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2021年新洁能营业收入是多少
战略聚焦煤机业务，智能化浪潮带来新机遇
6.0% -2.9% 20.0% 20.0% 20.0% 租赁收入 营收（百万元） 30 32 27 22 25 27 30 YoY 8.8% -16.6% -17.1% 10.0% 10.0% 10.0% 毛利率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 贸易 营收（百万元） 186 111 134 1 1 1 1 YoY -40.5% 21.5% -99.0% 0.0% 0.0% 0.0% 毛利率 1.8% 1.8% 1.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 新能源 营收（百万元） 19 13 5 2 2 2 2 YoY -33.3% -57.6% -58.7% 0.0% 0.0% 0.0% 毛利率 -67.8% -43.2% -79.5% -210.8% 0.0% 0.0% 0.0% 其他 营收（百万元） 6 11 21 24
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战略聚焦煤机业务，智能化浪潮带来新机遇
00.0% 100.0% 100.0% 100.0% 新能源 营收（百万元） 19 13 5 2 2 2 2 YoY -33.3% -57.6% -58.7% 0.0% 0.0% 0.0% 毛利率 -67.8% -43.2% -79.5% -210.8% 0.0% 0.0% 0.0% 其他 营收（百万元） 6 11 21 24 29 35 42 YoY 62.8% 99.6% 15.6% 20.0% 20.0% 20.0% 毛利率 54.9% 63.0% 63.9% 62.7% 60.0%
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每日晨报
期、二期项目，核准处理能力与实际处理能力分别为 500 万吨/年和 750 万 吨/年。三期项目已获核准并开工建设，预计 2025 年建成，建成后实际处理量将达到 1000 万 吨/年。 每日晨报 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 10 2022 年受海外天然气价格高企以及国内疫情影响，沿海 LNG 接收站利用率普遍较低。在 此背景下舟山接收站积极开展罐容租赁、小船分拨、国际保税罐等多种业务，超额完成业绩承 诺。随着海外天然气价格回落以及国内经济复苏，2023 年新奥舟山预计将释放业绩弹性，并 与公司的需求生态、资源生态、输储生态形成更为深度的协同效应，从供需匹配、资源结构、 设施能力等多方面增加公司在不同市场环境中的选择权，实现最优策略组合，显著提升公司核 心竞争力。 煤炭业务量价齐升，远期煤炭产能可提升至 1000 万吨 煤、化工产品全年营收 85.51 亿元（同比+23.9%），毛利率 24.9%（同比+4.3pct），营收与 毛利率增长主要受益于煤炭业务量价齐升。2022 年实现商品煤销量 524 万吨（同比 34.4%）。 目
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每日晨报
效应，从供需匹配、资源结构、 设施能力等多方面增加公司在不同市场环境中的选择权，实现最优策略组合，显著提升公司核 心竞争力。 煤炭业务量价齐升，远期煤炭产能可提升至 1000 万吨 煤、化工产品全年营收 85.51 亿元（同比+23.9%），毛利率 24.9%（同比+4.3pct），营收与 毛利率增长主要受益于煤炭业务量价齐升。2022 年实现商品煤销量 524 万吨（同比 34.4%）。 目前公司煤炭核定产能 800 万吨，产能核增稳步推进，远期可提升至 1000 万吨。 3、投资建议 预计公司 2023 年至 2025 年归母净利分别为 70.20 亿元、80.50 亿元、89.11 亿元，对应 PE 为 8.3x、7.2x 和 6.5x。公司是天然气销售龙头企业，2022 年新增国际长协 530 万吨，且舟山 项目注入后有望显著增加业绩弹性；我们看好公司成为综合清洁新能源服务商的发展潜力，当 前维持“推荐”评级。 风险提示：天然气需求不及预期的风险；国内外 LNG 市场价格出现超预期波动的风险； 煤炭、甲醇等化工产品出现超预期波动的风险。 （分析师：陶贻功,严明）
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每日晨报
1 亿元，对应 PE 为 8.3x、7.2x 和 6.5x。公司是天然气销售龙头企业，2022 年新增国际长协 530 万吨，且舟山 项目注入后有望显著增加业绩弹性；我们看好公司成为综合清洁新能源服务商的发展潜力，当 前维持“推荐”评级。 风险提示：天然气需求不及预期的风险；国内外 LNG 市场价格出现超预期波动的风险； 煤炭、甲醇等化工产品出现超预期波动的风险。 （分析师：陶贻功,严明） 新洁能(605111.SH)：业绩稳健增长，业务在新能源领域持续放量 1、事件 公司近期公布 2022 年年报，2022 全年公司实现营收 18.11 亿元，同比增长 19.87%；实现 归母净利润 4.35 亿元，同比增长 4.51%。剔除股份支付影响后净利 5.04 亿元，同比增长 20.45%。 2、核心观点 营收稳步增长，毛利小幅下滑，受下游消费需求疲软所致。2022 年公司综合毛利率为 36.93%，同比下滑 2.19pct，净利率为 24.00%，同比下滑 3.40pct，加权平均净资产收益率为 18.77%，同比下滑 12.22pct，公司业绩整体受下游市场景
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每日晨报
现 归母净利润 4.35 亿元，同比增长 4.51%。剔除股份支付影响后净利 5.04 亿元，同比增长 20.45%。 2、核心观点 营收稳步增长，毛利小幅下滑，受下游消费需求疲软所致。2022 年公司综合毛利率为 36.93%，同比下滑 2.19pct，净利率为 24.00%，同比下滑 3.40pct，加权平均净资产收益率为 18.77%，同比下滑 12.22pct，公司业绩整体受下游市场景气度变化呈现分化状态，消费电子和 家电市场需求下滑对公司业绩影响较大。从费用端来看，2022 年公司销售费用率、管理费用 率、财务费用率和研发费用率分别为 1.90%、4.06%、-1.96%和 5.56%，管理费用率增长较快， 主要系股权激励，股份支付费用增长。其中公司 22Q4 单季度实现营收 4.84 亿元，同比增长 每日晨报 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 11 21.31%，环比增长 3.84%；实现归母净利润 0.97 亿元，同比下降 2.25%，环比下降 5.81%，增 速下滑幅度较 Q3 收窄。 新能源客户占比稳步提升，客户结构稳
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每日晨报
56%，管理费用率增长较快， 主要系股权激励，股份支付费用增长。其中公司 22Q4 单季度实现营收 4.84 亿元，同比增长 每日晨报 请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。 11 21.31%，环比增长 3.84%；实现归母净利润 0.97 亿元，同比下降 2.25%，环比下降 5.81%，增 速下滑幅度较 Q3 收窄。 新能源客户占比稳步提升，客户结构稳健向好。公司在报告期内不断降低消费电子领域 占比，提升“光储车”领域收入。2022 年全年，公司光伏储能和汽车电子营收占比分别达到 25%和 14%，其中下半年公司光伏、储能、汽车电子收入占比已达到
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中国功率半导体行业：风光车储等新能源需求提供长期增量，周期下行触底在即，打开上行空间
期支撑。 浦银国际研究 2023-09-20 132 首次覆盖|科技行业 图表 160：功率半导体覆盖公司总结（新洁能） 新洁能 代码 605111.CH 主要产品 沟槽型 MOS、屏蔽栅 MOS（汽车）。超结 MOS、IGBT（光伏、储能、微逆）。 SiC/GaN（汽车）。IPM 模块：光伏、汽车。PIM 模块：消费电子。 下游应用 1Q22：工业（40%）、消费电子（18%）、汽车和光伏（15%）、电动二轮车和 LED 照明（25%）。 客户 前五大客户：晶汇电子、力森、高斯宝电气技术、WINGON、星恒电源。消费电子：中兴、大疆。 汽车：理想、小鹏、比亚迪、长城。工业：海尔、美的、格力。光伏、储能：头部企业。 业务模式 Fabless。 产能  芯片代工：主要晶圆代工产能在华虹，与华虹宏力建立长期战略合作关系。在境外也找了晶圆厂开 拓，但量不会太大。  子公司金兰半导体进行封装：第一条 IGBT 模块封装测
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中国功率半导体行业：风光车储等新能源需求提供长期增量，周期下行触底在即，打开上行空间
客户 前五大客户：晶汇电子、力森、高斯宝电气技术、WINGON、星恒电源。消费电子：中兴、大疆。 汽车：理想、小鹏、比亚迪、长城。工业：海尔、美的、格力。光伏、储能：头部企业。 业务模式 Fabless。 产能  芯片代工：主要晶圆代工产能在华虹，与华虹宏力建立长期战略合作关系。在境外也找了晶圆厂开 拓，但量不会太大。  子公司金兰半导体进行封装：第一条 IGBT 模块封装测试生产线已经建成，目前产能为 1 万只/月， 下半年逐步补充配套设备后，最终将达产 6 万只/月。公司预计将在 3Q23 实现 IGBT 模块封装量产。 二期厂房现在正在封顶，将在客户验证顺利后启动设备采购，采购基本能在 12 个月内完成。若进 展顺利，预计于 2024 年通线，规划产能 300 万只/年。 资料来源：公开资料整理、浦银国际 浦银国际研究 2023-09-20 133 首次覆盖|科技行业  估值 我们采用 DCF（Discount
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中国功率半导体行业：风光车储等新能源需求提供长期增量，周期下行触底在即，打开上行空间
备采购，采购基本能在 12 个月内完成。若进 展顺利，预计于 2024 年通线，规划产能 300 万只/年。 资料来源：公开资料整理、浦银国际 浦银国际研究 2023-09-20 133 首次覆盖|科技行业  估值 我们采用 DCF（Discounted Cash Flow，现金流量贴现法）估值方法对新洁 能进行估值预测。我们假设新洁能 2028 年-2032 年的成长率为 12%-14%， 永久增长率为 3%。另外，我们假设 WACC（Weighted Average Cost of Capital， 加权平均资金成本）是 9.9%。其他基本假设可以参考下方两个表格，对 应 2024 年新洁能股价为人民币 44.4 元，潜在升幅 24%，对应 2024 年 PE 为 37.6x，首予“买入”评级。 图表 161：新洁能 WACC 假设 WACC 计算 Beta 0.9 债务成本
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中国功率半导体行业：风光车储等新能源需求提供长期增量，周期下行触底在即，打开上行空间
hted Average Cost of Capital， 加权平均资金成本）是 9.9%。其他基本假设可以参考下方两个表格，对 应 2024 年新洁能股价为人民币 44.4 元，潜在升幅 24%，对应 2024 年 PE 为 37.6x，首予“买入”评级。 图表 161：新洁能 WACC 假设 WACC 计算 Beta 0.9 债务成本 10.6% 无风险利率 2.7% 债务股本比 86.3% 股权风险溢价 12.0% 所得税率 12.0% 股本成本 13.3% WACC 9.9% 注：WACC，Weighted Average Cost of Capital，加权平均资金成本 资料来源：浦银国际预测 图表 162：新洁能自由现金流预测 人民币百万 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E 2033 往后 营业收入 1,818 1,984 2,281 2,624 2,978 3,350
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中国功率半导体行业：风光车储等新能源需求提供长期增量，周期下行触底在即，打开上行空间
hted Average Cost of Capital，加权平均资金成本 资料来源：浦银国际预测 图表 162：新洁能自由现金流预测 人民币百万 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E 2033 往后 营业收入 1,818 1,984 2,281 2,624 2,978 3,350 3,735 4,165 4,644 营收增速 11% 9% 15% 15% 14% 13% 12% 12% 12% 经营利润 353 406 478 551
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新洁能2023年报业绩交流会
该会议讨论了公司在面临市场挑战的同时，如何通过产品升级、市场拓展和技术创新来巩固市场地位并寻求增长点。2023年，公司面对下游市场需求减弱和行业竞争加剧的双重挑战。尽管如此，产品销售数量同比增长，市场地位得以进一步巩固。财务数据显示，公司营业收入达到1,400亿余元，虽同比下降18.46%，但归属上市公司股东的净利润约300亿余元，仅同比减少25.75%。
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2024年一季报点评：盈利能力显著修复，新产品新领域持续拓展
保持稳 定增长。考虑到公司产品结构改善带动毛利率提升，我们将公司 2024-2026 年 归母净利润预测由 4.08/4.87/6.04 亿元提升至 4.32/5.33/6.60 亿元，对应 EPS 为 1.45/1.79/2.21 元。参考行业可比公司估值及自身业绩增速，我们给予公司 2024 年 35 倍 PE，对应目标价 50.7 元/股，维持“强推”评级。  风险提示：行业景气不及预期；产品拓展不及预期；产品结构调整不及预期； 行业竞争加剧。 [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 2023A 2024E 2025E 2026E 营业总收入(百万) 1,477 1,830 2,314 2,858 同比增速(%) -18.5% 24.0% 26.4% 23.5% 归母净利润(百万) 323 432 533 660 同比增速(%) -25.8% 33.6% 23.6% 23.8% 每股盈利(元) 1.08 1.45 1.79 2.21 市盈率(倍) 35 26 21 17
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2024年一季报点评：盈利能力显著修复，新产品新领域持续拓展
收入(百万) 1,477 1,830 2,314 2,858 同比增速(%) -18.5% 24.0% 26.4% 23.5% 归母净利润(百万) 323 432 533 660 同比增速(%) -25.8% 33.6% 23.6% 23.8% 每股盈利(元) 1.08 1.45 1.79 2.21 市盈率(倍) 35 26 21 17 市净率(倍) 3.1 2.8 2.5 2.2 资料来源：公司公告，华创证券预测 注：股价为 2024 年 4 月 29 日收盘价 证券分析师：耿琛 电话：0755-82755859 邮箱：gengchen@hcyjs.com 执业编号：S0360517100004 证券分析师：岳阳 邮箱：yueyang@hcyjs.com 执业编号：S0360521120002 公司基本数据 总股本(万股) 29,816.83 已上市流通股(万股) 29,696.03 总市值(亿元) 113.48 流通市值(亿元) 113.02
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2024年一季报点评：盈利能力显著修复，新产品新领域持续拓展
755-82755859 邮箱：gengchen@hcyjs.com 执业编号：S0360517100004 证券分析师：岳阳 邮箱：yueyang@hcyjs.com 执业编号：S0360521120002 公司基本数据 总股本(万股) 29,816.83 已上市流通股(万股) 29,696.03 总市值(亿元) 113.48 流通市值(亿元) 113.02 资产负债率(%) 15.33 每股净资产(元) 12.34 12 个月内最高/最低价 46.81/26.83 市场表现对比图(近 12 个月) 相关研究报告 《新洁能（605111）2023 年报点评：业绩环比改 善，新产品新领域持续拓展》 2024-04-01 《新洁能（605111）2023 年三季报点评：毛利率 环比改善，产品拓展助力远期成长》 2023-10-30 《新洁能（605111）2023 年半年报点评：业绩短 期承压，新产品助力长远发展》 2023-08-31 -42% -28% -13% 1% 23/05 23
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2024年一季报点评：盈利能力显著修复，新产品新领域持续拓展
能（605111）2023 年报点评：业绩环比改 善，新产品新领域持续拓展》 2024-04-01 《新洁能（605111）2023 年三季报点评：毛利率 环比改善，产品拓展助力远期成长》 2023-10-30 《新洁能（605111）2023 年半年报点评：业绩短 期承压，新产品助力长远发展》 2023-08-31 -42% -28% -13% 1% 23/05 23/07 23/09 23/12 24/02 24/04 2023-05-04~2024-04-29 新洁能 沪深300 华创证券研究所 新洁能（605111）2024 年一季报点评 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 2 附录：财务预测表 [Table_ValuationModels2] 资产负债表 利润表 单位：百万元 2023A 2024E 2025E 2026E 单位：百万元 2023A 2024E 2025E 2026E 货币资金 2,668
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2021年新洁能营业收入是多少
2024年一季报点评：盈利能力显著修复，新产品新领域持续拓展
证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 2 附录：财务预测表 [Table_ValuationModels2] 资产负债表 利润表 单位：百万元 2023A 2024E 2025E 2026E 单位：百万元 2023A 2024E 2025E 2026E 货币资金 2,668 3,182 3,610 4,133 营业总收入 1,477 1,830 2,314 2,858 应收票据 103 122 146 171 营业成本 1,022 1,202
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电力设备与新能源行业氢能深度系列六：电氢替代迈入进行时
电气成套设备、LED 照明与亮化、智慧城市业务在 2022 年总体保持稳定。 公司自 2021 年起新增氢能业务板块，主要包括 1）氢能制造，主要是氢能产业 链上游制氢设备，参股设立电解水制氢装备公司广东盛氢制氢设备有限公司，生产碱 性电解水制氢设备，2023 年 1 月，公司联营企业广东盛氢制氢开发的 1000 标方 制氢设备下线；此外，公司依托自有的电气设备制造优势，拥有氢能相关领域配套电 气设备的生产制造能力，产品包括燃料电池 DC/DC，整流柜、控制器、AC/DC 等电气 设备。2）氢能运营，主要是下游氢能源车辆运营，成立氢能源汽车物流运营平台公 司，通过搭建运营平台推动应用规模的扩大。3）氢能投资，参股投资国鸿氢能（电 堆和系统）、飞驰汽车（整车）、鸿基创能（膜电极），形成从燃料电池核心零部件到 燃料电池系统，再到氢能源整车的产业链投资。 4.4 亿利洁能： “光氢化”一体化，直达下游应用 公司目前主营业务为 1）现代煤化工，包括生产 PVC、烧碱、乙二醇、甲醇、合 成氨、复混肥等产品及供应链业务；2）清洁热力，包括城市、工业污泥燃烧供热， 天然气、生物质、分布式能源供
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电力设备与新能源行业氢能深度系列六：电氢替代迈入进行时
大。3）氢能投资，参股投资国鸿氢能（电 堆和系统）、飞驰汽车（整车）、鸿基创能（膜电极），形成从燃料电池核心零部件到 燃料电池系统，再到氢能源整车的产业链投资。 4.4 亿利洁能： “光氢化”一体化，直达下游应用 公司目前主营业务为 1）现代煤化工，包括生产 PVC、烧碱、乙二醇、甲醇、合 成氨、复混肥等产品及供应链业务；2）清洁热力，包括城市、工业污泥燃烧供热， 天然气、生物质、分布式能源供热；3）在沙漠、戈壁、荒漠地区发展立体生态光伏 治沙。 公司 2022 年实现主营收入 111.78 亿元，同比-10%；归母净利润 7.31 亿元，同 比-9%，主要系公司供应链物流业务调整优化及传统化工产品市场价格下跌带动收入、 利润下降。 现代煤化工、清洁热力业绩持续夯实。公司煤化工产品产能位居行业前列，2022 年公司达拉特园区实现电石生产 74.85 万吨，PVC 产量 51.33 万吨、烧碱产量 36.64 万吨，生产稳定运行，满产满销；库布其园区生产复混肥 66.69 万吨、乙二醇 27.99 万吨，经营业绩有效提升；热力业务方面，2022 年公司热力板块实现营业收入 19
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电力设备与新能源行业氢能深度系列六：电氢替代迈入进行时
传统化工产品市场价格下跌带动收入、 利润下降。 现代煤化工、清洁热力业绩持续夯实。公司煤化工产品产能位居行业前列，2022 年公司达拉特园区实现电石生产 74.85 万吨，PVC 产量 51.33 万吨、烧碱产量 36.64 万吨，生产稳定运行，满产满销；库布其园区生产复混肥 66.69 万吨、乙二醇 27.99 万吨，经营业绩有效提升；热力业务方面，2022 年公司热力板块实现营业收入 19.08 亿元，同比增长 12.33%。 31.93% 39.17% 37.34% 29.26% 22.81% 19.44% 10.47% 14.86% 15.04% 13.77% 7.71% -45.73% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 毛利率 净利率 12.91% 10.01% 7.93% 3.10% 4.81% 5.41% 5.05% 3.53% 4.72% 3.00% 3.83% 3.98% -0.50% 0.49% 2.22% 1.83% 1.47% 1.21% -2% 0% 2% 4% 6%
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2021年新洁能营业收入是多少
电力设备与新能源行业氢能深度系列六：电氢替代迈入进行时
.73% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 毛利率 净利率 12.91% 10.01% 7.93% 3.10% 4.81% 5.41% 5.05% 3.53% 4.72% 3.00% 3.83% 3.98% -0.50% 0.49% 2.22% 1.83% 1.47% 1.21% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 管理费用率 销售费用率 财务费用率 研发费用率 44 请务必阅读报告末页的重要声明 行业报告│行业深度研究 图表 76：2017-2022 亿利洁能营业收入 图表 77：2017-2022 亿利洁能归母净利润 来源：公司公告，国联证券研究所 来源：公司公告，国联证券研究所 图表 78：2017-2022 亿利洁能毛利率、净利率 图表 79：2017-2022 亿利洁能各项费用率 来源：公司公告，国联证券研究所 来源：公司公告，
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2021年新洁能营业收入是多少
电力设备与新能源行业氢能深度系列六：电氢替代迈入进行时
告│行业深度研究 图表 76：2017-2022 亿利洁能营业收入 图表 77：2017-2022 亿利洁能归母净利润 来源：公司公告，国联证券研究所 来源：公司公告，国联证券研究所 图表 78：2017-2022 亿利洁能毛利率、净利率 图表 79：2017-2022 亿利洁能各项费用率 来源：公司公告，国联证券研究所 来源：公司公告，国联证券研究所 布局光伏制氢产业链，协同发展就近化工园区能源绿色低碳转型。公司旗下企业 亿利氢田时代于 2022 年 9 月在库布其亿利阳光谷低碳产业基地正式发布首台套 1000 标方碱性电解槽，产
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新洁能 - 2024年半年报电话会议
该会议讨论了某功率半导体企业2024年中报业绩及市场前景，业绩超预期，归母净利润达2.18亿元，同比增长47.45%，扣非净利润为2.14亿元，同比增长55.21%。第二季度营业收入5亿元，环比增长35%，归母净利润1.18亿元，环比增长17.5%，扣非净利润增长56.33%。中低压MOS产品在汽车电子、无人机等新兴应用领域需求激增，推动业绩显著增长。
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吉电股份 - 2024年春季经济与投资峰会
高总，请您介绍一下公司近期的经营情况，包括过去两三年的情况概况以及对24年的展望。吉电股份成立于1993年，目前是央企控股的上市公司，主要业务领域包括新能源、综合智慧能源、氢能、储能等。截止到9月末，公司总装机容量为1,287万千瓦，资产总额约750亿，1~9月份实现营收约110亿。预计全年归母率将超过9亿，同比增幅超过30%。公司已经由传统的火电转型为清洁能源上市公司，拥有5大区域发展基地，遍及全国30个省市区。24年的长协相较于23年有没有一个比较明显的变化？目前我们公司的24年的长协工作已经签订完毕了，目前如果抛出去容量电价考虑的话，我们大概降幅在2分5左右，也就下降了5%左右。但是我要是综合考虑容量电费对我们火电的影响是不大的，基本上是持平，都是较标杆电价上浮20%左右。咱们按三个辅助服务的收入大概是有多少钱？和22年有没有一个同比的比较量化的数据？大概516左右。由于我们。火电机组都进行了灵活性改造，所以说它的调控能力都比较强，我们23年的收入这个数。咱们新能源项目要批准的，内部有没有硬性的要求？我们基本上都是要在9%以上，基本上都要达到10%以上，因为我们现在还是追求一个高
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吉电股份 - 2024年春季经济与投资峰会
是综合考虑容量电费对我们火电的影响是不大的，基本上是持平，都是较标杆电价上浮20%左右。咱们按三个辅助服务的收入大概是有多少钱？和22年有没有一个同比的比较量化的数据？大概516左右。由于我们。火电机组都进行了灵活性改造，所以说它的调控能力都比较强，我们23年的收入这个数。咱们新能源项目要批准的，内部有没有硬性的要求？我们基本上都是要在9%以上，基本上都要达到10%以上，因为我们现在还是追求一个高收益率，高收入的少。咱们对今明两年绿建的一个并网有没有一个具体的回访，因为大家都把25年当成一个重要的时间点了，咱们也是有明确的一个规划的。对芯片新并网项目的电价有没有大致的判断？。我们省内现在由于也是受装机快速增长，另外本地消纳以及外送通道受阻情况，电价水平，另外同时随着火电容量电价的出台，市场化电价水平会略有下降，但是由于我们在绿电和绿证方面有溢价，所以说对于新能源项目冲击不会很大。咱们发了一个公告，说绿色甲醇1000美金一吨，这个价格是咱们是基于什么做出的判断？是不是我们的判断？是。公开资料的显示是。不是给您带来一些误导了，不是我们的判断。咱们的一个客户主要是哪些国内国外或者是哪些行业的
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吉电股份 - 2024年春季经济与投资峰会
是受装机快速增长，另外本地消纳以及外送通道受阻情况，电价水平，另外同时随着火电容量电价的出台，市场化电价水平会略有下降，但是由于我们在绿电和绿证方面有溢价，所以说对于新能源项目冲击不会很大。咱们发了一个公告，说绿色甲醇1000美金一吨，这个价格是咱们是基于什么做出的判断？是不是我们的判断？是。公开资料的显示是。不是给您带来一些误导了，不是我们的判断。咱们的一个客户主要是哪些国内国外或者是哪些行业的，能不能把前期的一个销售的一个跟进情况和我们分享一下？你好，是这样的，我们的氢能项目，其实刚才您说的这几种产品我们都有涉猎，没有说有一个主和次的这样一个关系，肯定是根据我们项目地或者项目园区的一些基本情况来进行我们项目的一个设计，下游用户像您说的合成氨，现在我们主要是有两条方向的，一方面传统的相当于是惠安产品的一个绿色转型，有产品绿色需求的惠安的合成氨用户的一个销售。第二方面是氨也能作为能源。您可能在网上也看到一些资料，我现在有一些氨动力的船舶，氨动力的汽车。包括。氨动力的火电的燃机，都有这方面的应用，所以主要是两方面的销售的路径。无论是大安，还是包括后续的一些清洁能源的项目，有没有规定新能源
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吉电股份 - 2024年春季经济与投资峰会
情况来进行我们项目的一个设计，下游用户像您说的合成氨，现在我们主要是有两条方向的，一方面传统的相当于是惠安产品的一个绿色转型，有产品绿色需求的惠安的合成氨用户的一个销售。第二方面是氨也能作为能源。您可能在网上也看到一些资料，我现在有一些氨动力的船舶，氨动力的汽车。包括。氨动力的火电的燃机，都有这方面的应用，所以主要是两方面的销售的路径。无论是大安，还是包括后续的一些清洁能源的项目，有没有规定新能源上网比例不能超过多少？这几个项目都是在吉林省内，它的新能源项目新能源的并网比例它是有一定的要求的，具体的还是要看，比如说我们如果一些项目落在省外的话，还要看当地的一个政策。公司23年分板块营收情况是如何的？咱们现在主要是2023年年报还没披露，所以说营收情况可能也不是很好跟投资者去讲。但是我们按以往的情况来讲，可能现在目前的对新能源的营收都是占主要的部分，而且会远超于火箭，大概是这么个情况.公司目前在建的风光项目是怎么规划的？谢谢。公司目前规划的新能源项目，我们还是按照当时在战略发布会上我们的既定目标，到2025年达到清洁能源装机达到2,000万千瓦，占比达到90%。现在我们的储备容量可以达到
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吉电股份 - 2024年春季经济与投资峰会
何的？咱们现在主要是2023年年报还没披露，所以说营收情况可能也不是很好跟投资者去讲。但是我们按以往的情况来讲，可能现在目前的对新能源的营收都是占主要的部分，而且会远超于火箭，大概是这么个情况.公司目前在建的风光项目是怎么规划的？谢谢。公司目前规划的新能源项目，我们还是按照当时在战略发布会上我们的既定目标，到2025年达到清洁能源装机达到2,000万千瓦，占比达到90%。现在我们的储备容量可以达到达到2,000万千瓦，在建也是在百万千瓦以上。所以现在我们还是保持这个目标不动摇.24年来风的情况如何？谢谢。目前从全国周边来看。好像照同期比，略有下降，从目前截止2月份，新能源风电的发电量同比要比2
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2023年年报点评：功率预测龙头，创新业务打开增长空间
网的深入发 展，电网公司对新能源的管控将持续加强。预计电网新能源管理系统 2024-2026 年将实现 100%/80%/80%的收入增速，预计 2024-2026 年该业 务毛利率为 80%左右水平。预计新能源电站智能运营系统 2024-2026 年 营收增速为 30%/30%/30%，毛利率保持 65%左右水平。 4）公司正持续跟进各省电改进程，丰富电力交易产品功能和适用性， 进一步顺应市场需求，且持续提升虚拟电厂技术能力，加码虚拟电厂 运营业务布局，逐步实现将新能源电力管理从电源端业务（发电侧） 向负荷端业务（用户侧）的拓展。预计创新类业务 2024-2026 年将实现 50%/40%/30%的收入增速，预计 2024-2026 年该业务毛利率为 60%左右 水平。 预计 2024-2026 年国能日新的收入分别为 6.08/8.04/10.98 亿元，归母 净利润分别为 1.29/1.63/2.20 亿元，EPS 分别为 1.30/1.64/2.22 元。 表 1：预测公司 2024-2026 年营收 6.08/8.04/10.98 亿元 单位：百万元 202
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2023年年报点评：功率预测龙头，创新业务打开增长空间
/30%的收入增速，预计 2024-2026 年该业务毛利率为 60%左右 水平。 预计 2024-2026 年国能日新的收入分别为 6.08/8.04/10.98 亿元，归母 净利润分别为 1.29/1.63/2.20 亿元，EPS 分别为 1.30/1.64/2.22 元。 表 1：预测公司 2024-2026 年营收 6.08/8.04/10.98 亿元 单位：百万元 2023 2024E 2025E 2026E 总计 收入合计 456.2 608.5 803.7 1,098.4 收入增速 33.37% 32.09% 36.67% 成本合计 148.0 191.8 254.3 345.4 毛利率(%) 68.48% 68.36% 68.55% 一、新能源发电功率预测 收入 267.82 281.21 292.46 301.23 成本 81.73 78.74 81.89 84.35 收入增速 5% 4% 3% 毛
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2023年年报点评：功率预测龙头，创新业务打开增长空间
成本合计 148.0 191.8 254.3 345.4 毛利率(%) 68.48% 68.36% 68.55% 一、新能源发电功率预测 收入 267.82 281.21 292.46 301.23 成本 81.73 78.74 81.89 84.35 收入增速 5% 4% 3% 毛利率(%) 69.48% 72% 72% 72% 二、新能源并网智能控制 请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 8 [Table_Page] 国能日新(301162) 收入 96.83 174.29 261.44 392.16 成本 39.85 69.72 104.58 156.86 收入增速 80% 50% 50%
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2023年年报点评：功率预测龙头，创新业务打开增长空间
请务必阅读正文之后的免责条款部分 5 of 8 [Table_Page] 国能日新(301162) 收入 96.83 174.29 261.44 392.16 成本 39.85 69.72 104.58 156.86 收入增速 80% 50% 50% 毛利率(%) 58.85% 60.00% 60.00% 60.00% 三、电网新能源管理系统 收入 44.58 89.16 160.49 288.88 成本 8.67 17.83 32.10 57.78 收入增速 100% 80% 80% 毛利率(%) 80.55% 80.00% 80.00% 80.00% 三、新能源电站智能运营系统 收入 4.46 5.80 7.54 9.80 成本 1.45 2.03
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2023年年报点评：功率预测龙头，创新业务打开增长空间
8.88 成本 8.67 17.83 32.10 57.78 收入增速 100% 80% 80% 毛利率(%) 80.55% 80.00% 80.00% 80.00% 三、新能源电站智能运营系统 收入 4.46 5.80 7.54 9.80 成本 1.45 2.03 2.64 3.43 收入增速 30% 30% 30% 毛利率(%) 67.49% 65.00% 65.00% 65.00% 四、其他创新业务
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中报点评报告：Q2业绩呈复苏趋势，IGBT占比提升明显
月，将于下半年逐步补充配套设备， 以实现达产产能 6 万个模块/月。 ◼ 盈利预测和投资评级：新洁能是国内功率半导体领先企业，在下游 需求有所减弱的背景下，公司积极调整产品结构，提升 IGBT 产品占 比，同时与供应链保证良好的合作关系以保证产能稳定供给的同时， 更好地优化成本结构。我们考虑到未来几年行业存在竞争风险，因 此我们调整 2023-2025 年盈利预测。预计 2023-2025 年公司营业收 入分别为 18.45/24.63/32.18 亿元，归母净利润为 3.26/4.81/6.99 亿 元，对应 EPS 为 1.09/1.61/2.34 元，对应 PE 为 33X/22X/15X，尽 管下调盈利预测，但公司整体估值水平仍低于行业平均估值，因此 仍维持“买入”评级。 ◼ 风险提示 1）功率半导体行业市场竞争加剧风险 2）新能源汽车、 发电市场需求不及预期 3）公司中高端产品研发进展不及预期 4） 公司产品导入客户进展不及预期 5）晶圆厂产能保障能力下降风险 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 3 [Tab
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中报点评报告：Q2业绩呈复苏趋势，IGBT占比提升明显
15X，尽 管下调盈利预测，但公司整体估值水平仍低于行业平均估值，因此 仍维持“买入”评级。 ◼ 风险提示 1）功率半导体行业市场竞争加剧风险 2）新能源汽车、 发电市场需求不及预期 3）公司中高端产品研发进展不及预期 4） 公司产品导入客户进展不及预期 5）晶圆厂产能保障能力下降风险 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 3 [Table_Forcast1] 预测指标 2022A 2023E 2024E 2025E 营业收入（百万元） 1811 1845 2463 3218 增长率(%) 20 2 33 31 归母净利润（百万元） 435 326 481 699 增长率(%) 5 -25 47 45 摊薄每股收益（元） 1.46 1.09 1.61 2.34 ROE(%) 13 9 12 15 P/E 36.42 32.56 22.08 15.19 P/B 4.91 2.93 2.59 2.21 P/S 9.13 5.75 4
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中报点评报告：Q2业绩呈复苏趋势，IGBT占比提升明显
31 归母净利润（百万元） 435 326 481 699 增长率(%) 5 -25 47 45 摊薄每股收益（元） 1.46 1.09 1.61 2.34 ROE(%) 13 9 12 15 P/E 36.42 32.56 22.08 15.19 P/B 4.91 2.93 2.59 2.21 P/S 9.13 5.75 4.31 3.30 EV/EBITDA 29.03 18.95 13.24 8.85 资料来源：Wind 资讯、国海证券研究所 证券研究报告 请务必阅读正文后免责条款部分 4 [Table_Forcast] 附表：新洁能盈利预测表 证券代码： 605111 股价： 35.60 投资评级： 买入 日期： 2023/08/30 财务指标 2022A 2023E 2024E 2025E 每股指标与估值 2022A 2023E 2024E 2025E 盈利能力 每股指标 ROE 1
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中报点评报告：Q2业绩呈复苏趋势，IGBT占比提升明显
[Table_Forcast] 附表：新洁能盈利预测表 证券代码： 605111 股价： 35.60 投资评级： 买入 日期： 2023/08/30 财务指标 2022A 2023E 2024E 2025E 每股指标与估值 2022A 2023E 2024E 2025E 盈利能力 每股指标 ROE 13% 9% 12% 15% EPS 2.13 1.09 1.61 2.34 毛利率 37% 32% 32% 32% BVPS 15.79 12.15 13.77 16.11 期间费率 4% 5% 4% 3% 估值 销售净利率 24% 18% 20% 22% P/E 36.42 32.56 22.08 15.19 成长能力 P/B 4.91 2.93 2.59 2.21 收入增长率 20% 2% 33% 31% P/S 9.13 5.75 4.31 3.
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中报点评报告：Q2业绩呈复苏趋势，IGBT占比提升明显
16.11 期间费率 4% 5% 4% 3% 估值 销售净利率 24% 18% 20% 22% P/E 36.42 32.56 22.08 15.19 成长能力 P/B 4.91 2.93 2.59 2.21 收入增长率 20% 2% 33% 31% P/S 9.13 5.75 4.31 3.30 利润增长率 5% -25% 47% 45% 营运能力 利润表（百万元） 2022A 2023E 2024E 2025E 总资产周转
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华自科技深度报告解读 - 储能前沿布局，公司将扭亏为盈
5 《关于浙江省加快新型储能示范应用的实施意见》 山东 鲁政字〔2021〕143号 2025 《山东省能源发展“十四五”规划》 内蒙古 内政办发〔2021〕86号 2025 《关于加快推动新型储能发展的实施意见》 甘肃 （甘发改能源〔2021〕137号） 2025 《关于加快推进全省新能源存量项目建设工作的通知》 青海 青政 〔2021〕36号 2025 《青海打造国家清洁能源产业高地行动方案》 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 目录 1 公司简介 2 公司分析 3 投资建议 4 风险提示 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 华安证券研究所 基本预测 19 • 公司营收模型测算是基于正文中对行业市场规模的测算进行的。 • 一、公司储能业务多点布局，租赁模式示范效益大，自研产品技术成熟 1）公司2022年落地的城步儒林100MW/200MWh项目，享受湖南省687号文政策1.5倍补贴，租赁固定每年有4480万收入； 2）电力辅助服务收入：按照每次调用规模及调用次数，电网公司给储能电站支付费用。假设调用330天/1年，每天一次充放， 调用费用为每次400元/MWh，预
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华自科技深度报告解读 - 储能前沿布局，公司将扭亏为盈
型测算是基于正文中对行业市场规模的测算进行的。 • 一、公司储能业务多点布局，租赁模式示范效益大，自研产品技术成熟 1）公司2022年落地的城步儒林100MW/200MWh项目，享受湖南省687号文政策1.5倍补贴，租赁固定每年有4480万收入； 2）电力辅助服务收入：按照每次调用规模及调用次数，电网公司给储能电站支付费用。假设调用330天/1年，每天一次充放， 调用费用为每次400元/MWh，预计一个100MW/200MWh的储能电站的电力辅助服务收入（含税）约为2,640万元/年。 3）公司23年储能项目平均每个项目4亿营收，4个项目落地，储能项目营收保持在至少16亿收入。 4）公司在23年推出单独出售储能产品以及公司园区光储一体化项目贡献公司营收。 • 二、锂电后段设备业务2023年疫情后蓬勃发展，产线完全释放 1）公司2022年锂电后段设备在手订单总计20亿元，在2023年后产线完全释放，全部落地贡献公司营收； 2）公司锂电后段设备保持每年10亿的订单量增长； • 三、环保业务稳步增长 1）公司在环保业务保持稳步增长，逐步恢复至疫情前的水平； 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证
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华自科技深度报告解读 - 储能前沿布局，公司将扭亏为盈
年推出单独出售储能产品以及公司园区光储一体化项目贡献公司营收。 • 二、锂电后段设备业务2023年疫情后蓬勃发展，产线完全释放 1）公司2022年锂电后段设备在手订单总计20亿元，在2023年后产线完全释放，全部落地贡献公司营收； 2）公司锂电后段设备保持每年10亿的订单量增长； • 三、环保业务稳步增长 1）公司在环保业务保持稳步增长，逐步恢复至疫情前的水平； 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 华安证券研究所 盈利预测 20 2019A 2020A 2021A 2022E 2023E 2024E 营业收入 3.06 2.42 16.34 16.06 40.00 56.00 同比（%） -17.34% -20.85% 178.48% -1.71% 149.07% 40.00% 毛利率（%） 35.97% 28.88% 23.69% 21.62% 19.50% 19.04% 营业收入 10.23 8.38 5.58 6.00 6.48 7.00 同比（%） -18.08% -33.41% 7.53% 8.00% 8.00% 毛利率（%） 30.04% 32.36% 30.46
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华自科技深度报告解读 - 储能前沿布局，公司将扭亏为盈
%） -17.34% -20.85% 178.48% -1.71% 149.07% 40.00% 毛利率（%） 35.97% 28.88% 23.69% 21.62% 19.50% 19.04% 营业收入 10.23 8.38 5.58 6.00 6.48 7.00 同比（%） -18.08% -33.41% 7.53% 8.00% 8.00% 毛利率（%） 30.04% 32.36% 30.46% 28.00% 27.50% 27.00% 营业收入 1.10 0.82 0.77 0.84 0.92 1.02 同比（%） 418.06% -25.68% 4.01% 9.09% 10.00% 10.00% 毛利率（%） 31.50% 40.00% 21.73% 30.00% 30.00% 30.00% 营业收入 14.39 11.62 22.68 22.90 47.41 64.03 同比（%） 4.27% -19.22% 95.17% 0.97% 107.00% 35.04% 毛利率（%） 31.42% 32.17% 25.29% 23.60% 20.80% 20.08% 公司业务分拆（
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华自科技深度报告解读 - 储能前沿布局，公司将扭亏为盈
0.00% 毛利率（%） 31.50% 40.00% 21.73% 30.00% 30.00% 30.00% 营业收入 14.39 11.62 22.68 22.90 47.41 64.03 同比（%） 4.27% -19.22% 95.17% 0.97% 107.00% 35.04% 毛利率（%） 31.42% 32.17% 25.29% 23.60% 20.80% 20.08% 公司业务分拆（单位：亿元） 新能源及智能设备 环保及自动化 其他 合计 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 华安证券研究所 投资建议 21 • 我们预计公司2022-2024年分别实现收入22.90/47
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长高电新23年年报业绩解读
态，所以我们是2020年抢装并网的一个项目，所以应收账款的一个集体减值，我们80万大概提了有4000多万的一个信用减值准备，我们当时还有具体一些利息等等东西，构成的合同资产的一些1600多万我们已经全部批完了。这些我们说一个出清我们出的是比较干净的比较彻底的，我们也包括收购湖北华文的一个商誉，最初是2.4个多亿的商誉，商誉我们在去年2023年最后剩余的2,595万，我们在2023年的年报也全部计提完毕了。所以我们出行按照会计准则来讲，我们是基于了谨慎性原则，我们出行的充分性还是非常充分的，这是在关于23年20年里面，我们在新能源这一块，我预计如果我们群发风电项目我的货款还没收回来，今年的应收账款的信用减值准备，还有1,700万需要计提，需要计提1,700万的集体，但是我新能源公司，所以我们新能源电力公司它的亏损到底是多少？因为还有一个光伏占每年大概一个700万左右的利润，去年营收为什么看只有478万，因为是我们今年明确了它的一个电价补贴，电价已经拿到了批文了，所以前面有几年从我们的9毛5调整到8毛5，有12.8兆瓦每年的，发电量我们进行了一个营业收入的冲抵，所以去年还有几百万的一个利润
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2021年新洁能营业收入是多少
长高电新23年年报业绩解读
款的信用减值准备，还有1,700万需要计提，需要计提1,700万的集体，但是我新能源公司，所以我们新能源电力公司它的亏损到底是多少？因为还有一个光伏占每年大概一个700万左右的利润，去年营收为什么看只有478万，因为是我们今年明确了它的一个电价补贴，电价已经拿到了批文了，所以前面有几年从我们的9毛5调整到8毛5，有12.8兆瓦每年的，发电量我们进行了一个营业收入的冲抵，所以去年还有几百万的一个利润的一个调节，我们也在去年的年报里面已经进行了调整了。所以我们新能源这一块去年我们两家公司加在一起大概只亏了4,600万，再加上集体商誉2,600万，他是给我们减少我们的利润整个是6200多万的，但是今年来讲，我们这一块的最大的一个损失，我们新能源电力公司可能亏损大概是1000~1,200万金额。另外一个华润，除了华润，我们通过节能增效的办法，我们来减亏，减少它的一个亏损，所以他今年的亏损，我们自己给他经营考核目标亏损不能超过350万，这个是给他定了一个经营目标，这个目标的实施的一个举措就是把人员减下来，把我们原先开的几个分院我们撤销就是节支方面，开源这方面我们进一步加大，我们在湖南在湖北在河南
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2021年新洁能营业收入是多少
长高电新23年年报业绩解读
年来讲，我们这一块的最大的一个损失，我们新能源电力公司可能亏损大概是1000~1,200万金额。另外一个华润，除了华润，我们通过节能增效的办法，我们来减亏，减少它的一个亏损，所以他今年的亏损，我们自己给他经营考核目标亏损不能超过350万，这个是给他定了一个经营目标，这个目标的实施的一个举措就是把人员减下来，把我们原先开的几个分院我们撤销就是节支方面，开源这方面我们进一步加大，我们在湖南在湖北在河南的省一级的设计电网设计招标，我们要争取给他多拿订单，在新能源设计这一块短平快的项目这一块，多拿一些设计订单，能够在设计上面能够多拿一点这样的订单，养活这些设计人员，减少亏损。所以我们一句话就是讲去年的清是非常充分的，今年我们的新能源的一个设计和总包业务板块这两家企业，对我们今年亏损拖累会非常小了，大概可能就是1000多万。明白，谢谢严总讲得非常的清楚。我想再问一下电力设计和新能源发电这两块每年之后对它的一个预期是什么？大概还有营利微利的一个状态。今年因为还有一个新能源，我们一个长高新能源电力工程公司，这个公司今年会亏，亏的可能就是我们一个应收账款这个事情收购回来，还会计提一个信用减值准备，华文
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长高电新23年年报业绩解读
清是非常充分的，今年我们的新能源的一个设计和总包业务板块这两家企业，对我们今年亏损拖累会非常小了，大概可能就是1000多万。明白，谢谢严总讲得非常的清楚。我想再问一下电力设计和新能源发电这两块每年之后对它的一个预期是什么？大概还有营利微利的一个状态。今年因为还有一个新能源，我们一个长高新能源电力工程公司，这个公司今年会亏，亏的可能就是我们一个应收账款这个事情收购回来，还会计提一个信用减值准备，华文也会略微有一点亏损，这是今年这个情况。从它未来的情况来讲，我们一个新能源电力工程公司它是有一个光伏站的每年大概，有个700万左右的一个净利润，它一年的营业收入有1000多万，它的毛利率70%以上，因为电价高有320兆瓦是9毛5的电价，以12.8兆瓦是8毛5的电价，并且明确了补贴也一部分到位了。所以以后这一块我们在我们讲他做什么多大的贡献，我们自己也没有预期，所以基本上我们的利润我们讲了主要是设备板块能够给我们贡献很大的一个利润，这边主要是一个从以前比较去年包括前年比较大的亏损，到今年亏损金额会非常小了，再慢慢的会逐步的有一些营利这一块的一个东西一个变化。我等一下过来。明白，就是GIS包括隔离开
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长高电新23年年报业绩解读
电价高有320兆瓦是9毛5的电价，以12.8兆瓦是8毛5的电价，并且明确了补贴也一部分到位了。所以以后这一块我们在我们讲他做什么多大的贡献，我们自己也没有预期，所以基本上我们的利润我们讲了主要是设备板块能够给我们贡献很大的一个利润，这边主要是一个从以前比较去年包括前年比较大的亏损，到今年亏损金额会非常小了，再慢慢的会逐步的有一些营利这一块的一个东西一个变化。我等一下过来。明白，就是GIS包括隔离开关那边大概每年就是30%的一个增速，设计和新能源发电这边保持差不多不亏就行了，个样子。总的说应该差不多应该是这个样子。明白，谢谢林总。其实我再请教一下，GIS那一块我看咱们的毛利率相对于友商还是高很多
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汽车、AI拓展顺利，二季度业绩超预期
股本/流通 A 股（百万） 415/415 流通 B 股/H 股（百万） -/- 一年内股价与大盘对比走势： 证券分析师 杨海晏 A0230518070003 yanghy@swsresearch.com 杨紫璇 A0230524070005 yangzx@swsresearch.com 联系人 杨紫璇 (8621)23297818× yangzx@swsresearch.com 财务数据及盈利预测 2023 2024H1 2024E 2025E 2026E 营业总收入（百万元） 1,477 873 1,790 2,110 2,515 同比增长率（%） -18.5 15.2 21.2 17.9 19.2 归母净利润（百万元） 323 218 455 543 651 同比增长率（%） -25.8 47.5 40.7 19.5 19.8 每股收益（元/股） 1.13 0.52 1.09 1.30 1.56 毛利率（%） 30
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汽车、AI拓展顺利，二季度业绩超预期
77 873 1,790 2,110 2,515 同比增长率（%） -18.5 15.2 21.2 17.9 19.2 归母净利润（百万元） 323 218 455 543 651 同比增长率（%） -25.8 47.5 40.7 19.5 19.8 每股收益（元/股） 1.13 0.52 1.09 1.30 1.56 毛利率（%） 30.8 35.8 34.4 34.5 34.6 ROE（%） 8.9 5.8 11.1 11.7 12.3 市盈率 41 29 24 20 注：“市盈率”是指目前股价除以各年每股收益;“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 -40% -20% 0% 20% 40% (收益率) 新洁能 沪深300指数 公司点评 请务必仔细阅读
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汽车、AI拓展顺利，二季度业绩超预期
前股价除以各年每股收益;“净资产收益率”是指摊薄后归属于母公司所有者的 ROE 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 -40% -20% 0% 20% 40% (收益率) 新洁能 沪深300指数 公司点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第2页 共3页 简单金融 成就梦想 财务摘要 百万元，百万股 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业总收入 1,811 1,477 1,790 2,110 2,515 其中：营业收入 1,811 1,477 1,790 2,110 2,515 减：营业成本 1,142 1,022 1,174 1,382 1,645 减：税金及附加 7 6 12 13 15 主营业务利润 662 449
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汽车、AI拓展顺利，二季度业绩超预期
24E 2025E 2026E 营业总收入 1,811 1,477 1,790 2,110 2,515 其中：营业收入 1,811 1,477 1,790 2,110 2,515 减：营业成本 1,142 1,022 1,174 1,382 1,645 减：税金及附加 7 6 12 13 15 主营业务利润 662 449 604 715 855 减：销售费用 34 20 25 30 35 减：管理费用 73 42 48 59 70 减：研发费用 101 87 90 109 126 减：财务费用 -36 -58 -49 -71 -85 经营性利润 490 358 490 588 709 加：信用减值损失（损失以“-”填列） -3 -2 0 0 0 加：资产减值损失（损失以“-”填列） -9 -34 0 0 0 加：投资收益及其他 16 18 18 18 18
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汽车、AI拓展顺利，二季度业绩超预期
90 109 126 减：财务费用 -36 -58 -49 -71 -85 经营性利润 490 358 490 588 709 加：信用减值损失（损失以“-”填列） -3 -2 0 0 0 加：资产减值损失（损失以“-”填列） -9 -34 0 0 0 加：投资收益及其他 16 18 18 18 18 营业利润 507 350 508 607 727 加：营业外净收入 0 0 0 0 0 利润总额 507 349 508 607 727 减：所
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新兴业务稳步推进，清洁能源高增长
免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分，请务必一起阅读。 1 证券研究报告 四川路桥 (600039 CH) 新兴业务稳步推进，清洁能源高增长 华泰研究 中报点评 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 6.05 2024 年 9 月 02 日│中国内地 建筑施工 24H1 收入/归母净利同比-31.2%/-43.5%，维持“买入”评级 公司 24H1 实现营收 458 亿元，同比-31.16%，归母净利 31.95 亿元，同比 -43.47%，其中 Q2 实现营收 237 亿元，同比-33.52%，归母净利 14.38 亿 元，同比-50.72%，低于我们预期（23 亿元），主要系受土地政策、防汛形 势及压降贸易业务等影响，公司工程收入表现不及预期。考虑到外部环境下 半年仍存在持续性影响，我们调整公司 24-26 年归母净利预测为 66/62/59 亿元（前值 92/98/104 亿元），可比公司 24 年 Wind 一致预期均值 5xPE， 考虑到公司 23
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新兴业务稳步推进，清洁能源高增长
7 亿元，同比-33.52%，归母净利 14.38 亿 元，同比-50.72%，低于我们预期（23 亿元），主要系受土地政策、防汛形 势及压降贸易业务等影响，公司工程收入表现不及预期。考虑到外部环境下 半年仍存在持续性影响，我们调整公司 24-26 年归母净利预测为 66/62/59 亿元（前值 92/98/104 亿元），可比公司 24 年 Wind 一致预期均值 5xPE， 考虑到公司 23 年股息率 9.2%，高于可比均值 5.7%，给予公司 24 年 8xPE， 调整目标价至 6.05 元（前值 8.41 元），维持“买入”评级。 清洁能源业务高增长，省内毛利率维持高位 24H1 公司综合毛利率 15.88%，同比-0.20pct，24Q2 毛利率 15.96%，同 比-0.09pct，环比+0.17pct。分业务看，工程施工/矿业及新材料/清洁能源/ 贸 易 销 售 / 公 路 投 资 运 营 实 现 营 收 418/11/2.6/10/14 亿 元 ， 同 比 -29%/-19%/+169%/-79%/-6%，毛利率 14.8%/12.3%/40.5%/0.7%/5
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新兴业务稳步推进，清洁能源高增长
1 公司综合毛利率 15.88%，同比-0.20pct，24Q2 毛利率 15.96%，同 比-0.09pct，环比+0.17pct。分业务看，工程施工/矿业及新材料/清洁能源/ 贸 易 销 售 / 公 路 投 资 运 营 实 现 营 收 418/11/2.6/10/14 亿 元 ， 同 比 -29%/-19%/+169%/-79%/-6%，毛利率 14.8%/12.3%/40.5%/0.7%/58.3%， 同比-1.6/+8.4/+58.3/-0.3/-9.9pct。分地区看，省内/省外/国外分别实现收入 410/42/4 亿元，同比-31%/-33%/-40%，毛利率分别为 17.3%/3.4%/8.0%， 同比+0.2/-3.3/-6.9pct。 收入下滑抬升费用率拖累归母净利率 24H1 期间费用率 6.72%，同比+1.44pct，其中销售/管理/研发/财务费用率 为 0.05%/1.79%/1.71%/3.17%，同比+0.03/+0.69/-0.59/+1.31pct，管理费 用同比+12.29%，主要系中介机构费用及办公费用增加所致。减值支出占比 同比-0.02
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新兴业务稳步推进，清洁能源高增长
.4%/8.0%， 同比+0.2/-3.3/-6.9pct。 收入下滑抬升费用率拖累归母净利率 24H1 期间费用率 6.72%，同比+1.44pct，其中销售/管理/研发/财务费用率 为 0.05%/1.79%/1.71%/3.17%，同比+0.03/+0.69/-0.59/+1.31pct，管理费 用同比+12.29%，主要系中介机构费用及办公费用增加所致。减值支出占比 同比-0.02pct 至 0.29%，综合影响下 24H1 归母净利率同比-1.52pct 至 6.98%。24H1 经营活动现金流量净额-47.23 亿元，同比多流出 1.82 亿元， 收/付现比 93.3%/105.3%，同比+11.5/+13.0pct。 省内新签订单韧性优于省外，新兴业务稳健推进 24H1 公司工程主业累计中标 591 亿元，同比-20%，主要系省外下滑较多所致， 其中省内中标 517 亿元，同比-13%，省外中标 74 亿元，同比-48%。新产业 方面，公司稳步推进矿产及锂电新材料、绿电清洁能源业务发展，截至 24H1 末拥有矿山超过 10 座，其中国外阿斯马拉铜金多金属矿
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新兴业务稳步推进，清洁能源高增长
05.3%，同比+11.5/+13.0pct。 省内新签订单韧性优于省外，新兴业务稳健推进 24H1 公司工程主业累计中标 591 亿元，同比-20%，主要系省外下滑较多所致， 其中省内中标 517 亿元，同比-13%，省外中标 74 亿元，同比-48%。新产业 方面，公司稳步推进矿产及锂电新材料、绿电清洁能源业务发展，截至 24H1 末拥有矿山超过 10 座，其中国外阿斯马拉铜金多金属矿推进矿建、克尔克贝 特金多金属矿取得采矿权证、库鲁里钾盐矿融资有序推进；三元正极材料、磷 酸铁锂、电池回收项目均已建成投产，实现供货销售；清洁能源方面，（含托 管）在建及运营的清洁能源权益装机约 54
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新洁能:2022年年度报告
， 2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新洁 能公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于新洁能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2022年财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 2022 年年度报告 93 / 205 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入确认 收入确认的会计政策及报告期收入 的
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新洁能:2022年年度报告
当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2022年财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 2022 年年度报告 93 / 205 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入确认 收入确认的会计政策及报告期收入 的实现情况请参阅合并财务报表附注“三、 重要会计政策、会计估计”注释28及“五、 合并财务报表主要项目附注”注释36。 于2022年度，新洁能公司实现营业收 入人民币181,094.68万元。新洁能公司在 履行了合同中的履约义务，即在客户取得 相关商品控制权时确认收入。其中，按照 公司与客户所签订合同或协议，由公司直 接发货的，相关货物已经交付客户或指定 承运商，确认客户已收到货物时确认收 入；客户自行提货的，在货物发出并取得 对方确认时确认收入；以货交承运人方式 出口销售的在商品发出并取得报关单后 确认收入；需要寄送客户处的出口商品在 报关完成且确认客户收货后确认收入。 由于收入是新洁能公
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新洁能:2022年年度报告
司在 履行了合同中的履约义务，即在客户取得 相关商品控制权时确认收入。其中，按照 公司与客户所签订合同或协议，由公司直 接发货的，相关货物已经交付客户或指定 承运商，确认客户已收到货物时确认收 入；客户自行提货的，在货物发出并取得 对方确认时确认收入；以货交承运人方式 出口销售的在商品发出并取得报关单后 确认收入；需要寄送客户处的出口商品在 报关完成且确认客户收货后确认收入。 由于收入是新洁能公司的关键业绩 指标之一，从而存在管理层为了达到特定 目标或期望而操纵收入确认的固有风险， 我们将新洁能公司收入确认的真实性、完 整性识别为关键审计事项。 （1）了解新洁能公司经营业务及产品销售模式， 根据销售合同中关键条款评价公司的收入确认会 计政策是否符合企业会计准则的规定； （2）对新洁能公司销售与收款业务关键内部控制 进行了解与测试，以评价与收入确认相关内部控 制的设计和运行有效性； （3）执行分析性复核程序，就客户构成、产品销 售单价和毛利率等进行比较分析，以识别是否存 在异常交易；分析主要产品的产销量等非财务数 据是否能够支持报告期收入金额的总体合理性； （4）选取一定比例的
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新洁能:2022年年度报告
根据销售合同中关键条款评价公司的收入确认会 计政策是否符合企业会计准则的规定； （2）对新洁能公司销售与收款业务关键内部控制 进行了解与测试，以评价与收入确认相关内部控 制的设计和运行有效性； （3）执行分析性复核程序，就客户构成、产品销 售单价和毛利率等进行比较分析，以识别是否存 在异常交易；分析主要产品的产销量等非财务数 据是否能够支持报告期收入金额的总体合理性； （4）选取一定比例的销售记录样本，检查交易过 程中的相关单据，包括销售合同（订单）、出库 通知单、物流单、出口报关单、销售发票、收款 单据等原始记录，确认交易是否真实； （5）选取各期资产负债表前后记录的收入交易记 录样本，并结合存货的审计，进行截止性测试， 以确认收入是否记录于恰当的会计期间； （6）执行函证程序，选取样本向客户函证销售发 生额及应收账款余额情况，确认收入实现的真实 性。 四、其他信息 新洁能公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2022年年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息
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新洁能:2022年年度报告
样本，并结合存货的审计，进行截止性测试， 以确认收入是否记录于恰当的会计期间； （6）执行函证程序，选取样本向客户函证销售发 生额及应收账款余额情况，确认收入实现的真实 性。 四、其他信息 新洁能公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2022年年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 2022
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新洁能2023年报业绩交流会
势有何看法？去年的收入大概是两个多亿。我们在汽车业务方面的增长非常明显，客户需求也在明显增加。目前我们已经有90多家客户，产品料号超过200款，整体供应能力充足。对于海外竞争对手的优势，我们需要进一步扩大供应能力以满足需求。去年的收入大概是两个多亿。第二块和您请教一下费用端的情况。23年研发大概八九千7百万，研发24年的费用，包括人员增长，规划目前看是怎么样的情况？我们公司一直重视研发和销售部门，目前在研发和销售人才方面还存在一定的缺口，但我们会精细管理费用，确保稳定性，不会因为招人而产生大量费用。对于研发费用，包括人员增长和规划，目前情况是比较好的，预计在24年也会保持稳定。满产之后大概是6万个模块，每个月我们现在目前的一个产出情况和今年上量的一个节奏，有没有一个比较数字化的一个指引？数字化最近这方面我只能说我是回头再更新一下，因为我知道他们现在确实有开始实现了一些刚才讲的在工控了一些光伏客户那边已经开始有一些小批量销售，但是涉及到一些头部客户的销售可能要到二季度末三季度，至于销售他们预期是多少，我确实需要再去更新跟进一下，因为也不同的一个时间点，他们的可能口径也许会有些区别。明白，
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新洁能2023年报业绩交流会
万个模块，每个月我们现在目前的一个产出情况和今年上量的一个节奏，有没有一个比较数字化的一个指引？数字化最近这方面我只能说我是回头再更新一下，因为我知道他们现在确实有开始实现了一些刚才讲的在工控了一些光伏客户那边已经开始有一些小批量销售，但是涉及到一些头部客户的销售可能要到二季度末三季度，至于销售他们预期是多少，我确实需要再去更新跟进一下，因为也不同的一个时间点，他们的可能口径也许会有些区别。明白，谢谢肖总。24年如果我们看前几个月的情况，下游各个行业的收入占比大概是怎样一个构成？它也不好说，因为毕竟现在还是未披露数据，所以24年你看我来讲，现在的一个占比确实不好讲，不好意思。我们毛利率这一块，您怎么展望24年毛利率的一个走势？像它还能够继续达成这样环比增长的趋势吗？您怎么看这个。毛利率的走势受多方面因素影响，包括市场份额、上下游关系等。我们追求平衡，不仅考虑成本控制，还要考虑市场份额的获取。最终目标是稳中有升的毛利率水平。
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毛利率环比持续提升，持续发力AI等新兴应用
长到 41.44%，预计下半年 SGT 产品的销售量仍会继续提 升；在工控、泛消费等传统应用需求的带动下，2024H1 Trench-MOSFET 产品实现销售收入 2.55 亿，同比增长 19.64%，销售占比从去年同期 的 28.15%提升到 29.30%；IGBT 产品受到下游客户整体去库存的影响， 需求有所减弱，2024H1 实现了销售收入 1.41 亿元，同比减少 22.64%； 销售占比从去年同期的 24.07%降低到 16.20%，预计下半年光伏 IGBT 产品会进一步回暖，同时新品大电流 IGBT 单管上量，销售将比上半 年有所增长。 ⚫ 投资建议： 我们预计公司 2024-2026 年归母净利润 4.6/5.9/7.0 亿元，维持 “买入”评级。 ⚫ 风险提示： 市场复苏不及预期；行业竞争格局加剧风险；客户导入不及预期。 ◼ 盈利预测和财务指标 -28% -22% -16% -10% -4% 2% 8% 14% 20% 26% 32% 2023-08 2023-10 2024-01 2024-03 2024-06 2024-08 新洁能 电子 请
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2021年新洁能营业收入是多少
毛利率环比持续提升，持续发力AI等新兴应用
-2026 年归母净利润 4.6/5.9/7.0 亿元，维持 “买入”评级。 ⚫ 风险提示： 市场复苏不及预期；行业竞争格局加剧风险；客户导入不及预期。 ◼ 盈利预测和财务指标 -28% -22% -16% -10% -4% 2% 8% 14% 20% 26% 32% 2023-08 2023-10 2024-01 2024-03 2024-06 2024-08 新洁能 电子 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 [table_FinchinaSimple] 项目\年度 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 1477 1949 2385 2867 增长率(%) -18.46 32.02 22.34 20.22 EBITDA（百万元） 310.20 496.99 632.97 753.15 归属母公司净利润（百万元） 323.12 464.00 587.66 703.35 增长率(%) -25.75 43.60 26.65 19.69 EPS(元/股) 0.78 1.
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2021年新洁能营业收入是多少
毛利率环比持续提升，持续发力AI等新兴应用
49 2385 2867 增长率(%) -18.46 32.02 22.34 20.22 EBITDA（百万元） 310.20 496.99 632.97 753.15 归属母公司净利润（百万元） 323.12 464.00 587.66 703.35 增长率(%) -25.75 43.60 26.65 19.69 EPS(元/股) 0.78 1.12 1.41 1.69 市盈率（P/E） 39.67 27.62 21.81 18.22 市净率（P/B） 3.52 3.18 2.77 2.41 EV/EBITDA 27.77 20.17 15.12 11.95 资料来源：公司公告，中邮证券研究所 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 [table_FinchinaDetail] 财务报表和主要财务比率 财务报表(百万元) 2023A 2024E 2025E 2026E 主要财务比率 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表
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毛利率环比持续提升，持续发力AI等新兴应用
7.77 20.17 15.12 11.95 资料来源：公司公告，中邮证券研究所 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 [table_FinchinaDetail] 财务报表和主要财务比率 财务报表(百万元) 2023A 2024E 2025E 2026E 主要财务比率 2023A 2024E 2025E 2026E 利润表 成长能力 营业收入 1477 1949 2385 2867 营业收入 -18.5% 32.0% 22.3% 20.2% 营业成本 1022 1250 1529 1836 营业利润 -31.0% 48.5% 26.0% 19.3% 税金及附加 6 8 10 11 归属于母公司净利润 -25.8% 43.6% 26.7% 19.7% 销售费用 20 27 33 40 获利能力 管理费用 42 62 74 86 毛利率 30.8% 35.9% 35.
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毛利率环比持续提升，持续发力AI等新兴应用
250 1529 1836 营业利润 -31.0% 48.5% 26.0% 19.3% 税金及附加 6 8 10 11 归属于母公司净利润 -25.8% 43.6% 26.7% 19.7% 销售费用 20 27 33 40 获利能力 管理费用 42 62 74 86 毛利率 30.8% 35.9% 35.9% 36.0% 研发费用 87 127 155 169 净利率 21.9% 23.8% 24.6% 24.5% 财务费用 -58 -59 -61 -71 R
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新洁能:2023年第三季度报告
72,193.11 五、现金及现金等价物净增加额 -46,188,293.97 1,598,217,600.50 加：期初现金及现金等价物余额 2,553,632,852.48 873,680,737.63 六、期末现金及现金等价物余额 2,507,444,558.51 2,471,898,338.13 公司负责人：朱袁正 主管会计工作负责人：陆虹 会计机构负责人：邱莹莹 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 2023 年第三季度报告 12 / 12 特此公告。 无锡新洁能股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日
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中集安瑞科（3899.HK）2023年第三季度营运数据线上说明会
0号，累计的新签订单是197亿人民币，也是得益于整个天然气的消费量以及进口量的一个增长。同时价格恢复到一个合理的水平，我们清洁能源的新鲜订单有大幅的同比的增幅。同比的增幅达到了61.5%。我们清洁能源的新签订单也达到132亿人民币的金额，其中像下游的产品LED车载屏以及船舶行业的高景气度。我们看到在。终端应用以及在水上清洁能源 and这样的一些方向，我们的新签订单有。非常大幅的同比的增长。我们在右边也对于今年的订单做了进一步的细分。其中按存储运输终端应用以及上游相关的业务跟装备的订单来看，存储也获得了37亿人民币的新签订单运输，包括水上跟陆上的运输的装备有69亿。人民币的一个新签订单。终端应用有18亿的新签订单，同比都是有大幅度的一个增长。上游相关的业务主要是液化的模块跟装备，我们也拿到了7.9亿的新签订单，同比有将近190。1931.93%倍的一个同比的增幅。如果从陆上水上跟氢能这几个方向来看，路上我们拿到了79亿的新鲜订单，水上的清洁能源有47亿的新签订单，尤其是水上的清洁能源业务，我们看到同比有1.37倍。的订单的增长。氢能我们有5.8亿人民币的新签订单。同比去年也是有34%的一
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中集安瑞科（3899.HK）2023年第三季度营运数据线上说明会
有18亿的新签订单，同比都是有大幅度的一个增长。上游相关的业务主要是液化的模块跟装备，我们也拿到了7.9亿的新签订单，同比有将近190。1931.93%倍的一个同比的增幅。如果从陆上水上跟氢能这几个方向来看，路上我们拿到了79亿的新鲜订单，水上的清洁能源有47亿的新签订单，尤其是水上的清洁能源业务，我们看到同比有1.37倍。的订单的增长。氢能我们有5.8亿人民币的新签订单。同比去年也是有34%的一个同比增长。氢能我们在后面会有一个更细致的拆分，我们的在手订单也是持续创历史的新高，在截止到9月30号，公司的整体在手订单是221.6亿人民币，同比有27%。原料的一个增长，其中清洁能源也看到有非常亮眼的表现，在手订单。同比增长超过50%。达到155亿人民币。我们也对。它做了进一步的细分。进一步的细分，从存储运输终端应用以及陆上水站跟氢能的进一步的划分。不管从哪一个方向或者是划分的。原则来看，其实都是现在手订单也都有非常强劲的同比的一个增长，尤其是水上今年能源业务高手订单，目前也有79%的一个同比的增幅。目前来看，我们在清洁能源这一块，我们在9月30号。装备的在手订单是将近59个亿。之所以提到
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眼的表现，在手订单。同比增长超过50%。达到155亿人民币。我们也对。它做了进一步的细分。进一步的细分，从存储运输终端应用以及陆上水站跟氢能的进一步的划分。不管从哪一个方向或者是划分的。原则来看，其实都是现在手订单也都有非常强劲的同比的一个增长，尤其是水上今年能源业务高手订单，目前也有79%的一个同比的增幅。目前来看，我们在清洁能源这一块，我们在9月30号。装备的在手订单是将近59个亿。之所以提到为什么这一块清洁能源专卖的订单是有59个亿，这一个装备的59个亿的在手订单是。能够在2023年全部确认收入的。另外的工程相关的家属订单能够会按照。工程推进的节点，在2023年确定部分的收入，也有。也会有一部分的订单。在2024年去。全省。也讲一下化工环境，家属订单有所下滑，同时也是因为它新的生产线，智能生产线投产之后，它的交付能力提升。液态食品我们的在手订单有11%的一个同比的增幅。达到52亿人民币。从氢能的订单来看，我们前9个月氢能的累计新建订单有5.82亿人民币。同比有34%的增幅。在手的订单是4.19亿人民币，同比有56%的增长。我们氢能现在的在手订单也都是基本上是装备的这样的订单。以绝
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中集安瑞科（3899.HK）2023年第三季度营运数据线上说明会
有一部分的订单。在2024年去。全省。也讲一下化工环境，家属订单有所下滑，同时也是因为它新的生产线，智能生产线投产之后，它的交付能力提升。液态食品我们的在手订单有11%的一个同比的增幅。达到52亿人民币。从氢能的订单来看，我们前9个月氢能的累计新建订单有5.82亿人民币。同比有34%的增幅。在手的订单是4.19亿人民币，同比有56%的增长。我们氢能现在的在手订单也都是基本上是装备的这样的订单。以绝大部分都领走2013年确认收入。我们在期间也成功下线了首台30兆瓦的氢能运输车。以及国内首台的低温无水氨运输车，开创了新型的绿色安心的储运模式和方向。这个就是我们。在2023年三季度以及对前9个月的营运数据的更新。下面我们进入到问答访问的时候，看看大家有没有什么问题。谢谢钟总的讲解。现在进入问答环节，有兴趣提问的投资者朋友可以按一下举手键。好的，我们先有请第一位的投资者提问。第一位提问是百姓您的静音已经消除了，可以开始提问，谢谢。谢谢主持人。钟总，我是国泰君安国际的白哥，我想问一下，我看刚才的分享数据，氢能这一块只有第三季度的业务是1.6亿元，它是第三季度还是前三季度？前三季度收入也有的。4.
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中集安瑞科（3899.HK）2023年第三季度营运数据线上说明会
运数据的更新。下面我们进入到问答访问的时候，看看大家有没有什么问题。谢谢钟总的讲解。现在进入问答环节，有兴趣提问的投资者朋友可以按一下举手键。好的，我们先有请第一位的投资者提问。第一位提问是百姓您的静音已经消除了，可以开始提问，谢谢。谢谢主持人。钟总，我是国泰君安国际的白哥，我想问一下，我看刚才的分享数据，氢能这一块只有第三季度的业务是1.6亿元，它是第三季度还是前三季度？前三季度收入也有的。4.。36亿元，前三季度累计4.36亿人民币，第三季度是1.6亿人民币。明白今年关于清明的业务的执行有变化吗？能跟我们先分享吗？第一个问题。定了，我们是指引不低于7个亿，现在截止到9月底前，三个季度是4.
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贯通天然气全产业链，一体化布局平抑波动
披露与声明 第 37 页 共 41 页 简单金融 成就梦想 表 14：业务拆分与预测（单位：百万元） 2020A 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 天然气及基础设施运营 营业收入 65066 87095 120426 124747 124619 128541 YoY 33.9% 38.3% 3.6% -0.1% 3.1% 毛利 8315 8863 13393 15172 15887 17541 YoY 6.6% 11.1% 11.9% 12.7% 13.6% 毛利率 12.8% 10.2% 11.1% 12.2% 12.7% 13.6% 综合能源销售与服务 营业收入 5713 8726 12052 14456 17723 21198 YoY 52.7% 38.1% 20.0% 22.6% 19.6% 毛利 1094 1577 1658 1946 2085 2120 Y
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贯通天然气全产业链，一体化布局平抑波动
2.7% 13.6% 毛利率 12.8% 10.2% 11.1% 12.2% 12.7% 13.6% 综合能源销售与服务 营业收入 5713 8726 12052 14456 17723 21198 YoY 52.7% 38.1% 20.0% 22.6% 19.6% 毛利 1094 1577 1658 1946 2085 2120 YoY 44.2% 5.1% 17.4% 7.1% 1.7% 毛利率 19.1% 18.1% 13.8% 13.5% 11.8% 10.0% 工程施工与安装 营业收入 9614 10409 8441 9193 10451 12087 YoY 8.3% -18.9% 8.9% 13.7% 15.6% 毛利 4201 5245 3505 3071 3327 3640 YoY 24.9% -33.2% -12.4% 8.3% 9.4% 毛利率 43.7% 50.4% 41.5% 33.4% 31.8%
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贯通天然气全产业链，一体化布局平抑波动
9614 10409 8441 9193 10451 12087 YoY 8.3% -18.9% 8.9% 13.7% 15.6% 毛利 4201 5245 3505 3071 3327 3640 YoY 24.9% -33.2% -12.4% 8.3% 9.4% 毛利率 43.7% 50.4% 41.5% 33.4% 31.8% 30.1% 能源化工生产与销售 营业收入 5589 6900 8551 7898 7475 7554 YoY 23.5% 23.9% -7.6% -5.4% 1.1% 毛利 966 1529 2128 1804 1602 1666 YoY 58.2% 39.2% -15.3% -11.2% 4.0% 毛利率 17.3% 22.2% 24.9% 22.8% 21.4% 22.1% 增值及数智化业务 营业收入 1591 2284 3534 4700 6016 6918 YoY 43.6% 54
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贯通天然气全产业链，一体化布局平抑波动
% 毛利 966 1529 2128 1804 1602 1666 YoY 58.2% 39.2% -15.3% -11.2% 4.0% 毛利率 17.3% 22.2% 24.9% 22.8% 21.4% 22.1% 增值及数智化业务 营业收入 1591 2284 3534 4700 6016 6918 YoY 43.6% 54.7% 33.0% 28.0% 15.0% 毛利 1327 1791 2197 2695 3329 3748 YoY 35.0% 22.7% 22.7% 23.5% 12.6% 毛利率 83.4% 78.4% 62.2% 57.3% 55.3% 54.2% 其他收入 营业收入 526 618 1167 631 637 644 YoY 17.5% 88.8% -45.9% 1.0% 1.1% 毛利 414 494 560 505 510 516 YoY 19.4% 13.4% -9.8%
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贯通天然气全产业链，一体化布局平抑波动
12.6% 毛利率 83.4% 78.4% 62.2% 57.3% 55.3% 54.2% 其他收入 营业收入 526 618 1167 631 637 644 YoY 17.5% 88.8% -45.9% 1.0% 1.1% 毛利 414 494 560 505 510 516 YoY 19.4% 13.4% -9.8% 1.0% 1.1% 毛利率 78.6% 79.9% 48.0% 80.1% 80.1% 80.1% 总计 营业总收入 88099 116031 154169 16162
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深度报告：电改遗珠，攻守兼备
电联产新模式，假设公司盈利能力 稳中有进，2024-2026 年毛利率分别为 24.51%/24.98%/25.66%。 新能源业务：公司近年来积极培育新能源业务发展平台，聚焦开拓园区储能、分布式 光伏等新能源业务，考虑到该业务当前体量较小但增长空间较大，假设 2024-2026 年公司 新能源业务营收增速分别为+222.77%/+115.82%/+42.05%；此外随着公司新能源业务规模快 速放量，假设公司盈利能力持续修复，2024-2026 年毛利率分别为 12.51%/13.07%/13.42%。 表5： 公司主要业务营收拆分预测 单位 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 煤炭流通业务 营业收入 百万元 52043.63 41098.22 36610.30 39594.04 41801.40 YOY % -8.21% -21.03% -10.92% 8.15% 5.58% 销量 万元 5321.66 5548.48 5814.81 5989.25
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深度报告：电改遗珠，攻守兼备
E 2025E 2026E 煤炭流通业务 营业收入 百万元 52043.63 41098.22 36610.30 39594.04 41801.40 YOY % -8.21% -21.03% -10.92% 8.15% 5.58% 销量 万元 5321.66 5548.48 5814.81 5989.25 6138.98 平均单价 元/吨 977.96 740.71 629.60 661.08 680.92 毛利率 % 3.34% 3.70% 3.40% 3.45% 3.50% 热电联产业务 营业收入 百万元 3101.52 3125.36 3213.72 3352.05 3547.28 YOY % -0.54% 0.77% 2.83% 4.30% 5.82% 毛利率 % 22.78% 24.13% 24.51% 24.98% 25.66% 供热-蒸汽销量 万吨 727.58
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深度报告：电改遗珠，攻守兼备
3.50% 热电联产业务 营业收入 百万元 3101.52 3125.36 3213.72 3352.05 3547.28 YOY % -0.54% 0.77% 2.83% 4.30% 5.82% 毛利率 % 22.78% 24.13% 24.51% 24.98% 25.66% 供热-蒸汽销量 万吨 727.58 834.88 883.33 943.01 1015.72 供热-蒸汽单价 元/吨 305.69 255.35 247.68 242.73 240.30 供电-电力销量 百万千瓦时 10.67 13.20 13.56 13.93 14.31 供电-电力单价 元/千瓦时 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 压缩空气-销量 万 m³ 24.44 27.80 31.13 35.49 41.17 压缩空气-单价 元/m³ 0.07 0.07 0.07 0.07
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深度报告：电改遗珠，攻守兼备
-电力销量 百万千瓦时 10.67 13.20 13.56 13.93 14.31 供电-电力单价 元/千瓦时 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 压缩空气-销量 万 m³ 24.44 27.80 31.13 35.49 41.17 压缩空气-单价 元/m³ 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 泥污处置-销量 万吨 70.35 74.97 79.52 83.95 88.20 泥污处置-单价 元/吨 209.53 193.02 187.23 181.61 176.16 新能源业务 营业收入 百万元 6.27 60.85 196.40 423.88 602.11 YOY % / 870.04% 222.77% 115.82% 42.05% 毛利率 % 5.18% 11.32% 12.51% 13.07% 13.42% 其他业务
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深度报告：电改遗珠，攻守兼备
3 181.61 176.16 新能源业务 营业收入 百万元 6.27 60.85 196.40 423.88 602.11 YOY % / 870.04% 222.77% 115.82% 42.05% 毛利率 % 5.18% 11.32% 12.51% 13.07% 13.42% 其他业务 营业收入 百万元 48.40 42.53 42.53 42.53 42.53 YOY % -25.17% -12.14% 0.00% 0.00% 0.
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业绩环比改善，汽车电子加大拓展力度
496 444 541 671 归母净利润（百万元） 410 435 360 442 553 增长率（%） 194.55% 6.02% -17.17% 22.63% 25.05% EPS（元/股） 1.38 1.46 1.21 1.48 1.85 市盈率（P/E） 25.9 24.4 29.4 24.0 19.2 市净率（P/B） 6.9 3.2 2.9 2.7 2.4 EV/EBITDA 52.1 28.5 17.9 14.2 11.0 数据来源：公司公告、iFinD，国联证券研究所预测；股价为 2023 年 08 月 30 日收盘价 证券研究报告 2023 年 08 月 30 日 行 业： 电子/半导体 投资评级： 当前价格： 35.60 元 目标价格： 基本数据 总股本/流通股本(百万股) 298.20/218.05 流通 A 股市值(百万元) 7,762.61 每股净资产(元) 11.72 资
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业绩环比改善，汽车电子加大拓展力度
年 08 月 30 日收盘价 证券研究报告 2023 年 08 月 30 日 行 业： 电子/半导体 投资评级： 当前价格： 35.60 元 目标价格： 基本数据 总股本/流通股本(百万股) 298.20/218.05 流通 A 股市值(百万元) 7,762.61 每股净资产(元) 11.72 资产负债率(%) 11.58 一年内最高/最低(元) 110.29/33.26 股价相对走势 作者 分析师：熊军 执业证书编号：S0590522040001 邮箱：xiongjun@glsc.com.cn 分析师：王晔 执业证书编号：S0590521070004 邮箱：wye@glsc.com.cn 相关报告 1、《新洁能（605111）：光伏储能和汽车电子收入 占比近半》2023.03.21 2、《新洁能（605111）：IGBT 放量增长，光伏储能 汽车电子引领发展》2022.10.25 -60% -37% -13
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业绩环比改善，汽车电子加大拓展力度
iongjun@glsc.com.cn 分析师：王晔 执业证书编号：S0590521070004 邮箱：wye@glsc.com.cn 相关报告 1、《新洁能（605111）：光伏储能和汽车电子收入 占比近半》2023.03.21 2、《新洁能（605111）：IGBT 放量增长，光伏储能 汽车电子引领发展》2022.10.25 -60% -37% -13% 10% 2022/8 2022/12 2023/4 2023/8 新洁能 沪深300 请务必阅读报告末页的重要声明 2 公司报告│公司半年报点评 财务预测摘要 资产负债表 利润表 单位:百万元 2021 2022 2023E 2024E 2025E 单位:百万元 2021 2022 2023E 2024E 2025E 货币资金 889 2566 2846 3142 3484 营业收入 1498 1811 1836 2192 2695 应收账款+票据 299 449 5
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2021年新洁能营业收入是多少
业绩环比改善，汽车电子加大拓展力度
利润表 单位:百万元 2021 2022 2023E 2024E 2025E 单位:百万元 2021 2022 2023E 2024E 2025E 货币资金 889 2566 2846 3142 3484 营业收入 1498 1811 1836 2192 2695 应收账款+票据 299 449 517 618 760 营业成本 912 1142 1265 1489 1807 预付账款 5 6 4 5 6 营业税金及附加 9 7 9 10 13 存货 240 441 339 399 484 营业费用 21 34 28 33 40 其他 74 6 62 74 91 管理费用 111 174 149 175 218 流动资产合计 1508 3469 3768 4238 4824 财务费用 -17 -36 -9 -10 -12 长期股权投资 0 25 25 25
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2021年新洁能营业收入是多少
业绩环比改善，汽车电子加大拓展力度
240 441 339 399 484 营业费用 21 34 28 33 40 其他 74 6 62 74 91 管理费用 111 174 149 175 218 流动资产合计 1508 3469 3768 4238 4824 财务费用 -17 -36 -9 -10 -12 长期股权投资 0 25 25 25 25 资产减值损失 -1 -9 -5 -6 -7 固定资产 205 225 193 160 127 公允价值变动收益 0 13 0 0 0 在建工程 23
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2021年新洁能营业收入是多少
核心客户打造基本盘，储能赛道贡献新增量
- - 5.84% 资料来源：Wind，天风证券研究所 92.5% 89.7% 93.2% 95.1% 94.3% 83.5% 5.5% 3.8% 3.6% 1.5% 0.9% 1.1% 1.0% 2.4% 3.9% 2.3% 3.0% 2.6% 7.6% 1.3% 2.8% 3.0% 1.0% 2.0% 2.3% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 2018 2019 2020 2021 2022 2023H1 清洁电器 新能源与储能 高效电机 配件及其他 其他业务 1.31 0.84 1.72 2.32 3.47 1.95 14.08% -35.62% 104.34% 34.53% 49.76% -28.80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 1 2 3 4 2018 2019 2020 2021 2022 23Q1-Q3 归属母公司股东的净利润 同比 公司报告 | 首次覆盖报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 22 图 31：公司费用控制良好，重视研发投入
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2021年新洁能营业收入是多少
核心客户打造基本盘，储能赛道贡献新增量
34.53% 49.76% -28.80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0 1 2 3 4 2018 2019 2020 2021 2022 23Q1-Q3 归属母公司股东的净利润 同比 公司报告 | 首次覆盖报告 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 22 图 31：公司费用控制良好，重视研发投入 资料来源：Wind，天风证券研究所 6. 盈利预测&投资建议 我们按照公司主营业务进行拆分，对收入预测基于以下核心假设： 假设 1：清洁电器：考虑到公司“年产 500 万台智能高效吸尘器家电生产建设项目”的建 设期为 2 年，建成后可以新增 120 万台无线锂电吸尘器的产能；同时考虑到公司主要销售 地区北美渠道商的去库情况，我们给予 2023-2025 年营收增速分别为-15%、8 %、7%。 假设 2：新能源储能产品：随着公司储能业务的逐步开展，我们给予 2023 年营收 3 亿元、 2024-2025 年营收增速分别为 120%、60%。 假设 3：其他业务：考虑公司其
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核心客户打造基本盘，储能赛道贡献新增量
器家电生产建设项目”的建 设期为 2 年，建成后可以新增 120 万台无线锂电吸尘器的产能；同时考虑到公司主要销售 地区北美渠道商的去库情况，我们给予 2023-2025 年营收增速分别为-15%、8 %、7%。 假设 2：新能源储能产品：随着公司储能业务的逐步开展，我们给予 2023 年营收 3 亿元、 2024-2025 年营收增速分别为 120%、60%。 假设 3：其他业务：考虑公司其他产品，如商用美容仪、除虫设备等，我们给予 2023-2025 年营收增速分别为 55%、35%、25%。 图 32：盈利预测（亿元） 资料来源：Wind，天风证券研究所 1.5% 1.7% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 3.6% 7.2% 3.5% 3.3% 3.0% 3.3% -1.4% -0.1% 1.9% 0.5% -2.2% -1.6% 4.3% 3.8% 3.4% 3.5% 3.7% 3.5% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2018 2019 2020 2021 2022 23Q1-Q3 销售费用率 管理费用率 财务费用率 研发费用率 清洁电
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核心客户打造基本盘，储能赛道贡献新增量
7% 0.7% 0.5% 0.5% 0.5% 3.6% 7.2% 3.5% 3.3% 3.0% 3.3% -1.4% -0.1% 1.9% 0.5% -2.2% -1.6% 4.3% 3.8% 3.4% 3.5% 3.7% 3.5% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2018 2019 2020 2021 2022 23Q1-Q3 销售费用率 管理费用率 财务费用率 研发费用率 清洁电器产品 2020A 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 收入 20.32 25.74 26.89 23.00 24.87 26.57 yoy 89.5% 26.7% 4.5% -14.5% 8.2% 6.8% 毛利率 18.9% 16.7% 19.8% 19.9% 20.4% 20.7% 营收占比 97.0% 99.0% 98.0% 85.6% 76.2% 68.9% 新能源储能产品 2020A 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 收入 - - - 3.00 6.60 10.56 yoy - - - - 120.0% 60.0% 毛利率 - -
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核心客户打造基本盘，储能赛道贡献新增量
-14.5% 8.2% 6.8% 毛利率 18.9% 16.7% 19.8% 19.9% 20.4% 20.7% 营收占比 97.0% 99.0% 98.0% 85.6% 76.2% 68.9% 新能源储能产品 2020A 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 收入 - - - 3.00 6.60 10.56 yoy - - - - 120.0% 60.0% 毛利率 - - - 12.1% 13.0% 13.0% 营收占比 - - - 11.2% 20.2% 27.4% 其他业务 2020A 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 收入 0.62 0.
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2023年中报点评：上半年业绩承压，客户结构持续升级
(+/-)% 199% 5% -13% 27% 17% 每股净收益（元） 1.40 1.46 1.26 1.60 1.88 每股股利（元） 0.57 0.41 0.28 0.33 0.43 [Table_Profit] 利润率和估值指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 经营利润率(%) 30.3% 25.2% 21.0% 22.6% 22.7% 净资产收益率(%) 27.1% 12.9% 10.2% 11.7% 12.3% 投入资本回报率(%) 26.0% 11.3% 8.7% 10.1% 10.8% EV/EBITDA 51.42 29.03 16.17 12.03 9.56 市盈率 27.04 25.87 29.86 23.53 20.08 股息率 (%) 1.5% 1.1% 0.7% 0.9% 1.1% [Table_Invest] 评级： 增持 上次评级： 增持 目标价格： 56.00 上次预测：
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2023年中报点评：上半年业绩承压，客户结构持续升级
0.1% 10.8% EV/EBITDA 51.42 29.03 16.17 12.03 9.56 市盈率 27.04 25.87 29.86 23.53 20.08 股息率 (%) 1.5% 1.1% 0.7% 0.9% 1.1% [Table_Invest] 评级： 增持 上次评级： 增持 目标价格： 56.00 上次预测： 92.73 当前价格： 36.38 2023.09.08 [Table_Market] 交易数据 52 周内股价区间（元） 33.50-107.51 总市值（百万元） 10,849 总股本/流通 A 股（百万股） 298/218 流通 B 股/H股（百万股） 0/0 流通股比例 73% 日均成交量（百万股） 5.51 日均成交值（百万元） 229.12 [Table_Balance] 资产负债表摘要 股东权益（百万元） 3,494 每股净资产 11.72 市净率 3.1 净负债率 -70.09% [Table_Eps]
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2023年中报点评：上半年业绩承压，客户结构持续升级
9 总股本/流通 A 股（百万股） 298/218 流通 B 股/H股（百万股） 0/0 流通股比例 73% 日均成交量（百万股） 5.51 日均成交值（百万元） 229.12 [Table_Balance] 资产负债表摘要 股东权益（百万元） 3,494 每股净资产 11.72 市净率 3.1 净负债率 -70.09% [Table_Eps] EPS（元） 2022A 2023E Q1 0.38 0.30 Q2 0.41 0.28 Q3 0.35 0.40 Q4 0.33 0.28 全年 1.46 1.26 [Table_PicQuote] [Table_Trend] 升幅(%) 1M 3M 12M 绝对升幅 -12% -19% -52% 相对指数 -7% -17% -49% [Table_Report] 相关报告 产品结构持续优化，深度受益于新能源发展 2022.12.22 新能源需求引领，国内功率半导体行业快速发 展 2021.11.12
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