晋升通道最高档，则工资等级不再根据考核调整，除非该员工转入其他晋升通道。岗位变动调整若员工聘任岗位在职系内发生变动，则员工岗位工资等级应调整为相应岗位系列的工资等级，如调整后的岗位等级高于原岗位，新岗位工资所在档次的工资水平应不低于原岗位工资水平。如调整后的岗位等级低于原岗位，新岗位工资所在档次的工资水平应不高于原岗位工资水平。员工聘任岗位发生跨职系变动，如员工从技术职系转向管理职系，则以岗定薪，不考虑职称因素，其个人的专业职称保留；如员工从管理职系转向技术职系，有专业职称的则根据岗位和职称确定工资等级，无职称的从该岗位技术员1档起薪。兼岗员工的岗位工资按就高不就低的原则执行。职称变动调整技术序列员工聘任职称发生变动，则员工岗位工资等级升降通道调整到相应职称等级中，并从该职称最低档起薪。具体可参见《湖北新丰化纤工业有限公司职称评审管理办法》。第十章其他试用期工资标准处于试用期的员工基本工资按相应标准全额发放，其岗位工资按照同岗位最低岗位工资等级的1.5倍发放，不参加绩效考核。试用期满经评估合格后按照所定岗位的工资结构及标准发放。加班费一般员工根据工作需要必须加班而且不能安排调休者，由公司发放其加班费，详见公司相关制度。病事假期间工资发放标准经批准请病事假者，根据请假天数在工资中进行相应的扣除。每月按照21.5个标准工作日计算，计算基数为岗位工资与基本工资之和，并在绩效考核中扣减相应的分数，详见公司相关制度。病事假工资扣除=请假天数×(岗位工资＋基本工资)/21.5 下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除：由公司代扣代缴的个人所得税；缺勤扣除额；借款及利息；因员工责任给公司造成损失的赔偿额；社会保险、住房公积金个人负担部分；其它应扣除项目。待岗员工工资发放参见公司相关制度。对于公司外派培训的员工，每月发放其基本工资、岗位工资和绩效工资，绩效工资的考核系数根据外派时间长短决定。表10-1 外派时间与考核系数对应表 |外派时 |T＜1 |1≤T＜3 |3≤T＜6 |6≤T＜12 |T≥12 | |间T(月)| | | | | | |考核系 |1 |0.9 |0.8 |0.7 |0.5 | |数 | | | | | | 工资支付因误算而超额支付的工资，公司可在一个月内向员工行使追索权。工资计算时，若有未达元以下尾数一律计算到元为单位。工资计算期间从日起至日止并于日发放工资。工资发放日当天若适逢休息日第一天，则工资提前至休息日之前的最后一个工作日发放；若工资发放日为休息日第二天及以后，则工资顺延至休息日后第一个工作日发放。第十一章附则本方案的拟定和修改由公司人力资源部负责，经公司总经理办公会审核后，报董事会批准施行。本方案由公司人力资源部负责解释。本方案自公布之日起施行。进出口部薪酬方案一、目的进出口部既承担了部分采购职能，同时又具有拓展进出口业务的要求，为了综合平衡，并真正体现以市场为导向，提高业务人员的积极性和主动性，实现业务人员的薪酬与绩效的有机结合，特制定本方案　二、适用范围本方案适用于进出口部。三、工资结构工资总额=基本工资＋岗位工资+绩效工资＋提成奖金基本工资构成与标准、岗位工资标准见相关规定绩效工资部门经理的绩效工资＝岗位工资×部门季度考核系数部门一般员工的绩效工资＝岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数说明：部门经理的个人考核系数就是部门考核系数。基本工资及岗位工资按月发放；绩效工资季度考核，于下季度各月平均发放。提成奖金提成奖金总额 =（采购成本节约额＋部门利润×提成比例K）×部门年度考核结果采购成本节约额＝计划采购成本－实际采购成本部门利润是指进出口部产品出口差价收入、代理进出口取得的手续费收入扣除部门各项费用及已发工资后的利润部分。部门利润提成与年度业绩完成情况（即销售额和利润的综合完成情况）高度相关，提成比例K是根据部门业绩完成情况不同采取超额累进方式计算提成，提成比例见下表：表一业绩提成比例 |业绩完成率|Z<60% |60%≤Z<100% |100%≤Z<150% |150%≤Z<200% |200%≤Z | |Z | | | | | | |提成比例K |0 |a1% |a2% |a3% |a4% | 业绩完成率Z与年度销售额完成率、利润完成率相关，计算方法如下：表二业绩完成率计算表 |业绩指标 |权重 |业绩完成率Z | |销售额完成率Y |40% | Z | | | |＝40%Y＋60%P | |利润完成率　P |60% | | 提成奖金的发放。进出口部经理个人的奖金提成不得超过总额的30%，其他人员的奖励提成由部门经理根据个人业绩、个人年度考核结果进行二次分配，二次分配方案报综合管理部及人力资源部审核，并经总经理审批后发放。四、附则 1、本方案的拟定和修改由人力资源部负责，经公司行政总监审核后，报总经理办公会批准执行。 2、本方案由公司人力资源部负责解释。 3、本方案自公布之日起施行。 ----------------------- 类别等级附件一

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/湖北新丰化纤有限公司薪酬设计方案0104.doc

20万吨聚酯项目可行性分析报告 • 内容摘要 1. 国内外聚酯及涤纶产业的发展动向 2. 市场形势分析和预测（附市场调研报告） 3. 结合公司的实际，提出公司建设熔体直纺涤纶短纤项目的建议。 4. 通过对比分析，从投资、建设周期、技术角度就项目的建设规模、产品方案及规格、工艺技术方案提出建议。 5. 对项目面临的风险进行分析，并提出风险控制措施。 • 纺织及聚酯产业形势及发展动向分析 1. 加入WTO后纺织业发展前景光明，带动聚酯产品市场需求的持续增长首先从经济规模和行业投资上来看，纺织业仍然是我国的经济支柱型产业。其次在对外贸易方面，2002年纺织品服装贸易顺差达474.07亿美元，为全国商品贸易顺差的1.56倍，纺织已成为中国出口创汇的支柱型产业。中国是全球最大的纺织品及服装出口国，近年来中国的出口额占全球纺织品及服装出口总额的比重一直在12- 14%左右。第三，从国内消费市场来看，我国纺织产品消费市场是世界上最具增长潜力的市场。总之，加入WTO后无论从国内市场需求还是从国际竞争形势来看，中国纺织工业都将面临更为有利的发展机遇。作为纺织业最重要的一种化纤原料，涤纶占纺织用化纤的比重在76%以上，纺织业的进一步发展必将有力促进国内市场对涤纶纤维消费需求的快速增长，从而带动国内聚酯产业的发展。 2. 需求增长，聚酯行业仍有较大的发展空间由于纺织行业良好的发展前景，纺织用涤纶纤维的市场需求将出现持续增长，与此同时，随着我国人民生活水平的日益提高，包装用聚酯的消费需求也将出现快速增加。最近中国化纤信息网开展了一项专题调研，通过下游行业对聚酯产品的需求增长进行分析研究，作出了今后几年间我国聚酯产能及产量的发展趋势。调研结果表明，在2000年至2005年期间国内市场对聚酯产品的需求量仍将保持19.6%的年均增长水平，至2005年底全国的聚酯总产能将达到1696万吨/年，实际产量也将达到1253万吨/年。产能及产量的增长情况见下表。 2000至2005年国内聚酯行业发展及预测　　（万吨/年） |　 |2000 |2001 |2002年|2003 |2004 |2005 |年均增长 | | |年 |年 | |年 |年 |年 |率（%） | |聚合 |总产 |593.8|861.2 |1102 |1438 |1602 |1696 | |能力 |能 | | | | | | | (资料来源：中国化纤信息网) 　　总之，下游行业的快速发展必将带动聚酯产品市场需求的同步扩大，继续大力发展国产聚酯、加大对国内聚酯产业的投资力度、减少直至完全顶替进口聚酯是增强我国经济综合实力的必由之路，也是我国聚酯业发展的必然趋势。可以预见，至少在未来五至六年中，我国聚酯行业都将保持较高的增长速度。 3. 投资领域的开放带来投资主体的多元化，促进了行业的快速发展。 2002年初，在国务院颁布的第一批取消行政审批的目录中，化纤能力审批列在第八条上。从此，化纤行业结束了行政审批时代，改为"登记备案制"。这就为非国有资本，特别是民间资本进入化纤行业提供了有利条件。加上近两年纺织工业生产、出口增势强劲的拉动，民营化纤企业迅速崛起。以聚酯涤纶行业为例，近两年已成长起一批年生产能力在20- 50万吨的大型企业集团。如浙江远东、浙江恒逸、江苏三房巷、江苏金达莱、浙江桐昆、浙江纵横等。目前，浙江的13家大型聚酯企业纷纷制定新一轮的扩能计划，预计 2003年底，浙江将年增产能210多万吨，届时浙江省的全部聚酯产能将达到420万吨/ 年，占全国聚合能力的30%以上。 2001年底，新的《外商投资产业目录》的颁布，加快了外资进入的步伐。在化纤原料领域，外资利用其技术、资金上的优势，纷纷登陆中国。厦门翔鹭年产90万吨的P TA已于2002年底投入试运行，珠海BP- AMCO的一、二期共100万吨PTA已获批准，其一期工程35万吨已于2003年初投产，台湾远东年产50万吨的PTA项目已获批准，另外还有杜邦公司、三菱化学等的PTA项目正在审批过程中。在纤维方面，韩国HUVIS公司与四川自贡合资的年产22万吨的涤纶短纤项目年初已破土动工，预计2004年一季度投产；韩国晓星公司的年产10000吨的嘉兴氨纶公司，2002年已有4000吨投产，华源蕾迪斯年产15万吨的瓶用切片项目也已动工，2004年投产。另外，一些早已进入中国的外资企业如南通东丽、上海远纺、上海杜邦等也纷纷增资扩能。　　投资领域的开放，引发和强化了化纤行业生产能力的三个集中趋势。即：化纤生产能力（特别是新增部分）向大企业集中，向民营企业集中，向市场（东部沿海纺织发达地区）集中。而且这种集中趋势还将保持很长一段时间。 4. 聚酯产品的生产和消费进一步向东部集中　　 ➢ 聚酯据中国化纤信息网统计：到２００２年年底止，我国共有聚酯聚合产能１０６７．６万吨，其中大聚酯７５２．３万吨／年，小聚酯３１５．３万吨／年。较２００１年的８８０．７万吨／年，增加了１８６．９万吨／年，一年中增幅达２１．２２％。２００２年较２００１年新增的主要聚酯项目有五粮液１５万吨／年聚酯瓶片、山东万杰２０万吨／年、荣盛化纤１８万吨／年、珠海裕华１５万吨／年、浙江桐昆１５万吨／年、浙化联１５万吨／年、萧山恒逸１５万吨／年、绍兴远东二期２０万吨／年、萧山道远一期１８万吨／年、济南化纤１５万吨／年。另外，还有部分老装置增扩容。从产能分布上看，江苏、浙江、上海两省一市组成的江浙沪地区仍然是我国聚酯聚合能力分布最为集中的地区，截止２００１年底止，该地区拥有的聚酯聚合能力占总能力的５２．３％。 ➢ 涤纶长丝到２００２年底止，国内涤纶长丝抽丝能力已达７６１．０２万吨／年，较２００１年底时的６２８．７５万吨／年增加１３２．２７万吨／年，增幅为２１％。浙江省是我国拥有涤纶长丝抽丝能力最大的省份，２００１年底时的抽丝能力占全国总能力的４１．０７％，２００２年其抽丝能力占全国总能力的４７．２３％，较２００１年增长了６．１６％；其次是江苏省，２００１年占２３．０１％，２００２年占２１．３５％，减少了１．６６％。２００２年江苏和浙江两省合计占全国总能力的６８．５８％，由此可见，全国的涤纶抽丝能力在继续向江浙一带转移，江浙两省无疑成为全国涤纶产业的重心。是我国涤纶长丝抽丝能力最为集中的地区。 ➢ 涤纶短纤到２００２年底止，我国共有涤纶短纤产能为２５８．５９万吨，其中直纺短纤能力为１６０．３万吨／年，较２００１年底的２１０．１万吨／年增长了４８．４９万吨／年，增长率为２３．０８％（上述统计产能仅包括直纺和切片纺，不包括回料纺短纤产能）。从产能分布上看，江苏省在我国涤纶短纤产能分布上占绝对优势，占总能力的４０．６％。 ➢ 2003年趋势今年1- 7月份浙江涤纶长丝抽丝（含切片纺和直纺）产能扩充了68万吨，其它地区涤纶长丝抽丝产能约增加20万吨，即估计全国涤纶长丝抽丝产能净增88万吨。　　今年1- 7月份全国涤纶短纤产能约净增加42万吨，其中北方地区切片纺短纤产能增了7万吨，直纺涤纶短纤抽丝产能净增加34万吨，主要是远东10万吨，仪化10万吨、万杰5万吨、振邦7万吨，川聚2万吨。　　即今年1-7月份全国涤纶抽丝能力净增加了130万吨。 ➢ 产业导向这种地区间产能分布不平衡的加剧，不利于行业的长远发展，已经引起行业协会及政府重视。国家正积极推动中西部地区的化纤发展，鼓励民间资本和外国资本参与西部大开发，但也强调新上项目的技术水平要适应当地高起点，要注意上下游配套发展，形成产业集群，提高竞争力。2002年，Huvis公司与四川自贡合资的22万吨差别化涤短项目及配套的织造印染项目正式动工，已经拉开了化纤西部大开发的序幕。客观上，中西部地区纺织行业的复苏和发展也为中西部地区化纤业的崛起提供了前提条件。 5. 2001年以后聚酯工艺及技术水平不断提高近几年新增的化纤能力，特别是聚酯涤纶项目，绝大部分为直接纺、大容量、低成本、高起点项目，技术水平较高，推动了行业的技术进步。这符合国家提出的走新型工业化道路、发展先进生产力、加快产业升级步伐的方向，保证了行业的健康、稳定、可持续发展。　　截止2003年6月底，在建大聚酯占在建聚合能力的89.3%，拟建大聚酯在拟建聚合能力的96.8%，由此说明未来几年，新增的聚酯产能将以10万吨以上的大聚酯为主，这将有助于进一步提高我国聚酯行业的整体规模。而涤纶长丝单厂产能也从2001年的 2.35万吨/年提高到2003年的3.38万吨/年，直纺比例也由2001年的20.55%提高到200 3年的28.58%。在建及拟建的涤纶短纤装置均采用直纺工艺，从而使得直纺短纤占非回料纺短比例由2001年底的64.1%，提高到2003年到74.3% • 市场形势分析和预测（有关周边地区短纤市场的调研报告附后） ◆ 涤纶短纤维的地区市场分析（资料来源：化纤信息网）　　据国家统计局统计，测算2003年1- 8月全国累计生产涤纶短纤维209.00万吨；据海关统计，2003年1- 8月全国累计进口涤纶短纤维35.28万吨。二者合计244.28万吨。另据中国纺织工业协会流通分会统计全国24家主要涤纶短纤维生产企业2003年1- 8月累计产量106.97万吨，占全国产量的51.18％；累计销售108.79万吨，占全部市场销售量（含进口）的44.53％。　　根据对24家涤纶短纤维企业销售的108.79万吨涤纶短纤维流向汇总分析，可以看出：　　1、全国涤纶短纤维消费市场集中度不高　　（1）江苏市场是涤纶短纤维的第一大消费市场。2003年1- 8月销往江苏市场的涤纶纤维21.86万吨，占全部销量的20%左右；　　（2）山东、湖北、浙江三省是涤纶短纤维第二大市场群体，2003年1- 8月流往三省的涤纶短纤维分别为13.2万吨、12.7万吨和10.7万吨，基本占全部销量的1 0%以上。第二大涤纶短纤维消费群体合计占全部销量的33%左右。　　（3）涤纶短纤维消费的第三大市场群体是河北、河南、四川、上海、黑龙江、湖南、福建、辽宁、重庆等九省市，2003年1- 8月流往九省的涤纶短纤维分别在6万吨到3万吨左右，占全部销量3%-6%左右。　　（4）广东、安徽、陕西、北京、天津、江西等省2003年1- 8月涤纶短纤维的消费均在2万吨到1万吨以上，分别占全部销量的1%-2%左右。　　2、华东市场是全国最大的消费市场　　以地区划分，全国涤纶短纤维消费市场基本划分为华东市场、中西南市场和三北市场等三大市场。华东市场包括江苏、浙江、上海、福建、安徽、山东等省市，2003年1- 8月涤纶短纤维销售55.88万吨，占总销量的比重51%左右；中西南市场包括广东、湖南、湖北、江西、四川、重庆等省市，2003年1- 8月涤纶短纤维销售21.48万吨，占总销量的比重20%左右；三北市场主要包括河北、河南、陕西、天津、北京、辽宁、黑龙江等省市，2003年1- 8月涤纶短纤维销售22.41万吨，占总销量的比重为20%左右。　　2003年1-8月24家涤纶短纤维企业销售地区分布情况如下表： |位次 |销往地区 |销售量(吨) |比例(%) | |1 |江苏 |218581 |20.09 | |2 |山东 |132232 |12.16 | |3 |湖北 |126761 |11.65 | |4 |浙江 |106606 |9.80 | |5 |河北 |62404 |5.74 | |6 |四川 |49705 |4.57 | |7 |上海 |49648 |4.56 | |8 |辽宁 |32260 |2.97 | |9 |黑龙江 |38238 |3.51 | |10 |河南 |51971 |4.78 | |11 |福建 |34256 |3.15 | |12 |广东 |19915 |1.83 | |13 |湖南 |35587 |3.27 | |14 |安徽 |17448 |1.60 | |15 |陕西 |15925 |1.46 | |16 |重庆 |26747 |2.46 | |17 |北京 |12059 |1.11 | |18 |天津 |11326 |1.04 | |19 |江西 |11580 |1.06 | 　　资料来源：化纤信息网　　3、主要地区涤纶短纤维消费量有明显的增加趋势　　江苏、山东、湖北、浙江四省为目前涤纶短纤维流入大省和主要消费地区。四省市场销售量占全国的比重1999年为48.59%、2000年为51.03%、2001年 |季度 |200201 |200202 |200203 |200204 |200301 |200302 |200303 | |江苏 |61829 |73828 |70810 |82579 |70054 |73158 |97404 | |比重% |19.82 |20.84 |21.08 |21.59 |20.74 |18.34 |21.87 | |山东 |28966 |36389 |31646 |30236 |26789 |39606 |53456 | |比重% |9.28 |10.27 |9.42 |7.91 |7.93 |9.93 |12.00 | |湖北 |24002 |30407 |30185 |40504 |41623 |42884 |56051 | |比重% |7.69 |8.58 |8.98 |10.59 |12.32 |10.75 |12.59 | |浙江 |34938 |31621 |27735 |31922 |32177 |41941 |47606 | |比重% |11.20 |8.93 |8.26 |8.35 |9.53 |10.51 |10.69 | （单位：吨资料来源：化纤信息网）为54.11%、2002年为47.51%、2003年1- 8月为53.70%，呈逐步上升态势。特别是经过2002年度的高位徘徊及2003年非典过后，四省的涤纶短纤维消费增长迅速。为避免月度的波动，我们对四省的涤纶短纤维的流入量按季度进行对比分析，发现：四省涤纶消费不仅存在数量方面的增长，而且在全国的比重也在逐步上升。也就是说，涤纶消费存在缓慢的集中趋势。具体情况如上表。　　4、新兴市场对涤纶短纤维的需求增长幅度大　　从1999年-2003年1- 8月涤纶短纤维销售流向的地区变化情况来分析，可以看出一是1999- 2002年前四年我国涤纶短纤维销售市场虽然呈现集中的趋势，但集中的程度和集中的速度一般，跟腈纶和涤纶长丝的市场集中趋势相比有比较大的差别。二是福建、四川、重庆、湖南等新兴市场对涤纶短纤维的需求增长幅度很大，2003年与1999年比较，流入四省的涤纶短纤维数量分别增长253.7%、162.3%、1757%、693.2%，湖南、重庆逐年大幅度增长，四川省这三年消费量均在7万吨左右，福建这两年消费量均在5万吨以上，均值得关注；三是一些老的纺织基地出现分化，山东、湖北、河北等老的消费市场近几年仍然在以比较高的速度增长；而陕西、天津、辽宁等省市，涤纶短纤维的需求在不断下降。　　1999-2003年我国涤纶短纤维地区变化情况如下表（单位：吨）：资料来源：化纤信息网 |地 |1999 |2000 |2001 |2002 |测算2003年|增减| |区 |年 |年 |年 |年 | |% | |江 |19967|33360|31020|28171|327871 |64.2| |苏 |7 |9 |5 |3 | | | |山 |86717|87726|11213|12804|198348 |128.| |东 | | |6 |1 | |7 | |湖 |78340|85773|10568|12511|190142 |142.| |北 | | |9 |1 | |7 | |浙 |10110|11111|13687|11496|159909 |58.2| |江 |5 |7 |1 |7 | | | |河 |53116|51548|66638|78621|93606 |76.2| |北 | | | | | | | |四 |28424|42886|75387|72393|74558 |162.| |川 | | | | | |3 | |上 |52307|83861|63817|67414|74472 |42.4| |海 | | | | | | | |辽 |67232|56707|56903|63403|48390 |-28.| |宁 | | | | | |0 | |龙 |44497|54035|55992|62381|57357 |28.9| |江 | | | | | | | |河 |53420|68513|94616|58170|77956 |45.9| |南 | | | | | | | |福 |14527|26860|25339|54919|51384 |253.| |建 | | | | | |7 | |广 |29654|41836|44180|44278|29873 |0.7 | |东 | | | | | | | |湖 |6730 |15591|25191|39063|53381 |693.| |南 | | | | | |2 | |安 |27020|31810|33674|37062|26172 |-3.2| |徽 | | | | | | | |陕 |23236|24165|27211|27460|23888 |2.8 | |西 | | | | | | | |重 |216 |9393 |17930|24571|40120 |1757| |庆 | | | | | | | |北 |19527|18469|17771|17587|18088 |-7.4| |京 | | | | | | | |山 |14062|14304|20815|15623|12237 |-13.| |西 | | | | | |0 | |江 |12423|13036|15816|13519|17370 |39.8| |西 | | | | | | | |广 |18644|13272|13235|10914|13281 |8.9 | |西 | | | | | | | |天 |12187|8924 |15512|9923 |16989 |39.4| |津 | | | | | | | |新 |6275 |2597 |1463 |3191 |5010 |-20.| |疆 | | | | | |2 | 5、进入地区市场的主要企业：　　根据相关资料，进入江苏市场的企业主要包括：仪化、上海石化、三房巷、江南、联吉、辽化等；进入山东市场的企业主要包括：仪化、洛阳、天化、辽化、济南、三方巷、龙涤、江南等；进入湖北市场的企业主要包括：仪化、上海石化、天化、洛阳、三房巷、湖北新丰等；进入河南市场的企业主要包括：仪化、洛阳、天化、三房巷、济南、龙涤等；进入河北市场的企业主要包括：仪化、天化、洛阳、龙涤、辽化；进入上海市场的企业主要包括：上海石化、仪化、联吉、江南、上海化纤等；进入浙江市场企业主要包括：仪化、天化、上海石化、浙涤、辽化、江南、联吉、富林；进入安徽市场企业主要包括：仪化、三房巷等；进入福建市场的企业主要包括：仪化、天化、上海石化、三房巷等；进入湖南市场的企业主要包括：洛阳、佛山、上海石化、三房巷等；进入四川市场的企业主要包括：洛阳、仪化、天化、三房巷、乌石化、四川聚酯、湖北新丰等；进入重庆市场的企业主要包括：洛阳、天化、乌石化、四川聚酯、湖北新丰等；进入陕西市场的企业主要包括：洛阳、天化、仪化、乌石化等。 ◆ 涤纶长丝的地区市场分析（资料来源：化纤信息网）据国家统计局统计，2003年1- 8月全国累计生产涤纶长丝355.86万吨；据海关统计，2003年1- 8月全国累计进口涤纶长丝25.76万吨。二者合计381.62万吨。其中进口占市场总销量的 7%左右。另据中国纺织工业协会流通分会统计全国62家主要涤纶长丝生产企业情况，20 03年1- 8月累计产量135.70万吨，占全国产量的38％；累计销售134.30万吨，占全部市场销售量的35％。　　根据对62家涤纶长丝企业销售134.30万吨涤纶长丝流向汇总分析：　　1、涤纶长丝的地区分布存在高度集中化的态势　　浙江市场是涤纶长丝的最主要的消费市场，2003年1- 8月销往浙江市场的涤纶长丝54.11万吨，占全部销量的40.29%；江苏市场是涤纶长丝的第二大消费市场，2003年1- 8月销往江苏市场的涤纶长丝41.91万吨,占全部销量的31.20%。江浙合计销售涤纶长丝9 6.02万吨,占全部销量的71.49%。排在涤纶长丝销售第三、四位的分别是广东、福建，2 003年1- 8月销往该地区的涤纶长丝分别为18.49万吨和8.57万吨,分别占总销量的13.77%和6.38% 。浙江、江苏、广东、福建四省合计销售涤纶长丝123.08万吨，占总销量的比重接近92 ％。说明涤纶长丝的地区分布存在高度集中化的态势。　　2003年1-8月涤纶长丝地区分布情况如表： |位次 |销往地区 |销售量(吨) |比例(%) | |1 |浙江 |541053 |40.29 | |2 |江苏 |419093 |31.20 | |3 |广东 |184922 |13.77 | |4 |福建 |85655 |6.38 | |5 |上海 |22577 |1.68 | |6 |山东 |21626 |1．61 | |7 |黑龙江 |11062 |0.82 | 资料来源：化纤信息网　　2、浙江市场五年来一直是我国涤纶长丝最大的市场　　从1999年-2003年1- 8月涤纶长丝销售流向的地区变化情况来分析，可以看出浙江市场近五年来一直是我国涤纶长丝最大的市场，前两年每年销售60万吨以上，这两年每年销售75万吨以上；1999－ 2003年1- 8月占总销量的比重分别为57.11%、49.94%、44%、42.72%、40.29%，虽然比重下降，但总销量一直维持相当高的水平。　　3、浙、江、粤、闽四省消费长丝接近90% 　　浙江、江苏、广东、福建四年来一直我国涤纶长丝的主要集散地，涤纶长丝消费一直存在高度集中的态势。1999年－2003年1- 8月四省涤纶长丝消费占全国的比重84.80%、86.49%、87.77%、89.93%、91.64%,集中的趋势在不断强化。江苏和福建市场涤纶长丝消费成倍增长，2002年比1999年分别增长22 2.05%和320.55％，值得重点关注。山东、上海市场四年来一直维持在每年4万吨左右的涤纶长丝消费需求，历年变化不大。　　具体1999－2003年1-8月涤纶长丝地区市场变化情况如表（单位：吨）：资料来源：化纤信息网 |地区 |1999年 |2000年 |2001年 |2002年 |测算2003年 | |浙江 |605244 |627098 |757041 |821715 |811579 | |江苏 |166524 |257500 |444118 |539619 |628639 | |广东 |100794 |148580 |234819 |258362 |277283 | |福建 |26148 |52913 |74237 |109966 |128483 | |山东 |44537 |48446 |49807 |45194 |32439 | |上海 |32831 |41036 |34704 |36869 |33865 | |河北 |14720 |13403 |15856 |20601 |14601 | |辽宁 |20109 |21716 |25649 |16013 |9939 | |黑龙江 |4145 |8188 |12256 |13253 |16593 | |四川 |5445 |3511 |8857 |10660 |6984 | 4、进入地区市场的主要企业：　　根据相关资料，进入江苏市场的企业主要包括：仪化、上海石化、洛阳、天化、桐昆、新丰、张家港、大普等；进入浙江市场的企业主要包括：仪化、洛阳、桐昆、大普、红山、新丰、辽吴、浙涤、张家港等；进入福建市场的企业主要包括：仪化、天化、厦门、福建、桐昆、大普等；进入广东市场的企业主要包括：佛山、洛阳、开平、中山、广东、南海等。 • 公司发展及结构调整的建议为了使公司继续保持市场竞争力，跟上行业高速发展的步伐，同时着眼于近期效益和长远发展，公司应该坚持走改造、发展的道路。一方面，继续挖掘现有生产装置的潜力，通过技改达到现有生产装置增容和产品技术结构的有效调整，实现扩产降本、提高经济效益；另一方面，扩建一套新的聚酯熔体直纺装置，使公司达到合理经济规模，形成总量为年产30万吨的聚合能力，并有自身产品特色的聚酯及涤纶生产综合企业。在此，我们主要对扩建熔体直纺短纤项目作以下分析： 1) 从市场角度来看，湖北是棉纺大省，周边地区的短纤需求也很旺盛，扩建20万吨熔体直纺短纤可以为日益扩大的我省棉纺行业提供更多更优质的短纤产品，有力配合湖北发展纺织行业。从供求关系来看，这20万吨的产品也将完全在周边地区消化掉。 2) 从成本角度考虑，运距和直销的优势将使我们较省外厂家在销售成本上有至少200元/ 吨的差距，而在今后日益激烈的市场竞争中，这个差距将决定企业的生存。相比于涤纶长丝产品，其市场集中在沿海东部地区，很显然发展涤纶长丝较沿海民营企业将明显处于劣势。这也将弥补我们在原料运距较远这个问题上的不利。 3) 从发展潜力考虑，涤纶长丝产能的增长幅度远远快于涤纶短纤。根据化纤信息网数据，将2002年底同2001年底比较，涤纶长丝产能增加132.27万吨，表观消费量达506. 66万吨，自给率为94.15%；而同期涤纶短纤产能仅增加48.49万吨，表观消费量达3 48万吨，自给率为84.8%。而在建项目中，涤纶长丝项目不下20家，预计至2003年底，将新增产能220万吨，产能过剩、开工率下降的问题将日益严重。今年新增的涤纶短纤产能并不多，共约35万吨左右，将达到300万吨（其中直纺短纤为200万吨）。目前棉纺锭数增长较快，据估计总数可能已超过7000万锭，每月对涤纶短纤的需求可达28万吨，由于棉花紧张，近几月已达32万吨。从能力配比来看，现阶段国产涤短仍不能满足棉纺行业的需求。很显然，直纺短纤较直纺长丝具有更大发展潜力。 4) 从产品品牌经营角度考虑，公司经过6年多的经营，产品质量较好，在客户中享有较高声誉。新的扩建项目投产将借助现有的品牌优势继续扩大公司在市场的影响力，同时，20万吨短纤将使公司一举进入国内短纤生产商前五位，在市场上树立起新的形象，市场占有率的提升将加大公司在市场中的话语权，改变过去公司小而全的生产模式所带来的困惑。从产品结构调整的角度考虑，现有的2万吨装置将在增容的基础上用于多功能改性纤维的生产，增加产品的竞争能力，提高附加值，使装置重获生机。 5) 从投资环境来看，由于省市各级领导的关心和支持，有利于为企业提供一个更加宽松的经营环境。宜昌市在8月份刚刚通过了新的《宜昌市鼓励外来投资优惠办法》，在土地使用、税收等方面都加大了优惠的力度，土地出让优惠幅度可达成交价的50%，租赁土地也可获得租金8年免交、7年减半的政策。投资环境的改善对项目的成功无疑是有利的。 6) 从企业人才队伍建设来看，一方面经过6年的生产经营，在消化吸收引进技术方面积累了丰富的经验，造就了一批懂管理、善经营、具有较高技术水平的职工队伍，有利于缩短建设周期，保证装置建设的成功；另一方面，新的扩建项目的实施必将极大地鼓舞全体员工的士气，有利于企业挽留人才，并为他们提供个人施展才华的空间，对于企业的长远经营必将打下一个坚实的基础。此外，规模的扩大自然带来相应的规模效应，比如原料采购的谈判权较现在相比将处于更有利的位置。综上所述，考虑到企业得天独厚的区域、品牌、人才、市场优势，建议扩建一套日产600吨聚合熔体的聚酯装置，后接熔体直纺短纤生产线，达到年产20万吨涤纶短纤的生产能力。 • 有关项目的建设规模、产品方案及规格、工艺技术方案的建议。 1. 主要聚酯装置工艺技术的对比分析世界上主要聚酯专有技术供应商比较多，其中国外具代表性的公司主要由德国鲁奇－吉玛公司、瑞士伊文达公司、美国杜邦－康泰斯公司、德国阿加菲公司等；而国内最具代表性并能提供大容量国产化聚酯专有技术的主要是中国纺织工业设计院。近几年来，随着聚酯产能的快速增加，吸引了更多的工程公司加入到聚酯装置建设中来，新的聚合技术也不断涌现。国内工程公司也由中纺院一家发展到现在的纺科院、惠通等多家公司。总的来看，工艺流程简化、生产规模扩大、单线产能提高、投资成本降低，已成当今聚酯工艺技术发展的总趋势，同时，装置安全、可靠、稳定，产品质量更高，劳动生产率也进一步提高。经过收集整理，我将各工艺技术的主要特点汇总在表中，其详细的产品质量指标、运行能耗参看附表一、表二。无论是吉玛、中纺院的五釜工艺，还是伊文达的四釜、杜邦的三釜工艺，技术上都是成熟和先进的，设备也是可靠的，只是各家工艺技术和设备各有特色，产品质量都能达到下游纺丝装置的要求。具体的来说，可以从以下几方面来对比： a) 从单线产能来讲，能达到600吨/天的生产能力的主要是伊文达、吉玛、杜邦三家，中纺院推出的以500吨/天为主，实际运行中可接近600吨/天。另外以“一头两尾 ”方式推出600吨/天装置的有中纺院、阿加菲、纺科院。惠通虽称可提供600吨/ 天装置，但实际只有300吨/天的装置。 b) 从投资成本来看，建设600吨/天的装置造价，中纺院最低，伊文达次之，杜邦相仿，吉玛最高。若考虑以两条300吨/天的装置，则惠通、纺科院的装置投资为最低。若综合产能因素，以单吨产能投资成本衡量，则惠通、纺科院最低，伊文达、杜邦次之，仍是吉玛最高。 c) 从装置正常生产时的能耗来比较，伊文达的运行成本最低，这主要是由于其利用工艺蒸汽为真空的动力源，节省了蒸汽消耗。而杜邦的运行成本最高，也主要是由于其需外部蒸汽作为真空的动力源，增加了蒸汽消耗所致。其它几种工艺差别不大，均以乙二醇蒸汽为真空动力源。 d) 从各装置所产产品质量来比较，吉玛、伊文达、阿加菲的产品客户反映最好，中纺院、杜邦的产品也相差不多。惠通、纺科院的产品应用在高速纺的实例尚未见报道。 e) 从装置生产柔性来看，杜邦、伊文达、阿加菲的工艺从这方面角度考虑多些，特点比较突出，相应实例较多。而吉玛、中纺院等其它几家工艺这方面报道较少。 f) 从装置设备运行稳定性来看，以近几年的投产装置比较，吉玛装置稳定性较高，其它几家均有过一些不良报道。当然这和设计时的设备选型、设备的安装以及日常的操作、维护都有很大联系。但对于惠通、纺科院的装置，从已投产的来看，由于投资成本节省，设备问题较多。 2. 主要涤纶短纤装置工艺技术的对比分析随着市场一体化进程加快和生产技术的发展，规模经营是近年来涤纶短纤发展的一大特色。在聚酯连续聚合后接大容量直接纺短纤生产线的工艺路线使涤纶短纤大容量成为可能。增大容量可进一步降低建设投资和生产成本，所以单线产能不断得到提高，已从80年代初的50-60吨/日，发展到150- 200吨/日。从而使生产成本大幅度下降。据估算，一条200吨/日生产线与两条100吨/日生产线费用比较，前者生产成本比后者约降20%。我们可从下表进一步得出同样的结论。 |生产能力(t/d) |投资金额 |占地需求 |公用工程 |操作员工 | |1×200 |100 |100 |100 |100 | |2×100 |130 |153 |106 |140 | 资料来源：中石化规划参考资料涤纶短纤技术装备主要以国产LHV型、伊文达、吉玛、杜邦- 康泰斯、纽马格技术为代表。LHV432系列是我国在80年代引进日本东洋纺技术的基础上国产化成功后在国内大量推广的，仪征化纤和上海石化率先使用，我公司现有短纤生产线也采用的是这套技术，其产能均是50吨/天。当然与现在新一轮技术装置相比已经日益落伍。近两年中纺机集团和太平洋机电集团又在此基础上推出了100吨/天的装置，并已得到实际应用，技术上已经成熟。另外，中纺机集团还推出了150吨/天的设计，但尚未有投产的实例。伊文达、吉玛、杜邦- 康泰斯这三家的技术，主要是纺丝工艺上各有特色，后加工设备主要采用纽马格和福来司勒的设备，两者嫁接组合而成。近来，纽马格陆续独立承接了几个大型项目，在市场上树立了自己新的形象，其前面的纺丝工艺主要采用了伊文达的专利，随着项目成功，其已经成为市场上的主要供应商，受到客户青睐。我们仍然可以从以下几个方面来分析几家技术装置上的差异： a) 从单线产能上来看，国外几家技术现在推出的都是200吨/日的大容量纺丝装置，而且已经有成功投产的实例。而国产装置，不论是中纺机集团，还是太平洋机电集团，成熟的主要是100吨/日的装置。中纺机集团也已经推出了150吨/日的设计，但尚无成功实例。 b) 从投资成本角度考虑，国外几家技术关于200吨/日的报价大致在8000万- 1.1亿左右。对于国产装置，中纺机集团150吨/日的报价在5000多万人民币；太平洋机电集团100吨/日的报价在3000多万人民币。国产装置在价格上有明显的竞争力。所以，现在杜邦- 康泰斯、伊文达也在寻求与国内厂家合作，利用国外的纺丝技术和国内的后加工设备嫁接，推出200吨/日的装置。这肯定会大大降低报价。 c) 从装置所产产品质量来比较，总体上国内外技术差异已经不大，这从我公司产品在市场中反应也可以看出。在优级品率和产品蓬松性上，国外技术略好于国内技术。但差异已经不明显。 d) 从装置运行成本上看，由于国外技术在纺丝设计上考虑较完善，且操作相对简单，所以熔体消耗上，国外技术略优于国内技术。 e) 从装置设备运行稳定性上对比，国外设备的耐用性好，设计相对合理，所以停车检修的次数和时间明显少于国产装置。由此也使两者在所产产品的稳定性上，在装置运行成本上，国外技术优于国内技术。 f) 从装置柔性生产考虑，从产品开发角度来看，国外技术明显优于国内。国外技术在这方面经验丰富，纺丝设计周密而成熟，以伊文达、杜邦- 康泰斯为典型。其产品纤度范围从0.89至60几乎覆盖所有产品。同时，还可以考虑生产抗起球、阳离子等各种改性品种。 3. 有关项目的建设规模、产品方案和相应技术方案的考虑和建议基于对聚酯和短纤技术的以上分析，在此提出如下几种技术方案，以利于董事会决策时参考。方案一既考虑较经济的投资成本，又兼顾装置的技术先进性，同时以较短的建设周期完成此项目。一次建设年产20万吨短纤的熔体直纺装置，即日产600吨的聚合装置一套，后接3条日产200吨短纤的直纺生产线。其中聚酯装置考虑在伊文达、中纺院、杜邦三家选择，这样造价可以控制在1.4个亿左右，同时所产产品质量、稳定性都有保证。后接的日产200 吨短纤装置考虑采用嫁接方式，纺丝技术从吉玛、伊文达、杜邦－康泰斯进口，后加工设备从国内配套，中纺机集团拥有这样的实力。这样短纤的设备投资有望控制在单线80 00万人民币左右。设备投资总计在3.8- 4个亿之间。而在产品质量、设备运行稳定性和装置生产柔性上将接近于方案三的水平。但是该方案的要求公司自身技术队伍的技术水平要过硬，同时协调能力强，在降低投资成本的同时，不降低装置的技术水平，无疑，对我们的压力将是最大的，同样存在隐藏的风险。方案二充分考虑到以最低的投资、最短的建设周期建成此项目。分两次完成年产20万吨短纤的项目，即先建成年产10万吨的国产化聚合装置一套，后接3条日产100吨短纤的国产生产线。在此之后或与此同时，建设相同的另外一套装置。此方案的优势在于投资成本低，设备投资总计在3亿人民币。如果分两期完成，将分散投资压力。当然该方案的劣势也比较明显，设备的运行稳定性将是所有方案中最差的，较高的故障率将使产品的运行成本上升，产品的质量也不如其它方案。产品将主要涉及常规品种，柔性生产能力较差。而且，该方案因为生产线数增加，所以土建方面投资将是最高的，可能是方案一的一倍。方案三项目立足于高起点和技术先进性以及市场形象，一次建设年产20万吨短纤的熔体直纺装置，即日产600吨的聚合装置一套，后接3条日产200吨短纤的直纺生产线。主工艺技术考虑从国外引进，聚酯从吉玛、伊文达、杜邦－康泰斯三家中选择；短纤从纽马格、吉玛、伊文达、杜邦－康泰斯四家中选择。余下的辅助设备考虑在国内采购。该方案的投资较大，建设成本将是所有方案中最高的，设备投资将达4.5至5个亿人民币。由于采用进口工艺技术，装置的柔性生产能力较好，纤度范围以1.56dtex、1.67dtex棉型纤维为主，兼顾0.89dtex左右的细旦产品及3.33dtex的毛型纤维产品。同时，三维卷曲中空纤维、异收缩纤维和其他改性的功能性纤维也可以考虑。方案四为了缩短项目建设周期，尽早占领市场，可以在方案一的基础上调整项目实施的顺序。改各子项同时进行为先实施3条200吨/日短纤生产线中的1至2条，或者是1条国产的150吨 /日，采用切片纺工艺。这种建设模式在江浙民营企业中很普遍，由于短纤装置建设周期比聚酯装置短，可以提前投产占领市场，待聚酯投产后，将熔体管道对接，即可变为熔体直纺，同时也便于生产改性功能化纤维。在正常生产后，一旦遇到紧急情况，也有利于作出调整。不利之处在于增加的切片加料、干燥、熔融装置的投资，约200万元（不包括土建投资）。同时，切片纺的成本明显比熔体直纺要高，约150-200元。方案五按照中纺院提供的《可研报告》建设18万吨聚合装置，后接2.0万吨POY、3.5万吨FDY、12 万吨涤纶短纤维。该方案从产品角度来看，配置无疑是全面的，生产的柔性将是各方案中最佳的，而且从某种程度上讲，也将规避前几种方案集中在短纤一个产品上所承担的风险。但分散产品品种从而降低风险的策略是否有效值得进一步研究。其一，从市场角度看，涤纶长丝市场扩容较快，市场竞争更激烈，同时我们又远离市场，从物流成本和市场反应能力来看，我们毫无优势可言。其二，分散产品后产能规模下降，发挥不出规模优势，也不能获得相应市场形象。其三，照此方案建设的投资成本也较高，如果考虑 POY后在配套DTY设备，则必然高过方案三。对于此方案，建议慎重。以上几种方案各有优劣，主要代表了几种思路，其它未列举的方案也可以基本归为以上几种方案的其中一类。就个人而言，比较偏重第一种方案。 • 有关项目面临的风险分析 1. 行业竞争风险由于今年短纤市场行情看好，尤其是近两个月，在棉花供应紧张的情况下，短纤价格也水涨船高，使得每吨差价高达3000- 4000元，在如今的市场情况下，无疑已接近“暴利”，这必然使越来越多的投资者看好这一项目前景，从而加入到投资行列中来，而原有的生产商为巩固自己已有的优势，也必将继续扩容。比如，江阴三房巷集团在已建成12万吨直纺短纤的基础上，再建设6条年产 6万吨的生产线，预计明年投产，同时还有6条年产6万吨的短纤生产线在规划中。另外，仪征化纤、绍兴远东、上海联吉等都在积极扩充产能。加之前两年新建长丝项目较多，短纤项目相对偏少，从回避竞争的角度考虑也会促使部分投资者转而投向短纤。几方面的原因必将造成短纤的投资高潮，从而引发新的过剩，行业竞争加剧，必然造成产品利润下降，使预计的投资回收期延长。 2. 市场风险今年短纤市场的走好，既有近年来下游棉纺发展较快，从而引发需求增长的原因，也有今年棉花减产以及流通体制改革，从而引发供应紧张的原因。而棉纺业不可能始终保持过快的增长，由于今年原料价格上涨造成下游棉纺企业濒临亏损，加之国际市场对我国纺织品出口设限，都会促使棉纺业投资回归理性，下游发展势头减弱必将造成对原料需求下降。此外，棉花价格上扬也会带动棉农产棉的积极性，国家也会采取措施平抑虚高的价格，棉花供求形势有望发生转变。这必然对涤纶短纤的供求形势和价格产生相应作用，促使价格回到原有水平。 3. 宏观经济复苏引发投资成本上升由于国家经济今年增长较快，尤其是各行业投资增长较猛，造成生产资料紧张，各种生产资料价格纷纷上涨，比如钢材、水泥，这些都是项目建设的必需物资，其价格上涨必然促使投资成本上升。同时供应的短缺也会延长项目的建设周期，间接增加投资成本。另外，运输等物流成本的上升还有待观察。 4. 项目的技术风险在有关技术方案选择建议中，我们曾提及国产化聚合装置和短纤的嫁接技术。前者只有中纺院的技术是成熟的，另外几家都刚起步，建设经验缺乏，有一定风险。后者在于国产短纤后加工技术只在100吨/日上有成熟经验，在更大一些装置的建设经验上也较缺乏。当然，项目建设存在风险，并不能成为我们放弃该项目的理由，而应该研究采取什么措施去规避、预防、控制这些风险。以下抛砖引玉提几点看法： 1. 项目在选择技术方案时要充分考虑技术先进性。具体的来说，就是设计必须要考虑到装置所产的产品质量要稳定可靠，生产运行的各方面消耗要低，柔性生产能力高，适应市场的能力强，以获得市场竞争中的有利地位。 2. 要充分利用我们贴近市场，了解市场的优势，不断加强技术创新和营销体制创新，为用户提供更优质的服务。市场格局总是处于一个不断的动态的变化过程中，市场上不断有新的竞争者，也有不断丧失竞争力而被市场淘汰的。真正的竞争力恰恰来源于竞争，来自拼搏，没有竞争的领域是不存在的。 3. 为减小市场风险，最好能尽早作出决策，争取项目早立项、早审批、早开工、早投产。为了早开工，可以考虑技术方案建议中方案四的思路，先投产切片纺短纤，再转为熔体直纺，为我们占领省内市场赢得时间，争取主动。 4. 采用先进、科学的项目管理机制，从计划编制、进度、成本、人员、质量等各方面对项目进行严格控制。通过充分的论证和技术分析编制出可行的预算，在项目建设中再全力落实，确保目标实现。 5. 通过多方走访同行业厂家，了解收集其建设经验和失败教训，并结合自身实际情况，努力避免类似的问题在项目建设中发生。 6. 采取有效的激励机制，调动技术人员的主观能动性，促使他们为项目献计献策，通过技术创新，节约工程造价，缩短项目建设周期。对于已经离开企业的技术骨干，采取开明的态度，充分利用他们的建设经验，采纳他们的建议，也将为项目带来效益。附件一：《湖北省内及周边地区短纤市场供求关系调研报告》附表一：几家主要聚酯工艺技术经济指标比较附表二：几家主要聚酯工艺产品质量和运行能耗比较附表三：国内主要涤纶短纤生产厂家（直接纺）

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内部资料收集清单说明：为了迅速了解宜昌新丰化纤工业有限公司的基本情况，我们列出相关资料收集清单，请协助收集。资料如有电子版，请以电子版方式提供。如有部分资料未在清单中列明但相关部门认为有必要提供（参照各标题指引），请同时提供。如果没有资料清单所列的材料，请备注说明。一、公司基本情况 1. 公司章程、营业执照复印件； 2. 公司成立背景和发展历程，发展过程中各种总结、分析材料； 3. 公司近三年基本财务资料：财务报表、财务分析报告、总结等； 4. 公司投资者背景材料、股权结构等； 5. 公司业务的市场需求、主要竞争对手、主要客户基本信息和行业发展信息等； 6. 公司的内部资源与能力情况（资金与外部融资、技术与产品开发、生产组织、营销、管理、上下游资源控制）； 1. 公司外部融资与资本运作情况； 2. 技术开发机构、人员、新产品开发能力等情况； 3. 行业原材料供应商的数量、公司的主要供应商的能力与合作情况； 4. 目前的生产能力。 7. 近3年内部刊物、订阅的本行业以及相关行业的刊物等资料； 8. 员工手册。指引：通过对公司及其所在的行业理解，迅速辨认业务特点。二、公司战略规划、组织结构和组织管理 1. 公司总体发展战略与各业务单元战略规划、发展目标、发展措施等方面的信息或报告； 2. 近三年公司及各部门、各子/分公司年度工作计划和总结； 3. 公司组织结构图、主要业务流程与工作程序文件、子/分公司设置、工作职责、子/分公司管理控制方法、决策权限与程序； 4. 各部门岗位设置、人员定编、各岗位职责说明书； 5. 各部门工作流程、业务流程； 6. 近三年公司各部门经营考核资料。 7. 子/分公司主营业务、经营运作模式、相互关系、财务与人力资源状况，主要领导干部的任用、薪酬、评价考核等方面的信息。指引：通过对战略意图的了解及对组织结构及流程的深度掌握，理解公司目前的运作模式及其对人力资源管理的影响。三、人力资源相关资料（一）人员信息： 1. 职工花名册，包括姓名、性别、年龄、职务、学历、工龄、来公司时间、毕业学校、专业、职称等； 2. 公司高层领导、各部门、子/分公司负责人及骨干人员的简历、基本情况； 3. 重大人事任免和公司高层人员的兼职情况； 4. 近三年在编人数、人员流动情况及原因分析。（二）招聘培训方面的资料 1. 公司现有的人员招聘政策（劳动合同期限、试用期限等）； 2. 公司的招聘程序、招聘来源、甄选方法； 3. 公司现有的培训政策（培训对象、培训内容、方式，每年的培训费用，年人均培训时间）； 4. 本地区相关行业各类人才、劳动力供需情况（如政府相关文件）； 5. 行业人员的来源渠道，各种渠道人员的素质状况。（三）薪酬福利方面的资料 1. 以前所做过的岗位评价有关资料（包括评价要素、评价流程、评价结果） 2. 公司近三年来每年的人力成本构成，包括工资总额、奖金总额、培训费用和福利费用； 3. 各层、各类人员工资收入，工资结构； 4. 公司所设立的各项单项奖奖项、评选方法和奖金发放情况； 5. 公司的保险、休假及其它各种福利制度； 6. 本地区的薪酬结构、薪酬水平方面的信息； 7. 本地区相关行业薪酬水平（最高、最低、平均）、薪酬结构； 8. 行业高级管理人员、高级技术人员的市场供需及收入行情； 9. 本地区主要竞争对手人力资源管理情况：人员规模、人员配备情况、招聘渠道、吸引人才措施、收入水平、收入结构、激励措施、培训、考核情况等。（四）考核方面的资料 1. 目前公司人力资源考核方面的规章制度，包括公司考核制度（考核周期、考核内容、考核程序） 2. 公司对各类员工考核的具体办法、现行的绩效考核指标体系及相关文件： 1. 对管理人员的考核（包括中、高层管理人员）； 2. 对技术人员的考核； 3. 对事务性人员考核； 4. 对业务人员的考核等。 3. 2002年度及最近一期的考核结果、公司对考核结果的使用情况。（五）人员晋升管理制度 1. 公司人员晋升管理制度； 2. 员工职业生涯规划制度； 3. 最近1年内得到晋升的人员名单、简历、绩效考核结果、决定其晋升的会议记录等。指引：这是最重要的一部分，详实与充分是必要的，公司人力资源管理的各个方面将在这里得到展现，我们一部分思路将来源于这里。（完）

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新丰化纤职能部门访谈提纲－研发 1. 请简要介绍一下技术开发部的主要职责、权限和责任？ 2. 请简单介绍一下化纤行业的技术现状？（国际，国内的现状与发展趋势） 3. 化纤行业技术开发的特点及关键因素是什么？ 4. 目前公司的设计开发情况（设计开发重点，应用范围，专利），我们能不能形成技术壁垒？ 5. 技术开发人员的基本情况？技术开发人员的工作积极性如何？我们目前对他们采取了哪些有效激励？您认为这些激励可以提高他们的工作积极性么？在对他们的激励政策上我们应该做哪些改进？ 6. 最近3年内，技术开发工作的开展情况，有新产品、新工艺吗？产品销售情况怎么样？ 7. 在开发的产品或工艺中，完全由自己自主设计的有多少种？ 8. 目前技术开发部门存在什么问题？（人员能力、组织设置、激励机制），开发出来的新产品或新工艺，是否存在生产部门由于技术原因无法加工生产的问题？ 9. 目前的技术开发能力是否能够满足市场的需求？差距有多大？ 10. 您所了解到的国内外其它化纤企业对技术开发人员是如何管理的？他们是怎样提高技术开发人员开发能力的？ 11. 我们的生产工艺和设备先进程度在国内化纤企业处于怎样的水平？离世界先进水平有怎样的差距？ 12. 您认为目前的技术开发能否满足公司未来发展的需要吗？在哪些方面应该加强和提高？ 13. 如果有，您认为影响目前技术开发的主要障碍是什么？（内部、外部等）怎样解决？ 14. 公司的技术水平与国内，国际的竞争对手相比各自的特点，优势和劣势？（完）

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新丰化纤高层访谈提纲一、个人情况 1. 请谈一下您个人在新丰化纤的工作情况 2. 在公司里主要负责什么工作、工作职责与权限二、发展战略 1. 宏观的环境（经济、政策、技术、社会） 1. 国家对化纤行业有哪些政策、地方对我公司是否有支持------ 您认为国家政策导向对我们企业的经营影响大么？目前国家的政策对我们有哪些限制又有哪些优惠条件？您认为未来5－10年外部环境会发生哪些重大变化？这些变化会给企业带来哪些重大影响？ 2. 加入WTO后,对化纤行业和对公司各有什么影响？ 2. 行业环境 1. 公司目前处于什么样的竞争环境 2. 当前公司有哪些竞争对手、他们的基本情况？各自有哪些优劣势？ 3. 公司产品的替代产品有哪些，对公司未来发展会造成什么样的影响？ 4. 公司所在行业的进入门槛高不高，主要的限制因素是什么 5. 公司所处行业的退出成本高不高，主要成本来自哪几方面 6. 从（外部）一般环境和行业环境、行业的竞争结构上看，主要的机会和威胁是什么？ 3. 我们现在有什么？——对自身能力与资源的判断 ➢ 技术资源： ➢ 人力资源： ➢ 生产资源：生产能力、设备 ➢ 财务资源： ➢ 客户资源： ➢ 还有哪些资源：政府资源、品牌资源、集团公司的支持状况 4. 您认为公司今后几年的发展方向和发展目标分别是什么 5. 支撑公司发展的核心因素是什么、主要优势是什么 6. 影响和限制公司今后发展的主要内部因素有那些，优先重点解决哪些问题 7. 您认为实现战略规划的主要外部风险（市场的风险、资源的风险、）是什么，应如何应对? 8. 公司目前还有哪些行业可以扩展，和本行业的关联性如何，难度如何 9. 公司目前有哪些多元化的产业，发展前景怎样，是否能发展为公司的主导产业之一 10. 公司的下游产业有哪些，他们的发展前景如何？ 11. 公司的主要客户在公司客户群体的数量比例、销售量比例和销售额比例，他们和公司比实力强弱 12. 公司的主要供应商有哪些，他们供应的物资在公司成本占多大比例，最大的前三家供应商在公司采购总额中占多大比例，公司是否存在独家供货的关键物资。 13. 5年内期望公司达到什么样的目标？（如：年总销售额、利税、净利；成本控制情况；对产品结构、产业结构和组织结构有哪些构想；在开拓市场和提高市场份额方面准备做哪些工作；在技术方面，与国际同行相比，期望研发达到什么样的水平；在人力资源方面？）实现以上目标的工作重点是什么？ 14. 您对企业10年后的前景有什么展望？三、公司治理结构 1、公司的股份结构 1. 公司董事会、监事会的组成人员简单情况 2. 公司董事会和经营管理层在经营过程中各自发挥什么作用？ 3. 对公司发展影响比较大的董事会成员有那些，主要影响在那方面？ 4. 公司董事会决策内容有那些，对企业的日常经营有什么样的影响？ 5. 公司董事会的决策程序是什么，公司经理层在决策中的作用？ 6. 董事会通过何种方式了解公司的经营情况？对公司发展战略决策的基础信息来自哪里？董事会是否有专人负责为董事会成员决策提供信息？ 7. 公司经理层一般以何种方式向董事会报告工作？周期多长？ 8. 董事会对经理层的考核指标有哪些？是硬约束还是软约束？ 9. 经理层的考核指标如何定？一般依据是哪些内容？指标值由谁提出？ 10. 经理层的考核周期多长？有无过程控制？ 11. 公司其他高层人员的任命方式？总经理对其他高层管理人员任命有多大影响？ 12. 在公司治理结构方面是否还有补充说明的情况。四、组织结构 1. 您对目前的组织结构、部门的职责分工有何看法？今后打算怎样调整？ 2. 您认为现行组织结构是否有利于公司战略的实施？各部门职责是否明晰？有哪些流程还有待于改进？ 3. 就您个人分管的部门在实现公司目标方面有那些职能缺失和多余，缺失的职能如何强化，多余的职能移交哪些部门比较恰当，理由是什么？ 4. 您在开展工作中和其他部门或高层管理者的合作感觉到有哪些方面不协调，是个人因素还是公司组织结构设计因素？ 5. 目前对您开展工作影响最大的因素是什么，如何解决？ 6. 在公司组织结构方面是否还有补充说明的情况？五、人力资源 1. 您认为公司人力资源管理的现状如何？ 2. 您觉得有必要改革或者重塑公司的人力资源管理么？为什么？ 3. 有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定人力资源规划，谁制定? 4. 现有人力资源的配置是否和公司的长期发展相匹配（员工年龄、流动率、素质）? 5. 人力资源部门的职能是否得到了充分的发挥，人力资源部门和其他部门是否充分沟通交流，如何沟通？分公司、子公司的人力资源部门和人力资源部门的职责划分和权限如何? 6. 公司近几年的人员流失情况怎样，流失的主要原因是什么，这些人是否是公司发展的关键员工，对公司的发展影响如何，今后准备采取什么样的方法留住关键人员？ 7. 公司目前比较短缺的哪几类人才，这些人对公司的发展的作用多大（营销、管理、财务、技术、技术工人、熟练工人等）？ 8. 如何看待企业目前运作的考核体系？存在什么问题？原因何在？如何解决？ 9. 你认为公司目前的考核是否公平？ 10. 企业晋升的通道有哪些，晋升的原因或标准，对晋升影响最大的因素？ 11. 你认为公司的考核和晋升是否有联系？ 12. 除物质激励外，企业其他激励是否充分，有何问题？原因何在？如何解决？ 13. 您如何评价现行薪酬体系(分别就技术、营销、管理、生产各类人员)？您认为应该做哪些改进？ 14. 公司目前的薪酬水平和同行业、同地区相比是高还是低？ 15. 员工对目前的薪酬水平是否满意，你个人认为如何？ 16. 请谈一下在新丰公司实行股权激励的可能性、可实行的范围、方式？ 17. 目前企业员工士气如何？ 18. 您认为公司总体的工作氛围如何？企业的核心的价值观念，企业的经营理念和企业的精神是什么？ 19. 您希望公司倡导什么样的价值取向？六、其他管理问题 1. 您认为公司最紧要的问题是什么？战略?组织结构？还是内部管理？外部市场开拓？人员素质？ 2. 您觉得公司主要存在哪些问题？（采购、销售、广告企划、研发、资本运营、生产管理、财务、人力资源、企业文化），哪些问题最为重要？ ➢ 营销管理：现有的营销方式及存在的问题，客户、市场的稳定性 ➢ 生产运作：质量是否稳定，生产计划的协调性、是否能按期交货，产成品、半成品、原材料等的库存是否合理；采购与生产、库存、财务的协调。 ➢ 研发管理：研发的投入是否合理，研发能否支持新产品市场的开拓 ➢ 财务管理：成本核算与控制、资金管理、财务分析等是否足以支持生产与管理的顺利开展。 ➢ 目前的投资项目是如何决策的，您认为未来应该如何? 3. 你认为目前公司各项工作计划性如何，是否有明确、严格的计划 4. 未来公司应该如何对下属分厂进行管理，将面临什么样的问题？七、个人在工作中面临的管理问题 1. 你个人是否看好公司未来的发展前景？ 2. 您是如何看待请外脑的问题，您希望我们帮助您解决哪方面的问题，达到什么样的效果？

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新丰化纤质量管理部访谈提纲 1. 在公司工作有多长时间、做过哪些职位、各多长时间、在本职位多长时间？以前在其他单位工作的经历、时间、职位？ 2. 请简单谈谈质量管理部的职责、部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等）？ 3. 您认为质量管理部哪方面工作应该加强或增加？理由是什么？ 4. 质量监督的程序及方法 5. 质量管理工作目前存在的主要问题 6. 进场物资由谁检验、如何检验，效果如何，存在什么问题？ 7. 进场物资检验出问题后如何处理，效果如何，存在什么问题？ 8. 产品质量情况，发生产品质量问题的主要原因及改进措施有哪些？ 9. 质量管理部记录哪些文档，收集哪些部门、生产厂的哪些文档，向哪些部门提供哪些报告？

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新丰化纤设备部访谈提纲 1. 在公司工作有多长时间、做过哪些职位、各多长时间、在本职位多长时间？以前在其他单位工作的经历、时间、职位？ 2. 请简单谈谈设备部的职责、部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等）？ 3. 全厂的固定资产概况，闲置固定资产情况，现有设备性能和现有净值 4. 投资项目立项时是否参与项目的可行性分析，如何参与 5. 近年来设备的清理与处置情况 6. 设备的管理方式、设备的流失及损耗 7. 设备及基础设备的建设进程、建设周期、资金支持情况 8. 公司生产设备管理由谁负责，设备部在生产设备管理方面起什么作用，你认为设备应如何管理，理由是什么？ 9. 设备的先进性如何？设备更新频率？设备的使用和维护情况如何？ 10. 设备的大修一般由谁负责，谁提出，谁组织，谁执行，公司设备大修是否有明确的计划，维修规范、维修周期，维修后的设备是否有人检查验收，大修结果是否有人考核？如何考核？ 11. 设备的中小修理一般由谁负责，谁提出，谁组织，谁执行，公司设备大修是否有明确的计划，维修规范、维修周期，维修后的设备是否有人检查验收，大修结果是否有人考核？如何考核？ 12. 设备的购买一般由谁提出，是否有明确计划，审批程序是什么，设备购置时参与决策程度 13. 设备管理的购买、验收的程序和职责 14. 生产厂在设备管理、使用方面存在什么问题 15. 设备部记录哪些文档，收集哪些部门、生产厂的哪些文档，向哪些部门提供哪些报告？

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新丰化纤职能部门访谈提纲－财务部 1. 财务管理部和资金管理部划分的目的，各自职责、权限和责任？ 2. 主要与哪些部门协调，情况如何？ 3. 主管领导是哪位，如何对本部门业务的进行管理，范围如何？ 4. 公司会计核算体系如何组织（是统一核算还是分级核算），是否存在协调问题? 5. 会计主体如何划分？存在多少会计主体？各主体会计核算特点？ 6. 是否采用电算化？会计核算效率如何？ 7. 资金的使用审批权限如何安排？是否存在问题？有没有改进办法？ 8. 费用报销如何审批？程序是怎样的？ 9. 所采用的会计制度？执行情况如何？ 10. 会计岗位如何设置？相互间协调关系？ 11. 财务总体状况如何？(资产结构、财务风险) 12. 有哪些财务制度？财务制度是如何建立和修订的？如何监督财务制度的执行？ 13. 是否制定财务规划？如何制定的？ 14. 如何对公司资金供需做出预测？如何保障公司资金供应？ 15. 公司可行的筹资的渠道有那些？还有哪些途径可以缓解资金压力？ 16. 如何制定财务预算和年度计划？执行情况如何？ 17. 财务预算和年度计划何时修改？如何修改？ 18. 如何进行成本分析？ 19. 投资项目可行性研究由谁完成？财务部如何参与？投资效益分析主要考虑哪些因素？对投资活动如何指导和监督？ 20. 行业有无特殊的税收政策？公司如何进行税务筹划？ 21. 内部审计的情况如何？审计的职能是否得到有效的发挥？ 22. 财务的职能有没有缺失？ 23. 各部与各部门的主要业务联系和分工？ 24. 工作中存在的主要问题及解决思路？ 25. 关于公司业务和发展方向的建议？ 26. 关于各部业务范围中的职能战略和资源管理的看法？ 27. 对人力资源管理和薪酬体系的看法？（完）

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新丰化纤采购供应部访谈提纲 1. 在公司工作有多长时间、做过哪些职位、各多长时间、在本职位多长时间？以前在其他单位工作的经历、时间、职位？ 2. 请简单谈谈采购供应部的职责、部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等）？ 3. 公司的采购计划由谁提出，审批程序是什么，存在什么问题？ 4. 公司目前采购业务如何开展？具体程序是什么 5. 公司采购业务如何付款，存在什么问题 6. 公司采购物资如何和物流部门交接，存在什么问题 7. 公司的主要供应商有哪些，他们供应的物资在公司成本占多大比例，最大的前三家供应商在公司采购总额中占多大比例，公司是否存在独家供货的关键物资。 8. 公司如何选择供应商，在供应商选择方面存在什么样的问题，主要原因是什么 9. 公司如何淘汰供应商，主要是什么问题，由谁提出，谁批准？ 10. 公司采购物资出现质量问题后如何处理，具体处理程序是什么？ 11. 采购合同如何管理，存在什么问题，应如何改正 12. 采购供应部目前主要记录哪些文档？ 13.

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新丰化纤生产部门访谈提纲 1. 在公司工作有多长时间、做过哪些职位、各多长时间、在本职位多长时间？以前在其他单位工作的经历、时间、职位？ 2. 请简单谈谈生产部的职责、部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等）？ 3. 所生产的产品市场状况和前景如何？现在的利润情况如何？产品结构是否合理？ 4. 公司是否编制生产计划，如编制，由谁负责组织，编制程序是什么，计划的准确性如何，是否经常调整？存在什么问题、主要原因是什么？ 5. 生产计划主要包括哪些内容，是否有一套完整的计划可以提供我们参考？ 6. 由谁组织执行生产计划，由谁考核，如何考核生产计划的执行，执行结果和执行人的报酬、晋升是否有必然的联系？ 7. 生产计划的执行中存在哪些问题，主要原因是什么， 8. 公司的生产调度由谁负责，怎样调度，发生问题如何协调，协调的频率，最高决策层是谁，最终结果是妥协还是裁决？ 9. 生产调度工作的主要依据是什么，生产调度人员根据什么判断生产情况是否正常，公司是否有明确的指标或方法做指导？ 10. 公司目前的生产工艺由哪个部门负责，生产部在公司生产工艺管理方面起什么样的作用，你认为生产工艺管理应该如何管理，理由是什么？ 11. 生产工艺的改进一般由谁提出，谁批准，谁设计，如何实施？ 12. 工艺水平如何？研发和工艺的衔接情况如何？工艺和生产的衔接情况如何？ 13. 公司生产设备管理由谁负责，生产部在生产设备管理方面起什么作用，你认为设备应如何管理，理由是什么？ 14. 公司的生产定额由谁制定，怎样制定，执行的效果如何，生产部在生产定额管理方面起什么作用，你认为生产定额应如何管理，理由是什么？ 15. 设备的先进性如何？设备更新频率？设备的使用和维护情况如何？ 16. 设备的大修一般由谁负责，谁提出，谁组织，谁执行，公司设备大修是否有明确的计划，维修规范、维修周期，维修后的设备是否有人检查验收，大修结果是否有人考核？如何考核？ 17. 设备的中小修理一般由谁负责，谁提出，谁组织，谁执行，公司设备大修是否有明确的计划，维修规范、维修周期，维修后的设备是否有人检查验收，大修结果是否有人考核？如何考核？ 18. 设备的购买一般由谁提出，是否有明确计划，审批程序是什么 19. 公司的技改如何进行，一般由谁负责，生产部在技改方面起什么作用，你认为技改应如何管理，理由是什么？ 20. 公司生产安全管理由谁负责，生产部在安全管理起什么作用，日常的安全检查如何进行，安全事故如何处理？ 21. 工厂产能设计是否合理？实际利用情况如何？存在差距的原因？ 22. 采购是否能及时满足生产需要？采购批量是否经济？ 23. 存货管理状况如何？ 24. 生产的质量如何管理？ 25. 产品验收的程序如何？主要验收标准是什么？ 26. 生产运作和管理能力与国际先进水平相比有什么差距？与竞争对手相比，各自的优劣势？ 27. 您认为提高目前我们的生产管理水平的关键要素是什么？ 28. 工人的工资结构什么样？工人的奖金根据什么发放? 工人的素质如何？工作积极性如何？ 29. 生产部记录哪些文档，收集哪些部门、生产厂的哪些文档，向哪些部门提供哪些报告？ 30. 是否还有补充说明的情况

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新丰化纤职能部门访谈提纲－物流 1. 部门的权责是否清晰？能力是否充分发挥？ 2. 主要与哪些部门协调？协作情况如何？（重点分厂、采购供应部、及营销部门）内部各个岗位权责是否清晰?相互之间的协作情况如何？ 3. 化纤行业的物流管理有哪些特点？ 4. 目前运输能力如何？（不足或过剩）主要原因？如何解决？ 5. 单位运输成本、年运输费用是多少？国内其它化纤行业情况如何？ 6. 运输计划和调度水平如何？运力使用的均衡性如何？ 7. 职工的工资结构什么样？职工的奖金根据什么发放? 8. 是否有考核标准，执行情况如何？ 9. 工人的素质如何？工作积极性如何？ 10. 工人的劳动强度如何？工作条件怎样？ 11. 对于特殊的工作岗位是否存在津贴，标准是什么？ 12. 是否发生过重大的安全责任事故？如何处理的？ 13. 目前的福利有哪些？执行情况如何？ 14. 目前公司的物流管理还有哪些不足？如何改进？

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新丰化纤部门访谈提纲－分厂 1. 分厂的权责是否明晰？能力是否充分发挥？ 2. 和公司哪些部门及分厂需要协调和配合，协作情况如何？（包括生产管理部、采购供应部、物流管理部、设备管理部质量管理部及营销部门）分厂内部各个岗位权责是否清晰?相互之间的协作情况如何？ 3. 所生产的产品市场状况和前景如何？现在的利润情况如何？产品结构是否合理？ 4. 工厂产能设计是否合理？实际利用情况如何？存在差距的原因？ 5. 生产计划和调度水平如何？生产的均衡性如何？ 6. 采购是否能及时满足生产需要？采购批量是否经济？ 7. 存货管理状况如何？ 8. 公司目前的运力是否满足各分厂的需要？ 9. 设备的维修由哪个部门负责，维修是否及时？ 10. 工艺水平如何？研发和工艺的衔接情况如何？工艺和生产的衔接情况如何？ 11. 设备的先进性如何？设备更新频率？设备的使用和维护情况如何？ 12. 设备布局是否合理？是否有改进的方法？ 13. 生产过程中那些环节可以改进？ 14. 产品验收的程序如何？主要验收标准是什么？ 15. 生产的质量如何保证？如何操作？ 16. 货款的收取由哪个部门负责？什么样的情况下赊销？ 17. 各主管的基本情况？如何对他们进行管理？工作积极性如何？ 18. 工人的工资结构什么样？工人的奖金根据什么发放? 19. 是否有考核标准，执行情况如何？ 20. 工人的素质如何？工作积极性如何？ 21. 工人的劳动强度如何？工作条件怎样？ 22. 对于特殊的工作岗位是否存在津贴，标准是什么？ 23. 是否发生过重大的安全责任事故？如何处理的？ 24. 目前的福利有哪些？执行情况如何？ 25. 您认为目前的生产流程是否存在优化的可能，在哪些方面存在改进的潜力？（完）

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新丰化纤一般人员访谈提纲 1. 请谈谈您所在部门及您本人的具体情况 1. 请谈一下您个人在新丰化纤的工作情况 2. 所在部门的具体职能是什么？部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等） 3. 您的具体工作是什么？如何开展，工作程序是否顺畅？在工作安排上是否认为有不合理的地方？为什么？ 4. 工作压力如何？是否充分发挥了自己的才能？ 5. 部门内部分工是否明确，工作饱满程度是否一致？ 6. 本部门人员之间的协作关系如何？是否需要大量的协调工作？存在什么问题？多大程度上需要部门经理解决？ 7. 您的工作是否和其他部门的人员之间有协作关系？在日常工作中如何协调？存在哪些问题？你们之间的协调工作是由各自完成还是必须经过各自的分管领导？ 8. 在您所经手的工作中，哪类工作可以由您自主决定，哪类工作由部门主管或分管副总决定，哪类工作必须由一把手决定，哪类工作必须由领导班子共同决定？您认为这样有什么不便之处或不合理之处？ 2. 人力资源管理方面（招聘、培训、考评、薪酬、个人职业发展） 1. 工作安排和调动是否考虑个人的特点、意愿及专业特长 2. 有无员工认为在招聘和工作安排中有不公平现象？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象 3. 公司是否对员工进行培训、是否满意，有什么需求 4. 公司有无培训工作的评价、反馈制度和手段？ 5. 管理人员任用的标准是什么？具体落实如何 6. 您对本部门及公司内部其他部门的职务晋升有何看法，是否认为有不公平之处？或其他不公平现象？ 7. 你对公司目前待遇是否满意？公司待遇与其它同行业、同地区企业比较？ 8. 公司薪酬福利内部公平问题-不同岗位、不同职位？ 9. 对关键人才有否特殊措施？ 3. 员工队伍 1. 人员观念如何接受变革的观念如何？竞争的观念如何？危机感如何？ 2. 人员素质如何管理人员、技术人员、营销人员、生产人员 3. 对公司整体管理的评价 4. 对公司内部人际关系的评价 5. 公司内部是否存在“圈子”文化 6. 你认为公司今后的发展方向是什么 7. 你是否感受到工作有挑战性，能力能够发挥？个人今后准备向那个方向发展？

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一般工作人员访谈提纲 1. 请谈谈您所在部门及您本人的具体情况 1. 所在部门的具体职能是什么？部门人员情况（几个人，人员来源，年龄，专业及职业结构情况），在这方面存在什么问题？（人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等） 2. 您的具体工作是什么？在工作安排上是否认为有不合理的地方？为什么？ 3. 本部门人员之间的协作关系如何？是否需要大量的协调工作？存在什么问题？ 4. 您在工作是否和其他部门的人员之间有协作关系？在日常工作中如何协调？存在哪些问题？你们之间的协调工作是由各自完成还是必须经过各自的分管领导？ 5. 在您所在的部门中，哪类工作可以由您自主决定，哪类工作由部门主管或分管副总决定，哪类工作必须由一把手决定，哪类工作必须由领导班子共同决定？您认为这样有什么不便之处或不合理之处？ 6. 您对本部门及公司内部其他部门的职务晋升、薪酬福利、办公环境等问题，是否认为有不公平之处？或其他不公平现象？ 2. 人力资源管理方面。（招聘、培训、考评、薪酬、个人职业发展） 1. 您认为公司人力资源管理的现状如何？ 2. 您觉得有必要改革或者重塑公司的人力资源管理么？为什么？ 3. 有没有根据公司长远发展战略及经营策略来制定人力资源规划，谁制定? 4. 现有人力资源的配置是否和公司的长期发展相匹配（员工年龄、流动率、素质）? 5. 人力资源部门的职能是否得到了充分的发挥，人力资源部门和其他部门是否充分沟通交流，如何沟通？直线部门和人力资源部门的职责划分和权限如何? 6. 人员流动率是多少？人员流动的原因是什么？（调入或调出） 7. 是否有专人负责招聘计划和招聘工作? 8. 招聘小组与各用人部门的关系：招聘工作是否服务于需求，是因岗设人还是因人设岗？用人部门提出需求时根据什么来确定需求？招聘部门如何开展工作？最终决定权在谁? 9. 招聘程序? 10. 招聘来源及方法：高校招聘，社会，其它渠道如推荐、猎头? 11. 有无员工认为在招聘和工作安排中有不公平现象？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象？ 12. 招聘标准，是否有完善的标准，标准由谁来制定，是否根据岗位需求及人员素质要求来招聘人员? 13. 是否有对招聘工作的考核及反馈？ 14. 工作安排和调动是否考虑个人的特点、意愿及专业特长？ 15. 员工个人在公司内部不同部门、岗位之间调动的机会有多大？公司现阶段为员工提供发展多方面能力的机会吗（如外派学习，岗位交流，员工培训等）？ 16. 公司有无培训计划？ 17. 有哪些培训，新员工培训、员工在职培训、中高层管理人员培训、对外客户培训？ 18. 有无培训制度，培训经费，培训人员教师来源？ 19. 公司有无培训工作的评价、反馈制度和手段？ 20. 你认为各级员工的培训有必要吗？对我公司的发展有多大的影响？ 21. 公司现在有无管理人员的聘任（或任用）制度？ 22. 管理人员任用的标准是什么？ 23. 晋升体系，公司是否同时有几条跑道，如管理，技术，营销等？ 24. 有无员工在职务晋升方面认为不公平？在这方面您认为公司内部有哪些不公平现象？ 25. 对员工有无职业生涯规划方面的职业辅导？ 26. 是否有不合格员工被淘汰？ 27. 有无完整的考核体系及制度？ 28. 对研发及销售人员有什么独立的考核办法，效果如何？ 29. 考核由哪个部门负责推行实施，参与者是哪些，考核期限、考核标准如何制定？ 30. 考核结果是否反馈给个人，与薪酬及晋升挂钩的情况？ 31. 员工对考核的反映，满意与公平？ 32. 现有管理制度有哪些？ 33. 是否有专人负责，劳动合同期限，如何管理？ 34. 是否发生过劳动争议和纠纷，如何处理？ 35. 各级员工对公司目前待遇是否满意？主要谈谈您本人和其他高层、中层管理人员的看法。 36. 公司待遇与其它同行业、同地区企业比较？ 37. 公司内部公平问题-不同岗位、不同职位？ 38. 对关键人才有否特殊措施？ 39. 保险办理情况，三项保险是否都参加，新员工多久办理？ 40. 公司都提供哪些福利，对员工有否吸引力？ 3. 员工队伍 1. 人员观念如何 1) 接受变革的观念如何 2) 竞争的观念如何 3) 危机感如何 2. 人员素质如何 1) 管理人员 2) 研发人员 3) 营销人员 4) 生产人员 3. 个人职业发展意愿如何 1) 员工对培训的需求及要求？ 2) 员工是否感受到工作有挑战性，能力能够发挥？

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新丰化工中层人员访谈提纲一、个人情况 1. 在公司工作有多长时间、做过哪些职位、各多长时间、在本职位多长时间？ 2. 以前在其他单位工作的经历、时间、职位？二、职责和工作流程 1. 部门的工作职责是什么?您的部门主要有哪些岗位？主要职责分别是什么？工作量是否饱满?未来的岗位设置和编制应当如何？ 2. 上面都已经提到的职责是否已经充分发挥？部门职能的发挥上存在什么问题？ 3. 主要业务有哪些，流程是什么？ 4. 目前部门有什么考核指标，标准如何？标准是否合理？应该是怎样的？ 5. 您工作的重点和难点分别是什么？难点是什么原因造成的？您是采取什么办法来解决的？三、发展目标问题 1. 您所了解的公司发展战略目标是什么，或您经常听到的是什么？ 2. 您觉得在战略目标下，部门主要应该承担的责任和任务有哪些？实际承担的有哪些？ 3. 关于发展方向和目标，公司员工有几种不同观点？ 4. 您是如何看待公司战略目标的？哪些是一定能实现的？哪些是公司可能实现的？哪些是不可能实现的？ 5. 日常工作是否制定计划，计划和公司战略目标联系是否紧密？计划是否经常调整，能否落实？四、部门内情况 1. 人员构成：学历、地域、性别 2. 本部门内部人员的权责划分是否清晰，各自是否了解自己的权责？ 3. 部门内部人员之间协作关系如何？存在什么问题？ 4. 对下属的能力、态度是否满意? 5. 部门内人员思想是否稳定，是否安心工作？ 6. 部门内部人员的工作饱满程度是否一致 7. 你如何评价下属的工作 8. 哪类工作可以由部门内部人员决定，哪类工作必须由您决定，哪类工作必须由分管领导决定，哪类工作必须由一把手决定，哪类工作必须由领导班子共同决定？您认为这样有什么不便之处或不合理之处？ 9. 公司职责规定你必须定期向哪几位领导汇报工作，事实上你必须向哪几位领导汇报工作？ 10. 你是否有副手，合作如何，主要原因，你对副手的工作绩效、态度能施加多大影响？五、部门间情况 1. 人事、财务、关键业务授权是否充分，满足业务开展要求？ 2. 根据公司的实际情况，您觉得现在职责权限划分是否有过于集中或过于分散的现象？您希望怎样？ 3. 哪些部门存在人员短缺或富余，人员素质不符合岗位要求等类问题？对你所在部门产生什么影响 4. 本部门与其他哪些部门之间有协作关系——人、财、物、信息？你们之间的协调工作是由各自独立完成还是必须经过各自的分管领导？ 5. 现实工作中，与其他部门间的协调存在问题吗？有哪些？问题存在的原因是什么？如何解决？ 6. 职能部门在支持服务方面是否到位？有哪些不足？原因是什么？ 7. 有没有发生过有事找不到部门负责或被推诿的情况？ 8. 您认为在工作中如果发生问题，是否能够明确的界定责任？ 9. 你们经常开会解决工作中的部门间协调问题？六、人力资源管理 1. 人力资源部门在处理本部门招聘时有何问题？ 2. 公司对外招聘时是否先内部招聘 3. 本人接受过哪些培训，有何期望？对培训有什么好建议？ 4. 对员工业绩评估的标准、时间、评估形式有何意见？ 5. 是否进行绩效考核？采取什么方式？对绩效考核结构是否满意？ 6. 下属的工作表现和报酬、未来的发展晋升是否有联系，下属是否能感觉到这种联系？ 7. 公司的绩效考评是否能促进下属工作的积极性 8. 收入结构（工资、奖金、其他奖励）各为多少，结构是否合理？ 9. 收入是否公平（自我、内部、外部）？如不满意，期望是什么？ 10. 对于部门员工的激励形式？ 11. 多数员工对哪种激励方式敏感？ 12. 如何晋升，以前晋升的原因，晋升的标准，对晋升影响最大的因素是什么？七、综合类问题 1. 公司的决策层有何特点？领导风格如何？ 2. 公司的工作作风、行为方式有什么特点？什么样的行为是大家所赞赏的？ 3. 公司倡导的企业精神是什么？ 4. 公司内部人际关系特点是什么？ 5. 公司经常组织哪些业余活动？ 6. 公司的企业文化是否适应现在的发展趋势，有否竞争力？ 7. 我公司内存在小团体(非正式组织)吗？他们的作用有多大？ 8. 多数员工的思想动向是怎样的？稳定吗？ 9. 您觉得在公司的个人发展空间大吗？个人发展的要求与的发展要求能否保持一致？在这方面有没有有效的措施？ 10. 对现在的职位是否满意？满意是基于什么？(工作环境、收入、成长机会、领导凝聚力、才能发挥、归属感) 八、结束语 1. 您认为目前公司存在的问题哪些是最关键的、最重要的，哪些问题如果不妥善解决会直接影响公司的发展？ 2. 您是否还有补充说明

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新丰化纤生产厂访谈提纲 1. 请谈一下您个人在新丰化纤的工作情况 2. 各主管的基本情况？如何对他们进行管理？工作积极性如何？ 3. 工人的工资结构什么样？工人的奖金根据什么发放? 4. 是否有考核标准，执行情况如何？ 5. 工人的素质如何？工作积极性如何？ 6. 工人的劳动强度如何？工作条件怎样？ 7. 对于特殊的工作岗位是否存在津贴，标准是什么？ 8. 是否发生过重大的安全责任事故？如何处理的？ 9. 是否对操作工人进行业务技能的培训，培训的必要性大不大，应该由谁来组织培训，生产厂一般能起到什么作用？ 10. 目前的福利有哪些？执行情况如何？ 11. 您认为目前的生产流程是否存在优化的可能，在哪些方面存在改进的潜力？ 12. 生产计划由谁制定，生产厂是否也制定生产计划？生产厂的计划主要是上报还是生产厂满足自己管理需要？ 13. 分厂的生产工作如何开展，分厂厂长起什么样的作用，生产部起什么样的作用，分厂一般如何和生产调度协调关系？ 14. 分厂间的关系如何协调，相互间的纠纷多么，一般如何解决，主要和哪些厂的纠纷比较多，主要原因是什么? 15. 进场物资由谁检验、如何检验，效果如何，存在什么问题？ 16. 生产物资向哪个部门领用，存在什么问题，主要原因是什么 17. 生产物资出现质量问题如何处理，处理结果如何？ 18. 如何保证生产质量，哪个职能部门负责质量管理，对生产厂工作开展有什么积极的作用和消极的作用？ 19. 产品质量由谁检验、如何检验，效果如何，存在什么问题？ 20. 产品出现质量问题如何处理，处理结果如何？ 21. 设备的保养、维修工作如何开展， 22. 分厂内部模拟生产成本价格核算如何进行，效果如何？ 23. 你们是如何配合营销部门开拓市场，协助搞好售后服务的? 24. 你们主要记录哪些文档，向哪些部门提供哪些报告

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一般员工访谈提纲总经办：刘永（物业）、王兆蕃（广告、社区关系）开发部：孙肖冶（前期策划）工程部：马文树（市政）、夏红（设备）访谈时结合部门访谈提纲进行，侧重于操作层面，了解员工对于工作氛围、报酬、管理、文化及未来发展等看法 1. 介绍本人工作职责与年限 2. 工作程序是否顺畅？工作压力如何？是否充分发挥了自己的才能？ 3. 对薪酬待遇满意吗？ 4. 自己晋升的希望有多大？公司选拔人才的主要依据是什么？ 5. 对公司整体管理的评价（严格有序？） 6. 对公司内部人际关系的评价（融洽、友善？） 7. 公司内部是否存在“圈子”文化？ 8. 公司目前的优势是什么？今后应在哪些方面加以改进？ 9. 你认为公司今后的发展方向是什么？

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生产部门访谈提纲 1. 工厂的权责是否明晰？能力是否充分发挥？ 2. 和集团公司那些部门需要协调和配合，协作情况如何？（尤其是销售部门）工厂内部各个部门权责是否清晰?相互之间的协作情况如何？ 3. 所生产的产品市场状况和前景如何？现在的利润情况如何？产品结构是否合理？ 4. 工厂产能设计是否合理？实际利用情况如何？存在差距的原因？ 5. 工艺水平如何？研发和工艺的衔接情况如何？工艺和生产的衔接情况如何？ 6. 设备的先进性如何？设备更新频率？设备的使用和维护情况如何？ 7. 设备布局是否合理？是否有改进的方法？ 8. 采购是否能及时满足生产需要？采购批量是否经济？ 9. 存货管理状况如何？ 10. 生产计划和调度水平如何？生产的均衡性如何？ 11. 生产过程中那些环节可以改进？ 12. 工人的工资结构什么样？工人的奖金根据什么发放? 13. 工人的素质如何？工作积极性如何？

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/企业管理部经理殷仁燕访谈总结.doc

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/昌顺公司内勤主管彭军祥访谈总结.doc

质量管理部的资料收集清单 1、2001、2002、2003年公司各品种产品合格率的计划是多少，实际是多少？ 2、2001、2002、2003年公司因为产品质量问题对外赔款每年分别是多少？ 3、2002年的质量简报，主要应该有公司产品合格率分月的指标？ 4、车间在质量跟踪方面的基本流程是什么，可以从哪些方面改进？ 5、质量管理部在产品质量检验的抽样方法是什么？检验后做什么分析，检验的可靠性如何确认？ 6、生产厂现场质量检验如何进行，质量管理部是否对其进行监督和指导 7、公司对产品质量考核方面主要考核哪些部门 8、废品、废旧物资的质量如何确定？

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物流管理部资料收集清单 1. 物资进场的验收环节、入库、领料等程序，每一个环节的计量点由谁负责。你们如何知道采购物资进厂的信息？ 2. 产品出分厂计量管理、入库包管、出厂计量等流程。 3. 公司采购计划如何审核，具体操作程序是什么？ 4. 销售部门如何知道产品库存量？ 5. 产品销售时物流管理部如何发货？ 6. 公司目前物资收发的记录采取何种方式，采取何种电子化手段？平时如何与财务核对？ 7. 各生产单位的物资需求计划和实际使用计划差别大不大，从那里可以找出相关数据做对比? 8. 2000、2001、2002、2003年库存物资的金额 9. 安全库存如何核定 10.

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/物流管理部资料收集清单.doc

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/短纤分厂厂长罗耀平访谈总结.doc

采购业务访谈 1. 近几年采购物资业务出现的质量纠纷及处理结果，索赔的程序和结果 2. 采购对供应物资市场供求、价格走势的分析 3. 如何获得供应商的信息 4. 供应商选择评价的程序、相关资料和供应商档案资料有哪些 5. 公司是否开订货会，针对哪些物资，如何组织？ 6. 采购计划如何编制，请提供计划样本？采购周期如何确定？ 7. 采购付款计划的提出，如何审批？ 8. 采购合同如何评审，程序及相关资料？ 9. 采购招标如何进行，相关资料 10. 废旧物资出售政策和程序？包括决策、定价、物资如何出库、如何交给客户？ 11. 采购日常作业的程序是什么 12.

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技术开发部深度访谈 1. 技术开发部近几年开发了哪些产品，投入分别是多少，每年的开发费用是多少？ 2. 技术开发工作未来发展的目标是什么？为什么要这样，如何配合公司的20万吨技术开发项目？ 3. 公司新项目如何立项，信息从那里来，经过哪些部门的研讨论证？ 4. 立项时考虑了哪些因素，为什么这样考虑？ 5. 研发过程中的技术文档如何记录和包管？ 6. 技术人员来源和组成 7. 公司新产品的推广、生产、成本等因素，利润率和同期其他产品比情况如何 8. 项目组的激励机制是什么，有什么奖励措施？ 9. 技改方案由谁提出，谁负责，如何运作？ 10. 申报科技成果为什么会缺少资料，资料为什么会流落到其他部门 11. 为什么生产部门不愿配合研发部门的新产品试制工作， 12. 公司研发中有哪些失败记录，为什么失败？

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/人力资源部经理王岸蓉访谈总结.doc

生产部深度访谈和资料提供清单 1. 生产计划如何下达，生产部如何落实生产计划？ 2. 生产部如何协调公司产能和销售订单之间的矛盾？ 3. 生产周期如何确定，是否及时通知了销售和企管部门？ 4. 公司为什么取消生产部的生产调度职能，全厂生产调度职能由分厂行使是否合适，生产部要更好开展工作，是否需要生产调度？ 5. 生产部是否对生产中收集的数据是否分析，如何分析，结果如何使用，如果生产部不做分析，其他部门谁做？ 6. 生产部根据什么对公司现场进行管理，采用什么手段确保公司现场管理按公司的标准执行。 7. 生产不对生产现场管理存在哪些相关的制度和操作规范，控制标准，如何发布，各分厂遵守情况怎样？ 8. 生产部对计量工作管理存在什么问题？如何管理，具体操作程序是什么？ 9. 生产定额制定过程中生产部是否发挥了作用 10.

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/党工办主任牛福生访谈总结.doc

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/进出口部总经理助理黄兴林访谈总结.doc

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/访谈总结/昌顺公司业务经理周容安访谈总结.doc

企业管理部职能公司发展问题的规划和研究，总体发展规划的制定；发展项目的申报和跟踪管理； • 公司生产统计、经营计划的制定；生产经营状况数据、指标的汇总分析； • 公司生产经营业绩的考核、监督管理； • 敦促公司各部门、分厂、子公司贯彻执行职责职能，推动公司规范化管理工作； • 加强制度建设，持续推动公司的管理创新和改革工作；牵头组织公司（ISO体系）贯标管理工作。定员：4 人人力资源部职能 • 公司各类人员的招聘、录用、解（续）聘及劳动用工、劳动合同管理；公司临时用工和劳务队的管理； • 组织实施公司（新进）员工的职业教育培训计划和公司对外教育培训管理； • 负责公司人力资源开发；对公司员工（人才）实施有效激励； • 公司员工和技术人员、管理人员的考核奖惩和评估；实施末位淘汰方案； • 公司员工和部门薪酬方案的编制、调整及审核发放；二级部门（单位）、子（分）公司薪酬总额的制定及薪酬方案的审定，并进行发放情况的检查监督； • 公司员工福利费用、劳保用品费用计划的审核、发放；工伤医疗费审核；公司特殊工种岗位人员及关键岗位人员体检；公司员工社会统筹费用管理和缴纳； • 对外与相关政府主管部门联系、沟通；完成公司领导交办的其他工作； • 与公司党办、工会等共同落实公司干部的考核和企业文化建设及文化理念的宣传。定员：5 人（与公司党办合署办公）公司办公室职能 • 公司办公程序和行政日常事务管理； • 公司对外接待及小车管理； • 公司会议管理、文秘（保密）文书、档案及公司印章管理； • 公司涉外函件与法律事务、合同法律管理； • 公司治安、保卫及消防管理；配合生产管理部做好安全生产管理和环保对外事务管理； • 公司总务后勤、基建维修管理。定员：人资金管理部职能公司资金筹措、调控管理负责公司及所属二级单位、控股或参股公司的资金统一管理； • 分解资金计划、监督资金使用。定员：人财务管理部职能 • 公司会计核算业务；会计信息：及时、准确提供会计信息；会计信息的分析；会计控制：单据、凭证、帐的审查、审核；成本分析与建议。 • 财务管理职能：财务预测；财务计划；财务分析和控制； • 财务监督职能：内部（各部门、分厂、子公司）审计；经济责任制的审查、核算；内部审计制度的建立；价格审核与合同审查。 • 负责全公司及所属各二级单位、控股或参股公司的财会工作统一领导，财会从业人员的监督管理； • 负责（除资金管理部职能以外）其他财会职能。定员：人昌顺公司职能 • 负责公司产品在国内市场的销售、货款回笼；建立销售渠道； • 产品销售、客户档案管理； • 产品售前、售后服务及理赔事宜； • 负责国内市场分析、市场调查确立公司产品的市场定位； • 调研市场新产品趋势，及时提出本公司的产品开发方向； • 销售代理业务。定员：人进出口部职能 • 准确分析本公司主原料的市场变化趋势及行业规律； • 对主要供应商的等级进行评估； • 负责公司主原料、进口辅料的采购； • 负责公司产品出口及其它（运输、进口辅料）代理业务； • 公司主原料和进、出口物品的保险、索赔等问题的处理。定员：人采购供应部职能 • 根据设备管理部（生产管理部）提供的物品计划要求，选购公司生产设备的备品备件及相关机物（辅）料、包装物； • 会同设备管理部、生产管理部对采购的备品备件及机物料物资的市场行情及变化趋势作出调研评价；对供应商进行资信评估，提出竞价采购及公开招标采购方案； • 年、月度采购计划的拟定及具体采购业务的实施，贯彻比价比质采购和公开招标采购原则，降低采购成本； • 贯彻执行定额储备管理，控制储备资金；废旧物资的管理； • 给其它有关部门提供报表和数据； • 承办公司领导交办的其它各项任务。定员：人物流管理部职能 • 公司设备备品备件及机（物）料、原（辅）料、产成品仓库的管理； • 整合同步的物流业务，优化物流结构，降低物流成本，实施有效的二级核算； • 公司主要原料、产成品及机物料的贮运管理；储运设备的使用、管理、维护保养； • 给其它有关部门提供报表和数据； • 承办公司领导交办的其它各项任务。定员：人生产管理部职能 • 公司生产运行的调度协调；负责生产工艺参数的分级管理以及重大工艺优化的实施；产品批号的管理； • 公司生产装置的开、停车，安全生产管理及各类特种作业的审批；组织生产事故的调查分析处理；制订整改防范措施； • 公司工艺技术改造与装置扩容计划的实施； • 公司计量管理及协调各分厂计量关系； • 生产指标统计分析； • 工艺操作规程的汇编、制订并督促落实； • 公司中央控制（DCS）系统、计算机（网络）系统、电算化系统的维护及其耗材管理；推进公司信息化工作，加强公司网上形象宣传； • 组织并落实公司节能方案； • 配合技术开发部做好新产品开发工作。定员：人设备管理部职能 • 公司各分厂设备的管理及特种设备的管理；落实设备管理各项制度的检查与完善、负责设备完好的评定工作； • 公司各分厂的月度检修计划的制订及督促落实，负责设备备品备件及相应机、物料的计划审定工作； • 公司生产设备计划大修、停车检修的组织实施；加强公司机修工作的管理； • 组织公司内部维修及进口装置备品备件的国产化、外协维修加工； • 公司设备资产转移、评定、报废等管理，负责设备技术资料档案的管理； • 组织重大设备事故的调查分析，制订防范措施； • 配合生产管理部实施公司生产设备的技术改造及相应整改方案。定员：人技术开发部（研究所）职能 • 在公司总工授权和领导下，负责新产品的项目管理和组织工作； • 根据市场的情况、制定公司不同阶段的技术策略及发展目标； • 研究行业技术发展趋势，探索新项目、新产品的可行性； • 研究营销部门提供的市场信息和要求，提交新产品开发建议书，制定新产品开发的经济技术方案和预算计划并组织实施； • 建立虚拟技术开发中心，负责调研并提出公司技术攻关课题，与相关科研单位合作或组织公司内部工程技术人员攻关；同时做好科技成果申报工作； • 建立广泛的厂经联系，利用社会资源，争取国家有关部门（科研部门）的支持，推动公司产品升级工作； • 实施有效的公司的专利及知识产权保护管理；组织分厂实施已批准的技术方案； • 承办公司领导交办的其它事宜。定员：人质量管理部职能 • 质量管理：负责公司产品质量保证体系的建立、完善及实施; • 配合企业管理部负责落实ISO9002的贯标工作和产品、原辅料标准化管理； • 分析检验及产品定等：生产原辅料的分析检验、生产过程中的分析检验以及产成品的分析检验及定等； • 环保指标管理：污水处理分析检验及其排放管理； • 给其它相关部门提供报表和数据； • 施行内部模拟生产成本价格核算，制订挖潜措施，并组织实施； • 分解本部门安全、消耗、节能指标及生产成本费用目标，并组织实施检查考核；建立本部门内部的考核评价体系； • 配合生产管理部、设备管理部做好设备维护、节能改造等工作，同时配合技术开发部做好新开发产品的监督检验工作； • 配合人力资源部做好本部门内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人聚酯分厂职能 • 具体从事聚酯熔体、切片产品的生产；认真组织生产，确保装置安全、稳定、长周期运行，落实工艺、设备、操作及生产现场装置和物流管理； • 分解本分厂内产量、质量、安全，消耗、节能及生产成本目标，并组织实施和考核；落实质量管理部下达的质量标准指标； • 协助生产管理、设备管理部制定生产设备维修计划和技术改造、装置扩容方案，并组织参与实施；组织本厂内部设备的检查及维修管理； • 施行分厂内部模拟生产成本价格核算，制订挖潜措施，并组织实施；制定本厂内部经济责任制考核及分配方案，报经公司审核批准执行；建立本部门内部的考核评价体系； • 制定并实施本厂内各项管理制度及贯彻公司各项规章制度：操作规程和工艺上车方案； • 实施新产品开发，配合营销部门开拓市场，协助搞好售后技术服务； • 配合人力资源部做好本分厂内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人长丝分厂职能 • 具体从事涤纶长丝产品生产；组织产品生产的机台安排，落实工艺上车及批号管理；实施工艺上车，设备维修，操作技能，消耗、质量，物流、安全的现场指挥管理； • 协助生产管理部、设备管理部制定设备维修计划，并组织实施； • 施行内部模拟生产成本价格核算，制订挖潜措施，并组织实施；分解本分厂产量、质量、安全、消耗、节能指标及生产成本费用目标，并组织实施检查考核；落实质量管理部下达的质量标准指标； • 制订本分厂内部经济责任制考核及分配方案，报经公司审核批准执行；建立本部门内部的考核评价体系； • 制订分厂各项管理制度，及贯彻执行公司各项规章制度操作规程和工艺上车方案；根据公司技术开发需要参与产品技术开发； • 配合人力资源部做好本分厂内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人短纤分厂职能 • 具体从事涤纶短纤产品的生产；实施产品生产、工艺技术、设备维修、质量、消耗、安全、物流等管理；落实质量部下达的质量标准指标； • 协助生产管理部、设备管理部制定设备维修计划和技术改造措施，并组织实施； • 施行分厂内部模拟生产成本价格核算，制订挖潜措施，并组织实施；制定本分厂内部经济责任考核及分配方案，报经公司审核批准执行；建立本部门内部的考核评价体系； • 制定本分厂各项管理制度及贯彻公司各项规章制度，操作规程和工艺上车方案；根据公司技术开发需要参与产品技术开发； • 配合人力资源部做好本分厂内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人动力分厂职能 • 公司内高、低压配送电运行管理及设备维修； • 公司供、排水设施、空压、热力、空调系统的运行及管理；公司水、电、汽、风运行管理；落实质量管理部下达的质量标准指标； • 公司电气、仪表设备的日常管理和维修；协助生产管理部、设备节能部制定相应生产设备维修计划和节能技术改造，并组织实施； • 公司能耗目标的制定及指标分解，公用介质消耗指标的控制；并施行分厂内部模拟生产成本价格核算；建立本部门内部的考核评价体系；为其它分厂及公司相关部门实施生产成本核算、能耗管理与控制提供有关数据。 • 配合人力资源部做好本分厂内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人 FDY分厂职能 • 具体从事FDY产品生产；实施产品生产、工艺技术、设备维修、操作技能、消耗、质量、安全、物流等管理； • 协助生产管理部、设备管理部制定生产设备维修计划和技术改造措施，并组织实施； • 加强本厂内部财务核算，施行内部模拟生产成本价格核算管理，制订挖潜措施，并组织实施；分解本厂产量、质量、消耗、安全、节能指标及生产成本费用目标，并实施检查考核；落实质量管理部下达的质量标准指标； • 加强制定本厂内部经济责任制度及分配方案，报经公司审核批准；建立本部门内部的考核评价体系； • 制定本厂内各项管理制度及贯彻执行公司各项规章制度、操作规程和工艺上车方案；根据公司技术开发需要参与产品技术开发； • 负责协调与本厂内设备维修、劳务用工的核算，参与拟定结算办法，建立生产成本核算台帐； • 配合人力资源部做好本厂内人员培训教育调配并加强劳动纪律管理和检查。定员：人

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/人力资源部职能.doc

聚酯车间职能 • 具体从事聚酯熔体、切片产品的生产； • 认真组织生产，确保装置安全、稳定、长周期运行，落实工艺、设备、操作及生产现场装置和物流管理； • 分解本车间产量、质量、安全，消耗、节能及生产成本目标，并组织实施和考核； • 协助动力工程车间，制定设备维修计划和技术改造方案，并组织实施。 • 组织本车间内部设备的检查及维修管理； • 本车间推行生产成本核算管理，制订挖潜措施，并组织实施； • 制定本车间内部经济责任制考核及分配方案，报经生产总监批准执行； • 制定并实施本车间各项管理制度及贯彻公司各项规章制度：操作规程和工艺上车方案； • 负责本车间生产劳力调配和加强劳动纪律管理。 • 定员：人湖北昌丰化纤工业有限公司聚酯车间主任管理岗位描述岗位名称：聚酯车间主任部门名称：生产中心 1、相互关系 • 直接上级：生产总监 • 直接下级：本车间设备、工艺、生产管理及员工 • 内部关系（公司内部）:公司各部门 • 外部关系（公司外部）： 2、工作职责 • 本职工作：聚酯熔体及切片生产，工艺技术及质量，设备及操作、生产成本核算、奖惩及现场管理等； • 直接责任 1）主持本车间全面工作； 2）对产量、质量、安全、消耗目标完成情况负责； 3）制订本车间经济责任考核办法及工作目标； 4）贯彻公司设备、工艺、操作规程及各项规章制度； 5）对设备重大事故及人身伤亡事故负管理责任或其他责任； 6）主持本车间有关例会，传达室达上级指示，布置工作； 7）根据需要到现场处理有关问题，及时对下级争议做出裁决； 8）制订下级的岗位描述，界定好下级工作； 9）做好各工序之间及各部门之间的协调工作； 10）督促本车间下属人员完成目标任务。 3、工作权限 • 检查本车间各方面工作，了解生产、质量、消耗完成情况； • 对本车间下属及员工的工作进行考核奖惩； • 对本车间下属及员工违纪行为有批评、教育和建议解除合同或除名权。 • 对本车间员工有职业道德教育权； 4、岗位薪点：1450~1550元 5、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级以上职称，具备本车间工艺、设备、安全、生产管理等各方面的基本知识，具有解决生产问题的全面知识。 • 工作经验：从事化工生产管理二年以上，已具备化工生产、工艺、设备、操作等管理素质。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强的组织、协调、管理能力，及工作目标的实施能力，严以律己，自身素质较好。 • 心理素质要求：心理承受能力较强、处理问题果断、正确，有服务生产的意识和吃苦精神，秉公办事，法制观念强，有较强的事业心和责任心。 • 年龄要求： 6、检查与考核 • 生产总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行责任考核。起草人：审核人：批准人：

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/聚酯.doc

短纤车间职能具体从事涤纶短纤产品的生产； • 实施产品生产、工艺技术、设备维修、质量、消耗、安全、物流等管理； • 协助动力工程车间制定设备维修计划，并组织实施； • 本车间推行生产成本核算管理，制订挖潜措施，并组织实施； • 制定本车间内部经济责任考核及分配方案，报经生产总监批准执行； • 制定本车间各项管理制度及贯彻公司各项规章制度，操作规程和工艺上车方案； • 负责本车间生产劳力调配和加强劳动纪律管理。 • 定员：80人湖北昌丰化纤工业有限公司短纤车间主任管理岗位描述岗位名称：短纤车间主任部门名称：生产中心 1、相互关系 • 直接上级：生产总监 • 直接下级：本车间设备、工艺、生产和安全管理及核算管理人员和员工 • 内部关系（公司内部）：公司各部门 • 外部关系（公司外部）： 2、工作职责 • 本职工作：涤纶短纤产品生产，工艺技术及质量，设备、安全及操作、生产成本核算、奖惩及现场管理等； • 直接责任 1）主持本车间全面工作； 2）对产量、质量、安全、消耗目标完成情况负责； 3）制订本车间经济责任考核办法及工作目标； 4）贯彻公司设备、工艺、操作规程及各项规章制度； 5）对设备重大事故及人身伤亡事故负管理责任； 6）主持本车间有关例会，传达上级指示，布置工作； 7）根据需要到现场处理有关问题，及时对下级争议做出裁决； 8）制订下级的岗位描述，界定好下级工作； 9）做好各工序之间及各部门之间的协调工作； 10）督促本车间下属人员完成目标任务。 3、工作权限 • 检查本车间各方面工作，了解生产、质量、消耗、安全指标完成情况； • 对本车间下属及员工的工作进行考核奖惩； • 对本车间下属及员工违纪行为有批评、教育和建议解除合同或除名权。 • 对本车间员工有职业道德教育权； 4、岗位薪点：1450~1550元 5、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级以上职称，具备本车间工艺、设备、安全、生产管理等到方面的基本知识，具有解决生产问题的全面知识。 • 工作经验：从事化纤生产管理三年以上，已具备化纤生产、工艺、设备、操作等管理经验。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强的组织、协调、管理能力，及工作目标的实施能力，有较高的业务素质。 • 心理素质要求：心理承受能力较强、处理问题果断、正确，有服务生产的意识和吃苦精神，秉公办事，法制观念强，有较强的事业心和责任心。 • 年龄要求： 6、检查与考核 • 生产总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行责任考评。起草人：审核人：批准人：

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/短纤.doc

动力工程车间职能 • 公司高、低压配送电运行管理及设备维修； • 公司供、排水设施、空压、热力、空调系统的运行及设备维修管理； • 公司水、电、汽、风运行管理； • 公司电气、仪表设备的日常管理和维修； • 公司能耗目标的制定及指标分解，公用介质消耗指标的控制； • 为其它管理车间实施能耗管理与控制提供有关数据； • 完成公司领导交办的其它任务。 • 定员：人湖北昌丰化纤工业有限公司动力工程车间主任岗位描述岗位名称：动力工程车间主任车间名称：生产中心 1、相互关系直接上级：生产总监直接下级：本车间主管（电气、电仪、公用工程设备维修、统计核算、外协）；内部关系（公司内部）：公司各部门； • 外部关系（公司外部）：加工（施工）单位及能源供应单位。 2、工作职责 • 水、电、汽、风运作管理，电气仪表管理，高、低配电管理，公用工程维修管理，外协加工管理以及施工管理。 • 直接责任： 1）主持动力工程车间全面工作； 2）组织本车间及相关部门电气、仪表设备的维修； 3）组织生产现场及安全检查； 4）处理管辖范围内的设备事故，落实防范措施； 5）制订本车间工作目标，并组织实施； 6）根据需要到现场指挥； 7）对本车间下属进行工作检查及考核； 8）制定本车间部下级岗位描述，并界定好下级工作； 9）制定本车间经济责任制考核方案，实施奖惩； 10）做好管辖范围内各部门的协调工作； 11）总结、布置本车间工作。 3、工作权限 • 对管辖范围内的工作有检查、考核、奖惩权； • 对违章违纪人员有批评、教育和建议调离岗位权； • 对本车间直接下级有考核、奖惩及分配权； • 对各类事故及责任人处理有建议权。 4、岗位薪点：1450~1550元 5、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级以上职称或大专以上文化，中级以上职称，具备设备、电气、安全、生产管理等方面的基本知识，熟悉公司生产装置电气、仪表故障能力及机械设备维修基本知识。 • 工作经验：大专学历从事电气、仪表及冷冻空调设备生产维修管理工作三年以上，大学本科从事电气、仪表及冷冻空调设备生产维修管理工作二年以上，有丰富的管理经验及处理应变能力。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强组织、协调、指挥能力，工作目标的实施能力，正确判断及处理各类事故的能力。 • 心理素质要求：心理承受能力较强，有克难奋进，吃苦耐劳的精神，处理问题果断、正确，在较强的事业心和责任心。 6、检查及考核： • 生产总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终进行目标责任的检查考核。起草人：审核人：批准人：

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/动力.doc

销售部职能 • 联系客户，建立销售渠道； • 产品的销售、发运； • 货款回笼； • 客户档案管理； • 售前、售后服务。 • 定员：7人湖北昌丰化纤工业有限公司销售部经理岗位描述岗位名称：销售部经理部门名称：营销中心 1、相互关系 • 直接上级：营销总监 • 直接下级：本部门主管 • 内部关系（公司内部）：公司各部门 • 外部关系（公司外部）：各产品销售客户、产品运输、同行业厂家 2、工作职责 • 编制销售计划，协调产销关系； • 根据公司有关规定洽谈销售协议、签定销售合同，并负责执行全国各地的销售业务，销售产品； 1）根据销售进度做好货款回笼工作； 2）建立和优化管理区域和销售渠道，合理筛选、控制和培植经销商； 3）合同处理、发货审核与商品发运； 4）做好客户档案管理； 5）按公司规定提供各种报表，收集、分析、反馈各种市场与销售信息，编制销售报表； 6）应收帐款审核的控制和管理； 7）配合公司开展各种促销活动及市场调研等工作； 8）配合公司做好死帐、呆帐的清理与悬案的处理； 9）定期拜访客户，密切与客户之间的关系，维持销售渠道畅通； 10）举办或参加各种用户座谈会，逐步树立企业品牌形象； 11）协助进行新产品的市场开发，执行分管领导交办的其他工作。 3、工作权限 • 销售定价权：在财务中心核定销售价格区间内根据市场形象的变化确定销售价格的权力； • 业务执行权：代表公司对外洽谈销售协议，签定销售合同，并执行销售业务的权力； • 产品的建议权：依据市场形势的变化，反馈市场与销售的信息，建议改换产品品种； • 合理筛选确定经销商、运货商的权力； • 在财务中心的指导下，可对呆帐、死帐及悬案进行处理； 4、岗位薪点：1550~1650元 5、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级以上职称，熟悉企业产品结构、服务规范和质量标准，了解行业竞争手段、价格水平、客户状况，通晓企业产品对外销售的策略和产品价格策略。 • 工作经验：从事销售或生产经营工作二年以上，熟悉本部门业务工作，掌握市场营销的技能、管理技巧及一定市场营销的基础知识，具有丰富的实践经验，善于提出应变措施。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有效强的组织、协调、人际交往、文字书写、工作计划执行能力，能根据掌握的数据和信息，果断地做出分析，有制定正确的营销策略的能力。 • 心理素质要求：心理承受能力较强，有较强的应变能力，处理问题果断、正确，责任心强，适应能力强，有较强的事业心、责任心和自律能力。 • 年龄要求： 6、检查及考核： • 营销总监定期对其进行检查； • 公司人力资源部年终组织对其工作进行检查考核。 ————————————————————————————— 起草人：审核人：批准人：

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/销售.doc

财务管理部职能管理会计 1）清理相关业务，建立业务辅助台帐，进行各种业务的经济分析； 2）跟踪企业内部资金运动状况，及时掌握资金运作信息，建立资金运动与业务状况的反馈系统，并提出控制措施； 3）提供各种辅助分析报表； 4）建立企业内部结算制度，进行内部核算。财务管理职能： 1）财务预测； 2）财务计划； 3）财务分析和控制；资金管理与运作： 1）资金的筹措、调度、控制； 2）各种外汇业务； 3）协助营销中心进行原料、产品的市场运作； • 内审与内控： 1）经济责任制的审查、核算； 2）内部审计制度的建立； 3）价格审核与合同审查。 • 定员：5人湖北昌丰化纤工业有限公司财务部经理管理岗位描述岗位名称：财务管理部经理部门名称：财务中心 1、相互关系 • 直接上级：总会计师 • 直接下级：本部门主管 • 内部关系（公司内部）:公司各部门 • 外部关系（公司外部）：银行、税务、审计、客户……. 2、工作职责财务预测与财务计划制定和实施。制定财务管理措施，根据计划执行情况，及时提出纠正和控制措施；财务收支管理和往来管理；资金管理，主要包括计划的编制和资金的筹集、拟定筹措和运行方案；价格管理，根据独立的市场调查方案制定产品的销售价格区间，根据对原料市场的独立市场调查制定原料的采购价格上限，对所有对外采购的价格审定； • 以成本考核为主体的成本管理； • 合同管理：销售、供应合同的审核管理； • 财务档案管理，及会计电算化推行； • 合作单位（供应商与客户部）信用评级管理； • 涉及外部业务的办理和协调； • 承办公司领导交办的其它各项任务。 3、工作权限 • 资金平衡和调度权：对公司的资金运作实施总体调度和平衡，根据公司计划制订资金运作计划并具体实施； • 资金管理权：主要包括财务收支往来管理和资金的筹集、支付、结算等，以保证资金的正常调度和计划安排； • 交涉协调权交涉协调与本部门员工、公司各有关部门及外部各有关部门的关系； • 操作实施权：在对下级的工作进行考核和评定及内部奖金的分配和支配权； • 监督检查权：有权对公司各有关部门的资金运用和合同管理进行监督、检查和审计。 4、岗位薪点：1550~1650元 5、工作要求 • 保证公司资金的合理调度和运作； • 保证财务计划有步骤的实施，有效控制财务计划的执行； • 保证资金管理的规范与及时； • 保证财务分析的及时与准确； • 保证各项财务制度的制订、修订和实施； • 保证与外部各相关部门有效衔接。 6、上岗基本条件： • 学识要求：大学本科以上文化程度，相关专业毕业，具有较强财务、金融政策理论水平，熟悉国家财务、税收、信贷等到方面的政策法规。 • 工作经验：从事财务管理工作三年以上，有丰富的财务管理工作经验，具有很强的理财能力和分析能力，且与银行、税务具有良好的关系，善于平衡部门关系。体能要求：身体健康，体力充沛。工作能力:有较强的组织、协调、指导、人际交往、文字书写、工作计划实施能力，正确判断处理问题的能力，接受新事物的能力，对行业经济金融知识掌握透彻，能全面理解国家经济方针、政策，有运用各种财务报表进行企业经济活动分析的能力。心理素质要求：心理承受能力较强，有较强的应变能力，坚持原则，有高度的责任感和严谨的工作态度，不怕得罪人，性格稳重、适应能力强，能保密，廉洁自律。年龄要求： 6、检查与考核 • 公司总会计师（财务总监）对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终进行目标责任的检查考核。 ————————————————————————————— 起草人：审核人：批准人：湖北昌丰化纤工业有限公司生产技术部经理岗位名称：生产技术部经理部门名称：生产中心 1、相互关系 A. 直接上级：生产副总经理 B. 计划与成本主管、运转管理主管（生产调度）、中控运行主管、工艺技术主管。 2、工作职责 A. 根据公司生产计划，拟定车间、班组作业目标，并指导实施； B. 组织生产调度，做到均衡生产及生产异常事故处理； C. 生产现场管理、劳动组合管理及生产过程的物流管理； D. 组织现场管理、半成品及物料的月主要盘存和编制报表； E. 制定产品工艺和技术操作规程，报公司指标后实施； F. 组织安全生产和安全事故防范，制定安全工作计划，实施安全检查落实安全措施； G. 制定产品工艺上国方案，检查和落实工艺上国管理及考核； H. 制定生产生产管理各项规章制度和生产管理考核办法，分解产量、质量、消耗、安全等指标，落实生产成本核算，确保完成公司生产管理目标。 3、工作权限 A. 检查、督查工作； B. 对下级的工作进行考核与评定； C. 深入现场了解生产管理情况及查看生产报表； D. 对现场违纪违规人员有批评、教育、考核权； E. 制订本部门各项工作计划； F. 实施本部门及管理范围内各部门奖惩和奖金分配。 4、上岗基本条件 A、1、学识要求：大学本科以上文化程度，中级职称，具备工艺、设备、安全、生产管理等到方面基本知识，熟悉本公司生产工艺流程，具有处理生产问题的能力。 2. 作经验：从事生产管理工作二年以上，有较强的生产、设备管理能力及处理应急事故的能力。 B、体能要求：25岁以上，45岁以下。 C. 工作能力：有一定组织、协调、指挥能力，工作目标的实施能力，正确判断及处理各类事故的能力。 D. 心理素质：心理承受能力较强，有克难奋进，吃苦耐劳的精神，处理问题果断、正确，在较强的事业心和责任心。 5、检查及考核： A. 生产副总定期对其工作进行检查； B. 公司人力资源部年终进行目标责任的检查考核。 ————————————————————————————— 起草人：审核人：批准人：

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原料部职能 • 对所需原、物料的市场变化及行业规律作调查了解； • 对主要供应商的等级评估； • 实施采购； • 保险、索赔等问题的处理。 • 定员：7人湖北昌丰化纤工业有限公司原料部经理管理岗位描述岗位名称：原料部经理部门名称：营销中心 1、相互关系 • 直接上级：营销总监 • 直接下级：本部门主管 • 内部关系（公司内部）:主原料、辅料、燃油、包装物资采购计划、报关主管； • 外部关系（公司外部）：主、辅料供应商、综合物资及油品油剂供应商、海关运输部门 ……. 2、工作职责 • 主要采购业务，生产主要原料（PTA、EG）、化工辅料（含生产用油品油剂）、燃料油、包装物（含纸筒管、纸箱、垫板、托盘、打带等）； • 对生产主辅原料和综合物资市场趋势作预测和分析、拟订采购计划，并具体执行，控制占用资金； • 编制主要原料采购、在途、到货及价格趋势明细表，和原料投用时点与采购时点对照表，并提供有关部门； • 协助财务对综合物资长期供应商进行信用等级评估，即对品质、交货价格及服务能力评出等级； • 组织包装物的回收利用，拟订回收价格和回收质量要求确定结算办法，并实施包装物回收考核奖励，降低生产成本； • 向公司有关部门提供所需数据，制定本部门经济责任考核办法及采购业务管理制度； • 完成公司领导交办的其他业务。 3、工作权限 • 业务执行权：代表公司对外洽谈采购协议，签定采购合同，并执行采购业务的权力。 • 采购定价权：在财务中心核定的采购价格区间内根据市场形势的豪华确定采购价格的权力； • 实施建议权：可根据采购经验得出采购数量、质量、品种建议的权力； • 合理筛选确定供货商、运货商的权力； • 交涉协调节权：对公司内部各部门及外部各相关业务部门交涉协调的权力； • 对履行合同争议有交涉处理权。 4、岗位薪点：1350~1450元 5、上岗基本条件： • 学识要求：大学本科、助理级以上职称，具备采购业务办理，报关及内部基础管理基本知识，熟悉本公司采购业务范围及供应渠道，通晓公司生产业务，具有处理往来业务问题的能力。 • 工作经验：从事物资、采购业务、销售管理工作二年以上或从事生产经营三年以上，具有较强的公关能力。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力:有较强的组织、协调、管理、语言表达、文字组织和工作计划目标的实施能力，正确判断和处理问题的能力，业务素质和身体素质较好，沟通能力强，善于处理人际关系。 • 心理素质要求：心理承受能力较强，反应敏捷，办事有原则，处理问题果断、正确，有吃苦耐劳精神和较强和事业心、责任心。 • 年龄要求： 6、检查与考核 • 营销总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行考核。 ————————————————————————————— 起草人：审核人：批准人：

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物资原成部职能 • 负责公司生产主机设备的备品备件的计划采购及机、物料仓库的管理； • 对采购的备品备件及机物料物资的市场行情及变化趋势作出调研评价，提出竞价采购及公开招标采购方案； • 年、月度采购计划的拟定及具体采购业务的实施，贯彻比价比质采购和公开招标采购原则，降低采购成本； • 贯彻执行定额储备管理，控制储备资金； • 主要原料、产成品及机物料在厂内的贮运管理； • 给其它有关部门提供报表和数据； • 承办公司领导交办的其它各项任务。 • 定员： 60人湖北昌丰化纤工业有限公司物资原成管理部经理岗位描述岗位名称：物资原成管理部经理部门名称：生产中心 1、相互关系 • 直接上级：生产总监 • 直接下级：本部门主管（主机备品备件、仓库设施管理、产成品及原料仓储等主管） • 内部关系（公司内部）：公司各部门 • 外部关系（公司外部）：物资供应厂家及运输公司 2、工作职责 • 本职工作：备品备件的采购及仓储管理、原料及产成品入出库管理。 • 直接责任： 1）制订本部工作目标，工作计划和实施方案； 2）按竞价采购和公开招标采购方案组织采购业务； 3）编制物资采购计划，降低采购成本； 4）控制库存资金，推行定额管理； 5）把关验收，确保采购物资质量； 6）负责年、月仓库盘存、帐物相符； 7）对仓库物资损失负有管理责任； 8）做好与各部门之间的协调工作； 9）督促和保证本部人员完成公司交办的任务； 10）定期组织召开物资采购价格听证会。 3、工作权限： • 计划制定权：根据公司计划制订本部门工作计划； • 组织实施权：组织各类备件、产成品入、出库工作按计划实施； • 对本部门下属违纪、违规人员有批评、教育及建议处分权； • 对本部门下属有调配力量，调整管理方式的权力； • 对部门拟订的规章制度有修订权； • 对本部门物资、产品出库、按审批权限有批准权。 4、岗位薪点：1450~1550元 5、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级职称或大专以上文化，中级以上职称，具备生产、设备、工器具、产成品等方面的基本管理知识，熟悉本公司所需各类备品备件的采购渠道及程序，熟悉原料、产成品、仓储管理业务。 • 工作经验：从事生产或相关管理工作三年以上，有一定的物资管理经验。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强的组织、协调、管理能力，及工作目标的实施能力，有较高的业务素质，沟通能力强，具有较强的谈判能力及谈判技巧。 • 心理素质要求：心理承受能力较强、处理问题果断、正确，有服务生产的意识和吃苦精神，秉公办事，法制观念强，有较强的事业心和责任心，具有良好的职业道德和自我管理能力。 • 年龄要求： 6、检查与考核 • 生产总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行责任考评。起草人：审核人：批准人：

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会计核算部职能 • 会计核算业务： 1）核算会计资料收集、整理； 2）帐、证业务； 3）报表业务； • 会计信息： 1）及时、准确提供会计信息； 2）会计信息的分析； • 会计控制： 1）单据、凭证、帐的审查、审核； 2）成本分析与建议。 • 定员：7人湖北昌丰化纤工业有限公司财务中心会计部经理管理岗位描述岗位名称：会计核算部经理部门名称：财务中心 1、相互关系： • 直接上级：财务总监 • 直接下级：本部门主管 • 内部关系：（公司内部）：公司各部门 • 外部关系：（公司外部）：财政局、税务局、统计局…… 2、工作职责 • 在财务总监的领导下，从事会计核算等方面的管理工作； • 根据公司的生产计划，编制本部门工作目标及工作计划； • 做好公司现金银行出纳业务工作； • 负责公司各部门凭证和费用的审核及管理工作； • 负责公司及新丰公司固定资产帐务核算及成本帐务核算管理工作； • 负责公司原辅材料，包装物、低质易耗品、备品备件的财务核算及帐务管理； • 负责公司各类会计报表的制定及对外上报工作； • 严格执行公司财务制度和有关财经纪律； • 协助公司其他部门的工作。 3、工作权限 • 会计结算权：根据各类凭证及费用情况，有审核建议权； • 交涉协调权：交涉协调与本部门员工、公司内部及外部有关部门的关系； • 操作实施权：对违反本部门或公司有关规定或者达不到要求的本部门员工有权辞退、更换；对公司划归本部门的费用进行审核并决定其支出方向； 4、岗位薪点：1550~1650 5、任职条件 • 学识要求：大学专科以上文化程度，中级职称，具备财务核算管理等方面的基本知识。 • 工作经验：从事财务核算管理工作三年以上，有丰富的财务核算管理经验，有较强的处事及应变能力。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强的组织、协调、指导、人际交往、语言表达、文字书写、工作计划实施能力，正确判断处理问题的能力。 • 心理素质要求：心理承受能力较强，有较强的责任心。 6、检查与考核 • 总会计师(财务总监)定期对其工作业绩进行考核检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行责任制考评。起草人: 审核人: 批准人:

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FDY车间职能 • 具体从事FDY产品生产； • 实施产品生产、工艺技术、设备维修、操作技能、消耗、质量、安全、物流等管理； • 协助动力工程车间制定设备维修计划，并组织实施； • 推选生产成本核算管理，制订挖潜措施，并组织实施； • 分解本车间产量、质量、消耗、安全、节能指标及生产成本费用目标，并实施检查考核； • 制定本车间内部经济责任制度及分配方案，报经生产总监批准，制定本车间各项管理制度及贯彻执行公司各项规章制度、操作规程和工艺上车方案； • 负责协调与本车间设备维修、劳务用工的核算，参与拟定结算办法，建立生产成本核算台帐； • 负责本车间生产劳力调配和加强劳动纪律管理。 • 定员：64人湖北昌丰化纤工业有限公司 FDY车间主任管理岗位描述岗位名称：FDY车间主任部门名称：生产中心 1、相互关系 • 直接上级：生产总监 • 直接下级：本车间设备、工艺、生产及核算管理人员和员工 • 内部关系（公司内部）：公司各部门 • 外部关系（公司外部）： 2、工作职责 • 本职工作：FDY产品生产，工艺技术及质量，设备及操作、生产成本核算、奖惩及安全、现场管理等； • 直接责任 1. 主持本车间全面工作； 2. 对产量、质量、安全、消耗目标完成情况负责； 3. 制订本车间经济责任考核办法及工作目标； 4. 贯彻公司设备、工艺、操作规程及各项规章制度； 5. 对设备重大事故及人身伤亡事故负管理责任； 6. 主持本车间有关例会，传达上级指示，布置工作； 7）根据需要到现场处理有关问题，及时对下级争议做出裁决； 8）制订下级的岗位描述，界定好下级工作； 9）做好各工序之间及各部门之间的协调工作。 3、岗位薪点：1450~1550元 4、上岗基本条件 • 学识要求：大学本科、助理级以上职称，具备本车间工艺、设备、安全、生产管理等到方面的基本知识，具有解决生产问题的全面知识。 • 工作经验：从事化纤生产管理三年以上，已具备化纤生产、工艺、设备、操作等管理素质。 • 体能要求：身体健康，体力充沛。 • 工作能力：有较强的组织、协调、管理能力，及工作目标的实施能力，严以律己，自身素质较好。 • 心理素质要求：心理承受能力较强、处理问题果断、正确，有服务生产的意识和吃苦精神，秉公办事，法制观念强，有较强的事业心和责任心。 5、检查与考核 • 生产总监定期对其工作进行检查； • 公司人力资源部年终根据公司下达的目标任务进行责任考核。起草人：审核人：批准人：

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/部门职能及职责描述/FDY.doc

正文显示：在线词典 | | | | |【行业】工业经济 | |【地域】中国 | |【时间】20030930 | |【参考资料】中国经济统计快报 | |【统计项目】2003年1--9月中国主要工业产品产量统计(6943字) | |【指标参数】 | | ２００３年１--９月中国主要工业产品产量统计 | |指标名称单位 1-9月 #9月比去年同| |期增长(%) | | 1-9月 9| |月 | |自行车万辆 3507.83 448.59 15.3 1| |4.8 | |缝纫机万架 605.41 72.63 21.3 9| |.8 | |彩色电视机万部 4698.48 705.57 26.4 3| |7.1 | |收音机万部 3425.54 475.16 6.5 2| |1.5 | |家用洗衣机万台 1200.88 199.63 21.6 2| |5.9 | |化学纤维万吨 829.61 104.09 17.1 1| |2.7 | | 合成纤维万吨 762.01 96.67 17.0 1| |2.9 | | 粘胶纤维万吨 57.10 6.43 18.7 1| |6.3 | |纱万吨 688.10 81.87 18.0 1| |5.2 | |布亿米 179.88 22.68 9.0 1| |3.5 | | 纯棉布亿米 92.81 11.89 10.1 1| |7.8 | | 纯化纤布亿米 44.08 5.35 14.8 8| |.3 | |丝吨 68423.40 8369.22 15.5 2| |0.2 | |毛线万吨 28.03 4.05 4.4 6| |.3 | |服装万件 707733.61 88546.71 11.2 9| |.9 | |机制糖万吨 784.61 1.75 27.4 3| |37.5 | |原盐万吨 2382.26 273.22 -3.1 -| |20.5 | |卷烟万箱 2966.16 329.60 -0.8 3| |.9 | |啤酒万吨 2089.24 263.30 5.4 8| |.5 | |白酒(商品量) 万吨 224.04 30.84 0.9 1| |0.8 | |能源生产总量万吨 97053.51 11051.88 12.7 1| |0.6 | |原煤万吨 93938.91 10560.61 16.8 1| |3.2 | |乳制品万吨 100.38 13.48 31.6 3| |5.2 | |软饮料万吨 1861.29 248.36 14.6 2| |2.4 | |原油万吨 12637.41 1385.14 1.3 -| |0.4 | |原油加工量万吨 17574.97 2119.18 10.0 1| |2.5 | |汽油万吨 3474.48 410.30 10.5 1| |1.3 | |煤油万吨 625.41 81.67 2.0 7| |.6 | |柴油万吨 6250.13 721.27 9.9 1| |1.2 | |润滑油万吨 294.99 36.03 21.2 2| |7.5 | |燃料油万吨 1402.76 175.18 6.5 1| |6.6 | |天然气亿立方米 249.00 27.40 6.0 9| |.2 | |发电量亿度 13527.41 1584.57 15.6 1| |5.5 | |生铁万吨 14741.12 1733.61 18.9 2| |0.9 | |钢万吨 15958.51 1917.38 21.6 2| |6.1 | |钢材万吨 17029.10 2040.37 19.4 2| |4.3 | |铁合金万吨 453.24 61.15 35.4 4| |1.4 | |化肥(100%) 万吨 2937.15 318.74 7.1 1| |.5 | |化学农药(折100%) 万吨 67.77 5.71 1.3 1| |6.5 | |油漆万吨 120.08 16.89 22.2 3| |3.8 | |染料万吨 60.24 7.67 24.6 2| |3.9 | |化学医药(原药) 万吨 59.15 6.34 16.5 1| |2.8 | |轮胎外胎万条 13418.83 1670.64 13.4 1| |6.4 | |合成橡胶万吨 90.50 11.76 8.9 1| |4.7 | |电影胶片万米 122.00 22.60 71.6 -| |3.4 | |照相机万台 4164.74 568.84 13.9 2| |3.5 | |水泥万吨 58550.49 7554.45 16.3 1| |6.4 | |平板玻璃万重箱 18337.50 2171.45 10.2 1| |3.6 | |发电设备万千瓦 2280.91 344.29 65.0 4| |7.7 | |交流电动机万千瓦 6428.75 817.12 26.2 2| |7.9 | |金属切削机床万台 22.18 2.72 36.5 2| |8.3 | |汽车万辆 326.23 42.76 35.7 3| |6.8 | | 载重汽车万辆 86.78 10.86 4.4 1| |3.1 | |大中型拖拉机台 38517.00 3393.00 -11.6 -| |64.7 | |小型拖拉机万台 138.73 16.81 -10.3 -| |19.0 | |机车万千瓦 238.43 22.23 -5.9 -| |18.9 | |铁路客车辆 888.00 48.00 -37.9 -| |53.4 | |铁路货车辆 27163.00 2361.00 21.9 -| |35.2 | |内燃机万千瓦 24478.47 2864.19 18.4 1| |0.0 | |电子计算机部 40134.00 4274.00 102.8 2| |40.6 | |微型电子计算机万部 2114.48 337.79 91.4 1| |08.0 | |铁矿石原矿量万吨 18520.18 2025.27 10.5 7| |.8 | |硫铁矿万吨 638.00 76.58 21.4 1| |8.3 | |磷矿石万吨 1798.26 221.13 18.1 2| |1.7 | |木材万立米 1041.76 56.41 6.5 -| |1.2 | |丝织品万米 451199.33 55458.60 18.0 5| |.0 | |焦炭万吨 10081.62 1192.23 21.1 2| |2.2 | |硫酸万吨 2435.66 291.47 12.6 1| |1.8 | |浓硝酸万吨 85.39 9.81 14.9 1| |1.4 | |氢氧化钠万吨 692.71 79.58 14.9 1| |2.2 | |碳酸钠万吨 814.45 90.41 9.6 3| |.2 | |合成氨万吨 2860.92 303.96 4.3 1| |.0 | |氮肥万吨 2166.89 224.40 5.5 -| |0.8 | |尿素万吨 1250.25 131.33 5.1 5| |.5 | |磷肥万吨 651.49 76.72 9.4 2| |.5 | |钾肥万吨 118.79 17.60 30.8 3| |4.7 | |合成洗涤剂万吨 284.60 33.68 13.2 1| |9.6 | |铜万吨 130.47 16.56 9.4 4| |.4 | |铅万吨 110.34 13.05 18.2 3| |8.1 | |锌万吨 166.01 20.31 8.5 6| |.8 | |铝万吨 401.47 50.28 28.3 3| |0.7 | |液化石油气万吨 959.46 111.46 14.9 7| |.2 | |氧化铝万吨 456.75 52.87 12.2 1| |2.2 | |铝材万吨 254.03 32.79 24.0 2| |6.1 | |铜材万吨 224.79 27.16 25.5 1| |6.7 | |民用钢质船舶万吨 477.16 53.56 9.0 5| |0.7 | |家用电冰箱万台 1645.81 188.08 27.6 5| |2.8 | |冷冻箱万台 436.90 37.22 7.5 3| |9.5 | |房间空气调节器万台 3664.64 245.68 35.5 8| |6.1 | |排油烟机万台 259.81 33.19 17.1 2| |.8 | |载波通信设备部 3292.00 499.00 26.5 1| |06.2 | |光通信设备部 59669.00 6691.00 60.6 2| |5.2 | |程控交换机万线 4324.79 565.66 5.9 4| |.3 | |彩色显像管万只 5594.90 723.98 19.7 2| |1.9 | |传真机万部 284.24 33.95 29.3 6| |1.8 | |移动通信设备万部 276.30 39.64 -9.1 5| |.8 | |半导体集成电路万块 959006.26 136792.27 36.2 4| |2.5 | |大规模半导体集成电路万块 370131.38 51331.39 23.4 3| |1.4 | |录相机万部 1316.63 152.10 6.7 -| |7.9 | |组合音响万部 2991.90 492.79 -0.2 -| |0.5 | |复印机械台 1886368.00 220564.00 19.5 3| |6.7 | |火电亿千瓦小时 11258.18 1277.37 16.6 1| |5.5 | |水电亿千瓦小时 1951.00 263.23 4.1 1| |0.8 | |塑料制品万吨 1189.01 149.46 17.1 1| |9.4 | |吸尘器万台 1386.53 161.29 42.0 1| |5.2 | |电饭锅万个 2296.27 343.96 35.4 5| |6.3 | | 摘编自《中国经济统计快报200319》 |

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我国产业用化纤现状及预测　　　发布时间：Dec 27 2002 8:58:00:310AM 添加到文件柜　　发表您的评论　　我国化纤去年总产828.3万吨，其中产业用化纤产量达167.1万吨，其使用方面涵盖帘线及骨架材料、蓬布、人造革、造纸毛毯、汽车、火车内饰材料、屋顶材料和水泥增强材料、医疗卫生用品、包装材料、防护服、渔业用品、土工布、工业用毡、帆基布、国防军工用品、农业用品、过滤材料、体育用品、绳、带、丝、绝缘隔热材料等十八类别。由于国民经济持续高速发展、产业领域还将对化纤有更多需求，市场将继续拓宽，专家预测2010年，我国产业化纤将达248万吨较2001年的167.1万吨，增长48.4%，在化纤中消耗比重将由2001年的20.1%增加至24.8%。这种趋势是由于民用丝价格大幅下降，产业用化纤又需求殷切，并有利润空间，因此化纤用于产业用纺织品比例增长。目前产业用化纤用于产业用纺织品已达80%以上。未来十年内产业用化纤需求为248万吨，将占化纤总产量1000万吨的24.8%，具体应用领域为： 　　1.汽车内饰材料 　　我国规划2005年汽车产量将达289-366万辆，2010年交达389- 472万辆，需要大量的内饰材料及其它各种汽车用化纤产品。2005年汽车内饰材料对化纤产品需求总量将达12.534万吨，2010年可达18.76万吨。 　　2.帘线用化纤量 　　2000年我国用于汽车、摩托和自行车轮胎帘线以及输送带内衬用化纤为20.5万吨，到2005-2010年需求将分别达到25-28万吨到30万吨。 　　3.土工布用化纤量 　　近年非织造布土工布年耗用5千万M\+2，编织机织土工布用量也在5000万M\+2左右。铁路在五年内将建新线5340公里，改建1000公里。还有100个机场新建和改建。所有这些工程都需要大量土工布，其用量也必将近年增加。现土工布多以化纤扁丝制成，将来复合土工布会迅速发展。预测2010年将达10万吨。 　　4.蓬布用化纤量 　　用于汽车、火车、仓库、灯箱、账蓬、建筑结构、游艇等。按计划、蓬布用化纤量 2005和2010年将分别为32万及45万吨。蓬布用化纤涤纶长丝将不断增加，同时还要开发涂层和复合技术。 　　5.人造革用化纤量 　　目前人造革产量约8亿M\+2万吨，多数为仿麂皮或涂层纤维织物，其中约15%为无纺布。人造革用量会增加，作为一种基布，以超细化纤丝制成无纺布还将用于制鞋和服装。 　　6.造纸毛毯用化纤量 　　目前我纸张产量为2500万吨，按计划2010年将达4000- 4500万吨，1997年压辊毛毯产量为1.1万吨，到2010年将达2万吨。造纸毛毯需要高线型压力造纸毛毯，目前在进口。对化纤的需求约1万吨。 　　7.渔具和农业用化纤量 　　渔类用具包括捕鱼用网、鱼类养殖围养用网。我渔类水产品产量世界第一，1997年用化纤17.3万吨。水产品总量3602万吨。按计划2010年耗用化纤将达25万吨。 　　产业用纤维在农业上用作覆盖材料，如无纺布、遮阳网等。京、沪、辽、黑和鄂省等省市、无纺布用来栽培和种植物、花卉、草坪、茶树、人参和水稻均有显著效果。目前用于农业产业化纤约3万吨/年，到2010年将达6万吨。它在农业领域还有大量潜在市场和农业用袋、带、绳、管及喷洒农药和化学品的防护服等。 　　8.建筑与结构用化纤量 　　用作建筑防水材料、涂层，使用期可达20年，目前耗量约2000万M\+2或7500吨。20 10年屋顶防水材料将达13万吨。我国水泥产量已超5亿吨，在未来十年里，有10%的水泥要用纤维增强，以防开裂，用量约10万吨/年。 　　9.医药和保健用品用化纤量 　　卫生巾、婴儿尿布、医院用工作帽口罩鞋套纱布、绷带及床单等目前消耗约11万吨，2010年将消耗19万吨。用于外科的化纤缝纫线，人造血管、人造关节肝肺肾的器官修复，现绝大部分为进口，期待在今后有所突破。 　　10.过滤用材料所用化纤 　　包括气体、粉尘和液体的过滤，如香烟滤咀耗量约8万吨，预计2010年将达15万吨。  　　11.防护服 　　主要为运动服绝缘和隔热服等。目前耗用纤维年4.7万吨，预计2010年达8万吨，今后要大力开发高技术含量的防护服。 　　今后对产业用化纤的开发要在产品性能、价格上符合最终用户需求，努力创新，使我国产业用化纤达到世界先进水平

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正文显示：在线词典【行业分类】化纤制品【地区分类】中国【时间分类】20030303 【文献出处】纺织信息周刊【标题】2002年中国化纤市场走势分析(2596字) 【副标题】中国化纤行业协传送了俊林【正文】 2002年中国化纤市场的基本走势可以简单地概括为“生产销售两旺、进口迅速增长、价格止跌回升、行业效益略增”。一、生产 2002年化纤生产增速继续加快，全年完成产量991.2万吨，增速高达20.11％，比2001年提高2.92个百分点。其中人造纤维68.21万吨，增长12.08％，合成纤维915.16万吨，增长20.74％。化纤主要品种产量均有不同程度的增长，其中涤纶产量为772.16万吨，增长最快，增速为22.8％，比2001年加快0.32个百分点；人纤产量68.21万吨，增长12.08％；锦纶47.49万吨，增长12.94％；腈纶59.4万吨，增长11.3％；丙纶29.92万吨，增长6 .51％。化纤生产的高速增长，一是中国加入WTO后，下游市场需求增长较快的一种表现；同时，也客观上造成市场中部分品种供大于求，抑制了产品价格走高。二、进口 2002年化纤进口迅速增长，全年达到172万吨，同比去年增长17.14％。进口增长最快的依然是氨纶和锦纶长丝，分别进口3.18万吨、19.42万吨，同比增长72.54％和33.91％；涤纶长丝、涤纶短纤进口35.17万吨和60.02万吨，增长21.15％、14.54％，情纶进口42 .31万吨，增长13.01％。化纤进口数量的快速增长，一是国内下游纺织品、服装市场需求强劲，化纤国内市场缺口较大，另一方面也是中国加入世贸组织后，化纤市场进一步开放的必然结果。但是进口的迅猛增长给化纤行业参与更大范围的国际竞争敲响了警钟。从2002年进口国家和地区看，韩国、日本、中国台湾仍是中国大陆最主要的进口地。20 02年我从以上三地共计进口138.7万吨，占进口总量的80.7％。中国台湾地区已经取代韩国成为最大的进口地，进口77.21万吨，比2001年增长44.5％，占进口总量的比例从200 1年的36.4％上升到44.9％；韩国则退居第二，进口37.67万吨，减少了16.81％，占进口总量比例也从2001年的30.8％下降到21.9％；日本继续保持第三位，进口24.86万吨，增长13.08％，占进口总量比例为13.9％，比2001年的14.4％略有下降。进口数量快速增长的还有东南亚的泰国、印尼、马来西亚三国，分别增长39.62％、32.35％和27.27％。 2002年中国主要合纤原料进口数量继续快速增长。全年进口764.89万吨，比2001年增长 34.06％，进口额也达到39.9亿美元，增长35.71％。其中进口数量最大的还是PTA，为4 29.69万吨，增长37.87％，进口额达到21亿美元，占进口总额的52.6％；其次是MEG，进口214.57万吨，增长34.35％。与合纤原料进口的大幅增长相反，2002年中国人纤原料进口数量迅速下降22.98％，进口额为1.34亿美元，下降32.95％。其中进口数量最大的仍然是人纤木浆，进口19.97万吨，虽比2001年下降9.35％，但仍占进口总量的81.98％，比2001年提高12.33个百分点，木浆进口平均价格607美元／吨，大幅下降16.1％；另一种主要原料棉短绒进口数量仅为 3.71万吨，下降60％，进口均价也是大幅度下降40％。三、价格 2002年化纤市场基本表现正常，全年产销率达100.02％，各品种产销率都高于或接近10 0％，化纤年末库存为33.36万吨，比2001年下降16.58％，库存中，除涤纶短纤小幅增加 10.7％外，涤纶长丝、锦纶长丝、腈纶分别下降29.6％、3.2％、20.7％，粘胶长丝、短纤下降更快，分别达52.6％和46.1％。全年化纤产品市场价格的走势是，年初继续下跌，但下降空间已不太大，3月中下旬在原料价格大幅上涨的推动下，触底强势反弹，6月份又出现回调，下半年继续小幅上升，除锦纶70DFDY外，年底各品种均比上年底有所提高。其走势为：聚酯链产品价格：3月份迅速上涨，6月初冲高回落，7月中旬后，由于纺织市场需求的拉动，又调整上扬，9月初以后，就比较平稳，开始窄幅振荡，年底又出现下降。锦纶产品价格与CPL价格走势差距较大。由于CPL反倾销的影响，CPL价格冲高力度明显加强。自3月中旬价格飞涨后，5月初略作调整，随后一路上扬，直到8月份才稳定在12700 --12800元／吨。与此同时，锦纶产品的价格只在3-- 4月份随着CPL略有上涨，涨幅也明显小于CPL，5月初就出现下跌，6月中旬开始小幅反弹，但明显回升乏力。因此造成锦纶产品成本大幅度提高，锦纶行业经营艰难，全年亏损 1.91亿元。腈纶短纤的价格自2000年5月起，就一路下跌，到2002年下跌速度明显加快，3月初，由于丙烯腈价格飞涨的拉动，其价格才快速上涨，8月下旬后，基本稳定在14000元／吨左右。粘胶长丝价格在经历了近半年的稳步上扬之后，到2002年3月中旬基本稳定，1.2D有光丝基本稳定在32000-- 33500元／吨之间，6月出现微降，随后基本稳定在32000元／吨左右。而粘胶短纤在经历了2月份的强势反弹之后，动力已明显不足，价格也开始迅速下降，6月中旬已跌破1000 0元／吨大关，随后继续下探，6月下旬触底（9700元／吨）后开始反弹，但反弹力度不大。到9月份后，基本稳定在10200--10500元／吨。 2003年，中国加入世贸组织对国内纺织工业的拉动效应还会进一步显现，国内纺织生产和纺织出口还会继续保持较快增长，这些都为化纤生产快速增长提供了有力支撑。但是不利因素也不容忽视，首先，世界经济形势的不明朗给我国纺织出口增长带来不确定因素；其次，国内需求严重不足、市场物价持续低位徘徊可能会影响纺织内需的快速增长；第三，化纤进口关税的大幅下调可能会引起进口数量的快速增长，加剧化纤市场的竞争；第四，国内化纤行业的结构性矛盾随着市场竞争的加剧会进一步突出，也会影响行业运行的质量，削弱竞争力优势，妨碍行业的良性发展。综上所述，2003年化纤市场形势并不容乐观，仍是机遇与挑战并存的局面，这就需要全行业团结一致、通力协作，共同创造和维护一个良好的市场竞争秩序和生产经营环境。只有这样，才能全面提高行业和企业的竞争能力，促进行业的健康稳定发展。本正文被点击次数为 8

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中国聚酯及其原料工业的发展与展望作者：罗文德周华堂　　　发布时间：Dec 30 2002 10:25:30:860AM 添加到文件柜　　阅读会员评论（共有1篇评论）　　发表您的评论 1 市场现状 1.1 聚酯市场现状　　近年来，中国聚酯工业高速发展，聚酯纤维在化纤产量中的比例一直遥遥领先。20 01年，中国化纤总产量达8283.2kt，其中聚酯纤维6325.3kt，占化纤总量的76.36%（世界平均约67%）。　　（1）纤维用聚酯消费量　　多年来，中国每年进口聚酯纤维500-1000kt，进口聚酯切片200- 300kt。2001年净进口量减少，分别是聚酯纤维780.6kt，聚酯切片119.6kt。1990- 2001年中国纤维用聚酯消费量见表1。表1 1990-2001年中国纤维用聚酯消费量 kt |年 |涤纶 |国产涤 |涤纶净|进口涤 |纤维用 |切片 | |份 |产量 |纶用聚 |进口量|纶用聚 |聚酯总 |净进 | | | |酯量 | |酯量 |量* |口量 | |199|1042.|1068.1 |154.0 |157.9 |1226.0 |181.0| |0 |0 | | | | | | |199|1216.|1246.6 |148.0 |151.7 |1398.3 |157.0| |1 |2 | | | | | | |199|1367.|1401.2 |314.0 |321.9 |1723.1 |127.0| |2 |0 | | | | | | |199|1494.|1531.6 |489.0 |501.2 |2032.8 |166.0| |3 |2 | | | | | | |199|1825.|1871.0 |647.0 |663.2 |2534.2 |283.0| |4 |4 | | | | | | |199|1934.|1982.8 |761.1 |780.1 |2762.9 |264.0| |5 |4 | | | | | | |199|2374.|2433.4 |924.3 |947.4 |3380.8 |268.0| |6 |0 | | | | | | |199|3149.|3228.1 |1107.3|1135.0 |4363.1 |321.0| |7 |4 | | | | | | |199|3574.|3664.1 |998.0 |1023.0 |4687.1 |281.0| |8 |7 | | | | | | |199|4439.|4550.2 |848.0 |869.2 |5419.4 |344.0| |9 |2 | | | | | | |200|5101.|5229.3 |1004.1|1029.2 |6258.5 |333.5| |0 |8 | | | | | | |200|6325.|6483.4 |780.6 |800.1 |7283.5 |119.6| |1 |3 | | | | | | *纤维用聚酯总量未包括切片进口量。数据源自原中国纺织总会历年统计值。　　（2）非纤维用聚酯消费量　　2001年，中国非纤维用聚酯消费量约750kt，生产能力约690kt，其中容器包装用（主要是瓶用）聚酯消费量约620kt，生产能力约600kt；薄膜用聚酯消费量约130kt，生产能力约110kt。　　（3）聚酯总消费量　　至2001年，中国聚酯年总消费量约8030kt，扣除进口聚酯纤维用量，则实际国内聚酯年总消费量约7230kt，其中非纤维用消费量约750kt，约占总消费量的9.3%。2001年，世界聚酯年总消费量约30800kt，其中非纤维消费量约8930kt，约占29.0%。中国约占世界聚酯总消费量的26.1%。与世界相比，中国非纤维用聚酯消费量过低。2001年中国和世界各种用途聚酯用量比例见表2。表2 2001年中国和世界各种用途聚酯用量比例 |用途 |中 |世 | | |国 |界 | |纤维用，% |90.|68.| | |6 |0 | |容器包装用 |7.7|26.| |，% | |0 | |薄膜用，% |1.6|3.0| |其它，% |0.1|3.0| 1.2 PTA市场现状　　长期以来，中国精对苯二甲酸（PTA）工业的发展滞后于聚酯工业的发展，每年需进口数十万吨。近3年进口量剧增，2001年进口量达到3120kt，生产能力仅2440kt，自给率约42%。1990-2001年中国PTA供需状况见表3。表3 1990-2001年中国PTA供需状况 |年 |产 |产 |净进 |表观消|进口涤 |进口切 |总消 | |份 |能 |量 |口量 |费量 |纶用量 |片用量 |费量 | |199|953|870|326 |1196 |136 |156 |1488 | |0 | | | | | | | | |199|102|939|343 |1282 |130 |135 |1547 | |1 |8 | | | | | | | |199|102|939|273 |1212 |277 |109 |1598 | |2 |8 | | | | | | | |199|102|939|256 |1195 |431 |143 |1769 | |3 |8 | | | | | | | |199|102|939|239 |1178 |570 |243 |1191 | |4 |8 | | | | | | | |199|135|123|401 |1636 |671 |227 |2534 | |5 |3 |5 | | | | | | |199|157|144|447 |1888 |815 |230 |2933 | |6 |8 |1 | | | | | | |199|157|144|478 |1919 |976 |276 |3172 | |7 |8 |1 | | | | | | |199|157|144|729 |2170 |880 |242 |3292 | |8 |8 |1 | | | | | | |199|157|144|1542 |2983 |748 |296 |4027 | |9 |8 |1 | | | | | | |200|243|222|2505 |4727 |885 |287 |5899 | |0 |7 |5 | | | | | | |200|243|222|3117 |5342 |688 |103 |6133 | |1 |7 |5 | | | | | | 注：PTA产能含DMT折算量。数据源自历年《化纤信息》及《中国石油化工年鉴》等。　　若根据聚酯总消费量计算，2001年中国PTA总消费量约6910kt，扣除进口聚酯纤维用量，则实际国内PTA消费量约6218kt，见表4。2001年，世界PTA（含DMT）总消费量约27 000kt，中国约占24.1%。表4 2001年中国PTA消费量 |测算 |总消费|实际消| |方法 |量/kt |费量/k| | | |t | |统计 |6133 |5342 | |法 | | | |下游 |6909 |6218 | |产品 | | | |法 | | | |平均 |6521 |5780 | |值 | | | 1.3 乙二醇（EG）市场现状　　EG工业和PTA工业的发展一样，亦滞后于聚酯工业的发展。根据聚酯消费量计算，2 001年中国EG年总消费量约2700kt。另据统计，2001年中国EG产量约980kt，进口量超过 1600kt，自给率不足38%。2001年世界EG总消费量约11000kt，中国约占24.5%。 2 需求预测 2.1 聚酯需求预测 2.1.1 纤维用聚酯需求量　　根据表1数据，按最小平方法（一元线性回归法）预测，2002- 2005年中国纤维用聚酯需求量大致分别为7130，7680,8230,8770kt。 2.1.2 非纤维用聚酯需求量　　近年来，国内对饮料、食用油、白酒等产品的消费量大幅上升，预计近几年容器包装用聚酯年增长率约15%- 20%，至2005年，年需求量约1350kt，产能约1500kt。薄膜用聚酯增长较慢，预计至200 5年，年需求量约150kt，生产能力约180kt。届时非纤用聚酯总需求量约1500kt。 2.1.3 聚酯总需求量　　预测今后几年中国聚酯总需求量和实际需求量见表5（数据作了调整；实际需求量为扣除约800kt进口涤纶的用量）。表5 2002-2005年中国聚酯需求量预测 |年 |总需求|实际需 | |份 |量/kt |求量/kt| |200|8000 |7200 | |2 | | | |200|8700 |7900 | |3 | | | |200|9500 |8600 | |4 | | | |200|10300 |9500 | |5 | | | 　　2005年中国非纤用聚酯需求量约1500kt，约占14.7%。届时，世界聚酯总需求量约4 0000kt，其中非纤用量约13000kt，约占33%。中国约占世界聚酯总需求量的25.6%，见表 6。表6 2005年中国和世界聚酯各种用途需求量比例 |用途 |中国|世界| |纤维用，% |85.3|64.0| |容器包装用，% |13.1|30.0| |薄膜用，% |1.5 |3.0 | |其它，% |0.1 |3.0 | 　　另据资料统计，至2005年，中国聚酯总产能将达到9600kt，其中非纤维用聚酯产能约1680kt，届时聚酯市场供需基本平衡。考虑市场低迷引起的小聚酯停产，以及江苏、浙江一带大部分切片纺长丝装置将改为直接纺丝工艺，因此，今后一个时期，中国聚酯工业仍将在市场动态平衡的基础上求得适度发展。 2.2 PTA需求预测　　根据表3和表5，采用线性回归法和下游产品法，预测今后几年我国PTA总需求量和实际国内需求量见表7。　　目前已建、在建的PTA（含DMT）装置总产能约4470kt，考虑装置的开工率，届时PT A缺口将在4000kt左右。2005年，世界PTA总需求量约35000kt，中国约占24.3%。世界PT A市场能力过剩，2002年比较紧缺。表7 2002-2005年中国PTA需求量预测 |年|总需求|实际需求| |份|量/kt |量/kt | |2002 |660 |580 | |2003 |720 |630 | |2004 |780 |690 | |2005 |850 |760 | 2.3 EG需求预测　　根据预测的聚酯总需求量，至2005年，中国EG总需求量约2960kt。考虑拟建装置，届时EG总产能约1520kt，缺口近1500kt。2005年，世界EG总需求量约14500kt，中国约占 20.4%。 3 采用高效工艺 3.1 经济规模　　对PTA装置和聚酯装置而言，实现经济规模是提高经济效益的重要途径，而单系列大型装置是行之有效的选择。 3.1.1 PTA装置　　70-80年代，世界PTA装置单系列能力约100kt/a，90年代增至250- 350kt/a；2000年前后，发展至500kt/a左右。甚至更大的装置也即将问世。PTA装置投资和单系列生产能力的关系见表8。根据表8，今后我国新建PTA装置的规模应为500- 600kt。表8 PTA装置投资和单线生产能力的关系 |单线生产 |项目 |单线生产 |项目 | |能力/kt·a|投资 |能力/kt·a|投资 | |-1 |，% |-1 |，% | |250 |100 |500 |73.3 | |350 |86.7 |600 |66.7 | 3.1.2 聚酯装置　　聚酯装置生产成本包括投资、人员及维修、原材料及公用工程等成本。而原材料成本约占生产成本的65%-85%。聚酯装置生产成本和单线生产能力的关系见表9。　　由表9可知，随着单线生产能力增加，生产成本下降，但大于200t/d后，生产成本下降趋缓；随着单线生产能力的进一步提高，原材料之外的部分生产成本仍有较明显下降，但大于400t/d后，下降趋缓。可见，聚酯装置单线生产能力以400t/d左右为宜；考虑到抗风险等因素，聚酯企业的经济规模应达到300- 400kt/a。对于瓶级切片，装置规模应达到60- 100kt/a，单线生产能力宜在150t/d以上。表9 聚酯装置生产成本和单线生产能力的关系 |单线生产|成本|成本，%（不| |能力/t·d|，% |考虑原材料 | |-1 | |消耗） | |100 |100 |　 | |200 |86.9|　 | |300 |85.2|100 | |400 |84.5|82.8 | |500 |83.1|74.2 | |600 |82.0|68.8 | 3.2 新PTA和EPTA（QTA）工艺　　目前，世界PTA总产能约24000kt，其中EPTA（伊斯特曼产品）和QTA（三菱化学产品）产量约3760kt，约占PTA总量的15.7%，主要集中在美国、日本和韩国等。传统的阿莫科公司APTA和EPTA工艺主要技术指标见表10。表10 EPTA与APTA主要技术指标 |项目 |EPTA |APTA | |对二甲苯/kg |647-650|660 | |醋酸/kg |35-42 |44 | |电/kW·h |102-195|176 | |4-CBA/μg·g-1 |≤250 |≤25 | |PT酸/μg·g-1 |≤10 |≤150 | |平均粒径/μm |-85 |120±10 | |聚酯指标 |　 |　 | |L值 |80.8 |86 | |a值 |-2.2 |-1.8 | |b值 |-1.1 |-0.7 | |投资，% |70-75 |100 | |生产成本，% |-85 |100 | 　　据介绍，4- CBA质量分数在400μg/g以下，对PET色相影响不大。国外几家公司可全部使用EPTA和QTA 生产纤维和瓶片。我国也有几家聚酯生产企业以30%- 50%比例混用多年。从聚酯原料多元化考虑，国内建设1- 2套EPTA或QTA装置，作为对传统PTA产品的补充，应该是可取的。 3.3 连续缩聚工艺　　连续缩聚（CP）和间歇缩聚（BP）的投资比（BP/CP）在单线生产能力分别为25，7 5，150t/d时，分别为0.45,1.00,2.00。产品质量和原材料及公用工程消耗比较见表11，表12。表11 连续缩聚和间歇缩聚酯切片质量比较 |项目 |BP |CP | |[η]/dl·g-1 |M1±0.015|M1±0.008| |MP/℃ |≥259 |≥260 | |-COOH/mol·t-1 |≤35 |≤28 | |DEG，% |≤1.3 |≤0.9 | |色相 b值 |M2±3 |M2±1.5 | |L值 |　 |≥85 | |异状物及粉末，|≤0.5 |　 | |% | | | 表12 连续缩聚和间歇缩聚原材料、公用工程消耗、生产成本比较 |项目 |BP |CP | |PTA/kg |872-875|860-862| |EG/kg |365-380|334-336| |电/kW·h |240-260|80-110 | |燃料油/kg|157-210|65-80 | 注：按每吨PET计。　　按照表12消耗上限及2001年原材料、公用工程平均单价计算，BP生产成本比CP高约 580元/t。 3.4 熔体直接纺丝工艺　　由于熔体直接纺丝省去了切片生产、贮存以及结晶、干燥、熔融和销售费用等，其生产成本明显比切片纺丝降价。以150kt/a涤纶短纤维为例，切片纺丝比直接纺丝单位成本高约360元/t。 3.5 国产化技术及装备　　近年来，随着国产化聚酯技术及装备的问世，聚酯装置的建设投资大幅度下降，建设周期明显缩短。引进和国产聚酯装置投资比较见表13。表13 聚酯主装置投资比较 |反应 |生产能力/k|对比投资| |釜 |t·a-1 |，% | |五釜 |66 |100 | |引进 | | | |五釜 |200 |43.6 | |引进 | | | |三釜 |200 |36.1 | |引进 | | | |五釜 |150 |21.0 | |国产 | | | 4 走国产化之路　　中国从20世纪70年代初开始引进PTA生产装置，至2003年底，总生产能力将达到420 0kt/a。2000年之前，中国先后引进70多套聚酯装置，建设40多家工厂，生产能力约400 0kt，工程技术主要来自欧洲、美国、日本、韩国及我国台湾省。中国聚酯工业在实现外延式高速发展的同时，在开发、优化专有技术，实施技改及推广国产化成套聚酯装置方面已进行了大量卓有成效的工作。以技改为例，见表14。表14 中国聚酯及其原料装置改造情况 |年份 |项目 |实施技改单位 |效果 | |1997 |仪征250kt/aPT|中国纺织工业设计院 |增容40% | | |A装置 |、仪征化纤公司、浙 | | | | |江大学 | | |1998 |仪征350kt/aPT|中国纺织工业设计院 |工艺软件 | | |A装置 |、仪征化纤公司 |包设计 | |1994 |仪征聚酯八单 |中国纺织工业设计院 |生产能力 | | |元增容改造 |、仪征化纤公司、华 |提高50% | | | |东理工大学、南化公 | | | | |司化机厂 | | |1996-19|仪征聚酯第三 |中国纺织工业设计院 |七单元生 | |99 |、六、七单元 |、仪征化纤公司、华 |产能力超 | | |改造 |东理工大学、南化公 |过330t/d | | | |司化机厂 | | |1998 |200kt/a聚酯装|中国纺织工业设计院 |增容50%单| | |置 |、辽阳化纤公司、南 |线产量超3| | | |化公司化机厂 |00t/d | |1999 |50kt/a三釜聚 |中国纺织工业设计院 |产量达80k| | |酯装置 |、上海石化公司、华 |t/a | | | |东理工大学 | | |2001 |DMT工艺改PTA |中国纺织工业设计院 |2002顺利 | | |工艺 |、天津石化公司 |开车 | 　　近年来，中国纺织工业设计院致力于推广国产化成套聚酯装置，并不断推进装置的大型化和系列化。目前多套440- 500t/d的装置已经投产，600t/d的装置即将投产。由于中国聚酯工程技术的发展，国内外各公司在中国聚酯市场所占份额发生了根本的变化。据统计，近3年国产化聚酯装置生产能力约占64.27%，其次是美国（15.63%）、（德国10.19%）和瑞士（9.91%）等公司。 5 结语　　a.2001年中国聚酯总消费量约8030kt，其中非纤维用聚酯约占9.3%。扣除进口聚酯纤维用量，实际聚酯消费量约7230kt。预测2005年，中国聚酯总需求量约10300kt/a，其中非纤维用聚酯量约占14.63%。扣除进口聚酯纤维用量，2005年实际聚酯需求量约9500 kt。2005年中国聚酯生产能力将达到约9600kt，市场供需基本平衡。考虑市场低迷引起的小聚酯停产，以及切片纺丝转换为直接纺丝等因素，今后一个时期，中国聚酯工业仍将在市场动态平衡的基础上求得适度发展。　　b.长期以来，中国聚酯原料工业滞后于聚酯工业的发展。2001年，中国PTA总消费量约6520kt，扣除进口聚酯纤维和切片用量，实际PTA用量约5780kt。当年PTA进口量达31 20kt，自给率不足42%。预测至2005年，PTA年总需求量约8500kt，扣除进口聚酯纤维和切片用量，实际PTA需求量约7600kt。考虑已建和在建PTA产能及装置开工率，届时PTA缺口约4000kt，因此PTA工业亟待发展。　　c.实现聚酯及其原料工业的经济规模，采用新PTA或EPTA工艺，以及连续缩聚、直接纺丝等高效生产工艺，应是今后聚酯及其原料工业发展的主题课题。国产化成套聚酯工程技术已实现大型化、系列化，应进一步推广应用，以大幅度降低聚酯装置投资及生产成本，提高聚酯行业的整体经济效益和市场竞争能力。(摘自《合成纤维工业》)

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正文显示：在线词典【行业分类】纺织【地区分类】中国【时间分类】20030103 【文献出处】中国纺织报【标题】2002年中国面料市场概述(4464字) 【副标题】石尚/张家洲【正文】面料国产化率达到60％ 1998年以来，国家经贸委先后安排10批国债技改项目，其中以面料为重点的占269项，总投资312亿元，使高档面料生产能力达到20亿米左右。近两年来，国家经贸委围绕面料重点，根据国家产业政策和结构调整的需要，发布了两批专项国家重点技改“双高一优”导向计划，去年涉及纺织行业的内容包括：纺织印染行业加大骨干企业技术改造，积极开发数码印花、生物酶应用、高效蒸化等先进技术。装备改造重点集中在印染后整理设备、针织设备、棉纺前纺设备、无梭织机电控箱、电子清纱器等领域，通过改造，提高设备的可靠性、稳定性，努力实现国产化。重点支持纺织行业年出口额在2000万美元以上的大型出口企业和集团，围绕纺织面料升级改造，进行产品结构调整，使化纤差别化率从目前的15％提高到25％，出口服装面料自给率从目前的40％提高到70％以上。重点支持纺织优强企业发展无结无疵纱、精梳纱、无梭布、功能化差别化纤维、新型电纤维、蛋白纤维、纯棉超柔免烫面料、宽幅装饰面料、高档床纺面料、混纺交织高弹面料、高档真丝面料、针织服装以及汽车装饰面料等等。此外，外经贸部、财政部决定从去年起将出口发展基金的一部分用于扶持面料出口重点企业，加强技术改造和技术创新。通过这些努力，能够尽快形成技术创新和科技成果转化的有效运行机制，全面提升我国纺织面料的档次和水平，提高国际竞争力。去年1-- 11月，我国纺织品服装一般贸易额占贸易总额的62％，同比增长25.5％，各类服装出口大幅增加，而各类面料进口有所下降，面料国产化率达到60％。中国流行面料趋势发布至今已成功进行了8次，从去年开始，依托国家纺织产品开发中心、各基地企业和其他优秀企业的实力开发产品的时间表进一步提前。提前15－16个月拿出流行趋势报告并辅以产品样本，之后派专业人员赴美国、欧洲与主要零售商进行沟通，为下一步提前12个月的趋势发布和采购商采购打下基础。在获得国际零售商积极反馈后，提前15个月将流行趋势提案发给企业，按色彩、织物风格进行对应开发。汇总企业开发的产品后由中国流行面料评审委员会评议出中国流行面料入围产品，之后在中国国际纺织面料博览会interTextile（3月在北京，10月在上海）的纺织面料流行趋势发布区将中国纺织面料流行趋势及中国流行面料入围产品集中展示亮相，通过媒体广为宣传，并在米兰的interTex等国际面料展进行展示。 “抓典型，带动行业发展”是纺织产品开发合作体系的宗旨。2001年在申请与评估的基础上挑选了22家注重产品开发的各行绩优企业，作为国家纺织产品开发中心／中国纺织信息中心的产品开发基地。基地企业的标准是不比大小比高低、减少行政色彩和强化市场运作意识，其中既有大型国有企业，也有股份制上市企业、民营企业、港资企业、台资企业，行业类别除了棉毛丝麻的面料生产企业，也有化纤、毛条、花式线企业。去年又有6家企业加入到产品开发基地的行列中来，他们是亚麻印染产品开发基地：深圳新龙亚麻纺织印染有限公司，涤纶新材料开发基地：济南正昊化纤新材料有限公司，粗毛纺织产品开发基地：山东天香毛纺织有限公司，功能性化纤针织产品开发基地：福清洪良染织有限公司，棉休闲面料染整开发基地：福建众和股份有限公司，棉运动／休闲面料开发基地：洛阳白马集团。中国流行面料检测样板实验室经过一年的建设，于2002年7月25日举行揭牌仪式。实验室配备了世界一流的检测仪器，检测的内容包括：纤维：棉纤维细度／羊毛细度、含湿量分析、化纤油剂含量、羊毛油脂含量、纤维成份分析。纱线：纱线支数、捻度、纱线外观评估、纱线强力。织物强力：撕破强力、拉伸强力、顶破强力。色牢度：皂洗牢度、干／湿摩擦色牢度、耐汗渍色牢度。物理性能：折皱回复性、硬挺度、耐磨性、起毛起球性、勾丝性、缩水率、气蒸收缩等。其他：甲醛含量、PH值、织物克重、电脑测配色等。 2002年中国纺织面料及花样设计大赛由中国纺织工业协会主办，中国纺织信息中心／国家纺织产品开发中心、中国流行色协会三家专业和权威机构承办，以生产LYOCELL和MOD AL纤维闻名的国际最大的纤维素纤维生产商－奥地利蓝精（LENZING）公司和我国南方最大的面料销售基地———广东西樵轻纺城有限公司共同赞助和支持本次大赛。大赛旨在鼓励我国的纺织面料及花样设计和创新，同时通过该赛事发掘人才、推荐人才，促进产业与设计的结合。大赛同时面对企业和院校的新举措为我国的纺织品设计和开发培育后继力量方面产生重要作用。本次大赛共收到包括许多国内行业龙头企业和知名大专院校的面料和花样作品2100余件（幅），其中生产型面料和创意性面料约1000幅，各类花样约11 00幅。大赛邀请了五位国外评委，分别从事色彩、面料和花样设计、以及纺织品趋势研究等工作，他们都是生产和市场第一线的专家。作为Fabrics China中国流行面料工程每年的重要活动之一，中国流行面料入围评审活动自1999年以来已经连续举办8届，而参与该评审活动的企业也从最初的以国有企业为主的格局发展成为国有、私营各领风骚的局面。去年举办的2003／04秋冬中国流行面料入围评审活动共有 78家企业的209个产品入围，同时还揭晓了“连续八届入围企业”的5家企业，这5家企业分别是（排名不分前后）：山东如意毛纺有限公司、山西绿洲纺织有限公司、泉州海天轻纺有限公司、彩虹庄布业有限公司、深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司。 11月20日-- 21日，一年一度的全国纺织产品开发工作会议在北京21世纪饭店召开。每年的全国纺织产品开发工作会议一直是国内外纺织行业共同关注的焦点，而此次会议与往年相比具有更多的不同凡响之处。本次会议围绕三个主题进行多场技术交流：技术引导开发、质量促进发展、趋势·捷径·市场；2002中国纺织面料及花样设计大赛优秀设计师评选结果的揭晓及隆重的颁奖仪式和中国流行面料入围产品及中国纺织面料及花样设计大赛优秀作品展示。同时，会议的承办单位中国纺织信息中心／国家纺织产品开发中心还特别组织了一场精彩的演出———中国流行面料－Len zing纤维产品展演，展演于11月21日晚在北京凯宾斯基饭店举行。此次中国流行面料－ Len zing纤维产品展演是以服装表演的方式推介面料，旨在突出体现蓝精公司Modal纤维和L yocell纤维的特性以及纤维特性在面料开发上的表现。 11月19日协会第六届二次常务理事会在京举行，确定了协会作为中国时尚前沿指导机构的目标和定位。色彩是时尚的原创力，也是创造美、传播美的基础，作为全国性的色彩研究、预测机构，中国流行色协会以其专业性和权威性成为中国时尚业的前沿指导机构。今后，中国流行色协会主要任务为：组织国内外市场的色彩调研，预测和发布流行色趋势；代表中国参加国际流行色委员会专家会议，提交中国色彩预测提案；主办时尚相关产业的大型活动、开展各项赛事，推广和普及色彩的科学应用；从事色彩咨询和设计服务，承担有关色彩项目委托、成果鉴定和技术职称评定等；开展色彩学术交流、教育和培训等工作，普及流行色知识，向社会推荐流行色应用的优秀企业和个人，推广各项色彩技术与成果；开展中国应用色彩标准的研制、应用和推广；编辑出版流行色期刊和流行色应用工具及资料；开展国际交流活动，发展同国际色彩研究和应用团体和机构的友好往来。 9月中国流行色协会首次推出《2003／4秋冬毛针织色卡》。这是协会首次出版的专业色卡，得到了浙江新澳集团以及国内各大毛衫品牌公司的支持，从2002年起每年春夏和秋冬两季出版。这是协会专门针对单一行业而推出的，将对本行业的企业具有更直接的指导作用。以往的流行色卡企业拿到后需要结合行业特点作进一步消化，而该色卡直接以色纱为载体，色彩编号采用国际标准，使用方便，既帮助毛针织企业的产品开发人员和设计人员更好地理解和运用流行色，推动毛针织行业的流行色应用水平，同时也为我国流行色的分解与应用研究打开局面而具有深远意义。第八届中国国际纺织面料及辅料（春夏）博览会于去年3月26日在中国国际贸易中心举办。本届博览会共有来自14个国家和地区的294家企业参展，其中中国大陆展商149家，海外展商145家，并在参展商踊跃报名的情况下，新增了临时展馆，使得博览会总面积达到了1.1万平方米，比上届增加2000平方米。展会将全面展示服装面辅料、纤维、纱线及计算机系统等。从本届参展商构成来看，国内参展商与海外参展商各占一半，中方参展商中有许多是一直参加博览会的老客户，也有20％左右的新客户首次参展。除了中国内地，来自奥地利、中国香港、法国、德国、日本、韩国、西班牙、瑞士、乌克兰等国家和地区的是独立展商，印度、意大利及中国台湾分别以国家或团体名义参展。第八届中国国际纺织面料、家用纺织品及辅料（秋冬）博览会10月9日于上海浦东举行，本届博览会无论是展览面积还是参展企业数量均为历届之最，展览总面积达到46000平方米，比上届增长了58％。中外参展商数目突破900家，比上届增加了120余家。本届共有面料展商720余家，分别来自20个国家和地区，海外展商达345余家。西班牙、澳大利亚、意大利在其各自行业协会的组织下加盟了本届博览会，其中意大利展团展商数达90家，约占海外展商总数的三分之一。韩国和中国台湾地区的展商数都在大幅度增加，分别为47家和51家，20余家印度厂商继去年3月份参加了春季面料展后，也再次以全新形象亮相本届博览会。此次展会辅料企业达到40余家。背景资料 Fabrics China中国流行面料工程 Fabrics China中国流行面料工程是由中国纺织工业协会牵头、国家纺织产品开发中心／中国纺织信息中心组织实施的，于2000年底正式启动。该工程旨在通过组建纺织产品开发基地并依托广大优秀的纺织企业，开发符合国际市场需求并满足国际买家质量标准的优质纺织品，建立优质中国纺织品的集中供货模式，从而应对国际大型采购商／零售商的大规模集中式采购。该工程包括流行趋势研究与发布体系、纺织产品开发协作体系、产品质量检测与认证体系和贸易推广体系四大体系。中国流行色协会中国流行色协会经国家民政部批准于1982年成立，是由全国从事流行色研究、预测、设计、应用等机构和人员组成的法人社会团体，1983年代表中国加入国际流行色委员会（ Interna tional Commission for Color in Fashion and Textiles），作为中国科学技术协会直属的全国性协会，挂靠中国纺织工业协会。中国流行色协会设有专家委员会、组织部、调研部、学术部、市场部、对外联络部、上海代表处、流行色杂志社、设计工作室以及各专业委员会，现有常务理事37名，理事116名，来自全国纺织、服装、化工、轻工、建筑、美容等不同行业的企业、大专院校、科研院所和中介机构等。本正文被点击次数为 7

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中国聚酯工业竞争格局的演变一、聚酯工业现状我国聚酯（主要指聚对苯二甲酸乙二酯）的工业化生产起始于二十世纪六十年代中期，1976年以后，随着数套大型引进装置的建成投产，聚酯工业步入快速成长期；九十年代起，境外以及台湾一些企业看到我国聚酯聚合与下游抽丝之间缺口较大，相继投资设立聚酯厂，因此，聚酯工业得到迅猛发展。1999年至今，受多种因素的影响，国内民营聚酯企业激增，聚酯生产能力急剧膨胀。到今年6月底，民营企业的聚酯聚合能力已经占全国总能力四成以上，今后还要大幅度增加。根据我们粗略统计的结果，基本与中国化纤信息网的数据吻合。从最近3、4年全国聚酯聚合能力扩增情况来看，1999年底和2000 年底分别比上年同期增长20.99%和29.24%，2001年底的年增长率甚至创下了48.13%极高的速度，各类聚酯产品（包括瓶用切片和涤纶长丝及短纤）的产量也达到历史最高水平。今年纤维用聚酯出现了装置开工率下降、生产能力相对过剩的情况。由于上半年许多瓶用聚酯装置集中建成投产，其中包括民营企业的介入，特别是不少小聚酯装置后接增粘设备，使得瓶用聚酯的生产能力迅猛扩大，在年内重现了纤维用聚酯发展中产生的问题，表现为产品供过于求、价格持续在低位徘徊的局面。 1. 聚酯聚合能力经过近40年的发展，目前我国聚酯工业的规模独占世界鳌头。截至2002年6月底，聚酯聚合物的总生产规模大约已经达到979.7万吨，非常接近年产1000万吨的水平，到年底稳超千万吨的大关。根据中国化纤信息网的预测，到2002年底和2003年底我国聚酯聚合能力将分别达到1108.8万吨/年和1350-1400万吨/年的水平。表1　我国聚酯聚合能力的变化情况（单位：万吨/年，%） |　 |1985|1990|1995|1998|2000|2001|2002年6 | | |年 |年 |年 |年 |年 |年 |月底 | |生产|70.8|120.|211.|384.|594.|880.|979.7 | |能力| |4 |5 |2 |5 |7 | | |年增|-- |-- |27.8|19.3|29.2|48.1|11.6 | |长率| | | | | | | | 2.聚酯聚合物产量随着国内聚酯生产能力和需求的不断扩大，我国聚酯聚合物（熔体）的产量同步上升。2001年的聚酯聚合物产量已经达到632万吨，估计2002年将超过700万吨，比上年增长 11%以上，连续几年超过美国，位居世界第一。自1985年以来，聚合物产量一直在以两位数的速度增长。表2 我国聚酯聚合物产量的变化情况（单位：万吨/年，%） |　 |1985 |1990 |1995 |1998 |2000 |2001 | | |年 |年 |年 |年 |年 |年 | |产量 |45.4 |91.8 |179.1|369.5|516.5|632.5| |年增长 |-- |-- |10.4 |17.6 |16.7 |22.5 | |率 | | | | | | | 参考资料：中国化纤信息网邢庭之“全国化纤产销运行概况”等　　3.产品结构目前，除了聚酯（PET）工程塑料外，其他聚酯系列产品在我国均有所生产。其中，不仅是聚酯聚合物，而且包括下游涤纶长丝和短纤在内的生产能力，如今都居于世界首位；聚酯包装用树脂的生产能力现在居于第二位，仅次于美国；聚酯薄膜的生产能力从 1990年的世界第12位，一举跃升到目前的第5位，前4位国家分别为美国、日本、韩国和印度，据预测，到2005年，我国将超过印度，升至第4位。表3 1990与2001年我国各类聚酯产品构成情况比较（单位：万吨，%） |　 |长丝 |短纤 |瓶用树脂|薄膜 |其它树 | | | | | | |脂 | | |1990 |2001 |1990 |2001 |1990 |2001 |1990| |199|120.4 |91.8 |76.2 |18.2 |0.4 |109.6 |83.8| |0 | | | | | | | | |199|211.5 |179.1 |84.7 |26.4 |5.7 |199.8 |89.6| |5 | | | | | | | | |199|460.0 |442.1 |96.1 |34.4 |2.1 |474.4 |93.2| |9 | | | | | | | | |200|594.5 |516.5 |86.9 |33.5 |0.2 |549.8 |93.9| |0 | | | | | | | | |200|880.7 |632.5 |71.8 |12.3 |0.4 |644.4 |98.2| |1 | | | | | | | | 参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表5 我国涤纶长丝的供需及自给情况（单位：万吨） |　 |生产能|产 |装置利用|进口 |出口 |表观消费|自给率| | |力 |量 |率 |量 |量 |量 |% | |199|42.2 |42.|99.5 |6.3 |0.0 |48.3 |87.0 | |0 | |0 | | | | | | |199|139.6 |102|73.2 |41.9 |0.8 |143.3 |71.3 | |5 | |.2 | | | | | | |199|360.0 |273|75.9 |30.7 |1.6 |302.4 |90.4 | |9 | |.3 | | | | | | |200|451.5 |319|70.7 |40.2 |1.9 |357.4 |89.3 | |0 | |.1 | | | | | | |200|632.2 |390|61.8 |28.3 |2.0 |417.1 |93.7 | |1 | |.8 | | | | | | 参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表6　我国涤纶短纤的供需及自给情况（单位：万吨，%） |　 |生产能 |产 |装置利用|进口 |出口 |表观消费|自给 | | |力 |量 |率 |量 |量 |量 |率 | |199|83.0 |62.|74.9 |15.3 |0.3 |77.2 |80.6 | |0 | |2 | | | | | | |199|118.7 |92.|77.7 |34.2 |0.8 |125.6 |73.4 | |5 | |2 | | | | | | |199|220.0 |169|76.9 |53.1 |0.4 |221.8 |76.2 | |9 | |.1 | | | | | | |200|250.0 |197|79.0 |62.2 |0.2 |259.4 |76.1 | |0 | |.4 | | | | | | |200|310.0 |241|78.0 |52.4 |0.6 |293.6 |82.4 | |1 | |.8 | | | | | | 参考资料：中国国家统计局，中国海关总署。表7 我国PTA的供需及自给情况（单位：万吨，%） |　 |生产能 |产 |装置利用|进口 |出口 |表观消费|自给 | | |力 |量 |率 |量 |量 |量 |率 | |199|71.1 |39.|55.3 |32.6 |1.8 |70.1 |56.1 | |0 | |3 | | | | | | |199|111.1 |90.|81.5 |40.1 |1.3 |129.3 |70.0 | |5 | |5 | | | | | | |199|163.0 |164|100.7 |154.2|0.0 |318.3 |51.6 | |9 | |.1 | | | | | | |200|221.0 |194|87.9 |250.5|0.0 |444.7 |43.7 | |0 | |.2 | | | | | | |200|225.5 |220|97.9 |311.7|0.0 |532.5 |41.5 | |1 | |.8 | | | | | | 参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表8　我国EG的供需及自给情况（单位：万吨，%） |　 |生产能 |产 |装置利用 |进口 |出口 |表观消费 |自给 | | |力 |量 |率 |量 |量 |量 |率 | |199|36.0 |28.|78.9 |7.9 |1.0 |35.3 |80.5 | |0 | |4 | | | | | | |199|51.9 |45.|87.9 |20.5 |0.5 |65.5 |69.6 | |5 | |6 | | | | | | |199|92.6 |84.|91.1 |56.7 |0.0 |141.1 |59.8 | |9 | |4 | | | | | | |200|92.6 |90.|98.1 |104.9|0.0 |195.7 |46.4 | |0 | |8 | | | | | | |200|107.6 |93.|86.4 |159.7|0.2 |252.5 |36.8 | |1 | |0 | | | | | | 参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表9　2001年聚酯切片国内销售流向 |位 |销往地|销量（吨）占总 |位 |销往|销量（ |占总销 | |次 | |销量% |次 |地 |吨） |量% | |2 |江苏 |710769 |25.|16 |湖北1501|0.55 | | | | |92 | |7 | | |3 |广东 |303906 |11.|17 |天津1384|0.50 | | | | |08 | |3 | | |4 |辽宁 |229120 |8.3|18 |广西1172|0.43 | | | | |6 | |6 | | |5 |山东 |181556 |6.6|19 |吉林1061|0.39 | | | | |2 | |5 | | |6 |上海 |119974 |4.3|20 |山西9478|0.35 | | | | |8 | | | | |7 |福建 |62969 |2.3|21 |宁夏7340|0.27 | | | | |0 | | | | |8 |江西 |56165 |2.0|22 |陕西4738|0.17 | | | | |5 | | | | |9 |北京 |43206 |1.5|23 |河北4363|0.16 | | | | |8 | | | | |10 |黑龙江|40718 |1.4|24 |重庆4357|0.16 | | | | |8 | | | | |11 |四川 |34379 |1.2|25 |安徽3996|0.15 | | | | |5 | | | | |12 |新疆 |32124 |1.1|26 |内蒙3471|0.13 | | | | |7 | | | | |13 |海南 |26801 |0.9|27 |贵州1704|0.06 | | | | |8 | | | | |14 |河南 |25385 |0.9|28 |其他2466|0.09 | | | | |3 | | | | 注：据中国化纤协会对27家化纤企业2001年1- 12月销售的274.21万吨聚酯切片流向所作的汇总分析。参考资料：中国化纤信息网邢庭之"全国化纤产销运行概况"等表10　2001年涤纶长丝国内销售流向 |位 |销 |销量 |占总销量|位 |销 |销 |占总销量| |次 |地 |(吨) |% |次 |地 |量(吨)|% | |1 |浙江|757041 |44.00 |11 |黑龙|12256 |0.71 | | | | | | |江 | | | |2 |江苏|444118 |25.81 |12 |四川|8857 |0.51 | |3 |广东|234819 |13.65 |13 |天津|7647 |0.44 | |4 |福建|74237 |4.31 |14 |新疆|5710 |0.33 | |5 |山东|49807 |2.89 |15 |重庆|3058 |0.18 | |6 |上海|34704 |2.02 |16 |湖北|2753 |0.16 | |7 |辽宁|25649 |1.49 |17 |江西|2515 |0.15 | |8 |河南|18802 |1.09 |18 |山西|2120 |0.12 | |9 |河北|15856 |0.99 |19 |湖南|2010 |0.12 | |10 |安徽|15825 |0.92 |20 |其他|2867 |0.17 | 注：据中国化纤协会对62家涤纶长丝生产企业2001年销售的172.07万吨涤纶丝流向进行的汇总分析。参考资料：中国化纤信息网邢庭之"全国化纤产销运行概况"等表11 2001年涤纶短纤维国内销售流向 |位 |省( |销 |占总销量|位 |省( |销 |占总销量| |次 |市) |量(吨)|% |次 |市) |量(吨)|% | |1 |江苏|310205|22.94 |15 |湖南|25191 |1.86 | |2 |浙江|136871|10.12 |16 |山西|20815 |1.54 | |3 |山东|112136|8.29 |17 |重庆|17930 |1.33 | |4 |湖北|105689|7.82 |18 |北京|17771 |1.31 | |5 |河南|94616 |7.00 |19 |江西|15816 |1.17 | |6 |四川|75387 |5.58 |20 |天津|15512 |1.15 | |7 |河北|66638 |4.93 |21 |广西|13235 |0.98 | |8 |上海|63817 |4.72 |22 |吉林|4648 |0.22 | |9 |辽宁|56903 |4.21 |23 |贵州|3771 |0.28 | |10 |黑龙|55992 |4.14 |24 |甘肃|2602 |0.19 | | |江 | | | | | | | |11 |广东|44180 |3.27 |25 |云南|2449 |0.18 | |12 |安徽|33674 |2.49 |26 |新疆|1463 |0.11 | |13 |陕西|27211 |2.01 |27 |内蒙|1014 |0.07 | |14 |福建|25339 |1.87 |28 |其他|1313 |0.10 | 　　注：据中国化纤协会对24家化纤生产企业2001年1- 12月累计销售的135.22万吨涤纶短纤维流向进行的汇总分析。参考资料：中国化纤信息网邢庭之“全国化纤产销运行概况”等表12　2002年10月聚酯切片及涤纶纤维的国内销售流向 |聚酯切片 |涤纶长丝 |涤纶短纤 | |销往地|所占比例|销往地|所占比例|销往地|所占比例| |区 |% |区 |% |区 |% | |江苏 |32.74 |浙江 |49.49 |江苏 |19.53 | |浙江 |24.73 |江苏 |28.44 |湖北 |9.56 | |广东 |13.79 |广东 |13.08 |浙江 |8.60 | |辽宁 |7.21 |福建 |5.52 |山东 |8.08 | |上海 |4.01 |上海 |2.29 |四川 |5.85 | |福建 |2.72 |山东 |1.82 |河北 |5.16 | |山东 |2.61 |　 |　 |河南 |5.05 | |江西 |1.59 |　 |　 |福建 |4.93 | |黑龙江|1.02 |　 |　 |黑龙江|4.60 | |　 | | | | | | |海南　|1.56 |　 |　 |上海 |4.44 | |　 |　 |　 |　 |辽宁 |3.25 | |　 |　 |　 |　 |湖南 |2.98 | |　 |　 |　 |　 |广东 |2.58 | |　 |　 |　 |　 |安徽 |2.32 | |　 |　 |　 |　 |陕西 |2.03 | 参考资料：中国化纤信息网邢庭之“全国化纤产销运行概况”等 5.当前聚酯产业的特点聚酯业大而不强。我国聚酯的生产发展很快，尤其在20世纪90年代中期以后，生产能力急剧膨胀，到2002年6月底聚酯聚合生产能力达到了近1000万吨/年的水平，已经成为世界最大的聚酯生产国，同时是全球聚酯生产的中心。但近几年，随着大批民营企业的蜂拥介入，聚酯常规产品的总量相对过剩，在价格大幅度下跌的情况下，聚酯生产的效益大幅度下滑，迫使相关企业不得不进行调整,但产品、装备技术开发能力在调整中并没有占到突出位置。行业结构调整基本是聚酯生产向高集约化程度方向发展，延伸一体化的上下游生产链；聚酯及聚酯纤维生产设备的发展向更高效高速优质化、大型连续短程化、自动省力化方向发展。2001年国有及国有控股企业亏损额为3.72亿元，相比2000年亏损额上升25.58%。聚酯产品结构与世界水平差距明显。虽然我国已经成为世界聚酯生产大国，但还不是聚酯生产强国，大多数企业只能生产常规普通产品，许多高科技高功能高附加值产品仍不能生产，依然靠进口解决。仅就涤纶纤维来说，发达国家的纤维差别化率是我国的两倍。非纤产品产量占聚酯产品总产量的比重大大低于世界平均水平。虽然今年以来，瓶用聚酯生产能力发展很快，聚酯薄膜生产却增加不多，普通注塑用PET已经开始生产，而工程塑料用PET仍然是空白。国内聚酯产业区域化。据国家纺织工业局的有关统计数据显示，目前东部沿海地区的化纤产能占全国总产能的84%，以江苏、浙江两省的化纤产量最大，合计占全国化纤总产量的49%左右。2001年全国涤纶长丝的生产量为390万吨，匡算浙江就约占全国总产量40 %以上。在浙江，民营企业已成为涤纶长丝行业发展的主体力量。在2001年全国化纤企业销售收入前50名中，浙江就占10家，均为涤纶长丝生产企业。这种在全国处于绝对领先地位的投资方式，主要是浙江的企业资本结构符合现代企业制度，运行方式灵活，有许多优势推动涤纶长丝产业的发展。一是浙江有发达的纺织业，仅绍兴市就有纺织企业10 00多家，从业人员有25万，年产化纤布20~25亿米，占全国的15%。另外萧山、桐乡、平湖、海宁、宁波、杭州、湖州都是纺织业的发达地区，在浙江以形成了对纺织材料需求的大市场。二是浙江拥有全国数个纺织品销售的集散地，浙江年销售成交额达200亿元，全国最大的绍兴轻纺城市场，年成交额近百亿元。小聚酯占据半壁江山，有向半连续方向发展的倾向。目前，聚酯及纤维企业达到349 家，反映出的问题是整个聚酯行业生产集约化程度低、产业集中度低、劳动生产率低。近两年来，小聚酯装置在国家严格明令禁止下仍快速发展，目前年产规模在6万吨以下和采用间歇法工艺路线的小聚酯装置的生产能力约占全国聚酯总量的50%，造成装置的平均生产能力很低，难以发挥规模效益。据测算，目前条件下，小聚酯装置单位产能投资比大聚酯约低20%，但运行能耗增高约30%，损耗多10%以上，产品质量低。当前，即使是国内先进的聚酯企业的人均资产和人均销售额仅为世界先进企业的1/6左右。今年6月份小聚酯开工率只有40%，造成大批小聚酯生产能力闲置，为此有部分小聚酯生产厂准备上固相增粘来生产聚酯包装材料，这样小聚酯的竞争将要波及到非纤聚酯领域。但中国化纤协会正和国家计委、国家技术监督局等有关部门共同准备制定的生产瓶级聚酯行业标准对小聚酯来说是一个不利的消息，事实上小聚酯增加固相增粘装置并不能解决小聚酯产品质量差及单耗高的基本矛盾，仅仅转移聚酯纤维级供需矛盾到非纤级聚酯。解决小聚酯的出路只有将间歇工艺改造为半连续缩聚工艺。半连续聚酯缩聚装置我国尚未见到工业化生产，但国外工厂工艺已十分成熟，如韩国东谷化纤公司、巴基斯坦ICI的聚酯工厂都有半连续缩聚装置在生产，其聚酯切片质量和大聚酯一样，单耗也十分接近。半连续缩聚为我国间歇法小聚酯可能提供改造的方向。如果目前停产或即将停产的小聚酯重新运转将会对我国聚酯市场造成不小冲击。国有控股企业经营艰难，民营外商投资企业茁壮成长。除中石油、中石化系统的聚酯企业（主要有辽化、天化、上海石化、仪化、洛化、乌石化等）外，生产厂家均分布在纺织业发达的上海、江苏、浙江、广东、福建及山东等沿海地区。近年来，中石油、中石化企业经营业绩并不理想；在地方国有及国有控股企业中，有些正在被重组，有的正申请破产，其余的也是惨淡经营。而民营、外商投资企业却是产能不断升级，从占天时地利的江苏、浙江地区引发，带动从南到北聚酯及其相关产品产能的全面铺开。民营企业生产在产业链上有向上下游延伸趋势，聚酯直纺涤纤生产企业之间的兼并、联合、改组步伐进一步加快，产能较小、设备落后、开发能力薄弱的聚酯及涤纶纤维企业生存空间逐步缩小，生产企业总体家数将逐步趋于减少。 PX的发展规划落后PTA的项目建设。长期以来，受多种因素的影响，我国聚酯主要原料PTA和EG的生产与下游聚酯聚合能力严重不配套，自给率过低，原料工业的发展大大滞后，造成我国聚酯原料的供应对外依存度越来越大，严重受制于人，使国内众多聚酯企业成为境外聚酯原料生产厂家利润提供者。这种情况是到了非要迫切解决的程度，但三资企业、民营企业的加盟将会在未来三五年使PTA市场竞争激烈化，而EG和PX的瓶颈效应将明显化。二、聚酯工业生存环境的变迁我国聚酯工业自从诞生起已经走过了30多年的历程，在这段较长的时期内，其所处的环境有了很大的改变，主要原因是我国政治、经济、科学技术、文化等方面已发生了翻天覆地的变化。特别是执行改革开放和市场经济政策以后，尽管整个聚酯行业从无到有、从小到大，已经成长壮大，目前我国聚酯工业面临的形势却愈来愈复杂。　　 1. 诞生初期由于是新生的重要原料产业，得到国家的全力支持，所处环境比较有利。新中国成立以后，纺织工业得到了快速发展，对纺织原料的需求日益增长，国内农业提供的天然纤维难以完全满足需要，为了增加纺织原料的供应量，国家开始重点发展化纤生产，特别对聚酯及其纤维的研制和生产投入了大量的人力和物力，在人才、资金、设备等方面提供了极大的支持和帮助。只是在此期间遇到文化大革命，当时不稳定的政治形势对聚酯生产和技术开发产生了一些消极影响。由于得到国家的重点支持，处于萌芽状态的我国聚酯工业生存环境还不算差。其产品由于产量很小且供不应求，完全没有竞争。此阶段国内技术很不成熟，采用当时开发的工艺生产物耗和能耗较高、三废较多，随着后来先进技术的引进，这些老工艺逐步被改造或被淘汰。不过当时的厂家为后来我国聚酯工业的成长和发展奠定了基础，培养储备了一批技术人才。　　 2.成长阶段因产品紧缺又受到国家各方面政策的优惠和照顾，具有很好发展条件。 1973年以后，随着国内人口大幅度增长，为了解决粮棉争地的矛盾，保证人民群众的穿衣需要，国家在资金人才调配、技术设备引进上制定了不少优惠政策，从多方面扶持聚酯工业。随后中央又制定了改革开放、以经济建设为中心的基本国策，为聚酯工业的顺利展开创造了良好的环境。在直到“七五”计划完成这段时期是我国聚酯工业发展历史上所具条件最好的时期。在这段时期内，出现了上海石化、天津石化、辽阳石化、仪征化纤等采用引进的当时属于先进技术和工艺的大型聚酯及其纤维的生产企业，这些企业的投产，标志着我国聚酯工业进入快速成长时期。因有国家的大力扶持及较高的进口关税，同时产品又供不应求、属于卖方市场，除了时而受进口货的冲击外，国内几乎不存在竞争现象，聚酯企业效益显著，向国家上缴了大量利税，自身也得到迅速发展。 3.大发展阶段聚酯工业超常发展，企业陷入激烈竞争。入八、九十年代，周边国家和地区的聚酯厂家看到中国市场蕴含的极大潜力，他们抓住中国生产和需求快速增长的机会，瞄准中国市场，大力扩充本国（地区）聚酯产品生产能力，利用设备规模和技术及成本上的优势，大量向中国低价倾销聚酯产品，结果严重扰乱中国市场，使中国的聚酯企业深受打击，不少厂家被迫停产甚至关门。在遭到中国政府的有力打击之后，境外厂家改变策略，在自身市场已饱和、本国（地区）竞争恶化的情况下，利用中国改革开放提供的机遇，纷纷转向中国境内以独资或合资方式设厂生产聚酯产品，与境内企业展开了面对面的较量，使原有企业的生存环境日益复杂。自从1998年7月我国开始严打化纤产品及其原料的走私并且开展了反倾销工作以后，境外聚酯产品在我国低价倾销的势头很快得到了遏制，国内聚酯的供需出现缺口，行情好转，赢利水平上升。由于此时聚酯聚合生产技术已经国产化，国内聚酯装置投资门槛降低，建造周期大大缩短，投资成本较以往大幅度减少，引发众多民营企业（包括私营个体企业）纷纷投资建造中小型、以至10到15万吨聚酯装置。随着其他所有制企业，尤其是民营企业的大批加入，我国聚酯工业超常发展，生产能力急剧增加。目前已经造成聚酯产品供应过剩，市场竞争白热化，企业盈利大幅度减少。市场经济的实施使国家调控能力大大下降，国有聚酯企业得到的保护和优惠越来越少，不得不越来越多地同其他企业在相同基础上进行竞争。 4.加入WTO和经济全球化使国内聚酯企业置身于国际大市场参与国际竞争。去年11月，我国成为世界贸易组织的正式成员国，从此我国的市场将更加开放。随着聚酯产品的关税逐年调降，各种非关税壁垒逐步并将全部取消，境外同类产品将长驱直入，进口货的增加将给国内聚酯业带来负面影响。入世后我国将给予外国公司贸易权和分销权（包括批发、零售、运输等），更有利于国外公司打开中国市场，建立营销网络，加速国外聚酯产品在中国市场的渗透。这远远超过关税减让给国内聚酯企业带来的压力，对国产聚酯产品在国内市场的占有率构成极大的威胁。中国将取消对外商投资企业的三大政策壁垒，即这类企业到中国投资，不再需要中方资本占有相当的比例；中国政府将不再对这类企业进行使用外汇的限制；同时不再强制规定企业产品外销的比例。中国还将对三资和民营企业实行同等国民待遇，国有企业将不再享受特殊照顾，所有企业将在相同条件下进行竞争。国内聚酯市场份额的竞争将会空前激烈。目前国内聚酯生产能力出现过剩，聚酯工业进入成熟阶段，竞争的重点由量转为质的竞争。在市场经济规则之下，由于国内许多聚酯企业在经营管理、生产技术、市场营销、产品开发等方面同国外企业存在着较大差距，所以这些企业在竞争中处于劣势。国内聚酯企业只有通过不断调整产品结构、扩大产品差别化率、提高产品质量、降低价格、增强售后服务等方面的竞争力来争取更多的市场份额。对于国内许多装置达不到规模要求、管理不善、技术水平低、产品开发能力弱、经济效益低下以及不遵守有关法律法规进行生产的聚酯企业势必难逃被淘汰的厄运。表13 我国聚酯工业生存环境的变化 | |初始萌芽阶段|快速成长阶段 |超常发展阶段 |成熟调整阶段 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1966-1975 |1976-1998 |1999-2001 |2001年底以后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |文化大革命对|执行改革开放、以|深化改革、实施市|加入WTO，市场 | | |生产、科研有|经济建设为中心政|场经济，非国有经|全面开放，一切| | |消极影响 |策，扫清了发展生|济迅速发展，政府|同国际接轨，企| | | |产和技术引进等方|调控能力降低 |业在同等条件下| | | |面的障碍 | |参与竞争 | | |国家重视纺织|本阶段开始时政府|政府积极反走私和|入世后聚酯切片| | |原料的生产，|在人才资金技术设|反倾销后，聚酯聚|及其产品的关税| | |对聚酯的研究|备引进等方面制定|合与后道需求有较|持续调降、配额| | |开发和生产，|了许多扶持政策；|大缺口；政府虽三|管理将逐步取消| | |在人才资金设|国内生产增加，仍|令五申要严控聚酯|；全球聚酯能力| | |备等给以重点|供不应求；周边国|能力的扩大，但效|过剩，中国市场| | |支持；国内生|家和地区大力扩充|果不佳；民营企业|准入量增加，竞| | |产很少，每年|聚酯生产并出口我|大批涌入聚酯业，|争更加激烈；国| | |不得不免税进|国；国内企业受到|生产能力急剧膨胀|内企业尤其是民| | |口一定数量的|进口货的冲击，面|，并开始过剩；国|营企业继续扩大| | |聚酯及其纤维|临外来的竞争；国|内竞争加剧，形势|能力，供过于求| | |； |家对聚酯产品采取|变得复杂；国家逐|矛盾加剧；政府| | |生产在计划经|较高关税和进口配|年调降关税以适应|将对不同所有制| | |济体制下运行|额等措施保护国内|入世要求。 |企业一视同仁，| | |，不存在竞争|企业。 | |企业在相同基础| | |。 | | |上竞争，优胜劣| | | | | |汰。 | 表14 中美市场准入协议中与聚酯相关的货品非关税措施 |货品名称 |非关税措施|非关税措施最终取|初期准入量（|年配额增长率| | |种类 |消时间 |万吨） |（%） | |聚酯切片 |许可证、配|2001.1.1 |28.4 |15 | | |额 | | | | |聚酯长丝 |许可证、配|2001.1.1 |52.9 |15 | | |额 | | | | |合纤丝束 |许可证、配|2001.1.1 |11.3 |15 | | |额 | | | | |聚酯合成纤 |许可证、配|2001.1.1 |85.2 |15 | |维短纤 |额 | | | | 来源：中国化纤经济信息表15 中美市场准入协议中与聚酯相关的货品税表 |货品名称 |基期税率(%|约束税率(%|实施时 | | |) |) |间 | |对二甲苯 |8 |2 |2005 | |1,2-乙二醇 |14 |7 |2003 | |对苯二甲酸 |16 |6.5 |2008 | |对苯二甲酸二甲 |9 |6.5 |2001 | |酯 | | | | |聚酯切片 |16 |6.5 |2008 | |聚酯长丝丝束 |19 |5 |2004 | |聚酯合成纤维短 |19 |5 |2004 | |纤 | | | | 来源：中国化纤经济信息表16 中美市场准入协议中与聚酯相关的货品税表（%） |货品名称 |年度实施进度安排 | |0|01年 |02年 |03年 |04年 | |0| | | | | | | | | | | | |国有一统天|国有占绝对多数， |以国有为主，一些 |国有的比重下降 | | |下，无其他|有个别合资聚酯企 |三资企业和少数乡 |，由乡镇集体企 | | |企业加入 |业；一些集体、乡 |镇企业加入聚酯生 |业改制为民营的 | | | |镇企业介入涤纶短 |产 |企业大批涌入各 | | | |纤和长丝的生产 | |类不同规模聚酯 | | | | | |生产，持续扩充 | | | | | |能力 | | |总规模：2.|总规模：129.1万吨|总规模：388.2万吨|总规模：979.7万| | |8万吨；国 |；国有：126.1万吨|；国有：274.8万吨|吨；国有：454.6| | |有：2.8万 |97.7%；三资：3万 |70.8%；三资：99.4|万吨46.4%；三资| | |吨100%；三|吨 |万吨 25.6%；民营 |：148.0万吨15.1| | |资：无，0%|2.3%；民营：无，0|：14.0万吨 3.6% |%；民营：377.1 | | |；民营：无|% | |万吨38.5% | | |，0% | | | | | |上海涤纶厂|上海石化、辽阳石 |乌石化、湖北昌丰 |萧山恒逸、绍兴 | | |、巴陵石化|化、天津石化、仪 |、广州亚美、上海 |远东、绍兴赐富 | | |涤纶厂、上|征化纤、济南化纤 |联吉、厦门翔鹭、 |、江阴三房巷、 | | |海第五化纤|、龙涤集团、厦门 |东丽南通、青岛高 |吴江鹰翔、绍兴 | | |厂、熊岳印|利恒、珠海裕华、 |合、华源蕾迪斯、 |纵横、桐山桐昆 | | |染厂 |汕头音像材料、佛 |远东上海、吴江差 |、山东万杰、扬 | | | |山天马 |别化、海盐化纤 |州三九英强 | 表18　 2001年不同所有制聚酯涤纶纤维企业产能比例（%） |聚酯聚合 |涤纶短纤 |涤纶长丝 | |国有/集|外资/合 |民营 |国有/集 |外资/合|民营 |国有/集|外资/ | |体 |资 | |体 |资 | |体 |合资 | |上海石 |19757996|21937 |833258 |1044370|5.29 |2354435|107327| |化股份 | | | | | | | | |公司 | | | | | | | | |仪征化 |11095565|13181 |610082 |953043 |8.59 |1000000|75867 | |纤股份 | | | | | | | | |公司 | | | | | | | | |黑龙江 |2951750 |3822 |475212 |61310 |2.08 |92690 |24252 | |龙涤集 | | | | | | | | |团 | | | | | | | | |远东工 |1846835 |1360 |1015839 |230795 |12.50 |291923 |214649| |业（上 | | | | | | | | |海）公 | | | | | | | | |司 | | | | | | | | |翔鹭涤 |2944097 |1864 |1512286 |519037 |17.63 |673326 |361226| |纶纺纤 | | | | | | | | |（厦门 | | | | | | | | |）公司 | | | | | | | | |浙江远 |1426397 |1276 |1052483 |76231 |5.34 |109803 |86053 | |东化纤 | | | | | | | | |集团 | | | | | | | | |江苏三 |1710509 |4001 |551444 |142218 |8.31 |175823 |43945 | |房巷实 | | | | | | | | |业公司 | | | | | | | | |浙江桐 |700121 |2812 |607749 |155329 |22.19 |206266 |73196 | |昆集团 | | | | | | | | 来源：纺织工业协会统计中心“纺织工业统计年报” 表20 2002年上半年全国化纤企业销售收入前50名　　1 仪征化纤股份有限公司；2 万杰集团；3 江苏三房巷集团有限公司；4 广东省开平涤纶企业集团公司；5 浙江桐昆集团；6 翔鹭涤纶纺纤（厦门）有限公司；7 浙江远东化纤集团；8 中国神马集团；9 吉林化纤集团有限责任公司；10 黑龙江龙涤集团有限公司；11 黑龙江龙涤集团有限公司；12 湖北化纤集团有限公司；13 浙江荣盛化学纤维有限公司；14 潍坊巨龙化纤集团总公司；15 浙江大普集团有限公司；16 广东新会美达锦纶股份有限公司；17 青岛高合有限公司；18 新乡白鹭化纤集团有限责任公司；19 江苏万翔集团公司；20 浙江化纤联合集团股份有限公司；21 浙江超同化纤有限公司；22 江苏金达来集团公司；23 烟台氨纶集团有限公司；24 桐乡市新凤鸣化纤有限公司；25 丹东化学纤维（集团）有限公司；26 山东高密化纤集团有限公司；27 湖南金迪化纤有限责任公司；28 东丽合成纤维（南通）有限公司；29 宜宾丝丽雅集团有限公司；30 福建纺织化纤集团有限公司；31 安徽皖维集团；32 保定天鹅化纤集团有限公司；33 张家港市欣欣化纤有限公司；34 湖北昌丰化纤工业有限公司；35 杭州红山化纤厂；36 山西三维集团股份有限公司；37 桐乡市凤鸣合纤有限公司；38 湖南省湘维有限公司；39 齐鲁化纤集团有限公司；40 江西涤纶厂；41 烟台华润锦纶有限公司；42 河北省秦皇岛腈纶厂；43 青岛中泰集团；44 杭州兰孔雀化纤（股份）有限公司；45 宜兴市华亚化纤有限公司；46 四川省聚酯股份有限公司；47 广西维尼纶集团有限责任公司；48 云南云维集团有限公司；49 连云港钟山氨纶有限公司；50 江西化纤化工有限责任公司（来源：中国化纤工业协会）四、不同所有制聚酯企业的竞争战略在目前我国聚酯能力出现过剩的情况下，无论是国有企业，还是三资和民营企业都想在竞争中超过对手，取得竞争主动权。他们在分析了自己和竞争对手的优势及弱点之后，制定了各自的竞争战略。　　对国有聚酯企业来说，尽管已经失去了当年一统聚酯天下的地位，因其仍占有近50 %的市场份额，仍然处于主导地位。国有聚酯企业根据自己掌握着聚酯原料生产、聚酯装置大多有规模优势、生产经验丰富、技术力量强、高素质人才多、可以优先上市融资等方面的长处，狠抓产品质量、加快实施品牌战略、向品牌要效益，同时迅速形成自主知识产权、开发自有技术、制定新产品标准等形成自身的技术壁垒，并且注重新产品开发、扩大产品的应用空间，以市场需求作为企业战略目标等。国有企业还针对聚酯装置投资成本高、历史负担重、决策机制效率低、管理水平不高、对市场反应迟缓、人工成本难以降低等弱点，进一步深化企业改革、转变经营决策机制，积极采用高技术手段提高科学管理的能力，让管理出效益，不断完善营销网络、强化对市场和竞争对手的研究，提出把主业做精做大做强、不断提升核心能力的发展战略。尤其是石化集团的聚酯企业在国产聚酯原料有较大缺口时，全力扩大生产，并利用整体优势，集中报价、主导和调控市场，还分工进行新产品新工艺和新技术的开发，始终掌握竞争中的主动权。三资聚酯企业虽然在中国问世的时间不长，但他们充分发挥自身管理水平高、人员精干且素质高、有母公司提供的资金技术等优势和全球性营销网络等长处，一方面增加差别化产品及高品质产品的生产、加强新产品的研制和开发，抢占获利相对较高的聚酯产品的市场，以获得最大效益，以质取胜；另一方面，积极扩大生产能力，在生产数量上抢占制高点，并根据自身的特点，努力实施垂直整合，推行上下游一条龙生产和经营策略。在这方面比较突出的是台商独资的远东工业（上海）公司和日商独资东丽合纤（南通）公司。远东上海公司在实现了涤纶长丝一条龙生产之后，现在计划扩大短纤的生产，并建立短纤纺纱厂，构筑短纤一条龙生产线，积极准备实施PTA项目，还计划今后每年扩大瓶用聚酯生产能力，力求在数量和总体规模上居于国内聚酯企业的前列。同时该公司努力提升产品的差别化生产水平，在产品多样化上胜人一筹。日本东丽公司也积极扩大南通公司涤纶纤维的生产能力，为了增强产品的开发研究能力，还在南通设立了大型纤维研究开发中心，争取在科研技术开发、生产经营方面以质取胜。民营聚酯企业也不甘落后，他们以市场经济为导向，按照经济规律和现代管理的原则办事，生机勃勃，锐意进取。他们依据决策快速、用工灵活、投资成本省，总体生产成本低、背靠纺织基地和市场的优势，避开产品质量和技术开发等方面的弱点，致力于以量取胜。为了在竞争中获胜，许多企业延伸产品链，调整产品结构，相继新增或扩建了长丝、短纤或瓶用聚酯装置，还有些企业如绍兴展望集团、山东万杰集团计划向上延伸建设PTA项目，自我配套原料。一些前段时间建成的中型民营聚酯企业开始或已经计划以扩大规模为主要特征的新一轮结构调整。而浙江恒逸集团和绍兴远东集团都已经实现其聚酯聚合和涤纶长丝生产能力翻一番的计划，他们的新建装置都分别在8月和10月建成投产，这样就进一步提高了综合竞争力，突出其低成本的竞争优势。然而，正如台湾化纤业者指出的那样，一些民营聚酯涤纶企业侧重于抢短利忙扩充，大多忽略了品质管理所需硬件方面的投资，也不太重视优质生产的软件管理和新产品的开发，将来很可能会为此付出代价，也使其在大聚酯连续生产的产品质量方面，让国有企业始终占优势地位。少数民营企业还存在着不注意按照国家制定的法律法规（如劳动法、环保法、职业病防治法等）组织生产和经营的现象，随着市场日益规范，这些企业在生产经营方面将会遇到一系列问题。同时，也应当看到，目前民营企业的第一代创始人开始退出生产和技术开发领域，让有知识专长的新一代来掌管，或组建成股份公司，聘请职业经理人，自己利用其在营销渠道的经验和关系，拓展产品市场。相信有活力的民营企业，能够适应生产市场的变化，必将成为聚酯行业的主力军。依照这些民营企业目前扩大聚酯聚合能力的速度，可以断定他们在国内聚酯聚合总能力中所占的比重会很快赶上国有企业，位居国内首位。当然，由于不同所有制聚酯企业都在不同程度地扩建生产装置，这会使生产能力过剩的问题更加严重，必定引发更为激烈的竞争和新一轮的调整。五、聚酯业未来发展的趋势根据业内权威人士的分析，2003年以后，我国的聚酯工业还将保持高速度发展态势。从2003到2005年这段时期里，新增的生产能力仍将保持在较高水平，这三年间平均每年的增量会超过100万吨，当然，在原有基数不断加大的情况下，年增幅会逐步降低。由于新增产能大量形成，就聚酯工业总体而言，装置运转负荷率也将降至新低；毫无疑问，聚酯产品的市场竞争亦将白热化；企业平均利润水平不可能得到显著的提高，整个聚酯业将不可避免地成为获益水平较低的行业。表21系中国化纤信息网对2002- 2005年期间我国聚酯聚合生产能力的具体预测数据。表21　 2002-2005年期间我国聚酯聚合生产情况预测（万吨/年） |　 |2002 |2003 |2004 |2005 |年均增长率（%| | |年 |年 |年 |年 |） | |生产能|1102 |1438 |1602 |1696 |23.4 | |力 | | | | | | |产量 |773 |973 |1162 |1253 |19.6 | 再由于我国聚酯产品的市场竞争日趋激烈，企业结构、产品结构、市场结构的调整步伐将加快。发展的热点、重点和模式将出现转换。伴随着不断的优胜劣汰，聚酯工业总体技术水平会持续提升，聚酯的生产将朝重点企业和主要区域集中，企业间的竞争将逐渐由量向质的方向转移，产品的技术含量和附加值越来越高。根据日本政策投资银行的调查报告说，在纤维类制品的生产企业和工厂当中，中国企业和工厂独自产品的开发能力较高，特别是生产企业技术人员的技术开发能力已经超过了日本的生产企业。工厂的独立技术开发力量的提高，使它们生产的产品具有比日本企业产品低廉得多的优势价格竞争力。媒体评论认为，价廉物美的中国纤维类产品行销世界各国，生产企业的这一技术开发能力发挥了很大作用。如今，中国正在日益成为世界聚酯业的领导者，未来会有更多质优价廉的聚酯产品走向世界，中国占领全球聚酯市场的步伐日趋加快。表22. 近年我国聚酯聚合产能占世界产能的比重（万吨/年） |　 |1998年 |1999年 |2000年 |2001年 | |世界总产能 |2842.8 |3079.9 |3300 |3510 | |中国产能 |384.2 |460 |593.8 |861.16 | |比重（%） |13.5 |14.9 |18 |24.5 | 　在国内聚酯业大发展的背景下，聚酯业内人士所关注的PTA、EG等聚酯原料供应严重不配套的问题会得到更多的重视，预计2003年以后自给率低依赖进口的情况将会逐年改善。估计如无大的意外事件困扰，国内PTA供应量缺口将不断缩小。今年底、明年初，将有近200万吨的PTA生产能力投入实际运行。估计今后几年里，随着更多的国外主要石化企业和国内的一些民营企业加入我国PTA的生产行列，国产PTA的数量一定会呈现上升之势。而提高PTA上游原料PX的国内生产量将被提上议事日程，必将会有一些PX新装置在我国兴建，以缓解今后国内PX的供求矛盾。总的来说，正如有关专家不久前指出的那样：展望未来，我国聚酯工业仍然充满机遇和挑战。在宏观上，聚酯业在变“大”的过程中将要加快变“强”的步伐，真正走向世界；在微观上，还需要采取多种方式、通过不同途径、借助各类措施迅速提升聚酯企业的国际竞争能力。任务是艰巨的，道路是曲折的。但是，技术进步和结构调整仍然是我国聚酯工业发展的主旋律，中国聚酯工业的前途是光明的。

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/化纤行业资料/8.doc

正文显示：在线词典【行业分类】化纤制品【地区分类】中国【时间分类】20030113 【文献出处】中国纺织报【标题】2002年12月中国化纤行情分析(7065字) 【正文】 2002年12月份以来，虽然内销保持旺盛，轻纺城的销量一度还有增加，最高销量上冲至 900万米／日的水平，但外贸出口量却急剧减少，许多织布厂库存水平相当高。在库存压力下，织造企业不得不降低开机率，目前萧绍地区各类织机的综合开机率为50％，广东西樵地区综合开机率为20％，广东佛山综合开机率为30％，福建长乐地区大圆机开机率 50％，经编机开机率为70％，山东昌邑各类织机的综合开机率为60％。目前各市场的开机率均较11月份有较大下降，对涤纶长丝的需求也随之减少。从目前国内织造企业的生产状况看，因纺织企业的前期面料库存难以清出，有些企业库存相当高，直接导致轻纺原料（涤纶长丝和纱线）产销量下降，涤纶长丝厂和纺纱厂产成品产销率明显下降，多数纱线品种价格出现较大幅度下跌，使织造企业效益下滑。 PTA及MEG 去年11月中旬以来内盘PTA总的说以阴跌为主，直至12月中旬起才出现反弹。11月中旬至 12月中旬期间，由于聚酯纤维价格下跌及销售受阻，及11月底起，翔鹭石化PTA投产对国内市场起到负面作用，致使国内市场PTA价格呈缓慢阴跌走势。尤其是越临近年底，关税下调越来越明朗，同期在PX价格受原油价格大幅上涨及PX检修及意外停车等多种情况下，PTA进口价格出现反弹。PTA后市走势：内盘估计仍然会继续有所上升，外盘估计在目前略升后，以稳为主。主要原因：一是目前在下游织造业开机率大幅下降的影响下，产销率明显下降，聚酯切片和涤纶纤维价格仍没有摆脱下跌走势，仍可能使价格出现小幅下降，这将拉动PTA价格向下走。二是目前PX价格暴涨，若按目前现货价格计算，PTA生产利润已经全部被PX掠夺，外商在PTA供应相对偏紧的情况下，通过提价来获取适当的利润是可以想象到的。三是聚酯切片和涤纶短纤目前可能已经处在底部区域，聚酯切片和涤纶短纤价格再度大幅下降可能性不大，否则会导致大面积减停产，使PTA需求明显下挫，这是外商不愿看到的，在目前的情况下大幅提价也不可能。 11月中旬以来MEG总体价格先经过短暂的下降后就不断上升，这主要由于原料乙烯的不断上涨。直止目前MEG内盘送到厂成交价由4600元／吨涨至5150－5200元／吨，外盘价由430－44 0美元／吨（CIF中国L／C90天）上涨至520－535美元／吨（CIF中国L／C90天）。后市预测：MEG内外盘价格后市仍针对适当上升之后可能走稳。这其中主要原因与PTA差不多，目前原油价格上涨还会促进乙烯价格上涨，进一步使MEG成本提高，据悉今年MEG全球产能将减少50万吨，使全球MEG全年供应紧张的阴影已经过早地笼罩在聚酯企业头上。聚酯切片去年聚酯切片稳中有降，后在下游不景气及部分企业年终产销率考核下价格明显下降。目前，国内合同外半光大聚酯切片价格范围在6900－7100元／吨之间，下降幅度在200－ 300元／吨之间，国产小聚酯送到厂成交价在6900－7100元／吨之间，与11月份比也有明显的下跌。目前聚酯的原料成本为6780元／吨，在上述的售价下，聚酯生产的现金流将减少。因此从原料成本的角度分析，聚酯切片已没有可下跌的空间。后市预测：聚酯切片不久可能出现反弹行情。原因：一是目前聚酯切片生产已经维持在现金流平衡点附近，成本稍高的小聚酯已经出现聚酯生产现金流减少的局面；二是目前 PTA、MEG价格还在上升，聚酯切片生产将面临全面现金流减少的局面，聚酯尤其是小聚酯将在目前负荷的基础上再度大幅减产，但国内大聚酯抽丝企业，特别是熔体直纺企业的产能利用率基本保持在95％以上的水平。预计小聚酯开工率近期可能降至20％左右，大聚酯也可能调降至90％以下；三是去年末，部分国有企业年终产销率考核时，聚酯向市场抛售量将可能减少；四是随着PTA、MEG价格的上升可能会引起中间商介入聚酯切片市场炒作。因此纤用聚酯切片后市行情有反弹的可能。聚酯联合报价：去年12月半光聚酯切片十方联合报价7600元／吨，结算价7300元／吨，1月份半光聚酯切片十方联合报价7300元／吨。 12月半光间歇聚酯切片联合报价7450元／吨，1月份半光间歇聚酯切片联合报价7250元／吨。瓶用聚酯切片 2002年末，国内瓶片需求量迅速上升，进入一个高峰期，这是瓶片行情能保持坚挺的直接原因，价格出现了100元／吨左右的上升。从目前瓶片的价格水平来看，国内瓶片生产仍处于严重亏损之中。如果按2003年1月PTA的进口关税8％，MEG的进口关税5.5％来计算，PTA合同用户的外盘报价保持不变，理论上聚酯瓶片的原料成本将下降，但由于聚酯瓶片的生产本身已进入亏损，因此并不会引起聚酯瓶片价格的再度下跌，因此2003年1月份聚酯瓶片的行情仍将以稳定为主。涤纶长丝去年11月28日至目前，国内涤纶长丝出现大幅下跌，最高跌幅已近1600元／吨，如DTY1 20D／72F，一般长丝品种跌幅在1000元／吨。涤纶长丝下跌的直接原因在于下游织机开机率明显下降，导致涤纶长丝企业产销率下降，库存量大幅增加，估计目前涤纶长丝价格还未跌到位，估计按照织造业的库存及开机率看，涤纶长丝价格应全线跌至盈亏平衡点附近，尤其是大类品种如：150DDTY、100DDTY、150DFDY、68DFDY、100DPOY、75DPOY 价格要跌至盈亏平衡点附近，才有可能使国内涤纶长丝行情全面止跌，因此估计后市涤纶长丝行情还有一个下降过程。涤纶短纤 11月中旬以来非回料纺涤纶短纤行情一直呈向下调整走势。国内非回料纺短纤价格不断阴跌，目前国内直纺大化纤短纤企业送到成交价一般在7700－7900元／吨，较去年11月下旬的8150－8200元／吨下跌了300－400元／吨。而且涤纶短纤企业产销率较11月份低，库存在增加，大部份国有企业面临年底清空库存，降低出厂价可能成为部份企业采取的一种措施，当然涤纶短纤价格下降还与纱线价格大幅下降及滞销有关（纱线滞销与织机开机率下降是分不开的），但值得提醒的是涤纶短纤价格已经进入底部区域，后市不排除有反弹的可能。回纺料纺涤纶短纤（再生涤纶短纤）在11月份上涨后，目前已逐步向下调整。11月份，由于低档次纯涤纱或涤棉纱需求增加（主要是床上用品需求明显增强，带动了小化纤32 S纯涤纱进入强势销售），价格快速上升，最高售价达到6300元／吨上下，但进入12月份后，价格逐步回落，目前已下降至5600－5800元／吨。 12月化纤及化纤原料主要产品价格变化情况类品名11月27日价格12月23日价格涨跌幅%本月最高价本月最低价别 PXCFR亚洲(美元/吨)440585+33.0585440 国内PTA(元/吨)60505850-3.360505650 PTACIF中国90天(美元/吨)535530-0.90535520 国内MEG(元/吨)48505250+12.4053004600 MEGCIF中国90天(美元/吨)460525+14.1530460 聚酯原料成本(元/吨)68806810-1.368806400 纤用聚酯酯切片(元/吨)73257000-4.473256800 150DDTY(元/吨)104009800-5.8106009600 涤纶长丝150DPOY(元/吨)89008200-7.989007900 150DFDY(元/吨)97509000-7.797508900 1.4d×38mm直纺涤纶短纤(元/吨)83507850-6.083507600 170T涤塔夫(元/m)1.251.13-9.61.251.13 我国主要纺织基地织机开机率情况地区11月27日12月17日备注开机率开机率全月处于下降过程中,在后期下降速度加快,最高开机率为浙江萧绍地区7050,最低开机率为70和50 广东佛山张槎3020织机开机率下降至地量水平,两节临近,该地区织机面临全面停机广东南海西樵3020全月织机开机率处于不断下降过程,织厂大面积停机虽然薄型里料销量较旺销期减少了30,织机开机率也下吴江盛泽9080降10个百分点福建长乐5050大圆机50,经编机70 由于库存的增加,该地区织机开机率从11月下旬起一直处常熟圆机7550于下降通道之中山东昌邑地区6050受下半年查税影响,目前开机率下降至50的水平潮汕地区3030针织品积压严重,织机开机率相当低全国涤纶长丝企业停机率情况主要地区11月12月备注 27日23日受产销率降低的影响,12月份后,萧绍地区涤纶抽丝企绍兴萧山涤纶抽丝设备开车率%10090业的设备开车率下降至目前的90 广东地区涤纶抽丝设备开车率%9085广东纯POY抽丝企业停车率80 广东、东北、西北等远离市场地区的抽丝企业开机率均有全国涤纶抽丝设备开车率%9283所下降。江浙一带抽丝企业开机率下降幅度较少,估计全国平均开机率为83 绍兴萧山纯加弹厂加弹机开机9550由于低弹丝销售困难,开机率迅速下降至50的水平率% POY丝大幅跌价,使得加弹企业不敢大量购进加工,而太仓加弹机开机率%7030 且加弹丝跌价很快,开机率迅速下降至35的水平小聚酯开车率%约55约40小聚酯企业亏损严重,市场售价继续下降,开机率继续下降至40的水平目前因为水瓶片消费旺季将临,一些原来转产大有光纤全国非纤用聚酯增粘装置的负荷率%近60,60用聚酯的企业,转回生产瓶用聚酯,但即使转产瓶用聚酯的企业负荷率也都有不满,瓶片目前仍然供过于求虽然小聚酯开机率较低,但大聚酯生产线基本满负荷生全国大聚酯负荷率%10095 产，但受下游行情影响，聚酯负荷率较11月稍有降低粘胶纤维系列价扬棉浆粕价格继续坚挺去年12月国内棉浆粕价格稳中走坚，价格上涨主要是基于两个原因：棉短绒价格继续上涨：受棉花减产的影响，棉短绒的供应相应吃紧，使得棉短绒的价格越来越坚挺。由于今年粘胶短纤的销售普遍不错，国内粘胶企业对棉浆粕的需求量较大，带动了棉浆粕的热销，各浆粕厂库存很少或是根本没有。后市预计受原料价格的支撑（估计棉短绒价格突破3000元／吨是迟早的事）棉浆粕价格将以稳中走高为主。粘胶短纤量大价扬国内粘胶短纤行情本月又有所走高，主要是粘胶短纤企业产品普遍供不应求，再加棉浆粕价格稳中走强，使得个别粘胶短纤企业不得不适当抬高了价格。后市预计：粘胶短丝价格将以稳中走高为主，原因：原料价格没有下跌空间。在下游棉纺产能大量扩锭，粘胶短纤供应相对较紧的局面估计将会维持较长时间，因此粘胶短纤企业随着原料价格的上扬将成本往下游转移是顺理成章的事；过了春节以后，随着装饰面料、衬衫面料销售的转旺，人棉纱的销量往往也会有所好转，对粘胶短纤将会有一定的促进作用。粘胶长丝量少价涨目前国内粘胶长丝市场经营户最大的困惑是无货可供，本月由于国内各粘胶长丝厂的外销形势进一步好转，导致国内江浙及广东市场粘胶长丝经营户普遍缺货，并带动了粘胶长丝价格出现不同程度的上涨。后市预计：我们以为春节前粘胶长丝的价格很可能以稳为主体，上涨空间已经有限。原因：①对终端用户来说由于下游产品价格基本没涨，原料价格一味上涨只能压缩其利润，再加之货源得不到保证，接单及产品开发的风险都大大增加。因此原料价格过高其生产积极性将受到压制；②对于中间商来说原料价格过高不仅减少了利润空间也增加了囤货风险；③对于粘胶厂来说，由于供货量很少再加之“春节”将近，价格即便上涨能得到的“实惠”也不多，因此价格再往上涨的动力不足。锦纶纤维系列跌幅有限 2002年CPL报价下降 2002年下半年以来，由于受到反倾销阴影的影响，CPL成交一路萎靡不振。12月初，国家外经贸部宣布反倾销裁定延期后，给本来已经摇摇欲坠的CPL市场火上加油，CPL价格继续下滑。以东南亚现货成交价为例，从11月下旬的1110－1130美元／吨（CFR东南亚）下降到1050－1070美元／吨（CFR东南亚），下降了60美元／吨。国内市场价格也有小幅的下滑，国产价格也下降200元／吨左右，价格由12400－12700元／吨下调到12200－1240 0元／吨（到厂价）。外盘价格下调仍然较为明显，西欧、美国、日本产CPL因反倾销的风头暂过、下游产品需求低迷，报从分别从11月底1190－1200美元／吨（CIF中国L／C9 0天）、1150－1170美元／吨（CIF中国L／C90天）下调到1140－1150美元／吨（CIF中国 L／C90天）、1110－1130美元／吨（CIF中国L／C90天），东欧产CPL报价则降至1050－ 1080美元／吨（CIF中国L／C90天），但买方出价更低。展望后市：由于需求状况短期内难以明显改善，预计CPL行情仍会有小幅下跌，部分未调整到位的产品可能会有补跌过程。但在苯价大幅上升、反倾销初裁出台、关税下调，近期将出现采购高峰，后市外盘CPL跌幅将不大。锦纶切片价格下调锦纶高速纺切片行情近期下跌较多。国产高速纺切片交货价下降至14500－15000元／吨左右的价格，西欧产高速纺切片成交报价由去年11月底1440美元／吨（CIF中国L／C90天）下降至目前1350美元／吨（CIF中国L／C90天），台湾产锦纶高速纺切片报价由1380美元／吨（CIF中国L／C90天）下降至1320－1340美元／吨（CIF中国L／C90天）。常规纺切片市场价格因前期降价较多，近期行情相对稳定，成交价格维持在13200－13400元／吨。展望后市：虽然下游需求继续低迷和行情下滑，买方对市场有降价压力，但2003年1月份关税下调后市场成交量将会有明显放大，所以后市锦纶切片跌幅有限。锦纶长丝：下游继续低迷从2002年11月下旬到12月中旬，锦纶民用长丝需求未见转旺，价格有较大幅度的下降。虽然11月对多数锦纶纺丝企业而言是2002年来原料成本最高的月度，但市场价格却在需求萎缩和国内供应增加的重压下被迫下降。从目前接单情况看，2003年上半年锦纶长丝需求将不如2002年上半年。锦纶FDY（HOY）：2002年下半年经编、纬编、机织对锦纶FDY（HOY）需求比上年同期减少，近期广东、江苏、浙江市场锦纶FDY（HOY）70D／24F均有200元／吨下降，目前市场成交价格在18500－19000元／吨。FDY40D成交量仍然不大，加之部分锦纶企业和中间商年底出货，近期市场价格进一步下跌至21500元／吨左右。锦纶DTY：棉袜及厚型袜生产转淡，而毛衫需求尚未转旺，锦纶DTY70D需求继续不大，加之部分锦纶厂和中间商清仓出货，市场供大于求和价格下降迹象明显。目前一般大厂生产的锦纶6DTY70D成交价已降至22000－23000元／吨之间，部分大宗交货价则更低，小加弹厂生产锦纶6DTY70D也有小幅下调。DTY28D、30D、2030需求已启动，所以市场成交量略有增加，市场价格基本平稳，后市相对看好。展望后市：由于需求迟迟未见启动，部分锦纶厂、中间商年底清仓出货，近期原料CPL、锦纶切片降价。明年关税下调（可能从9.8％下调至7.4％）等原因，短期内锦纶长丝行情仍会继续下降。氨纶纤维系列销势不明氨纶总体行情稳中有降：20D随着供应量明显增加和需求趋于平稳，近期成交价格有所下降，国产浙江市场成交价由165000元／吨下降至目前的155000－160000元／吨。40D、7 0D两大主要品种行情进一步趋稳，由于针织、机织大厂已开始大规模生产弹力面料，需求继续回升，与去年11月底相比，国产40D江浙市场成交价从95000－97000元／吨下降至目前的90000－94000元／吨，部分韩国40D江浙市场价变化不大，在78000－85000元／吨，而一些台湾产品售价仍然在74000－78000元／吨。100D、140D因棉袜生产转淡，成交价格下降了3000－4000元／吨。30D行情继续下降。展望后市：虽然多数织造厂明年订单和销售形势还不明朗，但各种弹力面料仍是明春既定主打品种，所以明年氨纶需求总量仍会较今年有所增长，但由于供应量增加过多，所以未来几个月的氨纶行情并不乐观。腈纶纤维系列行情较淡腈纶需求转淡，价格回落明显：2002年11月底以来，腈纶转入淡季，ACN、腈纶短纤、锦纶丝束需求都有较大幅度的下降。与此同时，价格也有大幅度的下落。ACN价格的下降幅度在40美元／吨左右，到去年12月成交价大都在880－900美元／吨，部分产品现货成交价到850美元／吨甚至更低。腈纶市场进入淡季，广东、江苏、浙江等腈纶纱主要消费地，腈纶纱需求继续下降，价格有600－700元／吨左右下降，同时腈纶散纤及丝束的成交量也迅速下降，市场价格继续大幅度下降。国产1.5D×38mm、3D×64mm从11月下旬的1410 0元／吨、14000元／吨下降到目前的13300元／吨，国产3D×64mm高收缩从14700元／吨下降到目前的13900元／吨，而进口3D有光、半光丝束分别从14400－14600元／吨、14200 －14300元／吨下降到目前的13400－13500元／吨、13400－13500元／吨。此外，腈纶高收缩3D×102mm价格仍然稳定在15000元／吨。本正文被点击次数为 18

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【行业分类】纺织/服装/外贸【地区分类】中国【时间分类】20031110 【文献出处】中国纺织报【标题】2003年1-9月中国纺织品服装进出口概况(2240字) 【副标题】朱宇星【正文】据海关统计，2003年9月全国纺织品服装进出口总额为91.9亿美元，同比增长18.9％，其中出口78.6亿美元，增长22.1％；进口13.3亿美元，增长2.8％。1－9月累计进出口682 .3亿美元，同比增长22.7％，其中出口567.6亿美元，增长26.3％，占全国商品总出口的 18.4％；进口114.7亿美元，同比增长7.4％，占全国商品总进口的.8％。实现累计顺差额452.9亿美元，同比增长32.2％。1－9月全国纺织品服装的进出口总体呈现如下特点：月度出口额逐月增长，进口变化不大三季度，进入了出口的高峰期，出口额呈现逐月增长之势，9月单月出口额达78.6亿美元，比年初的1月份增长了40％。三季度各月的出口增长幅度都保持在20％以上，虽然明显低于一季度末和二季度的整体水平，但仍然拉动前三季度累计出口增长26.3％。三季度各月的进口与前几个月相比变化不大，9月份单月进口增长3％，拉动累计进口增长7.4％。贸易顺差继续扩大 1－9月，纺织品服装累计贸易顺差实现450亿美元，出口增量达118.2亿美元，占全国贸易增量的比重为15.7％，顺差额为全国贸易总顺差的4.9倍。一般贸易出口的比重持续增长，加工贸易平稳发展纺织品服装一般贸易出口375.8亿美元，增长35％，占总出口的6.2％；进口9.8亿美元，增长47.6％，占总进口的8.5％，在各主要贸易方式中增长最快。加工贸易出口180.4亿美元，增长10.3％，占总出口的31.8％；进口102.1亿美元，增长 4.4％，占总进口的89％，其中进料加工贸易的进、出口增速相对较快。出口额及单价均实现增长纺织纱线及织物、服装及制成品三大类主要出口商品在三季度末时出口金额和单价都实现增长，纱线出口28亿美元，增长19.1％，单价增长2.6％；织物出口104.5亿美元，增长30.1％，单价增长5.4％，其中，按原料分，仅有丝制和玻璃纤维制的纱线及织物出口单价下降，单价增长最快的是毛制和化纤制的产品；服装出口额增长24.1％，单价增长 1.5％，其中最主要的梭织服装单价增长1.5％，针织服装增长.7％，皮革及裘皮服装占比重虽小，但单价上升最快；制成品中家纺用品和衣着附件的出口额也均保持快速增长。服装进口增势超过其他商品 1－9月服装进口额达8.1亿美元，增长12.6％，在各商品大类中增长最为迅速，其中占比重最大的梭织服装增长14.4％，毛皮、皮革服装的进口增长一直保持较快势头，二者合计进口额为1393万美元，增幅高达51％；纺织纱线和织物进口分别增长10.6％和6％，其中增速最快的大宗商品有化纤制纱线、麻制织物、玻璃纤维制织物等。对美非设限类别出口增势依然不减，单价下降 1－9月，我国对美非设限类别（根据ATC协议已取消配额限制的类别）的出口合计为78. 9亿美元，比去年同期增长了49.3％，数量增长75.4％，平均单价下降14.5％。在这些类别中，针织布（222类）、胸罩（349／649）和袍服（350／650）面临出口重新设限。根据美方统计，今年1－8月，这3类商品自中国的进口情况分别为：针织布出口量增长43％，单价下降6％；胸罩出口量增长77.6％，但单价下降2.4％，袍服出口量增长136％，单价下降19.4％。9月份数量增长和单价下降的局面比8月份略有好转。另两类美方拟申请设限的商品玻璃纤维布（622）和手套（331／631）的数量分别增长82.5％和65.1％，单价分别下降20.4％和3.9％，增减幅度比前3类略有缓和，但仍然对中方不利，极有可能成为美方进行设限调查的口实。对日本毛巾出口出现月度负增长 9月份，我国对日本出口毛巾数量和金额都出现了负增长，1－9月累计出口增长情况也较前几个月明显下降，但三资企业的出口仍保持一定增长，说明主要出口增长来源为在华的三资企业，其中日资企业占了大部分。日本经济产业省日前宣布，日本政府决定将是否对中国毛巾实施“保护性”关税的调查期限再次延长6个月，把调查期限从原定的今年1 0月15日延长至明年4月15日。这是日本自2001年4月开始进行该项调查以来第五次延长调查期限。据日本经济产业省的数字，在截至今年8月份的12个月里，日本从中国进口的毛巾增加了10.4％。年底将至，我国纺织品服装的出口将面临的主要问题有：国际棉价的现、期货价格持续走高及国内棉花供应严重不足导致棉花进口大幅增长。1－ 9月，我国棉花进口量已达70万吨，增长511％，进口单价增长36％。进入年底，巴基斯坦、土耳其等主要产棉国的库存也即将告罄，开始纷纷采购棉花，在此情形下，专家预计棉花价格仍将保持增长，棉纺企业的负担会有所加重，对棉纺制品的出口将产生影响。同时，退税率下调政策对近期出口的影响更大，大部分企业对退税问题十分重视，对退税的下调反映强烈。上海、浙江等纺织服装主产地和主要出口经营地的企业认为，此次下调对于一般贸易和加工贸易的影响最大，如服装从原来17％的退税率下降至13％，一方面使企业的负担加重，利润减少，资金回笼困难，另一方面由于中央与地方共同分担退税部分将使地方保护主义重新抬头，很可能产生导致出口下降的局面。由于退税下调是从明年初开始执行，预计至年底前的这段时间里大部分企业会为减少损失而加快出口速度，促使出口进一步增长。本正文被点击次数为 1

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/化纤行业资料/2003年1-9月中国纺织品服装进出口概况.doc

目录新华信托： 2 金信信托 9 中原信托 13 中泰信托 16 深圳国际信托 18 新华信托：一、公司简介新华信托投资股份有限公司成立于1979年10月，其后二十多年间，公司经历了银信分离、证信分业、增资扩股、战略重组等历程。2001年10月，公司经中国人民银行核准重新登记，成为首批获得信托机构法人许可证的信托投资公司。公司现有7家股东单位，注册资本为人民币5亿元，注册地为重庆市。公司成立以来，累计实现融资100多亿元人民币、外汇5000多万美元，承销发行企业债券约31亿元，并代理发行了国债数亿元，目前公司受托管理的资产约20多亿元。公司拥有一支高素质的员工队伍，公司现有员工87人，其中博士3人、硕士14人、本科41人、大专18人，具有中高级职称员工34人。目前公司已成为一家资产质量较高、经营理念先进和经营机制灵活的新型金融服务机构。 http://www.nct-china.com Tel:重庆 023-63792030 传真:023-63792460 Tel:深圳 0755-83762601 26267621 二、经营范围（一）受托经营资金信托业务，即委托人将自己合法拥有的资金，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；（二）受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，即委托人将自己的动产、不动产以及知识产权等财产、财产权，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；（三）受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（四）受托经营公益信托业务；（五）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；（六）受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务；（七）代理财产的管理、运用和处分；（八）代保管业务；（九）信用见证、资信调查及经济咨询业务；（十）以固有财产为他人提供担保；（十一）以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁和投资方式运用自有资金；（十二）办理同业拆借；（十三）中国人民银行批准的其他业务；以上业务均包括本、外币业务。三、业务和产品（一）三大业务架构 1、综合投行业务：作为资本市场上联结供需双方的媒介，为资本市场的参与主体提供综合型的中介服务和咨询策划工作。公司的综合类投资银行业务主要包括以中央企业为主要目标客户的国内债券市场的债券承销发行业务，在政策咨询、方案设计、财务整合、文件报批、协调中介机构、组建承销团直至完成债券发行、销售的全过程提供专业化融资顾问服务。此外，发挥围绕资本市场的资源配置功能，在企业购并、资产重组、战略规划、管理流程、人力资源等方面提供多层次、全方位的财务顾问服务。 2、资产管理业务：公司投资业务与投行业务、信托产品以及市场需求对接，为资产的保值增值提供专业投资管理平台和手段。运用投资、贷款、租赁等多种金融手段，广泛参与证券市场、房地产市场、基础设施和高科技领域的资产管理，或在上述产业市场与资本市场进行组合投资。 3、功能信托业务：针对委托人的不同需求，充分利用信托功能，为委托人提供多元化、个性化的金融服务。（二）七大核心业务与产品 1、固定收益型的理财信托产品：在有效控制风险的前提下，通过各种信用增级手段，开发适合机构投资者和市场需求的固定收益品种。 2、管理层收购信托：将财务顾问、股权代持、融资、股权投资等多种盈利模式相结合。 3、购并顾问业务：为产业整合型的购并业务提供一揽子金融服务。 4、资产买卖业务：与金融机构合作，通过对贷款和其他资产等的买卖与回购进行准资产证券化的探索。 5、股份代持业务：作为功能信托业务进一步拓展。 6、债券发行与承销业务：债券主承销业务“保二争三”。 7、代理投资业务：重点提供MBO股权投资、银行股权、高科技企业股权的代理投资服务。（三）成功案例 1、综合投行业务债券发行与承销、财务顾问（企业债券发行、购并、融资）等。 ●分别担任广东核电集团一期、二期债券发行的财务顾问及副主承销商。 ●担任中国移动、三峡债券、铁道建设、国电债券、中航技债券等的副主承销商或分销商，近年来参与了全部企业债券的承销，在信托投资公司中居第一位。 ●参与财政部交易所记帐式国债等的分销工作。 2、资产管理业务债券投资资金信托、固定收益型理财信托（住房按揭贷款资金信托、由担保公司提供担保的贷款资金信托）、年金信托、信托理财等。 ●资金理财：接受青岛澳柯玛集团空调器厂（sh600336）3.5亿元的资金委托，提供由新华信托代为确定资金运用及管理方式的信托理财服务（资金不得投资于股票二级市场）；接受深圳飞亚达公司（sz000026）1.2亿元的资金委托，提供由新华信托代为确定资金运用及管理方式的信托理财服务。 ●财产管理：接受中国青少年发展基金会的委托，受托管理“希望工程”资产8000余万元。 ●产品创新：与某商业银行合作，设立“房地产按揭贷款集合资金信托”，资金运用方式为购买商业银行的房地产按揭贷款。 ●年金信托：受新产业投资股份有限公司委托，新华信托为其建立补充养老金计划，设计并实施规模为人民币1亿元的员工信托受益计划方案。 ●集合资金信托：开发新华债券投资资金信托、高科技企业贷款资金信托等。 ●组建基金管理公司：经中国证监会批准，新华信托作为主发起人设立西南地区第一家证券投资基金管理公司——新世纪基金管理公司。 3、功能信托业务股权代持（股权投资信托、管理层收购信托、员工持股信托）、委托投资、委托贷款、财产管理等。 ●股权代持：接受北京某文化有限公司5400万元的资金信托，通过股权受让方式代其投资并持有北京某投资管理有限公司的股权5000万股。 ●信托贷款：接受某工业集团6亿元的资金委托,提供指定资金管理运用方式为委托贷款的信托服务。 ●员工持股：为广州某石化企业改制设计并实施了员工全员持股的信托计划，为员工（3 00余人）代持并管理其股权4000万股。 ●管理层收购：为浙江等地多家企业设计并实施管理层收购方案。四、业务管理架构（一）管理模式 1、健全的法人治理结构。公司股东会、董事会、监事会组织机构健全，职责分明；公司实行董事会领导下的总经理负责制。 2、决策委员会和风险控制委员会充分发挥战略规划、业务指导、风险控制功能。 3、公司业务管理总部对业务进行日常管理。 4、公司采取前、后台管理的业务模式，分别建立了信托、投资、投行事业部和上海、北京、深圳管理总部（或业务总部）为前台的业务管理体系；以及市场营销、信息技术、研究发展等技术支持部门为核心的后台业务支持系统，并实现前后台良性互动。（二）业务管理程序 1、实行业务预报制度。公司业务部门对将开展的业务项目须提供详细的可行性研究报告、建议书或业务方案，并须包含成本分析及效益预测、风险控制等内容。 2、业务审批程序为：报批部门的业务材料依次经业务管理总部、法律事务室、财务部等部门审阅；所有业务（需报公司董事会的除外）的审批经总经理签字同意后完成。 3、各项业务需经所属事业部或管理总部（业务总部）负责人签字同意后报公司业务管理总部，由业务管理总部进行经济分析、可行性审查；法律事务室进行合法性、合规性审查；财务部对业务费用是否符合财务制度进行审查。 4、在业务管理总部、法律事务室和财务部出具审批意见后，由业务管理总部提出综合审批意见。如业务审批部门不同意或有疑义，应将意见反馈给业务经办部门，由业务经办部门作出书面处理意见后重新报批。（三）风险控制 ●公司加强制度及其保障体系的建设，建立了竞争机制、激励与约束机制、风险防范与控制机制等一系列内部控制机制与管理制度。 ●公司建立了独立的信托财产托管部门，确保信托财产的独立性与安全性。金信信托一、公司简介：金信信托投资股份有限公司前身系金华市信托投资股份有限公司，是一家经中国人民银行批准的专业经营信托业务的股份制非银行金融机构。公司成立于1991年2月，初始注册资本为5000万元。1993年进行股份制改造，并将资本金扩至1.2亿元，成为浙江省首家股份制非银行金融机构。1996年公司再次进行增资扩股，资本金增至3亿元。2001年,公司在全国性的信托投资公司整顿中获准单独保留，并顺利完成第三次增资扩股，资本金从3亿元增至10.18亿元，主要股东为浙江省金华市财政局、通和投资控股有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司、上海强生集团有限公司、浙江广厦股份有限公司、浙江浙大网新科技股份有限公司、朝华科技（集团）股份有限公司、深圳市农产品股份有限公司、东风电子科技股份有限公司。截止2002年底，公司总资产67亿多元,净资产近12亿元。公司按照信托证券分业经营管理的政策要求，以所属证券资产作为出资，发起组建由公司控股的“金信证券有限责任公司”，注册地杭州市，注册资本5.2亿元，于2002年4 月正式开业。现金信证券共有37个证券营业网点，分布在北京、上海、天津、重庆、深圳和浙江的杭州、金华、绍兴、台州、衢州、丽水等地。公司实行业务总部制，组织结构由公司本级和资金信托业务、理财业务、财产信托业务、自营业务等四个业务总部构成。多年来，公司秉承“受人之托、代人理财”的信托宗旨和“安全、诚信、互利”的核心价值观，积极开拓创新各项信托理财业务，致力于为浙江及长江三角洲其他经济发达地区的中小企业提供专业的财产管理增值服务。公司经营范围包括本外币业务，主要业务包括资金信托、财产信托、基金发起与管理、企业购并重组与财务顾问、债券承销、担保见证、自有资金投资等。目前，公司业务区域覆盖浙江、北京、上海、天津、重庆、深圳等省市、地区，拥有一批稳定的、具有良好发展前景的客户群和战略合作伙伴，创立了良好的金信品牌，已成为一家在全国具有一定影响的信托投资公司。 http://www.kinghing.com 热线电话：0579-2308342 客户服务：service@kinghing.com 二、公司大事记 1991年2月浙江省金华市财务开发公司、工商银行金华市分行等九家单位共同出资组建金华市信托投资公司，注册资本5000万元。 1993年5月公司进行了股份制改造，通过定向募集，注册资本增至1.2亿元，并更名为金华市信托投资股份有限公司，成为浙江省首家股份制非银行金融机构。 1996年9月再次进行增资扩股，注册资本增至3亿元。 2001年底公司获准单独保留，并完成第三次增资扩股工作，一批上市公司、大型企业和投资机构成为公司的战略投资者，注册资本增至10.18亿元。 2002年5月公司按国家有关政策要求完成信托机构重新登记工作，并更名为金信信托投资股份有限公司。三、相关业务范围 1. 企业改制与上市方案策划业务金信主要是以财务顾问身份为企业设计总体方案，并协助企业经过必要的清产核资与业务重整，按照法定程序，使其符合上市的基本要求。同时，就企业上市的方法、步骤、定位及策略等重大安排设计方案，辅助企业在适当的时机顺利完成上市。主要服务项目包括(但不限于)： ●公司设立前的投资方案与股东协议设计； ●有限责任公司与股份有限公司的设立咨询； ●员工持股方案设计及实施指导； ●公司管理层融资收购方案策划及实施指导； ●公司制企业改造及其上市方案策划； ●非公司制企业股份制改造及其上市方案策划。 2. 收购兼并与资产重组财务顾问业务作为专业的信托理财机构，金信主要以财务顾问身份，为企业提供重组方案策划、并购策略咨询、多渠道融资方案设计、治理结构咨询等中介服务，同时还可以根据企业并购重组的具体需求为其提供桥式融资等多种形式的项目配套融资服务。主要服务项目包括(但不限于)： ●上市公司重大资产重组方案策划及实施指导； ●上市公司兼并与收购方案策划及实施指导； ●并购对象选择、并购方案策划及实施指导； ●企业股权转让方案设计； ●企业内部资产重组方案策划及实施指导。附部分联系电话及传真：金华：0579-2308320，0579-2310381 杭州：0571-87901630，0571-87901630 温州：0577-88666679，0577-88666679 中原信托 1. 公司简介中原信托投资有限公司（以下简称中原信托）是经中国人民银行和河南省人民政府批准成立的非银行金融机构。2002年，经中国人民银行和河南省人民政府批准，中原信托增资扩股，改制为有限责任公司，注册资本5.92亿人民币，是一家资本雄厚，管理科学，具有现代企业管理模式的金融企业。中国人民银行批准公司主要经营下列本外币业务： 1. 受托经营资金信托业务; 2. 受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务； 3. 受托经营法律、行政法规允许从事的投资基金业务，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务； 4. 受托经营公益信托； 5. 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务； 6. 受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券等债券的承销业务； 7. 代理财产的管理、运用和处分； 8. 代保管业务； 9. 信用见证、资信调查及经济咨询业务； 10.以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金； 11.以固有财产为他人提供担保； 12.办理金融同业拆借；. 13.中国人民银行批准的其他业务。二、相关业务 ✓ 股权投资信托以股权方式投资于确定的企业；可作为职工持股计划及自然人与境外投资者建立合资企业的工具，是当前最符合法律规范的操作方式。 ✓ 贷款信托以贷款方式向企业提供融资收益稳定，低风险，使社会资金可获得接近银行贷款利息水平的资金回报。 ✓ 财产信托中动产与不动产信托：企业或自然人以土地使用权、厂房、其他建筑物等不动产，或以机器设备和运输设备等动产作为信托标的，通过财产信托业务，实现客户利益的最大化。 ✓ 其他财产信托：企业、公司的整体资产（包括无形资产、知识产权），公用事业收费权，难以或无暇收回的金融债权等，通过信托公司对以上财产的管理和运作，实现信托财产的盘活和变现，达到信托财产最大限度的保值、增值。三联系方式地址：郑州市郑汴路96号中原信托大厦 450004 网址：http://www.zyxt.com.cn 信托客服热线：0371-6513943，6516160，投行咨询热线：(86 371) 6513206 公司电子邮件：info@zyxt.com.cn 中泰信托一、公司介绍中泰信托投资有限责任公司是经中国人民银行总行核准，由人民日报社所属中国华闻投资控股有限公司等中央、地方大型国有企业和上市公司投资入股，首批完成重新登记的全国性金融机构，注册资本金51660 万元人民币，1500万美元，注册地址上海市。中泰信托投资有限责任公司是上海五大信托投资公司之一。中泰信托投资有限责任公司秉承“专业理财、理性投资、诚信回报”的精神和承诺，凭借专业的人才，规范的管理和优秀的团队，依法稳健经营，积极拓展业务，以信誉打造品牌，以创新追求成长，以业绩回报信任。 2. 相关业务 ✓ 投资银行业务公司在实施燃气股份并购，沈阳信托重组，武钢企业债承销等诸多成功案例，积累丰富经验的基础上，发挥团队精诚合作的精神，致力于目标企业的资产重组、项目融资、风险认识、市场竞争方面的方案解决和结构安排，从而达到符合规模经济形成、最优资产组合、最大效益获得原则的资产结构，提高目标企业资产的运营效率，促进产业集中和整合，以实现经济和社会资源的优化配置。包括并购重组、项目融资、公司理财、财务顾问、融资顾问、战略咨询、债券承销、产权投资商、资产证券化、管理层收购、员工持股计划、金融工程和金融创新、 3. 联系方式 http://www.zhongtai-trust.com/ 中国上海浦东大道720号国际航运金融大厦22楼 Tel:(021)50366688 Fax:(021)50368377 zhongtai@zhongtai-trust.com 深圳国际信托 1. 公司简介 1982年 8月24日成立。原名为深圳市信托投资公司，注册资本人民币5813万元； 1984年经中国人民银行批准更名为深圳国际信托投资总公司，注册资本人民币1亿元，正式成为非银行金融机构，并同时取得经营外汇金融业务的资格； 1991年经中国人民银行批准更名为深圳国际信托投资公司，注册资本人民币2.8亿元，其中外汇资本金1200万美元；在全国信托投资公司清理整顿过程中，本公司因经营管理规范、资产质量优良、经营效益良好而于2002年 2月经中国人民银行批准重新登记，领取了《信托机构法人许可证》，注册资本人民币20亿元，其中外汇资本金5000万美元。公司同时更名为深圳国际信托投资有限责任公司。经营业绩：自1993年以来，连续八年实现利润超过2亿元人民币，人均利润连续七年超过200万元人民币，截至2002年底，公司总资产为44.8亿元人民币，净资产达23.7亿元人民币，各项经济指标在国内信托业中名列前茅。公司股东包括：深圳市投资管理公司、深圳经济特区发展（集团）有限公司、深圳机场（集团）公司、深圳市盐田港集团有限公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司。二、相关业务提供各类财务顾问服务，同时，本公司依托自身的业务优势，根据客户的需要提供信托、融资、担保、投资等其他中介机构不具备资格的特别服务事项，以实现客户服务的全面优化。本公司从事以下顾问业务： ✓ 公司融资中介财务顾问 ✓ 公司改制财务顾问 ✓ 购并财务顾问 ✓ 资产重组财务顾问 ✓ 员工持股计划财务顾问 ✓ 股票期权财务顾问 ✓ 管理者收购财务顾问 ✓ 经济咨询业务三、联系方式 http://www.szitic.com 地址：深圳市红领中路1010号国际信托大厦8-10楼电话：0755-33380600 传真：0755-33380599 邮编：518001 信托业务部：33380620，33380633，jinzy@szitic.com chenhg@szitic.com 资产管理部：33380618，33380616，chenzt@szitic.com lindh@szitic.com 投资部：33380663，33380663，min@szitic.com linw@szitic.com

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/汇报报告/0105信托公司介绍.doc

湖北新丰化纤工业有限公司薪酬设计方案 (讨论稿) 北大纵横管理咨询公司二零零四年一月目　　录第一章总则 1 第二章薪酬体系 3 第三章薪酬结构 4 第五章结构工资制 10 第六章提成工资制 14 第七章固定工资制 17 第八章工资特区 18 第九章工资调整 19 第十章其他 21 第十一章附则 23 附件一：进出口部薪酬方案 24 附件二：岗位工资等级表 28 第一章总则适用范围本方案适用于湖北新丰化纤工业有限公司（以下简称公司）除生产工人以外的所有人员。目的通过薪酬体系与结构的重新设计，使员工能够与公司一同分享公司成长所带来的收益，对员工为公司发展付出的劳动和做出的绩效给予合理补偿和激励。即：使薪酬与岗位价值紧密结合；使薪酬与员工业绩紧密结合；使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合。原则薪酬作为公司价值分配方式之一，全面遵循了公平性原则、竞争性原则、激励性原则及经济性原则。即：公平性原则：以薪酬的外部公平、内部公平和自我公平为导向；竞争性原则：以提高公司在人才市场竞争力和对外部的人才吸引力为导向，在薪酬结构调整的同时，对于与市场水平差距较大的岗位的薪酬有一定幅度的调整；激励性原则：以增强薪酬的激励性为导向，通过动态工资和奖金等激励性工资单元的设计激发员工积极性；并开放多条薪酬通道，使不同岗位的员工有同等的晋级机会。经济性原则：整体薪酬水平与公司的目前的薪酬水平和未来的经济效益增长相一致，使人力成本的增长幅度既要低于利润总额的增长幅度，同时也要低于公司劳动生产率的增长速度，以合理的薪酬的增长激励员工，从而既保障投资者的利益，又实现公司的可持续发展。依据薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献，并参考宜昌市社会平均工资水平和行业平均工资水平、劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平等多种因素。总体水平薪酬的总体水平将从未来可持续发展角度，并结合公司当期经济效益综合确定。第二章薪酬体系公司薪酬体系包括五种：结构工资制提成工资制固定工资制以谈判工资制为主的工资特区对于管理职系的管理人员、一般职能人员以及技术职系所有人员采用结构工资制。对于承担销售任务的员工实行提成工资制，其特征是薪酬与其销售业绩密切相关。对于临时聘用人员、后勤服务工人采用固定工资制，其特征是每月支付固定工资。对于特聘人员采取谈判工资制等灵活的薪酬制度，具体参见工资特区相关规定。进出口部人员的薪酬方案见附件一。离退休人员的薪酬另行规定。第三章薪酬结构公司员工薪酬包括以下几个组成部分，并根据不同薪酬系列有不同的组合。基本工资，是公司为所有正式在册员工支付的固定数额的劳动报酬，包括基础工资、年功工资、学历工资。岗位工资，是依据相对岗位价值确定的劳动报酬，体现了岗位的内在价值和员工技能因素。绩效工资，即与考核结果挂钩的浮动工资单元。奖金，公司对员工超额劳动部分或劳动绩效卓越部分所支付的奖励性报酬，是依据员工通过努力而取得的劳动成果和业绩确定的工资单元，包括年度奖金、项目奖金、单项奖及其它形式。福利，是公司正式在册员工所能享受到工资、奖金之外的劳动报酬，包括一般福利补贴、保险、劳保、津贴等。基本工资包括基础工资、年功工资、学历工资。基础工资是员工最基本的生活保障。公司员工基础工资标准为：260元/月。该标准是根据宜昌市政府规定的最低生活费标准予以确定的，并将随宜昌市最低生活费标准的变动同时结合公司实际状况作出相应的调整。年功工资是随着员工服务年限增长而逐年递增的工资。年功工资是对长期服务的员工的一种报酬奖励形式，其目的是承认员工以往劳动的积累，并鼓励其长期为公司服务。服务年限不同，其成熟程度不同，从而为企业做的贡献不同，对年功工资按累进制给予相应的回报。具体年资规定见下表：表3-1 年功工资标准表 |新丰服务年限X |X≤3年 |3<X≤10年 |10<X | |年　　资 |+5元/年/月 |+10元/年/月 |+5元/年/月 | 如某员工新丰服务年限为12年，则其工龄工资＝3×5＋（10－3）×10＋（12－10）×5＝9 5元/月员工来公司之前在其它企业的工龄按2元/年/月计算，具体参见公司相关规定。学历工资：是对员工为获取知识与技能所付出的辛苦与努力的一种补偿与激励。全日制毕业的学历工资见下表：表3-2 学历工资标准表 |学　历 |中专 |大专 |本科 |硕土（双学士 |博士 | | | | | |） | | |学历工资（元/月|20 |30 |60 |120 |240 | |） | | | | | | 说明：五大生的学历工资为对应的全日制学历工资的0.8。初级职称对应大专学历，中级职称对应本科学历，高级职称对应硕士学历。学历与职称按就高原则确定学历工资。岗位工资岗位工资从岗位价值和员工的技能因素方面体现了员工的贡献，由岗位性质和工作内容上的差异确定，是在工作分析与岗位评估的基础上，按照评价结果，确定各岗位的相对价值，以此作为确定岗位工资等级的依据，并在不同职系内确定职等、职级，采取一岗多薪的方式确定员工的岗位工资等级，充分体现了各岗位对公司经营在贡献程度上的价值差异。岗位工资的用途岗位工资是确定员工收入中其他部分的基础，可以作为以下项目的计算基数：绩效工资的计算基数；年底奖金的计算基数；加班费的计算基数；事病假工资计算基数；外派受训人员工资计算基数；其他基数。确定岗位工资的原则以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；以岗位价值为主、技能因素为辅，岗位与技能相结合；针对不同的职系设置晋级通道，鼓励不同专业人员专精所长。岗位工资的晋升通道为给不同岗位员工提供合理的晋升空间，根据岗位性质将岗位划分为管理职系和技术职系，员工可以通过两条不同的通道进行晋升。管理职系：主要涵盖了各级管理岗位和职能部门一般管理岗位；技术职系：主要涵盖了从事产品研发、生产、工艺、质量等技术性较强的工作岗位，按职称等级分为技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和主任高级工程师。岗位、职称与员工岗位工资的关系岗位评价。依据员工所在岗位或所任职务、所在职位的劳动责任、知识技能、岗位性质和工作环境等4个基本要素对各岗位进行综合评价。按照岗位评价的结果以及岗位所属职系将各岗位对应到《岗位工资等级表》相应职系及相应职等的起薪级别中，具体见附件二。按职称调整。根据员工的评定职称将其对应到相应职称等级对应的级别。岗位工资的个体调整将主要根据员工的个人年度考核结果和被聘任职务来决定岗位工资的具体等级。具体参见第九章。推行新薪酬方案的套改说明管理职系的员工依据《管理职系岗位职等分布表》确定岗位职等，在该职等内根据其工作业绩、知识技能、资历和经验以及工作表现等确定职级；技术职系的员工应先进行内部职称评定，依据评定结果对应到相应职称等级对应的级别上。绩效工资绩效工资分为以岗位工资为基础的月度绩效工资及季度绩效工资两种形式。季度绩效工资适用于中层管理人员（不包括各分厂厂长）、一般职能人员、技术职系的科研人员、科研辅助人员、工艺、设备管理与维护、计量管理等方面从事技术指导的人员、质量管理人员以及进出口业务人员等，季度绩效工资与员工每季度的考核结果挂钩，季度绩效工资于下季度按月平均发放。月度绩效工资适用于各分厂中基层管理人员、分厂的生产技术人员，月度绩效工资与员工每月的考核结果挂钩，月度绩效工资于次月发放。奖金奖金根据核算基础不同，分为年底奖金、总经理特别奖、各种单项奖等。（一）年底奖金：以岗位工资为基础，与年度考核结果和公司年度经营情况挂钩，是在公司整体经营效益的基础上对员工年度取得的业绩一种激励，年度奖金于年底结算，次年一季度发放。（二）总经理特别奖 1. 发放对象为本年度的工作中做出突出贡献的团队和个人，由他人推荐或本人申请，经总经理审批，对该人或该团队给予奖励。 2. 奖励设置名额和具体金额由人力资源部根据该年度经营状况进行规划，并报总经理审批后执行。 3. 总经理特别奖对团队进行奖励时，首先确定团队负责人的个人奖金数额，在扣除负责人个人奖金数额后的部分由负责人提出分配方案，报总经理审批后发放。（三）单项奖项目奖金项目奖金是针对技术开发项目发放的激励性报酬，在研发项目组完成一项研发任务或某个阶段结束时发放，以鼓励团队完成研发任务，达成研发目标。新客户开发奖新客户开发奖是针对销售人员设置的激励性报酬，在每年年终发放，以鼓励销售人员积极开拓市场，开发新客户。信息贡献奖为了鼓励销售人员提供有效新产品开发信息，特设置信息贡献奖，对该行为予以适当的激励。福利福利包括各种补贴、住房公积金、社会保险、商业保险、劳保津贴、带薪休假、体检等。补贴补贴包括交通补助、降温费、取暖费等，适用范围及具体数额参照公司有关规定。住房公积金住房公积金由公司与员工各承担一部分，适用范围及具体数额参见国家有关规定和公司相关政策。社会保险社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险，由公司与员工各承担一部分，适用范围及具体数额参见国家有关规定和公司相关政策。商业保险商业保险主要包括针对特殊岗位员工的意外伤害保险及其它商业保险，适用范围及具体的品种和数额参见公司相关政策。劳保津贴劳保津贴是针对在特殊的劳动环境中工作的员工所支付的津贴，不同岗位津贴标准不同，具体数额参照公司相关规定。带薪休假带薪休假是一种奖励性质的附加福利，不含国家规定的法定节假日。带薪休假具体天数见下表：表3-3 带薪休假天数表 |工作年限X(年) |1≤X＜3 |3≤X＜5 |X≥5 | |休假天数(天/年) |3 |5 |7 | 说明：带薪休假适用于年度考核结果为B及以上的员工。年假提取时应提前一周申请方为有效。因工作需要而年内无法休假时，年终按加班计算加班费，详见公司相关制度。如属员工本人自动放弃者，公司不作任何补偿。体检体检主要针对关键及特殊岗位员工，适用范围及具体时间安排等参见公司相关规定。绩效考核对薪酬的影响绩效考核与薪酬直接相关，月度（季度）考核结果直接影响员工的月度（季度）绩效工资；年度考核将影响员工的年度奖金分配、销售人员及进出口部人员年度提成的数额，同时决定了员工岗位工资等级的晋级或者降级。考核结果与考核系数的对应关系如下： 1. 个人考核系数表3-4 个人评定等级与考核系数对应表 |等级 |A |A- |B+ |B |B- |C |D | |个人考核系数 |1.2 |1.1 |1.05 |1 |0.95 |0.7 |0.3 | 2. 部门考核系数表3-5 部门评定等级与考核系数对应表 |等级 |A |A- |B+ |B |B- |C |D | |部门考核系数 |1.2 |1.1 |1.05 |1 |0.95 |0.8 |0.6 | 具体考评办法参见《湖北新丰化纤工业有限公司绩效考核管理制度》。第五章结构工资制适用范围结构工资制适用于除实行提成工资制和固定工资制以外的所有人员（生产工人除外）。收入结构收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋奖金高层管理人员收入 1. 高层管理人员包括公司总经理、总监。 2. 收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 ×2＋年底奖金 3. 年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×个人年度考核得分/100 4. 责任系数体现员工承担的责任风险，具体分布见下表：表5-1 责任系数一览表 |职位 |高层 |中层 |基层 |一般员工 | |责任系数 |10 |6 |4 |2 | 职能部门中层管理人员收入职能部门中层管理人员包括行政系统、财务系统、生产系统、研发系统各部门以及营销系统物流管理部的部门经理。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金绩效工资＝岗位工资×个人季度考核系数年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×个人年度考核系数一般职能人员收入一般职能人员包括行政系统（除工勤职系人员）、财务部、采购供应部、生产管理部的综合管理员和计划调度员、物流管理部以及昌顺公司除实行提成工资制的所有职能人员。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金绩效工资＝岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数年底奖金 = 岗位工资×公司效益系数×责任系数×部门年度考核系数×个人年度考核系数说明：昌顺公司除实行提成工资制以外的其它人员的年底奖金中的公司效益系数是指昌顺公司的效益系数，由昌顺公司总经理确定，报新丰公司总经理审批后执行。分厂中基层管理人员收入分厂中基层管理人员包括公司各分厂厂长、厂长助理及工段长等生产管理人员。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年度奖金分厂中基层管理人员的绩效工资分两种形式计发，即：分厂中层管理人员的绩效工资＝岗位工资×个人月度考核系数分厂基层管理人员的绩效工资＝岗位工资×分厂月度考核系数×个人月度考核系数分厂中基层管理人员的年底奖金分两种形式计发，即：分厂中层管理人员的年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×个人年度考核系数分厂基层管理人员的年底奖金 = 岗位工资×公司效益系数×责任系数×分厂年度考核系数×个人年度考核系数技术职系人员收入技术职系人员包括从事产品研发、生产、工艺、设备、计量、质量管理等技术性较强的工作岗位的人员，主要包括技术开发部科研人员及科研辅助人员、生产管理部在工艺、设备管理与维护、计量管理等方面从事技术指导的人员、质量管理部的质量管理人员、各分厂的生产技术人员等，以上人员将按聘任职称等级分为技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和主任级高级工程师。收入整体构成＝基本工资＋岗位工资 + 绩效工资＋年底奖金＋项目奖金＋项目提成绩效工资按考核频次分为两种形式，即：分厂技术职系人员绩效工资＝岗位工资×分厂月度考核系数×个人月度考核系数技术职系其他人员绩效工资=岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数年底奖金＝岗位工资×公司效益系数×责任系数×部门（分厂）年度考核系数×个人年度考核系数项目奖金适用范围：研发项目经过公司正式确认立项，并签订研发项目目标书，研发项目组的全体成员。项目奖金 = 奖金总额×项目（阶段）考核系数×个人考核系数/∑个人考核系数奖金总额的确定。根据项目的预期效益、创新性、紧迫性、重要性、所需人员数量等因素将不同项目划分为三类，并按照项目研发经费的一定比例确定项目奖金总额，由总经理审批后实施。见下表：表5-2研发项目奖金总额分类标准一览表 |项目类别 |A |B |C | |项目奖金 |a1％ |a2％ |a3％ | |提取比例 | | | | 项目（阶段）考核系数根据项目或阶段的完成情况，制定考核指标及标准进行考核，考核结果作为项目奖发放依据。个人考核系数项目组成员在项目中担当的角色重要程度不同，其考核系数上限不同。项目组组长的考核系数上限为1，项目组成员的考核系数上限为0.6。项目奖金的支付对于无法划分阶段的研发项目，在项目结束即产品入库后根据项目考核情况随临近月份工资一同发放。重要产品开发项目划分为阶段，设置项目阶段奖，在阶段评审后根据考核情况发放。表5-3 重要产品开发项目奖金标准 |项目阶段 |Ⅰ |Ⅱ |Ⅲ |Ⅳ |Ⅴ |奖金总额 | |奖金标准 |10％ |20% |30% |30% |10% |100% | 项目提成是重要产品项目开发成功后对项目组成员的中长期激励。项目提成 =项目提成总额×个人贡献系数/∑个人贡献系数新产品正式投放市场之日计算项目提成，具体比例见下表：表5-4 项目提成比例 |提成期限 |新产品贡献额（万元） | | |[50，100) |[100，200） |[200，300) |300以上| |产品形成批产|1% |1.2% |1.5% |2% | |后第一年 | | | | | |产品形成批产|0.8% |1% |1.2% |1.5% | |后第二年 | | | | | |产品形成批产|0.5% |0.8% |1% |1.2% | |后第三年 | | | | | 注：新产品贡献额＝{∑（新产品当月不含税销售单价－原产品当月不含税销售单价） ×当月销量－当月开发费用摊销额－当月可变成本增加额}×12 项目提成按年度提取，项目提成总额按照单个项目分段累进计算。例：某项目研发的产品2003年7月2日投放市场，至2004年7月1日其新产品贡献额为 320万元则：项目提成总额＝100×1％＋200×1.2%+300×1.5+(320-200-100) ×2%=8.3万元个人贡献系数根据项目组成员对新产品所做的改进、参与售后服务等情况进行考核，确定其贡献系数，贡献系数的确定依据研发项目管理相关制度。项目提成的支付个人项目提成按年度结算，于次年一月及七月分两次支付。说明：项目奖金及项目提成办法详见公司研发项目管理相关制度。第六章提成工资制适用范围提成工资制适用于昌顺公司总经理、各销售区域的区域经理及销售代表。收入结构年度收入构成=基本工资×12+年度销售提成月度收入构成=基本工资+岗位工资+绩效工资岗位工资和绩效工资实质上是销售提成的提前预支，以避免销售人员月度收入过低或波动过大，并减少销售人员的流动性。岗位工资及绩效工资将从年度销售提成中全额扣除。基本工资基本工资构成及标准参照第三章相关规定，基本工资按月支付。岗位工资与绩效工资昌顺公司总经理绩效工资＝岗位工资×个人季度考核得分/100 区域经理及销售代表绩效工资=岗位工资×个人月度考核得分/100 岗位工资按月发放；昌顺公司总经理绩效工资季度考核，下季度按月平均发放；区域经理及销售代表绩效工资月度考核，次月发放。年度销售提成年度销售提成是对销售人员实现销售收入目标的激励。区域经理及销售代表的年度销售提成计算年度销售提成＝（∑区域利润×分段提成比例）×货款回笼率×区域系数×区域年度考核得分/100 销售提成基数：区域利润的确认区域利润=销售收入－销售成本－包干费用销售收入包括本区域销售新丰公司产品的收入以及其它代理业务产生的销售收入，不包括关联交易所获得的收入。（销售收入为不含流转税的收入）销售成本指本区域销售公司产品时，按内部转移价格结算的产品的成本；销售代理业务所发生的各种成本以及对产品进行委托加工或深加工所发生的成本支出等。包干费用指销售代表及区域经理所负担的部分销售费用包括通讯费、差旅费等，具体标准见相关规定。提成比例提成比例是根据销售人员年度销售目标完成情况采取超额累进方式计算提成，提成比例见下表：表6-1 年度销售提成比例 |销售目标 |60%以下 |[60%，100%）|[100%，150% |[150%，200% |200%以上 | |完成率 | | |） |） | | |提成比例 |0 |a1% |a2% |a3% |a4% | 注：a4> a3> a2> a1 其中：销售目标完成率=当期实现销售额(以实际发货值计算)/当期销售目标货款回笼率货款回笼率=本期销售回款额/本期销售收入，承兑汇票贴息按相关规定从本期销售回款额中扣除。销售货款是否在合同规定期限内回笼将影响销售提成的实际提取。对于超出合同规定期限回笼的款项，将按超期回款金额和超过合同规定时间的长短进行销售提成的扣减，对超过合同收款期一年的不再兑现其提成业绩。具体参见公司相关制度。区域系数在公司销售政策中根据各区域的开发难度、市场状况等实际情况另行确定。昌顺公司总经理的年度销售提成年度销售提成＝（∑昌顺公司利润总额×分段提成比例）×货款回笼率×个人年度考核得分/100 提成基数：昌顺公司利润总额的确认利润总额为各区域的区域利润总额及不归属各区域的其它业务利润之和扣除销售人员提成、职能人员已发工资总额、其它各种管理费用及销售费用（不含已抵减的包干费用）后的利润。提成比例表6-2 昌顺公司总经理年度提成比例 |利润目标完|60%以下 |[60%，100%|[100%，120%)|[120%，150%)|150%以上 | |成率 | |] |﴿ |﴿ | | |提成比例 |0 |a1% |a2% |a3% |a4% | 注：a4> a3> a2> a1 其中：利润目标完成率=当期实现利润总额/当期利润目标年度销售提成的支付销售提成结算时间为每年年末，结算至区域经理，由区域经理根据销售代表的业绩表现进行二次分配，并报公司总经理审批后发放。年度销售提成首先要弥补个人年度已发的岗位工资与绩效工资总额，剩余部分于次年一月发放；如果不足弥补的，应在下一年度销售提成中做相应扣减。销售单项奖为鼓励在年度销售工作中取得突出成绩的团队和个人，特设立以下销售单项奖：新客户开发奖为鼓励新客户的开发，对同时达到以下条件的区域，公司将奖励区域经理万元：完成区域年度销售目标，且货款回笼率在90%以上；新客户的销售额达到或超过区域销售额的30%。信息贡献奖为鼓励销售人员及时提供新产品信息，特设信息贡献奖。同时达到以下条件新产品信息，公司将奖励万元：销售人员提供完整的新产品信息经公司相关部门论证并被批准立项；在新产品研发成功并投放市场后，当年实现销售收入达到万元。由于销售人员无法抗拒的原因，所导致的销售指标和回款指标不能按计划完成，经总经理办公会研究后进行调整。第七章固定工资制适用条件市场化程度高，劳动力价格能够客观、公正、合理的反映工作付出和工作要求状况。劳动力供应充足，且竞争较充分，如果不能胜任本工作，容易替代。人员流动局限性小，企业有权淘汰不能胜任工作的员工，受政策、成本等方面阻碍小。适用范围固定工资制适用于工勤职系的后勤服务工人，包括保安、清洁工、勤杂工、食堂服务工人、花木管理等普工。收入结构收入整体构成 = 岗位工资＋年底奖金年底奖金 =岗位工资×2×公司效益系数岗位工资按月发放，不进行绩效考核。第八章工资特区工资特区适用范围工资特区主要针对那些不适合公司现有的结构工资制、提成工资制等工资结构的特殊人才。适用工资特区人员包括：公司内有卓越贡献者、公司急需或必需的稀缺人才、顾问、特聘人才等。设立工资特区的目的在于激励和吸引优秀人才，使公司与外部人才市场接轨，提高企业对关键人才的吸引力，增强公司在人才市场上的竞争力。设立工资特区的原则谈判原则：特区内工资以市场价格为基础，由供需双方谈判确定。保密原则：对工资特区内的人员及其工资严格保密，为工资特区内的员工创造相对良好的工作氛围。限额原则：工资特区人员数量实行动态管理，依据企业经济效益水平及发展情况限制总数，宁缺毋滥。工资特区人才的选拔特区人才的选拔以外部招聘为主辅以内部甄选，通过多种渠道包括猎头等形式寻找公司人力资源规划中急需或者必需的人才、行业内人才市场竞争激烈的稀缺人才。工资特区人才的淘汰针对工资特区内的人才，年底根据合同进行年度考核。有以下情况者自动退出工资特区：考核总分低于预定标准。人才供求关系变化，不再是市场稀缺人才。工资特区工资总额不超过公司工资总额的8%。第九章工资调整工资调整采取整体调整与个别调整相结合。整体调整是调整所有人员的岗位工资或附加工资，调整周期与调整幅度由人力资源部提出薪资调整建议，报董事会审批。原则上调整周期应在一年以上。岗位工资整体调整：根据公司效益与发展状况决定，遵循两低于原则：工资增长率应低于劳动生产增长率，工资增长率低于利润增长率。基本工资整体调整：主要根据宜昌市政府规定的最低生活费标准以及通货膨胀、社会物价上涨情况等进行相应调整。（二）个别调整：根据员工个人考核结果和职称、岗位变动决定。考核调整年度考核为A或A- ，或连续两年年度考核为B+的员工，岗位工资在本职等或本职称系列内晋升一级，晋升至本职等或本职称系列最高级为止。每晋升一次便重新开始计算。年度考核为D或连续两年考核为C的员工，内部待岗甚至解除劳动合同。年度考核为C的员工，岗位工资下调一级。如其工资等级已处于本职称系列最低级，则工资等级下调，但其职称不再重新评审；如已处于该岗位起薪点，则必须调离现在岗位，且不得从事同类其他岗位工作。岗位变动调整若员工聘任岗位在职系内发生变动，则员工岗位工资等级应调整为相应岗位的工资等级：如调整后的岗位职等或类别高于原岗位，新岗位工资等级的工资水平应不低于原岗位工资水平；如调整后的岗位职等或类别低于原岗位，新岗位工资等级的工资水平应不高于原岗位工资水平。员工聘任岗位发生跨职系变动，如员工从技术职系转向管理职系，则以岗定薪，不考虑职称因素，其个人的专业职称保留；如员工从管理职系转向技术职系，有专业职称的则根据岗位和职称确定工资等级，无职称的从该岗位的技术员一级起薪。兼岗员工的岗位工资按就高原则执行。职称变动调整技术职系员工聘任职称发生变动，则员工岗位工资等级升降通道调整到相应职称等级中，并从该职称最低档起薪。具体可参见《湖北新丰化纤工业有限公司职称评审管理办法》。新入职员工调整新入职员工的转正定级，由所在部门负责人根据其岗位性质及个人资历（如学历、国家职称、工作年限等）确定待评职称及预定级别，并报人力资源部审核。正式职称等级需在公司年度统一职称评审后评定。新入职员工试用未转正期间享受预定级别工资的70%，转正后享受100%的全额工资。试用期为三个月。岗位等级工资调整原则上每次只能上升或下降一级。岗位工资等级调整过程中，若目前等级已经达到相应岗位、职称晋升通道最高级，则工资等级不再根据考核调整，除非该员工转入其他晋升通道。第十章其他大中专毕业生实习期工资大中专毕业生实习期工资按下表发放表10-1 大中专毕业生实习期工资标准　　　　　　　　　　 |学历 |中专及以下|大专 |大本 |硕士 |博士及以 | | | | | | |上 | |试用期工资（元 |600 |800 |1000 |2000 |3000 | |） | | | | | | （二）实习期满后，管理职系的岗位按照该岗位的岗位工资等级发放，技术职系的岗位按照以下标准起薪：硕士从所在岗位四级助工起薪，大本从所在岗位三级技术员起薪，大专从所在岗位二级技术员起薪，中专及以下从所在岗位一级技术员起薪。加班费一般员工根据工作需要必须加班而且不能安排调休者，由公司发放其加班费，详见公司相关制度。病事假期间工资发放标准经公司批准请病事假者，根据请假天数在工资中进行相应的扣除。每月按照21.5个标准工作日计算，计算基数为岗位工资。病事假工资扣除=请假天数×(岗位工资/21.5) 下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除：由公司代扣代缴的个人所得税；缺勤扣除额；借款及利息；因员工责任给公司造成损失的赔偿额；社会保险、住房公积金个人负担部分；其它应扣除项目。待岗员工工资发放参见公司相关制度。对于公司外派培训的员工，每月发放其基本工资、岗位工资和绩效工资，绩效工资的考核系数根据外派时间长短决定。表10-2 外派时间与考核系数对应表 |外派时 |T＜1 |1≤T＜3 |3≤T＜6 |6≤T＜12 |T≥12 | |间T(月)| | | | | | |考核系 |1 |0.9 |0.8 |0.7 |0.5 | |数 | | | | | | 工资支付因误算而超额支付的工资，公司可在一个月内向员工行使追索权。工资计算时，若有未达元以下尾数一律计算到元为单位。工资计算期间从每月1日起至30日止，并于8日发放工资。工资发放日当天若适逢休息日第一天，则工资提前至休息日之前的最后一个工作日发放；若工资发放日为休息日第二天及以后，则工资顺延至休息日后第一个工作日发放。第十一章附则本方案的拟定和修改由公司人力资源部负责，经公司总经理办公会审核后，报董事会批准施行。本方案由公司人力资源部负责解释。本方案自公布之日起施行。附件一：进出口部薪酬方案进出口部薪酬方案一、目的进出口部既承担了部分采购职能，同时又具有拓展进出口业务的要求，为了综合平衡，并真正体现以市场为导向，提高业务人员的积极性和主动性，实现业务人员的薪酬与绩效的有机结合，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于进出口部所有人员。三、工资结构工资总额=基本工资＋岗位工资+绩效工资＋提成奖金基本工资构成与标准、岗位工资标准见相关规定绩效工资部门经理的绩效工资＝岗位工资×个人季度考核系数部门一般员工的绩效工资＝岗位工资×部门季度考核系数×个人季度考核系数说明：基本工资及岗位工资按月发放；绩效工资季度考核，于下季度各月平均发放。提成奖金提成奖金总额 =（采购成本节约额＋部门利润×提成比例K）×部门年度考核系数采购成本节约额＝计划采购成本－实际采购成本部门利润是指进出口部产品出口差价收入、代理进出口业务取得的手续费收入扣除部门各项费用及已发工资后的利润部分。部门利润提成与年度业绩完成情况（即销售额和利润的综合完成情况）高度相关，提成比例K是根据部门业绩完成情况不同采取超额累进方式计算提成，提成比例见下表：表一业绩提成比例 |业绩完成率|Z<60% |60%≤Z<100% |100%≤Z<150% |150%≤Z<200% |200%≤Z | |Z | | | | | | |提成比例K |0 |a1% |a2% |a3% |a4% | 业绩完成率Z与年度销售额完成率、利润完成率相关，计算方法如下：表二业绩完成率计算表 |业绩指标 |权重 |业绩完成率Z | |销售额完成率Y |40% |Z＝40%Y＋60%P | |利润完成率　P |60% | | 提成奖金的发放进出口部经理个人的奖金提成不得超过总额的30%，其他人员的奖励提成由部门经理根据个人业绩、个人年度考核结果进行二次分配，二次分配方案报人力资源部审核，并经营销总监审批后发放。四、附则 1、本方案的拟定和修改由人力资源部负责，经公司行政总监审核后，报总经理办公会批准执行。 2、本方案由公司人力资源部负责解释。 3、本方案自公布之日起施行。附件二：岗位工资等级表管理职系岗位职等分布表 |职等 |岗位名称 | |十二职等 |总经理 | |十一职等 |营销总监、技术总监、财务总监 | |十职等 |生产总监、行政总监 | |九职等 |昌顺总经理、进出口部经理、技术开发部经理、生产管理部经理 | |八职等 |质量管理部经理、财务部经理、采购供应部经理、人力资源部经理、综合管理部经理、长丝分厂厂长 | | |、聚酯分厂厂长 | |七职等 |物流管理部经理、FDY分厂厂长、短纤分厂厂长、动力分厂厂长、区域经理 | |六职等 |规划管理、市场经理、董事会秘书 | |五职等 |进口业务员、出口业务员、商务经理、党工办公室主任、资金管理、管理会计、销售代表、计划调度 | | |、体系管理、绩效管理、招聘与培训管理 | |四职等 |内部审计、机修工段长、薪资福利管理、公关宣传、成本费用会计、总帐和报表会计、销售会计、采 | | |购员、采购管理、销售计划、物流运作、总经理秘书、行政管理 | |三职等 |业务管理、材料会计、仓储管理、后勤管理、基建维修 | |二职等 |综合管理、分厂成本统计、政工管理、内部转运、银行出纳、内部结算、司机 | |一职等 |存货控制统计、仓库管理员、现金出纳 | 技术职系岗位类别划分 | | | |A类 |技术工程师、计控工程师 | |B类 |工艺工程师、质量管理工程师、化纤检验工程师、聚酯检验工程师、电仪工程师、机械工程师 | |C类 |信息管理、安全计量员、标化工程师 | ----------------------- 单位：元 [pic]

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negative_file/北大纵横-湖北新丰化纤组织结构及管理流程设计咨询全案 77MB/职务说明书/湖北新丰化纤有限公司薪酬设计方案（讨论稿）0111.doc

新丰化纤管理层收购建议书（讨论稿）北大纵横管理咨询公司二〇〇四年一月目　　录一、项目概述 3 （一）目标企业简介 3 （二）MBO（管理层收购）简介 4 （三）MBO过程中的法律问题 5 二、管理层收购框架设计 7 （一）方案设计指导方针 7 （二）收购目标的确定 7 （三）收购主体的设立 7 （四）管理者持股的资金来源 9 （五）管理者持股的资金支付方式 12 （六）经济补偿金 13 （七）重要原则 13 一、项目概述（一）目标企业简介 1．湖北新丰化纤工业有限公司（以下简称新丰化纤）是中外合资经营企业，主营聚酯切片、涤纶长丝、短纤等产品，注册资本2亿元，净资产3.9亿元，年销售收入约5亿元。 2．股权结构目前深圳清江投资发展有限公司（以下简称清江发展）及香港怡港开发有限公司分别持有新丰化纤75％及25%的股权，目前由股权结构见下图：（二）MBO（管理层收购）简介 1．MBO（Managerment Buy- outs）就是管理层收购，又称为“经理层融资收购”，是指公司管理层利用借贷资本或股权交易收购其经营公司的行为，从而改变本公司所有者结构、控制权结构和资产结构，使管理者自身由企业的经营者变成了企业的所有者，属于杆杠收购方式中的一种。 2．MBO的作用主要体现在以下几个方面： 1. 降低代理成本，进行股权激励； 2. 明晰产权、所有者回归； 3. 多元化集团收缩业务，行业推出； 4. 反收购的一种方式； 5. 优化资本结构，使国有资本从一般竞争性行业逐渐退出。 3．MBO的主要收购方式收购资产，主要适用于收购上市公司、大集团分离出来的子公司、部门或分支机构；收购股票，即管理层从目标公司股东那里直接购买股权。 4．实施MBO的主要步骤实施MBO主要步骤包括：确定目标企业；进行可行性分析；选聘中介机构；设立收购主体；进行评定估价；收购融资安排；谈判签约；合同履行以及收购后的企业整合。（三）MBO过程中的法律问题 1．关于收购主体和目标企业的法律问题在管理层收购中，首先必须明确的是收购主体，收购主体必须是法律上的合格人员。其次在实践中，管理层往往不直接以个人的名义收购企业，而是自己或联合他人组建一个壳公司，以公司的名义收购企业。此时，如果收购的是目标企业的股权，则属于对外投资，按照《公司法》第十二条的规定：“公司向其他有限公司、股份有限公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，累计投资额不得超过本公司净资产的５０％。在投资后接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。” 对国有企业进行管理层收购涉及国有资产的产权转让，要遵守有关国有资产管理的相关规定。根据有关规定，收购国有资产必须经有关部门或中介机构进行评估，评估结果及处置方案还需报国有资产管理部门确认和批准。对国有企业收购必须符合这些程序规范，否则会造成法律风险。 2．关于国有企业管理层收购的限制规则所谓限制规则是指哪些行业、产业允许进行收购，在一些具体产业中允许改制后非国有资本的最高持股比例等，实际上就是要遵守国家的产业政策及有关的规章条例。由于国家对一些重点行业中非国有资本的进入有一定的限制，这些都会对国有企业的收购产生影响。关于这方面的政策法规，我国没有适用于非国有资本的统一规定，比较具体的是关于外商投资的限制和准入规定。可参照国务院２００２年制定的《指导外商投资方向规定》。一般来说，外资资本、民营资本、社会法人产业资本和管理层资本都是合法的收购主体，因此凡是允许外资收购的国有企业，民营资本、社会法人产业资本和管理层资本收购就不会有多大障碍，甚至一些不允许外资进入的产业，也可以让社会法人资本、民营资本包括管理层作为先导进行收购。 3．关于管理层收购融资问题管理层收购属于杠杆收购的一种，其收购所需的资金一般通过外部融资获得。融得足够的资金来进行收购，可以说是管理层收购成功的关键。在融资方面，我国目前的法律环境不算宽松，对管理层收购融通资金造成了一定的困难。管理层收购国有企业时，目前所需的资金一般通过以下几种方式获得：个人及家庭积蓄、向朋友拆借、向银行借款；管理技术要素及经营绩效的量化；政府财政资金借给经营者；动用职工工资节余基金配股；以股权作抵押，向银行借款购股等。以上几种方式中，个人家庭积蓄、向朋友拆借获得资金来源是合法的，但其他方式多少都有些违规违法。如中国人民银行总行《贷款通则》中明确规定：“贷款不得用于股本权益性投资。”这当然是为了规避金融风险，但也使管理层向银行贷款进行收购成为违规之举，承担了很大法律风险。为了不违反法律法规，在实际中出现了一些可行的办法。如利用信托投资公司或设立信托基金的形式来解决融资问题，而且已经有成功的例子。 4．关于操作程序问题进行管理层收购要十分注意操作程序问题，程序上违规或有疏漏，容易成为发生冲突的潜在因素。在收购国有企业时要注意以下规定： (1)根据《国有工业企业经营条例》，国有企业的职工代表大会是企业职工行使民主管理权力的机构，对于企业的重大行为有决定权、建议权。国有企业产权转让属于企业的重大行为，应当征询企业职工代表大会的意见，以免造成纠纷。 (2)收购中的公开问题。在收购中，比较敏感的是产权转让的价格问题。在当前进行的一些管理层收购中普通存在暗箱操作、透明度不高的问题，虽然有法规规定国有资产不能以低于净资产的价格出售，但在实际中普遍存在定价过低，甚至贱卖的现象。解决这个问题的办法之一就是要做到收购公开，信息公开可以增大私下交易的成本从而减少私下交易的发生。另外，还要允许外部收购者加入竞买，从而发现合理的转让价格。（3）在收购完成后，管理层的责任义务问题。在管理层收购后，管理层和部分职工成了股东，造成股东、管理者、雇员身份的重合，容易形成“内部人控制”。作为大股东，管理层要在新成立的公司中对公司和其他股东承担法定责任。我国公司法虽然没有明确规定董事经理的责任义务，但也有类似规定。如《公司法》第五十九条规定：“董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司地位和职权为自己谋取私利。董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。”另外，还有其他类似规定。总之，在收购后成立的公司里，管理层要承担法定的义务。关于MBO的相关法规见附件一。二、管理层收购框架设计（一）方案设计指导方针 1、系统思考，谨慎设计； 2、研究政策，取得优惠； 3、多方合作，实现共赢； 4、提前布局，分步实施； 5、低调行事，合法合情。（二）收购目标的确定 1．如前所述清江发展为新丰化纤的第一大股东，占新丰化纤所有者权益的75％，即 29964万元，但由于历史原因，部分股权无法实现，本着公平合理的原则，建议管理层收购的目标为清江发展所持有新丰化纤权益的19.56%,即5861万元所对应的清江发展投入的资产。 2．在实施管理层收购时，一般是按照资产净值或账面价值对目标公司进行定价。可通过聘请专业的资产评估机构对该部分股权的价值进行评估，以此为参考依据来定价。（三）收购主体的设立 1．为阐述方便现假设收购资产的价值为5861万元，管理层依靠个人借贷和信托公司委托贷款等多种方式，收购该部分50%权益，收购总金额合计约2930.5万元,则本次管理层收购之后，股权结构按照1：1进行设置，清江发展50%,管理层组建的投资控股公司50 %。 2. 参股方式方案一：由参与持股的全体管理层投资注册成立一家投资控股有限公司（T公司）；优点：易操作；缺点：T公司（管理层）内部由于股权过于分散，未来可能产生的合作风险，导致相对控股的股东（总经理）失去控制力，但是发生的几率比较小。方案二：由参与持股的董事长、总经理投资成立一家控股公司，其余的管理层投资注册成立另外一家投资控股有限公司；优点：如果由于股权过于分散，未来产生合作风险，至少保证总经理可以保证部分控制力；缺点：操作较复杂。建议采用方案一，设立一家投资控股公司，以下简称“T公司”。 3．管理者持股的范围本次管理者持股的人员范围必须同时满足如下标准： (1)截止2003年12月31日在新丰化纤任职的； (2)属于新丰化纤公司的三大类管理层之一，包括：第Ⅰ类：新丰化纤董事长（可根据实际情况确定是否参与）、总经理第Ⅱ类：新丰化纤总监第Ⅲ类：新丰化纤中层（含正副职）、技术骨干、子公司及关联公司总经理其中包含通过市场聘用的具有特殊贡献的管理者，经总经理提名，也可纳入本次持股范围。 (3)对于三类人员中距离退休年龄不足5年不再参与本次收购计划； (4)参与持股人员必须参加此次收购计划，并强制性作为任职资格之一。表一：拟持股人员分类表 |类别 |岗位 |数量| |Ⅰ |董事长、总经理 |2 | |Ⅱ |营销总监、财务总监、技术总监、生产总监、行政总监 |5 | | |综合管理部经理、人力资源部经理、技术开发部经理、物流管理 | | |Ⅲ |部经理、进出口部经理、财务部经理、长丝分厂厂长、聚酯分厂 |17 | | |厂长、短纤分厂厂长、FDY分厂厂长、动力分厂厂长、生产管理部| | | |经理、采购供应部经理、质量管理部经理、昌顺公司经理、临澧 | | | |新丰经理、董事会秘书 | | 4．管理者持股比例分配（1）比例设置原则：分配比例既要保证体现历史贡献大小，反映创造价值多的管理者获得更多的价值回报，适度拉开差距，又要考虑到和未来的贡献大小挂钩，通过利益共享将关键管理者与公司捆绑在一起。根据目前国内法规和市场行情，最高与平均值比例比值范围为4.9—15，在实行全员持股的方案中，该比例更大，本方案建议采用8。借鉴其他改制企业的模式，结合本企业的实际情况，本建议采用表二所述持股比例标准：表二：持股比例标准 |类别 |人员范围 |人数 |股份比例 |说明 | |Ⅰ |董事长、总经理 |2 |A |最高 | |Ⅱ |总监 |5 |B |相同 | |Ⅲ |公司中层 |17 |C |最低 | | |子公司及关联公司总经理| | | | |合计 | |24 |100% | | （2）供选的测算方案如下：拟持股人员计24人分配100%，人均4.17% 最高比例A是平均比例值的倍数采用6 在该管理层组建的公司范围内，关键核心管理人员（一类人员）保持相对控股，高层管理人员（一类、二类人员）保持绝对控股51%，其他人员（三类）占有49%的股份，在一类人员中如果董事长参与持股计划，则董事长与总经理之间的持股比例为6：4，如果董事长不参与持股计划，则由总经理保持相对控股。表三：拟持股人员持股比例分配 |类别|人员范围 |人数|方案一：董事长参与 |方案二：董事长不持 | | | | |持股 |股 | | | | |股份比例%|股份数量 |股份比例%|股份数量 | | | | | |（万元） | |（万元） | |一 |董事长 |1 |15.606 |457.33 | | | |二 |总经理 |1 |10.404 |305 |26.01 |762.33 | |三 |总监 |5 |4.998 |146.47 |4.998 |146.47 | |四 |公司中层 |17 |2.882 |84.46 |2.882 |84.46 | | |子公司及关联公司总 | | | | | | | |经理 | | | | | | |合计| |24 |100 |2930.5 |100% |2930.5 | 根据不同情况选用不同的方案（四）管理者持股的资金来源 (1)个人借贷：通过个人途径获取相对比较少量的资金，以购股资金的20％为准（此基准为信托公司的一般要求）； (2) 借助信托公司融资：具体来说有三种方式可以选择：方式1（见图二）: 两方关系信托公司只和管理层组建的T公司签订贷款协议，以T公司的股权和管理者个人的资产做担保；关系简单，易于操作；但是融资成本会比较高，贷款利率为5％－10％；可以利用信托资金一次性解决。方式2（见图三）：二次转让即信托公司先购买股份，然后再转让给管理层组建的公司。信托公司需要先和管理层组建的T公司签定委托收购协议，然后和目标公司的控股集团签定股权转让协议，先直接购买相应的股权，等到约定的时间，再将该股权二次转让给T公司；不易说服信托公司参与，因为信托公司将作为股东参与决策或经营，很可能陷进去，风险很大，通常要求收益回报很高，在10%以上，对管理层而言，成本太高；很多不可预见的风险都将暂时由信托公司承担。方式三：专项信托计划管理层组建的公司委托信托公司进行MBO信托专项融资；信托公司设立专项MBO信托融资计划，向投资人定向募集资金；融资风险较大，可能因融资不足导致购股失败；融资成本居中。综合以上各种方式的优缺点，本方案建议优选第一种方式，即两方协议方式；其次采用第二种方式，即二次转让。（3）通过关联企业投资者融资管理层向与目标公司处于同一产业链上的企业贷款并与其一同投资成立新的投资控股公司，此类企业有纺织企业、石化企业等。优点在于通过向关联企业投资者融资可以和这些企业结成真正的利益共同体，为MBO 后的企业整合与企业发展带来规模效应；并且该方式的融资成本相对比较低。其缺点在于除非投资者与目标公司关联非常紧密，否则此类投资者难以寻找；另外此举对双方都存在风险，投资方（借贷方）有可能看好目标公司的收益而不放弃该股权，使得持股目标落空，同样对方也可能担心管理层团队在经营管理目标公司中的职业道德风险。（4）通过融资租赁方式完成MBO 融资租赁是对目标公司的一些非经营性资产或暂时不需要频繁使用的固定资产剥离至一个已有的或新设的企业，可以相应地减少目标公司的净资产，从而使得股权收购成本有所降低。而被剥离的部分固定资产则由管理层或由其控股的企业作为承租人、该资产拥有者作为出卖人、金融租赁公司作为出租人，签署两方或三方融资租赁协议。优点在于避免了“股权转让”的相关资金、操作限制；管理层的收购资金压力得以减轻；目标公司的出售者能够获得分期支付的现金；金融租赁公司的业务得到创新和拓展；可以降低税收等方面的交易成本。其缺点在于目前管理层想要收购的资产中都需要频繁地使用，在操作上手续会比较繁杂。（五）管理者持股的资金支付方式根据最新的法律、法规和政策文件相关规定，管理者持股的资金（本文特指管理层组建的公司还款给股东清江发展）原则上一次性付清，确有困难的可以分期支付，但首付至少达到全部转让款的30%，一年内付清。但是目前企业实践案例中，大量已经或正在操作的依据是地方政府根据国家政策制定的一些实施细则或宏观精神，不少企业已经突破政策框架。对于本项目可选的支付方式包括：（1）原则上一次性付清，不给予优惠；（2）个人借贷直接支付的，一年内付清，首付款30%，可以分8次付款，五个月后的七个月，每月平均支付10%；（3）人借贷付款，原则上按照90%折价给予优惠，而且如果一次性付清的，国有大股东给予奖励管理层5%的股份，相当于个人所需支付的总价款为净资产的85.5%；（4）一次性付清的，原则上按照70%折价给予优惠；（5）对于三年内分期付清全部款项的，而且首付款超过40%的，可以一次性按照总价款优惠10%；（6）一次性付款有困难的，可分3年付清，但首期付款必须达到出售价格的30％，在此基础上首期付款每多付10％的部分，给予3％的优惠。建议采用（4）、（5）或（4）、（6）组合运用。（7）对于通过信托公司融资，其具体还款规定如下： 1）个人的工资、奖金和其他收入必须优先偿还贷款和信托融资成本； 2）最长不超过五年，必须还清全部本金和信托融资成本； 3）对于申请五年内分期付清全部款项的，个人首付款必须在15- 20%范围内，支付时间在股权转让协议生效后一周内； 4）如果由于个人特殊原因或者不可抗力导致无法按期还款的，管理层组建的公司股东内部可以等价优先受让； 5）考虑公司的经营效益和个人的预期收益，详细还款方式可以由个人与信托公司协商，有六种方式供选择，详见表四。表四：选择五年付清的款方式（含本金和信托融资成本） |还款方式 |第1年 |第2年 |第3年 |第4年 |第5年 |特点 | |1 |0 |0 |0 |40% |60% |尾期（优选） | |2 |0 |10% |20% |30% |40% |递增 | |3 |10% |20% |20% |20% |30% |递增 | |4 |20% |20% |20% |20% |20% |平均 | |5 |30% |0 |0 |20% |50% |首尾 | |6 |30% |20% |20% |20% |10% |递减 | （六）经济补偿金对于距离退休年限不足5年的或虽超过5年但自愿提前退休，按规定无法参与MBO计划的现任高管人员，综合考虑其为公司所做的历史贡献，给予相应的经济补偿，具体补偿方式如下： 1.经济补偿金＝本单位工作年限×S1+外单位工作年限×S1/2+距退休年限×S2 2.工作年限的计算本单位的工作年限是指员工为新丰化纤及昌丰化纤服务的年限。外单位工作年限是指员工在本单位之外的其它国有、集体企业和机关、事业单位的工作年限。工作年限应取整，不满一年的按一年计算。 3．S1/S2的计算 S1＝本人上年工资额÷12 S2的计算标准见表五表五 S2计算标准表 |距离休年龄X(年) |X＜3 |3≤X≤5 |X＞5 | |S2＝ |3×(S1×12) |1.3×(S1×12) |S1×12 | 距离退休的年限不足1年的按公式折算：不足1年的天数/360 （七）重要原则 1．自股权转让协议生效起五年内，管理层队伍的相应股份必须集中委托给最高股份比例持有者（法人代表）经营管理，行使法律规定的表决权，其他各项权利义务必须协商决定是否委托行使； 2．在还款期内，如果由于个人特殊原因或者不可抗力导致无法按期付款的，管理层组建的公司股东内部可以等价优先受让，不得向外部自然人或法人转让； 3．在还款期内，全部付清者从付清之日开始享受完全的分红权和表决权；未全部付清者，可享有应购股份所拥有的分红权，或者按照已购股份享受对应比例的分红权； 4．管理层岗位级别变动时，其持有的股份需要按新的岗位标准调整，余额部分暂时作为公司库存股，资金通过由公积金转增为股本，或者由最高股份比例持有者（法人代表）代为持有来实现；不足部分通过定向增发新股，按每人的原有股份比例对应稀释股份总量； 5．关于股份的转让价格的确定，原则上一年集中处理一次，以股权调整后的每股净资产为基准，在其上下30％的范围内浮动，由转让双方谈判决定； 6．收购成功后，新丰化纤的股权发生变动，相应的持股人转让出资的，由管理层控股的公司作为其股东有优先购买权。 7．议事规则：参照《公司法》关于有限责任公司股东大会、董事会、监事会议事规则的有关规定。附件一 MBO相关法规（一）《企业国有资产监督管理暂行条例》（2003年5月13日）第五条 ……省、自治区、直辖市人民政府履行出资人职责的国有及国有控股、国有参股企业，由省、自治区、直辖市人民政府确定、公布，并报国务院国有资产监督管理机构备案 …… 第二十三条 ……转让全部国有股权或者转让部分国有股权致使国家不再拥有控股地位的，报本级人民政府批准。（二）《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》（859号文件）二、改制企业享受扶持政策的条件（九）改制企业可用国有净资产支付解除职工劳动关系的经济补偿金等,由此造成的账面国有资产减少，按规定程序报批后冲减国有资本。（十）改制企业的国有净资产按规定进行各项支付的不足部分，应由原主体企业予以补足；剩余部分可向改制企业的员工或外部投资者出售，也可采取租赁、入股或转为债权等方式留在改制企业。（可以以此来和湖北省政府谈判解决历史遗留的酒店等问题）（十五）……职工个人所得经济补偿金，可在自愿的基础上转为改制企业的等价股权或债权。（二十一）各级地方人民政府要按照属地化管理原则，及时将非国有法人控股的改制企业中党、团等组织关系、职工的各项社会保险关系以及职工档案管理、职称评定等移交接收工作。（三）《关于进一步明确国有大中型企业主辅分离辅业改制有关问题的通知》（国资分配〔2003〕21号）三、根据劳动者在本单位工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金。工作时间不满一年的按一年的标准发给经济补偿金。经济补偿金的工资计算标准是指企业正常生产情况下劳动者解除劳动合同前12个月的月平均工资。其中，职工月平均工资低于企业月平均工资的，按企业月平均工资计发；职工月平均工资高于企业月平均工资3倍或3倍以上的，可按不高于企业月平均工资3倍的标准计发。企业经营者也应按照上述办法执行。（四）《关于规范国有企业改制工作的意见》（2003年12月16日）一、健全制度，规范运作（一）批准制度。改制方案可由改制企业国有产权持有单位制订，也可由其委托中介机构或者改制企业（向本企业经营管理者转让国有产权的企业和国有参股企业除外）制订。……国有资产监督管理机构所出资企业改制为国有股不控股或不参股的企业（以下简称非国有的企业），改制方案需报同级人民政府批准。（六）定价管理。向非国有投资者转让国有产权的底价，或者以存量国有资产吸收非国有投资者投资时国有产权的折股价格，由依照有关规定批准国有企业改制和转让国有产权的单位决定。底价的确定主要依据资产评估的结果，同时要考虑产权交易市场的供求状况、同类资产的市场价格、职工安置、引进先进技术等因素。（七）转让价款管理。转让国有产权的价款原则上应当一次结清。一次结清确有困难的，经转让和受让双方协商，并经依照有关规定批准国有企业改制和转让国有产权的单位批准，可采取分期付款的方式。分期付款时，首期付款不得低于总价款的30％，其余价款应当由受让方提供合法担保，并在首期付款之日起一年内支付完毕。转让国有产权的价款优先用于支付解除劳动合同职工的经济补偿金和移交社会保障机构管理职工的社会保险费，以及偿还拖欠职工的债务和企业欠缴的社会保险费，剩余价款按照有关规定处理。（十）管理层收购。向本企业经营管理者转让国有产权方案的制订，由直接持有该企业国有产权的单位负责或其委托中介机构进行，经营管理者不得参与转让国有产权的决策、财务审计、离任审计、清产核资、资产评估、底价确定等重大事项，严禁自卖自买国有产权。经营管理者筹集收购国有产权的资金，要执行《贷款通则》的有关规定，不得向包括本企业在内的国有及国有控股企业借款，不得以这些企业的国有产权或实物资产作标的物为融资提供保证、抵押、质押、贴现等。经营管理者对企业经营业绩下降负有责任的，不得参与收购本企业国有产权。（五）《国有资产评估管理办法》第二十三条国有资产评估方法包括： (一)收益现值法； (二)重置成本法（因为公司资产有历史遗留问题，建议采用此办法更有利于收购方）； (三)现行市价法； (四)清算价格法； (五)国务院国有资产管理行政主管部门规定的其他评估方法。第二十五条用重置成本法进行资产评估的，应当根据该项资产在全新情况下的重置成本，减去按重置成本计算的已使用年限的累积折旧额，考虑资产功能变化、成新率等因素，评定重估价值；或者根据资产的使用期限，考虑资产功能变化等因素重新确定成新率，评定重估价值。（六）《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》（财企〔2002〕313号）第九条企业实行公司制改建，不得将国有资本低价折股或者低价转让给经营者及其他职工个人。第十条企业实行公司制改建的股权设置方案，应当由国有资本持有单位制定；在存在两个或者两个以上国有资本持有单位的情况下，应当由具有控制权的国有资本持有单位会同其他的国有资本持有单位协商制定。股权设置方案应当载明以下内容：(一)股本总数及其股权结构；(二)国有资本折股以及股份认购；(三)股份转让条件及其定价；(四) 其他规定。第十二条改建企业或者公司制企业不得为个人认购股份垫付款项，也不得为个人贷款提供担保。内部职工(包括经营者)持有股份尚未缴付认股资金的，不得参与分红；超过法律规定期限尚未缴付认股资金的，应当调整公司制企业的股权比例，并依法承担出资违约的责任。第十七条改建企业账面原有的应付福利费、职工教育经费余额，仍作为流动负债管理，不得转为职工个人投资。因医疗费超支产生的职工福利费不足部分，可以依次以公益金、盈余公积金、资本公积金和资本金弥补。 ……改建企业账面原有应付工资余额中欠发职工工资部分，在符合国家政策、职工自愿的条件下，依法扣除个人所得税后可转为个人投资。不属于欠发职工工资的应付工资余额，作为工资基金使用，不得转为个人投资。改建企业未退还的职工集资款、欠缴的社会保险费，应当以现有资产清偿。在符合国家政策、职工自愿的条件下，改建企业也可以将未退还的职工集资款转作个人投资。第十九条在公司制改建过程中，企业依照国家有关规定支付解除劳动合同的职工的经济补偿金，以及为移交社会保障机构管理的职工一次性缴付的社会保险费，可从改建企业净资产中扣除或者以改建企业剥离资产的出售收入优先支付。企业支付的经济补偿金，所在地县级以上人民政府有规定标准的，按照规定执行；没有规定标准的，按照原劳动部印发的《违反和解除劳动关系的经济补偿办法》(劳部发〔1994〕481号)规定的标准执行。企业支付的社会保险费，按照省级人民政府确定的缴费比例执行。（七）《企业改组改制中若干所得税业务问题的暂行规定》（国税发[1998]97号）三、股权重组的税务处理 (二)资产计价的税务处理企业股权重组后的各项资产，在缴纳企业所得税时，不能以企业为实现股权重组面对有关资产等进行评估的价值计价并计提折旧，应按股权重组前企业资产的帐面历史成本计价和计提折旧。凡股权重组后的企业在会计损益核算中，按评估价调整了有关资产帐面价值并据此计提折旧的，应在计算应纳税所得额时进行调整，多计部分不得在税前扣除。 (四)亏损弥补的处理企业在股权重组前尚未弥补的经营亏损，可在税法规定的亏损弥补年限的剩余期限内，在股权重组后延续弥补。 (五)股权转让收益或损失的税务处理企业转让股权或股份的收益，应依照《条例》及其实施细则和其它有关规定，计算缴纳企业所得税；转让股权或股份的损失，可在当期应纳税所得额中扣除。股权转让收益或损失＝股权转让价－股权成本价股权转让价是指股权转让人就转让的股权所收取的包括现金、非货币资产或者权益等形式的金额；如被持股企业有未分配利润或税后提存的各项基金等股东留存收益的，股权转让人随转让股权一并转让该股东留存收益权的金额(以不超过被持股企业帐面分属为股权转让人的实有金额为限)，属于该股权转让人的投资收益额，不计为股权转让价。股权成本价是指股东(投资者)投资入股时向企业实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。（八）《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》（劳部发〔1994〕481号）第十二条经济补偿金在企业成本中列支，不得占用企业按规定比例应提取的福利费用。（九）《信托投资公司管理办法》（2002年6月5日）第二十条信托投资公司可以申请经营下列部分或者全部本外币业务：（二）受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，即委托人将自己的动产、不动产以及知识产权等财产、财产权，委托信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分；（四）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；（九）以固有财产为他人提供担保；第二十二条信托投资公司管理、运用信托财产时，可以依照信托文件的规定，采取出租、出售、贷款、投资、同业拆放等方式进行。（十）《中华人民共和国公司法》（1999年修正版）第十二条 ……公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的，除国务院规定的投资公司和控股公司外，所累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十，在投资后，接受被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。（十一）《关于实施<深圳市国有企业关闭破产和改制中富余员工安置暂行办法>有关问题的补充意见》（2003年5月31日）一、关于经济补偿金的发放标准和计算问题 1. 经济补偿金的发放标准按员工在本单位的连续工作年限计算：每满1年，发给员工 1个月的月工资；满半年不满1年的，按一年计发；不满半年的，发给半个月的月工资。 2. 月工资按劳动合同解除前3个月员工本人的月平均工资计算。月平均工资低于上年度城镇职工月平均工资80％的，按上年度城镇职工月平均工资的80％计；高于上年度城镇职工月平均工资5倍的。按上年度城镇职工月平均工资的5倍计（上年度城镇职工月平均工资公布之前，执行前年度城镇职工月平均工资）。 3. 计算经济补偿金的工资范围包括：计时工资、计件工资、奖金、工资性津贴和补贴、加班加点工资以及特殊情况下支付的工资。伙食补贴、水电煤气补贴、书报费、上下班交通补贴，住房补贴、通讯费等属工资性津贴和补贴。下列各项不属于计算经济补偿金的范围： a. 用人单位负担的社会保险费； b. 劳动保护费用，如保健食品和清凉饮料费； c. 国家规定的福利费，如职工生活困难补助、葬丧费、抚恤费和生活困难补助费； d. 法律法规规定的各项计划生育费用，如计划生育奖励； e. 企业车改后发放的车辆补贴。（十二）《深圳市公司员工内部持股规定》第十九条董事长、经理持股和一般员工持股额应保持合理比例，原则上不超过员工平均持股额的15倍。（十三）《关于贯彻落实党的十六大精神进一步深化国有企业改革的意见》（鄂发[2003] 5号）三、处理国有企业改革中重点问题的政策措施（十四）……在产权出售中，对资产大于负债的，可由购买人买断净资产，净资产较大，一次性付款有困难的，可实行分期付款；（十六）……企业产权转让或资产出售，以资产评估值为基准，按市场原则确定转让价格。……对一次性付清全部价款的，可实行30％的优惠；对一次性买断，3年内付清且首期付款超过40％的，可实行10％的优惠。…… （十四）《湖北省人民政府关于印发国有企业改组职工安置有关问题处理意见的通知》（鄂政发〔2000〕66号）二、在岗职工的安置（三）对劳动合同期限未满而解除劳动合同的职工，企业应按规定程序，与职工协商解除劳动合同，并按国家规定标准发给经济补偿金；对愿意领取一次性安置费自谋职业的，发给一次性安置费。安置费标准，一般应按人均不超过当地企业上年平均工资的3倍计发，但不同工龄的职工应有所区别。经济补偿金标准按国家规定执行。领取一次性安置费的职工，不享受失业保险。领取经济补偿金的职工，未实现再就业的，可按规定享受失业保险。（十五）湖北省经贸委《关于进一步推进国合商贸企业改革的意见》（省经贸委 2001年2月）四、企业产权转让或资产出售，以资产评估值为基准，按市场原则确定转让价格。…… 凡一次性付清全部价款的，可按出售价格优惠30％；一次性付款有困难的，可分3年付清，但首期付款必须达到出售价格的30％。在此基础上首期付款每多付10％的部分，给予3％的优惠。八、鼓励企业职工自愿出资购买本企业国有（社有）产（股）权。凡职工认购本企业股份超出经济补偿金以外的个人出资部分，可按置换价优惠30％。 ----------------------- 25% 75% 0.25% 57.79% 41.96% 60% 40% 湖北新丰化纤香港怡港开发有限公司深圳清江投资发展有限公司宜昌清江实业湖北清江水电开发公司湖北昌丰化纤清江香港控股公司司湖北宜昌投资公司股权清江发展新丰化纤 Y ×× 信托公司股权二次转让付款付款股权一次转让收购融资安排选聘中介机构可行性分析确定目标企业设立收购主体评定估价谈判签约合同履行收购后企业整合价管理层组建的T公司图三：二次转让目标公司股权图二：两方关系贷款付款新丰化纤股权 ×× 信托公司清江发展管理层组建的T公司股权质押图一：新丰化纤股权结构

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岗位职务说明书编写指导一、职务说明书编写要求 1、职务说明书编写由人力资源部门负责计划和组织。 2、在各部门工作人员的组织安排下，岗位职务说明书由该岗位的人选本人负责编写，由该岗位的直接上级指导并核实。 3、针对具体岗位，对事不对人。 4、表述准确、简洁，具有概括性，不要写成每日的工作流程。切忌写成流水帐。 5、请填写具体、详细，并完整填写表格每项内容。编写好的职务说明书由部门审核，部门审核人为该部门负责人。 6、人力资源部门对岗位职务说明书全面审核，包括规范用语，检查内容的真实性，把握和平衡各项内容的尺度等。 7、职务说明书的编写、审核均要遵循实事求是的原则，全过程必须认真、严谨。二、职务说明书编写指导为了准确把握和清楚理解岗位职务说明书的有关内容，对有关内容解释如下：（一）基本资料 1、岗位名称：指公司内部的工作岗位头衔，它应该能反映此岗位的主要功能。如会计、销售经理。 2、所辖人员：指可以支配和管理的人数，是直接管理和间接管理的全部员工数之和。（二）本职使用一两句简要概括的话，准确说明该职位的工作内容，并明确该职位及其该职位直接领导下的职位共同努力要求达到的总工作目标，用“完成…”“实现…”“达到…”等词描述。要求具有高度概括性，且紧紧围绕企业目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。（三）职责与工作任务职责是该职位为了完成工作目标而必须履行完成的责任，每个岗位都有若干项职责，最多不超过十项，一般为6到8项。编写要求如下： 1、职责要围绕工作目标，从工作大类逐类来写，不能将一项小的工作任务算成一项职责。 2、每项职责先用几个关键字来概括说明该项工作内容，然后再具体描述怎么干，所要达成的结果。 3、一项职责通常由含有行动、完成的标准，完成期限等部分组成。　　4、通常以一个动词开始总体工作目标的撰写，如计划，指导，监督，协调等。动词 +宾语+结果 5、在需要群体完成的一项职责中如果承担领导的责任，则用“负责领导…”来描述；在需要群体完成的一项职责中如果承担组织责任，则用“负责组织…”来描述；在仅需要个体（职位上的员工）完成的一项职责，用“负责主办…”或“负责办理…”来描述。 6、就每项职责应估计出大概时间比例。（四）职权职权指该职位员工应享受的权利，职权的描述要清晰，职权以能满足工作要求和适当考虑将来的发展为限。 1、主要包括三方面的权力：（1）完成关键职责的权力（2项左右）；（2）横向权力，即与相关部门业务关系而具有的权力，比如会签、审核等；（3）纵向权力，即对人财物的管理权限，如对下级人员管理，额度内的资金支配权，对相应物质调配权。 2、各方面的职权按以下顺序来写： 1. 主要工作任务上的权力； 2. 计划类资料的审核权或批准权； 3. 本部门的人事权、奖金分配权； 4. 本部门发生费用的审核权或批准权； 5. 接受直接上级的特别授权； 6. 重大或相类事情知情权； 7. 其他权力。（五）工作协作关系 1、内部协调关系：在完成工作时，该岗位需要与公司内哪些部门、什么职位的人发生联系，也可以说是对该岗位有或受该岗位影响的单位或个体有哪些； 2、外部协调关系：指因完成该岗位工作而必须发生联系的所有公司以外的机构，包括供应商、客户、上级单位、关系单位、政府机关等。（六）任职资格此部分罗列了任何任职人必须带到岗位上的，必须符合的，基本的，最低的，必须的知识、能力等的要求。请客观填写，避免出现任职资格学历及工作经历要求不符合实际或仅依据本人现有情况确定的情况。 1. 教育水平：本岗位所必需的受教育的程度。填写示例：大学专科及以上学历 2. 专业：本岗位所必需的专业要求。填写示例：通信或计算机相关专业 3、培训经历：本岗位所需培训的时间和科目。　　填写示例：接受过质量管理以及企业管理知识培训 4、经验：本岗位所需要的任职经验。填写示例：8年以上会计工作经验，2年以上管理岗位经验 5、知识：为完成岗位工作，任职人所必备的专业知识，包括实用性的，功能性的和技术性的，使用词汇：精通、通晓、掌握、具备、了解。填写示例：通晓通信网络知识，了解专业外语知识 6、技能技巧：即任职人所必需具备的相关技能和能力。填写示例：熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。（七）其它 1. 使用工具/设备填写统一用语：一般情况下，若需使用电脑等，则填写：一般办公自动化设备；若有特殊需要，则视具体情况填写。 2. 工作环境填写统一用语：办公楼环境、车间办公室环境、车间尘毒及噪音环境、车间普通环境 3、工作时间特征填写统一用语： |正常工作时间 |无加班、无出差 | |正常工作时间，偶尔加班 |每周加班时间≤5小时且无出差 | |正常工作时间，偶尔出差 |每月出差时间≤3天且无加班 | |正常工作时间，偶尔加班，偶尔 |每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3| |出差 |天 | |经常加班 |每周加班时间>5小时 | |经常出差 |每月出差时间>3天 | |经常加班，经常出差 |每周加班时间>5小时且每月出差时间>3| | |天 | 4、所需记录文档指本岗位需要起草或撰写的文字资料，主要包括以下几个方面：（1）通知、便条、备忘录（2）简报（3）信函（4）汇报文件或报告（5）总结（6）公司文件（7）研究报告（8）合同或法律文件（9）电子邮件附录一：主要业务及管理职权 1、业务职权 1. xx的决策权 2. xx的建议权 3. xx工作的监控权 4. 预算权限内的财务审批权 5. 有对各项费用开支的监督检查权 6. 本部门预算内的费用使用权 7. 在产值权限内，对xx制定的审批权 8. xx的审定权 9. 对xx的执行情况的监督检查权 10. 对业务范围内的问题有权处理并向xx上级汇报 11. 对违反xx规定的行为有制止权和处罚权 12. 在产值权限内，确定xx的审批权 13. 在采购量权限内，确定供应厂商的审批权 14. 选择xx的建议权 15. 对各部门防火安全与保卫隐患(xx)有限期整改权 16. 有对各部门的安全保卫、防火、卫生工作(xx)的监督检查权 17. 对进出公司的人员和车辆有盘查权 18. 对违反公司安全保卫制度的行为有制止权和命令整改权 19. 在xx授意下，代表公司参加外事活动权 20. 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 21. 对公司各部门办公秩序的监督检查权 22. 对重大会议根据需要有现场指挥权 23. 对公共活动场所使用的审批权 24. 在突发事件发生时有现场指挥、维持秩序权 25. 对经理层指示和高管级会议有督办权 26. 经理办公会制定的制度和经理办公会决议的监督实施权 27. 对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 28. 各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权 29. 文件的管理权 30. 各部门有关资料和报表的索取权 31. 本领域（专业）获取信息、知识的工具使用权； 32. 学习、研究权和接受再教育、培训的权利； 33. 办公工具和劳动工具的使用权； 34. 相关事情的知情权。 2、对下属的管理权 1. 对公司员工奖惩的决定权 2. 有对下属员工和各项业务工作的指挥权 3. 对直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、淘汰建议权 4. 有对直接下级人员奖惩的建议权和任免的提名权 5. 对所属下级的工作争议有裁决权 6. 对下级的岗位调配有建议权 7. 对员工出勤的监督权附录二、规范化用词参考制定和实施、组织实施、监督、控制、建立、领导建立、参与制定主持、推动、领导营造、主持召开、代表、协助、负责掌握和了解审批、监督控制、主持、检查、审核、完成、准备和递交、筹备保证、参与和配合、参与制定、领导制定、推动…工作、负责协调、及时了解和监督、督办、检查、草拟、承当、承担、策划或协助、负责联络、分析、办理、执行、进行、统筹管理、修订、负责指导、负责控制、搜集、配合、管理与看护、维持、安排、保持、根据、关注、汇总、主管监督、编制、拟定、受理、核实、协调、反馈、负责调查、分析、贯彻执行、洽谈、组织支持、控制、接受、准备、联系、抽检、抽查、负责建立、负责指导、负责协调、负责控制、编写、汇总、整理、培养、编制、落实、合理安排和调度、负责起草、改进、作好、提高、按照职务说明书 |岗位名称 |费用会计 |岗位编号 |0621 | |所在部门 |财务管理部 |岗位定员 |1 | |直接上级 |财务管理部经理 |职系 | | |直接下级 |无 |工资等级 | | |所辖人员 |无 |岗位分析日期 |2003.12.12 | |本职：各项费用的核算与考核 | |职责与工作任务： | |职 |职责表述：负责费用的核算 |工作时间百分比：3| |责 | |5% | |一 | | | | |工作 |1.填制费用岗相关的会计凭证； | | |任务 | | | | |2.登记费用岗相关的账薄，并为编制费用报表提供准确、详细的会计数 | | | |据； | | | |3.建立相关费用台账； | |职 |职责表述：费用考核 |工作时间百分比：2| |责 | |5% | |二 | | | | |工作 |1.依据费用考核计划，对各部门费用进行考核；具体掌握各部门费用超 | | |任务 |支和节约情况 | | | | | | | | | |职 |职责表述：归集和整理各项费用 |工作时间百分比：1| |责 | |0% | |三 | | | | |工作 |1.对各分厂的费用进行归集合并 | | |任务 | | | | | | | | | | |职 |职责表述：负责各月报表编报说明的编制和汇总工作 |工作时间百分比：1| |责 | |0% | |四 | | | | |工作 |1.编制费用岗的分析说明 | | |任务 | | | | |2.整理各岗位编制的编表说； | | | | | |职 |职责表述：协助各岗位进行打印和复印工作及其他日常工 |工作时间百分比：1| |责 |作 |0% | |五 | | | | |工作 |1.负责日常复印及打印工作 | | |任务 | | | | |2.积极主动完成其他日常工作 | | | | | |职 |职责表述： |工作时间百分比： | |责 | | | |六 | | | | |工作 | | | |任务 | | | | | | | | | | |职责|职责表述：完成上级交办的其他工作 |工作时间百分比：1| |七 | |0% | |权力： | |　　　1.学习、研究权和接受再教育、培训的权利； | |2.办公工具和劳动工具的使用权； | | | | | | | |工作协作关系： | |内部协调关系 |公司办公室、企业管理部、其他各部及各分厂 | |外部协调关系 | | |任职资格： | |教育水平 |相关专业中专以上学历 | |专业 |财经类 | |培训经历 |会计人员再教育及计算机中级培训 | |经验 |从事会计工作1年 | |知识 |具备一定的会计专业知识 | |技能技巧 |熟练使用工作办公软件和财务软件，具有一定的协调能力 | |其它： | |使用工具设备 |一般办公自动化设备 | |工作环境 |办公楼环境 | |工作时间特征 |经常加班 | |所需记录文档 |通知 | |及传达部门和 | | |人员 | | |考核要点 | | |备注： |

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岗位职务说明书编写指导一、职务说明书编写要求 1、职务说明书编写由人力资源部门负责计划和组织。 2、在各部门工作人员的组织安排下，岗位职务说明书由该岗位的人选本人负责编写，由该岗位的直接上级指导并核实。 3、针对具体岗位，对事不对人。 4、表述准确、简洁，具有概括性，不要写成每日的工作流程。切忌写成流水帐。 5、请填写具体、详细，并完整填写表格每项内容。编写好的职务说明书由部门审核，部门审核人为该部门负责人。 6、人力资源部门对岗位职务说明书全面审核，包括规范用语，检查内容的真实性，把握和平衡各项内容的尺度等。 7、职务说明书的编写、审核均要遵循实事求是的原则，全过程必须认真、严谨。二、职务说明书编写指导为了准确把握和清楚理解岗位职务说明书的有关内容，对有关内容解释如下：（一）基本资料 1、岗位名称：指公司内部的工作岗位头衔，它应该能反映此岗位的主要功能。如会计、销售经理。 2、所辖人员：指可以支配和管理的人数，是直接管理和间接管理的全部员工数之和。（二）本职使用一两句简要概括的话，准确说明该职位的工作内容，并明确该职位及其该职位直接领导下的职位共同努力要求达到的总工作目标，用“完成…”“实现…”“达到…”等词描述。要求具有高度概括性，且紧紧围绕企业目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。（三）职责与工作任务职责是该职位为了完成工作目标而必须履行完成的责任，每个岗位都有若干项职责，最多不超过十项，一般为6到8项。编写要求如下： 1、职责要围绕工作目标，从工作大类逐类来写，不能将一项小的工作任务算成一项职责。 2、每项职责先用几个关键字来概括说明该项工作内容，然后再具体描述怎么干，所要达成的结果。 3、一项职责通常由含有行动、完成的标准，完成期限等部分组成。　　4、通常以一个动词开始总体工作目标的撰写，如计划，指导，监督，协调等。动词 +宾语+结果 5、在需要群体完成的一项职责中如果承担领导的责任，则用“负责领导…”来描述；在需要群体完成的一项职责中如果承担组织责任，则用“负责组织…”来描述；在仅需要个体（职位上的员工）完成的一项职责，用“负责主办…”或“负责办理…”来描述。 6、就每项职责应估计出大概时间比例。（四）职权职权指该职位员工应享受的权利，职权的描述要清晰，职权以能满足工作要求和适当考虑将来的发展为限。 1、主要包括三方面的权力：（1）完成关键职责的权力（2项左右）；（2）横向权力，即与相关部门业务关系而具有的权力，比如会签、审核等；（3）纵向权力，即对人财物的管理权限，如对下级人员管理，额度内的资金支配权，对相应物质调配权。 2、各方面的职权按以下顺序来写： 1. 主要工作任务上的权力； 2. 计划类资料的审核权或批准权； 3. 本部门的人事权、奖金分配权； 4. 本部门发生费用的审核权或批准权； 5. 接受直接上级的特别授权； 6. 重大或相类事情知情权； 7. 其他权力。（五）工作协作关系 1、内部协调关系：在完成工作时，该岗位需要与公司内哪些部门、什么职位的人发生联系，也可以说是对该岗位有或受该岗位影响的单位或个体有哪些； 2、外部协调关系：指因完成该岗位工作而必须发生联系的所有公司以外的机构，包括供应商、客户、上级单位、关系单位、政府机关等。（六）任职资格此部分罗列了任何任职人必须带到岗位上的，必须符合的，基本的，最低的，必须的知识、能力等的要求。请客观填写，避免出现任职资格学历及工作经历要求不符合实际或仅依据本人现有情况确定的情况。 1. 教育水平：本岗位所必需的受教育的程度。填写示例：大学专科及以上学历 2. 专业：本岗位所必需的专业要求。填写示例：通信或计算机相关专业 3、培训经历：本岗位所需培训的时间和科目。　　填写示例：接受过质量管理以及企业管理知识培训 4、经验：本岗位所需要的任职经验。填写示例：8年以上会计工作经验，2年以上管理岗位经验 5、知识：为完成岗位工作，任职人所必备的专业知识，包括实用性的，功能性的和技术性的，使用词汇：精通、通晓、掌握、具备、了解。填写示例：通晓通信网络知识，了解专业外语知识 6、技能技巧：即任职人所必需具备的相关技能和能力。填写示例：熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。（七）其它 1. 使用工具/设备填写统一用语：一般情况下，若需使用电脑等，则填写：一般办公自动化设备；若有特殊需要，则视具体情况填写。 2. 工作环境填写统一用语：办公楼环境、车间办公室环境、车间尘毒及噪音环境、车间普通环境 3、工作时间特征填写统一用语： |正常工作时间 |无加班、无出差 | |正常工作时间，偶尔加班 |每周加班时间≤5小时且无出差 | |正常工作时间，偶尔出差 |每月出差时间≤3天且无加班 | |正常工作时间，偶尔加班，偶尔 |每周加班时间≤5小时且每月出差时间≤3| |出差 |天 | |经常加班 |每周加班时间>5小时 | |经常出差 |每月出差时间>3天 | |经常加班，经常出差 |每周加班时间>5小时且每月出差时间>3| | |天 | 4、所需记录文档指本岗位需要起草或撰写的文字资料，主要包括以下几个方面：（1）通知、便条、备忘录（2）简报（3）信函（4）汇报文件或报告（5）总结（6）公司文件（7）研究报告（8）合同或法律文件（9）电子邮件附录一：主要业务及管理职权 1、业务职权 1. xx的决策权 2. xx的建议权 3. xx工作的监控权 4. 预算权限内的财务审批权 5. 有对各项费用开支的监督检查权 6. 本部门预算内的费用使用权 7. 在产值权限内，对xx制定的审批权 8. xx的审定权 9. 对xx的执行情况的监督检查权 10. 对业务范围内的问题有权处理并向xx上级汇报 11. 对违反xx规定的行为有制止权和处罚权 12. 在产值权限内，确定xx的审批权 13. 在采购量权限内，确定供应厂商的审批权 14. 选择xx的建议权 15. 对各部门防火安全与保卫隐患(xx)有限期整改权 16. 有对各部门的安全保卫、防火、卫生工作(xx)的监督检查权 17. 对进出公司的人员和车辆有盘查权 18. 对违反公司安全保卫制度的行为有制止权和命令整改权 19. 在xx授意下，代表公司参加外事活动权 20. 有代表公司与外界有关部门和机构联络的权力 21. 对公司各部门办公秩序的监督检查权 22. 对重大会议根据需要有现场指挥权 23. 对公共活动场所使用的审批权 24. 在突发事件发生时有现场指挥、维持秩序权 25. 对经理层指示和高管级会议有督办权 26. 经理办公会制定的制度和经理办公会决议的监督实施权 27. 对公司各项管理制度和规范执行情况的检查权 28. 各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作的督促权 29. 文件的管理权 30. 各部门有关资料和报表的索取权 31. 本领域（专业）获取信息、知识的工具使用权； 32. 学习、研究权和接受再教育、培训的权利； 33. 办公工具和劳动工具的使用权； 34. 相关事情的知情权。 2、对下属的管理权 1. 对公司员工奖惩的决定权 2. 有对下属员工和各项业务工作的指挥权 3. 对直接下级的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、淘汰建议权 4. 有对直接下级人员奖惩的建议权和任免的提名权 5. 对所属下级的工作争议有裁决权 6. 对下级的岗位调配有建议权 7. 对员工出勤的监督权附录二、规范化用词参考制定和实施、组织实施、监督、控制、建立、领导建立、参与制定主持、推动、领导营造、主持召开、代表、协助、负责掌握和了解审批、监督控制、主持、检查、审核、完成、准备和递交、筹备保证、参与和配合、参与制定、领导制定、推动…工作、负责协调、及时了解和监督、督办、检查、草拟、承当、承担、策划或协助、负责联络、分析、办理、执行、进行、统筹管理、修订、负责指导、负责控制、搜集、配合、管理与看护、维持、安排、保持、根据、关注、汇总、主管监督、编制、拟定、受理、核实、协调、反馈、负责调查、分析、贯彻执行、洽谈、组织支持、控制、接受、准备、联系、抽检、抽查、负责建立、负责指导、负责协调、负责控制、编写、汇总、整理、培养、编制、落实、合理安排和调度、负责起草、改进、作好、提高、按照职务说明书 |岗位名称 |材料会计岗 |岗位编号 |0054 | |所在部门 |会计管理部 |岗位定员 |1人 | |直接上级 |成本主管 |职系 | | |直接下级 | |工资等级 |58点 | |所辖人员 | |岗位分析日期 | | |本职： | |完成公司各种生产用原材料、备品备件、低值易耗品、包装物等的核算及管理，为成 | |本核算提供依据。 | |职责与工作任务： | |职 |职责表述：对生产用原料、材料的价格进行分析、核算。 |工作时间百分比： | |责 | |30% | |一 | | | | |工作 |通过收取各原料、材料的发票和入库凭证，进行计划价格和实际价格的 | | |任务 |对比、分析、核算，为成本核算提供依据。 | | | | | | | | | |职 |职责表述：进行发票的审核，编制材料凭证 |工作时间百分比： | |责 | |30 | |二 | | | | |工作 |通过对各购货单位的发票的审核，编制材料凭证，登记应付帐款明细帐 | | |任务 |，并与各往来结算单位进行核对，及时催收各项债权，保证公司资产的 | | | |安全。 | | | | | | | | | |职 |职责表述：编制原料台帐，进行价格分析 |工作时间百分比：1| |责 | |0 | |三 | | | | |工作 |通过收集原料采购合同，逐一编制原料台帐，进行价格分析，掌握主原 | | |任务 |料采购的价格波动情况，为成本核算提供相关数据。 | | | | | | | | | |职 |职责表述：负责记录原材料等明细帐，并与仓库进行核对 |工作时间百分比：3| |责 | |0 | |四 | | | | |工作 |通过从采购部取到的入库凭证和仓库取到的入库凭证逐一进行核对、配 | | |任务 |单，编制物资采购凭证，并登记物资采购、原材料、低值易耗品明细帐 | | | |，再与仓库进行核对，作到帐帐相符、帐实相符。 | | | | | | | | | |职 |职责表述： |工作时间百分比： | |责 | | | |五 | | | | |工作 | | | |任务 | | | | | | | | | | |职 |职责表述： |工作时间百分比： | |责 | | | |六 | | | | |工作 | | | |任务 | | | | | | | | | | |职责|职责表述：完成上级交办的其他工作 |工作时间百分比： | |七 | | | |权力： | |各部门有关资料和报表的索取权 | | | | | | | | | |工作协作关系： | |内部协调关系 |进出口部、物资采购部、物流管理部、设备部、生计部、行管部 | |外部协调关系 |原料、材料的供应单位及运输单位 | |任职资格： | |教育水平 |大专 | |专业 |会计 | |培训经历 |会计制度培训、会计电算化培训等 | |经验 |5年以上会计工作经验 | |知识 |熟练会计核算知识，了解财经法律、法规 | |技能技巧 |熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有一定的写作能力。 | |其它： | |使用工具设备 |电脑 | |工作环境 |办公楼 | |工作时间特征 |经常加班 | |所需记录文档 |备忘录，报告 | |及传达部门和 | | |人员 | | |考核要点 | | |备注： |

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北京金自天正智能控制股份有限公司绩效考核管理办法北大纵横管理咨询公司二○○三年二月目录第一章总则 2 第二章考核组织管理 3 第三章考核方法 5 第四章季度业绩考核 9 第五章年度业绩考核 12 第六章年度能力考核 15 第七章申诉及其处理 16 第八章附则 19 附录一：考核指标定义表 20 附录二：业绩考核评分表设计及填表说明 28 附录三：能力考核评分表设计及填表说明 41 总则 1. 适用范围本办法适用于北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）所有正式员工，其中董事会任命的高管人员由董事会考核，非董事会任命的高管人员及各部门总经理的绩效考核按照《业绩合同管理办法》执行。 2. 考核目的 1. 通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作。 2. 通过客观评价员工的工作绩效，帮助员工提高自身工作水平，从而有效提升公司整体绩效。 3. 考核原则 3. 以提高员工绩效为导向。 4. 定性与定量考核相结合。 5. 多角度考核。 6. 公平、公正、公开。 4. 考核用途考核结果的用途主要体现在以下几个方面： 7. 薪酬分配 8. 职务晋升 9. 岗位调动 10. 员工培训考核组织管理 5. 公司考核管理委员会职责由经理办公会成员与财务部总经理、人力资源部总经理、企业管理部总经理审计监察部总经理组成。其职责如下： 11. 负责制订非董事会任命的高管人员和各部门总经理的考核细则； 12. 审阅公司各二级部门主管以上管理人员的年度考核结果； 13. 最终处理员工考核申诉。 6. 公司人力资源部职责作为公司考核工作具体组织执行机构，主要负责： 14. 制订员工考核管理实施细则； 15. 对各项考核工作进行培训与指导，并为各部门提供相关咨询； 16. 对考核过程进行监督与检查； 17. 通报公司员工季度/年度考核工作情况； 18. 对考核过程中不规范行为进行纠正与处罚； 19. 协调、处理考核申诉的具体工作； 20. 组织实施考核，统计汇总员工考核评分结果，并严格保密； 21. 建立员工考核档案，作为薪酬调整、职务升降、岗位调动、培训、奖励惩戒等的依据。 7. 各部门考核管理负责人职责作为各部门考核工作具体组织执行者，主要负责： 22. 对各项考核工作进行培训与指导； 23. 对考核过程进行监督与检查； 24. 对季度、年度考核工作情况进行通报； 25. 对考核中不规范行为进行纠正与处罚； 26. 协调、处理本部门考核申诉的具体工作； 27. 统计汇总本部门员工考核评分结果； 28. 为本部门人员建立考核档案，作为薪酬调整、职务升降、岗位调动、培训、奖励惩戒等的依据。 8. 各部门总经理的职责 29. 负责本部门考核工作的整体组织及监督管理； 30. 负责处理本部门关于考核工作的申诉； 31. 负责制定本部门副总经理、分管的部门主管考核指标； 32. 负责本部门副总经理、分管的部门主管的考核评分； 33. 负责对本部门副总经理、分管的部门主管的考核结果进行反馈，并帮助其制定改进计划。考核方法 9. 考核周期考核分为季度考核和年度考核。其中季度考核于季度结束后十日内完成；年度考核于次年一月二十日前完成。 10. 考核关系考核关系分为直接上级考核、直接下级考核、同级人员考核三种。不同考核对象在不同的考核中对应不同的考核关系，所有可能的考核关系见表1。表1 考核关系表 |考核对象 |考核关系 | |高管人员 |直接上级 | |其他管理人员 |直接上级、同级考核 | |业务人员、职能人员 |直接上级、同级考核 | |生产工人 |直接上级 | 11. 考核维度考核维度是对考核对象考核时的不同角度、不同方面。包括绩效维度、态度维度、能力维度。每一个考核维度由相应的测评指标组成，对不同的考核对象、不同考核期间采用不同的考核维度、不同的测评指标。 34. 绩效：指被考核人员通过努力所取得的工作成果，从以下三个方面考核： 1. 任务绩效：体现本职工作任务完成的结果。每个岗位都有对应岗位职责的任务绩效指标。具体参见《任务绩效指标》。 2. 管理绩效：体现管理人员对岗位管理职能的发挥。指标定义详见附录一表1-1。 3. 周边绩效：体现相关部门（或相关人员）团队合作精神的发挥。指标定义详见附录一表 1-2。 35. 态度：指被考核人员对待工作的态度。态度考核分为：积极性、协作性、责任心、纪律性。指标定义详见附录一表1-3。 36. 能力：指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。 12. 任务绩效指标设立的原则 37. 可控性：指标能够测量或具有明确的评价标准，必须为被考核人所能影响； 38. 当期可测量性：指标能够测量的最短周期应与考核期一致； 39. 重要性：指标项不宜过多，注重于对公司业绩有直接影响的关键指标，一般为3—6个； 40. 一致性：各层次目标应保持一致，下一级目标要以分解、完成上一级目标为基准； 41. 挑战性：指标值应综合考虑历史业绩、未来发展预测、同行业竞争对手的业绩确定，不宜过高或过低，应使被考核人经过努力达到； 42. 民主性：所有考核指标值的制定均应由上下级人员共同商定，而不是由上级指定。双方无法达成一致时，二者的共同上级具有最终决定权。 13. 任务绩效指标的设立 43. 考核期初直接上级根据公司或部门的计划要求、被考核人岗位职责规定的工作任务，经上下级之间共同协商，制定被考核人当期工作计划； 44. 将工作计划和目标转化为考核指标，其中绩效指标可从《任务绩效指标》中选取，根据实际情况，必要时对计分方法、分数上限、数据来源等指标的属性加以调整，报上一级主管领导审批后实施； 45. 工作计划和考核指标的更改需经被考核人及其直接上级商定，并报上一级主管领导批准后，更改方可生效。 14. 考核指标的权重权重表示单个考核指标在指标体系中的相对重要程度，以及该指标由不同的考核人评价时的相对重要程度。 15. 考核记录考核期初，直接上级向被考核人说明其考核维度、指标和权重，双方讨论认可。同时，各考核主体对被考核人的考核维度和指标充分了解，建立日常考核台帐，将考核内容进行记录，作为考核打分的依据，在被考核人有疑议时作为原始凭证，以便考核申诉的处理。 16. 指标评分定量指标按照指标的计分规则直接算出得分。定性指标均按照A、B、C、D四个等级评分，具体定义和对应关系见表2。表2 评分等级定义表 |等级 |A |B |C |D | |考核得分 |120 – 101 |100 - 90 |89 - 70 |69 - 0 | |定义 |超出目标 |达到目标 |接近目标 |远低于目标 | | |实际表现显著|实际表现达到|实际表现基|实际表现未达| | |超出预期计划|预期计划/目 |本达到预期|到预期计划/ | | |/目标或岗位 |标或岗位职责|计划/目标 |目标或岗位职| | |职责/分工要 |/分工要求， |或岗位职责|责/分工要求 | | |求，取得特别|取得比较出色|/分工要求 |，有重大失误| | |出色的成绩 |的成绩 |，有明显不| | | | | |足或失误 | | 17. 个人绩效考核结果分部门按照分数排序后分为优、良、中、基本合格、不合格五个等级，应参考表3所列的比例，使各等级的数量尽可能接近正态分布。 18. 部门考核系数=部门考核分数/100，考核等级见表4。图1绩效考核结果参考分布图优良中基本合格不合格高考核分数低表3个人业绩考核结果参考比例表 |综合评定等级 |优 |良 |中 |基本合格 |不合格 | |参考比例 |1%-5% |10%-15% |其余 |10%-15% |1%-5% | 表4部门业绩考核系数与评定等级对应表 |综合评定等级 |优 |良 |中 |基本合格 |不合格 | |考核系数范围 |>1.3 |1.3 – 1.1|1.1 – 0.9|0.9 – 0.7|<0.7 | 季度业绩考核 19. 季度考核对象为各部门副总经理及以下的正式员工。调动新岗位的员工，试岗期间考核结果视为中，试岗期满参加考核。 20. 季度考核维度与权重针对不同的考核对象，考核维度与权重不同。 46. 各级主管表5 各级主管考核维度、权重表 |考核维度 |季度考核权重 |考核人 | |任务绩 |关键业绩指标 |70% |直接上 | |效 | | |级 | | |季度工作计划(重要任务) | | | |管理绩 |工作任务管理 |30% | | |效 | | | | | |人员管理 | | | 47. 业务人员和职能人员表6 业务、职能人员考核维度、权重表 |考核维度 |季度考核权重 |考核人 | |任务绩 |关键业绩指标完成情况 |80% |直接上 | |效 | | |级 | | |季度工作计划(重要任务) | | | |态度 |20% | | 48. 生产工人生产工人的工作量、工作质量、态度等考核纬度都以工时或折算为工时进行考核，具体办法见相关规定。 21. 季度考核流程季度考核流程包括以下几个步骤： 49. 启动考核：各部考核管理负责人在期初启动考核工作。上期的考核评定和下期工作计划确定一起启动。 50. 确定任务绩效目标 1. 在期初五日以内（遇节假日、双休日顺延），直接上级根据公司经营计划和实际工作要求，就当期主要工作任务、考核标准、指标权重等内容与被考核人面谈，共同讨论填写《绩效考核——直接上级评分表》中任务绩效部分。对于易量化考核的岗位从岗位可选考核指标（参见《任务绩效指标》）中选择3~5个指标，对于不易量化考核的职能岗位采用考核指标与重要工作计划（任务）相结合，确定要求达到的目标值和各个指标/任务的权重。确定后双方各持一份，作为本季度的工作指导和考核依据。 2. 计划执行过程中，考核双方及时沟通。被考核人直接上级须及时掌握计划执行情况，明确指出工作中的问题，提出改进建议。若出现重大计划调整，须重新填写相应的《绩效考核——直接上级评分表》。 51. 收集资料，考核任务绩效考核期结束后，各有关部门提供考核期间公司财务、经营等方面的详细数据资料。直接上级根据资料明确被考核人各项指标实际完成值，对比目标值，计算各项指标得分，填写《绩效考核——直接上级评分表》中评分部分。 52. 考核管理绩效或态度直接上级对被考核人的管理绩效或态度提出评价意见，填写《绩效考核—直接上级评分表》。 53. 统计汇总考核结果各部考核管理负责人收集本部门被考核人的评分资料，人力资源部收集公司的考核评分资料，填写《考核统计表》，汇总考核结果。 54. 审批考核结果各部门副职及二级部门的主要管理人员的考核结果由公司总经理质询、审批；各部门其他人员的考核结果由公司主管领导质询、审批。 55. 考核结果反馈直接上级将最终考核结果反馈给被考核人，双方就考核结果面谈。直接上级明确指出被考核人的成绩、优点及需改进的地方，听取被考核人的意见并详细记录。各级主管的考核评分表设计及填表说明见附录二第（二）部分。业务、职能人员的考核评分表设计及填表说明见附录二第（三）部分。 22. 季度考核结果的用途季度考核结果直接影响季度的绩效工资，间接影响年度考核结果。考核结果对于薪酬的具体影响见《薪酬实施细则》。 23. 季度部门考核 56. 周期：与个人季度考核相同。 57. 方式：由公司总经理或总经理指定相关人员分解公司年度经营计划，制定本季度各部门目标，经公司经理办公会讨论通过后执行。 58. 内容：将部门工作目标表达为任务绩效指标、重点工作和周边绩效指标，其中任务绩效指标从《任务绩效指标》中选择，周边绩效的考核与个人绩效考核方式相同。 59. 指标权重：任务绩效和重点工作占80%，周边绩效占20%。年度业绩考核 24. 年度业绩考核范围年度业绩考核对象为除以下员工以外的公司所有员工：新入职员工、在公司全年工作时间不足六个月或有其它特殊原因的员工，经公司批准可以不参加年度业绩考核，考核结果视为中。其中：董事会任命的高管人员由董事会考核，非董事会任命的高管人员及各部门总经理的绩效考核按照《业绩合同管理办法》执行。 25. 个人年度业绩考核维度与权重针对不同的考核对象，考核维度与权重不同。 60. 各级主管表7A业务部门总经理考核维度、权重表 |考核维度 |考核人 |年度考核权重 | |绩效合同得分 | |90% | |周边绩效 |同级 |10% | 表7B业务部门其他主管考核维度、权重表 |考核维度 |考核人 |年度考核权重 | |年度部门考核值 | |20% | |季度考核平均值 | |70% | |周边绩效 |同级 |10% | 表7C职能部门总经理考核维度、权重表 |考核维度 |考核人 |年度考核权重 | |绩效合同得分 | |80% | |周边绩效 |同级 |20% | 表7D职能部门主管考核维度、权重表 |考核维度 |考核人 |年度考核权重 | |年度部门考核值 | |10% | |季度考核平均值 | |70% | |周边绩效 |同级 |20% | 61. 业务人员表7E高级技术、销售人员考核维度、权重表 |考核维度 |考核人 |年度考核权重 | |年度考核 |直接上级 |30% | |季度考核平均值 | |60% | |周边绩效 |同级 |10% | 表7F普通技术、销售人员考核维度、权重表 |考核维度 |考核人 |年度考核权重 | |年度考核 |直接上级 |30% | |季度考核平均值 | |70% | 高级技术人员包括项目经理、高级工程师及以上人员，高级销售人员包括销售经理及以上人员。 62. 职能人员表7E职能人员考核维度、权重表 |考核维度 |考核人 |年度考核权重 | |年度部门考核值 | |10% | |季度考核平均值 | |70% | |周边绩效 |同级 |20% | 63. 生产工人表7F生产工人考核维度、权重表 |考核维度 |考核人 |年度考核权重 | |全年工时累计 | |100% | 26. 个人年度业绩考核流程 64. 每年元月1—10日，同级对被考核人周边绩效评分。 65. 各级人事行政责任人员在每年元月1—15日汇总被考核人的评分。 66. 每年元月20日前各部门将考核结果报公司人力资源部，通过年度业绩考核会质询，确定最终考核结果并做出奖惩建议，由公司总经理批准执行。 67. 部门一般职员和工人的考核结果报公司主管领导质询、批准，确定最终考核结果，并做出奖惩决定。 68. 直接上级将考核结果与奖惩决定反馈给被考核人，双方面谈，确定被考核人下一步改进及接受培训计划，制订具体改进措施。 69. 各级考核负责人于下一考核年度跟踪被考核人改进计划的落实情况。各级主管的考核评分表设计及填表说明见附录二第（二）部分。业务、职能人员的考核评分表设计及填表说明见附录二第（三）部分。 27. 个人年度业绩考核结果的用途个人年度业绩考核结果主要作为职务升降、工资等级升降、年终奖金发放、岗位职务聘任、培训等工作的依据。对于薪酬的具体影响参见《薪酬实施细则》。依据考核结果的不同，公司做出不同的奖惩决定，一般有以下几类： 70. 职务升降绩效优异是职务晋升的必备条件。年度绩效考核为“优”的员工，列为人才梯队的后备人选及职务晋升对象。年度绩效考核为“不合格”的员工、连续两年考核为“基本合格”的员工给予岗位调整直至待岗处理；两次年度考核为“不合格”的员工将被解除劳动合同或待岗。 71. 工资等级升降年度绩效考核为“优”的员工，岗位工资等级晋升一档。年度绩效考核为“不合格”的员工岗位工资下降一档。 72. 年度奖金分配在年度奖金分配时，不同的考核结果对应不同的考核系数。 73. 岗位职务聘任年度绩效考核为“优”的员工，优先列为聘任对象。 74. 培训针对考核成绩，公司提供不同的培训。年度绩效考核为“优”的员工，优先列为深造培训的对象。考核为“基本合格”和“不合格”的员工，由人力资源部结合部门主管对其进行针对性强化培训，帮助员工改善绩效。 28. 年度部门考核 75. 周期：与个人年度考核相同。 76. 方式：与部门季度考核相同。 77. 部门考核结果的用途：部门考核结果决定不同部门年度奖金分配方案。具体参见《薪酬实施细则》。年度能力考核 29. 考核周期能力考核按年度进行。 30. 考核范围同年度绩效考核。 31. 能力定义指被考核人完成各项专业性活动所具备的特殊能力和岗位所需要的素质能力。不同考核对象的考核主体、能力指标不同。能力考核分为：团队合作、团队发展、战略思考能力、分析和决策能力、计划和组织能力、解决问题能力、创新能力、影响能力、口头沟通能力、书面沟通能力、员工评估、员工辅导、激励、授权、工作效率、应变能力、知识能力。指标定义详见附录一表1-4。 32. 考核目的年度能力考核是为了对员工的素质及发展潜力进行评估和跟踪，考核结果不与工资和奖金直接挂钩，作为员工自我发展和选拔员工的一项重要依据。 33. 考核关系表8 考核关系表 |考核对象 |考核关系 | |各级主管 |直接上级、同级、下级考核 | |一般职员 |直接上级、部门同级考核 | 34. 考核流程与办法可参见年度业绩考核申诉及其处理 35. 申诉受理机构被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向所在部门人事行政责任人员申诉。公司考核管理委员会是员工考核申诉的最终处理机构。人力资源部是考核管理委员会的日常办事机构，一般申诉由人力资源部负责调查协调，提出建议。 36. 提交申诉员工以书面形式向所在部门人事行政责任人员提交申诉书。申诉书内容包括：申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由。 37. 申诉受理 78. 各部考核管理负责人接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。 79. 受理的申诉事件，首先由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通。不能协调的，上报公司人力资源部进行协调。仍不能协调的，上报考核管理委员会处理。 80. 申诉处理答复：人力资源部应在接到申诉申请书的十个工作日内明确答复申诉人；人力资源部不能解决的申诉，应及时上报考核委员会处理，并将进展情况告知申诉人。考核管理委员会在接到申诉处理记录后，一周内必须就申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉人。详细流程见图1，申诉表格见表9及表10。图2 考核申诉流程图员工不满考核结果表9 员工申诉表 |申诉人姓名| |部门 | |岗位 | | |申诉事项 | （）考核（）薪资、福利（）其它| |申诉内容 | | |接待人 | |申诉日期 | | 表10 员工申诉处理记录表 |申诉人姓名 | |部门 | |岗位 | | |申诉事项 | （）考核（）薪资、福利（）其它 | |申诉内容 | | |面谈时间 | |接待人 | | |处理|问题简要描述： | |记录| | | |调查情况: | | |建议解决方案： | | | | | |协调结果： | |经办人: | |备注： | 附则 38. 考核过程文件（考核评分表、统计表）由人力资源部严格保密，考核结果只由直接上级反馈到被考核人，不对其他人公布。 39. 本办法由人力资源部提出制订、修改建议，公司总经理审批。公司人力资源部负责解释。 40. 本办法自颁布之日起实施。附录一：考核指标定义表附表1-1 管理绩效指标定义表 | |超出目标 |达到目标 |接近目标 |远低于目标 | |工作任务管理|A |B |C |D | | |工作安排非常|工作安排合理|工作安排不够|工作安排非常| | |合理，工作完|，绝大部分工|合理，工作没|不合理，工作| | |成非常出色 |作按时、按质|有完全完成 |完成很差 | | | |完成 | | | |人员管理 |A |B |C |D | | |员工的工作与|员工的工作与|部分员工的工|很多员工的工| | |其能力非常匹|其能力比较匹|作与其能力不|作与其能力不| | |配，非常善于|配，善于调动|匹配，有时不|匹配，基本不| | |调动员工的积|员工的积极性|能调动员工的|能调动员工的| | |极性，对员工|，对员工的评|积极性，对员|积极性，对员| | |的评价、奖惩|价、奖惩合理|工的评价、奖|工的评价、奖| | |十分合理 | |惩偶尔有不合|惩很不合理 | | | | |理之处 | | 附表1-2 周边绩效指标定义表 | |超出目标 |达到目标 |接近目标 |远低于目标 | |协助及时性 |A |B |C |D | | |其它部门/人 |其它部门/人 |其它部门/人 |其它部门/人 | | |员提出合理工|员提出合理工|员提出合理工|员提出合理工| | |作协助要求时|作协助要求时|作协助要求时|作协助要求时| | |，每次及时响|，多数及时响|，少数及时响|，从不及时响| | |应,解决问题 |应,解决问题 |应,解决问题 |应,对于需协 | | |远低于预期时|在预期时间内|超出预期时间|助解决的问题| | |间,协助工作 |, |,协助工作完 |根本不处理, | | |完成后，每次|协助工作完成|成后，偶尔能|协助工作完成| | |都及时将完成|后，多数能及|及时将完成情|后，从来没有| | |情况反馈到要|时将完成情况|况反馈到要求|及时将完成情| | |求协助部门/ |反馈到要求协|协助部门/人 |况反馈到要求| | |人员 |助部门/人员 |员 |协助部门/人 | | | | | |员 | |服务质量 |A |B |C |D | | |其他部门对协|其他部门对协|其他部门对协|其他部门对协| | |助工作结果非|助工作结果比|助工作结果不|助工作结果很| | |常满意 |较满意 |太满意 |不满意 | 附表1-3 一般员工态度指标定义表 | |超出目标 |达到目标 |接近目标 |远低于目标 | |积极性 |A |B |C |D | | |长期坚持学习|主动学习业务|偶尔主动学习|基本上不主动| | |业务知识；对|知识；主动承|业务知识；有|学习业务知识| | |于额外任务能|担一般的额外|时主动完成一|；很少主动请| | |主动请求并且|任务；工作中|般额外任务；|求承担额外任| | |能高质量完成|有时能够提出|能提出个别的|务；不能提出| | |；工作中善于|新的思路和建|新思路和建议|新思路和建议| | |发现问题，并|议 | | | | |经常提出新思| | | | | |路和建议。 | | | | |协作性 |A |B |C |D | | |主动协助同事|能够与同事保|根据同事的请|不能积极响应| | |出色的完成工|持良好的合作|求能够提供一|同事的请求或| | |作 |关系，协助完|般协助 |者协作任务的| | | |成工作 | |完成质量较差| |责任心 |A |B |C |D | | |工作有强烈的|工作有较强的|工作有一定的|工作责任心不| | |责任心 |责任心 |责任心 |强 | |纪律性 |A |B |C |D | | |能够长期严格|能够遵守工作|基本能够遵守|不能遵守工作| | |遵守工作规定|的规定和标准|工作规定和标|规定和标准，| | |与标准，有非|，有较强的自|准，基本能够|经常发生违规| | |常强的自觉性|觉性和纪律性|遵守纪律，但|情况，自觉性| | |和纪律性 | |有时出现自我|和纪律性差 | | | | |要求不严的情| | | | | |况 | | 附表1-4 员工能力指标定义表此部分有若干项目组成，每个项目包括几个指标，请对每个指标打分填写在相应栏内。 | |超出目标 |达到目标 |接近目标 |远低于目标 | |人际交往能力 | |关系建立： |A |B |C |D | | |易与他人建立|能够与他人建|较为自我，不|刚愎自用,不 | | |可信赖的积极|立可信赖的长|易与他人建立|易与他人相处| | |发展的长期关|期关系 |长期关系 |，自我封闭 | | |系 | | | | |团队合作： |A |B |C |D | | |善于与他人合|能够与他人合|团队合作精神|不能与他人很| | |作共事，相互|作共事，相互|不强，对工作|好合作，独断| | |支持，充分发|支持，保证团|有影响 |专行 | | |挥各自的优势|队任务的完成| | | | |，保持良好的| | | | | |团队工作氛围| | | | |解决矛盾： |A |B |C |D | | |巧妙地和建设|能够解决已发|解决矛盾手法|遇到矛盾不知| | |性地解决不同|生的矛盾，不|生硬，影响工|如何解决 | | |矛盾 |致对工作产生|作顺利进行 | | | | |大的负面影响| | | |敏感性： |A |B |C |D | | |对他人较关心|能关心他人，|有时能关心他|不太关心他人| | |，容易感知别|体谅他人，领|人，体会人的|，对他人的需| | |人的想法，体|会他人的请求|苦衷 |求毫无感觉 | | |谅他人，善于|，有时帮助想| | | | |领会他人的请|办法解决 | | | | |求，并付之于| | | | | |适当的言行 | | | | |影响力 | |团队发展： |A |B |C |D | | |易于与他人沟|能够根据公司|尚能与人合作|无法与人协调| | |通，积极促进|要求努力促进|，但协调不善| | | |团队协作，在|团队的协作和|，影响工作 | | | |团队中是自然|沟通，使工作| | | | |的核心人物，|顺利开展 | | | | |并能引导团队| | | | | |达到组织目标| | | | |说服力： |A |B |C |D | | |能够表述自己|能说服下级、|说服别人比较|无法说服别人| | |的主张、论点|同事、上级接|困难 |，或咄咄逼人| | |及理由，比较|受某一看法与| |，或逃避退让| | |容易的说服别|意见 | | | | |人接受某一看| | | | | |法与意见 | | | | | |高 |目标 |低 | | |应变能力： |A |B |C |D | | |待人处世很灵|待人处世较灵|对公司的变化|待人处世刻板| | |活，善于审时|活，能够根据|或角色的转变|，适应性差 | | |度势，很容易|公司要求，认|不太适应，工| | | |适应岗位、职|可公司变化所|作开展有困难| | | |位或管理的变|带来的冲击，| | | | |化所带来的冲|并能顺利的完| | | | |击，并能顺应|成转变 | | | | |其变化很快适| | | | | |应环境，取得| | | | | |主动 | | | | |影响能力： |A |B |C |D | | |能积极影响他|能以自己积极|有时能影响他|对他人几乎无| | |人的思维方式|的言行带领大|人 |影响力或完全| | |和发展方向 |家努力工作 | |操纵利用他人| |领导能力 | |评估： |A |B |C |D | | |能合理评价他|能较为合理的|能够按公司要|无法正确评估| | |人的技能和绩|评价他人的技|求对他人作评|他人 | | |效，使下属心|能和绩效，指|估 | | | |服口服，并能|出其不足 | | | | |使下属明确努| | | | | |力方向 | | | | |反馈和培训：|A |B |C |D | | |善于了解下属|能够根据实际|不能很好的利|对下属的工作| | |需要，通过一|情况，通过培|用反馈和培训|无反馈和培训| | |对一的反馈和|训和反馈帮助|的手段 | | | |培训以帮助他|他人成长和发| | | | |人成长和发展|展 | | | |授权： |A |B |C |D | | |善于分配工作|能够顺利分配|欠缺分配工作|不善分配工作| | |与权力，并能|工作与权力，|、权力及指导|与权力，缺乏| | |积极传授工作|有效传授工作|部属之方法，|指导员工的方| | |知识，引导部|知识，完成任|任务进行偶有|法，内部时有| | |属完成任务 |务 |困难 |不服怨言 | |激励： |A |B |C |D | | |了解他人的需|有制度，能够|有一定的制度|工作主要靠命| | |求，善于引导|利用奖励和表|，但不能充分|令与指示 | | |下级积极主动|彰等方式提高|发挥作用，无| | | |地工作，用奖|员工积极性 |改进措施，员| | | |励和表彰等方| |工积极性不高| | | |式提高积极性| | | | | |，并使员工积| | | | | |极努力地工作| | | | | |高 |目标 |低 | | |建立期望： |A |B |C |D | | |善于与员工沟|能够与员工沟|能够给下属订|无法给员工建| | |通，给下属订|通，给下属订|立工作标准和|立期望 | | |立明确合理的|立明确的期望|分配任务 | | | |工作目标和标|目标和标准 | | | | |准并建立合理| | | | | |的期望 | | | | |责任管理： |A |B |C |D | | |能够充分与下|能够与下属沟|虽能与员工沟|放任自流 | | |属沟通，督导|通，注重过程|通但缺乏对员| | | |员工的工作进|管理，指导和|工的指导和协| | | |展及时反馈和|协助员工完成|助 | | | |培训，让下属|任务 | | | | |对自己的工作| | | | | |担负责任 | | | | |沟通能力 | |口头沟通： |A |B |C |D | | |简明扼要，具|抓住要点，表|语言欠清晰，|含糊其词，意| | |有出色的谈话|达意图，陈述|但尚能表达意|图不明 | | |技巧，易于理|意见，不太需|图，有时需反| | | |解 |要重复说明 |复解释 | | |倾听： |A |B |C |D | | |能够很好的倾|能够注意倾听|能够倾听，有|不注意倾听，| | |听别人的倾述|，力求明白 |时一知半解 |常常不知对方| | |，很快明白倾| | |所云 | | |述人的想法和| | | | | |要求 | | | | |书面沟通： |A |B |C |D | | |表达清晰、简|几乎不需修改|文章不够通顺|文理不通，意| | |洁，易于理解|补充，比较准|，但尚能表达|图不清，需作| | |，无可挑剔 |确的表达意见|清楚主要意图|大修改 | |判断和决策能力 | |战略思考： |A |B |C |D | | |能透过现象看|能够根据现状|主要忙于事务|对公司的将来| | |本质，把握组|，了解组织面|性工作，有时|不太关心，也| | |织面临的挑战|临的挑战和机|也会注意公司|不注意工作上| | |和机会，兼顾|会 |的前景和对策|可能出现的机| | |短期和长远目| |等问题 |会和挑战 | | |标 | | | | |创新能力： |A |B |C |D | | |工作中能不断|工作中能够努|安步就班，很|因循守旧，墨| | |提出新想法、|力学习，提出|少提出新想法|守成规 | | |新措施，善于|新想法、新措|、新措施与新| | | |学习，注意规|施与新的工作|的工作方法 | | | |避风险，锐意|方法并有风险| | | | |求新，在工作|意识 | | | | |中有较大创新| | | | | |高 |目标 |低 | | |解决问题的能|A |B |C |D | |力： | | | | | | |能迅速理解并|问题发生后，|发生问题，能|遇到问题，束| | |把握复杂的事|能够分辨关键|够去想解决办|手无策 | | |物，发现明确|问题，找到解|法，但有时抓| | | |关键问题、、|决办法，并设|不注关键 | | | |找到解决办法|法解决 | | | |推断评估能力|A |B |C |D | |： | | | | | | |对所做决策有|大致能作出正|对事物有大概|对日常工作经| | |良好的权衡和|确的判断和评|的判断和评估|常判断失误，| | |判断评估 |估 |，缺乏方法和|耽误工作进程| | | | |手段，结果不| | | | | |能十分可信 | | |决策能力： |A |B |C |D | | |善于确定决策|善于确定决策|能够确定决策|遇事优柔寡断| | |时机，提出可|时机，提出可|时机，但很少|，缺乏主见 | | |行方案，合理|行方案，但在|提出可行方案| | | |权衡，优化选|权衡、选择时|，常求助于幕| | | |择，对困难的|偶有适当，大|僚 | | | |事处理果断得|多数日常事务| | | | |当 |处理果断得当| | | |计划和执行能力 | |准确性： |A |B |C |D | | |能够按照计划|能按照计划执|能大致按计划|工作无计划，| | |严格执行，并|行，比较注意|执行，不太注|随意，常出差| | |确保在每个细|细节，偶有差|意细节，偶有|错 | | |节上减少差错|错发生并能迅|差错发生 | | | | |速改正 | | | |效率： |A |B |C |D | | |时间和资源的|工作效率尚可|工作效率较低|工作不分主次| | |利用达到最佳|，能分清主次|，需要别人帮|、效率低，经| | |，工作效率高|，能够按时完|助才能完成任|常完不成任务| | |，完成任务速|成工作，基本|务 | | | |度快，质量高|保证质量 | | | | |，效益好 | | | | |计划和组织：|A |B |C |D | | |具有极强的制|能根据公司的|制定计划和组|做事无计划，| | |定计划的能力|要求，制定相|织实施有难度|缺乏组织能力| | |，能自如的指|应程序和计划|，需要别人帮| | | |挥调度下属，|，在权限范围|助方能进行 | | | |通过有效的计|内配置资源，| | | | |划提高工作效|明确目标和方| | | | |率，以最佳的|针，以及确保| | | | |结果为目的 |供应的保障 | | | | |高 |目标 |低 | | |客户服务 | |了解客户需求|A |B |C |D | |： | | | | | | |善于与解客户|能够与客户沟|能够与客户沟|与客户沟通有| | |沟通，准确 |通，了解客户|通，为推销产|困难，不能很| | |、敏锐的把握|需求，为推销|品而努力，但|好的了解客户| | |客户的真实需|产品而维持良|不能准确、 |需求 | | |求，有广泛的|好的关系 |敏锐的把握客| | | |人际关系，商| |户的真实需求| | | |品不卖人情在| |， | | |客户管理： |A |B |C |D | | |通过完善的客|有较好的客户|有简单的客户|无客户管理，| | |户管理控制客|管理，能够引|管理，能够与|不了解客户信| | |户信用风险，|导客户期望，|客户建立关系|用状况，与客| | |引导双方关系|注意客户信用|，未能分析客|户建立良好关| | |，提高销售成| |户资信状况 |系 | | |功率 | | | | |谈判能力： |A |B |C |D | | |较高的谈判技|掌握一定的谈|谈判中表现努|无谈判技巧，| | |巧，善于把握|判技巧，积极|力，但不够灵|致使谈判失败| | |对方风格，控|促成谈判成功|活耐心，有时| | | |制情绪，引导| |因谈判技巧不| | | |谈判进程，成| |足无法促成谈| | | |功率高 | |判成功 | | |市场开拓能力|A |B |C |D | |： | | | | | | |系统的分析市|有市场开拓能|有市场开拓意|无市场开拓精| | |场状况，研究|力，能够收集|识，能够开发|神，不掌握市| | |潜在客户，善|市场信息，竞|新客户，但不|场开拓方法，| | |于发现新业务|争对手情况，|注意总结经验|不能够保持老| | |机会，不断总|维持老客户开|，市场开拓方|客户开发新客| | |结市场开拓经|发新客户 |法的研究和掌|户 | | |验，积极联络| |握不足 | | | |老客户发展新| | | | | |客户 | | | | 附录二：业绩考核评分表设计及填表说明 81. 公司高管及各部门总经理只进行年度考核 1. 考核维度包括任务绩效、管理绩效（见《业绩合同管理办法》）。 2. 考核时间： 1. 元月1－10日完成绩效考核评分。 2. 元月1－15日完成数据的收集整理工作。 3. 元月30日之前完成年度考核的统计分析工作。 3. 考核主体：直接上级对任务绩效、管理绩效进行考核，详见《业绩合同管理办法》。 4. 考核组织：人力资源部负责考核的组织、过程监督、统计汇总等工作。 82. 各级主管分为季度考核和年度考核，考核维度有所不同。 1. 季度考核 1. 考核维度： a. 包括任务绩效、管理绩效。 b. 不考核态度维度。 2. 考核时间：季度考核在季度结束后10日内完成。 3. 考核主体：直接上级对任务绩效、管理绩效进行考核。 4. 考核组织：人力资源部、各部门人事行政管理负责季度考核的组织、过程监督、统计汇总等工作。考核表格附表2-2-1 各级主管任务绩效、管理绩效考核-直接上级评分表（季度）考核期间：年月至年月 |姓名 | |部门 | |岗位 | | |绩 |任 |序 |指标 |权重 |目标 |实际 |得分 | |效 |务 |号 | | | | | | | |绩 | | | | | | | | |效7| | | | | | | | |0% | | | | | | | | | | | | | |考核人 |签字： | | |年月日 | 1. 年度考核 1. 业务部门总经理考核维度： a. 个人季度考核作为年终考核的一部分，以90%的权重进入年度考核中。 b. 考核周边绩效维度，以10%的权重进入年度考核中。 2. 业务部门其他主管考核维度： a. 部门效益指标以20%的权重进入年度考核中。 b. 个人季度考核作为年终考核的一部分，以70%的权重进入年度考核中。 c. 考核周边绩效维度，以10%的权重进入年度考核中。 3. 职能部门总经理考核维度： a. 个人季度考核作为年终考核的一部分，以80%的权重进入年度考核中。 b. 考核周边绩效维度，以20%的权重进入年度考核中。 4. 业务部门其他主管考核维度： a. 年终考核公司或部门效益指标，以10%的权重进入年度考核中。 b. 个人季度考核作为年终考核的一部分，以70%的权重进入年度考核中。 c. 考核周边绩效维度，以20%的权重进入年度考核中。 5. 考核周期： a. 元月1－10日完成任务绩效、周边绩效考核。 b. 元月1－15日完成数据的收集整理工作。 c. 元月30日之前完成年度考核的统计分析工作。 6. 考核主体： a. 直接上级对任务绩效进行考核。 b. 同级对周边绩效进行考核。 7. 考核组织人力资源部负责年度绩效考核的组织、过程监督和考核结果汇总统计等工作。附表2-2-2 主管周边绩效-同级考核评分表（年度）考核期间：年月至年月 |考核人 | |考核 | |岗位 | | |姓名 | |人部 | | | | | | |门 | | | | |周 |序|指标 |部门一： |部门二： |。。。 | |边 |号| | | | | |绩 | | | | | | |效 | | | | | | |10% | | | | | | | | | |备注: | |周边绩效考核主体为与被考核人业务关系较为密切的部门； | |“综合”项填写对被考核部门的整体评价，同时，考核人需要评价关系密切的具 | |体岗位。 | 83. 业务人员和职能人员分为季度考核和年度考核，考核维度有所不同。 2. 季度考核 1. 考核维度： a. 包括任务绩效，季度考核的数据作为年度考核的基础数据，以一定的权重进入年度考核中。 b. 考核态度维度，态度维度在部门主管以下（不含部门主管）都进行考核。 2. 考核周期：季度考核在季度结束后10日内完成。 3. 考核主体：直接上级对任务绩效、态度进行考核。考核表格附表2-3-1 业务、职能人员任务绩效、态度考核－直接上级评分表（季度）考核期间：年月至年月 |姓名 | |部门 | |岗位 | | |绩 |任 |序号|指标 |权重 |目标 |实际 |得分 | |效 |务 | | | | | | | |80% |绩 | | | | | | | | |效8| | | | | | | | |0% | | | | | | | | | | | | |考核人 |签字： | | |年月日 | 1. 年度考核 1. 考核维度：不同人员的考核维度以及权重不同，见第二十五条。 2. 考核周期： a. 元月1-10日完成周边绩效考核评分。 b. 元月1－15日完成季度数据的收集整理工作。 c. 元月30日之前完成年度考核的统计分析工作。考核表格附表2-3-2 业务、职能人员周边绩效-同级考核评分表（年度）考核期间：年月至年月 |考核人 | |考核 | |岗位 | | |姓名 | |人部 | | | | | | |门 | | | | |周 |序|指标 |部门一： |部门二： |。。。 | |边 |号| | | | | |绩 | | | | | | |效 | | | | | | |10% | | | | | | | | | |备注: | |周边绩效考核主体为与被考核人业务关系较为密切的部门； | |“综合”项填写对被考核部门的整体评价，同时，考核人需要评价关系密切的具 | |体岗位。 | 附录三：能力考核评分表设计及填表说明各类人员能力考核指标表 | |各级主管 |业务、职能人员 | |人际交往能力 |建立关系 |建立关系 | | |团队合作 |团队合作 | | |解决矛盾 |敏感性 | | |敏感性 | | |影响力 |团队发展 |说服力 | | |说服力 |影响能力 | | |应变能力 | | | |影响能力 | | | | | | | | | | | | | | |领导能力 |评估 | | | |反馈和训练 | | | |授权 | | | |激励 | | | |建立期望 | | | |责任管理 | | |沟通能力 |口头沟通 |口头沟通 | | |倾听 |倾听 | | |书面沟通 |书面沟通 | |判断和决策能力 |战略思考 |创新能力 | | |创新能力 |解决问题能力 | | |解决问题能力 |推断评估能力 | | |推断评估能力 | | | |决策能力 | | |计划和执行能力 |准确性 |准确性 | | |效率 |效率 | | |计划和组织 |计划和组织 | 考核表格附表3-1 各级主管能力考核-上级/下级/同级评分表(年度) 考核期间：年月至年月 |姓名| |部门 | |岗位| | | |能力|指标 |权重 |要素 |A |B |C |D | | |能 |人际交|% |建| | | | | |力 |往能力| |立| | | | | |素 | | |关| | | | | |质 | | |系| | | | |考核| 签字： | |人 |年月日 | 附表3-2 业务、职能人员能力考核表-上级/同级评分表(年度) 考核期间：年月至年月 |姓名 | |部门 | |岗位 | | | |指标 |权重 |要素 |A |B |C |D | |能力 |能 |人际交|% |建| | | | | |力 |往能力| |立| | | | | |素 | | |关| | | | | |质 | | |系| | | | |考核人 | | | |签字： | | |年月日 | ----------------------- 提交申述书所在部门考核管理负责人调查情况是否受理解释原因否是能否进行协调协调解决是否人力资源部调查情况是否受理解释原因否是能否进行协调协调解决是否上报考核管理委员会处理

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企业绩效评价的利器- 杜邦财务分析体系 MetaOntology编辑 — 杜邦财务分析体系财务管理是公司管理的核心之一，而如何实现股东财富最大化或公司价值最大化又是财务管理的中心目标。任何一个公司的生存与发展都依赖于该公司能否创造价值。公司的经理们负有实现企业价值最大化的责任。出于向投资者（股东）解释经营成果和提高经营管理水平的需要，他们需要一套实用、有效的财务指标体系，以便据此评价和判断企业的经营绩效、经营风险、财务状况、获利能力和经营成果。杜邦财务分析体系（The Du Pont System）就是一种比较实用的财务比率分析体系。这种分析方法首先由美国杜邦公司的经理创造出来，故称之为杜邦财务分析体系。这种财务分析方法从评价企业绩效最具综合性和代表性的指标——权益净利率出发，层层分解至企业最基本生产要素的使用，成本与费用的构成和企业风险，从而满足经营者通过财务分析进行绩效评价需要，在经营目标发生异动时能及时查明原因并加以修正。 [pic] 　　　　　　　　　　　　　图1：杜邦分析图其中：权益净利率 = 净利 / 净资产　　权益净利率 = 权益乘数资产净利率　　权益乘数 = 1/ （1- 资产负债率）　　资产负债率 = 负债总额 / 资产总额　　资产净利率 = 销售净利率总资产周转率　　销售净利率 = 净利 / 销售收入　　总资产周转率 = 销售收入/资产总额　　净利 = 销售收入 – 全部成本 + 其它利润 – 所得税全部成本 = 制造成本 + 管理费用 + 销售费用 + 财务费用资产总额 = 长期资产 + 流动资产流动资产 = 现金有价证券 + 应收账款 + 存货 + 其它流动资产权益净利率 = 权益乘数销售净利率总资产周转率权益净利率反映公司所有者权益的投资报酬率,具有很强的综合性。由公式可以看出：决定权益净利率高低的因素有三个方面——权益乘数、销售净利率和总资产周转率。权益乘数、销售净利率和总资产周转率三个比率分别反映了企业的负债比率、盈利能力比率和资产管理比率。这样分解之后，可以把权益净利率这样一项综合性指标发生升降的原因具体化，定量地说明企业经营管理中存在的问题，比一项指标能提供更明确的，更有价值的信息。权益乘数主要受资产负债率影响。负债比率越大，权益乘数越高，说明企业有较高的负债程度，给企业带来较多地杠杆利益，同时也给企业带来了较多地风险。资产净利率是一个综合性的指标，同时受到销售净利率和资产周转率的影响。销售净利率高低的分析，需要从销售额和销售成本两个方面进行。这方面的分析是有关盈利能力的分析。这个指标可以分解为销售成本率、销售其它利润率和销售税金率。销售成本率还可进一步分解为毛利率和销售期间费用率。深入的指标分解可以将销售利润率变动的原因定量地揭示出来，如售价太低，成本过高，还是费用过大。当然经理人员还可以根据企业的一系列内部报表和资料进行更详尽的分析。总资产周转率是反映运用资产以产生销售收入能力的指标。对总资产周转率的分析，则需对影响资产周转的各因素进行分析。除了对资产的各构成部分从占用量上是否合理进行分析外，还可以通过对流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等有关资产组成部分使用效率的分析，判明影响资产周转的问题出在哪里。杜邦财务分析体系的作用是解释指标变动的原因和变动趋势，为采取措施指明方向。下面以一九九六至一九九八年我国汽车制造业的三家上市公司为例，说明杜邦财务分析体系的运用。表１：公司基本信息 |公司名称|A股代码 |注册地址|经营范围 | |上海汽车|600104 |上海 |汽车、摩托车等整车、总成及零部件 | |一汽轿车|0>800 |吉林长春|开发、制造、销售小轿车及其配件 | |一汽金杯|600609 |辽宁沈阳|汽车及汽车配件的生产和销售 | 表２：财务比率汇总表 |　 |上海汽车 |一汽轿车 |一汽金杯 | |年度 |九六 |九七 |九八 |九六 |九七 |九八 |九六 |九七 |九八 | |权益 |0.61 |0.14 |0.17 |0.23 |0.12 |0.10 |0.03 |0.13 |0.20 | |净利率 | | | | | | | | | | |权益 |2.43 |1.22 |1.20 |2.62 |1.49 |1.28 |2.95 |2.92 |2.89 | |乘数 | | | | | | | | | | |资产 |0.59 |0.18 |0.17 |0.62 |0.33 |0.22 |0.66 |0.66 |0.65 | |负债率 | | | | | | | | | | |资产 |0.25 |0.12 |0.15 |0.09 |0.08 |0.08 |0.01 |0.04 |0.07 | |净利率 | | | | | | | | | | |销售 |0.27 |0.27 |0.36 |0.05 |0.08 |0.11 |0.02 |0.08 |0.11 | |净利率 | | | | | | | | | | |销售 |0.68 |0.71 |0.69 |0.93 |0.91 |0.87 |1.04 |0.96 |0.92 | |成本率 | | | | | | | | | | |销售其它 |0.002|0.022|0.108|0.000|0.000|0.004|0.067|0.051|0.045| |利润率 |6 |6 |4 |9 |6 | |9 |5 |6 | |销售 |0.048|0.046|0.053|0.023|0.013|0.019|0.003|0.010|0.014| |税金率 |0 |4 |4 |0 |1 |9 |4 |8 |5 | |毛利率 |0.46 |0.44 |0.45 |0.20 |0.22 |0.20 |0.16 |0.18 |0.24 | |销售期间 |0.14 |0.15 |0.14 |0.13 |0.13 |0.07 |0.20 |0.14 |0.16 | |费用率 | | | | | | | | | | |总资产 |0.92 |0.44 |0.40 |1.85 |1.08 |0.70 |0.42 |0.54 |0.62 | |周转率 | | | | | | | | | | |固定资产 |1.64 |1.17 |1.23 |4.27 |4.30 |2.68 |2.08 |4.90 |3.38 | |周转率 | | | | | | | | | | |流动资产 |2.31 |0.74 |1.21 |3.46 |1.49 |1.02 |0.82 |0.65 |0.83 | |周转率 | | | | | | | | | | |应收账款 |17.15|29.73|25.39|64.32|26.41|10.73|3.64 |10.23|16.39| |周转率 | | | | | | | | | | |存货 |4.48 |5.34 |6.06 |6.67 |10.85|5.37 |3.14 |7.12 |5.95 | |周转率 | | | | | | | | | | 一、首先分析权益净利率权益净利率指标是衡量企业利用资产获取利润能力的指标。权益净利率充分考虑了筹资方式对企业获利能力的影响，因此它所反映的获利能力是企业经营能力、财务决策和筹资方式等多种因素综合作用的结果。表３：权益净利率分析表 |表３：权益净利率分析表 | |上海汽车 |权益净利率 |= |权益乘数 |× |资产净利率 | |九六年 |0.61 |= |2.43 |× |0.25 | |九七年 |0.14 |= |1.22 |× |0.12 | |九八年 |0.17 |= |1.20 |× |0.15 | |一汽轿车 | |九六年 |0.23 |= |2.62 |× |0.09 | |九七年 |0.12 |= |1.49 |× |0.08 | |九八年 |0.10 |= |1.28 |× |0.08 | |一汽金杯 | |九六年 |0.03 |= |2.95 |× |0.01 | |九七年 |0.13 |= |2.92 |× |0.04 | |九八年 |0.20 |= |2.89 |× |0.07 | 上海汽车和一汽轿车的权益净利率在九六年至九八年间出现了一定程度的恶化，分别从九六年的0.61和0.23降至九八年的0.17和0.10；与此同时一汽金杯的权益净利率在上升，从九六年的0.03上升至九八年0.20。企业的投资者在很大程度上依据这个指标来判断是否投资或是否转让股份，考察经营者业绩和决定股利分配政策。这些指标对公司的管理者也至关重要。公司经理们为改善财务决策而进行财务分析，他们可以将权益净利率分解为权益乘数和资产净利率，以说明问题产生的原因。通过分解可以看出，上海汽车权益净利率的变动在于资本结构（权益乘数）变动和资产利用效果（资产净利率）变动两方面共同作用的结果。一汽轿车的资产净利率比较稳定，他们变动的原因主要在于权益净利率的下降。一汽金杯权益净利率变动主要是由于资产净利率变动引起的，因为一汽金杯的权益乘数相对变化不大。二、下面进行权益乘数的分析表４：权益乘数分析表 |上海汽车 |权益乘数 = 1 ÷1 - 资产负债率） | |九六年 |2.43 = 1 ÷ （1 - 0.59 ） | |九七年 |1.22 = 1 ÷ （1 - 0.18 ） | |九八年 |1.20 = 1 ÷ （1 - 0.17 ） | |一汽轿车 | |九六年 |2.62 = 1 ÷ （1 - 0.62 ） | |九七年 |1.49 = 1 ÷ （1 - 0.33 ） | |九八年 |1.28 = 1 ÷ （1 - 0.22 ） | |一汽金杯 | |九六年 |2.95 = 1 ÷（1 - 0.66 ） | |九七年 |2.92 = 1 ÷ （1 - 0.66 ） | |九八年 |2.89 = 1 ÷（1 - 0.55 ） | 权益乘数越大，企业负债程度越高，偿还债务能力越差，财务风险程度越高。这个指标同时也反映了财务杠杆对利润水平的影响。财务杠杆具有正反两方面的作用。在收益较好的年度，它可以使股东获得的潜在报酬增加，但股东要承担因负债增加而引起的风险；在收益不好的年度，则可能使股东潜在的报酬下降。当然，从投资者角度而言，只要资产报酬率高于借贷资本利息率，负债比率越高越好。企业的经营者则应审时度势，全面考虑，在制定借入资本决策时，必须充分估计预期的利润和增加的风险，在二者之间权衡，从而作出正确决策。由表４可知，在九六至九八年一汽金杯公司的资产负债率始终高于同行业的平均水平，从而使权益乘数局高不下。这个指标显示出一汽金杯非凡的融资能力。上海汽车和一汽轿车一直在下降的权益乘数，说明他们的资本结构在九六至九八年发生了变动。实际上，从九六年至九八年上海汽车和一汽轿车的长、短期借款确实降低了很多。三、在对权益乘数分析之后，进行资产净利率的分析资产净利率把企业一定期间的净利与企业的资产相比较,表明企业资产利用的综合效果。表５：资产净利率分析表 |上海汽车 |资产净利率 |= |销售净利率 |× |总资产周转率 | |九六年 |0.25 |= |0.27 |× |0.92 | |九七年 |0.12 |= |0.27 |× |0.44 | |九八年 |0.15 |= |0.36 |× |0.40 |

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奥康项目二手资料收集清单（内部）奥康集团负责人：你们好！首先感谢你们给我们工作的大力支持。下面罗列的是我们本次工作需要的二手资料清单。这些资料对我们工作的进行将起到很大的作用。因此，麻烦您在百忙之中抽出时间协助我们进行收集整理。我们希望这些信息有电子文件的最好提供电子版，以利于项目组全体成员查看。基本资料 1. 奥康集团公司部门经理以上人员简历。 2. 奥康集团公司营业执照复印件、公司章程。 3. 奥康集团公司历史和现状介绍资料。 4. 奥康集团近3年（1999－2002）的经营计划与总结。 5. 经审计过的奥康集团公司近3年的财务报表及附注与相关资料，奥康集团公司财务管理方面的制度与近3年的资料，奥康集团公司与营销公司结算的价格与付款政策。 6. 奥康集团设备情况介绍。 7. 奥康集团是否以前请咨询公司做过咨询？如果有，请提供咨询公司咨询的资料. 8. 奥康集团拥有的近3年内部刊物和相关行业方面资料（包括国内鞋业、印刷业、以及国外鞋业）。包括近年来行业的产值、利润、竞争格局、对今后几年的预期。按照地区、时间等不同角度分析统计的资料。 9. 国外制鞋行业发展历史、现状。 10. 有关我国进入WTO以后国外制鞋产业对国内制鞋产业的影响的报告。 11. 奥康集团公司近3年的重大人事任免和高层人员的兼职情况。 12. 奥康集团公司董事会或总经理办公会关于公司发展、集团公司与下属公司关系的决议。 1. 奥康集团现有战略环境分析、集团战略资源评估、战略目标、战略制定、战略计划、战略实施方面的信息。 2. 公司的内部资源与能力情况（资金与外部融资、技术与产品开发、生产组织、营销、管理、上下游资源控制）。－集团外部融资与资本运作情况。－技术开发机构、人员、新产品开发能力、情况。－行业原材料供应商的数量、集团的主要供应商的能力与合作情况。－目前的生产能力。 3. 奥康集团的有关供应商方面的资料、渠道方面(经销商、代理商)的、广告公司、公关公司等资料。 13. 下属二级公司主营业务、经营运作模式、财务与人力资源状况，主要领导干部的任用、薪酬、评价考核等方面的信息。 14. 奥康集团认为哪些公司是自己主要的竞争对手？请提供竞争对手的名单、大致的业绩情况、主要负责人，以及其联系方式。营销资料： 1. 奥康集团收集的近5年来国内皮鞋市场销售量与销售额的数据。 2. 各区域市场的主要竞争对手的份额。 3. 奥康集团有关中国鞋类市场消费者研究的资料和报告。 4. 有关奥康集团产品的用户满意度调查统计数据以及研究报告。 5. 奥康皮鞋消费者年龄、性别、经济收入、地域分布等调查统计数据。 6. 历年奥康用户的表扬、投诉等资料。 7. 奥康集团现有营销战略资料(包括环境分析、战略目标、战略制定、实施计划、战略实施等方面) 。 8. 奥康集团历年销售额、销售量、市场占有率等方面的信息。 9. 近三年营销计划。 10. 近三年销售政策，营销公司与分公司之间结算的价格与付款制度，分公司与代理商之间的结算价格与付款制度。 11. 2002年营销目标分解、1- 8月各区域完成情况(含销量、销售额、回笼、区域市场占有率等指标)。 12. 2002年营销传播策略(企划案)、各阶段策划方案及执行情况。 13. 奥康集团现有销售渠道建设情况：区域划分、市场覆盖率、渠道结构(含层级划分及各层级经销商的数量)、截止2002年8月各层级销售流量、主要经销商档案、零售终端建设情况。 14. 奥康集团2002年集团广告费预算及使用情况(包括各类媒介投放情况)。 15. 奥康集团营销管理方面的信息，包括各项营销业务流程、管理制度、营销人员管理、薪酬体系等。 16. 奥康集团售前、售中及售后服务政策、管理制度、工作流程。 17. 2002年奥康集团各系列产品价格、成本构成、毛利率。 18. 奥康集团以前是否请调研公司做过市场调研？如果有，请提供调研公司提供的市场研究报告。 19. 市场信息/研究部门编制的市场分析报告。组织结构与人力资源管理信息： 1. 奥康集团公司组织结构、主要业务流程与工作程序文件、子/分公司设置、工作职责、子/分公司管理控制方法、决策权限与程序。 2. 奥康集团人力资源招聘制度与政策。 3. 奥康集团培训制度与政策。 4. 奥康集团的绩效考核与管理办法。 5. 奥康集团薪酬与福利制度。 6. 奥康集团人员组成情况（包括性别、年龄、籍贯、职称、学历等）的信息。 7. 奥康集团近三年人员流动状况及其原因与去向。 8. 奥康集团曾经调查过的员工满意度调查分析报告。企业文化： 1. 奥康集团的企业文化方面的资料（包括价值观念、组织制度、经营理念、控制理念等）。 2. 奥康集团员工手册。 3. 2002年企业文化建设工作计划。技术与生产： 1. 奥康集团的质量手册及程序文件。 2. 奥康集团的设计、制造、检验流程的运行效果。 3. 奥康集团收集的国家有关制鞋产业的法律法规、文件。 4. 奥康集团收集的有关国内制鞋技术发展现状及趋势的资料。

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北方工具厂项目二手资料收集清单（内部）北方工具厂负责人：你们好！首先感谢你们给我们工作的大力支持下面罗列的是我们本次工作需要的二手资料清单这些资料对我们工作的进行将起到很大的作用因此，麻烦您在百忙之中抽出时间协助我们进行收集整理我们希望这些信息有电子文件的最好提供电子版，以利于项目组全体成员查看基本资料 1. 北方工具厂章程 2. 北方工具厂领导班子成员简介 3. 北方工具厂历史和现状介绍资料 4. 北方工具厂组织机构图、部门职责、部门负责人简介 5. 北方工具厂主要管理制度 6. 北方工具厂近三年的经营计划及长期规划，各部门近三年年度工作总结、年度工作计划 7. 经审计过的北方工具厂近3年的财务报表及附注与相关资料，北方工具厂财务管理方面的制度与近3年的资料，北方工具厂与营销结算的价格与付款政策 8. 北方工具厂主要生产设备及工艺装备水平 9. 北方工具厂近三年主要产品研发、生产、销售情况 10. 11. 北方工具厂拥有的近3年内部刊物和相关行业方面资料（包括国内、国外），包括近年来行业的产值、利润、竞争格局、对今后几年的预期及按照地区、时间等不同角度分析统计的资料 12. 有关我国进入WTO以后国外相关行业对国内行业的影响的报告 13. 北方工具厂近3年的重大人事任免和高层人员的兼职情况 14. 北方工具厂总经理办公会关于企业发展、企业重大调整等企业重大决策的会议纪要及相关文件 15. 北方工具厂现有战略环境分析、战略资源评估、战略目标、战略制定、战略计划、战略实施方面的信息 16. 企业内部资源与能力情况（资金与外部融资、技术与产品开发、生产组织、营销、管理、上下游资源控制） 17. －外部融资与资本运作情况 18. －技术开发机构、人员、新产品开发能力、情况 19. －行业原材料供应商的数量、的主要供应商的能力与合作情况 20. －目前的生产能力 21. 北方工具厂的有关供应商方面的资料 22. 北方工具厂认为哪些是自己主要的竞争对手？请提供主要竞争对手的名单及相关资料 a. 竞争对手的基本情况（资产规模、人员状况、组织状况、销售收入、盈利水平、主营业务基本情况） b. 财务资料（近几年财务报表） c. 主要领导人背景 d. 业务结构与产品结构 e. 主要产品技术水平、生产销售情况、市场份额及主要客户 f. 研发能力、生产能力与管理能力 g. 营销途径与营销策略 h. 未来发展战略等营销资料： 1. 主要产品营销渠道、营销策略及销售政策 2. 主要产品市场现状及未来预测 3. 北方工具厂收集的近5年来国内销售量与销售额的数据 4. 有关北方工具厂产品的用户满意度调查统计数据以及研究报告 5. 北方工具厂客户的相关调查统计资料 6. 历年北方工具厂用户的表扬、投诉等资料 7. 北方工具厂现有营销战略资料(包括环境分析、战略目标、战略制定、实施计划、战略实施等方面) 8. 北方工具厂历年销售额、销售量、市场占有率等方面的信息 9. 近三年营销计划 10. 2003年营销目标分解、1- 5月各完成情况(含销量、销售额、回笼、区域市场占有率等指标) 11. 北方工具厂现有销售渠道建设情况：区域划分、市场覆盖率、渠道结构(含层级划分及各层级经销商的数量)、截止2003年6月各层级销售流量、主要经销商档案、零售终端建设情况 12. 北方工具厂2003年广告费预算及使用情况(包括各类媒介投放情况) 13. 北方工具厂营销管理方面的信息，包括各项营销业务流程、管理制度、营销人员管理、薪酬体系等 14. 北方工具厂售前、售中及售后服务政策、管理制度、工作流程 15. 近期主要产品销售价格、成本结构、质量水平、销售情况 16. 北方工具厂以前是否请调研做过市场调研？如果有，请提供调研提供的市场研究报告 17. 市场信息/研究部门编制的市场分析报告组织结构与人力资源管理信息： 1. 北方工具厂人力资源基本情况（员工人数、年龄结构、学历结构、职称结构、离退休人数、待岗人数等） 2. 人力资源规划及相关资料 3. 北方工具厂人力资源招聘制度与政策 4. 北方工具厂培训制度与政策 5. 北方工具厂的绩效考核与管理办法 6. 北方工具厂薪酬与福利制度 7. 北方工具厂近三年人员流动状况及其原因与去向 8. 北方工具厂曾经调查过的员工满意度调查分析报告企业文化： 1. 北方工具厂的企业文化方面的资料（包括价值观念、组织制度、经营理念、控制理念等） 2. 北方工具厂员工手册 3. 2003年企业文化建设工作计划技术与生产： 1. 北方工具厂的质量手册及程序文件 2. 北方工具厂的设计、制造、检验流程的运行效果 3. 北方工具厂收集的国家相关产业的法律法规、文件 4. 北方工具厂收集的有关国内相关技术发展现状及趋势的资料

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