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52005700620067007200 | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
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VIX-HV HV30 VIX | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
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2023/2/3 2023/2/2 2023/2/1 | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
2023/1/31 2023/1/30 2023/1/20 | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
免责声明 | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。 | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。 | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。 | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
投资咨询业务资格:证监许可【2011】1292号吴阿龙投资咨询资格:Z0015899 | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
广发期货有限公司提醒广大投资者:期市有风险入市需谨慎! | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
Thanks | 2023-02-05T00:00:00 | 化工期权周报 |
周观点:ChatGPT探索变现模式,内容多元化显著提升估值溢价空间 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
——互联网传媒行业周观点(20230130-20230205) | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
增持(维持)◼主要观点 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
ChatGPT 正式开始商业化,AIGC 会员付费模式率先落地。根据竞核公众号,2 月2 日(当地周三),OpenAI 推出ChatGPT 付费订阅版 ChatGPT Plus,按月收费20 美元。VIP 用户可在ChatGPT 高峰时段继续使用,并提前获得ChatGPT 的新功能与改进,服务响应时间也将有所缩短。根据TK 成长营公众号,TikTok 美国月活用户由2018 年1月的1100 万人增长到2020 年6 月的9100 万人,我们认为ChatGPT月活用户的增长速度有望超过TikTok,若仅按照9100 万人月活(暂未考虑未来潜在增长空间)测算,且对标芒果TV 付费会员占月活的比例(约20%),对应1820 万付费用户... | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
人民网高度评价《狂飙》,内容端多元化预期增强,内容具备较大的估值溢价空间。《狂飙》获官媒认可,政策端边际向好趋势明显,内容供给数量(包括题材多元化)、质量及深度有望提升。我们认为影视基本面已进入底部区间,且底部反转的逻辑正逐步构建。建议优先关注拥有影视内容制作能力的平台型公司,待影视板块长周期逻辑建立后可逐步转向优秀的影视内容CP。我们认为影视板块将经历“需求复苏” | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
及“价值重估”两个阶段,第一阶段是政策面边际向好及供给端恢复带动的影视需求端的大幅复苏,从而带动相关内容制作公司基本面触底回升。第二阶段是XR等新一代硬件终端带动的影视商业模式及长逻辑的革新,我们预计经济效益将先后经历“B端采购”及“C端繁荣”两个阶段,分别对应新终端出货量及保有量处于低水平及高水平的阶段。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
◼投资建议 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
我们认为传媒互联网板块短期受益于疫情复苏带动的基本面回暖,中期受益于政策面边际向好带动的盈利能力及确定性提升,长期受益于中国文化自信大方向带动的文化活力迸发。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
1、疫情复苏有望带动广告主广告预算投放回暖,从而带动以广告为主要盈利模式的平台型/媒体型基本面复苏,关注媒体型营销标的【分众传媒】、【兆讯传媒】等;互联网板块同时受益于政策面改善、流动性改善,基本面及估值均有较大提升空间,推荐社区短视频龙头【快手- W】,关注【美团-W】、【腾讯控股】等。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
2、内容端有望受益于政策面边际优化,同时文化自信下长期有望成为对外文化贸易的重要组成部分,中长期基本面及估值均存在较大的提升弹性,目前处于“政策底”、“业绩底”、“估值底”三重底部区间,需重点关注游戏及影视,其中游戏处于弱现实强预期阶段、影视处于逻辑恢复期。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
行业: 传媒日期: | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
分析师: 陈旻 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
Tel: 021-53686134 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
E-mail: chenmin@shzq.com SAC编号: S0870522020001 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
最近一年行业指数与沪深300比较 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
相关报告: | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
《人民网评论《狂飙》,影视内容供给品质及深度有望提升》 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
——2023年02月01日 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
《春节档票房表现可期,内容板块基本面有望触底回升》 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
——2023年01月30日 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
《春节档恢复较为强劲,23 年电影市场值得期待》 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
——2023年01月30日 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
-27%-23%-18%-14%-10%-6%-2%2%6% | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
02/22 04/22 07/22 09/22 11/22 02/23 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
传媒沪深300 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
2023年02月05日 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
游戏:(1)需重点关注弱供给强需求的端游增长机会:推荐拥有精品端游研发能力的【完美世界】、【吉比特】、关注【网易-S】;(2)需关注国内精品游戏出海浪潮带动的基本面弹性机会:推荐已验证精品游戏研发能力和出海发行能力的【三七互娱】、关注【心动公司】; | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
(3)同时关注【恺英网络】、【名臣健康】等。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
影视:目前处于供给恢复带动需求大幅回暖的阶段,未来有望受益于新型终端催生的新型内容形态。(1)关注拥有精品内容制作能力的平台型公司,如【芒果超媒】、【哔哩哔哩-W】等;(2)关注【博纳影业】、【光线传媒】、【华策影视】、【万达电影】等影视标的。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
3、元宇宙政策面持续向好,具备较大的估值弹性。(1)基本面逻辑优选G端类/大型B端类业务:如VR+虚拟实景(展览馆、景区、会展、商演、线下娱乐空间),推荐内容型创意设计龙头【风语筑】,同时关注同领域的【凡拓数创】、【丝路视觉】等;关注虚拟演艺龙头【锋尚文化】;如工业/产业互联网及数字孪生方向,关注【宝通科技】(工业互联网)、【东方时尚】(VR+驾培);(2)主题性逻辑关注弹性较大的C端类业务:如VR+影视,关注【中文在线】;如NFT方向,关注【视觉中国】、【三人行】、【天下秀】。(3)关注AIGC相关机会,如属于技术方的【百度集团-SW】;属于场景方的【风语筑】、【视觉中国】、【中文在线】、【蓝色光标】等。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
4、内容电商商业模式逐渐成熟,已进入强者恒强的发展新阶段,关注直播带货龙头【遥望科技】、【新东方-S】。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
◼风险提示 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
文化软实力影响不及预期、政策边际优化的程度不及预期、疫情致企业经营情况不及预期、元宇宙推进进度不及预期、AIGC 商业模式或落地场景效果不及预期、端游市场发展不及预期、影视需求恢复不及预期、内容电商发展不及预期。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
分析师声明 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力,以勤勉尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告,并保证报告采用的信息均来自合规渠道,力求清晰、准确地反映作者的研究观点,结论不受任何第三方的授意或影响。此外,作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
公司业务资格说明 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
本公司具备证券投资咨询业务资格。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
投资评级体系与评级定义 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
股票投资评级:分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及(或)估值预期以报告日起6 个月 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。买入股价表现将强于基准指数20%以上增持股价表现将强于基准指数5-20% | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
中性股价表现将介于基准指数±5%之间减持股价表现将弱于基准指数5%以上 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
无评级由于我们无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
件,或者其他原因,致使我们无法给出明确的投资评级 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
行业投资评级:分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及(或)估值对所研究行业以报 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
告日起12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。增持行业基本面看好,相对表现优于同期基准指数 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
中性行业基本面稳定,相对表现与同期基准指数持平减持行业基本面看淡,相对表现弱于同期基准指数 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
相关证券市场基准指数说明:A 股市场以沪深300 指数为基准;港股市场以恒生指数为基准;美股市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
投资评级说明: | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准,投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告,以获取比较完整的观点与信息,投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
免责声明 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
本报告版权归本公司所有,本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权,任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的,须注明出处为上海证券有限责任公司研究所,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
在法律许可的情况下,本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
本报告的信息来源于已公开的资料,本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
本报告中的内容和意见仅供参考,并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下,本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责,投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
市场有风险,投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素,也不应当认为本报告可以取代自己的判断。 | 2023-02-05T00:00:00 | 互联网传媒行业周观点：ChatGPT探索变现模式，内容多元化显著提升估值溢价空间 |
证券研究报告| 市场策略研究 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
2023 年02 月05 日 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
投资策略 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
贝塔下沉——策略月报(20230205) | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
未来1-2 个月,市场的定价逻辑将由预期驱动转向现实验证。站在策略视角,如果给出全年经济有限修复前提条件,那么,找到预期的高点自然就成为决定超额收益的胜负手。而对于上半年的经济节奏与弹性,究竟怎么看?行情进入换挡期后,主线该如何选择? | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
过去1 个月,成长轮动补涨,结构回归均衡。1 月中旬以来,市场结构相较过去1 个季度更趋向均衡,最主要的特征就是成长与弱贝塔的补涨。自2022 年11 月开始,在疫情、地产、美元三大贝塔转向的推动下,以地产链、消费链为代表的贝塔反转成为市场主线。而自1 月中旬以来,长久期、弱贝塔资产迎来补涨,市场进入价值-成长风格的再均衡阶段。 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
上半年的经济弹性与节奏,究竟怎么看?中期视角看,经济修复的节奏和斜率,将决定后市的大盘空间以及结构走向。 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
上半年,国内总需求恢复的弹性有限,重点在于结构而非总量。超额储蓄大部分集中于高收入群体,降低了整体消费倾向;2022 年新增住户存款中,与消费直接相关的活期存款占比相对较低;并且,同海外相比,目前国内还缺乏针对中低收入群体的转移支付手段。 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
节奏上看,内需修复的路径是从服务业到投资端,对应的是先有消费支出修复、再有投资支出企稳,而地产重启则多了一环“信用重塑”。意味着本轮地产链恢复时间将显著拉长,且竣工景气会提前于开工施工到来。整体而言,上半年是经济爬坡阶段、下半年将确立全面复苏趋势。 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
行情仍在途,且行且珍惜,围绕贝塔扩散与下沉布局。春季行情仍在途中,目前整体风险水平并不高,但考虑到预期驱动的交易已经持续三个月,未来1-2 个月,市场的定价逻辑将逐步转向现实验证,因此A 股最为顺畅的价值修复行情窗口可能接近尾声。股市虽领先于经济,但不能脱离经济,未来市场主线逻辑将转向经济修复的节奏、弹性与结构。 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
方向选择上,一者,以地产信用与房企PB、消费核心资产估值回升至前期高点为标志,纯粹的预期驱动的贝塔行情告一段落;二者,在剩余流动性处于高位、外围美元环境依旧面临变数的环境下,小市值与成长股的上行空间同样受限。这也是春节后,行情的演绎变“纠结”的原因,考虑到真正的旺季需求有待验证,现阶段的行情特征仍是预期驱动为主;大盘的重拾升势,需要实体或融资端更多惊喜的出现。 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
在此之前,建议围绕贝塔的下沉与扩散布局,结合当前行业估值溢价幅度以及2023 年预期业绩来看,当前兼具“低位+业绩改善+贝塔驱动“的资产,主要集中于复工链、地产后周期以及顺周期的成长方向。 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
行业配置建议:行情进入换挡期,围绕贝塔下沉与扩散布局。 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
(1)低位贝塔补涨:地产后周期以及低位贝塔反转,推荐建材、厨电、保险;(2)贝塔主线扩散:顺周期成长资产中,关注前期滞涨的消费电子、广告营销;(3)基本面反转、具备较大上行空间的计算机、医药。 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
风险提示:1、疫情发展失控;2、经济大幅衰退;3、政策超预期变化。 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
作者 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
分析师张峻晓 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
执业证书编号:S0680518110001邮箱:zhangjunxiao@gszq.com | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
研究助理李浩齐 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
执业证书编号:S0680121110014邮箱:lihaoqi@gszq.com | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
相关研究 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
1、《投资策略:市场回顾(2 月1 周)——外资放缓, AH 盘整》2023-02-04 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
2、《投资策略:本轮外资“开门红”的四个必知》2023-02-03 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
3、《投资策略:2 月策略观点与金股推荐:未到变盘时》2023-02-02 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
4、《投资策略:年报预披露释放了哪些信号?——22Q4业绩预披露分析》2023-02-01 | 2023-02-05T00:00:00 | 策略月报：贝塔下沉 |
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